(二零一二年十二月)
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业
市场开发与拓展战略研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业市场开发与拓展战略研究概述 ................................................................................................6
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................6
第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................7
一、研究原则 ..................................................................................................................................7
二、研究方法 ..................................................................................................................................7
第三节 研究企业市场开发与拓展战略的重要性及意义 ....................................................................9
一、重要性 ......................................................................................................................................9
二、研究意义 ................................................................................................................................10
第二章 市场调研:2018-2019 年中国乘用车冲压零部件行业市场深度调研........................................11
第一节 乘用车冲压零部件行业概述 ..................................................................................................11
一、汽车及汽车零部件行业概述 ................................................................................................11
二、乘用车冲压及焊接零部件行业概述 ....................................................................................13
三、乘用车冲压零部件的行业特点 ............................................................................................13
第二节 我国乘用车冲压零部件行业监管体制与发展特征 ..............................................................14
一、行业管理体制 ........................................................................................................................14
二、主要产业政策 ........................................................................................................................15
三、行业认证体系和行业标准 ....................................................................................................21
四、行业特有经营模式 ................................................................................................................23
五、乘用车冲压件行业的技术水平及技术特点 ........................................................................24
(一)冲压模具开发技术及趋势 ................................................................................................24
(二)冲压装备自动化水平及趋势 ............................................................................................25
(三)冲压技术发展趋势 ............................................................................................................27
六、汽车焊接技术水平及特点 ....................................................................................................27
(一)汽车车身零部件行业主要焊接方式 ................................................................................28
(二)汽车车身零部件行业焊接技术发展趋势 ........................................................................28
七、进入本行业的壁垒 ................................................................................................................28
(一)严格的供应商审核和认证体系壁垒 ................................................................................28
(二)主机配套市场的技术壁垒 ................................................................................................29
(三)先发壁垒 ............................................................................................................................29
(四)规模效益和资本壁垒 ........................................................................................................30
(五)精细化管理壁垒 ................................................................................................................30
(六)综合实力壁垒 ....................................................................................................................30
七、行业的周期性、季节性和区域性特征 ................................................................................31
八、与上下游行业的关联性及影响 ............................................................................................32
(一)上游行业 ............................................................................................................................32
(二)下游行业 ............................................................................................................................33
第三节 2018-2019 年中国乘用车冲压零部件行业发展情况分析....................................................33
一、乘用车冲压零部件行业供应状况 ........................................................................................33
二、中国汽车冲压件生产区域分布 ............................................................................................33
三、我国汽车冲压件市场挑战与机遇并存 ................................................................................34
第四节 2018-2019 年我国乘用车冲压零部件行业竞争格局分析....................................................34
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3
一、我国汽车零部件行业市场竞争格局 ....................................................................................35
(一)汽车零部件行业市场格局 ................................................................................................35
(二)汽车零部件行业自主品牌与外资品牌竞争格局 ............................................................36
二、乘用车冲压及焊接零部件行业的竞争格局 ........................................................................37
(一)一级乘用车冲压及焊接零部件供应商之间的竞争格局稳定 ........................................37
(二)外部乘用车冲压及焊接零部件供应商更具竞争优势 ....................................................37
(三)国内乘用车冲压及焊接零部件供应商开始参与全球竞争 ............................................38
(四)从业家数情况 ....................................................................................................................38
(五)市场份额情况 ....................................................................................................................38
