宝洁品牌销售团队管理方案
序言
不依规矩，不成方圆
本方案旨在科学，规范地建立宝洁品牌销售部稳定高效的操作系统，
提高组织机构整体动作能力，SOS 方案是 TSD 方案的姐妹篇，两个
方案系统地阐述了 M 品牌销售部组织建设和生意发展的整体构想与
具体动作，犹如两条坚实的路基支撑着销售部的发展。
方案的适用对象为 M 品牌公司销售部全体人员。
方案的编写尝试达到以下目标：
既强调全局整体性，又兼顾局部具体性
既具严肃性的权威性，又兼顾生动性和易读性
既是销售部的操作系统，又是销售部的培训手册
本方案共分五章，为方便阅读，每一章都有内容的提要和结构简图，
建议读者先浏览各章首页，以迅速对本方案有一个整体了解：
销售部全体人员必须阅读此手册，如有任何意见和建议可以向培训与
发展部提供；所有人员必须按照相关条款遵照执行。
本方案是第一期版本，随着生意的发展，内容会不断充实和完善，陆
续推出新版本。
M 品牌销售部
CATALOG 目录
第一章 销售部整体概述
M 品牌销售部的使命和目标，通过建立销售渠道和建设销售队伍，达
到公司营销目标，并持续推动生意发展。
销售部整体架构为“3+3”模式：
3 大硬件：SLT（销售领导小姐）+SSG（销售部秘书组）+FSF（实地
销售队伍）
3 大软件：TSD（品牌销售模式）+SOS（销售部操作系统）+PAE（计
划与评估体系）
全国划分 8 大市场，下辖若干区域。
销售人员的职业发展道路是：
销售代表 客户经理 市场经理 大区经理
销售部员工共同的价值观是：
主人翁精神、团队精神、正直诚实、专业水准
销售部人员工作遵循 6 大原则
通过建立广泛深入并高效运转的销售渠道，和素质精良且系统运作的
销售队伍，致力于达到公司营销目标，并持续推动公司生意发展。
“3+3”架构模式
3 大硬件： SLT + SSG + FSF
（销售领导小组）（销售部秘书组）（实地销售队伍）
3 大软件： TSD + SOS + PAE
（品牌销售模式）（销售部操作系统）（计划与评估体系）
SLT—销售领导小组：由总经理、销售总监和销售副总监组成，负责
整个销售生意发展的组织建设的领导工作。
SSG—销售部秘书组：由三个秘书组成，负责销售部 OSB 流程（订
货一发运一结算）的运作和协调，以及 IES 体系（信息交流体系）的
运转。
FSF—实地销售队伍：由市场经理、区域经理、客户经理、销售代表
组成，负责各个地区的具体生意运作。
TSD—品牌销售模式：销售部建立并管理全国销售渠道的动作模式。
SOS—销售部操作系统：销售部组织结构的管理系统，包括整体架构，
部门及人员的角色和职责，OSB 系统，IES 体系，以及规章制度。
PAE—计划—分析—评估体系：销售部各个部门和层次的计划制定和
分析评估，包括年度、季度、月度三种类型。
销售部的“3+3”模式可以作以下形象的理解：
3 大硬件好比一个人三个部分的有机组合，SLT 代表头部，SSG 代表
脖颈，FSF 代表身躯；3 大软件好比这个人前进的道路，TSD 和 SOS
如同支撑道路的两侧路基，分别规范了生意运作和组织建设的发展模
式，而 PAE 如同此道路上的灯塔和里程碑，提示现在的位置和前进
的目标。
销售部奉行“以人为本”的宗旨。
各级销售经理是销售部最宝贵的资源，公司为各级销售经理设计了一
条完美的职业生涯发展道路，不断提供更具挑战性的职位，更具吸引
力的薪酬与福利待遇，以及更高层次的培训方案！
1、No data,no talk
用数据事实讲话
2、Resut-oriented
一切从结果着想
3、Clear OGSM
思维清晰和行动果断
4、ENS-easy nest step
为对方考虑容易的下一步
5、Initiatve and Innovative
积极主动并勇于创新
6、Reasonable espenses
注重开源节流
第二章 销售部组织与人员职责
销售部共划分为 SLT，SSG，FSF 三个组织，本章明确规定了每个组
织以及人员的角色与职责，以及各级销售经理的角色与职责。SLT 负
责整个公司生意发展和组织建设的领导工作，并负责销售部同其他部
门的协同工作。
SSG 是销售部的神经中枢，负责整个部门内的沟通与协调，以及销售
部同其他部门的协调工作。具体负责 OSB 运作协调和 IES 体系运转。
FSF 由市场经理、区域经理、客户经理组成，负责公司在实地销售工
作。全力拓展当地的分销网络和不断充实与调整销售队伍，从而完成
公司给定的销售目标，并持续推动公司生意发展。
市场经理、区域经理、客户经理分别有明确的具体角色和职责其衡量
标准是分销与销量水平和组织结构运作水平。
（一）SLT 组织
一 SLT 角色
SLT（Sales Leadership Team）意为销售领导小姐，由总经理，销售总
监，销售副总监三人组成，全面领导公司生意发展和组织建设工作，
并负责销售部同其他相关部门的协调与配合。
二 SLT 职责
1、生意发展
1）确立公司整体销售发展模式（包括整体目标，策略，以及运作模
式等）；
2）制定公司整体销售年度计划，季度计划，月度计划；
3）实地工作并培训市场经理和区域经理。
2、组织建设
1）建立并完善销售部的整体操作系统；
2）建立数量合理，素质优良的销售队伍；
3）建立并完善销售经理的培训系统。
3、多部门协同
1）确保市场部同销售部工作协同一致，新产品开发，广告投放，销
售拓展三部分密切配合；
2）确保销售部，财务部，储运部在 OSB 系统运作中的紧密合作。
三 SLT 工作制度
1、SLT 每月例会（每月 5 日左右）
1）SLT 回顾上月生意，确立下月工作重点和目标；如本月适逢季度
首月，则制定季度计划。1 月例全还需制定年度计划；
2）SLT 同 SSG，财务部，储运部举行月度 OSB 例会；
