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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国高性能计算机 行业发展趋势预测报告 【完整版】 决策精品报告 洞悉行业变化 专业˙权威˙平价˙优质 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 趋势研究概述 ....................................................................................................................................7 第一节 研究行业趋势的重要性 ............................................................................................................7 第二节 行业演变趋势研究 ....................................................................................................................7 一、行业的演化 ..............................................................................................................................7 二、行业演化的实质 ......................................................................................................................7 三、行业演化的根本动力机制 ......................................................................................................7 第三节 影响及驱动高性能计算机行业未来演化的主要因素分析 ..................................................10 一、产品革新 ................................................................................................................................11 二、技术变革 ................................................................................................................................11 三、营销革新 ................................................................................................................................11 四、服务创新 ................................................................................................................................11 五、政府政策的变化 ....................................................................................................................11 六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................12 七、成本和效益的变化 ................................................................................................................12 八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................12 九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................12 十、行业日益全球化 ....................................................................................................................13 十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................13 十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................13 十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................14 十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................14 十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................14 十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................15 第二章 市场调研：2018-2019 年中国高性能计算机行业发展分析........................................................16 第一节 高性能计算机概述 ..................................................................................................................16 一、高性能计算机的基本概念和主要技术 ................................................................................17 二、通用服务器的基本概念和主要技术 ....................................................................................17 三、存储的基本概念和主要技术 ................................................................................................18 四、围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务的基本概念和主要技术 ................19 五、云计算的基本概念和主要技术 ............................................................................................20 第二节 我国高性能计算机行业发展概况 ..........................................................................................21 一、行业主管部门和行业管理体制 ............................................................................................21 二、行业主要特征 ........................................................................................................................22 （一）区域性特征 ........................................................................................................................22 （二）知识密集型特征 ................................................................................................................22 （三）资金密集型特征 ................................................................................................................22 （四）季节性特征 ........................................................................................................................22 三、行业上下游关系 ....................................................................................................................23 四、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................23 第三节 2018-2019 年中国高性能计算机行业发展情况分析............................................................24 一、全球高性能计算机市场分析 ................................................................................................24 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 二、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................27 三、行业内主要企业分析 ............................................................................................................28 （一）高性能计算机领域 ............................................................................................................28 （二）通用服务器领域 ................................................................................................................28 （三）存储产品领域 ....................................................................................................................28 （四）云计算领域 ........................................................................................................................29 四、企业案例分析：中科曙光 ....................................................................................................30 （一）公司的竞争优势 ................................................................................................................30 （二）公司面临的挑战 ................................................................................................................35 第四节 2019-2025 年我国高性能计算机行业发展前景及趋势预测................................................36 一、行业发展前景及趋势 ............................................................................................................36 （一）我国政府信息化建设为高端计算机行业提供发展机遇 ................................................36 （二）我国能源行业信息化建设需求旺盛 ................................................................................37 （三）我国互联网市场规模扩大和“三网融合”的不断推进，为高端计算机行业带来发展 空间 ................................................................................................................................................37 （四）云计算是高端计算机行业未来发展的重要方向 ............................................................38 （五）大数据是信息技术和服务发展的新趋势 ........................................................................39 二、影响行业发展的因素 ............................................................................................................39 （一）有利因素 ............................................................................................................................39 （二）不利因素 ............................................................................................................................40 第三章 发展环境：2019 年中国高性能计算机行业 PEST 环境分析......................................................42 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................42 一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................42 二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................42 三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................42 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................43 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................44 六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................44 七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................45 八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................45 九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................47 十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................47 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................47 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................48 一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................48 二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................48 三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................48 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................49 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................50 一、中国进入新时代 ....................................................................................................................50 二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................50 三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................52 四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................53 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................54 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................55 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................56 三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................57 （一）互联网 ................................................................................................................................57 （二）人工智能 ............................................................................................................................57 （三）区块链 ................................................................................................................................57 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................57 第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................62 一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................62 二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................67 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................71 第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................72 一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................72 二、收入分配的变化 ....................................................................................................................76 三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................78 四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................78 五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................80 第四章 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测....................................................................82 第一节 2019-2025 年高性能计算机行业市场及竞争发展趋势........................................................82 一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................82 二、高性能计算机市场的竞争格局预测 ....................................................................................82 三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................82 四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................83 五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................84 六、创新竞争趋势 ........................................................................................................................84 七、人才资源竞争趋势 ................................................................................................................85 八、高新科技工艺的竞争 ............................................................................................................85 九、高性能计算机企业的管理竞争趋势 ....................................................................................86 十、企业品牌竞争趋势 ................................................................................................................86 十一、高性能计算机产品服务竞争 ............................................................................................86 十二、现代化经营理念竞争趋势 ................................................................................................86 十三、渠道竞争趋势 ....................................................................................................................87 十四、资讯竞争趋势 ....................................................................................................................87 第二节 2019-2025 年高性能计算机行业生产制造及技术发展趋势预测........................................87 一、新制造 ....................................................................................................................................87 二、多维度融合全面展开 ............................................................................................................89 三、加快现代信息技术应用 ........................................................................................................89 四、智能化 ....................................................................................................................................89 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ........................................................................................89 （二）生产方式更加智能化 ........................................................................................................90 （三）智能定制引领高性能计算机消费新趋势 ........................................................................90 五、数字化 ....................................................................................................................................91 （一）产业数字化加速推进 ........................................................................................................91 （二）大数据将改变客户体验 ....................................................................................................91 