计划专业任职资格标准 第一版 计划专业任职资格项目组 一九九九年九月
目 录 前言.......................................... ...................................................... .............3 第一部分 计划专业任职资格之职类划分................................................4 第二部分 计划专业任职资格之级别定义................................................5 第三部分 计划专业任职资格标准............................................................6 1、基本条件.............................................................................6 2、认证标准.............................................................................6 3、素质要求(略)................................................................. 第四部分 计划专业任职资格认证程序................................................... 8 附件1:计划任职资格标准之“专业知识”.........................10 附件2:计划任职资格标准之“专业技能”.........................13 附件3:计划任职资格标准之“行为标准”.........................16 计划一级(助理计划员)行为标准.........................16 计划二级(计划员)行为标准.................................20 计划三级(高级计划员)行为标准.........................25
计划专业任职资格标准(第一版) 前言 计划专业任职资格标准的开发工作自五月份正式启动,经过来自公司各计划部门的项目成员的辛勤劳动,形成了目前的《计划专业任职资格标准》第一版。由于工作的开创性、探索性,加之公司计划体系的复杂性,所开发的标准一定存在不少不足或缺陷,项目组真诚欢迎大家批评、指正。相信随着认证工作的不断深入,经验的不断丰富,标准会逐步得到完善。 为了充分理解标准内容,项目组认为大家在以下方面达成共识是十分重要的: 一、实行计划专业任职资格管理的目的 1、以计划专业任职资格标准为标杆,明确计划专业的资格要求; 2、建立计划人员的职业发展通道,促进其自觉进行有效培训和自我提高; 3、通过计划专业任职资格的认证活动,促进计划工作的规范化和标准化,全面提升计划人员的职业化水平; 4、认证结果为计划人员的合理、有效配置,以及晋升、薪酬、招聘、调配等人力资源管理工作提供重要依据。 二、计划专业任职资格体系建立及标准开发的基本思路 1、标准体系兼顾现实性与牵引性; 2、资格评价中专业知识、专业能力与工作责任、工作绩效并重; 3、资格体系、认证标准全面、统一规划,人员认证可分头、分步实施; 4、标准建立不过分求全,重点突出核心能力; 5、任职资格认证的方法因层次、级别的不同而不同; 6、兼顾公司统一指导的原则性与部门具体实施的灵活性。 第3页
计划专业任职资格标准(第一版) 第4页
物流计划类 项目计划类计职类划分划财经计划类任级别定义调度统筹类职计划专业任职资格标准(第一版) 第一部分资认证标准 计划专业任职资格之职类划分 市场计划类从公司计划体系的格岗位设置现状出发,恰当考虑牵引性,计划专业按照工作对象、工作性质的不同,将计划岗位划分为物流计划类、项目计划类、财经计划类、市场计划类、调度统筹类、计划统计类等六个职类,如图所示。 体计划统计类认证方法系 第5页
