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中国银联手机支付业务介绍
中国银联 产品创新部
2010年4月
银联手机支付
银联手机支付介绍
产业背景
主要内容
发展建议
产业背景
手机支付的起源与发展过程
伴随通讯费用收缴而诞生的手机支付
后付费模式：营业厅数量少，催缴欠费困难
充值卡模式：缓解营业厅压力，加快资金周转速度，完成了市场细分，缴费成本仍然居高不下
应用叠加和功能多元对手机支付提出更高的要求
手机内容的丰富对支付结算需求增加
手机支付由话费缴纳的渠道向多应用叠加、多功能加载转变
手机作为个人信息终端已发展为个人重要的金融支付业务载体，移动电子商务的雏形已逐渐显现
技术升级催生手机支付的应用扩展
今天的手机支付已经是集成了芯片技术、射频技术、无线通信技术和互联网技术的一体化解决方案，为手机支付进入全新的领域提供了基础条件
产品的升级虽然源于技术的更新，但其对于人们消费习惯却会产生极其深远的影响
产业背景
我国手机支付产业现状
2009年我国手机用户突破7亿 手机网民年增亿，手机支付用户规模达8250万人；（来源：CNNIC统计）
2010年我国手机支付市场规模将近30亿元； 2013年全球手机支付市场规模将近万亿元；（ 来源：艾瑞咨询）
据中国银联数据统计，手机支付定制总量突破1920万户，仅2009年上半年共计实现交易万笔，交易额亿元，同比增长速度%和%;
产业背景
电信运营商手机支付初具竞争格局
中国移动
世博手机
地铁票
企业/校园一卡通
连锁商店
中国电信
天翼移动支付
号码百事通支付
上海电信在上海试点手机钱包业务
特点：采用电信运营商自有标准；采用话费或积分账户，独立发展商户和支付结算，仅需通过银行卡向其自有账户充值。
产业背景
手机支付的业务定位
手机支付将成为移动电子商务重要结算方式
随着通信技术的快速发展,移动电子商务已经成为电子商务发展的一个方向，而手机支付的大规模商用将逐渐成为移动电子商务的重要支付结算方式。
手机将是远程自助支付的最佳模式
手机支付将替代现有的一些自助终端，成为个人信息终端的安全支付载体，实现远程自助支付。
手机支付将在小额快速支付领域发挥巨大的作用
手机支付将与非接触式IC卡一样，在现场的小额快速领域成为重要的支付手段，并发挥巨大的作用。
产业背景
手机支付产业的特点和现状
相对于传统的支付业务，手机支付产业链更长，参与主体更多，各方关系更复杂。
手机支付手机支付将成为银行卡与现金的有益补充，但无法完全替代。
目前国内手机支付产业尚处于多种技术解决方案和商业模式并行的发展状态。
手机支付的主要参与方
电信运营商
商业银行及卡组织
第三方服务提供机构
产业背景
各方参与手机支付业务的利益诉求
电信运营商
提高用户粘性。
提升整体盈利能力。
为进入金融支付结算市场做准备。
争抢在芯片卡标准体系中的领先地位。
商业银行
向优质客户提供差异化服务。
增加银行卡交易的消费额。
中国银联
巩固银行卡在新兴支付领域的主导地位。
通过创新产品提升银联标准卡的核心竞争力。
第三方机构
看好手机支付业务广阔的前景。
希望在手机支付领域复制互联网支付SP的成功经验。
产业背景
国内手机支付业务存在的问题
由于以上问题的存在,用户接受程度普遍不高,手机支付发展缓慢。
因此，由金融机构作为主体发展手机支付业务，并与电信运营商开展合作，是发展手机支付的最佳模式。
查询或补发凭证
成功扣费
商家处兑换
担心安全问题
用户体验不好
终端的适配性差
受理环境有待改善
支付技术缺乏统一标准
缺乏成熟的商业模式
资金账户主体的合法地位
银联手机支付介绍
产业背景
主要内容
发展建议
*
界面及安全问题
第一阶段
连接速度问题
第二阶段
智能卡手机支付
第三阶段
语音
短信
Wap
java
从一代到三代——银联手机支付发展历程
银联手机支付介绍
银联手机支付介绍
中国银联手机支付产品
银联手机支付是指通过将银行卡信息存储至手机中的芯片（可以为SD卡、贴膜卡或SIM卡等方式），利用手机的无线通信技术和射频技术实现现场和远程支付的新型支付产品。
银联手机支付介绍
业务范围
