(二零一二年十二月)
2019-2025 年中国发动机关键零部件行业
快速做大市场策略制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国发动机关键零部件行业快速做大市场策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业快速做大市场策略概述 ............................................................................................................8
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................8
第二节 发动机关键零部件行业快速做大市场策略研究原则与方法 ................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ..................................................................................................................................9
第三节 研究企业快速做大市场策略的重要性及意义 ......................................................................11
第二章 市场调研:2018-2019 年中国发动机关键零部件行业市场深度调研........................................12
第一节 发动机关键零部件概述 ..........................................................................................................12
一、发动机的概念 ........................................................................................................................12
二、发动机分类 ............................................................................................................................12
三、发动机的基本构造 ................................................................................................................12
第二节 我国发动机关键零部件行业发展概况 ..................................................................................14
一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................14
二、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................15
三、行业经营模式 ........................................................................................................................15
四、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................15
五、行业的周期性、季节性和区域性特征 ................................................................................17
六、上下游行业的关联性及影响 ................................................................................................17
第三节 2018-2019 年中国发动机关键零部件行业发展情况分析....................................................18
一、曲轴扭转减振器产品基本情况 ............................................................................................18
二、连杆总成产品基本情况 ........................................................................................................20
三、凸轮轴总成产品基本情况 ....................................................................................................22
第四节 2018-2019 年我国发动机关键零部件行业竞争格局分析....................................................23
一、行业主要竞争状况 ................................................................................................................23
二、曲轴扭转减振器行业的竞争情况 ........................................................................................24
三、连杆总成行业的竞争情况 ....................................................................................................24
四、凸轮轴总成行业的竞争情况 ................................................................................................25
五、案例分析:西菱动力 ............................................................................................................25
(一)公司的核心竞争优势 ........................................................................................................26
(二)竞争劣势 ............................................................................................................................29
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................29
一、汽车整车行业的发展状况 ....................................................................................................29
(一)2018 年全球汽车市场分析 ...............................................................................................29
(二)我国汽车产业发展情况 ....................................................................................................37
(三)2018 年汽车工业经济运行情况 .......................................................................................37
(四)汽车行业未来整体趋势展望 ............................................................................................40
二、汽车零部件行业发展概况 ....................................................................................................42
(一)国际汽车零部件行业概况 ................................................................................................42
(二)我国汽车零部件行业发展迅速 ........................................................................................43
(三)我国汽车零部件行业发展趋势 ........................................................................................43
第六节 2019-2025 年我国发动机关键零部件行业发展前景及趋势预测........................................46
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一、市场供求状况及变动原因 ....................................................................................................46
二、行业利润水平变动趋势及原因 ............................................................................................46
三、影响行业发展的有利因素和不利因素 ................................................................................47
第三章 企业快速做大市场的前提与关键因素 ..........................................................................................49
第一节 小企业快速做大的五大前提 ..................................................................................................49
一、项目的可复制性 ....................................................................................................................49
二、单店的可复制性 ....................................................................................................................50
三、区域的可复制性 ....................................................................................................................50
四、销售的可复制性 ....................................................................................................................51
五、管理的可复制性 ....................................................................................................................51
第二节 案例:京东——企业快速做大的关键 ..................................................................................52
一、要在一个细分市场做品类的第一 ........................................................................................52
二、选择比努力更重要 ................................................................................................................53
三、战略最关键就是要把价格定对 ............................................................................................54
四、创始人的时间花在哪里? ....................................................................................................55
五、创业公司的组织架构要扁平 ................................................................................................55
第四章 企业快速做大市场策略规划制定原则及依据 ..............................................................................57
第一节 企业快速做大市场策略规划的制定原则 ..............................................................................57
一、科学性 ....................................................................................................................................57
二、实践性 ....................................................................................................................................57
三、前瞻性 ....................................................................................................................................57
四、创新性 ....................................................................................................................................57
