(二零一二年十二月)
2020-2025 年中国生物柴油行业
市场深度评估及投资战略研究报告
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2020-2025 年中国生物柴油行业市场深度评估及投资战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业投资战略概述 ..........................................................................................................................11
第一节 企业投资战略的重要性与作用 ..............................................................................................11
一、企业投资战略的重要性 ........................................................................................................11
二、企业投资战略的作用 ............................................................................................................12
第二节 企业投资策略内容与类别 ......................................................................................................12
一、企业投资策略内容 ................................................................................................................12
二、企业投资策略类别 ................................................................................................................13
三、企业投资战略主要类型 ........................................................................................................13
四、企业投资战略选择原则 ........................................................................................................14
第三节 重点投资战略研究 ..................................................................................................................15
一、发展型投资战略 ....................................................................................................................15
(一)集中发展型投资战略 ........................................................................................................15
(二)横向一体化投资战略 ........................................................................................................16
(三)纵向一体化投资战略 ........................................................................................................16
(四)多元化投资战略 ................................................................................................................17
二、稳定型投资战略 ....................................................................................................................17
三、紧缩型投资战略 ....................................................................................................................17
(一)抽资转向战略 ....................................................................................................................18
(二)放弃战略 ............................................................................................................................18
(三)清算战略 ............................................................................................................................19
第二章 市场调研:2019-2020 年中国生物柴油行业发展现状、特征、阶段研究................................20
第一节 生物柴油概述 ..........................................................................................................................20
第二节 我国生物柴油行业监管体制与发展特征 ..............................................................................20
一、所处行业分类 ........................................................................................................................20
二、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................20
三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................21
四、废油脂收集相关的法律法规和政策要求 ............................................................................24
(1)国家法律法规 ......................................................................................................................24
(2)国内各地法律法规和政策文件 ..........................................................................................24
五、行业主要壁垒 ........................................................................................................................33
(1)原材料采购渠道壁垒 ..........................................................................................................33
(2)生产壁垒 ..............................................................................................................................34
(3)技术壁垒 ..............................................................................................................................34
六、行业技术水平 ........................................................................................................................34
七、行业特有的经营模式 ............................................................................................................35
八、行业的周期性、区域性或季节性特征 ................................................................................35
(1)行业的周期性 ......................................................................................................................35
(2)行业的区域性 ......................................................................................................................36
(3)行业的季节性 ......................................................................................................................36
九、行业与上下游行业之间的关联性 ........................................................................................36
(1)生物柴油行业的上下游行业 ..............................................................................................36
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(2)与上游行业的关联性 ..........................................................................................................37
(3)与下游行业的关联性 ..........................................................................................................37
第三节 2019-2020 年中国生物柴油行业发展情况分析....................................................................38
一、生物柴油的生产情况 ............................................................................................................38
二、生物柴油作为燃料用途市场需求情况 ................................................................................39
(一)生物柴油作为燃料用途 ....................................................................................................39
(二)生物柴油作为燃料的市场需求情况 ................................................................................42
(三)生物柴油作为燃料在我国的推广情况 ............................................................................44
(1)我国生物柴油调合燃料(B5)的具体标准 .....................................................................44
(2)我国生物柴油调合燃料的销售及使用情况 ......................................................................47
三、生物柴油作为生物基绿色化学品生产原料及市场需求情况 ............................................49
(1)环保型增塑剂 ......................................................................................................................49
(2)表面活性剂 ..........................................................................................................................50
(3)工业溶剂 ..............................................................................................................................52
(4)工业润滑剂 ..........................................................................................................................53
四、行业进出口市场及相关的进出口政策 ................................................................................53
(一)进口 ....................................................................................................................................53
(1)印度尼西亚 ..........................................................................................................................53
(2)马来西亚 ..............................................................................................................................54
(二)出口 ....................................................................................................................................54
第四节 2019-2020 年我国生物柴油行业主要企业分析....................................................................54
一、河北金谷集团 ........................................................................................................................54
二、唐山金利海生物柴油股份有限公司 ....................................................................................54
三、浙江东江能源科技有限公司 ................................................................................................55
四、河北隆海生物能源股份有限公司 ........................................................................................55
五、荆州大地生物工程股份有限公司 ........................................................................................55
六、上海中器环保科技有限公司 ................................................................................................55
七、欧盟规模较大的生物柴油生产企业 ....................................................................................55
(1)Biopetrol Industries AG(瑞士) .....................................................................................55
(2)凯姆瑞亚斯凯特股份有限公司(德国) ..........................................................................55
(3)Greenergy Fuels Holdings(英国) ..................................................................................56
(4)Biocom Energía, .(西班牙) .....................................................................................56
第五节 企业案例分析:卓越新能 ......................................................................................................56
一、卓越新能在行业中的竞争地位 ............................................................................................56
(一)卓越新能在行业内的地位 ................................................................................................56
(二)卓越新能的市场占有率 ....................................................................................................57
二、卓越新能的技术特点与先进性 ............................................................................................58
三、卓越新能的竞争优势 ............................................................................................................58
四、卓越新能的竞争劣势 ............................................................................................................66
第六节 我国废弃油脂回收与综合利用情况 ......................................................................................67
一、油脂未来资源化利用的市场空间大 ....................................................................................67
二、我国废油脂转化为生物柴油目前是其资源化利用的最佳路径 ........................................68
三、生物柴油产业在我国具有巨大的发展潜力,属于朝阳产业。 ........................................69
四、废油脂等主要原材料供应规模对行业持续经营能力的影响 ............................................70
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第七节 2020-2025 年我国生物柴油行业发展前景及趋势预测........................................................71
一、行业发展前景及趋势 ............................................................................................................71
(1)国家产业政策、循环经济政策鼓励资源循环产业发展 ..................................................71
(2)国内石油资源短缺为行业发展带来了机遇 ......................................................................71
(3)开展废油脂综合利用有助于环境保护和资源节约 ..........................................................71
(4)政府打击“地沟油”非法用途的措施增加原料供给 ......................................................71
(5)生物柴油副产物深加工产品市场需求广泛 ......................................................................72
二、行业技术发展方向 ................................................................................................................74
三、我国生物柴油行业的利润水平趋势 ....................................................................................74
(1)原材料供应的影响 ..............................................................................................................74
(2)政府税收政策的影响 ..........................................................................................................74
(3)原油价格波动对产品售价的影响 ......................................................................................75
(4)技术水平与研发能力 ..........................................................................................................75
