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（二零一二年十二月） 2020-2025 年中国无人机行业 价值竞争策略制定与实施研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业价值竞争策略概述 ....................................................................................................................8 第一节 无人机行业价值竞争策略研究报告简介 ................................................................................8 第二节 无人机行业价值竞争策略研究原则与方法 ............................................................................9 一、研究原则 ..................................................................................................................................9 二、研究方法 ................................................................................................................................10 第三节 研究企业价值竞争策略的重要性及意义 ..............................................................................11 一、重要性 ....................................................................................................................................11 二、研究意义 ................................................................................................................................12 第二章 市场调研：2019-2020 年中国无人机行业市场深度调研............................................................13 第一节 无人机概述 ..............................................................................................................................13 一、无人机的分类 ........................................................................................................................13 二、主要无人机系统介绍 ............................................................................................................16 三、无人机应用领域 ....................................................................................................................18 四、无人机技术现状 ....................................................................................................................20 第二节 我国无人机行业监管体制与发展特征 ..................................................................................21 一、所处行业分类及依据 ............................................................................................................21 二、行业主管部门 ........................................................................................................................21 三、主要行业法规和政策 ............................................................................................................22 四、无人机相关规定与法律法规 ................................................................................................25 五、行业政策及规划对行业发展的影响 ....................................................................................25 六、无人机行业产业链分析 ........................................................................................................26 第三节 2019-2020 年中国无人机行业发展情况分析........................................................................27 一、无人机行业的发展历程 ........................................................................................................27 二、全球无人机行业的市场需求 ................................................................................................28 三、我国军用无人机行业的市场需求 ........................................................................................29 四、我国民用无人机行业的市场需求 ........................................................................................30 第四节 2019-2020 年我国无人机行业竞争格局分析........................................................................31 一、行业竞争格局 ........................................................................................................................31 二、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................32 （1）技术壁垒 ..............................................................................................................................32 （2）客户壁垒 ..............................................................................................................................33 （3）资质壁垒 ..............................................................................................................................33 （4）资金壁垒 ..............................................................................................................................33 三、行业内主要企业情况 ............................................................................................................34 第五节 企业案例分析：广联航空 ......................................................................................................35 一、广联航空主营业务的发展情况 ............................................................................................35 二、广联航空的市场地位 ............................................................................................................36 三、广联航空的竞争优势 ............................................................................................................37 四、广联航空的创新和新旧产业融合情况 ................................................................................39 第六节 2020-2025 年下游航空行业发展分析及趋势预测................................................................39 一、全球航空市场发展情况 ........................................................................................................39 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 二、军用航空行业发展状况 ........................................................................................................40 三、民用航空行业发展状况 ........................................................................................................41 四、民用航空终端应用领域分析和预测 ....................................................................................43 （一）商用航空领域 ....................................................................................................................43 （1）国际航空运输业 ..................................................................................................................43 （2）我国航空运输业 ..................................................................................................................45 （二）通用航空领域 ....................................................................................................................46 第七节 2020-2025 年我国无人机行业发展前景及趋势预测............................................................47 一、行业发展前景 ........................................................................................................................47 （1）国家政策的鼓励和扶持 ......................................................................................................48 （2）国民经济持续发展 ..............................................................................................................48 （3）我国航空工业整体竞争力不断提升 ..................................................................................48 （4）国内航空工业产业生态健康发展 ......................................................................................48 （5）我国持续加大国防投入 ......................................................................................................49 二、行业未来的发展趋势 ............................................................................................................49 （一）军用无人机的发展趋势 ....................................................................................................49 （1）智能化 ..................................................................................................................................49 （2）隐身化 ..................................................................................................................................49 （3）集成化 ..................................................................................................................................49 （4）高空长航时化 ......................................................................................................................50 （二）民用无人机的发展趋势 ....................................................................................................50 （1）技术性能将进一步完善 ......................................................................................................50 （2）工业级无人机市场前景广阔 ..............................................................................................50 （3）产业体系将进一步趋向协同 ..............................................................................................50 三、行业的利润水平 ....................................................................................................................50 四、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................51 （1）航空工业整体技术水平有待进一步提高 ..........................................................................51 （2）企业竞争力相对较弱、行业专业人才缺乏 ......................................................................51 第三章 企业价值竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................52 第一节 价值竞争策略的与价格竞争策略的对比分析 ......................................................................52 一、相对于价格竞争具有相对广泛的市场针对性和适应性 ....................................................52 二、价值竞争相对于价格竞争，具有相对无限的竞争空间 ....................................................52 三、价值竞争相对于价格竞争更具有市场开拓创新能力 ........................................................52 四、价值竞争相对于价格竞争更突出了竞争的公平性和兼容性 ............................................53 第二节 价值竞争的特征和表现 ..........................................................................................................53 一、价值竞争是一种产品单一因素竞争向多因素竞争的转变 ................................................53 二、价值竞争是从注重产品内在因素竞争向产品内外因素相结合竞争的转化 ....................53 三、价值竞争实现了销售方式从推销观念向营销观念再向竞争观念的转化 ........................54 第三节 “顾客让渡价值”竞争理论与途径 ......................................................................................54 一、“顾客让渡价值”竞争理论 ..................................................................................................54 二、改变价值曲线逻辑--实现顾客所需的非凡价值 .................................................................55 三、重构价值创造系统--构筑顾客创造价值的平台 .................................................................56 第四节 价值竞争策略的基本类型与选择 ..........................................................................................58 一、产品创新策略 ........................................................................................................................58 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 二、产品品牌个性化 ....................................................................................................................58 三、产品服务竞争策略 ................................................................................................................58 四、战略联盟 ................................................................................................................................58 五、广告策略 ................................................................................................................................58 第四章 企业制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程 ......................................................................60 第一节 公司制定价值竞争策略规划要点与准备工作 ......................................................................60 一、公司制定价值竞争策略规划要点 ........................................................................................60 二、规划企业价值竞争策略前的准备工作 ................................................................................60 第二节 公司制定价值竞争策略规划的主要内容 ..............................................................................61 一、公司制定价值竞争策略规划的主要内容 ............................................................................61 二、正确制定企业发展战略的步骤 ............................................................................................62 三、企业价值竞争策略规划包含的不同内容 ............................................................................63 