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【完整版】2019-2025年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告【完整版】决策精品报告洞悉行业变化专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录第一章生活性服务行业研究方法、意义 ....................................................................................................6 第一节生活性服务行业研究报告简介 ................................................................................................6 第二节生活性服务行业研究原则与方法 ............................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................7 第二章市场调研：2018-2019 年中国生活性服务行业及市场发展分析..................................................9 第一节生活性服务概述 ........................................................................................................................9 第二节中国生活性服务行业发展情况分析 ........................................................................................9 一、我国生活性服务行业发展现状 ..............................................................................................9 二、生活性服务业：多层次激活客户需求 ................................................................................10 三、我国生活性服务行业发展趋势 ............................................................................................11 四、我国生活性服务业发展关键词 ............................................................................................13 （一）资本寒冬 ............................................................................................................................13 （二）产业链布局 ........................................................................................................................13 （三）电商渗透不足 ....................................................................................................................14 （四）线上落地实体店 ................................................................................................................14 （五）品牌化 ................................................................................................................................14 （六）规范化提升 ........................................................................................................................14 第三节 2018-2019 年我国主要地区生活性服务行业发展情况分析................................................15 一、北京生活性服务业品质再上新台阶 ....................................................................................15 二、成都生活性服务业创新发展 ................................................................................................17 第四节 2019-2025 年我国生活性服务行业发展前景及趋势预测....................................................22 一、生活性服务业将成拉动经济增长新动力 ............................................................................22 二、生活性服务业应多样化发展 ................................................................................................23 三、养老服务最具发展潜力 ........................................................................................................23 第五节推动我国生活服务业向高质量发展 ......................................................................................24 一、坚持创新发展 ........................................................................................................................24 三、坚持绿色发展 ........................................................................................................................25 四、坚持开放发展 ........................................................................................................................26 五、坚持共享发展 ........................................................................................................................26 第六节《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》 ..............27 第三章市场调研：2019 年中国生活性服务行业存在的问题、挑战、瓶颈 .........................................35 第一节 2019 年中国生活性服务行业存在的问题分析 .....................................................................35 一、市场存在的问题 ....................................................................................................................35 二、跟不上消费变化 ....................................................................................................................35 三、服务业创新不足 ....................................................................................................................35 四、市场竞争激烈 ........................................................................................................................36 五、服务质量问题突出 ................................................................................................................36 六、部分消费性服务行业的有效供给不足 ................................................................................38 七、消费性服务业供给存在结构性不平衡 ................................................................................39 八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 ................................................................................39 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 第二节 2019 年中国生活性服务行业发展面临的困境 .....................................................................39 一、发展环境尚需完善 ................................................................................................................39 二、要素供给不充分 ....................................................................................................................40 三、行业人才、资本、基础设施保障不足 ................................................................................40 四、转型有待系统变革 ................................................................................................................40 第三节 2019 年中国生活性服务行业供给侧存在的问题和障碍 .....................................................40 一、生活性服务行业供给侧存在的问题 ....................................................................................41 （一）有效供给不足 ....................................................................................................................41 （二）非市场化问题 ....................................................................................................................41 （三）供给制度不完善 ................................................................................................................42 （四）人才供给缺乏 ....................................................................................................................42 （五）消费性服务业供给质量相对较低 ....................................................................................43 （六）亟须深化供给侧结构性改革 ............................................................................................43 二、发展面临的体制机制障碍 ....................................................................................................43 （一）部分行业准入限制较多 ....................................................................................................43 （二）行业监管理念及体制机制滞后 ........................................................................................43 （三）相关法律法规不完善 ........................................................................................................44 （四）配套制度不健全 ................................................................................................................44 第四章发展环境：2019-2025 年中国生活性服务行业 PEST 环境分析 ................................................45 第一节现代服务业发展的影响因素研究 ..........................................................................................45 一、外部影响因素分析 ................................................................................................................45 （一）城镇居民收入水平 ............................................................................................................45 （二）市场化程度 ........................................................................................................................45 （三）经济发展水平 ....................................................................................................................45 （四）政府投资水平 ....................................................................................................................45 二、内部影响因素分析 ................................................................................................................46 （一）现代服务业的内部结构 ....................................................................................................46 （二）服务业从业人员的素质 ....................................................................................................46 （三）现代服务业投资 ................................................................................................................46 第二节加快发展消费性服务业具有重要意义 ..................................................................................46 一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 ........................................................46 二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革 ................................................................46 三、有利于培育和壮大经济增长新动能 ....................................................................................47 四、有利于扩大国际影响力和竞争力 ........................................................................................47 第三节经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................47 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................47 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................52 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................56 四、经济加速向现代服务经济转型 ............................................................................................57 第四节生活性服务行业社会发展变化形势分析 ..............................................................................57 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................57 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................61 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................63 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................63 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................65 第五章 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向........................................................................67 第一节现代服务业特征及结构演变的规律性 ..................................................................................67 一、现代服务业的征 ....................................................................................................................67 二、现代服务业结构演变的规律性 ............................................................................................67 三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态 ........................................................................67 第二节我国生活性服务行业发展趋势预测 ......................................................................................67 一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段 ............................................................................68 二、消费性服务业供给结构调整加快 ........................................................................................68 三、消费性服务业供给质量将不断提升 ....................................................................................70 四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合 ........................................................................71 五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高 ........................................................71 六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局 ....................................................................71 七、消费性服务新兴业态快速成长 ............................................................................................72 八、线上供给方式带动了消费性服务业发展 ............................................................................72 第三节生产性服务业发展十大趋势 ..................................................................................................73 第四节我国服务业大企业成长五大趋势 ..........................................................................................74 一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变 ........................................................74 二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变 ........................................75 三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变 ............................................................76 四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变 ........................................................................77 五、服务业企业由配角向产业整合者转变 ................................................................................78 第五节未来服务连锁业的发展趋势 ..................................................................................................79 一、中国消费服务连锁业的现状 ................................................................................................79 二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点 ............................................................................81 （一）多渠道整合品牌营销 ........................................................................................................81 （二）打造服务品牌 ....................................................................................................................82 （三）强化连锁经营 ....................................................................................................................83 第六节 2019-2025 年生活性服务行业营销发展趋势预测................................................................84 一、数字化生活带来的变革 ........................................................................................................84 二、全域营销重塑营销生态 ........................................................................................................84 三、中国营销业态的进化论 ........................................................................................................86 四、数据将成为关键资源 ............................................................................................................87 五、手机将处于更加中心的位置 ................................................................................................87 六、利用新媒体增加产品宣传和促销 ........................................................................................88 七、生活性服务行业自媒体时代兴起 ........................................................................................88 八、生活性服务行业粉丝经济崛起 ............................................................................................88 九、大 V 为有影响力的新品牌寻找发展空间 ...........................................................................89 十、按需定制更接近消费者 ........................................................................................................89 十一、视觉营销趋势更加明显 ....................................................................................................89 十二、短视频/IP 节目等内容营销方式升温 ..............................................................................89 十三、场景化体验渗透产品和服务 ............................................................................................90 十四、使用 AI 技术与消费者互动 ..............................................................................................90 第六章 2019-2025 年中国生活性服务企业需匹配能力研究....................................................................92 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一节后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..............................................................................92 第二节未来企业应当具备的主要能力 ..............................................................................................92 一、以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ............................................93 二、价值链主要组成部分的数字化策略 ....................................................................................93 三、敏捷性及应对频繁变化的能力 ............................................................................................94 四、招揽合适的人才、留住合适的人才 ....................................................................................94 五、着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ................................................95 六、在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ................................................................95 七、小结 ........................................................................................................................................95 第三节惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..............................................................................96 一、基于消费升级的技术革新模式 ............................................................................................96 二、创新推动生活性服务业更高质量发展 ................................................................................96 三、尝试业态创新和品牌创新 ....................................................................................................97 第四节产业链发展方向与能力 ..........................................................................................................97 一、从横向发展到纵向发展 ........................................................................................................97 二、进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ....................................................97 三、通过并购实现品牌聚集和互补 ............................................................................................97 第五节资本市场发展方向与能力 ......................................................................................................98 一、借力资本市场顺应扩张需求 ................................................................................................98 二、资本市场运作谋求上市 ........................................................................................................98 第七章盛世华研总结 ..................................................................................................................................99 第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................99 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................99 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................100 第二节盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................101 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................101 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................101 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................101 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................102 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................102 六、小结 ......................................................................................................................................102 第三节致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................103 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第一章生活性服务行业研究方法、意义第一节生活性服务行业研究报告简介企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。本生活性服务行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国生活性服务业发展现状进行详细的阐述和深入的分析，并重点分析了生活性服务行业未来方向及需匹配的能力。为生活性服务行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。相信通过本报告对生活性服务行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。第二节生活性服务行业研究原则与方法一、研究原则 1、真实原则只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 2、全面原则行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。二、研究方法本生活性服务行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对生活性服务行业进行深入研究。本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 第二章市场调研：2018-2019 年中国生活性服务行业及市场发展分析第一节生活性服务概述生活性服务业是服务经济的重要组成部分，是国民经济的基础性支柱产业，它直接向居民提供物质和精神生活消费产品及服务，其产品、服务用于解决购买者生活中（非生产中）的各种需求。生活性服务业主要包括餐饮业、住宿业、家政服务业、洗染业、美发美容业、沐浴业、人像摄影业、维修服务业和再生资源回收业等服务业态。大力发展生活性服务业，是全面建设“两型社会”的现实需要，有利于转变经济发展方式，扩大消费需求，增加就业，优化经济结构，富民惠民，改善民生，增进社会和谐。第二节中国生活性服务行业发展情况分析一、我国生活性服务行业发展现状生活性服务业主要满足人民日常生活需要，领域宽、范围广，涉及人民群众生活的方方面面，与经济社会发展密切相关，在吸纳社会就业人口、稳定经济增长上作用十分突出。在当前复杂严峻的环境下，需要采取积极措施推动生活性服务业高质量发展，有效发挥其在稳定社会就业的作用。生活性服务业是社会就业的稳定器。生活性服务业劳动密集程度高，吸纳就业能力强。据国家统计局数据，2018年 1-5月，全国规模以上生活性服务业营业收入同比增长 %；其中，旅游管理服务营业收入同比增长 %，家庭服务同比增长 %，护理机构服务营业收入同比增长 %，快递服务同比增长 %，专科医院营业收入同比增长 %，均快于规模以上服务业营业收入平均增速。应该看到，生活性服务业发展水平反映出居民的生活质量。近期，据国家统计局发布《2018年全国时间利用调查公报》，过去十年居民时间分配发生较大变化，睡觉休息和用餐时间增加，有酬劳动时间减少，居民家务劳动时间减少，休闲健身时间增多，这些反映出人民生活质量稳步提高，也给生活性服务业的高质量发展提出了新要求，指明了新方向。目前，我国生活性服务业发展整体缓慢，重视程度不够、缺乏规范管理、质量参差不齐、运营成本较高、社会认知较低等问题值得关注。一是重视程度不够。生活性服务业属于传统服务业，增 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 加值不高，管理难度大，地方政府更倾向于发展高附加值的生产性服务业，在生活性服务业上往往行政资源投入不足，服务业态布局不合理，档次比例不协调，无序建设较为突出。二是缺乏规范管理。生活性服务业门类较多，就业人员教育程度普遍较低，缺乏行业性的规范；而政府行政管理权分散和交叉，导致社会管理成本较高。三是质量参差不齐。大多数生活性服务业没有上岗服务门槛，也没有继续教育和培训体系，特别是在服务质量监督和惩治体系上发展缓慢，导致生活性服务业质量在不同门类、不同城市、不同客户群上差异较大。四是运营成本较高。生活性服务业主要成本是房租和人工成本。近年来，随着城镇房价快速上涨，经营场所房租也呈现出上升态势，人工成本同步上涨，影响到行业盈利提升。同时因布局不合理，服务性行业过于集中扎堆，导致同业竞争激烈，减少了企业生存与发展空间。五是社会认知较低。家政服务业、美容美发、废旧回收等生活性服务业，主要由外来务工人员支持行业运转，本地居民鲜有涉及，城镇下岗职工宁愿接受政府救济也不愿从事这些行业。在当前的经济环境下，加快发展生活性服务业，是稳定社会就业的重要途径，是实现经济提质增效升级的重要举措，也是保障和改善民生的重要手段。综合来看，未来要进一步推动我国生活性服务业形成企业规范、行业自律、政府监管、社会监督的运行格局。企业要切实提高服务的专业化水平和质量，在技术允许的条件下，可利用大数据、人工智能等新技术精准挖掘用户需求，探索发展服务新业态；推动行业协会建设，制定服务标准体系和行业规范，制止不正当竞争，推动行业稳健可持续发展；地方政府要结合本地区人口集聚特点与优势，研究发展符合本地消费结构升级趋势的生活性服务业子业态，同时要加强行政执法，保护守法合规企业权益，严厉打击违法违规企业；社会公众也要加强质量监督，引导生活性服务业诚信经营，推动高质量发展。二、生活性服务业：多层次激活客户需求 2018年，生活性服务业企业低调前进，在消费升级中提炼商机。生活性服务业企业的供给不断增加，消费者对服务也提出更加细致的需求；商业企业看准时机，加紧布局服务行业。以“到家式”服务起家的 O2O企业，逐渐扩张到店业务；同时，企业也在尝试多层次的盘活现有客户资源。不过，生活性服务业想要实现质变，需要行业企业引导员工专业化、职业化转变，行业服务标准更加规范化，以供给升级适应用户需求。 ·现状·服务细分居民对生活性服务业的需求日益多元化、个性化，传统的服务市场的业务项目不断细分。家政行业不再局限于保洁、搬家、保姆，知识技能型家政服务市场如育婴师、护理师、管家等服务正在快速发展。中国劳动和社会保障科学研究院发布的《中国家政服务业发展报告（2018）》指出，目前，家政服务涉及的细分产业已有 20个门类、200多种服务项目。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 企业提供的商品、服务在升级，也让消费者愈加清楚“自己想要什么”。