2021-2025 年中国衬衫
行业发展趋势预测报告
让每个人都能成为
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行业专家
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可落地执行的实战解决方案
2021-2025 年中国衬衫行业发展趋势预测报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 趋势研究概述 ....................................................................................................................................9
第一节 研究行业趋势的重要性 ............................................................................................................9
第二节 行业演变趋势研究 ....................................................................................................................9
一、行业的演化 ..............................................................................................................................9
二、行业演化的实质 ......................................................................................................................9
三、行业演化的根本动力机制 ......................................................................................................9
第三节 影响及驱动衬衫行业未来演化的主要因素分析 ..................................................................12
一、产品革新 ................................................................................................................................13
二、技术变革 ................................................................................................................................13
三、营销革新 ................................................................................................................................13
四、服务创新 ................................................................................................................................13
五、政府政策的变化 ....................................................................................................................13
六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................14
七、成本和效益的变化 ................................................................................................................14
八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................14
九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................14
十、行业日益全球化 ....................................................................................................................15
十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................15
十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................15
十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................16
十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................16
十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................16
十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................17
第二章 市场调研:2019-2020 年中国衬衫行业发展分析........................................................................18
第一节 我国衬衫行业监管体制与政策法规 ......................................................................................18
一、行业主管部门和监管体制 ....................................................................................................18
二、行业主要法律法规及产业政策 ............................................................................................18
三、2020 年工信部:支持纺织服装产业向中西部转移 ...........................................................21
四、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................21
(1)品牌壁垒 ..............................................................................................................................21
(2)研发设计能力壁垒 ..............................................................................................................21
(3)营销网络壁垒 ......................................................................................................................22
(4)管理能力与运营经验壁垒 ..................................................................................................22
第二节 我国衬衫行业主要特征 ..........................................................................................................22
一、行业发展概况 ........................................................................................................................22
(1)市场规模庞大且持续增长 ..................................................................................................22
(2)行业整体从低成本、低附加值的加工阶段向附加值更高的品牌经营阶段发展 ..........23
二、行业的经营模式 ....................................................................................................................26
三、行业的周期性、区域性和季节性特征 ................................................................................27
(1)行业的周期性特征 ..............................................................................................................27
(2)行业的区域性特征 ..............................................................................................................27
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3
(3)行业的季节性特征 ..............................................................................................................27
四、中国服装行业周期规律特征分析 ........................................................................................28
五、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................29
六、上、下游行业的关联影响 ....................................................................................................30
(1)与上游行业的关联性及其影响 ..........................................................................................31
(2)与下游行业的关联性及其影响 ..........................................................................................32
第三节 2019-2020 年中国衬衫行业发展情况分析............................................................................33
一、中国衬衫行业市场现状分析 ................................................................................................33
二、中国衬衫行业竞争格局分析 ................................................................................................35
三、衬衫新旧标准理化性能要求的差异 ....................................................................................38
第四节 企业案例分析:溢达纺织 衬衫生产巨头的伸缩力 ............................................................40
一、调整战略 该收即收该转即转度“寒冬” ..........................................................................40
二、平衡布局 转产做口罩不只是“应急” ..............................................................................41
三、挖潜内需 抓住做强自有品牌的新拐点 ..............................................................................42
第五节 2021-2025 年我国衬衫行业发展前景....................................................................................43
一、市场供求及其变动状况 ........................................................................................................43
二、行业发展前景预测 ................................................................................................................44
(1)国家产业政策大力支持服装行业发展,促进行业转型升级和消费升级 ......................44
(2)居民收入的持续增长促进消费升级需求 ..........................................................................44
(3)品牌意识不断增强、消费理念的转变带动中高端需求增长 ..........................................45
(4)商业零售网络日益完善有助于提升品牌服装企业的销售体验和拓展销售渠道 ..........45
(5)成熟完整产业链保障行业发展 ..........................................................................................45
三、行业整合仍将继续,市场规模持续增长 ............................................................................45
四、行业的利润水平,变动趋势及变动原因 ............................................................................46
五、高性价比需求为长期趋势,部分细分领域存发展空间 ....................................................46
六、商业模式以打造优势产品为核心,全面触网解决库存痛点 ............................................49
七、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................51
(1)国际品牌的进入加剧服装市场的竞争 ..............................................................................52
(2)知识产权保护有待加强 ......................................................................................................52
(3)劳动力和原材料成本逐步上升,带动制造成本和运营成本上升 ..................................52
第六节 2021-2025 年我国衬衫行业发展趋势展望............................................................................52
一、中国衬衫企业走品牌之路是唯一之选 ................................................................................52
二、本土服装品牌将注重提升社会属性价值 ............................................................................53
三、外部环境将成为影响服装消费的主要因素 ........................................................................53
四、现代信息技术将促进个性定制业务持续优化 ....................................................................53
五、行业向绿色化发展 ................................................................................................................53
六、年轻化、个性化趋势愈加明显 ............................................................................................54
七、时尚变革加速行业细分 ........................................................................................................54
八、移动社交成为新消费引擎 ....................................................................................................55
九、线上线下渠道融合 ................................................................................................................55
十、智能制造赋能产业升级 ........................................................................................................55
十一、细分市场兴起 ....................................................................................................................56
十二、新消费形态逐渐形成 ........................................................................................................56
十三、渠道和原运营模式彻底变革 ............................................................................................56
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十四、自媒体时代已成定局 ........................................................................................................56
十五、粉丝经济崛起 ....................................................................................................................57
十六、视觉营销趋势更加明显 ....................................................................................................57
十七、服装行业人工智能全面升级 ............................................................................................57
十八、IP 赋能................................................................................................................................57
第三章 发展环境:2019-2020 年中国衬衫行业 PEST 环境分析 ............................................................59
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................59
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................59
二、全球经济格局多极化将更明显 ............................................................................................59
三、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................60
四、新技术革命将重塑产业格局 ................................................................................................60
五、国际贸易将呈现数字化等特点 ............................................................................................60
六、全球人口老龄化加速 ............................................................................................................60
七、绿色发展成为重要取向 ........................................................................................................61
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ........................................................................................61
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................61
十、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................61
十一、生产企业将更加贴近消费地 ............................................................................................62
十二、发达国家“再工业化”挤压 ............................................................................................62
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................63
十四、高、低端均面临竞争压力 ................................................................................................63
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................64
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................64
一、中国进入后工业化时代 ........................................................................................................64
二、从制造大国到制造强国 ........................................................................................................64
三、从数量扩张到质量提高 ........................................................................................................65
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................66
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................66
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................67
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................68
(一)互联网 ................................................................................................................................68
(二)人工智能 ............................................................................................................................68
(三)区块链 ................................................................................................................................68
(四)未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................68
第四节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................72
一、2020-2021 年国际经济形势分析及预测..............................................................................72
(一)全球疫情形势分析 ............................................................................................................72
(二)全球经济形势分析 ............................................................................................................74
(三)下半年经济形势展望 ........................................................................................................74
(四)应对疫情影响的经济对策 ................................................................................................75
二、2020-2021 年国内经济形势分析及预测..............................................................................76
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 ...........................................................................77
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................78
第五节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................80
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一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................81
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................83
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................85
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................86
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................87
第六节 经济新常态对服装企业发展战略的影响研究 ......................................................................88
一、引言 ........................................................................................................................................89
二、经济新常态对服装业的影响分析 ........................................................................................89
三、案例比较分析 ........................................................................................................................89
(一)盈利能力与经营策略分析 ................................................................................................90
(二)营运能力与资产配置策略分析 ........................................................................................90
(三)偿债能力与融资风险分析 ................................................................................................91
(四)发展能力及扩张战略分析 ................................................................................................92
四、结论及建议 ............................................................................................................................93
第七节 中国纺织服装业转型升级的驱动力量及启示 ......................................................................93
一、国内纺织服装行业已出现拐点 ............................................................................................93
二、国内纺织服装业亟待转型升级 ............................................................................................94
(一)纺织服装业低成本优势正在消退 ....................................................................................94
(二)国内市场需求不足 ............................................................................................................94
