中国首份手机品牌忠诚度报告
2016Q3中国移动终端市场研究报告
极光数据研究院
2016年10月
各品牌保有量分析
Part I
17%
13%
12%
10%
9%
8%
30%
Q3移动终端保有率
2016年Q3国内移动终端保有率
保有率Top 5品牌：iPhone、华为、小米、OPPO、vivo
极光市场研究数据显示，国内移动终端用户使用
品牌中，iPhone、华为、小米、三星、OPPO、
vivo分别以17%、13%、12%、10%、9%和8%占
据保有量前6名，总计覆盖70%的保有量份额。其
中华为稳坐国产品牌头把交椅，小米依然保持一定
的地位，OPPO、vivo继续稳步上升，而三星继今
年二、三季度连续下滑后，已跌出保有量前5名，
尽显颓势
3
其他
*本期报告数据口径有所调整，剔除了用户上报的数据中位置非中国大陆地区的部分，今后的报告将以此作为默认规则
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数据来源：极光大数据平台
Q3主流品牌市场保有率变化
苹果整体保持市场领先位置，OPPO半年趋势呈现强势
• 极光统计的市场数据显示，iPhone在今年Q3继续保持领先优势，其保有率基本稳定在%左右
• 华为、小米分列Q3保有率第二、三位并表现出不同的走势，华为上升势头明显，而小米呈现疲态，市场保有率连续下滑
• OPPO、vivo在Q3继续保持快速上升势头，并首度超过三星跃居第四、五位，而三星保有率一路下滑至8%，随着电池事
件的影响持续发酵，未来三星的市场份额很可能进一步下滑
4
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201601 201602 201603 201604 201605 201606 201607 201608 201609
iPhone
华为
小米
三星
OPPO
vivo
2016年Q1-Q3市场保有率主要品牌变化趋势
*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则
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数据来源：极光大数据平台
% % % % % %二线
iPhone 华为 小米 OPPO vivo 其他
% % % % % %三线
华为 小米 iPhone OPPO vivo 其他
Q3主流品牌市场保有率变化
一线城市格局难改，三线城市竞争激烈
• 极光数据显示，一线城市手机品牌保有率排名中，苹果继续保持较大的领先优势，前5大品牌之间市场份额存在较大差
距，品牌集中度较高短期内品牌的市场地位格局难以改变
• 二线城市排名中，苹果、华为、小米继续占据前三位，但品牌集中度明显较一线城市低；OPPO、vivo份额紧追小米，三
星已被挤出保有率前五位置
• 三线城市前五大品牌保有量份额均非常接近，显示出这些城市较为激烈的竞争环境。相比于二线城市，三线城市手机品牌
的集中程度并不算低，前五大品牌占据75%的保有量份额，平价明星品牌的崛起不断挤压着其他二线品牌的生存空间
5
% % % % % %一线
iPhone 华为 小米 三星 OPPO 其他
Q3各级别城市手机品牌保有率分布
*一线城市：北上广深；二线城市：成都、重庆、苏州、郑州等共31个城市；三线城市：泉州、保定、金华等共57个城市；
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*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则
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Q3主要品牌手机型号分布
6
华为、vivo机型较分散，OPPO机型高度集中
• 从机型分布情况来看，华为、vivo的机型集中度较低，前十大机型仅占据品牌50%左右的份额
• OPPO机型集中度较高，保有率最高的OPPO R9占据品牌整体保有量的19%，前十大机型占据品牌保有量的75%左右
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*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则
4%
4%
5%
7%
10%
X6S
X6 PLUS
X5 PRO
X7
X6
13%
13%
18%
19%
28%
iPhone 6S Plus
iPhone 5S
iPhone 6S
iPhone 6 Plus
iPhone 6
5%
5%
5%
6%
7%
荣耀 6
荣耀 4A
荣耀畅玩 5X
MATE 8
MATE 7
7%
8%
9%
10%
11%
红米1S
红米NOTE
红米NOTE3
红米2
小米4
7%
8%
8%
10%
19%
R9 PLUS
A33
R7
R7S
R9Q3主要品牌保有手机型号分布
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Q3安卓系统主要品牌用户年龄画像
OPPO、vivo最吸引年轻用户，华为、小米较平均
• 极光的统计数据显示，市场保有率前5名的安卓系统手机品牌中，华为和小米用户年龄分布与全网用户年龄分布较为接