58到家相关负责人表示，几年前，客户到公司找保姆时或许不清楚自己挑选条件；近两年来，客户会对保姆的年龄、服务技能、星座等细节信息提出要求，寻找更为满意的家政员到家服务。除此之外，家政服务领域还推出了衣橱收纳服务，每小时的收费在千元以上。被整理后的衣橱会释放更多可用空间，也符合现代人对于生活美学的追求。维修 O2O同样经历转型期，平台将业务线拓展到新兴产品领域。其中，闪修侠上线了无人机、机器人等智能电器维修业务，部分项目价格高达上万元。另一家维修平台极客修则上线了 keep智能跑步机、智伴机器人、rokid机器人等产品的维修业务，以及笔记本清理等服务。一部分服务的单价较高，另一部分类似笔记本清理的服务仅收费几十元，却有较高的使用频次。智能产品、黑科技产品维修服务或将是维修 O2O平台的下一个蓝海。持续加码无论是生活性服务业的任一细分领域，行业企业无一不在扩张自己的商业版图。家政服务企业管家帮在二三线城市开设分公司，在扩展服务范围的同时，将二三线城市的劳动力输入一线城市，缓解供给短缺的现状。58到家平台通过合作的方式，拓展覆盖城市，增加平台影响力。企业不断增加服务范围，家政服务赛道的竞争愈加激烈。企业需要通过更好的服务来抢占市场、求得生存和发展，比如严格培训服务人员提高服务质量、提供高端服务等。低频的维修服务在 2018年不断扩宽服务渠道，寻找可以落地服务的城市。今年 7月，极客修获得由京东物流领投的 B轮融资。极客修将为京东 3C数码产品提供上门售后服务，京东也会有订单资源向极客修倾斜。同时，极客修计划 2019年在 200个城市建设维修服务中心。在极客修宣布融资消息不久后，闪修侠宣布获得 B+轮融资，闪修侠在全国 30个城市建立了 35个运营中心，较上一年增加 10个。数码、家电市场规模不断扩大，而与之搭配的售后服务体系却未见大幅增长。随着资本涌入维修市场，行业企业也将会起到收编、整合的作用，形成向众多品牌提供服务的综合平台。良好的售后服务会是二次消费的开端。另外，线上平台将服务聚合之后，可以降低品牌厂商在售后领域的人力、物力成本，拉近了消费者与服务之间的距离。三、我国生活性服务行业发展趋势场景拓展 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 当线上流量触达天花板，线下消费场景就成为线上平台想要“啃食”的新战场。近日 58到家丽人重启到店服务业务，将部分美甲美睫门店接入平台，通过平台接单提供上门或到店美甲服务。除此之外，河狸家也在今年主打到店服务，用户线上下单、线下体验服务。无论是 58到家还是河狸家，门店的数量还不多，互联网服务平台在以到家服务为基础，拓展线下服务场景。除了拓展服务场景，服务平台还面临着用户在与服务技师有过合作后，就会脱离平台进行直接交易。为了防止流量流失，平台需要通过到店服务巩固平台流量。当消费者对消费场景的要求越来越高，“品牌合作还是自营实体店”是每一个平台都在面临的抉择难题。不过，河狸家的直营店模式规避了手艺人私下交易风险，以实体店形象提升品牌的存在感。不过目前社区消费需求尚不稳定，这也给实体运营带来难度。如果平台选择与商家合作，商家与消费者交易后，也会出现后续交易脱离平台的情况。如果平台不参与到商家的日常运营中，将难以把控商家的服务质量，消费者在商家拥有服务环境差、品质低的不良消费体验后，也会影响到平台形象。虽然平台自营实体店可以避免美甲美睫师进行私下交易，但社区消费需求尚不稳定，也给实体运营带来难度。选择与商家合作，平台又缺乏实体管理经验，难以操盘分散的实体资源。盘活资源相关数据显示，生活性服务业的线上渗透率约 10%，缺少资本注入，行业企业开拓速度减缓。面对线上流量瓶颈，平台在寻找盘活存量的方式。不久前，58到家在线上推出了“拼团领好物”活动，拼团商品包括垃圾袋、清洁器套装、保洁布、清洁剂等。上线拼团业务是希望通过社交传播进一步提升既有用户的消费转换，让购买服务的用户在平台内实现高频次的商品消费。值得注意的是，消费者对清洁用品、垃圾袋等商品下单购买频次远高于家政服务。家政企业管家帮在今年 2月宣布免中介费，将在获得忠实会员之后，布局快消零售市场、健康服务领域，转变企业盈利模式，在获得用户增量后，增强用户的购买活跃度。除此之外，洗衣平台 e袋洗在今年开设微店销售大米。让为收送衣服搭建起来的运力，承载销售商品的功能，也能促使平台进行跨界融合。平台可以选择跨界合作的方式，叠加更多的服务，成为线下生活服务的入口，与线上形成互补。垂直类生活服务 O2O尝试转型，应调整自身业务、商业模式，做好基础服务后再延伸关联业务，明确盈利模式。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 生活服务平台承载了餐饮、生鲜蔬菜购买、洗衣服务、收发快递等多项业务，提高效率的同时也保证了安全。四、我国生活性服务业发展关键词度过了资本狂热期，生活性服务业逐渐转向“内修”。今年，生活性服务行业发展在低调中不断前进，部分 O2O平台关停，进一步体现了行业优胜劣汰的趋势。尤其在行业竞争的大背景下，线上平台瞄准线下体验，拓展全渠道业务发展，同时实体企业也弥补线上渠道。未来，生活性服务业的电商业务占比将进一步提高，规范性文件的出台，将推进行业规范化发展。 ·现状篇· （一）资本寒冬生活性服务业经过近几年的电商发展，成为社区商业的重要组成部分。生活性服务业这块诱人的蛋糕，从传统开发商到互联网公司都在争夺这一市场，尤其当资本不再批量涌入，线上平台想从中分羹并不容易。2017年，O2O退烧，生活性服务业领域鲜有大宗资本投入。洗染 O2O e袋洗的融资信息暂停在去年 11月；京东到家于 2017年 2月关闭家政、货运、按摩等多项 O2O上门服务。另外一家洗衣业务公司北京伟创盛达科技有限公司在国家企业信用信息公示系统显示，因登记过的经营场所无法联系，被列入经营异常名录。有消费者反映，在多洗平台下单后始终没有人上门取衣，也无法退款。（二）产业链布局在生活性服务业的规范化进程中，从业企业在加深这一行业的布局。维修与回收在产业链上存在互补关系。2017年 6月，维修 O2O闪修侠完成数千万元 A轮融资，用户在闪修侠和回收宝上能够体验和完成手机回收、手机维修的服务，提升了用户的使用频次，也扩大了业务场景。实际上，爱回收也在今年 2月宣布向爱维修投资数百万元。此外，家政行业企业逐渐将视角放在了用工的源头。以 58到家、爱侬家政、管家帮等企业为例，除了开展家政服务之外，还开办了家政培训机构。此外，管家帮还在二三线城市设立分公司，管家帮招聘、培训的部分家政员将为贵州居民提供家政服务，另外大部分家政员将输入一线城市，服务于北京、上海、广州等城市。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 （三）电商渗透不足 7月 11日，艾瑞咨询发布的《2017中国本地生活 O2O行业研究报告》显示，本地生活服务 O2O形成到家、到店两大模式，行业整体交易规模接近 7000亿元。2016年本地生活服务 O2O行业整体市场规模为 7621亿元。截至 2016年底，O2O在整个本地生活市场的渗透率仍不足 10%，处于较低水平。此外，爱侬家政培训学校校长王成丽透露，爱侬家政也早已开始线上的家政预约服务业务，从业务量来看，线上占比还很小。今年 8月饿了么发布的中国外卖消费大数据显示，餐饮行业市场 2020年可突破 5万亿元，O2O外卖市场交易额将突破 7000亿元，外卖 O2O占据 14%的市场份额，可增长空间较大。 ·趋势篇· （四）线上落地实体店线上生活服务平台的出现，通过线上服务，尚不能在行业中形成差异化经营的特色，也容易被综合 O2O平台所替代。不过这些服务平台在 2017年开始培养线下渠道。3月底，58到家在北京开设两家线下体验店，主要作为提升用户体验、承接售后服务。8月，美业 O2O河狸家也开设实体体验馆。11月，以上门洗衣服务起家的泰笛，在上海开出了首家无人洗衣店，并计划在全国开设百家无人洗衣店。这些实体门店选址，也多数通过大数据来选定，开发更具目标性。对此，泰笛工作人员表示，在无人洗衣店运营之后，周边的洗衣订单有明显增长。（五）品牌化生活性服务业的品牌化特征，已经成为让消费者“掏腰包”考量的前提之一。生活性服务业品质提升和在疏解整治背景下，保障居民日常生活便利已经成为北京市的重要工作。北京市商务委 10月 9日披露，今年 1-9月全市新建和规范提升便民商业网点 1113个，其中新建 800个、规范提升 313个。而根据今年北京市政府工作报告，2017年全年北京将实施提高生活性服务业品质行动计划，建设提升 1000个便民商业网点，推进网点的连锁、品牌化发展。据悉，今年初全家便利店在京共有 20家门店，预计到今年底将有 40家店面。而在 2018年，北京预计将有 80家全家便利店。（六）规范化提升消费需求趋于多样化，意味着服务市场需要细分，这要求从业者的专业技能提升，以及服务内 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 容也将更加专一。规范提升依然是恒定不变的发展主旋律。同时，生活服务中各行各业的制度也在不断出台。今年 7月，国家发改委等 17个部门印发《家政服务提质扩容行动方案(2017年)》，希望通过发展、调整改善家政服务业中存在的难点问题。此外，去年底北京市商务委首次发布《生活性服务业行业规范、标准及规范性文件指南》，梳理蔬菜零售等 10个行业标准、规范和规范性文件。越来越多的北京居民在家门口的消费场景将实现改观。第三节 2018-2019 年我国主要地区生活性服务行业发展情况分析一、北京生活性服务业品质再上新台阶 2018-12-25 目前北京市共有蔬菜零售、便利店等七项基本便民商业网点约万个，其中连锁网点约万个，城六区已经实现七项基本便民商业服务功能社区全覆盖。近年来，北京市商务局按照市委、市政府的决策部署，会同市相关部门、各区政府积极落实各项政策措施，推动该市生活性服务业“规范化、连锁化、便利化、品牌化、特色化、智能化”发展取得了明显成效。据不完全统计，目前北京市共有蔬菜零售、便利店等七项基本便民商业网点约万个，其中连锁网点约万个，城六区已经实现七项基本便民商业服务功能社区全覆盖。 2018年，北京市共建设提升七项基本便民商业网点 1529个，已超额完成市政府确定的为民办实事任务。在建设提升的网点中，拥有蔬菜零售功能的网点 667个（其中独立蔬菜零售网点 549个）、便利店 468个、早餐 173个、家政等其它网点共 339个。据北京市统计局在 2018年 7月开展的抽样调查显示，%的被访市民对社区及周边的生活服务或便民设施表示满意。规划引领措施得当为了便于各区制定区域布局设施规划，北京市商务局会同相关部门出台了《北京市街区商业生态配置标准指导意见》，指导各区政府在充分听取市民意见建议的基础上（民意立项），编制本区生活性服务业设施规划，把规划细化到每个街道(乡镇)、社区（村）。目前，东城、西城、大兴、房山已经率先编制完成，其他区预计在年底全部编制完成。北京市商务局出台一系列政策措施，全面落实“先立后破”工作原则，统筹推动疏解整治与基本便民商业网点建设工作，重点解决网点建设“怎么补”的问题。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 先后以市商务部门名义或会同相关部门制定了《2018年全市“疏解区域性专业市场”专项行动工作方案》《居住配套商业服务设施规划建设使用管理办法（试行）》《利用地下空间补充完善便民商业服务设施的指导意见》等规范性文件，分别从市场疏解的目标任务、疏解后的管控提升，居住配套商业服务设施配置标准及建设管理规则，使用疏解腾退地下空间完善便民商业服务设施。增网补建鼓励创新北京市商务局完善基本便民商业网点跟踪核验机制，不断增强网点补建工作针对性，更好地发挥网点持续服务市民的作用。先后印发实施了《北京市基本便民商业网点核验工作要求（试行）》和《2018年蔬菜零售网点（新模式新业态）核验（抽查）标准》，进一步明确了便民商业网点建设情况报送流程和核验标准，完善了其跟踪核验机制，对建设提升的网点进行“回头看”，动态了解运行状态，开展有针对性的补建工作。据不完全统计，北京市商务局累计创新推动建设 82个社区商业便民服务综合体和 200余个社区商业“E中心”的建设，支持一批规范化连锁网点搭载蔬菜零售、早餐、快递、收衣等便民服务功能，鼓励发展“互联网+生活性服务业”，充分利用社区空间，累计推动建设社区微菜市场、无人超市、蔬菜直通车、箱式货柜等移动便民服务网点 700多个，便利了市民需求。规范发展提升技能 2016年，北京在全国率先初步建立了蔬菜零售、便利店（超市）等 11个行业（业态）的标准规范体系。2018年，北京市商务局指导相关行业协会、企业连续以“贯彻实施”为重点，涌现出了新发地（蔬菜零售）、京客隆（超市）、711（便利店）、嘉和一品（早餐）、四联（美容美发）、爱侬（家政）、蜂巢（末端配送）、中国照相馆（摄影）等一批行业标杆企业。同时指导北京家政服务协会率先在家政行业评选了 26家家政示范门店。北京市商务局连续 8年开展以赛代训和岗位技能培训活动。今年北京市商务局会同市相关部门继续组织开展了第八届商业服务业技能大赛活动，设置了 22个竞赛项目，万多家企业门店的 38万人次参加了技能培训、岗位练兵和各级竞赛活动，提高了一线员工的技能素质。创新培训方式，开发面向家政服务、餐饮、美容美发、洗染、便民维修等 5个行业的线上培训课程，实现了从业人员的在线培训。推动连锁优化营商 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 2016年，北京市商务部门牵头首次建立了《北京生活性服务业品牌连锁企业资源库》并连续三年进行动态调整和完善。2018年度，267家入库的企业在全国拥有连锁门店（网点）万个，其中在本市拥有连锁门店（网点）约 2万个，约占本市同类型网点总数的 20%左右，行业产业集中度进一步提升，为各部门更好地提供服务、各区政府更好地引进和服务生活性服务业品牌连锁企业提供了指引。连续 4年开展“北京品牌展示、发布、推介系列活动”，走进 20余个社区举办“知名品牌进社区”“北京品牌发布年度盛典”等活动，覆盖居民约 40万人，进一步提高了企业品牌知名度。为进一步落实今年市政府办公厅印发的《关于进一步提升生活性服务业品质的工作方案》，北京市商务局又牵头细化出台了《关于进一步促进便利店发展的若干措施》《关于进一步规范和促进家政服务业发展的工作方案》等具体政策措施，营商发展环境持续优化。推动便利店、家政、洗染等生活性服务业品牌连锁企业“一区一照”注册登记，相关证照办理时长较之前又缩短一周；取消 300平方米以下便利店开业前消防安全检查后，便利店开店办证前时间平均缩短了 20天，店均租金成本下降万元；便利店已经可以搭售非处方药品和医疗器械。下一步，北京市商务局将会同市相关部门、各区政府认真贯彻落实市领导调研生活性服务业情况时的讲话精神，继续按照“民有所呼、我有所应”的原则，进一步优化生活性服务业发展的营商环境，抓细落实好一系列政策措施，不断提升生活性服务业品质，更好地满足市民的生活需求。二、成都生活性服务业创新发展六种形态引领发展九大领域提质发展建设现代商圈和特色街区，打造具有国际影响力的购物天堂。图为 IFS金融中心 2018年 1月，伴随着成都市生活性服务业发展大会的召开，《关于创新发展生活性服务业建设高品质和谐宜居生活城市的意见（征求意见稿）》（以下称《意见》)也同步发布。《意见》指出，到 2022年，成都市全面优化与国家中心城市相适应的生活性服务业发展体制和公共服务保障机制，形成布局合理、功能完备、优质高效的生活服务体系，积极建设世界文化名城、旅游名城、赛事名城，高标准打造国际美食之都、音乐之都、会展之都，建成城乡居民和国内外来蓉人士各得其所、乐享成都的高品质和谐宜居生活城市，向国际知名生活城市迈进。六种新形态做大做优特色强项智慧服务。鼓励企业建设运营覆盖娱乐、健康、教育、家政、体育等民生领域的在线服务平台，促进供给端与需求端精准对接。重点发展无人店铺、智能看护、智能交通、智能物流、智能家 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 居等新型服务，推动人工智能示范应用。加快发展远程医疗、数字传媒、游戏动漫、在线教育等数字消费产业。体验服务。推动零售、娱乐、医疗、教育培训等领域广泛应用增强现实（AR）/虚拟现实（VR）等现代技术，引导企业建设主题餐厅、主题乐园等应用场景，发展教育、娱乐和穿越体验服务。定制服务。推进众筹定制、众包设计、柔性供应链等定制服务模式创新，引导企业利用大数据、人工智能等新兴技术针对不同人群和细分市场开展大规模量身定制服务。加快发展旅游产品、康体健身、精准医疗和品牌生活用品等私人定制服务。共享服务。垂直细分衣食住行娱等生活服务领域，推动时间、空间、数据和知识共享，开发面向商贸流通、教育、医疗等领域的新型共享应用软件和平台，促进房屋居住、体育健康、文化娱乐、闲置物品、业余时间等碎片化休眠资源激活共享，推动传统服务业升级再造。绿色服务。重点推进绿色技术、绿色采购、绿色包装、绿色回收，培育绿色商场、绿色酒店、绿色餐厅、绿色社区。引导商品包装减量化和再利用，发展“互联网+回收”，探索“绿色兑换”。扩大城市公交、环卫和公务用车使用新能源比例，发展共享单车等绿色出行方式。加强大气污染和水污染防治，保障优质生态产品持续供给。跨境服务。搭建国际消费新平台，利用国际资源，扩大旅游、健康、体育、文化等领域国际交流合作，加快发展服务贸易。推动市场采购、跨境电商、进口商品直销、汽车平行进口等新型贸易方式发展，加快打造 O2O跨境电商消费体验中心、进口商品直销中心、出口商品集散中心，提升境外商品和服务消费便利度。建立成都特色产品和服务集中展示区，加快推进离境退税、免税购等消费服务。九大领域打造新亮点新标识商业零售。促进实体零售改造升级、创新转型、跨界融合发展。依托社区综合体和交通转换站点发展便利店，发展 24小时社区便利店、无人超市等新型模式。发展夜间经济，推动夜间消费。加快跨境电商综合试验区建设，促进网上购物、新型零售、移动支付等新型服务业态发展。建设一批现代商圈和特色街区，打造具有国际影响力的购物天堂。文化服务。完善公共文化服务设施网络，举办多种形式的文化惠民活动。实施西部文创中心行动计划，着力发展传媒影视、创意设计等重点产业，建设一批萃取天府文化精髓的文创空间，汇聚一批文化创意高端人才。高层次开展国际文化交流和贸易。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 旅游休闲。发展全域旅游。积极培育和发展低空旅游、自驾旅游、医疗旅游等旅游新业态，加快推动乡村旅游品质化、文创化、国际化发展，不断提升服务质量和水平，增强西部旅游门户城市功能。建成对接国际市场、具有中国典范、独具东方休闲神韵的世界旅游名城。餐饮服务。推进“明厨亮灶”。打造名菜、名店川菜餐饮品牌。引导现代商圈、特色街区和国际社区汇聚海内外风味美食和特色餐饮，凸显国际美食之都魅力。医疗健康服务。深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立具有成都特色的分级诊疗制度。引导各类资本进入医疗健康领域，吸引国内外一流医疗机构入驻，推进健康城市示范市建设。养老服务。创新养老服务模式，建设社会化养老服务体系。推进城市社区养老服务设施覆盖率达 100%，农村达 80%。构建多层次养老服务格局，基本建成“老有颐养”典范城市。教育服务。推进基本公共教育均衡发展，提升全市学前教育发展水平，实施优质学校培育计划。深化产教融合、校企合作，为生活性服务业发展提供技能人才支撑。支持和培育一批在全国具有影响力的教育培训机构。体育服务。广泛开展全民健身系列活动，打造“运动成都”品牌。扩大体育产业社会投资和服务消费，推动体育与旅游、文化等相关产业融合发展。着力引进一批国际国内有影响力的体育赛事，形成群众体育、职业训练与竞技体育协同发展，体育市场繁荣有序、门类齐全、结构合理的体育服务体系，打造世界赛事名城。居民和家庭服务。以满足居家服务刚性需求和品质提升为导向，推动居民和家庭服务规范化、标准化、精细化。引导服务业产业布局推动特色产业集聚发展以功能再造、形态重塑、产业重构为导向，坚持服务供给与人口流动迁徙和区域功能疏解精准匹配、动态平衡，推动生活服务资源均衡配置。坚持以重大功能设施、资源禀赋和产业生态引导服务业产业布局，推动特色产业集聚发展。建设社区优质生活服务圈。城市社区以社区综合体、配套设施为载体，打造涵盖政务服务、文体休闲、医疗养老等一站式服务的 15分钟社区生活服务圈。农村社区加快便民服务中心建设，引导法律、零售、养老等领域的新业态新模式向农村延伸。城市新区和产业园区配套商业、医疗、教育、文体等公共服务基础设施，提升生活配套服务水平。创新建设国际社区，对标国际标准完善公 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 共服务设施。建设多个产业集聚区。规划建设 37个服务业集聚区，引导服务业总部企业、平台企业、研发中心等集聚发展。规划建设 39个现代商圈和 100条特色街区，引导大型零售、餐饮娱乐、文化演艺、时尚展示等集群发展。建设三大休闲游憩带。建设龙门山旅游带，推动旅游与文化遗产、休闲度假、民俗体验、生态康养等融合发展。建设龙泉山城市森林公园休闲带，推动旅游与山水运动、休闲娱乐、创意农业等融合发展。建设天府绿道游憩带，推动户外游憩与体育健身、社交节庆等融合发展。建设三大高端消费引领示范区。深度挖掘“中优”核心区域，推动文商旅融合发展，打造时尚消费引领示范区。依托“南拓”核心区域，发展定制服务、数字消费、展会展销等新业态新模式，打造新兴消费引领示范区。依托“东进”核心区域，发展集体育、医疗、娱乐、跨境购物于一体的消费模式，打造体验式消费引领示范区。如何推进生活性服务业创新发展和高品质发展？昨日下午，在成都市生活性服务业大会第二次全体会议上，来自市级各部门、本地以及外来企业代表、与会专家等展开了热烈的讨论，大家踊跃建言献策。成都理念市商务委：打造“15分钟便民生活服务圈” “作为生活性服务业的牵头部门，我们将牵头深化相关领域基础研究，会同相关部门按照大会部署和《意见》要求，加快编制实施专项行动计划。”市商务委主任郭启舟表示，同时市商务委还将积极发挥商务工作贴近民生、服务民生的特点，营造更便利、更安全、更智慧的社区生活服务体系，打造“15分钟便民生活服务圈”。市商务委还将引导布局更多社区超市和 24小时便利店，鼓励便利店叠加公共服务、政务服务和商务服务等便民功能，提升居民生活的便利性、舒适性，营造更便利、更安全、更智慧的社会生活服务体系。据统计，目前成都市品牌便利店已突破 4500家，其中 24小时便利店超过 400家，已初步形成覆盖城乡的便利店服务体系。成都实践用数字化手段提升顾客消费体验 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 由九龙仓中国置业有限公司打造的 IFS已成为矗立在成都市中心的地标建筑。其打造的红星路沿线 530米“国际名店街”，为游客提供了同步国际时尚的购物选择，而独有的大熊猫户外艺术装置——I AM HERE也是来蓉游客必到之地。“来到成都的四年里，我们见证了成都日新月异的城市面貌以及日趋完备的服务业人才储备。”该公司总经理（运营）侯迅告诉记者，未来该公司将整合销售大数据，利用数字化的手段提升成都市民、来蓉游客的消费体验。谈及选择成都的原因，侯迅表示，“成都 IFS项目开发前期，就进行了周密的市场调研。我们发现无论是经济水平、消费能力，还是商业辐射，成都的市场都充满机遇。与此同时，我们也从各大品牌方得到一些反馈，他们非常看好成都，希望能进入成都市场。” 推进无人便利店、人脸识别等新商业模式在成都红旗连锁便利店，市民可以轻松办理公交卡充值、水电气费代收、火车票代售、医院挂号等 70多项便民服务项目，不仅为每家超市增加了人流量，同时也降低了政府延时服务的成本。 “未来我们还将推进无人便利店、人脸识别、行为分析、掌纹支付等‘O2O+社区’新商业模式。” 成都红旗连锁股份有限公司党委书记、董事长、总经理曹世如说。 “下一步，我们将按照市委市政府加快发展生活性服务业的重大部署，充分发挥企业渠道和资源优势，加快推进‘连锁+互联网+金融’战略。