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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国无菌包装行业 市场深度调研及发展战略研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业发展战略概述 ............................................................................................................................9 第一节 企业发展战略的重要性与特征 ................................................................................................9 一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ..................................................................................9 二、有助于明确企业核心竞争力 ..................................................................................................9 三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ................................................................10 四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ................................................................................10 五、企业战略具有的特征 ............................................................................................................10 第二节 发展战略的基本类型与选择 ..................................................................................................11 一、按实施战略主体分 ................................................................................................................11 二、按战略实施的时间长短分 ....................................................................................................11 三、按发展战略的性质和特点分 ................................................................................................11 四、按发展战略的内容和形式分 ................................................................................................12 五、按公司战略目标分 ................................................................................................................14 六、按公司成长路径分 ................................................................................................................15 第三节 发展战略的主要途径 ..............................................................................................................16 一、发展战略可选择的途径 ........................................................................................................16 二、外部发展(并购)战略 .............................................................................................................16 三、内部发展战略 ........................................................................................................................19 四、企业战略联盟 ........................................................................................................................20 第四节 影响发展战略定位的主要因素 ..............................................................................................23 一、影响发展战略定位的主要因素 ............................................................................................23 二、诱发企业发展战略失败的三因素 ........................................................................................24 三、企业发展战略规划需规避的误区 ........................................................................................25 第二章 市场调研：2019 年中国无菌包装行业发展现状、特征、阶段研究 .........................................26 第一节 无菌包装概述 ..........................................................................................................................26 一、无菌包装技术优点多 ............................................................................................................26 二、无菌包装技术引人关注 ........................................................................................................26 三、我国无菌包装发展潜力大 ....................................................................................................27 第二节 我国无菌包装行业发展概况 ..................................................................................................27 一、主管部门和监管体制 ............................................................................................................27 二、行业协会 ................................................................................................................................28 三、行业主要法律法规和政策 ....................................................................................................28 四、行业进入壁垒 ........................................................................................................................30 五、技术水平及技术特点 ............................................................................................................31 六、行业经营模式 ........................................................................................................................31 七、行业周期性、地域性、季节性特征 ....................................................................................32 第三节 中国无菌包装行业发展情况分析 ..........................................................................................32 一、无菌包装市场供求状况 ........................................................................................................32 二、中国无菌包装市场现状分析 ................................................................................................33 三、中国无菌包装市场增长强劲 ................................................................................................34 四、下游行业的快速发展需求增长 ............................................................................................35 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 第四节 我国无菌包装行业竞争格局分析 ..........................................................................................39 一、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................39 二、行业内的主要企业和主要企业的市场份额 ........................................................................40 第五节 2019-2025 年我国无菌包装行业发展前景及趋势预测........................................................41 一、无菌包装行业发展特点及发展趋势 ....................................................................................41 二、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................42 三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................44 四、无菌包装行业的利润水平及趋势 ........................................................................................44 第三章 市场调研：2019 年中国无菌包装行业存在的问题、挑战、瓶颈 .............................................45 第一节 2018-2019 年中国无菌包装行业存在的问题分析................................................................45 一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................45 二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................45 三、处于产业链的低端 ................................................................................................................46 四、大而不强 ................................................................................................................................47 五、内生发展动力不足 ................................................................................................................47 六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................48 七、产品质量不高 ........................................................................................................................49 八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................49 九、物流配送问题 ........................................................................................................................50 十、无菌包装业经营管理信息化及智能化不足 ........................................................................50 第二节 2018-2019 年中国无菌包装行业发展面临的困境................................................................50 一、增长势头一路走低 ................................................................................................................50 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................50 三、无菌包装业成本竞争力下降 ................................................................................................50 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 ............................................................................51 五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................51 六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................51 七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................52 八、转型有待系统变革 ................................................................................................................52 九、“用工荒”逼迫无菌包装企业转型 ......................................................................................52 十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................52 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................53 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................53 第三节 2018-2019 年中国无菌包装行业发展面临的制约与挑战....................................................53 一、传统红利正在递减 ................................................................................................................53 二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................53 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................54 四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................54 五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................55 六、技术引进受阻 ........................................................................................................................55 七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................56 第四章 市场调研：2019 年中国无菌包装行业发展建议及对策 .............................................................57 第一节 2019 年中国无菌包装行业发展建议分析 .............................................................................57 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................57 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................57 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................58 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................58 五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................58 六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................59 