(二零一二年十二月)
2019-2025 年中国减速离合器行业
经营管理战略研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国减速离合器行业经营管理战略研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业经营管理战略研究概述 ............................................................................................................5
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................5
第二节 原则与方法 ................................................................................................................................5
一、研究原则 ..................................................................................................................................5
二、研究方法 ..................................................................................................................................6
第三节 研究企业经营管理战略的重要性及意义 ................................................................................8
一、重要性 ......................................................................................................................................8
二、研究意义 ..................................................................................................................................8
第二章 市场调研:2018-2019 年中国减速离合器行业市场深度调研......................................................9
第一节 减速离合器概述 ........................................................................................................................9
第二节 我国减速离合器行业发展概况 ................................................................................................9
一、行业主管部门 ..........................................................................................................................9
二、行业监管体制 ..........................................................................................................................9
三、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................10
四、行业技术水平及技术特点 ....................................................................................................12
五、行业经营模式 ........................................................................................................................12
第三节 2018-2019 年中国减速离合器行业发展情况分析................................................................12
一、 洗衣机离合器行业发展分析 ..............................................................................................12
二、市场供需状况及变动原因 ....................................................................................................13
三、行业周期性、区域性或季节性特点 ....................................................................................13
四、上下游行业之间的关联性及其影响 ....................................................................................14
第四节 2018-2019 年我国减速离合器行业竞争格局分析................................................................15
一、市场竞争格局 ........................................................................................................................15
二、行业进入壁垒 ........................................................................................................................15
三、主要企业分析 ........................................................................................................................16
三、聚隆传动企业分析 ................................................................................................................18
第五节 2019-2025 年下游洗衣机行业发展分析及趋势预测............................................................20
一、洗衣机概述 ............................................................................................................................20
二、我国洗衣机行业发展现状 ....................................................................................................21
三、2018 年洗衣机市场分析 .......................................................................................................21
四、2019 年市场环境分析 ...........................................................................................................25
五、2019 年洗衣机发展趋势 .......................................................................................................26
第六节 2019-2025 年我国减速离合器行业发展前景及趋势预测....................................................26
一、行业利润水平的变动趋势及变动原因 ................................................................................26
二、影响行业的有利因素和不利因素 ........................................................................................26
第三章 企业经营管理战略的基本类型与选择 ..........................................................................................28
第一节 经营管理战略的基本任务与内容 ..........................................................................................28
一、经营管理的基本任务 ............................................................................................................28
二、经营管理的主要内容 ............................................................................................................28
第三节 企业经营与管理的关系和区别 ..............................................................................................29
一、经营与管理的关系 ................................................................................................................29
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二、经营与管理的区别 ................................................................................................................30
三、市场战略与企业管理的关系 ................................................................................................31
第三节 企业经营观念的内容 ..............................................................................................................31
一、市场观念 ................................................................................................................................31
二、竞争观念 ................................................................................................................................31
三、效益观念 ................................................................................................................................31
四、创新观念 ................................................................................................................................32
五、长远观念 ................................................................................................................................32
六、社会观念(生态观念) .............................................................................................................32
第四节 企业管理创新策略 ..................................................................................................................32
一、根据创新的程度分 ................................................................................................................32
(一)首创型创新策略 ................................................................................................................32
(二)改创型创新策略 ................................................................................................................33
(三)仿创型创新策略 ................................................................................................................33
二、根据创新的过程分 ................................................................................................................33
(一)渐进式创新策略 ................................................................................................................33
(二)突变式管理创新 ................................................................................................................34
三、根据创新的独立程度分 ........................................................................................................34