不断创新创造，做广大市民身边的‘好邻居’，提供更多方便、实惠、放心的服务，为建设高品质和谐宜居生活城市作出新的更大贡献。”曹世如表示。专家声音三个方向发展服务业：本地化、国际化、便利化成都的生活性服务业未来将在全国形成引领态势 2017年前三季度，成都市实现地区生产总值亿元，服务业增加值占地区生产总值的比重为 %。“随着消费结构的升级，生活性服务业也迎来了更多的发展空间。”中国贸促会研究院国际贸易研究部主任、研究员赵萍分析道，“成都拥有庞大的消费应用市场，成都人消费理念前卫。随着成都在全国率先举办生活性服务业发展大会，相信生活性服务业未来会在成都迎来大发展，而成都的生活性服务业也将在全国形成引领态势。” 未来，成都该如何发展生活性服务业，赵萍总结了“三化”：本地化、国际化、便利化。“首 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 先，生活性服务业的发展要致力于让本地人民生活得更好，有获得感，满足感。”赵萍分析道，由于生活性服务业具有集聚和扩散的两个特点，成都可以利用网络将二者有机结合。 “而要成为引领生活性服务业发展的城市，还需要实现消费对象的国际化以及消费主体的国际化。”赵萍建议道，政府可以有选择地将某些行业作为发展的重点，引入外资；同时吸引更多的人来成都生活、创业、消费。最后，生活性服务业需朝着便利化的方向发展。“首先是人口流动的便利化。宽松的签证政策是对外开放城市的重要标志，也是扩大对外开放与刺激旅游、商贸的国际通行做法。”她告诉记者，早在 2013年成都就率先在中西部城市中实施过境免签。“未来，成都可以在过境停留时间方面做出进一步探索。而对于在成都工作、生活的外国人，也可尝试进一步为其生活提供更多的便利。” 第四节 2019-2025 年我国生活性服务行业发展前景及趋势预测近年来，我国服务业发展取得显著成效。但总体看，生活性服务业发展仍然相对滞后，有效供给不足、质量水平不高、消费环境不佳等问题日渐突出，迫切需要加快发展。与此同时，国民收入水平提升扩大了生活性服务消费新需求，信息网络技术不断突破拓展了生活性服务消费新渠道，新型城镇化等国家重大战略实施扩展了生活性服务消费新空间，人们对生活性服务的需要日益增长，对服务品质的要求不断提高。为加快发展生活性服务业、促进消费结构升级，国务院办公厅近日发布了《关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，生活性服务业领域宽、范围广，涉及人民群众生活的方方面面，与经济社会发展密切相关。加快发展生活性服务业，是推动经济增长动力转换的重要途径，实现经济提质增效升级的重要举措，保障和改善民生的重要手段。一、生活性服务业将成拉动经济增长新动力《意见》提出，要以增进人民福祉、满足人民群众日益增长的生活性服务需要为主线，大力倡导崇尚绿色环保、讲求质量品质、注重文化内涵的生活消费理念，创新政策支持，积极培育生活性服务新业态、新模式，全面提升生活性服务业质量和效益，为经济发展新常态下扩大消费需求、拉动经济增长、转变发展方式、促进社会和谐提供有力支撑和持续动力。国家发展和改革委员会经济研究所研究员陈新年日前在接受中国经济时报记者采访时指出，生活性服务业是和人们生活息息相关的行业，人们收入水平提高后，消费结构也随之升级。消费方式 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 转向了提高生活品质的享受型消费，越来越多的人开始购买一些品质较高的产品。鼓励生活性服务业的发展，对整个服务性行业的发展有促进作用，对拉动经济增长也具有支撑作用。 “《意见》的出台是一次重大的转变。”清华大学中国与世界经济中心研究员袁钢明近日在接受中国经济时报记者采访时表示，到目前为止，我国仍主要靠投资来拉动经济，以解决经济下行压力过大的问题。但《意见》出台后，这种情况将发生重大转变，今后将更加重视消费。在袁钢明看来，生活性服务业对刺激消费、扩大内需的直接拉动效果无疑是非常显著的。二、生活性服务业应多样化发展《意见》要求，今后一段时期，将重点发展贴近服务人民群众生活、需求潜力大、带动作用强的生活性服务领域，推动生活消费方式由生存型、传统型、物质型向发展型、现代型、服务型转变，促进和带动其他生活性服务业领域发展。《意见》还针对居民和家庭服务、健康服务、养老服务、旅游服务、体育服务、文化服务、法律服务、批发零售服务、住宿餐饮服务和教育培训服务等十大生活性服务行业提出了具体的发展方向和发展措施。袁钢明表示，今后应鼓励以服务业为主的第三产业发展，实现其多样化，满足人民群众的消费需求。“利用消费结构升级，拉动服务业发展，才能够真正起到促进经济发展的作用。提高对服务业发展的要求，才能给服务业带来新的发展空间。” 陈新年指出，根据联合国按照恩格尔系数的划分，我国经济发展已经跨越了温饱阶段。进入新阶段后，居民的消费结构也在向享受型消费转变，生活性消费行业有很大的发展空间。但我国目前的消费品仍存在着低端产品产量过剩，高端产品严重不足的问题。《意见》对十大生活性服务行业的鼓励，可以逐渐弥补生活性服务消费领域的不足。三、养老服务最具发展潜力对于养老服务的发展，《意见》明确，应以满足日益增长的养老服务需求为重点，完善服务设施，加强服务规范，提升养老服务体系建设水平。鼓励养老服务与相关产业融合创新发展，推动基本生活照料、康复护理、精神慰藉、文化服务、紧急救援、临终关怀等领域养老服务的发展。对此，陈新年认为，养老服务将是未来一段时期内，生活性服务业中最具发展潜力的行业。 “中国即将步入老龄化社会，两个年轻人要抚养一个孩子、赡养四位老人的家庭模式导致年轻人没有足够的精力照顾好老人。”陈新年强调，居家养老虽然是符合中国传统文化的最佳养老形式，但 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 在现有条件下，如何使这种形式发展得更完备还有待商榷。与此同时，目前社会养老领域的护理和养老设施仍较短缺，具有一定品质保障的老年公寓也非常紧缺。事实上，这些因素都为养老服务业今后的发展提供了一定的空间。袁钢明也表达了类似观点。“养老服务符合未来人们的生活性消费需求，发展前景较大。具体可从三个方面来看:从人口结构看，中国已提前进入老龄化社会；面对众多的养老需求，老年服务业的基础设施还不够完善；随着人们消费方式的日渐多元化，人们对养老方式的需求和接受度也日益多样化。”袁钢明说。陈新年进一步强调，发展养老服务业，应以利润做杠杆，引导民间资本进入，采取有效的政策措施，改善投资环境，加速发展保持经济稳定增长的短板行业。此外，《意见》也鼓励专业养老机构发挥自身优势，培训和指导社区养老服务组织和人员。引导社会力量举办养老机构，通过公建民营等方式鼓励社会资本进入养老服务业，鼓励境外资本投资养老服务业。鼓励探索创新，积极开发切合农村实际需求的养老服务方式。第五节推动我国生活服务业向高质量发展党的十九大制定了决胜全面建成小康社会，在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的宏伟蓝图和行动纲领。把人民对美好生活的向往作为奋斗目标；以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革；推动互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合；完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用。我国生活服务业作为拉动消费增长的重要动力，作为满足人民美好生活需求的最前沿行业，作为促进供给侧结构性改革、促进质量提升的重要践行行业，作为增强消费对经济增长基础性作用的压仓石和推进器，在新时代要有新作为，新贡献，要以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大制定的方针政策为指导，坚持新发展理念，推动我国生活服务业向更高质量发展。一、坚持创新发展创新是发展的第一驱动力，创新是满足人民美好生活需求的首要手段。习总书记指出，我国 “模仿型排浪式消费阶段基本结束，消费拉开档次，个性化、多样化消费渐成主流，保证产品质量安全。通过创新供给激活需求的重要性显著上升。” 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 生活服务业的创新，关键是大数据、云计算、物联网、人工智能等信息技术的创新，还有业态和模式的创新以及商品和服务的创新。通过信息技术的创新，可以降低物流成本、经营成本、管理成本，提高效率、提高竞争能力；通过技术的创新，可以有力推动业态和模式的创新；通过业态和模式的创新，可以更好地满足消费者多样化、多层次化、多方面化和个性化的需求；通过商品和服务的创新，可以刺激潜在消费，提高边际消费率、扩大消费。支持创新的政策，不仅要支持线上服务业创新，也要支持线下实体服务业创新，不仅要支持大中型服务业创新，也要支持小微企业的创新，不仅要支持市场已存在主体的创新，也要支持新的创业者的创新，不仅要支持服务业的创新，也要支持消费商品和信息技术产品的创新，不仅需要支持市场主体的创新，也需要支持管理部门的政策创新、监管制度创新。二、坚持协调发展新时代，我国社会的主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需求和不平衡不充分的发展之间的矛盾，而不平衡不充分的重要表现就是不协调。在这次深刻、重大、历史性的生活服务业变革中，表现出来的突出矛盾之一，就是我国生活服务业发展的不协调，包括城乡发展的不协调，区域发展的不协调，富裕地区和贫穷地区的不协调，业态结构的不协调，网络布局的不协调，线上电商和线下实体店发展的不协调，商品性消费需求和服务性消费需求发展的不协调，消费升级和商品、服务有效供给的不协调等。坚持协调发展，也要坚持行业生态文明发展的理念。我国是一个具有近 14亿人口的巨大市场，居民消费的多样化、多面化、多层次化和个性化特征非常突出，没有一种业态能满足所有人的需求，也不可能一个企业、一个平台，能够经营居民需求的所有业态。从政策上促进线上电商和线下实体店的协调、共同健康发展。还要明确实体店主渠道地位，要重视城镇“夜生活经济”，这将是促进消费增长的有力动力，这方面实体店是主角，要发挥重要作用。此外还要加快旅游、体育、文化、健康、养老产业等生活服务性消费和商品性消费的协调发展。加快零售业与旅游、体育、文化、健康、养老产业的融合发展，扩大与旅游、体育、文化、健康、养老产业与其相关的高质量商品、高质量服务的供给。促进消费升级和商品、服务有效供给协调发展，要加快生活服务业的供给侧结构性改革，扩大品质商品（包括绿色、信息、智能等新理念、新科技、新功用的商品）和品质服务的供给，加快业态结构调整，促进业态和模式创新，优化网络布局，以更好满足居民消费升级需求，满足人民对美好生活的需求。三、坚持绿色发展 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 坚持绿色发展，坚持绿色低碳循环发展，坚持人与自然和谐共生，绿水青山就是金山银山，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。新时代我国经济增长的动力加快向消费拉动转变，未来我国生活服务性消费增长的规模是巨大的，生活服务业的产业规模增长也是巨大的。生活服务业坚持绿色发展理念、绿色低碳循环发展方式，坚持经营绿色商品，坚持绿色物流，坚持绿色店铺，坚持绿色商品保装，坚持绿色消费，对于促进我国走绿色发展道路，对于满足人民对绿色、安全的商品的需求，对于满足人民对天蓝、水青、山绿、气洁的生活、生存环境的需求，对于提高居民健康水平，都将发挥越来重要、巨大的作用，具有重大的现实意义和深远的历史意义。国家应把生活服务业作为一个坚持绿色发展的重大领域，加大政策技持力度，加快建立和完善绿色店铺建设的政策和标准；加快建设现代信息化供应链，减少环节，提高效率，降耗节能；加快制订商品包装绿色标准，抑制过度包装；完善政策和标准，抑制餐饮企业餐桌上的过度浪费；要加快对网上零售、餐饮外卖商品的包装标准的制订，抑制过度、不安全包装，鼓励使用绿色环保的可循环使用包装。四、坚持开放发展我国经济社会的发展所取得的巨大成就，得益于开放，我国生活服务业的发展所取得的巨大成就，同样得益于开放。1992年我国零售业率先对外开放以来，在短时间内，生活服务业的各种业态快速丰富，市场主体规模和市场消费规模都快速增长，满足了人民随生活水平提高而增长和丰富的需求，为繁荣市场、增加就业、引导生产、扩大消费，促进经济增长做出了积极而重大的贡献。习总书记指出：新时代“形成对外开放新机制，发展更高层次的开放型经济”“提高对外开放的质量”。虽然我国生活服务业已是一个全面开放的市场，但在新时代，根据世界经济发展的变化，根据习总书记对新时代对外开放的新思想，根据国家今后对外开放的战略布局和和行动政策措施，根据我国生活服务业发展的趋势，生活服务业应强化责任意识、危机意识，开放意识，要继续做新时代开放的排头兵，要有新作为、新贡献、大作为、大贡献。国家要制定和完善支持、鼓励我国生活服务企业“走出去”、参与“一带一路”建设的政策机制，相关行业协会也要积极发挥促进作用。五、坚持共享发展共享发展，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，习总书记要求“使发展成果更多更公平惠及全体人民”。“共享”也是中华民族的传统优秀道德思想，“坤厚载物，德合无疆”，含弘光大，品物咸亨”。“共享”是我国社会主义建设的出发点和落脚点，也是在发展进程始终恪守的评价标准。对于行业或企业来说，不仅是一个发展的理念，也是一个道德操守。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 坚持共享发展，就是要让生活服务业全部主体，所有业态的经营者，共享我国经济发展，面对人民对美好生活需求所创造的巨大的消费市场，从国家政策上要创造这样一个良好的“共享发展” 环境，使不同业态、不同规模、不同区域的企业公平、和谐、共享这一巨大的消费市场。坚持共享发展，就是要让商品生产企业，共享生活服务业发展所创造的畅通发达的销售渠道，高效的物流、供应链，及时准确丰富的信息。让消费者共享高质量安全的商品和服务，以及便捷的消费渠道、丰富的体验、价格上的实惠，让从事生活服务业的广大职工，共享高质量的就业、较好的收入、良好的工作环境。同时还要让商品生产者、供应商、生活服务业经营者，公平合理地共享合作链条上的利益，不要“店大欺客”或“客大欺店”。第六节《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》国办发〔2015〕85号各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：国务院高度重视发展服务业。近年来，我国服务业发展取得显著成效，成为国民经济和吸纳就业的第一大产业，稳增长、促改革、调结构、惠民生作用持续增强。当前我国进入全面建成小康社会的决胜阶段，经济社会发展呈现出更多依靠消费引领、服务驱动的新特征。但总体看，我国生活性服务业发展仍然相对滞后，有效供给不足、质量水平不高、消费环境有待改善等问题突出，迫切需要加快发展。与此同时，国民收入水平提升扩大了生活性服务消费新需求，信息网络技术不断突破拓展了生活性服务消费新渠道，新型城镇化等国家重大战略实施扩展了生活性服务消费新空间，人民群众对生活性服务的需要日益增长、对服务品质的要求不断提高，生活性服务消费蕴含巨大潜力。生活性服务业领域宽、范围广，涉及人民群众生活的方方面面，与经济社会发展密切相关。加快发展生活性服务业，是推动经济增长动力转换的重要途径，实现经济提质增效升级的重要举措，保障和改善民生的重要手段。为加快发展生活性服务业、促进消费结构升级，经国务院同意，现提出以下意见。一、总体要求（一）指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实国务院部署要求，以增进人民福祉、满足人民群众日益增长的生活性服务需要为主线，大力倡导崇尚绿色环保、讲求质量品质、注重文化内涵的生活消费理念，创新政策支持，积极培育生活性服务新业态新模式，全面提升生活性服务业质量和效益，为经济发展新常态下扩大消费需求、拉动经济 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 增长、转变发展方式、促进社会和谐提供有力支撑和持续动力。（二）基本原则。坚持消费引领，强化市场主导。努力适应居民消费升级的新形势新要求，充分发挥市场配置资源的决定性作用，更好发挥政府规划、政策引导和市场监管的作用，挖掘消费潜力，增添市场活力。坚持突出重点，带动全面发展。加强生活性服务业分类指导，聚焦重点领域和薄弱环节，综合施策，形成合力，实现重点突破，增强示范带动效应。坚持创新供给，推动新型消费。抢抓产业跨界融合发展新机遇，运用互联网、大数据、云计算等推动业态创新、管理创新和服务创新，开发适合高中低不同收入群体的多样化、个性化潜在服务需求。坚持质量为本，提升品质水平。进一步健全生活性服务业质量管理体系、质量监督体系和质量标准体系，推动职业化发展，丰富文化内涵，打造服务品牌。坚持绿色发展，转变消费方式。加强生态文明建设，促进服务过程和消费方式绿色化，推动生活性服务业高水平发展，加快生活方式转变和消费结构升级。（三）发展导向。围绕人民群众对生活性服务的普遍关注和迫切期待，着力解决供给、需求、质量方面存在的突出矛盾和问题，推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展。 1.增加服务有效供给。鼓励各类市场主体根据居民收入水平、人口结构和消费升级等发展趋势，创新服务业态和商业模式，优化服务供给，增加短缺服务，开发新型服务。城市生活性服务业要遵循产城融合、产业融合和宜居宜业的发展要求，科学规划产业空间定位，合理布局网点，完善服务体系。农村生活性服务业要以改善基础条件、满足农民需求为重点，鼓励城镇生活性服务业网络向农村延伸，加快农村宽带、无线网络等信息基础设施建设步伐，推动电子商务和快递服务下乡进村入户，以城带乡，尽快改变农村生活性服务业落后面貌。 2.扩大服务消费需求。深度开发人民群众从衣食住行到身心健康、从出生到终老各个阶段各个环节的生活性服务，满足大众新需求，适应消费结构升级新需要，积极开发新的服务消费市场，进一步拓展网络消费领域，加快线上线下融合，培育新型服务消费，促进新兴产业成长。加强生活性服务基础设施建设，创新设计理念，体现人文精神。提升服务管理水平，拓展服务维度，精细服务环节，延伸服务链条，发展智慧服务。积极运用互联网等现代信息技术，改进服务流程，扩大消费选择。培育信息消费需求，丰富信息消费内容。改善生活性服务消费环境，加强服务规范和监督管理，健全消费者权益保护体系。深度挖掘我国传统文化、民俗风情和区域特色的发展潜力，促进生活性服务“走出去”，开拓国际市场。 3.提升服务质量水平。营造全社会重视服务质量的良好氛围，打造“中国服务”品牌。鼓励服务企业将服务质量作为立业之本，坚持质量第一、诚信经营，强化质量责任意识，制定服务标准和规范。推进生活性服务业职业化发展，鼓励企业加强员工培训，增强爱岗敬业的职业精神和专业技能，提高职业素质。积极运用新理念和新技术，改进提高服务质量。优化质量发展环境，完善服务质量治理体系和顾客满意度测评体系。经过一个时期的努力，力争实现生活性服务业总体规模持续扩大，新业态、新模式不断培育成 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 长；生活性服务基础设施进一步完善，公共服务平台功能逐步增强；以城带乡和城乡互动发展机制日益完善，区域结构更加均衡，消费升级取得重大进展；消费环境明显改善，质量治理体系进一步健全，职业化进程显著加快，服务质量和服务品牌双提升，国内顾客和国外顾客双满意。二、主要任务今后一个时期，重点发展贴近服务人民群众生活、需求潜力大、带动作用强的生活性服务领域，推动生活消费方式由生存型、传统型、物质型向发展型、现代型、服务型转变，促进和带动其他生活性服务业领域发展。（一）居民和家庭服务。健全城乡居民家庭服务体系，推动家庭服务市场多层次、多形式发展，在供给规模和服务质量方面基本满足居民生活性服务需求。引导家庭服务企业多渠道、多业态提供专业化的生活性服务，推进规模经营和网络化发展，创建一批知名家庭服务品牌。整合、充实、升级家庭服务业公共平台，健全服务网络，实现一网多能、跨区域服务，发挥平台对城乡生活性服务业的引导和支撑作用。完善社区服务网点，多方式提供婴幼儿看护、护理、美容美发、洗染、家用电器及其他日用品修理等生活性服务，推动房地产中介、房屋租赁经营、物业管理、搬家保洁、家用车辆保养维修等生活性服务规范化、标准化发展。鼓励在乡村建立综合性服务网点，提高农村居民生活便利化水平。（二）健康服务。围绕提升全民健康素质和水平，逐步建立覆盖全生命周期、业态丰富、结构合理的健康服务体系。鼓励发展健康体检、健康咨询、健康文化、健康旅游、体育健身等多样化健康服务。积极提升医疗服务品质，优化医疗资源配置，取消对社会办医的不合理限制，加快形成多元化办医格局。推动发展专业、规范的护理服务。全面发展中医药健康服务，推广科学规范的中医养生保健知识及产品，提升中医药健康服务能力，创新中医药健康服务技术手段，丰富中医药健康服务产品种类。推进医疗机构与养老机构加强合作，发展社区健康养老。支持医疗服务评价、健康管理服务评价、健康市场调查等第三方健康服务调查评价机构发展，培育健康服务产业集群。积极发展健康保险，丰富商业健康保险产品，发展多样化健康保险服务。（三）养老服务。以满足日益增长的养老服务需求为重点，完善服务设施，加强服务规范，提升养老服务体系建设水平。鼓励养老服务与相关产业融合创新发展，推动基本生活照料、康复护理、精神慰藉、文化服务、紧急救援、临终关怀等领域养老服务的发展。积极运用网络信息技术，发展紧急呼叫、健康咨询、物品代购等适合老年人的服务项目，创新居家养老服务模式，完善居家养老服务体系。加快推进养老护理员队伍建设，加强职业教育和从业人员培训。大力发展老年教育，支持各类老年大学等教育机构发展，扩大老年教育资源供给，促进养教结合。鼓励专业养老机构发挥自身优势，培训和指导社区养老服务组织和人员。引导社会力量举办养老机构，通过公建民营等方式鼓励社会资本进入养老服务业，鼓励境外资本投资养老服务业。鼓励探索创新，积极开发切合农村实际需求的养老服务方式。（四）旅游服务。以游客需求为导向，丰富旅游产品，改善市场环境，推动旅游服务向观光、休闲、度假并重转变，提升旅游文化内涵和附加值。大力发展红色旅游，加强革命传统教育，弘扬民族精神。突出乡村特色，充分发挥农业的多功能性，开发一批形式多样、特色鲜明的乡村旅游产品。进一步推动集观光、度假、休闲、娱乐、海上运动于一体的滨海旅游和海岛旅游。丰富老年旅 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 游服务供给，积极开发多层次、多样化的老年人休闲养生度假产品。引导健康的旅游消费方式，积极发展休闲度假旅游、研学旅行、工业旅游，推动体育运动、竞赛表演、健身休闲与旅游活动融合发展。适应房车、自驾车、邮轮、游艇等新兴旅游业态发展需要，合理规划配套设施建设和基地布局。开发线上线下有机结合的旅游服务产品，推动旅游定制服务，满足个性化需求，深化旅游体验。开发特色旅游路线，加强国际市场营销，积极发展入境旅游。加强旅游纪念品在体现民俗、历史、区位等文化内涵方面的创意设计，推动中国旅游商品品牌建设。（五）体育服务。大力推动群众体育与竞技体育协同发展，促进体育市场繁荣有序，加速形成门类齐全、结构合理的体育服务体系。重点培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训等体育服务业，促进康体结合，推动体育旅游、体育传媒、体育会展等相关业态融合发展。以足球、篮球、排球三大球为切入点，加快发展普及性广、关注度高、市场空间大的运动项目。以举办 2022 年冬奥会为契机，全面提升冰雪运动普及度和产业发展水平。大力普及健身跑、自行车、登山等运动项目，带动大众化体育运动发展。完善健身教练、体育经纪人等职业标准和管理规范，加强行业自律。