3）SLT 同市场部，市场调研部举行每月沟通例会。
2、SLT 每月工作重点
SLT 在 6 日左右发布本月工作重点，抄送 SSG，FSF。
1）本月销售工作重点（一主两次）
2）各市场目标及工作重点。
四 SLT 人员分工及职责
1 总经理
1）确立公司整体发展目标及策略；
2）制定公司新产品开发计划和广告投放计划；
3）负责 SLT 同其相关部门的协调工作。
2 销售总监
1）全面领导销售部的生意发展；
2）全面负责销售部的组织建设；
3）在统管全国的同时，分管东北，华北，西北，华中四个市场。
3 销售副总监
1）全面协助销售总监在全国建立及健全销售系统；
2）在销售总监的领导下，分管山东，华东，华南，西南四个市场；
3）负责建立销售部的培训与发展系统；
4）实地工作，指导和培训各级销售经理；
5）负责 SLT 同 SSG 的沟通，并指导 SSG 的工作；
6）拓展新市场，承担 SLT 安排的其他相关工作。
（二）SCG 组织
一、SSG 角色
SSG（Sales Secretary Group）意为销售部秘书组，由三个秘书组成。
负责协调整个 OSB 系统的运作，和 IES 体系的运转，SSG 是 SLT，
FSF，客户，财务部，储运部的沟通和协调中心。
二、SSG 职责
1 协调 OSB 系统运作
1）全面跟进和协调所有客户的订货--发运-结算工作；
2）负责记录和统计 OSB 流程中的有关数据和档案；
2 负责 IES 体系运转
1）全面协调销售部信息交流工作；
2）按时提供各种报表和报告给 SLT 和 FSF；
3）充当 SLT 和 FSF 之间的沟通桥梁。
三、SSG 工作制度
1 SSG 每月例会（每月 8 日左右）
每月例会由 SSG 的组长主持，回顾上月工作，确立下月工作重点和
目标。
2 OSB 每月例会
参加 SLT 主持召开的 OSB 每月例会，检计上月 OSB 运作中本部门
和其他部门所有出现的问题并予以改进。
四、SSG 人员分工及职责
1、组长——
1）负责 SSG 的正常运转；
2）领导 SSG 人员完成各项工作；
3）负责跟进和协调山东，华东，华南，西南，四个市场所有客户的
货款结算和每周电话拜访；
4）负责制定 IES 中的主要报表和报告，并督促其他人员完成 IES 有
关工作；
5）主持召开 SSG 每月例会，评估上月工作，布置下月工作重点和目
标；
6）记录和统计每月 OSB 运作中各部门出现的问题，在每月 OSB 例
会上通报，并对例会上所提出的问题记录和编号，跟进到解决为止；
7）每月更新“客户信用等级一览表”和“客户储运信息维护表”；
8）协助销售副总监工作。
2、客户服务代表——
1）负责跟进和协调全国所有客户的订货与发运工作；
2）记录和统计全国每个客户的“补货记录”与“应收款记录”；
3）负责广洲区域的报表统计工作。
3、客户服务代表——
1）负责跟进和协调东北，华北，西北，华中四个市场所有客户的货
款结算和每周电话拜访；
2）负责制定 IES 中的部分报表和报告；
3）协调销售总监工作。
（三）FSF 组织
一、FSF 角色
FSF（Field Sales Force）意为实地销售队伍，由市场经理、区域经理、
客户经理共同组成。FSF 在 SLT 的领导下，通过在全国各地建立稳
定高效的分销系统，努力达到 SLT 制定的销售目标，并持续推动生
意发展。
二、FSF 职责
1 生意发展
1）不折不扣地完成上级制定的销售拓展计划；
2）不断建立和完善各级的分销网络，以达到既定销售目标；
3）帮助分销商建立稳定高效的运作系统，持续推动主地生意发展；
4）勇于探索和创新，为培训和发展部提供有价值的经验总结。
2 组织建设
1）根据生意需要，建立并不断充实和调整当地销售队伍；
2）努力提高组织结构的运转效率，不断优化当地工作流程；
3）制定公平合理的人员评估与激励制度，不断激励下属完成给定目
标，并努力提高组织结构的凝聚力；
4）根据公司提供的培训资料，实地培训下属人员以提高其销售技巧；
5）在上级的培训和指导下，不断提高自己的销售技巧和工作能力。
三、FSF 工作评估标准
1 生意发展
1）销量目标完成情况；
2）分销系统拓展情况。
2 组织建设
1）组织结构动作水平
2）下属及个人能力的提升情况。
（1）市场经理
一 市场经理角色
市场经理简称 MM（Market Manager）,负责公司在该市场（通常为几
个省）的生意发展和组织建设工作，下辖若干区域经理和客户经理，
为目前公司在实地的最高级别销售经理，直接向 SLT 分管经理汇报。
二 市场经理职责
1 生意发展
1）不折不扣地完成 SLT 制定的销售拓展目标；
2）制定本市场的季度计划和月度计划，将其分解部署给各区域，并
定期跟进指导和评估；
3）不断带领和督促下属建立和完善各地的分销网络，并达到既定销
售目标；
4）亲自帮助核心分销商建立稳定高效的动作系统，并领导下属为本
市场的主要客户建立运作系统，持续推动所辖市场生意发展；
5）勇于探索和创新，在实际工作中不断总结和提高，善于将自己和
下属的宝贵经验加以归纳和提升，为培训和发展部提供建议。
2 组织建设
1）根据生意需要，建立并不断充实和调整本市场销售队伍，并指导
下属建立当地销售队伍；
2）努力提高本市场核心分销商的组织结构运转效率，并指导下属提
高各客户的组织结构动作水平；
3）在公司原则的基础上，制定公平合理的人员评估与激励制度，不
断激励下属完成给定的目标，并努力提高本市场组织结构的凝聚力；
4）根据公司提供的培训资料，实地培训下属人员以提高其销售技巧；
5）在上级的培训下指导下，不断提高自己的销售技巧和工作能力。
三 市场经理工作评估标准
1）所辖市场销量与分销水平
2）所辖市场组织结构动作水平
