执行概要
重庆力帆酒业有限公司是以现代企业制度、先进的经营理念、优秀的经营管
理人才组建而成的力帆集团全资子公司，地处重庆市江北区洋河体育中心。
力帆酒业有限公司的成立，是力帆集团多元化发展最重要的战略部署，对整个集
团的经营结构调整及扩张战略具有非常重要的战略意义。
公司网站:
力帆酒业有限公司将合理运用力帆集团品牌资源及强大的品牌辐射力，推行
品牌行销战略，唤起重庆人对本地酒的信心，高举重庆地产白酒品牌的大旗，三
年创全国品牌。按照这一目标，我们计划于２００４年进入广州市场。
本计划拟订 2004 年力帆酒开拓广州市场的可行性和具体执行方案。计划分
两大部分：第一部分从２.０到３.０，主要对力帆酒开拓广州市场的可行性分析；
第二部分从４.０到８.０主要是计划执行的具体方案。
背景或现状
市场形势
白酒业历经作坊酒、工业酒、广告酒、概念酒等不同发展阶段和不同消费特
征之后，自 2001 年以来，质量主导下的品牌消费将成为未来白酒消费的主要趋
势,老品牌市场优势逐渐丧失。
2002 年全国白酒销量约 800 万吨，广东占了 10%，达到 80 万吨，白酒消费
总额排在全国第一位，达到 100 亿元左右。
产品情况
力帆酒产自中国名酒之乡——重庆、宜宾、两地得天独厚的酿酒风水宝地老
槽坊。精选优质高粱、糯米、大米、小麦、玉米等五粮为原料，汲丹山碧水地下
矿泉采用独步中华的陈氏古坛地下深埋工艺，结合现代生物科技精酿而成。风味
独具、窖香浓郁、醇和回甜、清冽甘爽、余味悠长等特点，是典型的浓香型白酒，
尤以其古朴厚道的酿造技艺使酒质真正具有反朴归真、绿色健康的特点，备受现
代消费者的青睐。下表是力帆酒针对不同消费者的五大类产品:
品名 五星金帆 四星金帆 三星金帆 金帆 银帆
特点 二十年陈酿，
天孕地藏古
法酿制，满屋
飘香，价位自
然不凡。
中高档价位，
十年陈酿，酒
香袭人。
中档价位，五
年陈酒勾兑，
醇和回甜。
价位适中，五
粮酿造，窖香
浓郁，余味悠
长。
价位适合大
众消费，品质
不凡，纯粮酿
造，口感甘冽
醇香
产品定位 高档宴请用
酒、商务用酒
中高档筵席
酒
婚筵等大型
喜庆用酒
大众市民酒
店消费
普通家庭酒
2001 年到 2003 年前三个季度广州市销售 50 元以上高档酒的利润率变化情
况如下图:
从图表中我们看到:到 2002 年第三季度为止利润率呈现下降趋势，原因是国
家政策的影响，而后面曲线又趋于缓慢上升，说明广州白酒市场开始适应环境，
正常发展，酒类行业已经走完了它的第一个生命周期，目前该行业正处于行业第
二个生命周期的导入期和成长期之间，市场潜力巨大！
竞争形势分析
中国白酒业目前面临一种奇怪的围城现象——城里的人想冲出去，城外的人
想闯进来。下表是业外加入的情况：
业外加入企业名称
和品牌
加入时间 年度销售
额
备注
广州云峰的"小糊
涂仙"
1998 年 9
月 28 日
2001 年小
糊涂仙销
售额近 3
亿
广州珠江云峰酒业有限公司和贵州仁怀市
茅台酒业有限责任公司签订协议,使用广州
云峰的"小糊涂仙"商标,生产由茅台云峰公
司负责,交给广州云峰公司经销.