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远程支付
远程支付功能包括大小额消费、跨行转账、公共事业缴费、账单支付、信用卡还款、商旅服务等各类金融支付服务，并将随着业务的不断发展而扩充功能。在操作界面和远程数据通道的联接上具体有以下两种模式：
GPRS和客户端支付模式
提供了友好、直观和便捷的可视菜单操作界面，用户可以点击各图标进行商品选购或功能操作，然后通过安全性载体中的支付应用选择银行卡进行交易并完成支付过程。
STK数据短信支付模式
用户通过选择固化在STK里的菜单选项来浏览商品和服务并发起银行卡交易，也可通过第三方内容服务提供方提供的用户购物界面或WAP界面进行购物选择并提交订单，用户订单通过数据短信发送到后端应用服务器，然后通过短信的方式发送到用户手机，用户可确认订单并最终完成支付过程。
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现场支付
现场支付可以通过NFC手机或卡片自身引出天线的方式实现。支付应用有大额支付和小额快速支付两种应用领域。
联机交易
加载磁条应用或PBOC借贷记应用，可在带非接触式读写器的POS机上进行非接触式联机交易，一般用于各消费场所的大额支付。
脱机交易
加载PBOC电子现金应用，可在带非接触式读写器的POS机上进行非接触式小额脱机交易，可用于快速消费领域，如公交、地铁、加油等。
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应用领域
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中国银联手机支付业务架构
手机内置智能卡芯片和天线
同时支持远程支付和现场支付
普及需要时间
终端方案 - NFC手机
银联手机支付介绍
MHz RF field
~10厘米
NFC近场通讯技术是由Philips、Nokia、Sony发起的技术，是目前基于手机的多应用热点技术之一
NFC技术是非接触IC卡应用融合移动终端的主流技术
将非接触IC卡和读写器集成至移动终端上
面向短距离通讯应用
主动/被动模式：
非接触Reader
非接触IC卡
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手机NFC方案
NFC SWP方案
SWP
接口
实现方式
发卡对象
手机上的NFC芯片实现应用
SIM卡的区域实现应用
SIM卡
手机
发卡发卡需要采购手机后，对手机进行发卡。
用户换手机后，必须重新发卡。
发卡机构对SIM卡发卡，成本小，物流方便。
用户换手机后，不需要重新发卡。
流程
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运营商区域
银行区域
运营商
平台
银行
账户系统
非金融应用
金融应用
SIM卡
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在SD卡内封装金融IC卡芯片
主要支持远程支付，近程正在研发，目前采用异性卡的方式实现
UP Cash
UP Cards
UP Voucher
其他增值应用
基于电子货币的小额支付
支付凭证管理
基于银行卡的大额支付
移动支付应用
移动支付应用
CUP
MicroSD
终端方案 – 智能SD卡
银联手机支付介绍
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智能SD卡
智能SD卡是在传统的SD卡内部嵌入金融级的安全芯片(SE)之后形成的新型金融智能SD卡。它在不改变手机本身硬件设计的前提下，使得市场上多数的手机只要具有SD卡插槽就具备手机支付的功能，利于手机支付业务的拓展。
如下图所示，FLASHROM具备通用的存储功能，SE做为安全信息的载体，内含银联手机支付应用，可以保证交易信息的安全。
智能SD卡重新定义了SD卡硬件接口的两个触点(图中灰色的触点)用于链接外接天线，外接天线可以是手机经过改造后内置，也可以是内藏的印刷软质薄型天线。
