兴业银行：兴业银行2020年年度报告.pdf

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1 22002200 年年 年年 度度 报报 告告 （股票代码：601166） 2 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司第九届董事会第二十七次会议于2021年3月30日召开，应出席董事13名，实际 出席董事13名，其中傅安平董事委托陶以平董事代为出席会议并行使表决权，保罗希尔 董事以电话接入方式参会，审议通过了2020年年度报告及摘要。 本年度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为合 并报表数据，货币单位以人民币列示。 公司2020年度财务报告经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册 会计师审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事、行长陶以平（代为履行法定代表人职权）、财务机构负责人赖富荣，保 证2020年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会审议的报告期普通股股息派发预案：拟以总股本20,774,190,751股为基数， 每10股普通股派发现金股利元（含税）。 优先股股息派发预案：“兴业优1”优先股总面值130亿元，拟派发2020年度股息 亿元（年股息率%）；“兴业优2”优先股总面值130亿元，第一个计息周期的票面股 息率为%，自2020年6月24日起，“兴业优2”第二个计息周期的票面股息率调整为 %，拟派发“兴业优2”2020年度股息共亿元；“兴业优3”优先股总面值300亿 元，拟派发2020年度股息亿元（年股息率%）。 请投资者认真阅读本年度报告全文。本报告所涉及对未来财务状况、经营业绩、业 务发展及经营计划等展望、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注 意投资风险。 公司董事会特别提醒投资者，公司已在本报告中详细描述面临的风险因素，敬请查 阅第四章“经营情况讨论与分析”中关于各类风险和风险管理情况的内容。 3 目 录 重要提示 ................................................................................... 2 行长致辞 ................................................................................... 4 第一章 释义 ........................................................................... 6 第二章 公司简介和主要财务指标 ....................................... 7 第三章 公司业务概要 ......................................................... 13 第四章 经营情况讨论与分析 ............................................. 26 第五章 重要事项 ................................................................. 72 第六章 普通股股份变动及股东情况 ................................. 82 第七章 优先股相关情况 ..................................................... 88 第八章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............ 91 第九章 公司治理 ............................................................... 102 第十章 财务报告 ............................................................... 108 第十一章 备查文件目录 ................................................... 108 4 行长致辞 2020，大变局叠加大疫情。风雨来袭，初心如磐，我们牢记国之大者，锚定战略航 向，商投旗舰平稳驰向蓝海，劈波斩浪抵达明媚春天。 年末盘点，总资产、总负债双双两位数增长，不良贷款率、不良贷款余额近五年来 首次双降，营业收入跨过 2000亿元大关，拨备覆盖率重回 200%以上，拨备前利润较快 增长，规模、质量、效益同步提升进一步验证高质量发展、价值银行的成色。全球银行 1000 强排名持续攀升，环境、社会及公司治理评级维持国内银行业最高的 A 级，记忆 因此更多色彩。我们努力走在市场曲线前面，尽量弱化顺周期行业特性，基本完成资产 负债表战略性重构，表内外资产质量均具备较强可持续性，流动性指标保持历史较好水 平，行稳致远有了更多底气。 陪伴是最长情的告白，也是最值得的付出。我们紧随大国战“疫”和脱贫攻坚号角， 信守与客户相伴成长的誓言，应贷尽贷、应延尽延、应核尽核，制造业贷款、普惠小微 贷款、金融扶贫贷款、延期还本付息等重点监管指标超额完成，6000 多万捐款雪中送 暖，51 个挂钩扶贫点全部“摘帽”，“兴公益”品牌向阳而立，千千万万客户在复工复 产、脱困脱贫中感受金融应有的美好。寓义于利，投桃报李，神州无恙时，我们已根植 更加深厚的实体沃土，为战略打下最坚实的根基。感谢所有的相守相助！致敬伟大国度 每一个压不垮的梦想！ 关山初度，征程再起。“两个一百年”历史交汇之际，也是我们战略转型走出阵痛 期、进入攻坚期、迈向收获期的关键节点。新发展阶段、新发展理念、新发展格局帷幕 升起，绿色成为高质量发展最重的底色，资本市场成为推动科技、资本和实体经济高水 平循环的枢纽，金融投资成为全球最大规模中等收入群体财产保值增值的主要载体。“商 行+投行”连接商行庞大客户与投行丰富产品，既有将绿水青山转为金山银山的独特优 势，也有畅通资产与资金闭环的硬核能力，迎来了活出真我的大时代。潮流所向，千帆 竞渡，围绕“商行+投行”布局经年的我们，巩固增强原有基础，打造绿色银行、财富 银行、投资银行三张金色名片，正当其时，当仁不让。 我们要努力成为全市场一流的绿色金融综合服务供应商，在“两个一万”基础上高 位进发，围绕从城市更新到乡村振兴不断扩展的绿色场景，完善绿色金融供给体系，特 别是以碳达峰和碳中和为核心，以融资+融智为载体，以交易+做市为抓手，以碳权+碳 5 汇为标的，全面占据碳金融制高点，助推增厚社会财富。借助绿色金融，我们要进一步 加深银政关系、银企关系，重构轻资本大类资产，赢得责任投资者芳心，为“商行+投 行”添加最动人的色彩。 我们要努力成为全市场一流的财富管理银行，打造更加开放的投资生态圈，从全市 场开展产品“选秀”，服务好居民、机构、企业、同业全类型客户的全方位、全周期资 产配置需求。千年历史，亿万百姓，有些“余粮”来投资也就在这个时代才梦想成真， 我们会牢记一点一滴来之不易，一心一意为客户着想，锻造专家的能力，尽到管家的本 分，做好东家的服务。草根出身，一路走来，我们最鲜明的印记是沉下身子挖掘高收益 资产，最大的标签是与广大中小金融同业血脉相连，未来我们会把尽可能多的好资产做 成好产品，将好产品经由银银平台等网络输送到街头巷尾、田间阡陌，依托资产组织挖 掘和同业渠道共赢两个独特优势，推动我们的财富银行快速“出圈”、走向“C位”。 我们要努力成为全市场一流的投资银行资源整合者，持续推进投行生态圈建设，全 面提升资产组织、销售及表外直接撮合能力，将优势从债券承销延伸到整个直接融资市 场，将模式从持有资产转变为管理资产，继续保持表外融资增量超越表内，以投行资产 供给带动财富管理需求。借助投资银行，我们要把握一个个新兴的行业赛道，服务到最 有生机的客户，在助力形成高水平供给体系过程中最大程度分享盛世中国的价值创造。 山河日新，梦想催人。我们要即刻出发，奔向另一个繁花似锦的春天。谁的腿脚沾 满征尘，谁将率先抵达。 行长：陶以平 6 第一章 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 兴业银行/公司/本公司 指 兴业银行股份有限公司 集团/本集团 指 兴业银行股份有限公司及其附属公司 央行/人行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会/银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 毕马威华振会计师事务所 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 兴业金融租赁 指 兴业金融租赁有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 兴业基金 指 兴业基金管理有限公司 兴业消费金融 指 兴业消费金融股份公司 兴银理财 指 兴银理财有限责任公司 兴业期货 指 兴业期货有限公司 兴业研究 指 兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业数金 指 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 兴业资管 指 兴业资产管理有限公司 元 指 人民币元 7 第二章 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 法定中文名称：兴业银行股份有限公司 （简称：兴业银行） 法定英文名称：INDUSTRIAL BANK CO.,LTD. 法定代表人：陶以平（代为履行法定代表人职权） 董事会秘书：陈信健 证券事务代表：李大鹏 联系地址：中国福州市湖东路 154号 电话：(86)591-87824863 传真：(86)591-87842633 电子信箱：irm@ 注册地址：中国福州市湖东路 154号 办公地址：中国福州市湖东路 154号 邮政编码：350003 公司网址： 选定的信息披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 公司股票简况： 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 兴业银行 601166 优先股 上海证券交易所 兴业优1 360005 兴业优2 360012 兴业优3 360032 8 其他相关资料： 公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：中国北京市东城区东长安街 1号东方广场毕马威大楼 8 层 签字会计师姓名：史剑、陈思杰 履行持续督导职责的保荐机构：广发证券股份有限公司；兴业证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区马场路 26号广发证券大厦；福州市湖东路 268号 签字的保荐代表人姓名：黄璐叶丹、吴广斌；张俊、余小群 持续督导的期间：2019年 4月 26日至 2020 年 12月 31日 本报告分别以中、英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准。 9 二、近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：人民币百万元 项目 2020年 2019年 本年较上年增减(%) 2018年 营业收入 203,137 181,308 158,287 利润总额 76,637 74,503 68,077 归属于母公司股东的 净利润 66,626 65,868 60,620 归属于母公司股东扣 除非经常性损益的净 利润 66,218 65,458 60,048 基本每股收益(元) () 稀释每股收益(元) () 扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元) () 总资产收益率(%) 下降 个百分点 加权平均净资产收益 率(%) 下降 个百分点 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 益率(%) 下降 个百分点 成本收入比(%) 下降 个百分点 经营活动产生的现金 流量净额 (34,228) (588,009) 上年同期为负 (356,099) 每股经营活动产生的 现金流量净额(元) () () 上年同期为负 () 项目 2020年 12 月 31日 2019年 12月 31 日 本年末较上年末 增减(%) 2018年 12月 31日 总资产 7,894,000 7,145,681 6,711,657 归属于母公司股东权 益 615,586 541,360 465,953 归属于母公司普通股 股东的所有者权益 529,784 485,518 440,048 归属于母公司普通股 股东的每股净资产 (元) 不良贷款率(%) 下降 个百分点 拨备覆盖率(%) 提高 个百分点 拨贷比(%) 下降 个百分点 10 注：1、基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。 2、 截至报告期末，公司已发行票面金额共计人民币 560亿元股息不可累积的优先股（兴业优 1、兴业优 2和兴业优 3），2020年度优先股股息尚未发放，待股东大会批准后发放。 3、自 2020年起，公司将信用卡分期业务收入进行重分类，将其从手续费及佣金收入重分类至 利息收入，往期与手续费及佣金收入和利息收入相关的财务指标已重述。 （二）2020年分季度主要财务数据 单位：人民币百万元 项目 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 50,258 49,759 51,766 51,354 归属于上市公司股东的净利润 20,985 11,605 19,285 14,751 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 20,975 11,500 19,125 14,618 经营活动产生的现金流量净额 74,801 (103,800) (57,069) 51,840 （三）非经常性损益项目和金额 单位：人民币百万元 项目 2020年 2019年 2018年 非流动性资产处置损益 3 36 20 计入当期损益的政府补助 510 363 655 其他营业外收支净额 89 239 144 所得税的影响 (168) (177) (231) 合计 434 461 588 归属于母公司股东的非经常性损益 408 410 572 归属于少数股东的非经常性损益 26 51 16 （四）补充财务数据 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 2018 年 12月 31日 总负债 7,269,197 6,596,029 6,239,073 同业拆入 179,161 190,989 220,831 存款总额 4,042,894 3,759,063 3,303,512 11 项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 2018 年 12月 31日 其中：活期存款 1,614,827 1,463,908 1,254,858 定期存款 2,113,615 2,003,549 1,814,016 其他存款 314,452 291,606 234,638 贷款总额 3,965,674 3,441,451 2,934,082 其中：公司贷款 2,043,500 1,796,080 1,608,207 个人贷款 1,714,471 1,449,547 1,166,404 贴现 207,703 195,824 159,471 贷款损失准备 108,661 105,581 95,637 其中：以公允价值计 量且其变动计入其他 综合收益的贷款损失 准备 593 728 不适用 （五）资本充足率 单位：人民币百万元 主要指标 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日 资本净额 762,803 684,547 577,582 其中：核心一级资本 529,366 485,821 441,197 其他一级资本 85,942 55,953 25,970 二级资本 148,409 143,659 111,247 扣减项 914 886 832 加权风险资产合计 5,663,756 5,123,362 4,734,315 资本充足率(%) 一级资本充足率(%) 核心一级资本充足率(%) 注：本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据计算。 （六）补充财务指标 单位：% 主要指标 标准值 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日 存贷款比例（折人民币） - 流动性比例（折人民币） ≥25 单一最大客户贷款比例 ≤10 12 主要指标 标准值 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 2018年 12月 31日 最大十家客户贷款比例 ≤50 正常类贷款迁徙率 - 关注类贷款迁徙率 - 次级类贷款迁徙率 - 可疑类贷款迁徙率 - 注：1、本表数据为并表前口径，均不包含子公司数据。 2、本表数据按照上报监管机构的数据计算。 （七）报告期内股东权益变动情况 单位：人民币百万元 项目 上年末数 本期增加 本期减少 期末数 股本 20,774 - - 20,774 其他权益工具 55,842 29,960 - 85,802 资本公积 74,914 - - 74,914 其他综合收益 3,232 - 3,981 (749) 一般准备 78,525 9,010 - 87,535 盈余公积 10,684 - - 10,684 未分配利润 297,389 66,626 27,389 336,626 归属于母公司股东权益 541,360 105,596 31,370 615,586 （八）采用公允价值计量的项目 单位：人民币百万元 项目 2019年 12月 31日 计入损益的本期 公允价值变动 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提/ （冲回）的 减值准备 2020年 12月 31日 贵金属 252 118 - - 4,807 衍生金融资产 32,724 (3,397) - - 59,396 衍生金融负债 31,444 61,513 发放贷款和垫款 198,163 1 (12) (135) 209,067 交易性金融资产 652,034 (4,929) - - 823,927 其他债权投资 599,382 95 (7,247) 2,483 516,368 其他权益工具投资 1,929 - (285) - 2,388 交易性金融负债 4,214 （7） - - 16,062 13 第三章 公司业务概要 一、公司主要业务及行业情况 （一）主要业务情况 公司成立于 1988年 8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业 银行之一，2007 年 2 月 5 日在上海证券交易所挂牌上市，目前已发展成为以银行为主 体，涵盖租赁、信托、基金、消费金融、理财、期货、研究咨询、数字金融、资产管理 等在内的综合金融服务集团。 公司主要从事商业银行业务，经营范围包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长 期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理 买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、 售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务； 提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构 批准的其他业务。 （二）报告期内行业情况和发展态势 2020 年，在党中央的坚强领导下，我国经受住了新冠肺炎疫情带来的严峻考验， 金融市场保持稳定运行，稳妥有序化解金融风险，系统性、制度化、透明化双向金融开 放稳步推进。稳健货币政策更加精准、有效，着力疏通政策传导渠道，提升传导效率， 保持市场流动性合理充裕，通过释放改革红利引导社会融资成本下行，有力支持了疫情 防控和经济复苏。进一步完善差异化、精细化监管框架，出台完善金融控股公司和系统 重要性银行监管等政策，全面推进城商行、农信社等中小机构深化改革，规范基于数字 化技术的新兴业态，整顿市场秩序，加强对新型潜在风险的前瞻性防控。进一步深化注 册制和退市制度改革，提高上市公司质量，提升资本市场的法治化、市场化、国际化水 平，优化资本市场对要素资源的配置功能，加大力度打击违法违规行为。 银行业金融机构克服疫情影响，有效应对各类风险，坚持以服务实体经济为己任， 助力企业复工复产。年末商业银行总资产达 万亿元，较上年末增长 %，向实 体经济合理减费让利，全年实现净利润 万亿元，同比下降 %，处置的不良资产 超过 3万亿元，同时加大拨备计提力度、多渠道补充资本，增强抵御风险的能力。进入 高质量发展新阶段，各家商业银行以新发展理念为指导，积极融入新发展格局。结合国 土空间布局调整优化导向，加强区域统筹协同，支持国家重点战略落地实施。持续加强 普惠金融、小微金融、扶贫金融和民营企业服务，运用数字化工具提高风险防控能力， 创新服务模式，助力供应链、产业链提高运转效率。顺应低碳发展大趋势，探索将 ESG 14 理念融入经营管理的各个环节，进一步升级绿色金融服务体系。积极把握深化对外开放 机遇，用好国际国内两个市场、两种资源，加快推动跨境金融业务创新，完善境外服务 平台建设和网络布局，为深入推进“一带一路”战略提供有力保障。 二、报告期内主要资产发生重大变化情况的说明 截至报告期末，公司资产总额 78, 亿元，较上年末增长 %；其中贷款 较上年末增长 %，各类投资净额较上年增长 %。详见第四章“经营情况讨论与 分析”中“资产负债表分析”。 三、核心竞争力分析 公司始终牢记“为金融改革探索路子、为经济建设多作贡献”的初心和使命，以“一 流银行、百年兴业”的远大目标引领发展，以打造优秀的综合金融服务集团为目标，继 承和发扬善于创新、爱拼会赢的优良基因，持续培育业务特色和专业优势，围绕高质量 发展方向，坚定不移地推动经营理念从高速度增长向高质量发展、从规模银行向价值银 行转变，夯实长期健康发展的根基，不断提升市场竞争力。 战略目标清晰。公司始终坚持以“服务实体经济，防范金融风险”为根本出发点， 准确把握金融市场化、综合化、多元化发展趋势，基于自身资源禀赋规划布局。从“大 投行、大资管、大财富”，到“结算型、投资型、交易型”三型银行建设，再到“1234” 战略体系，公司“客户为本、商行为体、投行为用”的发展理念一脉相承，保持战略定 力，实施路径清晰成熟，经营成效更加显著。 经营特色鲜明。公司坚持以客户为中心，围绕客户需求，强化科技赋能，锐意创新， 在多个细分业务领域打造新产品、新业务，开辟属于自已的蓝海，形成鲜明的经营特色。 公司在国内同业中率先布局资本市场，探索债券、信托、租赁、资产证券化等融资工具 的创新，引领 FICC、投行、资产管理、资产托管等新兴业务发展。公司作为国内首家 赤道银行，率先将可持续发展提升到企业战略和公司治理层面，并将绿色金融作为集团 战略核心业务，逐步构建起集团化、多层次、综合性的绿色金融产品与服务体系，开创 了“寓义于利”的社会责任实践模式，连续两年获评 MSCI全球 ESG评级 A级。 服务功能完备。公司坚持走多市场、综合化发展道路，从银行业务延伸和跨业经营 两个维度，稳步推进综合化、集团化进程，构建以银行为主体，涵盖信托、租赁、基金、 期货、资产管理、消费金融、理财、数字金融、研究咨询在内的现代综合金融服务集团。 各子公司深度融入“1234”战略体系，聚焦主业、做精专业、功能互补、差异发展，共 同构建优质、高效、专业的综合金融服务体系。 运作规范高效。公司始终坚持通过规范化、专业化、科学化管理提升内部运营效率。 持续健全“党委领导核心、董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公 15 司治理机制。根据国家政策导向、市场环境变化，持续调整组织架构，优化体制机制， 建设流程银行，在业内率先建立普惠金融业务体系。建立健全客户部门和产品部门相对 分离、传统业务和新型业务相对分离的管理架构，梳理优化配套机制流程，增强转型发 展的内生动力。 文化底蕴深厚。公司坚持理性、创新、人本、共享的核心价值观，传承和发扬在长 期发展过程中所形成的优秀文化基因，形成具有兴业特色的文化底蕴。公司积极弘扬尽 职履责的敬业文化、敢拼会赢的拼搏文化、务实担当的协作文化、协同奋进的家园文化， 凝聚为全集团共同的价值取向和行为准则，保障公司行稳致远、基业长青。 四、战略实施情况 报告期内，公司坚持以“轻资产、轻资本、高效率”为转型方向，以成为优秀的综 合金融服务商为目标，推动公司经营理念从产品驱动向客户驱动，经营模式从高速度增 长向高质量发展转变，从规模银行向价值银行转变，带动品牌价值稳步提升。穆迪和惠 誉评级保持投资级，明晟 ESG评级连续两年保持国内最高 A级，“全球银行 1000强”按 一级资本、总资产排名分别跃升至 21位、27位。 