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    【完整版】2019-2025年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告.pdf

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    超级AI研究院
     |  2019-09-30 18:34 
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    （二零一二年十二月） 2019-2025 年中国节能服务行业 企业发展方向及匹配能力建设研究报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 节能服务行业研究方法、意义 ........................................................................................................7 第一节 节能服务行业研究报告简介 ....................................................................................................7 第二节 节能服务行业研究原则与方法 ................................................................................................7 一、研究原则 ..................................................................................................................................7 二、研究方法 ..................................................................................................................................8 第二章 市场调研：2018-2019 年中国节能服务行业及市场发展分析....................................................10 第一节 节能服务产业的概念与范畴 ..................................................................................................10 第二节 我国节能服务行业监管体制与发展特征 ..............................................................................11 一、行业分类 ................................................................................................................................11 二、主管部门行业与监管体制 ....................................................................................................11 （1）行业主管部门 ......................................................................................................................12 （2）行业自律组织 ......................................................................................................................12 三、行业法律法规及政策 ............................................................................................................12 （1）行业相关法律、法规 ..........................................................................................................12 （2）行业相关政策 ......................................................................................................................13 四、行业上下游间的关系 ............................................................................................................15 （1）与上游行业的关联性 ..........................................................................................................15 （2）与下游行业的关联性 ..........................................................................................................16 五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................16 （1）资金壁垒 ..............................................................................................................................16 （2）客户渠道壁垒 ......................................................................................................................16 （3）产业链集成壁垒 ..................................................................................................................16 （4）技术壁垒 ..............................................................................................................................17 第三节 2018-2019 年中国节能服务行业发展情况分析....................................................................17 一、行业发展现状 ........................................................................................................................17 二、行业市场规模 ........................................................................................................................18 三、2018 节能服务产业发展报告发布 .......................................................................................21 四、2018 年中国节能服务行业发展现状 ...................................................................................22 （1）产值保持平稳增幅 ..............................................................................................................22 （2）企业投资信心回暖 ..............................................................................................................23 （3）节能减排效果相对放缓 ......................................................................................................24 第四节 2018-2019 年我国节能服务行业竞争格局分析....................................................................25 一、行业竞争状况 ........................................................................................................................25 二、行业内部分企业 ....................................................................................................................26 三、行业竞争格局 ........................................................................................................................27 （一）节能服务公司四大阵营 ....................................................................................................27 （二）节能服务行业竞争格局 ....................................................................................................28 （1）地域竞争格局 ......................................................................................................................28 （2）不同性质企业竞争格局 ......................................................................................................28 （3）品牌竞争格局 ......................................................................................................................29 四、节能服务市场竞争呈现同质化特点 ....................................................................................30 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （1）节能服务公司技术趋同 ......................................................................................................30 （2）节能服务公司业务同质化 ..................................................................................................30 （3）节能服务公司业务地域集中 ..............................................................................................31 第五节 企业案例分析：山西山安蓝天节能科技股份有限公司 ......................................................31 一、公司的竞争地位 ....................................................................................................................31 二、公司的竞争优势 ....................................................................................................................32 三、公司的竞争劣势 ....................................................................................................................33 四、公司竞争策略及应对措施 ....................................................................................................33 五、公司未来发展战略及可持续性分析 ....................................................................................34 （一）公司发展战略 ....................................................................................................................34 （二）未来两年业务发展目标 ....................................................................................................34 第六节 2019-2025 年我国节能服务行业发展前景及趋势预测........................................................35 一、行业发展前景及趋势 ............................................................................................................35 （1）国家产业政策大力支持提供了良好的发展环境 ..............................................................35 （2）市场需求巨大促进了行业发展 ..........................................................................................36 （3）中国是能源消耗大国，能源消费增长较快 ......................................................................36 （4）节能服务行业仍大有可为 ..................................................................................................37 二、中国节能服务行业发展机遇与趋势 ....................................................................................38 三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................39 （1）大多数中小节能服务企业资金实力不足，融资难度大 ..................................................39 （2）系统性的节能开发重视不够 ..............................................................................................40 （3）下游客户经营情况恶化或信用缺失导致回款风险加大 ..................................................40 第三章 市场调研：2019 年中国节能服务行业存在的问题、挑战、瓶颈 .............................................41 第一节 2019 年中国节能服务行业存在的问题分析 .........................................................................41 一、市场存在的问题 ....................................................................................................................41 二、跟不上消费变化 ....................................................................................................................41 三、服务业创新不足 ....................................................................................................................41 四、市场竞争激烈 ........................................................................................................................42 五、服务质量问题突出 ................................................................................................................42 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 ................................................................................44 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 ................................................................................45 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 ................................................................................45 第二节 2019 年中国节能服务行业发展面临的困境 .........................................................................45 一、发展环境尚需完善 ................................................................................................................45 二、要素供给不充分 ....................................................................................................................46 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 ................................................................................46 四、转型有待系统变革 ................................................................................................................46 第三节 2019 年中国节能服务行业供给侧存在的问题和障碍 .........................................................46 一、节能服务行业供给侧存在的问题 ........................................................................................47 （一）有效供给不足 ....................................................................................................................47 （二）非市场化问题 ....................................................................................................................47 （三）供给制度不完善 ................................................................................................................48 （四）人才供给缺乏 ....................................................................................................................48 （五）消费性服务业供给质量相对较低 ....................................................................................49 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 （六）亟须深化供给侧结构性改革 ............................................................................................49 二、发展面临的体制机制障碍 ....................................................................................................49 （一）部分行业准入限制较多 ....................................................................................................49 （二）行业监管理念及体制机制滞后 ........................................................................................49 （三）相关法律法规不完善 ........................................................................................................50 （四）配套制度不健全 ................................................................................................................50 第四章 发展环境：2019-2025 年中国节能服务行业 PEST 环境分析 ....................................................51 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................51 一、外部影响因素分析 ................................................................................................................51 （一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................51 （二）市场化程度 ........................................................................................................................51 （三）经济发展水平 ....................................................................................................................51 （四）政府投资水平 ....................................................................................................................51 二、内部影响因素分析 ................................................................................................................52 （一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................52 （二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................52 （三）现代服务业投资 ................................................................................................................52 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................52 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................52 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................52 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................53 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................53 第三节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................53 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................53 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................58 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................62 四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................63 第四节 节能服务行业社会发展变化形势分析 ..................................................................................63 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................63 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................67 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................69 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................69 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................71 第五章 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向............................................................................73 第一节 现代服务业特征及结构演变的规律性 ..................................................................................73 一、现代服务业的征 ....................................................................................................................73 二、现代服务业结构演变的规律性 ............................................................................................73 三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态 ........................................................................73 第二节 我国节能服务行业发展趋势预测 ..........................................................................................73 一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段 ............................................................................74 二、消费性服务业供给结构调整加快 ........................................................................................74 三、消费性服务业供给质量将不断提升 ....................................................................................76 四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合 ........................................................................77 五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高 ........................................................77 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局 ....................................................................77 七、消费性服务新兴业态快速成长 ............................................................................................78 八、线上供给方式带动了消费性服务业发展 ............................................................................78 第三节 2019-2025 年我国节能服务行业发展前景及趋势预测........................................................79 一、生产性服务业发展呈现十大趋势 ........................................................................................79 二、我国生产性服务业改革的重点与方向 ................................................................................79 （一）优化生产性服务业发展环境 ............................................................................................80 （二）完善生产性服务业标准化政策 ........................................................................................80 （三）建立生产性服务业高端化的制度环境 ............................................................................80 （四）扎实推进生产性服务业供给侧结构性改革 ....................................................................80 （五）积极构建推动服务创新的政策环境 ................................................................................80 （六）推动制造业与服务业的互动融合 ....................................................................................81 （七）创新生产性服务业发展的公共管理模式 ........................................................................81 （八）积极推进生产性服务业新一轮开放 ................................................................................81 第四节 我国服务业大企业成长五大趋势 ..........................................................................................81 一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变 ........................................................82 二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变 ........................................82 三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变 ............................................................83 四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变 ........................................................................84 五、服务业企业由配角向产业整合者转变 ................................................................................86 第五节 未来服务连锁业的发展趋势 ..................................................................................................87 一、中国消费服务连锁业的现状 ................................................................................................87 二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点 ............................................................................88 （一）多渠道整合品牌营销 ........................................................................................................88 （二）打造服务品牌 ....................................................................................................................89 （三）强化连锁经营 ....................................................................................................................91 第六节 2019-2025 年节能服务行业营销发展趋势预测....................................................................91 一、数字化生活带来的变革 ........................................................................................................91 二、全域营销重塑营销生态 ........................................................................................................92 三、中国营销业态的进化论 ........................................................................................................94 四、数据将成为关键资源 ............................................................................................................94 五、手机将处于更加中心的位置 ................................................................................................95 六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ........................................................................................95 七、节能服务行业自媒体时代兴起 ............................................................................................96 八、节能服务行业粉丝经济崛起 ................................................................................................96 九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 ...........................................................................96 十、按需定制更接近消费者 ........................................................................................................97 十一、视觉营销趋势更加明显 ....................................................................................................97 十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ..............................................................................97 十三、场景化体验渗透产品和服务 ............................................................................................98 十四、使用 AI 技术与消费者互动 ..............................................................................................98 第六章 2019-2025 年中国节能服务企业需匹配能力研究......................................................................100 第一节 后工业化时期企业经营成功的关键因素 ............................................................................100 第二节 未来企业应当具备的主要能力 ............................................................................................100 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 一、以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ..........................................101 二、价值链主要组成部分的数字化策略 ..................................................................................101 三、敏捷性及应对频繁变化的能力 ..........................................................................................102 四、招揽合适的人才、留住合适的人才 ..................................................................................102 