七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................59 八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................59 九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................60 十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................60 十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................60 十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................60 十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................60 第二节 2018-2019 年中国无菌包装行业企业发展对策分析............................................................61 一、质量变革 ................................................................................................................................61 二、效率变革 ................................................................................................................................61 三、动力变革 ................................................................................................................................61 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 ................................................................................62 五、协同创新发展，进行系统变革 ............................................................................................62 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 ............................................................................................62 七、重构供应链，推进经营模式转型 ........................................................................................62 八、创新商业模式，打造智慧无菌包装 ....................................................................................62 九、加快技术创新来驱动无菌包装的数字化转型 ....................................................................63 十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................63 第五章 市场调研：2019 年中国无菌包装行业 PEST 环境分析..............................................................64 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................64 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................64 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................64 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................65 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................65 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................66 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................67 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................67 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................67 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................69 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................69 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................69 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................70 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................70 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................70 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................70 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................71 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................72 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................72 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................72 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................74 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................75 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................76 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................77 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................78 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................79 （一）互联网 ................................................................................................................................79 （二）人工智能 ............................................................................................................................79 （三）区块链 ................................................................................................................................79 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................79 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................84 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................84 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................89 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................93 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................94 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................95 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................98 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................100 四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................100 五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................102 第六章 市场调研：2019-2025 年中国无菌包装行业发展前景与机遇预测..........................................104 第一节 2019-2025 年无菌包装行业消费需求前景预测..................................................................104 一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................104 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................104 三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................104 四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................106 五、消费人群变化趋势及消费特点 ..........................................................................................106 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................106 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................108 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................109 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................110 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................110 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................111 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................112 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................113 九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................114 十、消费者圈层化 ......................................................................................................................114 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................114 （一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................115 （二）“向内转”场景 ................................................................................................................115 第二节 2019-2025 年无菌包装行业发展前景与机遇预测..............................................................117 一、无菌包装市场发展前景 ......................................................................................................117 二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................118 三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................119 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................119 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................120 六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................120 七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................120 八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................121 九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................121 十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................122 十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................122 十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................123 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................123 十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................123 十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................124 十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................124 十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ..............................................................................124 十八、无菌包装产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................................125 十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................125 第七章 市场调研：2019-2025 年中国无菌包装行业发展趋势预测......................................................127 第一节 2019-2025 年无菌包装行业市场及竞争发展趋势..............................................................127 一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................127 二、无菌包装市场的竞争格局预测 ..........................................................................................127 三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................127 四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................128 五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................129 六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................129 七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................130 八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................130 九、无菌包装企业的管理竞争趋势 ..........................................................................................131 十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................131 十一、无菌包装产品服务竞争 ..................................................................................................131 十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................131 十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................132 十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................132 第二节 2019-2025 年无菌包装行业生产制造及技术发展趋势预测..............................................132 