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    MBA智库文档 综合 研究报告 集智股份：2020年年度报告（更新后）.pdf

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    杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告 2021-023 2021 年 03 月 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员 外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主 管人员)俞金球声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）技术风险 全自动平衡机是力学、动力学、机械设计、数学、电子电路、数字信号处 理、运动控制、自动控制等多门类学科和技术的综合应用，其研发和设计具有 很高的技术门槛，需要众多专业技术人才精心协作，密切配合。经过多年发展， 公司已经培养了一批专业互补、结构合理的技术人才。若公司未来不能持续建 设良好的人才梯队，人才储备不能满足公司发展需要，将制约公司健康快速成 长。此外，如果公司不能设计合理的薪酬及激励体系和人才发展规划，不能持 续保留或吸引技术人才，则存在人才大面积流失甚至技术精英加入竞争对手的 可能。 （二）市场竞争加剧或恶意竞争的风险 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 全自动平衡机在我国受到越来越多的科研院校和企业单位关注，参与者逐 渐增多。此外，公司近年来的发展，也引起了国际同行的持续关注。未来存在 市场竞争加剧，甚至出现恶意竞争的可能。若公司不能妥善应对市场竞争，将 对公司生产经营造成不利影响。 （三）成长性风险 全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技 术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技术升级和产品改进，研发和 设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的 应用领域，从而获得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。不同应用领域的 全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异，新产品和新应用领域的拓展， 需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较 强的技术实力和研发经验，在电机应用领域已取得了一定的市场地位和品牌知 名度，并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，但公司未 来能否持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品，能否持续成长仍具 有一定的不确定性。 (四)毛利率下滑风险 近几年，公司毛利率保持在较高水平，一方面体现公司在国内处于行业龙 头地位，另一方面也反映公司产品在市场竞争中具备明显的竞争优势。但是， 在未来的经营过程中，市场竞争加剧、政策环境变化等因素都有可能影响到公 司的产品销售价格，此外，人力成本上升等因素可能影响到产品成本，进而影 响公司的毛利率。如果公司的毛利率出现下滑，将会对公司的盈利能力产生不 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 利影响。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 48000000 为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 0 股。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................................ 8 第三节 公司业务概要................................................................................................................................................................. 12 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................................................................... 16 第五节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 48 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 54 第八节 可转换公司债券相关情况 .............................................................................................................................................. 55 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................................................... 56 第十节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 63 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................................................................... 68 第十二节 财务报告 .................................................................................................................................................................... 69 第十三节 备查文件目录 ........................................................................................................................................................... 188 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集智股份 指 杭州集智机电股份有限公司 全资子公司、新集智 指 杭州新集智机电有限公司 全资子公司、谛听科技 指 杭州谛听智能科技有限公司 控股子公司、上海衡望 指 上海衡望智能科技有限公司 控股子公司、合慧智能 指 杭州合慧智能装备有限公司 控股子公司、印度子公司 指 集智机电（印度）有限公司 控股孙公司、得佰沃 指 杭州得佰沃机械有限公司 平衡机 指 泛指用于测试回转零部件不平衡量大小和周向位置的机器，包括测试 机和全自动平衡机 测试机 指 平衡机的一种，可以测量回转零部件不平衡量大小和周向位置 全自动平衡机 指 平衡机的一种，具有回转零部件不平衡量测试装置和矫正装置，可以 自动完成不平衡量的检测、定位和修正 智能装备 指 具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进制造 技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合 回转零部件 指 正常工作时作回转运动的零件或部件 工位 指 完成全自动平衡机上下料、测试、修正等各功能的工作站 测试 指 振动量测量及不平衡量换算过程 不平衡 指 旋转物体围绕其旋转轴线的质量分布不均匀，导致旋转体围绕其轴线 旋转时产生离心力。不平衡包括静不平衡、偶不平衡和动不平衡 手工平衡 指 指采用测试机测量不平衡量后，由工人凭借经验，进行修正、复测和 再修正 电机 指 俗称"马达"，指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装 置 转子 指 学术用语，专指回转运动的零件或部件 报告期/本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《杭州集智机电股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 深交所 指 深圳证券交易所 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 集智股份 股票代码 300553 公司的中文名称 杭州集智机电股份有限公司 公司的中文简称 杭州集智机电股份有限公司 公司的外文名称（如有） 集智股份 公司的外文名称缩写（如有） Hangzhou Jizhi Mechatronic Co., Ltd. 公司的法定代表人 楼荣伟 注册地址 杭州市西湖区三墩镇西园三路 10 号 注册地址的邮政编码 310030 办公地址 杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号 办公地址的邮政编码 311100 公司国际互联网网址 电子信箱 investor@ 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈旭初 葛明 联系地址 杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号 杭州市余杭区良渚街道七贤路 1-1 号 电话 0571-87203495 0571-87203495 传真 0571-88302639 0571-88302639 电子信箱 investor@ investor@ 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 银雪姣、孙玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元） 164,647, 166,325, % 140,222, 归属于上市公司股东的净利润 （元） 12,730, 20,856, % 16,370, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 2,315, 16,545, % 13,253, 经营活动产生的现金流量净额 （元） 18,719, 21,303, % 4,905, 基本每股收益（元/股） % 稀释每股收益（元/股） % 加权平均净资产收益率 % % % % 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元） 426,588, 371,890, % 364,372, 归属于上市公司股东的净资产 （元） 344,402, 337,276, % 326,469, 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 17,295, 46,940, 43,396, 57,014, 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润 -1,257, 6,616, 3,080, 4,290, 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -2,713, 5,654, 1,938, -2,563, 经营活动产生的现金流量净额 -12,542, 2,334, 5,211, 23,716, 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -263, -116, -3, 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,764, 2,071, 911, 委托他人投资或管理资产的损益 3,218, 3,075, 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 10,594, 含对外投资按金融工 具确认和计量准则确 认的公允价值变动收 益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 58, -163, -273, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 94, 减：所得税影响额 1,729, 753, 552, 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 少数股东权益影响额（税后） 103, -54, 40, 合计 10,415, 4,311, 3,116, -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务基本情况 公司主营业务为全自动平衡机、测试机的研发、设计、生产和销售。 （二）公司主要产品及其用途 公司主要产品为全自动平衡机。全自动平衡机主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正。由于设计、材质不均匀 以及制造安装等原因，回转零部件往往存在较大初始不平衡量。此类未经平衡的回转零部件在高速旋转时会产生周期性的激 振力，引起振动和噪声，增加设备损耗，加快机械磨损，减少使用寿命，引发设备故障，甚至造成事故，因此必须进行动平 衡，使其达到合格标准。平衡技术及其相关设备在电机、电动工具、家用电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶 和航空航天等行业领域得到广泛运用。公司现在主要产品有：两工位全自动平衡机、四工位全自动平衡机、五工位全自动平 衡机和单工位全自动平衡机等近百种规格和型号的产品，在家用电器、电动工具、汽车，泵和风机等行业领域使用的回转零 部件生产中得到使用。 (三)经营模式及主要业绩驱动因素 1、盈利模式 公司主要通过全自动平衡机和测试机的销售获得主营业务收入，通过刀具、夹具、传感器和陶瓷棒等配件销售和技术开 发及设备维护等获得其他业务收入。报告期内，公司主营业务收入占比%，其他业务收入占比%。 2、采购模式 公司自主进行采购，已经建立了供应商遴选、最低库存管理、采购计划和实施流程等管理制度。供应部负责对物料的采 购工作，研发部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等，仓库管理员负责对物料外观情况、数量进行核对验证，需要 检验的物料通知质检部验收。 3、生产模式 公司专注于全自动平衡机产品的研发和设计，公司生产过程主要包括机械组件和电气系统的安装、整机联调、试运转及 整机自检和品质检测，产品零部件的机械加工和主机的预装配均委托第三方协作单位实施。公司采用外协加工生产模式有利 于公司集中有限资源于全自动平衡机核心技术的研发和产品的综合设计，借助社会分工和专业加工商的专业技能，实现机械 组件及零部件加工的专业化，节约加工设备和场地的资本投入，是公司优化资源的综合抉择。 4、销售模式 报告期内，公司产品以内销为主，通过直销方式进行；外销产品以自营出口为主。 5、研发模式 研发部负责公司产品的研发、设计和技术创新。公司采取面向市场的研发策略，在组织实施上，采取自主研发为主、产 学研为辅的组织形式。每年初，研发部根据营销部、市场部和维护部反馈的市场动向和客户需求，确定当年研发领域、技术 方向和产品规格，经研发部、营销部和生产部进行项目规划、技术分析和市场评估，由研发负责人、营销负责人、生产负责 人及公司总经理审批通过，进行研发项目立项。研发部据此提出项目技术方案，对其中可能涉及的力学、动力学和数学等基 础理论和前瞻性问题，与国内相关学科知名高校或科研院所进行联合研究。 2016年以前，公司生产的全自动平衡机销售主要集中在电动工具、家电、汽车等电机领域，为抢占市场先机，丰富产品 的应用领域，结合公司自身发展战略，近两年来，公司重点加强了汽车回转零部件领域平衡机应用的研发创新以及市场开拓 力度，推出的全自动平衡机、半自动平衡机、动平衡测试机在汽车离合器、刹车盘、飞轮、叶轮、涡轮增压器等方面得到使 用和推广，产品结构的优化升级为公司拓展了更为广阔的市场，大大加强了公司产品的市场竞争力。根据子公司上海衡望智 能科技有限公司的发展规划，成立后便深耕高速动平衡及大型测试机领域，高速动平衡技术及其产品在我国不仅具有广阔的 市场前景，而且对提升我国重大装备性能、增强国防和军事能力具有重要战略意义，高速平衡机一直是公司计划发展的重要 方向。此外，子公司杭州合慧智能装备有限公司自成立后重点定位在平衡产业链上的自动化设备进行拓展、延伸。子公司的 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 发展，逐步拓宽了公司的业务领域。 二、行业的发展情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于仪器仪表制造业（行业代码：C40）；根据《国 民经济行业分类与代码》（GB/4754-2011），公司属于仪器仪表制造业下的试验机制造（行业代码：C4015）。目前，平衡 机在我国属于完全放开、充分竞争的行业，尚没有直接行业主管部门。2016年10月21日，公司成功登陆深圳证券交易所创业 板，成为国内首家主营全自动平衡机的上市公司。 全自动平衡机是高精度回转零部件生产过程中的关键配套设备。回转零部件是旋转机械和设备的关键核心部件，其质量 和性能直接决定了旋转设备的质量、性能和使用寿命。资料表明，导致高速回转机械振动过大的激振力，95%是由其中的回 转零部件平衡不良引起的不平衡力。平衡后的回转零部件，可以降低振动和噪声，提高工作转速，保障安全运行，延长使用 寿命及改善工作条件，在汽轮机、燃气轮机、透平机械和航空发动机等大型高速旋转设备制造中，平衡已经成为确保设备质 量的重要环节。此外，回转零部件属于工业基础件，使用量大，应用范围广，具有很高的产业关联度，电机、电动工具、家 用电器、泵、风机、汽车、化工、高铁、电力、船舶和航空航天等行业都需要大量使用高精度的回转零部件。因此，大力发 展高精度回转零部件及其配套产业，是全面提升我国制造业整体产品质量，推动我国工业转型和制造业升级的基础。在我国， 本土全自动平衡机不仅具有广阔的市场前景，而且对提升国产大型装备性能、增强国防和军事能力均具有重要的战略意义。 自2008年全球金融危机爆发以来，国家陆续出台了一系列鼓励和扶持工业转型和制造业升级的政策。在相关政策指引和 要求下，我国制造业开始向自动化、精细化和智能化方向转型，产品品质和性能要求不断提高，企业日益重视产品平衡问题， 纷纷对原先不平衡或平衡要求不高的产品进行平衡，平衡应用领域不断扩张。过去很长一段时间内，我国回转零部件制造企 业以手工平衡为主，手工平衡缺点明显，主要体现在：1、需要大量熟练操作工人，管理难度和的培训及用工支出较大；2、 需要重复3-5次测试及修正过程，平衡效率较低；3、平衡精度取决于操作工人的经验和精神状态，难以有效保持稳定性。因 此，手工平衡已不能满足现代化批量生产下的精密度制造需要。 同时，进口全自动平衡机通常在原产国设计定型，对回转零部件初始不平衡量和品质一致性要求较高，对不同规格回转 零部件兼容度也不高，我国同一企业生产的回转零部件往往规格较多，初始不平衡量较大，品质一致性也较差，进口设备在 我国难以充分发挥，迫切需要本土研发和设计高性能的全自动平衡机，满足国内日益增长的精密度制造要求和市场需求，促 进工业转型和制造业升级。 在我国工业转型和制造升级、用工成本上升和劳动力短缺等因素的综合推动下，采用全自动平衡机替代传统手工平衡在 回转零部件制造领域逐渐成为趋势，全自动平衡机使用率不断提升，进入更多新的应用领域，以公司为代表的全自动平衡机 生产企业面临良好的发展机遇和广阔的市场前景。 1、电机制造行业，作为传统的劳动密集型行业，随着劳动力成本的不断攀升和装备制造水平的不断提高，电机生产过 程中的绝大部分手工作业工序已经越来越多的被高端装备所代替，如高速绕线机、定子装配机、转子平衡修正机等等，同时， 传统的人工作业生产线也逐步被全自动生产线所代替。这个趋势一方面给全自动电机生产线设备供应商带来了很大的市场， 另一方面，原来大量的传统生产线也面临着自动化提升改造，也将给未来带来一个很大的商机。 2、汽车零部件行业，这是我国制造业中发展最为迅速的行业之一，随着汽车工业绿色环保的理念进一步深入，对产品 的质量和工艺过程控制要求也越来越严，从而必将带来一系列的高端制造装备的升级换代，以及传统加工生产线的自动化、 数字化、智能化的改造 3、大型转子行业，如汽轮机、透平机、航空发动机等，由于转子处于高速、高温、高压的极限环境工作，同时，其产 品结构的特殊性，决定了这类回转转子必须经过高速动平衡后才能使用，这些行业目前是我国制造业的重点发展领域，为高 速动平衡的广泛应用提供了发展空间。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 货币资金 减少 %主要系购买理财产品所致； 交易性金融资产 增加 倍，主要系购买理财产品所致； 应收款项融资 减少 %主要系本期信用风险较低的银行承兑汇票结存较少所致； 预付款项 增加 %主要系本期订单增加预付的材料采购款增加所致； 存货 增加 %主要系主要系期末尚未执行完毕的订单增加所致； 合同资产 主要系本期执行新收入准则，未到期的质保金在合同资产科目核算所致； 其他非流动金融资产 主要系本期对外投资增加所致； 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、核心技术优势 目前，公司掌握了全自动平衡机的核心技术，解决了传感器、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等 难题，在测量、定位、计算、搬运、对刀和进刀等方面全面的核心技术，已获得授权发明专利、实用新型及外观专利共计51 项，其中发明专利14项，开发了全自动平衡机智能控制系统并取得了14项软件著作权。 2、产品设计优势 公司与国内上百家企业建立了业务往来，深入了解和总结了下游客户的平衡需求，并在产品设计时将应用环境作为重点 考虑因素，根据客户特点进行针对性开发，在材料选用、组件配置、机械设计和控制系统等方面，进行技术创新或结构优化。 公司自主开发和设计了高阶带通滤波器、自动对刀技术、柔性夹具快速更换技术，因此，公司产品重复测量精度高、对刀零 点与待处理工件匹配度强、处理工件范围广，对客户工艺水平和制造能力的要求低、适用的初始不平衡量和波动幅度大、设 备兼容性强，适合国内制造业产品质量及精度参差不齐的现状。 在控制系统方面，公司进行了创新，采用归一化参数数学模型，便于用计算能力较弱但抗干扰能力强的PLC系统替代工 业控制计算机。这一创新避免了产品进行复杂计算，使得设备在恶劣的生产环境下也能正常运转，更适合国内企业制造环境。 3、品牌和服务优势 全自动平衡机属于高端智能装备，本土产品在进口替代过程中被市场及下游企业接受需要一定的时间，更需要过硬的质 量和性能。公司产品已经具有较高的品牌知名度和市场影响力，成功进入博世、法雷奥、万宝至、百得、士林、美的、新宝、 东成等国内外企业或其下属企业，广泛应用于家用电器、电动工具和汽车等多个行业的电机制造领域，在电机生产领域具有 较高的品牌知名度和市场竞争力。 公司建立了完善的技术支持和售后维护等客户服务体系，在国内设立了9个区域服务中心，为重点市场区域现有客户和 潜在客户提供技术咨询、安装调试、人员培训、产品升级和售后维护等服务。较高的品牌知名度及市场影响力和完善的客户 服务体系，为公司把握国内全自动平衡机快速发展机遇、提高市场占有率、迅速进入其他新市场领域提供了有力地助推。报 告期内，为进一步拓展国内及海外市场，公司拟在重庆、长春、烟台、长沙和上海新建5个国内区域服务中心，在印度、墨 西哥和德国新建3个区域服务中心，负责当地市场的营销、市场开拓和客户服务。 