(二零一二年十二月)
2019-2025 年中国光收发接口组件行业
市场及竞争发展趋势研究报告
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决策精品报告 洞悉行业变化
专业˙权威˙平价˙优质
2019-2025 年中国光收发接口组件行业市场及竞争发展趋势研究报告
让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 光收发接口组件行业研究方法、意义 ............................................................................................5
第一节 光收发接口组件行业研究报告简介 ........................................................................................5
第二节 光收发接口组件行业研究原则与方法 ....................................................................................5
一、研究原则 ..................................................................................................................................5
二、研究方法 ..................................................................................................................................6
第二章 市场调研:2019 年中国光收发接口组件行业发展现状、特征、阶段研究 ...............................8
第一节 光收发接口组件概述 ................................................................................................................8
第二节 我国光收发接口组件行业发展概况 ........................................................................................9
一、行业管理体制 ..........................................................................................................................9
二、行业政策及对行业的影响 ....................................................................................................10
三、行业的经营模式和盈利模式 ................................................................................................12
四、客户的认证体系情况 ............................................................................................................12
五、进入本行业的主要壁垒 ........................................................................................................13
第三节 2018-2019 年中国光收发接口组件行业发展情况分析........................................................14
一、中国光收发接口组件行业发展情况 ....................................................................................14
二、光通信行业的市场化程度 ....................................................................................................14
三、行业竞争环境 ........................................................................................................................15
四、光收发接口组件行业及主要厂商 ........................................................................................15
第四节 企业案例分析:天孚通信 ......................................................................................................16
一、市场地位 ................................................................................................................................16
二、技术水平与特点 ....................................................................................................................16
三、竞争优势 ................................................................................................................................18
四、竞争劣势 ................................................................................................................................20
第五节 2019-2025 年下游光通信行业发展分析及趋势预测............................................................21
一、光纤光缆:大力拥抱 5G,加速“走出去” ......................................................................21
二、传送网进入“五超”新时代 ................................................................................................22
三、SDN/NFV:已进入部署成熟期 ...........................................................................................23
四、云网协同,破解网络转型的痛点 ........................................................................................24
五、光通信发展面临质变点 ........................................................................................................25
六、网络云化推动光网络变革 ....................................................................................................25
七、工业互联网助推云网融合 ....................................................................................................25
第六节 2019-2025 年我国光收发接口组件行业发展前景及趋势预测............................................26
一、光纤通信系统未来发展的驱动力和挑战 ............................................................................26
二、光纤通信系统未来的发展趋势 ............................................................................................26
三、光收发接口组件行业发展前景 ............................................................................................27
(一)传输网持续升级 推动产业快速增长 ..............................................................................27
(二)网络流量爆发 数据中心需求升级 ..................................................................................28
(三)新一代技术 提供弯道超车机会 ......................................................................................28
(四)应对挑战 告别大而不强局面 ..........................................................................................29
四、影响行业发展的有利和不利因素 ........................................................................................29
第三章 发展形势:我国宏观环境发展新形势分析 ..................................................................................34
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第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战 ..............................................................................34
一、全球价值链分工体系正在重构 ............................................................................................34
二、全球贸易保护主义抬头 ........................................................................................................34
三、国际经贸规则正在再造 ........................................................................................................35
四、各主要经济体的政策溢出效应明显 ....................................................................................35
五、传统的产业转移模式可能被颠覆 ........................................................................................36
六、创新能力的重要性更加凸显 ................................................................................................37
七、生产企业将更加贴近消费地 ................................................................................................37
八、发达国家“再工业化”挤压 ................................................................................................37
九、新兴经济体“分流” ............................................................................................................39
十、高、低端均面临竞争压力 ....................................................................................................39
十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 ................................................................................39
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战 ..................................................................................40
一、中国进入后工业化时期 ........................................................................................................40
二、工业时期和工业化时期的特点 ............................................................................................40
三、后工业化时期的特点 ............................................................................................................40
四、后工业化时期我们所面临的新挑战 ....................................................................................41
第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势 ..................................................................................42
一、中国进入新时代 ....................................................................................................................42
二、新时代发展的新特征 ............................................................................................................42
三、新时代发展面临的新挑战 ....................................................................................................44
四、新时代的未来发展新趋势 ....................................................................................................45
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战 ..............................................................................46
一、新产业革命的趋势特征 ........................................................................................................47
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 ................................................48
三、新兴产业技术带来的影响和变革 ........................................................................................49
(一)互联网 ................................................................................................................................49
(二)人工智能 ............................................................................................................................49
(三)区块链 ................................................................................................................................49
(四)未来 30 年新兴科技趋势及影响 ......................................................................................49
第五节 经济发展变化形势分析 ..........................................................................................................54
一、2019 年国际经济形势分析及预测 .......................................................................................54
二、2019 年国内经济形势分析及预测 .......................................................................................59
三、中国经济未来发展趋势及前景展望 ....................................................................................63
第六节 社会发展变化形势分析 ..........................................................................................................64
一、人口结构和人口红利的变化 ................................................................................................65
二、收入分配的变化 ....................................................................................................................68
三、品位/生活风格、生活方式的改变 .......................................................................................70
四、消费习惯的变化 ....................................................................................................................70
五、中国人口大迁移趋势 ............................................................................................................72
第四章 2019-2025 年光收发接口组件行业市场及竞争发展趋势............................................................74
第一节 2019-2025 年光收发接口组件行业市场及竞争发展趋势....................................................74
一、市场竞争趋势预测 ................................................................................................................74
二、光收发接口组件市场的竞争格局预测 ................................................................................74
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三、行业重组竞争趋势 ................................................................................................................75
四、市场竞争形式趋势 ................................................................................................................75
五、市场将进入战略竞争阶段 ....................................................................................................76
第二节 2019-2025 年光收发接口组件行业市场及竞争不同领域发展趋势....................................77
一、创新竞争趋势 ........................................................................................................................77
二、人才资源竞争趋势 ................................................................................................................77
三、高新科技工艺的竞争 ............................................................................................................77
四、光收发接口组件企业的管理竞争趋势 ................................................................................78
五、企业品牌竞争趋势 ................................................................................................................78
六、光收发接口组件产品服务竞争 ............................................................................................79
七、现代化经营理念竞争趋势 ....................................................................................................79
八、渠道竞争趋势 ........................................................................................................................79
九、资讯竞争趋势 ........................................................................................................................79
第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................80
