中国重工：中国重工2020年年度报告.pdf

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2020 年年度报告 1 / 271 公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2020 年年度报告 2020 年年度报告 2 / 271 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王良、主管会计工作负责人姚祖辉 及会计机构负责人（会计主管人员）徐源 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不分配现金股利，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告中第四节“经营情况讨论与分 析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 2020 年年度报告 3 / 271 目 录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 14 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 37 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 59 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 66 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 76 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 79 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 80 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 270 2020 年年度报告 4 / 271 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本公司、公司、中国重工 指 中国船舶重工股份有限公司 中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司 中船重工、控股股东 指 中国船舶重工集团有限公司 中船工业 指 中国船舶工业集团有限公司，公司股东 大船投资 指 大连船舶投资控股有限公司，公司股东 武船投资 指 武汉武船投资控股有限公司，公司股东 八名投资人 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管 理股份有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、 中国东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险（集团） 公 司、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任 公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙） 中国动力 指 中国船舶重工集团动力股份有限公司 大船重工 指 大连船舶重工集团有限公司，公司子公司 武船重工 指 武昌船舶重工集团有限公司，公司子公司 青岛双瑞 指 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司，公司子公司 长征重工 指 重庆长征重工有限责任公司，公司子公司 江增重工 指 重庆江增船舶重工有限公司，公司子公司 衡远科技 指 中国船舶重工集团衡远科技有限公司，公司子公司 大连船阀 指 大连船用阀门有限公司，公司子公司 大连船推 指 大连船用推进器有限公司，公司子公司 平阳重工 指 山西平阳重工机械有限责任公司，公司子公司 武汉重工 指 武汉重工铸锻有限责任公司，公司子公司 中南装备 指 中船重工中南装备有限责任公司， 公司子公司 宜昌船机 指 宜昌江峡船用机械有限责任公司，公司子公司 七所控股 指 中船重工七所科技控股有限公司，公司子公司 北船重工 指 青岛北海船舶重工有限责任公司，公司三级子公司 山船重工 指 山海关船舶重工有限责任公司，公司三级子公司 重庆跃进 指 重庆跃进机械厂有限公司，公司三级子公司 青岛轨道 指 中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司，公司三级子公司 中国船柴 指 中国船舶重工集团柴油机有限公司 武汉船机 指 武汉船用机械有限责任公司 载重吨、DWT 指 Dead Weight Tonnage，在一定水域和季节里，运输船舶所允 2020 年年度报告 5 / 271 许装载的最大重量，包括载重量、人员及食品、淡水、燃料、 润滑油、炉水、备品和供应品等的重量，又称总载重吨。 修正总吨、CGT 指 Compensated Gross Ton，在总吨的基础上计入船舶复杂程度 的，用来反映造船量的度量值。 FPSO 指 Floating Production Storage and Offloading,浮式生产储 油卸油装置，具备海上石油、天然气的开采、加工、储存、 外运等功能。 VLCC 指 Very Large Crude Carrier，指载重量超过 20 万吨的超大 型油轮。 VLOC 指 Very Large Ore Carrier,大型矿砂船，载重吨一般在 20 万 吨以上。 LR2 指 Large Range,指成品油轮型号，LR1为 5-10万（以下）载重 吨油轮，LR2为 10万（以上）载重吨油轮。 财务报告章节中“本集团” 指 中国船舶重工股份有限公司合并口径 财务报告章节中“本公司” 指 中国船舶重工股份有限公司母公司口径 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国船舶重工股份有限公司 公司的中文简称 中国重工 公司的外文名称 China Shipbuilding Industry Company Limited 公司的外文名称缩写 CSICL 公司的法定代表人 王良 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 管 红 王 锦 联系地址 北京市海淀区首体南路9号 主语国际中心1号楼 北京市海淀区首体南路9号 主语国际中心1号楼 电话 010-88508596 010-88508596 传真 010-88573292 010-88573292 电子信箱 investors@ investors@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区昆明湖南路72号 公司注册地址的邮政编码 100097 公司办公地址 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 电子信箱 investors@ 2020 年年度报告 6 / 271 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国重工 601989 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 张伟、宋智云 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计 数据 2020年 2019年 本期比 上年同 期增减 (%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,490, 3,821, 3,805, 4,493, 4,448, 扣除与主 营业务无 关的业务 收入和不 具备商业 实质的收 入后的营 业收入 3,417, / / / / / 归属于上 市公司股 东的净利 润 -48, 50, 50, 65, 67, 归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 -197, -95, -95, 不适用 -17, -17, 经营活动 产生的现 金流量净 额 926, 93, 96, 71, 66, 2020 年年度报告 7 / 271 2020年末 2019年末 本期末 比上年 同期末 增减（% ） 2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上 市公司股 东的净资 产 8,520, 8,569, 8,569, 8,465, 8,443, 总资产 17,240, 18,306, 18,265, 18,845, 18,619, 期末总股 本 2,280, 2,280, 2,280, 2,287, 2,287, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年 同期增减 (%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 不适用 加权平均净资产收益率（%） 减少个 百分点 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 减少个 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 报告期内，公司以持有的重庆衡山机械有限责任公司 100%股权增资参与衡远科技整合重 组项目，项目完成后，衡远科技成为公司的控股子公司，衡山机械成为衡远科技的全资子公司。 