（二零一二年十二月）
2020-2025 年中国留学中介行业
市场细分策略研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业市场细分策略概述 ....................................................................................................................6
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................6
第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................7
一、研究原则 ..................................................................................................................................7
二、研究方法 ..................................................................................................................................7
第三节 研究企业市场细分策略的重要性及意义 ................................................................................9
一、重要性 ......................................................................................................................................9
（一）市场细分有利于发现市场机会 ..........................................................................................9
（二）市场细分有利于掌握目标市场的特点 ..............................................................................9
（三）市场细分有利于制定市场营销组合策略 ........................................................................10
（四）市场细分有利于提高企业的竞争能力 ............................................................................10
（五）有利于充分利用自身有限的资源 ....................................................................................10
二、研究意义 ................................................................................................................................11
第二章 市场调研：2019-2020 年中国留学中介行业市场深度调研........................................................12
第一节 留学中介概述 ..........................................................................................................................12
第二节 我国留学中介行业监管体制与发展特征 ..............................................................................12
一、行业分类及依据 ....................................................................................................................12
二、行业监管体制 ........................................................................................................................12
三、主要法规政策 ........................................................................................................................13
四、行业上下游产业链分析 ........................................................................................................13
（1）上下游产业链分析 ..............................................................................................................13
（2）上游行业供给分析 ..............................................................................................................14
（3）下游行业需求分析 ..............................................................................................................15
五、市场需求分析 ........................................................................................................................15
（1）留学人群大众化 ..................................................................................................................15
（2）留学人群个性化需求日益增强 ..........................................................................................16
（3）开阔视野和经验以及追求更好的教育条件为留学主要动力。 ......................................16
六、行业风险分析 ........................................................................................................................16
（1）教育监管政策风险 ..............................................................................................................16
（2）境外政策限制风险 ..............................................................................................................16
（3）汇率风险 ..............................................................................................................................16
