《中国兵器工业集团公司精益管理实施
与评价规范》注解
中国兵器工业集团公司
内容概要
精益管理推进机制精益管理推进机制1
精益管理基础改善精益管理基础改善2
过程质量控制过程质量控制3
生产过程优化生产过程优化4
采购管理优化采购管理优化5
精益管理成效评价精益管理成效评价6
一级标题： PPT制作相关要求
正文：
1.字体：微软雅黑，字体主题颜色RGB——红色31、绿色73、蓝色125，每页面字体种
类原则上不超过3种；
2.字号：一级标题，20号加粗；二、三级标题20号加粗；正文，建议16号加粗；
3.行距选择：根据内容量酌情考虑，建议选之间；
4.段前空格7次，约两个字符。
二级标题（RGB色——红色79、绿色129、蓝色189）——三级标题
总体要求：
结构参考《规范》内容，可分为三级；
内容丰富，原则上要求每一条注解都要配集团内相关案例支撑；
形式多样化，图文并茂，避免大量文字。
采购管理优化5
管理体制—— 机构设置与职责
本部分PPT制作总体要求：
1.明确评价目的；
2.阐述包含但不限于注解版中的主要名词；
3.举出案例支撑，指导企业开展相关工作；
4.对评价方法进行解读；
5. 本部分内容整体具有较强的系统性，可采取总体阐述再分项展开的方式，针对每项要
点的PPT可控制在1-5页。
采购管理优化5
管理体制—— 机构设置与职责
"
评价目的：通过建立健全的采购管理组织体系,明确各级管理职责，是确保采购管理业
务正常运行的基本保障。
评价要点 一级 二级 三级 四级 五级
机构设置
与职责
按照《中国兵器工
业集团公司采购管
理办法》要求，有
责任部门对采购实
施归口管理，落实
相关职责。
采购归口管理部门按
照职责需要合理设置
采购管理岗位，配置
管理人员，有效履行
采购管理职责。
有企业高层领
导分管，且有
专职采购管理
部门独立归口
管理
下属所有独立
法人分子公司
均设有独立或
归口采购管理
部门。
建立了从上至
下完善的采购
管理组织体系，
采购管理组织
体系运行有效。
采购管理优化5
管理体制—— 机构设置与职责
"
名词解释 ：
（1）专职采购管理部门——是指对本部门的管理业务除采购管理之外再无其他业务。对于“
小总部，多板块”模式的子集团可不做硬性要求，但要有归口管理部门.
采购管理优化5
管理体制—— 机构设置与职责
"
评价方法：
一是查看企业正式下发的采购管理组织机构的文件，看是否明确采购管理的归口部门及职责；
看各级采购管理部门职责是否明确。
二是对应职责抽查部分采购业务内容，从上往下查看各级采购管理部门职责是否落实到位。
三是检查上级采购管理部门对下级采购管理部门监督检查情况及问题闭环情况。
采购管理优化5
管理体制—— 集中管理
评价要点 一级 二级 三级 四级 五级
集中管
理
建立统一的采购管
理制度体系，对大
宗、通用、重要的
生产经营性物资实
现集中管理。
对重要的工程及相
关物资和服务的采
购，以及通用服务
的采购实现集中管
理。
按照《中国兵器
工业集团公司采
购管理办法》要
求，对全部采购
事项实现集中管
理。
建立统一的采购
业务标准和流程，
自上至下的采购
管理层级清晰，
集中管理体系运
行顺畅。
有效整合采购
业务人员、技
术和流程等资
源，实现内部
采购资源共享。
评价目的：集中管理是企业实现“对内统一管理、对外集中采购、上下分工协作采购
管理体系”的基础，通过检查企业结合实际实施情况，主要来评价企业对采购业务集中
管理的水平和质量。
采购管理优化5
管理体制—— 集中管理
"
名词解释：
（1）集中管理——是指企业建立统一的采购管理制度体系、工作流程、采购标准及供应
商管理机制，推动所属单位实施统一管理。
采购管理优化5