在SIM卡上内置金融IC芯片
从SIM卡引出天线，支持现场支付功能
远程支付通过SIM卡与手机接口实现
远程支持比较简单的应用
终端方案 – 双界面SIM卡
银联手机支付介绍
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双界面SIM卡
采用双界面的多应用智能SIM卡来代替传统的SIM卡来实现支付功能。双界面SIM卡卡片软质、超薄、可弯折,具有非接触和接触两个界面。接触界面上可以实现SIM应用，完成手机卡的通信功能；非接触界面可以同时支持各种非接触金融应用,同时针对不同手机卡槽又分为A型天线和C型天线。
手机开机时，双界面SIM卡可以很好的支持非接触金融应用和电信应用同时工作，即在拨打接听电话以及收发短信的同时进行非接触交易。而在手机关机以及手机电池没电的情况下，双界面SIM卡就像一张普通的非接触卡一样也可以正常工作。
终端方案 – 贴膜卡方案
在贴片卡上内置金融IC芯片
贴片卡与SIM卡粘合后可与手机交互
从贴片卡引出天线，支持NFC功能
支持远程应用（STK短信）
轻 松 进 入 移 动 商 务 新 生 活
现场支付天线接口
金融IC芯片
银联手机支付介绍
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贴膜卡方案
贴膜卡是一张独立于移动运营商SIM卡的智能芯片卡。在用户不更换SIM卡的情况下，可以通过新发行一张贴膜卡形式的金融智能卡，并通过在SIM卡上贴片的形式，就可以实现远近程支付功能。
贴膜卡通过天线引脚引出天线实现近程支付，通过SIM卡与手机的连接，通讯方式上利用STK短信实现与远程支付。
贴膜卡业务方案分为两种形式——纯远程贴膜和远近程贴膜，纯远程贴膜就是一张和SIM卡一样大小的薄膜卡贴，无天线引出；远近程贴膜和双界面SIM卡技术类似，采用一张薄型的双界面的SIM卡和手机原来的SIM贴在一个卡槽内，作为原SIM卡的桥接器，SIM卡和手机的所有通讯信息必须通过贴膜卡过滤处理，如果是手机本身的命令则交由原SIM卡处理，否则就由贴膜卡来处理。贴膜卡本身也可以理解成一张SIM卡，可以存储用于手机支付的STK菜单应用。
银联手机支付介绍
手机支付标准规则体系
技术标准
交易受理和转接标准
终端机具标准
智能卡片标准
商圈接入和展示标准
建立移动支付产业联盟的契机，主动开放标准并积极争取产业各方的认同。
业务规则
规范业务开通和支付交易过程，明确参与主体的职责。
风险管理要求
通过技术及业务手段，控制业务开通、交易过程、信息存储及传输的风险。
银联手机支付介绍
基础设施
平台系统建设
移动支付平台
空中下载平台
远程商圈平台
数据短信前置
商圈建设
远程商圈构建
现场受理环境建设
安全体系
支付信息安全存储
交易信息安全加密
检测认证
应用的检测及安全认证
试点情况
上海
与工行、中行、深发等5家银行合作，采用智能SD卡模式。
与交行、中银通等银行和联通正在合作开展NFC手机模式。
山东
与交行、光大、深发等5家银行合作，采用智能SD卡模式。
宁波
与工行、建行、鄞州银行等银行和中国移动合作采用双界面SIM卡模式。
四川
与工行、交行、光大等10余家银行合作采用智能SD卡模式。
与工行、交行、成都商行等银行和中国电信合作采用NFC手机模式。
湖南
与建行、长沙银行等银行和中国联通合作采用贴膜卡模式。
深圳
与当地10余家银行合作采用智能SD卡模式。
……
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产业背景
主要内容
发展建议
发展建议
价值链分析
设备生产商
电信运营商
内容及服务提供方
用户
中国银联
享受便利的支付服务，提高工作和生活效率
推动产业发展进程
创新多元化服务模式
提供丰富的应用服务
推动通信行业支付标准
开僻移动支付新蓝海
获取用户流量费
提升用户黏性
提供差异化服务
争取转网用户
提升服务水平与品牌价值
向用户提供差异化服务
提升服务水平与品牌价值
获取支付交易手续费
聚拢高端用户
在新兴支付领域取得先发优势
提供支付内容服务与商品，协助发展手机支付用户
生产符合金融标准的芯片卡