(三)发达国家贸易壁垒 ............................................................................................................95
三、探寻中国纺织服装行业转型升级的驱动力量 ....................................................................95
(一)多元化发展能力 ................................................................................................................95
(二)审美设计能力 ....................................................................................................................95
(三)技术能力 ............................................................................................................................95
四、结语 ........................................................................................................................................96
第四章 2021-2025 年中国衬衫行业发展趋势预测....................................................................................97
第一节 2021-2025 年衬衫行业企业发展方向预测............................................................................97
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................97
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ............................................................................97
(一)基于消费升级的技术革新模式 ........................................................................................98
(二)创新推动衬衫业更高质量发展 ........................................................................................98
(三)尝试业态创新和品牌创新 ................................................................................................98
(四)自主创新+品牌 ..................................................................................................................99
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................100
四、工匠精神 ..............................................................................................................................100
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................101
(一)充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................101
(二)产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................101
(三)实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................101
(四)全球化生产要素配置 ......................................................................................................102
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................102
(一)数字化转型 ......................................................................................................................103
(二)进行数字化转型升级,优化企业管理,提升消费体验 ..............................................103
(三)运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................103
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七、融合:世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................104
(一)技术融合 ..........................................................................................................................105
(二)企业融合 ..........................................................................................................................105
(三)品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................105
(四)国际化融合 ......................................................................................................................105
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................106
(一)从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................106
(二)进行产业链上下游延伸,扩大价值链,实现协同发展 ..............................................106
(三)通过并购来获取其他类型餐饮品牌,实现品牌聚集和互补 ......................................106
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................106
(一)借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................106
(二)资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................107
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................107
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................107
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................107
(一)以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................108
(二)价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................108
(三)敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................108
(四)招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................109
(五)着眼于可持续发展,承担企业社会责任,重视社会参与 ..........................................109
(六)在构建这些能力时,企业应当考虑的关键因素 ..........................................................110
十三、小结 ..................................................................................................................................110
第二节 2021-2025 年衬衫行业市场及竞争发展趋势......................................................................110
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................110
二、衬衫市场的竞争格局预测 ..................................................................................................111
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................111
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................112
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................112
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................113
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................113
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................114
九、衬衫企业的管理竞争趋势 ..................................................................................................114
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................115
十一、衬衫产品服务竞争 ..........................................................................................................115
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................115
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................115
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................116
第三节 2021-2025 年衬衫行业生产制造及技术发展趋势预测......................................................116
一、新制造 ..................................................................................................................................116
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................118
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................118
四、智能化 ..................................................................................................................................118
(一)人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................118
(二)生产方式更加智能化 ......................................................................................................118
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(三)智能定制引领消费新趋势 ..............................................................................................119
五、数字化 ..................................................................................................................................120
(一)产业数字化加速推进 ......................................................................................................120
(二)大数据将改变客户体验 ..................................................................................................120
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................120
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................121
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................121
九、立体化 ..................................................................................................................................121
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................121
第四节 2021-2025 年衬衫行业智能制造发展趋势预测..................................................................122
一、智能制造是新工业革命的核心 ..........................................................................................122
二、我国智能制造水平有望不断提升 ......................................................................................122
三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ....................................................................123
(一)“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ......................................................................123
(二)“人工智能+制造”必然走向平台模式 ..........................................................................124
(三)互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ........................................................124
四、智能制造的一个应用:智能工厂 ......................................................................................125
五、大数据改造现有的生产线 ..................................................................................................126
第五节 2021-2025 年衬衫行业+工业互联网发展趋势预测 ...........................................................127
一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ..............................................................127
二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ..........................................................................127
三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ..............................................................................128
第六节 2021-2025 年衬衫行业+大数据融合发展趋势 ...................................................................129
一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................129
二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................129
三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................130
四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................131
第七节 2021-2025 年衬衫行业+金融合作发展趋势 .......................................................................131
一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................131
二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................132
三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................132
四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................133
第八节 2021-2025 年衬衫行业服务型发展趋势预测......................................................................134
一、服务型制造是衬衫制造业创新发展的重要方向 ..............................................................135
二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................135
三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................135
四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展,将产生“1+1>2”的效应................135
五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................135
六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................136
第五章 如何把握趋势 ................................................................................................................................138
第一节 相信趋势的力量 ....................................................................................................................138
一、可怕的趋势之争 ..................................................................................................................138
二、永远别与趋势作对 ..............................................................................................................139
三、趋势的力量 ..........................................................................................................................140
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第二节 什么是趋势 ............................................................................................................................140
一、趋势到底是什么 ..................................................................................................................140
二、今天的优势会被明天的趋势代替 ......................................................................................141
三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ......................................................................................142
第三节 最大的趋势——红利 ............................................................................................................142
一、1999-2008 受益四大红利的十年........................................................................................142
二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年............................................................................144
三、关于新时代的 3 大判断,6 大机遇 ...................................................................................146
第四节 如何把握趋势 ........................................................................................................................149
一、把握趋势就是把握未来 ......................................................................................................149
二、如何把握趋势 ......................................................................................................................149
三、趋势也会逆转、也会变化 ..................................................................................................150
第六章 基于“趋势”的发展战略探讨 ....................................................................................................152
第一节 树立的大局观和坚定的信念 ................................................................................................152
一、树立的大局观 ......................................................................................................................152
二、执著坚持的精神 ..................................................................................................................152
三、坚持做好自己 ......................................................................................................................153
第二节 基于“趋势”的发展战略探讨 ............................................................................................154
一、抓住大机会 ..........................................................................................................................154
二、坚持长线思维 ......................................................................................................................154
三、以敏捷与创新把握趋势的力量 ..........................................................................................155
四、从终局看布局,以未来定义现在 ......................................................................................155
五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 ......................................................156
第三节 抓住企业生产与经营的关键趋势 ........................................................................................157
一、市场整合成长趋势 ..............................................................................................................157
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 ..................................................................................157
三、企业区域市场拓展的趋势 ..................................................................................................157
四、科研开发趋势及替代技术进展 ..........................................................................................157
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 ..............................................................................158
第四节 认识预测的局限性 ................................................................................................................158
第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................160
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................160
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................160
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................161
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................162
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................162
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................162
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................162
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................163
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................163
六、小结 ......................................................................................................................................163
第三节 致读者:商业自是有胜算 ....................................................................................................164
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第一章 趋势研究概述
第一节 研究行业趋势的重要性
行业的发展过程不是一成不变的,在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说,把握行业趋
势, 及时做出调整,才能迎来更大的发展。那么影响及驱动衬衫行业未来演化的主要因素有哪些?