四、植物果实、海洋藻类为原料的生物柴油产业化进展对我国生物柴油行业的影响 ........76
五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................77
(1)国内原料供应市场相对不规范 ..........................................................................................77
(2)我国生物柴油大规模进入燃料领域仍需时日 ..................................................................77
(3)消费者的认知程度较低 ......................................................................................................77
六、影响生物柴油在境内外大规模应用的具体因素 ................................................................78
(1)国家的宣传和支持 ..............................................................................................................78
(2)消费者的认知程度 ..............................................................................................................78
(3)废油脂行业管理的逐步规范 ..............................................................................................78
七、生物柴油尚未进入成品油终端销售市场的具体原因及面临的困难 ................................79
第三章 市场调研:2019-2020 年中国生物柴油行业存在的问题、挑战、瓶颈....................................80
第一节 2019-2020 年中国生物柴油行业存在的问题分析................................................................80
一、产能过剩仍需化解 ................................................................................................................80
二、供需错配、有效需求不足 ....................................................................................................80
三、处于产业链的低端 ................................................................................................................81
四、大而不强 ................................................................................................................................82
五、内生发展动力不足 ................................................................................................................82
六、关键核心技术缺失 ................................................................................................................83
七、产品质量不高 ........................................................................................................................84
八、缺少“工匠精神” ................................................................................................................84
九、物流配送问题 ........................................................................................................................85
十、生物柴油业经营管理信息化及智能化不足 ........................................................................85
第二节 2019-2020 年中国生物柴油行业发展面临的困境................................................................85
一、增长势头一路走低 ................................................................................................................85
二、成本居高不下压缩企业盈利空间 ........................................................................................85
三、生物柴油业成本竞争力下降 ................................................................................................85
四、产品同质化严重,结构性问题较为突出 ............................................................................86
五、跟不上消费变化 ....................................................................................................................86
六、品牌竞争激烈 ........................................................................................................................86
七、转变经营模式困难重重 ........................................................................................................87
八、转型有待系统变革 ................................................................................................................87
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九、“用工荒”逼迫生物柴油企业转型 ......................................................................................87
十、“脱实向虚”倾向 ..................................................................................................................87
十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 ......................................................................88
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 ..........................................................................88
第三节 2019-2020 年中国生物柴油行业发展面临的制约与挑战....................................................88
一、传统红利正在递减 ................................................................................................................88
二、制造业转型升级的难度较大 ................................................................................................88
三、我国制造业的优劣势正在发生变化 ....................................................................................89
四、与先进国家相比还有较大差距 ............................................................................................89
五、装备和技术严重依赖进口 ....................................................................................................90
六、技术引进受阻 ........................................................................................................................90
七、高素质人才缺乏 ....................................................................................................................91
第四章 2019-2020 年中国生物柴油行业发展建议及对策........................................................................92
第一节 2019-2020 年中国生物柴油行业发展建议分析....................................................................92
一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 ........................................................................92
二、中国制造业必须要有自己的核心技术 ................................................................................92
三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” ....................................................................93
四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 ............................................................................93
五、改进与制造业相关的公共政策 ............................................................................................93
六、强化培育消费者对国货的信心 ............................................................................................94
七、应对中国制造业综合成本上升建议 ....................................................................................94
八、培育世界先进制造业集群 ....................................................................................................94
九、进一步加大对内对外开放步伐 ............................................................................................95
十、建立多渠道投融资机制 ........................................................................................................95
十一、健全复合人才培养机制 ....................................................................................................95
十二、推动资源要素向实体经济集聚 ........................................................................................95
十三、推进各类要素融合发展 ....................................................................................................95
第二节 2019-2020 年中国生物柴油行业企业发展对策分析............................................................96
一、质量变革 ................................................................................................................................96
二、效率变革 ................................................................................................................................96
三、动力变革 ................................................................................................................................96
四、以消费者需求为导向,回归商业本质 ................................................................................97
五、协同创新发展,进行系统变革 ............................................................................................97
六、顺应消费升级,聚焦潜力业态 ............................................................................................97
七、重构供应链,推进经营模式转型 ........................................................................................97
八、创新商业模式,打造智慧生物柴油 ....................................................................................97
九、加快技术创新来驱动生物柴油的数字化转型 ....................................................................98
十、激发出新技术的真正效能 ....................................................................................................98
第五章 2019-2020 年中国生物柴油行业 PEST 环境分析 ........................................................................99
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................99
一、全球经济将处于低速增长期 ................................................................................................99
二、全球经济格局多极化将更明显 ..........................................................................................100
三、全球价值链分工体系正在重构 ..........................................................................................100
四、新技术革命将重塑产业格局 ..............................................................................................100
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五、国际贸易将呈现数字化等特点 ..........................................................................................101
六、全球人口老龄化加速 ..........................................................................................................101
七、绿色发展成为重要取向 ......................................................................................................102
八、全球能源结构与格局将深刻变化 ......................................................................................102
九、传统的产业转移模式可能被颠覆 ......................................................................................102
十、创新能力的重要性更加凸显 ..............................................................................................103
十一、生产企业将更加贴近消费地 ..........................................................................................103
十二、发达国家“再工业化”挤压 ..........................................................................................103
十三、新兴经济体“分流” ........................................................................................................105
十四、高、低端均面临竞争压力 ..............................................................................................105
十五、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ..............................................................................106
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ................................................................................106
一、中国进入后工业化时代 ......................................................................................................106
二、从制造大国到制造强国 ......................................................................................................107
三、从数量扩张到质量提高 ......................................................................................................108
第三节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ............................................................................109
一、新产业革命的趋势特征 ......................................................................................................109
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ..............................................110
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ......................................................................................111
(一)互联网 ..............................................................................................................................111
(二)人工智能 ..........................................................................................................................111
(三)区块链 ..............................................................................................................................112
(四)未来 30 年新兴科技趋势及影响 ....................................................................................112
第四节 经济发展变化形势分析 ........................................................................................................117
一、2019-2020 年国际经济形势分析及预测............................................................................117
