三网融合资料
三网融合政策分析
“3＋1”运营格局可见
国内三网融合发展现状
联通和电信：以IPTV为切入点，尝试开展三网融合业务。 09年中国IPTV用户数达到460万，比去年增长%，2013年将达到1310万用户
中国移动：在苏州、泉州等地同当地广电进行了“移动套餐捆绑广电宽带”的“有线通”合作，深圳、新疆等地相继完成战略合作意向。移动还同广电签署了CMMB+TD的手机电视业务
电信运营商主要以IPTV和手机电视为切入点在部分地区开展融合业务，多数与广电部门进行有限合作
部分有实力的广电网络公司通过网络改造开展宽带及互联网业务，但整体规模不大
目前的运营模式和合作模式各异，有强烈地域特点，尚无规模推广的成功模式
广电
现有的网络公司以省为单位进行整合, 2010年全部完成整合
网络改造和建设：数字化改造，单向改双向、全程全网、NGB（小网变大网，模拟变数字，单向变双向）
尝试全业务运营：部分网络公司已开始运营VOD、专线、宽带、话音、电视购物等全业务，如深圳天威和深圳移动合作开展全业务
三网融合发展的障碍
管理体制
无IPTV和移动电视牌照，只能同广电系统合作以获得资质和内容
当地广电系统设置障碍，落地困难
网络
网络的视频支持能力弱（接入网带宽、承载网传送能力…），客户体验较差
商业模式
单一IPTV业务难盈利，其战略地位没有得到足够重视
机顶盒规模较小，价格相对较高
缺乏差异化的IPTV内容和增值业务
电信运营商
管理体制
无电信业务牌照
无全国性运营主体/没有充分实现市场化运作
网络
数字化改造尚未完成
网络分割，双向网络覆盖面小，网络双向改造技术标准不统一
运营
缺乏电信业务运营经验/人力资源/资金
运营支撑系统薄弱
广电
体制已经成为三网融合的最大障碍
三网融合的发展驱动力
业务融合：语音＋数据＋TV＋移动
增进用户体验，促进数据使用量发展
拓展蓝海，促进向综合信息提供商转型
市场融合：电信＋广电
10亿电信用户＋4亿广电用户
8500亿元电信市场＋1500亿元广电市场
市场需求
提升中国整体信息化水平，使国民享受更廉价、丰富的服务
做大做强信息产业和文化产业
拉动内需，刺激经济发展
避免重复建设
强化内容监管
政策法规
行业间壁垒逐步打破，竞争加剧
竞争优势的重构：进攻/防守
第四家运营商：广电
与广电的合作成为一种选择
互联网企业的竞争和合作
竞争与合作
网络融合：电信＋有线电视＋互联网
技术趋同－－All IP
三网融合的技术发展
FTTH、PON＋EOC、DPON
IMS
IDC/CDN
融合终端
技术
互联网
电信
广播电视
市场需求
市场需求
政策法规
竞争与合作
技术
三网融合将电信市场和广播电视市场融合在一起，为运营商带来更大市场空间
1+1>2：到2015年形成约15000亿元的融合市场
三网融合实现语音、数据、广播电视和移动业务融合，提供更好用户体验
促进数据流量的大发展，支撑宽带提速。到2015年视频数据流量占到40%以上
三网融合促进业务和业务的丰富，促进运营商向综合信息提供商转型
内容制作和内容整合
业务整合拓展提供范围：图文电视、VOIP、视频邮件和网络游戏等
政策法规
制约三网融合的行业壁垒有希望被逐步打破
政府推动：推进立法、统一标准、广电制播分离、广电体系整合、CP/SP支持
双向进入试点正在推行
成立统一的监管机构？
可能出台不对称管制措施
给予广电一定的政策和资金扶持（保护期，国家采购，地方政府…）
广电有可能获得第四张电信牌照
强化内容监管可能是政策制定的一个重要出发点
市场需求
政策法规
竞争与合作
技术
竞争和合作
市场需求
政策法规
竞争和合作
技术
电信运营商和有线电视运营商业务互相渗透，都将成为全业务运营商；通过全业务绑定及价格策略互相争夺客户；
电信运营商通过铺设FTTH来提供IPTV业务，抢夺有线电视运营商TV业务；
有线电视运营商可能通过自建或MVNO的方式进入传统电信运营商的移动领域，形成全业务竞争。
电信运营商渗透广电领域，广电进入电信领域，双方将面临全方位的竞争
TV
Mobile
Voice
BB
电信运营商
有线电视运营商
DSL/FTTX