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 六、规模化生产向定制化生产转变 ............................................................................................91 七、产业链条服务化趋势明显 ....................................................................................................92 八、生产过程加速绿色化 ............................................................................................................92 九、立体化 ....................................................................................................................................93 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ....................................................................93 第三节 2019-2025 年高性能计算机行业智能制造发展趋势预测....................................................93 一、智能制造是新工业革命的核心 ............................................................................................93 二、我国智能制造水平有望不断提升 ........................................................................................93 三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ......................................................................94 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ........................................................................94 （二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ............................................................................95 （三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ..........................................................95 四、智能制造的一个应用：智能工厂 ........................................................................................96 五、大数据改造现有的生产线 ....................................................................................................97 第四节 2019-2025 年高性能计算机行业+工业互联网发展趋势预测 .............................................98 一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ................................................................98 二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ............................................................................99 三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ................................................................................99 第五节 2019-2025 年高性能计算机行业+大数据融合发展趋势 ...................................................100 一、大数据在智能制造业的应用现状 ......................................................................................101 二、大数据在制造业的作用 ......................................................................................................101 三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ..........................................................................102 四、大数据与智能制造结合发展趋势 ......................................................................................102 第六节 2019-2025 年高性能计算机行业+金融合作发展趋势 .......................................................102 一、制造业遭遇融资难融资贵 ..................................................................................................103 二、如何满足制造强国的金融新需求 ......................................................................................104 三、不同的发展需要不同的金融支持 ......................................................................................104 四、探索实践金融与制造业的良性互动 ..................................................................................105 第七节 2019-2025 年高性能计算机行业服务型发展趋势预测......................................................106 一、服务型制造是高性能计算机制造业创新发展的重要方向 ..............................................106 二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ..........................................106 三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ..........................106 四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应................107 五、制约因素有待破除 ..............................................................................................................107 六、多措并举推动发展 ..............................................................................................................108 第五章 如何把握趋势 ................................................................................................................................110 第一节 相信趋势的力量 ....................................................................................................................110 一、可怕的趋势之争 ..................................................................................................................110 二、永远别与趋势作对 ..............................................................................................................111 三、趋势的力量 ..........................................................................................................................112 第二节 什么是趋势 ............................................................................................................................112 一、趋势到底是什么 ..................................................................................................................112 二、今天的优势会被明天的趋势代替 ......................................................................................113 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ......................................................................................114 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 第三节 最大的趋势——红利 ............................................................................................................114 一、1999-2008 受益四大红利的十年........................................................................................114 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年............................................................................116 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 ...................................................................................118 第四节 如何把握趋势 ........................................................................................................................121 一、把握趋势就是把握未来 ......................................................................................................121 二、如何把握趋势 ......................................................................................................................121 三、趋势也会逆转、也会变化 ..................................................................................................122 第六章 基于“趋势”的发展战略探讨 ....................................................................................................124 第一节 树立的大局观和坚定的信念 ................................................................................................124 一、树立的大局观 ......................................................................................................................124 二、执著坚持的精神 ..................................................................................................................124 三、坚持做好自己 ......................................................................................................................125 第二节 基于“趋势”的发展战略探讨 ............................................................................................126 一、抓住大机会 ..........................................................................................................................126 二、坚持长线思维 ......................................................................................................................126 三、以敏捷与创新把握趋势的力量 ..........................................................................................127 四、从终局看布局，以未来定义现在 ......................................................................................127 五、最重要的事是“正确性的量级”而不是正确的频率 ......................................................128 第三节 抓住企业生产与经营的关键趋势 ........................................................................................129 一、市场整合成长趋势 ..............................................................................................................129 二、需求变化趋势及新的商业机遇预测 ..................................................................................129 三、企业区域市场拓展的趋势 ..................................................................................................129 四、科研开发趋势及替代技术进展 ..........................................................................................129 五、影响企业销售与服务方式的关键趋势 ..............................................................................130 第四节 认识预测的局限性 ................................................................................................................130 第七章 盛世华研总结 ................................................................................................................................132 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................132 一、企业失败的原因 ..................................................................................................................132 二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................133 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................134 一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................134 二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................134 三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................134 四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................135 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................135 六、小结 ......................................................................................................................................135 第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................136 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 第一章 趋势研究概述 第一节 研究行业趋势的重要性 行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋 势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动高性能计算机行业未来演化的主要因素 有哪些？未来高性能计算机行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企 业生产与经营的关键趋势是什么？ 第二节 行业演变趋势研究 一、行业的演化 行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的 现象. 行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些 战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。 二、行业演化的实质 行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态 性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环 境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进 步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。 行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基 本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对 资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增 多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。 如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。 三、行业演化的根本动力机制 行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技 和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 (1)需求的拉动作用 需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平 指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在 需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了 对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。 首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系， 即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际 上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经 济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行 业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求 作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或 互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中 的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。 因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的 变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行 业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产 业结构和国民经济产生影响。 其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行 业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能 完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面： ①市场范围。 市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产 品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展； ②市场结构。 市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业 市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时 阐述。 (2)科技推动 毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业 进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进 步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。 从时空上看，技术进步一般不是同时发生在行业的各个企业内，也不是同时发生在一个企业内 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 的各个生产环节和各个方面，它的发展是不平衡的。而正是这种不平衡性的存在，使得技术进步不 仅一般地作用在整个行业结构上，推动各企业的发展，而且更重要的是使行业结构在变动中发展。 技术进步的不平衡性决定了它的作用是从个别企业或企业的部分工艺入手，进而波及到整个行业结 构。 综合起来看，技术进步对行业结构的作用有两个方面： ①使行业产品结构推陈出新。 推动新的产品结构形成，同时淘汰或改造旧的产品结构，从而不断创造并巩固新的产品结构， 瓦解旧的产品结构，推动行业产出结构的演化。 ②对整个行业结构的波及影响。 技术进步对整个行业结构的综合影响是广泛而复杂的。这里概括为三个方面：一是技术进步的 企业间转移。发生在一个企业内的技术进步会横向传播到其它企业中去。对于老企业来说，使之在 一个新的技术基础上获得再生；对于新企业而言，这种技术的横向转移和各企业内部技术的纵向进 步相结合，就能产生全方位的技术进步。对行业结构的演化而言，由于技术进步在一定时期内只存 在于部分企业和部分产品中，所以，技术转移和对老企业的改造是重要的一种作用方式。二是企业 间关系的改变。一方面改变了企业间产品的替代性强弱关系，改变了与服务企业(经销中间商)的技 术指导关系；另一方面改变了企业间的竞争地位，使技术进步程度大的企业更具有竞争优势。三是 通过对市场需求结构的影响来拉动行业结构变化。这点已在对需求因素的分析中阐述过，在此不再 赘述。 (3)竞争促发 在商品经济条件下，由于商品生产者的利益关系，竞争自始至终伴随着行业演化，随时随地促 动着行业结构的发展变化。如前所说，竞争实质上是一种机会选择，它在一定程度上决定着资源的 流向，显然主要是通过投资机制来实现。投资作为对行业结构的投入流量，影响着下一时期行业结 构的形成，因而对行业结构起推动作用；与此同时，作为需求结构的一部分，投资又构成对行业的 即期需求，因而对行业结构的演化起拉动作用。从某种意义上讲，投资结构实际上构成了变化着的 行业结构的增量。投资规模和流向的决定，是相当复杂的现象，它对行业结构的影响是贯彻始终 的。在本文中，我们不研究投资机制，但是，投资也是选择，竞争是通过投资这一开关触发行业结 构的演化，即通过投资来改变行业的资源配置结构。 行业内企业竞争对行业发展的作用较明显，不论是为了利益克服行业进入障碍而进入行业的新 企业对壮大行业的作用，还是现有企业间竞争对行业产品质量提高、成本降低以更好地满足需求的 作用，都是显而易见的。 从上述分析中可以概括出行业演化过程中需求、技术进步、竞争三大要素之间的相互关系： (1)需求是行业演化的拉动力，是行业经济发展的“发动机”，是行业演化的“原动力”；技术 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 进步是行业演化的推动力，提供了行业演化的技术基础；竞争是行业演化的促动因素，通过不同形 式的投资“催化”行业演化。 (2)技术进步一方面直接提高行业生产率，对行业增长起推进作用，缩小需求与行业生产供给 的差距；另一方面引导行业新的需求方向，推动行业替代产品生产，有着减少对行业老产品需求的 作用，即产生了对行业老产品需求的负反馈效应，进一步使行业结构适应新的需求结构。 (3)竞争则通过投资来促使行业改变资源配置结构，一方面扩大了行业需求，产生了对行业需 求的正反馈效应；另一方面，促进了行业加快技术进步，对技术进步产生了正反馈效应，进而，又 通过技术进步对行业的反馈作用扩大其影响。 可以得出，行业演化的根本动力机制就是：需求的拉动前提下，由技术进步和竞争两个因素与 需求三者之间形成的反馈机制维持行业演化的不断进行，使行业结构从一种形式演变为另一种形 式。当行业可以不断与环境进行交换时(如投资、获得资源供应和行业产出的输出等)，行业便会不 断向更高水平发展，否则，只能处在原有水平而停滞不前。 值得指出，在前述的分析中有一个前提，即行业的需求与行业目前的产出一致。如果需求与产 出不一致时会是什么结果呢? 行业需求是行业产生的原因，行业需求产生和变化在前 [1] ，行业结构的产生和变化在后。 从行业演化的根本动力机制中可以看到：技术进步和竞争对行业原来的需求存在正反馈，因此，当 行业需求发生了与目前行业产出不一致的变化后，由于行业获得需求信息并作出调整需要一段时 间，即存在行业调整较行业需求变化滞后，因而，行业会继续保持原产出一段时间，这就会造成行 业产出过剩。 这里，我们可以得到两个重要概念和推论： (1)在行业需求与行业产出不一致的条件下，由于行业演化动力机制中反馈效应的存在和行业 调整的滞后性，行业的产出将继续保持一段时间。对此，我们称之为行业发展惯性。行业发展惯性 的大小反映了行业保持原来状态的能力。 (2)在行业需求与行业产出不一致的条件下，行业发展惯性将不可避免的导致行业产出过剩。 行业发展惯性的存在，说明了行业经济危机现象发生的必然性，也揭示了经济危机出现的自然 机制。 第三节 影响及驱动高性能计算机行业未来演化的主要因素分析 行业中发生的许多事件都会对行业产生很大的影响，可以看作驱动因素，其中由一些只是属于 某一类因素，但是绝大多数同时属于好几类因素： 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 一、产品革新 产品革新往往会扩大行业的客户群、重新实现行业的增长、扩大竞争厂商之间产品差别化的宽 度，从而动摇已有的竞争结构。新产品的成功导入往往会加强革新公司的市场地位，而对于那些固 守老产品或不善于退出新产品的公司来说，则会使其利益受损，产品革新是一个关键的驱动因素的 行业有：复印设备、相机和照相器材、高尔夫球棍、电子游戏、玩具、药方药品、冷冻食品、个人 计算机以及个人计算机软件。 二、技术变革 技术进步可以大大改变一个行业的结构，使得供应商可以更低的成本生产新产品和更优产品成 为可能，并且打开整个行业的前沿领域。技术进步还可以带来以下各各方面的变革：资本要求、有 效生产的最低工厂规模、垂直一体化的利益和学习及经验曲线的效应。例如，电子商务借助互联网 所实现的快速进步正在以极快的速度改变许多国家的商务方式（股票交易、软件的销售和分销、有 鉴定或零售），并正在引导人类进入新的信息时代。 三、营销革新 如果竞争厂商能够成功的引入产品销售的新方式，那么，他们就可以激起购买者的兴趣，扩大 行业需求，提高产品竞争度的差别，降低单位成本。这其中的每一点都可以改变竞争者的竞争地 位，迫使竞争对手修订战略。互联网正日益成为各种营销革新的媒介。 四、服务创新 服务创新是创造和开发人类自身价值,提高和完善生存质量，改善社会生态环境的活动。比如 社交化生产服务是社交网络的应用，是一种新的产业协作模式取代旧式中心化的产业结构，比如； 线上线下融合的 O2O服务与传统产业融合发展，伴随着 4G、移动终端普及、城镇化的重大机遇， 显示了巨大的市场空间潜力；数字服务具有知识经济和数字经济的双重属性，是娱乐、文化产业发 展载体，主要包括数字出版、在线教育、科技博客等。 五、政府政策的变化 管理当局的影响力和政府政策的变化。 管理当局和政府的行动常常会带来行业惯例和战略方面的重大变化。政府管制的解除将成为下 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 列各行业之中一种强大的有助于提高竞争能力的力量：航空、银行、天然气、通讯及电力设施。政 府的医药保险方面的改革成了保健市场上的强大驱动因素。在国际市场上，东道国政府可能通过向 外资公司打开国内市场或向外资公司关闭国内市场以保护国内公司等方式推动竞争变革。 六、产品使用方式的变化 产品买主以及买主的产品使用方式的变化。 购买者人口群及产品使用方式的变化可能改变竞争的态势：迫使行业中的竞争厂商改变客户服 务（信用、技术支持、维护或修理）的方式、改变行业产品销售的特约经销商和零售商结构、迫使 生产商扩大或缩小产品线、带来不同的销售及促销途径。如今，互联网在家庭和工作的普及中正创 造着种种机会：电子购物、在线经纪服务、电子邮件服务、简报服务、数据服务、互联网供应商服 务。同时，寿命预期的提高带来的人口特征的变化正导致下列各类市场的增长：公寓、退休计划服 务、互助基金、健康服务。 七、成本和效益的变化 成本的高低是决定企业获利多少的重要因素，控制成本是合理科学的利用生产资源和管理资 源，将成本尽可能降低，增强产品的竞争力。通过对产品成本项目的分析，便能掌握成本变化的情 况，找出影响成本升降的各种因素，最终通过降低产品成本，提高企业经济效益。 从管理角度上看，成本的合理运用为企业正确地进行最优决策，有效经营和严格进行成本控制 服务。“成本”是提高经济效益的主要途径，会对行业发展产生巨大的影响。 八、规模的扩展和缩减 规模的扩展和缩减是行业变革的一个因素，因为它会影响行业供应和购买需求方面的平衡，进 入和退出方面的平衡，影响竞争厂商增加销售量的难度。长期需求的攀升会吸引新进入者进入市 场，鼓励既有厂商增加生产能力。市场的收缩则会导致行业的某些公司退出该行业，诱使剩下的厂 商关闭最低的生产工厂收缩业务量。 九、技术秘密的转移扩散 如何开展某项具体业务或实施某项生产技术的知识一旦扩散，那些被有关厂商因为持有这些技 术诀窍而拥有的以技术为基础的竞争优势就会遭到侵蚀。这种诀窍的扩散渠道可能有：科技杂志、 贸易公报、现场生产工厂考察、供应商和客户的口头传诵、知识渊博的职员的解聘。当技术诀窍的 拥有者将该技术诀窍许可给他人以收取版税伙同有志于将该技术诀窍变成一个全新的事业的公司合 伙时，技术诀窍也会扩散。一般来说，购买一家拥有自己想要的技能专利或生产能力的公司，往往 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 就可以得到该技术诀窍。近年来，跨国界的技术转移正成为全球化市场和全球化竞争的最重要的驱 动因素之一。随着各国能够获得技术诀窍的公司的增加，这些公司将从长远的角度提高公司的制造 能力以直接统既有的地位稳固的公司展开竞争，实例有：汽车、轮胎、家电产品、通讯和计算机。 十、行业日益全球化 行业走向全球化的原因很多。一家或多加在本国市场上帝为卓著的公司可能会实施积极的长远 战略以获得一个在全球市场范围占统治地位的市场位置。某一个行业的产品需求可能会在越来越多 的国家增长，贸易壁垒可能会降低，技术转移可能会成为更多的国家、更多的公司大规模的进入本 行业的方便之门。国家明显的劳动力成本差异可能推动有关公司在低工资的国家和地区建立劳动密 集型的生产工厂。有全球规模销售量的厂商可能拥有重要的成本经济性，而全国规模的销量则不尽 然。因为多国公司往往能够在国与国之间以极低的成本转移其生产、营销和管理方面的诀窍，所以 有时他们会拥有仅在本土的厂商所没有的竞争优势。因此，全球化竞争通常会改变行业中重要竞争 厂商的竞争模式，并且给各个竞争厂商所带来的利益是不均衡的。 所有这些情况都是的全球化在下列情况下成为行业的驱动因素： （1）规模经济性很大，竞争厂商必须在多个国家和市场上销售其产品，以获取足够大的销售 量并降低单位成本； （2）低成本生产是一个关键因素（这就迫使公司必须将生产设施置于成本最低的国家）； （3）一家或多家以增长为导向的公司正尽力尽可能多的在有吸引力的国家的市场上树立其显 著的竞争地位； （4）业务以自然资源为基础（例如，从事原油、铜和棉花生意的公司往往在地理区域上遍布 全球）。 十一、关联行业内的结构变化 产业关联效应指的是一个产业的生产、产值、技术等方面的变化引起它的前向关联关系和后相 关联关系对其他产业部门产生直接和间接的影响，从而可以分为前向关联效应和后向关联效应。 十二、生活态度和方式的变化 社会关注点、态度和生活方式的变化。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 新出现的社会问题和人们价值观和生活方式的变化可以刺激行业变革。日益高涨的禁烟情绪已 经成为烟草行业的一大主要变革驱动因素。消费者对绿色食品的需求和营养价值的担忧已经迫使食 品商改变其食品加工技术，将 R&D重新定位于健康添加原料，以及竞相提供健康美味的产品。人们 对身体健康的关注已经产生了一些全新的行业：健身设备、户外服装、运动馆和休闲中心、维他命 及营养物补充以及经过医药调试的饮食方案。总之，态度和生活方式的变化通常有利于促使竞争厂 商加快反应速度、增强创造力、将其产品目标定位于新环境、新趋势。 十三、竞争格局的变化 大厂商、新锐企业的进入或退出。 一家或多家外资进入某个曾经为本土厂商统治的市场几乎无一例外的会动摇市场的竞争环境。 同样的，当另一个行业重的一家有着相当地位的本土公司通过够并或建立自己的新办企业进入本行 业时，这家公司通常会以某种创造性的方式运用其技巧和资源，从而使得竞争朝着新的方向发展。 大公司的进入往往会开始一场全新的竞争，带来一些新的重要厂商并会建立一些新的游戏规则。同 样的，大公司的退出也会改变行业的竞争结构，减少市场参与者的数量（这样，可能会提高没有退 出市场的领导者的统治地位），导致剩余厂商纷纷尽力抢夺现有厂商的客户。 十四、行业增长的长期变化 人口是决定行业增长长期变化的关键因素。人口数量的增加会使需求增加，人口数量减少会使 需求减少。人口结构的变动主要影响需求的构成，从而影响某些商品的需求。例如，人口的老龄化 会减少对时髦服装、儿童用品等的需求，但会增加对保健用品的需求。 另外，需求的、替代、辅助产品的出现，也会引起行业增长的长期变化。 十五、购买者偏好的变化 购买者最近出现的差别化产品偏好代替了以前的商品化产品偏好（或标准化程度偏好代替了以 前的高度差别化的偏好）。在某些情况下，越来越多的购买者认为标准化的产品其价格更具有预算 性，比那些有许多特色和服务的高价品牌要好。这种发展态势往往会将客户从昂贵的差别化产品厂 商转移到便宜的类似产品的门下，并开辟一个价格竞争强烈的市场。因此，转移到产品更高标准化 这样一个明显的偏好转换就可能统帅这样一个市场：在这个市场上，竞争厂商不得不降低业务成 本，使其价格更具有竞争力。另一方面，对标准化的产品的偏好的减弱可能会在下列情况下发生： 买方厂商通过引入新的特色，改变款式和风格，提供选择余地和附属物，利用广告和包装创造形象 差异提高购买者的忠诚度。这样的变革驱动因素就会导致竞争厂商纷纷采用差别化的手段提高购买 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 者的忠诚度。竞争态势的演进方向可能会有所不同，其条件是：市场上相关的各个竞争力量是提高 还是降低对产品差别化的重视程度。 十六、不确定性和商业风险的降低 一个年轻的新兴行业往往有以下这些明显特征：成本结构不明确、潜在的市场规模不明确，解 决技术问题的时间和资本不明确，必须予以重视的分销渠道不明确。新兴行业往往只吸引愿意承担 风险的具有企业家精神的公司。不过，随着时间的推移，如果行业的先驱者取得了成功，如果行业 产品活力的不确定性降低了，那么，保守一些的公司也会被诱惑进入该行业。一般来说，这些“后 来者”往往是一些大型的，有着强大的财务资源的公司，他们寻求的是投资于具有吸引力的成长的 市场。商业风险和行业的不确定性的降低还会影响国际市场上的竞争。在一家公司进入的早期阶 段，保守主义占统治地位，各个公司往往能够通过采用降低风险的战略，如出口、许可证和合资企 业来达到在进入国外市场同时降低风险的目的。然后，随着经验的不断增加和风险的下降，公司逐 渐采取更大胆的行动，建立生产工厂，够并公司以在每一个国家的市场上建立强大的市场竞争地 位，并开始将各个国家的战略连接起来形成一个全球战略。 许许多多的各种潜在驱动因素说明了为什么仅仅从成长模型的角度来考察一个行业是多么的简 单，同时也说明了为什么充分理解导致出现新竞争环境的原因是行业分析的一项基本工作。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 第二章 市场调研：2018-2019 年中国高性能计算机行业发展分 析 第一节 高性能计算机概述 高端计算机是指在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用途的中心设备，具有高性 能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、高安全等特征，显著区别于个人电脑（PC）、笔记本电 脑、平板电脑、网络计算机（NC，指无本地硬盘，不具备本地处理功能的瘦客户机）等终端网络设 备。 高端计算机技术是国际公认的信息技术的战略制高点，是体现国家科技竞争实力和综合国力的 重要标志。高端计算机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备，还是国民经济、社会生活正 常运行所依赖的关键设备，直接关系到国家社会、经济和信息安全。高端计算机也是云计算技术提 供计算服务、数据服务所需的核心设备。 由于高端计算机系统具有一定的技术复杂性和较强的专业性，故高端计算机系统既包括高性能 计算机、通用服务器、存储产品等设备，也包括围绕高端计算机的平台软件、系统集成与技术服 务。 1946 年，第一代电子管计算机诞生，历经晶体管技术、集成电路技术、大规模集成电路技术 的发展，计算机系统性能越来越高、体积越来越小、价格越来越低，应用越来越广泛，逐渐发展构 建出全新技术领域——信息技术领域。 1981 年，IBM 推出应用于家庭、办公室和学校的个人电脑（PC），并得到市场兼容机的广泛追 随，随 Intel 公司 X86 系列中央处理器（CPU）的快速发展并广泛普及，计算机领域逐渐出现高端 计算机和终端计算设备的行业分化。高端计算机先后出现 SMP（对称多处理器）、MPP（大规模并行 处理）、NUMA（非均匀内存访问）、Cluster（集群）等不同体系结构，而终端计算设备更是进一步 分化出 PC（个人电脑）、NC（网络计算机）、笔记本、平板电脑、手持终端等细分行业和形成越来 越个性化和小型化的产品系列。 目前，高端计算机处理能力不断提升，高端计算机的应用也得到了快速发展。 在信息处理领域，随着数字、文本、图片、声音、视频均先后实现数字化，使得人类全部的信 息交流形式均可以在统一的计算机和网络环境中处理；在科学计算领域，计算仿真已经成为人类继 理论研究、实验验证之后的第三种实现技术创新的方法。高端计算机在人类社会生产生活中发挥越 来越重要的作用。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 一、高性能计算机的基本概念和主要技术 高性能计算机（HPC，High Performance Computer）泛指为满足大规模科学计算或商业计算需 求而开发的计算机，其体系结构和软件算法都不同于普通计算机。高性能计算机领域的主要技术包 括： （1）可重构计算（Reconfigurable Computing）技术：是指在软件的控制下，利用系统中的 可重用资源（如可重构逻辑器件），根据应用的需要重新构造一个新的计算平台，达到或接近只有 专用集成电路（ASIC）才具备的高性能。该技术结合了通用处理器和专用集成电路两者的优点，能 够提供硬件级的效率和软件的可编程性。 （2）高性能计算机操作系统（HPC Operating System）技术：是指建立在节点操作系统之 上，整合了高性能计算集群中最基本的系统软件包，实现对集群资源的配置、管理、调度、控制和 监视等功能。该技术主要包括集群监控技术、告警及预警技术、集群部署技术、资源管理技术、作 业管理技术等。 （3）高速互联技术：是指对高性能计算机节点进行大规模、高带宽、低延迟的高速互联。该 技术主要包括 40Gbps 以上高速板卡设计技术，高带宽高吞吐（Pb 级）背板设计技术，500 端口 以上高速互联交换机设计技术等。 （4）绿色计算（Green Computing）技术：是指对高性能计算机的架构、硬件、软件、基础设 施等进行优化设计，以提升计算效率，降低电能消耗，实现绿色环保的技术。 （5）刀片服务器（Blade Server）技术：采用了高密度、模块化、全冗余、可扩展的架构设 计，涉及高速信号布线、高速交换、刀片集群硬件管理等多项关键技术。 二、通用服务器的基本概念和主要技术 服务器（Server）一般是指网络中的处理能力强、可靠性高、服务响应能力好的一类计算机， 它接收网络上的其他计算机（客户机）提交的服务请求，并提供相应的服务。当前服务器领域主流 技术包括： （1）多核心（Multi-Core）技术：是指在单个物理封装内集成多个处理器核心，可同时并行 执行多条软件线程，从而对外提供更高的处理性能。同时多核心技术使每个核心可以较低频率运 行，使得封装多核心的物理处理器能运行在单个物理处理器插槽允许的功率限值之内。 （2）硬件虚拟化技术：是指通过 CPU 等计算机硬件来实现服务器系统对虚拟机分区的支持。 相对于软件虚拟化和逻辑分区，可具有更好的性能、可靠性和安全性。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 （3）RAID 技术：RAID（Redundant Array of Independent Disks，独立磁盘冗余阵列）技术 是指在阵列控制器的管理下，由若干硬盘按照一定要求和形式组成一个整体，以实现更高的存储容 量、I/O 性能及数据的冗余和可靠性。 （4）高级内存纠错技术：包含 ECC（Error Checking and Correcting）、Chipkill等内存纠 错技术，可以允许对内存访问时同时出现多位数据错误甚至是单个 DRAM 芯片失效，能够大大提升 服务器的可靠性。 （5）冗余技术：是指为提高服务器系统可靠性而在设计中采用两重或多重硬件或软件保障技 术，包括磁盘冗余、内存冗余、电源冗余、风扇冗余、BIOS冗余、双机和多机高可用系统（HA）、 数据容灾设计等。 （6）智能平台管理技术：是指一种基于母板管理控制器（BMC）的服务器硬件管理规范，该技 术可以实现对服务器的温度、电压、风扇、硬件配置及关键部件的工作状态进行监视，并可实现远 程开关机、远程更新软件等管理操作功能。同时结合定制的管理软件，可实现对服务器单机和集群 的全面远程监控和管理。 （7）节能技术：采用处理器智能降频、高效电源、高效 VRM、智能风扇控制等技术，并结合 中科曙光专用节能软件的智能控制，使服务器运行功耗大幅降低，可显著地降低服务器系统使用成 本。 三、存储的基本概念和主要技术 存储就是采取合理、安全、有效的方式将数据保存到某些介质上并能保证后续对该数据进行有 效地访问。字义上看，“存储”有两方面的含义：一方面是数据临时或长期驻留的物理媒介；另一 方面是保证数据完整安全存放的方式或行为。存储系统是指把这两个方面结合起来，提供一种数据 存取的解决方案。存储系统的主要技术包括： （1）数据存储技术：主要包含 DAS、NAS、SAN 和 iSCSI 等技术，DAS（Direct Attached Storage，直接连接存储），是指一种将存储设备直接与服务器相连的存储模式；NAS（Network Attached Storage，网络附属存储）是指一种可提供跨平台文件共享功能的专用数据存储服务器， 是一种以文件存储为主的存储方式；SAN（Storage Area Network，存储局域网）是一种构建存储 网络的系统架构，它将服务器和远程存储设备（如磁盘阵列、磁带库等）连接起来，使得这些存储 设备看起来就像是本地设备一样使用，主要是基于光纤通道的、面向数据块的存储；iSCSI （Internet SCSI），又常称为 IP-SAN，是一种基于因特网及 SCSI-3 协议的存储技术。 （2）数据备份与容灾技术：数据备份技术是将客户应用系统产生的数据备份到其它存储设备 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 中，建立起一个有策略的存储备份及数据恢复系统。当数据受到破坏，该技术能在最短的时间内将 系统中丢失和破坏的数据全部恢复。数据容灾技术的基础是数据备份，但要避免传统数据备份技术 的先天不足，通过全自动智能化管理，使得数据备份和灾难恢复时间大大缩短，实现在灾难发生 时，可以全面、及时地恢复整个运行系统和数据。 （3）并行分布式存储技术：并行分布式存储技术是近年来受到广泛重视和兴起的新型存储技 术，主要应用于数十 TB 至数百 PB 量级数据存储，可以满足瞬间来自上百个服务器同时并行读写 （并行 I/O）单个巨型文件（例如 TB 以上大文件）或者大量超小文件的要求。面对 PB 级的海量 存储需求，并行分布式存储技术突破了 SAN 的性能瓶颈，具备非常高的 I/O 性能，同时价格相对 较低。根据技术发展趋势，并行分布式存储技术应用会更加普及。 （4）海量结构化数据存储技术：海量结构化数据存储技术是指面向分析型、准实时型应用的 海量数据仓库技术。该技术适合快速索引查询/统计、多表扫描查询/统计等工作，支持 PB 级别的 数据存储能力，具有“秒”级别的索引查询能力以及快速数据加载、高速数据并行扫描能力。 （5）高密度存储服务器技术：高密度存储服务器技术可以实现高于普通服务器 4 倍以上的存 储密度，并整合了管理、网络、供电和散热模块。存储服务器通常是独立的单元，在 4U 机架式设 计多达 80 个磁盘位置，或者具备更高的磁盘密度，可以向用户提供高密度、低成本、易部署的存 储解决方案，以满足高效率、低成本的存储业务需要。 四、围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务的基本概念和主要技术 软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合，一般来讲软件被划分为系统软 件、应用软件和中间件等。系统集成是一种新兴的服务方式，就是通过计算机网络、管理监控等技 术，将各个分离的软、硬件设备或系统，如服务器、存储、操作系统、数据库、网络通讯等的功能 和信息集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，实现集中、高效、便利的管理。技术服务是指 拥有技术的一方为另一方解决特定技术问题所提供的各种服务。 中科曙光从事的软件开发、系统集成与技术服务全部是围绕高端计算机开展的，主要是指以高 端计算机的系统管理、资源调度、用户管理、安全保障为核心的系统级平台软件开发和高端计算机 系统集成、技术支持服务。主要涉及技术有： （1）大规模分布式统一管理平台：采用平台化管理方式，建立整体资源管理架构，实现对性 能、故障、配置、安全、能耗、调度和资产的统一管理。 （2）基于行业应用特点的作业调度中间件：采用应用 Portal 方式为用户提供一组资源集合 的集中接入，支持用户与计算资源之间透明的、无缝的、安全的连接。在应用系统运行过程中，采 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 用应用特征智能分析引擎，分析业务计算特征，优化调度策略，以提高资源利用效率。 （3）面向服务的企业级业务管理：采用面向服务（SOA）的方式，基于 IT基础架构库 （ITIL）的服务管理最佳实践，将业务、管理和数据信息三方进行融合，实现资源与业务的关联管 理。并可通过告警相关性分析，消除告警冗余信息以及告警风暴，以快速定位和解决故障。 （4）基于角色的安全管理策略：系统内部支持多种用户认证方式（如用户密码、LDAP、USB Key、CA 等），并集成单点登录机制，基于角色的访问控制策略等技术，实现按用户权限、按部 门、按地域的统一资源管理。该策略具有完善的安全审核机制，通信层采用 SSL 加密传输机制， 数据层可采用硬件加密机制，并对用户关键数据进行加密管理，保证用户数据安全。 （5）标准化规范化模块整合机制：基于 OSGi 规范化模块机制，实现了一种面向服务构件的 业务模型，该模型具有面向服务、插件式、动态性、易复用、易扩展、易部署等诸多特点。 五、云计算的基本概念和主要技术 在 IT 领域，云计算是一种以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以 “服务”形式进行交付和使用的模式，也就是指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需 的 IT 资源；中科曙光提供的高端计算机，以及围绕高端计算机的软件、系统集成及技术服务领 域，均属于云计算的核心技术领域。同时，中科曙光全面开展基于云计算的技术研发，开发 CloudView 云操作系统、ParaStor 云存储系统、CloudFirm 云安全体系等支撑云计算服务运营的 产品。云计算的基本分类如下： （1）按云计算的服务属性分类 云计算按照服务属性，通常分为 IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件 即服务）三类。 IaaS 指提供机房（包含电力、UPS、空调、场地、安全管理等）、机柜、服务器裸机、裸存储 的租赁服务，使用者无需具有专业的机房、设备知识，以及不必经历繁琐冗长的建设过程，即可以 以租赁的方式获得这些基础设施资源。PaaS指软件开发平台或云计算系统平台（包含计算、存 储、网络、操作系统、数据库、中间件、应用门户等等）的租赁服务，使用者无需自行建设、调 试、以及自行拥有这些应用或开发平台，然而却可以根据自身的软件开发需要，动态弹性的，按需 付费的，安全可靠地使用这样的软件开发平台或云计算系统平台。SaaS 指终端用户并不需要提前 购买应用软件，就可以按照需要自由地使用，并完成自己的各种应用任务，仅仅需要按照实际使用 的时间，或者实际获得的信息量而付出使用或租赁费用。 （2）按云计算的应用属性分类 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 云计算按照应用属性，可分为政务云、商业云和行业云等多种形式。 ①政务云，是指为政府施政行为的信息化而建设一种云计算的服务形式。政务云主要体现在政 府的社会管理、城市管理和民生服务三个方面。社会管理定位于以人（包括法人）为本，解决人的 管理问题，通过人的行为与属性管理来构建社会秩序。城市管理用于物（建筑物及其他的城市部 件）以及支撑物的地理信息管理，通过对物的有效管理，使之承载并适合城市中人的行为需要。民 生服务的对象是市民，通过为市民提供便捷的服务，最大化提升民众的幸福感，核心是信息收集、 整合以及信息的发布渠道。政务云的基础数据具有属地化属性特征。 ②商业云，指按照市场化方式进行运作和对外提供服务的云计算形式。商业云就是建设一个公 共的云计算平台，吸引各种软件厂商来租赁使用。品牌、访问速度、便捷性等是商业云计算平台的 核心竞争力所在，但初期建设成本高、易受链路垄断影响、收益率偏低等是商业云计算面临的挑 战。商业云的数据属性是远程的、可异地迁移的。 ③行业云，泛指面向某一特定行业领域，或面向特定应用属性领域的云计算形式，既可能是商 业云的表现形式，如大型互联网企业；也可能是政务云的延伸，如医疗、交通、食品安全等。 第二节 我国高性能计算机行业发展概况 一、行业主管部门和行业管理体制 高性能计算机行业已实现按照市场规律运作，市场竞争充分。企业进行面向市场自主经营，政 府部门进行产业宏观调控，行业协会进行引导协调。 1、行业的主管部门 高性能计算机行业主管部门是工信部。工信部负责制定我国计算机行业的产业政策、产业规 划，对行业发展方向进行宏观调控。此外，科技部、国家发改委等部门共同引导科技和产业发展。 2、行业自律性组织 中科曙光所属的行业协会为中国计算机行业协会，其主要职能为：代表成员企业加强与国家相 关主管部门的联系沟通；开展计算机标准化研究与相关标准的制定；发展与国内外相关机构的联系 和交流，开展多种形式的合作与技术交流；协助政府对计算机产业发展实行监督和管理，向政府反 映成员的意愿和要求，提出促进产业发展的建设性意见，为政府制定相关产业政策提供依据等。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 二、行业主要特征 （一）区域性特征 目前，我国的高端计算机行业仍然存在比较明显的区域发展不平衡的现象。华北、华东、华南 三地区的整体需求较大，北京、上海、广州、深圳等一线城市需求旺盛，同时以武汉、西安、成 都、沈阳等二线城市及省会城市为核心的中心城市的政府及企业信息化建设，也将成为未来高端计 算机产品特别是高性能计算机的主要市场区域。 （二）知识密集型特征 高性能计算机行业具有知识密集型特征，具体为： （1）生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上，资源消耗低； （2）科技人员在职工中所占比重较大，劳动生产率高； （3）产品技术性能复杂，更新换代迅速； （4）科学知识、科研成果、技术开发迅速转化为现实的生产力。 作为知识密集型的高新技术行业，高端计算机行业与传统的资本、劳动力密集的制造行业不 同，需大量专业技术和专业人才支撑，强调技术和人才的作用，强调技术资本和人力资本的投入。 企业核心竞争力主要是企业的核心技术能力和人员的专业素质。 （三）资金密集型特征 中科曙光主营业务从研发投入、原材料采购、生产制造，到销售、维修质保等各个业务环节， 都需要大量资金支持运行，而由于高端计算机项目实施周期相对较长，导致上下游领域的结算存在 时间差异，导致企业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况决定了高端计算机行业具 有资金密集型特征。 （四）季节性特征 高端计算机行业销售与结算具有季节性特征，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，上 半年通常较少，呈现较明显的季节性分布，主要原因是高端计算机行业以销定产、以产定购的生产 模式以及大型高端计算机项目的实施和验收本身具有季节性特征。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 三、行业上下游关系 1、上游行业分析 高端计算机行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前，上游具有较 大影响力的制造商主要是 Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业，上述企业规模大，发展稳 定，货源充足，质量稳定。