推动专业赛事发展，丰富业余赛事，探索完善赛事市场开发和运作模式，实施品牌战略，打造一批国际性、区域性品牌赛事。有条件的地方可利用自然人文特色资源，举办汽车拉力赛、越野赛等体育竞赛活动。推动体育产业联系点工作，培育一批符合市场规律、具有竞争力的体育产业基地。鼓励体育优势企业、优势品牌和优势项目“走出去”。（六）文化服务。着力提升文化服务内涵和品质，推进文化创意和设计服务等新型服务业发展，大力推进与相关产业融合发展，不断满足人民群众日益增长的文化服务需求。积极发展具有民族特色和地方特色的传统文化艺术，鼓励创造兼具思想性艺术性观赏性、人民群众喜闻乐见的优秀文化服务产品。加快数字内容产业发展，推动文化服务产品制作、传播、消费的数字化、网络化进程，推进动漫游戏等产业优化升级。深入推进新闻出版精品工程，鼓励民族原创网络出版产品、优秀原创网络文学作品等创作生产，优化新闻出版产业基地布局。积极发展移动多媒体广播电视、网络广播电视等新媒体、新业态。推动传统媒体与新兴媒体融合发展，提升先进文化的互联网传播吸引力。完善文化产业国际交流交易平台，提升文化产业国际化水平和市场竞争力。（七）法律服务。加强民生领域法律服务，推进覆盖城乡居民的公共法律服务体系建设。大力发展律师、公证、司法鉴定等法律服务业，推进法律服务的专业化和职业化。提升面向基层和普通百姓的法律服务能力，加强对弱势群体的法律服务，加大对老年人、妇女和儿童等法律援助和服务的支持力度。支持中小型法律服务机构发展和法律服务方式创新。统筹城乡、区域法律服务资源，建立激励法律服务人才跨区域流动机制。加快发展公职律师、公司律师队伍，构建社会律师、公职律师、公司律师等优势互补、结构合理的律师队伍。规范法律服务秩序和服务行为，完善职业评价体系、诚信执业制度以及违法违规执业惩戒制度。强化涉外法律服务，着力培养一批通晓国际法律规则、善于处理涉外法律事务的律师人才，建设一批具有国际竞争力和影响力的律师事务所。完善法律服务执业权利保障机制，优化法律服务发展环境。（八）批发零售服务。优化城市流通网络，畅通农村商贸渠道，加强现代批发零售服务体系建设。合理规划城乡流通基础设施布局，鼓励发展商贸综合服务中心、农产品批发市场、集贸市场以及重要商品储备设施、大型物流（仓储）配送中心、农村邮政物流设施、快件集散中心、农产品冷 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 链物流设施。推动各类批发市场等传统商贸流通企业转变经营模式，利用互联网等先进信息技术进行升级改造。发挥实体店的服务、体验优势，与线上企业开展深度合作。鼓励发展绿色商场，提高绿色商品供给水平。大力发展社区商业，引导便利店等业态进社区，规范和拓展代收费、代收货等便民服务。积极发展冷链物流、仓储配送一体化等物流服务新模式，推广使用智能包裹柜、智能快件箱。依照相关法律、行政法规规定，加强对关系国计民生、人民群众生命安全等商品的流通准入管理，健全覆盖准入、监管、退出的全程管理机制。（九）住宿餐饮服务。强化服务民生的基本功能，形成以大众化市场为主体、适应多层次多样化消费需求的住宿餐饮业发展新格局。积极发展绿色饭店、主题饭店、客栈民宿、短租公寓、长租公寓、有机餐饮、快餐团餐、特色餐饮、农家乐等满足广大人民群众消费需求的细分业态。大力推进住宿餐饮业连锁化、品牌化发展，提高住宿餐饮服务的文化品味和绿色安全保障水平。推动住宿餐饮企业开展电子商务，实现线上线下互动发展，促进营销模式和服务方式创新。鼓励发展预订平台、中央厨房、餐饮配送、食品安全等支持传统产业升级的配套设施和服务体系。（十）教育培训服务。以提升生活性服务质量为核心，发展形式多样的教育培训服务，推动职业培训集约发展、内涵发展、融合发展、特色发展。广泛开展城乡社区教育，整合社区各类教育培训资源，引入行业组织等参与开展社区教育项目，为社区居民提供人文艺术、科学技术、幼儿教育、养老保健、生活休闲、职业技能等方面的教育服务，规范发展秩序。大力加强各类人才培养，创新人才培养模式，坚持产教融合、校企合作、工学结合，强化专业人才培养。加快推进教育培训信息化建设，发展远程教育和培训，促进数字资源共建共享。鼓励发展股份制、混合所有制职业院校，允许以资本、知识、技术、管理等要素参与办学。建立家庭、养老、健康、社区教育、老年教育等生活性服务示范性培训基地或体验基地，带动提升行业整体服务水平。逐步形成政府引导、以职业院校和各类培训机构为主体、企业全面参与的现代职业教育体系和终身职业培训体系。在推动上述重点领域加快发展的同时，还要加强对生活性服务业其他领域的引导和支持，鼓励探索创新，营造包容氛围，推动生活性服务业在融合中发展、在发展中规范，增加服务供给，丰富服务种类，提高发展水平。三、政策措施围绕激发生活性服务业企业活力和保障居民放心消费，加快完善体制机制，注重加强政策引导扶持，营造良好市场环境，推动生活性服务业加快发展。（一）深化改革开放。优化发展环境。建立全国统一、开放、竞争、有序的服务业市场，采取有效措施，切实破除行政垄断、行业垄断和地方保护，清理并废除生活性服务业中妨碍形成全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法。进一步深化投融资体制改革，鼓励和引导各类社会资本投向生活性服务业。进一步推进行政审批制度改革，简化审批流程，取消不合理前置审批事项，加强事中事后监管。取消商业性和群众性体育赛事审批。健全并落实各类所有制主体统一适用的制度政策，切实解决产业发展过程中存在的不平等问题，促进公平发展。支持各地结合实际放宽新注册生活性服务业企业场所登记条件限制，为创业提供便利的工商登记服务。积极探索适合生活性服务业特点的未开业企业、无债权债务企业简易注销制度，建立有序的市场退出机制。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 扩大市场化服务供给。积极稳妥推进教育、文化、卫生、体育等事业单位分类改革，将从事生产经营活动的事业单位逐步转为企业，规范转制程序，完善过渡政策，鼓励其提供更多切合市场需求的生活性服务。加快生活性服务业行业协会商会与行政机关脱钩，推动服务重心转向企业、行业和市场，提升专业化服务水平。创建全国服务业创新成果交易中心，加快创新成果转化和产业化进程。总结推广国家服务业综合改革试点经验，适应新形势新要求，开展新一轮试点示范工作，力争在一些重点难点问题上取得突破。稳步推进电子商务进农村综合示范。开展拉动城乡居民文化消费试点工作，推动文化消费数字化、网络化发展。提升国际化发展水平。统一内外资法律法规，推进文化、健康、养老等生活性服务领域有序开放，提高外商投资便利化程度，探索实行准入前国民待遇加负面清单管理模式。支持具备条件的生活性服务业企业“走出去”，完善支持生活性服务业企业“走出去”的服务平台，提升知名度和美誉度，创建具有国际影响力的服务品牌。鼓励中华老字号服务企业利用品牌效应，带动中医药、中餐等产业开拓国际市场。增强境外投资环境、投资项目评估等方面的服务功能，为境外投资企业提供法律、会计、税务、信息、金融、管理等专业化服务。（二）改善消费环境。营造全社会齐抓共管改善消费环境的有利氛围，形成企业规范、行业自律、政府监管、社会监督的多元共治格局。鼓励弹性作息和错峰休假，强化带薪休假制度落实责任，把落实情况作为劳动监察和职工权益保障的重要内容。推动生活性服务业企业信用信息共享，将有关信用信息纳入国家企业信用信息公示系统，建立完善全国统一的信用信息共享交换平台，实施失信联合惩戒，逐步形成以诚信为核心的生活性服务业监管制度。深入开展价格诚信、质量诚信、计量诚信、文明经商等活动，强化环保、质检、工商、安全监管等部门的行政执法，完善食品药品、日用消费品等产品质量监督检查制度。严厉打击居民消费领域乱涨价、乱收费、价格欺诈、制售假冒伪劣商品、计量作弊等违法犯罪行为，依法查处垄断和不正当竞争行为，规范服务市场秩序。完善网络商品和服务的质量担保、损害赔偿、风险监控、网上抽查、源头追溯、属地查处、信用管理等制度，引入第三方检测认证等机制，有效保护消费者合法权益。（三）加强基础设施建设。适应消费结构升级需求，加大对社会投资的引导，改造提升城市老旧生活性服务基础设施，补齐农村生活性服务基础设施短板，提升生活性服务基础设施自动化、智能化和互联互通水平，提高服务城乡的基础设施网络覆盖面，以健全高效的基础设施体系支撑生活性服务业加快发展和结构升级。围绕旅游休闲、教育文化体育和养老健康家政等领域，尽快组织实施一批重大工程。改善城市生活性服务业发展基础设施条件，鼓励社会资本参与大中城市停车场、立体停车库建设。在符合城市规划的前提下，充分利用地下空间资源，在已规划建设地铁的城市同步扩展地下空间，发展购物、餐饮、休闲等便民生活性服务。统筹体育设施建设规划和合理利用，推进企事业单位和学校的体育场馆向社会开放。（四）完善质量标准体系。提升质量保障水平。健全以质量管理制度、诚信制度、监管制度和监测制度为核心的服务质量治理体系。规范服务质量分级管理，加强质量诚信制度建设，完善服务质量社会监督平台。加强认 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 证认可体系建设，创新评价技术，完善生活性服务业重点领域认证认可制度。健全顾客满意度、万人投诉量等质量发展指标。加快实施服务质量提升工程和监测基础建设工程，规范集贸市场、餐饮行业、商品超市等领域计量行为，完善涉及人身健康与财产安全的商品检验制度和产品质量监管制度。实施服务标杆引领计划，发挥中国质量奖对服务企业的引导作用。健全标准体系。制定实施好国家服务业标准规划和年度计划。实施服务标准体系建设工程，加快家政、养老、健康、体育、文化、旅游等领域的关键标准研制。完善居住（小）区配套公共设施规划标准，为生活性服务业相关设施建设、管理和服务提供依据。积极培育生活性服务业标准化工作技术队伍。继续开展国家级服务业标准化试点，总结推广经验。（五）加大财税、金融、价格、土地政策引导支持。创新财税政策。适时推进“营改增”改革，研究将尚未试点的生活性服务行业纳入改革范围。科学设计生活性服务业“营改增”改革方案，合理设置生活性服务业增值税税率。发挥财政资金引导作用，创新财政资金使用方式，大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式，运用股权投资、产业基金等市场化融资手段支持生活性服务业发展。对免费或低收费向社会开放的公共体育设施按照有关规定给予财政补贴。推进政府购买服务，鼓励有条件的地区购买养老、健康、体育、文化、社区等服务，扩大市场需求。拓宽融资渠道。支持符合条件的生活性服务业企业上市融资和发行债券。鼓励金融机构拓宽对生活性服务业企业贷款的抵质押品种类和范围。鼓励商业银行在商业自愿、依法合规、风险可控的前提下，专业化开展知识产权质押、仓单质押、信用保险保单质押、股权质押、保理等多种方式的金融服务。发展融资担保机构，通过增信等方式放大资金使用效益，增强生活性服务业企业融资能力。探索建立保险产品保护机制，鼓励保险机构开展产品创新和服务创新。积极稳妥扩大消费信贷，将消费金融公司试点推广至全国。完善支付清算网络体系，加强农村地区和偏远落后地区的支付结算基础设施建设。健全价格机制。在实行峰谷电价的地区，对商业、仓储等不适宜错峰运营的服务行业，研究实行商业平均电价，由服务业企业自行选择执行。深化景区门票价格改革，维护旅游市场秩序。研究完善银行卡刷卡手续费定价机制，进一步从总体上降低餐饮等行业刷卡手续费支出。完善土地政策。各地要发挥生活性服务业发展规划的引导作用，在当地土地利用总体规划和年度用地计划中充分考虑生活性服务业设施建设用地，予以优先安排。继续加大养老、健康、家庭等生活性服务业用地政策落实力度。（六）推动职业化发展。生活性服务业有关主管部门要制定相应领域的职业化发展规划。鼓励高等学校、中等职业学校增设家庭、养老、健康等生活性服务业相关专业，扩大人才培养规模。鼓励高等学校和职业院校采取与互联网企业合作等方式，对接线上线下教育资源，探索职业教育和培训服务新方式。依托各类职业院校、职业技能培训机构加强实训基地建设，实施家政服务员、养老护理员、病患服务员等家庭服务从业人员专项培训。鼓励从业人员参加依法设立的职业技能鉴定或专项职业能力考核，对通过初次职业技能鉴定并取得相应等级职业资格证书或专项职业能力证书的，按规定给予一次性职业技能鉴定补贴。鼓励和规范家政服务企业以员工制方式提供管理和服务，实行统一标准、统一培 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 训、统一管理。（七）建立健全法律法规和统计制度。完善生活性服务业法律法规，研究制订文化产业促进法，启动服务业质量管理立法研究。加强知识产权保护立法和实施工作，强化对专利、商标、版权等无形资产的开发和保护。以国民经济行业分类为基础，抓紧研究制定生活性服务业及其重点领域统计分类，完善统计制度和指标体系，明确有关部门统计任务。建立健全部门间信息共享机制，逐步建立生活性服务业信息定期发布制度。各地区、各部门要充分认识加快发展生活性服务业的重大意义，把加快发展生活性服务业作为提高人民生活水平、促进消费结构升级、拉动经济增长的重要任务，采取有效措施，加大支持力度，做到生产性服务业与生活性服务业并重、现代服务业与传统服务业并举，切实把服务业打造成经济社会可持续发展的新引擎。地方各级人民政府要加强组织领导，结合本地区实际尽快研究制定加快发展生活性服务业的实施方案。国务院有关部门要围绕发展生活性服务业的主要目标任务，抓紧制定配套政策措施，组织实施一批重大工程，为生活性服务业加快发展创造良好条件。发展改革委要会同有关部门，抓紧研究建立服务业部际联席会议制度，充分发挥专家咨询委员会作用，进一步强化政策指导和督促检查，重大情况和问题及时向国务院报告。附件：政策措施分工表国务院办公厅 2015年 11月 19日 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 第三章市场调研：2019 年中国生活性服务行业存在的问题、挑战、瓶颈第一节 2019 年中国生活性服务行业存在的问题分析尽管我国生活性服务行业发展取得了一系列可喜成果，但仍存在一些突出问题有待解决。近年来，在需求和供给多重因素的推动下，我国服务业进入前所未有的大发展阶段，服务业规模快速扩大，结构不断优化，新兴服务业态、商业模式不断涌现，已成为国民经济的主导产业和新常态下经济增长的重要引擎。但与发达国家相比，我国服务业还存在结构不合理、创新能力不足、服务质量不高和企业竞争力不强等问题，转型升级和提质增效面临巨大困难和制约因素。一、市场存在的问题服务业的发展一般多是采取“轻资产运营”模式，这种模式的优点是以租赁方式为主经营门店，有效降低公司资本投入，提高扩张和布局的速度，抢占市场份额，但缺点是抵御租金上涨风险的能力较低。近几年，越来越多的服务企业面临租金大幅上调的问题。随着房地产租赁价格不断上涨，服务行业的盈利空间被大幅挤压，服务业进入微利时代。此外，人工、物流、水电等商业成本的上升，也进一步压缩了服务企业的利润空间。二、跟不上消费变化消费观念与消费结构同步发生了明显的变化，消费者意识逐渐改变，呈现多元化消费趋势。传统服务企业面对消费升级的新常态，由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的沟通和互动，造成市场应对越来越被动。三、服务业创新不足创新是服务业发展的动力，也是服务业转型升级的关键。我国服务业缺乏创新主要体现在以下几方面：一是发展观念亟待转变。服务业企业家经营理念相对落后，缺乏抢占新市场、发现新商机、拓展新市场的思路和能力。二是服务业专业化规模化程度不够。随着制造业的发展，对配套服务业的需求趋向高端和专业，但由于受路径依赖与产业锁定效应影响，我国现代服务业尤其是生产性服务业发展不足，行业整体产业链格局需进一步有效提升。三是生活性服务业创新方式需继续拓展。针对不同收入的消费人群，服务市场的细分和创新不足。除高端现代服务业在长春市高度集中 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 发展的趋势特征外，其他地区也需依据地方特色和优势，相应的发展满足当地居民生活的新型服务需求，如健康服务业、电子商务、养老服务业、文化服务业等。四、市场竞争激烈生活性服务行业之间的竞争，导致企业之间的竞争，而经济下行带来的市场容量萎缩，进一步加剧了品牌之间的恶性竞争，价格战、渠道战、促销战在不断升级，导致营销费用不断增加，最终企业的竞争压力越来越大。五、服务质量问题突出电商虚假促销；电信行业“先斩后奏”擅自调套餐；新能源汽车售后服务差……在 2019年 03 月召开的“3·15”中国质量诚信品牌论坛上，中国质量万里行促进会发布了《2018年中国质量诚信产品与服务质量明查暗访情况》,家电、保险、汽配、网约车、电商等 10个行业质量诚信承诺问题较为突出。家电行业售后服务质量猫腻多售后服务质量猫腻多，夸大问题、模糊收费标准、小病大治等乱象凸显。小家电产品售后维修难、维修网点难找、服务滞后，个别品牌三包期内不能履行服务承诺，找各种理由拒绝提供及时上门维修服务。保险行业消费者合理诉求难满足从业人员素质低、流动性大，消费者合理诉求难满足。车险定损员伪造事故现场，骗取保费。保险霸王条款内容冗长、深奥。服务质量诚信欠缺，如只换不修、小修变大修等。个别从业人员为业绩进行误导宣传，夸大保险功能。检验检测行业数据弄虚作假 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 个别城市机动车检验检测行业对代办揽客的“车串串”“兔子”等打击力度不够。检验检测行业诚信意识薄弱，存在检验检测数据弄虚作假、不实宣传等现象。检验检测门槛低，市场存在 “小、散、乱、弱”问题。汽车及配件行业零部件领域标准缺失汽车维修“未能一次修复”比率为 %，小病大修、以旧充新，零部件领域标准缺失，汽配市场小、杂、乱。新能源汽车不能及时维修，缺少较熟练的维修人员；故障率升高，表现在电池性能衰减、续驶里程缩短、三电系统故障等；现有的三包规定还未将新能源汽车纳入其中。汽车零部件检测国家标准、行业标准缺失。个别 4S店以优惠价格为由强制消费者购买保险，高端车辆要求买指定维修险。旅游行业强制消费问题突出强制消费问题突出，存在欺客、宰客现象。一些不合理的低价旅游团，通过低价吸引游客，购物时长超过逛景点时长，导游变相强迫购物消费。住宿谈好的豪华宾馆，最后告知是“准”四星、 “准”三星。服务缩水，如减少就餐次数，往往以给游客半天或一天自由活动时间为由，就餐自理。景点缩水，所谓的五日游、七日游，掐头去尾，真正游的时间只有三五天。个别游客中心存在拉客现象，监督投诉电话公示密度不够。网约车行业准入机制存安全隐患服务平台诚信缺失，缺少相关的法规及有效的社会监督。平台在安全措施和准入机制上存在安全隐患。网约车计价不透明，爽约车乱象突出。电信行业擅自调高套餐个别电信运营商存在夸大宣传，侵害消费者知情权，“先斩后奏”擅自调高套餐。运营商与互 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 联网公司合作，推出大量的不限流量卡，推行自动续约，没有提醒；特价套餐有陷阱，一般三个月或半年有优惠，优惠完则自动恢复原价，不提醒消费者。电商行业电商+直播平台高仿货泛滥电商+直播平台高仿货泛滥，涉嫌假冒伪劣等可疑产品的销售，产品多为大牌化妆品、衣服、鞋子、面膜、手机等，作为新消费领域，因存在监管盲区，消费者合法权益很难保障。个别电商平台已成为部分厂商售卖山寨产品、三无产品和劣质产品的通道。手机行业维修价格高昂维修价格高昂，特别是手机屏，维修价格达到手机原价。不严格履行三包规定，符合退货条件的不给退货或维修时间过长,多次维修仍不能排除故障。维修点对“三包”期内的手机，以种种理由推卸责任。网络上假冒特约手机维修网点猖獗,维修过程中存在恶意损毁零件、夸大损坏程度、收取昂贵费用、更换电池等配件不使用原厂配件等现象。人脸识别存在安全漏洞。备用机难落实，部分品牌告知国家没有对备用机的规定或不清楚。家装行业售后服务无保障规模小，从业门槛低，鱼龙混杂，售后服务无保障，“低价全包”变身“加价全包”。合同使用模糊表述，利用消费者不清楚装修材料和工艺，偷工减料、粗制滥造、以次充好；施工半途加价成潜规则,如谈好的一口价施工全包，半途突然要求加价，或先有意删减部分项目，过程中再找各种理由增加费用。六、部分消费性服务行业的有效供给不足受多方面因素的制约，医疗、养老、体育等行业发展相对滞后，总量供给不足。以养老服务为 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 例，2016年每千名老年人拥有养老床位仅为张，为国际标准的一半左右。再如体育产业，体育基础设施建设滞后、体育赛事服务体系不健全、职业体育与社会联系不紧密，难以满足居民对体育服务的需求。另外，一些领域结构性过剩与结构性不足并存，低端化、同质化的服务供给过剩，但高品质、特色化服务供给则相对短缺，与居民需求不适应，致使很多消费需求流失到境外。 2009—2017年，我国旅游服务贸易逆差由亿美元快速扩大到亿美元。七、消费性服务业供给存在结构性不平衡部分消费性服务行业发展结构不平衡，劳动力低成本优势不断弱化，新的技术和商业模式优势仍有待形成。一些行业仍以国有经济为主导。例如，2016年，国有控股投资在“教育行业”“卫生和社会工作”“文化、体育和娱乐业”“居民服务”城镇固定资产投资完成额中的占比分别为 %、%、%、%，都超过了整个服务业的平均水平。八、对外开放程度较低且国际竞争力较弱 2016年，我国消费性服务业主要行业的外商固定资产投资完成额为亿元，在服务业城镇固定资产投资完成额中的占比不足 1%。同时，我国部分消费服务业国际竞争力相对较弱。 2009—2017年，旅游服务贸易逆差占全部服务贸易逆差额的比重由 2009年的 %迅速提高到 2017年的 %。我国旅游业贸易竞争力指数（TC）由 2005年的下降到 2017年的. 第二节 2019 年中国生活性服务行业发展面临的困境同时，服务业发展也面临一些压力和挑战。一是外部环境依然严峻。世界经济处于深度调整期，国内经济面临较大下行压力，服务业发展外部环境的不稳定、不确定因素增多。二是区域竞争日趋激烈。各省纷纷把加快发展现代服务业摆上重要位置，市场、资本、人才、技术等领域的竞争压力加大。三是内部制约亟待破解。行业和部门条块分割依然存在，服务业发展的制度环境有待完善。创新能力、高端人才、龙头企业和知名品牌缺乏，服务业有效供给能力不足。制造业服务化步伐较慢，城镇化率和居民收入水平偏低，影响生产和生活服务需求释放。一、发展环境尚需完善一是政策效用不强。自国家实施东北老工业基地振兴战略以来，我国将服务业作为经济发展的重点领域，制定出台了一系列政策措施促其发展，但政策效能没有充分激发，实施效果不显著。服务业发展的立项、用地、税收、人才引进等方面政策创新不够，相较发达地区仍缺乏吸引力和含金 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 量。二是体制机制不够灵活。主要表现在部分行业市场准入限制严格，行业垄断现象依然存在，金融保险、社会公用事业、信息媒体等行业市场化进程相对滞后，各行业“非禁即入”政策执行效果不理想。而且部分行业仍存在多头管理、资源分割的现象。三是市场环境不优化。市场发育不充分，无序竞争、恶性竞争、行业混乱的情况屡禁不止。行业协会发展成熟程度不够，家庭服务业、体育服务业、健康服务业、法律服务业等新兴服务行业标准需进一步完善，服务质量和服务水平亟待提高。二、要素供给不充分人才和资金是服务业发展的两大支撑要素。人才短缺一直是我国服务业发展的主要制约因素，各地各行业都表现出中高端服务业人才严重短缺状态，尤其是从事电子商务平台技术研发、电子商务模式创新等高技术人才以及精通国际规则的律师、会计师、评估师等高级管理人才一直匮乏。而且省内人才基本集中在长春、吉林两市，各地区间流动性较小。同时，由于我国的发展环境相对发达城市较差，导致软件业、信息服务业、旅游业、金融服务业等不同领域存在人才流失现象。而金融资源作为服务业发展的另一重要支撑要素作用发挥不足。我国服务业多具有规模小、固定资产少的特点，融资难问题一直难以解决，而金融服务模式相对落后成为我国服务业发展的又一瓶颈。