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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国精密清洗设备行业 高端市场开拓策略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业高端市场开拓策略概述 ............................................................................................................5 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................5 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................5 一、研究原则 ..................................................................................................................................5 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第三节 研究高端市场开拓策略的重要性及意义 ................................................................................8 一、重要性 ......................................................................................................................................8 二、研究意义 ..................................................................................................................................8 第二章 市场调研：2018-2019 年中国精密清洗设备行业市场深度调研..................................................9 第一节 精密清洗设备概述 ....................................................................................................................9 第二节 我国精密清洗设备行业发展概况 ............................................................................................9 一、行业主管部门和监管体制 ......................................................................................................9 二、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................10 三、行业技术水平及发展 ............................................................................................................10 四、行业特点 ................................................................................................................................11 五、上下游行业相关情况 ............................................................................................................11 第三节 2018-2019 年中国精密清洗设备行业发展情况分析............................................................12 一、国外精密清洗设备行业发展概况 ........................................................................................12 二、我国精密清洗设备行业发展概况 ........................................................................................13 第四节 2018-2019 年我国精密清洗设备行业竞争格局分析............................................................13 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................13 二、行业内的主要企业 ................................................................................................................14 三、进入市场的主要壁垒 ............................................................................................................15 第五节 2019-2025 年我国精密清洗设备行业发展前景及趋势预测................................................16 一、发展趋势 ................................................................................................................................16 二、行业发展前景 ........................................................................................................................17 （一）消费电子行业 ....................................................................................................................17 （二）平板显示行业 ....................................................................................................................20 （三）汽车零部件行业 ................................................................................................................22 （四）光伏行业 ............................................................................................................................23 （五）电子元器件行业 ................................................................................................................24 三、行业利润水平变动情况 ........................................................................................................25 四、影响行业发展的有利因素和不利因素 ................................................................................25 （一）有利因素 ............................................................................................................................25 （一）不利因素 ............................................................................................................................26 第三章 企业高端市场开拓策略的基本类型与选择 ..................................................................................28 第一节 高端市场产品市场分析 ..........................................................................................................28 一、国内市场基础 ........................................................................................................................28 二、消费群体的转变 ....................................................................................................................28 第二节 高端市场的基本特征 ..............................................................................................................29 一、“高端”是指产品高端 ..........................................................................................................29 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 二、“高端”是指产品附加值高 ..................................................................................................29 三、“高端”是指产品销售市场高端 ..........................................................................................29 四、“高端”是科技含量高端 ......................................................................................................30 五、全产业链效率的高端 ............................................................................................................30 第三节 基于需求层次理论的高端产品消费特征分析 ......................................................................30 一、安全需求是消费者追逐高端产品的最直接推动力 ............................................................30 二、情感与信息沟通需求是高端消费群体的重要特征 ............................................................31 三、品牌与精神需求是推动高端产品销售的重要途径 ............................................................31 第四节 高端市场开拓策略的主要途径和策略选择 ..........................................................................31 一、产品策略 ................................................................................................................................31 二、价格策略 ................................................................................................................................31 三、品牌策略 ................................................................................................................................32 