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计划专家计划专业任职资格标准(第一版) 职类划分高级计划员√ 第二部分 计划专业任职资格之级别定义 计划级别定义计划专业的任职资格分为职计划专业一级(助理计划员)、计划专业二级(计划计划员员)、计划专业三级(高级计划员)、计划专业四级(计划专家)等四个级别,如√资格下图所示。 认证标准标准助理计划员√认证方法 各级别的定义见下表: 职级 计划一级 计划二级 计划三级 计划四级 (助理计划员) (计划员) (高级计划员) (计划专家) 级别定义 能够在指导下进独立制订计熟悉本计划领域的精通一个以上计划行计划制订的辅划,流程的执运作,能够指导其领域,熟悉相关领第7页
计划专业任职资格标准(第一版) 助工作 行者、检验者,他专业人员制订计域及公司计划体系并反馈流程改划,并能进行该计的运作,能够协调进的意见/建划领域的流程优化各部门、各环节的议 工作 计划制订,并能承担事业部级的流程优化工作 详请参阅认证标准部分之“基本条件”与“专业责任”方面的具体内容。 第8页
专业知识职类划分计划级别定义基本条件专业技能任职资格资格标准认证标准专业责任体系认证方法素质要求工作绩效计划专业任职资格标准(第一版) 行为标准第三部分 计划专业任职资格标准 计划专业任职资格标准的结构如下图所示: 通专用用单单元元 一、基本条件 计划一级 计划二级 计划三级 (助理计划员) (计划员) (高级计划员) 专业 在公司内从事计划工 在公司从事计划工作在公司从事计划工作经验 作在六个月以上 一年(含)以上;或在两年(含)以上者;或 公司外从事计划工作在公司外的大型企业一年以上者,在公司从从事计划工作两年以事计划工作半年以上 上者,在公司从事计划工作一年以上 教育 本科及以上 本科及以上 本科及以上 第9页
计划专业任职资格标准(第一版) 背景 二、认证标准 计划专业任职资格标准的“认证标准”部分包括专业责任、专业知识、专业技能、行为标准、工作绩效等五部分。见上图所示。 1、专业责任 资格等级 专业影响之 应负责任 部门内影响 公司内影响 计划一级 新员工,从事辅助性计划体系的基层人员 对个人工作的准确性、及助理计划员 计划工作,需要相关时性负责 人员的指导 计划二级 执行计划业务的主业务中心、PDT协调,对物对计划业务的正常执行计划员 体,保证部门业务正流的合理性负责 负责,流程执行者、验证常运作 者,对例外处理并反馈 计划三级 部门的业务骨干、指通过发挥在本计划领域的对所在计划部门的执行高级计划员 导教师或部门负责核心作用,支持主业务的开结果负主要责任,流程优人 展,对公司核心增值业务起化者,对绩效改进、人才业务支持和决策参考 培养负责 说明: 专业影响用以描述任职者在部门内、及计划体系中所发挥的作用。 应负责任用以衡量任职者工作责任的大小及其履行的难度,详见职位说明书 2、工作绩效 资格等级 季度绩效考评结果 年度绩效考评结果 计划一级 第10页
计划专业任职资格标准(第一版) 助理计划员 任职资格标准中的“工作绩效”直接参考“绩效考评结果”,主要起否决作用;对绩效考评结果较差的人员,其专业任职资格要降级、降等,或取消申报资格。具体标准参照公司统一原则,在认证时明确。 计划二级 计划员 计划三级 高级计划员 3、专业知识(见附件1) 4、专业技能(见附件2) 5、行为标准(见附件3)第11页
任职资格部(由公司计划专业资深专家、计划专业资格任职资格系统代表组成)评审委员会任职资格部◆政策制定、认证组织、结果审核、证书颁发系统/部门系统/部门任职资格处任职资格处计划专业任职资格标准(第一版) ◆认证过程的规范性、认证结果的客观性评审计划专业任职资格第四部分 计划专业任职资格认证程序 ◆各系统认证尺度、资格等级比例的平衡评审委员会1、认证组织 ◆其他需要统一的具体方法、要求、措施的发布 计划资格计划资格测试小组◆在评审委员会的统一要求、部署下,组织本系统的具体认证工作评议小组◆牵头组成本系统认证工作机构(测试小组及评议小组)系统/部门◆组织相关的宣传、培训等工作任职资格处◆组织系统内的一次评审,汇总认证档案及结果参加公司的二次评审(由任职资格处及资深计划(由任职资格处、资深计划专业人员◆系统内相关工作的检查、督促,处理申诉专业人员组成)及申请人主管组成) 2、组织职责 ◆听取申请人述职,查阅申请人证据 计划资格◆对申请人行为、责任、技能、素质、绩效等方面进行综合评议评议小组◆给出评议结果及改进意见等◆知识培训大纲、教材、试题的编写及培训、考核的组织计划资格测试小组◆其他需要的测试项目的实施与考核 第12页