五、着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..............................................103 六、在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..............................................................103 七、小结 ......................................................................................................................................103 第三节 惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ............................................................................104 一、基于消费升级的技术革新模式 ..........................................................................................104 二、创新推动节能服务业更高质量发展 ..................................................................................104 三、尝试业态创新和品牌创新 ..................................................................................................105 第四节 产业链发展方向与能力 ........................................................................................................105 一、从横向发展到纵向发展 ......................................................................................................105 二、进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..................................................105 三、通过并购实现品牌聚集和互补 ..........................................................................................105 第五节 资本市场发展方向与能力 ....................................................................................................106 一、借力资本市场顺应扩张需求 ..............................................................................................106 二、资本市场运作谋求上市 ......................................................................................................106 第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................107 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................107 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................107 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................108 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................109 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................109 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................109 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................109 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................110 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................110 六、小结 ......................................................................................................................................110 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................111 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 节能服务行业研究方法、意义 第一节 节能服务行业研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本节能服务行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总 署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据， 综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与 演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国节能服务业发展 现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了节能服务行业未来方向及需匹配的能力。为节能 服务行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资 布局等提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对节能服务行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个 新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先 机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 节能服务行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本节能服务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究 法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对节能服 务行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国节能服务行业及市场发展 分析 第一节 节能服务产业的概念与范畴 节能服务产业是指为项目或用能单位在节能减排方面提供节能服务和支持的产业，其主要采用 合同能源管理模式，根据客户对能源的需求，借助于供给、分配及利用环节，提供尽可能有利于环 境的、经济实惠的、完整的、集前期节能诊断、节能改造设计、中期融资、工程实施运行和后期节 能测定跟踪服务为一体的产业，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。 节能服务的领域主要集中在工业、建筑、交通、居民、商业、政府及其他公共机构。 节能服务产业主要包括节能技术服务、节能咨询服务、节能设施运行、节能金融服务以及节能 推广和交易服务等行业。节能技术服务业主要包括节能设备、产品和软件的研发等；节能咨询服务 业主要包括节能审计、节能监测、设计节能改造方案和碳核查等；节能设施运营服务业主要包括节 能设备的安装调试和运营维护等；节能金融服务业主要是负责对节能服务项目进行投资，并在资金 不充裕的情况下为节能服务项目制定融资方案，寻找融资对象；节能推广和交易服务业主要包括节 能超市、碳交易平台和对节能服务人员开展相关培训的产业。节能服务产业具体范畴如图所示。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二节 我国节能服务行业监管体制与发展特征 一、行业分类 根据证监会 2012年修订的《上市公司行业分类指引》，属于 M75科技推广和应用服务业；按照 国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，节能服务行业属于“M科学研究和技术服务 业；M75科技推广和应用服务业；M751技术推广服务；M7514节能技术推广服务”；根据全国中小 企业股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》节能服务行业为 M75科技推广和应用服务 业。根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，节能服务行业属于 12111111调查和咨询服务。经查询《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录 2016版》，节能服 务行业属于“7节能环保产业”之“高效节能产业”之“信息节能技术与节能服务”中 的“节能项目方案编制和设计、项目投融资、工程施工和调试、设施运营和维护、人员节能培训、 节能量测量与验证等合同能源管理服务”，系科技创新类公司。 二、主管部门行业与监管体制 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 （1）行业主管部门 本行业的主管部门是国家发改委、住建部以及工信部。 国家发改委是节能服务行业的监管部门，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大 战略问题，组织拟订能源资源节约和综合利用、发展循环经济的规划和政策措施并协调实施，参与 编制环境保护规划，协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调重大节能减排示范工程和新 产品、新技术、新设备的推广应用，承担国家应对气候变化及节能减排工作领导小组有关节能减排 方面的具体工作。 住建部是工程总承包的监管部门，实施对境内从事房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动 的监管，实施对房屋建筑和市政基础设施工程施工分包活动的监管，并为相关从业企业颁发相关资 质证书，主要负责承担推进建筑节能、城镇减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划 并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。 工信部是工业节能服务行业政策的制定部门，主要负责拟订并组织实施工业、通信业的能源节 约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划， 组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 （2）行业自律组织 本行业自律性组织是中国节能协会节能服务产业委员会（英文简称 EMCA），是经中华人民共和 国民政部批准，于 2003年 12月 30日注册成立的中国节能服务产业的行业协会组织，是由中国境 内节能服务相关的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体。 该委员会的宗旨为推广合同能源管理机制，扶持节能服务公司成长，促进节能服务产业发展， 主要任务和职责是宣传贯彻节能政策和法规，推广“合同能源管理”机制，发展节能服务产业，服 务会员，开展培训、技术援助等活动，促进交流与合作，展现产业发展风貌，加强国内外交流与合 作，开展政策研究，发挥桥梁作用，规范行业行为，促进产业持续发展。 三、行业法律法规及政策 （1）行业相关法律、法规 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 （2）行业相关政策 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 四、行业上下游间的关系 （1）与上游行业的关联性 合同能源管理模式的供热节能服务上游为各类供热节能设备的生产制造商、工程施工服务及后 期运营服务的供应商。 目前国内供热节能设备制造行业发展日趋成熟，行业内生产制造企业较多，相应产品的市场供 应充足，竞争程度较高，同类产品的替代性较强，技术水平和产品质量能满足本行业需求。 工程施工服务及后期运营服务的供应商对合同能源管理项目前期的项目设计、节能评估、原材 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 料和设备采购、施工安装以及后期的节能量监测、系统维护等节能技术服务至关重要，相关技术能 力对项目的全程服务水平和节能效益将产生重大影响。供热节能服务企业一般情况下对行业上游的 工程服务供应商具有较大的依赖。 （2）与下游行业的关联性 下游行业为对供热节能服务有需求的工业企业和热力公司等。 为了积极促进节能减排，国家及相关部门出台多项政策，加大了对工业企业的生产总值能耗和 废气、废水等主要污染物排放指标的控制，使得下游高耗能工业企业接受节能服务的主动性有所提 高，催生了巨大市场空间，有利于供热节能服务的相关企业。 五、行业主要壁垒 （1）资金壁垒 合同能源管理模式需要经历方案设计、采购设备、检测产品、现场安装、调试系统等过程，项 目一次性投入需要完工后未来分年通过节能收益收回投资，前期投入较大且回收周期较长。其模式 特点决定了节能服务公司前期需要垫付大量资金，企业对于资金投入的依赖程度较高。因此，进入 节能服务行业，需经历没有资金回收的投入期，必须拥有较强的资金实力、充足的流动资金以保障 资金链的安全，对于处于初创期的业内新进入者来说，公司的资金实力和融资能力是行业的首要进 入壁垒，同时也是公司进入行业后制约其持续发展的重要因素。 （2）客户渠道壁垒 合同能源管理的节能服务下游所面对的客户主要是国有大中型工业企业和其他用能单位等，这 些客户的市场开拓难度大且对节能技术服务商的选择较为谨慎，多采用公开招标的方式选定产品或 服务的供应商，一般除了看重节能服务企业的既往业绩和项目经验，还综合考虑节能服务商的背景 实力及长期合作效益。 在基于技术实力和项目经验被充分认可的前提下，背景实力雄厚、社会信誉良好的成熟企业， 往往更容易获得大中型工业企业客户的认可，也更容易拓展同类型的其他客户形成稳定的客户渠 道。因此，本行业对于缺乏雄厚实力、没有成熟项目经验和案例的新进入者来说存在一定的客户渠 道壁垒。 （3）产业链集成壁垒 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 合同能源管理业务需要统筹项目评估、设计、投融资、建设、运营等各个环节，只有有效整合 产业链各个环节的资源，充分发挥各个环节的整体优势才能保障投资决策的科学合理、保障融资渠 道的畅通、保障设计的优化和技术的先进、保障建设的质量和施工安全进度、保障运营的稳定有效 等，满足合作方对于节能项目全面解决方案的需求。单独在整个产业链某一环节具有优势的企业开 展合同能源管理业务难度较大，很难满足用能企业一体化节能服务的要求。 （4）技术壁垒 合同能源管理的节能服务对相关企业的业务整合能力、工程管理能力的要求较高，具有跨行 业、跨学科、多领域等特性，涵盖用能诊断、节能咨询、方案设计、改造、施工、节能评估、能耗 监测、数据分析、设备维护等多项作业内容和专业知识。节能服务公司不仅需了解工业生产能源消 耗环节、具备专业的节能知识、掌握先进的节能技术尤其是掌握能耗监测方式和分析技术、还要有 一定的项目实践经验和能力，才能满足用户个性化的业务需求及节能目标。 因此，工业节能领域服务公司通常拥有自身独特的节能技术能力来满足特定客户的服务领域， 这对于行业新进入者形成了一定的技术壁垒。 第三节 2018-2019 年中国节能服务行业发展情况分析 一、行业发展现状 节能服务产业的兴起源于 20世纪 70年代产生的世界性能源危机。能源危机导致西方发达国家 能源成本急速增长，企业不得不寻求更好的节能解决方案。当节能需求出现后，大批节能技术开发 商和节能设备开发商迅速发展，继而出现了专业化节能服务公司。20世纪 90年代末合同能源管理 作为节能服务的新模式引入中国，初步在我国形成发展，行业投资额度不断增加。特别是自 2010 年以来，我国密集出台了一系列支持合同能源管理和节能服务产业发展的政策措施，进一步促进了 合同能源管理在国内市场的应用。 合同能源管理是节能服务公司通过与客户签订节能服务合同，为客户提供包括：能耗分析、方 案设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套 的节能服务，并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润的一种商业运作模 式。在合同期间，节能服务公司与客户分享节能效益；合同结束后，全部节能效益和节能设备归客 户所有。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 合同能源管理作为一种运用市场手段促进节能减排的服务机制，通过“十二五”期间的大力宣 传和有力推行，让广大用能单位普遍知晓，其以节能效果为基准的定价原理，得到了社会的广泛认 可。合同能源管理机制在不断传播的同时，其内涵和外延也不断地丰富和发展。 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》明确宣布国家将重点培育和发展节能环 保产业等七大战略性新兴产业，节能服务产业属于节能环保产业范畴，是节能环保产业发展的重 点。“十二五”期间，国家出台了一系列相关措施，大力推行合同能源管理、加快发展节能服务产 业，节能服务产业发展取得了较大进展。“十三五”是经济转型的关键时期，大力发展节能服务产 业是加快经济战略转型的关键点，更是推进实现能源-环境-经济协调发展的重要手段。 近几年，在节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型、融资租赁型的基础上，节能服 务公司根据节能技术、融资渠道和目标客户的具体情况，不断分析总结、吸纳创新，构建最适合的 商务模式开展节能服务，不断丰富和发展合同能源管理模式的内涵和外延。“十二五”期间，节能 服务公司围绕合同能源管理的核心点，与 BT（建设-移交）、BOT（建造-运营-移交）、BOOT（建设- 拥有-经营-转让）、PPP（政府和社会资本合作）、EPC（工程总承包）等多种商务模式相结合，取其 优势，针对不同客户构建最佳商务合作模式，得到了很好的应用效果。 未来随着中国工业化和城市化步伐不断加快，资源环境对经济社会发展的瓶颈制约将日趋明 显。在新形势下，加快推行合同能源管理，积极发展节能服务产业，是利用市场机制促进节能减 排、减缓温室气体排放的有力措施，是培育战略性新兴产业、形成新的经济增长点的迫切要求，是 建设资源节约型和环境友好型社会的客观需要。 二、行业市场规模 节能服务产业既属于国家重点支持的技术服务业，又作为战略性新兴产业之节能环保产业的组 成部分。据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，我国节能服务产业总产值从 2016年 底的 3,567亿元增长到 2017年底的 4,148亿元，增长 %，增速较上年提高 2个百分点。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA） 截至 2017年底，全国从事节能服务的企业 6,137家，较上年增加 321家，年均增长率较 2016 年降低 %。行业从业人员 万人，比上年增长 万人。 数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA） 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA） 2017年，合同能源管理项目投资额小幅上升，为 1,亿元，比上年增长 %；形成年节 能能力 3,万吨标准煤，比上年增长 %；相应形成年减排二氧化碳能力超过一亿吨，为 亿吨。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA） 节能减排是我国现阶段发展所面临的重要问题，根据“十三五”规划，到 2020年，全国节能 服务公司数量达到 6,000家左右，行业从业人员突破 100万人，节能服务产业实现总产值突破 6,000亿元，未来我国节能服务行业的发展潜力巨大。 三、2018 节能服务产业发展报告发布 经济日报 发布时间：01-2119:21经济日报社 中国节能协会节能服务产业委员会日前发布《2018节能服务产业发展报告》。报告认为，随着 新技术新模式等新动能不断壮大，有效冲抵了部分经济下行的影响，2018年节能服务产业积极应 对困难挑战，整体发展呈现出稳中有进的良好态势，成为我国国民经济增长的积极因素。 报告显示，2018年，节能服务产业产值达到 4774 亿元，全国从事节能服务的企业 6439家， 行业从业人数 万人，节能与提高能效项目投资 亿元，形成年节能能力 3930万吨标准 煤，年减排二氧化碳 10651万吨。总的来看，节能服务产业尽管增速放缓，但仍发挥了新兴支柱产 业的作用。 具体来看，一方面，产业产值稳步提升，据统计，节能服务产业总产值从 2017 年底的 4148 亿元增长到 2018年底的 4774 亿元，增速为 %；另一方面，项目投资平稳增加，节能减排作 用明显，2018年合同能源管理项目投资与 2017年相比小幅上升，总投资额达 1171亿元，相比于 2017年提高了 %。投资额增加的原因主要有三方面：一是钢铁、水泥等重点用能行业回暖，增 强了节能服务公司投资信心；二是清洁供热、综合能源服务等新业务领域投资增长迅速；三是受资 金面影响，业主单位对节能服务公司方的节能投资需求和邀约增加。 2018年节能服务公司实施的节能与提高能效项目主要有以下几个特点： 一是从领域来看，工业领域投资占主导，建筑领域项目数量多增速快。