四、销售渠道策略 ........................................................................................................................32 第四章 2019-2025 年中国精密清洗设备企业高端市场开拓策略探讨与建议........................................33 第一节 2019-2025 年中国精密清洗设备企业进军高端市场策略分析............................................33 一、目标市场的重新审视 ............................................................................................................33 二、品牌架构的重新审视 ............................................................................................................33 三、品牌内涵的重新审视 ............................................................................................................33 四、产品创新的重新审视 ............................................................................................................34 五、品牌传播的重新审视 ............................................................................................................35 六、渠道管理的重新审视 ............................................................................................................36 第二节 精密清洗设备高端市场开拓十大策略 ..................................................................................37 一、优化完善产品品质 ................................................................................................................37 二、产品结构性包装 ....................................................................................................................37 三、发掘卖高价的亮点 ................................................................................................................37 四、塑造产品传奇故事 ................................................................................................................38 五、开发多样化个性化需求 ........................................................................................................38 六、渠道创新是出路 ....................................................................................................................38 七、打破传统传播方式 ................................................................................................................38 八、创造深度的服务模式 ............................................................................................................39 九、高价高质，建立信任感 ........................................................................................................39 十、借力公关塑造企业形象，提升产品附加值 ........................................................................39 第三节 我国高端精密清洗设备市场成功突围策略 ..........................................................................39 一、找准差异化的消费者利益诉求点 ........................................................................................39 二、精准定位，进行无声的消费者教育 ....................................................................................40 三、从硬文广告传播转向深层合作 ............................................................................................40 四、公益营销竞争激烈 ................................................................................................................40 五、电子商务提升广告传播效果 ................................................................................................40 六、渠道传播形式多样 ................................................................................................................41 七、强调市场细分，精耕细作 ....................................................................................................41 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................42 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................42 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................42 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................43 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................44 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................44 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................44 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................44 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................45 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................45 六、小结 ........................................................................................................................................45 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................46 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 企业高端市场开拓策略概述 改革开放 40年来，随着经济体制改革的不断深入，我国经济取得了显著的变化和发展，商品 市场空前繁荣，人民群众的收入得到了显著的提升。其中一个重要现象就是：高收入群体不断扩 大，各个领域的高端产品消费渐渐地被广大消费者所熟悉和接受。由此而形成了具有一定规模和增 长潜力的高端产品市场，中国高端产品市场的前景极大地吸引着各类企业的目光。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家 统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布 和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结 合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国精密清洗设备业市场发展进行深入的调研和分析的基础 上，对精密清洗设备行业高端市场开拓策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实 战解决方案，为精密清洗设备行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为 企业未来高端市场开拓策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对 行业及高端市场开拓策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成 功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本精密清洗设备行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对精密 清洗设备行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第三节 研究高端市场开拓策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 高端市场战略是企业经营发展战略中重要的战略！ 改革开放 40年来，随着经济体制改革的不断深入，我国经济取得了显著的变化和发展，商品 市场空前繁荣，人民群众的收入得到了显著的提升。其中一个重要现象就是：高收入群体不断扩 大，各个领域的高端产品消费渐渐地被广大消费者所熟悉和接受。由此而形成了具有一定规模和增 长潜力的高端产品市场，中国高端产品市场的前景极大地吸引着各类企业的目光。 中国高端市场蕴藏着巨大的机会，那么如何开发与拓展高端市场呢？高端市场开拓策略都有哪 些呢？企业该如何制定与实施呢？ 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对高端市场开拓策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企 业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争 能力。 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章 市场调研：2018-2019 年中国精密清洗设备行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业高端市场开拓策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 精密清洗设备概述 工业清洗指工业产品或零部件在工业生产中表面受到物理、化学或生物的作用而形成污染物或 覆盖层，去除这些污染物或覆盖层而使其恢复原表面状态的过程。 根据清洗精细度的不同，工业清洗分为一般工业清洗和精密清洗。一般工业清洗包括车辆、轮 船、飞机等大型工业设备表面的清洗，只能去掉比较粗大的污垢，一般不需要复杂的设备和技术， 劳动强度大、技术含量较低，通常使用的设备为高压水射流装置、全自动洗车装置等；而精密清洗 指各种精密零部件加工或组装过程中的清洗，包括机械零件、电子元件、光学零件等各种材料、工 件、模具、部件表面的清洗，以能够去除微小、极微小的污垢粒子为目标，因为清洗效果直接关系 到产品质量和性能，一般需要专用的清洗设备，对清洗剂的纯度有一定的要求，清洗介质要经过净 化处理。 精密清洗的主流技术是超声波清洗、蒸汽清洗、滚刷清洗、喷淋清洗及多种清洗技术的有机组 合。