五、全面性 ....................................................................................................................................58
六、动态性 ....................................................................................................................................58
第二节 企业快速做大市场策略规划的制定依据 ..............................................................................58
一、国家产业政策 ........................................................................................................................58
二、行业发展规律 ........................................................................................................................58
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................59
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................59
第三节 影响快速做大市场策略的主要因素 ......................................................................................59
一、影响快速做大市场策略的主要因素 ....................................................................................59
二、诱发企业快速做大市场策略失败的因素 ............................................................................60
三、企业快速做大市场策略规划需规避的误区 ........................................................................61
第五章 企业制定快速做大市场策略的内容、方法步骤、流程 ..............................................................63
第一节 公司制定快速做大市场策略规划要点与准备工作 ..............................................................63
一、公司制定快速做大市场策略规划要点 ................................................................................63
二、规划企业快速做大市场策略前的准备工作 ........................................................................63
第二节 公司制定快速做大市场策略规划的主要内容 ......................................................................64
一、公司制定快速做大市场策略规划的主要内容 ....................................................................64
二、正确制定企业快速做大市场策略的步骤 ............................................................................65
三、企业快速做大市场策略规划包含的不同内容 ....................................................................66
第三节 构建快速做大市场策略研究体系 ..........................................................................................66
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................67
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................67
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三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................68
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................68
(一)外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................68
(二)内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................69
第四节 科学制定快速做大市场策略规划 ..........................................................................................69
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................69
二、遵循科学原则,建立竞争优势 ............................................................................................70
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................70
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................71
五、科学制定快速做大市场策略 ................................................................................................71
六、降低风险 ................................................................................................................................71
第五节 制定快速做大市场策略需注意事项 ......................................................................................72
一、企业快速做大市场策略制定需注意的要点 ........................................................................72
二、制定快速做大市场策略目标注意事项 ................................................................................72
三、制定快速做大市场策略规划的注意点 ................................................................................73
四、制定快速做大市场策略规划容易犯的错误 ........................................................................74
五、不同阶段企业快速做大市场策略的规划 ............................................................................75
六、制定企业快速做大市场策略要考虑的不同方面 ................................................................75
第六章 2019-2025 年中国发动机关键零部件企业快速做大市场策略探讨与建议................................77
第一节 发动机关键零部件企业快速做大市场规模的策略 ..............................................................77
一、真正了解消费者的需求 ........................................................................................................77
二、给产品的品牌做清晰定位 ....................................................................................................77
三、要知道产品主要卖给谁 ........................................................................................................77
四、消费者凭什么买你的产品 ....................................................................................................78
五、广告口号能否打动消费者 ....................................................................................................78
六、产品的价格是高了还是低了 ................................................................................................78
七、没钱也可以做品牌的传播 ....................................................................................................78
八、招商对提高产品销量管用 ....................................................................................................79
九、仅靠自己琢磨很难想的明白 ................................................................................................79
第二节 并购——发动机关键零部件企业快速做大的新谋略 ..........................................................79
一、并购是集资本运作与营销操作于一体的大谋略 ................................................................79
二、并购式营销,中小企业快速做大品牌 ................................................................................80
三、利用并购杆杠,实现市场资源最大化 ................................................................................81
四、多用并购模式,实现企业营销核心力的构建 ....................................................................82
五、并购式营销应把握的几点原则 ............................................................................................82
第三节 中国发动机关键零部件行业快速做大的战略性渠道建设着力点 ......................................83
一、企业自身营销资源和营销战略的分析 ................................................................................83
二、分析目标市场的特点和渠道功能的发挥机制 ....................................................................83
三、根据不同产品阶段特点提出解决预案 ................................................................................83
四、制定渠道建设的政策 ............................................................................................................84
五、提高发动机关键零部件行业渠道核心竞争力的途径 ........................................................84
(一)渠道认知与开拓阶段的推广政策 ....................................................................................84
(二)渠道巩固与发展阶段的推广政策 ....................................................................................84
(三)渠道维护与稳定阶段的推广政策 ....................................................................................84
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第四节 发动机关键零部件企业做大市场规模营销推广策略 ..........................................................85
一、品牌定位是营销策划的方向 ................................................................................................85
二、找准产品的核心消费群体 ....................................................................................................85
三、要了解目标消费者需求的关节点 ........................................................................................85