第三节 构建价值竞争策略研究体系 ..................................................................................................63 一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................64 二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................64 三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................65 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................65 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................65 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................66 第四节 科学制定价值竞争策略规划 ..................................................................................................66 一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................66 二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................67 三、提高决策者素质 ....................................................................................................................67 四、全面了解企业环境 ................................................................................................................68 五、科学制定价值竞争策略 ........................................................................................................68 六、降低风险 ................................................................................................................................68 第五节 制定价值竞争策略需注意事项 ..............................................................................................69 一、企业发展战略制定需注意的要点 ........................................................................................69 二、制定发展战略注意事项 ........................................................................................................69 三、制定价值竞争策略规划的注意点 ........................................................................................70 四、制定价值竞争策略规划容易犯的错误 ................................................................................71 五、不同阶段企业价值竞争策略的规划 ....................................................................................72 六、制定企业价值竞争策略要考虑的不同方面 ........................................................................72 第五章 2020-2025 年中国无人机企业价值竞争策略探讨与建议............................................................74 第一节 2020-2025 年中国无人机行业未来的竞争是价值的竞争....................................................74 第二节 2020-2025 年中国无人机企业价值竞争策略........................................................................74 一、加大产品技术研发力度提升品牌识别度 ............................................................................74 二、避免产品同质化，提高产品附加值 ....................................................................................74 三、深耕渠道，塑造终端品牌影响力 ........................................................................................75 四、激活产品价值创造 ................................................................................................................75 五、面向高端 ................................................................................................................................75 第六章 2020-2025 年中国无人机行业基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造....................................76 第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系 ......................................................................................76 一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 ................................................................76 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 ............................................................................76 三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 ................................................................77 四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 ................77 第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 ......................................................................77 一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 .............................................................77 二、找出顾客最为关注的价值领域 ............................................................................................77 三、创新导向的顾客价值创造 ....................................................................................................78 四、培育以顾客为中心的企业文化 ............................................................................................78 五、企业内部营销管理 ................................................................................................................79 六、基于顾客价值的业务重组 ....................................................................................................80 第三节 案例分析 ..................................................................................................................................80 一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 ........................................81 二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 ........................................................81 三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 ........................................................81 四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 ........................................................81 第四节 结论 ..........................................................................................................................................82 第七章 2020-2025 年中国无人机企业全方位推进“价值竞争策略”及实施路径探讨 ..........................83 第一节 构建价值竞争策略推进体系：稳准推进公司价值竞争策略实施 ......................................83 一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................83 二、重塑无人机企业价值经营观念，推动文化再造 ................................................................83 三、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................83 四、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................84 第二节 产业结构层面 ..........................................................................................................................84 一、认识规律特征指导产业发展 ................................................................................................84 二、夯实产业基础促进产业健康 ................................................................................................84 三、优化产业结构，加强技术创新 ............................................................................................85 四、完善企业供应价值链 ............................................................................................................85 五、积极促进无人机企业的集约化建设 ....................................................................................85 六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 ........................................................................85 七、提升产业战略竞争力 ............................................................................................................86 第三节 市场运营层面 ..........................................................................................................................86 一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................86 二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 ............................................................................86 三、以客户为导向，满足客户需求 ............................................................................................87 四、创新经营模式 ........................................................................................................................87 五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................87 六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................88 七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................88 八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................89 第四节 技术创新层面 ..........................................................................................................................89 一、实施技术创新战略 ................................................................................................................90 二、大力增强科技创新能力 ........................................................................................................90 三、明确技术创新工作目标 ........................................................................................................90 四、构建高效的技术创新管理体系 ............................................................................................91 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第五节 产品开发与竞争层面 ..............................................................................................................91 一、积极进行产品开发 ................................................................................................................91 二、产品式样竞争策略 ................................................................................................................92 三、产品大类竞争策略 ................................................................................................................92 四、产品使用价值竞争策略 ........................................................................................................93 第六节 营销推广层面 ..........................................................................................................................94 一、坚持营销的正确定位策略 ....................................................................................................94 二、注重实施营销中的品牌策略 ................................................................................................95 三、选择实施多元化营销手段的策略 ........................................................................................95 四、基于消费观念和文化导向的营销 ........................................................................................96 第七节 客户服务层面 ..........................................................................................................................97 一、服务将成为核心 ....................................................................................................................97 二、以顾客满意为核心 ................................................................................................................97 三、提高企业服务水平 ................................................................................................................97 四、与用户建立战略合作关系 ....................................................................................................98 五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ..........................................................................................98 第八节 企业管理层面 ..........................................................................................................................98 一、建立完善的企业管理体系 ....................................................................................................98 二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 ............................................................................99 三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ............................................................................99 四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................100 五、提高人员素质，提高管理水平 ..........................................................................................100 六、加强资金管理，提高企业融资能力 ..................................................................................101 七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................101 八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................101 九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................102 第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................102 一、企业文化的层次 ..................................................................................................................102 二、树立企业价值观 ..................................................................................................................102 三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 ..................................................................................103 四、培育品牌文化，提高企业的品牌竞争力 ..........................................................................103 五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................104 第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................105 一、确立人才队伍建设目标 ......................................................................................................105 二、大力实施人才战略，推进机制创新 ..................................................................................105 二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 ......................................................................106 三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................106 第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................106 第十二节 小结 ....................................................................................................................................107 第八章 构建无人机企业实施价值竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 ..............................108 第一节 构建价值竞争策略管理体系：增强公司战略管理能力 ....................................................108 一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................108 二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................109 三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................109 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 第二节 构建价值竞争策略保障体系：增强实施保障能力 ............................................................109 一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................109 二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................110 三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................110 四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................110 五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................110 六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................111 第三节 构建价值竞争策略动态调整机制：完善价值竞争策略的主要措施 ................................111 一、完善价值竞争策略 ..............................................................................................................111 二、完善企业价值竞争策略的有效措施 ..................................................................................112 三、企业价值竞争策略创新调整的重要性 ..............................................................................113 第四节 持续变革是价值竞争策略的精髓 ........................................................................................113 第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................114 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................114 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................114 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................115 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................116 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................116 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................116 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................116 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................117 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................117 六、小结 ......................................................................................................................................117 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................118 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 第一章 企业价值竞争策略概述 在新经济蓬勃发展，全球一体化更趋密切，新技术、新业态层出不穷的今天，我们必须能够对 新的经营理念和竞争模式的变化有所把握。那么，仅就企业市场竞争而言，许多成功的企业在竞争 战略上已经有了许多新的变化，这些变化的战略中枢已经明显地表现为以“价值”为核心的竞争， 即“价值竞争”。 第一节 无人机行业价值竞争策略研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本无人机行业价值竞争策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国 家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大 量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研 监测数据及知识体系，在对我国无人机业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对无人机行业 价值竞争策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括： 无人机行业市场调研 企业价值竞争策略的基本类型与选择 企业价值竞争策略规划制定原则及依据 制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程 未来中国无人机企业价值竞争策略探讨与建议 企业全方位推进“价值竞争策略”及实施路径探讨 构建无人机企业实施价值竞争策略“管理、保障、调整”等机制的措施 …… 为无人机行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来价值竞 争策略提供可参考的路径与方向。 相信通过本报告对无人机行业价值竞争策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及价值 竞争策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力 的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 第二节 无人机行业价值竞争策略研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 二、研究方法 本无人机行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、 倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对无人机行业 进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业价值竞争策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 一、重要性 价值竞争策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的重要战略之一，企业必须高度重视！ 企业的市场竞争，从根本上来说就是围绕满足顾客需求而展开的，正如菲利普·科特勒所指出 的“顾客是价值最大化者”。因此，所谓的满足顾客的需求，就是要为顾客提供最大、最多、最好 的价值。企业既然是以服务于顾客为宗旨，而顾客对满足其需求的东西又是有所选择的，那么，企 业所提供的东西要为顾客所接受，就必须为顾客创造出有“比较价值优势”的东西，即对顾客或消 费者来说是有更多的实际用处、更好的使用功能、更大的利益满足的东西。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 随着市场经济的发展，消费者越来越处于市场主导地位，以顾客为导向的理念也越来越受到企 业的重视，顾客才是企业生存和发展的根本。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地，获得强 有力地竞争力，就必须不断地探寻顾客的需求，比竞争对手创造和传递更优异的顾客价值来赢得顾 客的认同和青睐，即顾客价值大小决定企业竞争力的强弱。企业要以创造顾客价值为出发点，以企 业获得持续回报为依靠，创建以顾客价值为中心的企业文化氛围，最终形成企业的核心竞争力。 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对价值竞争策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 第二章 市场调研：2019-2020 年中国无人机行业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业价值竞争策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 无人机概述 无人机全称“无人驾驶飞行器”，(Unmanned Aerial Vehicle)英文缩写为“UAV”，是利用无线 电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。它涉及传感器技术、通信技术、信息处理技 术、智能控制技术以及航空动力推进技术等，是信息时代高技术含量的产物。 无人机价值在于形成空中平台，结合其他部件扩展应用，替代人类完成空中作业。随着无人机 研发技术逐渐成熟，制造成本大幅降低，无人机在各个领域得到了广泛应用，除军事用途外，还包 括农业植保、电力巡检、警用执法、地质勘探、环境监测、森林防火以及影视航拍等民用领域，且 其适用领域还在迅速拓展。 一、无人机的分类 无人机按照用途，可以分为军用无人机和民用无人机。民用无人机根据客户群体的不同，又可 以分为消费级和工业级两个类别。三类无人机在搭载设备、客户群体以及用途方面的区别如下： 表：军用无人机、工业级无人机及消费级无人机区别 无人机分类 搭载设备 客户群体 用途 根据不同的用途搭 军用无人机 载各种专业的军事设 备，如光电、雷达等 传感器，导弹、物资 等 面向军队、武警及公安 侦查、攻击、通信中 继、靶机等 民用无人机 （工业级） 根据行业需求不同 搭载各种专业探测 设备，如热红外相 机、高光谱相机、激 光雷达、大气探测器 等 面向行业用户优化定制 生产，强调解决方案的 整体性。由于多为定制 生产，所以产量一般不 大，售价普遍较高 测绘、电力巡线、环 保、 农情监测、农业植保等 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 民用无人机 （消费级） 搭载相机、摄像头等 拍摄设备，根据需要 会配有云台和图传 电台 面向普通消费者或航拍 爱好者。强调飞机的便 携性和易操作性。用户 通常对价格敏感 满足消费者的娱乐需求 无人机根据不同场景、平台、应用方式，可以进行不同分类，例如：应用场景、飞行平台、控 制方式、视距、重量尺度、任务高度、活动半径等。 中国民航总局对无人机按重量 、7KG、25KG、150KG、5700KG，划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、 Ⅺ、Ⅻ六类。植保类无人机归属Ⅴ类，无人飞艇归属Ⅵ类，超视距无人机归属Ⅶ类。实际运行中 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅺ、Ⅻ类无人机有交叉时，分属较高要求一类。串并行无人机编队，按机队总重 量分类。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 进入 21世纪，随着轻型复合材料的广泛应用，卫星定位系统的成熟，电子与无线电控制技术 的改进，尤其是多旋翼无人机结构的出现，整个无人机行业进入快速发展阶段。 无人机的飞行平台主要分为固定翼无人机、多旋翼无人机、直升无人机、其它无人机等，各飞 行平台的优势、劣势、特点如下： 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 二、主要无人机系统介绍 （一）多旋翼无人机系统 多旋翼无人机系统主要由机架机身、动力系统、飞行控制系统、遥控系统、辅助设备系统五部 分组成。 A. 机架机身 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 无人机的机架机身指无人机的承载平台，一般选择高强度轻质材料制造，例如：玻纤、玻纤 维、ABS、PP、尼龙、改性塑料、改性 PC、树脂、铝合金等。无人机所有的设备都是安装在机架机 身上面，支架数量也决定了该无人机为几旋翼无人机。优秀的无人机机架设计可以让其他各个元器 件安装合理，坚固稳定，拆装方便。 B. 动力系统 无人机动力系统，就是为无人机提供飞行动力的部件，一般分为油动和电动两种。电动多旋翼 无人机是最主流的机型，动力系统由电机、电调、电池三部分组成。无人机使用的电池一般都是高 能量密度的锂聚合电池，由于一些客观原因，传统每 300g锂电池，可以为无人机 500g(含电池)自 重，提供 17分钟飞行时间。氢燃料电池、太阳能电池等受制于现有的技术水平和成本，暂时还无 法普及。无人机主要在露天作业，对电机、电调系统的稳定性要求较高，需要定期进行检查、保 养、防水、防潮。 C. 飞控系统 飞控系统就是无人机的飞行控制系统，不管是无人机自动保持飞行状态(如悬停)还是对无人机 的人为操作，都需要通过飞控系统对无人机动力系统进行实时调节。一些高阶的飞控系统除了保证 飞机正常飞行导航功能以外，还有安全冗余、飞行数据记录、飞行参数调整和自动飞行优化等功 能。飞控系统是整个无人机的控制核心，主要包括飞行控制、加速计、气压计、传感器、陀螺仪、 地磁仪、定位芯片、主控芯片等多部件组成。 D. 遥控系统 无人机遥控系统，主要由遥控器、接收器、解码器、伺服系统组成。遥控器是操作平台，接收 器接到遥控器信号进行解码，分离出动作信号传输给伺服系统，伺服系统则根据信号做出相应的动 作。 E. 辅助设备系统 辅助设备系统，主要包括无人机外挂平台简称云台，外挂轻型相机，无线图像传输系统。云台 是安装在无人机上用来挂载相机的机械构件，能满足三个活动自由度：绕 X、Y、Z轴旋转，每个轴 心内都安装有电机，当无人机倾斜时，会配合陀螺仪给相应的云台电机加强反方向的动力，防止相 机跟着无人机“倾斜”，从而避免相机抖动，云台对于稳定航拍来说却起着非常大的作用。外挂轻 型相机，主要为体积重量小巧，高清晰度相机。无线图像传输系统，在无人机航拍时候，将天空中 处于飞行状态下无人机拍摄的画面，实时稳定的发射给地面无线图传遥控接收设备，优秀的无线图 像传输系统具备传输距离远、传输稳定、图像清晰流畅、抗干扰、抗遮挡、低延时等特性。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 （二）固定翼无人机系统 固定翼无人机系统由五部分组成：机体结构、航电系统、动力系统、起降系统和地面控制站系 统。 机体结构由可拆卸的模块化机体组成，既方便携带，又可以在短时间内完成组装、起飞。航电 系统由飞控电脑、感应器、酬载、无线通讯等组成，完成飞机控制系统的需要。动力系统由动力电 池、螺旋桨、无刷马达组成，为无人机提供飞行所需的动力。起降系统由弹射绳、弹射架、降落伞 组成，帮助无人机完成弹射起飞和伞降着陆。部分高级固定翼无人机采用滑行起降，需要额外设计 起落架收放、减震、精准定位、加速和刹车等系统。地面控制站包括地面站电脑、手柄、电台等通 讯设备，用以辅助完成路线规划任务和飞行过程的监控。 三、无人机应用领域 无人机应用领域主要分为三类，消费级应用、工业级应用、军事级应用。 无人机应用领域汇总如下： 消费级无人机应用 以多旋翼无人机为代表的消费级无人机应用市场，已经进入快速成长期，根据公开数据显示， 消费级无人机应用市场每年有超过 50%以上增速，消费级无人机产品种类与服务日益丰富，行业出 现领军企业大疆，占据 70%以上的消费级无人机市场份额。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 消费级无人机的技术门槛并不高，一套开源程序就可以支持飞行器的起飞和降落，任何人都可 以用开源程序做一套无人机平台。入门级的消费无人机产品，已经变成红海，各大厂商为很薄的利 润而厮杀。各大无人机厂商的优势在于飞控系统和云台系统，通过技术积累使其自身产品比竞争对 手更稳定、故障率更低。 在美国、德国的相关航空展上，已经出现了许多不逊色于大疆的无人机技术系统。一些有能力 将成本做到极致的国内巨头企业，也纷纷进入消费级无人机产业掘金。 新型轻质材料的广泛应用，飞控核心技术成熟让消费级无人机行业门槛进一步降低，加剧行业 竞争。行业竞争的加剧又导致无人机产品分化，各大厂商开始走差异化路线，针对不同用户需求推 出不同的产品。例如：针对巡检市场推出价格低廉、维护简便、航程相对较远的无人机产品；针对 安防市场推出续航时间长，能在恶劣环境工作、图传效果好的无人机产品。 预计 2018年民用消费级无人机市场规模约 180亿元人民币，到 2025年将达到约 300亿元人民 币。 工业级无人机应用 工业级无人机和消费级无人机是完全两个不同的概念，产品也有天壤之别。刨去电磁散逸、保 密通讯等专业技术问题，工业级无人机在大规模应用的道路上还有两个关键壁垒需要突破：一是航 程和滞空时间不足；二是载荷能力不足。在突破这两个技术难点前，工业级无人机很难在产业中大 规模应用。另外成本问题，也是不得不去考虑的现实问题，数万元的工业级无人机，需要充分考虑 投入产出比。 以现在的电池技术、无人机结构，在有效载荷和续航时间上，不可能有革命性突破。电池技术 10多年来几乎原地踏步，从石墨负极、硅负极、金属负极、石墨烯，材料学家在电池方面的革新 无所不用其极，论文天天发，投资叠叠加，但电池产品的突破并没有出现。 当前工业级无人机有效续航时间约 20分钟左右，按作业最大水平飞行速度 5米/秒计算，工业 级无人机单次飞行最远距离 6公里，考虑往返程和安全冗余，实际作业半径不会超过 3公里。以无 人机电力巡检为例，只有 3公里作业半径的无人机高空巡检，是远远无法满足工业级实际生产需要 的。 工业级无人机单价一般在 2万-8万元，甚至也有数十万元一架。无人机创造的实际价值，扣 减掉设备折旧和其它费用后，是否有剩余收益，这是一个现实的财务问题。 工业级无人机市场还处于摸索与投入期，但考虑到未来巨大市场潜力，国内各大无人机厂商相 继进入这个领域。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 预计到 2025年，工业级无人机市场规模约 400亿，其中农林植保约 200亿，安防市场约为 150亿，电力巡检约为 50亿。 军事级无人机应用 军事级无人机应用，已经成为另一个独立产业。无论国内、国外都有很多非常成功的产品应用 于实战，例如：诺斯罗普·格鲁曼公司生产的无人机“全球鹰”。在军事应用中，每个国家都有专 注于该类市场的相关企业，开发满足不同需求的专业无人机。 四、无人机技术现状 完整的无人机系统包括机体结构、地面系统、飞行系统、有效载荷和使用保障人员。其中有效 载荷系统和飞行系统最为重要。无人机的技术水平主要体现在与之相关的机体结构设计技术、有效 载荷技术、飞行控制技术。 1）机体结构设计技术 机体结构设计涉及空气动力、非线性结构力学、飞行力学等多个学科，需考虑飞机结构强度与 飞行性能等有机结合。以无人直升机为例，其特点为依靠一个或两个主旋翼提供升力，而为了能够 实现不同方向的飞行，主旋翼具有极其复杂的机械结构，通过控制旋翼桨面的变化来调整升力的方 向。同时，长寿命、高可靠性、低生产成本、良好的技战术性能、良好的经济性与维修性等技术要 求成为机体结构结构设计过程中极其重要且又必须满足的技术指标。未来随着无人机向更高性能和 更多样化的执行任务能力方向发展，将对机体结构设计技术提出更高要求。 2）任务载荷技术 任务载荷，是指那些装配到无人机上为完成特定任务的设备，包括执行电子战、侦察和武器运 输等任务所需的设备。无人机任务载荷的快速发展极大地拓展了无人机的应用领域，无人机根据其 功能和类型的不同，需要装配的任务载荷也不同。任务载荷是战术无人侦察机的关键部分，占无人 机全重的比重较大。 军用无人机需要高空、高速、高机动、长航时飞行，还要执行侦察、通信中继和精确打击等功 能，所以对载荷技术有很高要求。微型多旋翼无人机体积小、载荷小，但要承载体积相对庞大的相 机进行工作，所以对载荷的科学设计要求也很高。根据不同的任务需求，实现任务载荷与机体结构 平台的有机统一是实现无人机整体功能的关键。 3）飞行控制技术 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 自稳定和驱动差异决定飞行控制难度。固定翼无人机和无人直升机控制难度相对不高，其自动 控制器相对容易研制，而多旋翼无人机不稳定且欠驱动，其对自动控制器性能的要求极高。飞行器 自动控制器通常需要惯性导航系统获取自身的姿态。进入二十一世纪后，随着惯性导航系统技术的 逐渐成熟，微型多旋翼无人机才开始进入快速发展期，也开始广泛应用于航拍等领域。飞行控制技 术是较前沿的技术，是多旋翼机竞争的焦点。 第二节 我国无人机行业监管体制与发展特征 一、所处行业分类及依据 根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，无人机所属行业为铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业（代码为 C37）。 