(一)独立型创新策略 ................................................................................................................34
(二)联合型创新策略 ................................................................................................................34
(三)引进型创新策略 ................................................................................................................34
第四章 2019-2025 年中国减速离合器企业经营管理战略探讨与建议....................................................35
第一节 2019-2025 年中国减速离合器企业经营发展战略建议........................................................35
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................35
二、大力实施精品名牌战略,推进市场竞争 ............................................................................35
三、以客户为导向,满足客户需求 ............................................................................................36
四、创新经营模式 ........................................................................................................................36
五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................36
六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................37
七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................37
八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................38
第二节 2019-2025 年中国减速离合器企业管理发展战略建议........................................................39
一、建立完善的企业管理体系 ....................................................................................................39
二、深化现代企业制度改革,打造全新形象 ............................................................................39
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ............................................................................40
四、大力提高企业集团管控的能力 ............................................................................................40
五、提高人员素质,提高管理水平 ............................................................................................41
六、加强资金管理,提高企业融资能力 ....................................................................................41
七、开放式创新与组织学习 ........................................................................................................41
八、强化安全法制化建设 ............................................................................................................42
九、大力提升国际化经营管理水平 ............................................................................................42
第三节 企业经营管理创新策略 ..........................................................................................................42
一、把握企业正确的经济发展理念 ............................................................................................43
二、调整企业管理模式,制定科学合理的规章制度 ................................................................43
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三、强化企业的控制力,制定完善的企业经营管理监督体系 ................................................43
四、尊重技术与人才 ....................................................................................................................43
五、企业领导者自身综合素质的提升 ........................................................................................44
第四节 如果做好减速离合器企业经营管理创新 ..............................................................................44
一、加强绩效管理与制度的创新 ................................................................................................44
二、推进精细化与专业化管理 ....................................................................................................44
三、建立良好的企业经营管理环境 ............................................................................................45
四、推进企业文化建设 ................................................................................................................45
第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................46
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................46
一、企业失败的原因 ....................................................................................................................46
二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................47
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................48
一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................48
二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................48
三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................48
四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................49
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................49
六、小结 ........................................................................................................................................49
第三节 致读者:商业自是有胜算 ......................................................................................................50
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第一章 企业经营管理战略研究概述
随着我国市场经济的不断发展,企业所面对的未知挑战越来越多,企业管理的策略变更势在必
行。企业只有树立创新意识、摒弃旧有陈腐策略、与时俱进、弥补自身企业不足,才能使企业发展
在当前复杂的市场形势下未雨绸缪,更加长久的发展。面对当前市场形势与政府政策的不断转变,
企业经营管理策略的不断调整与完善,显得尤为重要。
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具,通过深度的行业研究和战略研究报告,及时了解行业动态、未来发展趋势,及全面
系统、实用高效的战略,对企业的经营、发展与壮大,起着越来越重要而关键的作用。
本减速离合器行业经营管理战略研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国国家统计
局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提
供的大量数据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法,结合盛
世华研监测数据及知识体系,在对我国减速离合器业市场发展进行深入的调研和分析的基础上,对
减速离合器行业经营管理战略进行了全面系统的梳理,并提炼出一套可落地执行的实战解决方案,
为减速离合器行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据,为企业未来经营管
理战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对减速离合器行业经营管理战略研究报告全面深入的研究和梳理,您对行业及
经营管理战略的了解和把控将上升到一个新的高度,这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供
有力的决策参考价值,也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。
第二节 原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
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只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究
中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信
息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是
基础,是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价
值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工
作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结
果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本减速离合器行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对减速离
合器行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有:
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描
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述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分
析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察,归纳法则是从观察开始。
在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有
理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较
研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果,假设 A结果发生,倒退 A结果发生会
有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除 A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判
断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。
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第三节 研究企业经营管理战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地,它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况,为求得生存和长期稳定的发展,为不断的
获得竞争优势,对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考;企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
经营管理战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一,直接关系企业的胜败兴
衰和生死存亡!!!