从整体来看，上游企业的稳定有利于本行业发展。同时，随着国内上游 企业的发展壮大，使得零部件采购价格总体呈下降趋势，将有利于提高国内高端计算机企业的竞争 力。 2、下游行业分析 高端计算机主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，其下游行业为政府、能源、互联 网、教育、国防等行业客户，涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。目 前，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛，这对我国高端计算机 行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品的技术先进性、可靠性要求 也在逐步提高，使得高端计算机企业必须不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力，以更好地 满足下游行业客户的需求。 四、进入本行业的主要障碍 我国的高端计算机行业经过多年的发展，已经初步形成相对稳定的产业基础和行业格局，加之 本行业具有一定的特殊性，使得新进入者面临较高的障碍和壁垒。 1、技术壁垒 高端计算机行业的关键技术都是经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累取得的。新 进入者缺乏对关键技术的有效积累，缺乏对前瞻性技术方向的有效研究和掌控，面临较大的技术壁 垒。 2、人才壁垒 高端计算机行业是一个高端人才相对稀缺的行业，高水平设计和开发人员，需要在稳定的科研 环境中长期培养。目前行业内的高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算机厂商以 及国家级研究机构中。行业高端人才的稀缺使得新进入者较难获得所需人才，无法快速突破研发领 域的技术壁垒，难以快速形成自身的技术优势或差异化优势。 3、品牌壁垒 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 在当今信息化时代，重点行业、大型企业等主要的高端计算机（特别是高性能计算机）客户， 一般有较高的品牌忠诚度。主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力，通过诚 信的服务、优良的产品品质逐步积累起公司的品牌美誉度，并与客户形成了长期、互信的合作关 系。这种品牌美誉度的长期积累和与客户互信合作关系是新进入者无法在短期内实现的。 4、服务体系壁垒 高端计算机（特别是高性能计算机）作为高端设备，用户需要完整的解决方案和个性化服务， 这就要求高端计算机企业能够提供出完善的服务体系作为支撑。这种整套的服务体系是新进入者无 法在短期内复制和实现的。 第三节 2018-2019 年中国高性能计算机行业发展情况分析 一、全球高性能计算机市场分析 2018年国际高性能计算机大会(ISC)2018年 6月在德国法兰克福落幕，每半年更新一次的全球 高性能计算 TOP 500榜单备受业界关注。从榜单来看，中美双寡头争霸局面仍在继续。 美国入围 500强榜单的高性能计算机（简称“高性能计算机”）数量下滑，代表企业惠普的入 围数量也大幅下跌，相比而言，中国企业成长迅速，入围数量由 2017年 202套增加至 206套。其 中联想入围套数则由 2017年 87套上升至 117套。一增一减凸显了中国制造和以联想等为代表的中 国科技企业的技术实力的提升。此外，高性能计算机国家实力的崛起，也意味着中国企业在人工智 能、云计算和量子计算等未来高新技术领域将拥有更强的话语权。 高性能计算机市场中国力量崛起 世界高性能计算机 500强是由国际 TOP500组织发布的。这项排名始于 1993年，由美国与德国 高性能计算机专家联合编制，以高性能计算机基准程序 Linpack测试值为序进行排名，每年发布两 次，其目的是促进国际高性能计算机领域的交流和合作，促进高性能计算机的推广应用。 这份讲究 “更快、更多、更强”的榜单，为业内戏称为蕴含了科技精神的排名。“最高”指榜 单排名是按照高性能计算机运行速度排名的，凸显企业的技术实力的极限值；“更多”指的是，企 业都在比拼入围机器数量，由此可体现企业技术实力的平均值；“更强”则指的是整体榜单能体现 高性能计算机企业的综合技术实力。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 此次排名第一高性能电脑 Summit每秒运行速度可达 20亿亿次（200 quadrillion ），此台机 器由橡树岭国家实验室和 IBM、英伟达联合研究开发，是美国一个 2亿美元的政府基金项目的研发 成果。该台电脑有 万个处理器，一个小时内完成的任务相当于普通电脑在 30年内完成的任务 量。 排名第二的是曾 4次蝉联冠军的中国高性能计算机“神威·太湖之光”，其浮点运算速度没有 变化，仍维持在每秒 9．3亿亿次。排在第三至五位的高性能计算机依次是美国能源部下属劳伦斯 利弗莫尔国家实验室的“山脊”、中国高性能计算机“天河二号”、日本高性能计算机“人工智能桥 接云基础设施”。 在 500强榜单中排名前五的制造商中，中国公司占三家。联想第一、浪潮第三、中科曙光第 五。惠普和克雷这两家美国公司分列第二和第四。尽管美国在高性能计算机领域拔得头筹，但数量 下跌。500强内高性能计算机数量由 144台跌至 124台。美国高性能计算机代表企业惠普的入围数 量从 153下跌至到 90多套。此消彼长，中国高性能计算机数量却持续增加，其跻身 500强的高性 能计算机比例逐年增高，由 2017年的 202台增加至 206台。其中，中国企业联想入围 117套，夺 得榜单冠军，大大超越了惠普。 按此计算，联想已经成为全球最大的 TOP 500高性能计算机平台提供商，约每四套系统中就有 一套来自联想的解决方案（%）。 小众产品受大众热捧 高性能计算机领域市场竞争激烈，美国、欧洲、日本和中国都在从事超级电脑的研发。美国将 中国视为最有实力的竞争对手。 高性能计算机对普通消费者而言，算是一个较为陌生和小众的事物，但企业对此排名如此敏感 和在意，原因何在？ 联想集团首席科学家祝明发介绍，高性能计算机是计算机信息化发展的引领者，很多处理器技 术、虚拟化技术、量子计算等，都是最早为高性能计算机服务，之后才普及民用。 目前高性能计算机客户群阵容庞大。以联想为例，目前全球排名前 25的研究型大学和机构都 在采用联想全面的 HPC和 AI解决方案来进行研究。此外，联想还在全球 160多个国家开展众多领 域的突破性研究，联想数据中心业务集团中国区企业级营销产业营销总监李炜介绍，目前的领域涉 及广泛，包括癌症、大脑研究、天体物理学、人工智能、气候科学、化学、生物学、汽车和航空等 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 等。联想的客户受众极广，覆盖全球市场。据了解，令人心驰神往的童话小镇丹麦，其风电项目提 升了能源利用率，为环保做出了很大的贡献。而此项目的顺利实施也离不开联想高性能计算机的支 持。联想的高性能计算机可谓“无处不在”。 有说法称，进入云计算时代，高性能计算机的市场需求在缩小。实际上，这样的说法并不全 面，一方面计算能力需要高性能计算机技术的支持。云计算是同时运行大量的小任务，任务之间没 有什么关系，业内称为高吞吐量的计算。大数据做数据挖掘，以图算法为主。而高性能计算机的要 求最高，它追求性能，要在最短时间内计算出单个任务。它们背后都是计算能力的要求，因此也可 称为广义高性能计算机。“另一方面，为防止信息泄密，银行的客户数据、企业的研发机密，一定 不会存储到云端。即便在云计算时代，高性能计算机因为其突出的可靠性、稳定性、安全性，仍然 受到市场的青睐。”李炜介绍。 高性能领域的腕力之争 高性能计算机领域竞争激烈，企业的实力主要体现在哪些方面？英伟达的 CEO Jason Huang直 言，高性能计算机领域的竞争正在进行时，这场较量不是空间的较量，而是知识的较量。 “高性能计算机，一个要拼质量，一个是拼投入，一个是拼应用，此外国际化的能力”。祝明 发认为。 高性能计算机领域很少能有企业能够染指，以中国为例，目前中国的高性能计算机的研发主要 是由国家机构所推动的，像银河系列、天河系列均是由国防科技大学计算机研究所研发的；曙光系 列则是由中科院计算技术研究所（曙光信息产业股份有限公司）研发的；神威系列是国家并行计算 机工程技术中心。能独立在高性能计算机领域投资研发的企业少之又少。 联想是屈指可数在超级计算机领域具备研发实力的企业，也是我国最早进军 HPC领域的企业， 联想在该领域拥有十余年的技术积淀。自 2001年 4月份成立高性能服务器事业部以来，联想就不 断丰富其 HPC发展路线图，从深腾系列到 GPU+CPU异构架构 HPC，联想通过自身最佳实践和产品的 可靠性屡获殊荣。此外，联想还在中国北京、美国莫里斯维尔，以及德国斯图加特拥有三大 AI创 新中心。 2016年年底,联想集团的高性能计算机 MareNostrum 4已经成功交付巴塞罗那高性能计算机中 心，并完成了相关部署工作。按照全球高性能计算机 500强榜单计算，截至 2017年 6月 MareNostrum 4在 TOP 500排行榜上位居第十三位。 在高性能计算机领域，企业之间还需要借力，最新的全球高性能计算机 TOP500榜单中浪潮占 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 有 56套，位列第三。据了解，2005年联想离职员工创建了浪潮高性能事业部。业内人士认为，高 性能计算机事业是企业之间的比拼，更是国家力量的集结，没有联想力量的孵化，很难想到浪潮有 如今的成绩，中国综合实力的提升也不会如此明显。不过作为后起之秀，浪潮仍然有极大的提升空 间。和联想相比，浪潮入围的 HPC集群，全部落户中国，主要覆盖互联网行业,以 OEM为主,产品类 别还显得比较单一。 实际上，高性能技术机不仅是企业之间的较量，也意味着国家之间的角力，祝明发认为，高性 能计算机领域技术实力的提升，可以加速中国制造过渡到中国创造阶段。“高性能计算相当于自然 科学中的数学，是基础科学技术。高性能计算的每一个突破将给整个 IT行业带来很大的突破，中 国企业将拥有更强的话语权，这是整个业界对高性能计算机领域极为关注的原因。李炜补充道。 多年以来，美国一直以能够主导高性能计算机市场引以为豪。但如今，中国在 500强榜单中追 平美国。高性能计算机被视为衡量一国技术实力的重要标准，业内人士普遍认为，中国企业在高性 能计算机领域的技术沉淀，能为人工智能、大数据、云计算提供技术基础和研发实力储备，凭借 此，在以上未来高新技术领域，中国企业的竞争实力和话语权将大幅提升。 二、行业竞争格局和市场化程度 目前，国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有 IBM、惠普、戴尔等跨国企业，及联想、华 为、浪潮信息等一批优秀的国内企业。在高性能计算机领域，市场中参与竞争的企业主要有： IBM、惠普等国外知名厂商及以中科曙光为代表的国内厂商。 在通用服务器领域，国外主要品牌如 IBM、惠普、戴尔等公司一度占有中国市场份额 50%以 上，主要国内企业在业务规模和整体技术水平等方面低于国外知名企业，但国外、国内品牌间的市 场份额差距不断缩小。在存储领域，EMC、IBM、惠普等企业占有中国市场份额相对较高。 在围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务领域，市场竞争主要是各主要高端计算机 厂商配合其自有高端计算机产品开展业务，与上述三个领域的竞争格局基本相同。 除上述主要高端计算机企业以外，参与国内高端计算机市场竞争的其他企业绝大多数为中小规 模的 IT 企业，集中在 X86 低端服务器、低端存储产品及配套市场中竞争。由于 X86 低端服务器 和低端存储产品的技术含量相对较低，行业进入门槛不高，因此参与竞争企业众多，竞争手段以价 格竞争为主。 2014 年 1 月 23 日，联想集团宣布收购 IBM X86 服务器业务，根据联想集团于 2005 年 5 月 收购 IBM 全球 PC 业务对市场的影响过程，该业务整合短期内对市场影响不大，但未来将会推动国 产服务器阵营不断壮大。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 三、行业内主要企业分析 （一）高性能计算机领域 IBM（Nasdaq：IBM）：计算机产业长期的领导者，专注于各种类型的计算机的研发、制造及销 售。 惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业 务。 （二）通用服务器领域 IBM（Nasdaq：IBM）：计算机产业长期的领导者，专注于各种类型的计算机的研发、制造及销 售。 惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业 务。 戴尔（Nasdaq：DELL）（HK：4332）：主要生产、设计、销售家用以及办公室电脑，同时也涉 足部分高端计算机市场，生产与销售服务器、存储、网络设备等。 浪潮信息（SZ：000977）：主营业务为服务器、IT 终端及散件。 联想：（HK：00992）：主营个人电脑、服务器、移动互联网终端等业务。 华为：主营产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据 通信网络及无线终端产品。 （三）存储产品领域 惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业 务。 戴尔（Nasdaq：DELL）（HK：4332）：主要生产、设计、销售家用以及办公室电脑，同时也涉 足部分高端计算机市场，生产与销售服务器、存储、网络设备等。 EMC（NYSE：EMC）：全球信息存储系统、软件、网络和服务的领导者。ORACLE（Nasdaq： ORCL）：世界最大的企业软件公司之一，向用户提供数据库、工具和应用软件以及相关的咨询、培 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 训和支持服务。目前，该公司能够提供的完整企业级存储产品，包括：数据库机、闪存、磁盘、磁 带、软件和管理工具。 华为：主营产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据 通信网络及无线终端产品。 4、围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务领域的竞争对手中科曙光的软件开发、 系统集成与技术服务是围绕自有高端计算机产品，基于构建完整的高端计算机系统平台而开展的业 务，主要与同类的高端计算机厂商的软件及技术服务部门存在竞争。主要竞争对手有： IBM（Nasdaq：IBM）：计算机产业长期的领导者，其围绕高端计算机的软件开发、系统集成与 技术服务的主要产品有 Tivoli 等。 惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业 务，其围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务的主要产品有 OpenView 系统管理软件 等。 （四）云计算领域 随着云计算的概念不断延伸，定位于云计算或者大力发展云计算的企业日渐增多。各企业提供 给终端客户不同的服务，一般有如下类型： （1）IT 设备厂商类：IBM、HP、Cisco、EMC、浪潮信息、华为等企业在云计算领域中为客户 提供高端计算机、存储、网络交换机等云计算关键的基础设备。中科曙光的传统业务属于这一类 型。 （2）运营商类：中国移动、中国电信、中国联通等，除利用链路运营优势开展 IDC（数据中 心）租赁服务以外，开始关注为终端客户（手机、平板电脑等）提供全方位的信息服务来发展云计 算。 （3）互联网业务类：百度、腾讯、阿里巴巴、盛大等企业以信息搜索、网络社交、网络电子 商务、网络游戏等大规模互联网业务发展云计算。 （4）软件商类：金蝶、用友、VMware、微软、ORACLE 等软件厂商以软件即服务的方式发展云 计算。 （5）集成商类：神州数码、华胜天成、东软集团等系统集成厂商基于传统的系统集成开展增 值云计算服务。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 （6）其他，例如著名的芯片厂商，如 Intel、AMD、三星等亦从自身芯片设计角度发布企业云 计算战略。 四、企业案例分析：中科曙光 （一）公司的竞争优势 （一）技术优势 中科曙光自成立以来始终专注于高性能计算机、通用服务器和存储产品的研发工作，并围绕高 端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。近年来中科曙光承担了多个国家“863”计划、“核 高基”项目、国家发改委安全专项及工信部电子基金等重大技术研发任务。通过多年技术积累，中 科曙光掌握大量高性能计算机、通用服务器及存储领域的核心技术，在本领域实现国内领先并达到 国际先进水平。中科曙光发起制订的高性能计算机和刀片服务器等相关电子行业标准五项，其中两 项已公示，三项完成立项。中科曙光研发中心获得国家发改委等六部委批准，成为国家认定企业技 术中心。 1、中科曙光在高性能计算机领域的技术优势 在高性能计算机领域，中科曙光在基础设施、资源管理、任务调度、绿色计算、高速互联及刀 片服务器设计等方面掌握了大量的业内领先的核心技术。在高性能计算、云计算中心基础设施方 面，主要核心技术有高功率密度服务器液冷和 R134a 冷媒机柜设计技术，基于智能 PDU 的电源分 配技术和智能数据中心机房监控技术等。在高性能计算机资源管理方面，主要核心技术有大规模资 源管理系统层次模型设计技术，资源监控引擎、监控告警引擎设计技术，资源分类、分组策略、关 联策略技术等。在高性能计算机任务调度方面，主要核心技术有基于大规模服务器动态资源的调度 技术，基于能耗的动态负载均衡技术，异构平台的资源调度算法设计技术，基于面向作业优先级、 作业的应用特征进行策略调度技术，基于内存独占的调度技术等。在绿色高性能计算方面，主要核 心技术有节点功耗多粒度控制技术，机群组和作业调度配合的功耗控制技术，动静态结合的功率控 制技术等。在高速互联方面，主要核心技术有高速互联 InfiniBand 交换机设计技术，Pb 级带宽 背板设计技术，高速互联链路性能优化技术等。在刀片服务器方面，主要核心技术有高密度、可扩 展、混合架构刀片服务器整体设计技术，支持 AMD、Intel 架构刀片混插技术，刀片服务器支持标 准 I/O 设备的独特扩展实现技术，刀片服务器电源效率最佳工作效率点动态调整技术，刀片服务 器计算节点间作业迁移实现功耗控制技术等。 2、中科曙光在通用服务器领域的技术优势 在通用服务器产品领域，中科曙光在服务器主板设计、龙芯服务器设计、服务器 BIOS 和管理 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 技术、网络加速部件以及 I/O 虚拟化等方面掌握了大量的核心技术，部分核心技术达到国际先进 水平。在服务器主板设计方面，主要核心技术有复杂多路服务器主板设计技术，复杂主板高速总线 仿真和实现技术，高速信号保护降低衰减并防止串扰设计及实现技术，通过主板硬件电路设计实现 CPU 根据工作负载自动进行频率调整技术，高效率电源转化电路设计降低能耗技术，独特的降低主 板上高频元件电磁辐射技术及主板抗辐射能力技术等。在龙芯服务器设计方面，主要核心技术有面 向龙芯 CPU 的 SMP 设计技术，龙芯服务器 BIOS 设计技术，龙芯服务器应用移植技术等。在服务 器 BIOS 和管理技术方面，主要核心技术有本地液晶监控及故障指示报警技术，服务器远程虚拟现 场管理技术，BIOS 支持不同级别的针对处理器、内存、硬盘、板卡及电源的容错技术，智能系统 本地远程备份及故障后系统自动还原技术，BIOS 支持绿色计算技术等。在网络加速部件方面，主 要核心技术有高效的报文收发技术，零拷贝技术，协议栈卸载技术，深度报文检测加速技术等。 在 I/O 虚拟化方面，主要核心技术有服务器的 I/O 加速技术，自适应的预取技术，细粒度锁优化 技术等。 3、中科曙光在存储产品领域的技术优势 在存储产品领域，中科曙光在并行分布式存储、海量结构化数据存储、磁盘阵列系统设计、数 据备份容灾和云存储等方面掌握了大量的核心技术。在并行分布式存储方面，主要核心技术有融合 多副本及 N+M 纠删码的同步 I/O 技术，并行存储系统故障侦测技术，磁盘失效的快速恢复技术， 海量非结构化数据索引控制技术，数据分级迁移技术，快照技术，多线程高并发非结构化数据处理 技术等。 在海量结构化数据存储方面，主要核心技术有分布式结构化数据存储和查询技术，独立加载查 询和数据复制引擎技术，类 JDBC 编程接口技术，海量结构化数据存储与查询的负载均衡高可用技 术，批量数据加载接口技术等。在磁盘阵列系统设计方面，主要核心技术有存储控制器热备技术， 存储 I/O 加速技术，链路负载均衡与路径冗余技术，磁盘阵列节能技术等。在数据备份容灾方 面，主要核心技术有磁盘介质管理与虚拟技术，虚拟介质与备份容灾一体化技术，虚拟机数据的备 份恢复技术，基于以太网和光纤存储网的远程复制技术，多备份域的多层备份管理结构技术和增量 备份离线合并技术等。在云存储方面，主要核心技术有存储设备虚拟化技术，存储资源池动态扩展 与智能管理技术，基于策略设定的动态数据自动迁移技术，云存储资源租赁和在线数据备份服务技 术，云存储远程容灾技术等。 4、中科曙光在围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务方面的技术优势 在围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务方面，公司以完全自主知识产权的高端 计算机 GridView、CloudView、Clusx 系统软件平台为基础，为各个细分行业用户提供围绕高端计 算机的系统软件平台定制服务，包括特定用户的管理、特定策略的制定、特定调度算法的实现、特 定应用 Portal 的实现、特定硬件设备的监管等。这些软件定制服务一方面降低了高端计算机等复 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 杂 IT 设备用户使用和维护的难度，另一方面也提升了中科曙光高性能计算机、通用服务器和存储 产品的差异化、竞争力和市场认可度。中科曙光还可为用户提供规模各异的高性能计算机、信息化 服务和云计算的一体化集成解决方案，凭借对各行业应用的深刻理解，中科曙光的行业定制解决方 案具有高性能、可扩展、高密度、低功耗、低成本、易管理等技术特性和优势，涵盖了石油勘探、 电力调度、气象预报、基因测序、动漫渲染等典型高性能计算领域，政府、能源、互联网、教育、 国防等信息化建设领域，以及城市云、行业云等新兴的云计算领域。在技术服务方面，公司多年从 事 IT 领域的各类高水准技术服务工作，在 HPC 应用部署、HPC 优化、应用系统加速、虚拟化技 术、信息系统应用、云服务交付技术、云存储技术、云安全技术等多个方面有着成熟的技术积累和 技术优势，中科曙光还长期为上海超级计算中心、国家超级计算深圳中心等单位提供 HPC 应用系 统技术支持服务。 （二）产品优势 中科曙光在高性能计算机、通用服务器、存储以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成和技 术服务等领域的主营产品及方案上均具有明显的竞争优势。 1、中科曙光在高性能计算机领域的产品优势 中科曙光的高性能计算机产品在国内市场上处于领先地位，具有业界最完整的高性能计算机产 品线，能够满足各类细分市场的应用需求。中科曙光高性能计算机产品主要包括：支持 TC3600/TC4600 集群架构和 GPU 异构计算技术的曙光星云、TC2600 集群架构的曙光 5000 系列、 支持 GPU 异构计算技术的 GHPC1000、峰值计算能力超万亿次的个人高性能计算机（PHPC）、刀片服 务器等。这些产品主要采用复杂资源管理、多策略任务调度、高速互联、高密度可扩展刀片服务 器、高效能基础设施、绿色计算等关键技术，满足了石油勘探、电力调度、气象预报、基因测序、 动漫渲染等各个方面的高性能应用需求。 2、中科曙光在通用服务器领域的产品优势 中科曙光的通用服务器产品形态上覆盖了塔式、机架式服务器；处理器规模上覆盖了单路、双 路、四路到八路；并同时拥有 Intel、AMD 等不同处理器的产品线。上述产品在提供优异的性能、 功能及可靠性的同时，可以很好地满足不同客户对服务器产品的差异化需求。中科曙光通用服务器 产品继承和移植了众多源自高性能计算领域的核心技术，所以具备较强的技术优势。中科曙光除传 统的服务器主板设计、服务器 BIOS 设计和管理技术、I/O 加速等技术外，还进一步推出了网络内 容处理加速技术、安全服务器技术等，这些核心技术在通用服务器中应用，使中科曙光通用服务器 产品的科技含量得以提升，有利于提高中科曙光通用服务器产品在市场中的竞争地位。 3、中科曙光在存储产品领域的产品优势 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 中科曙光坚持以客户需求为导向，贴合不同行业、不同应用的特点，为用户提供数据存储、数 据管理以及数据备份容灾等不同层次的存储产品。中科曙光拥有的存储产品种类齐全、覆盖面广， 既有 DAS、NAS 和 SAN 等传统的磁盘阵列产品，又有高密度存储服务器、并行分布式存储、备份存 储和海量结构化数据存储等产品；既能构建 PB 级海量存储，又能提供数十 TB 的常规产品；既有 高端 FC 架构存储系统，又有基于千兆以太网的 IP SAN 存储，能够满足不同客户的差异化需求。 4、中科曙光在围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务方面的产品优势 中科曙光围绕高端计算机，针对不同的行业应用需求和各行业用户的实际情况，为客户提供各 种软件开发、系统集成及技术服务。中科曙光以完全自主知识产权的 GridView、CloudView、 Clusx 系统软件平台为基础，为各个细分行业用户提供围绕高端计算机的定制服务，包括特定用户 的管理、特定策略的制定、特定调度算法的实现、特定应用界面的实现、特定硬件设备的监管等。 这些定制服务一方面降低了用户使用和维护高端计算机等复杂 IT 设备的难度，另一方面也提升了 公司高性能计算机、服务器和存储产品的差异化、竞争力和市场认可度。例如中科曙光为气象行业 客户定制的气象专用计算机可自动完成中小型地市一级气象局的中尺度数值气象预报；为医疗研究 机构客户定制的基因测序专用处理机可完成基因测序仪实验数据的现场实时处理；为能源行业客户 提供的石油野外勘探现场处理机能对石油野外勘探的地震资料信息进行现场处理；为网络流媒体行 业客户提供的视频推流专用服务器适合于广电互动电视、IPTV 等各种领域的视频点播类应用；定 制的数据库专用机可显著提升 Oracle、SQL Server 等主流数据库的吞吐量；定制的一体化备份存 储系统为用户提供了高密度、高容量、低成本的业务系统容错方案等。相比通用服务器设备，定制 化的行业专用设备和方案能够紧密贴合行业用户的具体应用，不仅具有更高的性能价格比，而且更 易于管理、维护和推广。 报告期内，中科曙光的各主要业务均衡发展，都保持了良好的发展态势。 （三）服务优势 中科曙光经过多年的服务实践，形成了总部技术支持中心、区域技术服务中心和授权技术服务 商组成的三级技术服务体系：在总部设有技术支持中心和 800/400 电话呼叫中心，负责组织遍布 全国的授权技术服务商体系的认证、培训和业务管理工作，并提供对技术服务过程和技术服务资源 的一体化调度；在重庆、辽宁、广东、四川等地分支机构以及全国各省会城市建有区域技术服务分 中心，向用户提供本地的、及时的现场专家级技术服务支持；在全国 36 个城市设有超过 50 家授 权服务机构，配置超过 200 名经过中科曙光授权的售后服务人员，为各地客户提供近距离、快速 响应的技术服务。中科曙光在天津、北京设有大规模的备件库，在各区域技术服务分中心设有区域 备件库，在授权技术服务商处设有服务商备件库。完善的备件管理、审查、物流、使用制度使得中 科曙光可以在接到客户维修请求后最长 48 小时内备件可以达到用户现场。中科曙光的技术服务体 系实现对产品售前、售中、售后和培训等市场营销的全过程覆盖，客户可以通过中科曙光技术服务 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 体系获得售前咨询、解决方案定制、系统集成、售后服务和技术培训等多种专业的技术服务。中科 曙光技术服务支持 VIP服务产品，为重要的 VIP 客户或愿意购买 VIP 服务的客户提供全天候、全 现场、指定服务期、现场备件库和现场应急响应等定制化的服务产品，以大幅度提升 VIP 客户对 中科曙光服务的满意度。 中科曙光还致力于为行业用户提供更好的应用服务体验。中科曙光行业解决方案团队大多具有 硕士及以上学位，并在不同行业具有丰富的从业经验。从最初的用户需求分析，到最终技术方案的 确定，以及技术方案实施和后期的应用部署优化，中科曙光均能为用户提供全面和深入的技术咨询 和技术支持。针对用户在各个行业中的不同应用，中科曙光有针对性地进行了长期深入的研究和优 化，以保证所制定的技术方案能最大程度地满足用户的需求。中科曙光还可根据实际运行情况为用 户提供业务系统的运维管理和系统优化方案，用以保证用户业务的高效运行。 （四）营销体系优势 中科曙光经过多年的努力，销售和技术支持网络已经遍及全国各地，包括北京、上海、江苏、 广东等 30 个省市区域，并拥有政府、能源、互联网、教育、国防等重点行业的优质客户。 同时，中科曙光拥有完善的营销管理体系和渠道管理体系，并拥有 50 余个细分销售团队，完 善的营销管理制度使得公司在对销售队伍管理的时候，能够实现有效管理。 中科曙光品牌影响力的不断上升，对销售开发新市场能够起到很好的形象支撑作用；另外，产 品技术优势和周到的售前售后服务，深受用户的信任和肯定，使得中科曙光具备良好的优势与同业 者竞争。也正因如此，中科曙光获取大额订单的客户数量在逐年快速递增，客户资源优势进一步得 到巩固。 （五）品牌优势 中科曙光一直以来以“成为国内服务器第一品牌”为发展目标，并致力于成为“中国最有价值 的信息系统供应商”。经过多年的积累，已经拥有自主可控的高性能计算机等高端技术和系列产 品，并在各大行业市场拥有成熟的应用解决方案，得到了市场及客户的高度认可，树立了良好的公 司品牌和信誉。中科曙光拥有政府、能源、互联网、教育、国防等行业内的大量优质客户资源，许 多主要客户对中科曙光品牌具备较高的忠诚度，始终与中科曙光保持长期的合作关系。