创新驱动产业变革
艾瑞咨询 张希
麦肯锡列举的颠覆性技术及其潜在的经济影响程度
0 2 4 6 8 10 12
可再生资源
先进油气勘探及开采
先进材料
储能技术
3D打印
下一代基因组学
自动汽车
先进机器人
物联网
云
知识工作自动化
移动互联网
至2025年的预估潜在经济影响上下限（万亿美元）
新一代信息
通信技术
演示者
演示文稿备注
1研究的对象是一些正在取得飞速发展、具有宽泛影响，且对经济影响显著的技术。相反，那些过于遥远的，仅能影响 1、2 个行业的，以及 2025 年之前不大可能实用化的技术（如混合动力），或者是虽然即将成熟但不够大众化的技术（如私人太空飞行）等则不在考虑范围内
2按照麦肯锡的估算，到 2025 年，这些技术每一个对全球经济的价值贡献均超过 1 万亿美元（即便是预测的下限）
3以移动互联网、物联网、云计算、大数据等为代表的新一代信息通信技术创新活跃，发展迅猛，正在全球范围内掀起新一轮科技革命和产业变革。
网络经济增速大步跑赢GDP
%
%
%
%
%
% %
%
%
% % % % % % %
% % %
% % % % % -10%
20%
50%
80%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2007-2014中美GDP增速及中国网络经济增速
中国网络经济增速（%） 中国GDP增速（%） 美国GDP增速（%）
传统产业在互联网创新产品冲击下面临颠覆危机
英国最大DVD租赁公司
2013年1月破产
2015年前三个季度Netflix的营收为
亿美元，目前市值为437亿美元
（）
演示者
演示文稿备注
美国在线视频网站Netflix成立于1997年，最初提供DVD租赁服务，并于1999年开始提供在线DVD租赁服务，即Netflix将用户在线选择的DVD邮寄给用户，用户观看完之后将DVD放入邮箱即可。公司于2002年在纳斯达克证券交易所上市。2007年开始，Netflix为其付费用户提供流媒体服务，即付费用户可以在PC、电视（通过机顶盒）、手机、平板电脑等终端观看订阅的版权内容。2011年，Netflix将流媒体服务业务与DVD租赁业务分拆，并将后者改名Qwikster。
传统产业在互联网创新产品冲击下面临颠覆危机
柯达于2012年1月申请破产保护 Instagram发布于2010年10月，2012年4月，被Facebook以亿美元收购
演示者
演示文稿备注
最初facebook宣布拟以10亿美元的价格收购instagram，但最后实际支付价格为亿美元
网络营销颠覆传统营销渠道
中国五大媒体广告收入结构
网络广告 电视广告 报纸广告 广播广告 杂志广告
%
%
%
%
2003
%
%
%
%
2013
%
%
%
%
2014
%
%
%
%
%
2015e
%
%
%
2014年中国五大媒体广告收入增速
%
%
%
%
%
网络营销
创新关键词
关键词一
大数据
关键词二
跨屏
关键词三
程序化
关键词一：大数据
数据本身不产生价值，只有当合适的
业务用上合适的数据，才能产生收益
增值效应
精准营销是大数据的重要应用方向
LBS 定向
根据移动端的实时
地理位置信息投放
行为定向
搜索行为／浏览行为
内容定向
网页内容/视频内容
地域定向
全国性／区域性，
定位至特定城市
属性定向
年龄／性别／学历／
收入／职业／职位
兴趣 定向
根据移动端的实时
地理位置信息投放
重定向
访客找回
关键词二：跨屏
2014年移动网民数量首超PC
% % % % % % % %
% % % % % % % %
2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e
2011-2018年中国整体网民及移动网民规模（亿人）
整体网民规模（亿） 移动网民规模（亿） 整体网民增长率（%） 移动网民增长率（%）
手机端 %
传统PC %
移动端用户依赖性不断加强
2015年5月
PC网页端：
109亿小时
手机端App：
237亿小时
Pad端App：
22亿小时