企业经营管理能够整合与优化企业的资源配置,随着我国社会主义市场经济的不断完善,企业
生存发展的环境也不断变化,企业的旧有经营管理已经满足不了当前市场经济竞争体系,并且随着
科学技术的发展,信息网络的涵盖范围越来越广,互联网思维、云计算、分享经济等新型理念的不
断提出,企业的发展方向也不局限于实体经济与传统行业,经营管理策略的创新有助于企业发展方
向转型,多方面发展。当前社会注重技术创新,知识转变为生产力的周期不断缩短,不同企业面对
自身市场竞争力的方向转变,只有调整企业管理策略,才能紧跟市场动态,抓住发展机遇,不断壮
大。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外,决定企业经营成败的一个极其重要的问题,还要看企业经
营发展战略的选择是否科学,是否合理。或者说,企业能否实现高效经营的目标,关键就在于对经
营发展战略的选择,如果经营发展战略选择失误,那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对经营管理战略的研究,将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导,让企业的
经营发展战略科学、合理、可行,减少失误带来的损失,有利于提高企业的整体水平和竞争能力。
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第二章 市场调研:2018-2019 年中国减速离合器行业市场深度
调研
市场及竞争环境是制定企业经营管理战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 减速离合器概述
离合器是全自动波轮洗衣机及搅拌式洗衣机的核心零部件,主要作用是实现洗涤和漂洗时的低
速旋转和脱水时的高速旋转,并执行脱水结束时的刹车制动的动作。洗衣机离合器的性能对于波
轮、搅拌式洗衣机整机的品质、安全和寿命起着重要的作用,特别是在欧美市场中应用广泛的搅拌
式洗衣机由于容量普遍较大,对离合器质量稳定性等要求更高,因此其设计水平和制造工艺的不断
提升推动着相应洗衣机产品的升级换代。
第二节 我国减速离合器行业发展概况
一、行业主管部门
洗衣机减速离合器生产属于洗衣机关键零部件制造业,涉及的行业主管部门主要包括国家发改
委、国家工业和信息化部、国家质检总局、国家标准化管理委员会;行业自律组织主要为中国家用
电器协会。
二、行业监管体制
国家发改委负责制定与发布产业政策、提出中长期产业发展导向和指导性意见以及建设项目的
备案管理。 国家工业和信息化部主要拟定并组织实施工业行业规划、监测工业行业日常运行;推
动重大技术装备发展和自主创新。 国家质检总局和国家标准化管理委员会负责家用和类似用途电
器质量、安全等标准制定及产品质量认证、监督。 中国家用电器协会是由中国家用电器行业的制
造商企业、零部件和原材料配套企业、科研机构和院校等自愿组成的自律性、非营利性的社会经济
组织,该协会的基本职能为维权、服务、自律、协调和监督,协助政府实施行业管理。
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三、行业主要法律法规及政策
(1)《国民经济和社会发展第十二个五年规划》 2010年 10月,中国共产党第十七届中央委
员会第五次全体会议通过了《国民经济和社会发展第十二个五年规划》,提出以下主要目标: 第
一,经济结构战略性调整取得重大进展。居民消费率上升,服务业比重和城镇化水平提高,城乡区
域发展的协调性增强。 第二,努力实现居民收入增长和经济发展同步、劳动报酬增长和劳动生产
率提高同步,低收入者收入明显增加,中等收入群体持续扩大,贫困人口显著减少,人民生活质量
和水平不断提高。
第三,建立扩大消费需求的长效机制。把扩大消费需求作为扩大内需的战略重点,进一步释放