顺应金融市场化发展大趋势，围绕实体经济综合金融服务需求，公司坚定践行 “1234”战略,深入推进“商行+投行”业务布局，着力构建表内表外联动发展、商行投 行并驾齐驱新格局。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，进一步整合 债券承销、资产管理、FICC 等尖刀产品优势、集团多牌照的综合经营优势、长期服务 金融同业形成的同业联盟优势，重点打造“场景生态圈”、“投行生态圈”、“投资生态圈”， 助力企业价值提升、居民财富增长、生态文明建设,为经济社会高质量发展贡献金融力 量。 （一）表内和表外业务持续优化 围绕“商行+投行”战略调整业务布局，形成更加合理的业务结构和收入结构，实 现表内结构优化，表外增量发展。坚持做精表内，强化资产组合管理、负债结构管理， 总资产、总负债双双实现两位数增长。其中，贷款增长 %至 万亿元，增量、 增幅均保持同类型银行前列，占总资产的比重上升 个百分点至 %；存款增长 %至 万亿，占总负债比重至 %，法定利率存款较上年末增长 %至 万亿元。通过择机调整负债期限结构，成本显著下降，带动净息差同比提升 11个 BP， 流动性指标全面满足监管要求。大力做强表外，投行端，非金融企业债务工具承销保 持全市场第一位，境外债、金融债承销取得突破，权益投资稳步前进，兴财资朋友圈初 具规模，对公融资表外增量超越表内；财富端，资管能力保持领先，“全集团+全市场” 产品货架不断完善，“零售+企金+同业”全渠道销售能力不断增强，投行和金融市场相 16 关手续费收入稳健增长。 （二）“三个金融生态圈”扎实构建 沿着“结算型、投资型、交易型”银行建设方向，公司持续拓展朋友圈，不断提升 营销服务有效性。通过打造场景生态圈，增强客户粘性和结算性存款沉淀能力，扩大客 户规模，夯实商行基础；打造投行生态圈，为表内外资产构建提供充足来源；打造投资 生态圈，以自营和代客双向发力，形成新的大财富业务格局。 1、场景生态圈以链接生产生活和公共服务场景为切入点，加快金融科技与行业生 态的深度融合。将优势从 F端（金融机构端）延伸至 G端（政府端）、B 端（企业端）、 C端（零售端），实现批量化获取客户、自动化沉淀存款、精准化提供融资。 报告期内，F 端，以“清结算+存托管”为基础，服务各类金融机构、金融基础设 施客户以及客户的客户，银银平台服务法人机构 2,177家，支付产品结算量 万亿， 同比增长 %；非银资金管理云平台累计上线 750 家，对主要非银金融机构覆盖率 升至 %，证券资金结算量 万亿元，同比增长 %。G 端，推动中央及地 方各级财政代理业务链式营销，机构日均存款（不含全国社保存款）较上年末增长 % 至 7, 亿元，其中，结算性存款占比 %；在全国 25 个省级区域取得医保电 子凭证展码资格，并在青海、上海、山东、广东、河北、甘肃 6个省级区域取得医保移 动支付资格。B端，聚焦重点行业推进场景生态圈，新增场景生态平台项目 889个，较 去年实现翻番，累计达 2,201个。其中，分行级平台项目新增 854个、总行级平台项目 新增 35个，带动对公客户 7,448户，较上年末新增 2,445户，日均企业存款 2,665亿 元，其中结算性存款占比 %；完成移动支付业务累计收单 1, 亿元，交易量 继续位居股份制银行第一；银企直联客户 2,283 家，其中新上线 795家。C端，外接场 景、内引场景齐头并进，客户体验不断提升，手机银行客户突破 3,700万，较上年末增 长 %，信用卡“好兴动”APP 注册用户达到 2,101 万，较上年末增长 %，用 户转化率不断提升。 2、投行生态圈以高收益资产拓展和轻资本模式建设为核心，深度把握资本市场红 利机遇。公司坚持全市场资源整合者定位，以客户投资、融资、交易、避险等需求为 发端，对内整合集团内各业务单元，打造投行“兄弟连”，对外联合公募、券商、保险、 信托、私募股权、政府投资基金等机构，构建投行“朋友圈”，综合运用并购重组、银 团贷款、债券发行、权益投资等多元投融资工具，以更宽频的资本市场服务能力，满足 客户以及客户的客户的全方位金融需求，助力企业价值提升。报告期内，通过各类投行 服务（包括债券承销、信贷资产流转、财务咨询顾问、银团贷款、委托贷款、资产证券 化等）实现收入 亿元，同比增长 %；实现代客 FICC业务收入 亿元， 同比增长 %。 17 报告期内，公司投行传统业务优势进一步延伸，新兴业务发展阔步前进，通过各类 非传统融资工具服务非房地产行业的客户金额占比达 90%以上。其中，非金融企业债务 融资工具承销规模6,亿（全市场排名第一），同比增长%；金融债承销 亿元，同比增长 %；并购融资投放 亿元，同比增长 %；银团贷款余 额 1,亿元，较上年末增长 %；权益投资稳步推进，项目收益进入收获期。 持续扩大外部朋友圈，充分利用市场上的投行业务资源，第一时间掌握市场信息，引流 优质客户和优质资产，比如，与国际顶级 PE机构合作,共同服务先进互联网平台企业私 有化，不仅实现了诸项投行业务创新突破，更带来广阔商行服务空间，还为未来继续与 顶级机构合作参与大型跨境并购打下良好基础；构建“兴财资”平台打通“股、债、贷、 转”全产品链，合作金融机构超过 150 家，资产流转规模 2, 亿元，同比增长 %；向理财提供优质资产，为增厚产品收益率提供保障。继续巩固做市交易能力， 在债券、汇率、利率等要素市场保持前列做市商排名，并以企业汇率、利率避险需求为 契机，推动代客 FICC业务快速增长。 截至报告期末，集团对公融资总量（FPA）余额 万亿元，较上年末增加 6, 亿元，增长 %。其中，表外非传统对公融资余额 万亿元（包括债务融资工具、 权益融资工具、资管产品项下对公融资、资产证券化业务、境外债等），较上年末增加 3,亿元，占客户融资总量余额的比例上升至 %；表外传统对公融资余额 万亿元，较上年末增加 亿元，占客户融资总量余额的比例下降至 %；表内 对公融资余额 万亿元，较上年末增加 2, 亿元，占客户融资总量余额的比例 下降至 %；表外非传统对公融资增量近年来首次超越表内对公融资增量。企金客 户 万户，较上年末增长 %；其中，核心价值客户 万户，较上年末净 增 万户。客户结构持续优化，按照国家高质量发展大趋势，从房地产为主向高端 制造、生物医药、信息技术等新兴产业转型。商投联动，通过投行业务带动客户法定利 率存款日均达 3, 亿元，同比增长 %。 3、投资生态圈以投资能力提升和销售能力增强为重点，贴合客户财富配置需求。 公司以客户资产保值增值为根本出发点，改变传统产品销售模式，坚持全市场精选优质 产品，以全谱系产品服务客户资产配置需求。基于客户投资偏好和风险承受能力整合集 团内部产品服务，引进外部优质资产，为客户提供全生命周期、全产品覆盖的资产配置 服务，在带动客户数量增长的同时，显著提升为客户创造价值的能力，逐步打造“要理 财、来兴业”的市场口碑，财富业务保持较快发展。报告期内，通过理财、代理代销、 资产托管、信托及基金子公司等实现财富管理收入 亿元，同比增长 %。 打造集团资管全产品谱系。兴银理财充分发挥“商行+投行”的核心枢纽作用，着 力做好前端与“投行生态圈”各类资产供应的流转，后端与“投资生态圈”各个销售渠 道对接，充分利用集团资产端优势和市场研究端能力，提升多资产投资能力及交易机会 18 把握能力，在巩固收益率优势基础上，快速做大做强管理资产规模。报告期末，银行理 财余额较上年末增长 %至 万亿元，符合资管新规的新产品比重较上年末上升 个百分点至 %，收益能力显著提升，为客户创利超 425亿元。兴业信托加快 回归信托业务本源，大力推进业务结构调整，压降融资类信托，逐步完善标品信托产品 体系。兴业基金以权益业务为核心，重点布局权益类工具型产品以及能够体现市场长期 投资价值的行业主题基金、全市场型基金。兴业期货发挥在大宗商品与衍生品领域的专 业优势，为集团提供优质的衍生品策略产品和另类资产，推出的 MOM、FOF、CTA策略等 类型产品，实现良好的风险对冲、收益平滑功能。报告期内，公司实现理财收入 亿，同比增长 %；信托、基金、期货等资管业务单元主动管理的资管产品规模达 3,亿元；通过资产管理带动资产托管作用明显，托管规模超 13万亿元，结算性 托管存款日均同比增长 %至 1,736亿元，托管收入增速重回正增长。 精选全市场优秀产品。围绕客户多元化的财富规划需求，不断丰富产品线，加快 从“单一产品营销”向“常态化资产配置”转变。积极推动含权产品销售，截至报告期 末，含权益类理财产品余额 1,840亿元，较上年末增加 1,617亿元；公募基金（非货币 基金）销量达 1,188亿元，同比增长 179%，保有量达 1,231亿，较上年末增长 160%， 双双突破千亿大关；代销券商资管产品销量 亿元，保有量 亿元。家族信 托和全权委托业务快速增长，报告期末存续规模 亿，较上年末新增规模 亿元，增长 %。资本市场权益类私募产品销售取得突破。通过银银平台面向终端 客户财富产品余额 1, 亿元，同比增长 %。报告期内，实现财富代理类业务 收入 亿，同比增长 %。 截至报告期末，集团零售客户管理总资产（AUM）万亿元，较上年末增长 %。 其中表外管理资产占比 %，较上年末提升 个百分点。带动零售客户稳健增长， 价值提升。零售客户数 7, 万户，其中贵宾客户数 万户，较上年末增长 %；私行客户数 万户，较上年末增长 %。 （三）四个赋能迈出坚实步伐 全面释放金融科技动能。金融科技体制机制改革基本完成，科技队伍显著扩大， 业务科技（BA+SA）联合开发工作组渐成体系，监管数据治理深入开展，研发质效逐步 提升，数字化转型基础更加扎实。数字化业务与业务数字化水平稳步提升，中后台管理 精细化、智能化能力持续加强，全集团上线智能风控模块，构建互联网贷款模型，实现 风险预警、模型分析、内控管理的实时化、智能化。加快探索人工智能应用场景，有效 释放人工服务压力。报告期内，公司科技投入同比提高 %，占营业收入的比重上 升 个百分点至 %。 持续用好经济研究势能。研究赋能深入融合，推动公司更加有效拓展低风险客户 19 获取综合收益，更有把握服务高风险客户赚取超额收益，不断提高资本收益水平。兴业 研究与集团各领域的融合持续加深，以集团需求为核心进一步强化研究能力，准确把握 趋势性机遇和波段性机会，“区域+行业”研究机制覆盖的分行和行业显著增加。强化投 研一体化，协同服务集团客户成效显著，有效增强集团客户粘性。 充分发挥风险管控效能。形成更加精细化的风险容忍度、准入标准、授权体系， 提升特殊资产经营水平，通过提高风控水平及时抓住业务机会、增强获利能力。风险管 理、审查审批精细化、数字化水平明显提升，有力支持业务发展和实体经济复工复产， 坚持风险与业务融合，进一步聚焦重点行业、重点区域，加大对业务转型发展的引导。 报告期内，公司实现资产质量稳中向好，在进一步严格不良管理基础上，不良率和不良 余额近五年来首次双降。 大力挖掘协同联动潜能。综合型支行改革快速推进，集团力量得到有效整合，为 客户提供优质综合金融服务的能力有效提升，报告期内，子公司净利润占集团净利润比 重较上年上升 个百分点至 %。 五、经营重点问题 （一）关于资产端管理 信贷业务方面，报告期内，面对新冠肺炎疫情冲击，公司坚持保安全、稳发展“两 手抓”，结合外部形势变化迅速采取有效措施、灵活调整经营策略，主动增加信贷投放， 积极满足实体经济融资需求，特别是加大对普惠小微企业、中长期制造业等重点领域的 资金支持，实现全年贷款业务平稳增长。公司发放贷款和垫款总额新增 5,亿元， 同比多增 亿元。 投资业务方面，报告期内，为对冲新冠肺炎疫情负面影响，央行加大逆周期调节 力度，保持相对宽松的货币环境，带动上半年市场利率快速下行。但随着国内疫情得到 有效控制，经济复苏日渐明朗，货币政策边际上所有收紧，市场宽松预期发生变化，推 动市场收益率整体上行。债券市场收益率先下后上，全年波动较大。公司根据市场变化 及时调整业务策略：上半年抓住利率下行窗口，加大各类债券减持流转，积极获取价差 收益；下半年总体采取防御策略，合理控制以公允价值计量资产的基点价值，并在利率 相对高点适度增加利率债配置。通过积极主动的运作，公司在拓展收入来源的同时有效 规避了市场波动风险。 2021 年，我国经济向常态回归，宏观形势总体向好，预计公司资产业务将保持平 稳增长，其中新增资产以贷款为主，重点满足对零售金融、绿色金融、产业链升级、新 型城镇化等领域的融资支持。投资业务主要以结构调整为主，同时把握市场波动带来的 交易性机会，提高资产的周转效率。 20 （二）关于负债端管理 报告期内，公司以成本为导向进一步优化负债品种、期限结构，负债稳定性进一步 提升。 一是久久为功推动“结算型银行”建设，将低成本、稳定性强的结算性存款作为负 债拓展的重中之重。通过构建金融场景生态圈、丰富支付结算产品与工具、完善系统平 台建设、拓展延伸供应链上下游、做深做透“织网工程”等方式，提升客户服务体验， 增加业务粘性，扩大结算性存款沉淀。报告期内，公司吸收活期存款 万亿元，在 存款中占比 %，同比提升 1个百分点。 二是以成本控制为导向，降低高成本市场化存款占比，公司高成本结构性存款较上 年末减少 1,353亿元，下降 %，进一步降低付息成本。 三是深入研判宏观形势与市场利率变化趋势，择机吸收中长期资金，优化资产负债 期限结构。报告期内，公司长期限同业存单发行规模居市场前列，长期债券发行规模超 过 1,100亿元，拉长负债久期，进一步优化公司负债期限结构，提升负债稳定性。 2021 年，公司将进一步调整优化负债结构，坚持通过平台、系统、场景等长效机 制建设，强化低成本结算性存款拓展，同时前瞻性研判市场利率走势，合理布局主动负 债的规模和结构，保持资产负债业务匹配均衡发展。 （三）关于息差表现 报告期内，公司净息差 %，同比上升 11 个基点，主要是公司强化资产组合管 理和负债结构管理，负债付息率降幅较大幅度高于资产收益率降幅，全年净息差逐季提 升。 资产端强化资产组合管理，虽然投资收益率受高收益资产到期影响有所下降，但 公司合理摆布信贷资源投放节奏，抓住利率相对高点时机加大信贷资产投放力度，同时 合理控制存放同业、买入返售等低收益备付类资产规模，一定程度减缓资产收益率下降 幅度。 负债端通过品种、期限结构调整加强成本管控。一方面对高成本存款到期不续做， 降低高成本存款在负债中占比，带动存款付息率稳步下降；另一方面加强前瞻性分析， 把握市场利率低位窗口，加大长期债券发行和中长期同业资金吸收力度，显著降低长期 负债和同业资金成本。 2021 年，在市场利率预期震荡上行的背景下，公司将加强资产负债的前瞻性和主 动性管理，保持息差总体稳定。 （四）关于手续费及佣金收入 报告期内，公司实现手续费及佣金净收入 亿元，同比增长 %。手续费 21 及佣金净收入较快增长的主要原因包括：一是充分发挥公司在投行业务和金融市场业务 的禀赋，切实提升综合化客户服务能力，满足各类客户个性化需要，实现相关手续费及 佣金收入 亿元，同比增长 %（包括投行、FICC、理财、托管、信托、基金 等相关手续费收入）。其中理财业务加快转型升级，在保持传统现金管理类、固收债券 类产品稳步增长的基础上，重点推动固收增强型、混合及权益类产品增长，收益能力显 著提升，实现理财业务收入 亿元，同比增长 %。二是“线上+线下”齐发 力，加强财富销售渠道建设，零售财富代销类手续费收入 亿，同比增长 %。 三是顺应客户金融需求、消费习惯变化以及移动支付发展的趋势，银行卡和支付结算收 入实现平稳增长，实现银行卡及支付结算收入 亿，同比增长 %。 2021 年，公司将进一步挖掘以客户为中心的金融服务需求，促进手续费收入业务 持续较快发展。一是将理财业务作为“商行+投行”战略实施的主要载体、做强表外的 核心。进一步提升投研和销售能力，持续提升符合资管新规的新产品比重，在保持传统 现金管理类、固收债券类产品稳步增长的基础上，重点推动固收增强型、混合及权益类 产品增长，实现理财总体规模增长显著快于表内。二是“线上+线下”同步促进财富代 销业务较快增长。继续面向全市场各类资管机构挖掘优秀投资管理人并建立长期合作关 系，结合客户财富管理需求常态化推出优质产品；进一步加强财富销售渠道建设，在持 续用好零售、企金条线力量的同时，充分发挥同业客户优势和银银平台线上运行优势， 形成更加庞大的分销网络。三是“引智+融资”并行增强投资银行功能。强化集团内部 联动，全面提升产品创设能力、投资管理能力、资产流转能力、表外撮合能力、承销分 销能力，为客户提供更加完整的综合金融服务方案，带动商行基础业务发展，加快从持 有资产向管理资产转变。四是充分发挥公司在资金业务上的传统优势，把握汇率市场化 和 LPR改革机遇，满足客户日益增长的财富增值和避险等需求，推进 FICC业务快速增 长。 （五）关于风险管理和资产质量 1、基本情况 报告期内，公司稳妥实施与“1234”战略相匹配的风险管理策略：一是主动融入国 家战略，前瞻性制定公司风险偏好和授信政策，充分挖掘市场机遇，全面提升综合竞争 力，保障各项业务行稳致远。二是践行科技赋能，适应大数据时代，深化统一授信管理 和穿透管理，投入使用智能风控系列工具，提升复杂多变市场环境下的主动应对能力。 三是针对新冠肺炎疫情引发的信用风险特征（企业复工复产波动、进出口贸易波动、资 本市场波动、大宗商品波动、地方财力波动等）持续开展风险排查和处置，及时消除疫 情引发的风险隐患。四是始终坚持“做实分类、做实质量、做实处置、做实效益”的资 产质量管控原则，顺应监管导向加大不良资产出清力度，关键资产质量指标达到五年来 22 最好水平，充分展现了公司风险成本的管控优势和特殊资产经营的成效。截至报告期末， 公司不良贷款余额 亿元，较上年末下降 亿元，不良贷款率 %，较上 年末下降 个百分点；信用风险成本率 %，较上年下降 个百分点；不良贷 款拨备覆盖率 %，较上年末上升 个百分点；账销案存资产现金回收 亿元，较上年增长 %。 2021年，社会经济多个领域还处在适应新旧动能转换、宏观调控政策更替以及“碳 达峰、碳中和”启动实施的转折关口，区域和行业可能继续分化，市场不确定性因素仍 将给银行业带来较大的风险管理压力。但是，随着全球疫情防控显现成效，十四五期间 国家将继续释放改革红利，在宏观环境向好的支撑下，预计公司风险管理工作能够凭借 长期做实沉淀的基础以及不断迭代的能力建设，为公司实施“1234”战略赋能，保持风 险成本控制的领先优势。 2、重点领域资产质量 公司高度重视资产组合管理，配套机制和资源，敏锐把控市场形势变化带来的机遇 和风险，进退有序、动态优化，确保重点领域资产质量始终保持良好的运行态势。 （1）信用卡业务风险管控 报告期内，公司严守资产安全底线，着力打造精细化、一体化的信用卡业务风险管 理体系，快速提升风险防控能力。一是结合外部环境对不同客群、渠道风险影响的差异， 及时调整准入政策，严控新增客户风险。二是依托大数据和决策引擎升级，实现对客户 生命周期潜在风险变化的实时监控、判断和处置。三是通过扩充催收资源和处置渠道， 压降不良资产。2020 年新冠肺炎疫情爆发后，公司信用卡业务虽然受影响较大，但总 体风险可控。为做实资产质量管理，公司加大逾期资产提前划分不良的力度，截至报告 期末，公司信用卡贷款余额 4,亿元，不良率 %。 2021 年，信用卡业务仍处于风险释放期，叠加新冠肺炎疫情影响的继续释放，资 产质量仍将面临一定压力，但公司将主动适应市场环境变化，强化风险管控措施，信用 卡资产质量预计将边际好转。 （2）房地产信贷风险管控 报告期内，公司继续严格执行国家“房住不炒”的政策导向，房地产信贷业务策略 全面落实国家和各地区政策要求。房地产开发贷款方面，客户选择以行业龙头为主，区 域选择以直辖市、省会城市和计划单列市为主，项目选择以适销性强的普通商品住宅为 主，产品选择以短久期为主；按揭贷款以住房按揭贷款为主，用以支持居民刚性和改善 性住房需求。截至报告期末，境内对公房地产贷款余额 3, 亿元，不良贷款率 %；个人住房及商用房贷款余额 10, 亿元，不良贷款率 %。 2021 年，公司将主动适应更加严格和精细的房地产调控政策，按照监管部门房地 产贷款集中度管理方案稳健投放房地产信贷业务，保障房地产信贷业务资产质量稳定和 23 量价平衡。 （3）两高一剩行业授信风险管控 报告期内，公司持续对两高一剩行业（包括钢铁、有色金属、建材、化工、电力、 风电设备、造船、造纸、煤化工等行业）实行行业限额管理以及差异化授信政策，主要 与符合国家产业政策、市场地位稳固的龙头企业开展合作，推进对绿色金融领域的信贷 支持。截至报告期末，境内两高一剩行业贷款余额 1,亿元，不良贷款率 %， 资产质量持续改善，其中，钢铁、有色金属、建材等行业不良贷款率均较上年末大幅下 降。 2021 年，公司将严格贯彻落实国家“碳达峰、碳中和”的战略部署，严格按照国 家宏观调控和产业发展政策要求，深度参与并挖掘市场机遇，积极引导信贷资源投向符 合 ESG相关的行业领域，确保两高一剩行业的风险总体可控。 六、关于未来发展的讨论与分析 （一）行业格局和趋势 2021年是“两个一百年”历史交汇之年、“十四五”规划和二〇三五年远景目标开 局之年，新发展阶段、新发展理念、新发展格局将迈出关键步伐。国家将充分利用制度 优势有效应对疫情变化等诸多不确定性，经济总体呈现向好态势，实体经济分化预计较 为明显；宏观政策有条件逐步回归常态，政策操作不急转弯；确保经济运行在合理区间 是重要目标，同时做好风险防范、稳定宏观杠杆率，金融监管政策进一步量化细化趋严。 新形势下，中国银行业面临外部环境的复杂化、监管要求的规范化、市场竞争的白 热化等诸多挑战，同时也将迎来众多机遇。短期看，经济复苏推动优质资产可得性向好； 金融科技监管推动消费信贷主导权回到银行体系；居民收入增长叠加国家发展直接融 资、繁荣资本市场的政策导向，进一步打开投资银行、资产管理、财富管理、资产管理 等业务的成长空间。长期看，产业链供应链更加完整，供给侧结构性改革继续深化，重 点行业重建、重点产品创新空间广阔；三大国土空间格局逐渐成形，区际利益补偿机制 配套完善；绿色发展内涵深化、外延扩展、政策环境向好，绿色金融迎来更大机遇期。 （二）公司发展战略和经营目标 公司将牢记“为金融改革探路子，为经济发展做贡献”的初心和使命，按照推动高 质量发展、打造价值银行的总要求，以服务实体经济为根本出发点，以金融科技为核心 趋动力，全面推动“1234”战略深化，转型发展攻坚克难，努力建设战略目标清晰、经 营特色鲜明、专业能力突出、科技创新领先、综合实力雄厚的主流银行集团，向“一流 银行、百年兴业”的远大目标持续迈进。重点把握好几个方面： 1、坚持客户驱动、科技赋能，打造数字时代硬核能力。 24 以客户需求驱动变革创新，从顶层战略到生态结构、再到基础设施，推动银行经营 理念与数字商业逻辑的有机融合。打破传统客户经营条线边界，从产业生态发展、客户 生态经营新视角，思考客户经营新逻辑，以“场景驱动、科技赋能、开放共赢”的平台 运营模式，打造 FGBC融合赋能新生态，形成“连接一切”的能力；切实提升客户体验， 从前台需求洞察到中台业务响应，再到后台运营支持，自外而内审视发现客户旅程中各 类难点堵点，运用数字化工具和手段整合渠道服务，优化业务流程；打造强有力的业务、 数据和技术中台，提炼共享复用能力、增强数据应用能力、提升支持保障能力。以服务、 体验、价值、客户为主导的理念深刻变革和发展动力实质提升，形成数字化时代的智慧 生存能力与核心竞争力。 2、坚持商行投行双向联动，推动表内表外均衡发展 围绕“1234”战略深入调整业务布局，形成更加合理的业务结构和收入结构，实现 表内结构优化、表外增量发展。做精做优商行业务，重点加大对零售客户、普惠小微、 民营企业、先进制造业、绿色金融等重点领域的金融服务支持。做大做强投行业务，实 现投资银行、财富银行业务大发展，积极推动表内资产向表外流转，融资需求与投资需 求在表外对接，运用多种方式为直接融资提供配套支持，提升服务资本市场的核心业务 能力。 3、坚持战略资源整合聚焦，持续强化“四个重点”优势 强化战略资源的精细化差异化管理，通过重点产品的强劲带动、重点区域的潜能发 挥、重点行业的服务创新、重点客户的合作深化带动集团高质量、内涵式发展，将“四 个重点”落到实处。优先提升重点客户服务体验，更加强调重点客户的精细化营销和个 性化服务。优先补齐重点产品的能力短板，升级打造“投资银行、财富银行、绿色银行” 三张金色名片，拓宽筑牢护城河，巩固强化竞争力。优先强化重点行业综合服务，将更 多的资源与创造社会价值增量行业和企业相结合，积极介入符合政策导向、代表未来方 向的先进制造业和战略性新兴产业，提高业务布局与实体经济的契合度，激发转型新动 力。优先支持重点区域跨越发展，激发最具活力的重点区域发展潜能，在粤港澳大湾区、 长三角及长江经济带、北京、成渝等地区赢取更广阔增量空间。 4、坚持整体银行凝聚合力，激发联动发展新动能 以客户为中心,持续优化调整集团管控模式，推动子公司在集团统一的战略共识和 风险偏好引导下，严格落实集团政策措施，全面融入集团经营管理，更好实现商行和投 行业务功能的有机融合、母行与集团成员的协同联动、信息和资源的互通共享；以服务 共同客户、服务集团战略为目标，围绕核心主业，形成与母行市场地位相匹配的核心专 业能力，共同打造服务好客户的有机生态圈。 5、坚持稳健经营合规引领，夯实高质量发展根基 坚持法治思维、底线意识、稳健发展，将风险管理作为提升价值、创造价值的核心 25 工具，嵌入战略管理全流程。要加强全面风险管理，切实提升对全面风险的识别、计量、 监测和控制能力，在严守底线的同时为业务发展有效赋能。要顺应新经济、新业态、新 技术和新模式的金融服务需求，探索包容激励创新的风险管理和合规内控体制机制，适 度提高风险容忍度，有效激发经营机构和基层员工的创新热情和创新能力，在集团内部 形成勇于创新的文化。 2021 年，公司将围绕新一轮五年发展规划要求，保持“1234”战略定力，突出轻 资本、轻资产、高效率转型方向，擦亮投资银行、财富银行、绿色银行品牌，围绕以客 户为中心推动公司高质量发展，为新一轮五年规划起好步、开好局。集团总体规模、营 业收入和净利润合理增长，非息收入占比持续提高，资产质量持续向好，经营业绩跑赢 大市。 26 第四章 经营情况讨论与分析 一、报告期内主要经营情况 （一）概述 1、总体经营情况 （1）资产负债结构持续优化。报告期内，公司坚持强化资产组合管理，贷款规模 稳健增长，加大支持实体经济力度；投资类业务加大交易流转、保持规模稳定；负债通 过择机加大品种和期限结构调整，成本显著下降；净息差同比保持稳定，流动性指标全 面满足监管要求。