二、2019-2020 年国内经济形势分析及预测............................................................................118
(一)2019 年经济整体运行情况及特征 .................................................................................119
(二)工业增加值增长情况分析 ..............................................................................................122
(三)房地产投资增长情况分析 ..............................................................................................125
(四)基建投资增长情况分析 ..................................................................................................129
(五)制造业投资增长情况分析 ..............................................................................................133
(六)消费就业增长情况分析 ..................................................................................................136
三、2020 年政中国经济发展趋势及前景展望 .........................................................................141
四、中国经济未来发展趋势及前景展望 ..................................................................................142
(一)中国制造业发展环境正在持续优化 ..............................................................................142
(二)中国制造强国建设进入关键十年 ..................................................................................145
(三)当前是中国迈向制造强国的最好时期 ..........................................................................148
(四)未来一段时期 我国制造业投资将以创新为重点 ........................................................149
第五节 社会发展变化形势分析 ........................................................................................................151
一、人口结构和人口红利的变化 ..............................................................................................151
二、收入分配的变化 ..................................................................................................................155
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .....................................................................................157
四、消费习惯的变化 ..................................................................................................................157
五、中国人口大迁移趋势 ..........................................................................................................159
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第六章 2020-2025 年中国生物柴油行业发展前景与机遇预测..............................................................161
第一节 2020-2025 年生物柴油行业消费需求前景预测..................................................................161
一、中国经济进入消费主导模式 ..............................................................................................161
二、消费者越来越处于商业活动的中心 ..................................................................................161
三、全民进入崭新的消费时代 ..................................................................................................161
四、新的消费形态正在逐渐形成 ..............................................................................................163
五、消费升级与消费分级并行 ..................................................................................................163
六、低线城市的消费升级需求凸显 ..........................................................................................165
七、人口及家庭结构变化带来消费习惯变化 ..........................................................................168
(一)中产阶级重塑消费市场格局 ..........................................................................................168
(二)富裕阶层推动消费升级加速 ..........................................................................................170
(三)80/90 新生代群体崛起,更加追求个性化消费 ............................................................171
(四)90/00 数字新生代在消费品质方面有更高的标准 ........................................................172
(五)95 后、00 后陆续成为消费新力量 ..............................................................................172
(六)家庭小型化趋势带来消费频率增加、即时消费增加 ..................................................179
(七)人口老龄化带来的“银发经济”新机遇...........................................................................181
八、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 ..................................................................183
九、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 ..............................................................................184
十、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 ......................................................................185
十一、注重健康已成为突出趋势 ..............................................................................................186
十二、消费者圈层化 ..................................................................................................................186
十三、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 ..................................................................186
(一)“中等收入陷阱”场景 ....................................................................................................187
(二)“向内转”场景 ................................................................................................................187
第二节 2020-2025 年生物柴油行业发展前景与机遇预测..............................................................189
一、生物柴油市场发展前景 ......................................................................................................189
二、消费升级带来的机遇 ..........................................................................................................190
三、转型升级带来的重大机遇 ..................................................................................................191
四、新兴技术带来的机遇 ..........................................................................................................191
五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 ......................................................................192
六、创新带来的机遇 ..................................................................................................................192
七、新型产融结合带来的机遇 ..................................................................................................192
八、+服务带来的机遇 ................................................................................................................193
九、智能+蕴藏无数机会 ............................................................................................................193
十、内生式增长带来的机遇 ......................................................................................................194
十一、新型城镇化带来的机遇 ..................................................................................................194
十二、区域市场扩张带来的机遇 ..............................................................................................194
十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 ................................................................................195
十四、强化品牌战略带来的机遇 ..............................................................................................195
十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 ..........................................................................195
十六、新兴细分行业市场机遇 ..................................................................................................196
十七、中国的老龄化趋势也能够创造一定商业机遇 ..............................................................196
十八、产业进入“无界”时代带来的机遇 ..............................................................................197
十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 ..............................................................................197
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第三节 2020-2025 年生物柴油行业企业成功关键因素与抓住机遇策略......................................198
一、后工业化时期企业经营成功的关键因素 ..........................................................................198
二、惟创新者进、惟创新者强、惟创新者胜 ..........................................................................199
(一)基于消费升级的技术革新模式 ......................................................................................199
(二)创新推动生物柴油业更高质量发展 ..............................................................................199
(三)尝试业态创新和品牌创新 ..............................................................................................200
(四)自主创新+品牌 ................................................................................................................200
三、掌握核心技术 ......................................................................................................................201
四、工匠精神 ..............................................................................................................................202
五、优化生产要素的配置 ..........................................................................................................202
(一)充分满足消费者需求与对接的能力 ..............................................................................202
(二)产业之间生产要素的优化配置 ......................................................................................202
(三)实现区域优化配置和结构调整 ......................................................................................203
(四)全球化生产要素配置 ......................................................................................................203
六、深刻理解和把握全球制造业数字化转型的新趋势 ..........................................................203
(一)数字化转型 ......................................................................................................................204
(二)进行数字化转型升级,优化企业管理,提升消费体验 ..............................................204
(三)运用大数据应对快速变化的市场需求 ..........................................................................204
七、融合:世界制造业巨头未来之路 ......................................................................................205
(一)技术融合 ..........................................................................................................................206
(二)企业融合 ..........................................................................................................................206
(三)品牌之间的连接同样迅速 ..............................................................................................206
(四)国际化融合 ......................................................................................................................206
八、产业链发展方向 ..................................................................................................................207
(一)从横向发展到纵向发展 ..................................................................................................207
(二)进行产业链上下游延伸,扩大价值链,实现协同发展 ..............................................207
(三)通过并购来获取其他类型餐饮品牌,实现品牌聚集和互补 ......................................207
九、资本市场发展方向 ..............................................................................................................207
(一)借力资本市场顺应扩张需求 ..........................................................................................208
(二)资本市场运作谋求上市 ..................................................................................................208
十、组织方式日益网络化 ..........................................................................................................208
十一、平台化发展方向 ..............................................................................................................208
十二、未来企业应当具备的主要能力 ......................................................................................208
(一)以客户为中心的价值取向及基于数据的个性化产品与服务 ......................................209
(二)价值链主要组成部分的数字化策略 ..............................................................................209
(三)敏捷性及应对频繁变化的能力 ......................................................................................210
(四)招揽合适的人才、留住合适的人才 ..............................................................................210
(五)着眼于可持续发展,承担企业社会责任,重视社会参与 ..........................................211
(六)在构建这些能力时,企业应当考虑的关键因素 ..........................................................211
