(二零一二年十二月)
2019-2025 年中国草酸行业
经营管理战略研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国草酸行业经营管理战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业经营管理战略研究概述 ............................................................................................................6
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................6
第二节 原则与方法 ................................................................................................................................6
一、研究原则 ..................................................................................................................................6
二、研究方法 ..................................................................................................................................7
第三节 研究企业经营管理战略的重要性及意义 ................................................................................9
一、重要性 ......................................................................................................................................9
二、研究意义 ..................................................................................................................................9
第二章 市场调研:2018-2019 年中国草酸行业市场深度调研................................................................10
第一节 草酸概述 ..................................................................................................................................10
一、草酸行业主要产品及功能 ....................................................................................................10
二、草酸产品及其应用领域 ........................................................................................................14
第二节 我国草酸行业监管体制与发展特征 ......................................................................................16
一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................16
二、行业法律法规及政策 ............................................................................................................16
三、行业技术水平及特点 ............................................................................................................17
(一)碳水化合物氧化法 ............................................................................................................17
(二)甲酸钠法 ............................................................................................................................18
(三)乙二醇硝酸氧化法 ............................................................................................................20
(四)一氧化碳偶联法 ................................................................................................................21
(五)丙烯氧化法 ........................................................................................................................22
四、行业区域性、季节性、周期性特征 ....................................................................................23
(一)区域性特征 ........................................................................................................................23
(二)季节性特征 ........................................................................................................................23
(2)周期性特征 ..........................................................................................................................23
五、行业利润水平的变动趋势及成因 ........................................................................................23
(一) 行业市场规模增速较快 .......................................................................................................23
(二) 行业成本控制力度较大 .......................................................................................................23
六、上下游行业状况 ....................................................................................................................24
第三节 2018-2019 年中国草酸行业发展情况分析............................................................................24
一、草酸国际市场供给状况 ........................................................................................................24