三、行业内主要企业情况 ............................................................................................................38
(一)无锡市振华轿车附件有限公司 ........................................................................................38
(二)苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 ................................................................................39
(三)上海宝陆汽配型钢厂 ........................................................................................................39
(四)武汉爱机汽车配件有限公司 ............................................................................................39
(五)东风模具冲压技术有限公司 ............................................................................................39
(六)广州东昇机械有限公司 ....................................................................................................39
(七)广州丸顺汽车配件有限公司 ............................................................................................39
(八)武汉艾帕克汽车配件有限公司 ........................................................................................40
(九)长春繁荣冲压有限公司 ....................................................................................................40
(十)长春华翔轿车消声器有限责任公司 ................................................................................40
(十一)长春英利汽车部件有限公司 ........................................................................................40
(十二)江苏新程汽配制造有限公司 ........................................................................................40
(十三)上海联明机械股份有限公司 ........................................................................................40
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................40
一、我国汽车产业发展情况 ........................................................................................................40
二、2018 年汽车工业经济运行情况 ...........................................................................................41
三、汽车行业未来整体趋势展望 ................................................................................................44
第六节 2019-2025 年我国乘用车冲压零部件行业发展前景及趋势预测........................................47
一、行业发展前景 ........................................................................................................................47
(一)汽车市场空间巨大带动汽车冲压零部件行业需求 ........................................................47
(二)国内汽车保有量水平整体偏低 ........................................................................................47
(三)我国居民消费能力显著提升 ............................................................................................48
(四)国内产业扶持政策广泛推行 ............................................................................................48
(五)合资整车制造企业零部件采购本土化、零部件供应体系日益开放 ............................48
二、行业发展趋势 ........................................................................................................................49
(一)整车市场竞争加剧、使得乘用车冲压及焊接零部件行业机遇和挑战并存 ................49
(二)国产汽车冲压及焊接零部件比率不断提高 ....................................................................49
(三)原材料将会更多采用高强度和超高强度的新钢材,冲压、焊接等技术工艺将不断创
新 ....................................................................................................................................................49
三、行业利润水平及变动趋势 ....................................................................................................50
四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................50
(一)我国汽车零部件企业与国外领先企业存在差距 ............................................................50
(二)整零关系仍有待改善 ........................................................................................................51
(三)行业盈利能力面临上下游产业的压力 ............................................................................51
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4
(四)我国交通拥堵的负面影响日益显现 ................................................................................51
第七节 2019-2025 年我国汽车零部件行业发展前景及趋势预测....................................................51
一、全球汽车零部件行业的市场状况 ........................................................................................52
二、全球汽车零部件行业的发展趋势 ........................................................................................52
三、我国汽车零部件行业的市场规模 ........................................................................................52
四、我国汽车零部件行业的市场格局 ........................................................................................53
五、我国汽车零部件行业的发展趋势 ........................................................................................54
(一)汽车零部件产业转移及全球采购逐步深化 ....................................................................55
(二)汽车零部件产业逐步实现产品升级 ................................................................................55
(三)我国汽车零部件产业对外扩张步伐加快 ........................................................................55
第三章 企业市场开发与拓展战略的基本类型与选择 ..............................................................................56
第一节 市场开发与拓展战略概述 ......................................................................................................56
一、市场开发策略 ........................................................................................................................56
二、市场拓展策略 ........................................................................................................................56
第二节 市场开发战略的基本类型与选择 ..........................................................................................57
一、领先型开发战略 ....................................................................................................................57
二、追随型开发战略 ....................................................................................................................57
三、替代型开发战略 ....................................................................................................................57
四、混合型开发战略 ....................................................................................................................58