4、研发团队和技术创新机制优势 回转零部件是工业基础件，产业关联度高，应用范围广，种类繁多，不同类型的回转零部件平衡方法差异较大，单一平 衡机处理的工件范围有限。全自动平衡机生产企业需要具有持续研发和技术创新的能力，不断研发不同类别和型号的产品， 从而丰富和扩展产品线，进入更多市场领域。 全自动平衡机在我国属于新兴产品，行业人才储备较为欠缺。公司秉承“技术创造价值”的研发理念，以人才培养和技术 创新为驱动，以市场需求为导向，创建了鼓励创新的研发体系，培育了一批技术精湛的行业精英，组建了技术过硬、勇于创 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 新的研发团队，形成了可持续的人才梯队。截至报告期末，包括核心技术人员在内，公司共有研发人员84人，占员工总数的 %。较为完善的研发团队、激励创新的研发文化和技术创新机制，为公司持续进行新产品开发和技术创新提供了人才 和制度保障。 5、性价比优势 通过长期的产业化实践和技术创新，公司积累了产品设计经验，公司产品各项综合性能已达到或接近国外同类竞争产品 水平，某些指标更优，同时通过技术创新，公司产品与国外竞争对手同类产品相比，生产成本及产品售价更低，具有性价比 优势。 6、产业化实践和市场先发优势 经过国外企业的前期宣传和市场培育，全自动平衡机有助于大幅提高生产效率和产品质量稳定性的理念已经为越来越多 的企业所接受。在我国工业转型和制造升级鼓励政策指引下，在劳动用工成本逐年上升和劳动力短缺的趋势下，企业采用全 自动平衡机进行回转零部件平衡的意愿不断增强，越来越多的企业和科研院校投身全自动平衡机的研发和设计。 公司作为国内全自动平衡修正机行业的标杆企业，在自动化、智能化装备制造业深耕了10余年，深刻体会和洞察了下游 企业的产品需求和应用理念，无论是装备产品制造本身，还是在自动控制技术领域，都有了长足的沉淀，积累了丰富的经验， 传统制造业的转型升级，给集智股份带来了未来可持续发展的机会。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年年度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，公司一季度业务开展进度放缓，导致公司 报告期内的营业收入及净利润较去年同期下滑较大，二季度开始，随着国内疫情得到有效控制，公司生产经营逐步恢复正常， 公司加大了生产销售力度，全年营业收入较去年同期基本持平。2020年度，公司实现营业收入16,万元，实现归属于上 市公司净利润1,万元。报告期内，主要经营情况如下： 1、生产、销售方面。2020年第一季度，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司及产业链上下游客户复工延迟，各项业务开展 进度放缓，导致公司报告期内的营业收入及净利润较去年同期下滑较大。随着国内疫情得到有效控制，二季度开始，公司在 疫情防控的同时有序将生产经营恢复至正常水平，复工复产举措成效突出，二季度开始，随着国内疫情得到有效控制，公司 生产经营逐步恢复正常，公司加大了生产销售力度，全年营业收入较去年同期基本持平。报告期内汽车零配件行业受疫情冲 击下滑明显，但也看到家电领域平衡机产品销售增长，一定程度上弥补了其他行业销量下降的缺口，公司努力推进新客户、 新领域的开拓工作。 2、研发方面。作为一家以技术为驱动发展的创新型高新技术企业，公司始终秉持“自主研发、技术创新”的发展理念，专注 于全自动平衡机及产业链相关应用的研发。报告期内，公司继续加强研发与创新力度，不断改进产品性能，同时充实研发团 队力量，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司共有研发人员84人，研发人员数量占 公司员工总人数%,公司研发费用支出占营业收入的%，保证了公司产品核心竞争力的持续提升。公司高度重视专 利等知识产权的申报和维护，报告期内，公司新申请专利15项，其中发明专利7项，实用新型专利8项。 3、拓展新业务领域。经公司三届董事会十三次会议审议通过，公司与之江实验室于5月28日签订了《委托开发合作协议书》。 为充分发挥双方优势，探索科研“多元化投入”和“科技成果转化”的机制创新，实现双方共同发展，公司将委托之江实验室就 智能光纤传感等项目进行合作开发，以公司全资子公司杭州谛听智能科技有限公司作为双方合作研发的实施主体。目前，谛 听科技已完成分布式光纤传感系统和海量传感信号处理方法与特征识别AI算法等技术研发。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 164,647, 100% 166,325, 100% % 分行业 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 平衡机及配件 150,946, % 155,364, % % 自动化设备 13,701, % 10,960, % % 分产品 全自动平衡机 122,225, % 130,083, % % 测试机 8,303, % 6,289, % % 自动化设备 13,701, % 10,960, % % 其他业务收入 20,417, % 18,992, % % 分地区 华东地区 95,805, % 95,058, % % 华南地区 46,739, % 32,923, % % 其他地区 22,102, % 38,344, % % （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 平衡机及配件 150,946, 82,229, % % % % 分产品 全自动平衡机 122,225, 66,380, % % % % 分地区 华东地区 95,805, 55,358, % % % % 华南地区 46,739, 24,586, % % % % 其他地区 22,102, 11,433, % % % % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 平衡机 销售量 台 435 420 % 生产量 台 481 410 % 库存量 台 127 81 % 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 18 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 全自动平衡机 直接材料 56,466, % 56,280, % % 全自动平衡机 直接人工 3,917, % 3,180, % % 全自动平衡机 制造费用 5,997, % 6,684, % % 说明 报告期内，公司产品营业成本构成主要为直接材料、直接人工、制造费用，其中直接材料占比为%。材料成本占比与 去年同期相比基本持平。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、2020年4月23日，公司召开的第三届董事会第十二会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金投资 全资子公司杭州谛听智能科技有限公司，公司持有谛听科技100%，谛听科技为公司全资子公司。 2、2020年12月1日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》，公司以自有 资金204万元与杭州予信商务服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立杭州予琚智能装备有限公司。予琚智能注册资本400 万元，其中集智股份出资204万元，持有51%股权；合伙企业出资196万元，持有49%股权，为公司控股子公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 16,126, 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 % 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 % 公司前 5 大客户资料 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 19 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 4,904, % 2 第二名 2,941, % 3 第三名 2,910, % 4 第四名 2,799, % 5 第五名 2,571, % 合计 -- 16,126, % 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 30,390, 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 % 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 % 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 8,627, % 2 第二名 7,054, % 3 第三名 5,885, % 4 第四名 4,519, % 5 第五名 4,303, % 合计 -- 30,390, % 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,872, 27,336, % 无重大变化。 管理费用 18,975, 19,921, % 无重大变化。 财务费用 -510, -1,103, % 主要系本期较上期购买的银行大额 存单下降，其所带来的的收益减少所 致； 研发费用 27,447, 17,953, % 主要系本期新增子公司杭州谛听智 能科技有限公司与之江实验室开展 合作研发支付 500 万研发费用，以及 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 20 本年度研发人员平均薪酬上涨所致； 信用减值损失 -1,997, -1,318, % 主要系本期下游客户受新冠疫情影 响款项回收放缓应收余额增加导致 计提的坏账增加所致； 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 1、欧版电机转子用五工位全自动平衡机 : 使用欧系品牌元器件制作五工位设备，满足对控制器品牌有要求的客户，公司就 此项目进行研发立项，项目已在2020年度完成。 2、全自动轿车轮胎用平衡及跳动检测线：公司计划开发适用于大型轮胎企业的全自动轮胎检测线，项目目标适用于全自动 流水线生产的轮胎平衡检测分拣系统，公司就此项目进行研发立项，项目已在2020年度完成。 3、转向机构标准化：探索设计部件标准化和设计标准化的工作方式。减少对一般机械设计人员的要求，减少制造和管理成 本，提高公司产品的竞争力。公司就此项目进行研发立项，项目计划在2021年度完成。 4、平衡测量系统成果转化：利用衡望对平衡测试系统方面的研究成果，开发适用于全自动平衡机的独立控制系统，若成功， 则控制系统对PLC的要求会降低，保密性能更好，技术发展的可能性更宽广。公司就此项目进行研发立项，项目计划在2021 年度完成。 5、五工位柔性智能平衡机项目：根据客户的需求，设计一台领先市场上的同类产品，具有高兼容性、高通用性，并能实现 快速换型，整体节拍有所提高的五工位柔性智能平衡机，覆盖不同类型的转子，通过对各个部件的自动换型，来满足客户的 要求。项目已在2020年度完成。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020 年 2019 年 2018 年 研发人员数量（人） 84 72 65 研发人员数量占比 % % % 研发投入金额（元） 27,447, 17,953, 17,021, 研发投入占营业收入比例 % % % 研发支出资本化的金额（元） 资本化研发支出占研发投入 的比例 % % % 资本化研发支出占当期净利 润的比重 % % % 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 21 经营活动现金流入小计 141,186, 131,719, % 经营活动现金流出小计 122,467, 110,415, % 经营活动产生的现金流量净 额 18,719, 21,303, % 投资活动现金流入小计 198,746, 305,241, % 投资活动现金流出小计 294,117, 251,424, % 投资活动产生的现金流量净 额 -95,371, 53,816, % 筹资活动现金流入小计 25, % 筹资活动现金流出小计 10,100, % 筹资活动产生的现金流量净 额 -10,075, % 现金及现金等价物净增加额 -76,491, 65,185, % 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少%，主要系本报告期理财产品尚未到期未收回所致。 2、2020年度和2019年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为0万元和-1,万元。主要系2019年度公司进行现金分红 所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 285, % 主要为本期确认参股公司 投资收益所致； 否 公允价值变动损益 10,594, % 主要系公司通过共青城秋 实股权投资合伙企业（有限 合伙）间接投资中芯集成电 路制造（绍兴）有限公司 1,000 万元，根据新金融工 具准则的要求分类为以公 允价值计量变动计入当期 损益的金融资产，鉴于本期 末秋实投资转让了持有的 部分中芯公司股权，公司按 转让交易价格确认公允价 否 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 22 值变动收益约 748 万元； 资产减值 -811, % 主要系计提的存货跌价损 失及合同履约成本减值损 失； 是 信用减值损失 -1,997, % 主要系本期款项回收放缓 应收余额增加导致计提的 坏账增加所致； 是 资产处置收益 -263, % 主要系处置固定资产等非 流动资产时确认的收益； 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 单位：元 2020 年末 2020 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 75,197, % 152,207, % % 主要系购买理财产品所致； 应收账款 66,193, % 58,906, % % 本期无重大变化。 存货 74,913, % 56,719, % % 本期无重大变化。 长期股权投资 3,096, % 2,810, % % 本期无重大变化。 固定资产 79,675, % 83,878, % % 本期无重大变化。 交易性金融资产 81,467, % 650, % % 主要系购买理财产品未到期所致； 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提 的减值 本期购买金额 本期出售金 额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产） 650, 10,594, 7 253,255, 196,905,000. 00 81,467, 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 23 金融资产小 计 650, 10,594, 7 253,255, 196,905,000. 00 81,467, 上述合计 650, 10,594, 7 253,255, 196,905,000. 00 81,467, 金融负债 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权利受限制等情况。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 40,400, 2,750, 1,% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 其他 650, 1,467, 1,467, 276,255, 196,905,000 .00 1,467, 2 81,467,671. 22 自有资金 合计 650, 1,467, 1,467, 276,255, 196,905,000 .00 1,467, 2 81,467,671. 22 -- 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 24 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 杭州新集智 机电有限公 司 子公司 全自动平衡 机、机电设 备的制造、 加工。 100,000,000 146,905,334. 63 92,641, 8 66,223, 4 2,249, 2,250, 上海衡望智 能科技有限 公司 子公司 从事智能科 技领域内的 技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询， 机电设备、 机械设备的 销售 20,000,000 19,436, 5 6,238, 13,012, 1 -2,266, 2 -2,329, 4 杭州合慧智 能装备有限 公司 子公司 从事智能科 技领域内的 技术开发、 技术转让、 技术服务、 技术咨询， 机电设备、 机械设备的 10,000,000 22,344, 3 -1,463, 9 13,167, 5 -4,316, 2 -3,571, 3 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 25 销售 杭州谛听智 能科技有限 公司 子公司 物联网设备 制造；数字 家庭产品制 造；人工智 能基础软件 开发；人工 智能应用软 件开发；软 件开发；互 联网数据服 务；物联网 技术服务； 物联网应用 服务；电子 （气）物理 设备及其他 电子设备制 造 10,000,000 4,634, 4,299, -5,700, 9 -5,700, 9 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 杭州谛听智能科技有限公司 直接设立 前期为发展新业务，研发费用的投入较 大，对公司当期净利润产生影响。 杭州予琚智能装备有限责任公司 直接设立 报告期内尚未开展经营。 主要控股参股公司情况说明 一、子公司基本情况 1、杭州新集智机电有限公司 成立日期：2014年1月21日 注册资本：10,000万元 注册地址：杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号9楼 经营范围：全自动平衡机、机电设备的制造、加工。振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研发；计算机软件 的技术开发、技术服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 投资主体:集智股份全资，无其他投资主体。 目前，新集智已定位为公司的营销主体，以便整合公司的相关销售资源，优化公司营销管理模式。 2、上海衡望智能科技有限公司 成立日期：2017年9月12日 注册资本：2,000万元 注册地址：上海市闵行区都会路1289号6幢3楼301室 经营范围：从事智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机电设备、机械设备的销售，机电设备 安装建设工程专业施工（凭许可资质经营），机电设备的维修，软件开发，从事货物及技术的进出口业务。 投资主体：集智股份持有上海衡望85%股份，自然人周棋林、郭丹合计持有上海衡望15%股份，上海衡望为公司控股子 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 26 公司。 子公司上海衡望将重点定位于发展高速动平衡业务。 3、杭州合慧智能装备有限公司 成立日期：2018年3月21日 注册资本：1,000万元 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号六楼 经营范围：从事智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，机电设备、机械设备的销售； 投资主体：集智股份持有合慧智能51%股份，自然人武振宇带领的技术团队合计持有49%股份，根据合慧智能股东之间 约定，合慧智能由公司经营管理，执行董事及总经理、财务人员均由公司委派，合慧智能为公司控股子公司。 子公司合慧智能将重点定位在平衡产业链上的自动化设备进行拓展、延伸，为公司培育、孵化新的业务增长点。 4、集智机电（印度）有限公司 成立日期：2019年1月25日 注册资本：500万卢比 注册地址;印度 经营范围：销售、进出口贸易：智能装备、电机制造装备、机电设备、电机、光电信息及传感产品；批发、零售：机电 产品；货物进出口业务。 投资主体：本公司由公司与印度自然人Audumbar Motiram Shinde共同出资设立，公司持有该公司95%股权，为公司控股 子公司。 5、杭州得佰沃机械有限公司 成立日期：2019年12月2日 注册资本：200万元 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号702室 经营范围：研发、制造、销售:平衡测试机、仪器仪表、智能试验设备及配件。服务 :软件的技术开发、技术服务;货物及 技术进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 投资主体：新集智持有杭州得佰沃机械有限公司40%股份，自然人李宾、管闯、颜谋裕分别持有26%、18%、16%。根据 得佰沃章程规定，得佰沃不设立董事会，其职责由执行董事代为履行，执行董事及总经理、财务人员均由公司委派。本公司 对得佰沃具有实质控制权。 6、杭州谛听智能科技有限公司 成立日期：2020年4月26日 注册资本：1000万元 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号6楼 经营范围：物联网设备制造；数字家庭产品制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；互联网 数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；电子（气）物理设备及其他电子设备制造（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 投资主体：集智股份全资，无其他投资主体 6、杭州予琚智能装备有限责任公司 成立日期：2020年12月25日 注册资本：400万元 注册地址：浙江省杭州市余杭区良渚街道七贤路1-1号6楼 经营范围：电子专用设备制造：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销 售需要许可的商品）；物联网技术服务：软件开发；光电子器件制造；电机制造；电动机制造 投资主体：集智股份持有51%股权；杭州予信商务服务合伙企业（有限合伙）持有49% 二、参股公司情况 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 27 1、广东集捷智能装备有限公司 成立日期：2018年6月6日 注册资本：1000万元 注册地址：东莞市寮步镇石龙坑村金龙街208号 经营范围：智能设备、机电设备、智能控制系统、新材料；销售：软件；电机生产技术服务、测试技术服务、软件服务、 设备技术咨询；房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 投资主体：公司持有25%股份，自然人何艳涛等持有75%。 2、浙江一苇智能科技有限公司 成立日期：2019年8月14日 注册资本：500万元 注册地址：浙江省金华市武义县白洋街道武江大道316号 经营范围：专项运动器材、电动机、其他电子器件、机械设备的研发、生产;体育赛事组织;体育培训;体育用品及设备的 出租;货物与技术出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 投资主体：公司持有20%股份，自然人胡富祥、方东晖分别持有40%股份。