《2024新竞争力品牌洞察报告》.ppt

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CON目T录ENTS 02 PART T W O 初探： 品牌新竞争力& 新竞争力品牌 03 PART THREE 延展： 新竞争力重塑品牌 生态关系 01 PART O N E 成因： 新竞争力品牌出现 的市场背景 成因： 新竞争力品牌出现的市场背景 PART O N E % % % % 2021 2022 2023 数据来源：国家统计局，亿邦智库整理 % % % % % % % % % % % % % % % % 2019 2020 2021 2022 2023 粮油、 食品类 饮料类 日用品 烟酒类 中西药 服装鞋 帽针纺 织品类 化妆 品类 金银 珠宝类 家用电 器和音 响器材 文化办 公用品 家具类 通讯器 材类 石油及 制品类 汽车类 建筑及 装潢材 料类 全国G D P总量（万亿元） 全国G D P总额增速（% ） 社会消费品零售总额（万亿元） 社会消费品零售总额增速（% ） 1. 消费需求不足不稳：“危”要求独特性，“机”牵引品类创新 2019-2023年全国G D P和社会消费品零售总额及增长率 2021-2023年全国社会消费品零售额同比增长率 相对必选消费品 相对可选消费品 4 2024年1—7月份,社会消费品零售总额273726亿元,同比增长%。其中,除汽车以外的消费品零售额246990亿元,增长%。2023年社会消费品零售总额万亿 元，同比增长%。从2023年社会消费品零售额结构来看，大多数品类增幅尚未恢复到2021年速度。消费需求不足倒逼品牌做出独特性，市场机会向品类创新倾 斜。有数据显示，2024年一季度，我国现制饮料销售额同比增长9%，高于饮料类销售额增速。 数据来源：国家统计局，亿邦智库整理 挖掘餐饮住宿、家政服务、 养老托育等基础消费潜力 浙江省商务厅推动餐饮业数字 化、国际化、品牌化、标准化 发展…鼓励餐饮住宿企业拓展 数字化服务，培育一批特色美 食实体项目 激发文旅、体育、教培、 居住服务等改善型消费活力 广东面向在广东消费的居民和 游客发放1亿元文旅消费券，提 供100万张景区优惠门票，派 发100万张特价机票，推出1万 间优惠客房 培育壮大数字、绿色、 健康等新型消费 支持直播电商、即时零售等新 业态新模式健康发展，推动传 统商业数字化改造，加快生活 服务数字化赋能 增强服务消费动能 送餐、教育、医疗等服务机器 人不断迭代升级，上半年服务 机器人产量同比增长% 。 “互联网+”医疗服务、数字教 育等新模式稳步发展 多部门密集出台了一系列提振消费的政策措施，旨在增强消费者的购买力和消费意愿，推动市场活跃，从而促进经济增长。这些政策包括但不限于优化消费环境、 增加居民收入、提高消费能力和意愿，以及支持文旅、养老、育幼、家政等消费领域的发展。此外，政策还着重于创新消费模式，培育新的消费增长点，如数字消 费、绿色消费和健康消费等，以适应市场需求的变化和升级。 2023年，最终消费支出对经济增长贡献率达% 2024年3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知 2024年8月，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》 2024年，商务部将紧扣中央经济工作会议讲的“持续扩大”这个关键词，增强消费市场回升势头，并将2024年 定为“消费促进年” 5 2. 消费始终是经济政策的重点关注：消费促进年、以旧换新等蕴涵机会 3. 代际变迁改变消费人群：银发族、新中产与Z世代带动品类兴起 227 176 172 231 255 170 170 167 193 243 224 196 232 247 0-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 2030 2020 消费人群的代际变迁驱动消费市场发生重要变革。一方面，“新生代”年轻群体逐渐成为消费市场的中坚力量，其多样化、个性化、包容化的消费需求将成为潮流 消费的巨大推动力；另一方面，随着人口老龄化的进程加快，“银发族” 偏好的品质生活、文娱旅游等领域具有广阔的前景和巨大的发展潜力。如，Babycare提 出定义Z世代父母新的孕婴童生活方式，提出“人群品牌”理念，从产品到品牌表达，都深度链接新一代父母。现已在30多个国家，服务超过5000万用户，2024年 618在多个平台对应品类销量第一。专研敏感肌的功能性自然护肤品牌溪木源，抓住Z世代男性护肤需求，成立四年，2023年G M V超过20亿元。 中国人口规模预测及各年龄段高消费意愿群体 中国分年龄段人口规模预测 +43% +32% -21% +14% -26% -9% 0% 画 像：学生和普通职员居多 消费意愿：对财务状况有乐观预期，展现出更高消费意愿 消费追求：社交、情感陪伴和精神享受 画 像：中高学历的外地人相对更多 消费意愿：普遍担忧房价下跌、失业或收入不稳定 消费追求：日常消费支出占比高，较高的通过增加消费来 改善生活的倾向，在解压性精神和体验消费上 有更高需求，对子女教育抱有很高期望 画 像：企业中高管或企业主较多 消费意愿：家庭可支配收入高，消费观相对积极 消费追求：希望继续提升生活品质，在生活类、消费电子 和外出旅行上的消费预期增速明显高于整体富裕银发族 年龄：65+ 一二线新中产 年龄：30-35 城镇Z世代 年龄：15-29 • 食品饮料、衣着和日常出行 • 烟酒 • 家用电器和家具 • 消费类电子 • 外出旅行 关注领域 • 服务消费 • 教育培训 • 旅游 关注领域 • 餐饮 • 宠物用品 • 文娱类 关注领域 6 数据来源：联合国预测 数据来源：麦肯锡《2024中国消费趋势调研》；价值星球《2024消费趋势：情绪价值引导年轻态消费》 4. 消费被赋予更多身心寄托：情绪价值已成商业共识 在文化思潮、供给丰富、人口流动等因素的影响下，消费者的理念呈现出更多元的特征，人们开始追求内在的精神满足，注重健康可持续的生活理念，力求通过消 费表达并彰显自我，也更加理性地审视自身实际需求。与此同时，随着消费者对情绪、社交乃至文化认同的重视程度与日俱增，理解并满足这一价值的品牌将更能 赢得消费者的青睐。 精神体验 健康可持续 文化自信 享受与理性并存 在基本物质需求得到满足后， 消费者开始追求内在的精神满 足，愿意为独特的体验和情感 共鸣买单，如参加音乐节、主 题旅行等。品牌和消费者建立 沟通，达成品牌共鸣尤为重要 在产品快速创新、供应极大丰富 的今天，消费者不再满足于千篇 一律的商品，而是追求能够彰显 个性、满足细分需求的产品和服 务，促使品牌通过解读细分场景 需求获得市场优势 崛起的文化自信、日渐提升的 品质、更优的性价比与国民适 配度让消费者对国货认同度、 信任度不断提升，也带动国货 消费份额逐年上涨 在经过跟风炫耀型消费后，主 体消费更倾向于花最少的钱得 到最大化的消费价值。利用网 络便捷的平台货比多家，找到 最适合的商品是当代青年消费 的优势 % 的消费者认为“情感价值”的营销 动作对于信任品牌非常重要 760余万人次 2023年榕江县“村超” 累计接待游客量 91 % 更倾向于购买提供个性化服务或 产品的品牌。 % 2019—2023年游戏IP衍生品市 场规模复合增长率 个性自我 % 的消费者2023年增加了中国品 牌的消费 % 的消费者信任国货质量 % 的消费者表示相比前一年，全 年冲动消费的次数减少 % 的消费者表示消费时（做攻 略）最看重商品的性价比 中国音数协游戏工委《中国游戏IP衍生 品发展现状及前景研究报告》&埃森哲 《零售业如何开辟全新增长赛道》 品创《2023消费者洞察报告》 数据来源：亿邦智库整理 知萌《2022中国消费趋势报告》 消费者越来越注重产品的健康 属性，如无添加、有机、低糖 等。同时也更加关注产品的环 保性能和可持续性，倾向于选 择对环境影响小、资源消耗低 的产品。 90000 亿元 艾媒咨询预测，2024年中国大 健康产业总收入规模 68 % 的消费者愿意为绿色产品承担 购买溢价 亿欧智库《2023中国新消费发展洞察》 知萌《2022中国消费趋势报告》&艾媒咨 询 《2022年中国新国货消费行为监测 与商业趋势研究报告》 7 数据来源：魔镜洞察；数据覆盖平台：天猫 品类看点：娱乐、旅行、运动健康、节庆礼品，消费增长趋向情绪价值 以天猫数据为分析样本，随着疫后消费能力复苏及情绪性消费显著上升，2024年上半年电影/演出/体育赛事、度假线路/签证送关/旅游服务等品类增长领跑大盘， 增长率分别为%、%。同时，2024年户外运动热潮持续，自行车/骑行装备/零配件、户外/登山/野营/旅行用品等相关品类也呈现出较大的增长空间。 电影/演出/体育赛事 度假线路/签证送关/旅游服务 保健用品 自行车/骑行装备/零配件 手机节庆用品/礼品 茶 家装灯饰光源 水产肉类/新 鲜蔬果/熟食 居家布艺 影音电器 收纳整理 居家日用 孕妇装/孕产妇用品/营养 家居饰品 咖啡/麦片/冲饮 婴童尿裤 厨房/烹饪用具 3C数码配件 户外/登山/野营/旅行用品 0% 50% 100% 150% 0 100 200 300 400 500 600 规模：亿元 时尚防晒服 % 女装 指甲油 % 美妆护肤 GMV（亿元） 增长率 GMV（亿元） 增长率 GMV（亿元） 增长率 汉服半身裙 % 男士肥皂 % 猫牵引绳 % 秀禾服 % 指甲装饰 % 狗全价处 方粮 % 真丝上装 % 试香礼盒/ 工具 % 猫香波浴液 % 宠物推车 % 宠物用品 GMV（亿元） 增长率 % % % 大码连衣裙 % 穿戴甲/ 甲片 % 猫狗车载垫 % 足底按摩垫 % 皮衣 % 身体护理 套装 % 发饰/头饰 % 软壳衣 % 民族服装/ 舞台装 % 旅行装/ 体验装 % 底柜/ 落地缸 % 亲子家 庭 游 泳装 % 一次性床单 被套 滑雪袜 桨板 健身锤/ 按摩捶 % 运动户外 品类创新：女装、美妆、萌宠、户外，专业细分见增长 随着文化自信的提升和时尚审美的演变，传统服饰如马面裙等汉服半身裙迎来了蓬勃发展，2023年的增长率飙升至%。健康意识的增强和对性价比的追求也 促使美甲产品（包括指甲油、穿戴甲、指甲装饰）实现了超过300%的快速增长。同时，随着户外出行的回暖和小样经济盛行，美妆旅行装、一次性床单被套等品 类也呈现出强劲的增长势头。此外，宠物经济在2023年热度不减，猫用牵引绳、宠物推车等细分市场的增速均突破了400%。 数据来源：魔镜洞察；数据覆盖平台：天猫+淘宝 9 G M V（亿元） 增长率 CLA共轭 亚油酸类 抗糖/寡糖/低 聚糖/低G I类 阿胶原粉 PQ Q / 吡咯喹啉醌类 阿胶浆 血糖调理 食品 蓟类 % % % % % % % 大健康 G M V（亿元） 增长率 M P3/M P4 保护套 有线H IFI 耳机 普通有线 耳机 自拍杆/架 户外电源/ 移动电站 骨传导耳机 真无线降噪 耳机 % % % % % % % 3c数码家电 G M V（亿元） 增长率 薄荷糖 人造肉零食 棉花糖/牛轧 糖/充气糖果 调味茶饮料 植物饮料 果醋饮料 软糖/果味糖 /凝胶糖果 % % % % % % % 食品酒水 G M V（亿元） 增长率 % % % % % 电动切菜机 洗地机配件 /耗材 电热炉 咖啡机及配 件耗材辅料 咖啡豆研磨机/ 家用电动磨豆机 缝纫机/ 缝绣一体机 扫地机器人 % % 家用电器 品类创新：大健康、3C、食品酒水，功能科技促增长 当下，消费者愈发关注自身的身心健康，希望能与各种健康资源建立联系。在大健康领域，低糖低GI食品和护肝类如蓟类产品展现出巨大的市场潜力；茶饮料、植 物饮料等细分品类也迎来高速增长。另一方面，随着“懒人经济”的兴起，电动切菜机、洗地机、扫地机器人等相关产品及其配件的市场需求强劲。此外，咖啡文 化的流行和快速的生活节奏也带动了咖啡机及相关产品的热销。 数据来源：魔镜洞察；数据覆盖平台：天猫+淘宝 10 综合电商平台 代表：淘宝天猫 拼多多、京东 内容平台 代表：抖音、快手 bilibili、小红书 社交平台 代表：微信 即时零售平台 代表：美团闪购 饿了么、京东到家 内容 2024年6月活跃用户 即时零售 最新用户规模 社交平台 2024Q2平均活跃用户 随着电商行业的不断发展和用户消费习惯的逐渐转变，平台玩家间的竞争日益凸显。传统电商平台纷纷加大对电商渠道的投入，力求转型巩固其竞争优势。与此同 时，新兴的平台也在不断涌现，填补市场空缺，抢占市场份额。不同的资源与基因决定了各类平台的商业逻辑、差异特点与核心价值，以及为新竞争力品牌带来的 势能价值。 各平台用户规模 亿 亿 亿亿 综合电商 2024年6月活跃用户 亿 亿亿 亿 (2022Q 3 ) 日均订单840w （2024Q1） 6790万 （2022Q 1） 微信: 亿 小程序: 5亿 11 数据来源： 网络公开资料，亿邦智库整理 6. 平台重现多元拉锯竞争：电商市场从高度集中，解构为相对集中，且仍有创新变局 初探： 品牌新竞争力&新竞争力品牌 PART T W O 1. 理解“新竞争力品牌” 亿邦智库研究提出：新竞争力品牌是以“用户主权、全域增长和数字基因”为经营发展理念，建立独特性、生态话语权，或者突破经营规模天花板，借势数智时代 重塑竞争力的品牌。新竞争力品牌既有新起品牌，也有发力构建新竞争力的老品牌，他们通常在品牌竞争的某个方面具有创新领导力。 「用户主权」是以用户诉求为主导，反向驱动品牌战略定位、产品研发、迭代升级、售后服务的过程。 「全域增长」是指在全渠道、全链路占位，且能适配平台、场域、渠道的不同需求、不同时点的多维度业绩增长体系。 「数字基因」是指沿着科技、数据和平台，融通企业经营全价值链、全渠道、全场景，建立品牌数智化发展模式。 • 公域 X 私 域 • 前端 X 后 端 • 线上 X 线 下 品牌新竞争力 能力模型 用户主权 全域增长 X X 数字基因 • 快反研发 • 品质迭代 • 时空交互 13 • 科技 • 数据 • 平台 新零售时代，“以消费者为中心”不能再是单向灌输的口号主张，而是真正成为品牌生存根基。在需求侧消费理念转变、科技创新重塑产业链的大背景下，消费市 场完成了从企业本位到用户主权的转变。用户主权的核心在于将用户的需求和体验放置于企业决策的中心位置，这种思维方式超越了传统的以产品或服务为中心的 观念，转而关注如何通过洞察和满足用户的深层需求，以快反研发、品质迭代和跨时空交互驱动企业的成长和创新。 以企业 为本位 以用户 为中心 个性化的消费者 基于用户需求的品牌运营 2. 