2021-2025年中国装饰原纸行业提升企业核心竞争力战略制定与实施研究报告.pdf

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2021-2025 年中国装饰原纸行业 提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业提升核心竞争力战略研究概述 ..............................................................................................10 第一节 研究报告简介 ..........................................................................................................................10 第二节 研究原则与方法 ......................................................................................................................11 一、研究原则 ................................................................................................................................11 二、研究方法 ................................................................................................................................12 第三节 研究企业提升核心竞争力战略的重要性及意义 ..................................................................13 一、重要性 ....................................................................................................................................13 二、研究意义 ................................................................................................................................14 第二章 市场调研：2020-2021 年中国装饰原纸行业市场深度调研........................................................15 第一节 装饰原纸概述 ..........................................................................................................................15 一、装饰原纸的概念及分类 ........................................................................................................15 二、装饰原纸产业链 ....................................................................................................................16 第二节 我国装饰原纸行业监管体制与政策法规 ..............................................................................16 一、所属行业分类及依据 ............................................................................................................16 二、行业主管部门及行业监管体制 ............................................................................................17 三、行业主要法律、法规及政策 ................................................................................................19 （1）行业主要法律、法规 ..........................................................................................................19 （2）主要产业政策 ......................................................................................................................20 第三节 我国装饰原纸行业主要发展特征 ..........................................................................................21 一、行业主要进入壁垒 ................................................................................................................21 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................21 （2）资金壁垒 ..............................................................................................................................22 （3）规模壁垒 ..............................................................................................................................22 （4）管理壁垒 ..............................................................................................................................22 （5）品质壁垒 ..............................................................................................................................23 二、行业技术水平 ........................................................................................................................23 三、行业特有的经营模式 ............................................................................................................23 四、行业特征 ................................................................................................................................23 （1）周期性 ..................................................................................................................................23 （2）区域性 ..................................................................................................................................23 （3）季节性 ..................................................................................................................................24 五、装饰原纸所处行业与上、下游行业的关系 ........................................................................24 （一）装饰原纸所处行业与上下游行业之间的关联性 ............................................................24 （二）上下游发展状况对装饰原纸所处行业的影响 ................................................................24 （1）上游行业发展状况的影响 ..................................................................................................24 （2）下游行业发展状况的影响 ..................................................................................................28 第四节 2020-2021 年中国装饰原纸行业发展情况分析....................................................................29 一、装饰原纸行业发展历程和现状 ............................................................................................29 二、装饰原纸市场发展情况分析 ................................................................................................29 三、装饰原纸行业发展前景 ........................................................................................................31 第五节 2020-2021 年我国装饰原纸行业竞争格局分析....................................................................32 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................32 二、行业内主要企业情况 ............................................................................................................32 （1）齐峰新材（股票代码：） ................................................................................32 （2）仙鹤股份（股票代码：） ................................................................................32 （3）鲁南新材 ..............................................................................................................................33 第六节 企业案例分析：华旺科技 ......................................................................................................33 一、主营业务、主要产品及其变化情况 ....................................................................................33 二、华旺科技的竞争优势 ............................................................................................................33 三、华旺科技的竞争劣势 ............................................................................................................36 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................36 一、建筑行业高速发展带动装饰原纸需求量增加 ....................................................................36 二、存量房改造为装饰原纸提供需求支撑 ................................................................................38 三、家具、地板与木门制造业的崛起扩大了装饰原纸市场空间 ............................................39 四、木材短缺，人造板替代性需求释放 ....................................................................................41 五、胶合板制造工艺与压板技术改进，装饰原纸行业空间进一步打开 ................................42 六、快速成长的海外市场催生了我国装饰原纸出口业务 ........................................................43 第八节 2021-2025 年我国装饰原纸行业发展前景及趋势预测........................................................44 一、影响行业发展的有利因素 ....................................................................................................44 （1）国家产业政策大力支持 ......................................................................................................44 （2）资源节约与环境保护成为长期趋势 ..................................................................................45 （3）城镇化持续推进 ..................................................................................................................45 （4）消费升级提升了个性化需求 ..............................................................................................45 二、行业利润水平变动情况 ........................................................................................................46 三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................46 （1）木浆供应比较依赖进口 ......................................................................................................46 （2）下游装饰装修行业的周期性波动 ......................................................................................47 第三章 企业提升核心竞争力战略的基本类型与选择 ..............................................................................48 第一节 企业核心竞争力的概念、特征 ..............................................................................................48 一、核心竞争力的本质和作用 ....................................................................................................48 二、核心竞争力的内涵及特征表现 ............................................................................................48 三、核心竞争力是价值高的竞争能力 ........................................................................................49 四、核心竞争力是稀有的竞争能力 ............................................................................................49 五、核心竞争力是难以模仿和学习的竞争能力 ........................................................................49 六、核心竞争力是难以被替代的竞争能力 ................................................................................50 第二节 提升核心竞争力战略的基本类型与选择 ..............................................................................50 一、企业竞争力的构成 ................................................................................................................50 二、核心竞争力的构建 ................................................................................................................50 三、提升核心竞争力战略的选择 ................................................................................................50 第三节 企业核心竞争力内容 ..............................................................................................................51 一、市场营销能力 ........................................................................................................................51 二、项目管理能力 ........................................................................................................................52 三、服务创新能力 ........................................................................................................................52 四、品牌形象力 ............................................................................................................................53 五、制度有效力 ............................................................................................................................54 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 六、战略执行力 ............................................................................................................................54 七、研发创新力 ............................................................................................................................54 八、资源整合力 ............................................................................................................................55 第四节 世界优秀企业的四大提升企业核心竞争力战略 ..................................................................55 一、通过增强企业的资源整合能力来提升核心竞争力 ............................................................55 二、通过增强企业的应变能力来提升核心竞争力 ....................................................................56 三、通过增强企业的决策、组织及管理能力来提升核心竞争力 ............................................56 四、通过改进或创新企业的技术来提升核心竞争力 ................................................................56 五、通过加强企业文化建设来提升核心竞争力 ........................................................................57 第五节 服装核心竞争力要素研究 ......................................................................................................57 一、核心竞争力涵义及其重要性 ................................................................................................58 （一）核心竞争力涵义 ................................................................................................................58 （1）独特性 ..................................................................................................................................58 （2）系统性 ..................................................................................................................................59 （3）不可占用性 ..........................................................................................................................59 （4）价值性 ..................................................................................................................................59 （二）核心竞争力与服装品牌建设的相互关系 ........................................................................59 二、品牌服装核心竞争力的要素构成 ........................................................................................60 （一）以核心技术为保障的优质产品属性 ................................................................................60 （二）依据自身品牌特色的正确战略部署与长期发展规划 ....................................................60 （三）以人才为支撑的创新机制的建立及创新能力的提升 ....................................................61 三、结论 ........................................................................................................................................61 第四章 企业提升核心竞争力战略规划制定原则及依据 ..........................................................................62 第一节 企业提升核心竞争力战略规划的制定原则 ..........................................................................62 一、科学性 ....................................................................................................................................62 二、实践性 ....................................................................................................................................62 三、前瞻性 ....................................................................................................................................62 四、创新性 ....................................................................................................................................62 五、全面性 ....................................................................................................................................63 六、动态性 ....................................................................................................................................63 第二节 企业提升核心竞争力战略规划的制定依据 ..........................................................................63 一、国家产业政策 ........................................................................................................................63 二、行业发展规律 ........................................................................................................................63 三、企业资源与能力 ....................................................................................................................64 四、可预期的战略目标 ................................................................................................................64 第三节 影响提升核心竞争力战略的主要因素 ..................................................................................64 一、影响提升核心竞争力战略的主要因素 ................................................................................64 二、诱发企业提升核心竞争力战略失败的三因素 ....................................................................65 三、企业提升核心竞争力战略规划需规避的误区 ....................................................................66 第四节 企业提升核心竞争力战略规划主要的分析工具 ..................................................................67 一、PEST 分析..............................................................................................................................67 二、SCP 模型 ................................................................................................................................68 三、SWOT 分析............................................................................................................................69 四、波特五力模型 ........................................................................................................................69 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 五、价值链分析 ............................................................................................................................70 六、7S 分析 ...................................................................................................................................71 七、波士顿矩阵分析 ....................................................................................................................72 八、战略群体分析法 ....................................................................................................................73 九、核心竞争力分析 ....................................................................................................................73 十、层面论分析 ............................................................................................................................73 十一、行业生命周期分析 ............................................................................................................74 第五章 企业制定提升核心竞争力战略的内容、方法步骤、流程 ..........................................................77 第一节 公司制定提升核心竞争力战略规划要点与准备工作 ..........................................................77 一、公司制定提升核心竞争力战略规划要点 ............................................................................77 二、规划企业提升核心竞争力战略前的准备工作 ....................................................................77 第二节 公司制定提升核心竞争力战略规划的主要内容 ..................................................................78 一、公司制定提升核心竞争力战略规划的主要内容 ................................................................78 二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................79 三、企业提升核心竞争力战略规划包含的不同内容 ................................................................80 第三节 构建提升核心竞争力战略研究体系 ......................................................................................80 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................81 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................81 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................82 