三、行业人才、资本、基础设施保障不足总体上看，我国零售、住宿和餐饮、居民服务等行业从业人员素质相对较低，对提高服务质量有一定影响。同时，多数消费性服务业融资能力有限，特别是资本市场在支持融资、发债以及知识产权抵押等方面的作用还不明显，知识产权保护体系不完善。此外，与零售、旅游、文化娱乐、教育医疗等相关的基础设施和配套设施整体还不是很完善，特别是不同行业基础设施之间的融合联通性不强，城市商务区、旅游景点、交通枢纽与主要商业网点、商圈建设的脱节现象较为普遍。四、转型有待系统变革目前，消费转型更多体现在对消费体验方面的关注，如购物环境、商品陈列、空间规划，或是业态上的跨界，如超市+餐饮，超市+3C，超市+娱乐休闲，这种业态升级迎合了消费升级下的部分新需求，也是创新的具体体现，但简单的业态组合或业态细分或聚焦，不能解决行业遭遇困境的根源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造，引入各种体验业态，社交性场景，标配化地增加服务，未必一定能够很好的实现引流效果，带来整体项目业绩提升。第三节 2019 年中国生活性服务行业供给侧存在的问题和障碍 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 一、生活性服务行业供给侧存在的问题（一）有效供给不足 (1)从供给总量上看，研发设计、检验检测、现代物流和市场营销等生产性服务业仍主要存在于工业企业内部，专业化、规模化水平低，与制造业和农业联动发展不足，对人才和资金等要素的聚集能力不强。特别是研发服务能力不足，我国大中型工业企业研发投入占主营业务收入比重不到 1%，而主要发达国家这一指标一般在 %以上。同时，家政、养老、体育和健康等生活性服务业也存在总量供给不足问题。调查显示，现阶段我国有 40%的城镇家庭约 1亿户有家政服务需求，而目前家政服务从业人员仅为 2000多万人，供给缺口巨大。 (2)从供给质量看，一方面，健康、养老和文化等生活性服务业发展层次偏低，部分服务产品有效供给不足。如健康服务方面，2015年我国每千人口医师数、护士数分别为名和名，远低于 OECD国家平均名和名的水平，健康体检、康复护理和养生保健等服务供给短缺，挂号难、住院难等现象大量存在。另一方面，旅游、零售、餐饮和家政等生活性服务业服务质量不高，存在服务不规范、缺乏信誉等问题，抑制了居民消费结构升级和居民服务消费能力释放。（二）非市场化问题非市场化是制约我国服务业快速发展的重要原因之一。除了餐饮、零售等部分服务业外，我国许多服务业领域还存在制约市场机制作用发挥的体制机制障碍，使得服务业缺乏足够的发展动力和活力，效率低下。 (1)行业垄断。许多服务业领域进入壁垒高，存在进入管制(如投资审批、行政许可)和价格管制。如银行、保险等行业，牌照资质的事前审批限制了民间资本进入，使得民间资本进入金融服务业的积极性较低。在对外资市场准入方面，外资银行在华经营受到持股比例限制、开设分行的限制和数据要求、业务种类限制、许可程序与要求以及资本和流动性限制等业务和地域限制。 (2)服务内部化。生产性服务业的发展存在服务业由内部化向外部化转化的规律。由于我国多数工业企业仍没有改变“小而全、大而全”的发展模式，生产性服务内部化问题比较严重。如服装生产企业大多自带款式设计、面料研发和渠道销售等功能，抑制了生产性服务业需求的释放。尽管近年来各地都在推动工业企业主副分离，鼓励工业企业将非核心的服务环节外包，促进服务业专业化发展，但由于企业间长期合作意识差，上下游供应链缺乏有效对接，服务业外部化进程还比较缓慢[3]。以第三方物流为例，目前我国第三方物流占物流市场比例不足 25%，远低于发达国家 70%的水平。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 (3)服务事业化。目前服务产业化发展存在体制制约，一方面，受传统计划经济体制影响，机关、企事业单位后勤服务的社会化程度、产业化程度较低的现状没能得到彻底改变。另一方面，许多原来属于公共事业的服务，如文化、医疗、体育和养老等产业和事业界定不清，民营资本进入仍面临诸多限制，导致高质量、多样化和便利化的服务供给短缺。以养老服务业为例，由于养老服务的“福利性事业”和“市场化产业”边界不清，政府没有明确“兜底”保障的服务对象及相应标准，致使各地较多关注养老服务“福利化”“公益性”，相对忽视“产业化”发展，重视机构养老、轻视社区养老和居家养老，造成目前养老服务供给不足，无法满足大众化养老服务和中高端养老服务需求。（三）供给制度不完善服务业的发展需要良好的制度保障。目前，我国服务业发展的制度供给不完善，服务行业相关立法建设滞后，尤其在服务企业的市场准入、市场秩序等方面缺乏有力的规范，制约了服务业发展水平的提升。 (1)在法律法规方面，现行服务业的法律法规体系不健全，特别是对新兴服务业的发展缺乏规划和规范。许多电商企业主要以采取低价竞争为核心手段，刷单现象严重，亟待立法规范。 (2)在行业标准方面，与商品标准相比，我国服务业标准化建设滞后，新兴服务业、知识密集型服务业标准短缺。现行部分标准内容简单、未及时进行修订，已不适应服务业发展的需要。同时，现行服务业标准多为推荐性标准，宣传推广力度不足，企业应用标准化的水平较低，对企业约束性不够，标准推行力度受到较大影响。 (3)在市场秩序方面，一方面，由于服务行业信用体系建设滞后，行业普遍缺乏诚信，乱收费、商业欺诈、制假售假、轻诺寡信和霸王条款等现象时有发生，严重地妨碍了服务业健康发展。另一方面，由于服务业监管部门各自为政，缺乏跨区域、跨部门合作和监管信息共享机制，市场监管存在“短板”，制约了服务业质量的提升。（四）人才供给缺乏目前，不仅一些新兴服务业缺乏相应的高素质人才，特别是有重要影响的领军人才，而且一些劳动密集型的服务行业，快递、餐饮、家政和养老等服务行业也面临招工难问题。如在养老服务行业，全国取得职业资格的养老护理员仅有 2万多人，大多数养老护理员缺乏专业的医疗护理知识，服务水平不高，服务方式单一，与老年人日益增长的多样化服务需求有较大差距。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 （五）消费性服务业供给质量相对较低由于行业从业人员素质较低、管理水平不高等原因，我国消费性服务业供给质量整体相对较低，部分行业或领域的消费者满意度不高。据调查，2004—2016年，服务业万人投诉量从件上升至件。2017年，全国消协组织受理的服务类投诉达到万件，占总投诉量的 %，占比相对于 2016年上升个百分点。其中，销售服务、生活社会服务类、文化、娱乐、体育服务居于服务类投诉量前列。（六）亟须深化供给侧结构性改革当前我国消费性服务业存在部分行业有效供给不足、供给质量相对较低、结构性不平衡、保障相对不足、对外开放程度较低且国际竞争力较弱等问题，应重点通过“增供给、提质量、促改革、扩开放、优环境”，推进消费性服务业供给侧结构性改革，实现消费性服务业创新发展。加快发展消费性服务业具有重要意义。有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要；有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革；有利于培育和壮大经济增长新动能；有利于扩大国际影响力和竞争力。二、发展面临的体制机制障碍（一）部分行业准入限制较多当前，教育、医疗、育幼、养老、文化行业的准入限制相对较多，特别是对外资的进入限制更多也更为严格。行业的行政垄断和地域保护也比较突出，涉及的前置审批、核准、认证项目较多，执行层面变相设置的不合理规定现象也比较普遍。同时，消费性服务业未开业企业、无债权债务企业注销制度也较为繁琐。此外，与消费性服务业相关的行政审批时间过长、行政审批透明度和审批方式信息化程度较低，与实践中服务业态和商业模式快速创新的要求不相适应。（二）行业监管理念及体制机制滞后部分行业的监管归属不明晰，政府监管部门职能交叉且监管协调困难。例如，便利店快餐和配餐食品经营领域，工商、食药监、环保等部门监管权责不清且不同地区监管标准和执行尺度不统一；民宿客栈、农家乐等经营主体在工商注册、消防监管、治安管理等方面的管理归属不明确。行业监管方面重审批、轻监管，过分强调事前审批和“以审代管”，部门监管有效协调不足，“救火式”监管方式依然较为普遍。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 （三）相关法律法规不完善一些法律法规不适应消费性服务业新业态、新模式发展的需要，在执行过程中还存在配套法规不完善、相关法律缺乏协调性等问题。同时，一些关键领域和重点环节法律缺失情况较为突出。例如，在规范线上线下企业公平竞争、消除互联网领域市场垄断等方面，缺乏针对性的立法和跨区域执法依据；在网约车、短租民宿等共享经济领域，缺少明确的法律法规适用条款。（四）配套制度不健全目前，我国消费性服务业涉及的增值税、消费税、个人所得税、关税等税制设计与行业发展不相适应。以产值、税收为主的政绩考核体系，缺少对小微企业特别是轻资产服务企业的有效引导和扶持。同时，配套制度落实不到位制约了消费性服务业的发展。例如，旅游业及相关消费性服务业的发展，有赖于带薪休假、弹性作息制度的落实和执行；又如文化、体育和娱乐行业的发展，需要学校和文化部门所管理的公共场馆和场地对社会的开放等。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 第四章发展环境：2019-2025 年中国生活性服务行业 PEST 环境分析第一节现代服务业发展的影响因素研究一、外部影响因素分析（一）城镇居民收入水平居民的收入水平不仅直接影响其对商品的消费水平，还对服务消费起着决定性的作用。服务消费者有很强的收入弹性，它高于对有形商品需求的收入弹性。人均收入水平高，服务性消费占总消费投资的份额比例就会更多。城镇居民收入水平低，消费总量的提高受到限制，会明显抑制消费结构的升级，从而对现代服务业的发展产生消极的影响。（二）市场化程度全国服务行业市场化程度分布不均衡，主要表现在本土市场服务项目进入受到垄断项目的影响，较高的准入门槛对现代服务业的投资资金来源产生消极影响。投资主体的不平等待遇将民营资本排除在现代服务业行业之外，难以形成有竞争力的服务价格体系，不利于企业之间良性竞争体系的形成和建立，严重阻碍了现代服务业的发展。（三）经济发展水平经济发展水平是衡量一个地区现代服务业发展水平的重要标尺，对区域现代服务业产业结构有着重要影响。从现代服务业的整体规模增长与国民生产总值（GDP）的关系来看，经济发展水平对服务业发展规模的影响是明显的。因此，经济发展水平也是影响现代服务业发展的重要杠杆因素。（四）政府投资水平政府从对现代服务业的影响主要通过从投资结构水平和投资总量两个方面来实现，只有政府在财政投资上的鼎力支持，才能有现代服务业的飞速发展。消费作为经济发展的拉动力，对促进现代服务业的发展有非常大的作用。另外，投资也对现代服务业的发展有着明显影响。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 二、内部影响因素分析（一）现代服务业的内部结构从服务业内部组成结构来看，传统服务业与现代服务业相比，前者所占有的份额比较大，这种不协调的产业内部结构，将对现代服务业的发展产生消极影响。的（二）服务业从业人员的素质相对于其他行业，现代服务业对人力资源的依赖性更强。现代服务业从业人员的基本素质达不到要求，知识结构不够合理，从根本上阻碍了有高质量人才需求和供应的现代服务业水平的增长，现代服务业的发展的必然严重失衡。响（三）现代服务业投资在反映社会资本和政府支持服务行业发展的经济形态中，固定资产投资能够有效影响现代服务业的产业结构、发展规模及产业中以服务为主体的资源分配。历年来，全社会固定资产投资中，服务业产值所占比重减少与固定资产投资幅度下降有着紧密的联系。第二节加快发展消费性服务业具有重要意义一、有利于满足居民消费需求升级和对美好生活的需要 2017年，我国居民服务消费占全部消费支出约 40%，正处于消费需求快速升级的重要阶段。加快消费性服务业供给侧结构性改革，促进消费性服务业和幸福产业创新发展，不断提高消费性服务业的品质和效率，有利于在新时代更好地满足居民消费需求升级需要，有利于更充分地满足人民日益增长的美好生活需要。二、有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革我国建设现代化强国，服务业是突出短板，其中包括医疗、教育、文化等消费性服务业。我国消费性服务业的供给质量、效率较低，动力仍然没有实现转换。因此，通过推进供给侧结构性改革，提高消费性服务业供给质量和效率，推动发展动力由主要依靠要素投入向创新驱动转变，有利于实现服务业发展质量、效率和动力变革，有利于促进服务业的高质量发展。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 三、有利于培育和壮大经济增长新动能着力形成消费引领、服务业驱动经济增长的新发展方式，培育和壮大经济新动能，是实现国民经济稳中有进的关键。近年来，我国消费和服务业已成为保持经济中高速平稳增长的主要动能。 2017年，服务业增加值占到 GDP 的 %，对 GDP的贡献率达到 %。消费性服务业作为服务业的重要组成部分，进一步加快其创新发展，发挥其兼具消费和服务业的双重特征和双重作用，对于扩大消费和培育壮大经济增长新动能具有重要的意义。四、有利于扩大国际影响力和竞争力我国在成为世界第二大经济体后，进一步扩大国际影响力越来越依赖于软实力。旅游、教育、文化等消费性服务业的发展成为扩大国际影响力、展示国家形象、提高国家软实力的最好方式。但是，当前我国消费性服务业国际竞争力较低，旅游、电影、教育等服务贸易逆差规模不断扩大。因此，加快消费性服务业创新发展，有利于进一步扩大国际影响力和国际竞争力。第三节经济发展变化形势分析一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济具有重大影响。美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有个百分点的差距。再有 1至 2次加息就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深度危机，对世界经济造成重大负面冲击。美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导致大面积的货币危机和经济衰退。全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年，其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑问。另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也将 2019年增速预期进一步调低至 %。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展，从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高个百分点。我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势等问题的担忧。另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美元/桶以下。二、2019 年国内经济形势分析及预测察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。促消费积极因素加快累积中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长的积极因素仍然很多。消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态势。此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。区域协调发展将更加有效中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特色优势，承接好东部产业转移。京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。把握机遇全方位对外开放商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用自主开放的确定性应对外部环境的不确定。当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。制造业主战场地位不可动摇中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。推进乡村振兴实现提质增效农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改革，构建乡村振兴的四梁八柱。要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小农户与农业现代化有机衔接。乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。微观主体活力要抓两个关键中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微观主体活力至关重要。要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济社会的全面发展创造条件。守住民生底线共享改革成果对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底线，精心做好各项民生工作。就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好的就业环境。中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。三、中国经济未来发展趋势及前景展望对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集中。核心的产业。发展高新技术产业，但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了 8600美元，进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现，人民对美好生活的向往就是我们的努力方向。对于未来的产业，人民对美好生活的向往，就是企业经营的方向，也是投资的方向。核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒，要大力发展核心技术。我们的高铁虽然先进，但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确实缺少核心技术，芯片只是其中一个缩影，这促使我们去反思，到底应该走一个什么路。核心的企业。产业集中度提升，企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域，企业出现头部化，开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和 92派处于市场化的前期和初期，基本是突破体制，做第一个吃螃蟹的人，模式并不复杂，关键是抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利，城镇化、全球化、工业化、信息化，风口遍地是，抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业，移动互联网的崛起提供技术动力，金融体系的扩张和转型提供资金动力，未来还会有更多的企业家在新金融、新技术的孕育之下诞生，与此同时，随着金融泡沫的退潮，也会有一个大浪淘沙的过程， 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 浑水摸鱼的创业者会被淘汰，市场养不起，而真正的核心创业家会涌现出来。核心的城市和区域。先说城市，中国最发达的是一线城市，动态来看，中国最有增长潜力的是一批“新一线城市”，比如杭州、成都等等，他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网的发展，二是高铁和航空的发展，郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城市。所以，“新一线城市”的崛起，对传统的一线城市压力是非常大的，北上深应该有紧迫感，广州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明，市场化程度越高，政商关系越清楚简单的地方，它的后劲更强。西北和东北几个省份，如果不痛下决心推动新旧动能转换，差距会被越拉越，这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。最后，简单总结一下，中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中，核心的资产、核心的要素会成为最后的赢家，而投机的泡沫终将被历史淘汰。中国过去这四十年运气还不错，我相信接下来的四十年我们也有理由乐观：第一，我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元，三四线城市向一二线城市靠拢，都将带来史诗级的消费升级。第二，我们有最好的产业基础，世界工厂的历练是一笔宝贵的财富，关键看我们怎么利用。还是那句话，对平庸者，这是最坏的时代，但对睿智者，这是最好的时代。管清友 | 作者来源：如是金融研究院（ID：RuShiYanJiu ）四、经济加速向现代服务经济转型经济发展新常态下，我国经济增长转向中高速、产业发展迈向中高端，呈现出更多依靠消费引领、服务驱动的新特征，服务业对稳增长、扩就业、调结构、促升级的作用进一步凸显。当前，我国人均 GDP跨过 5000美元，常住人口城镇化率超过 50%，步入产业转型升级和新型城镇化建设的关键阶段，加快发展服务业成为必然选择。“ 第四节生活性服务行业社会发展变化形势分析一、人口结构和人口红利的变化 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 从过去 15 年我国经济走势来看，人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长的核心变量，不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速，也是需求的主要来源。人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给，打破资本边际效益递减的限制，使得资本利用率维持较高水平。在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下，我国经济充分享受人口红利， GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面，实现了经济结构的转型升级，第一产业占比回落，第二和第三产业规模迅速扩张，另一方面，凭借着廉价的劳动力在全球产业链中占据加工贸易优势，迅速抢占市场份额，2000-2008年，净出口成为了我国经济增长的主要驱动力之一。图表：2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行，经济享受人口红利 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 图表：我国常住人口城镇化率从需求侧来看，人口的城镇化可以有效拉动内需，不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需求，也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长，同时由于对公共设置的增量需求，促进基础设施建设投资的增长。