（2）区域经理
一 区域经理角色
区域经理简称 UM(Unit Manager)负责公司在每一个区域的生意发展
和组织建设工作，下辖若干个客户经理和当地销售代表，向市场经理
汇报。
二 区域经理职责
1 生意发展
1）不折不扣地完成上级制定的销售拓展目标；
2）在市场经理的工作部署下，制定本区域的季度计划和月度计划，
将其分解部署给各客户经理，并带领下属工作和定期评估；
3）不断带领和督促下属建立和完善各地的分销网络，并达到既定销
售目标；
4）亲自帮助核心分销商建立稳定高效的动作系统，并领导下属为本
市场的主要客户建立动作系统，持续推动所辖市场生意发展；
5）勇于探索和创新，善于将自己和下属的工作经验加以归纳和提升，
向上级提供宝贵建议。
2 组织建设
1）根据生意需要，建立并不断充实和调整本区域客户经理队伍，并
指导下属建立当地销售队伍；
2）努力提高本区域核心分销商的组织结构运转效率，并指导下属提
高各客户的组织结构运作水平；
3）在公司原则的基础上，制定公平合理的人员评估与激励制度，不
断激励下属完成给定的目标，并努力提高本区域组织结构的凝聚力；
4）根据公司提供的培训资料，实地培训下属人员以提高其销售技巧；
5）在上级的培训和指导下，不断提高自己的销售技巧和工作能力。
三 区域经理工作评估标准
1 所辖区域销量与分销水平
2 所辖区域组织结构运作水平
（三）客户经理
一 客户经理角色
区域经理简称 KAM(Key Account Manager)，负责管理公司的重要分
销商，并帮助客户建立和完善分销商运作系统，以及加强当地销售队
伍建设，下辖若干当地销售代表，向区域经理汇报。
二 客户经理职责
1 生意发展
1）不折不扣地完成上级制定的销售拓展目标；
2）在区域经理的工作部署下，同分销商共同制定其季度计划和月度
计划，将其分解部署给各销售代表，并带领和督促下属工作和定期评
估；
3）不断带领和督促下属建立和完善所辖城市的分销网络，以达到既
定销售目标；
4）帮助所辖分销商建立高效的运作系统，持续推动其生意发展；
5）勇于探索和创新，善于将自己的工作经验加以归纳的提升，向上
级提供宝贵建议。
2 组织建设
1）根据生意需要，建立并不断充实和调整分销商销售队伍；
2）努力提高所辖分销商的组织结构运转效率；
3）在公司原则的基础上，制定公平合理的人员评估与激励制度，不
断激励下属完成给定的目标，并努力提高组织结构的凝聚力；
4）根据公司提供的培训资料，实地培训销售人员以提高其销售技巧；
5）在上级的培训和指导下，不断提高自己的销售技巧和工作能力。
三 客户经理工作评估标准
1 所辖城市销量与分销水平
2 所辖客户组织结构运作水平
第三章 销售部 OSB 运作系统
销售部 OSB 运作系统规范整个公司的订货一发运一结算运作流程，
最大限度提高 OSB 运作效率，从而为生意发展提供高效的后勤保障。
OSB 运作系统涉及到销售部，财务部，储运部三个部门，以销售部
秘书组为协调中心，系统规定每个部门职责及其运作流程。
OSB 操作流程分为“OP—订货处理”、“SP—货物发运”、“BC—货款结算”
三大部分，每个部分又包括 7 个标准操作步骤。
OSB 系统的运转需要客户信用管理制度的支持。客户信用额计算根
据其历史销量，资信状况，增长潜力决定，由公式计算加上人工调整
而得。信用额是公司防范客户信用风险的有力手段。
OSB 系统还需要配额管理手段，POP 管理制度，退货管理制度每月
协调制度的配合和支持。
1、OSB 系统概述
2、OSB 系统设计
1、OSB 流程简介
2、OP 流程（订单处理）
3、SP 流程（货物发运）
4、BC 流程（货款结算）
1、信用额管理制度 CMR 概述
2、信用额季度更新机制
1、配额管理制度概述
2、配额管理制度运作细则
1、POP 管理制度概述
2、POP 管理制度运作细则
一 OSB 系统概述
OSB 系统是指整个订货一发运一结算流程的操作系统，规范运作
OTR 循环中的各个环节的工作，全面提高从客户下订单到货款回笼
全过程的运作效率和严密性。
整个 OSB 流程实质上就是公司同客户之间，实物流和资金流的双向
流动过程。OSB 系统是以 SLT 为领导核心，SSG 为运作中枢，销售
部—财务部—储运部三个部门密切协作的有机系统。
概念解释：
OSB:Order-Shipment-Billing( 订 货 —运 发 —结 算 ) OTR ：
Order-To-Remittance(订货—回款)
SLT ： Sales Leadership Team( 销 售 领 导 小 组 ) SSG ： Sales Secrtary
Group(销售部秘书组)
二 OSB 系统设计目标
OSB 系统的设计目标分为两大类，一类是系统目标，另一类是生意
目标；系统目标是生意目标的基础，生意目标是系统目标的衡量标准。
（一）OSB 系统目标
整个 OSB 系统设计的原则是规范性的严密性，其着眼点在于三类客
体；
——Customer（客户）：M 品牌公司直接供货的分销商，批发商等；
——Ouder(订单)：指每个客户向 M 品牌公司所下的每张订货清单；
——Event(事件)：指 OSB 流程中的每一个环节和可能出现的情况。
〈系统目标〉
1 每个客户—)确定信用额—)确定回款期—)确定销售经理—)确定分
管 SLT 成员
每一个 Customer(客户)必须有一个确定的信用额，一个确定的回款期，
一个确定的主管实施销售经理，和一个分管的 SLT 成员。
2 每张订单—)唯一确定 CSR—)唯一确定 SCR—)唯一确定 BCR
每一张订单都有唯一确定的 CSR（客户服务代表）进行订单处理和
发运跟进，唯一确定的 SCR（发运协调员）负责按单，按指定托运站
