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Xxxxx 集团有限公司
绩效考核 KPI 指标库
2013 年 2 月
2
企业(一)关键绩效指标(KPI)
财务会计指标
序号 指标 指标定义 功能 考核依据
1 万 元 工 资 销
售收入比例
财政年度内的全部销售收入与当
期全部工资成本的万元数的比值。
检测万元工资的投入产出效率,鼓励公司提高员工整
体素质和能力
2 产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 检测分(子)公司当前经营模式的效率
3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测分(子)公司的经营效果
4 利 润 总 额 增
加率
(本期利润总额—上期利润总额)
/上期利润总额
检测分(子)公司不断优化经营模式,提高管理水平,
追求利润最大化
5 集 团 利 润 贡
献率
某分(子)公司利润总额/集团公
司利润总额
检测分(子)公司在全公司利润中的贡献度
6 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固定投
资和弥补亏损的资金占用额占全
部流动资金总和的比例
检测流动资金的使用和周转效率
7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转率 检测公司周转情况
8 投资收益率 税后利润/实收资本 检测分(子)公司的投资收益情况
9 资产负债率 负债总额/资产总额 检测分(子)公司的资产负债情况
10
3
生产管理指标
序号 指标 指标定义 功能 考核依据
1 产值 一定周期内完成的入库品总额 检测一定周期内的劳动生产总额
2 生产计划完成率 实际生产完成量/计划完成量 检测生产部门生产计划完成情况
3 按时交货率 按时交货额/计划交货额 检测生产部门生产进度执行情况
4 全员劳动生产率 总产值/员工总人数 检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率
5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 检测资产消耗占设备资产比率,以测定设备利
用情况
6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备资产的消耗在总产值中的比重
7 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好
8 生产安全事故发生
数
一定周期内发生的安全生产事故数 检测生产部门生产安全管理的效果
9 生产安全事故损失
率
生产安全事故损失额/产值 检测生产安全事故造成的生产损失情况
10 生产安全事故处理
的及时性
生产安全事故是否得到了及时有效
的处理
检测生产安全部门的工作情况
11 生产作业现场的整
洁、有序性
生产作业现场是否摆放整齐,存放有
秩序
检测生产作业车间的现场管理情况
4
成本控制指标
序号 指标 指标定义 功能 考核依据
1 主 营 业 务 成 本
总额
产品生产成本 检测分(子)公司的主营业务成本,为分(子)公司
降本增效提供依据
2 制 造 费 用 与 主
营业成本比率
制造费用/主营业务成本 检测制造费用在主营业务成本中的比例
3 制 造 成 本 与 主
营 业 务 成 本 比
率
制造成本/主营业务成本 检测制造成本在主营业务成本中的比例
4 管理费用 在生产销售产品中所发生的管
理费用
检测分(子)公司的管理费用比例
5 营业费用 在产品销售过程中发生的费用 检测分(子)公司的产品销售费用
6
7
8
9
10
5
市场营销指标
序号 指标 指标定义 功能 考核依据
1 销售合同额 一定周期内完成签订的销售合
同总额
检测一定周期内的营销效果
2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂总
额
检测一定周期内的产品销售收入,以产品出厂为
准
3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款总
额/销售收入总额
检测一定周期内的货款回笼情况,促进公司销售
部门提高效率
4 营销、销售计划完成
情况
周期内营销、销售计划的完成、
达成情况
检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情
况
5 市场占有率 产品销售收入/产品市场总份
额
检测一定周期内的市场占有情况
6 营业费用比率 营业费用总额/产品销售收入
总额
检测一定周期内的营销效果
7 销售收入增加率 (本期销售收入—上期销售收