未来衬衫行业发展前景如何?有些什么样的变化趋势?投资机会在哪里?影响企业生产与经营的关
键趋势是什么?
第二节 行业演变趋势研究
一、行业的演化
行业演化是指随着时间的推移和环境的变化,行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的
现象.
行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力,而且它还经常要求厂商作些
战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。
二、行业演化的实质
行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态
性决定了行业结构的动态性;行业结构的动态性决定行业产出的动态性;行业产出输出到行业环
境,又反馈到行业结构中,进一步使行业结构和行业输出动态化,如此循环往复,行业不断得以进
步。因此,随着时间的推移和行业环境的变化,行业必然发生演化。
行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统,它的基
本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说,行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对
资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增
多,技术经济联系趋于紧密,从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。
如,行业内不仅有生产型企业,还有专事销售的企业或部门。
三、行业演化的根本动力机制
行业产生以后便随着社会的发展而演化,在行业演化过程中,作为行业演化动因的需求、科技
和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。
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(1)需求的拉动作用
需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的,因此,需求的方向和水平
指示着行业产品生产的方向和水平,需求结构作用于产出结构之上,引动着行业结构的发展。潜在
需求不断满足的要求,持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求,形成了
对行业结构演化的巨大拉动力,成为行业经济发展的“发动机”。
首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系,
即行业产品结构,这是需求对行业结构作用的第一层次,是行业演化的龙头。产品结构的水平实际
上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经
济的发展,具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额,因此,行
业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异,会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求
作用于产品构成,不论是要求创新产品,还是对现有产品需求的变化,由于某些产品间存在替代或
互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联,都对整个行业结构中
的各企业发生影响,企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。
因此,行业产品构成的变化,一方面表现为行业结构的推陈出新,另一方面表现为企业关联关系的
变化。从而,需求对行业结构的拉动方式也存在两种:企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行
业需求不仅可以直接拉动各企业的发展,而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业,对整个产
业结构和国民经济产生影响。
其次,在商品经济中,需求的现实性是通过市场实现的,因此,市场结构是影响需求结构对行
业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介,需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能
完成。进一步看,市场的这种作用的实现取决于两个方面:
①市场范围。
市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制,也受到人们商品交换意识的限制。行业产
品的市场往往随着商品经济的发展而扩大,市场的扩大又促进着行业经济的发展;
②市场结构。
市场结构的内涵较复杂,这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业
市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用,这点将在下面分析竞争因素时
阐述。
(2)科技推动
毫无疑问,在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业
进行资源转换的转换方式,不断提高行业的资源转换能力,从而推动行业结构演变。同时,技术进
步也刺激着需求结构的变化,扩大着资源的利用范围,因而,它的作用是十分广泛。
从时空上看,技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内,也不是同时发生在一个企业内
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的各个生产环节和各个方面,它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在,使得技术进步不
仅一般地作用在整个行业结构上,推动各企业的发展,而且更重要的是使行业结构在变动中发展。
技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手,进而波及到整个行业结
构。
综合起来看,技术进步对行业结构的作用有两个方面:
①使行业产品结构推陈出新。
推动新的产品结构形成,同时淘汰或改造旧的产品结构,从而不断创造并巩固新的产品结构,
瓦解旧的产品结构,推动行业产出结构的演化。
②对整个行业结构的波及影响。
技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面:一是技术进步的
企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说,使之在
一个新的技术基础上获得再生;对于新企业而言,这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进
步相结合,就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言,由于技术进步在一定时期内只存
在于部分企业和部分产品中,所以,技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业
间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系,改变了与服务企业(经销中间商)的技
术指导关系;另一方面改变了企业间的竞争地位,使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是
通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过,在此不再
赘述。
(3)竞争促发
在商品经济条件下,由于商品生产者的利益关系,竞争自始至终伴随着行业演化,随时随地促
动着行业结构的发展变化。如前所说,竞争实质上是一种机会选择,它在一定程度上决定着资源的
流向,显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量,影响着下一时期行业结
构的形成,因而对行业结构起推动作用;与此同时,作为需求结构的一部分,投资又构成对行业的
即期需求,因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲,投资结构实际上构成了变化着的
行业结构的增量。投资规模和流向的决定,是相当复杂的现象,它对行业结构的影响是贯彻始终
的。在本文中,我们不研究投资机制,但是,投资也是选择,竞争是通过投资这一开关触发行业结
构的演化,即通过投资来改变行业的资源配置结构。
行业内企业竞争对行业发展的作用较明显,不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新
企业对壮大行业的作用,还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的
作用,都是显而易见的。
从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系:
(1)需求是行业演化的拉动力,是行业经济发展的“发动机”,是行业演化的“原动力”;技术
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进步是行业演化的推动力,提供了行业演化的技术基础;竞争是行业演化的促动因素,通过不同形
式的投资“催化”行业演化。
(2)技术进步一方面直接提高行业生产率,对行业增长起推进作用,缩小需求与行业生产供给
的差距;另一方面引导行业新的需求方向,推动行业替代产品生产,有着减少对行业老产品需求的
作用,即产生了对行业老产品需求的负反馈效应,进一步使行业结构适应新的需求结构。
(3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构,一方面扩大了行业需求,产生了对行业需
求的正反馈效应;另一方面,促进了行业加快技术进步,对技术进步产生了正反馈效应,进而,又
通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。
可以得出,行业演化的根本动力机制就是:需求的拉动前提下,由技术进步和竞争两个因素与
需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行,使行业结构从一种形式演变为另一种形
式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等),行业便会不
断向更高水平发展,否则,只能处在原有水平而停滞不前。
值得指出,在前述的分析中有一个前提,即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产
出不一致时会是什么结果呢?