第三节 市场开拓的主要战略 ..............................................................................................................58
一、“滚雪球”战略 ......................................................................................................................58
二、“采蘑菇”战略 ......................................................................................................................59
三、“保龄球”战略 ......................................................................................................................59
四、“农村包围城市”战略 ..........................................................................................................60
五、“撒网开花”战略 ..................................................................................................................60
第四节 新市场开发与拓展战略的选择 ..............................................................................................61
一、降价进入当前的市场 ............................................................................................................62
二、通过改进产品和服务进入市场 ............................................................................................62
三、以新地缘市场为现有产品的目标 ........................................................................................62
四、开拓新销售梁道 ....................................................................................................................62
五、新产品开发与教育 ................................................................................................................62
第五节 案例:星巴克的市场进入战略分析 ......................................................................................63
一、进入模式的选择 ....................................................................................................................64
二、星巴克在各国的进入模式介绍 ............................................................................................64
三、从特许经营到全资子公司 ....................................................................................................65
四、结论 ........................................................................................................................................67
第四章 2019-2025 年中国乘用车冲压零部件企业市场开发与拓展战略探讨与建议............................68
第一节 2019-2025 年中国乘用车冲压零部件企业市场整体战略建议............................................68
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................68
二、大力实施精品名牌战略,推进市场竞争 ............................................................................68
三、以客户为导向,满足客户需求 ............................................................................................68
四、创新经营模式 ........................................................................................................................69
五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................69
六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................70
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5
七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................70
八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................70
第二节 2019-2025 年中国乘用车冲压零部件企业市场开发与拓展战略方案................................71
一、实施整体营销规划 ................................................................................................................71
二、实施品牌推广战略 ................................................................................................................72
三、实施网络营销计划 ................................................................................................................72
四、强化联合开发策略 ................................................................................................................72
五、建立绩效评价机制 ................................................................................................................72
六、强化推广机构和队伍建设 ....................................................................................................73
第三节 2019-2025 年中国乘用车冲压零部件企业市场开发战略建议............................................73
一、紧盯竞争对手战略,增加产品竞争力 ................................................................................73
二、利用市场渗透战略,不断发展新的客户 ............................................................................73
三、实行市场开发战略,不断开辟各种市场创新源 ................................................................73
四、持续提高产品质量,建立完善覆盖范围的服务体系 ........................................................73
五、实施线上线下结合,深度拓展国内国外市场 ....................................................................73
六、在市场开发中将渗透、撇脂等多种战略结合 ....................................................................74
第四节 强化机制和队伍建设 为企业市场拓展提供有力保障 ........................................................74
一、在市场拓展中要加强机制建设 ............................................................................................74
二、要培养打造素质过硬的市场拓展人才队伍 ........................................................................75
三、要充分激发全员拓展市场的积极性和主动性 ....................................................................75
第五节 不断总结市场开拓的经验 ......................................................................................................75
一、明确的目标是前提 ................................................................................................................75
二、技术和人才是市场发展的两个立足点 ................................................................................75
三、服务质量是关键 ....................................................................................................................76
四、不断拓展市场发展空间 ........................................................................................................76
第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................77
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................77
一、企业失败的原因 ....................................................................................................................77