四、广告口号能够触动消费者 ....................................................................................................85
五、产品包装设计要有策略指导 ................................................................................................86
六、价格定位不能太低 ................................................................................................................86
七、在二、三级市场打开突破口 ................................................................................................86
八、通过终端传播建立和提升品牌 ............................................................................................86
九、在写字楼和国家机关餐厅做推广 ........................................................................................87
十、促销赠品要打动消费者的心 ................................................................................................87
十一、在营销的每个环节都做到最好 ........................................................................................87
第七章 2019-2025 年中国发动机关键零部件企业全方位推进“快速做大市场策略”及实施路径探讨
........................................................................................................................................................................88
第一节 构建快速做大市场策略推进体系:稳准推进公司快速做大市场策略实施 ......................88
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................88
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................88
三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................88
第二节 产业结构层面 ..........................................................................................................................89
一、认识规律特征指导产业发展 ................................................................................................89
二、夯实产业基础促进产业健康 ................................................................................................89
三、优化产业结构,加强技术创新 ............................................................................................89
四、完善企业供应价值链 ............................................................................................................90
五、积极促进发动机关键零部件企业的集约化建设 ................................................................90
六、走新型工业化道路,打造产业绿色竞争力 ........................................................................90
七、提升产业战略竞争力 ............................................................................................................90
第三节 市场运营层面 ..........................................................................................................................91
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................91
二、大力实施精品名牌战略,推进市场竞争 ............................................................................91
三、以客户为导向,满足客户需求 ............................................................................................91
四、创新经营模式 ........................................................................................................................92
五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................92
六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................93
七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................93
八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................93
第四节 技术创新层面 ..........................................................................................................................94
一、实施技术创新战略 ................................................................................................................94
二、大力增强科技创新能力 ........................................................................................................95
三、明确技术创新工作目标 ........................................................................................................95
四、构建高效的技术创新管理体系 ............................................................................................95
第五节 产品开发与竞争层面 ..............................................................................................................96
一、积极进行产品开发 ................................................................................................................96
二、产品式样竞争策略 ................................................................................................................96
三、产品大类竞争策略 ................................................................................................................97
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四、产品使用价值竞争策略 ........................................................................................................98
第六节 营销推广层面 ..........................................................................................................................98
一、坚持营销的正确定位策略 ....................................................................................................98
二、注重实施营销中的品牌策略 ..............................................................................................100
三、选择实施多元化营销手段的策略 ......................................................................................100
四、基于消费观念和文化导向的营销 ......................................................................................101
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................102
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................102
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................102
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................102
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................103
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................103
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................103
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................103
二、深化现代企业制度改革,打造全新形象 ..........................................................................104
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................104
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................105
五、提高人员素质,提高管理水平 ..........................................................................................105
六、加强资金管理,提高企业融资能力 ..................................................................................105
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................106
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................106
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................106
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................107
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................107
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................107
三、倡导创新文化,提高企业竞争能力 ..................................................................................108
四、培育品牌文化,提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................108
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................109
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................110
一、确立快速做大市场策略人才队伍建设目标 ......................................................................110
二、大力实施人才战略,推进机制创新 ..................................................................................110
二、强化从业人员素质,加强产业人才竞争力 ......................................................................111