行业需求是行业产生的原因,行业需求产生和变化在前 [1] ,行业结构的产生和变化在后。
从行业演化的根本动力机制中可以看到:技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈,因此,当
行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后,由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时
间,即存在行业调整较行业需求变化滞后,因而,行业会继续保持原产出一段时间,这就会造成行
业产出过剩。
这里,我们可以得到两个重要概念和推论:
(1)在行业需求与行业产出不一致的条件下,由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业
调整的滞后性,行业的产出将继续保持一段时间。对此,我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性
的大小反映了行业保持原来状态的能力。
(2)在行业需求与行业产出不一致的条件下,行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。
行业发展惯性的存在,说明了行业经济危机现象发生的必然性,也揭示了经济危机出现的自然
机制。
第三节 影响及驱动衬衫行业未来演化的主要因素分析
行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响,可以看作驱动因素,其中由一些只是属于
某一类因素,但是绝大多数同时属于好几类因素:
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一、产品革新
产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽
度,从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位,而对于那些固
守老产品或不善于退出新产品的公司来说,则会使其利益受损,产品革新是一个关键的驱动因素的
行业有:复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人
计算机以及个人计算机软件。
二、技术变革
技术进步可以大大改变一个行业的结构,使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成
为可能,并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革:资本要求、有
效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如,电子商务借助互联网
所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式(股票交易、软件的销售和分销、有
鉴定或零售),并正在引导人类进入新的信息时代。
三、营销革新
如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式,那么,他们就可以激起购买者的兴趣,扩大
行业需求,提高产品竞争度的差别,降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地
位,迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。
四、服务创新
服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量,改善社会生态环境的活动。比如
社交化生产服务是社交网络的应用,是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构,比如;
线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展,伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇,
显示了巨大的市场空间潜力;数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性,是娱乐、文化产业发
展载体,主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。
五、政府政策的变化
管理当局的影响力和政府政策的变化。
管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下
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列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量:航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政
府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上,东道国政府可能通过向
外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。
六、产品使用方式的变化
产品买主以及买主的产品使用方式的变化。
购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势:迫使行业中的竞争厂商改变客户服
务(信用、技术支持、维护或修理)的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使
生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今,互联网在家庭和工作的普及中正创
造着种种机会:电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服
务。同时,寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长:公寓、退休计划服
务、互助基金、健康服务。
七、成本和效益的变化
成本的高低是决定企业获利多少的重要因素,控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资
源,将成本尽可能降低,增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析,便能掌握成本变化的情
况,找出影响成本升降的各种因素,最终通过降低产品成本,提高企业经济效益。
从管理角度上看,成本的合理运用为企业正确地进行最优决策,有效经营和严格进行成本控制
服务。“成本”是提高经济效益的主要途径,会对行业发展产生巨大的影响。
八、规模的扩展和缩减
规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素,因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡,进
入和退出方面的平衡,影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市
场,鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业,诱使剩下的厂
商关闭最低的生产工厂收缩业务量。
九、技术秘密的转移扩散
如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散,那些被有关厂商因为持有这些技
术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有:科技杂志、
贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的
拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合
伙时,技术诀窍也会扩散。一般来说,购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司,往往
