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易问互联网家装调研
目录
1. 互联网家装发展背景
2. 互联网家装市场现状
3. 竞争关键点剖析
4. 互联网家装市场的未来
Part 1 互联网家装发展背景
1
过去一年,是互联网家装爆发年,仅一年内诞生了200余家互联网家装企业,2016年是互联网
家装高速发展的一年,也是修炼内功的一年。互联网家装企业将更多的精力专注于线下施工服
务和供应链整合能力的提升。
近期,网易家居通过《易问互联网家装》系列报道,深度走访行业内代表
性企业,与掌舵人畅谈。互联网家装行业2016年的发展究竟如何,未来又
将何去何从,网易家居为您一一解析。
1 白皮书背景
信息不对称
服务环节冗长
增项猫腻多
与用户为对立关系
家装具有较强专业性,用户
往往对各种信息真假难辨,
或是需花大量时间和精力来
进行甄别。
装修过程中间环节众多,不可
控因素较多,工期易延误;建
材层层加价,施工层层外包,
每个环节都会令消费者利益受
损。
用户体验较差,设计师为
利推销、装修偷工减料、
特别是低价切入,后期产
生大量增项。 由传统家装的模式所决定,
对用户以“利益收割”为目
的,出现问题粗暴对待,用
户维权难。
四大死结
12 传统装修痛点
3
互联网家装中,“互联网+”仅是一种工具,本质在于一切以“用户体验“为中
心,通过去中间化,优化并整合家装产业链;通过标准化的产品包或其他简洁明了
的方案,优化过去琐碎复杂的装修项,让家装变得简单、透明、极致,性价比更
高。
高性
价比
公平
透明
去中
间化
用户
体验
13 互联网家装为去“痛”而生
1
2
3
4
注重用户体验,与用户建立信任感,形成良
性的沟通和问题处理机制。
将较为细碎复杂的大小家装项目,整合为高
性价比的方案,使用户一目了然,减少了用
户的沟通成本和不确定性。
倒逼行业提升服务和效率
主材直接采用F2C 工厂直供批量采购,成本
大大降低,使得供应链的资源配置得以效率
最大化。
在资源整合和建立更好的服务标准过程中,
迫使传统家装公司提升服务质量,促进了整
个行业资源配置的优化和服务升级。
产品线短平快
与用户的对立关系被改变 冗长的供应链中间环节被打破
14 互联网家装改变了什么
Part 2 互联网家装市场现状
据公开资料显示,2015年中国建材家居
行业市场规模达到亿,其中家装市场
规模万亿,预计2016年全年家装市
场规模将继续增长,达到2万亿。
38%
62%
家装市场份额
其它
• 低频次:业主平均每10年才会装修一次,有的一辈
子只会装修一次
• 低密度:平均每30个人中才会有一个装修需求
• 高客单价:单个用户在装修时平均花费在15万左右
低频次
11 市场规模和消费特点
低密度
高客
单价
%
%
%
%
%
%
%
%
% % % % % % % %
未知
18岁及以下
18-24岁
25-29岁
30-34岁
35-39岁
40-49岁
50岁及以上
装修网购人群年龄分布80、90后群体已开始迈入居家置
业的阶段,但限于他们的时间和
经验,往往没有足够的精力往返
于装修公司、建材市场和施工现
场,而网络生活早已成为他们生
活的一部分,因此主张高性价
比、高效率的互联网家装更容易
被他们接受。
12 消费人群:新生活、新理念
从2010年开始的家装市场逐渐互联网化,2014
年互联网家装概念正式推出,至2015年初的资
本热捧,2015年下半年,一度有超过200家线
上家装平台及企业。
由于模式雷同,缺乏核心竞争力。进入2016年
,大批无硬实力企业在短期内消亡,目前骤减
至120家左右,未来行业还将进一步洗牌。
20
200
120
0
50
100
150
200
250
2014年 2015年 2016年
13 互联网家装市场拥有情况
2014-16年互联网家装企业数量
3
自2014年以来,消费升级
加速了家装行业与互联网
的融合,各路资本抢滩登
陆,投资浪潮风起云涌。
2015年融资累计超过59
笔,资本市场整体表现火
热,进入2016年,整个市
场表现更为冷静,呈逐渐
降温趋势。
1 1 1
4
2 3
9
22
59
13
0
10
20
30
40
50
60
70
2007 2009 2011 2013 2015
融资数量(笔)
14 资本市场看好互联网家装市场
4
互联网家装平台融资超亿元盘点