入)/上期销售收入
检测一定周期内的销售增加情况
8 客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 检测公司的客户满意度情况
9 营业费用达成率 一定周期内实际营销费用/营
销预算费用
检测营销费用预算执行情况
10 运输费用达成率 一定周期实际发生的运输费用 检测销售部门合理选择运输单位,控制运输成本
6
/计划预算费用
11 解决客户投诉率 一定周内解决的客户投诉数/
客户总投诉数
检测相关部门客户投诉的解决力度和效果
12 合同归档率 周期内归档合同总数/应归档
合同数
检测销售合同是否及时归档
13 销售台帐的准确性 销售台帐记录是否准确 检测销售台帐记录的准确性
14 销售往来记录的及
时性和准确性
销售往来记录是否准确及时 检测销售往来记录的及时性和准确性
15 产品标识制作的及
时性
产品标识制作是否及时 检测产品标识制作的及时性
16 客户信息管理的完
成性
客户信息是否完整并及时更新 检测客户信息的完整性,以及相关人员是否及时
将客户信息更新
17 销售结算工作进行
的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售
结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算
工作
7
质量管理指标
序号 指标 指标定义 功能 考核依据
1 一次检验成功率 一次检验成功的产品数/检验的产
品总数
检测生产质量情况
2 品管成本比重 品管成本/产品销售收入 检测品管成本占销货收入比率,为拟订品管计
划及生产、品管改进参考
3 质量事故处理的及
时性有效性
质量事故处理是否及时有效 检测品质管理部门在质量事故处理方面的工作
4 产品抽检合格率 抽检合格产品总数/抽检产品总数 检测产品生产质量,由品质保障部组织
5 客户质量问题处理
的及时性有效性
对于客户质量问题的投诉是否及
时有效
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决
的及时性,准确性
6 质量体系评审不符
合项数
年度质量体系评审发生的不符合
项数
检测公司质量体系管理的完整性、准确性
7 质量检验的差错率 产品检验差错数/检验产品总数 检测产品检验人员的检验准确性和水平
8 供方质量检验资料
的保管情况
供方质量检验资料是否完整、准
确
检测质量检验人员日常工作的情况
9 技改项目的完成率 技改项目完成数/技改项目计划数 检测公司技改项目的完成情况
10
8
人力资源指标
序号 指标 指标定义 功能 考核依据
1 员工增加率 (本期员工数—上期员工数)/上期员
工数
检测周期内员工增加比例
2 员工结构比例 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性
3 关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司
关键人才总数
检测公司关键人才的流失情况
4 工资增加率 (本期员工平均工资—上期员工平均
工资)/上期员工平均工资
检测工资增加情况
5 人力资源培训完
成率
周期内人力资源培训次数/计划总次
数
检测人力资源部门培训计划的执行情况
6 部门员工出勤情
况
部门员工出勤人数/部门员工总数 检测部门员工的出勤情况
7 薪酬总量控制的
有效性
一定周期内实际发放的薪酬总额/计
划预算总额
检测人力资源部门在薪酬总额控制方面的有
效性
8 人才引进完成率 一定周期实际引进人才总数/计划引
进人才总数
检测人力资源部门的招聘计划完成情况
9 考核工作完成的
及时性准确性
公司绩效考核完成的是否及时、准确 检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有
效性
9
采购供应指标
序号 指标 指标定义 功能 考核依据
1 采购计划完成率 当期采购实际完成数/当期
物料需求计划
检测采购部门采购计划的完成情况
2 采购成本降低率 (上期采购成本—本期采
购成本)/上期采购成本
检测采购部门降低采购成本的效果
3 供应商一次交检合格
率
供应商一次交货合格的次
数/该月所有供应商交货次
数
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情
况
4 供应商信息管理 供应商、外协商信息的完整
性、准确性
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商
信息,以及是否及时更改
5 采购积压物资处理的
及时性
是否及时有效地处理了仓
库积压物资
检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性