近，这两大品牌产品线较为丰富，对各年龄阶段的用户均有一定的吸引力
• OPPO、vivo用户集中分布在25-29岁这一年龄段，体现出品牌对目标人群定位清晰；另外这两个品牌20岁以下年龄段用
户占比也高于平均水平，这批用户作为未来5年后智能手机消费的主力人群，其价值不容小觑
• 三星整体用户年龄分布偏向中年，峰值出现在30-39岁年龄段人群，对年轻用户缺乏吸引力
7
Q3安卓系统主要品牌用户年龄分布
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
15以下 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50以上
整体
小米
三星
华为
OPPO
vivo
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*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则
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移动终端市场销量分析
Part 2
17%
17%
16%
12%
11%
9%
Q3移动终端销量份额
2016年Q3国内移动终端销量份额
Q3销量OPPO称王，华为与vivo紧随
极光数据显示，Q3国内手机销售前六名分别是
OPPO（17%）、华为（17%）、vivo（16%）、
小米（12%）、iPhone（11%）、三星（9%），
总计占据82%的销量份额。其中OPPO以微弱优势
领先华为，成为Q3手机销量之王，vivo紧随华为之
后，而小米仅排在第四位，且被vivo甩开不小的距
离；苹果在其传统的销售淡季仅占据了市场销售一
成的份额，而三星则持续着Q2的疲态，品牌销量未
进前五
9
其他
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*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则
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Q3主要品牌销量变化趋势
OPPO、vivo表现最优异，苹果、三星连续两个季度销量环比下滑
• 极光的市场研究数据显示，Q3 OPPO、vivo销量环比有较大幅度的增长，OPPO以1504万台的销量超越华为成为本季度
销量冠军，而vivo增长势头十分迅猛，本季销量达到1433万台，增幅超过20%
• 华为、小米继上季度销量增长之后，本季度销量环比均有下滑，但下降幅度不大，本季销量分别为1483万台和1120万台
• 苹果、三星连续两个季度销量环比下滑，Q3销量分别为987万台和804万台
10
2016年Q1-Q3国内终端市场主要品牌销量
（按Q3销量排序，单位：万台）
↑14%
↑15%
↑8% ↑14%
↓13%
↓7%
↑18% ↓4% ↑21%
↓5%
↓3%
↓8%
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
OPPO 华为 vivo 小米 苹果 三星
Q1 Q2 Q3
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*本期报告数据口径有所调整，优化了iOS系统的统计规则，今后的报告将以此作为默认规则
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Q3主流品牌终端价格分布
小米Q3销量千元机占7成，高端机仍由进口品牌主导
• Q3移动终端销量数据显示，OPPO、vivo价格分布类似，销售重点放在1000+及2000+的价格水平，华为销量的价格分布
较为平均，而小米的销量则集中在千元以下档位
• 同时可以看到，国产手机品牌3000元以上机型销量缺位，高端机仍由进口品牌主导
11
Q3主要手机品牌销量价格分布
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三星
iPhone
小米
vivo
华为
OPPO
0-999 1000-1999 2000-2999 3000-4000 >4000
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Q3机型销量排名
OPPO R9居榜首，苹果、OPPO分别占据前10名的4席和3席
12
% %
前10
总计
OPPO
R9
vivo
X7
iPhone6 OPPO
R9 PLUS
iPhone6S 红米
NOTE 3
乐视
乐2
iPhone
6 Plus
OPPO
A33
iPhone5S
• OPPO R9以全市场%的份额高居销量榜首
• Q3销量前10的机型中，苹果、OPPO分别占据4席和3席，此外上榜的还有vivo X7、红米NOTE3及乐视乐2；华为和三星
没有型号上榜
• 除苹果手机上榜机型为上两代产品外，其余的上榜机型均为年内上市的新品，安卓机型具有更新迭代快、生命周期较短
的特征
Q3手机型号销量排名
OPPO R9
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智能手机品牌忠诚度分析
Part 3
