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【完整版】2020-2025年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告可落地执行的实战解决方案让每个人都能成为战略专家管理专家行业专家 …… 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章企业红海市场战略概述 ....................................................................................................................6 第一节研究报告简介 ............................................................................................................................6 第二节研究原则与方法 ........................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第三节研究企业红海市场战略的意义 ................................................................................................8 第二章市场调研：2019-2020 年中国低轨卫星通信行业市场深度调研................................................10 第一节卫星通信系统简介 ..................................................................................................................10 一、卫星通信系统的基本概念 ....................................................................................................10 二、低轨卫星通信系统的特点与优势 ........................................................................................14 三、低轨卫星通信系统的商业价值和战略意义 ........................................................................17 第二节卫星通信市场发展现状与趋势 ..............................................................................................19 一、轨卫星通信产业发展环境 ....................................................................................................19 二、卫星通信市场发展现状与趋势 ............................................................................................20 第三节国内中外低轨卫星通信系统发展现状 ..................................................................................23 一、国外中低轨卫星通信系统发展 ............................................................................................25 （一）第一代低轨卫星通信系统 ................................................................................................25 （二）国外典型中低轨宽带星座建设计划 ................................................................................28 二、国内主要中低轨卫星通信系统 ............................................................................................30 （一）航天科技集团“鸿雁”星座.................................................................................................31 （二）航天科工集团“虹云”工程.................................................................................................32 （三）中国电科集团天地一体化信息网络 ................................................................................33 （四）银河航天“银河 Galaxy”5G 星座 ....................................................................................33 （五）国电高科天启物联网星座 ................................................................................................34 第四节 2019-2020 年低轨通信卫星产业正在兴起............................................................................34 一、卫星按用途分类，通信类占比最大 ....................................................................................34 二、我国新发卫星通信类占比快速提升 ....................................................................................36 三、美国在轨卫星远多于其他国家 ............................................................................................37 四、卫星按轨道分类——低轨正在兴起 ....................................................................................38 五、低轨卫星系统具有成本低效率高的优点 ............................................................................40 六、新发卫星中低轨占比逐渐提升 ............................................................................................40 七、2020 年预计我国低轨卫星市场空间达 4000 亿元 .............................................................41 第五节美国优先布局，中国也已起步 ..............................................................................................43 一、美国低轨卫星系统：已规划上万颗卫星 ............................................................................43 二、相比美国，中国低轨卫星产业起步晚、规模小 ................................................................48 三、我国起步晚于美国，竞争已全面展开 ................................................................................52 第六节卫星星座产业链分析 ..............................................................................................................53 一、低轨卫星通信产业链 ............................................................................................................53 二、当前地面设备和服务价值占比最大 ....................................................................................54 三、相关厂商以国企和事业单位为主 ........................................................................................55 四、软件定义卫星，电科将成为产业主导 ................................................................................56 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 第七节低轨卫星通信产业链重点上市公司 ....................................................................................57 一、低轨卫星通信产业链重点上市公司 ....................................................................................57 二、相关上市公司 ........................................................................................................................57 第八节低轨卫星通信系统催生的市场 ..............................................................................................58 一、空间段和地面段建设 ............................................................................................................58 二、典型的应用与服务市场 ........................................................................................................59 （一）军事通信 ............................................................................................................................59 （二）网络接入 ............................................................................................................................59 （三）航空机载通信 ..................................................................................................................60 （四）卫星物联网服务 ................................................................................................................60 三、风险提示 ................................................................................................................................60 第三章企业红海市场战略的概述与案例 ..................................................................................................61 第一节红海战略概述 ..........................................................................................................................61 第二节 “蓝海战略”与“红海战略”的比较 ...........................................................................................62 第三节案例分析——TCL“红海”全球突围 .......................................................................................62 一、如何牢牢掌控产业链 ............................................................................................................62 二、把握未来主动权 ....................................................................................................................63 三、构建具有全球化视野研发团队 ............................................................................................64 四、长期的坚守必有回报 ............................................................................................................64 五、加快深入国际化进程 ............................................................................................................65 第四节案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 ..................................................................66 一、拼好货和拼多多：自营 vs 平台模式？...............................................................................66 二、快速成长抓住流量红利 ........................................................................................................67 三、社交+拼团 ..............................................................................................................................68 四、“拼工厂”+“拼农货”...............................................................................................................69 五、消费分级 ................................................................................................................................71 六、野蛮生长与公关危机 ............................................................................................................72 七、拼多多的明天 ........................................................................................................................73 第四章 2020-2025 年中国低轨卫星通信企业红海市场战略探讨与建议................................................75 第一节 2020-2025 年中国低轨卫星通信企业红海市场总体竞争战略建议....................................75 一、衡量自身优劣势及条件 ........................................................................................................75 二、竞争战略调整的路径选择 ....................................................................................................75 三、打造低轨卫星通信企业竞争优势 ........................................................................................75 （一）打造资本运营优势 ............................................................................................................75 （二）打造生产精细管理优势 ....................................................................................................75 （三）打造总体成本优势 ............................................................................................................76 （四）打造市场营销能力优势 ....................................................................................................76 第二节低轨卫星通信企业红海市场竞争战略 ..................................................................................77 一、配置资源构建核力 ..............................................................................................................77 二、勇于创新才能杀出红海 ........................................................................................................78 三、打造特色瞄准新宠 ..............................................................................................................79 四、布局升级规划得当 ..............................................................................................................79 五、渠道优选实效组合 ..............................................................................................................79 六、提升效率、经营管理升级及后台整合持续深化 ................................................................80 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 七、安全品质竞争日益凸显，严格控制精益求精 ....................................................................81 第三节成本领先战略 ..........................................................................................................................81 一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展 ................................................................81 二、做大做强，以规模经济获得成本优势 ................................................................................82 三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势 ....................................................................82 四、加强技术创新，提高自主创新能力 ....................................................................................82 五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力 ........................................................82 第四节差异化战略 ..............................................................................................................................83 一、产品和服务的差异化及创新 ................................................................................................83 二、品牌差异化及品牌价值创造 ................................................................................................83 三、基于企业社会责任的差异化战略 ........................................................................................84 第五节其他竞争策略 ..........................................................................................................................84 一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力 ................................................................................84 二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户 ............................................................................84 三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源 ................................................................85 四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系 ........................................................85 第五章 2020-2025 年中国低轨卫星通信企业从红海走向“蓝海”市场战略探讨与建议 ........................86 第一节红海突围蓝海筑基 ................................................................................................................86 一、设定挑战目标，完善产品结构 ............................................................................................86 二、聚焦行业特色，创造顾客价值 ............................................................................................87 三、取得竞争优势，重构运营流程 ............................................................................................88 四、积累资源能力，完善组织技术 ............................................................................................88 第二节运用系统思想从竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海” ...........................................................89 一、系统具有以下几方面的属性 ................................................................................................89 二、企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略 .........................................................91 （一）在产业系统中找准产业链的关键控制点 ........................................................................91 （二）在企业目前所处的产业系统层次上发展 ........................................................................91 （三）与目前所处产业系统层次之外的系统寻求合作发展 ....................................................92 第三节企业选择“红海战略”或是“蓝海战略”的理由和成本 ...........................................................93 一、企业选择红海搏杀的理由和成本 ........................................................................................93 二、企业选择“蓝海战略”的条件和成本.....................................................................................93 第四节从“红海”跨越到“蓝海” ...........................................................................................................94 一、创新思维，发挥企业家的作用 ............................................................................................94 二、从以效率为中心到以价值为中心，实现管理重心转移 ....................................................94 三、克服组织障碍，疏通从红海到蓝海战略转移之路 ............................................................94 四、对于“蓝海战略”的深入思考.................................................................................................94 第六章盛世华研总结 ..................................................................................................................................96 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................96 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................96 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................97 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................98 一、基于“产业”的研究与决策体系.............................................................................................98 二、基于“周期”的研究与决策体系.............................................................................................98 三、基于“人性”的研究与决策体系.............................................................................................98 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 四、基于“变化”的研究与决策体系.............................................................................................99 五、基于“趋势”的研究与决策体系.............................................................................................99 六、小结 ........................................................................................................................................99 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................100 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章企业红海市场战略概述第一节研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国低轨卫星通信业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对低轨卫星通信行业红海市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为低轨卫星通信行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来红海市场战略提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及红海市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本低轨卫星通信行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对低轨卫星通信行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。第三节研究企业红海市场战略的意义一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重视。通过对红海市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章市场调研：2019-2020 年中国低轨卫星通信行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业红海市场战略的基础市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。第一节卫星通信系统简介一、卫星通信系统的基本概念卫星通信系统是指利用人造地球卫星作为中继站转发或发射无线电波，实现两个或多个地球站之间或地球站与航天器之间通信的一种通信系统。卫星通信的概念最早由阿瑟〃克拉克在 1945 年提出，1965 年美国“晨鸟”通信卫星成功发射，卫星通信技术正式进入实用阶段。早期的卫星通信系统基本实现数据通信、广播业务、电话业务等基本通信需求，在航海通信、应急通信、军事通信、偏远地区网络覆盖等应用领域发挥不可替代的作用。随着以高频段（Ku、Ka 等）、大容量、高通量为特点的宽带通信技术的成熟，通过通信卫星实现互联网接入已经成为可能。卫星在空间中通常绕地球做无动力飞行，卫星运动所在的平面称为轨道面，运动的轨迹称为轨道。根据卫星轨道形状、倾角、周期、高度等不同特征，卫星轨道可以有不同的分类。对于卫星通信系统来说，通常是根据卫星轨道高度进行分类，具体可分为静止轨道（GEO， Geostationary Earth Oribt）、中轨（MEO，Medium Earth Orbit）和低轨（LEO，Low Earth Orbit）三种：（1）静止轨道卫星通信系统：通常指地球同步轨道通信卫星系统，其轨道高度为 35786 公里，卫星运动方向与地球自转方向相同，轨道面与地球赤道面重合，运行周期为一个恒星日（23 小时 56 分 4 秒），从地面上看卫星在空中是静止不动的。（2）低轨卫星通信系统：卫星距地面高度在 500-2000 公里，系统通常由分布于若干轨道平面上卫星构成的，卫星形成的覆盖区域在地面快速移动，轨道周期通常在 2 个小时左右。（3）中轨卫星通信系统：卫星距地面高度在 2000-35786 公里之间，单星覆盖范围大于低轨通信卫星，是建立全球或区域卫星通信系统的较优解决方案。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 上述三种系统中，LEO 系统和 MEO 系统统称为非静止轨道通信系统（NGSO， Non- GeoStationary Orbit）。在讨论卫星通信时，有时会以“高轨”来指代运行在 GEO 轨道，相对的以“低轨”指代包括 MEO 和 LEO 的 NGSO 轨道。报告下文若非特殊语境，也以“低轨”来统称 MEO 和 LEO 轨道。卫星通信系统由空间段、地面段和用户段三部分构成：（1）空间段：以通信卫星为主体，卫星上的转发其是通信卫星的主要有效载荷，也是卫星通信系统空间段最重要的功能组成，用于接收和转发卫星通信地球站发来的信号，实现地球站之间或地球站与航天器之间通信。（2）地面段：包括支持移动电话、电视观众、网络运营商地面用户访问卫星转发器，并实现用户间通信的所有设施，网关站是地面段的核心设备。卫星通信系统的地面段也包括地面的卫星控制中心（SCC，Satellite Control Center）和跟踪、测控及指令站（TT&C，Tracking， Telemetry and Command station）， SCC 和 TT&C 主要负责卫星发射阶段的跟踪和定位，下达变轨、太阳能电池板展开等动作指令，以及卫星在轨运行期间轨道监测和校正、干扰和异常问题监测与检测等。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 （3）用户段：主要由各类终端用户设备组成，包括 VSAT 小站、手持终端，以及搭载在车、船、飞机上的移动终端，以及基于卫星通信的各种应用软件和服务。卫星通信作为无线电通信形式的一种，信号的中转和传输也要依赖与不同频段的无线电波。在地面雷达系统的应用中，IEEE 标准中将无线电波划分为 VHF、UHF、L、 S、C、X、Ku、Ka 以及 EHF 等频段。在实际应用当中，上述频带中仅有一小部分被分配给雷达应用，大部分频带由国际电联（ITU，International Telecommunication Union）的世界无线电通信大会分配给空间无线电应用，雷达频段和空间无线电频段对应关系如表 1 和表 2 所示。为保证无线电频率这一稀缺资源能够得到合理有效的利用，ITU 将全球划分为三个频率区域，中国位于其中的 III 区。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 根据不同业务类型对无线电频段也有大致的划分：C 频段（4GHz~8GHz）、Ku 频段（12GHz~18GHz）和 Ka 频段（~40GHz）是目前卫星通信系统中使用最广泛的频段，C 频段和 Ku 频段主要用于卫星广播业务和卫星固定通信业务，带宽有限且利用较早，目前频谱的使用已趋于饱和；Ka 频段主要用于高通量卫星，提供海上、空中和陆地移动宽带通信。Q/V 频段将是未来卫星通信领域争夺的重点，目前 ITU 正在制定 NGSO 卫星通信中使用 Q/V 频段的频谱共享规则，以确保 NGSO 系统与 GSO 系统以及其他 NGSO 系统能够共存，值得注意的是 2020 年 1 月 16 日银河航天成功发射的 5G 星座的首发星是全球首颗 Q/V 频段的 NGSO 通信卫星。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 二、低轨卫星通信系统的特点与优势与传统的地球静止轨道卫星通信系统相比，低轨卫星通信系统最显著的特性在于其卫星工作轨道高度和系统复杂程度的不同，从而带来单星技术、规模、成本上的差异，最终影响系统建设与运营成本以及系统可靠性。低轨卫星通信星座的技术特点，也将影响系统的通信质量，对地面终端设备也提出了不同的技术和性能要求。此外，低轨卫星通信系统可以采用蜂窝通信、点波束、多址、频率复用等技术，且通信具有全球覆盖、低延时等方面的优点，可以支持在线游戏、视频通话等实时或近实时数据传输，在与地面通信骨干网融合后可能将催生出新的应用场景。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 从技术角度来看，低轨卫星通信系统与高轨卫星通信系统之间最主要的区别在于卫星轨道高度和单颗卫星通信能力，由此带来的具体的技术上的主要差异表现在以下几方面：（1）传输时延：高轨通信卫星轨道高度为 35786 公里，每一跳（终端-卫星-终端）通信传输时延约为 270 毫秒。目前主流的低轨星座的卫星大多位于 1000~1400 千米上空，其通信传输时延一跳约在 7 毫秒左右，考虑到其他方面时延影响也可以做到 50 毫秒以内，与地面光纤网络的时延相当。（2）传输损耗：低轨星座宽带卫星轨道高度约为静止轨道卫星轨道高度的 1/30，则低轨卫星信号自由空间损耗比静止轨道卫星少，这是低轨卫星系统实现终端小型化和高速数据传输的基石。（3）星下点移动速度：地球静止轨道卫星运动速度与地球自转速度相同，卫星 24 时绕地球一周，相对地面静止；低轨卫星运动速度约为千米/秒，卫星 85~115 分钟绕地球一周，相对地球表面高速运动，从而带来多普勒频移、地面终端天线指向跟踪、波束间切换等技术问题。（4）波束覆盖：高轨通信卫星轨道高度高、对地视场大，部署 3 颗卫星即可实现对南北极点以外的全球覆盖；低轨通信卫星轨道高度低、单星对地覆盖较小，必须通过多星组网才能实现全球覆盖，避免遮挡带来的通信干扰问题，但也会因频率复用难度增大带来对通信体制更高的要求。（5）卫星容量：低轨卫星通信系统单星体积小、重量轻，通信能力弱，但整个系统通信容量较高。如 OneWeb 星座系统单个卫星设计质量仅 125kg，单星容量约为 10Gb/s，整个星座将具有 7Tb/s 的容量。Viasat-3 卫星系统由三颗卫星组成，单颗卫星设计重量约为 6400kg，单星容量约为 1Tb/s，整个系统具有 3Tb/s 的容量。（6）系统可靠性：低轨卫星通信系统可靠性更高。第一，低轨星座卫星数量庞大，且分布于多个轨道面，任意一颗或几颗卫星损坏不会对系统造成大的影响；第二，低轨星座系统卫星造价较低，在轨一般都有多颗备份卫星，可以随时代替损坏的卫星；第三，低轨卫星成本低，研制周期短，卫星体积小、重量轻，轨道高度低，容易进行应急补网发射。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 卫星通信系统建设成本包括卫星研制成本、火箭和发射费用、地面站建设成本和用户终端价格等主要部分。