二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................78
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................79
一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................79
二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................79
三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................79
四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................80
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................80
六、小结 ........................................................................................................................................80
第三节 致读者:商业自是有胜算 ......................................................................................................81
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6
第一章 企业市场开发与拓展战略研究概述
随着市场竞争的加剧,行业竞争日益激烈,生产经营难度大是目前整个市场的主要特点,这一
特点就决定了我们必须闯出去求生存、求发展,在市场经济大潮的拚搏中,剖析总结自身优势和劣
势,强化形势、目标及任务意识,增强危机感、责任感和使命感。实施市场开发与拓展战略,是企
业持续发展的必然选择。
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具,通过深度的行业研究和战略研究报告,及时了解行业动态、未来发展趋势,及全面
系统、实用高效的战略,对企业的经营、发展与壮大,起着越来越重要而关键的作用。
本乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中
国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位
等公布和提供的大量数据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方
法,结合盛世华研监测数据及知识体系,在对我国乘用车冲压零部件业市场发展进行深入的调研和
分析的基础上,对乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略进行了全面系统的梳理,并提炼出一
套可落地执行的实战解决方案,为乘用车冲压零部件行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重
要的决策参考依据,为企业未来市场开发与拓展战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告全面深入的研究和梳
理,您对行业及市场开发与拓展战略的了解和把控将上升到一个新的高度,这将为您经营管理、战
略部署、成功投资提供有力的决策参考价值,也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7
第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究
中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信
息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是
基础,是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价
值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工
作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结
果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本乘用车冲压零部件行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比
较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对
乘用车冲压零部件行业进行深入研究。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8
本报告主要研究方法有:
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分
析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察,归纳法则是从观察开始。
在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有
理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较
研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9
作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果,假设 A结果发生,倒退 A结果发生会
有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除 A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判
断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。
第三节 研究企业市场开发与拓展战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地,它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况,为求得生存和长期稳定的发展,为不断的
获得竞争优势,对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考;企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
市场开发与拓展战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一,企业必须高度重
视!
(一)实施市场开发与拓展战略,是企业持续发展的必然选择
随着市场竞争的加剧,行业竞争日益激烈,生产经营难度大是目前整个市场的主要特点,这一
特点就决定了我们必须闯出去求生存、求发展,在市场经济大潮的拚搏中,剖析总结自身优势和劣
势,强化形势、目标及任务意识,增强危机感、责任感和使命感。实施市场开发与拓展战略,是企
业持续发展的必然选择。
(二)实施市场开发与拓展战略,是企业持续发展的根本要求
当前企业可持续发展的形势紧迫、任务艰巨。解决好这个问题,一方面要在打造产业优势,提
高企业竞争力上下功夫。另一方面就是要寻求市场机遇树立市场开发与拓展发展观念。只在这样,
在更广阔的市场天地中寻求商机,实现更大的发展。
(三)实施市场开发与拓展战略,是企业持续发展的可靠保证
大力实施市场开发与拓展战略,放宽眼界,充分开发与拓展市场,让企业更大范围、更广领
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10
域、更高层次上全方位参与竞争,在竞争中打造品牌,壮大实力,同时学习并创新管理理念、经营
模式,以综合实力确保企业可持续稳步发展,保证企业总体目标的实现。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外,决定企业经营成败的一个极其重要的问题,还要看企业经
营发展战略的选择是否科学,是否合理。或者说,企业能否实现高效经营的目标,关键就在于对经
营发展战略的选择,如果经营发展战略选择失误,那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对市场开发与拓展战略的研究,将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导,让
企业的经营发展战略更科学、合理、可行,减少失误带来的损失,有利于提高企业的整体水平和竞
争能力。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11
第二章 市场调研:2018-2019 年中国乘用车冲压零部件行业市
场深度调研
市场及竞争环境是制定企业市场开发与拓展战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 乘用车冲压零部件行业概述
一、汽车及汽车零部件行业概述
汽车一般指由动力装置驱动,具有四个以上车轮的非轨道、无架线的车辆,主要用于载运人员
和(或)货物、牵引载运人员和(或)货物及其他特殊用途。
汽车主要分为乘用车和商用车。在设计和技术特性上,乘用车是主要用于载运乘客及其随身行
李和(或)临时物品的汽车,其包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位;商用车是用于运送人员
和货物的汽车,包含所有的载货汽车和 9座以上的客车。
一辆汽车由几万个零部件组成,而这些零部件按不同的功能及搭配又可分为几大系统。传统的
汽车构造基本被分为四大系统,具体如下表所示:
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12
汽车零部件按其在整车上的功能结构及系统模块,又可细分为七大系统,即车身与内饰、传动
与控制、电器仪表照明、发动机零部件、电子电气、悬挂与制动、娱乐信息等。这些系统中每个大
系统又可分为几个小系统,每个小系统中又包含诸多具体的单个零部件。具体情况如下表所示:
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13
二、乘用车冲压及焊接零部件行业概述
整车生产制造环节划分为冲压、焊接、涂装、总装四大工艺。
冲压一般为冷冲压,是四大工艺的第一步。这是一种使金属板料在冲模中承受压力而被切离或
成形的加工方法。
焊接是给冲压好的车身板件局部加热或同时加热、加压而接合在一起形成车身总成。
涂装的主要作用是防腐蚀和增加美观度,工艺主要分为漆前预处理和底漆、喷漆工艺、烘干工
艺等。
总装就是按照一定的要求,用联接零件(螺栓、螺母、销或卡扣等)把各种零件相互联接组合
成部件,再把各种部件组合成整车。装配工艺的水平直接影响到整车的性能。
因此,乘用车冲压及焊接零部件行业是汽车零部件行业的一个分支,且位于整车生产环节前
段,它的行业特征与汽车零部件行业相似,基本属于技术密集和资金密集型行业,其发展依赖于汽
车行业整体的发展。
三、乘用车冲压零部件的行业特点
现代汽车制造工艺中有 60%~70%的金属零部件需冲压加工成形,冲压件广泛应用于如车身上
的各种覆盖件、车内支撑件、结构加强件,以及大量的汽车零部件如发动机的排气和进油弯管及消
声器、空心凸轮轴、油底壳、发动机支架、整车框架结构件、横纵梁等,平均每辆车上包含 1,500
余个冲压件。乘用车冲压件产品属于汽车零部件中具有一定的性能和强度要求的功能性零件,其使
用寿命通常根据整车使用年限的要求(根据用途、工作负荷、路况等条件)进行设计制作。不同于
轮胎、刹车片等易损易耗件,乘用车冲压件产品在整车使用年限内,如正确地操作使用,合理地进
行维护,不遭受碰撞等意外损伤,一般不需要更换。
汽车冲压件不同于其他汽车零部件(标准件或专用件),具有自身的一些特点,主要表现在以
下几个方面:
①产品随着整车设计变化,不同车型的冲压件的尺寸和形状均不相同
汽车冲压件随着车型、发动机型号的变化而变化,且一旦车身中相关部件的位置变化和接口尺
寸发生变化,就会导致汽车冲压件相应的变化。因此,汽车冲压件的产品品种很多,给生产管理带
来较大的困难。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14
②属于非标定制产品,产品开发周期较长
汽车冲压件产品的开发周期都比较长,一般都是跟随整车的项目开发而同步进行的,在整个开