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就可以得到该技术诀窍。近年来,跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱
动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加,这些公司将从长远的角度提高公司的制造
能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争,实例有:汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。
十、行业日益全球化
行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远
战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多
的国家增长,贸易壁垒可能会降低,技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本
行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密
集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性,而全国规模的销量则不尽
然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍,所以
有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此,全球化竞争通常会改变行业中重要竞争
厂商的竞争模式,并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。
所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素:
(1)规模经济性很大,竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品,以获取足够大的销售
量并降低单位成本;
(2)低成本生产是一个关键因素(这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家);
(3)一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显
著的竞争地位;
(4)业务以自然资源为基础(例如,从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布
全球)。
十一、关联行业内的结构变化
产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相
关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响,从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。
十二、生活态度和方式的变化
社会关注点、态度和生活方式的变化。
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新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已
经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食
品商改变其食品加工技术,将 R&D重新定位于健康添加原料,以及竞相提供健康美味的产品。人们
对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业:健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命
及营养物补充以及经过医药调试的饮食方案。总之,态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂
商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。
十三、竞争格局的变化
大厂商、新锐企业的进入或退出。
一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。
同样的,当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行
业时,这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源,从而使得竞争朝着新的方向发展。
大公司的进入往往会开始一场全新的竞争,带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同
样的,大公司的退出也会改变行业的竞争结构,减少市场参与者的数量(这样,可能会提高没有退
出市场的领导者的统治地位),导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。
十四、行业增长的长期变化
人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加,人口数量减少会使
需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成,从而影响某些商品的需求。例如,人口的老龄化
会减少对时髦服装、儿童用品等的需求,但会增加对保健用品的需求。
另外,需求的、替代、辅助产品的出现,也会引起行业增长的长期变化。
十五、购买者偏好的变化
购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好(或标准化程度偏好代替了以
前的高度差别化的偏好)。在某些情况下,越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算
性,比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂
商转移到便宜的类似产品的门下,并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此,转移到产品更高标准化
这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场:在这个市场上,竞争厂商不得不降低业务成
本,使其价格更具有竞争力。另一方面,对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生:
买方厂商通过引入新的特色,改变款式和风格,提供选择余地和附属物,利用广告和包装创造形象
差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买
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者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同,其条件是:市场上相关的各个竞争力量是提高
还是降低对产品差别化的重视程度。
十六、不确定性和商业风险的降低
一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征:成本结构不明确、潜在的市场规模不明确,解
决技术问题的时间和资本不明确,必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担
风险的具有企业家精神的公司。不过,随着时间的推移,如果行业的先驱者取得了成功,如果行业
产品活力的不确定性降低了,那么,保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说,这些“后
来者”往往是一些大型的,有着强大的财务资源的公司,他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的
市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶
段,保守主义占统治地位,各个公司往往能够通过采用降低风险的战略,如出口、许可证和合资企
业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后,随着经验的不断增加和风险的下降,公司逐
渐采取更大胆的行动,建立生产工厂,够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地
位,并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。
许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简
单,同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。
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第二章 市场调研:2019-2020 年中国衬衫行业发展分析
第一节 我国衬衫行业监管体制与政策法规
一、行业主管部门和监管体制
衬衫是一种穿在内外上衣之间、也可单独穿用的上衣,男衬衫通常胸前有口袋,袖口有袖头。
中国周代已有衬衫,称中衣,后称中单。汉代称近身的衫为厕牏。宋代已用衬衫之名。现称之为中
式衬衫。
按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)和《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的
标准,衬衫属于“C18纺织服装、服饰业”。
服装行业的主管部门包括国家发改委、商务部等政府部委以及中国服装协会等全国性的行业自
律性组织。
国家发改委是我国服装行业的产业主管部门,负责产业政策制定、产品开发和推广的行政指
导、项目审批和产业扶持基金的管理。商务部是国内服装行业进出口业务、特许经营业务的主管部
门,负责国内外贸易和国际经济合作以及特许经营的监督管理。
中国服装协会是国内服装业自律性、非营利性、全国性行业组织,以推动中国服装行业良性发
展为宗旨,为政府、行业、企业以及社会提供与服装业相关的各种服务。服务主要包括开展行业研
究、整理行业信息、促进行业协作、举办行业论坛等。
二、行业主要法律法规及产业政策
我国现行法律、法规及政策对服装行业的准入尚无具体针对性的规定。结合服装行业以及公司
在经营过程中的具体情况,主要涉及的法律、法规及政策包括《关于完善促进消费体制机制,进一
步激发居民消费潜力的若干意见》、《纺织工业发展规划(2016-2020年)》、《关于加快推进服装家
纺自主品牌建设的指导意见》等,涉及的主要内容如下:
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三、2020 年工信部:支持纺织服装产业向中西部转移
据工业和信息化部 2020年 9月 17日消息,工业和信息化部在对十三届全国人大三次会议第
9528号建议的答复中称,工业和信息化部将坚决贯彻党中央、国务院的决策部署,充分发挥国务
院促进中小企业发展工作领导小组办公室协调作用,认真落实《国务院办公厅关于进一步做好稳外
贸稳外资工作的意见》等政策措施,加强行业管理和引导,推进纺织行业稳定健康发展。
同时,工业和信息化部在对十三届全国人大三次会议第 8321号建议的答复中称,工业和信息
化部统筹推进纺织行业国内外协调布局和发展,坚持推进以国内大循环为主体,国内国际双循环相
互促进的新发展格局,着力把握好国际产能合作与国内梯度转移的关系,处理好产能输出与稳定就
业的关系,支持纺织服装企业加快技术改造,提高自动化、智能化水平,支持纺织服装产业向中西
部转移,引导规范企业有序开展国际产能合作,推动国际合作与国内产业升级良性互动,稳定优化
纺织产业链和供应链。
下一步,工业和信息化部将配合国家发展改革委、商务部等部门规范有序开展纺织国际产能合
作,促进纺织行业高质量发展。
四、进入本行业的主要壁垒
(1)品牌壁垒
在服装市场,品牌因素已经成为影响我国消费者购物的重要因素,服装品牌的消费者忠诚度相
对较高。但品牌受到市场的认可往往需要企业多年的深耕细作,是由产品、服务、营销、管理、文
化内涵多方面投入积淀而成。同时,为适应女性消费时尚和个性化特色,突破渠道天花板限制,优
秀服装企业多采用多品牌运作模式,对企业的管理水平和品牌推广能力要求很高。因此,品牌是新
进入者的重要壁垒。
(2)研发设计能力壁垒
国际上具有明显竞争优势的服装品牌最大特征在于其独特的设计理念,经过岁月的沉淀已经在
消费者心目中建立起了牢固的形象。因此,研发设计能力是品牌发展的重要驱动力,尤其是中高端
女装对时尚、个性和品位的要求较高,对企业研发设计能力的要求也更高。服装企业的研发设计投
入较大,只有具备一定规模和市场知名度的品牌企业才能保证充足的研发资金投入和建立强大的研
发设计团队。
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(3)营销网络壁垒
销售渠道的档次与服装品牌的定位是相辅相成的,服装的目标群体更加注重消费习惯、销售环
境和消费感受,所以优质的销售渠道资源成为服装企业竞争的关键。服装品牌只有积累到一定的市
场知名度后,才具有足够的谈判能力进入高档商场;而优质的销售渠道所面对的目标群体具有相对
较高的消费品位和消费能力,对服装品牌也会产生推进作用。但是优质的销售渠道建设需要耗费巨
大的资金成本和时间成本,而且其数量有限,对品牌的选择具有自身的理念和标准,行业的新进入
者很难在短期内建立比较完善和优质的销售渠道。
(4)管理能力与运营经验壁垒
企业管理能力和运营经验决定了企业运作的效率和成本,对提升企业竞争力和经营效益具有重
要意义。服装品牌管理是对设计、采购、生产、销售、物流等多方面流程进行有效整合,是企业长
期经营过程中逐渐积累出来的,本行业的新进入者很难在短期内获得。
第二节 我国衬衫行业主要特征
一、行业发展概况
衬衫产业是中国服装产业的一个重要组成部分,现如今中国已成为世界最大的衬衫生产国、出
口国和消费国。在全球经济处于弱复苏的情况下,我国衬衫产量逐步回升。
作为国民经济的基础消费产业,服装行业与人们的生产、生活息息相关,体现着国家经济和社
会的发展水平。改革开放 40余年来,伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断
扩大,中国服装行业迅猛发展。目前,我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。
纺织服装行业是我国国民经济的重要组成部分,也是我国具有国际影响力的优势产业,形成了
从上游纤维加工到研发设计、成衣制造、营销渠道、品牌管理等一系列不断完善的产业体系。
(1)市场规模庞大且持续增长
在市场规模方面,目前我国已成为全球最大的纺织品服装生产国、出口国及消费国。根据国家
统计局和海关总署数据,2019年,我国服装产量达到 亿件,同期,我国服装及衣着附件出
口 1,亿美元。2019年,限额以上单位消费品零售额 148,亿元,同比增长 %。其
中,限额以上单位服装类商品零售额累计 9,亿元,同比增长 %。服装市场规模庞大并且
近年来持续增长。
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数据来源:国家统计局
(2)行业整体从低成本、低附加值的加工阶段向附加值更高的品牌经营阶段发展
我国服装行业在改革开放后迅速崛起,近四十年的发展历程中包括以下几个发展阶段:
A、OEM阶段:20世纪 80年代兴起的全球纺织服务产业第三次转移中,中国成为了全球纺织服
务产业的制造中心,OEM成为中国纺织服装企业主要的经营模式。
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B、ODM阶段:20世纪 90年代中国纺织服装企业的加工制造技术日臻成熟,经营模式由 OEM向
更高层次的接单加工模式 ODM转变。
C、品牌经营阶段:2000年以后,国内消费者对服装产品的质量和品位的要求不断提高,我国
服装行业开始进入个性化、多元化和时尚化消费的时代,市场竞争逐渐从价格和数量转向品牌,品
牌服装的发展进入快速成长期。众多品牌服装企业在一线城市、省会和重点城市开设了专卖店、商