国内市场主要手机品牌用户忠诚度
苹果用户品牌忠诚度最高，但Q3出现了明显下降
• 极光数据显示，国内市场主要手机品牌中，苹果的用户忠诚度最高，Q3有34%的苹果换机用户继续购买iPhone，而
Q1时这一比例为49%，这一趋势与苹果手机发布时间及销售淡旺季都有关系
• 苹果用户换机的第二选择为华为手机，且选择华为手机的用户比例逐季提高，Q3有%的苹果换机用户选择了华为
• 选择OPPO的比例增长明显，这一点可能与R9为代表的手机“颜值”颇高有关
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2016年前三季度苹果用户忠诚度变化
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Q1 Q2 Q3
iPhone 华为 OPPO 小米 vivo 三星 其他
数据来源：极光大数据平台
国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续）
华为忠诚度变化不大，向苹果转化的比例明显下降
• 华为用户品牌忠诚度低于苹果，Q1-Q3品牌忠诚度小幅下滑，Q3有%的华为用户换机时继续选择华为
• Q1时华为用户换机的第二选择为苹果手机，但这一比例从Q1的%下滑至Q3的%；除此之外选择小米的用户也
比较多，比例基本保持在12%左右
• 选择OPPO、vivo的用户比例有所提高，均从Q1的7%左右上升至10%以上。这两个品牌预计将成为华为最主要的竞
争对手
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2016年前三季度华为用户忠诚度变化
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Q1 Q2 Q3
华为 OPPO vivo 小米 三星 iPhone 其他
数据来源：极光大数据平台
国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续）
OPPO和vivo对小米手机的替代效应在逐渐增强，而苹果手机的替代效应在减弱
• 小米用户品牌忠诚度Q1、Q2保持在%左右，Q3略有下滑
• 小米用户换机时的第二选择为华为手机，前三季度选择比例保持在14%以上
• Q1有%的前小米用户在换机时选择了苹果手机，而到了Q3只有%的用户会这样做
• 选择OPPO、vivo的用户比例有所提高，均从Q1的%左右上升至10%以上
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2016年前三季度小米用户忠诚度变化
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Q1 Q2 Q3
小米 华为 OPPO vivo iPhone 三星 其他
数据来源：极光大数据平台
国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续）
OPPO的最大替代品牌是vivo，苹果的替代效应在减弱
• OPPO用户品牌忠诚度Q1时为24%，Q2、Q3略有提高
• Q1有%的OPPO换机用户选择了苹果手机，到Q3时这一比例下降至%
• 选择vivo手机的用户比例有所提高，Q1有%OPPO换机用户选择了vivo手机，至Q3时这一比例上升到15%，
vivo基本上是OPPO用户换机时除自身品牌之外的第一选择
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2016年前三季度OPPO用户忠诚度变化
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Q1 Q2 Q3
OPPO vivo 华为 小米 三星 iPhone 其他
数据来源：极光大数据平台
国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续）
vivo的最大替代品牌是OPPO，苹果的替代效应在减弱
• 今年前三季度vivo用户换机品牌忠诚度基本稳定在24%左右，选择OPPO的用户比例有所上升，从Q1的13%到Q3的
17%，OPPO基本上为vivo用户换机时除自身品牌外的第一选择
• 换机时选择小米的用户比例略有下降，从Q1的%下降至Q3的%
• Q1有%的OPPO换机用户选择了苹果手机，到Q3时这一比例下降至%
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2016年前三季度vivo用户忠诚度变化
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Q1 Q2 Q3
vivo OPPO 华为 小米 iPhone 三星 其他
数据来源：极光大数据平台
国内市场主要手机品牌用户忠诚度（续）
三星忠诚度较低，更换华为的比例甚至高过更换三星自己
• 根据极光数据，国内市场主要手机品牌中，三星的用户忠诚度最低，Q3仅%的三星换机用户继续选择三星手机
• 华为是三星用户换机时的第一选择，选择比例基本稳定在20%左右
• 在今年Q1三星换机用户中，有21%选择了苹果手机；到了Q3这一比例降至9%
• 选择OPPO、vivo的用户比例有所提高，均从Q1的7%左右上升至10%以上