衡远科技重组前后受中船重工最终控制，根据《企业会计准则第 20号——企业合并》，该项企业 合并属于同一控制下的企业合并，公司自报告期初将衡远科技纳入合并范围，并对上年同期对比 财务报表进行了重述调整。 2. 报告期内，受新冠疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速 上升等因素影响，船舶工业面临前所未有的挑战，开工难、交船难、接单难、盈利难等问题较之 以往更加突出。2020年度，公司统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，确保经济运行保持平稳 态势。受疫情爆发造成的工程延期及产品建造节点的不均匀分布影响，公司营业收入同比下降 %。 3. 报告期内，公司累计实现扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营 业收入人民币 亿元；与主营业务无关的业务收入为人民币 亿元，主要为销售材料收 入、租赁收入等其他业务收入，以及同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的收入；公 司不存在不具备商业实质的收入的情况。 4. 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为亿元，上年同期为 亿元；报 告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亿元，上年同期为亿元。 主要系：（1）报告期内，受新造船市场成交低迷、原材料及人工供应链成本大幅上涨、人民币升 值等因素影响，公司部分民船建造合同及存货资产可能出现减值迹象。按照《企业会计准则》等 2020 年年度报告 8 / 271 相关规定，公司 2020年计提资产减值准备共计 亿元，主要计提情况详见公司 2021年 1月 30 日披露的《关于计提大额资产减值准备的公告》；（2）上年同期，大船重工下属控股子公司 大连船舶重工集团海洋工程有限公司（以下简称“大船海工”）因进入破产重整程序不再纳入公 司合并范围，公司 2019年度按照 51%的持股比例确认股权处置收益 亿元并计入非经常性损 益。 5. 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 亿元，同比增长 %，主要系 报告期：（1）公司加大了应收账款催收清欠力度，销售回款同比增加；（2）公司加强成本管理， 降本增效，确保经营性净现金流的持续流入。 6. 报告期末，公司国有独享资本公积为 亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项 目转固后，国拨资金由专项应付款转为国有独享资本公积所致。按照国家国防科工局《国有控股 企业军工建设项目投资管理暂行办法》等有关规定，应在履行必要程序后转为国有股本。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 452, 1,289, 735, 1,013, 归属于上市公司股东的净利润 10, -5, -16, -36, 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 7, -23, -17, -163, 经营活动产生的现金流量净额 21, -322, 280, 947, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020年金额 附注（如适用） 2019年金额 2018年金额 非流动资产处置损益 72, 104, 50, 2020 年年度报告 9 / 271 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 44, 37, 30, 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 -1, 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投 资收益 37, 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 7, 7, 6, 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求 对当期损益进行一次性调整对当期 损益的影响 受托经营取得的托管费收入 2020 年年度报告 10 / 271 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 9, 1, 1, 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -6, -1, -4, 所得税影响额 -15, -3, -1, 合计 149, 145, 83, 说明： 报告期内，公司非流动资产处置损益主要为： 1.下属子公司武船重工位于武汉市武昌区张之洞路 2号的国有土地使用权由武汉市土地整理 储备中心收储，报告期内收到土地补偿款 亿元，确认资产处置收益 亿元并计入非经常 性损益； 2.经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以所持中国船柴 %股权、武汉船 机 %股权为对价，认购关联方中国动力重大资产重组中非公开发行的普通股股份。公司对中 国船柴股权采用权益法核算，转让评估值与被转让长期股权投资账面价值的差额 1亿元计入投资 收益； 3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，下属子公司持有的远期结售汇、结汇 类期权等衍生金融合约产生的公允价值变动损益，以及处置到期的远期结售汇、结汇类期权等衍 生金融合约产生的投资收益合计 亿元。 4.因船东终止合同，下属子公司大船重工根据合同约定将无需返还的预收款 亿元结转至 营业外收入。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 衍生金融资产 - 95, 95, 45, 应收款项融资 62, 66, 3, - 其他权益工具投资 452, 395, -57, - 交易性金融负债 6, - -6, 8, 合计 521, 556, 35, 54, 十二、 其他 □适用 √不适用 2020 年年度报告 11 / 271 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 中国重工为全产业链的舰船研发设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、 海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大业 务板块。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 从产品用途区分，公司核心业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开 发装备的研发设计制造服务等；从领域区分，主要业务分为军品业务领域和民品业务领域。作为 海军装备的主要供应商，公司军品业务领域主要包括：航空母舰、大中小型水面战斗舰艇、潜艇、 两栖攻击舰、军辅船等。公司民品业务领域主要包括：散货船、集装箱船、油船、气船、海工船、 科考船及其他装备等。 2.经营模式 中国重工主要通过下属各子公司开展生产经营业务。公司下属子公司以研发、设计、制造、 服务为主业，主要经营模式为以销定产的个性化订单式经营模式，即生产部门根据销售部门与客 户签订的合同安排制定生产计划，并指导采购部门进行采购。报告期内，公司经营模式未发生重 大变化。 其中，对于船舶制造业务，公司下属造船子公司在与船东签订造船合同后，根据规格书设计 船舶施工方案，将相关文件送交船级社、船东等审查，经各方批准后，造船子公司进入订货、下 料、建造程序，并根据船舶建造的各个节点，收取船东的相应款项，公司按照新收入准则相应确 认收入。 3.行业情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及中国证监会最新公布的 2021年第一季度上市公司行业分类结果，中国重工所属行业为“C37 铁路、船舶、航空航天和其 他运输设备制造业”。 军品领域，公司是国内规模最大的海洋防务装备上市公司，承担着国防建设的重要使命，拥 有先进的海洋防务装备的研发、设计和制造能力，是海军装备建设的主要力量。当前国际形势日 趋复杂多变，世界百年未有之大变局加速演进，加快推进国防和军队现代化建设对海洋防务装备 提出了新要求。十九届五中全会提出，贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，加快机 械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能 力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标，到二〇三五年基本实现国防和军队现代化。伴随国 防和军队现代化建设进程的深入推进，预计海洋防务装备需求仍将稳步增长。 民品领域，公司是国内最主要的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。 船舶制造行业具有明显的周期性特点，深受全球经济形势、航运市场形势和国际原油价格等因素 的影响。2020年，全球造船业处于长周期深度调整与短周期快速探底“双周期叠加”的困难时期， 受新冠疫情影响，全球经济遭受冲击，海运贸易需求下滑，新造船市场成交低迷，2020 年全球新 船成交约 5300万 DWT，同比大幅下降 29%。