城乡居民消费潜力,逐步使国内市场总体规模位居世界前列。
(2)《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》
中国家用电器协会 2010年 10月出台的《中国家用电器工业“十二五”发展规划的建议》(以
下简称《发展规划》),回顾了“十一五”期间中国家电业的发展情况,并从“十二五”时期家电行
业面临的主要形势、发展的指导思想、基本原则、主要任务和具体发展措施等方面全面勾勒出新时
期家电业的发展蓝图。 《发展规划》指出,“十二五”期间我国家电行业将迎来重要发展机会,国
内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和产品的大批量更新,将有力地促进国内市场消费的
增长。同时,以美国、欧盟和日本为主的发达国家的家电市场需求规模有望保持稳定,通过提高产
品档次和改善产品结构,我国家电业在发达国家市场仍拥有巨大的提升空间。俄罗斯、巴西、印
度、拉美等新兴经济体的快速发展亦将带来更多的市场机遇,中东市场和东盟等周边国家市场需求
的快速增长也会给我国的家电出口带来市场机会。 《发展规划》对“十二五”期间家电行业发展
提出了具体的目标: 第一,中国要从家电大国向家电强国转变,并首次提出家电产业规模要保持
适度增长,“十二五”期末家电工业总产值达到 万亿元,年均增长率 %,继全球产量规模实
现第一后,成为全球销量第一。到“十二五”期末,我国家电出口额目标为 600亿美元,年均增长
%。 第二,“十二五”时期,重点发展附加值高的高端家电产品,高端家电产品要占有较大的市
场份额。洗衣机重点发展大容量洗衣机、变频洗衣机,波轮全自动洗衣机中变频电机的应用比例达
到 10%;技术上强化大容量高端全自动波轮洗衣机和滚筒洗衣机关键技术的研发、洗衣机节能节水
技术的研发与应用。
第三,关键零部件和家电制造装备上水平、上台阶。关键零部件与家电制造装备水平的提升将
对整机产品的结构调整与升级形成强有力的支撑作用。提高制冷压缩机、电机、传感器、风机、变
频芯片、变频控制器、电子膨胀阀、换热器、离合器等关键零部件的技术水平,积极推进新技术在
关键零部件上的应用,提升关键零部件的档次和可靠性。关键零部件的核心技术要有突破,关键零
部件企业要成为全球主供应商,通过零部件的升级带动家电产品的升级。着重通过对关键零部件的
政策和资金支持来提升整机发展水平,给予国家科技支撑项目基金支持和外贸基金支持。
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(3)《关于加快我国家用电器行业转型升级的指导意见》
国家工业和信息化部于 2009年 12月 15日发布了《关于加快我国家用电器行业转型升级的指
导意见》,提出如下指导性意见: 第一,根据国内外消费结构升级的发展趋势和市场特点,提高绿
色设计水平,开发适合不同消费需求的节能、节材、环保的家电产品。洗衣机重点发展洗净度高、
节能节水效果好、低噪音的全自动产品。 第二,支持骨干企业建立国家认定企业技术中心;支持
家电行业和产业集群区公共服务平台建设;支持家电行业中小企业走“专、精、特、新”和与大企
业协作配套的道路,引导家电中小企业和小家电行业提升产品质量和技术水平。 第三,对符合信
贷条件的家电企业,金融机构要积极提供必要的信贷支持,进一步完善信贷管理,提高服务质量和
效率;鼓励和支持符合条件的家电企业发行企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据和进行股
票上市融资等;积极为自主品牌企业开拓海外市场提供保险和收付汇便利,支持家电龙头企业实施
兼并重组和海外并购;进一步加强和改进对中小家电企业的金融服务,积极推进金融产品和服务方
式创新,加强部门合作,建立健全中小企业信用风险分散转移机制和信用增强体系,支持多方面拓
宽家电企业融资渠道。