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................82 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................82 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................83 第四节 科学制定提升核心竞争力战略规划 ......................................................................................83 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................83 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................84 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................84 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................85 五、科学制定提升核心竞争力战略 ............................................................................................85 六、降低风险 ................................................................................................................................85 第五节 制定提升核心竞争力战略需注意事项 ..................................................................................86 一、企业发展战略制定需注意的要点 ........................................................................................86 二、制定发展战略注意事项 ........................................................................................................86 三、制定提升核心竞争力战略规划的注意点 ............................................................................87 四、制定提升核心竞争力战略规划容易犯的错误 ....................................................................88 五、不同阶段企业提升核心竞争力战略的规划 ........................................................................89 六、制定企业提升核心竞争力战略要考虑的不同方面 ............................................................89 第六节 避免核心竞争力变成核心包袱 ..............................................................................................90 一、学术影响 VS 大众传播 .........................................................................................................91 二、进行游戏 VS 改变游戏 .........................................................................................................92 三、业务能力 VS 管理能力 .........................................................................................................93 四、静态效用 VS 动态契合 .........................................................................................................94 五、独特稀缺 VS 普通同质 .........................................................................................................95 六、境遇决定 VS 普适通用 .........................................................................................................96 第六章 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略探讨与建议............................................98 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一节 装饰原纸行业提升企业核心竞争力的关键 ..........................................................................98 一、创新是关键 ............................................................................................................................98 二、产品质量是基础 ....................................................................................................................98 三、基础管理是保证 ....................................................................................................................99 四、差异化策略是关键 ................................................................................................................99 五、品牌是重要标志 ..................................................................................................................100 六、企业文化是法宝 ..................................................................................................................100 七、成本控制是有效方法 ..........................................................................................................100 八、建立学习型组织是重要途径 ..............................................................................................100 第二节 装饰原纸行业提升企业核心竞争力战略探讨与建议 ........................................................101 一、树立战略思维，明确发展方向 ..........................................................................................101 二、重视人力资源，建设优秀人才队伍 ..................................................................................101 三、鼓励技术创新，培育企业核心技术能力 ..........................................................................102 四、服务战略发展，建立匹配的管理模式 ..............................................................................102 五、实施品牌战略，建立品牌管理体系 ..................................................................................102 六、加强机制建设，打造学习型组织 ......................................................................................103 七、增强软实力，创建优秀的企业文化 ..................................................................................103 第三节 装饰原纸行业中小型企业提升核心竞争力战略探讨与建议 ............................................103 一、科技创新，打造技术核心竞争力 ......................................................................................103 二、发挥品牌效应，塑造名牌核心竞争力 ..............................................................................104 三、专业化发展，提升核心竞争力最大资本 ..........................................................................105 第四节 互联网环境下打造核心竞争力策略 ....................................................................................105 一、文化引导 ..............................................................................................................................105 二、抓住趋势 ..............................................................................................................................106 三、优势挖掘 ..............................................................................................................................106 四、强力执行 ..............................................................................................................................106 第五节 基于经济因素的我国中小纺织服装企业国际竞争力分析 ................................................107 一、我国纺织服装企业发展现状 ..............................................................................................107 （一）我国纺织服装企业的整体状况 ......................................................................................107 （二）我国中小纺织服装企业发展的地区现状 ......................................................................107 二、我国中小纺织服装企业的发展前景 ..................................................................................108 （一）我国中小纺织服装企业发展的优势 ..............................................................................108 （二）我国中小纺织服装企业还存在的不足 ..........................................................................108 三、我国中小纺织服装企业应该借鉴的经验 ..........................................................................109 四、增强我国中小纺织服装企业国际竞争力的建议 ..............................................................109 （一）我国政府应做的努力 ......................................................................................................109 （二）我国中小纺织服装企业亟待提高的地方 ......................................................................110 五、结语 ......................................................................................................................................110 第七章 2021-2025 年中国装饰原纸行业基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造..............................111 第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系 ....................................................................................111 一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 ..............................................................111 二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 ..........................................................................111 三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 ..............................................................112 四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 ..............112 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 ....................................................................112 一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 ...........................................................112 二、找出顾客最为关注的价值领域 ..........................................................................................112 三、创新导向的顾客价值创造 ..................................................................................................113 四、培育以顾客为中心的企业文化 ..........................................................................................113 五、企业内部营销管理 ..............................................................................................................114 六、基于顾客价值的业务重组 ..................................................................................................115 第三节 案例分析 ................................................................................................................................115 一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 ......................................116 