十三、小结 ..................................................................................................................................211
第七章 2020-2025 年中国生物柴油行业发展趋势预测..........................................................................212
第一节 2020-2025 年生物柴油行业市场及竞争发展趋势..............................................................212
一、市场竞争趋势预测 ..............................................................................................................212
二、生物柴油市场的竞争格局预测 ..........................................................................................212
2020-2025 年中国生物柴油行业市场深度评估及投资战略研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 9
三、行业重组竞争趋势 ..............................................................................................................212
四、市场竞争形式趋势 ..............................................................................................................213
五、市场将进入战略竞争阶段 ..................................................................................................214
六、创新竞争趋势 ......................................................................................................................214
七、人才资源竞争趋势 ..............................................................................................................215
八、高新科技工艺的竞争 ..........................................................................................................215
九、生物柴油企业的管理竞争趋势 ..........................................................................................216
十、企业品牌竞争趋势 ..............................................................................................................216
十一、生物柴油产品服务竞争 ..................................................................................................216
十二、现代化经营理念竞争趋势 ..............................................................................................217
十三、渠道竞争趋势 ..................................................................................................................217
十四、资讯竞争趋势 ..................................................................................................................217
第二节 2020-2025 年生物柴油行业生产制造及技术发展趋势预测..............................................217
一、新制造 ..................................................................................................................................218
二、多维度融合全面展开 ..........................................................................................................219
三、加快现代信息技术应用 ......................................................................................................220
四、智能化 ..................................................................................................................................220
(一)人工智能等新技术被广泛运用 ......................................................................................220
(二)生产方式更加智能化 ......................................................................................................220
(三)智能定制引领生物柴油消费新趋势 ..............................................................................221
五、数字化 ..................................................................................................................................221
(一)产业数字化加速推进 ......................................................................................................221
(二)大数据将改变客户体验 ..................................................................................................222
六、规模化生产向定制化生产转变 ..........................................................................................222
七、产业链条服务化趋势明显 ..................................................................................................222
八、生产过程加速绿色化 ..........................................................................................................223
九、立体化 ..................................................................................................................................223
十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 ..................................................................223
第八章 2020-2025 年生物柴油行业投资战略建议..................................................................................223
第一节 2020-2025 年生物柴油行业投资战略研究..........................................................................223
一、科学制定投资战略 ..............................................................................................................223
二、稳准推进公司战略实施 ......................................................................................................224
三、增强公司战略管理和实施保障能力 ..................................................................................224
第二节 2020-2025 年生物柴油行业企业投资策略建议..................................................................225
一、重视投资需求的挖掘、鉴别和排序 ..................................................................................226
二、留有机动的投资资源,兼顾投资各方面平衡。 ..............................................................226
三、实出重点、分步实施 ..........................................................................................................226
四、做出投资管理的相应安排 ..................................................................................................226
第三节 2020-2025 年生物柴油行业制定投资战略需注意事项......................................................227
一、企业投资战略制定的要点 ..................................................................................................227
二、制定投资战略注意事项 ......................................................................................................228
三、投资策略必须与经营环境相适应 ......................................................................................228
四、审慎投资,尤其要重视大项目的投资决策 ......................................................................228
五、加强投资优化组合管理,优化资产结构 ..........................................................................229
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六、制定投资战略规划容易犯的错误 ......................................................................................229
七、不同阶段企业投资战略的规划 ..........................................................................................230
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................230
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................231
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................231
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................232
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................232
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................233
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................233
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................233
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................233
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................234
六、小结 ......................................................................................................................................234
第三节 致读者:商业自是有胜算 ....................................................................................................235
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第一章 企业投资战略概述
企业投资战略 (Investment Strategies of Enterprises)是指根据企业总体经营战略要求,
为维持和扩大生产经营规模或为提高企业竞争力,对有关投资活动所作的全局性谋划。它是将有限
的企业投资资金,根据企业战略目标评价、比较、选择投资方案或项目,获取最佳的投资效果所作
的选择。企业投资战略是企业总体战略中较高层次的综合性子战略,是经营战略化的实用化和货币
表现,并影响其他分战略。
第一节 企业投资战略的重要性与作用
一、企业投资战略的重要性
企业投资策略是指在企业总体战略的指导下,企业最高决策机构在对各项条件的分析和对未来
情况的预测下,制定的企业投资活动的目标和为实现这个目标所作的重大措施安排,它是企业战略
的一个重要组成部分。
对于企业来说,获取利润是企业进行相关投资的最终目的,所以,不论是生产性投资或是在资
本市场上投资,只要能为企业带来利润的投资才是好的投资,所以本文所指企业投资策略是企业全
部投资决策,它涉及企业投资决策规则以及企业投资决策程序。
企业投资策略是使企业投资成为实现企业战略的工具的保证,是公司董事会拟订投资计划、股
东会批准投资计划的依据,是企业经理拟订具体投资项目方案、董事会批准具体投资项目方案的依
据,对于企业生存发展至关重要,这早已是一个勿需证明的不争的共识。
从宏观来看,我国经济处于经济增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三
期”叠加阶段,经济下行压力持续加大。同时 M1和 M2“剪刀差”大幅扩大,大量企业持币观望,
投资大幅放缓。从微观来看,企业投资是企业战略的重要组成部分,关系到企业经营风险、盈利水
平、发展方向,甚至是生死存亡。
当前我国经济社会快速发展,市场环境不断变化,然而我国部分企业投资决策机制和运作模式
还未适应快速变化的政策和市场环境,存在着政策把握不准、盲目跟风、风险认识不足等特点,导
致企业做出了许多低效、短视投资行为,进而出现企业破产的现象。我国企业需要更贴近企业现实
的投资策略,以尽快提高自己投资上的行为能力。
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二、企业投资战略的作用
导向性
企业总体战略包含两个方面:第一是决定应该从事哪些业务,第二是决定企业如何发展业务。
企业如何发展业务,这就涉及到一个如何进行资源配置的问题,而企业内部资源的配置正是通过投
资战略的实施来有效拉动的,因此投资战略具有导向作用。
保证性
企业投资战略在企业总体战略的指导下,把企业资源合理分配到各个职能部门之间,协调企业
内部各职能部门之间和关系,使企业经营活动有条不紊地进行,它在企业战略中占有十分重要的地
位,是企业其它职能战略的基础。同时,投资战略与企业内部其它职能战略互相配合,保证企业总
体战略的实现。
超前性
企业总体战略一经确定,首先就需要通过投资战略在各个职能部门之间合理调配企业资源。因
此,相比其它职能战略企业投资战略具有一定超能性。
风险性
由于内部环境的不确定性,企业实施投资战略充满风险,为了保证投资战略的有效实施,就需
要通过各种投资组合来分散风险。
第二节 企业投资策略内容与类别
一、企业投资策略内容
从概念上看,企业投资策略的内容包括企业投资策略及其定位和企业投资策略的制定两部分;
从属性上看,企业投资策略是一种对企业投资活动中重大方向、重要事项的一种指导性、原则性的
安排。因此,企业投资策略一般应包括:投资目标、投资领域、投资地域、投入资产、投资规模、
投资时序、筹资方式、投资方式、投资项目的组织与管理安排。企业投资策略的这些内容不是相互
独立、而足相互联系的,所谓制定企业投资策略实质上就是确定这些内容。
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二、企业投资策略类别
由于企业投资策略是一种对企业投资活动中重大方向、重要事项的一种指导性、原则性的安
排,因此企业投资策略可以从多个角度来分类。具体分类,见表 1。
图表:企业投资策略分类表
分类
标准
分类 含义
稳定性投资策略
该策略是一种维持现有投资水平的策略,在外部环境和内部条件
变化不大时,企业通常会采取这种投资策略。
扩张性投资策略 该策略是一种不断扩大现有投资水平的策略。
紧缩性投资策略
该策略是一种收缩现有投资规模的策略,企业从竞争领域退出,
从现有经营领域抽出资金。
按投资策
略的性质
混合性投资策略
该策略是指企业在一个策略时期内,同时采取稳定、扩张、紧缩
性几种策略,多管齐下,全面出击。
专业化投资策略
指企业长期将资金投放于某一特定生产经营领域或特定产品和业
务项目上,不断扩大经营规模和市场规模以实现高额利润。
一体化投资策略
该策略是指企业在供、产、销三方面投资与经营实现一体化,使
得原料供应、加工制造和市场销售实行联合,扩大生产和销售的
能力。
按投资投
向的特征
多元化投资策略
指企业将投资分散投放于不同的生产经营领域或不同的产品和业
务项目上。
资金密集型投资
策略
该策略是指在一定时期内,企业确定的投资方向需要投入大量的
资金,这些投资方向的实际运行主要依靠资产的运用来实现。
技术密集型投资
策略
该策略是指在一定时期内,企业确定的投资方向需要大量的技术
投入,这些投资方向的实际运行主要依靠技术的应用来实现,投
资的重点往往是先期的技术开发。
按投资生
产要素的
密集程度
劳动密集型投资
策略
该策略是在指一定时期内,企业确定的投资方向主要需要大量的
劳动力投入,这些投资方向的实际运行主要依靠劳动力的推动。
三、企业投资战略主要类型
1.扩大现有生产能力的投资战略;
2.寻求规模经济的投资战略;
3.联合型的投资战略;
4.兼并型的投资战略;
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5.盈利型的投资战略;
6.垂直扩张型的投资战略;
7.水平扩张型的投资战略;
8.开发型的投资战略等。
四、企业投资战略选择原则
相应于企业的发展战略,企业的投资也有两种基本战略,即创新发展型投资战略和稳定发展型
投资战略。企业投资有三大基本选择,即①投资战略类型选择、②投资时机选择和③投资规模选
择,以及最后的综合选择,即投资项目的优化组合才是投资战略选择本体。
①投资战略类型的选择:企业投资战略类型(投资策略)依赖于企业在竞争中的弱强、市场时机
和市场占有率这 3个因素,可选择的投资战略有 12种类型。
②投资时机选择:经营成功的企业投资一般是将多种产品分布在寿命周期的不同阶段进行组
合,主要模式有 4种:
(1)投资侧重于导入期产品,兼顾成长期和成熟期,这是一种颇具开发实力且创新意识强的企
业通常选择的模式,是一种为获得领先地位而勇于承担风险的投资策略。
(2)投资侧重于成长期和成熟期,几乎放弃导入期和衰退期,这是一种实力不足而力求稳妥快
速盈利的企业通常选择的模式,是一种重视盈利而回避风险的投资策略。
(3)投资均衡分布于 4个阶段,这是一种综合实力极强而且跨行业生产多种产品的企业通常选
择的模式,是一种选择多角化经营战略谋求企业总体利益最大的策略。
(4)投资侧重于导入期和成长期而放弃成熟期、衰退期,多见于开发能力强而生产能力弱的企
业。
不同的企业可以根据自身特点和经营总战略选择上述 4种投资组合之一或某一模式的变形。
③投资规模选择:
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投资规模选择包括两层意思:单个投资项目的规模选择和企业总体投资规模的确定。物质技术
条件决定企业能够达到的规模;社会需要决定投资项目需要达到的规模;经济效益决定投资项目实
际达到的规模。
第三节 重点投资战略研究
一、发展型投资战略
发展型投资战略是以企业扩张型战略为指导,将企业的资源导向开发新产品、开拓新市场,采
用新的生产方式和管理方式,以便扩大企业的产销规模,增强企业的竞争实力
(一)集中发展型投资战略
集中发展型投资战略的优点是经营目标集中,容易实现生产专业化和规模经济效益。但存在完
全被产业兴衰所左右的风险,本产业由于需求变化等原因出现衰退时,集中经营的企业必然受到相
当大的冲击。�集中发展型投资战略的主要特征是资本投向集中,可以通过企业自身扩大再生产、
资本运营实现横向一体化减少竞争对手、开发新市场、跨国经营等多种形式来实现。�战略重点是
需要保证战略实施所需要的大量资金,保证资本的融通和加快资本的运营速度,选择能够满足发展
需要的资本融通方案,并保持一定的弹性。
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(二)横向一体化投资战略
有效建立与客户之间的固定关系,遏制竞争对手的扩张意图,维持自身的竞争地位和竞争优势
过度扩张所产生的巨大生产能力对市场需求规模和企业销售能力都提出了较高的要求
在某些横向一体化战略如合作战略中,还存在技术扩散的风险
组织上的障碍也是横向一体化战略所面临的风险之一,如“大企业病”、并购中存在的文化不
融合现象等
(三)纵向一体化投资战略
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(四)多元化投资战略
分散风险,提高经营安全性。如,生产耐用消费品的企业兼营收益较稳定的食品加工业。�有
利于企业向前景好的新兴行业转移。企业实行多角化经营,在原基础上向新兴产业扩展,一可减轻
原市场的竞争压力,二可逐步从增长较慢、收益率低的行业向收益率高的行业转移。�有利于促进
企业原业务的发展。
二、稳定型投资战略
稳定型投资战略是指在内外环境的约束下,企业准备在战略规划期使企业的资源分配和经营状
况基本保持在目前状态和水平上的战略,其经营领域内所达到的产销规模和市场地位都大致不变或
以较小的幅度增长或减少。
以前期战略所达到的目标作为本期希望达到的目标,因而,实行稳定型战略的前提条件是企业
过去的战略是成功的
1、企业对过去的经营业绩表示满意,决定追求既定的或与过去相似的经营目标。
2、企业准备以过去相同的或基本相同的产品或劳务服务于社会,这意味着企业在产品的创新
上较少。
三、紧缩型投资战略
企业从目前的战略经营领域和基础水平收缩和撤退,且偏离起点战略较大的一种投资战略。一
般的,企业实施紧缩型战略只是短期的,其根本目的是使企业捱过风暴后转向其它的战略选择。
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紧缩型投资战略是一种以退为进的战略