二、行业主管部门 航空工业是保护国家安全、支撑国家经济发展的重要战略性产业。为建立独立的航空工业体 系，在建国之初的 1951年，我国政务院下发《关于航空工业建立的决定》，成立了重工业部航空工 业局，开创了新中国的航空工业。目前，我国航空工业的主管部门包括国家发展和改革委员会、工 业和信息化部、国家国防科技工业局和中国民用航空局等。具体职能如下： （1）国家发展和改革委员会 负责组织拟订航空产业发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的 重大问题。高技术产业司具体负责航空产业，综合分析产业及技术的发展态势，组织拟订产业发 展、技术进步的战略、规划和重大政策；做好相关技术产业化工作，组织重大产业化示范工程；组 织推动技术创新和产学研联合。 （2）工业和信息化部 负责拟订航空产业的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，组织实施 有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化。具体工作由科技司负责。 （3）国家国防科技工业局 是国务院直属单位，负责研究拟订国防科技工业和军转民发展的方针、政策和法规；制定国防 科技工业及行业管理规章；组织国防科技工业的结构、布局、能力的优化调整工作；组织军工企事 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 业单位实施战略性重组；研究制定国防科技工业的研发、生产、固定资产投资及外资利用的年度计 划；组织协调国防科技工业的研发、生产与建设，以确保军备供应的需求；拟订核、航天、航空、 船舶、兵器工业的生产和技术政策、发展规划，实施行业管理；负责组织管理国防科技工业的对外 交流与国际合作。 （4）中国民用航空局 负责提出民航行业发展战略和中长期规划、与综合运输体系相关的专项规划建议，按规定拟订 民航有关规划和年度计划并组织实施和监督检查；起草相关法律法规草案、规章草案、政策和标 准，推进民航行业体制改革工作；组织民航重大科技项目开发与应用，推进信息化建设等。 三、主要行业法规和政策 进入新世纪以来，随着国民经济持续发展，国家持续加大对国防事业的投入，航空运输业的市 场需求也快速扩大，我国航空工业迎来重大的发展机遇。国家有关部门出台了一系列政策，对航空 工业及其配套产业进行鼓励和扶持，有力地推动了行业的跨越式发展。近年来行业相关的主要政策 如下所示： 政策名称 发布时间 主要内容 《国务院关于加快 培育和发展战略性 新兴产业的决定》 2010 年 10 月 在高端装备制造产业上，提出重点发展以干支线飞 机和通用飞机为主的航空装备，做大做强航空产 业，到 2020 年，成为国民经济支柱产业。 《国务院关于促进 民航业发展的若干 意见》 2012 年 7 月 在积极支持国产民机制造上，提出鼓励民航业与航 空工业形成科研联动机制，加强适航审定和航空器 运行评审能力建设，健全适航审定组织体系。积极 为大飞机战略服务，鼓励国内支线飞机、通用飞机 的研发和应用。引导飞机、发动机和机载设备等国 产化，形成与我国民航业发展相适应的国产民航产 品制造体系，建立健全售后服务和运行支持技术体 系。 《“十二五”国家战略 性新兴产业发展规 划》 2012 年 7 月 在航空装备上，提出统筹航空技术研发、产品研制 与产业化、市场开拓及服务提供，加快研制具有市 场竞争力的大型客机，推进先进支线飞机系列化产 业化发展，适时研发新型支线飞机；大力发展符合 市场需求的新型通用飞机和直升机，构建通用航空 产业体系；突破航空发动机核心关键技术，加快推 进航空发动机产业化。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 《民用航空工业中 长期发展规划 （2013-2020 年）》 2013 年 5 月 提出现代航空工业体系基本完善、可持续发展能力 显著增强、民用飞机产业化实现重大跨越的发展目 标。具体包括建立创新型航空工业体系，拓展和形 成完整的产业链，发展国际知名的大型骨干企业， 发挥产业带动作用，掌握当代先进民用航空产品技 术，形成三层次配套体系，以及长期、稳固、高质 量和可信赖的原材料、元器件配套体系，建立完善 的适航体系。在产品上提出了 C919 大型客机完成研 制、生产和交付，ARJ21 涡扇支线飞机、新舟涡桨 支线飞机实现产业化，大型灭火和水上救援飞机、 直十五中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴 发动机等重点产品完成研制并投放市场。大型客机 发动机研制取得重要进展的目标。 《中国制造 2025》 2015 年 5 月 在航空装备上，提出加快大型飞机研制，适时启动 宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升机；推 进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业 化。《国家发改委工业 和信息化部关于实 施制造业升级改造 重大工程包的通 知》 2016 年 5 月 组织实施十大工程，其中第 6 项为航天航空能力建 设工程，包括重大支线飞机关键能力提升工程、先 进通用飞机能力建设工程、民用飞机产业化发展能 力提升工程等，涉及对 ARJ-21、“新舟”系列、运- 12、AG600、AG300、小鹰 500、直-15、AC313 等 型号的提升。 《国务院办公厅关 于促进通用航空业 发展的指导意见》 2016 年 5 月 提出以下发展目标：到 2020 年，建成 500 个以上通 用机场，通用航空器达到 5000 架以上，年飞行量 200 万小时以上。通用航空器研发制造水平和自主 化率有较大提升，国产通用航空器在通用航空机队 中的比例明显提高。通用航空业经济规模超过 1 万 亿元，初步形成安全、有序、协调的发展格局。 《关于推动交通提 质增效提升供给服 务能力的实施方 案》 2016 年 6 月 在建设消费服务设施上，提出通用航空工程，包 括：继续深化低空空域管理体制改革，提高空域资 源利用效率，以通用航空发展集聚地区为支撑，规 划建设 30-50 个通用航空综合基地和约 500 个通用 机场，增强装备制造自主研发能力，促进交通服 务、旅游观光、应急救援、医疗救助飞行以及公务 机、无人机等通航服务发展；完善通航配套设施和 服务保障体系，提升通航飞行器研发制造维护水 平，打造通航产业增长点。 《近期推进通用航 空业发展的重点任 务》 2016 年 10 月 提出培育通用航空市场、加快通用机场建设、促进 产业转型升级、扩大低空空域开放、强化全程安全 监管等重点任务，在促进产业转型升级上提岀支持 大型水陆两栖飞机、新能源飞机、轻型公务机、民 用直升机、多用途固定翼飞机、专业级无人机以及 配套发动机、机载系统等研制应用。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 《“十三五”国家战 略性新兴产业发展 规划》 2016 年 11 月 提出实现航空产业新突破，全面构建覆盖航空发动 机、飞机整机、产业配套和安全运营的航空产业体 系。到 2020 年，民用大型客机、新型支线飞机完成 取证交付，航空发动机研制实现重大突破，产业配 套和示范运营体系基本建立。在新一代民用飞机创 新工程上，提出以重大专项和民用飞机科研为支 撑，突破一批核心技术、系统、部件和材料，提高 系统集成能力，重点发展系列化单通道窄体、双通 道宽体大型飞机，系列化新型涡桨/涡扇支线飞机及 先进通用航空器，着力开展新型民用飞机示范运营 和市场推广，建立具有市场竞争力的产品保障和客 户服务体系。C919、MA700 完成适航取证并交付用 户，ARJ21 实现批量生产交付；一批重点通用航空 器完成研制和市场应用。 《“十三五”国防科 技工业发展规划》 2017 年 9 月 国防科技工业紧紧依靠国家科技和工业基础，深深 融入国家社会经济体系，为促进经济社会发展提供 更加强劲的发展新动能。坚持自主创新，增强核心 基础产品和国防关键技术自主可控能力，完善国防 科技协同创新机制，促进武器装备体系化、信息 化、自主化、实战化发展。 《关于促进和规范 民用无人机制造业 发展的指导意见》 2017 年 12 月 《指导意见》明确了产业发展阶段目标。到 2020 年，民用无人机产业持续快速发展，产值达到 600 亿元，年均增速 40%以上。技术水平持续领先，企 业发展取得突破，标准和检测认证体系基本建立， 安全管控手段不断完善。到 2025 年，综合考虑产业 成熟度提升后的发展规律，民用无人机产业将由高 速成长转向逐步成熟，增速将逐步降低，按照年均 25%的增长率测算，《指导意见》提出到 2025 年民 用无人机产值达到 1800 亿元的发展目标。民用无人 机的标准体系日趋完善，检测认证等相关专业服务 机构数量不断增加，产业体系将更加健全，全球市 场竞争优势将进一步加强。 《办法》共 3 章 20 条，以“坚持放管结合、转变职 能；坚持突岀重点、分类管理；坚持包容审慎、拓 展服务”为基本原则，对无人驾驶航空器经营许可证 的申请条件及程序、无人驾驶航空器经营性飞行活 动的监督管理方式等做了明确规定，具有适用范围 边界清晰、准入条件大幅降低、在线操作简单便 捷、管理条款符合情理、时间指标宽松充裕等特点。根 《民用无人驾驶航 空器经营性飞行活 动管理办法（暂 行）》 2018 年 3 月 据《办法》，最大空机重量为 250 克以上（含 250 克）的无人驾驶航空器开展航空喷洒、航空摄影、 空中拍照、表演飞行等作业类和无人驾驶航空器驾 驶员培训类的经营活动适用于本办法，而无人驾驶 航空器开展载客类和载货类经营性飞行活动暂不适 用。 2018 年 5 月《关于促进航空物流 业发展的指导意见》 促进我国航空物流专业化发展，构建更加完善的航 空物流服务体系。对于近年来发展迅速的物流无人 机，《指导意见》提出支持物流企业利用通用航空 器、无人机等提供航空物流解决方案。 决定成立民航局民用无人驾驶航空器管理领导小组《关于成立民用无人 驾驶航空器管理领导 小组及工作组的通 知》 2018 年 5 月 及运行、空管、技术应用、适航、人员资质五大专 项工作组。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 四、无人机相关规定与法律法规 2018年 1月，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》公开征求意见。 2017年 6月，《民用无人驾驶航空器实名制登记管理规定》，民用无人机登记注册系统正式上 线，起飞重量超过 250克以上的无人机，必须实施登记注册。建立无人机登记数据共享和查询制 度，实现与无人机运行云平台的实时交联。2016年 9月，《民用无人驾驶航空器系统空中交通管理 办法》，保障民用航空活动的安全，加强民用无人机飞行活动的管理，规范其空中交通管理的办 法。 2016年，《关于促进通用航空业发展的指导意见》，低空空域定义由 1000米以下，提升到 3000 米以下。2015年，《轻小型无人机运行试行规定》，起飞全重 7公斤以上无人机，必须接入“电子 围栏”，不得在禁飞区使用无人机，无人机驾驶员需要持有操作执照。 2014年，《低空空域使用管理规定(试行)》征求意见稿，将低空空域分为管制空域、监视空域 和报告空域，其中涉及监视、报告空域的飞行计划，企业需向空军和民航局报备。2013年，《民用 无人驾驶航空器系统驾驶员管理暂行规定》，由中国 AOPA协会负责民用无人机的相关管理。 划定禁飞区、无人机摸底统计、操作员实名制，国内无人机相关法律法规监管政策，整体趋 严，彰显政府推进行业规范化发展的决心。 五、行业政策及规划对行业发展的影响 国家相关政策已经明确了航空产业在国民经济中处于战略地位，并且已经出台一系列关于航空 零部件、无人机等产业的鼓励政策。这将给无人机行业的发展提供持续利好的政策环境。 在规划层面，航空产业已经作为高端装备制造业纳入《中国制造 2025》的国家整体规划中。 规划目标明确提出：要加快大型飞机研制，适时启动宽体客机研制，鼓励国际合作研制重型直升 机；推进干支线飞机、直升机、无人机和通用飞机产业化；突破高推重比、先进涡桨（轴）发动机 及大涵道比涡扇发动机技术，建立发动机自主发展工业体系；开发先进机载设备及系统，形成自主 完整的航空产业链。规划目标的牵引将使我国航空产业迎来快速发展的良好机遇。机队规模的不断 提升，对广联航空所在的航空工装、零部件和部段、无人机等行业的市场规模将起到拉动增长的促 进作用。 同时，随着低空空域开放政策的出台，未来通航市场将迎来井喷，这将对通用航空工装、航空 零部件等业务的发展带来增量市场。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 此外，工业和信息化部提出了无人机产业发展的阶段性目标：到 2020年民用无人机产值达到 600亿元，到 2025年民用无人机产值达到 1，800亿元。可以预见，随着国家政策的逐步完善与落 地，无人机产业将迎来更加有利的发展环境，获得更为有力的发展支撑。 六、无人机行业产业链分析 军用无人机设计生产关键环节：总体技术、动力系统、飞控系统 一套完整的无人机系统包括载机、任务系统和地面测控站。无人机总包商主要负责军方需求消 化、总体设计、分系统指标分配和接口，其上游供应商包括机身复合材料、动力系统、飞行控制系 统、导航系统、数据传输系统等；下游客户主要包括国内军方装备采购部门和军贸公司。任务系统 方面主要包括光电/雷达侦察监视设备以及专用的轻型空地武器如 AR 系列导弹。无人机发动机仍 然是国内行业短板，作为未来主流的涡扇发动机与国外差距明显，不能完全满足无人机对飞行速 度、航时等指标的要求，据相关报道， MQ-9 装备美国产 TPE331-10GD 型涡桨发动机，输出功率 为 671 千瓦； 彩虹-4 无人机装备的是奥地利产 ROTAX-914 型活塞发动机，输出功率 74 千瓦， 两者差距较大； 2017 年完成试飞的“翼龙 II”装备 WJ-9 涡桨发动机，输出功率 500 千瓦，同 样比 MQ-9 的发动机功率低。 无人机行业产业链 数据来源：公开资料整理 无人机总体技术。 一般主机单位负责总体设计和总装集成， 根据任务需求制定总体方案，包 括机型结构、发动机选型、飞控系统设计以及各分系统之间的指标分配和接口关系， 自上而下决 定无人机整体的性能指标。动力系统。 无人机动力系统主要有涡扇发动机、涡喷发动机、活塞发 动机、涡轴发动机及电动机几大类， 目前我国无人机动力主要以活塞和燃气涡轮发动机为主，低 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 油耗大推力的涡扇发动机可适应长航时高过载的需求，是未来装配的主流。飞行控制系统。 飞控系统硬件方面一般包括控制计算机、传感器、导航设备、执行机构等设备构成，其功能包 括发动机控制、 高精度飞行姿态控制、 地面操控平台、数据链通信及导航、载荷控制等。军用无 人机的机载任务系统通过与地面控制站信息交互，可实现目标信息获取、协同指挥/控制，完成侦 察、空空作战、精确打击和协同作战任务。机载任务系统包括光电传感器、合成孔径雷达、数据 链、武器管理系统等。 军用无人机机载任务系统组成 数据来源：公开资料整理 第三节 2019-2020 年中国无人机行业发展情况分析 一、无人机行业的发展历程 第一阶段：军事专用。无人机于第一次世界大战期间诞生在军工领域，是在有人机基础上发展 起来的，先后被用于靶机、侦查及情报探测、携弹打击等，在一战、二战及之后的朝鲜、越南、海 湾战争中发挥了越来越重要的作用。相对于有人机，无人机具有成本低、体积小、机动性好等特 点，美国、以色列及中国等国家相继投入了大量经费研发无人机。 第二阶段：军用转民用。进入 20世纪中后期，无人机开始被用于非军事用途。1983年，日本 雅马哈公司利用摩托车发动机研发出植保无人机，美国 NASA等部门也积极开发无人机的非军事应 用，中国在 20世纪 80年代将无人机用于航空测绘等领域。 第三阶段：消费级无人机大爆发。随着技术水平的进步，无人机硬件产业链的成熟度大幅提 升，成本大幅下降，飞行控制等技术也取得了很大的进步，无人机具备了小型化、智能化、低成本 等条件，消费级无人机很快出现在市场上。2006年以来，以大疆为代表的上百家企业涌入了这个 行业。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 第四阶段：工业级无人机增速加快。消费级无人机的爆发推动了整个民用无人机行业的发展， 无人机的影响力也越来越广泛，电力、农业等多个工业级领域需求开始加速释放。除了整机制造， 无人机飞行服务、培训服务及垂直媒体等产业链环节的规模也快速增加。 二、全球无人机行业的市场需求 近年来，无人机整体市场发展迅速。2017年，全球无人机销量约为 300万架，比上年增长 25%；市场规模约为 60亿美元，比上年增长 %。 图：2014-2017年全球无人机销量 资料来源：前瞻产业研究院 图：2014-2017年全球无人机市场规模 资料来源：前瞻产业研究院 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 三、我国军用无人机行业的市场需求 进入 21世纪后，我国军用无人机开始爆发式发展，尤其是彩虹系列、翼龙系列的研制成功， 标志着我国军用无人机部分产品已经达到同类无人机的国际先进水平。美国智库 IISS发布的数据 显示，从 2008年到 2017年，美国共出口无人机 351架、以色列出口无人机 186架，我国则出口 88架，我国的市场份额达到 10%。但总体而言，我国军用无人机的技术水平仍与美国、以色列等国 存在一定差距。2015-2017年，我国军用无人机市场规模从 亿元增长到 亿元，年均复合 增长率达到 %。 图：2015-2017年我国军用无人机市场规模 资料来源：前瞻产业研究院 目前促进我国军用无人机行业发展的驱动因素主要包括： 第一，军队无人机列装拉动内需，政策为产业化护航。从近年来历次阅兵来看，各型察打一体 无人机、中高空侦察机、反辐射无人机、中短程多用途无人机等先进机型已列装部队，随着军队信 息化建设的加强、海空军编队力量补短板，无人机在通信侦察、电子对抗、空中打击等领域的应用 渗透率将进一步提升。在政策方面，我国对国防建设高度重视，十九大明确提出建设世界一流军队 的目标。此外，《中国制造 2025》和《“十三五”规划纲要》均提出了要推进无人机的产业化，因 此，无人机将成为未来装备体系的重要力量和关键装备。 第二，地区冲突促进出口，高性价比备受青睐。随着无人机在中东战场上大放异彩，无人机成 为世界各国重点关注的对象。对于地处局势动荡、战争频发的地区的国家，无人机更是亟需装备， 这在一定程度上会促进我国军用无人机的出口。从性能来看，中国无人机与美国无人机差距不大， 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 在续航等方面甚至超过了同级别的美国无人机，但价格却远低于美国无人机。更高的性价比使得我 国军用无人机广泛出口中东、非洲、拉美等地区的第三世界国家。在我国无人机型谱进一步完善， 性价比优势继续保持的情况下，我国在全球无人机军贸市场的份额有望进一步提升。 第三，拥有专业人才、技术实力雄厚。经过多年发展，中国军用无人机研发体系日趋成熟，建 立起了产学研有机结合的研发模式。中国已初步形成以军工企业、科研院所为骨干，高等院校、民 营企业等力量积极参与的无人机研发体系格局，为我国军用无人机的发展奠定了坚实的科研基础。 四、我国民用无人机行业的市场需求 在消费级无人机领域，以大疆为代表的中国企业在全球占据了绝大部分市场份额。在工业级无 人机领域，市场需求也在不断释放。2015-2017年，我国民用无人机市场整体规模从 24亿元增长 到 亿元，年均复合增长率达到 %。其中 2017年，消费级无人机市场规模达到 25亿元， 较上年增长 %，工业级无人机市场规模达到 亿元，较上年增长 %。消费级无人机市 场的爆发使得无人机的影响力不断提高，电力、农业等行业相继研究无人机在各自行业应用的可能 性，带动工业级无人机市场增速加快。 图：2015-2017年我国民用无人机市场规模 资料来源：前瞻产业研究院 目前促进我国民用无人机行业发展的驱动因素主要包括： 第一，产业链完整，成本优势大。我国拥有完整的电子产业链，无人机企业能够以较低的价格 采购到性能优异的电子元器件。此外，目前消费级无人机基本全部装配锂电池，中国的锂电池在性 能和价格方面均走在国际前列，这也是消费级无人机蓬勃发展的原因之一。 第二，技术红利的不断释放。根据期刊《统计分析》2016年第二期《从专利角度看中国无人 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 机领域竞争态势》文章中的数据显示，近几年国内无人机相关专利申请不断增加，截至 2015年， 我国无人机领域涉及的专利申请数量总计 5，458件，其中，2010-2014年的申请量年增长率均为 30%以上。根据 2017年美国 Harrity&Harrity知识产权代理公司发布的报告，2011年，中国超越美国成为无人机技术最大的专 利申请国。时至今日，中国一直处于无人机专利申请的首选国家。无人机专利的井喷，使得国内在 无人机基础科研领域积累了扎实的基础。 第三，人口老龄化背景下，工业级市场需求释放。随着人口老龄化加速，我国适龄劳动人口占 比逐年下降，同时人力成本居高不下，招工难、用工难的问题尤为明显。同时，现代人对劳动保护 的意识也逐步提高，不愿从事枯燥、高危险和较为辛苦的工作。在商业航拍、测绘、电力巡线、环 保、农情监测、农业植保等领域，工业级无人机都可以很大程度上代替人类。以电力巡线为例，无 人机巡线成本要低于山地森林地区人工巡线及有人机巡线的成本，而随着电力行业从业人员工资的 不断上升，未来平原地区人工巡线的成本也将超过无人机巡线，无人机在巡线中渗透率将不断提 升。过去几年，随着消费级无人机市场的爆发式增长，无人机的影响力不断提升，一些企业以及政 府部门相继关注到无人机，并积极研究无人机在各自行业应用的可能性，无人机的市场需求将得到 逐步释放。 第四节 2019-2020 年我国无人机行业竞争格局分析 一、行业竞争格局 从我国来看，从事无人机行业的单位有 300多家，其中规模比较大企业有 160家左右，形成了 配套齐全的研发、制造、销售和服务体系。 军用无人机市场形成了产学研结合的模式。经过多年发展，中国军用无人机研发体系日趋成 熟，建立起产学研有机结合的研发模式，成功研制出多款产品以满足不同军事需求。中国已初步形 成以军工企业、科研院所为骨干，高等院校、民营企业等力量积极参与的无人机研发体系格局。从 事军用无人机研制的军工企业及研究所包括中航工业集团、航天科工集团、航天科技集团以及中国 电科集团下属科研院所等；高校包括北京航天航空大学、南京航天航空大学、西北工业大学等。 表：中国军用无人机研制单位及典型产品 企业，高校 典型产品 中国航空工业集团 翼龙系列无人机、利剑系列无人机、翔龙无人机等 中国航天科工集团 刀锋无人机 中国航天科技集团 彩虹系列无人机 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 西北工业大学 ASN 系列无人机 北京航天航空大学 BZK-005 远程无人侦察机 南京航天航空大学 HY-A 系列无人机 资料来源：中航工业、航天科技、航天科工和各高校官方网站 消费级无人机市场呈现大疆“一家独大”的局面。据前瞻产业研究院统计，2017年大疆无人 机在国外的市场份额在 65%以上，而在国内的市场份额高达 85%以上。除大疆外，消费级无人机行 业的主要企业还包括法国 Parrort、美国 3DRobotics，以及国内的零度智控、亿航和小米等。 表：大疆无人机市场份额 资料来源：前瞻产业研究院 国内布局工业级无人机的企业大约有 200家，市场参与者主要分为三类：易瓦特、观典防务等 从其他行业切入的企业；大疆、极飞等创业公司；安阳全丰、西安爱生等附属于科研院所的企业。 目前，工业级无人机市场分散，各企业收入规模差距不大，行业竞争格局有以下特点：（1）各企 业工业级无人机业务收入规模相差不大，行业中部分企业已经完成了“从 0到 1”的积累，如大 疆、易瓦特、观典防务等；（2）农业和电力是工业级无人机企业的主要布局领域，由于农业无人 机空间较大，很多企业专注于植保无人机业务。 二、进入本行业的主要壁垒 （1）技术壁垒 航空工业是一国科技实力最为直接的展现，技术壁垒很高。航空工业配套产品生产需要较高的 技术水平和严格的质量控制体系，需要在产品研发、材料成型、精度控制、加工工艺、测量检验等 方面拥有独特的技术，需要较长时间的技术积累。随着我国航空工业向着赶超国际先进水平的目标 迈进，行业内主要客户要求提供的产品质量、性能越来越高，产品更新速度越来越快，需要大量的 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 设计经验和制造经验，更需要长期的技术支持。 航空工业配套产业的技术壁垒还体现在对人员素质的要求上。尤其是飞机零部件的研发生产， 对于产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性均有较高要求，精通专业知 识、行业经验丰富的人才非常重要。随着航空工业技术不断发展进步，新工艺、新流程不断推出， 从业人员需要掌握行业最新发展趋势，不断学习和应用先进技术。 （2）客户壁垒 航空工业配套产业的客户壁垒很高。整机研制对航空工装、航空零部件、航空部段产品的可靠 性有着相当高的要求，主机制造厂商和航空科研单位选择供应商时均较为谨慎，一般会对其进行较 长时间的考察和严格的审核认定，只有进入合格供应商名录的单位才有资格为其提供各类产品。航 空产品研制周期较长，供应商往往需要在预研阶段介入，并在后续的产品研发、生产阶段持续参 与。由于上述原因，下游客户一旦选定供应商后，一般不会轻易更换。对于军用航空相关产品而 言，基于安全保密和更换成本的考虑，更不会轻易更换供应商。 在军用航空领域中，新进入者难以获得订单。