【完整版】2019-2025年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告.pdf

下载

2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 1 （二零一二年十二月） 2019-2025 年中国高性能计算机行业 发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 运筹帷幄之中 决胜千里之外 专业˙权威˙系统˙优质 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 高性能计算机行业研究方法、意义 ..............................................................................................11 第一节 报告简介 ..................................................................................................................................11 一、前言 ........................................................................................................................................11 二、报告简介 ................................................................................................................................12 三、致读者 ....................................................................................................................................13 第二节 高性能计算机行业研究原则与方法 ......................................................................................14 一、研究原则 ................................................................................................................................14 二、研究方法 ................................................................................................................................15 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 ..................................................................17 一、华研五大决策体系 ................................................................................................................17 （一）一切皆产业 ........................................................................................................................17 （二）一切皆周期 ........................................................................................................................17 （三）一切皆人性 ........................................................................................................................17 （四）一切皆变化 ........................................................................................................................18 （五）一切皆趋势 ........................................................................................................................18 二、华研两大方法论 ....................................................................................................................18 （一）一切皆认知 ........................................................................................................................18 （二）一切皆行动 ........................................................................................................................19 三、小结 ........................................................................................................................................19 第四节 高性能计算机行业研究的价值及意义 ..................................................................................19 第二章 市场调研：2018-2019 年中国高性能计算机行业市场深度调研................................................21 第一节 高性能计算机概述 ..................................................................................................................21 一、高性能计算机的基本概念和主要技术 ................................................................................22 二、通用服务器的基本概念和主要技术 ....................................................................................22 三、存储的基本概念和主要技术 ................................................................................................23 四、围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务的基本概念和主要技术 ................24 五、云计算的基本概念和主要技术 ............................................................................................25 第二节 我国高性能计算机行业发展概况 ..........................................................................................26 一、行业主管部门和行业管理体制 ............................................................................................26 二、行业主要特征 ........................................................................................................................27 （一）区域性特征 ........................................................................................................................27 （二）知识密集型特征 ................................................................................................................27 （三）资金密集型特征 ................................................................................................................27 （四）季节性特征 ........................................................................................................................28 三、行业上下游关系 ....................................................................................................................28 四、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................28 第三节 2018-2019 年中国高性能计算机行业发展情况分析............................................................29 一、全球高性能计算机市场分析 ................................................................................................29 二、行业竞争格局和市场化程度 ................................................................................................32 三、行业内主要企业分析 ............................................................................................................33 （一）高性能计算机领域 ............................................................................................................33 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 3 （二）通用服务器领域 ................................................................................................................33 （三）存储产品领域 ....................................................................................................................33 （四）云计算领域 ........................................................................................................................34 四、企业案例分析：中科曙光 ....................................................................................................35 （一）公司的竞争优势 ................................................................................................................35 （二）公司面临的挑战 ................................................................................................................40 第四节 2019-2025 年我国高性能计算机行业发展前景及趋势预测................................................41 一、行业发展前景及趋势 ............................................................................................................41 （一）我国政府信息化建设为高端计算机行业提供发展机遇 ................................................41 （二）我国能源行业信息化建设需求旺盛 ................................................................................42 （三）我国互联网市场规模扩大和“三网融合”的不断推进，为高端计算机行业带来发展 空间 ................................................................................................................................................42 （四）云计算是高端计算机行业未来发展的重要方向 ............................................................43 （五）大数据是信息技术和服务发展的新趋势 ........................................................................44 二、影响行业发展的因素 ............................................................................................................44 （一）有利因素 ............................................................................................................................44 （二）不利因素 ............................................................................................................................45 第三章 华研理论：一切皆趋势 ..................................................................................................................47 第一节 研究行业趋势的重要性 ..........................................................................................................47 第二节 趋势的力量 ..............................................................................................................................47 一、可怕的趋势之争 ....................................................................................................................47 二、永远别与趋势作对 ................................................................................................................48 三、趋势的力量 ............................................................................................................................49 第三节 什么是趋势 ..............................................................................................................................50 一、趋势到底是什么 ....................................................................................................................50 二、今天的优势会被明天的趋势代替 ........................................................................................50 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 ........................................................................................51 第四节 最大的趋势——红利 ..............................................................................................................51 一、1999-2008 受益四大红利的十年..........................................................................................51 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年..............................................................................53 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 .....................................................................................56 第五节 如何把握趋势 ..........................................................................................................................58 一、把握趋势就是把握未来 ........................................................................................................58 二、如何把握趋势 ........................................................................................................................58 三、趋势也会逆转、也会变化 ....................................................................................................59 第六节 行业演变趋势研究 ..................................................................................................................61 一、行业的演化 ............................................................................................................................61 二、行业演化的实质 ....................................................................................................................61 三、行业演化的根本动力机制 ....................................................................................................61 第七节 影响及驱动高性能计算机行业未来演化的主要因素分析 ..................................................64 一、产品革新 ................................................................................................................................64 二、技术变革 ................................................................................................................................65 三、营销革新 ................................................................................................................................65 四、服务创新 ................................................................................................................................65 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 4 五、政府政策的变化 ....................................................................................................................65 六、产品使用方式的变化 ............................................................................................................65 七、成本和效益的变化 ................................................................................................................66 八、规模的扩展和缩减 ................................................................................................................66 九、技术秘密的转移扩散 ............................................................................................................66 十、行业日益全球化 ....................................................................................................................66 十一、关联行业内的结构变化 ....................................................................................................67 十二、生活态度和方式的变化 ....................................................................................................67 十三、竞争格局的变化 ................................................................................................................68 十四、行业增长的长期变化 ........................................................................................................68 十五、购买者偏好的变化 ............................................................................................................68 十六、不确定性和商业风险的降低 ............................................................................................68 第四章 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测....................................................................70 第一节 2019-2025 年高性能计算机行业市场及竞争发展趋势........................................................70 一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................70 二、高性能计算机市场的竞争格局预测 ....................................................................................70 三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................70 四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................71 五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................72 六、创新竞争趋势 ........................................................................................................................72 七、人才资源竞争趋势 ................................................................................................................73 八、高新科技工艺的竞争 ............................................................................................................73 九、高性能计算机企业的管理竞争趋势 ....................................................................................74 十、企业品牌竞争趋势 ................................................................................................................74 十一、高性能计算机产品服务竞争 ............................................................................................74 十二、现代化经营理念竞争趋势 ................................................................................................74 十三、渠道竞争趋势 ....................................................................................................................75 十四、资讯竞争趋势 ....................................................................................................................75 第二节 2019-2025 年高性能计算机行业生产制造及技术发展趋势预测........................................75 一、新制造 ....................................................................................................................................75 二、多维度融合全面展开 ............................................................................................................77 三、加快现代信息技术应用 ........................................................................................................77 四、智能化 ....................................................................................................................................77 （一）人工智能等新技术被广泛运用 ........................................................................................77 （二）生产方式更加智能化 ........................................................................................................78 （三）智能定制引领高性能计算机消费新趋势 ........................................................................78 五、数字化 ....................................................................................................................................79 （一）产业数字化加速推进 ........................................................................................................79 （二）大数据将改变客户体验 ....................................................................................................79 六、规模化生产向定制化生产转变 ............................................................................................79 七、产业链条服务化趋势明显 ....................................................................................................80 八、生产过程加速绿色化 ............................................................................................................80 九、立体化 ....................................................................................................................................81 十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ....................................................................81 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 5 第三节 2019-2025 年高性能计算机行业智能制造发展趋势预测....................................................81 一、智能制造是新工业革命的核心 ............................................................................................81 二、我国智能制造水平有望不断提升 ........................................................................................81 三、人工智能融入制造业 形成新一代智能制造 ......................................................................82 （一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 ........................................................................83 （二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 ............................................................................83 （三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 ..........................................................83 四、智能制造的一个应用：智能工厂 ........................................................................................84 五、大数据改造现有的生产线 ....................................................................................................85 第四节 2019-2025 年高性能计算机行业+工业互联网发展趋势预测 .............................................86 一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 ................................................................86 二、我国应主动争取工业互联网“话语权” ............................................................................87 三、发展工业互联网需解决的问题及建议 ................................................................................87 第五节 2019-2025 年高性能计算机行业+大数据融合发展趋势 .....................................................88 一、大数据在智能制造业的应用现状 ........................................................................................89 二、大数据在制造业的作用 ........................................................................................................89 三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 ............................................................................90 四、大数据与智能制造结合发展趋势 ........................................................................................90 第六节 2019-2025 年高性能计算机行业+金融合作发展趋势 .........................................................90 一、制造业遭遇融资难融资贵 ....................................................................................................91 二、如何满足制造强国的金融新需求 ........................................................................................92 三、不同的发展需要不同的金融支持 ........................................................................................92 四、探索实践金融与制造业的良性互动 ....................................................................................93 第七节 2019-2025 年高性能计算机行业服务型发展趋势预测........................................................94 一、服务型制造是高性能计算机制造业创新发展的重要方向 ................................................94 二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 ............................................94 三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 ............................94 四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应..................95 五、制约因素有待破除 ................................................................................................................95 六、多措并举推动发展 ................................................................................................................96 第五章 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展前景与机遇预测........................................................98 第一节 2019-2025 年高性能计算机行业消费需求前景预测............................................................98 一、中国经济进入消费主导模式 ................................................................................................98 二、消费者越来越处于商业活动的中心 ....................................................................................98 三、全民进入崭新的消费时代 ....................................................................................................98 四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................100 五、消费人群变化趋势及消费特点 ..........................................................................................100 （一）中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................100 （二）富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................102 （三）80/90 新生代群体崛起，更加追求个性化消费 ............................................................103 （四）90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................104 （五）老龄人口的增长将产生新的需求 ..................................................................................104 六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................105 七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................106 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 6 八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................107 九、注重健康已成为突出趋势 ..................................................................................................108 十、消费者圈层化 ......................................................................................................................108 十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................108 （一）“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................109 （二）“向内转”场景 ................................................................................................................109 第二节 2019-2025 年高性能计算机行业发展前景与机遇预测......................................................111 一、高性能计算机市场发展前景 ..............................................................................................111 二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................112 三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................113 四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................113 五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................114 六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................114 七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................114 八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................115 九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................115 十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................116 十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................116 十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................117 十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................117 十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................117 十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................118 十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................118 十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 ..............................................................................118 十八、高性能计算机产业进入“无界”时代带来的机遇 ......................................................119 十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................119 第三节 2019-2025 年高性能计算机行业企业发展方向预测..........................................................120 一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................120 