(截止至2016年9月)
品牌名称 创始人 融资轮次 融资金额
土巴兔 王国彬 C 2亿美元
齐家网 邓华金 D 亿美元
构家网 颜传赞 A 数亿元
一起装修网 黄杰 A 2亿元
家装e站 孟德 A 亿元
多彩饰家 吴堂祥 B 亿元
爱空间 陈炜 B 亿元
酷漫居 杨涛 B 1亿元
有住网 杨铁男 A 1亿元
丽维家 周宇翔 B 1亿元
资本对行业的关注看似火热,但大部分为
资本试水。从融资规模来看,真正受资本
重点扶持的明星企业为:
15 互联网家装过亿元企业融资盘点
6
面向用户的一站式家装服务
平台,既为装修公司、建材
商、家具厂商提供入驻,目
前也有自营装修业务。
天猫的家装电商平台,
互联网家装发展至今,主要分为平台型、垂直型以及综合类电商平台:
垂直型企业代表 综合电商企业代表
16 互联网家装行业划分
平台型企业代表
齐家网 一起装修网
爱空间 我爱我家
平台型企业代表
面向用户的一站式家装服务平
台,既为装修公司、建材商、
家具厂商提供入驻,目前也有
自营装修业务。
齐家
土巴兔
一起装修网
垂直型企业代表
多有线下装修领域背景要求,
产业链及供应链要求较高,产
品、服务都直接受到用户检验。
有住网
爱空间
我爱我家
综合电商企业代表
包含实体建材、家具、家居产
品的网络零售,为装修公司搭
建运营平台,引领消费升级。
天猫家装
17 平台型家装---齐家网
2005 2007 2014 2015
齐家网成立
首创装修齐家保及第
三方免费监理 齐家钱包及齐家APP上线
获亿美金D轮融资
装修平台及整装上线
齐家网成立于2005年,是国内领先的互联网装修一站式
解决方案提供者。齐家网以技术驱动为核心,擅于运用
创新思维,对设计、施工、建材等方面进行彻底改造和
全新定义。
服务用户
超过1000万
入驻全国
180座城市
一站式
装修平台
交易闭环
2010
获得鼎辉、百度投资
建材家居
电商平台
装修平台
建材团购
商城
装修大学
装修齐家保
资金托管
免费第三方监理
装修公司口碑评价体
系
免费量房,设计,报
价等
齐家网产品业务架构
整装
材料F2C
工厂到用户
VR
所见即所得
施工ERP系统
投资
博若森/柚子装
修/齐家居美
7
金融
齐家钱包
100%资金监管
齐家专享贷
上线装修平台
16
17 平台型家装---土巴兔
2008 2012 2013 2015 2016
土巴兔装修网成立
推出“装修宝”和
“免费监理”
施工管理及供应链系
统设计
北京、深圳等试行
“云工长”模式
“云工长”服务正式
上线
家装生态时代
家装时代
土巴兔:依托优质家装内容带来的流量优势,对接线上用户,形成
良性生态,根据用户需求提供多层次的服务模式,提供一站式整体
家装。
7万家
装修公司
250个
装修公司
400万
日均UV
95万
室内设计师
1100万
业主家庭
17
Toc精装 Tob精装
百变加系列:
699元/平
1099/平
白系列:
3099/平
3999/平奢华
装修
地产商定制装
修解决方案
ideahouse
施工区域覆盖32城市 线下店落地28家
有住网产品业务架构
通过标准化的装修套餐的设置,对供应链资源的整合,
结合F2C的采购模式,将装修原材料成本降到最低;其
次,标准化的产品设计有助于规范化的施工,进一步提
高产业效率,从而降低装修成本。
有住网成立 百变加
版本正式上
线
百变加
上线限量发售
有住智能家
居产业园在
青岛奠基
百变加上
线发售
有住网获由
宜华木业领
投的1亿元A
轮融资
有住网线下
十城十二店
同开
有住网旗下
中高端产品
“白”发布
18 垂直型家装代表----有住网
个性化
升级
全屋
定制
延伸服务仓储及物流支持
有住在全国建有14
个仓储中心,物流
系统则是由海尔集
团旗下物流服务品
牌日日顺提供支
持,开放城市内所
有物流输送,都能
做到系统下单后
“次日达”。
施工及售后
施工及售后均由企业一
体完成,其中施工主要
借助有住自主研发的装
修派单应用“来活”,
直接采用平台管理的方
式,替代传统的监理式
装修,将工人的管理透
明给消费者,堪称装修
界的“uber”。
智能
家居
电器
现 货
ALL SOLUTION
装修O2O
全包/拎包套餐
局装/软装套餐
Total Solution
商品
ALLSOLUTION
半成品
全屋定制
天猫美家:用内容塑造流量入口
直播、场景化导购塑造体验及互动入口
“逛”装修 “选”装修