湖南新华联集团和
四川五粮液公司合
作，使用金六福品
牌
１９９８
年１２月
２００２
年金六福
销售额超
过２０亿
新华联集团子公司金六福有限公司负责经
营销售，五粮液集团负责生产。
广州长寿村饮品与
茅台镇国宝酒厂合
资，出品“长寿忖”
酒
２００２
年１月１
１日
2002 年受
到政策影
响盈利情
况不乐观
广州长寿村饮品有限公司以现金５１００
万入股５１％，茅台镇国宝酒厂以厂房等
实物入股４９％
重庆力帆集团使用 ２００２ 力帆集团２００１年发动机产销量、出口
100元以上高档酒的利润率变化情况
0. 00%
50. 00%
100. 00%
150. 00%
200. 00%
250. 00%
300. 00%
20
01
年上半
年 下半年
20
02
年第一
季度 第二季
度
第三季
度
第四季
度
20
03
年第一
季度 第二季
度
第三季
度
力帆品牌进入白酒
业
年１月 创汇、专利拥有量、产销综合４项指标居
全国第一。
广东巨星影业公司
入股贵州茅台赤水
河酒业公司。使用
赤水河品牌。
巨星投资１１０５万。
中国统一吉林白酒
集团，经营品牌“林
家铺子”
２００２
年１０月
台湾统一集团与吉林白酒集团
重庆长安集团和五
粮液合作，经营“长
安星”酒
２００２
年１１月
重庆长安集团２００２年到１１月为止年
销售额已经突破１００亿元，品牌价值５
０亿
健力宝集团和和河
南宝丰酒业集团，
品牌：宝丰
２００２
年１１月
２０日
娃哈哈集团兼并四
川涪陵地区酒厂,
生产白露醇
2002 年 12
月
此外，还有其他很多业外企业加入，如奇声电子等。
由于国家政策的干预,导致 2001~2002 年度白酒行业利润率普遍下滑.也使得
很多业内行业退出了市场或者转让了企业。较为引人注目的是：
1、 孔府宴零价转让：2002 年 6 月 2 日宣布转让其所有资产和品牌价值，
转让费为零。
2、 酒鬼变身：2002 年 6 月，酒鬼酒业宣布以 亿元的价格将其持有
的公司法人股份分别出售给了比它小得多的两家企业——成功集团和涌金集团。
不再生产 54 度的老酒鬼。
3、 杜康破产
4、 郎酒 2001 年 10 月交由宝光药业托管。
5、 河南最大的酒业集团宋河交酒业辅仁药业托管。
此外，很多白酒企业转向多元化经营，如剑兰春进入电子信息产业和生物工
程。
广东省现有白酒生产企业 5000 多家，主要生产广东米酒，批发企业 3000 多
家，零售企业 15 万家左右。广东去年消费的 80 万吨白酒中，一半以上来自外省，
以四川、贵州、山西、安徽等传统白酒生产大省的白酒为主。传统名酒剑南春、
茅台、五粮液等在广东的销量很大，仅五粮液在广东一年的销售额就达到了 5 亿
元。其次是以安徽皖酒王为代表的中档白酒，是中档市场的生力军。广东本地产
的广东米酒则主要以乡镇市场为主，年销售量虽达 35 万吨，但其价格上不去，
销售额也就不大。
分销情况
渠道是我们的优势，充分合理利用集团现有的丰富的渠道资源是计划得以顺
利实施的关键，跨过传统的白酒销售渠道，利用现有资源建立一条更可行的营销
渠道，一举把广州市场打开：
①力帆酒业有限公司→广州区域总代理（现有的力帆发动机或摩托车代理商）
→各分销商→销售终端→消费者
①力帆酒业有限公司→广州区域总代理→销售终端→消费者
成功的关键
我们成功的关键是合理整合我们现有的富裕的渠道资源，通过自己的渠道跳
过传统的白酒流通批发渠道和零售环节，创造一定的市场份额，通过渠道上的创
新来增加自己后来者的竞争力。
宏观情况
国家政策
2001 年 5 月新的消费税征收办法正式实施，新办法规定：对粮食白酒与薯
类白酒消费税实行从价计征与从量计税相结合的复合计税方式，即在保持原来按
照销售收入的 25%（粮食白酒）和 15%（薯类白酒）的税率不变的基础上再按
照每斤 元增加计征消费税。此外，白酒企业所购进的原酒或勾兑酒不能抵扣