然而，人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶 2011年，我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道，老年人口抚养比和总抚养比均出现了向上的拐点，这标志着我国人口红利进入衰减期，此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。低成本劳动力优势逐渐走弱，农民工工资逐年攀升，“用工荒”频繁出现，我国加工贸易优势正在逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占，金融危机后，净出口对我国经济的拉动作用也明显减弱。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 图表：2011 年后人口红利进入衰减期，我国经济波动下行过去十五年我国迎来人口红利拐点，少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。 2011年，随着人口抚养比的拐头向上，人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱，资本报酬递减的现象出现，从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是源源不断的劳动力供给，劳动年龄人口比重的下行，抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优势。按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准，当一个国家或地区 60岁以上老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%，或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、 14%、21%，即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办，我国自 1999年进入人口老龄化社会，2017年我国 60岁及以上人口占比为 %，65岁及以上人口占比达到 %，目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据，当前我国 %的老年人口占比相当于 1977年的美国（%）、1985年的日本（%）、1970年的意大利（%）。不过上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。图表：2017 年年末人口数及其构成 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面，人口老龄化直接导致劳动力年龄结构的逐渐老化。另一方面，人口老龄化在降低储蓄率的同时，会因为劳动力供给的减少而导致资本的边际产出下降，预期回报率减少，投资率随之下降，进而导致资本存量增长率不断降低，直到与相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外，人口老龄化会带来创新能力的降低，进而阻碍全要素生产率的增长。我国目前处于轻度老龄化阶段，年龄结构对经济的负面影响相对可控，在这个阶段，二次人口红利的出现，即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲，但是随着我国逐步进入中度和重度老龄化社会，我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。 2017年年末全国大陆总人口 139008万人，比上年末增加 737万人，其中城镇常住人口 81347 万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为 %，比上年末提高个百分点。户籍人口城镇化率为 %，比上年末提高个百分点。全年出生人口 1723万人，出生率为 ‰；死亡人口 986万人，死亡率为 ‰；自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人，其中流动人口[5]亿人。二、收入分配的变化 2017年，全国居民人均消费支出 18322元，比上年名义增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。其中，城镇居民人均消费支出 24445元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %；农村居民人均消费支出 10955元，增长 %，扣除价格因素，实际增长 %。图表：2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 来源：国家统计局图表：2013-2017 年中国居民人均消费支出结构来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院绘制。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 三、品位/生活风格、生活方式的改变根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段，消费轻“量”重“质”，品质化消费逐渐占据主导地位根据世界银行国家收入分类标准，中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增长，我国人均 GNI不断提高，从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元，29年提升了 26 倍。与此同时，我国世界地位也在不断上升，1997年从低收入国家升级为中低收入国家，2010年进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。以美国经验为例，人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品归为基本物质消费，把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年，美国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元，而基本物质消费占比仍 %下降至 %，而享受型消费占比则由 %上升至 %。国内消费结构也迎来重大变化，品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结构变化，以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降，而以教育文化娱乐、交通通信、医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。四、消费习惯的变化随着我国经济高速增长，居民消费水平得到显著提高，但是长期困扰消费的问题仍然存在，包括消费率低，城乡居民消费差别大，消费政策不能充分发挥作用等。应该看到，我国居民消费具有明显模仿型排浪式特征。而现在，个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、享受型消费代替，消费结构进入了分化升级阶段。（一）居民消费规模增长在国家经济实力不断增强，人均收入水平不断提高的情况下，我国居民消费也呈现出了一些发展特征。消费总规模不断扩大，消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有 311元，到 2015年已经达到 21392元，名义增长了约 69倍；在这短时期里，农村居民人均年消费支出从 116元增长到 9223元，名义增长了将近 80倍，农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化，1980年到 2015年增长超过 126倍。这些都表明，我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 （二）居民消费率和平均消费倾向下降在消费规模绝对增加的同时，居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民消费率自 2000年开始，出现明显下降，2010年消费率跌至 %的历史新低，较 1978年下降了个百分点。最近几年开始有所恢复，2013年居民消费率为 %，仍然处于较低水平。与其他发达国家相比，我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左右，美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比，我国的居民消费率也是偏低的，比如金砖五国中印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降，除去 1994- 1996，1999-2002年有过一点小波动外，其余年份都稳步下降，到 2013年已经下降到。农村居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降，跌入谷底，之后波动中回升，到金融危机后再次出现大幅下跌，直到 2013年回升到。理论上随着收入水平的提高，平均消费倾向是具有下降的趋势。（三）恩格尔系数变化较大我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系数都出现了小幅度上升，之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50% 以下，从温饱型生活水平转向小康型，而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年；2000年城镇居民已经开始进入富裕型生活水平，而农村居民再次晚了 12年。因此，农村居民与城镇居民的生活水平差距还是非常大，甚至出现了差距扩大的趋势。（四）消费需求日趋多样化物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件，消费品的丰富及多样化为消费需求的满足提供了可能性。在物品极其丰富的今天，人们不仅仅满足于衣食无忧，而且要不断追求消费的更高境界和层次。追求消费的舒适与享受，追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感，已经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比，当代居民的消费选择空间大大增加，不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同，产生多样化的消费需求，人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。（五）消费品质要求更高端近几年来，我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。截止 2014年底，中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁，20亿资产以上人群的平均年龄 53岁， 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》，富豪上榜人数始终保持在 1000位以上；平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币；百亿富豪人数由 50人扩大到 176人，显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。同时，中产阶层日益壮大，年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是境外奢侈品消费的最大群体，比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外，居民越来越显示出对高品质日用消费品的青睐，日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这种消费需求高品质化的表现。五、中国人口大迁移趋势人口是一切经济社会活动的基础，几百年来，全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求，引发了各地区房地产市场的荣衰，美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败，中国三大城市群崛起映衬出东北的没落。是什么驱动了人口大迁徙？未来中国人口向何处？带来哪些机会和挑战？人口迁移的基本逻辑：经济-人口分布平衡。1）决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规模及该城市与本国其他地区的人均收入差距，简单地讲，就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架，并通过 OECD和美日韩的相关数据验证。在市场作用下，人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2）工业发展需要集聚，所以工业化带动城市化，人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚，所以在城市化中后期，人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。人口迁移的国际规律：从低收入地区到高收入地区，从城市化到大都市圈化。1）全球人口迁移呈现两大特点：一是在跨国层面，人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面，随着全球城市化进入中后期，不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化，人口从乡村和中小城市向一二线大都市圈迁移，而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2）美国人口迁移呈现两个特点：一是在地区层面，从向传统工业主导的铁锈 8州集聚，到向能源、现代制造和现代服务业主导的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面，人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3）在日本城市化进程中，人口随着产业持续向大都市圈集聚，但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。中国人口大迁移：从城市化到大都市圈化。1）跨省人口迁移：从改革开放前的向东北集聚，到改革开放后的孔雀东南飞，再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始，东北三省人口先后 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 陷入负增长。2）从分线城市看，人口流动整体放缓，但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。在全域层面，一线、二线城市人口持续流入，三线城市流入流出基本平衡，四线城市持续流出。但与一般三四线城市明显不同，发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年，一线、二线、三线、四线城市经济-人口比值分别为、、、。在市辖区层面，一二三四线城市市辖区人口增速均有所下滑，三四线城市市辖区总体仍保持人口流入，但集聚程度已比较微弱，特别是四线城市市辖区；并且，发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3）在 2017年 19个地区数据缺失的情况下，估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出，较 2001-2010年的 192 个明显上升，人口净流出地区的数量占比 %增至 %；而人口净流入地区数量从 166个降至 113个，表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。未来 2亿新增城镇人口去向何方？1）根据联合国预测，到 2030年中国城市化率将达约 70%，对应城镇人口为亿，比 2017年增加约 2亿；到 2047年城镇人口达峰值时将增加约亿。 2）简单按当前趋势推算，未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移，其他则将是自然增长和行政区划变动贡献。3）19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口，创造 90%GDP，其中城镇人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群，约 60%将分布在长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群，10个以上 1000万级城市，12个左右 2000万级大都市圈。从都市圈常住人口看，中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈，有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中，青岛和重庆大都市圈人口已超过 1900万，厦漳泉都市区超过 1750万，预计青岛和重庆大都市圈人口未来有望突破 2000万。2016年，上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里，占全国的 %；常住人口亿，占比 %，城镇人口亿，占比 41%；GDP合计 41万亿元，占比 %；经济-人口比值为。注：以上内容来源：泽平宏观　　　　文：恒大研究院任泽平熊柴 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 第五章 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向第一节现代服务业特征及结构演变的规律性一、现代服务业的征现代服务业是服务业的组成部分，又称新兴第三产业，是指以现代科学技术为支撑，以新商业模式、服务方式和管理方法为基础的服务业。代表行业主要有金融保险、信息软件、商务服务、科研服务、文体娱乐、房地产及社区服务等。现代服务业主要依靠科技和人才等要素投入，具有新服务领域、新服务模式以及高技术含量、高增值服务、高素质人力资源结构、高精神享受的“两新四高”时代特征发展现代服务业有利于促进经济增长方式向集约型增长转变，是衡量地区综合竞争力和现代化水平的重要标志。二、现代服务业结构演变的规律性现代服务业结构的演变与经济发展水平具有密切的规律性。在前工业化时期，主要以住宿、餐饮和居民服务等生活性服务业发展为主；在工业化时期，与商品生产有关的生产性服务迅速发展，商贸流通、移动通信、交通运输等发展迅速，金融保险和现代物流加快发展，在工业化后期，同时新兴的广告咨询、房地产、文体娱乐等产业发展较快，现代服务业的生产和生活服务业呈现互动发展的态势。在后工业化时期，现代教育、科学研究、信息技术等成为主流行业，发展潜力巨大。三、现代服务业与先进制造业融合的三种形态在工业化发展阶段，现代服务业和工业化水平密不可分，与先进制造业主要有三种融合发展形态。一是结合型融合。以生产性服务业为代表，一方面中间投入的市场调研、产品研发、员工培训、管理咨询和销售等服务比重越来越大；另一方面，中间投入的制造业产品比重也越来越大。二是绑定型融合。以科研、信息等产业为代表，如通信产品、家用电器、电脑与操作系统软件等绑定使用，使消费者获得完整的功能体验。三是延伸型融合以体育文化产业、娱乐产业为代表，是指服务业引致周边衍生产品的生产需求，从而带动相关制造产业的共同发展。第二节我国生活性服务行业发展趋势预测消费性服务业是指满足人们多样化、多层次服务消费需求的行业。21世纪以来，我国消费性 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 服务业规模持续扩大，各类市场主体数量大幅增长，消费性服务业内部发展分化明显，线上供给方式带动了消费性服务业快速发展，大型中心城市消费性服务业发展处于领先地位，消费性服务业的国际贸易和国际投资显著增加，促进了居民消费升级和产业转型发展。随着我国由中等收入经济体向高收入经济体迈进，居民收入水平的不断提高、人口结构和素质的变化、闲暇时间的增多，居民对消费性服务的需求规模、结构和品质等均将发生显著变化。与此同时，技术进步和商业模式创新会对消费性服务业的供给方式、供给效率产生较大影响。未来，我国消费性服务业将呈现出六大趋势：消费性服务业进入持续快速发展阶段，消费性服务业内部结构调整加快，供给升级将进一步加快，线上线下供给方式将实现深度融合，空间集聚程度进一步提高，双向开放新格局将逐步形成。一、消费性服务业将进入持续较快发展阶段根据典型工业化国家的发展经验，随着人均 GDP的提高，服务消费占整个消费支出的比重将持续上升。2016年，我国人均 GDP已经跨越 11000国际元，预计在 2025年将达到 18053国际元⑥。按照上述经验，未来我国服务消费支出增长将加快，为消费性服务业的持续快速发展奠定坚实基础。同时，按照城市化与服务业发展的国际经验，城市化中后期发展阶段，同时也是服务业加速发展的阶段，特别是个人服务业和社会服务业呈现出加速发展的态势。2017年，我国城镇化率达到 %，已经进入城镇化中后期发展阶段。按照上述经验，人口的集聚、居民收入水平的进一步提高，居民消费性服务需求将大幅增加，将会极大地促进消费服务业的发展。此外，随着我国人口结构的变化以及消费观念的更新、闲暇时间的增多，加之中等收入群体规模的增加，也将有力地促进消费性服务业发展。二、消费性服务业供给结构调整加快按照日本、韩国、中国台湾地区的发展经验，在人均 GDP达到 11000国际元左右时，上述经济体均出现了明显的消费需求升级趋势。其中，家庭在“衣、食、住”方面的消费支出基本保持稳定，在“交通通讯、文化娱乐、教育、医疗”方面的消费支出则快速增加(见图 7、图 8、图 9)。相应地，消费性服务业供给结构出现快速调整。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 图 7 日本人均 GDP和消费结构变化资料来源：日本统计局。图 8 韩国人均 GDP和消费结构变化 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 资料来源：韩国统计局。图 9 中国台湾地区人均 GDP和消费结构变化资料来源：Wind资讯。我国人均 GDP已经跨越 11 000国际元，已经接近和迈入消费需求和消费性服务业升级的阶段。按照上述国际经验，在未来较长的时间内，我国居民消费需求的升级，将会显著带动消费性服务业供给结构的调整，交通通讯、文化娱乐、教育、医疗等行业和领域将实现快速发展。三、消费性服务业供给质量将不断提升服务消费升级，一般表现为由同质化、生存型、功能型、单一性的服务消费需求向差异化、享受型、品味型、综合性服务消费需求的演进过程。根据麦肯锡全球研究院测算，2015—2030年，我国城市工作年龄人口将由亿人扩大到亿人，其消费规模将由万亿美元扩大到万亿美元，其人均消费额将从 4800美元增加到万美元⑦。