6 采购资金使用情况 一定周期内采购资金付款
数/采购物资的总额
检测采购供应部门的采购资金使用情况
7
8
10
技术部门设计指标
序号 指标 指标定义 功能 考核依据
1 技改计划完成率 当期按计划完成的技改项目数占
当期计划完成的技改项目数的比
例
检测技术部门的研发计划完成情况
2 技术图档更改的及时性 是否及时将技术图档更改 检测技术中心技术图档更改的效果
3 技术出图的及时性准确性 是否按照生产进度及时准确的出
图
检测技术部门的工作效果
4 标准化审查的差错率 标准化审查差错次数/标准化审查
总次数
检测标准化人员的工作效果
5
6
7
8
9
10
11
仓库库存指标
序号 指标 指标定义 功能 考核依据
1 总库存金额 月底全部库存产品按入库
成本价格计算的总金额
检测分(子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售,
为生产部门合理安排生产提供依据
2 总库存数量 月底全部库存产品数量 检测分(子)公司的库存情况,促进销售部门加强销售,
为生产部门合理安排生产提供依据
3 物资入库差错率 入库差错次数/入库总数 检测仓库部门的工作效果
4 物资领用差错率 出错次数/领用总数 检测仓库部门的工作效果
5 报表、台帐出错率 记录有误的报表、台帐总
数
检测仓库部门的工作效果
6 仓库环境审查 仓库环境是否整洁有序 检测仓库部门的工作效果
7 标 准 库 存 量 与 实
际库存量比率
标准库存量/实际库存量 检测标准库存量与实际库存量比率,设定存料对销货之
基本比率,为决定安全存量提供依据
8
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企业(二)关键绩效指标(KPI)
财务类指标
关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源
部门费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% 部门费用实际及预算资
料
项目研究开发费用预算达成率 (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% 项目研究开发费用实际
及预算资料
技改项目费用预算达成率 (实际技改项目费用/计划费用)*100% 技改项目费用实际及预
算资料
招聘费用预算达成率 (实际招聘费用/计划费用)*100% 招聘费用实际及预算资
料
培训费用预算达成率 (实际培训费用/计划费用)*100% 培训费用实际及预算资
料
新产品研发费用预算达成率 (实际新产品研发费用/计划费用)*100% 新产品研发费用实际及
预算资料
人力成本总额控制率 (实际人力成本/计划人力成本)*100% 财务部
公司总体费用预算达成率 (公司实际总费用/预算总费用)*100% 管理费用实际及预算资
料
公司办公及物业管理费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
车辆费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
13
工会费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
日常办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
办公费用预算达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
会务、接待费用达成率 (实际数/预算数)*100% 财务部
销售目标达成率 (实际销售额/计划销售额)*100% 销售报表
投资收益率计划达成率(董事会批准
的年度计划收益率)
全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投
资计划
财务部
14
客户类指标
关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源
包装水平客户满意度 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 包装水平客户满意度调
研
塔筒/容器(山东及周边地区)市场占
有率
平均值:产品市场销售额/市场容量 市场销售月报,市场资料
公共关系效果评定 对与政府、劳动关系监察、媒体及社会的效果评定 上级领导评定
解决企业员工投诉率 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 投诉记录及投诉解决记
录