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................80
一、企业失败的原因 ....................................................................................................................80
二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................81
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................82
一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................82
二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................82
三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................82
四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................83
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................83
六、小结 ........................................................................................................................................83
第三节 致读者:商业自是有胜算 ......................................................................................................84
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第一章 光收发接口组件行业研究方法、意义
第一节 光收发接口组件行业研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具,通过深度的行业研究报告,及时了解行业动态与未来发展趋势,对企业的经营、发展与壮大,
起着越来越重要而关键的作用。
本光收发接口组件行业研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国国家统计局、国家海
关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数
据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归
纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对我国光收发接口
组件业发展现状进行详细的阐述和深入的分析,并重点分析了光收发接口组件行业市场及竞争发展
趋势。为光收发接口组件行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据,为企业
未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对光收发接口组件行业全面深入的研究和梳理,您对行业的了解和把控将上升
到一个新的高度,这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值,也为您抢占
市场先机提供有力的保证。
与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。
第二节 光收发接口组件行业研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究
中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信
息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。
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2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是
基础,是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价
值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工
作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结
果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本光收发接口组件行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较
研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对光
收发接口组件行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有:
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。
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2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分
析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察,归纳法则是从观察开始。
在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有
理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较
研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果,假设 A结果发生,倒退 A结果发生会
有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除 A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判
断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。
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第二章 市场调研:2019 年中国光收发接口组件行业发展现状、
特征、阶段研究
第一节 光收发接口组件概述
光收发接口组件由陶瓷套管、内置光纤的短插芯和不锈钢精密零件组成,是 光收发模块的端
口。光收发模块是光通信系统中实现光-电转换和电-光转换功能 的模块,光收发接口组件的四向
性、Wiggle 特性、同心度等指标直接影响光收 发模块的传输功率和稳定性。
光收发接口组件主要作用是将聚焦后的光信号精确地传导到光纤跳线,或者将光纤跳线中输出
的光信号精确地投射到光传感器上。光收发接口组件在光收发 模块中的应用如下所示:
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第二节 我国光收发接口组件行业发展概况
一、行业管理体制
光通信领域的政府主管部门是工业和信息化部。提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新
型工业化进程中的重大问题,拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划,推进产业结构战
略性调整和优化升级;制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业
布局、结构的政策建议,起草相关法律法规草案,制定规章,拟订行业技术规范和标准并组织实
施,指导行业质量管理工作。
光通信领域的行业协会有中国通信工业协会和中国通信企业协会。中国通信工业协会在工业和
信息化部的指导下进行行业管理、信息交流、业务培训、国际合作、咨询服务等工作,以推动行业
技术进步、提高产品质量、加强企事业之间的经济技术合作,促进联合,提高会员单位素质和经济
效益为主要目标;促进通信产品满足国内外不断增长的需求,提高在国际市场的竞争力。中国通信
企业协会是由通信运营企业、信息服务、设备制造、工程建设、网络运维、网络安全等
通信产业相关的企业、事业单位和个人自愿组成的全国性、行业性、非营利的社团组织。以服
务、维权、自律和协调为基本职能,发挥桥梁纽带作用,为政府服务,为会员服务,为行业服务,
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促进通信业发展,促进信息化建设,促进工业化与信息化融合。
二、行业政策及对行业的影响
光无源器件产品是光通信系统的重要组成部分,是决定光纤传输质量的关键因素之一。光无源
器件的技术水平直接决定了光通信系统的性能与质量。光无源器件行业的发展对于优化产业结构,
提高经济运行质量,加速推动信息化工业化融合进程具有极其重要的意义。政府和行业主管部门对
光通信产业的政策支持亦是对光无源器件行业的政策支持。
(1)行业政策
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》第十三章“全面提高信息化水平”中明确指
出:“构建下一代信息基础设施:统筹布局新一代移动通信网、下一代互联网、数字广播电视网、
卫星通信等设施建设,形成超高速、大容量、高智能国家干线传输网络。引导建设宽带无线城市,
推进城市光纤入户,加快农村地区宽带网络建设,全面提高宽带普及率和接入带宽。以广电和电信
业务双向进入为重点,建立健全法律法规和标准,实现电信网、广电网、互联网三网融合,促进网
络互联互通和业务融合。”
工信部公布的《电子信息制造业“十二五”发展规划》确定的主要任务之一是“以新一代移动
通信、下一代互联网、物联网、云计算等领域自主技术为基础,推动计算机、通信设备及视听产品
升级换代”,提出发展重点之一是“推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入
(FTTx)等技术和产品的发展。”
工信部、发改委等七部委《关于推进光纤宽带网络建设的意见》(工信部联通〔2010〕105号)
提出,“加快光纤宽带网络建设,提升信息基础设施能力”,“以光纤尽量靠近用户为原则,加快光
纤宽带接入网络部署。新建区域直接部署光纤宽带网络,已建区域加快光进铜退的网络改造。有条
件的商业楼宇和园区直接实施光纤到楼、光纤到办公室,有条件的住宅小区直接实施光纤到楼、光
纤到户。优先采用光纤宽带方式加快农村信息基础设施建设,推进光纤到村。加强光纤宽带网络的
共建共享和有效利用,积极推进三网融合。”
工信部发布的《通信业“十二五”发展规划》指出:“宽带中国”战略是统领下一代国家信息
基础设施发展的国家战略。在其子规划《宽带网络基础设施“十二五”规划》中提出具体发展目
标:到“十二五”期末,基本实现“城市光纤到楼入户,农村宽带进乡入村”。接入网能力方面:
城市家庭互联网接入带宽基本达到 20Mbps以上,其中东部地区基本达到 30Mbps,部分发达城市基
本达到 100Mbps;农村家庭互联网接入带宽基本达到 4Mbps以上。单位用户平均接入带宽超过
100Mbps。在网络规模方面:互联网宽带接入端口增加一倍,达到 亿个,光纤入户网络覆盖 2
亿个家庭。主要任务之一:以光纤尽量靠近用户为原则,加快光纤宽带接入网络部署。城市新建区
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域以 FTTH模式为主建设光纤宽带接入网络,已建区域灵活选择光纤宽带接入方式加快实施接入网
络“光进铜退”。重点工程之一:光纤宽带网络推进工程,丰富干线光缆路由,增加西部地区光缆
路由密度;优化城域光缆网络,加大光缆网覆盖范围;以 FTTH方式为主部署城市宽带网络,城市
新建住宅光纤入户率达到 60%以上,城市已建区域加快“光进铜退”,铜缆距离争取缩小到 公
里以内;根据地理和用户分布情况推进农村地区光纤宽带接入网建设,铜缆距离争取缩小到 2公里
以内。
国务院发布的《“宽带中国”战略及实施方案》(国发〔2013〕31号)明确指出发展目标:到
2020年,宽带网络全面覆盖城乡,固定宽带家庭普及率达到 70%,3G/LTE用户普及率达到 85%,行
政村通宽带比例超过 98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到 50Mbps和 12Mbps,发达城市部
分家庭用户可达 1Gbps。
《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》(国发〔2013〕32号)明确提出了信息基础
设施建设的目标:到 2015年,适应经济社会发展需要的宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基
础设施初步建成,城市家庭宽带接入能力基本达到 20Mbps,部分城市达到 100Mbps,农村家庭宽带
接入能力达到 4Mbps,行政村通宽带比例达到 95%。该意见促进信息消费,加快信息基础设施演进
升级,对本行业具有推动作用。根据该意见的要求,工信部已于 2013年 12月正式向中国移动、中
国电信、中国联通颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可,有力的促进了本
行业快速发展。
发改委、科技部等五部委联合公告的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年
度)》(2011年第 10号)中列明了“高速光器件(有源和无源)”是公司所在行业内优先发展的高技
术产业化重点领域。
(2)行业政策对天孚通信经营发展的影响
《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》对光通信行业具有宏观指导意义,其中对发展
下一代通信网络、三网融合、光纤入户、提高带宽等方面的政策支持将大力推动光通信行业的发
展,促进天孚通信所在行业的需求增长。《电子信息制造业“十二五”发展规划》提出了光通信行
业的发展方向,有利于光通信行业向更高速率、更高技术发展,有利于天孚通信的高品质光器件的
发展。
《关于推进光纤宽带网络建设的意见》、《通信业“十二五”发展规划》和《“宽带中国”战略
及实施方案》直接促进了国内光通信网络的建设与升级,对光纤网络覆盖、接入带宽的具体目标推
动了各电信运营商加大光纤宽带投资力度。随着电信运营商加快光纤宽带建设节奏,光通信市场需
求旺盛,天孚通信的产品需求明显增加。
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《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》促使 4G牌照在 2013年发放,4G网络进入
大规模部署阶段,大量的基站建设需求带来大量的光器件和光通信设备需求,天孚通信的产品需求
随之大幅增长。
三、行业的经营模式和盈利模式
行业属于制造业,产品作为通信设备的零组件供下游厂商继续生产使用,行业的经营模式和盈
利模式与一般工业企业一致。
本行业一般采用订单生产模式。本行业的企业需要接受客户对技术水平、生产条件、设备状
况、质量保证体系、财务指标等多方面情况的调查;通过试样、小批量供货等环节,对产品的可靠
性、稳定性进行综合评估;经过一系列复杂的认证过程,才能进入客户的供应链体系,接受客户的
订单。
陶瓷套管、光纤适配器、光收发接口组件等产品作为客户使用的常规零部件,具有持续、稳
定、多批次供货的特点。客户根据其生产计划每月或每周滚动下单;本行业的企业获得订单后,按
要求进行生产、发货,定期与客户对账,按合同约定进行结算。
营销能力和定价能力由产品品质决定。陶瓷套管、光纤适配器和光收发接口组件作为工业中间
品,需要供应商向客户单独报价,协商或招标后定价。营销能力和定价能力必须依托产品的品质,
客户直接向供应商采购物料,能够比较各个供应商的产品质量;因此,产品的品质决定了客户能够
接受的价格。
四、客户的认证体系情况
本行业的企业要进入下游客户的供应链体系需要经过严格的供应商认证程序,取得供应商资格
后可以与客户保持较为稳定的合作关系。
进入知名光通信厂商的供应链体系需要经过一系列复杂的认证过程,客户要对供应商的资质进
行严格审查,对供应商的信用、技术实力、管理水平、产品口碑等作全面调查;首先产品要达到客
户制定的规格参数和技术标准;然后要经过试样、小批量供货等环节,对产品的可靠性、稳定性进
行评估;接受客户对技术水平、生产条件、设备状况、质量保证体系、财务指标等多方面情况的调
查和现场稽核后,多次审查反复整改后方能通过资质认证,取得供应商资格。
供应商认证周期较长,通常整个供应商认证过程需要半年到一年时间,通过供应商认证后,客
户一般每年还将对供应商进行复审评估。
光无源器件作为光通信设备的常用零部件,具有持续、稳定、多批次供货的特点,在供应商供
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货质量稳定的情况下,客户一般不会轻易更换供应商。客户更换供应商的成本和风险较大,除了需
要耗费人力物力对新进供应商进行资质认证,还需要承担更换供应商带来的产品稳定性、可靠性方
面的风险。因此,大型光通信厂商通常与主要元器件供应商之间合作关系稳定。
五、进入本行业的主要壁垒
1、技术和人才壁垒
光器件涉及到光学、电子、材料、机械等多个学科的技术和工艺,专业性要求高,对产品的精
密度要求较高。光器件产品的生产过程不仅需要一系列超精密的加工设备,也需要企业具备丰富的
制造经验和足够的产业工人。另外,光器件加工检测设备多为专用设备,购置与维护成本较高,若
自主开发设备,不仅需要企业掌握丰富的制造经验和技术积累,也要求企业具备机电一体化精密设
备开发人才队伍。目前国内光器件领域的高素质技术人才较为缺乏。以上都对新进入者形成了明显
的进入壁垒。
2、规模与资金壁垒
随着近年来光器件行业的发展,行业内领先企业市场份额逐步扩大,市场集中度进一步提高,
规模优势越来越明显,使得进入光器件行业的资金投入和规模壁垒也明显提高。以陶瓷插芯为例,
其生产规模一方面取决于自动化精密设备的投入能力,另一方面也与产品生产的合格率控制有关,
新进入企业无法在短期内实现较高的合格率水平及降低成本,其生产规模也难以迅速扩张,面临着
较为不利的竞争地位。此外,陶瓷插芯生产的设备均基本为专用设备,无法改产其他产品,同时设
备投入也较高,也使得本行业的拟进入者面临着较高的设备投资风险。
3、产品质量壁垒
光器件的加工精度要求较高,其质量水平依赖于企业设备投入、工艺技术及制造经验等多方面
要素,需要企业长期的投入和积累。新进入企业无法在短期内 1-1-110
实现较高的质量水平以满足市场需求,在市场竞争中将处于不利地位。
4、客户壁垒
光器件对通讯设备运行及信号传输质量影响较大,因此客户对供应商的选择较为严格。客户倾
向于与供应商之间形成一定程度的长期稳定的合作关系,更换供应商较为谨慎。新供应商通常需要
严格的产品及体系认证(包括运营商认证、客户认证及第三方认证等),而认证的周期又相对较
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长、投入较大。以上对新进入者形成一定程度的壁垒。
第三节 2018-2019 年中国光收发接口组件行业发展情况分析
一、中国光收发接口组件行业发展情况
光收发接口组件是光通信行业的基础元器件,光收发接口组件进一步制造成光收发模块。
近年来电信运营商的投资情况决定了光通信行业的发展情况。
2011-2012年是光纤宽带建设的时期。2010年 4月,工信部、发改委等七部委出台《关于推进
光纤宽带网络建设的意见》,提出了 3年内光纤宽带网络建设投资超过 1,500亿元的目标;2011
年 2月,中国电信正式启动“宽带中国光网城市”工程,国内光纤宽带网络进入大规模建设阶段。
光纤宽带建设需要大量使用光纤配线架、配线箱、光收发模块,因此,陶瓷套管、光纤适配器、光
收发接口组件的市场需求旺盛。
2013年以来,4G建设从试验阶段转向大规模建设阶段。2013年 12月,工信部根据《国务院
关于促进信息消费扩大内需的若干意见》的要求,正式向中国移动、中国电信、中国联通颁发 4G
业务牌照。运营商开始大规模部署 4G网络,基站设备投资、传输网络建设需求旺盛。由于 4G基站
需要接入光网络,基站设备必须将光信号接收转换为电信号再调制为无线信号,而且每个基站配置
多个光收发模块,因此,光收发接口组件的市场需求旺盛。
二、光通信行业的市场化程度
在光通信产业链中,电信运营商处于核心地位,是光通信行业的最终需求方;天孚通信所在行
业的直接下游客户主要是各类光器件制造商,但其产品最终的市场需求取决于电信运营商新建光网
络、改造升级现有网络的规模与速度。
全球大部分国家的电信运营市场呈现寡头垄断的市场格局,2008年中国电信业重组完成后,
形成了移动、电信、联通三大运营商的寡头垄断格局;虽然虚拟运营商的加入增加了电信运营市场
的竞争,但是虚拟运营商并不拥有网络,通过租赁网络为客户提供服务,因此通信网络的建设仍然
集中于三大运营商。寡头垄断在某种程度上有利于上游光无源器件行业,各运营商为争夺市场份额
将不断增加投资提升网络服务能力、扩大网络覆盖面、持续优化升级网络、抢先运用先进技术;某
一运营商在通信网络增加投资形成竞争优势,其他运营商也会相应增加通信网络投资以弥补劣势。
电信运营商的相互竞争促进了上游光通信行业需求的增长。
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通信设备市场呈现全球化竞争格局,市场份额集中于全球前几大通信设备制造商。随着国内通
信设备厂商综合竞争实力不断增强,国内设备厂商逐步成为国际主流的通信设备厂商,华为、中兴
等通信系统设备厂商已经占据相当重要的市场份额。国内设备厂商与国内供应商有着更好的合作关
系,其在全球市场份额的提升有利于国内光器件厂商扩大销售规模。
光器件和基础元器件市场呈现充分竞争格局,各类器件种类繁多,生产厂商众多,行业的市场
化程度高。各厂商在各自擅长的领域发挥优势,形成其在某类产品上特有的竞争优势。
三、行业竞争环境
1、光器件市场竞争加剧
光器件市场需求的快速增长,吸引了新的厂商进入,同时原有厂商也纷纷扩大产能。虽然光器
件存在技术、人才、资金、规模、产品质量等壁垒,但从长远来看,市场供给的增加以及技术进步
将会导致竞争加剧。
2、光器件行业市场集中度逐步提高
在全球光器件行业竞争加剧、专业化分工深入发展和资本介入加大背景下,近年来全球光器件
行业兼并重组增多,市场集中度明显提高。
3、全球光器件行业重心逐步向我国转移
由于我国较为广阔的市场前景和较为明显的成本优势,近年来全球主要光器 1-1-117
件制造企业逐步将其产能向中国转移。我国光器件已经成为光器件重要的生产基地和销售市
场,为国内企业引进、吸收国外先进技术形成了良好的外部环境。
四、光收发接口组件行业及主要厂商
光收发接口组件是光收发模块的高精密组件,由陶瓷套管、短插芯、金属精密零件组装而成。
光收发模块是光信号和电信号相互转换的光器件,其使用的光收发接口组件尚未形成标准化零部
件,光收发模块厂商各自定义了专用的规格型号,需要自行生产或向专业的光收发接口组件厂商定
制产品。
光收发接口组件的精密度直接影响光发射模块中 LD激光器所发射光束的聚焦精度,影响光接
收模块中光束聚焦到光探测二极管上的精度,从而影响光收发模块的转换效率。高速率光收发模块
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除了需要使用更先进的处理芯片,对光收发接口组件的精度要求也更为严格。
从光收发接口组件全球生产分布来看,约有 70%以上出自中国厂商。天孚通信以及生产陶瓷套
管的厂商阿德曼、京瓷也是重要的光收发接口组件厂商,此外,光收发接口组件的主要厂商还有深
圳翔通、惠富康、金同利、威海誉达等,具体情况如下:
深圳翔通:深圳市翔通光电技术有限公司成立于 2001年,主要生产销售光纤通信用的光发射
与接收 TOSA/ROSA/BOSA组件、氧化锆陶瓷套管、光纤尾纤、光纤适配器、陶瓷绝缘环和氧化锆结
构陶瓷等。
惠富康:深圳市惠富康光通信有限公司成立于 2000年,现有厂房面积 3,000多平方米,是国
内光模块用光纤接口组件的生产商,提供各类光纤插芯、插芯适配器及光纤尾纤等产品。
金同利:深圳市金同利光电技术有限公司创建于 2000年,2006年设立光通讯事业部,开始涉
及光通信技术产业,致力于设计开发用于光通讯的连接组件。现已可为客户提供各类光电模块接口
组件,包括 TOSA/ROSA组件、模块尾纤、光纤跳线、光适配器等系列产品。
威海誉达:威海誉达光通信技术有限公司主要向用户提供各类光电模块接口组件:包括光模块
用适配器,各类型光纤尾纤,激光器用带光纤陶瓷插芯,TOSA/ROSA光器件金属组件等。
第四节 企业案例分析:天孚通信
一、市场地位
天孚通信凭借其产品高精度、高一致性、数据离散性好的核心竞争优势,在国内光纤连接细分
市场独树一帜。公司是国内具有自主研发能力,完全掌握从氧化锆粉体烧结到陶瓷套管精密加工、
从金属零件精密加工到光收发接口组件制造、从精密注塑加工到光纤适配器装配等全套生产技术的
企业之一,主要面向光无源器件的高端市场,是国内乃至全球陶瓷套管大规模生产企业之一,是国
内光纤连接细分市场的领军企业。根据讯石信息咨询的数据计算,2012-2014年天孚通信的陶瓷套
管在全球市场的占有率分别达到达 %、%和 %,光纤适配器在全球市场的占有率分别达
到 %、%和 %,光收发接口组件在全球市场的占有率分别达到 %、%和
%。
二、技术水平与特点
(1)技术水平
制造陶瓷套管、光纤适配器以及光收发接口组件等光无源器件一般需要使用陶瓷套管毛坯成型
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技术、精密加工技术和注塑技术。
陶瓷套管毛坯成型技术主要包含静压成型技术和高温烧结技术。静压成型技术是指将待压粉体
装入模具后置于高压容器中,利用液体介质不可压缩和均匀传递压力的性质进行均匀加压,最终形
成胚体。高温烧结技术是指将经过成型的粉状物料通过烧结工艺转变为致密体。烧结而成的陶瓷套
管毛坯的性能不仅与原材料粉体有关,还与静压成型的质量、烧结而成的显微结构有密切的关系。
公司采用冷等静压技术,通过控制加压过程、改进模具和装粉工艺,保证了静压成型质量提高了效
率。高温烧结技术的关键在于烧结曲线,烧结曲线直接影响显微结构中的晶粒尺寸、气孔尺寸及晶
界形状和分布,从而影响烧结体的物理特性。公司的陶瓷套管毛坯成型技术经过多年的经验积累不