(4)中国家用电动洗衣机产业技术路线图(2013年版)
中国家用电器协会基于 2013年洗衣机行业技术现状,对 2015年和 2020年目标优化后,于
2013年 11月发布了《中国家用电动洗衣机产业技术路线图(2013年版)》,提出了优化后的产业目
标及产品方向,具体如下: 一是节电节水。到 2015年,主流波轮式双桶洗衣机、主流波轮式全自
动洗衣机、主流滚筒式全自动洗衣机达到 -2013国标能效 2级以上;主流滚筒式洗干一
体机达到 GB/T23118国标 A级耗电、耗水要求。到 2020年,主流滚筒洗衣机、波轮式全自动洗衣
机、滚筒式洗干一体机达到 -2013国标能效 1级耗电、耗水要求。
二是绿色设计。到 2015年,在 2011年的基础上,容积率(洗涤桶容积/外箱体体积)提高
30%,回收和可再利用率提高 20%,材料利用率(额定负载/自重)提高 15%,零部件模块化提高
15%。到 2020年,在 2015年的基础上,容积率再提高 15%,回收和可再利用率提高 10%,材料利用
率再提高 10%,零部件模块化再提高 15%。 三是产品方向。大容量(2015年主流产品额定洗涤容
量达到 8kg,2020年主流产品额定洗涤容量达到 10kg)、低噪音、低振动、健康舒适、智能化等。
(5)《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 2013年 6月,国家标准化管理委员会发布了《电
动洗衣机能效水效限定值及等级》国家标准(-2013),并于 2013年 10月 1日正式实
施。新标准提高了洗衣机能效等级的评价指标耗电量和用水量的限定值,同时还增加了用水效率等
级的考核。 聚隆传动主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器研发、生产、销售,主导产品双
驱动减速离合器系列产品具有明显的节能效果。根据中国标准化研究院能效标识管理中心颁布的
《2010年中国高效产品排行榜——电动洗衣机》,共计 6款波轮式洗衣机、双驱动洗衣机入选。其
中,入选的 3款海尔双动力洗衣机系由公司配套双驱动减速离合器,入选的另 1款海尔波轮洗衣机
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亦由公司部分配套减速离合器。根据中国标准化研究院能效标识管理中心颁布的《2012年中国节
能产品排行榜——电动洗衣机》,额定容量大于 kg的波轮全自动洗衣机榜单中前三位均为海尔
双动力洗衣机,并由公司配套双驱动减速离合器。故,《电动洗衣机能效水效限定值及等级》的实
施对公司致力于新型、高效节能洗衣机减速离合器开发推广影响深远,有助于公司继续保持持续快
速发展。
四、行业技术水平及技术特点
减速离合器作为洗衣机的关键零部件,技术特点主要体现在:一是通过结构、材质的改进,提
升自身的性能,包括使用寿命、噪音、稳定性、扭矩等;二是通过设计理念、产品结构、质量的改
进,提升整机的性能,主要包括用水量、用电量、洗净比、磨损率、寿命、稳定性、噪音等指标;
三是满足未来洗衣机大容量的发展趋势;四是满足未来洗衣机零部件模块化供货的趋势。
五、行业经营模式
由于下游洗衣机行业集中度高的特殊性,减速离合器专业生产企业一般紧密围绕洗衣机行业龙
头企业,推行客户满意至上的经营宗旨,建立与整机厂生产基地配套的高效直销体系,通过开发适
销对路的产品、保证产品质量、保障及时供货、完善售后服务等措施,全面提升配套、服务整机厂
的能力,从而与整机厂的业务发展、产品结构调整紧密相关。只有紧盯行业发展前沿,准确把握行
业发展趋势,紧密跟随整机厂调整经营策略,才能实现平稳、持续、快速发展。
第三节 2018-2019 年中国减速离合器行业发展情况分析
一、 洗衣机离合器行业发展分析
随着洗衣机市场需求的稳步提升,我国洗衣机离合器产品发展也较快。目前国内主要有洗衣机