工业领域投资 785 亿 元，占比 67%；建筑领域投资 281亿元，占比 24%；公共设施领域投资 105 亿元，占比 9%。工业 领域项目投资仍然占主导地位。建筑领域项目个数占比 44%；工业领域项目数量紧随其后，占比 43%；公共设施领域项目个数占比 13%，值得一提的是，公共机构领域项目数量较前几年有了较大 幅度的提高。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 二是从项目线来看，余热余压利用项目投资额占比最高，建筑综合节能项目数量最多。投资额 占比最高的前五条项目线依次为：余热余压利用项目，占比 %；能源站（供冷供热）建设运 维，占比 %；发电机组节能改造（通流、供热），占比 %；集中供热项目，占比 %； 锅炉窑炉节能项目，占比 %。此外，余热发电、清洁供热等项目线的总投资额较往年增加。 三是新签约单体项目投资额有较大幅度提升。参加普查的 708 个项目中，工业项目平均投资 额约 3400 万元，相比于“十二五”期间 2000 万元左右的投资额提高了 70%；商业建筑项目平均 投资额约 2000 万元，是“十二五”期间 400 万元投资额的 5 倍，公共机构项目平均投资额 400 万元，约是“十二五”期间的 2倍。项目规模的扩大在一定程度上有利于发挥规模效应，降低管 理成本。 四是节能减排作用明显。2018 年，节能服务项目形成年节能能力 3930 万吨标准煤，比上年 增加 %，形成年减排二氧化碳能力 10651 万吨。此外，项目投资强度同比去年提高、龙头企业 投资额同比去年上升的占多数。 报告认为，2018年节能服务企业实力持续增强，产业结构日趋合理。全国从事节能服务的企 业 6439 家，较上年增加 302 家，同比增长 %，增长率较 2017 年降低 %。节能服务产业 逐步由依靠企业数量快速增长转向为依靠企业高质量发展而取得发展的阶段。主要表现在三个方 面：一是企业平均规模扩大；二是龙头企业高质量发展；三是产业结构逐步优化。 报告同时认为，不断优化的政策环境也为行业发展提供了强大助力。 四、2018 年中国节能服务行业发展现状 （1）产值保持平稳增幅 据中国节能协会节能服务产业委员会（EMCA）统计，2018年，节能服务产业继续保持稳定发 展，节能服务产业总产值 4774亿元，同比增长 %；节能服务产业依然是拉动国民经济增长的 积极因素，也发挥着战略性新兴产业的支柱作用。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 ） （2）企业投资信心回暖 在党中央、各级政府及相关机构的大力支持下，合同能源管理各项政策措施有效落实推动，节 能服务产业持续发展、铸就辉煌。据 EMCA统计，2018年，中国合同能源管理投资是 1171亿元， 同比增长 %；较 2016-2017年 3%上下的增长率有所上涨，显示出节能服务公司的投资信心回 暖。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 （3）节能减排效果相对放缓 据 EMCA统计，2018年，中国合同能源管理相应形成年节能能力 3930万吨标准煤，年减排二 氧化碳 10651万吨；均保持增长态势，但是节能能力和减排二氧化碳的整体表现有所放缓，增速约 3%。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 第四节 2018-2019 年我国节能服务行业竞争格局分析 一、行业竞争状况 近些年，我国出台了多部政策要求调整产业结构，淘汰落后产能，提高能效水平，加强工业、 建筑、交通、农业等行业的节能管理工作，逐渐建立并完善了节能行业产业链，包括节能相关材料 （上游）、节能设备制造（中游）、节能应用和服务（下游）。 从行业竞争格局来看，节能服务行业的集中度不高，市场竞争较为充分。行业经过多年发展， 逐渐产生了一批具有相当实力的大中型企业，在业内具有较高的影响力和较强的竞争力，占据了较 大的市场份额。同时，随着国家政策的积极推动，市场规模迅速扩大，越来越多的节能服务公司依 据自身特点和优势，积极进入行业参与市场竞争，服务内容偏重于某一细分市场，服务区域局限于 某一地区。从行业分布来看，主要集中在工业、建筑和交通三个市场领域，其中工业领域占比超过 70%。从企业类型来看，有民企、国企和外资企业。民营企业数量众多，整体市场份额占比 90%以 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 上，但单个企业普遍规模小，竞争力相对较弱，主要依靠某些节能设备零件和材料的生产或某一行 业领域节能项目的运营技术服务来进行发展，民营企业中也有市场规模较大的上市公司，这些上市 公司融资能力和技术实力较强，近年来积极开展合同能源管理业务参与市场竞争；国企往往实力雄 厚，产业链完善、工程建设能力强，通过成立专业化的节能服务公司或部门来提供合同能源管理模 式的节能服务，在某一行业领域或市场区域形成较强的影响力；外资企业设备和产品高端，技术服 务水平高，但缺乏本地经验，在国内尚未形成明显的市场优势。 未来随着转型升级政策的持续推动，行业技术水平和服务能力的不断进步，节能服务产业的市 场会不断细化，行业标准也会逐步提高，将带动整个产业的加速整合，进一步提高行业集中度。 二、行业内部分企业 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 三、行业竞争格局 （一）节能服务公司四大阵营 节能设备制造商的节能服务公司有较大优势 当前中国节能服务行业发展还存在较大的缺陷，首先是规模小、发展水平低、市场竞争激烈。 其次发展区域不均衡，东部地区遥遥领先；最后是市场竞争出现同质化。 未来节能服务企业应该在产业供应链方向上整合资源，优势互补，对具有产业优势的企业，实 现兼并联合，实现其产业优势的快速扩张，从而提升企业应对市场的能力。 行业现状来看，目前中国节能服务企业存在规模小、发展水平低，市场竞争激烈、整体的生存 状况较为恶劣的局面。未来在“互联网+“战略全面推荐的时代背景下，城市建设、园区建设将会 更加注重以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的信息技术与城市及园区发展融合应 用。在产城融合的发展趋势下，节能服务公司应该有所探索和尝试，为向智慧化发展提供思路。分 析认为，节能服务公司大体可以分为四大阵营，如下表所示： 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 （二）节能服务行业竞争格局 （1）地域竞争格局 中国节能服务行业东中西部发展不均衡，差距明显。据 EMCA的数据显示，中国东部、中部、 西部地区节能服务行业总产值贡献率分别为 %、%、%，区域发展依旧不均衡，差距明 显。随着西部地区政府及企业对节能认识的加强，以及客观存在的巨大节能市场，在本地化的节能 服务公司数量将会较快增长的同时，也将吸引发达地区的节能服务公司向西部辐射或转移。“十三 五”期间西部地区的节能服务行业将会迎来大发展。 （2）不同性质企业竞争格局 节能服务公司主要以中小型的民营企业为主。然而，自国家“十一五”规划提出节能 20%的约 束性指标之后，民企在节能服务市场这种一枝独秀的状况开始逐渐发生变化，国内外大型企业纷纷 涉足中国的节能服务市场。 一方面，国内外节能企业合作交流加强。2017年，是深化国际交流合作的一年。中国政府积 极推动并参与节能相关的国际交流活动，主要包括中美、中德、中日、中加、中瑞等。在论坛举 办、示范项目评选、技术推广、经验交流、合作签约等方面发挥了巨大的推进作用。 另一方面，国有企业甚至是央字号国企如中国节能投资公司、国家电网公司、宝钢集团、中国 集装箱集团公司等也开始纷纷跻身节能服务市场，与众多的外资企业和民营企业展开激烈的竞争。 国内国有大型企业涉足节能服务领域改变了节能服务公司长期以来以民营成份为主的特征，提高了 中国节能服务行业的整体实力和水平，同时也加剧了节能服务行业内的竞争。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 （3）品牌竞争格局 2019年 1月 8日，中国节能协会节能服务产业委员会公布 2018年度节能服务优秀企业名单。 基于不同维度（包括创新、成长性、品牌和重合同守信用等）评选出一批节能服务行业的优秀企 业，其中，创新企业 14家，最具成长性企业 10家，品牌企业 26家，重合同守信用企业 54家。 从节能服务的细分行业看，评选出三大类优秀企业，综合能源服务优秀企业 10家，清洁供暖 服务企业 14家，城市道路绿色照明服务企业 11家。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 2018年 7月，国务院办公厅印发《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》，要求地 方政府落实取消下放行政审批事项有关要求，开展工程建设项目审批制度改革试点。 试点地区包括：北京市，天津市，上海市，重庆市，辽宁沈阳市、大连市，江苏南京市，福建 厦门市，湖北武汉市，广东广州市、深圳市，四川成都市，贵州贵阳市，陕西渭南市、延安市和浙 江省。 根据要求，试点地区不再将环境影响评价、节能评价、地震安全性评价等评价事项作为项目审 批或核准条件，改为在建设工程规划许可证核发时一并进行设计方案审查，由发证部门征求相关部 门和单位意见，其他部门不再对设计方案进行单独审查。推行由政府统一组织对地震安全性评价、 地质灾害危险性评估、环境影响评价、节能评价等事项实行区域评估。 综合以上，国家政策鼓励节能服务企业创新性发展，开发节能服务新模式，同时在行政审批上 进行简化放权，加快推进节能服务企业的发展。 四、节能服务市场竞争呈现同质化特点 （1）节能服务公司技术趋同 能源监测、余热余压回收利用、节能灯具、变频电机等成熟技术、产品被广泛应用，虽然部分 节能服务公司的技术、产品研发能力很强，但在实践中仍是传统技术占主导，使得竞争加剧。 （2）节能服务公司业务同质化 所谓“同质化”，是指同一大类不同品牌的商品在性能、外观甚至营销手段上相互模仿，以至 逐渐趋同的现象，而同质化发展将导致“过剩”困境的出现，因此如何避免同质化现象或者同质化 竞争局面的出现，是每个企业甚至行业都必须谨慎思考的问题。 就目前形势来看，很多行业都已经在不同程度上出现了同质化的现象，而众多新兴产业由于受 准入门槛偏低、产业标准不明确、缺乏可行性研究等因素影响，也不可避免的受到了冲击，这其中 当然也包括节能服务产业。 纵观整个节能服务产业的发展状况，虽然各公司宣传的立足点不同，但是其产品的运作方式， 换句话说就是工作原理其实是大同小异的，都是基于某一项创新技术而存在，只不过在实际效果中 可能有所差异，这就是产品同质化的一种表现。例如现在众多节能服务公司推出的基于物联网技术 的整体节能改造系统，看上去五花八门，可是当经过仔细推敲之后可能就会发现，由于应用的根本 技术是物联网，所以工作原理在很大程度上具有相似性。 那么节能服务公司如何在无形产品上下工夫?最重要的应该是提高服务意识，真正的优质服 务，是能够在最短的时间内用最好的方式帮助客户解决问题，谁能在这方面做的更好，谁就更能获 得客户的青睐，也就具有更大的竞争优势。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 （3）节能服务公司业务地域集中 根据节能服务业务开展的区域来看，节能服务公司业务分布表现很集中。“东多西少”的特点 十分显著，北京、广东和山东的节能服务企业数量最多；而西藏、宁夏、青海、甘肃等省则相对较 少。 其中华东地区占比最大约为 25%；其次为华南地区，占比为 22%；华北地区，占比为 19%。 第五节 企业案例分析：山西山安蓝天节能科技股份有限公司 一、公司的竞争地位 公司属国有企业，在参与市场竞争时通过强大的业务集成能力、背靠大型国企的资源优势和丰 富的项目实施经验，形成了自身独特优势和完善产业链条。公司成立时间不长，但所参与实施太原 市政重点项目-太古供热工程，具有较高的业务难度和复杂性，是行业内的一般节能改造服务公司 所无法参与实践的，项目最终实现了太原市、古交市部分区域、大型煤炭企业西山煤电部分矿区的 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 集中供热，为公司在山西本地供热节能服务领域树立了较高的行业知名度和市场影响力。 未来公司将依托现有项目的成功经验，继续以合同能源管理等多种类型的商业模式来围绕供热 节能服务市场深度开发业务，进一步提升行业竞争力和影响力。 二、公司的竞争优势 1．强大的业务集成能力 合同能源管理模式下的节能服务行业是集技术、商务、融资三位一体的新型服务行业，专业化 程度较高、业务跨度较大，需要对项目进行综合管控，统筹投融资、设计、建设、运营等各个环 节。 公司业务主要专注于供热节能服务项目的投融资和整体管理，在具体业务实施中，通过节能技 术和运营服务，形成自身独特而强大的业务集成能力。公司成功实施了包含全亚洲最大的单体供热 工程的太古供热首站工程在内几个典型性供热节能项目，得到了山西省各级政府和所在市场的高度 认可。未来公司将积极提升自主业务能力，计划独立从事节能项目的后期运营和维护工作，完善自 主产业链条的业务能力。 2．背靠大型国企的资源优势 山西省工业设备安装集团有限公司成立于 1952年，前身为建工部第八工程局第二安装公司， 根据国家建设需要参与了国家第一座重水型原子能反应堆、导弹发射基地、海军作战指挥中心以及 长春第一汽车制造厂、北京人民大会堂会议厅（万人礼堂）等一批重大工程。山西安装业务资质完 善，拥有多项工业工程的特级、甲级、壹级资质和特种设备许可证等，是全国首家市政公用、石油 化工工程施工总承包双特级和市政、医药化工石化行业设计双甲级资质的企业，具有六十多年的大 型复杂工业工程的安装施工经验，技术装备精良、施工力量雄厚，业务遍布全国多个省市地区。 山西安装的资源优势，为公司从成立到现有发展阶段提供了包括资金信贷融通、市场资源对接 等方面强有力的保障和支持，推动了公司的快速成长，也为公 司今后省外市场的进一步拓展打下了坚实的基础。 3．丰富的项目实施经验 公司在具体的业务开展过程中，通过现有几个典型项目的业务实践，积累了相当丰富的项目经 验。如太古供热首站工程，该项目对山西兴能运营的 4台汽轮发电机组进行供热改造，回收工业余 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 热，通过全长 公里的管线六级泵站联动控制，实现了太原市、古交市部分区域、大型煤炭企 业西山煤电部分矿区的集中供热；西山煤电古交矿区供热工程项目是通过吸收式热泵换热机组使一 次网供回水温差由传统的 50℃升高至 80℃，真正实现了大温差供热，增大了管网热量输送能力， 节约管网建设投资，提高热源利用率；西山煤电杜儿坪矿区集中供热改造项目是通过投入建设 8km 的供热管线和 4座热力站及 540米穿山专用供热隧道，使该区域实现了真正意义上的集中供热。 上述典型项目的实施，具有较高的业务难度和复杂性，是行业内的一般节能改造服务公司所无 法参与实践的。项目的成功实施为公司赢得地方政府和市场认可，树立了行业标杆，也为公司进一 步在供热节能服务领域的深度开发提供了丰富的项目经验和可参照的示范案例。 三、公司的竞争劣势 1．市场份额偏小 自公司成立以来，仅累计承接了三个供热节能项目且业务来自于单一客户西山煤电（集团）有 限责任公司，市场区域集中在山西省太原市、古交市，尚未对现有区域市场形成深度开发和覆盖。 公司竞争策略及应对措施： （1）公司将以项目后期运营的业务为突破口，通过现有业务实施的成熟经验，着力充实项目 运营团队和提高技术能力，提升市场拓展能力。 （2）通过成功运作现有典型性项目的行业影响力，进一步塑造和提升自身品牌形象，以多种 合作模式积极拓展区域市场。 2．融资渠道偏少 公司目前主要采用合同能源管理模式向客户提供集中供热采暖的节能服务。公司属资金密集型 行业，项目的前期融资与投资主要由公司负责，只有在项目完工产生节能效益后才能按照约定比例 与客户分享节能效益。公司目前成立时间不长，初期主要从银行等金融机构获取资金，融资渠道单 一。随着本公司业务步入快速成长期，供热节能服务项目逐年增多，未来在业务延伸以及省外市场 开拓等方面都需要大量资金，有限的融资渠道将限制公司的快速扩张。 四、公司竞争策略及应对措施 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 （1）通过挂牌新三板，借助资本市场拓宽融资渠道，及时为未来公司的业务发展补充流动资 金。 （2）通过尝试将现有部分项目或者未来新设项目的商业模式转换为“建设-移交”的方式，及 时回笼资金和收益，加快资金周转，弥补项目前期的巨大投资金额。 五、公司未来发展战略及可持续性分析 （一）公司发展战略 公司战略是致力于节能减排事业的长期发展，通过深入贯彻“产学研”一体化方针，提升自主 业务水平，整合区域优势资源，深度挖掘客户需求，全面提升公司的专业化经营水平和市场占有 率，将公司打造成为国内知名、行业领先的清洁供热服务商。 （二）未来两年业务发展目标 未来两年，公司将围绕战略发展规划，顺应行业变化趋势，总结现有成功的项目经验，以供热 节能服务为核心深度开发区域市场，形成广泛、灵活、深层次的业务合作方式，进一步增强公司在 供热节能领域的影响力和竞争力。 1．市场拓展计划 公司是山西国有企业，山西本地经济结构以传统高耗能的重工业为主，工业生产过程中产生的 余热量丰富，供热节能的市场基础可观；同时公司地处北方，冬季清洁热源的集中供暖是防治大气 污染的重点发展要求，业务需求巨大。公司 成立时间不长，虽目前成功实施了几个典型性项目，得到了政府和客户的高度认可，但市场份 额仍然偏小，远未实现对山西区域市场的深度覆盖。下一步，公司将根据地方政府规划和市场需 求，加强对太原及其周边市县的业务开发，推动公司业绩快速增长。 2．业务提升计划 公司在供热节能服务项目的具体业务实施过程中，主要专注于合同能源管理模式下的投融资和 整体管理。公司目前成立时间短，前期业务的来源通过与山西安装及其他参与方联合投标或者承接 其中标的业务形成项目收入和利润。目前公司已着手提升业务能力，自主承担项目后期运营维护的 技术服务工作，通过现有项目实施经验培养自主业务能力和人才团队，进一步提升公司自主业务的 拓展能力，保障公司长远发展。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 3．经营管理计划 公司将以挂牌新三板为契机，加强管理层和骨干员工对资本市场的了解和认识，对照资本市场 监管标准和现代化企业经营理念，结合国企内部发展规划和运行机制，积极完善管理制度，全面提 升经营水平，促进公司高效规范的运行发展，为公司实现长期发展战略和目标奠定现代化企业架构 的基础，最终使公司成长为行业内具有重要影响力和竞争力的领先企业。 4．人力资源计划 公司现有骨干员工均拥有多年的行业经验，但随着公司业务规模的逐步扩大，现有人员的业务 水平已无法适应公司快速发展的需要，高端人才短缺对公司发展造成了一定限制。为保障公司战略 规划的顺利实施，公司计划一方面积极为骨干员工提供尽可能多的业务学习和培训机会，通过建立 有效的人才培养机制，充分调动员工加强业务学习的主动性。同时，充分安排内部员工参与一线项 目实践，丰富员工项目实施经验，提升业务能力。另外，根据业务发展需要和公司招聘计划，积极 引入高端业务人才，为公司长期发展提供充分的人力资源保障。 第六节 2019-2025 年我国节能服务行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景及趋势 （1）国家产业政策大力支持提供了良好的发展环境 随着节能减排的力度加大，我国密集出台了一系列支持合同能源管理和节能服务产业发展的政 策措施，2010年 4月 2日国务院办公厅发布了《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发 展的意见》（国办发〔2010〕25号）的政策文件，有力的推动了我国合同能源管理的节能服务产业 快速发展，出现了大批新公司。2011年 1月 1日国家标准（GB/24915-2010）《合同能源管理技术 通则》颁布实施，结束了该行业一直没有标准化合同的时代。2011年 6月 21日财政部、发展改革 委印发《节能技术改造财政奖励资金管理办法》（财建〔2011〕367号），2013年 1月 1日国家税务 总局、国家发展改革委发布了《关于落实节能服务企业合同能源管理项目企业所得税优惠政策有关 征收管理问题的公告》，从财政和税务方面对合同能源管理的节能服务产业提供了更为明确的政策 支持。2016年 11月 29日，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发 〔2016〕67号），在“7节能环保产业”中列入“节能项目方案编制和设计、项目投融资、工程施 工和调试、设施运营和维护、人员节能培训、节能量测量与验证等合同能源管理服务”，为该产业 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 的发展提供了进一步的政策引导支持。 在节能减排已成为国家和社会全体共识的背景下，国家积极出台各项政策支持合同能源管理的 节能服务产业，并不断深化和完善政策环境，保障了行业的快速发展。 （2）市场需求巨大促进了行业发展 我国目前正处于工业化和城镇化快速发展阶段，能源消耗已经占到全球总量的 1/5。能源直接 关系到国家经济安全、生态环境保护和人民生活质量，已成为制约我国经济社会发展最为重要的因 素之一。 节能降耗是中国现阶段发展所面临的重要问题，工业的转型升级和低碳生态城市的发展为节能 服务行业提供了良好的发展契机，也推动了合同能源管理这种新型的节能产业模式的发展。 近几年，国家积极推广合同能源管理业务的发展，鼓励节能服务公司创新服务模式，为用户提 供节能咨询、诊断、设计、融资、改造、托管等“一站式”合同能源管理综合服务。国家对合同能 源管理模式的节能服务行业的大力宣传和支持，使得国内用能单位的节能意识大大提高，积极开展 节能工作以降低能耗，节能服务市场需求十分旺盛，为行业发展带来了巨大的市场空间。 （3）中国是能源消耗大国，能源消费增长较快 2018年上半年，全社会用电量 32291亿千瓦时，同比增长 %，增速比 2017年同期提高 个百分点，创 6年来新高。其中，煤炭消费稳中有升，全国煤炭消费同比增长 ％左右；石油消 费保持平稳，表观消费量同比增长 %左右；天然气消费大幅增长，表观消费量同比增长 %左 右；电力消费快速增长。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 （4）节能服务行业仍大有可为 如果不考虑相对量，但从绝对量看，中国确实是能源消耗大国，中国确实面临较大的能源发展 压力；但从相对量看，中国经济体量较大。2018年上半年，中国能源消费结构持续优化。经能源 局初步核算，2018年 H1全国能源消费总量同比增长约 %。天然气、水电、核电、风电等清洁能 源消费占能源消费总量比重比上年同期提高约 个百分点，煤炭消费所占比重下降约 个百分 点。节能降耗继续取得成效。经初步核算，上半年全国单位 GDP能耗同比下降约 %，高于全年 下降 3%以上的目标任务。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 此外，与美洲、欧洲等发达国家的工业、建筑以及交通能耗对比，我国节能潜力较大。