断改进,加工而成的陶瓷套管毛坯具有良好的性能,易于后续加工,保证了加工而成的陶瓷套管的
可靠性、耐用性、稳定性。
精密加工技术是指陶瓷套管和不锈钢零件的精密加工技术。陶瓷套管的精密加工技术包括端面
加工、外圆加工、内孔加工、开槽加工以及研磨加工等,外圆内孔的圆度、同心度以及表面光洁度
等指标直接影响陶瓷套管的插入损耗、插拔力等性能参数,公司的精密加工技术可以达到 1m以下
的尺寸精度。光收发接口组件所需的不锈钢零件的精密加工技术主要是精密车削加工、精密铣切加
工,光收发接口组件对不锈钢零件的尺寸精度要求高,公司使用高精度的数控机床和复杂的工艺流
程进行控制,尺寸精度达到 5m以下。
注塑技术是利用注塑设备将塑料粒子加热融化成液体状态,向模具空腔注入液态塑料,待稳定
冷却成型后得到注塑产品的加工技术。光纤适配器等光器件使用的注塑件属于小尺寸结构零件,对
注塑技术的尺寸公差、形位公差和力学性能要求较高;必须选用韧性强、尺寸稳定、抗蠕变性能
好、耐环境应力开裂的塑料粒子;要求模具的精度高、尺寸一致;并且在加工过程中合理控制温度
与湿度的变化。天孚通信使用高精度全电动进口注塑机,并且自行开发精密模具制作技术,保证光
纤适配器外壳部件具有精密尺寸。
(2)技术特点
高精度是公司生产技术的特点,光纤的纤芯直径尺寸细微决定了用于连接光纤的光无源器件需
要极高的制造精密度。光纤由纤芯、包层和涂覆层组成,其中用于传导光波的单模光纤纤芯直径仅
为 8-10μm,要保证极细的纤芯对准必须采用高精密加工技术,加工精度达到微米级。例如,外径
内径 的 LC型陶瓷套管,内径尺寸精度要求达到 1μm,且具有良好的同心度,因此
加工难度非常高。精细的尺寸规格要求本行业的企业掌握高精密加工技术,并且根据生产经验不断
改进设备与工艺,采用独特工艺进行内孔外圆的加工,以高精密的工艺保证产品品质。随着光通信
传输速率的不断提升,市场对高精密产品的需求将会越来越多,精度较差的产品将被市场淘汰。
插入损耗是衡量公司产品的关键性能指标,影响插入损耗的主要因素有纤芯错位损耗、光纤倾
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斜损耗、光纤端面间隙损耗、光纤端面的菲涅耳反射损耗、纤芯直径不同损耗、数值孔径不同损耗
等,插入损耗指标越小越好。公司的陶瓷套管插入损耗<,大大低于行业标准≤。
根据信息产业部邮电工业产品质量监督检验中心对天孚通信产品出具的《检测报告》,天孚通
信的产品品质处于较高水平。
三、竞争优势
(1)品质与进口替代优势
公司的品质优势在于其产品具有高精度、高一致性、数据离散性好等特性。产品具有高精度:
陶瓷套管加工精度在 1m以内、不锈钢加工精度在 5m以内,充分保证光纤精确对准,减少光信号传
输损耗。高一致性:批量产品的插入损耗、同心度和内孔圆度、插拔力、机械耐久性等各项参数指
具有一致性。数据离散性好:批量产品的具体参数分布区域集中,避免失效风险,在客户批量使用
中能获得较高良率,适应主流光通信厂商的规模化生产。
产品的高精度、高一致性、数据离散性好的特性使得批量产品具有较好的性能指标。例如:陶
瓷套管的关键性能指标——插入损耗,该指标越小越好;天孚通信的陶瓷套管插入损耗的典型值
<,大大低于行业标准≤;这意味着使用天孚通信的陶瓷套管,在光纤连接处光信号的
衰减更少,光信号传输更为稳定。以公司的高品质陶瓷套管为主要零件生产的光纤适配器和光收发
接口组件同样具有良好的品质,获得客户的广泛认可。
公司坚持精益求精的高品质理念,严格执行 ISO9001∶2008质量管理体系,从采购、研发、设
计、生产、检验、储存、防护、销售和运输等方面实施全面质量管理,精细化管理落实到产品生产
的每个环节,品保部全面运用 FMEA潜在失效模式与后果分析、SPC统计过程控制、PPAP生产件批
准程序等品质管控工具,有效保证了公司产品的精度、一致性和数据离散性。
天孚通信凭借产品品质优势和较高性价比,进口替代优势显著。随着工艺技术的改进和生产设
备的升级,公司产品品质优于行业标准,获得国内外高端客户的广泛认可;在全球光器件产业向中
国转移的背景下,国外厂商积极寻找中国供应商,公司产品以其高品质、高性价比优势成为许多国
外客户优选对象,越来越多的光通信厂商由进口转为使用天孚通信的产品,进口替代效应明显。
(2)工艺技术与产业链延伸优势
公司产品的高精度、高一致性、数据离散性好的特性,源自公司多年积淀的全套核心工艺技
术。例如,公司经过多年生产实践得出一套独特的高温烧结曲线,通过精确控制烧结过程中的温度
变化与持续时间,烧制出具有良好机械强度、张力、易于加工的陶瓷套管毛坯,基于高温精确烧结
技术,公司生产的陶瓷套管可靠性高、不易破损。又如,陶瓷套管的高精密内孔研磨工艺,公司通
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过工艺流程设计、设备改造、治具开发、反复试验,形成特有的高精密内孔研磨工艺,由此工艺批
量加工而成的陶瓷套管内孔精度在 1m以内,且具有良好的内孔圆度与同心度,保证了陶瓷套管的
插入损耗、插拔力、重复性等关键性能指标具有高于同行业水平的数据离散性。
公司自 2005年创立以来,以高品质陶瓷套管生产技术为基础,不断开发新技术新工艺新产
品,向产业链上下游延伸,形成产业链延伸优势。公司先后建立了光纤适配器生产线和光收发接口
组件生产线,发挥公司在陶瓷套管制造方面的优势向下游光无源器件行业延伸,不断丰富产品系
列。公司在制造工序方面不断向上游延伸,建立高精密 CNC数控加工生产线,设计生产精密金属零
件,提供光收发接口组件的成套应用产品和方案;建立注塑生产线,成立模具设计加工中心,实现
从设计、验证到量产的全部过程,能够迅速响应客户个性化需求。
(3)研发与人才优势
公司是国家火炬计划重点高新技术企业,是苏州市人民政府认定的企业技术中心,建有苏州市
光纤接口组件工程技术研究中心,公司依靠专业研发优势积累形成多种专业工艺技术,自主研发取
得 26项实用新型专利,并有发明专利申请已获受理;自主研发的高品质陶瓷套管全套生产技术、
适用于光纤通信的金属高精度加工技术、注塑成型技术、精密模具制作技术、自动检测技术、裸光
纤切割面重复研磨技术、自动化装配设备制作技术等构成了公司工艺技术优势。公司拥有双工一体
式光纤适配器、绝缘光纤接口组件、高精度 SC陶瓷套管、单工一体式光纤适配器、低插损 LC陶瓷
套管、高精度 LC陶瓷套管、高 Wiggle性能系列光纤接口组件等 7项江苏省高新技术产品。公司紧
跟光通信行业的发展趋势和市场需求,不断研发创新,完善产品体系,满足光通信行业的更新换代
需求。
公司拥有一支不断壮大的研发团队,拥有来自海内外的光通信领域资深专业人才,具有广泛的
国际视野,借鉴国际先进经营理念,及时跟踪国际光通信行业最新动态。公司创始人邹支农、朱国
栋荣获苏州高新区 2009年度科技创新创业领军人才称号;邹支农作为新型光纤接口组件项目的主
要完成人员荣获 2011年度苏州市科学技术进步奖一等奖。公司现已形成了一套适合自身特点的高
效经营管理体系,在研发、生产、品质、技术、销售、采购、管理等关键岗位拥有高效稳定的团
队,在生产制造、工艺改进、自动化设备改造等方面培养了众多熟练技术员工。公司的高素质、国
际化、专业化人才优势,保障了公司的长期稳定较快发展。
(4)品牌与客户资源优势
公司秉承“为全球光网络畅通提供优质连接”的经营理念,专注于高品质光无源器件的生产。
经过多年发展与积淀,天孚通信在业内树立了优质的品牌形象,TFC成为替代进口的主要品牌之
一,获得行业高端客户的广泛认可。公司高品质的产品赢得了行业内专业客户的信赖,公司主要客
户不仅包括武汉电信器件、华工正源、中兴等国内知名光通信企业,也包括泰科电子等国际知名光
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通信企业。
公司与上述主要客户建立了长期稳定的供货关系,良好的品牌效应和丰富的客户资源为天孚通
信进一步开拓市场提供强有力的基石。
(5)行业环境优势
公司属于光通信行业,产品主要用于光纤连接,光通信行业蓬勃发展以及全球光器件制造中心
向中国转移带来公司产品需求增加。“宽带中国”战略的实施、光纤宽带建设、4G网络大规模建
设、移动回传网扩容、三网融合等因素均推动光通信行业快速发展;尤其是在当前光纤到户的发展
趋势下,从局端机房到用户终端设备之间的光纤接入网建设规模增加,光纤路径复杂、连接数量膨
胀,刺激了连接用的光无源器件需求快速增长。
四、竞争劣势
(1)资金劣势
伴随着光通信行业的发展,公司取得了快速发展的机会;但是由于公司整体规模偏小,历史积
累较短,存在融资能力较弱、资金实力偏小等劣势,阻碍公司规模进一步扩大,影响公司产品进一
步发展。公司拟通过此次公开发行股票筹集资金,进一步扩大经营规模、增强综合实力、积极拓展
产品领域。
(2)产品范围劣势
公司目前专注于连接类光无源器件,主要生产陶瓷套管、光纤适配器和光收发接口组件等产
品。虽然天孚通信产品品质优秀,但是产品类别较少;受资金、规模、经验等因素限制,较少涉及
其他类型的光器件;从整个光器件市场来看,天孚通信的业务范围仅涵盖了一部分光无源器件。
5、天孚通信竞争状况的变化情况
报告期内,公司专注于高品质光无源器件的研发、生产与销售,产销规模明显扩大,着力加强
品质管控,稳步加大研发投入,技术水平不断提升,竞争优势得到强化。公司的营业收入从 2012
年的 14,万元增长到 2014年的 20,万元;净利润从 2012年的 5,万元增长
到 2014年的 8,万元,产销规模得到扩大,盈利能力有所增强。公司的资产总额从 2012年
末的 22,万元增长到 2014年末的 34,万元,资金实力得到明显改善。公司的研发
投入由 2012年的 万元提高到 2014年的 万元,报告期内有 5项产品获得高新技术产
品认定证书,公司拥有的专利从报告期初的 5项增长到目前的 26项,技术实力得到显著提高。报
告期内,公司自主研发成功自动检测技术、自动化装配设备制作技术等核心技术,有效提升生产自
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动化水平;不但提高了生产效率和加工精度,还能明显降低人工成本,减少人工操作的差错。
未来研发中心建成后,公司的综合研发实力将得到强化,研发队伍将得到扩充,工艺技术水平
将得到提高;未来公司产能扩张后,产销规模将逐步扩大,市场占有率将有所提升,市场地位将明
显增强。若本次公开发行顺利实施,公司的资金实力将大为增强,公司将向产品下游逐步拓展,不
断扩大产品范围。
第五节 2019-2025 年下游光通信行业发展分析及趋势预测
回顾 2018年,光通信行业度过了平凡但又不平静的一年。在“宽带中国”、提速降费等一系列
利好政策的带动下,中国互联网接入用户、移动宽带用户大幅增长,从而推动运营商进行大量通信
基础设施建设,促使光纤光缆需求量继续增长,为光纤光缆企业带来了良好的经营业绩。烽火、大
唐合并,实现优势互补,合并重组也成为全球通信行业发展的一个缩影。2019年开始的 5G网络规
模部署以及物联网的进一步发展更将带来新一轮的机遇,光通信未来可期。
一、光纤光缆:大力拥抱 5G,加速“走出去”
回顾刚刚过去的 2018年,5G无疑是光纤光缆产业最具分量的关键词。当前,随着 5G商用进
程不断提速,光纤光缆产业被认为将成为 5G的主要受益者。因此,面对 5G时代的开启,我国主流
光纤光缆企业都在加大面向 5G的技术研发,致力于以优质的产品和解决方案支撑 5G的落地。
业界普遍认为,5G时代对于光纤光缆的需求量,将是 4G的数倍。中国工程院院士邬贺铨表
示,5G需要更密集的基站,从具体的数字上看,预计 5G基站的数量将是 4G的 4~5倍,因而 5G
对于光纤光缆的需求也将成倍增长。工信部通信科技委常务副主任韦乐平认为,除了光纤光缆,光
模块也将受益于 5G的发展。他表示,在 5G基站数量是 4G基站 2~3倍的预设下,考虑到中传和回
传模块的因素,5G有望带来千万级的 25GHz高速光模块用量。
正是因为看到了 5G时代的机遇,各大光纤光缆企业纷纷加大面向未来 5G应用需要的光纤技术
和相关产品的研发。比如,为了满足 400G超高速光传输网络建设的发展需要,业界正在加快超低
衰减大有效面积 光纤的产业化进程。目前,以长飞为代表的多家国内企业已经具备了超低衰
减大有效面积 光纤的规模生产能力。而针对 5G高密度组网的需要,业界也正在开发更加节
约管道资源的微型光纤光缆,同时,考虑到铁塔上部署基站的需要,具备抗弯曲、阻燃等特性的光
纤光缆产品也开始涌现。
从业界对于 5G的定义可以看到,得益于高带宽、低时延、广覆盖等特性,5G能够应用到多种
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场景,其中更是有面向万物互联的覆盖多个行业的物联网应用。而正是因为 5G的多场景,业界认
为 5G时代光纤光缆技术和产品形态将更加丰富,需要开发更多面向特定场景的定制化产品。
在大力拥抱 5G的同时,“走出去”也是 2018年光纤光缆产业的关键词。目前以长飞、烽火、
亨通、富通、中天为代表的光纤光缆“五大家”正在加快国际化步伐,在东南亚、南非等通信需求
快速增长的区域展开布局,从实际的数据上看,这些企业海外营收的占比逐年上升。而正是得益于
光纤光缆主流企业在海外的大力开拓,以及我国光纤光缆产业整体技术创新能力的提升,我国在全
球光纤光缆市场的话语权和影响力进一步提升。
不过需要看到的是,根据规划,我国的 5G将在 2019年实现预商用,2020年实现规模商用。
因而,2019年 5G对于光纤光缆市场并不会带来太强的实际需求拉动,仍然停留在“概念期”,而
在“供过于求”的市场现状下,业界普遍认为 2019年整个行业将迎来一轮调整,一些不具备核心
竞争力且无法保障产品质量的企业将可能被“淘汰”。而这一切,最终都将促使整个行业以更加健
康的面貌迎接 5G时代的全面来临。
二、传送网进入“五超”新时代
随着 4K、8K、大视频、5G及互联网/移动互联网、物联网、IDC等的飞速发展,新型需求强力
推动光传输技术加速革新。目前业界已经对超 100G技术在调制解调、器件受限及非线性损伤补
偿、新型光纤和低噪音放大等多方面持续研究,总结出超 100G引入多样化技术,频谱效率和传输
距离得以进一步提升。
目前超 100G标准化进展平稳,相应速率接口的光模块逐步成熟,超 100G已在 2018年逐步投
入试点和小规模应用。在超 100G中,200G和 400G高速传输商用化产品仍然存在多种可选码型的
并存与竞争,需在传输距离和频谱效率之间进行折中选择,目前以 PM-64QAM和 PM-256QAM为代表
的高阶调制格式也开始在短距离应用研究中加入竞争。单载波 400G研究热度提升,OIF在 2016年
11月成立 400ZR工作组,并且开始研究。同时,设备商联合运营商进行了 400G的测试,已有了少
量试商用系统,单载波 400G成为下一代骨干网传输的应用选择之一。
利用硅光子代替原来的光器件是比较好的想法,但硅光子也有缺点,因此不克服其缺点,硅光
子很难真正商用化。预计光通信与 5G协同发展将成为业界热点话题。“超高速、超大容量、超长距
离、超低损耗、超低成本”的“五超”是光网络的刚性需求,光电集成、SDN/NFV和云化是光网络
演进的三大要素,超高速化、IP化、光电集成与硅基化、智能化和开放化是光网络的发展趋势。
另外,光网络进入“P比特级传输”已成大势所趋,进一步提升光纤传输容量的新型复用技术
是值得探讨的发展方向。100Tbit/s量级是单纤传输的极限,空分复用(SDM)是未来提升光纤传
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输容量的主要技术,已成为业界研究热点,虽然取得了一些进展,但是空分复用在复用器件、光纤
放大等关键技术方面仍然存在瓶颈,未来具体的商用前景尚不明朗。
满足 5G承载需求是城域承载网发展的重要目标。从整个 5G承载的角度看,传送承载网络分为
两个层面,核心汇聚层和接入层。由于城域承载网的两层不完全与 5G网络的前传、中传、回传一
一对应,因此城域承载网两大层面的技术手段不强求端到端的统一性,但希望利用 SDN技术实现网
络业务端到端的编排。城域承载网建设根据 5G等业务需求逐步演进,不强求一步到位。
5G逐步的商用部署和移动终端设备的日益普及,也对接入网提出了重大挑战。移动端流量的
增长速度比整体互联网流量的增速高 20%~25%。在部署 LTE网络之后的 2015~2018年,由于视频
通话、大型多人在线游戏和广泛使用的移动支付、出行等互联网应用的普及,中国出现了巨大的流
量增长。中国移动和其他运营商修订的 5G前传网络架构导致其对无线前传中采用的光模块的需求
大幅增长。预期 2×25G DSFP和 100G光模块将在 5G前传网络中大规模应用,这些光模块将用于
25G信号的聚合。(姚传富)
三、SDN/NFV:已进入部署成熟期
尽管电信行业对 SDN/NFV的讨论迄今至少已有六年时间,但是,2018年在 5G、物联网和电信
运营商数字化转型的大趋势下,SDN/NFV仍然是备受关注的焦点。工信部通信科技委常务副主任韦
乐平判断,SDN/NFV进入部署成熟期。
网络架构重构是 SDN/NFV一个重要趋势。SDN、NFV和云构成了网络架构的三个主要技术支
柱。网络重构需要打破控制与转发一体的封闭网络架构,实现网络软件可编程;网元重构需要打破
软硬件一体的封闭网元架构,实现网络资源虚拟化;资源重构需要打破网络与 IT资源分离,构筑
统一云化的虚拟资源池。
运营商加快推进 SDN/NFV建设。中国电信在主要的云资源池部署了 SDN,将资源池内的网络配
置周期从周级缩短到分钟级;针对园区中小政企客户,开发了基于 SDN的随选专线产品,已经商
用,用户可以在网页上即时开通,随时调整。同时,通过云网编排系统,将 DCI/CN2的网络能力与
公有云/私有云的计算存储资源统一编排,为客户提供云网一体化解决方案。中国移动完成了电信
级 CloudOS与商用 SDN系统对接测试,在 NFV部署中成功引入 SDN组网,加速推进中国移动核心网
三层解耦及 NFV化进程,推动 NFV与 SDN接口标准化发展。中国联通基于 SDN技术打造了具备 SDN
网络弹性带宽、自助服务、即时开通等特性的云联网产品。
信息通信制造企业如华为、中兴、华三、思科、爱立信、IBM和诺基亚等,正通过收购或内部
开发增加对 SDN/NFV的研发投入。此外,一些初创公司,都在提供自动化解决方案,将基于意图模
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型增强电信供应商的 SDN/NFV平台。
值得一提的是,去年,SDN还与工业互联网加速融合。面对即将入网的数百亿计的各类工业场
景的新终端、新设备,互联网需要更加优化的标识解析体系、具备庞大地址空间的下一代 IP协
议、靠近数据源就近提供智能服务的边缘计算,以及将 IT与 OT更好融合 SDN,工业 SDN等技术已
开始应用于装备制造、石油开采等领域的生产网络。(那文)
四、云网协同,破解网络转型的痛点
数字化时代,运营商须具有敏捷的业务响应能力。过去一年中,几乎所有全球主流运营商都在
悄然进行网络重构,而云网协同已经成为解决电信网络转型升级痛点的利器。云网协同涉及网络虚
拟化、SDN、智慧运营等一系列前沿科技,尽管在网络整体性能、处理能力的解耦、提高用户体验
等方面都面临一些难题,但是运营商的网络云化的步伐依然坚定,未来网络端口将更加细致、流量
将更加均衡。
企业上云在 2018年成为中国 ICT市场的一大亮点,它给电信网络带来一系列的新要求,如质
量要求、安全要求等。尤为关键的是,企业客户普遍希望网络更简单、更智能,网络的带宽能够实
现灵活的调度。中国基础运营商与产业链上下游合作伙伴携手创新,去年推出了不少创新的云网协
同产品。例如,中国移动开始部署国际、政企专用传送网,该网络将是全球规模最大的政企专线
OTN网络,它采用 SDN架构,能实现快速业务发放、BoD、OVPN、大业务量重路由功能,并大幅提
升运维智能化水平。北京联通则引入华为 NCE(网络云引擎)管控一体化平台,支持对网络资源、
状态、性能的透视,实现专线在线自助申请、带宽灵活调整、业务状态自助查询、时延可视可规
划,满足高端客户定制化服务需求。
在云网协同方面,电信运营商拥有天然的优势。通过一系列新技术的引入和网络结构的优化,
电信网络将逐步实现“网随云动”,云间高速、入云专线、随选专线等大量创新型业务开始涌现。
从未来的发展看,云必然成为电信运营商企业客户业务的统一平台和入口。以云服务的方式为行
业、政府、企业客户提供 IoT、视频、通信、计算、存储等产品和服务,将会成为电信运营商下一
个蓝海市场。
另外值得一提的是,2018年炙手可热的人工智能技术也在助力云网协同。人工智能对通信网
络的转型升级,如网络服务自动化、网络资源和业务感知、网络路由分发和学习、网络自适应和自
愈、网络监管、网络预测和优化等多方面产生重要的影响。不论是把人工智能引入到网源、网管、
运营维护,还是应用到云计算的数据中心,电信网络都能够提升资源按需定制能力,实现资源智能
化。从全产业链的角度看,人工智能推动了芯片、终端、内容、网络、平台和云化的协同发展,让
业务开发更加快捷、业务部署更加灵活。(吴铭)
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五、光通信发展面临质变点
光纤通信的发展如今已经深入到社会生活的方方面面,光通信产业发展今天的成就是由光通信
技术自身的优势决定的。上世纪 70年代光通信产业刚开始萌芽的时候,根本不敢想象会有今天光
通信不可或缺的地位。以万众期待的 5G移动通信为例,无线传输所占的比例很小,大部分都是光
纤传输。在我们工作、学习的各个领域,光纤通信都是刚需,因此完全不需要担心光纤通信的发展
前景。现阶段根本无法想象什么媒介能替代光纤。
2018年以来 100Gbps单波已经获得突破,当前光通信技术领域的发展热点是各种调制技术、
多芯光纤等新型光纤。而从根本上,光纤通信产业依然面临着如何做到更便宜、更可靠、更好用的
持续挑战。这些年来,各种光通信技术,相关工艺不断在进步,特别是计算机领域的一些技术进
步,对光通信技术的进步起到了很大的辅助作用。这方面最突出的莫过于软件定义光网络的发展。
软件定义光网络结合人工智能技术,必将揭开光纤通信发展的新篇章。在光网络的控制系统里
嵌入人工智能技术,将会导致网络特性的许多变化。未来的通信网络,从设计、建设到运营、维
护,都将更多智能化。光通信网络的发展正面临一个质变点。
六、网络云化推动光网络变革
网络云化时代的 DC互联需求快速增长,整个云服务市场进入加速期,市场快速扩大。数据显
示,云计算市场规模巨大,公有云全球市场规模 2013年 1299亿美元,2016年 2029亿美元,2019
年将增至 3327亿美元,年复合率高达 17%。而 DCI专用光网络设备增长迅速,2017年市场份额从
11%增加到 32%。运营商也紧跟趋势,加快推进云资源部署,从区(县)、区域到省各方面入手。
国内数据中心建设给光网络带来了重大影响,数以百计的待连接 IDC形成大的云网络,ROADM
是目前唯一的解决方案。中国电信在长江中下游建成了国内第一个智能 ROADM骨干网,其具有大规
模、高维度、高智能和低 OPEX的特点。
网络云化促使光网络处在重大变革时期。云市场规模巨大,DC互联需求增长,要求光承载网
提供大宽带、灵活性能力。而骨干网全光化,需实现传输节点全光交叉、光电协同实现网络功效最
大化、ROADM向高纬度、CDC和 SDN化发展。同时基于综合业务承载需求和带宽估算,建议进一步
推动实现综合业务承载的首选技术方案 OTN/WDM下沉到城域边缘。
七、工业互联网助推云网融合
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随着云计算、大数据等技术和应用的兴起,网络架构正在发生深刻变化,网络全面云化的趋势
愈演愈烈,如何实现网随云动、云网一体成为业界关注的焦点。云网融合是非常重要的方向,能够
推动资源、平台、能力共享,从而引领技术创新、基础设施升级、为企业提质增效。
近年来,全球电信业收入增速逐步从低速向中高速回升,从具体的数据上看,2000年以前电
信业收入增速一直高于 GDP增速,之后处于下降趋势,并在 2009年达到最低谷。而之所以呈现出
这样的发展趋势,主要是 IT和 CT的融合促进了网络转型,带来了新动能,特别是 IT技术与实体
经济的深度融合。当前,云网融合已经成为重要的趋势,计算平台正在发挥越来越大的价值。比
如,工厂可以利用工业云采集数据,并在末端进行超强计算,最终反向控制产品质量。又比如,目
前比较热的自动驾驶则是利用传感器采集信息进行计算,对于路况进行及时的判断从而进行操控。
ICT技术和实体经济深度融合,使得工业由单点应用技术走向全面数字化、网络化、智能化。
续和元认为,工业互联网的兴起,给云网融合带来新的机遇。与此同时,云网协同也给电信运营商
带来了机遇和挑战,自工业互联网指导意见发布后,运营商一方面加强网络建设,另一方面推广企
业上云,以减少企业在信息化硬件建设方面的投资。
第六节 2019-2025 年我国光收发接口组件行业发展前景及趋势预测
一、光纤通信系统未来发展的驱动力和挑战
当前,新兴业务是光纤通信系统进一步发展的重要驱动力。信息产业是 21世纪最具潜力的产
业,纵观信息产业的发展趋势,超宽视频业务、云互联业务、5G移动网络业务无疑都是未来光纤
通信产业的重要支撑,这些业务的发展将会促使光纤通信产业的架构进行彻底的转型。超宽视频业
务、云互联业务、5G移动网络业务的发展,将会促使光通信网络朝着极简化的方向发展。在未
来,下一代光通信网络要想更好的适应发展的要求,需要具备特征包括超宽带、低时延,与此同
时,还需要具备业务快速发放、高可靠性以及开放协同的特征。
二、光纤通信系统未来的发展趋势
如上文所述,超宽视频业务、云互联业务、5G移动网络业务的进一步发展将会带领光纤通信
系统朝着超宽带、低时延、业务快速发放、高可靠性以及开放协同这五大典型的特性演变,与此相
对应,在未来,光纤通信技术的发展也需要与之相对应和匹配。对于光纤通信技术来说,它的发展
主要包括 4根主线,即器件、网络调度、管控以及传输。
第一,骨干网络。将会朝着以下的方向发展:单波速率和性能进一步提升;IP与光的协同;
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WSS的广泛使用等。
第二,城域网络。将朝着以下的方向发展:降低收发器成本、体积以及功率将成为重要的方
向;网络的优化和简化;移动承载的进一步深入发展;企业专线的进一步普及使用等。
第三,接入网络。将朝着以下的方向发展:高容量微博传送方案的发展;数据中心互联的实
现;现代企业专线等。
第四,软件定义传送网络。以前,我们使用的光纤通信系统结构相对比较的简单,而且功能也
十分单一。但经历了几十年的发展变化之后,光纤通信系统的结构变得更为复杂,体系不同、时期
不同以及共同不同的设备共同存在,致使其对用户的响应变得更慢,基于这一情况诞生了软件管控
技术。
光纤通信管控技术的发展是有一定的阶段划分的,大致包括以下三个中哟的发展阶段:
(1)自动控制化。2000年以后,互联网获得了迅猛的发展,促使光网络发生变化,朝着 IP化
的方向发展,而且其规模也不断扩大,有逐年增长的趋势。自动交换光网络控制平面技术被引入光
网络中,光网络实现了 4的新的自动化技术,并促使其由人工管理朝着自动化管理转变。
(2)开放协同化。自动交换光网络控制平面技术在光网络中的引入,虽然解决了很多问题,但