疫情对我国船舶工业的健康发展也带来巨大挑战，给 船舶工业产业链供应链稳定运行带来较大冲击。中国船舶工业行业协会数据显示，2020 年全国造 船业三大造船指标两降一升，除造船完工量同比小幅增长外，新船订单量、手持订单量同比均有 所下滑，市场需求严重不足使得我国新接船舶订单连续两年不足 3000万 DWT，手持订单量持续下 2020 年年度报告 12 / 271 降，创 2008年金融危机以来新低。全国规模以上船舶制造企业主营业务收入同比下降 13%，而成 本上涨进一步侵蚀船企盈利空间，规模以上船舶制造企业利润总额同比下降 %，企业经营压 力进一步加大。不过，伴随行业调整，龙头企业竞争能力进一步提升，产业集中度保持在较高水 平，造船完工量前 10家企业占全国 %、新接船舶订单前 10家企业占全国 %、手持船舶订 单前 10家企业占全国 68%。展望 2021年，随着疫苗接种加速，全球疫情有望好转，世界经济进 入复苏期，将带动大宗商品需求增长，海运贸易也将迎来修复性反弹，对船东经营业绩形成有利 支撑，也有望带动全球新造船市场的触底回升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.军工优势 公司为我国海军防务装备的主要研制和供应商。长期以来公司坚持“以军为本”的发展理念， 履行保军强军首责，为实现党在新形势下的强军目标，积极适应新军事变革，研制出技术性能先 进的防务装备，有力支撑我国海军装备建设。公司充分发挥军工技术、设施、人才优势，不断加 强军工核心能力建设，着力增强自主创新能力，促进军工产业做强做优做大，为建设世界一流海 军提供一流装备。 2.科技优势 公司拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系，积累了大批前沿科技创新成果， 是引领行业科技创新的骨干力量。公司始终把科技创新作为引领发展的第一动力，不断深化科技 战略研究，大力提高自主创新能力，持续加大科技投入力度，大力推进科技成果产业化，加强企 业技术中心建设，加强科技人才培养，重视自主知识产权，积极落实国家支持的科研项目。同时， 公司充分利用内外部资源，形成多渠道的研发投入体系，构建了自主创新和合作创新相结合的开 放式创新体系，科技优势不断巩固，在多个领域拥有优势产品与核心技术，科技成为引领公司业 务发展的主要动力。 3.人才优势 公司高度重视人才的培养、引进与使用，不断强化人才队伍建设，集聚了大批具有战略眼光、 全球视野、洞悉行业的领军人物和精英人才，形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、 技能人才队伍。公司人才队伍中包含两院院士、国家高层次人才、享受政府特殊津贴人员以及其 他技术专家、技能专家等高级人才。在人才机制方面，公司持续深化人才管理体制机制改革，以 新理论、新思路、新方法扎实开展人才队伍建设，激发人才活力，形成了适应产业发展需要的用 人机制，培养了一支极具经验和战斗力的员工队伍。 4.产业优势 公司产业覆盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配 套及机电装备、战略新兴产业及其他等，各产业领域均处于领先优势地位，各产业领域全面优化、 协同发展、优势互补，较好的产业结构一定程度上能够防御及化解行业系统性风险，提高风险抵 御能力。 5.协同优势 经国务院批准，公司控股股东中船重工与中船工业自 2019年实施联合重组，重组后的中国船 舶集团有限公司拥有最强最完整的船舶及配套产品研发能力，是全球最大的造船集团。未来，随 着中国船舶集团整合融合的推进，通过资源重组整合和产业结构调整优化，技术水平、管理效率、 2020 年年度报告 13 / 271 资源利用、抗风险能力有望持续提升，集团各成员单位之间合作将进一步加强，规模优势和协同 优势的发挥有利于减少内部竞争，降低经营成本，实现协同发展。 报告期内，公司统筹推进常态化疫情防控和生产经营工作，凝心聚力、攻坚克难，核心竞争 力持续提升。一方面努力克服新冠疫情带来的不利影响，积极应对市场变化，迎难而上，主动作 为；另一方面持续巩固军品领域主体地位，并发挥军工优势、科技优势、人才优势，积极开拓市 场，全力推进新产品研发，协调推进各产业板块发展，充分发挥协同优势，深化合作，努力提升 核心竞争力和价值创造力。 军品领域，公司牢记兴装强军使命，坚持聚焦主业主责，深刻把握建设世界一流海军带来的 重大战略机遇，全面支撑海军装备体系化建设，加强基础体系和核心能力建设，加快推进海洋武 器装备研制生产，按时高质量完成各项军工任务，核心保军能力不断增强。 民品领域，面对严峻的市场形势，公司坚定贯彻落实高质量发展战略，创新经营开发模式， 持续强化创新，稳步提升竞争力。一是面对疫情给生产经营带来的不利影响，充分发挥科技及协 同优势，利用信息化手段，创新经营接单模式，全力开拓市场，争取订单。大船重工与 DNV•GL 集团以“云签约”方式签署联合开发项目协议，将提升在高技术领域的核心竞争力；青岛双瑞抓 住全球供应链升级机遇，加快国际市场布局，成为三井海洋开发株式会社（MODEC）、迈克德莫特 （McDermott）等国际知名总包商中国唯一合格供应商，并成功开发多家优质大客户。二是推进品 牌船型的优化升级，持续提升产品性能，提升品牌影响力，为赢得市场奠定基础。大船重工与科 研院所协同合作，开展 VLCC、阿芙拉油船、MR 化学品船、21 万散货船以及有关气体船的升级优 化，持续提升产品性能；北船重工连续交付三艘新一代绿色节能环保型 万吨矿砂船，整体结 构设计更加安全可靠，集经济性、安全性与环保性于一身；江增重工研制的国内首台船用低速机 增压器出厂，填补了国产自主品牌涡轮增压器在船用低速机领域的空白，整机性能达到国际先进 水平，科技创新能力进一步增强。三是持续推进产品结构转型升级，深海养殖装备取得新突破。 大船重工全球首制、具有自主知识产权的舷侧开孔式养殖工船“民德”轮交付；北船重工获得全 球首艘 10 万吨级智慧渔业大型养殖工船建造订单；青岛双瑞在巩固压载水领域领先地位的同时， 持续做大做强新产业，压载水、脱硫塔等环保设备产业发展势头良好、腐蚀产业获得多个国际大 单、电解制氯开拓新领域初显成效，不断巩固领先地位。 2020 年年度报告 14 / 271 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2020年是极不平凡的一年，新冠疫情笼罩下的全球经济持续衰退，产业链供应链循环不畅， 贸易投资下挫，航运市场萎缩，海运贸易出现罕见负增长。据克拉克松数据，2020 年全球海运贸 易量下降 %。船东信心不足、下单意愿不强，使得本就处于低谷的全球造船市场雪上加霜，2020 年，全球新船成交量同比大幅下降 30%，手持船舶订单规模较年初下降 19%，创近 20 年以来最低。 2020年对于国内船企而言是极为艰难的一年，严峻复杂的国际形势下，参与全球性竞争的我 国船舶工业平稳发展但面临较大挑战。我国新接船舶订单已连续两年不足 3000万载重吨，手持订 单量持续下降，于 2020年末创下 2008年金融危机以来新低，船企普遍面临开工不足风险。市场 需求不足的同时，生产成本迅速上升，截至 2020年底，船用钢板价格同比上涨 %，人工成 本、物流和供应链成本等持续攀升，大幅压缩船企利润空间。根据中国船舶工业行业协会数据， 2020年，全国规模以上船舶工业企业 1043家，实现主营业务收入 亿元，同比增长 %。 其中，船舶制造企业 亿元，同比下降 13%。规模以上船舶工业企业实现利润总额 亿 元，同比下降 %。其中，船舶制造企业 亿元，同比下降 %。 2020年也是公司生产经营较为困难的一年。公司 15家二级子公司中，4家位于疫情严重的湖 北地区，其中 2家位于武汉，受疫情影响一度出现停工，其他地区子公司生产经营工作也因疫情 受到不同程度影响。疫情冲击，叠加持续低迷的船舶行业环境、不断上升的生产运营成本、运行 不畅的产业链供应链、大幅波动的人民币对美元汇率等因素，严重侵蚀了公司盈利空间。在此背 景下，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“两个一以贯之”， 坚定不移贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，统筹推动疫情防控和生产经营工作，坚定不移 聚焦强军首责，壮大主业实业，强化创新驱动，深化整合融合，尽最大努力缓解疫情对公司生产 经营带来的不利影响。 （一）统筹推进疫情防控和复工复产 面对新冠肺炎疫情，公司统筹推进疫情防控和生产经营各项工作。子公司武船重工派出多批 次队伍驰援火神山、雷神山医院建设，保障顺利投入使用；子公司大船重工积极组织调动相关资 源助力抗疫，新建医用 KN95 型口罩生产线，为疫情防控做出重要贡献。与此同时，公司坚持疫情 防控和科研生产“两手抓”，稳妥有序推进复工复产，协调做好劳动力落实、产品调试保障、物 资采购等工作，千方百计追赶进度、挽回损失，全力确保公司生产经营秩序的正常。 （二）履行强军首责，优质完成各项重点任务 面对疫情带来的不利影响，公司坚决履行好强军首责，集中优势资源，确保按期保质完成各 项军工科研生产任务，为国防现代化建设提供一流装备。报告期内，公司稳步推进各项重点装备 及重点型号产品的研制生产任务，重点军贸项目也有序进行；并结合国防和军队现代化建设要求， 深入提升装备供给能力，积极承接军工新任务。 （三）保交付抢新单，民品生产经营迎难而上 2020年，受疫情影响，全球造船市场低迷趋势未改，公司在全力以赴推进在手民品项目交付 的同时，深入落实“国内国际双循环”发展战略，加强与国内国际战略伙伴的紧密合作，多措并 举开拓市场，积极争取新订单。一是全力保交付，确保产业链供应链平稳运行，确保重点项目生 产进度，确保公司正常生产秩序。