（4）师资不足风险 ......................................................................................................................17
（5）合作院校违约风险 ..............................................................................................................17
第三节 2019-2020 年中国留学中介行业发展情况分析....................................................................17
一、我国留学行业发展现状分析 ................................................................................................17
（1）2018 年我国出国留学人员构成 .........................................................................................17
（2）留学机构产业链示意图 ......................................................................................................18
（3）我国留学规模 ......................................................................................................................19
三、留学行业中的问题 ................................................................................................................22
（1）留学中介资质问题 ..............................................................................................................22
（2）留学服务链加剧个人信息泄露 ..........................................................................................23
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3
三、2019 年留学政策大盘点 .......................................................................................................23
四、2019 年本科留学大数据 .......................................................................................................32
五、《2019 中国留学白皮书》解读 .............................................................................................42
（1）更多普通家庭孩子选择出国 ..............................................................................................43
（2）目的地国家选择持续多元化 ..............................................................................................43
（3）归国就业呈上升趋势 ..........................................................................................................44
（4）“大众化”持续，高、低龄留学同增长...............................................................................45
（5）学生教育背景更加多样化 ..................................................................................................45
（6）就读硕士仍是主体，且意向持续增强 ..............................................................................45
（7）“理性化”深入，更加认可留学价值...................................................................................45
（9）更多人群倾向通过留学实现自我提升 ..............................................................................46
（10）7 成已留学群体“不在意钱”，留学后更加认可其回报..................................................46
（11）专业选择时有趋向功利的态势 ........................................................................................46
（12）归国就业成大势，机遇与挑战并存 ................................................................................46
六、2020 年上半年留学人员会大幅减少 ...................................................................................49
第四节 2019-2020 年我国留学中介行业竞争格局分析....................................................................50
一、行业竞争格局 ........................................................................................................................50
二、行业主要企业 ........................................................................................................................51
第五节 新时期中国留学服务贸易发展的新态势、新挑战 ..............................................................53
一、我国留学教育服务贸易发展现状 ........................................................................................53
（一）留学教育服务贸易的进出口规模 ....................................................................................53
（二）留学教育服务贸易的进出口结构 ....................................................................................53
二、我国留学教育服务产业 SWOT 分析...................................................................................54
（一）留学成本优势 ....................................................................................................................54