低轨卫星通信系统与传统高轨卫星通信系统各方面的成本也有较大的差异：（1）卫星制造成本：低轨通信卫星通常采用微小卫星平台，技术难度和卫星规模远低于传统高轨通信卫星，单星研制成本显著降低。采用与汽车、飞机等高端工业产品类似的流水线、批量化的方式，是低轨卫星通信系统建设的必要要求，也有利于单星制造成本的降低。OneWeb 系统单星研制成本大约在 60 万美元左右，而高轨 ViaSat 系统的单星造价约为亿美元，整个系统造价约为亿美元，而美国军用 AEHF-4 卫星单星造价更高达 18 亿美元。（2）火箭和发射费用：低轨卫星系统卫星数量众多，需多次发射才能将全部卫星送入轨道，因此发射费用在系统建设中占有很大比重。Oneweb公司与阿里安航天公司签署了总价值超过 10亿美元的 21次发射合同。ViaSat-2卫星发射和保险费亿美元，ViaSat-3卫星发射和保险费用与 ViaSat-2卫星基本相同，三颗卫星共需要亿美元。（3）地面站建设成本：地面站由测控站、关口站和控制中心三种类型地球站构成。 Oneweb 卫星测控站设在高纬度地区，天线口径为或以上；在全球将部署 55~75个卫星关口站，每个关口站配臵十多副口径超过的天线；系统将在美国和英国设臵至少两个独立控制中心。 Viasat-1系统容量仅 150Gb/s，设臵了 21个关口站，关口站配臵一副米 Ka频段天线，可推算出容量为 3Tb/s的 Viasat-3星系统关口站数量将达到数百个，且至少有 3个测控站对应 3颗不同卫星。对于低轨卫星通信系统而言，空间段和地面站建设可以在现有的技术框架内找到成本控制方案；考虑广阔的应用前景，运营商也可以接受稍高的一次性资本开支。而用户终端的成本是决定卫星系统能否取得商业成功的关键，目前高轨通信卫星的固定终端价格约为 3000 美元，便携式终端价格约为 28000 美元。低轨卫星通信系统地面终端的天线需对卫星信号进行跟踪，并保证在 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 卫星切换时信号不中断，增加了终端天线的技术难度，用户很难接受数万甚至数十万美元的终端产品，这对低成本双抛物面天线或相控阵天线技术提出了更高的要求。三、低轨卫星通信系统的商业价值和战略意义根据系统支持业务和应用领域的不同，低轨卫星通信系统可分为窄带移动通信和宽带互联网通信链两个方向。窄带移动通信系统主要工作在 L、S 低频段，以中低速率的通信为主，支持手持移动通信、物联网服务等业务，典型系统有“铱星系统” （Iridium）、“全球星”系统（GlobalStar）等。宽带互联网通信系统又可称为高通量卫星通信系统，主要工作在 Ku、Ka 等高频段，以中高速率的数据传输业务为主，支持互联网接入、网络节点互联等服务，典型系统包括目前 OneWeb、SpaceX 等公司正在建设的低轨卫星通信星座。通过天基卫星通信网和地面公用通信网的融合，形成天空地一体化全球网络覆盖，将在互联网接入、物联网等领域实现巨大的商业价值。地面 5G 网络建设的战略目标是将“人与人”之间的连接，扩展至“人与人、人与物、物与物”的全空间连接，开启万物互联的新时代。国际电联和联合国教科文组织下属机构 2018 年 9 月报告中的数据表明，当时全球还有 53%的人口没能接入互联网，截止 2019 年 6 月仍有 30 多亿人在互联网之外。Gartner 的研究数据称 2015 年全球物联网设备为 50亿台，预计到 2020 年全球会有 240 亿台物联网设备联网。全球互联网发展的地区差异日益悬殊，互联网宽带基础设施的普及继续带来改变。ITU 在 2018 年底发布的报告中称，全球使用互联网的人口数量达到 39 亿，超过全球人口数量的一半， 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 截止 2019 年 6 月全球共有 %的人口用上了互联网。发达国家使用互联网的人口比例达到 80%，发展中国家之一比例约为 40%，经济欠发达地区这个比例仅不足 15%。中国互联网协会发布的《中国互联网发展报告(2019)》中称，至 2018 年底，我国网民规模达到亿，互联网普及率达 %。面对普及程度失衡带来的社会不平等，全球尤其是欠发达地区的互联网基础设施继续改善。对于传统地面通信网络开发商来说，在偏远地区普及互联网的困难在于设备成本、数据成本、服务成本等方面，低轨互联网星座具有全球覆盖的天然属性，成为促进全球互联网均衡发展的最优选择。物联网广泛的渗透在生活、生产的各个环节，天基通信网络将弥补地面物联网的短板。根据 GSMA 统计数据，全球物联网设备数量保持高速增长，2018 年全球物联网设备连接数量高达 91 亿个，同比增加 %，预计 2020 年设备数量将达到 126 亿个。物联网技术肩负着建设数字中国的使命，中央经济工作会议上也明确提出加强物联网等新型基础设施建设。根据中国通信工业协会的统计数据，2013-2018 年间中国物联网行业市场规模由约 4900 亿元增加至 13300 亿元，复合增速高达 22%。大范围、跨地域、恶劣环境等数据采集是地面物联网目前的主要短板，天基窄带卫星通信系统可以很好的弥补地面网络的不足，使物联网技术在促进经济发展、推动工业企业升级转型等方面发挥更大作用。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 在近地轨道大量的建设巨型通信卫星星座，除了在商业领域实现巨大的价值外，还蕴含了巨大的军事应用价值。国外全面启动低轨星座的大规模组网，也将为我国的安全环境带来潜在的压力和挑战：1）低轨卫星通信系统潜在军事价值巨大，在未来多兵种联合的信息化战争中，将大幅提高作战指令、战场情报等重要信息的传递效率和可靠性；2）中国的法律不能约束 SpaceX、 OneWeb 这样的低轨卫星通信网络运营商，全球的网络覆盖和小型化的用户终端，将为卫星通信服务的有效监管带来挑战，为国内的信息安全带来威胁。3）近地空间的轨道、频率将成为未来空间基础设施建设的战略资源，在近地轨道空间开展多个巨型星座组网，将使本已紧张的轨位资源变得更加稀缺，成为制约未来空间系统建设的主要制约因素之一。第二节卫星通信市场发展现状与趋势一、轨卫星通信产业发展环境政策的松绑促进了国内航天产业的商业化发展，为卫星通信行业的发展注入了新的力量。 2016 年 12 月，中国国务院新闻办发布的《2016 中国的航天》白皮书中，进一步提出“鼓励引导民间资本和社会力量有序参与航天科研生产、空间基础设施建设、空间信息产品服务、卫星运营等航天活动，大力发展商业航天”。目前在火箭和卫星配套及总体制造，测控、导航和遥感应用等环节涌现出了大量的民营企业，截至 2018 年年底，国内已注册的商业航天领域公司有 141 家，其中民营航天企业 123 家，成为参与航天活动的新势力。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 小卫星研制与发射、网络融合、终端天线等方面技术的进步，使实现低轨卫星通信系统建设和商业化应用的成为了可能。通过引入 3D 打印、模块化设计、COTS 元件、智能装配等先进技术，降低了卫星的研制成本，并可以通过流水线组装的方式批量生产小卫星，一箭多星、火箭回收等技术的应用大幅降低了卫星发射的成本。在天基互联网和地面 5G 网融合方面，ITU、3GPP、 SaT5G、CBA 等标准化组织牵头研究天地网络融合问题，为低轨卫星通信系统的商业应用奠定了基础。此外电调平板天线等天线技术逐步成熟，也将大幅降低地面用户终端的成本。二、卫星通信市场发展现状与趋势目前全球共有 627 颗通信卫星在轨运行，其中美国卫星数量最多，中国在轨通信卫星数量全球第 5。据美国忧思科学家联盟（UCS）全球在轨卫星数据库数据显示，全球共有 769 颗遥感卫星在轨运行，包括各类军用通信卫星以及政府部门和企业所有的民用通信卫星。在轨运行的 627 颗遥感卫星由全球 36 个国家和地区所有，美国、俄罗斯、法国、英国、中国、日本 6 个国家通信卫星数量超过 20 颗，其中美国是全球拥有通信卫星数量最多的国家，目前共有 274 颗遥感卫星在轨运行，中国共有 35 颗卫星在轨运行。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 高通量、小型化、星座化是未来卫星通信发展的主要趋势，GEO 卫星采购数量正逐渐减少。高通量、小型化、星座化是未来通信卫星发展的主要趋势，全球卫星通信运营商采购的 GEO 通信卫星的数量正逐渐减少。在 2008-2018 年间，GEO 卫星采购量的最高峰为 2009 年的 30 颗，最后采购数量逐渐减少，2018 年运营商采购的数量仅为 7 颗。伴随着第二代“铱星系统”的组网建设，以及 OneWeb、O3b、SpaceX 等公司的低轨通信星座开始试验或发射组网，LEO 通信卫星的发射量则显著上升。未来低轨卫星通信星座的大规模组网，上游通信卫星制造市场卫星数量上的差异将会表现的更加明显。近年来全球卫星产业市场规模缓慢增长，下游地面设备制造业和卫星服务业是最大的细分市场，卫星制造和发射服务市场增长最快。美国卫星产业协会（SIA）发布的数据表明，2018 年间全球卫星产业市场规模为 2774 亿美元，较上年同期增加 %。从近 5 年的数据看，若不考虑统计口径的变化，全球卫星产业的市场规模保持在 3%左右缓慢增长的趋势。从市场的构成情况看，卫星服务业和地面设备是卫星产业中最大的两块细分市场，二者规模占比均在 45%左右， 2018 年的市场规模均超过 1250 亿美元。卫星制造和卫星发射服务是其中发展速度最快的细分市场，增速分别达到 %和 %。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 2018 年与卫星通信相关的服务收入超过 1200 亿美元，地面卫星网络设备收入约为 138 亿美元。卫星电视直播、无线电广播、卫星宽带等卫星通信业务是卫星服务业收入的最主要来源，占到全年收入的 98%以上。网络设备在地面设备中的占比仅为 11%左右，但自 2015 年以来进入了加速增长的阶段，其中 2018 年收入较上一年增长 %，收入的增速也比上年同期高出了个百分点。地面网络设备以及卫星制造、发射服务市场规模的变化表明，全球通信卫星行业正在进行大规模的基础设施建设，并且空间段的建设要略领先于地面段。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 第三节国内中外低轨卫星通信系统发展现状以美国、加拿大为代表的西方科技强国意识到近地轨道和频谱资源的战略价值，以及低轨卫星通信系统的巨大商业价值，近年来积极支持私营商业航天企业在近地轨道开展商业活动：2018 年美国副总统迈克彭斯先后表示，“美国 2019 财年预算将支持私营航天企业增加在近地轨道上的活动，美国政府将作为私营企业的合作伙伴或消费者，而非竞争者”，“美国政府将改革过时和琐碎的法规，以鼓励开创性的太空公司在近地轨道上开展业务”。加拿大政府在 2018 年财政预算中为战略创新基金提供 1 亿美元，以支持近地轨道（LEO）卫星项目。加拿大卫星运营商 Telesat 还将获得安大略省 2000 万美元的投资，力争成为首批面世的 LEO 互联网服务提供商。中低轨通信星座的巨大商业价值也吸引了科技企业和资本市场的关注。例如 OneWeb 投资者包括软银、高通、国际通信卫星公司、维珍银河、休斯网络、空客、可口可乐等巨头，软银在 2016 年 12 月投资 10 亿美元后，2017 年 2 月向全球第一大卫星运营公司 Intelsat 注资 17 亿美元，并推动了 Intelsat 与 OneWeb 的合并。《2018 中国商业航天产业投融资报告》显示：2018 年中国至少有 70 余家投资机构对商业航天领域的 30 多个创业公司和项目进行了不同轮次的投资，其中顺为资本、经纬中国、明势资本、元航资本、创想天使等投资机构在该领域的投资上表现活跃；创业公司方面，蓝箭航天、零壹空间、九天微星等公司表现突出，均在一年中获得多轮过亿投资。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 近年来，以 O3b、OneWeb、SpaceX 公司为代表的中低轨宽带通信星座系统迅猛发展，在全球范围内掀起了非静止轨道星座系统发展热潮。2018 年美国北方天空研究所 (NSR)对全球宽带通信星座进行了首次盘点，中国电子科技集团公司第五十四研究所刘全对 NSR 的研究结果进行了补充和更新，绘制了全球主要的中低轨宽带通信星座的空间分布示意图。截止 2020 年 1 月 17 日，全球中轨、低轨卫星通信星座数量共计达到 37 个，共涉及至少 12 个国家 30 家企业，计划发射卫星总数已超过 34235 颗。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 一、国外中低轨卫星通信系统发展国外低轨卫星通信系统的发展大致经历了两个主要阶段：第一阶段以窄带移动通信系统为主要发展方向，提供语音通话、数据转发等低速率服务，第一代低轨卫星通信系统随着“铱星系统” 在商业化的失败，从 20 世纪 90 年代起进入了 20 年左右的发展低谷。进入 21 世纪以来，在物联网、移动互联网的推广再次推动低轨通信星座的发展，铱星、ORBCOMM 系统和全球星三大系统完成了升级换代，OneWeb、 SpaceX、O3b 等以 Ku、Ka 甚至更高频段的新兴互联网星座进入爆发式增长，仅在 2014 年 12 月至 2015 年 4 月歼，ITU 收到的低轨互联网星座的网络身边材料超过了 10 份，涉及卫星数量高达上万颗。（一）第一代低轨卫星通信系统早期卫星质量大、研制周期长、制造成本高，短时间内难以完成大规模低轨星座的部署。20 世纪 80 年代的小卫星技术热潮对星座的发展起了巨大的推动作用，20 世纪 90 年代初期，低轨通信星座开始盛行，最多时有十几个卫星通信星座计划，典型的系统包括“铱星系统”、ORBCOMM 和“全球星”系统其中第一代“铱星系统”因商业化运营失败而破产，ORBCOMM 是低成本的数据通信和定位系统，“全球星”主要是满足国防、边远、沙漠地区通信的需要，填补了地面通信网的空白。 ORBCOMM 系统：ORBCOMM 系统是一个在全球范围内提供双向、窄带的数据传送、数据通信以 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 及定位业务的卫星通信系统。ORBCOMM 系统星座由 47 颗（包括 6 颗备用卫星）分布在 7 个命名为 A、B、C、D、E、F、G 轨道面上的卫星组成，其中 A~D 轨道倾角为 45°，高度 800km；E 为赤道轨道，高度 975km；F、G 轨道倾角分别为 70°及 108°，高度 820km。ORBCOMM 系统的每颗卫星不足 50kg，从 1995 年开始发射试验卫星，1998 年底开始提供全球服务。目前在轨服务的卫星共有 29 颗，A、B 平面各有 8 颗卫星，C、D 轨道各有 6 颗卫星，G 轨道 1 颗卫星。目前该系统已经在交通运输、油气田、水利、环保、渔船以及消防报警等方面发挥重要作用。 “铱星”系统：系统是美国摩托罗拉公司于 1987 年提出的一种利用低轨道星座实现全球个人卫星移动通信的系统，它与现有的通信网相结合，可以实现全球数字化个人通信。“铱星系统”区别于其他卫星移动通信系统的特点之一是卫星具有星间通信链路，能够不依赖地面转接为地球上任意位臵的终端提供连接，因而系统的性能极为先进、复杂，这导致其投资费用较高。星座的构型为玫瑰星座，卫星均匀部署在南北方向 677km 高的 6 条极轨近圆轨道上，轨道倾角为 °。每颗卫星载有 3 个 16 波束相控阵天线，其投射的多波束在地球表面形成 48 个蜂窝区。每颗卫星拥有 4 条 Ka 频段的星间通信链路，两条用于建立同轨道面前后方向卫星的星间链路，星间距离 4021~4042km；两条用于建立相邻轨道面间卫星的通信链路（仅适用于纬度 68°以下地域），星间距离 2700~4400km。异轨道面间链路的天线可根据加载到卫星上的星历信息进行指向调整，波束宽度足以适用纬度控制和卫星位臵保持的容差。卫星在轨重量 320kg，工作寿命 5~8 年。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 “全球星”系统：该系统是美国 Loral 和 Qualcomm（高通）公司发起的，是目前唯一正式商业运行的语音移动通信系统。卫星系统由 48 颗工作卫星和 12 颗备用卫星组成。最近的一次发射是在 2007 年 10 月 21 日，由俄罗斯的运载火箭将四颗备份卫星送入轨道。卫星重约 450kg,预定寿命为年。分布在 8 个倾角为 52°的圆轨道上，轨道高度 1414km,每个轨道分布 6 颗工作卫星和 1~2 颗备用卫星，星座的相位因子为 1。系统主要覆盖南北纬 70°以内地区。 “全球星”系统的每个卫星利用 16 个点波束天线将辐射区划分为 16 个小区以与地面的用户和网关相互收发信息考虑到信息传输的多样性和链路余量问题，“全球星”在主要的商业服务区（北纬 25°~49°）满足任何时刻至少两重覆盖的要求，而其他地区则只要求保证一重覆盖， “全球星”系统的地面覆盖如图 4 所示。“全球星”系统的卫星设臵弯管式（BentPipe）转发器，通过地面建立不在同一卫星覆盖区内的用户的连接，因此，需要建立较多的网关地球站。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 （二）国外典型中低轨宽带星座建设计划通信技术和微小卫星技术的快速进步，使低轨卫星通信星座在很多场景的应用成为了可能。 2015 年前后，国外先后提出多个大规模低轨卫星通信系统，例如 Iridium Next、OneWeb、 StarLink 等。国外企业建设的中轨和低轨卫星通信系统中，以 O3b 公司、OneWeb 公司和 SpaceX 的星座计划发展最为迅速，其中英国 O3b 公司已有 20 颗卫星在轨运行，并已开展商业服务； OneWeb 公司已有 6 颗低轨卫星在轨开展前期试验，并在美国、英国、澳大利亚等 19 个国家初步取得落地权或市场准入授权； SpaceX 的 Starlink 星座已进入密集组网阶段，在 2019 年和 2020 年各成功发射 2 次合计 240 颗组网星，目前共有 242 颗试验星和组网星在轨运行。 Starlink 星座：Elon Musk 的 SpaceX 计划利用自己的猎鹰 9 号可回收火箭，建立一个由超过 1 万颗低轨通信卫星组成的互联网星座，为全球客户提供高速宽带互联网服务。2018 年 3 月和 11 月，美国联邦通信委员会(FCC)先后批准 SpaceX 公司提交的互联网卫星发射计划。第一批卫星包括 4425 颗低轨卫星，轨道高度分布于 550/1110/1130/1275/1325 公里五个不同高度上，2019 年 12 月 FCC 批准 SpaceX 将之前的 24 个 550km 轨道面增加至 72个，每一轨道面的卫星数量从 66颗降至 22颗， 550 公里高度核心星座数量降低至 1584 颗；第二批卫星为轨道高度在在 334 公里到 346 公里之间的 7518 颗卫星，下行频率在到 42GHz，上行频率为到。 Starlink 系统将主要被用于为全球个人用户、商业用户、机构用户、政府和专业用户提供各种宽带和通讯服务，部署 1600 颗卫星就能提供覆盖全球的宽带服务，系统建成后能为全球消费者和商业用户提供高带宽（最高每用户 1Gbps）、低延时的宽带服务。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 OneWeb 星座：第一代 Oneweb 低轨卫星系统将由 720 颗卫星及在轨备份星组成，星座总容量高达 200Mbit/s 和上行 50Mbit/s 的接入服务，时延约为 30ms。此外，Oneweb 还将建设一个由 1280 颗卫星构成的构成的中轨星座，并将根据服务需求和覆盖区域内的业务量在这两个星座之间动态分配业务。 OneWeb 第一代星座计划在全球部署 55 至 75 座卫星观看站，每个关口站各配臵 10 副以上口径大于米的天线，实现卫星与地面的高速互联。OneWeb 借助 Airbus 的飞机制造经营推进卫星研制流程的创新，采用模块化的设计制造思想实现工业化流水线生产，目前已形成 2 颗/ 天的生产能力。OneWeb 星座应用场景包括应急救援、高空低延迟宽带、海上石化企业通信、车载蜂窝网络、偏远地区网络覆盖等，目前正借助巴蒂电信、休斯公司、Intelsat 等分销商向终端用户提供服务。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 O3b 星座：O3b 第一代卫星均运行在相同的轨道面上，即 8060×8072km 高度、° 倾角的赤道上空 MEO 轨道，主要覆盖地面南北纬 45°之间的区域。第二代星座初步计划包含 22 颗卫星组成，初期由 7 颗高通量中轨卫星组网，设 3 万个宽带互联网服务点波束，总容量将达 10Tb/s。上行链路为～和～，下行链路～和～，数据通信与测控采用同一频段，每一段频率都进行了频率复用。下设 O3bTrunck（为地面电信运营商提供干线传输服务）、 O3bCell（为地面无线网络运营商提供蜂窝网数据回程传输服务）、O3bEnergy（面向石油和天然气企业提供离岸平台的通信服务）、 O3bMaritime（面向传统海事市场用户提供宽带连接）、O3bGoverment（面向美国国防部、国防信息系统局，以及美国的盟国政府机构和非政府机构提供宽带服务）五大品牌。二、国内主要中低轨卫星通信系统在空间基础设施、天地一体化信息网络等重点项目建设，以及国内商业航天产业蓬勃发展等因素的共同推动下，国内低轨卫星通信系统正处于快速发展阶段。目前由各类企业、高校提出的星座建设计划超过 10 个，“虹云”星座、“鸿雁”星座成功完成试验星的空中试验，电科集团 “天象”试验 1 星、2 星在 2019 年完成发射。在民营企业主导的组网计划中，“天启”星座已完成 5 颗组网星发射，其天启卫星物联网系统正式上线，银河航天低轨宽带通信卫星星座首发星于 2020 年 1 月 16 日成功发射。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 （一）航天科技集团“鸿雁”星座鸿雁全球卫星星座通信系统是中国航天科技集团公司计划 2020 年建成的项目。该系统将由 300 颗低轨道小卫星及全球数据业务处理中心组成，具有全天候、全时段及在复杂地形条件下的实时双向通信能力，可为用户提供全球实时数据通信和综合信息服务。 “鸿雁星座”一期预计投资 200 亿元，在 2022 年建成由 60 颗卫星组成的通信网络；二期预计 2025 年完成建设，通过数百颗卫星构建“海、陆、空、天”一体的卫星移动通信与空间互联网接入系统，实现全球任意地点的互联网接入。2018 年 12 月 29 日 16 时，鸿雁星座首颗试验星成功进入预定轨道，2019 年 12 月 16 日，由中国航天科技集团联合中国电信、中国电子、中国国新等企业打造的东方红卫星移动通信有限公司在重庆两江新区投入运营，标志着全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统（鸿雁星座）正式启动运营。作为复合型、宽领域的星座系统，鸿雁星座集成了数据采集、数据交换、ABS-B、 AIS、移动广播、导航增强等多项卫星应用功能，特别适合于海洋海事、交通运输、气象环境、石油和天然气、农林业、电力等需要对目标进行远距离采集、监测的物联网应用行业。对于个人用户来说，鸿雁星座的双向数据交互功能，可以保证这些用户在无国内地面网络覆盖的区域，如科考、登山、探险等活动的通信需求，同时可以为应急救援提供有力保障。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （二）航天科工集团“虹云”工程虹云工程是中国航天科工五大商业航天工程之一，脱胎于中国航天科工的“福星计划”，计划发射 156 颗卫星，它们在距离地面 1000 公里的轨道上组网运行，构建一个星载宽带全球移动互联网络，实现网络无差别的全球覆盖。按照规划，整个虹云工程被分解为“1+4+156”三步。第一步计划在 2018 年前，发射第一颗技术验证星，实现单星关键技术验证；第二步到“十三五”末，发射 4 颗业务试验星，组建一个小星座，让用户进行初步业务体验；第三步到“十四五”末，实现全部 156 颗卫星组网运行，完成业务星座构建。目前，虹云工程已进入第二步阶段，2019 年 11 月 22 日，据央视新闻报道，中国首个天基互联网系统“虹云工程” 将于 2020 年投入示范应用。虹云工程定位的用户群体主要是集群的用户群体，包括飞机、轮船、客货车辆、野外场区、作业团队以及一些偏远地区的村庄、岛屿等。无人机、无人驾驶行业等，都是虹云工程未来可能服务的行业。虹云工程以其极低的通信延时、极高的频率复用率、真正的全球覆盖，可满足中国及国际互联网欠发达地区、规模化用户单元同时共享宽带接入互联网的需求。同时，也可满足应急通信、传感器数据采集以及工业物联网、无人化设备远程遥控等对信息交互实时性要求较高的应用需求。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 （三）中国电科集团天地一体化信息网络天地一体化信息网络是国家首批启动的“科技创新 2030—重大项目”之一，按照“天基组网、天地互联、全球服务”的思路，建设全球覆盖、随遇接入、按需服务、安全可信的公用信息基础设施，为全球海陆空天各类用户提供网络信息服务。天地一体化信息网络由天基骨干网、天基接入网、地基节点网组成，并与地面互联网和移动通信网互联互通，建成“全球覆盖、随遇接入、按需服务、安全可信”的天地一体化信息网络体系，中国电科集团已将低轨卫星通信星座纳入其实施方案内，完成试验系统第一阶段研发工作。 2019 年 6 月 5 日“天象”试验 1 星、2 星（又名中电网通一号 A 星、B 星）搭载长征十一号火箭成功发射。“天象”试验 1 星、2 星是中国首个实现传输组网、星间测量、导航增强、对地遥感等功能的综合性低轨卫星，也是未来低轨道星座系统建设的最简网络模型，相关技术将直接用于中国低轨接入网的研制建设，建成后卫星通信将更加普及，可为用户提供成本更加低廉、信号更加优质、速率更高的数据传输服务，并帮助公众在沙漠腹地、偏远深山、远离岸边海上等移动通信困难的特殊场景中，通过低轨接入网卫星服务实现“通信自由”。（四）银河航天“银河 Galaxy”5G 星座 “银河 Galaxy”卫星星座是由银河航空公司主持研发的，银河航天成立于 2016 年，致力于通过敏捷开发、快速迭代模式，规模化研制低成本、高性能小卫星，打造全球领先的上千颗卫星 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 组成的低轨宽带通信卫星星座，建立一个覆盖全球的天地融合通信网络。“ 银河 Galaxy ”卫星星座由千百颗通信卫星，在 500km-1200km 的近地轨道组成网络星座。覆盖全球：星座能无缝扩展地面通信网络，覆盖陆地、航空、海上等全球各个区域。目前，银河航天首发星在酒泉卫星发射中心搭载快舟一号甲运载火箭发射成功，成为中国首颗通信能力达 10Gbps 的低轨宽带通信卫星。银河航天自主研制的首颗卫星，也是我国首颗由商业航天公司研制的 200 公斤量级的卫星，单星可覆盖 30 万平方公里，相当于大约 50 个上海市的面积，轨道高 1200Km。（五）国电高科天启物联网星座天启星座由 38 颗低轨道、低倾角小卫星组成，其中 36 颗采用轨道高度 900km、轨道倾角 45 度，每一轨道面 6 颗卫星，共 6 个轨道面；另外还有 2 颗太阳同步轨道卫星。天启星座初步组网运行后，时间分辨率将达到 4 小时，即能够支持全球任意地点一天 6 次信号传输。 2019 年 8 月 17 日，北京国电高科科技有限公司研制的“天启〃沧州号（又名“忻中一号”）卫星，由首次发射的捷龙一号商业火箭成功送入太空。该卫星是天启星座的第三颗业务星，它的成功入轨，标志着天启物联网星座实现初步组网运行。2019 年 12 月 7 日，天启 4 号 A/B 星在太原卫星发射中心成功发射，“天启星座”从此前的 3 星组网扩展到 5 星组网。目前天启星座的应用场景将从煤矿水文监测、泛在电力物联网建设、海洋牧场监测管理，拓展到集装箱跟踪、渔船跟踪监测、生态环境监测、水利工程监测、动植物保护跟踪、自然灾害预警等领域。第四节 2019-2020 年低轨通信卫星产业正在兴起一、卫星按用途分类，通信类占比最大卫星按用途可分为通信卫星、遥感卫星、导航卫星、技术试验卫星等。根据美国忧思科学家联盟（UCS）最新更新的“在轨卫星统计数据库”显示，截至 2019年 1月 9月，全球在轨正常运行卫星数量为 2062颗，其中通信卫星占比最大。2019年全球共发射卫星 523颗，占比最大的为技术试验卫星，通信卫星次之。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 二、我国新发卫星通信类占比快速提升 2018年，我国共发射卫星 91颗，其中通信卫星 4颗，占比 %。2019年我国共发射卫星 54 颗，其中通信卫星 12颗，占比 %，比例快速提升。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 三、美国在轨卫星远多于其他国家根据 UCS数据，截止 2019年 1月 9日，美国在轨卫星达到 901颗，占全球在轨卫星 44%，远高于其他国家。目前我国通信卫星数量占比、卫星通信市场占比都低于全球平均水平，通信卫星规划数量低于美国，未来提升空间巨大。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 四、卫星按轨道分类——低轨正在兴起按照通信卫星运行的轨道不同，卫星通信（系统）可分为低轨道（LEO）卫星通信、中轨道（MEO）卫星通信和高轨道（GEO）同步卫星通信。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 低轨宽带通信卫星系统由大量（通常为数百或数千颗）低轨道小型通信卫星组成卫星系统/星座，通常使用 Ku、Ka、Q/V等高频频段进行宽带通信。低轨卫星通信系统主要由空间段、用户段、地面段、公用及专用网络四部分等组成。在若干个轨道平面上布置多颗卫星，由通信链路将多个轨道平面上的卫星联结起来。整个星座如同结构上连成一体的大型平台，在地球表面形成蜂窝状服务小区，服务区内用户至少被一颗卫星覆盖，用户可以随时接入系统。低轨卫星通信可以在用户段直接与单一地面终端连接，也可以通过地面关口站与地面公共网络连接。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 五、低轨卫星系统具有成本低效率高的优点低轨宽带通信卫星系统有如下优势： 1）制造成本低：传统大卫星的研制周期一般为 3-10年，项目周期长、投资高且项目风险大。小卫星的研制周期一般为 2年左右，研制成本大大降低。 2）发射成本低：卫星体积小、重量轻，利用现代发射技术可以一箭双星/多星同时发射入轨，小卫星可以作为大卫星的附属物一起发射，也可以是几十甚至上百个微小卫星搭载同一个火箭一齐发射。 3）接收效率高：中轨、高轨卫星离地面较远，时延较长，中轨卫星双向通信时延为 300ms量级，高轨卫星双向通信时延为 500ms量级，而低轨卫星双向通信时延为 50ms左右，传输时延短，路径损耗小，数据传输率提高。低轨小卫星一般指运行于距地面 500-2000km的轨道上，重量在 1000kg以下的现代卫星。虽然小卫星在工作功率、有效载荷、在轨功能等方面弱于大型卫星，但在低轨通信卫星系统中，小卫星较低的功率反而更加节能，加之小卫星较大卫星具有质量小、成本低、研制周期短、发射灵活、低时延、信号接收方便等特点，因而低轨通信系统中往往以小卫星为主。六、新发卫星中低轨占比逐渐提升近年卫星发射以低轨道（LEO）卫星和高轨道（GEO）卫星为主，且低轨道（LEO）卫星占比逐渐提升。2017年，全球低轨道卫星入轨 46颗，占比 59%。2018年，低轨道卫星入轨 53颗，占比 65%。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 低轨通信卫星发展历程七、2020 年预计我国低轨卫星市场空间达 4000 亿元国内航天科技和航天科工集团分别提出了“鸿雁”和“虹云”低轨卫星通信星座计划，“鸿雁”和“虹云”系统首期组网建设投资估计约为 300亿元，根据 SIA的数据，卫星组网费用占整个卫星产业链产值的 %左右，根据组网费用 300亿元÷占比 %=总体产业规模 4000亿元，我们预计低轨卫星通信产业规模将达到约 4000亿元，我国亦将进入低轨卫星通信时代。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 第五节美国优先布局，中国也已起步一、美国低轨卫星系统：已规划上万颗卫星由于低轨卫星在军事、物联网等领域的巨大应用价值，加之地球近空领域频率和轨道资源有限，而根据国际电联的规定，频谱与轨道归属采用“先发先得”原则。近年来，各国在全球低轨卫星星座领域展开了激烈的竞争。当前国际主要制造商大多位于美国，包括 SpaceX、OneWeb、泰雷斯等，主要星座计划包含 Starlink（星链）、OneWeb、铱星等。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 第二代铱星计划（IridiumNext）铱星系统是卫星移动通信商业化起源，由美国摩托罗拉公司发起。系统部署耗时 13年，成本约 60亿美金。但在此期间地面蜂窝移动通信系统快速发展，铱星系统未能成功扩大业务、扭亏为盈， 1999年破产。直到 2000年铱星通讯公司全盘接收铱星系统，获得美国国防部订单，铱星系统才被重新启用。 2017年，铱星公司开始布局第二代铱星系统，由 66颗卫星、9颗在轨备用卫星和 6颗地面备用卫星组成。计划寿命 15年，提供 L频段 Ka段 8Mbit/s的高速服务，覆盖全球。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 星链计划（Starlink）星链星座是美国 SpaceX公司的低轨宽带通信卫星系统，通过自主研发的猎鹰 9号运载火箭将数以千计的卫星送入轨道，利用相互链接的太空卫星和地面基站，构建一个覆盖全球的廉价太空通信体系。建设规划：星链星座目前已规划 11943（4425+7518）颗卫星，在 2024年底前至少完成半数发射任务，在 2027年底完成现有规划卫星全部发射任务，预计投入约 100亿美元。在 2019年 10 月，SpaceX公司向国际通讯联盟提交申请，计划后续增加 30000颗卫星。未来业务：星链星座主要为全球消费者和商业用户提供各种宽带和通讯服务，预计在 2020年向北美地区提供服务，2021年将业务拓展至全球。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 OneWeb星座 OneWeb建立于 2012年，计划第一阶段通过发射约 648颗小卫星到低轨道创建覆盖全球的高速电信网络，未来还将发射超过 200颗。构建高速低延时的网络连接，致力于改善用户网络通信环境。项目概况：星座总容量高达 200Mbit/s和上行 50Mbit/s速率的互联网接入服务，时延约为 30ms，与光纤网络相当。卫星与用户终端之间采用 Ku频段射频链路，而卫星与网关地面站之间则采用 Ka频段射频链路。计划进度 ✓2019年 2月，OneWeb发射首批 6颗卫星。这些卫星均已采集到信号，并在试验中展现出每 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 秒 400兆的宽带接入能力。计划于 2019年初开始为美国阿拉斯加地区提供高速互联网接入服务。 ✓2020年 2月 6日，OneWeb发送约 32颗卫星进入轨道，这是 OneWeb今年计划进行的 10次发射之一，每次发射将发射 30到 36颗卫星。下次发射将在 3月进行，发射约 34颗卫星。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 二、相比美国，中国低轨卫星产业起步晚、规模小面对国外发展迅猛的低轨卫星通信系统，国内航天科技和航天科工集团分别提出了“鸿雁”和 “虹云”低轨卫星通信星座计划，将分别发射 300颗和 156颗低轨通信卫星组建太空通信网，两个系统计划将于 2023年建设完成，目前两个系统的首颗实验星都已于 2018年底试射成功。虽然我国星座计划起步和建设进度落后于发达国家，但诸如“天象”等计划所使用的卫星数和成本都大幅优于国内其它方案，未来有望引领天基互联网的建设运营。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 航天科技集团：鸿雁星座鸿雁星座是由中国航天科技集团有限公司建设的低轨卫星通信系统，是我国投资规模最大的国家级商业航天项目，依托东方红卫星移动通信有限公司开展建设运营。具有全天候、全时段及在复杂地形条件下实时双向通信能力，可以提供全球实时数据通信和综合信息服务。建设规划：“鸿雁星座”一期预计投资 200亿元，在 2022年建成由 60颗卫星组成的通信网络，实现一带一路区域覆盖；二期预计 2025年完成，通过 300+卫星构建“海、陆、空、天”一体的卫星移动通信与空间互联网接入系统，实现全球任意地点的互联网接入。进展情况：首颗试验卫星“重庆号”已于 2018年 12月成功发射，并计划在 2020年 7月再发射两颗试验卫星。建成后将成为全球无缝覆盖的空间信息网络基础建设，为地面固定、手持移动、车载、船载、机载等各类终端提供互联网传输服务。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 航天科工集团：虹云工程虹云工程是由航天科工集团二院牵头研制的低轨宽带通信卫星系统，计划发射 156颗卫星，在距离地面 1000公里的轨道上组网运行。其将以天基互联网接入能力为基础，融合低轨导航增强、多样化遥感，实现通、导、遥的信息一体化。进展情况 ✓2018年 12月 22日，航天科工虹云工程首星成功发射并进入预定轨道，这是我国首颗低轨宽带通信技术验证卫星，首次将毫米波相控阵技术应用于低轨宽带通信卫星，能够利用动态波束实现灵活的业务模式。 ✓除通信主载荷外，虹云工程首星还承载了光谱测温仪和 3S载荷，实现高层大气温度探测和船舶自动识别系统（AIS）信息、飞机广播式自动相关监视（ADS-B）信息和传感器数据信息采集（DCS），可广泛应用于科学研究、环境、海事、空管等领域。 ✓2020年将投入示范应用 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 三、我国起步晚于美国，竞争已全面展开地轨轨道和频率资源是有限的，包括美国、中国在内的国家在全球低轨卫星星座领域已全面展开竞争。与美国相比，我国低轨卫星星座计划分散，规模小，我们认为中国未来有望进一步整合资源，加大投入，建设比当前更大规模的低轨卫星工程。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 市场主要关注航天系标的，我们认为电子科技集团将成为国家低轨卫星产业主导。目前我国建设中的低轨宽带卫星系统主要有航天科工集团的“虹云工程”、航天科技集团的“鸿雁星座”、中国电科集团的“天象”等。电科在国内的软件定义卫星方面技术领先，天地一体化信息网重大项目低轨接入网规划仅需 60颗综合星和 60颗宽带星，卫星之间能够实现多星之间的距离测量和时间统一，实现卫星的“自主导航”，减省地面站的数量以及相应成本，基于此优势未来电科集团有望引领国内天基互联网建设运营。第六节卫星星座产业链分析一、低轨卫星通信产业链低轨卫星通信产业属于卫星应用的下属子行业，产业链空间段建设与运营、地面段建设与运营和终端市场，具体包括卫星/火箭零部件和元器件制造、卫星/火箭研制、卫星发射服务、地面网络设备制造、卫星运营、终端设备制造、应用与服务等环节。卫星发射服务环节由军方控制，航天科技、航天科工、中国电科等国有军工企业在卫星/火箭、地面网络设备、电子元器件等环节 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 技术积累深厚，仍是上述环节的市场中起主导作用，民企企业主要在下游终端设备研制以及加工设备和服务环节起到主要作用。二、当前地面设备和服务价值占比最大 2018年，全球卫星产业总收入为 2774亿美元，同比增长 3%。其中卫星产业规模主要来源于地 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 面设备和卫星服务收入，卫星制造和发射服务产业规模较小。卫星服务实现收入 1265亿美元，同比减少 %，占卫星产业收入的 %。三、相关厂商以国企和事业单位为主 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 四、软件定义卫星，电科将成为产业主导市场主要关注低轨卫星产业硬件投资，我们认为软件定义卫星有望成为天基互联网的主流技术路线。传统卫星研发基本上以实现具体某个功能或者任务定制为主，硬件主导，软件为辅，这样研发周期长、研发成本高，软件定义卫星主要通过对功能模块、载荷、数据处理、网络通信等软件进行更新或重设，采用开放系统架构，使卫星上各类传感器和计算单元之间兼容互通。星载操作环境主要为各类应用程序提供平台运行支撑，实现各类软硬件即插即用和动态配置，使得卫星软件可以独立演化，从而可以在不改变硬件的情况下实现更多的功能，完成更多的任务。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 软件定义卫星将使网络安全投入成倍增加，在软件定义技术下，卫星需要实现各类软硬件即插即用和动态配置，使得它们能够承担不同的任务并为不同的客户服务，同时面临云安全、天基安全的环境，网络安全成为天基互联网的核心环节，相应的网络安全投入预计将成倍大幅增加。第七节低轨卫星通信产业链重点上市公司一、低轨卫星通信产业链重点上市公司空间段的卫星研制和发射组网环节中：产业链下游卫星总装、关键分系统/零部件制造等环节的优势企业主要为航天科技集团下属的上市公司，如中国卫星、航天电子、康拓红外等，上游电子元器件主要供应商包括航天电器、中航光电、振华科技等军工国有企业，也有亚光科技、火炬电子、欧比特等少数民营企业参与到这一环节中来，上游原材料环节涉及企业范围较广，主要上市公司包括中国铝业、宝钛股份、菲利华等。在地面关口站等网络设备，以及用户终端设备生产环节涉及的上市公司包括：中国卫星、航天电子等网络设备制造商，A 股市场唯一的通信卫星运营商——中国卫通，以及在终端设备研制环节具有较强技术优势的华讯方舟、海格通信等企业。二、相关上市公司国外低轨卫星通信系统的大规模建设，有望加快国内相应计划的实施，首先带动空间段和地面段的基础设施建设投资，建议关注核心业务和产品竞争优势明显的卫星制造产业链相关标的： 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 (1) 卫星/火箭研制与运营：中国卫星、上海沪工、中国卫通； (2) 卫星/火箭关键分系统：航天电子、康拓红外； (3) 地面网络设备：中国卫星、华力创通； (4) 电子元器件：鸿远电子、振华科技、火炬电子、宏达电子、航天电器； (5) 金属、非金属等原材料：宝钛股份、菲利华、光威复材。第八节低轨卫星通信系统催生的市场低轨卫星通信系统建设将带动空间和地面基础设施建设、终端设备等领域的投资，随着系统的完善和技术的成熟，将在网络接入、机载通信、卫星宽带、卫星物联网等领域形成新的应用场景，为低轨卫星通信的应用打开新的市场空间。一、空间段和地面段建设低轨卫星通信系统的建设首先将带动空间段和地面段基础设施建设的投资，为卫星 /火箭及地面网络设备产业带来发展机遇。空间段建设的投资包括卫星研制和发射成本两部分，地面段建设的投资主要将用于地面网络建设。假设表 8 中所列的 8 个星座计划均能够完成星座组网和地面网络建设，则未来国内将研制、发射 MEO 轨道卫星 8 颗，LEO 轨道卫星 4842 颗。由此带动的基础设施建设的市场空间约为 2400 亿元，其中空间段约 1561 亿元，地面段约 839 亿元：（1） LEO 卫星制造市场：a）OneWeb 创始人 Wyler 曾在邮件中表示，公司正在以低于 100 万美元的价格大规模生产卫星，考虑到 OneWeb 规模化生产的成本优势，假设国内卫星研制成本约为 2000 万元人民币。（2） LEO 卫星发射市场：a)中国航天科技集团公司副总经理杨保华在 2017 年举行的中国航天高峰论坛上表示，未来中国火箭发射成本报价将达到 5000 美元每公斤。假设国内 LEO 轨道卫星单星重量 300kg，则单星发射成本约为 150 万美元，大约合人民币 1050 万元。