是多域之间的协同问题没有得到解决,这使其在应对 OTT的严峻考验时,显得十分的被动。在
2008年,SDN的概念被提出,并获得了巨大的发展。在此影响下,光网络中开始采用 T-SDN技术,
很大程度的解决了光网络多域之间的协同问题。
(3)物联智慧化。T-SDN技术在未来的发展需要深度的感知业务,分析和预测大数据,使网络
能够自动适应业务的变化。在连接万物的背后,承载网络将更加瞬息万变,这无疑对于管控系统来
说是一个严峻的考验。
三、光收发接口组件行业发展前景
(一)传输网持续升级 推动产业快速增长
电信传输网持续升级,将有效推动我国光通信产业的快速增长。
在固网领域,2017年我国超越日韩成为全球 FTTH渗透率最高的国家,接入网改造不仅取得阶
段性成果,而且正在向 10G PON升级。与此同时,网络流量爆发性增长给现有城域网的承载能力带
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来巨大挑战,城域网迎来了新一轮升级过程,100G OTN下沉成为趋势。目前,运营商 100G骨干网
已经展开全面建设,并逐步成为标准配置,在未来将进一步向 400G升级。
在无线网络领域,我国 5G技术研发试验第三阶段工作已经展开,运营商 5G网络预商用部署在
即。由于 5G将启用高频通信,微基站的使用量将大幅增加。根据预测,5G时代基站部署量将达到
4G的两倍以上,而基站通信所需的移动前传网络和移动回传网络都需要大量使用光通信产品。
固网和无线网络的升级将对光纤光缆、光器件等产生巨大的需求,从而有力推动我国光通信产
业的发展。
以光纤光缆为例,运营商集采是光纤光缆行业发展的重要推动力。中国移动 2017年~2018年
带状光缆集采(第一批次)量达 1249万芯公里、蝶形光缆集采(第一批次)量达 337万芯公里;
中国联通 2017年~2018年光缆集采量为 5830万芯公里;中国电信 2018年集采将引入光缆 400万
芯公里,室外光缆集采量达到 5000万芯公里。
(二)网络流量爆发 数据中心需求升级
当前,各类新型应用层出不穷,不仅导致网络流量爆发,而且对数据中心光通信产品提出更大
需求。
4K/8K高清视频、直播、VR/AR等大带宽应用不断涌现,NB-IoT等技术引发物联网产业新一轮
增长,海量移动设备的接入导致网络流量呈现持续高速增长态势。据思科预测,2020年全球数据
中心流量将增长到每年 。流量爆发将有效拉动数据中心在网络传输方面的需求。
以视频服务提供商为例,为了降低视频延迟以提供更好的用户体验,数据中心必须具有更大的
传输带宽和更高的传输速率。为了满足上述要求,就需要对现有数据中心进行升级改造或新建更多
的数据中心,这大大提升了数据中心对光通信器件、模块及设备的使用需求。一方面,Synergy
Research数据显示,2017年年底全球超大规模数据中心数量已经达到 390个。其中,美国以 44%
的份额位居首位,我国以 8%的份额位列全球第二。另一方面,IDC圈数据显示全球数据中心 2012
年~2017年复合增长率为 %,而我国增长率则达到了 %,远超国际水平。因此,在高清
视频、VR/AR等新应用以及云计算、大数据等新技术的驱动下,我国数据中心产业仍然具有较大的
发展空间,从而成为驱动光通信产业发展的重要力量。
(三)新一代技术 提供弯道超车机会
伴随着硅光等新一代光通信技术的逐步成熟,我国光通信产业发展实现弯道超车迎来了难得的
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机会。
硅光技术自上世纪 60年代提出以来,在大量科研机构、高校和企业的共同努力之下,已逐步
从技术探索、技术突破阶段进入今天的集成应用阶段。硅光技术可广泛应用于数据中心、电信传
输、高性能计算等众多领域。例如在数据中心领域,基于硅光子的集成器件具备低成本、大批量生
产、低功耗等优势,成为构建数据中心光网络最有前景的解决方案。
目前,Intel、IBM、Acacia等企业在硅光领域超前布局,推出了数款性能先进的硅光产品,
华为、中兴、光迅等国内企业也在加快硅光产品的研发进程。尽管硅光器件在未来光通信领域具有
诱人的发展前景,但与目前主流的三五族器件相比,其性能优势尚未完全体现,且受限于严苛的生
产工艺和高昂的封装成本,硅光市场尚未达到井喷期。这就为我国光通信产业加强技术储备、加快
产品研发提供了有利的时间窗口,同时也为我国光通信产业弯道超车提供了潜在机遇。
(四)应对挑战 告别大而不强局面
近年来,我国不仅已经成为全球最大的光通信市场,而且我国的光通信产业也涌现出一批全球
领先的光系统设备商。2016年,华为、中兴、烽火分别以 %、%、%的份额位居全球光
网络设备市场的第 1、第 2和第 5位,三家总份额接近一半。然而,在光通信市场和系统设备商大
放光彩的同时,我国光通信产业却面临着大而不强、产业链发展不均衡的尴尬局面。
我国光通信产业大而不强,产品多集中于中低端。受限于技术等因素,国内光通信企业目前还
较多地集中于准入门槛低的中低端领域。例如,2016年我国光纤预制棒产能接近全球份额的 50%,
位居世界第一;但是,在技术更加先进并且有可能广泛应用于 400G传输系统的超低损耗光纤领
域,目前我国仅有长飞公司可以实现量产。
我国光通信产业还遭遇着产业链发展不均衡、高端产品严重依赖国外企业的尴尬局面。在光器
件领域,光迅、海信等国内企业目前仅可以量产 10G及以下的有源芯片,25G、100G高速光电子器
件几乎全部依赖进口。在速率更高的 400G/1T领域,国外企业已有相应样品展出,但国内企业尚处
于产品的理论设计阶段。在高端产品供应商名单上的缺席,暴露了我国光通信产业发展不平衡的局
面。
四、影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
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(1)政策支持
自 2010年工信部、发改委等七部委发布《关于推进光纤宽带网络建设的意见》以来,陆续有
工信部制定的《通信业“十二五”发展规划》、国务院发布的《“宽带中国”战略及实施方案》、
《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》等政策出台,有力地促进了光通信行业和 4G产
业的发展。
(2)网络需求不断增长
全球互联网数据流量不断增长,是促进光通信网络建设和光无源器件行业发展的主要需求因
素。随着互联网发展的不断深入,网络在人们的工作、生活中占据越来越重要的位置,逐渐变得如
同空气、水、食物和住所等基本生存资源一样重要。联网设备的增加、宽带速度的提高、用户数量
的增多以及互联网内容的不断丰富,都刺激着数据流量快速膨胀。
根据思科的调查数据,到 2017年,全球每年的移动数据流量将达到 134EB (1EB=10亿 GB),
2012-2017年的移动数据流量年复合增长率将达 66%。到 2017年,全球将会有约 36亿互联网用
户,网络互联设备的数量将会超过 190亿台,全球 IP流量将达到 2012年的 3倍,达到每年
(1ZB=1万亿 GB),2012-2017年的年复合增长率将达 23%。
①不断增加的设备数量推动网络数据流量增长
平板电脑、智能手机、联网电视以及其他互联设备的广泛增加,带动了联网需求。根据思科的
预计,到 2017年,全球将会有超过 190亿网络联接(包括机器间联接),而 2012年有约 120亿个网
络联接。2012年,有 26%的互联网流量源自非 PC设备,到 2017年非 PC流量在互联网流量中所占
比重将增加到 49%。诸如平板电脑、智能手机和联网电视等设备对消费者访问和使用互联网的方式
正在产生重要影响,2012-2017年,PC生成的流量将会以 14%的年复合增长率增长,而其它互联设
备将会有更高的流量增长,其中电视生成的流量将以 24%的复合增长率增长,平板电脑生成的流量
将以 104%的复合增长率增长,智能手机生成的流量将以 79%的复合增长率增长,机器对机器模块生
成的流量将以 82%的复合增长率增长。
②更多的互联网用户带动网络数据流量增长
根据思科的预计,2012年全球有 23亿互联网用户,约占世界总人口的 32%;随着全球电信运
营商大力构建下一代互联网,到 2017年全球将有约 36亿互联网用户,超过全球预计总人口的
48%,世界近半人口将接入互联网。2012年全球家庭平均拥有 台联网设备,互联网家庭平均每
月产生 的流量;到 2017年全球家庭平均将拥有 台联网设备,互联网家庭平均每月将产
生 的流量。
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③更快的宽带速度刺激网络数据流量增长
根据思科的预计,2017年全球平均固定宽带速度将增长至 2012年的 倍,从 增
长至 39Mbps;全球移动互联网速度将增长至 2012年的 8倍,从 增长至 。
④更多的视频传输拉动网络数据流量增长
同样根据思科的预计,全球互联网视频用户将由 2012年的 10亿用户增长至 2017年的近 20亿
用户;互联网电视流量将增长近 5倍,从 2012年的每月 ,增长到 2017年的每月 ;
2017年商业互联网视频流量将增长至 2012年的 倍。
从长期来看,个人消费和企业用户对数据服务的需求以及网络升级带来的效应将成为未来光通
信行业发展的主要驱动力,光通信市场将保持较快发展速度。
(3)光纤宽带建设发展迅速
①全球光纤宽带建设热潮兴起
宽带是国家经济社会发展的重要基础,是国家工业化与信息化融合的重要纽带,国家宽带战略
已经成为世界各国共识,各国政府都把信息化宽带化建设作为发展经济的主要措施之一,各发达国
家对宽带发展都给予了大量的资金支持和有力的政策扶持。光纤宽带以传输容量大、传输质量好,
损耗小、中继距离长、抗干扰性好、节约有色金属等优点成为各国宽带建设的必然选择。
②国内的光纤宽带蓬勃发展
中国电信在“十一五”宽带发展的基础上,于 2011年 2月 16日正式启动“宽带中国光网城
市”工程,为光通信行业的发展提供了巨大的市场空间。按照工程目标,中国电信宽带用户的接入
带宽将在 3-5年内跃升 10倍以上,并将持续快速提升;南方城市将全面实现光纤化,核心城区全
部实现光纤接入,最高接入带宽达到 100M,城市家庭接入带宽普遍达到 20M以上。2012年中国电
信投入大量资金在城市地区共新增 3,200多万户家庭 FTTH覆盖,总数超过 6,000万;在农村地
区,南方 21省新增 12,556个行政村通宽带,总数达到 万;中国电信使用 4M及以上宽带产
品的用户比例达到 70%,比 2011年年末提升近 20个百分点。2013年,中国电信启动第三次全国宽
带大提速,全面推广 100M宽带,进一步深化实施“宽带中国”战略;全年新增宽带接入端口 2,
385万个,南方城市 20M线路带宽覆盖率为 91%,较上年底提升约 9个百分点。
2012年,中国联通在全国范围启动“光网世界沃宽天下”宽带提速工作,计划利用三年左右
的时间在城市区域逐步普及 10M~20M,部分区域和用户可达 100M;加大技术创新力度,积极构建下
一代信息网络基础设施。2013年上半年,中国联通新增宽带端口 781万个,新增 FTTH光纤接入覆
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盖家庭 932万户;累计宽带端口达到 亿个,FTTH光纤接入覆盖家庭 4417万个,光纤接入端
口占比达到 62%。2013年,中国联通超额完成全年新增 FTTH覆盖家庭 1,000万个,4M及以上宽
带接入客户占比超过 70%的目标。
国内互联网用户基础庞大。根据中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报
告》,2013年 12月,中国网民规模达 亿,全年共计新增网民 5358万人;手机网民规模达 5
亿,较上年末增加 8009万人;互联网普及率达到 %,比上年末提高 个百分点。
虽然国内光纤宽带发展速度较快,但是平均网速仍与发达国家差距明显。根据 Akamai发布的
《互联网发展状况 2014年第 1季度报告》,中国内地的互联网
平均网速仅 ,全球排名第 79名,与排名第一的韩国平均网速 和排名第二的
日本平均网速 差距较大。国内的宽带建设具有很大的发展潜力,这将有力地推动着未来
几年国内光通信产业的发展。
(4)4G网络进入大规模建设阶段
在 3G商用近五年之后,2013年 12月 4G牌照正式发放,工信部向中国移动、中国电信、中国
联通颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可。在已批准的 1880-1900MHz、
2300-2390MHz、2555-2655MHz频段中,中国移动获得 130MHz频段资源,中国电信和中国联通分别
获得 40MHz频段资源。
中国移动作为 TD-LTE的主推者,积极推进 4G网络的建设与发展,2013年完成 20万个基站的
采购,2014年 4G基站将超过 50万个,基本实现全国城市、县城、重点乡镇的覆盖;2013年中国
移动用于 4G网络的资本开支为 303亿元,而 2014年的资本开支计划将有 749亿元用于 4G网络。
在 4G牌照发放之后,未来几年国内将迎来 4G建设热潮,带动光通信行业的快速发展。结合历
史经验,移动通信网络的部署可以直接和间接地拉动投资和经济增长,以 3G发展为例,我国 3G发
展前三年,已直接带动投资 4,556亿元,间接拉动投资 22,300亿元;直接带动终端业务消费
3,558亿元,间接拉动社会消费 3,033亿元;直接带动 GDP增长 2,110亿元,间接拉动 GDP增
长 7,440亿元。
与 2G/3G相比,4G网络使用的频段更高,由于高频信号容易衰减且穿透能力差,因此 4G基站
的覆盖范围小,要求运营商更加密集的部署 4G基站,采用小基站精细化覆盖方式解决室内移动数
据需求。基站普遍采用光纤接入方式,在 4G网络大规模部署阶段,大量的基站建设需求将催生大
量的光器件和光通信设备需求。
移动通信网络与本行业密切相关的部分是移动回传网,移动回传网是移动基站与移动交换机之
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间的数据传输网络。从技术层面来看,光纤回传网络具有支持的传输带宽大、传输质量稳定可靠不
易受外界干扰、无频率限制等优点;是移动回传网络的最优技术选择,其次是微波回传网络,且除
此二者外,无替代技术可循。随着智能终端的迅速普及和互联网内容的高度丰富,带来移动互联网
流量成几何倍数的增加,进而促使运营商持续进行移动回传网络的扩容,以保证当前或未来的回传
网络能够满足用户需求。
根据 Juniper的研究报告,全球移动运营商 2012-2016年需要花费近 8,400亿美元来解决其
移动回传网的瓶颈。其中,到 2016年远东和中国的运营商将花费 2,330亿美元来满足移动宽带用
户需求,主要采用光纤回传网;由于在中国土地属于国有,敷设光纤相对容易,故基本上采用光纤
通信技术,以中国移动为例,其 97%的移动回传网络采用光纤传输。
(5)三网融合为光通信发展增加机会
“三网融合”指电信网、有线电视网和计算机通信网的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为
统一的信息通信网络。2010年 6月 30日,北京、上海等 12个城市开始进行第一批三网融合试
点;2011年 12月 30日,第二批 42个三网融合试点城市公布,三网融合工作由重点试验向纵深推
进,试点城市在构成上更加贴近二三级城市,为三网融合全面铺开奠定基础。一方面,三网融合要
求业务融合,电信运营商的业务领域得以不断拓展,促进电信运营商事先布局好光纤宽带网络为今
后高附加值业务做准备;另一方面,三网融合为广电运营商带来进入电信领域的契机,广电运营商
积极建设下一代广播电视网(NGB)也为光通信行业带来需求,如同第一批试点城市,新的试点区域
势必展开激烈的宽带网络建设竞争。
2、不利因素
(1)行业需求受制于电信资本支出
电信运营商对光通信网络的资本支出决定了光通信行业的整体需求,也左右了光通信厂商对光
无源器件的需求。在光通信网络的建设期、更新改造期,电信资本支出增长明显,光通信设备、光
器件的市场需求增长较快;但是,在光通信网络建成以后的一定时期内,既无大规模建网需求又无
大规模更新改造需求,造成光通信市场需求乏力。
(2)光通信行业技术进步快,对企业持续创新能力提出较高要求
光通信行业作为高科技行业,具有技术进步快的特点,光无源器件行业必须紧跟光通信技术发
展趋势。行业内各企业必须加大技术研发投入,持续不断创新,开发出适应市场需求、成本更低、
性能更好的产品,持续进行新技术、新工艺、新产品的研发。部分技术研发实力弱、产品开发速度
慢的企业将无法适应技术进步快的行业特点而在竞争中处于不利地位。
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第三章 发展形势:我国宏观环境发展新形势分析
【通过盛世华研提出“一切皆变化”的行业研究理论,我们来更充分的理解目前光收发接口组
件行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化,让企业对整个产业以及整个宏观环境
有一个清晰、深入的了解和把控】
第一节 全球格局变化将对我国经济带来的挑战
在改革开放以来的前 30年,中国经济发展面临的外部环境总体趋好。但在 2008年国际金融危
机后,中国经济发展的外部环境趋于复杂,贸易、投资保护主义以各种形式出现,未来外部环境总
体趋紧。大多数发达经济体的通胀水平仍低于目标,全球经济总体仍处于低增长、低通胀、低利率
的运行阶段。这些都将给中国贸易、投资、参与全球分工和治理等带来新的挑战。
一、全球价值链分工体系正在重构
近年来全球贸易陷入数十年不遇的困境。截至 2016年,全球贸易增速已经连续 5年低于 GDP
增速,出口额从 2014年的 19万亿美元大幅下降了 16%,至 16万亿美元。无论是中国、墨西哥这
样的出口型发展中国家,还是韩国等新兴工业化经济体,近年来外贸增速均表现低迷。
这反映出当前全球贸易的低迷不只是单个国家自身要素成本上升、有效汇率升值等结构性问题
或是外部需求放缓等周期性因素造成的,而是全球贸易正在发生一些结构性的变化。一个明显的变
化就是各国尤其是发达经济体开始重新重视制造业,以美国为代表的发达经济体在危机后将供应链
转向国内,使得全球价值链链条缩短,价值链国际分工深化带来的贸易发展遇阻。虽然今年以来随
着全球主要经济体的逐步复苏,贸易增速明显好转,但是在“再工业化”背景下,全球价值链分工
体系正在重构,其影响将较为深远,值得进一步关注。
二、全球贸易保护主义抬头
据 WTO报告称,自 2008年以来,二十国集团(G20)国家出台的贸易限制措施达到 1671项,其
中 1263项(占 76%)仍在实施。从 2015年 10月至 2016年 5月,G20出台的各项贸易保护主义措施
多达 145项,相当于每周出台 5项限制举措。中国则是遭受各国贸易保护的热点地区。2017年上
半年,我国产品共遭遇来自 15个国家和地区发起的 37起贸易救济调查案件,涉案金额 53亿美
元,虽然较上年同期有明显降低,但与过去 5年同期相比,仍然处于高位。
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三、国际经贸规则正在再造
随着全球经济贸易低迷、各大经济体经济分化和反全球化思潮的兴起,以 WTO为代表的全球多
边贸易体制的影响力逐渐减弱,取而代之的是贸易规则谈判与投资规则谈判并重的各类双边、多边
和区域性贸易和投资体制安排。在当前及未来阶段,各种区域性的自由贸易协定将大幅增加,可能
会导致国际投资和生产的转移与重新布局,使得全球产业链、价值链面临重组,国际贸易投资格局
将更趋多元化,这些都对中国未来贸易、投资、监管等对外政策提出了新的挑战。
四、各主要经济体的政策溢出效应明显
第一,美国货币政策开启正常化进程,将对其他国家经济和政策产生较大影响。作为全球最大
的经济体,美国的经济和政策都是影响全球经济、资本流动和各国货币政策取向的重要力量。随着
美国货币政策正常化步伐加快,美国利率开始有所回升,这会带动全球金融市场借贷成本的提高。
同时美元进一步走强,将影响全球流动性状况,使得跨境资本加快从新兴市场撤出并回流美国。近
年来,随着美国进入加息周期,人民币对美元汇率在双向波动中呈现阶段性下行趋势。2017年以
来,在国内经济企稳、美元指数走弱、跨境资本流动管理趋严和引入逆周期因子等因素影响下,人
民币汇率稳中有升。但是,美国货币政策的变化仍是影响人民币汇率的重要外部因素,会进一步加
大国内利率与汇率政策的协调难度,制约中国货币政策和宏观调控的效果。
第二,主要经济体货币政策出现分化。近两年,各经济体经济复苏的步调并不一致,经济分化
导致了货币政策分化。发达经济体告别过去同步宽松局面,货币政策调整的步调也有所差异:新西
兰率先加息,美国经济温和复苏,并于 2015年开启了加息周期;同期的欧洲、日本等经济体依然
徘徊在衰退的边缘,货币政策保持宽松,并在 2014年底开始实施“负利率”政策。2017年以来,
随着经济的逐步回暖,加拿大、欧洲、英国等主要经济体开始加息或实施 QE规模缩减计划。与此
同时,新兴经济体货币政策同样分化,过去在发达经济体持续宽松时,俄罗斯、巴西曾连续加息。
目前,随着主要发达经济体货币政策正常化,为促进国内经济复苏,巴西、俄罗斯等国又开始下调
基准利率。
各国政策分化会引发国际资本流动加剧,增大国际外汇市场、利率市场、股票市场、大宗商品
市场的投机性和波动性,冲击各经济体货币汇率和市场稳定,从而加大新兴市场国家利率与汇率政
策的协调难度。此外,货币政策分化不仅使政策实施国难以达到预期的宏观经济目标,还会引发国
际上“以邻为壑”的恶性竞争,使跨境资本流动方向发生逆转,诱发新的金融风险。
第三,中国“双顺差”格局正在改变,管理资本流动和稳定汇率的难度增大。外汇占款曾经是
中国补充货币的重要渠道。近年来,这一情况正在发生变化:一是经常项目顺差规模增长放缓。二
是受中国产业、资本和金融“走出去”等方面的影响,资本项目由过去的顺差转变为逆差。三是市
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场在人民币汇率形成过程中发挥越来越大的作用,由过去的单边升值转为双向波动。同时,受中国
与主要经济体经济发展、通胀水平和货币政策取向等方面的差异影响,国际资本流动方向也在发生
变化,进而对国内的流动性、人民币汇率、市场利率等方面产生影响。由于“双顺差”格局的变
化,中国管理资本流动、补充货币和稳定汇率的难度明显增大。
中国宏观政策也会影响其他经济体
同时,作为经济大国,中国因素已成为影响全球经济的关键变量。在大宗商品方面,随着中国
经济规模的增大,中国原油需求量占世界的比重不断上升,在 2016年达到 %。与此同时,中
国原油对外依存度较高,有 66%的原油需要进口,这意味着中国需求对全球原油市场有较大的影
响。中国需求对国际大宗商品价格所产生的影响,反过来又会影响国内的通胀水平,对下一步宏观
调控提出新要求。不过,更值得关注的是,虽然中国对大宗商品的进口依赖度越来越高,对国际大
宗商品市场的影响力也与日俱增,但随着大宗商品市场的“金融化”发展,中国更多是国际大宗商
品价格的被动接受者,缺乏对大宗商品价格的定价权。这不仅会通过价格渠道影响宏观调控措施,
也关系到工业经济安全、能源安全和国家经济利益等问题。
在贸易投资方面,中国对与通过全球价值链紧密连接的国家或地区影响显著,如韩国、马来西
亚等。这些经济体在很大程度上受到中国贸易投资活动影响。在金融方面,受中国经济地位上升、
人民币国际化程度提高和使用范围扩大等影响,中国经济金融发展状况对全球金融市场的影响明显
增加。
五、传统的产业转移模式可能被颠覆
进入 21世纪,全球在科学技术方面取得了一系列重大突破,信息技术、能源技术、新材料、
物联网、大数据、机器人以及云计算等正在走向成熟,全球制造业进入了新一轮产业革命。新一轮
产业革命极大地改变了制造业发展的比较优势,对全球制造业的比较优势、分工格局和未来发展趋
势有重要影响。
劳动力数量和劳动力成本的重要性降低,传统的产业转移模式可能被颠覆
二战以后,全球产业转移的基本规律是发达国家将低端制造业向欠发达国家转移,原因就在于
劳动力成本上升,低端产业比较优势丧失。但新一轮产业通过智能制造技术——特别是低成本智能
化机器人替代人工,大幅度降低了对劳动力的需求。这一变化使中国有可能继续保留相当一部分劳
动密集型产业,也使发达国家具有了吸引中低端技术产业回流的可能性。
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六、创新能力的重要性更加凸显
产业配套和规模经济的重要性降低,创新能力的重要性更加凸显。
新一轮产业革命提高了生产线柔性程度,产品分工和配套能力的重要性下降,这使得小规模国
家也有可能发展起以前难以发展的大工业。此外,各种新技术出现的速度比以前极大提高。传统的
以稳定工作、工匠精神塑造高质量优势的国家,比如日本和德国,产业竞争力可能逐渐削弱,制造
业向那些最具创新精神的国家,如中国和美国集聚。
全球制造业向发达国家回归的现象会越来越多,呈现出发达国家产业“向下延伸”的特点。
七、生产企业将更加贴近消费地
厂商个性化定制化更加普及,生产企业将更加贴近消费地。
随着消费者个性化需求程度上升,以及 3D打印、工业互联网等柔性制造技术进一步发展,制
造业很可能逐步转向就地生产的模式,也就是向企业和市场目的地扩散,这使得各国消费规模的重
要性进一步上升。中国、美国、欧洲、日本等经济大国或经济区会受益,印度这样的人口大国也可
能会受益(但会受到其收入水平和消费能力的制约),生产的分散化会进一步促进区域一体化和贸
易自由化的发展。
长期来看,全球制造业分工将越来越靠近消费地,各国消费规模将成为决定制造业规模的重要
因素。
八、发达国家“再工业化”挤压
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业,促进制造业回流的一系列政策,也取得了一定
的收效。
制造业是国民经济的主体,是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。
发达国家集中发力于高端制造领域,新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工
厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发力、分化组合、重构优势的新特征。
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在全球范围内“制造业回归”浪潮中,发达国家高端制造“回流”与中低收入国家中低端制造
“流入”同时发生,对我国形成“双向挤压”。
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义,实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策,长期保持制造业高端领域的竞争力,遏制后发国家跻身高端制造
领域。
制造业是国民经济的主体,是立国之本、强国之基。制造业质量是一个国家综合实力和核心竞
争力的集中体现。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央将做强实体经济、继续抓好制造