报告期内，公司完工交付船舶 649万载重吨，建造的多艘节能 2020 年年度报告 15 / 271 环保型 VLCC、万吨成品油船、万吨矿砂船、21万吨散货船等顺利实现交付，获得船东 好评。二是全力抢新单，聚焦市场机遇及客户需求，加大经营接单开拓力度，创新营销方式方法， 深入挖掘国内外市场需求，不断拓市场、争订单。报告期内，各子公司积极保持同国内外客户的 业务沟通和洽谈，大船重工新承接 4艘 VLCC，在该细分领域的竞争优势进一步稳固；北船重工与 国银金融租赁股份有限公司签署 2艘 21万吨散货船订单合同，为完善其拳头产品奠定坚实基础； 武船重工承接全球首艘 10万吨级智慧渔业大型养殖工船建造项目；青岛双瑞大力开发压载水国内 外市场，全年新签压载水装船订单 474艘，压载水订单总量突破装船 2000艘的重要里程碑；重庆 长征铁路车辆及配套件业务获得取得突破，与国内外客户签订合同。 （四）坚持创新引领，以科技创新带动产业发展 2020年，公司紧跟行业趋势，紧跟需求，持续提升自主创新能力和科技研发水平，提升科技 自立自强能力。一是持续加大研发投入，夯实科技创新基础。报告期内，公司研发投入总额合计 亿元，占营业收入的 %。二是持续推动产品创新，巩固已有产品优势，积极做好产品储 备。报告期内，公司持续优化船型，推进船型升级换代，稳步开展液货船、大型集装箱船和主流 散货船双燃料船型等技术方案升级，加快推进大型 LNG 船、“零碳船舶”、智能船舶、极地船舶 等新产品研发。大船重工全球首艘翼型风帆助推 VLCC项目获得 2020年中国优秀工业设计奖的产 品设计金奖，是船舶行业唯一获奖项目。三是持续推进核心关键配套设备科研攻关，自主品牌产 品市场化步伐加速迈进，进一步解决“卡脖子”问题。青岛双瑞自主研发的船用 LNG供气系统（FGSS）， 获得 NK船级社、LR船级社、DNV船级社等的 AIP证书，为国内首家获此证书的厂商，为产品推向 国际市场奠定基础；江增重工自主研制的船用低速机增压器，首次匹配双燃料原理样机试验成功， 填补国产自主品牌增压器在船用低速机领域的空白，实现了国内船用低速机关重件自主可控；重 庆红江研制生产的燃气喷射阀总成、气缸滑油泵总成等发动机核心部件，打破了国外技术垄断， 突破了“卡脖子”关键技术，成功装机应用于世界第二台 12X92DF双燃料发动机。 （五）强化管理提升，全面实施成本工程 2020年，公司进一步强化精细化管理，持续推进管理提升，深入推动内部管理变革，实施对 标世界一流管理提升行动，结合产业发展实际，深入开展对标提升，提高运营管理水平。报告期 内，面对钢材等主要原材料价格大幅上涨、人工成本上涨、人民币汇率大幅波动以及疫情等诸多 不利因素的影响，公司全面实施“成本工程”，深入开展提质增效专项行动，采取创新订货模式、 提高原材料利用率、通过信息化手段完成产品目标成本与全周期滚动预算的联动管理等多种措施， 加强供应链管理、产品设计、生产管理等，量化压降指标，降低成本费用占比。建立疫情期间船 海生产经营工作机制，进一步梳理优化设计、生产和管理等主要业务流程，持续提升生产效率， 缩短部分主建船型关键周期，持续提高按期交船率。 （六）持续提高公司治理水平，积极回应投资者关切 2020年，新《证券法》实施，资本市场迎来发展新阶段，公司认真贯彻落实《证券法》《国 务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等精神，依法合规运作，完成董事会、监事会换届， 强化主体责任，凝聚多方合力，不断提高公司治理水平，不断提升信息披露质量。同时，努力克 服疫情不利影响，创新多种方式，积极回应投资者关切，建立与多层次投资者的良好沟通机制， 切实保障投资者的合法权益。报告期内，公司获得中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日 报有关奖项。 2020 年年度报告 16 / 271 二、报告期内主要经营情况 2020年，公司实现营业收入 亿元，同比下降 %；利润总额亿元，上年同期 为 亿元；实现归属于母公司净利润亿元，上年同期为 亿元。报告期末，公司资 产总额 1,亿元，较上年期末下降 %；负债总额 亿元，较上年期末下降 %； 所有者权益总额 亿元，较上年期末下降 %，其中，归属于母公司股东的所有者权益 亿元，较上年期末下降 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,490, 3,821, 营业成本 3,113, 3,453, 销售费用 49, 41, 管理费用 308, 288, 研发费用 94, 86, 财务费用 -117, -113, 不适用 经营活动产生的现金流量净额 926, 93, 投资活动产生的现金流量净额 1,583, -851, 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -1,911, 369, 投资收益 30, 134, 信用减值损失 -28, -77, 不适用 资产减值损失 -181, -76, 不适用 资产处置收益 60, 18, 营业外收入 19, 5, 营业外支出 9, 3, 所得税费用 11, 18, 说明： 报告期公司实现营业收入 亿元，同比下降 %；利润总额亿元，上年同期为 亿元；实现净利润 亿元，上年同期为 亿元；归属于母公司净利润亿元，上 年同期为 亿元。2020年度，公司统筹推进疫情防控和生产经营各项工作，确保经济运行保 持平稳态势。受新造船市场成交低迷、原材料及人工供应链成本大幅上涨、人民币升值等因素影 响，公司 2020年度出现经营亏损。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期实现营业收入 亿元，同比下降 %；营业成本 亿元，同比下降 %； 毛利率 %，同比增加 个百分点。2020年度，面对疫情带来的复杂生产经营形势，公司 积极与船东、客户、供应商等沟通协调，合理调整生产计划和物资供应，确保经济运行保持平稳。 2020 年年度报告 17 / 271 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 工业 3,421, 3,071, 增加 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 海洋防务及海 洋开发装备 802, 689, 增加 个百分点 海洋运输装备 1,170, 1,173, 增加 个百分点 深海装备及舰 船修理改装 361, 256, 增加 个百分点 舰船配套及机 电装备 665, 632, 减少 个百分点 战略新兴产业 及其他 420, 318, 增加 个百分点 合计 3,421, 3,071, 增加 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 国内销售 2,020, 1,792, 增加 个百分点 国外销售 1,400, 1,278, 减少 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明： 报告期内，公司实现主营业务收入 亿元，同比下降 %，主营业务收入占营业收入 的比重为 %，同比下降 个百分点。主营业务毛利率为 %，同比增加 个百分点。 主要原因为： 1. 报告期内，海洋防务及海洋开发装备板块业务收入 亿元，同比下降 %，毛利 率为 %，较上年同期增加 个百分点。主要系报告期：①受产品建造节点的不均匀分布 影响，营业收入同比降幅明显；②毛利率较高的部分产品占营业收入的比重有所增加。 2. 报告期内，海洋运输装备板块业务收入 亿元，同比上升 %，毛利率为%， 较上年同期增加 个百分点。主要系报告期：①达到收入确认节点的产品同比增幅较大；②受 2020 年年度报告 18 / 271 疫情影响，产业链供应链受阻，产品建造周期延长，无法有效分摊各项固定成本，加之前期承接 的毛利较低的订单陆续开工建设导致海洋运输装备板块毛利率为负值。 3. 报告期内，深海装备及舰船修理改装板块业务收入 亿元，同比上升 %，毛利 率为 %，较上年同期增加 个百分点。主要系报告期下属部分船舶修理改装子公司本年 完工的加装洗涤塔、脱硫装置等项目比重较高，该类项目毛利较高，相应拉高了板块整体毛利率。 4. 报告期内，舰船配套及机电装备板块业务收入亿元，同比下降%，毛利率为%， 较上年同期减少 个百分点。主要系报告期：①疫情爆发造成的工程延期和物流运输不畅等相 关因素增加了企业的额外成本；②受疫情影响，部分子公司承接订单量不足，收入同比下降。 5. 报告期内，战略新兴产业及其他业务收入 亿元，同比下降 %，毛利率为 %， 同比增加 个百分点。报告期公司在风电、核能、光热等新能源装备、节能环保等战略新兴领 域取得了一定成效，下属子公司船舶压载水系统等毛利较高的业务占比增加，有效提升了板块整 体毛利率水平。 公司主要销售客户情况： 期间 前五名客户营业收入合计（单位：万元） 占同期营业收入的比例% 2020年 1,334, 2019年 1,846, (2) 业务板块分述 （1）海洋防务及海洋开发装备 作为国内最大的海洋防务装备上市公司，公司承担着我国航空母舰、各型驱逐舰、护卫舰、 潜艇等各类海洋防务装备的研制生产任务，拥有先进的研发、设计和生产制造能力，为国防和军 队现代化建设、世界一流海军建设提供强有力的支撑和保障。同时，公司积极开拓军贸市场，研 制出一批能够满足用户多元化、个性化需求的军贸产品，已同多个国家建立良好的军贸合作关系。 报告期内，公司牢记兴装强军首责，以服务国家战略、支撑国防建设、引领行业发展为己任， 抗疫不误军工生产，防疫不松战备保障，全力确保重大军工军贸项目有序推进，对稳定公司发展 起到了重要的支撑作用。2020 年，公司各项军工重点工程任务扎实推进，重大装备、重大项目按 期优质完成；与其他国家的海洋防务装备合作项目取得进展，合作领域进一步拓展。 