我国城市工作年龄人口的增加、消费规模的扩大以及人均消费支出的增加，将会带动提高消费需求层次和消费需求品质。上述消费升级过程，将会引致消费性服务业供给层面的变革，提升消费性服务业供给质量和水平，促进服务业内部细分行业和领域融合，推动生产要素优化配置和服务系统集成，不断创新服务供给，推动消费 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 性服务业供给不断升级。四、消费性服务线上线下供给将实现深度融合服务的最大特点是消费过程与供给过程同时进行。服务供给的便利性与良好体验性，决定了消费性服务业的发展水平。未来纯粹的互联网企业和纯粹的实体企业都很难获得持续增长，线上线下供给方式的融合将成为消费服务业供给方式的重要趋势。一方面，消费性服务业供给过程中将会继续通过线上方式来提高服务供需的有效匹配，特别是通过深入应用大数据、云计算和人工智能等数字技术，更加有效地了解消费者的现实需求和潜在需求，更加便捷地提供相关服务。另一方面，服务供需双方需要更多地通过线下面对面频繁的互动交流，提供更加个性化、差异化的服务，更好地满足居民对服务消费的良好体验性要求。五、消费性服务业发展的空间集聚程度将会进一步提高从发达经济体城镇化与服务业发展的历程来看，当城镇化进入中后期阶段时，城市群成为城镇化的主体空间形态，人口日益向城市群迁移，区域中心城市的地位将越来越重要。与此同时，消费性服务业也日益向城市群中心城市集聚，成为区域乃至全国领先的消费中心。我国已经进入了城镇化的中后期阶段。按照上述经验，消费性服务业将向城市群中心城市集聚。同时，按照现在我国城市群的数量和所处发展阶段，未来全国将会形成 20个左右的城市群，其核心城市将成为国家中心城市或区域中心城市，相应地也将成为区域消费中心。六、消费性服务业发展将形成双向开放的新格局按照美国、日本、韩国等发达国家的经验，经济体在向高收入发展阶段迈进，特别是成为全球或世界中心后，消费性服务业国内外市场的联通性将不断加强，作为一国软实力重要组成部分的文化、电影、旅游、教育等消费性服务业出口将迅速增加，国际消费城市崛起，逐渐成为引领全球消费潮流的国际消费中心。 2010年，我国已经超越日本成为世界第二大经济体。近年来，在“一带一路”倡议的推动下，我国对外投资与服务贸易规模不断扩大，市场开放度显著提高。按照上述国际经验，我国消费性服务业国内外市场联通程度将进一步提高。同时，在中国与世界的互动发展中，一些具有比较优势的消费性服务行业将会加大对外投资，中国因素的全球影响将会更加凸显，特别是作为国家软实力重要体现的文化、电影、旅游、教育等服务出口将会不断增长。此外，在城市层面将会形成多个具有全球影响力和控制力的世界城市或全球城市，相应地会成为具有较大国际影响力和引领力的国际消费城市，成为对外展示国家软实力、输出中国文化和品牌、扩大国际影响力的重要门户。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 72 七、消费性服务新兴业态快速成长随着互联网、大数据、人工智能等数字技术在消费性服务业的广泛应用，我国消费性服务业新业态、新模式不断涌现并高速成长。零售行业出现了天猫、京东等电子商务平台，提供便捷的网络购物服务。住宿行业涌现出小猪短租、途家网等在线住宿服务第三方平台，提供房屋短租、租赁式公寓、民宿客栈等非标准住宿服务。居民出行方面，出现了滴滴打车、摩拜单车等出行服务平台，提供包括专车、快车、顺风车、代驾、无桩借还车等服务。餐饮行业出现了饿了吗、百度外卖等服务平台，提供包括网络订餐、厨师上门等餐饮服务。在这些领域涌现了一批世界级的独角兽企业，确立了市场和竞争优势，实现了与发达国家“并跑”甚至“领跑”。八、线上供给方式带动了消费性服务业发展受益于数字技术以及“服务业+互联网”等商业模式的发展，线上供给方式在我国消费服务业得到广泛应用。线上供给方式在为消费者提供优质、高效、便利服务的同时，显著地带动了服务类网络消费支出的增加，也更大限度释放了服务消费增长的潜力。服务类网络消费支出比重从 2011 年的 %大幅攀升到 2016年 4月的 25%③，进而有力地拉动了餐饮、航旅、生活服务、教育等行业发展(见表 2)。表 2 2012—2016年我国网络消费拉动的不同行业增长率(%) 资料来源：蚂蚁金服研究院。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 73 第三节生产性服务业发展十大趋势生产性服务业主要是服务于农业、工业、贸易等各类服务业，如交通运输、物流、邮政快递、批发零售、信息服务、科技服务、商务服务、金融、节能环保服务等。生产性服务业的发展关乎经济运行效率、经济增长与结构优化，对农业、工业、贸易的升级与竞争力提升起到重要的作用。从发展阶段看，我国的生产性服务业有些发展得已经相对成熟，规模也很大。如交通运输、物流、批发、零售、金融、商务等。但有些生产性服务业还处于起步阶段，如信息服务、数据服务、科技服务、工业设计、电子商务物流、配送、节能环保服务等新兴服务业。从近些年发展看，生产性服务业增长很快，主要得益于工业化、市场化、信息化、全球化、城市化推进。工业化深化了产业分工，许多生产企业将服务环节进行外包；市场化激发了市场活力。资源与要素组合更富效率；信息化使得企业应用数字技术，加速了其连接生产、流通与生活的能力，其纽带性作用更加明显；全球化使得跨国服务企业纷纷进入中国，对本土服务业的发展产生很强的外溢效应；城市化扩大了生产性服务业规模，加速城乡服务业一体化。国内许多城市重视生产性服务业发展，生产性服务业的比重占地区 GDP的比重较高。如上海重视科技服务业、商务服务业、金融、国际航运、物流等，正在着力打造全球科创中心、国际金融中心、国际航运中心。深圳重视信息服务产业、创意产业、物流产业、金融产业等。国内一些内陆城市为了增强开放能力，大力发展商贸流通、物流、信息服务，以增强自身连接世界与开放开发的能力。国内许多城市与地区形成了一些服务业集聚区、服务产业集群。要看到，我国生产性服务业总体仍滞后于经济社会发展要求，与农业、工业、贸易等联动不足。从成熟度来看，生产性服务业还处于成长期，有很大的发展空间。如就交通运输与物流而言，尽管我国交通运输、物流市场规模世界第一，但多数市场主体小散弱，市场秩序也不太规范，公路货运过度竞争，铁路运输竞争不足等，国际快递、农产品物流、医药物流、航空物流、逆向物流等相当薄弱。展望未来，我国生产性服务业具有广阔的空间。因为中国经济将继续保持较高速增长，产业结构、消费结构持续优化与升级，国际贸易继续扩大。特别是，生产性服务业将呈现十大趋势：一是体系化；二是数字化；三是品质化；四是个性化；五是平台化；六是绿色化；七是国际化；八是集中化；九是普惠化；十是跨界融合。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 74 第四节我国服务业大企业成长五大趋势过去几年，以云、大、智、物、移为代表的新一代信息技术改写了我国经济的运行格局、联通格局，更改变着服务业的发展格局，推动着服务企业快速成长。中国企业联合会 / 高蕊根据中国企业联合会的数据显示，2016年我国最大的 500家服务业企业营收总额突破 30万亿，而同期服务业增加值万亿元，占 GDP比重为 %，连续五年居于 GDP贡献的第一位。我国经济开始从“工业”时代向“服务业”时代过渡，服务业已然成为经济增长的主要动力。在这样一个背景下，服务业大企业呈现出平台化、数据化和金融化的特点，传统服务业企业与新兴业态正由对抗走向融合，服务业大企业也由配角向产业整合者转变。未来，我国服务业大企业成长或将迎来五大转变。一、由提供单一产品向提供一种关系服务的平台化转变服务业的出现和发展在本质上一种连接功能，并使得运行在经济生活中的物流、信息流、资金流、商流、业务流等进行更有效、便捷地传递。而平台化的魅力在于凝聚和分发资源，供需双方零距离对接，进而形成一个完善的、成长潜能强大的，多方群体有效互动的生态圈。因对一站式、一体化服务的追求，传统服务业大企业的平台化建设并不新鲜，但互联网相关技术却在很大程度上推动了这一进程。目前，很多传统服务业大企业都以自有服务和特定服务群体为基础，从封闭的企业组织转变为开放的平台生态圈，并积极在产业链领域“攻城略地”，构建具有企业特色的平台王国。如苏宁集团致力成为连接供应商和客户的桥梁，通过系统化的服务和资源的集成，打造多产业布局、线上线下共融、从商品展示到物流再到金融服务全过程的智慧零售服务平台。平台是一种网络关系，在多数时候，平台型公司成为这个网络的核心，并对平台网络各节点的需求和资源广泛的连接、整合，进行有效的传递，和关系的匹配。目前在出行、电商、社交、医疗、教育、投资等领域，平台逐步取代传统公司，成为主流的组织形式，并诞生了滴滴、阿里巴巴、腾讯等行业巨头，这些平台连接着店主与消费者、用户与用户、研发人员和企业、资本和项目，服务业大企业正由提供单一的产品向提供一种关系服务转变。这些平台也连接着闲置资源与潜在使用者，实现了资源共享，并催生了共享经济的繁荣。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 75 这些新兴业态重构了产业链价值，所塑造的平台成为各类服务的“接入口”，并逐渐成为未来商业的超级平台。二、由互联互通的信息时代向以挖掘和探索为目的数据时代转变互联网技术的进步让经济运行中的信息实现了互联互通，对于信息的收集、处理和使用造就了信息时代空前的商业繁荣。而对信息背后数据的挖掘，对于分散于产业链条各节点的机会、隐藏在各类消费场景中的信息所蕴含的需求的探索正推动广大服务业企业向数据化迈进，并催生了大数据产业的蓬勃发展。根据工信部的《大数据产业发展规划（2016－2020年）》预测， 2020年中国大数据产业产值将突破 1万亿人民币。传统服务业大企业的数据化发展体现于： ►第一对终端消费“情报”分析，实行精准营销，激发潜在需求，比如以京东和淘宝为代表的电商平台依据消费数据打造用户画像，并依靠复杂的推荐算法，打造“猜你喜欢”服务，线上线下相融合的智能零售/新零售的核心逻辑也是如此。 ►第二，加强流通中数据的共享和运算，消除资源的冗余、提高周转效率，优化整个供应链条，比如产业互联的代表找钢网，依靠平台中产生的大量真实可靠的大数据促进钢铁产业由批发制转为零售制，解决了产业链冗长且效率低下，甚至产能过剩的问题。 ►第三，建立大数据管理平台，用开放共享的姿态汇集产业链数据，打通大数据孤岛，实现跨行业、跨领域的异构数据共享，助力服务业大企业之间的融合式、联盟式发展。这正是服务业大企业之间进行广泛的合作，实现跨越式发展的关键。目前第三方的数据服务公司也在快速崛起，既有包含了数据采集、存储、分析、应用全链条巨头，如 BAT；也有如慧辰资讯这样的初创企业，他们依赖于大数据工具和对垂直行业的深度积累，激发大数据在垂直领域的应用。大数据的积累迭代和人工智能、深度学习的结合会在很大程度上颠覆原有服务的方式和内容，个性化服务将被更好地满足，标准化的服务将逐渐被替代，并在特定场景中实现服务的自动化与智能化，比如家政服务。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 76 数据将是未来商业的核心资产，随着数据应用渗透到每一个行业和业务职能领域，服务业企业的数据化将进入一个全新的阶段。三、由对资金流的传输向对资金流掌控的金融化转变产融结合正走向金融控股集团，服务业大企业中出现了一批多元化投资企业，“企投家”正成为新的时尚。服务业企业的金融化趋势，主要体现在三个方面。 ►第一，服务业企业作为一种渠道，连接并传递着产业链条中的资金，优化资金流的效率和效果是相关服务业企业成长、壮大的关键，近几年，“互联网+金融”、“供应链+金融”、“生态+金融”、 “产业+金融”等模式层出不穷，服务业企业也迎来新的增长点。随着消费互联和产业互联的崛起，金融服务作为交易中的重要需求为企业所重视。如京东白条、蚂蚁花呗的出现，又如供应链服务企业怡亚通以终端企业的资产和真实交易为基础产生的金融需求，与各大商业银行合作，打造一站式供应链金融整合服务平台，金融化成为新一代服务商业模式的不必言说的抓手和诉求。 ►第二，服务业是一个高度整合化的行业，服务一体化的进程和新兴信息技术的成熟又推动着服务业企业走向“大融合”和“大共享”，以资本为手段的产业联盟、合作共赢也促使服务业企业迎来链式发展、网状发展的大升级。以航运产业为例，经营的规模化，港口企业、船舶公司、航运公司的联盟化成为时代要求，中远海运集团入股上港集团，资本推动着中国最大的港口企业和最大航运企业并肩作战；而中国远洋与中国海运重组成为全球最大航运集团，整合中打破了航运主业为底线的定式，而是打造了一个金融控股的上市平台，以“航运＋金融”为业务发展模式，提高了企业的抗周期能力。 ►最后，金融控股集团正在成为服务业大企业发展的“时尚”，这里既有中信、光大、平安等 “老三家”金控集团，也有那些由非金融领域跨界而来，以产业资本的参与方式所组建的多元化投资集团，2016年的中国服务业企业 500强中，出现了 33家多元化投资企业，他们或脱胎于地方资本运作平台，或转型于制造业企业，或以产业投资为突破口，成为横跨众多金融业态的类金融集团。目前，这些金控集团大都定位于产业，以链条和圈层的协同发展为目标，并在一定程度上提供金融解决方案。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 77 苏宁、恒大、阿里、腾讯多成为其中的代表。又如以贸易起家的厦门象屿集团践行产业化投资与专业化经营，聚焦现代服务业，构建象屿金融生态圈，旗下拥有投资企业 200余家，成为传统服务企业转型金控的典型。四、传统企业与新兴业态正由对抗向融合转变云大智物移等新技术的普及对企业的运营模式、组织结构、资源配置方式带来了革命性的影响，它们不但为服务业企业自身的成长植入新的基因，构筑新的模式，很多传统的、固化的商业模式被颠覆，受到越来越多地挑战。在一段时间内，传统企业与新兴模式进入了焦灼的对抗，尤其以电商对商超百货等实体店面的冲击，互联网金融和传统银行的博弈最为突出。然而，在近期一系列的事件表明，对抗的着力点正在消失，新老业态正走向一种积极的联合，甚至共融。互联网的出现，传统店面所提供的的展示、流通渠道一度被替代，以至于连续几年，商超百货企业大片消失于中国服务业企业 500强榜单，2005年-2016年期间，商超百货企业由 91家陨落至 35家。这份中国最大 500家服务业企业的名单反映着一个时期内行业的兴衰，企业的强弱。门店的消亡，门店经营模式岌岌可危，这样的言论大概率地稳坐媒体的头条。然而，这一两年中，永辉牵手京东，实施供应链体系和物流能力的强强联合，提供生鲜 2小时到家服务；万达联手腾讯、百度，打造全球最大的 O2O电商平台。目前几乎每一个实体零售企业都在努力触网，打造线上平台，并与互联网巨头、电商巨头展开了或深或浅的合作，而电网巨头们也正在“瓜分”着传统零售店门中的优质资源，积极向线下拓展。线上线下在大数据、智能物流和智能生产的推动下，迎来“新零售”的新局面。彼时，实体店面并非鸡肋，而会成为品牌展示、数据收集、资源分发的集成和中转场所，促进生产和消费之间的反馈、迭代，联通着大物流和小社区，也将资金流、商流和信息流进行全面的融合。在另一行业，传统银行与“宝宝”们的恩怨并不久远。 2014年支付限额的下调事件曾引起了“互联网金融是否为金融业的搅局者”的广泛探讨，然而在 2017年的不足三个月时间里，建行与阿里签署合作协议，打通信用体系；工行和京东启动金 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 78 融业务的合作；农行和百度成立金融科技联合实验室；中行和腾讯打造金融科技联合实验室。四大商业银行和 BATJ的集体合作，成为了金融+科技的一个范式，也是传统企业与新兴业态融合式发展的另一例证。探究其中的原因，虽然传统银行业在”吞噬制造业微薄利润”一边倒的争论中饱受诟病，但近三年来银行业的营收、利润、资产等各个指标持续下降也是不争事实。从业务层面来讲，占比 60%左右的公司贷受限于产业政策、公司规模，且坏账率时有发生，个人贷中房贷占大头，这些传统信贷内容将会随着资本市场的多元化发展逐渐被撼动，而小额、分散、高频的消费贷这一蓝海却因为大数据和云计算的能力并未在传统大银行的贷款结构表中有很好的表现。对于 BATJ这些互联网金融巨头而言，在品牌、资源、规模、客户群体等层面，存在较大的短板，但信息技术的积累，对开放、共享这一互联网精神的实践，以及 7亿的微信支付用户、4亿的支付宝客户所涉及的众多消费场景等确是优势，更是对传统银行的补充。传统金融与新兴科技的联合已经到来。五、服务业企业由配角向产业整合者转变服务业企业大都分离于制造业，并随着制造业的繁荣，更多服务需求的产生，逐渐发展起来。上世纪 90年代至今，我国的铁路、公路、水上等大交通行业发展壮大，国际贸易商、批发商、商超百货等零售企业也遍地开花，虽然服务内容多有不同，但其功能仅限于提供资源、要素的流通渠道，更多处于一种从属地位，很难逾越工业或者制造业的发展周期。然而，过去几年，“互联网+”对经济生活各领域影响深远，消费互联蔚然成风，产业互联也已成气候。“科技+”、“金融+”、“物流仓储+”、“大数据+”等，伴随着“互联网+”重塑了服务业企业的商业模式，以资本为纽带、以数据为要素的服务业企业正走向大联合、大融通。 “互联网+”时代，企业之间的关系，正从供求关系、合作伙伴等传统的上下游关系转变为 “集成平台”和“被集成者”的服务关系。服务业企业成为联结着生产端和消费端的中央处理器，并在更高的维度打通行业壁垒，重塑产业格局。有三类企业值得关注： ►一是近两年迅猛发展的供应链企业，其成长不但为制造业企业从原材料到成品到需求终端的全过程中的要素流通提供了一套完整的解决方案，重塑了传统的流通格局，还能够整合全球制造资源，低价高效地为终端需求服务，比如利丰集团。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79 ►二是，拥有强大用户基础等互联网企业，如腾讯和阿里巴巴对文化娱乐、生活服务、支付、媒体等产业深度布局，甚至于创业企业的 VC之路也难以绕开非 A即 T的命运，AT如此的强势地位对于产业格局的影响已非资本之力，其所投的企业之间的纷繁复杂的关联足矣。 ►三是，“找 X网”类的产业互联网企业，对现有产业的重塑也终将深远，它们不仅打通了供需两端，还以产业零售电商和物流、仓储、金融等一站式服务提供者的身份出现，极大切中了目前产业转型升级的痛点，其整合者的角色即将来临。总体而言，服务业企业的商业模式正由交易服务阶段、信息服务阶段向资源整合阶段过渡。目前中国服务业大企业涉及金融、商贸、交通、互联网服务、文化娱乐、房地产、多元化投资等众多门类，规模和影响力逐渐壮大，产业链中话语权地位也逐步提高。供应链、价值链、产业链等全流程服务理念的普及，互联网技术的快速发展，低成本、高效率、全方位的服务变得可行，服务业企业得以在提供一站式、打包式、全过程服务的同时，整合产业资源，汇集平台优势，做大产业格局，服务业企业正从配角向产业的整合者转变。第五节未来服务连锁业的发展趋势随着经济的发展和消费者购买力的提升，中国开始从制造型经济向服务型经济转型，中国的消费服务业正经历着前所未有的发展机遇。消费服务连锁企业是指那些主要为消费者提供服务而非具体产品的连锁企业。它们既是零售终端，也是消费服务终端，最主要特点是通过消费者体验来获取价值，并通过连锁经营获取规模效应而实现增长，比如连锁餐饮、连锁酒店、连锁娱乐、连锁教育服务机构等。一、中国消费服务连锁业的现状消费服务连锁企业的特点主要集中在服务方面，包括无形性、一次性、同步性以及服务质量的差异性等。服务的无形性和质量的差异性考验企业对服务的管理能力，同时，服务的一次性和同步性与企业的经营效益息息相关。创造良好的顾客体验是消费连锁服务企业的核心，充分认识这些特点对于理解和满足消费者需求，进而创造良好的顾客体验至关重要。中国的消费服务连锁业在过去 10年中一直保持高速成长，总结起来，其特征主要表现为五个 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 80 方面：第一，消费服务需求快速增长，行业发展空间广阔。国际上普遍认为，人均 GDP达到两三千美元（中国人均 GDP已接近 4000美元）以后，整个消费结构就会发生变化，特别是对消费服务的需求会大幅度增加。从行业发展速度来看，中国消费服务行业的增长速度远高于 GDP增速。比如，中国餐饮百强的零售额除 2008年受金融危机影响外，近年来一直保持 20%以上的增长速度；中国经济型酒店近年来也一直保持在 30%以上的增长速度。第二，消费者需求多元化。消费者需求趋向多元化的驱动因素包括：1.个人因素。消费者越来越需要在情感上获得满足，消费者情感的多样性，决定了其消费需求的多样性。2.社会因素。随着经济的发展，社会开始崇尚个性，大一统的消费时代成为历史。3.经济因素。企业为在竞争中取胜，不得不采取差异化等战略来满足越来越挑剔的消费者。4.技术因素。技术进步使产品和服务的个性化、差异化、多元化成为可能。第三，企业规模迅速扩张，行业集中度低，竞争激烈，面临洗牌。虽然发展迅速，但我国目前没有出现占据绝对优势地位的消费服务连锁企业，与西方同类行业相比，整个行业的市场集中度还很低。市场集中度低是整个行业处在初级竞争阶段的表现，其他表现还包括依靠价格战、广告战和渠道战等竞争手段，而不是注重打造整体的消费者体验来提高品牌的满意度和忠诚度。随着市场的不断成熟和更多的竞争对手入场，行业的竞争将会更加激烈，许多企业的快速扩张将受到限制，行业的洗牌与整合将在所难免。第四，利润水平不平均，规模是利润的保证。数据显示，规模领先的消费服务企业的利润水平远超同业竞争对手，业务规模和利润呈现正相关的关系，连锁企业是向规模要效益。业务规模是利润的保证，规模越大，利润越有保证，其抗风险和市场变化的能力越强。第五，门店和劳动力成本大幅提高。近年来，中国商业营业用房价格不断攀升，极大地提高了连锁企业门店的获取成本。另外，随着经济的发展，工资水平不断提高，全国各城市相继大幅提高最低工资标准，这大大增加了住宿、餐饮行业的成本压力。 “连而不锁” 连锁企业必须要向规模要效益，中国很多消费服务企业已经在进行连锁化经营。但是，多数企业只是形式上的连锁，连锁化程度不高，不能有效形成连锁经营的合力，也就是“连而不锁”。“连而不锁”是指连锁企业的总部和门店除在品牌、门店等外在形象上基本保持一致外，在管理模式、经营方法、服务标准、营销等方面，总部无法有效地控制门店，最终造成名义上是连锁，实际上却各自为政。 2019-2025 年中国生活性服务行业企业发展方向及匹配能力建设研究报告让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 81 “连而不锁”主要表现在分散的营销方式不能打造强有力的品牌，以及不能提供稳定统一的高品质服务。“连而不锁”会给消费服务连锁企业带来巨大负面影响，如品牌优势无法体现、运营效率低、限制扩张的速度、影响市场占有率和利润的提升等。因此，中国的消费服务连锁企业要想迅速发展壮大，就必须顺应发展趋势，向未来的消费服务连锁企业转型。二、中国的消费服务连锁企业未来发展重点中国的消费服务连锁企业重点需要从多渠道整合品牌营销、打造服务品牌和强化连锁经营三个方面转型。（一）多渠道整合品牌营销多渠道整合品牌营销是指基于市场洞察和客户关系，在最大化产能利用的同时，通过多种渠道，有效地经营客户，引导和拉动市场需求。连锁经营的核心竞争力是品牌，多渠道整合品牌营销是连锁企业营销发展的必经之路。我们认为，未来的消费服务连锁企业要重点构建三种营销能力：第一，集中式营销。集中式营销是指通过强化整合的营销中心职能使纵向营销管控结构从属地化营销转为集中式营销，提高纵向营销协同效率。集中式营销的特点是营销总部、区域和门店层面有明确的分工：总部主要负责营销决策，制定计划；区域主要负责总部与门店之间的协调统筹，具体管理门店执行总部计划，并将门店的信息收集整理，反馈回总部；门店主要负责具体执行总部的市场营销和沟通方案，观察顾客行为，收集信息并向区域反馈。采用集中式整合营销的模式，可以在品牌宣传、产品销售和会员管理等方面实现自上而