二、草酸国内市场供给状况 ........................................................................................................24
三、2014-2018 年 3 月草酸进出口数据及趋势..........................................................................25
第四节 2018-2019 年我国草酸行业竞争格局分析............................................................................28
一、行业市场化程度及竞争格局 ................................................................................................28
二、行业内主要竞争企业 ............................................................................................................28
(一)采用“碳水化合物氧化法”生产工业草酸的企业 ........................................................28
(二)采用“甲酸钠法”生产工业草酸的企业 ........................................................................29
(三)采用其他工艺(煤制乙二醇联产草酸)生产工业草酸的企业 .........................................29
三、行业主要进入障碍 ................................................................................................................29
(一)技术壁垒 ............................................................................................................................29
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(二)政策壁垒 ............................................................................................................................30
(三)资金壁垒 ............................................................................................................................30
第五节 企业案例分析:丰元股份 ......................................................................................................30
一、公司主营业务状况 ................................................................................................................30
二、公司竞争优势 ........................................................................................................................31
第六节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................33
一、制药行业对草酸的需求情况 ................................................................................................33
二、稀土行业对草酸的需求情况 ................................................................................................34
(一)环保标准的提高和对稀土产品质量要求的提升,促使草酸用量增加 ........................35
(二)在高端稀土材料提纯领域,精制草酸应用越来越广泛 ................................................35
(三)国外稀土开采业务的重启,加大了对国内草酸出口的需求 ........................................36
三、精细化工行业对草酸的需求情况 ........................................................................................36
(一)PTA 催化剂回收领域........................................................................................................36
(二)钴盐领域 ............................................................................................................................36
(三)电子陶瓷领域 ....................................................................................................................37
(四)磁性材料领域及合金粉材料领域 ....................................................................................37
(五)锂电池正极材料领域 ........................................................................................................37
四、其他行业对草酸的需求 ........................................................................................................38
(一)纺织印染行业 ....................................................................................................................38
(二)日化工业 ............................................................................................................................39
(三)其他传统应用行业 ............................................................................................................39
五、新兴行业对草酸的需求 ........................................................................................................39
六、草酸国际市场需求状况 ........................................................................................................39
第七节 2019-2025 年我国草酸行业发展前景及趋势预测................................................................40