二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 ......................................................116 三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 ......................................................116 四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 ......................................................116 第四节 结论 ........................................................................................................................................117 第八章 2021-2025 年中国装饰原纸行业全方位推进“提升核心竞争力战略”及实施路径探讨 ........118 第一节 构建提升核心竞争力战略推进体系：稳准推进公司提升核心竞争力战略实施 ............118 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................118 二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................118 三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................118 第二节 产业结构层面 ........................................................................................................................119 一、认识规律特征指导产业发展 ..............................................................................................119 二、夯实产业基础促进产业健康 ..............................................................................................119 三、优化产业结构，加强技术创新 ..........................................................................................119 四、完善企业供应价值链 ..........................................................................................................120 五、积极促进企业的集约化建设 ..............................................................................................120 六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ......................................................................120 七、提升产业战略竞争力 ..........................................................................................................120 第三节 市场运营层面 ........................................................................................................................120 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ..............................................................................121 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ..........................................................................121 三、以客户为导向，满足客户需求 ..........................................................................................121 四、创新经营模式 ......................................................................................................................122 五、价值创新开拓战略蓝海 ......................................................................................................122 六、紧跟市场发展 ......................................................................................................................123 七、实施“走出去”战略 ..........................................................................................................123 八、坚持“五化”发展举措 ......................................................................................................123 第四节 技术创新层面 ........................................................................................................................124 一、实施技术创新战略 ..............................................................................................................124 二、大力增强科技创新能力 ......................................................................................................124 三、明确技术创新工作目标 ......................................................................................................125 四、构建高效的技术创新管理体系 ..........................................................................................125 第五节 产品开发与竞争层面 ............................................................................................................126 一、积极进行产品开发 ..............................................................................................................126 二、产品式样竞争策略 ..............................................................................................................126 三、产品大类竞争策略 ..............................................................................................................127 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 四、产品使用价值竞争策略 ......................................................................................................127 第六节 营销推广层面 ........................................................................................................................128 一、坚持营销的正确定位策略 ..................................................................................................128 二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................129 三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................130 四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................131 第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................131 一、服务将成为核心 ..................................................................................................................131 二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................132 三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................132 四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................132 五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................132 第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................133 一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................133 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ..........................................................................133 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................134 四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................134 五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................135 六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................135 七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................135 八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................136 九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................136 第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................137 一、企业文化的层次 ..................................................................................................................137 二、树立企业价值观 ..................................................................................................................137 三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................137 四、培育品牌文化，提高企业的品牌竞争力 ..........................................................................138 五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................138 第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................139 一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................139 二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................140 二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................140 三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................140 第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................141 第十二节 小结 ....................................................................................................................................141 第九章 构建装饰原纸企业实施提升核心竞争力战略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..............143 第一节 构建提升核心竞争力战略管理体系：增强公司战略管理能力 ........................................143 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................143 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................143 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................144 第二节 构建提升核心竞争力战略保障体系：增强实施保障能力 ................................................144 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................144 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................145 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................145 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................145 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................145 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................145 第三节 构建提升核心竞争力战略动态调整机制：完善提升核心竞争力战略的主要措施 ........146 一、完善提升核心竞争力战略 ..................................................................................................146 二、完善企业提升核心竞争力战略的有效措施 ......................................................................146 三、企业提升核心竞争力战略创新调整的重要性 ..................................................................147 第四节 持续变革是提升核心竞争力战略的精髓 ............................................................................148 第十章 盛世华研总结 ................................................................................................................................149 