1、对企业现有的产品和市场领域实行收缩、调整和撤退战略,一些效益指标,比如利润率和
市场占有率等,都会有较为明显的下降。
2、对企业资源的运用采取较为严格的控制和尽量削减各项费用支出,往往只投入低限度的经
管资源,因而紧缩型战略的实施过程往往会伴随着大量的裁员,一些奢侈品和大额资产的暂停购买
等。
3、紧缩型战略具有明显的短期性。其根本目的并不在于长期节约开支,停止发展,而是为了
今后发展积蓄力量。
(一)抽资转向战略
(二)放弃战略
在遇到结构上或经济上的阻力、公司战略上的阻力、管理上的阻力等阻力的时候,可以选择放
弃战略。
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(三)清算战略
1、清算战略的净收益是企业有形资产的出让价值,而不包括其相应的无形价值。
2、放弃战略的目的是要找到肯出高于企业固定资产时价的买主,所以企业管理人员应该说服
买主,认识到购买企业所获得的技术资源或资产能给对方增加利润。而清算战略一般意味着基本上
只包括有形资产的部分。
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第二章 市场调研:2019-2020 年中国生物柴油行业发展现状、
特征、阶段研究
第一节 生物柴油概述
生物柴油在制备上是利用动植物油脂通过酯化或酯交换反应,从而产出生物柴油。根据原料的
不同,可分为以大豆油、菜籽油、棕榈油、牛油等动植物油为原料和以废油脂为原料的两类生物柴
油生产路径。世界上主要的生物柴油生产国根据各自区域的自然资源,选择了适合自身发展生物柴
油制备技术路线,如欧洲生物柴油的原材料以菜籽油为主,美国、巴西、阿根廷以大豆油为主,马
来西亚和印尼以棕榈油为主。
相比于世界生物柴油主产区以可食用油脂为原料,我国奉行“不与粮争地,不与人争粮”的国
家安全政策,2012年工信部和农业部还为此专门下发了《粮食加工业发展规划(2011—2020
年)》,文件中明确中国将严格控制以粮食为原料的生物质能源加工业发展。这也意味着我国无法像
其他国家大力发展以食用粮油为基础的生物柴油产业,而以废油脂为原料进行生物柴油生产的企
业,代表着我国生物柴油的发展方向。
第二节 我国生物柴油行业监管体制与发展特征
一、所处行业分类
以废油脂为原料进行产品生产加工,属于废弃资源综合利用业;而主要产品生物柴油为生物质
可再生资源,亦可归类于可再生新能源产业。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),生物
柴油所处行业属于“废弃资源综合利用业(C42)”大类下的“非金属废料和碎屑加工处理业
(C4220)”子类;根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,生物
柴油所处行业属于“废弃资源综合利用业(C42)”;根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规
划》的内容,生物柴油所处产业属于“生物产业”大类下的“生物质能源产业”。
二、行业主管部门及监管体制
行业行政主管部门主要是国家发改委、能源局和工信部。国家发改委主要负责产业政策的制
定,提出产业发展和技术进步的战略规划等;能源局负责研究国内外能源开发利用情况,提出能源
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发展战略和重大政策;推进能源可持续发展战略的实施,组织可再生能源和新能源的开发利用,组
织指导能源行业的能源节约、能源综合利用和环境保护工作;工信部主要负责拟定并组织实施能源
节约和资源综合利用,清洁生产促进政策,参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划
和污染控制政策。
行业自律组织是中国资源综合利用协会和中国可再生能源学会。其中,中国资源综合利用协会
主要负责开展全国资源综合利用产业基础资料的调查、收集、整理,研究国内外循环经济的动态和
发展方向,为政府有关部门制定资源综合利用法规、政策、规划提供咨询和建议,并开展资源综合
利用相关领域的咨询服务、技术推广、市场开发、专业培训、会议展览及国际交流与合作;中国可
再生能源学会受中国科学技术协会管理,其下属的生物质能专委会主要负责生物质能资源领域开展
学术及产业研究、提出政策建议、开展民间国际科学技术交流活动等学术科研方面的工作。
“生物质能源产业技术创新战略联盟”是依照《关于推动产业技术创新战略联盟构建的指导意
见》(国科发政〔2008〕770 号)经科技部批准成立的产业战略联盟,其主要职能是在生物能源领
域组织企业、大学和科研机构等围绕产业技术创新的关键问题,开展技术合作,突破产业发展的核
心技术,形成重要的产业技术标准;建立公共技术平台,实现创新资源的有效分工与合理衔接,实
行知识产权共享;实施技术转移,加速科技成果的商业化运用,提升产业整体竞争力;联合培养人
才,加强人员的交流互动,为产业持续创新提供人才支撑。公司是该联盟发起单位,并任副理事长
单位。
由于生物柴油行业既具有废弃资源综合利用的特点,又交叉融合了能源及化学原料行业的特
点,同时国内的生物柴油企业受行业周期冲击,规模化、持续经营的生物柴油企业较少。国内 A股
上市公司嘉澳环保()主营环保型增塑剂的生产和销售,2016 年收购生物柴油行业企
业浙江东江能源科技有限公司后,其业务领域与公司重合程度提高,公司将该公司列为可比上市公
司。
三、行业主要法律法规及政策
生物柴油行业属于国家鼓励发展的新能源产业、生物产业和废旧资源综合利用产业,行业的发
展对于降低对化石能源的依赖、改善环境及实现可持续发展战略目标具有重大意义。相关法律法规
和政策的实施有利于增加生物柴油行业的废油脂供应,拓展生物柴油等产品的市场空间,从而将促
进公司的经营发展。
与生物柴油行业相关的主要法律法规有《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约
能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国循环经济促进法》等。
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2006年 1月开始实施的《中华人民共和国可再生能源法》,明确提出国家鼓励清洁、高效地开
发利用生物质燃料,鼓励发展能源作物,并依法保护可再生能源开发利用者的合法权益,同时规定
将符合国标的生物质液体燃料纳入燃料销售体系,并给予税收优惠,并指出“生物液体燃料,是指
利用生物质资源生产的甲醇、乙醇和生物柴油”。2009年 12月 26日,全国人大常委会对《中华人
民共和国可再生能源法》进行了修订,明确规定石油销售企业应当按照国务院能源主管部门或者省
级人民政府的规定,将符合国家标准的生物液体燃料纳入其燃料销售体系。
用废油脂生产生物柴油,既可为上游解决废油脂安全回收利用的问题,又可为下游提供环保安
全的可再生资源,具有多重的环保效应和社会效应,是国家需要大力发展的行业。国家在“十二五
规划”、“十三五规划”中均有涉及,时间跨度长,政策规划密集,此处仅摘录部分影响较大的鼓励
政策如下:
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四、废油脂收集相关的法律法规和政策要求
(1)国家法律法规
为防止“地沟油”回流餐桌,国务院办公厅于 2010年 7月 13日下发《关于加强地沟油整治和
餐厨废弃物管理的意见》(国办发〔2010〕36号),要求各省、自治区、直辖市人民政府,国务院
各部委、各直属机构加强对“地沟油”、餐厨废弃物的管控,提出:“各地要制定和完善餐厨废弃
物管理办法”、“餐厨废弃物收运单位应当具备相应资格并获得相关许可或备案”以及“建立餐厨废
弃物管理台账制度”。
为防止“地沟油”回流饲料领域,国务院办公厅于 2017年 4月 15日下发《关于进一步加强
“地沟油”治理工作的意见》(国办发〔2017〕30号)要求各省、自治区、直辖市人民政府,国务
院各部委、各直属机构加强对“地沟油”、餐厨废弃物的管控,进一步提出:“不具备条件的单
位,其产生的餐厨废弃物,由符合要求的城市生活垃圾收集、运输企业运至规定的城市生活垃圾处
理场所处理”、“从事城市生活垃圾经营性处置服务应当取得城市生活垃圾经营性处置服务许可
证。”
因此,根据国务院办公厅上述要求,餐厨废弃物的收运单位应具备相应资格并获得相关许可或
备案,处置服务则应当取得处置服务许可证。
(2)国内各地法律法规和政策文件
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目前,国内各地主要以政府、政府办公厅发文的形式要求地市政府对“地沟油”、餐厨废弃物
(垃圾)收运、处置进行管理。主要文件如下:
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根据上述规范性文件的规定,我国各省市、自治区目前对废油脂收运的监管主要依据国务院办
公厅出台“国办发[2010]36 号”、“国办发[2017]30 号”两项指导文件制定相应政策。同时,各
省市、自治区的主要城市还会结合当地实际情况对政策进行调整。总体上,对废油脂收运主要实行
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许可或备案制度,对废油脂处置主要实行许可制度。
在实际实施时,餐厨废弃物废油脂收集运输单位在当地有关部门登记备案,并与餐厨垃圾产生
单位、处置企业签订协议,并建立销售台账。餐厨废弃物处置单位应当获得主管部门行政许可,并
与餐厨垃圾收集运输单位签订协议,完整建立餐厨垃圾收集运输处置台账。
我国目前对废油脂收运、处置的监管如下图:
五、行业主要壁垒
本行业的进入壁垒较高,主要体现在以下方面:
(1)原材料采购渠道壁垒
国内生物柴油行业的原材料主要为废油脂。废油脂采购能力是影响企业正常生产经营的关键因
素之一。目前,我国废油脂回收体系尚不完善,行业内经营者众多,经营规模小,市场集中度较
低,同时废油脂的质量无统一标准,各地区市场情况不一致,规范程度较低。生物柴油厂商要以适
当价格取得稳定的废油脂供应需要与大量的供应商建立长期的互信关系。因此,生物柴油行业的新
进入者经常面临不能以适当价格采购到所需的符合要求的废油脂原材料的困境。
由于废油脂质量差异较大,难以检测,虽然买卖双方通常会在采购中对废油脂含水杂率、酸值
等指标进行约定,但由于缺乏标准化的检测手段,容易产生纠纷,原材料的采购风险较大,因此获
取持续稳定的废油脂不但需要有熟悉废油脂市场特点、经验丰富的采购人员,成熟、健全的采购网
络,持续优化的供应商数据库的支持,还需要有科学、完整、操作性强、供应商认可的质量标准与
检测管理体系。
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另外,废油脂供应商在采集、转运、储存、出售等环节都需要充足的资金支持。废油脂供应商
多以个体经营,其资金周转速度和效率决定了一年盈利水平,多倾向于与货款支付及时且稳定的客
户保持长期合作。生物柴油生产企业需具有较强盈利能力、保持稳健的经营水平,维持充裕现金
流,及时支付废油脂采购货款,在持续运营中逐步树立信誉,才能与供应商保持长久合作关系。
综上,新进入者在质量检测系统建设、采购体系建设等方面都会面临很大的挑战。
(2)生产壁垒
在新进生物柴油生产企业尚未建立起有效的供应商管理体系前,原材料供给的连续性及采购成
本将直接影响企业生产连续性和产品成本。若生产连续性无法保证,产品成本无法得到有效控制,
将直接影响企业经营稳定性,使得供需两端的商业关系无法维系,企业进一步陷入经营困境。
(3)技术壁垒
生物柴油是油脂化工中生产工艺较为复杂的产品之一,存在较高的技术壁垒。酯化反应工艺虽
然相对成熟,但利用废油脂生产生物柴油工艺流程较为复杂,需要同时考虑脂肪酸与三甘油酯的酯
化技术条件、防止逆反应、过程杂质分离、催化剂寿命、设备腐蚀等因素,关键技术很多。例如,
独特合理的纯化工艺能够有效减少原料损耗和能源消耗,酯化技术制约着从废油脂到生物柴油的转
化率和转化时间。新进企业无行业技术积累,更难以掌握。因此,生物柴油生产的技术特点对准备
进入本行业的企业在技术积累和技术创新等方面提出了很高的要求。
(4)人才壁垒
生物柴油行业在国内属于新兴产业,行业从业人员少,目前未形成社会、教育人才培养系统。
企业要具备较强的综合竞争力,必须通过自己培育大批专业技术人才、管理人才和营销人才,以吸
收消化国内外先进技术并自主创新、提高产品质量和运营效率、持续降低运营成本。
公司成立十余年来,通过博士后科研工作站、高新技术企业、工程技术中心、重点实验室等创
新平台建设,引进和培养了一大批生物柴油及其深加工领域技术研发创新、生产和营销人员,为公
司的未来发展提供了充足的人才储备。这些行业内专业人才的培养不是短期内能够形成或者被复制
的,这在生物柴油行业也是一个较大的进入障碍。
六、行业技术水平
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生物柴油作为“绿色能源”,具有可再生、清洁和安全三大优势,因此促进生物柴油产业发展
对我国经济可持续发展,推进能源替代,减轻环境压力,控制城市大气污染具有重要的战略意义。
上世纪八十年代,国外开始开发和应用酯交换技术,即低碳醇类与油脂进行酯交换反应,生产
生物柴油(脂肪酸甲酯)和甘油。工业上一般采用碱性物质作为催化剂,该方法可实现连续化生
产,由于工艺简单、产物易分离、甲酯转化率高等特点,广泛被国外生物柴油生产企业采用,但原
料必须采用植物油脂,如欧洲、美国、巴西、阿根廷、东南亚等国家地区主要采用菜籽油、大豆
油、棕榈油为原料。
我国是石油消耗大国、也是植物油消耗大国,两油对外依存度高,我国发展生物柴油产业不能
仿效国外的发展路线和技术路线。同时,我国作为人口大国,社会生产生活每年产生废油脂超过
1,000万吨,这些废油脂如果没有得到妥善处置,轻则污染环境,重则出现回流餐桌、危害食品安
全现象。
因此我国发展生物柴油必须通过自主创新,走具有中国特色的资源循环利用路线和技术路线,
即以废油脂为出发点研发开发生物柴油并实现产业化,使废油脂能高效转化成生物柴油和生物基材
料,实现可持续发展和地沟油治理的双赢局面。
废油脂的主要成分是脂肪酸(占比 5-80%)、甘油三酯(占比 5-80%)、水杂(占比 2-5%)的
混合物。以其为原料生产生物柴油,反应过程一般为,先脱除脂肪酸或用酸性催化剂进行预酯化,
再用碱性催化剂进行酯交换的技术工艺来生产生物柴油。目前国内普遍采用的生产技术即是在前述
反应原理的基础上,通过一步法或者两步法,将废油脂制备成生物柴油,而其中工艺顺序、反应环
境的控制以及蒸馏工艺,各家生产企业均有不同,而最终废油脂转酯化率的高低则体现技术水平的
差异。
国内的生物柴油工艺除了前述的制备方法外,还有部分研究机构正在开展超临界法和生物酶法
等新工艺研究,但目前仍未有工业化应用的情况。
七、行业特有的经营模式
生物柴油行业经营模式与一般的化工行业类似,不存在特有的经营模式。
八、行业的周期性、区域性或季节性特征
(1)行业的周期性
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我国生物柴油行业仍处于行业成长的初期阶段,行业发展前景广阔,在未来较长的时间内,行
业仍将处于成长期。
(2)行业的区域性
我国生物柴油行业仍处于行业成长的初期阶段,目前产业分布主要集中在福建、浙江、广东、
海南、江苏等地区。
产品销售中,由于公司地处福建,受周边产业分布及运输半径的影响,福建、广东、江苏是内
销的主要区域;在外销方面,欧洲是目前全球最大的生物柴油进口区域,其中荷兰、英国、德国等
是生物柴油贸易商的集散地,因此产品海外销售目的地较为集中。
(3)行业的季节性
报告期内,公司的生物柴油主要出口欧盟市场,由于废油脂制成的生物柴油在冷凝点及双倍减
排计数权方面的比较竞争优势,一般来说在下半年温度走低及欧洲油企年末减排达标压力下,下半
年的需求量要高于上半年;而在内销市场中,生物柴油作为环保型增塑剂原料的销售会受下游 PVC
行业的影响。下游 PVC加工行业具有季节性,夏季 6-8月份由于气温高生产时间减少,对生物柴油
的需求相对降低,而每年的年末与年初是 PVC加工的旺季,生物柴油的需求相对较为高。
在价格方面,受公司生物柴油主要出口目的地,欧盟市场生物柴油价格波动特点的影响,公司
生物柴油出口价格春、秋、冬季的价格较高,夏季价格较低。
综上,在内外销市场需求变动特点的共同影响下,公司下半年营收一般会高于上半年,呈现一
定的季节性。
九、行业与上下游行业之间的关联性
(1)生物柴油行业的上下游行业
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(2)与上游行业的关联性
地沟油、酸化油等废油脂属于生活和工业废旧物,在我国其产量非常大,由于监管政策尚不完
善,大部分被作为垃圾处理或者用于普通化工产品,甚至用于生产饲料油脂或回流食用领域,只有
少部分被用于生物柴油的生产。作为生物柴油的上游原材料行业,废油脂价格一定程度上也受原油
价格波动等因素影响。
由于废油脂回流食用领域或者用于生产饲料存在着极大的安全隐忧,随着国家监管制度的不断
健全,未来更多的废油脂将会用于生物柴油的生产,有利于原料供应的稳定及采购成本的降低。
(3)与下游行业的关联性
目前,生物柴油在我国相当部分应用于以环保型增塑剂为代表的生物基绿色化学品领域,其终
端产品主要为塑料、树脂、皮革等。因此,上述行业的发展以及环保政策的变化对我国生物柴油行
业的发展有较大影响。
在国外,欧美等国家已经基本实现强制添加生物柴油,生物柴油作为终端燃油应用广泛。生物
柴油在我国能源领域的应用尚处于开拓发展期,目前生物柴油在能源领域主要作为工业燃料,部分
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进入民营船舶等动力燃料油领域。未来若生物柴油大规模进入成品油领域,将大幅促进生物柴油行
业的快速发展。
第三节 2019-2020 年中国生物柴油行业发展情况分析
一、生物柴油的生产情况
根据联合国统计司数据,各国生物柴油总产量已从 2006年的年产 780万吨增长至 2017年的年
产 2,772万吨,其增长情况如下:
根据国际可再生能源组织 REN21的统计,世界各主要生产区的产量分布如下:
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从生产地区分布来看,欧洲是生物柴油生产最为集中的地区。从国家个体来看,美国是生物柴
油产量最大的国家,占全球总产量 %,其后巴西占比 %,德国占比 %,阿根廷占比
%,印尼占比 %。2017年中国的生物柴油产量约为 88万吨,占全球总产量的 %。
我国的生物柴油产量与其他国家相比具有较大差距,这与我国能源消费和制造业大国的地位不
相符;此外,我国生物柴油行业除了具有可再生和绿色的特点外,还肩负着对废油脂进行无害化处
置和资源化利用的重担。根据行业生产工艺的理论数据,每生产 1吨的生物柴油需消耗 吨的
废油脂,即意味着若想消耗 970万吨的废油脂,需要匹配 1,000万吨的生物柴油产能,因此国内生
物柴油行业具有较大的发展空间。
二、生物柴油作为燃料用途市场需求情况
我国生物柴油的应用与国外较大差别,在国外生物柴油主要作为动力燃料用于交通及工业领
域,而我国则主要作为绿色化学品用于化工领域。因此下面分析产品需求时,生物柴油作为燃料用
途将着力于分析全球市场的需求分析,作为绿色化学品用途将着力于国内市场的需求分析。
(一)生物柴油作为燃料用途
生物柴油在作为燃料方面,各主要指标与化石柴油相比具有以下特点:
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基于上述的特点,作为动力燃料是生物柴油最主要的应用。
在燃料领域,人们一般将生物柴油掺混入化石柴油中制成混合柴油。混合柴油与化石柴油相
比,在燃烧过程中降低对环境有害气体的排放,同时由于在燃料性质方面相近,因此无需对原用的
柴油引擎、加油设备、储存设备和保养设备进行改动,降低了生物柴油的推广门槛。在掺混比例
上,世界上率先推广使用生物柴油的国家根据自身的环保要求及生物柴油制备水平,规定了不同的
掺混比例,具体如下:
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欧美地区生物柴油与化石柴油掺混调合用于车用燃料油是其主要用途之一,产品质量要求较
高,特别是欧洲。欧洲是生物柴油生产和应用最早的地区,也是生物柴油研究和推广的主要地区,
具有多年的使用生物柴油的历史,是生物柴油应用的成熟市场,在生物柴油质量标准方面要求较为
完善,欧盟 2003年颁布的车用生物柴油标准 EN14214是当时乃至目前世界上要求最严格的生物柴
油标准。
我国生物柴油目前尚未进入国有成品油体系,在车用交通燃料油领域基本未有使用,只有部分
用于民用砂船、挖掘机动力等,与化石柴油等调合使用。
生物柴油除了用于上述的燃料领域外,还可直接作为工业锅炉燃料,为企业生产提供能源,可
替代煤炭等能源进行使用。生物柴油的主要成分是碳水化合物,硫、氮等有害杂质很少,且更易充
分燃烧,同时不新增温室气体排放量,环保效益显著。
(二)生物柴油作为燃料的市场需求情况
根据联合国统计司(UNDA)的统计,生物柴油应用领域中作为燃料用途占比 %,其他领
域仅占 %。生物柴油在燃料领域的消耗情况如下:
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生物柴油的消费存在明显的地域性。主要集中在欧洲,美国,南美的巴西、阿根廷以及东南亚
的印度尼西亚和泰国,其他地区有零星分布。欧洲地区生物柴油消费量占比全球总消费量的 47%,
中南美地区(包括巴西、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁等)和亚洲及大洋洲地区(印度尼西亚、马来西
亚、泰国和澳大利亚等)均占比 18%,北美地区(美国、加拿大)占比 16%。其中,欧洲生物柴油
2017年产量约为 1,035万吨,而消费量约为 1,280万吨,供需缺口 245万吨,因此欧洲又是全球
最大的生物柴油进口区域。
欧洲作为世界最大的生物柴油消费和进口国,主要得益于区域内的国家组织及各主要国家实施
了鼓励消费生物柴油的政策,具体如下:
按照《京都议定书》规定,欧盟 2008~2012年间要减少 CO2排放量 8%。生物柴油的 CO2排放
量比矿物柴油大约少 50%。为此,欧盟把生物燃料作为主要替代能源,分别于 2003年 5月通过了
《在交通领域促进使用生物燃料油或其他可再生燃料油的条例》、于 2006年 2月制定了《欧盟生物
燃料战略》,规划生物燃料占全部燃料的比重将从 2005年的 2%增长到 2010年的 %;到 2030
年,生物燃料在交通运输业燃料中占的比重将达到 25%。
2009年 4月,欧盟实施《可再生能源指令》,制定了生物燃料使用的强制目标:每个成员国必
须保证到 2020年欧盟温室气体排放量比 1990年减少 20%;可再生能源占能源总比例达到 20%,运
输部门中生物燃料占总燃料消费的比例不低于 10%。如果生物燃料的原料来源为废弃物、非食物纤
维或木质纤维等,在计算运输部门生物燃料消费比例时,相比常规生物燃料其使用量遵循双倍减排
计数原则(即使用量若为 1升,计算完成量时为 2升)。
2014年,欧盟委员会提出了 2020-2030年的《可预见的能源和气候目标框架》,该框架强调各
种可替代的可再生燃料将有助于解决 2030年的交通运输部门应对碳减排的挑战,今后将重点更多
地放到电动汽车和立足于非粮作物的生物柴油。
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2015年 12月,欧盟公布了生物柴油调合燃料的 B20/B30标准,允许在化石柴油中添加 20%
或 30%的生物柴油,相比之前欧盟车用柴油标准,生物柴油与化石柴油的掺混比例进一步提高。
欧洲地区各主要国家对生物柴油掺混比例的规定详见本小节“(1)生物柴油作为燃料用途”的相
关内容。
根据联合国统计司的数据,2014年欧盟地区交通领域的柴油消费量达到 亿吨,而当前欧
盟地区的生物柴油消费量才 1,200多万吨,添加比例仅为 %,这意味着欧盟区域内全面执行
10%的生物柴油添加标准,生物柴油的产量和进口量需要进一步提升。此外,废油脂制取的生物柴
油由于在欧洲拥有双倍减排计数的政策优势,在市场竞争中具有加强的价格优势,因此欧盟对于生
物柴油的需求,特别是对由废油脂制取的生物柴油的需求,仍将保持增长。
(三)生物柴油作为燃料在我国的推广情况
在我国国内,虽然当前国家尚未强制要求在柴油中强制添加生物柴油,但是有部分省、市已开
始在辖区内的油站进行生物柴油的市场推广,例如上海市从 2013年即开始在公交车、环卫车辆上
使用 B5生物柴油,2018年开始向社会车辆销售 B5生物柴油,目前油品供应已覆盖了市区百多个
加油站。另根据国家统计局的数据,2016年我国用于交通领域的柴油消费量为 11,068万吨,因此
若国家从 B5添加标准开始推广生物柴油,那么生物柴油的需求量将达到 550万吨,与当前国内不
足 100万吨的产能之间存在巨大的供需缺口。而未来随着添加标准提升,生物柴油的需求量将水涨
船高。
(1)我国生物柴油调合燃料(B5)的具体标准
根据《生物柴油调合燃料(B5)》(GB/T 25199-2017)规定的相应标准,生物柴油调合燃料
(B5)是由 1%~5%(体积分数)生物柴油(BD100)和 95%~99%(体积分数)石油柴油的调合燃料,
分为 B5 普通柴油、B5 车用柴油(Ⅴ)和 B5车用柴油(Ⅵ)。
A、B5普通柴油
B5普通柴油用于 GB252所适用的拖拉机、内燃机车、工程机械、内河船舶和发电机组等压燃
式发动机,技术要求如下:
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B、B5车用柴油标准
B5车用柴油用于 GB19147所适用的压燃式发动机。
B5 车用柴油(Ⅴ)技术指标如下:
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B5 车用柴油(Ⅵ)技术指标如下:
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(2)我国生物柴油调合燃料的销售及使用情况
BD100 生物柴油虽然可以直接用作车辆燃料,由于供给量和社会效益、经济效益等方面,均
不如利用其与化石柴油进行调合后效果好,因此全球各主要生物柴油消费国家和地区在交通燃料领
域推广使用的均是生物柴油调合燃料。欧洲作为全球最大的生物柴油消费市场,欧盟各国的生物柴