综上， 基于我国较大的经济体量，能源消耗压力较大，节能减排将是所有行业未来的长期发展趋势，节能 服务行业将大有可为。 二、中国节能服务行业发展机遇与趋势 未来在“互联网+“战略全面推荐的时代背景下，城市建设、园区建设将会更加注重以移动互 联网、物联网、云计算、大数据等为代表的信息技术与城市及园区发展融合应用。在产城融合的发 展趋势下，节能服务公司也将有所探索和尝试，为向智慧化发展提供思路。 经过十余年的快速发展，节能服务行业已经初步形成了门类较为齐全的产业体系，涵盖了节 能、环保、资源循环利用等领域，相关的服务业也得到较快发展。 国务院办公厅、国家发改委、住建部、环保部、工信部等有关部门还陆续发布了多个行业发展 规划，也极大地刺激了节能服务行业的发展。这些均为我国节能服务发展提供了前所未有的历史机 遇。各地也纷纷通过建立节能服务市场引导机制、释放产业机遇、拓宽产业发展空间助推节能服务 行业发展。 根据新思界产业研究中心发布的《“十三五”期间节能服务行业发展环境预测及投资策略分析 研究报告》显示，2017年我国节能服务行业总值从 2016年 3567亿元增长到 4148亿元，增长 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 %，预计 2020年节能服务行业实现总产值突破 6000亿元。未来中国节能服务行业的发展呈现 四大机遇： 一是生态环境污染治理拓展新领域。大气污染治理“煤改电”、“煤改气”、“清洁供暖”等清洁 能源推进政策出台，明确了我国能源产业发展中的战略定位，为我国节能服务行业重大发展机遇。 二是生态文明建设再上新高度。2017年底，国家主席习近平在“十九大”报告中将生态文明 建设提高到了“千年大计”的层面，在加快推进生态文明建设的背景下，我国节能服务行业将大有 可为。 三是“一带一路”建设开拓国际市场。在“一带一路”政策带领下，我国沿线开工的能源项目 超过 40项，签订的能源重大合作超过 20项，为节能服务行业“走出去”带来了巨大的潜在市场和 资本保障。 四是全国碳市场启动。2017年 12月，我国碳排放交易体系正式启动，这也标志着我国碳市场 建设已经迎来新的起点，节能服务企业作为节能服务市场的主体参与者，碳市场将节能服务企业带 来新的商机。 新思界行业研究人员分析称，未来在“互联网+“战略全面推荐的时代背景下，城市建设、园 区建设将会更加注重以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的信息技术与城市及园区发 展融合应用。在产城融合的发展趋势下，节能服务公司也将有所探索和尝试，为向智慧化发展提供 思路。 另外，未来节能服务企业应该在产业供应链方向上整合资源，优势互补，对具有产业优势的企 业，是想兼并联合，实现其产业优势的快速扩张，从而提升企业应对市场的能力。 三、影响行业发展的不利因素 （1）大多数中小节能服务企业资金实力不足，融资难度大 合同能源管理作为节能服务业的新兴模式，虽然产业整体处于快速增长期，但行业内绝大多数 是中小企业，信用度不高，企业掌握的优质资产不多，抵押能力受限，不符合商业性金融机构的 “流动性、安全性、盈利性”经营原则。 合同能源管理项目是一种资金密集型业务，节能服务项目的一次性投资额度较大，对节能服务 公司的资金实力要求较高，且项目合同周期长，会使得节能服务公司短期的盈利能力不足，在业务 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 实施过程中也需要大量资金进行周转。目前国内合同能源管理的节能服务公司融资渠道较为单一狭 窄，多采用自筹资金、银行贷款等单一渠道，普遍面临融资压力，融资能力和渠道有限一定程度上 限制了我国供热行业的合同能源管理业务的快速发展。随着国家政策的支持，行业内对于合同能源 管理的潜力认识提高，一些金融机构也开始进入到合同能源管理的领域，积极为相关企业提供一定 的融资支持服务。 （2）系统性的节能开发重视不够 节能减排工作是一项复杂的系统工程，涉及的行业面广，即使是单一工业企业和客户单位的节 能改造环节也有很多，节能潜力大。 目前大多数节能服务公司技术单一、规模小，对工业企业和客户单位系统性的节能开发重视不 够，对相关生产工序流程理解不够深入，全面节能诊断和设计的技术能力不足，导致应用合同能源 管理开展节能服务项目往往是围绕重点行业、重点工序、重点设备实施业务，解决的只是单一工业 领域的单一工序流程中的局部浪费比较大的节能问题，无法全面挖掘企业和客户的节能潜力，也给 节能服务公司的业务扩展带来了一定的困难。 （3）下游客户经营情况恶化或信用缺失导致回款风险加大 合同能源管理的节能服务公司主要面向的客户群体是高耗能的工业企业等，近些年国内外经济 形势复杂，我国经济下行压力较大，多数工业企业资金周转能力下降，甚至面临经营状况恶化的情 形。而合同能源管理模式下，回款问题是节能服务公司在实施合同能源管理项目时最关心和最担心 的问题。节能服务公司的前期投资和项目收益，往往通过分享节能收益方式实现，只有在项目完工 产生节能效益后才能收到服务收益，节能公司如不能顺利实现回款，则不但不能实现收益，甚至连 投资也难以收回。 随着合同能源管理项目的大量增加，实践中屡有因用能单位经营情况恶化或信用缺失导致无法 回款而引发的法律纠纷情况。在当前市场条件和社会环境下，合同能源管理项目中无法收回服务收 益会对企业的资金运营甚至持续经营造成不利影响。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 第三章 市场调研：2019 年中国节能服务行业存在的问题、挑 战、瓶颈 第一节 2019 年中国节能服务行业存在的问题分析 尽管我国节能服务行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。 近年来，在需求和供给多重因素的推动下，我国服务业进入前所未有的大发展阶段，服务业规 模快速扩大，结构不断优化，新兴服务业态、商业模式不断涌现，已成为国民经济的主导产业和新 常态下经济增长的重要引擎。但与发达国家相比，我国服务业还存在结构不合理、创新能力不足、 服务质量不高和企业竞争力不强等问题，转型升级和提质增效面临巨大困难和制约因素。 一、市场存在的问题 服务业的发展一般多是采取“轻资产运营”模式，这种模式的优点是以租赁方式为主经营门 店，有效降低公司资本投入，提高扩张和布局的速度，抢占市场份额，但缺点是抵御租金上涨风险 的能力较低。近几年，越来越多的服务企业面临租金大幅上调的问题。随着房地产租赁价格不断上 涨，服务行业的盈利空间被大幅挤压，服务业进入微利时代。此外，人工、物流、水电等商业成本 的上升，也进一步压缩了服务企业的利润空间。 二、跟不上消费变化 消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传 统服务企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的 沟通和互动，造成市场应对越来越被动。 三、服务业创新不足 创新是服务业发展的动力，也是服务业转型升级的关键。我国服务业缺乏创新主要体现在以下 几方面：一是发展观念亟待转变。服务业企业家经营理念相对落后，缺乏抢占新市场、发现新商 机、拓展新市场的思路和能力。二是服务业专业化规模化程度不够。随着制造业的发展，对配套服 务业的需求趋向高端和专业，但由于受路径依赖与产业锁定效应影响，我国现代服务业尤其是生产 性服务业发展不足，行业整体产业链格局需进一步有效提升。三是生活性服务业创新方式需继续拓 展。针对不同收入的消费人群，服务市场的细分和创新不足。除高端现代服务业在长春市高度集中 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 发展的趋势特征外，其他地区也需依据地方特色和优势，相应的发展满足当地居民生活的新型服务 需求，如健康服务业、电子商务、养老服务业、文化服务业等。 四、市场竞争激烈 节能服务行业之间的竞争，导致企业之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加 剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企 业的竞争压力越来越大。 五、服务质量问题突出 电商虚假促销；电信行业“先斩后奏”擅自调套餐；新能源汽车售后服务差……在 2019年 03 月召开的“3·15”中国质量诚信品牌论坛上，中国质量万里行促进会发布了《2018年中国质量诚 信产品与服务质量明查暗访情况》,家电、保险、汽配、网约车、电商等 10个行业质量诚信承诺问 题较为突出。 家电行业 售后服务质量猫腻多 售后服务质量猫腻多，夸大问题、模糊收费标准、小病大治等乱象凸显。小家电产品售后维修 难、维修网点难找、服务滞后，个别品牌三包期内不能履行服务承诺，找各种理由拒绝提供及时上 门维修服务。 保险行业 消费者合理诉求难满足 从业人员素质低、流动性大，消费者合理诉求难满足。 车险定损员伪造事故现场，骗取保 费。保险霸王条款内容冗长、深奥。服务质量诚信欠缺，如只换不修、小修变大修等。个别从业人 员为业绩进行误导宣传，夸大保险功能。 检验检测行业 数据弄虚作假 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 个别城市机动车检验检测行业对代办揽客的“车串串”“兔子”等打击力度不够。检验检测行 业诚信意识薄弱，存在检验检测数据弄虚作假、不实宣传等现象。检验检测门槛低，市场存在 “小、散、乱、弱”问题。 汽车及配件行业 零部件领域标准缺失 汽车维修“未能一次修复”比率为 %，小病大修、以旧充新，零部件领域标准缺失，汽配 市场小、杂、乱。新能源汽车不能及时维修，缺少较熟练的维修人员；故障率升高，表现在电池性 能衰减、续驶里程缩短、三电系统故障等；现有的三包规定还未将新能源汽车纳入其中。汽车零部 件检测国家标准、行业标准缺失。个别 4S店以优惠价格为由强制消费者购买保险，高端车辆要求 买指定维修险。 旅游行业 强制消费问题突出 强制消费问题突出，存在欺客、宰客现象。一些不合理的低价旅游团，通过低价吸引游客，购 物时长超过逛景点时长，导游变相强迫购物消费。住宿谈好的豪华宾馆，最后告知是“准”四星、 “准”三星。服务缩水，如减少就餐次数，往往以给游客半天或一天自由活动时间为由，就餐自 理。景点缩水，所谓的五日游、七日游，掐头去尾，真正游的时间只有三五天。个别游客中心存在 拉客现象，监督投诉电话公示密度不够。 网约车行业 准入机制存安全隐患 服务平台诚信缺失，缺少相关的法规及有效的社会监督。平台在安全措施和准入机制上存在安 全隐患。网约车计价不透明，爽约车乱象突出。 电信行业 擅自调高套餐 个别电信运营商存在夸大宣传，侵害消费者知情权，“先斩后奏”擅自调高套餐。运营商与互 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 联网公司合作，推出大量的不限流量卡，推行自动续约，没有提醒；特价套餐有陷阱，一般三个月 或半年有优惠，优惠完则自动恢复原价，不提醒消费者。 电商行业 电商+直播平台高仿货泛滥 电商+直播平台高仿货泛滥，涉嫌假冒伪劣等可疑产品的销售，产品多为大牌化妆品、衣服、 鞋子、面膜、手机等，作为新消费领域，因存在监管盲区，消费者合法权益很难保障。个别电商平 台已成为部分厂商售卖山寨产品、三无产品和劣质产品的通道。 手机行业 维修价格高昂 维修价格高昂，特别是手机屏，维修价格达到手机原价。不严格履行三包规定，符合退货条件 的不给退货或维修时间过长,多次维修仍不能排除故障。维修点对“三包”期内的手机，以种种理 由推卸责任。 网络上假冒特约手机维修网点猖獗,维修过程中存在恶意损毁零件、夸大损坏程度、收取昂贵 费用、更换电池等配件不使用原厂配件等现象。人脸识别存在安全漏洞。备用机难落实，部分品牌 告知国家没有对备用机的规定或不清楚。 家装行业 售后服务无保障 规模小，从业门槛低，鱼龙混杂，售后服务无保障，“低价全包”变身“加价全包”。合同使用 模糊表述，利用消费者不清楚装修材料和工艺，偷工减料、粗制滥造、以次充好；施工半途加价成 潜规则,如谈好的一口价施工全包，半途突然要求加价，或先有意删减部分项目，过程中再找各种 理由增加费用。 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 受多方面因素的制约，医疗、养老、体育等行业发展相对滞后，总量供给不足。以养老服务为 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 例，2016年每千名老年人拥有养老床位仅为 张，为国际标准的一半左右。再如体育产业，体 育基础设施建设滞后、体育赛事服务体系不健全、职业体育与社会联系不紧密，难以满足居民对体 育服务的需求。另外，一些领域结构性过剩与结构性不足并存，低端化、同质化的服务供给过剩， 但高品质、特色化服务供给则相对短缺，与居民需求不适应，致使很多消费需求流失到境外。 2009—2017年，我国旅游服务贸易逆差由 亿美元快速扩大到 亿美元。 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 部分消费性服务行业发展结构不平衡，劳动力低成本优势不断弱化，新的技术和商业模式优势 仍有待形成。一些行业仍以国有经济为主导。例如，2016年，国有控股投资在“教育行业”“卫生 和社会工作”“文化、体育和娱乐业”“居民服务”城镇固定资产投资完成额中的占比分别为 %、%、%、%，都超过了整个服务业的平均水平。 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 2016年，我国消费性服务业主要行业的外商固定资产投资完成额为 亿元，在服务业城 镇固定资产投资完成额中的占比不足 1%。同时，我国部分消费服务业国际竞争力相对较弱。 2009—2017年，旅游服务贸易逆差占全部服务贸易逆差额的比重由 2009年的 %迅速提高到 2017年的 %。我国旅游业贸易竞争力指数（TC）由 2005年的 下降到 2017年的. 第二节 2019 年中国节能服务行业发展面临的困境 同时，服务业发展也面临一些压力和挑战。一是外部环境依然严峻。世界经济处于深度调整 期，国内经济面临较大下行压力，服务业发展外部环境的不稳定、不确定因素增多。二是区域竞争 日趋激烈。各省纷纷把加快发展现代服务业摆上重要位置，市场、资本、人才、技术等领域的竞争 压力加大。三是内部制约亟待破解。行业和部门条块分割依然存在，服务业发展的制度环境有待完 善。创新能力、高端人才、龙头企业和知名品牌缺乏，服务业有效供给能力不足。制造业服务化步 伐较慢，城镇化率和居民收入水平偏低，影响生产和生活服务需求释放。 一、发展环境尚需完善 一是政策效用不强。自国家实施东北老工业基地振兴战略以来，我国将服务业作为经济发展的 重点领域，制定出台了一系列政策措施促其发展，但政策效能没有充分激发，实施效果不显著。服 务业发展的立项、用地、税收、人才引进等方面政策创新不够，相较发达地区仍缺乏吸引力和含金 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 量。二是体制机制不够灵活。主要表现在部分行业市场准入限制严格，行业垄断现象依然存在，金 融保险、社会公用事业、信息媒体等行业市场化进程相对滞后，各行业“非禁即入”政策执行效果 不理想。而且部分行业仍存在多头管理、资源分割的现象。三是市场环境不优化。市场发育不充 分，无序竞争、恶性竞争、行业混乱的情况屡禁不止。行业协会发展成熟程度不够，家庭服务业、 体育服务业、健康服务业、法律服务业等新兴服务行业标准需进一步完善，服务质量和服务水平亟 待提高。 二、要素供给不充分 人才和资金是服务业发展的两大支撑要素。人才短缺一直是我国服务业发展的主要制约因素， 各地各行业都表现出中高端服务业人才严重短缺状态，尤其是从事电子商务平台技术研发、电子商 务模式创新等高技术人才以及精通国际规则的律师、会计师、评估师等高级管理人才一直匮乏。而 且省内人才基本集中在长春、吉林两市，各地区间流动性较小。同时，由于我国的发展环境相对发 达城市较差，导致软件业、信息服务业、旅游业、金融服务业等不同领域存在人才流失现象。而金 融资源作为服务业发展的另一重要支撑要素作用发挥不足。我国服务业多具有规模小、固定资产少 的特点，融资难问题一直难以解决，而金融服务模式相对落后成为我国服务业发展的又一瓶颈。 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 总体上看，我国零售、住宿和餐饮、居民服务等行业从业人员素质相对较低，对提高服务质量 有一定影响。同时，多数消费性服务业融资能力有限，特别是资本市场在支持融资、发债以及知识 产权抵押等方面的作用还不明显，知识产权保护体系不完善。此外，与零售、旅游、文化娱乐、教 育医疗等相关的基础设施和配套设施整体还不是很完善，特别是不同行业基础设施之间的融合联通 性不强，城市商务区、旅游景点、交通枢纽与主要商业网点、商圈建设的脱节现象较为普遍。 四、转型有待系统变革 目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是 业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分 新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根 源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加 服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。 第三节 2019 年中国节能服务行业供给侧存在的问题和障碍 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 一、节能服务行业供给侧存在的问题 （一）有效供给不足 (1)从供给总量上看，研发设计、检验检测、现代物流和市场营销等生产性服务业仍主要存在 于工业企业内部，专业化、规模化水平低，与制造业和农业联动发展不足，对人才和资金等要素的 聚集能力不强。特别是研发服务能力不足，我国大中型工业企业研发投入占主营业务收入比重不到 1%，而主要发达国家这一指标一般在 %以上。同时，家政、养老、体育和健康等生活性服务业 也存在总量供给不足问题。调查显示，现阶段我国有 40%的城镇家庭约 1亿户有家政服务需求，而 目前家政服务从业人员仅为 2000多万人，供给缺口巨大。 (2)从供给质量看，一方面，健康、养老和文化等生活性服务业发展层次偏低，部分服务产品 有效供给不足。如健康服务方面，2015年我国每千人口医师数、护士数分别为 名和 名， 远低于 OECD国家平均 名和 名的水平，健康体检、康复护理和养生保健等服务供给短缺， 挂号难、住院难等现象大量存在。另一方面，旅游、零售、餐饮和家政等生活性服务业服务质量不 高，存在服务不规范、缺乏信誉等问题，抑制了居民消费结构升级和居民服务消费能力释放。 （二）非市场化问题 非市场化是制约我国服务业快速发展的重要原因之一。除了餐饮、零售等部分服务业外，我国 许多服务业领域还存在制约市场机制作用发挥的体制机制障碍，使得服务业缺乏足够的发展动力和 活力，效率低下。 (1)行业垄断。许多服务业领域进入壁垒高，存在进入管制(如投资审批、行政许可)和价格管 制。如银行、保险等行业，牌照资质的事前审批限制了民间资本进入，使得民间资本进入金融服务 业的积极性较低。在对外资市场准入方面，外资银行在华经营受到持股比例限制、开设分行的限制 和数据要求、业务种类限制、许可程序与要求以及资本和流动性限制等业务和地域限制。 (2)服务内部化。生产性服务业的发展存在服务业由内部化向外部化转化的规律。由于我国多 数工业企业仍没有改变“小而全、大而全”的发展模式，生产性服务内部化问题比较严重。如服装 生产企业大多自带款式设计、面料研发和渠道销售等功能，抑制了生产性服务业需求的释放。尽管 近年来各地都在推动工业企业主副分离，鼓励工业企业将非核心的服务环节外包，促进服务业专业 化发展，但由于企业间长期合作意识差，上下游供应链缺乏有效对接，服务业外部化进程还比较缓 慢[3]。以第三方物流为例，目前我国第三方物流占物流市场比例不足 25%，远低于发达国家 70%的 水平。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 (3)服务事业化。目前服务产业化发展存在体制制约，一方面，受传统计划经济体制影响，机 关、企事业单位后勤服务的社会化程度、产业化程度较低的现状没能得到彻底改变。另一方面，许 多原来属于公共事业的服务，如文化、医疗、体育和养老等产业和事业界定不清，民营资本进入仍 面临诸多限制，导致高质量、多样化和便利化的服务供给短缺。以养老服务业为例，由于养老服务 的“福利性事业”和“市场化产业”边界不清，政府没有明确“兜底”保障的服务对象及相应标 准，致使各地较多关注养老服务“福利化”“公益性”，相对忽视“产业化”发展，重视机构养老、 轻视社区养老和居家养老，造成目前养老服务供给不足，无法满足大众化养老服务和中高端养老服 务需求。 （三）供给制度不完善 服务业的发展需要良好的制度保障。目前，我国服务业发展的制度供给不完善，服务行业相关 立法建设滞后，尤其在服务企业的市场准入、市场秩序等方面缺乏有力的规范，制约了服务业发展 水平的提升。 (1)在法律法规方面，现行服务业的法律法规体系不健全，特别是对新兴服务业的发展缺乏规 划和规范。许多电商企业主要以采取低价竞争为核心手段，刷单现象严重，亟待立法规范。 (2)在行业标准方面，与商品标准相比，我国服务业标准化建设滞后，新兴服务业、知识密集 型服务业标准短缺。现行部分标准内容简单、未及时进行修订，已不适应服务业发展的需要。同 时，现行服务业标准多为推荐性标准，宣传推广力度不足，企业应用标准化的水平较低，对企业约 束性不够，标准推行力度受到较大影响。 (3)在市场秩序方面，一方面，由于服务行业信用体系建设滞后，行业普遍缺乏诚信，乱收 费、商业欺诈、制假售假、轻诺寡信和霸王条款等现象时有发生，严重地妨碍了服务业健康发展。 另一方面，由于服务业监管部门各自为政，缺乏跨区域、跨部门合作和监管信息共享机制，市场监 管存在“短板”，制约了服务业质量的提升。 （四）人才供给缺乏 目前，不仅一些新兴服务业缺乏相应的高素质人才，特别是有重要影响的领军人才，而且一些 劳动密集型的服务行业，快递、餐饮、家政和养老等服务行业也面临招工难问题。如在养老服务行 业，全国取得职业资格的养老护理员仅有 2万多人，大多数养老护理员缺乏专业的医疗护理知识， 服务水平不高，服务方式单一，与老年人日益增长的多样化服务需求有较大差距。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 （五）消费性服务业供给质量相对较低 由于行业从业人员素质较低、管理水平不高等原因，我国消费性服务业供给质量整体相对较 低，部分行业或领域的消费者满意度不高。据调查，2004—2016年，服务业万人投诉量从 件 上升至 件。2017年，全国消协组织受理的服务类投诉达到 万件，占总投诉量的 %，占比相对于 2016年上升 个百分点。其中，销售服务、生活社会服务类、文化、娱 乐、体育服务居于服务类投诉量前列。 （六）亟须深化供给侧结构性改革 当前我国消费性服务业存在部分行业有效供给不足、供给质量相对较低、结构性不平衡、保障 相对不足、对外开放程度较低且国际竞争力较弱等问题，应重点通过“增供给、提质量、促改革、 扩开放、优环境”，推进消费性服务业供给侧结构性改革，实现消费性服务业创新发展。 加快发展消费性服务业具有重要意义。