客户投诉解决速度 年投诉解决总时间/年解决投诉总数 投诉记录
营销计划达成率 (营销实际标保/营销计划标保)*100% 财务部
危机公关出现次数及处理情况 集团公司级危机事件在省级、市级媒体出现的产生重大负
面影响的报导次数及处理情况
公众媒体、上级领导评价
公共关系维护状况评定 与政府、劳动关系监察、媒体及社会保持良好沟通和合作
的状况
上级领导评价
业主满意度 接受随机调研的业主和代理人对服务满意度评分的算术平
均值
业主满意度调研
业主投诉解决的满意率 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% 业主投诉记录
最终客户数量 (本期老客户数/客户总数)*100% 本期老客户数/客户总数
*100%
技术服务满意度 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 对客户技术服务满意度
调查
15
内部营运类指标
关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源
书面的流程和制度所占的百分率(ISO
标准)
(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总
数)*100%
需书面化的流程与制度
规定
工作目标按计划完成率 (实际完成工作量/计划完成量)*100% 工作记录
报表数据出错率 (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% 报表检查记录
文书、基建、技术图纸档案归档率 (归档文档数/文档总数)*100% 文档记录
项目可行性分析报告质量 项目可行性分析报告质
量认证/上级评定
财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% 财务报表检查记录
财务分析出错率 (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 财务分析记录
各部门预算准确率 (1-超出或未达成预算/部门预算)*100% 各部门费用预算达成率
提交项目管理报告及时性 (按时提交管理报告/报告总数)*100% 项目管理报告记录
对行政人事办公室服务满意度 公司各部门对行政人事办公室服务工作的满意度调查的算
术平均值
满意度调查
员工晋升评审活动的及时有效开展 晋升评审记录及员工对
晋升意见记录
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员工工资发放出错率 错误发放的工资次数/发放的工资次数 工资发放记录
劳动争议及工伤处理及时性 投诉记录
绩效考核按时完成率 (按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)
*100%
绩效考核记录
内部网络建立的安全性 内部网络安运行 系统故障记录
提出新产品、新技术改造建议的数量
和质量(鼓励创意性指标)
领导认可的新产品、新技术改造建议的数量和质量 上级领导的评价
劳动合同签订的及时性 劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签
定或续签劳动合同的时间
工作记录
入职离职手续办理的及时性 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际
办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离职相关手续
时间
工作记录
人员编制控制率 (实际人力/计划人力编制)*100% 上报文件
ISO9001 质量手册有效性的维护 工作内部协调、督导和培训;2.文件的及时修改与更
新; 协会的评价(质量、效率)
上级领导的评价
会议组织质量 会议组织安排的及时性,形式、主题、材料准备是否充分 会议记录、记要
与各分公司日常联络 与各分公司保持畅通的信息联络 电话、文件、E-mail
文件传递效率 按照文件的紧急程度按时、按质传递 公司文件流转规定
机要档案和文件的归档 机要、文件、档案及时归档 公司公文管理规定
公章使用准确性 用章类型、流程、批准程序正确 公章管理办法
OA 系统使用管理 OA 系统的正常使用 OA 系统使用状况
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公司领导及业务部门对司机班服务满
意度
公司领导及业务部门经
理评价
外事信息发布的及时性
外事接待任务完成的效率与质量
司机出车安全率 (安全出车次数/实际出车次数)*100%
材料出入库手续齐全率 (应办手续/实办手续)*100%
帐务差错数 查出错误的帐务数 帐务记录