离合器整机组装商和洗衣机离合器零部件生产企业两类。整机组装商中,有一部分为洗衣机整机生
产商下属企业,其采购零部件后组装离合器主要用于自行配套;其余为专业洗衣机离合器制造商。
相比于专业的洗衣机离合器制造商,整机厂离合器生产企业的产品类型比较单一,也很难通过配套
竞争对手的洗衣机来拓展市场,增加外部盈利。洗衣机离合器零部件主要包括轴承、轴类件、钣金
件等。由于轴承既可用于波轮式、搅拌式洗衣机离合器的组装,又可以直接应用于滚筒洗衣机,因
此以轴承生产企业与洗衣机整机生产商的合作关系为密切。当前,洗衣机整机厂商为简化洗衣机整
机的装配程序,提高装配效率,降低整机厂人工成本,其对零部件模块化的需求越来越强,作为洗
衣机整机必备零部件的轴承产品,其生产企业也自然成为了零部件模块化生产的重点目标供应商,
因此也在洗衣机轴承零部件企业中涌现出了新的洗衣机离合器模块的专业制造商。
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下游洗衣机产品市场的不断变化也对洗衣机离合器产品的需求产生着重要影响。内销需求方
面,随着我国经济持续快速发展,居民收入水平也在不断提高,使得国内消费者对家用电器的购买
力大幅提升,对各类洗衣机产品的销量均有刺激作用,也带动了波轮洗衣机离合器产品的需求。海
外方面,良好的社会福利助推居民可支配收入的增长使得消费者对中、高端洗衣机的需求量增大,
欧美等发达国家对于大容量洗衣机也愈发青睐,特别是洗涤力相对较强的大容量搅拌式洗衣机市场
需求持续旺盛,也给相应离合器生产企业带来了更多商机。
国民收入的不断提高使得消费者越发青睐中、高端洗衣机产品,其广阔的市场空间及潜力是主
流品牌积极加速研发新技术的主要原因之一。国内中、高端洗衣机产品的销量呈现明显的增长趋
势,高端洗衣机产品的占比逐年提高。另外,为了更好地适应消费者对于洗衣机的容量需求,大容
量洗衣机产品的占比在城市市场显现出极为突出的市场特征,7-8kg 级以上大容量洗衣机关注度整
体呈上升趋势。根据中怡康统计数据,2016 年 1-4 月, 公斤以上大容量洗衣机零售量占比为
%,较 2015 年同期增加 %。随着消费者购买能力的逐步提升,洗衣机行业消费升级的趋
势有望进一步延续。
如前所述,洗衣机行业近年来稳步发展,特别是消费者对大容量、中高端洗衣机的需求日益增
大,为相应的零部件生产企业带来了新的市场空间。尽管洗衣机整机及零部件行业总体竞争激烈,
但聚隆传动通过长期为洗衣机行业内的知名企业进行配套,在保持产品质量稳定的同时仍在不断进
行技术革新,特别是作为首批介入下游的大容量洗衣机市场的企业,已积累了多年的技术、制造、
人才和渠道经验,因此聚隆传动在洗衣机市场仍具有较大的发展潜力。
二、市场供需状况及变动原因
洗衣机减速离合器作为配套洗衣机整机的关键零部件,产品技术特点、发展趋势、市场需求等
深受洗衣机整机行业的影响,故未来市场需求总量增长以及产品结构调整直接与洗衣机整机市场需
求变化紧密关联,并与洗衣机市场需求及产品结构变化基本一致。 一是洗衣机行业未来稳定的增
长会带动减速离合器的需求扩大。根据产业在线预测,未来三年洗衣机产量将保持 %左右的增
长,为减速离合器行业创造了较好的发展条件。
二是洗衣机行业节水节能、大容量以及零部件模块化供货的发展趋势,势必引导减速离合器产
业发展方向相应转变。为更好地满足整机厂的要求,减速离合器行业未来发展将会迎合洗衣机整机
节水节能、大容量以及模块化供货的趋势,重点开发新型、高效节能产品。
三、行业周期性、区域性或季节性特点
(1)周期性特点
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公司主导产品洗衣机减速离合器全部配套洗衣机整机厂,故作为关键零部件的减速离合器行业
与洗衣机市场紧密相关。洗衣机消费属于耐用品消费,消费者购买行为与当期收入以及对未来收入