发运并反馈至 CSR，并唯一确定的 BCR（结算与协调代表）负责跟
进货款回笼和客户协调工作。
3 每个事件—)确定的 SOP（标准操作流程）对应处理
整个 OSB 流程中的美意个事件都必须有相应的操作标准流程进行处
理
（二）OSB 生意目标：
达到 OSB 系统目标是实现 OSB 生意目标的基础。M 品牌的 OSB 生
意目标为：
1 订单处理——OP(Order Processing)：
当天接收的合格订单必须在当天打印出货单，并交付储运部；
需要 ST（特别处理）的订单 SLT 必须在第二日前作出通过与否的决
定；
如未在规定的时间内完成，有关部门必须及时填写“OSB 问题记录
表”，向 SLT 作出书面解释。
2 货物发运——SP(Shipment)：
储运部必须在接受到货单 24 小时内发出货物，且确率达到 98%；
如果有任何货物在 48 小时内未发出，储运部应向 SLT 作出书面解释。
3 货款结算——BC(Billing&Collection)：
销售部应确保 90%的货款在到期日 5 天内回笼。
二 OSB 流程
一 OSB 流程简介
（图略）
二 ＯP（订单处理）
订单处理ＯP（Order—Oprocossing）是挂名订单生成到订单打印的
全过程操作规范，由７个环组成：
１ ＯＧ（orderg owta）订单生成
１）客户根据市场销售状况，制定订货计划
２）订货计划由客户经理核实、校对
３）市场部经理审批后传真至 SSG，并作好订单记录
２ OA(order accepttancce)订单接收
１）SSG 在收到订单后，半小时通知市场部和客户
2）SSG 必须建好订单务忘录
３ QC(qualification check)合格性检查
1）SG 必须进行产品合格性检查
２）SSG 必须进行订单金额核算
３）SSG 必须进行订单生成检测
4 ＡＣ（assignment check）配额检查
１）SSG 在处理订单时，必须进行配额检查，削减超出客户或地区配
额的订单
２）SSG 在处理订单时，某区域配额未用完，经区域经理同意后可转
给其他区域
３）SSG 若特殊情况需超配额订单，须由 SLT 审批
５ CC(Credit Check)---信用检查
5-1 SSG 必须对客户进行信用检查：
１）确保客户是足够有效信用额；
２）确保客户无限超期应收款。
5-2 如果客户满足以上两项条件，则在当日内交 SLT 分管经理签名通
过；
5-3 如果客户无超期应收款，但信用额超过 20%以内，则交 SLT 分管
经理审批，如通过则交财务打单，否则通知区域经理修正；
5-4 如果客户有超期应收款，或信用额度超过 20%，则通知区域经理
必须先款后货，除非需要申请 ST：
5-5 以下情况可以申请 ST(Special Treztment)特别处理：
１）因为举行订货会需要超出信用额度；
２）其他生意发展持续超过预期水平等特殊情况。
5-6 当 SSG 申请 ST 时，应通知 SLT 三位成员讨论，并附上有关生意
记录；
三位成员都在订单上签名视为 SLT 通过，如果有 SLT 成员出差，SSG
可通过电话进行确认由其秘书代签；
申请 ST 的订单必须在第二日内决定，及时将处理结果通知销售经理
和客户。
5-7 先款后货的客户自动通过信用检查，SLT 分管经理有权在１万元
差额范围内批准订单。
６ ＭＡ(Manager Approval)---经理批准
6-1 SSG 在对订单进行 QC－AC－CC 三个步骤后，交 SLT 分管经理
批准：
１）销售总监在主管全国的同时，具体负责东北、华北、华中、西北
等市场；
２）销售副总监具体负责华南、华东、山东、西南市场。
３）如果分管经理出差，由其秘书经其同意后代签，视为同等效力。
７ BC(Bill generation)---找印送货单
7-1 SSG 经过 MA 的订单交财务部打印送货单；
7-2 财务部必须在收到订单当天打印送货单；
7-3 SSG 必须在打印出订货单当天交至储运部。
三 SP 流程（货物发运）
SP（shipment）流程是从打印出送货单到客户实际签收货物全过程的
操作规范，由５个环节组成。
１ BT（Bill ransmission）---送货单传送
1-1 BT 环节指 SSG 将送货单传送至储运部的操作；
2-2 SSG 务必在送货单打印当天传送至储运部；
3-3 SSG 在传送送货单时，务必将当天所有的送货单记录于“订货跟踪
表（OSB-001）”，并让储运部接收人员签收。
２ BP(Bill Processing)---送货单处理
2-1 储运部在接收到送货单后，由文员将送货资料录入电脑备案；
2-2 文员在将送货单录入电脑后，务必在２小时之内将送货单交于仓
管员。
３ FD(Freinht Preparation)---货物分拣
3-1 仓管员在受到出仓单２小时内，将每个客户的货物按单分拣完毕；
3-2 仓管员应妥善保存送货单（共四联）和出仓单据。
4 TTF(Tredary To Freighter)---运输商
4-1 储运部务必在收到送货单 24 小时内将货物运至指定运输商；
4-2 司机从仓管员处签收提取货物，送至指定运输商处；
4-3 如有任何原因不能由指定运输商发运，储运部必须及时同销售部
取得联系；
4-4 司机让运输商签收完毕，将有关运输单返回至仓管员处。
5 SV（Shipment Verfication）---发运确认
5-1 司机将有关运输单据返回至仓管员后，在送货单四联上签名确认；
5-2 仓管员在处长复核无误后，在送货单四联上签名确认并留下黄联
备查；仓管员每天早晨将前一天的发运情况填写成“每日发运反馈
（OSB-002）”，传真至 SSG，以使 SSG 方便客户查询；