用户主权：消费者从受众转变为用户 用户参与 用户满意度 用户体验 用户生命周期 用户关系 用户价值 14 快反研发 品牌从基于经验和已有能 力的创新，转为在用户精 细化场景洞察的基础上， 进行产品创新和品类创新， 应对市场快速变化 理性独立 专业向的消费决策 数字化技术催生了各种信 息共享的社交平台，消费 者从被动接受商家“投喂” 的信息转向主动获取信息， 并“投向”性价比高的商 品怀抱 社交认同 社交向的消费行为 消费者在社交平台上分享 购物攻略，结识相同偏好 的用户，消费内容的分享 成为表达情绪、获取认同 感和关注感的重要途径 自信悦己 情绪向的消费需求 工作压力和生活压力使得当 代人的焦虑、抑郁等情绪问 题快速增加，消费者更加愿 意为了缓解精神压力，促进 多巴胺而进行悦己消费 品质迭代 品牌自我标榜的品质并不 能够完全吸引到消费者， 只有提供真正提升生活品 质的产品，才能获得消费 者对其品质的认可 时空交互 品牌通过全渠道、全触点的 布局，接触到分散的消费者， 并为其提供更优质的购买体 验，以提升品牌吸引力 用户主权拉动快反研发 需求销量 预测聚合 市场 趋势 消费者 反馈 竞品 分析 大盘 趋势 消费者 画像 供应商 数据 需：个性化定制 传统后端供应链生产环节与市场的“超远距离”，以及与市场之间的“重重关卡”，让研发效率低下，生产响应滞后，而新零售时代消费端数据的多元性与可及性 为新竞争力品牌提供了精准洞察用户的抓手。依托互联网渠道赋予的数据优势，新竞争力品牌可通过市场趋势与用户洞察反向指导研发生产，既切中了用户实际需 要，也加快了产品迭代与品类扩容，最终得以实现以用户为导向的智能需求洞察与供给能力优化。如，三得利、SHEIN等品牌通过供应链洞察和响应用户需求，快 反研发获得新市场竞争力。又如， “专业美妆彩瞳”品牌可啦啦，洞察用户，将玻尿酸融入美瞳保存液之中，快速开创玻尿酸美瞳等爆款产品，叠加设计师团队和 全球工匠工艺技术支持， 2023年，品牌G M V突破12亿。2023年6月至今，在该类目全渠道G M V占据第一。 需求感知 快反履约 按需快反 柔性生产 供：快反化研发 迭代 汰换 测试 设计 概念 排产 产销协同 供给优化 需求捕捉 供需直连 15 消费者对产品品质 需求的升级路径 创造型用户 专家级用户 跟风型用户 具备高声量的品牌 品牌话语权高于用户话语权，历 史悠久是优质品牌的最佳背书， 优质品牌为优质产品的最大保障 用户基于品牌来 判断产品的品质， 购买大品牌即意 味着购买到高品 质产品 品质 优质品牌 =好品质 严控产品质量的品牌 生产方依托对产品制造环节的精通， 推出更新的原材料、更精湛的工艺，向 用户刷新好品质产品的定义，消费升 级时代到来 社媒和线上零售渠道迅猛发展， 消费者对产品品质的认知不断升 级，开始追溯产品原料和做工， 从产品品鉴上来定义高品质 品质 优质原料+做工 =好品质 品质 精细化品质生活 =好品质 随着消费场景愈加多样化，消费者逐步从 品牌产品的被动接受者向品牌的价值创造 者转变，追求在消费中彰显自我，个性化、 精细化消费正在悄然兴起 解决用户精细化需求的品牌 渠道、营销趋同的大环境下，品牌需要比 竞品更快更准地推出解决用户痛点的产品， 通过精细化洞察来驱动产品的品质升级 数据来源：2024消费趋势：品质生活的需求永不止境 | 知萌发布 用户主权拉动品质迭代 随着社交媒体和线上渠道的蓬勃发展，用户被赋予了更广阔的产品和信息视野，他们对产品品质的认知不断提升，并逐渐从单纯的品牌消费者角色进化为品牌的 共同价值创造者，主动表达其个性化品质诉求。当下在市场中能实现韧性增长的新竞争力品牌，无不精耕于对消费者个性化诉求的洞察与挖掘，以实现对当下趋势 的精准把控。在此基础上搭建的企业智慧大脑通过对技术、工艺、原料等多个维度的精准指导来驱动产品品质革新，最终实现供需精准匹配，助力品牌构筑企业护 城河。如，品牌“生活在左，林栖马面裙”将品牌定位为“文化奢侈品“，将中国传统非遗工艺以当下的审美进行再设计，融入现代生活中。2024年元旦，在抖 音平台位列马面裙人气榜单前列，登上“抖音绣花裙爆款榜”第一，三八节期间登上“马面裙人气榜”第一；生活在左旗舰店，自品牌创立以来，DSR三项口碑评 分保持在分。 16 用户主权释放时空需求点 恩格尔系数（%）及经济弱预期双重影响下，消费升级受阻，刚需消费增量有限，但数字经济释放出时空点消费需求。零售业可基于时间、空间和情感等丰富 数据，AI化作业。做到此时此刻、此情此景，随时满足用户物质与精神消费需求。抖音代表的智能推荐系统是一个拟合用户满意度函数，该函数包括三个维度的变 量：用户、环境、内容。马云去年也提及“AI电商”时代刚刚开始的思考。 碎片时长消费 用户周均上网时长已经超过29小时，网上“冲 浪”和消费购物的边界正在消失，消费需求产 生于颗粒化内容浏览 激发式线下消费 互联网大厂加码线下市场，本地生活流量崛起，线 上颗粒化的消费模式渗透线下 渠道差异化品牌增加 便利店、专营店等新兴渠道以及高度分散的线上渠道为新 品牌带来机会 渠道定位差异化分流 直播电商、兴趣电商凭借多元化内容，通过高效搞怪、泛 知识输出，种草分享式等方式多角度激发消费者需求，使 消费渠道自然分流 消费行为 颗粒化 消费渠道 碎片化 创作者渠道增加 直播电商、兴趣电商模式渐进成熟，大批主播和创作者涌 入，大幅增加商品销售渠道，促使渠道分散 商品需求 颗粒化 品类需求分化 消费者个性化和悦己的需求明显，推动品牌商 家针对不同人群差异化商品设计 17 价格定位分化 消费回归理性趋势明显，消费者对商品价 格定位敏感度增加，需求分层 伴随零售触点和场域的多元化、碎片化，以全渠道、全场景、全链路建设为核心的全域经营已然成为零售企业构筑竞争力重要策略。全域增长主要包含三层含义： 第一，打通前端后端，搭建品牌与消费者的触点渠道，反向指导供应链生产与增补货，提升商品周转率与客户满意度；第二，打通公私域，深度运营用户，实现用 户资产沉淀及全生命周期的陪伴与管理；第三，从销售端和用户侧打通线上线下，精准匹配供需并提供一致的品牌体验。如，成立于2020年6月的速冻食品企业皇 家小虎，坚持线上线下双轮驱动，产供销一体化形成品质与价格双竞争力，2023年全渠道终端零售额突破15亿，预计今年全渠道增长将达5 0 %。 联 通 基 础 链 路 联 通 核 心 模 块 后端：供应链 中心：用户 前端：渠道 线 上 线 下 公域 私域 供应链全域支撑 用户全域运维 渠道全域协作 前端 后端 爆款研发/快反响应 供应链场景直播/一盘货履约 公域 私域 公域AI+PUGC，私域专属服务 总部主动营销+经销商主动营销 线上 线下 全渠道一体化销售 线上线下策略性协作 后端 前端 3. 全域增长：线上线下、公域私域、前端后端多维增长 18 区别于传统品牌用户散落在渠道，新竞争力品牌趋向拥有用户数据集中运营的能力，形成品牌总部与经销商、代理商等各类分支机构的协同营销。品牌总部的营销 在线和全体系营销组织增强。在公域导流上，新竞争力品牌多善于通过设置闭环型的吸引步骤与布局相应私域生态入口，承接公域进入的流量；在私域的精细化运 营上，品牌则多借助私域管理系统，构建品牌会员体系，对消费者展开一对一个性化服务，最终实现私域用户的沉淀复购与裂变传播。 全域增长促成中心化营销组织效率 构建品牌私域 会员池 私域留存高效触达 公私域平台互通互联 线下门店流量 其他平台流量 商业付费流量 公域平台流量 微信公域流量 流量资源整合导入 品牌公众号 导购/客服微信 微信社群 小程序 企业微信 私域管理系统 一对一用户深度运营 构建品牌 全域会员池 搭建SCRM 体系 用户沉淀，复购转化 营销输出，裂变分享 私域用户池运营 客户识别 客户事件 客户分层 客户画像 客户属性 积分&奖励 客户分层 会员体系 商城 公众号 终端 视频号 活动 社群 19 全域增长促成组建生态协作型经销关系 从发展经销商到组织线上线下经销商，零售有机体中，数据和IT系统打通各个环节，利益分配机制和即时到账成为有机体运转的润滑剂。