1
共享出行持续繁荣，刚需or泡沫？
共享出行行业报告
22017/4/1
主要结论
• 中国共享经济市场蓬勃发展、连续两年写进政府工作报告
• 交通出行成为重要共享方式之一，吸引了巨额融资和参与者
• 出行方式日趋多样化、大部分出行方式可实现共享
• 共享出行需求不断延展，行业发展持续创新
• 共享出行本质包括服务共享和硬件共享两大类
• 超30家共享单车参与竞争，但本质还是资本角力
• 摩拜和ofo用户量级最大、增长快，位于第一梯队
• 第一梯队位于竞争主战场，背后是几十家资本的角逐
• 摩拜和ofo重合率很高，可见用户忠诚度较低
• 受共享单车的影响，共享汽车进入用户视线
• 超20家共享汽车参与竞争，但均还在发展初期
• EVCARD和GoFun出行用户覆盖率最高，但量级较小
• 传统厂商和汽车服务商积极布局共享汽车
• 不过共享汽车优缺点并存，市场前景尚不明朗
• 共享单车用户大众化且年轻化、共享汽车用户男性化且成熟化
• 两个人群的设备偏好均为华为和小米、设备均价都在两千多元
• 一线城市共享经济更发达、共享单车在二线及以下城市渗透更深
• 共享单车人群关注教育和玩乐、共享汽车人群关注房产和汽车
• 共享汽车人群更热衷线下消费
• 行业不断规范、传统企业积极拥抱新兴业态，未来将持续繁荣发展
• 共享单车企业间合并不是必然，一站式出行服务将出现
1.行业概况
2.细分行业
3.用户画像
4.发展趋势
32017/4/1
报告目录
行业概况篇Part 01
细分行业篇Part 02
用户画像篇Part 03
发展趋势篇Part 04
42017/4/1
1
行业概况篇
52017/4/1
年中国共享经济市场交易额约为
亿元，比 年增长 ，融资规模约
亿元，比 年增长 ，参与分享
经济活动的人数超过 亿人，比 年增加
了 亿人左右。
中国共享经济蓬勃发展，市场交易额持续增
长，资本市场看好，参与人数也越来越多，
未来发展可期。
政策利好，共享经济连续 年和 年连
续两年写入政府工作报告。
数据来源：国家信息中心分享经济研究中心，中国互联网协会分享经济工作委员会在2017年2月发布的《中国分享经济发展报告2017》
中国共享经济市场蓬勃发展、连续两年写进政府工作报告
年中国共享经济市场规模
共享经济市场交易额 亿元
共享经济融资规模 亿元
共享经济参与人数 亿人
103%
130%
20%
同比增长
同比增长
同比增长
62017/4/1
数据来源：国家信息中心分享经济研究中心，中国互联网协会分享经济工作委员会在2017年2月发布的《中国分享经济发展报告2017》
交通出行成为重要共享方式之一，吸引了巨额融资和参与者
2016年，交通出行对共享经济的贡献非常大，吸引了700亿元的融资， 参与者人数达到亿人，是最重要的经济共享方式。
交通出行 资金 生活服务 知识技能 医疗分享 房屋住宿
2016年 中国共享经济重点领域融资规模（亿元）
生活服务 交通出行 知识技能 医疗分享 房屋住宿
2016年 中国共享经济重点领域参与者人数（亿人）
72017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
出行方式日趋多样化、大部分出行方式可实现共享
随着社会发展，人们出行方式日趋多样化，短途出行、长途出行都有相应的出行方式来满足人们的需求。
不同出行方式
步行 自行车
摩托车
平衡车
滑板车
自驾 公交车
大小巴士
出租车 租车 轮船 飞机
可共享的出行方式
火车
地铁
不可共享的出行方式
网约车
82017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
共享出行需求不断延展，行业发展持续创新
2010共享出行开始起步，易到用车和滴滴打车等企业纷纷获得巨额融资，经过两年多的发展，市场进入激烈竞争阶段，群雄并起，