（3） MEO 卫星研制发射市场空间：据简氏防务报道，2013 年至 2018 年间 O3b 公司研制发射的 12 颗 MEO 卫星（轨道高度 8062 公里）总成本约为 12 亿美元，单星研制、发射成本约为 1 亿美元，考虑到清华大学 TSN 星座轨道高度更高（20185 公里），假设 TSN 星座 MEO 轨道卫星单星研制、发射总成本约亿美元，约合亿元人民币。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 （4）地面段建设市场空间：据美国卫星工业协会（SIA）2019 年 5 月发布的《卫星产业状况报告-2019》数据表明，2018 年全球卫星制造与发射收入合计 257 亿美元，地面站等网络设备市场规模为 138 亿美元，可得空间段与地面段市场规模比例约为 :1。按上述比例可以测算出，地面基础设施建设带来的市场空间约为 839 亿元。二、典型的应用与服务市场（一）军事通信通信卫星是军事作战系统的中枢，负责战场作战信息的传输与分发，是在战争中确保信息优势的核心因素之一。美军目前已形成了以窄带卫星通信系统、宽带卫星通信系统、防护卫星通信系统为主体，以应急通信系统为补充的军事卫星通信体系。美军也将商业卫星通信系统作为其军事通信的辅助系统，并直接服务于美军的海外作战行动。SIA 在 2004 年报告中称，2003 年美国攻打伊拉克期间，其军方卫星通信容量中的 80%来自商业卫星通信系统；2009 年美国国家安全通信顾问委员会的报告中提到，商业卫星通信系统承担美军全球卫星通信容量中的 85%。美国战略司令部统计数据表明，2008年美国国防部租用商业通信卫星容量费用达到 5亿美元，2009 年该项支出超过 6 亿美元。假设解放军对卫星通信与美军有着类似的战术使用需求，也通过采购商业通信卫星系统的通信服务，承担部分军事通信任务，按卫星通信开支占国防预算的比例估算，2019 年国内军队卫星通信市场空间约为 13 亿元。（二）网络接入低轨卫星通信系统将弥补地面网络覆盖的不足，为偏远地区的大众消费者提供网络接入服务。工信部数据表明，截止 2018 年三季度末我国 4G 网络的覆盖率从为 95%， 2020 年将达到 98%。假设 2019 年我国仍有 2%的人口为实现 4G 网络覆盖（2790 万人），假设这部分人口通过低轨卫星通信系统实现网络覆盖，没人每年资费为 1000 元，则个人用户网络接入的年均市场空间约为 279 亿元。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 （三）航空机载通信低轨卫星通信系统可以为客舱中的旅客提供通信和互联网宽带接入服务。通过采用固定卫星平台通信“动中通”解决方案，实现飞机客舱和地面通信网络的互联，解决目前航空信息的“孤岛”问题，在客舱中提供语音通话、视频直播等增值服务。民航局的数据表明，2019 年民航旅客运输量为亿人次，假设每人次为机载通信服务支付 10 元，则机载通信领域市场规模约为 66 亿元。（四）卫星物联网服务卫星物联网是物联网产业不可或缺的组成，以中国为代表的亚洲地区是未来收入增速最高的市场。据中国经济信息社《2017—2018 年中国物联网发展年度报告》，中国 2017 年商业物联网市场规模超过 1 万亿元人民币，年复合增长率超过 25%。NSR 在报告中预测，未来 10 年亚洲将成为天基物联网收入复合增长率超过 10%的唯一区域，2022 年将有 1 亿至 2 亿台物联网设备有接入卫星的需求。三、风险提示卫星星座建设进度不及预期。卫星星座建设需要产业链各环节众多厂商共同协作，任何环节的产能或技术问题都可能导致整个项目进度不及预期。全球轨道及频率资源竞争加剧。根据国际电联的规定，频谱与轨道归属采用“先发先得”原则，当前美国低轨卫星建设规模和发射进度都明显领先于我国，预计未来在轨道和频率资源方面的竞争会日益激烈。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 第三章企业红海市场战略的概述与案例企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。第一节红海战略概述 “红海战略”和“蓝海战略”的概念，是由欧洲工商管理学院的 W. 钱·金教授和勒妮·莫博涅教授在其合著的《蓝海战略》一书中第一次提出。红海战略是指在现有的市场空间中竞争，是在价格中或者在推销中作降价竞争，他们是在争取效率，然而增加了销售成本或是减少了利润。而蓝海战略是开创无人争抢的市场空间，超越竞争的思想范围，开创新的市场需求，开创新的市场空间，经由价值创新来获得新的空间。红海战略象征企业在需求增长缓慢甚至萎缩的传统市场空间采取的白热化的竞争行为，红海战略是紧盯竞争对手比试血腥的竞争战略；蓝海战略象征企业跳出传统市场空间而开辟新市场和新竞争力的战略思维，蓝海战略是紧盯潜在市场比试创新的竞争战略。从红海战略到蓝海战略，企业的视角从给定结构下的定位选择转变为对市场结构的改变。市场是由两种海洋所组成：红色海洋和蓝色海洋，简称红海和蓝海。红海代表现今存在的所有产业，这是我们已知的市场空间；蓝海则代表当今还不存在的产业，这就是未知的市场空间。在红海中，每个产业的界限已被划定并为人们所接受，竞争规则也已为人们所知。在这里，企业试图击败对手，以攫取更大的市场份额。随着市场空间越来越拥挤，利润和增长的前途也就越来越黯淡。产品成了货品(commodities)，残酷的竞争也让红海变得越发鲜血淋漓。竞争战略里面的产业分析、竞争分析和定位，以及差异化战略和低成本战略的权衡取舍我们已经知道得很多了。红海战略主要是在已知市场空间的竞争，在这里游戏规则已经订好了，你只需按照这个游戏规则展开针锋相对的竞争。你所要分析的就是竞争态势和已有产业的条件，这是红海战略需要研究的变量和因素。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 如果说红海战略是基于产业组织经济学，那么蓝海战略的理论基石则是基于新经济理论，也就是内生的增长理论。蓝海战略不局限于已有产业边界，而是要打破这样的边界条件，有时候蓝海是在一片全新的市场天地中开辟的，但是很多时候蓝海可以在红海中开辟，比如星巴克咖啡，原来麦氏、雀巢这些厂商都是采取低成本，在价格上竞争，咖啡已经货品化，星巴克一出现就击倒所有对手，就在原有红海中开辟了蓝海，几乎达到垄断地位的高度。第二节 “蓝海战略”与“红海战略”的比较在众多战略管理理论中，最具有代表性的是基于竞争理论的红海战略和基于价值创新理论的蓝海战略。“红海”是指已知的竞争激烈的市场空间，其相关的游戏规则已经确立，市场也相对的成熟。“红海战略”就是我们平常所说的竞争战略。红海战略主要是在已知市场空间的竞争，在这里游戏规则已经定好了，个体只需按这个游戏规则展开针锋相对的竞争，所要分析的就是竞争态势和已有产业的条件，这是红海战略需要研究的变量和因素。如果说红海战略是基于产业组织经济学，那么“蓝海战略”的理论基石则是基于新经济理论，也就是内生增长理论。蓝海战略不局限于已有产业边界，而是要打破这样的边界条件，有时候“蓝海”是在一片全新的市场天地中开辟的，但是很多时候蓝海可以在红海中开辟。“蓝海”是一种战略，是指开拓未知的市场空间，包括创新的思想与环境，包括未出现的行业和尚未开发的市场，从竞争的游戏规则来说，竞争的激烈程度也相对较小。它的核心价值就是：低成本、价值创新和进入无人竞争的市场空白区域。蓝海战略以战略行动（Strategic Move）作为分析单位，战略行动包含开辟市场的主要业务项目所涉及的一整套管理动作和决定。W·钱·金等人在研究 1880年～2000年 30多个产业 150次战略行动的基础上，指出价值创新（Value Innovation）是蓝海战略的基石。价值创新挑战了基于竞争的传统教条即价值和成本的权衡取舍关系，让企业将创新与效用、价格与成本整合一体，不是比照现有产业最佳实践去赶超对手，而是改变产业框架重新设定游戏规则；不是瞄准现有市场“高端”或“低端”顾客，而是面向潜在需求的买方大众；不是一味细分市场满足顾客偏好，而是合并细分市场整合需求。第三节案例分析——TCL“红海”全球突围一、如何牢牢掌控产业链从全球分工角度来看，中国本土行业只有打破国外的技术封锁和垄断，才能占据整个产业链的制高点。以全球竞争最为激烈的平板电视为例，对国内企业来说似乎是不可能完成的任务。但近年 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 来，TCL却用实际行动来证明，一切皆有可能。“TCL要依靠市场拓展和技术进步两个轮子来驱动企业，要提升技术能力，实现企业国际化的跨越式发展。”李东生这样评价。近几年，TCL抓市场发展趋势，不断斥巨资研发核心技术，提升自身核心竞争力。2008年年底，其“模组整机一体化”项目开工，该项目将模组、整机制造进行一体化整合，降低物流包装成本，提升运营效率。2009年 9月 16日，中国彩电产业转型升级的标志性工程——国内独立投资规模最大、技术最完备先进的液晶电视模组、整机一体化项目——TCL集团液晶模组整机一体化工厂投产。而 2011年代液晶面板项目的投产，标志着我国完全自主创新建设的最高世代 TFT-LCD生产线正式转向全面生产经营阶段。高世代液晶面板项目具有产业集聚度高、辐射范围广、带动作用强等特点，能有效带动玻璃基板、彩色滤光片、偏光片等产业链上下游关联行业的发展，形成一个年产值超过千亿元的产业，“这有助于完善我国液晶电视产业布局，加快建设现代产业体系，对提高我国电子工业在全球市场的竞争力将起到积极作_用。”李东生认为，“中国本土企业将产业链条延伸至核心部件领域，完成新型平板电视产业链的垂直整合，形成良好的上下游配套，从整体上提升中国彩电企业的竞争实力，这不仅会加快中国彩电产业的结构调整升级步伐，而且会促进企业自身的经营包括国际化的进一步发展，对于改变我国彩电企业受制于人的被动局面，增强中国本土企业在全球平面显示产业的话语权，提升整个中国彩电业核心竞争力具有重要意义。” 此外,TCL还加强动态背光技术的研发。2006年成功研发了第一代 LCD-TV动态背光控制技术，将对比度从目前 500：1提高到 5000：1，功耗降低 30％。2007年又开发出第二代 LCD-TV增强型动态背光技术，使图像静态对比度超了 10000：1，动态对比度超过了 50000：1，功耗最大可以降低 50％。国家工信部认为，该技术的性能指标在 CCFL背光液晶电视产品中达到了国际先进水平，其中对比度指标达到国际领先水平。而 TCL将该技术授权给国际知名芯片制造企业一日本瑞萨科技，创造了消费电子行业专利技术授权和转让给海外大公司的历史。二、把握未来主动权回首往昔，模拟电视时代成就了索尼等日本企业称霸全球长达 30年；数字电视时代，使得韩国三星、LG等企业走到了世界的前列。中国是全球最大彩电生产国，也是全球三大彩电消费市场之一，也是全球拥有网民最多的国家。因此，中国企业如果抓住网络电视时代的机遇，必将使得一批中国企业崛起。全球 IT、互联网巨头和电视巨头都相应投入巨资开发智能电视，如 Google开发 Android TV，苹果开发 Apple TV，Intel和微软推广智能电视解决方案，三星推出系列智能电视等。智能电视能满足在三网融合条件多样的需求，能提供良好的新媒体表现和新功能扩展，在电视终端硬件平台不 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 断快速发展、新媒体不断涌现的新形势下'能充分发挥硬件平台能力，提高产品竞争力。 TCL在智能电视领域的深入研究取得成功，在国内率先实现智能电视的批量上市，已成功开发出 V7300等多个产品系列，覆盖多个硬件平台、取得了远超预期的市场反映。目前，TCL推出的 3D 电视终端，彻底颠覆了传统的平面终端显示方式。在国家“十二五”规划中，TCL参与了起草国家 3D显示“十二五”规划，任国家 3D显示标准组长，也是唯一代表中国竞选国际 IEC3D组长。三、构建具有全球化视野研发团队 TCL在自主创新取得成功，与其具有全球化视野的人才是分不开的。TCL从海内外招揽具有全球化视野的人才加盟，在 2005年组建 TCL集团工业研究院，推动其未来的技术进步和核心竞争力的提高。经过六年余的发展，研究院有效地承担起统筹管理集团前瞻性战略项目、统筹管理主要产业融合产品项目、建立集团统一的技术管理平台的职能定位。目前，研究院已在多媒体显示技术领域、基础软件平台开发领域树立了领先的行业地位，引领相关技术领域的发展。研究院做为工信部平板显示工作组 3D分组的组长单位，组织制定 3D显示器件的行业标准。还与国际知名企业 Intel、微软、华为、SiS等成立联合实验室。其所掌握的在 LCD动态背光技术，标志着研究院在 LCD显示控制和图像处理领域的技术实力达到了国际领先水平，并获得了国际同行的认可。不只是在平板电视领域，研究院还在移动通讯等领域有所突破。从 2004年起，国内移动通讯产业快速发展，但以显示屏(含驱动 Ic和面板)为代表的关键部件完全掌握在欧、美、日企业手中。2004年上半年由于 TFT-LCD驱动 IC出货量减少，导致 TFT-LCD出货量减少，使国内手机企业面临核心零部件严重短缺的压力，无法完成预定的生产任务。研究院研发生产出具有自主知识产权的 TFT-LCD驱动芯片，实现 T4—5倍的增值。目前已设计出多款驱动 IC，部分型号已量产，其中一款驱动 Ic的 Die Size为全球最小。这将有助于我国移动通讯行业绕开技术壁垒，能够快速发展。研究院自成立以来，取得 6项科技成果，其 4项属于国际先进水平，一项是国际首创，累计承担国家级课题 10项。研究院共申请 497项专利，其中发明专利 366项，实用新型专利 97项，外观设计 34项；7项国外申请，1项 PCT申请。四、长期的坚守必有回报据了解，自 TCL成立 30年来，一直坚持技术创新。30年来，历经无数艰难，如今 TCL业务遍布亚洲、美洲、欧洲、大洋洲等多个国家和地区。梳理其 30年发展路径所成功原因，“自主技术创 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 新已成为 TCL集团企业发展的基因核心，源源不断的产品创新与全产业链的构建，使企业基业长青，在竞争中立于不败之地。”李东生评价。从 1995年到 2010年，其研发规模扩大 T200多倍，现已拥有一个国家技术中心、一个国家工程技术研究开发中心、六个国际认证实验室。伴随着研发规模的成倍增长，逐步建立了科技创新组织体系。正是 TCL有了非常完备的研发体系，四年来，TCL已累计开发新技术、新产品 2200多项，累计申请专利 3641项，其中发明专利 1585项，累计获得国家、省部级以上奖励 120项，累计承担国家级项目 50项，累计参与制订国际标准 6项、国家标准 27项、行业标准 48项。这些年来，TCL集团紧随技术潮流实现行业内诸多“第一”：中国第一台 28寸大彩电、第一台国产双核笔记本电脑、全球首款商用 3D立体液晶电视、首款互联网电视、全球首台 3D互联网电视到首款智能电视等，很多具有划时代意义的创新产品都是在这里诞生，成为行业发展的风向标。 “今日的 TCL，上至液晶显示上游部件生产，下至液晶显示终端内容及服务供应，协同效应显著提升，未来多元产业间将全方位立体性地发挥合作、联动生产的效能，极大提升集团规模优势，在国际化竞争中提高企业竞争力。”李东生这样描述。 30年的坚守，获得丰厚的回报。在资产规模上，集团总资产规模由 2004年上市之初的 160亿元增长至 535亿元，规模增长率达 234％。品牌价值从 1995年的亿元突破到 2011年的亿元，翻了 70多倍，稳居中国彩电业第一。在海外创汇方面，自 TCL2004年整体上市至 2010年，在海外销售收入累计达亿元，平均海外销售比重达％。在贡献税收方面：自 TCL2004年整体上市至 2010年，累计上缴国家各类税收超过 1312421万元。五、加快深入国际化进程对于 TCL以前拓展海外市场的教训，李东生这样评价：“过去的教训将成为无形财富。这笔财富中最重要的就是 TCL要学会如何发挥跨国公司的协同效应，即在布局全球产业、突破市场壁垒、研发技术、推广品牌等各方面实现良好的综合运营。但是国际化并购后 TCL并没用真正达到协同，协同效应是当时国际化并购所看重的一个重要目标。” 据悉，以 TCL通讯为例，其着力于产品、市场、采购、技术管理上的全球统筹整合，不仅使阿尔卡特品牌在国际市场重新焕发了活力，也使 TCL手机在中国市场生存了下来。为了实现效应最大化，TCL多媒体在市场整合、财务运作、供应链管理等方面做出了许多相应 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 的变革。在开拓市场方面，也要到达创新性整合功效。TCL面临的新难题是如何让用户能从看电视过渡到玩电视，他们发自内心地希望能够生产出能替代用户家里原有的电视机等产品。第四节案例分析——拼多多：在电商红海中快速逆袭 “拼多多，拼多多，拼的多，省的多。拼就要拼多多，每天随时随地拼多多，拼多多！拼多多，三亿人都拼的购物 APP。”在拼多多商城首页，随处可见销售近百万件、元一双的新款运动鞋，同时，通过在各大卫视的爆款节目中投放大量广告，拼多多快速走入了大众的视野。2015 年 9月创立的拼多多，以低价和社交化拼团模式，并借助微信的流量红利，在一片电商红海中快速崛起。3年时间做到市值 240亿美元，上市首日大涨 40%，最高市值接近 300亿美元，已经是小半个京东。不过，拼多多在质量、口碑方面一直备受争议。截至 2018年 6月 30日，拼多多的活跃买家数为亿人，活跃商户数为 170万家。拼多多在过去一年中的交易额达到了惊人的 2621亿元。2017年全年实现营收亿元，同比增长了 %。拼多多实现全年交易额（GMV）超过千亿规模，只用了 2年 3个月。同样实现这个规模，淘宝用了 5年，京东用了 10年，唯品会用了 8年。 2018年 7月 26日晚，拼多多在上海、纽约同时敲钟，正式登陆美国纳斯达克市场。上市首日，拼多多股价报美元，大涨 %，市值达到亿美元，成为四年来最大的中概股 IPO。拼多多无疑在商业上是成功的。它让购物不再孤单。和亲朋好友拼团购物，让用户既获得了实惠，又体验到了“如线下逛街般”的社交乐趣。在拼多多创始人兼 CEO黄峥看来，购物不全都是目的型的，很多时候，你就是想约上三两好友，去大悦城、去沃尔玛逛逛。购物是社交、娱乐、生活的一部分。他认为，社交电商的模式是创新，本质却是回归，它让线上消费重拾社交属性，让购物变得“有溫度”。人们不禁会问：在目前的电商红海时代，阿里巴巴、京东等电商巨头已经积累了多年的流量护城河，为什么拼多多会异军突起、快速逆袭？淘宝、京东等传统电商巨头是否会被拼多多的社交电商新模式颠覆？拼多多的快速增长背后又有哪些隐忧？一、拼好货和拼多多：自营 vs 平台模式？黄峥创办拼好货的起因来自于对比思考。他认为，21世纪的前十年，Google和 Facebook成为 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 美国互联网企业的两大巨头，分别代表了两种商业模式。Google的本质是搜索公司，依托海量用户，通过向商家贩卖流量获取广告费。Facebook的本质是社交网络公司，依托个性化的个体做广告变现。回头分析中国的公司，黄峥认为淘宝其实是电商版的 Google，提供搜索商品服务，再通过广告实现流量变现。经过仔细分析和研究，黄峥发现当时还没有哪家电商称得上是 Facebook模式。于是，他开始大胆探索。 2015年 4月，拼好货上线。2015年 5月，黄峥获得高榕资本领投的 800万美元投资。拼好货采用的是重资产模式，团队自建供应链。从货源、仓储到物料，拼好货都严格把控，保证产品质量。拼好货与淘宝、京东的不同之处在于，其以拼单为核心的商业模式，用户在购买商品之前需要借助以微信为主的社交平台吸引亲朋参团，达到预定的人数后才能开启订单。在短短 9个月的时间里，拼好货累计活跃用户破千万，订单日峰值近一百万单。选择把公司做“重”也带来了不少问题，由于产品价格低廉、拼团模式新颖，拼好货销售额的短时间暴增使得自建供应链经受不住压力，出现了因爆仓而发不出货也退不了货、退不了款的情况。在调配仓配运营团队后，拼好货的体系趋于稳定。拼好货发展迅猛，到 2015年年底，其日订单量超过百万，累计活跃用户突破千万，并完成了千万美金级别的 B轮融资。在拼好货快速发展的同时，黄峥想做一家更大公司的想法萌生。黄峥的四个贵人：孙彤宇、段永平、王卫、丁磊拿出上千万元给他背书。2015年 9月，拼多多应运而生。同样采取了拼单玩法，拼多多与拼好货的不同之处在于，拼多多并不聚焦于某一类垂直领域产品的自营销售，而是全品类的平台模式销售。如果说前者强调的是产品体验，自建供应链的自营模式，后者则是让供应商入驻、与物流第三方合作的平台模式。拼多多的成长更为迅猛，成立仅一年平台的月 GMV（成交总额）就达到了 10 亿人民币。2016年 7月，拼多多获得了来自高榕资本、新天域资本、腾讯等共计亿美元 B轮融资。黄峥表示，“拼多多有流量，但品质不好把控，尤其水果。拼好货却有供应链的优势。双方可以优势互补，拼好货作为拼多多的一个子频道，可以引领品质，同时把后端的仓配能力开放给第三方卖家，整体水果电商的品质可以得到提升。”2016年 9月，“拼好货”和“拼多多”宣布合并，拼好货变成了拼多多的自营部分。二、快速成长抓住流量红利获得流量是电商平台业绩增长最重要的手段之一，拼多多擅长获得流量。包括淘宝在内的阿里系平台无法直接获得竞争对手腾讯的流量，而得到腾讯战略投资的拼多多却依靠微信迅速成长起来。2016年年底，拼多多的单日成交额突破 1000万元且付费用户数突破 2000万。这意味着，拼多多只用了约一年的时间，就实现了淘宝、京东等三、四年才积累出的数据。依据拼多多 2018年 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 6月 30日早间提交的美股上市招股说明书，截止 2017年 12月 31日，拼多多的月活跃用户为 6500 万人，截止 2018年 3月 31日，月活跃用户亿人，单季度月活增长近 4000万，用户增速较快。拼多多在电商巨头的角逐中渐渐占有一席之地。到 2018年年初，拼多多获取了 3亿用户，拥有活跃商家超过 100万，第一季度的交易额达 106亿美元。据 36氪报道，拼多多在 2018年 4月完成新一轮腾讯领投的 30億美金融资。拼多多的快速发展之路可以大致分为三个阶段，2015年 10月至 2016年 12月为产品探索期，这一阶段以产品打磨和商业模式验证为特征；2016年 12月至 2017年 10月为第一次增长期，以拼多多开始加强运营投入、不断加大线上线下广告为特征，拼多多通过赞助热门综艺节目等方式拉新获客，实现产品下载量大幅上升；2017年 10月至今为第二次增长期，这一阶段以拼多多更多加强运营投入、更多加大广告投入为特征，占据商品类下载量第一名的位置。