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 目前，公司生产的全自动平衡机产品已经全面覆盖了家电类、工具类、汽车类等电机行业。公司将重点围绕微电机转子多工 位全自动平衡修正机、平衡测试机、立式全自动平衡机、高速动平衡机四大类机型发展，不断巩固行业地位，打造动平衡技 术的民族品牌，依托中国制造2025的战略规划，公司将力争在航空、航天、核电等高精尖领域积极响应国家号召实现中国制 造的全面替代。在此基础上，迈出国门，走向国际，争取成为中国制造的名片。 （一）智能制造及军工服务 2018年，公司组建了杭州合慧智能装备有限公司，开始跻身于自动化产线行业。利用公司多年来积累客户的资源及技术积累， 子公司启动了电机自动线的研发制造，目前，已经初步掌握了微电机定子生产线、微电机转子生产线和微电机总成装配线的 工艺和控制技术。在研发自动线的同时，初步掌握了关节机器人的控制和应用技术，具备了利用机器人组线的系统工程的能 力，已经完成了一个机器人组线改造升级传统的电机生产线的项目。未来有望在自动化智能化生产线系统工程方面，成为国 内有影响力的系统和服务供应商，为公司的产业多元化发展奠定基础。同时，公司已经具备了在军工服务领域拓展的基础， 公司未来将积极拓展军工服务领域应用。从目前的整个市场需求和公司的研发制造能力来看，智能制造及军工服务领域有望 成为公司新的业绩增长点。 （二）产业结构的调整 随着公司的发展和产品的扩展，围绕平衡修正机主业，公司具备了外延扩展的条件，先后投资了上海衡望智能科技有限公司、 杭州合慧智能装备有限公司、广东集捷智能装备有限公司，对公司的产业布局进行了调整，以股份公司为主体，上海衡望为 辅，专心于动平衡机设备及相关产品的研发生产，进一步把主业做精做强。其中，股份公司以动平衡修正机为主，上海衡望 以各种小、中、重型平衡测试机为主。以杭州合慧、广东集捷为主体，专注于全自动生产线的研发和制造，以及承接机器人 组线改造的系统工程，为传统电机生产线的转型升级提供设备和服务，形成新的产业，为公司营造新的经济增长点。 （三）营销体系的构建 随着公司产品体系的扩展和产业结构的调整，原来以平衡机为主的营销体系已经不适应公司发展的需要，为此，公司重组了 营销体系，以新集智公司作为营销主体整合现有的营销资源，形成公司总部、华东区域、华南区域、西南区域、北方区域和 外贸事业部的营销管理模式，实现公司产品群的集中销售，建成大营销体系和相应的考核管理制度体系，同时，在直接销售 的基础上，尝试中间代理的销售模式，利用中间代理商扩大销售渠道。加大外贸的拓展力度，形成东南亚、美洲、欧洲的国 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 28 际销售网络，为更好地参与国际竞争奠定基础。 (四)人力资源发展计划 公司根据今后几年的发展规划制定了相应的人力资源发展计划。公司将通过不断引进人才和持续的培训计划，建立一支高素 质的人才队伍。公司将通过面向社会公开招聘、从同行引进、与国内科研院校合作以及聘请专家顾问等方式，不断引进经营 管理人才、高级技术人才、市场营销人才和一线生产工人。同时，公司将建立员工职业培训体系，完善岗位职责、绩效评价、 薪酬分配等人力资源管理体系，持续提高员工的能力和素质。 （五）再融资计划 公司首次募集资金投资项目投产后，公司的技术研发实力将得以巩固，业务规模将不断扩大，综合竞争力得到较大提升。公 司将以股东利益最大化为原则，适时根据发展需要从资本市场募集资金，进一步推动公司业务规模的发展壮大，有效控制资 金成本，保持合理的资产负债比例，使得公司持续、健康和快速发展，并为股东带来满意的投资回报。 （六）继续寻找外延式发展机会 随着公司近几年不断的发展以及对全自动平衡机领域的理解趋于深化，公司具备了围绕现有的市场、产品或技术领域做一些 外延式扩展的条件，过去两年，公司立足主业，积极围绕产业链进行了相关布局。未来，公司仍将积极稳健地推进外延式拓 展，借助资本市场的力量整合现有的产业加快企业和行业协同发展，为公司营造新的利润增长点。 公司可能面对的风险及应对措施 （一）技术风险 技术人才短缺及流失的风险全自动平衡机是力学、动力学、机械设计、数学、电子电路、数字信号处理、运动控制、自动控 制等多门类学科和技术的综合应用，其研发和设计具有很高的技术门槛，需要众多专业技术人才精心协作，密切配合。经过 多年发展，公司已经培养了一批专业互补、结构合理的技术人才。若公司未来不能持续建设良好的人才梯队，人才储备不能 满足公司发展需要，将制约公司健康快速成长。此外，如果公司不能设计合理的薪酬及激励体系和人才发展规划，不能持续 保留或吸引技术人才，则存在人才大面积流失甚至技术精英加入竞争对手的可能。 对策：作为一家以技术起家的高新技术企业，公司历来高度重视技术人才的选聘，目前公司研发部技术人员主要来自985、 211等高校。同时，公司通过加强企业团队文化建设加强技术人员的向心力，通过不断优化薪酬架构、提供职位上升途径以 及股权激励等措施保障技术人员的稳定性。另一方面，公司继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，公司也强化内 部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。 （二）市场竞争加剧或恶意竞争的风险 全自动平衡机在我国受到越来越多的科研院校和企业单位关注，参与者逐渐增多。此外，公司近年来的快速发展，也引起了 国际同行的持续关注。未来存在市场竞争加剧，甚至出现恶意竞争的可能。若公司不能妥善应对市场竞争，将对公司生产经 营造成不利影响。 对策：公司将立足研发、装备、质量和品牌等自身优势，不断加大研发投入，加强开发新产品的力度，同时及时跟踪市场变 化进行工艺技术持续改进以提升公司产品的核心竞争力。 （三）与募集资金投资项目相关的风险 1、开工不足或产品滞销的风险公司首次公开发行股票募集资金投资项目完全达产后，公司产能将从350台/年增加到1,530台/ 年，产能增长率为337%，增幅较大。由于存在经济周期波动、下游行业不景气、市场格局变化、新产品或新技术替代的可 能，公司募集资金投资项目存在开工不足或产品滞销的风险。 对策：稳固现有客户的同时加大市场开拓力度以及产品推广，持续优化客户结构，同时加强产品技术创新，扩大产品应用领 域，不断提升公司产品质量以保障产品核心竞争力。 2、技术风险 募集资金投资项目建设实施后，公司产品线将进一步丰富，产品应用领域由电机逐步拓展到汽车、泵和风机等行业领域。此 外，研发中心在振动及平衡理论研究之外，将逐步开展在线动平衡研究及产品开发、高速动平衡研究及产品开发。这些产品 的振动和平衡理论不同，产品形态和平衡方法也不同，公司能否顺利实施新产品的研发、改进和升级存在一定的不确定性。 对策：公司将深入了解行业未来的发展趋势以及国家政策的导向，继续密切关注产品工艺更新、技术升级，加大研发的人力、 财力投入，通过不断自主创新，提高核心竞争力，力争引领行业技术发展趋势。 3、市场拓展的风险 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 29 募集资金投资项目建成实施后，公司全自动平衡机产能将从目前的350台/年增加到1,530台/年，增幅较大；下游应用市场也 将从电机平衡领域拓展到汽车、泵和风机等行业的回转零部件领域。公司销售体系能否应对市场规模的扩张和市场领域的拓 展，存在不确定性，公司未来存在市场拓展的风险。 对策：稳固现有客户的同时加大市场开拓力度以及产品推广，持续优化客户结构，同时加强产品技术创新，扩大产品应用领 域，不断提升公司产品质量以保障产品核心竞争力。 （四）成长性风险 全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技 术升级和产品改进，研发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的应用领域，从而获 得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。不同应用领域的全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异，新产品和新应 用领域的拓展，需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较强的技术实力和研发经验，在 电机应用领域已取得了一定的市场地位和品牌知名度，并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，但公司 未来能否持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品，能否持续成长仍具有一定的不确定性。 对策：稳固现有客户的同时加大市场开拓力度以及产品推广，持续优化客户结构，同时加强产品技术创新，扩大产品应用领 域，不断提升公司产品质量以保障产品核心竞争力，挖掘新的利润增长点。 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 30 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的利润分配政策未发生变化。公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营 发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制，严格按照《公司章程》的规定执行 利润分配政策，在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案，公司对利润分配政策的制订由董事会审议通过后提交股 东大会进行表决审议，独立董事对公司利润分配事项发表独立意见、尽职履责并发挥其应有的作用。 鉴于目前公司处于重要发展时期，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能 力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会提议2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部 用于公司经营发展。该议案于2020年5月8日经公司2019年度股东大会审议通过。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 2 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 48,000,000 现金分红金额（元）（含税） 9,600, 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 现金分红总额（含其他方式）（元） 9,600, 可分配利润（元） 113,715, 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 % 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 31 的比例 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 拟以总股本 4,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 元（含税），不送红股不转增股本，共计派发现金股利 万元。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过后实施。 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2018年度利润分配预案 2019年4月10日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意以总 股本4,800万股为基数，向全体股东每10股派发元（含税），共计派发现金股利万元。上述股利已支付完毕。 2、2019年度利润分配预案 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。 3、2020年度利润分配预案 2021年3月29日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意以 总股本4,800万股为基数，向全体股东每10股派发元（含税），共计派发现金股利万元。本议案尚需提交公司2020 年度股东大会审议通过后实施。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 以其他方式 （如回购股 份）现金分红 的金额 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 现金分红总额 （含其他方 式） 现金分红总额 （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 2020 年 9,600, 12,730, % % 9,600, % 2019 年 20,856, % % % 2018 年 9,600, 16,370, % % 9,600, % 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺 时间 承诺 期限 履行情况 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 32 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 陈旭初;杭 州集智投 资有限公 司;楼荣 伟;石小 英;吴殿 美;杨全 勇;俞金 球;张加 庆;赵良梁 股份 减持 承诺 担任公司董事、监事或高级管理人员的 楼荣伟、吴殿美、杨全勇、张加庆、赵 良梁、石小英、余振平、陈旭初和俞金 球还承诺：在本人担任公司董事、监事 或高级管理人员期间，每年转让的股份 不超过本人直接及间接持有的公司股份 总数的百分之二十五。离职后半年内， 不转让本人直接及间接持有的公司股 份；在公司股票上市之日起六个月内申 报离职的，自申报离职之日起十八个月 内不得转让本人直接及间接持有的公司 股份；在公司股票上市之日起第七个月 至第十二个月之间申报离职的，自申报 离职之日起十二个月内不得转让本人直 接及间接持有的公司股份。持股 5%以 上股东的持股意向和减持意向：持有公 司 5%以上股份的股东包括楼荣伟、吴 殿美、石小英、杨全勇、张加庆、赵良 梁和集智投资。为提高持有公司股份的 透明度，对锁定期满后两年内的持股意 向和减持意向，楼荣伟、吴殿美、石小 英、杨全勇、张加庆、赵良梁和集智投 资分别作出如下承诺：1、楼荣伟、吴殿 美、石小英、杨全勇、张加庆和赵良梁 的持股意向和减持意向（1）减持条件 在锁定期内，能够及时有效地履行首次 公开发行股票时公开承诺的各项义务， 减持价格不低于首次公开发行价。如果 公司在该期间存在除权除息事项，则最 低减持价格相应进行调整。（2）减持意 向 在满足"上市公司董事、监事和高 级管理人员在任职期间，每年通过集中 竞价、大宗交易、协议转让等方式转让 的股份不得超过其所持本公司股份总数 的 25%"的规定前提下，所持股票锁定期 满后两年内，每年减持股份数量（即减 持额度）不超过可减持股份数量的 50% 且不超过减持时公司总股本的 5%，锁 定期满后第一年的剩余减持额度不累计 到第二年。（3）减持价格 在锁定期满 2016 年 09 月 29 日 长期 有效 正常履行中 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 33 两年内，无论以何种方式减持，减持价 格不低于公司首次公开发行价。如果公 司在该期间存在除权除息事项，则最低 减持价格相应进行调整。（4）信息披露 在减持期间，严格遵守相关法律法规、 中国证监会以及深圳证券交易所发布的 关于股份减持的规定，及时、充分履行 股份减持的信息披露义务，减持前 3 个 工作日发布减持提示性公告。（5）违反 承诺的强制措施 楼荣伟、吴殿美、杨 全勇、石小英、张加庆和赵良梁承诺严 格遵守减持意向，如有违反，将公开道 歉，且将因违反承诺所产生的收益全部 归公司所有；公司有权暂扣应向本人支 付的报酬和本人应得的现金分红，同时 本人不得转让直接及间接持有的公司股 份，直至本人将因违反承诺所产生的收 益足额交付公司为止；自愿承担违反承 诺减持的相应法律后果，赔偿因未履行 承诺给公司或投资者带来的损失；本人 不因职务变更、离职等原因，而放弃履 行承诺。 集智投资的持股意向和减持意 向：（1）减持条件 在锁定期内，能够 及时有效地履行首次公开发行股票时公 开承诺的各项义务，减持价格不低于公 司最近一期经审计的每股净资产。如果 公司在该期间存在除权除息事项，则最 低减持价格相应进行调整。（2）减持意 向 在锁定期满后两年内，每年减持的 股份数量（即减持额度）不超过集智投 资持有的公司股份总数（不含楼荣伟通 过集智投资间接持有的公司股份数量） 的 50%，锁定期满后第一年的剩余减持 额度不累计到第二年。（3）减持价格 在锁定期满两年内，无论以何种方式减 持，减持价格不低于公司最近一期经审 计的每股净资产。如果公司在该期间存 在除权除息事项，则最低减持价格相应 进行调整。（4）信息披露 在减持期间， 严格遵守相关法律法规、中国证监会以 及深圳证券交易所发布的关于股份减持 的规定，及时、充分履行股份减持的信 息披露义务，减持前 3 个工作日发布减 持提示性公告。（5）违反承诺的强制措 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 34 施 集智投资承诺将严格遵守减持意 向，如有违反，将公开道歉，且将因违 反承诺所产生的收益全部归公司所有； 公司有权暂扣集智投资应得的现金分 红，同时集智投资不得转让直接及间接 持有的公司股份，直至集智投资将违反 承诺所产生的收益足额交付公司为止； 自愿承担违反承诺减持的相应法律后 果，赔偿因未履行承诺给公司或投资者 带来的损失；不因集智投资各股东在公 司所任职务的变更、离职等原因，而放 弃履行承诺。 杭州集智 机电股份 有限公司 分红 承诺 一、发行上市后的利润分配政策 根据 公司于 2014 年 3 月 29 日召开的 2013 年年度股东大会审议通过的《公司章程 （草案）》，本次发行后公司利润分配政 策为：1、利润分配的原则公司的利润分 配应重视对社会公众股东的合理投资回 报，以可持续发展和维护股东权益为宗 旨，应保持利润分配政策的连续性和稳 定性，并符合法律、法规的相关规定。2、 利润分配的形式公司利润分配可采取现 金、股票、现金与股票相结合或者法律、 法规允许的其他方式。现金方式优先于 股票方式，公司具备现金分红条件的， 应当采用现金分红进行利润分配。在保 证公司股本规模和股权结构合理的前提 下，公司可以在实施现金分红的同时采 用股票股利方式进行利润分配。公司董 事会应当综合考虑所处行业特点、发展 阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 否有重大资金支出安排等因素，区分下 列情形，并按照公司章程规定的程序， 提出差异化的现金分红政策：①公司发 展阶段属成熟期且无重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 80%； ②公司发展阶段属成熟期但有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达 到 40%；③公司发展阶段属成长期或发 展阶段不易区分且有重大资金支出安排 的，进行利润分配时，现金分红在本次 利润分配中所占比例最低应达到 20%； 2016 年 09 月 29 日 长期 有效 正常履行中 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 35 公司发展阶段不易区分但有重大资金支 出安排的，可以按照前项规定处理。3、 实施现金分红的条件①公司该年度或半 年度实现的可供分配的净利润（即公司 弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润） 为正值、且现金流充裕，实施现金分红 不会影响公司后续持续经营；②公司累 计可供分配的利润为正值；③审计机构 对公司的该年度财务报告出具标准无保 留意见的审计报告；④公司无重大投资 计划或重大现金支出等事项发生（不含 募集资金投资项目）。前款所称重大投资 计划或重大现金支出是指：公司未来十 二个月内拟对外投资、购买资产金额超 过公司最近一期经审计总资产的 30%。 4、现金分红的比例及时间间隔在符合利 润分配原则、保证公司正常经营和长远 发展的前提下，公司原则上每年年度股 东大会召开后进行一次利润分配，公司 董事会可以根据公司的盈利状况及资金 需求状况提议公司进行中期利润分配。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳 定性，在满足现金分红条件时，以现金 方式分配的利润应不低于当年实现的可 分配利润的 10%，或任意三个连续会计 年度内，公司以现金方式累计分配的利 润不少于该三年实现的年均可分配利润 的 30%。5、股票股利分配的条件在满 足现金股利分配的条件下，若公司营业 收入和净利润增长快速，且董事会认为 公司股本规模及股权结构合理的前提 下，可以在提出现金股利分配预案之外， 提出并实施股票股利分配预案。每次分 配股票股利时，每 10 股股票分得的股票 股利不少于 1 股。6、利润分配的决策程 序和机制①公司至少每三年重新审议一 次股东分红回报规划，并应当结合股东 特别是中小股东、独立董事的意见，对 公司正在实施的利润分配政策作出适当 的、必要的修改，以确定该时段的股东 分红回报计划。②公司每年利润分配预 案由公司管理层、董事会结合公司章程 的规定、盈利情况、资金供给和需求情 况及股东回报规划提出、拟定，经董事 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 36 会审议通过后提交股东大会批准。董事 会审议现金分红具体方案时，应当认真 研究和论证公司现金分红的时机、条件 和最低比例、调整的条件及其决策程序 要求等事宜，独立董事应对利润分配预 案发表明确的独立意见并公开披露。董 事会在决策和形成利润分配预案时，要 详细记录管理层建议、参会董事的发言 要点、独立董事意见、董事会投票表决 情况等内容，并形成书面记录作为公司 档案妥善保存。③监事会应对董事会和 管理层执行公司利润分配政策和股东回 报规划的情况及决策程序进行审议，并 经过半数监事通过。若公司年度内盈利 但未提出利润分配的预案，监事会应就 相关政策、规划执行情况发表专项说明 和意见。④注册会计师对公司财务报告 出具解释性说明、保留意见、无法表示 意见或否定意见的审计报告的，公司董 事会应当将导致会计师出具上述意见的 有关事项及对公司财务状况和经营状况 的影响向股东大会做出说明。如果该事 项对当期利润有直接影响，公司董事会 应当根据孰低原则确定利润分配预案或 者公积金转增股本预案。⑤股东大会对 现金分红具体方案进行审议时，应当通 过多种渠道主动与股东特别是中小股东 进行沟通和交流（包括但不限于电话、 传真、邮箱、互动平台等），充分听取中 小股东的意见和诉求，并及时答复中小 股东关心的问题。⑥公司根据生产经营 情况、投资规划和长期发展的需要，需 调整利润分配政策的，应以股东权益保 护为出发点，调整后的利润分配政策不 得违反相关法律法规、规范性文件及公 司章程的规定；有关调整利润分配政策 的议案，由独立董事、监事会发表意见， 经公司董事会审议后提交公司股东大会 批准，并经出席股东大会的股东所持表 决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提 供网络投票方式以方便中小股东参与股 东大会表决。⑦公司当年盈利但未作出 现金利润分配预案的，公司需对此向董 事会提交详细的情况说明，包括未现金 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 37 分红的原因、未用于分红的资金留存公 司的用途和使用计划，并由独立董事对 利润分配预案发表独立意见并公开披 露；董事会审议通过后提交股东大会通 过现场及网络投票的方式审议批准。