发过程中存在更改、变动的可能,且验证周期较长,需要进行实验室验证、路试验证、一定数量的
装车验证等,最终进入批量阶段。
汽车冲压件批量配套之前一般都要经历以下几个阶段:整车制造企业(或发动机制造企业)对
潜在供应商评价和选择—项目供应商咨询—供应商报价和投标—签订项目开发合同—提交手工样件
—开发指令—提交工装样件—提交小批量样件—PPAP认证(提交生产件批准认可报告)—正式批
量。产品开发时间在一年到两年之间,开发周期较长。
③产品批量生产后需求比较稳定
一旦汽车冲压件产品开发成功并批量生产后,产品就进入了相对的稳定期,生命周期跟随汽车
的生命周期及市场供求变化而变化。生命周期一般在 4-5年,随后停产或进行车型改款。
车型开始生产至停产后 10—15年内还存在汽车的售后维修期,存在一定的备品备件需求。
④一品一点
即每种车型的同一冲压件在其对应车型开始生产至停产后若干年内(汽车的售后维修期)仅有
一家供应商进行产品开发及生产配套,并提供相应的售后服务,不再指定其他供应商。这种模式使
得零部件供应商能将有限的资源用于产品的开发和生产,有利于产品专业化、精益化生产和降本增
效,加快产品开发周期,也有利于整车商降低产品开发成本和协调难度,符合整车商与零部件供应
商的共同利益,使得整车商与零部件供应商之间的合作关系更加紧密。
第二节 我国乘用车冲压零部件行业监管体制与发展特征
根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(2011年修订),乘用车冲压零部件行业为“汽
车零部件及配件制造”(分类代码为:C门类“制造业”之 36大类“汽车制造业”之 3660小类
“汽车零部件及配件制造业”);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修
订),乘用车冲压零部件行业为“汽车制造业”(分类代码:C门类之 36大类)。
一、行业管理体制
汽车零部件产品的研发、生产和销售,属于汽车制造业下属细分行业,我国对汽车制造业采取
政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制,政府部门及行业协会对汽车制造业进行宏观管理
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15
和政策指导,企业的生产经营和具体业务管理以市场化方式进行。
汽车制造业宏观管理职能部门为国家发展与改革委员会,2008年成立的工业和信息化部也参
与汽车产业政策的制定。行业主管部门主要负责行业发展规划的研究、制定产业政策和发展战略,
指导行业结构调整、技术改造以及审批和管理投资项目。此外,各省、地市级政府也相应设立监管
部门,在规定权限内负责建设项目的规划、审核和批准。
中国汽车工业协会为汽车及汽车零部件行业的自律组织,是世界汽车组织(OICA)的常任理事
会员单位和副会长单位。中国汽车工业协会是在中国境内从事汽车(摩托车)整车、零部件及汽车
相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会
团体,具有社会团体法人资格,其主要职能为政策研究、信息服务、行业自律、国家交流、会展服
务等。
二、主要产业政策
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21
汽车工业的发展状况代表了一个国家工业发展的综合实力,因此,我国一直将汽车工业做为国
家重点支持发展的基础产业之一,2014年 8月政府还出台了对购置新能源汽车免征车辆购置税的
鼓励政策,通过鼓励汽车工业的发展带动机械、电子、冶金、石油化工、纺织、轻工等多种相关工
业和第三产业的发展,推动经济增长的集约化和产业结构的优化升级。2015年 9月,政府启动
升及以下排量乘用车购置税减免政策,表明乘用车已成为当下政府刺激国内消费的着力点。零
部件产业作为汽车工业发展的基础,对汽车工业的发展具有很大的推动作用。2016年 5月,中共
中央、国务院将新能源汽车、无人驾驶汽车的发展纳入《国家创新驱动发展战略纲要》。
三、行业认证体系和行业标准
(1)行业认证体系
汽车零部件行业采用的主要质量体系是 ISO/TS16949质量管理体系。
ISO/TS16949质量管理体系是世界主要汽车制造商及协会成立的专门机构“国际汽车工作组”
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22
(英文简称“IATF”)在国际标准化组织 ISO/TC176(质量管理和质量保证技术委员会)的支持下
制定的。该体系适用于汽车整车制造企业及直接零部件生产企业。目前,ISO/TS16949质量管理体
系已成为行业内通行的认证体系,零部件生产企业必须通过该认证才具备为整车制造企业配套零部
件的资格。
(2)行业标准
目前公司主要产品适用的国家标准和行业标准主要包括:
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23
四、行业特有经营模式
根据使用对象的不同,汽车零部件市场一般可分为整车配套市场及售后服务市场。其中整车配
套市场(OEM)及售后服务市场(AM)的市场需求规模占比约为 80%、20%。
整车配套市场作为汽车零部件行业的重要下游市场,在其市场发展过程中,零部件供应体系基
于行业本身所具有的生产复杂性及专业化特征,并满足整车厂商对于服务质量的严格要求,逐步形
成金字塔式的多层级供应商体系结构,即供应商按照与整车制造商之间的供应关系划分为一级供应
商、二级供应商、三级供应商等多层级结构。其中,一级供应商直接为整车厂商供应产品,双方之
间往往具有长期、稳定的合作关系;二级供应商通过一级供应商向整车厂商供应配套产品,依此类
推。随着所处金字塔层级的降低,产业进入壁垒和技术要求也相应降低,因此该层级内零部件供应
商数量也就越多,市场竞争也就越激烈。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24
由于汽车消费市场对安全性、可靠性具有极其严格的要求,国际组织、国家和地区汽车协会组
织开始建立并推行相应的零部件质量管理标准,即零部件供应商必须通过上述机构的第三方评审,
方可被整车厂商确定为候选供应商。当候选供应商通过由整车厂商主导的第二方评审,才可被整车
厂商确定为全球采购体系的成员。作为汽车整车厂商和上一层级零部件供应商,其通常不会采用独
家配套的供应模式,而会选择多个供应商为其提供稳定、可靠的产品。
五、乘用车冲压件行业的技术水平及技术特点
(一)冲压模具开发技术及趋势
汽车主机厂与汽车零部件企业的零部件成形工艺装备水平都依靠以模具为技术集合点的一体化
控制技术来实现其需求。高精度、高刚度、高稳定性所构成的模具高可靠性实现了汽车零部件的内
在品质。目前用于汽车生产的模具种类包括冲压模具、塑料模具、铸造模具等,其中冲压模具占到
1/2左右,每开发一款新车型,约有 80%的模具要重新开发。
目前我国乘用车冲压模具技术呈现以下趋势:
i模具三维设计地位得以巩固
采用三维 CAD软件从事冲压件模具三维设计有利于新的设计人员快速掌握实现集成化制造,便
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25
于模具内部的干涉检验,并可进行和压机模块之间的运动干涉分析,实现了模具设计、制造和检验
一体化。
ii冲压成形过程的模拟(CAE)作用发挥愈加突出
在模具工艺开发过程中,CAE技术已成为必要环节,广泛用于预测成形缺陷,优化冲压工艺布
置,特别是拉伸工序的模具确定确认环节,提高了模具设计的可靠性,CAE技术的应用大大节省了
试模成本,缩短开发周期,逐步使模具设计由经验设计转变为科学设计。在 CAE的下一个发展环
节,全工序的有限元模拟将得到发展,并将运用于尺寸回弹控制等实际运用中。
iii新材料的应用驱动模具技术发展
目前,高强度钢由于在屈强比、应变硬化特性、应变分布能力和碰撞吸能等方面具有优良特
性,在汽车使用量上愈加广泛,从而热成形技术在汽车冲压件模具上得到越来越多的应用。热成形
技术结合了冲压技术和传统锻造技术,在模具材料选择、零件回弹引起的尺寸控制、模具冷却环节
体现较多的技术革新。
此外,在环保省油理念下,镁铝合金、碳纤维材料在一些国外车型上得到较多的运用,这些材
料冲压件生产会产生尺寸控制、零件易损伤、加工中易产生切屑等缺陷,都给传统冲压模具带来了
新课题。
iv新型冲压设备带动的模具技术发展
随着汽车冲压生产高效化和自动化的发展,级进模在汽车冲压件,特别是中小型冲压件的生产
中应用更加广泛。级进模是一种高新技术模具产品,技术难度大,制造精度要求高,生产周期长,
多工位级进模将是我国重点发展的模具产品之一,形状复杂的冲压件,特别是一些按传统工艺需要
多副冲模分序冲制的中小型复杂冲压件,更多的采用级进模成形。另外,大型车身覆盖件生产线越
来越重视生产效率的提升,特别是近年来高速生产线不断投入使用,模具为适应压机的变化也在强
化,如严格的干涉曲线要求,模具小型化的要求等。
(二)冲压装备自动化水平及趋势
冲压装备自动化指材料供给、送料系统、换模、冲床的调整与运转、冲压过程中的检测报警系
统等作业过程自动化,将这些技术应用到冲压生产流水线的相应环节从而实现冲压生产过程的自动
化。
i传统大型冲压生产线
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26
20世纪 70年代以前,主要冲压加工设备是大型冲压生产线,通常以一台双动拉延机械压力机
与数台单动机械压力机为主机,主机之间设置一个工件翻转装置,采用人工或机械的上下料方式,
组成机械化或半机械化流水生产线。这种典型配置在国外汽车工业中使用了近半个多世纪。在我
国,90%的现存冲压生产线属于这一阶段的产品。20世纪 90年代后期,为了克服传统机械压力机
在合模时冲击速度过高、公称力不能及时达到而无法冲压深拉延件的缺陷,我国新建大型冲压生产
线的拉深压力机开始采用多连杆技术,其主要优点是:①拉延过程中滑块速度慢且均匀,空行程运
行速度快,生产效率高;②拉延深度大,最大深度可达 320毫米,而传统压力机只有 70毫米左
右;③用较小的偏心距实现较大的滑块行程,更便于上下料操作;④拉延过程冲击力小,有利于提
高模具使用寿命和零件成形质量。
ii单机联线自动化冲压线
单机联线自动化冲压线近年来在国内外竞相发展,成为汽车大型覆盖件自动化冲压生产的先进
工艺技术之一,而且发展势头强劲。其通常配置为 5~6台压力机,配有自动拆垛、上下料机械
手、穿梭翻转小车和码垛系统等,全线长度 60米左右。具有冲压质量稳定可靠、生产安全性高和
柔性好等特点。由于上、下工位压力机的间距大,工件传输效率较低,生产节拍一般为 6~
9spm26。单机联线自动化冲压技术占用资金较少,适合于多车型、小批量、高质量的大型覆盖件的
冲压生产。在我国,经过近年来的新建和传统冲压联线自动化改造,现存约 10%的冲压生产线属于
该类型。
近年来,国外压力机供应商在全自动关键技术上又取得很大进展并得到成熟应用,如全自动换
模系统、拉伸垫数字控制技术和功能完善的触摸屏监控技术等,使单机联线生产效率逐年提升。其
中,全自动换模系统只需要操作人员在触摸屏上设置好模具号,模具更换的全过程由压力机自动完
成,整个过程最多需要 5分钟。
iii大型多工位压力机
大型多工位压力机是目前世界上最先进、最高效的板材冲压设备,代表了目前车身覆盖件冲压
成形的最高水平和发展方向。大型多工位压力机一般由拆垛机、大型压力机、自动送料系统和码垛
系统等组成,多幅模具从左至右顺序排列于压机内,均匀分布,每付模具的通过高度一致。压机每
动作一次,一套零件传送机构将压机内的所有零件同时从一副模具传送到下一副模具,零件传送机
构和压机分别协调控制,所以压机能够连续运行,从而提高速度,其生产节拍可达 16~25spm,是
手工送料流水线的 4~5倍,是单机联线自动化生产线的 2~3倍,具有生产效率高、制件质量高的
特点,特别适合大批量冲压生产,配备自动换模系统后非常有效的生产小批量零件。在我国,由于
大型多工位压力机结构复杂,造价昂贵,占用资金非常大,并且柔性不及单机联线自动化线,目前
能够用于大型覆盖件冲压的多工位压力机基本还是空白。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27
(三)冲压技术发展趋势
先进冲压技术是指信息技术、新材料、新工艺与传统冲压成形技术的结合。
当前,冲压行业的信息技术水平和先进性,主要表现在以 CAD/CAM/CAE/CAPP技术为代表的计
算机技术在冲压成形中的应用,并引起传统工艺流程在周期、成本和品质方面的变化。主要体现
在:Ⅰ.评定冲压零件的可成形性;Ⅱ.对工艺成本(材料成本和工具成本)进行评估;Ⅲ.为工艺
验证或快速试制模具提供模面、毛坯和基本工艺参数。为工艺验证或快速试制模具提供模面数据和
基本工艺参数不仅可以缩短研发周期、降低试制成本,而且试验反馈可以对数值计算结果进行修正
并提高分析人员业务能力和实践经验。
目前汽车行业运用最多的还是传统的冲压技术(冷冲压),冷冲压是指在常温下,利用安装在
压力机上的冲模对材料施加压力,使其产生分离或塑性变形,从而获得所需要制件的一种压力加工
方法,如下图所示:
随着低油耗、低排放的汽车日益成为节约型社会发展需求,新材料、新工艺的发展对冲压技术
提出了越来越高的要求,近年来热成形技术、激光拼焊技术在冲压领域也得到了一定应用。