POTS/VOIP
GSM/CDMA
WCDMA
FTTH IPTV
Cable BB
VOIP
MVNO
Cable TV
IPTV
竞争和合作
市场需求
政策法规
竞争和合作
技术
视
频
数
据
移动
固定
中国移动
联通
中国电信
中国移动
中国联通
中国电信
继续依托在宽带领域的垄断优势，推进“光进铜退”，强化宽带领域的绝对优势
通过数字化平移，网络双向改造，增强业务提供能力
积极谋求移动
领域的增长
加快WCDMA业务的引进和创新
继续推进原有的宽带业务，固定宽带和移动的捆绑套餐
积极保持与地位相当移动
市场份额，加快TD-SCDMA部署
广电
广电
电信运营商同广电存在合作的机会
技术
市场需求
政策法规
竞争
技术
技术趋同：基于All IP的网络架构
双绞线
光纤
五类线
终端（个人、家庭、企业等等）
融合总机
企业通信助理
融合VPN
一号通
自由行
E讯
接入网
业务承载层
IP专网
业务控制层
应用层
统一门户
CSCF
HSS
SBC
L2
OLT
ONU
MDU
IMS
核心
网络
MGW
数据城域层
FTTx
互联网承载
全业务电信网络
广电NGB
国外三网融合市场的玩家
TELCO
MSO
OTT
Telco面临的新挑战
语音：MSO和OTT大举进入电信领域
Comcast超过Qwest，已成为全美第3大住宅语音服务运营商（仅次于AT&T和Verizon。目前数字语音总用户数达到677万）
SKYPE、Vonage等OTT逐渐被公众接受
视频：还不是主要盈利业务
MSO在视频内容上更具有竞争力
OTT服务商网络视频业务快速发展
IPTV和Mobile TV的盈利模式不清，还不能直接产生大的的收入
宽带接入 ：受到来自MSO和OTT的严重冲击
欧美的MSO的宽带接入已经占据市场的半璧江山
OTT在抢夺业务的同时，耗费大量带宽，对telco宽带容量带来了很大压力
现有业务不断直接被MSO和OTT商侵蚀，同时OTT还给telco带宽带来压力
Telco
MSO
OTT
Telco主要应对策略
差异化TV业务－通过提供独家内容和提供增值业务等差异化的服务抢占市场；
利用捆绑业务，突出移动业务抢占市场份额；
尝试OTT的运营模式，扩展新的市场；
将APP Store延伸到IPTV等融合业务领域；
采取收购的方式快速获得广电和互联网业务能力。
网络发展策略：
加快FTTX的建设，为宽带业务的发展打下网络基础
建设和完善3G网络，积极规划4G发展战略
话音平台由Softswitch向IMS演进，并为未来核心网络的融合奠定基础
BOSS对融合业务演进的支持
制定围绕数字家庭和企业网络演进和发展的策略
Telco
MSO
OTT
在美国TV提供商的满意度survey中，
AT&T和Verizon已经超越MSO连续两年排名前两位
开展增值业务，创造差异化
向第三方开发商开放Widget Bazaar
Widget在IPTV上的应用
Telco
MSO
OTT
突出移动优势，利用多重捆绑业务吸引用户
AT&T强调业务捆绑的灵活性和多样邢，在提供多种捆绑基础上，允许用户创建个性化捆绑套餐
目前75％以上的U-Verse用户是triple、quad play
Home Phone Unlimited local, regional toll and long distance calling across the .
FiOS TV TV service with over 250 all-digital channels, 16,000+ On Demand titles/month
Verizon Wireless 450 anytime minutes, unlimited calling to all Verizon Wireless customers, unlimited night and weekend minutes, and access to Mobile Web. FiOS Internet broadband service with speed from 15MB－35MB.