7、 公司股东违规占有公司资金的，公司应 当扣减该股东所分配的现金红利，以偿 还其占用的资金。8、利润分配信息披露 机制公司应严格按照有关规定在年度报 告、半年度报告中详细披露利润分配方 案和现金分红政策的制定及执行情况， 说明是否符合公司章程的规定或者股东 大会决议的要求，分红标准和比例是否 明确和清晰，相关的决策程序和机制是 否完备，独立董事是否尽职履责并发挥 了应有的作用，中小股东是否有充分表 达意见和诉求的机会，中小股东的合法 权益是否得到充分维护等。对现金分红 政策进行调整或变更的，还要详细说明 调整或变更的条件和程序是否合规和透 明等。如公司当年盈利，董事会未作出 现金利润分配预案的，应当在定期报告 中披露原因，还应说明未现金分红的原 因、未用于分红的资金留存公司的用途 和使用计划。9、未分配利润的使用原则 公司坚持进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占的比例不低于百分 之二十，且以现金方式分配的利润不少 于当年实现的可分配利润的百分之十。 公司留存未分配利润主要用于对外投 资、收购资产、购买设备等重大投资及 现金支出，逐步扩大生产经营规模，优 化财务结构，促进公司的快速发展，有 计划有步骤地实现公司未来的发展规划 目标，最终实现股东利益最大化。二、 严格遵守发行上市后的利润分配政策的 承诺及约束机制本次发行上市后，如公 司未能严格遵守公司利润分配政策和未 来股东回报规划，公司需详细说明相关 原因及拟采取的补救措施，情节严重的， 全体董事、监事、高级管理人员将公开 致歉；因违反利润分配政策和未来股东 回报规划给投资者造成损失的，将依法 进行赔偿。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 38 杭州集智 投资有限 公司;楼荣 伟;石小 英;吴殿 美;杨全 勇;张加 庆;赵良梁 关于 同业 竞争、 关联 交易、 资金 占用 方面 的承 诺 1、公司实际控制人出具的避免同业竞争 的承诺 公司实际控制人楼荣伟出具了 《关于避免同业竞争的承诺函》，就避免 与本公司所经营业务构成同业竞争的事 项承诺如下：（1）截至本承诺函出具之 日，本人及本人控制的其他单位目前未 以任何方式从事与公司现有业务相同或 类似的业务，本人及本人控制的其他单 位与公司不构成同业竞争；（2）本人今 后不会以任何方式经营或从事与公司构 成竞争的业务或活动，如果本人或本人 控制的其他单位获得任何与公司从事相 同或类似业务的商业机会，本人将无偿 将该等商业机会让渡给公司；（3）如果 本人或本人控制的其他单位违反上述承 诺，本人将向公司承担相应的赔偿责任； （4）本承诺函自本人签署后生效，且在 本人直接或间接持有公司 5%以上（含 5%）股份期间持续有效。2、持有公司 5%以上股份的股东出具的避免同业竞 争的承诺 吴殿美、集智投资、石小英、 杨全勇、张加庆和赵良梁出具了《避免 同业竞争的承诺函》，就避免与本公司所 经营业务构成同业竞争的事项承诺如 下：（1）截至本承诺函出具之日，本人/ 公司目前未控制任何单位，也未以任何 方式从事与公司现有业务相同或类似的 业务，本人/公司与公司不构成同业竞 争；（2）本人/公司今后不会以任何方式 经营或从事与公司构成竞争的业务或活 动，如果本人/公司或本人/公司控制的 单位获得任何与公司从事相同或类似业 务的商业机会，本人/公司将无偿将该等 商业机会让渡给公司；（3）如果本人/ 公司或本人/公司控制的单位违反上述 承诺，本人/公司将向公司承担相应的赔 偿责任；（4）本承诺函自本人/公司签署 后生效，且在本人/公司直接或间接持有 公司 5%以上（含 5%）股份期间持续有 效。 楼荣伟就规范、减少与公司之间的 关联交易，作如下不可撤销的承诺：1、 不利用控股股东和实际控制人地位及与 公司之间的关联关系损害公司利益和其 他股东的合法权益；2、自本承诺函出具 2016 年 09 月 29 日 长期 有效 正常履行中 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 39 日起本人及本人控制的其他企业将不会 以任何理由和方式占用公司的资金或其 他资产；3、尽量减少与公司发生关联交 易，如关联交易无法避免，将按照公平 合理和正常的商业交易条件进行，将不 会要求或接受公司给予比在任何一项市 场公平交易中第三者更优惠的条件；4、 将严格和善意地履行与公司签订的各种 关联交易协议，不会向公司谋求任何超 出上述规定以外的利益或收益；5、本人 将通过对所控制的其他企业的控制权， 促使该等企业按照同样的标准遵守上述 承诺。公司实际控制人楼荣伟出具了《杭 州集智机电股份有限公司控股股东及实 际控制人关于不占用公司资金的承诺 函》，承诺不以下列任何方式占用公司及 控股子公司的资金：（1）有偿或无偿地 拆借公司的资金给本人或其他关联方使 用；（2）通过银行或非银行金融机构向 本人或关联方提供委托贷款；（3）委托 本人或其他关联方进行投资活动；（4） 为本人或其他关联方开具没有真实交易 背景的商业承兑汇票；（5）代本人或其 他关联方偿还债务；（6）中国证监会认 定的其他方式。 蔡海静;陈 向东;陈旭 初;杭州集 智机电股 份有限公 司;楼荣 伟;沈建 新;石小 英;王秩 龙;吴殿 美;谢轩; 杨全勇;余 振平;俞金 球;张加 庆;赵良 梁;周红锵 其他 承诺 依法承担赔偿或者补偿责任的承诺公司 承诺：如公司招股说明书被相关监管机 构认定存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，对判断公司是否符合法律规 定的发行条件构成重大、实质影响的， 公司将在相关部门依法对上述事实作出 认定或处罚决定后 30 个工作日内，依法 回购首次公开发行的全部新股，回购价 格以公司首次公开发行股票价格加计同 期银行存款活期利息和回购义务触发时 点前最后一个交易日公司股票收盘价孰 高原则确定；如遇除权除息事项，上述 回购价格作相应调整。公司及其控股股 东、实际控制人、全体董事、监事、高 级管理人员承诺：如公司招股说明书被 相关监管机构认定存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证 券交易中遭受损失的，其将依法赔偿投 资者损失。 2016 年 09 月 29 日 长期 有效 正常履行中 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 40 蔡海静;陈 向东;陈旭 初;楼荣 伟;沈建 新;王秩 龙;吴殿 美;杨全 勇;俞金 球;张加 庆;赵良 梁;周红锵 其他 承诺 1、公司控股股东、实际控制人的相关承 诺 公司控股股东、实际控制人楼荣伟 作出承诺：本人不会越权干预公司经营 管理活动，不侵占公司利益。2、公司董 事、高级管理人员的相关承诺公司董事、 高级管理人员根据中国证监会相关规 定，对公司填补回报措施能够得到切实 履行作出承诺：1、承诺不无偿或以不公 平条件向其他单位或者个人输送利益， 也不采用其他方式损害公司利益。2、承 诺对董事和高级管理人员的职务消费行 为进行约束。3、承诺不动用公司资产从 事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪 酬制度与公司填补回报措施的执行情况 相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励 的行权条件与公司填补回报措施的执行 情况相挂钩。 2016 年 09 月 29 日 长期 有效 正常履行中 楼荣伟;吴 殿美;杨全 勇 股东 一致 行动 承诺 2014 年 4 月 29 日，公司股东吴殿美及 杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一 致行动协议，约定："在行使董事会、股 东大会的投票权、提案权，行使董事（含 独立董事）候选人、监事候选人的提名 权，行使临时董事会、股东大会的召集 权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持 一致行动；若各方存在不同意见，吴殿 美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见 行动；一方在发行人上市前需要出让部 分或全部股份的，则该方拟出让的股份 由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同 意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协 议，不得与其他主体签订与本协议内容 相同、近似的协议；除非经各方一致同 意解除或变更，本协议在各方签署后 5 年内持续有效，如集智公司在 5 年内首 次公开发行股票（A 股）并上市，则本 协议在集智公司首次公开发行股票（A 股）并上市后 5 年内亦持续有效。" 2016 年 09 月 29 日 2021 年 12 月 31 日 正常履行中 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 41 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √ 适用 □ 不适用 公司于2020年4月8日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》， 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计 准则第14号--收入》（财会[2017]22号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、2020年4月23日，公司召开的第三届董事会第十二会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金500 万元投资全资子公司杭州谛听智能科技有限公司，公司持有谛听科技100%，谛听科技为公司全资子公司。 2、2020年12月1日，公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》，公司以自有 资金204万元与杭州予信商务服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立杭州予琚智能装备有限公司。予琚智能注册资本400 万元，其中集智股份出资204万元，持有51%股权；合伙企业出资196万元，持有49%股权，为公司控股子公司。 八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名 银雪姣、孙玮 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 11 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 42 是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 九、年度报告披露后面临退市情况 □ 适用 √ 不适用 十、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十一、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 十二、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交易 方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 浙江一苇 关联法 交易 销售商 市场定 市场定 500 否 协议定 不适用 2020 年 http://w 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 43 智能科技 有限公司 人 品 价 价 % 价 04月 10 日 合计 -- -- -- 500 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内的 实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 不适用 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √ 适用 □ 不适用 共同投资方 关联关系 被投资企业 的名称 被投资企业的 主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业的总 资产（万元） 被投资企业的净 资产（万元） 被投资企业的净 利润（万元） 杭州予信商 务服务合伙 企业（有限合 伙） 关联法人 杭州予琚智 能装备有限 责任公司 电子专用设备 制造：技术服 务、技术开发、 技术咨询、技 术交流、技术 转让、技术推 广；互联网销 售（除销售需 要许可的商 品）；物联网技 术服务：软件 开发；光电子 器件制造；电 机制造；电动 机制造。 400 万元 0 0 0 被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有） 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 44 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 为进一步拓展公的业务领域，公司于2020年12月1日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司暨 关联交易的议案》，同意公司使用自有资金204万元与杭州予信商务服务合伙企业（有限合伙）共同投资设立杭州予琚智能 装备有限公司。予琚智能注册资本400万元，其中集智股份出资204万元，持有51%股权；合伙企业出资196万元，持有49% 股权，杭州予信商务服务合伙企业（有限合伙）为公司为激发公司核心人员的创新、创业精神，使项目子公司早期的核心人 才同时兼具股东身份而设立的合伙企业，公司董事赵良梁担任合伙企业管理合伙人，合伙企业为公司关联法人。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于设立子公司暨关联交易的公告 2020 年 12 月 01 日 十六、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、日常经营重大合同 单位： 合同订立公 司方名称 合同订立对 方名称 合同总金额 合同履行的 进度 本期确认的 销售收入金 累计确认的 销售收入金 应收账款回 款情况 影响重大合 同履行的各 是否存在合 同无法履行 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 45 额 额 项条件是否 发生重大变 化 的重大风险 4、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元 具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 银行理财产品 自有资金 10,000 0 0 合计 10,000 0 0 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 受托 机构 名称 （或 受托 人姓 名） 受托 机构 （或 受托 人）类 型 产品类 型 金额 资金 来源 起始 日期 终止 日期 资金 投向 报酬 确定 方式 参考 年化 收益 率 预期 收益 （如 有 报告 期实 际损 益金 额 报告 期损 益实 际收 回情 况 计提 减值 准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来 是否 还有 委托 理财 计划 事项 概述 及相 关查 询索 引（如 有） 杭州 银行 股份 有限 公司 西城 支行 银行 浮动收 益型 7,000 自有 资金 2020 年 01 月 08 日 2020 年 04 月 09 日 低风 险银 行理 财 年化 收益 率 % 已收 回 0 是 是 http:// www. cninfo . n 杭州 银行 股份 有限 公司 西城 支行 银行 浮动收 益型 7,000 自有 资金 2020 年 04 月 15 日 2020 年 06 月 28 日 低风 险银 行理 财 年化 收益 率 % 已收 回 0 是 是 http:// www. cninfo . n 宁波 银行 股份 银行 浮动收 益型 2,000 自有 资金 2020 年 04 月 24 2020 年 07 月 27 低风 险银 行理 年化 收益 率 % 已收 回 0 是 是 http:// www. cninfo 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 46 有限 公司 杭州 分行 日 日 财 . n 杭州 银行 股份 有限 公司 西城 支行 银行 浮动收 益型 7,500 自有 资金 2020 年 07 月 08 日 2020 年 10 月 12 日 低风 险银 行理 财 年化 收益 率 % 已收 回 0 是 是 http:// www. cninfo . n 杭州 银行 股份 有限 公司 西城 支行 银行 浮动收 益型 7,500 自有 资金 2020 年 10 月 13 日 2021 年 01 月 07 日 低风 险银 行理 财 年化 收益 率 % 已收 回 0 是 是 http:// www. cninfo . n 合计 31,000 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □ 适用 √ 不适用 （2）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 5、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 作为上市公司，公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、 供应商、社区及其他利益相关者的责任。同时，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公 司章程》等相关法律法规及规章制度的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司 网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行交流，提高上市公司的透明度与诚信度。 公司非常重视对投资者的合理回报，上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，努力按照《公司章程》中利润分配相关政 策等规定积极实施和落实现金分红政策，回报公司的所有股东和投资者。公司一直秉承以人为本的人才理念，实施企业人才 战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和生 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 47 活；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告期内未开展精准扶贫工作，后续暂无精准扶贫计划。 （2）年度精准扶贫概要 （3）精准扶贫成效 （4）后续精准扶贫计划 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 不适用 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中严格执行《中华人民共和国环 境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防 治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内没有发生污染事故和纠纷，不存在因违 反环境保护法律法规而受到处罚的情况。 十八、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十九、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 48 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 19,783,67 5 % -1,981,61 5 -1,981,61 5 17,802,06 0 % 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 19,783,67 5 % -1,981,61 5 -1,981,61 5 17,802,06 0 % 其中：境内法人持股 境内自然人持股 19,783,67 5 % -1,981,61 5 -1,981,61 5 17,802,06 0 % 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 28,216,32 5 % 1,981,615 1,981,615 30,197,94 0 % 1、人民币普通股 28,216,32 5 % 1,981,615 1,981,615 30,197,94 0 % 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 48,000,00 0 % 48,000,00 0 % 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 相关变动股份为公司董事、监事、高级管理人员持有股份。根据相关法律法规的规定，相关人员持有的股份解除限售后，每 年可流通股份数量为其所持有股份数量的25%。 