（二）内部劣势 ............................................................................................................................55
（三）外部机遇 ............................................................................................................................55
（四）国际留学教育服务市场竞争激烈 ....................................................................................56
三、促进我国留学教育服务贸易发展的建议 ............................................................................56
（一）发挥文化要素优势，提高产业发展意识 ........................................................................56
（二）完善相关法律法规 ............................................................................................................57
（三）培育国际教育服务品牌 ....................................................................................................57
（四）抓住时代机遇“一带一路”.................................................................................................57
第六节 2020-2025 年我国留学中介行业发展前景及趋势预测........................................................57
一、行业发展前景 ........................................................................................................................57
（1）收入增长带来留学热潮 ......................................................................................................58
（2）文化传统促使留学跟风 ......................................................................................................58
（3）政策支持鼓励留学归国 ......................................................................................................58
（4）高校扩招引发就业压力 ......................................................................................................58
（5）国外高校政策放松 ..............................................................................................................58
二、留学行业发展趋势 ................................................................................................................59
（1）留美意向下滑，英国意向上涨 ..........................................................................................59
（2）留学想法萌生早，留学群体低龄化 ..................................................................................59
三、影响行业发展分析的不利因素 ............................................................................................59
（1）规模扩大，增速放缓 ..........................................................................................................60
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4
（2）市场竞争日益激烈 ..............................................................................................................60
（3）行业整体质量水平有待提高 ..............................................................................................60
第七节 国内读研还是出国留学——家庭背景对本科生升学选择的影响及趋势分析 ..................60
一、问题的提出 ............................................................................................................................61
二、文献简述与研究假设 ............................................................................................................62
三、数据、变量和实证策略 ........................................................................................................64
四、研究结果 ................................................................................................................................66
五、结论与讨论 ............................................................................................................................71
第三章 企业市场细分策略的作用与策略 ..................................................................................................73
第一节 市场细分原理 ..........................................................................................................................73
一、市场细分的概念 ....................................................................................................................74