军用航空器涉及国防安全和保密，并且定制化程 度很高，所以需求信息的发布往往仅限于已进入军用航空领域、与重要军机主机厂商和军机研发单 位形成合作关系的企业当中。新进入者缺乏了解军工技术和产品需求的信息渠道，这种信息的不对 称会形成较难克服的市场障碍。 （3）资质壁垒 企业取得航空工业相关资质，需要经过严格的审查程序。航空工业涉及配套产品繁多，为了保 证产业整体技术水平、跨企业生产组织易于协调、产品质量风险可控，航空工业形成了一系列设 计、制造、服务方面的资质认证体系。 在军用航空领域，我国对军品承制单位实行生产资格许可管理。参与涉军产品生产的企业需要 获得相关资质证照。该等资质证照对申请企业在技术、规模、日常管理等方面提出了一系列具体要 求，是限制其他企业进入本行业的主要资质壁垒。 （4）资金壁垒 航空工业对企业资金实力的要求很高。飞机整机从立项到定型周期很长，中间需要进行多次、 反复的设计、模拟、试制和试验。因此，航空配套产品也具有较长的项目研制周期，同时投入大、 风险高，项目前期的收入又较少，对企业的资金实力要求高。对于新进入企业而言，由于缺少项目 经验、技术积累和相关的生产设备，需要进行更大的资金投入，才能够在行业内获得一席之地。因 此，航空工业配套产品行业的资金壁垒较高。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 三、行业内主要企业情况 序号 企业名称 企业简介 1 山河智能 成立于 1999 年，主要从事工程机械制造行业，产品 包括地下工程装备、全系列挖掘机、现代凿岩设备、 军用工程机械和通用航空设备等，公司自主开发的无 人飞行器产品已获得批量订单，股票代码为 002097； 2019 年末总资产 亿元，净资产 亿元， 2019 年度营业收入 亿元，净利润 亿元， 毛利率约 % 2 航天彩虹 成立于 2001 年，主要从事无人机业务和膜业务两大 业务板块，其中无人机业务涵盖整机产品销售、在研 产品、任务载荷及配套设备、多元化应用服务和先进 无人机技术预研，股票代码为 002389；2019 年末总 资产 亿元，净资产 亿元，2019 年度营业 收入 亿元，净利润 亿元，毛利率约 %3 观典防务 成立于 2004 年，是专业从事工业级无人机设计、制 造、飞行服务和销售的企业，技术成果广泛用于禁 毒、反恐、测绘、抗震救灾等领域，股票代码为 832317；2019 年末总资产 亿元，净资产 亿 元，2019 年度营业收入 亿元，净利润 亿 元，毛利率约 % 4 大疆创新 成立于 2006 年，是全球领先的消费级无人飞行器控 制系统及无人机解决方案的研发和生产商，客户遍布 全球 100 多个国家 5 艾森博 成立于 2010 年，公司集工业级无人机和应用系统的 研发、生产、销售、技术集成及服务于一体，股票代 码为 837563 6 易瓦特 成立于 2010 年，业务涵盖全系列工业级无人机的设 计、研发、生产、销售与服务等多个环节，股票代码 为 834809 7 臻迪科技 成立于 2012 年，是一家工业级无人机企业，其产品应 用于农业植保、电力、测绘、石油矿产、救援等多种 领域，股票代码为 837335 8 全丰航空 成立于 2012 年，是农用植保无人机集成服务提供商， 开发出多款智能悬浮植保机产品，股票代码为 839329；2018 年末总资产 亿元，净资产 亿 元，2018 年度营业收入 亿元，净利润 亿 元，毛利率 % 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 第五节 企业案例分析：广联航空 一、广联航空主营业务的发展情况 公司是专业从事航空工业相关产品研发、制造的国家级高新技术企业。公司以具有突出优势的 航空工装业务为基础，积极开拓了航空零部件、无人机等业务，产品覆盖军用和民用航空工业各领 域，成为专业化程度高、技术积累丰富、广受认可的航空工业相关产品供应商。公司的客户主要为 中航工业、中国商飞等国内航空工业核心制造商旗下的各飞机主机制造厂商，航天科工、中国兵装 等军工央企集团下属科研院所及科研生产单位，军队研究所等军方单位。 2011年，广联有限成立，致力于航空工装业务，为多家飞机主机厂研制用于生产和装配航空 零部件的成型工装和装配工装。同时，公司也从事航空辅助工具与设备业务，作为工装业务的补 充，占比较低。 2014年，公司积极响应主要客户的需求，开始向航空工装业务的下游航空零部件业务延伸布 局，开始为多种型号飞机提供钛合金、铝合金等金属零部件。 2015年，公司管理层经研究，认为未来复合材料零部件在航空制造业前景广阔，因此横向拓 展航空零部件业务，开始向飞机主机厂供应复合材料零部件。同时，公司认为以轻量化复合材料为 主材的无人机制造是中国航空业的下一个重大产业机遇，展开前瞻性布局和预研，当年开始为航天 科工等军工央企下属单位承制无人机部段。 2016年，公司继续向航空零部件的下游航空部段业务开拓，即根据客户需求将航空零件组装 成为机翼、机舱和垂尾等航空部件。 2017年，公司开始为多款无人机制造完整的复合材料机体，并根据客户需求研制六旋翼无人 机，于 2018年开始量产和销售。 ，公司专注于航空工业配套制造领域，以航空工装业务为基础，利用突出的技术优势和行业地 位，不断纵向、横向拓展产品种类，主营业务未发生重大变化。 公司产品的应用以及在航空工业产业链中所处的位置如下图所示: 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 目前，公司已获得开展业务所需的相关业务资质，包括 AS9100航空航天质量管理体系认证、 IS09001:2015质量管理体系认证以及从事相关产品生产和销售需要取得的各类资质。 公司参与了国家批复的多个大型飞机研制项目，是 C919大型客机中多个零部件的成型工装供 应商和 CR929大型客机垂尾、货仓门等零部件的预选供应商，设计制造了 AG600水陆两栖飞机的总 装配生产线，此外还为多种型号的战斗机、直升机、通用飞机和无人机研制航空配套产品。 二、广联航空的市场地位 经过多年发展，公司在航空工业领域已成为专业化程度高、技术积累丰富、广受认可的供应 商，在国内航空工业中具有较高知名度。在航空工装、航空零部件领域，公司已经成为哈飞公司、 沈飞公司、西飞公司、昌飞公司、上飞公司、华南通飞等国内重点主机制造厂商，以及军队某研究 所、中国商飞上海飞机设计研究院、中国航空工业基础技术研究院、航天特种材料及工艺技术研究 所、中国航天空气动力技术研究院等科研机构的供应商；在无人机领域，公司已成为中国兵装、航 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 天科工等军工央企下属单位、军队某研院所、北京航空航天大学下属研究院的供应商。 公司于 2015年开始涉足无人机领域，并于 2017年首次完成产品交付实现收入，属于行业新进 入者。公司已完成最大起飞重量 60公斤、560公斤、750公斤和 3，500公斤的四种无人机基础机 型的研制；公司设计、生产的六旋翼无人机已获得中国兵装下属单位的订单，实现批量生产和销 售；2018年公司的无人机业务已实现规模收入。公司凭借在航空工装、零部件和部段方面的技 术、经验和客户积累，能够在无人机领域不断提升市场地位。 三、广联航空的竞争优势 1、设计优势 面对下游客户不同的订单需求，公司能够按照客户的技术参数进行工艺分析和产品设计。航空 工装方面，公司航空工装设计实现了数字化、参数化和自动化，形成了独有的设计规范，设计效率 不断提高。航空零部件方面，公司复合材料零部件研制能力已处于国内领先地位，能为客户提供复 合材料零部件研制解决方案。无人机方面，目前公司已经掌握了无人机总体、结构、旋翼、传动及 燃滑油系统等关键设计技术。 2、技术优势 公司组建了规范化、标准化、科学化的技术创新体系，引进了国内外先进的研发、检测设备， 形成了产品、工艺开发经验丰富的研发团队。公司拥有较强的技术创新能力，能够为国家重点机型 提供配套产品。公司目前拥有 4项发明专利 和 36项实用新型专利。凭借技术优势，公司的产品成功应用于 CR929、C919等客机、AG600 水陆两栖飞机和多种型号军机。公司成功研制了某型号直升机大型旋翼，是国内少数能够生产该旋 翼的企业之一。公司设计制造的 AG60。总装生产线，采用了世界先进的柔性支撑和定位系统。 此外，公司建立了厂校联合机制，与北京航空航天大学、南京航空航天大学和哈尔滨工业大学 等保持技术交流，设立了产学研一体化科研基地，对公司科研体系提供了有力的技术支持。 3、人才优势 公司拥有强大的研发团队。截至 2019年末，公司研发人员占比达到 %。对于航空零部 件、无人机等新业务，公司每年通过公开招聘和行业人士推荐的方式从航空业各大国有企业、研究 所引进专业人才，再由外部引进的专业人才带动内部既有技术员工，形成了不断更新和富有活力的 研发队伍。同时，公司定期聘请飞机主机厂商和高校的专业人员到公司对员工进行培训，提高公司 的技术创新能力。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 通过多年来在行业内的稳步发展，公司培养了一支具有竞争力的核心团队。团队核心技术人员 大多毕业于国内主要航空航天类院校，并在航空领域内积累了丰富的研发生产及管理经验。核心团 队对航空产业的深刻理解将助推公司未来的可持续发展。 4、客户优势 航空工业配套产业中，核心客户占据十分重要的位置。公司已经拥有优质的客户群体，包括中 航工业、中国商飞等国内航空工业核心制造商旗下的各飞机主机制造厂商，航天科工、中国兵装等 军工央企集团下属科研院所及科研生产单位，军队研究所等军方单位。凭借优秀的产品和服务质 量，公司获得了核心客户和市场的广泛认可。 5、制造优势 经过多年的发展，公司建立了科学、高效、标准化的精确制造流程，采用了先进的 ERP控制管 理手段，对原料采购、加工、质量检测等关键工序进行全方位的跟踪。目前公司制定了《供应商管 理制度》、《产品质量管理制度》等生产制造制度，并通过设立专门的采购部、生产部、质量部，实 现了对产品制造过程的全流程、可视化管理。与此同时，公司形成了一支工艺技术扎实、操作娴 熟、具有较高业务素质的制造人才队伍。此外，公司持续引进技术水平较高的精确制造设备。引进 的龙门式五轴联动数控铣床、五轴联动镗铣加工中心等设备，解决了航空工装复杂空间曲面加工精 度和效率的平衡问题，优化了加工空间，使制造过程具有最佳的畅通性和更高的可视性；引进的先 进固化炉和热压罐，为复合材料工装和复合材料零部件的生产打下了良好的基础。 6、产业链布局优势 航空工装业务是公司最早开展的业务，公司在这方面积累了丰富经验。航空工装的用途是制造 和装配零部件，因此公司可以凭借在航空工装领域的技术积累，顺利开展零部件和无人机业务。目 前，公司已经具有航空工装、航空零部件、无人机三类衔接紧密的业务类型。面对未来巨大市场需 求，公司将通过募集资金项目的建设，积极开拓复合材料机身、无人机等业务，进一步提升公司的 综合实力。 7、资质优势 公司所处的航空工业对产品质量要求非常严格，国家和行业通过严格的质量认证体系对供应商 进行管理，确保各级供应商提供的产品质量达到标准。对于通过质量认证的供应商，下游客户会对 供应商进行持续的考评，跟踪供应商的质量稳定性、及时交货能力以及新产品研发能力。只有技术 含量高、产品质量稳定、生产组织和管理良好的企业才能够持续获得客户的认证。公司重视质量体 系认证和客户认证工作，目前已同时获得 AS9100航空航天质量管理体系认证、ISO9001:2015质量 管理体系认证以及从事相关产品生产和销售需要取得的各类资质，在行业内具有明显的优势。同 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 时，公司已被中航工业、中国商飞、航天科工、中国兵装的下属单位列入供应商目录。 四、广联航空的创新和新旧产业融合情况 经过多年的深耕细作，公司在航空工装领域积累了丰富的设计、开发、制造技术和经验，具备 较强的技术实力和市场竞争力。依托于公司在航空工装领域的技术优势、经验积累和客户基础，公 司团队抓住行业和市场发展机遇，通过强化技术创新与产品研发，公司业务不断向航空零部件、大 型部段及无人机等方向延伸。目前公司业务涉及多个领域，形成了跨度较深的纵向一体化产业链优 势。 航空工业产业是典型的技术密集型的行业，产品技术含量较高。作为在业内不断发展壮大并形 成核心竞争力的少数民营企业，公司具有较为坚实的技术基础，是典型的技术驱动型企业。公司将 在现有研发技术和创新体系基础上，通过募集资金投资和公司持续建设，凝聚和培养产业技术创新 人才，健全公司研发技术中心，将其建设成为技术研发试验开发创新的重要基地，为公司的发展提 供技术支撑和储备，增强自主创新能力。公司注重收集国内外先进信息、技术引进和转化、产品开 发、产品改进和提升，以及新技术、新工艺、新材料应用等技术创新，不断增强公司的竞争优势， 扩大市场占有率，巩固在行业领域中的技术优势和领先地位。 第六节 2020-2025 年下游航空行业发展分析及趋势预测 一、全球航空市场发展情况 随着经济的发展，飞行已经日益成为一种主流的出行方式，经济一体化也在不断推动航空物流 产业的发展。自 1914年首架民用飞机投入商业运营以来，如今全世界年均航班总量超过 3，600万 架次，航空业已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。目前全球航空业每年运送超过 36亿乘客 和 5，200万吨货物，每年产值约为 7，205亿美元。航空运输业自诞生以来，机队规模逐年增长， 近年来亚太地区的增长趋势尤为显著。 根据空客公司在巴黎航展发布的全球市场预测，到 2034年，全球航空客运量年均增长率为 %，需新增 32，600架 100座级以上飞机（其中包括 31，800架客机和 800架业载 10吨以上的 货机），总价值近 5万亿美元，其中需求约 9，600架宽体飞机、23，000架单通道飞机。到 2034 年，全球客机和货机机队总数将达到 38，500架，大约有 13，100架老旧飞机将被燃油效率更高的 新飞机替代。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 未来全球民航运输产业的持续增长态势和全球范围内军机及通航飞机产业的高速增长都将促进 航空工业配套产品市场容量的不断扩大。 二、军用航空行业发展状况 我国边境绵长，邻国众多，建设一支现代化的军队，对我国而言十分重要。目前我国面对的军 事威胁多数来自于东部、南部的空域和海域，因此加强空军和海军建设对我国而言更加重要。 为了应对动荡的国际局势，近年来我国军费迅速增长。财政部发布的数据显示，2011-2019 年，我国国防支出预算从 6，011亿元增长到 11，899亿元，年均复合增长率为 %。目前，我 国国防支出占 GDP比例约为 %，而全球平均水平是 %，美国更是高达 %。为了维护我国领 土完整和主权统一，未来我国军费仍将快速增长；从军费的军种间分配看，将更侧重于空军与海军 的发展。 在空军规模方面，目前我国较美国、俄罗斯仍有一定差距。根据 FlightGlobalInsight的估 算，2019年我国现役军用飞机数量为 3，210架；而美国高达 13，266架，是我国的 倍；俄 罗斯高达 4，163架，是我国的 倍。 图：2011-2019年中美俄现役军用飞机数量（架） 资料来源：FlightGlobalInsight《WorldAirForces》（历年） 在空军机种方面，我国作战飞机以外的各类机种也尚待发展。2019年，美国的作战飞机占比 为 %，俄罗斯为 %，而我国高达 %。我国近年研制的新机种仍处在快速列装阶段， 但目前我国军用飞机仍以作战飞机为主，后续加油机、运输机、教练机、作战直升机、特殊任务飞 机等占比将快速上升。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 图：2019年各国不同军用飞机种类占比情况 资料来源：FlightGlobalInsight《WorldAirForces》（2020） 为了满足国防现代化建设的需求，近年来我国大力加强空军建设，数十个型号的飞机实现首 飞、鉴定和设计定型，一大批先进航空装备实现批量生产。2017年建军 90周年大阅兵上，运- 20、歼-20、歼-16、歼-15、歼-11B、歼-10B/C、轰-6K、空警 500等新型战机登台亮相。目前，歼 -20、运-20等先进飞机已经列装部队，标志着中国空军迈入 20时代。未来，各种用途的新型先进 战机将不断研制成功并列装，原有主战机型也将进行扩产和升级。 根据《简氏防务周刊》的预计，我国军用飞机的产量将维持高位增长，2016-2020年，为完成 对旧有机型的淘汰和更替，增强国防力量，我国将加大新机型的制造力度，年产军用飞机将超过 180架，其中作战飞机累计生产将超过 350架，运输飞机累计生产接近 100架；同时，我国将加强 对现有机型的升级和改造，加快推进新一代飞机的研发工作。我国军用航空工业配套的各类产品， 将迎来广阔的发展机遇。 三、民用航空行业发展状况 新机型的研制持续拉动着航空工业配套产业的发展。近年来，我国民用航空工业抓住国家大力 扶持航空工业、推进制造业整体转型升级的历史机遇，以多个重大项目为核心，开展技术创新和技 术引进，实现了从“总体跟跑”到“主体并跑”的转变，推出了一大批技术可靠、具有市场竞争力 的民用飞机机型。近年来，我国民用飞机自主发展出 C919、AG600、新舟 700、ARJ-21、运-12、 MA60、H425、AC313等机型。同时，我国与俄罗斯合作，正在研制大型宽体客机 CR929。2011-2017 年，我国民用飞机产品交付金额从 亿元增长到 亿元，年均复合增长率达 %。 目前，我国民用航空工业基本形成了由大中型运输机、涡桨支线飞机、通用飞机、直升机及其配套 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 系统构成的产品体系。一系列机型的研发和生产，对配套产品形成了强劲的需求，将拉动我国航空 工业配套产业持续发展壮大。 图：2011-2017年我国民用飞机产品交付金额（亿元） 资料来源：《中国民用航空工业统计年鉴》（历年） 我国民用航空企业日益活跃的研发活动，带动了航空工装、零部件和部段市场的不断扩大。航 空装备研制具有“一代材料，一代装备”的特点，当航空装备还在预研论证的时候，很多零部件、 材料的试制和生产早已提上日程，这个过程中所需的配套装备、原材料具有小批量、多品种的特 点，相应配套产品的生产难度大、成本高，专业性程度很强。与此同时，航空装备产品研制质量要 求高、时间紧，尤其是新机型新材料要不断地试用、试验，才能达到型号研制要求，同时还必须确 保研制时间节点。近年来，我国民用航空工业研发活动日益活跃，产品研究与试验发展经费支出从 2011年的 亿元增长到 2017年的 亿元，年均复合增长率高达 %。民用航空工业 的研发活动迅速扩大了与研发配套的航空工装、零部件和部段等产品的市场空间。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 四、民用航空终端应用领域分析和预测 （一）商用航空领域 （1）国际航空运输业 近年来，全球运输飞机数量不断增加。受益于全球商贸往来部段增加、多边航空协定进一步发 展、航空联盟加速整合、低成本航空公司迅速壮大等因素，国际航空运输保持繁忙，总体业务量不 断上升，各大航空公司不断扩充机队规模。根据波音公司的统计，2011-2017年，国际运营中的运 输飞机数量从 19，890架增长到 24，400架，年均复合增长率为 %，自 2012年以来增幅不断 扩大，每年净增的运输飞机已接近 1，000架。 图：2011-2017年全球运输飞机数量及增速 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 资料来源：波音《当前市场展望》（历年） 亚洲地区航空运输业繁忙，有利于我国航空工业的发展。亚洲地区人口稠密、地域广阔、经济 发展迅速，2017年亚洲地区运营中的运输飞机数量为 7，360架，在全球占比达到 %，在全球 各区域中排名最高。根据波音公司的预测，到 2037年，全球运营中的运输飞机数量将达到 48， 540架，其中亚洲地区将拥有 18，200架，占比达到 %。这一趋势有利于我国航空工业就近开 拓国际民用市场，为我国航空工业的发展创造了有利条件。面向国际市场，我国航空工业将发展适 应不同区域和业务类型的新机型，扩大重点机型的生产规模，同时通过专业分工不断增强市场竞争 优势，这些都会持续扩大航空配套产品的市场规模。 图：2017年和 2037年全球运输飞机地域分布 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 资料来源：波音《当前市场展望 2018-2037》 （2）我国航空运输业 改革开放以来，我国航空运输业获得了快速发展。民航业作为国民经济的“晴雨表”，近年来 在我国经济结构调整、产业部门转型升级的过程中，保持着良好的发展势头，机队规模不断攀升。 2011-2018年，我国民航在册运输飞机数量从 1，764架增长到 3，639架，年均复合增长率为 %，各年增幅均保持在 10%以上。物流业务、跨国航线、中西部航线等已成为我国航空运输主 要的新飞机需求来源。 图：2011-2018年我国民航在册飞机数量及增速 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 资料来源：《民航行业发展统计公报》（历年） 我国自行研制的 C919等机型打破了波音、空客对民用客机的垄断，推动了我国民用航空工业 的发展。过去，我国民航飞机市场几乎为波音、空客两大国际航空巨头垄断，造成我国民用航空业 在核心设备上严重受制于人，降低了引进新飞机时的议价能力，影响了经济效益。我国自主发展的 C919机型，重点瞄准国内航空运输市场需求，甫一成功下线就获得了中国航空、东方航空、南方 航空、海南航空等企业的大量订单，获得了强烈的市场反响。目前，CR929的研制工作也在有序进 行。根据中国商飞的预测，未来 20年，为适应航空运输业的快速增长，中国客机机队规模将不断 扩大，新增各类飞机将达到 9，008架，新机交付的市场价值将达到 万亿美元，年均需求将达 到 450架。 （二）通用航空领域 随着对低空空域管制体制改革的开展，我国通用航空呈现出快速发展的趋势。根据民航总局发 布的数据，2011-2018年，我国民用通用飞机架数从 1，124架增长到 2，495架，年均复合增长率 为 %。 图：2011-2018年中国民用通用飞机架数及增速 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 资料来源：中国民用航空局《民航行业发展统计公报》（历年） 即便如此，中国目前与通航产业发达国家仍有巨大差距。根据美国通用飞机制造业协会统计， 2016年，在全球 36万架通用飞机的保有量中，美国以 21万架位居首位，占比 %，年飞行小时 超过 2，400万飞行小时，固定翼通用机场超过 5，054个，直升机通用机场 5，287个。根据中国 航空运输协会发布的《中国通用航空发展报告》，中国当前通用航空器的数量仅约为美国的 1%，年 飞行小时仅为美国的 3%。因此，中国未来通航产业具有巨大的发展空间，市场需求潜力巨大。 随着经济持续快速发展和城乡居民生活水平的不断提高，通航产业的行业规模在日益扩大，应 用领域不断拓展，通航机队规模将持续增长。2016年 5月，国务院办公厅印发了《关于促进通用 航空业发展的指导意见》，提出：到 2020年，建成 500个以上通用机场，通用航空器达到 5，000 架以上，通用航空业经济规模超过 1万亿元。“十三五”期间，国内通用航空器数量预计年均增速 在 18%以上。 因此，随着国家对通航领域准入门槛的降低以及低空领域管制政策的逐步放开，未来通航产业 将迎来井喷式发展。 综上，军用航空、商业航空、通用航空的不断发展加大了对飞机的需求，将带动航空工业配套 产业的高速发展。 第七节 2020-2025 年我国无人机行业发展前景及趋势预测 一、行业发展前景 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 （1）国家政策的鼓励和扶持 航空工业是保护国家安全、助推经济发展的重要战略性产业。为了扶持、鼓励我国航空工业的 发展，国家有关部门出台了一系列政策，对航空工业进行鼓励和扶持。多项国家政策均将航空工业 确定为战略性新兴产业，如《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《“十二五”国 家战略性新兴产业发展规划》和《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。同时，国家推出了 包括《国务院关于促进民航业发展的若干意见》、《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020 年）》、《国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见》在内的一系列配套政策。上述政策有 力地推动了我国航空工业的跨越式发展。 （2）国民经济持续发展 改革开放以来，我国国民经济发展迅速，人民物质文化生活水平得到全面提升。进入 21世 纪，我国国民生产总值从 万亿元增长到 万亿元，年均复合增长率高达 %。近年 来，在国内外环境日趋复杂、传统优势产业发展降速的背景下，我国经济在“保增长、调结构、促 改革”方针的引领下，仍然保持着较高的增长速度。国民经济的繁荣和稳定，一方面为我国持续加 大国防建设投入力度，建设适应现代军事斗争需要的军队奠定了坚实的物质基础，一方面为民用航 空的发展创造了有利的经济环境，有助于我国航空工业在军用、民用领域不断发展壮大。 （3）我国航空工业整体竞争力不断提升 近年来，我国航空工业整体竞争力不断提升，在产品先进性、自主创新能力、融入全球产业链 等方面取得了较大突破，推动我国由航空工业大国向航空工业强国迈进。在产品上，我国航空工业 先后有数十个重大型号实现了首飞、鉴定和设计定型，实现了我国航空武器装备的井喷式发展。