5-3 文员在复核无误后，与送货单签名后确认将剩余三联二日内送交
SSG，并让 SSG 在“送货单返回记录(OSB-003)上签收。
四 BC 流程(货款结算)
BC(Billing&Collection)流程是从客户签收货物到货款实际回笼全过
程的操作规范，由８个环节共同组成。
１ Wp(Weekly Plan)---每周收款计划
1-1 SSG 的 BCR（结算与协调节代表）每周一上午从发 CSR 处查询
应收款档案；
1-2 BCR 根据客户的订货日期和回款期，将本周到期需要支付货款的
客户及其金额等记录于“每周收款计划（OSB--006）。”
２ IA(Inform Account)---通知客户
2-1 BCR 根 据 “ 每 周 收 款 计 划 （ OSB-006 ）” 打 印 “ 货 款 结 算 通 知
（OSB-007）”；
2-2 BCR 将货款结算通知（OSB-007）传真至相应客户，通知客户对
账并付款，通常在货款到期日３天前传真至客户。
３ AC(Account Chedk)---客户对账
3-1 客户在收到货款结算通知（OSB-007）后，进行对账；
3-2 BCR 在传真后应跟进客户对账和付款情况，即使发现和解决有关
问题，如有任何疑难，立即同 SLT 分管经理联系。
４ AR(Account Remittance)---客户汇款
4-1 客户对账完毕，应于到期日支付货款；
4-2 客户汇款后，应把汇款单传真至 SSG。
5 RT(Remittance Trasmission)---汇款单传送
5-1 BCR 在收到客户汇款单传真后，应核对其金额是否正确，账户是
否准确，银行印章是否清楚无误，如有任何疑问应立即同客户联系；
5-2 BCR 在对汇款单传真件复核无误后，将其复印送交 CSR 和财务
部。
6 UAR-1(Update Account/Receivable)---冲减应收款记录-1
SSG 的 CSR 在收到 BCR 送来的汇款单传真件后，应及冲减客户的应
收款余额，更新“客户应收款记录（OSB-005）”;
7 UAR-2(Update Account/Receivable)---冲减应收款记录-2
7-1 财务部在收到 SSG 送交的汇款单复印件后，应立即冲减客户应
收款并转入在途科目；
7-2 财务部应将汇款单复印件交于会计保存，以便核对到账款。
8 RR（Renittance Received）---汇款实际回笼
8-1 财务部应跟进汇款单的到账情况，如超出合理期限仍未到账，立
即同 SLT 联系；
8-2 货款到账后，财务部冲减在途科目并转入银行存款。
信用额管理
一 信用额管理制度－CMR 概述
信用额管理制度，以下简称 CMR(Credit Management Regulations),旨
在有效防范客户信用风险，确保生意健康动作；CMR 以数据作为主
要分析依据，具有定期自动更新的运作机制。
信用额定义：每个客户在一段时期的最大欠款额度。
信用额确立原则：
以客户历史销量为基础，坚固客户信誉和增长潜力。
1 客户历史销量：一般以客户过往三个月的平均销量作计算依据。当
客户过往三个月生意波动很大时，也可能采取两个月的平均销量甚至
一个月的销量作为基准数据
2 客户信誉：主要考虑客户的资金实力和过往付账记录。
3 增长潜力：主要是对未来三个月客户的生意增长预测，考虑其销售
投入策略调整，及公司新产品推出和广告促销计划的影响等。
信用额确立三原则
二 信用额季度更新机制
客户的生意在不断的发展之中，所以有必要建立信用额季度更新机制，
以使信用额的调整跟上生意发展的步伐。
信用额季度更新一般在每季度首月 10 日前完成，即时一效。
计算公式如下：
客户信用额=（上季度发运量/90）*（协议回款期+送货时间）*下季
度增长系数
一 额管理制度概述
配额管理制度是指，当某些产品规格供给量不能充分满足需求时，对
这些产品规格实施定量分配制度。
生意的发展不可能是一条平滑的曲线，有时需求会大超过预期水平，
致使供给量相应不足；或者有时会由于供给出现暂时问题，无法满足
正常需求。如果在上述现象出现时不进行有效管理，则会引发市场混
乱并打击客户积极性，使公司生意遭受严重损失。因此实施额管理制
度具有重要的实现意义。
配额管理制度
一 配额管理制度运作细则
1 需要实施配额管理的产品规格由 SLT 确定，一供应量只能满足需
求的 80%以下时就要实施配额管理；
2 配额管理以周为单位，每个星期公布一次；
3 配额可以分配至大区，区域，甚至客户，由 SLT 根据情况而定；
4 每个星期五下 4:00，仓管员将实施配额管理产品的库存报给 SSG，
然后 SSG 扣减掉当日订单量，得出下周可支配产品总数量；
5 SSG 将实际库存加上下周生产量得出下周可支配产品总数量；
6 SSG 根据 SLT 安排分配比例，制定配额表；
7 SSG 将配额在下班前通知有关 FSF 经理；
8 SSG 在处理订单时，需要对各区域的订单进行配额检查，削减掉超
额所下的订单；
9 SSG 在每周四以后检查各区域配额产品下单情况，如有区域配额未
完成，在同其确认后，可以将配额转给其他区域；
POP 管理制度
一 POP 管理制度概述
POP 是指所有的助用品，包括海报、挂旗、贴纸、灯箱、宣传手册等
辅助销售的物品。
POP 是销售部的重要资源，如果不能有效管理将造成巨大浪费。POP
管理制度即是将 POP 实施定点，定量管理，并在配额管理的基础上
适当灵活处理。所谓定点、定量管理，即是将各种 POP 按照每一个
客户的销售情况，分配至每个客户确定数量的配额。
二 POP 管理制度运作细则
1 SLT 讲座确定 POP 制作的种类和总数量，并交付市场部具体设计和
制作；