截至报告期末，公司资产总额 78,亿元，较上年末增长 %； 本外币各项存款余额 40, 亿元，较上年末增长 %；本外币各项贷款余额 39, 亿元，较上年末增长 %。 （2）经营效益稳中有升。报告期内，公司有效应对形势变化，在积极支持新冠肺 炎疫情防控、企业复工复产，合理向实体经济减费让利的同时，实现营业收入 2, 亿元，同比增长 %，其中，手续费及佣金净收入 亿元，同比增长 %。 实现归属于母公司股东的净利润 亿元，同比增长 %；加权平均净资产收益 率 %，同比下降 个百分点；总资产收益率 %，同比下降 个百分点； 成本收入比 %，同比下降 个百分点。 （3）资产质量管控有力。加大不良资产清收力度，提升处置效益。进一步强化风 险分类管理，结合新冠肺炎疫情影响强化风险识别，对第一还款来源不足的客户及时下 调风险分类。截至报告期末，公司不良贷款余额 亿元，较上年末减少 亿 元；不良贷款率 %，较上年末下降 个百分点，不良贷款近五年来首次“双降”。 报告期内，共计提拨备 亿元，同比增长 %；期末拨贷比为 %，拨备覆 盖率为 %，抵御风险能力进一步增强。 2、营业收入及营业利润的构成情况 报告期内，公司实现营业收入 2,亿元，营业利润 亿元。 （1）公司根据重要性和可比性原则，将地区分部划分为总行（包括总行本部及总 行经营性机构）、福建、北京、上海、广东、浙江、江苏、东北部及其他、西部、中部， 共计十个分部。各地区分部的营业收入和营业利润列示如下： 27 单位：人民币百万元 分部 营业收入 营业收入较上年 增减(%) 营业利润 营业利润较上年 增减(%) 总行 86,810 24,675 () 福建 24,475 10,940 北京 6,561 () 1,337 () 上海 5,493 3,872 广东 11,814 () 7,848 浙江 7,817 3,636 () 江苏 11,466 7,767 东北部及其他 16,807 1,545 上年同期为负 西部 13,944 () 6,571 () 中部 17,950 8,356 合计 203,137 76,547 （2）业务收入中各项目的数额、占比及同比变动情况如下： 单位：人民币百万元 项目 金额 占业务总收入比重(%) 较上年同期数增减(%) 贷款利息收入 198,197 拆借利息收入 6,849 存放央行利息收入 5,731 () 存放同业及其他金融机 构利息收入 1,659 () 买入返售利息收入 2,712 投资损益和利息收入 109,153 () 手续费及佣金收入 42,477 融资租赁利息收入 5,159 () 其他收入 (4,070) () () 合计 367,867 100 28 3、财务状况和经营成果 （1）主要财务指标增减变动幅度及其说明 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31 日 较上年末 增减(%) 简要说明 总资产 7,894,000 7,145,681 各项资产业务平稳增长， 整体资产结构优化 总负债 7,269,197 6,596,029 各项负债业务平稳增长， 整体负债结构优化 归属于母公司股 东的股东权益 615,586 541,360 当期净利润转入和发行 永续债 项目 2020 年 2019年 较上年 增减(%) 简要说明 营业收入 203,137 181,308 生息资产规模稳健增长， 负债成本有效管控，净息 差同比提升，利息净收入 较快增长；手续费净收入 保持较快增速 归属于母公司股 东的净利润 66,626 65,868 营业收入同比较快增长； 合理控制费用支出；加大 拨备计提力度，做实资产 质量，增强风险抵御能力 加权平均净资产 收益率(%) 下降 个 百分点 加权净资产增速高于净 利润增速，加权净资产收 益率有所下降 经营活动产生的 现金流量净额 (34,228) (588,009) 上年同期为 负 资产负债业务平稳增长， 结构进一步优化 （2）会计报表中变化幅度超过 30%以上主要项目的情况 单位：人民币百万元 主要会计科目 2020年 12 月 31日 2019年 12月 31日 较上年末 增减(%) 简要说明 买入返售金融资产 123,350 41,861 买入返售债券增加 其他资产 68,608 43,047 应收待结算及清算款项增加 向中央银行借款 290,398 168,259 向中央银行借款增加 卖出回购金融资产 款 123,567 193,412 () 卖出回购债券减少 其他综合收益 (749) 3,232 () 计入其他综合收益的其他债 权投资公允价值变动余额减 少 29 主要会计科目 2020 年 2019年 较上年同 期增减(%) 简要说明 投资收益 26,154 24,992 此三个报表项目存在较高关 联度，合并后整体损益 亿元，同比下降 %。主要是市场利率波 动，与债券相关的交易性金 融资产收益减少 公允价值变动收益 (6,267) 1,622 () 汇兑收益 813 851 () （二）资产负债表分析 1、资产 截至报告期末，公司资产总额 78, 亿元，较上年末增长 %；其中贷款 （不含应计利息）较上年末增加 5,亿元，增长 %，各类投资净额较上年末 增加 1, 亿元，增长 %。公司资产总额构成情况如下： 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 发放贷款和垫款净额 3,867,321 3,345,180 投资 注（1） 2,896,363 2,700,934 买入返售金融资产 123,350 41,861 应收融资租赁款 100,616 106,273 存放同业 95,207 87,260 拆出资金 191,939 231,475 现金及存放央行 411,147 486,444 其他 注（2） 208,057 146,254 合计 7,894,000 100 7,145,681 100 注：（1）包括交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资和长期股权投资。 （2）包括贵金属、衍生金融资产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉、递延所得税资产 和其他资产。 30 贷款情况如下： （1）贷款类型划分 单位：人民币百万元 类型 2020年 12 月 31日 2019年 12月 31日 公司贷款 2,043,500 1,796,080 个人贷款 1,714,471 1,449,547 票据贴现 207,703 195,824 合计 3,965,674 3,441,451 截至报告期末，公司贷款占比 %，较上年末下降 个百分点，个人贷款占 比 %，较上年末上升 个百分点，票据贴现占比 %，较上年末下降 个百分点。报告期内，公司主动把握经济形势变化，合理确定主流业务信贷布局，继续 保持重点业务平稳、均衡发展。 （2）贷款行业分布 截至报告期末，贷款行业分布前 5位为：“个人贷款”“制造业”“租赁和商务服 务业”“房地产业”以及“批发和零售业”。具体行业分布情况如下： 单位：人民币百万元 行业 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 农、林、牧、渔业 9,148 7,724 采矿业 58,636 60,172 制造业 373,532 354,788 电力、热力、燃气及水的 生产和供应业 87,242 80,332 建筑业 134,205 123,785 交通运输、仓储和邮政业 121,472 101,484 信息传输、软件和信息技 术服务业 26,540 20,863 批发和零售业 250,564 238,168 住宿和餐饮业 4,972 3,794 金融业 32,658 26,020 房地产业 317,522 251,859 租赁和商务服务业 356,050 286,222 科学研究和技术服务业 15,451 14,145 31 行业 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 水利、环境和公共设施管 理业 231,766 202,979 居民服务、修理和其他服 务业 1,956 3,028 教育 2,453 2,125 卫生和社会工作 10,809 8,214 文化、体育和娱乐业 7,949 7,355 公共管理、社会保障和社 会组织 575 3,023 国际组织 个人贷款 1,714,471 1,449,547 票据贴现 207,703 195,824 合计 3,965,674 100 3,441,451 100 报告期内，公司准确把握经济形势变化和国家政策调控方向，顺应“以国内大循环 为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，强化“风险赋能”，着力推进风险 管理与业务发展的融合，进一步聚焦重点行业及重点区域，执行“有保、有控、有压” 的区别授信政策，引导业务结构调整和转型发展，推动公司高质量发展。从行业维度按 照优先支持、适度支持、审慎支持、限制支持四类进行细分，实施不同的管理要求，引 导信贷资源投向市场前景良好、产业政策积极支持和抗周期风险的领域，实现行业结构 优化调整。重点关注处于快速发展期、市场前景广阔的高端装备制造业、高端电子信息 制造业、新材料及人工智能等领域的业务机会；坚持做大做强绿色金融业务和品牌，积 极拓展具有良好社会和经济效益的供水、污水、燃气、供暖等业务以及节能服务产业， 增强绿色金融的综合效应；按照国家政策导向、行业转型升级及企业并购整合的变化趋 势，择优支持现代物流、医药、教育、文化、汽车、家电等“衣食住行用”弱周期产业 的信贷需求，以“主流市场、主流业务”为主轴，防范中低端市场风险。积极响应新冠 肺炎疫情防控政策，根据疫情影响做好行业和客户分析，对重点客户和企业分类施策， 研判疫情过后我国社会经济变化特点，紧跟国家政策扶持产业、新基建、公共卫生领域 以及消费改善、冷链物流等领域业务机会，主动作为，进行前瞻性布局。 报告期内，受经济增长放缓、产业结构调整、宏观经济去杠杆等因素影响，公司信 用风险仍面临一定压力，但公司顺应监管导向，保持资产质量管控的高压态势，加大不 良资产出清力度，不良余额与不良率较上年末均有所下降。 上表中部分行业授信及环境要求详见第五章“重要事项”中“十一、履行环境（E）、 32 社会（S）、治理（G）责任情况”。 （3）贷款地区分布 单位：人民币百万元 地区 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%) 总行 422,941 359,167 福建 410,418 359,748 广东 483,612 395,599 江苏 406,890 336,525 浙江 339,335 276,693 上海 178,025 151,732 北京 212,119 179,249 东北部 138,484 128,394 西部 471,454 435,396 中部 549,639 495,151 其他 352,757 323,797 合计 3,965,674 100 3,441,451 100 公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在广东、福建、江苏、浙江、北京、上 海等经济较发达地区。公司顺应国家区域发展战略，坚持顺势而为，在授信政策上体现 区域差异化，积极支持粤港澳、长三角、京津冀、长江经济带等国家重大战略规划区域 的信贷资金需求，结合区域重点行业和特色业务，充分挖掘大城市群发展中的业务机遇。 公司强化总行与分行配合，加大精细化、差异化管理力度，根据所在区域特征，制定区 域特色风险政策，推动分行特色业务发展。按照扶优汰劣的原则，积极对具有市场优势、 资源优势、技术优势、区位优势及管理优势的客户给予支持。 （4）贷款担保方式 单位：人民币百万元 担保方式 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%) 信用 1,054,966 880,060 保证 812,622 709,810 抵押 1,573,352 1,352,975 33 担保方式 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 贷款余额 占比(%) 贷款余额 占比(%) 质押 317,031 302,782 贴现 207,703 195,824 合计 3,965,674 100 3,441,451 100 截至报告期末，公司信用贷款占比较上年末上升 个百分点，保证贷款占比较 上年末下降 个百分点，抵质押贷款占比较上年末下降 个百分点，贴现贷款占 比较上年末下降 个百分点。公司落实普惠小微企业信用贷款支持政策，信用贷款 占比有所提升。 （5）前十名贷款客户情况 单位：人民币百万元 客户名称 2020年 12月 31日 占贷款总额比例(%) 客户 A 11,901 客户 B 8,561 客户 C 8,187 客户 D 7,500 客户 E 6,384 客户 F 6,336 客户 G 5,970 客户 H 5,500 客户 I 5,450 客户 J 5,333 合计 71,122 公司最大单一贷款客户的期末贷款余额为 亿元，占公司并表前资本净额的 %，符合单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过 10%的监管要求。 （6）个人贷款结构 单位：人民币百万元 项目 2020 年 12月 31日 2019年 12月 31日 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 个人住房及商 用房贷款 1,053,059 910,879 个人经营贷款 140,837 85,612 34 项目 2020 年 12月 31日 2019年 12月 31日 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 贷款余额 占比(%) 不良率(%) 信用卡 409,826 349,312 其他 110,749 103,744 合计 1,714,471 100 1,449,547 100 公司降低个人房产按揭贷款的集中度，加大对普惠型个人经营贷款的投放，个人住 房及商用房贷款占比较上年末下降 个百分点，个人经营贷款占比较上年末上升 个百分点，信用卡余额占比较上年末下降 个百分点。报告期末个人贷款不良率 %，总体风险可控。 公司进一步加强个人贷款业务的风险防范和管控。促防疫和稳发展并举，做实资 产质量和重点风险领域管控，实现风险赋能；主动布防零售合规内控薄弱环节，守住 合规底线，实现合规赋能；推进智能风控重点项目建设，推动风险与科技融合，提升 智能化风控能力，实现科技赋能。 投资情况如下： （1）对外投资总体分析 截至报告期末，公司投资净额 28,亿元，较上年末增加 1, 亿元，增 长 %。投资具体构成如下： ① 按会计科目分类 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31 日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 交易性金融资产 823,927 652,034 债权投资 1,550,131 1,444,176 其他债权投资 516,368 599,382 其他权益工具投资 2,388 1,929 长期股权投资 3,549 3,413 合计 2,896,363 100 2,700,934 100 35 ② 按发行主体分类 单位：人民币百万元 品种 2020年 12月 31 日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 政府债券 965,629 897,359 中央银行票据和金融债券 120,647 101,802 公司债券及资产支持证券 416,137 402,348 其他投资 1,401,010 1,298,883 长期股权投资 3,549 3,413 合计 2,906,972 100 2,703,805 100 应计利息 20,893 21,238 减值准备 (31,502) (24,109) 净值 2,896,363 2,700,934 （2）长期股权投资 截至报告期末，公司长期股权投资账面价值 亿元，具体内容如下： ① 公司持有九江银行股份有限公司股份 29,440 万股，持股比例 %，账面价 值 亿元。 ② 兴业财富资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 亿元。 ③ 兴业国信资产管理有限公司持有其他长期股权投资的期末账面价值 亿元。 存放同业及其他金融机构款项情况： 截至报告期末，公司存放同业及其他金融机构款项（不含应计利息）余额 亿元，较上年末增加 亿元，增长 %。 单位：人民币百万元 品种 2020年 12月 31日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 存放境内同业款项 44,227 47,986 存放境内其他金融机构款项 5,114 6,080 存放境外同业款项 45,923 33,370 存放境外其他金融机构款项 85 23 合计 95,349 100 87,459 100 应计利息 195 129 36 品种 2020年 12月 31日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 减值准备 (337) (328) 净值 95,207 87,260 拆出资金情况： 截至报告期末，公司拆出资金（不含应计利息）余额 1,亿元，较上年末 减少 亿元，下降 %。 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31 日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 拆放境内同业 12,957 34,074 拆放境内其他金融机构 139,264 151,002 拆放境外同业 39,678 46,775 合计 191,899 100 231,851 100 应计利息 671 697 减值准备 (631) (1,073) 净值 191,939 231,475 买入返售金融资产情况： 截至报告期末，公司买入返售金融资产（不含应计利息）余额 1, 亿元，较 上年末增加 亿元，增长 %。 单位：人民币百万元 品种 2020年 12月 31日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 债券 124,148 100 42,501 100 合计 124,148 100 42,501 100 应计利息 182 69 减值准备 (980) (709) 净值 123,350 41,861 37 2、负债 截至报告期末，公司总负债 72,亿元，较上年末增加 6, 亿元，增长 %。 公司负债总额构成情况如下： 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 同业及其他金融机构 存放款项 1,487,079 1,233,937 拆入资金 180,171 192,310 卖出回购金融资产款 123,567 193,412 吸收存款 4,084,242 3,794,832 应付债券 947,393 899,116 其他 注 446,745 282,422 合计 7,269,197 100 6,596,029 100 注：包括向中央银行借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计 负债、递延所得税负债和其他负债。 客户存款的具体构成如下： 截至报告期末，公司的客户存款（不含应计利息）余额 40,亿元，较上年末 增加 2,亿元，增长 %。 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31 日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 活期存款 1,614,827 1,463,908 其中：公司 1,290,261 1,176,810 个人 324,566 287,098 定期存款 2,113,615 2,003,549 其中：公司 1,711,733 1,628,915 个人 401,882 374,634 其他存款 314,452 291,606 小计 4,042,894 100 3,759,063 100 应计利息 41,348 35,769 合计 4,084,242 3,794,832 38 同业及其他金融机构存放款项情况如下： 截至报告期末，同业及其他金融机构存放款项（不含应计利息）余额14,亿 元，较上年末增加2,亿元，增长%。 单位：人民币百万元 交易对手 2020年 12月 31日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 同业存放款项 395,853 348,193 其他金融机构存放款项 1,086,659 879,671 小计 1,482,512 100 1,227,864 100 应计利息 4,567 6,073 合计 1,487,079 1,233,937 拆入资金情况如下： 截至报告期末，公司拆入资金（不含应计利息）余额1,亿元，较上年末减少 亿元，下降%。 单位：人民币百万元 交易对手 2020年 12月 31日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 同业拆入 177,063 187,531 其他金融机构拆入 2,098 3,458 小计 179,161 100 190,989 100 应计利息 1,010 1,321 合计 180,171 192,310 卖出回购金融资产情况如下： 截至报告期末，公司卖出回购金融资产（不含应计利息）余额1,亿元，较上 年末减少亿元，下降%。 单位：人民币百万元 品种 2020年 12月 31日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 债券 82,358 143,966 票据 41,035 49,089 39 品种 2020年 12月 31日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 小计 123,393 100 193,055 100 应计利息 174 357 合计 123,567 193,412 （三）利润表分析 报告期内，公司各项业务平稳健康发展，生息资产日均规模平稳增长，净息差同比 上升，非息净收入保持平稳增长；成本收入比保持在较低水平；各类拨备计提充足；实 现归属于母公司股东的净利润 亿元，同比增长 %。 单位：人民币百万元 项目 2020年 2019年 较上年同期增减(%) 营业收入 203,137 181,308 利息净收入 143,515 122,289 非利息净收入 59,622 59,019 税金及附加 (2,086) (1,756) 业务及管理费 (48,262) (46,557) 资产减值损失 (75,427) (58,096) 其他业务成本 (815) (633) 营业外收支净额 90 237 () 税前利润 76,637 74,503 所得税 (8,956) (7,801) 净利润 67,681 66,702 少数股东损益 1,055 834 归属于母公司股东的净利润 66,626 65,868 注：自 2020 年起，公司将信用卡分期业务收入进行重分类，将其从手续费及佣金收入重分类 至利息收入，往期与手续费及佣金收入和利息收入相关的财务指标已重述。 1、利息净收入 报告期内，公司实现利息净收入 1,亿元，同比增加 亿元，增长 %, 公司各项业务平稳增长，净息差同比提高 11个 BP。 公司利息收入和利息支出的构成情况如下： 40 单位：人民币百万元 项目 2020年 2019年 金额 占比(%) 金额 占比(%) 利息收入 公司及个人贷款利息收入 192,224 165,783 贴现利息收入 5,973 6,671 投资利息收入 82,999 94,976 存放中央银行利息收入 5,731 6,209 拆出资金利息收入 6,849 4,792 买入返售利息收入 2,712 2,676 存放同业及其他金融机构利息收入 1,659 2,209 融资租赁利息收入 5,159 5,291 其他利息收入 172 371 利息收入小计 303,478 100 288,978 100 利息支出 向中央银行借款利息支出 5,485 7,215 存款利息支出 88,617 86,691 发行债券利息支出 27,757 27,812 同业及其他金融机构存放利息支出 30,631 34,548 拆入资金利息支出 4,463 6,289 卖出回购利息支出 2,843 3,888 其他利息支出 167 246 利息支出小计 159,963 100 166,689 100 利息净收入 143,515 122,289 公司净利差 %，同比提高 15个 BP；净息差 %，同比提高 11 个 BP。