一、新制造 ..................................................................................................................................132 二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................134 三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................134 四、智能化 ..................................................................................................................................134 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................135 （二）生产方式更加智能化 ......................................................................................................135 （三）智能定制引领无菌包装消费新趋势 ..............................................................................135 五、数字化 ..................................................................................................................................136 （一）产业数字化加速推进 ......................................................................................................136 （二）大数据将改变客户体验 ..................................................................................................136 六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................137 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................137 八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................137 九、立体化 ..................................................................................................................................138 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................138 第八章 2019-2025 年中国无菌包装行业企业发展战略建议..................................................................139 第一节 无菌包装行业发展战略建议 ................................................................................................139 一、战略综合规划 ......................................................................................................................139 二、转型升级战略 ......................................................................................................................139 三、创新驱动战略 ......................................................................................................................140 四、竞争战略规划 ......................................................................................................................140 五、区域战略规划 ......................................................................................................................141 六、业务组合战略 ......................................................................................................................142 七、品牌升级战略 ......................................................................................................................145 八、技术开发战略 ......................................................................................................................146 九、低成本战略 ..........................................................................................................................147 十、终端化战略 ..........................................................................................................................147 十一、国际化战略 ......................................................................................................................147 十二、品牌化、标准化 ..............................................................................................................148 十三、资本化、上市化 ..............................................................................................................148 十四、信息化、高端化 ..............................................................................................................148 十五、产业链延伸战略 ..............................................................................................................149 十六、生产商向服务商转型 ......................................................................................................151 第二节 无菌包装行业企业品牌发展战略 ........................................................................................151 一、企业品牌的重要性 ..............................................................................................................151 二、实施品牌战略的意义 ..........................................................................................................152 三、无菌包装制造品牌战略管理的策略 ..................................................................................153 四、无菌包装行业企业品牌实施战略措施 ..............................................................................154 （一）时机把控 ..........................................................................................................................154 （二）战略突破 ..........................................................................................................................155 （三）结构突围 ..........................................................................................................................155 （四）定势至上 ..........................................................................................................................156 （五）品牌攻略 ..........................................................................................................................156 （六）快速销售 ..........................................................................................................................157 （七）终端竞胜 ..........................................................................................................................157 （八）价值创新 ..........................................................................................................................158 （九）模式倍增 ..........................................................................................................................158 （十）系统整合 ..........................................................................................................................159 第三节 提升无菌包装企业竞争力的策略 ........................................................................................160 一、企业核心竞争力的含义 ......................................................................................................160 二、企业核心竞争力的特征 ......................................................................................................160 三、提升企业核心竞争力的策略 ..............................................................................................160 第四节 无菌包装行业营销策略 ........................................................................................................163 一、款式新颖策略 ......................................................................................................................163 二、成本优势策略 ......................................................................................................................163 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 三、品牌提升策略 ......................................................................................................................163 四、新产品通报策略 ..................................................................................................................163 五、动态营销策略利 ..................................................................................................................164 六、服务销售策略 ......................................................................................................................164 第五节 无菌包装行业产品策略分析 ................................................................................................164 一、服务产品开发策略 ..............................................................................................................164 二、市场细分策略 ......................................................................................................................165 三、目标市场的选择 ..................................................................................................................166 四、无菌包装产品研发将融合互联网技术 ..............................................................................166 五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ..............................................167 六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ..........................................................168 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................169 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................169 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................169 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................170 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................171 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................171 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................171 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................171 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................172 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................172 六、小结 ......................................................................................................................................172 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................173 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第一章 企业发展战略概述 当前经济环境下，高新科技迅速发展，经济多元化细分化，全球范围内竞争愈演愈烈，金融危 机风险潜伏，新崛起产业层出不穷。发展企业战略，要求企业积极搏击，把握实际经济环境，准确 判断经济大潮，注重内外兼修，注重产品质量，注重营销与市场反映，丰富自己的思维，武装自己 的思想迎接前所未有的市场挑战。一个企业不可能永远站在风口上，外部环境的好坏只能影响企 业，更加决定企业命运的是其企业战略，成功的企业战略让企业更能规避风险，在市场惨烈厮杀的 大潮中脱颖而出。 第一节 企业发展战略的重要性与特征 企业没有一个很好的战略管理，就像在迷雾弥漫的大海中没有指南针一样致命，文章从四个方 面阐释企业战略管理对企业发展的重要性。 一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 分析企业的外部环境即企业生存所处的环境是非常重要的，通过分析外部环境，准确判断外部 发展趋势，判断其对企业的影响，得出其对企业是机会还是风险威胁的结论，并做出相应的反应。 企业只有正确识别和评价外部机会与威胁才能制定明确的任务，设计实现长期战略目标所需的战略 及相应的政策，并随着企业外部竞争环境的变化做适度的调整。企业战略管理可以提高企业的预测 能力，避免出现投机的短期行为，有效规避风险，及时准确地作出科学的应对方案。机遇的风口随 时在变化，这一刻的机会没有抓住就只能成为跟风者，执行企业战略管理，准确判断机遇风险，才 能有利于企业的长远发展。 二、有助于明确企业核心竞争力 没有一个明确的企业战略管理，企业就像一个无头苍蝇，满头乱撞却找不到正确的道路。