计划专业任职资格标准(第一版) 3、不同类标准的认证方式 认证标准 认证方式 基本条件 ◆本人填写申请表,任职资格处进行审查 专业知识 ◆统一组织培训后书面考试; ◆述职评议时,就有关知识点进行答辩 专业技能 ◆某些技能依据申请人所提供的产品证据来判断(如表达、统计分析能力) ◆评议小组对申请人的某些技能状况进行评议(如沟通技能) ◆基本技能统一测试(如数据处理技能) 行为标准 ◆申请人提供产品证据、案例文档、述职报告等 ◆申请人就要求的有关方面向评议小组全面述职 ◆评议小组查验证据、提问后,进行综合评议,给出认证结果和改进意见。必要时,可以进行第三方取证 专业责任 ◆专业影响可考虑第三方评议(下属、相关部门、同事) ◆应负责任评价可在参考岗位职责、职位说明书的基础上综合评议 工作绩效 ◆直接参考季度、年度的绩效考核结果(主要起否决作用) 素质要求 ◆综合评议,必要时可进行访谈或问卷调查 第13页
计划专业任职资格标准(第一版) 附件1: 计划专业任职资格标准之“专业知识” 1、计划一级(助理计划员)专业知识要求 分类 标准 说明 1、产品知识 、了解电信基本知基本原理、网络构识 成、行业基本情况 、了解公司现有产能够列举出公司现品系列知识 有的产品系列 、基本熟悉所负责产品结构、基本原的专项产品 理、市场情况及各部件的主要功能。 2、计划原理 、理解计划基本原计划概念、作用、分和方法 理 类、层次、方法、原则。 、了解MRPII计划基本逻辑、概念 原理 3、BOM 、了解BOM基本项目类型、项目属性 基础知识 概念 、熟悉BOM编码说明某一产品编码规则 含义,熟记主要大类编码 、熟悉ECO的知识 基本概念、作用、影响、处理方法 4、基础 、了解管理基本知管理的五项职能、时第14页
计划专业任职资格标准(第一版) 管理知识 识 间管理、目标管理、矩阵管理基本原则。生产管理、市场营销、财经管理、成本管理等。 、了解项目管理知项目管理的定义、立识 项原则、WBS、PERT、GANTT、项目的总结、控制与评估、PACE原理、IPD相关知识 、掌握预测知识 预测概念、定量与定性预测方法及分类、各种方法的适用性 5、组织运作 、了解公司计划体计划体系组织结构、流程知识 系结构与职责 主要的业务计划机构 、熟悉本部门及业掌握本部门主要业务接口部门工作流务流程及操作指导程和组织职责 书 2、计划二级(计划员)专业知识要求 分类 标准 说明 1、产品知识 、了解电信基本知基本原理、网络构识 成、行业基本情况 、了解公司现有产能够列举出公司现第15页
计划专业任职资格标准(第一版) 品系列知识 有的产品系列 、熟悉所负责的专产品结构、基本原项产品 理、市场情况及各部件的主要功能。 2、计划原理和方法 、掌握计划基本原计划概念、作用、分理 类、层次、方法、原则。 、了解MRPII计划基本逻辑、概念 原理 3、BOM基础知识 、熟悉BOM基本项目类型、项目属性 概念 、熟悉BOM编码说明某一产品编码规则 含义,熟记主要大类编码 、熟悉ECO的知识 基本概念、作用、影响、处理方法 4、基础管理知识 、了解管理基本知管理的五项职能、时识 间管理、目标管理、矩阵管理基本原则。 生产管理、市场营销、财经管理、成本管理等。 、掌握项目管理知项目管理的定义、立识 项原则、WBS、PERT、GANTT、项目的总结、控制与评估、PACE原理、IPD相关知识 、掌握预测知识 预测概念、定量与定第16页
计划专业任职资格标准(第一版) 性预测方法及分类、各种方法的适用性 5、组织运作流程 、熟悉公司计划体计划体系组织结构、系结构与职责 主要的业务计划机构 、熟悉本部门及业掌握本部门主要业务接口部门工作流务流程及操作指导程和组织职责 书 第17页
计划专业任职资格标准(第一版) 3、计划三级(高级计划员)专业知识要求 分类 标准 说明 1、产品知识 、了解电信基本知基本原理、网络构识 成、行业基本情况 、了解公司现有产能够列举出公司现品系列知识 有的产品系列及大类产品的市场情况。 、熟悉所负责的专产品结构、基本原项产品 理、市场情况及各部件的主要功能。 2、计划原理和方法 、精通计划基本原计划概念、作用、分理 类、层次、方法、原则。 、熟悉MRPII原理 基本逻辑、概念、物流、资金流、信息流等 、熟悉多种计划方MRP、ERP、供应链、法及在业界使用情库存计划方法等各况 种方法在业界的使用效果。 3、BOM基础知识 、熟悉BOM基本项目类型、项目属概念 性、工艺路线等及他们对计划模式的影响 、熟悉BOM编码说明某一产品编码规则 含义,熟记主要大类编码 第18页