公司资 产负债项目平均余额、年化平均收益率和成本率情况见下表： 单位：人民币百万元 项目 2020年 2019年 平均余额 平均收益率（%） 平均余额 平均收益率（%） 生息资产 公司及个人贷款和垫款 3,738,045 3,232,179 公司贷款 2,193,459 1,934,451 41 项目 2020年 2019年 平均余额 平均收益率（%） 平均余额 平均收益率（%） 个人贷款 1,544,586 1,297,728 按贷款期限划分 一般性短期贷款 1,400,569 1,229,281 中长期贷款 2,123,924 1,809,461 票据贴现 213,552 193,437 投资 2,022,103 2,090,509 存放中央银行款项 373,511 403,170 存放和拆放同业及其他金融机构 款项（含买入返售金融资产） 510,422 380,268 融资租赁 95,422 108,012 合计 6,739,503 6,214,138 项目 2020年 2019年 平均余额 平均成本率（%） 平均余额 平均成本率（%） 计息负债 吸收存款 3,925,545 3,630,994 公司存款 3,240,932 3,035,254 活期 1,300,462 1,164,053 定期 1,940,470 1,871,201 个人存款 684,613 595,741 活期 289,713 263,900 定期 394,900 331,841 同业及其他金融机构存放和拆入 款项(含卖出回购金融资产款) 1,756,068 1,581,787 向中央银行借款 171,628 217,812 应付债券 927,713 817,016 合计 6,780,954 6,247,610 净利差 净息差 净息差口径说明： ① 货币基金、债券基金投资业务所产生的收益在会计科目归属上不属于利息收入， 相应调整其对应的付息负债及利息支出。 ② 公司 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，交易性金融资产利息收入不再在 42 利息收入中列示，相应调整其对应的付息负债及利息支出。 2、非利息净收入 报告期内，公司实现非利息净收入 亿元，同比增加 亿元，增长 %。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2020年 2019年 手续费及佣金净收入 37,710 30,378 投资损益 26,154 24,992 公允价值变动损益 (6,267) 1,622 汇兑损益 813 851 资产处置收益 3 38 其他收益 510 363 其他业务收入 699 775 合计 59,622 59,019 报告期内实现手续费及佣金净收入 亿元，同比增加 亿元，增长 %。投资损益、公允价值变动损益、汇兑损益等项目之间存在高度关联，合并后整 体损益 亿元,同比减少 亿元，减少原因是市场利率波动，与债券相关的交 易性金融资产收益减少。 手续费及佣金净收入的具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2020年 2019年 金额 占比(%) 金额 占比(%) 手续费及佣金收入： 支付结算手续费收入 1,730 1,395 银行卡手续费收入 11,678 10,873 代理业务手续费收入 4,948 3,269 担保承诺手续费收入 1,612 1,591 交易业务手续费收入 1,326 1,005 托管业务手续费收入 2,969 2,875 咨询顾问手续费收入 13,369 9,104 信托业务手续费收入 1,914 2,469 43 项目 2020年 2019年 金额 占比(%) 金额 占比(%) 租赁业务手续费收入 701 841 其他手续费收入 2,230 911 小计 42,477 100 34,333 100 手续费及佣金支出 4,767 3,955 手续费及佣金净收入 37,710 30,378 3、业务及管理费 报告期内，公司营业费用支出 亿元，同比增加 亿元，增长 %。 具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2020年 2019 年 金额 占比(%) 金额 占比(%) 职工薪酬 29,071 28,008 折旧与摊销 2,433 2,199 租赁费 3,134 3,107 其他一般及行政费用 13,624 13,243 合计 48,262 100 46,557 100 报告期内，公司围绕“稳中求进、转型创新”的财务资源配置原则，加大金融科技、 品牌及客户基础建设等重点领域的费用支出，营业费用有所增长，成本收入比 %， 保持在较低水平。 4、减值损失 报告期内，公司计提减值损失 亿元，同比增加 亿元，增长 %。 资产减值损失的具体构成如下： 单位：人民币百万元 项目 2020年 2019年 金额 占比(%) 金额 占比(%) 贷款减值损失 49,220 46,692 债权投资减值损失 19,886 4,633 其他债权投资减值损失 2,483 817 表外资产减值损失 (840) () 1,277 44 项目 2020年 2019年 金额 占比(%) 金额 占比(%) 应收融资租赁款减值损失 56 626 其他减值损失 4,622 4,051 合计 75,427 100 58,096 100 报告期内，公司计提贷款减值损失 亿元，同比增加 亿元。主要是公 司按照企业会计准则相关规定，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违约 损失率等风险量化参数，结合宏观前瞻性调整，充足计提贷款损失准备。 5、所得税 报告期内，公司所得税实际税负率 %。所得税费用与根据法定税率 25%计算得 出的金额间存在的差异如下： 单位：人民币百万元 项目 2020年 税前利润 76,637 法定税率(%) 25 按法定税率计算的所得税 19,159 调整以下项目的税务影响： 免税收入 (12,661) 不得抵扣项目 2,474 对以前年度当期税项的调整 (16) 所得税费用 8,956 （四）现金流量表分析 单位：人民币百万元 项目 2020 年 2019年 经营活动产生的现金流量净额 (34,228) (588,009) 投资活动产生的现金流量净额 234,002 602,337 筹资活动产生的现金流量净额 29,636 166,667 报告期内，公司经营活动产生的现金净流出 亿元，较上年同期减少 5,亿元，主要原因是同业资金及央行借款增量同比增加。 投资活动产生的现金净流入 2,亿元，较上年同期减少 3, 亿元，主要 原因是投资业务增量同比增加。 45 筹资活动产生的现金净流入亿元，较上年同期减少1,亿元,主要原因 是本年同业存单增量同比减少。 （五）贷款质量分析 1、贷款五级分类情况 单位：人民币百万元 项目 2020 年 12月 31日 2019年 12月 31日 本报告期末 余额较上年末 增减(%) 余额 占比(%) 余额 占比(%) 正常类 3,861,611 3,327,066 关注类 54,407 61,363 () 次级类 27,827 19,741 可疑类 16,015 21,209 () 损失类 5,814 12,072 () 合计 3,965,674 100 3,441,451 100 截至报告期末，公司不良贷款余额 亿元，较上年末减少 亿元，不良 贷款率 %，较上年末下降 个百分点。关注类贷款余额 亿元，较上年末 减少 亿元，关注类贷款占比 %，较上年末下降 个百分点。报告期内， 受宏观经济去杠杆、产业结构深入调整等因素影响，个别地区、个别行业信用风险持续 释放，公司通过强化资产质量管控，建立健全潜在风险项目的资产质量管控体系，前瞻 性处置风险，整体不良余额及不良率、关注余额及关注率皆较上年末有所下降，资产质 量持续改善。 2、贷款减值准备金的计提和核销情况 单位：人民币百万元 项目 金额 期初余额 105,581 报告期计提 49,220 报告期核销及转出 (52,067) 报告期收回以前年度已核销 7,967 汇率变动及其他 (2,040) 期末余额 108,661 本集团采用新金融工具准则，以预期信用损失模型为基础，基于客户违约概率、违 约损失率等风险量化参数，结合宏观前瞻性调整，充足计提贷款损失准备。 46 3、逾期贷款变动情况 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31日 2019年 12 月 31日 余额 占比(%) 余额 占比(%) 逾期 1至 90天(含) 19,716 22,293 逾期 91至 360天(含) 19,761 24,235 逾期 361天至 3年(含) 11,570 15,472 逾期 3年以上 1,272 1,993 合计 52,319 100 63,993 100 截至报告期末，公司逾期贷款余额亿元，较上年末减少亿元，其中对 公逾期贷款减少亿元，个人逾期贷款增加亿元，信用卡逾期增加亿元。 报告期内，公司不断加强风险管控能力，总体逾期贷款较上年末下降，零售贷款总体资 产质量仍保持良好水平；同时，新冠肺炎疫情对社会经济运行造成冲击，造成个人贷款、 信用卡逾期欠款增加较多。 4、重组减值贷款变动情况 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 余额 占贷款总额比例(%) 余额 占贷款总额比例(%) 重组减值贷款 3,840 4,769 公司根据监管导向和实质风险判断，加强重组贷款的清收化解力度。截至报告期末， 公司重组减值贷款余额 亿元，较上年末减少 亿元；重组减值贷款余额占贷 款总额的 %，较上年末下降 个百分点。 5、抵债资产及减值准备情况 单位：人民币百万元 类别 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 金额 计提减值准备金额 金额 计提减值准备金额 抵债资产 584 137 592 53 其中：房屋建筑物 544 133 552 52 土地使用权 39 3 39 0 其他 1 1 1 1 减：减值准备 （137） - (53) - 抵债资产净值 447 - 539 - 47 报告期内，公司抵债资产账面余额较期初减少 亿元。公司对部分抵债资产进 行价值重估，减值准备增加 亿元。 （六）资本管理情况 1、资本管理概述 公司根据监管政策和经营环境变化，持续优化业务结构，加强资本管理，报告期内 资本充足率水平符合中国银保监会规定的第一支柱和第二支柱的资本监管要求。 报告期内，公司围绕“1234”战略实施，继续贯彻“轻资本、轻资产、高效率”的 发展主线，在《中期资本管理规划(2018-2020 年)》基础上，制定 2020 年度资本管理 计划并报董事会审议通过。继续加强资本管理，以核心一级资本内生支持业务发展为约 束条件，合理制定年度综合经营计划和资本预算。根据董事会确定的年度资本充足率管 理目标，合理安排风险加权资产规模总量，优化风险加权资产额度分配和管控机制，有 限的资本资源向资本回报好，符合重点产品、客户、行业标准的业务和经营机构倾斜， 促进资本使用效率不断提升。 公司积极响应国家支持银行多渠道补充资本的各项政策，在 2020年 10月全国银行 间债券市场成功发行 300 亿元人民币无固定期限资本债券，募集资金用于补充其他一级 资本，提高资本充足率水平，增强抵御风险的能力，更好地服务实体经济。 同时，公司加强集团并表资本管理，统筹考虑各并表子公司监管达标、股东回报、 业务发展和风险覆盖的需要，跟踪、监测各并表子公司的资本配置和使用，保持并表子 公司稳健的资本充足水平和合理的资本结构，报告期内各并表子公司资本监管指标均符 合监管要求。 下阶段，公司继续坚持以“内源资本补充为主、外源资本补充为辅”的发展路径， 持续优化资产业务结构和管理流程，紧跟国际资本监管改革进展，做好资本管理工作， 并以效率为导向，发挥考核指挥棒的作用，将资本节约的理念深入至各层级，切实提高 资本回报水平。同时，根据十四五规划，结合外部宏观环境变化、业务发展需要，以及 巴赛尔协议Ⅲ最终方案实施的影响等因素，公司将滚动编制中长期资本规划，及时对资 本规划进行动态调整，强化资本管理精细化，确保资本充足率水平实现既定目标。 2、新资本协议的实施 自《商业银行资本管理办法（试行）》正式发布以来，公司稳妥有序地推进各项实 施工作，目前已构建了较为完备的新资本协议第一支柱框架体系，有效提升了风险和资 本管理水平。为进一步完善新资本协议第二支柱建设，报告期内公司启动并完成了内部 资本充足评估程序（ICAAP）项目。 政策体系建设方面，公司已搭建较为完善的新资本协议组织架构和制度框架，覆盖 48 资本充足率管理、内部评级管理、暴露分类、缓释认定、模型计量、体系验证、评级应 用、压力测试、数据治理等各方面工作；持续开展内部培训，培育资本约束风险的经营 理念，推动新资本协议体系实施。 项目实施方面，完成非零售内部评级模型和零售内部评级优化，正在推进相应系统 升级改造；完成内部资本充足评估程序（ICAAP）项目；在 2019年针对巴塞尔协议Ⅲ前 期改造相关工作的基础上，启动巴塞尔协议Ⅲ项目建设，为公司未来实施资本新规积极 创造条件。 计量工具应用方面，公司持续推进内部评级成果应用深化。核心应用方面主要包括 客户准入、授权管理、授信审批、客户限额和行业限额管理等。高级应用方面主要包括 经济资本计量、资产减值计提、风险调整后资本收益率（RAROC）计算、绩效考核和压 力测试等。 3、资本充足率 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31日 2019年 12月 31日 资本总额 763,717 685,433 1．核心一级资本 529,366 485,821 2．其他一级资本 85,942 55,953 3．二级资本 148,409 143,659 资本扣除项 914 886 1. 核心一级资本扣减项 914 886 2. 其他一级资本扣减项 - - 3. 二级资本扣减项 - - 资本净额 762,803 684,547 最低资本要求 453,101 409,869 储备资本和逆周期资本要求 141,594 128,084 核心一级资本充足率(并表前)(%) 一级资本充足率(并表前)(%) 资本充足率(并表前)(%) 核心一级资本充足率(并表后)(%) 一级资本充足率(并表后)(%) 资本充足率(并表后)(%) （1）上表及本章资本监管数据根据中国银保监会《关于报送新资本充足率报表的通 49 知》的相关要求编制。 公司并表资本充足率的计算范围包括兴业银行股份有限公司以及符合《商业银行资 本管理办法（试行）》第二章第一节中关于并表资本充足率计算范围要求的相关金融机 构。具体为兴业银行股份有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公 司、兴业基金管理有限公司、兴业消费金融股份公司、兴银理财有限责任公司共同构成 的银行集团。 （2）公司信用风险计量采用权重法。截至报告期末，在中国银保监会非现场监管报 表框架体系下，公司并表口径逾期贷款总额为 亿元，信用风险暴露总额为 88,亿元，信用风险加权资产 51, 亿元，同比增长 %。其中，资产证 券化的资产余额 1,亿元，风险暴露 1, 亿元，风险加权资产 亿元。 公司对市场风险计量采用标准法。截至报告期末，市场风险资本要求总额为 亿元；市场风险加权资产为市场风险资本要求的 倍，市场风险加权资产为 1, 亿元。 公司对操作风险计量采用基本指标法。截至报告期末，操作风险资本要求总额为 亿元；操作风险加权资产为操作风险资本要求的 倍，操作风险加权资产为 3,亿元。 4、杠杆率 截至报告期末，根据《商业银行杠杆率管理办法》，公司杠杆率信息如下： 单位：人民币百万元 项目 2020 年 12 月 31日 2020年 9月 30日 2020年 6月 30日 2020年 3 月 31日 一级资本净额 614,394 567,337 553,107 562,433 调整后的表内 外资产余额 9,332,852 9,145,621 9,068,774 8,809,655 杠杆率(%) 更多杆杠率详细信息，详见公司网站()投资者关系专栏。 5、流动性覆盖率 截至报告期末，根据《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》，公司流动性覆盖率 信息如下： 50 单位：人民币百万元 项目 2020年 12月 31日 合格优质流动性资产 869,089 未来 30天现金净流出量 456,802 流动性覆盖率(%) 6、净稳定资金比例 截至报告期末，根据《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》，公司净稳定资金 比例信息如下： 单位：人民币百万元 项目 2020年 12 月 31日 2020年 9月 30日 2020年 6月 30日 2020年 3 月 31日 净稳定资金比例(%) 可用的稳定资金 4,399,981 4,212,875 4,176,435 4,070,483 所需的稳定资金 4,187,148 4,094,724 3,993,223 3,873,719 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，公司公开披露《兴业银行股份有限公司 2020 年资本充足率报告》，详见上海证券交易所网站()及公司网站 ()投资者关系专栏。 （七）监管要求披露的其他财务信息 1、公司控制的结构化主体情况 纳入公司合并范围的结构化主体情况及公司管理的或享有权益的但未纳入合并范 围的结构化主体情况，详见财务报表“附注七、43”。 2、持有金融债券情况 （1）截至报告期末持有金融债券类别和面值 单位：人民币百万元 类别 面值 政策性银行债券 24,118 商业银行债券 20,874 非银行金融机构债券 75,463 合计 120,455 51 （2）截至报告期末所持最大十只金融债券 单位：人民币百万元 债券名称 面值 年利率(%) 到期日 债券 1 15,000 04/02/2021 债券 2 8,000 14/01/2021 债券 3 5,000 16/03/2021 债券 4 3,170 09/06/2023 债券 5 3,000 25/02/2021 债券 6 3,000 04/02/2021 债券 7 3,000 16/03/2021 债券 8 3,000 14/01/2021 债券 9 2,490 09/06/2025 债券 10 2,100 21/10/2022 3、截至报告期末持有的衍生金融工具情况 单位：人民币百万元 项目 名义价值 公允价值 资产 负债 汇率衍生金融工具 1,958,034 41,037 42,424 利率衍生金融工具 5,032,016 17,478 17,764 贵金属衍生金融工具 40,563 705 903 信用衍生金融工具 13,619 176 422 合计 59,396 61,513 4、应收利息情况 截至报告期末，公司应收利息情况详见财务报表“附注七、14 其他资产 应收利 息”。 5、其他应收款坏账准备的计提情况 单位：人民币百万元 项目 2020 年 12月 31 日 2019 年 12月 31日 损失准备金 计提方法 其他应收款 18,124 14,213 3,222 期末对其他应收款进行单项和组合 测试，结合帐龄分析计提减值准备 52 6、可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目情况 单位：人民币百万元 项目 2020年 12 月 31日 2019年 12月 31日 开出信用证 148,465 148,059 开出保函 108,561 120,318 银行承兑汇票 822,341 761,032 信用卡未使用额度 444,176 355,436 不可撤销的贷款承诺 27,137 19,042 53 二、公司业务情况 （一）机构情况 1、分支机构基本情况 机构名称 营业地址 机构数 员工数 资产规模 (人民币百万元） 总行本部 福州市湖东路 154号 1 3,968 2,658,126 资金营运中心 上海市浦东新区银城路 167号 1 116 1,020,599 信用卡中心 上海市浦东新区来安路 500号 1 969 396,957 北京分行 北京市朝阳区朝阳门北大街 20号 75 2,445 662,730 天津分行 天津市和平区保定道 11号 76 1,251 86,073 石家庄分行 石家庄市桥西区维明南大街 1号 59 1,631 82,532 太原分行 太原市万柏林区长风西街 1号 70 1,610 111,502 呼和浩特分行 呼和浩特市新城区兴安南路 5号 44 1,067 56,061 沈阳分行 沈阳市和平区文化路 77号 44 1,162 68,916 大连分行 大连市中山区一德街 85A 24 502 50,084 长春分行 长春市南关区解放大路 283号 31 1,252 49,339 哈尔滨分行 哈尔滨市南岗区黄河路 88号 30 847 48,520 上海分行 上海市江宁路 168号 82 2,359 473,333 南京分行 南京市长江路 2号 124 3,444 392,519 苏州分行 苏州市苏州工业园区旺墩路 125号 19 619 72,404 杭州分行 杭州市庆春路 40号 104 2,405 301,359 宁波分行 宁波市百丈东路 905号 32 644 56,780 合肥分行 合肥市阜阳路 99号 42 1,228 87,786 福州分行 福州市台江区江滨中大道 398号 63 1,378 239,329 厦门分行 厦门市湖滨北路 78号 28 1,203 120,718 莆田分行 莆田市荔城区荔园中路 199号 12 348 18,813 三明分行 三明市梅列区乾隆新村 362幢 12 364 16,806 泉州分行 泉州市丰泽街兴业大厦 39 1,178 73,856 漳州分行 漳州市芗城区漳华中路 491号 21 608 37,747 南平分行 南平市滨江中路 399号 16 363 18,058 龙岩分行 龙岩市新罗区龙岩大道 298号 14 399 23,249 宁德分行 宁德市蕉城区天湖东路 6号 13 330 25,734 南昌分行 南昌市红谷滩新区红谷中大道 1568号 49 892 52,675 54 机构名称 营业地址 机构数 员工数 资产规模 (人民币百万元） 济南分行 济南市高新区经十路 7000号 116 2,656 204,813 青岛分行 青岛市崂山区同安路 886号 24 601 73,841 郑州分行 郑州市金水路 288号 44 1,535 113,534 武汉分行 武汉市武昌区中北路 108号 70 1,387 129,156 长沙分行 长沙市韶山北路 192号 43 1,376 118,680 广州分行 广州市天河路 101号 125 3,116 443,813 深圳分行 深圳市福田区深南大道 4013号 52 1,584 356,373 南宁分行 南宁市青秀区民族大道 146号 31 989 64,669 海口分行 海口市龙华区金龙路 7号 13 380 16,858 重庆分行 重庆市江北区红黄路 1号 59 1,172 96,630 成都分行 成都市高新区世纪城路 936号 119 1,739 141,280 贵阳分行 贵阳市观山湖区通宝路 2号 17 508 47,587 昆明分行 昆明市西山区金碧路 363号 28 868 46,320 西安分行 西安市唐延路 1号 78 1,168 121,147 兰州分行 兰州市城关区庆阳路 75号 13 362 16,668 西宁分行 西宁市城西区五四西路 54号 4 201 18,696 乌鲁木齐分行 乌鲁木齐市维泰南路 898号 39 737 54,833 银川分行 银川市金凤区上海西路 239号 3 141 6,164 拉萨分行 拉萨市城关区太阳岛阳岛路 6号 1 110 8,882 香港分行 香港中环港景街 1号 1 261 176,329 系统内轧差及汇总调整 (1,867,618) 合 计 2,006 55,473 7,691,260 注：上表数据不含子公司；所列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行政区 划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。 2、主要子公司情况 单位：人民币百万元 子公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 兴业金融租赁有限 责任公司 9,000 127,460 18,041 3,216 2,669 2,008 兴业国际信托有限 公司 10,000 62,363 21,147 5,267 2,329 1,765 兴业基金管理有限 公司 1,200 3,928 3,510 1,047 578 445 55 子公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 兴业消费金融股份 公司 1,900 44,559 4,908 6,465 1,757 1,350 兴银理财有限责任 公司 5,000 6,952 6,353 1,951 1,780 1,345 （1）兴业金融租赁有限责任公司 兴业金融租赁有限责任公司为本公司全资子公司，注册资本 90亿元。经营范围包 括金融租赁业务、转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的 租赁保证金、在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务等。 截至报告期末，兴业金融租赁资产总额 1, 亿元，负债总额 1, 亿元， 所有者权益 亿元。表内租赁资产余额 1, 亿元，其中融资租赁资产 1, 亿元、经营租赁资产 亿元。报告期内实现营业收入 亿元，营业 利润 亿元，净利润 亿元。 报告期内，兴业金融租赁绿色租赁业务投放增长超两倍，制定首个绿色租赁行业标 准，绿色产品市场影响力进一步提升；绿色领域实现投放 亿元，同比增长 205%， 报告期末资产余额 亿元，占租赁资产的 %，较上年末增长 个百分点。 专业业务在多个领域取得零的突破或长足发展；工程机械及车辆业务从无到有、由弱变 强，飞机业务在新冠肺炎疫情冲击下经受住了考验，船舶业务投放实现突破，报告期末 专业业务资产规模 亿元，占租赁资产的 18%，较上年末增长 个百分点。优 化区域、行业结构布局产生效果，公司重点区域累计投放 亿元，占总投放的 58%， 同比增长 41%。持续压降政府信用相关、租赁物为房产及高污染高能耗行业的租赁业务， 加大水热气、大交通等弱周期行业投放，弱周期行业实现投放 亿元，同比增长 %。