“买”装修“享”装修
天猫美家-人民装修:产品化套餐、全链路透传、“无忧”保障、
装修求助,布局软、硬、局整体解决方案,使天猫家装成为消费者
寻找、体验、完成、分享装修的首选入口。
19 综合家装电商代表----天猫家装
跟风型
无长线运营打算,融资套
现为主,空有线上平台、
线下服务能力差
放弃型
家装行业变革是条漫长之
路,因面临各种压力和困
难,无法坚持,中途放弃。
跨界型
行业经验缺失:空有理想,
内部运营机制混乱,产品
无法规模化
黑幕型
产品标准化猫腻:主材尾
货、变相增项
110 伪互联网家装典型体现
1. 同质化严重,核心竞争力不足:不管平台还
是重度垂直型企业,目前的家装企业都主打
“0增项”、“环保”、“品牌供应商”等口
号,竞争激烈,差异化不明显。
2. 线下服务能力差:由于无法很好地整合产业
链及服务链,导致线下运营混乱,最终出局。
3. 难以把控规模化运营:仓储、物流及施工软
硬件支持不足,难以支撑施工规模化落地。
序号 品牌名称 成立时间 所在地 创始人 主营业务
1 墙蛙科技 2011年5月 杭州 梁书彬
家居装饰品的数字
化开发、生产、销
售
2 宜居家装网 2011年9月 北京 周源
家装设计、选材、
预算
3 珂居网 2012年7月 苏州 李峰 一站式装修服务
4 家装360
2012年10
月
北京 未知
装修服务,对接用
户、装修公司、设
计师等
5 美装 2013年6月 北京 王贵亮
提供装修咨询、装
投标对接等服务。
6 宅师傅
2013年10
月
上海 孙佳
提供装修监理、问
答、图纸预算和审
核等服务
7 紫薯家装 2014年8月 北京 郑于鳄
提供半包、全包等
服务
8
房天下自营
套餐
2015年5月 北京 莫天全 666/平精装套餐
111 平台死亡名单及原因
Part 3 竞争关键点剖析
1
有住网
爱空间
我爱我家
靓尚E家
2016年来,越来越多的平台型企业通过业务模式的转
型,已从单纯的流量中介向自营业务过度,整个互联网
家装行业越来越重的趋势愈发明显,平台与垂直的界限
也日趋模糊。而重度垂直型家装企业作为整个行业中最
纯粹也是最彻底的自身变革者,其各项指标都代表着整
个行业的发展及成熟状况。本次调研,特选出系列采访
中四家重度垂直类型的优秀企业作为代表样本,就几项
常规经营性指标进行分析类比。
11 调研背景
2
靓尚e家互联网家装发展到时代,标准化产品会往越来越纵深的方向发展,全屋定制已成大势所趋,这
场战争最终考验将是企业所在的生态系统以及各自背后的资源链接和支撑。
12 资本背景及产业链整合
4
随着互联网家装市场教育的逐步完成,用户人群会逐年增加,因此产品线的深度及广度以及产品的
研发和创新能力,决定了企业发展的最终宽度。
13 产品研发及创新
有住网 爱空间 我爱
我家
1+N+X个性
化方案
产品线丰富:
599-3999元
不等
全屋定制家具
产品升级迭代
快
“1+N”
设计理念
目标刚需:
699及旧屋翻
新两款产品
全系统
ERP管理体系
多主材可选
666、888、
1288元/平套
餐
靓尚
E家
“标准家装+
个性定制”
软装配饰
智能家居
系统
软装配饰套
餐
314 线下布局及店面情况
2015年下半年起,互联网家装行业渠道逐步下沉,越来越多的企业更加重视用户近距离交互体
验,因此覆盖城市及线下布局成为企业提升市场占有率的关键指标。目前,代表型企业都已开启线下
扩张计划,并兼顾部分重点城市直营店的线下布局。
有住网:全国覆盖/32城市
爱空间:全国覆盖/22城市
我爱我家:以华东为主/24城市及其他50多个县市
靓尚E家:2016年底前预计达到30个省市入驻
32
22
24
30
0
5
10
15
20
25
30
35
有住网 爱空间 我爱我家 靓尚E家
覆盖城市
覆盖城市
315 工地交付能力
随着工地的规模化运营,线下交付能力是摆在互联网家装企业面前的一大难题。施工进度把控、物
流配送系统、施工人员把控,都对企业提出了较高的要求。
有住网 爱空间 我爱
我家
日日顺物流次
日达
工期45个工
作日
内部ERP系统
自建仓储
备货期+20
天施工期
多年线下自
建仓储和物
流体系
靓尚
E家
工期6周
在主材缺货情
况下,可更换同
类别其他主材
自建仓储
产业工人
Part 4 互联网家装市场的未来
1 场景入口
家庭消费入口:
家装能带动智能家居、家电、家政、亲子消费、养老关怀等领域的家庭消费,相关产