一、草酸行业发展前景 ................................................................................................................40
(一)产业政策扶持 ....................................................................................................................40
(二)市场前景广阔 ....................................................................................................................40
(三)原材料供应充足 ................................................................................................................40
二、行业发展趋势 ........................................................................................................................40
(一)发展规模企业,淘汰落后产能 ........................................................................................40
(二)改善产品结构,提高高附加值产品产量 ........................................................................41
(三)工艺水平不断提升 ............................................................................................................41
三、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................41
(一)节能环保政策对行业的影响 ............................................................................................41
(二)汇率变动对行业的影响 ....................................................................................................41
第三章 企业经营管理战略的基本类型与选择 ..........................................................................................42
第一节 经营管理战略的基本任务与内容 ..........................................................................................42
一、经营管理的基本任务 ............................................................................................................42
二、经营管理的主要内容 ............................................................................................................42
第三节 企业经营与管理的关系和区别 ..............................................................................................43
一、经营与管理的关系 ................................................................................................................43
二、经营与管理的区别 ................................................................................................................44
三、市场战略与企业管理的关系 ................................................................................................45
第三节 企业经营观念的内容 ..............................................................................................................45
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一、市场观念 ................................................................................................................................45
二、竞争观念 ................................................................................................................................45
三、效益观念 ................................................................................................................................45
四、创新观念 ................................................................................................................................46
五、长远观念 ................................................................................................................................46
六、社会观念(生态观念) .............................................................................................................46
第四节 企业管理创新策略 ..................................................................................................................46
一、根据创新的程度分 ................................................................................................................46
(一)首创型创新策略 ................................................................................................................46
(二)改创型创新策略 ................................................................................................................47
(三)仿创型创新策略 ................................................................................................................47