汽车租赁、工程机械、传统租赁三大业务系统全面上线，科技赋能迈出坚实步 伐。 （2）兴业国际信托有限公司 兴业国际信托有限公司为本公司控股子公司，注册资本100亿元，本公司持股比例 为73%。经营范围包括资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或 财产权信托，以及法律法规规定或中国银保监会批准的其他业务。 截至报告期末，兴业信托资产总额亿元，较上年末增长%；所有者权益 亿元，较上年末增长%；管理资产规模4,亿元；报告期内实现营业收 入亿元，同比增长%，利润总额亿元，同比增长%，净利润 亿元，同比增长%。存续信托业务规模3,亿元，较上年末减少1,亿元， 下降%，其中主动管理信托业务存续规模亿元，主动管理存续规模占比 56 %；被动管理业务存续规模2,亿元。报告期内，累计实现信托业务收入 亿元，同比下降%。 报告期内，兴业信托在“两山理论”发源地——浙江安吉开展县域绿色新基建业务 探索；设立业内首单开放净值型标准化绿色资产投资信托产品，填补行业在标准化绿色 金融资产直接投资产品方面的空白；成功落地银行间市场首单疫情防控绿色资产支持票 据，启动国内首支生物多样性绿色慈善信托。截至报告期末，兴业信托绿色业务存续规 模余额亿元。股权投资业务有序推进，报告期内新增落地十余项PE基金及并购基 金类项目。 （3）兴业基金管理有限公司 兴业基金管理有限公司为本公司控股子公司，注册资本 12亿元，本公司持股比例 为 90%，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。截至报告期末，兴业基金已在全国设立了包括上海、北京、深圳、 福州在内的四家分公司，并全资拥有基金子公司——兴业财富资产管理有限公司。 截至报告期末，兴业基金总资产亿元，较上年末增长%；所有者权益 亿元，较上年末增长 %。报告期内累计实现营业收入 亿元，净利润 亿 元，净资产收益率 %。 截至报告期末，兴业基金管理资产规模总计 3,亿元，其中，公募基金规模 2,亿元，较上年末增长 %；基金公司专户规模 亿元；基金子公司专 户规模 亿元。管理非货基金规模 1, 亿元，较上年末增长 %；权益 业务合计规模突破百亿。报告期内新发行 5 只权益类工具型基金，权益主流宽基 ETF 产品已基本覆盖；推出消费主题权益基金，成立市场首只福建区域主题权益基金，成功 发行市场第二只绿色主题债券基金，现已形成覆盖不同风险偏好客户投资需求的基金产 品线。 （4）兴业消费金融股份公司 兴业消费金融股份公司为本公司控股子公司，注册资本 19亿元，本公司持股比例 为 66%。经营范围包括发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向 境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代 理业务；固定收益类证券投资业务；经银行业监管机构批准的其他业务。 截至报告期末，兴业消费金融资产总额 亿元，各项贷款余额 亿元， 成立以来累计发放贷款超过 1,200 亿元。报告期内实现营业收入 亿元，净利润 亿元；资产质量保持稳定。 报告期内，兴业消费金融主动为受新冠肺炎疫情影响客户提供还款计划调整、延后 57 还款及费息减免等帮扶措施；创新推出“兴才计划”“立业计划”线上产品，支持青年 学子求学与就业；持续强化科技引领，制定“十四五”信息科技战略规划，推动数字化 发展；完善“传统+大数据”的新型风控体系；持续推进多元化融资，募集两期总计 29 亿元的两年期银团贷款；发行一单 20 亿元的金融债；发行一单 亿元的 ABS，为 银行间市场首单创设 CRMW（信用风险缓释凭证）的 ABS。 （5）兴银理财有限责任公司 兴银理财有限责任公司为本公司全资子公司，注册资本 50亿元，经营范围包括面 向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格 投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服 务；经银保监会批准的其他业务。 报告期内，兴银理财平稳规范起步，根据资管新规要求持续推动资产管理业务转型 升级。截至报告期末，兴银理财产品余额 6, 亿元，其中，固定收益类产品余额 6,亿元，混合类产品余额 亿元，权益类产品余额 亿元。报告期内， 公司持续推动兴银理财专业化、市场化运作，在投资、产品、营销、运营和系统等方面 进行了系统性布局。兴银理财将继续传承集团文化，坚持以客户为本，秉承“一份托付 全心为你”的服务宗旨，目标建设成为一家“以创新引领市场、以投资创造价值的资产 管理服务商”。 其他重要子公司 （6）兴业期货有限公司 兴业期货有限公司为本公司控股子公司，注册资本 5亿元。经营范围包括商品期货 经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务。兴业期货是上海期货交易所、郑 州商品交易所、大连商品交易所和上海国际能源交易中心的会员单位，是中国金融期货 交易所的交易结算会员单位。兴业期货下设全资控股风险管理子公司——兴业银期商品 贸易有限公司，并设有上海、北京、江苏、浙江、福建、广东、深圳等 17家分公司， 形成覆盖全国主要经济中心的全国化、专业化布局。 报告期内，兴业期货以经纪业务为主体，加快推动资产管理、风险管理业务发展， 持续加大创新力度，各项业务取得较快发展，首次成为“A”类期货公司。截至报告期 末，兴业期货资产总额 亿元，同比增长 %；客户权益总额 亿元，同 比增长 %；资管业务规模 亿元，同比增长 %。立足行业特色，践行社 会责任，报告期内开展“保险+期货”项目覆盖 8 个国家级贫困县，名义本金 亿元。 58 （7）兴业经济研究咨询股份有限公司 兴业经济研究咨询股份有限公司为本公司控股子公司，注册资本 亿元。兴业研 究致力于为金融市场参与各方提供包括宏观经济、大类资产配置、行业研究、信用研究、 汇率商品和绿色金融等领域的研究服务。 报告期内，兴业研究坚持在金融新生态下践行研究赋能，聚焦金融行业核心发展方 向，持续关注金融新生态变化，立足金融资产定价，精耕研究能力建设，以多层次、专 业性和系统化的研究服务集团、市场和客户。深化宏观经济研究，密切跟踪经济形势， 准确把握宏观经济变化和利率走势，积极拓展宏观细分领域研究；推进权益策略研究， 推出超级企业系列报告，为挖掘和发现优质企业价值提供研究支持；强化行业研究能力， 持续扩大重点行业覆盖面，形成重点行业、子行业及产业链深度专题等报告体系；完善 信用产品形态，改进信用产品模型，优化信用产品参数标准，持续提升信用产品质量； 坚持汇率商品研究创新，推出月度全球宏观晴雨表报告，精准把握全球金融市场风险切 换节奏；拓展绿色金融研究，开展蓝色债券、欧盟绿色协议与绿色金融、信贷碳强度指 标构建、气候变化与货币政策和审慎监管、绿色金融标准体系等研究。截至报告期末， 兴业研究新增签约客户 48家，累计客户突破 200 家，服务客户覆盖银行、保险、证券、 基金等各类金融机构，以及政府、企业等各类市场参与主体。 （8）兴业数字金融服务（上海）股份有限公司 兴业数字金融服务（上海）股份有限公司为本公司控股子公司。作为公司科技内核 与创新孵化器，兴业数金全面负责公司科技研发和数字化创新工作，同时通过云计算、 人工智能、开放 API、流程机器人、区块链等前沿科技，为商业银行数字化转型提供解 决方案、输出科技产品与服务。 报告期内，上线手机银行“互联网+医疗”、线上理财室等线上金融产品，“好兴 动”App累计注册用户超 2,000万。企业移动网银与兴业管家融合取得阶段成果，“福 建金服云”解决融资需求超 400亿元，并成功落地“宁夏金服云”。总分联动拓展教育 云、医疗云等 23个场景生态圈项目，青海医保、青岛卡奥斯、武汉公积金、零售获客 平台等项目快速落地，第三方开放银行、兴财资、资金管理云平台等产品逐步上线。科 技输出业务稳健发展，升级推广“兴业云”，中小金融机构累计签约 395 家，累计上线 实施 241家。客群拓展上，集团联动将云服务从银行、非银拓展至政企场景，签约数和 上线数实现“双升”；产品服务上，新一代系统群全面替换升级稳步推进，已完成 146 家客户升级上线，财司云、灾备云、RPA等科技产品输出取得新突破。创新业务领域， 开放银行推出 12大类共 341项 API接口服务，OpenAPI 将金融服务连接至教育、医疗、 住建、交通、供应链金融、汽车金融等场景。推出小微企业为借款主体的全流程线上融 资业务，推动公司线上融资风控模式变革。RPA 流程机器人向智能化进化，在对公对私 59 智能营销、信息披露查验、风险控制、行政采购/财产管理、数据治理、综合统计管理、 对公开户等多种场景落地，集团内客户端累计上线机器人超 700个。 （9）兴业资产管理有限公司 兴业资产管理有限公司为本公司控股子公司，注册资本亿元。兴业资管成立于 2017年2月,是由福建省人民政府批准设立,并经原中国银监会核准具有金融企业不良资 产批量收购处置业务资质的省级资产管理公司。经营范围包括参与福建省内金融机构不 良资产的批量收购、转让和处置业务；收购、转让和处置非金融机构不良资产；债务重 组及企业重组；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；破产管理；投资与资 产管理；资产证券化业务；受托管理各类基金等。 兴业资管着力发挥特殊资产专业经营牌照、债转股实施机构以及私募股权基金管理 等功能，经营业绩符合预期。截至报告期末，兴业资管资产总额亿元，较期初增 加亿元。报告期内实现营业净收入亿元，同比增加亿元；净利润亿元， 同比增加亿元。 兴业资管根植福建、服务福建，大力开展金融机构信贷、类信贷特资业务，创新实 践金融机构非信贷特资业务，稳妥介入与前两者相关联的非金债务风险处置。报告期内， 公司收储各类特殊资产涉及债权总额约 亿元，同比增加 亿元，收储投资 对价约 亿元，同比增加 亿元；处置各类特殊资产债权总额约 亿元， 同比增加 亿元。 （二）业务分析 1、客户条线 企业金融业务 公司企业金融资产负债规模平稳增长、结构持续优化，客群基础进一步夯实。截至 报告期末，公司本外币对公存款余额33,亿元，较上年末增加2,亿元；本 外币对公贷款余额22,亿元，较上年末增加2,亿元，资产负债发展质量得 到进一步提升。企业金融客户万户，较上年末增加万户；企金有效及以上客 户合计万户，较上年末增加万户；企金价值及核心客户万户，较上年末 增加万户。 绿色金融业务。公司在“十三五”期间制定了“到2020年末，集团绿色金融融资余 额突破一万亿元，绿色金融客户突破一万户”的发展目标，该目标已于2019年提前完成。 截至报告期末，绿色金融融资余额11,亿元，累计服务绿色金融客户29,829家， 较上年末分别增长1,449亿元、10,375家。公司聚焦水资源利用与保护、固废处理、大 60 气治理、新能源、绿色交通和绿色建筑等重点领域，着力服务京津冀、长三角、大湾区、 长江经济带等重点区域，协助落实国家战略。加入长江生态环保产业联盟，与联盟成员 开展产业链协同，就水环境、固废与土壤修复等领域产业与技术应用联合攻关，实现长 江一级支流重庆花溪河综合整治等长江大保护项目绿色贷款投放；与贵州、浙江、江西、 新疆等9个省（区）国家级绿色金融改革创新试验区签订绿色金融合作协议，总签约金 额5,700亿元，参与绿色金融政策的制（修）订，以及多地绿色金融改革创新试验区规 划方案的起草，积极提供“融资+融智”服务。截至报告期末，公司在各签约省区已投 放4,亿元。在产品创新方面，推出“环保贷”“节水贷”“绿票通”“绿创贷” 等产品和服务，既有效缓解企业绿色转型发展过程中，缺少抵押担保物、融资难、融资 贵等问题，又助力提升政府绿色专项资金引导和撬动作用的质效。在绿色债券领域，承 销市场首单“绿色防疫债”，在香港发行境外蓝色债，并在境内承销首单企业蓝色债， 帮助企业降低筹资成本；累计发行1,300亿元绿色金融债，国内存量绿色金融债1,000 亿元。在中国银行间交易商协会组织的2020年绿色债务融资工具投资人排名中，公司位 列全国性商业银行及政策性银行第一名。持续加强授信的环境和社会风险管理，截至报 告期末，公司累计对1,294笔项目开展赤道原则适用性判断，其中，适用赤道原则项目 共计621笔，所涉项目总投资为29,亿元。持续推进绿色金融专业系统升级，加强 金融科技支撑。报告期内，公司自主研发的绿色金融专业系统——“点绿成金”系统二 期正式上线。该系统实现了人民银行绿色贷款、绿色债券，银保监会绿色融资等多口径 绿色融资的属性认定和支撑材料的统一管理，提升绿色融资管理质效。 大型客户业务。完善重点客户经营体系，战略客户、上市公司、专业客群客户经营 成效显著。截至报告期末，大型企业客户数48,784户，较上年末增加2,976户；总行级 重点客户下属企业合作客户数12,671户，较上年末增加1,267户；上市公司及拟上市公 司合作客户数3,609户，较上年末增加278户。大型客户对公贷款（含贴现）9, 亿元，较上年末增加亿元；总行级重点客户日均存款6,亿元，较上年末增 加亿元，对公贷款（含贴现）5,亿元，较上年末增加亿元；上市公 司及拟上市公司合作客户日均存款2,亿元，较上年末增加亿元。机构业务 领域，各级财政代理业务持续扩面上量，专项债财顾业务省级区域全覆盖。截至报告期 末，机构客户数33,879户，较上年末增加4,637户；日均存款9,亿元，较上年末 增加亿元。汽车金融领域，加快汽融专属产品升级运用，推进“兴车融”平台升 级完善。截至报告期末，汽车金融客户数10,428户，较上年末增加1,361户；融资余额 2,亿元，较上年末增加亿元；日均存款余额1,亿元，较上年末增加 亿元。 61 中小企业服务。聚焦基础客群增量提质、普惠金融质效提升、小微金融科技赋能、 科创金融特色竞争等重点板块，持续加强中小企业金融支持力度。截至报告期末，普惠 型小微企业贷款余额 2, 亿元，较期初新增 亿元，增长 %，贷款客 户 万户，较期初新增 万户，报告期内普惠小微贷款累计加权平均投放利率降 至 %。创新推出“兴业普惠贷”，推出仅 5 个月落地金额近 150亿元。围绕民生消 费领域，先后制定中小企业八大细分行业研究报告及配套沙盘，相关沙盘已带动信贷投 放 142亿元。截至报告期末，公司营业网点 2,003 家,其中传统支行 1,140 家、社区支 行 863家，均提供小微企业金融服务。承建运营“福建金服云”平台，为中小微企业提 供“金融+科技+数据+政策”的在线融资服务。该平台汇聚 17个政府部门近 4,400项涉 企数据，上线地方特色专区 4个，政策产品专区 4个。截至报告期末，平台入驻金融机 构 33 家，注册用户 万户，解决各类融资需求近 万笔、439 亿元。推进“金服 云”平台省外复制推广，“宁夏金服云”上线试运行并入围“闽宁合作项目”。推出合 同贷、e票贷、进出口企业线上融资、分行区域特色线上产品。截至报告期末，已有 2 万余户小微企业发布线上融资需求，已获批金额约 15亿元。国家高新技术企业合作数 达 万户，授信客户突破 9,000户。 交易银行业务。着力构建供应链金融生态综合服务平台，“兴享供应链”系列线上 产品日趋完善，科技赋能效果显著；持续打造“金融+行业生态圈”, 深耕医疗、教育、 住建、交通四大重点行业；创新推出全球资金管理系统，跨境一体多元体系逐步形成。 截至报告期末，供应链融资达标余额 2,亿元，较上年末增加 亿元，同比 增长 %；合作核心企业 573 户，较上年末增加 170 户，通过核心企业带动上下游 客户 7,878户，同比增长 %。票据池业务入池量 2,亿元，较上年同期增加 亿元，同比增长 %；票据池融资业务量 1, 亿元，较上年同期增加 亿元，同比增长 %。现金管理重点产品客户 7,340 户，客户账务类交易 6, 万笔，金额 万亿元。互联网支付企业金融商户数 万户，日均交易 亿元。本外币跨境结算量 2, 亿美元，较上年同期增加 亿美元，同 比增长 %；境内企金外币日均存款 亿美元，企金外币日均贷款 亿 美元。 零售金融业务 公司零售客户总量持续增长，零售客户综合金融资产规模进一步提升，零售净营运 收入不断提高。截至报告期末，零售银行客户（含信用卡）7, 万户，较上年末 增加 万户；零售客户综合金融资产余额 23,844 亿元，较上年末增加 2,443亿元； 个人存款余额 7,亿元，较上年末增加 亿元，其中，储蓄存款余额 6, 62 亿元，较上年末增加 亿元；个人贷款（不含信用卡）余额 12,亿元，较 上年末增长 %；报告期内累计发放个人贷款 5,亿元，同比增长 %。报 告期内实现零售银行业务营业净收入 亿元，同比增长 %。截至报告期末， 借记卡发卡量 5, 万张，借记卡客户数 5, 万人，人均借记卡持有量 张， 累计发展有效收单商户 万户。报告期内，累计发展快捷支付有效绑卡客户数 3, 万户，总交易笔数 亿笔，快捷支付总交易金额 10, 亿元。发展 银联云闪付移动支付客户近 1,万户。 零售财富业务坚持全市场精选优质产品，提升投资能力，为客户创造价值，财富 业务保持较快发展。报告期内，零售财富类产品销量突破 万亿元，累计为 353万 户财富客户创造财富增值超 760 亿元，其中，银行理财（含行外理财）为客户创利超 450亿元，代销基金为客户创利超 190亿元。截至报告期末，零售财富类综合金融资产 万亿，同比增长 %；零售财富实现中间业务收入 亿元，同比增长 %， 其中代理类收入 亿元，同比增长 %，在中间业务收入中占比 %。零售 负债业务坚持拓展低成本核心负债，进一步加强“织网工程”建设，重点推动代发工资、 全网收单、第三方存管等“批发式”基础结算业务，不断完善平台搭建，丰富场景建设， 提升结算性存款拓展能力。 私人银行业务实现平稳快速发展。截至报告期末，公司私人银行客户 48,560户， 较期初增加 8,369户，增长 %。私人银行客户月日均 AUM 6, 亿元，较期初 累计增加 1,亿元，增长 %。公司私人银行业务着力打造私人银行财富管理 服务品牌“家族办公室”，在个人、企业、家族三个维度为国内高净值客户和新富人群 提供投资、税务、法律、并购融资、清算、跨境金融、子女教育与资产传承等方面的个 性化全方位私人银行综合服务。报告期内实现双托业务规模超百亿目标，较期初增长 106%；新增头部知名阳光私募基金销售 386亿元，增长 601%。 信用卡业务平稳健康发展，精细化经营能力稳步提升。截至报告期末，公司累计发 行信用卡 5,万张，报告期内新增发卡 万张；报告期内累计实现交易金额 23,亿元，同比增长 %。积极抗击新冠肺炎疫情，履行社会责任，报告期内 共为 万名受疫情影响客户提供延期还款服务，涉及余额 亿元，为 万名 客户减免费息，涉及金额 亿元。结合疫情隔离期、消费复苏期、网付高峰期特点， 迎合客户在消费习惯、场景、渠道等方面的变化和需求，推出“无接触式外卖商户合作 方案”“复工补贴”等多个主题活动，并与互联网头部平台合作开展线上支付场景营销。 精心打磨“好兴动”数字化平台，拓展优惠商户覆盖面，在促进普惠金融、让利于民的 63 同时，推动信用卡营销向“精准滴灌”转型。把握后疫情时代风险特征，加大大数据风 控产品和量化评分模型应用，搭建风险与收益相结合的监测预警体系，控制新增风险增 长，加快存量风险消化，强化不良资产清收，保障资产安全。加快智慧银行建设，信用 卡智能征信服务平台入选中国计算机用户协会《2020 年度金融信息科技风险管理及审 计领域最佳实践库》。 零售网络金融业务积极运用线上平台开展业务经营。截至报告期末，手机银行有效 客户 3, 万户，较上年末增长 %；月活跃用户（MAU）1, 万户。报告 期内，手机银行累计交易笔数 27, 万笔，同比增长 %。个人网银有效客户 1,万户，企业及同业网银有效客户 万户，“钱大掌柜”签约客户 1, 万户；网络金融交易替代率 %。公司主要金融产品线上交易笔数占全渠道比例超 96%。顺应数字化转型，推进智慧银行建设，推出手机银行“城市服务”专区，构建“金 融+生活”生态圈，报告期内已联合 26家分行完成 46个城市的“城市服务”上线。创 新线上获客和销售平台“线上理财室”，赋能业务运营。兴业生活商城开辟“兴公益” 扶贫专区，力推电商扶贫，践行普惠金融。 同业金融业务 公司围绕“金融机构综合服务商”和“金融市场综合运营商”定位，基于同业合作 开展金融市场业务，深入服务同业客户、金融市场与实体经济。报告期内，以“清结算 +存托管”为基础的业务进一步夯实、以“投资+金融市场”为核心的专业能力进一步提 升、以“投行+财富管理”的生态圈建设进一步扩大，业务转型发展获良好成效。 公司同业合作全面深入国内金融行业各领域和金融要素市场，为同业客户提供支 付结算、融资服务、投资交易、财富管理等全产品综合金融服务。深入发展与各类金融 交易场所在代理清算、资金结算、融资服务、投资交易、系统建设等方面的综合性合作， 报告期内获得大连商品交易所首批标准仓单交易存管银行资格。同业客户覆盖率超90%， 与全球97个国家和地区的1,189家银行建立了境外银行服务网络。公司基于同业客户合 作，将存管结算、代理收付、代理销售、资产管理等综合金融服务进一步延伸至企业和 个人终端客户，形成全链条、全客群的服务体系，并运用开放银行理念，与同业客户协 同实现产品开放、渠道共享和优势互补，进一步扩展并提升同业合作价值。报告期内， 专业服务非银金融机构的一体化综合平台——非银（金融机构）资金管理云平台累计上 线750家。公司同业负债规模保持稳定、成本控制得当。同业大类资产配置不断优化， 同业融出、同业投资票据、金融债、资产证券化等业务有序发展，标准化产品比例继续 提升，销售与交易能力不断增强。票据业务效率进一步提升，通过线上产品“兴e贴” 64 实现贴现业务全流程线上自动化办理，便利企业融资、有力服务实体经济。 银银平台是公司在国内率先推出的金融同业合作品牌，截至报告期末，已为 2,177 家法人机构提供涵盖财富管理、支付结算、资金交易、资产流转、跨境金融、科技金融、 资本补充等一揽子综合金融服务。“财富云”不断开拓银行理财代销市场，已上线 38 家全国性、区域性商业银行及省级农村信用社等金融机构，为集团形成独具特色的终端 销售渠道。“钱大掌柜”加大与大型城农商行、上市银行、理财子公司等机构合作力度， 产品丰富程度不断提高。截至报告期末，银银平台面向终端客户财富产品余额 1, 亿元，同比增长 %。“机构投资交易平台”为各类金融机构客户提供便捷的线上 投资、交易、资产流转服务，截至报告期末累计注册客户 1,926家。推动场景生态圈建 设，服务同业客户多层次支付结算需求，代理 369 家法人机构接入大小额支付系统、超 网、网联等央行金融基础设施，客户粘性和结算型存款沉淀能力不断提升。“汇收付” 为基金、保险、信托、消费金融、理财子公司等行业 159家机构提供资金收付综合服务 方案。报告期内，银银平台支付产品结算量 万亿元，同比增长 %。服务人民 币国际化战略，为 143 家境内外银行代理接入人民币跨境支付系统、为 10家债券通做 市商提供代理资金结算服务, 报告期内跨境人民币结算量 5, 亿元，同比增长 %，并推动中小银行代理国际结算、代理外币清算、跨境投融资、境外债券承销流 转等业务合作。科技输出已与 389 家银行开展信息系统合作，其中累计实施上线 236 家。通过为中小银行提供资本补充、不良资产处置、多样化资金运用、科技金融等专业 服务，在赋能中小银行转型发展中实现自身商业价值。 2、公共产品条线 投资银行业务保持稳健发展。截至报告期末，非金融企业债务融资工具承销规模 6, 亿元，承销境外债券规模 亿美元，发行七期企业资产证券化、一期住 房贷款支持证券和四期不良资产证券化规模合计 490亿元。巩固银行间市场非金融企业 债务融资工具市场地位，非金债券承销规模及只数连续三年蝉联市场第一；加强投行生 态圈建设，推动代理推介等业务发展，借助“兴财资”平台提升资产销售及撮合能力； 持续加大并购重组、私募债权、资产证券化、资本市场等关键领域的探索，促进客户结 构优化与业务模式多样化；充分利用银行间市场多层次产品精准扶持防疫企业和复工复 产,承销“疫情防控债”亿元，先后落地全国首批和湖北省首单疫情防控债、市 场首单疫情防控资产证券化产品等；进一步加强产品与客户的结合，先后落地市场首单 债转优先股债券、市场首单增强型并购债、市场首批资产支持商业票据、市场首批标准 化票据、市场首单城市更新专项债务融资工具、市场首单蓝色债券和市场首单绿色资产 支持商业票据等。 65 资产管理业务强化理财核心枢纽作用，持续推动理财业务转型。截至报告期末，公 司表外理财产品余额 14, 亿元，同比增长 %，规模位列全市场第五位。其 中，符合资管新规要求的新产品余额突破万亿，同比增长 %；净值型理财产品余 额 11, 亿元，占理财产品余额 %，同比增长 %。报告期内，重点完善 “投研生态圈”建设，建立了涵盖宏观与策略、大类资产配置研究、信用研究、行业与 个股研究、管理人研究的立体化投资研究框架。产品结构持续优化，积极参与资本市场 建设，重点布局固收+、多资产等含权益类产品，截至报告期末，含权益类产品合计 1,840 亿元，较期初增加 1,617 亿元；进一步巩固集团绿色金融业务传统优势，推出兴银理财 ESG美丽中国 1号理财产品。在销售与渠道建设方面，大力发展机构专户定制业务，已 实现多家商业银行的代销合作。 资金业务加强固定收益投资业务的集中管理和投资运作，持续推进“债券银行”及 “FICC银行”品牌建设，在债券、汇率、利率等要素市场继续保持市场做市商前列，在 提升市场流动性和市场定价效率上起到积极作用。债券银行方面，全面强化做市交易能 力，继续加大地方债及信用债券总分联动力度，不断提高优质资产构建能力和资产流转 能力，深入推进投承、投销、投研一体化建设，提升集团整体效益。FICC银行方面，轻 资本转型成效持续增强，形成汇率、利率、债券借贷和债券销售四大重点产品体系，同 时不断推进结构性存款、总收益互换、柜台债券和信用违约互换等业务创新，全面提升 市场竞争力。报告期内，在中央国债登记结算有限责任公司的银行间市场现券交易量排 名第二；在中国外汇交易中心的利率互换综合做市交易量排名第一、汇率综合交易量排 名第八。 资产托管业务稳步推进产品转型及业务下沉，持续增强专业服务能力，并充分发挥 “信息汇聚中心、资源整合中心”平台优势，市场地位保持前列。