Uber进入中国市场，补贴大战愈演愈烈，中小平台多有死亡，头部企业开始谋求共赢，2015年2月滴滴打车和快的打车宣布合并等。
2016年共享单车热潮来临，引起资本追逐，共享汽车也进入用户视线，共享出行需求不断延展，行业发展持续创新。
共享出行发展历程
基于LBS共享服务开始出
现，易到用车、滴滴出行
等企业如雨后春笋，纷纷
获得巨额融资，市场起
步。
起步阶段（2010-2012）
群雄并起，Uber进入中
国，加入混战，补贴大战
愈演愈烈，中小平台多有
死亡，而滴滴和快的同样
元气大伤。
激烈竞争（2013-2014）
2015年2月滴滴打车和快
的打车宣布合并，结束了
补贴大战，开始谋求共赢
局面。
2016年8月滴滴出行收购
Uber中国，其一家独大局
面形成。
合并阶段（2015-2016）
更多出行的细分需求被挖
掘，摩拜单车和ofo等共享
单车企业开始发力，迅速
吸引到大批用户和巨额融
资；共享汽车也开始积极
布局，成为共享出行市场
不可小觑的力量
需求延展
（2016-2017）
出行作为人们日常生活中
必不可少的活动，必然需
要各种方式来支持，未来
共享滑板、共享私人飞
机、共享游艇等或许会发
展起来也未可知
未来？（2017-）
？
？
92017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
注：图中不包含全部参与者，排名不分先后
共享出行本质包括服务共享和硬件共享两大类
共享出行本质包括服务共享和硬件共享两大类，用户选择为享受服务埋单或为使用硬件埋单，不同共享方式催生不同的细分行业，共
享单车和共享汽车都是硬件共享，用户对硬件有充分的自主选择权。
共享出行行业图谱
服务共享
综合打车
滴滴出行 Uber
快的打车 易到用车
拼车
嘀嗒拼车
KK拼车
代驾
e代驾
爱代驾
巴士
嗒嗒巴士
嘟嘟巴士
硬件共享
租车
神州租车
PP租车
共享单车
摩拜单车
永安行
共享汽车
EVCARD
既行car2go
ofo
小蓝单车
途歌
盼达用车
服务共享：有司机提供服务，用户为享受服务埋单 硬件共享：无司机，用户租借硬件、为使用硬件埋单
102017/4/1
2
细分行业篇
112017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
注：图中不包含全部参与者，排名不分先后
超30家共享单车参与竞争，但本质还是资本角力
共享单车参与者超过30家，包括摩拜、ofo等吸引到巨额融资的公司，也有新入局的共享单车企业。竞争者虽多，但从本质来看，共
享单车是硬件的竞争，只有雄厚的资金才能玩转，所以归根结底还是头部几家企业背后的资本在角力。
共享单车主要参与者
摩拜单车 永安行ofo 小蓝单车 小鸣单车 龙城单车 哈罗单车 小白单车 由你单车 云单车 1步单车
智享单车 小强单车骑呗单车 骑点 闪电单车 电电go 黑鸟单车 DDbike CCbike 优拜单车 funbike
122017/4/1
第一梯队 第二梯队
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
注：图中不包含全部参与者，排名不分先后。红色箭头表示覆盖率增幅。
摩拜和ofo用户量级最大、增长快，位于第一梯队
2017年2月，主要共享单车覆盖率排名中，摩拜单车覆盖率为%，排名第一，其次是ofo，覆盖率为%；其余共享单车的覆盖率
均较低。从变化趋势来看，摩拜和ofo增幅均较高。
共享单车APP表现分析
摩拜单车 OFO 小蓝单车 永安行 小鸣单车 黑鸟单车 龙城单车
2017年2月 主要共享单车覆盖率&活跃率
覆盖率 活跃率
% %
% %
%
%
%
%
%
2016年6月 2016年8月 2016年10月 2016年12月 2017年2月
2016年6月-2017年2月 主要共享单车覆盖率趋势
摩拜单车 OFO 永安行