这类客户的 订单金额较大，二次订单续签率较高。 2、科技奖励 （六）人才优势 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 中科曙光自成立以来致力于人力资源建设，在多年的人力资源管理实践中，借鉴国内外标杆企 业的管理模式和自身特点，已经形成了以人才引进、培养发展、激励体系和文化建设为核心的人力 资源管理体系。 人才引进：中科曙光与中科院计算所、天津大学、北京理工大学等高等学府展开多层次的人才 培养合作，为中科曙光定向培养技术和管理人才；中科曙光每年都会根据公司未来发展需求组织校 园招聘和社会招聘，为公司发展储备优秀人才。 培养发展：中科曙光建立了以职位能力素质为基础的培训体系，为员工提供包括电子学习平 台、外派培训、内部培训、学历培训等多种形式的专业培训，帮助员工提升能力适应公司的发展需 求；为了更好地保留和激励技术人员，中科曙光还建立了技术人员的职称评价体系，实现了员工的 多通道发展。 激励体系：中科曙光已建立了基于发展战略和业务规划，覆盖公司、部门和关键职位的绩效管 理体系。中科曙光拥有完整的员工绩效积分制度，将绩效与薪酬紧密结合；中科曙光为技术人员制 定了具有针对性的技术人员价值分享制度，能够更清晰地评价技术人员的工作结果，同时也保证了 技术团队的激励效果。中科曙光针对销售团队制定了基于业绩的超额利润分享计划；中科曙光为优 秀人才提供具有行业竞争力的薪酬和长期激励机制。 文化建设：中科曙光自成立以来，坚持以“诚信、协作、学习、创新”为公司的核心价值观， 借助制度建设、行为规范、标杆学习等手段，通过新员工培训、内部信息平台、荣誉员工榜等多种 方式进行广泛的宣传，形成了健康向上的企业文化氛围。 中科曙光通过多年的人力资源建设，已经集中了一批具有丰富经验的技术人才，拥有专业的营 销团队和稳定的核心管理团队。 2011 年，北京曙光信息被批准设立为中关村科技园区海淀园博士后科研工作站分站，将有效 促进高端人才培养，并促进科研能力向生产力转化。 （二）公司面临的挑战 （一）自有资金限制发展速度 自成立以来，中科曙光的发展主要靠自身积累，业务发展资金相对短缺，限制了公司部分项目 的推广和新项目的研发，制约了公司业务发展速度。公司急需壮大资金实力，以保持在未来市场竞 争中的优势地位。 （二）用户的购买习惯影响公司品牌推广 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 由于 IBM、惠普、戴尔等国际大型高端计算机制造商的产品在一些用户中形成了一定的品牌偏 好，导致该部分用户在购买高端计算机时对中科曙光品牌的认知度不足。 （三）与主要国外企业相比中科曙光规模较小 中科曙光主要业务的竞争对手多为国外知名大型 IT 企业，中科曙光在产业规模、资金和部分 核心技术上存在一定的劣势。 第四节 2019-2025 年我国高性能计算机行业发展前景及趋势预测 随着经济全球化逐步深入，信息技术产业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行 业，是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。对我国来说，信息技术产业的发展对于优化 我国产业结构，实现产业战略转型升级，提高经济效益和国际竞争力，具有极其重要的作用。近年 来，随着我国信息化带动工业化进程的不断推进，以政府、能源、互联网、教育、交通等为代表的 重点行业对高端计算机产品与服务的需求迅速增长。 一、行业发展前景及趋势 （一）我国政府信息化建设为高端计算机行业提供发展机遇 我国已进入信息化时代，在各级政府不断推行电子政务并朝构建电子政府目标发展的过程中， 政府信息化已成为国家信息化的关键环节和优先发展领域，同时也成为政府深化行政管理体制改革 的主要动力和重要内容。 近年来，国家宏观经济发展势头良好，电子政务也随着经济发展而不断推进，各地政府信息化 建设投入不断增加。“十二五”规划中明确指出：“大力推进国家电子政务建设，推动重要政务信 息系统互联互通、信息共享和业务协同，建设和完善网络行政审批、信息公开、网上信访、电子监 察和审计体系。加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法 人、金融、税收、统计等基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化 综合开发利用。随着政府信息化建设的不断纵深发展，政务系统的内、外网站建设不断深入，带来 了大量对数据挖掘、视频会议、无纸化办公等新的应用需求，将促进高端计算机市场的稳定增 长。” 在我国政府信息化建设中，高端计算机的主要应用有：门户网站、政务邮箱等基础应用，政务 办公的应用，视频、数据与资源库的应用，中间件的应用，安全与审计的应用，数据备份的应用， 网上申报审批的应用等等。政府采购高端计算机产品种类以机架式服务器为主，采购时考虑的性能 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 价格之外主要因素有节能、容灾能力和信息安全性等。 我国国产自主可控的高端计算机和自主可控的电子政务应用软件将继续完善，政府信息化建设 中采用国产基础平台和应用软件整合的试点也将会在更多的政府机构推广应用，未来政府信息化建 设为国产高端计算机企业提供了良好的发展机遇。 （二）我国能源行业信息化建设需求旺盛 能源行业对高端计算机需求较大，高端计算机在能源行业的企业管理、生产过程控制、节能减 排、安全生产、销售、电子商务等方面都有着广泛的应用。 以石油石化行业为例来说明：先进控制系统（APC 系统）可为石油石化企业平均降低 5%以上 的生产成本，是目前石油石化行业促进节能减排最有效的技术之一。经过多年建设积累，石油石化 行业信息化建设已经有了较好的基础，IT应用已经深入到了各个生产环节和管理层面。面对可持 续性发展及保障供应的能源发展需求，石油石化行业需要更精准、更经济、更快速地描述和模拟地 下矿藏的分布和预测储量，要求使用处理能力更高、存储容量更大的计算机系统，使用更加精确的 模型和算法以快速得到计算结果数据，要求更强数据管理能力的海量数据库以获得精准的综合预测 结果。 再以电力行业为例说明：电力信息化是指在电能的发、输、变、配、用和调度的生产和管理全 过程中，运用信息技术、改造传统产业，促进电力企业结构的调整、优化与升级以及提高管理水 平，实现电力行业跨越式发展。“十一五”期间，国家电网公司和南方电网公司分别投入约 8,700 亿元及 2,340 亿元开展电网硬件及电网管理，投资重点在区域和省的主干电网、配电和农村电网 的建设，其中信息化建设是其重要组成部分之一。“十二五”规划中明确指出：“适应大规模跨区 输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干 电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术， 推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”。 随着未来我国电力行业的信息化发展，将有更多的新兴应用领域不断出现，同时老旧资源也将逐步 更新换代，进而推动了电力行业中高端计算机的应用与发展。 石油石化、电力等重点能源行业的信息化建设关系到国家能源安全，所使用的硬件平台及网络 所依托的高端计算机设备不能严重依赖进口产品，因此能源行业未来将对国产高端计算机产生大量 需求。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 （三）我国互联网市场规模扩大和“三网融合”的不断推进，为高端计算机行业带来 发展空间 1998 年-2002 年中国互联网行业快速发展，百度、搜狐、新浪、网易、TOM等门户网站以及 各行业的垂直网站陆续出现，使得互联网企业对高端计算机的需求快速增长。而在 2004 年前后， 优酷网、酷六网、土豆网、56 网等视频网站不断出现以及各门户网站纷纷开通视频频道，使得高 端计算机行业又迎来一波高速增长期。同时，网络游戏市场快速发展，网络游戏公司需要大规模的 服务器为其提供专业服务，以保证游戏运行的顺畅和稳定。综上所述，高端计算机是互联网市场规 模扩大和技术发展的重要硬件保障，我国互联网行业的发展将为高端计算机企业带来良好的发展空 间。 近年来，物流媒体应用的高速发展，促进了对高端计算机的旺盛需求。“十二五”规划指出： “加快建设宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合， 推进经济社会各领域信息化。重点构建下一代信息化基础设施建设，统筹布局新一代移动通信网、 下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传 输网络。 引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及 率和接入带宽。推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。加强云计算服务平台建设。以 广电和电信业务双向进入为重点，建立健全法律法规和标准，实现电信网、广电网、互联网三网融 合，促进网络互联互通和业务融合。” （四）云计算是高端计算机行业未来发展的重要方向 云计算是一种新型的网络服务模式。狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件 乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，指用户可以通过网络以按需、易扩 展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网络以 按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可以是 IT 硬件、软件、互联网技术相关 的，也可以是任意其他的服务。一般说来，云计算具有大规模、资源池化、快速弹性、泛在接入访 问、按需自服务、服务可计量等特征。 云计算技术的迅速发展和应用为解决传统 IT 平台所面临的各种问题提供了新的思路和途径。 政府部门及其下属企事业单位由于具有公信力优势，有望成为面向公共计算领域的云计算服务运营 主体，建立和运营城市或者区域云计算中心，进一步整合电子政务、电子商务和各地方的其他 IT 基础设施，对个人、政府和企事业单位提供统一的云计算服务。移动和电信运营商、IDC 托管服务 商、大型互联网公司、软件平台解决方案提供商等也将积极参与公有云计算中心建设。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 中国拥有数量众多的中小企业，对于这些处在成长期的中小企业而言，自己投资建立数据中心 的投资回报率较低，并且很难与业务的快速成长匹配，而云计算的租用模式正好可以为这些中小企 业提供合适的解决方案。中小企业对云计算服务模式的需求，将有力促进全国各地城市（区域）公 有云计算中心建设。而对于大的行业用户，例如石油化工、电力、教育、医疗、金融等，由于云计 算服务模式的优越性，在私有云建设领域将会加大投入，通过构建私有云数据中心来提高 IT 基础 架构的经济性、可访问性、可扩展性和弹性，降低系统的总体拥有成本，实现 IT 基础架构升级和 优化。 随着国内云计算市场的进一步发展与成熟，产业链上中下游企业整合的趋势将更加明显。云计 算相关产品的部署数量将随着国内云计算应用的普及以及公有云、私有云的不断建设而增长。 在云计算的整个体系架构中，高端计算机扮演着“大脑”的角色。未来的云计算平台仍然要运 行数据库、中间件等关键核心应用，而且规模会快速地膨胀。此外，云计算平台管理、资源调度、 作业调度等高负载业务，本身也是关键的高压力应用系统，这些云计算的核心系统由于涉及到大型 的 OLTP（联机事务处理系统）处理，因此高端计算机是云计算核心业务的必然选择。 （五）大数据是信息技术和服务发展的新趋势 近年来大数据如异军突起，成为信息技术领域最受关注的话题之一。随着移动互联网、通讯网 和物联网技术的发展，大量的智能终端，包括智能手机、平板电脑、摄像头、机顶盒、传感器等， 源源不断地产生数据，并通过各种网络互联进行传输和汇聚，带来了数据规模大量化和数据类型多 样化的双重挑战。在先进的数据采集技术和越来越高的分析需求推动下，数据量得到爆发式的增 长，巨量的数据蕴含着丰富的价值，如何对大量的数据进行存取和处理，是目前业界关注的焦点。 大数据技术实现了不同类型数据的分布存储、实时处理、全景展示、精准分析的新的需求，为公 安、政务、交通、能源、电信、金融等多个行业实现了数据融合和综合利用，发挥数据的巨大价 值。 大数据是继云计算、移动互联网、物联网等之后业界最为关注的焦点，种类广泛、产生和更新 速度迅猛加快的大数据蕴含着前所未有的商业价值。随着云计算技术的深入发展，全国各地正加速 云计算中心的基础设施和平台的建设，客观上也导致了大量的数据汇聚，因此大数据存储和处理技 术，同时也是云计算的核心技术。大数据厂商将突破大数据的采集、存取、处理、分析，可视化等 环节的关键技术，形成大数据系列产品，并将这些产品与行业应用相结合，形成示范应用进行推 广，推动个行业的大数据应用落地。 二、影响行业发展的因素 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 （一）有利因素 （1）我国宏观经济总体向好的态势，将有效带动高端计算机行业的高速发展。随着国民经济 总体快速发展，各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升，各行各业加强信息平台建设，特别是 超级计算环境建设势在必行，为中国高端计算机企业发展带来机遇。 （2）我国各级政府为高端计算机行业的发展营造了良好的政策和社会环境。 近年来，我国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策，包括“核高基”重大专项、云计算 试点城市建设等。在“十二五”规划中提出：“坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的 方针，加快建设国家创新体系，着力提高企业创新能力，促进科技成果向现实生产力转化，推动经 济发展更多依靠科技创新驱动”。2010 年 10 月 18 日，国家发改委和工信部确定北京、上海、深 圳、杭州、无锡等 5 个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作，试点内容涵盖了平台搭 建、产业联盟、核心技术研发和产业化以及标准和安全管理规范的研究制定等。这些政策给高端计 算机行业的发展创造了良好的条件。同时，近年来政府还不断加强对知识产权的保护，同时建立健 全面向企业的创新社会化服务体系，加快形成鼓励创新的市场环境和政策体系，促进我国高端计算 机企业自主创新和核心竞争力的提升。 （3）高端计算机在企业市场中需求空间巨大。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随 着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造，为高端计算 机行业提供了更加广阔的市场空间。近年来，金融、能源、电信等许多行业信息化建设得到快速发 展。企业纷纷采用信息化技术来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资 不断增加。市场容量的扩大必将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对高端计算机行业 整体的发展将起到积极的推动作用。 （4）信息技术已涉及经济社会发展的各个领域，包括政府、航天、国防、金融、科技行业在 内，关系到国家安全和个人隐私领域，网络和信息安全面临着前所未有的挑战。在日益严峻的形势 下，推进自主创新、自主科技的高端计算机的应用和发展成为大势所趋。十八届三中全会后，中央 成立了中央网络安全和信息化领导小组，出台了各项扶持政策，国产计算机市场份额不断扩大，为 国产高端计算机企业创造了更好的生存环境和发展空间。 （5）大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合，数据越来越成为国家和企业的战略 资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长，大数据将拥有非常好的市场前景，而 大数据的基础就是高性能计算机和存储设备，因此大数据将为与中科曙光类似的计算和存储厂商提 供巨大的市场机遇和发展契机。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 （二）不利因素 （1）我国高端计算机行业的企业规模与主要跨国企业相比仍然偏小，产业链还不够完善，在 产业链上的部分环节，国产厂商还处于发展阶段，短期内难以进行较大规模的研发投入和研发环境 建设。而我国高端计算机产品竞争力的提升在一定程度上要依赖于产业链整体的发展和提升。国内 高端计算机企业规模相对较小，其技术能力、服务能力以及企业品牌，不利于参与国际市场的竞 争。同时，国外知名企业有着良好的薪酬及工作环境，对国内高端计算机行业的技术人才具有一定 吸引力。 （2）国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象，垄断企业为维护垄断利益而限制行业进 入，以及新加入企业期待快速看到短期绩效，低价恶意竞争的情况时有出现，在一定程度上损害了 市场和产业的健康发展，对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 第三章 发展环境：2019 年中国高性能计算机行业 PEST 环境分 析 第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 在改革开放以来的前 30年，中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危 机后，中国经济发展的外部环境趋于复杂，贸易、投资保护主义以各种形式出现，未来外部环境总 体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标，全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率 的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。 一、全球价值链分工体系正在重构 近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年，全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP 增速，出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%，至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这 样的出口型发展中国家，还是韩国等新兴工业化经济体，近年来外贸增速均表现低迷。 这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题 或是外部需求放缓等周期性因素造成的，而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变 化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业，以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链 转向国内，使得全球价值链链条缩短，价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随 着全球主要经济体的逐步复苏，贸易增速明显好转，但是在“再工业化”背景下，全球价值链分工 体系正在重构，其影响将较为深远，值得进一步关注。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 二、全球贸易保护主义抬头 据 WTO报告称，自 2008年以来，二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项，其 中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月，G20出台的各项贸易保护主义措施 多达 145项，相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上 半年，我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件，涉案金额 53亿美 元，虽然较上年同期有明显降低，但与过去 5年同期相比，仍然处于高位。 三、国际经贸规则正在再造 随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起，以 WTO为代表的全球多 边贸易体制的影响力逐渐减弱，取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边 和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段，各种区域性的自由贸易协定将大幅增加，可能 会导致国际投资和生产的转移与重新布局，使得全球产业链、价值链面临重组，国际贸易投资格局 将更趋多元化，这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。 四、各主要经济体的政策溢出效应明显 第一，美国货币政策开启正常化进程，将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大 的经济体，美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着 美国货币政策正常化步伐加快，美国利率开始有所回升，这会带动全球金融市场借贷成本的提高。 同时美元进一步走强，将影响全球流动性状况，使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近 年来，随着美国进入加息周期，人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以 来，在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下，人 民币汇率稳中有升。但是，美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素，会进一步加 大国内利率与汇率政策的协调难度，制约中国货币政策和宏观调控的效果。 第二，主要经济体货币政策出现分化。近两年，各经济体经济复苏的步调并不一致，经济分化 导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面，货币政策调整的步调也有所差异：新西 兰率先加息，美国经济温和复苏，并于 2015年开启了加息周期；同期的欧洲、日本等经济体依然 徘徊在衰退的边缘，货币政策保持宽松，并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来， 随着经济的逐步回暖，加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此 同时，新兴经济体货币政策同样分化，过去在发达经济体持续宽松时，俄罗斯、巴西曾连续加息。 目前，随着主要发达经济体货币政策正常化，为促进国内经济复苏，巴西、俄罗斯等国又开始下调 基准利率。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 各国政策分化会引发国际资本流动加剧，增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品 市场的投机性和波动性，冲击各经济体货币汇率和市场稳定，从而加大新兴市场国家利率与汇率政 策的协调难度。此外，货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标，还会引发国 际上“以邻为壑”的恶性竞争，使跨境资本流动方向发生逆转，诱发新的金融风险。 第三，中国“双顺差”格局正在改变，管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是 中国补充货币的重要渠道。近年来，这一情况正在发生变化：一是经常项目顺差规模增长放缓。二 是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响，资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市 场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用，由过去的单边升值转为双向波动。同时，受中国 与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响，国际资本流动方向也在发生 变化，进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变 化，中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。 中国宏观政策也会影响其他经济体 同时，作为经济大国，中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面，随着中国 经济规模的增大，中国原油需求量占世界的比重不断上升，在 2016年达到 %。与此同时，中 国原油对外依存度较高，有 66%的原油需要进口，这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影 响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响，反过来又会影响国内的通胀水平，对下一步宏观 调控提出新要求。不过，更值得关注的是，虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高，对国际大 宗商品市场的影响力也与日俱增，但随着大宗商品市场的“金融化”发展，中国更多是国际大宗商 品价格的被动接受者，缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施， 也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。 在贸易投资方面，中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著，如韩国、马来西 亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面，受中国经济地位上升、 人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响，中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显 增加。 五、传统的产业转移模式可能被颠覆 进入 21世纪，全球在科学技术方面取得了一系列重大突破，信息技术、能源技术、新材料、 物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟，全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮 产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势，对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋 势有重要影响。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 劳动力数量和劳动力成本的重要性降低，传统的产业转移模式可能被颠覆 二战以后，全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移，原因就在于 劳动力成本上升，低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能 化机器人替代人工，大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳 动密集型产业，也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。 六、创新能力的重要性更加凸显 产业配套和规模经济的重要性降低，创新能力的重要性更加凸显。 新一轮产业革命提高了生产线柔性程度，产品分工和配套能力的重要性下降，这使得小规模国 家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外，各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的 以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家，比如日本和德国，产业竞争力可能逐渐削弱，制造 业向那些最具创新精神的国家，如中国和美国集聚。 全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多，呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。 七、生产企业将更加贴近消费地 厂商个性化定制化更加普及，生产企业将更加贴近消费地。 随着消费者个性化需求程度上升，以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展，制 造业很可能逐步转向就地生产的模式，也就是向企业和市场目的地扩散，这使得各国消费规模的重 要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益，印度这样的人口大国也可 能会受益（但会受到其收入水平和消费能力的制约），生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸 易自由化的发展。 长期来看，全球制造业分工将越来越靠近消费地，各国消费规模将成为决定制造业规模的重要 因素。 