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澳大利亚电信市场调研报告
由于澳大利亚通信产业发展由来已久，因此无
论是硬件的基本设施还是软件的服务业发展，在亚
太地区乃至全球市场，都扮演了非常重要的角色。
据资料显示，虽然澳大利亚电信通信的市场规模在
亚太地区仍次于日本，但在其电信通讯产业相关新
科技、新产品的研发和运用方面，则在亚太地区居
于领先地位，在世界上也占有一席之地。
电信工业在澳大利亚通称为信息电信 IT＆ T
(Informations Technology ＆ Telecommunication)
产 业 或 ICT (Information ＆ Communications
Technology)产业。广泛来说，该产业除了一般通
讯设备的制造外，也包括了信息、广播、声光及视
觉娱乐等服务性工业。澳大利亚信息电信工业的发
展受其国内地理、经济、文化、劳工成本及科学技
术运用等各方面因素的影响，目前多倾向于投资在
高附加值设备的制作或低资本设备投资的软件应用
及相关电信通讯服务工业上。至于一般消费性通讯
产品(Customer Promises Equipment)，如各类终端语
音传输器材类产品(Voice Terminals)l~p俗称的电话
总机(PABX)、电话机(Telephone)、移动电话(Cellular
Phone1、无线电话(Cordless Phone)、电话答录机
rAnswering Machine)、呼叫器(Paging)和分类上属
于办公设备项目的传真机(Fax Machines)等，则大
多通过跨国集团在澳大利亚投资生产或白海外各国
进口。
一
、 市场简析
澳大利亚位于大洋洲，全国人口仅有 1938万
人 (至2001年6月)，是世界上人口平均密度最低
的国家之一 (每平方公里仅 2．53人)。
澳大利亚地广人稀，一般交通及通讯不便，因
此该国很早就开始发展电信通讯工业。自上世纪 80
年代起，澳政府全面实施多项产业改革政策，以期
提高该国国内各项工业产品的制造基础及外销竞争
能力，并针对通信产业陆续于1989年及 1992年成
立于电信监管单位 (Au~e1)及澳大利亚电信工业
发展局 TIDA (Telecommunications Industry Deve-
lopment Authority)。负责规划和监管澳大利亚电信
通讯产业发展及保护消费者权益，并订立相关标
准、法规，以供该国政府或公司在制定未来发展策
略时参考依循 由于澳政府实行了正确的改革发展
方向且澳大利亚本身己具有地理、多元文化、语言
及投资环境上的多项优点，先后已吸收了Alcatel、
NEC、Ericsson、Smme~、Philips和 Nortel等世
界知名电信跨国公司来澳投资生产各类通讯器材产
品，并以澳大利亚作为服务当地和国际市场的基
地。上述跨国公司所带来的新的通信技术和资金，
经过与澳大利亚原有的通讯工业技术相整合后，使
澳大利亚通讯工业成为具有出口竞争及外销潜力的
尖端工业。因该国在地理上比欧美国家接近亚太各
国，因此目前也是亚太各国寻求信息电信产业相关
科技新知识及经验的最大来源国。
在澳大利亚，1992年前仅有一家由政府持有
百分之百股权的澳大利亚海外电信公司 (Australia
and Ovem~~ Telecommunications．又 名 Telecom
Australia)独家经营各类国内及国际电信服务的业
务 (该公司自1997年起己更名为Telstra)。澳大利
亚政府为满足市场一般消费者的需求以及为进一步
改善本国的电信通讯工业，逐步放宽了国内电信服
务限制，开放电讯服务市场。目前除了Telstra(2001
年市场占有率约为 45．s％)外，已增加了不少新公
司，如opms(市场占有率约为33．1％)、Vodafeng(市
场占有率约为 19．3％)及其他多家 (市场占有率约
为 2．1％)国际大型企业集团相继进入了电讯服务市
场。
澳大利亚电信产业市场大致可分为软件服务和
硬件设各两大粪。所谓软件服务是指各种电信通讯
网络服务及管理，而硬件设备则泛指一切通讯器材
的制造与提供。
1．澳大利亚通讯器材 备市场现况
根据国际通讯年报及世 早经济论坛调查报告资
料显示，目前全球的电讯服务市场中，除了 1／4的
市场是属于通讯器材设备外，其他则多是电讯服务
业 澳大利亚通讯工业的发展与世界趋势相似，过
去三年的器材设备相对服务业的平均比率为
26．8％。根据澳大利亚专业市场调查公司Paul Budde
Communication的调查数据显示，澳大利亚电信通
讯器材设各市场总规模，近三年来分别为 1998年
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的 79．5亿澳元、1999年的 85．15亿澳元、2000年
的94．95亿澳元。2001年受全球经济不景气的影响，