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................149 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................149 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................150 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................151 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................151 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................151 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................151 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................152 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................152 六、小结 ......................................................................................................................................152 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................153 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 第一章 企业提升核心竞争力战略研究概述 基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人 机在消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身 发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本装饰原纸行业提升核心竞争力战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统 计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和 提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合 盛世华研监测数据及知识体系，在对我国装饰原纸业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对 装饰原纸行业提升核心竞争力战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方 案，其中包括： 装饰原纸行业市场调研 企业提升核心竞争力战略的基本类型与选择 企业提升核心竞争力战略规划制定原则及依据 制定提升核心竞争力战略的内容、方法步骤、流程 未来中国装饰原纸企业提升核心竞争力战略探讨与建议 装饰原纸企业全方位推进“提升核心竞争力战略”及实施路径探讨 构建装饰原纸企业实施提升核心竞争力战略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为装饰原纸行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来提升 核心竞争力战略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对装饰原纸行业提升核心竞争力战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行 业及提升核心竞争力战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成 功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 二、研究方法 本装饰原纸行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对装饰原 纸行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业提升核心竞争力战略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 核心竞争力战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，直接关系企业的胜败 兴衰和生死存亡！！！ 核心竞争力是企业核心能力的综合体现，是内部一系列互补技能和知识的结合，也是企业本身 内在的综合实力，更是企业处于竞争优势的可靠保证。明确自身的优势劣势，明确自己的核心能 力，并根据企业战略强化其核心能力，打造出更强的竞争优势，保证企业的专业化发展，更强的竞 争优势带来成本的降低与更多的超额利润。 企业的核心竞争力是明显优于且不易被竞争对手模仿的，能够不断提高产品价值并能使企业获 得可持续发展的一种能力，是企业最关键的竞争力。更详细地说，企业核心竞争力是在拥有高素质 人才的条件下，以技术创新为根本，并通过管理创新、营销创新和服务创新等交互作用所表现出来 的企业不断产生的综合优势或某一方面的绝对优势，从而长期获利的竞争力。 核心竞争力能给企业带来持久的价值回报，维持企业竞争优势的可持续性。企业可以依靠本身 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 的核心竞争力来产生和扩展新的商业机会，可以使企业降低成本，显著提高企业的运营效率，从而 提高企业的市场竞争力和占有率。因此，打造核心竞争力，是企业扩展市场、高效持续发展的有效 捷径。 基于核心竞争力的发展战略，可以保证企业发展方向的正确性，巩固行业内地位，像大疆無人 机在消费级民用无人机领域的地位无人可撼动。通过企业战略进行内部分析，有助于企业根据自身 发展情况进行适度战略调整，强化其核心竞争力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对提升核心竞争力战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让 企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞 争能力。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 第二章 市场调研：2020-2021 年中国装饰原纸行业市场深度调 研 市场及竞争环境是制定企业提升核心竞争力战略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 装饰原纸概述 一、装饰原纸的概念及分类 装饰原纸是一种经特殊工艺加工而成的工业特种纸，主要用于人造板贴面材料的制造，按照功 能的不同可以分为护面表层原纸、面层装饰原纸、底层平衡原纸和其他原纸四个类型。具体如下表 所示： 类型 主要品种 用途 特性 护面表层原纸 表层耐磨原纸 用于制作胶合板、刨花 板、纤维板等多种人造 板的表层护面 具备良好的耐磨性，对人造板起 到保护作用 可印刷装饰原纸 可根据个性化的需求印刷各种精 美的木纹和图案，并经三聚氰胺 树脂浸渍后压贴于人造板表面 面层装饰原纸 素色装饰原纸 用于胶合板、刨花板、 纤维板等多种人造板的 饰面装饰 色彩鲜艳亮丽、层次感突出，经 三聚氰胺树脂浸渍后可直接压贴 于人造板表面，其制作的板材不 翘曲、不开裂、绿色环保 底层平衡原纸 平衡原纸 主要压贴于胶合板、刨 花板、纤维板等多种人 造板底层，起到防潮的 效果 增强板材的平整性，防止起翘变 形，避免水分从人造板底层渗 入，提高产品的防潮性能 其他原纸 封边带装饰原纸 用于胶合板、刨花板、 纤维板等多种人造板材 横切面的封边制作 拥有较高的平滑度与稳定的膨胀 系数，对人造板的边缘起到加固 作用 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 可印刷装饰原纸和素色装饰原纸，均属于面层装饰原纸，系装饰原纸中最为主要的产品种类。 二、装饰原纸产业链 装饰原纸经过印刷、浸胶等后续加工，可以生产出浸渍装饰纸，并在高温高压的环境下压贴在 人造板表面。其中，人造板最外层压贴透明的护面表层纸，用于增强人造板的耐磨性能。面层装饰 纸位于护面表层纸下方，木纹精美、色彩明丽，具有良好的装饰效果。底层平衡纸压贴于人造板的 底层，起到防潮的目的。经过压贴后的人造板成品最终应用于家具、地板、木门等终端消费品的生 产制造。 装饰原纸产业链如下图所示: 第二节 我国装饰原纸行业监管体制与政策法规 一、所属行业分类及依据 装饰原纸所属行业为轻工业中的造纸行业。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订）， 装饰原纸所属行业为“造纸和纸制品业”（C22）。根据国家统计局《国民经济行业分类》 （GB/T4754-2017），装饰原纸行业为“造纸和纸制品业”（C22）中“造纸”（C222）下的“机制纸 及纸板制造”子行业，行业代码为“C2221”，具体行业分类如下图所示： 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 二、行业主管部门及行业监管体制 目前，我国造纸行业的政府主管部门主要是国家发改委、工业和信息化部及生态环境部；行业 自律组织主要为中国造纸协会与中国林产工业协会。主管部门和自律组织的具体职能如下表所示： 主管部门或行业自律组 织 主要职责或业务 国家发改委 综合研究拟订经济和社会发展政策，指导总体经济体制改革； 研究制定产业规划、产能规划；组织制定行业规章、规范和技术标 准，审批行业相关事项等 工业和信息化部 拟订实施行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运 行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业；指导推进信 息化建设；协调维护国家信息安全等 生态环境部 制定并组织实施生态环境政策、规划和标准；统一负责生态环 境监测和执法工作；统筹协调和监督管理重大生态环境问题；监督 管理污染防治与国家减排目标的落实；组织开展中央环境保护督察 等 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 中国造纸协会 开展技术咨询，发展与外国同行业组织的联系，共同建立造纸 业国际信息网络；开展国际间技术创新、生产工艺与设备更新等方 面的合作与交流；组织国内外新技术成果的展览活动，定期提供国 内外造纸工业发展的市场信息与技术动态 中国林产工业协会 协助政府有关部门开展对林产工业的管理工作，参与制定、修 改各类行业标准，推进行业质量管理体系的建立；开展对全国林产 工业行业的调查研究，提出行业发展规划建议，为政府制定经济政 策和产业政策提供依据；推动林产工业新技术、新工艺、新产品和 新设备的开发、推广与应用 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 三、行业主要法律、法规及政策 装饰原纸行业的主要法律法规和行业政策如下表所示: （1）行业主要法律、法规 序号 文件名称 颁发部门 施行/颁布时间 核心内容 1 中华人民共和 国环境保护法 第十二届全国人 民代表大会常务 委员会第八次会 议修订 2015年 1月施 行 该法旨在保护和改善环境，防治污 染和其他公害，保障公众健康，推 进生态文明建设，促进经济、社会 和生态环境全面协调可持续发展 2 关于进一步加 强造纸和印染 行业总量减排 核查核算工作 的通知 环境保护部 2013年 11月颁 布 该通知要求各地加强造纸、印染行 业建设项目环境管理，落实主要污 染物排放总量控制要求，把污染物 排放总量指标和特征污染物达标排 放作为环评审批和排污许可证管理 的前置条件。新建、改建、扩建的 造纸和印染项目均需有明确的总量 指标及来源。督促造纸、印染企业 建设废水深度处理设施，实施工艺 技术改造，实现达标排放 3 国务院关 于进一步加强 淘汰落后产能 工作的通知 国务院 2010年 2月颁 布 该通知要求，各地区、各部门要切 实把淘汰落后产能作为全面贯彻落 实科学发展观，应对国际金融危机 影响，保持经济平稳较快发展的一 项重要任务，要进一步增强责任感 和紧迫感，充分调动一切积极因 素，抓住关键环节，突破重点难 点，加快淘汰落后产能，大力推进 产业结构调整和优化升级 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 4 中华人民共和 国循环经济促 进法 第十一届全国人 民代表大会常务 委员会第四次议 通过 2009年 1月施 行 中华人民共和国循环经济促进法是 为了促进循环经济发展，提高资源 利用效率，保护和改善环境，实现 可持续发展而制定的法律。本法所 称循环经济，是指在生产、流通和 消费等过程中进行的减量化、再利 用、资源化活动的总称 5 中华人民共和 国节约能源法 第十届全国人民 代表大会常务委 员会第三十次会 议修订 2008年 4月施 行 该法旨在推动全社会节约能源，提高 能源利用效率，保护和改善环境，促 进经济、社会和生态环境的全面协调 可持续发展 注：环境保护部现已改名为生态环境部。 （2）主要产业政策 序号 文件名称 颁发部门 施行/颁布时间 核心内容 1 浙江省造纸制造 业改造提升实施 方案（2017- 2020年） 浙江省经济和 信息化委员会 2017年 8月颁 布 根据该方案提出的规划，至 2020年， 浙江省将着力打造国内外领先的特种 纸生产基地与绿色造纸研发基地，确 立浙江省特种纸行业在全国的优势地 位。推动特种纸行业沿着产品功能 化、品种多样化和质量高端化的路径 发展，推进龙头企业的培育工作 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 2 中国造纸协会关 于造纸工业“十 三五”发展的意 见 中国造纸协会 2017年 6月颁 布 该意见分析了我国造纸工业的现状、 问题以及面临的新形势，明确了“十 三五”的发展目标和重点任务，提出 要调整、提升和优化未涂布印刷用 纸、生活用纸、包装用纸及特种纸的 产品质量和品种结构，鼓励长三角地 区充分利用进口木浆和废纸，在原料 和环境资源可保障的条件下整合脱墨 浆、文化用纸、包装用纸企业及特种 纸生产基地 3 产业结构调整指 导目录（2011年 本）（修正） 国家发改委 2013年 5月施 行 根据该目录，特种纸行业符合国家有 关法律、法规和政策规定，属于鼓励 类 4 造纸产业发展政 策 国家发改委 2007年 10月颁 布 该政策在产业结构调整方面，要 求我国造纸工业的发展必须逐步实现 以木纤维、废纸为主，非木纤维为辅 的多元化原料结构目标，同时要与环 境协调发展，充分考虑纤维资源、水 资源、环境容量、市场需求、交通运 输等条件，实现“由北向南”调整， 形成合理的产业新布局 第三节 我国装饰原纸行业主要发展特征 一、行业主要进入壁垒 （1）技术壁垒 在技术人才储备方面，从事装饰原纸的生产需要设备调试、工艺研发、工艺设计、自动化控 制、现场配色等多个领域的专业人才。相关技术人员在具备理论知识的同时，还需要通过实际生产 操作不断积累经验，才能掌握特定生产环节的核心技能。目前行业内专业人才相对短缺，大部分经 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 验丰富的生产技术人员都集中在大型企业，新进入者很难在短时间内组建具有竞争力的人才队伍。 在技术工艺水平方面，企业需要具备相对成熟的生产工艺，才能使产品品质达到行业标准。目 前国内主要装饰原纸厂商基本都拥有成熟稳定的生产工艺体系和产品配方，可以在相对较短的时间 内完成产品开发、试验、生产、交付流程，而新产品开发与生产的过程又能帮助企业实现生产技术 和研发成果的迭代更新，进一步建立起技术优势。 （2）资金壁垒 装饰原纸行业从生产线构建、研发投入、原材料采购、库存备货等方面都需要大量的资金投 入，属于资金密集型的制造行业。国家发改委颁发的《造纸产业发展政策》也指出：“进入造纸产 业的国内外投资主体必须具备技术水平高、资金实力强、管理经验丰富、信誉度高的条件。”装饰 原纸行业每新增一条生产线，需要大量的初始投资，并且在设备维护、运营以及产品研发等领域也 有持续的资金需求。中小企业迫于资金压力，很难在行业竞争中脱颖而出，因此装饰原纸行业具有 较高的资金壁垒。 （3）规模壁垒 为了保证设备的良好运转，装饰原纸生产线在经过组装、调试并进入正式生产阶段后，普遍处 于 24小时不停工的连续生产状态，只有在设备检修以及农历春节等特殊时段才会停止运转。设备 停工后的再次启用需要经过清洗、预热、调试等环节，容易产生工时损失和能耗损失。因此只有实 现大规模的生产才能减少停工带来的影响，降低单位损耗。 从成本控制的角度，只有实现规模化的生产之后，才能在保证产品品质的前提下，更好地制定 原材料采购计划、库存计划和生产排班计划。大规模的生产能够实现批量化的原材料采购，提升企 业采购环节的议价能力，降低采购成本。此外，规模化的连续生产能够提升生产效率，有效降低企 业单位生产成本。因此，装饰原纸行业具有较高的规模壁垒。 （4）管理壁垒 目前装饰原纸行业仅仅凭借一种或少数几种规格的产品，难以满足不断变化的市场需求。由于 生产纸机数量以及单机幅宽的限制，厂商要实现不同克重、不同幅宽等不同种类产品的高效生产， 需要依赖于专业的生产管理人员进行合理的排产计划，才能提高生产效率，降低原材料与能源损 耗。多样化的产品生产也对企业的采购、检验、库存、销售等环节提出了更高的管理要求。规模较 小的装饰原纸企业因管理水平参差不齐，无法在保证产品质量的同时较好地控制生产成本，因而难 以获得较高的市场份额。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 （5）品质壁垒 装饰原纸是生产浸渍装饰纸的主要原材料，需要在印刷、浸渍等后续加工流程中具有良好的适 应性。因此，下游浸渍装饰纸与人造板制造业对装饰原纸的匀度、遮盖力、纸张强度等性能指标要 求较高。生产品质优良、性能稳定的装饰原纸需要同时具备较为先进的生产设备、较强的研发能力 和丰富的生产管理经验，并在生产实践的基础上，通过技术创新不断提升装饰原纸的品质，拓展应 用空间。由于装饰原纸行业的新进入者很难在短时间内同时拥有设备、技术和生产经验的充足储 备，因此与行业内积淀多年的大型装饰原纸企业相比，新进入者的产品难以在短时间内获得较强的 市场竞争力。 二、行业技术水平 近年来我国的装饰原纸产业发展较快，产业规模、技术水平与产品质量都得到了较大提升。随 着技术水平和市场环境逐渐成熟，国内装饰原纸企业不断开拓产品的应用领域，向高效率、高质 量、环境友好型的现代化工业方向发展。受益于规模效应和技术积累，少数国内大型装饰原纸企业 在自主研发、技术改进、规模化生产等方面已经达到较高水准，接近国际先进水平。 三、行业特有的经营模式 国内装饰原纸行业的主要经营模式为产品销售模式。主要厂商通过自行采购原材料、产品研 发、设计、生产，最终将产品直接销售给客户。 