零售有机体实现了人、货、 场的敏捷感知，实现了订单的快速响应和及时履约交付，满足了消费者随时随地购物和快速愉悦体验的需求。 精益管理 全域提效 吸引消费者 基于兴趣吸引，建立品牌 认知和共鸣，实现精准营 销获客 转化消费者 通过社交方式，提升购物 体验的同时，增强消费者 信任，从而提升转化 触达消费者 线上线下、公域私域全渠道 建设，增加消费者触点，并 且通过私域增加复购 通道 留住消费者 冲动购买是零售 企业面对的难题， 加快履约，减少退货， 是企业增长的必要措施 零售企业增长路径 利益分配 及时到账 渠道触达 数据资产 社交体验 高效履约 精益管理 数据资产应用，精准营销 通 过 交 易 分 析 、 会 员 运 营 等 手 段 ， 积 累 数 据 资 产 并 应 用 ， 激 发 兴 趣 ， 精准营销 数字化建立零售有机体 社交导购，体验升级 通过数字化工具增强品牌和消费者、门店和消费者的社交关联， 提升消费者购物体验，提升转化 全域一体，高效履约 经销商就近履约，提升效 率，增效消费体验，降低 退货几率 线上线下全渠道触达 全渠道建设增加企业铺货 规模，并且通过库存共享， 提升库存的流通和销售 数据驱动精益管理 打通品牌、经销商、门店 信息壁垒，零售企业统筹 管理订单、货盘和渠道， 提升整个链条的运转效率 降低资源浪费，降低成本 20 数据来源：国家统计局，【益普索】《2023直播电商趋势分享》 用户数字化 营销数字化 人 供应商数字化 生产数字化 货 渠道数字化 门店数字化 场 人的要素  以“人”为中心展开，分析消费行为，提 炼消费数据，并对会员数据进行有效会员 管理。  实现用户数字化、营销数字化的管理业态。 货的要素  以“货”为中心展开，对仓储数据、销 售数据、物流配送数据、商品属性等进 行全面数字化。  实现供应链数字化、生产数字化的管理 业态。 场的要素 21  以“场”作为中心展开，对客流数据、支 付数据、门店等数据进行整理、打通及关 联分析。  实现渠道数字化、门店数字化的管理业态。 4. 数字基因：用“科技、数据、平台”重构品牌“人货场” 数字基因表现为数字科技、数据要素和平台经济。核心是围绕品牌“人、货、场”三大经营领域，推动数字化转型升级，沉淀数据资产，盘活数据要素，形成生态 平台，构建品牌（新质）竞争力。数字基因不等同于品牌，但我们无法想象，与电商及数字化完全绝缘的品牌五年十年后依旧存活。如，定位于全球快奢时尚品牌 的UR，将柔性极速供应链作为核心竞争力，UR已经完成自研供应链协同平台以及自研商品数智化管理平台的建设。 2024年5月，超级品牌日活动期间，UR天猫官 方旗舰店成交额达到亿，成为天猫超级品牌日服饰行业首个破亿品牌。 随着业务模式与竞争发展形态的演变，与外部联通协同效率的提升成为影响品牌发展的关键因素之一。大多数新竞争力品牌已着手构建联通前后端的协同网络，以 此构建敏捷型价值链生态。在前端，新竞争力品牌通过构建多元化触点，与下游市场和消费者进行深度联通，以挖掘愈发细分的需求；在后端，品牌搭建上游端到 端供应商协同网络，以精准的市场动态把控驱动产销协同及资源的最优配置。 供应链 管理 库存 管理 财务 管理 数据 分析 自营平台 触点联接 微信生态 企业系统 公域平台 社交媒体 数据 聚合平台 第一方 数据 第二方 数据 第三方 数据 用户信息 行为数据 对话数据 交易数据 商品数据 订单数据 客 户 全 景 画 像 数据准备 用户分析 归因分析 漏斗分析 聚类分析 事件分析 ROI分析 …… 建模分析 …… 数据应用 营销投放 实时推荐 人群管理 指导生产 智能内容 特 征 标 签 前端消费者触点构建 后端数字化采购 前置 管理 采购方式 选择 交付 归集 • 需求计划管理 • 资金预算管理 • 采购寻源管理 • 供应商管理 • 非招投标采购 • 招投标采购 • 直采商城 • 线上支付系统 • 履约交付体系 • 账单管理系统 系统协同 ERP/M ES PLM 采购 管理 系统 合同 管理 ERP ERP/ 物流 仓储 系统 ERP/Q M S 财务软件 自动化采购ERP供应链 订单数据 业务数据 订单系统 订单拆分 自动采购 货物入账 财务结算 22 科技：数字化拉通用户需求与产品供应链 私域会员 公域会员 公域用户 时尚拥趸 品质消费 …. 构建用户池 提取用户标签 用户分群&分层 用户转化 小程序/企微 APP/WEB/H5 天猫品牌会员 抖音/小红书 品牌粉丝 天猫/京东/ 拼多多等电商 抖音/小红书 等营销阵地 年龄 性别 城市 商品 偏好 爱好 社交 影响 对品牌的兴趣度 用户画像&需求 浏览 互动 购买 复购 用户生命 周期管理 触达 浏览 转化 复购粉丝 活跃 普通 SCRM AI自动学习/云计算/大数据管理 数据来源：国家统计局，亿邦智库整理 科技：实现用户池转化场景 新竞争力品牌普遍将数字化建设作为核心竞争力的构建重点。随着新零售时代数字技术的发展与普及，新竞争力品牌在公域和私域用户池的基础上，得以实现对 用户标签的准确提取，并根据用户画像、需求以及对品牌的兴趣度进一步对其分群和分层，以此达成对用户全生命周期的管理。在此基础上构建的用户数字化运 营体系，可为消费者提供更具针对性、更有个性化的产品与服务，从而提升品牌的用户触达率，推动销售转化。 23 零售企业数字化涉及全渠道零售、全域营销、门店智慧升级、数据引导业务创新等一系列改革，AI逐步为实现全渠道商品共享、会员共享、交易共享以及实现 线上线下商品、会员、订单一体化提供更大可能。 某知名鞋企通过全渠道库存共享和库存智能管理，每年从海外总部少采购鞋500万双，库存周转速度提升300%，提升经销商资金利用率，降低经营压力和门 槛，支撑企业下沉市场门店扩张，近几年G M V复合增长率达到4 0 %以上。 数据：用户、库存数据共享让AI有了用武之地 用户数据感知 用户数据融合 自 营 平 台 微 信 生 态 业 务 系 统 公 域 平 台 w ebA PP H5 微信/企微 公众号 小程序 （S）CRM 会员 供应商 产品 …… 京东天猫 …… D a t a P R O C E S S I N G D A T A o p e r a t i o n I D p a p p i n g 客 户 全 景 画 像 用户数据洞察 用户CLV与体验分析 CLV提升 用户心声 流转地图 RO I分析 分布特征 转化瓶颈 用户心声 归因分析 实时预警 洞 察 预 测 分 析 场 景 梳 理 策 略应 用 数 据准 备 动态 标签 模 型构 建 标 签 引 擎 用户数据组合策略 投放优化 实时推荐 智能分群 智能企微 私域达人 智能短信 智能内容 用户信息 行为数据 对话数据 商品数据 供应链数据 交易数据 数 据 中 台 24 单一终端消费 场景数据收集 数据从消费终端 纵向打通 多场景数据融合形成 一手数据资产 • 基于生产节点数据制定交付节奏 • 基于全局库存数据制定促销决策 • 基于全链流通数据建立追溯体系 • 基于用户基础属性精准营销 • 基于用户兴趣偏好精准营销 • 基于用户兴趣偏好精准营销 高效的商品供应链 原材料供应商数据 工厂进出库数据 生产环节数据 经销商进出库数据 • 基于宏观行业数据判断市场空间 • 基于竞争结构数据判断市场容量 • 基于人群偏好数据判断产品特征 准确的产品设计 品类总体销售数据 品类区域销售数据 精准的营销决策 用户基础信息数据 日常浏览偏好数据 订单数据 购物车数据 交易数据 个性化的交互体验 品类排名数据 用户行为数据 • 基于多维用户数据搭建偏好消费场景 • 基于产品排名数据搭建可视化决策场景 • 基于历史数据形成自有一方数据资产 • 基于自有数据资产降低数据采购成本 更低廉的数据成本 多渠道销售数据 社媒兴趣人群数据 私域会员数据 历史营销效果数据产品总体销售数据 产品特定人群销售数据 25 数据：数据资产贯穿品牌全生命周期 零售行业经历多年数字化的发展，通过数据优化营销、优化产品、优化商品供应的边际收益有所减弱，品牌企业需要用更精准的数据节约流量，更低廉的数据降低 营销成本。