132017/4/1
数据来源：公开资料整理
第一梯队位于竞争主战场，背后是几十家资本的角逐
截至2017年3月，位于共享单车第一梯队的摩拜单车和ofo均获得了巨额融资，得到多家投资机构的青睐，摩拜单车手握超过5亿美元
的融资，ofo也不遑多让，在今年3月获得亿美元融资。
摩拜单车和ofo 融资情况分析
融资时间 轮次 金额 投资机构
年 月 轮 数百万美元
腾讯、华平资本、
红杉资本、启明创
投、 贝塔斯曼亚
洲投资基金、愉悦
资本、熊猫资本、
祥峰投资和创新工
场、 、 、
鸿海集团、淡马锡
等
年 月 轮 数千万美元
年 月 轮 数千万美元
年 月 轮 亿美元
年 月 轮 近亿美元
年 月 轮 亿美元
时间 轮次 金额 投资机构
年 月 天使轮 数百万人民币
唯猎资本、弘合基
金、金沙江创投、
真格基金、经纬中
国、滴滴出行、小
米科技、 、中
信产业基金、
、 、
新华联集团等
年 月 轮 万人民币
年 月 轮 万人民币
年 月 轮 万人民币
年 月 轮 数千万美元
年 月 轮 亿美元
年 月 轮 亿美元
142017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
注：重合率是指同时安装了摩拜单车和ofo的用户所占比例
摩拜和ofo重合率很高，可见用户忠诚度较低
摩拜和ofo重合率达到20%，可见用户忠诚度较低，用户选择单车主要依据是眼前有可供使用的单车，不会在意是什么品牌的单车。
2017年3月 摩拜单车和ofo重合率
摩拜单车 ofo
用户使用单车的前提是眼前有车，所以对共享单车来说尽
可能多的投放单车将用户纳入版图最重要
用户忠诚度低
投资摩拜和ofo的分别有几十家资本，利益使然，他们一
定会积极寻找停战的契机，以期得到丰厚的回报
资本将积极寻求契机
第一梯队的摩拜和ofo在烧钱补贴上不会持续太久，他们
开始积极寻找下一个机会点
共享单车企业圈地运动进入尾声
152017/4/1
数据来源：公开资料收集和整理
受共享单车的影响，共享汽车进入用户视线
共享单车市场的繁荣极大的引起了人们共享经济市场的兴趣，发展已经有几年的共享汽车也逐渐进入用户的视线，共享汽车早在上个
世纪40年代就在瑞士出现，进入21世纪后，共享汽车在多个国家发展起来，2013年中国上海推出EVCARD电动汽车分时租赁服务，标志
着共享汽车在中国的发展开端，进入2016年，戴姆勒、上汽集团、首汽集团、力帆集团等汽车厂商开始加入竞争。
共享汽车发展历程
竞争加剧
20世纪40年代
瑞士在全国组织了“自驾车合作社”，一个人
用完车后，将车钥匙交给下一个人
20世纪70年代
荷兰阿姆斯特丹一个名为Witkar的汽车共享项
目采用小型电动汽车和电脑控制的租赁、预留
、还车系统
2013年-2016年
2013年上海推出EVCARD电动汽车分时租
赁服务
在2016年4月，“即行car2go”在重庆开
始运行
2016年-至今
戴姆勒、上汽集团、首汽集团、
力帆集团等汽车厂商开始加入共
享汽车行业的竞争，共享汽车或
将成为传统车企的新动能
起源&成型
起源于瑞士
成型于荷兰
中国市场萌芽
21世纪，共享汽车
在多个国家发展起来
传统厂商加入战局，
或将成为企业新动能
162017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
注：图中不包含全部参与者，排名不分先后
超20家共享汽车参与竞争，但均还在发展初期
共享汽车参与者超过20家，包括途歌、EVCARD、既行car2go、盼达用车等，但目前用户量级还较小。
共享汽车主要参与者
途歌
自由快车
EVCARD 既行car2go 盼达用车 零派乐享 一度用车 巴歌出行 Gofun出行 众驾租车 绿狗公务车
车纷享 宜步出行 兹兹出行 绿狗租车 誉租车 橘子租车 前海行 绿行租车 EZZY