一个 明确的企业战略管理，带给企业的益处是极大的，明确的企业战略管理，带来的是准确的企业自省 与自我审视，明确自身的优势劣势，明确自己的核心能力，并根据企业战略强化其核心能力，打造 出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞争优势带来成本的降低与更多的超额利润。 基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人机在 消费级民用无人机领域的地位无人可撼动[3]。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身 发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 以华为为例，华为将职工的职业生涯规划与企业的长效激励结合起来，提高了员工工作效率， 使员工明确个人努力方向，明确个人目标与追求，为员工设立职业发展中心，聘用导师为员工发展 出谋划策，华为扩大员工的持股范围和持股比例，增强公司凝聚力和员工归属感。战略管理是一个 企业内部各方面高度相互作用的过程，要求对企业内部各种职能领域进行有效的协调。各个部门的 管理者和职员共同工作并提供想法和信息，参与制定企业的战略，加强组织内的协调与沟通，并形 成企业特有的软实力。正是如此的企业文化激励着一批批华为人，使他们坚定信念，锐意进取，努 力奋斗，为自己赢得了资本，也赢得了美好的明天。 四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 从计划经济时代到市场经济时代，买卖双方的地位在悄然间完成了互换，当前经济形势下，不 再是一个生产出产品就有人为之买单的时代，而是一个充满竞争与激烈碰撞的时代。进行战略管 理，明确消费者需要的是什么，什么样的产品才能直击消费者痛点，明确未来各个阶段的工作重点 和资源需求，可以更好地优化资源，有利于实现资源价值最大化。明确的战略有助于建立品牌形 象，建立起自己独一无二的企业标识。 无论是大企业抑或是中小企业，想要在经济全球化并且如此激烈的竞争环境中生存下来，在这 复杂多变的经济态势中抢占先机，都离不开企业战略管理。在企业发展的过程中，企业战略管理逐 渐收到了越来越多人的重视，在这种条件下，企业更应制定适合自己的企业战略管理，提高企业运 行效率，降低企业运行成本，加强风险控制，提高企业竞争力，让企业在波诡云谲的经济大潮中能 够更加得心应手，游刃有余。 五、企业战略具有的特征 企业战略具有如下特征：（1）全局性。企业战略是以企业的全局为对象，根据企业总体发展 的需要而制定的。它规定的是企业的总体行为，追求的是企业的总体效果。（2）长远性。企业战略 的制定虽然要依据企业外部环境和内部条件的现实情况并对企业当前的生产经营活动的指导和限制 作用，但是这一切都是为了更长远的发展。企业战略既是企业谋取长远发展要求的反映，又是企业 对未来较长时期内如何生存和发展的通盘筹划。（3）竞争性。企业战略是关于企业在激烈的竞争中 如何与竞争对手抗衡的行动方案。通过竞争确定企业的竞争优势，同时也要注意采用竞争达到双赢 和多赢的效果。（4）纲领性。纲领性指企业战略是企业经营活动的纲领和方针，必须通展开、分解 和落实等过程才能变得具体的行动计划。（5）稳定性。企业战略需要较长时间保持稳定和贯彻，又 要根据环境变化进行局部调整。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二节 发展战略的基本类型与选择 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不 断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考。企业战略是为 了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。企业战略的类型与企业战略 的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样也是一个动态的范畴。至少到现 在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样的，每一种具体的选择都会有或 大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。我们之所以尝试对企业丰富多样 的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短的时间内告诉企业管理者，他们 有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 一、按实施战略主体分 从实施战略主体的角度来看，企业战略包括三个层次：（1）公司级/集团战略，是拥有多个子 公司的母公司的战略，集团战略的主要目标是通过建立和经营行业组合实现投资收益的最大化； （2）经营级/竞争性战略，是单一行业/产品/市场企业，或者集团下边的子公司所采用的战略，经 营战略的目的是通过集中一个具体的行业，或者一个产品/市场实现利润和市场占有率的最大化； （3）职能级战略/策略，主要是企业内部各个非实体组织，包括职能部门或者生产单位的战略，职 能战略的主要目的是提高工作的有效性和效率。 二、按战略实施的时间长短分 从战略实施的时间长短来看，企业战略可以划分成为以下三种类型：（1）短期战略，一般是 指时间跨度在一年以内的战略，有时也可以称为战略计划；（2）中期战略，一般的时间跨度是在 一年以上，五年以内的战略，（3）长期战略，一般的时间跨度是在五年以上，十年之内。一般来 说，企业规模越大，所需要制定战略的时间跨度就越长。 三、按发展战略的性质和特点分 按发展战略的性质和特点划分的类型：（1）稳定战略。指企业维持其经营范围和目标不变， 每年以大致相同的水平提高企业的销售额和利润额。它强调企业资源在现有各业务单位之间的合理 分配，注重各职能部门工作效率的提高。（2）增长战略。指企业为了增加销售额，提高市场占有 率，而努力扩大商品销售的范围和规模，以利发挥规模经济的优势，提高企业经济效益。（3）紧缩 战略。指企业在原有行业中处于不利的竞争地位，为了改变这种状况，通过紧缩业务范围，回笼资 金，或者退出原行业，转向其它行业。（4）定位战略。主要有三种定位:一是竞争定位，即企业依 据行业的竞争状况和企业自身优势，给企业的近期经营和远期发展确定一个适当的竞争地位。二是 市场定位，即企业确定以什么样的市场或消费者群体作为自己的目标市场。三是商品定位，即企业 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 试图使自己的主营商品在目标市场上处于什么样的位置。 四、按发展战略的内容和形式分 按发展战略的内容和形式划分的类型：（1）一体化战略。指企业通过联合而求得发展，包括 工商联合、农商联合、商商联合、批零联合、内外贸联合、科工贸联合、跨行业跨地区跨所有制联 合。它有利于打破自成体系的封闭状态，实现投资主体多元化，利益共享，风险共担。关键是两 条，一是资本多元化，可以促进企业机制的转换，增加资本金来源，增强发展的后劲和实力。二是 风险分散化，成功了大家有利可图，失败了损失由各方分摊。走一体联合发展的路子，是企业发展 的方向。 （2）连锁战略。指同行业的若干个经营机构实行集中管理、分散经营而形成网络型销售体 系。连锁经营是一个巨大的营销网络系统，如美国梅尔公司拥有连锁分店 6540个，伍尔沃思拥有 连锁分店 7739个，日本大荣公司拥有连锁分店 6500个。连锁分店的多少应符合法定数量，如英国 规定 10个以上，美国规定 11个以上，日本规定 30个以上。连锁经营拥有高效率的连锁总部、高 质量的物流设施和高水平的采购配送中心，实行统一采购、统一配送、统一财务、统一人事、统一 规范，实行集权化管理，专业化分工，标准化经营，规范化服务，通过庞大的经销促销网络进行大 规模的集团性经营活动，有利于减少流通费用，降低经营成本，增强市场竞争力。商业连锁经营是 世界潮流，是实现商业现代化的重要途径。 （3）多角战略。指企业为了尽可能多地利用市场机会，实行跨行业、多层次、多品种、多样 化经营，有利于企业扩大业务范围和市场空间，充分发挥自身优势和特长，提高经济效益，增强生 存和发展能力。这种战略的具体形式，一是地域多角化，即企业向国内外其它地区拓展，二是产业 多角化，即企业向本业以外的其它行业拓展。如北京王府井百货大楼集团股份有限公司积极开拓零 售业务以外的其它行业，发展了加工、房地产、证券、运输、综合服务等多种行业，使企业实力得 到增强。三是层次多角化。即企业将市场目标定位在多个商品档次和消费层次上，以满足不同消费 群体的需要。如大连天百集团股份有限公司贯彻高档精、中档全、低档保必需的经营方针，满足不 同年龄、不同地域、不同文化层次顾客的需要。 （4）外向牵动战略。指企业通过引进国外的资金、技术、人才、先进管理方式和开拓国际市 场，带动企业的发展。它的衡量指标有三项:一是外向度。指外向型经济发展的程度，即企业涉外 经营服务收入占企业总收入的比重。二是资金引进度。指国外资金引进利用的程度，即利用国外投 资总额占全部投资总额的比重。三是嫁接改造度。指利用国外资金、技术、设备等改造企业的广 度，即主要设备和技术嫁接改造占全部设备和技术总量的比重。它的基本特征有五点:一是形式的 多样性，如合资、合作、嫁接、技术引进等。二是范围的广泛性，涉及一、二、三产业等各个经济 领域以及国内外两个市场的开发。三是引进成果的先进性，坚持高起点、高质量、高水平，体现现 代化。四是外向牵动战略的变革性，学习外国先进的企业管理方式和经验，实现经营结构、经营机 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 制与国际惯例接轨。五是外向牵动战略的先导性，对其它各类型发展战略起先导作用，影响其它战 略实施的广度和深度。 （5）企业形象战略。指企业通过改善企业实态，在商品质量、员工素质、服务态度、诚信守 约、商品价格、购物环境等方面，给社会公众留下良好印象，扩大企业的知名度和美誉度。形象战 略是市场竞争战略体系的重要组成部分，是建立社会主义市场经济体制的客观要求。企业形象的构 成要素，一是外表要素，包括企业规模、商品结构、商场外观、店堂设施、企业名称、职工服饰 等;二是人的要素，包括职工的精神面貌、价值观念、行为规范、技术水平等;三是体制要素，包括 企业经营机制、营销渠道、组织结构、经理管理方式，以及企业的经营理念、企业哲学、企业文化 等。企业形象的内容主要有商品形象、员工形象、服务形象、信誉形象、价格形象、环境形象、品 牌形象、管理者形象等。企业形象战略管理的基础是全体干部职工的积极性、主动性、创造性和主 人翁精神，因此，要坚持以人为本，狠抓队伍建设，使全体员工不但具备与现代化商业相适应的商 品知识和业务技能，而且具备较高的文化素质、职业道德树立较强的法律观念、服务意识和全心全 意为人民服务的思想。 （6）品牌战略。指企业生产经营得到社会公众广泛认可、在较长时期内乐于消费的某类商 品，从而使企业扩大销售，提高经济效益。这类品牌的商品一般是名牌商品。名牌商品是在市场上 具有高知名度、高信誉度、高占有率和能给企业带来高效益的四高商品，而且四高具有正相关性: 高知名度可以使更多的潜在市场转化为现实市场，从而提高市场占有率;高信誉度可以增加回头客 并带来更多的顾客，从而巩固市场占有率;而高市场占有率又有助于提高商品知名度和市场信誉， 使名牌商品持续给企业带来高效益。推行品牌战略，关键是要正确确定指导原则，以市场为导向， 以销售为龙头，以管理为核心，以质量和科技为前提，以优质服务为基础。四川绵阳市人民商场实 施品牌战略，资金再紧也要为组织名优商品货源开绿灯，并建立名优商品目录档案，设立名优商品 厂家专营柜台，争取名优商品总经销总代理和独家经营权，从而扩大了企业的市场空间，增加了企 业的市场份额。 （7）集约经营战略。指企业正确处理内涵发展与外延发展的关系，以外延发展转向内涵发展 为主，使企业经济增长方式逐步从粗放型走上集约型的轨道。粗放型经济主要依靠生产要素的扩张 而实现经济增长;集约型经济增长则主要依靠提高生产要素的有机构成或效率。转变经济增长方 式，就是从主要依靠增加投入、铺新摊子、追求数量，转到主要依靠科技进步、提高劳动素质、提 高经济效益的轨道上来。商品流通领域转变经济增长方式的重要意义在于，一是现代市场经济条件 下的商贸经济，是带动、促进和引导整个国民经济的龙头，这种特殊的地位和作用要求商业企业转 变经济增长方式。二是现代市场经济条件下的商贸经济是以大流通、大贸易、大市场为前提的，而 目前商业企业小、散、差的状况，难以适应市场经济的客观要求。三是现代市场经济条件下的商贸 经济，在管理手段上必须力求采用先进科学技术。科教兴商，集约经营，是国际经济发展的大趋 势。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 （8）资产经营战略。指在社会主义市场经济条件下，为实现资产的最佳价值，而进行资产购 买、出售、转让、兼并、重组。资产经营的基本特点，一是资产要有明晰的产权界线。即应该明确 哪些资产属于企业，企业的所有者是谁，应承担哪些责任，有什么权利和义务。二是要有发达的资 产经营市场。要实现资产的流动，通过交易来实现资源的最佳配置，就必须要有资本市场。目前多 数国有企业不可能都通过股票的发行和流通来实现要素的重新配置，只有通过产权市场，才能盘活 存量资产，促进资源的优化配置。三是要有明确的资产经营主体。资产经营主体应拥有资产支配权 和资产收益权，即法律赋予经营主体独立地支配其所属企业中的资产权利和享有一定部分的资产收 益的权利。资产经营的基本方法，一是并。即一个处于优势的企业兼并另一个处于劣势的企业，劣 势企业在兼并后注销，纳入优势企业的生产经营体系;可以是两个企业完全合并为一个企业，原两 个企业同时注销;也可以是原两个企业在交易后都不注销，在新设立的企业中分享不同份额的股 权。采用并的方法，有利于大企业、大集团的培育，实现一些优势企业的超常规发展，也有利于发 挥双方的优势和积极性。二是分。是指在企业内部所进行的产权交易，一般可划分为两个层次:第 一层次是国有资产的代表与企业经营者之间进行的产权交易;第二层次是资产承包者与企业内部职 工之间进行的产权交易。三是转。是指将企业的一部分资产转让出去，以换取发展资金，以利于盘 活存量资产，提高国有资产的运行质量。如仓储设备、营业设施、运输机械等存量资产，对其中闲 置的部分，可以转让出去，将转让所得的资金用来发展生产经营。实施资产经营战略，对优化企业 资产结构，实现规模经济，具有深远意义。 五、按公司战略目标分 公司的战略说明怎么达到目标，目标说明公司想往何处发展。公司的每一项投资决策都要服从 公司的战略任务，企业管理学家迈克尔•波特将公司战略概括为以下基本类型。 1．全面领先的成本。其关键是公司努力达到最低水平的制造与流通费用，从而能价格更低于 竞争者。采用这种战略的企业必须在制造、物流、工艺、采购等许多方面具有优势。例如，执行这 一战略的领先者是格兰仕公司，它降低生产成本的方法是通过大规模投资在厂房、机器和设备，形 成巨大产能。 2．差异化。采用此战略的企业通过对全部市场的分析找出一些重要的顾客利益区域，从而在 这些区域集中力量完善经营。它难以在上述各方面都领先，但它可努力在服务与质量、款式及技术 等方面领先。例如 TCL电子企业利用在手机上镶嵌宝石等方法，为公司找到了一个细分市场。 3．集中战略。采用此战略的公司不是在市场上全面开花，而是集中力量在一个或几个狭窄的 小市场，这些企业在细分的小市场上追求成本最低或在目标市场中奉行一些不同的策略。 4、其他 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 六、按公司成长路径分 根据迈克尔•波特划分的三种不同的企业竞争战略，在公司发展过程中面临着三种战略选择： 1．产品——市场型成长战略。该战略是以占有市场为目标，以企业产品为主线的公司发展战 略。在公司成长前期这种战略具有十分重要的地位，可以如此说，在其成长前期大多数跨国公司都 是走的产品——市场战略发展之路。产品——市场型成长战略以安绍夫的“产品——市场（需求） 矩阵”为基础，依产品与市场的组合状况分为四类：其一，市场渗透（现产品——现市场），这是 公司扩大销路在生产的产品在已有市场上进一步渗透。其二，市场开放（现产品——新市场），这 是以增加销售量用现有产品去开辟新的市场。其三，产品开发（新产品——现市场），这是指开发 新产品或提供新服务来扩充在现有市场上的占有比例。其四，多种经营（新产品——新市场），这 是增加新产品种类从而占领新市场的竞争战略。公司在产品开发与多种经营战略中，公司的资源配 置更加倾向于产品设计和研发，而在采用市场渗透和市场开发战略时，投资决策的着眼点是扩大市 场销售方式。 2．纵向一体化成长战略。纵向一体化指的是企业对其现有的优势，特别是在技术和营销技能 方面的优势，应用到新产品和市场。如果企业向它的上游产品方向发展，它被称为反向整合；相 反，如果企业向下游产品的方向发展，它被称为正向整合。例如，一个化工公司向炼油的方向发展 就是是一个反向整合，而塑料制造业的发展方向是属于正向整合。 为了实现效率和增长的双重目的，这个战略决策应考虑以下几点： （1）战略成本。包括成本、灵活性和平衡能力，业务整合和应用内部刺激措施对市场刺激措 施所需要的成本。 （2）成长道路。选择什么样的成长方式对公司成功实施纵向一体化增长战略是至关重要的， 主要涉及到两个方面：一是通过内部投资和外部兼并来实现整合；二是完全整合或逐步走向一体 化。和其他投资选择一样，内部增长和外部增长也有优势和劣势，但我们在这里研究的是特殊垂直 整合的优势和劣势问题：整合项目的规模。合适的整合项目规模有三个基本特征：一是项目本身具 有规模经济性，二是项目与公司原有的业务规模匹配，而第三个是整合后企业应具备的整体规模经 济效益。三者是有机统一很不容易，需要通过反复的权衡来确定。 3.横向一体化战略 为了实现效率和增长的双重目标，公司主要考虑战略成本的整合发展战略的层面上进行。一体 化程度是企业在生产区或邻近地区的扩张，技术难度的扩大是比较小的，主要的困难是要克服如经 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 济和资本需求一类的流动性障碍，需要进行可行性分析的投资回报，对一体化的收益和成本进行比 较。 第三节 发展战略的主要途径 一、发展战略可选择的途径 发展战略一般可以采用三种途径，即外部发展(并购)、内部发展(新建)与战略联盟。 1.外部发展(并购) 外部发展是指企业通过取得外部经营资源谋求发展的战略。外部发展的狭义内涵是并购，并购 包 括收购与合并。 2.内部发展(新建) 内部发展指企业利用自身内部资源谋求发展的战略。内部发展的狭义内涵是新建，新建与并购 相 对应，是指建立一个新的企业。 3.战略联盟 战略联盟是指两个或者两个以上经营实体之间为了达到某种战略目的而建立的一种合作关系。 合 并或兼并就意味着战略联盟的结束。 从交易费用经济学角度看，并购方式的实质是运用“统一规制”方式实现企业一体化，即以企 业 组织形态取代市场组织形态：而新建方式的实质则是运用“市场规制”实现企业的市场交易， 即以市场组 织形态取代企业组织形态。而企业战略联盟是这两种组织形态中的一种中间形态。 二、外部发展(并购)战略 1.并购的类型 分类标准 类别 横向并购 并购方与被并购方同处于一个产业 前向 沿着产业链实体流动方向并购，如生产企业并购销售 按并购双 方所处的 产业分类 纵向并购 后向 沿着产业链实体流动反方向并购，如工业企业并购原料 供应商 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 多元化并购 处于不同产业、在经营上也无密切联系的企业之间的并 购 友善并购 并购方与被并购方通过友好协商确定并购条件，在双方 意见基本一致的情况下实现产权转让的一类并购 按被并购 方的态度 分类 敌意并购 并购方不顾被并购方意愿的强行收购对方企业的一类并 购 产业资本并购 并购方为非金融企业按并购方 的身份分 类 金融资本并购 并购方为投资银行或非银行金融机构 杠杆收购 收购方的主体资金来源是对外负债按收购资 金来源 非杠杆收购 收购方的主体资金来源是自有资金 2.并购的动机 (1)避开进入壁垒，迅速进入，争取市场机会，规避各种风险。 (2)获得协同效应。协同效应产生于互补资源，而这些资源于正在开发的产品或市场是相互兼 容的， 协同效应通常通过技术转移或经营活动共享来得以实现。 用系统理论剖析这种协同效果，可以分为三个层次： 第一，并购后的两个企业的“作用力”的时空排列得到有序化和优化，从而使企业获得“聚焦 效 应”。例如，并购后，两个企业在生产、营销和人员方面的统一调配，可以获得这种效应。 第二，并购后的企业内部不同“作用力”发生转移、扩散、互补，从而改变了公司的整体功能 状 况。例如，公司内部的转移定价;信息、人员、产品种类、先进技术与管理、分销渠道、商标品 牌、融资渠 道等资源优势互补与共享都是这种效应的体现。 第三，并购后两个企业内的“作用力”发生耦合、反馈、互激振荡，改变了作用力的性质和力 量。 例如，在公司内部的技术转让、消化、吸收以及技术创新后的再反馈中，可以得到这种效 应。 (3)克服企业负外部性，减少竞争，增强对市场的控制力。微观经济学的理论表明，企业负外 部性 的一种表现是“个体理性导致集体非理性”。两个独立企业的竞争表现力这种负外部性，其竞 争的结果往 往使其两败俱伤，而并购战略可以减少残酷的竞争，同时还能够增强对其他竞争对手 的竞争优势。 3.并购失败的原因 (1)决策不当的并购 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 避免决策不当的并购，波特的“吸引力测试”提供了一个分析思路。他提出理想的收购应该发 生 在一个不太具有吸引力，但能够变得更具吸引力的行业中。波特提出两项测试： “进入成本”测试 一个有吸引力的行业（如市场增长率高、投资回报率高）往往具有较高的进入成本。如果并购 的 对象属于具有较高吸引力的行业，为此，并购企业需要付出较高的并购溢价（并购价格与目标 企业价值的 差额），这等于提前侵蚀了未来的收益。所以，理想的并购对象是目前虽然不太具有吸 引力但未来能够变 的更具有吸引力的行业中的企业。 “相得益彰”测试 相得益彰:指两个人或两件事物互相配合，使双方的能力、作用和好处能得到充分展示。益， 更加； 彰，显著。