计划专业任职资格标准(第一版) 、熟悉ECO的知识 基本概念、作用、影响、处理方法 4、基础管理知识 、熟悉管理基本知管理的五项职能、时识 间管理、目标管理、矩阵管理基本原则。 生产管理、市场营销、财经管理、成本管理等。 、掌握项目管理知项目管理的定义、立识 项原则、WBS、PERT、GANTT、项目的总结、控制与评估、PACE原理、IPD相关知识 、掌握预测知识 预测概念、定量与定性预测方法及分类、各种方法的适用性 5、组织运作流程 、熟悉公司计划体计划体系、生产、采系及周边组织流程 购、市场、研发等(主要相关体系)的流程 、熟悉本部门及业掌握本部门主要业务接口部门工作流务流程及操作指导程和组织职责 书 第19页
计划专业任职资格标准(第一版) 附件2: 计划专业任职资格标准之“专业技能” 1、计划一级(助理计划员)专业技能要求 分类 标准 说明 1、计划工具使用熟悉数据库及常用应用软件的操 作;能够根据需要 将数据整理汇总、数据库之间的关联 2、沟通和协调能力 能够与相关部门进行良好的沟通; 能够将自己的信息准确进行传递 初步具备协调相关部门的能力; 利用求助来开展工作 3、报告编写及规范 初步具备报文编写的能力; 能够根据自己的判断和分析,编制工作联络单/工作报告等 第20页
计划专业任职资格标准(第一版) 2、计划二级(计划员)专业技能要求 分类 标准 说明 1、计算机应用技能 熟练使用计算机进 行数据和文字处理 2、沟通协调技能 具备较强的人际理解、沟通、协调、组织能力 3、业务分析技能 能够从数据、现象等 发现问题、找到原因、提出方案 4、书面表达技能 较强的报告、会议纪 要写作能力 第21页
计划专业任职资格标准(第一版) 3、计划三级(高级计划员)“专业技能”要求 分类 标准 说明 1、计算机应用技能 熟练使用计算机进 行数据和文字处理 2、沟通协调技能 具备较强的人际理解、沟通、协调、组织能力,并具有说服力、感召力 3、业务分析技能 能够从数据、现象等 发现深层次问题、并找到问题的根源 4、书面表达技能 综合的报告策划与 编写能力 第22页
计划专业任职资格标准(第一版) 附件3: 计划专业任职资格标准之“行为标准” 一、计划一级(助理计划员)行为标准 1、计划一级通用单元 通用单元一、信息的收集和处理(一级) 要素 行为标准 、信息的收集 ◆了解制定计划所需信息或数据的来源及种类以及获取所需信息的方法和渠道,能够在他人的指导下按照既定的方法和渠道收集信息; ◆能够核实所获信息的完整性; 、信息的处理 ◆完整准确地记录所得信息; ◆能够将所获信息以符合要求的形式输出; ◆能够将处理后的信息及时报给相关人员; ◆能够撰写准确表达会议精神的纪要; 通用单元二、计划结果的理解(一级) 要素 行为标准 、计划结果的收集 ◆掌握计划结果的反馈渠道,并能够在他人的指导下定期通过反馈渠道收集计划结果信息; ◆对计划执行的结果进行准确的记录和整理; 、计划结果分析 ◆能够对计划结果的意义及产生的影响进行简单的分析; 第23页
计划专业任职资格标准(第一版) ◆对计划方法和计划结果做初步的总结归纳 通用单元三、工作规范的执行(一级) 要素 行为标准 流程执行 ◆遵守岗位有关工作制度和规范,熟悉部门内部运作的相关流程,能够按相关流程正确的执行; 第24页
计划专业任职资格标准(第一版) 通用单元四、绩效改进(一级) 要素 行为标准 、流程改进 ◆能够在本岗位工作的流程、工作规范的执行过程中积极发现问题,总结方法,反馈主管并对流程或其他工作规范提出可行的改进建议; 、自我改进 ◆能够在工作实践中总结经验,积极地改进工作; ◆制定并执行个人学习改进计划,努力学习岗位专业知识,不断提升个人工作能力; 2、计划一级专用单元 物流计划类专用单元(一级) 要素 行为标准 1、计划编制 ◆运用MRPII进行计划查询; ◆在他人的指导下或按部门流程、方法编制计划; ◆掌握各类报文规范,按要求拟制计划文件; ◆对计划编制的过程进行正确的文档记录及对计划进行完整的文档管理; 2、计划评审 ◆在他人指导下完整准确地准备评审文件; ◆完整准确地记录评审过程中的意见; 项目计划类专用单元(一级) 要素 行为标准 1、计划的意识 ◆有基本的计划意识,知道制定计划的启动时间 2、计划工具 ◆能使用PROJECT 98进行基本操作,包括任务定制、资源分配、时间设定 3、计划的编制 ◆了解WBS分解的基本思路,并能提醒产品经理在做产品计划之前进行WBS初步分解, ◆在指导下,能参考产品计划模板整理出初步产品计划 4、计划的跟踪 ◆能根据产品计划,结合监控计划模板制定监控计划 第25页