二、市场细分基本原理 ................................................................................................................74
三、市场细分的重要意义 ............................................................................................................75
第二节 市场细分的标准和原则 ..........................................................................................................76
一、消费者市场细分的标准 ........................................................................................................76
二、市场细分的原则 ....................................................................................................................77
第三节 客户价值、市场细分与客户关系管理的关系 ......................................................................78
一、客户关系管理 ........................................................................................................................78
二、客户价值与市场细分 ............................................................................................................78
三、客户价值、市场细分与客户关系管理的关系 ....................................................................79
（一）客户价值是客户细分的必要依据 ....................................................................................79
（二）市场细分是 CRM 的主要方式和手段 .............................................................................79
四、基于客户价值的客户关系管理逻辑 ....................................................................................79
第四节 企业利用市场细分找出市场机会策略 ..................................................................................80
一、找出不同群体之间的差异性和每个群体的共性 ................................................................80
二、找到企业自己的目标市场 ....................................................................................................81
三、把握好市场机会与企业实力的平衡点 ................................................................................82
第五节 市场细分的发展趋势 ..............................................................................................................83
一、关系营销下的消费者市场细分越来越多 ............................................................................83
二、在市场细分中进行风险控制越来越重要 ............................................................................83
三、市场细分进入到微细分阶段 ................................................................................................83
四、构建合作思维，企业间合作协同开拓市场 ........................................................................83
第四章 2020-2025 年中国留学中介企业市场细分策略探讨与建议........................................................85
第一节 两种实用的细分方法-评价模型和双目标细分.....................................................................85
一、评价模型 ................................................................................................................................85
二、双目标市场细分 ....................................................................................................................86
第二节 留学中介行业企业市场细分战略构想 ..................................................................................87
一、消费者分析 ............................................................................................................................87
二、价格敏感性分析 ....................................................................................................................88
三、产品组合策略选择 ................................................................................................................88
四、品牌策略的选择 ....................................................................................................................89
第三节 留学中介行业市场细分理论下营销策略的搭建 ..................................................................89
一、实施“差异性”营销策略，提高市场营销效率.....................................................................89
二、实施“营销组合”策略，分散市场经营风险.........................................................................90
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5
三、实施“集中性”营销策略，提高市场营销的专业化.............................................................90