进项税。此项消费税调整直接导致了 2002 年白酒企业整体业绩的滑坡。
行业现状
从沪、深两市白酒上市公司的业绩来看，白酒行业板块净利润均出现大幅的
下滑。其中号称白酒老大的“五粮液”集团股份有限公司下降 85%，伊力特股份下
降 %，沪州老窖下降 %，古井贡下降 %，湘酒鬼下降 65%，宁城
老窖下降 %，全兴股份降 %，兰陵陈香下降 219%，山西汾酒下降
%，只有茅台股份一枝独秀，净利润增长了 %。
目前广州市场上的主流品牌主要有:
①100 元以上 五粮液、剑南春、国窖·1573、水井坊
①30~100 元 泸州老窖特曲、全兴大曲、银剑南、五粮春、安徽皖酒王
①主流香型 浓香
①主流包装 红色调较受当地消费者欢迎
①主要市场 酒店约占 57%
批发市场约占 24%
商超约占 9%
２.６.３宏观分析
从上面的国家政策的改变和行业现状可以看出，国家意在通过税收杠杆来调
节市场结构，扶大限小，扶优限劣，通过这样来淘汰那些小规模，低质量的小酒
厂，促进行业的集中度的提高。而从行业的反应也可以看出，国家的目的已经慢
慢达到。不仅把一些小企业、低质量的企业淘汰出局，还把一些靠广告、宣传取
胜的大企业也淘汰掉了，使得２００３年白酒行业的利润又有所提高，行业不断
地完善化规范化，给我们的发展带来了宏观环境和利润空间。
市场分析（SWOT 分析）
机会分析
力帆酒以其五大产品，分高档、中高档等档次同时进入广州市场，具有相当
大的可行性:一是广东经济总量大，消费能力高；二是广东自身的酒业相对较为
薄弱，产量、档次都满足不了市场需要；三是广东市场高度开放，贸易活跃，需
求很大。
威胁分析
由于白酒市场利润奇高,吸引不少厂商进入,其中不免有许多强手参加游戏,
使得广州的白酒市场竞争日愈激烈，对我们造成很大的威胁。市场竞争如此激烈，
我们需要大量的广告宣传投入，方可鹤立鸡群，脱颖而出。
优势分析
３.３.１ 渠道优势
由于中国白酒行业销售渠道的不完善，我们丰富的渠道资源无疑成为我们竞
争的优势。此外，由于终端服务水平普遍偏低，我们花大力气培训的各个终端服
务人员也成为我们竞争的优势。
３.３.２ 品牌和技术优势
力帆是一个知名度极高的一个品牌，它在以前做发动机和摩托车时就给了消
费者良好地印象。
此外，我们的酿酒技术采用古朴厚道的酿造技艺使酒质真正具有反朴归真、
绿色健康的特点成为了我们的技术优势。
弱势分析
力帆在人们的心目中一直都是做发动机和摩托车的企业，对于白酒仍然是一
个全新的尝试，能否改变人们的观念需要我们作出较大的努力。
结论
2001 年以来，质量主导下的品牌消费将成为未来白酒消费的主要趋势：老
品牌市场优势逐渐丧失，品牌老化：从品牌的角度看品牌老化主要体现为市场销
售量逐渐下滑、品牌呈现高知名度、低美誉度或低知名度低市场占有率。一些强
势品牌缺乏品牌个性,塑造品牌和建立品牌个性的意识淡薄。
而相反，力帆是一个知名度极高的一个品牌，同时有集团旗下的足球队作开
路先锋。把酒和文化、体育有机地结合起来，以前所未有的复合式酒业定位出现，
必然很快打开广州市场，取得良好形象和盈利。
由于宏观环境正在趋于扶大限小，扶优限劣的趋势，市场不断淘汰掉一些劣
小企业，市场利润必然会不断回升，同时，我们利用我们的渠道优势，进入广州
必然带来巨大的利润空间！
目标
财务目标
下面的财务目标是针对广州市场而制定的, ２００４年进入广州，把握住春
节这个隆重的节日商机，到２００４年底，计划实现目标如图所示：
２００４年度力帆介入广州市场，由于市场受到宏观环境的影响，力帆酒目
标市场份额占整个市场的１０％，如下图所示：
计划 2004 年度力帆酒在广州创销售额 5 亿元(占整个市场的１０％)。其中
各种档次酒财务计划如下表：
品名 五星金帆 四星金帆 三星金帆 金帆 银帆
预计销售
额
１.５亿 ２亿 １.５亿 ０.５亿 ０.５亿
成本预算
（含促销
费用）
广告促销费用预计１亿元，具体开支参看市场营销预算。利润率
80%.