2 市场部在 POP 制作完成并交付储运部后，及时通知 SLT；
3 SLT 根据客户销量和区域重要程度，将 POP 的数量分配方案提供
给 SSG；
4 SSG 根据 SST 提供的分配方案，制作 POP 分配表（OSB-010）,并
通知 CSR 和 FSF 经理；
5 CSR 在每个客户最近一次定货时，将 POP 发运单联同送货单一起
交付储运部，并在“POP 分配表（OSB-010）上做好发运记录”；
6 储运部在收到销售部 POP 发运单后，随同订货一起发运；
7 如销售部认为有必要，可要求储运部每周提供 POP 库存记录。
OSB。系统涉及到销售部，财务部，储运部三具部门的紧密合作，因
此有关的客户信息必须完备而且及时更新，并且为三个部门所共享。
整个客户信息的维护工作由 SSG 每月定期更新，在一个月之内如有
信息变化，必须及时通知财务部和储运部。
客户信用等级一览表 客户储运信息一览表
1 客户信用等级一览表：
包括原有客户和新增客户最新的信用额和回款期
2 客户储运信息一览表：
包括原有客户和新增客户最新的仓库地址，联系电话，指定托运站等。
所有客户的退货遵循以下四个原则：
1 区域经理或分销商经理先申请，SLT 分管经理批准后方可退货；
2 退货的总金额不得超过该客户年汇款额的 5%；
3 退货的运费由客户支付；
4 每个客户一年最多只能有两次退货，一次是春季，一次是秋季。
所有客户的退货遵循以下程序：
1 区域经理或分销商经理填写退货申请，注明退货原因和退货数量及
金额；
2 CSR 核对单价，数量及金额，然后交 SLT 分管经理签名；
3 CSR 通知客户退货；
4 仓管员收到实际退货后，填写冲减红单，并交给 CSR；
5 CSR 核对冲减红单之单价，数量和金额是否准确无误；
6 CSR 将红单传真至客户，以明确实收退货数量和金额；
7 CSR 留下冲减红单的一联备案，亲交一联至财务部；
8 CSR 和财务部同时冲减客户应收款。
OSB 系统是公司生意赖以正常运转的基础，涉及多个部门协同运作。
SLT、SSG、财务部、储运部每月一次例会，检计本月 OSB 运作中的
问题，以加强部门间沟通，提高 OSB 整体运作效率。
会议时间：每月 5 日左右（由 SSG 通知）
会议地点：公司 28 楼会议室
会议内容：
1 SSG 回顾本月 OSB 运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
2 财务部回顾本月 OSB 运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
3 储运部回顾本月 OSB 运作情况，提出问题及所需其他部门协作；
4 自由讨论；
5 SLT 总结，并落实每个问题解决方案和期限。
在 OSB 例会中，一切的讨论和检讨务必以事实和数据为基础，不允
许信口开河或夸张甚至歪曲事实。
第四章销售部 IES 体系
销售部 IES 体系就是销售部的信息交流体系，包括 SLT、SSG、FSF
之间的信息交流和销售部同其他部门的信息沟通。整个 IES 体系以
SSG 作为运转中枢。
销售部 IES 体系分为周报，月报，季度报告。年度报告四种类型，
涵盖了主要销售数据和信息。
IES 体系以月报为主，包括六种报表和报告。
FSF 每月向 SSG 提供“销售经理月度报告”；
SLT 每月发出“全国销售每月工作重点”；
SSG 在此基础上编定“全国销售月度报告”和“主要市场月度报告”，并
向财务部提供最新的“全国客户信息等级一览表”，同时向储运部提供
最新的“全国客户储运信息一览表”。
1、IES 简介
2、IES 主要内容
1、销售经理月度报告（IES-M01）
2、全国销售月度报告（IES-M02）
3、主要市场月度报告（IES-M03）
4、全国客户信用等级一览表（IES-M04）
5、全国客户储运信息一览表（IES-M05）
6、全国销售每月重点（IES-M06）
7、IES 月报流程图 （图略）
IES
一 IES 简介
IES（Information Exchange System）意为销售信息流通体系，是 FSF、
SSG、SLT 三个组织之间信息交流，以及销售部同相关部门信息沟通
的规范体系。SSG 在 IES 体系中居中枢地位，负责信息的收集加工和
传递等一系列工作。
IES 在时间长度上按每周/每月/每季度/每年度划分，以每月为主；
IES 在内容广度上涵盖销售部所有的信息交流工作，包括分地域和品
类的销量报告，应收款报告，专栏报告，投入产出分析，销售趋势；
IES 在内容深度上从全国一直跟进到市场，直至重点客户，从总量一
直西粉到品类直至单个规格。
二 IES 主要内容
1 销售部周报
销售部周报由 SSG 每周编定，呈报 SLT，并备各级销售经理查询；
“销售部每周简报”编号为 IES-W01，包括上周及本月至今的销售数据；
整体一览、品类发运、市场特写、专柜报告四个部分。
2 销售部月报
销售部月报包括三个部分：
1）FSF 各级销售经理月度报告，编号为 IES-M01 送至 SSG；
2）SSG 编定的月报，包括：
A “全国销售月度报告”—IES-M02 送至 SLT；
B “主要市场月度报告”--IES-M03，分送各市场经理；
C “全国客户信息等级一览表” —IES-M04，送交财务部；
D “全国客户储运信息一览表”—IES-M05，送交储运部。
3）SLT 发出的“全国销售每月工作重点”，编号为 IES-M06，分送 SSG
和各市场经理。
3 销售部季度报告
销售部季度报告包括四个部分
1）FSF 各级销售经理季度报告，编号为 IES-Q01，交至 SSG；
2）SSG 编定的季度报告，包括：