精密清洗设备主要包括超声波清洗设备、平板清洗设备等。 第二节 我国精密清洗设备行业发展概况 一、行业主管部门和监管体制 根据《上市公司行业分类指引》，公司业务属于制造业中的通用设备制造业（分类代码 C34）， 公司细分行业为工业精密清洗设备行业。 该行业的主管部门是国家发展与改革委员会、工业和信息化部，主要负责产业政策的制定并监 督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技 术改造等工作。 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 精密清洗设备行业自律组织为中国工业清洗协会和中国设备管理协会，其主要职责包括：开展 行业调查研究，向政府及其部门提出行业发展和立法等方面的意见和建议；参与相关法律法规、宏 观调控和产业政策的研究、制定；参与制订修订行业、国家、国际标准、行业发展规划，组织制订 修订行业标准、市场准入条件等；创办行业协会出版物；开展技术交流和合作；与国外同行业及相 关组织建立联系，开展国际交流与合作等。 目前，国家发改委、工信部和中国工业清洗协会对行业的管理仅限于宏观管理，企业自主从事 业务发展、内部管理和生产经营，行业运作已充分市场化。 二、行业主要法律法规及政策 近五年以来，随着中国人口红利的逐渐消失，中国制造成本优势难以维继，美国提出制造业回 归、工业互联网战略，德国提出工业 战略，日本提出机器人带来产业革命的指导方针，在此 大背景下，中国制造业将难以持续过去三十年以劳动成本要素和产能规模优势为驱动力的传统发展 模式，急需寻找新的出路。 进入 2015 年，中国政府连续出台政策大力推行中国制造转型，8 月，中国制造 2025 规划正 式发布， 规划提出了“五大工程”，其中智能制造工程居首位。明确智能制造为中国制造 2025 的 “主攻方向”，是落实《中国制造 2025》的核心。2015 年 11 月，国家主席习近平在《中共中央 关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明中，点名重点发展“智能制造和机 器人”。 三、行业技术水平及发展 精密清洗设备主要应用的清洗技术包括超声波清洗和平板清洗。 超声波清洗是目前主流的清洗技术，主要利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进 流作用对液体和污物直接、间接作用，使污物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的。超声波清洗 效率高，洁净度高、清洗不留死角，特别是在清洗不规则、复杂形状表面零件以及深孔、盲孔及狭 缝中污物时效果更为明显。 超声波清洗不仅应用于钟表、汽车、家电、五金、装备机械制造等传统行业，还在半导体及元 件、平板显示、航空航天等新兴高科技行业广泛应用。随着超声技术的进步，超声波清洗技术呈频 率多元化应用趋势，兆赫级高频清洗技术的出现使清洗设备有能力去除部件表面小至零点几微米的 超微污物粒子，同时不伤及部件的表面，这种技术被广泛应用在超大规模半导体芯片、硅晶片、陶 瓷等特种物件的精密清洗中，另外低频、多频清洗技术以及扫频、调频清洗技术的出现也推动了超 声波清洗技术的发展。 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 平板清洗主要指运用滚/盘刷洗、超声清洗、高压喷淋清洗等方式对平面薄玻璃板进行清洗。 目前主要应用于 TFT-LCD、触摸屏、光伏、汽车玻璃等生产领域。相比超声清洗，平板清洗在清洗 大面积平板玻璃上有明显的效率优势。平板清洗技术呈现出向高世代线方向发展的趋势，即清洗对 象玻璃尺寸越来越大。随着工业的发展，在不同应用领域中，同一台设备还需要结合多种清洗技 术，如在汽车零部件、五金工具清洗时需要将传统的喷淋和超声波技术综合运用，在平板清洗时需 要结合平板清洗、喷淋与浸洗等多种技术。 精密清洗设备的技术水平主要体现在：1、对清洗技术的综合运用能力；2、设备的自动化、智 能化程度；3、根据不同客户对清洗技术和生产线提出的要求，进行针对性地设计和制造，这需要 制造商运用电气技术、机械技术等多种技术门类，这是个长期的技术积累过程。 四、行业特点 1、行业经营模式 本行业属于定制非标准化行业，由客户提出清洗要求，厂商按照客户的清洗对象和要求制造精 密清洗设备，并负责安装和维护。行业内企业均采用“按单定制生产”的专业配套制造经营模式。 2、行业的周期性 本行业是工业生产的配套行业，其行业周期与下游行业经营状况、技术革新、固定资产投资密 切相关。但由于工业精密清洗设备应用行业广泛，覆盖了从基础工业到战略新兴行业的众多领域， 可以有效地烫平各个行业之间的周期波动。因此本行业不具有明显的周期性。 3、行业的区域性 国内精密清洗设备产业目前主要集中于下游行业分布密集的长三角、珠三角地区，该区域是我 国平板显示、消费电子、光伏、五金、家电等行业的聚集区。 4、行业的季节性 精密清洗设备行业经营没有明显的季节性。 五、上下游行业相关情况 行业的上游行业主要包括钢铁行业、塑料加工行业、机械行业、电气设备等行业。下游行业主 要为平板显示、消费电子、汽车零部件、光伏、家电、光学和五金等行业。 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 1、上游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响 钢铁行业、塑料加工行业主要为本行业提供各类钢材、塑料板材，用于制造设备的支架、槽 体、主要结构件及非标准的零部件。钢铁行业和塑料加工行业均为成熟行业，价格比较稳定，供给 较为充分，能够为本行业提供充足的原材料供应。 机械、电气设备行业主要为本行业提供水泵、电机、电线等零部件。经过多年发展，我国机 械、电气设备行业发展速度较快，产品种类较为丰富，供给较为充分。另外由于我国机械、电气设 备的需求量大，国外知名机械、电气零部件企业一般在国内都设有直销或代理销售机构。因此，本 行业机械、电气零部件的需求均能够得到满足。 2、下游行业与本行业的关联性分析及对其发展前景的影响 精密清洗设备是工业生产设备，一般是下游客户整条生产线的一部分，因此本行业的发展与下 游行业的固定资产投资紧密相关。精密清洗应用范围广泛，下游产业遍布国民经济各个领域，目前 对精密清洗需求量大、增长速度快的重点下游行业主要包括平板显示、消费电子、光伏、汽车、家 电、光学、五金、装备机械等。具体情况请详见本节“二、公司所处行业的基本情况”之“（四） 行业发展前景”。 近年来下游行业发展良好，带动了精密清洗设备行业的快速增长。同时，下游行业需求的不断 变化促使精密清洗设备厂商不断进行技术革新和工艺改良，产品向节能环保、智能化方向发展。 第三节 2018-2019 年中国精密清洗设备行业发展情况分析 一、国外精密清洗设备行业发展概况 精密清洗自进入工业化生产后就已经出现，迄今已有近 200 年的历史。传统的工件和零部件 的清洗主要指在机器组装前清洗掉物体表面的切削润滑液和金属屑，由于工件尺寸公差比较大，精 度也不高，对污染物也不十分敏感，传统的方式也能够满足清洗要求。