安全事故发生次数
员工文体活动及福利规划与实施
企业文化建设任务达成率 (实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 工作记录
公司宣传品制作及更新及时率 总经理及经营部门评估
公司宣传图片、档案等归档率 (归档宣传文档数/文档总数)*100% 文档记录
公司网站主页对外信息更新延误率 信息更新时间是否依照规定时间执行 检查记录
媒体危机情况处理成功率 (媒体危机情况处理成功案例数 /媒体危机情况案例总
数)×100%
记录情况
档案管理出错率 (查出管理有误的档案数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录
档案更新延误率 (延误档案更新的数量/档案总数)*100% 档案管理检查记录
工作制度和工作流程实施、改进比率 (实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数)*100% 行政部组织评估
OA 办公流程流程优化及实施程度 总经理评估 行政部负责调研和组织
评估
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培训指标
关键绩效指标 指标定义/计算公式 数据来源
管理人员培训参加率 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数)
*100%
培训出勤记录
部门培训计划完成率 (部门培训实际完成情况/计划完成量)
*100%
部门培训计划记录
公司内勤培训规划的制定及实施 制订公司总体及各岗位的培训规划,并组织实施 上级领导的评价
团队建设、执行力培训率
与技师学院合作对车间员工技能培训
员工自然流动率 (离职人数/现有人数)*100% 人力资源部
技改建议采纳率 (被采纳的技改建议数量/规定的技术部门建议总数量)
*100%
技改建议采纳记录
新技术掌握运用程度
培训种类 培训种类总计 培训种类记录
员工培训与激励满意度(包括培训计
划完成率、员工激励等)
人力资源部组织评估
培训与研讨参与率 (实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的
总人数)*100%
培训研讨出勤记录
培训参与率 (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% 培训出勤记录
内部员工满意度 人力资源部组织评估
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企业(三)关键绩效指标(KPI)
2013 年集团副总级以下指标(权重、计算公式)汇总表
职务 考核指标 业绩标准 指标回顾 考核评价 权重 提取部门
1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率: 5×[1-(10*%-实际供
应率)×4] =
20% 财务部
2、财务费用控制(包括财务
费用、管理费用等)
严格执行每月的预算
标准
30% 财务部各事业部
总经理
3、生产计划按时完成 不误发货,延误一次
扣 2 分
实际延误次数 5- 延 误 次 数 ×2=
(0、5 为止)
50% 经营部
1、招待费用控制 控制在预算内 实际发生 实际发生在预算内为 5 分,
超预算:5-15×(实际/预
算-1)=
25%
2、内部服务满意率 附“满意调查表”,满
意率≥90%
实际满意率: 5×[1 - ( 90% - 实
际 满 意 率 ) × 3]=
(0、5 为止)
20%
3、生态谷、生厂区物业费用
控制
费用控制在预算内 10%
4、车辆费用控制 控制在预算内 实际费用: 5×[1-(实际费用-)
×3/]=
25% 财务部
行政部
5、员工就餐满意率 满意度≥75% 实际满意率 [1+ ( 实 际 满 意 度 -
75% ) ×5] ×5=(到 0 为
止)
20%
20
1、月审批资金供应率 资金不断档 实际供应率: 5 ×[1 -(100% -实际供
应率)×4] =
35%
2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在
±5%以内
实际发生: 5×[-(∣实际-预算
∣/预算-10%)×5] =
15%
3、财务费用控制(包括财务
费用、管理费用等)
严格执行每月的预算
标准
按时完成率 100%,未按
时完成
35%
财务部
4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本: 15%
1、采购计划按时完成 但未延误发货扣
分/次,延误发货扣
分/次
实际完成率: 5-×次数-×次数