有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要；有 利于实现服务业发展质量、效率和动力变革；有利于培育和壮大经济增长新动能；有利于扩大国际 影响力和竞争力。 二、发展面临的体制机制障碍 （一）部分行业准入限制较多 当前，教育、医疗、育幼、养老、文化行业的准入限制相对较多，特别是对外资的进入限制更 多也更为严格。行业的行政垄断和地域保护也比较突出，涉及的前置审批、核准、认证项目较多， 执行层面变相设置的不合理规定现象也比较普遍。同时，消费性服务业未开业企业、无债权债务企 业注销制度也较为繁琐。此外，与消费性服务业相关的行政审批时间过长、行政审批透明度和审批 方式信息化程度较低，与实践中服务业态和商业模式快速创新的要求不相适应。 （二）行业监管理念及体制机制滞后 部分行业的监管归属不明晰，政府监管部门职能交叉且监管协调困难。例如，便利店快餐和配 餐食品经营领域，工商、食药监、环保等部门监管权责不清且不同地区监管标准和执行尺度不统 一；民宿客栈、农家乐等经营主体在工商注册、消防监管、治安管理等方面的管理归属不明确。行 业监管方面重审批、轻监管，过分强调事前审批和“以审代管”，部门监管有效协调不足，“救火 式”监管方式依然较为普遍。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 （三）相关法律法规不完善 一些法律法规不适应消费性服务业新业态、新模式发展的需要，在执行过程中还存在配套法规 不完善、相关法律缺乏协调性等问题。同时，一些关键领域和重点环节法律缺失情况较为突出。例 如，在规范线上线下企业公平竞争、消除互联网领域市场垄断等方面，缺乏针对性的立法和跨区域 执法依据；在网约车、短租民宿等共享经济领域，缺少明确的法律法规适用条款。 （四）配套制度不健全 目前，我国消费性服务业涉及的增值税、消费税、个人所得税、关税等税制设计与行业发展不 相适应。以产值、税收为主的政绩考核体系，缺少对小微企业特别是轻资产服务企业的有效引导和 扶持。同时，配套制度落实不到位制约了消费性服务业的发展。例如，旅游业及相关消费性服务业 的发展，有赖于带薪休假、弹性作息制度的落实和执行；又如文化、体育和娱乐行业的发展，需要 学校和文化部门所管理的公共场馆和场地对社会的开放等。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 第四章 发展环境：2019-2025 年中国节能服务行业 PEST 环境分 析 第一节 现代服务业发展的影响因素研究 一、外部影响因素分析 （一）城镇居民收入水平 居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消 费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消 费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结 构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。 （二）市场化程度 全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影 响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资 本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系 的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。 （三）经济发展水平 经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有 着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对 服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。 （四）政府投资水平 政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在 财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代 服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 二、内部影响因素分析 （一）现代服务业的内部结构 从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种 不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的 （二）服务业从业人员的素质 相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不 到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长， 现代服务业的发展的必然严重失衡。响 （三）现代服务业投资 在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务 业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服 务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。 第二节 加快发展消费性服务业具有重要意义 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加 快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务 业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日 益增长的美好生活需要。 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国 消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改 革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利 于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民 经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。 2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业 的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于 扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、 文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但 是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因 此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。 第三节 经济发展变化形势分析 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。 核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们 的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。 核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心 技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确 实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。 核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出 现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。 核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是 抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、 工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移 动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在 新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。 核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是 一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网 的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城 市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广 州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越 高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧 动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。 最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要 素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。 中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观： 第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市 靠拢，都将带来史诗级的消费升级。 第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还 是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。 管清友 | 作者 来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ） 四、经济加速向现代服务经济转型 经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引 领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我 国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的 关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“ 第四节 节能服务行业社会发展变化形势分析 一、人口结构和人口红利的变化 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长 的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。 人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利 用率维持较高水平。 在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升 级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产 业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要 驱动力之一。 图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 图表：我国常住人口城镇化率 从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需 求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设 施建设投资的增长。 然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向 上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。 低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在 逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉 动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行 过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来 我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递 减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是 源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优 势。 按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上 老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我 国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口 占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口 占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过 上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。 图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全 要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结 构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本 的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与 相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新 能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。 我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口 红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进 入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高 个百分点。户籍人口城 镇化率为 %，比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死 亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人， 其中流动人口[5]亿人。 二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村 居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。 图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 来源：国家统计局 图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构 来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 三、品位/生活风格、生活方式的改变 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”， 品质化消费逐渐占据主导地位 根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增 长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年 进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。 以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品 归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美 国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型 消费占比则由 %上升至 %。 国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结 构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、 医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。 四、消费习惯的变化 随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包 括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有 明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、 享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。 （一）居民消费规模增长 在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发 展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费 支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇 居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长 超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 （二）居民消费率和平均消费倾向下降 在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民 消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了 个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其 他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左 右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中 印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。 平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到 。农村 居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升， 到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高，平均消 费倾向是具有下降的趋势。 （三）恩格尔系数变化较大 我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系 数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城 镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的 生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。 （四）消费需求日趋多样化 物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满 足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更 高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已 经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居 民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消 费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。 （五）消费品质要求更高端 近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。 截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人 数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。 同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端 消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是 境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对 高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这 种消费需求高品质化的表现。 五、中国人口大迁移趋势 人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业 更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣 衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的 没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？ 