常说“取长补短，相得益彰”。如 2005年中海油收购优尼科的理由是优尼科所 拥有的已探明石 油天然气资源约 70%在亚洲和里海地区，优尼科的资源与中海油占有的市场相结 合，将会产生巨大的经济效 益（该并购最后无果而终）。 (2)并购后不能很好地进行企业整合。企业文化的整合是最基本、最核心，也是最困难的工 作。企 业文化是否能够完善地融为—体影响着企业生产运营的各个方面。如果并购企业与被并购 企业在企业文化 上存在很大的差异，企业并购以后，被并购企业的员工不喜欢并购企业的管理作 风，并购后的企业便很难 管理，而且会严重影响企业的效益。 (3)支付过高的并购费用。 对并购对象的价值进行评估，可采用以下几种方法： ①市盈率法，将目标企业的每股收益与收购方(如果双方是可比较的)的市盈率相乘，或与目标 企业 处于同行业运行良好的企业的市盈率相乘。这样就为评估目标企业的最大价值提供了一项指 引。 ②目标企业的股票现价，这可能是股东愿意接受的最低价。一般股东希望能得到一个高于现价 的溢价。 ③净资产价值(包括品牌)，这是股东愿意接受的另一个最低价，但是可能更适用于拥有大量资 产的 企业或计划对不良资产组进行分类时的情况。 ④股票生息率，为股票的投资价值提供了一项指引。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 ⑤现金流折现法，如果收购产生了现金流，则应当采用合适的折现率。 ⑥投资回报率，根据投资回报率所估计出的未来利润对企业进行估值。 (4)跨国并购面临政治风险。对于跨国并购而言，规避政治风险日益成为企业国际化经营必须 重视 的首要问题。跨国公司在东道国遭遇政治风险由来已久，近年来中国跨国公司也正遭遇到越 来越多的东道 国的政治风险。中国企业跨国并购外国公司多次因遭遇政治风险而失败。 防范东道国的政治风险，具体措施可以考虑以下几点： ①加强对东道国的政治风险的评估，完善动态监测和预警系统; ②采取灵活的国际投资策略，构筑风险控制的坚实基础; ③实行企业当地化策略，减少与东道国之间的矛盾和摩擦。 三、内部发展战略 1.内部发展战略的动因及缺点 动因 （1）开发新产品的过程使企业最深刻地了解市场及产品； （2）不存在合适的收购对象； （3）保持同样的管理风格和企业文化，从而减轻混乱程度； （4）为管理者提供职业发展机会，避免停滞不前； （5）可能需要的代价较低，因为获得资产时无须为商誉支付额外的金额； （6）可以避免收购中通常会产生的隐藏的或无法预测的损失； （7）这可能是唯一合理的、实现真正技术创新的方法； （8）可以有计划地进行，易从企业资源获得财务支持，并且成本可以按时间分摊； （9）风险较低。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 缺点 （1）与购买市场中现有的企业相比，它可能会激化某一市场内的竞争； （2）企业无法接触到另一知名企业的知识及系统，可能会更具风险； （3）从一开始就缺乏规模经济或经验曲线效应； （4）当市场的发展非常快时，内部发展会显得过于缓慢； （5）可能会对进入新市场产生非常高的壁垒。 2.内部发展战略的应用条件 (1)产业处于不均衡状况，结构性障碍还没有完全建立起来; (2)产业内现有企业的行为性障碍容易被制约; (3)企业有能力克服结构性壁垒与行为性障碍，或者企业克服障碍的代价小于企业进入后的收 益。 克服进入障碍的能力往往表现在以下几个方面： ①企业现有业务的资产、技能、分销渠道同新的经营领域有较强的相关性。 ②企业进入新领域后，有独特的能力影响其行业结构，使之为自己服务。 ③企业进入该经营领域后，有利于发展企业现有的经营内容。 如果内部发展能够改善销售渠道、公司形象、威胁防御等，从而对进入者的现有业务具有有利 的 影响，那么，即使新业务仅仅获取平均回报，从公司整体考虑，进入也是可行的。 四、企业战略联盟 1.企业战略联盟的基本特征 (1)从经济组织形式来看，战略联盟是介于企业与市场之间的一种“中间组织”(边界模糊)。 科斯和 威廉姆森从交易费用理论出发，认为企业组织的存在是对市场交易费用的节约，企业和市 场是两种可以相 互替代的资源配置组织。战略联盟属于“中间组织”，联盟内交易是既非企业的， 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 因为交易的组织不完全 依赖于某一企业的治理结构;亦非市场的，因为交易的进行也并不完全依赖 于市场价格机制。战略联盟的形 成模糊了企业和市场之间的具体界限。 (2)从企业关系来看，组建战略联盟的企业各方是在资源共享、优势相长、相互信任、相互独 立的 基础上通过事先达成协议而结成的一种平等的合作伙伴关系(关系松散、机动灵活)。这既不 同于组织内部的 行政隶属关系，也不同于组织与组织之间的市场交易关系。联盟企业之间的协作 关系主要表现为： ①相互往来的平等性; ②合作关系的长期性; ③整体利益的互补性; ④组织形式的开放性。 (3)从企业行为来看，联盟行为是一种战略性的合作行为(运作高效)。它并不是对瞬间变化所 做出的 应急反应，而是着眼于优化企业未来竞争环境的长远谋划。因此，联合行为注重从战略的 高度改善联盟共 有的经营环境和经营条件。 2.企业战略联盟形成的动因 促使企业建立战略联盟有许多直接的动因。根据近年来企业战略联盟的实践和发展，可把促使 战 略联盟形成的主要动因归结为以下六个方面： (1)促进技术创新 (2)避免经营风险 (3)避免或减少竞争 (4)实现资源互补 (5)开拓新的市场 (6)降低协调成本 3.企业战略联盟的主要类型 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 从股权参与和契约联结的方式角度来看，可以将企业战略联盟归纳为以下几种重要类型。 (1)合资企业。合资企业是战略联盟最常见的一种类型。它是指将各自不同的资产组合在一起 进行 生产，共担风险和共享收益。 (2)相互持股投资。相互持股是指合作各方为加强相互联系而持有对方一定数量的股份;这种战 略联 盟中各方的关系相对更加紧密，而双方的人员、资产无须全并。 (3)功能性协议。这是一种契约式的战略联盟，与前面两种有股权参与的方式明显不同，它主 要是 指企业之间决定在某些具体的领域进行合作。最常见的形式包括： ①技术性协议：联盟成员间相互交流技术资料，通过“知识”的学习来增强竞争实力。 ②研究开发合作协议：分享现成的科研成果、共同使用科研设施和生产能力，在联盟内注入各 种 优势，共同开发新产品。 ③生产营销协议：通过制定协议，共同生产和销售某一产品，这种协议并不给联盟内各成员带 来 资产、组织结构和管理方式的变化，仅仅通过协议规定合作项目、完成时间等内容。成员之间 仍然保持着 各自的独立性，甚至在协议之外仍然相互竞争。 ④产业协调协议：建立全面协作与分工的产业联盟体系，多见于高科技产业中。 相对于股权式战略联盟而言，契约式战略联盟由于更强调相关企业的协调与默契，从而更具有 联 盟的本质特征。其在经营的灵活性、自主权和经济效益等方面比股权式战略联盟有更大的优越 性： (1)股权式战略联盟要求组成具有法人地位的经济实体，对资源配置、出资比例、管理结构和 利益 分配均有严格规定，而契约式战略联盟无须组成经济实体和固定的组织机构，结构比较松 散，协议本身在 某种意义上只是无限制性的“意向备忘录”。 (2)股权式战略联盟各方按出资比例有主次之分，且对各方的资金、技术水平、市场规模、人 员配 备等有明确规定，股权大小决定发言权的大小;而契约式战略联盟各方一般都处于平等和相互 依赖的地位， 相对保持经营上的独立性。 (3)在利益分配上，股权式战略联盟按出资比例分成，合资各方的利益体现在最后的分配上， 而契 约式战略联盟中各方可以根据自己的情况，在各自承担的工作环节上进行经营活动，取得自 己的利益。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 (4)股权式战略联盟的初始投入较大，转置成本(即转换成本)较高，撤离难，灵活性差，风险 大，政 府的政策限制也很严格，而契约式战略联盟则可避开这些问题。 与此同时，股权式战略联盟有利于扩大企业的资金实力，并通过部分“拥有”对方的形式，增 强 双方的信任感和责任感，合作更能持久;契约式战略联盟的先天不足则在于，企业对联盟的控制 能力差，松 散的组织缺乏稳定性和长远利益，联盟内成员之间的沟通不充分，组织效率低下等。 第四节 影响发展战略定位的主要因素 一、影响发展战略定位的主要因素 企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展 方向。一般来说，会影响企业发展战略定位的因素有： 1、目标市场因素 在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生 存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消 费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择 目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业 发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。 2、企业产品因素 目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定 了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自 己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在 多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定 位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细 致。 3、企业投资效益因素 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需 要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这 是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投 资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。 二、诱发企业发展战略失败的三因素 对于发展战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于发展战略误区的存在，导致中小 企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有： 1、对竞争环境没有充分调研、判断失误 市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个 企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状 的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根 据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业 发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥 公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。 2、多元化盲目扩张消弱价值基础 许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多 角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相 关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同 效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延 伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。 3、旧组织结构制约战略执行 新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统 企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行 的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一 的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规 划得以协调执行。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 三、企业发展战略规划需规避的误区 很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的 发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业发展战略的规划需 要规避哪些误区呢? 1、规模经济误区 企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一 部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因 此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、 供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。 2、规避风险误区 多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多 种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多 企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带 来了新的风险。 3、快速发展误区 我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五 年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化 发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避 免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 第二章 市场调研：2019 年中国无菌包装行业发展现状、特征、 阶段研究 第一节 无菌包装概述 无菌包装是为实现液体产品储存、 运输、销售而按照一定技术方法以原纸为基体，与塑料、 铝箔或其它阻透材料等经挤压复合而成，供液体产品在无菌环境下进行充填和封合的复合材料容 器。无菌包装作为液体包装产品中技术含量较高的一种容器，可以有效保存液体的营养成分，避免 因光、气、异味和微生物的侵入而导致变质，因此很快得到推广并被广泛应用于液态乳制品和非碳 酸饮料等细分行业。 一、无菌包装技术优点多 无菌包装诞生于 40年代，经过大半个世纪发展，技术十分成熟。目前，国外发达国家的液体 食品包装中，无菌包装已占 65%以上，且每年以超过 5%的速度增长。我国的无菌包装技术起步于 70年代，到 80年代末 90年代初迅速地发展起来，从最初的引进国外成套无菌设备生产线及包装 耗用材料到自主研究开发，我国的无菌包装技术经过了从无到有，并逐渐走向成熟的过程。 无菌包装技术有许多优点，一是可以使食品的营养成份得以完好的保存;二是复合包装材料和 真空状态可以使产品免受光、气、异味和微生物的侵入，使食品不必加防腐剂，运输、仓储不需冷 藏;三是无菌包装的产品外形一般呈砖形，原材料为纸质，产品的空间利用率高、重量轻，因此成 本也不算高，用于饮料软包装的成本只有金属罐的四分之一，装满后总重量的 97%是饮料;四是该 包装符合环保包装潮流。 由于无菌包装具有以上优点，该技术目前已在食品、饮料、乳制品和食用油以及酿酒、调味 品、医药、化妆品等产品包装上得到应用。如今，发达国家的绝大多数牛奶和半数以上的果汁采用 了无菌包装。此项包装工艺正在我国推广，并被业内人士广泛看好。 二、无菌包装技术引人关注 近几年是应用新的无菌包装技术方面引人注目的几年。新形状、新材料和附带新注入口的相关 技术全部实用。这是包装业界为了适应乳制品和软饮料生产公司改革包装方面的要求而做出努力的 结果。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 特茄帕克公司是全球闻名的包装设计、加工生产的巨头，经常在全球包装业中推出令人耳目一 新的包装产品设计思维和形式。该公司的加拿大分公司又推出了一款 lL容量的八厩体无菌棱柱形 包装盒，这种包装盒除了造型别致，还有一个设计独特的盒盖系统。 特茄帕克公司设计生产的包装容器中，70%以纸板为原料，这样的容器刚性好，能有效隔绝光 线。在纸板盒内外壁均紧贴一层聚乙烯薄膜，主要是为防止渗漏和反复污染。由于在盒壁上采用了 “无菌化”处理，所以，即使不用冰箱，不添加防腐剂，果汁也有较长的货架寿命。 三、我国无菌包装发展潜力大 我国包装业近年来飞速发展，成为世界第三包装大国。但总的来说，国内食品无菌包装产业还 不够理想。同发达国家相比，我国无菌包装行业存在的主要问题是：品种单一，产品结构不合理; 生产规模小，产量低;机械化程度低。但也同时意味着，我国的无菌包装产业仍有极大的发展前 景。 随着人民生活水平的不断提高及消费意识的普遍加强，消费观念的转变，我国的无菌包装行业 将迎来新的发展机遇。无菌包装技术不仅在乳制品行业有很好的发展空间，而且在其他的行业也开 始有了长足的发展。我国饮料行业中一大批大型企业的技术装备已接近或达到了国际先进水平。未 来饮料行业对包装设备需求很大，尤其是茶、果汁等不含气饮料的灌装设备。 我国包装企业要在国内甚至国际上站稳脚跟并且向上攀登，还得从质量与可靠性方面下功夫。 企业做生产、做销售要往大的方向发展，抓住机遇，抢占市场，在技术上，要充分发挥企业自身的 优势和特点，不求面面俱到，但求精益求精，真正作到设备的性能及质量无可挑剔。随着国内竞争 的加剧，企业也必须改善产品质量及提高产品性能，并通过自身的发展逐步打破进口设备长期主导 高端市场的局面，国产的无菌包装技术一定能迈出国门、走向世界。 第二节 我国无菌包装行业发展概况 一、主管部门和监管体制 我国包装行业的行政主管部门是国家发展和改革委员会，国家发展和改革委员会负责行业发展 规划的研究、产业政策的制定、指导行业结构调整、行业体制改革、行业技术法规和行业标准的拟 订、新材料的规划及组织实施等工作。目前，政府行政管理主要通过颁布相关法律法规及政策，如 《产业结构调整指导目录》等进行行业宏观调控和指导。根据《产业结构调整指导目录》，无菌包 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 装属于鼓励类中的“真空镀铝、喷镀氧化硅、聚乙烯醇（PVA）涂布型薄膜、功能性聚酯（PET）薄 膜、定向聚苯乙烯（OPS）薄膜及纸塑基多层共挤或复合等新型包装材料”。 此外，无菌包装的生产工序涉及印刷。国家新闻出版广电总局负责印刷业的监督管理，制定全 国出版、印刷、复制、发行和出版物的规划并组织实施，推进新闻出版领域的体制机制改革。根据 《印刷业管理条例》，企业申请从事包装装潢印刷品和其他印刷品印刷经营活动，应当向出版行政 部门提出申请，经审核批准的，获得印刷经营许可证。 二、行业协会 中国包装联合会和地方包装协会组织是包装行业自律性管理机构。中国包装联合会是经国务院 批准成立的国家级行业协会之一，下设 25 个专业委员会，在全国各省、自治区、直辖市、计划单 列市和中心城市均设有地方组织，拥有近 6,000 个各级会员。中国包装联合会的主要业务包括但 不限于落实国家包装行业方针政策，协助国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作；制定 包装行业国家五年发展规划；开展全行业调查研究，提出有关经济发展政策和立法方面的意见和建 议；受政府有关部门委托，组织、修订国家标准和行业标准，并组织贯彻实施；经政府部门同意， 参与质量管理和监督工作。 此外，无菌包装的生产工序涉及印刷。中国印刷技术协会是全国印刷及相关企业、印刷工作者 的群众性社会团体，下设 12 个分支机构，包括网印及制像分会、商业票据印刷分会、凹版印刷分 会、柔性版印刷分会等。 三、行业主要法律法规和政策 除包装、印刷行业的相关法律、法规外，由于无菌包装的下游客户属于食品及饮料制造商，无 菌包装行业的发展还受到质量监督、食品安全环境保护等领域的法律法规、政策和行业标准的影 响。具体情况如下表所示： （1）主要法律法规 表：主要法律法规 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 （2）行业产业政策 表：行业产业政策 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 4、行业标准体系 表：行业标准体系 四、行业进入壁垒 （1）客户壁垒 由于下游乳制品和饮料客户生产规模大、自动化程度高，对产品质量有着严苛的标准，且不愿 意承担潜在食品安全风险，所以客户对无菌包装供应商选择门槛较高。无菌包装供应商进入客户合 格供应商名录难度较大，建立良好的市场声誉和赢得客户信任需要花费不短的时间。此外，为了保 证包装数量和质量的稳定性，一旦供求双方建立良好合作关系后，客户便不会轻易中断与现有供应 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 商的合作关系或更换已经使用且质量稳定的产品，并倾向于逐渐扩大采购订单数量。因此，新进入 行业的企业获取客户的成本较高、容错率较低，很难在短期内建立具有竞争力的客户关系。所以， 客户壁垒成为阻碍新厂商进入无菌包装行业的门槛之一。 （2）技术和经验 无菌包装生产包括印刷、检测、复合、分切等多道工序，各工序要求的机器设备和流程较为复 杂，需要有较高的技术水平和丰富的生产经验作为支撑。