伴随着现代工业不断升级转 型，对工件和零部件的性能和精度要求越来越高，使用水或者化学试剂由人工或机器简单喷洗的处 理方式已经不能满足现代工业的生产要求，大规模工业生产大潮也对清洗设备的自动化提出了更高 的要求，高技术含量的精密清洗设备也应运而生。 上世纪中期，欧美等先进工业国家开始将超声波技术应用于工业清洗领域，成功生产出超声波 清洗设备并应用于汽车零部件、电子元器件、装备制造和光学等需要精密生产的行业。八九十年 代，国际上半导体工业和平板显示工业的快速发展，对精密清洗设备提出了更高的技术要求，使产 品不断向高精密性、高技术、多种技术手段相结合的方向发展。同时由于现代工业的不断进步，对 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 品质和精度的持续提升也不断扩大精密清洗设备的应用领域，目前精密清洗设备已经广泛应用于几 乎所有的工业领域，包括平板显示、消费电子、电子元器件、汽车、光伏、装备制造、石油化工、 有色金属、核工业等。 二、我国精密清洗设备行业发展概况 中国精密清洗行业起源于上世纪 50 年代，但由于当时国内工业生产水平较低，作为生产设备 的精密清洗设备发展较为缓慢。上世纪 80 年代随着中国改革开放和大规模的技术引进，整体工业 技术水平不断提高，国内工业生产对精密清洗设备需求日益加大，但是国内精密清洗设备行业由于 多年停滞发展无法满足市场需求，这个时期清洗设备一般是同整条生产线附带一同从国外引进。进 入 90年代，国内工业高速发展，生产制造工艺逐渐与国际接轨，清洗设备市场需求不断增加，由 于进口精密清洗设备价格居高不下，一批包括和科达、波达等民族品牌的精密清洗设备专业制造商 抓住市场机遇逐渐发展壮大。目前，在中低端市场，国产设备凭借较高的性价比、稳定良好的性 能，已经逐步替代进口设备。但在精密清洗高端领域，如高世代液晶面板、半导体芯片、汽车零部 件、航天航空等高端领域，国内厂商和国外厂商差距仍比较大。若国产设备能够进一步提升质量， 在关键技术上实现突破，凭借更低的生产、物流以及售后服务成本，替代进口设备的潜力非常巨 大。 第四节 2018-2019 年我国精密清洗设备行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，目前国内精密清洗设备企业数量已经超过 1,000 家，约 80%企业为小型企业。目前行业内大多数企业是从事低端的普通清洗设备的制造，企业规模 较小、技术水平较低，缺乏自主创新能力，产品主要应用在传统工业领域，产品附加值低，市场竞 争激烈。 在平板显示、光伏、家电等中高端精密清洗设备市场，包括本公司在内的国内领先的厂商生产 的中高端精密清洗设备在性能和质量上逐步赶超国外设备，价格优势明显，在与国外厂商竞争中逐 渐显露优势，未来国内企业通过进一步加大技术投入，提升产品性能与质量，树立品牌知名度，将 在上述中高端领域逐渐扩大市场份额。 在大尺寸显示面板、半导体、汽车领域的高端精密清洗设备市场，则被具有品牌知名度、产品 技术领先的日本、韩国、德国、美国厂商所占据。 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 二、行业内的主要企业 （1）美国必能信公司 美国必能信是艾默生电气集团所属子公司，创立于 1946 年，在全球范围内拥有 70 多个销售 网点和近 2,000 名员工。必能信是精密清洗领域和超声波焊接工业领域的领导者，公司主要生产 各类超声波清洗设备、超声波焊接设备、超声波金属焊接设备和超声波细胞粉碎设备等，应用领域 覆盖半导体行业、液晶行业、精密金属等精密工业领域。 （2）德国杜尔 Ecoclean 集团 德国杜尔 Ecoclean 集团是全球汽车领域工业清洗的领导者，在全球 21 个国家 47 个城市分 布着分支机构。杜尔 Ecoclean 为汽车动力总成、发动机、传统系统、传统系零部件、汽车车身、 冷却和加热系统、电气设备等各个核心零部件体提供超声波清洗机和工业高压清洗机。杜尔 Ecoclean 客户包括宝马、本田、奥迪等世界主要汽车厂商。 （3）韩国 DMS 公司 韩国 DMS是世界 LCD清洗设备领域领导者，创立于 1999 年，主要生产 LCD、半导体、光伏行 业包括清洗设备在内的全套生产设备。主要客户包括三星、LG、奇美等知名面板生产厂商。 （4）日本芝浦机电公司 日本芝浦机电是世界知名的液晶、半导体设备制造商，成立于 1939 年，日本芝浦以成为信息 时代的基础设备供应商为使命。主要产品包括洗净设备、剥离设备、显影设备等平板显示、半导 体、动力电池等电子信息行业全套生产设备。 （5）德国 Manz 集团 德国 Manz 集团是全球领先的显示器、太阳能、锂电池生产设备制造商，成立于 1987 年，分 支机构遍布美国、中国大陆、印度、韩国等。德国 Manz 集团于 2008 年收购台湾知名 PCB 电路 板、液晶面板生产设备厂商亚智科技股份有限公司，藉此弥补了其在 PCB 电路板、液晶面板的产 品线不足之处。 （6）然斯康波达机电设备（深圳）公司 然斯康波达机电设备（深圳）有限公司是国内知名的精密清洗设备制造商之一，公司产品包括 超声波清洗设备、碳氢清洗设备、压力喷淋清洗设备、超声塑焊机、电镀生产线、以及工业清洗附 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 属设备等。 （7）厦门市华益通机械设备有限公司 厦门市华益通机械设备有限公司是专业从事超声波工业精密清洗设备制造商，主要客户包括富 士康、台湾宸鸿等。 三、进入市场的主要壁垒 精密清洗设备应用广泛，下游行业涉及各个工业领域，不同客户之间由于所在行业和清洗对象 的不同，对精密清洗设备的技术要求也存在较大的差异。精密清洗设备的低端市场由于技术要求水 平低，进入壁垒相对较低。但平板显示、光伏、汽车零部件、电子元器件和家电等中高端市场，由 于产品精密程度高，企业的生产线较先进，对设备的技术性能和自动化程度的要求都非常高，对精 密清洗设备厂商也提出了更高的要求，进入该类市场的主要壁垒包括技术经验壁垒、人才壁垒、客 户壁垒、资金壁垒。 1、技术经验壁垒 在平板显示、光伏、汽车零部件、消费电子等精密制造行业中，由于客户产品科技含量高，生 产过程对自动化和洁净程度要求均比较高，因此清洗设备供应商需要具备较强的技术储备和长期的 设计生产经验。对于新进入行业者，领先厂商拥有的多年技术积累形成了较高的技术经验壁垒。 2、人才壁垒 本行业产品具有明显的非标准定制化特点，非标定制产品需要根据客户清洗对象、清洗标准定 制，设备厂商不但需要掌握清洗设备的相关技术，还要求理解客户产品生产的流程及工艺特点，这 要求厂商拥有一支业务素质高、经验丰富的销售、技术研发、生产和售后服务队伍，而行业新进入 企业短期内无法完成上述人才的培养与团队建设。 3、客户壁垒 随着中国工业化的深入，工业精密清洗设备已经成为下游客户生产线不可或缺的组成部分，其 技术水平与稳定运行是保证客户持续高效生产的基础，企业的品牌和口碑是客户选择设备供应商时 所考虑的首要因素。知名品牌厂商不但能够拥有较高的市场份额，还具有较强的议价能力，能够获 得超过同行业平均利润水平。 