在 创新能力上，我国航空工业突破了一大批航空尖端核心技术、关键技术和前沿技术，完全掌握了以 战斗机、舰载机、武装直升机、大型运输机、无人机、预警机等为代表的研发技术，使我国跻身于 能够系列化、信息化、体系化发展航空装备的先进国家行列。在全球合作上，我国航空供应商实现 了由生产零件、组合件向生产大部件、机身的突破，实现了由生产普通金属件向生产复合材料零部 件的重大突破，以及从普通供应商到唯一供应商的转变。我国航空工业整体竞争力的不断提升，有 利于带动产业链中各级供应商不断提高技术水平、扩大市场份额。 （4）国内航空工业产业生态健康发展 目前，我国航空工业形成了核心制造商集团从事主干产业、民营企业从事分支和配套产业的健 康生态。由于航空产业具有技术水平高、投资规模大、经营风险高、回报周期长等特点，我国过去 进入航空产业的企业中，中小型民营企业很少。近年来，随着国家政策的大力扶持、国内航空工业 产业链专业化分工趋势不断凸显，我国航空工业的格局已发生显著变化。整体上，在整机制造、飞 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 机设计、强度试验、试飞鉴定等主干产业中，核心制造商集团负责引领和统筹；在机载系统、航空 大部件、航空新材料等分支产业，以及在航空零部件加工、转包生产、专用装备制造、航空维修等 配套产业中，有众多创新能力强、市场化程度高、专注于特定业务领域的民营企业。在这一健康的 产业生态下，我国航空工业通过体制机制创新，推动民营资本和社会产业资本向航空产业投入，积 极参与航空产业分工，创造更多价值。这有利于航空工业配套产品的发展模式不断成熟，行业内企 业将获得更大的发展空间。 （5）我国持续加大国防投入 随着国民经济持续发展和国际形势不断变化，近年来我国国防支出持续增长。财政部发布的数 据显示，2011-2019年，我国国防支出预算从 6，011亿元增长到 11，899亿元，年均复合增长率 为 %。目前，我国国防支出占 GDP比例约为 %，而全球平均水平是 %，美国更是达到了 %。我国幅员辽阔、边境绵长，且处在战略地缘的重要地带。为了捍卫国家的领土完整和主权统 一、应对日益复杂的国际形势，建设一支具备打赢现代化战争能力的人民军队对我国来说尤为重 要。可以预见，未来我国国防军费预算仍将快速增长，这将对航空工业构成庞大的需求，航空工业 配套产品的市场空间将进一步扩大。 二、行业未来的发展趋势 （一）军用无人机的发展趋势 （1）智能化 未来战场瞬息万变，战机往往稍纵即逝，因此，一架具有主动判断能力和战场感知能力的智能 化无人机就能在战场上迅速取得先机。 （2）隐身化 现代防空武器的迅速发展，对无人机的隐身性能及机动性能提出了更高的要求。为提高无人机 的机动性能和战场生存能力，未来无人机需要朝着隐身化、微型化方向发展。 （3）集成化 未来无人机正朝着系统集成、综合传感方向发展，增强无人机的通用性。未来无人机将不再有 明显的分类，一架无人机就能完成侦察、探测、打击、评估等一体化任务。同时，针对未来一体化 战争趋势，无人机数据链可以与有人战斗机迅速分享，各自分工，应对不同任务的需要。未来的无 人机系统更强调高度集成化，以满足灵活多变的作战任务需求。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 （4）高空长航时化 为了达到侦察监视面积更广阔的地域并获得尽可能完整、无盲区的情报信息，就必须进一步提 升飞行高度、延长续航时间。新型高空长航时大型无人机的飞行高度将逐步接近临近空间，并可在 空中停留数天、数周甚至数月时间，非常适于执行持久的情报收集和战场监视任务，更适应未来战 争需要。 （二）民用无人机的发展趋势 （1）技术性能将进一步完善 自动避障、室内视觉定位、GPS跟随、虚拟现实是未来民用无人机发展的重要技术。民用无人 机产品将向小型化、智能化、任务载荷多样化发展，续航时间将得到大幅提升；飞行半径、高度不 断扩展；民用无人机处理器技术逐渐成熟，使民用无人机智能化水平提升。 （2）工业级无人机市场前景广阔 当前无人机在工业应用领域依旧是处于不断探索的阶段，还没有形成规模化市场，整体处于爆 发前的积累阶段。随着无人机技术的不断发展、商业应用的不断成熟、工业级无人机应用领域的拓 展和深入，部分工业级无人机已进入民用市场。未来无人机作为信息系统的重要节点，将加快形成 创新应用体系，带动产业应用发展。随着无人机作业概念逐渐被认识和接受，常规应用将趋向于多 功能综合集成一体化的方向发展，未来高端无人机还将促进网络信息化等新型应用体系的发展，不 断催生新型产品和技术，并将进一步广泛应用于军事和民用多个领域，市场前景非常广阔。 （3）产业体系将进一步趋向协同 随着民用无人机应用的不断深入和无人机市场的不断增长，无人机产业将从设计、研发、制造 等技术领域延伸到无人机租赁和操作员培训等管理、服务、保障领域，进而触及社会生产、生活更 广更深的层面，逐步形成一条新的产业链条。通过无人机产业链上下游企业共同协作创新，跨界融 合发展，创新商业模式，从而形成跨产业、跨领域的产业形态，构建制造业与服务业一体化的新型 产业体系。 三、行业的利润水平 无人机所在行业科技含量高，因此利润水平较高。航空工装、零部件和部段的外形结构复杂， 且多采用高科技复合材料，所以对设计和加工技术的要求很高；无人机对飞行控制、有效载荷等技 术的要求也很高。本行业具有较高的技术壁垒，因此利润率也相应较高。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 同时，本行业的利润水平比较稳定。本行业的客户主要为飞机整机厂，通常客户会考虑产品的 原材料价格、加工难度、加工风险等，结合行业平均工时确定合理的采购价格区间，给予本行业企 业稳定的利润空间。因此，本行业的利润水平比较稳定。 四、影响行业发展的不利因素 （1）航空工业整体技术水平有待进一步提高 我国航空工业近年来发展迅猛，但在某些领域仍与国际先进水平存在差距。通过大力开展集成 创新、原始创新、引进消化吸收再创新，我国突破了一大批航空尖端核心技术，积累了一大批经验 丰富的研发人员，航空工业研发创新能力大大增强。然而，和国际先进水平相比，我国航空工业在 发动机、关键元器件、基础原材料等方面的技术水平仍相对落后。这制约了我国航空工业整体发 展，对航空工业配套产品行业有着一定程度的不利影响。 （2）企业竞争力相对较弱、行业专业人才缺乏 一方面，由于我国航空工业起步较晚，且体制尚未完全开放，航空零部件企业大多规模较小， 装备实力和科研水平有限，具备国际竞争力的航空零部件制造企业较少。未来随着我国航空工业的 快速发展以及国家鼓励和引导非公有制资本进入国防科技工业建设领域等政策的深化，国内航空零 部件制造企业将有较大的提升空间。另一方面，我国航空制造业起步较晚，技术能力强的专业技术 人才和管理人才明显不足。随着国防建设的需要及国内民航运输机队规模和机龄的增加，航空零部 件市场需求快速增长，专业人才缺乏的矛盾将会更加突出。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 第三章 企业价值竞争策略的基本类型与选择 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 价值竞争策略的与价格竞争策略的对比分析 价值竞争，就是为顾客提供更好、更有特色，或者更能适合各自需求的产品和服务的一种竞 争。通过产品差异，亦即通过提高产品的质量、效能以及改变产品的式样、包装等途径，厂商力图 将它的产品与其竞争对手的产品相区别，以适应消费者的需要。通过广告宣传和推销活动，厂商可 以招徕更多的顾客，增大其产品销售的市场份额。价值竞争在寡头垄断的工业部门中尤为突出，因 为在这些部门中，一个厂商企图通过价格竞争来增大其市场份额的可能性是很小的，而采取价值竞 争的手段往往更能奏效。 一、相对于价格竞争具有相对广泛的市场针对性和适应性 随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，消费者的消费水平开始由温饱型向小康型转变， 消费结构和消费心理也发生着变化。需求的个性化，差异化，多样化，层次化，动态化已逐步成为 当今市场消费的基本特征。单一的价格竞争当然是无法适应和满足这一市场需求的。而价值竞争则 可以通过了解消费者需求的变化，不断按照消费者潜在的和现实的需求改进产品，改进营销策略。 以丰富多彩的竞争手段和形式，满足消费者的消费需求，应付竞争者的挑战。 二、价值竞争相对于价格竞争，具有相对无限的竞争空间 价格竞争仅通过价格的升降来刺激消费，达到竞争的目的，而价值竞争则可以通过产品升级， 技术革新，质量改良，品牌建树，超值服务等多种手段来吸引消费，达到扩大产销量的目的。 三、价值竞争相对于价格竞争更具有市场开拓创新能力 价格竞争对市场的开拓主要表现为对消费者求廉心理的满足，通过低价刺激对产品的购买需 求，最终实现产销量的增加。价值竞争以其竞争手段的多样性，针对多样化的需求和消费质量的提 高来开展市场竞争。因此，它对市场的开拓可以说是多点开拓和值得开拓，价值竞争的市场开拓能 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 力是强劲的，具有创造性。 四、价值竞争相对于价格竞争更突出了竞争的公平性和兼容性 价格永远是产品对消费者具有较强诱惑力和影响力的方面。但目前价格竞争却因诸多原因而变 成了一种恶性竞争。一味的盲目降价，对消费者，企业，乃至整个经济都是得不偿失。而价值竞 争，则通过增加科技投入，开发新产品，提高产品质量，提供优质服务等来满足消费者的不同需 要。这样的竞争公平，公正，公开，有利于推进企业进步。同时，价值竞争更容易使企业联合起 来，互相兼容，形成良好的市场竞争环境。价值竞争是价格竞争的发展，升华，是社会经济发展和 市场竞争发展的必然。 第二节 价值竞争的特征和表现 价值竞争作为社会化商品经济或发达商品经济阶段的产物，与此时的经济发展状况相适应，也 有其独有的特点，主要表现在: 一、价值竞争是一种产品单一因素竞争向多因素竞争的转变 在价格竞争阶段，产品竞争主要是通过产品自身的因素完成的，自由竞争阶段的压低价格和垄 断竞争阶段的抬高价格都是如此。其原因在于，一方面生产力的水平不高，产品十分有限，经济竞 争只能是数量的竞争，往往通过提高产品的产量，增加产品的市场占有量相应地降低产品的价格的 竞争方式就能取得竞争的优势。从经济结构的特点来看，主要是技术含量低和低附加值的产品，企 业没有必要花大力气树立名牌和企业形象，也不需要完善的服务;另一方面是人们手中的货币也十 分有限，社会的有效需求相对不足;同时人们了解商品信息的渠道也不够畅通，在没有其它条件可 供选择的情况下，价格是唯一的选择目标。随着产品的逐渐丰富，同类产品之间的可选择性在不断 增强，进而产品的质量也成了人们选择商品的主要标准。与此同时，商品的外观，形状，包装等可 视性因素及延伸性因素如服务等都成了人们选择商品的依据。 二、价值竞争是从注重产品内在因素竞争向产品内外因素相结合竞争的转化 现代社会是信息爆炸的时代，在数以万计的同类商品面前，消费者选择那些商品，很大程度上 就依赖于人们掌握的信息的情况。现代社会的发展，特别是信息传播技术的大力发展也在客观上为 人们多方面，多渠道的选择商品提供了保证。过去产品的竞争主要靠产品的内在因素，即产品的性 能，品质，贵贱等因素来完成，产品的宣传和传播主要靠人际传播来进行。而现在随着同类商品的 不断增多，人们不可能对每种商品都能有很清楚的了解，也不可能把所有的信息都掌握清楚，在这 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 种情况下，企业或产品通过广告宣传就可以被广大公众所认知，公众也不像过去那样只认识产品而 不认识生产者或只认识此产品而不认识彼产品了，而往往是通过产品来了解企业，或有时就是通过 企业形象而认识其产品，信赖其产品的。这也正是现代名牌战略和企业形象战略不断得到普及和推 广的主要原因。 三、价值竞争实现了销售方式从推销观念向营销观念再向竞争观念的转化 在早期的商品经济发展阶段，产品销售以推销为主，这种方式是企业为处理掉它所制造出来的 产品所做的工作，它是以产品为中心的销售方式;而营销则是注意观察消费者不断变化的需求，调 整企业的产品，服务和分销方式以适应市场的新的需求的销售方法，这种方法变以产品为中心为以 顾客为中心，从而实现了产品竞争中销售模式的改变。目前竞争观念又取代了营销观念。一些企业 家认为营销观念片面强调顾客导向而对竞争者的经营战略，特别是对竞争者即将采取的措施及其潜 能重视不够，就使企业生产的产品和提供的服务不能区别于其竞争对手，从而使相关企业面临的市 场相对狭小，彼此之间都无法实现利润极大化。因此必须在考虑顾客需求满足的同时又考虑竞争者 的经营战略，才能在最小风险下实现盈利的持续增加。因而企业的差别潜能，产品的市场定位，产 品开发，信息沟通和营销策略就和价格的制定一起成了生产者实现产品竞争不得不考虑的内容。这 种营销方法的改变，也正是价值竞争的主要表现方式之一。 价值竞争是比价格竞争更高层次的一种竞争方式。因为，价格竞争主要是生产成本的竞争，即 在尽可能减少生产成本条件下的竞争。而价值竞争所涉及的方面更为广泛，层次更为深入，对生产 者的技术，知识，信息及其管理水平方面都提出了更高的要求。随着时代的进步，对市场营销者来 说，产品的制造将不是一个最主要的问题。因此，价值竞争是一 种能够适应商品经济不断发展的 要求，并代表着市场营销竞争大趋势的竞争方式。 第三节 “顾客让渡价值”竞争理论与途径 一、“顾客让渡价值”竞争理论 菲利普·科特勒把企业间如何为顾客提供更多价值的竞争叫做“顾客让渡价值”竞争。 “顾客让渡价值”是由三方面的因素构成：(1)整体顾客价值。这是顾客要求企业提供的完整 价值，主要包括四个价值因素--产品、服务、人员和形象。(2)整体顾客成本。这是顾客在获得价 值的过程中，将付出的主要成本，也主要由四种因素构成--货币、时间、体力和精力。(3)顾客让 渡价值。企业在价值竞争中为顾客提供的更多更好的价值。顾客最终获得的让渡价值是整体顾客价 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 值与整体顾客成本之间的差额，这可以用一个简单的公式表示：顾客让渡价值= (产品+服务+人员+ 形象)－(货币 +时间+体力+精力)。 只要顾客的整体价值减去顾客的整体成本的差额部分越多，顾客所享有的企业为其提供的让渡 价值利润或利益就越大。那么，如此经营的企业就为顾客创造了更多的价值，其竞争力就越强。比 如，沃尔玛公司通过提供最完整的商品选择和最周全的商品信息，使顾客的时间、精力和体力成本 得到极大的节约同时，通过商誉、人员服务等的价值提升，使顾客获得了更多的整体价值。这样， 一方面降低了整体成本，另一方面又增加了整体价值，顾客由此享有了更多的让渡价值。沃尔玛也 凭价值竞争优势，一举夺得 2001年全球 500强的头筹。 由此可以说，企业围绕顾客需求的价值竞争，就是指企业力求提高整体顾客价值中的各种价值 因素，尽可能降低整体顾客成本中的各种成本因素，以使顾客获得的价值最多最好。 二、改变价值曲线逻辑--实现顾客所需的非凡价值 一般的企业都是按固有的战略逻辑从事产品生产或业务经营，W·詹金(W．Chan Kim)和雷 尼·莫博涅 (Rence Mauborgne)把一定的产品或行业的经营逻辑视作为由一些基本价值要素构成的 价值曲线。他们的研究表明，具有竞争优势和高速发展的企业都是创造了新的非同寻常的价值曲 线。 创新价值曲线的竞争战略方法主要是沿解决以下问题的思路进行： · 在现有经营行业里被赋予的价值要素中，哪种要素是应该取消的? · 哪些要素应该削减到行业标准之下? · 哪些要素应该提升到行业标准之上? · 哪些要素是从未提供过而应该由企业创造的? 这些问题的解决将改变原有的经营逻辑，使企业创造出新的价值曲线，从而使企业在很长一段 时间内都难于遇到有力的挑战。可以说，创造新的价值曲线是实施价值竞争赢得巨大优势的重要战 略方法。 我们以法国阿高旅馆改变传统星级饭店价值曲线为例来说明这一战略方法的运用。阿高旅馆的 管理者对顾客选择和使用廉价旅馆的研究发现，普通一星级和二星级的差别主要体现在价值曲线中 相对应的价值要素的差别上。但是，顾客对廉价旅馆的真正需求是：以低廉的价格获得一夜良好的 睡眠。而满足其这一根本需求的最重要的价值要素主要是：床的质量、卫生和房间安静程度。 于是，阿高旅店推出了“A计划”的价值曲线。他们改变了传统一星级和二星级价值曲线的常 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 规配置，降低顾客需求不高的价值要素标准，提升顾客着重需要的价值要素标准。这样，既满足了 顾客廉价享受一夜舒适睡眠的非凡价值需求，又大大减少了顾客不愿要的服务。 “A计划”给阿高带来了相当大的成本优势，建造一间房间的平均成本减少了近一半，他将其 用以改善顾客最看重的服务，使其远远超过一般的二星级旅馆水平，但其价格比一星级旅馆略高一 些。由此，阿高在廉价旅馆业中拥有了传统一星级和二星级旅馆难于与之比拟的竞争优势。 三、重构价值创造系统--构筑顾客创造价值的平台 价值创造过程的传统思想是建立在产业经济的假设和模型基础之上的。基于相应的认识，公司 在创造价值的过程中，竞争战略的根本是公司如何在价值链上正确地定位，包括选择正确的业务、 正确的产品和细分市场等等。 但是，在今天快速变化着的竞争环境里，价值创造的基本理念也在发生变化，上述关于价值创 造过程的理解和原来的装配线一样，正在或已经过时。全球竞争、不断变化的市场和新兴技术使创 造价值的新方式不断涌现。 在这样一种易变的竞争环境中，如何创造价值的战略不再仅仅是价值链中一系列固定活动的安 排了。成功的公司在价值竞争战略分析中，其分析的中心不再是公司本身，甚至不再是整个行业， 而是整个价值创造系统。他们的价值竞争的新方略是重构价值创造系统。 在价值系统的重构中，不同的经济角色(如供应商、商业伙伴、联盟、顾客等)共同合作来创造 价值关键的战略任务是，重新安排新的价值群中各角色的作用和他们之间的关系，以动员新的联合 体和各个角色去创造价值；潜在的战略目标是在公司的能力与顾客之间创造一种不断改进的和谐。 在重构价值创造系统的许多成功企业中，最为典型的公司之一是宜家公司。该公司原来只不过 是瑞典的一家小规模家具邮购业务商，现在则已发展成为世界上最大的家具零售商。 宜家公司在商业上取得成功的关键因素已广为人知，主要是简朴、高质量、斯堪的纳维亚式的 设计，全球性的资源系统，顾客可以自己运送的组合式家具，巨大的市郊商店且有大量的停车场和 小饭馆、餐馆甚至日托设施等。低成本的零部件、有效的仓储和顾客的自我服务使宜家公司大量地 节省了成本。 然而，以上成功因素仅是宜家公司竞争优势的战略要素，其战略的核心是他重新定义和整合了 价值创造系统，该系统通过比过去更有效、更经济地发挥各参与者的能力来创造价值。公司为顾客 和供应商提供工作共享、共同生产的安排，这使他们用一种新的方式来思考价值创造问题。其中一 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 种安排是，顾客也是供应商(时间、劳动、信息、运输等的供应)，供应商也是顾客(宜家公司的商 业和技术服务的需求)。这样，宜家公司不是把自己定位在价值链中一系列增加价值活动的某一固 定安排，而是价值创造系统的服务、商品和设计中心。 比如，宜家公司重新设计和安排了与顾客的关系，公司给顾客提供的不只是低价，他还提供了 一种新的分配劳动的方式。基本运作情况是：如果顾客同意做一些传统上由供应商和零售商完成的 工作，如装配产品、搬运产品到家里等，那么宜家公司愿意以更低的价格提供设计好了的产品。 又如，宜家公司根据新的商业竞争需要，为顾客参与价值创造提供了许多方便。他们在商店入 口处，使顾客可以获得目录、卷尺、钢笔和记录用纸，使顾客拥有最佳的自我选择环境。同时，顾 客在装运货物或包裹时，如缺乏车顶架之类的用具，公司会根据顾客的需要随时借出，或以成本价 出售给顾客。公司不仅向顾客提供共同制造的家具，而且提供改进家庭生活的方式，包括从内部设 计到安全信息和设备、保险以及作为一种娱乐方式的购物。 宜家公司向顾客传递着这样的观念：顾客不仅只是接受企业提供的需求价值，他们还可以创造 价 值。公司的战略意图是理解顾客的创意和如何实现顾客创造自己的价值，并提供和创造一个让 顾客做得更好的价值平台。换句话说，宜家公司是通过使顾客能够为自己创造价值而创造价值。正 如公司手册上所说：“财富是实现你的创意的能力。” 宜家公司重构其价值创造系统的成功经营给我们如下价值竞争战略的启示： 其一，如今的价值创造过程已不再仅仅存在于连续固定的价值链条中，而是存在于复杂的价值 群中的世界里。因此，公司的价值竞争要从价值链到价值群，设计交互式战略。 其二，几乎没有公司能够提供整个价值产出，相反，最具价值的产出的创造需要顾客、供应 商、同盟及商业伙伴等的共同参与。因此，价值竞争的首要战略任务是对他的价值产出关系和价值 创造系统作出重新设计和安排。 其三，公司的经营目标不仅是为顾客创造价值，还要动员顾客和供应商参加更多的价值生产活 动。当公司不仅使其产出更加智能化，而且使其顾客和供应商更富有智慧时，他们将共同产出最适 宜的价值。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 第四节 价值竞争策略的基本类型与选择 一、产品创新策略 社会发展飞速前进，在今天知识经济时代的前提下，消费者对产品的要求越来越高，标准化产 品、统一的营销方式和水准已经远远不能满足他们的需要.单一的产品品种无法满足消费者，价格 因素在竞争的影响降低，消费者开始关注产品的差异化还有其更新换代的速度. 二、产品品牌个性化 每一种产品的不同的质量、价格、外观、品位、内涵都会给客户带来不同的感受和理念，也会 给客户带来不同程度的心理上的满足，这些都是影响客户购买产品的重要因素。现代生活水平在不 断提高，高技术含量还有高档次的产品在不断增加，产品的差异化、品牌的个性化倾向越来越显 著。除了质量、价格、外观等理性方面，消费者越来越强调的是产品的文化内涵、个性、等感性方 面的影响因素，这种情感因素的增加也加宽了消费者对产品及品牌的的理解和依赖。 三、产品服务竞争策略 美国著名市场营销学家莱维特曾说过：“未来企业竞争的焦点不再是企业能为消费者生产出具 有什么使用价值的产品，而是企业能为消费者提供什么样的附加价值——即服务。”因此，企业拥 有的竞争优势，必须实施销售服务竞争策略。服务策略又包括 1.服务到个性化 2.服务到精细化 3. 服务到互动化 4.服务到知识化 四、战略联盟 所谓战略联盟就是指两家或两家以上公司为了达到某些共同的战略目标而结成的一种网络式联 盟，联盟成员各自发挥自己的竞争优势，相互合作,共担风险，在完成共同的战略目标后，这种联 盟一般都会解散，其后为了新的战略目标，公司也可能与新的合作者结成新的联盟。战略联盟是一 种适应市场环境变化的新型竞争观念，它以一种合作的态度来对待竞争者，形成商业联盟，通过建 立双方的信任关系，在合作中竞争，实现优势互补，借助对方来加强各自的竞争力，在合作的基础 上展开竞争，从而不断提高竞争的水平，促进社会经济和技术的不断发展进步。 五、广告策略 随着经济的不断发展进步，买方市场格局逐渐稳定，广告越来越显示出其不可替代的价值与作 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 用。广告是以促进销售为目的，付出一定的费用，通过特定的媒体传播商品或劳务等有关经济信息 的大众传播活动。广告宣传的基本功能在于向消费者传递商品的信息，沟通生产者与消费者之间的 联系，以此促进商品销售。而广告之所以能在市场促销过程中去举足轻重的作用是由于广告的功能 所决定的。广告的功能特点是高度普及公开，渗透性强，富于表现力，广告促销既能用于树立企业 形象，也能促进快速销售。当前，促销宣传不再是仅以某种优惠或变相优惠来吸引消费者购买，而 是以妥善处理公共关系，树立产品和企业的良好形象，增强消费者和社会的信任为其主流的一种商 业方式。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 第四章 企业制定价值竞争策略的内容、方法步骤、流程 第一节 公司制定价值竞争策略规划要点与准备工作 一、公司制定价值竞争策略规划要点 科学的制定公司价值竞争策略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来 说，需要了解如何制定公司价值竞争策略规划及需要具备的条件。 1、要建立和健全公司价值竞争策略制定机构 发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源 配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关 机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。 2、要科学编制公司价值竞争策略 公司价值竞争策略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的 核心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努 力的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发 展阶段的具体目标、工作任务和实施路径。 3、要综合分析评价影响价值竞争策略的内外部因素 公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司价值竞争策略制定的关键因素。只有对公司所处 的外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中， 公司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可 利用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。 