技术水平和生产经验对厂商的生产成本和 盈利水平有着显著影响。 此外，下游应用市场对于无菌包装产品的供应能力、质量要求非常严苛，企业需要具备强大的 研发能力、长期的技术经验积累和快速的市场响应能力，才能达到大规模生产高精密度和高质量的 产品，适应市场和客户的发展，进而把握竞争的先机，提高企业的竞争力。因此，技术水平和行业 经验积累也成为很多企业进入无菌包装行业的壁垒。 （3）资本实力 无菌包装行业是资本密集型行业，需要大量的资本持续用于运营和固定资产投资。无菌包装由 原纸、聚乙烯和铝箔等原材料经多道复杂工序复合而成，质量要求高，其生产设备多为大型进口设 备，生产线自动化程度、技术含量高，故建造生产厂房和生产线所需初始投资金额较大。同时，无 菌包装应用于需求量高的食品和饮料行业，若缺乏雄厚的资本支撑，将无法稳定地为下游客户大规 模供给包装产品。因此，无菌包装企业只有具备较强的资本实力，才能不断提高自身的综合服务水 平，并获得规模经济效益。巨额资金的投入及运营成本成为行业外厂家进入本领域的壁垒。 五、技术水平及技术特点 无菌包装技术起源于西方国家，以欧洲为代表的发达国家技术发展较成熟，技术水平已相对领 先。近年来，我国无菌包装材料制造企业通过持续的引进消化吸收再创新以及自主创新，产品技术 含量及性能水平大幅提高。中国本土领先无菌包装企业已经掌握了复合无菌包装材料的关键工艺和 核心技术，在技术工艺水平及产品质量已经接近或达到国际先进水平，凭借其性价比优势与国际无 菌包装巨头企业展开竞争。 六、行业经营模式 无菌包装企业普遍采用“产品直销、以销定产”的经营模式。无菌包装产品一般采取直接销售 方式向下游客户供应，产品销售不经过经销商，这使得无菌包装产品的供给取决于下游客户的需 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 求。 七、行业周期性、地域性、季节性特征 1）行业的周期性特征 无菌包装属于食品包装材料行业。包装材料被广泛的应用于国民经济的诸多领域，经济周期一 定程度上影响了包装材料行业的发展周期。随着国民经济的波动，包装材料的下游应用领域也会随 之波动。但是，无菌包装下游属于食品和饮料行业。消费者对食品和饮料的需求受经济走势影响较 低，故无菌包装行业在一定程度上属于弱周期性行业。 2）行业的地域性特征 无菌包装行业的下游为消费产品，因此在消费水平高的区域，无菌包装的需求将更为旺盛。 3）行业的季节性特征 无菌包装主要应用于液态奶和非碳酸软饮料等行业。液态奶行业全年的市场消费量较为稳定， 但非碳酸软饮料行业的传统消费旺季主要在夏季。此外，液态奶和非碳酸软饮料在我国传统节假日 期间消费较为旺盛。因此，无菌包装的下游行业呈现一定程度的季节性特征。但由于无菌包装并不 直接对终端消费者进行销售，且下游客户通常会全年采购原材料以保证供给稳定性，因此无菌包装 行业本身没有明显的季节性，全年各季度的销售额波动不大。 第三节 中国无菌包装行业发展情况分析 一、无菌包装市场供求状况 无菌包装企业普遍采用“产品直销、以销定产”的经营模式。无菌包装产品通常采取直接销售 方式向下游客户供应，产品销售不经过经销商，这使得无菌包装产品的供给取决于下游客户的需 求。无菌包装企业往往需要预留一定的产能，以满足客户的需求。因此，下游行业的需求将直接影 响着无菌包装行业的供给变化趋势。 无菌包装的下游行业属于食品和饮料等消费品领域。下游行业景气程度与社会消费品零售总额 的关联度较高。随着中国经济的快速发展、城市化的进程不断加快和居民的可支配收入稳步提高， 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 近年来国内的消费品市场高速成长。中国消费者，尤其是二三线城市消费者的购买力同以往相比有 着突飞猛进的提升。中国社会消费品零售总额从 2012 年的 万亿元人民币增加到 2016 年的 万亿元人民币，复合增长率为超过 10%。 二、中国无菌包装市场现状分析 1、中国为全球第二大无菌包装市场。西欧为 2009 年全球最大市场，按数量计占全球无菌包 装市场总额的 %，主要是由于西班牙及法国等国家流行超高温牛奶所致。中国为第二大市场及 最大的单一国家市场，占全球数量的 %。巴西为第三大市场，占 2009 年全球无菌包装数量的 %，而俄罗斯与墨西哥则分别占 %及 %。北美市场（包括美国及加拿大）占 2009 年全球 数量的 %。 2005-2015年无菌包装市场（十亿包） 2015 年估计全球无菌包装市场销售量明细分析 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 三、中国无菌包装市场增长强劲 在发达国家,无菌包装已占整个饮料包装的 65%以上,且平均每年以 5%-10%的速度增长。从作 为无菌包装主要形式的纸铝复合无菌包装来看,我国无菌包装的应用远远低于全球平均水平,与发达 国家相比差距更大。欧美发达国家人均消费达到 100 多包，而我国人均年消费不到 50 包。在国 内市场强大的消费驱动下,中国无菌包装市场具有可观的市场增长潜力,据预测,2015 年至 2020 年，中国将成为无菌包装增长速度最快的市场，中国市场对全球无菌包装市场价值的贡献比例将达 到 28%。国内纸铝复合无菌包装材料市场随着下游饮料、液态乳制品行业的发展而稳健增长,2005 年至 2013 年,行业年均复合增长率为 13%；据估算，2013 年中国纸铝复合无菌包装材料销售量达 660 亿包。 2009 年及 2015 年估计无菌包装人均消费量 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 四、下游行业的快速发展需求增长 液态食品包装机械和包装材料的下游行业主要为饮料制造业、液态乳制品制造业等液态食品行 业，其发展与下游产业息息相关,下游产业的快速发展将带动液态食品包装机械和包装材料行业的 持续增长。 饮料市场前景广阔。2001 年至 2010 年，我国饮料行业的产量快速增长，至 2010 年已经达到 9,800 万吨；2014 年，我国饮料行业产量达 16,600 万吨，近 10 年间年复合增长率 %。我 国的人均饮料消费量（70 升/年）尚低于世界平均水平（90 升/年），随着国民收入的不断增长和 生活水平质量的不断提高，饮料市场潜力巨大。2005 年全国软饮料产量为 3,380 万吨；到 2015 年，全国软饮料产量为 17,661 万吨，较 2005 年增长 %，2005-2015 年年均复合增长率为 %。 2005-2015年全国软饮料产品产量 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 中国液态乳制品产消地距离远刺激了无菌包装的发展。中国液态乳制品产量生产集中于华北地 区，临近原奶生产中心区，而液态奶乳制品消耗量则集中于人口较多的华南及沿海城市，该等地区 的人均可支配收入较高，主要依赖偏远华北地区的供应，由于乳制品生产中心与消费市场间的距离 而需依赖无须冷冻液态乳制品四通八达的分销渠道，同时考虑到无菌包装无须冷藏的便利性以及储 存运输成本较低，这在一定程度上刺激了无菌包装的发展。 2005-2015年无菌包装收益明细 2005-2015年果蔬汁饮料及即饮茶市场产量 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 中国乳制品人均消费量较低，增长潜力大。目前，世界人均乳制品的消费量为 89kg，欧美发 达国家的人均消费量甚至超过 200kg，而 2010 年我国乳制品的产量仅为 2,200 万吨，乳制品人均 消费量仅为 ，处于世界的较低水平。国家统计局数据显示，2005年全国牛奶产量为 2,753 万吨；到 2015 年，全国牛奶产量为 3,755 万吨，较 2005 年增长 %，2005-2015 年年均复合 增长率为 %。 2005-2015 年全国牛奶产量（万吨） 近年来酸奶市场也有较快增长。2005 年全国酸奶产品零售量约为 万吨；到 2015 年全 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 国酸奶产品零售量约为 万吨，较 2005 年增长 %，2005-2015 年年均复合增长率为 %。 2005-2015年全国酸奶产品零售量（万吨） 4、中国市场将成为全球液态奶发展的主要驱动因素 目前我国液态奶行业仍然相对落后,根据 International Diary Federation and Statistics Canada 的数据统计，2014 年主要液态奶产品消费国家的人均年消费量均值为 61 升，而中国则为 升。随着我国人民生活水平的提高，液态乳制品的潜在长期需求较大。未来十年间，全球乳 制品消费量预计将增长 36％，按照液态奶当量计算，预计到 2024 年全球乳制品消费量将超过 亿公吨。预计在 2014 年至 2024 年间，中国市场将成为促进全球液态奶及奶粉业务发展的主要驱 动因素。因此，液态乳制品的长期市场增长必然将带动液态食品包装机械的快速增长。 2014 年全球主要液态奶市场人均消费量比较 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 第四节 我国无菌包装行业竞争格局分析 一、行业竞争格局和市场化程度 我国包装行业整体属于充分竞争的行业，行业集中度较低，特别是中、低档包装市场的企业规 模均较小；但无菌包装行业属于中高端食品包装行业，对厂商的生产工艺和技术水准、研发实力、 质量控制、产能供应、资金实力和售后服务管理有着严格要求，行业门槛较高。无菌包装诞生后的 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 半个多世纪里，国际无菌包装巨头凭借其先发优势，在全球无菌包装市场处于主导地位。因此，无 菌包装行业属于高度集中的市场化行业。根据研究报告，2016年国际无菌包装巨头（如利乐公 司、SIG 集团）在中国市场的无菌包装销售金额占中国无菌包装市场销售金额的比例超过 80%。 21 世纪以来，我国无菌包装行业取得了较大进步。中国本土无菌包装生产商在材料、技术和 生产工艺等方面努力取得突破，在与国际巨头的竞争中拥有性价比和本地化优势。随着竞争力的不 断提高，中国本土无菌包装生产商的市场份额逐渐提升。我国无菌包装行业开始出现有实力的无菌 包装民族品牌。中国本土无菌包装生产商将继续致力于改进生产技术和提高产品质量，逐步实现无 菌包装的进口替代。 二、行业内的主要企业和主要企业的市场份额 全球无菌包装市场主要供应商是利乐公司。根据研究报告，截至 2016 年，利乐公司的无菌包 装销售量（标准包）占全球无菌包装市场销售量（标准包）的比例约为 70%。 根据市场研究报告中国无菌包装市场的主要企业是利乐公司、SIG 集团、纷美包装和新巨丰等 公司。 行业内主要竞争对手 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 第五节 2019-2025 年我国无菌包装行业发展前景及趋势预测 一、无菌包装行业发展特点及发展趋势 在材料、技术和功效方面，随着包装材料和生产工艺的进步，单位无菌包装纸板的耗用量将更 少，铝箔的厚度更薄，更易于回收再利用。 在市场应用方面，液态乳制品和非碳酸饮料新品的市 场份额持续增长将带来无菌包装的巨大市场需求；另外， 各种挥发性液态产品如白酒、红酒等会 随着阻隔技术的进一步完善陆续进入液体包装盒下游应用领域。 随着无菌包装材料和技术的进 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 步，下游应用领域的拓展将带动配套无菌包装需求的持续增长。 二、影响行业发展的有利因素 （1）液态奶和非碳酸软饮料的需求增加 随着人们健康意识的提高，人们开始更多注重健康的生活方式。液态奶和非碳酸软饮料越来越 受欢迎，未来液态奶和非碳酸软饮料的需求量预计将稳定提升。作为无菌包装的两大下游行业，消 费者对液态奶和非碳酸软饮料的需求将成为无菌包装行业发展的主要有利因素之一： 1）液态奶市场增长 我国液态奶主要分为常温奶和低温奶。根据不同的工艺处理流程，主要分为 UHT 奶、巴氏 奶、低温酸奶和常温酸奶，其中 UHT 奶和常温酸奶广泛使用无菌包装。 随着国内经济的持续快速发展，城镇居民人均可支配收入持续增长，随之带来对均衡营养和健 康的重视，液态奶走入更多的城镇居民家庭。受 2008 年中国乳制品市场食品安全问题影响，中国 液态奶市场曾陷入低谷。近年来，液态奶市场逐步复苏。国家统计局数据显示，2006 年中国乳制 品销量为 1,480 万吨；2016年，中国乳制品销量为 2,975 万吨，年均复合增长率达到 %。 从全球来看，人均 GDP 和人均乳制品消费量呈较明显的正相关关系。随着人们收入的增加和 生活标准的提高，中国居民越来越在意健康问题，更多地关注于适当的营养饮食，以保持健康的生 活方式。虽然我国液态奶销售量近期保持较为稳定的增长，但与世界上其他国家相比，仍然相对落 后。尽管中国已经是全球最大的乳制品消费国之一，但是中国人均乳制品消费量仍然处于一个较低 的水平。根据数据，2016 年中国人均乳制品消费量（牛奶当量）仅为 千克，而美国、欧 盟、日本人均乳制品消费量（牛奶当量）分别为 千克、 千克、 千克。故随着我国 经济继续发展，中国液态奶市场依然有着较大的发展空间。 根据报告，2012 年-2016 年中国液态奶市场的零售额从 1,316 亿元增长到 1,866 亿元，年均 复合增长率为 %；预计中国液态奶零售市场规模将会进一步稳步增长，零售额将会从 2016 年的 1,866 亿元人民币增长到 2021 年的 2,739 亿元人民币，年均复合增长率达到 %。因此，若液 态奶市场继续保持稳定增长，无菌包装市场规模将继续扩大。 2）非碳酸软饮料市场增长 非碳酸软饮料主要指不加入二氧化碳和酒精的水、果蔬汁、茶饮、咖啡以及其它功能饮料，主 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 要类别包括果蔬汁饮料、瓶装水、植物蛋白饮料、固体饮料、普通茶饮料、草本茶饮料、运动饮料 和功能饮料等。其中部分果蔬汁饮料、植物蛋白饮料、含乳饮料、茶饮料和功能性饮料会使用无菌 包装。 随着人民生活水平的提高和亚健康问题的出现，消费者越来越重视健康问题，在选择产品上也 更加留意产品对身体健康的影响。用天然原料如水果、茶叶、牛奶等制成的非碳酸软饮料通常含有 更多的营养元素和较少的食品添加剂，相比碳酸饮料，更有利于人体的健康，能够帮助消费者补充 营养和缓解疲劳等。出于对健康的需求，消费者逐渐倾向于购买健康的非碳酸软饮料。国家统计局 的数据显示，2006 年全国软饮料产量为 4, 万吨；到 2016 年，全国软饮料产量为 18, 万吨，较 2006 年增长 %，2006-2016 年年均复合增长率为 %。故随着软饮 料市场规模增长与消费者对非碳酸软饮料的青睐，预计未来非碳酸软饮料需求将进一步增长。 同时，随着饮料市场竞争不断加剧，各大相关企业加快了产品创新的步伐，在生产技术、产品 包装、产品种类上进行了升级换代，并且经常推出新口味或限量版。在快消品类的选择上，消费者 乐于购买和尝试新品，因此多种多样的新型饮料产品引起了消费者的关注和购买欲望，进一步刺激 了消费需求。 此外，三、四线城市人口基数庞大，在非碳酸软饮料的消费上具有较大的潜力。许多非碳酸软 饮料品牌商都开始加强渠道的分销，开拓新的市场，深入渗透到三、四线城市的消费群体中。一些 品牌商还通过与各大网上超市合作，以提高销量。未来，随着物流覆盖面积的不断增长及其体系的 不断完善，网上超市将开始布局三、四线城市，这些因素都将促进非碳酸软饮料市场的发展。因 此，随着非碳酸软饮料市场的扩张，无菌包装市场规模预计将随之增长。 （2）生产效率的提高和技术的进步拓宽无菌包装的应用领域 无菌包装市场参与者在不断尝试着提高他们的生产效率。随着包装材料和生产工艺的进步，单 位无菌包装原材料的耗用量将更少，成本更低，更易于回收再利用。行业的高效率将会降低无菌包 装产品的生产成本，从而使得无菌包装产品的价格下降。因此，下游其他应用领域里选择了价格较 低的可替代包装材料的公司在未来可能会选择无菌包装，从而促进无菌包装市场在整体包装行业中 市场份额的增长。 此外，其他液态食品类产品如酱油、醋、白酒、红酒等会随着阻隔技术的进一步完善陆续进入 无菌包装下游应用领域。随着无菌包装材料和技术的进步，下游应用领域的拓展将带动配套无菌包 装需求的持续增长。 （3）政府相关法律的监督 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 我国在 2015 年对《食品安全法》进行了修订，许多食品和饮料生产商开始对他们的生产过程 执行更严格的标准来留住消费者并且在竞争中生存下来。无菌包装采用特定的灭菌技术，提供了更 高的卫生水平，和传统包装相比，使用无菌包装的产品可以不使用防腐剂，预计未来会有更多的食 品生产商选择无菌包装。 三、影响行业发展的不利因素 尽管中国本土无菌包装生产商近年来生产技术和产品质量得以快速提升，但在全球及中国无菌 包装市场，国际无菌包装巨头依靠其先发优势和规模优势，依然处于主导地位。与国际无菌包装巨 头相比，中国本土无菌包装企业受限于资本实力，市场扩张受到限制，与国外巨头竞争处于劣势。 四、无菌包装行业的利润水平及趋势 无菌包装行业作为国民经济的配套服务型行业，行业利润水平主要受到内部管理技术水平以及 外部宏观经济形势等因素的影响。其中，内部管理技术水平是决定无菌包装企业内部生产成本的重 要因素，外部宏观经济形势是影响无菌包装上游原材料价格波动和下游市场需求变化的系统性因 素。一般来讲，技术水平较高、生产经验丰富的无菌包装企业，因其生产工艺更为先进、应对市场 变化的能力较强，其盈利能力也较高，而其他一些低端的无菌包装企业盈利能力则相对较低。随着 我国无菌包装行业整体技术水平的不断提高和集约化程度的日益提升，具有技术、品牌和服务等核 心竞争优势的国内知名无菌包装企业，在面对外部市场发生不利变化的情形下，将会具有较强的成 本控制能力，从而使其盈利能力保持稳定。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 第三章 市场调研：2019 年中国无菌包装行业存在的问题、挑 战、瓶颈 第一节 2018-2019 年中国无菌包装行业存在的问题分析 尽管我国无菌包装行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 一、产能过剩仍需化解 在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下，我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速 扩张，但下游市场需求增速下降，产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续 时间长、影响程度深、化解难度大的特点，已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。 二、供需错配、有效需求不足 供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢，多样化、个性化、高端化需求难以得到满足，供 给侧结构调整受到体制机制制约，市场供给不适应市场需求。 有效供给不能完全适应消费结构升级的需求，需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活 性； 对当前的中国经济，大家有共识的是，经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中 有供给方面的问题，即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说，还是有效需求不足的问 题。比如说降成本，其实空间已经很小了，降成本过程是不同部门的收益重新分摊，制造业成本下 降，上游企业提供资源、提供资金的收益，包括政府的税收，都会受到影响。有效的供给改革是以 能够激发潜在需求为前提，包括推进创新与结构性调整，根本上是因为激发了潜在的需求。 中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下，资本 因为追逐利润而去生产，它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产，随着生产率越来越高，需求的 速度远远跟不上，所以会导致有效需求不足，或者说生产过剩，造成利润率下降。 潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配，长期需求与短期收益不匹配，公共需 求与私人利益不匹配，使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底，是由于资本追逐利润的生产 方式，从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合，有效供给与有效需求的匹配。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 随着传统产业需求饱和，原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化，再简单用扩 大投资的办法化解供需矛盾，投资的边际效应会明显递减，对经济增长的拉动作用减弱，还会使现 有矛盾和问题后延，潜在风险进一步积累。 这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势，将潜在需求转化为有效需求，持续扩大总 需求，应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。 三、处于产业链的低端 当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家，向高端产品发展，是一条艰难的创 新之路。 中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日 在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示，一段时期以来，国内外评价中国制造业发展成 就，往往扬长避短，片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强，核心技术短缺的局面尚未 根本改变。 