员工效能分析方法论
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目录
员工效能管理之重要性
用数据带动员工效能管理
员工效能的数据管理
案例分享—谷歌,松下
建构一个人力资源效能仪表盘
员工效能管理之重要性1
销售售前人员的效能:
✓ 负责MTB的销售人员多少是最合适的?==》销售人数
✓ 一个销售人员应该扛多少销售业绩才合理? ==》Quota
✓ 我们要配置多少售前技术来支持我们的销售人员?==》售前技术人数
✓ 销售费用占销售收入的比率多少是合理的?==》每元销售额的销售费用比
✓ 要如何核定销售人员的薪酬和奖励机制,以便成本效益最大化 ==》目标年
度薪酬(基本工资+提成奖励(基于个人贡献的收入和利润)+团队达成的收
入和利润+MBO)
安装服务人员的效能:
✓ 安装服务人员的成本和定价多少是合理的?==》服务成本,人天单价
✓ 配合当前业务发展,我们应该保留多少服务实施人员?==》正式服务人员数
✓ 有哪些服务工作外包是合适的?==》外包成本,外包人数
✓ 如何确保人员高效使用? ==》使用率
✓ 要如何核定安装服务人员的薪酬和激励机制,以便成本效益最大化 ==》目
标年度薪酬(基本工资+奖励(基于团队达成的收入和利润+个人MBO)
管理层关注的人员效能问题
市场运营人员效能
✓ 市场运营人员的产出价值和绩效如何评估? ==MBO,
KPI
✓ 市场运营费用占销售占比多少是合理的?每元销售额的
市场运营费用占比
✓ 如何核定市场运营人员的薪酬和奖励机制, 以便使投入
产出最大化?市场运营人员全薪酬占销售收入比
✓ 要如何核定市场运营的薪酬和激励机制,以便成本效益
最大化 ==》目标年度薪酬(基本工资+奖励(基于团
队达成的收入和利润+团队MBO)
后勤人员效能
✓ 后勤人员人数多少是合理的?
✓ 后勤人员的产出价值和绩效如何评估?
✓ 如何核定后勤人员薪酬和奖励机制, 以便使投入产出最
大化?后勤人员全薪酬占销售收入比
✓ 要如何核定市场运营的薪酬和激励机制,以便成本效益
最大化 ==》目标年度薪酬(基本工资+奖励(基于团
队达成的收入和利润+团队MBO)
合理配置人员:通过将分析结果应用于定编指导,以对人员进行合理配置。如:有效配置销售和售前人员
的岗位和职能,合理配置市场营销和运营人员,妥善规划技术服务人员和后勤人员。
最大化投入产出:使用最少的成本投入以获得最大的产出。
制定标准,发现差异,持续优化:提供真实客观的判断标准解释员工效能情况,及准确定位公司员工效能
存在问题,进而及时有效地引导部门制定针对性提升措施,以支撑业务领域的持续优化,包含发展策略,
人员生产力,人员绩效衡量和激励,业务模式,组织体系,业务流程,管理制度,信息化和AI化。
持续优化人才,提升组织效能:从多元视角看一个人的能力,利用工作论调,设计丰富化的工作内容,活
化组织能力。通过提升员工效能而非增加人员编制来满足业务发展的需求。组织扁平化和事业部化是未来
人力资源管理的趋势。
落实绩效管理制度:设定MBO,推动MBO管理,定期考核,并搭配有效的激励机制
为何需要做好员工效能分析?
什么是MBO
Management by Objective
先有目标才能确定工作
1954年《管理实践》最先提出了“目标管理”的概念
其后又提出“目标管理和自我控制”的主张
彼得
德鲁克
企业的使命和任务,必须转化为目标
“
”
以目标为导向,以人为中心,以成果为标准
从而而使组织和个人取得最佳业绩的现代管理方法
团队年轻活力,踏实肯干
公司灵活弹性,沟通顺畅
B I 技能熟练,培训专业
客户资源优质,项目规范
团队普遍太年轻
员工培训不够
行业案例深度不够
市场营销,品牌效应不够
竞争对手市场和技术强大
MSTR推广力度不够
BI已被大家普遍认知
做好每个项目就是标杆
S W
O T
STRENGTHS WEAKNESSES
OPPORTUNITIES THREATS
SWOT分析
优化组织与制度,精准定位,提供管理与顾问服务
• Specific 目标明确
• Measurable 可衡量
• Attainable 可达到
• Relevant 与其他目标相关
• Time-based 时间期限
• Plan 计划
• Do 执行
• Check 检查
• Action 行动
S M A R T P D C A
以人员效能为考量的损益分析
人均利润
人均收入
人均销售台数
平均销售单价
人均成本
人均产品成本
人均其他成本
人均营业费用
人均人件费
人均销管研费
用
销售售前人
员
技术服务人
员
营销运营人
员
后勤支援人
员
用数据带动员工效能管理2
管控的总体原则
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3 2
投入与产出关联
✓ 投入指投入的资源,包含人员的人天数和能力, 各类资源,管理层时间的耗用,和由此核算的各项成本
✓
产出指收入相关指标),利润相关指标,客户满意度,员工满意度,
成本,效率与效果并重
✓ 成本不一定最低,但最适合,当然有的时候低很关键。
✓ 效率不一定最快,但恰到好处,当然有些时候快很重要。
