企业信息化咨询方法论
一、现状与需求分析
从评估客户的业务现状出发，分析客户面临的业务形势，从
业务的角度总结信息技术未来如何有效支持客户业务的发展和
管理的创新，即总结客户的信息化需求。在此基础上，评估客户
的信息化现状和行业信息化发展趋势，分析和总结信息化方面的
差距，提出未来信息化建设的总体目标。
二、信息化架构设计
根据第一阶段中得到客户认可的信息化需求，根据对标杆企
业IT信息化架构之现状与行业发展前瞻的分析，对客户未来3～
5年的信息技术架构和信息化管理控制体系进行规划设计，并制
定发展路线图与阶段目标。
三、信息化实施规划
根据前两个阶段的规划成果，结合以往咨询项目案例，以及
对行业主流方向及其发展经验的长期深入研究，分析定义信息化
系统的成熟度及主要问题，安排未来的信息化项目，分析信息化
项目的实施优先顺序，制定实施计划，同时估算未来的信息化资
源投入，提出建设与实施的关键策略。
第一阶段：检查业务策略，以便制订战略性的的IT方向和策略。
本阶段将提交一份《IT愿景报告》，其中包括在今后的5
年时间里，采用什么行之有效的信息技术，应用在哪些业务领
域，以发挥IT在该公司的业务目标实现中的作用。第一阶段包
括如下几方面的工作：
1.了解该企业业务环境特别是行业环境、竞争对手，并鉴
别可能的竞争者；
2.审视该企业当前的业务战略，以及构成公司竞争地位所
做的权衡和取舍；
3.确定企业内部能力和关键业务流程；
4.评估当前企业的支持业务的IT解决方案；
5.以业界最优秀的实例为标杆，评估企业当前的关键流程。
IT策略将会指出今后五年里信息技术应用的、经过优先排
序的和验证的初步构思。同时，它也描述了5年后企业所期望
的状态（也即IT愿景）。另外，作为附加，在报告中也会指出
需要改进的领域尤其是关键业务流程。
第一阶段将安排如下的培训和汇报：对企业IT规划项目组
进行为期一天的第一阶段方法论培训；
用两个半天时间，向未直接参与项目的企业其它高层管理
人员作第一阶段输出汇报。目的是给他们第一阶段建议的介绍，
并希望达成一致。
第二阶段：将制订IT流程、组织管治、IT技术体系架构等方面
的处理策略。
第二阶段将提交的《IT管治报告》，给出对当前IT的评估
和一个崭新的IT运作模型。
根据第一阶段新建立的IT愿景，本阶段将会构建一个全面
的IT体系结构，它是用以实现IT愿景的IT基础架构或技术蓝图。
这个IT体系结构将包括：
1.系统基础架构
2.应用系统体系结构（一系列解决方案的集合）
3.网络结构
4.在本阶段，将参考业界最好的IT应用实例，定义关键IT
流程和组织管理结构，以确定IT运作模型，使IT为企业提供最
佳的应有的作用。其中主要包括：
5.关键IT流程
6.组织
7.管治
8.技能和资源
第二阶段将有如下的培训：
1.对企业全体IT人员进行一天IT流程模型培训（分为2个
半天：一个是对全体IT人员，另一个与IT有接口的非IT部门用
户）；
2.对企业全体IT人员进行一天第二阶段方法论培训。
第三阶段:根据实现IT愿景的要求，确定业务重整项目和IT应用
项目，并拟制一个3－5年的实施计划。
第三阶段将提供一个《3-5年的主实施规划》，以及相关
业务和IT项目范围。其中包括：
1.业务流程重整的基础项目
2.已有IT应用系统和基础结构的改进项目
管理的改进项目
在报告中，每个项目将覆盖以下内容：项目目标，项目范
围和描述，必备技能、人力资源和时间，给业务带来的收益，
所需成本等。
第三阶段将进行如下的培训和汇报：
1.对企业全体IT人员进行一天阶段三方法论和半天阶段
三输出的培训。
2.对高层管理人员作半天阶段三输出的汇报，目的是给他
们作一个支持关键业务构想的项目小结。
项目启动
目的：
1.再次确认项目范围、提交报告、工作计划、进度和人员
安排；
2.分层次小组人员以便达到项目目标；
3.完成项目管理程序；
4.建立企业的角色和参与人员。
分析方法：
1.搜集，分类汇总背景资料：咨询企业关键策略和战略目
标，组织图，流程图；
2.准备1/2天的项目组圆桌会议；
3.重新确认项目范围、报告、工作计划；
4.安排管理层的访谈和会议进度。
期望的结果：
1.完成项目计划、进度和人员安排
2.项目管理和汇报程序
3.咨询企业的角色和参与人员定位
4.使企业方项目组成员进入角色
5.安排好的访谈计划
审视企业的商业策略
目的：
查看咨询企业的业务愿景，威胁与机会，关键策略和构想。
分析方法：
1.研究包括行业压力，市场环境，战略性业务规划等背景
资料；
2.分析咨询企业行业环境和绘制竞争压力图；
3.访谈高级管理人员，理解业务情形，趋势和战略方向；
4.访谈5个客户和5个供应商；
5.利用业界好的样板，分析和产生咨询企业战略定位的模
型；