计划专业任职资格标准(第一版) ◆能根据监控计划对计划进行检查,计算计划完成率 5、计划的调整 ◆对计划检查中发现的问题,能及时通报相关人员,并征集个性意见,完成计划的修改并传达 市场计划类专用单元(一级) 要素 行为标准 1、市场信息的收集与处理 ◆建立稳定的市场信息收集渠道 ◆及时对市场信息进行更新 ◆统计维护基础数据 2、市场分析 ◆在他人指导下,收集整理有关信息,进行一些专题性市场分析 3、销售预测、要货计划的制◆在他人的指导下,利用各种定性、定量的分析方法,制订 订销售预测与要货计划 ◆在他人的指导下,拟制计划评审材料和计划文件,条理清晰、符合要求 4、供需过程协调 ◆跟踪大项目、大合同、重大市场信息、重点区域市场或其他关注点,及时反馈相关信息 ◆在他人的指导下,对供需平衡各环节中出现的问题进行协调,解决相关供需中出现的问题 财经计划类专用单元(一级) 要素 行为标准 数据处理 ◆能够判断基础数据的正确性; ◆熟练运用工具对基础数据按照要求进行准确的汇总; ◆能在他人指导下根据业务特点对相关费用进行适当的处理; 数据分析 ◆能够按照要求对汇总后的数据进行简单的分析; ◆能够根据实际执行结果,对数据进行对比第26页
计划专业任职资格标准(第一版) 分析; 计划统计类专用单元(一级) 1、数据提取 ◆了解统计所需相关原始数据源,如MRPII系统数据报表、网上存放的各类数据,能顺利提取统计所需数据; ◆能识别原始数据的真伪,对失真数据进行预处理,保证输入数据的正确性; 2、统计过程 ◆针对任务选择正确的统计工具及统计方法; ◆编制正确的统计程序进行统计; 3、统计结果 ◆理解统计结果意义; ◆能利用相关信息判断统计结果真伪; ◆了解统计指标体系及各指标的具体含义指标间的相互关系、各指标与相关业务的关系; 调度统筹类专用单元(一级) ◆了解影响生产/合同备货的各种因素; 1、生产组织与协调 ◆根据CCP/CCDP/生产计划及时安排各环节生产; ◆跟踪生产进度并及时采取措施或反馈,以保客户合同/生产任务按计划完成; 2、问题总结及信息反馈 ◆及时反馈合同备货/生产过程中的异常问题; ◆定期汇总影响合同备货/生产的相关问题并及时提交; 第27页
计划专业任职资格标准(第一版) ◆及时、准确为相关部门提供合同备货/生产动态信息。 第28页
计划专业任职资格标准(第一版) 二、计划二级(计划员)行为标准 1、计划二级通用单元 通用单元一、计划制订(二级) 要素 标准 1、计划准备与编制 ◆全面地检查计划准备情况 ◆根据计划需要,选用适当的计划方法和计划工具 ◆考虑各种计划调整因素,按既定方法编制计划 ◆按文件规范拟制计划文件 ◆对计划编制过程作完整、准确的记录 2、计划评审与下达 ◆充分有效地做好评审准备工作 ◆清晰地说明评审内容 ◆有效地引导评审过程,控制评审进度 ◆准确地记录评审意见 ◆根据评审意见调整计划 ◆将计划结果及时地发给相关部门、相关人员,并注意保密性 通用单元二、计划实施(二级) 要素 行为标准 1、计划执行过程的跟踪 ◆对计划实施的过程进行有效地跟踪,及时获知计划执行的效果和存在问题 2、计划执行协调 ◆及时地协调解决计划执行过程的问题 ◆必要时进行计划调整或提出对策 通用单元三、计划总结(二级) 要素 行为标准 第29页
计划专业任职资格标准(第一版) 1、计划执行结果分析 ◆定期对计划执行结果进行评估和分析 2、计划制订过程分析 ◆定期收集、整理、总结计划制订与执行过程中的问题,对计划过程及方法进行总结 第30页
计划专业任职资格标准(第一版) 通用单元四、绩效改进(二级) 要素 行为标准 1、计划方法和工作方法改进 ◆主动地对计划方法、工作方法进行改进并加以固化,不断提高工作绩效 2、流程优化 ◆总结、提炼工作中发现的流程问题,提出改进意见,并反馈给流程责任人或主管 3、业务学习与提高 ◆结合工作实际,不断地钻研岗位专业知识,提高业务水平 ◆有意识地熟悉相关业务流程,拓宽工作思路 通用单元五、预见与判断(二级) 要素 行为标准 1、趋势预见 ◆根据工作需要经常预测一定时期内的资源需求与供应状况,发掘潜在的问题。 2、制定预防措施 ◆根据计划的发展趋势,采取预防措施,在指导下进行计划决策 第31页