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................111
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................111
第十二节 小结 ....................................................................................................................................112
第八章 构建发动机关键零部件企业实施快速做大市场策略“管理、保障、调整”等动态机制的措施
......................................................................................................................................................................113
第一节 构建快速做大市场策略管理体系:增强公司战略管理能力 ............................................113
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................113
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................113
三.战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................114
第二节 构建快速做大市场策略保障体系:增强实施保障能力 ....................................................114
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................114
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................115
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三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................115
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................115
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................115
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................115
第三节 构建快速做大市场策略动态调整机制:完善快速做大市场策略的主要措施 ................116
一、完善快速做大市场策略 ......................................................................................................116
二、完善企业快速做大市场策略的有效措施 ..........................................................................116
三、企业快速做大市场策略创新调整的重要性 ......................................................................117
第四节 持续变革是快速做大市场策略的精髓 ................................................................................118
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................119
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................119
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................119
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................120
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................121
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................121
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................121
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................121
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................122
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................122
六、小结 ......................................................................................................................................122
第三节 致读者:商业自是有胜算 ....................................................................................................123
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第一章 企业快速做大市场策略概述
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具,通过深度的行业研究和战略研究报告,及时了解行业动态、未来发展趋势,及全面
系统、实用高效的战略,对企业的经营、发展与壮大,起着越来越重要而关键的作用。
本发动机关键零部件行业快速做大市场策略研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国
国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等
公布和提供的大量数据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方
法,结合盛世华研监测数据及知识体系,在对我国发动机关键零部件业市场发展进行深入的调研和
分析的基础上,对发动机关键零部件行业快速做大市场策略进行了全面系统的梳理,并提炼出一套
可落地执行的实战解决方案,其中包括:
发动机关键零部件行业市场调研
企业快速做大市场策略的基本类型与选择
企业快速做大市场策略规划制定原则及依据
制定快速做大市场策略的内容、方法步骤、流程
未来中国发动机关键零部件企业快速做大市场策略探讨与建议
企业全方位推进“快速做大市场策略”及实施路径探讨
构建发动机关键零部件企业实施快速做大市场策略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为发动机关键零部件行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据,为企业
未来快速做大市场策略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对发动机关键零部件行业快速做大市场策略研究报告全面深入的研究和梳理,
您对行业及快速做大市场策略的了解和把控将上升到一个新的高度,这将为您经营管理、战略部
署、成功投资提供有力的决策参考价值,也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。
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第二节 发动机关键零部件行业快速做大市场策略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究
中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信
息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是
基础,是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价
值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工
作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结
果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本发动机关键零部件行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比
较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对
发动机关键零部件行业进行深入研究。
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本报告主要研究方法有:
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分
析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察,归纳法则是从观察开始。
在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有
理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较
研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。
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5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果,假设 A结果发生,倒退 A结果发生会
有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除 A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判
断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。
第三节 研究企业快速做大市场策略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地,它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况,为求得生存和长期稳定的发展,为不断的
获得竞争优势,对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考;企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
除了有清晰的企业经营发展战略外,决定企业经营成败的一个极其重要的问题,还要看企业经
营发展战略的选择是否科学,是否合理。或者说,企业能否实现高效经营的目标,关键就在于对经
营发展战略的选择,如果经营发展战略选择失误,那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对快速做大市场策略的研究,将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导,让企
业的经营发展战略更科学、合理、可行,减少失误带来的损失,有利于提高企业的整体水平和竞争
能力。
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第二章 市场调研:2018-2019 年中国发动机关键零部件行业市
场深度调研
市场及竞争环境是制定企业快速做大市场策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 发动机关键零部件概述
一、发动机的概念
发动机是把某一种形式的能量转变成机械能的机器。现代汽车所使用的发动机多为内燃机,内
燃机是把燃料燃烧的化学能转变成热能,然后又把热能转变成机械能的机器,并且这种能量转换过
程是在发动机气缸内部进行的。
二、发动机分类
内燃机的分类方法很多。按照所使用燃料的不同,可以分为汽油机、柴油机和其他燃料发动
机。其中汽油机使用汽油为燃料,柴油机使用柴油为燃料。
按照下游应用设备的不同,可以分为汽车发动机、工程机械发动机、船舶发动机、发电机组用
发动机等。
按照气缸数目不同,可以分为单缸发动机和多缸发动机。仅有一个气缸的发动机称为单缸发动
机;有两个或两个以上气缸的发动机称为多缸发动机,如双缸、三缸、四缸、五缸、六缸、八缸、
十二缸等都是多缸发动机。现代车用发动机多采用四缸、六缸、八缸发动机。
按照气缸排列方式不同,可以分为单列式(直列式)和双列式(V 型)等。单列式发动机的各
个气缸排成一列,一般是垂直布置的,但为了降低高度,有时也把气缸布置成倾斜的甚至水平的;
双列式发动机把气缸排成两列,两列之间的夹角<180°(一般为 90°)称为 V 型发动机,若两列
之间的夹角=180°称为对置式发动机。
三、发动机的基本构造
发动机由大量的零部件构成,包括气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、皮带轮、活塞、曲轴瓦、凸轮
轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油
泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵(喷油泵)、喷油器(喷油嘴)等。
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发动机具体构成如下图所示:
根据各零部件的功能和作用,可以将发动机分为若干个模块。其中汽油机通常由曲轴连杆机
构、配气机构、燃料供给系、润滑系、冷却系、点火系和起动系,两大机构和五大系统组成。柴油
机则没有点火系,只有曲轴连杆机构、配气机构、燃料供给系、润滑系、冷却系、起动系,两大机
构和四大系统。
汽油发动机主要模块如下表所示:
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第二节 我国发动机关键零部件行业发展概况
一、行业主管部门及监管体制
行业的主管部门为国家发展和改革委员会(简称“国家发改委”)和国家工业和信息化部(简
称“工信部”)。国家发改委和地方各级发改部门负责本行业固定资产投资项目的规划、核准审批等
行政管理职能。工信部负责本行业发展规划、产业政策和技术标准的制定、实施等行政管理职能。
行业的自律性组织有中国汽车工业协会(CAAM)和中国内燃机工业协会(CICEIA)。中国汽车
工业协会和中国内燃机工业协会以贯彻执行国家方针政策、维护行业整体利益、振兴中国内燃机工
业为己任,反映行业愿望与诉求、为政府和行业提供双向服务为宗旨,以政策研究、信息服务、行
业自律、国际交流、会展服务等为主要职能,并协助有关部门组织制定和修订行业标准、组织国际
交流等。