六、汽车焊接技术水平及特点
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28
(一)汽车车身零部件行业主要焊接方式
目前国内汽车车身零部件行业主要的焊接方式还是以电阻点焊为主,此外还有气体保护焊、激
光焊。电阻焊是将被焊工件压紧于两电极之间,并施以电流,利用电流流经工件接触面及邻近区域
产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。电阻点焊作为一种
传统的焊接工艺,易于实现机械化和自动化,且经过多年的发展,其工艺也已相对成熟,基本能够
满足汽车车身零部件焊接强度的要求,同时还具有价格低廉的相对优势,是目前汽车车身零部件行
业的主流焊接方式。
(二)汽车车身零部件行业焊接技术发展趋势
随着汽车工业技术的发展和市场竞争的加剧,汽车产品对降低油耗和提高安全性的要求越来越
高,对车身结构提出了减少质量、增加刚度、提高抗冲击性能、延长疲劳寿命、增强抗腐蚀能力和
降低成本的要求,汽车车身材料已由传统的低碳钢板向质量更小、强度更高及更耐腐蚀的材料转
变,如镀锌钢板、高强度钢板、铝合金、镁合金及复合材料,新材料的使用对焊接装备与工艺技术
提出了新要求,如机器人焊接、激光焊、柔性焊接生产线技术等。
七、进入本行业的壁垒
汽车作为高速交通工具,其安全性、舒适性有一系列严格要求,各种严格的认证是零部件企业
进入本行业的必备条件;其次,汽车零部件行业是典型的技术密集型和资本密集型产业,技术和资
本对于企业的发展缺一不可;最后,汽车产业特殊的供应链体系决定了体系内整车厂商和零部件企
业之间合作具有较强的稳定性,对于新进入的企业形成了很大的障碍。
(一)严格的供应商审核和认证体系壁垒
汽车工业是目前生产专业化水平最高的行业之一。提高零部件制造的专业化程度、实行精益生
产已成为汽车整车厂、发动机厂提高产品竞争力,降低成本的主要方式。伴随着整车厂商与零部件
供应商间的链合发展日益加强,严格的供应商审核和认证体系已成为整车厂商经营管理中的重要基
石。
汽车零部件行业的认证大致可以分为第三方的体系认证和主机厂认证两类:
(1)第三方体系认证
为适应从汽车零部件开始的严格质量要求,国际组织、国家和地区行业协会制定了用于汽车行
业质量体系的标准,未通过该认证的生产企业很难真正进入汽车产业链。汽车行业涉及的主要体系
认证包括 ISO/TS16949:2009技术体系认证等,这基本已经成为进入汽车行业的必备条件,该认证
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29
体系对汽车零部件企业的设计研发、原材料管理、生产管理、产品质量控制等提出了较高的要求,
因此资金、技术实力较弱的企业很难通过该认证从而进入汽车行业的产业体系。
(2)客户体系认证
零部件企业取得第三方认证并不意味着就可以进入整车厂的配套体系,目前主流整车厂商一般
都会对拟合作的零部件供应商进行严格的“潜在供应商审核”,审核涉及企业研发、采购、生产、
销售、物流、质控、环保等几乎所有情况,只有通过审核的企业才可以进入主机厂的零部件供应商
名单之中。
对于新进入汽车零部件行业的企业或者中小企业,严格、复杂的认证标准和漫长的认证过程是
其进入零部件供应体系的重要壁垒。
(二)主机配套市场的技术壁垒
随着汽车工业的不断发展,整车制造商对汽车零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等
要求越来越高,在选择供应商时技术实力、产品质量、供货能力和成本都是其重要的考虑因素。乘
用车冲压及焊接零部件行业专业性较强,需要在金属材料科学、冲压机械加工技术、模具设计与开
发、产品检测方面拥有成熟的生产技术,具有较高的技术门槛。精确生产一件乘用车冲压零部件以
满足整车厂对产品各项技术指标近乎苛刻的要求,需符合国家行业技术标准逾 20余项,需要企业
长时间的技术和经验积累,并具备持续提升技术和工艺水平的能力。以设计生产一件乘用车轮罩为
例,公司需要通过工艺更新、改进模具设计、生产精度控制和试验验证方法,才能有效解决整体表
面起皱裹料、模具磨损严重等问题,华达科技技术改进可提高坯料利用率 15%。该等改进是基于公
司于多个知识领域长期积累所得的技术经验数据,是新进入行业者所不具备的。
另外,汽车车型的更新换代周期逐步缩短,各大整车制造商为了保证市场竞争力,往往要求供
应商参与到整车产品的同步开发中,以保证零部件能与整车同步推出,同步升级,这就要求汽车零
部件制造企业有深厚的技术积累和研发团队支持,具备较强的技术开发和模具制造能力。只有那些
具有较强的专业化生产能力和自主创新能力的企业,才有能力根据整车制造商提供的新车型的各项
参数来进行设计开发,才能制造出产品质量可靠、达到客户标准的产品。新进入的企业规模较小,
技术实力较弱,模具开发能力较差,较难掌握技术与生产上的诀窍,无法持续满足严格标准下产品
的迅速更新换代,产品很难具备竞争力。因此,汽车零部件行业存在较高的技术壁垒。
(三)先发壁垒
与整车厂建立长期稳定的合作关系、形成完善的销售网络是本行业企业生存和发展的关键。乘
用车零部件企业在建立客户关系方面具有时间长、要求高、程序复杂等特点,同时行业内企业一般
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30
需要具备较大的生产规模、持续稳定的质量管理和良好的售后服务,才能维护和巩固客户关系。当
稳定的生产配套关系建立后,整车厂也不会轻易更换零部件配套企业,否则转换成本较高,转换风
险更大。
因此,先进入企业一旦与客户建立稳定的合作关系,潜在竞争者很难在短时间内争夺市场份
额。华达科技自 1990年起(含原江苏华德业务在内)即把握住乘用车国产化发展机遇,主动寻求
与上汽大众共同协作并成功实现桑塔纳轿车零部件机油标尺导管国产化开发,被上汽大众纳入“桑
塔纳国产化共同体成员单位”,其后又抓住了我国乘用车领域合资合作、自主品牌的发展历程中的
几乎历次重要机遇,在主要客户项目投产之初就进入了其合作体系,公司管理团队由此在乘用车零
部件研发、生产上积累了二十多年的经验,这是新进入该领域的竞争者无法具备的。
(四)规模效益和资本壁垒
本行业是典型的规模效益型行业。国内主要整车制造企业对合格供应商均有产能规模、资金实
力等方面的严格要求,以满足大规模的订单需求。目前汽车零部件制造已经越来越多采用数控化、
高精度、高效率的专用自动生产线,这些固定资产尤其是先进机器设备的投资金额相对较大,企业
先要进行较大规模的机器设备、厂房、仓库等固定资产投入,并储备一定数量的技术人才和熟练工
人;此外,主机厂对于其零部件采取的零库存模式对于零部件供应商流动资金也有较高的要求。而
只有当生产规模达到一定程度后才会使固定资产利用率提高,边际生产成本下降,规模效益逐步显
现,从而带来成本上的优势。
同时,由于产品可靠性的提升过程、通过供应商认证考核过程等所需时间较长,新进入企业很
难在短时间内达到规模化生产,单位成本居高不下,对企业的盈利形成重要影响,对新进入企业构
成重要障碍。
(五)精细化管理壁垒
目前汽车零部件的生产制造日趋呈现批量大、品种多、交货周期短、质量要求高等特征。乘用
车冲压件作为非标零部件,品种繁多,生产管理难度很大。行业内企业从原材料采购管理、生产过
程管理到销售过程管理越来越多的需要应用精益化管理模式,只有良好、系统的管理,企业才能持
续保持产品质量、原材料质量的稳定性和供货的持续性。高水平管理来自于高效精干的管理团队和
持续不断的管理方法改进,新进入该行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理
机制,较难获得整车制造企业的订单。
(六)综合实力壁垒
汽车产业集中度较高的产业组织特点决定了汽车零部件企业的主要客户也相对集中;随着汽车
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31
集团的快速发展,围绕整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展。由于下游客户对其配套的
汽车零部件的选择有严格的程序,进入供应链体系的供应商一般在技术研发、生产规模、质量控制
等各方面具有较强的实力,配套关系一旦确定,整车厂商一般不轻易更换零部件供应商。因此,进
入本行业的新企业在开拓市场方面将会面临很大障碍。
随着市场竞争的加剧,汽车整车厂家为了降低成本、提高新产品开发效率和质量,开始逐步将
部分零部件的研发转移给供应商。目前,主流整车厂均在研发领域即引入相应的配套零部件厂商进
行联合开发;一方面利用专业零部件厂商的专业优势,另一方面通过长期深入的合作关系将零部件
厂商绑定到自身的产品平台中,使之能更好的为自己的产品体系服务。进入本行业的新企业较难获
得与整车厂联合开发的业务机会,从而将处于明显劣势。
经过多年的市场竞争,可以被纳入主流整车厂供应体系的乘用车冲压及焊接零部件企业体现出
较强的综合实力。具体体现在如下七个方面:①供应商需要具备一定的资金实力和产能规模,保证
产品及时交付;②供应商的产品一致性高、质量稳定,具备完善的质量控制体系;③供应商有强大
的新技术、新工艺和新产品开发能力,能与产品同步设计与开发;④供应商具备持续改进、降低成
本的能力,以分担汽车整车厂成本竞争的压力;⑤供应商需要建立完善的售后服务体系,有能力对
汽车整车厂、发动机厂的售后服务要求作出快速反应;⑥供应商能够就近设厂,保证及时供货;⑦
供应商流动资金较为充裕,能够保障整车企业 2-3个月付款账期的要求。
除此之外,优势企业长期服务大型客户的经验和能力被日益重视。行业内逐渐形成客户向少数
优势企业聚集的趋势。
七、行业的周期性、季节性和区域性特征
1、行业的周期性
汽车作为大型耐用品,消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响较大。当经济发展处于
上升阶段,居民购买力达到一定水平,消费积极,汽车市场发展迅速;当经济发展停滞或下降时,
消费者购买力和购买欲低下,汽车市场发展放缓,整车消费的低迷将直接影响汽车内饰件厂商,所
以汽车零部件行业受到经济周期性波动影响较大。
2、行业的季节性特征
对于汽车整车销售市场而言,具有季节性特征,传统的节假日期间如春节、五一一般为销售旺
季,但近年来,由于新产品投入、营销推广等因素影响,汽车行业季节性特征有所削弱。
对于乘用车冲压件行业而言,作为下游整车制造企业的零部件配套厂商,按照合同和生产计划
进行生产,整车制造企业一般因春节放假和夏季高温检修会相应调整生产计划,但本行业总体上主
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32
要受经济、供求等多因素影响,季节性特征并不明显。
3、行业的区域性特征
汽车产业具有明显的产业集群效应,通过汽车产业内部的集群,可以有效降低企业生产和交易
成本,形成良好的竞争氛围,促进企业间的技术交流与合作,推进汽车产业的创新与发展。
目前,我国汽车产业已具有较为明显的区域性特征,基本形成了六大汽车产业集群:以长春、
沈阳为核心的东北汽车产业集群,以上海、宁波、南京为核心的长三角汽车产业集群,以武汉为核
心的中部汽车产业集群,以北京、天津为核心的环渤海汽车产业集群,以广州为核心的珠三角汽车
产业集群,以重庆、成都为核心的西南汽车产业集群。
八、与上下游行业的关联性及影响
汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业,是汽车工业发展的基础,其上游行业主要是钢
材、石油、有色金属、天胶、布料及其他材料行业,下游行业主要是整车制造业和维修服务行业;
具体到华达科技的主要产品车身零部件领域,下游主要以整车制造业为主,极少涉及汽车维修业
务。
(一)上游行业
钢材是汽车零部件行业最为重要的上游行业,也是华达科技主营业务的主要上游行业,2013
年至 2016年上半年,华达科技主要原材料采购金额中钢材占比分别为 %、%、%和
%。华达科技所购钢材系各种规格的国产板材(包括普通板、镀锌板、高强板)。
钢材作为典型的大宗商品,其价格受到全球市场供求的影响,单个汽车零部件企业或单个钢材
原材料供应商对于钢材价格的影响均相对有限,但企业可以通过对钢材市场的判断在一定程度上减
少钢材市场价格波动对生产经营的影响。
与钢材一样,铝材作为典型的大宗商品,其价格由市场供求决定,单个汽车零部件企业只能作
为市场上的价格接受者,但企业可以通过对铝材市场的判断在一定程度上减少铝材市场价格波动对
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33
生产经营的影响。
(二)下游行业
汽车零部件行业的下游行业为整车制造业,再下游为汽车消费市场。
汽车消费市场对整车制造业的影响会直接影响汽车零部件行业的发展。目前我国正处于汽车产
业的发展时期,近十余年汽车销量平均增长率超过了 20%;而相对于我国巨大的市场,目前的汽车
市场的成熟程度仍处于较低水平,预计在未来较长一段时期内,我国汽车消费市场仍会平稳增长。
汽车消费市场的变化与发展是未来汽车零部件行业持续快速增长的重要基础,也是推动行业不断创
新、不断发展的原动力。
从汽车产业链分工的角度来看,汽车零部件行业(尤其是不进入汽车售后市场的零部件产品)
并不直接面对汽车消费市场,其下游直接客户是整车厂商。整车厂商与零部件供应商之间的合作是