市场营销目标
Ａ、 服务：通过终端服务、企业内外部结合创造顾客满意
广州市2003年上半年白酒十大品牌市场份额
五粮液
茅台
剑南春
泸州老窖
玉泉
尖庄
金六福
双沟
二锅头
五粮春
其他
广州2004年白酒目标市场份额
五粮液
茅台
力帆
A品牌
B品牌
C品牌
D品牌
E品牌
F品牌
G品牌
其他
Ｂ、分销渠道：通过丰富的渠道资源与一些老品牌竞争，并且取得优势，创
造更多的消费者，占领市场分额。
Ｃ、促销：通过促销来扩大经销商、顾客的让渡价值，增加他们的忠诚度。
Ｄ、价格：价格目标是使企业获得更大的利润，同时由更多的消费者能够接
受。
５.0 目标市场战略
市场细分及细分市场偏好
在传统上，我们习惯用人口统计指标、收入情况为变量来细分白酒市场的，
这样细分出来的市场很难体现“同质性”.但是，细分市场直接影响企业的成败，
因此，我们经过调查研究，认为以消费者自身的社交、身份、个性、情绪等作为
变量来细分白酒市场才是最科学的。市场细分图如下：
注：由上文的各个产品的市场定位决定。
５.２ 市场营销组合战略
５.２.１服务
Ａ、开通８００免费客户服务热线，接受消费者和经销商的意见和建议。
Ｂ、服务到终端，大力提高终端服务人员的素质，在终端上建立顾客满意。
Ｃ、免费提供各种酒类知识，教育引导消费者消费我们的产品。
５. 分销渠道
具体分销渠道示意图如下：
商超
酒楼
力帆酒业 区域总代理 二批 终端 消费者
深度分销
力帆酒业与经销商一起，充分使用各种资源优势，逐步建立高效的营销网络，
决胜于终端必将为经销商在完善的销售网络中，享受到长期的收益。
５. 促销
五
星
金
帆
、
四
星
金
帆
、
三
星
金
帆
商
务
交
往
中
地
位
较
高
的
阶
层
高
的
阶
层
金
帆
、
银
帆
一
般
社
会
地
位
、
一
般
交
往
中
的
人
群
消费者
促销活动计划：
【强势广告】
Ａ、电视广告为节约成本，只在地方电视台播放。
Ｂ、报纸广告做大做足。
Ｃ、路牌、公交车广告和Ａ、Ｂ类广告同时强力出击。
D、积极赞助各项大型市政活动和各种民政活动。
【活动搭桥】
Ａ、２００４年春节隆重布置春节铺货计划。利用春节假期重点对产品品牌
作一个形象化宣传，借春节这一中国人的传统节目来表达力帆酒对中国传统
节目的关心和重视。
Ｂ、力帆足球开路，使广州消费者了解力帆酒，尝试力帆酒。全力以赴帮助
经销商做大、作强市场。
Ｃ、定期在一些重要地段组织各种文艺演出，把力帆就和中国文化结合起来。
【终端促进】
Ａ、努力进行终端服务人员素质培训，把战斗打到终端。
Ｂ、根据市场情况，组建广州企划推广网络，为市场制定切实可行的终端推
广方案。
Ｃ、决胜在终端，力帆酒业将充分重视终端拦截理念，充分发挥力帆人的终
端表现力，除了在力帆各系列酒中每瓶随酒配送精美实用的礼品外，各种指导手
册、培训手册、服务手册将及时提供给经销商朋友。各种系列宣传用品、系列促
销品也将及时与市场接轨。
【公共关系】
Ａ、公司发布有关力帆酒、力帆集团足球俱乐部和中国足球、中国体育界的
相关新闻，引起广大市民关注。
Ｂ、努力协助政府、民政部门各种公共活动，加强力帆的影响力。
５.2.４ 价格
根据调查，广州消费高档宴请用酒一般在 150 元以上，大众市民酒店消费集
中在 100 元左右，而家庭则多饮用地产散酒，其价格多在 20 元左右；婚宴用酒
以 50 元左右为主。力帆酒定价策略（促销价格另定）如下：
品名 规格 供货价 分销价 酒楼价 酒楼零售
价格
商超价 商超零
售价
五星金帆 ５００ml １００ １９８ １９８
四星金帆 ５００ml ８０ １２８ １２８