的预期相关,近些年洗衣机行业产销量的变动方向与宏观经济波动方向基本一致。
(2)区域性特点
我国洗衣机整机厂主要分布在长三角、环渤海以及珠三角地区,产业集中度较高。遵循关键配
套件追随整机主产区的原则,我国洗衣机减速离合器的主产区基本分布在洗衣机主产区周边。
(3)季节性特点
洗衣机等白色家电市场销售普遍受节假日因素影响,“五一”、“十一”、“圣诞”、“元旦”、“春
节”等假期前后进入销售旺季。一是商家在长假期间
通常实施促销活动,降价促销;二是长假前后,特别是“五一”、“十一”、“元旦”前后,通常
是结婚的高峰期,新婚家庭购买力成为拉动家电消费的重要力量。另外,家电市场还深受乔迁新居
家电更新的影响,下半年搬迁更新需求超过上半年。故,洗衣机市场销量总体上呈现前低、后高的
特点,即下半年产销量好于上半年。从月份来看,5~7月份销量相对偏低。 减速离合器作为整机
关键零部件,产销一定程度上受洗衣机产销季节性波动的影响。通常,关键零部件企业较整机厂排
产计划提前 2~4周左右备货。故,一般情况下,减速离合器行业产销呈现前低后高的走势,5~7月
份产销量相对偏低。但因深受整机厂产品结构调整、新品推广、营销策略、排产计划等影响,单家
减速离合器生产企业产销季节性波动与行业可能不尽相同。
四、上下游行业之间的关联性及其影响
1、上下游行业之间的关联性示意简图
2、与上游行业之间的关联性 减速离合器所需原材料主要有钣金件、塑料件、机加工件、冲压
件、粉末件、弹簧件、橡胶件、轴承件、合金件、制动轮、标准件等,辅助材料有毛巾、海绵、胶
带、包装箱等。上游行业生产厂家较多,市场供应较为充足。 上游行业对减速离合器产业影响主
要体现在关键部件供货及时性和质量稳定性上。关键部件供货不及时和质量不稳定,则会影响到本
行业发展。
3、与下游行业之间的关联性
公司下游行业为洗衣机制造行业,受益于洗衣机行业的稳步发展,我国减速离合器产业保持着
良好的发展势头。 洗衣机行业的增长速度和产品结构调整决定了零部件行业的需求增长速度和产
品结构调整力度。伴随着洗衣机产品节水节能、大容量、零部件模块化的推进,洗衣机行业对节水
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节能、大容量以及模块化的零部件需求增长潜力较大。 我国洗衣机整机生产集中度高。目前,以
海尔、美的为主的寡头竞争市场格局已经形成,前十大生产商占据超过 80%的市场份额。大型洗衣
机生产商对于重要零部件倾向于向生产规模大、质量稳定的供应商采购,洗衣机减速离合器行业集
中度也相应逐渐提高。
第四节 2018-2019 年我国减速离合器行业竞争格局分析
一、市场竞争格局
洗衣机离合器行业尽管目前生产厂家较多,低端市场竞争激烈,但行业集中度在不断提高,中
高端产品市场也形成了较高的进入门槛。低端洗衣机减速离合器生产工艺成熟,进入门槛低,市场
竞争激烈,产品价格及毛利率水平相对较低。
而大容量、中高端等洗衣机减速离合器市场因客户对产品质量要求更高,进入门槛也相对较
高。少数行业领先企业通过提高技术研发能力、发挥规模优势,开发配套中高端洗衣机,可以获取
较高的市场份额及毛利率水平。
从洗衣机减速离合器细分行业来看,由于洗衣机行业已经进入寡头竞争阶段,下游洗衣机行业
的高度集中导致了关键零部件市场的相应变化。洗衣机整机厂选择关键零部件供应商条件苛刻,但
一旦进入整机厂合格供应商目录并批量供货,则会形成相对稳定的配套供应关系。目前,洗衣机减
速离合器行业已基本形成少数产品质量有保障、性价比较高、供货及时、具备新品开发能力的企业
与整机厂配套的格局,行业集中度相对较高。
二、行业进入壁垒
洗衣机减速离合器已进入市场竞争充分、生产相对集中、配套关系相对稳定的阶段。低端市场
生产工艺成熟,产品竞争激烈,价格及毛利率水平相对较低,现有生产企业规模优势、成本优势明
显,对新进入者而言,尽管进入壁垒低,但投资回报率偏低,故对外部资本吸引力小。中高端产品