股份变动的批准情况 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 49 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期增加限售股 数 本期解除限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 期 楼荣伟 4,475,046 0 0 4,475,046 董监高持有股 份 2019 年 10 月 21 日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25% 吴殿美 3,647,978 0 0 3,647,978 董监高持有股 份 2019 年 10 月 21 日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25% 石小英 3,292,500 0 0 3,292,500 董监高持有股 份 2019 年 10 月 21 日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25% 杨全勇 2,779,412 0 0 2,779,412 董监高持有股 份 2019 年 10 月 21 日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25% 赵良梁 1,505,735 0 0 1,505,735 董监高持有股 份 2019 年 10 月 21 日后每年可 流通股数为其 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 50 股份数量的 25% 张加庆 1,505,735 0 0 1,505,735 董监高持有股 份 2019 年 10 月 21 日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25% 陈旭初 453,551 0 0 453,551 董监高持有股 份 2017 年 10 月 23 日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25% 俞金球 142,103 0 0 142,103 董监高持有股 份 2017 年 10 月 23 日后每年可 流通股数为其 股份数量的 25% 合计 17,802,060 0 0 17,802,060 -- -- 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股情况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 7,235 年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数 7,363 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9） 0 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9） 0 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 51 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 股数量 报告期内增 减变动情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 楼荣伟 境内自然人 % 5,966,728 4,475,046 1,491,682 吴殿美 境内自然人 % 4,863,971 3,647,978 1,215,993 杭州集智投资 有限公司 境内非国有法 人 % 4,626,100 -373,900 0 4,626,100 石小英 境内自然人 % 4,390,000 3,292,500 1,097,500 杨全勇 境内自然人 % 3,705,883 2,779,412 926,471 赵良梁 境内自然人 % 2,007,647 1,505,735 501,912 张加庆 境内自然人 % 2,007,647 1,505,735 501,912 杭州士兰创业 投资有限公司 境内非国有法 人 % 1,152,435 0 1,152,435 李百春 境内自然人 % 620,000 -1,786,653 0 620,000 陈向东 境内自然人 % 475,412 -54,000 0 475,412 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东中，楼荣伟直接持有公司 %股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制 公司 %，合计控制公司 %股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014 年 4 月 29 日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在 行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的 提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动； 若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市 前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同 意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的 协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后 5 年内持续有效，如集智公司 在 5 年内首次公开发行股票（A 股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A 股） 并上市后 5 年内亦持续有效。” 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 杭州集智投资有限公司 4,626,100 人民币普通 股 4,626,100 楼荣伟 1,491,682 人民币普通 股 1,491,682 吴殿美 1,215,993 人民币普通 股 1,215,993 杭州士兰创业投资有限公司 1,152,435 人民币普通 股 1,152,435 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 52 石小英 1,097,500 人民币普通 股 1,097,500 杨全勇 926,471 人民币普通 股 926,471 李百春 620,000 人民币普通 股 620,000 赵良梁 501,912 人民币普通 股 501,912 张加庆 501,912 人民币普通 股 501,912 陈向东 475,412 人民币普通 股 475,412 前 10 名无限售流通股股东之 间，以及前 10 名无限售流通股 股东和前 10 名股东之间关联 关系或一致行动的说明 杭州集智投资有限公司为公司控股股东、实际控制人楼荣伟的控股企业；吴殿美及杨全勇为 楼荣伟之一致行动人。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 楼荣伟 中国 否 主要职业及职务 董事长、总经理 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人及其一致行动人 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居 留权 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 53 楼荣伟 本人 中国 否 吴殿美 一致行动（含协议、亲属、同 一控制） 中国 否 杨全勇 一致行动（含协议、亲属、同 一控制） 中国 否 主要职业及职务 楼荣伟为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理职务；吴殿美为控股股东、 实际控制人楼荣伟之一致行动人，担任公司副董事长、副总经理职务；杨全勇为公司控股股 东、实际控制人楼荣伟之一致行动人，担任公司董事。 过去 10 年曾控股的境内外上 市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □ 适用 √ 不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 54 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 55 第八节 可转换公司债券相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在可转换公司债券。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 56 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 楼荣伟 董事长、 总经理 现任 男 51 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 10,199,07 6 10,199,07 6 吴殿美 副董事 长、副总 经理 现任 女 66 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 4,863,971 4,863,971 杨全勇 董事 现任 男 51 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 3,705,883 3,705,883 张加庆 董事、副 总经理 现任 男 40 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 2,007,647 2,007,647 赵良梁 董事 现任 男 39 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 2,007,647 2,007,647 王秩龙 独立董事 现任 男 61 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 0 0 蔡海静 独立董事 现任 女 39 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 0 0 陆宇建 独立董事 现任 男 50 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 0 0 石小英 监事会主 席 现任 女 52 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 4,390,000 4,390,000 余振平 监事 现任 男 37 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 39,706 -9,927 29,779 荣发全 监事 现任 男 40 2018 年 2021 年 0 0 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 57 05 月 10 日 05 月 09 日 陈旭初 副总经 理、董事 会秘书 现任 男 51 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 604,735 -151,000 453,735 俞金球 财务总监 现任 女 41 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 189,471 -47,000 142,471 蔡文 副总经理 现任 男 63 2018 年 05 月 10 日 2021 年 05 月 09 日 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 28,008,13 6 0 -207,927 0 27,800,20 9 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 楼荣伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年4月出生，1992年毕业于浙江大学材料科学与工程学系，本科学历。 楼荣伟先生1992年至1998年5月先后就职于杭州人民玻璃厂总工程师办公室、杭州汇丽新型装饰材料公司、杭州金屋国际装 饰材料有限公司，1998年6月与吴殿美和杨全勇创办了关西建筑、2000年8月与吴殿美之女创办了关西体育，2004年6月至2007 年2月，与吴殿美、杨全勇等人创办并就职于商鼎科技，历任监事、副总经理；2007年3月至2012年2月，历任集智有限监事、 副总经理、董事长兼总经理；2012年3月至2015年3月，任公司总经理、第一届董事会董事长；2014年1月至今，任新集智执 行董事兼总经理；2015年3月至2018年5月，任公司总经理、第二届董事会董事长；2017年6月、2017年12月担任西安集星合 智电子科技有限公司及陕西集星合智防务科技有限公司执行董事。2018年5月至今任公司总经理、第三届董事会董事长，任 期三年。 吴殿美女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1955年6月出生，大专学历。吴殿美女士1975年12月至1998年5月先后就职 于中国建筑三局第一建设有限责任公司、杭州金屋国际装饰材料有限公司，1998年6月与楼荣伟、杨全勇创办了关西建筑； 2004年6月至2007年2月，与楼荣伟和杨全勇等人创办并就职于商鼎科技，历任执行董事、总经理；2007年3月至2012年2月， 就职于集智有限，历任执行董事、总经理、副董事长、副总经理、供应部部长；2012年3月至2015年3月，任公司副总经理、 第一届董事会副董事长；2015年3月至2018年5月，任公司副总经理、第二届董事会副董事长。2018年5月至今任公司副总经 理，第三届董事会副董事长。 杨全勇先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年12月出生，本科学历、工程师。杨全勇先生1992年7月至2004年5 月先后就职于杭州人民玻璃厂、杭州新天地电脑有限公司、关西建筑，浙江东方电子实业公司和飞腾电子；1998年6月杨全 勇与楼荣伟和吴殿美创办了关西建筑，1999年11月，杨全勇创办飞腾电子并持有45%的股权，2004年6月至2007年2月，与楼 荣伟和吴殿美等人创办并就职于商鼎科技，任副总经理；2007年3月至2012年2月，就职于集智有限，历任营销部部长、董事； 2012年3月至2015年3月，任公司营销部部长、第一届董事会董事；2015年3月至2018年5月，任公司营销部部长、第二届董事 会董事。2018年5月至今任公司销售总监，第三届董事会董事，任期三年。 张加庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年4月出生，2006年4月于浙江大学硕士研究生毕业，高级工程师。张 加庆先生2006年4月至2007年3月就职于浙江华立科技股份有限公司，2007年4月加入集智有限，历任研发部部长、董事；2012 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 58 年3月至2015年3月，任公司研发部部长、第一届董事会董事；2015年3月至2018年5月，任公司第二届董事会董事、副总经理， 任期三年；2018年3月任杭州合慧智能装备有限公司执行董事、总经理。2018年5月至今任公司副总经理，第三届董事会董事， 任期三年 赵良梁先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982年10月出生，2007年6月于浙江大学硕士研究生毕业，高级工程师。 赵良梁先生于2007年6月加入集智有限，历任研发部副部长、维护部部长、董事；2012年3月至2015年3月，任公司维护部部 长、第一届董事会董事；2015年3月至2018年5月，任公司技术总监，第二届董事会董事。2018年5月至今任公司第三届董事 会董事、技术总监，任期三年。 王秩龙先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年4月出生，硕士研究生学历，副教授。王秩龙先生曾任杭州电子科 技大学财经学院副书记、人文学院副院长、信息工程学院副院长兼副书记、人文与法学院书记兼副院长、杭州电子科技大学 资产经营有限公司董事长兼总经理、浙江新东方油墨股份有限公司独立董事。现任杭州电子科技大学人文与法学院教师；2015 年7月至2018年5月任公司第二届董事会独立董事，2018年5月至今任公司第三届董事会独立董事，任期三年。 蔡海静女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1982年10月出生，博士研究生学历，教授，浙江大学理论经济学博士后， 浙江省“新世纪151人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师 (CPA-Canada)、中国会计学会高级会员。现任浙江财经大学硕士生导师、浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主 任、浙江财经大学国际会计系副主任，兼任旺能环境股份有限公司独立董事、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董 事；2015年7月至2018年5月任公司第二届董事会独立董事，2018年5月至今任公司第三届董事会独立董事，任期三年。 陆宇建先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年9月出生，2002年毕业于南开大学企业管理系，财务管理专业，管 理学博士。1997年至1999年在南京审计学院任职教师，2002年至今在南开大学商学院任职教师，2004年12月晋升为副教授。 陆宇建先生于2017年2 月份参加深圳证券交易所组织的独立董事培训并通过考试，现兼任天津普林电路股份有限公司、沧州 明珠塑料股份有限公司独立董事，廊坊银行股份有限公司外部监事，2018年5月至今任公司第三届董事会独立董事，任期三 年。 石小英女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1969年5月出生，硕士研究生学历。2012年3月至2015年3月，任公司第一 届监事会主席；2015年3月至今，任公司第二届监事会主席，任期三年。 余振平先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年10月出生，大专学历。2008年3月加入集智有限，任集智有限质检 部副部长；2013年12月至2015年3月，任公司质检部副部长、第一届监事会监事；2015年3月至今，任公司第二届监事会监事、 质检部部长，任期三年。 荣发全先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1981年出生，本科学历。荣发全先生于2006年7月至2011年3月就职经纶传 媒股份有限公司和上海唐年实业股份有限公司；2011年3月加入集智有限市场部，现任公司市场部部长、第三届监事会职工 代表监事，任期三年。 陈旭初先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年1月出生，本科学历。陈旭初先生1992年7月至2008年12月，先后就 职于杭州人民玻璃厂、杭州晶晶玻璃有限公司、杭州三产发展服务有限公司、杭州交联电缆有限公司和杭州新能量检测有限 公司。陈旭初先生于2010年6月加入集智有限，任综合办公室主任；2012年3月至今，任公司副总经理、董事会秘书、综合办 公室主任。 蔡文先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1958年10月出生，武汉大学企事业管理专业毕业，经济师。2012年元月至2014 年12月在广西柳州市地方税务局直属局任局长，2014年12月按公务员规定办理完成退休手续。2016年7月加入公司，2017年4 月至今任公司副总经理，负责公司销售管理工作。 俞金球女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1980年3月出生，本科学历，高级会计师。2003年6月至2010年12月，俞金 球女士先后就职于杭州迪佛汽车维修有限公司、杭州迪佛汽车俱乐部有限公司、浙江中通物业发展有限公司和迪佛电信集团 有限公司。俞金球女士于2011年1月加入集智有限，任财务总监；2012年3月至今，任公司财务总监。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 59 楼荣伟 杭州集智投资有限公司 执行董事 2011 年 12 月 07 日 否 在股东单位任 职情况的说明 杭州集智投资有限公司为公司首发上市前设立的员工持股平台，楼荣伟先生为杭州集智投资有限公司控股 股东，并担任执行董事。 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 楼荣伟 杭州新集智机电有限公司 执行董事兼 总经理 2014 年 01 月 21 日 否 楼荣伟 杭州集智投资有限公司 执行董事 2011 年 12 月 07 日 否 楼荣伟 西安集星合智电子科技有限公司 执行董事 2017 年 06 月 14 日 否 楼荣伟 陕西集星合智防务科技有限公司 执行董事 2017 年 12 月 04 日 否 楼荣伟 杭州谛听智能科技有限公司 执行董事 2020 年 04 月 26 日 否 张加庆 杭州合慧智能装备有限公司 执行董事兼 总经理 2018 年 03 月 21 日 否 蔡海静 永艺家具股份有限公司 独立董事 2016 年 07 月 25 日 2020 年 10 月 12 日 是 蔡海静 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 独立董事 2017 年 10 月 10 日 2020 年 10 月 09 日 是 蔡海静 旺能环境股份有限公司 独立董事 2017 年 12 月 25 日 2020 年 12 月 24 日 是 王秩龙 新东方新材料股份有限公司 独立董事 2020 年 03 月 30 日 2023 年 03 月 29 日 是 陆宇建 天津普林电路股份有限公司 独立董事 2017 年 05 月 31 日 2021 年 05 月 14 日 是 陆宇建 沧州明珠塑料股份有限公司 独立董事 2019 年 07 月 08 日 2022 年 07 月 07 日 是 陆宇建 廊坊银行股份有限公司 监事 2017 年 11 月 29 日 2020 年 11 月 28 日 是 蔡文 杭州得佰沃机械有限公司 执行董事兼 总经理 2019 年 12 月 02 日 否 赵良梁 杭州予琚智能装备有限责任公司 执行董事 2020 年 12 月 25 日 否 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 60 赵良梁 浙江一苇智能科技有限公司 董事 2019 年 08 月 14 日 否 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司非独立董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定，在公司担任其他相关职位的董事、监事、高 级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事不额外领取津贴。独立董事津贴根据股东大会通过的决议来进行支付。公司 董事、监事、高级管理人员报酬依据公司当期盈利水平以及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成 情况综合确定。报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员425万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 楼荣伟 董事长、总经理 男 51 现任 68 否 吴殿美 副董事长、副总 经理 女 66 现任 32 否 杨全勇 董事 男 51 现任 30 否 张加庆 董事、副总经理 男 40 现任 50 否 赵良梁 董事 男 39 现任 30 否 陆宇建 独立董事 男 50 现任 6 否 王秩龙 独立董事 男 61 现任 6 否 蔡海静 独立董事 女 40 现任 6 否 石小英 监事会主席 女 52 现任 33 否 余振平 监事 男 37 现任 19 否 荣发全 监事 男 40 现任 38 否 陈旭初 副总经理、董事 会秘书 男 51 现任 34 否 俞金球 财务总监 女 41 现任 39 否 蔡文 副总经理 男 63 现任 34 否 合计 -- -- -- -- 425 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 61 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 163 主要子公司在职员工的数量（人） 101 在职员工的数量合计（人） 264 当期领取薪酬员工总人数（人） 264 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 85 销售人员 56 技术人员 84 财务人员 6 行政人员 33 合计 264 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士 10 本科 98 大专 70 大专以下 86 合计 264 2、薪酬政策 为实现公司发展战略目标，公司薪酬体系将员工个人业绩和团队业绩有效结合起来，使员工能合理分享公司经营成果，充分 发挥薪酬的激励作用，从而激励员工改善工作表现形成留住人才和吸引人才的机制，针对不同的部门和岗位制定具有针对性 的绩效管理标准及考核办法，由各部门向财务部提交考核数据，根据部门绩效考核管理办法确定并发放。员工薪酬由基本工 资、技能工资、岗位津贴、加班工资、各项补贴、年终奖金和福利等组成。 3、培训计划 公司能为员工提供可持续发展的机会和空间，公司主要部门（研发部、销售部、生产部、采购部、财务部、维护部）在每月 度都会为部门人员提供集中培训和交流的机会。