数据资产是品牌企业通过积累形成的数据要素，天然具有低成本属性，由此积累而来的数据资产更细致、更准确，能更好的帮助品牌搭建消费场景，提 升用户体验，提高品牌竞争力。 新竞争力品牌有望形成独立生态。在数智时代，品牌生态将会以各类平台作为载体，以互联网、数字技术和智能终端链接协作工具，并以此建立品牌的生态话 语权，破解品牌规模增长困境。如，海尔提出的“生态品牌”战略已见效，持续刷新品牌营收纪录，2023年，仅旗下海尔智家营收达2614亿元，净利润达到 166亿元；海尔集团营收超过3700亿元。 品牌企业通过全渠道新零售平台/中台，组织工厂、设计资源、加盟商、网红直播间、仓配企业等高效协作，部分或全部实现用户、货品、货款结算一体化运 营。林氏家居、雅迪、猫人等品牌均有一定程度的实践。 品牌企业通过产业互联网平台实现品牌经营能力开放，为生态中的各个角色配置技术、资本、数据等生产要素，提供研发、采购、生产、销售和服务能力，日 化品牌立白、文具办公品牌得力和齐心都是这方面的引领者。 另，品牌企业通过边缘计算云平台探索迈向元宇宙的场景阶梯，以XR设备、可穿戴设备、运动控制终端、传感器实现现实世界与虚拟世界的场景融合。 平台：品牌生态化是属于品牌企业的平台经济 平台 全渠道新零售平台 产业互联网平台 边缘计算云平台 价值 提升全产业链协同效率 提升全要素生产率 提升全场景服务能力 终端 eM BB U RLLC m M TC XR交互类 （AR/VR/MR设备） 数据采集类 （摄像头、传感器、扫码枪等） 运动控制类 （机器人、AGV、PLC等） 可穿戴设备类 （手机、手环、平板等） 26 作为早C晚A公式的开创者，国货品牌珀莱雅能够在国际大牌环伺的美妆市场登顶第一梯队，得益于其深耕本土美妆市场多年的积淀。从早期押注CS渠道，再到 2012年前瞻性布局线上渠道，再到当前重仓兴趣电商，敏锐的市场感知能力及积极的渠道变迁布局是其赢得竞争先机的关键成功要素。与此同时，珀莱雅强调用 户在产品研发迭代过程的中心地位，其自研的“全域数字化信息系统”通过收集流转多方信息，以“老”带“新”助力品牌实现产品精准、高效研发。以全域增长 实现饱和覆盖，再以精准产品研发击穿消费心智，珀莱雅的成功逆袭也为当下消费品牌打造了先锋范例。 5. 案例：珀莱雅“用户为先+全域布局”驱动品牌有序增长 全域布局驱动长效增长 大量品牌涌入渠道竞争激烈 百货销售模式单一管理落后 电商平台壮大赶超线下 市 场 CS渠道蓬勃发展 百货、KA商超走向成熟 直播电商、内容电商兴起 渠 道 20世纪90年代 CS渠道 2002-2012 百货渠道 2013-2016 传统电商渠道 2017至今 兴趣电商等 布 局 线下为主 线上为主、线下并行 策 略 线上为主线下并行完善体验闭环 线上 提升营销力度 加码内容平台 增加自播比例 线下 定位高端市场 打造品牌形象 公私域联动加深用户互动 抖音 快 手 微 博 小红书 公域：媒体账号矩阵 提供多元内容 企微 社群 公众号 私域：深耕用户群体 增强情感连接 + 以“用户为中心”推动产品革新 全域数字化信息系统：收集多维用户数据，推动多方数据流转 市场洞察 行业竞争格局 消费群体特点 消费者需求 热门产品成分 ... ... 沟通KO L 论 证 洞 察 准 确 性 寻 求 优 化 建 议 社群测试 明 确 产 品 宣 传 点 根 据 反 馈 继 续 优 化 内容种草 老客 “天使计划” 激活品牌老客， 扩大影响圈层 带动 新客 “反漏斗模型” 精准投放触达 新人群 反馈复盘 反 馈 售 后 问 题 指 导 供 应 链 完 善 27 • 人人都是经营者,将人才转化为价值 • 数智化经营组织体系驱动高效协同 高标准 市场 化 选人机制 强激励 严约 束 用人机制 发掘潜能 训战结 合 育人机制 • 数字化研发 订单系统、生产系统和设计 企划系统数据连通，高效、 准确响应市场需求，形成了 敏捷的供应链反馈机制 • 智能化生产 茵曼工厂应用M ES打通各环节数 据，可以实时展现每个节点生产 进度，精细化的管理可以算出每 件衣服、每个工人的成本和效率 • 自动化补货 每日闭店后，系统将根据门 店当日销售情况，自动触发 下单补货。 总仓收到补货需求后，会自 动安排补货和物流发货 供应链管理 商业智能 订单中心 H R人事 门 店 用户中心 工单流程 A PP 茵曼深耕时尚零售领域多年，凭借产品、渠道、供应链、组织的差异化定位及创新布局，稳居中国棉麻服饰市场头部梯队。在产品层面，茵曼以用户本位打造极致 产品力，建立“舒适”品牌心智并不断扩展品牌边界；同时，独创的“电商+店铺+私域”模式通过合理利益分成机制，拉通了线上线下全域闭环经营，形成了品牌 合力；数智化的产业协同网络，驱动茵曼构筑敏捷市场感知及精益化经营能力，助力零售决策精准提效；在组织层面，茵曼以成就高绩效员工、领先合作伙伴为导 向，构建组织管理的高标准体系。以打造未来百亿规模品牌为目标，茵曼正以全方位高质量发展的践行策略，打造新时代时尚零售的领先典范。 5. 案例：茵曼全方位高质量发展，构筑“舒适棉麻”新范式 用户为先 数智组织 全域增长 “店铺+电商+私域”全域零售模式 门店 升级为城市标杆商圈的购物中心旗舰店，占 比＞50% 电商 适应电商渠道变化，扩展至直播电商、短视 频电商等综合电商模式，并积极推进线上线 下流量闭环 私域 围绕门店粉丝强化服务，升级打造有温度的 品牌人设，提高产品关联搭配和转化 — 门店享受线上线下全域销售分成。线上线下会员一体化，全域 经营，打通会员权益、服务和精益化标准 合理利益分配机制保证运转高效 —升级迭代以经营目标为导向的数字化组织协同体系；建立高效流程、 机制 —人人都是经营者，为经营结构负责，享受经营成果分成 以消费者为本元，打造 "舒适棉麻"新范式 独创五感舒适模型 产品力打造极致用户体验 聚焦核心品类，占”衫”为王,打造 「舒适衬衫选茵曼」品类心智 发起并起草国内首版《高品质棉、麻 服装标准》引领行业高品质发展 联合中国农科院棉花研究所,甄选“中 棉113”高品质棉花作为棉材料 情感舒适 压力舒适 温湿舒适 触感舒适 嗅觉 听觉 触觉 视觉 味觉 扩宽舒适边界，延展到通勤等穿搭场 景，加大在牛仔等新品类研发力量 未来五年持续开放生态平台 助力品牌长期增长与员工、 渠道商、供应商、服务商 一同共赢共成长 2024 茵曼5年战略开局 2025 战略落实推进 2028 跻身头部女装品牌 2033 成为世界棉 麻生活品牌 28 人民银行 作为中国白酒行业龙头，泸州老窖维持高增态势，除了其强大的品牌效应，对渠道链路中经销商与终端客群的供应链金融支持体系是支撑其获得第二增长曲线的强 大底座。