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二、行业技术水平及技术特点
经过 50 多年的发展,我国汽车零部件产业从无到有,整体取得了长足的进步,个别产品已经
具备较强的国际竞争力。但总体看,我国汽车零部件行业技术发展水平与国外发达国家相比仍有较
大的差距。在发达国家,汽车零部件企业的研发能力已领先于整车企业,而我国绝大多数零部件企
业不具备强大的产品开发能力,产品开发主要依靠整车厂或发动机主机厂商,难以适应整车更新换
代的要求。
从具体产品看,曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成都是发动机的关键零部件,具有可靠
性高、精度高、制造工艺复杂等技术特点,生产工艺较为复杂,需要经过铸造或锻造、热处理、高
精度机加工等几十道生产工序流程。目前曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成所需的关键生产
设备尤其是锻造、高精度机加工、检测等设备,国内的制造水平与国际先进水平尚存在较大的差
距。对于这些关键设备,国内曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成的大型生产企业一般都购买
进口设备;中小型生产企业由于受资金实力和规模的限制,一般采用国产设备。因此,行业内存在
不同企业技术水平差别较大的特点。
三、行业经营模式
不同的发动机机型对零部件的设计要求各不相同。因此,本行业企业主要采取以销定产的模
式,根据订单情况安排生产和销售计划。订单获取方式主要分为同步研发和按图开发两种。
曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成都是发动机的关键零部件,对发动机的性能起着重要
的作用,因此各发动机主机厂商对曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成的配套要求非常严格,
有一整套的认证和检验标准。曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成产品要得到主机厂的认可并
批量配套供应主机装配之前,至少需要经过样件试制、样件检测、疲劳测试、跑机试验、小批量供
货等一系列的过程。
四、进入本行业的主要壁垒
目前,进入本行业主要存在以下壁垒:
(1)技术壁垒高
发动机零部件是制造发动机的基础,其中曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成都是影响发
动机性能的关键零部件,因此这些零部件对产品质量和可靠性要求非常高,具有很高的技术壁垒。
首先,不同的发动机机型和设计形式,对发动机零部件的生产、设计要求各不相同。发动机零
部件生产商必须根据发动机主机厂商的设计要求进行零部件产品的开发设计,并选择合适的原材料
进行定制性生产。其次,曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等发动机关键零部件对产品的精
度要求非常高,这些产品的生产涉及到锻造、铸造、热处理、机加工等多项工艺技术。因此企业必
须具有雄厚的专业制造技术及丰富的制造经验,才能生产出高质量的产品。
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(2)资金及规模要求高
汽车零部件行业属于资金密集型行业。发动机关键零部件对生产设备要求较高,具有较高的资
金投资要求。尤其是高端零部件产品的生产,由于国内生产设备在部分关键工序上达不到加工要
求,因此部分关键加工和检验环节的设备需要从国外引进。这些进口设备价格都比较昂贵,组建生
产线需要的资金量也较大。
与此同时,企业规模已经成为发动机零部件乃至整个汽车零部件行业中企业发展成败的关键因
素之一。汽车工业专业化分工的深入发展,汽车零部件需要生产企业具有较大的生产规模才能有效
提高生产效率、降低产品单位成本,并且满足汽车整车制造商(或上级零部件供应商)对零部件产
品大量采购的需求。较高的资金投入也迫使零部件生产企业必须扩大生产规模、提高资金利用率,
才能实现资金的快速回收。另一方面,随着汽车行业的发展成熟,汽车市场逐渐进入买方市场,汽
车整车市场价格不断下降,整车制造商也开始压缩零部件采购成本;近年来劳动力成本和原材料价
格又不断上涨,进一步增加了汽车零部件制造企业的成本压力。因此,汽车零部件生产企业必须扩
大生产规模,进一步提高生产效率和规模效应,才能在市场竞争中占据优势。
(3)持续的质量管理体系要求
发动机零配件生产企业进入主机配套市场必须通过严格的质量管理体系认证和产品质量认证,
并具备发动机主机厂商认可的技术研发能力、质量保证能力、设备生产能力、成本控制能力等多方
面的能力。汽车产品相关的质量体系认证包括 ISO /TS16949、ISO9001、QS-9000 等。发动机零部
件生产企业要实现产品与主机厂商配套供应,必须不断提高工艺管理和流程控制水平,通过并持续
符合上述国际质量体系认证要求。
(4)客户粘性较强
发动机零部件是发动机制造的基础,发动机主机厂商为保证其整机产品的质量和供货的时间要
求,通常会与得到其认可的零部件配套供应商建立长期稳定的合作关系,这种稳定关系的建立至少
需要数年的时间。发动机主机厂商如果打破原有的零部件供应商合作关系,就需要重新考察和检验
零部件生产企业,造成高昂的供应商体系转换和重构成本。因此,通常情况下,发动机主机厂商不
会轻易更换零部件供应商。主机厂商和零部件供应商之间的这种长期稳定的合作关系给新进入的零
部件企业设置了很大的障碍。
随着新车推出周期的缩短,汽车产品的开发越来越倚重零部件配套供应商的共同研发技术合
作,汽车发动机和发动机零部件企业双方形成同步开发的趋势。发动机主机厂商的新机型规模化生
产和应用后,将会向与之同步开发配套零部件产品的供应商大量采购配套的发动机零部件。这种合
作模式加深了发动机主机厂商与发动机零部件厂商之间的技术交流与合作,有利于促进汽车产业的
整体发展;同时也进一步提高了其他零部件供应商进入市场的壁垒。
(5)专业人才要求高
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在高端零部件领域,企业要具备较强的综合竞争力,还必须拥有大批专业技术人才、管理人才
和营销人才,以吸收消化国内外先进技术、提高产品质量和工作效率、持续降低运营成本。由于起
步时间较晚,我国汽车零部件行业的整体技术水平与发达国家还存在一定差距,行业内高素质的专
业人才相对不足,而专业人才培养不是短期内能够形成或者被复制的,这也对新进入的企业形成了
较大的障碍。
五、行业的周期性、季节性和区域性特征
1、周期性
汽车市场的发展国民经济的整体发展情况有较大关系,经济发展良好时汽车的消费需求比较旺
盛,经济下滑时汽车的消费需求通常也会有所下降。汽车零部件市场发展与汽车市场的发展情况密
切相关,因此也会随着国民经济发展情况的变化而出现波动。目前我国国民经济仍处于持续增长阶
段,汽车市场规模也不断增长。随着我国国民经济的发展,未来一段时间内汽车和汽车零部件行业
仍有望保持持续增长的趋势。
2、季节性
由于汽车的生产与销售除受节假日影响外,无明显的季节性特征,汽车零部件行业也不存在明
显的季节性特征。
3、区域性
汽车的购买和使用通常需要较高的经济成本,需要消费者具有较高的经济承受能力。经济发达
的国家和地区,居民收入和消费水平较高,汽车的销售量和保有量较大,汽车零部件的需求也较
高。另外,曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等作为发动机零部件,其市场需求分布也与发
动机主机厂商的分布情况具有一定关系。
六、上下游行业的关联性及影响
曲轴扭转减振器、连杆总成、凸轮轴总成等属于发动机零部件,上游原材料主要是钢铁材料,
下游直接产品为发动机,终端应用于汽车、工程机械、船舶、发电机组等机械设备中。
1、上游行业发展状况对本行业的影响
西菱动力产品的原材料主要是钢铁及其合金材料,钢铁材料的成本在产品生产成本中占有很大
比重,钢铁材料的价格对西菱动力产品的成本有较大影响。
钢铁材料的波动性下跌趋势有利于企业减少生产成本,但大幅波动也将加大企业进行成本管理
的难度,增加企业的经营压力。行业领先的企业可以通过规模经济效应、技术优势等方式较好地控
制和消化成本压力,而小型企业则在成本控制中处于不利地位。
2、下游行业发展状况对本行业的影响
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西菱动力产品下游可应用于汽车、工程机械、农业机械、船舶、发电机组等机械设备中,目前
西菱动力业务主要面向汽车市场。
下游行业的发展情况直接影响西菱动力产品市场需求的增长。随着我国国民经济的快速发展,
我国的汽车行业也进入高增长的轨道,2009 年我国已经成为全球最大的汽车生产国和消费国,未
来全球特别是包括我国在内的新兴工业化国家的汽车业仍有强劲增长的动力,因此,西菱动力产品
具有广阔的市场增长空间。
另外,随着我国固定资产投资的持续增加、电力行业的发展、国家对“三农”的政策扶持,也
必将带动工程机械、发电设备、农业机械等其他下游行业的发展,从而进一步增加对西菱动力产品
的需求。
第三节 2018-2019 年中国发动机关键零部件行业发展情况分析
一、曲轴扭转减振器产品基本情况
(1)曲轴扭转减振器
皮带轮是一种用于远距离传送动力的场合零件,一个发动机通常有多个皮带轮,其中安装在曲
轴上的皮带轮称为曲轴扭转减振器。由于曲轴在转动时会产生一定的振动,对发动机运转产生不利
影响,曲轴扭转减振器需要具备吸收曲轴振动的能力,防止发动机及汽车由于曲轴振动导致的失
效,并降低发动机工作产生的噪声。
曲轴扭转减振器由内轮、外轮及中间减震圈构成,是发动机中技术要求最高的皮带轮。曲轴通
过曲轴扭转减振器带动附件轮系转动,并将发动机产生的动力从曲轴传输其他需要动力的部位,同
时曲轴扭转减振器还可以吸收曲轴转动时产生的振动。曲轴扭转减振器对减振效果要求很高,否则
发动机在运行过程中很容易由于曲轴的振动而损坏。
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(2)市场需求情况
曲轴扭转减振器是发动机中将发动机产生的动力从曲轴传输至其他部位的必要零部件,每台发
动机需要配置一个曲轴扭转减振器。
2016 年全球汽车产量为 9,498 万辆,按照每辆汽车都配置一台发动机、每台发动机配置一个
曲轴扭转减振器计算,2016 年全球汽车发动机用曲轴扭转减振器主机配套市场需求量为 9,498 万
支。
2008-2016 年全球汽车主机配套市场曲轴扭转减振器需求量如下表所示:
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考虑到国内汽车及汽车零部件产品存在进出口情况,暂以国内汽车发动机产量为基础数据估算
主机配套市场曲轴扭转减振器的市场需求量。2016 年我国汽车发动机产量为 2, 万台,按
照每台发动机配置一个曲轴扭转减振器测算,需求量为 2,万支。预计,未来几年随着我国
汽车工业的持续发展,我国汽车发动机及零部件的产业规模还将不断增长。
曲轴扭转减振器市场容量测算如下:
公司经营数据显示,2016 年其曲轴扭转减振器产品平均价格为 元,假设行业产品平均
价格与公司产品平均价格相等,则根据 2016 年曲轴扭转减振器配套需求量 2, 万支估算,
2016 年我国曲轴扭转减振器市场容量约为 亿元。
二、连杆总成产品基本情况
(1)连杆总成
连杆总成是发动机曲轴连杆机构中的关键核心部件之一,它连接着活塞和曲轴,其作用是将活
塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动。在汽车发动机中,连杆连接着活塞和曲轴,发动机中每个气
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缸需要装配一只连杆总成。
根据气缸数量的不同,发动机可以分为单缸发动机和多缸发动机。单缸发动机只有一个气缸,
多缸发动机则包括双缸、三缸、四缸、五缸、六缸、八缸、十二缸等。现代汽车发动机大多数采用
三缸、四缸、六缸发动机,其中排量 以内的汽车通常采用三缸发动机,配置 3 只连杆总成;
排量为 至 的汽车通常采用四缸发动机,配置 4 只连杆总成;排量在 以上的汽车
通常采用六缸发动机,配置 6 只连杆总成。
目前国内外对汽车发动机的气缸数目情况没有全面的细分统计,以下通过加权平均方式估算单
辆汽车使用的连杆总成数量,进而计算汽车市场发动机连杆总成需求量。如下表所示,参考《中国
汽车工业年鉴》(2015 年)中披露的国内制造的乘用车统计数据估算,2014 年乘用车连杆总成需
求总量为 78,451,951 只,平均每辆乘用车连杆总成需求量为 只。
从实际情况来看,商用车的平均排量要比乘用车高,因此汽车全行业平均每车连杆总成配置量
应该高于 只,以下需求情况采用每辆汽车使用 4 只连杆总成作为计算参数。
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(2)市场需求情况
2016 年全球汽车产量 9,498 万辆,按照每台汽车发动机需要 4 只连杆总成估算,需要连杆总
成 37,992 万支。2016 年我国汽车发动机产量为 2, 万台,按照平均每台发动机配置 4 支
连杆总成估算,总需求量约为 10, 万支。
三、凸轮轴总成产品基本情况
(1)凸轮轴
凸轮轴的主要负责驱动和控制发动机各缸气门的开启和关闭,保证发动机在工作中定时为汽缸
吸入新鲜的可燃混合气,并及时将燃烧后的废气排出汽缸。不同发动机机型,由于气缸数目和设计
方式不同对凸轮轴的配置需求量也有所不同。
在凸轮轴配置方面,每列气缸可以配置一根或两根凸轮轴。配置一根凸轮轴的称为单凸轮轴
(SOHC)设计,气缸的进气门和排气门混合排列在一根凸轮轴上;配置两根凸轮轴的称为双凸轮轴
(DOHC)设计,气缸的进气门和排气门分别列在两根凸轮轴上。
发动机凸轮轴设计形式:
单凸轮轴形式具有结构比较紧凑、低转速扭力较大、经济省油的特点;而且由于机械结构比较
简单,发动机故障率也较少,维修相对容易。但单凸轮轴设计形式中所有气门由一根凸轮轴驱动,
而气门在进气道中所处位置不同,因此比较难以保持动作的精确性。双凸轮轴形式分别用两根凸轮
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轴来控制进气门和排气门,动作的精确性比单凸轮轴形式高;而且双凸轮轴因为可以改变汽门重叠
角,所以可以发挥出比较大的马力。但双凸轮轴形式比单凸轮轴形式多用一根凸轮轴,成本相对较
高;而且由于结构相对复杂,发动机故障率及维修难度相对单凸轮轴也较大。
汽车发动机中,4 缸以下的发动机通常采用直列式,且大部分采用 1-2 根凸轮轴;6缸以上的
发动机多数会考虑使用 V 型排列,使用 2-4 根凸轮轴。整体而言,当前大部分汽车发动机会配置
2 根凸轮轴。
(2)市场需求情况
2016 年全球汽车产量 9,498 万辆,按照平均每台汽车发动机配置 2 根凸轮轴估算,需要凸轮
轴 18,996 万根。2016 年我国汽车发动机产量为 2, 万台,按照平均每台发动机配置 2 根
凸轮轴估算,总需求量约为 5, 万根。
凸轮轴总成市场容量测算如下:
第四节 2018-2019 年我国发动机关键零部件行业竞争格局分析
一、行业主要竞争状况
发动机主机厂商所需的零部件来源有“外购配套”和“主机厂自制”两种。随着汽车工业专业
化分工水平的不断提升,目前大部分汽车发动机主机厂都已采用外购配套方式组织生产;只有少数
主机厂商为保障自身发动机核心零部件的质量水平和供应能力,自行制造配套包括曲轴扭转减振
器、凸轮轴总成、连杆总成等在内的关键零部件。随着汽车零部件生产的专业化和投资门槛的不断
提高,主机厂自制难以形成规模产量和效益,现存的一些自制配套零部件的发动机厂商也开始考虑
加大零部件对外采购力度,降低自制配套生产率。
在主机配套市场,汽车整车制造厂商或发动机主机厂商对零部件供应商的考察和选择非常严
格。零部件生产企业通常需要具有相当的企业规模、先进工艺技术和规范的生产管理体系等条件才
能进入知名汽车品牌的供应商体系。因此,与产品配套的汽车品牌及车型的档次在一定程度上体现
了零部件企业的市场地位和竞争能力。高档汽车的零部件供应商通常是生产技术和研发能力居前列
的先进零部件生产企业,而技术水平较低的零部件企业通常只能向低档汽车供应配套产品。目前我
国发动机零部件生产企业较多,市场集中度不高,其中一线汽车品牌的发动机零部件供应市场主要