拼多多的盈利模式在这三个阶段也有所变化。招股书显示，拼多多 2016年收入为亿元人民币，2017年全年收入为亿元人民币，2018年 Q1收入为亿元人民币。收入主要来自两方面，对商家的在线营销服务（主要指广告），以及自营商品销售收入。拼多多在广告上的收入大幅度提高，2016年为 4830万元，到 2017年显著提升至亿元，2018年第一季度就高达亿元。另一方面，拼多多在自营商品销售方面的收入持续降低，2016年为亿元， 2017年降到 340万元，到 2018年第一季度为 0。这反映出拼多多的商业模式，由此前的依赖自营商品销售转变为作为平台对海量商家的在线营销。三、社交+拼团在拼多多的平台上，可以看到一款商品的单独购买价格和发起拼单价格。若选择拼团，可以通过在 APP上直接选择正在拼团的拼友，也可以自行开团。开团之后，购物者需要将拼团链接发送到社交平台，并在规定拼团时间内，需要自行寻找到足够数量的购买者，才能继续购买流程。开团时间内，若没有达到指定的参团人数，购买就会失效。此时也不用担心此前已支付的货款，因为系统会自动退款到原支付账户。这种将社交属性融入购买行为当中的规则设置，加上低廉的价格和爆款产品，使得拼多多迅速引爆了朋友圈和微信群。黄峥对消费者有独特的思考，他认为，伴随微信的崛起，消费品也呈现出分众化的趋势，消费者被分成了零散化的小组，每一组的消费者会对应不同的差异化的产品。消费者会因为平台有针对性、适需而被吸引、被留下，平台会获得便宜而稳定的流量，这种供应链的改造真正为消费者创造了价值。拼多多社交电商的核心是社交+拼团。人与人之间本就有社交连接，基于社交连接，每个顾客都成为拼多多流量的分发渠道。微信是拼多多用户拼团的主要平台。微信不仅是中国最大的互联网 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 社交平台，聚集了全国最大数量的三、四线城市用户和农村用户，这些用户恰为拼多多的重要目标用户，另一方面，微信提供的是即时通讯服务。移动互联网分散的各处流量会在微信聚集，为拼多多提供源源不断的流量运营基础。腾讯参与了拼多多的多轮股权投资，对于拼多多在微信群和朋友圈的营销活动，腾讯颇有助力。拼多多的微信小程序从 2017年 5月可以使用，到 2017年年底，累计用户访问量已经过亿，这正是借助微信小程序引入流量，充分利用微信小程序开关方便、体验流畅的特点，助力自身发展的明证。拼多多的创始团队，既有电商的强运营思维又有游戏的社交基因。他们深知以淘宝的模式再造一个淘宝，对用户来说是没有价值的。实现社交和电商的融合，创造一种新的电商模式，让消费者体验另一种购物方式，才是拼多多团队奋斗的动力源泉。关于平台盈利模式，拼多多现在并没有像其他电商平台一样抽成广告，目前只是代微信收取 %的交易手续费。未来，拼多多依托其流量，实现变现的方式有很大的想象空间。四、“拼工厂”+“拼农货” 拼多多的社交电商能力体现在前端与后端能力的结合，这种结合也使得拼多多打通了整个社交电商的交易过程。在前端，拼多多利用移动互联网背景下人们容易分享的特点，以分享和交流的电商拼团模式，打动用户。拼多多三年发展至今，一直在持续打磨产品。“砍价免费拿”是一种带有娱乐性的模式。买家借助微信和朋友圈，在规定的 24小时内，可以让朋友帮助他对所选商品进行砍价。这种特色营销模式，使拼多多的用户数快速增长。在后端，拼多多负责产品质量控制，同时将用户需求向上游的生产商、供应商提供反馈。近些年，长三角和珠三角的企业面临外贸订单萎缩、原材料和用工成本提高等困境，而其回归国内需求之路却遭遇电商流量成本暴涨、线下经济不景气等问题。因此，这些企业迫切需要在微利模式下进行低风险的大规模化生产。拼多多有效承接并放大了这种需求，将这些工厂变为由拼多多牵头，为其“爆款”产品提供全套代工服务的“拼工厂”。低价爆款的模式一度让拼多多饱受争议，便宜真的能有好货吗，“秒杀”在成本上是如何实现的？以两家来自江西瑞昌市的纸巾爆款“拼工厂”为例：其中一家是有着近二十年代工背景的老牌代工厂（可心柔）、另一家是完全根植于线上的新兴品牌（植护），都是于 2016年进入拼多多，凭借着价格和口碑优势，在仅仅两年内，卖出了亿包纸巾，称得上江西制造业的一个小传奇。当时拼多多团队给可心柔的建议是——缩减产品线，主打爆款商品，把运营成本降下来。开启合作之后，可心柔尝试过多种纸巾的规格，最终定下了“28包、售价元”规格的商品作为品牌主打。这样的定价，一方面对品牌来说有一定利润，另一方面能快速引爆市场。在流量方面，拼多多也给到了可心柔首页推荐位置，这让该产品在上线当天就实现了 300万的销售额。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 拼多多公布的数据显示，在其过去两年的发展过程中，已经孵化出近千家类似可心柔与植护的 “拼工厂”，并且订单量实现了几倍、甚至几十倍的爆发式增长。伴随拼多多短短两年实现爆发式增长的同时，产能过剩大军中的一些“拼工厂”也由此实现华丽转身，拥有了自己的品牌和可观的收益。将消费者的需求直接对接到工厂，即 C2M模式，节省了中间所有的渠道成本。一些国内学者对 “拼工厂”做了深入研究，指出了“拼工厂”的价值。由于拼多多上的商家多为中小型企业，很难自建全套设备，通过“拼工厂”的一站式生产，既保证了产能，又方便拼多多对其进行质量把控和管理。这种模式的好处是工厂最大程度地简化了生产流程，专注特定款式，将原料和机器的使用效率达到最高。根据拼多多发布的《2017拼多多扶贫助农年报》显示，其通过 3亿用户社交接力的方式，精准链接起了农民与消费者，仅在一年时间内便催生 9亿多扶贫订单。探索出了电商精准扶贫的“拼多多模式”。与传统“开店扶贫”的电商扶贫模式的最大区别是，原来农货只能等待被动搜索，大量投入变为沉没成本。而拼多多模式在供给端，通过 C2B预售聚集海量订单分拆给产区，精准到贫困户，并提高流通效率；在需求端，3亿用户接力分享的社交力量，让农货订单实现裂变式增长。更重要的是，拼多多一边解决全国各地农产品滞销，一边扶持新农人闯出品牌，实现了应急扶贫与长效“造血”的融合发展。 2017年底，陕西乾县 74岁的郑志龙老人，因家中 320斤梨只卖了 10元，被人民日报、中央电视台等多家媒体关注。拼多多爱心助农团队在看到后，当即拍板要一帮到底。就在了解到老人身体较差、家庭情况困难后，决定联合商家以高出市场价格 1倍，即 1元/斤的价格，全部买下其家中的万斤梨。与此同时，拼多多将“郑爷爷的梨”放在 APP的醒目位置进行推广。就在一周内，“郑爷爷的梨”全部卖完。在过去的一年中，拼多多已经帮助成千上万个“郑爷爷”解决销路问题——上线第一天就卖出万斤华山脚下青皮核桃，月累计销量超 70万斤；山东萝卜一周销售 20万斤，为老乡创收 40 万元；支持四川雅安灾后重建，“雅安蒙顶山红心猕猴桃拼单活动”日销 3000单……拼多多平台上这些惊人的数据，展现了社交电商精准扶贫、快速响应的巨大动能。 2018年 4月，拼多多公布了一项名为“一起拼农货”扶贫助农计划，根据该计划，拼多多将投入 100亿元营销资源，深入到 500个农业产地、扶持 1万名新农人，解决农产品流通和销售的难题。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 中国社科院中国社科评价研究院院长荆林波表示，与传统电商相比，社交电商能将同类兴趣的细分顾客聚集，以体验和内容营销来打动消费者，“特别是它能够下沉聚焦到三四线城市乃至农村市场，这些特点都可以在精准扶贫中有效发挥作用。” 五、消费分级当前，中国社会消费层次多元，三四五线城市的消费需求的存量市场依然很大。《中国统计年鉴》的数据显示，占我国总人口 80%的中低收入者，在 2016年的人均可支配收入为 17836元。这一数字，尚不如占总人口 20%的高收入群体在 2006年的收入水平（19730元）。不同群体的收入差距，势必造成两者截然不同的消费习惯和消费需求，性价比对于这 80%的人来说依然是做消费决策时的第一参考因素。从拼多多用户分布情况看，三线城市占 23%，四线及以下城市的用户占 42%，二者总和达到 65%，而拼多多一线城市用户比例仅占 8%。拼多多的快速崛起，显示出市场下沉成为移动互联网的新机会。当一二线城市已经变成一片电商红海后，创业者在利基市场找到了新的增长机会。“微信的使用者减去淘宝的使用者”是这些创业者的新目标用户——其用户量大约有 5亿之多。按照黄峥的说法，“只有在北京五环内的人才会说这是下沉人群”，他们“关注的是中国最广大的老百姓”。拼多多提供的是消费分级服务。高收入人群是消费升级的目标受众，这部分人群愿意为提升生活品质掏腰包，拼多多的“海淘”、“定制”等高端消费类服务瞄准的正是这个群体。对于低收入人群而言，这些用户最为在意的是价格。他们往往被拼多多极有诱惑力标价的产品所吸引，并且在自己的朋友社交圈大力传播。据极光大数据统计，拼多多用户中 65%来自三四线城市，而京东用户之中 %来自三四线城市。拼多多内部也将自己的服务宗旨定为服务中国最广大人群的消费升级。从物以类聚的淘宝到人以群分的拼多多，消费分级和做利基市场是拼多多的重要商业逻辑。 “社交电商”模式刺激了用户需求并聚集相同或类似需求，市场下沉显示了三四线人群红利的价值。借助消费分级与市场下沉，拼多多實现了其颠覆式创新。在拼多多悄然崛起的 2016-2017两年里，马云、刘强东与马化腾正在适应消费升级，并在新零售这一新赛道上开展竞争。新零售领域的竞争白热化，让拼多多在较为宽松的环境里实现了迅猛发展。也正是这两年，微信的流量红利被拼多多充分运用。而它的横空出世，让淘宝、京东感受到了咄咄逼人的压力。原本在打通线上线下零售上不断投入的京东和阿里意识到，不能继续让拼多多独享三四五线城市和广大乡镇的流量红利，于是纷纷出手对拼多多进行阻击。淘宝在 2018年 3月中旬推出了名为“淘宝特价版”的 APP，主打低价拼团，提供的服务和玩法与拼多多十分相似，包括更低价和高性价比的商品推荐、元购、亲密代付和互动玩法等。京 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 东也开始力推自己旗下的“京东拼购”项目。“京东拼购”推出的服务核心是超低价拼团和品牌清仓特卖，并且以 1%的低价佣金吸引大量商家入驻。京东拼购借助京东早已建立完善的电商链条具有显著的优势。除“淘宝特价版”、“京东拼购”外，国内其他主流电商平台也采用了“拼团”模式，比如洋码头“砍价团”、苏宁易购拼团和贝贝拼团等。当拼多多获得资本市场的认可后，众多中小拼团 APP也冒了出来，争抢这一赛道的份额，例如 91拼团、51拼团等。这些中小拼团 APP的发展，不禁让人联想到 2010年开始的千团（团购）大战。六、野蛮生长与公关危机拼多多对进驻商家的低门槛恰如硬币的两面。一方面，靠着低价策略吸引顾客的商户进驻平台，为用户带来更多品类、更廉价的商品选择，另一方面，也随之产生了假冒伪劣和山寨货的问题。中国电子商务研究中心发布的数据显示，2017年全年，拼多多的投诉量高达 %。网络上所有关于拼多多差评的反馈中，绝大部分都是对其产品质量控制的质疑。伴随着高速增长，拼多多也开始逐步加大了品控力度。2018年 2月 1日，拼多多发布《2017拼多多消费者权益保护年报》，年报显示，拼多多通过大数据分析、机器学习等技术自动锁定可疑商品等手段打假。2017年，拼多多平台一共主动下架 1070万件疑似侵权商品，并通过黑名单机制终身封禁售假商家。拼多多还设立了亿元消费者保障基金，当消费者遇到售后纠纷时，在核实后拼多多将先行垫付，帮助消费者处理售后纠纷并维权索赔。受此影响，商家对拼多多的投诉也与日俱增。 2018年 6月 13日，拼多多上海的总部遭遇上千家商铺维权，野蛮生长的拼多多迎来了史上最严重的一次危机公关。商家穿着印有“拼多多，欺骗消费者，还我血汗钱，非法冻结商家资金”字样的白色 T恤涌入总部大楼，现场一片混乱。为此，从不在公众面前发声的黄峥站了出来，委屈地表示“这是我工作以来，我妈第一次打电话给我，问我怎么了，为什么会这样。”从拼多多创建至 2018年 6月，这并不是第一次出现商家维权的事件，2017年 9月至今都有商家上门进行维权。理由相似，都是对商家售假的处罚标准不满。在网上，甚至还出现了质疑拼多多依靠对商家罚款进行牟利的声音。也正是在这几个月，拼多多被扫黄打非办公室点名批评涉嫌销售黄暴商品。7月 26 日，拼多多在上海和美国同时敲钟，在获得资本青睐的同时，也很快遭遇了又一波更严重的舆情危机。7月 27日，一篇《拼多多，三亿人都敢坑的购物 APP》的文章出现在了朋友圈，文章作者指责拼多多销售仿冒、山寨和三无产品。7月 28日，创维公司发布声明，指责拼多多上出现了大量假冒创维品牌的电视产品（包括：创维先锋、创维云视听 TV等），并提出严正交涉。7月 29日，童话大王郑渊洁也在微博发表声明，指责拼多多销售盗版皮皮鲁系列图书，侵犯其著作权，要求拼多多立即停止侵权行为。7月 29日，一篇《该以穷人之名原谅拼多多吗？》的文章广为传播，文章作者指责拼多多辩解的“淘宝吃过的苦，（拼多多）都躲不过”是逻辑陷阱，拼多多成为了假货和山寨的集中地。为此，拼多多也通过媒体澄清事实，并以“所有员工的期权将锁定三年，继续埋头 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 苦干”向市场释放正面信息。根据众多媒体反映的拼多多平台上侵权销售的假冒商品等问题，8月初国家市场监管总局网监司已经要求上海市工商局约谈平台经营者，并要求上海市和其他相关地方工商、市场监管部门，对媒体反映的以及消费者、商标权利人投诉举报的拼多多平台上销售山寨产品、傍名牌等问题，开展调查检查，不管是第三方平台还是平台内经营者，只要构成违法，都将依法严肃处理。拼多多方面回应称，全力配合相关部门展开调查。集中爆发的舆论危机，让黄峥有些不堪重负。7月 31日，拼多多董事长兼 CEO黄峥发布题为《坚持本分，即使是恶意的攻击，也要善意的解读》的全体员工信。信中表示，“一边倒的正面不是我们追求的，一边倒的负面也从来不是真实的拼多多”。要坚持本分，面对质疑先求责于己，要拥抱公众和竞争对手的监督，忽略股价的波动，拿出钉钉子的精神，一个一个扎扎实实解决实际问题。七、拼多多的明天电商黑马拼多多在如今日趋红海的电商市场寻找到一片蓝海。拼多多的异军突起让电商行业深刻意识到，看似成熟的电商市场内部仍然有依靠颠覆式创新异军突起的可能，包括对电商的未来发展和中国的真实国情都值得重新认知。 “拼多多不是一个传统的公司。它在大家都觉得电商的格局已定，历史书已经写完的时候诞生。用短短三年的时间汇聚了三亿多用户，过百万卖家，共同建立了一种新的购物模式。虽然它的飞速增长表明它有着巨大的潜能和无限的未来的可能性，但它毕竟只是一个三岁的小孩，身上还有着很多显而易见的问题和许多危险和挑战”。2018年 6月 30日黄峥在提交招股说明书附带的致股东的信中如是说。面对拼多多的未来，黄峥在致股东信中如此展望：“在过去的三年里拼多多建立并推广了一个全新的购物理念和体验——“拼”。我们可以合理地期待， “拼”会演变出各种版本。我们也期待在未来开创出完全不一样的用户场景，和今天开创了“拼”一样。 “如果我们闭上眼睛畅想一下下一阶段的拼多多。你可以想象它是一个将网络虚拟空间和现实世界紧密融合在一起的多维空间。它将是一个由分布式智能代理网络（而非时下流行的集中式超级大脑型 AI系统）驱动的“Costco”和“迪士尼”（即集高性价比产品和娱乐为一体）的结合体。它不光高效地做信息的匹配，还不停地模拟着整个空间里人群的群体情绪，并试图对整个空间做调整，让群体的体验更加开心。” 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 上市后的拼多多未来的发展依舊暗潮涌动，上市之后的股票大跌就看出其转型的困难，此外，淘宝等巨头的绞杀威胁也是拼多多时刻面临的巨大风险。基于社交拼团的电商模式未来还能给用户带来多大的价值？会颠覆淘宝、京东等传统电商模式吗？拼多多如何应对来自淘宝、京东等巨头的阻击、绞杀以及众多的后来模仿者？面对令人头疼的假冒伪劣和山寨货等问题，拼多多是否能够以刮骨疗伤的勇气和更有效的手段去治理和转型升级？依靠低价拼单模式快速吸引了 3亿多三四五线城市和城镇用户的拼多多，下一步将如何发展定位？这些都是摆在黄峥面前的棘手问题。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 第四章 2020-2025 年中国低轨卫星通信企业红海市场战略探讨与建议第一节 2020-2025 年中国低轨卫星通信企业红海市场总体竞争战略建议一、衡量自身优劣势及条件 SWOT分析代表分析企业优势(strength)、劣势(weakness)、机会(opportunity)和威胁 (threats)。因此，SWOT分析实际上是将对企业内外部条件各方面内容进行综合和概括，进而分析组织的优劣势、面临的机会和威胁的一种方法。其中，优劣势分析主要是着眼于企业自身的实力及其与竞争对手的比较，而机会和威胁分析将注意力放在外部环境的变化及对企业的可能影响上，但是，外部环境的同一变化给具有不同资源和能力的企业带来的机会与威胁却可能完全不同，因此，两者之间又有紧密的联系。二、竞争战略调整的路径选择企业竞争的优势来源于企业在生产过程中创造价值的能力，而价值一般可以通过三种方式创造出来：一种方法是降低成本；另一种是通过使自身企业的产品或服务与其竞争对手的有所区别，使自身企业产品定价及销售价格高于对手的价格，从而获得更大的价值；还有一种是，盯准某个市场，做小众产品，为特定的客户提供高质量的服务，这样做也有助于降低成本。由此产生的战略包含以下三种：低成本战略、差异化战略和集中战略。另外还有延伸出来的专业化战略、高质量竞争战略等。三、打造低轨卫星通信企业竞争优势（一）打造资本运营优势目前，绝大多数企业已经认识到利用资本市场开展资本运营能解决企业发展中存在的很多矛盾，并能促进企业做大做强做优。未来企业不可避免地将与各类资本性质企业展开激烈竞争，企业应尽快改变资本运营的传统观念和思维定式，加大对资本运作能力的研究和重视，将资本运作提升到应对未来企业间竞争的首要竞争战略位置。（二）打造生产精细管理优势 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 发挥好在领域的专业化优势是公司的一项重点工作。一是充分利用信息化等科技手段提高效率。二是着力完善生产流程标准化体系安排。三是加快精英人才的培养和引进，要在技术水平上达到先进，首先要在人才储备上达到领先。四是以更高标准，扩大企业对标范围。（三）打造总体成本优势现阶段，价格竞争仍然是市场竞争的关键点，而价格竞争背后便是企业运营的综合成本。因此，建立成本领先战略也是公司未来竞争力打造的重点。（四）打造市场营销能力优势随着全球经济一体化的不断深入，制造业的竞争显得尤为激烈。市场营销能力的强弱直接关系到一家银行的成败与发展。笔者以为在市场营销的过程中关键是做到“整合资源配置、细化客户类别、注重营销方法、讲究营销策略”。一是整合资源配置。在现有的人力和硬件资源下如何充分挖掘潜力。 1、选对人、用好人。将一批真正想干事、能干事、会干事的人充实到客户经理营销队伍中来。把那些不想干事、干不成事人请出营销队伍。业绩是衡量的最好标淮。真正做到以岗定人，以人定责，进行调整，用其所长，尽其所能，突出业绩导向，更好地发挥个人潜能。 2、着力构建全员营销体系。加强全体员工的营销理念教育。创建“人人参与营销、个个积极营销”的新型营销文化氛围。市场营销不仅仅是银行高层管理者和客户经理的工作，要使市场营销的观念成为全体员工的共识，培育全员营销意识，并转化为每位员工的自觉行动。保证上下通畅，左右协调，形成立体营销网络。 3、制定相关学习培训计划。着力提高营销人员业务素质及营销技能，支行每周安排一个下午进行业务培训及现场演示，使其熟练掌握新兴业务，便于更好地开展营销工作。 4、充分发挥各网点为营销功能。各网点可以利用自身优势通过进悬挂横幅、散发宣传资料和积极参与本行、地方政府的文明创建活动等形式，扩大本网点影响力。每逢节日可以举办活动，向客户赠送一些小纪念品，吸引客户。二是细化客户类别。不同的客户有不同的需求，有针对性的对不同等级客户实行差别营销。 1、建立客户档案，邀请优质客户进行座谈，充分发挥以点带面的作用。建立客户关系管理台 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 帐，对客户信息进行搜集、积累、分析、整理，建立客户信息数据仓库，并适时对客户资源信息的价值、贡献度、成本、效益进行分析评价，为市场开拓与业务营销提供决策参考。 2、成立长期性的目标客户调研小组。利用客户资源管理与价值分析评判机制，每月选定几个单位作为营销目标，对每一客户进行可行性分析后，找到营销的重点和难点，针对不同的客户采取灵活的营销方式，确定攻关客户经理和分管行级领导，制定了一对一的营销方案，再次是相关部门密切配合。三是注重营销方法。共享客户资源强化联动营销。这是部门间相互协作，获取信息的重要途径。 1、在市场营销过程中，全面整合公司与个人客户资源，加强个人业务与公司业务部的合作，发挥整体资源优势和营销功能，充分挖掘和发现个人优质客户，不断创新服务手段，建立公、私客户经理联手制，实行一揽子服务，以公司业务带动个人业务、以整合营销推动市场拓展，积极竞争优质客户，确保客户质量。 2、个人业务科努力打造具有特色的品牌，在前期品牌形象宣传推广的基础上，有计划地开发、策划，组织形式多样的市场活动，及时了解和满足客户需求，扩大品牌内涵，吸引优质客户，为优质客户提供全方位、高质量的服务。在服务的过程中同样可以把优质客户后面的企业反馈给公司科，相互协调发展。四是讲究营销策略。对不时期、不同地点开展有针对性的营销活动。展开强大的宣传营销攻势，积极抢占业务市场。充分利用电视台、电台、报社等新闻媒体和印刷宣传资料，通过宣传报道、邮政广告、柜面资料、街头咨询等手段，全方位进行宣传、介绍特色业务品种，有力地推进业务市场的扩张。第二节低轨卫星通信企业红海市场竞争战略一、配置资源构建核力对于企业而言，想要尽早跳出运营局限，关键在于建立新的资源配置理念，以专业团队、技术创新，模式创新、管理创新，营销创新、研发创新等等为要素的核心竞争力的构建至关重要。你有什么资源，拥有什么能力，这是战略选择的根本。在实际的土壤上做的规划要远比空中楼阁可靠。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 同时，还要分析和规划未来可获得的资源和能力，现在和未来的结合就形成了战略的坚实基础，这时就要聚集资源，构建核心竞争力，形成具备现实意义的企业愿景。