172017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
注：图中不包含全部参与者，排名不分先后。红色箭头表示覆盖率增幅。
和 出行用户覆盖率最高，但量级较小
年 月，主要共享汽车应用覆盖率中， 和 出行用户覆盖率最高，但量级较小，中国共享汽车行业虽然出现时间很
早，其中上海国际汽车城集团推出的 在 年就成立了，但发展较为缓慢，到 年市场才受到关注。
共享汽车APP表现分析
EVCARD GoFun出行 途歌 盼达用车 一度用车 car2go 零派乐享
2017年2月 主要共享汽车覆盖率&活跃率
覆盖率 活跃率
上海国际汽车城集团推出电动汽车分时租赁服务，有34
家合作伙伴，包含国内外新能源汽车产业领域的多家企业
EVCARD 2013年7月成立
首汽集团旗下新能源分时租赁业务，首个运营城市落户北
京，以满足附近人群的市内出行需求为目标
GoFun出行 2016年2月成立
北京途歌科技有限公司，是基于移动互联网的汽车共享出
行服务，提供城市内的即时、短程出行服务
途歌 2015年8月成立
182017/4/1
数据来源：公开资料收集和整理
传统厂商和汽车服务商积极布局共享汽车
首汽集团推出Gofun出行、力帆集团战略投资盼达用车、戴姆勒旗下的既行car2go也在2016年4月开始在中国布局、上海国际汽车城集
团推出EVCARD，传统厂商和汽车服务商积极布局共享汽车，汽车共享或将成为汽车厂商和服务商发展的新思路。
传统汽车厂商和后市场商在共享汽车领域的布局
Gofun出行 盼达用车 既行car2go EVCARD
• 国际知名豪车制造商戴姆勒旗下的
汽车共享项目。
• 主要采用奔驰 组成单程、自
由流动式汽车即时共享体系。
• 年 月，即行 正式落地
重庆，同 月，重庆跻身全球十大
即行 城市之一。
• 盼达用车是由力帆控股战略投资的
新能源汽车智能出行平台。
• 提供分时租赁、专车租赁、企事业
机构团体长租等形式的“互联网
车联网 能源互联网 用车服务”的
公司。
• 年 月 日，首汽集团旗下新
能源分时租赁业务“ 出行”
正式上线。
• 出行首个运营城市落户北
京，目标满足附近人群的市内出行
需求。
• 上海国际汽车城集团推出电动汽车
分时租赁服务。
• 有 家合作伙伴，包含国
内外新能源汽车产业领域的多家企
业。
192017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
注：图中不包含全部参与者，排名不分先后。红色箭头表示覆盖率增幅。
不过共享汽车优缺点并存，市场前景尚不明朗
共享汽车有较为明显的缺点和优点，缺点包括停车难、收费陷阱多、车辆少、道路拥堵、非用户刚需等等；优点包括节能、低碳环
保、方便快捷、高效共享等等；要解决这些问题需要企业、政府和用户共同努力。
共享汽车优缺点整理分析
缺点 优点
202017/4/1
用户画像篇
3
212017/4/1
对比共享单车和共享汽车人群发现，共享单
车男女比例更趋平衡，共享汽车男性用户接
近八成，男性用户更关注共享汽车。
从年龄分布来看，共享单车人群25岁以下比
例相对更高，呈现年轻化的特征。
可见，共享单车用户年轻化且大众化、共享
汽车用户男性化且更为成熟。
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台数据
共享单车用户大众化且年轻化、共享汽车用户男性化且成熟化
%
%
%
%
共享单车 共享汽车
男 女
不同人群性别&年龄比例
% %
% %
% %
% %
共享单车 共享汽车
46-55岁 36-45岁 26-35岁 25岁以下
222017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台数据
两个人群设备偏好均为华为和小米、设备均价都在两千多元