Telco
MSO
OTT
提供真正的融合捆绑业务
利用融合的bundled业务保护和抢占市场份额。
捆绑业务不能仅仅停留在Triple、Quad-play简单的迭加，要改变数学公式，将多种业务有机结合起来。从“buy more, pay less”到”buy more, get more”
行业监管
TELCO
MSO
OTT
+
+
+
=
4
“Quad Play”
X
=
Infinity
“Any Play”
X
X
buy more, pay less
buy more, get more
*
开展三网融合业务不仅是通过新业务增加收入
行业监管
TELCO
MSO
OTT
客户忠诚度
离网率
品牌价值
差异化
价值创造
新的收入来源
新客户
北美MSO同TELCO平起平坐
Converged
Wireless
MSO
2008 Revenue ($Mil)
Wireline
Telco
MSO
OTT
MSO主要业务收入比例
美国MSO的业务收入构成
业务收入构成
Video是MSO的传统主导业务，尽管受到TELCO的冲击，收入仍占50%以上
宽带接入收入同Telco相似占收入的20％
语音成为新的收入增长点
Comecast 业务收入比例(1Q 09)
Telco
MSO
OTT
MSO主要应对策略
通过收购内容提供商等手段，巩固其传统视频业务的优势；
采用业务捆绑的方式，吸引客户，争夺Telco市场；
通过MVNO, resale和自建网络进入移动宽带市场，增加用户忠诚度和收入；
开发online视频新业务，同OTT争夺互联网视频业务
网络发展策略：
加速向数字电视的转换，空出频谱，以提供更多的HDTV、VoD 频道
宽带业务：加速升级到
话音平台由Softswitch向IMS演进，并为未来核心网络的融合奠定基础
购买频谱，开始建设、运营移动网络
制定向下一代融合、全业务网络的演进和发展策略。例如，Comcast提出了IPTV+SDP+IMS解决方案的构想。
Telco
MSO
OTT
OTT是什么？－ Something for Nothing
OTT （Over-the-top）是利用其它运营商的宽带发展自己的业务，通过一种
类似 “不劳而获”的方式开展业务。
OTT采取免费和低价的策略逐渐在渗透有线电视和电信领域，将在三网融合中扮演重要角色
到2012年，7％的家庭将选择OTT video offerings
据IDC到2013年，OTT的流量将占宽带下载流量的50％
Telco
MSO
OTT
典型OTT的解决方案 — Hulu的业务体验
内容来源
广告商家
第三方网站
Internet
Hulu是NBC、新闻集团、迪斯尼等内容商联合成立视频网站，以“正统、权威、高质量”为竞争力；
2009年4月，用户达到850万，点击次数亿/月；平均观看时间为小时；
2008年，Hulu在美国市场获得6500万美元的广告收入，毛利近1200万美元 ；
HULU并不是一个新概念，早期有NBC的。其主要成功是抓住了众多内容的源头
Comcast和NBC的合并对Hlulu的前途有影响
Hulu - Watch your favorites anytime, for free
Telco
MSO
OTT
MSO新业务案例：TV Everywhere
业务进展：
由Comecast和TW发起。最新进展情况：TELCO也开始加入trail
TV Everywhere aims to give cable subscribers access to network content on any broadband connected device through an authentication process at no additional charge to MSO users
The content will be available online a few hours after original air time.
CBS, HBO and Cinemax joined trail
CableLabs拟制定TV Everwhere的标准
也称为On Demand Online，提供超越Youtube等user-generated内容，成为互联网video的biggest thing，同HULU等OTT抢占互联网TV市场
提高MSO用户的忠诚度，减少”cable cutters”
TV Everything会使MSO成为大的OTT？
行业监管
TELCO
MSO
OTT
海外三网融合发展的经验启示
多业务捆绑销售，强调移动业务
在IPTV上开展各类新业务，提供差异化的TV体验
与内容提供商密切合作，丰富内容
高带宽接入和IPTV可以互相促进发展
三网融合的终极目标是成为客户Experience Provider
感谢聆听
敬请指正
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