二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................121 （一）基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................121 （二）创新推动高性能计算机业更高质量发展 ......................................................................121 （三）尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................122 （四）自主创新+品牌 ................................................................................................................122 三、掌握核心技术 ......................................................................................................................123 四、工匠精神 ..............................................................................................................................124 五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................124 （一）充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................124 （二）产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................125 （三）实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................125 （四）全球化生产要素配置 ......................................................................................................125 六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................125 （一）数字化转型 ......................................................................................................................126 （二）进行数字化转型升级，优化企业管理，提升消费体验 ..............................................127 （三）运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................127 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 7 七、融合：世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................128 （一）技术融合 ..........................................................................................................................129 （二）企业融合 ..........................................................................................................................129 （三）品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................129 （四）国际化融合 ......................................................................................................................129 八、产业链发展方向 ..................................................................................................................130 （一）从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................130 （二）进行产业链上下游延伸，扩大价值链，实现协同发展 ..............................................130 （三）通过并购来获取其他类型餐饮品牌，实现品牌聚集和互补 ......................................130 九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................130 （一）借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................130 （二）资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................131 十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................131 十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................131 十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................131 （一）以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................132 （二）价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................132 （三）敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................132 （四）招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................133 （五）着眼于可持续发展，承担企业社会责任，重视社会参与 ..........................................133 （六）在构建这些能力时，企业应当考虑的关键因素 ..........................................................134 十三、小结 ..................................................................................................................................134 第六章 企业发展战略研究 ........................................................................................................................135 第一节 企业发展战略的重要性与特征 ............................................................................................135 一、有助于企业准确判断外在危机和机遇 ..............................................................................135 二、有助于明确企业核心竞争力 ..............................................................................................135 三、有助于优化整合企业人力资源，提高企业效率 ..............................................................136 四、有助于建立品牌形象，明确目标市场 ..............................................................................136 五、企业战略具有的特征 ..........................................................................................................136 第二节 发展战略的基本类型与选择 ................................................................................................137 一、按实施战略主体分 ..............................................................................................................137 二、按战略实施的时间长短分 ..................................................................................................137 三、按发展战略的性质和特点分 ..............................................................................................137 四、按发展战略的内容和形式分 ..............................................................................................138 五、按公司战略目标分 ..............................................................................................................140 六、按公司成长路径分 ..............................................................................................................141 第三节 发展战略的主要途径 ............................................................................................................142 一、发展战略可选择的途径 ......................................................................................................142 二、外部发展(并购)战略 ...........................................................................................................142 三、内部发展战略 ......................................................................................................................145 四、企业战略联盟 ......................................................................................................................146 第四节 影响发展战略定位的主要因素 ............................................................................................149 一、影响发展战略定位的主要因素 ..........................................................................................149 二、诱发企业发展战略失败的三因素 ......................................................................................150 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 8 三、企业发展战略规划需规避的误区 ......................................................................................151 第五节 构建发展战略研究与推进、保障体系 ................................................................................151 一、研究体系构建与实施的内涵 ..............................................................................................151 二、整合内外部资源做好顶层设计 ..........................................................................................152 三、构建闭环的战略研究体系 ..................................................................................................153 四、及时跟踪分析研判内外部形势 ..........................................................................................153 （一）外部分析就是寻找机会与威胁 ......................................................................................153 （二）内部分析就是发现优势与劣势 ......................................................................................154 五、科学制定发展战略 ..............................................................................................................155 六、稳准推进公司战略实施 ......................................................................................................155 七、增强公司战略管理和实施保障能力 ..................................................................................156 第六节 制定发展战略规划需注意事项 ............................................................................................157 一、企业发展战略制定的要点 ..................................................................................................157 二、制定发展战略注意事项 ......................................................................................................157 三、制定发展战略规划的注意点 ..............................................................................................158 四、制定发展战略规划容易犯的错误 ......................................................................................159 五、不同阶段企业发展战略的规划 ..........................................................................................160 六、制定企业发展战略要考虑的不同方面 ..............................................................................160 第七节 公司发展战略规划要点与准备工作 ....................................................................................161 一、公司发展战略规划要点 ......................................................................................................161 二、规划企业发展战略前的准备工作 ......................................................................................162 第八节 公司发展战略规划的主要内容与方法 ................................................................................163 一、公司发展战略规划的主要内容 ..........................................................................................163 二、正确制定企业发展战略的步骤 ..........................................................................................163 三、企业发展战略规划包含的不同内容 ..................................................................................164 四、市场发展战略规划的要点 ..................................................................................................165 五、品牌发展战略的制定方法 ..................................................................................................166 六、企业可持续发展战略核心内容 ..........................................................................................166 第九节 完善发展战略的主要措施 ....................................................................................................167 一、完善发展战略 ......................................................................................................................167 二、完善企业发展战略规划的有效措施 ..................................................................................168 三、企业发展战略创新的重要性 ..............................................................................................169 第十节 阿里巴巴集团的发展战略分析 ............................................................................................169 一、阿里巴巴的战略和市场定位 ..............................................................................................170 二、阿里巴巴的目标客户 ..........................................................................................................170 三、阿里巴巴的战略布局 ..........................................................................................................171 四、阿里巴巴战略保障体系 ......................................................................................................172 五、发展战略借鉴 ......................................................................................................................174 第七章 2019-2025 年中国高性能计算机行业企业发展战略建议..........................................................176 第一节 高性能计算机行业发展战略建议 ........................................................................................176 一、战略综合规划 ......................................................................................................................176 二、转型升级战略 ......................................................................................................................176 三、创新驱动战略 ......................................................................................................................177 四、竞争战略规划 ......................................................................................................................177 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9 五、区域战略规划 ......................................................................................................................178 六、业务组合战略 ......................................................................................................................179 