业作为国家的重大战略选择,着力推动我国由制造大国向制造强国转变。我们要深刻领会习近平总
书记关于发展实体经济特别是先进制造业的战略思想,按照党的十九大提出的总体要求和战略部
署,主动应对其他国家的“再工业化”战略,加快建设制造强国,不断提高经济发展质量和效益。
2008年国际金融危机爆发后,推动“制造业回归”和“再工业化”,是发达国家和新兴经济体
应对金融危机的“胜负手”之一,是提升国际竞争力的关键。发达国家集中发力于高端制造领域,
新兴经济体则依靠低成本优势致力于建设新的“世界工厂”。全球制造业呈现出高低两端同时发
力、分化组合、重构优势的新特征。但从全球看,“制造业回归”之路并不平坦,发达国家“去工
业化”仍是大势难改。
制造业在全球范围呈现梯级发展态势。国际金融危机后,制造业成为技术创新的主战场,成为
经济复苏和振兴的主战场,也成为重构国际分工体系的主战场。发达国家利用其雄厚的制造业基础
和强大的技术创新能力,占据着高端制造业的领先地位,智能制造的推进速度和成果超乎想象。发
达国家制造业最突出的核心竞争力在于产品承载着科技创新能力,研发活动聚焦于高科技领域。作
为全球科技创新中心,美国在制造业基础及最前沿科技创新方面处于领先地位。紧随其后,英国、
日本、德国、法国在制造业方面的优势地位也在不断巩固。新兴经济体在国际金融危机后整体上出
现了实体经济不振的趋势,在新一轮制造业竞争中出现“脱实向虚”的势头。但部分新兴经济体特
别是东南亚等一些发展中国家依托低要素成本,积极参与全球产业再分工,承接国际产业转移,中
低端制造业向其转移明显,发展中国家与发达国家在制造业领域的分工格局正在加速重构。
发达国家将“制造业回归”作为应对危机的战略选择。国际金融危机后,世界经济深度调整,
制造业发生了一场深刻变革。以信息网络技术加速创新与渗透融合为突出特征的新一轮科技革命和
产业变革在全球范围孕育兴起,数字经济成为全球经济增长的重要驱动力。在这样的背景下,美欧
各国纷纷推出“再工业化”“制造业回归”等战略,试图以制造业的振兴摆脱危机,努力抢占新一
轮产业竞争制高点。2009年以后,美国提出“制造业回归”战略,并采取了税收优惠、出口促
进、降低能源成本、鼓励先进制造等措施,成为 G7中唯一单位劳动成本下降的国家。2011—2016
年,美国制造业人口每年增加约 22万人,年均增长 %。从增加值看,美国制造业年均增长
%,虽然尚未恢复到危机前的水平,但已经出现明显改善。新兴市场国家也不甘落后,致力于发
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展制造业,如印度发布“印度制造”战略,将制造业作为立国之本。但总的来看,新兴市场国家普
遍受全球市场萎缩的影响,出现了金融房地产业超过制造业、甚至超过的幅度明显扩大的现象。
“再工业化”难以改变发达国家“去工业化”的规律。尽管发达国家在“再工业化”方面付出
很大努力,“制造业回归”在短期内取得了一定成效,但从长期看,发达国家服务业比重上升、工
业比重下降的“去工业化”大势难改。作为先行工业化国家,多数发达国家经历了半个世纪以上的
“去工业化”过程,工业尤其是制造业在国民经济中的比重不断下降。上世纪 90年代后,伴随经
济全球化和产业加速转移,这一过程持续推进。美英法日德五个发达国家服务业均维持 2/3以上的
比重,英国甚至达到 80%,“去工业化”已成为发达国家产业结构演进的基本趋势。从危机后“再
工业化”战略的核心任务看,发达国家的“再工业化”重点不是重振传统产业,而是大力发展高新
技术产业,尤其是利用信息、生物、新能源等高新技术改造现有产业,发展能够支撑未来经济增长
的高端产业,即聚焦产业升级换代。从新兴市场国家的情况看,金融危机加速了这些国家“脱实向
虚”的趋势,一些国家掉入了工业化“未完成”而制造业比重“先降低”的陷阱。总之,发达国家
的“制造业回归”虽然取得了一些成效,但这些努力尚不足以扭转制造业所占份额长期下降这一大
势。
九、新兴经济体“分流”
产业向中高端迈进遇到发达国家“再工业化”和新兴经济体“分流”两头挤压。
以美国为代表的发达国家已经提出重振制造业,促进制造业回流的一系列政策,也取得了一定
的收效。
十、高、低端均面临竞争压力
近年来,中国比较优势的来源正在从充裕的廉价劳动力转变为资本积累。而在这一转折期,中
国在全球市场中正面临一些新的问题。一方面,美、德、日等发达国家在高端供给方面具有先发优
势。特别是“再工业化”的提出,美国积极推动的减税计划,将对中国产业竞争力提升和经济转型
升级提出更高要求。另一方面,在中低端供给领域面临低收入国家如印度、越南和菲律宾等国的追
赶。这些发展中经济体在成本、基础设施、环境等方面的优势正在不断突显,将在吸引外资、传统
产品出口方面与中国进行有力竞争
十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战
当前国际贸易中出现的保护主义、单边主义,实质上是围绕制造业展开的一场博弈。发达国家
试图通过实施贸易保护主义政策,长期保持制造业高端领域的竞争力,遏制后发国家跻身高端制造
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领域。这对我国正在由制造大国迈向制造强国、从贸易大国迈向贸易强国的进程,无疑构成了现实
挑战,但也更加坚定了中国制造业走高质量发展道路、加速制造业产业升级的决心。制造业的核心
技术是国之重器,要不来买不来讨不来,必须依靠自主创新,把关键技术掌握在自己手中,才能实
现由大变强。
第二节 中国进入后工业化时期的特征与挑战
一、中国进入后工业化时期
本文为许小年于 2018年浙商证券“凤凰行动”论坛的发言摘要
演讲主题《多变环境中的不变之道》
从长期来看,中国经济现在已经进入了后工业化时代。后工业化时代经济运行的规律如果有任
何规律的话,它和工业化时代有着根本的不同。
二、工业时期和工业化时期的特点
在工业化时期,由于我们要进行资本积累,从一个落后的农业国变成工业国,工业和农业的生
产它有一个根本的区别,就是大机器工业生产他需要进行投资,需要购置设备。而农业,他对于资
本的需求是非常低的。农业生产虽然你也需要有灌溉设备、有拖拉机等等,但是它和工业相比,它
的资本密集程度要远远的低于工业。所以在工业化的时期,总是伴随着快速的资本积累。这就表现
在固定资产投资,在过去改革开放的前三十年,固定资产投资的增长速度大概是两倍于 GDP,所以
在工业化时期,投资是拉动经济增长最主要的动力。资本积累那很自然,对金融的需求就很高,因
此在工业化时期,我们国家的金融业也蓬勃发展起来,这都是和资本积累密切相关的。
三、后工业化时期的特点
但是到了后工业化时期,中国的工业化基本上完成了,资本积累的速度大大的放慢,这个放慢
就体现在过去的几年间,我们看到固定资产投资的增长速度基本上是和 GDP同步的(6%、7%左
右),已经从两位数跌到了一位数,这并不是我们传统上理解的国内需求不足,需要宏观政策刺激
等等,这种传统想法都已经通通过时了。一位数的固定资产投资增长,将成为常态,将成为在后工
业化时期的标准数据。固定资产投资,已经不再是肩负加速资本积累、提高中国经济工业化程度这
样的任务,而是从增量变成了替代存量。每年单位数投资的增长,也就是去取代这些折旧的资本设
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备,它变成了存量替代型投资,而不是增量投资。这一点我们必须认识到。不要再幻想两位数的投
资增长,更不要去幻想两倍于 GDP的投资增长。这是一个很大的变化,这是后工业化时代的一个特
点。经济增长的动力,不再是投资,因为投资跟 GDP现在同步,不仅投资同步,消费基本上也是同
步。
后工业化时代,就是产能的普遍过剩。经济从改革开放初期供不应求——短缺经济,我们所讲
的短缺经济,现在已经变成了过剩经济。供应能力超过了社会需求,各行各业全都是过剩产能。那
些不过剩的行业,很难找到,供不应求的这些行业很难找到。看来看去,只有这些服务业,而服务
业的供不应求主要是因为政府的行政管制,人为造成的供应紧缺。比如医疗卫生,大家都知道仍然
供不应求,民间有很多资本希望能够进入到这个领域,但是进不去。过于严格的管制,使得资本、
资源不能进入到这些服务业,人为的造成供不应求。除此之外,在制造业、竞争性行业,我们看到
的全是供大于求。在这样的形势下,他引起了两个问题,一个问题是宏观政策失灵,第二个问题是
企业经营变困难。
在过剩产能的压力下,宏观政策,不管是财政政策也罢,货币政策也罢,失去作用了。因为我
们知道,财政政策、货币政策,他的作用是拉动需求,而在需求中,他其实主要拉动的是投资需
求。过去多少年都是这样,我们说的拉动内需,实际上都是拉动国内投资需求。由商业银行提供低
息的贷款,刺激企业投资,由政府增加财政开支,这些财政开支增加的,有一部分是民生,但是大
部分是搞基建,是拉动投资。而在后工业化时代,在产能过剩的情况下,这些政策全都失灵。你拉
动什么?你刺激投资,你刺激投资越多,过剩产能越多,已经没地方好投了,你往哪里去投?2008
年,4万亿我们还可以投投高铁。到了现在,政府想花钱,不知道往哪儿投,去搞棚户区改造,中
央最近把棚户区改造给停了,非常正确,当初根本就不应该搞。你棚户区改造有什么样的投资收益
啊?这些钱能拿回来吗?能产生回报吗?已经不知道往哪里去投了,你还硬要政府财政开支。另外
一方面,政府也没钱了,特别是地方政府。最近我们看到很多的报道,地方政府的债务偿还全出了
问题,这个下面我会讲到为什么现在要去杠杆。
四、后工业化时期我们所面临的新挑战
过剩产能带来的第二个问题,是我们企业传统的制造业,普遍发生了经营的困难,这个经营的
困难就是生产能力大于市场需求,企业应收帐期在拖长,反映出销售方面的困难。银行需要注意
了,应收帐全都在拉长,库存在增加,企业找不到他新的业务在什么地方,到市场上看一看,大家
都激烈的在争夺市场现有的这些需求订单。这是面临的两个问题,是在后工业化时期,我们所面临
的新挑战。
所以第一个大的变化,在一个比较长的时间段上的变化,就是中国的经济进入了后工业化时
代。这一点政府要有清醒的认识,企业也要有清醒的认识。政府不能再靠宏观政策来维持经济的增
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长,所以最近几年,政府谈保增长,谈得少了,这是对的,不能再以 GDP增长为经济发展的目标。
企业也不能像过去那样,按照老的思路来进行经营。
第三节 中国进入新时代的特征、挑战和趋势
党的十九大报告指出,改革开放以来,经过长期努力,中国特色社会主义进入了新时代,这是
我国发展新的历史方位。在这个新时代,我国发展产生一系列新特征,面临着一些前所未有的新挑
战,也呈现一些未来发展的新趋势。
一、中国进入新时代
中国特色社会主义进入新时代,世界呈现新形势、新世态,我国社会主要矛盾发生新变化,我
国的发展阶段和发展任务发生深刻变化。企业家思想要有新指导、新理念,善于应对新挑战,着力
解决新矛盾,构建战略新布局,事业实现新发展。
习近平总书记在党的十九大报告中指出:“中国特色社会主义进入了新时代。”这是对我国发
展历史方位的新判断,意味着我们面临的国际经济政治形势、社会发展主要矛盾、发展动力、发展
目标、实现方式等都产生了深刻的变化。2017年 12月,中央经济工作会议指出,“中国特色社会
主义进入了新时代,中国经济发展也进入了新时代,基本特征就是经济已由高速增长阶段转向高质
量发展阶段”。
中国进入新时代,世界也现新世态。世界正在发生深刻变化,全球发展深层次矛盾凸显、国际
环境不稳定不确定因素增多。习近平总书记指出:“今天,互联网、大数据、云计算、量子卫星、
人工智能迅猛发展,人类生活的关联前所未有,同时人类面临的全球性问题数量之多、规模之大、
程度之深也前所未有。世界各国人民前途命运越来越紧密地联系在一起。”
社会主要矛盾已经转化,一系列深刻变化接踵而至。新矛盾显出新问题,新问题提出新要求,
新要求需要新动力,新动力来自改革迈出新步伐。面对新矛盾,解决新问题,适应新要求,寻找新
动力,迈出新步伐,新时代中国特色社会主义将展开新战略、实施新部署、落实新举措。
二、新时代发展的新特征
在新时代发展的新阶段,我国的发展显示出一系列阶段性新特征,准确把握这些新特征,是我
国做出新判断、提出新思路、制定新战略、落实新举措的重要基础。
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1.实现了从“站起来”“富起来”到“强起来”的历史性跨越
近代以来的中华民族历经磨难、饱受屈辱,数代仁人志士用血和生命追寻富民强国的道路。新
中国的建立,标志着中国人民站了起来;改革开放取得的巨大成就,标志着中国人民逐步富裕起
来;新时代中国特色社会主义,开辟了全面走向社会主义强国的新征程。
2.中国特色社会主义发展道路产生世界性影响
东欧剧变、苏联解体曾一度被西方视为“历史的终结”和资本主义的完胜。西亚、北非一些国
家的“民主化”浪潮,也一度成为资本主义全球化胜利的标志。在复杂多变的国际形势下,中国坚
持和发展中国特色社会主义,经过改革开放近 40年的发展,我国发生了翻天覆地的巨大变化,经
济持续快速发展,经济总量上已经成为世界上第二大经济体,人均 GDP达到 8000多美元,按照国
际标准已经进入从中高收入国家向高收入国家迈进的阶段,人民生活水平不断提高并对未来充满信
心。中国的发展为解决人类发展问题开辟了一条新的道路,贡献了中国智慧和中国方案,为发展中
国家走向现代化提供了全新选择。
3、开辟走向社会主义现代化新征程
制定长期的发展规划并实现规划,这是中国发展的一大特色。我国在改革开放初期就提出从解
决温饱、实现小康到实现现代化的“三步走”战略。新时代为第三步又制定了“两步走”的蓝图,
即第一个阶段,在全面建成小康社会的基础上,从 2020年到 2035年用十五年的时间,基本实现社
会主义现代化;第二个阶段,从 2035到本世纪中叶,在基本实现现代化的基础上,再奋斗十五
年,把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。
4、走向现代化的征程步入工业化、城镇化中后期
现代化是一个漫长的历史发展过程,伴随着从农业的、乡村的、封闭半封闭的传统社会向工业
的、城镇的、开放的现代社会的转型。中国经过新中国成立以来近 70年的发展,特别是改革开放
近 40年的快速发展,工业化程度和城镇化水平都步入中后期发展阶段。今天,我国发展的基础、
发展的动力、发展的条件、发展的战略选择都大不一样了。
5、人民的生活需求发生深刻变化
人民的生活需求是随着经济的发展、社会的变迁和生活水平的提高而不断变化的。当前和今后
一个相当长的时期,人民美好生活需要将日益广泛,不仅对物质文化生活提出了更高要求,而且在
民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。全面准确把握人民生活的新需求,
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是正确选择民生建设政策的基础。
6、以人民为中心的新发展理念统领发展全局
发展依然是解决我国一切问题的基础和关键,但发展必须坚持创新、协调、绿色、开放、共享
的新发展理念,必须始终把人民利益摆在至高无上的地位,让改革发展成果更多更公平惠及全体人
民。
中国特色社会主义进入新时代,这是一个非常重大的判断,它也需要我们深入思考面临的新挑
战和未来发展的新趋势。
三、新时代发展面临的新挑战
在这个新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的
发展之间的矛盾,社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化。这意味着,我们今天的发展面临
着一些前所未有的新问题、新挑战,这些问题和挑战不仅完全不同于改革开放以前的 30多年,而
且与改革开放以后 30多年的情况相比,也发生了极其深刻的变化。
从发展的动力来看,一方面,我国长期以来推动经济高速增长的投资和出口,对经济的拉动作
用明显减弱,消费对经济增长开始发挥基础性作用,其贡献率已达到近 2/3,但随着信贷消费的快
速发展,家庭债务也增长得很快,我国作为一个发展中的大国,能否靠消费维持长期增长仍然存在
很大争议;另一方面,我国成为“世界工厂”所依靠的劳动力低工资和无限供给的比较优势,也逐
步在减弱,在经济增长下行的情况下劳动力成本仍在持续上升,劳动力的供给出现结构性短缺,劳
动力素质的提高还有待时日。
从发展的资源条件来看,我国长期以来依靠土地用途变动实现资本积累,推动了大规模的城镇
化和基础设施建设,房地产成为各级财政的支柱性来源,同时在发展中以牺牲环境为代价成为普遍
现象,生态环境不断恶化。当前这两个方面的约束条件已经全面收紧,我国开始实行前所未有的最
严格的生态环境保护政策,中央坚决抑制房地产泡沫的决心也释放出强烈的信号,那就是宁肯经济
增长速度放慢一点,也决不允许房地产价格疯涨和生态环境继续恶化。我们所要的经济增长,今后
必须是高质量的增长。
从发展路径来看,改革开放以来我国依靠让一部分人一部分地区先富起来的大政策,打破了
“大锅饭”,实现梯度增长,可以说这个大政策功不可没。但现在发展起来以后,不平衡问题凸显
出来,城乡、区域和社会成员之间的发展差距、收入差距和财富差距,都已经过大,这不仅不符合
中国特色社会主义的本质要求,也对中等收入群体的成长、大众消费的发展和经济增长的可持续产
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生严重的负面影响。根据世界各国发展经验,解决这个问题比解决发展的问题还要难,必须长期努
力、久久为功,但也要注意防止福利民粹主义绑架民意,要建设既有活力又和谐有序的公平正义社
会。
从发展承担的社会负担来看,我国改革开放以来社会总抚养比(少年抚养比与老年抚养比之
和)持续下降的时期已经结束,2011年跨过拐点并持续快速上升。随着人口结构的持续变动和人
均预期寿命的延长,我国老龄化的速度远高于我们过去的多数预测结果,老龄化的程度也远高于一
些发达国家在同等发展程度时的情况,即所谓“未富先老”。我国老龄人口总量的庞大和老龄化速
度超乎寻常所显示的这种“超常规老龄化”,究竟会对我国未来的发展产生何等的深刻影响,由于
多种复杂影响因素的存在,目前还很难进行精确的评估。新时代我国发展面临的新问题、新挑战还
有很多,这些问题和挑战都需要我们进行细致的分析和精确的评估。
四、新时代的未来发展新趋势
一是中国将跨越“中等收入陷阱”。按照世界银行公布的标准,高收入国家需跨越人均 GDP
12616美元的门槛。根据我国目前的发展水平和年均增长速度,预计我国将会在 2025年前跨越
“中等收入陷阱”,步入高收入国家行列,当然具体哪一年跨越,要看实际的经济增长速度、人口
的增长数量以及人民币兑美元的汇率。中国是一个有 13亿多人口的大国,如能如期跨越中等收入
陷阱,是一个重大的历史事件,毕竟第二次世界大战以来,只有少数国家成功实现了这种跨越。越
是人口大国,这种跨越越是艰难。日本人均 GDP从 1972年接近 3000美元,到 1984年突破 1万美
元,用了 12年时间;韩国人均 GDP从 1987年超过 3000美元到 1995年达到 11469美元,用了 8年
时间。我国 2008年人均 GDP超过 3000美元,大概需要 15年时间达到 12000美元左右。但高收入
国家并不一定是高生活品质的国家,相当一部分高收入国家都不属于发达国家,所以,进入高收入
国家门槛后,我国仍处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情没有变,我国是世界最大发展
中国家的国际地位没有变。
二是创新驱动和产业结构升级的效应将会逐步显现。在新发展理念的引领下,我国加大教育和
科技投入,大力实施技术引进和自主创新,加快产业结构的升级。创新和产业结构升级是一个艰难
的、久久为功的过程,不可能一蹴而就。但经过多年的努力,我国已经逐步在国际上甩掉廉价产品
生产大国和仿制大国的帽子,出口产品的品质和技术含量稳步提高,创新驱动和产业结构升级的效
应将会逐步显现和爆发出来。
三是中国将成为服务业和消费大国。我国近 20年来一直以世界工厂和制造业大国闻名于世,
但目前产业结构正在发生深刻变化,服务业的增加值 2015年超过了 GDP的 50%,预计到 2025年达
到 60%,服务业就业人员占比也达到 %。这会在未来 10年带来两大结果:一个是在全部从业人
员中,所谓“白领”会超过“蓝领”,知识技术职工形成庞大群体;另一个是中等收入群体将会增
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加到近 5亿人,中国在世界上将成为一个庞大的消费市场。
四是乡村振兴和“逆城镇化”将成为潮流。中国的城镇化已经走过了人口向大城市大规模集中
和城市“摊大饼”式地向郊区扩展两个阶段,未来将迎来乡村振兴和“逆城镇化”的新潮流。乡村
旅游、乡村休闲度假、乡村观光农业、乡村居住养老、乡村民宿等新兴消费形式将快速发展,农村
产权制度的改革将更加深入,工作方式的深刻变化将使一部分“非上班族”城市中等收入群体选择
乡村田园生活,乡村会因新的创业和年轻人的到来而重新活跃起来。
五是新的人口红利逐步形成。旧的人口红利主要指劳动力的无限供给和低成本,新的人口红利
主要指劳动力素质的提高。我国目前的农民工多数还只有初中教育水平,劳动力素质提高的空间很
大,随着我国从 9年义务教育向 12年义务教育的发展,随着职业教育的升级,随着大学毛入学率
在目前 40%的水平上快速提高,将会产生一大批大国工匠、技师和工程师,新的人口红利将助推中
国劳动生产率的不断提高。
六是社会保障将实现全国统筹。社会保障从全民覆盖到全国统筹是一个历史性的跨越,它将打
破区域之间、单位之间的利益藩篱,将使人们更方便地异地看病、异地养老、异地就业、异地居
住,有效地促进社会流动和激发社会活力。
七是极端贫困消除后将开启解决相对贫困新征程。我国将在 2020年全部消除现行标准下的极
端贫困人口,这将是一项令世界瞩目的伟业。但这并不意味着贫困现象的消失,相对贫困是一个长
期存在的现象,我国将在新的相对贫困的标准下,开启减少和消除贫困的新征程。
第四节 新产业革命对我国产业转型升级的挑战
以信息、互联网等技术为核心的新一轮产业革命正在席卷全球,将导致生产方式及产业组织形
式发生重大变革。现阶段我国经济增速放缓,经济增长方式亟须由粗放型向集约型转变。在此背景
下,我国产业转型升级面临传统的竞争优势将被削弱,而高端制造业发展仍然滞后的严峻挑战,如
何借助新产业革命的历史机遇完成我国产业转型升级显得十分紧迫。
新一轮产业革命是指信息与远程通信、移动互联网、纳米等高新技术与制造业的深度融合,推
动新材料、新能源、生物科技、智能制造等领域的跨越式发展。新一轮产业革命推动着生产方式、
分工模式及商业组织形式的重大变革。从生产方式上看,使生产更加智能化、数字化、网络化,使
高耗能、高污染的生产变得更加高效环保。从分工模式上看,促使现有分工体系更加智能化、模块
化,制造业服务化的趋势更加明显。大数据产业的发展使得信息传递更加及时高效,这将进一步降
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低信息不对称性,降低传统产业链对分工的限制,也降低交易成本。从商业组织形式上看,带动传
统的规模化生产向个性化生产转变,传统的以产品为中心的营销方式向以消费者体验为中心的营销
方式转变。新产业革命将对产业组织形式产生巨大冲击,新常态下我国也定能借助新产业革命的力
量完成产业转型升级的重任。
一、新产业革命的趋势特征
1.新产业革命以渐进式、融合性的创新为主
人类历史上以蒸汽机及电的发明使用为标志的两次技术革命推动了经济社会的跨越式发展,本
轮的新产业革命不是通过颠覆性的技术发明,而是通过渐进性的科技创新以及各种新技术与原有产
业的融合,来推动经济社会的进步。其主要体现在两个方面:一是通过局部领域的创新或是新技术
与传统产业的深度结合来推动生产组织方式的重大变革,诸如互联网、人工智能、信息通讯等局部
领域的渐进式渗透性的创新来带动相关产业的发展,或是互联网、信息技术与传统制造业深度融合
并以此来推动传统产业的发展;二是并未改变原有产业布局,而是在现有的产业组织模式上依托新
技术孕育出新的业态与商业模式,诸如制造业与服务业的深度结合,形成制造业服务化的趋势。
2.新产业革命使个性化生产成为主流
第一次工业革命中蒸汽机的出现使得规模化的工厂取代了传统小作坊,使得批量化的生产成为
可能。第二次工业革命所带来的电气化设备的使用使得流水生产线成为了生产的主导方式,流水线
式的生产方式降低了生产成本,开启了产品规模化生产的篇章。新一轮产业革命以来,随着互联网
技术的发展以及信息技术与制造业的高度融合,个性化的定制生产逐渐兴起,通过生产流程的模块
化组合,为小批量、多品种的生产提供了前提条件。现代互联网技术高度发达,消费者不仅是产品
的直接使用者,还可以在使用过程中将产品的使用体验分享到互联网当中,促使商家不断改良产
品,从而以此种方式参与到产品的设计生产流程中,使得产品更加多样化,更好地满足客户需求。
此外 3D打印技术的出现,颠覆了以往产品的制造流程,极大地简化了生产工艺,为客户个性化产
品的需求提供了更多选择。
3.集聚型的产业链逐渐转型为基于网络平台的分散性生产模式
以往企业的生产模式追求集聚效应,为了降低生产成本,整个产品的生产流程可能会在企业内
部或一个产业园区内完成。近年来,随着产品的设计、研发、生产、分销流程逐渐模块化,模块化
生产作为一种新兴的生产组织理念逐渐盛行。许多企业借助模块化的生产理念,专注于自身核心竞
争力的提高,将精力投入到产品生产的核心流程中,将非核心业务外包,并运用互联网平台将分布
于不同地区的企业连接成为一个整体,实现优势互补与资源共享,这就为分散性的生产模式创造了
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前提条件。随着新产业革命所带动的互联网、物联网、信息技术的进一步发展,众多企业和个人可
以通过众包的方式参与产品的设计研发销售,部分集聚型的产业链逐渐被分散性的生产方式所取
代,生产方和产品使用者通过网络平台进行沟通与分享,可以研发生产出更多新产品。这种分散性
的生产模式也为中小微企业发展创造了广阔空间,使其能够充分借助网络平台与大企业进行竞争与
合作,共同推动新产业发展壮大。
二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战
1.传统的竞争优势将被削弱
伴随着新一轮产业革命的深入发展,全球化的分工合作更加盛行,各国根据自身的资源禀赋在
全球价值链上选择符合自身的优势环节进行生产加工。我国作为一个工业化起步较晚的国家,利用
自身劳动力资源丰富廉价的优势,并抓住了全球贸易自由化、发达国家产业转移的机会,成功跻身
到工业化国家的行列。但随着新产业革命所带动的人工智能、机械自动化领域的飞速发展,有条件
的劳动力密集型行业已逐渐采用高度智能化、自动化的机器人来代替人力,我国基于劳动力成本的
比较优势将被严重削弱。此外,新一轮产业革命还带来全球产业结构的深刻调整,发达国家纷纷提
出“再工业化”的口号,如德国的“工业 ”、美国提出“重返制造业”的口号,发达国家原先
向我国大规模转移的加工制造业可能会面临回流的风险,外资的撤离使我国利用国外先进技术、资
本进行产业转型升级的困难加大,也将对我国的就业产生重大影响。如果不能面对新形势培育出新