油在化石柴油中的强制添加比例也是从 2~5%起步,到目前的 5~10%,远期则制定了 20%的添加率。
我国目前虽尚未强制要求在柴油中强制添加生物柴油,但仍从自身的产业实际出发,制定并颁布了
《生物柴油调合燃料(B5)》(GB/T25199-2017)标准,明确 B5生物柴油可直接作为车用燃料。
B5 生物柴油调合燃料是由生物柴油(BD100)与化石柴油调配而成,其中化石柴油由中国石
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化、中国石油等企业生产,生物柴油(BD100)则由卓越新能、上海中器、东江能源、唐山金利海
等一批民营生物柴油企业生产,其产品标准只要符合《生物柴油调合燃料(B5)》(GB/T25199-
2017)后附的 BD100生物柴油标准就可与化石柴油进行调配。
BD100 生物柴油标准与公司产品指标逐项对比如下:
从以上对照表可以看出公司所生产的生物柴油完全符合 BD100调和用生物柴油标准,并具有品
质上的优势。
按我国的成品油市场经营管理体系,调配 B5生物柴油调合燃料的企业是中国石化、中国石油
等成品油经营批发企业,并经由中国石化、中国石油等成品油经营企业建立加油站对外销售。目前
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我国已有部分省、市已开始在辖区内的油站进行生物柴油的市场推广,例如上海市从 2013年即开
始在公交车、环卫车辆上使用 B5生物柴油,2018年开始向社会车辆销售 B5生物柴油,目前油品
供应已覆盖了市区百多个加油站。
生物柴油与化石柴油调合后用作车用燃料,社会效益和经济效益是显著的,特别是我国的生物
柴油生产是以废油脂为原料,更具备了国外同行所没有的环保效益,因此在有国外成熟的大规模在
交通领域应用生物柴油以及国内部分省、市开始试点推广的背景下,公司生产的生物柴油用于调配
调和燃料应用到我国交通领域是可以期待实现的。
三、生物柴油作为生物基绿色化学品生产原料及市场需求情况
生物柴油成分为脂肪酸甲酯,因此可以用于生产生环保型增塑剂、表面活性剂、工业溶剂、工
业润滑剂等可降解生物基绿色化学品。用于生物酯增塑剂的生产是国内生物柴油最主要的应用领
域。
(1)环保型增塑剂
增塑剂是生产 PVC的重要原料,市场需求巨大。相比于传统增塑剂 DOP对于人体的潜在致癌危
险,环保型增塑剂具有无毒环保的特性,用其生产的 PVC产品广泛用于食品包装、医疗用品材
料、玩具、人造皮革、薄膜、塑胶跑道和供水管道等等,同时也用作纤维素树脂和合成橡胶的无毒
增塑剂与软化剂;在制品的加工中,以生物柴油制备的环保型增塑剂与邻苯类增塑剂以及钡、镉、
锌等金属稳定剂配伍使用时,有良好的协同作用,同时可以提高塑料制品综合性能。
PVC 是我国最大的通用型合成树脂材料,为工业制造、建筑、医药和日用品生产等关系国计
民生的产业提供了重要的原材料,在我国国民经济中占有重要地位。随着我国国民经济的快速发
展,PVC的市场规模快速扩大,产量由 2006年的 万吨,增长到 2017年的 1,万吨;
消费量由 2006年的 万吨,增长到 2017年的 1,万吨。我国成为全球最大的 PVC生产
和消费国。
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受益于此,我国增塑剂产品生产也呈现出较快的增长态势。在实际应用中,DOP等传统邻苯类
增塑剂使用比例超过 80%。近年来随着环保意识的提升,环境压力的加大,各国在多种领域相继出
台了禁止使用邻苯类化合物政策,欧盟亦颁布实施了 REACH法规、RoHS以及 WEEE指令,加之近年
来石油价格的波动,许多企业已逐步采用环保型增塑剂替代传统的增塑剂品种。根据中国塑料加工
工业协会塑料助剂专业委员会制定的《塑料助剂行业“十二五”规划》,2015年全国增塑剂产量达
到 300万吨,其中传统邻苯类增塑剂使用比例由 81%降为 65%,环保、功能性增塑剂使用比例提高
到 35%以上。据此估算,2015年我国环保、功能性增塑剂产量达到 105万吨,较 2010年的水平增
长 240%,年复合增长率将接近 20%。伴随着环保型增塑剂市场的快速增长,生物柴油在该市场的需
求也将保持较快的增长速度。
(2)表面活性剂
表面活性剂是指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列,并能使表面张力显著下
降的物质,其具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等
一系列物理化学作用。表面活性剂的应用领域从日用工业发展到石油、食品、农业、卫生、环境、
新型材料等众多行业,几乎覆盖所有的精细化工领域,享有“工业味精”的美称。
当前大规模使用的表面活性剂,产品类型分为石油、煤、天然气等化石能源为原料以及以天然
油脂为原料两大类。相比以化石能源为原料的表面活性剂,以天然油脂为原料的表面活性剂,属于
可再生资源,还可以进行生物降解,不会造成环境污染,因此属于绿色化学品。脂肪酸甲酯,即生
物柴油,作为天然油脂初步加工后的产品,可以作为多种重要的表面活性剂产品原料,其主要可生
产的品类如下:
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由脂肪酸甲酯制备而来的表面活性剂主要为阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂。根据中国
洗涤用品工业协会的统计数据,这两类表面活性剂的用量占据了国内表面活性剂近 90%的市场。
而前述的表面活性剂用途几乎覆盖了人们生产生活的方方面面,既有个人清洁用的沐浴露、香
波、牙膏、洗面奶、洗手液等,也有家庭洗涤所用洗衣液、餐具洗涤剂等,亦包括工业用的润湿
剂、清洁剂等,还有部分用于农业中作为农药的乳化剂等,用途极为广泛。而由脂肪酸甲酯制备而
来的表面活性剂具备可再生、可持续发展以及对人体和环境安全等特点,已成为表面活性剂行业绿
色化的发展方向。我国的阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂的进出口市场均较为活跃,且呈增
长趋势。
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脂肪酸甲酯除了能直接制备表面活性剂外,还可以通过加氢进一步深加工为脂肪醇。脂肪醇制
备的表面活性剂对人体刺激性更小,多用于个人清洁及家居洗涤用品。当前我国脂肪醇年度进口量
呈增长趋势。
(3)工业溶剂
工业溶剂是一种能溶解固体物质、生成均匀混合物体系的溶液。工业溶剂的
龙岩卓越新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书应用非常广泛,
用量较大的领域包括涂料工业、石油化工、橡胶工业、纤维工业、洗涤工业,还有医药、农业、化
学中间体等领域。
生物柴油具有挥发性有机物含量低、闪点高、无毒、可生物降解等特点,是一种环境友好型溶
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剂。生物柴油作为工业溶剂的主要应用领域有:用作工业零件的清洗剂、树脂洗涤和脱除剂,代替
甲苯用作印刷油墨清洗剂,代替丙酮用作粘合剂脱除剂,代替矿物油精用作涂鸦清除剂等。
(4)工业润滑剂
工业润滑剂是用以降低工业机械摩擦副的摩擦阻力、减缓其磨损的润滑介质,其对摩擦副还能
起冷却、清洗和防止污染等作用。生物柴油具有较好的润滑性,并且可生物降解,是一种很好的化
石柴油润滑性添加剂。在实践中,添加 %以上生物柴油,就能使低硫柴油满足润滑性的要求。
另外,生物柴油还可作为食品机械润滑剂、日用除锈润滑剂等使用。
四、行业进出口市场及相关的进出口政策
(一)进口
进口废油脂原材料为棕榈酸油,主要从马来西亚、印尼及香港等东南亚地区进口。2016年至
2019年 3月,公司进口废油脂采购量占公司废油脂采购总量的比例分别为 %、%、%
和 %。报告期内,公司进口量逐年增长,我国对上述商品的进口关税政策基本保持稳定,也
不存在贸易国的出口政策或贸易摩擦对公司产品采购进口造成重大不利影响的情况。
马来西亚、印尼所在的东南亚地区是全球最大的棕榈树种植地,棕榈油生产及其深加工是该地
区的支柱产业。而由于当地经济体量有限,棕榈油及其深加工产品均需大量出口。棕榈油酸属于棕
榈油压榨或精炼等加工后所产生的副产品,亦是出口的重要品种之一。印度尼西亚和马来西亚均对
棕榈酸油出口持鼓励态度,未设置限制性的政策法规。
生物柴油是可再生及绿色的新能源,而棕榈油又是生物柴油的主要原料之一,因此印尼和马来
西亚为了促进本国棕榈油行业及生物柴油行业的发展,同时降低
对石油的依赖,均制定了在化石柴油中强制添加生物柴油的标准,同时国家还推出了相应补贴
政策鼓励社会使用生物柴油,具体如下:
(1)印度尼西亚
印度尼西亚自 2016年起在全国范围内推广使用 B20生物柴油调合燃料,自 2018年 9月 1日
起,规定所有车辆和重型机械中强制使用 B20生物柴油混合燃料,而且还将生物柴油的补贴政策从
原仅对公共服务项目的经营者进行补贴扩展到全部经营者进行补贴,以鼓励社会使用生物柴油。
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(2)马来西亚
马来西亚自 2014年起开始在交通车辆强制使用 B7生物柴油调合燃料,而自 2018年 12月起开
始分阶段推广 B10生物柴油调合燃料,并于 2019年 2月起在全国范围内强制使用 B10生物柴油调
合燃料。
综上,生物柴油的绿色及可再生的优越特性,使其成为新能源的发展方向之一,而随着国内外
各国政府对环境保护越来越重视,利用废油脂生产的生物柴油及衍生品具有的资源节约性和环境友
好性等特点,国内和出口国对废油脂的友好利用、生物柴油及衍生产品的产业发展是积极鼓励的,
并出台相关政策予以引导支持,因此不存在因政策变动等对卓越新能生产经营产生重大不利影响。
(二)出口
欧盟地区作为生物柴油应用的成熟市场,主要应用于交通燃料领域,出口欧盟的生物柴油企业
需要经过 ISCC认证,如产品直接用于终端车用燃料油,则产品质量指标还应符合欧盟车用生物柴
油的标准 EN14214。除环保认证及产品质量指标要求外,公司生物柴油主要出口的国家和地区对生
物柴油没有特别的贸易保护政策。截至本招股书签署日,公司未发生因贸易摩擦影响产品销售的情
形。
第四节 2019-2020 年我国生物柴油行业主要企业分析
目前国内规模较大的生物柴油生产企业主要为卓越新能、河北金谷集团、唐山金利海、浙江东
江等,基本情况如下:
一、河北金谷集团
河北金谷创始于 1986年,旗下有河北金谷增塑剂有限公司、河北金谷再生资源开发有限公
司,现拥有年产 10万吨生物柴油生产线。(资料来源该公司网站)
二、唐山金利海生物柴油股份有限公司
唐山金利海成立于 2008年,现拥有年产 6万吨生物柴油生产线。2018年生物柴油年收入为
亿元。(资料来源该公司网站)
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三、浙江东江能源科技有限公司
浙江东江成立于 2006年,现拥有年产 5万吨生物柴油生产线,2018年销售生物柴油 万
吨,生物柴油年收入 亿元。(资料来源于公司网站)
四、河北隆海生物能源股份有限公司
河北隆海成立于 2006年,现拥有年产 6万吨生物柴油生产线。2018年实现生物柴油年收入
亿元。(资料来源该公司网站)
五、荆州大地生物工程股份有限公司
荆州大地成立于 2006年,现拥有年产 5万吨生物柴油生产线,2017年因产线调整柴油产品及
附属产品都没有产出。(资料来源于公司网站)
六、上海中器环保科技有限公司
上海中器成立于 2005年,生物柴油生产能力为 100吨/天,废弃油脂处置能力为 120吨/天。
(资料来源于公司网站)
七、欧盟规模较大的生物柴油生产企业
欧盟规模较大的生物柴油生产企业主要有凯姆瑞亚斯凯特股份有限公司(德国)、Greenergy
Fuels Holdings(英国)、BiocomEnergía, .(西班牙)、Biopetrol Industries AG(瑞
士)等,基本情况如下:
(1)Biopetrol Industries AG(瑞士)
Biopetrol工业集团总部设在巴尔(瑞士),主要从事生物柴油和医药级甘油的生产和销售,
是欧洲最大的生物柴油和医药级甘油生产商之一,全球排名第二。(资料来源于该公司网站)
(2)凯姆瑞亚斯凯特股份有限公司(德国)
凯姆瑞亚斯凯特股份有限公司总部设于德国马格德堡,是目前德国生产生物柴油的主要企业之
一,其主营业务为“植物油的酯交换生产生物柴油;植物油裂解以获得脂肪酸和甘油等”,具有
100多年的经营历史。(资料来源于该公司网站)
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(3)Greenergy Fuels Holdings(英国)
Greenergy Fuels Holdings是英国的燃料供应商,在英格兰东海岸的伊明赫姆
(Immingham)和蒂赛德(Teesside)拥有两条生物柴油生产线,是欧洲最大的以废油脂为原料的
生物柴油生产商之一。(资料来源于该公司网站)
(4)Biocom Energía, .(西班牙)
Biocom Energía, .是西班牙最大的第二代生物柴油生产商,其拥有完整的实验室及先进
的质量追踪系统,产品质量符合欧洲 EN14214质量认证标准。(资料来源于该公司网站)
第五节 企业案例分析:卓越新能
一、卓越新能在行业中的竞争地位
(一)卓越新能在行业内的地位
卓越新能是国内产销量最大的生物柴油企业,年产量超过 22万吨,年处置地沟油、酸化油等
废油脂超过 22万吨。同时卓越新能亦是国内最大的生物柴油出口企业,自卓越新能 2016年开启海
外市场后,生物柴油出口量连续三年位居全国同类产品出口量第一。公司是目前行业内在产能规
模、创新能力、长期保持稳定生产经营并持续发展的领先企业,具体如下:
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基于公司的行业地位和优势,公司在国内建立了较高的品牌知名度,并在与客户及供应商的往
来中形成了良好的商业惯例,即内销方面主要执行款到发货原则,外销方面主要执行收到即期信用
证发货原则;采购方面主要执行原料验收入库付款原则。基于这些良好的商业行为,使得公司具有
较强的回款能力和商业信誉度,现金流充裕,从而保证了公司生产经营的持续稳定。
(二)卓越新能的市场占有率
由于生物柴油行业在我国尚处于发展初期,目前没有准确的市场占有率的统计资料。根据
REN21《2018可再生能源全球现状报告》信息,2016~2017年我国生物柴油年产量约为 88万吨,目
前公司生物柴油产量达 22万吨以上,估算产量占比在 20%以上。卓越新能于 2016年开始将生物柴
油销售从以国内销售为主逐步转向以出口欧盟为主,2016-2019年 3月,卓越新能生物柴油出口量
占同期国内生物柴油出口量的 %、%、%和 %,超过三年位居同类产品的出口
量第一。根据 REN21《2018可再生能源全球现状报告》,欧盟的生物柴油 2017年消费量为 1,280万
吨,而区域内同期产量为 1,035万吨,在不考虑欧盟对外出口的情况下,供需缺口 245万吨,需由
进口来补充。而且欧盟地区鼓励使用废油脂制取的生物柴油,卓越新能产品在欧盟市场具有良好的
增长前景。
公司的另外两类产品生物酯增塑剂和工业甘油,是公司向产业链下游延伸的重要举措,目前仍
然处于起步阶段,产量不高,产品市场占有率较低。根据中国塑料加工工业协会塑料助剂专业委员
会制定的《塑料助剂行业“十二五”规划》,2015年全国增塑剂产量达到 300万吨,其中环保、功
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能性增塑剂使用比例提高到 35%以上,而公司生物酯增塑剂的产量仅为 万吨;工业甘油属于大
宗化工原料,我国工业甘油年消耗量达到几十万吨,但国内产量无法满足需求,每年需要进口工业
甘油十几万吨,公司工业甘油来源于生物柴油的副产品,产量会随着生物柴油的增加而增加,加以
回收利用有利于提高资源利用率并增加综合利润率,2018年公司工业甘油产量为 万吨。
二、卓越新能的技术特点与先进性
2001 年开始,公司在酯化、酯交换技术理念的基础上,通过大量的实验和中试研究,为公司
提高废油脂转酯化率以及副产品深加工技术提供数据支持,指明了发展方向。针对我国各区域废油
脂特性,不断筛选优化具有多功能适应各种废油脂特性的催化剂,使甲醇与废油脂中的甘油脂的分
解与脂肪酸的酯化连续进行的甲酯化创新工艺,副产物不断分离并实现遏制逆反应,废油脂甲酯化
转化率达到 98%;通过自主创新的高真空多塔分馏技术工艺,根据粗制生物柴油的低沸物含量、碳
链结构、冷滤点、使用用途、执行标准等分馏出各种型号的生物柴油产品以适应市场需求。
同时,公司在经营实践中不断总结生产经验,有针对性的进行工艺优化和技术、装备创新,提
高甲酯化、高真空连续分馏等工艺与装备条件。公司生产过程工程工艺融合自动化控制系统、废油
脂转酯化率达到 98%、副产物循环利用、实现清洁生产,产品质量在满足国内标准的前提下,实现
了对欧美标准的追赶。目前公司的生物柴油制备技术在国内外同行业内都处于领先水平。
三、卓越新能的竞争优势
1、技术研发优势:具有领先的生产工艺技术与研发创新实力
(1)公司自创立以来,就对研发进行持续投入,除了对生物柴油技术迭代升级外,还不断精
进生产工艺,实现了资源利用效率和产品质量的双提升。依靠领先的技术和工艺,公司不仅安全度
过了行业低谷期,还攻克了欧美生物柴油指标要求,实现向欧盟的大量出口,使公司迈上了发展新
阶段。
公司一直专注于利用废油脂资源生产生物柴油及深加工产品等方面技术的研究开发,为国家级
“高新技术企业”,拥有“省级企业技术中心”、“生物质能企业重点实验室”和“生物柴油企业工
程技术研究中心”,设立“博士后科研工作站”,是全国“生物质能源产业技术创新战略联盟”的副
理事长单位。多年来,公司陆续承担多个科研项目和课题,包括“国家重点新产品计划”、“国家火
炬计划”、“十五”国家科技攻关计划、“十一五”国家科技支撑计划、“十二五”国家科技计划”、
“国家重大产业技术开发专项”等研究课题项目等,取得一系列科技成果,培养一大批科技人才。
公司现有研发技术人员 85人,其中具有中高级职称 28人,主要核心科研人员是我国从事生物
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柴油应用技术开发时间最长、工程技术经验最丰富的团队。公司的研发团队建设已形成以行业专家
为带头人,科研、工程经验丰富的高中级专业技术人员为主力,以年富力强的青年科技人员为基础
的稳定结构。同时,公司持续进行大量的研发投入,报告期研发投入累计达 亿元。
稳定的研发团队以及持续的研发投入,使得公司可以自设立以来不断的攻坚克难,取得了大量
的技术研发成果并成功产业化。
2001 年,公司成立之初,其初始掌握的生物柴油技术不成熟,产品质量及产量均不稳定,加
之互联网泡沫破灭、全球经济减速,公司起步维艰。但公司管理团队始终坚信生物柴油行业良好的
市场前景,坚持研发及工艺改进方面的投入,成功攻克了生物柴油规模化生产过程中的诸多难点,
后相继承担了国家“十五”科技攻关计划生物柴油产业化应用示范任务、生物柴油国家重点新产品
计划、火炬计划等,成为行业技术领先的生产企业。随着市场的恢复,公司产品在船舶、锅炉、机
械动力等燃料油领域需求旺盛,获得了快速发展。
2008年,受金融危机影响,国际油价暴跌,燃料油领域市场需求明显萎缩,为此公司积极开
拓绿色化学品市场,并主动延伸产业链,逐步涉入生物柴油深加工,既为了拓展应用领域消化新增
产能,亦为提高企业盈利水平和抗风险能力。凭借公司过硬的产品质量和稳定的产量供应,公司在
环保型增塑剂市场取得积极的进展。随着经济的好转,公司产销两旺,经营规模快速扩大。同时,
公司为提高废油脂综合利用率和公司综合利润率,公司将生物柴油的副产品进一步提纯为工业甘
油,取得了较好的经济效益。在此期间,欧盟及区域内各主要国家陆续推出了生物柴油的强制添加
标准及时间表,公司管理层意识到该市场的巨大潜力,同时也了解公司产品质量与欧盟标准的差
异,开始有针对性的研发攻关。
2014 年,国际原油再次暴跌,国内生物柴油行业遭遇重创,公司及时调整战略、积极开拓欧
美市场,基于公司已取得的技术积累和成熟的生产工艺,公司成功将产品中的硫、磷、酸值、氧化
安定性、水分含量等关键指标控制在国外客户的产品要求内,并于 2016年上半年获得欧盟出口认
证,当年即大量出口欧盟,此后连续三年位居国内生物柴油出口量首位。
(2)近二十年的技术沉淀和经验积累,公司掌握了先进的生物柴油技术路径,并能高效产业
化应用,公司废油脂转酯化率达到 98%,处于业内领先水平
公司拥有近 20年利用废油脂生产生物柴油的生产管理经验和技术应用经验,同时依托技术中
心、工程技术研究中心、重点实验室、博士后科研工作站等研发创新平台,在生物柴油生产工艺、
技术、装备上持续追求优化与创新,掌握了废油脂纯化、连续甲酯化、高真空连续分馏等关键技术
路线,对生产设备、生产流程、工艺方法和技术参数等方面进行不断总结改进提升,提高生产过程
自动化与信息化、废料及副产物再利用和节能降耗水平,在提升产品品质和生产效率的同时,降低
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生产成本,增强盈利能力。公司在工艺技术方面拥有专利 78项(其中发明专利 13项),非专利技
术 14项。公司的工艺技术优势主要体现在以下几个方面:
①纯化工艺,公司自主研发的桶装废油脂机械化倒油装置与纯化系统,克服了传统倒油工艺中
蒸汽直接加热溶解造成的废油脂乳化问题,进一步提高分离水杂的效果,并能节约能耗,提高生产
效率。
②催化技术与甲酯化技术。公司自主筛选研制的多功能催化剂,可以实现废油脂中甘油脂的分
解与甲醇和脂肪酸的酯化反应连续进行。催化剂配以公司自主开发并不断优化的甲酯化生产系统,
能适应各种高低酸值、长短链、饱和与不饱和等混合废油脂进行生物柴油生产;公司自主开发的甲
酯化连续脱水与甘油自动分离装置,可实现甲酯化副反应物不断分离以及废油脂连续甲酯化并保持
正反应过程,遏制逆反应,使废油脂甲酯化转化率达到 98%,提高了废油脂的利用效率,工艺流程
安全可靠。甲酯化工艺阶段技术已取得“生产生物柴油甲酯化与甲醇连续提纯装置”发明专利和
“生物柴油生产过程中的甘油分离装置”实用新型专利。
③分馏工艺阶段,公司采用多塔高真空连续分馏装置,按照粗品生物柴油的碳链结构分布,结
合其沸点状况、冷滤点、执行标准等,分馏出各型号各用途生物柴油产品,可以提高其产品品质与
附加值。该阶段工艺技术已取得“生物柴油连续精馏装置”发明专利。
④公司生物柴油甲酯化、高真空分馏生产过程融合自动化、信息化技术,整个过程在数据采
集、产品质量、调度考核等方面均实现有序控制与可追溯性,避免人力记录与操作误差。公司的生
产过程装备具有投资规模适中、产品质量可控、装置运营费用较低等特点。
(3)持续的技术进步使得公司生物柴油衍生产品加工能力不断提升、产品链不断丰富,这有
利于提高废油脂的综合利用率、降低生产成本、增加产品附加值,从而进一步增强企业的盈利能力
和发展潜力
公司持续的技术进步与积累,一方面使公司的生物柴油品质得到稳步提升,并成功开拓了欧盟
市场,为公司的发展带来了较好的回报;另一方面也使得公司利用生物柴油及副产物加工更多绿色
化学品的能力不断增强,产品链不断丰富,从而打开了更为广阔的市场空间、进一步提升公司的盈
利能力。
公司以生物柴油为原料,应用自主研发的新型环氧化、卤化技术生产生物酯增塑剂产品。该类
增塑剂具有较高分子量、与 PVC相容性好、环保无毒等特点,并在 PVC制品、塑胶跑道领域得到市
场的青睐。目前该产品已实现工业化生产,提高了生物柴油的附加值,其过程装置已注册多项专
利。
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 61
以废油脂为原料生产生物柴油的副产的粗甘油混合物具有杂质多、成分杂、纯度低的特点,为
此公司采用自主研发的反酯化工艺技术,将粗甘油混合物与低酸值废油脂等一起加工成混合油,再
以混合油为主原料进一步加工成工业甘油、水性醇酸树脂等。
同时公司通过持续的积极研发攻关,成功掌握了利用自产的生物柴油、工业甘油、混合油及废
油脂进一步加工成水性醇酸树脂的生产技术,并取得二项发明专利,预计将于 2019年中期实现产
业化生产。
公司产品链条的自然延展所形成产品多样化,使公司盈利能力和抗风险能力不断增强,形成了
企业、环保和社会共同获益的多赢局面。
2、规模优势:公司为全国规模最大的生物柴油企业,产品大量出口欧盟,报告期内出口量位
居全国第一,主要客户为国际知名企业
(1)规模不断扩张,产品链不断丰富使得成本优势提升、废油脂综合利用率和产品附加值得
到提高
自设立以来,公司一直致力于以废油脂为原料生产生物柴油,经过十多年的发展,公司生物柴
油产能从成立之初的 1万吨扩张至目前超过 22万吨,成为国内目前规模最大的生物柴油产销企
业。
同时,公司在生产生物柴油基础上延伸产品链,进一步深加工成生物酯增塑剂、工业甘油,随
后将深加工成水性醇酸树脂、脂肪醇等产品,产品链不断丰富,这有利于提高废油脂的综合利用
率,降低生产成本,并提升产品附加值。
目前公司已形成了以生物柴油为主产品,辅以深加工生物酯增塑剂、工业甘油的产品结构。报
告期公司产能利用率和产销率均保持高位,年产销生物柴油超过 22万吨,消耗废油脂超过 22万
吨,具有良好的经济效益和社会效益。
(2)高标准的产品质量,符合欧美市场使用要求
公司持续的技术进步和技改优化,使得产品品质不断得到提升,产品质量达到欧美生物柴油使
用要求,并于 2016年获得欧盟 ISCC认证。
公司产品各项指标与欧美生物柴油标准对比表如下:
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根据上表,公司的产品满足欧美生物柴油标准,部分指标高于欧美生物柴油标准。公司生产生
物柴油使用的原料是废油脂,废油脂主要成分是甘油脂和脂肪酸混合物,同时废油脂主要来源于餐
馆、食品厂等,硫、磷化合物、不明杂质含量较高,要使废油脂生产的生物柴油达到欧美生物柴油
标准,即需要大幅降低最终产品中的硫、磷化合物含量,提高脂肪酸和甘油酯的转酯化率确保成品
中酸值和总甘油酯的低含量,审慎选择催化剂防止生产过程出现氧化异构反应以及控制温度防止生
产过程出现高温分解等确保成品中多不饱和脂肪酸甲酯的低含量和产品氧化安定性等指标的达标和
稳定。
为解决上述难点,公司从以下工艺流程进行创新改进:
1、在废油脂的纯化工序增加对磷脂、磷化物的分离工艺,从甲酯化催化剂合成避免含有硫化
物物质、催化效果选择进一步强化提高脂肪酸的酯化效率降低粗生物柴油的游离脂肪酸值;
2、在甲酯化工序需进一步强化对副反应物分子水和甘油的分离效果、提高废油脂中的甘油脂
和脂肪酸的转酯化率,降低总甘油脂和游离脂肪酸值;
3、在粗生物柴油通过增加精密离心工艺分离硫磷化合物、游离甘油,进一步提高粗生物柴油
的纯净度;
4、在高真空多塔连续分馏工序中增高分馏塔塔效结合精馏串联工艺,提高馏出的生物柴油脂
肪酸甲酯含量,降低甘油脂含量,提高真空度和真空度的稳定性、降低分馏温度,防止高温分解出
脂肪酸提高酸值同时也提高生物柴油氧化安定性。
(3)产品大量出口欧盟,主要客户为国际知名企业
报告期公司生物柴油主要供应欧盟市场,出口量连续多年排名全国行业第一。公司主要客户为
国际知名的燃料油生产与贸易商,如瑞士客户 GunvorInternational .(贡沃国际公司)属
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全球第三大燃料油贸易商,英国客户 Petroineos(英力士炼油公司)系中石油与全球第三大炼油
公司英力士集团合资的境外大型成品油生产销售公司等。
报告期内,卓越新能生物柴油出口量与金额呈稳步上升趋势。具体出口比例变动情况如下:
根据海关显示的统计数据,国内生物柴油出口企业有两种,一种为生产企业,一种为贸易类的
非生产企业,这两类出口企业出口量比例变化如下:
根据上表,卓越新能生物柴油出口量占全部出口量的比例逐年下降,主要有以下几个原因:
1、2016-2018年,卓越新能生物柴油出口量分别为 万吨、万吨、万吨,保
持稳步上升的趋势,但同期国内生物柴油出口量增速更快,使得卓越新能出口量占比呈现下降趋
势。
2、2018年得益于石油价格及增塑剂市场价格的回升,带动了国内生物柴油价格的回升。公司
在对比国内外产品销售价格后,主动加大了国内的销售力度。2016-2018年,公司内销生物柴油的
量分别为 万吨、万吨和 万吨。
3、公司内销的生物柴油除了销售给环保型增塑剂厂商,还有部分销售给全资子公司福建致尚
用于生物酯增塑剂的生产。2018 年福建致尚产能提升,利用公司的生物柴油增加,一定程度上消
化吸收了公司的生物柴油产能。2016-2018年,福建致尚购买公司生物柴油量分别为 万吨、
万吨和 万吨。
4、2019年一季度,卓越新能出口占比降幅较大,主要是因为海关结关时间差的原因,公司一
季度实际出口量为 48,吨,高于海关的结关数量 32,800吨;同时,业内存在部分贸易公司
通过转口贸易的方式对外出口生物柴油,这部分生物柴油并未体现为国内生物柴油产能。因此,若
考虑出口数据的时间差以及只统计生产企业出口的情况,卓越新能报告期内的出口占比为
%、%、%和 %。
综上所述,报告期内卓越新能出口占比的变化并非经营性问题导致,而是由于国内生物柴油市
场的复苏,公司生物柴油产能在国内外市场进行分配所致。未来,根据公司的经营规划,公司在提
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升生物柴油产能的同时,亦会逐步提升生物柴油深加工能力,并坚持国内外市场并重的经营策略,
降低单一市场、单一产品用途对公司经营的影响。
此外,卓越新能出口占比的变化亦非欧洲市场的需求出现变化。欧盟各国均制定了生物柴油的
强制添加政策,而且还制定了添加比例提升的时间表,因此欧洲市场对生物柴油的需求是长期向好
的。同时废油脂制成的生物柴油(UCOME)还在欧洲市场具有双倍计数资格,对欧洲各燃油商和贸
易商具有较强吸引力。因此报告期内卓越新能出口占比的下降并不是一个长期趋势,卓越新能的产
能和产品质量等相对竞争优势并未发生变化,卓越新能的出口量仍随着产能的增长而逐年增长,因
此该情形不会对公司的经营产生不利影响。
公司作为生物柴油生产企业,在生物柴油出口领域所累积的客户资源、位居行业前列的生产能
力、稳定的产品质量和保供能力,将保证公司在生物柴油出口方面保持较强竞争力。随着本次募投
项目的达产,公司生物柴油产能将进一步扩张,公司未来的出口竞争力将进一步加强。
3、原料采购优势:建立了完善的废油脂采购管理体系,与主要供应商保持长期稳定合作,保
证了废油脂的稳定合格供应
废油脂是我国现阶段生产生物柴油的主要原材料,废油脂的采购对企业的发展至关重要。公司
是国内最早进入生物柴油产业的企业,经营废油脂采购近 20年,已经构建了稳定、规范的采购
体系和覆盖全国及东南亚地区的采购渠道,并与众多废油脂供应商建立了长期稳定的业务互信关
系,树立了牢固的市场地位和公司信誉,保证了原料供应的稳定性和连续性。
公司凭借多年的废油脂采购经验和数据统计分析,建立了较完备的全国各地乃至东南亚地区的
废油脂供应商、资源分布、货源情况、废油脂品质、各供应商的信誉、供应能力和定价特点等数据
库。该数据库的建立,有利于公司甄别不同地区、不同供应商的废油脂特点,保障公司原材料油供
应的稳定性和持续性。
国内废油脂供应商普遍是以个体为主,地域分布广泛,质量控制无行业统一标准。公司经过多
年的经营并不断探索、优化,积累了经验,建立了科学、操作性强、供应商认同的废油脂质量评价
管理体系,把废油脂采购、质量检测、技术指导、服务管理、及时付款方式等方面纳入公司内控管
理体系,与供应商建立起稳定、互信的合作关系。目前公司的废油脂采购基本做到货到公司、及时
检验、及时入库、及时付款。上述措施,是公司核心竞争力的体现,既确保了公司废油脂的质量安
全,又赢得了供应商的信赖。
公司在供应商群体中累积的信誉,以及公司废油脂收购量较大且近年来稳步提升,使公司的原
材料收购价格在行业内具有一定的指导作用。公司稳定的废油脂采购量促进了供应商收集废油脂的
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稳定性和积极性,为我国地沟油的安全处置战略服务。
4、管理团队优势:拥有一支实战经验丰富、应对风险能力强、长期保持稳定的管理团队
公司拥有一支长期稳定从事生物柴油生产经营管理工作团队,从事本行业十多年,对所处的产
业有着深刻的理解,是国内从事废油脂制备生物柴油时间最长、经验最为丰富的团队,善于不断创
新,具有前瞻性,特别是经历了多次行业的市场大幅波动,在产业环境变化、产品发展趋势、研发
及销售等方面具有丰富的实战经验。
2001年,公司成立之初,规模小,生物柴油产能 1万吨,主要用于民营船舶机械等动力燃料
油领域,受国际油价低迷影响,公司经营困难,但公司管理团队始终看好生物柴油的行业前景,坚
守攻关,并于 2008年将产能扩大至 10万吨。
2008 年受金融危机影响,国际油价暴跌,燃料油领域市场需求明显萎缩,为此公司管理层积
极转变市场策略,将产品应用拓展至绿色化学品领域,获得较快发展。与此同时,伴随欧美生物柴
油强制添加标准的陆续推出,公司管理层开始关注其市场需求与发展,并着手针对性研发攻关。
2014 年下半年国际原油价格再次暴跌,国内生物柴油行业遭遇重创,公司管理层基于前期对
欧美市场在技术、销售等方面前瞻性的储备与布局,及时调整战略,转型升级,积极开拓欧美市
场,于 2016年初获得欧盟 ISCC认证,并在当年实现大量出口。
四、卓越新能的竞争劣势
1、产能瓶颈制约发展规模
近年来,公司通过不断的工艺改进、设备优化与合理配套,强化生产调度与管理能力,产能逐
步提升,但仍不能满足市场对公司产品的强劲需求,使公司的生产能力长期处于满负荷状态。
公司于 2016年上半年实现了对欧盟市场的大批量销售,2016-2019年 3月卓越新能生物柴油
出口量为 万吨、万吨、万吨和 万吨,欧盟是主要出口目的地。
欧盟作为全球生物柴油最大的消费及进口市场,根据估算供需缺口约为 245万吨,同时其对废
油脂制取的生物柴油还有额外的鼓励政策,这使欧盟对废油脂制取的生物柴油有持续和庞大的需
求。卓越新能在获得出口欧盟之前,产品内销主要用于环保型增塑剂的生产和船舶机械调合燃料,
年销量达 12万吨,虽然公司不断扩能,但获得欧盟出口后,由于欧盟生物柴油需求缺口较大,公
司生物柴油 80%左右的销量出口欧盟,仍处于供不应求状态,从而使得公司内销生物柴油销量大幅
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减少。
基于欧盟市场的广阔空间及国内市场的发展前景,届时公司可能会因为产能不足,不能完全满
足订单需求,而对公司持续增长形成制约。
2、公司融资渠道单一,财务资源有限
在公司成长壮大的过程中,融资渠道较为单一,可利用财务资源有限。公司拟通过此次公开发
行股票增强企业资金实力、扩大产品生产规模、优化产品结构,满足生物柴油产业快速发展的市场
需求。
第六节 我国废弃油脂回收与综合利用情况
一、油脂未来资源化利用的市场空间大
我国城市垃圾回收利用率还很低,废油脂作为主要生活垃圾之一,未来资源化利用的市场空间
很大
随着人们生活水平的提升,我国城市垃圾的产生量也逐年提升。根据国家环保部发布的《全国
大、中城市固体废物污染环境防治年报》,全国 214个大、中城市 2016年城市生活垃圾产生量为
18,万吨,处置量 18,万吨,处置率达 %;另根据国家发改委和住建部发布的《生
活垃圾分类制度实施方案》,提出到 2020年底在实施生活垃圾强制分类的城市(46个城市)生活
垃圾回收利用率达到 35%以上。可见我国虽然城市垃圾得到了有效处置,但目前回收利用率仍很
低,特别是相比发达国家和地区。
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数据来源:世界经济论坛(World Economic Forum)
废油脂是主要的城市生活垃圾之一,由食用油和肉类在生产加工和使用消费过程中产生的不可
食用的油脂构成,是生产生物柴油的主要原料。根据国家粮油信息中心公布的《中国食用植物油供
需平衡表》信息,2018 年我国食用植物油消费量为 3,190万吨,以废油脂产生量约占食用油总消
费量的 30%估算,由食用油产生的废油脂将达到 900 万吨/年;此外,国内油脂精加工后以及各
类肉及肉制品加工后剩余的下脚料亦可再产生废油脂 100万吨以上,以此粗略计算我国每年产生废
油脂 1,000万吨。其中不足 100万吨废油脂用于生产生物柴油,利用率低于 10%。
让城市垃圾得到妥善处理是政府的职责之一,因此在城市生活垃圾得到有效收集的情况下,提
高生活垃圾的回收利用水平是社会可持续发展水平的重要体现,而垃圾回收利用最终创造的是一个
资源循环、永续利用的社会。
二、我国废油脂转化为生物柴油目前是其资源化利用的最佳路径
我国废油脂的行业特性使其收回利用难度较大,特别是生产高品质的生物柴油,但从经济效益
和社会效益来看,转化为生物柴油目前是其资源化利用的最佳路径
我国废油脂行业具有产出数量大、种类多、来源分散、收集困难等特点,一旦处置失当,将会
成为严重污染源,造成土层涵养降低和水体污染,破坏生态,而万一回流餐桌更将直接危害人民的
身体健康。早年不法分子私炼“地沟油”并将其回售给餐饮业及食品加工业的新闻更是屡见报端,
给人民群众的健康生活带来极大的困扰和恐慌。对此国家逐步加强对废油脂的回收利用管理,从各
主要环节点杜绝“地沟油”回流餐桌、食品加工、饲料领域,或任意排放等,积极推进废油脂的无
害化处理和资源化利用工作。
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对于废油脂的回收,由于主要从餐饮或食品加工等企业的下水道或隔油池进行收集,工作环境
恶劣、工作时间特殊、劳动强度大、人力成本高等,因而目前在我国从业者主要以个人为主,行业
内经营者众多、市场集中度低,政府进行有效管理的难度较大。
对于废油脂安全有效的处置和利用,需要处置单位具备一定技术实力和运营规模。如将废油脂
转化为生物柴油,由于废油脂构成复杂、杂质含量高、色泽深,生产工艺复杂,而且若要生产满足
高端市场要求的生物柴油,例如欧盟市场、国内高端的绿色生物基化学原料市场,处置的技术难度
更大,目前国内仅有个别企业具备上述技术能力。
鉴于废油脂回收处置链条的现状,国家通过加强对处置环节企业管理,严格实行准入制度,同
时对该环节企业进行鼓励和扶持,以提升处置环节企业的规范化和产业化水平,来促进回收环节企
业的规范化,逐步引导社会废油脂回收的规范化和利用水平。
废油脂的处置方向主要有制取生物柴油、肥皂、工业油酸以及初步加工后直接出口等,这几种
方向对废油脂的要求如下:
根据上表可知,用于生物柴油生产的废油脂相比于其他处置方向,指标要求范围宽松,各类油
脂均能采用,符合我国废油脂来源广泛、回收处理水平较低的特点;同时,生物柴油不仅可以作为
可再生能源,还可以作为绿色化学品原料,产品应用前景广阔,具有较强的经济效益,这也是废油
脂回收利用能持续发展的保证。因此生物柴油是废油脂无害化处置和资源化利用最佳方向,并最终
能形成提升社会效益、环境效益和企业效益多赢的局面。
三、生物柴油产业在我国具有巨大的发展潜力,属于朝阳产业。
生物柴油产业的发展不仅是为消费者提供一种绿色可再生资源,更是实现了地沟油的无害化和
资源化利用,确保食品安全与生态环境问题,具有深刻的社会意义和环保意义,因而在我国具有巨
大的发展潜力,属于朝阳产业。
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油脂制取生物柴油的原理是酯化反应,该反应原理被广泛应用于有机合成等领域,技术成熟。
在世界石油危机及世界气候变暖的大背景下,20世纪 90年代利用油脂制取生物柴油逐步实现工业
化生产,而且随着植物油脂供应量的提升以及各国政府对生物柴油的重视程度逐渐提升,生物柴油
的产销量逐步提升。
21 世纪初,我国生物柴油行业才开始兴起,受我国粮食战略的限制,我国的生物柴油行业仅
能以地沟油、酸化油等废油脂为原料。由于废油脂分布广泛,来源零散的特点,这极大的限制了我
国生物柴油行业的规模,行业的规模提升缓慢。一直到近年来随着地沟油等废油脂的产量越来越
大,回流餐桌的情况愈来愈严重,对人民的身体健康开始造成较大威胁,政府部门开始逐步重视地
沟油的无害化处置及资源化利用,并推出了一系列的规范文件和优惠政策鼓励生物柴油行业的发
展,我国的生物柴油行业开始了新一轮的增长。
与国外生物柴油已大量用于能源领域不同,我国生物柴油行业尚未大批量进入动力燃料领域,
未来在国家政策的鼓励下以及消费者在环保意识的感召下愿意为绿色买单,能源行业开始逐步吸收
消化生物柴油,而能源行业庞大的市场需求量将给生物柴油行业带来巨大的发展。
我国生物柴油行业的发展,不仅仅是为消费者提供了一种绿色可再生资源,更重要的是解决了
地沟油等废油脂的无害化处置和资源化利用的食品安全与环保问题,具有更深刻的社会意义和环保
意义。因此,生物柴油在我国仍然是一个朝阳产业,具有蓬勃的生命力和巨大的发展潜力。
四、废油脂等主要原材料供应规模对行业持续经营能力的影响
由于我国实行“不与人争粮”的粮食安全战略以及面对我国植物油还需大量进口的国情现实,
我国生物柴油主要以废油脂为原料。根据国家粮油信息中心公布的《中国食用植物油供需平衡表》
信息,2018年我国食用植物油消费量为 3,190万吨,以废油脂产生量约占食用油总消费量的 30%估
算,由食用油产生的废油脂将达到 900 万吨/年;此外,国内油脂精加工后以及各类肉及肉制品
加工后剩余的下脚料亦可再产生废油脂 100 万吨以上,以此粗略计算我国每年产生废油脂
1,000万吨,原材料供应较为充足。
卓越新能作为目前生物柴油行业产销规模最大的企业,回收利用废油脂量逐年上升,2018年
回收利用废油脂超 22万吨,但与每年 1,000万吨的废油脂产量相比,仍有较大空间。同时卓越新
能建立了完善的废油脂采购管理体系,与主要供应商保持长期稳定合作,可保证废油脂的稳定、合
格供应。
除废油脂外,卓越新能生产过程中还需使用甲醇、双氧水、氯气等较为常见的化学原料。这些
原料均有与公司合作多年的大宗化学原料贸易商进行供应,可保证原料的稳定、合格供应。
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综上,对比卓越新能目前的生产能力以及废油脂等生产原料的行业规模,一定时期内不会对卓
越新能的规模增长产生限制;同时卓越新能也在保持境外废油脂供应渠道,防止国内废油脂供应对
卓越新能持续经营能力产生影响。
第七节 2020-2025 年我国生物柴油行业发展前景及趋势预测
一、行业发展前景及趋势
(1)国家产业政策、循环经济政策鼓励资源循环产业发展
利用回收废油脂生产生物柴油等相关产品属于国家大力扶持、鼓励发展的新能源、生物质能、
资源综合利用及循环经济产业,行业的发展对于降低对能源的依赖、改善环境及实现可持续发展战
略目标具有重大意义。近年来,国家先后颁布了一系列发展政策和发展规划以鼓励本行业的发展。
(2)国内石油资源短缺为行业发展带来了机遇
我国是人均占有石油能源相对贫乏的国家,人均占有量目前仅为世界平均水平的十分之一。国
家统计局数据显示,我国的能源消费总量逐年上升,虽然我国化石柴油产量不断提高,但仍远远不
能满足消费需求,巨大的市场空间为生物柴油产业提供了广阔的发展空间。
(3)开展废油脂综合利用有助于环境保护和资源节约
餐饮场所和油脂加工企业会产生大量的废油脂,目前这些废油脂的处理比较无序,存在较大的
环境危害和安全隐患。这些废油脂如果作为废弃物直接排放,容易引起城市下水道堵塞,导致土壤
和水体污染。由于废油脂中含有大量对人体有害的物质,如果被收集后经简单加工作为食用油非法
回流餐桌或者加工成动物饲料,都将存在极大的安全隐患。因此,将废油脂回收后生产成生物柴
油,实现废油脂资源化处置,不仅可以减少废油脂环境污染和非法利用等问题,而且能够节约我国
有限的石油资源。
(4)政府打击“地沟油”非法用途的措施增加原料供给
2010 年以来,国家有关部门先后颁布了《关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》、
《关于组织开展城市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点工作的通知》、《关于依法严惩“地沟
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油”犯罪活动的通知》、《关于进一步加强“地沟油”治理工作的意见》等一系列政策意见,从源头
上治理用“地沟油”加工食用油的非法行为,并引导废油脂流向生物柴油等资源化利用方向。政府
大力打击“地沟油”非法用途措施的实施将有利于增加原料供给,最终将促进生物柴油行业的健康
快速发展。
(5)生物柴油副产物深加工产品市场需求广泛
生物柴油生产过程中的副产物经过反酯化及离心分离等可进一步加工制成混合油,混合油则是
生产工业甘油、水性醇酸树脂等具有广泛用途的工业产品的原料。目前公司已掌握了混合油及后续
进一步深加为工业甘油、水性醇酸树脂的技术工艺,工业甘油已实现了批量化生产,水性醇酸树脂
产品预计于 2019年中期实现批量化生产。
(1)工业甘油
工业甘油也是一种用途广泛的大宗化工原料。2015 年甘油的全球消费量约为 200万吨,主要
应用领域为药用及化妆品占比 37%,醇酸树脂 13%,食品占比 12%;我国消费量为 35万吨,应用领
域分布为醇酸树脂占比 50%,药用及化妆品占比 17%,烟草占比 7%。
随着我国经济增长及人民生活水平的提升,我国甘油市场需求增长迅速,但国内的产量总体增
量不大,进口量逐年增大,进口量从 2006年的 万吨,增加至 2018年的 万吨,国产甘
油的需求缺口较大。
相比于化工合成的工业甘油,生物柴油生产过程中所产出的副产品进一步加工而成的工业甘油
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更具环保性,同时工业甘油的有效利用能提高生物柴油的原材料利用率,降低资源浪费,进一步提
升生物柴油生产企业的盈利能力。
(2)水性醇酸树脂
水性醇酸树脂是一种独特的涂料材料,化学上由多元醇、多元酸和脂肪酸合成。水性醇酸树脂
可用于各种油漆的生产,是油漆行业的主要成膜基料。由其制成的水性醇酸树脂涂料以水为溶媒,
在制漆、刷漆、喷漆过程可大大减少对有机溶剂的使用和减少 VOC的排放,水性醇酸树脂涂料以其
环保和绿色的特点代表了涂料行业未来发展的新方向。
我国涂料行业的产销规模如下:
由上表可知,我国涂料市场的市场需求量大,水性醇酸树脂具有较好的市场前景。
卓越新能的水性醇酸树脂是以长链不饱和占比较高的生物柴油、高碘值废油脂与副产物提炼的
工业甘油进行深加工的环保型产品,不仅有效消化了生产过程中的副产品,还增加了废油脂的回收
利用量,同步提升生物柴油企业的经济和环保效益。
卓越新能目前已掌握了相关技术工艺,而且可以依靠公司的废油脂采购优势,以及在粗甘油、
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混合油的相对优势,使公司的水性醇酸树脂产品具有较强的市场竞争力。2019 年随着公司水性醇
酸树脂产线的建成投产,公司该产品可形成 3万吨/年的产能。
二、行业技术发展方向
目前,生物柴油生产技术的发展方向主要集中在研究更先进的制备方法、开发更完善的生产工
艺以及寻找更合适的原材料等方面。制备方法方面,如完善超临界法和生物酶法、开发新型催化
剂、研究甘油(甲醇)预酯化与酯交换等;生产装备及工艺方面,如反应装置、预处理和后提纯设
备的设计开发、新工艺以及整个工艺过程的优化等;原材料方面,寻找易获得、来源广泛、产量稳
定和成本低廉的原料,如麻疯树和工程微藻等能源植物。
催化剂是转酯化反应的关键技术之一,已成为目前的研究热点。用于甲酯化的催化剂有酸、
碱、分子筛及酶等,但各种催化剂均有各自的优缺点。开发高效率低成本、原料适应性强的催化
剂,可以提高生物柴油的转化率和品质,以降低生产成本。
三、我国生物柴油行业的利润水平趋势
国内生物柴油行业的利润水平主要受原材料供应特性、价格波动、质量控制、税收政策、公司
技术水平与研发能力、大宗原油及公司产品价格波动等因素的影响。
(1)原材料供应的影响
生物柴油的主要原材料为地沟油、酸化油等废油脂,其收集主要从餐饮或食品加工等企业的下
水道或隔油池进行,工作环境恶劣、工作时间特殊、劳动强度大、人力成本高等,且收集的废油脂
还需运至处理场所进行过滤、加热、沉淀、分离等后才能出售,因而一直以来以个体经营为主,行
业内经营者众多、市场集中度较低。
以个体户为主体的废油脂收集行业,其废油脂的质量和供应稳定性对下游的生物柴油经营构成
了挑战。生物柴油企业是否建立完善的废油脂采购质量控制体系,如采购流程管理制度、质量检测
制度、对供应商的服务于技术指导管理制度,以及及时付款制度等,从而保证废油脂的保质稳定供
应,实现成本的有效控制,是生产经营稳定进而影响盈利的重要因素之一。
(2)政府税收政策的影响
国内的生物柴油以废油脂为原料,由于废油脂收集行业以个体经营为主的特点,使得生物柴油
企业购进废油脂时,较难取得增值税发票,因此在计算应交增值税时,承担了本应由上一环节应负
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担的增值税税额,从而加重了生物柴油生产企业的税务负担。国家为了保护市场竞争的公平性和维
护生物柴油行业的有序发展,相继出台了多项税收政策,通过增值税即征即退的方式将生物柴油企
业额外承担的税负返还给企业,使企业的增值税税负处于一个合理的水平。而生物柴油企业的财务
报表上亦会体现企业从政府获得较大金额的税收返还,构成了盈利的重要来源,因此政府的退税政
策变动将对企业盈利产生较大影响。
(3)原油价格波动对产品售价的影响
原油价格作为各项大宗商品的价格标杆,其波动会对生物柴油企业的产品售价产生影响。例如
国内生物柴油用量较大的环保型增塑剂市场,其与传统化工类增塑剂 DOP存在一定的替代竞争关
系,因此产品价格波动受原油价格波动的影响。
在燃料领域,在没有强制添加的行政要求下,生物柴油与化石柴油掺混使用,在原油价格较高
时,生物柴油可起到平抑油价的作用,需求较为旺盛,产品售价亦会上涨,而在原油价格较低时,
生物柴油的需求相对减弱,价格将随之下降。而在欧洲有强制添加要求的市场环境下,国内出口至
欧洲的生物柴油价格主要参照欧盟生物柴油价格,需求保持稳中有升。
(4)技术水平与研发能力
以废油脂生产生物柴油是油脂化工中工艺较为复杂的产品之一,关键技术很多,每一个细节都
影响产品品质和产品成本,因而对业内企业也提出了较高技术研发能力要求。废油脂主要由脂肪酸
和三甘酯组成,其与甲醇反应生成生物柴油过程为可逆反应,即反应过程不完全向同方向进行,反
应条件不同,其转化率也不同,受工艺、设备、催化剂等反应条件影响较大,转化率是影响企业盈
利水平高低的关键技术要素之一。
由于在我国生物柴油行业尚处于发展初期,目前行业内多数企业规模小、技术水平不高、资金
实力较弱,受原材料供应、质量把控、产品售价的稳定性等影响,企业盈利水平较低,企业规模普
遍较小,因此研发投入也较少,陷入“盈利低-研发投入少”的恶性循环中。而少数自主创新能力
强、产品转化率高、具有规模经济效益和副产品深加工能力、产业链不断完善的企业,其抵抗行业
周期性波动风险的能力较强,利润水平相对较高,进而“盈利能力强-研发投入积极”驱动和反哺
的循环越来越强。
公司是我国第一家从事废油脂制备生物柴油的技术研发并率先实现工业化生产的企业,多年的
研发投入及积累,使得公司的废油脂甲酯化转化率达到 98%以上,产品质量达到欧美标准,报告期
大量出口欧盟。公司的产品及生产工艺位于同行业领先水平,亦是目前业内盈利规模最大的企业。
随着公司深加工能力的提高和产业链的不断完善,盈利水平将不断提升,研发投入也将不断增加,
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步入盈利与研发相互驱动、相互反哺的积极良性的循环中。
四、植物果实、海洋藻类为原料的生物柴油产业化进展对我国生物柴油行业的影响
根据生物柴油的生产原理,其主要是利用油脂的酯化反应产出生物柴油,因此理论上,只要是
油脂就有成为生物柴油原料的可能性。但若要实现产业化建设,该类原料的获取成本、产出量大
小、供给稳定性等因素均会对其产业化前景造成影响。
由于我国奉行“不与人争粮,不与粮争地”的粮食安全策略,利用植物果实、废油脂、海洋藻
类等非粮油脂生产生物柴油即成为我国生物柴油行业的发展方向。这三种非粮原料各具优缺点,具
体如下:
结合上表,目前利用植物果实、海洋藻类为原料生产生物柴油尚无法进行工业化;未来随着研
发进展,植物果实、海洋藻类若能成为生物柴油的原料来源,将大大缓解目前国内生物柴油行业只
能依靠废油脂单一原料的境地,对于加大生物柴油供给量及稳定原料价格具有重大意义。
卓越新能是生物柴油生产企业,任何油脂都能成为卓越新能的生产原料,同时由于废油脂的复
杂成分,利用废油脂生产生物柴油的生产工艺难度较高,可向下适配任何纯油脂为原料的生物柴油