业链十分丰富。
供应链金融入口:
家装消费通常采用预付制度,能够给企业带来良好的现金流,为开展供应链金融提供
资金基础。家装企业在产业链中处于核心位置,具有产业链整合的优势,既可以面向
消费者提供家装贷款服务,也可以面向上下游产业链厂商开展金融服务。
2 内功修炼
流量变现
流量变现首先要解决的是流量来源的问题,比起之前单一的广告模式,在资本的寒冬之下,大家已经逐渐
学会抱团取暖,广告+电商+异业合作的复合模式正逐步成为流量获取的主流,再通过线上下单、社群营
销或导流线下等方式进行变现,粉丝人群达一定规模后,通过口碑营销再获取额外流量反哺线上。
产品研发及内部运营
一站式家装不是产品的简单拼凑和组合,而是一套系统、人性化的住居方案,兼顾标准化及个性化的平衡
性产品必须依托于强大的供应链整合能力及产品研发能力才能最终诞生并不断优化。而企业的内部运营能
力则决定着线上线下能否高效连接,数据流、信息流、业务流能否准确到达各个部门与环节,用户能否获
得更为轻松直观的服务体验。
用户服务及线下交付
重视用户体验,提高与用户的连接和互动,是互联网家装区别于传统家装的重要特点之一。互联网家装必
须进一步继续完善线下施工及服务能力,将流程节点标准化,以实现整个施工环节的规模化复制。
1
近年来,随着Uber、Airbnb等共享平台的出现,共享经济开始慢慢渗透社会大众的生活。共享
经济为市场带来了一种新的商业模式,也给互联网家装行业提供了一个新的思路----工长模式。
企业通过共享经济的模式,制定规范及标准,整合线下工长资源,业主直
接对接工长,由此带来整个行业效率的大幅提升,资源浪费的现象也得以
改善。而通过企业的流量与订单支持,工长可以更专注于提供优质的产品
或服务,这对于提升家装行业的效率与标准化程度具有重大意义。有住网
的“来活”APP及土巴兔的“云工长”平台,都是基于上述模式,通过共
享经济,完成资源再分配,提高产业效率。
3 行业创新:共享经济
内部体系化建设
运营获客、产品研
发、工程管控、物流
配送、售后服务等相
互匹配
注重用户体验
互联网家装的未
来,将很大程度上
依靠用户口碑传播
标准化采集
家装F2C采购标准化集
采,与厂家直接对
接,集中下单,集中
批发,集中物流,专
业售后。
4 行业预见----自身运营模式加重4
线下配套
线下的运营以及体验店
的设立,将是竞争市场
份额的一大关键
随着家装行业对各环节把控要求的提高,企业在自身各链条投入势必加
重,垂直与平台的分类边界将越来越模糊:
5 行业预见----互联网家装市场份额
2005-2014年内
互联网家装起步
2015年
传统97% 线上:3%
2016年预计
线上:5-8%
2017-2020年预计
线上:20-30%
%
%
%
%
% %
%
% %
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
1
1
2
2
3
市场规模(万亿元 人民币) 环比增长率
4 行业预见----互联网家装进入高速洗牌期6
任何行业的成熟期的表现都是
由几家领军企业把持较大的市
场份额,经过2015年的行业快
速复制和资本试错,行业进入
寡头高速发展期,优胜劣汰,
用户及流量都将向优质平台和
企业倾斜:
寡头
模式
流量
资源
用户
资本
17 行业预见----寡头已现雏形
家装行业经历多年零散经营后,进入高速整合期,大浪淘沙下,第一梯队已现雏形:
齐家网:以技术驱动为核心,擅于运用创新思维,对设计、施工、建材等方面进行彻底
改造和全新定义,提供一站式家装解决方案。
土巴兔:依托优质家装内容带来的流量优势,对接线上用户,形成良性生态,根据用户
需求提供多层次的服务模式,提供一站式整体家装。
平台型
垂直型
有住网:依托背后强大的资本及生态圈资源,可使有住网专注于产品研发及产业链整合,
优化服务链条,并不断创新。其创立之初便布局全国并发布智能家居产品,从布局的前瞻性
及资源的撬动能力上来说,优势突出。
爱空间: 14年上线后通过“小米家装”的话题迅速发酵产生知名度,解决了家装品牌认知
的难题,以“不欺骗、客户是朋友、口碑为王、相信产品、少即是多、说到做到”为价值观
和行事准则,专注于刚需精装人群,并提出“产业工人”概念。
网易家居 策划出品
数据来源:网易家居电商研究院 易观智库及公开资料
感谢唐人老师 舍予兄等业内同仁对本次白皮书的指导