计划专业任职资格标准(第一版) 2、计划二级专用单元 物流计划类专用单元(二级) 1、MRP计划制定 ◆检查或评审市场要货计划、销售订单和各部门、各组织独立需求的合理性与规范性。 ◆根据需要,独立利用MRPII系统进行预测冲减、汇总生产主需求计划和进行主生产计划(MPS)、物流需求计划(MRP)排产。 ◆独立调整和制订所负责产品的主需求计划、主生产计划和加工计划、采购计划。 2、计划数据提供 ◆按照采购、生产、市场等相关部门和相关人员的要求,采用合理的计划方法,独立进行数据提取和数据加工,提供满足需求的库存分析、物料配套性分析、供货能力分析等类似难度的计划数据及报告。 项目计划类专用单元(二级) 1、计划的意识 ◆有较强的计划意识,能够向产品经理灌输计划的重要性 2、计划工具 ◆熟练使用PROJECT,掌握关键路径管理、任务关系定制 3、计划制定 ◆掌握产品通用的WBS分解法 ◆能独立根据产品总体方案书作出产品WBS ◆根据产品计划模板制定初步产品计划,并供产品经理参考 ◆对产品经理确定的计划进行合理性分析,并提出建议和意见 4、计划监控 ◆对计划的执行起到预警作用,避免事后诸葛亮 第32页
计划专业任职资格标准(第一版) ◆熟悉产品计划监控思路并能协助项目管理处经理制定监控计划。 ◆协助产品经理制定《研发合同书》、《状态转移表》、《各种任务书》等。 ◆熟悉评审制度,熟练组织决策评审点,并撰写相关报告。 5、计划调整 ◆根据计划执行过程中的问题对计划给出调整参考意见,供产品经理决策。 ◆掌握计划调整的工具(比如计划更改单等),并能熟练操作。 ◆能够对计划执行过程进行分析,并对开发模式、流程提出改进或优化意见、建议。 第33页
计划专业任职资格标准(第一版) 市场计划类专用单元(二级) 要素 行为标准 1、市场信息的收集与处理 ◆主动挖掘新的信息渠道 ◆有针对性的同市场一线人员沟通,增加对市场的认识 ◆对所收集的信息进行鉴别、过滤,从中提取有用、准确的信息 ◆定期检查基础数据维护的及时性、准确性、完备性 2、市场分析 ◆统计历史信息,分析历史市场形势及销售规律 ◆综合各方面的信息,量化分析市场的竞争格局及发展形势,对短期市场形势(1-6月)认识较深 3、销售预测及营销目标制订 ◆采取适当的方法,制订销售预测、营销目标,对制订结果负责 4、要货计划制订 ◆利用适当的方法,制订要货计划,对制订的结果负责 ◆根据市场变化对计划进行及时调整 5、供需过程协调 ◆实时跟踪市场需求态势和生产供货情况,及时反馈需供变化信息 ◆协助解决供需平衡中存在的问题 ◆调查、分析新版本、新产品的市场需求,参与有关的版本切换及产品研发评议 财经计划类专用单元(二级) 要素 行为标准 数据处理与分析 ◆准确判断基础数据的正确性,并进行修订; ◆熟练运用工具对数据进行汇总和分配; ◆能够对汇总数据进行较深入的分析; 第34页
计划专业任职资格标准(第一版) ◆能够结合预算对象的业务特点,较深入地分析数据合理性; 业务管理 ◆能够结合业务以及财务要求制定具体措施,推动部门财经计划工作; 第35页
计划专业任职资格标准(第一版) 计划统计类专用单元(二级) 1、数据提取 ◆熟悉公司基础数据源,按任务判断可能的原始数据来源; ◆熟练提取各类原始数据; ◆准确识别数据源的可信度; 2、数据处理 ◆能够对失真数据进行预处理; ◆为特定任务组织各种相关数据,选择有效的方法进行大规模数据处理; ◆有意识地积累可用于分析的原始数据; 3、统计分析 ◆了解常用统计分析方法、技术的适用范围及局限性,根据需要恰当地选择并熟练运用; ◆利用各种相关信息判断统计结果的真伪; ◆熟悉关于分析对象的业务知识; ◆能从相关数据中深入挖掘模式,揭示事物间相互关系及本质特征; 4、标准化 ◆统计过程的标准化、程序化 调度统筹类专用单元(二级) 1、CCP/CCDP制定 ◆根据动态供货能力、市场要货计划、实际市场要货等情况合理制定CCP计划; ◆根据CCP计划、产能和物料供应情况合理制定CCDP计划。 ◆根据CCP/CCDP/生产计划及时安排各环2、生产组织与协调 节生产; ◆合理组织、调配生产资源,确保资源有效配置; ◆监控生产进度并及时采取措施,确保客户合同/生产任务按计划完成; 第36页
计划专业任职资格标准(第一版) ◆对影响合同备货/生产的重大问题及时召开协调会并督促有效解决。 3、问题总结及信息反馈 ◆适时反馈合同备货/生产过程中的异常问题; ◆定期分析、总结影响合同备货/生产的相关问题,并通报相关部门或领导; ◆及时、准确为相关部门提供合同备货/生产信息。 第37页