此外，由于清洗设备是下游客户生产线的组成部分，通常提供的清洗工艺与客户所生产产品特 性密切相关，不同厂商的设备在操作、售后维护等方面均存在一定差异，使得客户对原有品牌粘性 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 较高，一旦建立合作关系，一般不会轻易变更供应商。因此行业品牌对新进入者形成较强的市场壁 垒。 4、资金壁垒 精密清洗设备中高端市场单台设备价值大，采购台数多，客户均是下游行业领先企业，由于本 行业生产周期较长，中高端清洗设备供应商必须拥有雄厚的营运资金，对新进入企业存在较高的壁 垒。 第五节 2019-2025 年我国精密清洗设备行业发展前景及趋势预测 一、发展趋势 精密清洗设备作为工业生产设备，市场发展与工业的升级和转型密不可分。随着中国工业的升 级和转型，目前国内精密清洗设备行业呈现出如下趋势： （1）产业规模不断扩大 随着中国工业化的逐渐深入，精密清洗设备的应用领域越加广泛，相应产业规模也不断扩大。 一方面近年来兴起的平板显示、半导体、光伏等高科技产业，由于其产品的生产工艺的精密程度 高，精密清洗设备是其生产环节中的不可或缺的产线设备，大大拓宽了精密清洗设备的市场空间。 另一方面传统制造类企业通过购置先进的自动化清洗设备优化改造生产线、提升自动化水平提高生 产效率、改善产品质量成为必然趋势；总体而言，随着工业技术的不断进步以及产品加工精密程度 的提高，精密清洗设备的应用领域将不断扩展。 （2）技术要求越来越高 随着应用领域不断拓展，客户对精密清洗设备也提出了更高的技术要求，不仅要求单一清洗技 术的性能提升，还要求结合多种清洗技术以提升清洗效率和洁净程度，如在汽车零部件、航天航 空、五金等行业得到广泛应用的喷淋技术已融入高压气体喷淋。一些高速成长中的新兴科技领域由 于产品本身的特殊性，对清洗要求更高，如大尺寸面板的清洗需要将滚刷、喷淋与浸洗结合，半导 体芯片清洗要求超声清洗设备达到兆频。另外在工业 的大潮下，下游客户纷纷进行智能工厂 改造，要求清洗设备具备高度的自动化、智能化水平。下游客户要求的不断提升对精密清洗设备厂 商既是机遇也是挑战，一些掌握多种清洗技术、拥有持续研发能力，能够紧跟下游客户产业升级步 伐的厂商将脱颖而出，成为行业的领导者。 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 （3）绿色环保化 精密清洗是工业生产中资源消耗和污染物排放的主要环节之一。随着中国政府倡导清洁生产的 力度逐渐加强，企业能源价格和排污成本逐渐提高，下游行业对精密清洗设备的环保节能提出更高 的要求，诸如利用碳氢化合物替代 ODS、清洗介质的循环利用和后处理等。 二、行业发展前景 精密清洗设备作为工业生产设备，其需求主要受下游行业的固定资产投资影响。近年来中国工 业不断升级转型，精密清洗设备的应用领域不断拓宽，同时工业生产的精密化也大幅提升了下游行 业对精密清洗设备的需求，精密清洗设备在下游行业固定资产投资占比不断提升。 根据中国设备管理协会清洗行业发展中心统计，2006 年以来国内精密清洗设备市场年均复合 增长率达到 24%，2012 年市场规模近 200 亿元。 目前国内精密清洗设备行业的下游行业几乎囊括了所有工业部门，包括消费电子、平板显示、 光伏、汽车、电子元器件、光学、家电、装备机械、航天航空、五金、钟表、电镀等，其中消费电 子、平板显示、光伏、汽车、电子元器件等新兴行业无论在产业技术革新和固定资产投资规模方 面，还是在产业前景方面都是精密清洗设备行业发展的主要推动力。根据中国设备管理协会清洗行 业发展中心统计，上述重点下游细分市场 2012 年约占整个市场比重的 57%，近 7 年保持大约 26% 的年均复合增长率。 （一）消费电子行业 消费电子行业是精密清洗设备下游细分市场中最重要的行业之一，精密清洗行业其它下游市场 如平板显示、电子元器件、光学行业也主要受益于消费电子产业的发展。 消费电子产品主要指手机、平板电脑、笔记本电脑、MP3、电子书、相机等与个人和家庭娱 乐、通讯相关的电子产品。随着科技的发展，消费电子产品范围不断拓宽，行业规模不断扩大。尤 其是 2007 年 iphone 1 的上市以后，在苹果产品的带动下，智能手机和平板电脑的发展大幅推升 了市场规模。根据 IDC 公布的数据， 2015 年全球智能手机的出货量为 亿部，较 2014 年增 长了 %。 随着消费电子产品功能越来越强大，蕴含的科技含量越来越高，其对产品生产的精密程度的要 求也越高，对零件洁净程度的要求也达到了非常高的水准。以超声清洗设备、平板清洗设备为代表 的精密清洗设备在消费电子生产领域的应用也越来越广泛，消费电子整条产业链从电子元器件、显 示屏、触摸屏、摄像头、连接器件、金属外壳、电池生产到整机组装的每个细分行业生产过程均有 精密清洗环节。另一方面，消费电子产品具备产品更新快，单款大量等特点，每一代产品的更新， 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 产业链上游各个厂商需要重新设置新的生产工艺，配备新的生产设备，作为主要生产设备的清洗设 备也需要重新采购定制。 目前中国大陆已经成为全球最大的手机制造基地，集中了从芯片、显示屏、触摸屏、金属外 壳、电池、连接器件、摄像头、声学器件到整机组装等消费电子全球产业链上的主要供应商。IDC 公布的 2015 全球前五大智能手机厂商中的苹果、华为、联想、小米生产基地均在中国。消费电子 行业对精密清洗设备的需求将保持良好的增长态势。 全球智能手机出货量连续 6季度下滑 2019-01-07 近日，随着苹果公司股价不断下跌，智能手机行业未来发展引起了市场关注。市场人士认为， 苹果手机销售不理想，与其创新不足、产品竞争力下降有关。同时，随着国产智能手机崛起，也不 断蚕食苹果公司在中国的市场份额。近年来，国产智能手机靠什么抢占市场？在技术创新方面有哪 些进步？本报记者采访了有关业内专家 日前，中国信通院发布的数据显示，2018年 1月份至 11月份，国内智能手机出货量为 亿部，同比下降 %。不只是中国，全球智能手机出货量也连续六个季度同比下滑。 经过前些年高速发展，中国市场智能手机渗透率接近饱和，用户换机意愿较低。智能手机行业 “寒冬”来了吗？ 国内市场洗牌加剧 赛迪顾问数字经济产业研究中心高级分析师刘若飞在接受经济日报记者采访时表示，目前智能 手机性能、质量越来越出色，导致换机时间拉长。同时，高端智能手机价格逐年上涨，如苹果 2018年新发布的 iPhone Xs手机价格近万元，过高的价格也抑制了消费意愿。此外，由于 5G即将 商用，用户存在观望情绪。 在此情况下，行业洗牌加剧。据统计，2017年前三季度，国内智能手机市场份额前五位之和 为 73%；2018年前三季度，这一数字为 87%，其他品牌所占市场份额仅为 %，出货量同比下降 %。市场份额日益向华为、OPPO、vivo、小米、苹果这前五位集中，国内智能手机市场集中度 逐渐提升。 “随着 5G正式商用以及人工智能等新技术发展，智能手机将从 2020年左右开始迎来发展新高 潮。”刘若飞说。 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 国产品牌有“绝活儿” 尽管全球智能手机市场都在经历“寒冬”，但国产品牌仍不乏亮点。与三星和苹果手机相比， 国产手机优势在于较高性价比、本土设计优化以及营销方式灵活等方面。 近年来，国产品牌手机纷纷研发“绝活儿”。