四、行业特征 （1）周期性 装饰原纸的市场需求在一定程度上受到家具、地板与木门制造业发展状况的影响。家具、地板 与木门制造业近年来发展较为迅速，市场集中度较低。随着消费者对室内装饰装修品质与环保性的 要求不断提升，家具、地板与木门制造业的产量可能出现周期波动，导致短期内装饰原纸的市场需 求发生波动。但从长期来看，在城镇化持续推进、存量房规模上升、个性化消费、海外市场容量扩 大等有利因素的支撑下，家具、地板与木门制造业将保持稳步增长态势，为装饰原纸行业提供良好 的发展前景。 （2）区域性 目前我国装饰原纸生产企业主要集中在山东、浙江等地。行业内大型企业凭借其生产、采购、 销售方面的优势形成了较为稳定的竞争格局。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 （3）季节性 装饰原纸主要销售给下游浸渍装饰纸和人造板厂商，市场对装饰原纸的需求无明显季节波动， 因此装饰原纸行业的季节性特征不明显。 五、装饰原纸所处行业与上、下游行业的关系 （一）装饰原纸所处行业与上下游行业之间的关联性 华旺科技主要产品为装饰原纸，包括可印刷装饰原纸和素色装饰原纸。其上游行业为木浆、钛 白粉等原材料行业，下游行业为提供产业链中间产品的浸渍装饰纸与人造板制造业，以及提供终端 消费品的家具、地板与木门制造业。装饰原纸行业与上游行业的关联性主要体现在木浆、钛白粉等 原材料的供应情况影响了装饰原纸厂商的生产经营情况；与下游行业的关联性主要体现在装饰原纸 的市场需求受下游装饰装修行业发展状况的影响较大，进而影响到装饰原纸企业的销售情况。 （二）上下游发展状况对装饰原纸所处行业的影响 （1）上游行业发展状况的影响 ①木浆 木浆是生产装饰原纸的主要原材料之一，主要由木材生产而成。木浆市场全球一体化程度较 高。世界上主要的木浆生产国有巴西、智利、芬兰、瑞典、俄罗斯、印度尼西亚等，各地的生产环 境、气候条件、政策变动等因素都可能会对木浆的供应量造成一定影响。但从整体来看，全球的木 浆供给相对充足。2012年至 2019年，全球木浆出运量从 4,万吨上升至 5,万吨，年 复合增长率为 %，呈现稳步增长的态势。 2012-2019年全球木浆行业供给情况 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 数据来源：Wind 从全球木浆需求和产能增速来看，2013年-2017年，全球木浆新增需求和新增产能基本匹配。 2018年下半年开始，由于需求下滑，而全球木浆产能持续扩大，导致全球木浆库存累积，全球木 浆市场整体呈现供应过剩局面，木浆价格下降。 2013-2018年全球木浆需求增速和产能增速 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 数据来源：PulpandPaperProductsCouncil 2018年全球针叶浆和阔叶浆需求和产能情况 数据来源：PulpandPaperProductsCouncil 中国是全球木浆主要消费国之一，木浆消耗量稳步增长，2012年-2018年，中国木浆消耗量年 均复合增长率在 6%以上。而从国内供给来看，由于木材资源相对缺乏，加之国家对环境保护的重 视程度和环境保护要求的日益提高、国内林业资源管理逐步加强，国内木浆产量一直供给不足，主 要依赖进口，且进口比例呈逐步扩大趋势。国内木浆产能地域分布相对集中，主要分布在山东、海 南、广东、广西等省份。 2012-2018年我国木浆供求情况 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 数据来源：中国造纸协会《中国造纸工业年度报告》 ②钛白粉 钛白粉是另一种生产装饰原纸的主要原材料，主要由钛矿通过硫酸法或氯化法制备而成。全球 钛矿资源储备较为丰富，因此世界范围内的钛白粉总体供给相对充足。2012年至 2019年，全球钛 白粉产能从 万吨上升至 万吨，年复合增长率为 %，产能稳步增长。 我国是钛矿储备大国，钛白粉工业发展得较为成熟，我国造纸工业使用的钛白粉以国产为主。 2012年至 2019年，我国钛白粉产能从 万吨上升至 万吨，年复合增长率为 %， 增速较快，足以支持装饰原纸产业发展的需求。 2012-2019年钛白粉行业供给情况 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 数据来源：Wind （2）下游行业发展状况的影响 装饰原纸经印刷、浸渍后，生产出浸渍装饰纸，主要用于人造板贴面的制作。加工完成的人造 板成品又进一步用于家具、地板与木门等终端消费品的生产。随着建筑业高速发展与存量房市场容 量扩大，国内装饰装修需求与日俱增，带动了我国家具、地板与木门制造业的崛起。2012年至 2018年，家具行业总产值从 5,亿元增长至 7,亿元，年复合增长率为 %；地板行 业总产值从 亿元增长至 1,亿元，年复合增长率为 %；木门行业总产值从 亿元增长至 1,亿元，年复合增长率为 %。人造板作为实木板材的优良替代品，是家 具、地板与木门的主要原材料。受益于家具、地板与木门制造业的崛起，我国人造板行业近年来也 取得了长足的发展。2012年至 2018年，我国人造板行业总产值从 4,亿元增长至 6, 亿元，年复合增长率为 %。人造板行业的发展提升了装饰原纸的市场需求，为我国装饰原纸行 业打开了市场空间。 在提倡木材资源节约、国内消费升级与海外市场崛起的趋势下，未来我国人造板行业在长期内 将保持良好的增长前景，为装饰原纸行业提供广阔的发展空间。同时，由装饰原纸生产的浸渍装饰 纸贴面具有良好的性能与节约成本的优势，在人造板贴面材料中的占比也将逐步提升，从而进一步 扩大了装饰原纸的市场需求。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 第四节 2020-2021 年中国装饰原纸行业发展情况分析 一、装饰原纸行业发展历程和现状 装饰原纸作为一种新型人造板贴面材料，最早于欧美国家兴起。在装饰原纸出现之前，人造板 的纸质贴面（例如宝丽板纸等）一般采用冷贴工艺，并使用高挥发性的溶剂型油墨印刷，具有易变 形、易脱落、不够环保等缺点。装饰原纸是造纸工艺与人造板工艺提升的产物。以装饰原纸为基 纸，经印刷、三聚氤胺树脂浸胶等后续加工后，生产出浸渍装饰纸，并在高温高压的环境下压贴在 人造板的表面和底层，不易变形与脱落。同时，装饰原纸可以采用低挥发性的水性油墨进行印刷， 环保性得到显著改善。基于上述性能优势，装饰原纸逐渐成为人造板主流的贴面材料之一。 我国装饰原纸行业的发展整体晚于欧美国家。2000年之前，我国国内装饰原纸整体规模较 小，主要由欧美国家进口，国内装饰原纸企业的生产技术水平相对落后，竞争力较低。进入 21世 纪之后，随着我国建筑业的蓬勃发展,家具、地板与木门制造业开始崛起，对人造板基材及其贴面 材料的需求不断提升，从而打开了装饰原纸的市场空间。通过引进国外装饰原纸先进的生产技术和 管理经验，国内的装饰原纸企业生产规模逐渐扩大，产品品质日益优化。装饰原纸行业出现了较为 明显的进口替代效应，进口产品逐渐退出国内市场，国产化率逐步提升。 二、装饰原纸市场发展情况分析 为了配合浸胶、印刷、压板等后续工序，装饰原纸必须具备平滑度高、渗透性与遮盖力好、耐 高温高压等性能。因此，装饰原纸行业存在较高的技术壁垒，产能往往集中于大型造纸企业 o2012 年至 2017年，全球装饰原纸产量从 万吨上升至 万吨，年复合增长率为 %，呈 现稳步增长态势。 2012-2017年全球装饰原纸产量变化 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 全球装饰原纸产量（万吨） 数据来源：Bloomberg 在国内经济快速增长的背景下，我国装饰原纸行业的市场规模不断扩大。2012年至 2019年， 我国装饰原纸总销量从 万吨上升至 万吨，年复合增长率为 %o装饰原纸最主要 的细分产品为面层装饰原纸。2012年至 2019年，我国面层装饰原纸的销量从 万吨上升至 万吨，年复合增长率为 %，占装饰原纸总销量的比例从 %上升至 %。由此可 见，我国装饰原纸行业整体增速较快，并且面层装饰原纸的销量占比逐年上升。 2012-2019年我国装饰原纸销售情况 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 数据来源：Wind 三、装饰原纸行业发展前景 得益于下游产业不断增长的需求，近年来我国装饰原纸行业整体增速较快，有着良好的发展前 景。在人均收入上升与消费升级的趋势下，个性化、轻量化、外表美观的家具将更受青睐，对家具 的消费频率也将逐步提升。因此，相比实木材料，以人造板为基材的家具、地板与木门将拥有更广 阔的市场空间。 在人造板的贴面材料中，使用装饰原纸为原材料生产的浸渍装饰纸有着不易变形、不易脱落、 花纹精美、成本低廉等优势。同时，随着数码打印专用装饰原纸的开发与应用，可以使用数码打印 技术在装饰原纸表面印刷定制的图案，进一步满足了消费者个性化的需求。因而，相比宝丽板纸、 塑料薄膜贴面与薄木贴面等，浸渍装饰纸用于人造板贴面材料的比例将继续提升。 装饰原纸在压贴于人造板之前，需要经过印刷与三聚氤胺树脂浸胶等工艺，因此装饰原纸的品 质很大程度体现在印刷与浸胶时的性能表现上。随着国内浸渍装饰纸生产商逐渐采用转速更快的先 进印刷设备，对装饰原纸的匀度、纸张强度、渗透性等性能的要求更高。另外，消费者对家具防火 性、耐晒性和环保性的重视程度与日俱增，这些都提升了对装饰原纸品质的要求。因此，未来装饰 原纸行业将呈现品质导向的趋势，质量稳定、性能良好的装饰原纸生产商将获得更高的市场份额。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 随着我国装饰原纸品质的逐步提升，国内装饰原纸企业所具备的国际竞争力也将显著增强。在 南亚、东亚等地区，一些国家经济高速成长，居民生活水平不断提高，住房改善需求和装饰装修需 求也将持续扩大。在海外市场空间被进一步打开的机遇下，产品质量较高、能够直接参与国际竞争 的国内装饰原纸企业将获得更好的发展前景。 另外，传统的人造板一般以木材或木质纤维为原料，因此目前装饰原纸的贴面工艺仍主要适用 于木质人造板。近年来，以聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等材料制成的各类新型板材发展较快。随着 新型板材贴面技术的研发与应用，装饰原纸的市场容量将进一步扩大。 由此可见，未来装饰原纸行业将受益于消费升级、技术进步、海外市场成长等趋势，具有良好 的发展前景。 第五节 2020-2021 年我国装饰原纸行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 近年来国内装饰原纸产业的发展较快，目前我国已成为全球装饰原纸的主要生产国之一。在我 国装饰原纸行业中，中小厂商受制于技术门槛与规模壁垒，产量较小，产品质量参差不齐，因而市 场竞争力较弱。几家大型厂商凭借较强的生产能力、稳定的产品质量与丰富的销售渠道占据了主要 的市场份额，主要包括齐峰新材、仙鹤股份、鲁南新材和华旺科技等。 二、行业内主要企业情况 除华旺科技外，行业内主要企业情况如下： （1）齐峰新材（股票代码：） 齐峰新材是我国装饰原纸行业的大型企业之一，其主要产品包括可印刷装饰原纸、素色装饰原 纸、表层耐磨原纸等。齐峰新材是科技部认定的国家新材料产业化基地骨干企业，设有山东省科学 技术厅认定的“山东省高档装饰原纸工程技术研究中心”，掌握较为先进的装饰原纸生产技术。 （2）仙鹤股份（股票代码：） 仙鹤股份是我国特种纸行业的大型企业之一，致力于提供高品质的特种纸产品，主要包括九个 产品系列（烟草行业用纸、家居装饰用纸、商务交流及防伪用纸、食品与医疗包装用纸、标签离型 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 用纸、电气及工业用纸、热转印原纸、低定量出版印刷用纸、其他）。其中，仙鹤股份生产的家居 装饰用纸主要为宝丽板纸，与华旺科技的装饰原纸产品在原料使用、加工工艺、市场需求等方面存 在较大差异。夏王纸业是由浸渍装饰纸生产商德国夏特股份有限公司与仙鹤股份于 2004年设立的 合资企业，专注于中高端装饰原纸的生产和研发，产品类型与华旺科技相近。目前拥有多条生产 线，其生产的可印刷装饰原纸和素色装饰原纸两大类产品在国内外拥有较高的市场份额。 （3）鲁南新材 鲁南新材是装饰原纸行业的主要生产商之一，从事装饰原纸、无纺壁纸原纸、电解电容器纸三 类产品的研发、生产和销售业务。鲁南新材参与制定了《无纺壁纸原纸》行业标准等业内规范。鲁 南新材被评为“山东省造纸业十佳企业”，其技术中心被认定为“山东省企业技术中心”。 第六节 企业案例分析：华旺科技 一、主营业务、主要产品及其变化情况 华旺科技主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务，以及木浆的贸易 业务。华旺科技生产的装饰原纸广泛用于家具、地板、木门等产品的贴面装饰。 华旺科技是国内从事装饰原纸生产的主要企业之一，多年来始终专注于装饰原纸品质的提升， 积累了丰富的生产与管理经验。华旺科技的装饰原纸产品种类齐全、质地均匀、性能良好，具有较 强的市场竞争力。作为高新技术企业，华旺科技不断进行研发与创新，拥有多项专利，并获得“中 国地板行业科技创新奖”、“中国林业产业创新奖”等荣誉。华旺科技是“中国林产工业协会装饰 纸与饰面板专业委员会”副理事长单位，并参与起草了《人造板饰面专用纸》国家标准。 二、华旺科技的竞争优势 1、规模优势 装饰原纸行业属于资金密集型产业，投入大，门槛高，有着较高的质量要求。为了建设具有竞 争力的生产线，装饰原纸企业需要引入优良的生产设备，经过较长时间的试车运营后才能正式投 产。因此，只有在先进生产设备的支持下达到较大的生产规模，才能有效降低原材料采购成本与生 产环节的成本，并提升产品质量。另外，由于下游浸渍装饰纸与人造板生产企业对装饰原纸具有多 元化的需求，装饰原纸企业只有实现规模化的生产才能够提供种类丰富的产品。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 华旺科技作为国内主要的装饰原纸生产企业之一，长期致力于装饰原纸的研发与生产，是行业 内扎根较深、生产经验较为丰富的企业之一。目前华旺科技拥有多条生产能力较强的装饰原纸生产 线，能够提供品质稳定、性能良好的产品。较大的生产规模增强了华旺科技在采购和销售环节的议 价能力，提升了公司的盈利水平与抵御风险的能力。在生产环节，华旺科技将规模化的生产与丰富 的管理经验相结合，减少了原材料与能源的损耗，从而可以更好地控制生产成本。另外，华旺科技 优良的生产设备不但可以保证产品质量的稳定性,而且能够满足客户对不同类型装饰原纸的需求， 提供种类齐全的产品。持续的产品交付能力也可以帮助华旺科技有效地开拓市场，巩固客户关系。 随着募集资金投资项目的实施，华旺科技将引入更多先进的生产设备，充分发挥规模优势，提升产 能与产品质量，更好地满足下游产业对装饰原纸的需求，实现市场占有率的稳步提升。 2、技术优势 装饰原纸行业相比于传统造纸行业有着更高的技术要求，在原材料配比、生产设备参数控制、 生产环节实时控制、产品色差调整、成品检测等多个方面都需要成熟的技术储备和经验积累。在行 业内部，装饰原纸企业的技术创新能力主要体现在两个方面，一是对产品性能的提升与拓展能力， 二是对生产工艺进行优化，从而降低生产成本的能力。 华旺科技是高新技术企业，对于技术研发高度重视，通过多年的投入和积累，已经组建了专业 的研发团队和生产团队，聘用了设备调试、工艺研发、工艺设计、自动化控制、现场配色等多个环 节的专家和技术人才，形成了较高的技术水平和成熟的工艺体系，并且可以针对客户的要求在较短 时间内完成新产品的开发、生产和交付，巩固了华旺科技的市场地位。公司的研发项目紧跟装饰原 纸行业最新的发展动态与市场需求。随着下游行业对装饰原纸性能的要求不断提高，公司陆续完成 “高速浸胶专用装饰原纸”、“超细硅酸铝加填法装饰原纸”等多项核心技术的开发，实现了装饰 原纸在后续加工环节中性能与表现的优化，并降低了装饰原纸的生产成本。与此同时，华旺科技正 进一步改良生产技术和工艺，从事“预涂饰装饰原纸”、“细胞腔加填技术在装饰原纸中的应用研 究”等多个在研项目的开发，旨在立足装饰原纸行业的创新前沿，拓宽装饰原纸的应用空间，并更 好地节约生产成本。 持续不断的技术创新与产品研发增强了公司在装饰原纸行业内的竞争力。华旺科技拥有多项专 利，参与制定了《人造板饰面专用纸》国家标准，获得了“中国地板行业科技创新奖”、“中国林 业产业创新奖”等业内荣誉。华旺科技的多项产品被浙江省经济和信息化委员会认定为“省级工业 新产品”，公司的科研中心也被认定为“省级高新技术企业研究开发中心”。在生产方面，公司将优 良的生产设备与成熟的生产工艺相结合，在保证新的研发成果落实到产品开发的同时，提升装饰原 纸的质量与稳定性。 3、产品优势 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 装饰原纸在成为人造板饰面之前，需要进行印刷、浸胶、压板等工艺，因此对装饰原纸的品质 要求较高。随着印刷与浸胶技术的升级，对装饰原纸的匀度、纸张强度、渗透性、遮盖力等关键指 标的要求不断提升。另外，如何在保证装饰原纸性能与最终人造板饰面效果的前提下，最大程度节 约下游厂商的成本，也是衡量装饰原纸品质的关键因素。 在较强的研发能力、成熟的生产技术与丰富的管理经验支持下，华旺科技始终致力于为下游浸 渍装饰纸与人造板厂商提供品质较高、性能良好、节约后续加工成本的装饰原纸。得益于优良的生 产设备、高技术含量的生产工艺与严格的成品检测流程，华旺科技的产品质地均匀、质量稳定，在 高速印刷与浸胶时不会张裂，并且渗透性与遮盖力较强，在印刷时能够较好地吸收油墨,色彩鲜 艳，对人造板基材的遮盖效果良好。为了节约下游厂商的后续加工成本，公司不断改良生产工艺， 自主完成了“低油墨耗用型装饰原纸”等核心技术的开发，减少了后续印刷环节的油墨耗用，并进 一步提升了产品的质量稳定性，获得了下游客户的青睐。另外，华旺科技积极响应市场对装饰原纸 性能拓展的需求，推出了“数码打印专用装饰原纸”等多种新型产品，延展了装饰原纸的应用空 间，进一步增强了华旺科技产品的竞争优势与发展潜力。华旺科技的产品远销印度、韩国等国家， 是国内少数能够与欧美装饰原纸企业直接开展国际竞争的公司之一。 4、品牌与客户资源优势 装饰原纸行业的主要厂商通过与客户长时间的合作，不断了解客户需求,为客户提供质量更 优、价格更低、种类更丰富的装饰原纸产品，形成了稳定、优质的客户群体，同时也取得了较高的 知名度、信誉度和品牌优势。 华旺科技深耕装饰原纸行业多年，依靠稳定优良的产品质量、提供个性化解决方案的实力和成 熟的研发、生产与销售模式，在国内外市场积累了较好产品口碑与品牌知名度，并与许多优质客户 建立了良好的合作关系。这些客户拥有严格的供应商筛选标准和评价体系，对供应商的产品质量、 价格优势、供货能力、售后服务等都有严格的考量。客户对于华旺科技装饰原纸产品的认可，帮助 华旺科技构建起品牌和客户资源优势，为公司开发新的销售渠道提供了便利。另外，华旺科技积极 响应客户的反馈，并不断改良生产工艺，力求增加装饰原纸在下游印刷与浸胶环节的适用性，降低 下游客户的生产成本，这进一步提升了华旺科技在行业内的声誉与口碑。 5、环保优势 装饰原纸行业一般采用进口木浆作为原料，生产流程不涉及环境污染较为严重的自制纸浆环 节，因而不属于高污染行业。但随着对造纸业节能减排的要求逐步提高，装饰原纸行业同样处于环 保部门的监管之下。随着环保部门开展环保核查，对排放不达标的装饰原纸企业采取限产、停产等 行政手段,一些中小企业的生产经营受到较大影响。更为严格的环保标准将逐渐淘汰行业内无法达 到环保要求的中小企业，有利于产能向行业内的大型企业进一步集中。