人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规 模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提 出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据 验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需 要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚， 所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。 人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁 移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南 亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着 全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市 向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特 点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导 的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本 城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古 屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。 中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚， 到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。 在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但 与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、 三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖 区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是 四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区 数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。 未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%， 对应城镇人口为 亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是 自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇 人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三 角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三 角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个 左右 2000万级大都市圈。 从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞 惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株 潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛 和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未 来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住 人口 亿，占比 %，城镇人口 亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人 口比值为 。 注：以上内容来源：泽平宏观 　　 　　文：恒大研究院 任泽平 熊柴 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 第五章 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向 第一节 现代服务业特征及结构演变的规律性 一、现代服务业的征 现代服务业是服务业的组成部分，又称新兴第三产业，是指以现代科学技术为支撑，以新商业 模式、服务方式和管理方法为基础的服务业。代表行业主要有金融保险、信息软件、商务服务、科 研服务、文体娱乐、房地产及社区服务等。 现代服务业主要依靠科技和人才等要素投入，具有新服务领域、新服务模式以及高技术含量、 高增值服务、高素质人力资源结构、高精神享受的“两新四高”时代特征发展现代服务业有利于促 进经济增长方式向集约型增长转变，是衡量地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。 二、现代服务业结构演变的规律性 现代服务业结构的演变与经济发展水平具有密切的规律性。在前工业化时期，主要以住宿、餐 饮和居民服务等生活性服务业发展为主；在工业化时期，与商品生产有关的生产性服务迅速发展， 商贸流通、移动通信、交通运输等发展迅速，金融保险和现代物流加快发展，在工业化后期，同时 新兴的广告咨询、房地产、文体娱乐等产业发展较快，现代服务业的生产和生活服务业呈现互动发 展的态势。在后工业化时期，现代教育、科学研究、信息技术等成为主流行业，发展潜力巨大。 三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态 在工业化发展阶段，现代服务业和工业化水平密不可分，与先进制造业主要有三种融合发展形 态。一是结合型融合。以生产性服务业为代表，一方面中间投入的市场调研、产品研发、员工培 训、管理咨询和销售等服务比重越来越大；另一方面，中间投入的制造业产品比重也越来越大。二 是绑定型融合。以科研、信息等产业为代表，如通信产品、家用电器、电脑与操作系统软件等绑定 使用，使消费者获得完整的功能体验。三是延伸型融合以体育文化产业、娱乐产业为代表，是指服 务业引致周边衍生产品的生产需求，从而带动相关制造产业的共同发展。 第二节 我国节能服务行业发展趋势预测 消费性服务业是指满足人们多样化、多层次服务消费需求的行业。21世纪以来，我国消费性 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 服务业规模持续扩大，各类市场主体数量大幅增长，消费性服务业内部发展分化明显，线上供给方 式带动了消费性服务业快速发展，大型中心城市消费性服务业发展处于领先地位，消费性服务业的 国际贸易和国际投资显著增加，促进了居民消费升级和产业转型发展。 随着我国由中等收入经济体向高收入经济体迈进，居民收入水平的不断提高、人口结构和素质 的变化、闲暇时间的增多，居民对消费性服务的需求规模、结构和品质等均将发生显著变化。与此 同时，技术进步和商业模式创新会对消费性服务业的供给方式、供给效率产生较大影响。 未来，我国消费性服务业将呈现出六大趋势：消费性服务业进入持续快速发展阶段，消费性服 务业内部结构调整加快，供给升级将进一步加快，线上线下供给方式将实现深度融合，空间集聚程 度进一步提高，双向开放新格局将逐步形成。 一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段 根据典型工业化国家的发展经验，随着人均 GDP的提高，服务消费占整个消费支出的比重将持 续上升。2016年，我国人均 GDP已经跨越 11000国际元，预计在 2025年将达到 18053国际元⑥。 按照上述经验，未来我国服务消费支出增长将加快，为消费性服务业的持续快速发展奠定坚实基 础。 同时，按照城市化与服务业发展的国际经验，城市化中后期发展阶段，同时也是服务业加速发 展的阶段，特别是个人服务业和社会服务业呈现出加速发展的态势。2017年，我国城镇化率达到 %，已经进入城镇化中后期发展阶段。按照上述经验，人口的集聚、居民收入水平的进一步提 高，居民消费性服务需求将大幅增加，将会极大地促进消费服务业的发展。 此外，随着我国人口结构的变化以及消费观念的更新、闲暇时间的增多，加之中等收入群体规 模的增加，也将有力地促进消费性服务业发展。 二、消费性服务业供给结构调整加快 按照日本、韩国、中国台湾地区的发展经验，在人均 GDP达到 11000国际元左右时，上述经济 体均出现了明显的消费需求升级趋势。其中，家庭在“衣、食、住”方面的消费支出基本保持稳 定，在“交通通讯、文化娱乐、教育、医疗”方面的消费支出则快速增加(见图 7、图 8、图 9)。 相应地，消费性服务业供给结构出现快速调整。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 图 7 日本人均 GDP和消费结构变化 资料来源：日本统计局。 图 8 韩国人均 GDP和消费结构变化 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 资料来源：韩国统计局。 图 9 中国台湾地区人均 GDP和消费结构变化 资料来源：Wind资讯。 我国人均 GDP已经跨越 11 000国际元，已经接近和迈入消费需求和消费性服务业升级的阶 段。按照上述国际经验，在未来较长的时间内，我国居民消费需求的升级，将会显著带动消费性服 务业供给结构的调整，交通通讯、文化娱乐、教育、医疗等行业和领域将实现快速发展。 三、消费性服务业供给质量将不断提升 服务消费升级，一般表现为由同质化、生存型、功能型、单一性的服务消费需求向差异化、享 受型、品味型、综合性服务消费需求的演进过程。根据麦肯锡全球研究院测算，2015—2030年， 我国城市工作年龄人口将由 亿人扩大到 亿人，其消费规模将由 万亿美元扩大到 万亿美元，其人均消费额将从 4800美元增加到 万美元⑦。我国城市工作年龄人口的增加、消 费规模的扩大以及人均消费支出的增加，将会带动提高消费需求层次和消费需求品质。上述消费升 级过程，将会引致消费性服务业供给层面的变革，提升消费性服务业供给质量和水平，促进服务业 内部细分行业和领域融合，推动生产要素优化配置和服务系统集成，不断创新服务供给，推动消费 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 性服务业供给不断升级。 四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合 服务的最大特点是消费过程与供给过程同时进行。服务供给的便利性与良好体验性，决定了消 费性服务业的发展水平。未来纯粹的互联网企业和纯粹的实体企业都很难获得持续增长，线上线下 供给方式的融合将成为消费服务业供给方式的重要趋势。一方面，消费性服务业供给过程中将会继 续通过线上方式来提高服务供需的有效匹配，特别是通过深入应用大数据、云计算和人工智能等数 字技术，更加有效地了解消费者的现实需求和潜在需求，更加便捷地提供相关服务。另一方面，服 务供需双方需要更多地通过线下面对面频繁的互动交流，提供更加个性化、差异化的服务，更好地 满足居民对服务消费的良好体验性要求。 五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高 从发达经济体城镇化与服务业发展的历程来看，当城镇化进入中后期阶段时，城市群成为城镇 化的主体空间形态，人口日益向城市群迁移，区域中心城市的地位将越来越重要。与此同时，消费 性服务业也日益向城市群中心城市集聚，成为区域乃至全国领先的消费中心。 我国已经进入了城镇化的中后期阶段。按照上述经验，消费性服务业将向城市群中心城市集 聚。同时，按照现在我国城市群的数量和所处发展阶段，未来全国将会形成 20个左右的城市群， 其核心城市将成为国家中心城市或区域中心城市，相应地也将成为区域消费中心。 六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局 按照美国、日本、韩国等发达国家的经验，经济体在向高收入发展阶段迈进，特别是成为全球 或世界中心后，消费性服务业国内外市场的联通性将不断加强，作为一国软实力重要组成部分的文 化、电影、旅游、教育等消费性服务业出口将迅速增加，国际消费城市崛起，逐渐成为引领全球消 费潮流的国际消费中心。 2010年，我国已经超越日本成为世界第二大经济体。近年来，在“一带一路”倡议的推动 下，我国对外投资与服务贸易规模不断扩大，市场开放度显著提高。按照上述国际经验，我国消费 性服务业国内外市场联通程度将进一步提高。同时，在中国与世界的互动发展中，一些具有比较优 势的消费性服务行业将会加大对外投资，中国因素的全球影响将会更加凸显，特别是作为国家软实 力重要体现的文化、电影、旅游、教育等服务出口将会不断增长。此外，在城市层面将会形成多个 具有全球影响力和控制力的世界城市或全球城市，相应地会成为具有较大国际影响力和引领力的国 际消费城市，成为对外展示国家软实力、输出中国文化和品牌、扩大国际影响力的重要门户。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 七、消费性服务新兴业态快速成长 随着互联网、大数据、人工智能等数字技术在消费性服务业的广泛应用，我国消费性服务业新 业态、新模式不断涌现并高速成长。零售行业出现了天猫、京东等电子商务平台，提供便捷的网络 购物服务。住宿行业涌现出小猪短租、途家网等在线住宿服务第三方平台，提供房屋短租、租赁式 公寓、民宿客栈等非标准住宿服务。居民出行方面，出现了滴滴打车、摩拜单车等出行服务平台， 提供包括专车、快车、顺风车、代驾、无桩借还车等服务。餐饮行业出现了饿了吗、百度外卖等服 务平台，提供包括网络订餐、厨师上门等餐饮服务。在这些领域涌现了一批世界级的独角兽企业， 确立了市场和竞争优势，实现了与发达国家“并跑”甚至“领跑”。 八、线上供给方式带动了消费性服务业发展 受益于数字技术以及“服务业+互联网”等商业模式的发展，线上供给方式在我国消费服务业 得到广泛应用。线上供给方式在为消费者提供优质、高效、便利服务的同时，显著地带动了服务类 网络消费支出的增加，也更大限度释放了服务消费增长的潜力。服务类网络消费支出比重从 2011 年的 %大幅攀升到 2016年 4月的 25%③，进而有力地拉动了餐饮、航旅、生活服务、教育等行 业发展(见表 2)。 表 2 2012—2016年我国网络消费拉动的不同行业增长率(%) 资料来源：蚂蚁金服研究院。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 第三节 2019-2025 年我国节能服务行业发展前景及趋势预测 一、生产性服务业发展呈现十大趋势 生产性服务业主要是服务于农业、工业、贸易等各类服务业，如交通运输、物流、邮政快递、 批发零售、信息服务、科技服务、商务服务、金融、节能环保服务等。生产性服务业的发展关乎经 济运行效率、经济增长与结构优化，对农业、工业、贸易的升级与竞争力提升起到重要的作用。从 发展阶段看，我国的生产性服务业有些发展得已经相对成熟，规模也很大。如交通运输、物流、批 发、零售、金融、商务等。但有些生产性服务业还处于起步阶段，如信息服务、数据服务、科技服 务、工业设计、电子商务物流、配送、节能环保服务等新兴服务业。 从近些年发展看，生产性服务业增长很快，主要得益于工业化、市场化、信息化、全球化、城 市化推进。工业化深化了产业分工，许多生产企业将服务环节进行外包；市场化激发了市场活力。 资源与要素组合更富效率；信息化使得企业应用数字技术，加速了其连接生产、流通与生活的能 力，其纽带性作用更加明显；全球化使得跨国服务企业纷纷进入中国，对本土服务业的发展产生很 强的外溢效应；城市化扩大了生产性服务业规模，加速城乡服务业一体化。 国内许多城市重视生产性服务业发展，生产性服务业的比重占地区 GDP的比重较高。如上海重 视科技服务业、商务服务业、金融、国际航运、物流等，正在着力打造全球科创中心、国际金融中 心、国际航运中心。深圳重视信息服务产业、创意产业、物流产业、金融产业等。国内一些内陆城 市为了增强开放能力，大力发展商贸流通、物流、信息服务，以增强自身连接世界与开放开发的能 力。国内许多城市与地区形成了一些服务业集聚区、服务产业集群。 要看到，我国生产性服务业总体仍滞后于经济社会发展要求，与农业、工业、贸易等联动不 足。从成熟度来看，生产性服务业还处于成长期，有很大的发展空间。如就交通运输与物流而言， 尽管我国交通运输、物流市场规模世界第一，但多数市场主体小散弱，市场秩序也不太规范，公路 货运过度竞争，铁路运输竞争不足等，国际快递、农产品物流、医药物流、航空物流、逆向物流等 相当薄弱。 展望未来，我国生产性服务业具有广阔的空间。因为中国经济将继续保持较高速增长，产业结 构、消费结构持续优化与升级，国际贸易继续扩大。特别是，生产性服务业将呈现十大趋势：一是 体系化；二是数字化；三是品质化；四是个性化；五是平台化；六是绿色化；七是国际化；八是集 中化；九是普惠化；十是跨界融合。 二、我国生产性服务业改革的重点与方向 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 （一）优化生产性服务业发展环境 对生产性服务业的行业准入政策进行清理，破除行业垄断、进入门槛等隐形限制。完善生产性 服务业的融资、税收等相关政策体系，使对生产性服务业的支持落到实处。积极进行与生产性服务 业相关的人力资本税收政策创新。 （二）完善生产性服务业标准化政策 现有的服务业标准存在原则性过强，可操作性不足等问题，仍需要进一步细化。进一步研究以 公共支出促进生产性服务业发展的相关政策，例如以公共支出完善交通条件与信息服务能力，促进 现代物流业发展。 （三）建立生产性服务业高端化的制度环境 高端服务业具有高人力资本密集、高知识密集的特征，这决定了高端服务的质量缺乏客观的标 准，过于依赖消费者的主观判断。因此，必须为高端服务业的生产者提供适当的政策环境、法律环 境、政治环境、社会环境，以及正确的激励机制。 （四）扎实推进生产性服务业供给侧结构性改革 我国生产性服务业也存在着供给侧的问题，部分行业产能过剩，部分行业成本过高，部分行业 存在着短板。以物流业为例，我国道路货物运输经营主体超过 720万家，平均每一个主体拥有车辆 辆，90%的经营主体为中小型企业，承担了 90%以上的公路货物运输业务，经营模式多为传统 的单车货物运输，管理手段简单，货源组织能力差，应出台相应的政策，鼓励物流业的资源整合。 在检验检测方面，则存在着具有国际化能力的检验检测认证机构供给不足等问题。在研发设计方 面，对科研人员的各种限制仍然存在，不利于其能力的充分发挥。同时，还要与金融支持生产性服 务业发展结合起来，加大金融创新对生产性服务业的支持力度。借鉴一些发达国家的经验，设立 “服务业特别基金”，为符合国家产业政策的中小微服务企业发展提供资金支持，破解融资瓶颈。 （五）积极构建推动服务创新的政策环境 服务创新具有高风险、知识产权难以保护、技术集成等特征，需要耗费大量的人力、财力和物 力，而且失败的风险比较高，创新后保护成本很高。对服务企业来说，实施自主创新面临的不确定 局面，风险远比模仿或维持现状高得多。因此，服务业的自主创新需要建立一个良好的风险对冲机 制，使创新风险能够有效分散，增强企业创新动力。在政策层面，要高度重视服务创新（商业模式 创新），加大对服务创新的支持力度。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 （六）推动制造业与服务业的互动融合 具体表现为制造服务化与服务制造化。在信息技术的推动下，制造服务化与服务制造化都表现 出与互联网高度融合的趋势，成为了工业 的重要表现形式。在商业模式上也不断呈现出创新趋 势，如大规模个性化定制、C2B、云制造等，都是其表现。 （七）创新生产性服务业发展的公共管理模式 在生产性服务业监管模式上积极进行创新，实现从政府单一监管模式到社会多元化监管模式转 变，最终建立政府、协会、第三方机构、社会组织和媒体优势互补、分工协作、灵活有效的社会 化、多元化服务监管结构。 （八）积极推进生产性服务业新一轮开放 我国生产性服务业整体开放程度有待进一步提升，新一轮开放主要包括“引进来”和“走出 去”两个层面。其一，是我国服务业的“引进来”战略研究，需要对服务业 FDI与服务进口的相关 政策进行重整。其二，是我国服务业“走出去”战略研究，主要围绕我国服务企业的跨国发展战略 展开，制定一整套有利于生产性服务企业走出去的相关政策。其重点是积极打造“中国服务”的品 牌，在国际上建立良好的品牌形象。 第四节 我国服务业大企业成长五大趋势 过去几年，以云、大、智、物、移为代表的新一代信息技术改写了我国经济的运行格局、联通 格局，更改变着服务业的发展格局，推动着服务企业快速成长。 中国企业联合会 / 高蕊 根据中国企业联合会的数据显示，2016年我国最大的 500家服务业企业营收总额突破 30万 亿，而同期服务业增加值 万亿元，占 GDP比重为 %，连续五年居于 GDP贡献的第一位。 我国经济开始从“工业”时代向“服务业”时代过渡，服务业已然成为经济增长的主要动力。 在这样一个背景下，服务业大企业呈现出平台化、数据化和金融化的特点，传统服务业企业与 新兴业态正由对抗走向融合，服务业大企业也由配角向产业整合者转变。未来，我国服务业大企业 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 82 成长或将迎来五大转变。 一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变 服务业的出现和发展在本质上一种连接功能，并使得运行在经济生活中的物流、信息流、资金 流、商流、业务流等进行更有效、便捷地传递。而平台化的魅力在于凝聚和分发资源，供需双方零 距离对接，进而形成一个完善的、成长潜能强大的，多方群体有效互动的生态圈。 因对一站式、一体化服务的追求，传统服务业大企业的平台化建设并不新鲜，但互联网相关技 术却在很大程度上推动了这一进程。目前，很多传统服务业大企业都以自有服务和特定服务群体为 基础，从封闭的企业组织转变为开放的平台生态圈，并积极在产业链领域“攻城略地”，构建具有 企业特色的平台王国。 如苏宁集团致力成为连接供应商和客户的桥梁，通过系统化的服务和资源的集成，打造多产业 布局、线上线下共融、从商品展示到物流再到金融服务全过程的智慧零售服务平台。 平台是一种网络关系，在多数时候，平台型公司成为这个网络的核心，并对平台网络各节点的 需求和资源广泛的连接、整合，进行有效的传递，和关系的匹配。 