海洋开发装备领域，公司是世界海洋开发装备主要供应商，形成了满足各种客户不同层次的 产品结构，包括浮式生产储卸油船、特种工程船、自升式辅助平台等适用于海洋开发各个阶段的 装备类别。2020年，国际油价在供需两端的打压之下复苏乏力，全球海工市场维持低位，但海上 风电等领域的新型能源装备表现亮眼。报告期内，公司紧跟市场需求，协调各方资源，确保主要 项目稳步推进。山船重工建造的海上风电安装为主的多功能平台“中船海工 101”成功交付；武 船重工建造的新型深潜水工作母船顺利出坞，该船为我国自主设计建造的首艘 500米饱和潜水支 持船；武船重工建造的两艘 LNG动力守护供应船下水，该船是国内首次将 LNG清洁燃料应用到海 工支持船上。经营接单方面，公司深挖细分海工装备领域需求，强化产品创新，积极打造新增长 点。大船重工深入推进深远海旅游开发设施、新型海上“浮式风机”安装平台等新兴海洋资源开 发装备和特种装备研发。 （2）海洋运输装备 公司是国内最大的船舶制造上市公司，旗下拥有大船重工、武船重工等国际知名的现代化造 船企业，业务覆盖整个船舶造修产业链，形成了 VLCC、LR2成品油船、万箱级集装箱船、好望角 型散货船、25万吨矿砂船、40万吨矿砂船等多个优势船型，并能够根据市场需求研制多种类型船 2020 年年度报告 19 / 271 舶。以 DWT计，公司 VLCC累计完工和手持订单超过全球营运 VLCC船队的 15%，遍布亚洲、欧洲、 美洲等地的十余个船东国，在全球享有盛名。 2020年，疫情笼罩下，产业链供应链受阻，对生产工作造成了不利影响，公司千方百计加强 生产组织，全面做好生产、技术、物资等准备，确保在建项目按计划推进，全力保障项目按期圆 满交付客户。2020年，公司完工交付船舶 649万载重吨，同比增长 %，海洋运输装备板块实 现营业收入 亿元，同比增长 %。报告期内，大船重工建造的 万吨成品油船首制 船项目，独立完成多个系统调试，确保项目顺利交付；大船重工设计建造的新一代 VLOC系列船， 技术性能指标优越，受到船东高度评价；大船重工顺利交付新一代节能环保、防泥沙型 VLCC“远 贵洋”轮；北船重工建造的 万吨矿砂船“裕元”轮顺利交付。 2020年，全球经济遭遇重挫，海运贸易持续承压，船东下单意愿不足，新造船市场量价齐跌。 面对严峻的市场环境，公司持续优化生产方式，及时调整经营策略，抓内循环发展机遇，深挖国 内需求潜力，创新经营接单和业务洽谈形式，全力拓市场、争订单，但受外部需求严重不足等因 素影响，公司海洋运输装备业务新接订单同比大幅下降。报告期内，大船重工与招商轮船签署 2 艘 万载重吨原油船建造合同，在 VLCC领域的领先优势进一步巩固；大船重工与中海油集团 签订 1+1艘 万吨穿梭油轮建造意向合同；北船重工与国银金融租赁股份有限公司首次合作签 署 2艘 21万吨散货船订单合同；武船重工与印尼船东签署 3艘 13000吨甲板运输船建造合同。 （3）深海装备及舰船修理改装 公司是国内领先、国际知名的深海装备制造企业。作为深海装备制造的主力军和国家队，以 服务国家深海战略为使命，不断提升深远海装备研发制造和维护服务保障能力，通过发展深海装 备产业，加快推进深海进入、深海探测、深海开发等方面的科技攻关，努力担当起实现国家深海 战略的责任。2020年，公司深海装备及舰船修理改装领域实现营业收入 亿元，同比增长 %；新接订单 亿元，同比增长 %。 报告期内，公司抓住深海养殖、海洋牧场建设发展机遇，大力开拓养殖装备市场。大船重工 全球首制、具有自主知识产权的舷侧开孔式养殖工船“民德”轮交付；北船重工承建的全球首艘 10 万吨级智慧渔业大型养殖工船启动建造；大船重工与东方渔业签署 10+8艘大型养殖工船系列 改装意向书；渤船重工签署全球首制装备休闲型海洋牧场综合体平台“耕海一号”二期建造合同。 船舶修理改装领域，公司修船实力在全国居于领先地位。2020年，受益于脱硫装置改装业务 蓬勃发展，我国主要修船企业取得了不俗的业绩。报告期内，公司巩固传统客户，争取新的潜在 客户，全年修理船舶数量 440 艘，修船生产亮点工程频传，修船经济效益显著。大船重工承接的 荷兰 Biglift脱硫改装+球鼻艏换新项目顺利交付；北船重工承接的奥登道夫系列改装项目共计 51 艘船的脱硫洗涤塔安装项目圆满收官；北船重工承接法国达飞航运公司旗下 12艘集装箱船改 装项目；大船重工成功中标山东海工旗下“麦哲伦”号自升式钻井平台的维修改造项目。 （4）舰船配套及机电装备 船舶配套领域，公司掌握核心技术，拥有自主知识产权，产品品类多，产品研制能力国内领 先，大型船用螺旋桨、船用主轴、大型船用增压器等产品市场份额位居前列，旗下有大连船推、 重庆红江、江增重工等多家核心配套单位。2020年，船舶配套领域在新造船市场低迷的影响下艰 难前行，行业发展形势十分严峻，船舶配套企业经营压力持续加大。船舶配套及机电装备领域公 司实现营业收入 亿元，同比下降 %。 报告期内，公司努力克服行业不利影响，持续加强优质客户沟通和攻关，积极对接船厂、船 东、科研院所。大连船阀签订 12条 23000箱遥控蝶阀项目、中标 12条交银租赁 12万吨油轮遥控 蝶阀和手动蝶阀项目；大连船推承揽多条船舶批量优质螺旋桨订单；江增重工研制的核心部套件 成功应用于世界最大船用双燃料低速机 X92DF，巩固了在低速机配套领域的核心供应商地位；重 2020 年年度报告 20 / 271 庆红江 FBIV阀获得 MAN生产许可和中船三井的装机订单，在低速双燃料机的主喷射阀产品上获得 重大突破，填补了国内空白。 机电装备领域，公司产品涵盖石油石化等能源装备、交通装备及工程、水工装备等，产品涉 及领域广，在部分细分领域具有一定优势地位。2020年，公司非船机电产业稳中有进，通过加大 市场开拓力度，主动对接客户，生产经营总体平稳。报告期内，长征重工与中铁总公司签订 1600 辆铁路货车订单；长征重工签订出口铁路车辆配件产品谢菲尔转向架合同；平阳重工中标陕西昱 隆矿山建设有限责任公司垛式液压支架采购项目；重庆红江承接宝石机械两新型号十字头连杆总 成产品开发任务，为后续石油机械产品接单打下基础；中南装备为白鹤滩水电站建设的超大型液 压启闭机成套设备通过验收。 （5）战略新兴产业及其他 公司主要产品有风电、光热、核能等新能源装备，船舶压载水系统，节能环保设备及工程、 智能装备等。2020年，公司深挖市场潜力，强化产品创新，开拓细分领域，战略新兴产业市场开 拓成效显著，对公司发展的带动作用逐渐增强，该领域 2020年实现营业收入 亿元，新接订 单 亿元，同比增长 %。 风电领域，2020年风电抢装潮给风电配套零部件行业带来强劲需求。公司紧紧抓住风电加速 发展机遇，瞄准风电领域抢装潮带来的需求，合理安排生产，有序推进风电相关配套设备销售， 2020年风机支架生产量、销售量同比分别增长 21%、20%。 压载水系统领域，2020年市场保持稳中有升态势,青岛双瑞继续把握国内外市场机遇，大力 开发国内外市场，实现全年新签装船订单 474艘，创下压载水订单装船总量突破 2000艘的重要里 程碑；同时继续推进压载水管理系统国际认证及换证工作，为全球首家获得基于新 G8导则的 NK 型式认可；大力开发小型船紫外线（UV）压载水市场，成功签订 UV法压载水改造订单；持续完善 全球售后网络，搭建全球服务管理平台。 腐蚀控制、核电、智能装备等产业发展势头良好。青岛双瑞积极开发国际市场和新领域，获 得珠海巨涛英国风电导管架阴保项目；FPSO阴极保护市场稳步增长，获得全球最大船舶阴保订单。 青岛双瑞成功中标中广核太平岭核电电解海水制氯系统项目；江增重工与中核动力研究院签订 “高温余热发电系统装置”合同。七所控股大型智能装备产业化建设项目有序进行，建成后将显 著提升智能装备生产能力。 (3) 公司 2020年度订单情况 单位：亿元 业务板块 2020年新 增订单 新增订单 同比增长 （%） 截至 2020 年底手持 订单 手持订单 同比增长 （%） 手持订单 占比（%） 海洋防务及海洋开发装备 海洋运输装备 深海装备及舰船修理改装 舰船配套及机电装备 战略新兴产业及其他 合计 2020 年年度报告 21 / 271 (4) 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 （%） 销售量 比上年 增减（%） 库存量 比上年 增减（%） 舰船制造 万载重吨 649 649 0 舰船修理及改装 艘 440 440 0 低速机曲轴 根 73 75 6 螺旋桨 吨 5,979 5,975 48 船用增压器 台 1,215 1,226 40 压载水处理系统 套 660 660 170 油泵油嘴总成 套 46,849 43,885 14,461 精密偶件 套 176,179 149,382 67,601 铁路车辆 辆 1,803 1,601 202 铁路车辆配套件 件 590,348 592,803 33,437 核电锻件 吨 205 206 11 石油钻测采设备 套 10,612 12,420 3,951 径流增压器 台 61,607 54,795 47,352 离心式压缩机 台 204 187 71 涂装生产线 套 38 37 1 压力容器 台 24 20 8 风机支架 台 2,600 2,473 907 液压支架 套 2,702 2,946 72 船用中压阀门 组 83,058 94,773 5,112 通讯导航设备 台 152 163 46 轨道减振器 套 339,756 402,680 27,655 柴油机功能部套 套 20,467 20,627 633 船舶涂料 吨 11,623 11,633 230 防腐涂料 吨 9,136 9,110 120 产销量情况说明 1.公司产品主要为依订单生产，并依订单按期交付； 2.上表中部分产品库存量为期末时点实际库存量，包含尚未交付的产成品。 (5) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 2020 年年度报告 22 / 271 工业 原材料费用 （采购成本） 2,191, 2,653, 工业 人工成本 300, 228, 工业 折旧费 106, 105, 工业 动能 98, 90, 工业 外部协作费用 294, 262, 工业 其他 79, 77, 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情 况 说 明 海洋防务及海 洋开发装备 689, 1,411, 海洋运输装备 1,173, 787, 深海装备及舰 船修理改装 256, 203, 舰船配套及机 电装备 632, 645, 战略新兴产业 及其他 318, 369, 合计 3,071, 3,417, 成本分析其他情况说明 （1）上述表格的分析对象仅为本公司主营业务成本。 （2）公司主要采购供应商情况： 期间 前五名供应商采购金额（单位：万元） 占同期年度采购总额的比例% 2020年 899, 2019年 882, (6) 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额 亿元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联方 销售额 0亿元，占年度销售总额 0 %。 前五名供应商采购额 亿元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 亿元，占年度采购总额 %。 其他说明 2020年度，公司主要销售客户及主要供应商保持稳定，未发生重大变化。 2020 年年度报告 23 / 271 3. 费用 √适用 □不适用 1. 报告期投资收益为 亿元，上年同期为 亿元，主要系上年同期下属控股子公司 大船海工进入破产重整程序，公司按照对大船海工 51%持股比例所对应的份额确认股权处置收益 亿元。 2. 报告期信用减值损失为 亿元，上年同期为 亿元，主要系报告期下属部分子公司 因个别交易对方资信状况不佳或已面临破产且名下无可供执行的财产，基于谨慎性原则及债权回 收的可能性，以预期信用损失为基础计提坏账准备 亿元。上年同期信用减值损失为 亿 元，详见公司披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2020-012）。 3. 报告期资产减值损失为 亿元，上年同期为 亿元，主要系报告期受新造船市场 成交低迷、原材料及人工供应链成本大幅上涨、人民币升值等因素影响，公司按照会计准则对部 分手持合同计提了大额资产减值准备所致。详见公司披露的《关于计提大额资产减值准备的公告》 （临 2021-004）。 4. 报告期资产处置收益为 亿元，上年同期为 亿元，主要系下属子公司武船重工位 于武汉市武昌区张之洞路 2 号的两宗国有土地使用权由武汉市土地整理储备中心收储，报告期收 到土地补偿款 亿元，确认资产处置收益 亿元。 5. 报告期营业外收入为 亿元，同比增长 %，主要系报告期因船东终止合同，子 公司大船重工根据合同约定将无需返还的预收款结转至营业外收入所致。 6. 报告期所得税费用为 亿元，同比下降 %，主要系报告期公司税前利润同比减少 所致。 4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 226, 本期资本化研发投入 49, 研发投入合计 275, 研发投入总额占营业收入比例（%） 公司研发人员的数量 7,460 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发投入资本化的比重（%） (2). 情况说明 √适用 □不适用 经过持续多年的发展，公司拥有较为完整的科研生产创新体系，拥有多层次的创新平台体系， 包括国家级、省级等的企业技术中心、工作中心、重点实验室等，涵盖公司技术与产业发展各领 域；拥有院士领衔的科技研发团队及人员体系，科技研发创新力量不断建强与完善；拥有高效协 同、开放包容的创新体系；拥有完整的军民品建造规范和自主创新的工艺体系，不断厚植科技创 新、自立自强的土壤。 2020 年年度报告 24 / 271 报告期内，公司获得省部级以上各类成果奖 21项。申请专利 939项，同比增长 %，其中 发明专利 512项，同比增长 %；专利授权 504项，同比增长 %，其中发明专利 105项。主 持或参加标准制定 31项，同比增加 24%，其中国际标准 2项，国家标准 3项，行业标准 26项。 2020年，公司研发投入 亿元，占营业收入比重为 %。公司高度重视研发创新，以 科技创新为引领，持续加大创新资源配置力度，持续加大研发创新投入，把最优秀的人才、最急 需的资源、最先进的设备应用到科技创新攻关任务上，公司承担了多项国家级重大科研项目，研 发水平在多个技术领域内处于行业领先地位。 公司努力提升科技自立自强能力，持续强化创新对发展的引领和带动作用，紧跟科技发展趋 势，紧跟市场需求，及时挖掘具有前沿性、引领性的创新成果，加快推进新产品研发，加快培育 新产业，取得了一系列科技创新成果。报告期内，大船重工完成了 NO 96型 万立方米 LNG 船总体方案，为进入大型 LNG 船建造领域做好了充分的准备；大船重工与芬兰阿克公司合作，完 成一型冰区油船开发，初步掌握冰区船型总体、结构、设备选型、防寒等相关设计方法，为今后 开展极地船型开发奠定基础；重庆红江完成国内首台、全球第二台 LGIP双燃料低速机部套总成样 机；江增重工自主研制的 DDC/L系列低速直驱蒸汽压缩机，突破了多项关键技术，各项指标达到 国内领先水平，打破了进口品牌在国内的市场垄断地位。 未来，公司将围绕国家重大战略需求，聚焦重大科研项目，持续强化科技创新体系建设，不 断完善创新体制机制，持续提高创新体系整体效能。将在科技创新方面进一步提高站位，健全科 技创新组织机构，加快推进创新平台建设，加强协同创新，健全激励机制，推动人才队伍发展， 不断强化产品技术攻关和科研项目攻关，支撑产品竞争力提升，努力提升技术基础支撑保障能力 和科技引领发展能力。 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 亿元，同比增长 %，主要 系报告期：①公司加大了应收账款催收清欠力度，销售回款同比增加；②公司加强成本管理，降 本增效，确保经营性净现金流的持续流入。 （2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为 亿元，上年同期为亿元， 主要系报告期部分子公司到期收回定期存款同比增加所致。 （3）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为亿元，上年同期为 亿元， 主要系报告期下属子公司借款金额大幅减少、偿还借款金额较上年同期增幅较大所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 下属子公司武船重工位于武汉市武昌区张之洞路 2号的国有土地使用权由武汉市土地整理储 备中心收储，报告期收到土地补偿款 亿元，确认资产处置收益 亿元。详见公司披露的 《关于子公司国有土地使用权被政府收储的进展公告》（临 2020-046）。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期 上期期末数 上期期末 本期期末金 情况 2020 年年度报告 25 / 271 末数占 总资产 的比例 （%） 数占总资 产的比例 （%） 额较上期期 末变动比例 （%） 说明 衍生金融资产 95, - - 不适用 其他应收款 104, 153, 存货 2,672, 2,857, 合同资产 179, - - 不适用 一年内到期的非 流动资产 35, 21, 长期应收款 203, 334, 投资性房地产 3, - 1, 短期借款 234, 758, 交易性金融负债 - - 6, 预收款项 - - 1,752, 合同负债 2,801, - - 不适用 应付职工薪酬 51, 34, 一年内到期的非 流动负债 545, 1,068, 其他流动负债 17, - 4, 长期借款 565, 1,333, 其他说明 1. 报告期末，公司衍生金融资产余额较期初增加 亿元，主要系受汇率变动影响，报告 期下属子公司远期结售汇业务公允价值变动所致。 2. 报告期末，公司存货余额较上年度末减少 亿元，合同资产余额较上年度末增加 亿元，主要系公司自 2020年 1月 1日起执行新收入准则，将履行履约义务超过客户付款的部分由 “存货”调整计入“合同资产”项目所致。 3. 报告期末，公司一年内到期的非流动资产余额为 亿元，同比增长 %，主要系下 属子公司长期应收款重分类至本项目所致。 4. 报告期末，公司长期应收款余额为 亿元，同比下降 %，主要系下属子公司工 程项目收款所致。 5. 报告期末，公司投资性房地产余额为 亿元，上年同期为 亿元，主要系报告期控 股子公司衡远科技获得重庆地区房产资产，作为投资性房地产核算所致。 6. 报告期末，公司短期借款余额为 亿元，同比下降 %；长期借款余额为 亿元，同比下降 %，主要系报告期下属子公司响应降杠杆工作要求，压缩有息负债规模，偿 还部分利率较高的有息负债所致。 7. 报告期内，公司交易性金融负债较上年度末减少 亿元，主要系报告期下属子公司远 期结售汇业务到期结汇所致。 8. 报告期末，公司预收款项余额较上年度末减少 亿元，合同负债余额较上年度末增 加 亿元，主要系公司因执行新收入准则，将客户付款超过履行履约义务的部分由“预收款 项”调整计入“合同负债”项目所致。 2020 年年度报告 26 / 271 9. 报告期内，公司应付职工薪酬余额为 亿元，同比增长 %，主要系报告期下属子 公司期末计提应付职工薪酬所致。 10.