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 华旺科技作为装饰原纸行业的大型企业之一，与中小企业相比，在环保设施、污染物处理等方 面都有着更大的投入力度。华旺科技高度重视节能降耗和清洁生产，通过技术改进、废物利用、自 建污水处理中心和污染物实时监控系统等方式，不断降低生产能耗和污染物排放水平。报告期内， 华旺科技的污染物排放量远小于排污许可证标准，在保证装饰原纸品质和产品交付能力的同时，实 现了环境保护与清洁生产，符合国家建设环境友好型现代造纸工业的政策要求。另外，华旺科技致 力于产品研发与环保减排的结合，自主开发了“废纸回收型装饰原纸”等生产工艺，在不影响品质 的同时高效利用了生产过程中的废纸，并进一步降低了废水的排放量。华旺科技被杭州市人民政府 评为“杭州市能源计量示范单位”，并获得了 SAI国际认证集团颁布的 FSC森林认证。 三、华旺科技的竞争劣势 1、 产能规模亟待扩张 报告期内，华旺科技产能始终接近饱和状态，所有生产线都满负荷生产。尽管如此，仅依靠现 有的生产线，华旺科技仍难以满足逐年增长的客户需求。为了更好地为客户提供高品质的装饰原 纸，利用规模效应降低生产成本，华旺科技的产能规模亟待进一步扩张。 2、 融资渠道单一且成本较高 装饰原纸行业在生产基地建设、生产设备购置、原材料采购等生产经营环节都需要大量的资金 投入，属于资金密集型行业。华旺科技目前主要通过自有资金投入、银行借款等方式筹措生产经营 所需的资金，融资渠道相对单一,并且融资成本较高。随着华旺科技生产规模的进一步扩大以及市 场开发力度的不断加强，未来对资金的需求也将日益增加。因此，华旺科技对拓宽融资渠道有比较 迫切的需要。 第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 一、建筑行业高速发展带动装饰原纸需求量增加 2012年至 2019年，我国城镇化水平逐步提高，城镇化率从 %增长至 %，带动了建 筑行业市场规模的扩大。我国住宅销售面积从 2012年的 98,万平方米增长至 2019年的 150,万平方米，年复合增长率为 %。公共建筑销售面积从 2012年的 10,万平方 米增长至 2019年的 13,万平方米，年复合增长率为 %。住宅与公共建筑的销售面积上 升带来了不断增长的装饰装修需求，从而为装饰原纸行业打开了市场空间。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 另外，自 2011年住建部出台《建筑业发展“十二五”规划》以来，商品住宅全装修作为一项 基本政策被大力提倡，使新建住宅的装修率不断提升，因此商品住宅全装修提升了装饰原纸的市场 需求。在消费升级与大力开展城市建设的背景下，酒店、办公楼和文体设施等公共建筑的精装修需 求也与日俱增，对花纹精美、轻便耐用的人造板需求更大，从而进一步拓宽了装饰原纸的市场容 量。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 2012-2019年我国建筑行业发展状况 数据来源：Wind 二、存量房改造为装饰原纸提供需求支撑 随着我国建筑业的高速发展与二手房交易市场的逐渐成熟，存量房改造过程中的装修需求与日 俱增。根据国家统计年鉴与国家统计局公布的统计,2018年末全国城镇人均住宅面积约 39平方 米，全国城镇人口约 亿人。 可以推算，2018年末全国城镇存量住宅面积为 324亿平方米左右。按照 2017年《中国民生发 展报告》的测算，我国存量住宅翻新需求占存量住宅面积的比例约为 %。由此可估计，2018年 末全国城镇存量住宅待装修面积约为 亿平方米，翻新需求较大。存量房装修改造市场空间广 阔，为装饰原纸提供了稳定的需求支撑。 同时，近年来房屋租赁市场备受关注。2015年住建部出台《关于加快培育和发展住房租赁市 场的指导意见》后，我国房屋租赁行业取得了长足的发展。住房租赁信息政府服务平台逐渐建立健 全，使房屋租赁交易更为便捷、规范。各类公共租赁住房、长租公寓项目也纷纷落地。房屋租赁市 场的景气进一步提升了存量住宅的再装修需求，促进了装饰装修产业的发展。公共租赁住房和长租 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 公寓一般采用标准化、轻量化的装修风格，较多使用人造板制成的家具、地板与木门，从而推动了 装饰原纸市场需求的增长。 三、家具、地板与木门制造业的崛起扩大了装饰原纸市场空间 受益于建筑业的快速发展和存量房不断增长的改造需求，近年来我国家具、地板与木门制造业 整体保持增长态势。2012年至 2018年，我国家具总产量从 65,万件增长至 71,万 件，家具行业总产值从 5,亿元增长至 7,亿元，产量、产值年复合增长率分别为 %、%。我国地板总产量从 60,万平方米增长至 78,万平方米，地板行业总产 值从 亿元增长至 1,亿元，产量、产值的年复合增长率分别为 %、%。我国 木门行业总产值从 亿元增长至 1,亿元，年复合增长率为 %。 在人均收入增长和消费升级的趋势下，个性化的消费需求不断提升。轻量化、个性化、性价比 高的家具、地板与木门更受消费者的青睐，并且消费频率也有所提高。因此，在家具、地板与木门 制造业整体保持增长态势的背景下，以人造板为基材、浸渍装饰纸为饰而的家具、地板与木门从外 观、创意、性价比等各个方面都更能满足消费者的消费偏好。作为生产浸渍装饰纸的基础原材料， 装饰原纸的市场空间进一步扩大。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 数据来源：Wind、中国家具协会 数据来源：Wind 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 数据来源：《中国木材与木制品行业流通年鉴》、中国木业网 四、木材短缺，人造板替代性需求释放 长期以来，我国面临着木材资源短缺的问题，开采限制较为严格，导致实木板材的产量难以满 足下游家具、地板与木门行业不断增长的需求。以人造板为基材的家具、地板与木门生产效率高、 消耗木材少，对实木板材的替代效应较为明显 o2006年至 2018年，我国人造板产量从 7,万 立方米增长至 29,万立方米，年复合增长率为 %。而实木锯材的产量仅从 2,万 立方米增长至 8,万立方米，年复合增长率为 %。 人造板的装饰贴面可以分为浸渍装饰纸贴面、宝丽板纸贴面、塑料薄膜贴面和薄木贴面等几种 类型。相比宝丽板纸和塑料薄膜贴面，浸渍装饰纸贴面具有不易变形、不易脱落、耐高温、环保性 好等优势。相比薄木贴面，浸渍装饰纸贴面又有着成本低廉、图案丰富、色彩鲜艳美观等优点。基 于此，浸渍装饰纸近年来已成为人造板主流的贴面材料。装饰原纸是生产浸渍装饰纸的基础原料， 因而我国人造板行业的成长带来了装饰原纸市场需求的上升。 2006-2018年我国人造板与实木锯材产量变化 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 数据来源：Wind 五、胶合板制造工艺与压板技术改进，装饰原纸行业空间进一步打开 人造板可以分为胶合板、刨花板、纤维板、指接板等不同类型板材，其中以胶合板、刨花板和 纤维板为最主要的三种类型。2012年至 2018年，全国胶合板、刨花板和纤维板的总产量分别从 10,万立方米、2,万立方米和 5,万立方米增长至 17,万立方米、 2,万立方米和 6,万立方米，年复合增长率分别为 %、%和 %。 装饰原纸压板工艺需要在高温高压的环境下实现纸张与板材的良好贴合，对基材的耐热性与抗 压能力要求较高。由于以往的胶合板耐热、抗压能力有限，早期的装饰原纸一般只压贴于刨花板和 纤维板的表面。进入 21世纪后，胶合板的制造工艺得到逐步改进，通过增加平衡层与缓冲层、改 良胶粘剂等方式增强了胶合板的耐热与抗压性能。在压板技术方面，通过适当降低压贴时的温度与 压强、延长压贴周期，使纸张与胶合板的贴合效果更为理想。经过工艺的改进，装饰原纸开始广泛 应用于胶合板。随着人造板行业的发展，胶合板已成为占比最高的人造板产品，这使得装饰原纸的 市场空间被进一步打开。 2012-2018年我国胶合板、刨花板、纤维板产量变化 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 数据来源：Wind 六、快速成长的海外市场催生了我国装饰原纸出口业务 随着一些海外国家经济增速上行，居民生活水平提高，我国装饰原纸出口业务的发展迎来了宝 贵机遇。其中，印度作为世界人口第二大国，近年来国民收入与消费水平提升较快。2012年至 2018年，印度国内生产总值由 965,亿印度卢比上升至 1,857,亿印度卢比，年复合 增长率达到 %。在经济高速增长的背景下，居民的住房改善需求与装饰装修需求大幅上升。 2012年第一季度至 2018年第四季度，印度家具产量指数由 增长至 。 印度家具产业的繁荣与印度国民消费升级的趋势叠加，产生了对装饰原纸持续增长的市场需 求。国际装饰原纸企业纷纷开展了印度地区销售网点的建设。在我国装饰原纸企业中，产品具有国 际竞争力的大型生产商也均积极布局印度的出口业务，并占据了一定的市场份额。由此可见，印度 等海外市场的快速成长为我国装饰原纸行业提供了更为广阔的发展空间。 2012-2018年印度国内生产总值与家具产量指数变化 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 数据来源：Wind、Bloomberg 第八节 2021-2025 年我国装饰原纸行业发展前景及趋势预测 一、影响行业发展的有利因素 （1）国家产业政策大力支持 《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》提出了“创新、协调、绿色、开放、共 享”的发展理念，同时强调了以结构调整为主线，以科技创新为动力，以建设资源节约型和环境友 好型现代造纸工业为目标，坚持市场决定资源配置、创新驱动转型升级、调整优化产业结构和绿色 低碳循环发展等多项基本原则。 相比其他纸类产品，特种纸具有功能性强、高品质、多用途的特点，符合产品结构优化的目 标。装饰原纸行业作为特种纸的细分行业之一，具有节约资源与创新驱动的特征。相比实木材料， 由装饰原纸生产的人造板贴面在节约木材方面优势明显。另外，科技创新在装饰原纸产业发展中发 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 挥着重要作用。例如，随着消费者对家具、地板与木门的品质、个性化程度与环保性能的要求不断 提升，装饰原纸企业需要通过创新提升装饰原纸的耐磨程度、阻燃性与耐晒性，并研发专门适用于 数码打印的装饰原纸等。因此，装饰原纸行业属于国家造纸工业政策大力支持的产业之一。 （2）资源节约与环境保护成为长期趋势 我国是缺林少材的国家之一，木材供应大量依赖进口，实木板材不能满足快速增长的装饰装修 需求。同时，趋严的环保政策使得实木开采的难度不断提高，资源节约和环境保护的理念也随着发 展模式的转变而逐渐深入人心。人造板主要原料来源于速生林、木材剩余物等，具有节约木材的优 势，并且外形美观、轻便耐用，是实木板材优良的替代品，符合装饰装修产业资源节约的长期发展 趋势。 人造板材的贴面材料主要有浸渍装饰纸、宝丽板纸、薄木贴面、塑料薄膜贴面等。其中，使用 装饰原纸生产的浸渍装饰纸以耐磨、耐高温、不易变形与脱落、能够印刷种类丰富的花纹、成本低 廉等优势占据了主要的市场份额。随着装饰原纸新型填料技术的开发，在生产装饰原纸时钛白粉的 留着率将显著提升，能够增强装饰原纸对人造板基材的遮盖力、降低生产成本，进一步增强了浸渍 装饰纸贴面的环保性。因此，倡导资源节约与环境保护的趋势构成了我国装饰原纸行业成长的有利 因素。 （3）城镇化持续推进 随着我国城镇化水平的不断提高，装饰装修产业蓬勃发展，带动了装饰原纸市场需求的不断上 升。但是，国内城镇化水平与发达国家相比仍然较低。2019年，国内城镇化率仅为 %，而欧 美发达国家的城镇化率普遍达到 80%左右。“十三五”规划指出，城镇化是一个国家实现现代化的 必由之路。推进新型城镇化建设，是解决我国农业、农村、农民问题的重要途径，是推动区域协调 发展的有力支撑。 因此，我国城镇化建设在长期内仍将持续推进。从农村向城镇转移的大量人口扩大了购房、租 房的市场需求，从而为装饰装修产业提供了发展支撑。使用装饰原纸贴面的家具、地板与木门因其 美观、耐用、性价比高等优点，广受消费者青睐，因而城镇化的持续推进将有利于装饰原纸行业的 进一步发展。 （4）消费升级提升了个性化需求 近年来我国居民的人均可支配收入不断增加，推动了各类消费的持续增长。在消费升级的趋势 下，个性化的消费需求不断提升，对产品的美观度、耐用度与环保性也愈发重视。在装饰装修领 域，消费者更偏爱轻量化、个性化、性价比高、清洁环保的家具、地板与木门，并且消费频率有所 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 提升。 以装饰原纸为贴面的家具、地板与木门轻便耐磨、花纹丰富、色彩明丽,一般使用水性油墨印 刷，挥发性气体少，环保性高。随着装饰原纸行业的不断创新，可以在装饰原纸表面数码打印各类 定制图案，并且可以将装饰原纸压贴于聚乙烯、聚丙烯、玻璃纤维等各类新型人造板，进一步满足 了消费者的个性化需求，有利于装饰原纸行业的持续发展。 二、行业利润水平变动情况 装饰原纸行业属于特种纸行业，进入壁垒较高，产能较为集中，主要生产商具有一定的上下游 议价能力，与传统的造纸行业相比，可以保证一定的利润空间。 装饰原纸行业的利润水平在一定程度上受到下游家具、地板与木门制造业发展状况的影响。我 国家具、地板与木门制造业近年来发展速度较快。随着消费者对室内装饰装修的品质与环保性的要 求不断提升，家具、地板与木门制造业的产量在短期内可能出现周期性波动，从而引起装饰原纸市 场需求的波动，在一定程度上挤压装饰原纸行业的利润空间。但从长期来看，在国内城镇化快速推 进、存量房市场容量扩大、消费者个性化需求突显、海外市场空间进一步打开的趋势下，我国家 具、地板与木门制造业将持续增长，为装饰原纸行业提供稳定的发展空间。与此同时，装饰原纸行 业的技术水平将不断提升。在产品方面，品质优良、贴合消费者个性化与环保需求的高品质装饰原 纸将脱颖而出；在原材料添加方面，新型填料技术的开发将有效降低生产成本。例如，钛白粉是生 产装饰原纸的主要原材料之一，能够增强纸张对人造板基材的遮盖力以及装饰原纸的耐晒程度。传 统的填料技术和生产工艺会导致钛白粉损失率较高，而新型填料技术的开发有望提高钛白粉的留存 率，节约生产成本。因此，长期内装饰原纸行业可通过充分发挥规模优势、增加技术含量、提升产 品附加值等一系列措施保障利润水平。 三、影响行业发展的不利因素 （1）木浆供应比较依赖进口 我国木材资源相对匮乏，国内装饰原纸企业所需的木浆大多依赖从国外进口，木浆消耗量与国 内产量之间存在较大的缺口。2019年我国进口木浆 2,万吨，国内木浆产量为 1,万 吨。由于国内装饰原纸企业对进口木浆的需求量较大，因此国际木浆价格的波动对企业的生产经营 会造成一定影响。木材产地的火灾、地震、罢工、贸易保护政策、汇率变动等因素都可能导致木浆 价格的上行，从而会提高装饰原纸企业的采购成本和生产成本，挤压经营利润。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 （2）下游装饰装修行业的周期性波动 近年来，我国家具、地板与木门制造业整体保持增长态势，市场集中度较低，并且产品质量参 差不齐。随着消费者对室内装饰装修品质与环保性的要求不断提升，家具、地板与木门制造业的产 量在短期内可能发生周期性波动，并导致装饰原纸的市场需求出现波动，从而对装饰原纸行业产生 不利影响。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 第三章 企业提升核心竞争力战略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 企业核心竞争力的概念、特征 一、核心竞争力的本质和作用 核心竞争力的本质是一种超越竞争对手的内在能力，是企业独有的、比对手强大的、具有持久 力的某种优势。现代企业核心竞争力由三个环组成：第一个环是竞争力的核心，核心是知识；第二 个环是企业制度，有好的制度和管理、知识才能成为真正可赢利的一种产品或服务；第三环是资源 要素，包括人才、技术、资金、自然资源等。核心竞争力具有三个特征，即整体性、不可重复性和 排他性，核心竞争力是竞争对手不可模仿的，是企业独有的。 核心竞争力在企业成长过程中的主要作用表现在：从企业战略角度看，核心竞争力是战略形成 中层次最高、最持久的，从而是企业战略的中心主题，它决定了有效的战略活动领域；从企业未来 成长角度看，核心竞争力具有打开多种潜在市场、拓展新的行业领域的能力；从企业竞争角度看， 核心竞争力是企业持久竞争优势的来源和基础，是企业独树一帜的能力；从企业用户角度看，核心 竞争力有助于实现用户最为看重的核心的、基本的和根本的利益，而不是那些一般性的、短期限的 好处。 二、核心竞争力的内涵及特征表现 “核心竞争力”的概念首次出现在 1990年《哈佛商业评论》中，核心竞争力是一个组织累积 性资源和学识，特别是那些灵活运用、整合这些资源的独特能力。企业赖以生存、发展、壮大之基 就是核心竞争力，它主要具有以下几个基本特质。 首先，它具有异质性，它组织内独一无二，有别于其它的。核心竞争力的评价在不同的行业、 不同的企业有不同的表现和认定，如联想的核心竞争力就是刷新理念，华为的核心竞争力是技术优 先，中集集团的核心竞争力是物美价廉等。而核心竞争力还表现为一个行业、一个企业内的独有 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 性，它是其他行业、企业所买不到、偷不来、带不走的有形或无形的企业财富。 其次，它具有不易识别性。它可能是有形的，可度量的，也可能是无形的，不可度量的。通常 核心竞争力比较容易从企业外部得到评价，常用的一种做法，称为“对标”，即企业将自己的产品 及经营管理方式与先进的企业进行对比，通过一堆堆的数据分析，以帮助企业找出差距，精确获得 核心竞争力，从而提升企业竞争力。而选定的一系列对比分析指标可以是公司规模、持续盈利能 力、持续发展能力、经营管理水平、国际化程度、抗风险能力等方面。 另外，它具有动态性。核心竞争力也是一个不断发展、动态着的过程，同一企业在不同的发展 阶段，会有不同的核心竞争力。尤其在企业有一定的全方位积累之后，企业如何发展，如何培养其 新的核心竞争力，这就要涉及规模效益、产品差异化水平、产业多元化及企业兼并等方面，它是一 系列要素的综合体。 最后，也是最重要的一点，它具有高附加值性。企业核心竞争力是一个企业竞争能力的基础和 获得市场竞争优势的根源。企业的核心竞争力不但能提高企业的效率，帮助企业降低成本或增加产 品价格，增加企业利润空间的同时，扩大客户利润，实现“双赢”局面。 三、核心竞争力是价值高的竞争能力 核心竞争力必须是那些能增加企业外部环境中的机会或减少威胁的竞争能力，它能够帮助企业 在激烈的市场竞争中保持长期的竞争优势。 四、核心竞争力是稀有的竞争能力 核心竞争力是企业独一无二的、没有被当前和潜在的竞争对手所拥有的竞争能力。即使一种竞 争能力很有价值，但是如果可以被许多竞争对手所拥有，那它产生的则只能是竞争均势而不是竞争 优势。 五、核心竞争力是难以模仿和学习的竞争能力 核心竞争能力必须是不易被其他企业模仿和学习的，并且模仿和学习的成本很高。在以下情况 下形成的企业的核心竞争力很难被竞争对手所模仿和学习：企业核心竞争力的形成有其独特的历史 经历和条件；企业核心竞争力与其所表现的竞争优势之间的联系不易被清楚分析；企业核心竞争力 的形成与一定的社会人文环境有关，包括社会文化、价值观念、习俗传统等。例如日本企业中家族 式的管理能创造极高的企业效率，但这种管理模式却很难为美国企业所模仿。