的竞争优势,我国的产业转型升级之路将面临更多困难。
2.高端制造业发展滞后
历次产业革命都起源于新技术突破所带动的高端制造业的发展,西方发达国家凭借其掌握的高
技术优势一直站在全球产业链的高端。20世纪初,美国抓住电气产业的发展机遇成为了世界头号
强国;20世纪 50年代,日本抓住半导体产业的发展机遇迅速发展为世界经济强国,可见高技术产
业对一国经济发展的重要性。我国自新中国成立以来建立了大而全的产业体系,产业价值链也逐渐
高级化,但在制造业快速发展的同时也存在诸多问题,制造业大而不强,高精尖产品发展滞后,科
技创新能力缺乏,高端仪器设备依然严重依赖进口,制造业仍处于全球价值链低端的局面并未得到
根本转变。
3.制造业与服务业的深度融合有待加强
制造业与服务业深度融合,将制造过程当作服务过程是本轮新产业革命的一个重要特征。从产
业演进的规律来看,一个健康的产业结构体系应该呈现出制造业与服务业相互促进、相互依赖、互
惠互利的动态关系。而现阶段我国很多制造业采取封闭式的自我服务模式,产业的研发、生产加
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工、运输、营销等环节全部自我完成,缺乏服务外包以提高自身核心竞争力、降低生产成本的意
识。这一方面是因为我国服务业的能力与服务质量还有所欠缺,更重要的一方面是因为很多企业还
不能深刻把握制造业与服务业融合的规律特点,对融合过程中所出现的新的商业模式与竞争格局也
存在认识不足的问题。
三、新兴产业技术带来的影响和变革
(一)互联网
现在我们的生活里处处离不开互联网,通讯、媒体、游戏、金融等等等等。这个世界因为互联
网和移动互联网,发生了巨大的改变,如果你不去理解这种改变,你可能就会沦落为上一个时代的
人。
(二)人工智能
今天除了互联网和移动互联网,在迅速改变我们这个世界的还有人工智能。今天的人工智能有
着极强的赋能技术和能力,当它跟已有的深入到我们千家万户的互联网和移动互联网联合起来的时
候,变成了一个更加有吸引力、更加有凝聚力、更加有扩大能力的新的基础设施。
(三)区块链
提到区块链,很多人就把它与比特币联系在一起,不少人甚至把区块链等同为比特币。但比特
币仅是区块链的一种呈现方式,但区块链并不等同于比特币。区块链是比特币的底层技术和基础架
构,而比特币是区块链的成功应用,但并不意味着区块链只能应用到比特币上。
区块链技术被认为是继蒸汽机、电力、信息和互联网科技之后,目前最有潜力触发第五轮颠覆
性革命浪潮的核心技术。有报告指出,在未来 5-10年,区块链有可能颠覆很多行业。
(四)未来 30 年新兴科技趋势及影响
通过对近 700项科技趋势的综合比对分析,美国相关部门对未来 30年明确了 20项最值得关注
的科技发展趋势。
1、物联网
在 2045年,最保守的预测也认为将会有超过 1千亿的设备连接在互联网上。这些设备包括了
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移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车,以及服装等。它
们所创造并分享的数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。
2、机器人与自动化系统
在 2045年的地球上,机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高
效,或许还会给共享经济带来新的动力。机器人则会负责日常生活中大量的任务,比如照顾老人与
买菜,以及工业中的职责,比如收获农作物,维护公共设施等等。
3、智能手机与云端计算
智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式。比如目前的美国,大约有 30%的网页浏
览和 40%的社交媒体是通过手机的。而这的原因之一就是具有各种可以测量天气、位置、光度、声
音、以及生物特征的探测器的智能手机。
4、智能城市
在 2045年,全世界 65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加,全球人口超过
1千万的超级都市将会从 2016年的 28座增加至 2030年的 41座。大量的人口向城市流动将会给这
些城市的基础建设,比如城际交通,食物和水源,电力能源,污水处理,以及公共安全系统等带来
极大的压力。
未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT),通过大数据以及自动化来提高城市的效率和可
持续性。
5、量子计算
量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性来实现对数据的编码和操纵。虽然在
过去的几十年里,量子计算只存在于理论上,近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的
5-15年里,我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。量子计算机的出现将会给其他的
研究方向,比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步。
6、混合现实
虚拟现实和增强现实(VR和 AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情,各科技公司也迅
速的开始进入这个市场。在 2014年收购 Oculus VR之后,Facebook将在今年推出他们首款 VR眼
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镜。三星、索尼、宏达也计划在今年推出 VR产品。资本的涌进代表了 VR将会成为新一代的主流娱
乐技术。当然,VR也有在娱乐之外的应用。美国第二大家居装饰用品公司 Lowe’s(劳氏公司)正在
开发名为 Holoroom的一款 3D增强现实科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间,然后使用
Holoroom进入一个 3D模型,体验他们设计的空间感觉如何。
7、数据分析
在 2015年,人类总共创造了 (44亿 TB)的数据,而这个数字大约每两年就会翻倍。在这
些数据中隐藏了各种关于消费习惯,公共健康,全球气候变化以及其他经济,社会还有政治等等方
面的深刻信息。可惜的是,虽然“大数据”成为了一个热点,但每年只有不到 10%的数据会被分
析。
8、人类增强
在接下来的 30年里,科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的
可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中。外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我
们变得更加强大,为老弱病残恢复移动力。
装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的
听力,天然夜视,以及可以嵌入虚拟和增强现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力,改
变工作和学习的方式。
9、网络安全
网络安全不是一个崭新的话题。事实上,早在 1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这一
警告。但是在未来的 30年里,随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接,网络安全将会
成为网络行业首要的话题。
10、社交网络
如今,大约有 65%的美国人使用社交网络,而在 2005年,这个数量只有 7%。社交网络已经开
始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的 30年里,社交科技将会给人们带来可以创造出各自
微型文化圈的力量。人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构,从而颠覆许多传
统的权力结构。比如政治舆论,由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的
过滤,政府将会发现舆论越来越难被直接控制。或者企业责任,虽然企业可以通过社交网络直接接
触到消费者,这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音,使企业对他们的产品和行为负
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责。
11、先进数码设备
由于计算机和各种数码设备在过去的 60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变,我们似乎已
经忘了这些技术还比较新。个人电脑在 1975年才出现在商店里,而当时的个人电脑有如今日的宜
家,是作为一套零件卖给顾客的。用户需要自己把它组装起来,所有的程序也都需要自己编写。仅
仅 40年后,人们手中智能手机的计算能力就已经远超 1969年把宇航员送上月球时的 NASA了。在
未来的 30年里,这个趋势也将会继续下去。
12、先进材料
在过去的 10年里,材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我
清理的智能材料,到可以恢复原本形状的记忆金属,到可以利用压力发电的压电陶瓷材料,到拥有
惊人的结构和电力性能的纳米材料,这些都是材料科学家的成功。尤其是纳米材料,它有着广泛的
应用价值。
在纳米尺度(少于 100纳米),普通的材料比如碳,将会呈现出独特的性能。石墨烯,一种由碳
原子构成的只有一层原子厚度的二维晶体,强度是钢的 100倍,能够高效的传导热和电,并且几乎
透明。
纳米材料有着无数种应用,比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜,作为高强度合成材
料来建造汽车和飞机,轻便的防弹背心,以及高效的光伏材料。
在工业应用之外,制药企业也正在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的
30年里,纳米材料以及新型材料,比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服,到建材,
到车辆,到公路以及桥梁中,无处不在。
13、太空科技
太空行业正在进入一个从上个世纪 60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技,比如机器
人,先进的推进系统,轻便的材料,增加制造,以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价
格,而这则会开启太空探险的新机会。在未来的 30年里,科技的研发将会带领人类将重返月球。
在此之外,更加伟大的探险,比如人类登录火星也是,以及新型基于太空的行业,比如在开采小行
星中的矿物也都有可能出现。
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14、合成生物科技
早在孟德尔发现遗传的基础规律,以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明 DNA是遗传物质之
前,人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。随着我们
对遗传学认知的加深,我们已经可以通过搭建新的 DNA来实现无中生有,创造出新的生物。基因改
造农作物则是此项科技的先锋。但是在此同时,我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生
物科技的新时代时,生命将会成为信息,如同电脑程序的代码一样,可以被改写的信息。
15、增材制造
增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过 30年了。但是,
在近十年里,3D打印技术获得了惊人的发展。如今,随着 3D打印机价格的下降以及大量开源工具
和付费模型的出现,世界上已经出现了一个庞大的“创客”群体,无时不刻的在突破这项技术的极
限。
16、医学
在未来的 30年里,各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学,我们将会得到真正的
私人药物。在未来,癌症,心肺疾病,阿兹海默症,以及其他目前看似无救的疾病将会由针对患者
个人基因的药物来治疗。人类将可以通过 DNA培养出来移植所需的器官,从而灭绝等待配型以及排
斥反应等很可能致命的情况。生物假肢将会被直接连接到神经系统上,从而提供与真实触感极其相
似的感官。机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时
间”。科学家们将找到衰老的原因,从而增加人类的寿命,涌现出一大群非常健康并有活力的“老
人”。
17、能源
在未来的 30年里,全球能源需求预计会增长 35%,我们则正在面临着一场能源革命。新的采
油技术,比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石
油市场,使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。与此同时,可再生能源,比
如太阳能和风能的价格也开始接近与石油。就拿太阳能来说,在过去的 10年里,太阳能发电的价
格从每瓦 8美元降低至这个数字的十分之一。在此之外,还有核能这个抱有争议但从未停止开发的
能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全,也会产生更少的核废料。
18、新型武器
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在未来的 30年里,数种新型武器技术将出现在战场上。除了目前正在开发中的非致命武器以
及能量武器之外,数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介入和区域阻绝武器(A2AD)。
A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统
(CRAM)、反卫星武器,以及电磁脉冲武器(EMP)。
19、食物与淡水科技
在未来的 30年里,淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突。大约全球 25%的农地已
经由于过度耕作,干旱,污染等原因造成了严重退化。在未来的几十年里,最乐观的预测也指出主
食谷物的价格将会提高 30%。但那是最乐观的情况。如果全球气候变化、需求,以及资源管理的失
败按照目前的趋势继续下去,价格提高 100%也是可能的。在 2045年,全球超过 40%的人口将会面
临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技。
20、对抗全球气候变化
根据目前的数据,在 2050年,地球表面的温度将增加 至 3摄氏度。就算我们采取了一些
极端方式来减少温室气体的排放,气候的惯性也会引起温度的提高。而地表温度的提高则会带来一
系列的恶果,比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险,农作物产量的下降所引发的饥荒,干旱
导致数百万人缺乏饮用水,以及洪水所造成的数十亿损失。
在未来的 30年里,这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来的影响的科技。
在近期,这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统,以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。
在更长远的时间里,也许会出现野心更大的科技,比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气
体,并在把它们安全的储存在地下的科技。
第五节 经济发展变化形势分析
一、2019 年国际经济形势分析及预测
2018年年底,中国社科院世界经济与政治研究所张宇燕(讲堂 102期嘉宾)主编的一年一度
的黄皮书发行——《2019世界经济形势分析与预测》,今刊发讲堂编辑的该所副主任姚枝仲撰写的
《2018-2019年世界经济形势分析与展望》一文部分。
该文提出 2018年世界经济整体增速与上一年持平,但是大多数国家出现了经济增速回落。全
球的失业率仍然保持在低位,充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同
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时,世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融
市场出现动荡等特征。
2019年世界经济增速下行的可能性较大,金融市场可能进一步出现剧烈动荡,各主要国家应
对下一轮经济衰退的政策空间受到限制,贸易战和逆全球化趋势还会带来较大负面影响。预计
2019年世界经济增长率约为 %。
中国社科院世界经济与政治研究所副主任姚枝仲
美国经济将下行,预测降至 %,股市有泡沫,加息长周期入尾
2018年世界经济中除美国等少数国家还在强劲增长之外,大多数经济体的经济增长率均已经
开始下行。如果美国经济持续强劲增长,有可能再一次带动世界经济增长率回升;如果美国经济近
期内出现增速下行,则世界经济有可能陷入新一轮衰退。因此,美国经济走势对 2019年世界经济
具有重大影响。
美国 GDP季度同比增长率已经连续 9个季度不断上升。2016年 2季度的增长率为 %,至
2018年 3季度已达 % 。从采购经理指数(PMI)等景气指标来看,美国经济在短期内仍然非常
强劲。但是,美国也已经出现繁荣到顶迹象。首先,美国失业率已经处于最低水平,劳动力已经被
充分利用,工资已经开始上涨,且工资上涨幅度超过物价上涨幅度,企业盈利空间下降。其次,对
美国经济状况高度敏感且具有一定先导性的私人投资实际增长率,从 2018年 1季度的 %下降到
了 2季度的 %。再有,美国股市泡沫破裂风险加大。美国股票市场价格开始出现高位回落迹
象。2018年 9月,美国三大股指均创新高,但在 10月初以来均同步连续下挫。一般来说,微调型
的货币政策能够延长繁荣时间,防止经济出现快速过热和过热后的硬着陆。美国历史上最长的加息
周期是 3年,即连续加息 3年后经济会出现回落。这一轮加息周期是从 2015年 12月开始的,到
2018年 12月就是 3年。加息周期的结束将伴随着经济增长再一次明显下行。美联储预测联邦基金
利率的长期值应该为 %,离目前 %的政策利率还有 个百分点的差距。再有 1至 2次加息
就能达到长期值。可见,从加息节奏上看,美国经济增长出现下行的时间不会太远。
国际组织纷纷预测美国经济增速在 2019年会出现下行。国际货币基金组织预计美国 GDP增长
率将 2018年的 %下降至 2019年的 %;世界银行预计美国 GDP增长率将 2018年的 %下降
至 2019年的 %;经合组织预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。美
联储也预计美国 GDP增长率将从 2018年的 %下降至 2019年的 %。
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金融市场动荡或个案发生,或三者叠加爆发,土、阿出现货币危机
当前的世界经济面临三大金融危机的诱发因素,一是美联储加息缩表引起其他国家尤其是新兴
市场国家的货币贬值和货币危机,二是高债务国家出现债务违约风险甚至债务危机,三是美国实体
经济增速下行或者进入衰退引起其资产价格暴跌并向其他国家传染。这三类危机可能以个案的方式
发生,但也有可能在一系列国家引起连锁反应造成较大影响,甚至可能三类风险叠加造成大面积深
度危机,对世界经济造成重大负面冲击。
美联储加息缩表引起的资本回流和美元升值,已经使土耳其和阿根廷等国发生了货币危机。土
耳其经济在 2018年年初本来处于高速增长状态,1季度 GDP同比增长 %。土耳其货币里拉从 3
月开始持续贬值,并在 5月份和 8月份出现两次大幅度贬值。货币大幅度贬值破坏了土耳其国内的
经济秩序,其生产活跃程度大幅度下挫,2季度 GDP同比增长率回落至 %。同时,其物价水平迅
速攀升。土耳其央行从 6月开始采取大幅度加息的办法来应对货币贬值和通货膨胀。2018年 6月
1日,土耳其央行将隔夜借款利率从 %一次性提高到 15%,6月 8月再一次提高到 %,9
月 14日进一步提高到 %。过高的利率引起土耳其经济发生过度收缩。阿根廷也出现了货币危
机引起经济严重收缩的情况,2018年 2季度其 GDP季度同比甚至出现 %的负增长。2018年土耳
其和阿根廷的货币危机和经济恶化并没有传染到其他国家。未来美联储进一步加息和缩表的可能性
很大,这将引起资本进一步回流美国和美元进一步升值,新兴市场国家进一步爆发货币危机的可能
性在加大。对于那些具有经常账户逆差的国家,在资本流入减少而资本流出增加的情况下,很容易
出现一个国家货币大幅度贬值引发类似国家同样发生货币大幅度贬值的现象,这种传染效应可能导
致大面积的货币危机和经济衰退。
全球债务水平持续上升已经困扰世界经济多年,再一次爆发债务危机的可能性增大。
美国股市也是一个重要的金融危机引爆点。美国股市从 2009年以来持续牛市,股票市值从
2008年的 11万亿美元上升到 2018年的 40万亿美元。美国金融危机以前股市最繁荣的 2007年,
其市值最高也没有超过 19万亿美元。纳斯达克指数在 2000年股市最繁荣的时候达到 5000点左
右,在 2007年股市又一个繁荣顶点时仅达到 2800点左右,而在 2018年已经超过 8000点。美国股
市泡沫风险已经开始显现,2018年 10月以来,美国三大股指均已明显下跌。美联储进一步加息和
缩表,以及美国实体经济下行产生的预期恶化,使美国股市未来仍将有较大下跌风险。如果美国股
市价格暴跌并引发其他国家股价同步暴跌,则世界经济将再一次面临较严重的金融危机冲击。
应对下一轮衰退的政策空间各国均不如 10年前,国际政策亦非优选项
如果世界经济进入下一轮衰退,各主要国家尤其是发达国家刺激经济的政策空间不如 10年以
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前。这在货币政策、财政政策和国际宏观政策协调方面都有体现。
美国在金融危机以前的联邦基金利率是 %,从 2007年 9月开始,美联储在 15个月的时间
内将利率降至 %,其降息空间高达 5个百分点。而当前的联邦基金利率仅有 %,即使再有一
两次加息之后美国经济才开始下行,估计也只有 3个百分点左右的降息空间。英格兰银行目前的政
策利率仅有 %,降息空间不足 1个百分点。而欧洲中央、日本央行目前还是实行负利率的货币
政策。如果近期出现经济衰退,则意味着这两个经济体还没有退出宽松货币政策、又需要实行新一
轮宽松政策。此时,欧洲中央和日本央行完全没有降息空间。
当然,在基准利率降息空间有限或者没有降息空间的情况下,各央行还是可以继续使用量化宽
松政策。量化宽松政策产生效果的一个重要机制是通过降低长期利率来刺激消费和投资。然而,当
前美国和日本的 10年期国债收益率分别为 %和 %左右,欧元区 10年期公债收益率为 %左
右,长期利率进一步降息的空间也有限。另外,新一轮量化宽松政策会再一次导致央行资产负债膨
胀,使央行成为政府或者重要金融机构的资金提供者,从而扭曲金融资源的配置,降低金融体系在
资金融通和金融中介方面的作用。欧洲已经明确规定欧央行持有的债券余额不能超过债券发行者债
务余额的 33%。量化宽松的空间也是受到限制的。
美国金融危机以来,各国政府债务没有明显下降,大部分国家的政府债务均比危机以前高。其
中,发达经济体的平均政府债务余额与 GDP之比从 2007年的 %上升到了 2018年的 %,新
兴市场国家的平均政府债务余额与 GDP之比也从 2007年 %上升到了 2018年 %。各国财政
扩张的能力受到高债务规模的制约,尤其是欧盟国家。欧盟国家普遍面临降低政府债务规模的压
力,很难再通过扩大财政赤字来刺激经济。
日本似乎有点例外。日本的政府债务余额与 GDP之比是世界上最高的,但日本还在继续提高政
府债务水平。日本政府的债务依然可持续性,主要原因在于两点,一是其政府债券的持有人主要是
国内主体,因而不容易发生外债危机以及引发的货币危机,二是日本央行持有大量的政府债券。日
本央行持有的国债资产占日本政府债务余额的 40%以上,这也导致日本央行资产总额已经超过日本
GDP的 100%。这种由央行直接向政府透支的融资方式是否可持续以及会带来什么后果,已经引起疑
问。
另外,在国际政策协调方面,当前的国际格局也不如 10年以前那么有利。世界上最大的经济
体美国宣称要实行“美国优先”的政策,国际政策协调不是其优先政策选项。危机催生的 G20首脑
会议机制,目前也难以发挥其在全球宏观政策协调上的作用。
美国发起的全球贸易战,降低了全球货物贸易增速,或重置经济规则
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贸易战对世界经济的负面影响逐渐显现。美国从 2018年 3月开始对进口钢铝加征关税;7月
发动对中国的贸易战,9月进一步升级,未来还将继续升级;2019年年初还可能会发动汽车贸易
战。美国受影响的进口商品价值将达到 8000亿美元左右,约占其进口总额的三分之一;受贸易报
复影响的出口商品价值将达到 3500亿美元左右,约占其出口总额的五分之一。如果贸易战进一步
升级,受影响的国际贸易还会更多。中国、欧盟和日本等主要经济体均已出现出口增速回落迹象。
世贸组织已于 2018年 9月 27日将 2018年全球货物贸易实际增速预期由 %调低至 %,同时也
将 2019年增速预期进一步调低至 %。
贸易战打破了世贸组织营造的安全和可预期的贸易环境,给国际商业活动带来不稳定因素,降
低了投资信心。美国发起的这一次贸易冲突还通过提高关税和原产地标准,阻碍中间品贸易发展,
从而阻碍国际分工扩展和全球生产率的提升,这将对世界经济造成长期不利影响。
贸易战可能演变为全球经济规则的重新设定,也可能演变为金融冲突、政治与军事冲突等,如
果是后者,世界经济将受到灾难性的影响。不管中美之间,还是美国和其他主要贸易伙伴之间,达
成终止增加关税的协议都需要经过艰难的谈判和妥协,未来的演变充满了不确定性。
逆全球化的发展趋势,美墨加协议、美国外国投资法均有排他性
当前逆全球化的发展不仅表现在美国单边主义贸易措施上,而且表现在一系列的制度安排上。
由于制度安排具有长期影响,因此其对全球化的影响将更为深远。
一个重要的逆全球化的制度安排是美国在 2018年 8月通过的《外国投资风险审查现代化法》。
该法以维护美国国家安全的名义,赋予了美国的外国投资审查委员会更大的权力去阻止外国对美国
的投资,以及美国对国外的技术出口。该法一方面扩大了受管制技术的范围,将新兴技术与基础技