2018年 12月 11日，vivo NEX双屏版配备了独创 的双屏设计、三摄自拍、零光感人脸识别以及超级智慧人工智能。12月 26日新发布的荣耀 V20集 合了 4800万像素的人工智能超清摄影技术、基于魅眼全视屏的屏下摄像头技术、全网络聚合技术 等多项突破性技术。 总体来看，国产手机产业链整体技术都在提升。在硬件应用速度提升方面，全面屏、快速充 电、旋转摄像头、五倍无损变焦、四轴光学防抖、DSP图像处理芯片、隐形指纹识别、虚拟现实等 技术纷纷应用于国产品牌手机。在人工智能应用方面，华为搭载人工智能算法的麒麟 970芯片为全 球首款人工智能芯片，OPPO在其最新发布的旗舰手机上加入了人工智能美颜算法。 “同时，我国芯片设计业、封测业和制造业快速发展，推动了手机主要元器件国产化率显著提 升，2017年国产芯片手机出货量已占 20%的国内市场份额。”刘若飞说。 手机显示屏技术与国外差距也在逐渐缩小。在 LCD显示屏领域，国内企业技术成熟，量产能力 较强，国内市场上超过 85%的手机 LCD屏来自国产品牌面板企业。在 OLED显示屏领域，虽然日韩 企业仍为主导力量，但国内企业也在加大投入面板生产线建设，京东方、和辉光电都已有 OLED产 品出货。今后国产手机在高端显示屏领域对外依赖度有望不断降低。 “在摄像头模组、指纹模组等相关领域，国内企业已具领先优势。”刘若飞说，在摄像头模组 领域，舜宇、欧菲光、丘太科技位列国内市场供货前三；在指纹模组领域，欧菲光在全球占据绝对 领先地位，拥有苹果、华为、小米等多家国内外客户资源；在手机玻璃板领域，苹果和三星的玻璃 盖板基本来自中国的伯恩光学和蓝思科；在天线领域，信维通信是苹果的核心供应商之一。 一线品牌地位稳固 近日，荣耀在 V20发布会上宣布全面启动品牌升级，启用更符合国际审美的大写字体标识和明 亮多彩、动感多元的色彩识别体系、创办将“社群文化”注入品牌基因的“荣耀青年派”社群平台 等，显然是要谋求全球市场。 当前，海外市场是国产手机谋求增量空间的最大希望所在，值得所有厂商大力投入并进一步扩 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 大“战场”，走出印度和东南亚，迈向全球。 “我国智能手机企业缺乏芯片等关键元器件的核心技术，不得不依赖进口，因此利润被跨国巨 头拿走了大部分。”刘若飞说。 在处理器领域，虽然华为海思麒麟芯片在技术上达到了国际先进水平，但目前只能满足华为部 分产品，其他国产品牌企业依然依赖高通等跨国巨头。在显示屏领域，国产 OLED显示屏刚刚量 产，大部分市场仍由三星等国外品牌面板厂商占据。在手机存储芯片领域，尽管我国在 3D NAND研 发上取得了一定进展，但相关企业尚无供货能力。 2018年以来，国产龙头手机企业推出的旗舰产品都紧跟人工智能等新技术。可以肯定的是， 5G、人工智能等新技术发展将为手机行业发展带来新的机遇，我国手机企业要紧跟技术潮流，不断 创新产品、服务以及商业模式，以适应市场环境变化。 刘若飞认为，龙头企业领先优势将持续扩大。一线品牌企业依靠大规模订单，能以更低成本获 得优先供货，从而强化领先优势。以华为、小米、OPPO、vivo和苹果为主的新格局将越发稳固， 随着乐视、酷派折戟沉沙，以及手机品牌化层级逐渐清晰，二三线和中小品牌的日子将愈发艰难。 （二）平板显示行业 平板显示行业是精密清洗设备下游细分行业中发展空间最大的行业之一。该行业具有如下特 点： 平板显示是一种替代传统电子管显示（CRT）的新兴显示技术，主要包括液晶、等离子和 OLED。上世纪 80 年代末，日本掌握的 TFT-LCD 生产技术大幅降低了液晶面板的成本，平板显示开 始高速成长，被广泛应用于电视机、PC、笔记本电脑、平板电脑、手机等家电和消费电子产品。目 前全球平板显示面板的产能主要集中在日本、韩国、中国大陆和台湾。 中国平板显示产业发端于 2003 年，在液晶面板替代传统 CRT 显示器和中国大陆市场庞大需求 的大背景下，行业经历了从无到有、从小到大（产品规格覆盖 2 到 55 寸以上所有规格）的发展历 程。2011 年以来，中国大陆已经超越韩国成为全球平板显示行业投资规模最大的地区，预计到 2015 年中国大陆有望超越台湾，成为全球第二大平板显示面板生产基地。全球面板产能转移的同 时也带来了国内产业链上游玻璃加工行业包括玻璃基板、ITO 导电玻璃、盖板玻璃行业的崛起，目 前国内的东旭光电、长信科技、莱宝高科、南玻集团、蓝思科技、伯恩光学等大批玻璃加工企业均 已经进入国际一线消费电子品牌的供应链体系。 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 2012 年 4 月，国家财政部发布《关于调整部分商品进口关税的通知》，宣布国内进口 32 英寸 及以上不含背光模组的液晶面板，税率从原来的 3％提升到 5％。该政策的出台进一步加大了国内 面板厂商扩大产能的动力。 2007 年苹果手机的推出，开辟了人机交互操作的新模式，改变了过去由键盘输入主导的人机 交互模式，奠定了触控显示的主导地位，触控技术全面进入 PC、笔记本电脑、平板电脑、游戏 机、电子书等领域，触摸式面板需求的爆发式增长极大地促进了平板显示行业的发展。未来随着智 能手机、平板电脑出货量及渗透率不断增长，触控技术应用向笔记本电脑、可穿戴设备、汽车、家 电等领域拓展，触摸式平板前景广阔。 近年来在智能手机、平板电脑、电视等市场面板高清化、大屏化、轻薄化的推动下，平板显示 行业规模持续扩大，未来 3D 曲面玻璃、 柔性 AMOLED、虚拟显示等新技术会将给面板产业带来持 续的发展机遇。 精密清洗设备在触摸式平板产业链中的应用 未来平板显示行业的持续景气推动行业内上下游企业不断投资建设新的生产线或者更新现有生 产设备，所带来的大规模的固定资产投资将大幅拉动精密清洗设备的市场需求。 平板显示行业所使用的精密清洗设备主要有超声清洗设备、平板清洗设备。 在中小尺寸面板生产加工和组装过程中主要使用超声清洗设备，大尺寸（14 寸以上）面板生 产加工中主要使用平板清洗设备。目前由于日韩、台湾厂商在大尺寸显示面板生产技术和生产设备 方面掌握核心技术，相关的清洗设备的大部分市场份额被日本住友公司、日本芝浦机电公司、韩国 DMS 公司、台湾亚智科技股份有限公司等厂商所占据，在中小尺寸触控面板清洗设备领域，包括本 公司、厦门市华益通机械设备有限公司、然斯康波达机电设备（深圳）公司等国内厂商的产品已经 逐渐开始替代进口产品。 2020年全球平板显示设备市场支出预计放缓 2018-11-20 11:03 据悉，在 2017年经历前所未有的增长后，由于面板制造商开始采取更谨慎的态度，以便等待 需求赶上迅速增加的产能，预计全球平板显示器（FPD）设备市场将开始下滑。市场调研机构 IHSMarkit提供的数据显示，预计 FPD设备市场将从 2017年的 202亿美元下降至 2020年的 140亿 美元，复合年均下降率达 %。 IHS Markit高级分析师 Chase Li表示：“从 2016年开始增长的 FPD设备市场，主要受到新 2019-2025 年中国精密清洗设备行业高端市场开拓策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 型柔性 AMOLED显示器工厂密集化以及第