七、品牌升级战略 ......................................................................................................................182 八、技术开发战略 ......................................................................................................................183 九、低成本战略 ..........................................................................................................................184 十、终端化战略 ..........................................................................................................................184 十一、国际化战略 ......................................................................................................................184 十二、品牌化、标准化 ..............................................................................................................185 十三、资本化、上市化 ..............................................................................................................185 十四、信息化、高端化 ..............................................................................................................186 十五、产业链延伸战略 ..............................................................................................................186 十六、生产商向服务商转型 ......................................................................................................188 第二节 高性能计算机行业企业品牌发展战略 ................................................................................188 一、企业品牌的重要性 ..............................................................................................................188 二、实施品牌战略的意义 ..........................................................................................................189 三、高性能计算机制造品牌战略管理的策略 ..........................................................................190 四、高性能计算机行业企业品牌实施战略措施 ......................................................................191 （一）时机把控 ..........................................................................................................................191 （二）战略突破 ..........................................................................................................................192 （三）结构突围 ..........................................................................................................................192 （四）定势至上 ..........................................................................................................................193 （五）品牌攻略 ..........................................................................................................................193 （六）快速销售 ..........................................................................................................................194 （七）终端竞胜 ..........................................................................................................................195 （八）价值创新 ..........................................................................................................................195 （九）模式倍增 ..........................................................................................................................196 （十）系统整合 ..........................................................................................................................196 第三节 提升高性能计算机企业竞争力的策略 ................................................................................197 一、企业核心竞争力的含义 ......................................................................................................197 二、企业核心竞争力的特征 ......................................................................................................197 三、提升企业核心竞争力的策略 ..............................................................................................198 第四节 高性能计算机行业营销策略 ................................................................................................200 一、款式新颖策略 ......................................................................................................................200 二、成本优势策略 ......................................................................................................................200 三、品牌提升策略 ......................................................................................................................200 四、新产品通报策略 ..................................................................................................................201 五、动态营销策略利 ..................................................................................................................201 六、服务销售策略 ......................................................................................................................201 第五节 高性能计算机行业产品策略分析 ........................................................................................201 一、服务产品开发策略 ..............................................................................................................201 二、市场细分策略 ......................................................................................................................202 三、目标市场的选择 ..................................................................................................................203 四、高性能计算机产品研发将融合互联网技术 ......................................................................204 五、积极扩充产品品类及相关产业链，提供一站式购物服务 ..............................................204 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 10 六、从生产、销售、产品等多个层面推进互联网升级 ..........................................................205 第八章 总结一：一切皆认知 ....................................................................................................................206 第一节 经营/投资的本质就是认知变现 ...........................................................................................206 第二节 提高认知能力策略 ................................................................................................................207 一、认识你自己 ..........................................................................................................................207 二、向成功者学习 ......................................................................................................................208 三、理解经济规律 ......................................................................................................................209 四、建立自己的坐标系 ..............................................................................................................209 五、培养一眼洞穿事物本质的能力 ..........................................................................................210 第三节 提升思维层次与深度思考能力策略 ....................................................................................210 一、思维方式决定人生高度与财富数量 ..................................................................................210 二、思路决定战略转型成功的本源 ..........................................................................................210 三、如何建立正确的思维模式 ..................................................................................................211 四、提升你的思维层次来解决问题 ..........................................................................................212 五、深度思考可以改变人生 ......................................................................................................214 六、学会研究最重要的问题 ......................................................................................................214 第四节 认知需要人生沉淀 ................................................................................................................215 第九章 总结二：一切皆行动 ....................................................................................................................217 第一节 一切皆行动 ............................................................................................................................217 一、立刻付之于行动 ..................................................................................................................217 二、敢想还要敢拼 ......................................................................................................................217 三、敢于下注——谁家的江山，不是借的？ ..........................................................................218 第二节 基于“行动”的策略 ............................................................................................................218 一、行动计划是整个项目执行的关键 ......................................................................................218 二、行动时机很重要 ..................................................................................................................219 三、行动多并不一定就效果好 ..................................................................................................219 四、重要的是方向、趋势 ..........................................................................................................220 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 11 第一章 高性能计算机行业研究方法、意义 【本章着重陈述高性能计算机行业的研究原则与常用的研究方法，并重点阐述了行业研究的价 值及意义】 第一节 报告简介 一、前言 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代。企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 在十余年的咨询实践中，发现众多企业在发展中普遍存在：没有系统的研究方法、行业信息没 人搜集、对政策不了解、对市场没有系统全面的调研、对行业趋势判断不清晰、没有成熟的战略规 划、管理体系等闭门造车现象。 我们还发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 12 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，并为此付出惨痛而巨大的代价。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，开发出此系列报告，供企业家、经营者、投资者、政府等企事业单位参考决策和学习。 二、报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 本高性能计算机行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关 总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数 据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归 纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国高性能计算 机业发展进行详细的阐述和深入的分析。为高性能计算机行业企业经营者及投资该领域的投资者提 供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。 本高性能计算机行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但 与市场上大部分的行业研究报告不同，本高性能计算机行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独 立性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻 辑分析体系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立 性。独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报 告站在客观公正、独立的角度，对高性能计算机行业进行了深入、全面、系统的分析研究。 相信通过本报告对高性能计算机行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到 一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市 场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 13 三、致读者 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 基于此，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，在借鉴了众多学者、专 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 14 家以及前人的理论基础上，开创性的提出了五大战略决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一 切皆人性”、“一切皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”。通过这 些体系，盛世华研用通俗易懂的方式，把大部分的经济和产业运行规律进行总结，并提炼出相应的 战略决策体系，让我们能系统的进行学习。 盛世华研据此开发出针对不同行业的一系列研究咨询报告，供每个热爱学习、研究的人学习， 也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人 都能更早的开悟，更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得 伟大的成功。 盛世华研也怀着这样的情怀，创办盛世华研平台，致力于让每个人都能成为行业专家、管理专 家、投资专家，成功企业家…… 欢迎志同道合者共同打造这么一个平台！ 另，此系列报告是盛世华研第一次开创性的提出与尝试，难免存在不尽完善和不足之处。后续 我们将会继续努力、不断完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方 法，让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 另，此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示深 深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 另，此系列报告属于非盈利性产品，我们仅收取非常低的费用，相对于一般几千、数万的研究 报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如需 转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 盛世华研 第二节 高性能计算机行业研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 15 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本高性能计算机行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研 究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对高性 能计算机行业进行深入研究。 