A “全国销售季度分析报告”—IES-Q02，送至 SLT；
B “主要市场季度分析报告”—IES-Q03，分送 SSG 和各市场经理；
3）SLT 发出的“全国销售季度计划”，编号为 IES-Q04，分送 SSG 和
各市场经理；
4）财务部发出的“全国销售季度信用额更新表”，编号为 IES-Q05，
分送 SLT、SSG 和各市场经理。
4 销售部年度报告
销售部年度报告包括三个部分：
1）FSF 各级销售经理年度总结报告，编号为 IES-Y01，交至 SSG；
2）SSG 编定的年度报告，包括：
A “全国销售年度分析报告”—IES-Y02，送至 SLT；
B “主要市场年度分析报告”—IES-Y03，分送各市场经理；
C “全国客户年度返利计算表”—IES-Y04，分送各市场经理。
3）SLT 发出的“全国销售年度回顾与计划”，编号为 IES-Y05，分送 SSG
和各市场经理。
销售部周报由 SSG 负责编定，全称为“销售部每周简报”，编号
IES-W01，每周星期二前完成，呈报 SLT。包括以下四个部分；
1 整体一览
1）本周全国总回款金额，总发运量，总专柜销量，以及本月至今进
累计额；
2）本周各市场回款金额，发运量，专柜销量，以及本月至今累计额。
2 品类发运
本周各品类系列总发运量，以及本月至今累计额。
3 市场特写
1）本周重点市场各个客户的回款金额，发运量，以及本月到今累计
额；
2）本周重点市场的市场经理工作小结和下周计划。
4 专柜报告
1）全国各市场本周分品类专柜销量，以及本月至今累计额；
2）广州各专柜本周分品类销量，以及本月至今累计额。
一 销售经理月度报告（IES-M01）
销售经理月度报告由 FSF 各级经理填写，每月 3 日前传真给其上级
经理和 SSG。
1 整体回顾
本月所辖地域生意和发展和组织建设总体情况。
2 问题剖析
对于工作中存在的问题是分析和对策。
3 所需支持
列举工作中存在的问题的分析和对策。
4 下月重点
列出下月工作的目标和重点（一主两次），以及完成工作的分阶段步
骤和时间表。
二 全国销售月度报告（IES-M02）
全国销售月度报告由 SSG 负责编写，每月 5 日前完成并送呈 SLT。
1 全国生意整体回顾
1）重要数据一览
包括本月总发运量、总回款额、总专柜销量、总销售费用，以及本年
至今累计额；
2）全国生意总量趋势分析
本年度逐月总回款额、总发运量、总销售费用析线图。
2 全国品类发运量分析
1）全国总发运量中各品类发运量及其所占比例，并辅之以柱状图和
饼图，及各品类本年度走势图；
2）主要品类分市场发运量及其所占比例分析。
3 全国应收款分析
1）全国应收款总量及分账结构分析，并辅之以柱状图和饼图；
2）各市场应收款总额及其同月回款额的比例，并辅之以柱状图和饼
图。
4 主要市场生意分析
1）统计各市场本月发展运量，回款额，及销售费用，及其晚场目标
百分比和相比上月百分比，并辅之以柱状图和饼图；
2）统计各市场本年度至今总发运量，总回款额，及总销售费用，及
其完成目标百分比，并辅之以柱状图和饼图。
5 全国专柜生意分析
1）统计各主要市场本月专柜销量及其费用，及其本年度至今累计额，
并辅之以柱状图和饼图，以及全国总小量走势折线图；
2）统计本月全国专柜排行榜（十大专柜），并辅之以柱状图；
3）广州本月各专柜销量报表。
6 全国年度退货跟踪记录表
7 全国客户年度生意跟踪记录表
三 主要市场月度报告（IES-M03）
主要市场月度报告由 SSG 负责编定，分市场装订，每月 5 日前完成
并分送各市场经理。
1 生意整体回顾
1）重要数据一览
包括本月该市场发运量、回款额、专柜销售、销售费用，以及本年至
今累计额；
2）本年度生意趋势折线图。
2 市场品类发运量分析
该市场本月总发运量中各品类发运量及其所占比例，并辅之以柱状图、
饼图；
3 客户生意跟踪报告
该市场所有客户本月发运量、回款额、应收款余额，及其年度累计额。
四 全国客户信用等级一览表（IES-M04）
全国客户信用等级一览表由 SSG 负责编定，每月 8 日前完成并送交
财务部：
包括最新的客户名录及其信用额和回款期。
五 全国客户储运信息一览表（IES-M05）
全国客户储运信息一览表由 SSG 负责编定，每月 8 日前完成并送交
储运部。
包括最新的客户名录及其仓库地址，联系电话，以及指定运输商名称，
地址，电话及指定签收人等信息。
六 全国销售每月工作重点（IES-M06）
全国销售每月工作重点由 SLT 每月 3 日前发出，分送 SSG 和各级销
售经理。包括本月销售部工作重点，和各市场工作部署，以及各市场
销售目标。
第五章 销售部政策与制度
销售部政策与制度主要分为两大部分，一部分是关销售经理本人的各
项费用及报销制度；另一部是销售经理在当地招聘销售人员的程序及
制度。
销售经理的短期出差费用制度规定了交通费用，酒店费用，出差补贴
等一系列规章制度。
销售经理的长期差费用规定了销售经理的长住外地的一系列租房、电
话费用、补贴等制度。
销售经理的日常费用和备用金制度，就出租车费用，移动电话费用，
交际应酬费用，办公费用，和备用金等作出了明确规定。
销售经理在当地招聘人员必须遵守公司的有关规定，确保先申请再招
聘，并按照公司有关规定完善人员聘用手续。
销售经理本人的各项费用及报销制度
一 交通费用
1 长途旅行乘坐飞机，仅限经济舱。
2 城市与城市之间的短途旅行乘坐公共汽车，火车等公共交通工具，
不得乘坐出租汽车。
3 市内交通可以乘坐公共汽车或出租汽车累计费用不得超过规定限
额（附后）。
二 酒店费用
1 每人每天住宿标准不得超过 300 元。
如两位同事同时出差，以上定额是以一个房间同时入住两位同性的同
事为准。