生产工艺,因此植物果实、海洋藻类的产业化进展将增强卓越新能的发展潜力。
公司是目前国内生物柴油行业产销规模最大的企业。根据 REN21《2018可再生能源全球现状报
告》信息,2016~2017年我国生物柴油年产量约为 88万吨,目前公司生物柴油产量达 22万吨以
上,估算产量占比在 20%以上。此外,公司自 2016年实现对欧盟市场的生物柴油批量出口后,公
司的生物柴油出口量连续三年位居同类产品的出口量第一。
欧洲作为生物柴油的主要消费市场以及公司目前的外销市场,未来随着强制添加标准的提升以
及废油脂制成的生物柴油双倍减排计数权的相对优势,该市场对废油脂制成的而生物柴油需求将提
升;在国内市场,随着人们环保意识的增强,以生物柴油制成的绿色化学品已逐渐被人们所接受并
逐步大量用于诸如增塑剂市场、洗涤剂市场等,而在交通燃料领域,部分省、市已开始在辖区内的
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油站进行生物柴油的市场推广,未来随着生物柴油逐步进入交通燃料领域,生物柴油行业将迎来巨
大的发展。
而伴随着行业需求的增长及科技的进步,行业准入门槛将进一步提升,而卓越新能作为目前业
内领先企业,将密切关注生物柴油原料资源的开发与发展趋势,适时把握机遇并参与新型油脂资源
的开发行动,持续在新产品、新工艺研发创新方面的投入,有步骤的扩大产能,提高深加工能力,
同时依靠通畅的原材料采购渠道及富有经验的管理团队所搭建的发展护城河,与上下游一起共享行
业发展的红利。
五、影响行业发展的不利因素
(1)国内原料供应市场相对不规范
我国生物柴油多以废油脂为原料,该类废油脂通常由熟悉当地情形的各区域个体供应商收运后
销售给生物柴油生产企业,市场集中度低、地域分散,各供应商废油脂供应有限,如果生物柴油企
业采购规模太小,通常不易于形成稳定的供应商资源。此外,早年不法商贩为牟取高额利润,将废
油脂加工回流餐桌,与生物柴油企业争夺油源,从而压缩了生物柴油行业盈利空间。中小型生物柴
油企业很难承受成本上升压力,故而直接导致其亏损甚至倒闭。
(2)我国生物柴油大规模进入燃料领域仍需时日
生物柴油是一种重要的可再生能源,是化石柴油的优良替代品,在国外被广泛应用于动力燃料
领域,而国内由于仍处于行业发展初期,目前只能出口、进入国内民营油品企业或作为工业燃料和
化工原料使用。
近年来,国家先后颁布了《关于“十二五”期间石油流通行业发展的指导意见》、《能源发展战
略行动计划(2014-2020年)》、《生物柴油产业发展政策》、《生物质能发展“十三五”规划》以及
国家标准《生物柴油调合燃料(B5)》(GB/T25199-2017)及其后附的 BD100生物柴油标准,为生物
柴油进入动力燃料领域起到了一定的推动作用。但生物柴油进入动力燃料领域是一个系统工程,不
仅需要建立储存、调合等一系列完善的管理体系,而且还要根据生物柴油产量、市场销售情况、汽
车业需求状况等综合因素制定多种混合比例标准(如 B2、B5、B10、B20)。虽然国家有关部门已
经在积极研究相关标准,加快推进力度,但制度推行到运用于实践需要一个过程,因此生物柴油真
正大规模进入国内成品油市场还需要一段较长的时期。
(3)消费者的认知程度较低
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生物柴油在我国的推广时间较短,消费者认知程度较发达国家相对较低。目前消费者对生物柴
油需求需要通过生产企业及下游行业发挥营销优势推动,提高对生物柴油的认知程度,激活消费者
对生物柴油的潜在需求,因而生物柴油在国内的推广应用需要一定的时间和成本。
六、影响生物柴油在境内外大规模应用的具体因素
生物柴油作为“绿色能源”,具有可再生、清洁和安全三大优势,而且从长期看,在化石能源
枯竭和全球变暖的威胁下,生物柴油等生物质能源具有较大的发展潜力。不过由于化石能源作为目
前人类社会最主要的能源,涉及人类现代生活方方面面,是各产业的基础,影响生物柴油在境内外
大规模应用的具体因素如下:
(1)国家的宣传和支持
在化石能源的消费已经成为了人类生活习惯的背景下,在全社会推广生物质能源需要国家的宣
传和产业支持,提高生物柴油的供给,逐步改变能源消费习惯。以欧盟为例,其在区域范围内规定
了在化石柴油中生物柴油的强制添加比例,并为逐步提高添加比例制定了发展路线;为了督促燃料
商销售生物燃料,每年均为其制定销售任务指标,同时为了鼓励其多采购以废弃资源为原料的生物
燃料,在计算生物燃料消费比例时,相比常规生物燃料其使用量遵循双倍减排计数原则。以上种种
措施,使得欧洲市场成为全球生物柴油最大的消费市场,且市场规模随着强制添加比例的提升而逐
年提升。
(2)消费者的认知程度
生物柴油在我国的推广时间较短,消费者认知程度较发达国家相对较低。欧洲得益于民众的环
保意识,是生物柴油生产和应用最早的地区,同时也是目前生物柴油最大消费市场。因此,提高民
众对生物柴油的认知程度,激活消费者对生物柴油的潜在需求,是推广生物柴油的重要因素。
(3)废油脂行业管理的逐步规范
我国生物柴油多以废油脂为原料,该类废油脂通常由熟悉当地情形的各区域个体供应商收运后
销售给生物柴油生产企业,市场集中度低、地域分散,各供应商废油脂供应有限,如果生物柴油企
业采购规模太小,通常不易于形成稳定的供应商资源。此外,早年不法商贩为牟取高额利润,将废
油脂加工回流餐桌,与生物柴油企业争夺油源,从而压缩了生物柴油行业盈利空间。中小型生物柴
油企业很难承受成本上升压力,故而直接导致其亏损甚至倒闭。供给的减少将直接影响生物柴油行
业的大规模推广应用。
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七、生物柴油尚未进入成品油终端销售市场的具体原因及面临的困难
尽管生物柴油应用前景光明,但生物柴油进入动力燃料领域是一个系统工程,不仅需要建立储
存、调合等一系列完善的管理体系,而且还要根据生物柴油产量、市场销售情况、汽车业需求状况
等综合因素制定多种混合比例标准(如 B2、B5、B10、B20)。国家有关部门已经在积极研究相关标
准,加快推进力度,但制度推行到运用于实践需要一个过程,因此生物柴油真正大规模进入国内成
品油市场还需要一段时期。
我国选择 B5生物柴油调合燃料作为生物柴油进入燃料领域的第一步,并为此制定并颁布了 B5
生物柴油调合燃料的国家标准。虽然国家目前尚未要求在柴油中强制添加,但已有部分省、市在辖
区内的油站进行生物柴油的市场推广,例如上海市从 2013年即开始在公交车、环卫车辆上使用 B5
生物柴油,2018年开始向社会车辆销售 B5生物柴油,油品供应已覆盖了市区百多个加油站。
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第三章 市场调研:2019-2020 年中国生物柴油行业存在的问
题、挑战、瓶颈
第一节 2019-2020 年中国生物柴油行业存在的问题分析
尽管我国生物柴油行业发展取得了一系列可喜成果,但仍存在一些突出问题有待解决。
一、产能过剩仍需化解
在行政干预、投资冲动等多重因素的影响下,我国在传统领域和新兴领域均出现了产能的快速
扩张,但下游市场需求增速下降,产生了新一轮的产能过剩。本轮产能过剩具有涉及行业广、持续
时间长、影响程度深、化解难度大的特点,已经成为我国当前经济发展中面临的突出问题。
二、供需错配、有效需求不足
供需结构错配主要表现为过剩产能处置缓慢,多样化、个性化、高端化需求难以得到满足,供
给侧结构调整受到体制机制制约,市场供给不适应市场需求。
有效供给不能完全适应消费结构升级的需求,需要提高供给侧对消费结构升级的适应性和灵活
性;
对当前的中国经济,大家有共识的是,经济发展已经由紧缺阶段进入了相对过剩的阶段。其中
有供给方面的问题,即有效供给与需求不匹配。但是从更长远的角度来说,还是有效需求不足的问
题。比如说降成本,其实空间已经很小了,降成本过程是不同部门的收益重新分摊,制造业成本下
降,上游企业提供资源、提供资金的收益,包括政府的税收,都会受到影响。有效的供给改革是以
能够激发潜在需求为前提,包括推进创新与结构性调整,根本上是因为激发了潜在的需求。
中国经济发展更长远的挑战是有效需求不足。我们现在面临状况是在市场经济的条件下,资本
因为追逐利润而去生产,它的本性驱使它不断地积累资本扩大生产,随着生产率越来越高,需求的
速度远远跟不上,所以会导致有效需求不足,或者说生产过剩,造成利润率下降。
潜在的巨大需求由于消费需求与购买能力在人群不匹配,长期需求与短期收益不匹配,公共需
求与私人利益不匹配,使得其难以转化为现实的有效需求。归根结底,是由于资本追逐利润的生产
方式,从而束缚了生产中人的杠杆与物的杠杆的结合,有效供给与有效需求的匹配。
2020-2025 年中国生物柴油行业市场深度评估及投资战略研究报告
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随着传统产业需求饱和,原有的供给结构已经越来越不适应市场需求结构的变化,再简单用扩
大投资的办法化解供需矛盾,投资的边际效应会明显递减,对经济增长的拉动作用减弱,还会使现
有矛盾和问题后延,潜在风险进一步积累。
这就需要我们利用社会主义与市场经济的复合优势,将潜在需求转化为有效需求,持续扩大总
需求,应对市场经济带来的长期利润率下降的危机。
三、处于产业链的低端
当前我国制造业大多处于产业链的低端。从低端产品起家,向高端产品发展,是一条艰难的创
新之路。
中国工业和信息化部副部长、国家制造强国建设领导小组办公室主任辛国斌 2018年 7月 13日
在“2018国家制造强国建设专家论坛”上表示,一段时期以来,国内外评价中国制造业发展成
就,往往扬长避短,片面夸大成绩。然而实际上中国制造业创新力不强,核心技术短缺的局面尚未
根本改变。
辛国斌表示,中国改革开放 40年来,制造业发展取得了举世瞩目的成就。尤其 2010年以来,
中国制造业增加值连续多年位居世界第一,高技术制造业发展势头良好,目前占规模以上工业比重
超过 12%,载人航天、高速铁路等多个领域实现重大突破,人工智能、物联网、大数据、云计算、
区块链等新技术、产品、模式等不断涌现,一批技术进入国际市场第一方阵。
辛国斌表示,看到成绩的同时,也要清醒地认识到中国制造业创新能力薄弱,对外依存度高,
整体上仍处于全球产业链和价值链的中低端。
据介绍,工信部对全国 30多家大型企业 130多种关键基础材料调研结果显示,32%的关键材料
在中国仍为空白,52%依赖进口,绝大多数计算机和服务器通用处理器 95%的高端专用芯片,70%以
上智能终端处理器以及绝大多数存储芯片依赖进口。在装备制造领域,高档数控机床、高档装备仪
器、运载火箭、大飞机、航空发动机、汽车等关键件精加工生产线上逾 95%制造及检测设备依赖进
口。
中国在 2010年超越美国成为世界第一大工业产值国家,多年来制造业也一直是中国 GDP以及
出口的重点,取得的成绩是可以看得到的,不过工信部对中国制造实力的定性也很客观——创新能
力薄弱,对外依存度高,整体上依然处于全球产业链、价值链的中低端。
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事实上这也不是工信部第一次对中国制造如此定性,早在 2016年的两会上,工信部部长苗圩
就表示“在全球制造业的四级梯队中,中国处于第三梯队,而且这种格局在短时间内难有根本性改
变。要成为制造强国至少要再努力 30年。”
四、大而不强
导致中国制造业“大而不强”的五大原因
经济新常态下,传统产业代表的旧动力在减弱,以战略性新兴产业和高新技术产业为代表的新
动力不足,成为我国制造强国的主要挑战。近几年,人民论坛,搜狐网等媒体竞相发布:中国制造
业为何“大而不强”的言论,这也说明要想擦亮“中国制造”这个名片,优先要解决“大而不强”
的困境。
目前我们的制造业大而不强原因有五个:
第一,我们自主创新能力不强,基础比较薄弱。我们卫星 85%实现了国产化,但是还有 15%没
有国产化的部分,花费了 80%的钱。
第二,我们处于价值链的低端。郑州富士康有 30万人,一年生产 亿部手机,但利润只占
到整个利润价值的 5%多一点,利润很低。
第三,生产经营效率不高。2011年我国制造业增加值率只有 %,而世界发达国家往往在
35%以上,可见差距比较大。
第四,产业结构不合理。我们基本上是资源密集型、劳动力密集型企业,而技术密集型和服务
密集型的企业太少了。
第五是产品质量问题突出。中国制造和低质量可能是划等号的。所以习总书记讲要从中国制造
向中国质量转变很重要,其他国家可能不存在这个问题。
五、内生发展动力不足
与国际上一些创新型发达国家相比,我国企业的总体内生发展动力仍显不足,创新活动仍局限
于少数企业。
内生动力,即创造力、创新能力,是决定企业发展的根本力量,是核心竞争力。
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企业是否能立足于市场,能否存活下去,能否发展,关键还是要看企业的内生动力和创造力。
对于缺乏市场进取精神、缺失创造力的企业,即便政府不收税,也很难存活下去。一些企业投机取
巧,最终被逐出市场,被淘汰出局的案例并不少见。
随着新一轮科技革命和产业变革加速,增长动力的阶段转换开始,客观上要求企业创新能力实
现从“跟踪、并行”并存、“跟踪”为主向“并行、领跑”为主的跃迁。目前,我国企业创新能力
的发展进入了爬坡、攻坚阶段,正面临多重阻力。主要表现为:创新成果的保护方式落后,创新人
才匮乏和成本居高不下,开放与合作创新水平不高。
六、关键核心技术缺失
缺乏核心技术是制约我国制造业的发展因素。近几年,核心技术仍受制于人的问题却日益突
显。核心技术是制造业发展的重中之重,也是我国从“制造大国”走向“制造强国”的必然条件。
如果核心技术受制于人,制造业的发展也会被扼于他人之手。“中兴事件”已经给了我们前车之
鉴,核心技术决不能受制于人。但就目前而言,我们制造业核心技术的掌握程度仍有不足。
究其原因,一方面,所谓的核心技术依靠的就是强大的工业底蕴加上长时间的技术积累、资金
投入。我国的制造业起步晚,基础薄弱、资金短缺、人才不足,核心技术在短期内难以取得突破是
一件在所难免的事情。另一方面,一些的制造业企业以挣快钱的浮躁心态去经营企业,并不重视核
心技术,长期忽视技术研发与科技创新,也在一定程度上导致了核心技术的落后。
发展制造业,首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术,抢占制高点。核心技术不能全靠
进口,补足制造业短板的工作已迫在眉睫。近年来,我国制造业不断发展,产业结构持续优化,但
在关键核心领域仍存在诸多短板弱项,创新能力依然薄弱且不平衡,关键核心技术缺失是制造业的
切肤之痛,更是制约“两机”发展的重大瓶颈,补短板、强弱项是当前各项工作的迫切需要。中国
要成为制造强国,必须拥有自己的核心技术。没有核心技术,做不到舍我其谁,更没有未雨绸缪的
准备,盲目于跟风和炒作,中国的制造业会更加风雨飘摇!
中国经济要实现更高质量、更高效率的发展,一方面要破除对房地产市场拉动经济发展作用的
迷信,真正把发展的动能放到依靠技术进步、人才培养、自主创新的路径上来;另一方面要加快构
建房地产市场平稳健康发展的长效机制,综合运用金融、土地、财税、投资、立法等手段,驱动房
地产市场走上正轨,从根本上消除不时涌现出来的依赖症。工业强基、实业兴邦,是一个人口大国
走向经济强国的唯一途径。
改革开放三十多年来,中国工业化快速推进,重化工业得以长足发展," 中国制造 " 征服了
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世界主要市场。然而,金融危机之后,制造业尤其是重化工业产能过剩问题暴露无遗,这对中国工
业转型升级虽是一个重大机遇,但对中低端制造业却是一次重创和打击。在工业产能过剩、GDP 增
速下滑的大背景下,一些工业企业执着于自己的主业,面对房地产和金融 " 暴利 " 的诱惑,它们
不分心、不分神,持续研发,不断创新,志在长远,放眼世界。
从世界列强走过的历史道路来看,没有一个国家是靠房地产业走向强盛的,也没有一个国家是
靠资本运作、倒腾股权走向强大的。制造业才是立国之本、强国之基,而核心技术则是制造业的基
础。世界强国的兴衰史和中华民族的奋斗史一再向我们证明,拥有核心技术的制造业才能强盛,而
拥有强盛的制造业才能拥有强生的国家和民族。面对目前核心技术受制于人的情况,我国的制造业
仍需不断努力突破。我们仍有不小的差距,还需要再努力,再奋斗,再发展,有自主创新,彻底摆
脱对国外的依赖,才能真正的实现智能制造 2025,成为真正的工业强国,补齐短板不再尴尬。
七、产品质量不高
我国产品质量总体不够高 提质迫在眉睫
我国质量总体水平不够高。首先是产品质量总体水平还有一定的差距,一部分产品档次还比较
低。特别是中高端的产品难以满足消费者的需求,以至大家说的“海淘”、“海购”、消费外溢。我
们有一些商品走到国际先进行列,但总体上处于产业链的中低端,国际竞争力有待增强。
重要的一个问题就是品牌,品牌建设的差距还是比较大的,现在许多产品是贴牌生产,全世界
驰名的大品牌我们国家还比较少。这是从产品的质量状况来分析的。
八、缺少“工匠精神”
中国制造,匠心精神的空白
日本拥有数以万计的百年老铺甚至千年老店,许多日本企业能延续百年甚至千年的秘诀,就是
持之以恒专注自己的事业,不为眼前的利润所左右的“工匠精神”。意大利的匠人及工坊闻名遐
迩,许多奢侈品大牌出自意大利的小工坊匠人之手。在日本、意大利、德国等国家,工匠精神都得
到了很好地传承。
放眼国内,李宁的悄然没落,班尼路的轰然倒塌,匠心不在,一切的浮华都是过眼云烟说散就
散了,“中国制造”的灵魂,仍是国人努力的一个中国梦。
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九、物流配送问题
在我国现在还缺乏一个高效成熟的社会物流配送体系能够对实物的转移提供低成本的、及时
的、便捷的服务。配送的成本过高、速度过慢是偶尔涉足电子商务的企业和个人最为不满的问题。
十、生物柴油业经营管理信息化及智能化不足
技术的创新应用是零售企业增强核心竞争力,实现可持续发展的动力。但长期以来,零售业信
息化、智能化效率普遍相对较低,很多零售企业信息化、智能化水平较低,缺乏先进的信息设备,
仍使用人工方式,进行较低效率的管理、销售、售后服务等。同时,受资金不足、人才缺乏、体制
不活、政策不力等诸多因素的制约,使零售企业的生存受影响,对其发展与壮大非常不利。
第二节 2019-2020 年中国生物柴油行业发展面临的困境
一、增长势头一路走低
出现这种现象的原因,既有整体经济低迷的影响,也有消费进一步萎缩的作用。比如说近两年
经济大环境下行明显,消费力不足,导致销量不振,传统行业的发展越来越艰难。
二、成本居高不下压缩企业盈利空间
企业经营压力日增,资源与环境约束趋紧,土地、和劳动力等生产要素成本不断上升,企业多
年老惯常的依靠资源要素投入、规模扩张的粗放型发展模式难以为继。尤其近几年来,伴随深圳房
地产价格、用工成本不断上升,劳资关系博弈困扰日益加大,技术蓝领工人和中下层和管理骨干留
任越来越难,导致制造业综合成本一路攀升,行业利润率持续走低。企业各级各种税费负担过重,
减费数额不大,企业税负相比其他国家仍显过高。另外,融资成本太贵,银行贷款利率平均上浮
10%以上,加上担保费、交易费等其他费用,融资成本高昂,导致民间借贷猖狂,非法互联网金融
融资盛行,也引发了许多社会问题。
三、生物柴油业成本竞争力下降
2015年,美国波士顿咨询集团(BCG)发布了一份《全球制造业转移的经济分析》报告显示,中
国作为低成本制造业大国的竞争优势正在逐步削弱,美国温和的薪酬增长、高效的生产技术、低廉
的能源价格以及美元汇率走低使得部分商品在中美两国的生产成本几乎没有差异,越来越多的美国
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企业与其他国家跨国公司未来会选择在美国境内进行生产。
此外,经济学人智库发布的一份《中国制造业劳动力成本分析》报告显示,在劳动力成本方
面,中国相对于越南、印度、尼日利亚、印尼等新兴制造业国家失去比较优势。预计,中国制造业
劳动力成本将会逐年稳步攀升,将在 2019年分别达到越南劳动力成本的 177%及印度的 218%。据有
关资料显示,由于成本原因及贸易因素,我国纺织业对外投资设厂明显增多,截至 2014年年底,
国内纺织业已在全球 100多个国家和地区投资建立超过 2600家纺织服装生产、贸易和产品设计企
业,其中大多数分布在亚洲。2004年至今,国内约 200家服装企业在东南亚建设了生产车间。
能源成本也是影响部分制造企业选择海外设厂的重要因素之一。以福耀集团所在的玻璃行业为
例,属于天然的高耗能的行业,据业界提供的数据,天然气或燃料占整个玻璃生产成本的
%,天然气价格直接影响玻璃的生产成本。美国由于页岩天然气的开发,2014年工业用天然
气成本下降到约 美元/MBTU(百万英热单位),而我国工业用天然气 2014年为 美元/MBTU,
成本约为美国的 倍。此外,我国税费成本也有可以降低的空间。从现实情况看,人工成本、能
源成本、税费成本以及综合交易成本等均直接影响企业的投资决策。当然,还应该看到,不同行业
的企业成本构成并不一样;笼统地进行制造业成本国际比较是有很大局限性的。
四、产品同质化严重,结构性问题较为突出
即使不少的企业不断提出新品应对消费市场的变化,但由于产品同质化现象明显,难以在消费
者群体中留下深刻印象。另外,大部分快消企业不但缺乏品牌影响力,而且也缺失高端产品线的支
撑,企业盈利能力开始下降,经营管理问题也越来越突出。
五、跟不上消费变化
消费观念与消费结构同步发生了明显的变化,消费者意识逐渐改变,呈现多元化消费趋势。传
统快消企业面对消费升级的新常态,由于未能及时调整好策略、把握消费需求、并加强与消费者的
沟通和互动,造成市场应对越来越被动。
六、品牌竞争激烈
行业之间的竞争,导致品牌之间的竞争,而经济下行带来的市场容量萎缩,进一步加剧了品牌
之间的恶性竞争,价格战、渠道战、促销战在不断升级,导致营销费用不断增加,最终企业的竞争
压力越来越大。
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七、转变经营模式困难重重
传统企业必须从做库存转向订单式生产,实现从推动式经营向拉动式经营的转变,这是个艰难
的过程。整个企业的观念、架构、人员的构成、产品研发的模式和目标都要变革。这个难关过不
去,转变经营模式是很难成功的。
八、转型有待系统变革
目前,消费转型更多体现在对消费体验方面的关注,如购物环境、商品陈列、空间规划,或是
业态上的跨界,如超市+餐饮,超市+3C,超市+娱乐休闲,这种业态升级迎合了消费升级下的部分
新需求,也是创新的具体体现,但简单的业态组合或业态细分或聚焦,不能解决行业遭遇困境的根
源问题。转型升级并不意味着只是进行空间改造,引入各种体验业态,社交性场景,标配化地增加
服务,未必一定能够很好的实现引流效果,带来整体项目业绩提升。
九、“用工荒”逼迫生物柴油企业转型
“人才为本”是“中国制造 2025”规划的五大基本方针之一。以大数据、物联网、人工智能
等新技术等为代表的智能制造,以文化创意、时尚传媒、品牌营销等为代表的时尚品牌生态运营,
以共享经济、平台经济、个性化定制等为代表的新经济,对各类行业创新型人才的需求不断提高。
适用人才匮乏
当前,行业用工方面带来三个极为突出的问题:一是招工难,工人流动性大;二是在岗职工平
均年龄普遍较高,代际更替出现断层,“85后”工人日渐稀缺;三是高端设计研发人才、高级营销
管理人才等存在着“引进难、留住难”的问题。
十、“脱实向虚”倾向
国际金融危机后我国工业及制造业比重下降偏快。伴随经济发展进入新常态,工业增速合理回
落总体上是合乎规律的,但也要看到工业占比回落过快所表征的“脱实向虚”倾向。1991—2000
年,我国工业年均增长 %,到 2016年降为 6%,增速回落一半多。工业增速下降的同时,我国
工业及制造业比重自 2006年开始下降。2006—2016年,工业占比 10年间由 42%降至 %。与发
达国家走过的历程相比,降速显然过快。制造业占比与金融保险和房地产业占比的差距,1990—
2008年在 23个百分点左右,2016年缩小为 11个百分点。2013—2016年,工业就业人数占比连续
下降,从 %降至 29%左右。当前我国工业相对地位下降,既有加快经济结构优化、转向服务主
导型经济的正面因素,也有做实业太难、金融服务不到位等负面因素,值得警惕。
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十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应
我国规模以上工业平均利润率 5%—6%,而金融行业净资产收益率在 15%以上,房地产行业利润
率也是两位数。行业报酬结构失衡产生虹吸效应,致使各种创新要素、生产要素逃出实体经济,进
入金融、房地产领域。这不仅动摇了实体经济可持续发展的基础,还削弱了“基业长青、追求卓
越”的企业家精神。
近几年全国的房地产价格飙升,大大提高了民间对这个行业的预期,不仅把房地产泡沫推向了
新的高度,而且对实体经济尤其是中小型企业产生了挤出效应。另外伴随着房价的飙升,租金成本
也在明显上涨,让不少制造企业感受到了租金费用导致的压力。很多劳动力密集型企业将工厂搬回
了内地人力资源丰富、成本较低的城市,只将研发和销售部门留在了深圳。
十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果
因国家金融监管严重滞后,各种形式的融资担保,互联网金融和民间借贷打着金融创新的名义
任意放大杠杆,肆虐市场,不少企业因融资成本加大而倒在了资金链断裂的路上。
城市房价的高企和金融环境的复杂化成为深圳未来几年,乃至今后相当长一段时间内必须面对
的一个重大经济问题。
第三节 2019-2020 年中国生物柴油行业发展面临的制约与挑战
一、传统红利正在递减
中国人口红利的消失,不仅体现在加速老龄化上,也体现在劳动力的减少上,尤其是年轻劳动
力的减少;“全球化红利”目前也在减弱;政府主导型的投资红利,不可持续的矛盾越来越突出
了。过去 30余年,中国通过改革开放有效地释放了这些红利,实现了经济的快速发展。但是,随
着内外环境的变化,“传统红利”正在递减。
二、制造业转型升级的难度较大
近年来智能制造成为推动制造业转型升级、成为国家经济竞争力的关键所在,但是目前中国智
能制造还处于比较分散和竞争力较弱的初级阶段。徐东华说,我国智能制造侧重于技术追踪及技术
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