报告期末，公司其他流动负债余额为 亿元，上年同期为 亿元，主要系公司自 2020年 1月 1日起执行新收入准则，将原计入“预收款项”项目的待转销项税重分类至本项目所 致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 万元 项目 年末账面价值 受限原因 货币资金 237, 保证金、用于担保的定期存款或通知存款 应收票据 37, 质押开具银行承兑汇票、质押借款 固定资产 14, 银行授信抵押 合计 288, 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1.航运市场不确定性增加 2020年，在新冠疫情影响之下，世界经济出现明显衰退，单边主义、保护主义等涌现，导致 全球产业链供应链价值链运行一度受阻，2020年全球海运量出现金融危机后的首次负增长，国际 航运市场总体下行，作为行业晴雨表的克拉克森海运指数同比下滑。由于环境形势复杂多变，原 油、铁矿石等大宗商品价格剧烈异动，主要经济体的经济社会恢复不同步、不均衡，航运业供需 错配的特点十分突出，运价波动幅度明显加大，影响了船东正常的新船投资计划。 克拉克森海运价格指数 2.造船市场三大指标全面下挫 2020年，新造船市场深陷低谷，三大指标同比显著回落。疫情冲击全球经济，市场投资情绪 极度悲观，新船需求大幅下降。全年新船订单成交 5300万载重吨，同比下降 29%，较“十三五” 时期的平均水平下滑 22%；从造船完工看，疫情一度打乱了全球造船业的生产节奏，同时不断变 2020 年年度报告 27 / 271 化的航运市场走势也影响了船东接船意愿，因此 2020年全球造船完工量仅 8844万载重吨，同比 下滑 12%；从手持订单看，新船成交量大幅减少也使得全球手持订单量延续了 2010年以来的下降 趋势，截至 2020年末，全球船舶手持订单仅 16220万载重吨，同比下降 18%，船厂将面临船位闲 置带来的持续经营压力。 2011-2020 年历年新船成交量 3.船企面临价格成本双向挤压 供需失衡抑制新船价格，汇率及原材料异动致船厂成本压力不断增长。在下行市场背景下， 新船价格持续承压。2020年 12月，克拉克森新船价格指数（以美元计）为 ，同比下降 %， 已连续 16个月同比下降。供需失衡导致船厂围绕新船订单的竞争不断加剧，对价格下拉作用显著， 2020年三大主力船型价格降幅普遍在 5-8%区间。船价低位徘徊的同时造船成本出现显著异动。人 民币汇率震荡升值，全年升值幅度达 %；全年铁矿石价格较年初累计上涨近 80%；钢材价格上 涨明显，中厚板价格累计涨幅近 20%。船价的长期低迷叠加汇率及钢材成本的上升，船厂面临巨 大成本和运营压力。 新船价格指数走势 2020 年年度报告 28 / 271 钢材指数及 20MM 造船板价格 4.市场竞争态势加剧 2020年，全球造船业加速整合，中韩两国共揽获新船订单 4825万载重吨，占全球市场份额 之和高达 91%，中韩两强争霸的世界船舶工业新格局逐步显现。加之由于船市低迷，部分船厂选 择退出新造船市场，产业集中度日益提升。截至 2020年末，全球活跃船厂数量仅为 364家，相比 于巅峰期的 989家下降了 63%。全球前十大造船集团接单量占全球市场份额的 87%，前二十大造船 集团接单量占比高达 96%，较 2019年分别提升了 7个百分点和 2个百分点，全球造船业加速整合， 产业集中度持续提升，船舶行业竞争日趋白热化。 全球活跃船厂情况 相关行业信息还参见本报告本节“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“行业格局 和趋势”部分以及本节“主营业务分析”之“业务板块分述”。（相关数据来源：中国船舶集团 有限公司经济研究中心）。 2020 年年度报告 29 / 271 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司对各子公司的投资情况参见财务报表附注。本报告期对子公司长期股权投资增减变动情 况如下： 单位：万元 被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 重庆衡山机械有限责 任公司 35, - 35, - 中国船舶重工集团衡 远科技有限公司 - 36, - 36, 中船重工中南装备有 限责任公司 98, 55, - 153, 武汉重工铸锻有限责 任公司 287, 30, - 317, 中船重工七所科技控 股有限公司 35, 5, - 41, 大连船舶重工集团有 限公司 3,462, 4, - 3,466, 合计 3,920, 131, 35, 4,016, （1）报告期内，公司以持有的衡山机械 100%股权增资参与衡远科技整合重组项目，项目完 成后，衡远科技成为公司的控股子公司，管理级次为二级子公司，衡山机械成为衡远科技的全资 子公司，管理级次变更为三级子公司。 （2）报告期内，公司以自有资金对下属子公司中船重工中南装备有限责任公司进行增资，增 加公司对其长期股权投资 亿元。 （3）报告期内，公司以自有资金对下属子公司武汉重工铸锻有限责任公司进行增资，增加公 司对其长期股权投资 3 亿元。 （4）报告期内，公司以自有资金对下属子公司中船重工七所科技控股有限公司进行增资，增 加公司对其长期股权投资 5,850万元。 （5）报告期内，公司以募集资金对下属子公司大连船舶重工集团有限公司进行增资，增加公 司对其长期股权投资 4,593 万元。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 ①经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司以所持中国船柴 %股权、武汉船 机 %股权为对价，认购关联方中国动力重大资产重组中非公开发行的普通股股份。报告期内， 经中国证监会核准，中国动力完成发行股份事项，公司所认购的中国动力 103,790,984股股份已 于 2020年 5月 13日登记在公司证券账户名下，所认购的该部分股份限售期 36 个月，该事项实施 完毕，公司对中国动力的持股比例由 %上升至 %。详见公司于 2020年 5月 16日在上海 证券交易所网站披露的相关公告。 ②报告期内，为贯彻落实国家供给侧结构性改革，有效应对市场竞争压力、统筹规划能力布 局、调整优化产业结构，公司以所持衡山机械 100%股权作价，与控股股东中船重工共同对中船重 工全资子公司衡远科技增资。根据具有证券期货从业资格的评估机构出具并经有权机构备案的评 估结果，截至评估基准日，公司所持衡山机械 100%股权评估值为 40,万元。本次增资完成 后，公司持有衡远科技 %股权，成为其控股股东，衡山机械成为衡远科技的全资子公司。报 告期内，该事项已实施完毕。 2020 年年度报告 30 / 271 ③报告期内，公司子公司大船重工以自有资金 60,000万元认购中远海运能源运输股份有限公 司（以下简称“中远海能”）非公开发行的普通股股份，认购价格 元/股，认购股份数量 85,959,885股。认购完成后，大船重工持有中远海能 %的股份，成为其第五大股东。本次投 资有利于大船重工与中远海能的业务协同。报告期内，大船重工已出资完毕，大船重工持有的中 远海能股份已于 2020 年 3月 17日办理完毕登记托管手续。 ④经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司七所控股拟以自有资金人民币 5,850万元，对天津七所高科技有限公司（简称“七所高科”）进行增资，公司关联方、七所高 科其余股东中船重工科技投资发展有限公司和中国船舶重工集团公司第七〇七研究所放弃对七所 高科的增资权。根据评估结果，七所控股对七所高科的持股比例由增资前的 %增至增资后 %。相关内容详见公司于 2020年 8月 28日在上海证券交易所网站披露的相关公告。报告期 内，该增资事项已实施完毕。 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 ①报告期内，公司继续推进募集资金投资项目的实施工作，募投项目进展及募集资金使用情 况请见公司于2021年 4月30日披露于上海证券交易所网站上的《中国船舶重工股份有限公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 ②报告期内，公司无应披露的重大非募集资金投资项目。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 衍生金融资产 - 95, 95, 45, 应收款项融资 62, 66, 3, - 其他权益工具投资 452, 395, -57, - 交易性金融负债 6, - -6, 8, 合计 521, 556, 35, 54, (六) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 ①报告期内，为贯彻落实国家供给侧结构性改革，有效应对市场竞争压力、统筹规划能力布 局、调整优化产业结构，公司以所持衡山机械 100%股权作价，与控股股东中船重工共同对中船重 工全资子公司衡远科技增资。根据具有证券期货从业资格的评估机构出具并经有权机构备案的评 估结果，截至评估基准日，公司所持衡山机械 100%股权评估值为 40,万元。本次增资完成 后，公司持有衡远科技 %股权，成为其控股股东，衡山机械成为衡远科技的全资子公司。报 告期内，该事项已实施完毕。 ②根据武汉市人民政府的城市建设规划需要，公司全资子公司武船重工位于武汉市武昌区张 之洞路 2 号的两宗国有土地使用权由武汉市土地整理储备中心收储，土地收储补偿费用为人民币 170, 万元。详见公司于 2020 年 1 月 2 日在上海证券交易所网站披露的公告。按照《国有 土地使用权收回补偿协议书》约定的土地腾退及交付进度情况，2020年 12月 31日，武船重工收 到土地收储补偿款 53, 万元，占本次土地收储总金额的 %。详见公司于 2021年 1月 4 日在上海证券交易所网站披露的公告。 