管理体制—— 集中管理
"
评价方法：
一是检查企业是否对集团公司采购办法规定的采购业务实施全覆盖。
二是检查企业物资集中管理相关制度是否完全符合集团公司的具体要求，并结合实际完善。
三是查看企业相关材料，如制度备案、采购流程、合同备案等，了解企业集中管理工作实
际落实情况。
采购管理优化5
管理机制—— 效率与风控
评价要点 一级 二级 三级 四级 五级
效率与
风控
按照需求、执行、决
策、监督不相容岗位
分离原则，合理设置
内部职能机构，实现
专业化分工。采购业
务基本实现流程化操
作。
业务流程精简高效，
采购部门与需求和
使用等相关部门有
效协同，形成相互
制衡、相互协调的
工作机制。
采购业务流程
形成标准化文
件，并根据业
务变化不断更
新完善。
采购业务流程通
过信息化系统固
化，全程受控，
采购管理实现制
度化、流程化、
信息化。
按照PDCA循
环管理，持续
对采购管理流
程进行优化。
评价目的： 在有效控制采购风险的前提下，提高采购工作效率。
采购管理优化5
管理机制—— 效率与风控
"
名词解释：
（1）采购风险管控——是指对采购业务的价格、质量、技术、合同、计划、进度、验收、责
任、人员及意外风险的管控。
采购管理优化5
管理机制—— 效率与风控
"
评价方法：
一是检查企业采购管理制度中相关部门的职责分工和实际履职情况，是否能够形成相互制衡、
相互协调的机制。
二是检查企业采购管理效率与风险管控的流程文件完整性和实际执行有效性。
三是基于效率与风控的平衡，检查企业采购流程的改善情况。
采购管理优化5
管理机制—— 监督与考核
评价要点 一级 二级 三级 四级 五级
监督与
考核
建立采购监督考
核机制，有明确
的监督办法，对
采购活动关键环
节进行监督。
采购监督考核机
制健全，对采购
活动实施事前、
事中、事后全流
程监督。
采购监督考核机
制有明确的考核
指标，并逐级细
化分解，形成监
督考核指标体系。
采购管理监
督考核结果
与相关人员
薪酬绩效挂
钩。
建立两级采购结果比较和
评价制度，实行采购合同
信息公开、供应商评价结
果公开、违规采购行为公
开，实现“阳光采购”。
评价目的：通过建立采购监督考核机制，确保制度和流程的有效落实。
采购管理优化5
管理机制—— 监督与考核
"
评价方法：
一是检查企业采购监督与考核制度和流程是否健全，是否完善指标考核体系，考核结果是
否纳入各级人员绩效挂钩。
二是检查企业考核及奖惩相关记录。
采购管理优化5
供应商管理—— 动态管理机制
评价要点 一级 二级 三级 四级 五级
动态管
理机制
建立统一的供应
商管理制度，包
括供应商准入、
考核、退出等内
容，对供应商实
施定期考核评价。
建立合格供应
商名录，实行
名录制管理，
但管理范围主
要限于生产相
关领域。
将合格供应商名
录的管理范围推
广到全厂，80%
以上物资和服务
的采购实现了合
格供应商名录制。
将合格供应商名录
的管理范围推广到
全部采购事项，
90%以上物资和服
务的采购实现了合
格供应商名录制。
供应商管理实现由
竞争关系模式向双
赢关系模式的转变，
引导供应商共同建
立供应链，充分发
挥供应链的增值作
用。
评价目的：规范供应商管理工作，优化采购资源，保证采购质量，控制采购成本，
提升供应链的增值作用。
采购管理优化5
供应商管理—— 动态管理机制
"
名词解释：
（1）供应商——是指为科研、生产、基建（包括新建项目、扩建项目、技改项目等各类建设
项目）、条件保障、维修、劳保、办公、能源动力等用途提供物资或服务的企业、单位或其他法
人实体（包括生产商、代理商、贸易商、服务商等）。
采购管理优化5
供应商管理—— 动态管理机制
"