商业银行
生产符合金融标准的终端设备
发展建议
手机支付发展趋势研判
产业的融合与行业的联合
产业：移动通信、集成电路、电子支付
行业：金融机构、电信运营商
统一的标准与共享的资源
标准：手机终端、安全载体、金融终端、接口协议、检测认证、安全规范
资源：共有用户、受理环境、网络资源
和谐共赢的产业生态环境
成本分担、利益均沾、发展共赢、和谐创新
丰富而完善的产品
最终形成两到三种能够适应各种应用场景、各种不同用户需要的成熟的产品。
发展建议
我们的原则
建设开放、规范、灵活的手机支付平台
遵循市场驱动、平台开放、技术多样、规范发展的原则
产业链各方分工协作、利益均沾、和谐发展
发展建议
我们的建议
加强沟通，增强双方的信息共享
借助银联的解决方案，与电信运营商共同发展手机支付业务，集中资源，实现市场突破
银行向持卡人推介手机支付业务，并进行必要的系统改造
银联不断完善解决方案，为银行提供业务和技术支持
谢谢各位！
Q&A
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第一代：基于短信交互技术的移动支付 门槛低，普及度高 / 为消费者和商业用户普遍接受 / 以远程定向支付业务为主
第二代：基于手机客户端交互技术的移动支付 使用 KJAVA、BREW 等手机应用平台开发专用客户端软件 / 更加高效和安全，满足高端客户需求 / 以航空电子客票、数字点卡等高附加值业务为龙头
第三代：基于非接触智能卡和无线互联网的移动支付 从“手机支付”升华为“移动电子商务”
三代手机支付融合了一代和二代的优势，核心是通过金融智能卡将银行卡信息进行加密存储，通过短信或者是手机互联网实现远程支付，再通过rfid非接触式通讯实现现场支付。
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目前许多国外的大型手机厂商都具备了NFC手机的生产能力，Motorola和Nokia也都曾经推出过几款NFC手机，但由于国内智能卡手机支付整体环境和市场需求的原因，未能形成潮流。NFC手机涉及到手机设计商、厂商、渠道销售商等许多方面，单靠银联银行或运营商强制推动不是核心驱动力。
真正普及NFC手机还要靠整体的快速支付领域的受理环境改善，卡片发行形成规模等多方面因素，当然移动运营商利用自有账户开展快速支付也可能是驱动力之一。从大环境上来看，这还需要一定的时间，但已经不远了，因为我们的金融IC卡已经启动了。因此，可以预见，NFC手机将是未来智能卡手机支付的最终模式，无论从产业协同，还是从成本、市场、需求来看，市场最终会选择NFC手机。
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目前有80-90%的手机有SD卡插槽，操作系统支持比例约30%。目前主要支持远程支付，现场支付功能研究院正在研发。
UPCash可存放电子现金信息，用于小额快速消费领域；
UPCard可存放银行卡磁道信息，用于大额支付领域；
UPVoucher存放支付凭证，如交易信息、票务信息等；
其他增值应用包括各种行业应用，如公交、社保等都可以集成。
与运营商关系小是因为不用得到运营商授权即可使用。
与银行关系大是因为磁道信息下载需要得到银行授权。
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在移动运营商不接受SD卡方案或NFC条件不具备的情况下，可根据市场情况适当采用iSIM方案。与simpass不同，这种方案移动支付载体独立于SIM卡。也就是说，在用户不更换sim卡的情况下，可以通过新发行一张ISIM形式的金融智能卡就可以实现远近程支付功能。
他通过天线引脚引出天线实现近程支付，通过sim卡与手机的连接，通讯方式上利用stk短信实现与远程支付。
看一看ISIM如何安装
先撕去ISIM卡上的胶膜，然后将手机的sim卡芯片朝下粘在ISIM上，折叠另一端并粘合凭证，重新安装到原来sim卡的位置上就可以了。
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