6.与咨询企业领导层一起确认业务策略和方向。
期望的结果：
1.确认咨询企业业务愿景、策略和模式；
1.在咨询企业相关定位和竞争定位上取得一致；
2.记录咨询企业确认的关键能力和业务流程。
要了解行业结构，我们必须首先描绘出当前咨询企业运作
中的供应商和分销渠道的复杂网络：
得到咨询企业的战略定位后，我们需要审视咨询企业的主
要业务流程(内部能力)和辨别需要改进的流程：
我们会特别评估咨询企业当前IT解决方案中的功能和技
术是否足够，以确定在支撑主要业务流程方面的差距。
识别关键IT支撑点，阐述IT愿景
目的：
拟定最适应咨询企业相对定位和竞争定位的IT愿景。
分析方法：
1.确定怎样通过IT来支撑关键业务流程和业务能力；
2.评估行业内外的最佳范例；
3.扫描咨询企业需求有关的经过验证的技术；
边
际
(毛
利)
公司基础组织：
•投资管理、现金管理、财务控制；短期融资、长期融资、预算；管理会计
•簿记G A /计量与控制；策略和运作规划、政策与PR、政府报告
•安全与干预管理
人力资源：
•人员计划，人员管理，人员招聘，报酬政策
技术开发：
•技术开发，标准和规范，IT体系结构，IT技术评估，IT应用开发管理，IT运作模式，IT管理
采购：
•采购，供应商评估管理，认证
进厂后勤 运作 出厂后勤 服务
一
个
典
型
的
制
造
企
业
价
值
链
•订单控制
•接收检验
•研究
•产品概念
•产品开发
•应用工程
•测试
•规范
•BO M
•工程释放
•工程更改管理
•制造工程
•主生产计划
•库存控制
•能力计划分配
•计划和进度
•事务处理
•订单处理
•订单释放
•制造包装
•质量管理
•PM
•后勤
•物料处理
•仓库
•流量管理
•发运与保险
•分销
•FG I
•装箱
•订单处理
•自动处理
市场营销
•生产计划
•营销计划
•市场研究
•市场开发
•定价
•广告宣传
•销售分析预测
•分销商和分销管理
•销售订单录入
•顾客调查
•销售管理
•投诉
•保修
•维修
•质量反馈
•备件管理
•服务报告管理
•调派
4.组织咨询企业高层领导进行1天的IT愿景会议，以便在
今后5年的IT期望的状态达成共识。
期望的结果：
一个得到各方认可的IT愿景：描述IT可以在哪些方面如何
增加咨询企业的持续竞争力。
评估咨询企业IT体系结构和能力
目的：
清查和评估现有的信息技术能力(应用、系统、网络、技
能、流程)；
分析方法：
1. 利用我们拟制的评估问卷：
详细清查咨询企业当前的技术技能和IT管理技能；
通过用户调查评估当前支撑业务和运作需求的应用系
统的适应性；
通过调查和访谈IT人员，评估当前系统、网络和管理架
构的技术适应性。
2. 评估当前IT体系结构:
判断网络流量的类型和种类；
识别当前与潜在的绩效制约；
识别最终用户的界面需求；
汇集信息获取需求。
期望的结果：
编写技术介绍，发现和推论；
咨询企业信息系统的清查清单和评估。
制订需要的IT体系结构和运作模型
目的：
1.识别为支持IT愿景所需的技术结构；
2.描述支持未来五年咨询企业业务策略和流程的技术结
构；
3.识别为成功实施技术结构所需的管理基础架构。
分析方法：
1.拟定各种各样的技术结构行动方案，识别相关的强弱势；
2.推荐最合适的技术结构方案；
3.基于该方案，识别和推荐：
4.需要的技术和IT管理技能；
5.关键IT流程(结合最佳范例)。
6.识别期望的信息系统机构服务特性
7.识别和推荐机构设计原则以支持业务和IT策略
期望的结果：
编写最佳支持咨询企业业务策略和流程的技术结构（为支
持IT愿景，在结构、政策、角色、责任和义务等方面需要有什
幺改变）。
提出业务和IT项目范围
目的：
1.识别信息和应用系统建设的技术需求；
2.制订为建立关键能力所需的特别业务和IT初步构想；
3.顺序排列、优化业务和IT构想。
分析方法：
1.收集在得到确认的关键IT支撑领域的更详细的需求；
2.提出业务和IT项目，并根据收益与风险情况进行排序；
3.对于每个选定的项目，识别：
目标
范围
执行主体
需要的技能
需要的资金投入(成本)
需要的时间范围
相关因素
4.检查需要的管理信息并提出开发管理信息系统的的项
目计划。
期望的结果：
编写项目介绍和描述。
制订主实施计划
目的：
制订5年主实施计划，实现IT愿景。
分析方法：
1.排列、优化已确认的业务和IT项目；
2.检查项目相关性；
3.通过对咨询企业能力的实际检查，确保项目目标的可完
成性；
4.识别可能的外部资源作为对咨询企业内部资源的可能
支撑；
5.建立所需的管理基础架构以管理和监控5年主计划的执
行；
6.与指导委员会进行1天的计划会议，以在主项目计划方
面达成一致。
期望的结果：
编写未来5年的综合主实施计划。