评价方法：
一是检查企业相关供应商管理制度是否健全，制度是否规范性、可行性及有效性；
二是检查企业是否建立了供应商名录，名录是否定期更新；将合格供应商名录的管理范围
推广到采购事项的范围情况。
三是检查企业是否有引领供应商提升管理水平的相关改善活动。
采购管理优化5
供应商管理—— 量化考核评价
评价要点 一级 二级 三级 四级 五级
量化考
核评价
供应商动态量化
考核评价率达到
70%以上，且考
核评价结果公开。
供应商动态量
化考核评价率
达到75%以上，
且考核评价结
果应用到采购
环节，实现闭
环管理。
供应商动态量
化考核评价率
达到80%以上。
供应商动态
量化考核评
价率达到
85%以上。
供应商动态量化考核评价率
达到90%以上，考核评价结
果应用于供应链建设，与考
核评价结果优秀的供应商建
立长期、稳定的战略合作伙
伴关系。
评价目的： 建立能进能出的供应商管理机制，提高供应商服务水平，确保产品质量、
价格、交付等不断改善。
采购管理优化5
供应商管理—— 量化考核评价
"
名词解释 ：
（1）供应商动态量化考核（评价）率=年度执行完毕且实施动态量化考核（评价）的合同
（订单）份数/年度执行完毕的合同（订单）份数×100% 或年度完成考核的供应商数量/年度签约
供应商数量×100%。
采购管理优化5
供应商管理—— 量化考核评价
"
评价方法：
一是检查企业是否有对供应商动态量化考核评价的相关制度。
二是检查企业是否对供应商实施动态量化考核评价，是否有考核记录。
三是检查 企业是否将考核评价结果应用于供应链建设，与考核评价结果优秀的供应商建立
长期、稳定的战略合作伙伴关系。
采购管理优化5
集中采购—— 集中采购与支付
评价要点 一级 二级 三级 四级 五级
集中采
购与支
付
集中采购率达到
50%以上，下属
各级法人独立的
分子公司推行采
购资金统一支付。
集中采购率达到
60%以上，下属
各级法人独立的
分子公司推行采
购资金统一支付。
集中采购率达到65%
以上，下属各级法人
独立的分子公司实现
采购资金统一支付，
推行统一组织采购。
集中采购率达到
70%以上，下属各
级法人独立的分子
公司实现采购资金
统一支付和统一组
织采购。
集中采购率达
到80%以上，
实现供应链资
金流的有效集
中管理。
评价目的：集中采购的目的是提高采购物资或服务的质量、降低采购成本、有效控
制采购风险，是实现集团化运作的重要内容。
采购管理优化5
集中采购—— 集中采购与支付
"
名词解释
（1）集中采购——是指子集团和直管单位采购部门的统一管理下，组织实施集中统一的对
外采购。主要包括直接集中采购、组织集中采购和授权集中采购等方式。其中，专用配套物资由
于其供应资源的特殊性，应视为集中采购。
（2）集中采购率——集中采购率=年度集中采购金额/年度采购总金额*100%。
（3）供应链——是指由供应商、制造商、仓库、配送中心和渠道商等构成的物流网络。
采购管理优化5
集中采购—— 集中采购与支付
"
评价方法：
一是检查企业集中采购业务相关制度是否健全，对下属各级法人独立的分子公司实现采购
资金统一支付和统一组织采购是否有统一规定。
二是检查企业集中采购率情况，下属各级法人独立的分子公司实现采购资金统一支付和统
一组织采购。
三是检查相关资料，如合同台账、财务报表、统计报表等。
采购管理优化5
招标采购—— 规范化
评价要点 一级 二级 三级 四级 五级
规范化
设置招标领导小组或
类似机构，统一领导
招标工作，招标管理
制度健全、工作流程
规范，招标行为依法
合规、信息公开透明。
依法必须招标的项目
招标率达到100%，满
足公开招标条件的，
网上发标率达到100%