场店,占据了稳定市场。
服装行业以品牌运营、研发设计、渠道建设为重点的新型商业模式的兴起,为自主品牌服饰企
业的发展奠定了坚实的基础。我国服装行业在研发设计、品牌运营等方面与国际先进水平仍存在差
距,行业整体处于战略转型、产业升级阶段。
③受宏观经济形势和行业发展阶段的影响,2000-2011年,我国服装消费快速成长;2012-
2016年,我国服装消费增速有所放缓;2017-2018年我国服装行业有一定回暖但 2019年消费增速
回落
长期以来,我国服装行业始终保持增长趋势,限额以上服装零售额增速高于同期 GDP增速。
受宏观经济形势和行业发展阶段的影响,2000-2011年,我国服装消费快速成长,限额以上服
装零售额增速远高于同期社会消费品零售总额增速和 GDP增速;2012-2016年,我国服装消费增速
有所放缓,限额以上服装零售额增速有所下降;2017年、2018年我国服装行业回暖,限额以上服
装零售额增速有一定程度回升;2019年,我国 GDP增速明显放缓,宏观环境压力下服装零售表现
平淡,限额以上服装零售额增速回落,近年来首次低于 GDP增速。
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数据来源:国家统计局、Wind
2000年以来,我国服装行业从粗放快速发展,逐步向规范化发展,竞争从最初的低成本竞争
逐渐向品牌、设计、渠道等方面的综合竞争转变;服装企业管理水平持续提升。
A、2000-2011年,行业整体粗放发展,服装行业保持了十余年的快速成长 2000-2011年,服
装行业保持了十余年的快速成长,限额以上服装零售额增速远高于同期社会消费品零售总额增速和
GDP增速。2011年,限额以上服装零售额为 5,亿元,较 2000年的零售额增长了近 9倍,
2000-2011年限额以上服装零售额复合年均增长率达到 %。
此段时期的竞争犹如“跑马圈地”,企业通过渠道扩展、抢占店铺资源,快速占据市场,市场
壁垒较低,竞争主要为低成本竞争。2008年之前品牌化程度较低,2008-2011年,国产品牌有所发
展。
B、2012-2016年,受宏观经济增速放缓和行业调整的影响,服装行业增速有所放缓
在经历了十余年的高速增长后,自 2012年开始,受宏观经济增速放缓和行业调整的影响,服
装行业增速有所放缓。2012-2016年期间服装业限额以上零售额复合年均增长率仅为 %,增速
显著放缓。
此阶段,宏观经济增速放缓带来服装消费需求增速放缓;国际品牌大量涌入、电商品牌崛起,
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市场竞争日趋激烈;渠道扩张空间逐步缩减,原先依赖开店扩张带动营收增长的经营模式难以持
续;终端渠道变迁,新兴渠道如电商、购物中心等兴起,客流从传统渠道(街边店、百货等)逐步
转移,行业进入调整期。
C、2017年、2018年我国经济增速相对稳定加之行业调整逐步完成,服装行业有所回暖
2017年,我国 GDP增速回升,从 2016年的 %增长至 %,2018年为 %。此阶段相对稳
定的经济增速,加之行业调整的逐步完成,服装行业有一定程度回升,服装业零售额增速、利润总
额增速改善。2017年,限额以上服装零售额增速、纺织服装、服饰业利润总额增速分别达到 %
和 %,均有所回升,2018年上述两个指标则分别为 %和 %,延续了回升趋势。
D、2019年我国经济增速明显放缓,国内消费环境整体较为低迷,服装消费增速有所回落
2019年,我国 GDP增速下滑至 %,在宏观经济增速明显放缓、中美贸易摩擦的背景下,国
内消费环境整体较为低迷,服装消费增速有所回落,服装行业的回暖进程受到低迷外部需求环境干
扰。
现阶段,行业竞争主要体现在品牌、设计、渠道等方面的综合竞争。服装企业、尤其是品牌女
装企业更加注重精细化运营和品牌影响力的打造,如加大自营比例以优化渠道结构、提升供应链质
量和反应速度、提升品牌知名度和影响力等。
二、行业的经营模式
鉴于服装消费注重时尚和个性的特点,服装企业注重对流行趋势的研究和判断,并依此设计出
流行的服装款式。新品设计完成后召开发布会或订货会,并根据订货情况进行生产和发货,最终进
入市场销售。服装企业根据自身特点以及品牌定位确定其订货模式、生产模式和销售模式等。
(1)自主或外协的生产模式
服装行业主要有自主生产和外协生产两种生产模式。
自行生产模式下,企业自主设计,自行采购面料和辅料,利用自有设备,组织工人生产并对外
销售。
外协生产模式下,企业专注于研发设计、品牌运营及营销服务,自身没有设备和工厂,通常采
用委托生产模式,由企业研发设计团队自主设计,并将设计样板、工艺要求及面辅料提供给加工
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厂,指导并监督其生产加工,由加工厂完成生产过程。
(2)自营为主、经销为辅的销售模式
行业内主要服装公司自营门店数量和收入占比不断提高,自营成为主导的渠道模式。自营模式
下,公司的管控能力最强,但自营门店的拓展会受到公司渠道资源和管理能力的制约。而经销模式
下,可利用经销商当地的渠道资源快速拓展终端门店,实现门店数量的增长。因此经销模式作为一
种辅助的销售模式,在服装行业仍普遍存在。
三、行业的周期性、区域性和季节性特征
(1)行业的周期性特征
我国服装行业的市场化程度较高,居民对品牌服装的消费与经济周期有一定关系。在经济繁荣
时,服装产品的消费会增加,而在经济萧条时,服装消费的增速下滑。服装的消费需求受经济景气
度的影响较为明显。而由于女性的服装需求更加多样,相对于男装而言,女装行业抗风险能力相对
更高。
(2)行业的区域性特征
在消费偏好的区域性方面,我国地域空间广阔、气候差异明显,因地理气候、生活习惯和文化
传统的不同,各地消费者形成了区域化的衣着风格和体型特征,并孕育了粤派、京派、汉派、杭
派、海派等多个区域性服装品牌集群。由此,全国性品牌的建立,需要企业研发设计出丰富的版
型、色彩和款型,以广泛、多样的产品线实现对全国市场的覆盖。
在消费水平的区域性方面,我国各地经济发展存在一定的差异,一、二线城市消费者的人均收
入和服装消费规模较高,并能够更快、更多地感受国际流行趋势,对品牌、时尚、购物环境等具有
较高要求。因此,该等区域形成了规模巨大、时尚前沿、竞争激烈的服装市场。
(3)行业的季节性特征
服装行业随季节气候的变换,呈现出一定的季节性特征。一般而言,因面料材质、厚薄长短等
的差异,秋冬款服装的销售单价通常显著高于春夏款,公司及行业秋冬款产品的销售额也普遍高于
春夏款。此外,在“五一”、“十一”期间以及元旦和春节前夕,节日性消费的集中释放通常也会带
来较明显的销售旺季。
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四、中国服装行业周期规律特征分析
日益增长的服装消费需求,使服装企业面临着同样的市场问题:换季速度快、生产批量少、品
种样式多。
每个产品都有其生命周期,服装产品当然也能不例外。一年有四季,四季服装皆不同。春装、
夏装、秋装及冬装,服装随着季节的变动而变化。
因此,服装产品只有一个季度的生命周期(三个月)。如何在有限的时间,营造无限的可能,
是每个做服装生意的朋友共同关心的话题。
服装产品的生命周期只有“三个月”
这里我们说的服装产品周期,如同一个生命现象,从孕育到产生再到消失。服装产品具有明显
的周期性特点,也有其独自特有的规律。服装产品生命周期又被称之为市场的需求周期,主要指的
是一种或一系列的服装产品从生产阶段(定位、计划、设计、研制、生产、加工、包装、储运等)
到市场阶段(试销、分销、推销、倾销等),直到最后被淘汰离开市场所经历的这样一段过程。
另外,市场同质化和新产品冲击会加速缩短服装产品的生命周期。
服装产品的周期演变与典型产品的生命周期相同,大致分为引入期、成长期、成熟期和衰退期
四个阶段。
孕育期(生产阶段,不计入生命周期范畴)
服装产品从未来的消费者定位开始着手,针对性的进行市场调研分析,计划性的替代市场上即
将进入衰退期的款式。定位好以后,开始投入设计生产阶段,进行加工包装入库。孕育期时间长短
与精细化程度,跟企业的文化及经营方式有着必然联系。一般情况下,企业规模越大,对这一时期
的重视度就越高。
引入期(进入市场阶段)
服装产品初步进入市场,充分发挥市场刺激作用直接影响到服装在成长期跨入成熟期的时间。