二、根据创新的过程分 ................................................................................................................47
(一)渐进式创新策略 ................................................................................................................47
(二)突变式管理创新 ................................................................................................................48
三、根据创新的独立程度分 ........................................................................................................48
(一)独立型创新策略 ................................................................................................................48
(二)联合型创新策略 ................................................................................................................48
(三)引进型创新策略 ................................................................................................................48
第四章 2019-2025 年中国草酸企业经营管理战略探讨与建议................................................................49
第一节 2019-2025 年中国草酸企业经营发展战略建议....................................................................49
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................49
二、大力实施精品名牌战略,推进市场竞争 ............................................................................49
三、以客户为导向,满足客户需求 ............................................................................................49
四、创新经营模式 ........................................................................................................................50
五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................50
六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................51
七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................51
八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................52
第二节 2019-2025 年中国草酸企业管理发展战略建议....................................................................52
一、建立完善的企业管理体系 ....................................................................................................53
二、深化现代企业制度改革,打造全新形象 ............................................................................53
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ............................................................................54
四、大力提高企业集团管控的能力 ............................................................................................54
五、提高人员素质,提高管理水平 ............................................................................................54
六、加强资金管理,提高企业融资能力 ....................................................................................55
七、开放式创新与组织学习 ........................................................................................................55
八、强化安全法制化建设 ............................................................................................................56
九、大力提升国际化经营管理水平 ............................................................................................56
第三节 企业经营管理创新策略 ..........................................................................................................56
一、把握企业正确的经济发展理念 ............................................................................................56
二、调整企业管理模式,制定科学合理的规章制度 ................................................................57
三、强化企业的控制力,制定完善的企业经营管理监督体系 ................................................57
四、尊重技术与人才 ....................................................................................................................57
五、企业领导者自身综合素质的提升 ........................................................................................57
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第四节 如果做好草酸企业经营管理创新 ..........................................................................................58
一、加强绩效管理与制度的创新 ................................................................................................58
二、推进精细化与专业化管理 ....................................................................................................58