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被外资企业和少数先进本土企业占领。
二、曲轴扭转减振器行业的竞争情况
我国曲轴扭转减振器生产规模较大的先进企业主要有西菱动力、宁波拓普集团股份有限公司、
麦特达因(苏州)汽车部件有限公司、湖北广奥减震器制造有限公司等。
1 宁波拓普集团股份有限公司
该公司创建于 1983 年,以汽车核心零部件研发、生产和销售为主,涉及国际贸易等业务。在
汽车领域,拓普集团主要有减震系列、内饰系列、悬架系列及其他系列四大类产品,主要客户包括
上海通用、上海大众、一汽大众、长安福特马自达、上汽集团、长安集团、吉利汽车、江淮汽车
等。
2 麦特达因(苏州)汽车部件有限公司
该公司于 2005 年由全球性汽车零部件制造企业 Metaldyne 在中国投资设立,主要从事汽车动
力系统金属零部件的制造,产品包括发动机连杆、变速器阀门、曲轴扭转减振器、平衡轴、齿轮
等。
3 湖北广奥减震器制造有限公司
公司始建于 1958 年,其前身为竹溪长彬减振器发展有限公司,主要从事减震器类产品的生
产,产品包括硅油减震器、橡胶减震器、硅油橡胶减震器、冲压件、旋压件、以及其他零部件。
三、连杆总成行业的竞争情况
根据中国汽车工业协会的不完全统计,2013 年我国 13 家发动机连杆生产企业连杆总成产量
合计为 6,158 万只,其中三资企业产量 356 万只,占 6%。产量居前的企业主要有云南西仪工业股
份有限公司、常州远东连杆集团有限公司、广东四会实力连杆有限公司、西菱动力等。西菱动力主
要竞争对手具体情况如下:
1 云南西仪工业股份有限公司
该公司创建于 1939 年,隶属于中国南方工业集团公司。2008 年在深交所中小企业板挂牌上
市。公司目前主营以汽车发动机连杆为主的汽车零部件产品、机床及功能部件产品、其他工业产品
等三大轴心业务。
2 常州远东连杆集团有限公司
公司创建于 1985 年,是各类内燃机连杆的专业生产单位,年生产各类连杆能力达 1,000 多万
支。主要客户包括长安铃木、浙江吉利、东安、一汽轿车等。
3 广东四会实力连杆有限公司
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该公司始建于 1969 年,是生产汽车发动机连杆的专业厂家,位于广东省四会市。经过多年发
展,已成为国内连杆行业的知名企业,生产规模、综合实力在全国同行名列前茅。产品主要为玉柴
集团、东风公司、东风康明斯、比亚迪、新晨动力等主机厂配套。
四、凸轮轴总成行业的竞争情况
根据中国汽车工业协会的不完全统计,2013 年我国纳入统计范围的发动机凸轮轴生产企业有
14 家,凸轮轴总成产量合计约 2,500 万根。产量居前的企业主要有蒂森克虏伯发动机系统(大
连)有限公司、河南中轴控股集团股份有限公司、重庆西源凸轮轴有限公司、西菱动力、中汽成都
配件有限公司等。
1 蒂森克虏伯发动机系统(大连)有限公司
蒂森克虏伯发动机系统(大连)有限公司是由德国工业巨头蒂森克虏伯集团独资,于 2005 年
3 月注册成立。公司主要生产汽车发动机凸轮轴,除为德国大众在中国的生产厂配套外,也同步开
发福特、本田、现代等企业配套市场。
2 河南中轴控股集团股份有限公司
该公司成立于 1997 年,是以汽车零部件为主要产品的企业集团。公司业务主要包括汽车零部
件、专用汽车、装备制造三大类,其中汽车零部件有发动机凸轮轴、汽车锻件、汽车半轴、缸套、
车桥、车架、转向节、传动轴等品种。
3 重庆西源凸轮轴有限公司
重庆西源凸轮轴有限公司是目前中国乘用车市场排名靠前的专业凸轮轴生产厂家。公司自
1990 年为长安汽车 JL462Q 发动机提供凸轮轴配套开始,成功为长安、东安、柳机、雅马哈等主
机厂提供了汽车、摩托车发动机凸轮轴配套。公司目前年产汽车凸轮轴 80 万件。
4 中汽成都配件有限公司
该公司是 2000 年由原成都汽车配件总厂改制组建成立,现为四川禾嘉实业(集团)有限公司
附属公司。公司专业生产汽车发动机凸轮轴,主要客户包括上海通用、康明斯、海南马自达等。
五、案例分析:西菱动力
公司是我国先进的发动机零部件生产企业,产品主要面向汽车发动机主机配套市场。公司已经
向通用、三菱汽车、五菱、长安、卡特彼勒、帕金斯、康明斯、三菱重工、一汽轿车、江淮、北汽
福田、比亚迪、长城、海马等大量中高端汽车(或柴油机)品牌配套供应零部件产品,并与沈阳航
天三菱、上汽通用、上汽通用五菱、江淮汽车、一汽轿车、重庆长安、东安汽车发动机、海马汽
车、天津卡特彼勒、无锡帕金斯、东风康明斯等下游知名客户建立了良好的合作关系,体现出公司
在行业内具备了较高的市场地位和较强的综合竞争能力。
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(一)公司的核心竞争优势
1、技术与研发优势
西菱动力自成立以来,始终坚持走自主创新的道路,把技术创新能力的培养作为公司持续发展
的原动力。一直以来公司十分重视技术的创新和产品的研发,在研发体系、研发团队、研发工具、
技术开发、系统设计、应用技术等方面具有较强的实力,形成了一整套比较完善的技术创新与产品
研发的管理体制。
(1)研发团队及平台优势
公司为高新技术企业,现有一个省级企业技术中心,技术中心下设中心办公室、专家委员会、
项目部、标准技术信息部、计量理化中心、皮带轮研发中心、连杆研发中心、凸轮轴研发中心、铸
造研发中心、中试车间等机构;公司拥有一支经验丰富、高素质的研发队伍,涉及材料、机械设
计、精密加工、模拟仿真等多个专业领域,具备从产品概念设计到样件生产和过程实验验证能力。
多年来,公司一直重视核心技术团队的培养,现已形成了一支技术过硬、经验丰富、稳定团结
的核心技术管理队伍。截至 2017 年 6 月 30 日,公司及其控股子公司共有技术研发人员 162 人。
公司现有技术研发人员中,绝大多数均已具备较丰富的业内技术领域工作经验,并已在公司任职多
年,较好地保障了公司技术团队的稳定性。
(2)技术储备优势
经过十多年的持续积累,公司目前已经形成了大量工艺技术储备,先后开发生产了上百个规格
型号的凸轮轴总成、连杆总成和曲轴扭转减振器产品。此外,公司通过与下游客户的技术研发合
作,从产品设计源头开始参与,共同探讨产品技术指标的实现工艺,确保了技术研发方向的准确
性。由于公司下游客户多数为国际知名汽车生产厂商,对产品质量和实现工艺有着近乎严苛的要
求,进一步促使了公司技术水平的提升,并形成了相互促进的良性发展循环。
(3)研发成果
目前,公司已取得了一系列拥有自主知识产权的核心技术专利。截至本招股书签署日,公司及
子公司共拥有 40 项专利,并有多项技术专利正在申请当中,在同行业中具有较高的知识产权保有
量。2010 年至今,公司累计承担并完成了 2 项省级重大装备研制项目,1 项省级科技成果转化项
目,3 项市级重点科技研究项目。
2、市场网络及客户资源优势
经过多年的市场运营,目前公司已经形成了一支经验丰富的市场营销团队,并与众多下游客户
形成了长期的合作伙伴关系。随着下游客户市场需求的稳步增长,公司市场规模持续扩张,现已在
凸轮轴、连杆、曲轴扭转减振器等主要产品领域占据了重要的市场地位。
目前,公司拥有的知名客户企业主要包括国内的沈阳航天三菱、上汽通用、上汽通用五菱、江
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淮汽车、一汽轿车、重庆长安、东安汽车发动机、海马汽车、天津卡特彼勒、无锡帕金斯、东风康
明斯等以及国外的日本三菱汽车等。多年来的配套合作,促使公司与下游客户之间形成了紧密的战
略合作关系,部分产品甚至取得了独家配套资格。在发动机零部件领域,要想取得下游客户的供应
商资格需要经历长期的认证过程。
一般来说,要进入国内主机厂的配套体系,通常需要经过样件试制、样件检测、疲劳测试、跑
机试验、路试、小中批量供货等几个主要步骤,认证时间至少需要一年左右的时间,尤其是大型生
产厂家,甚至需要两年左右的时间。因此,公司目前已经形成的市场营销优势在短时间内难以被取
代。
(1)公司第三方认证情况
截止目前,公司通过了 ISO/TS16949 质量管理体系认证。
(2)公司第二方认证情况
公司在被确定为同步研发供应商后,会与整车制造商签订《技术开发协议》,开始实施产品开
发。整车制造商针对每一款产品的设计开发均会进行评审(即第二方认证),评审内容包括对生产
场地、生产能力的实地考察,对零部件供应商提供的技术方案可行性进行审核,对产品样件的性能
测试和整车测试等环节,公司通过上述评审后,方可同整车制造商签订供货协议并开始批量供货。
因此,公司目前向整车制造商供应的产品,均通过了整车制造商的评审(即第二方认证)。
3、精密铸造、锻造及加工一体化优势
公司主要产品曲轴扭转减振器及连杆总成从毛坯铸造开始至最终成型产品,均实现了自主设
计、精密铸造、精密锻造、加工和生产,是目前全国少数具备精密铸造、精密锻造、加工一体化生
产能力的企业之一,该优势有效保障了毛坯的供应,确保了铸造毛坯件的质量。同时,公司将属于
粗加工工序的毛坯件产品选择数家供应商进行采购,并进行紧密合作,利于促进技术进步并降低产
品成本,突破公司在资金、设备、厂房和人力等方面的限制,有利于提高公司产品质量稳定能力和
市场快速响应能力等综合竞争力。
4、成本控制优势
通过提高产品设计精度、工艺技术进步、提高自动化水平、实施平台生产、推行全员质量成本
控制和精益生产等方式,公司确保了对成本的精确控制,实现了不断地降低产品成本,具有成本领
先优势。公司对产品成本的精确控制,确保了公司的主导产品在与外资企业竞争时具有价格优势,
特别是针对主机厂的批量产品(或有个性化要求改进的产品)时,公司相对于外资零部件厂商(通
常偏好追求绝对规模效益)具有更强的成本优势。
(1)通过自动化装备及工艺改进和革新来降低产品成本
公司在工艺设计上,立足于自动化,通过合理工艺布局缩短工艺流程,通过采用自动化程度
高、精度可靠、稳定性高的生产设备、装配设备和检测设备来确保产品生产制造的高效率、高品
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质,以实现多品种柔性化生产,降低人工成本。
(2)原材料、耗材和加工工具规范管理以降低成本
公司制定了规范的领料流程和制度,并严格遵照执行,很大程度上杜绝了原材料、耗材的浪费
和加工工具的损耗。主要成本控制规范措施包括:①库房根据生产计划控制发料数量,并制作统计
报表,针对单批次原材料耗用量偏高的情况进行分析并监督改进;②经常性盘点库存,确保库存金
属材料等不流失;③工器具管理方面,以连杆加工过程中最常使用的刀具为例,公司专门成立了刀
具组,对每把刀具进行编号管理,并进行实时跟踪,确保责任到人,从而有效控制刀具的使用寿
命。
(3) 规模化生产效益带来的成本降低
随着公司生产经营规模的持续扩张,单位产品生产成本逐渐降低。目前公司的产销规模已接近
于现有产能,规模化生产效益比较明显。未来,随着公司募投项目的实施,产销规模还将进一步扩
大,对公司产品的成本控制还将具有良好的促进作用。
5、产品与质量优势
公司目前主要产品包括曲轴扭转减振器、连杆总成和凸轮轴总成三大类。公司自 1999 年成立
之初,成功开发发动机减振皮带轮并实现批量生产,2000 年成功开发连杆并实现批量生产,2004
年建立凸轮轴铸造、精加工生产线并实现批量生产。与一般的单一发动机零配件制造商相比,公司
产品覆盖面更广、产业链延伸更长,因此综合竞争实力和抗风险能力更强。从产品结构看,公司不
仅同时生产三种产品,而且产品覆盖重型、中型、轻型发动机。公司三大类产品系列在主机市场的
开发中,相互拉动,为三个产品逐步进入或整体进入主机配套体系提供了便利。
公司拥有由数百台加工中心、进口精密磨床等专业生产设备组成的先进生产线。各生产线的稳
定运行,以及公司生产人员对生产工艺的良好运用,是保证公司产品品质及生产效率的最重要因
素,也是公司的核心竞争优势之一。目前,公司通过了 ISO/TS16949质量管理体系认证。为了保证
产品质量,公司先后引进了德国光谱分析仪和测温枪、德国霍梅尔圆度仪、德国左轮精密对刀仪、
芬兰磨削烧伤仪、美国阿迪科尔检测仪、日本弹性体扭转试验机、日本热分析仪以及金相分析系统
和智能联合测定仪等一系列国内外先进检测设备,并按照产品检测规范对产品质量严格把关,确保
了公司产品的优良品质和高成品率。
6、规模与品牌优势
发动机零部件行业是技术密集型、资金密集型行业,技术和资金门槛较高。正因如此,投资一
个专业的大型发动机零部件制造企业需要很大的投入,一般的中小企业如果不能使其产销量达到一
定的规模,将很难在成本方面具备竞争优势。大型制造企业一旦产销达到较大的规模以后,边际生
产成本将逐步降低,规模经济得到明显的体现,抗风险能力提高。
目前,公司生产经营规模较大。截至 2017 年 6 月 30 日,公司总资产规模达到 亿元,
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具有一定的规模优势。同时,经过十多年的长期运营,公司的产品已经是四川名牌产品,具有强大
的品牌知名度和市场影响力。成立至今,公司多次荣获主机厂颁发的“优秀供应商”、“突出贡献
奖”等荣誉称号,并于 2012 年、2016 年分别获得“四川名牌产品”、“放心产品示范单位”等荣
誉称号。
(二)竞争劣势
1、资本实力不足
与国际同行业汽车零部件企业相比,公司的劣势主要体现为资本实力不足,在规模化生产及产
品研发投入上的资金投入不足。资本实力不足形成了公司未来发展的瓶颈,制约公司进一步巩固国
内市场地位并参与到全球化竞争的步伐。
2、国际市场占有率不高
由于汽车行业专业化分工协作的形成,汽车零部件供应商经过整车制造商的严格评审被纳入其
全球采购网络以后,双方就形成了长期稳定的合作关系,先进入的企业具有一定的先发优势,而后
进入的企业在开发客户时面临的难度将增大。公司目前国际市场销售主要面向日本三菱,虽已打通
国际渠道但是占有率不高,长期来看尚有潜力可挖。
第五节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、汽车整车行业的发展状况
(一)2018 年全球汽车市场分析
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北美洲
美国 2018年全年新车销量 万辆,同比增长 %
据 MarkLines统计,12月美国新车销量(包含通用预测值的速报值)创 12月历史销量第二高,
同比增长 %达 1,627,481辆。1-12月美国市场累计销量创历史第四高,同比增长 %达
17,274,250辆。
从各车种销量来看,轻卡销量同比增长 %,全年同比增长 %;乘用车销量同比下降
%,全年同比下降 %。
美国整车厂 12月销量方面,通用同比下降 %(预测值),福特下降 %,FCA US(克莱斯勒)
增长 %。FCA的新款重型皮卡 Ram 1500推动的 Ram品牌销量大幅增加,同比增长 37%,道奇同
比增长 17%,Jeep同比增长 10%。林肯品牌同比增长 %,但未能覆盖福特品牌下降的 %。
日系车方面,丰田同比下降 %,本田同比增长 %,日产同比增长 %,斯巴鲁同比增长
%,马自达同比下降 %,三菱同比增长 %。
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现代汽车同比增长 %,起亚同比大幅增长 %。
大众同比增长 %,奥迪同比大幅下降 %。
高级车销量方面,雷克萨斯同比增长 %达 35,524辆,位居首位,宝马品牌同比增长 %
达 34,357辆,位居第 2名,11月份曾位居首位的梅赛德斯奔驰同比下降 %至 32,016辆,降至
第 3名。
加拿大 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
调查公司 DesRosiers发布的 12月加拿大新车销量(速报值)同比下降 %至 114,289辆。其
中,乘用车下降 %至 28,724辆,轻卡下降 %至 85,565辆,12月轻卡销量占比达 %。加
拿大 12月销量连续 10个月同比下降。
2018年 1-12月新车销量同比下降 %至 1,984,992辆。
Global Automakers of Canada的负责人 David Adams表示,除了政治和经济动荡等因素之
外,考虑到处于利率上涨的环境中,很难断定 2018年的销量不如人意。我们在 10年内一直更新年
销量记录,但有时销量会放缓,这就是商业特点。
墨西哥 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布 2018年 12月新车销量(包含进口车)同比下降 %