建立一个全新的、专业的销售技能和管理方式的队伍，需要全新的管理方式。从这种意义上讲，资源配置两种有效方式为：一种是依照目前的销量配置现在的资源，即当期销量和当期资源匹配，优点是风险小，缺点是往往起步很困难。另一种资源配置方式则是根据未来预期销量进行投入。否则，资源配置不足，根本就做不起来，或者本来能够做得更大，却迅速走向衰退。并且，核心竞争力是一个企业能够长期获得竞争优势的能力，是特有的、能够经得起时间考验的、具有延展性，并且是竞争对手难以模仿的技术或能力。核心竞争力的构建离不开创新。所以，核心竞争力是有层次性的，现在拥有什么，明年拥有什么，三年五年十年拥有什么都需要勾勒出来。二、勇于创新才能杀出红海惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜。“科学技术是第一生产力”，一家好的企业，它可以只是规模庞大和质量优良，而一家强的企业，必定是依靠科技的创新和运用。基于消费升级的技术革新模式 90后、甚至 00后已成为社会消费的主力人群，一方面这群人对科技有着十足的崇拜，面对科技毫无抵抗力，科技因素已经融入消费者的骨子里，可以将之视之为科技宗教;另一方面只有科技创新才能解决个性化需求与规模化工业生产之间的矛盾，才能实现饭来张口、衣来伸手的智能情景，顺应新人群的消费趋势; 中国经济由投资主导型朝消费主导型转变，科技创新必将引领消费升级。借助科技创新手段，大量的新品类、新服务、新模式涌现。改变着消费习惯、变革消费模式、重塑消费流程，催生跨区跨境、线上线下、体验分享等多种消费业态兴起。基于消费升级的技术革新模式依然是创新先烈们的努力方向;技术无论再怎么发展依然是工具，品牌的生存与发展需要品牌力、产品力、消费力的整合，单靠某一技术的迭代是无法扭转的; 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 三、打造特色瞄准新宠在国内市场中，“模仿品”大量的诞生，然而想要在定价和市场份额的竞争中占据优势，医药生产企业必须有自己的特色、特效产品，这也是企业的未来生命力。想要做到这一点，企业首先要做的，就是加大科研的投入，不再一味“复制”市场上已有的产品。在当下产品大都 L雷同时，企业自己更需要建立一些能够被消费者认可的品牌。任何拥有特色的企业都可能产生特色能力，这样的企业无论是单独生存或者与别的企业联合都是抢手的。目前拥有特色产品的中小企业正成为各路资本追逐的“新宠”。企业不管是在哪一个领域搞产品研发，只要能发掘消费者的需求点、找准定位，找出来一些自己具备的某种特色资源，别人都没有的，进行创新产品的研发，然后再从品牌的保护、宣传、树立上一步一步坚持不懈地做下去，向前走。因此，打造出企业的特色，让其成为最能够吸引眼球的 “新宠”一定要具备以下部分因素：独家产权的好产品，特别是独家生产的产品；丰富的与市场适配度高的产品；企业家潜质的老板或团队；健全的或有特色的终端或渠道网络独特的赢利模式；良好的地理位置等。四、布局升级规划得当企业产品品种众多，同质化严重。有的企业是一品独大，1-2个产品占据了整个销售的 80%以上，其它几十个甚至是上百个文号的产品只占据了不到 20%的销售。单品独大，风险高。一个政策、一个质量事故、一个负面新闻都足以让一个产品没落，也足以让一个企业倾覆；还有的企业养了一群小萝卜头的产品，所有的产品销售业绩平平、无一个突出产品，有十几至二十几个产品销售额徘徊在百万元级别。企业没有支柱产品，摊销成本高、无响当当的产品品牌，也就难形成独树一职的企业品牌。长期挣扎在返利、促销的价格肉博之中，总是有点英雄迟暮、壮士扼腕的无奈。而此时，企业需要进行战略布局“升级”，产品规划“得当”。产品的战略布局既要顺应营销的大环境，又要发挥产品独特的营销张力。一类是具备值得倾力打造、具备有良好的营销价值，并有较长的生命周期的产品。另一类则是能够满足短期的利益需求，但没有核心的产品价值和长久的生命力。在充分考量产品的产品力、营销力、市场成熟度、未来中国发展趋势、市场潜力、竞争集中度、未来政策研究等等。结合企业本身的科研实力、技术优势、营销资源、营销模式、销售团队等因素与之相匹配，发挥主推系列产品的集群优势，对产品线进行战略定位。制定各个阶段中对于主打产品需要补足的各种营销条件、资源和各个阶段营销目标的制定，打造产品。五、渠道优选实效组合企业一定要清楚自己长久以来在运营过程中形成的优势在哪里，是产品特色，还是渠道操作特 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 色，在某一方面有自己拿得出手的渠道规模或把握。在市场的渠道，排除我们常规渠道外，目前在日益细分市场的情况下企业需要优选一些新渠道，也是我们可以很好挖掘和利用的。由于大多数招商企业都是代理生产厂家的产品，本身没有产品可供深度挖掘和打造，所以更要将自身在特色细分渠道方面的优势展现出来。此外，有了特色产品、优势渠道，更需要实际的营销推广和策略组合。对于产品信息传递和企业形象传递来讲，宣传永远是招商企业不可回避的一个方面。要提升宣传效果，除了深度挖掘常用媒体的效用外，还必须发现其他有用的宣传模式或载体。同时，企业的推广活动也要组织策划得别具一格。不论哪一种活动，都需要方案策划，页面设计，组织实施；都需要专业的运营人员来操作。所谓“专业”，不是指他点子多，点子鬼，而是指他非常了解自己的产品，非常了解自己的用户，能结合产品特点和用户特点去策划组织活动，能控制好活动的氛围和节奏，最终为产品带来计划内的促进效果。从而，也会为企业及早跳出“运营局限”而锦上添花。六、提升效率、经营管理升级及后台整合持续深化罗兰贝格认为，为提升企业的市场竞争力和创利能力，企业必须通过规范化管理、连锁化经营、信息化升级、标准化生产、现代化人才五方面的建设实现升级。规范化管理企业尤其在发展早中期，管理规范程度普遍不高。需要将家庭小作坊式的人治管理、决策靠拍脑袋的现象通过现代化的管理制度予以升级。通过制度、流程、规范、计划的制定，进行标准化的管理。代替个性化管理、降低随机因素，提升效率，保证管理不失控。连锁化经营在企业进行真正的连锁化扩张的发展过程中，将面临一系列尖锐的经营管理问题。如何处理总部和门店的关系，如何进行连锁门店的经营管理控制无疑是经营者关心的问题。这要求在集团总部设置合理的管理幅度，并在集团与连锁门店、区域之间建立清晰的授权体系。明晰门店管理人员职责，做到分工明确。集团的供应链及门店加工等后台职能进一步进行标准化，提升其可复制性及在连锁门店的质量可控。信息化升级传统人工操作、统计、管理成本高、效率低，而在产品生产、经营上的信息系统升级能优化企业对于价值链的管理控制，并增加数据的可得性，在加强分析力的基础上能为经营决策提供有效的依据，同时加强成本控制及品质控制的效果。标准化生产随着跨区域的扩张、加盟的开放、连锁门店的增加，对业务流程、产品标准化的需求越发提升。在这样的背景下，是否需要建加工厂、如何将流程、工序、品质管理工业化、自动化及标准化是企业面临的关键议题。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 现代化人才企业应当在人才的招、育、留、用上有所加强。如自建培训中心培养一批企业的核心骨干，同时通过充分授权、有效激励等激发员工积极性。在内部培育、留用的同时通过外部招聘优秀人才，引进一批现代化人才。七、安全品质竞争日益凸显，严格控制精益求精市场日趋激烈的竞争的另一大表征在于安全与品质的竞争日益凸显。消费者对消费品质追求层次的提升进一步加剧了企业在品质提升上的竞争。无论是品质还是安全要求的提升对企业都提出了较高的要求。主要对其提出了三个方面的挑战：全价值链的品质控制从原材料采购的源头、生产加工过程、物流到门店现场销售、客户体验各个环节上将贯彻安全品质控制，达到极致体验效果。安全品质价值的显化和传递企业在安全品质上的努力需要充分向消费者进行传达，通过公开透明后台、对消费者承诺公示等多种手段显化安全品质上的追求。社会资源的合作推动调动社会资源协助企业深化安全的改进，尤其是政府、行业协会、监督机构、消费者的相关资源，提升效率。第三节成本领先战略一、制定成本领先战略规划，指导企业可持续发展随着社会主义市场经济体制的不断完善，企业已进入了战略制胜时代，战略规划对企业发展壮大起着举足轻重、不可替代的重要作用。从已实施成本领先战略的企业来看，既要推陈出新、迎合市场、挑战对手，又要固守成本价格优势、增强竞争实力，是其目前面临的主要问题。因此，企业要通过实施成本领先战略，打造低成本竞争优势，提高核心竞争力，必须制定明确的成本领先战略规划并严格付诸实施，同时结合实际情况加以补充和完善，用战略规划来指导和统筹安排企业的各项经营、管理活动，以充分降低成本，获得竞争优势，实现可持续发展。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 二、做大做强，以规模经济获得成本优势所谓规模经济效益，是指随着企业规模的扩大，生产成本和经营费用随之降低，从而获得成本优势。通过实现规模经济降低成本是一条切实可行的战略途径。但就目前的企业来说，绝大多数规模偏小，不能实现规模经济效益，缺乏竞争优势。因此，有实力、有条件、有基础的企业要树立规模经济意识，尽力做大做强，以实现规模经济优势。同时，企业要兼顾整个行业规模结构的合理化，加强专业化协作。在调整企业生产结构的基础上扩大生产规模，降低产品的平均成本，提高企业市场竞争力。三、加快产业集群发展，促使企业获取成本优势产业集群具有明显的成本优势，它不仅能够通过良好的区域产业环境降低市场的交易成本及企业内部的管理成本，还能通过大规模的生产方式降低生产成本。加快产业集群发展是企业实施成本领先战略、降低成本、获得竞争优势的有效途径。改革开放以来，产业集群得到了长足发展，但也存在着数量少、规模小，产业链不完整、发育程度低，人才、技术、资金实力薄弱，服务体系不健全，缺乏产业升级和可持续发展的能力等问题。因此，必须要壮大产业集群规模，加强群内企业的分工与协作，促使产业集群向规模化、专门化、协作化方向发展；构建产业集群的创新体系，提升产业集群的可持续发展能力，推动产业集群升级；加强政府引导，完善服务体系，创造良好的外部环境。四、加强技术创新，提高自主创新能力技术创新和技术进步是企业实施成本领先战略最有效的办法。根据我国国情及市场环境，企业不可能长期选择资源依赖型的发展模式而必须走创新型的发展道路，实现由要素驱动向创新驱动的根本转变。要增强企业技术创新能力，引导企业加大技术改造投入，积极引进国际先进设备；积极跟踪世界先进技术，不断提高技术水平；充分利用当地科研机构和企业的研发力量，发挥当地专业性人力资本的优势，加强自主创新，掌握核心技术。同时，企业还要不断进行新产品的开发与设计；适应客户需求升级的变化，改善产品的附加功能；创新产品工艺流程，提高企业实力；注重产品特色，削弱对手的模仿、学习能力。总之，要抓住时机，迎接挑战，把自主创新真正作为企业实施成本领先战略、促进企业转型和产业升级的有力支撑，将自主创新成果更多地转变成市场份额和经济效益。五、培育企业成本文化，为实施成本领先战略提供动力企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。谁拥有文化优势，谁就拥有竞争优势、效益优势和发展优势。就实施成本领先战略而言，重要的是创建优秀的企业成本文化，营造一种注 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 重细节、讲究节俭、严格管理、以成本为中心的企业文化，实现有效的成本控制，为实施成本领先战略提供动力，全面提升企业的可持续发展能力。成本领先战略的实施涉及企业的方方面面，不能只寄希望于企业中的某一环节或某个部门，而是要求全员参与成本控制，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工对企业投入的向心力，以达到降低成本、取得竞争优势的目的。要缔造企业核心价值观，把“成本优势是第一生命”放在首要位置，形成严明以求、精益求优、诚信为本的价值观。要使降低成本成为企业文化的核心，一切行动和措施都应体现这个核心，一切矛盾和冲突的解决都要服从这个核心。第四节差异化战略差异化战略要求企业选择那些有别于竞争对手的并使自己的经营独具特色的那些特质。差异化能够唤起顾客兴趣、好感和信任，培养保险顾客对保险公司品牌的忠诚。差异化包含产品服务创新和品牌价值创造。差异化战略是指企业通过向用户提供与众不同的产品和服务的一种竞争战略。随着众多互联网公司的迅速涌现，如何从中脱颖而出是每个企业必须思考的问题。一、产品和服务的差异化及创新产品和服务的差异化。分析消费者所有的需求是否都能得到满足，在日趋饱和的市场中找到新的增长点。比如，研发一些适合年龄层较高的用户使用的产品产品服务创新包括产品种类创新和营销渠道创新。营销渠道创新在上文中已有阐述，这里不再赘述。对于产品种类创新，中小产险公司如果能开发出别具一格的产品，将对客户具有强大的吸引力。笔者建议中小产险公司应加大科研投入、引进创新人才，在研究客户需求的基础上开发出独具特色的产品。二、品牌差异化及品牌价值创造品牌的差异化。一个好的品牌是企业最大的无形资产和公司的核心竞争力。企业应确立自身的品牌核心价值，并通过营销手段来塑造独具特色和积极向上的企业形象，从而提高企业在消费者中的认同度。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 品牌优势是不可替代和不可模仿的，它也是差异化战略的重要内容。如通过公益活动积极承担社会责任，不断地推广自己的品牌和服务，配合公司特色保险产品宣传，起到了良好的广告效应，易于在长期竞争中得到广大消费群众的支持和认可。差异化战略是选择被产业内许多客户视为重要的一种或多种特质，并为其选择一种独特的地位以满足客户的要求，它因其独特的地位而获得溢价的报酬。三、基于企业社会责任的差异化战略差异化战略的本质是达成某种有价值的独特性，传统的竞争战略理论仅仅从有形产品或企业市场行为的角度寻找差异化战略的潜在来源，这种认识是狭隘的。Fombrun和 Shanley（1990）认为对企业社会责任进行投资是产品差异化和声誉建立的重要因素。McWilliams等（2006）认为，即使没有跟产品特性和生产过程相关联，企业社会责任是公司层面和经营层面差异化战略的组成要素，在各国企业实践中，企业社会责任投资也已成为非常重要的差异化来源。企业社会责任对产品差异化战略的促进作用表现在四个方面：一是品牌形象差异化，即企业社会责任行为会通过消费者的感知和响应形成责任企业和责任产品的品牌形象，这一品牌形象会大大满足消费者的利益需求和情感需求；二是产品设计及功效差异化，如低能耗、低污染的产品设计，从而获得消费者及其他利益相关者对责任企业和责任产品的青睐；三是产品质量及服务差异化，主要体现在消费者层面的企业社会责任，这是获取消费者选票的根本所在；四是企业资源能力差异化，即通过履行各层面的社会责任会获取对应利益相关者支持，从而形成异于竞争对手的资源能力网络。第五节其他竞争策略一、紧盯竞争对手战略，增加产品竞争力迈克尔·波特指出，“竞争优势是一个企业在竞争市场上行为效益的核心”。处于激烈市场竞争中的企业能否获取较竞争对手更为有利的竞争优势，是其能否生存、发展至关重要的问题。目前，企业可紧盯第一的战略，尽快增加产品竞争力，并尽量缩小与其在产品、质量、服务、营销策略等方面的差距，力求做到战术上的自我创新。二、利用市场渗透战略，不断发展新的客户对已成功开发的产品，通过不断改进产品质量、降低产品成本、提高服务质量以及采取灵活的定价策略来提高竞争力，从而在现有的市场上扩大产品销量，促使现有客户更多地购买公司产品， 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 同时也吸引竞争者的客户购买公司产品，或刺激没有使用过公司产品的客户加入到购买者行列。三、实行市场开发战略，不断开辟各种市场创新源企业应紧盯市场消费需求趋势，进行市场开发，不断开辟各种市场创新源。四、持续提高产品质量，建立完善覆盖范围的服务体系树立用户第一的观点，即从产品的研发、生产、销售各个环节，尽可能地将能够预见到的用户 “不满意”因素，从产品的循环体中除掉。同时，通过服务延伸，完善产品质量跟踪、反馈、调整系统。只有将市场营销战略真正引伸到影响客户的价值链，才能让客户得到更多的实惠，也才能提高产品的吸引力和客户的忠诚度。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 第五章 2020-2025 年中国低轨卫星通信企业从红海走向“蓝海”市场战略探讨与建议第一节红海突围蓝海筑基 2018年，大家能够看到的普遍现象，就是零售行业中，用相似商业模式从事经营的企业，相互间的竞争迅速加剧，每个零售商都在拼抢市场的有限需求，有的甚至放弃利润的获取，用降价促销迎合市场，希望扩大现金流，冲抵高涨的经营费用，以维持企业的生存。所有这一切的表现，就是所谓的“红海竞争”。那么，企业如何才能从红海中突围出来，规避价格战，筑基发展，超越竞争的陷阱？蓝海战略就是最好的选择。蓝海战略能够指引企业，把视线从产品和价格之争，转向如何用独特价值吸引消费者。也就是说，企业要从以前片面关注竞争对手的商业活动，转向为顾客创造价值的行动，精心谋划在消费者心中的地位，跨越现有的竞争边界，找到存在的理由，获得增长空间，让企业实现红海突围。企业以蓝海战略为导向，开展以消费者为中心的经营，要从以下四个维度，我们称之为企业的 “经营四要”，层层递进地进行关键行动的谋划，重新筛选买方价值元素，来开启消费者巨大的需求。一、设定挑战目标，完善产品结构上个世纪 90年代，市场需求强劲，增长快速，毛利水平高，每年 15-25%的业绩增长司空见惯，所以企业普遍是以业绩为中心来做年度经营目标。具体方法就是，在去年的业绩基础上定一个“增长率”，剩下的就是分解到门店，再调整一下员工的绩效方案，激励她们的干劲。反观当下，每年只有 5-7%的中低速增长形势，以业绩为中心的目标体系的弊端开始愈加明显，比如员工激励成本高涨、有业绩无利润、库存失控、折扣活动效果变差等。当企业所处的市场竞争激烈，最先受到影响的通常是利润，然后业绩开始衰退。那么，如何解 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 决呢？可以调整现有的业务结构，重新找到市场机会。比如，原来只是经营 30-45岁年龄定位的产品，十几年的经营下来，核心 VIP已经 50-60岁，加上中国老龄化趋势正在加速，增加这个年龄段的产品定位，就是市场机会。那么，在这十年中，企业是否积累了这样的品牌资源就非常重要。如果有这样的产品，那么 2018年的业绩和利润目标就可能实现双增长。为避免非正常的库存资金占用，对 2018年的产品销量进行统筹规划，企业还需要设定库存目标。传统的管理方式中，很多企业对于门店每个月销售新产品和历史库存的数量，根本就没有人管理。企业为了实现目标而存在，现在的品牌零售管理，库存的控制能力，决定了企业的利润水平。生意越难做，库存的控制就愈发重要，较为优秀的企业会责成商品部负责品牌产品每月的销量指标的制定和达成跟踪管理。二、聚焦行业特色，创造顾客价值怎样才能让生意与众不同，依靠独特性吸引消费者？如何才能做到人无我有，人有我优，人优我廉？消费者购买产品会受到很多因素的影响，包括卓越的品质、独特的工艺、技术创新、顾客响应和服务、品牌信誉，我们称之为“产品服务决定要素”。在这些要素中，企业要选择 2-3个进行市场聚焦，在顾客心中塑造无可替代的形象和地位，这样才能吸引顾客的青睐。现在的消费者，都是挤出时间去店里购物，如何为她们创造良好的购物环境，让她们感觉更舒适，更愿意浏览产品，甚至把店里每一个角落都走一遍，在头脑中留下美好的购物经历？你就要细心地分析“消费者为什么要买你的产品”。通常，顾客在门店消费，是因为她们看中了以下 8个要素：产品设计、陈列展示、手感、店员主动、舒适度、专业知识、宾至如归、合适价格。某品牌门店，目标客群定位是 50-60岁老年人消费群体。为了创造独特的价值，管理者在 8个要素中，聚焦并强化了老年人关注的“超凡手感”、“舒适度”、“店员主动”这三项要素。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 由于该店顾客的文化知识水平较高，所以就降低了员工的专业知识和宾至如归的服务细节要求，让顾客购物没有胁迫感，而且相比高端品牌，价格有优势。虽然产品设计和陈列一般，但是对于这个群体的顾客，门店管理者确定可以忽略它们的影响，关键的是要具备手感、舒适度、主动的店员。这个门店创造独特价值的方式，值得大家借鉴。三、取得竞争优势，重构运营流程既然要实现超凡手感、舒适度、店员主动这三项要素，就要制定高效的业务流程，保证消费者能够感受到我们与众不同的价值，提高顾客满意度，这样才会有好的营收。产品的手感和舒适度，涉及到采购流程，店员主动与服务运营流程改进有关。也就是说，在制定了 2018年的经营目标后，在企业内部要把公司全体员工协同起来为之努力，实现以消费者为中心的优异运营。可以想象，如果员工不积极参与，变革就不会发生，独特价值就无法表现出来。管理者要解决的是“动力障碍”，如何激发员工，让大家按照流程的要求做事？因此，要设定运营流程是否合格的衡量指标和考核目标值，并与绩效管理方案挂钩。四、积累资源能力，完善组织技术市场需求有多大，取决于企业的努力程度。每一个创造价值的业务流程，严格的执行和良好的效果，依赖于专业人才、专业技术、专业组织，我们称之为年度经营计划的“三大保障”。专业人才：店员、主管、销售经理、商品专员、商品经理、财务会计、企划、人资；专业技术：门店业绩管理、商品计划管理、财务预算、营销企划、人资六大模块；专业组织：销售管理职能、商品管理职能、财务管理职能、企划职能、人资职能。资金、房产、设备等有形资产，与人才、技术、组织、文化等无形资产，是企业要下大力气积累的资源和能力。没有这些就无法实现创造价值的业务流程，再向上思考，就无法实现价值曲线；没有的独特价值，就会掉入红海之中，业绩目标、利润目标、库存目标就不容易实现。综上，社会发展到当前阶段，新事物层出不穷，经营形式复杂了，很多企业还缺乏对新形势的认识，工作思路老套，老板思想不更新，中层工作方法不更新，基层执行的结果就可想而知了。 “不谋万世者，不足以谋一时，不谋全局者，不足以谋一域。” 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 从企业来看，高层当局要从蓝海战略出发，确定企业未来发展方向和总目标，牵引并整合一切力量沿着既定方向达成预定目标。企业管理者要登高望远，居安思危，勇于变革、勇于创新、永不僵化、永不停滞，为员工谋福利，为企业创效益，为顾客创造价值，为社会尽责任。