计划专业任职资格标准(第一版) 三、计划三级(高级计划员)行为标准 1、计划三级通用单元 通用单元一、预见与判断(三级) 要素 行为标准 预见与防范 ◆独立的对中短期(半年以上)总体趋势、结构趋势进行较为准确的判断 ◆清楚影响趋势变动的因素,并针对性地进行不确定性分析,评估预测风险,有目的地跟踪和防范风险 ◆前瞻性思维习惯强,不断总结、改进预测经验与预测方式方法,指导相关环节工作 通用单元二、计划PDCA (三级) 1、信息收集与处理 ◆具有系统有效的信息采集方法,能够快速捕捉信息,对信息敏感; ◆准确分辨信息真伪、 确定信息价值及类别,并系统化的归纳整理; 2、计划编制与结果审核 ◆组织各种资源及时到位,按计划制订的流程与方法指导、监控计划编制过程。 ◆根据计划编制过程的监控点,检查、分析和评估计划过程。 ◆独立地或组织相关部门对计划结果进行评审 3、计划分析与总结 ◆通过计划结果的合理性、完整性分析,区别出偶然误差与系统误差。 ◆对计划结果给相关环节所造成的影响进第38页
计划专业任职资格标准(第一版) 行评估,提出建议防范措施。 ◆能够对版本控制策略进行全面的分析,为版本切换全流程提供决策支持。 ◆定期对计划结果和过程进行全面的总结与指标分析,发掘潜在的问题。 4、计划执行监控 ◆设置明确的计划监控点,周知相关部门或人员 ◆跟踪计划执行状况,积极获取执行中存在的问题并解决 ◆现实情况出现偏差时能够迅速反应,采取积极应对措施 ◆对重点计划(如版本切换)从头到尾进行跟踪与控制,确保目标实现。 第39页
计划专业任职资格标准(第一版) 通用单元三、业务统计分析(三级) 1、统计整理 ◆熟练运用各种统计工具及统计方法 ◆对输入信息分析研究,保证其必要性及准确性 ◆较敏锐地判断输出结果的错误并修正 ◆系统化、条例化、规范化的整理统计结果,提供决策支持意见和建议 2、业务分析 ◆明晰业务需求及相关业务运作 ◆通过数据分析深层次的问题及规律, 有效的为主业务服务。 ◆设计业务统计指标,制订统计口径及标准,构造业务统计分析体系 通用单元四、资源统筹调度(三级) 1、资源调配 ◆总体协调解决计划/项目执行所需资源 ◆有效的组织相关人员,构筑默契统一的执行推动小组(项目小组) ◆积极同上级及相关部门主管沟通,及时反应存在的问题,协助解决重大困难及求助; ◆确实领会“向关键路径要时间,向非关键路径要资源”含义,并在实际工作中灵活运用 2、进程控制 ◆积极与周边沟通,对作业/项目制订总体执行进度时间表并进必备的资源匹配; ◆建立高效完备的信息反馈与报告体系,主动、及时地同相关部门沟通,加深相互理解,提高执行效率 ◆对进程子单元进行优先级排序,并根据进展情况灵活调整,统筹调度整体进程,满足第40页
计划专业任职资格标准(第一版) 下游需求或相关要求; 第41页
计划专业任职资格标准(第一版) 通用单元五、业务支持(三级) 业务支持 ◆熟悉所支持的业务 ◆为主业务决策提供支持 ◆积极促进计划与主业务的互渗透 通用单元六、人才培养(三级) 业务指引 ◆引导计划员进行职业生涯设计、建立共同愿景 ◆积极参与计划培训,设计培养方案,培养业务骨干 通用单元七、绩效改进与流程建设(三级) ◆定期收集问题点,例行化的绩效总结与改1、绩效改进 善 ◆总结经验,量化规律,将个人经验书面总结变为组织经验 ◆对典型事例进行专题分析或案例化总结,相关材料归档。 ◆积极同IT 部门沟通,推进IT对业务的适应与绩效促进 ◆在不断的实践中总结改进现有方法,积极汲取和实验新的思路和方法。 2、流程建设 ◆定期分析现有流程操作中的问题和缺陷,必要时提出改进和优化,提高流程运作绩效; ◆补充、优化流程中的操作指导书; ◆注意例外事件的总结,逐步将例外管理例行化、流程化 ◆配合公司的流程建设及IT建设,积极推进第42页
计划专业任职资格标准(第一版) 本业务范围内的流程建设 第43页
计划专业任职资格标准(第一版) 2、计划三级专用单元 物流计划类专用单元(三级) 1、供应链管理 ◆通过对物流各环节的分析,合理拟定库存政策,并能设置相应的监控点,适时调整计划策略。 ◆把握订单的整个执行过程,根据产品特点确定合同及时齐套发货率的水平,并能找出不能及时发货的原因并及时采取措施。 ◆能够打通市场、研发、生产、采购等环节,缩短供应周期,为产品迅速推向市场和满足市场需求服务。 2、MRPII应用 ◆通过深入理解MRPII的原理及参数设置,不断优化计划模式和方法,逐步提高MRPII的效率。 项目计划类专用单元(三级) 1、计划意识 ◆有很强的计划意识,对产品经理有强烈的感染力,并使产品经理从内心深处接受计划的重要性。 2、计划工具 ◆是PROJECT应用专家,对资源冲突、多项目管理、外部应用接口等轻车熟路。 3、计划编制 ◆清楚本领域计划制订的流程、方法及进程操作 ◆较深入的研究计划处理逻辑,清楚计划方法、计划工具的利弊及适用条件。推广应用计划方法、计划工具 ◆设置计划编制过程监控点,总体控制计划编制进度 ◆独立的指导一个TEAM完成计划全程编第44页