至 141,963辆。连续 19个月同比下降。
2018年全年新车销量同比下降 %至 1,421,458辆。
2018年分整车厂和品牌销量方面,第 1名日产同比下降 %至 312,034辆,第 2名通用同比
下降 %至 236,069辆,第 3名大众集团同比下降 %至 196,402辆,第 4名丰田同比增长
%达 108,761辆,第 5名起亚同比增长 %达 94,234辆。
销量强劲的有铃木(增长 %)、梅赛德斯奔驰(增长 %)、起亚(增长 %)、现代(增长
%)、马自达(增长 %)。进驻墨西哥市场第 4年的起亚的市场占有率从 2017年的 %增加至
2018年的 %。
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亚洲
中国 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
中汽协发布 2018年中国汽车产销量数据。2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏
观经济的影响,产销量低于年初预期,新能源汽车继续保持高速增长,出口较快增长。
2018年 12月汽车销量 万辆,同比下降 %。2018年,汽车产销分别完成 2,万
辆和 2,万辆,产销量比上年同期分别下降 %和 %。上半年,除 2月份外,其余月份销
量均高于上年同期。下半年,汽车市场连续出现负增长,全年增速下降至 %。累计增长率下半
年持续下降,总体压力较大。
具体来看,2018年,乘用车产销分别完成 2,万辆和 2,万辆,比上年同期分别下
降 %和 %,占汽车产销比重分别达到 %和 %,分别低于上年 和 个百分点。与
上年同期相比,上半年增速明显高于下半年增速。
2018年,商用车产销分别达到 万辆和 万辆,比上年同期分别增长 %和 %,
增速分别回落 个百分点和 个百分点。商用车月度销量除 2月、9月、10月外,其余月份
均高于上年同期。
2018年,新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆,比上年同期分别增长 %和
%。其中,纯电动乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,比上年同期分别增长 %和
%;插电式混合动力乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,比上年同期分别增长 %
和 %。纯电动商用车产销分别完成 万辆和 万辆,产销量比上年同期分别增长 %
和 %;插电式混合动力商用车产销均完成 万辆,比上年同期均下降 %。
日本 2018年全年新车销量 万辆,同比增长 %
根据日本汽车销售协会联合会和日本全国微型车协会联合会发布的数据显示,2018年 12月新
车销量同比下降 %至 387,525辆。
其中注册车下降 %至 250,879辆,微型车增长 %达 136,646辆。
2018年销量增长 %达 5,272,067辆。
韩国 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
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5大韩国整车厂发布 12月韩国国内新车销量,同比增长 %达 万辆;2018年下降 %
至 万辆。
各整车厂来看,现代同比增长 %达 64,835辆位居首位,第 2名起亚同比下降 %至
42,200辆,第 3名雷诺三星同比增长 %达 10,805辆,第 4名双龙同比增长 %达 10,656辆,
第 5名韩国通用同比下降 %至 10,428辆。
含出口在内的 12月海外销量方面,现代同比下降 %,起亚同比增长 %,韩国通用同比
下降 %,雷诺三星同比下降 %,双龙同比增长 %,总计同比下降 %至 587,952辆。
12月各整车厂的全球销量方面,现代同比增长 %达 410,326辆,起亚同比增长 %达
241,199辆,韩国通用同比下降 %至 42,424辆,雷诺三星同比下降 %至 18,462辆,双龙同
比增长 %达 14,465辆,5家整车厂合计同比增长 %达 726,876辆。
2018年 1‐12月全球累计销量方面,现代同比增长 %达 4,586,775辆,起亚同比增长 %
达 2,812,200辆,韩国通用同比下降 %至 462,871辆,雷诺三星同比下降 %至 227,577
辆,双龙同比下降 %至 143,309辆。
2018年全年销量分车型来看,现代豪华三厢车 Grandeur销售 113,101辆位居首位,其次现代
中型 SUV Santa Fe销售 107,202辆位居第 2名,现代的轻卡 Porter销售 97,995辆位居第 3名。
欧洲
德国 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
德国交通部(KBA)发布的 12月乘用车新车注册量同比下降 %至 237,058辆。2018年全年同
比下降 %至 3,435,778辆。
12月各品牌乘用车注册量方面,大众同比下降 %至 41,527辆,宝马同比增长 %达
24,859辆,梅赛德斯奔驰同比增长 %达 22,876辆,福特同比下降 %至 17,711辆,奥迪同
比下降 %至 16,636辆,欧宝同比下降 %至 15,594辆等。
2018年分燃料销量方面,汽油车占比 %,柴油车占比 %。此外,混合动力车(HV)销量
为 130,258辆(其中 PHV销量为 31,442辆),占比 %,纯电动车(EV)销量为 36,062辆,占比
%。
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12月卡车注册量同比下降 %至 25,388辆,客车同比增长 %达 862辆。
另外,德国汽车工业协会(VDA)发布的 12月乘用车出口量同比下降 20%至 246,800辆,德国国
内产量同比下降 18%至 296,000辆。2018年全年累计出口量同比下降 9%至 3,990,500辆,产量同
比下降 9%至 5,118,800辆。
英国 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
英国汽车工业协会(SMMT)发布数据显示,12月乘用车新车注册量同比下降 %至 144,089
辆。2018年全年累计注册量同比下降 %至 2,367,147辆。
12月乘用车销量分品牌来看,福特同比增长 %达 16,493辆,大众同比增长 %达 16,010
辆,沃克斯豪尔同比下降 %至 12,645辆,宝马同比下降 %至 11,600辆,梅赛德斯奔驰同比
增长 %达 11,365辆等。
分车型来看,第 1名福特 Fiesta销售 5,719辆,第 2名大众 Polo销售 4,928辆,第 3名宝马
旗下 MINI销售 4,650辆,第 4名梅赛德斯奔驰 A-Class销售 4,284辆,第 5名沃克斯豪尔 Corsa
销售 4,264辆等。
分燃料来看,汽油车增长 %达 92,731辆(占比 %),柴油车下降 %至 42,463辆(占
比 %),替代燃料车(AFV)增长 %达 8,895辆(占比 %)。
分购买人群来看,零售量同比下降 %至 54,732辆(占比 %),车队销量同比下降 %至
83,120辆(占比 %),商务销量同比增长 %达 6,237辆(占比 %)。
另外,12月份厢型车(以下)的注册量同比下降 %至 25,549辆,货车(-6t)下降
%至 384辆,出租车下降 %至 216辆。
SMMT的 CEOMike Hawes表示,连续二年出现大幅下降的原因是消费者信心指数低下、财政和
政策混乱、以及法规变化造成库存不足。在政治和经济不确定因素的背景下,该行业面临越来越严
格的环境目标,这个数字应该起到唤醒政治家的作用。无论是柴油车、汽油车、HV还是 PHV,换购
新车对环境、消费者和行业来说都是一件好事,需要采取支持性措施而非惩罚措施来促进销量。尽
管 2018年出现负增长,但英国对新车的需求依然强劲,销量与过去 15年的平均销量处于同一水
平。2019年,将推出 80多款新车型。
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法国 2018年全年新车销量 万辆,同比增长 %
法国汽车工业协会(CCFA)发布 12月乘用车新车注册量同比下降 %至 165,390辆。2018年
全年累计注册量同比增长 %达 2,173,481辆。
12月各整车厂乘用车销量方面,法国国内整车厂合计销量同比下降 %至 90,885辆。其中
PSA集团下降 %至 49,818辆,雷诺集团同比下降 %至 41,058辆。
法国整车厂以外的合计销量同比下降 %至 74,505辆。大众集团同比下降 %至 23,096
辆,丰田集团同比下降 %至 8,664辆,戴姆勒集团同比下降 %至 8,296辆,宝马集团同比下
降 %至 7,790辆,FCA集团同比下降 %至 6,105辆等。
此外,12月轻型商用车(LCV)销量同比增长 %达 40,729辆。重型商用车(5t及以上)增长
%达 4,367辆。乘用车与 LCV合计的 12月轻型车新车销量同比下降 %至 206,119辆,2018
年累计销量同比增长 %达 2,632,607辆。
意大利 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
意大利汽车工业协会(ANFIA)发布 12月乘用车注册量同比增长 %达 124,078辆。2018年全
年同比下降 %至 1,910,025辆。
12月意大利国内整车厂乘用车合计销量同比下降 %至 31,989辆,外国整车厂同比增长
%达 92,089辆。
分品牌来看,菲亚特品牌同比下降 %至 18,710辆,大众同比增长 %达 11,424辆,雷
诺同比增长 %达 8,910辆,福特同比下降 %至 7,514辆,标致同比增长 %达 7,221辆,欧
宝同比增长 %达 5,504辆等。
12月新车销量分车型来看,菲亚特 Panda销售 10,418辆位居首位,第 2名蓝旗亚 Ypsilon销
售 4,355辆,第 3名吉普 Renegade销售 3,458辆,第 4名大众 Polo销售 3,321辆,第 5名雷诺
Clio销售 3,069辆等。
另外,据外国车经销商协会(UNRAE)统计,12月分燃料乘用车销量方面,柴油车同比下降
%至 58,165辆,汽油车同比增长 %达 52,085辆,混合动力车(HV)、插电式混合动力车
(PHEV)及 REx车增长 %达 5,663辆,纯电动车(EV)增长 %达 380辆等。
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从购买人群来看,个人销量同比增长 %达 79,194辆,车队销量同比增长 %达 20,624
辆,商务销量同比下降 %至 25,622辆。
西班牙 2018年全年新车销量 万辆,同比增长 %
西班牙汽车工业协会(ANFAC)发布 12月乘用车注册量同比下降 %至 99,291辆。2018年全年
累计注册量同比增长 %达 1,321,438辆。
12月各品牌乘用车销量方面,标致下降 %至 8,401辆,大众增长 %达 8,387辆,雷诺
下降 %至 6,878辆,西雅特下降 %至 6,627辆,现代下降 %至 6,248辆等。
各车型销量方面,首位日产 Qashqai销售 2,684辆,第 2位大众 Polo销售 2,668辆,第 3位
雷诺 Clio销售 2,538辆,第 4位达契亚 Sandero销售 2,491辆,第 5位西雅特 Leon销售 2,363辆
等。
购买人群方面,12月个人销量同比下降 %至 53,841辆,商务销量增长 %达 34,496
辆,租赁销量增长 %达 10,954辆。另外,不同燃料车型的比例是汽油车 %、柴油车
%、混合动力车(HV)及纯电动车(EV)%。
大洋洲
澳大利亚 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
澳大利亚汽车工业协会(FCAI) 发布的数据显示,2018年 12月新车销量同比下降 %至
87,528辆。2018年全年销量同比下降 %至 1,153,111辆。
2018年 12月销量分车种来看,乘用车下降 %至 27,037辆,SUV下降 %至 37,644辆,
轻型商用车下降 %至 19,393辆,重型商用车下降 %至 3,454辆。
分整车厂/品牌来看,丰田同比下降 %至 15,991辆,马自达同比下降 %至 8,129辆,三
菱同比下降 %至 7,306辆,现代同比下降 %至 5,766辆,福特同比下降 %至 5,230辆
等。
分车型来看,2018年连续 3年位居首位的丰田 Hilux销售 51,705辆。第 2名福特 Ranger销
售 42,144辆,第 3名丰田 Corolla销售 35,320辆,第 4名 Mazda3销售 31,065辆,第 5名现代
i30销售 28,188辆。
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(二)我国汽车产业发展情况
20世纪 80年代至今,世界制造业格局发生了较大变化。发达国家劳动力迅速从第一、第二产
业向第三产业转移,制造业占本国 GDP和世界制造业的比重持续降低,制造业向新兴工业化国家转
移,发展中国家尤其是中国制造业快速崛起,汽车工业便是其中具有代表性的行业。上世纪 80年
代,汽车巨头们开始在中国设厂,初衷是降低制造成本。而随着中国市场需求的增长,汽车企业开
始在国内设计研发机构,经历 20多年的产业发展,中国的汽车制造业已经积累了大量熟练的生产
工人和经验丰富的生产管理人员、高水平的研发人员、完善的零部件配套体系,汽车工业蓬勃发
展。近年来,随着人均收入的逐步提高、道路设施的不断完善,我国汽车需求量不断扩大,汽车产
销量持续增长。
(三)2018 年汽车工业经济运行情况
2018年,我国汽车工业总体运行平稳,受多方因素影响产销量同比下降,行业主要经济效益指
标保持增长,但增幅回落。新能源汽车快速发展,产销量保持高速增长态势。
(一)汽车销量同比下降 %
2018年,汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。
12月,汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 13%。
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(1)乘用车销量同比下降 %
2018年,乘用车累计产销分别完成 万辆和 2371万辆,同比分别下降 %和 %。其
中,轿车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 4%和 %;SUV产销分别完成
万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;MPV产销分别完成 万辆和 万
辆,同比分别下降 %和 %;交叉型乘用车产销分别完成 42万辆和 万辆,同比分别下
降 %和 %。
12月,乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。其中,
轿车产销分别完成 101万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;SUV产销分别完成
万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;MPV产销分别完成 万辆和 万辆,同比
分别下降 %和 %;交叉型乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和
%。
2018年,中国品牌乘用车累计销售 998万辆,同比下降 8%,占乘用车销售总量的 %,占
有率同比下降 个百分点;其中,轿车销量 万辆,同比增长 %,市场份额 %;SUV
销量 580万辆,同比下降 %,市场份额 58%;MPV销量 万辆,同比下降 %,市场份额
%。
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12月,中国品牌乘用车共销售 98万辆,同比下降 %,占乘用车销售总量的 %,占有
率比上月提升 2个百分点。
(2)商用车销量同比增长 %
2018年,商用车累计产销分别完成 428万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %。分车