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 16 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 17 第三节 盛世华研独创五大决策研究体系及两大方法论 盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及 前人的理论，开创性的提出了五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切 皆变化”、“一切皆趋势”和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，供每个热爱学习、研究的 人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府等企事业单位参考决策，让每个人都能 更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因 就是他悟的早而且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。也致力于 让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成功企业家…… 一、华研五大决策体系 （一）一切皆产业 盛世华研发现，我们在开始研究高性能计算机行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么， 有哪些特征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业 的本质，不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、 当前的驱动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出“一 切皆产业”的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 （二）一切皆周期 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出“一切皆周期”的 行业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市 场规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期 及产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 （三）一切皆人性 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出“一切皆 人性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困 境、问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 18 控。 （四）一切皆变化 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论， 来更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业 以及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 （五）一切皆趋势 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动高性能计算机行业未 来演化的主要因素有哪些？未来高性能计算机行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机 会在哪里？影响企业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出“一切皆趋势”的行业 研究理论和战略决策体系。 二、华研两大方法论 （一）一切皆认知 人与人之间最大的差距是什么呢？很多人认为是执行力，即使规划再好，那也是在扯淡。但经 历了一些事情后，人与人之间最大的差距，并不是执行力，而是认知。一个人厉不厉害，就看有没 有认知。这也是为何越优秀的人反而越努力的原因，因为优秀的人接触的人和事层次越高，越能看 清自身的差距，就越想去充实自己。有了这样的认知，才会产生执行力，所以真正优秀的人，是停 不下来的。越平庸的人，越自以为是。 盛世华研发现，投资很难赚到你不信的那份钱，经营也一样。投资经营即决策，而决策差异背 后的根本是认知水平。一人一世界，每个人看到的世界都是不一样的，每个人对同一机会的认知也 分不同的维度，不同维度的认知意味着各自完全不同的胜率选择。所以问题的本质其实是你是否有 超越市场大多数人的认知，适时的判断出市场的机会，以高胜率去做高赔率的决策。马云所说的， 任何一次机会的到来，都必将经历四个阶段：“看不见”、“看不起”、“看不懂”、“来不及”，也是 同样的逻辑。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 19 基于此，盛世华研提出“一切皆认知”的方法论。 （二）一切皆行动 人生的尴尬往往是理想太伟大，能力太卑微。或者是天天做大梦，但永远不行动。 在决策中，知识、常识和胆识都很重要。知识能让人有效的分析，通常来讲知识越扎实能力也 就越强。但知识再多，永远还是要面对不确定性，常识能让人看问题更简洁和直击核心规律，无论 环境怎么变都不改基础的原则。而无论知识还是常识，最终还是要靠行动力变为真正的决策结果， 所以光有“识”而无“胆”只能空谈。 基于此，盛世华研提出“一切皆行动”的方法论。 三、小结 盛世华研提出的五大决策体系“一切皆产业”、“一切皆周期”、“一切皆人性”、“一切皆变化”、 “一切皆趋势”、和两大方法论“一切皆认知”、“一切皆行动”，是在前人的基础上总结出来的新的 知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的可操作性和实战成果。 另外这五大决策体系和两大方法论具有相互验证、相互有勾稽关系的逻辑闭环体系，也能独自 成一体系。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 注：由于本报告侧重点不同，在报告可能只会采用到部分知识体系，要看全部内容，可查看华 盛世华研其它报告。 第四节 高性能计算机行业研究的价值及意义 行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 20 发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。 主要有以下方面： 1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预 测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。 2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局 及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。 3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析， 理清产业发展方向。 4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参 考。 5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建 议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。 6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测 趋势及结果。 其他…… 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 21 第二章 市场调研：2018-2019 年中国高性能计算机行业市场深 度调研 市场及竞争环境是制定企业竞合策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 高性能计算机概述 高端计算机是指在网络中承担核心计算、网络服务、中心存储等用途的中心设备，具有高性 能、大存储、高可靠、可扩展、可管理、高安全等特征，显著区别于个人电脑（PC）、笔记本电 脑、平板电脑、网络计算机（NC，指无本地硬盘，不具备本地处理功能的瘦客户机）等终端网络设 备。 高端计算机技术是国际公认的信息技术的战略制高点，是体现国家科技竞争实力和综合国力的 重要标志。高端计算机不仅是国家关键科研项目不可或缺的战略装备，还是国民经济、社会生活正 常运行所依赖的关键设备，直接关系到国家社会、经济和信息安全。高端计算机也是云计算技术提 供计算服务、数据服务所需的核心设备。 由于高端计算机系统具有一定的技术复杂性和较强的专业性，故高端计算机系统既包括高性能 计算机、通用服务器、存储产品等设备，也包括围绕高端计算机的平台软件、系统集成与技术服 务。 1946 年，第一代电子管计算机诞生，历经晶体管技术、集成电路技术、大规模集成电路技术 的发展，计算机系统性能越来越高、体积越来越小、价格越来越低，应用越来越广泛，逐渐发展构 建出全新技术领域——信息技术领域。 1981 年，IBM 推出应用于家庭、办公室和学校的个人电脑（PC），并得到市场兼容机的广泛追 随，随 Intel 公司 X86 系列中央处理器（CPU）的快速发展并广泛普及，计算机领域逐渐出现高端 计算机和终端计算设备的行业分化。高端计算机先后出现 SMP（对称多处理器）、MPP（大规模并行 处理）、NUMA（非均匀内存访问）、Cluster（集群）等不同体系结构，而终端计算设备更是进一步 分化出 PC（个人电脑）、NC（网络计算机）、笔记本、平板电脑、手持终端等细分行业和形成越来 越个性化和小型化的产品系列。 目前，高端计算机处理能力不断提升，高端计算机的应用也得到了快速发展。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 22 在信息处理领域，随着数字、文本、图片、声音、视频均先后实现数字化，使得人类全部的信 息交流形式均可以在统一的计算机和网络环境中处理；在科学计算领域，计算仿真已经成为人类继 理论研究、实验验证之后的第三种实现技术创新的方法。高端计算机在人类社会生产生活中发挥越 来越重要的作用。 一、高性能计算机的基本概念和主要技术 高性能计算机（HPC，High Performance Computer）泛指为满足大规模科学计算或商业计算需 求而开发的计算机，其体系结构和软件算法都不同于普通计算机。高性能计算机领域的主要技术包 括： （1）可重构计算（Reconfigurable Computing）技术：是指在软件的控制下，利用系统中的 可重用资源（如可重构逻辑器件），根据应用的需要重新构造一个新的计算平台，达到或接近只有 专用集成电路（ASIC）才具备的高性能。该技术结合了通用处理器和专用集成电路两者的优点，能 够提供硬件级的效率和软件的可编程性。 （2）高性能计算机操作系统（HPC Operating System）技术：是指建立在节点操作系统之 上，整合了高性能计算集群中最基本的系统软件包，实现对集群资源的配置、管理、调度、控制和 监视等功能。该技术主要包括集群监控技术、告警及预警技术、集群部署技术、资源管理技术、作 业管理技术等。 （3）高速互联技术：是指对高性能计算机节点进行大规模、高带宽、低延迟的高速互联。该 技术主要包括 40Gbps 以上高速板卡设计技术，高带宽高吞吐（Pb 级）背板设计技术，500 端口 以上高速互联交换机设计技术等。 （4）绿色计算（Green Computing）技术：是指对高性能计算机的架构、硬件、软件、基础设 施等进行优化设计，以提升计算效率，降低电能消耗，实现绿色环保的技术。 （5）刀片服务器（Blade Server）技术：采用了高密度、模块化、全冗余、可扩展的架构设 计，涉及高速信号布线、高速交换、刀片集群硬件管理等多项关键技术。 二、通用服务器的基本概念和主要技术 服务器（Server）一般是指网络中的处理能力强、可靠性高、服务响应能力好的一类计算机， 它接收网络上的其他计算机（客户机）提交的服务请求，并提供相应的服务。当前服务器领域主流 技术包括： （1）多核心（Multi-Core）技术：是指在单个物理封装内集成多个处理器核心，可同时并行 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 23 执行多条软件线程，从而对外提供更高的处理性能。同时多核心技术使每个核心可以较低频率运 行，使得封装多核心的物理处理器能运行在单个物理处理器插槽允许的功率限值之内。 （2）硬件虚拟化技术：是指通过 CPU 等计算机硬件来实现服务器系统对虚拟机分区的支持。 相对于软件虚拟化和逻辑分区，可具有更好的性能、可靠性和安全性。 （3）RAID 技术：RAID（Redundant Array of Independent Disks，独立磁盘冗余阵列）技术 是指在阵列控制器的管理下，由若干硬盘按照一定要求和形式组成一个整体，以实现更高的存储容 量、I/O 性能及数据的冗余和可靠性。 （4）高级内存纠错技术：包含 ECC（Error Checking and Correcting）、Chipkill等内存纠 错技术，可以允许对内存访问时同时出现多位数据错误甚至是单个 DRAM 芯片失效，能够大大提升 服务器的可靠性。 （5）冗余技术：是指为提高服务器系统可靠性而在设计中采用两重或多重硬件或软件保障技 术，包括磁盘冗余、内存冗余、电源冗余、风扇冗余、BIOS冗余、双机和多机高可用系统（HA）、 数据容灾设计等。 （6）智能平台管理技术：是指一种基于母板管理控制器（BMC）的服务器硬件管理规范，该技 术可以实现对服务器的温度、电压、风扇、硬件配置及关键部件的工作状态进行监视，并可实现远 程开关机、远程更新软件等管理操作功能。同时结合定制的管理软件，可实现对服务器单机和集群 的全面远程监控和管理。 （7）节能技术：采用处理器智能降频、高效电源、高效 VRM、智能风扇控制等技术，并结合 中科曙光专用节能软件的智能控制，使服务器运行功耗大幅降低，可显著地降低服务器系统使用成 本。 三、存储的基本概念和主要技术 存储就是采取合理、安全、有效的方式将数据保存到某些介质上并能保证后续对该数据进行有 效地访问。字义上看，“存储”有两方面的含义：一方面是数据临时或长期驻留的物理媒介；另一 方面是保证数据完整安全存放的方式或行为。存储系统是指把这两个方面结合起来，提供一种数据 存取的解决方案。存储系统的主要技术包括： （1）数据存储技术：主要包含 DAS、NAS、SAN 和 iSCSI 等技术，DAS（Direct Attached Storage，直接连接存储），是指一种将存储设备直接与服务器相连的存储模式；NAS（Network Attached Storage，网络附属存储）是指一种可提供跨平台文件共享功能的专用数据存储服务器， 是一种以文件存储为主的存储方式；SAN（Storage Area Network，存储局域网）是一种构建存储 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 24 网络的系统架构，它将服务器和远程存储设备（如磁盘阵列、磁带库等）连接起来，使得这些存储 设备看起来就像是本地设备一样使用，主要是基于光纤通道的、面向数据块的存储；iSCSI （Internet SCSI），又常称为 IP-SAN，是一种基于因特网及 SCSI-3 协议的存储技术。 （2）数据备份与容灾技术：数据备份技术是将客户应用系统产生的数据备份到其它存储设备 中，建立起一个有策略的存储备份及数据恢复系统。当数据受到破坏，该技术能在最短的时间内将 系统中丢失和破坏的数据全部恢复。数据容灾技术的基础是数据备份，但要避免传统数据备份技术 的先天不足，通过全自动智能化管理，使得数据备份和灾难恢复时间大大缩短，实现在灾难发生 时，可以全面、及时地恢复整个运行系统和数据。 （3）并行分布式存储技术：并行分布式存储技术是近年来受到广泛重视和兴起的新型存储技 术，主要应用于数十 TB 至数百 PB 量级数据存储，可以满足瞬间来自上百个服务器同时并行读写 （并行 I/O）单个巨型文件（例如 TB 以上大文件）或者大量超小文件的要求。面对 PB 级的海量 存储需求，并行分布式存储技术突破了 SAN 的性能瓶颈，具备非常高的 I/O 性能，同时价格相对 较低。根据技术发展趋势，并行分布式存储技术应用会更加普及。 （4）海量结构化数据存储技术：海量结构化数据存储技术是指面向分析型、准实时型应用的 海量数据仓库技术。该技术适合快速索引查询/统计、多表扫描查询/统计等工作，支持 PB 级别的 数据存储能力，具有“秒”级别的索引查询能力以及快速数据加载、高速数据并行扫描能力。 （5）高密度存储服务器技术：高密度存储服务器技术可以实现高于普通服务器 4 倍以上的存 储密度，并整合了管理、网络、供电和散热模块。存储服务器通常是独立的单元，在 4U 机架式设 计多达 80 个磁盘位置，或者具备更高的磁盘密度，可以向用户提供高密度、低成本、易部署的存 储解决方案，以满足高效率、低成本的存储业务需要。 四、围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务的基本概念和主要技术 软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合，一般来讲软件被划分为系统软 件、应用软件和中间件等。系统集成是一种新兴的服务方式，就是通过计算机网络、管理监控等技 术，将各个分离的软、硬件设备或系统，如服务器、存储、操作系统、数据库、网络通讯等的功能 和信息集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，实现集中、高效、便利的管理。技术服务是指 拥有技术的一方为另一方解决特定技术问题所提供的各种服务。 中科曙光从事的软件开发、系统集成与技术服务全部是围绕高端计算机开展的，主要是指以高 端计算机的系统管理、资源调度、用户管理、安全保障为核心的系统级平台软件开发和高端计算机 系统集成、技术支持服务。主要涉及技术有： 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 25 （1）大规模分布式统一管理平台：采用平台化管理方式，建立整体资源管理架构，实现对性 能、故障、配置、安全、能耗、调度和资产的统一管理。 （2）基于行业应用特点的作业调度中间件：采用应用 Portal 方式为用户提供一组资源集合 的集中接入，支持用户与计算资源之间透明的、无缝的、安全的连接。在应用系统运行过程中，采 用应用特征智能分析引擎，分析业务计算特征，优化调度策略，以提高资源利用效率。 （3）面向服务的企业级业务管理：采用面向服务（SOA）的方式，基于 IT基础架构库 （ITIL）的服务管理最佳实践，将业务、管理和数据信息三方进行融合，实现资源与业务的关联管 理。并可通过告警相关性分析，消除告警冗余信息以及告警风暴，以快速定位和解决故障。 （4）基于角色的安全管理策略：系统内部支持多种用户认证方式（如用户密码、LDAP、USB Key、CA 等），并集成单点登录机制，基于角色的访问控制策略等技术，实现按用户权限、按部 门、按地域的统一资源管理。该策略具有完善的安全审核机制，通信层采用 SSL 加密传输机制， 数据层可采用硬件加密机制，并对用户关键数据进行加密管理，保证用户数据安全。 （5）标准化规范化模块整合机制：基于 OSGi 规范化模块机制，实现了一种面向服务构件的 业务模型，该模型具有面向服务、插件式、动态性、易复用、易扩展、易部署等诸多特点。 五、云计算的基本概念和主要技术 在 IT 领域，云计算是一种以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以 “服务”形式进行交付和使用的模式，也就是指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需 的 IT 资源；中科曙光提供的高端计算机，以及围绕高端计算机的软件、系统集成及技术服务领 域，均属于云计算的核心技术领域。同时，中科曙光全面开展基于云计算的技术研发，开发 CloudView 云操作系统、ParaStor 云存储系统、CloudFirm 云安全体系等支撑云计算服务运营的 产品。云计算的基本分类如下： （1）按云计算的服务属性分类 云计算按照服务属性，通常分为 IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件 即服务）三类。 IaaS 指提供机房（包含电力、UPS、空调、场地、安全管理等）、机柜、服务器裸机、裸存储 的租赁服务，使用者无需具有专业的机房、设备知识，以及不必经历繁琐冗长的建设过程，即可以 以租赁的方式获得这些基础设施资源。PaaS指软件开发平台或云计算系统平台（包含计算、存 储、网络、操作系统、数据库、中间件、应用门户等等）的租赁服务，使用者无需自行建设、调 试、以及自行拥有这些应用或开发平台，然而却可以根据自身的软件开发需要，动态弹性的，按需 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 26 付费的，安全可靠地使用这样的软件开发平台或云计算系统平台。SaaS 指终端用户并不需要提前 购买应用软件，就可以按照需要自由地使用，并完成自己的各种应用任务，仅仅需要按照实际使用 的时间，或者实际获得的信息量而付出使用或租赁费用。 （2）按云计算的应用属性分类 云计算按照应用属性，可分为政务云、商业云和行业云等多种形式。 ①政务云，是指为政府施政行为的信息化而建设一种云计算的服务形式。政务云主要体现在政 府的社会管理、城市管理和民生服务三个方面。社会管理定位于以人（包括法人）为本，解决人的 管理问题，通过人的行为与属性管理来构建社会秩序。城市管理用于物（建筑物及其他的城市部 件）以及支撑物的地理信息管理，通过对物的有效管理，使之承载并适合城市中人的行为需要。民 生服务的对象是市民，通过为市民提供便捷的服务，最大化提升民众的幸福感，核心是信息收集、 整合以及信息的发布渠道。政务云的基础数据具有属地化属性特征。 ②商业云，指按照市场化方式进行运作和对外提供服务的云计算形式。商业云就是建设一个公 共的云计算平台，吸引各种软件厂商来租赁使用。品牌、访问速度、便捷性等是商业云计算平台的 核心竞争力所在，但初期建设成本高、易受链路垄断影响、收益率偏低等是商业云计算面临的挑 战。商业云的数据属性是远程的、可异地迁移的。 ③行业云，泛指面向某一特定行业领域，或面向特定应用属性领域的云计算形式，既可能是商 业云的表现形式，如大型互联网企业；也可能是政务云的延伸，如医疗、交通、食品安全等。 第二节 我国高性能计算机行业发展概况 一、行业主管部门和行业管理体制 高性能计算机行业已实现按照市场规律运作，市场竞争充分。企业进行面向市场自主经营，政 府部门进行产业宏观调控，行业协会进行引导协调。 1、行业的主管部门 高性能计算机行业主管部门是工信部。工信部负责制定我国计算机行业的产业政策、产业规 划，对行业发展方向进行宏观调控。此外，科技部、国家发改委等部门共同引导科技和产业发展。 2、行业自律性组织 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 27 中科曙光所属的行业协会为中国计算机行业协会，其主要职能为：代表成员企业加强与国家相 关主管部门的联系沟通；开展计算机标准化研究与相关标准的制定；发展与国内外相关机构的联系 和交流，开展多种形式的合作与技术交流；协助政府对计算机产业发展实行监督和管理，向政府反 映成员的意愿和要求，提出促进产业发展的建设性意见，为政府制定相关产业政策提供依据等。 二、行业主要特征 （一）区域性特征 目前，我国的高端计算机行业仍然存在比较明显的区域发展不平衡的现象。华北、华东、华南 三地区的整体需求较大，北京、上海、广州、深圳等一线城市需求旺盛，同时以武汉、西安、成 都、沈阳等二线城市及省会城市为核心的中心城市的政府及企业信息化建设，也将成为未来高端计 算机产品特别是高性能计算机的主要市场区域。 （二）知识密集型特征 高性能计算机行业具有知识密集型特征，具体为： （1）生产技术和生产工艺建立在先进的科学技术基础上，资源消耗低； （2）科技人员在职工中所占比重较大，劳动生产率高； （3）产品技术性能复杂，更新换代迅速； （4）科学知识、科研成果、技术开发迅速转化为现实的生产力。 作为知识密集型的高新技术行业，高端计算机行业与传统的资本、劳动力密集的制造行业不 同，需大量专业技术和专业人才支撑，强调技术和人才的作用，强调技术资本和人力资本的投入。 企业核心竞争力主要是企业的核心技术能力和人员的专业素质。 （三）资金密集型特征 中科曙光主营业务从研发投入、原材料采购、生产制造，到销售、维修质保等各个业务环节， 都需要大量资金支持运行，而由于高端计算机项目实施周期相对较长，导致上下游领域的结算存在 时间差异，导致企业生产经营过程中会占用大量营运资金。上述客观情况决定了高端计算机行业具 有资金密集型特征。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 28 （四）季节性特征 高端计算机行业销售与结算具有季节性特征，公司销售主要集中在下半年尤其是第四季度，上 半年通常较少，呈现较明显的季节性分布，主要原因是高端计算机行业以销定产、以产定购的生产 模式以及大型高端计算机项目的实施和验收本身具有季节性特征。 三、行业上下游关系 1、上游行业分析 高端计算机行业的上游行业包括芯片、存储等硬件设备制造业及软件行业。当前，上游具有较 大影响力的制造商主要是 Intel、AMD、希捷、三星等国外知名企业，上述企业规模大，发展稳 定，货源充足，质量稳定。从整体来看，上游企业的稳定有利于本行业发展。同时，随着国内上游 企业的发展壮大，使得零部件采购价格总体呈下降趋势，将有利于提高国内高端计算机企业的竞争 力。 2、下游行业分析 高端计算机主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，其下游行业为政府、能源、互联 网、教育、国防等行业客户，涵盖国家基础设施、电子政务、企业信息化和城市信息化等领域。目 前，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛，这对我国高端计算机 行业发展提供了广阔的市场空间。