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2016年前三季度三星用户忠诚度变化
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% % %
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Q1 Q2 Q3
华为 三星 OPPO vivo 小米 iPhone 其他
移动终端应用安装情况
Part 4
>3K 1K-3K <1K
21
高端机平均安装75个应用
中端机平均安装66个应用
低端机平均安装45个应用
不同价格的终端应用安装使用情况
越高档的手机让用户更方便地使用更多的应用
• 极光数据研究显示，机型价格与用户平均安装状态的应用个数成正比，性能更优的手机可以容纳更多的手机应用
各价位手机平均应用安装量
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数据来源：极光大数据平台
22
低端机应用安装偏好
注重健康，爱看小说，有时也要减减肥
• 低端机用户偏好健康工具、图书阅读等应用，看小说是重要的休闲方式，此外还比较喜欢壁纸、天气类软件
• 学生用户较多，对“学生助手”类软件也较偏好
健身减肥, 1%
游戏助手, 1%
投资, 2%
学生助手, 2%
管家市场, 2%
日历闹钟天气, 2%
壁纸锁屏, 3%
其他游戏, 4%
图书阅读, 4%
健康工具, 4%
0% 2% 4% 6%
办公软件, -5%
订票酒店, -5%
打车租车, -6%
综合商城, -6%
银行, -7%
网盘云盘, -8%
导航地图, -8%
旅游攻略, -8%
支付, -10%
团购特卖, -10%
-20% -10% 0%
玩
游戏
健康
看
小说
*应用偏好度=单个应用在单个价格区间安装占比-单个应用整体网民的安装占比，结果为正值表示偏好性强，结果为负则相反
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23
中端机应用安装偏好
爱消费，爱旅游，爱吃喝玩乐
• 中端机用户偏好的应用类别中，有购物相关如“团购特卖”，有旅游相关如“旅游攻略”、“订票酒店”；中端机用户
注重生活品质，喜欢吃喝玩乐资讯，对打车租车的需求也不低
吃喝玩乐, 3%
订票酒店, 4%
打车租车, 5%
网盘云盘, 6%
银行, 6%
旅游攻略, 7%
导航地图, 7%
支付, 9%
团购特卖, 9%
便签记事, 10%
0% 5% 10% 15%
游戏助手, -1%
学生助手, -1%
网络电话, -2%
投资, -2%
管家市场, -2%
壁纸锁屏, -2%
日历闹钟天气, -3%
其他游戏, -3%
图书阅读, -4%
健康工具, -4%
-5% 0%
消费
吃喝
玩乐
旅游
*应用偏好度=单个应用在单个价格区间安装占比-单个应用整体网民的安装占比，结果为正值表示偏好性强，结果为负则相反
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高端机应用安装偏好
生活要智能，工作要随身；车子房子和票子，统统塞进手机里
• 高端机用户对智能家居类偏好较高，智慧生活已成为他们的一大追求；手机办公的需求高，工作&生活，一个都不能少
• 旅游相关、消费相关的几种应用类型偏好与中端机相同而程度更深，拍照P图类满足“晒生活”的欲望
买房租房, 5%
海购, 7%
吃喝玩乐, 8%
导航地图, 8%
汽车资讯, 10%
拍照P图, 10%
订票酒店, 13%
旅游攻略, 13%
支付, 14%
银行, 17%
打车租车, 18%
网盘云盘, 21%
办公软件, 33%
智能家居, 37%
0% 20% 40%
赚钱软件, -2%
图书阅读, -3%
健康工具, -3%
管家市场, -4%
学生助手, -6%
便签记事, -12%
WIFI网络, -14%
壁纸锁屏, -16%
输入法, -19%
-50% 0%
车&房
工作
晒照
片
旅游
*应用偏好度=单个应用在单个价格区间安装占比-单个应用整体网民的安装占比，结果为正值表示偏好性强，结果为负则相反
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25
关于极光
极光（）是中国领先的移动大数据平台和移动应用云服务提供商。其团队核心成员来自腾
讯、摩根士丹利、豆瓣、Teradata、中国移动等。公司自2011年成立以来专注于为APP开发者提供稳定高
效的消息推送、即时通讯和短信验证码等开发者服务。至今我们已经服务了超过40万款移动应用，累计覆
盖超过50亿个移动终端，月活跃用户超过6亿，产品覆盖了中国国内90%以上的移动终端。基于积累的海量
数据，我们拓展了在大数据领域的产品，包括极光广告服务和极光数据服务。极光致力于为各行各业节约
开发成本，提高运营效率，优化业务决策。
极光产品线
极光开发者服务：高效稳定SDK、节约开发资源、增强用户体验、提升业务效率
极光广告服务：精准锁定目标用户，量身定制广告投放策略，提高运营效率
极光数据服务：解析目标客户，洞悉行业趋势，跟踪企业运营情况，帮助企业决策者提升决策效率
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