✓ 效果一定是最适化,但不一定是最好的。
✓ 追求性价比最好
结果与过程兼顾
✓ 过程指流程,方法,技巧,规范等最佳实践的东西。
✓ 可以持续的被改进
员工(包括姓名、部门、职
位、职级、年驾、性别、学
历、工龄、司龄、区域…等)
时间(自然年、半年,季、
月、周,日)
区域
部门
客户
员工
成本中心
成本要素
业务类型
工作项目/工作阶段
预算/预测/实际/标准
当期/累计
员工效能分析涉及的维度和KPI举例
人员数(正式,非正式)
订单/发货/收入台数
人均收入
人均毛利
人均薪酬
人均人件费
人均可控费用
人均利润
人均工资
平均工资增长率
投入人天工时/投入工时比率
耗用工时/耗用工时比率
目标达成率/目标完成率
目标延迟率
维度 指标
从业人员学历结构占比
各岗位结构人员占比
各职位等级人员占比
人员离职率(自愿性、非自
愿性、知识型…等)
内部变动率
人员流动率
人员新进率
内外部培训费用比
培训费用占薪资比
绩效工资比率
…
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效能仪表盘战略地图(系统性思考列举)
财务层面
改善成本结构 提高资产利用 增加收入机会 提高客户价格
生产率战略 增长战略
长期股东价值
产品/服务特征 关系 形象
价格
客户价值主张
质量 可用性 选择 功能 服务 伙伴关系 品牌
• 供应
• 生产
• 分销
运营管理阶段
• 选择
• 获得
• 保持
客户管理流程
• 机会识别
• R&D组合
• 设计/开发
创新流程
• 环境
• 安全与健康
• 招聘
法规社会流程
人力资本
信息资本
组织资本
协调一致 团队工作领导力文化
客户层面
内部流程层面
学习与成长层面
员工效能分析案例 1 —松下3
松下员工效能分析案例
松下员工效能分析案例
松下员工效能分析案例
建构一个人力资源效能仪表盘4
分析公司的法律实体、组织、业务流程、订单类型、产品和客户,以便明确分析的核心维度关系。
分析公司以利润为核心逐步往下展开的指标分析体系。
编制公司的事业部,产品别,产品别等的损益表,并进行到个人贡献的分析。
建立以员工为核心的360度画像,完善花名册(原则每个月更新,或者有移动也更新。务必对每个员
工打标签:姓名、部门、职位、职级、年驾、性别、学历、工龄、司龄、所属公司、区域…)。
建立员工能力分析系统(设计岗位能力要求以及定期评核体系)
提出需要的报表和仪表盘,以及进行可视化分析的培训和人员储备。
需要分析历史,评估对手和其他类似组织的KPI,以决定我们自己的KPI目标,作为比较的基础。
如何构建自己的效能仪表盘
积极参与目前的数据字典梳理工作, 关注和人员效能相关的指标收集和整理
结合公司年度目标达成和执行策略,制定当年的人员效能提升计划
推动部门MBO(财务、计量和计质)管理落地, 建立KPI(收入, 利润,成本,风险,质量,时间)标准并
定期衡量,建立关联绩效奖励机制。
先从收入创造开始,增利,避险,提效,合规和分配抓紧关注。
全力支持BI工程建设==制定全员参与支持的政策和推动办法
建立学习型组织,持续提升人员能力,调整不能有贡献的岗位,改进作业流程
信息化所有的业务流程,AI化所有的作业,BI化所有的分析,让自动化替代重复劳动,无效劳动,容易出
错的劳动,有明确计算逻辑的劳动等。
提升全员服务意识和服务质量,保证内外部客户的满意度。
总结和建议
。
人员效能仪表盘释例-1
绩效-气泡大小
福利
满意度
部门
人力资源分析
概览 人员分布 人员变动 员工士气 人力资源投入与收益 相关性分析
部门选择
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-6 -4 -2 0 2 4 6
X轴:部门员工满意度(-5,5)
气泡大小:部门平均绩效(0-100)
Y轴:部门平均每人福利(单位万元)
人员效能仪表盘释例-2
部门
人力资源分析
概览 人员分布 人员变动 员工士气 人力资源投入与收益 相关性分析
部门选择
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74
%
16
%
10
%
专
职:
借
调:
全部: 187
138
18
8%
36
%
44
%
12
%
博士:
硕士:
本科:
大专:
全部: 138
11
60
17
53
%47
%
男:
女:
全部: 138
73
6%
22
%
72
%
高
级:
中
级:
全部: 138
8
100
13
4%
57
%
30
%
9%
20岁以
下:
20-35岁:
全部: 138
5
42
20
33
%
30
%
22
%
15
%
5年以下:
6-15年:
全部: 138
45
31
26
25
%
33
%
23
%
19
%
3年以下:
3-5年:
全部: 138
35
32
职工类型 学历 性别 职级 年龄 工龄 司龄
2
1 1
2
1 1
0
1
2
3
信息研究部 交易规范部 市场创新部 培训认证部 综合部 国际部
部门分布 人数:8个
季度选择
lzw33778
打字机文本
让数据随业务而动