截至报告期末，公司 在线托管产品26,787只，位列行业第二位；资产托管业务规模130,亿元，较上年 末增加6,亿元，增长%，其中信托和券商资管产品托管规模继续保持全行业 第二位。产品及收入结构进一步优化，估值类产品规模收入占比持续提升，其中证券投 资基金托管业务规模15,亿元，较上年末增长%，位列股份制银行第二。 3、运营支持 运营管理工作持续做好业务支持保障和安全内控保障，强化运营中后台支撑。有力 支持业务流程线上化，远程视频银行多项服务功能上线；厅堂智能机具整合及优化基本 完成，提升客户体验、促进自助化分流；企业结算账户开户流程实现“非接触式”办理， 66 进一步提升开户效率；建立完善多重备份机制，保障运营管理业务连续性。深化运营平 台精细化管理，以智能化为核心降成本，报告期内智能客服分流率%，同比提升 个百分点；以自动化为重点提效率，在单位结算账户开户、集中作业、信用卡会计账务 核算、托管会计等领域新增上线多个RPA流程机器人；以数字化为目标强基础，持续推 进柜面交易无纸化、会计资料电子化等工作。强化结算清算及合规内控管理，完成本外 币合一账户体系建设、银联贷记业务清算和地方同城清算业务整合，大额现金管理试点 工作高质量落地，电信网络诈骗及跨境赌博风险防控工作有效推进，深化运营合规体系 建设、监督检查及日常监控，风险案件防控始终保持高压态势。 信息科技工作着力构建连接一切的能力，持续推进业务数字化转型。报告期内，公 司信息科技正式员工 2,331人，科技人员占公司员工总数的比例约 %，信息科技投 入 亿元，同比增长 36%。建成投产新一代高标准全国性金融数据中心鳌峰机房， 助力业务有序开展。科技创新构建场景化新生态，F端推进第三方开放平台同业与金融 市场统一门户、FICC产品建设；G端丰富完善“福建金服云”场景和产品，落地“宁夏 金服云”平台；上线青海医保电子凭证项目、武汉公积金中心开放平台等，持续丰富场 景生态；B 端总分联动拓展 23 个场景生态圈项目，教育云和医疗行业综合支付平台取 得阶段性进展，兴车融、供应链在线融资平台持续优化并在多行业多场景落地；C端通 过开放银行平台对接头部互联网平台批量获客效果显著，“好兴动”App 融合信用卡账 户全生命周期服务，以及零售生活 O2O等交易场景内容，打造移动金融服务新生态，用 户数已超 2,000万。紧跟人行区块链标准，夯实区块链 BaaS基础服务平台，在海关信 息互联互通等场景加快落地。 （三）报告期各类风险和风险管理情况 1、概述 公司制订了业务运营与风险管理并重的发展战略，建立了以风险资产管理为核心的 事前、事中、事后风险控制系统，健全了各项业务的风险管理制度和操作规程，完善了 风险责任追究与处罚机制，将各类业务、各种客户承担的信用风险、市场风险、流动性 风险、操作风险、国别风险、银行账簿利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险、 洗钱风险等纳入全面风险管理范畴，进一步明确了董事会、监事会、高级管理层、操作 执行层在风险管理上的具体职责，形成了明确、清晰、有效的全面风险管理体系。在日 常风险管理工作中，由业务部门、风险管理职能部门和内部审计部门组成职责明确的风 险管理“三道防线”，各司其职，共同致力于风险管理目标的实现。 67 2、信用风险管理 公司信用风险管理目标：建立并持续完善信用风险管理体系，提升信用风险管理专 业化水平和精细化程度，优化信贷投向及客户结构，不断强化信贷业务全流程风险管控， 实现风险和收益平衡，有效控制风险。 一是积极应对新冠肺炎疫情对资产质量的影响。研究疫情对银行资产质量影响的传 导路径，并从区域、行业、产品以及企业结算和存款变动情况等多维度分析疫情对授信 客户的影响，指导经营机构有效应对疫情风险。做好对延期还款客户的风险跟踪和处置， 强化存续期管理，推动风险早发现早处置。主动分散延期还款政策到期日，在疫情缓解 阶段，实现延期还款政策的有序退出，降低疫情对资产质量的滞后影响，保持资产质量 平稳。二是完善风险预警监测管理体系。梳理预警系统、存续期管理、疫情影响排查等 掌握的客户风险信息，识别客户风险情况，形成潜在风险项目库，针对不同风险层级差 异化制定处置方案及考核目标，切实推进潜在风险项目的前瞻性化解处置。建立风险信 息采集、整合、展示和确认的管理机制，上线智能风控平台，积极通过共享、购买等方 式扩大外部风险数据来源，持续提升风险预警信息全面性。三是提高风险资产处置成效。 建立大额风险项目的协同处置机制，部分重点项目由总行直接参与处置推动，取得明显 成效。统筹兼顾资产质量管控目标和公司财务资源可承受能力，充分挖掘账销案存资产 的清收价值，避免“一核了之”。与国内头部电商平台建立战略合作，线上与线下相结 合，推动进一步规范不良资产处置，提升不良资产处置溢价。四是加强大额风险暴露管 理。落实《商业银行大额风险暴露管理办法》（银保监会 2018年 1号令）规定，持续建 立和完善集团范围内大额风险暴露管理体系，推进制度完善、系统建设、数据治理等工 作，计量并动态监测风险暴露集中度，报告期内公司各项风险暴露集中度指标均控制在 监管要求的范围之内。 3、流动性风险管理 公司流动性风险管理目标：一是防范流动性风险，确保支付需要；二是提高资金运 用效率，保障各项业务持续健康发展；三是在可承受风险范围内追求银行利润和价值最 大化，实现“安全性、流动性和盈利性”的统一；四是通过资产负债管理手段，确保流 动性风险监管指标符合监管要求。 报告期内，公司各项业务平稳健康发展，流动性稳健运行，流动性监管指标达到历 史较好水平。一是更加注重资产组合管理，根据市场变化情况，灵活调整大类资产配置 策略。一方面加大对实体经济重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，另一方面在加强交 易流转的同时，在利率合适时点增持国债等标准化投资工具，确保合格优质流动性资产 合理适度。二是强化负债结构管理，进一步调整负债期限、品种结构，优化资产负债期 限错配缺口。一方面久久为功打造“结算型银行”，通过构建场景生态圈、丰富支付结算 68 产品工具、聚焦重点客户等方式，夯实客户基础，留存资金沉淀，扩大低成本、稳定性 强的结算性资金规模；另一方面把握市场利率有利窗口，加大中长期同业存单发行力度， 加快推动各项债券发行落地，补充中长期稳定资金来源，拉长负债久期，优化期限错配 缺口。三是强化科技赋能，丰富流动性风险管理科技手段。资产负债组合管理工具上线 试运行，通过系统模块智能化运作，加强对现金流缺口与流动性风险指标的监测，提升 流动性风险管理的前瞻性、科学性与精细化水平。 4、市场风险管理 市场风险包括交易账户利率风险、股票风险以及全部账户的汇率风险和商品风险， 是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外 业务发生损失的风险。公司市场风险管理目标：一是建立并持续完善与风险管理战略相 适应的、满足新资本协议达标要求和市场风险监管要求的市场风险管理体系；二是完善 市场风险管理架构、政策、流程和方法；三是提升市场风险管理专业化水平，实现市场 风险集中统一管理，在风险可控的前提下促进相关业务的持续、健康发展。 报告期内，公司积极应对市场环境变化，持续优化市场风险管理体系，围绕优化组 织架构、丰富管理手段、强化系统建设方面，稳步推进各项工作。交易账户利率风险和 汇率风险是公司面临的主要市场风险。 （1）交易账户利率风险 公司交易账户利率风险主要通过不断完善风险指标限额体系进行管理，风险指标主 要包括利率敏感性指标以及止损指标，通过年度业务授权书以及定期投资策略方案的方 式下达执行。通过引进并不断优化资金交易和分析系统实现市场风险的系统硬控制，该 系统可以实时地对利率产品进行市值重估和风险指标计算，并实现逐笔交易的流程控 制。风险中台使用该系统对利率产品在逐笔交易维度以及整体账户维度的各类风险指标 情况进行实时监控，确保交易账户利率风险可控。同时，风险中台定期开展利率风险深 入分析，并对系统模型进行校验，以保证计量的准确性。 公司交易账户以人民币债券和利率互换为主，根据市场形势的变化，积极开展基点 价值管理、强化信用管控，使交易账户利率风险处于合理水平。 （2）汇率风险 公司交易账户汇率风险主要来自人民币做市商业务综合头寸。风险管理措施以敞口 管理为主。作为市场上活跃的人民币做市商成员，公司积极控制敞口限额，做市商综合 头寸实行趋零管理，隔夜风险敞口较小。 公司目前主要的银行账户汇率风险敞口是外汇资本金项目汇率风险敞口，对于该部 分因正常经营难以避免的由资产负债产生的汇率风险敞口，公司通过阶段性向外汇管理 局申请资本金结汇或者外汇利润结汇操作，保持非交易性汇率风险敞口的稳定。 69 报告期内，公司密切关注汇率走势，结合国内外宏观经济形势，主动分析汇率变化 影响，提出资产负债优化方案。截至报告期末，公司总体汇率风险稳定，各项核心限额 指标、一般情景和压力测试结果均满足限额要求。 5、银行账簿利率风险管理 银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账簿整体收 益和经济价值遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。公司银行 账簿利率风险管理的目标，是根据对利率趋势的判断，在公司可承受的风险范围内，短 期保持净利息收入持续稳定增长，长期保持经济价值持续稳定增长。 报告期内，自 LPR定价机制改革以来，存量贷款定价基准转换工作稳步推进，贷款 市场利率持续下行，银行账簿利率风险管理难度加大。为应对利率波动的影响，一方面 公司持续关注新冠肺炎疫情防控及经济形势变化，加强宏观分析研判，通过对市场利率 走势进行深入的分析和预测，灵活调整利率风险主动管理策略；另一方面利用内部资金 转移定价（FTP）等定价工具适时调整业务组合重定价期限，有效控制银行账簿利率风 险，适度控制债券投资久期，把握流动性合理充裕机会，通过主动负债获取长期资金。 同时，公司积极探索表外风险对冲手段，推动套期会计应用与落地，制定套期保值策略 并定期进行有效性验证，利用利率互换等衍生品工具缓释银行账簿利率风险。报告期内， 公司各项监控指标均在限额内运转，银行账簿利率风险水平整体可控。 6、操作风险管理 报告期内，公司持续优化操作风险管控手段，加强管理基础建设、提升风险管理技 术、加强风险监测与报告等，努力提升公司操作风险管理能力和有效性。一是强化业务 连续性资源保障。公司成立了业务连续性保障组，针对重点岗位、重点场地、重点系统 落实了备份策略，有效保障了新冠肺炎疫情期间业务的连续稳定运营；组织开展集团业 务连续性影响分析重检，评估重要流程依赖资源的短板，保障管理目标的实现，同时将 疫情防控过程中的“实战经验”固化到业务连续性管理体系中。二是持续开展操作风险 资本计量，启动第三版巴塞尔协议落地工作，明确了工作目标和总体计划。三是加强操 作风险管理工具运用。持续开展操作风险评估及监测，通过关键指标监测，强化风险预 判；优化流程风险控制识别与评估，固化控制手段，检验风险监测成果；积极开展风险 事件收集工作，分析事件成因，发现流程薄弱环节，优化指标设定，补齐管理短板。 7、合规风险管理 报告期内，公司开展了兴航程“制度与治理年”活动，以“法治兴业”为主线，突 出增强制度执行力和提升治理能力两个重点,全力保障与推进集团“1234”战略体系实 70 施。一是树立“尊法”意识，持续合规宣贯。抓住“关键少数”，开展集团高层管理干 部反洗钱管理、法律与合规管理等专项培训，增强领导干部法治意识。开展“合规讲堂” 兴知直播、发布“兴航程活动”微信公众号等，强化宣贯教育并推进合规管理优秀经验 复制推广。二是推动“懂法”“用法”，支持业务发展。推进《民法典》《九民会纪要》 等新法新规在集团内的贯彻实施，排查整改关键风险领域及薄弱环节。将法律服务延伸 到集团整体经营策略中，服务于包括产品设计、流程改造和后期维权的业务全生命周期， 防范监管及法律风险。三是完善制度体系，夯实内控基础。发布制度执行问题清单，梳 理评价存量制度，印发合规风险提示并跟踪评价执行情况，持续优化集团制度体系，增 强制度执行力。四是强化检查监督，防控重要风险。加强内控检查统筹管理，推动即查 即改、检查责任制等配套机制落地。启动“反洗钱整改提升年”活动，引入咨询公司开 展机构洗钱风险评估，提升各级机构反洗钱履职意识，研究制定制裁风险防控策略。五 是优化合规工具，提升管控水平。开展不相容岗位梳理，持续开展内控流程优化工作， 深化合规管理工具应用，建立员工年度合规总分及关注名单机制，明确各级机构管理责 任人的员工管理责任。 8、信息科技风险管理 公司形成并不断完善以公司信息科技部、法律与合规部、审计部及其他相关部门组 成的信息科技风险管理“三道防线”组织架构，充分运用各类管理工具，实现对信息科 技风险的识别、评估、监测、控制、缓释和报告，多措并举稳步提升风险管控水平。报 告期内，公司重点在数据合规管理领域开展前瞻性研究，包括认真学习《个人信息保护 法（草案）》，结合客户信息泄露热点事件及时提示风险、宣贯管理要求，以及围绕大数 据时代个人信息保护问题开展专题培训。在全集团范围组织“系统控制提升”专题活动， 主动查找信息系统控制及支撑存在的缺陷和不足，提出系统完善优化建议并逐步落实整 改。 9、声誉风险管理 公司声誉风险管理目标：主动管理和防范声誉风险，维护公司品牌声誉，提升市场 形象和投资价值，最大程度减少声誉事件对公司造成的损失和负面影响。 公司声誉风险管理遵循“分级管理、分工负责，实时监测、预防为主，快速响应、 分类处置，守土有责、协同应对”的原则，将声誉风险管理纳入公司治理及全面风险管 理体系，持续完善声誉风险管理制度流程，构建声誉风险防控长效机制，提升声誉风险 管理的能力和有效性。报告期内，公司认真执行《声誉风险管理子战略》和《声誉风险 管理制度》，推动落实新闻宣传、舆情管理、信息披露、客户投诉管理各项工作，强化 队伍建设、考核评价和培训演练，压实声誉风险管理的领导责任、主体责任和管理责任， 71 促进全行各机构进一步提升声誉风险意识，提高应对负面舆情的综合管理水平和应急处 置能力；积极开展声誉风险排查、识别、评估、监测和控制，有效应对、防范和化解声 誉风险，维护集团形象，同时通过加强舆情分析研判，查找问题与薄弱环节，针对性地 提出整改优化建议，促进管理提升、服务改进、流程优化、内控加强，从源头降低声誉 风险。公司持续履行上市公司信息披露责任，确保披露信息的真实性、准确性、完整性、 及时性和公平性，客观展示公司业务特色与业绩动态。 10、国别风险管理 公司国别风险管理目标：根据公司国际化进程的推进和业务规模的增长，建立和持 续完善公司国别风险管理体系，采用适当的国别风险计量方法、评估和评级体系，准确 识别和评估公司业务活动涉及的国别风险，推动业务持续、健康发展。 国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服 务提供商提供的外包服务等经营活动中。公司根据风险程度将国别风险分为低国别风 险、较低国别风险、中等国别风险、较高国别风险、高国别风险五个等级，在国家分类 的基础上，综合考虑公司跨境业务发展战略和风险偏好等因素制定国别风险限额，并针 对每个等级实施相应的分类管理，同时将国别风险作为客户授信管理的一项重要考量标 准。 72 第五章 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司章程规定公司利润分配政策包括：一是利润分配政策制定及其调整的程序，要 求须董事会三分之二以上董事同意后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。二是利润分配坚持连续性和稳定性的原则，以三年为周期制定 利润分配规划。三是利润分配的形式（现金或股票或二者相结合）和期间间隔（按年度 分配，在有条件的情况下可进行中期现金分红）。四是在满足资本充足率要求的前提下， 每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，必要时可同时分配 股票股利。五是不进行现金分红的年度应当详细说明未分红的原因、未用于分红的资金 留存的用途。六是存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红 利，以偿还其占用的资金。 为建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定 性，并综合考虑公司实际经营情况以及未来发展需要，公司制定了《中期股东回报规划 （2018-2020 年）》，计划 2018-2020年度，在符合监管部门利润分配政策并确保公司资 本充足率满足监管要求的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积 金和一般准备、支付优先股股东股息后有可分配利润的，可向普通股股东分配现金股利， 且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%（含 20%）。在确保公司 资本充足率满足监管要求的前提下，当公司采用现金或股票或二者相结合的方式分配股 利时，现金分红方式在当年度利润分配中的比例不低于 40%。 公司按期履行上述利润分配政策及现金分红承诺。公司于 2020 年 7 月实施 2019 年度利润分配方案，以总股本 20,774,190,751 股为基数，每 10 股派发现金股利 元（含税），共发放现金股利 亿元，结余未分配利润用于补充资本金，结转下年 度。公司利润分配方案的制定与执行的程序合规、透明，符合公司章程的规定和股东大 会决议的要求，分红标准和比例明确清晰。公司董事会就股东回报事宜进行了研究论证， 充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，相关的决策程序和机制完备，独 立董事勤勉尽职并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。 （二）2020年度利润分配预案 根据公司法、公司章程和公司《中期股东回报规划（2018-2020年）》有关规定， 综合考虑监管部门有关资本充足率的要求以及公司业务可持续发展等因素，年末公司法 定盈余公积已达注册资本的 50%，按照公司法规定不再提取；提取一般准备 亿元； 73 应付优先股股息 亿元；拟以普通股总股本 20,774,190,751股为基数，每 10股普 通股派发现金股利 元（含税），共发放现金股利 亿元。 本年度利润分配主要考虑因素如下：1、外部经营环境影响商业银行内生资本积累。 面对新冠肺炎疫情冲击等复杂局势，商业银行受跨周期统筹安排等政策因素影响，面临 利润增速放缓等挑战加大。2、资本监管要求提高。巴塞尔协议Ⅲ对商业银行的资本监 管要求不断加强。2020 年 12月，中国人民银行、银保监会联合发布《系统重要性银行 评估办法》，对商业银行的资本充足率指标监管要求进一步提高。3、保障公司长期健康 稳定发展。我国经济长期稳定增长需要银行业持续提供增量融资服务，同时公司加快推 进“商行+投行”业务布局、大力发展绿色金融、支持实体经济发展等，需要有充足的 资本支持发展战略实施。综上，公司现金分红方案综合考虑了监管机构对资本充足率的 要求、股东投资回报以及业务可持续发展二者关系的平衡，保持了分红政策的连续性和 稳定性。留存未分配利润用于公司加强资本积累，支持公司的长期可持续发展，进一步 提升股东长期回报。 公司独立董事就利润分配预案发表意见如下：公司 2020年度利润分配预案严格遵 守《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《金融企业财务规则》《关于呆账准备 提取有关问题的通知》（财金〔2005〕90号）、中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》和公司章程等有关规定，分配顺序合法，股利发放政策在满 足监管部门有关商业银行资本充足率要求的前提下，充分考虑了各类别投资者的诉求， 兼顾了公司可持续发展的需要。同意将 2020 年度利润分配预案提交公司 2020 年年度股 东大会审议。 以上利润分配预案须经公司 2020年年度股东大会审议通过后两个月内实施。 （三）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案 单位：人民币百万元 分红年度 每 10 股派 息数(人民 币元)(含 税) 现金分红的 数额(含税) 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 现金分红占合并 报表中归属于上 市公司普通股股 东的净利润的比 率(%) 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 现金分红占合并 报表中归属于上 市公司股东的净 利润的比率(%) 2020年 16,661 64,077 66,626 2019年 15,830 64,386 65,868 2018年 14,334 59,138 60,620 注：优先股股息派发情况详见第七章“优先股相关情况”。 二、公司及持股 5%以上的股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 （一）经中国证监会核准，公司 2017年非公开发行 1,721,854,000 股 A股股票， 74 新增股份于 2017年 4月 7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份 登记及限售手续等事宜。本次非公开发行的发行对象承诺如下：福建省财政厅、中国烟 草总公司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司认购本次非公开发 行的股份，自发行结束之日起 60个月内不得转让，相关监管机关对到期转让股份及受 让方的股东资格另有要求的，从其规定。上述股东按照承诺履行限售义务，相关股份自 2022 年 4 月 7 日起可上市流通。阳光控股有限公司与福建省投资开发集团有限责任公 司认购本次非公开发行的股份，自发行结束之日起 36个月内不得转让，限售期结束后， 将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。上述股东按照承诺履行限售义务， 相关股份自 2020年 4月 7日起上市流通，但仍需遵守中国银行保险监督管理委员会关 于股份转让的规定。 （二）公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于中期股东回报规划（2018-2020 年）的议案》（详见 2018 年 5月 26日股东大会决议公告），计划未来三年内（2018-2020 年度），在符合监管部门利润分配政策并确保公司资本充足率满足监管要求的前提下， 每一年度实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备、支付优先股股东股 息后有可分配利润的，可向普通股股东分配现金股利，且以现金方式分配的利润不少于 当年度实现的可分配利润的 20%（含 20%）。在确保公司资本充足率满足监管要求的前 提下，当公司采用现金或股票或二者相结合的方式分配股利时，现金分红方式在当年度 利润分配中的比例不低于 40%。 （三）根据中国证监会相关规定，公司第九届董事会第八次会议和 2017年年度股 东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》，就 公司非公开发行境内优先股可能导致投资者即期回报被摊薄的情况制定了填补措施，包 括加强资本规划管理，保持资本充足稳定；提升资本使用效率，合理配置资源；加快推 进转型创新，促进公司业务持续发展；持续完善持续、稳定、科学的股东回报机制等。 同时，公司董事、高级管理人员也就切实履行填补措施作出了承诺。详见公司 2018年 4月 25日、2018年 5月 26日公告。 （四）公司部分董事、监事和高级管理人员分别于 2020年 3月 23 日至 25日期间 以自有资金从二级市场买入公司股票，并承诺所购股票自买入之日起锁定三年。详见公 司 2020年 3月 26日公告。 公司及持股 5%以上的股东无其他在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。 三、报告期内资金被占用情况 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。毕马威华振 会计师事务所已出具《关于兴业银行股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明》。 75 四、聘用会计师事务所情况 公司2019年年度股东大会批准聘请毕马威华振会计师事务所为公司提供2020年年 报审计、半年报审阅和内部控制审计服务，审计费用（包括各项代垫费用及税费等）合 计为人民币 803万元。 目前毕马威华振会计师事务所为公司连续提供审计服务 2年。 五、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司未发生需要披露的对公司具有重大影响的诉讼、仲裁事项。 公司在日常业务过程中会为收回贷款或因客户纠纷等而产生法律诉讼和仲裁。截至 报告期末，公司作为被告或被申请人的未决诉讼和仲裁案件（含作为第三人的案件）共 计 99笔，涉及金额为 亿元。 六、公司及董事、监事、高级管理人员受处罚情况 报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员不存在被有权机关调查，被司法机关 或纪检部门采取强制措施，被移送司法机关或追究刑事责任，被中国证监会立案调查或 行政处罚、被市场禁入、被认定为不适当人选，以及被证券交易所公开谴责的情形，也 没有受到其他监管机构对公司经营有重大影响的处罚。 七、公司诚信状况 报告期内，公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大债务到期未清偿等情况。 