在国际上,如果发布一款(或系列)服装首先会进行流行色的发布,之后进行纱线和面料的流行趋
势发布,接着是当下时装流行趋势的发布。制衣厂商根据国际流行趋势和企业产品及品牌定位向市
场推出自己的应季新产品,这些产品既符合当下流行趋势,又具有自己的风格特点。一些有实力的
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厂商在销售季节到来之前,通过参加服装博览会或组织新产品发布会及广告宣传等。吸引经销商和
消费者的注意。配合新产品的上市,开展一系列促销活动,以扩大销售。由于服装季节性强,流行
周期越来越短,再加上新产品设计开发费用高和要弥补部分产品积压及被仿制的风险,引入期新款
服装一般都采用高价策略,以获取高额利润,而流行早期购买者一般也具有较强的价格承受力。
成长期
完善前期引导工作后,新款(或系列)服装进入市场如果受消费者喜爱,很快便会进入成长
期,迅速扩大销售额和利润。由于有利可图,部分缺乏设计开发能力的服装企业,便开始采用成本
较低的面料或手段进行仿制,参与市场竞争。(出现商品同质化的原因)但由于不同档次的品牌或
产品采用的销售渠道和面对的消费群不同,且产品在面料、做工、板型和细部结构以及服务等方面
存在明显差异,这些仿制品很难对领先产品形成真正威胁。从某种意义上说,只是加剧了同档次产
品间的竞争。
成熟期
服装产品进入成熟解决后,很明显的特征就是仿制品满地走。由于市场需求量旺盛,此时会有
更多的小型企业对成熟期的流行服装进行仿制,以更低的成本大量生产和销售仿制品或对局部略加
变化的仿制品,以低价或打折等销售策略,使大多数消费者都能够买得起而形成大规模流行。一般
经营品牌的服装企业每一季节都会推出几个甚至更多系列的新产品,以供消费者选择搭配。
衰退期(退出市场阶段)
当市场趋于饱和同质化竞争激烈,销售额和利润开始明显下滑。这就意味着该款(或系列)服
装进入了衰退期,优秀的服装经营者能敏锐地发现已经进入衰退期的产品,并果断对库存进行降价
处理,甚至甩卖。为了不影响企业或品牌形象,一些大型服装企业和服装品牌处理尾货的方式,通
常采用开设特卖场或更换品牌进行降价处理的方法应对产品衰退期。
五、行业技术水平及技术特点
服装行业主要包括三个环节:研发设计、加工生产以及品牌渠道运营。研发设计和品牌渠道运
营环节的毛利率远高于生产加工环节。目前我国已是全世界最大的服装生产加工基地,在生产环节
具有完整的产业链和较强的竞争力,但在研发设计能力和品牌运营经验方面与国际一线品牌仍有较
大差距。
就服装而言,行业技术水平主要体现在以下方面:
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(1)研发设计
首先是面料的研发,面料质量直接决定了服装的功能、外观、手感,面料整体技术向差别化、
超细化、复合化方向发展。其次是设计,服装消费崇尚品味、个性、时尚,服装产品也因此款式繁
多、风格多变,设计师对于时尚潮流趋势的把握尤为重要。设计中能否发挥各式面料的优势、巧妙
地运用色彩的搭配、剪裁自然合体、精致处理细节,从而呈现服装的质感、雅致与时尚,将决定服
装设计水平高低。目前我国服装行业与国际先进设计水平仍有一定差距,但随着我国品牌服装企业
的发展,我国服装的设计理念日益丰富、与国际前沿的设计交流进一步加深,设计技术水平不断提
高。
(2)生产供应链管理
精湛的做工是中高端服装品质的保证,在生产的各环节要严格地把控质量,从主要工序的面料
检验、排版、剪裁、缝制、整烫,到加工细节的手工作业、检针工序、污渍清除等,都需要合理安
排工序和严格控制质量,力求精致完美。只有通过科学合理的工艺手段,加强全体员工的质量意
识,才能完美地展示设计作品。供应链管理方面,服装具有款式多、批量小、上市周期短、变化
快、销售模式多样化等特点,对企业供应链的管理要求高,ERP系统的应用提高了供需链集成效
率,促进企业业务流程合理化。
(3)品牌渠道运营
首先,是品牌建设,对服装企业而言,品牌是企业存在与发展的灵魂,只有通过品牌运营树立
鲜明的品牌形象,才能构筑企业的核心竞争力。这要求服装企业通过加强产品设计、提供优质产
品、终端门店形象展示、细腻贴心的服务等基本方式构筑品牌形象,并积极通过时装秀、时尚杂
志、时装静态展、自媒体平台等方式来进行多方位、多层次的品牌推广,将品牌特色、内涵植入消
费者心中,增加产品的认知度和美誉度。其次,是销售渠道建设,销售渠道对服装企业至关重要,
销售渠道的数量和档次也影响着服装的档次,对服装企业而言,其销售渠道还具有一定的稀缺性。
因此,拥有终端销售渠道的数量、质量以及对销售渠道的有效管理已经成为服装企业的核心竞争力
之一。
六、上、下游行业的关联影响
西服产业链
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(1)与上游行业的关联性及其影响
我国是全球最大的纺织纤维加工国,年加工规模占全球总加工量半数以上,总体上保证了服装
用纺织品的充足供给。
服装较为注重舒适、时尚的穿着体验,面料的特性与花色则直接影响了服装的品质档次与款式
效果。由此,面料的开发制造与服装产品的品牌定位、研发设计之间的联系已愈加紧密,品牌服装
企业通常与上游面料制造企业建立较为紧密的合作关系,以实现定制、快速的面料开发,增强产品
的独特性、缩短产品开发周期。
纺织面料的价格通常直接反映了羊毛、氨纶、涤纶、棉花等大宗原材料的价格波动,这一成本
变动对服装企业利润水平的影响,因企业的品牌定位而不同。对于具有较高品牌溢价的服装企业,
面料成本占产品价格的比重并不高,较高的销售毛利率一定程度上缓解了面料价格波动的影响;同
时,中高端品牌服装企业可通过控制产品定价,部分或全部地向下游转移成本波动的影响。因此,
面料价格在一定范围的波动,对服装企业利润水平的影响有限。
近年来,我国服装行业发展十分迅速。服装行业得以快速发展的一个重要因素则是我国有丰富
的原材料供应来源。以棉、麻、毛、丝为主的服装原材料体现出供应产量大、区域集中的特征。黄
河中下游的河南省、山东省,以及长江中下游的湖北省、江苏省、安徽省和江西省均是服装工业的
重要原材料供应地区。
纺织服装行业主要原材料为纱和棉花。2019年福建省、江苏省、山东省、河南省和湖北省五
省的纱产量达到了全国总产量的 %,而新疆则是我国棉花主产区,2019年新疆棉花产量占全
国棉花总产量的八成以上。
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2019年我国纱主要产区产量占比情况
数据来源:国家统计局、智研咨询整理
2019年我国棉花主要产区产量占比情况
数据来源:公开资料整理
(2)与下游行业的关联性及其影响
服装行业的下游为终端消费者。宏观经济形势、收入水平、消费者偏好以及消费者预期等都会
对行业发展产生重要影响。随着收入水平的提高,女性消费者选择服装时更关注服装的款式、色彩
和舒适度,追求个性化、时尚化的产品,对品牌服装企业提出了更高的要求。此外,根据不同的销
售模式,百货商场、购物中心与参与服装销售、管理零售渠道的经销商等构成服装行业主要的下游
零售渠道。
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第三节 2019-2020 年中国衬衫行业发展情况分析
一、中国衬衫行业市场现状分析
伴随着第二次产业的发展,白领阶层增加,作为绅士、商务人士的标准风格西服样式也确定下
来。衬衫在配合西服和领带中以白色为中心逐步推进,据统计,截至 2019年我国规模以上企业衬
衫产量 亿件,同比增长 %。
2014-2019年我国规模以上企业衬衫产量及增长
资料来源:公开资料整理
目前我国衬衫的产业集群仍以发达城市周边区域为主,如京津地区、长三角地区、珠三角地区
等。2019年我国模以上企业衬衫产量最多的地区是江苏省,产量达到 22490万件,浙江省排第
二,产量为 12236万件,其次为广东省,产量为 6489万件。
2019年我国各地区规模以上企业衬衫产量
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资料来源:公开资料整理
2019年江苏衬衫产量占全国衬衫产量的 %,浙江衬衫产量占全国衬衫产量的 %,广
东衬衫产量占全国衬衫产量的 %。
2019年中国衬衫产量分布
资料来源:中国纺织工业发展报告、智研咨询整理
地区 2009 年 1-12 月衬衫产量合计(万件)