汽车工业最为重要的合作关系之一,双方的合作关系一旦确定就相对较为稳定。在汽车生产模块
化、平台化和定制化的趋势下,整车厂商逐步将其大量零部件模块产品的开发、生产和组装转移给
零部件供应商,零部件供应商也依靠其在自身领域内的专业能力参与产品设计研发、生产甚至售后
的全过程,零部件供应商的独立发展能力不断增强,整零关系日趋成熟。
第三节 2018-2019 年中国乘用车冲压零部件行业发展情况分析
一、乘用车冲压零部件行业供应状况
乘用车冲压零部件行业对汽车行业具有较大程度的依存性,乘用车冲压零部件企业的业务同样
主要是围绕着整车厂展开。随着近年来我国汽车市场持续发展,中国乃至世界汽车保有量的不断增
加,市场对乘用车冲压零部件产品的需求日益提高,目前我国乘用车冲压零部件市场需求呈良性上
升态势,促使更多的乘用车冲压零部件企业投入新增产能。而随着我国乘用车冲压零部件企业的技
术提高和产品升级,整车厂对国内乘用车冲压零部件企业产品的需求也将逐步增加。
在整车行业不断向高端化发展的同时,国内乘用车冲压零部件企业在技术水平、产品质量、产
能产量及品牌口碑方面同样也在不断提升。我国乘用车冲压零部件行业基本能满足国内汽车配套和
售后市场的需求,而且越来越多的乘用车冲压零部件企业开始有能力将产品出口至海外发达国家。
二、中国汽车冲压件生产区域分布
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34
目前,我国汽车冲压件生产企业主要分布在珠三角、长三角、黄渤海区域。2015年我国汽车
冲压件行业产量约 4280万吨。
2015年中国汽车冲压件生产区域分布
数据来源:公开资料、智研咨询整理
汽车整合过程中制造工艺繁多,主要有四大类,分别是冲压、焊装、涂装和总装,其中冲压工
艺是整车制造中的第一道也是非常重要的一道工艺,冲压零部件为汽车车身的重要组成部分。在汽
车的装配制造过程中,车身、发动机、底盘是汽车的三大重要总成。
三、我国汽车冲压件市场挑战与机遇并存
专家指出,目前我国汽车冲压件市场挑战与机遇并存。虽然国内冲压模具商对汽车冲压件大有
憧憬,但国内冲压件发展所出现的失衡现象亦值得注视。虽然中国的汽车产量惊人,但这其中不少
也出自国外知名汽车品牌的资金投入和大规模生产。与此同时,冲压件作为掌握行业命脉的重要环
节,其发展的进度却出现地区性的失衡。比如,华南的广东地区这些传统意义上的汽车重镇,起步
却比华东的上海、华北的长春要迟,特别是对于拥有最高附加值,主要用于制造汽车覆盖件的冲压
模具,华南当下的市场发展近乎空白。
第四节 2018-2019 年我国乘用车冲压零部件行业竞争格局分析
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35
一、我国汽车零部件行业市场竞争格局
(一)汽车零部件行业市场格局
我国汽车零部件行业开放程度相对较高,目前已初步形成国际竞争国内化的趋势。总体来看,
我国汽车零部件行业呈现出以下市场格局:少数实力较强的零部件生产企业占领大部分整车配套市
场;而多数零部件生产企业,由于受到生产规模、技术实力及品牌认同等因素的制约,仅能依靠价
格成本优势争取部分低端的整车配套市场(OEM)和售后服务市场(AM),在整个行业竞争中处于相
对被动的地位,市场格局如下表所示:
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36
(二)汽车零部件行业自主品牌与外资品牌竞争格局
汽车零部件产业的合资合作基本开始于 20世纪 90年代中后期。在《汽车工业产业政策》颁布
之前,汽车产业的合作主要集中在轿车领域,以进口组装方式组装整车。1994年的《汽车工业产
业政策》和 1995年的《外商投资产业指导目录》对外商投资我国汽车工业以及中方合作目标有了
明确规定,合作重点开始转向零部件、汽车发动机、轿车关键零部件等。截至 2000年,我国共有
汽车零部件合资企业 400多家,占汽车行业合资企业总数的 70%以上。
自开展合资合作以来,汽车零部件产业规模迅速扩张,但同时,国内汽车零部件企业在关键零
部件领域仍旧处于弱势地位,一些关键零部件仍主要由外资和合资零部件企业所控制。以分动器总
成为例,2001年合资企业仅有 1家,但产量占总产量的比重为 56%;而到 2009年,合资企业共有
两家,其产量占总产量的比重达到 97%。其他很多关键零部件也有类似表现。1997年,合资企业在
微电机、中央控制器、安全气囊等零部件中的产量占比分别为 50%、91%和 0%;而 2009年,合资企
业产量在这些零部件中占比分别提高到 99%、100%和 100%。此外,2009年,合资企业在进排气管
垫、发动机管理系统(EMS)、液力变矩器、车载电脑(ECU)的市场占有率分别达到 100%、96%、
100%和 100%。
据统计,我国国有、国有控股及销售收入在 500万元以上的非国有汽车零部件企业共 5,000
家,但 80%以上的年销售额在 1亿元以下,超过 1亿元的只有 130家,与合资合作之初的情况相比
没有很大改观。
这种现象产生的原因固然与内资零部件企业积累不足、技术上仍较薄弱有关,但更重要的是合
资整车厂与外资、合资零部件企业之间通过资本纽带等方式形成相对封闭的产业配套体系。国外汽
车产业中,整车厂往往持有零部件企业的股权。这种股权纽带模式是国际汽车工业多年发展的自然
结果。由于合资合作乘用车企业在零部件采购方面通常更照顾本体系的零部件企业,而国内零部件
企业很难进入其采购体系,最终导致国内零部件企业在乘用车关键零部件的市场占有率明显更低。
其中日本电装株式会社 1949年从丰田公司分立,目前丰田是其第一大股东;
德尔福原来是通用汽车的子公司,1999年从通用汽车分立并在纽约证券交易所上市;2000
年,伟世通从福特分立,并在 2008年金融危机后得到福特多种方式的扶持。在这种竞争环境下,
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37
内资零部件企业只能首先通过加强与自主品牌整车厂的合作,成为整车厂的一级供应商,才有机会
在同步开发的实践中锻炼自主研发能力。
2008年的美国金融危机以及全球经济衰退对国外主流整车厂和零部件企业产生了巨大冲击,
在这一背景下中国庞大的汽车消费市场成为国际主流整车厂和零部件企业的关键市场,国际主流整
车厂和零部件企业纷纷在国内设立研发机构。国际主流整车厂在华加大研发投入,为内资零部件企
业进入其整车配套体系提供了良好的机会。当前,国外汽车整车同步开发的模式已逐渐成熟,在整
车开发时先期介入的零部件企业才有机会为该车型提供配套。因此,随着国际主流整车厂在国内进
行平台技术或新车型的开发的逐步增多,内资零部件企业就有机会提供同步开发配套,就有机会成
为国际整车车型的供应商。事实上,雄厚的自主同步开发能力、优良的制造与质量控制技术、低成
本与及时的供货能力,是内资零部件企业得以同国外巨头展开竞争的必要条件。
二、乘用车冲压及焊接零部件行业的竞争格局
与汽车整车行业不同,我国汽车零部件行业处于完全开放的环境,在包括乘用车冲压及焊接零
部件行业在内的所有细分领域都存在着激烈的竞争,既有本土企业与外资企业间的竞争,也有不同
背景的本土企业之间的竞争。在竞争加剧、淘汰加速的大环境中,不同的企业采取了不同的竞争方
式,如外资汽车零部件公司力求通过本地化生产来控制成本,而本土企业则力争借助开发能力、技
术水平的提升以及低成本优势扩大规模等。我国乘用车冲压及焊接零部件行业的竞争格局和从业家
数情况如下:
(一)一级乘用车冲压及焊接零部件供应商之间的竞争格局稳定
乘用车冲压及焊接零部件供应商体系是金字塔式的多层级体系,一级供应商通常向整车厂商供
应集成化、模块化、系统化的总成产品。由于车身冲压件的重量和强度直接影响到乘用车节能减排
和乘客人身安全,因此整车厂商对供应商的考核周期长、更换风险高,双方一旦确立合作关系整车
厂不会轻易更换供应商,因而使得一级供应商之间的竞争格局也较为稳定。
(二)外部乘用车冲压及焊接零部件供应商更具竞争优势
按照配套方式的不同,乘用车冲压及焊接零部件供应商可分为内部供应商和外部供应商。内部
供应商是指由整车厂商自身控股的零部件厂或子公司,该类供应商通常只向某一家或几家整车厂供
货;外部供应商是指股权上独立于整车厂商的,具备独立完整研发、生产、采购、销售能力的供应
商。外部供应商通常客户范围广、产品种类多。随着汽车市场专业化分工的发展以及全球采购系统
的建立,外部供应商凭借规模优势、研发优势和灵活的市场反应机制,更具竞争优势。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38
(三)国内乘用车冲压及焊接零部件供应商开始参与全球竞争
随着我国汽车产业快速发展,国内乘用车冲压及焊接零部件供应商的竞争力不断提高,部分优
质企业已具备了与整车厂商同步开发的能力,逐渐开始进入整车厂商或国际性汽车零部件配套商的
全球采购平台。
(四)从业家数情况
根据 2005年的文献记载,我国为整车厂商配套的冲压件供应商约为 10,000家。此后,我国汽
车市场经历了十多年的高速发展,由于乘用车冲压及焊接零部件供应商以整车厂商为中心组织生
产、运输布局,因此分布较为分散。同时受产能、场地、运输半径以及资金的限制,公司认为该行
业内大型企业为数不多,行业集中度较低,竞争较为充分的局面依然存在。
(五)市场份额情况
目前,汽车零部件市场占有率的统计目前一般集中在发动机、变速箱、车桥等零部件及单体零
部件方面,而其他零部件如乘用车冲压及焊接零部件因品种多、配套体系不同,很难准确统计,故
国家统计部门或相关行业协会尚未发布国内乘用车冲压及焊接零部件行业的市场规模以及业内主要
企业产值等数据;业内对于行业市场份额等资料和数据缺乏独立、权威的来源,公司目前尚无法获
得准确的市场份额数据。
根据《中国汽车产业发展报告(2013)》,在我国为数众多的汽车零部件企业之中,80%以上的
零部件企业年营业收入不超过 1亿元,超过 1亿元的只有 130家。华达科技 2015年度营业收入达
到 亿元,成为少数具有较大规模和较强实力的零部件企业之一。
三、行业内主要企业情况
公司主要竞争对手主要包括位于长三角地区、珠三角地区、东北地区及华中地区的部分零部件
企业,其基本情况(资料来源于网络公开信息等)如下:
(一)无锡市振华轿车附件有限公司
无锡市振华轿车附件有限公司位于无锡市,其主要产品涉及车身件、发动机件、底盘件、焊接
件等零部件产品,主要客户包括上汽大众、上汽通用、武汉神龙、上海博泽、上海联合汽车电子有
限公司、上汽汽车制造有限公司等。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39
(二)苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司位于苏州市,其主要产品涉及车身件、底盘件、焊接件等,
包括 A柱加强板、后门槛加强板、门槛腹板、门槛腹板焊接总成、上部封板、左右后车门防撞板等
零部件产品,主要客户包括上汽大众、东风裕隆汽车、大陆汽车、英国 CVG、德国 BENTELER、加拿
大 COSMA、法国 Feurecia、福建东南汽车有限公司、安徽奇瑞汽车有限公司、华泰汽车有限公司
等。
(三)上海宝陆汽配型钢厂
上海宝陆汽配型钢厂位于上海市,其主要产品涉及车身件、底盘件、焊接件、散热器等,包括
门槛、加强板、车门、防撞板等零部件产品,主要客户包括上汽集团、上汽大众、安徽奇瑞汽车有
限公司等。
(四)武汉爱机汽车配件有限公司
武汉爱机汽车配件有限公司位于武汉市,其主要产品涉及车身件、发动机件、底盘件、焊接件
等,包括车门、支撑板、C柱、前围侧板、横梁、门槛、A柱、天窗、轮罩外板、后围板、加强
板、内轮侧板、隔热罩、门槛、油底壳、管类件等,主要客户为东风本田。
(五)东风模具冲压技术有限公司
东风模具冲压技术有限公司位于武汉市,并在十堰市拥有生产基地,其主要产品涉及车身件、
发动机件、底盘件、焊接件等,包括后地板、加强板、前翼子板内板、纵梁、顶盖弧形腹板、发动
机前托架、后底板、轮齿室盖、后轮罩、立柱、水槽里板总成、侧围、电动车门板总成等零部件产
品,主要客户包括神龙汽车、上海天合汽车、东风本田、伊顿工业离合制动器(上海)有限公司、
东风日产、PSA阿根廷、东风乘用车、北汽福田、东风康明斯、西安康明斯、东风汽车等。
(六)广州东昇机械有限公司
广州东昇机械有限公司位于广州市,其主要产品包括车门总成、仪表盘骨架总成、其它中小型
配件等零部件产品,主要客户为东风日产。
(七)广州丸顺汽车配件有限公司
广州丸顺汽车配件有限公司位于广州市,其主营业务包括汽车骨架零部件冲压制造以及模具、
检具、治具的设计制作,主要客户包括广汽本田、武汉本田、中国本田、东风日产等。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40
(八)武汉艾帕克汽车配件有限公司
武汉艾帕克汽车配件有限公司位于武汉市,其主要产品为汽车钣金零部件,包括前纵梁、后纵
梁等零部件产品,主要客户包括东风本田、郑州日产等。
(九)长春繁荣冲压有限公司
长春繁荣冲压有限公司位于长春市,其主营业务为汽车冲压件和焊接件、模具制造、轴锻压、
轴齿加工等,主要客户包括一汽-大众、一汽轿车、长春伟巴斯特等。
(十)长春华翔轿车消声器有限责任公司