八、发达国家“再工业化”挤压 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。 发达国家集中发力于高端制造领域，新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工 厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。 在全球范围内“制造业回归”浪潮中，发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造 “流入”同时发生，对我国形成“双向挤压”。 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。 制造业是国民经济的主体，是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞 争力的集中体现。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造 业作为国家的重大战略选择，着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总 书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想，按照党的十九大提出的总体要求和战略部 署，主动应对其他国家的“再工业化”战略，加快建设制造强国，不断提高经济发展质量和效益。 2008年国际金融危机爆发后，推动“制造业回归”和“再工业化”，是发达国家和新兴经济体 应对金融危机的“胜负手”之一，是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域， 新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发 力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看，“制造业回归”之路并不平坦，发达国家“去工 业化”仍是大势难改。 制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后，制造业成为技术创新的主战场，成为 经济复苏和振兴的主战场，也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础 和强大的技术创新能力，占据着高端制造业的领先地位，智能制造的推进速度和成果超乎想象。发 达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力，研发活动聚焦于高科技领域。作 为全球科技创新中心，美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后，英国、 日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出 现了实体经济不振的趋势，在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特 别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本，积极参与全球产业再分工，承接国际产业转移，中 低端制造业向其转移明显，发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后，世界经济深度调整， 制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和 产业变革在全球范围孕育兴起，数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下，美欧 各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略，试图以制造业的振兴摆脱危机，努力抢占新一 轮产业竞争制高点。2009年以后，美国提出“制造业回归”战略，并采取了税收优惠、出口促 进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施，成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016 年，美国制造业人口每年增加约 22万人，年均增长 %。从增加值看，美国制造业年均增长 %，虽然尚未恢复到危机前的水平，但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后，致力于发 展制造业，如印度发布“印度制造”战略，将制造业作为立国之本。但总的来看，新兴市场国家普 遍受全球市场萎缩的影响，出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。 “再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出 很大努力，“制造业回归”在短期内取得了一定成效，但从长期看，发达国家服务业比重上升、工 业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家，多数发达国家经历了半个世纪以上的 “去工业化”过程，工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后，伴随经 济全球化和产业加速转移，这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的 比重，英国甚至达到 80%，“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再 工业化”战略的核心任务看，发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业，而是大力发展高新 技术产业，尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业，发展能够支撑未来经济增长 的高端产业，即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看，金融危机加速了这些国家“脱实向 虚”的趋势，一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之，发达国家 的“制造业回归”虽然取得了一些成效，但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大 势。 九、新兴经济体“分流” 产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。 以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业，促进制造业回流的一系列政策，也取得了一定 的收效。 十、高、低端均面临竞争压力 近年来，中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期，中 国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面，美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优 势。特别是“再工业化”的提出，美国积极推动的减税计划，将对中国产业竞争力提升和经济转型 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 升级提出更高要求。另一方面，在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追 赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显，将在吸引外资、传统 产品出口方面与中国进行有力竞争 十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义，实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家 试图通过实施贸易保护主义政策，长期保持制造业高端领域的竞争力，遏制后发国家跻身高端制造 领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程，无疑构成了现实 挑战，但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心 技术是国之重器，要不来买不来讨不来，必须依靠自主创新，把关键技术掌握在自己手中，才能实 现由大变强。 第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 一、中国进入后工业化时期 本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要 演讲主题《多变环境中的不变之道》 从长期来看，中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任 何规律的话，它和工业化时代有着根本的不同。 二、工业时期和工业化时期的特点 在工业化时期，由于我们要进行资本积累，从一个落后的农业国变成工业国，工业和农业的生 产它有一个根本的区别，就是大机器工业生产他需要进行投资，需要购置设备。而农业，他对于资 本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等，但是它和工业相比，它 的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期，总是伴随着快速的资本积累。这就表现 在固定资产投资，在过去改革开放的前三十年，固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP，所以 在工业化时期，投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然，对金融的需求就很高，因 此在工业化时期，我们国家的金融业也蓬勃发展起来，这都是和资本积累密切相关的。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 三、后工业化时期的特点 但是到了后工业化时期，中国的工业化基本上完成了，资本积累的速度大大的放慢，这个放慢 就体现在过去的几年间，我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的（6%、7%左 右），已经从两位数跌到了一位数，这并不是我们传统上理解的国内需求不足，需要宏观政策刺激 等等，这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长，将成为常态，将成为在后工 业化时期的标准数据。固定资产投资，已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这 样的任务，而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长，也就是去取代这些折旧的资本设 备，它变成了存量替代型投资，而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投 资增长，更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化，这是后工业化时代的一个特 点。经济增长的动力，不再是投资，因为投资跟 GDP现在同步，不仅投资同步，消费基本上也是同 步。 后工业化时代，就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济，我们所讲 的短缺经济，现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求，各行各业全都是过剩产能。那 些不过剩的行业，很难找到，供不应求的这些行业很难找到。看来看去，只有这些服务业，而服务 业的供不应求主要是因为政府的行政管制，人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生，大家都知道仍然 供不应求，民间有很多资本希望能够进入到这个领域，但是进不去。过于严格的管制，使得资本、 资源不能进入到这些服务业，人为的造成供不应求。除此之外，在制造业、竞争性行业，我们看到 的全是供大于求。在这样的形势下，他引起了两个问题，一个问题是宏观政策失灵，第二个问题是 企业经营变困难。 在过剩产能的压力下，宏观政策，不管是财政政策也罢，货币政策也罢，失去作用了。因为我 们知道，财政政策、货币政策，他的作用是拉动需求，而在需求中，他其实主要拉动的是投资需 求。过去多少年都是这样，我们说的拉动内需，实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低 息的贷款，刺激企业投资，由政府增加财政开支，这些财政开支增加的，有一部分是民生，但是大 部分是搞基建，是拉动投资。而在后工业化时代，在产能过剩的情况下，这些政策全都失灵。你拉 动什么？你刺激投资，你刺激投资越多，过剩产能越多，已经没地方好投了，你往哪里去投？2008 年，4万亿我们还可以投投高铁。到了现在，政府想花钱，不知道往哪儿投，去搞棚户区改造，中 央最近把棚户区改造给停了，非常正确，当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益 啊？这些钱能拿回来吗？能产生回报吗？已经不知道往哪里去投了，你还硬要政府财政开支。另外 一方面，政府也没钱了，特别是地方政府。最近我们看到很多的报道，地方政府的债务偿还全出了 问题，这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。 四、后工业化时期我们所面临的新挑战 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 过剩产能带来的第二个问题，是我们企业传统的制造业，普遍发生了经营的困难，这个经营的 困难就是生产能力大于市场需求，企业应收帐期在拖长，反映出销售方面的困难。银行需要注意 了，应收帐全都在拉长，库存在增加，企业找不到他新的业务在什么地方，到市场上看一看，大家 都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题，是在后工业化时期，我们所面临 的新挑战。 所以第一个大的变化，在一个比较长的时间段上的变化，就是中国的经济进入了后工业化时 代。这一点政府要有清醒的认识，企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增 长，所以最近几年，政府谈保增长，谈得少了，这是对的，不能再以 GDP增长为经济发展的目标。 企业也不能像过去那样，按照老的思路来进行经营。 第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 党的十九大报告指出，改革开放以来，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是 我国发展新的历史方位。在这个新时代，我国发展产生一系列新特征，面临着一些前所未有的新挑 战，也呈现一些未来发展的新趋势。 一、中国进入新时代 中国特色社会主义进入新时代，世界呈现新形势、新世态，我国社会主要矛盾发生新变化，我 国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念，善于应对新挑战，着力 解决新矛盾，构建战略新布局，事业实现新发展。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发 展历史方位的新判断，意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展 目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月，中央经济工作会议指出，“中国特色社会 主义进入了新时代，中国经济发展也进入了新时代，基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质 量发展阶段”。 中国进入新时代，世界也现新世态。世界正在发生深刻变化，全球发展深层次矛盾凸显、国际 环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出：“今天，互联网、大数据、云计算、量子卫星、 人工智能迅猛发展，人类生活的关联前所未有，同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、 程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。” 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 社会主要矛盾已经转化，一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题，新问题提出新要求， 新要求需要新动力，新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾，解决新问题，适应新要求，寻找新 动力，迈出新步伐，新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。 二、新时代发展的新特征 在新时代发展的新阶段，我国的发展显示出一系列阶段性新特征，准确把握这些新特征，是我 国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。 1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越 近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱，数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新 中国的建立，标志着中国人民站了起来；改革开放取得的巨大成就，标志着中国人民逐步富裕起 来；新时代中国特色社会主义，开辟了全面走向社会主义强国的新征程。 2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响 东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国 家的“民主化”浪潮，也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下，中国坚 持和发展中国特色社会主义，经过改革开放近 40年的发展，我国发生了翻天覆地的巨大变化，经 济持续快速发展，经济总量上已经成为世界上第二大经济体，人均 GDP达到 8000多美元，按照国 际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段，人民生活水平不断提高并对未来充满信 心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路，贡献了中国智慧和中国方案，为发展中 国家走向现代化提供了全新选择。 3、开辟走向社会主义现代化新征程 制定长期的发展规划并实现规划，这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解 决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图， 即第一个阶段，在全面建成小康社会的基础上，从 2020年到 2035年用十五年的时间，基本实现社 会主义现代化；第二个阶段，从 2035到本世纪中叶，在基本实现现代化的基础上，再奋斗十五 年，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。 4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期 现代化是一个漫长的历史发展过程，伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业 的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展，特别是改革开放 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 近 40年的快速发展，工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天，我国发展的基础、 发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。 5、人民的生活需求发生深刻变化 人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后 一个相当长的时期，人民美好生活需要将日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在 民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求， 是正确选择民生建设政策的基础。 6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局 发展依然是解决我国一切问题的基础和关键，但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享 的新发展理念，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人 民。 中国特色社会主义进入新时代，这是一个非常重大的判断，它也需要我们深入思考面临的新挑 战和未来发展的新趋势。 三、新时代发展面临的新挑战 在这个新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的 发展之间的矛盾，社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着，我们今天的发展面临 着一些前所未有的新问题、新挑战，这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年，而 且与改革开放以后 30多年的情况相比，也发生了极其深刻的变化。 从发展的动力来看，一方面，我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口，对经济的拉动作 用明显减弱，消费对经济增长开始发挥基础性作用，其贡献率已达到近 2/3，但随着信贷消费的快 速发展，家庭债务也增长得很快，我国作为一个发展中的大国，能否靠消费维持长期增长仍然存在 很大争议；另一方面，我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势，也逐 步在减弱，在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升，劳动力的供给出现结构性短缺，劳 动力素质的提高还有待时日。 从发展的资源条件来看，我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累，推动了大规模的城镇 化和基础设施建设，房地产成为各级财政的支柱性来源，同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍 现象，生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧，我国开始实行前所未有的最 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 严格的生态环境保护政策，中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号，那就是宁肯经济 增长速度放慢一点，也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长，今后 必须是高质量的增长。 从发展路径来看，改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策，打破了 “大锅饭”，实现梯度增长，可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后，不平衡问题凸显 出来，城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距，都已经过大，这不仅不符合 中国特色社会主义的本质要求，也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产 生严重的负面影响。根据世界各国发展经验，解决这个问题比解决发展的问题还要难，必须长期努 力、久久为功，但也要注意防止福利民粹主义绑架民意，要建设既有活力又和谐有序的公平正义社 会。 从发展承担的社会负担来看，我国改革开放以来社会总抚养比（少年抚养比与老年抚养比之 和）持续下降的时期已经结束，2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人 均预期寿命的延长，我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果，老龄化的程度也远高于一 些发达国家在同等发展程度时的情况，即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速 度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”，究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响，由于 多种复杂影响因素的存在，目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还 有很多，这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。 四、新时代的未来发展新趋势 一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准，高收入国家需跨越人均 GDP 12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度，预计我国将会在 2025年前跨越 “中等收入陷阱”，步入高收入国家行列，当然具体哪一年跨越，要看实际的经济增长速度、人口 的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国，如能如期跨越中等收入 陷阱，是一个重大的历史事件，毕竟第二次世界大战以来，只有少数国家成功实现了这种跨越。越 是人口大国，这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元，到 1984年突破 1万美 元，用了 12年时间；韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元，用了 8年 时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元，大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入 国家并不一定是高生活品质的国家，相当一部分高收入国家都不属于发达国家，所以，进入高收入 国家门槛后，我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变，我国是世界最大发展 中国家的国际地位没有变。 二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下，我国加大教育和 科技投入，大力实施技术引进和自主创新，加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 的、久久为功的过程，不可能一蹴而就。但经过多年的努力，我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品 生产大国和仿制大国的帽子，出口产品的品质和技术含量稳步提高，创新驱动和产业结构升级的效 应将会逐步显现和爆发出来。 三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世， 但目前产业结构正在发生深刻变化，服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%，预计到 2025年达 到 60%，服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果：一个是在全部从业人 员中，所谓“白领”会超过“蓝领”，知识技术职工形成庞大群体；另一个是中等收入群体将会增 加到近 5亿人，中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。 四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中 和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段，未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村 旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展，农村 产权制度的改革将更加深入，工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择 乡村田园生活，乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。 五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本，新的人口红利 主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平，劳动力素质提高的空间很 大，随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展，随着职业教育的升级，随着大学毛入学率 在目前 40%的水平上快速提高，将会产生一大批大国工匠、技师和工程师，新的人口红利将助推中 国劳动生产率的不断提高。 