第二节运用系统思想从竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海” 中国经济经历了三十几年的高速发展，国内各行业已逐渐成熟，在已知的市场空间中行业内竞争激烈，产能过剩，相互争抢日益缩减的利润额，企业陷入血腥的“红海”竞争当中。企业要寻求更高的利润增长，进一步要获得可持续的发展，一种方式是在“红海”中试图超越对手，去攫取已知需求下的更大的市场份额，另一种方式就是走出“红海”，拓展新的非竞争性的市场空间—— “蓝海”。 “红海”中竞争的激烈源于国内企业边界、行业边界甚至产业边界的过分明晰与确定，企业没有产业系统的概念，更谈不上从更大的经济系统去认清自己，片面地认为自己的利润下滑都是竞争对手造成的，想尽一切办法打击对手，对手也用同样的方法对待，结果行业内的竞争愈演愈烈，最终演进为恶性竞争。企业应该从系统论理论出发，在对系统的本质属性充分理解的基础上，在系统思想指导下去寻找企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的方法。系统论是美籍奥地利人、理论生物学家 .贝塔朗菲（）创立的，系统是指由若干要素以一定结构形式联结构成的具有某种功能的有机整体。用系统思想来观察现实世界，世界上任何事物都可以看成是一个系统，系统是普遍存在的，整个世界就是系统的集合。一、系统具有以下几方面的属性 1.层次性。若干要素以一定结构形式联结构成一个具有某种功能的有机整体就是一个系统，该系统本身又可看作是比它更大的系统的组成要素，我们称之为子系统，若干子系统又可以构成更大的系统，这就构成了系统的层次性。企业自身是由生产、营销、管理等多个子系统构成的系统，它又是比它更大的产业系统的一个子系统，产业系统则是经济系统的一个子系统。产业系统通常表现为产业链，顺着产业链的上下游方向有多个结构层次（即环节）；同一层次上又有 N个企业子系统存在，构成一个行业系统，这些同层次上的企业子系统就是我们所说的行业内的竞争对手。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 2.整体性。系统论的核心思想是系统的整体观念。系统中各构成要素不是孤立地存在着，都处于一定的位置上，起着特定的作用，要素之间相互关联，构成了一个不可分割的整体。系统不是各个部分的机械组合或简单相加，各要素性能好，系统整体性能不一定好；如果各要素实现有机组合则系统的整体性能可以大于各要素的单个性能之和，这就是 1+1>2的协同效应。因此在处理系统问题时要注意研究系统的结构各功能的关系，重视提高系统的整体功能。处在产业系统同一层次的企业，仅着眼于自身的利益最大化，一味地打压对手，可能赢得暂时的竞争胜利，但是没有人可以长期地占有优势，迟早会被更强的对手打倒。血腥的“红海”竞争可能做大做强了单个企业，但是加大了产业系统的内耗，使产业系统整体缺乏发展空间和扩张能力，同时也限制了企业未来的可持续发展。企业应当从产业系统的整体功能出发，认清自己的产业地位，树立共赢和非竞争的理念，处理好与产业系统中上下左右的其他组成要素的关系，实现产业系统的协同效应。再进一步从经济系统的整体性出发，与行业外的企业联合，实现经济系统的协同效应。 3.关联性。系统与其子系统之间、系统内部各子系统之间、系统与环境之间是相互制约、相互作用和相互依存的关系。这一点和系统的整体性是密不可分的，正是由于系统中各要素的相互关联，才使得系统成为一个整体，系统协同效应的实现才成为可能。从系统的关联性我们可以看出在企业发展的空间中非竞争性“蓝海”必然存在。在产业系统中企业与行业内的竞争对手之间绝不只是相互制约的竞争关系，还必然地存在着依存关系，存在着合作的必然性。同样，置身于经济系统中，企业也存在着与经济系统的其他组成要素的合作性。 4.适应性。一个系统和包围该系统的环境之间通常都有物质、能量和信息的交换，外界环境的变化会引起系统特性的改变，相应地引起系统内各部分相互关系和功能的变化，系统必须具有对环境的适应能力，通过系统中要素与环境的交互作用，以及系统本身的调节作用，调整系统内各要素之间、各要素与系统之间、系统与环境之间的关系，使系统达到新的稳定状态。当企业所处的竞争环境发生变化时，企业应当适应新的环境条件，寻找到与竞争对手、与产业系统的其他组成部分、与整个经济系统的其他要素的新的共存状态，才能使企业所在的系统达到优化状态，企业才能在产业系统中谋求进一步的发展。我们研究系统的共同属性，不仅在于认识系统的特点和规律，更重要地还在于利用系统、组成要素、环境三者的相互关系和变动的规律性去控制、管理、改造或创造一个系统，使它的存在与发展合乎人的目的需要。具体到经济系统和产业系统，最终的目的就是实现系统资源的最优配置，实现利益的最大化。对于企业的管理者来说可以控制、管理、改造或创造的系统是企业自身，企业要从自身系统出发，认识到：为了达到产业系统乃至经济系统的优化状态，系统的整体性和内在关联 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 性对各子系统的合作性有着必然要求。在产业系统中，目光要突破企业自身的边界，把自身和竞争对手视为产业系统的子系统，把与对手的竞争关系转换成合作关系；进一步突破行业边界，再突破产业边界，放眼整个经济系统，树立与非竞争对手共同营造和谐、共赢乃至多赢的理念，在比自身更大的系统的发展中寻求企业的可持续发展，这也正是企业走出激烈的竞争“红海”走向非竞争的 “蓝海”的发展战略。二、企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略在系统思想指导下企业走出竞争的“红海”走向非竞争的“蓝海”的战略主要有以下几种（一）在产业系统中找准产业链的关键控制点在任何产业系统中，利润往往集中在产业价值链的某个环节上，像计算机业集中体现在微处理器、房地产业体现在销售环节，控制了这样的关键环节，就掌握了竞争的主动权，也掌握了暂时将竞争者甩在后面而独占“蓝海”的控制权。企业最好能够将自己定位在产业链的关键控制点上，获得产业控制力，进而赢得产业位势，也就获得了一段时间内可持续发展的空间，才能进一步寻找和制定更合理的长期发展战略，否则只能受控于关键点的控制者。（二）在企业目前所处的产业系统层次上发展企业目前所处的产业层次也就是企业所在的行业，无论企业是否控制了产业链的关键点，在所处的行业内部企业仍可以超越同一层级的竞争者，从“红海”的边缘寻找到自己的“蓝海”。（1)绕开竞争对手，避免正面竞争 ①发现市场：对于竞争激烈的达到“假性饱和”的市场进行更深的市场细分调研，力求寻找到竞争对手尚未发现或已发现但尚未抢占的市场需求，尽快地提供这一市场需要的产品和服务，得到新的暂时没有恶性竞争的获利空间。 ②创造市场：分析研究顾客需求的发展趋势，开发全新的产品和服务，引导顾客的消费走向，使预计的消费者的潜在需求变为企业可谋求利润的现实消费。（2)与行业内的竞争对手结盟竞争是市场经济发展的必然，但是从产业系统的整体性来看，并不是打败了竞争对手才对企业自身的发展最为有利。市场的竞争事实表明行业内的“红海”竞争一般有这样的结果：一是你死我 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 活，二是两败俱伤，三是在斗争中彼此都得到了发展。从企业自身系统来讲，竞争的胜利者得到了一定的利益，但是无论双方谁胜谁负，都付出了一定的代价；而从更大的产业系统来看，双方付出的代价都只是系统的内耗，对整体产业系统的发展来说是损失。企业想要得到的持久的发展空间，只有在所处的产业系统有更大的发展空间时才真正有效，所以企业不要固守自身的边界，在产业系统中企业完全可以在不损害各自的竞争优势的前提下，与竞争对手结成战略联盟，通过合作来共享资源，优化资源配置，共同分担发展的成本与风险，获得规模效应，达到双赢或多赢。这样可以化原先的“红海”为“蓝海”，共同把市场做大，实现没有系统内耗的共同发展，共同获得可持续发展的空间。（三）与目前所处产业系统层次之外的系统寻求合作发展（1)突破行业边界，寻找产业系统内的战略同盟。企业在寻找合作伙伴时，目光应当突破横向的行业边界，向纵向的其他层次延伸，可以在产业系统内朝着产业链的上下游方向寻找自己的产业盟友，本着资源共享、利益均沾的原则，合作者在价值链的各环节上的相对优势互补，可以以较低的风险在比行业系统更大的空间内实现更有效的资源配置，使最终产品的成本大幅度降低，实现利润均沾，从而有效地控制产业价值链，拓展发展空间。（2)突破产业边界，寻找更大系统内的战略同盟。激烈的竞争使得生产单一产品的企业未来的获利空间越来越小，多元化成为许多企业的战略方向。以系统思想来看多元化，绝不单纯是企业参与多个行业的横向竞争，而应理解为企业将资源投入到了经济系统的多个产业子系统中，分散行业风险和产业风险。一个企业的资源总是有限的，分散资源的同时也分散了抵御风险的能力，而突破产业边界在经济系统内寻找到战略同盟，可以弥补企业自身资源不足的缺陷，在经济系统的多个产业系统的多个行业系统中实现资源配置，企业无形中为自己的发展开拓出了多个“蓝海”。系统思想让我们看到在经济系统中非竞争的合作比竞争更能让企业获得持久的发展，但是合作是为了更好地竞争，竞争永远不会结束，没有人能够长久地保持优势，随着企业外在环境的变化，当竞争者发现了你的“蓝海”并且有实力进入时，“蓝海”会变成新的“红海”。所以企业要适应新的环境状况，及时地调整企业系统自身，调整与产业系统中其他企业的关系，调整与经济系统中其他产业的企业系统的关系，积极地寻找新的合作伙伴，在新的环境状况下重新定位，确立新的走出 “红海”走向“蓝海”的发展战略。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 93 第三节企业选择“红海战略”或是“蓝海战略”的理由和成本一、企业选择红海搏杀的理由和成本在现实中，多数企业以及企业的多数业务属于红海搏杀战略。多数企业习惯于选择已有的市场需求空间，致力于现有需求的争夺。在红海竞争过程中，企业竞争采取的战略大多符合波特的三个战略类型之一。有些企业采取低成本的战略，通过经验效应、规模效应等降低成本和费用；有些企业采取差异化的战略，企业通过提供差别化的产品和服务，巩固已有市场；有些企业采取专门化战略，主攻特定的细分市场和顾客群。激烈的竞争促使企业必须想方设法获取竞争优势，否则就很难生存。企业选择红海战略可能基于多种原因。由于有现成的市场需求和市场空间，企业进入成本和要求都低，只要抢夺到一定的客户，企业就能获得生存与发展，很多企业选择该途径进入“红海”市场；由于某些行业经营进入成熟阶段，很难开发出新的需求，只能对现有需求进行抢夺；由于企业自身条件制约，企业管理水平、市场资源、人才资源等都缺乏，无法开发出新的市场需求，没有能力为客户创造价值，只能选择进入“红海”市场进行竞争。企业进行同质化的竞争，进行红海搏杀，而红海搏杀的代价往往是大量企业的倒闭，生存下来的企业多数靠低价竞争，在激烈的竞争中，很多企业靠低价取胜，蚕食利润。或者有些偷工减料，降低质量标准，为后续的经营埋下隐患，或靠长期占有供应商的资金维持运营。二、企业选择“蓝海战略”的条件和成本蓝海理论给了我们启发，进入蓝海市场，需要企业具有独特的定位，善于挖掘客户的特定需求，为客户创造现实的价值。对于习惯于红海搏杀的企业来说，进入蓝海市场，需要具备较强的资金实力和专业技术积累，而且在同行业中要走在技术、市场和服务能力的前沿，在市场上被广泛认可，企业要有最适当的“卖点”，而且“卖点”非常明显突出。部分企业进入蓝海领域，开辟了竞争很小甚至没有竞争的产品和市场领域，拓展了新的市场空间，创造了新的市场需求，为客户创造了新的价值，企业会得到很好的发展。以手机为例，中国是手机消费大国，手机曾经是少数群体才能买得起的物品。一部手机价格昂贵的主要原因之一是手机的功能很多，照相、摄像、录音、上网等。随着手机市场的竞争越发激烈，手机厂家开始寻找新的市场。经过企业市场调查发现，在客户群体中，相当的手机功能并没有使用，多数手机只使用通话和发短信功能。针对手机的性能过剩，针对只需要通话和发短信功能的消费群，企业进行战略创新，针对低端客户需求，取消手机过剩的性能，采取低价方式，200元至 300元就可以买部手机，低端进入，迎合了部分特定消费者的需求，于是，企业成功进入该新的业务领域，扩大了市场份额，取得更好的发展。本例中，企业的最适当的“卖点”是非常低廉的价格，满足消费者通话和发短信的需求，而此“卖点”非常突出。围绕低价格，低成本，企业尽量提升服务水平，进行战略布局和独到的企业定位。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 94 第四节从“红海”跨越到“蓝海” 一、创新思维，发挥企业家的作用企业家是一种执行新组合的职能，这种职能不是一般通过小步骤的不断调整从旧组合中产生的，而是间断出现，是第一次出现，而不是已经成为惯例。程序性工作属于经理人或者管理者， “企业家”的本质在于不断发现机会和利用机会，由此才推动了经济和社会的进步和发展。当今社会正处于一个环境剧烈变化的时代，挑战与机遇并存，这就要求企业家创新思维，独辟蹊径，识别并把握机会，不在竞争白热化的市场上争高低。二、从以效率为中心到以价值为中心，实现管理重心转移上世纪初管理学家所提出的科学管理的重点在于消除不必要的或重复的步骤来使工作效率最大化，这种以效率为中心的管理，后来发生了深刻的变化。如在个人和组织间的关系上，个人为主而组织为辅；知识取代职位成为权力来源；价值创造来自持续的学习和创新，单纯的追求效率将会很快地使组织走上微利甚至无利的境地；组织是配合整合全球资源之弹性需要而非配合细密分工之效率需要；时间变为一项最昂贵的资源，也是最具关键性的优势，构成决策和行为上必须把握的最重要因素。因此，组织与管理形态不是建立在巨型工厂、复杂自动化设备和众多工人的基础上，而是接近一种似乎没有实体存在的组织。由于这种特质，使得一个组织可以达到“在不稳定的边缘中，随时向任何方向演进”的境界。质量此时成为前提而不是目标，单纯追求效率不再有效，弹性和适应性成为取胜的关键和条件，比谁的速度更快，比谁能主导市场。这就需要从单纯降低成本、提高效率的做法上转到同时提高客户价值和企业价值的道路上来，真正为客户创造价值而不是相反。三、克服组织障碍，疏通从红海到蓝海战略转移之路尽管技术创新、管理创新等越来越成为人们的共识，但价值创新还未被人们完全接受。这是因为价值创新往往涉及部门、单位以及个人利益的调整，需要组织内部取得思想上的一致和行动上的协同。因此，要克服认知上的障碍，使员工意识到战略转移的必要性；克服资源有限的障碍，集中使用有限资源；克服激励障碍以及克服组织政治障碍。通过以上思想、观念或行为上的根本改变，企业定会发现属于自己的那一片“蓝海”。四、对于“蓝海战略”的深入思考总的来看，“蓝海战略”不是学院派的理论，是一个实践性很强的框架和概念。“蓝海战略”是宣传一种理念，这种理念告诉企业不要沉醉于竞争，不要沉醉于现有的竞争手段，不要认为压倒对手取得竞争优势是唯一的办法。对于埋头红海埋头同质化竞争的企业提一个醒，“蓝海战略”提醒 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 95 他们去思考还有没有跳出红海的其他出路、其他可能性。对于中国企业界来说，随着我们国近 30 年的高速发展，各个行业已逐渐成热，竞争激烈、产能过剩、企业利润不断下滑，甚至出现了行业相对拥挤的现象，在这种形势下，“蓝海战略”对当前中国企业界尤其是那些竞争相对激烈的行业领导者们有着特别的现实意义。人们处于激烈竞争的困境时，需要找到出路，但是也不能因此而回避正面竞争。经营企业需要勇气与智慧的结合，对大多数企业而言，逃避产业内的竞争无疑于自杀，构建企业竞争能力与竞争优势才是理性选择。另外，经济博弈论也告诉我们，先行者可能得益，同时，先行者也承担巨大的先行风险，先驱可能成为先烈。因此，选择何种战略，企业需要谨慎对待，需要根据外部环境与内部资源做充分的论证与准备，准确定位和科学规划，这样才能实现目标，达到目的，完成企业使命。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 96 第六章盛世华研总结第一节企业失败的原因及提高胜率的策略一、企业失败的原因我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。我们发现，大部分企业：风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死；风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场；行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略；行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过；殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者；殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准备；殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 97 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题：没有系统的研究方法；行业信息没人搜集、整理；对市场没有系统全面的调研；对政策不了解，没有深入的解读；对行业趋势判断不清晰；没有成熟的战略规划；组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。二、提高胜率的策略企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2020-2025年中国低轨卫星通信行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争策略研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 98 功企业家…… 第二节盛世华研独创五大决策研究体系一、基于“产业”的研究与决策体系盛世华研发现，我们在开始研究低轨卫星通信行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于 “产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2020-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与战略决策咨询报告》进行阅读。二、基于“周期”的研究与决策体系盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2020-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与战略决策咨询报告》进行阅读。三、基于“人性”的研究与决策体系盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2020-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 99 行阅读。四、基于“变化”的研究与决策体系这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。您可以在平台上搜索《2020-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进行阅读。五、基于“趋势”的研究与决策体系盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋势，及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动低轨卫星通信行业未来演化的主要因素有哪些？未来低轨卫星通信行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策体系。您可以在平台上搜索《2020-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进行阅读。六、小结盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法，实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 100 成功企业家…… 第三节致读者：商业自是有胜算人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平，最终的结果基本是公平的。人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什么？ 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 101 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 102 法律声明版权声明本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出处为“盛世华研”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时本公司亦认为其行为侵犯了公司著作权，公司有权依法追究其法律责任。免责条款本报告是基于盛世华研公司及其研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，结合盛世华研监测数据，并通过盛世华研知识体系及数据模型研究获得。本报告中发布的调研数据受调研方法及样本的影响，以及调查资料收集范围的限制，部分数据可能未必能够完全反映真实市场情况，盛世华研对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。因此，本报告仅供个人或单位作为市场参考资料，本公司不承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告是盛世华研企业管理有限公司服务体系下决策咨询报告系统的重要组成部分。如对有关信息或问题有深入需求的客户，欢迎使用盛世华研企业管理有限公司之专项研究咨询服务。 2020-2025 年中国低轨卫星通信行业红海市场战略研究报告让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 103