术纳入技术管制清单,另一方面要求相关投资者向外国投资审查委员会强制申报接受审查。这一制
度将阻碍外国企业对美国的投资和国际技术交流合作。如果欧洲和日本模仿美国建立类似的技术管
制和投资审查制度,企业的跨国投资和技术合作活动将受到较大的限制。
另一个重要的逆全球化的制度安排是 2018年 9月 30日达成的美墨加协议。美墨加协议包含不
利于跨国配置价值链的规定。该协议用提高原产地标准的办法来限制生产外包和跨国组织生产活
动。过高的原产地标准不利于跨国公司在全球配置价值链。协议生效后,美墨加区域外企业将更难
以在区域内任何一个国家组装进口中间品再出口到另外两个国家。如果高标准的原产地要求推广到
其他贸易协定中,全球价值链的发展将受到制约。美墨加协议中还出现了针对非市场经济国家的排
他性规定。在一个自贸协定阻止协议方与第三方签订协议的条款也是不利于全球化的。这种排他性
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条款的蔓延将导致全球体系的分裂和世界经济的动荡。
2019年世界经济预计与 2018年持平,IMF预测中国为 %
2018年 10月国际货币基金组织预测,2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %。其中发
达经济体 GDP整体增长 %,美国增长 %,欧元区增长 %,日本增长 %,其它发达经济体
增长 %;新兴市场与发展中经济体 GDP整体增长 %,中国增长 %,印度增长 %,俄罗斯
增长 %,巴西增长 %,南非增长 %。新兴与发展中亚洲经济体仍然是世界上增长最快的地
区,GDP增长率为 %。国际货币基金组织还预测,按市场汇率计算,2018年世界 GDP增长率为
%。总体来说,国际货币基金组织认为 2019年的世界经济增长率 2018年持平。
其他国际组织预测 2019年世界经济形势与 2018年基本一致。世界银行预测 2019年按 PPP计
算的世界 GDP增长率为 %,比 2018年持平;按市场汇率计算的世界 GDP增长率为 %,比
2017年下降 个百分点。经合组织预测 2019年按 PPP计算的世界 GDP增长率为 %,上 2018
年提高 个百分点。
我们预计,2019年世界经济按 PPP计算的增长率约为 %,按市场汇率计算的增长率约为
%。我们的预测低于国际货币基金组织和其他国际组织的预测。较低的预测主要反映了我们对美
国经济下行风险、金融市场动荡风险、应对衰退的政策空间受限、贸易战的影响以及逆全球化趋势
等问题的担忧。
另外,我们预计 2019年大宗商品价格将比 2018年略有下降,全年原油平均价格将处于 60美
元/桶以下。
二、2019 年国内经济形势分析及预测
察势者智,驭势者赢。日前举行的中央经济工作会议强调,要坚持以供给侧结构性改革为主
线,坚持深化市场化改革、扩大高水平开放,保持经济持续健康发展和社会大局稳定。
2019年是新中国成立 70周年,是全面建成小康社会关键之年。面对复杂严峻的国内外经济环
境,新的一年中国经济如何在全面深化改革开放中迎难而上?如何推动经济高质量发展?专家学者
认为,既要看到我国发展仍处于重要战略机遇期,又要看到时代变局中危和机同生并存,深刻把握
重要战略机遇新内涵,乘势而上、奋发有为,把新时代中国的发展推向新高度。
促消费积极因素加快累积
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中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍:尽管 2019年经济仍面临下行压力,但消费增长
的积极因素仍然很多。
消费结构升级将会创造新的消费增长点。当前,我国消费结构正从商品消费为主转向商品消费
与服务消费双轮驱动,服务消费增速和占比逐步提高。2018年前三季度,教育文化娱乐消费和医
疗保健消费占人均消费支出的比重分别为 %和 %,已经远远超过衣着类消费占比 %的水
平,这表明人们在物质消费的同时,更加注重精神层面的满足。
消费利好政策更多。2018年出台的完善促进消费体制机制 3年行动方案相关举措将在 2019年
落地。中央经济工作会议针对当前消费者担心的食品安全、售后服务保障等问题出台了系统的支持
政策,使消费者的后顾之忧明显减少。特别是在收入方面,2019年 1月 1日实行个人所得税专项
附加扣除政策,将进一步增强中等收入阶层的消费能力。相信随着供给侧结构性改革深入推进和积
极扩大进口政策成果落地,供给与需求在总量和结构上更加匹配,消费未来仍将保持较快增长态
势。
此外,5G网络应用将会带动信息消费新一轮增长。2019年 5G网络应用的时间表已经确定,这
将会从消费对象和消费方式等多个方面带动消费增长。
区域协调发展将更加有效
中国宏观经济研究院国土开发与地区经济研究所所长高国力:促进区域协调发展,对于推动中
国经济高质量发展,促进形成强大国内市场具有重要作用。
其中,东部率先发展,要在推进现代化建设上先行先试,依托自由贸易试验区,率先构建全面
开放新格局,特别是在推动“一带一路”建设上发挥更重要作用。西部大开发,要瞄准短板领域谋
划一些重大工程项目,出台一些分类实施的差别化政策,确保在全面建成小康社会的关键之年不落
伍、不掉队。东北全面振兴,要继续在优化产业结构上下功夫,并争取通过大力促进民营经济发展
和优化营商环境,增添内生活力和动力。中部崛起,要进一步挖掘、培育和壮大比较优势特别是特
色优势,承接好东部产业转移。
京津冀协同发展,重点还是要进一步提升北京非首都功能疏解的效率和质量,探索人口经济密
集地区优化开发的新模式新路径;长江经济带发展,要将“共抓大保护”形成一套比较持续稳定可
行的体制机制和模式;粤港澳大湾区建设要进一步探索不同关税区如何形成优势互补、分工协作的
机制,形成可推广可复制的做法;长三角区域一体化上升为国家战略后,不仅有利于拉动整个长江
经济带发展,更主要的是为未来我国很多地区的一体化发展探索有益的路径和模式。
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把握机遇全方位对外开放
商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊:中央经济工作会议将推动全方位开放作为 2019
年要抓的七大重点任务之一,这表明外部环境越是动荡不定,我们就越要坚定对外开放的决心,用
自主开放的确定性应对外部环境的不确定。
当前,世界经济格局和全球治理体系正在深刻调整变化,各种政治、外交、经济、安全利益相
互交织博弈,国际社会推动多边贸易体系变革的努力注定漫长而艰辛。正如中央经济工作会议指出
的,当前世界面临百年未有之大变局,变局中危和机同生并存,这给中华民族伟大复兴带来了重大
机遇。在大变局的时代,不确定性因素明显增多,风险与挑战也将随之而来。
从中央经济工作会议释放的信号看,2019年有以下 5个方面的对外开放举措值得期待。一是
制度型开放举措。如何依托自由贸易试验区、自由港等开放平台推进制度型开放值得期待。二是放
宽市场准入。外商投资负面清单进一步缩短精简,以及保护外商投资知识产权,更多领域实行外商
独资等将有更大突破。三是削减进口环节制度性成本,包括进一步降低进口关税等。四是“一带一
路”国际合作将迎来新的起点和机遇。五是推动世贸组织改革将有中国主张。
制造业主战场地位不可动摇
中国电子信息产业发展研究院工业经济研究所所长秦海林:在中央经济工作会议提出的 2019
年重点工作任务中,“推动制造业高质量发展”是重中之重,说明制造业作为实体经济主战场地位
不可动摇,制造业对经济增长的拉动作用不可忽视,制造业高质量发展是实现经济持续健康发展不
可或缺的重要内涵。
2019年,制造业将加速向高质量阶段迈进,具有代表性、竞争力的先进制造业集群会逐步形
成,科技服务业、金融服务业、物流服务业等现代服务业要与先进制造业相互融合,推动制造业制
造模式、商业模式、组织模式、管理模式转变。
人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设步伐加快,将进一步推动新兴技术与制造
技术相互促进,带动制造业新旧动能加速转换,传统动能升级与新动能培育相辅相成。
随着制造业营商环境不断改善,企业的市场主体地位将更加凸显,吸引更多民间投资和外资流
入实体经济,特别是高精尖产业仍将是投资热点领域,制造业投资增速有望稳中有进。
制造业供给体系质量将继续稳步提升,市场配置资源的决定性作用更加凸显,无效、低效产能
将加速退出市场,高端供给能力逐步提升,高品质产品和品牌供给将得到加强。
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推进乡村振兴实现提质增效
农业农村部农村经济研究中心研究员张照新:2019年是全面建成小康社会关键之年,也是实
现乡村振兴第一个阶段性目标的起步之年。要坚持农业农村优先发展原则,加快深化体制机制改
革,构建乡村振兴的四梁八柱。
要加快农村体制机制改革步伐,落实承包地和宅基地三权分置、农村集体产权制度改革等政
策,盘活农地、农民宅基地、集体建设用地和各类荒山荒坡,为资金、技术和人才进入农业农村创
造条件,推动各类要素优化配置融合发展。同时,进一步放开农产品市场,通过市场机制引导农业
结构调整。同时,加大对假冒伪劣的打击力度,推动农业提质增效。
增强微观主体发展活力。完善各项扶持政策,为家庭农场、农民合作社、农业企业等新型经营
主体创造良好的发展环境;支持生产性服务业发展,切实解决小农户生产经营面临的困难,实现小
农户与农业现代化有机衔接。
乡村振兴,需要基础设施、产业发展等有形的物质建设和发展,但最为根本的是农民由传统向
现代的转变。2019年,应更加重视对农民的教育和培训,增强农民的现代经营管理理念和市场经
济意识。同时,各项政策应向相对落后的区域、主体和领域倾斜,切实解决农业农村内部发展不均
衡不充分的问题,并加快构建乡村治理体系,真正让农民有获得感、安全感和幸福感。
微观主体活力要抓两个关键
中央党校(国家行政学院)经济学部教授、博士生导师冯俏彬:当前,我国经济运行稳中有
变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。在这样的形势下,努力通过改革,释放微
观主体活力至关重要。
要释放微观主体活力首先要进一步调整政府职能。中央经济工作会议提出,要加快经济体制改
革。经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更
好发挥政府作用,将广阔的空间和舞台让给市场和企业。为此,要通过不断深化行政审批制度改
革,做好放、管、服工作,该放给市场和社会的要放足放到位,该政府管的要管好管到位。
要释放微观主体活力,抓准那些“少数”“关键”领域改革。中央经济工作会议提出,当前重
点要“深化四梁八柱性质的改革”,包括国资国企改革、行政审批改革、金融改革和财政改革 4个
方面。改革经验告诉我们,这 4个方面都是关系到政府与市场、国有与民营、中央与地方关系等重
大问题,需要顶层设计、实施整体改革的主要抓手,同时也是前一个时期工作中问题凸显的领域。
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因此,这一提法可谓切中要害,抓住要害,有利于将改革的问题导向和目标导向结合起来,为经济
社会的全面发展创造条件。
守住民生底线共享改革成果
对外经济贸易大学公共管理学院教授李长安:中央经济工作会议提出,要完善制度、守住底
线,精心做好各项民生工作。
就业是民生之本。中央经济工作会议提出,要把稳就业摆在突出位置,重点解决好高校毕业
生、农民工、退役军人等群体就业。当前,我国就业的主要矛盾已从总量矛盾转向结构性矛盾。
2019年要实现更高质量和更充分就业,就要多措并举着力破解就业结构性矛盾,以确保经济发展
朝着实现比较充分就业的战略目标前行。因此,必须按照中央经济工作会议精神,把稳就业摆在突
出位置,实施就业优先战略。同时,要对已有保持就业稳定的政策措施总结梳理,根据新形势改革
调整。在经济结构调整、产业转型升级过程中,还要更加注重解决劳动者就业质量问题,提供更好
的就业环境。
中央经济工作会议还提出,深化社会保障制度改革,在加快省级统筹的基础上推进养老保险全
国统筹。目前,省级基本养老保险基金统收统支工作已经全面展开。近年来,社会保障无论是覆盖
面还是保障水平,都有了很大程度提高。但是,社保建设要尽力而为、量力而行,在逐步加快推进
养老保险全国统筹的同时,也要加快推进包括二三支柱在内的多层次养老保险体系建设。
三、中国经济未来发展趋势及前景展望
对平庸者来说,这是最坏的时代,但对于睿智者,这是最好的时代。
在整个经济从总量扩张向结构调整转变的过程中,整个国家的生态都在分化,都在向核心集
中。
核心的产业。发展高新技术产业,但要遵循经济规律、产业规律。中国人均 GDP水平到了
8600美元,进入了一个消费升级的黄金时代。升级有很多表现,人民对美好生活的向往就是我们
的努力方向。对于未来的产业,人民对美好生活的向往,就是企业经营的方向,也是投资的方向。
核心的技术。2018年是核心技术元年。中兴通讯的事件给我们提了一个醒,要大力发展核心
技术。我们的高铁虽然先进,但依然从国外进口了大量的技术元器件、零配件。我们在一些领域确
实缺少核心技术,芯片只是其中一个缩影,这促使我们去反思,到底应该走一个什么路。
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核心的企业。产业集中度提升,企业出现了分化。无论是传统行业还是新兴行业领域,企业出
现头部化,开始出现了“强者恒强、胜者全得”的特点。
核心的企业家。中国过去四十年出现了四代企业家——84派、92派、99派和 15派。84派和
92派处于市场化的前期和初期,基本是突破体制,做第一个吃螃蟹的人,模式并不复杂,关键是
抓住了从 0到 1的先机。99派主要是吃了中国经济从 1到 100过程中的红利,城镇化、全球化、
工业化、信息化,风口遍地是,抓住一个就可以成王。最近 15派算是真正意义上的创业企业,移
动互联网的崛起提供技术动力,金融体系的扩张和转型提供资金动力,未来还会有更多的企业家在
新金融、新技术的孕育之下诞生,与此同时,随着金融泡沫的退潮,也会有一个大浪淘沙的过程,
浑水摸鱼的创业者会被淘汰,市场养不起,而真正的核心创业家会涌现出来。
核心的城市和区域。先说城市,中国最发达的是一线城市,动态来看,中国最有增长潜力的是
一批“新一线城市”,比如杭州、成都等等,他们的发展速度很快。这里有几个原因。一是互联网
的发展,二是高铁和航空的发展,郑州就是典型的案例。这些地方都是集全省之力发展这一个城
市。所以,“新一线城市”的崛起,对传统的一线城市压力是非常大的,北上深应该有紧迫感,广
州已经落后了。未来地区之间、城市之间两极分化现象会越来越明显。实践证明,市场化程度越
高,政商关系越清楚简单的地方,它的后劲更强。西北和东北几个省份,如果不痛下决心推动新旧
动能转换,差距会被越拉越,这对于我们投资布局、产业布局其实是具有指向性意义的。
最后,简单总结一下,中国经济正处于一个分化和集中的历史进程中,核心的资产、核心的要
素会成为最后的赢家,而投机的泡沫终将被历史淘汰。
中国过去这四十年运气还不错,我相信接下来的四十年我们也有理由乐观:
第一,我们有最大的消费市场。人均 GDP从 8000美元到 2万美元,三四线城市向一二线城市
靠拢,都将带来史诗级的消费升级。
第二,我们有最好的产业基础,世界工厂的历练是一笔宝贵的财富,关键看我们怎么利用。还
是那句话,对平庸者,这是最坏的时代,但对睿智者,这是最好的时代。
管清友 | 作者
来源:如是金融研究院(ID:RuShiYanJiu )
第六节 社会发展变化形势分析
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一、人口结构和人口红利的变化
从过去 15 年我国经济走势来看,人口年龄结构及城镇化率的变迁是决定我国中长期经济增长
的核心变量,不仅作为重要的中间投入要素从供给侧决定了经济潜在增速,也是需求的主要来源。
人口红利可以理解为由于劳动力源源不断的供给,打破资本边际效益递减的限制,使得资本利
用率维持较高水平。
在劳动年龄人口比重的提升、农村人口的城镇化的共同推动下,我国经济充分享受人口红利,
GDP实际增速在 2003-2011年间保持年均 %的较高水平。一方面,实现了经济结构的转型升
级,第一产业占比回落,第二和第三产业规模迅速扩张,另一方面,凭借着廉价的劳动力在全球产
业链中占据加工贸易优势,迅速抢占市场份额,2000-2008年,净出口成为了我国经济增长的主要
驱动力之一。
图表:2003-2010 年劳动年龄人口比重波动上行,经济享受人口红利
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图表:我国常住人口城镇化率
从需求侧来看,人口的城镇化可以有效拉动内需,不仅直接带动居民衣食住行各方面的消费需
求,也通过增加对住房的需求带动地产投资的增长,同时由于对公共设置的增量需求,促进基础设
施建设投资的增长。
然而,人口结构和人口红利的变化使得我国经济增速逐渐下台阶
2011年,我国劳动力人口比重进入趋势性下行通道,老年人口抚养比和总抚养比均出现了向
上的拐点,这标志着我国人口红利进入衰减期,此后 GDP潜在增长率与实际增长率双双波动下行。
低成本劳动力优势逐渐走弱,农民工工资逐年攀升,“用工荒”频繁出现,我国加工贸易优势正在
逐步被印度、东南亚等仍在享受人口红利的发展中国家挤占,金融危机后,净出口对我国经济的拉
动作用也明显减弱。
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图表:2011 年后人口红利进入衰减期,我国经济波动下行
过去十五年我国迎来人口红利拐点,少子化、老龄化问题逐渐加剧人口红利出现拐点是近年来
我国人口及劳动力市场的最大边际变化。我国 15-64岁劳动年龄人口占比自 2011年出现拐点。
2011年,随着人口抚养比的拐头向上,人口结构对于资本报酬递减的抑制作用减弱,资本报酬递
减的现象出现,从而人口红利进入衰减期。20世纪初以来支撑经济飞速发展的核心原因之一就是
源源不断的劳动力供给,劳动年龄人口比重的下行,抚养压力的加大使得我国经济渐失劳动力优
势。
按照联合国《人口老龄化及其社会经济后果》确定的划分标准,当一个国家或地区 60岁以上
老年人口占人口总数比重达到 10%、20%、30%,或 65岁以上老年人口占人口总数比重达到 7%、
14%、21%,即意味着这个国家或地区分别进入了轻度、中度和重度老龄化社会。据全国老龄办,我
国自 1999年进入人口老龄化社会,2017年我国 60岁及以上人口占比为 %,65岁及以上人口
占比达到 %,目前处于轻度老龄化阶段。对照发达国家人口数据,当前我国 %的老年人口
占比相当于 1977年的美国(%)、1985年的日本(%)、1970年的意大利(%)。不过
上述国家在对应年代的老龄化速度均不及当下的我国。
图表:2017 年年末人口数及其构成
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人口老龄化对潜在产出增长率产生负面影响人口老龄化一般会通过劳动供给、资本积累以及全
要素生产率三个方面对潜在产出增长率产生负面影响。一方面,人口老龄化直接导致劳动力年龄结
构的逐渐老化。另一方面,人口老龄化在降低储蓄率的同时,会因为劳动力供给的减少而导致资本
的边际产出下降,预期回报率减少,投资率随之下降,进而导致资本存量增长率不断降低,直到与
相对稀缺的劳动力相适应。这两点都会给资本的形成带来负面影响。此外,人口老龄化会带来创新
能力的降低,进而阻碍全要素生产率的增长。
我国目前处于轻度老龄化阶段,年龄结构对经济的负面影响相对可控,在这个阶段,二次人口
红利的出现,即高年龄工人的人力资本积累也将对 GDP的下行压力形成缓冲,但是随着我国逐步进
入中度和重度老龄化社会,我们预计 GDP增速中枢的下行压力将逐渐显现。
2017年年末全国大陆总人口 139008万人,比上年末增加 737万人,其中城镇常住人口 81347
万人,占总人口比重(常住人口城镇化率)为 %,比上年末提高 个百分点。户籍人口城
镇化率为 %,比上年末提高 个百分点。全年出生人口 1723万人,出生率为 ‰;死
亡人口 986万人,死亡率为 ‰;自然增长率为 ‰。全国人户分离的人口[4]亿人,
其中流动人口[5]亿人。
二、收入分配的变化
2017年,全国居民人均消费支出 18322元,比上年名义增长 %,扣除价格因素,实际增长
%。其中,城镇居民人均消费支出 24445元,增长 %,扣除价格因素,实际增长 %;农村
居民人均消费支出 10955元,增长 %,扣除价格因素,实际增长 %。
图表:2013-2017 年全国居民人均可支配收入及增长速度
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来源:国家统计局
图表:2013-2017 年中国居民人均消费支出结构
来源:国家统计局,艾瑞咨询研究院绘制。
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三、品位/生活风格、生活方式的改变
根据世界银行国家收入分类标准,中国已经步入中高收入国家阶段,消费轻“量”重“质”,
品质化消费逐渐占据主导地位
根据世界银行国家收入分类标准,中国已经步入中高收入国家阶段。随着国内经济的快速增
长,我国人均 GNI不断提高,从 1987年的 320美元上升至 2016年的 8260美元,29年提升了 26
倍。与此同时,我国世界地位也在不断上升,1997年从低收入国家升级为中低收入国家,2010年
进一步升级为中高收入国家。人均 GNI全球排名由 1970年的 160位上升至 2016年的 71位。
以美国经验为例,人均 GDP的增加将显著提升享受型消费占比。我们把食品、衣着、家居用品
归为基本物质消费,把娱乐、金融保险、医疗、交通通讯归为享受型消费。从 1960至 2015年,美
国人均 GDP仍 3000美元上升至 56000美元,而基本物质消费占比仍 %下降至 %,而享受型
消费占比则由 %上升至 %。
国内消费结构也迎来重大变化,品质消费占比不断提升。通过对比 2012年与 2016年的消费结
构变化,以衣、食、住为代表的生活刚需性消费占比均略有下降,而以教育文化娱乐、交通通信、
医疗保健和生活用品及服务为代表的品质消费占比均有所提升。
四、消费习惯的变化
随着我国经济高速增长,居民消费水平得到显著提高,但是长期困扰消费的问题仍然存在,包
括消费率低,城乡居民消费差别大,消费政策不能充分发挥作用等。应该看到,我国居民消费具有
明显模仿型排浪式特征。而现在,个性化、多样化消费逐渐成为主流。温饱型消费逐步被富裕型、
享受型消费代替,消费结构进入了分化升级阶段。
(一)居民消费规模增长
在国家经济实力不断增强,人均收入水平不断提高的情况下,我国居民消费也呈现出了一些发
展特征。消费总规模不断扩大,消费的绝对水平逐步提高。1978年城镇居民人均年消费支出只有
311元,到 2015年已经达到 21392元,名义增长了约 69倍;在这短时期里,农村居民人均年消费
支出从 116元增长到 9223元,名义增长了将近 80倍,农村居民的消费水平增长速度略微快于城镇
居民。全社会消费品零售总额从另一个角度反应了消费市场总规模的变化,1980年到 2015年增长
超过 126倍。这些都表明,我国居民消费的绝对规模与水平有了非常大发展。
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(二)居民消费率和平均消费倾向下降
在消费规模绝对增加的同时,居民消费率和平均消费倾向出现了趋势性下降的状况。我国居民
消费率自 2000年开始,出现明显下降,2010年消费率跌至 %的历史新低,较 1978年下降了
个百分点。最近几年开始有所恢复,2013年居民消费率为 %,仍然处于较低水平。与其
他发达国家相比,我国居民消费率明显偏低。德、英、意、日等国居民消费率基本保持在 60%左
右,美国甚至超过 70%。与其他发展中国家相比,我国的居民消费率也是偏低的,比如金砖五国中
印度、俄罗斯、南非和巴西的消费率基本在 55%-65%之间。
平均消费倾向的变化也值得研究。城镇居民平均消费倾向基本呈现趋势性下降,除去 1994-
1996,1999-2002年有过一点小波动外,其余年份都稳步下降,到 2013年已经下降到 。农村
居民平均消费倾向在这十一年间波动较大。1996-1999年迅速下降,跌入谷底,之后波动中回升,
到金融危机后再次出现大幅下跌,直到 2013年回升到 。理论上随着收入水平的提高,平均消
费倾向是具有下降的趋势。
(三)恩格尔系数变化较大
我国城乡居民的恩格尔系数变化趋势基本一致。在 2003-2005年和 2007-2009年城乡恩格尔系
数都出现了小幅度上升,之后继续平稳下降的趋势。1996年城镇居民的恩格尔系数首次下降到 50%
以下,从温饱型生活水平转向小康型,而农村居民的这个转折点比城镇居民晚了 4年;2000年城
镇居民已经开始进入富裕型生活水平,而农村居民再次晚了 12年。因此,农村居民与城镇居民的
生活水平差距还是非常大,甚至出现了差距扩大的趋势。
(四)消费需求日趋多样化
物质基础的进步为消费需求的满足提供了必要的条件,消费品的丰富及多样化为消费需求的满
足提供了可能性。在物品极其丰富的今天,人们不仅仅满足于衣食无忧,而且要不断追求消费的更
高境界和层次。追求消费的舒适与享受,追求消费带来的成就感、归属感和身份地位的认同感,已
经成为现阶段消费的重要内容和形式。与以前物质文化生活相对简单划一、物质短缺相比,当代居
民的消费选择空间大大增加,不同阶层由于个性特征、经济实力和收入水平不同,产生多样化的消
费需求,人们对于衣、食、住、行、用、文娱、医疗、教育等诸多领域都有了更加丰富的要求。
(五)消费品质要求更高端
近几年来,我国高端消费异军突起。这主要有赖于我国超高净值人群和中产阶层的日益壮大。
截止 2014年底,中国 5亿资产以上人群的平均年龄 51岁,20亿资产以上人群的平均年龄 53岁,
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60亿资产以上人群的平均年龄 58岁。而纵观从 2008年到 2014年的《胡润百富榜》,富豪上榜人
数始终保持在 1000位以上;平均财富也由 30亿元人民币上升到 64亿元人民币;百亿富豪人数由
50人扩大到 176人,显示出中国超高净值人群的财富规模和人群数量都在持续提升。
同时,中产阶层日益壮大,年均收入在 50万以上的家庭数量持续增长。这批先富人群对高端
消费市场的迅速发展形成了巨大推动力。高净值人群表达出对高品质消费的强大需求。中国人仍是
境外奢侈品消费的最大群体,比重占全球总体量超过一半。除奢侈品消费外,居民越来越显示出对
高品质日用消费品的青睐,日常家用产品正在人们出国购物的目标。跨境网购的爆发式增长正是这
种消费需求高品质化的表现。
五、中国人口大迁移趋势
人口是一切经济社会活动的基础,几百年来,全球史诗般的人口大迁徙引发了区域兴衰、产业
更替和霸权更迭。人口带来的居住需求更是房地产发展的基本需求,引发了各地区房地产市场的荣
衰,美国东西海岸线城市群的繁荣映衬出东北部铁锈州的衰败,中国三大城市群崛起映衬出东北的
没落。是什么驱动了人口大迁徙?未来中国人口向何处?带来哪些机会和挑战?