同时下游行业客户对高端计算机产品的技术先进性、可靠性要求 也在逐步提高，使得高端计算机企业必须不断地加大产品研发投入和加强技术创新能力，以更好地 满足下游行业客户的需求。 四、进入本行业的主要障碍 我国的高端计算机行业经过多年的发展，已经初步形成相对稳定的产业基础和行业格局，加之 本行业具有一定的特殊性，使得新进入者面临较高的障碍和壁垒。 1、技术壁垒 高端计算机行业的关键技术都是经过专业的技术研发团队和产品应用团队长期积累取得的。新 进入者缺乏对关键技术的有效积累，缺乏对前瞻性技术方向的有效研究和掌控，面临较大的技术壁 垒。 2、人才壁垒 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 29 高端计算机行业是一个高端人才相对稀缺的行业，高水平设计和开发人员，需要在稳定的科研 环境中长期培养。目前行业内的高端研发人才主要集中在国内外一些规模较大的高端计算机厂商以 及国家级研究机构中。行业高端人才的稀缺使得新进入者较难获得所需人才，无法快速突破研发领 域的技术壁垒，难以快速形成自身的技术优势或差异化优势。 3、品牌壁垒 在当今信息化时代，重点行业、大型企业等主要的高端计算机（特别是高性能计算机）客户， 一般有较高的品牌忠诚度。主要高端计算机厂商都是在激烈的市场竞争中经过多年的努力，通过诚 信的服务、优良的产品品质逐步积累起公司的品牌美誉度，并与客户形成了长期、互信的合作关 系。这种品牌美誉度的长期积累和与客户互信合作关系是新进入者无法在短期内实现的。 4、服务体系壁垒 高端计算机（特别是高性能计算机）作为高端设备，用户需要完整的解决方案和个性化服务， 这就要求高端计算机企业能够提供出完善的服务体系作为支撑。这种整套的服务体系是新进入者无 法在短期内复制和实现的。 第三节 2018-2019 年中国高性能计算机行业发展情况分析 一、全球高性能计算机市场分析 2018年国际高性能计算机大会(ISC)2018年 6月在德国法兰克福落幕，每半年更新一次的全球 高性能计算 TOP 500榜单备受业界关注。从榜单来看，中美双寡头争霸局面仍在继续。 美国入围 500强榜单的高性能计算机（简称“高性能计算机”）数量下滑，代表企业惠普的入 围数量也大幅下跌，相比而言，中国企业成长迅速，入围数量由 2017年 202套增加至 206套。其 中联想入围套数则由 2017年 87套上升至 117套。一增一减凸显了中国制造和以联想等为代表的中 国科技企业的技术实力的提升。此外，高性能计算机国家实力的崛起，也意味着中国企业在人工智 能、云计算和量子计算等未来高新技术领域将拥有更强的话语权。 高性能计算机市场中国力量崛起 世界高性能计算机 500强是由国际 TOP500组织发布的。这项排名始于 1993年，由美国与德国 高性能计算机专家联合编制，以高性能计算机基准程序 Linpack测试值为序进行排名，每年发布两 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 30 次，其目的是促进国际高性能计算机领域的交流和合作，促进高性能计算机的推广应用。 这份讲究 “更快、更多、更强”的榜单，为业内戏称为蕴含了科技精神的排名。“最高”指榜 单排名是按照高性能计算机运行速度排名的，凸显企业的技术实力的极限值；“更多”指的是，企 业都在比拼入围机器数量，由此可体现企业技术实力的平均值；“更强”则指的是整体榜单能体现 高性能计算机企业的综合技术实力。 此次排名第一高性能电脑 Summit每秒运行速度可达 20亿亿次（200 quadrillion ），此台机 器由橡树岭国家实验室和 IBM、英伟达联合研究开发，是美国一个 2亿美元的政府基金项目的研发 成果。该台电脑有 万个处理器，一个小时内完成的任务相当于普通电脑在 30年内完成的任务 量。 排名第二的是曾 4次蝉联冠军的中国高性能计算机“神威·太湖之光”，其浮点运算速度没有 变化，仍维持在每秒 9．3亿亿次。排在第三至五位的高性能计算机依次是美国能源部下属劳伦斯 利弗莫尔国家实验室的“山脊”、中国高性能计算机“天河二号”、日本高性能计算机“人工智能桥 接云基础设施”。 在 500强榜单中排名前五的制造商中，中国公司占三家。联想第一、浪潮第三、中科曙光第 五。惠普和克雷这两家美国公司分列第二和第四。尽管美国在高性能计算机领域拔得头筹，但数量 下跌。500强内高性能计算机数量由 144台跌至 124台。美国高性能计算机代表企业惠普的入围数 量从 153下跌至到 90多套。此消彼长，中国高性能计算机数量却持续增加，其跻身 500强的高性 能计算机比例逐年增高，由 2017年的 202台增加至 206台。其中，中国企业联想入围 117套，夺 得榜单冠军，大大超越了惠普。 按此计算，联想已经成为全球最大的 TOP 500高性能计算机平台提供商，约每四套系统中就有 一套来自联想的解决方案（%）。 小众产品受大众热捧 高性能计算机领域市场竞争激烈，美国、欧洲、日本和中国都在从事超级电脑的研发。美国将 中国视为最有实力的竞争对手。 高性能计算机对普通消费者而言，算是一个较为陌生和小众的事物，但企业对此排名如此敏感 和在意，原因何在？ 联想集团首席科学家祝明发介绍，高性能计算机是计算机信息化发展的引领者，很多处理器技 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 31 术、虚拟化技术、量子计算等，都是最早为高性能计算机服务，之后才普及民用。 目前高性能计算机客户群阵容庞大。以联想为例，目前全球排名前 25的研究型大学和机构都 在采用联想全面的 HPC和 AI解决方案来进行研究。此外，联想还在全球 160多个国家开展众多领 域的突破性研究，联想数据中心业务集团中国区企业级营销产业营销总监李炜介绍，目前的领域涉 及广泛，包括癌症、大脑研究、天体物理学、人工智能、气候科学、化学、生物学、汽车和航空等 等。联想的客户受众极广，覆盖全球市场。据了解，令人心驰神往的童话小镇丹麦，其风电项目提 升了能源利用率，为环保做出了很大的贡献。而此项目的顺利实施也离不开联想高性能计算机的支 持。联想的高性能计算机可谓“无处不在”。 有说法称，进入云计算时代，高性能计算机的市场需求在缩小。实际上，这样的说法并不全 面，一方面计算能力需要高性能计算机技术的支持。云计算是同时运行大量的小任务，任务之间没 有什么关系，业内称为高吞吐量的计算。大数据做数据挖掘，以图算法为主。而高性能计算机的要 求最高，它追求性能，要在最短时间内计算出单个任务。它们背后都是计算能力的要求，因此也可 称为广义高性能计算机。“另一方面，为防止信息泄密，银行的客户数据、企业的研发机密，一定 不会存储到云端。即便在云计算时代，高性能计算机因为其突出的可靠性、稳定性、安全性，仍然 受到市场的青睐。”李炜介绍。 高性能领域的腕力之争 高性能计算机领域竞争激烈，企业的实力主要体现在哪些方面？英伟达的 CEO Jason Huang直 言，高性能计算机领域的竞争正在进行时，这场较量不是空间的较量，而是知识的较量。 “高性能计算机，一个要拼质量，一个是拼投入，一个是拼应用，此外国际化的能力”。祝明 发认为。 高性能计算机领域很少能有企业能够染指，以中国为例，目前中国的高性能计算机的研发主要 是由国家机构所推动的，像银河系列、天河系列均是由国防科技大学计算机研究所研发的；曙光系 列则是由中科院计算技术研究所（曙光信息产业股份有限公司）研发的；神威系列是国家并行计算 机工程技术中心。能独立在高性能计算机领域投资研发的企业少之又少。 联想是屈指可数在超级计算机领域具备研发实力的企业，也是我国最早进军 HPC领域的企业， 联想在该领域拥有十余年的技术积淀。自 2001年 4月份成立高性能服务器事业部以来，联想就不 断丰富其 HPC发展路线图，从深腾系列到 GPU+CPU异构架构 HPC，联想通过自身最佳实践和产品的 可靠性屡获殊荣。此外，联想还在中国北京、美国莫里斯维尔，以及德国斯图加特拥有三大 AI创 新中心。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 32 2016年年底,联想集团的高性能计算机 MareNostrum 4已经成功交付巴塞罗那高性能计算机中 心，并完成了相关部署工作。按照全球高性能计算机 500强榜单计算，截至 2017年 6月 MareNostrum 4在 TOP 500排行榜上位居第十三位。 在高性能计算机领域，企业之间还需要借力，最新的全球高性能计算机 TOP500榜单中浪潮占 有 56套，位列第三。据了解，2005年联想离职员工创建了浪潮高性能事业部。业内人士认为，高 性能计算机事业是企业之间的比拼，更是国家力量的集结，没有联想力量的孵化，很难想到浪潮有 如今的成绩，中国综合实力的提升也不会如此明显。不过作为后起之秀，浪潮仍然有极大的提升空 间。和联想相比，浪潮入围的 HPC集群，全部落户中国，主要覆盖互联网行业,以 OEM为主,产品类 别还显得比较单一。 实际上，高性能技术机不仅是企业之间的较量，也意味着国家之间的角力，祝明发认为，高性 能计算机领域技术实力的提升，可以加速中国制造过渡到中国创造阶段。“高性能计算相当于自然 科学中的数学，是基础科学技术。高性能计算的每一个突破将给整个 IT行业带来很大的突破，中 国企业将拥有更强的话语权，这是整个业界对高性能计算机领域极为关注的原因。李炜补充道。 多年以来，美国一直以能够主导高性能计算机市场引以为豪。但如今，中国在 500强榜单中追 平美国。高性能计算机被视为衡量一国技术实力的重要标准，业内人士普遍认为，中国企业在高性 能计算机领域的技术沉淀，能为人工智能、大数据、云计算提供技术基础和研发实力储备，凭借 此，在以上未来高新技术领域，中国企业的竞争实力和话语权将大幅提升。 二、行业竞争格局和市场化程度 目前，国内参与高端计算机行业竞争的企业主要有 IBM、惠普、戴尔等跨国企业，及联想、华 为、浪潮信息等一批优秀的国内企业。在高性能计算机领域，市场中参与竞争的企业主要有： IBM、惠普等国外知名厂商及以中科曙光为代表的国内厂商。 在通用服务器领域，国外主要品牌如 IBM、惠普、戴尔等公司一度占有中国市场份额 50%以 上，主要国内企业在业务规模和整体技术水平等方面低于国外知名企业，但国外、国内品牌间的市 场份额差距不断缩小。在存储领域，EMC、IBM、惠普等企业占有中国市场份额相对较高。 在围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务领域，市场竞争主要是各主要高端计算机 厂商配合其自有高端计算机产品开展业务，与上述三个领域的竞争格局基本相同。 除上述主要高端计算机企业以外，参与国内高端计算机市场竞争的其他企业绝大多数为中小规 模的 IT 企业，集中在 X86 低端服务器、低端存储产品及配套市场中竞争。由于 X86 低端服务器 和低端存储产品的技术含量相对较低，行业进入门槛不高，因此参与竞争企业众多，竞争手段以价 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 33 格竞争为主。 2014 年 1 月 23 日，联想集团宣布收购 IBM X86 服务器业务，根据联想集团于 2005 年 5 月 收购 IBM 全球 PC 业务对市场的影响过程，该业务整合短期内对市场影响不大，但未来将会推动国 产服务器阵营不断壮大。 三、行业内主要企业分析 （一）高性能计算机领域 IBM（Nasdaq：IBM）：计算机产业长期的领导者，专注于各种类型的计算机的研发、制造及销 售。 惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业 务。 （二）通用服务器领域 IBM（Nasdaq：IBM）：计算机产业长期的领导者，专注于各种类型的计算机的研发、制造及销 售。 惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业 务。 戴尔（Nasdaq：DELL）（HK：4332）：主要生产、设计、销售家用以及办公室电脑，同时也涉 足部分高端计算机市场，生产与销售服务器、存储、网络设备等。 浪潮信息（SZ：000977）：主营业务为服务器、IT 终端及散件。 联想：（HK：00992）：主营个人电脑、服务器、移动互联网终端等业务。 华为：主营产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据 通信网络及无线终端产品。 （三）存储产品领域 惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业 务。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 34 戴尔（Nasdaq：DELL）（HK：4332）：主要生产、设计、销售家用以及办公室电脑，同时也涉 足部分高端计算机市场，生产与销售服务器、存储、网络设备等。 EMC（NYSE：EMC）：全球信息存储系统、软件、网络和服务的领导者。ORACLE（Nasdaq： ORCL）：世界最大的企业软件公司之一，向用户提供数据库、工具和应用软件以及相关的咨询、培 训和支持服务。目前，该公司能够提供的完整企业级存储产品，包括：数据库机、闪存、磁盘、磁 带、软件和管理工具。 华为：主营产品主要涉及通信网络中的交换网络、传输网络、无线及有线固定接入网络和数据 通信网络及无线终端产品。 4、围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务领域的竞争对手中科曙光的软件开发、 系统集成与技术服务是围绕自有高端计算机产品，基于构建完整的高端计算机系统平台而开展的业 务，主要与同类的高端计算机厂商的软件及技术服务部门存在竞争。主要竞争对手有： IBM（Nasdaq：IBM）：计算机产业长期的领导者，其围绕高端计算机的软件开发、系统集成与 技术服务的主要产品有 Tivoli 等。 惠普（Nasdaq：HPQ）：主要专注于生产打印机、数码影像、软件、计算机与资讯服务等业 务，其围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务的主要产品有 OpenView 系统管理软件 等。 （四）云计算领域 随着云计算的概念不断延伸，定位于云计算或者大力发展云计算的企业日渐增多。各企业提供 给终端客户不同的服务，一般有如下类型： （1）IT 设备厂商类：IBM、HP、Cisco、EMC、浪潮信息、华为等企业在云计算领域中为客户 提供高端计算机、存储、网络交换机等云计算关键的基础设备。中科曙光的传统业务属于这一类 型。 （2）运营商类：中国移动、中国电信、中国联通等，除利用链路运营优势开展 IDC（数据中 心）租赁服务以外，开始关注为终端客户（手机、平板电脑等）提供全方位的信息服务来发展云计 算。 （3）互联网业务类：百度、腾讯、阿里巴巴、盛大等企业以信息搜索、网络社交、网络电子 商务、网络游戏等大规模互联网业务发展云计算。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 35 （4）软件商类：金蝶、用友、VMware、微软、ORACLE 等软件厂商以软件即服务的方式发展云 计算。 （5）集成商类：神州数码、华胜天成、东软集团等系统集成厂商基于传统的系统集成开展增 值云计算服务。 （6）其他，例如著名的芯片厂商，如 Intel、AMD、三星等亦从自身芯片设计角度发布企业云 计算战略。 四、企业案例分析：中科曙光 （一）公司的竞争优势 （一）技术优势 中科曙光自成立以来始终专注于高性能计算机、通用服务器和存储产品的研发工作，并围绕高 端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。近年来中科曙光承担了多个国家“863”计划、“核 高基”项目、国家发改委安全专项及工信部电子基金等重大技术研发任务。通过多年技术积累，中 科曙光掌握大量高性能计算机、通用服务器及存储领域的核心技术，在本领域实现国内领先并达到 国际先进水平。中科曙光发起制订的高性能计算机和刀片服务器等相关电子行业标准五项，其中两 项已公示，三项完成立项。中科曙光研发中心获得国家发改委等六部委批准，成为国家认定企业技 术中心。 1、中科曙光在高性能计算机领域的技术优势 在高性能计算机领域，中科曙光在基础设施、资源管理、任务调度、绿色计算、高速互联及刀 片服务器设计等方面掌握了大量的业内领先的核心技术。在高性能计算、云计算中心基础设施方 面，主要核心技术有高功率密度服务器液冷和 R134a 冷媒机柜设计技术，基于智能 PDU 的电源分 配技术和智能数据中心机房监控技术等。在高性能计算机资源管理方面，主要核心技术有大规模资 源管理系统层次模型设计技术，资源监控引擎、监控告警引擎设计技术，资源分类、分组策略、关 联策略技术等。在高性能计算机任务调度方面，主要核心技术有基于大规模服务器动态资源的调度 技术，基于能耗的动态负载均衡技术，异构平台的资源调度算法设计技术，基于面向作业优先级、 作业的应用特征进行策略调度技术，基于内存独占的调度技术等。在绿色高性能计算方面，主要核 心技术有节点功耗多粒度控制技术，机群组和作业调度配合的功耗控制技术，动静态结合的功率控 制技术等。在高速互联方面，主要核心技术有高速互联 InfiniBand 交换机设计技术，Pb 级带宽 背板设计技术，高速互联链路性能优化技术等。在刀片服务器方面，主要核心技术有高密度、可扩 展、混合架构刀片服务器整体设计技术，支持 AMD、Intel 架构刀片混插技术，刀片服务器支持标 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 36 准 I/O 设备的独特扩展实现技术，刀片服务器电源效率最佳工作效率点动态调整技术，刀片服务 器计算节点间作业迁移实现功耗控制技术等。 2、中科曙光在通用服务器领域的技术优势 在通用服务器产品领域，中科曙光在服务器主板设计、龙芯服务器设计、服务器 BIOS 和管理 技术、网络加速部件以及 I/O 虚拟化等方面掌握了大量的核心技术，部分核心技术达到国际先进 水平。在服务器主板设计方面，主要核心技术有复杂多路服务器主板设计技术，复杂主板高速总线 仿真和实现技术，高速信号保护降低衰减并防止串扰设计及实现技术，通过主板硬件电路设计实现 CPU 根据工作负载自动进行频率调整技术，高效率电源转化电路设计降低能耗技术，独特的降低主 板上高频元件电磁辐射技术及主板抗辐射能力技术等。在龙芯服务器设计方面，主要核心技术有面 向龙芯 CPU 的 SMP 设计技术，龙芯服务器 BIOS 设计技术，龙芯服务器应用移植技术等。在服务 器 BIOS 和管理技术方面，主要核心技术有本地液晶监控及故障指示报警技术，服务器远程虚拟现 场管理技术，BIOS 支持不同级别的针对处理器、内存、硬盘、板卡及电源的容错技术，智能系统 本地远程备份及故障后系统自动还原技术，BIOS 支持绿色计算技术等。在网络加速部件方面，主 要核心技术有高效的报文收发技术，零拷贝技术，协议栈卸载技术，深度报文检测加速技术等。 在 I/O 虚拟化方面，主要核心技术有服务器的 I/O 加速技术，自适应的预取技术，细粒度锁优化 技术等。 3、中科曙光在存储产品领域的技术优势 在存储产品领域，中科曙光在并行分布式存储、海量结构化数据存储、磁盘阵列系统设计、数 据备份容灾和云存储等方面掌握了大量的核心技术。在并行分布式存储方面，主要核心技术有融合 多副本及 N+M 纠删码的同步 I/O 技术，并行存储系统故障侦测技术，磁盘失效的快速恢复技术， 海量非结构化数据索引控制技术，数据分级迁移技术，快照技术，多线程高并发非结构化数据处理 技术等。 在海量结构化数据存储方面，主要核心技术有分布式结构化数据存储和查询技术，独立加载查 询和数据复制引擎技术，类 JDBC 编程接口技术，海量结构化数据存储与查询的负载均衡高可用技 术，批量数据加载接口技术等。在磁盘阵列系统设计方面，主要核心技术有存储控制器热备技术， 存储 I/O 加速技术，链路负载均衡与路径冗余技术，磁盘阵列节能技术等。在数据备份容灾方 面，主要核心技术有磁盘介质管理与虚拟技术，虚拟介质与备份容灾一体化技术，虚拟机数据的备 份恢复技术，基于以太网和光纤存储网的远程复制技术，多备份域的多层备份管理结构技术和增量 备份离线合并技术等。在云存储方面，主要核心技术有存储设备虚拟化技术，存储资源池动态扩展 与智能管理技术，基于策略设定的动态数据自动迁移技术，云存储资源租赁和在线数据备份服务技 术，云存储远程容灾技术等。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 37 4、中科曙光在围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务方面的技术优势 在围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务方面，公司以完全自主知识产权的高端 计算机 GridView、CloudView、Clusx 系统软件平台为基础，为各个细分行业用户提供围绕高端计 算机的系统软件平台定制服务，包括特定用户的管理、特定策略的制定、特定调度算法的实现、特 定应用 Portal 的实现、特定硬件设备的监管等。这些软件定制服务一方面降低了高端计算机等复 杂 IT 设备用户使用和维护的难度，另一方面也提升了中科曙光高性能计算机、通用服务器和存储 产品的差异化、竞争力和市场认可度。中科曙光还可为用户提供规模各异的高性能计算机、信息化 服务和云计算的一体化集成解决方案，凭借对各行业应用的深刻理解，中科曙光的行业定制解决方 案具有高性能、可扩展、高密度、低功耗、低成本、易管理等技术特性和优势，涵盖了石油勘探、 电力调度、气象预报、基因测序、动漫渲染等典型高性能计算领域，政府、能源、互联网、教育、 国防等信息化建设领域，以及城市云、行业云等新兴的云计算领域。在技术服务方面，公司多年从 事 IT 领域的各类高水准技术服务工作，在 HPC 应用部署、HPC 优化、应用系统加速、虚拟化技 术、信息系统应用、云服务交付技术、云存储技术、云安全技术等多个方面有着成熟的技术积累和 技术优势，中科曙光还长期为上海超级计算中心、国家超级计算深圳中心等单位提供 HPC 应用系 统技术支持服务。 （二）产品优势 中科曙光在高性能计算机、通用服务器、存储以及围绕高端计算机的软件开发、系统集成和技 术服务等领域的主营产品及方案上均具有明显的竞争优势。 1、中科曙光在高性能计算机领域的产品优势 中科曙光的高性能计算机产品在国内市场上处于领先地位，具有业界最完整的高性能计算机产 品线，能够满足各类细分市场的应用需求。中科曙光高性能计算机产品主要包括：支持 TC3600/TC4600 集群架构和 GPU 异构计算技术的曙光星云、TC2600 集群架构的曙光 5000 系列、 支持 GPU 异构计算技术的 GHPC1000、峰值计算能力超万亿次的个人高性能计算机（PHPC）、刀片服 务器等。这些产品主要采用复杂资源管理、多策略任务调度、高速互联、高密度可扩展刀片服务 器、高效能基础设施、绿色计算等关键技术，满足了石油勘探、电力调度、气象预报、基因测序、 动漫渲染等各个方面的高性能应用需求。 2、中科曙光在通用服务器领域的产品优势 中科曙光的通用服务器产品形态上覆盖了塔式、机架式服务器；处理器规模上覆盖了单路、双 路、四路到八路；并同时拥有 Intel、AMD 等不同处理器的产品线。上述产品在提供优异的性能、 功能及可靠性的同时，可以很好地满足不同客户对服务器产品的差异化需求。中科曙光通用服务器 产品继承和移植了众多源自高性能计算领域的核心技术，所以具备较强的技术优势。中科曙光除传 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 38 统的服务器主板设计、服务器 BIOS 设计和管理技术、I/O 加速等技术外，还进一步推出了网络内 容处理加速技术、安全服务器技术等，这些核心技术在通用服务器中应用，使中科曙光通用服务器 产品的科技含量得以提升，有利于提高中科曙光通用服务器产品在市场中的竞争地位。 3、中科曙光在存储产品领域的产品优势 中科曙光坚持以客户需求为导向，贴合不同行业、不同应用的特点，为用户提供数据存储、数 据管理以及数据备份容灾等不同层次的存储产品。中科曙光拥有的存储产品种类齐全、覆盖面广， 既有 DAS、NAS 和 SAN 等传统的磁盘阵列产品，又有高密度存储服务器、并行分布式存储、备份存 储和海量结构化数据存储等产品；既能构建 PB 级海量存储，又能提供数十 TB 的常规产品；既有 高端 FC 架构存储系统，又有基于千兆以太网的 IP SAN 存储，能够满足不同客户的差异化需求。 4、中科曙光在围绕高端计算机的软件开发、系统集成与技术服务方面的产品优势 中科曙光围绕高端计算机，针对不同的行业应用需求和各行业用户的实际情况，为客户提供各 种软件开发、系统集成及技术服务。中科曙光以完全自主知识产权的 GridView、CloudView、 Clusx 系统软件平台为基础，为各个细分行业用户提供围绕高端计算机的定制服务，包括特定用户 的管理、特定策略的制定、特定调度算法的实现、特定应用界面的实现、特定硬件设备的监管等。 这些定制服务一方面降低了用户使用和维护高端计算机等复杂 IT 设备的难度，另一方面也提升了 公司高性能计算机、服务器和存储产品的差异化、竞争力和市场认可度。例如中科曙光为气象行业 客户定制的气象专用计算机可自动完成中小型地市一级气象局的中尺度数值气象预报；为医疗研究 机构客户定制的基因测序专用处理机可完成基因测序仪实验数据的现场实时处理；为能源行业客户 提供的石油野外勘探现场处理机能对石油野外勘探的地震资料信息进行现场处理；为网络流媒体行 业客户提供的视频推流专用服务器适合于广电互动电视、IPTV 等各种领域的视频点播类应用；定 制的数据库专用机可显著提升 Oracle、SQL Server 等主流数据库的吞吐量；定制的一体化备份存 储系统为用户提供了高密度、高容量、低成本的业务系统容错方案等。相比通用服务器设备，定制 化的行业专用设备和方案能够紧密贴合行业用户的具体应用，不仅具有更高的性能价格比，而且更 易于管理、维护和推广。 报告期内，中科曙光的各主要业务均衡发展，都保持了良好的发展态势。 （三）服务优势 中科曙光经过多年的服务实践，形成了总部技术支持中心、区域技术服务中心和授权技术服务 商组成的三级技术服务体系：在总部设有技术支持中心和 800/400 电话呼叫中心，负责组织遍布 全国的授权技术服务商体系的认证、培训和业务管理工作，并提供对技术服务过程和技术服务资源 的一体化调度；在重庆、辽宁、广东、四川等地分支机构以及全国各省会城市建有区域技术服务分 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 39 中心，向用户提供本地的、及时的现场专家级技术服务支持；在全国 36 个城市设有超过 50 家授 权服务机构，配置超过 200 名经过中科曙光授权的售后服务人员，为各地客户提供近距离、快速 响应的技术服务。中科曙光在天津、北京设有大规模的备件库，在各区域技术服务分中心设有区域 备件库，在授权技术服务商处设有服务商备件库。完善的备件管理、审查、物流、使用制度使得中 科曙光可以在接到客户维修请求后最长 48 小时内备件可以达到用户现场。中科曙光的技术服务体 系实现对产品售前、售中、售后和培训等市场营销的全过程覆盖，客户可以通过中科曙光技术服务 体系获得售前咨询、解决方案定制、系统集成、售后服务和技术培训等多种专业的技术服务。中科 曙光技术服务支持 VIP服务产品，为重要的 VIP 客户或愿意购买 VIP 服务的客户提供全天候、全 现场、指定服务期、现场备件库和现场应急响应等定制化的服务产品，以大幅度提升 VIP 客户对 中科曙光服务的满意度。 中科曙光还致力于为行业用户提供更好的应用服务体验。中科曙光行业解决方案团队大多具有 硕士及以上学位，并在不同行业具有丰富的从业经验。从最初的用户需求分析，到最终技术方案的 确定，以及技术方案实施和后期的应用部署优化，中科曙光均能为用户提供全面和深入的技术咨询 和技术支持。针对用户在各个行业中的不同应用，中科曙光有针对性地进行了长期深入的研究和优 化，以保证所制定的技术方案能最大程度地满足用户的需求。中科曙光还可根据实际运行情况为用 户提供业务系统的运维管理和系统优化方案，用以保证用户业务的高效运行。 （四）营销体系优势 中科曙光经过多年的努力，销售和技术支持网络已经遍及全国各地，包括北京、上海、江苏、 广东等 30 个省市区域，并拥有政府、能源、互联网、教育、国防等重点行业的优质客户。 同时，中科曙光拥有完善的营销管理体系和渠道管理体系，并拥有 50 余个细分销售团队，完 善的营销管理制度使得公司在对销售队伍管理的时候，能够实现有效管理。 中科曙光品牌影响力的不断上升，对销售开发新市场能够起到很好的形象支撑作用；另外，产 品技术优势和周到的售前售后服务，深受用户的信任和肯定，使得中科曙光具备良好的优势与同业 者竞争。也正因如此，中科曙光获取大额订单的客户数量在逐年快速递增，客户资源优势进一步得 到巩固。 （五）品牌优势 中科曙光一直以来以“成为国内服务器第一品牌”为发展目标，并致力于成为“中国最有价值 的信息系统供应商”。经过多年的积累，已经拥有自主可控的高性能计算机等高端技术和系列产 品，并在各大行业市场拥有成熟的应用解决方案，得到了市场及客户的高度认可，树立了良好的公 司品牌和信誉。中科曙光拥有政府、能源、互联网、教育、国防等行业内的大量优质客户资源，许 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 40 多主要客户对中科曙光品牌具备较高的忠诚度，始终与中科曙光保持长期的合作关系。这类客户的 订单金额较大，二次订单续签率较高。 2、科技奖励 （六）人才优势 中科曙光自成立以来致力于人力资源建设，在多年的人力资源管理实践中，借鉴国内外标杆企 业的管理模式和自身特点，已经形成了以人才引进、培养发展、激励体系和文化建设为核心的人力 资源管理体系。 人才引进：中科曙光与中科院计算所、天津大学、北京理工大学等高等学府展开多层次的人才 培养合作，为中科曙光定向培养技术和管理人才；中科曙光每年都会根据公司未来发展需求组织校 园招聘和社会招聘，为公司发展储备优秀人才。 培养发展：中科曙光建立了以职位能力素质为基础的培训体系，为员工提供包括电子学习平 台、外派培训、内部培训、学历培训等多种形式的专业培训，帮助员工提升能力适应公司的发展需 求；为了更好地保留和激励技术人员，中科曙光还建立了技术人员的职称评价体系，实现了员工的 多通道发展。 激励体系：中科曙光已建立了基于发展战略和业务规划，覆盖公司、部门和关键职位的绩效管 理体系。中科曙光拥有完整的员工绩效积分制度，将绩效与薪酬紧密结合；中科曙光为技术人员制 定了具有针对性的技术人员价值分享制度，能够更清晰地评价技术人员的工作结果，同时也保证了 技术团队的激励效果。中科曙光针对销售团队制定了基于业绩的超额利润分享计划；中科曙光为优 秀人才提供具有行业竞争力的薪酬和长期激励机制。 文化建设：中科曙光自成立以来，坚持以“诚信、协作、学习、创新”为公司的核心价值观， 借助制度建设、行为规范、标杆学习等手段，通过新员工培训、内部信息平台、荣誉员工榜等多种 方式进行广泛的宣传，形成了健康向上的企业文化氛围。 中科曙光通过多年的人力资源建设，已经集中了一批具有丰富经验的技术人才，拥有专业的营 销团队和稳定的核心管理团队。 2011 年，北京曙光信息被批准设立为中关村科技园区海淀园博士后科研工作站分站，将有效 促进高端人才培养，并促进科研能力向生产力转化。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 41 （二）公司面临的挑战 （一）自有资金限制发展速度 自成立以来，中科曙光的发展主要靠自身积累，业务发展资金相对短缺，限制了公司部分项目 的推广和新项目的研发，制约了公司业务发展速度。公司急需壮大资金实力，以保持在未来市场竞 争中的优势地位。 （二）用户的购买习惯影响公司品牌推广 由于 IBM、惠普、戴尔等国际大型高端计算机制造商的产品在一些用户中形成了一定的品牌偏 好，导致该部分用户在购买高端计算机时对中科曙光品牌的认知度不足。 （三）与主要国外企业相比中科曙光规模较小 中科曙光主要业务的竞争对手多为国外知名大型 IT 企业，中科曙光在产业规模、资金和部分 核心技术上存在一定的劣势。 第四节 2019-2025 年我国高性能计算机行业发展前景及趋势预测 随着经济全球化逐步深入，信息技术产业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行 业，是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。对我国来说，信息技术产业的发展对于优化 我国产业结构，实现产业战略转型升级，提高经济效益和国际竞争力，具有极其重要的作用。近年 来，随着我国信息化带动工业化进程的不断推进，以政府、能源、互联网、教育、交通等为代表的 重点行业对高端计算机产品与服务的需求迅速增长。 一、行业发展前景及趋势 （一）我国政府信息化建设为高端计算机行业提供发展机遇 我国已进入信息化时代，在各级政府不断推行电子政务并朝构建电子政府目标发展的过程中， 政府信息化已成为国家信息化的关键环节和优先发展领域，同时也成为政府深化行政管理体制改革 的主要动力和重要内容。 近年来，国家宏观经济发展势头良好，电子政务也随着经济发展而不断推进，各地政府信息化 建设投入不断增加。“十二五”规划中明确指出：“大力推进国家电子政务建设，推动重要政务信 息系统互联互通、信息共享和业务协同，建设和完善网络行政审批、信息公开、网上信访、电子监 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 42 察和审计体系。加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善地理、人口、法 人、金融、税收、统计等基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化 综合开发利用。随着政府信息化建设的不断纵深发展，政务系统的内、外网站建设不断深入，带来 了大量对数据挖掘、视频会议、无纸化办公等新的应用需求，将促进高端计算机市场的稳定增 长。” 在我国政府信息化建设中，高端计算机的主要应用有：门户网站、政务邮箱等基础应用，政务 办公的应用，视频、数据与资源库的应用，中间件的应用，安全与审计的应用，数据备份的应用， 网上申报审批的应用等等。政府采购高端计算机产品种类以机架式服务器为主，采购时考虑的性能 价格之外主要因素有节能、容灾能力和信息安全性等。 我国国产自主可控的高端计算机和自主可控的电子政务应用软件将继续完善，政府信息化建设 中采用国产基础平台和应用软件整合的试点也将会在更多的政府机构推广应用，未来政府信息化建 设为国产高端计算机企业提供了良好的发展机遇。 （二）我国能源行业信息化建设需求旺盛 能源行业对高端计算机需求较大，高端计算机在能源行业的企业管理、生产过程控制、节能减 排、安全生产、销售、电子商务等方面都有着广泛的应用。 以石油石化行业为例来说明：先进控制系统（APC 系统）可为石油石化企业平均降低 5%以上 的生产成本，是目前石油石化行业促进节能减排最有效的技术之一。经过多年建设积累，石油石化 行业信息化建设已经有了较好的基础，IT应用已经深入到了各个生产环节和管理层面。面对可持 续性发展及保障供应的能源发展需求，石油石化行业需要更精准、更经济、更快速地描述和模拟地 下矿藏的分布和预测储量，要求使用处理能力更高、存储容量更大的计算机系统，使用更加精确的 模型和算法以快速得到计算结果数据，要求更强数据管理能力的海量数据库以获得精准的综合预测 结果。 再以电力行业为例说明：电力信息化是指在电能的发、输、变、配、用和调度的生产和管理全 过程中，运用信息技术、改造传统产业，促进电力企业结构的调整、优化与升级以及提高管理水 平，实现电力行业跨越式发展。“十一五”期间，国家电网公司和南方电网公司分别投入约 8,700 亿元及 2,340 亿元开展电网硬件及电网管理，投资重点在区域和省的主干电网、配电和农村电网 的建设，其中信息化建设是其重要组成部分之一。“十二五”规划中明确指出：“适应大规模跨区 输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干 电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术， 推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”。 随着未来我国电力行业的信息化发展，将有更多的新兴应用领域不断出现，同时老旧资源也将逐步 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 43 更新换代，进而推动了电力行业中高端计算机的应用与发展。 石油石化、电力等重点能源行业的信息化建设关系到国家能源安全，所使用的硬件平台及网络 所依托的高端计算机设备不能严重依赖进口产品，因此能源行业未来将对国产高端计算机产生大量 需求。 （三）我国互联网市场规模扩大和“三网融合”的不断推进，为高端计算机行业带来 发展空间 1998 年-2002 年中国互联网行业快速发展，百度、搜狐、新浪、网易、TOM等门户网站以及 各行业的垂直网站陆续出现，使得互联网企业对高端计算机的需求快速增长。而在 2004 年前后， 优酷网、酷六网、土豆网、56 网等视频网站不断出现以及各门户网站纷纷开通视频频道，使得高 端计算机行业又迎来一波高速增长期。同时，网络游戏市场快速发展，网络游戏公司需要大规模的 服务器为其提供专业服务，以保证游戏运行的顺畅和稳定。综上所述，高端计算机是互联网市场规 模扩大和技术发展的重要硬件保障，我国互联网行业的发展将为高端计算机企业带来良好的发展空 间。 近年来，物流媒体应用的高速发展，促进了对高端计算机的旺盛需求。“十二五”规划指出： “加快建设宽带、融合、泛在、安全的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合， 推进经济社会各领域信息化。重点构建下一代信息化基础设施建设，统筹布局新一代移动通信网、 下一代互联网、数字广播电视网、卫星通信等设施建设，形成超高速、大容量、高智能国家干线传 输网络。 引导建设宽带无线城市，推进城市光纤入户，加快农村地区宽带网络建设，全面提高宽带普及 率和接入带宽。推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范。加强云计算服务平台建设。以 广电和电信业务双向进入为重点，建立健全法律法规和标准，实现电信网、广电网、互联网三网融 合，促进网络互联互通和业务融合。” （四）云计算是高端计算机行业未来发展的重要方向 云计算是一种新型的网络服务模式。狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件 乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，指用户可以通过网络以按需、易扩 展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网络以 按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可以是 IT 硬件、软件、互联网技术相关 的，也可以是任意其他的服务。一般说来，云计算具有大规模、资源池化、快速弹性、泛在接入访 问、按需自服务、服务可计量等特征。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 44 云计算技术的迅速发展和应用为解决传统 IT 平台所面临的各种问题提供了新的思路和途径。 政府部门及其下属企事业单位由于具有公信力优势，有望成为面向公共计算领域的云计算服务运营 主体，建立和运营城市或者区域云计算中心，进一步整合电子政务、电子商务和各地方的其他 IT 基础设施，对个人、政府和企事业单位提供统一的云计算服务。移动和电信运营商、IDC 托管服务 商、大型互联网公司、软件平台解决方案提供商等也将积极参与公有云计算中心建设。 中国拥有数量众多的中小企业，对于这些处在成长期的中小企业而言，自己投资建立数据中心 的投资回报率较低，并且很难与业务的快速成长匹配，而云计算的租用模式正好可以为这些中小企 业提供合适的解决方案。中小企业对云计算服务模式的需求，将有力促进全国各地城市（区域）公 有云计算中心建设。而对于大的行业用户，例如石油化工、电力、教育、医疗、金融等，由于云计 算服务模式的优越性，在私有云建设领域将会加大投入，通过构建私有云数据中心来提高 IT 基础 架构的经济性、可访问性、可扩展性和弹性，降低系统的总体拥有成本，实现 IT 基础架构升级和 优化。 随着国内云计算市场的进一步发展与成熟，产业链上中下游企业整合的趋势将更加明显。云计 算相关产品的部署数量将随着国内云计算应用的普及以及公有云、私有云的不断建设而增长。 在云计算的整个体系架构中，高端计算机扮演着“大脑”的角色。未来的云计算平台仍然要运 行数据库、中间件等关键核心应用，而且规模会快速地膨胀。此外，云计算平台管理、资源调度、 作业调度等高负载业务，本身也是关键的高压力应用系统，这些云计算的核心系统由于涉及到大型 的 OLTP（联机事务处理系统）处理，因此高端计算机是云计算核心业务的必然选择。 （五）大数据是信息技术和服务发展的新趋势 近年来大数据如异军突起，成为信息技术领域最受关注的话题之一。随着移动互联网、通讯网 和物联网技术的发展，大量的智能终端，包括智能手机、平板电脑、摄像头、机顶盒、传感器等， 源源不断地产生数据，并通过各种网络互联进行传输和汇聚，带来了数据规模大量化和数据类型多 样化的双重挑战。在先进的数据采集技术和越来越高的分析需求推动下，数据量得到爆发式的增 长，巨量的数据蕴含着丰富的价值，如何对大量的数据进行存取和处理，是目前业界关注的焦点。 大数据技术实现了不同类型数据的分布存储、实时处理、全景展示、精准分析的新的需求，为公 安、政务、交通、能源、电信、金融等多个行业实现了数据融合和综合利用，发挥数据的巨大价 值。 大数据是继云计算、移动互联网、物联网等之后业界最为关注的焦点，种类广泛、产生和更新 速度迅猛加快的大数据蕴含着前所未有的商业价值。随着云计算技术的深入发展，全国各地正加速 云计算中心的基础设施和平台的建设，客观上也导致了大量的数据汇聚，因此大数据存储和处理技 术，同时也是云计算的核心技术。大数据厂商将突破大数据的采集、存取、处理、分析，可视化等 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 45 环节的关键技术，形成大数据系列产品，并将这些产品与行业应用相结合，形成示范应用进行推 广，推动个行业的大数据应用落地。 二、影响行业发展的因素 （一）有利因素 （1）我国宏观经济总体向好的态势，将有效带动高端计算机行业的高速发展。随着国民经济 总体快速发展，各行各业对于信息技术的需求也在急剧上升，各行各业加强信息平台建设，特别是 超级计算环境建设势在必行，为中国高端计算机企业发展带来机遇。 （2）我国各级政府为高端计算机行业的发展营造了良好的政策和社会环境。 近年来，我国政府出台了一系列促进信息产业发展的政策，包括“核高基”重大专项、云计算 试点城市建设等。在“十二五”规划中提出：“坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的 方针，加快建设国家创新体系，着力提高企业创新能力，促进科技成果向现实生产力转化，推动经 济发展更多依靠科技创新驱动”。2010 年 10 月 18 日，国家发改委和工信部确定北京、上海、深 圳、杭州、无锡等 5 个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作，试点内容涵盖了平台搭 建、产业联盟、核心技术研发和产业化以及标准和安全管理规范的研究制定等。这些政策给高端计 算机行业的发展创造了良好的条件。同时，近年来政府还不断加强对知识产权的保护，同时建立健 全面向企业的创新社会化服务体系，加快形成鼓励创新的市场环境和政策体系，促进我国高端计算 机企业自主创新和核心竞争力的提升。 （3）高端计算机在企业市场中需求空间巨大。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随 着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造，为高端计算 机行业提供了更加广阔的市场空间。近年来，金融、能源、电信等许多行业信息化建设得到快速发 展。企业纷纷采用信息化技术来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资 不断增加。市场容量的扩大必将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对高端计算机行业 整体的发展将起到积极的推动作用。 （4）信息技术已涉及经济社会发展的各个领域，包括政府、航天、国防、金融、科技行业在 内，关系到国家安全和个人隐私领域，网络和信息安全面临着前所未有的挑战。在日益严峻的形势 下，推进自主创新、自主科技的高端计算机的应用和发展成为大势所趋。十八届三中全会后，中央 成立了中央网络安全和信息化领导小组，出台了各项扶持政策，国产计算机市场份额不断扩大，为 国产高端计算机企业创造了更好的生存环境和发展空间。 （5）大数据时代加速了各行业和各部门信息技术的融合，数据越来越成为国家和企业的战略 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 46 资产。随着数据量的爆发式增长以及对数据处理需求的增长，大数据将拥有非常好的市场前景，而 大数据的基础就是高性能计算机和存储设备，因此大数据将为与中科曙光类似的计算和存储厂商提 供巨大的市场机遇和发展契机。 （二）不利因素 （1）我国高端计算机行业的企业规模与主要跨国企业相比仍然偏小，产业链还不够完善，在 产业链上的部分环节，国产厂商还处于发展阶段，短期内难以进行较大规模的研发投入和研发环境 建设。而我国高端计算机产品竞争力的提升在一定程度上要依赖于产业链整体的发展和提升。国内 高端计算机企业规模相对较小，其技术能力、服务能力以及企业品牌，不利于参与国际市场的竞 争。同时，国外知名企业有着良好的薪酬及工作环境，对国内高端计算机行业的技术人才具有一定 吸引力。 （2）国内高端计算机市场竞争还存在不规范现象，垄断企业为维护垄断利益而限制行业进 入，以及新加入企业期待快速看到短期绩效，低价恶意竞争的情况时有出现，在一定程度上损害了 市场和产业的健康发展，对国内高端计算机企业的整体盈利水平产生不利影响。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 47 第三章 华研理论：一切皆趋势 第一节 研究行业趋势的重要性 行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来说，把握行业趋 势, 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动高性能计算机行业未来演化的主要因素 有哪些？未来高性能计算机行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企 业生产与经营的关键趋势是什么？ 第二节 趋势的力量 趋势的力量是巨大的，一些人为的因素可能会把时间节点前移或后移，但不能改变整个趋势。 趋势依然在路上，我们唯有坚持，才能最终感悟趋势之美！ 作者：时寒冰 一、可怕的趋势之争 可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力之争了。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 48 互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一系列王者 的优势丧失。 很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚钱的，很多人都会把自己的成功归结为能力的结 果，事实上这个是最大的可悲…… 现在很多人都在说阿里如何牛逼，如何牛逼，其实这个话题怎么说呢？ 在一个趋势起来的时候，乘风而起其实难度并不如想象中大，在新兴领域并不需要太大努力， 就能较为轻松地击败固有规则体系里的王者。 苏宁曾经是线下的王者，当年股价也是及其牛逼的，但是阿里打掉苏宁，不单单是一个企业对 一个企业的胜利，他更是一个时代对另外一个时代的胜利，每个时代里都有自己的王者，苏宁代表 了互联网未出现之前的渠道之王，而阿里则是互联网时代的王者，本质反应的其实是人类走入了互 联网时代，原先的生活作业方式时候对苏宁的依赖变得不再被需要。 这个时候，你会发现不是苏宁不努力，不牛逼，而是再牛逼也没用，你是很好很好的，只是我 也不需要了，这个是挺悲伤的爱情故事。 事实上这种趋势性的颠覆市场上有过太多的案例，很多曾经在我们生命中如此重要且认为永远 都不会离开你的东西，其实发现一点点都在离去，这个观点其实用在阿里、腾讯身上也上一样适 用，你认为永远离不开的他们，也说不定很快会离去。 这个就是可怕的趋势之争，不同维度体系里的竞争是极其可怕的，压根不是单纯和纯粹的能力 之争了。互联网其实是个底层革命，改变很多的生产作业方式，从而使得固有生产作业方式上的一 系列王者的优势丧失。 因为互联网这个技术，我们被改变了很多，在很多行业都日益被互联网的今天，金融业不可避 免受到波及，但是事实上金融业由于是低频交易，他所受到的波及并不如对其他行业影响大，但是 又由于金融业的客单价高，这种变革带来的影响力却很大。 二、永远别与趋势作对 很多事情的成功失败，很大程度上都不是个人能力决定的，而是很大程度上被大趋势给决定 了。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 49 以中国股市为例，假如你能力不如别人，勤奋不如别人，运气不如别人，那么你凭什么跟人在 一个能力充分竞争市场上赚钱？唯一盈利性的机会其实只有一个，就是猪都会赚钱的时候，才有赚 钱的机会。也就是风口来的时候，例如 06年，例如 09年，那时候，满大街都会听到谁赚了多少， 赚了多少，于是大部分就能有机会赚钱了。但如果在一个不是普遍性的盈利市场上的时候，我们就 会发现赚钱一般都是辛苦钱，也就是跟人比体力才能赚钱，花更多的时间，做更多的调研，那些都 是辛苦钱。而可悲的可能是竞争越充分的市场，你会更可悲的发现你即使很辛苦了，也是不赚钱 的。 后来衍生出去看很多问题，发现其实不单是股市，任何行业好像都是差不多，2002年的时 候，很多同学离开了中国去美国读书，都是名校啊，牛逼的一塌糊涂的名校啊，我们这些垃圾被留 在国内，十多年过去了，我们这些垃圾在国内啥事情也没干，结婚生子，然后没事只能买房子，一 套两套三四套，然后就发现那些国外读了 n年的书的同学们可能就比较悲催了，回国可能一套房子 也买不起。 是我们能力强么，不是的，是因为我们赶上了好时候，中国大发展都格局里，能力其实是不需 要的，我们自己也很悲催的发现，回老家去，甚至不如那些没考上大学的同学们，他们初中毕业、 高中毕业就开始闯荡江湖，更早的接触社会，更早的在外贸领域做业务，而你因为可能是大学毕 业，选择也比较多，反倒不如他们有更好的积累，尤其在过去十年赚钱最多房地产行业，一般比拼 的其实也是胆魄而非能力。 三、趋势的力量 东阳是建筑之乡，很多人很小就跟着走南闯北做工程，然后在过去十年里，一个个都赚了很多 钱，反观我们自诩名校毕业，其实是不如他们的，当然现在趋势也在变化，互联网出现的格局里， 房地产衰退之下，这个趋势不同了，盈利逻辑也跟着变化了。 当年 ut 可能在全国招聘的为数不多的本科生，他打败了无数的人终于挤进了 ut，而那些被他 打败的人，黯然的走进了阿里的大门。彼时的阿里容纳了一帮乌合之众，很多都是职业技术学校毕 业的学生，名校几乎没有，十多年过去了，那个进了 ut的天才，现在要出来创业了，那些没办法 只能去阿里的人，一个个身价过亿要给那些牛逼哄哄当年逼的他们无路可走的牛人们投钱去了，能 力决定一切么？好像还真不是。 这个世界上，赚钱的事情，从来不是辛苦的事情。 你们比辛苦，比的过那些富士康的工人么，比得过农民伯伯么？但是他们比你更赚钱么？所以 世界上，如果一个行业要靠比能力来赚钱的时候，你会发现好像赚的只能是辛苦钱了。更苦逼的是 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 50 甚至很多人还赚不了辛苦钱，例如现在一堆苦逼的淘宝电商。 现在创业的人很多，创业有时候选择大方向很重要，因为赚大钱和赚小钱说白了，其实都会很 辛苦，都很艰难，你路边开一个小店铺要做成赚钱，其实也不见得比做好一个国有企业要容易到哪 里去，都不容易，但是同样辛苦，结果是截然不同的。 