三、建立良好的企业经营管理环境 ............................................................................................58
四、推进企业文化建设 ................................................................................................................59
第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................60
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................60
一、企业失败的原因 ....................................................................................................................60
二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................61
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................62
一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................62
二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................62
三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................62
四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................63
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................63
六、小结 ........................................................................................................................................63
第三节 致读者:商业自是有胜算 ......................................................................................................64
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第一章 企业经营管理战略研究概述
随着我国市场经济的不断发展,企业所面对的未知挑战越来越多,企业管理的策略变更势在必
行。企业只有树立创新意识、摒弃旧有陈腐策略、与时俱进、弥补自身企业不足,才能使企业发展
在当前复杂的市场形势下未雨绸缪,更加长久的发展。面对当前市场形势与政府政策的不断转变,
企业经营管理策略的不断调整与完善,显得尤为重要。
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具,通过深度的行业研究和战略研究报告,及时了解行业动态、未来发展趋势,及全面
系统、实用高效的战略,对企业的经营、发展与壮大,起着越来越重要而关键的作用。
本草酸行业经营管理战略研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国国家统计局、国家
海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量
数据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法,结合盛世华研监
测数据及知识体系,在对我国草酸业市场发展进行深入的调研和分析的基础上,对草酸行业经营管
理战略进行了全面系统的梳理,并提炼出一套可落地执行的实战解决方案,为草酸行业企业经营者
及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据,为企业未来经营管理战略提供可参考的路径与方
向。
相信通过本报告对草酸行业经营管理战略研究报告全面深入的研究和梳理,您对行业及经营管
理战略的了解和把控将上升到一个新的高度,这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的
决策参考价值,也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。
第二节 原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
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只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究
中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信
息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是
基础,是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价
值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工
作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结
果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本草酸行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒
推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对草酸行业进行
深入研究。
本报告主要研究方法有:
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描
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述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分
析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察,归纳法则是从观察开始。
在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有
理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较
研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果,假设 A结果发生,倒退 A结果发生会
有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除 A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判
断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。
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第三节 研究企业经营管理战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地,它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况,为求得生存和长期稳定的发展,为不断的
获得竞争优势,对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考;企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
经营管理战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一,直接关系企业的胜败兴
衰和生死存亡!!!
企业经营管理能够整合与优化企业的资源配置,随着我国社会主义市场经济的不断完善,企业