人口迁移的基本逻辑:经济-人口分布平衡。1)决定一个区域人口集聚的关键是该区域经济规
模及该城市与本国其他地区的人均收入差距,简单地讲,就是人随产业走。我们在 2016年借鉴提
出经济-人口分布平衡法则作为人口迁移和集聚的基本分析框架,并通过 OECD和美日韩的相关数据
验证。在市场作用下,人口流动将使得区域经济份额与人口份额比值逐渐趋近 1。2)工业发展需
要集聚,所以工业化带动城市化,人口大规模从乡村向城市集聚。服务业发展比工业更需要集聚,
所以在城市化中后期,人口主要向一二线大城市、大都市圈和区域中心城市集聚。
人口迁移的国际规律:从低收入地区到高收入地区,从城市化到大都市圈化。1)全球人口迁
移呈现两大特点:一是在跨国层面,人口从中等、低收入国家向高收入国家迁移。即从东亚、南
亚、拉美、非洲、中东欧向北美、西欧、中东石油富国、澳大利亚等迁移。二是在城乡层面,随着
全球城市化进入中后期,不同规模城市人口增长将从过去的齐增变为分化,人口从乡村和中小城市
向一二线大都市圈迁移,而中小城市人口增长停滞、甚至净迁出。2)美国人口迁移呈现两个特
点:一是在地区层面,从向传统工业主导的铁锈 8州集聚,到向能源、现代制造和现代服务业主导
的西海岸、南海岸集聚。二是在城乡层面,人口在城市化中后期明显向大都会区集聚。3)在日本
城市化进程中,人口随着产业持续向大都市圈集聚,但在 1973年左右从向东京圈、大阪圈、名古
屋圈“三极”集聚转为向东京圈“一极”集聚。
中国人口大迁移:从城市化到大都市圈化。1)跨省人口迁移:从改革开放前的向东北集聚,
到改革开放后的孔雀东南飞,再到 2010年以来部分回流中西部。2013年开始,东北三省人口先后
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陷入负增长。2)从分线城市看,人口流动整体放缓,但向一二线城市和大都市圈集聚更为明显。
在全域层面,一线、二线城市人口持续流入,三线城市流入流出基本平衡,四线城市持续流出。但
与一般三四线城市明显不同,发达城市群的三四线城市人口仍稍有流入。2016年,一线、二线、
三线、四线城市经济-人口比值分别为 、、、。在市辖区层面,一二三四线城市市辖
区人口增速均有所下滑,三四线城市市辖区总体仍保持人口流入,但集聚程度已比较微弱,特别是
四线城市市辖区;并且,发达地区三四线市辖区与其他城市无明显差别。3)在 2017年 19个地区
数据缺失的情况下,估计 2011-2017年全国至少有 225个地区人口净流出,较 2001-2010年的 192
个明显上升,人口净流出地区的数量占比 %增至 %;而人口净流入地区数量从 166个降至
113个,表明人口在更加向少数地区、向大城市大都市圈集聚。
未来 2亿新增城镇人口去向何方?1)根据联合国预测,到 2030年中国城市化率将达约 70%,
对应城镇人口为 亿,比 2017年增加约 2亿;到 2047年城镇人口达峰值时将增加约 亿。
2)简单按当前趋势推算,未来 2亿新增城镇人口有约 50%、即 1亿人来自乡城迁移,其他则将是
自然增长和行政区划变动贡献。3)19大城市群以 1/4土地集聚 74%人口,创造 90%GDP,其中城镇
人口占比 77%。到 2030年 2亿新增城镇人口的约 80%将分布在 19个城市群,约 60%将分布在长三
角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、中原、山东半岛等七大城市群。中国未来有望形成长三
角、京津冀、长江中游、山东半岛、成渝等 5个人口亿级城市群,10个以上 1000万级城市,12个
左右 2000万级大都市圈。
从都市圈常住人口看,中国现有上海、京津、济南、武汉、郑州、成都、杭州、广佛肇、深莞
惠、苏锡常等 10个 2000万人以上的大都市圈,有重庆、青岛、厦漳泉、南京、沈阳、宁波、长株
潭、西安、合肥、南昌、长吉、石家庄、哈尔滨等 13个 1000万-2000万人大都市圈。其中,青岛
和重庆大都市圈人口已超过 1900万,厦漳泉都市区超过 1750万,预计青岛和重庆大都市圈人口未
来有望突破 2000万。2016年,上述 23个大都市圈土地面积 65万平方公里,占全国的 %;常住
人口 亿,占比 %,城镇人口 亿,占比 41%;GDP合计 41万亿元,占比 %;经济-人
口比值为 。
注:以上内容来源:泽平宏观 文:恒大研究院 任泽平 熊柴
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第四章 2019-2025 年光收发接口组件行业市场及竞争发展趋势
第一节 2019-2025 年光收发接口组件行业市场及竞争发展趋势
一、市场竞争趋势预测
品牌竞争日趋加剧
企业品牌是食品饮料企业的核心竞争力之一,在消费者心目当中拥有良好的品牌形象,能够帮
助企业迅速地拓展市场、提升利润水平。随着人们生活水平的提高,消费观念也在逐渐发生变化,
品牌消费深入人心。食品安全意识的不断增强使得消费者在选购食品时更加谨慎,具有知名度的品
牌在一定程度上可以消除消费者对商品质量问题的担忧。随着市场竞争的加剧,行业的“马太效
应”将会越来越明显,一些规模小、单纯靠低价格竞争的企业生存空间将会越来越小,行业集中度
将得到进一步加强。
二、光收发接口组件市场的竞争格局预测
企业跨区域、跨行业、跨所有制兼并重组步伐不断加快,将涌现出更多起点高、规模大、品牌
亮、效益好、带动广、市场竞争力强的大型企业集团,并扛起行业领军大旗,行业集中度进一步提
升。现代食品工业园区发展壮大,大中小微企业集聚发展,实现土地集约使用、产品质量集中监
管、绿色制造共同推进,形成大中小微各类企业合理分工、合作共赢的格局,大企业做强、中型企
业做大、小微企业做精,“小、弱、散”格局将得到全面扭转。
在新的市场形势下,光收发接口组件市场的竞争格局将呈现以下几个特征:
1、部分中小企业被淘汰出局,光收发接口组件行业企业数量会减少。
2、市场集中度越来越高。随着部分中小企业被淘汰出局,加上消费者越来越倾向购买品牌产
品,市场小、散、乱的局面将逐步改变,品牌企业的市场份额将逐步提高。
3、随着市场集中度的提高,品牌企业将更多的追求企业的整体效益和可持续发展,追求企业
的市场份额和行业地位,而不是像从事单项目开发的小企业一样过多地追求某个项目的利润率。
总之,未来市场的变化将改变市场的竞争格局。企业要在市场竞争中胜出,必须提高竞争力。
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三、行业重组竞争趋势
行业重组为企业创造了很多的机会,中国的各个行业都过于分散,行业重组势在必行。如果谁
能抓住行业重组的历史机会,就有可能在下一轮的竞争中脱颖而出。
行业重组目的是使我们公司、我们国内企业的市场集中率能够提高。汽车行业中国有 70多家
生产厂家,70多家整机生产厂家,美国有几家?美国有 3家。1家福特,1家通用,还有 1家特斯
拉。美国只有 3家汽车生产厂家,我们有 70多家,这意味着什么?这意味着中国汽车生产厂家的
规模效益远远低于美国,意味着中国汽车生产厂家能够投入到研发中去的资源远远低于美国。
我们的企业太分散了,没有力量集中资源进行基础科学、基础技术的研发,导致中国的企业在
基础技术方面现在和美欧日的差距依然是非常的显著。而要攻这些基础技术,只有大企业能干,中
小企业他可以在细分市场上,他在一些特殊的技术上可以取得领先,但是基础技术一定是大企业做
的。这就需要我们的各行各业集中度要提高。
四、市场竞争形式趋势
1、从广告战走向品牌战
中国光收发接口组件企业跑马圈地的竞争已经进入了品牌营销时代。
2、从价格战走向价值战
用价格战来抢份额,也会对企业自身的发展带来不少问题。各种以次充好的问题泛滥,引起消
费者强烈不满。在价格战将整个行业的利润降至冰点之后,各巨头均不约而用的将竞争的重点转移
到价值战,提升品牌的附加值。
3、从渠道战走向服务战
在光收发接口组件市场日益细分化的竞争领域,销售环节的作用愈发重要,竞争市场在另一个
层面反映出来的就是销售渠道的比拼。渠道的畅通不仅降低成本,更有利于争夺客户。想要在竞争
领域占有更大的份额,就必须重视服务。
4、从产品战走向资本战
对于光收发接口组件企业来说,只有做大才能在市场上拥有发言权。纵观光收发接口组件市场
的发展,经历了区域市场竞争时期,区域市场整合时期,到目前已经到了全国市场垄断竞争和区域
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市场垄断竞争并存时期。随着外资巨头对光收发接口组件市场的渗透不断,市场的竞争格局已然发
生裂变,从小品牌纷争一跃之间变成大品牌抗衡。行业门槛在一个个大手笔中迅速提高。
五、市场将进入战略竞争阶段
第一阶段:成本竞争阶段
在这一阶段,企业之间的竞争以成本竞争为主要特征——谁的成本低,谁就具有竞争优势。
第二阶段:性价比竞争阶段
“性价比”是一个简称,全称是“性能价格比”,就是性能与价格的比较。用过去的说法是
“一分钱一分货”。随着市场的发展,企业纷纷喊出“性价比更优”(广告语)和“性价比最优”
(口头语),而且大都取得了良好的销售业绩。于是,更多的企业群起效之,昭示着市场进入了性
价比竞争阶段。
第三阶段:模式竞争阶段
产品模式就是基于预测和研发的、适合市场需求和自身能力的、可复制开发的、独特的、相对
固化的项目类型。确立产品模式是企业进行多项目连锁开发的前提,是实现资本、规模快速扩张的
基础。所谓管理模式就是适应新的投资模式和企业产品模式的、适应企业自身实际的全面管理体
系。适宜的管理模式是项目开发和企业持续健康发展的最基本保障。随着市场的发展,企业的竞争
格局将发生巨大的变化,“模式竞争”成为市场竞争的主要特点。
第四阶段:战略竞争阶段
当市场竞争到一定阶段,随着大量的中小企业被淘汰出局,房地产市场份额的集中度会越来越
高。届时,市场必将进入战略竞争阶段。
当然,因为房地产各线市场发展的不均衡性,以上四种阶段在一定时期内会同时呈现,但趋势
是必然的。
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第二节 2019-2025 年光收发接口组件行业市场及竞争不同领域发展趋势
一、创新竞争趋势
进入买方市场后,很多行业都出现了严重的供大于求、相对过剩现象,这是供需失衡的矛盾。
根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给,是简单重复的供应。
产品生命周期越来越短,技术更新也越来越快。企业能否创新,是企业未来生存的基础。
目前,光收发接口组件行业进入买方市场之后,在很多行业都出现了严重的供大于求、相对过
剩现象,这是供需失衡的矛盾。根本原因在于不少企业提供的产品或服务是无效供给,是简单重复
的供应。解决问题的出路在于创新。
光收发接口组件市场不断变化,竞争也就不断在变化。消费者需求也在不断变化,只有适应这
种变化,企业才有生存基础创新就是适应这种形势的关键。如宝洁公司的品牌之所以在市场上长久
发展,是因为宝洁不断引进新技术改进产品,不断推出新品种、新包装、新规格,让消费者始终感
觉到它的品牌是最好的,是适应时代的,因此消费者从不感到它的品牌陈旧和老化。
二、人才资源竞争趋势
物质资源竞争转向人力资源竞争,是又一个发展趋势。在知识经济时代,人力资源是企业中最
有活力的生产要素,可以预见,在未来,人才争夺之战将会愈演愈烈,人力资源的潜力、人力资源
的管理将成为竞争的焦点。
另外,企业能否创新,是企业未来生存的基础人才的资源竞争。随着科技的迅速发展,劳动中
体力的成份逐渐减少,智力成份不断增加,因此,人的素质变得日益重要,智力资本已成为企业重
要的财富。企业已普遍认识到人力资源对企业的重要性。以前企业在提及自己的财富与资产时,更
多地会提到土地、设备、技术、房屋及资金,但现在人们已经认识到优秀人才也是企业最为宝贵的
财富,人力资源也是企业中最有活力的生产要素,因而企业已把人力资源当作企业的资本来管理。
争夺优秀人才,引进优秀人才,花大力气培养与开发人才,已成为大多数企业的重要任务。可以预
见,在未来,人才争夺之战将会愈演愈烈,人力资源的潜力、人力资源的管理将成为竞争焦点。
三、高新科技工艺的竞争
进入 21世纪,高新技术成为光收发接口组件市场的一个竞争点,同时也是光收发接口组件行
业经济效益的新增长点。面对产业结构的调整,我国和发达国家都在纷纷投入资金和人力,抢先占
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领该类产品的市场。着眼点包括前面提到的高功能、高性能、卫生、健康、环保、智能等方面。
光收发接口组件业早已经从粗放经营转变到高科技经营。一个企业拥有的自然资源丰富与否,
会影响一个企业的竞争力。然而,自然资源竞争大多是粗放低值的,只是替人打工而已。只有高科
技含量的产品才会有高附加值,才会赢得更多的利益,高科技水平已成为企业竟争的重要内容。现
在科技日新月异,新产品不断出现,一个产品如果没有高技术含量,这个产品就很难被市场接受,
也很容易被淘汰。因此说,一个企业只有保持较强的研究与开发能力,不断技术创新,不断引进高
科技到企业管理与生产经营之中,才能保证企业立于不败之地。
四、光收发接口组件企业的管理竞争趋势
随着国内外光收发接口组件市场的逐步成熟、产业相对饱和,企业能够获得的机遇逐渐减少,
企业之间的竞争将变得持久而多样化。从前,一个企业靠一个点子或创意、凭某一个方面的资源优
势来建立优势就有可能赢得市场,但未来已不太可能了。光收发接口组件企业经营已从粗放型数量
方式向集约型质量经营转换,微利时代的到来使企业要靠管理增加资源的利用效率,深挖内部潜
力,才能赢得竟争。实际上企业的管理就是有效地配置资源,就是提高资源的综合利用率。规范化
的市场竞争的时代,一切靠真正的实力,而真正的实力靠良好的管理来建立。时下,企业界流行一
个口号:二次创业。二次创业的核心实质上就是管理提升,就是管理革命。
五、企业品牌竞争趋势
买方市场中,光收发接口组件同质化现象越来越严重。光收发接口组件同质化,使同类产品的
质量、价格、服务、促销、广告等许多方面几乎大同小异,产品彼此是可以互相代替的。光收发接
口组件不再靠功用价值获取消费者信赖,而是依靠品牌形象力。因此,从竞争的角度来看,企业竞
争从产品竞争将转向品牌竞争,进入形象消费时代。
产品是可以互相替代的,而品牌不可以,品牌的个性及价值是独特的,是不可取代的。产品是
有生命周期的,而品牌没有,品牌可以被继承。品牌竞争就是传播竞争,再未来的发展趋势中,营
销即传播。建立良好的品牌意识及观念,掌握先进的品牌管理技术,将是未来企业竞争的一个很重
要的因素。
随着国家品牌战略的推进,各地培育、包装、推广食品工业品牌的长效机制逐步建立健全,食
品饮料行业品牌文化建设热情将空前高涨,品牌发展基础和外部环境将大幅改善,企业品牌、区域
品牌、产业集群品牌交相辉映。全国各地将涌现出更多全方位、多层次、创新型、国际化的品牌运
营平台。区域品牌培育、产业集群品牌培育的步伐将进一步加快,食品工业区域整体形象、产业整
体形象趋优。
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让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家…… 79
六、光收发接口组件产品服务竞争
在知识经济社会,服务是核心。过去、价格竞争是企业有力的竞争武器,而今天以至于未来,
服务则是关键。价格过度竞争是一种恶性循环,随着光收发接口组件市场的规范也将被改变。良好
的服务才是为顾客创造真正价值的手段。在工业制造社会,消费者购买的是产品,服务是附属品;
在未来,物质相对丰富,消费者追求更舒适更自由的生活,服务将成为核心,产品只不过是一种载
体,人们希望通过服务来实现对人性的重视,满足内心深处的渴求。通过不断增强的服务来满足消
费者日益更新的需求,是企业发展的方向和手段。在未来的社会中,70%以上的产业将是服务业,
人类社会步入了服务经济时代。
七、现代化经营理念竞争趋势
多元化经营、追求流行经营的经营观念,使中国不少企业陷入了多元化跨行业扩张和急功近利
的经营误区,国内企业的大起大落,99%以上是这种流行观念的结果。
光收发接口组件企业的现代化观念竞争非常重要。一个正确的观念,会带来正向的经营成果;
一个错误的观念,则会对企业会造成毁灭性的后果。可以预言,随着国际建筑卫生光收发接口组件
市场的规范化,中国企业将在公平的条件下公开透明地获得社会资源,企业要想建立绝对的经营资
源优势已十分困难。同样条件,最终将取决于企业的经营观念及策略。企业竟争将从有形资源的竞
争转变为无形资源即理念的竟争,打造企业自己的经营理论、观念无疑将是未来竞争成功的关键要
素。
八、渠道竞争趋势
进入买方市场后,将转向市场与销售驱动,先建销售网络,再开工厂,渠道再市场中的地位将
越来越重要。营销网络将主宰市场。产品有生命周期,但是营销网络没有生命周期,可以长久地发
展下去。它既可以加快分销速度,缩短商品转移到消费者手中的时间,降低流通渠道环节中的成
本,还可以更快地获得市场信息,让企业对市场地变化作出快速反应,及时应变。
九、资讯竞争趋势
未来,统领市场者是掌握资讯最多、反应最快的企业。在以顾客为导向的时代,企业产品必须
要符合顾客需求,要适应其需求的变化。技术的差别已经缩小,关键是谁先获得市场资讯,最快地
提供市场需要的服务。因此在资讯社会,知识主管、知识工作者的出现,企业管理系统的信息化
等,以显示出信息越来越为企业管理者所重视。
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第五章 盛世华研总结
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略
一、企业失败的原因
我们每天都在面临各种可能性的变化,特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时
代,企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。
我们发现,大部分企业:
风口来了,大家一窝蜂的涌入,结果短短几年就将一个行业作死;
风口没了,很多企业就开始变卖资产、破产倒闭,迅速离场;
行业热时,大家拼命扩张,实施并购、多元化、国际化等战略;
行业冷时,大家又拼命收缩,资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场;
……
殊不知:当大家都能发现的机会,可能最好的时机已经错过;
殊不知:风口有可能是利益集团人为操控的,你进去就是买单者;
殊不知:行业最火热时,应该准备逆周期调节,开始收缩,保证现金流,为接下来的衰退做准
备;
殊不知:行业进入寒冬时,才是逆势扩张的最好时机,因为这个时候成本最低,机会最多,可
以为公司占据最有利的地位;
……
十余年的商海观潮,看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价!!!
其他失败的原因还有:
1、行业属于赢家通吃,但竞争对手超级强大或已建立很深护城河
2、衰退的行业,失去用户需求的产品,被科技进步代替的行业
3、严重多元化,缺乏用户心智定位
4、商业模式或服务业态已经落后,被新模式代替
5、企业治理结构有问题,管理层不以股东利益为重,业绩作假。
6、对政策敏感,政策变化可以影响企业生死,或极大可能受到政策打压的企业。
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7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业
……
通过以上总结,我们发现这些企业失败的一个最重大的原因,就是对行业缺乏深度的研究和分
析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中,发现众多企业普遍存在的问题:
没有系统的研究方法;
行业信息没人搜集、整理;
对市场没有系统全面的调研;
对政策不了解,没有深入的解读;
对行业趋势判断不清晰;
没有成熟的战略规划;
组织管理体系混乱;
……
然而,行业研究与咨询管理,对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来
越高,行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管
理、培训等服务,只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车,最终大致失败。
二、提高胜率的策略
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工
具,通过深度的行业研究报告,及时了解行业动态与未来发展趋势,对企业的经营、发展与壮大,
起着越来越重要而关键的作用。
作为一个负责任、有情怀、有担当的企业,盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与
知识体系,以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论,将针对各个行业设计出百份以上的专题策
略研究报告(您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索,比如“【完整版】2019-2025年
中国光收发接口组件行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市
场竞争策略研究报告”),供每个热爱学习、研究的人学习,也供企业家、经营者、投资者、行业管
理者、政府等企事业单位参考决策,让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律,并根据规律制
定策略。
盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家,研究专家、知识专家、成
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功企业家……
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系
一、基于“产业”的研究与决策体系
盛世华研发现,我们在开始研究光收发接口组件行业之前,我们必须先明白产业的本质是什
么,有哪些特征,发展逻辑和影响因素有哪些,产业驱动力是什么。任何行业的发展,都不能脱离
产业的本质,不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因
素、当前的驱动力,这样我们才能更好的把握规律,制定可行的发展战略。基于此,盛世华研提出
基于“产业”的行业研究理论和战略决策体系,解决以上问题。
由于报告侧重点不同,您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
二、基于“周期”的研究与决策体系
盛世华研发现,随着我国市场经济不断完善,经济周期影响越来越大,成为理解宏观经济与行
业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些?有什么规律特征?它的影响因素有哪些?产能周期的理论
基础和规律是什么?我们怎么判断行业当前所处的周期?基于此,盛世华研提出基于“周期”的行
业研究理论和战略决策体系,通过周期理论,来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场
规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息,让企业对整个产业周期及
产业结构有一个清晰、深入的了解和把控,从而制定科学可行的战略决策。
由于报告侧重点不同,您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与
战略决策咨询报告》进行阅读。
三、基于“人性”的研究与决策体系
盛世华研发现,经济的运行深刻反映了人性,然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算,人性在
某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些?有什么规律特征?它
的影响因素有哪些?我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题?基于此,盛世华研提出基于“人
性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论,来更充分的理解目前行业发展存在的困境、
问题、面临的制约、风险等信息,让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进
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行阅读。
四、基于“变化”的研究与决策体系
这是个高速变化的世界,我们的产业在变,我们的环境在变,我们自己在变,我们的对手也在
变,……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现,我们周围的一切全在变化之中!面对各种无
法控制的变化,我们该如何去拥抱变化,如何在变化中发现关键变化,如何在变化中找到新的发展
机会?基于此,盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论,来
更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化,让企业对整个产业以
及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
五、基于“趋势”的研究与决策体系
盛世华研发现,行业的发展过程不是一成不变的,在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来
说,把握行业趋势, 及时做出调整,才能迎来更大的发展。那么影响及驱动光收发接口组件行业
未来演化的主要因素有哪些?未来光收发接口组件行业发展前景如何?有些什么样的变化趋势?投
资机会在哪里?影响企业生产与经营的关键趋势是什么?基于此,盛世华研提出基于“趋势”的行
业研究理论和战略决策体系。
您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进
行阅读。
六、小结
盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系,是
在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论,理论部分通俗易懂,战略决策亦具有非常强的
可操作性和实战成果。
此理论是盛世华研第一次开创性的提出,必然存在不尽完善之处,但仍然是不可多得的新的研
究咨询理论体系和战略决策方法论,具有非常强大的理论创新和逻辑。
后续我们将会努力完善、推陈出新,不断迭代,研究出更多、更有用的知识体系和实操方法,
实现盛世华研的使命:让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家,研究专家、知识专家、
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成功企业家……
第三节 致读者:商业自是有胜算
人生和事业有很多相似之处:两者本质上都充满不确定性,但又都具有提升长期胜率的方法。
决定人一生命运的,往往只是几个判断和决定,这很大程度上源自于你的认知;而认知能力的提
升,往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功,但各种短期的偶然性终会被时间熨平,
最终的结果基本是公平的。
人与人之间智商的差别并不大,那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差
别呢?有一句话说的好:成功路上并不拥挤,因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑
战,在前进的路途中,我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静,才能不断突破自我,超越极限。
做企业也一样,如果没有坚定的信念,没有一种气魄和胆识,注定是无法成功的。
除了坚持,还有什么导致人与人之间最大的差距呢?天道并非一定酬勤,艰苦的坚持和勤劳固
然重要,然而更重要的是认知。你的人生高度,包括你的财富能达到的高度,不会超越你的认知高
度。认知能力的提升,是思维方式、思维层次的提升,是深度思考能力的提升,它能让你具备一眼
洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人,和花一辈子都看不清事物本质的人,注定是
截然不同的命运。而能否抓住行业本质,是企业的一大核心竞争力。
人之所以痛苦,常在于追求错误的东西。认知的提升,需要正确的人生观、价值观、世界观指
引。只有正确的人生观、价值观、世界观,才能放大你的格局,才能让你的认知到达足够高的层
次,你的人生才不会偏离方向,你才能获得真正的成就。正如:为客户创造了价值,企业也就从中
分享了价值;为这个社会创造了多少财富,企业就有多么伟大。
亲爱的朋友,人生和事业就如逆水行舟,不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了,而是明
白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处:两者本质上都是充满不确定性
的,但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功,有个重大的原因就是他悟的早而
且活的久,20多岁就开始积累财富,一直到现在快 90岁了还没有停止。
我们要找到提高胜率的方法,最好还能如巴菲特般早开悟、早积累!
那么如何才能提高胜率?又如何早开悟、早积累呢?
持续的学习和钻研,不断的实践和总结,是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习,学什
么?
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为此,盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系,持续不断的针对不同
行业开发不同专题报告,供每个热爱学习、研究的人学习,也供企业家、经营者、投资者、行业管
理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟,更早的理解经济和产
业运行规律,并根据规律制定策略,更早的积累,从而获得伟大的成功。
盛世华研:致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家,成功企业家……
盛世华研
注 1:此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论,在此表示
深深感谢。能找到出处的,我们都尽量注明出处;如侵犯了您的权利,请联系我们。
注 2:此系列报告我们仅收取非常低的费用,属于非盈利性产品,相对于一般几千、数万的研
究报告,基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权,不要盗用,如
需转载部分内容,请联系我们,并注明出处。
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