六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越，它将打 破区域之间、单位之间的利益藩篱，将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居 住，有效地促进社会流动和激发社会活力。 七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极 端贫困人口，这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失，相对贫困是一个长 期存在的现象，我国将在新的相对贫困的标准下，开启减少和消除贫困的新征程。 第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球，将导致生产方式及产业组织形 式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓，经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 下，我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱，而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战，如 何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。 新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合，推 动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、 分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看，使生产更加智能化、数字化、网络化，使 高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看，促使现有分工体系更加智能化、模块 化，制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效，这将进一步降 低信息不对称性，降低传统产业链对分工的限制，也降低交易成本。从商业组织形式上看，带动传 统的规模化生产向个性化生产转变，传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销 方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击，新常态下我国也定能借助新产业革命的力 量完成产业转型升级的重任。 一、新产业革命的趋势特征 1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主 人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展，本 轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明，而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产 业的融合，来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面：一是通过局部领域的创新或是新技术 与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革，诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部 领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展，或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合 并以此来推动传统产业的发展；二是并未改变原有产业布局，而是在现有的产业组织模式上依托新 技术孕育出新的业态与商业模式，诸如制造业与服务业的深度结合，形成制造业服务化的趋势。 2.新产业革命使个性化生产成为主流 第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊，使得批量化的生产成为 可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式，流水线 式的生产方式降低了生产成本，开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来，随着互联网 技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合，个性化的定制生产逐渐兴起，通过生产流程的模块 化组合，为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达，消费者不仅是产品 的直接使用者，还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中，促使商家不断改良产 品，从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中，使得产品更加多样化，更好地满足客户需求。 此外 3D打印技术的出现，颠覆了以往产品的制造流程，极大地简化了生产工艺，为客户个性化产 品的需求提供了更多选择。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式 以往企业的生产模式追求集聚效应，为了降低生产成本，整个产品的生产流程可能会在企业内 部或一个产业园区内完成。近年来，随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化，模块化 生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念，专注于自身核心竞 争力的提高，将精力投入到产品生产的核心流程中，将非核心业务外包，并运用互联网平台将分布 于不同地区的企业连接成为一个整体，实现优势互补与资源共享，这就为分散性的生产模式创造了 前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展，众多企业和个人可 以通过众包的方式参与产品的设计研发销售，部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取 代，生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享，可以研发生产出更多新产品。这种分散性 的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间，使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与 合作，共同推动新产业发展壮大。 二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 1.传统的竞争优势将被削弱 伴随着新一轮产业革命的深入发展，全球化的分工合作更加盛行，各国根据自身的资源禀赋在 全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家，利用 自身劳动力资源丰富廉价的优势，并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会，成功跻身 到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展，有条件 的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力，我国基于劳动力成本的 比较优势将被严重削弱。此外，新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整，发达国家纷纷提 出“再工业化”的口号，如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号，发达国家原先 向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险，外资的撤离使我国利用国外先进技术、资 本进行产业转型升级的困难加大，也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新 的竞争优势，我国的产业转型升级之路将面临更多困难。 2.高端制造业发展滞后 历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展，西方发达国家凭借其掌握的高 技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初，美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号 强国；20世纪 50年代，日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国，可见高技术产 业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系，产业价值链也逐渐 高级化，但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题，制造业大而不强，高精尖产品发展滞后，科 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 技创新能力缺乏，高端仪器设备依然严重依赖进口，制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到 根本转变。 3.制造业与服务业的深度融合有待加强 制造业与服务业深度融合，将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产 业演进的规律来看，一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互 惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式，产业的研发、生产加 工、运输、营销等环节全部自我完成，缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意 识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺，更重要的一方面是因为很多企业还 不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点，对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也 存在认识不足的问题。 三、新兴产业技术带来的影响和变革 （一）互联网 现在我们的生活里处处离不开互联网，通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联 网和移动互联网，发生了巨大的改变，如果你不去理解这种改变，你可能就会沦落为上一个时代的 人。 （二）人工智能 今天除了互联网和移动互联网，在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有 着极强的赋能技术和能力，当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时 候，变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。 （三）区块链 提到区块链，很多人就把它与比特币联系在一起，不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特 币仅是区块链的一种呈现方式，但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架 构，而比特币是区块链的成功应用，但并不意味着区块链只能应用到比特币上。 区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后，目前最有潜力触发第五轮颠覆 性革命浪潮的核心技术。有报告指出，在未来 5-10年，区块链有可能颠覆很多行业。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 （四）未来 30 年新兴科技趋势及影响 通过对近 700项科技趋势的综合比对分析，美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注 的科技发展趋势。 1、物联网 在 2045年，最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了 移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车，以及服装等。它 们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。 2、机器人与自动化系统 在 2045年的地球上，机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高 效，或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务，比如照顾老人与 买菜，以及工业中的职责，比如收获农作物，维护公共设施等等。 3、智能手机与云端计算 智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国，大约有 30%的网页浏 览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声 音、以及生物特征的探测器的智能手机。 4、智能城市 在 2045年，全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加，全球人口超过 1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这 些城市的基础建设，比如城际交通，食物和水源，电力能源，污水处理，以及公共安全系统等带来 极大的压力。 未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)，通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可 持续性。 5、量子计算 量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 过去的几十年里，量子计算只存在于理论上，近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的 5-15年里，我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的 研究方向，比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。 6、混合现实 虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情，各科技公司也迅 速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后，Facebook将在今年推出他们首款 VR眼 镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱 乐技术。当然，VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在 开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间，然后使用 Holoroom进入一个 3D模型，体验他们设计的空间感觉如何。 7、数据分析 在 2015年，人类总共创造了 (44亿 TB)的数据，而这个数字大约每两年就会翻倍。在这 些数据中隐藏了各种关于消费习惯，公共健康，全球气候变化以及其他经济，社会还有政治等等方 面的深刻信息。可惜的是，虽然“大数据”成为了一个热点，但每年只有不到 10%的数据会被分 析。 8、人类增强 在接下来的 30年里，科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的 可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我 们变得更加强大，为老弱病残恢复移动力。 装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的 听力，天然夜视，以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力，改 变工作和学习的方式。 9、网络安全 网络安全不是一个崭新的话题。事实上，早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一 警告。但是在未来的 30年里，随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接，网络安全将会 成为网络行业首要的话题。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 10、社交网络 如今，大约有 65%的美国人使用社交网络，而在 2005年，这个数量只有 7%。社交网络已经开 始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里，社交科技将会给人们带来可以创造出各自 微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构，从而颠覆许多传 统的权力结构。比如政治舆论，由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的 过滤，政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任，虽然企业可以通过社交网络直接接 触到消费者，这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音，使企业对他们的产品和行为负 责。 11、先进数码设备 由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变，我们似乎已 经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里，而当时的个人电脑有如今日的宜 家，是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来，所有的程序也都需要自己编写。仅 仅 40年后，人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在 未来的 30年里，这个趋势也将会继续下去。 12、先进材料 在过去的 10年里，材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我 清理的智能材料，到可以恢复原本形状的记忆金属，到可以利用压力发电的压电陶瓷材料，到拥有 惊人的结构和电力性能的纳米材料，这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料，它有着广泛的 应用价值。 在纳米尺度(少于 100纳米)，普通的材料比如碳，将会呈现出独特的性能。石墨烯，一种由碳 原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体，强度是钢的 100倍，能够高效的传导热和电，并且几乎 透明。 纳米材料有着无数种应用，比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜，作为高强度合成材 料来建造汽车和飞机，轻便的防弹背心，以及高效的光伏材料。 在工业应用之外，制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的 30年里，纳米材料以及新型材料，比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服，到建材， 到车辆，到公路以及桥梁中，无处不在。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 13、太空科技 太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技，比如机器 人，先进的推进系统，轻便的材料，增加制造，以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价 格，而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里，科技的研发将会带领人类将重返月球。 在此之外，更加伟大的探险，比如人类登录火星也是，以及新型基于太空的行业，比如在开采小行 星中的矿物也都有可能出现。 14、合成生物科技 早在孟德尔发现遗传的基础规律，以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之 前，人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们 对遗传学认知的加深，我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有，创造出新的生物。基因改 造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时，我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生 物科技的新时代时，生命将会成为信息，如同电脑程序的代码一样，可以被改写的信息。 15、增材制造 增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是， 在近十年里，3D打印技术获得了惊人的发展。如今，随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具 和付费模型的出现，世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体，无时不刻的在突破这项技术的极 限。 16、医学 在未来的 30年里，各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学，我们将会得到真正的 私人药物。在未来，癌症，心肺疾病，阿兹海默症，以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者 个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官，从而灭绝等待配型以及排 斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上，从而提供与真实触感极其相 似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时 间”。科学家们将找到衰老的原因，从而增加人类的寿命，涌现出一大群非常健康并有活力的“老 人”。 17、能源 在未来的 30年里，全球能源需求预计会增长 35%，我们则正在面临着一场能源革命。新的采 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 油技术，比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石 油市场，使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时，可再生能源，比 如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说，在过去的 10年里，太阳能发电的价 格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外，还有核能这个抱有争议但从未停止开发的 能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全，也会产生更少的核废料。 18、新型武器 在未来的 30年里，数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以 及能量武器之外，数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。 A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统 (CRAM)、反卫星武器，以及电磁脉冲武器(EMP)。 19、食物与淡水科技 在未来的 30年里，淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已 经由于过度耕作，干旱，污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里，最乐观的预测也指出主 食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求，以及资源管理的失 败按照目前的趋势继续下去，价格提高 100%也是可能的。在 2045年，全球超过 40%的人口将会面 临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。 20、对抗全球气候变化 根据目前的数据，在 2050年，地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些 极端方式来减少温室气体的排放，气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一 系列的恶果，比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险，农作物产量的下降所引发的饥荒，干旱 导致数百万人缺乏饮用水，以及洪水所造成的数十亿损失。 在未来的 30年里，这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。 在近期，这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统，以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。 在更长远的时间里，也许会出现野心更大的科技，比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气 体，并在把它们安全的储存在地下的科技。 第五节 经济发展变化形势分析 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 63 一、2019 年国际经济形势分析及预测 2018年年底，中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕（讲堂 102期嘉宾）主编的一年一度 的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》，今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的 《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。 该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全 球的失业率仍然保持在低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同 时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融 市场出现动荡等特征。 2019年世界经济增速下行的可能性较大，金融市场可能进一步出现剧烈动荡，各主要国家应 对下一轮经济衰退的政策空间受到限制，贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计 2019年世界经济增长率约为 %。 中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲 美国经济将下行，预测降至 %，股市有泡沫，加息长周期入尾 2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外，大多数经济体的经济增长率均已经 开始下行。如果美国经济持续强劲增长，有可能再一次带动世界经济增长率回升；如果美国经济近 期内出现增速下行，则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此，美国经济走势对 2019年世界经济 具有重大影响。 美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %，至 2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数（PMI）等景气指标来看，美国经济在短期内仍然非常 强劲。但是，美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先，美国失业率已经处于最低水平，劳动力已经被 充分利用，工资已经开始上涨，且工资上涨幅度超过物价上涨幅度，企业盈利空间下降。其次，对 美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率，从 2018年 1季度的 %下降到 了 2季度的 %。