第四节 基于极度细分市场的网格化营销策略研究 ..........................................................................90
一、网格化营销的优点 ................................................................................................................91
二、网格化营销实施的步骤 ........................................................................................................91
（一）划分网格 ............................................................................................................................91
（二）组织架构的优化 ................................................................................................................92
（三）匹配营销策略和资源 ........................................................................................................92
（四）业绩评价体系的建立 ........................................................................................................93
（五）支撑保障措施的优化 ........................................................................................................93
第五节 细分市场与战略群组策略 ......................................................................................................93
一、细分市场：理解顾客需求特点 ............................................................................................94
二、战略群组：企业战略的相似性 ............................................................................................95
三、战略群组与移动壁垒 ............................................................................................................96
第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................98
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................98
一、企业失败的原因 ....................................................................................................................98
二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................99
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................100
一、基于“产业”的研究与决策体系...........................................................................................100
二、基于“周期”的研究与决策体系...........................................................................................100
三、基于“人性”的研究与决策体系...........................................................................................100
四、基于“变化”的研究与决策体系...........................................................................................101
五、基于“趋势”的研究与决策体系...........................................................................................101
六、小结 ......................................................................................................................................101
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................102
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6
第一章 企业市场细分策略概述
我国企业所面临的国际国内市场竞争日益激烈，企业要想在激烈的市场竞争当中获得主动权、
长久地保持不败的地位，而实现这一目标最根本的是如何使企业找准其目标市场及客户，进而全
面、有效、尽心尽力地提供优质的产品与服务，满足市场和客户的需要。通过市场细分策略能让企
业精准的找到目标市场及客户。
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本留学中介行业市场细分策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、
国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的
大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华
研监测数据及知识体系，在对我国留学中介业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对留学中
介行业市场细分策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为留学中
介行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来市场细分策略提供
可参考的路径与方向。
相信通过本报告对留学中介行业市场细分策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及市
场细分策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有
力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7
第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本留学中介行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对留学中
介行业进行深入研究。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业市场细分策略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