预计将有高达 12．5％的负增长。但到 2002年预估
会有 10．2％的增长。
根据澳大利亚相关政府单位及协会的统计与分
析，澳大利亚电讯通讯器材产业大致可分为大众网
络设备及消费性通讯设备两大类
2．澳大利亚电信服务业现况
根据专业市场调查公司 Paul Budde的调查报
告，澳大利亚电信服务市场规模 (含通讯设备)近
三年来分别为 1998年的 294．45亿澳元、1999年的
315．6亿澳元及 2000年的 358．27亿澳元。2001年
虽受到全球景气不佳影响，但预估市场仍将有 3％
的增长，其规模可达到369．9亿澳元。预估到2002
年，市场将有 7．8％的增长，达到397．9亿澳元。
澳大利亚电信市场自开放至今，市场上的电讯
服务提供者 (Carriers Service Providers)已增加到
60家以上，其中较具知名度的集团公司有 Telstra、
Cable＆ Wireless Optus、Vodafeng、AAPT、Primus、
Hutchison、Worldcom、Power Tel等。另据资料显
示，澳大利亚在 2001年时全国约有 1130多万只电
话，即全国平均每一百人中便拥有58．3只电话。2001
年，澳大利亚全国约有 720多万户家庭，其中接有
电话的家庭比率达到 96．4％，居住于市区中的家庭
则有 97．5％有电话，比其他地区的平均拥有率94．4％
高，家庭中接有第二条电话线的比率也高达 13％。
在传真线路使用方面，自 80年代后期起即逐
渐取代了电报交换机 (Telex)的市场，因此在 1986
— 1993年中，市场呈现了 53％的高增长，平均每
年约有 5—7％的增长率。至 2001年时，澳大利亚
全国已有超过 100万台以上的传真机 (Faseimile
Machines)，其中家庭中装有传真机的比率约为
19％ 虽然此市场将因电子邮件 (Email)的逐渐
普及而受到影响，但在该项产品平均价格逐年下降
的趋势下，预计未来仍有 3—5年的销售增长。在
2000年，电话答录机全国普及率约为 43％，约有
309．6多万台。
依据澳大利亚信息工业协会 (Austrian
Information Industry Assoei~ion．AlIA)及澳大利亚
通讯用户协会 ATUG(Australian Telecommunication
Usem Group)~相关资料显示，2001年澳大利亚全
国约装设有 990万台个人电脑 (含商业及家庭使
州)，其中家庭电脑普及率达 50％以上，在世界上
排名第三 澳大利亚全国目前约有650多家lnternet
服务提供商(Interact Service Providers)，而家庭使用
lntemet的比率较高，约有 360多万户。至 2001年，
澳大利亚全国约有 400万 lnternet Subscribers，而
全国则有 20万以上的网站 在市场竞争最激烈的
移动电话市场上，至 2001年澳大利亚全国移动电
话的普及率已经达到 58．8％，即有 l100多万的移
动电话用户，比 2000年的用户人数大幅增长了
20％。
二、产业现况
1．生产概况
澳大利亚电信通讯器材工业的市场规模在其国
内虽仅排名第十七位，但却是澳大利亚极少数具有
出口竞争力的制造工业。2000年澳大刺亚整个电
信通讯工业总收入占了其国内生产总值的 5．5％
2001年市场总收入将可达369．9亿澳元，从业人员
则达十多万人，其中有关通讯 (Communications)
及相关电器 (Electrica1)产业制造的从业人员则有
3．4万多人。
根据Paul Budde Communication市调公司资料
指出，澳大利亚通讯器材产业规模到 2001年底时
可达 83亿澳元，而该产业在 1995--2000年间的平
均年增长率约为 l1．8％。据澳大利亚外贸部资料显
示，澳大利亚电信器材设备制造的主要项目分为：
交换及传输系统 (Switching＆Transmission System)
和电缆及部分消费性器材 (Cable＆ Customer
Premises Equipment)两大方面，其中除了澳大利
亚本地的制造商生产外，也有相当大的比率来自于
跨国公司在澳大利亚投资的工厂所生产的，前者的
代表有 JTEC及 Olex Cables公司，后者的代表有
Alcatel及Ericsson公司等。除了上述几项较具体的
产品及服务外，澳大利亚也有数家通讯和科技公
司，可根据厂商的特别要求，提供产品设计或制造
的服务，此类厂商代表则有JNA、Stanilite、Techway
及 AWA等数家公司，其它主要生产产品项 目分为：
1． Swkchmg ＆ transmission System ： 2．Business
Systems；3．MobU＆RuralCommunie~ionsEquipment~
4．Satellite Technology＆Telecommunication Sofaaare等