再有，美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹 象。2018年 9月，美国三大股指均创新高，但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说，微调型 的货币政策能够延长繁荣时间，防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息 周期是 3年，即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的，到 2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金 利率的长期值应该为 %，离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 64 就能达到长期值。可见，从加息节奏上看，美国经济增长出现下行的时间不会太远。 国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长 率将 2018年的 %下降至 2019年的 %；世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降 至 2019年的 %；经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美 联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。 金融市场动荡或个案发生，或三者叠加爆发，土、阿出现货币危机 当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素，一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴 市场国家的货币贬值和货币危机，二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机，三是美国实体 经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式 发生，但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响，甚至可能三类风险叠加造成大面积深 度危机，对世界经济造成重大负面冲击。 美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值，已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土 耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态，1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3 月开始持续贬值，并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的 经济秩序，其生产活跃程度大幅度下挫，2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时，其物价水平迅 速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月 1日，土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%，6月 8月再一次提高到 %，9 月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危 机引起经济严重收缩的情况，2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳 其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性 很大，这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值，新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能 性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家，在资本流入减少而资本流出增加的情况下，很容易 出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象，这种传染效应可能导 致大面积的货币危机和经济衰退。 全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年，再一次爆发债务危机的可能性增大。 美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市，股票市值从 2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年， 其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左 右，在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右，而在 2018年已经超过 8000点。美国股 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 65 市泡沫风险已经开始显现，2018年 10月以来，美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和 缩表，以及美国实体经济下行产生的预期恶化，使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股 市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌，则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。 应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前，国际政策亦非优选项 如果世界经济进入下一轮衰退，各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以 前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。 美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %，从 2007年 9月开始，美联储在 15个月的时间 内将利率降至 %，其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %，即使再有一 两次加息之后美国经济才开始下行，估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政 策利率仅有 %，降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币 政策。如果近期出现经济衰退，则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一 轮宽松政策。此时，欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。 当然，在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下，各央行还是可以继续使用量化宽 松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而，当 前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右，欧元区 10年期公债收益率为 %左 右，长期利率进一步降息的空间也有限。另外，新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨 胀，使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者，从而扭曲金融资源的配置，降低金融体系在 资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债 务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。 美国金融危机以来，各国政府债务没有明显下降，大部分国家的政府债务均比危机以前高。其 中，发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %，新 兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政 扩张的能力受到高债务规模的制约，尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压 力，很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。 日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的，但日本还在继续提高政 府债务水平。日本政府的债务依然可持续性，主要原因在于两点，一是其政府债券的持有人主要是 国内主体，因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机，二是日本央行持有大量的政府债券。日 本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上，这也导致日本央行资产总额已经超过日本 GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果，已经引起疑 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 66 问。 另外，在国际政策协调方面，当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济 体美国宣称要实行“美国优先”的政策，国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑 会议机制，目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。 美国发起的全球贸易战，降低了全球货物贸易增速，或重置经济规则 贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税；7月 发动对中国的贸易战，9月进一步升级，未来还将继续升级；2019年年初还可能会发动汽车贸易 战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右，约占其进口总额的三分之一；受贸易报 复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右，约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步 升级，受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。 世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %，同时也 将 2019年增速预期进一步调低至 %。 贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境，给国际商业活动带来不稳定因素，降 低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准，阻碍中间品贸易发展， 从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升，这将对世界经济造成长期不利影响。 贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定，也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等，如 果是后者，世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间，还是美国和其他主要贸易伙伴之间，达 成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协，未来的演变充满了不确定性。 逆全球化的发展趋势，美墨加协议、美国外国投资法均有排他性 当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上，而且表现在一系列的制度安排上。 由于制度安排具有长期影响，因此其对全球化的影响将更为深远。 一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。 该法以维护美国国家安全的名义，赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国 的投资，以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围，将新兴技术与基础技 术纳入技术管制清单，另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制 度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 67 制和投资审查制度，企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。 另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不 利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活 动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后，美墨加区域外企业将更难 以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到 其他贸易协定中，全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排 他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性 条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。 2019年世界经济预计与 2018年持平，IMF预测中国为 % 2018年 10月国际货币基金组织预测，2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发 达经济体 GDP整体增长 %，美国增长 %，欧元区增长 %，日本增长 %，其它发达经济体 增长 %；新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %，中国增长 %，印度增长 %，俄罗斯 增长 %，巴西增长 %，南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地 区，GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测，按市场汇率计算，2018年世界 GDP增长率为 %。总体来说，国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。 其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计 算的世界 GDP增长率为 %，比 2018年持平；按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %，比 2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %，上 2018 年提高 个百分点。 我们预计，2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %，按市场汇率计算的增长率约为 %。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美 国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势 等问题的担忧。 另外，我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降，全年原油平均价格将处于 60美 元/桶以下。 二、2019 年国内经济形势分析及预测 察势者智，驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持以供给侧结构性改革为主 线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 68 2019年是新中国成立 70周年，是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环 境，新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上？如何推动经济高质量发展？专家学者 认为，既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期，又要看到时代变局中危和机同生并存，深刻把握 重要战略机遇新内涵，乘势而上、奋发有为，把新时代中国的发展推向新高度。 促消费积极因素加快累积 中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍：尽管 2019年经济仍面临下行压力，但消费增长 的积极因素仍然很多。 消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前，我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费 与服务消费双轮驱动，服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度，教育文化娱乐消费和医 疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %，已经远远超过衣着类消费占比 %的水 平，这表明人们在物质消费的同时，更加注重精神层面的满足。 消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年 落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持 政策，使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面，2019年 1月 1日实行个人所得税专项 附加扣除政策，将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积 极扩大进口政策成果落地，供给与需求在总量和结构上更加匹配，消费未来仍将保持较快增长态 势。 此外，5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定，这 将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。 区域协调发展将更加有效 中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力：促进区域协调发展，对于推动中 国经济高质量发展，促进形成强大国内市场具有重要作用。 其中，东部率先发展，要在推进现代化建设上先行先试，依托自由贸易试验区，率先构建全面 开放新格局，特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发，要瞄准短板领域谋 划一些重大工程项目，出台一些分类实施的差别化政策，确保在全面建成小康社会的关键之年不落 伍、不掉队。东北全面振兴，要继续在优化产业结构上下功夫，并争取通过大力促进民营经济发展 和优化营商环境，增添内生活力和动力。中部崛起，要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 69 色优势，承接好东部产业转移。 京津冀协同发展，重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量，探索人口经济密 集地区优化开发的新模式新路径；长江经济带发展，要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可 行的体制机制和模式；粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的 机制，形成可推广可复制的做法；长三角区域一体化上升为国家战略后，不仅有利于拉动整个长江 经济带发展，更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。 把握机遇全方位对外开放 商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊：中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019 年要抓的七大重点任务之一，这表明外部环境越是动荡不定，我们就越要坚定对外开放的决心，用 自主开放的确定性应对外部环境的不确定。 当前，世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化，各种政治、外交、经济、安全利益相 互交织博弈，国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出 的，当前世界面临百年未有之大变局，变局中危和机同生并存，这给中华民族伟大复兴带来了重大 机遇。在大变局的时代，不确定性因素明显增多，风险与挑战也将随之而来。 从中央经济工作会议释放的信号看，2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是 制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放 宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简，以及保护外商投资知识产权，更多领域实行外商 独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本，包括进一步降低进口关税等。四是“一带一 路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。 制造业主战场地位不可动摇 中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林：在中央经济工作会议提出的 2019 年重点工作任务中，“推动制造业高质量发展”是重中之重，说明制造业作为实体经济主战场地位 不可动摇，制造业对经济增长的拉动作用不可忽视，制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不 可或缺的重要内涵。 2019年，制造业将加速向高质量阶段迈进，具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形 成，科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合，推动制造业制 造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 70 人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快，将进一步推动新兴技术与制造 技术相互促进，带动制造业新旧动能加速转换，传统动能升级与新动能培育相辅相成。 随着制造业营商环境不断改善，企业的市场主体地位将更加凸显，吸引更多民间投资和外资流 入实体经济，特别是高精尖产业仍将是投资热点领域，制造业投资增速有望稳中有进。 制造业供给体系质量将继续稳步提升，市场配置资源的决定性作用更加凸显，无效、低效产能 将加速退出市场，高端供给能力逐步提升，高品质产品和品牌供给将得到加强。 推进乡村振兴实现提质增效 农业农村部农村经济研究中心研究员张照新：2019年是全面建成小康社会关键之年，也是实 现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则，加快深化体制机制改 革，构建乡村振兴的四梁八柱。 要加快农村体制机制改革步伐，落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政 策，盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡，为资金、技术和人才进入农业农村创 造条件，推动各类要素优化配置融合发展。同时，进一步放开农产品市场，通过市场机制引导农业 结构调整。同时，加大对假冒伪劣的打击力度，推动农业提质增效。 增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策，为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营 主体创造良好的发展环境；支持生产性服务业发展，切实解决小农户生产经营面临的困难，实现小 农户与农业现代化有机衔接。 乡村振兴，需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展，但最为根本的是农民由传统向 现代的转变。2019年，应更加重视对农民的教育和培训，增强农民的现代经营管理理念和市场经 济意识。同时，各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜，切实解决农业农村内部发展不均 衡不充分的问题，并加快构建乡村治理体系，真正让农民有获得感、安全感和幸福感。 微观主体活力要抓两个关键 中央党校（国家行政学院）经济学部教授、博士生导师冯俏彬：当前，我国经济运行稳中有 变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。在这样的形势下，努力通过改革，释放微 观主体活力至关重要。 要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出，要加快经济体制改 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 71 革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用和更 好发挥政府作用，将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此，要通过不断深化行政审批制度改 革，做好放、管、服工作，该放给市场和社会的要放足放到位，该政府管的要管好管到位。 要释放微观主体活力，抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出，当前重 点要“深化四梁八柱性质的改革”，包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个 方面。改革经验告诉我们，这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重 大问题，需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手，同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。 因此，这一提法可谓切中要害，抓住要害，有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来，为经济 社会的全面发展创造条件。 守住民生底线共享改革成果 对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安：中央经济工作会议提出，要完善制度、守住底 线，精心做好各项民生工作。 就业是民生之本。中央经济工作会议提出，要把稳就业摆在突出位置，重点解决好高校毕业 生、农民工、退役军人等群体就业。当前，我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。 2019年要实现更高质量和更充分就业，就要多措并举着力破解就业结构性矛盾，以确保经济发展 朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此，必须按照中央经济工作会议精神，把稳就业摆在突 出位置，实施就业优先战略。同时，要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理，根据新形势改革 调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中，还要更加注重解决劳动者就业质量问题，提供更好 的就业环境。 中央经济工作会议还提出，深化社会保障制度改革，在加快省级统筹的基础上推进养老保险全 国统筹。目前，省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来，社会保障无论是覆盖 面还是保障水平，都有了很大程度提高。但是，社保建设要尽力而为、量力而行，在逐步加快推进 养老保险全国统筹的同时，也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。 三、中国经济未来发展趋势及前景展望 对平庸者来说，这是最坏的时代，但对于睿智者，这是最好的时代。 在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中，整个国家的生态都在分化，都在向核心集 中。