2006年7月-2014年12月PC、手机、Pad端月度使用时长（亿小时）
PC网页端
2014年12月同比增长%
手机端App
2014年12月同比增长%
Pad端App
2014年12月同比增长%
移动端娱乐性强，使用场景多，PC侧重办公
移动端充满了各个场景，而pc端较为集
中，与设备各自的特点相关，移动端随时
性强
三端共存场景特点：办公室、书桌等
“工作”特质突出的PC端占优，躺在床
上、候机/候车等“闲暇”特质突出的移
动端占优，两者形成明显互补
躺在床上
坐公交、地铁
坐火车/长途车
候车/候机
休闲场所/商业区
沙发上
办公室
卧室/书房的桌子上
健身房健身时
厨房做饭时
% % %
-- % %
-- % %
% % %
% % %
% % %
% % %
% % %
-- % %
-- % %
PC端 Mobile端 Pad端
跨屏重合：黄金时间段移动端与PC重合率低
休息日
12~14点
工作日
20~22点
工作日
12~14点
PC端用户：%
移动用户：%
重合用户：%
N= 4614 N= 4911 N= 4268
休息日
20~22点
N= 4917
PC端用户：%
移动用户：%
重合用户：%
PC端用户：%
移动用户：%
重合用户：%
PC端用户：%
移动用户：%
重合用户：%
跨屏营销：移动端变现潜力大
% % %
% % %
%
% % %
%
%
0
1500
3000
4500
6000
2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e
2012-2018年中国互联网广告及移动广告市场规模
互联网广告市场规模（亿元） 移动广告市场规模（亿元） 互联网广告增长率（%） 移动广告增长率（%）
移动端2014年人均单日时长：
90分钟
PC端2014年人均单日时
长：205分钟
移动端2014年单用户营销支
出：元
PC端2014年单用户营销支
出：元
关键词三：程序化
18 18
程序化购买催生数字营销产业链新角色
广告主/代理公司
媒体 受众 媒介人员
广告网络
谈判/购买/投放
谈判/购买 投放 曝光
DSP 广告交易平台
受众b
广告位
受众a
SSP
程
序
化
购
买
传
统
购
买
DMP
自动化投放
19 19
新兴多元化交易方式满足不同广告主需求
程序化购买
RTB
公开竞价 受邀竞价
程序化直接购
买
程序化预定 优先购买
出
价
方
式
库存类别
定
价
竞
价
非预定库存 预定库存
公开竞价
受邀竞价
优先购买 程序化预定
是否竞价？
是 否
竞价是否公
开？
是
库存是否预
定？
是 否 否
20 20
中国程序化广告市场处于快速成长期
% %
% % %
% % % % % %
0
100
200
300
400
2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e
2012-2017年中国程序化购买展示广告市场规模
程序化购买展示广告市场规模（亿元） 增长率（%） 占中国展示广告比例（%）
21 21
中国程序化购买市场潜力巨大
2014 中国 美国
市场规模（亿元）
亿元
（亿美元）
增长率 % %
在展示广告中渗透率 % %
RTB占比 % %
移动端占比 % %
2014年中美程序化购买发展情况对比 2016年中美程序化购买发展情况对比
2016 中国 美国
市场规模（亿元）
1250亿元左右
（亿美元）
增长率 % %
在展示广告中渗透率 % %
RTB占比 % %
移动端占比 % %
2014年中美对比 2016年中美对比
幻灯片编号 1
幻灯片编号 2
幻灯片编号 3
幻灯片编号 4
幻灯片编号 5
幻灯片编号 6
幻灯片编号 7
幻灯片编号 8
幻灯片编号 9
幻灯片编号 10
幻灯片编号 11
幻灯片编号 12
幻灯片编号 13
幻灯片编号 14
幻灯片编号 15
幻灯片编号 16
幻灯片编号 17
程序化购买催生数字营销产业链新角色
新兴多元化交易方式满足不同广告主需求
中国程序化广告市场处于快速成长期
中国程序化购买市场潜力巨大
幻灯片编号 22