生存发展的环境也不断变化,企业的旧有经营管理已经满足不了当前市场经济竞争体系,并且随着
科学技术的发展,信息网络的涵盖范围越来越广,互联网思维、云计算、分享经济等新型理念的不
断提出,企业的发展方向也不局限于实体经济与传统行业,经营管理策略的创新有助于企业发展方
向转型,多方面发展。当前社会注重技术创新,知识转变为生产力的周期不断缩短,不同企业面对
自身市场竞争力的方向转变,只有调整企业管理策略,才能紧跟市场动态,抓住发展机遇,不断壮
大。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外,决定企业经营成败的一个极其重要的问题,还要看企业经
营发展战略的选择是否科学,是否合理。或者说,企业能否实现高效经营的目标,关键就在于对经
营发展战略的选择,如果经营发展战略选择失误,那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对经营管理战略的研究,将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导,让企业的
经营发展战略科学、合理、可行,减少失误带来的损失,有利于提高企业的整体水平和竞争能力。
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第二章 市场调研:2018-2019 年中国草酸行业市场深度调研
市场及竞争环境是制定企业经营管理战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 草酸概述
一、草酸行业主要产品及功能
草酸又称乙二酸、修酸,是一种二元酸,因其由两个羧基相连,酸性强于其他二元酸并具有较
强的还原性。草酸外观为无色透明晶体,相对于多数强酸,其固体形态便于运输与储存。草酸是一
种重要的有机化工原料和容量分析试剂,自 1776年瑞典化学家 Carl Wihelm Schele 首先以糖为
原料用硝酸氧化法制得草酸以来,国外草酸生产已有 200 多年的历史。
草酸化学式
工业草酸是指达到国家标准(GB/T1626-88)的草酸,目前工业草酸为草酸行业的主要产品,主
要应用于制药、稀土、精细化工和纺织印染等行业。精制草 酸是由工业草酸精制后生成的高纯草
酸,产品质量高于工业草酸国家标准。草酸主要的物理性质及化学性质如下表所示:
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草酸行业主要产品包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品。目前,工业草酸为草酸行业的主要
产品,主要应用于制药、稀土、精细化工和纺织印染等行业。精制草酸是由工业草酸精制后生成的
高纯草酸,产品质量高于工业草酸国家标准。随着草酸应用领域不断扩展和深化,下游客户对草酸
纯度和品质的要求不断提高,相应带动精制草酸需求快速增长。同时,精细化工行业的发展促进了
以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品相继被开发出来,如草酸盐、草酸酯等。草酸行业主
要产品及用途如下表所示:
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二、草酸产品及其应用领域
随着草酸应用领域不断扩展和深化,下游客户对草酸纯度和品质的 要求不断提高,精制草酸
需求快速增长。此外,精细化工行业的发展促 进了以工业草酸和精制草酸为基础原料的衍生产品
相继被开发出来,如 草酸盐、草酸酯等。
草酸产品及其应用领域
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草酸下游应用主要分布在稀土和制药行业。近几年,制药行业仍以 10% 左右的速度增长,带
动草酸用量的提升。从稀土行业看,虽然稀土产量 提升有限,但稀土工业污染排放标准的实施,
以及高端稀土的生产比例 不断提高,也促使草酸需求增加。从其他行业看,电子行业发展迅速,
电子级草酸用量迅速增长。
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第二节 我国草酸行业监管体制与发展特征
根据中国证监会于 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),草
酸属于制造业中的化学原料和化学制品制造业,行业代码为 C26。
一、行业主管部门及监管体制
草酸行业隶属于化工行业,中华人民共和国国家发展和改革委员会承担产业宏观调控职能;中
华人民共和国工业和信息化部承担行政管理职能,主要负责研究提出行业发展战略,拟订行业规划
和产业政策并组织实施,指导行业技术法规和行业特别声明本节中所引用的行业数据均来自国家有
关部门、国内外有关行业组织等的公开统计数据以及丰元股份的统计及分析,其中某些表述可能与
其他公开资料有所不同。
标准的拟订。
中国石油和化学工业联合会(原名中国石油和化学工业协会,2010 年 5 月正式更名)是行业内
部管理机构,主要负责参与制定行业规划,对行业内重大投资与开发、技术改造、技术引进项目进
行前期论证;加强行业自律,规范行业行为,维护市场公平竞争;开展国内外经济技术交流与合
作,组织展览会、技术交流会与学术报告会等;组织重大科研项目推荐,科技成果的鉴定和推广应
用;组织开展质量管理,参与质量监督;参与制定、修订国家标准和行业标准,组织贯彻实施并进
行监督。
二、行业法律法规及政策
(1) 中华人民共和国工业和信息化部发布的《石油和化学工业“十二五”发展规划》将“加快
产业结构调整升级,推动行业技术进步和促进绿色低碳安全发展”作为“十二五”期间发展的主要
任务。重点强调增强科技创新能力、加强企业技术改造和健全产品创新体系;强调推进节能降耗治
污减排、发展循环经济及资源再利用、强化危险化学品安全发展;鼓励发展低能耗、低污染的先进
产能,提高能源利用效率。
(2) 中国石油和化学工业联合会制定的《石油和化学工业“十二五”发展指南》指出,“十二
五”期间重点突出化工新材料、新工艺的发展:化工新材料、精细化工及专用化学品、新能源和生
物化工、节能环保等新兴产业,以及新型煤化工,新装备制造等新工艺技术将是“十二五”期间石
油与化工行业发展的主要方向。
(3) 欧盟出台《欧盟关于化学品注册、评估、许可和限制法规》,简称为 REACH法规,并于
2008 年 6 月 1 日正式实施。按照此规定,欧盟将其市场上的 3 万多种化工产品和其下游的纺
织、轻工、制药等产品分别纳入注册、评估、许可三个管理监控系统,未能如期纳入该管理监控系
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统的产品将不能在欧盟市场上销售。
三、行业技术水平及特点
目前,国内外草酸生产工艺主要包括“碳水化合物氧化法”、“甲酸钠法”、“一氧化碳偶联法”、
“乙二醇硝酸氧化法”和“丙烯氧化法”,其中“碳水化合物氧化法”和“甲酸钠法”在国内工业
实践中应用最为广泛,工业草酸的国家标准(GB/T1626-2008)也是针对“碳水化合物氧化法”和
“甲酸钠法”制订的。原材料来源及价格是企业选择何种草酸生产工艺的决定性因素。对于石化工
业水平发展较高、石化产品价格较低的国家或地区,采用“一氧化碳偶联法”、“乙二醇硝酸氧化
法”、“丙烯氧化法”生产草酸较为适合。对于农产品资源丰富的国家或地区,采用“碳水化合物氧
化法”生产草酸较为有利。
(一)碳水化合物氧化法
淀粉制草酸流程示意图
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1—淀粉浆液罐(水解罐);2—反应器;3—粗结晶槽;4—结晶沉降槽;5—粗结晶离心机;6—
稀母液贮槽;7—溶解槽;8—蒸发器;9—分离槽;10—过滤机;11—产品结晶槽;12—二次母液
贮槽;13—蒸发器;14—浓母液贮槽;15—产品离心机;16—干燥器
丰元股份采用的生产工艺是在“碳水化合物氧化法”的基础上改良而成,以下统称为“改良碳
水化合物氧化法”。经枣庄市科学技术局鉴定,该工艺达到国内领先水平,是一种将自主创新技
术、引入技术与传统工艺系统集合而成的创新集成碳水化合物氧化法,在氧化合成工序、结晶工
序、尾气吸收工序等方面均有所突破。
(二)甲酸钠法
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草酸钠的转化有不同的影响:微量钙的存在会明显增加碳酸钠的生成量;适当过量的氢氧化钠会促
进向草酸钠的转化,过多的氢氧化钠会促使转化为碳酸钠。该工艺需要消耗大量的酸和碱,原材料
成本高,难于实现自动化操作,而且副产物较多,对环境污染较为严重,目前多数国家已淘汰该生
产工艺。
“甲酸钠铅法”制草酸流程示意图
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(三)乙二醇硝酸氧化法
乙二醇氧化制草酸流程示意图