。50%以上招标工作
文件实现了标准化。
通过统一的平
台推进电子招
标工作，电子
招标率达到
50%。
70%以上招标
工作文件实现
了标准化。电
子招标率达到
70%。
实现招标工作
各类文件标准
化和信息系统
固化。电子招
标率达到80%
。
评价目的：通过规范采购招标工作，保证采购招标活动的标准化工作正常开展、过
程受控，确保采购招标过程公开、公平、公正。
采购管理优化5
招标采购—— 规范化
"
名词解释：
（1）电子招标——是指以数据电文形式，依托电子招标投标交易平台（企业自建或使用运
营机构建设的电子招标投标交易平台，该平台可以与采购电子商务平台合并建设）完成招标评标
全过程操作的招标活动。
（2）电子招标率——电子招标率=年度电子招标投标交易平台实施电子招标金额/年度招标
总金额×100%
采购管理优化5
招标采购—— 规范化
"
评价方法：
一是检查企业采购招标的相关制度，是否规范、完整、有效。
二是抽查企业2～3个招标项目，了解招标流程运行是否规范。
三是按照企业招标管理办法检查，是否有应招标而未招标的情况出现。
四是检查企业网上电子招标记录，核算电子招标率。
采购管理优化5
采购基础管理——信息化与标准化
评价要点 一级 二级 三级 四级 五级
信息化
与标准
化
建立统一的物资
编码、供应商编
码数据库，在部
分采购管理环节
实现信息化管理。
建立统一的标准
化采购业务流程，
在采购全过程推
行信息化管理。
建立统一的采
购管理信息系
统，实现采购
全流程信息化
管理和业务闭
环。
实现采购管理信
息系统与其他管
理信息系统的无
间断对接。
采购信息系统高度集
成化，成为企业信息
系统的有机组成部分，
与其他管控流程形成
完整闭环。
评价目的：通过实施信息化与标准化，提升采购效率、规范采购行为。
采购管理优化5
采购基础管理——信息化与标准化
"
名词解释 ：
标准化——本规范所指标准化重点是指统一的物资编码体系及规范化的采购业务流程。
采购管理优化5
采购基础管理——信息化与标准化
"
评价方法：
一是检查企业采购管理信息化系统的建设应用情况以及与其他信息化系统的集成情况。
二是检查企业物资编码申报、赋码及应用情况。企业有自己内部采购管理信息系统的，企
业自己的物资和供应商编码要与集团公司物资和供应商的编码规则一致或可实现转换。
采购管理优化5
采购基础管理——信息统计填报与分析
评价要点 一级 二级 三级 四级 五级
信息统
计填报
与分析
建立采购信息统
计分析填报的管
理机制和流程，
基本按要求完成
信息统计填报工
作，但准确性、
完整性、及时性
较差。
按要求统计填报
采购信息，数据
的准确性、完整
性达到80%以上。
按要求统计填
报采购信息，
数据的准确性、
完整性达到
100%。
对采购信息进行
定期统计分析，
根据数据分析结
果对采购管理工
作提出改善建议。
建立采购信息数据库，
包括合同信息、物资
编码、供应商信息、
消耗定额、使用情况
等，定期维护更新。
评价目的：采购管理信息是企业实施采购决策的基础，只有准确完整的了解采购实
际情况，才能进行系统分析，为采购管理和集中采购提供决策支撑。
采购管理优化5
采购基础管理——信息统计填报与分析
"
评价方法：
一是检查企业采购管理数据的管理情况，是否建立了相应的统计报表制度，数据统计的及
时性、准确性、完整性等。
二是检查企业对统计数据的分析使用情况，查看相关统计分析报告，并了解根据分析结果
对采购工作所做的改进、调整或决策等情况。
三是检查企业采购信息上报情况，企业是否按照集团公司要求及时、准确、完整报送相关
采购数据信息。
四是检查各项数据库更新情况，如合同录入、供应商备案、基本信息变更等。