二、规划企业价值竞争策略前的准备工作 企业价值竞争策略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业 制定价值竞争策略的准备工作总结如下： 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 1、企业的基本性问题 每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问 题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再 忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许 多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功 夫，千万不要重末轻本。 2、增强对基本决策的反思意识 企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战 略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要， 但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决 策力，尤其要重视战略决策力。 3、关注企业整体发展 及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要 偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要 钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理 由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很 难使企业健康发展。 第二节 公司制定价值竞争策略规划的主要内容 一、公司制定价值竞争策略规划的主要内容 对于企业价值竞争策略的规划，其相关的针对人员需要对公司价值竞争策略规划的主要内容有 正确的认识。一般来说公司价值竞争策略的规划内容有： 1、确定企业的发展方向及目标 经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自 己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 目标绝不是一个人的愿望。 2、制定相关的约束和政策 这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能 最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现 的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。 3、计划与指标 这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或 者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂 长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。 二、正确制定企业发展战略的步骤 在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解 发展战略的制定步骤有哪些? 1、制定企业的初步目标 提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样 的目标。 2、对企业自身的资源进行分析 应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资 源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。 3、对企业自身的潜在价值进行评估 主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品 与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。 4、评价和选择进入市场的报告 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样 得到他们的帮助和合作。 5、制定企业价值竞争策略规划 其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。 三、企业价值竞争策略规划包含的不同内容 企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展 战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业 在经济市场中不断的发展。 1、企业总体的价值竞争策略 主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的 投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程 序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。 2、企业经营战略 配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展 战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经 营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定 的目标、项目落实到日常经营管理行为中。 3、企业职能战略 企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制 的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规 划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。 第三节 构建价值竞争策略研究体系 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 一、研究体系构建与实施的内涵 新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。 一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体 系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能 力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。 二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建 环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、 发展优势与劣势。 三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势 分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。 四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年 度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。 五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研 究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实 施效果。 六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一 项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。 二、整合内外部资源做好顶层设计 1 基本思路 围绕企业价值竞争策略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力 开展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分 业务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支 持服务。 2 工作机制 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参 加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的 战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目 公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有 据、结论靠实。 3 工作目标 构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机 会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战 略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略 实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大 限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。 三、构建闭环的战略研究体系 构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目 标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制 定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。 四、及时跟踪分析研判内外部形势 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济 (Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环 境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威 胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面 评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。 二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、 准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整 的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报 告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为价值竞争策略研究提供支持。 三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监 测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要 素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。 四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平 台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要 包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生 根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投 机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。 （二）内部分析就是发现优势与劣势 一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规 模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强 化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施 的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。 二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外 部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最 后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具 有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构 的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不 符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。 第四节 科学制定价值竞争策略规划 企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企 业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。 一、掌握科学的决策方法和程序 企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工 作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中 存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优 选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出 来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学 工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的判断力和经验做 出决策。企业在实现可持续发展的过程中，选用的决策方法非常重要，随着科学技术的不断加强， 企业在进行可持续发展战略经营决策中要将两种决策方法相互联系在一起，为企业的运营提供科学 的决策方案。 二、遵循科学原则，建立竞争优势 企业在做价值竞争策略经营决策的过程中，必须要遵守一些原则，以提高企业的市场竞争优 势。 首先是整体性发展原则。即企业在进行经营决策的过程中，要将企业作为一个完整的整体对 待，方案的实施过程中也要以全局的角度出发，用发展的眼观对待企业的经营决策。 其次是实事求是原则，即企业的所有经营决策要以企业的实际情况为基础，要符合企业的实际 需求，制定的决策方案有实施的可能性。 第三，保证信息的准确性和完整性。企业的经营决策是依靠大量的经济信息为基础实现的决策 的，因此掌握经济信息的准确性和完整性是企业实现科学决策的关键。 第四，对比选优原则。企业在进行经营决策的过程中，要广泛的对比信息，集思广益，制定出 多套实施方案，并在实施方案中择优选择。 第五减少副产作用原则。企业在执行经营决策方案的过程中必定会产生一些副作用，因此企业 在方案实施前要明确执行过程中的副作用可能存在哪些，将副作用降低到最低值。 第六坚持民主原则。企业在制定企业经营决策过程中不能仅凭企业领导的单方面决策，要广泛 的听取各专业研究人员和专家的建议，发挥个人的智慧和力量。 三、提高决策者素质 决策者的素质高低直接决定着企业经营决策是否科学和正确，因此决策者的素质对企业经营的 决策有重要的影响作用。企业在决策过程中为了提高企业经营决策的科学性和正确性，企业的决策 者要有一定的风险预见性，在实施决策的过程中能按照经济规律行事。同时作为企业的决策者要有 敏锐的市场洞察力和灵活的头脑，能从细微处发现市场的变化和未来的发展趋势，并能根据市场的 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 变化做出相应的决策，能以创新的意识实现企业的可持续发展。 四、全面了解企业环境 企业所处的环境对企业的发展影响极为重要，在了解企业所处的环境的过程中，要从企业所处 的外部环境和内部环境两个角度出发，对企业所处的社会背景、国内外政治条件、经济因素和科学 技术因素等考虑企业的未来发展。同时还要掌握国内外的市场环境发展和国内政策变化。对企业内 部环境的了解要从企业中的人、财、物三方面出发，了解的重点对象是产品、市场和财务。企业只 有全面了解企业所处的外部环境和内部环境后，才能为企业的可持续发展经营决策作出正确的判 断，为企业提供科学的决策。 五、科学制定价值竞争策略 1)在战略制定过程中，建立以公司领导为决策层，战略发展中心为核心团队，各部门广泛参与 的战略制定小组。各部门以先期的形势分析为基础，结合自身业务特点，从新项目机会、现有项目 业务情况、与发展环境融合度、自身优势发挥程度等多个方面出发，形成初步战略目标。 2)战略制定本身是一项系统工程，以公司发展战略为纲，设置研发、市场、运营等各业务，人 力、科技、财务等各专项的发展战略，要求层次清晰，相互作用，相互配合，上一级战略是下一级 战略制定的基础，下一级战略对上一级战略形成支撑。 3)充分利用各种场合宣传贯彻公司发展战略，让全体员工认清形势、统一思想、形成合力，确 保战略得到有效贯彻落实。 六、降低风险 企业在发展过程中，为保证能稳定长期的发展就必须要降低企业的风险程度，企业的风险最基 本的就是严格遵守法律法规。在企业可持续发展战略中，要强调遵守法律法规的重要性和合理预见 性，它能直接降低企业的经营风险。同时随着我国法律体系的不断完善，市场发展正走向规范化和 秩序化，企业只有在遵守法律法规的基础上经营企业，这样才能有效的保障企业长期稳定的发展， 法律法规对企业的经营部不仅是一种保障作用，更是一种经营决策的引导作用，对企业运营风险、 资金风险和外部风险的控制，能有效的促进企业的可持续发展。 企业的经营经营决策对实现企业的可持续发展尤为重要，经营决策在帮助企业规避风险的同时 为企业创造巨大的经济效益。影响企业的经营决策的因素有很多，怎样将这些因素逐渐转化为提升 企业运行的动力是每个企业在实现企业可持续发展战略中需要思考的重要问题。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 第五节 制定价值竞争策略需注意事项 一、企业发展战略制定需注意的要点 企业对于发展战略的制定，并不能只是凭借自己的想象去制定，而是需要结合实际情况开始其 相关的工作。一般来说，企业需要清晰的了解如下的工作： 1、企业目前的发展状况如何 首先需要制定战略选择方案。在制定战略过程中，当然是可供选择的方案越多越好。企业可以 从对企业整体目标的保障、对中下层管理人员积极性的发挥以及企业各部门战略方案的协调等多个 角度考虑，选择自上而下的方法、自下而上的方法或上下结合的方法来制定战略方案。 2、企业要将自己的眼光放长远 企业所处的市场及外部环境永远处于不断变化之中，预测并了解这些变化并把握其本质是企业 领先于竞争对手的前提。首先是把握市场需求的变化，要了解商场中各种竞争力的变化，清楚自己 与竞争对手在什么地方竞争，在哪些方面竞争，自己的优势和差距。此外要把眼界充分放开，从区 域市场到全球市场，从行业背景到整个经济发展战略的大背景，从现在状况到未来趋势等。以未来 为先导，把企业的战略建立在对未来的预测和把握上。 3、从备选方案中选择出适合自身的战略方案 即最终的战略决策，确定准备实施的战略。一般来说有如下方法：根据企业目标选择战略。企 业目标是企业使命的具体体现，因而，选择对实现企业目标最有利的战略方案；提交上级管理部门 审批。对于中下层机构的战略方案，提交上级管理部门能够使最终选择方案更加符合企业整体战略 目标。 二、制定发展战略注意事项 企业对于价值竞争策略的规划，需要对企业自身的内外因素进行有效的分析，从而规划出适合 企业的发展战略体系。企业价值竞争策略规划的注意事项有： 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 1、企业的目标 要有总的战略目标，分战略目标和必要的指标体系。注意，这里所指的目标体系，是根据总目 标分解到各层次、各阶段和各事业部的，必须保证系统目标的统一性。 2、职能目标 为完成总目标，需要为各个管理职能确立的目标，比如经济效益、技术进步、产品质量、管理 水平、团队建设、人才培养、市场培育与市场占有等。在总目标前提下，分目标或者管理职能目标 必须相对具体，有量化、权重百分比。 3、时间的配套 把总目标的实现划分成若干个时间阶段，比如长期目标、中期目标和短期目标，使时间上实现 衔接和协调。一般房地产公司的中、短期时间目标划分以项目周期为原则，在大项目的前提下，制 定年度或者跨年度分期实现公司战略目标。 三、制定价值竞争策略规划的注意点 企业在确定自身的发展方向及目标时，需要对其规划注意事项有充分的了解。从而制定出科学 的价值竞争策略体系。企业价值竞争策略规划的相关注意要点有： 1、整合现有资源和收集市场情报 今日的营销已日渐变成了一种“资讯拥有”的战争，而不只是拥有其他资源。竞争者可以很容 易的抄袭彼此的设备、产品、项目运作过程，却无法复制企业的资讯和智慧资本。这也就是本企业 的竞争资本和竞争优势。战略部所有人员要不断的整理企业现有资料库、企划案、以往的工作记录 和不断结合部门经理以往有代表性的社会经验。并且下大力度对本企业的主体、目标行业市场、针 对性消费者进行全面的调研、分析以及预测所关注行业的未来发展趋势。 2、营销策略的策划 企业在不同的发展阶段中要有不同的机制战略部署，企业的战略部在制订战略决策的同时，必 须要依据企业发展的阶段来对自身的营销体系进行策划和调整。我们不仅要针对目标消费者而调整 策略，而且应针对服务同一目标消费者的竞争对手而调整。在企业战略部制定营销策略的同时，应 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 特别注意研究竞争者的弱点，并且要经常对竞争者的位置发动闪电式的攻击，这就要考虑我们企业 的规模以及在目标行业市场中的位置。 3、产品目标市场，产品价格的定位策划 在做好以上工作的同时，我们就要考虑针对该行业市场我们企业的定位问题。也就是说我们研 发或主推产品以什么样的姿态和方式进入该市场的什么层次。首先，要针对本企业自身产品进行定 位策划，其次，要准确的对该行业的目标市场进行定位策划，最后，要致胜的产品价格定位策划。 四、制定价值竞争策略规划容易犯的错误 IT行业是发展非常快速的行业，从而对于 IT行业中的企业来说，需要对其相关的发展趋势有 充分的了解。企业在规划自身的发展战略时，需要对其相关的误区有充分的了解，进而帮助企业可 以在经济市场中良性的发展。 1、盲目追求投资 当然，企业没有战略，是企业之大不幸。但企业如果采用了错误的战略，则其危害更大。如乱 投资或不当投资，就是许多企业容易犯的一种战略错误，其结果往往导致企业负债累累，甚至破产 倒闭。如着名的日本八佰伴公司的消失就是因为公司经营战略失误而导致毁灭的典型例子。八佰伴 的发展主要依靠外部融资，负债率几乎达百分之百。这样的公司，理应采取稳扎稳打的投资战略， 审时度势，量力而行。 2、盲目追求增长速度 除了乱投资，盲目追求增长速度也是企业常见的错误战略。国内外企业都有一种倾向，将快速 成长当作终极目标，认为企业增长速度越快越好，比如“每年的销售额增长 10%、利润增长 10%”。 其实，长时期保持高速度增长也并不是一种健康现象，它使得企业极为脆弱，不可能恰当地予以管 理，一有风吹草动，就会酿成重大危机。 3、盲目追求多元化经营 多元化经营也是许多企业通常难以把握的一种发展战略。近年来，国内许多企业追随国际化潮 流，不分大小纷纷开展多元化经营。实际上，多元化虽然是一种很好的企业发展战略，但实行多元 化是需要一定条件的，如企业实力、管理水平、人力资源等，并非任何企业都可能或者都要实行， 也并不是任何形式的多元化对企业都适用。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 五、不同阶段企业价值竞争策略的规划 企业在每一个发展阶段，都需要制定出符合自身的发展战略。同时企业发展战略的制定，要顺 应市场的发展趋势。 1、企业在资金积累阶段 在这个阶段，企业组织人员比较少，企业组织的共同价值观以老板的思想为核心。企业组织的 员工大多数都是老板的跟随者，企业组织的共同价值观的建立是以情感为基础，企业组织存在的管 理危机是资金危机。企业组织的人才标准是听话、好用、待遇要求不高。在这一阶段企业组织的战 略管理重在以员工的第一需求为理念来引导员工，与企业形成合力共同赚钱。使企业组织得到生存 与发展。 2、企业在人才积累阶段 企业组织进入人才资源积累阶段，对人才的需求层次越来越高，在这个时候企业组织共同价值 观不能够与老板的思想为核心，它必须以行业龙头企业管理理念与模式来学习建立自己企业的价值 观。老板要学习，在这个阶段由于企业需求人才，可是企业要满足人才的各个层级需求的条件还不 完全具备。这个时候，企业组织留人的战略应该是：将企业做为人才实践的场所、发展的平台。不 要害怕人才超越老板自我。 3、企业在发展成熟阶段 企业组织发展到成熟阶段的时候，企业组织的人力资源、市场资源大部分都在企业可控范围 内，这个时候企业管理的危机是高层管理者的官僚主义、高层管理者的官僚主义，他们会建设企业 组织的共同价值观，但是他们不会认真、塌实地去实践。 