=
30%
2、采购成本降低率 采购成本比去年同期
相比下浮 3%
实际控制比率 5×[1-(3%-实际下浮
比率)×17]=
5×[1-(3%+实际上涨比
率)×20]=
30%
3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0,发
现一次扣 1 分,市场
反馈回一次扣 1 分
质量事故数: 5 - 质 量 事 故 数 ×2
( 1 )=(到 0 为止)
25%
资材部
4、库零量控制 90%以上采购量库零
不超过 30 天
实际超出库存 5×{1-[(实际采购总量
-超过 30 天库存量)/实
际采购总量-90%]×2}=
(0、5 为止)
15%
技术部
1、提供图纸、材料定额、工
艺卡及时准确性
按时下达,文件准确
性 95%,晚一天扣
分;因图纸资料
不准确出现重大生产
事故扣 2 分/次
实际晚天数: 5- 实 际 晚 天 数 ×=
(到 0 为止)
30%
21
2、技术支持及时性 延 误 生 产 发 货 一 次
扣 1 分
实际耽误 5- 实 际 延 误 次 数 ×
1=(0、5 为止)
20%
3、技术质量事故率 因技术问题发生的质
量事故次数,每次扣
2 分
实际事故数 5- 实 际 事 故 次 数 ×
2=(到 0 为止)
20%
4、 现场技术支持满意率 满
意率 100%,
见季度调查表 实际满意率 5×[1-(100%-实际满意率)
×3]=
30%
1、用户服务满意率 满意率 >95% 实际满意率 5×[1 - ( 95% - 实
际满意 率 ) ×8] =(0、
5 为止)
25%
2、售后服务一次成功率 一次成功率>95% 实际一次成功率 5×[1 - ( 95% - 实
际 成 功 率 ) ×4] =
(0、5 为止)
25%
3、服务款项按时回收率 100%当季回收,每月
应收款滚动计算
实际回收率: 5×[1-(100%-实际回
收率)×3] =(0、5 为止)
30%
售后服务
4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 实际追溯率 5×[1 - ( 100% - 实
际 追 溯 率 ) × 5]=
(0、5 为止)
20%
1、生产计划按时完成 不误发货,延误一次
扣 2 分
实际延误次数 5-延误次数×2=(0、5 为
止)
30%
2、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本 40%
3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书,
违反一次扣 2 分
实际违反次数 5-违反次数×2=(0、5 为
止)
15%
制造部
4、质量指标 质量事故率为 0,市
场反馈回一次扣
分
实际事故数: 5- 实 际 事 故 数 ×=
(0、5 为止)
15%
22
1、生产计划按时完成 不误发货,延误一次
扣 2 分
实际延误次数: 5-延误次数×2=(0、5 为
止)
30%
2、各工序返工率 返工率﹤3%(按作
业台数/套数考核)
实际返工率: 5×[1 - ( 实 际 返 工
率 - 3% ) × ]=
(0、5 为止)
20%
3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书,
违反一次扣 2 分
实际违反次数: 5-违反次数×2=(0、5 为
止)
15%
车间
4、生产成本降低率 控制在预算范围内 实际成本 35%
1、技改项目申报率 申报率 ≥ 90% 实际满意率: 5×[1 - ( 90% - 实
申报率) ×3]= (0、5 为
止)
30%
2、项目提报扶持成功率 成功率 ≥ 95% 实际成功率: 5×[1 - ( 95% - 实
际 成 功 率 ) × 3]=
(0、5 为止)
40%
研发中心
3、新产品市场开发进度完成 100%完成 实际完成率 5×[1 - ( 100% - 实
际 完 成 率 ) × 5]=
(0、5 为止)
30%
1、招聘计划完成 100%完成(见年度计
划)
实际完成率 5×[1 - ( 100% - 实
际 完 成 率 ) × 5]=
(0、5 为止)
30%
2、岗位培训计划完成 100%完成(见年度计
划)
实际完成率 5×[1 - ( 100% - 实
际 完 成 率 ) × 5]=
(0、5 为止)
40%
人力资源
3、绩效考核完成率 每季首月 20 日结束
上季考核晚一天扣
分
实际晚天数 5-×天数 = 30%
23
1、外购外协件检验工作合格
率
检验工作(外观检验、
上机测试)合格率为
100%
不合格项 5-不合格项× = 25%