市场细分策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）市场细分有利于发现市场机会
市场机会是指市场上客观存在的未被满足或未被充分满足的消费者需求。通过市场细分，企业
可以对每一个细分市场的购买潜力、满足程度、竞争情况等进行分析对比，从而进一步发现哪些消
费群的哪些需求还没有得到满足或没有得到充分满足。在满足程度较低的市场部分，就可能存在着
最好的市场机会。抓住这样的市场机会，结合企业自身条件，设计出最佳的营销决策，进行必要的
产品技术储备，掌握产品更新换代的主动权，开拓新市场，以更好适应市场的需要。
（二）市场细分有利于掌握目标市场的特点
经过细分后的市场变得小而具体，细分市场的规模、特点显而易见，企业可增强市场调研的针
对性，切实了解细分市场消费需求的变化趋势，分析其潜在需要。根据细分市场消费者的具体特
点，企业可以发展新产品，开拓新市场，满足其潜在的需求。
人们在同一地理条件、社会环境和文化背景下形成具有相似的人生观、价值观的文化群体，他
们拥有基本一致的消费习惯和需求特点。而在消费领域某些方面相对一致的消费需求，造成市场上
绝对差异的消费者按照一定的条件组合成不同的消费群体。因此，市场细分的必要条件之一就是消
费者需求的绝对差异性，而消费者需求的相对同质性则使得市场细分有了实现的可能性，企业在锁
定目标消费群后，才能更好地定位目标市场，以便生产出适销对路的产品。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10
（三）市场细分有利于制定市场营销组合策略
按照一定的划分标准细分后的市场是相对具体的，企业较容易了解消费者的特定需求，企业可
以依据自己的经营理念、生产目标以及自身的生产技术和力量，来锁定自己的目标对象，也就是目
标市场。经过细分的市场，由于目标小，操作可控性强，因此，可以制定特殊的营销策略。并且，
细分后的小市场。相关信息容易了解和反馈，当消费者的需求发生一系列变化时，企业便可相应的
﹑及时的﹑迅速的改变营销策略，制定出适合市场需求变化的对策，以此来提高企业的竞争能力和
应变能力。
市场营销组合策略是由产品策略、价格策略、促销策略、分销策略、权力营销策略、公共关系
策略等所组成的。通过市场细分，企业就可以确定目标市场，发挥优势，扬长避短，将人力、物
力、财力等资源集中于该市场，避免分散力量，有针对性地制定具体、完善、有效的营销策略。
（四）市场细分有利于提高企业的竞争能力
市场通过细分后，企业可以以具有明显市场特征的消费者的需求为出发点，并以此做出反应，
使细分市场里的消费者的需求得到极大的满足，企业也可以根据自己目标市场的需求，生产出既可
以增加企业各项收入，又可以满足市场要求的适销对路的产品，适销对路的企业产品既可以加速流
通速度，又可以加大生产投入量，从而加大加工批量，以此提高了企业的经济效益，提高产品质
量，降低企业的产品各个环节上的成本，企业也因此获得更高的盈利，从而提高企业在目标市场上
的竞争能力。
（五）有利于充分利用自身有限的资源
为了赢得局部市场的优势，企业必须集中有限的人力、财力、物力和资源，众所周知，任何企
业的资源、人力、物力、资金都是有限的。而当选择了适合自己的目标市场后，才能充分利用自身
有限的资源，开发出适合市场，适合需求，适合消费者的产品，然后再占领自己的目标市场。
市场细分化的目的是为了选择最佳的目标市场，企业首先要根据自己的资源条件和营销目标认
真评估各个细分市场部分，选择适当的目标市场，并决定自己在目标市场上的营销战略，市场细分
对目标营销具有积极作用。海尔的目标市场战略的选择，给我们很多启示：海尔的研究人员发现有
些地区农民用洗衣机来洗地瓜，原来为洗衣服设计的洗衣机，排水道容易堵塞，于是，海尔的科研
人员根据这部分目标市场目标顾客的需要，开发出既能洗衣服，又能洗地瓜的“大地瓜”洗衣机，
满足了这一细分市场的需求，迅速占领了当地农村市场，受到农户的好评。从这一案例我们就可以
看出，目标市场战略的选择对企业的重要意义。设法满足目标顾客的需要，树立了企业良好的口
碑，同进企业也可以获得了更大的发展。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对市场细分策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的
经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能
力。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12
第二章 市场调研：2019-2020 年中国留学中介行业市场深度调
研
市场及竞争环境是制定企业市场细分策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 留学中介概述
留学中介指专门为申请过程协助申请学生完成所需文书和材料的准备，海外大学面试及教授日
常沟通指导等服务。留学中介协助申请去纽约、伦敦、香港，纽伦港留学的学生多，因此有纽伦港
留学的热潮。
2018年 10月 23日国家取消因私出入境中介机构资格认定：自 2018年 11月 10日起，历时多
年的因私出入境中介机构资格认定将正式作废，此举意味着出国中介市场的进一步放开。
第二节 我国留学中介行业监管体制与发展特征
一、行业分类及依据
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），留学中介行业属于“L72
商务服务业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及全国股转系统公司发布的《挂牌公
司管理型行业分类指引》的规定，留学中介行业属于“L7239 其他专业咨询”；根据全国股转系统
公司发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，留学中介行业属于“12111111 调查和咨询服务”。
二、行业监管体制
留学中介结构的行政主管部门是教育部，主要负责组织指导教育方面的国际合作与交流，拟订
出国留学、来华留学、中外合作办学、外籍人员子女学校管理工作的政策；承担教育涉外监管的有
关工作；指导驻外使（领）馆教育处（组）的工作；规划、协调、指导汉语国际推广工作，开展与
港澳台的教育合作与交流。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13
三、主要法规政策
根据 1998 年教育部、公安部、国家工商行政管理局颁布的《自费出国留学中介服务管理规
定》规定：“申办中介服务业务的机构应当具备以下条件：（一）有法人资格的教育机构或教育服
务性机构；（二）有熟悉我国和相关国家自费留学政策并从事过教育服务性业务的工作人员；
（三）与国外教育机构已建立稳定的合作与交流关系；（四）有必备的资金，能在学生经济利益受
损时保障其合法权益，按协议予以赔偿。”。
1999 年教育部、公安部、国家工商行政管理局颁布的《自费出国留学中介服务管理规定实施
细则》规定：“自费出国留学服务的机构（以下简称“中介服务机构”）的主要工作人员应当具有
大学专科以上学历、熟悉我国和相关国家的教育情况和自费出国留学政策或者曾经从事过教育、法
律工作；工作人员的构成中应当有具备外语、法律、财会和文秘专业资格的人员；中介服务机构的
工作人员不得少于 5 名；法定代表人应当是具有境内常住户口的中国公民。”、“与国外高等院校或
其他教育机构直接签署有效的合作意向书或合作协议”以及“中介服务机构应当具有一定数量的备
用金，以在其服务对象合法权益受到损害时能够赔偿，其数额不低于 50 万元人民币。”
此外，从事留学中介的机构还应取得中华人民共和国教育部颁发的“自费出国留学中介服务机
构资格认定书”以及工商行政管理部门的营业执照，并向当地省、自治区、直辖市教育行政部门和
公安机关出入境管理部门备案。2012 年，《国务院关于第六批取消和调整行政审批项目的决定》
（国发〔2012〕52 号），自费出国留学中介服务机构资格认定项目的审批实施部门由教育部调整为
省级人民政府教育行政部门。
四、行业上下游产业链分析
（1）上下游产业链分析
公司所处行业的上游行业主要为合作院校，下游行业为有意向出国读书深造的学生家长消费群
体，中游行业为留学服务机构，以及监管机构教育、公安、工商行政管理等相关部门。同时，还包
括留学前往国的驻华使（领）馆。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14
（2）上游行业供给分析
从上游行业来看，公司目前所衔接的上游合作院校主要分为四大板块：国内高中、国外高中、
国内大学及国外大学。
国内高中主要指部分中学在高中部专门开设了国际化高中班级，针对有意向参加国外高等院校
