支付行业动态分析（一）
杉德电子商务服务有限公司
收单业务部 2013年12月
以下分析数据基础为1-10月银联线下交易数据（不含本贷本、线上交易、非金机构使用银行机构号数据）
目录 · CONTENCTS
2013全国收单机构数据分析
2013线下非金交易量及占比
2013年同业平均增长率
10月同业直、间联商户对比分析
2013同业笔均、台均消费分析
2013非金机构产品体系
一、2013全国收单机构数据分析
机构
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
1-10月
合计(亿元）
全国
占比
平均
增长率
非金机构
（不含银商系）
%
%
银商系
%
%
银行
%
%
全国总计
%
%
2013收单机构全国占比、平均增长率
（含银商系、银行及其他机构）
2013收单机构占比分析
非金机构以%的平均增长率，进入了快速增长期；
银商系在全国占有率%的情况下，平均增长率仅为%；
银行等机构保持%增长；
非传统支付，如支付宝、财付通为代表的线上、移动、其他各类创新支付方式，不断蚕食线下收单市场，线下收单机构平均增长率仅为%增长。
二、2013线下非金机构交易量及占比
2013年1月-10月线下交易量（含银商）
数据统计区间：2013年1月-10月
序号（
机构
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
1-10月合计（亿元）
1-10合计占比（全国占比）
1
银商系
%
2
银联商务
%
序号
机构
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
1-10月合计
1-10合计占比（非金机构）
1
通联
%
2
汇付
%
3
快钱
%
4
富友
%
5
随行付
%
6
乐富
%
7
拉卡拉
%
8
杉德电商
%
9
易宝
%
10
卡友
%
2013线下交易量全国占比
截止至2013年10月，
第三方支付线下收单市场占比（不含银商），
杉德电商以%位于第8位。
三、2013年同业平均增长率
2013年同业平均增长率（含银商）
排名
机构
平均增长率
1
卡友
%
2
随行付
%
3
通融通
%
4
乐富
%
5
杉德电商
%
6
富友
%
7
汇付
%
8
通联
%
9
拉卡拉
%
10
快钱
%
11
银联商务
%
12
银联系
%
平均增长率排名
四、10月同业直、间联商户对比分析
10月份活动商户“间直联”占比
2013年10月收单机构活动商户
序号
机构
活动商户(户）
活动终端数（台）
直联
间联
合计
直联占比
终端数
单商户终端数
1
银商系
695636
62
695698
%
1148549
2
银联商务
689822
61
689883
%
1110743
3
汇付
0
319453
319453
%
341861
4
通联
22670
198752
221422
%
312557
5
随行付
0
151245
151245
%
155722
6
乐富
0
147630
147630
%
147630
7
富友
6
97053
97059
%
130072
8
快钱
2546
61391
63937
%
116929
9
拉卡拉
5
32300
32305
%
103212
10
易宝
990
29667
30657
%
31612
11
卡友
0
24318
24318
%
27116
12
杉德电商
3289
13584
16873
%
25577
13
银盛
1
12167
12168
%
13859
10月份活动商户全国占比
五、2013同业笔均、台均消费分析
10月份笔均、台均、交易笔数分析
序号
品牌
10月台均
交易笔数(笔/台)
10月份笔均
消费金额(万元)
10月份台均
消费金额(万元)
1
银联系
2
银联商务
3
杉德电商
4
通联
5
快钱
6
富友
7
盛付通
8
拉卡拉
9
卡友
10
随行付
11
汇付
12
乐富
六、2013非金机构产品体系
银联商务产品体系
产品与服务
ATM/自助终端
ATM业务
自助终端业务
收单产品
传统POS
MIS-POS
无线POS
增值业务
代收代付
商旅服务
网上服务系统
账单支付系统
商信通
商库通
分期付款
助农取款
预付卡
金融服务
天天富
中信银行POS网贷
自助业务
电话支付
手机支付
电视支付
手机刷卡器 全民付、一盒宝
互联网业务
网上基金
网上支付
网上商城
商务营销
联盟
U联生活： 银行卡绑定优惠券，刷卡享优惠、返积分
商盈通
积分兑换
签购单广告
飞券
行业解决方案
移动电信行业、医疗行业、烟草行业、汽车租赁行业、石化行业、批发行业、
酒店行业、交通行业、电子商务行业、彩票行业
线下拓展模式
银行渠道+代理（少量）+自拓（少量）
银联商务产品体系
台均： 万元 笔均：万元 商户占比： %
通联支付产品体系
通联支付产品体系
商户服务
银行卡受理、账户支付、网络支付、基金支付、电话支付
个人服务
会员账户管理
便利生活
行业解决方案
保险行业
物流行业
批发行业
综合卖场
教育行业
B2C网购行业
航空票务
金融创新产品
小微企业融资云服务终端
云服务、申请贷款、查询贷款、利息、还款、
订货、财务管理、进销存、广告机
银行合作
账户支付类
柜面转账
跨行回收贷款
信用卡跨行还款
实名终端
线上收付款
网上商城、互动营销、超级盾、现金管理系统、小微企业融资云服务终端
线下拓展模式
银行渠道+代理（少量）+自拓（少量）
台均：万元 笔均：万元 商户占比：%
汇付天下产品体系
汇付天下产品体系
行业解决方案
电子商务平台
互联网电商交易
产业链与实物贸易
投资理财服务
航旅票务预订
生活服务与虚拟物品交易
POS收单·汇付掘金计划
个人支付应用
快捷支付
移动支付
天天盈
产品中心
网上支付
快捷支付
电话支付
信用支付
POS支付
托管支付
移动支付
代收代发
投资理财
线下拓展模式
代理+自拓（少量）
台均：万元 笔均：万元 商户占比：%
快钱支付产品体系
快钱产品体系
产品与服务
收款类
人民币支付、充值卡支付、网银支付、
信用卡分期支付、委托代收、POS收款、
信用卡无卡支付、分账支付、现金归集、
电话语音支付、国际收汇
付款类
付款到银行、付款到快钱账户
批量付款到银行、批量付款到快钱账户
生活服务
信用卡还款
手机充值
跨行转账
彩票中心
账单管家
账户类
快钱帐户
集团帐户
增值类
优惠券平台
自动出票
移动支付类
快刷
行业解决方案
商旅行业、零售连锁、教育行业、电子商务、保险行业、数字娱乐、IDC行业
线下拓展模式
代理+自拓（少量）
台均：万元 笔均：万元 商户占比：%
拉卡拉产品体系
拉卡拉产品体系
个人终端
手机刷卡器Q2（03）
￥199
无线支付猫PF2125E
￥599
充电宝
￥299
超级盾
￥299
超级盾II代
￥299
家用刷卡机
￥399
刷卡电话
￥599
公共终端
收款宝POS
￥1680
多媒体便民终端
￥3980
便利终端C830
￥1880
企业定制
同个人手机刷卡器，外观区别
网上营业厅
还款
信用卡还款
账单分期
还贷款
充值、手机充值、支付宝充值码、财付通账户直充、购买游戏充值卡、账户直充
转账
转账汇款
汇款查询
付款
淘宝购物付款
账单号付款
查询
银行卡余额查询
交易查询
公益
公益捐款
公缴
线下拓展模式
自拓+代理
台均：万元 笔均：万元 商户占比：%
THANKS
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