报告期内，公司组织的培训主要针对新员工培训、基层员工、研发人员、管 理人员等不同层级人员分别开展系统专业技能的岗位培训，项目将包含公司企业文化、相关管理制度、产品介绍、业务技能 以及行政指引、公司质量管理体系，中层管理能力提升，团队执行力等内容，公司致力于内部技术团队的培训，重在将企业 内部沉淀的丰富经验和知识更好的传承，培养出更多符合公司需求的人才。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 62 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 63 第十节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、业务规则的有关规定，结合公司实际情 况，进一步完 善公司规范运作管理制度，加强内部控制制度建设，不断规范公司运作，提高公司治理水平。 1、关于公司股东与股东大会 公司股东严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定按其所持有的股份享有平等地位，并承担相应义务与责 任。公司控股股东、实际控制人能够严格规范自己的行为，公司不存在为控股股东提供担保或控股股东非经营性占用公司资 金的行为。公司的治理结构能够保证所有股东、特别是中小股东享有平等地位，上市后公司努力为中小股东提供便利的表决 方式，推行股东大会网络投票，确保中小股东合法行使权益，保证中小股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权。 报告期内的股东大会均由董事会召集召开，根据相关法律法规及规章制度的规定形成决议，不存在越权审批或先实施后 审议的情形。 2、关于董事和董事会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、 法规的要求。 目前，公司董事会董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律法规、规章制度的要 求，各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规、规章制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽 责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提升履职能力。独立董事能够不受公司控股股东、 实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人影响，独立履行职责，对公司的重大事项发表独立意见。 截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层、董事会秘书均依法运作，勤勉 尽责，未出现违法违规的现象，公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度的规定。 3、 关于监事和监事会 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会人数和人员构成符合法律、 法规的要求。 目前，公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成 符合法律法规、规章制度的要求。公司监事会严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及《监事 会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进 行监督，保证了公司监事会的规范运作。 4、关于公司与控股股东 公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、 监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，通过股东大会依法行使其权 利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内,公司没有为控股股东提供担保，亦不存在控股 股 东非经营性占用公司资金的行为。 5、关于绩效评估与激励机制 公司董事会下设薪酬与考核委员会，建立和实施绩效考评制定，科学设置考核指标体系。为满足公司发展需要，目前公 司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员及各部门的绩效考核标准和激励机制。高级管理人员的聘任公开、透明， 符 合法律、法规的规定。 6、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《媒体采访接待管理制度》、《重 大信息内部报告制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、 完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 64 工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（)为公司信息披露的指定报纸和网站，此外公司还通过电话专线、邮箱、互 动易平台等多种形式，加强公司与投资者的沟通，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息。 7、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社 会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司控股股东、实际控制人楼荣伟严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干 预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在组织机构、人员、业务、财务、资产上独立于 控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会与内部机构独立运作。报告期内，公司没有为控股股东及关联企业提供担保， 亦不存在控股股东占用上市公司资金的行为。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019 年度股东大会 年度股东大会 % 2020 年 05 月 08 日 2020 年 05 月 08 日 2020 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 % 2020 年 12 月 18 日 2020 年 12 月 18 日 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事姓名 本报告期应参 加董事会次数 现场出席董事 会次数 以通讯方式参 加董事会次数 委托出席董事 会次数 缺席董事会次 数 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 出席股东大会 次数 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 65 王秩龙 7 1 6 0 0 否 2 蔡海静 7 1 6 0 0 否 2 陆宇建 7 0 7 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会的说明 不适应。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。2020年度，公司董 事会下设的四个专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等相关规定履行各项职责。 现将2020年度公司董事会专门委员会履职情况报告如下： 1、审计委员会 报告期内，本公司审计委员会共召开了4次会议，对公司2019年度报告，2020年度第一季度、2020年半年度报告以及2020年 度第三季度财务数据对外报出等事项进行审阅，严格审查公司内控制度，主动了解监督公司内部审计部门的工作动态，对公 司聘请的2020年度审计机构的独立性进行了资格核查。 2、薪酬与考核委员会 报告期内，本公司薪酬与考核委员会共召开了1次会议，就公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了较为完善的高级管理人员考评及薪酬管理制度，公司高级管理人员从公司的发展战略出发，紧密围绕年初既定 的发展目标，负责完成公司年度董事会下达的经营目标，董事会薪酬与考核委员会根据公司规模、公司业绩、行业薪酬水平 等情况，拟定公司高级管理人员的薪酬标准及方案。绩效年薪以年度绩效考核指标为基础，根据考核结果最终确定。高级管 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 66 理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪在年度绩效考核结束后统一发放。根据公司的经营规模、经营业绩、发展战略以及高 级管理人员对公司发展做出的贡献，对高级管理人员的薪酬适时进行调整。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2021 年 03 月 31 日 内部控制评价报告全文披露索引 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 % 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 % 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 定性标准 定性标准，指涉及业务性质的严重程度， 根据其直接或潜在负面影响的性质、范围 等因素确定。公司在进行内部控制自我评 价时，对可能存在的内部控制缺陷定性标 准如下： 财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、 监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更 正已公布的财务报告、注册会计师发现的 却未被公司内部控制识别的当期财务报告 中的重大错报、审计委员会和审计部对公 司的对外财务报告和财务报告内部控制监 督无效； 财务报告重要缺陷的迹象包括：未建立反 舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊 交易的账务处理没有建立相应的控制机制 或没有实施且没有相应的补偿性控制、对 于期末财务报告过程的控制存在一项或多 项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达 到真实、准确的目标； 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷 之外的其他控制缺陷。 重大缺陷迹象：公司决策程序不科学导 致重大决策失败；违犯国家法律、法规； 重大偏离预算；制度缺失导致系统性失 效；前期重大缺陷或重要缺陷未得到整 改；管理人员和技术人员流失严重；媒 体负面新闻频现；其他对公司负面影响 重大的情形。 重要缺陷迹象：公司决策程序不科学对 公司经营产生中度影响；违犯行业规 范，受到政府部门或监管机构处罚；部 分偏离预算；重要制度不完善，导致系 统性运行障碍；前期重要缺陷不能得到 整改；公司关键岗位业务人员流失严 重；媒体负面新闻对公司产生中度负面 影响；其他对公司负面影响重要的情 形。 定量标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的 定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价 公司确定的非财务报告内部控制缺陷 评价的定量标准参照财务报告内部控 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 67 的定性标准。 制缺陷评价的定性标准。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告中的审议意见段 我们认为，集智股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务 报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 内控鉴证报告披露情况 披露 内部控制鉴证报告全文披露日期 2021 年 03 月 31 日 内部控制鉴证报告全文披露索引 内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告 □ 是 √ 否 会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 68 第十一节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 69 第十二节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2021 年 03 月 29 日 审计机构名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 [2021]1268 号 注册会计师姓名 银雪姣、孙玮 审计报告正文 杭州集智机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州集智机电股份有限公司(以下简称集智股份公司)财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债 表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集智股份公司2020年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述 了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于集智股份公司，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计 并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1.收入的确认 (1)事项描述 如集智股份公司合并财务报表附注“五(三十)”之所述，集智股份公司2020年度，营业收入16,万元，为集智股份公司合 并利润表重要组成项目，且为关键业绩指标；另一方面，集智股份公司目前存在期末已发货但由于在途或未达到合同约定的 验收条件而导致未达到收入确认标准的平衡机产品，根据附注“三(二十七)”所述的整机设备销售收入确认相关会计政策，可 能涉及因收入截止性错误或集智股份公司管理层(以下简称管理层)为达到特定目的或期望而操纵收入的固有风险，故我们将 收入的确认确定为关键审计事项。 (2)审计应对 针对营业收入的确认这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括： 1)通过审阅销售合同与管理层的访谈,了解和评估集智股份公司的收入确认政策，同时了解并测试集智股份公司与收入确认 相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行； 2)我们对管理层、集智股份公司治理层(以下简称治理层)进行访谈，并评价管理层诚信及舞弊风险； 3)执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析 程序； 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 70 4)执行细节测试，抽样检查销售合同、存货发出记录、客户确认的验收报告及收款记录等，以审核销售收入的真实性； 5)结合应收账款函证程序，对重要客户当期销售情况进行函证； 6)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，以评价销售收入是否计入恰当期间。 2.应收账款的减值 (1)事项描述 如集智股份公司合并财务报表附注“五(四)”所述，截止2020年12月31日，集智股份公司应收账款余额7,万元，坏账准 备金额1,万元，账面价值6,万元。 管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合 为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用 损失金额计量其损失准备。对于以 单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前 状况以 及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量， 据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础 计量预期信用损失的应收账款， 管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以 调整，据 此确定应计提的坏账准备。 由于应收账款金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，故我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。 (2)审计应对 针对应收账款的减值这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括： 1)了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效 性； 2)复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性； 3)复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征； 4)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险 特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄的合理性；测试管理层使用数据(包括应收账 款账龄、历史损失率等)的准确性和完整性以及对应计提坏账准备的计算是否准确； 5)检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性； 6)检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中做出恰当列报和披 露。 四、其他信息 集智股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我 们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中 了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估集智股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营 假设，除非管理层计划清算集智股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。 集智股份公司治理层(以下简称治理层)负责监督集智股份公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错 误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 71 的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 (三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对集智股份公司持续经营能 力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致集智股份公司不能持续经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六) 就集智股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内 部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关 系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中 描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负 面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： (项目合伙人) 中国·杭州 中国注册会计师： 报告日期：2021年3月29日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：杭州集智机电股份有限公司 2020 年 12 月 31 日 单位：元 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 72 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 75,197, 152,207, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 81,467, 650, 衍生金融资产 应收票据 2,684, 1,126, 应收账款 66,193, 58,906, 应收款项融资 884, 3,039, 预付款项 3,949, 1,064, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 442, 472, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 74,913, 56,719, 合同资产 5,313, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 318, 224, 其他流动资产 2,191, 1,050, 流动资产合计 313,556, 275,461, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,240, 898, 长期股权投资 3,096, 2,810, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 22,488, 投资性房地产 固定资产 79,675, 83,878, 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 73 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 4,794, 5,458, 开发支出 商誉 长期待摊费用 224, 844, 递延所得税资产 1,513, 2,167, 其他非流动资产 372, 非流动资产合计 113,031, 96,429, 资产总计 426,588, 371,890, 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 28,694, 15,272, 预收款项 15,968, 合同负债 38,763, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,829, 7,610, 应交税费 3,389, 1,065, 其他应付款 3, 3, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 74 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,757, 流动负债合计 84,436, 