目前在出行、电商、社交、医疗、教育、投资等领域，平台逐步取代传统公司，成为主流的组 织形式，并诞生了滴滴、阿里巴巴、腾讯等行业巨头，这些平台连接着店主与消费者、用户与用 户、研发人员和企业、资本和项目，服务业大企业正由提供单一的产品向提供一种关系服务转变。 这些平台也连接着闲置资源与潜在使用者，实现了资源共享，并催生了共享经济的繁荣。 这些新兴业态重构了产业链价值，所塑造的平台成为各类服务的“接入口”，并逐渐成为未来 商业的超级平台。 二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变 互联网技术的进步让经济运行中的信息实现了互联互通，对于信息的收集、处理和使用造就了 信息时代空前的商业繁荣。而对信息背后数据的挖掘，对于分散于产业链条各节点的机会、隐藏在 各类消费场景中的信息所蕴含的需求的探索正推动广大服务业企业向数据化迈进，并催生了大数据 产业的蓬勃发展。 根据工信部的《大数据产业发展规划（2016－2020年）》预测， 2020年中国大数据产业产值 将突破 1万亿人民币。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 83 传统服务业大企业的数据化发展体现于： ►第一对终端消费“情报”分析，实行精准营销，激发潜在需求，比如以京东和淘宝为代表的 电商平台依据消费数据打造用户画像，并依靠复杂的推荐算法，打造“猜你喜欢”服务，线上线下 相融合的智能零售/新零售的核心逻辑也是如此。 ►第二，加强流通中数据的共享和运算，消除资源的冗余、提高周转效率，优化整个供应链 条，比如产业互联的代表找钢网，依靠平台中产生的大量真实可靠的大数据促进钢铁产业由批发制 转为零售制，解决了产业链冗长且效率低下，甚至产能过剩的问题。 ►第三，建立大数据管理平台，用开放共享的姿态汇集产业链数据，打通大数据孤岛，实现跨 行业、跨领域的异构数据共享，助力服务业大企业之间的融合式、联盟式发展。这正是服务业大企 业之间进行广泛的合作，实现跨越式发展的关键。 目前第三方的数据服务公司也在快速崛起，既有包含了数据采集、存储、分析、应用全链条巨 头，如 BAT；也有如慧辰资讯这样的初创企业，他们依赖于大数据工具和对垂直行业的深度积累， 激发大数据在垂直领域的应用。 大数据的积累迭代和人工智能、深度学习的结合会在很大程度上颠覆原有服务的方式和内容， 个性化服务将被更好地满足，标准化的服务将逐渐被替代，并在特定场景中实现服务的自动化与智 能化，比如家政服务。 数据将是未来商业的核心资产，随着数据应用渗透到每一个行业和业务职能领域，服务业企业 的数据化将进入一个全新的阶段。 三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变 产融结合正走向金融控股集团，服务业大企业中出现了一批多元化投资企业，“企投家”正成 为新的时尚。服务业企业的金融化趋势，主要体现在三个方面。 ►第一，服务业企业作为一种渠道，连接并传递着产业链条中的资金，优化资金流的效率和效 果是相关服务业企业成长、壮大的关键，近几年，“互联网+金融”、“供应链+金融”、“生态+金融”、 “产业+金融”等模式层出不穷，服务业企业也迎来新的增长点。 随着消费互联和产业互联的崛起，金融服务作为交易中的重要需求为企业所重视。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 84 如京东白条、蚂蚁花呗的出现，又如供应链服务企业怡亚通以终端企业的资产和真实交易为基 础产生的金融需求，与各大商业银行合作，打造一站式供应链金融整合服务平台，金融化成为新一 代服务商业模式的不必言说的抓手和诉求。 ►第二，服务业是一个高度整合化的行业，服务一体化的进程和新兴信息技术的成熟又推动着 服务业企业走向“大融合”和“大共享”，以资本为手段的产业联盟、合作共赢也促使服务业企业 迎来链式发展、网状发展的大升级。 以航运产业为例，经营的规模化，港口企业、船舶公司、航运公司的联盟化成为时代要求，中 远海运集团入股上港集团，资本推动着中国最大的港口企业和最大航运企业并肩作战；而中国远洋 与中国海运重组成为全球最大航运集团，整合中打破了航运主业为底线的定式，而是打造了一个金 融控股的上市平台，以“航运＋金融”为业务发展模式，提高了企业的抗周期能力。 ►最后，金融控股集团正在成为服务业大企业发展的“时尚”，这里既有中信、光大、平安等 “老三家”金控集团，也有那些由非金融领域跨界而来，以产业资本的参与方式所组建的多元化投 资集团，2016年的中国服务业企业 500强中，出现了 33家多元化投资企业，他们或脱胎于地方资 本运作平台，或转型于制造业企业，或以产业投资为突破口，成为横跨众多金融业态的类金融集 团。 目前，这些金控集团大都定位于产业，以链条和圈层的协同发展为目标，并在一定程度上提供 金融解决方案。 苏宁、恒大、阿里、腾讯多成为其中的代表。又如以贸易起家的厦门象屿集团践行产业化投资 与专业化经营，聚焦现代服务业，构建象屿金融生态圈，旗下拥有投资企业 200余家，成为传统服 务企业转型金控的典型。 四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变 云大智物移等新技术的普及对企业的运营模式、组织结构、资源配置方式带来了革命性的影 响，它们不但为服务业企业自身的成长植入新的基因，构筑新的模式，很多传统的、固化的商业模 式被颠覆，受到越来越多地挑战。 在一段时间内，传统企业与新兴模式进入了焦灼的对抗，尤其以电商对商超百货等实体店面的 冲击，互联网金融和传统银行的博弈最为突出。然而，在近期一系列的事件表明，对抗的着力点正 在消失，新老业态正走向一种积极的联合，甚至共融。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 85 互联网的出现，传统店面所提供的的展示、流通渠道一度被替代，以至于连续几年，商超百货 企业大片消失于中国服务业企业 500强榜单，2005年-2016年期间，商超百货企业由 91家陨落至 35家。 这份中国最大 500家服务业企业的名单反映着一个时期内行业的兴衰，企业的强弱。门店的消 亡，门店经营模式岌岌可危，这样的言论大概率地稳坐媒体的头条。 然而，这一两年中，永辉牵手京东，实施供应链体系和物流能力的强强联合，提供生鲜 2小时 到家服务；万达联手腾讯、百度，打造全球最大的 O2O电商平台。 目前几乎每一个实体零售企业都在努力触网，打造线上平台，并与互联网巨头、电商巨头展开 了或深或浅的合作，而电网巨头们也正在“瓜分”着传统零售店门中的优质资源，积极向线下拓 展。线上线下在大数据、智能物流和智能生产的推动下，迎来“新零售”的新局面。 彼时，实体店面并非鸡肋，而会成为品牌展示、数据收集、资源分发的集成和中转场所，促进 生产和消费之间的反馈、迭代，联通着大物流和小社区，也将资金流、商流和信息流进行全面的融 合。 在另一行业，传统银行与“宝宝”们的恩怨并不久远。 2014年支付限额的下调事件曾引起了“互联网金融是否为金融业的搅局者”的广泛探讨，然 而在 2017年的不足三个月时间里，建行与阿里签署合作协议，打通信用体系；工行和京东启动金 融业务的合作；农行和百度成立金融科技联合实验室；中行和腾讯打造金融科技联合实验室。 四大商业银行和 BATJ的集体合作，成为了金融+科技的一个范式，也是传统企业与新兴业态融 合式发展的另一例证。探究其中的原因，虽然传统银行业在”吞噬制造业微薄利润”一边倒的争论 中饱受诟病，但近三年来银行业的营收、利润、资产等各个指标持续下降也是不争事实。 从业务层面来讲，占比 60%左右的公司贷受限于产业政策、公司规模，且坏账率时有发生，个 人贷中房贷占大头，这些传统信贷内容将会随着资本市场的多元化发展逐渐被撼动，而小额、分 散、高频的消费贷这一蓝海却因为大数据和云计算的能力并未在传统大银行的贷款结构表中有很好 的表现。 对于 BATJ这些互联网金融巨头而言，在品牌、资源、规模、客户群体等层面，存在较大的短 板，但信息技术的积累，对开放、共享这一互联网精神的实践，以及 7亿的微信支付用户、4亿的 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 86 支付宝客户所涉及的众多消费场景等确是优势，更是对传统银行的补充。传统金融与新兴科技的联 合已经到来。 五、服务业企业由配角向产业整合者转变 服务业企业大都分离于制造业，并随着制造业的繁荣，更多服务需求的产生，逐渐发展起来。 上世纪 90年代至今，我国的铁路、公路、水上等大交通行业发展壮大，国际贸易商、批发商、商 超百货等零售企业也遍地开花，虽然服务内容多有不同，但其功能仅限于提供资源、要素的流通渠 道，更多处于一种从属地位，很难逾越工业或者制造业的发展周期。 然而，过去几年，“互联网+”对经济生活各领域影响深远，消费互联蔚然成风，产业互联也已 成气候。“科技+”、“金融+”、“物流仓储+”、“大数据+”等，伴随着“互联网+”重塑了服务业企业 的商业模式，以资本为纽带、以数据为要素的服务业企业正走向大联合、大融通。 “互联网+”时代，企业之间的关系，正从供求关系、合作伙伴等传统的上下游关系转变为 “集成平台”和“被集成者”的服务关系。服务业企业成为联结着生产端和消费端的中央处理器， 并在更高的维度打通行业壁垒，重塑产业格局。 有三类企业值得关注： ►一是近两年迅猛发展的供应链企业，其成长不但为制造业企业从原材料到成品到需求终端的 全过程中的要素流通提供了一套完整的解决方案，重塑了传统的流通格局，还能够整合全球制造资 源，低价高效地为终端需求服务，比如利丰集团。 ►二是，拥有强大用户基础等互联网企业，如腾讯和阿里巴巴对文化娱乐、生活服务、支付、 媒体等产业深度布局，甚至于创业企业的 VC之路也难以绕开非 A即 T的命运，AT如此的强势地位 对于产业格局的影响已非资本之力，其所投的企业之间的纷繁复杂的关联足矣。 ►三是，“找 X网”类的产业互联网企业，对现有产业的重塑也终将深远，它们不仅打通了供需 两端，还以产业零售电商和物流、仓储、金融等一站式服务提供者的身份出现，极大切中了目前产 业转型升级的痛点，其整合者的角色即将来临。总体而言，服务业企业的商业模式正由交易服务阶 段、信息服务阶段向资源整合阶段过渡。 目前中国服务业大企业涉及金融、商贸、交通、互联网服务、文化娱乐、房地产、多元化投资 等众多门类，规模和影响力逐渐壮大，产业链中话语权地位也逐步提高。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 87 供应链、价值链、产业链等全流程服务理念的普及，互联网技术的快速发展，低成本、高效 率、全方位的服务变得可行，服务业企业得以在提供一站式、打包式、全过程服务的同时，整合产 业资源，汇集平台优势，做大产业格局，服务业企业正从配角向产业的整合者转变。 第五节 未来服务连锁业的发展趋势 随着经济的发展和消费者购买力的提升，中国开始从制造型经济向服务型经济转型，中国的消 费服务业正经历着前所未有的发展机遇。消费服务连锁企业是指那些主要为消费者提供服务而非具 体产品的连锁企业。它们既是零售终端，也是消费服务终端，最主要特点是通过消费者体验来获取 价值，并通过连锁经营获取规模效应而实现增长，比如连锁餐饮、连锁酒店、连锁娱乐、连锁教育 服务机构等。 一、中国消费服务连锁业的现状 消费服务连锁企业的特点主要集中在服务方面，包括无形性、一次性、同步性以及服务质量的 差异性等。服务的无形性和质量的差异性考验企业对服务的管理能力，同时，服务的一次性和同步 性与企业的经营效益息息相关。创造良好的顾客体验是消费连锁服务企业的核心，充分认识这些特 点对于理解和满足消费者需求，进而创造良好的顾客体验至关重要。 中国的消费服务连锁业在过去 10年中一直保持高速成长，总结起来，其特征主要表现为五个 方面： 第一，消费服务需求快速增长，行业发展空间广阔。国际上普遍认为，人均 GDP达到两三千美 元（中国人均 GDP已接近 4000美元）以后，整个消费结构就会发生变化，特别是对消费服务的需 求会大幅度增加。从行业发展速度来看，中国消费服务行业的增长速度远高于 GDP增速。比如，中 国餐饮百强的零售额除 2008年受金融危机影响外，近年来一直保持 20%以上的增长速度；中国经 济型酒店近年来也一直保持在 30%以上的增长速度。 第二，消费者需求多元化。消费者需求趋向多元化的驱动因素包括：1.个人因素。消费者越来 越需要在情感上获得满足，消费者情感的多样性，决定了其消费需求的多样性。2.社会因素。随着 经济的发展，社会开始崇尚个性，大一统的消费时代成为历史。3.经济因素。企业为在竞争中取 胜，不得不采取差异化等战略来满足越来越挑剔的消费者。4.技术因素。技术进步使产品和服务的 个性化、差异化、多元化成为可能。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 88 第三，企业规模迅速扩张，行业集中度低，竞争激烈，面临洗牌。虽然发展迅速，但我国目前 没有出现占据绝对优势地位的消费服务连锁企业，与西方同类行业相比，整个行业的市场集中度还 很低。市场集中度低是整个行业处在初级竞争阶段的表现，其他表现还包括依靠价格战、广告战和 渠道战等竞争手段，而不是注重打造整体的消费者体验来提高品牌的满意度和忠诚度。随着市场的 不断成熟和更多的竞争对手入场，行业的竞争将会更加激烈，许多企业的快速扩张将受到限制，行 业的洗牌与整合将在所难免。 第四，利润水平不平均，规模是利润的保证。数据显示，规模领先的消费服务企业的利润水平 远超同业竞争对手，业务规模和利润呈现正相关的关系，连锁企业是向规模要效益。业务规模是利 润的保证，规模越大，利润越有保证，其抗风险和市场变化的能力越强。 第五，门店和劳动力成本大幅提高。近年来，中国商业营业用房价格不断攀升，极大地提高了 连锁企业门店的获取成本。另外，随着经济的发展，工资水平不断提高，全国各城市相继大幅提高 最低工资标准，这大大增加了住宿、餐饮行业的成本压力。 “连而不锁” 连锁企业必须要向规模要效益，中国很多消费服务企业已经在进行连锁化经营。但是，多数企 业只是形式上的连锁，连锁化程度不高，不能有效形成连锁经营的合力，也就是“连而不锁”。“连 而不锁”是指连锁企业的总部和门店除在品牌、门店等外在形象上基本保持一致外，在管理模式、 经营方法、服务标准、营销等方面，总部无法有效地控制门店，最终造成名义上是连锁，实际上却 各自为政。 “连而不锁”主要表现在分散的营销方式不能打造强有力的品牌，以及不能提供稳定统一的高 品质服务。“连而不锁”会给消费服务连锁企业带来巨大负面影响，如品牌优势无法体现、运营效 率低、限制扩张的速度、影响市场占有率和利润的提升等。因此，中国的消费服务连锁企业要想迅 速发展壮大，就必须顺应发展趋势，向未来的消费服务连锁企业转型。 二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点 中国的消费服务连锁企业重点需要从多渠道整合品牌营销、打造服务品牌和强化连锁经营三个 方面转型。 （一）多渠道整合品牌营销 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 89 多渠道整合品牌营销是指基于市场洞察和客户关系，在最大化产能利用的同时，通过多种渠 道，有效地经营客户，引导和拉动市场需求。连锁经营的核心竞争力是品牌，多渠道整合品牌营销 是连锁企业营销发展的必经之路。我们认为，未来的消费服务连锁企业要重点构建三种营销能力： 第一，集中式营销。集中式营销是指通过强化整合的营销中心职能使纵向营销管控结构从属地 化营销转为集中式营销，提高纵向营销协同效率。集中式营销的特点是营销总部、区域和门店层面 有明确的分工：总部主要负责营销决策，制定计划；区域主要负责总部与门店之间的协调统筹，具 体管理门店执行总部计划，并将门店的信息收集整理，反馈回总部；门店主要负责具体执行总部的 市场营销和沟通方案，观察顾客行为，收集信息并向区域反馈。采用集中式整合营销的模式，可以 在品牌宣传、产品销售和会员管理等方面实现自上而下的统一，充分发挥其执行力强、管理效率 高、经营规范统一等优点。 第二，数字化营销和渠道协同。多渠道整合营销需要聚焦于数字化时代消费者在多渠道的行 为，在每个渠道的各个环节发现与目标顾客的关键接触点，并与其他渠道配合，发挥数字媒体渠道 和其他渠道的协同作用。社交网站和视频网站是数字媒体渠道发展的新方向。口碑传播与数字媒体 相结合呈现快速、广泛和互动等特点，辐射力强大，是数字营销中必须高度重视的环节。 第三，忠诚度营销。中国消费服务连锁企业要针对不同消费群体和其业务价值制定忠诚度计 划，以此来促进销售，从而加深客户的洞察和提升品牌。对于消费服务连锁企业来说，首先要明确 忠诚度计划带来的业务价值并将其合理分类。 在按业务价值将忠诚度计划分类后，企业需要综合考虑客户的消费频次等因素对客户类别进行 划分，并对各类别客户的消费习惯和价值取向等因素深入分析和了解，以此作为有针对性的忠诚度 营销计划的基础。 最后，企业要综合不同的消费群体的特点和其基于业务价值的定位，制定相应的忠诚度计划， 明确针对每类消费群体的激励方式，如价格激励、积分激励和地位尊重激励等。 在明确忠诚度计划的价值定位、客户定位、激励手段后，持续的会员运营能力和 IT系统支持 能力是忠诚度体系保持竞争力的关键。中国一些领先的消费服务连锁企业在数字化营销和会员管理 方面进行了有益的尝试，7天连锁酒店就是一个典型的通过数字化营销和会员制实现差异化竞争的 例子。 （二）打造服务品牌 消费服务连锁企业要想在激烈的市场竞争中取胜，就必须高度关注顾客的消费体验，打造优秀 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 90 的服务品牌。但是，中国企业在服务方面的现状却不容乐观，主要表现在服务定位不明确、标准化 程度不高，以及质量不稳定。要打造优秀的服务品牌，消费服务连锁企业必须重点构建四个方面的 能力： 第一，将服务清晰定位。打造服务品牌首先要将服务进行清晰的定位，因为一切服务的标准、 流程、考核指标等都是根据服务定位而来的。总体来说，消费服务定位为面向大众化的服务、偏向 高端或特色服务，以及在这其中的任何区间。 大众化服务是根据消费者的核心需求提供有选择性、有针对性的服务，它重视服务的投入成 本，力求优化投入产出，如经济型连锁酒店、影院等，其顾客目标是大众市场。高端或特色服务是 将服务视为差异化竞争的重要手段，着力打造服务品质，定位于高端消费人群或某一特定消费群 体，如商务餐厅、特色餐饮或酒店等，其目标是利基市场。 第二，构建品质营运体系。品牌的背后是质量，应该说大部分消费服务连锁企业在品质营运体 系的各个步骤中都有自己的规范，但由于缺乏执行和监督的力度，这些规范并不能被有效地落到实 处。消费服务连锁企业要想打造优秀的服务品牌，必须构建科学的品质营运闭环管理体系，使服务 标准的制定、营训、辅导和优化形成系统，并严格执行，从而确保服务品质。 第三，员工能力建设和服务一线员工。提供服务的主体是一线的员工，因此，很多在服务中出 现的问题并不是企业没有标准，而是员工对这些标准的理解和掌握不够，执行态度和方法各有差 异，造成企业的服务水平不稳定，影响客户对服务的体验。企业的服务分为针对员工的内部服务和 面向消费者的外部服务。强调内部服务的质量是管理思路的转变，只有满意的员工才能创造满意的 消费者，内部服务质量最终决定顾客满意度。 第四，创造完美顾客消费体验。服务的最终目标是创造完美的顾客消费体验，完整的顾客消费 体验包括四个环节： 1.认知和识别环节。商家要对消费者服务需求充分理解和把握，服务产品设计和营销宣传应与 消费者需求相匹配。同时，品牌形象、企业形象应符合消费者的心理期待。 2.比较和决策环节。商家的服务应具有差异化、价格等竞争优势，为顾客提供真实、及时、准 确和一致的信息，以及老顾客的好评与推荐。 3.消费服务环节。这是最重要也是消费者直接体验服务的环节，要注意两方面的体验：一是环 境体验(硬件)，使消费者在对环境的体验中可以感受和加深对品牌诉求的理解；二是服务体验(软 件)，让顾客在各个门店接受到标准、一致、稳定的基本服务。 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 91 4.消费后服务环节。商家可以通过回访、定期沟通等方式与消费者加强联系，提高消费者忠诚 度。 （三）强化连锁经营 连锁企业只有形成连锁经营的合力，才能发挥整体的优势，形成规模效益。我们认为，加强连 锁化经营应该建立“小店大后台”的连锁管理模式，强调资源共享、协作和标准化经营。 首先，构建大后台营运。大后台资源共享包括对市场营销资源、运营管理资源和人力管理资源 的共享，通过业务流程和组织体系保证企业的共享和协作机制。“大营运”的本质是整个公司的资 源分配向营运倾斜，高品质营运构成服务型品牌的核心竞争力。同时，公司的组织架构从职能型向 服务型转变，强调为前台提供专业和标准化的服务。各专业线成为“大营运”的支持和保障，以成 本中心和专业支持的模式来支持营运的开展。“大营运” 保障营运体系能够快速响应市场和满足客 户需求，真正实现以客户为中心的目标，同时提升组织的市场化程度。 其次，建立快速复制小前台。构建标准化、职责简化、流程清晰、快速复制的小前台对消费服 务连锁企业的快速扩张非常重要。标准化是前台管理的核心，包括员工管理标准化、体验管理标准 化、经营管理标准化，以及工程物料管理标准化等。消费服务连锁企业打造“小前台”要抓住两 点：一是简化，“小前台”的本质是尽可能简化和标准化前端的执行，而把复杂性和决策性的业务 交由后台集中完成，只有足够的简化和标准才可以快速复制使其专注于客户服务；二是专注，“小 前台”要更专注地面对客户和一线员工，提高服务品质和客户满意度。 中国的消费服务连锁企业面临巨大的发展机遇，同时也面临多重挑战。企业要想抓住机遇，必 须充分理解服务性企业的特点，认清打造良好的消费者体验是企业管理的核心，并以此为中心对重 点的业务领域进行部署。 第六节 2019-2025 年节能服务行业营销发展趋势预测 一、数字化生活带来的变革 受益于政府和私营部门对技术的骨干基础设施的大力投资，中国消费者几乎是在一夜之间就进 2019-2025 年中国节能服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 92 入了一个互联互通的时代。社交媒体的兴盛（2016年，在微信 亿活跃用户中，%的人每 天在微信上花费超过 4小时，用户平均花费时间为 66分钟 21）、网上购物、以及跨过信用卡直接 从现金交易走向移动支付等现象表明，中国消费者的数字足迹已经超越了许多发达国家。 二、全域营销重塑营销生态 全域击破边界 重塑营销生态 全域营销即整合各类可触达的消费者的渠道资源，建立全链路、精准、高效、可衡量的跨屏渠 道营销体系。全域营销是以消费者运营为核心，以数据为能源，实现全链路、全媒体、全数据、全 渠道的一种智能营销方式。 整个消费时代的变革，会出现几个明显特征：第一，多元化消费场景。第二，碎片化消费行 为。第三，多渠道交互。“多场景”“多渠道”“碎片化”推动消费升级和变革，进而促使整个品牌 诱发全域营销。 首先简单解析一下什么是全域营销，全域营销有几个特征： 第一，如何建立品牌和消费者之间的关系，一定要回归到营销本质，其实营销的本质无非两 点：一是怎样传达、传递产品价值；二是怎样建立、维护、触达品牌和消费者之间的关系。传统 4P模型当中，产品是要满足市场的需求，渠道要迅速占领市场，营销是快速占领用户心智，所以 在过去的零售模式当中，可能比较单一的做产品、做渠道、做营销，但是在新零售的整个模式下， 可以发现非常奇特的现象，我们的产品可以作为营销的载体，例如江

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