辛国斌表示，中国改革开放 40年来，制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来， 中国制造业增加值连续多年位居世界第一，高技术制造业发展势头良好，目前占规模以上工业比重 超过 12%，载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破，人工智能、物联网、大数据、云计算、 区块链等新技术、产品、模式等不断涌现，一批技术进入国际市场第一方阵。 辛国斌表示，看到成绩的同时，也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱，对外依存度高， 整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。 据介绍，工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示，32%的关键材料 在中国仍为空白，52%依赖进口，绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片，70%以 上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域，高档数控机床、高档装备仪 器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进 口。 中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家，多年来制造业也一直是中国 GDP以及 出口的重点，取得的成绩是可以看得到的，不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能 力薄弱，对外依存度高，整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性，早在 2016年的两会上，工信部部长苗圩 就表示“在全球制造业的四级梯队中，中国处于第三梯队，而且这种格局在短时间内难有根本性改 变。要成为制造强国至少要再努力 30年。” 四、大而不强 导致中国制造业“大而不强”的五大原因 经济新常态下，传统产业代表的旧动力在减弱，以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新 动力不足，成为我国制造强国的主要挑战。近几年，人民论坛，搜狐网等媒体竞相发布：中国制造 业为何“大而不强”的言论，这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片，优先要解决“大而不强” 的困境。 目前我们的制造业大而不强原因有五个： 第一，我们自主创新能力不强，基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化，但是还有 15%没 有国产化的部分，花费了 80%的钱。 第二，我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人，一年生产 亿部手机，但利润只占 到整个利润价值的 5%多一点，利润很低。 第三，生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %，而世界发达国家往往在 35%以上，可见差距比较大。 第四，产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业，而技术密集型和服务 密集型的企业太少了。 第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造 向中国质量转变很重要，其他国家可能不存在这个问题。 五、内生发展动力不足 与国际上一些创新型发达国家相比，我国企业的总体内生发展动力仍显不足，创新活动仍局限 于少数企业。 内生动力，即创造力、创新能力，是决定企业发展的根本力量，是核心竞争力。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 企业是否能立足于市场，能否存活下去，能否发展，关键还是要看企业的内生动力和创造力。 对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业，即便政府不收税，也很难存活下去。一些企业投机取 巧，最终被逐出市场，被淘汰出局的案例并不少见。 随着新一轮科技革命和产业变革加速，增长动力的阶段转换开始，客观上要求企业创新能力实 现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前，我国企业创新能力 的发展进入了爬坡、攻坚阶段，正面临多重阻力。主要表现为：创新成果的保护方式落后，创新人 才匮乏和成本居高不下，开放与合作创新水平不高。 六、关键核心技术缺失 缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年，核心技术仍受制于人的问题却日益突 显。核心技术是制造业发展的重中之重，也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。 如果核心技术受制于人，制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之 鉴，核心技术决不能受制于人。但就目前而言，我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。 究其原因，一方面，所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金 投入。我国的制造业起步晚，基础薄弱、资金短缺、人才不足，核心技术在短期内难以取得突破是 一件在所难免的事情。另一方面，一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业，并不重视核 心技术，长期忽视技术研发与科技创新，也在一定程度上导致了核心技术的落后。 发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。核心技术不能全靠 进口，补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来，我国制造业不断发展，产业结构持续优化，但 在关键核心领域仍存在诸多短板弱项，创新能力依然薄弱且不平衡，关键核心技术缺失是制造业的 切肤之痛，更是制约“两机”发展的重大瓶颈，补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国 要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。没有核心技术，做不到舍我其谁，更没有未雨绸缪的 准备，盲目于跟风和炒作，中国的制造业会更加风雨飘摇！ 中国经济要实现更高质量、更高效率的发展，一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的 迷信，真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来；另一方面要加快构 建房地产市场平稳健康发展的长效机制，综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段，驱动房 地产市场走上正轨，从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦，是一个人口大国 走向经济强国的唯一途径。 改革开放三十多年来，中国工业化快速推进，重化工业得以长足发展，" 中国制造 " 征服了 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 世界主要市场。然而，金融危机之后，制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗，这对中国工 业转型升级虽是一个重大机遇，但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增 速下滑的大背景下，一些工业企业执着于自己的主业，面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑，它们 不分心、不分神，持续研发，不断创新，志在长远，放眼世界。 从世界列强走过的历史道路来看，没有一个国家是靠房地产业走向强盛的，也没有一个国家是 靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基，而核心技术则是制造业的基 础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明，拥有核心技术的制造业才能强盛，而 拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况，我国的制造业 仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距，还需要再努力，再奋斗，再发展，有自主创新，彻底摆 脱对国外的依赖，才能真正的实现智能制造 2025，成为真正的工业强国，补齐短板不再尴尬。 七、产品质量不高 我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫 我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距，一部分产品档次还比较 低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求，以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我 们有一些商品走到国际先进行列，但总体上处于产业链的中低端，国际竞争力有待增强。 重要的一个问题就是品牌，品牌建设的差距还是比较大的，现在许多产品是贴牌生产，全世界 驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。 八、缺少“工匠精神” 中国制造，匠心精神的空白 日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店，许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀，就是 持之以恒专注自己的事业，不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐 迩，许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家，工匠精神都得 到了很好地传承。 放眼国内，李宁的悄然没落，班尼路的轰然倒塌，匠心不在，一切的浮华都是过眼云烟说散就 散了，“中国制造”的灵魂，仍是国人努力的一个中国梦。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 九、物流配送问题 在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时 的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。 十、无菌包装业经营管理信息化及智能化不足 技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力，实现可持续发展的动力。但长期以来，零售业信 息化、智能化效率普遍相对较低，很多零售企业信息化、智能化水平较低，缺乏先进的信息设备， 仍使用人工方式，进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时，受资金不足、人才缺乏、体制 不活、政策不力等诸多因素的制约，使零售企业的生存受影响，对其发展与壮大非常不利。 第二节 2018-2019 年中国无菌包装行业发展面临的困境 一、增长势头一路走低 出现这种现象的原因，既有整体经济低迷的影响，也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年 经济大环境下行明显，消费力不足，导致无菌包装产品销量不振，传统无菌包装行业的发展越来越 艰难。 二、成本居高不下压缩企业盈利空间 无菌包装企业经营压力日增，资源与环境约束趋紧，土地、和劳动力等生产要素成本不断上 升，企业多年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来， 伴随深圳房地产价格、用工成本不断上升，劳资关系博弈困扰日益加大，技术蓝领工人和中下层和 管理骨干留任越来越难，导致制造业综合成本一路攀升，行业利润率持续走低。企业各级各种税费 负担过重，减费数额不大，企业税负相比其他国家仍显过高。另外，融资成本太贵，银行贷款利率 平均上浮 10%以上，加上担保费、交易费等其他费用，融资成本高昂，导致民间借贷猖狂，非法互 联网金融融资盛行，也引发了许多社会问题。 三、无菌包装业成本竞争力下降 2015年，美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示，中 国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱，美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异，越来越多的美国 企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。 此外，经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示，在劳动力成本方 面，中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计，中国制造业 劳动力成本将会逐年稳步攀升，将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有 关资料显示，由于成本原因及贸易因素，我国纺织业对外投资设厂明显增多，截至 2014年年底， 国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企 业，其中大多数分布在亚洲。2004年至今，国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。 能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为 例，属于天然的高耗能的行业，据业界提供的数据，天然气或燃料占整个玻璃生产成本的 %，天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发，2014年工业用天然 气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位)，而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU， 成本约为美国的 倍。此外，我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看，人工成本、能 源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然，还应该看到，不同行业 的企业成本构成并不一样；笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。 四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 即使不少的无菌包装企业不断提出新品应对消费市场的变化，但由于产品同质化现象明显，难 以在消费者群体中留下深刻印象。另外，大部分快消企业不但缺乏品牌影响力，而且也缺失高端产 品线的支撑，企业盈利能力开始下降，经营管理问题也越来越突出。 五、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统快消企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 六、品牌竞争激烈 无菌包装行业之间的竞争，导致品牌之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加 剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企 业的竞争压力越来越大。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 七、转变经营模式困难重重 传统企业必须从做库存转向订单式生产，实现从推动式经营向拉动式经营的转变，这是个艰难 的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不 去，转变经营模式是很难成功的。 八、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 九、“用工荒”逼迫无菌包装企业转型 “人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能 等新技术等为代表的无菌包装智能制造，以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生 态运营，以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济，对各类行业创新型人才的需求不 断提高。 适用人才匮乏 当前， 无菌包装行业用工方面带来三个极为突出的问题：一是招工难，工人流动性大；二是 在岗职工平均年龄普遍较高，代际更替出现断层，“85后”工人日渐稀缺；三是高端设计研发人 才、高级营销管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。 十、“脱实向虚”倾向 国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态，工业增速合理回 落总体上是合乎规律的，但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000 年，我国工业年均增长 %，到 2016年降为 6%，增速回落一半多。工业增速下降的同时，我国 工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年，工业占比 10年间由 42%降至 %。与发 达国家走过的历程相比，降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距，1990— 2008年在 23个百分点左右，2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年，工业就业人数占比连续 下降，从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降，既有加快经济结构优化、转向服务主 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 导型经济的正面因素，也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素，值得警惕。 十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 我国规模以上工业平均利润率 5%—6%，而金融行业净资产收益率在 15%以上，房地产行业利润 率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应，致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济，进 入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础，还削弱了“基业长青、追求卓 越”的企业家精神。 近几年全国的房地产价格飙升，大大提高了民间对这个行业的预期，不仅把房地产泡沫推向了 新的高度，而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升，租金成本 也在明显上涨，让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回 了内地人力资源丰富、成本较低的城市，只将研发和销售部门留在了深圳。 十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 因国家金融监管严重滞后，各种形式的融资担保，互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义 任意放大杠杆，肆虐市场，不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。 城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年，乃至今后相当长一段时间内必须面对 的一个重大经济问题。 第三节 2018-2019 年中国无菌包装行业发展面临的制约与挑战 一、传统红利正在递减 中国人口红利的消失，不仅体现在加速老龄化上，也体现在劳动力的减少上，尤其是年轻劳动 力的减少；“全球化红利”目前也在减弱；政府主导型的投资红利，不可持续的矛盾越来越突出 了。过去 30余年，中国通过改革开放有效地释放了这些红利，实现了经济的快速发展。但是，随 着内外环境的变化，“传统红利”正在递减。 