39,919, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 84,436, 39,919, 所有者权益： 股本 48,000, 48,000, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 159,088, 164,693, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,597, 21,567, 一般风险准备 未分配利润 113,715, 103,014, 归属于母公司所有者权益合计 344,402, 337,276, 少数股东权益 -2,250, -5,304, 所有者权益合计 342,151, 331,971, 负债和所有者权益总计 426,588, 371,890, 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 75 法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 23,440, 120,747, 交易性金融资产 81,467, 衍生金融资产 应收票据 1,458, 653, 应收账款 59,050, 53,072, 应收款项融资 2,939, 预付款项 14,833, 3,405, 其他应收款 229, 9,897, 其中：应收利息 应收股利 存货 62,828, 48,073, 合同资产 2,832, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 318, 224, 其他流动资产 911, 106, 流动资产合计 247,370, 239,122, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 1,240, 898, 长期股权投资 135,671, 112,385, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 22,488, 投资性房地产 固定资产 12,870, 12,686, 在建工程 生产性生物资产 油气资产 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 76 使用权资产 无形资产 305, 824, 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,645, 13,828, 递延所得税资产 363, 1,767, 其他非流动资产 372, 非流动资产合计 185,583, 142,764, 资产总计 432,953, 381,886, 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 23,146, 12,294, 预收款项 10,321, 合同负债 26,338, 应付职工薪酬 7,751, 6,666, 应交税费 1,959, 991, 其他应付款 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,846, 流动负债合计 61,042, 30,274, 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 77 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 61,042, 30,274, 所有者权益： 股本 48,000, 48,000, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 164,693, 164,693, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 23,597, 21,567, 未分配利润 135,620, 117,350, 所有者权益合计 371,911, 351,611, 负债和所有者权益总计 432,953, 381,886, 3、合并利润表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业总收入 164,647, 166,325, 其中：营业收入 164,647, 166,325, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 166,820, 154,131, 其中：营业成本 91,377, 88,902, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 78 提取保险责任合同准备金 净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,657, 1,120, 销售费用 27,872, 27,336, 管理费用 18,975, 19,921, 研发费用 27,447, 17,953, 财务费用 -510, -1,103, 其中：利息费用 利息收入 572, 1,313, 加：其他收益 6,338, 7,815, 投资收益（损失以“－”号填 列） 285, 201, 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 285, 201, 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 10,594, 3,218, 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,997, -1,318, 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -811, -1,335, 资产处置收益（损失以“-”号填 列） -263, -116, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,974, 20,659, 加：营业外收入 195, 91, 减：营业外支出 129, 255, 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,041, 20,495, 减：所得税费用 1,860, 2,863, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,180, 17,632, （一）按经营持续性分类 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 79 1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列） 10,180, 17,632, 2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润 12,730, 20,856, 2.少数股东损益 -2,550, -3,223, 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准 备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 10,180, 17,632, 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 80 归属于母公司所有者的综合收益 总额 12,730, 20,856, 归属于少数股东的综合收益总额 -2,550, -3,223, 八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球 4、母公司利润表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、营业收入 150,002, 148,543, 减：营业成本 89,688, 79,630, 税金及附加 845, 916, 销售费用 21,704, 19,808, 管理费用 16,121, 17,227, 研发费用 14,207, 14,190, 财务费用 -467, -469, 其中：利息费用 利息收入 673, 加：其他收益 5,517, 7,548, 投资收益（损失以“－”号填 列） 285, 201, 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 285, 201, 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 10,275, 3,185, 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -698, -1,418, 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 81 资产减值损失（损失以“-”号 填列） -239, -649, 资产处置收益（损失以“-”号 填列） -263, 19, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,781, 26,125, 加：营业外收入 183, 89, 减：营业外支出 54, 255, 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 22,910, 25,959, 减：所得税费用 2,610, 3,072, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,299, 22,887, （一）持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 20,299, 22,887, （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值 准备 5.现金流量套期储备 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 82 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 20,299, 22,887, 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 129,464, 120,219, 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 5,300, 7,091, 收到其他与经营活动有关的现金 6,421, 4,408, 经营活动现金流入小计 141,186, 131,719, 购买商品、接受劳务支付的现金 40,132, 33,847, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 83 支付给职工以及为职工支付的现 金 42,336, 37,458, 支付的各项税费 10,043, 12,455, 支付其他与经营活动有关的现金 29,954, 26,653, 经营活动现金流出小计 122,467, 110,415, 经营活动产生的现金流量净额 18,719, 21,303, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 196,905, 301,350, 取得投资收益收到的现金 1,638, 3,761, 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 202, 130, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 198,746, 305,241, 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,862, 3,574, 投资支付的现金 291,255, 247,850, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 294,117, 251,424, 投资活动产生的现金流量净额 -95,371, 53,816, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 25, 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 25, 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 25, 偿还债务支付的现金 500, 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 9,600, 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 84 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,100, 筹资活动产生的现金流量净额 -10,075, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 160, 140, 五、现金及现金等价物净增加额 -76,491, 65,185, 加：期初现金及现金等价物余额 151,688, 86,503, 六、期末现金及现金等价物余额 75,197, 151,688, 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 2020 年度 2019 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 134,981, 117,054, 收到的税费返还 4,989, 6,915, 收到其他与经营活动有关的现金 2,907, 3,052, 经营活动现金流入小计 142,878, 127,022, 购买商品、接受劳务支付的现金 74,146, 42,290, 支付给职工以及为职工支付的现 金 30,170, 26,103, 支付的各项税费 8,203, 11,494, 支付其他与经营活动有关的现金 18,674, 22,972, 经营活动现金流出小计 131,195, 102,860, 经营活动产生的现金流量净额 11,683, 24,162, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 155,000, 293,000, 取得投资收益收到的现金 1,319, 3,727, 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 202, 31, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,011, 投资活动现金流入小计 166,533, 296,758, 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 2,353, 3,302, 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 85 投资支付的现金 273,000, 241,575, 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 6,086, 投资活动现金流出小计 275,353, 250,963, 投资活动产生的现金流量净额 -108,820, 45,794, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 500, 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 9,600, 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 10,100, 筹资活动产生的现金流量净额 -10,100, 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 189, 135, 五、现金及现金等价物净增加额 -96,947, 59,992, 加：期初现金及现金等价物余额 120,387, 60,395, 六、期末现金及现金等价物余额 23,440, 120,387, 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年度 归属于母公司所有者权益 少数 股东 权益 所有 者权 益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 48,00 0,000 .00 164,69 3,429. 83 21,567 , 4 103,01 4,985. 79 337,27 6,253. 96 -5,304, 331,97 1,462. 70 加：会计政 策变更 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 86 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 其他 二、本年期初余 额 48,00 0,000 .00 164,69 3,429. 83 21,567 , 4 103,01 4,985. 79 337,27 6,253. 96 -5,304, 331,97 1,462. 70 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） -5,604, 2,029, 10,700 , 1 7,126, 3,054, 10,180 , 1 （一）综合收益 总额 12,730 , 7 12,730 , 7 -2,550, 10,180 , 1 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 2,029, -2,029, 1．提取盈余公 积 2,029, -2,029, 2．提取一般风 险准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权 益内部结转 -5,604, -5,604, 5,604, 1．资本公积转 增资本（或股 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 87 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 -5,604, -5,604, 5,604, （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 48,00 0,000 .00 159,08 8,724. 77 23,597 , 0 113,71 5,874. 30 344,40 2,415. 87 -2,250, 342,15 1,934. 61 上期金额 单位：元 项目 2019 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者 权益合 计 股本 其他权益工具 资本 公积 减：库 存股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一般 风险 准备 未分 配利 润 其他 小计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末 余额 48,00 0,000 .00 164,69 3,429. 83 19,324 , 1 94,451 , 5 326,46 9,217. 29 -2,106, 324,363 , 加：会计 政策变更 -44,94 -404,5 -449,4 -449,45 前期 差错更正 同一 控制下企业合 并 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 88 其他 二、本年期初 余额 48,00 0,000 .00 164,69 3,429. 83 19,279 , 6 94,047 , 0 326,01 9,760. 79 -2,106, 323,913 , 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列） 2,288, 8,967, 11,256 , 7 -3,198, 8,057,7 （一）综合收 益总额 20,856 , 7 20,856 , 7 -3,223, 17,632, （二）所有者 投入和减少资 本 25,000. 00 25,000. 00 1．所有者投入 的普通股 25,000. 00 25,000. 00 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 2,288, -11,88 8,736. 68 -9,600, -9,600, 1．提取盈余公 积 2,288, -2,288, 2．提取一般风 险准备 -9,600, -9,600, -9,600, 3．对所有者 （或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 89 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 48,00 0,000 .00 164,69 3,429. 83 21,567 , 4 103,01 4,985. 79 337,27 6,253. 96 -5,304, 331,971 , 8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2020 年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 未分配 利润 其他 所有者权 益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余 额 48,000, 164,693, 21,567,8 117,35 0, 7 351,611,81 加：会计政 策变更 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 48,000, 164,693, 21,567,8 117,35 0, 7 351,611,81 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 90 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 2,029,97 18,269, 20,299,78 （一）综合收益 总额 20,299, 20,299,78 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 2,029,97 -2,029, 1．提取盈余公 积 2,029,97 -2,029, 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 91 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 48,000, 164,693, 23,597,8 135,62 0, 1 371,911,59 上期金额 单位：元 项目 2019 年年度 股本 其他权益工具 资本公 积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储备 盈余公 积 未分配利 润 其他 所有者权 益合计 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余 额 48,000 , 0 164,693 , 19,324, 106,756,4 338,773,90 加：会计政 策变更 -44,945. 65 -404,510. 85 -449, 前期 差错更正 其他 二、本年期初余 额 48,000 , 0 164,693 , 19,279, 106,351,9 338,324,44 三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列） 2,288,7 10,998,63 13,287,366. 