该模式本质是依托泸州老窖作为核心企业信用的“中心化”，融合蚂蚁“数币+区块链+智能合约”核心技术，以端到端的产融服务平台，实现经销商增信 打通金融机构全线上融资链路并达成终端金融服务覆盖、专款专用、信息获取与集中管理。平台目前累计为经销商提供近百亿规模的采购款融资支持，既实现企业 数据资产持续增值，同时有效赋能终端，团结产业生态，打造数字金融新标杆。 核心需求：运用数字技术，实现终端金融服务覆盖、专款专用、信息获取与集中管理 易融超市 产融技术中心 产品部署 能力部署 指令输出 客群输出 提供服务 操作融资 数币贷款资金 专项使用 经销商 创新思路与打法：通过企业区块链上部署银行可信的数币智能合约，构建数币资金监管体系 发行/监管 数字人民币 构建数币动账指令 构建钱包受控指令 对接/交互 • 商业规则合约化 • 智能合约链部署可信化 • 分布式产融协作 门户/A PP 数币中台 数仓/系统 区块链 管理后台 合约大脑 泸 州 老 窖 金融产品统一定制 多银行机构 产融对接统一收口 终端/分销 资金监管 • 实现龙头企业全渠道支持 与数字化管理刚需 • 匹配商业规则的合约 部署与链互信机制 • 助力银行贷款发放，渠道 资金挪用风险清零 经销商 经销商 运营机构A 数币钱包 运营机构B 动账指令 … … 智能 蚂蚁 合约 链 技术提供 数币资金 按订单定向使用 资金监管 核心企业A 核心企业B 核心企业C 其他主体 5. 案例：泸州老窖数据资产化交互架构开创产融协作新模式 29 延展： 新竞争力重塑品牌生态关系 PART THREE 功能符合，价格适宜 买卖 用户：关注所购买的产品功能 是否符合需求，价格敏感。 品牌：让用户初步认知品牌， 建立起对品牌的第一印象。 核心策略：把消费者引进来。 服务满意，体验愉悦 信任 用户：品牌认知度提升，信任 感建立，关注服务满意度和体 验愉悦度。 品牌：帮助用户熟悉品牌，提 供超越消费者预期的惊喜。 核心策略：建立有意义的连接。 产品创新，问题改进 参与 用户：品牌信任感进一步提升，尝 试输出个体意见，参与产品改进。 品牌：针对用户的个性化特征，与 其产生深度互动，开辟广泛的客户 反馈渠道，树立品牌心智。 核心策略：把消费者变成拥护者。 企业成长，品牌发展 共创 用户：将品牌视为“个人生活方 式的标签和伙伴”，更愿意参与 到品牌的提升与发展中。 品牌：推动用户建立品牌依靠， 并维护用户对品牌的忠诚。 核心策略：与消费者共同成长。 不同于传统消费生态中品牌和用户作为相对独立的群体存在，新竞争力品牌通过推动核心用户群体参与产品改良、研发，乃至整个品牌文化价值建设的进程中，寻 求与消费者更加紧密的联结。从利益共赢、品牌共建到价值共创，新竞争力品牌围绕用户生命周期提供不同服务，创造服务+经营的个性化价值，重塑品牌与人的 关系，让用户成为品牌不可或缺的一部分，并在品牌中获得情感依附和归属。如，极氪汽车将共创生态作为品牌战略核心，做“用户型企业”，以“共创极致体验 的出行生活”为使命。极氪汽车通过APP线上社区及见面会收集用户反馈，在设计ZEEKR OS 时，来自用户最高频的前10条建议全部在系统中实现。 | 新竞争力品牌与消费者的关系演进路径 利益共赢 品牌共建 价值共创 用户通过消费获得满足自身需 求的产品，并在过程中获得理 想的服务与愉悦的体验。 用户参与品牌内容生产与传播， 为品牌带来良好的口碑价值。 用户参与产品设计与研发等核 心价值的迭代与创新。 关系之一：新竞争力品牌与用户形成生活方式共创 31 货架电商时代，电商平台消除了渠道壁垒， 比价成为每个品牌面对的问题。很多品牌推 出电商特供款以在保证品牌力的前提下，在 价格上形成竞争力 Step1.产品需求阶段 社交电商时代，社交媒体的强交互性极大 程度的增强了“导购人员”的引导能力， 无论是短视频博主还是直播主播都在其粉 丝群体中放大其信任形象，从而建立情绪 共鸣，引导下单 Step2.情绪共鸣阶段 后电商时代，消费者主权意识觉醒，开始围 绕自身的价值观做出独立的判断。绿色环保、 社会责任、企业文化等均开始成为营销消费 者决策的重要因素，消费者正在寻找和品牌 的价值契合 Step3.价值共鸣阶段 品牌将从追求消费者情绪共鸣进阶至价值共鸣 现阶段，社交媒体的强交互性极大地增强了“主播”、“视频博主”等导购人员通过信任心智建立情绪共鸣的能力，使消费者一定程度上偏离了理性决策，从而 “冲动”消费。随着消费者主权意识的崛起，通过情绪影响消费决策的效果将逐渐削弱。而在产品之外，社会责任、企业文化等代表品牌核心价值理念的因素将 成为与消费者价值观底层匹配的关键，两者相契可激发价值共鸣，带来品牌长久持续获客能力。 32 关系之二：新竞争力品牌与平台形成动态平衡协作 用户主权、全域增长均要求品牌必须多平台协作，以满足“轮盘概率”需要。全域增长、数字基因又在一定程度上强化了品牌方的主动权，与平台形成一定程度的 动态平衡。 综合电商平台 内容平台 社交平台即时零售平台 价值平台 品牌心智 差异化优势 需求特征 底层逻辑 核心价值 一站式购物体验 综合品牌、价格、物流、售 后的综合服务 提供品牌官方销售渠道入口 强化头部品牌形象 货架电商 凭借品牌、价格、售后、物 流等综合服务建立用户心智 已有购物需求，无需即时 满足 通过规模、效率、服务获客 获利并形成商家引力 内容对用户的强粘性 平台上KOL对粉丝群体具有 强粘性，并且在某些商品上 具有价格优势 兴趣入口 凭借兴趣流量搭建电商转化 路径 兴趣激发的即时需求，情绪 带来的冲动需求 基于兴趣标签进行流量分 配，基于大数据进行精准 营销导流 种草-拔草建立品销一体机制 渠道/流量差异，提供新品牌 崛起机会 线上线下一体化 借助线上下单、高效履约 能力满足用户即时需求 高履约效率填补用户需求 缺口 为品牌提供差异化渠道 有亟需满足的购物需求， 又缺乏外出动力或条件 保证同价同质的基础上， 到货更快 以线下履约能力为基础， 整合货源结合线上获客跑 通盈利闭环 社交工具 依托社交关系链促进用户裂 变、商品传播、私域沉淀 提供私域流量池和沉淀路径 提供品牌流量裂变通道 存在可能在社交过程中被激 活的常态化潜在需求 社交网络的强粘性和高活跃 度带来稳定的流量池 利用社交网络粘性和社交信 任效应拓展电商场景 创新体验平台 通过技术为消费者在感官和 情感情绪上带来新体验 虚拟资产营销带来新体验 虚拟资产的资产属性带来额 外的用户粘性 虚拟资产形象共鸣带来收集 需求叠加购物需求 虚拟资产营销效果好，而 且市场同质化程度低 通过虚拟资产带来的情绪和 价值共鸣，创造新营销玩法 33 NFR（非同质化权益）+电商商业模型 以DID身份为基础搭建数字会员体系&数字权益体系 DID身份锚定不同层级会员的基础权益，如生日礼、优惠券等，根据会员拥有 的品牌衍生虚拟数字资产确定品牌商品对该DID身份的特殊优惠和福利权益 NFR+带货新范式 为品牌方提供“自助式N FR生成工具” 和相应的直播场景，将品牌独特的 NFR作为产品附加权益吸引消费者， 并组织多种营销玩法，提升企业销售 转化的同时，降低直播成本 数实融合机制 结合社区运营工具在品牌社区内搭建 数字会员体系 通过品牌联合营销和衍生开发，提供 多元化虚实结合的购物新空间，持续 增强用户粘性，提升复购留存率 NFR转化直播流量 多元玩法促活会员流量 建立数字生态 基于成熟的流量体系，搭建品牌自己 的元宇宙生态，赋能用户，改变原有 的生产关系，用户”不再只是“用 户”，而是”品牌共建/共创者”， 形成自主的“品牌推广者”，获取更 多权益 品牌元宇宙生成自然流量 品牌 用户 平台 商城月G M V 500万+ 商城合作品牌数 1000+ 商城月G M V 月均增速50%+ 【N O N O M A R T】 【闹闹大王】 【金角•闹闹】 【银角•闹闹】 【春神 •句芒】 闹闹玛特：重塑电商流量价值，打造电商新范式 现阶段，电商平台通用的投流竞价机制致使品牌流量成本居高不下，如何建立可持续的自生流量机制是当下品牌面临的重要问题。