计划专业任职资格标准(第一版) 制 4、计划分析 ◆对计划的合理性、完整性进行分析 ◆分析计划过程,检验计划过程及结果数据是否错误(计划校检) ◆分析计划的偶然误差、系统误差,修正调整数据使之趋于准确(偏差分析及结果调整) ◆计划不确定性分析及结果的风险评价 ◆计划柔性、弹性分析及执行策略建议; ◆有较强的把握计划重点的能力,根据网络计划确定计划的关键路径及关键工序 5、计划评审 ◆确定计划评审体系(评审要素、评审依据、评审方式等) ◆同业务主管、专家组、顾问组沟通,组织评审,充分汲取外部智力,对计划作补充修正 ◆评价评审质量,改进评审方式 6、计划执行、监控 ◆跟踪计划执行状况,积极获取执行中存在的问题并协助解决 ◆充分与业务主管沟通,督促计划执行 ◆计划差异较大时迅速反应,采取积极的应对措施 ◆对版本切换进度及状态跟踪,必要时修正相关计划或提出调整版本切换实施进度的建议,控制呆死料 ◆能站到一定高度对监控中发现的问题加以总结和分析,抽象出问题本质,甚至相关对流程加以优化。 ◆切实运用“项目控制的五步模式”,对计第45页
计划专业任职资格标准(第一版) 划执行分阶段给出综合分析报告 市场计划类专用单元(三级) 要素 行为标准 1、市场信息的收集与处理 ◆建立和完善市场信息的收集方法、收集渠道 ◆建立市场信息平台,制订信息管理办法 ◆积极同市场体系相关部门及前线人员沟通,增强对市场的整体把握 2、市场分析 ◆深入了解本领域的产品特征及市场表现,分析产品的市场环境及行业发展趋势 ◆量化分析市场的需求特征、竞争格局及市场发展形势,对中短期(一年以内)市场形势认识较深 ◆调查市场变化因素,分析市场变化趋势 3、销售预测及营销目标制订 ◆指导销售预测、营销目标的制订过程,并对其结果进信审核、修正 ◆改进和完善销售预测、营销目标制订及评审的方式方法 4、要货计划制订 ◆指导要货计划的制订,并对其结果进行审核、修正 ◆综合评估需求、供应能力及各种风险,制订规避风险的措施 ◆选择合适的计划策略,保障计划的柔性和灵活性 15、供需过程协调 ◆综合协调供需矛盾,保证供需平衡(保证及时发货,提高库存周转率) ◆分析新产品、新版本需求特征,参与新产品试产、市场发布、量产、版本切换等环节的决策评审,协调解决其在供货中存在的问题,控制呆死料。 财经计划类专用单元(三级) 要素 行为标准 业务管理 ◆能够结合业务以及财务要求制定有效措第46页
计划专业任职资格标准(第一版) 施,推动部门财经计划工作; ◆通过数据分析及调查,为决策者提供有价值的分析报告; 计划统计类专用单元(三级) 1、信息收集与处理 ◆明了业务需求,根据需求判断所需收集的信息; ◆熟习公司基础数据源,快速确定获取信息的方法和渠道; ◆准确分辨信息真伪、 确定信息价值及类别,并采用适当的手段进行预处理; ◆有意识地积累可用于分析的原始数据 ◆有能力提出问题并获得答案。也即,能自 主地提出假设并利用统计分析手段对之进 行检验; 2、统计整理 ◆针对问题组织原始数据,选择有效的数据处理方法; ◆非常了解常用统计分析技术、统计分析方法的适用范围及其局限性,根据需要熟练运用各种统计分析技术及统计方法; ◆对输入信息分析研究,保证其必要性及准确性; ◆利用相关信息敏锐地判断输出结果的真伪 ◆系统化地、准确清晰地整理统计结果,提供决策支持意见和建议 3、业务分析 ◆深刻了解相关业务运作; ◆通过数据分析深层次的问题及规律, 有效的为主业务服务;(重在分析) 第47页
计划专业任职资格标准(第一版) ◆设计业务统计指标,制订统计口径及标准,构造业务统计分析体系、 第48页
计划专业任职资格标准(第一版) 调度统筹类专用单元(三级) ◆指导CCP/CCDP计划制定,评审 CCP/CCDP计划的合理性,并逐步改进和提1、计划管理及员工培训 高; ◆协调市场要货,保证供需平衡; ◆预测合同备货/生产形势,为相关部门提供决策参考。 ◆培训统筹/调度人员,提升统筹/调度整体水平; 2、生产规划及组织 ◆根据要货/生产计划合理进行产能规划及准备; ◆分析影响合同备货/生产的瓶颈工序并提前制定预防措施; ◆协调重大、关键资源,确保资源高效配置 ◆监控总体进度,确保生产均衡、有序、高效运转; (一九九九年十月三十日第一版) 第49页