等。上述澳大利亚本地公司多为中小型企业。由于
他们公司规模小，具有灵活性，在相关应用产品技
术或软件方面屡屡创新。但自90年代中期开始，
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由于全球相关通讯市场的蓬勃发展，新科技及产品
不断推出，此类公司无法与跨国大公司相竞争，到
2001年纷纷被并购、转而经营其他业务甚至结束
营业退出市场。
2．进口概况
统计资料显示，1998--2000年澳大利亚通讯
器材设备的进口总金额分别为 20．2916亿澳元、
36．1141亿澳元以及 51．829亿澳元，其增长率很高，
1999年高达 77．93％，2000年达 43．5％。其高速增
长的原因是受 2000年悉尼奥运会及其所带来的影
u自所致。至于其后续市场的增长需求，根据一般市
场分析家的报道预估指出，将会因前两年的快速增
长以及澳政府 自2001年 7月 1日实施新商品服务
税制 (GST-Goods＆Service Tax)两项因素影响．
导致销售呈现微幅下跌。
3．出口概况
统计资料显示，1998--2000年澳大利亚通讯
器材设备的出口总垒额分别为6．786亿澳元、6．7659
亿澳元以及 10．6702亿澳元，不仅年年有增长的趋
势，且其增长率分别达到 1998年的 l1．3％以及 1999
年的57．7％ 2000年度澳大利亚四大出口国家或地
区分别是美国 (出口金额为 1．229亿澳元)、菲律
宾 (出口金额为 7830万澳元)、新西兰 (出口金额
为 7010万澳元)及德国 (出口金额为 5．820万澳
元) 其他主要出口外销国家和地区还包括印度、
加拿大、香港、马来西亚及新加坡等地。
三、营销渠道
1．澳大利亚市场基本特性介绍
澳大利亚都市化程度高，市场集中于少数几个
沿海大城市。澳大利亚面积有769多万平方公里，
但人口仅 1938万余人，每平方公里人口密度只有
2．53人。由于气候、地形及经济发展的影响，其人
口多聚集在东南沿海各省，而且都市化程度很高，
城市人口约占澳大利亚人口总数的 70％左右，是澳
大利亚最主要的消费市场。澳市场虽集中在五大城
市及邻近区域中，但这五个区域市场相互距离都达
一 千或数千公里以上，运输成本很高，很难以一个
城市为中心开展营销，因此各大城市又各自成为一
个独立的市场，因而形成一个既集中又分散的特殊
市场环境。
据 2001年澳大利亚年鉴资料显示，同世界各
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发达国家一样，人 口老化的现象也已出现。1997
年时澳大利亚 65岁以上的老年人数占总人口的
12％，预计 2051年时澳大利亚老年人口将增加到
24％。
澳大利亚移民来自全球 100多个国家，在澳大
利亚均占有相当比例，数十万、上百万的各种族人
口自然形成一个具有特殊需求的市场，因此各种不
同的产品都能在澳大利亚找到不同的市场。澳大利
亚地处南太平洋，与全球主要市场均有相当距离，
全国人口仅有 1938多万人，市场规模属于中小型。
但是由于电脑的普及率居全球第二位，有5成以上
的家庭拥有个人电脑，并且英语为其母语，因此世
界各大电脑厂商无不选择澳大利亚为其产品的试验
市场；同时也可作为进一步向邻近国家拓销的基
地。澳大利亚位于南半球，时序恰与北半球相反，
部分流行性产品除与北半球有半年的落差外，也因
其国土幅员辽阔，包括不同气候区，区内居民的采
购及流行趋势也并不同步，因此可成为消化北半球
当季存货或其他产品的最佳平衡市场。
就一般业界而言，澳大利亚1：商业者比其他国
家的工商业者显得保守，一般不会频频变换海外供
应来源 大型连锁体系内的采购人员，即使因为职
务调整，接任人员对旧有供货商也不会骤然改变
澳大利亚国土面积大，同时人口大部分集中在
五个沿海大城市中，城市间距离太远，内陆运输成
本高，但单一城市市场规模又不够大，造成澳大利
亚营销渠道层次增加，分为进口商一大批发商、地
区性经销商一零售商等层次，造成澳大利亚物价普
遍偏高。
由于以往澳大利亚通讯市场的电话线路安装和
电信电缆服务、产品等基本设备都由澳大利亚政府
公营企业——Telecom Australia独家提供，因此其
市场消费性电信器材产品的营销渠道的主要基本流
程非常简单，大致可分成四层销售，其流程如下：
国内制造商或进口代理商一全国批商或者市地区批
发商一通讯器材零售专门店一各大连锁百货公司一
连锁折扣商店、连锁电子零配件店一最终消费者
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四、市场展望及产品发展趋势
2001年澳大利亚通讯市场的整体市场呈现两
极化的变化 通讯服务市场因受到全球景气不佳的
影响，造成其增长低于市场分析家的估计，也造成
澳大利亚两家知名通讯大公司 (下转第39页】
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