第二篇
第一章 自我管理
一、年度收入及生涯規劃
二、金錢上的需要
三、活動目標
四、個人年度
成長計劃
第二章 組織準客戶
一、準客戶的重要性
(一)準客戶是業務人員的成長
動力
(二)客戶開拓是業務員永續經
營的基礎
(三)準客戶是業務人員的資產
二、準客戶的條件
(一)身體健康的人
(二)需要保險的人
(三)付的起保費的人
(四)便於拜訪的人
三、準客戶在哪裡？
(一)緣故
法
(二)陌生
法(三)緣故介紹法
親親戚 戚 鄰鄰居 居 消 消費費
朋友朋友 我我 學學校校
興興趣趣 社社團團 舊舊同同學學
四、建立準客戶資料庫
(一)蒐集名單
(二)蒐集重點資料
準客戶資料蒐集要領：
基本資料、教育背景、兵役狀況
工作背景、社交活動、理財方式
生活型態、婚姻子女、投保情形
第三章 訂立工作計畫
一、月份訪問計劃表
二、週行事曆
三、週控表
四、每日計劃表
五、每日20分/每週100分卡
六、月份<百分卡>追蹤表
七、全季成果統計