型产销情况看,客车产销同比分别下降 7%和 8%;货车产销同比分别增长 %和 %。
12月,商用车产销均完成 万辆,同比分别下降 1%和增长 %。
(二)新能源汽车销量同比增长 %
2018年,新能源汽车产销分别完成 127万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %。其
中,纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %;插电式混合
动力汽车产销分别为 万辆和 万辆,同比分别增长 122%和 118%;燃料电池汽车产销均完
成 1527辆。
12月,新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %。其
中,纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %;插电式混合
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动力汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 78%和 %。
(三)1-11月重点企业主营业务收入同比增长 %
1-11月,汽车工业重点企业(集团)累计实现主营业务收入 亿元,同比增长 %。
累计实现利税总额 亿元,同比下降 %。
(四)汽车出口同比增长 %
2018年,汽车整车出口 万辆,同比增长 %。分车型情况看,乘用车出口 万
辆,同比增长 %;商用车出口 万辆,同比增长 %。
12月,汽车整车出口 8万辆,同比下降 %。分车型情况看,乘用车出口 万辆,同比下
降 %;商用车出口 万辆,同比增长 %。
(注:上述数据来自汽车工业协会)
(四)汽车行业未来整体趋势展望
汽车行业发展的现状可以看出汽车行业整体呈现的一些趋势:
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第一、中国汽车销量进入低速平稳增长阶段
受购置税政策退出影响,18年下半年销量增速存在一定压力。预计 18年销量增速上半年高于
下半年,18年全年行业销量增速在 0%-3%之间。由于购置税问题,17年出现抢装现象,这必然透
支一部分 18年的购车需求,由于 18年叠加了 17年农历春节的购车需求,增长超出预期,下半年
大概率销量会回落。09年和 10 年购置税减免政策退出对乘用车增速影响可以为当前情况提供参
考。09年时为了刺激宏观经济拉动内需,降低 一下排量汽车购置税到 5%,10年为 %,11
年恢复 10%,09和 10年明显的透支了 11年的销量,11年时销量明显下滑。
第二、中国汽车千人保有量相对于欧美发达国家依然偏低,后续增长空间尚存。2017 年中国
汽车千人保有量为 156辆,与欧美日等发达国家 600-800的千人保有量相比,仍算是年轻的汽车市
场。在人均 GDP1万美元时,日本、韩国的千人汽车保有量约 200辆。目前我国人均 GDP为 8000美
元左右,假设未来中国汽车千人保有量稳定在 200辆,人口稳定在 14亿,汽车更换平均周期为 8
年,那么我国未来一定时期汽车保有量稳定在 亿量,预计年销量稳定在 3500万辆。17年中国
汽车销量为 2890万辆,未来至少还有 20%的增长空间。考虑到未来人均 GDP的进一步增长,假设
中国汽车千人保有量稳定在 300辆,那么我国汽车保有量为 亿辆,预计年销量规模为 4500万
辆,那么至少还有 56%的增长空间。
第三、GDP 增速持续下行,中国汽车销量目前已经进入低速平稳增长阶段。我国商用车市场基
本已经饱和,年销量稳定在 400万辆,所以决定未来汽车销量增速的因素是乘用车部分。而乘用车
作为耐用消费品,影响需求的最核心因素还是居民的整体收入水平和产品的价格。其中最主要的指
标就是我国的人均 GDP水平和汽车增速成正比例关系。由于目前乘用车价格基本已经稳定,在人均
GDP增速放缓的条件下,我国的汽车销量增速也必将随之放缓。
第四、新能源汽车行业迎来重要拐点,未来十年电动化趋势明确!未来电动汽车将为车企抢占
市场份额的重要力量。系统性风险释放完毕后,市场迎新机遇,电动汽车将领风骚。2018Q3将是
重大拐点,补贴周期结束,高端周期开启。新能源汽车高端产业链 3年高景气周期将正式开启。随
着电动车的电池密度和续航里程的不断提高,以及电动车在日常运营中的低成本优势,将逐渐被大
众消费者接受,未来一定时期会有相当一部分用户把目光投向新能源汽车。今年的补贴新政明显倾
向于高能量密度和高续航的车型,补贴政策出台后,车企有了更 为明确的目标,车型参数也根据
政策要求做出相应调整,第事、三批《目录》中车型迅速向最高档补贴靠拢。
2017年是新能源汽车战略发布期,全球各大龙头车企和部分国家纷纷宣布自己的新能源汽车
戓略将加速。我们观察到的情况:①大众已签署价值 480亿美元劢力申池订单;②特斯拉获营业执
照,在华设研发、电池和整车组装工厂;③宁德时代欧洲工厂落户德国获宝马 310亿元电池订单。
车企已经从之前的大声吆喝开始变成真金实银地投资新能源汽车。传统车企加速转型抢占新能源汽
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车市场,留给国内车企的时间已经非常紧迫,未来 20年国内是否能够孕育出汽车行业的世界级企
业已经进入关键期。
第五、新能源汽车将逐步替代传统燃油车市场。新能源汽车的发展现阶段呈现出“两头夹中
间”的态势,一线城市和农村市场率先发力。一线城市主要受到限购和限行的影响,用户选择购买
新能源汽车,这一市场主要是高续航的高端车型。而广大的农村市场由于新能源汽车使用中的价格
优势,对传统的燃油车形成替代之势。而这种影响也必将传到至国内绝大部分的二三四线城市。
深圳、海南开展电动化试点,城市电动化深入推进。国务院二 4月 14日发布了《关于支持海
南全面深化改革开放的指导意见》,文件中明确指出将在海南岛逐步禁售燃油车,加快推广新能源
汽车和节能环保汽车。这是我国继双积分 制、路权等政策之后又一强力“非货币”支持政策。深
圳市政府发布《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》,其中提出 浓度目标控制、 城匙物流
申劢化等“十大巟程”。虽然没有明确说明燃油车退出,但是控制城市 的最有效的方法莫过
于城市汽车逐步电动化。而这些政策相信在未来一必将传导至国内其它地区,并最后实现我国
2035年全面禁售燃油车的目标。
二、汽车零部件行业发展概况
汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场(即 OEM市场)和售后
维修市场(即 AM市场)。整车配套市场是指在新车出厂之前,各汽车零部件厂商为整车提供零部件
配套的市场,包括了汽车的各种零部件。售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要
进行更换所形成的市场。一般汽车维修市场主要产品是汽车易损件,如前后保险杠、刹车盘等。汽
车气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件以整车配套市场为主。
(一)国际汽车零部件行业概况
在过去的二十多年中,大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向
精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变,其对汽车零部件的需求越来越多地
依赖外部独立的零部件供应商,汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业,形成了自主、完整的
企业组织。
近年来,汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方面,而是
更多地开始参与设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等全套职责。在此背景下,国
际零部件市场也形成了博世(Robert BoschGmbH)、电装公司(Denso Corp)等跨国零部件巨
头,而部分汽车零部件企业则专注于专业细分领域,如汽车发动机系统零部件市场的跨国巨头墨西
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哥诺玛科公司(NEMAK)、西班牙银峰集团(INFUN),德国皮尔伯格(Pierburg GmbH)、法国
Montupe等。
经过多年发展,国际汽车零部件产业已经从最初主要由整车制造企业自主配套的纵向一体化发
展模式,逐步演化为日韩和欧美模式并存的发展态势。
(1)日韩整体发展模式
日韩企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体系,日韩整车制造企业通过向零部件企业参
股,形成了以大型企业为骨干,吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网络,并以占较大比例的内
部关联交易为表现形式。这种合作体制可保证整车制造企业与零部件企业的同步发展,这种模式
下,整车制造企业体系相对封闭,有时整车制造企业的供应商还会被要求不能对体系之外的客户供
货。但近年来由于新车型和新动力平台更新升级的速度加快,部分日韩整车制造企业的供应体系开
始出现开放的迹象。
(2)欧美独立发展模式
以德国和美国为代表的欧美模式下,整车制造企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关
系,零部件企业向多个整车制造企业供货。一方面,整车制造企业可以通过图纸向零部件企业招
标;同时零部件企业也可以自主开发新产品供整车制造企业选择,实现各自相对独立发展。相对而
言,欧美系的整车制造企业体系比较开放,对供应商的客户范围不做过多要求。由于整车制造企业
和零部件供应商各施其责,专业化协作,加快推动了汽车行业新车型、新动力平台的更新,新技术
的推广,将逐步成为汽车整车制造企业和零部件供应商的主流合作模式。
(二)我国汽车零部件行业发展迅速
得益于汽车整车制造业的快速发展,近年来,中国汽车零部件产业的发展速度明显加快。2015
年我国汽车零部件制造业统计的 12090家企业的主营业务收入为 32,117亿元,同比增长 %,这
一增长率水平高于整体汽车行业的增长水平。围绕着国内整车制造企业配套市场和国际出口市场,
目前已形成了西南、华中、珠三角、长三角、京津和东三省六大汽车零部件产业集群,成为支撑中
国汽车工业发展的重要力量,同时也形成了一批优势零部件骨干企业。这些企业具备一定的产品创
新能力,具有多车型配套、多市场供给能力,基本保持了与整车制造企业同步开发的能力,市场竞
争力较强。
(三)我国汽车零部件行业发展趋势
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1)零部件制造企业面临严格的产品质量要求
汽车整车制造企业在全球范围内采购零部件,为保证产品品质,一些国际组织制定了相应行业
标准,如 ISO/TS16949质量管理体系以及 ISO14001环境管理体系。同时我国的行业主管部门和行
业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准,汽车零部件必须满足主管部门制定的
质量标准,如 3C认证等。同时大多数整车制造企业也对其零部件供应商有自成体系的评审标准,
在确定潜在供应商前通常要对供应商的技术研发能力、工艺水平、质量保障能力、生产组织能力、
现有产品的技术含量、交付业绩、企业文化、人力资源及全球沟通能力等多方面进行多轮次、长时
间的考核。
2)与整车制造企业加强新产品的合作开发力度
近年来,传统的简单来件加工模式日益向整车制造企业与零部件制造企业之间的数据交换分
享、互动开发模式转变,这也反映了整车制造企业由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。
为了在持续增长的中国汽车市场获得更多的市场份额,国内整车制造企业都不约而同地加快了新车
型和新动力平台的推出节奏。整车制造企业出于缩短新产品的开发周期和提高开发成功率的考虑,
往往都会选择长期合作的汽车零部件制造企业对其某一产品或系统进行合作开发。这种合作模式有
利于整车制造企业提高合作开发的成功率,同时也有利于确保新车型或新动力平台的零部件供应,
进一步巩固了和整车制造企业之间的合作关系。在这种模式下,整车制造企业和汽车零部件制造企
业发挥各自的技术、工艺优势,提高整体开发效率,提升产品品质,客观上为汽车零部件制造企业
创造了更为广阔的发展空间,与整车制造企业的关系也逐步演变成长期稳定的战略合作关系。
3)零部件制造企业的生产制造能力不断提高
国内汽车零部件制造企业通过与国内外整车制造企业建立长期的产品供应合作关系,在汽车零
部件的工艺设计能力、制造能力、质量控制能力等方面不断改善和提高,部分优势企业实现了从简
单零件到复杂零件、单个零件到多个零件,局部零件到系统集成,在产项目到前沿项目的跨越,并
具备了为整车制造企业提供系统化、模块化的零部件供应能力。
4)国际整车和零部件制造企业联袂推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展
随着中国经济持续的快速发展和国家城镇化政策的推动,城市及农村市场的汽车消费潜力将持
续获得激发,国际整车和零部件制造企业加大了在我国的投资规模,引入了先进的管理经验、设计
及制造能力,客观上提高了我国汽车零部件行业整体的标准化、专业化水平。国际汽车零部件制造
企业大多在我国设有分支机构,如诺玛科(NEMAK)在中国境内成立了诺玛科(南京)汽车零部件
有限公司和诺玛科(重庆)汽车零部件有限公司,西班牙银峰集团(INFUN)则成立了银峰铸造
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(中国)有限公司、银峰铸造(芜湖)有限公司等;与此同时,一部份消化吸收国际先进技术形成
了自身核心竞争力的国内零部件企业也开始走出国门,通过直接出口或在海外设厂生产等方式,在
国际市场占有了一定的份额。
(3)新能源汽车对以传统内燃机汽车为业务发展基础的发动机系统零部件制造企业的影响
1)相当时期内新能源汽车对以传统内燃机为动力的汽车替代影响有限
2012年 6月,国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,制定了到
2020年以纯电动汽车和插电式混合动力汽车为主的新能源汽车产能达 200万辆的发展目标。而
2016年全国汽车产量已达到 2,万辆。根据国家统计局统计,截至 2015年末全国民用汽车
保有量达到 16,273万辆(不含三轮汽车和低速货车)。相对于目前的汽车产量和保有量,新能源汽
车的占比仍然较低。同时新能源汽车的推进遇到了诸多技术难关,如表现最突出的电池技术有待完
善、续航能力有待提升、基础配套设施的不匹配,这些都直接影响着新能源汽车的推广进程。根据
会计专业公司毕马威(KPMG)2015年初对全球 200名汽车行业从业者的调查问卷显示,到 2025
年,发动机小型化(DOWNSIZING)在汽车行业趋势的选项中仍然以 49%的比例高于电动汽车的
18%。而同样来自于该调查问卷,截至 2020年业内人士估计只有 %的汽车发动机为电动的。毕
马威(KPMG)2016年初对全球 800名汽车行业从业者的调查问卷显示,截止 2025年的汽车行业十
大趋势中,电池动力虽然上升到 %,但是混合动力、小型化及内部优化燃烧的发动机仍然分别
占到 %和 %的比例。
2)内燃机庞大的市场占有量及节能减排的巨大潜力将十分明显
中国内燃机工业协会统计数据显示,2015 年全年乘用车用内燃机累计销量 1,万台,
同比增长 %;多缸汽油机主要配套在乘用车领域,全年累计销量 1,万台,同比增长
%。未来乘用车用内燃机仍是我国乘用车的主导动力产品,产量和保有量有相当规模,也是实
施节能减排最具挖潜空间的产品。2011年 11月,工信部发布了《“十二五”产业技术创新规
划》,其中指出重点开发高效内燃机,从政策层面强调了内燃机高效利用的重要性,国内外目前已
有不少低能耗高效率的内燃机出现,其优势突出,可见高效内燃机在动力市场仍有自身的发展生存
空间。目前公司配套的高效发动机如 Fox-GTDI、-FEU 和 -GTDI 发
动机,其升功率分别达到 92KW/L、90KW/L和