八、重大关联交易 （一）公司2017年年度股东大会审议通过《关于给予部分关联方关联交易额度的议 案》，同意给予中国人民保险集团股份有限公司及其关联企业授信类关联交易额度人民 币540亿元，非授信类关联交易额度人民币256亿元，有效期至2021年4月30日止；变更 给予中国烟草总公司及其关联企业授信类关联交易额度人民币150亿元、非授信类关联 交易额度人民币53亿元，有效期至2021年4月30日止；变更给予福建阳光集团有限公司 及其关联企业授信类关联交易额度人民币180亿元、非授信类关联交易额度人民币192 亿元，有效期至2021年4月30日止。上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生， 以不优于对非关联方同类交易的条件进行，交易定价公允，并符合有关法律、法规、规 章及监管制度的相关规定，交易的付款方式和时间参照商业惯例确定。详见公司2018 年4月25日和2018年5月26日公告。 （二）公司第九届董事会第十二次会议审议通过《关于给予部分关联方关联交易额 度的议案》，同意给予浙江省能源集团有限公司及其关联企业授信类关联交易额度人民 76 币80亿元，非授信类关联交易额度人民币1亿元，有效期2年；同意给予龙岩市汇金发展 集团有限公司及其关联企业授信类关联交易额度人民币10亿元，非授信类关联交易额度 人民币91亿元，有效期2年。上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生，以不优 于对非关联方同类交易的条件进行，交易定价公允，并符合有关法律、法规、规章及监 管制度的相关规定，交易的付款方式和时间参照商业惯例确定。详见公司2018年12月22 日公告。 （三）公司2018年年度股东大会审议通过《关于追加福建阳光集团有限公司系列关 联交易额度的议案》，同意追加给予福建阳光集团有限公司及其关联企业授信类关联交 易额度人民币40亿元，其中：主体授信额度30亿元，非保本理财项下投资额度10亿元， 有效期延长至2021年6月30日。上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生，以不 优于对非关联方同类交易的条件进行，交易定价公允，并符合有关法律、法规、规章及 监管制度的相关规定，交易的付款方式和时间参照商业惯例确定。详见公司2019年4月 30日和2019年5月28日公告。 （四）公司第九届董事会第二十一次会议审议通过《关于追加龙岩市汇金集团系列 关联交易额度的议案》，同意对龙岩市汇金发展集团有限公司及其关联企业追加授信类 关联交易额度人民币30亿元，其中：主体授信额度25亿元，非保本理财项下投资额度5 亿元，有效期延长至2021年12月21日。上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生， 以不优于对非关联方同类交易的条件进行，交易定价公允，并符合有关法律、法规、规 章及监管制度的相关规定，交易的付款方式和时间参照商业惯例确定。详见公司2020 年4月14日公告。 （五）公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《关于给予浙江省能源集团有限 公司系列关联交易额度的议案》，同意给予浙江省能源集团系列关联法人关联交易额度 人民币82亿元，其中：授信类关联交易额度人民币81亿元，非授信类关联交易额度人民 币1亿元，有效期2年。上述关联交易业务均由正常经营活动需要所产生，以不优于对非 关联方同类交易的条件进行，交易定价公允，并符合有关法律、法规、规章及监管制度 的相关规定，交易的付款方式和时间参照商业惯例确定。详见公司2020年12月18日公告。 截至报告期末，公司与关联自然人发生关联交易的余额及其风险敞口（不含吸收关 联自然人存款）为亿元。 具体关联交易数据详见财务报表“附注九、关联方”。 九、重大合同及其履行情况 （一）托管、租赁、承包事项 报告期内，公司无应披露的重大托管、租赁、承包事项。 77 （二）担保情况 报告期内，公司除中国人民银行和中国银保监会批准的经营范围内的金融担保业务 外，没有其他需要披露的重大担保事项。截至报告期末，公司保函担保业务余额为 1,亿元。 （三）其他重大合同 报告期内，公司未发生对经营管理产生重大影响的合同纠纷。 十、其他重大事项的说明 （一）发行小微企业贷款专项金融债券：根据中国银保监会和中国人民银行批复， 公司已在全国银行间债券市场公开发行 800亿元人民币的金融债券，募集资金专项用于 发放小微企业贷款。详见公司 2020年 4月 22日和 2020年 8月 15日公告。 （二）会计政策变更：根据 2017年财政部颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》 （以下简称“新收入准则”），经公司第九届董事会第二十二次会议审议批准，公司于 2020年 1月 1日起变更公司会计政策，自 2020 年一季报起按新收入准则要求进行会计 报表披露。详见公司 2020 年 4月 29日公告。具体情况详见财务报表“附注四 重要会 计政策、会计估计”。 （三）发行无固定期限资本债券：根据中国银保监会和中国人民银行批复，公司已 在全国银行间债券市场发行 300 亿元人民币无固定期限资本债券，前五年票面利率为 %，每五年调整一次，在第五年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。募集 资金用于补充公司其他一级资本。详见公司 2020年 7月 23日、2020年 8月 12日和 2020 年 10月 16 日公告。 （四）发行美元中期票据：根据公司 2018 年年度股东大会关于发行金融债券的决 议，公司香港分行在 50 亿美元中期票据计划项下，在境外完成发行规模为 亿美元 等值的美元和港币债券，募集资金主要用于海洋和水资源保护、抗疫社会责任等相关领 域的项目融资。详见公司 2020年 11月 6日公告。 十一、履行环境（E）、社会（S）、治理（G）责任情况 公司将 ESG高质量发展确立为未来发展的指导性原则，在积极推动绿色金融（E） 业务发展的同时，强调提升社会（S）和治理（G）的能力和水平，形成三大支柱均衡发 展的新格局，强化 ESG管理对公司高质量发展的引导作用，力争成为行业 ESG发展的引 领者，不断提升公司质量，并在 2019年、2020 年连续获明晟（MSCI）ESG 评级 A级。 （一） 扶贫工作情况 1、精准扶贫规划 78 报告期内，公司认真贯彻落实党中央、国务院《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指 导意见》等文件精神，将脱贫攻坚战作为重要工作来抓，制定了扶贫工作方向，推动贫 困地区精准脱贫，提升贫困地区金融服务可得性。 2、2020 年度精准扶贫概要 报告期内，公司圆满完成年度扶贫计划，通过筛选精准扶贫重点区域、产业，增加 对扶贫重点产业的金融服务，推动产业扶贫，激活贫困地区的“自体造血”，“输血+ 造血”并举，带动贫困户转变思维，创业致富。截至报告期末，公司精准扶贫贷款余额 亿元，较报告期初增长 亿元。公司银银平台围绕“一朵金融技术云+支付 结算、财富管理、资产交易三大平台+银银平台国际版”发展战略，将现代化金融服务 扩展到更多的三四线城市、农村和偏远地区，丰富欠发达地区金融产品的供给。截至报 告期末，公司已给予约 200 家中小银行授信，为一百多家农村金融机构授信近 2,000 亿元，为重点贫困地区例如宁夏、甘肃、贵州、云南、新疆、青海等中小银行授信约 500亿元。开辟“兴公益”扶贫专区，共支持 40 个扶贫商户，上架扶贫商品共 401个， 累计线上商品销量 25,725 件，共计 万元。向 51个挂钩点派出扶贫干部 40人， 并实现所有挂钩扶贫点脱贫，获授“扶贫重大贡献荣誉证书”，获评“年度责任践行公 益项目”。践行济困助学的社会责任，依托集团资源形成了从小学到大学、从普通教育 到特殊教育的多元化扶贫助学体系，累计向教育扶贫领域捐资超 7,000万元。新冠肺炎 疫情爆发以来，公司全力以赴，勇于担责开展抗灾救灾、济难纾困工作。截至报告期末， 公司各项捐赠已超过 1 亿元，其中抗疫捐赠已累计超过 6,000万元。 3、精准扶贫成效 单位：人民币百万元 指标 数量及开展情况 一、总体情况 1、资金 16,668 2、金融精准扶贫贷款带动服务人数（人） 189,982 二、分项投入 1、产业扶贫贷款 产业精准扶贫贷款笔数（笔） 131 产业精准扶贫贷款余额 4,466 产业精准扶贫贷款带动人数（人） 2,261 2、项目扶贫贷款 79 指标 数量及开展情况 项目精准扶贫贷款笔数（笔） 21 项目精准扶贫贷款余额 2,984 项目精准扶贫贷款服务人数（人） 118,012 3、其他投入 9,218 4、后续精准扶贫计划 2021 年，公司将紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，根据国家 农业农村现代化等部署安排，持续推进乡村振兴普惠金融服务工作，加大特色现代农业 产业化融资支持，加强城乡基础设施建设金融服务，强化金融产品创新服务农业农村改 革，乘势而上、全面提升公司金融服务乡村振兴水平。 （二）消费者权益保护 报告期内，公司持续加强消费者权益保护体制机制建设，强化风险管理与消费者权 益保护委员履职，推进消保事前审查，规范金融营销宣传行为，落实消费者权益保护工 作。积极提升消保宣传质效，注重关爱特殊群体，改善消费者服务体验，保障消费者合 法权益，公司荣获 2020 年全国银行业保险业“”消费者权益保护教育宣传周活动 优秀组织单位，2020年金融联合教育宣传活动优秀组织单位。2020年度全年消费投诉 数量共计 47,730 笔，平均每网点月投诉量为 笔，投诉率为 %，继续保持较 低水平。消费者投诉业务类别主要涉及债务催收（23,131笔，占总量的 %）、信 用卡业务（15,932笔，占总量的 %）、借记卡业务（3,512笔，占总量的 %） 等领域。投诉地区分布主要在长三角（2,471 笔，占总量的 %）、珠三角（1,915 笔，占总量的 %）等经济发达地区，以及山东（1,441 笔，占总量的 %）、河 南（1,153 笔，占总量的 %）等经济大省。 （三）与环境相关的表现和政策 1、强化环境与社会风险管理体系，创新赤道原则的中国实践 公司继续实践国际融资中环境与社会风险管理黄金基准——赤道原则，对标《赤道 原则（第四版）》以及赤道协会最新发布的《赤道原则（第四版）实施指南》，高度重 视气候变化和生物多样性保护等新内容，对相关制度进行全面修订完善，进一步细化赤 道项目全流程管理规范，将气候变化和生物多样性保护等风险因素纳入赤道原则项目融 资的环境和社会风险分类、环境和社会风险评审，进一步加强环境与社会风险防控。此 外，公司与福建省生态环境厅达成战略合作，并在福建省金融办、人行福州中支、福建 80 银保监局、福建证监局、福建省生态环境厅、福建省商务厅指导下，联合福建省内金融 同业，共同制定并发布《福建金融业生态环境多方共治行动倡议》及配套生态环境多方 共治标杆项目，打造“福建版”赤道原则，推广公司可持续发展理念及环境与社会风险 管理实践经验。 同时，公司充分担当绿色理念布道者的责任，已经连续十一年加入“地球一小时” 活动。报告期内，公司成为世界自然基金会（WWF）“地球一小时年度推广合作伙伴”， 继续倡导可持续发展、可持续生活、低碳、环保的工作、生活理念与实践方式。 2、在公司授信政策中明确与环境相关的要求 在新发展格局下，公司授信政策坚持顺应高质量、数字化和绿色化发展大趋势，主 动把握新发展机遇，进一步聚焦重点行业及重点区域，执行“有保、有控、有压”的区 别授信政策，积极引导信贷资源投向符合 ESG相关要求、低能耗、低排放、低污染、高 效率、市场前景良好的业务领域，进一步提升风险政策的精细化水平，更好地服务业务 发展。 （1）践行 ESG理念，坚持做大做强公司绿金业务和品牌，推动 ESG 体系建设，逐 步将 ESG评价纳入授信全流程，积极拓展具有良好社会和经济效益的水资源、固废处理、 大气环境治理、清洁能源与可再生能源、绿色交通等领域，提升绿色信贷占比，增强绿 色金融的综合效应。 （2）积极落实国家“ 碳中和”部署，强化高耗能行业风险管控，加快存量 客户结构调整力度。公司已在部分绿色金融改革创新试验区开展区域性环境风险压力测 试工作。 （3）部分行业授信政策相关环境要求：对于部分高耗能、高污染以及高环境和社 会影响的行业，公司在授信环节严格执行相关能效、环境技术标准，推动所支持项目的 绿色高质量发展。部分行业授信政策的环境要求如下： ①火电行业授信政策环境要求 执行《火电厂大气污染物排放标准（GB 13223）》的要求，近两年未出现过重大环 境污染事故或重大生态破坏事件；具备健全的安全生产和职业卫生管理体系，近两年内 未发生重大安全责任事故。 ②水电行业授信政策环境要求 近两年未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件，包括但不限于：大中型水电 项目因淹没土地、搬迁移民、生活生计等引发的征地补偿、移民安置、生产生活改变等 社会问题；少数民族地区水电建设项目对文物遗迹、文化习俗等方面产生重大影响；项 目破坏动植物栖息地、引发次生地质灾害、河道水温、水质变化等生态保持和环境保护 问题。 81 ③煤炭行业授信政策环境要求 煤炭企业应满足《煤矿安全生产基本条件规定》，须具备健全的安全生产和职业卫 生管理体系，并取得安全生产许可证，近两年内未发生重大安全责任事故；高瓦斯、煤 与瓦斯突出矿井类项目应严格执行《国务院办公厅转发发展改革委安全监管总局关于进 一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知（国办发〔2011〕26 号）》；环境保护、 清洁生产和资源综合利用措施须符合国家相关要求，煤矸石、矿井瓦斯和矿井水利用和 排放等指标符合国家政策相关规定。煤炭企业应满足《煤炭工业污染排放标准（GB 20426）》，近两年内未发生重大环境污染事故或重大生态破坏事件；能源消耗：煤炭 生产企业根据开采方式应执行《煤炭井工开采单位产品能源消耗限额（GB 29444）》或 《煤炭露天开采单位产品能源消耗限额（GB 29445）》等规定；煤炭洗选环节应执行《选 煤电力消耗限额（GB 29446）》等规定。 ④公司绿色融资严格执行国家发改委《绿色产业指导目录（2019 年版）》及解释 说明等相关技术要求。例如，对于农业领域的绿色有机农业，执行《有机产品》（GB/T -GB/T ），以及农业部《绿色食品标志管理办法》等规定；对于天然林 资源保护项目，执行《森林抚育规程》（GB/T 15781）、《天然林资源保护工程建设评 价技术规程》（LY/T 1818）等国家标准和行业标准。 （四）公司治理情况。详见本报告第六、七、八、九章内容。 （五）公司更多 ESG 具体信息，详见公司在上海证券交易所网站公开披露的《2020 年度可持续发展报告》。 82 第六章 普通股股份变动及股东情况 一、报告期内股份变动情况 （一）股份变动情况 报告期内公司股份总数未发生变动，股本结构变动情况如下： 单位：股 2019 年 12 月 31 日 变动增减 数量 2020 年 12 月 31 日 数量 比例(%) 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 1,721,854,000 -562,913,800 1,158,940,200 1、国家持股 430,463,500 - 430,463,500 2、国有法人持股 794,701,800 -66,225,100 728,476,700 3、其他内资持股 496,688,700 -496,688,700 - - 其中：境内非国有法人持股 496,688,700 -496,688,700 - - 境内自然人持股 - - - - - 4、外资持股 - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - 境外自然人持股 - - - - - 二、无限售条件流通股份 19,052,336,751 562,913,800 19,615,250,551 1、人民币普通股 19,052,336,751 562,913,800 19,615,250,551 2、境内上市的外资股 - - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - - 4、其他 - - - - - 三、股份总数 20,774,190,751 100 - 20,774,190,751 100 （二）限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限 售日期 福建省财政厅 430,463,500 - - 430,463,500 非公开发 行锁定期 承诺 2022 年 4 月 7 日 中国烟草总公司 496,688,700 - - 496,688,700 中国烟草总公司 福建省公司 132,450,300 - - 132,450,300 中国烟草总公司 广东省公司 99,337,700 - - 99,337,700 阳光控股有限公司 496,688,700 496,688,700 - - 2020 年 4 月 7 日 福建省投资开发 集团有限责任公司 66,225,100 66,225,100 - - 合计 1,721,854,000 562,913,800 - 1,158,940,200 - - 注：阳光控股有限公司持有的有限售条件股份自 2020 年 4 月 7 日起上市流通，但仍需遵守银 行业监管机构关于股份转让的规定。 83 二、证券发行与上市情况 （一）报告期内证券发行情况 报告期内公司未新增发行普通股股票及其他证券。 （二）公司无现存内部职工股。 三、股东情况 （一）股东总数 截至报告期末，公司普通股股东账户总数为 222,673户,本年度报告披露日前上一 月末的普通股股东账户总数为 234,335户。 （二）截至报告期末前十名股东持股情况 单位：股 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数量 股份质押 或冻结情况 股东性质 福建省财政厅 - 3,902,131,806 430,463,500 - 国家机关 中国烟草总公司 - 1,110,226,200 496,688,700 - 国有法人 中国人民财产保险股份有限 公司－传统－普通保险产品 - 948,000,000 - - 国有法人 中国人民人寿保险股份有限 公司－分红－个险分红 - 801,639,977 - - 国有法人 中国证券金融股份有限公司 - 622,235,652 - - 国有法人 华夏人寿保险股份有限公司－ 自有资金 - 569,179,245 - - 境内非国有法人 香港中央结算有限公司 -4,117,533 569,115,819 - - 境外法人 阳光控股有限公司 - 496,688,700 - 质押 243,377,463 境内非国有法人 中国人民人寿保险股份有限 公司－万能－个险万能 - 474,000,000 - - 国有法人 福建烟草海晟投资管理有限 公司 - 441,504,000 - - 国有法人 注：中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司为中国人民保险集团股 份有限公司的控股子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司为中国烟草总公司的下属公司。 （三）前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 占总股本 比例(%) 股份种类 福建省财政厅 3,471,668,306 人民币普通股 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 948,000,000 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 801,639,977 人民币普通股 中国证券金融股份有限公司 622,235,652 人民币普通股 84 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 占总股本 比例(%) 股份种类 中国烟草总公司 613,537,500 人民币普通股 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 569,179,245 人民币普通股 香港中央结算有限公司 569,115,819 人民币普通股 阳光控股有限公司 496,688,700 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 474,000,000 人民币普通股 福建烟草海晟投资管理有限公司 441,504,000 人民币普通股 （四）公司有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 福建省财政厅 430,463,500 2022 年 4 月 7 日 430,463,500 自非公开发行结束之日起 60 个月内不得转让，相关 监管机关对到期转让股份 及受让方的股东资格另有 要求的，从其规定 中国烟草总公司 496,688,700 496,688,700 中国烟草总公司福建省公司 132,450,300 132,450,300 中国烟草总公司广东省公司 99,337,700 99,337,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司为中国烟 草总公司的下属公司 （五）主要股东情况 公司不存在控股股东或实际控制人。根据《商业银行股权管理暂行办法》有关规定， 公司主要股东情况如下： 1、福建省财政厅为公司第一大股东，持有公司 %的股份，向公司提名董事， 不存在出质公司股份的情况。福建省财政厅为机关法人，法定代表人余军，住址为福州 市中山路 5 号。 2、中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民 人寿保险股份有限公司合并持有公司 %的股份，向公司提名董事，不存在出质公 司股份的情况。中国人民保险集团股份有限公司是中国人民财产保险股份有限公司、中 国人民人寿保险股份有限公司的控股股东，其控股股东是中华人民共和国财政部。 中国人民保险集团股份有限公司持有公司 %的股份，其前身为 1949 年 10月经 中国政务院批准成立的中国人民保险公司。2009 年 6月，根据国务院批准的改制方案， 中国人民保险集团公司进行整体改制，由财政部独家发起设立中国人民保险集团股份有 限公司。中国人民保险集团股份有限公司已在香港联交所主板和上海证券交易所主板上 市，证券代码为“”和“”。中国人民保险集团股份有限公司注册资 本 亿元，注册地北京市，法定代表人罗熹，主要经营范围包括投资并持有上市 85 公司、保险机构和其他金融机构的股份，监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务， 国家授权或委托的政策性保险业务，经监管部门和国家有关部门批准的其他业务等。 中国人民财产保险股份有限公司持有公司 %的股份。该公司成立于 2003 年 7 月，注册地北京市，注册资本 亿元，法定代表人缪建民，经营范围包括财产损 失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外 币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康 保险及其再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规允许的 投资和资金运用业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。 中国人民人寿保险股份有限公司持有公司 %的股份。该公司成立于 2005年 11 月，注册地北京市，注册资本 亿元，法定代表人肖建友，经营范围为在北京市 行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务（法定保险业务除外）： 人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；上述业务的再保险业务；在监管部门 和国家有关部门批准的范围内，代理中国人民财产保险股份有限公司和中国人民健康保 险股份有限公司的保险业务。 3、中国烟草总公司、福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公 司、中国烟草总公司福建省公司、中国烟草总公司广东省公司和福建三华彩印有限公司 合并持有公司 %的股份，向公司提名董事，不存在出质公司股份的情况。福建烟草 海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司、中国烟草总公司福建省公司、中 国烟草总公司广东省公司和福建三华彩印有限公司均为中国烟草总公司的下属公司，实 际控制人是中华人民共和国财政部。 中国烟草总公司持有公司 %的股份。该公司成立于 1983年 12月，企业类型为 全民所有制，注册地北京市，注册资本 570亿元，法定代表人张建民，经营范围为烟草 专卖品生产、经营、进出口贸易，国有资产经营与管理。 福建烟草海晟投资管理有限公司持有公司 %的股份。该公司成立于 2005 年 7 月，注册地厦门市，注册资本 亿元，法定代表人卢晓东，经营范围为投资管理（法 律法规另有规定的除外）；受委托对合法设立的酒店进行管理；未涉及前置审批许可的 其他经营项目等。 湖南中烟投资管理有限公司持有公司 %的股份。