二、制造业转型升级的难度较大 近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在，但是目前中国智 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说，我国智能制造侧重于技术追踪及技术 引进，在高端电子装备制造、极限制造、生物制造和芯片制造等基础研究和共性技术研究领域投入 不足，原始创新匮乏，制约了我国智能制造的推进。而且，智能制造领域高端人才及复合型人才需 求缺口较大，加重了对国外智能制造装备和技术的依赖。此外，我国企业智能化水平参差不齐，普 遍不高。 “目前我国在智能制造、自主制造上的问题，表面看是核心技术支撑的生产制造能力不足造成 的，但从深层次来看，是包括配套、制度、文化在内的系统性支撑不足。这就决定了改变也必须是 系统性的，依靠单一技术、单一产品的突破短期有效，但长期还是难预见中国制造业持续创新发展 的生态系统。”上海临港经济发展集团董事长刘家平称。 三、我国制造业的优劣势正在发生变化 近几年，随着中国人口红利逐步消失、原材料和人力成本不断攀升，中国制造业赖以生存的全 球竞争优势正在逐步丧失。同时，传统落后的生产管理模式也已经无法满足日益多样化的市场需 求，中国制造业的发展正在面临着严峻的挑战。 我们也面临着诸多挑战，包括劳动力成本提升较快，劳动生产率不高，综合成本较高，附加值 较低；制造业产品质量较低，低端产能过剩与高端产品有效供给不足并存，缺乏世界知名品牌；企 业创新能力不足，技术实力有较大差距；基础工业相对薄弱，核心关键技术对外依赖度较大；劳动 密集制造开始外移，产业和技术空心化值得警惕。 在一国劳动力成本较低的时候，制造业竞争力会凸显出来，出口份额会不断提升；但随着经济 增长和劳动力成本的提高，相比其它国家的成本优势会逐渐减弱，该国在全球出口、尤其是中低端 制造业出口的份额会不断被侵蚀，领先地位逐渐被成本更低的国家取代。在这一过程中，必须实现 产业和贸易的升级，注重技术创新，将产业向“微笑曲线”的两端发展，才能保持持久的竞争力。 四、与先进国家相比还有较大差距 经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造 体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量，我国已具备了建设 工业强国的基础和条件。 但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。制造业大而不强，自主创新能力 弱，关键核心技术与高端装备对外依存度高，以企业为主体的制造业创新体系不完善；产品档次不 高，缺乏世界知名品牌；资源能源利用效率低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，高端装 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够；产业国际化程度不 高，企业全球化经营能力不足。推进制造强国建设，必须着力解决以上问题。 盛世华研认为：建设制造强国，必须紧紧抓住当前难得的战略机遇，积极应对挑战，加强统筹 规划，突出创新驱动，制定特殊政策，发挥制度优势，动员全社会力量奋力拼搏，更多依靠中国装 备、依托中国品牌，实现中国制造向中国创造的转变，中国速度向中国质量的转变，中国产品向中 国品牌的转变，完成中国制造由大变强的战略任务。 五、装备和技术严重依赖进口 高端制造装备对外依存度较高 目前我国智能装备难以满足制造业发展的需求，我国 90%的工业机器人、80%的集成电路芯片 制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备、核电等重大工程的自动化成套控制系统 及先进集约化农业装备严重依赖进口。船舶电子产品本土化率还不到 10%。关键技术自给率低，主 要体现在缺乏先进的传感器等基础部件，精密测量技术、智能控制技术、智能化嵌入式软件等先进 技术对外依赖度高。 关键智能制造技术及核心基础部件主要依赖进口 构成智能制造装备或实现制造过程智能化的重要基础技术和关键零部件主要依赖进口，如新型 传感器等感知和在线分析技术、典型控制系统与工业网络技术、高性能液压件与气动原件、高速精 密轴承、大功率变频技术、特种执行机构等。许多重要装备和制造过程尚未掌握系统设计与核心制 造技术，如精密工作母机设计制造基础技术、百万吨乙烯等大型石化的设计技术和工艺包等均未现 国产化。几乎所有高端装备的核心控制技术严重依赖进口。 综上所述，我国的智能制造技术还存在着一些问题，需要我们去挖掘更有效的方法来解决，我 们更应该着重于思路的创新性，与国际化接轨。目前，世界各国都对智能制造系统进行了各种研 究，未来智能制造技术也会不断地发展。目前，以 3D打印为代表的“数字化”制造技术已经崭露 头角，未来智能制造技术创新及应用也会贯穿制造业全过程，世界范围内智能制造国家战略将会空 前高涨，这对我国来说，无疑是一项挑战也是巨大的动力。 六、技术引进受阻 当前，中国产业整体发展范围在不断扩大，各产业的生产规模也在不断拓展，相应的技术也有 了突破性的进展，甚至很多技术都是走在世界前沿的，在此背景下，要想通过技术引进来实现产业 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 结构进一步优化的可能性变小，加上高科技领域相应技术的封锁与控制使得技术引进变得更加困 难，自身的创新能力又有限，所以这就给进一步实现产业结构优化升级带来了阻碍。 七、高素质人才缺乏 随着无菌包装行业的不断开发和发展，其对人才需求方面出现了人才总量不断扩大、人才结构 不断优化的要求，人才远远不能满足无菌包装行业发展的需要”。主要存在整体文化水平不高，人 才结构有待改善，高层次人才缺口大，核心竞争力弱的问题。特别是产品开发和生产方面缺乏高、 精、尖的专业科技人员，产业运营方面也缺少能力卓越的管理人才，需要大量的高层次人才、高技 能人才、创新型人才、复合型人才以及高、精、尖的核心技术人才。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 第四章 市场调研：2019 年中国无菌包装行业发展建议及对策 第一节 2019 年中国无菌包装行业发展建议分析 一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 改革开放四十年来，中国制造业的产能雄踞全球前列，其中 100多种产品产量居全球首位，家 电、制鞋、棉纺、化纤、服装等产能占全球的 50%以上，轻工、纺织出口占全球的 30%以上，产业 规模如此巨大，但却难称制造强国。世界工厂的地位并没有带来相对应的利润，中国出口产品的附 加值一直处于低位，在技术创新、质量控制、品种结构、产品品质、品牌培育等方面与发达国家的 差距不容回避。 加快建设制造强国，必须坚持往创新，坚持产业转型升级。除了传统制造业企业，高新科技企 业在制造强国建设中也发挥着越来越重要的作用。在全国人大代表、小米科技董事长雷军看来，中 国制造业升级可以把创新、质量、设计和“互联网＋”作为四个支撑点，而创新是首要，“我觉得 发展制造业，首先还是要靠创新，主要是在核心技术上有所突破，抢占技术的制高点，并且获得技 术的话语权。创新是制造业发展最重要的手段。” 制造业要实现高质量发展，只有在材料、技术、产品＋服务的全方位发展，才能不断催生和孕 育新技术，不断满足人们对美好生活的需求，在此过程中，创新是关键。实践证明，只要坚持创 新，传统制造业同样能焕发出发展新活力。” 二、中国制造业必须要有自己的核心技术 目前中国的制造业规模变大，成本相对较低，但技术水平、科技含量、附加值方面还有待提 升，这是目前整个中国制造业和中国企业面临的比较核心的问题。9号下午，全国人大代表、格力 电器董事长董明珠在今年两会第二场“代表通道”上更是谈到，中国制造要成为制造强国，必须拥 有自己的核心技术。“一些关键核心技术还没掌握在自己手上。” 但核心技术怎么来？朝着本领域技术制高点积极进行研发创新，是必由之路。 其实，走技术创新之路已经成为业内共识。不少企业已经以技术创新为导向，在投资结构、研 发方向等方面先行一步。此前记者会上，宁高宁谈到，在中国企业界里，这几年以来，大家去买矿 山、油田、土地等资源去找政策支持的少了。“今天就是没有创新、没有技术就不要投资，不要扩 大规模，不要再做重复性的建设了。”他认为这是一个很好的开始，中国制造业已经悄悄地在起步 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 了。 三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” 产品质量提升刻不容缓 与 10年、20年前相比，如今的“中国制造”已让世人刮目相看，而外界似乎也更期待“中国 制造”的华丽转身。全国人大代表、小米科技董事长兼 CEO雷军于 8日下午建言称，中国制造业未 来要发展，只有把质量搞好，中国制造才能 去除山寨、低端的形象。 这个观点也得到了全国人大代表、中国船舶重工集团公司第七二五研究所所长马玉璞的肯定， 我国通过多年发展，工业门类已经很齐全，但是我国的制造业还处于中低端。中国要想成为一个制 造强国，必须提高我们产品的质量。“号召中国企业制造出像德国产品那样真正叫响世界的产品”。 盛世华研认为：改革是推进国家发展前进的动力源，品质是打造国际影响声誉的生命线，“品 质革命”则是助推“中国制造”提挡升级的加速剂。我国是名副其实的消费品制造、消费和出口大 国，目前生产的消费品中，有 100多种产品产量居全球首位，与此同时，也需要积极通过质量提升 行动，加速迈向制造强国。 四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 优化营商环境，为企业强化服务减轻负担，是进一步提高产业竞争力的重要手段。随着我国传 统低成本优势削弱，特别是面临以美国为首的减税竞争，我国必须进一步大幅度降低企业税费负 担，让企业轻装上阵迎接竞争。此外，要强化政府为企业服务，特别是提供有利于企业创新驱动的 系列制度环境。 五、改进与制造业相关的公共政策 总体来看，制造业的公共政策主要包括以下几方面：一是人才政策，如教育和人才培养、人才 激励等；二是鼓励技术创新的政策，如鼓励利用先进技术、技术转让和科学研究等；三是建设创新 网络，如突破传统界限，加强创新主体之间的合作，跨领域和跨地区的合作等；四是培育要素市 场，促进各种驱动因素的平衡，如降低综合成本，提高整体效率等；五是政府与市场的合理分工， 加强政府与私营部门的合作；六是加强法治建设，如保护知识产权、完善标准体系和检验检测、促 进公平市场竞争等。 德勤公司对中国企业管理人员进行的一项制造业政策竞争力调查结果显示，被调查的企业高管 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 认为，提升制造业竞争力的政策按重要性排序为：支持科学、技术和创新的政策最具竞争优势，接 下来依次是技术转让和应用整合政策、可持续发展政策，以及基础设施建设与规划。有些政策和制 度一定程度上影响了企业的竞争力，有待改进，依次是政府的干预、劳动政策、法律法规、企业税 费和高收入职工的个人所得税等。由此可见，我国制造业公共政策的重点应放在进一步完善制度环 境、降低企业综合生产成本和社会交易成本、提高制造业公共政策的国际竞争力等方面。 六、强化培育消费者对国货的信心 大力完善市场环境，强化培育消费者对国货的信心，是发挥需求引领动力，拉动产业升级的核 心。在“企业”、“市场”到“最终消费者”这三个环节中，我国“企业”有着很强的活力和竞争 力，“消费者”有着升级的迫切需求，而“市场”则是当前的最突出短板。当前，迫切需要大幅度 增加政府对商品质量抽查的投入，广泛采用互联网等新手段全面高效公开商品质量信息，加大对消 费者权益的保护力度，在市场监管环节落实从“企业优先”转向“消费者优先”的理念，全面创造 消费者“放心买”的市场环境，发挥我国巨大市场规模对实体经济的拉动作用。 七、应对中国制造业综合成本上升建议 应对中国制造业综合成本上升的问题，应从制造业的智能化改造、创新工业组织流程、提高劳 动生产率，以及统筹协同推进能源资源等诸多领域的供给侧结构性改革。 八、培育世界先进制造业集群 在 2018年的两会上，作为浙江非公有制企业的委员代表，王建沂表示，将继续聚焦高质量发 展、聚焦实体经济、聚焦转型升级、聚焦现代化，并拟提交 7份提案，其中之一即《发挥制度优 势、坚定道路自信，培育一批世界级先进制造业集群，打造一批世界级的行业领军企业》。 培育世界级先进制造业集群，是我国产业迈向全球价值链中高端，在产业组织形态和区域布局 方面推动高质量发展的必然要求。当下，在我国由“制造大国”向“制造强国”迈进的新征程中， 已经形成了以“京津冀”、“长三角”、“珠三角”等区域为核心的若干现代产业集群，但我国的现代 产业集群发展还面临着产业层次不高、技术水准不强、规模不大、产业组织形态碎片化、低小散等 问题，对培育世界级先进制造业集群带来了一定的挑战。 通过调研和走访，并结合所在企业富通集团正在浙江嘉兴的产业探索和实践，王建沂认为，从 国家战略的高度出发，立足中国特色社会主义的制度优势和道路优势，集中全要素资源，以打造一 批世界级行业领军企业，以此培育一批世界级先进制造业集群 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 此外，王建沂还指出，要实施创新驱动战略，建设一批区域产业创新中心。以深入推动“中国 制造 2025”战略为契机，以产业创新为目标，实施创新驱动战略，导入大数据、物联网、互联网 +、人工智能等新技术，通过培育世界级先进制造业集群带动装备制造业和传统产业的改造升级， 加快“制造强国”建设的步伐。 九、进一步加大对内对外开放步伐 进一步加大对内对外开放步伐，是实体经济升级的压力和激励。改革开放以来的实践证明，我 国制造业不怕竞争，竞争有利于产业的升级和发展。因此，我国要坚持开放步伐，特别是服务业的 开放。只有进一步的开放，才能适应服务型制造的升级趋势，更好促进实体经济发展。 十、建立多渠道投融资机制 统筹政府和市场多渠道资金投入，形成财政资金、金融资本、社会资本多方支持的格局。 十一、健全复合人才培养机制 建设专业人才培训基地，加快建成多层次、高质量的人才梯队。 十二、推动资源要素向实体经济集聚 推动资源要素向实体经济集聚，更好发挥金融业、生产性服务业对先进制造业的支撑作用。按 照党的十九大提出的着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系 的要求，处理好产业资本与金融资本关系。切实放宽中小银行准入，扩大直接融资比重，扩大金融 业开放，拓宽中小企业融资渠道，打通资金与企业的“最后一公里”。引导社会资本投入高新技术 制造业，以金融高效率提升制造效率，增强国际竞争力，加快从制造大国迈向制造强国。我国改革 开放以来服务业发展迅速。从发达国家经验看，工业化进程中产业升级的方向，不是单纯的提升服 务业比例，而是重在实现制造业与生产性服务业的相互促进。19世纪中叶以来，美国以“专业和 商业服务”为代表的生产性服务业一直快速发展，占比从 1950年的 %升至 2016年的 %，而 目前我国生产性服务业仅占 8%左右，发展空间很大。要积极推动技术、资金、人才、服务向实体 经济汇集，加快我国制造业由大变强，这是推动现代化经济体系建设的必由之路。 十三、推进各类要素融合发展 随着制造业智能化、网络化、服务化步伐加快，制造业与相关产业和要素深度融合，催生了更 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 多引领制造业发展的新模式、新业态。为此，要把握“制造业+”发展趋势，按照加快建设实体经 济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系的新要求，促进各种要素深度融合，推动 “制造业+生产性服务业”“制造业+互联网、大数据”等产业加快发展。 第二节 2018-2019 年中国无菌包装行业企业发展对策分析 一、质量变革 质量变革重点是提高供给体系的质量，提高产品质量，更好满足消费者新变化的需求。经过改 革开放 40年发展，消费者的需求发生了很大变化，但很多产品还要进口，甚至有些是一般消费 品。面粉不好是做不出好面包的，劳动力质量不高、资本质量不高、技术水平不高，就没办法生产 出好的制造业产品，生产要素质量的提高是提高产品质量的基础性工程，还要提高技术和产品的质 量标准。同时要加强市场监管，让假冒伪劣包括低质量的产品，不能卖出高价格，更不能出现劣币 驱逐良币的情况，不能出现逆向选择，应是一种正向选择，激励好企业生产高质量产品，获得更好 的效益和发展，这是重要的机制。 二、效率变革 提高效率其实就是提高生产率，包括劳动生产率、资本产出率及技术进步贡献率、全要素生产 率等，都属于效率重要的指标。需要优化制造业部门的结构，去产能是解决供给侧的低效率问题， 通过减少供给过剩部门的生产能力，甚至是资产规模来优化配置资产，把低效率部门的资产转到更 高效率部门的资产，实际上最终对制造业部门来讲是一种结构优化。 提高效率还有很多工作要做，比如实现技术创新，把更多的新技术运用于传统生产部门。近几 年出现的数字化、智能化等有利于提高制造业部门生产环节的效率，也可以提高整个制造业产业链 的效率，把上、中、下游，也就是生产、制造、服务、设计这些环节都可以联动起来，整个产业链 的效率会提升，制造业部门的竞争力也会提升，效益就会改善。 三、动力变革 中国工业化阶段已进入后期，也就是快速工业化时期，一些制造业产品，包括一些产业需求增 长的空间越来越小，更多需要考虑结构调整，其实是动能转化的过程，从过去依靠在传统产业领域 大规模投资，转向更多在新兴产业领域发展，把更多投资转向发展空间和需求空间更大的新兴产业 部门。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 四、以消费者需求为导向，回归商业本质 无论市场如何变化，线上与线下如何互动融合，归根到底还是手段和方式的变化，并没有改变 “无菌包装= 服务+商品”的本质，新技术固然可以大大降低零售成本，提高效率，但是无菌包装 的周转还需通过适销的商品和良好的服务来完成，通过商品和服务为顾客创造价值依然是无菌包装 业经营的本质。 五、协同创新发展，进行系统变革 以新消费增长为驱动的无菌包装变革需要从根本上改变传统思维方式，从理念、机制、模式、 组织、文化等方面 进行协同创新及系统化建设，以消费者价值为导向，从供给侧和需求侧双向发 力，围绕效率升级，打造关键 性竞争能力，即供应链能力，业态布局能力、品牌建设能力、全渠 道能力，构筑不断引领，持续迭代的成长 平台，真正从“商品销售者”转变为“品质生活提供 者”、“生活美学传播者”，只有这样，“以消费者价值为中心”的业态升级才能够产生价值 。 六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 顺应消费升级及年轻人成为消费主流的大趋势， 百货行业应紧密结合市场最新发展趋势和运 营模式，洞察年轻 人新的生活方式和消费习惯，重点加强在消费升级相关领域、如儿童及教育、 健康医疗、生活旅游、文化创意 等相关行业的投资布局和资源整合， 使产品和服务朝着“品质、 品味、品格”的方向升级，打造具有竞争力的业 态组合，重构商业消费新生态。 七、重构供应链，推进经营模式转型 企业在发展策略上，要量力而行，渐进性投入，探索性发展，实现平稳过渡。现阶段可以建立 深度联营与自营相结合的模式，积极参与部分品牌的商品管理，提升对商品资源的控制力，逐步加 大自营比重，最终达到合理占比，可以将发展自有品 牌纳入自营发展的整体规划之中。鉴于当前 零售行业仍然区域分割严重，市场集中度不高，难以形成规模效应，零售企业间可以通过横向联 合，建立联合采购来打破区域代理制造成的市场封闭，形成规模化的采购力量。 八、创新商业模式，打造智慧无菌包装 过去的一年，企业大力发展全渠道多元业务，变身综合服务的全零售企业。许多领先的行 业 巨头都以打通线上线下为基础、以重构传统商业要素为核心、以创新商业发展及全业态融合为目 标。在此 过程中，抗风险能力和综合竞争力大幅提升。政府近年来先后出台多项重要政策，在积 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 极的政策环境下，随着技术的普及和消费的升级，新的零售业态和商业模式将主导未来无菌包装 业。未来会有更多无菌包装企业积极 以科技智能引领新零售，并努力打造智慧零售，提出更多的 创新商业模式，以利于长远发展和可持续增长。 九、加快技术创新来驱动无菌包装的数字化转型 无菌包装是建立在互联网基础之上的商业模式，天然具有数据属性。在互联网用户增长红利消 失的背景下，要更加注重运用技术创新让更多的数据活跃起来，实现无菌包装的数字化转型。如运 用个性化推荐系统来提升无菌包装营销的精准性，以数据分析为基础挖掘新需求推动消费升级。 十、激发出新技术的真正效能 人工智能融入制造业的根本目的是提质增效、降低成本。但目前来看，中国制造业与人工智能 融合有很长的路要走。制造企业需深刻理解，人工智能不是万能灵药，它仅仅是一种推动制造业发 展的工具或方法，不论外界如何热捧宣传，如果无法与实际应用需求结合，必然缺乏发展的动力。 在人工智能应用实践过程中，制造企业不能生搬硬套、急于求成，必须脚踏实地地研发、突破，积 累，调研自身实际应用需求，结合现有的软、硬件基础设施、人员技术条件以及资金规划，分析人 工智能技术怎么用以及如何用好的问题，只有这样才能激发出人工智能的真正效能，最终实现智能 制造。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 第五章 市场调研：2019 年中国无菌包装行业 PEST 环境分析 【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论，我们来更充分的理解目前无菌包装行业 政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以及整个宏观环境有一个 清晰、深入的了解和把控】 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 步。 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 2019-2025 年中国无菌包装行业市场深度调研及发展战略研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使