入学考试的应届毕业初中生。合作中学通过与留学中介机构的合作，从而扩大学员的招生范围并合
作开创更为合适合理的教学模式。但随着本类服务的被接受程度不断提高，成为了越来越多学生和
家长的另一项备选方案，市场中目前已经出现了学校独立化运营的现象，部分具有实力的中学已经
专门开设了国际化学校，专门针对本类拟留学应届初中毕业生。
国外高中主要指国内应届初中毕业生直接赴境外读取高中课程。部分学生家长希望子女能够尽
早的融入外语交流与教学的环境当中接受语言环境的熏陶，以至更快的提高自身的语言能力，选择
在高中阶段即把子女送至国外读取高中。目前国外暂未出现针对高中院校的公认性的排名，学生可
甄选的标准和范围较为狭窄，能够接收应届初中毕业留学生的院校也在随着应届初中毕业留学生的
与日俱增在不断扩大，因此国外高中院校的市场供应充足。
国内大学主要指能够开设国际预科课程及国际高中课程的合作院校，目前国内部分著名大学相
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15
关院校受到学校内部管理的限制，暂停了开设本类课程。同时国内目前具有办学实力并被市场普遍
认可和接受的高等院校数量有限，而目前具有留学中介资质的服务机构在国内市场中已是遍地开
花，但实际占据着大部分市场份额的中介机构仍是屈指可数，因此能够拥有前沿的教学理念并保持
着良好的长期合作仍是占领国内留学预科课程和大学国际高中课程市场的先决条件。
国外大学主要分为世界著名大学和国外一流合作院校两大类。世界著名大学主要针对在国内高
考中未取得理想成绩和本身有意向出国读取世界一流大学的优秀学生，目前公司已帮助众多学子申
请到了在英国、美国、澳大利亚、加拿大等国家排名前 50，甚至前 30 的著名院校。另外公司目
前与国外三百多所一流院校一直保持着良好的合作态势，为不同阶层和不同需求的学生申请到最为
合适的院校。
（3）下游行业需求分析
自 2006 年以来，我国高等院校的录取率一直保持着持续增长的态势，并且自 2008 年以来，
我国历年参加高考的人数也出现了持续下降的态势，但随着高等教育普及率的提升，学生及家长对
院校、专业等多方面因素的期盼值也在随之不断上升，“有学上”已经不是学生和家长的基本需
求，能够考取理想的大学并被自己所喜爱的专业院校所录取已经成为了目前诸多独生子女家庭对孩
子教育问题的基本诉求，“一考定终身”和“中国式填报志愿”的教育模式致使诸多学生无法考取
自己的理想大学或能够选择自己理想的专业，因此诸多中层家庭为了孩子的教育逐步把目光转向了
选择出国留学，在国外完成本科甚至后续阶段的学习过程，更有一批优秀的学生希望能够考取世界
更为著名的大学院校。目前，出国留学乃至家庭移民随着我国人均收入及生活水平的不断提升，已
经从由小众群体所讨论和尝试的过程逐步走向了被中高层消费群体普遍接受，消费人数不断上升的
阶段，并且外国人选择来中国留学、就业也是初露锋芒，未来还有着很大的发展空间。
（数据来源：教育部各年高考人员情况汇总）
五、市场需求分析
（1）留学人群大众化
随着中国百姓收入水平的不断提高，留学逐渐从精英教育演变成大众化教育，最典型的体现是
自费留学的规模日益扩大和工薪阶层留学人数的增加。中国自费出国留学人员自 2001 年起至今始
终保持 90%左右的比例，占据留学人群的绝对多数。此外，从近期出国留学普查数据来看，前几年
出国并且一回国的留学生群体中，来自普通工薪家庭的只占极少部分，而在 2010 年赴海外留学的
学生中，来自普通工薪家庭的比例占到了 34%左右。留学机构若能根据目标消费人群收入特点制定
相关经营策略，将有机会赢得更大的市场份额。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16
（2）留学人群个性化需求日益增强
随着中国出国留学人数的不断增多，不同人群特征的个性化差异明显，低龄人群、高校学生、
工薪阶层、精英阶层等不同人群在出国原因、归国意向、学校选择申请方式等诸多方面存在显著差
异。因此，传统的单一化、模板化、同质化的中介服务方式已经无法满足不同用户的差异化偏好。
留学中介机构未来需要在提取不同人群特征及需求的基础上，通过提供个性化服务以获得更多市场
及用户的认可。
（3）开阔视野和经验以及追求更好的教育条件为留学主要动力。
2012 年 4 月-10 月新东方针对 5233 个留学生样本的调查结果显示，中国留学生出国动力来
源主要为：开阔视野和丰富经验（%）、追求更好的教育条件（67%）、学习与该国有关的语言及
文化知识（%）、增加以后的就业资本（%）、学校及单位的互派交换生（%）、为移民做
准备（20%）、其他因素（%）。
中国留学人员出国主要动力来源
（数据来源：艾瑞咨询-《2013 中国留学教育白皮书》）
六、行业风险分析
（1）教育监管政策风险
目前我国教育主管部门对独立化运营的国际化高中院校实施了严格的审批制度，而对于仅创办
国际高中课程及国际预科课程的课程班并未实施严格的审核制度，因此本类教育服务目前在国内同
类市场中存在良莠不齐的现状，而国家相关主管部门一旦实施较为严格的审核制度，将对本类课程
的相关企业的持续经营性造成一定的影响。
（2）境外政策限制风险
近些年来我国每年留学出境人数基本一直保持在两位数的增长态势，同样世界各大留学国也对
我国的留学生一直保持着欢迎的态度。但从部分国家对移民政策的逐步趋严形势来看，未来留学生
出境签证率有可能受其影响出现下降的风险，从而降低了国内留学市场消费群体的热情度。
（3）汇率风险
近些年随着人均消费水平的提升、人民币升值及国外留学门槛降低等诸多原因，留学逐渐进入
“大众化”时代。但未来一旦出现人民币贬值的现象，将会对留学市场造成一定不利的影响。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17
（4）师资不足风险
目前，教育行业的先决性竞争要素仍然取决于是否拥有优秀的教师团队，优秀的教师诞生于一
所名誉较高的院校已成为了家长判定师资条件优劣的标准，因此目前诸多盈利性教学机构为了构建
强有力的教学团队，不惜通过高薪吸引优秀在职教师前来兼职授课已经成为了一种普遍现象。虽然
目前国家相关教育部门对于在职教师在外兼职的状况并未出具限制性的明文规定，但部分院校已经
自行实施了对在职教师在外代课问题的管理。因此未来留学相关培训课程业务可能会受到师资力量
不足从而对业务的持续经营造成一定影响的风险。
（5）合作院校违约风险
目前，留学中介机构作为一个为留学生与境外院校搭建桥梁的平台已被学生和家长所普遍接
受，甚至已经成为了选择出国读书的留学生在申请阶段不可或缺的必备品，这是因为留学中介机构
能根据学生的诉求及其自身的状况为其提供最为合适的拟申请院校，同时目前国内各大留学中介机
构与境外诸多院校建立了长期友好的合作模式，为拟出国的留学生提供了一条更为便携的快捷通
道，能够满足各类学生的差异化需求。然而一旦部分优秀合作院校出现违约现象，将会降低拟推荐
院校的可选择性数量，无法满足学生的需求，致使公司的相关业务受其影响。
第三节 2019-2020 年中国留学中介行业发展情况分析
一、我国留学行业发展现状分析
随着出国政策逐渐放开，我国大学生出国留学的形式已由国家派遣为主转变为自费留学为主。
1978至 1987年，我国共向 76个国家或地区公派 万人，其中访问学者 万人，研究生
万人，大学生 1300余人，自费出国留学人员 万人；到了 1990年，自费留学者升至 万人；
自 2000年以后，自费出国人员一直占出国留学人员总人数的 90%左右。
（1）2018 年我国出国留学人员构成
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18
资料来源：公开资料整理
（2）留学机构产业链示意图
迅速壮大的自费留学群体催生了庞大的留学中介市场。从 90年代后期开始，针对留学服务的
中介开始出现，并且随着自费出国留学人数的快速上升而不断增加。在 2017年国家取消留学中介
资格认定之前，教育部认定的自费出国留学中介机构已接近 650家。
留学机构产业链示意图
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19
资料来源：公开资料整理
（3）我国留学规模
我国留学规模增长较快，出国留学人数从 2010年的 万人增长至 2018年的 万人，
复合增速为 %。受中国经济增长，国际地位提高，国家制定高端人才回归政策以及国外环境不
确定性增加的影响，我国出国留学归国人数及比例持续增长，留学回国人数从 2010年的 万
人增长至 2018年的 万人；留学归国占比从 2010年的 %增长至 2018年的 %。
2010-2018年我国出国留学及归国人数统计
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20