三星金帆 ５００ml ５０ ９８ ９８
金帆 ５００ml ２０ ４８ ４８
银帆 ５００ml １０ ２８
视酒楼
等级定
，略高
于代理
价格。
视酒楼等级
定，不不高
于分销价的
３００％
视商超
销售能
力定。
２８
（上表商超零售价为最低指导价）
市场营销预算
预算１.０亿元，剩余１９０万元作为其他不可预测事件费用，具体市场营
销预算如下表：
活动项目 数量 费用（万元）
销售培训 ２次 １０００
零售商宣传录像 待定 ２８
新商店陈设 １００００ ８００
零售商销售读物 待定 ５０
合作广告支出 暂定１２次 ４０００
合作广告支持素材 暂定１２次 ８００
开设８００免费服务热
线
１２
展示活动 １２次 １２０
其他促销宣传 ３０００
战术
4P 策略行动计划表
执行时间 项目 内容 负责人员
1 月前 企业形象培训，包括终端
服务人员培训
公司人事部主任
1 月中旬 企业形象春节联欢夜
产品展示宣传
区域代理
2 月 西方情人节金帆酒促销 区域代理
４月、８月 零售商折扣 营销部
和 假期期间 大型促销活动 营销部全体
6 月上旬 公益宣传活动 公关部全体
12 月 展示宣传活动 营销部
说明：
1、春节期间公司总部高层会到各分场新面督战和拜年。
2、各部门要积极配合开展工作，财务部及时进行有关资金核算，控制好营销费用。
3、其他月份具体战术安排视情况而定。
损益预测
损 益 表
编制单位：力帆酒业 2004 年度 单位：元
项 目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 本年累积数
一、主营业务收入 100,000,000 150,000,000 150,000,000 100,000,000 500,000,
减：主营业务成本 20,000,000 30,000,000 30,000,000 20,000,000 100,000,
主营业务税金及附加 25,000,000 37,500,000 37,500,000 25,000,000 125,000,
二、主营业务利润 55,000,000 82,500,000 82,500,000 55,000,000 275,000,
加：其他业务收入
减：费用支出 15,000,000 22,500,000 22,500,000 15,000,000 75,000,
三、利润总额 40,000,000 60,000,000 60,000,000 40,000,000 200,000,
减：所得税 13,200,000 19,800,000 19,800,000 13,200,000 66,000,
四、净利润 26,800,000 40,200,000 40,200,000 26,800,000 134,000,
控制
执行进度与市场组织
执行进度战略分三步走:
① 前期评估阶段：2003 年 8 月 20 日—31 日
① 筹备阶段：2003 年 9 月 2 日——12 月 16 日
③ 实施阶段：2003 年 12 月 17 日——2004 年 12 月 30 日
市场组织和进度管理由力帆酒业有限公司营销部经理及全体人员负责, 市场
营销活动相关费用预算及其调用由公司财务部协助支持完成.
任务监督检查：公司总经理、营销副总经理。
计划补充方案
力帆市场启动的关键在于与高档白酒同等售价或略高,并给予终端更高利润，
从而赢得主动推荐。
实际操作中，如终端的主动推荐热情较差，应做出调整：提高零售点产品售
价，给予终端更多的销售利润以打动终端。
如无特殊原因，严格按照上述计划执行。