2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 实际追溯率为: 5× 实际追溯率 = 40%
品保部
3、工序质量控制 35%
1、客户接待满意率 满意率为 95% 实际满意率: 5×〔1-(95%-实际满
意率)×20〕=
30%
2、按合同付款发货率 发货率 100%,出现
未按合同付款发货一
次扣 2 分
实际未付清款发货数 5-2×未按合同付款发货
数 =
20%
3、市场服务支持满意率 满意率为 100%,见
附“服务满意调查表”
实际满意率: 5×〔1-(100%-实际满
意率)×6〕=
10%
经营部
4、货款回收 完成季度回收计划: 实际完成比率 5×实际回款额/季度回收
计划=
40%
1、大包工程利润(包括配件
利润)
季度计划利润 实际利润: 5×实际利润/季度计划利
润=
40%
2、500 万以上工程方案评审 10%
3、设备安装及管道施工工程
总额
5×实际合同额/计划合同
额=
20%
化建现场
施工项目
4、项目工程按期交验率 100%(一次延期扣
3 分)
5- 延 期 工 程 数 ×3=
(到 0 为止)
30%
24
刚性否决指标
部门 硬 性 指 标 业绩标准 指标回顾 提取部门
安全生产事故 出现一次人员或设备安全事故扣 分 实际事故
设备保养维护完好 出现一次因设备不完好延误生产扣 分 耽误生产数制造部
质量事故(同车间) 市场反馈回一次质量事故扣 分 实际事故
质量事故 市场反馈回一次质量事故扣 2 分 实际事故:
车间
安全生产事故 出现一次人员或设备安全事故扣 分 实际事故
安全事故 安全事故扣 2 分/次(非主要责任占 25%/次,全
责占 100%/次,其他占 50%/次)
实际事故
行政部
厂区安全及卫生检查 一周一次,每周六未按时召开扣 1 分,无相应记
录扣 分
实际未完成 厂区安全及卫生检查
人力资源 核心员工流失率(年度指
标)
年度流失率﹤4% 实际流失率
品保部 出厂产品质量事故率 市场反馈回质量事故扣 分/次 实际事故:
安全质量事故 安全质量事故扣 2 分/次(非主要责任占 25%/次,
全责占 100%/次,其他占 50%/次)
实际事故:
安全生产检查 两个月一次,偶数月上旬;未按时召开扣 1 分,
无相应记录扣 分
实际未完成数:
生产调度会议 每周一次,每周一下午;未按时召开扣 1 分,无
相应记录扣 分
实际未完成数:
各事业部
质量分析会议 一月一次,每月底 25 号未按时召开扣 1 分,无
相应记录扣 分
实际未完成数:
:
25
2013 年集团公司部门指标说明
部门 考 核 指 标 业绩标准 KPI 指标说明 提出部门
1、月审批资金供应率 资金不断档 主要资金支出部门根据月初的审批计划,
统计月末的供应资金。(实际供应率<
80%,将不得分。)
2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在±5%
以内
3、财务费用控制(包括财务费
用、管理费用等)
严格执行每月的预算标准 按预算标准执行,因市场或其他计划费用
供应不足超预算按责任调整系数。
财务部
4、生产成本降低率 控制在预算范围内
1、采购计划按时完成 按时完成率 100%,未按时
完成但未延误发货扣
分/次,延误发货扣 分/
次
按时、按要求完成生产、技术、售后服务
等主要请购部门的请购任务。
2、采购成本降低率 采购成本比去年同期相比
下浮 3%
由财务部提供每月与去年同期发生的采
购成本总额及涨浮度。
3、采购配件质量事故率 质量事故率为 0,发现一次
扣 2 分,市场反馈回一次
扣 1 分
统计每季度采购各类设备及零部件中出
现的质量问题,及市场反馈回的采购质量
事故。
资材部
4、库零量控制 90%以上采购量库零不超
过 30 天
技术部
1、提供图纸、材料定额、工艺
卡及时准确性
按 时 下 达 , 文 件 准 确 性
100%,晚一天扣 分;
因图纸资料不准确出现重
大生产事故扣 2 分/次
技术与车间根据生产计划规定出各类文
件下发的具体时间,由车间统计工艺图纸
的及时性和准确性,以及因工艺图纸出现
的材料损坏或延误生产等。
26
2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣 2 分 针对现场出现的技术问题进行解答,要求
解决及时、不误生产发货。
3、技术质量事故率 因技术问题发生的质量事
故次数,每次扣 3 分
因技术支持不到位造成的质量事故或重
大损失。
4、 现场技术支持满意率 满意率 100%,见季度调查
表
车间各工序统计在生产过程中对技术部
所作的现场技术支持的满意率(包括图纸、
工艺资料齐备,技术问题及时处理,协调
态度积极等)
1、用户服务满意率 满意率 >95% 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意