2 酒店内的电话费必须在房费发票上专列，或另开一张发票，并需有
明细单。
3 酒店内的餐费必须独开具饮食发票，列作应酬费用，但累计费不得
超过规定限额（附后）。
三 出差补贴
1 区域经理每人每天补贴 35 元，无需提供发票。
2 市场经理每人每天补贴 50 元，无需提供发票。
3 财务部会在报销时自动计算出差天数和补贴金额，补贴在每月工资
中发放。
每个从广州派往外地工作的销售经理，必须选定其辖区内的一个主要
城市作为其长期居住地，在当地租房长住，视为长期出差。
一 租房程序
1 将预定的租房合同传真回 SSG，报主管经理批准。
2 主管经理批准后，将正式合同传真回 SSG，SSG 复印一份给财务
部备案。
3 按照合同规定，在需要支付房费时向财务部申请，然后财务部在审
核无误后，直接将房费汇往房东指定账户。
二 电话费用/杂费
1 区域经理和客户经理在所租房屋的每月电话费不得超过 150 元。
2 市场经理所租房屋的每月电话费不得超过 280 元。
3 每月凭单报销，超支自付。
4 所有人员所租房屋的水电等杂费不得超过 150 元。
5 公司除支付上述费用外，不再支付其他任何形式的费用。
三 长期出关补贴
1 区域经理出差期间每人每天补贴 35 元，无需提供发票。
2 市场经理出差期间每人每天补贴 50 元，无需提供发票。
3 财务部会在报销时自动计算出差天数和补贴金额，补贴在每月工资
中发放。
一 乘坐汽车费用
客户经理每月限额 400 元
区域经理每月限额 600 元
市场经理每月限额 1000 元
出租车费用凭票报销。
二移动电话费用
发展生意需要的销售经理提供移动电话，其费用按以下制度；
客户经理每月电话费不得超过 600 元；
区域经理每月电话费不得超过 1000 元；
市场经理电话费凭票报销。
如果超支的应提供电信局清单，经审查后，情况合理可予报销，不合
理的超支自付。
三 交际应酬费
客户经理没有交际费用，如确有需要应事先向主管部门申请。
区域经理每月限额 800 元，一般每次不得超过 200 元。
市场经理每月限额 1500 元，一般每次不得超过 450 元。
每次发生交际应酬必须注明事由、人员、地点等，并尽可能有同事签
名作证。
四 办公费用
销售经理可以为当地的销售人员购买笔，文件夹，记录本等文具，凭
票报销，但应清明细。
打印、复印、传真等费用凭票报销。
五 备用金制度
公司为有生意需要的销售经理提供备用金，按以下制度办理；
1 区域经理和必须的客房经理限额 3000 元
2 市场经理限额 5000 元
3 没有备用金的人员，每次出差时先申请预领款
一 报销程序
1 将填写好的报销单据寄回 SSG。
2 SSG 收到报销单后，按规定审查单据，复核后交销售总监签名。
3 销售总监审批后交财务部签收。
4 财务部审查无误后转呈总经理批核。
5 总经理批核完毕，财务部将报销款项支付给受款人，一般采用电汇
方式。
6 整个报销情况的跟进和查询，请同 SSG 联系。
附报销流程图
二 报销表格填写要求
1 将有关单据贴附在报销单后面，并按贴付单据顺序填写报销单。
2 按费用类型采用相应的报销表格：
A 差旅费只粗报告： 一般短期出差的费用应该填写此报告。
包括交通费、机场税、住宿费、公交车费、的士费、出差电话费等其
他杂费。
B 费用报销单：一般长期出差的费用应填写此报告。
包括每月移动电话费、租房费、办公费用等。
C 交际应酬费支出报告：交际应酬的餐费应填写此报告。
D 请款单：预支款项应该填写此单，但必须将上 次请款结清后才能
再请款。
三 其他规定
1 每次差旅报销应该以“一个出差回程 ”为报销单位：如两个或以上
人员一同出差，应集中由一人处理报销事宜。
2 短期出差费用应该在结束后三天内报销，长期出差费用一般半个月
填报一次。
3 报销单据必须真实、合理。
销售经理在当地招聘销售人员的程序及制度
一 客户经理（KAM）招聘
1 市场经理在得到公司批准的情况下，可以在一些主要城市招牌客户
经理。
2 在招聘前，必须事先填写“销售部人员配置申请表”传真至 SSG 交主
这经理审批。
3 主管经理审批后，市场经理可以安排招聘工作，原则上公司不为招
聘工作提供费用。
4 当市场经理把人员确定后，应让其填写员工登记表和签定试用劳动
合同，并附上其最高学历主明，身份证复件，一并传真回 SSG。
5 人员工资和奖金不得超过申请表上的预定数额，人员录用后，应填
写“销售人员工资与资金”，并传真回 SSG 备案。
二 分销商销售代表（DSR）招聘
1 销售经理在得到公司批准的情况下，可以在一些需要的城市招聘分
销商销售代表。
2 在招聘前，必须事先填写“销售部人员配置申请表”，传真至 SSG
交主管经理审批。
3 主管经理审批后，销售经理可以安排招聘工作，原则上公司不为招
聘工作提供费用。
4 当销售经理把人员确定后，应该让其提供身份证备案。
5 人员工资和奖金不得超过申请表上的预定数额，人员录用后，应填
写“销售人员工资与奖金制度”，并传真回 SSG 备案。
一 工资与奖金制度
1 销售经理必须给当地招聘的销售人员制定明确、合理的工资与奖金。
2 在确定了各类销售人员工资和奖金制度后，销售经理应该填写每一
类人员的“销售人员工资与奖金制度”，发给销售人员并传真回 SSG
备案。
二 每月工资发送程序
1 销售经理在每月 3 日前将当地销售人员的工资表传真至 SSG。
2 SSG 在审核无误后，交 SLT 批准。
3 SLT 批准后转交财务部。
4 每 18 月日为工资发放日，财务部将工资款项汇到分销商账户。
5 销售经理从分销商处申请领出款项，发放给销售人员并让其签收。
6 销售经理在所有人员签收完毕后，将签收元件寄回 SSG 备案。
7 在整修程序中，如果有任何问题和查询，请同 SSG 联系。