这个时候，大格局大趋势就显得非常重要，尽量去做一些趋势性的机会的事情，市场整体向上 的机会，只要做的稍微好点，总还是有机会的，而有些行业，你再怎么做，其实都注定了最终的结 果都不会好。 所以我们更多要看趋势性的机会，在大趋势性的格局里，成功的几率要大很多，而大趋势的视 野还是有一定的逻辑可循。 第三节 什么是趋势 一、趋势到底是什么 周鸿祎说：有一个竞争对手永远打不败，那就是趋势。 孙中山很多年前有句话叫“天下大势，浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡”，意思就是任由你再 牛逼，你也无法对抗历史的潮流，这就是趋势的力量。但是问题来了，趋势到底是什么呢？ 一个农民说： ZF让我们种葱，我们就种蒜； ZF让我们种蒜，我们就种葱。 这个就是极为简单的朴素的趋势性发现的案例。 什么叫趋势？趋势是事物发展的方向，一旦某种趋势形成则会朝此方向持续运行很长一段时间 或者距离，趋势是不可违的，判明趋势后应顺势而为，直到某种新的趋势形成。 为什么要顺应趋势？因为趋势蕴涵着事物发展的必然规律。客观规律不以为人意志为转移。社 会发展规律也是这样。不论任何事物的出现，都是以人类的需求为中心。随着科技发展和人类认知 水平的提高，许多新生事物应运而生。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 51 国内一位很著名的成功学大师说过：“趋势就像一匹马，如果在马后面追，你永远追不上，你 只有骑在马上面，才能和马一样的快，这就叫马上成功。” 二、今天的优势会被明天的趋势代替 世界上曾经有一家世界 500强的企业，名叫柯达，在 1991年的时候，他的技术领先世界同行 10年，但是 2012年 1月破产了，被做数码的干掉了。当索尼还沉浸在数码领先的喜悦中时，突然 发现，原来全世界卖照相机卖的最好的不是他，而是做手机的诺基亚，因为每部手机都是一部照相 机。然后呢？然后原来做电脑的苹果出来了，把手机世界老大的诺基亚给干掉了，而且没有还手之 力…… 360的出台，直接把杀毒软件变成免费的，冲击了传统杀毒软件市场。 淘宝的横空出世，逼得苏宁、国美这些传统零售巨头不得不转型，连天上发了卫星的沃尔玛都 难以招架。未来零售的趋势又将如何？ 微信，庞大的用户群还在增加，而传统的短信，使用频率大大下降！ 如果有一天你隔壁开火锅店的张三，卖手机卖得比你好的时候，你不用觉得惊讶，因为，这是 一个跨界的时代，每一个行业都在整合，都在交叉，都在相互渗透，如果原来你一直获利的产品或 行业，在另外一个人手里，突然变成一种免费的增值服务，你又如何竞争？如何生存？ 未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消费者的 竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，不管他消费什么产品、消费什么服务，你都能够盈利的 时候，你才能立于不败之地。 三、趋势有时候是随机偶然不可测的 我们看到很多是因为技术的不可替代性，群体性特征的不可测性。使得技术是不可琢磨的，而 且群体性特征的兴起使得热点不断被改变，社会整体的无意识，你很难把握未来趋势的机会在哪 里。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 52 第四节 最大的趋势——红利 摘自管清友原文《风雨兼程四十年》 一、1999-2008 受益四大红利的十年 1999-2008年，这十年我把它定义为工业化时代。 我们看看这 10年究竟都发生了什么，和我们有什么关系。 2001年，中国加入 WTO，北京申奥成功。特别是中国当时下决心加入 WTO这个决策是完全正确 的，确实让中国进入了一个新的阶段。 2003年，国务院正式将房地产定义成支柱产业。2003年的背景是什么呢？当时大家还没有意 识到这已经成为新一轮经济高速增长的一个起点年份。而当时的 2003年就开始什么呢？宏观调 控、去产能。 2005年股权分置改革，大牛市启动。在股权分置改革刚刚实施的时候，并不是所有人都认为 中国会进入牛市。2005年还有一个很重要的就是“721会改”，我们由固定汇率转变成浮动汇率， 这对出口的影响是很大的。 那么回过头来简单做一个总结，在这 10年里面，我们经历过什么？ 1.劳动力红利 很多制造业企业是直接的受益者，劳动力红利，劳动年龄人口大幅增长。所以有很多人讲，我 们改革开放很重要的一个基础就是劳动力红利，今天大量的企业开始往东南亚地区迁移，确实劳动 力年轻、便宜。 现在不光是年龄问题，现在农村的孩子和城市的孩子基本上都是“iPad一代”、“互联网一 代”。由于城镇化的发展，现在如果还能源源不断地提供劳动力确实是难，这对于制造业企业影响 很大。我们的智能化水平和劳动力水平其实是在赛跑，很多流水线现在都是机器人化了，管理也智 能化了，这既是主动的选择，也是被动的选择。 这段时间中国成为全球的劳动力支柱，而中国人口结构的变化直接导致了整个全球经济的变 化，因为还没有一个国家能够替代中国如此巨大的劳动力红利，印度不行，文化信仰上，他们更相 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 53 信诗和远方，基础设施也差一些，所以要堵上中国的劳动力红利下降缺口是很难的，越南的规模还 不够大。 中国劳动力的这种变化推动我们转向东南亚、转向非洲、越南、马来西亚、印尼，这些国家现 在成为中国对外投资非常重要的目的地，所以一带一路是恰逢其时。 2.全球化红利 中国确实是全球化的受益者，美国人民怎么也没想到，中国人如此能干。我们有很多出口企 业，直到现在我们还在享受全球化红利。 贸易战，对中国可能会是一个比较大的挑战。一定不要小看这个贸易战，大概率它要打起来。 川普总统确实和以前的总统不太一样，你根本不知道他要干什么。之前发一条推特就把一个国务卿 免职了，国务卿是很重要的人物，相当于总理加外交部长的那种角色，我们也不知道他走没走固定 程序。 3.城镇化红利 斯蒂格利茨（美国经济学家）讲过，21世纪对世界影响最大的两件事情，一个是美国的高科 技产业，第二个就是中国的城镇化。这个是非常厉害的，创造了巨大的需求。我经常讲“巨国效 应”，人类历史上从来没有一个阶段出现过如此庞大的人口群体进入到全球化、城镇化，所以这个 巨国效应我们自己可能都没有想到。 而且我们的城镇化是在升级的，还是梯度升级，先东部、再中部、再西部，长三角、珠三角、 京津冀。这个红利仍然会成为我们未来 20年重要的支撑。 过去，企业家其实是处于这种红利过程当中的，但我们有点忽视了这个问题。为什么我们的家 电业如此繁荣？因为我们需求大，而且我们在消费升级带动产业升级。 4.互联网红利 第一代互联网，有一些现在已经不太行了，比如一些第一代门户网站。但后来我们看到网易、 新浪他们又抓住了 版本的机会。比如新浪抓住了微博的机会。现在我们已经进入互联网 版 本，通过 BATJ我们看到什么现象？叫胜者全得，赢者通吃，只有第一，没有第二。 现在，互联网巨头开始进入到了首富群体，大家也看到了，腾讯、阿里、百度、京东、360。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 54 二、2008-2018 经济繁荣但杠杆攀升的十年 我们接着往后看，2008年以后发生了什么？ 首先是金融危机，我们不再去分析金融危机的原因，看它的演进过程。2009年，中国开始 4 万亿。 2008年底，2009年初，全国房价进入一个低谷期，2009年底全国房价进入一个加速上升期， 一直涨到 2013年年初。有很多企业在这个过程当中其实犯了重大的战略错误的。 一种错误是在 4万亿的时候拼命的扩张产能，头脑不清醒，跟着国家政策走。 一种错误是错失了机会，有很多房地产企业本来做的不错，不做房地产了，觉得房地产没有希 望了。正好错过了 10年房地产发展的黄金时期。我和一些企业家交流，很多还是大型企业，他们 说我们过去 10年出现这种判断失误真的太多了。比如你在 2007年的时候开始搞煤矿，这是明显的 重大战略失误。 2012年全球量化宽松开启，我党十八大召开。我们刚刚经历过的五年宽松时代开始。2015年 在中央层面已经提出了抑制资产泡沫，2015年是特别重要的，股灾让政策制定者开始意识到金融 风险，意识到我们对金融这个领域，还知之甚少，斗争经验是不足的。 过去这么多年，富豪排行榜开始转向金融、互联网。我们重点谈一下金融。 金融 版本是什么搞法？他其实是模糊的政商关系，把资产在二级市场上包装，股价上升、 套现退出，简单的模型是这样的。 然后开始进入 版本，关键词是拿牌照。现在出事的企业大部分是 版本的。拿牌照涉及 到错综复杂的关系，拿到牌照，就相当于拿到了钱袋子，可能是信托牌照，可能是银行牌照，可能 是证券牌照，拿到以后就可以对社会募资。 在金融泡沫化的时候，资产端也涨价，募资很容易。然后我们募到了钱，通过资管计划、信托 计划等等这些方式，加到资管产品，层层嵌套，就是层层杠杆，1块钱可以干 100块钱的事儿。然 后我们就开始收资产，收到好的资产还是很值得的，1块钱能收 100块钱的资产，为什么不收呢？ 然后再在资产端，再收一些小的资产，再装到大的资产里面，它本身可能是个上市公司，股价又上 升，又能安全套现退出。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 55 同时，期限上，因为债务规模、融资规模足够大，足以解决期限错配的问题，谁知道 10年以 后能不能还的了钱，反正现在没问题，我融资能力很强。但是当经济形势发生变化，资产价格开始 收缩缩水的时候，这种 版本的玩法就出现了它致命的风险，不但对企业会有风险，对整个国家 都会有风险。 也可以这样说，过去 10年由于金融的泡沫化、过度金融化，全民加杠杆，从金融风险上来我 们看到，你拿的全是国内的钱，你收的资产很多都是外面，你这个资产能不能覆盖你的负债成本， 这是不知道的，即使你的单笔业务都没问题，但是如果资产端出现问题呢？特别是收购的地产、金 融、文化类产业，它这个资产波动性很大，它和美的收购库卡不是一回事，它和做实体不是一回事 儿。 所以，我们才看到了，2015年以后，实际上金融监管已经开始准备要整顿了。所以过去这些 年，边收着实业资产，同时很低调，这些企业比较安全。凡是很高调的企业，就很危险。因为它要 维持所谓资产负债的平衡，有很多所谓虚征资金、虚征利润，安邦不是第一家，也肯定不会是最后 一家，大家看两会以后，还会有类似的企业，同样一笔业务，1个亿的业务，他注册了 10家、8家 公司，看起来好像有十几个亿的营收，有几个亿的利润。然后在资本市场上股价上升，就开始套 现，这个玩法行吗？不行，它有不合法的因素，也有不合理的因素。 所以，我一贯主张，这些财我们不要发，风险太大，企业还要穿越经济周期、政治周期和货币 周期，要活下去，要传之于子孙后代。不管大家对李嘉诚先生如何评价，至少从他对于企业投资的 这种时点的把握，他对于他子女的培养、孩子的培养，我觉得还是值得大家学习的。而且东方企业 家基本上都要干到不能干了，干不动了，也别想着退休，也退不了休。 所以，它的动力实际上是全民加杠杆： 1.央行加杠杆。货币的这种，我们叫超发，这表现在利率水平上，就不详细说了。 2.政府加杠杆。4万亿，2015年开始搞 PPP，PPP的热潮现在已经过去了。 3.企业加杠杆。国企、平台公司，所以加杠杆要适度，特别是在疯狂加杠杆的时候，要保持清 醒的头脑，不是所有的投行找到你，让你做这种债务融资，让你干这个、干那个你都要做的，要保 持清醒的头脑。 4.金融加杠杆。非标和通道业务大幅发展。金融杠杆也是出现股票牛市，我们说股市泡沫是债 券牛市的一个主要推手，2015年股灾，股市泡沫破灭，2016年底，债券市场的泡沫破裂，就是这 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 56 样来的。 家庭都能加杠杆，买房，2016年初，鼓励家庭买房，2016年 9月份开始限制，所以中国的政 策就是这样的，这是个常态，中国的企业经营很大的风险来自于政策风险，个人房贷激增，买买 买，凡是买的都对了，这是作为普通老百姓个人来讲，最后的加杠杆的过程。 外部也加杠杆，欧美国家，大家看看过去 10年，互联网崛起，这是最近 10年以来应该说载入 史册的这种行业变化，中国因为我们的监管也比较松，中国互联网的发展最大的问题就是我们的监 管没跟上，这些监管跟上了，这些企业根本发展不起来。 我们现在说，好多企业都是因为中国的电信企业、国有体制很滞后，很多都是漏出效应，最初 很多业务都是做的那些电信、移动、联通的这些业务。所以，中国这个现象很有意思。你说互联网 企业有没有原罪？也有。但是你要按照国有企业当年的那套管理模式，这些企业根本发展不起来。 所以，我们看 2007年市值最大的是工行、中石油这样的企业，2017年已经是 BATJ这样的企 业了，现在动辄融资、估值就几百亿、上千亿，也是个大头。 三、关于新时代的 3 大判断，6 大机遇 最后简单说一下新时代，我们的基本判断有以下几个方面 第一，市场化基本完成了。 第二，房地产存量盘整。房地产行业确实进入新的时期了，看它今后怎么变化，总体上对于未 来 10-20年，中国整个房地产行业主要是刚需+改善性需求，其实没有太大分歧。但是我们的政策 面对这个行业影响太大了，限购、限贷、限售。不要期望房价会出现什么大幅下跌，没有那种可能 性，中国也不会出现日本那种情况。 但是，再像过去 10年那样高速的增长也不大可能了。那么这几年的变化我们确实出现了老龄 化+刚需人口不足，改善性需求现在起来了，城市里而且更多的是来自于我们称之为叫新三线城 市，大家都在换房，那么政策面的这种变化现在不确定性很大，我估计坚持这种政策面的可能性很 大。 第三，地方政府基建压力已经很大了，PPP收紧了，过去几年在地方上能引进的 PPP，能引进 的就引进了，没有引进来的已经很难了。从几个指标——金融占 GDP的比重、金融监管的政策等等 来看，金融化的过程宣告终结。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 57 所以，我们去年讲金融王气、黯然收场，实践证明，像过 10年特别是最近 5年，这么过度金 融化确实是不行的，金融风险增加、贫富差距拉大，大家都无心做实业了。 金融监管趋严，从粗放走向规范，新的产业机会给大家在那个课件里面也总结了几条，我觉得 来自于两个层面：供给侧实质性的改进和需求侧边际的增长。 简单分析一下： 1.突破供给管制 我们还有很多管制领域，在这个领域里面，凡是政府鼓励的，一定不要去干，凡是政府限制 的，要想方设法干，两个方式，这因为什么呢？它管制领域很多，我不具体说了，中国的很多事情 很有意思，明明是大家对于医疗、教育的需求非常旺盛，我们供给不足，这不是问题吗？改革就要 改这样的领域，所以改革红利具体是体现在这些领域的。教育，这个大家都深有体会。 2.提高供给效率 什么叫提高供给效率？比如说苹果手机、特斯拉，为什么大家原来觉得马斯克是个疯子，后来 发现他很牛逼，就在于他提高供给效率，没有胡思乱想，怎么创新？我们很多制造业企业，未来研 发团队要允许人胡思乱想，制造业要升级，没有科学技术、没有胡思乱想，怎么升级？中国改革开 放 40年，我们的企业家要有这种社会责任，要为推动人类历史进步负责。 3.淘汰落后的供给 产业集中之后，我们说强者恒强，这个表现在家电、食品、饮料、包括传统产业上，美的、格 力都是受益者，产业集中度实际上进一步提高了，这些企业的市值进一步扩大。 4.创造新的需求 这个真的是需要胡思乱想，需要新的商业生态。我们看到过去这些年，无论淘宝、微信、单车 的崛起，我们也看到这种被创造出来的新的需求，它的迭代很快，波动性很大，各领风骚就几年。 所以我觉得我们今天的企业要关注技术，如果我没有对技术超前的研究，如果我们仅仅立足于 中国庞大的市场需求，那这个企业传到儿子那一代，基本上生命力也就差不多了。 大家去看通用的教训、看 IBM，如果没有对最前沿技术的关注、研发、投入，这个企业是走不 远的。企业当达到一定的规模之后，就是当 版本的问题解决了之后，版本必须要解决技术 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 58 储备这个问题，没有我们自己的研发是不行的。 5.老龄化 大家现在也看到了这种高端养老，其实现在商业模式已经很清楚了。但是能不能赚到钱其实大 家还在探索，我不主张大家一股脑地涌入到这个行业，具体问题具体分析。 但是从需求这个角度来讲，肯定这是一个庞大的需求，成了新型城镇化的公共服务的重要组成 部分，比如说雄安新区现在完全按照素质化城市的标准来建设的，很多城市都需要智能化改造。 6.房地产存量的机会 比如说像租赁市场，做的比较好的就是链家的自如。需求仍然无限，中国的新中产最低也有 2 亿左右的规模，这是非常庞大的。 所以，从投资方向上来讲很简单，人民对美好生活的向往就是我们企业经营的方向，就是我们 投资的方向，所以回过头去看改革开放 40年，我们企业的成长其实跟大的产业趋势、重要的人物 推动、重要的事件节点其是紧密相关的。 站在今天这样一个时点上我们看到其实方向是清楚的，只是在企业的具体经营过程当中，我们 在战略战术的选择上，要学会把握大势，规避风险，敏锐的抓住机会，保持一个客观冷静的判断能 力。 第五节 如何把握趋势 一、把握趋势就是把握未来 企业的第一死穴：跟不上趋势。 人的力量永远赶不上趋势的力量，大势所趋，顺势而为！老板必须把握的三大趋势：1）经营 趋势 2）行业趋势 3）市场趋势 成功的人，是因为他看到了将来的发展趋势；而失败的人，是因为他只盯着眼前的潮流。 面对新趋势我们一定要把握住机遇，积极迎接挑战。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 59 世界是在进步的，前途是光明的，这个历史的总趋势任何人也改变不了。我们应当把世界进步 的情况和光明的前途，常常向人民宣传，使人民建立起胜利的信心。 趋势这种东西是很可怕的，这世界就是顺应着趋势构成的。 二、如何把握趋势 当趋势被所有的人都看到的时候，你其实只能回归到赚辛苦钱的逻辑里去，记住辛苦钱往往不 赚钱的真理吧。 趋势只有在将起未起的时候，才有意义，太早看到趋势其实毫无意义，太晚你会错过太多的东 西。 也是为什么很多聪明人都赚不到钱的原因，趋势看到了最后就是虚无主义者，因为觉得这个也 就这样那个也就那样，都没啥意思，看的太远的人，其实挺适合做先知，当然也很容易成为先烈， 看的太早的悲催案例太多了，意义更是不大。 哥白尼在中世纪就看到了地球不是宇宙中心，于是就被火烧死了，太多太多聪明人死在了不在 当下生活的故事里去，等好不容易撑到风口来的时候，他已经先没了。 而如果趋势都被人看到的时候，其实趋势的意义也就没了，当真理都被大家接受的时候，真理 就会沦落为常识，你已经没有任何机会和优势来成为一个布道者了，在现实中也有挺多好玩的事 情。 在这个特征里，我们收获的东西是什么呢？是提前预判很重要，因为只有在人们尚未发现，而 你却提前发现，也提前动手了，那你或许能有先发性优势。 这里挺有意思的是很多人其实都能看到一些趋势性机会，但是能下手的人其实也不多，看多做 空，看空做多，甚至看而不做的人，其实都挺多。我们经常听很多人说，当年我怎么怎么看对了， 但是这种看对了，跟你有啥关系么，总体来说，爱折腾的人，胜算更大，未来的创业很大程度上会 比拼试错的次数和成本的综合。尤其是趋势留的时间窗口越来越小的时候。 三、趋势也会逆转、也会变化 世界上能跟着趋势赚钱的是两类人： 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 60 第一类人是马云、黄晓捷这样的人，他们天生具备敏锐的嗅觉，对于市场的理解很通透，而且 执行力很强，天生爱折腾，且够狠，对自己能狠下心来的人，都能成点事情，如果看准来方向，能 成大事。 还有一类人压根不存在所谓选择一说，他们中绝大多数人所谓跟着趋势赚钱，并不是主动意识 的结果，而是被动选择的结果，他们被社会的洪流抛向了不同的领域，然后就是花落谁家是谁家的 格局，有人成事，有人败事，无非是祖坟冒青烟的结果罢了。 94年被下岗的人，后来都能赚点小钱，而那些不下岗的员工，现在估计得下岗了，02年进不 了银行的人，去了房地产或者去了阿里，现在赚了大钱。在过去的十多年里面，我们这个逻辑和趋 势很明显，决定你是否赚大钱的逻辑，不是选择，不是能力，而是运气，对，就是运气。 这个世界，你赚小钱才是能力，赚大钱其实是靠命的，你努力勤奋，现在的社会，让你能过比 较好的生活，但是，并不是努力勤奋就能让你成为马云马化腾的，命格不再，就别瞎想了。 我们发现美国赚大钱的人都是名校毕业，至少考上了名校，美国要上名校，也是不容易的，都 是牛人，但是中国其实赚大钱的很少是名校毕业的，首富也只是杭州师范大学而已，不是说这个学 校不好，至少没有清华北大好，这个大家总是要认的吧。 那么这里说明的问题是什么呢？ 是因为大爆发的年代里，越是底层越容易被抛向不一样的社会洪流，而不一样的洪流，往往会 有大机遇，很多人没得选择，更不会走固有的社会路径，也就更容易被抛弃社会的大趋势之中去。 我们过去十年的趋势性机会，不是互联网，互联网其实是最近一两年的趋势，过去十年的趋势 性机会其实是资产升值，大量的房地产商在过去十年的盈利能力其实是极强的。 只是趋势一旦逆转以后，互联网很轻松的就击垮了这个固有的社会趋势，不是房地产不行，也 不是互联网太牛逼，而是社会趋势转化很快。 在过去房地产是趋势的格局下，你会发现，我们曾经很多年的首富五十强，都是房地产老板， 还有曾经的煤老板，他们的出身都极低，为什么呢？ 很多人其实到现在也没弄明白他们是怎么赚这个钱的，很多人都会把自己都成功归结为能力的 结果，事实上这个是最大的可悲，哪里有什么能力的结果呢？你刚好在适合的年代碰巧做对了一件 事情而已。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61 但如果以后就长期坚持这种策略，坚持固有的逻辑去做事情的话，结果可能会死的很惨。比如 前几年的煤炭行业。 所以趋势也在发生变化，当我们做对一次趋势后，我们要反思自己：是自己的能力带来的财 富，还是因为运气跟对了趋势？但这个趋势什么时候会结束，下一个趋势是什么？ 我们要不断的反思自己，努力成为类似马云那样的第一类人，才能不被趋势或者时代抛弃。 第六节 行业演变趋势研究 一、行业的演化 行业演化是指随着时间的推移和环境的变化，行业内部系统结构及其输入输出不断发生变化的 现象. 行业演化能作为某种投资机会增加或减少某个行业的基本吸引力，而且它还经常要求厂商作些 战略调整。行业演化对制定战略是极其重要的。 二、行业演化的实质 行业演化现象的存在是必然的。这由行业是一个开放的投入产出系统所决定。行业环境的动态 性决定了行业结构的动态性；行业结构的动态性决定行业产出的动态性；行业产出输出到行业环 境，又反馈到行业结构中，进一步使行业结构和行业输出动态化，如此循环往复，行业不断得以进 步。因此，随着时间的推移和行业环境的变化，行业必然发生演化。 行业演化发展的过程实质上是行业结构演化的过程。行业是一个开放的投入产出系统，它的基 本功能就是将资源转换为社会需要的产品。可以说，行业结构随时间和环境变化的实质就在于其对 资源的转换方式和转换能力的提高。这表现为行业中企业类别不断推陈出新并随分工发展而日益增 多，技术经济联系趋于紧密，从而在总体上能够更有效地把投入的资源转换为社会需要的产品。 如，行业内不仅有生产型企业，还有专事销售的企业或部门。 三、行业演化的根本动力机制 行业产生以后便随着社会的发展而演化，在行业演化过程中，作为行业演化动因的需求、科技 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 62 和竞争又是怎样起作用的呢?我们从行业演化涵义和这三大要素进行分析。 (1)需求的拉动作用 需求对行业结构起拉动作用是显而易见的。满足需求是生产的目的，因此，需求的方向和水平 指示着行业产品生产的方向和水平，需求结构作用于产出结构之上，引动着行业结构的发展。潜在 需求不断满足的要求，持续地转化为市场上对各种行业产品现实的具有购买力的有效需求，形成了 对行业结构演化的巨大拉动力，成为行业经济发展的“发动机”。 首先要考察的是行业产出结构。行业产出结构的具体化就是行业内各企业产品间的相互关系， 即行业产品结构，这是需求对行业结构作用的第一层次，是行业演化的龙头。产品结构的水平实际 上也反映了行业结构的资源转换能力。产品结构的变化与产品需求的收入弹性有很大关系。随着经 济的发展，具有高收入弹性产品的企业将不断在整个行业结构的产出中扩大自己的份额，因此，行 业中企业内和企业间产品收入弹性上的差异，会显示出某一时期行业结构变化的趋势和方向。需求 作用于产品构成，不论是要求创新产品，还是对现有产品需求的变化，由于某些产品间存在替代或 互补(如实体产品与服务)关系以及产品生产销售过程中必然发生的企业关联，都对整个行业结构中 的各企业发生影响，企业间的关联或企业内不同生产经营环节的关联形成了需求拉动的传递关系。 因此，行业产品构成的变化，一方面表现为行业结构的推陈出新，另一方面表现为企业关联关系的 变化。从而，需求对行业结构的拉动方式也存在两种：企业的兴衰更替和企业关联程度的提高。行 业需求不仅可以直接拉动各企业的发展，而且可以通过行业间的消耗关系波及其它行业，对整个产 业结构和国民经济产生影响。 其次，在商品经济中，需求的现实性是通过市场实现的，因此，市场结构是影响需求结构对行 业结构作用的又一方面。市场是拉动力的媒介，需求结构对行业结构的拉动作用只有通过市场才能 完成。进一步看，市场的这种作用的实现取决于两个方面： ①市场范围。 市场范围的大小受到运输、通讯等物质条件的限制，也受到人们商品交换意识的限制。行业产 品的市场往往随着商品经济的发展而扩大，市场的扩大又促进着行业经济的发展； ②市场结构。 市场结构的内涵较复杂，这里主要是指行业市场的集中度和竞争程度对行业结构的影响。行业 市场的集中度和竞争程度反映的是竞争因素对行业结构的影响作用，这点将在下面分析竞争因素时 阐述。 (2)科技推动 毫无疑问，在科学基础上的技术进步是行业结构演化的主动力之一。技术进步直接改变着行业 进行资源转换的转换方式，不断提高行业的资源转换能力，从而推动行业结构演变。同时，技术进 步也刺激着需求结构的变化，扩大着资源的利用范围，因而，它的作用是十分广泛。 2019-2025 年中国高性能计算机行业发展趋势预测与发展战略咨询报告 让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家……