【闹闹玛特商城】卡位用户主权 化趋势，创新建立“NFR+电商+营销+价值”电商商业模型，以DID身份为基础搭建数字会员体系&数字权益体系，帮助品牌传递更鲜明、更个性化品牌形象的同时， 也为消费者提供更加个性化的购物体验和丰富的互动玩法，并以此构建高粘性元宇宙生态圈。以“元宇宙+价值电商”为驱动， 【闹闹玛特商城】实现了生产要素 重组，客户关系重建，消费体验重塑，构筑起用户、平台和品牌共创共建共享的创新价值生态。 DID DID 去中心化 身份数字标识 DMS 数字会员 体系 DRS 数字权益 体系 打破【品牌-用户-平台】同时获益的不可能三角 品牌：降低流量获客成本，提升品牌价值&声量 用户：享受差异化权益，得到更有趣的购物体验 平台：健全元宇宙生态，流量规模&品牌规模双升 34 在大平台完全主导的阶段，服务商大都绑定某一家大平台，且在发展过程中受“陷”于大平台。新竞争力品牌既与大平台合作，也会自建生态，产业链条更长，商 业覆盖范围更广。服务商通过技术手段和运营手段为品牌填补了与用户、平台和供应链之间的间隙，也获得了多元化独立发展机会。 辅助品牌倒逼供应 链转型升级，提升 供应链柔性、产品 生产效率和履约稳 定性 服务商 连通万物 供给 购买整合 销售 平台 用户 品牌 供应链 平台X服务商 最大程度挖掘平台 流量价值， 提升 营 销和交付效率， 支 持G M V增长 供应链X服务商 用户X服务商 优化用户消费全 链路体验，精准 对接供需 品牌X服务商 提升品牌对市场需求洞察的 敏锐度、产品研发迭代速度、 用户触达与运营效率 35 14% % % % % % % % 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2020年-2027年中国品牌电商服务市场规模及预测 数据来源：艾媒咨询《2024年中国品牌电商服务商行业研究报告 》 关系之三：新竞争力品牌拉动服务商再增长 新 竞 争 力 品 牌 服 务 商 类 别 及 示 例 供应链&金融科技代运营服务 新竞争力品牌生态中的服务商 说明：部分示例，排名未分先后 服务商（未包括电商平台）针对品牌全价值链路各环节提供解决方案。新竞争力品牌围绕用户主权、全域增长和数字基因发展思路，势必需要对应能力的服务商。 现有服务商也将在品牌新竞争力牵引之下，升级能力、产品和服务，提供包括品类创新，产品全生命周期咨询、全域零售、一盘货供应链、多场景支付结算、AI大 模型等服务。 品牌咨询/产品设计 数字营销 数字技术 专业团队配置 AI技术应用 服务流程SOP 精准数据洞察 多元平台布局 海量生态资源 投放策略 新品开发 公关策略 广告营销 品牌管理 电商代运营 卖点挖掘 货 品 运 营 能 力 选品策略 货盘组合 产品创新 以货找人 数字影像制作 短视频/直播内容能力 内容诊断 内容升级 直播人设塑造 直播场景设计 直播货品匹配 视 觉 创 意 能 力 品牌店铺视觉升级 品牌标识设计 品牌VI系统设计 品牌SI终端系统 产品包装设计 IP形象设计 广告物料设计 品牌UI体验系统设计 公域导流 用 户 运 营 能 力 私域留存 留资转化 交易转化 裂变转化 市场机会洞察 用户行为分析 数 据 运 营 能 力 赛道趋势分析 竞争对手洞察 用户精准定位 品牌生态洞察 达人推广 人群包测算 媒 介 运 营 能 力 多场景推流 节奏规划 媒介营销 搜索营销 37 火蝠：一站式商业解决方案助力品牌全生态价值增长 火蝠电商起步于2014年，是国内品牌电商代运营领军服务商，依托多年行业深耕，已将业务版图扩展至品牌管理、公关策略、短视频直播等全案化服务。根植于数 字化土壤，火蝠以货品、数据、短视频/直播、媒介、视觉、用户六大运营能力为基石，构建起品牌、电商平台、消费者之间的高效链接，为品牌企业提供全链路、 全渠道、全生态价值增长的商业解决方案；在此基础上，作为AI技术应用先行者，火蝠持续推动AI创意赋能，助力企业提升视觉产出效率并拓宽创意边界。凭借精 准链接和精细运营的数字营销能力，火蝠将全方位助力品牌在数字时代取得确定性增长。 业 务 成 效 品牌消费者“老龄化” 新品破圈难 品牌对比行业18~24岁和女性人群市占率 较低，针对精准人群策划研发新品并进行 营销 品牌声量增速慢, 大促缺乏可经营品牌人群资产 店铺现有A人群对标同行标杆差距较大， DE人群相比较同行标杆人群覆盖率1 0 % 站内流量渠道单一， 大促承接缺乏保障 主要依靠传统站内直引万工具投放，大促 期间站内缺少人群增长点，品牌缺少可运 营人群 23年双1 1 G M V同比增幅 % 23年双11新品G M V同比增幅 % 161% 消费者资产同比增长 新品“花间笑” 18-29岁人群占比提升至 % 适配年轻女性用户“花系列” 保留原有“中药”成分 采用色彩清新的礼盒包装 小红书U G C 专题活动 种草品牌IP趋势词 , 扩 容全域种草人群资 产 微博话题 征集活动 多卖点触达全域人群,站 内万相台高效智能追投 V ogue微信 推送合作 站外人群回流洞察 ， 高营销价值人群 追投 K 发现 D iscover 种草 Engage 互动 Enthuse 行动 Perform 首购 复购 Initial N % % 品 牌 痛 点 解 决 方 案 颜值高 新奇潮流 价位适中 高阶时尚派 性别:女 年龄:25-45岁 偏好:中高端价位服 饰 养生先锋 性别:女 年龄:25-35岁 偏好:养生茶 精致妈妈 性别:女 年龄:25-35岁 偏好:婴幼儿牛奶 盘点deepink资产 定制链路流转模型， 规划扩量策略精准投放 通过品类重合度挖掘 跨类目潜力人群, 提 升店铺A人群规模人群破圈 大促塑造话题提升 传播效果,渠道多点 共振同频输出全域联动 配合双11活动资源 及专业直播落地至 天猫转化并留存 电商合围 基于年轻人群市场 趋势洞察驱动产品 创新货品升级 口腔知识科普， 直播引爆 双11活动资源， 承接转化 精细化粉丝运营， 导流私域 养健生康先达锋人 性别:女 年龄:25-45岁 偏好:营养品 38 两面针X火蝠：精准人群洞察驱动品牌年轻化转型 作为中国驰名品牌，两面针数年来一直引领天然植物牙膏行业发展，但线上市场新客、新品增速放缓和老龄化严重是其数字化转型过程中面临的主要的挑战。在 此背景下，火蝠依托精准市场洞察驱动两面针年轻化新品“花系列”研发，结合“货品升级+人群破圈+全域营销”的站内外营销组合拳，助力品牌实现业绩高增 长的同时，达成多元渠道布局及年轻化转型。 关系之四：新竞争力品牌让供应链变革更具价值空间 用户主权发展理念，要求供应链高频响应。全域增长为工厂及仓配供应链企业提供了直面消费者的前台机会。数字基因对供应链提出了多级深度数字化集约的要 求，提供了多家供应链企业协作的全渠道一盘货，柔性一体化模式可能。 