长春华翔轿车消声器有限责任公司位于长春市,其主要产品包括轿车消声器、净化器、车身冲
压焊接零部件等产品,主要客户包括一汽轿车、一汽-大众、上汽大众等。
(十一)长春英利汽车部件有限公司
长春英利汽车部件有限公司位于长春市,其主要产品包括车身金属冲压件,滚压零件和长玻璃
纤维热塑零件等,主要客户包括一汽-大众、上汽大众、天津一汽、一汽轿车、一汽丰田等。
(十二)江苏新程汽配制造有限公司
江苏新程汽配制造有限公司位于泰州市。该公司主要经营车身冲压件、发动机隔热板、脚踏板
总成、车身焊接总成件、发动机管类零件等业务,主要客户为上汽通用、上汽大众、一汽-大众、
广州本田、东风本田、东风悦达起亚、武汉神龙等。
(十三)上海联明机械股份有限公司
上海联明机械股份有限公司位于上海市。该公司主要经营汽车冲压及焊接总成零部件,主要客
户为上汽通用、通用东岳、通用北盛、上汽大众、上汽集团等。
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、我国汽车产业发展情况
20世纪 80年代至今,世界制造业格局发生了较大变化。发达国家劳动力迅速从第一、第二产
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41
业向第三产业转移,制造业占本国 GDP和世界制造业的比重持续降低,制造业向新兴工业化国家转
移,发展中国家尤其是中国制造业快速崛起,汽车工业便是其中具有代表性的行业。上世纪 80年
代,汽车巨头们开始在中国设厂,初衷是降低制造成本。而随着中国市场需求的增长,汽车企业开
始在国内设计研发机构,经历 20多年的产业发展,中国的汽车制造业已经积累了大量熟练的生产
工人和经验丰富的生产管理人员、高水平的研发人员、完善的零部件配套体系,汽车工业蓬勃发
展。近年来,随着人均收入的逐步提高、道路设施的不断完善,我国汽车需求量不断扩大,汽车产
销量持续增长。
二、2018 年汽车工业经济运行情况
2018年,我国汽车工业总体运行平稳,受多方因素影响产销量同比下降,行业主要经济效益指
标保持增长,但增幅回落。新能源汽车快速发展,产销量保持高速增长态势。
(一)汽车销量同比下降 %
2018年,汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。
12月,汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 13%。
(1)乘用车销量同比下降 %
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42
2018年,乘用车累计产销分别完成 万辆和 2371万辆,同比分别下降 %和 %。其
中,轿车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 4%和 %;SUV产销分别完成
万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;MPV产销分别完成 万辆和 万
辆,同比分别下降 %和 %;交叉型乘用车产销分别完成 42万辆和 万辆,同比分别下
降 %和 %。
12月,乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。其中,
轿车产销分别完成 101万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;SUV产销分别完成
万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;MPV产销分别完成 万辆和 万辆,同比
分别下降 %和 %;交叉型乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和
%。
2018年,中国品牌乘用车累计销售 998万辆,同比下降 8%,占乘用车销售总量的 %,占
有率同比下降 个百分点;其中,轿车销量 万辆,同比增长 %,市场份额 %;SUV
销量 580万辆,同比下降 %,市场份额 58%;MPV销量 万辆,同比下降 %,市场份额
%。
12月,中国品牌乘用车共销售 98万辆,同比下降 %,占乘用车销售总量的 %,占有
率比上月提升 2个百分点。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43
(2)商用车销量同比增长 %
2018年,商用车累计产销分别完成 428万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %。分车
型产销情况看,客车产销同比分别下降 7%和 8%;货车产销同比分别增长 %和 %。
12月,商用车产销均完成 万辆,同比分别下降 1%和增长 %。
(二)新能源汽车销量同比增长 %
2018年,新能源汽车产销分别完成 127万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %。其
中,纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %;插电式混合
动力汽车产销分别为 万辆和 万辆,同比分别增长 122%和 118%;燃料电池汽车产销均完
成 1527辆。
12月,新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %。其
中,纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %;插电式混合
动力汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 78%和 %。
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44
(三)1-11月重点企业主营业务收入同比增长 %
1-11月,汽车工业重点企业(集团)累计实现主营业务收入 亿元,同比增长 %。
累计实现利税总额 亿元,同比下降 %。
(四)汽车出口同比增长 %
2018年,汽车整车出口 万辆,同比增长 %。分车型情况看,乘用车出口 万
辆,同比增长 %;商用车出口 万辆,同比增长 %。
12月,汽车整车出口 8万辆,同比下降 %。分车型情况看,乘用车出口 万辆,同比下
降 %;商用车出口 万辆,同比增长 %。
(注:上述数据来自汽车工业协会)
三、汽车行业未来整体趋势展望
汽车行业发展的现状可以看出汽车行业整体呈现的一些趋势:
第一、中国汽车销量进入低速平稳增长阶段
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45
受购置税政策退出影响,18年下半年销量增速存在一定压力。预计 18年销量增速上半年高于
下半年,18年全年行业销量增速在 0%-3%之间。由于购置税问题,17年出现抢装现象,这必然透
支一部分 18年的购车需求,由于 18年叠加了 17年农历春节的购车需求,增长超出预期,下半年
大概率销量会回落。09年和 10 年购置税减免政策退出对乘用车增速影响可以为当前情况提供参
考。09年时为了刺激宏观经济拉动内需,降低 一下排量汽车购置税到 5%,10年为 %,11
年恢复 10%,09和 10年明显的透支了 11年的销量,11年时销量明显下滑。
第二、中国汽车千人保有量相对于欧美发达国家依然偏低,后续增长空间尚存。2017 年中国
汽车千人保有量为 156辆,与欧美日等发达国家 600-800的千人保有量相比,仍算是年轻的汽车市
场。在人均 GDP1万美元时,日本、韩国的千人汽车保有量约 200辆。目前我国人均 GDP为 8000美
元左右,假设未来中国汽车千人保有量稳定在 200辆,人口稳定在 14亿,汽车更换平均周期为 8
年,那么我国未来一定时期汽车保有量稳定在 亿量,预计年销量稳定在 3500万辆。17年中国
汽车销量为 2890万辆,未来至少还有 20%的增长空间。考虑到未来人均 GDP的进一步增长,假设
中国汽车千人保有量稳定在 300辆,那么我国汽车保有量为 亿辆,预计年销量规模为 4500万
辆,那么至少还有 56%的增长空间。
第三、GDP 增速持续下行,中国汽车销量目前已经进入低速平稳增长阶段。我国商用车市场基
本已经饱和,年销量稳定在 400万辆,所以决定未来汽车销量增速的因素是乘用车部分。而乘用车
作为耐用消费品,影响需求的最核心因素还是居民的整体收入水平和产品的价格。其中最主要的指
标就是我国的人均 GDP水平和汽车增速成正比例关系。由于目前乘用车价格基本已经稳定,在人均
GDP增速放缓的条件下,我国的汽车销量增速也必将随之放缓。
第四、新能源汽车行业迎来重要拐点,未来十年电动化趋势明确!未来电动汽车将为车企抢占
市场份额的重要力量。系统性风险释放完毕后,市场迎新机遇,电动汽车将领风骚。2018Q3将是
重大拐点,补贴周期结束,高端周期开启。新能源汽车高端产业链 3年高景气周期将正式开启。随
着电动车的电池密度和续航里程的不断提高,以及电动车在日常运营中的低成本优势,将逐渐被大
众消费者接受,未来一定时期会有相当一部分用户把目光投向新能源汽车。今年的补贴新政明显倾
向于高能量密度和高续航的车型,补贴政策出台后,车企有了更 为明确的目标,车型参数也根据
政策要求做出相应调整,第事、三批《目录》中车型迅速向最高档补贴靠拢。
2017年是新能源汽车战略发布期,全球各大龙头车企和部分国家纷纷宣布自己的新能源汽车
戓略将加速。我们观察到的情况:①大众已签署价值 480亿美元劢力申池订单;②特斯拉获营业执
照,在华设研发、电池和整车组装工厂;③宁德时代欧洲工厂落户德国获宝马 310亿元电池订单。
车企已经从之前的大声吆喝开始变成真金实银地投资新能源汽车。传统车企加速转型抢占新能源汽
车市场,留给国内车企的时间已经非常紧迫,未来 20年国内是否能够孕育出汽车行业的世界级企
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46
业已经进入关键期。
第五、新能源汽车将逐步替代传统燃油车市场。新能源汽车的发展现阶段呈现出“两头夹中
间”的态势,一线城市和农村市场率先发力。一线城市主要受到限购和限行的影响,用户选择购买
新能源汽车,这一市场主要是高续航的高端车型。而广大的农村市场由于新能源汽车使用中的价格
优势,对传统的燃油车形成替代之势。而这种影响也必将传到至国内绝大部分的二三四线城市。
深圳、海南开展电动化试点,城市电动化深入推进。国务院二 4月 14日发布了《关于支持海
南全面深化改革开放的指导意见》,文件中明确指出将在海南岛逐步禁售燃油车,加快推广新能源
汽车和节能环保汽车。这是我国继双积分 制、路权等政策之后又一强力“非货币”支持政策。深
圳市政府发布《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》,其中提出 浓度目标控制、 城匙物流
申劢化等“十大巟程”。虽然没有明确说明燃油车退出,但是控制城市 的最有效的方法莫过
于城市汽车逐步电动化。而这些政策相信在未来一必将传导至国内其它地区,并最后实现我国
2035年全面禁售燃油车的目标。
第六、智能化成为汽车未来发展趋势
汽车面临能源、环境、交通与安全等多方面压力,而智能汽车则能够使汽车行驶更加安全、运
行更加高效。随着网络技术与汽车电子控制技术的进步,智能汽车已经成为各家厂商未来技术规划
的重点之一。智能汽车已经被赋予新的定义——一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功
能于一体的综合系统,它集中运用计算机、现代传感器、信息融合、通信、人工智能及自动控制等
技术,最终实现汽车的无人驾驶。《中国制造 2025》中明确提出加快汽车等行业的智能化改造,并
将智能汽车划分为辅助驾驶、半自动驾驶、高度自动驾驶和无人驾驶四个阶段。工信部进一步发文
对其进行详细解读,围绕智能网联汽车,将在以下几个重点领域开展工作:一是基于车联网的车载
智能信息服务系统,二是装备智能辅助驾驶系统的智能网联汽车,三是装备自动驾驶系统的智能网
联汽车等。
目前,国外技术领先汽车企业的产品已实现部分自动化,如自适应巡航、碰撞预警、主动避撞
等已成为这些企业中高端产品的标配。部分汽车品牌如奥迪、奔驰、沃尔沃等已经开始试验在城市
拥堵环境下和高速路况下的自动驾驶,谷歌公司在 2012年便开始了自动驾驶车辆上路实验。我国
智能汽车开发目前还处于开发阶段,先进、成熟的自动驾驶系统产品较少,只是在部分高端乘用车
上应用。
第七、铝合金引领汽车轻量化发展
国家燃耗与排放标准不断提高,汽车轻量化势在必行。根据工信部 2014年 12月发布、2016
2019-2025 年中国乘用车冲压零部件行业市场开发与拓展战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47
年 1月 1日开始实施的两项强制性国家标准《乘用车燃料消耗量限值》( GB19578-2014 )和
《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》(GB27999-2014),汽车的 CO2排放标准将从 2015年
155g/km降到 2020年的 112g/km,降低幅度高达 28%。国家对于国内乘用车企业燃料消耗也将从
2015年的