分析共享单车和共享汽车人群发现，设备偏好方面华为和小米为主，两个人群使用的设备均价在两千多元。对比来看，共享汽车人群
使用的设备略高端， 元及以上设备占比超过 。
品牌
不同人群设备使用分析
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
努比亚
奇酷
乐视
魅族
vivo
OPPO
三星
小米
华为
共享汽车
共享单车
价位分布
%
%
%
%
%
%
%
%
1-999
1000-1999
2000-3999
4000及以上
共享单车用户设备均价
元
共享汽车用户设备均价
元
232017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心，Android平台数据
一线城市共享经济更发达、共享单车在二线及以下城市渗透更深
分析共享单车和共享汽车人群发现，共享单车人群在一线城市占比 、共享汽车人群在一线城市占比奖 ；对比来看，共享汽
车在一线城市占比更高，共享单车在二线和三线及以下城市渗透更深。
城市级别
不同人群城市级别分布
共享单车人群分布
% %
% %
% %
共享单车 共享汽车
一线城市 二线城市 三线及以下城市
共享汽车人群分布
共享单车人群分布
省份
广东
上海
北京
四川
湖北
云南
福建
山东
江苏
河北
共享汽车人群分布
省份
上海
重庆
北京
四川
广东
浙江
江苏
河北
河南
安徽
242017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
注：应用类型划分根据应用的主要功能分，选择人群的关联应用TOP300进行计算，去除了手机系统工具和实用工具类应用。
共享单车人群关注教育和玩乐、共享汽车人群关注房产和汽车
分析共享单车和共享汽车人群的应用偏好发现，共享单车人群偏好教育类、图片摄影和游戏类应用，而共享汽车人群偏好汽车服务、
房产和智能硬件等应用；共享单车人群偏年轻化、关注教育和玩乐；而共享汽车人偏成熟化、关注房产和汽车等。
应用偏好覆盖率 指数
不同人群应用偏好对比
教育
图片摄影
游戏
音乐
视频
通讯社交
阅读
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餐饮生活服务
网络购物
运动健身
金融理财
旅游
出行
智能硬件
房产
汽车服务
共享单车
共享汽车
应用覆盖率TGI 共享单车 共享汽车
教育 127 73
图片摄影 109 91
游戏 105 95
智能硬件 69 131
房产 63 137
汽车服务 46 154
252017/4/1
数据来源：TalkingData 移动数据研究中心
共享汽车人群更热衷线下消费
分析共享单车和共享汽车人群的线下消费品类偏好发现，共享单车人群偏好吃吃吃，而共享汽车人群偏好家居厨具和文化教育等；整
体来看，共享汽车人群更为热衷线下消费，同时佐证共享汽车人群在逛街时会使用共享汽车。
不同人群线下消费品类
不同人群消费偏好对比
%
%
%
%
% %
% % % %
%
%
%
%
% %
% % % %
服
饰
鞋
帽
餐
饮
生
活
服
务
珠
宝
手
表
箱
包
化
妆
品
数
码
运
动
健
康
家
居
厨
具
文
化
教
育
共享单车 共享汽车 线下消费品类TGI 共享单车 共享汽车
化妆品 92 108
数码 95 105
运动健康 97 103
家居厨具 89 111
文化教育 90 110
餐饮 101 99
262017/4/1
4
发展趋势篇
272017/4/1
数据来源：公开资料整理
行业不断规范、传统企业积极拥抱新兴业态，未来将持续繁荣发展
各地区陆续出台共享出行方面的政策和意见，积极管理和规范行业发展，有力的监管和规范是行业健康发展的先决条件，随着共享经
济的深入发展，共享出行行业将不断规范、未来将持续繁荣发展。深圳、上海和北京等地已经陆续在指定共享单车的规范；共享汽车