六、制定企业价值竞争策略要考虑的不同方面 企业对于发展战略的制定，是促进其在经济市场中不断发展的前提。企业需要对影响企业发展 战略制定的因素有详细的了解，以规划出完整的发展战略。 1、技术对企业发展而言是重的 企业发展不仅需要技术，也需要各种术，如推销术、营销术、管理术、公关术等等。生机勃勃 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 的企业是“术”的世界。企业发展战略也是“术”。它是企业发展术，是企业中最大的术，是帅术 之术。国内外先进企业都非常重视企业发展战略，因为他们知道：我们已进入战略制胜时代。 2、探析企业整体发展问题很重要 企业是一个由若干相互联系的横向、纵向部门构成的整体。局部有局部的问题，整体有整体的 问题，整体问题不是局部问题之和，与局部问题具有本质上的不同。解决好整体问题是企业发展的 基本条件。要时刻把握整个企业的发展。“泰坦尼克号”撞上冰川，全部轮仓都进水，所有乘客都 遭难。 3、探析企业发展的基本问题很重要 树叶长在树枝上，树枝长在树干上，树干长在树根上。要是树根烂了，任凭你怎么摆弄，树叶 也不会再绿。企业面对的枝节性问题有成千上万，对这些问题当然应该认真对待。但是，在解决这 些枝节性问题的同时，更要深入思考企业问题的基本方面。假如企业在发展的基本方向、目标、措 施等方面有误，那么即使全体员工再努力奋斗，企业发展状况也不会令人满意。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 第五章 2020-2025 年中国无人机企业价值竞争策略探讨与建议 第一节 2020-2025 年中国无人机行业未来的竞争是价值的竞争 通过低价换取市场，只是市场竞争的一种手段，而不是最终目的。企业不仅要通过改进生产技 术，提高生产效率来降低成本获取利润，更应该增加技术含量，提升产品价值，把产品的竞争从价 格的战场上转移开，才能获得更全面更长久的发展。 行业未来的发展一定是从价格竞争，到高质量的价值竞争过程。但在产业升级过程中，除了需 要做好科普，了解消费者需求。还需要面临缺少复合型人才、生产工艺的突破、新思维的挖掘等三 个方面的阻碍，这是整个行业需要思考和解决的问题。 第二节 2020-2025 年中国无人机企业价值竞争策略 一、加大产品技术研发力度提升品牌识别度 产品的研发和企业市场的定位息息相关，在加大产品研发力度，另一方面也会对产品定位进行 丰富，开发不同层次的产品，在产品质量和价格上进行分层，丰富的产品线是进入市场的先决条 件。 二、避免产品同质化，提高产品附加值 针对不同的消费场景，为客户提供更多个性化产品，提高产品的附加值。 价格战其实也非行业所独有，价格竞争实际上是市场经济下最基本的竞争形式，也是最容易应 用的竞争形式，具有杀伤力强、短平快等诸多优点，被广大厂商所看好和采用，尤其是在产品发生 同质化的情况，价格战往往成为首选武器。因此，企业想要避免卷入价格战漩涡，最明智的办法就 是避免产品同质化，为产品提供更多的附加值，价格战充其量只是一种市场手段，并非企业唯一的 选择。 我们相信，未来的市场，坚持品质、价值与价格相互适配的企业，一定可以找到自己在市场中 的位置。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 三、深耕渠道，塑造终端品牌影响力 充分保障经销商利益为宗旨。经销商是最为核心的优势资源之一，必须充分保障经销商的利 益，并帮助他们去打开和抢占市场。 四、激活产品价值创造 从价值创造视角分析，产品是链接与顾客之间的纽带，激活产品价值创造是价值管理的关键。 价值创造能力是指企业根据顾客的需求和偏好创造优异顾客价值能力，它是整合研究开发能 力、产品生产能力以及员工能力等要素的核心能力。 五、面向高端 在当前的消费市场中，逐渐成长起来的 80后、90后乃至 00后，已经成为绝对的消费主力 军。相对于上一代，经济发展之后购买力提高的他们，消费观念更为开放和时尚。在消费方面，价 廉不再是优先考虑的条件，物美则成为第一需求。在这种消费升级的大趋势下，各类高端应运而 生。对于厂商而言，高端相对较高的价格以及品牌附加值可以给其提供更高的利润空间。但是同 时，高端特别是一些保质期短的产品，受渠道的影响很大，如何快速精准有效地投放到目标受众手 中至关重要。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 第六章 2020-2025 年中国无人机行业基于顾客价值的企业核心 竞争力的塑造 随着市场经济的发展,消费者越来越处于市场主导地位,以顾客为导向的理念也越来越受到企业 的重视,顾客才是企业生存和发展的根本。企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地,获得强有力 地竞争力,就必须不断地探寻顾客的需求,比竞争对手创造和传递更优异的顾客价值来赢得顾客的认 同和青睐,即顾客价值大小决定企业竞争力的强弱。企业要以创造顾客价值为出发点，以企业获得 持续回报为依靠，创建以顾客价值为中心的企业文化氛围，最终形成企业的核心竞争力。本文通过 阐述顾客价值定内涵，介绍了顾客价值与企业核心竞争力的关系，最终提出了源于顾客价值的企业 核心竞争力塑造的方法。 第一节 顾客价值与企业核心竞争力的关系 目前，市场竞争范式已经或正在发生着新的变迁,一种以获取“顾客价值垄断”优势为根本,以 顾客价值创新为前提,以培育和发展企业核心竞争力为宗旨,围绕企业竞争优势的获取并服务于企业 竞争战略的顾客价值优势新理念现实地摆在了人们面前。 一、顾客价值是企业核心竞争力发挥价值性的前提 顾客价值概念与以往的大量营销、产品差异化营销以及目标市场营销具有完全不同的理念,它 使企业的核心竞争力第一次成为企业创造顾客、细分目标市场和造就新兴市场的原动力。企业的核 心竞争力、最终客户产品与核心产品在市场中构成了三个相互依托的竞争纽带不仅可以制造较大的 市场赢利空间,同时也为其它市场进入者制造了难以逾越的市场壁垒。顾客价值将企业的核心竞争 力作为细分目标市场和造就新兴市场所考虑的第一重要因素,很多跨国公司在其创造新的市场需求 和新的客户群体的过程中,首先考虑的就是自身核心竞争力能否在现有的和新的市场中发挥作用。 二、顾客价值是形成企业核心竞争力的动力 由于市场竞争的日趋激烈的、市场经济充分发展，客户需求的日趋多样化，技术进步和日趋成 熟，以经济全球化的汹涌浪潮。企业的生存环境出现了巨大的变化，这给企业带来了更多的挑战和 机遇，互联网的发展，使顾客更容易获得产品和服务提供的信息，使顾客在消费企业提供的产品或 服务时付出更少的成本，同时由于信息充分，顾客在消费产品和服务时有了更多的选择，这样加大 了顾客讨价还价的能力，这就要求企业能为顾客提供定制的产品或服务，要求企业有不同于其他企 业的核心竞争力。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 三、企业核心竞争力为顾客价值提供了坚实的基础 如果一个企业的核心竞争力不强或者在经营中能够被竞争对手轻易模仿或被其它企业所替代, 那么该企业所创造的顾客群体就非常容易被竞争对手的产品所仿造和取代,同时由于在现有市场或 者新兴市场中遭遇到其它市场进入者的有力竞争,就会使企业所创造的顾客群体和造就的新兴市场 在很短的时间内被其它经营者所抢占,企业由此会失去赖以生存和发展的市场空间。只有企业拥有 较强的核心竞争力,其所提供的产品和服务不易被竞争对手模仿和复制,才能保证企业在激烈的买方 市场竞争中获取稳定的收入和利润来源而不会被竞争对手所夺取。 四、企业核心竞争力是企业拥有所创造的顾客群体以及新兴市场的长期保障。 企业核心竞争力具有下列特征:价值优越性,企业在创造价值和降低成本方面比竞争对手更优 秀；不可交易性,无法像其它生产要素一样通过市场交易进行买卖；难以替代性,核心能力受到替代 品的威胁相对较小。由于核心竞争力具有以上特征,当企业在创造了一个潜在的顾客消费群体或者 新兴市场后,可以给试图进入企业创建的新兴市场与之争夺顾客群体的竞争对手制造不易进入的市 场壁垒。在企业不断修炼的过程中日益增加企业的专业性资产、隐性的不可模仿性知识,可以为企 业在所创造的顾客群体、现有的和新兴的市场中对竞争对手进行积极的战略防御提供持续可靠的技 术能力保障。 第二节 基于顾客价值的企业核心竞争力的塑造方法 一、实施客户关系管理, 理顺顾客与企业之间的关系 现代企业必须清楚地知道顾客在购买产品时是如何考虑价值得失所进行选择择的。如果一个企 业寻求的是顾客价值最大化, 就必须了解目标顾客的购买动机, 也就是了解是什么促使他购买自己 企业的产品和服务, 是价值、消费习惯、身份还是情感如果企业真正懂得去理解顾客是如何与之建 立起关系的, 必将有助于去构建和培育适合自身的核心竞争力。那些仅仅关注产品战略的企业之所 以被市场淘汰, 就是因为他们没有从顾客的角度进行经营, 忽视了顾客价值。而只有当顾客感到下 一次仍愿意购买自己企业产品或服务时, 该企业才是一个好企业,说明该企业拥有忠诚于自己的顾 客群体。 二、找出顾客最为关注的价值领域 顾客在购买产品时, 关注的可能只是以最佳的价格满足他们需求的好产品、好的服务。什么是 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 好产品、好服务?这不是企业想象出来的, 而应该是在顾客心目中他们认为最满意的东西。因此, 企业必须分析与顾客建立起联系, 要找出对顾客来说最重要的价值领域是什么, 还要考察这些价值 领域受哪些因素影响。比如, 顾客关注的价值包括质量、价格、方便程度或是三者兼而有之?品牌 由哪些因素组成?公司目前所采取的行动如何影响其产品和服务在顾客心目中的价值? 找出这些因 素后就可以分析什么样的行动会更能有效地强化企业与顾客的联系. 三、创新导向的顾客价值创造 企业通过产品创新或服务创新,可满足顾客不断出现的多种需求,从而提升顾客认知利益。只有 企业致力于为顾客提供更有价值的产品或服务,满足不断变化的顾客需求与偏好,企业才能获得持 续、稳定、健康的发展。这不仅可更好地满足顾客的需要,也可构筑防御竞争者的堡垒。价值创新 的真谛是“超越”和“突破,现状,如突破陈旧的产品、服务、观念等,为顾客创造全新价值感受。 按照交易导向的观念,核心产品是顾客价值感知的主要甚至唯一来源,为在这种背景下进行创新,企 业可能需要变革现有产品,如取消、降低、加强、添加某些产品属性;甚或重新界定顾客面临的问 题、创造全新产品。顾客需求的动态变化要求企业必须进行持续的顾客价值创新,使顾客感受到企 业致力于以更好的方式、更好的产品、更好的服务为他们创造价值,吸引顾客不断地重复购买,从而 保持企业拥有持续的利润源泉。但是,当顾客与企业建立起某种关系之后,除核心产品之外,关系本 身对顾客价值感知也有很大影响。这种背景下进行价值创新,企业除了可以变革现有产品或重新界 定顾客问题后创造全新产品之外,还可以变革现有的顾客关系,即在现有顾客关系基础上取消、降 低、加强、添加某些关系属性,如改变关系双方交互的内容、方式、频度;甚或重新圈定企业的目标 顾客,并与这些顾客建立全新的顾客关系。另外,现有研究己经表明,顾客关系中的信任与情感等无 形要素不但对顾客关系的维系至关重要,同时也能为关系双方带来价值。因此提升关系顾客对企业 的信任度和情感,将是顾客关系背景下价值创新的独特途径。 四、培育以顾客为中心的企业文化 企业文化作为组织成员所共同认可的价值观念和行为准则,它可以促成企业成功,也可以加速其 失败,例如很多重组兼并企业失败的原因多发生在企业文化的整合上。因而,我们要实施基于顾客价 值培育企业竞争优势的战略,必须培育以顾客为中心的企业文化。首先,将以顾客为中心的理念,内 置为文化,使其成为文化的根基,而且这种将满足顾客需要和期望放在首位的企业文化必须要由高层 指导,而且整个组织要把它视为唯一的、普遍的承诺。实践证明,以顾客为中心的文化与诸如获利 性、销售增长率和市场份额等绩效测量间存有正向关系。其次,以顾客为中心的企业文化是可以识 别的,是可以通过有形展示(如语言、符号、形象识别,员工手册等)让组织成员了解,并且不同的人 也不会产生理解上的歧义。最后,这种文化要求员工必须要有顾客服务意识,而且这种服务观念被员 工普遍接受。因而企业首先应将员工视为“内部顾客”,通过建立有利于实现员工个人价值和发挥 其潜能的机制,以及切实有效的激励机制满足“内部顾客”生存与发展的需求;同时对员工进行不断 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 的培训和教育,提倡将员工的利益与企业的利益、顾客的利益紧密地结合起来,最终改善企业与员工 的关系,使员工感到满意并减低对文化转变的抵制和接受。 五、企业内部营销管理 企业创造和传递顾客价值的所有活动归根结底是依靠企业员工来完成的。员工的满意程度与顾 客所感知的服务质量之间有很强的正相关关系。满意的员工会和顾客建立起积极的关系,提高顾客 在消费过程中的感知利得,而不满的员工会直接或间接地将负面的情绪传递给顾客,加大顾客在交易 过程中的感知利失,这样会使企业为顾客创造和传递的价值大打折扣!同时,满意的员工关心组织发 展,乐于提出革新和改进组织的建议,而不满的员工通常会抵制创新性文化,组织变化和学习。因此, 企业要基于顾客价值培育竞争优势,就必须要积极改善企业与员工的关系,在确保员工满意的前提下 实现顾客满意。为了提高员工满意度,必须了解影响顾客满意度的因素,目前关于这方面的研究有许 多,不同学者从不同角度提出了不同观点,简要概括为下面几方面 1、宣传企业愿景。根据马斯洛的需求层次论,当今在每个人的生存和安全的基本需要都能满足 的情况下,每个员工尤其是知识型员工都有归属和尊重的需要,让企业员工充分了解企业在短期和中 长期的发展目标,从而鼓励员工将个人的职业生涯发展目标与企业的生存与发展结合起来,这不仅可 促使员工与企业共同发展,更重要的是员工享有了作为企业主人对企业发展方向和理想的知情权可 以得到很大的激励从而可以提高对企业的满意度。 2、对员工进行系统地有针对性的培训。员工作为企业的内部顾客,既是企业内部营销的对象, 又是内部营销的参与者。作为对象,员工也需充分被认知,如同了解企业外部顾客,员工的需求感,认 知行为特点,以及环境对其行为的影响等,企业都必须好好把握。通过与员工有效的沟通,了解员工 个人发展需求,并有针对性地为员工提供发展提高其能力的机会,如实施员工教育培训计划,重新进 行工作设计等。作为参与者,对员工进行培训教育则是内部营销的基本工作,工作质量是产品质量的 保证,工作质量又在很大程度上取决于员工素质。以内部营销为导向的培训教育把企业战略目标与 员工利益结合起来要求因人施教对各类员工在深度广度和侧重点上要有所区别 3、交叉销售/团队销售。实行交叉销售/团队销售,使与顾客直接打交道不再只是某一位员工或 销售人员的事情,而使组织内每一位员工都有义务为达成销售而作出贡献。技术人员可能直接进行 销售,而销售人员可以为顾客提供技术方面的服务。这样不仅可以使员工的工作内容丰富化,提高员 工的满意度,也可以为企业培养培养能力全面的人才,同时使员工更容易理解他人工作岗位上的压力 和困难从而有意识地加强与工作伙伴的团队合作。 4、参与剩余价值分享。员工,尤其是技术型员工,作为企业价值创造活动中最关键的生产要素, 不仅要合理获得其劳动报酬—工资,还必须参与企业剩余价值分享,员工和组织必须共同分享生产率 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 提高带来的利益。这种所有对增长做出贡献的人都应该得到奖金利润分享方案,不仅是以劳动力价 值为基础的按劳分配理论决定,也是提高协调合作能力、雇员的产出以及公司利润的一种出色的方 法。 5、激励与认同。实行内部营销要求根据科学的激励理论,针对员工的不同特点,充分考虑员工 的需求层次进行激励。对员工进行工作安排时做到人尽其材,以激发员工的内在工作热情;要赏罚分 明客观评价员工的工作,激发员工的工作积极性;同时也应通过教育培训提高员工素质增强员工的自 我激励能力和进取精神。 六、基于顾客价值的业务重组 企业的使命是为顾客创造价值，因为我们的全部财富都是为顾客创造价值的回报。而为顾客创 造价值的便是流程，如何对业务流程进行协调管理，动态地满足客户的需要，已成为各企业所关注 的重要问题。 企业流程管理的核心是流程重组，即对企业战略、增值运营流程以及支撑它们的系 统、政策、组织和结构的快速、彻底、急剧地重组，以达到工作流程和生产力的最优化。在进行业 务流程重组时，首先应该明确企业的发展战略，然后首先选择关键的业务流程进行重组。对于有些 非核心的业务流程，不能将思维局限于重组，还可以根据企业的发展战略考虑能否通过外包来解决 存在的问题，以更好的服务于企业的发展战略。总之，要分清关键业务流程和次要业务流程，对关 键业务流程，如营销和研发，要立足于企业内部流程的重组，对次要业务流程或企业不具备优势的 业务流程，可以通过业务外包或者是通过与其他企业的合作，来突破企业发展瓶颈，实现资源的扩 张，实现交易成本和管理成本的节约来进一步提高自己的核心能力。建立起符合顾客价值管理的组 织系统，并且按照这一要求来具体组织企业的全部经营、开发和生产活动。这就要求调整企业各相 关组织机构、部门、环节的管理制度，包括绩效考核制度，形成整合和集成的团队精神，突出管理 者和员工的能动性、积极性、创造性 第三节 案例分析 2009 年 10 月 1 日，新《邮政法》正式实施，第一次以法律形式明确了民营快递的法律地 位，之后，民营快递飞速发展，再加上近几年电子商务的兴起，也给民营快递的发展注入了强心 剂。据国家邮政局《2012 年邮政行业发展统计公报》，2012 年，民营快递企业业务量完成 亿件，实现业务收入 亿元（国有快递企业 13 亿件，业务收入 亿元；外资快递企业 1 亿件，业务收入 亿元），民营业务量市场份额分别为 %，业务收入市场份额为 % （国有、外资快递企业市场份额分别为 %和 %，业务收入市场份额分别为 %和 %）。 但民营快递在迅速发展的过程中，一些问题也逐渐显现，社会声誉差，投诉率高居不下；员工素质 低，服务质量差；行业集中度低，业内恶性竞争。在这样的竞争态势下，民营快递要想进一步发 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 展，关键在于能为顾客带来多大价值，民营快递的核心竞争力在于树立自己的品牌。 一、培养以顾客价值为导向的品牌竞争战略意识，提升品牌形象 品牌是企业的理念、价值、服务甚至是信誉的表达，快递提供的是门到门的服务，庞大的业务 量背后是庞大的顾客群体。当前，民营快递提供的服务具有同质性，不同层次的顾客会根据自己的 感知到的价值决定是否要选择购买，价格并不是绝对决定因素。只有成为某一民营快递企业的忠实 拥护者，才能从长远上留住顾客，形成自己的口碑，进而慢慢形成自己的品牌形象，品牌形象是影 响顾客价值的一个重要因素，因此，民营快递企业在快速发展的过程中应该意识到通过品牌建设提 升企业竞争力的必要性和长远性。 二、结合顾客所需对企业进行合理定位，彰显品牌特色 差异化是快递企业品牌竞争力提升的核心，当前，国内的民营快递企业的业务同质化严重，很 少有自己的特色，客户在选择时感觉选择哪家都可以。民营快递企业可以根据自身情况进行定位， 一些地方小型快递企业可以重点开展小范围内的业务，比如只开展同城快递，效率就会提高，时间 长了，也可以在这方面培育自己的核心竞争力。也可以根据客户的需求开展夜间送货上门，现在很 多双职工家庭白天家里无人，收取快递比较困难，而大部分快递企业投递包裹都是在白天。快递企 业应该对经常有业务往来的顾客进行资料整理，到一定程度上分析本企业顾客的一些特征，从而有 针对性地开展服务，从而形成自己的特色。 三、实施以顾客价值为主的营销策略，扩大品牌知名度 国际快递公司非常重视其品牌形象的塑造和推广，FedEx 被誉为快递业的“亲善大使”，“使命 必达”彰显了对顾客提供高品质服务的自信；DHL“一路成就所托”的承诺通过各种媒体让其人性 化的服务深入人心。国内的民营快递企业在制定营销策略时，也需要突出顾客价值，充分考虑不同 顾客的需求，塑造出与众不同的服务品牌。同时利用各种可以进行有形展示的途径，比如企业的网 页、加盟店的外观、车身喷绘、员工的服装等等，让顾客了解快递企业的特色、文化，从而扩大快 递企业的品牌竞争力。 四、重视面向终端客户的员工培训工作，塑造品牌内涵 企业之间的竞争终究是人的竞争，快递企业提供的是面向终端客户的物流服务，目前，快递企 业人员素质尤其是与顾客直接接触的业务操作人员素质普遍不高已是众所周知的问题，有的快递企 业也开展了一些培训工作，但培训工作大多针对企业的中高层管理人员，不能做到全员培训，更不 用谈培训内容的广泛性、培训时间的持续性。因此，民营快递企业要提升企业的品牌竞争力，必须 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 高度重视员工的整体素质的提升，从员工的作业规范性、仪表形态、客户沟通能力，甚至到员工的 客服服务意识、客服异议处理能力等等都需要进行深入细致的培训工作，只有这样，才能从根本上 提升企业的内涵，为品牌竞争力的提升创造良机。 第四节 结论 21世纪企业的竞争优势究竟源自何处?毫无疑问,来自企业创造的优异的顾客价值。正如日本 经济学家大前研一认为:在一个自由的、充满竞争的经济环境中,如果一家公司忽视了为顾客服务的 这一基本使命,那它绝对不可能有太平日子;而如果它能比竞争对手更成功地为顾客提供服务,利润 就会滚滚而来。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 第七章 2020-2025 年中国无人机企业全方位推进“价值竞争策 略”及实施路径探讨 第一节 构建价值竞争策略推进体系：稳准推进公司价值竞争策略实施 构建价值竞争策略推进体系，进一步高效推进战略实施，确保战略稳准落地。 一、结合实际、精心制定工作实施方案 面对每年出现的新形势，结合自身实际和业务特点，逐年印发价值竞争策略工作实施方案和具 体工作要点，明确工作目标、具体措施和责任分工，各地区公司和国别公司对目标和举措进行层层 细化分解，落实责任，制定各项目具体实施细则，确保开源节流降本增效工作有计划、高质量、有 成效地开展。 二、重塑无人机企业价值经营观念，推动文化再造 企业价值创造的根本在于为顾客创造价值。首先，提倡顾客价值文化，需要企业从文化的物质 层面(从方便客户角度出发的各种行为文化)、制度层面(从方便客户角度出发的各种制度文化)、核 心层面(从方便客户角度出发的核心假设)等三个层面入手，重塑客户服务理念，梳理业务办理流程 和产品研发流程，将产品研发更多的与客户的体验相联系，将产品、客户经理所实现的业绩更多的 与客户的满意度相联系。其次，梳理从战略制定到战略执行的流程，发现并弥补其存在的衔接漏 洞。再次，强化各部门间的协同效应，如制定全行经营计划时，战略部门可针对近一年的经营环境 进行深入分析，制定业务准入与发展策略供业务部门参考；每逢季末、年末战略部门要负责对各业 务部门对全行战略的执行情况进行评估，评估的结果要与该部门主要领导人员的绩效薪酬挂钩，并 且挂钩的比例要大。经营计划的制定要符合科学的管理流程，既要强调基层人员的参与，也要避免 业务部门由于任务完成不佳却将推卸责任的现象。 三、加强组织领导、建立动态督导督办机制 1)加强战略工作组织领导。各地区公司、项目公司总经理亲自抓工作落实，规划计划部、财务 部、企管部等部门明确分工，负责对工作的组织实施、检查指导和整体推进。 2)加强工作动态督导督办。通过周报、月报对工作开展情况进行督办督导，传递压力，确保各 项措施部署落地。 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 3)加强季度执行情况分析。各项目按季度上报措施落实情况和实施效果，汇总分析后及时做好 工作部署调整和典型经验的总结和推广。 四、营造全员全链条参与环境 1)大力加强宣传引导。充分利用企业报刊、网站、微信公众号等各种宣传媒介，及时宣传报道 工作进展和取得的成效。 2)组织开展员工合理化建议活动。充分发动广大员工积极参与，征集各类员工合理化建议，推 动形成全员参与的良好氛围。 3)积极交流推广典型经验。召开战略工作专题推进会，各项目交流分享工作经验，学习推广典 型做法。 4)加大考核激励力度。加大工效挂钩力度，对工作取得显著成效的项目，在年度业绩考核兑现 及特殊贡献奖等的评审中予以倾斜，激发各项目工作积极性。 第二节 产业结构层面 一、认识规律特征指导产业发展 发展无人机产业要对发展规律有清醒的认识。 不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有 明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡 的过程。 二、夯实产业基础促进产业健康 基于对无人机行业发展规律的认识，针对我国无人机产业重应用、原始创新不足的现状，我国 企业发展一要增加原始创新的深度，进一步提高自主创新的能力，筑牢无人机产业发展的战略根 基；二要保证与世界先进企业相当的、持续的投资强度；三要加强人才培养的力度，出台有利于引 2020-2025 年中国无人机行业价值竞争策略制定与实施研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 进、留住、使用人才的一系列政策和举措，也包括及时出版更多、更先进的教材和参考书；四要继 续扩大国际合作的广度，通过多种合作方式来逐步建设和完善自己的产业链。 三、优化产业结构，加强技术创新 企业要建立长远发展的前瞻性战略计划，加快企业结构调整，采取积极措施，抓住机遇，扬长 避短，增强应对经济多变的敏锐性，从而实现企业健康、持续发展。 科技是第一生产力，企业必须加强科技创新、技术革新，成为高新技术投资、研究应用、技术 开发以及风险承担和利益享有的主体；积极促进企业信息化、标准化建设；加大新技术的应用以及 新材料的研究与应用。在组织结构与技术创新层面上形成独具特色的竞争优势。 四、完善企业供应价值链 目前企业之间的竞争不断加剧，这已经不是单纯企业之间的竞争，已发展成为企业供应链之间 的竞争。供应