该公司成立于 2011年 10月， 注册地长沙市，注册资本 2亿元，法定代表人邓永志，经营范围为以自有合法资金开展 对印刷业、纸制品制造业、塑料薄膜制造业、其他烟草制品制造业、废弃资源综合利用 业、建筑业、广告业、文化活动服务、会议和展览及相关服务、电子产品制造、电子烟 制造、金融业、房地产业、农业、农副食品加工业、医药制造业、单位后勤管理服务业 的投资与管理；投资咨询服务；会务服务；供应链管理；包装制品的生产、加工及销售； 纸张销售。 86 中国烟草总公司福建省公司持有公司 %的股份。该公司成立于 1984 年 1 月， 注册地福州市，注册资本 亿元，法定代表人李民灯，经营范围为烟草专卖品经营、 资产经营和综合管理等。 中国烟草总公司广东省公司持有公司 %的股份。该公司成立于 1989 年 8 月， 注册地广州市，注册资本 亿元，法定代表人王德源，经营范围为卷烟经营、烟叶 生产经营、资产经营和综合管理，烟草专卖品的出口业务，烟草专卖品的进口配套服务 业务，在国内经营进口烟草制品业务等。 福建三华彩印有限公司持有公司 %的股份。该公司成立于 1992 年 12月，注册 地龙岩市，注册资本 亿元，法定代表人卢东芬，经营范围包括生产商标、广告等 印刷品，兼营装潢设计。 4、华夏人寿保险股份有限公司持有公司 %的股份。该公司成立于 2006 年 12 月，注册地天津市，注册资本 153亿元，法定代表人王毅，经营范围包括人寿保险、健 康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规 允许的保险资金运用业务；经原中国保监会批准的其他业务。根据中国银保监会 2020 年 7月 17日发布的《中国银保监会依法对天安财产保险股份有限公司等六家机构实施 接管》公告，华夏人寿保险股份有限公司自 2020 年 7月 17日起由中国银保监会派驻的 接管组实施接管，接管期限至 2021年 7月 16日，可依法适当延长。 5、阳光控股有限公司持有公司 %的股份，其中出质股份为 亿股，向公司 提名董事，其控股股东为阳光龙净集团有限公司，实际控制人是林腾蛟和吴洁, 林腾蛟 持有公司 100 万股。该公司成立于 2006年 7月，注册地福州市，注册资本 亿元， 法定代表人何媚，经营范围包括一般经营项目：对信息、酒店、旅游、教育等产业的投 资、投资管理；建材、五金、电子、家电的批发、代购代销。其控股股东阳光龙净集团 有限公司成立于 2014年 12月，注册地上海市，注册资本 亿元，法定代表人吴洁。 6、龙岩市汇金发展集团有限公司持有公司 %的股份，其中出质股份为 亿 股，向公司提名监事，其控股股东为福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会， 关联方龙岩市永盛发展有限公司持有公司股份 70 万股。该公司成立于 2010 年 11月， 注册地龙岩市，注册资本 20亿元，法定代表人傅纪文，经营范围包括资产投资经营与 管理；对公开交易证券类投资、对非证券类股权投资、对金融产业投资；股权投资管理； 城市基础设施建设；煤炭及制品批发（危险化学品除外）；非金属矿及制品批发；金属 及金属矿批发。 7、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能电力股份有限公司合计持有公司 %的 股份，向公司提名监事，不存在出质公司股份的情况。浙江省能源集团有限公司是浙江 浙能电力股份有限公司的控股股东，其控股股东为浙江省人民政府国有资产监督管理委 员会。 87 浙江省能源集团有限公司持有公司 %的股份。该公司成立于 2001 年 3 月，注 册地杭州市，注册资本 100亿元，法定代表人胡仲明，经营范围为经营国家授权的集团 公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信 息的技术咨询服务，电力生产及供应，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理， 工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭的销售，国 际船舶运输（凭许可证经营），国内水路运输（凭许可证经营），电气机械和器材制造、 新型能源设备制造，私募股权投资，投资咨询，资产管理。 浙江浙能电力股份有限公司持有公司 %的股份。该公司成立于 1992 年 3 月， 注册地杭州市，注册资本 亿元，法定代表人孙玮恒，经营范围包括电力开发， 经营管理，电力及节能技术的研发、技术咨询、节能产品销售，电力工程、电力环保工 程的建设与监理，电力设备检修，售电服务（凭许可证经营），冷、热、热水、蒸汽的 销售，电力及节能技术的研发、技术咨询，合同能源管理。 88 第七章 优先股相关情况 一、优先股的发行与上市情况 单位:股 优先股 代码 优先股 简称 发行日期 发行价格 (元/股) 票面股息率 (%) 发行数量 上市日期 获准上市 数量 终止上 市日期 360005 兴业优 1 2014年 12 月 3 日 100 注 1 130,000,000 2014 年 12 月 19 日 130,000,000 无 360012 兴业优 2 2015 年 6 月 17 日 100 注 2 130,000,000 2015 年 7 月 17 日 130,000,000 无 360032 兴业优 3 2019 年 4 月 3 日 100 注 3 300,000,000 2019 年 4 月 26 日 300,000,000 无 注：1、经中国证监会核准，公司于 2014 年 12 月非公开发行 亿股优先股，每股面值人民 币 100元，每五年为一个计息周期。第一个计息周期的票面股息率为 %；自 2019 年 12月 8日 起第二个计息周期的票面股息率调整为 %。 2、公司于 2015 年 6月非公开发行第二期优先股，发行数量为 亿股，每股面值人民币 100 元，每五年为一个计息周期。第一个计息周期的票面股息率为 %；自 2020 年 6 月 24 日起第二 个计息周期的票面股息率调整为 %。 3、经中国证监会核准，公司于 2019年 4月非公开发行 3亿股优先股，每股面值人民币 100元， 每五年为一个计息周期。第一个计息周期的票面股息率为 %。 二、优先股股东情况 （一）优先股股东总数 截至报告期末优先股股东总数(户) 57 年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户) 57 （二）截至报告期末前十名优先股股东持股情况表 单位:股 股东名称 报告期内股 份增减变动 期末持股 数量 比例(%) 所持股份 类别 质押或冻 结情况 股东性质 中国平安人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 - 88,734,000 境内优先股 - 其他 中国平安财产保险股份有限公司－传统 －普通保险产品 - 65,874,000 境内优先股 - 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－自有 资金 - 44,643,400 境内优先股 - 其他 博时基金－民生银行量化 1 期资产管理 计划 - 28,003,000 境内优先股 - 其他 中国平安人寿保险股份有限公司－万能 －个险万能 - 21,254,000 境内优先股 - 其他 89 股东名称 报告期内股 份增减变动 期末持股 数量 比例(%) 所持股份 类别 质押或冻 结情况 股东性质 中金公司－农业银行－中金公司农银瑞 驰 1 号集合资产管理计划 15,092,800 15,092,800 境内优先股 - 其他 中国烟草总公司江苏省公司 - 15,000,000 境内优先股 - 国有法人 中国烟草总公司四川省公司 - 15,000,000 境内优先股 - 国有法人 中维资本控股股份有限公司 - 15,000,000 境内优先股 - 国有法人 福建省财政厅 - 14,000,000 境内优先股 - 国家机关 注：1、公司已发行优先股均为无限售条件优先股。上述股东同时持有兴业优 1、兴业优 2、兴 业优 3优先股的，按合并列示。 2、中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、中国平安财产保险股份有限公司－传 统－普通保险产品、中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金、中国平安人寿保险股份有限公司 －万能－个险万能存在关联关系。中国烟草总公司江苏省公司、中国烟草总公司四川省公司、中维 资本控股股份有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知上述股东之间有关联关系或一致行动关 系。 3、福建省财政厅期末持有公司普通股 3,902,131,806 股。中国烟草总公司江苏省公司、中国 烟草总公司四川省公司、中维资本控股股份有限公司为普通股股东中国烟草总公司的下属公司，中 国烟草总公司及其下属公司合并持有公司普通股 2,055,937,778股。除此之外，公司未知上述股东 与前十名普通股股东之间有关联关系或一致行动关系。 三、优先股利润分配的情况 （一）利润分配情况 公司发行优先股采用每会计年度付息一次的付息方式，以现金形式派发。 “兴业优 1”优先股总面值 130亿元，2020 年度股息计息期间为 2020年 1月 1日 至 12月 31 日，拟派发 2020年度股息 亿元（年股息率 %）。 “兴业优 2”优先股总面值 130亿元，2020 年度股息计息期间为 2020年 1月 1日 至 12月 31 日。“兴业优 2”第一个计息周期的票面股息率为 %，自 2020年 6月 24 日起，“兴业优 2”第二个计息周期的票面股息率调整为 %，拟派发 2020年度股息 共 亿元。 “兴业优 3”优先股总面值 300亿元，2020 年度股息计息期间为 2020年 1月 1日 至 12月 31 日，拟派发 2020年度股息 亿元（年股息率 %）。 上述优先股股息派发方案，将在股东大会批准后 2个月内实施。 90 （二）近三年优先股分配金额与分配比例 单位：人民币百万元 分配年度 分配金额 分配比例 2020 2,841 100% 2019 2,549 100% 2018 1,482 100% 注：分配比例=宣派股息金额/约定的当年度支付股息金额×100%。 四、报告期内，公司未发生优先股回购、转换为普通股或表决权恢复的情况。 五、公司对优先股采取的会计政策及理由 根据财政部颁发的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准 则第 37号——金融工具列报》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》 等会计准则相关要求，以及公司已发行的优先股主要条款，公司已发行的优先股符合作 为权益工具核算的要求，因此公司已发行的优先股作为权益工具核算。 六、关于强制转股价格的调整 优先股的初始强制转股价格为审议通过优先股发行方案的董事会决议公告日前二 十个交易日公司 A股普通股股票交易均价(即“兴业优 1”“兴业优 2”初始强制转股价 格人民币 元/股，“兴业优 3”初始强制转股价格人民币 元/股)。在董事会 决议日后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因公司发行的带有 可转为普通股条款的融资工具，如优先股、可转换公司债券等转股而增加的股本)和配 股等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对强制转股价格按照既定公式进 行累积调整。 经中国证监会核准，公司非公开发行 1,721,854,000 股 A股股票，并于 2017年 4 月 7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记及限售手续 等事宜。根据 2014年《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股募集说明书》、2015 年《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股（第二期）募集说明书》相关条款中 “兴业优 1”“兴业优 2”的强制转股价格调整公式进行计算，公司本次非公开发行 A 股股票完成后，公司发行的“兴业优 1”“兴业优 2”强制转股价格由 元/股调整为 元/股。详见公司 2017年 4月 11日公告。 91 第八章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况 姓 名 职 务 性 别 出生 年月 任期 年初持股 数（股） 年末持股数 （股） 报告期内 从公司获 得的税前 报酬总额 （万元） 是否 在公 司关 联方 获取 报酬 陶以平 董 事 男 ——董事会换届时 - 100,000 否 行 长 ——董事会换届时 陈逸超 董 事 男 ——董事会换届时 - - - 是 傅安平 董 事 男 ——董事会换届时 - - - 是 韩敬文 董 事 男 ——董事会换届时 - - - 是 奚星华 董 事 男 ——董事会换届时 - - - 是 林腾蛟 董 事 男 ——董事会换届时 - 1,000,000 - 是 陈锦光 董 事 男 ——董事会换届时 - 30,000 否 副行长 ——董事会换届时 陈信健 董 事 男 ——董事会换届时 116,800 150,000 否 副行长 ——董事会换届时 董事会 秘书 ——董事会换届时 Paul M. Theil 独立董事 男 ——董事会换届时 - 83,800 30 是 朱 青 独立董事 男 ——董事会换届时 - - 30 否 刘世平 独立董事 男 ——董事会换届时 - - 30 是 苏锡嘉 独立董事 男 ——董事会换届时 - - 30 否 林 华 独立董事 男 ——董事会换届时 - 16,700 28 是 蒋云明 监事会 主席 男 ——监事会换届时 - 300,000 否 袁 俊 监 事 男 ——监事会换届时 - - - 是 何旭东 监 事 男 ——监事会换届时 - - - 是 张国明 监 事 男 ——监事会换届时 - - 否 赖富荣 监 事 男 ——监事会换届时 - 100,000 否 李若山 外部监事 男 ——监事会换届时 - - 否 贲圣林 外部监事 男 ——监事会换届时 - - 22 否 夏大慰 外部监事 男 ——监事会换届时 - 10,000 24 否 孙雄鹏 副行长 男 ——董事会换届时 - 100,000 否 李卫民 董 事 男 —— 50,000 60,000 否 副行长 —— 注：1、在公司专职服务的董事、监事及高级管理人员 2020年度薪酬构成情况： 92 单位：人民币万元 姓名 职务 应付税前薪酬 任期激励收入 合计 陶以平 董事、行长 蒋云明 监事会主席 陈锦光 董事、副行长 陈信健 董事、副行长、董事会秘书 孙雄鹏 副行长 张国明 监事 赖富荣 监事 - 李卫民 原董事、原副行长 2、部分在公司专职服务的董事、监事及高级管理人员最终薪酬尚在主管部门确认 过程中，如有变动将另行披露。报告期内，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的 报酬合计为 1, 万元。 3、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据：董事、监事、高级管 理人员报酬系根据《兴业银行独立董事津贴制度》《兴业银行外部监事津贴制度》、福建 省对省属金融企业负责人薪酬改革的有关政策进行核定和发放。具体标准为：在公司专 职服务的董事、监事以公司内岗位领取报酬；不在公司专职服务的股权董事和股权监事， 在各自的任职单位领取报酬；独立董事和外部监事津贴由基本津贴、委员会职务津贴和 工作补助三部分组成，按《兴业银行独立董事津贴制度》和《兴业银行外部监事津贴制 度》有关规定支付；公司高级管理人员薪酬方案，由董事会薪酬考核委员会研究提出初 步方案，报董事会审议批准。 4、公司 2019年年度报告已披露董事、监事及高级管理人员年度报酬情况。经考核 及主管部门确认，现将 2019年度在公司专职服务的董事、监事及高级管理人员薪酬情 况补充披露如下： 姓名 职务 2019年度税前薪酬的 其余部分（万元） 陶以平 董事、行长 蒋云明 监事会主席 陈锦光 董事、副行长 陈信健 董事、副行长、董事会秘书 孙雄鹏 副行长 张国明 监事 高建平 原董事长 李卫民 原董事、原副行长 5、公司董事、监事、高级管理人员近三年不存在受证券监管机构处罚的情况。 93 （二）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 股东单位 职务 傅安平 中国人民人寿保险股份有限公司 党委书记、副董事长、总裁 林腾蛟 阳光控股有限公司 董事局主席 何旭东 浙江省能源集团有限公司 资产经营部副主任 （三）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职或兼职情况 陶以平：大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任中国银行福建省分行综合计 划处科长，中银集团港澳管理处办公室高级经理，金城银行香港分行中国业务部高级经 理，中国银行福建省分行办公室主任、资金计划处处长，中国银行福州市中支行行长， 中国银行福建省分行行长助理、副行长，中国银行厦门市分行行长，中国银行福建省分 行行长，中国银行山东省分行行长；现任兴业银行党委委员、董事会临时负责人、董事、 行长。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：无 陈逸超：硕士研究生学历，高级经济师。历任福建省财政厅科研所副所长，长汀县 副县长（挂职），福建省财政厅信息中心主任、综合处处长、办公室常务副主任（正处 长级）。现已退休。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：无 傅安平：博士研究生学历，高级经济师、副研究员、中国精算师。历任中国人民银 行非银行机构司保险管理处副处长、保险司寿险管理处处长，中国保监会人身保险监管 部处长、副主任，中国保监会北京办事处副主任，北京保监局副局长，中国人保控股公 司寿险公司筹备组副组长，中国人民人寿保险股份有限公司副总裁；现任中国人民人寿 保险股份有限公司党委书记、副董事长、总裁。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：中国保险资产管理业协会第 二届资产负债管理专业委员会主任委员、中国保险行业协会第五届理事会常务理事、中 国保险行业协会第三届人身保险专业委员会副主任委员、中国精算师协会第三届理事会 理事。 韩敬文：在职研究生学历。历任国家烟草专卖局（中国烟草总公司）财务管理与监 督司（审计司）副调研员，综合处副处长、处长，副巡视员，副司长，财务管理与监督 司（审计司）巡视员。现已退休。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：无 94 奚星华：硕士研究生学历。历任浙江省三门县国土局科员，北京证券有限公司宏观 研究员，紫博鸿投资公司副总经理，恒泰长财证券经纪有限公司总经理，恒泰证券有限 责任公司副总经理，融通基金管理有限公司总经理，华夏久盈资产管理有限责任公司副 总经理、常务副总经理，天安财产保险股份有限公司资产管理部总经理；现任华夏久盈 资产管理有限责任公司临时负责人。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：华夏久盈资产管理有限责任 公司临时负责人，度量衡（上海）不动产有限公司董事。 林腾蛟：工商管理硕士。现任阳光控股有限公司董事局主席。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：全国人大代表、中国侨商联 合会副会长、福建省工商联副主席、北京大学福建校友会名誉会长、福建星网锐捷通讯 股份有限公司副董事长、上海市福建商会会长。 陈锦光：大学专科学历，经济师。历任兴业银行上海分行浦东支行行长，兴业银行 上海分行副行长，兴业银行宁波分行行长，兴业银行成都分行行长，兴业银行北京分行 行长；现任兴业银行党委委员、董事、副行长。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：无 陈信健：大学本科学历，硕士学位。历任福建省财政厅金融处、外债处处长，兴业 银行上海分行副行长，兴业银行厦门分行副行长（主持工作）、行长，兴业银行南京分 行行长，兴业银行北京分行行长；现任兴业银行党委委员、董事、副行长、董事会秘书。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：无 Paul M. Theil：博士学历。历任美国驻华使馆一等秘书，商务参赞；现任深圳市 中安信业创业投资有限公司董事长。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：深圳市中安信业创业投资有 限公司董事长、摩氏实业发展（深圳）有限公司法定代表人、深圳市龙岗中银富登村镇 银行董事、摩根士丹利华鑫基金独立董事、恒安国际集团有限公司独立董事、中国平安 保险集团投资委员会独立委员、润晖基金管理有限公司董事、亲亲食品集团董事以及深 圳市小额贷款行业协会会长、中国小额贷款公司协会副会长、深圳市创业投资同业公会 副会长。 朱青：博士研究生学历，教授。历任中国人民大学财政金融学院讲师、副教授、教 授、博士生导师；曾在欧盟委员会预算司和关税司工作实习；现任中国人民大学财政金 95 融学院教授、博士生导师。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：中国人民大学财政金融学院 教授、博士生导师，兼任中泰信托有限责任公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司 独立董事，中国信托业保障基金有限责任公司外部监事，中国税务学会副会长，中国财 政学会常务理事，中国社会保障学会理事，国家税务总局扬州税务进修学院特聘教授， 北京国家会计学院和厦门国家会计学院兼职教授。 刘世平：博士。曾任美国 IBM全球服务部门商业智能首席顾问、数据挖掘在金融行 业应用全球团队负责人，为包括央行、上交所、国开行在内超过 200家金融机构提供过 商业智能咨询；现任吉贝克信息技术（北京）有限公司董事长。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：吉贝克信息技术（北京）有 限公司董事长，兼任中科院大学教授、博士生导师，中科院大学金融科技研究中心主任， 同济大学兼职教授，国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项 首席科学家，XBRL 中国执行委员会副主席，国家下一代互联网产业技术创新战略联盟 副理事长，中国上市公司协会信息技术委员会委员，中国上市公司协会独立董事委员会 委员，广东省金融创新研究会副会长，广东省金创区块链研究院理事名誉院长，重庆市 黔江区人民政府高级顾问，成都市人民政府科技顾问团顾问，四川省宜宾市人民政府咨 询决策委员会委员，浙江泰隆商业银行股份有限公司独立董事，爱心人寿保险股份有限 公司独立董事。 苏锡嘉：博士，教授。曾任上海财经大学会计系讲师，香港城市大学商学院会计学 系副教授；现任中欧国际工商学院会计学教授。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：中欧国际工商学院会计学教 授，兼任中国金茂集团、欧普照明、三木集团独立董事。 林华：硕士研究生学历。现任北京华成函式技术公司总经理、北京紫金智能金融研 究院院长、北京链证数科技术研究院有限公司董事长。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：中国保险资产管理行业协会 资产证券化专业委员会执行主任，央行《金融分布式账本技术安全规范》智能合约撰写 小组组长，《金融会计》杂志编委会委员，中广核资本控股董事，招商局 REITs审计委 员会主任，中意保险资产审计委员会主任、中国证券基金业协会资产证券化专业委员会 顾问，金杜全球律师事务所顾问。 蒋云明：博士研究生学历，博士学位，高级经济师。历任兴业银行证券业务部业务 96 科副科长、发行部经理，兴业证券公司总经理助理兼投资银行部经理，兴业银行办公室 副总经理，兴业银行董事会秘书处总经理兼办公室副总经理，兴业银行办公室总经理， 兴业银行北京分行行长，兴业银行党委委员、董事、副行长；现任兴业银行党委委员、 监事会主席。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：无 袁俊：硕士研究生学历。历任中国建设银行龙岩分行职员，华福证券龙岩营业部总 监助理，龙岩市汇金资产经营发展有限公司副总经理，龙岩市产业股权投资基金有限公 司执行董事，岩海融资租赁有限公司董事长，龙岩市汇金发展集团有限公司董事、常务 副总经理；现任福建省闽西金控集团有限公司董事、总经理,龙岩文旅汇金发展集团有 限公司总经济师。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：福建省闽西金控集团有限公 司董事、总经理，龙岩市高岭土股份有限公司董事，龙岩市青年联合会第三届委员会副 主席。 何旭东：大学本科学历，经济师。历任浙江电力开发公司项目管理部职员，浙江省 能源集团资产经营部职员，浙能集团煤炭及运输分公司资产经营部主任，浙能集团煤炭 及运输分公司综合办公室主任；现任浙江省能源集团有限公司资产经营部副主任。 在除本公司和股东单位外的其他单位任职或兼职情况：江西省赣浙能源有限公司、 中海浙江宁波液化天然气有限公司、浙江浙能嘉兴发电有限公司、浙江浙能嘉华发电有 限公司、浙江浙能乐清发电有限责任公司、浙江浙能温州发电有限公司、浙江温州特鲁 莱发电有限公司、温州燃机发电有限公司、浙江