短链化 深度数字化 柔性化 需求端供给端 大量的 中间环节 周期压缩：以小家电为例，2016年-2017年前，产品开 发周期（设计到产品定型）约为一年，最短6-8个月； 2018年后，开发周期缩短至2个月，最快可达从研发到 上架仅1-2个月 环节压缩：前播后厂、C 2 M等模式使制造商直连终端消 费者，打造超短链体验 纺锤型结构 信息对称 数据反哺 品牌方 消费者 数据+供给双向直连 杠铃型结构 实现 三方打通 研发 采购 生产 仓储 物流 营销 铺货 销售 订单 销量 采购 生产 仓库 物流 运输 客户 采购费用、生产投入、物流成本 人力资源、仓储费用、库存成本 资金流 数 据 流 产 品 流 产品流：决定 20~30%的周转周期 数据流：决定70~80%的周转周期，驱动产品流和资金流 资金流：服务于产品流和数据流，便于为全供应链实现 整合、调整和协同提供保障 由需求预测发起 39 由客户订单发起 通用件 计划 定制件 计划 组件抽取 成品装配 通用 半成品 定制件 可拆解：将产品拆解成不同组块 可预测：通过数据指导进行需求预测 可快反：快速抽取“要素”和组装生产 物料计划 系统 通用物料 定制物料 中通云仓科技前身是中通快递集团旗下的云仓板块，自2018年独立运营以来，以电商仓配为基本盘，逐步拓展B2B仓配、跨境供应链和云配供应链业务，打造了行 业领先的全渠道物流供应链服务体系，助力品牌商、经销商、线下门店、电商平台等各类客户提升供应链效率、降低物流成本、优化消费体验。中通云仓科技以信 息科技为驱动，以全国仓网为载体，持续优化供应链关键要素与组合方式，通过一盘货响应、一体化履约、一站式服务创新物流供应链机制，有效赋能客户增长、 零售创新和行业发展。 中通云仓科技：全域仓配供应链服务商 一盘货响应全域 • 库存融合， 货物统筹管理 • 订单集成处理， 统一调配 • 人员和设备共享共用 • 波峰波谷缓解 • 库存最优+ 成本最优双重效益 B2 B B2 C B2 B2 C O 2 O 电商仓 库存 区域仓 库存 经销仓 库存 中通云仓科技智能化系统 多品类/ 多渠道/ 多品牌融合仓库存 一体化高效履约 仓储 分拣 加工 一站式深度服务 l 物流全链路打通 货物揽收 打包 配送 l 多行业多场景覆盖 电商仓配 B2B仓配 跨境供应商 数字化城市 配送平台 供应链金融 农特产品 流通服务 医药流通 仓选直播 行业独创“上仓下配” 拣货 打包 自动 称重揽收 云仓 库存 转运分拣线 推单 目的地 转运 • 实现仓储与配送环节无缝衔接 • 出库即揽收， 仓配时效同比提升12 - 24 小 时 • 快递截单时间更晚， 可延长至晚上23 点 √ 滑道流转 传统短驳流程：揽收装车-短驳至首中 心-卸车交货，平均用时6小时） 40 快递 转运 中通云仓科技服务品牌客户已超过2000家，针对品牌供应链履约过程中存在的货盘分散难调度、传统仓储揽收慢、人工分拣效率低、退货时效不可控等共性痛点， 中通云仓科技推出了正逆向仓配一体解决方案，针对全国客退总仓和前置仓的储存能力、作业能力及客退流程进行科学规划，重点整合多货主库存实现一盘货响 应全域，有效促进了客退改善、再包装返库提质提效和良品发货准确率提升，为零售行业客退管理提供了有效示范。 中通云仓科技：仓配一体化规划提升客退管理效益 中通云仓科技正逆向仓配一体解决方案某品牌项目需求 项目成效 关键KPI 主要问题 多家快递独立，退 货时效不可控 自有ERP系统，无 录像功能，核查满 SKU众多且分散， 人工分拣效率低 传统仓储无服装质 检和包装经验，造 成质量不稳定 传统仓储揽收慢， 日常大促应对不力 关键措施 整合三通一达，网 点采取上门收退件 试用山海通SCM 系 统的退货录像功能 采取专业服装分 拣机 统筹公司服装专业 人才资源，形成固 化稳定的专业团队 上仓下配，多仓资 源灵活统筹 仓库规划 退货时效计划可控 客诉视频可根据 单号秒查 分拣效率提升 50%以上 质检和包装合格率提升20% 实现秒揽收，日常五倍以内促销可 顺畅对应 ·退货入库时效 ·全检合格率 ·串码率、打标准确 率 ·库存/发货准确率 ·仿品严控 客 退 ·设备检修及产能配置 · 备货区及周转区准备 再 · 再包装生产备货及质量 包 控制 装 · 再包装返库比例和上架 及时性 ·C品维修仓管理 良 · 库存准确率 品 · 发货准确率 发 · 仓库容及产能 货 · 场地及人员配置 业务 全国退货总仓（B2C+B2B退货）；全国多个前置仓 （B2C为主），覆盖华南、华北、华中、西南 系统 伯俊ERP+景天W M S 面积 全国退货总仓（退货处理6000㎡+存储万㎡）； 前置仓（合计万㎡） 商品信息 全国退货总仓（SKU数7000+，库存数120万+）； 前置仓（SKU数1500+，库存数30万+） 作业能力 全国退货总仓（退货3万件/天+发货3万件/天）； 前置仓（发货合计2万件/天）；其中，TOC业务日 均30000单+，高峰可达60000单+，TOB业务日均 30000件+，高峰可达80000件+ 41 中通云仓科技：智慧云仓推动物流供应链智能化、协同化升级 新零售时代，电商平台数量激增、规则多样化，消费者对物流时效与体验的要求也显著提升，零售商家面临库存管理、发货管理以及应对订单大幅波动的巨大挑战， 物流供应链能力成为新竞争力的关键因素。智慧云仓作为当前主流的探索方向，能够通过提供精细化库存管理、强化物流履约能力、实现多平台库存共享、增强发 货抗压性并控制人工与仓储成本，有效满足平台、商家、消费者各方对物流履约的需求，已成为引领物流供应链协同化、智能化变革的重要推动力量。 物流供应链现实痛点 物流供应链变革趋势  数字化与智能化 智慧云仓通过AloT、大数据、云计算和人 工智能等技术实现物流作业的全面数字化 和智能化，使物流过程更透明、可追踪和 可预测。  集成化与协同化 智慧云仓通过实时信息共享和协同工作 平台，打通履约全链路，优化资源配置， 减少库存积压，提高供应链的响应速度 和灵活性。  个性化与定制化 智慧云仓基于数据分析和预测，为客户 量身定制物流解决方案，通过为客户创 造效益来提高客户满意度和忠诚度。  信息孤岛 物流行业内部各系统之间信息不畅，降低 了物流作业的协同性和数据应用效益。  仓源孤立 仓库资源分布不均，且缺乏有效的整合和 共享机制，导致仓源局部闲置与局部紧张。  库存管理难 库存分散，数据不通，难以实现统一调度、 就近分配，增加了交付难度和履约成本。  物流效率低 运输网络复杂、作业流程繁琐，各环节之 间衔接不畅，不稳定因素多，整体效率低。  履约成本高 物流作业涉及环节多，人财物投入大、重 复性利用低；价格战导致利润空间被压缩。 自动导向搬运车（AGV） 42 自主移动机器人（A M R） 流水线自动揽收 自动称重机（D W S） 灯光拣选车 无人叉车 螺旋升降机 机械手臂 打包贴单一体机 GPS 高效协同、仓源共享、仓配一体， 可为客户提供就近入仓、 全 国分仓以及2 B2 C多种业务一体化仓配服务。 销售平台 SALES 海藻BI 大数据分析 订单系统 O M S 景天仓储 W M S 接口平台 朱砂A PI 山海通供应链 管理S C M 鳡鱼城配管理 系统FDMS 客户服务平台 百合CSP 全国仓配网络 自研信息系统 自研信息化系统体系已与市面上40 多款电商平台及电商E R P软 件打通， W M S 抗压高峰可达到100 万单/ 小时。 210万+ 仓储面积(m2) 270+ 仓库数量(个) 80+ 上仓下配中心仓(个) 中通智慧云仓解决方案：科技链通天下良仓 自动化设备集成 不同的智能自动化设备能够精准解决单一痛点， 自动化设备 集 成则能够整体推动运营升级。