1-反应器;2-结晶器;3-溶解器;4-离心过滤机;5-贮槽;6-干燥器;7-包装机
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(四)一氧化碳偶联法
“一氧化碳液相偶联法”无法大规模生产,日本宇部兴产株式会社自研发出此工艺后,一直仅
维持 万吨/年的生产能力。“一氧化碳气相偶联法”工艺流程虽然在理论上比液相法简单,但
是技术要求更高,能否大规模化生产存在不确定性。
一氧化碳偶联法制草酸流程示意图(液相法)
a.草酸酯合成 b.草酸酯水解
a. 草酸酯合成流程。1-反应塔;2-减压阀;3-脱水塔;4-冷凝器;5-相分离器;6-吸收塔;
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7-催化剂处理器;8-催化剂分离器;9-蒸馏塔;10-升压泵;11-加热器
b. 草酸酯水解流程。1-水解槽;2-相分离器;3-结晶槽;4-冷凝器;5-蒸馏塔
(五)丙烯氧化法
“丙烯氧化法”由法国罗纳-普朗克公司研究开发。该工艺包括两步氧化过程:
第一步是液态丙烯在-3℃至 2℃的低温条件下与硝酸发生反应生成α-硝基乳酸;
第二步为高温氧化,即在高温下将α-硝基乳酸氧化生产草酸。1973 年法国罗纳-普朗克公司
利用该工艺建成了当时世界上最大的草酸生产厂,生产量为 1,500 吨/年。目前法国克莱恩公司
(Clariant)是世界唯一采用该工艺生产草酸的公司。使用“丙烯氧化法”生产草酸,需要特别注意
安全,防止未反应的丙烯和二氧化氮发生爆炸。
丙烯制草酸流程示意图
1-气/液分离器,第一反应器;2-第二反应器;3-冷却器;4-中间产物贮槽;5-终反应器;6-
冷却器或结晶槽;7-离心式过滤器;8-干燥器
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四、行业区域性、季节性、周期性特征
(一)区域性特征
草酸市场的集中度较高,主要客户集中于制药、稀土、精细化工等行业。华东、华北地区的制
药、稀土冶炼、精细化工行业发展较快,生产企业较多,上述区域是我国草酸主要消费地区。此
外,广东、福建地区电子工业发展迅速,对草酸需求量呈现逐步增加的趋势。
(二)季节性特征
草酸行业的生产销售活动具有一定的季节性特征。由于春节长假的影响,部分草酸下游客户调
减产量,使得每年第一季度草酸销售量下降。每年 4 月份以后,随着下游行业生产经营活动的逐
渐活跃,草酸需求量迅速拉升。
(2)周期性特征
化工行业是一个周期性行业,草酸行业作为化工行业的组成部分,其经营活动也存在一定的周
期性。草酸的应用已经有 200 多年历史,按生命周期来分析,草酸行业已经进入成熟期。但是,
随着草酸应用领域的广泛拓展,行业逐渐向高端稀土、电子陶瓷等高纯度精制草酸以及草酸衍生品
等精细化产品应用发展,且草酸为无色透明晶体,相对于多数强酸,其固体形态更加便于储存,有
利于平滑周期风险。一般情况下,草酸行业周期性波动幅度低于化工行业平均水平。
五、行业利润水平的变动趋势及成因
(一) 行业市场规模增速较快
草酸下游行业,特别是制药、稀土、精细化工、日化工业等行业的快速发展,刺激了草酸的需
求。同时,草酸的下游应用领域亦不断扩展,特别是在电子化学品、锂电池等领域的加速应用,使
得草酸需求量进一步增加。此外,国外草酸需求量的稳步增长,也增加了我国草酸市场的整体需
要。据中国石油和化学工业联合会统计,2008年至 2010年,草酸行业市场规模由 亿元增长
至 亿元,年均增长幅度达到 %。根据公司市场调研及行业公开数据分析,2012年至
2014年,我国工业草酸表观消费量分别约在 万吨、万吨和 万吨左右。
(二) 行业成本控制力度较大
在草酸行业的成本结构中,生产成本占比一直维持在较高水平。随着国内草酸行业的日渐成
熟,国内涌现出一批优势生产企业,不断改良生产工艺以节能降耗,并从原材料采购、环保及运输
等环节上挖掘潜力实施成本控制,提升了全行业的综合管理水平,从而使行业的利润水平得到提
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高。一些管理水平较高、成本控制能力强、产品质量和品牌认可度较高的企业的盈利能力会在激烈
的市场竞争中不断增强,而一些中小型企业由于规模较小,工艺技术落后,导致生产成本过高,最
终会被市场淘汰。
综上所述,随着草酸行业的市场规模稳步扩大,行业生产成本控制力度的加大,草酸行业的利
润水平将有望进一步提高。
六、上下游行业状况
我国草酸生产企业主要采用“碳水化合物氧化法”和“甲酸钠法”生产草酸,这两种工艺生产
草酸的产量占全国草酸总产量的 80%左右。“碳水化合物氧化法”所需原材料主要为碳水化合物(淀
粉、葡萄糖等)和硝酸,“甲酸钠法”所需原材料主要为煤炭、烧碱和硫酸。因此,淀粉、葡萄糖、
硝酸、硫酸以及煤炭、烧碱等草酸上游行业的发展状况将对我国草酸行业产生较大影响。
草酸主要应用于制药、稀土、精细化工、印染等诸多行业。因此,这些行业的发展状况将对我
国草酸行业的未来产生深远影响。随着经济的快速发展,众多传统行业逐渐细分出新兴子行业,草
酸应用领域伴随着新兴行业的产生不断扩展和深化,促进了草酸衍生产品(包括草酸盐、草酸酯等)
的专业化生产。
第三节 2018-2019 年中国草酸行业发展情况分析
一、草酸国际市场供给状况
与全球加工制造业发展趋势类似,目前发达国家已经很少生产草酸,整个草酸制造行业向发展
中国家和地区转移,发达国家大部分都依靠进口。发展中国家和地区中,中国、韩国、中国台湾、
印度、巴西等均兴建有草酸生产线,但除中国以外的其他国家和地区因资源、地理位置等原因,草
酸生产规模较小。其中,韩国和台湾因其自身资源较为匮乏,印度因其原料供应不足,巴西因其地
理位置与草酸主要消费市场距离较远,草酸行业发展都受到了一定的限制。目前,欧美等发达地区
的产能约 2万吨/年,主要公司有法国克莱恩公司(Clariant)和西班牙的 Oxaquim公司等;日本、
韩国、印度和中国台湾等亚洲地区的草酸生产能力约为 5万吨/年。随着中国企业的不断发展以及
产业的转移趋势,预计今后几年,中国仍是全球草酸市场的主要供应国。
二、草酸国内市场供给状况
与国外发达国家相比,我国草酸工业化生产起步较晚,但发展速度很快,特别是随着制药、稀
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土、精细化工等行业的发展,我国已经成为全球最大的草酸生产国。
经过多年的市场竞争和优胜劣汰,目前国内草酸市场形成了以少数几家企业为核心的高度集中
的竞争格局。根据公司市场调研及行业公开数据统计,2012 年至 2014年,我国工业草酸产量分别
约为 31 万吨、32 万吨和 34 万吨,其中生产规模较大的五家企业占据了约 70%的市场份额。
三、2014-2018 年 3 月草酸进出口数据及趋势
海关编码 HS29171110进出口总额查询。
1、草酸进口数据分析:
从进口量方面来看,济研咨询数据显示,2018年 1-3月我国草酸进口量达 吨,与上年
同期相比增长了 %。2017年我国草酸进口数量为 吨,与上年同期相比下降了 %。
2014-2017年我国草酸(HS:29171110)进口量年复合增长率为%。详见下图:
图 2014-2018年 3月中国草酸(HS29171110)进口量及增速统计
数据来源:海关总署、济研咨询整理
从进口额方面来看,济研咨询数据显示,2014-2017年我国草酸(海关编码:29171110)进口
金额年复合增长率为 %。
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2018年 1-3月我国草酸进口金额为 万美元,与上年同期相比增长了 %。2017年
我国草酸进口金额为 万美元,与上年同期相比增长了 %。详见下图:
图 2014-2018年 3月中国草酸(HS29171110)进口总额及增速统计
数据来源:海关总署、济研咨询整理
2、草酸出口数据分析:
从出口量方面来看,济研咨询数据显示,2018年 1-3月我国草酸出口量达 万吨,与上年
同期相比增长了 %。2017年我国草酸出口数量为 万吨,与上年同期相比增长了
%。
2014-2017年我国草酸(HS:29171110)出口量年复合增长率为 %。详见下图:
图 2014-2018年 3月中国草酸(HS29171110)出口量及增速统计
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数据来源:海关总署、济研咨询整理
从出口额方面来看,济研咨询数据显示,2014-2017年我国草酸(海关编码:29171110)出口
金额年复合增长率为 %。
2018年 1-3月我国草酸出口金额为 百万美元,与上年同期相比增长了 %。2017年
我国草酸出口金额为 百万美元,与上年同期相比增长了 %。详见下图:
图 2014-2018年 3月中国草酸(HS29171110)出口总额及增速统计
数据来源:海关总署、济研咨询整理