市场,未来市场增量巨大,利润回报相对较高,但对产品质量、技术水平、客户关系等要求较高,
对新进入形成较高的技术、客户、资金门槛,主要体现在以下方面:
(1)技术及知识产权壁垒
减速离合器作为洗衣机的基础配套件、关键零部件,只有技术开发上紧跟整机厂发展的需要,
才能满足客户的需求,保持产品持续竞争能力。特别是对于配套新型、中高档洗衣机的减速离合器
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新品开发,设计、试验、检测能力要求高,技术开发难度大、周期长,模具费用等投入相对较多,
还需要材料、金属加工、机电等多学科研发人员紧密配合,具有较高的技术壁垒。另外,大力实施
专利保护,以期长时间保持技术上的独占性,日益成为行业优势企业重要的竞争手段,进一步提高
进入企业技术创新、新品开发的壁垒。
聚隆传动长期坚持以技术创新为发展的最大动力,按照“生产一代、储备一代、研发一代”的
总体目标,始终保持研发高强度投入、高效率运转、高水平产出,目前已经围绕双驱动减速离合器
等主导产品形成一系列的技术成果,而且严格实行先申报专利、后投入生产的技术成果转化机制,
截至本招股说明书签署日,聚隆传动(含子公司)目前已拥有与主要产品相关的有效发明专利 30
项、实用新型专利 46项、外观设计专利 21项,处于申请阶段的发明专利 61项、实用新型专利 8
项、外观设计专利 4项,构筑起严密的知识产权保护体系,先后在多起维权案中胜诉,有力保护了
专利的合法权益,确保海尔较长时间内以非竞标方式采购公司双驱动减速离合器产品,确立了聚隆
传动在大容量、新型波轮式洗衣机减速离合器技术开发应用上的优势地位。聚隆传动业已形成的严
密、全面的知识产权保护体系,成为维持核心技术、产品独占性,有效防范竞争对手仿制、侵权的
有力保障,相应提高了专利壁垒。
(2)现有稳固的配套合作关系形成的市场进入壁垒
减速离合器作为洗衣机的重要组成部件,其技术的先进性和产品质量的稳定性直接影响洗衣机
的洗涤功能、性能。通常,整机厂家在经过多次、长时间样机试验后,才确定减速离合器配套供应
商。由于审核认定的过程复杂、审核新供应商的成本较高等原因,洗衣机厂商一旦与关键零部件供
应商建立合作关系,一般都会长时间保持稳定。同时,洗衣机行业集中度高,海尔、美的等全球行
业龙头企业,均高度重视产品的品牌和质量,一般不会贸然选择新进入者作为供应商。新进入者,
只有提供技术更先进、成本更低、性能更好的产品以及优质的配套售后服务,才可能打破现有已形
成的稳固的配套合作关系。
(3)资金壁垒
鉴于减速离合器生产涉及工段复杂,零部件众多,检测设备要求高,新增生产线投入相对较
高,而且整机厂结算条件较为苛刻,普遍实行三个月信用期、六个月承兑汇票结算模式,导致新进
入者资金投入量较大,存有一定的资金壁垒。
三、主要企业分析
整机厂选择关键零部件供应商条件苛刻,但一旦进入整机厂合格供应商目录并批量供货,则会
形成相对稳定的配套供应关系。目前,洗衣机减速离合器行业已基本形成少数产品质量有保障、性
价比较高、供货及时、具备新品开发能力的企业与整机厂配套的格局,行业集中度相对较高,合作
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关系稳定。
除聚隆传动外,国内目前生产洗衣机减速离合器且规模较大的企业主要有:浙江三星、慈溪宏
发、肇庆仪表二厂、宁波普尔、宁波奇精等,系聚隆传动的主要竞争对手。减速离合器
根据各竞争对手公司网站等公开资料统计,公司各主要竞争对手的基本情况如下:
(1)浙江三星机电股份有限公司
浙江三星机电股份有限公司具备年产 1,200万台波轮洗衣机离合器和年产 100万台滚筒洗衣机
DD电机生产能力,产品主要配套海尔集团、苏州三星、上海夏普等。(资料来源:2015年 1月 10
日浙江三星机电股份有限公司网站