度调查表,报经营部调查反馈用户的服务
满意率。
2、售后服务一次成功率 一次成功率>95% 每月 25 号由售后服务部填写完服务满意
度调查表,报经营部调查反馈用户服务一
次成功率。
3、服务款项按时回收率 100%当季回收,每月应收
款滚动计算
要求各类服务款项必须在当季度收回;若
季度款项回收率达不到 80%则此指标不
得分;本季度未收回款项,应转下季度跟
踪,直至收回为止。
售后服务
4、用户投诉追溯率 追溯率 100% 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服
务人员,售后服务针对投诉内容追溯落实
情况,并将解决结果反馈总经理进行汇总
(季度指标)。
1、生产计划按时完成 不误发货,延误一次扣 2
分
根据合同要求,按时完成各类生产任务,
并提供给用户合格的产品;由经营部统计
季度生产任务的完成情况。
生产部
2、生产成本降低率 控制在预算范围内
27
3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书,违
反一次扣 2 分
4、质量指标 质量事故率为 0,市场反馈
回一次扣 分
1、生产计划按时完成 不误发货,延误一次扣 2
分
根据合同要求,按时完成各类生产任务,
并提供给用户合格的产品;由销售支持部
统计季度生产任务的完成情况。
2、各工序返工率 返工率﹤3%(按作业台数
考核)
由质量部统计车间各个工序在生产作业
中的返工次数。
3、按照作业指导书作业 完全按照作业指导书,违
反一次扣 2 分
车间
4、生产成本降低率 控制在预算范围内
1、技改项目申报率 申报率 ≥ 90% 研发中心与各事业部共同搜集汇总公司
技术、制造部门的技术改造详细资料,按
季度将其报至总经理,项目申报成功后给
予技改方案提报人调薪或晋级奖励。
2、项目提报扶持成功率 成功率 ≥ 95% 研究中心汇总所作方案设计的详细资料,
定于 25 号将其报至销售支持部,由销售
支持部调查方案设计的满意率。
研发中心
3、新产品市场开发进度完成 100%完成
1、行政办公费用控制 控制在预算内 办公室根据每月行政办公费用的预算情
况,合理控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制 控制在预算内 办公室根据每月招待费用的预算情况,合
理控制各部室的招待费用。
行政部
3、内部服务满意率 附“满意调查表”,满意率≥
90%
各部室根据办公室的内部服务情况进行
满意率调查,详见“服务满意率调查表”。
28
4、总经理指令督办查办落实率 落实率 100%,未完成一项
按责任人的 25%扣分
5、车辆费用控制 费用控制在预算内 每月的车辆费用控制在预算范围内,由财
务部提供每月的实际费用。
6、物业费用控制 费用控制在预算内 每月的物业费用控制在预算范围内,由财
务部提供每月的实际费用。
7、员工就餐满意率 满意度≥75% 由人力资源部对全体员工进行每季度一
次的员工就餐满意率调查,满意率小于
55%不得分。
1、招聘计划完成 完成率 100%(见年度计
划)
根据公司的岗位需求按时按要求完成招
聘任务;
2、岗位培训计划完成 完成率 100%(见年度计
划)
根据年初制定的培训计划及各部门临时
性的专业能力提升需求,按时完成每季度
的培训任务。人力资源部
3、绩效考核完成率 每季首月 25 日结束上季
考核晚一天扣 分
每季度首月 15 日人力资源部协助各事业
部总经理、中心总监完成上季度考核打分
与沟通,人力资源部根据考核成绩在 25
日前完成绩效工资的兑现发放。
1、外购外协件检验工作合格率 检验工作(外观检验、上
机测试)合格率为 100%
品保部在对外购外协件检验合格的情况
下,经车间使用或测试出现的不合格项,
属于检验工作不合格。
2、质量事故追溯率 追溯落实率为 100% 统计由生产、售后服务等反馈回的产品质
量事故,对其进行调查、分析、追溯、解
决,并反馈解决结果。
品保部
3、工序质量控制
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1、业主接待满意率 满意率为 95% 每月 25 号将本月来访考察客户有关资料
汇总报至总经理进行满意率调查。
2、按合同付款发货率 发货率 100%,出现未按合
同规定付款发货一次扣 2
分
严格按照合同规定的付款率发货,不得因
领导的答复为准。经营部
3、市场服务支持满意率 满意率为 100%,见附“服
务满意调查表”
1、大包工程利润(包括配件利
润)
季度计划利润 实际利润:
2、500 万以上工程方案评审
3、设备安装及管道施工工程总
额
化建现场施
工项目
4、项目工程按期交验率 100%