的规范和监管也在酝酿中。而一些传统汽车厂商和服务商也在积极布局共享汽车，未来行业将持续繁荣发展。
共享出行发展政策和企业动向总结
规范主体 时间 相关政策 具体意见
共享经济 2016年3月 《关于促进绿色消费的指导意见》
支持发展共享经济，鼓励个人闲置资源有效
利用，有序发展自有车辆租赁，创新监管方
式，完善信用体系
共享单车
2016年12月
深圳市发布《关于鼓励规范互联网自行车服
务的若干意见(征求意见稿)》
促进互联网自行车健康发展，保障各方合法
权益，同时规范自行车的停放
2017年3月
上海市发布《共享单车产品标准》和《共享
单车服务标准》两个团体标准征求意见稿
规定GPS、实心轮胎和锁具成共享单车标配，
明确规定事故责任赔偿、退款处理、运营要
求等，共享单车必须每年“体检”、上路3年
强制报废、车辆完好率95%以上等
2017年3月
北京市交通委相关负责人表示，交通管理部
门积极鼓励促进共享单车规范、协调和可持
续发展，目前北京共享单车指导意见将出台
按照“市级统筹、属地管理、企业主责、规
范有序”的治理思路，由市级管理部门牵头
制定政策规章和标准；各区政府结合属地实
际，负责规范公租自行车发展具体工作。
共享汽车 2017年3月
北京市交通委相关负责人指出，2017年北京将深入推进传统运输行业与新业态的融合发展。
探索推动网上审批、信用信誉监管、电子运单与定位数据结合监管等工作方法，建设实施
“互联网＋放管服”体系，推进出租、租赁、货运、旅游等行业与新业态融合发展，包括
推进分时租赁网点布局，年底前分时租赁汽车预计将达到2000辆。
共享出行发展中的政策法规总结
Gofun出行
盼达用车
既行car2go
EVCARD
传统企业积极拥抱新兴业态
282017/4/1
数据来源：公开资料整理
共享单车企业间合并不是必然，一站式出行服务将出现
对比网约车和共享单车发现，两者虽然都是共享经济发展大潮下的中坚力量，但是本质存在差异，网约车的核心资产是服务，共享单
车的核心资产是硬件（单车），网约车合并是追求共赢，而共享单车企业之间合并与否不是必然。消息称 月滴滴出行将接入 ，一
站式出行服务将出现。
共享单车发展趋势分析
网约车 共享单车的发展对比 一站式出行将出现
网约车
• 用户：为享受服务埋单
• 成本：大部分融资多用于
补贴司机和用户，没有制造
或购买硬件需求
• 资产：服务
• 可持续发展：为了降低成
本，合并是为了共赢，所以
促成了滴滴出行这个行业巨
头；所以合并是必然趋势。
共享单车
• 用户：为使用硬件埋单
• 成本：大部分融资用于硬
件制造和购买、以及线下运
营成本
• 资产：硬件
• 可持续发展：为占领高地，
共享单车只有持续开拓城市、
不断投放硬件和提升运营能
力，合并与否并不重要。
VS
+
• 根据36kr的最新报道，滴滴即将接入ofo，届时用户
将可以直接在滴滴出行APP中使用ofo的服务
• 滴滴出行整合快车、专车、出租车、巴士、自行车等
一系列出行服务，达成一站式出行
292017/4/1
关于TalkingData
• TalkingData 成立于2011年，致力于用数据改变企业做决策的方式，改善人类自身和环境。目前已完成
C轮融资，是中国领先的独立第三方数据服务提供商，在全球开设多个分支机构。
• 融合了互联网“开放精神”和传统IT“严谨服务”的企业文化，为客户提供独树一帜，融创新与严谨为
一体，全方位智能数据解决方案。业内独一无二的TalkingData智能数据平台，集海量数据、极致的技
术和专业的咨询服务为一体，逐步打造开放的数据生态，为客户带来独特的数据价值。
• 目前，TalkingData智能数据平台覆盖超过亿/月活跃独立智能设备，客户既包括像Google、腾讯、
滴滴出行等互联网企业，也包括中国银联、招商银行、欧时力、碧桂园等传统行业巨头。
33
谢谢 微信订阅号