资料来源：公开资料整理
语言培训是留学产业的上游行业，出国留学摆在大家面前的第一关便是语言考试，语言考试的
成绩直接影响后续的申请学校范围、奖学金等等，因此准备出国留学的学生基本都会参加语言培训
的课程，据测算 2018年我国出国语言培训市场规模达到 亿元。
2015-2018年出国语言培训市场规模统计
资料来源：公开资料整理
通过语言考试之后需要面对的就是学校选择和申请，留学中介会提供咨询、文书写作、丰富经
历、提交申请等服务，据测算 2018年我国留学中介市场规模为 亿元。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21
2015-2018年留学中介市场规模统计
资料来源：公开资料整理
由于语言教育和留学中介的生产活动都是通过“人”来完成，更多的服务是在线下完成，据了
解我国留学行业线下市场份额占比大约为 90%，线上市场份额仅为 10%左右。
2018年留学行业线上线下市场份额
资料来源：公开资料整理
2019年上半年国内留学人群中留学意向最高的是美国，留学意向为 43%，其次是英国，留学意
向为 41%。澳大利亚、加拿大、香港、德国和日本的留学意向比例相近，均在百分之十几。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22
2019年上半年我国意向留学国家/地区 TOP10
资料来源：公开资料整理
三、留学行业中的问题
（1）留学中介资质问题
根据《自费出国留学中介服务管理规定》，申办中介服务业务的机构应当具备以下条件:“有法
人资格的教育机构或教育服务性机构；有熟悉我国和相关国家自费留学政策并从事过教育服务性业
务的工作人员；与国外教育机构己建立稳定的合作与交流关系；有必备的资金，能在学生经济利益
受损时保障其合法权益，按协议予以赔偿。申办中介服务业务的机构应当向其所在地的省、自治
区、直辖市教育主管部门提出中请，经审核同意后报教育部、公安部进行资格认定。通过资格认定
的机构应当到当地工商行政管理部门办理企业登记注册手续。同时到机构所在地公安机关出入境管
理部门备案。”
很多留学机构并不具备这样的资质，取名为 XX教育咨询公司，工商营业执照上写着经验范围
是教育咨询，企业管理教育，会务服务、展览展示服务，会务礼仪服务，企业形象策划，企业营销
策划，市场营销策划，投资教育等，但在利润的导向下，他们也同样是从事留学中介的工作。但教
育咨询公司的注册资本只要 10万，办公场地随便在哪里租一间办公室，入门起点很低，所以市场
上教育咨询公司比比皆是。这种公司操作的隐患是：这类公司无法与国外教育机构建立稳定的合作
和交流关系，他说推广的国外学校同样也是一些不太正规或者资质不全的学校；一旦发生纠纷，可
以随时卷铺盖走人，今天在这栋楼，明天可能换个名字又出现在另一栋楼。而且对正规中介的冲击
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23
往往以不正当低价来扰乱市场，给市场竞争带来恶劣影响。
（2）留学服务链加剧个人信息泄露
越来越多的申请者受到困扰，为什么每天都有很多人给他打电话，问他是否需要办理留学。他
刚刚有留学的想法，一切都还在思考被未成形，为什么会有人就知道他大脑的想法呢?留学产业链
包括的环节很多:你网上买了一本留学考试的 GMAT书，可能就有人知道了你的手机号，知道你是要
准备留学的；你在 MBA的官方网站上注册报名，马上有中介给你打电话，问你对国外学校了解吗，
有没有什么需要帮助的；你到银行办理存款证明，也会有人给你打电话。
留学服务链涉及的环节越多，个人信息泄露的隐患就越大。信息泄露是所有掌握个人资料的房
产、留学、求职、婚恋等所有中介都有可能遇上的源头。利益的驱使以及法律规范的缺失使部分不
良中介公司任意兜售个人信息，侵犯个人隐私，甚至在网上公开叫卖个人信息。而个人信息也是部
分公司急需的无形资源。有需求、有市场，信息买卖日渐形成了一条完整的产业链条。个人信息的
泄露带来的骚扰电话、短信让市民不胜其烦，严重影响市民日常生活;更为严重的是，犯罪分子很
可能利用这些信息进行诈骗等犯罪活动，极大地威胁了市民的人身财产安全。
三、2019 年留学政策大盘点
在过去的一年里，全球各个国家对留学生的政策都发生了很多变化，每一项政策的改变都直接
影响到留学生们的学习和生活。本文整理汇总了 2019年度各国的留学政策变化（截至 2019年 12
月 10日），为读者进行政策的介绍及解读。
2019年全球留学新政策及变化
1月
1月 29日
中国 2019年《国家留学基金资助出国留学人员选派简章》出炉
2月
2月 8日
爱尔兰政府奖学金（GOI-IES）于 2月 8日开始接受申请
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24
2月 14日
加拿大移民局发布针对国际生毕业工签申请时间从之前的毕业后 90天内申请延至 180天
2月 18日
法国留学签证 OFII办理程序简化，实现网上办理
3月
3月 7日
英国移民局正式公布移民新政，正宣布 T1签证板块的几项重大改变：
Tier 1 毕业生企业家签证，将被“初创业者（Start-up）”签证取代。
Tier 1 企业家签证，将被“创新家（Innovator）”签证取代。
4月
4月 11日
日本众议院通过大学学费无偿化法案，并计划于 2020年 4月开始实施。2020年 4月起施行的
高等教育免费化将向就读于大学、短期大学、专门学校、高等专门学校的低收入家庭学生发放无需
返还的补贴型奖学金。
4月 17日
欧洲议会发布公告，通报通过申根签证改革方案，支持简化申根签证申请和签发手续，统一各
国多次签证长期有效，半年内或可在线申请。
4月 30日
加拿大联邦移民部留学签证申请网站更新通知，专门为中国、印度、菲律宾和越南设立的“学
生直入计划”（Student Direct Stream，SDS）留学签证，申请审批时间缩短为 20个工作日以内。
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25
5月
5月 1日
法国高等教育署宣布正式上线 Admission France平台—一个网罗法国各类院校课程的在线名
录。通过它，学生可以一站式了解法国高校提供的各类课程以及相关信息，无需再辗转各个学校网
站逐一搜索，且完全免费。
5月 22日
中国留学网官网宣布，自 2019年 5月 22日起，留学生学历学位认证，将启用新系统。
5月 28日
由教育部和英国大使馆联合发起的“中英大学伙伴服务‘一带一路’项目”在北京正式启动。
5月 31日
美国实行签证申请新规，签证申请需提交 QQ、微博等社交账号信息。
6月
6月 20日
教育部考试中心旗下中英教育测量交流中心发布通知：暂停部分 AP科目在中国大陆的考试，
包括美国历史、世界历史、欧洲历史、人文地理四个科目。
6月 24日
美国法案规定：拟申请 F1，F3，J1，M1或者 M3 非移民签证的每一位外国人均需缴纳 200美
元的 SEVIS费用。该费用自 2019年 6月 24日开始，从 200美金增加至 350美金。该项政策涉及 F
类（留学生及其家属）、J类（交换访问者及其家 属）、M类（培训类留学生及其家属）等人群。
6月 25日
2020-2025 年中国留学中介行业市场细分策略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26
英国文化教育协会（雅思考试主办方）宣布，雅思纸笔模式 2019年新增 8月 31日和 12月 21
日两个考试日期，至此全 年考试日期增至 50个。
7月
7月 1日
7月 1日起澳洲签证费全面涨价，上调幅度达到 %，除旅游签证外，其他类别的签证费用都
有一定程度的上调。
7月 29日
托福考试主办方，即美国教育考试服务中心（ETS）中国办公室举 办“2019年 ETS托福及 GRE
考试教育咨询顾问座谈会”。会上发布消息称， 托福将推出送考上门（移动考点）项目。
7月 30日
美国总统特朗普正式宣布一条新规：从 2020年 1月 1日起医疗所有费用透明化，要求美国所
有医院必须公布他们对所有供应品、检测、手续收取的费用。这项政策也将使得留学生在美国接受
的医疗服务更加合乎规范且信息透明。
8月
8月 1日
托福考试新政开始执行，时长改为 3小时，较原来缩短了 30分钟，阅读，听力，口语题目数
量减少，并推出“个人最佳成绩”服务，将从考生过去两年内全部有效成绩中，选取听力，阅读，
写作，口语单项最高分拼分为“个人最佳成绩”。
8月 5日
留学存档新系统在 2019年 8月 5日上线试运行，届时，进入中国留学网的留学政务服务平台
即可在线办理认证申请。档案相关业务的办理可访问地址：