78 （一）综合收益 总额 22,887,36 22,887,366. 78 （二）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 的普通股 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 92 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 2,288,7 -11,888,7 -9,600,000. 00 1．提取盈余公 积 2,288,7 -2,288,73 2．对所有者（或 股东）的分配 -9,600,00 -9,600,000. 00 3．其他 （四）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 额 48,000 , 0 164,693 , 21,567, 117,350,5 351,611,81 三、公司基本情况 杭州集智机电股份有限公司(以下简称公司或本公司)系于2012年3月9日经首次股东大会批准，在杭州集智机电设备制造有限 公司(以下简称集智机电)的基础上整体变更设立，于2012年3月14日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 93 330106000042129(现变更为统一社会信用代码91330100762017394J)的企业法人营业执照。公司注册地：杭州市西湖区三墩 镇西园三路10号。法定代表人：楼荣伟。公司现有注册资本为人民币4,万元，总股本为4,800万股，每股面值人民币1 元。其中：有限售条件的流通股份A股17,802,060股；无限售条件的流通股份A股30,197,940股。公司股票于2016年10月21日 在深圳证券交易所挂牌交易。 集智机电原名杭州商鼎科技有限公司，系由自然人楼荣伟、吴殿美、杨全勇和郑作时共同投资组建的有限责任公司，于2004 年6月2日在杭州市工商行政管理局西湖分局登记注册并取得注册号为3301062007495的《企业法人营业执照》。集智机电设 立时注册资本为人民币万元，其中：楼荣伟出资万元，占%；吴殿美出资万元，占%；杨全勇出 资万元，占%；郑作时出资万元，占%。 经历次股权变更，截止2011年12月31日，集智机电注册资本为3,万元，其中：楼荣伟出资万元，占%； 吴殿美出资万元，占%；石小英出资450万元，占%；杨全勇出资万元，占%；张加 庆出资万元，占%；赵良梁出资万元，占%；陈向东出资万元，占%；陈旭初出 资万元，占%；俞金球出资万元，占%；楼雄杰出资万元，占%；杭州集智投资有 限公司出资万，占%；杭州士兰创业投资有限公司出资万元，占%；浙江联德创业投资有限公 司出资万元，占%。 根据2012年3月9日公司首次股东大会决议、全体股东签署的发起人协议及章程，集智机电以2011年12月31日为基准日，采用 整体变更方式设立本公司。集智机电原股东将集智机电截至2011年12月31日止的账面净资产折合为本公司的股份3,600万股。 同时，集智机电名称变更为杭州集智机电设备制造股份有限公司。杭州集智机电设备制造股份有限公司于2012年3月14日在 杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330106000042129(现变更为统一社会信用代码91330100762017394J)的《企 业法人营业执照》，注册资本为人民币3,万元，总股本为3,600万股(每股面值人民币1元)。2012年4月19日，杭州集智 机电设备制造股份有限公司更名为杭州集智机电股份有限公司。 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准杭州集智机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2178 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股1,200万股，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币1,万元。公司股票 于2016年10月21日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票证券代码300553。公司于2016年11月23日在浙江省工商行政管理 局办妥工商变更登记手续。 本公司的基本组织架构： 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 94 本公司属智能装备制造行业。本公司经营范围为：制造、加工：全自动平衡机、机电设备、控制系统光电设备、新材料。服 务：振动测试技术、平衡技术、平衡自动修正技术的研发、咨询，计算机软件的技术开发、技术服务；货物及技术进出口业 务(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。公司主要产品为全自动平衡机。 本公司2020年度纳入合并范围的子公司共7家，详见附注七“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围 增加2家，无注销和转让情况，详见附注六“合并范围的变更”。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。 2、持续经营 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。 五、重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、 收入确认等交易和事项指定了若干具体会计政策和会计估计，具体会计政策参见附注三(十一)、附注三(十二)、附注三(十三)、 附注三(十四)、附注三(十七)、附注三(十九)、附注三(二十二)和附注三(二十七)等相关说明。 1、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并 以其作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币 本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。 本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定卢比为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。 本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 95 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非 同一控制下企业合并。 1．同一控制下企业合并的会计处理 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。 公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方 合并财务报表中的账面价值计量。公司取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的 合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并 中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方 控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间 已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资 方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 2．非同一控制下企业合并的会计处理 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；对于合并成本小于合 并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及 合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期 损益。 如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购 买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起 12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性 价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负 债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。 公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日 后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的 经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情 况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条 款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易 是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于 其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中， 对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入 当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于 被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 3．企业合并中有关交易费用的处理 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对 价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 6、合并财务报表的编制方法 1．合并范围 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 96 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有 可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司 控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。 2．合并报表的编制方法 本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集 团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、 经营成果和现金流量。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现 金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司 的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期 内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控 制时点起一直存在。 本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对 其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量 纳入合并现金流量表。 子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目 和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而 形成的余额，冲减少数股东权益。 3．购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权 本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权 投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的 股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 4．丧失控制权的处置子公司股权 本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量 纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司 按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应 享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子 公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除 了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该 部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规 定进行后续计量，详见本附注三(十八)“长期股权投资”或本附注三(九)“金融工具”。 5．分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理 本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交 易是否属于一揽子交易。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易 进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报 表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和 “因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前 每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易 计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 97 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般 是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1．外币交易业务 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币 记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 2．外币货币性项目和非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本 化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套 期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期 损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非 货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。 3．外币报表折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采 用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后 的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在 资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列 示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或 其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将 归属于少数股东权益，不转入当期损益。 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率 变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。 10、金融工具 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易 日确认将收到的资产和为此将承担的负债。 金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负 债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始 确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(二十七)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。 (2)金融资产的分类和后续计量 本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 1)以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流 量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支 付。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 98 该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认 减值时，计入当期损益。 对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减 去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；③扣除累计计提的损失准备。 实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率， 是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的 利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权 等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。 本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金 融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未 发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。 若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的 某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业 务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流 量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。 该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损 益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出， 计入当期损益。 对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类 投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益) 均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认 时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。 该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。 (3)金融负债的分类和后续计量 本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入 被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债 的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损 益。 因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综 合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前 计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 该类金融负债按照本附注三(九)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。 杭州集智机电股份有限公司 2020 年年度报告全文 99 3)财务担保合同 财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持 有人赔付特定金额的合同。 不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照本附注三(九)5 金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照本附注三(二十七)的收入确认方法所确定的累计摊销额 后的余额。 4)以摊余成本计量的金融负债 除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。 该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入 当期损益。 (4)权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销 权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括 股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。 金融负债与权益工具的区分： 金融负债，是指符合下列条件之一的负债： 1)向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。 2)在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。 3)将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。 4)将来须用或可用企业自

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