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 六、核心竞争力是难以被替代的竞争能力 核心竞争力必须是难以被替代的，它应该没有战略性的等价物。所谓战略性等价物是指如果当 两种不同的资源或竞争力可以分别用于实施同一种战略的话，那么这两种资源或竞争力在战略上讲 就是等价的。通常来说，一项竞争力越是来源于知识与技能的结合，就越难找到战略上的替代物。 企业要取得生存，发展，并获得成功，核心竞争力是关键所在，而且是独一无二，不易被别的 企业模仿学习的，难以被替代的竞争能力，能使企业持续处于不败之地。 第二节 提升核心竞争力战略的基本类型与选择 一、企业竞争力的构成 竞争力是竞争主体争夺某种东西或资源时的能力，它从根本上决定了资源的配置格局和效率。 “企业竞争力”是由企业的一系列特殊资源组合而形成的占领市场、获得长期利润的能力。这些特 殊资源包括：企业的人力资本、企业声誉、营销技术、营销网络、管理能力、企业文化。 二、核心竞争力的构建 企业核心竞争力的构建中，关键要点是创新，主要包括技术创新、组织创新、管理创新和价值 创新。技术创新包括新产品、新工艺等的创造过程，是构建企业核心竞争力的重要途径，也是源泉 之所在，特别是高科技产业中的核心技术创新，将对企业的发展和扩大有着至关重要的作用。价值 创新是通过为顾客提供更多的价值来争夺客户，通过价值上巨大的扩展来作为支配市场意图的起 点，通过确立全新的价值来获得竞争优势，是企业竞争的一种策略手段，是增强企业核心竞争力的 策略方法。管理创新企业通过提高管理效率，协调和开发资源，增强企业竞争力，是强化企业竞争 能力的基本手段。组织创新是要使组织不断适应外部环境的变化，通过利用各种技术，在内部结构 调整，体制建设，对外的有关发展战略以及所采取的对外竞争策略上及时调整，确保企业的最终利 益能得到保障。而这四种创新，又是相互依存、相互渗透、相互促进、有机结合在一起，才能让企 业保持自身独特的竞争力，方可在竞争激烈的市场中立于不败之地。 三、提升核心竞争力战略的选择 企业的核心竞争力建设需要企业的管理者拥有识别相关企业资源的能力，只有这样企业才会获 取到对自己发展有利的资源，通过对这些资源的梳理、整合，又可以最终形成企业的一种能力，当 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 能力和资源相互整合达到一定程度，就会演变为该企业一种独特，别人无法模拟，对方也无可替代 的时候就可以形成企业的核心竞争力。核心竞争力形成之后，可以为企业在日后的发展中，制定相 关的战略目标的时候提供有力的支持，进而最终帮助企业实现既定目标，促进企业的发展和壮大。 另外一个方面根据企业自身的核心竞争力，能够帮助企业明确在对外战略对位分析以及采取行动上 提供参考，还能帮助企业明确自身的优势、劣势，明确目前自身面临的机会和威胁。 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。在 21世纪，现代企业竞争的重点在于提高企业的核心竞争 力，并以此打造比较优势，方能在激烈的市场竞争中独占鳌头。 总之，一个企业的长期稳定、发展，不是靠产品的价格、质量，也不是靠多么英明的个体领 导，而是靠企业自身独特的核心竞争力，核心竞争力上去了，在激烈的市场竞争中自然可以占据一 席有利之位。作为企业管理者，通过整合企业资源、分析形势、完善自身建设，才能在严峻的竞争 形势下突围而出。 第三节 企业核心竞争力内容 不同的企业拥有各自的竞争力去占领不同的市场。普拉哈拉德和哈默认为，企业的核心能力有 三个基本特征：一是提供了进入多元化市场的潜能；二是对它所服务的顾客体现出的价值；三是使 竞争对手难以模仿。构成建筑业企业核心竞争力的要素可归纳为由三部分组成：市场营销能力、项 目管理能力、服务创新能力。 一、市场营销能力 市场营销能力组成的具体要素是：深入理解和准确把握业主意图的能力，即理解标书的能力； 企业的信誉和品牌；服务的能力。服务能力的重要一环是如何把无形的服务转换成有形的商品去和 业主沟通，能够把为业主增加的价值信息传递给业主。 业主在签订一项新的建设工程合同时，无法预先选择有形的建筑产品，也无法预先检测工程的 质量，因此企业的信誉和品牌往往成为至关重要的评判标准，业主通过比较企业以往的业绩和在行 业中的信誉来做出决策。对提供工程咨询服务的企业来说，信誉意味着技术能力和依靠技术控制风 险的能力。如负责造价达 40亿美元的南海石油项目的 pmc联合体，其超过约定预算的最大赔付责 任只有 2000万美元。因此业主选择 pmc的目的正是依靠它的技术能力和已取得的经验为业主控制 风险。对施工企业来说，信誉就意味着对建筑师或设计意图的理解能力和工程质量保证能力以及履 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 约能力。 对标书的深刻理解来自于比竞争对手更理解业主，了解业主的追求、业主的理念，甚至主动发 现业主，与业主结成伙伴，引导业主的需求，培育业主的个性化需要，提供竞争对手不可替代的服 务，形成自己的优势。 二、项目管理能力 项目管理能力包含了组合社会资源能力、技术创新能力、风险控制能力等。创新能力就是组合 各种社会资源的能力，通过对已有资源的集成来实现。技术创新并不是一般所指的技术进步，而是 指通过对已有产品或者技术的组合来产生新的产品和新的功能，不必要求企业一定要有自己的专利 产品、专有技术，更主要的是要求企业要有集成各种知识、信息、技术、产品、人才的能力。 施工企业对不同的项目类型，对其技术创新能力的要求是不同的，不一定都表现为企业拥有自 己的核心施工技术。如房屋建筑工程，施工技术创新的前提主要表现在方案设计的新颖性方面，如 果对结构没有特殊要求，它所需要的施工技术基本没有特殊性，或者说施工技术基本上都是通用技 术，创新更应注重对施工工艺的改进，以力求降低成本、提高建筑质量，从而提高竞争力。因此， 从事房屋工程施工的企业掌握发展核心技术，可能更多地体现在一些大型的标志性公共建筑，建筑 师的设计方案创新会对结构产生特殊要求，因而要求提供总承包或施工服务的企业具备相应的技术 创新能力。对于新的结构，总是先有设计，才有施工技术和设备的改进，因此只有把设计与施工方 法相结合才有施工的核心技术。结构体系的设计创新是施工技术创新的动力。对许多为建筑工程配 套的专业公司，如玻璃幕墙、智能化等，首先从产品体系的研发需要体现出自己的核心技术，再到 工程设计、生产工艺的改进直至施工安装工艺，都需要较强的技术创新能力。 对工程咨询企业来说，技术创新能力则是主要的核心竞争力，甚至包括制定标准规范的能力。 如中国建筑研究院的结构所开发的 pkpm结构设计软件已成为同类市场的主打产品，这与其是我国 结构设计规范的主要编制单位有着不可忽视的关系。拥有了技术制高点，企业才能有占领市场的主 动权、控制权，成为最终战胜竞争对手的有力保障。 在国际市场中，企业的风险控制能力非常重要，往往影响着企业的存亡。包括合同管理能力、 项目索赔能力、企业资信能力等多方面。国际工程承包市场均要求企业提供履约保函和风险抵压， 以化解市场风险。目前一些大型项目中普遍采用的联合总承包方式，一是联合企业的核心技术优 势，二是为了分散企业的风险。 三、服务创新能力 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 服务创新能力包含了制度安排、企业的文化和灵活并最大限度接近市场的工作流程。硬件环境 容易被模仿，而企业的制度安排、企业文化等“软件”是难以简单复制的，因此成为企业竞争力的 不可分割的组成部分。 制度安排体现在企业的内部运行规则必须符合企业的市场需要和战略发展，其核心是产权制 度，最突出的作用是人力资本化，人才作为一种可以组合配置的资源，直接构成到企业的竞争力中 去。对于设计院所、施工企业中的院士、建筑大师、结构大师、有丰富经验的管理人员、项目经 理、咨询工程师等等，都应充分发挥其作用。制度的创新表达了企业的战略选择、经营观念、组织 体制、管理方式以及对人的价值的理解，企业文化是人的价值观的体现，要为用户带来价值并能够 被用户所认可，在一定程度上可称之为“文化营销”。企业内部管理的思想、组织、方法、手段 等，都可以融入到企业文化中，文化是一种能力，在工程咨询企业表现为创新的气氛，在把低成本 作为竞争优势的纯粹施工企业则应有严密控制的精细生产文化。内在表现为能够激发企业成员的创 造性思维和持续创新的能力，外在表现出来则为企业的团队精神、企业成员之间的协作关系，充分 体现为追求业主利益最大化的服务创新能力。 服务创新能力还意味着通过灵活的工作流程保证迅速转型以开发新的市场。工作流程的创新意 味着企业服务能力的重组或升级换代。如香港的保华德祥公司于 1996年开拓澳大利亚和新西兰的 道路、铁路、电网、通讯网的维修市场，2001年仅在维修服务市场的营业额即达到 50亿港元（而 在香港市场的新建工程营业额为 70多亿港元），并且维修保养工程的利润率高于新建工程。 随着市场需求的变化，服务的模式也应有一个优化升级的过程，原来的高端产品市场现在可能 会变为中间产品市场，所以虽然还是原来的服务模式，甚至表现为增长，但实际上竞争力已沦为中 等水平，最明显的特征就是产值不断上升，但利润率在下降，甚至利润总额也在下降。许多企业被 由于经济增长而带来的营业额增长所迷惑，（有时由于原有的竞争对手已经采用新的服务模式，腾 出了原有市场的部分空间），而没有看到自己在项目管理服务链中的位置在后移，也就意味着核心 竞争力的下降。因此简单的为市场份额领先而竞争，容易导致混淆竞争的原因和结果，实际上营业 额增长本身对于竞争并不重要，重要的是具有竞争优势。 四、品牌形象力 品牌形象力是房地产企业的最基本的竞争力，包括企业品牌力和产品品牌力。 企业品牌力主要包括认知度、美誉度和忠诚度。随着消费者置业经验的不断丰富和提高，消费 者越来越倾向购买品牌企业开发的物业；同时，随着市场集中度的不断提高，大中型房地产企业的 竞争将越来越激烈，因此房地产企业必须塑造鲜明的企业品牌，提升企业的品牌形象力。 产品品牌力是指产品模式的竞争力，包括产品模式的市场预测力和市场竞争力，体现在价格 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 上，就是产品品牌的附加值。研究并确立企业的产品模式是提升产品品牌力的基础。 五、制度有效力 房地产企业的管理制度包括三个层面：最高层面是指企业的基本管理制度，包括公司体制及公 司治理结构、管理机制、薪酬制度、基本会计制度等；第二层面是企业的工作流程管理制度、规章 等，包括行政事务、法律事务、财务、人力资源、采购、工程管理、销售、客户关系等方面的管理 规章，可以形成文件的有 100－150项；第三层面的管理制度主要包括岗位、部门和项目部（项目 公司）内部使用的、没有纵向和横向工作接口关系的工作规程。 一个企业的成功往往是制度的成功。如民营企业比传统的国有企业更具竞争力，二元结构、三 元结构的股份制民营企业比一元结构的民营企业更具竞争力，具有完善的法人治理结构的股份制企 业比“换汤不换药”的“股份制”企业更具竞争力，职能设计合理、职责清晰、工作接口关系明确 的组织机构设计比经常推诿、扯皮、内耗的企业更具竞争力，有健全的管理制度且制度适宜的企业 比虽然建立了一堆制度（如管理制度汇编、ISO9000质量管理体系文件）、但制度不适宜、执行不 力的企业更具竞争力。 房地产企业要提升竞争力，必须建立一套全面、适宜的管理制度，并确保各项制度的有效施 行。 六、战略执行力 与计划的作用一样（制定计划的原因是因为有“变化”，制定计划的目的是应对变化），制定企 业发展规划的目的也是为了应对企业各种权变因素的变化。在企业发展环境发生重大变化的时候 （如市场政策的变化），越应该加强对企业发展战略的研究，调整或重新制定切实可行的企业发展 战略规划。 企业发展战略研究包括：（1）发展环境研究，（2）企业特点、优势、劣势研究，（3）竞争对 手研究，（4）发展资源研究，（5）战略选择，（6）战略规划。 发展战略确定后，企业应通过沟通、宣介等方式使企业员工所知晓，以提高员工的认同度，进 而提高企业的凝聚力和战略执行力。 七、研发创新力 研发创新力是指企业在制度、产品、市场、营销等各个方面的研发能力和创新能力。例如在产 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 品方面，企业通过系统地研究房地产的产品形态，研究消费者的消费心理和购买行为，研究建筑的 外观设计（色彩、造型等）、户型设计等，设计出满足消费者需求的产品，就能够提高项目的销售 力。如果在设计方面有大量、独有的创新的话，就更具比较优势。 八、资源整合力 资源整合力是指企业利用和整合内外部资源的能力。 房地产企业的内部资源包括人力资源、土地资源和资金资源；外部资源即企业的公共关系资 源，包括政府关系资源、媒体资源、融资资源、投资者（包括股东）资源、供方资源和客户资源等 六个方面。其中供方资源是指为企业提供产品或服务的组织或个人资源，如设计单位、施工单位、 监理单位、材料设备供应单位、销售代理公司、物业管理公司等。房地产开发企业的供方有二十类 左右。 房地产企业的“投资管理型”和“外包型”的特性决定了企业整合资源的重要性。要提升竞争 力，房地产企业除了充分利用、发掘内部资源外，还要构筑全面、均衡、稳定的公共关系资源链— —在每一个环节都要有 1－3家相对固定的长期合作伙伴，从而降低选择的风险和时间成本、使用 成本，缩短项目的开发周期，提高效率和效益。 第四节 世界优秀企业的四大提升企业核心竞争力战略 核心竞争力是企业在市场竞争中取得优势的保障，是一个组织内部各种资源的有效集成组合， 是企业在生产经营中获得长期的可持续的竞争能力的优势。企业必须要做多方面努力来实现核心竞 争力的形成和发展。 一、通过增强企业的资源整合能力来提升核心竞争力 资源是相对有限的，企业如何把有限的资源运用组合好，发挥出最大效益，这是企业必须要解 决的。资源整合是企业通过合理地配置资源，将企业的内外资源组合调整到最佳状态，以发挥出最 大效能，从而进一步增强企业在市场中的整体竞争实力，获得竞争优势的企业战略。第一，要进行 内部资源整合。企业内部资源整合要围绕企业的核心竞争力而对企业内部资源进行调整和重组。通 过整合，使企业原已体现出优势的资源更好的发挥作用，更好地发挥其优势和长处，使企业原来那 些有劣势的资源能通过组合的方式与优势资源相互补充、扬长避短，进一步促进企业的能力的提 高，以使在竞争中占有更多的优势。第二，要进行外部资源整合。企业外部的资源主要是指那些与 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 企业相关的、并能为企业的生产经营提供帮助的一些实物形、货币形和无形的信息资源等。进行外 部资源整合，企业要将内部的资源与外部资源要有机结合地进行整合，使企业资源组合更加合理。 资源整合要围绕提升企业核心竞争力进行，通过核心竞争力的提升又会进一步促进资源整合程度的 提高和加强。 二、通过增强企业的应变能力来提升核心竞争力 企业的应变能力就是企业对市场机会的把握及进入市场或根据市场情况适时调整企业经营战略 以应对市场变化的能力。企业的市场适应能力是一种企业通过对市场环境的调查、分析与研判后通 过对市场、企业自身和竞争对手的各种策略的调整来实现的。 现代企业经营的理念是以市场需求为中心，同时兼顾到企业与社会的利益，这就要求企业的生 产、经营、服务等要以市场需求为导向，围绕市场的变化而改变、整合、重置企业现有的各种资 源，把企业原有的各种参差不的齐、目标各异的行动力进行整合聚集成具有同一目标的各种能力， 使得各种能力之间避免不必要的内耗，集中优势适时应对环境的变化，以增强企业的竞争能力，这 样才能实现企业应对市场的变化，准确及时地为市场需求提供产品或服务并能得到市场的满意，以 现实企业的经营目标，从而进一步提升企业核心竞争力。 三、通过增强企业的决策、组织及管理能力来提升核心竞争力 管理就是决策。一个企业决策能力的强弱对企业在市场竞争中的地位有着决定性的作用。决策 是企业走向成功的关键一步，决定了企业的发展方向、目标市场及核心产品和服务等。对现代企业 的决策要有准确的市场洞察力、研究和分析力、判断抉择力，遵照科学的原则和方法把企业的战略 目标进行分析实施于决策过程之中。同时还要有决策制度和相关机制的保证，充分发挥每一位管理 人员或全体员工的智慧，以增强企业的决策能力，从而进一步提升企业核心竞争力。 企业的组织及管理工作是很普通的，但其过程和结果却是至关重要的，它决定着企业运营的成 败，所以说在企业提升核心竞争力过程中其组织及管理工作是决不能忽视的。随着现代企业智能化 水平的提高，知识工人的出现，组织及管理也要发生转变：一方面，企业的组织及管理应更多地转 向激励型，充分发挥知识型员工的积极性、主动性和创造性，提高员工工作的效率和效益，以帮助 企业在市场竞争中占据优势地位。另一方面，企业要根据自身资源的特点、员工的素质和职业技能 及实际客观情况等建立相应的规章制度，并能切实执行。不可盲目效仿国外企业或国内的其它成功 企业。 四、通过改进或创新企业的技术来提升核心竞争力 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 企业的技术水平决定企业的生产成本、产品质量和服务水平等，它决定着企业在市场中的地位 及竞争的优势水平如何。因此，一个企业要想取得竞争优势，就要比其竞争对手先改进、先创新并 能更好地运用各种技术完成企业的各种生产经营活动。首先，企业技术的改进和创新都必须以市场 对产品及其工艺或服务的需求为出发点，以提升企业核心实力为目标，并能在市场中占有一定的优 势和维持较长时间，不可相当然地盲目改进或创新；其次，技术的改进要有利于企业降低生产成本 或销售成本，即可增加企业利润，也可让利于顾客，便于企业采用低成本竞争战略；第三，企业技 术的改进或创新要围绕顾客的使用技术水平进行。顾客对那些能满足其需要的产品或服务的操作应 用性技术的掌握与否，直接关系到企业产品或服务的市场销量。企业技术的改进或创新所生产的产 品或服务要便于顾客的使用，并能给顾客带方便，减少顾客的使用成本，这样就能极大的增强顾客 的忠诚，增强企业在市场中的竞争优势，从而提升企业的核心竞争力。 五、通过加强企业文化建设来提升核心竞争力 从现代企业经营的角度来看，不论是产品策略、价格策略、渠道策略，还是促销策略，都是为 了企业在经营中能获取竞争优势，而竞争优势的获得不光是要有好的产品和服务，更需要有特色的 文化精神及内含，如“孔府家酒”、“孔府家宴”之所以能名扬四海，就是这个道理。从市场的角度 来看，消费者不再是单纯的以“量的消费”为主，也不再是单纯的以“质的消费”为主，而是建立 在产品质量为基础上的以“文化的消费” 为主。例如，“金利来， 男人的世界”，它使顾客感受到 所购买的不仅仅是一条领带， 最重要的能让男性消费者体会到成功男人的信心和标志。因此，现 代企业要想能在市场竞争中获得更强的竞争优势，就必须注重企业文化的建设和发展，使得企业的 核心竞争力能受到企业文化的影响和引导而得已提升。 第五节 服装核心竞争力要素研究 现代商贸工业 2017年 35期 孙庆国　王佩国 摘要：核心竞争力具有独特性、系统性、不可占用性、价值性的特点，是企业竞争的基础。在 市场竞争激荡起伏的背景下，服装品牌要获得有利的竞争优势，必须紧紧围绕着建立并不断提升自 身的核心竞争力这一根本。核心竞争力的要素包括以核心技术为保障的优质产品属性、依据自身品 牌特色的正确战略部署与长期发展规划、以人才为支撑的创新机制的建立及创新能力的提升等三个 方面。通过对每一要素的把握，有助于服装品牌为顾客创造优质价值，使之构成不可取代的优势资 源，从而建立品牌深厚持久的核心竞争力。 2021-2025 年中国装饰原纸行业提升核心竞争力战略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 关键词：核心竞争力；服装品牌战略；产品品质；人才培养；创新机制 中图分类号：F2文献标识码：Adoi：