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1. 报告期本公司合并范围变更情况 2020 年年度报告 31 / 271 （1）公司以持有的衡山机械 100%股权作价，与控股股东中船重工共同对中船重工全资子公 司衡远科技增资。增资完成后，公司持有衡远科技 %股权，成为其控股股东，衡山机械成为 衡远科技的全资子公司，管理级次变更为三级子公司。 （2）大船重工出资 1,000万元人民币设立全资子公司大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限 公司，该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。报告期内，大船重工对大连船舶重工集团长 兴岛船舶工程有限公司进行增资，增资后该公司注册资本为 62,万元。 （3）天津七所高科技有限公司完成对其控股子公司天津七所艾莘汽车焊接设备有限公司的清 算注销程序，自注销之日起，天津七所艾莘汽车焊接设备有限公司不再纳入公司合并范围。 （4）武船重工出资 6,500 万元人民币设立全资子公司中船重工海融装备（海南）有限公司， 该公司自设立之日起纳入公司合并报表范围。 2. 对本公司合并口径归属于母公司所有者的净利润影响超过 10%的下属主要二级子公司 2020年度的经营业绩请参见下表所示。相关子公司的业务性质、主要产品或服务、注册资本等其 他信息请参见财务报表附注。 主要子公司经营业绩情况表 单位：万元 企业名称 资产总额 归属于母公司 所有者权益 归属于母公司所 有者的净利润 主营业务收入 主营业务利润 大连船舶重工集团 有限公司 7,816, 4,201, 4, 1,667, 179, 武昌船舶重工集团 有限公司 5,269, 1,343, 7, 805, -3, 武汉重工铸锻有限 责任公司 409, 95, -76, 76, -51, 山西平阳重工机械 有限责任公司 345, 123, 6, 164, 31, 中船重工中南装备 有限责任公司 198, 33, -60, 52, -8, 青岛双瑞海洋环境 工程股份有限公司 170, 89, 30, 206, 67, 3. 报告期单个子公司经营业绩同比变动较大，且对公司合并经营业绩影响较大的子公司情况： 单位：万元 公司名称 归属于母公司所有者净利润 本年金额 上年金额 同比变动(%) 大连船舶重工集团有限公司 4, 151, 武昌船舶重工集团有限公司 7, -147, 不适用 武汉重工铸锻有限责任公司 -76, -17, 不适用 中船重工中南装备有限责任公司 -60, -32, 不适用 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 30, 23, (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用 展望未来，随着全球范围内疫苗接种的加速，各国陆续加大财政或货币政策刺激力度以重启 经济、恢复发展，全球经济有望出现反弹。公司所处行业未来发展格局和趋势如下： 2020 年年度报告 32 / 271 1.海洋防务及海洋开发装备 （1）海洋防务装备 2021年，我国国防支出预算为 亿元，比 2020年预算执行数增长 %，继续保持适 度稳定增长。党的十八大以来，党中央发出建设海洋强国的伟大号召，“十四五”规划提出加速 武器装备升级换代和智能化武器装备发展，促进机械化信息化智能化融合发展，人民海军迎来了 建设发展的新机遇，海洋防务装备产业景气度有望持续上行。军贸业务方面，当前，国际政治与 安全局势复杂多变，不确定因素显著增加，军贸市场需求有望保持稳中有升的态势。我国军贸出 口仍有增长空间，海洋防务装备产业或将保持稳定增长。 （2）海洋开发装备 党的十八大报告提出“海洋强国”战略，加快海洋强国建设离不开各类海洋装备的支撑。深 海科学探测、深海天然气水合物资源开发、深海矿产资源开发、深海可再生能源开发、深海空间 利用等装备是我国发展海洋经济和开发利用深海的脊梁骨，海洋开发装备前景可期。 海洋油气装备方面，大型石油公司正在逐步适应在低油价下进行海洋油气开发，持续加大对 优质区块的开发力度，资本支出有望触底反弹，低成本、经济性海洋油气装备需求广阔。油价复 苏后 FPSO需求有望稳步回升，挪威能源情报公司 Rystad Energy预测，未来五年可能会有多达 50艘 FPSO投入市场。一批老旧海工装备即将到达退役期，未来替代需求可期。克拉克森数据显 示，全球海洋工程装备船队数量共 12823艘，平均船龄 19年，20年船龄以上装备占比 36%，部分 装备如海洋调查、挖泥船、移动钻井平台等老旧船占比超过 40%以上，未来几年存在部分替代更 新需求。 新型绿色海工装备方面，能源转型背景下，海上风电、海上天然气、海上制氢等新型绿色海 工装备将持续增长。海上风电领域，全球海上风电开发正在提速，伍德麦肯锡预测，海上风电支 出将从 2020年的不足 200亿美元增加到 2025年的 600亿美元，海上风电市场开发潜力巨大，随 着海上风电开发逐渐向深远海拓展，大型专业化的海上风电安装船、风电运维船市场需求有望保 持增长。海上天然气领域，近年来，海洋天然气产量快速增长，国内外船厂都加大了天然气全产 业链海工装备的研发投入，并积极争取相关订单，大型 FLNG、FSRU等海工装备需求乐观。此外， 随着石油公司加快向绿色、低碳转型，海上制氢站、海上漂浮式发电解决方案等新型海工装备研 发方兴未艾。 2.海洋运输装备 （1）新船成交量将迎来修复性回升 船舶市场基本面利好因素逐渐增多，2021年全球新船成交量预计在 8000 万载重吨左右。当 前，国际形势依然复杂严峻，但伴随疫苗接种的深入，各大主流机构普遍预计全球经济将显著反 弹。在此背景下，全球海运贸易量增速有望回弹至 5%，超越疫情前水平，其中油品、集装箱、干 散货等货种海运贸易量增速将扭负为正，LNG等货种海运贸易量增速将大幅提升，航运市场复苏 基本面持续巩固，船东经营状况和提升船东投资能力有望进一步改善。此外，随着全球环境法规 不断加码，氮氧化物排放的限制、压载水公约以及限硫令等陆续实施，老旧船舶竞争力不断下降， 未来全球航运业整体运力新增与更新需求较为可观。 （2）细分市场仍有广阔前景 供需基本面改善带动主要细分市场需求恢复。原油船方面，多因素驱动原油船市场需求恢复。 一是随着全球疫情的逐渐缓解，原油海运贸易量将有所回升；二是以载重吨计，原油船手持订单 占船队比率已降至 9%，为二十年来最低值；三是原油船队中船龄在 20年以上的船只占比上涨至 7%，为近五年来最高水平；四是超大型油轮等新船价格较 2020年初下降了 8%，已处于历史较低 水平，对船东具有一定吸引力；五是油运船东资信状况较好，并且对节能环保新船型具有投资热 情，将加速船队升级。成品油船方面，以载重吨计，成品油船手持订单占船队比重仅为 7%，已降 至二十五年来最低。2021年，随着市场基本面的逐步好转，全球成品油需求将有所复苏，带动成 品油船市场改善。 散货船方面，工业生产复苏提振散货船市场，全球新签订单量将有所提高。供需两端改善将 带动铁矿石贸易增长，好望角型船需求将得到释放。需求端，国内地产基建仍在持续发力，对铁 矿石等大宗商品的运输需求仍将强劲，不过，目前钢铁产量以及铁矿石价格过高，国内铁矿石进 2020 年年度报告 33 / 271 口增速预计将有所放缓，海外铁矿石需求的恢复将成为铁矿石贸易量增长的主要推动力。供应端 有望逐步改善，淡水河谷 2021年指导产量是 亿吨，预计增长 3-12%，海外矿山预计将 有一定产能释放。 集装箱船方面，预计全球集装箱船造船市场将迎来新一轮的订单潮。一是集运市场供需关系 将明显改善，预计 2021年全球集装箱海运量增长 %，而全球集装箱船船队运力增速约为 %。 二是在全球集装箱航运市场行情大幅改善的情况下，航运公司收益颇丰，支撑了船东投资信心重 建，部分船东将重启新船尤其是超大型集装箱船订造计划。三是近年来全球区域贸易尤其是亚洲 内区域贸易活跃，而现有船队船舶较为老旧，且对新航线适用性有限，因此 3000 TEU 以下的支线 型集装箱船需求仍较为可观。 （3）船厂盈利空间持续承压 钢材成本或将维持高位，船厂价格战依旧是市场主基调。成本方面，由于各国经济恢复及基 础设施建设大量投资，全球钢材需求将持续扩大，钢材价格出现下滑的可能性较低。船价方面， 韩国船厂低价接单或将继续引导船价下行。船厂的价格承受能力取决于船厂的综合竞争力，如成 本控制力、整体融资能力和财务管理能力等。目前来看，韩国造船企业的价格承受能力将对新船 价格产生较大影响。韩国造船企业低价竞争策略将引导船价低位运行。 3.深海装备及舰船修理改装 深海蕴藏着丰富的资源，探索和开发这些资源离不开深海装备的支撑。当前人类对深海的认 识及开发尚处于初级阶段，而海洋科学与技术作为未来战略却是全球关注重点，随着经济社会发 展由陆地走向海洋、从近海走向深远海，海洋科考勘探、海洋资源开发相关装备技术也呈现出深 远化的发展趋势，我国深海装备仍将处于快速发展期，未来发展空间广阔，公司深海养殖网箱、 养殖工船等产品有望受益相关行业增长。 全球修船市场需求涨势有望延续。一方面，截至 2020年底，全球船队规模超过 10万艘，仍 保持平稳增长，对修船市场形成有力支撑。另一方面，随着绿色、环保等规范日益严格，脱硫塔、 压载水等环保设备改装市场仍有增长空间，克拉克森统计数据显示，全球船队中仅有 %的船舶 加装了脱硫塔，未来市场需求仍然值得期待。与此同时，LNG等双燃料船舶改装需求保持增长态 势，越来越多的新造船在建造时选择采用 LNG-ready 设计方案，以便后续改装成 LNG动力船。 4.舰船配套及机电装备 船舶配套领域，近年来新船订单持续低迷，船舶配套市场竞争日趋激烈，配套企业接单也愈 加困难。但是，由于船海配套产业涉及领域广，多数产品具有陆海通用属性，随着我国进入“后 疫情时代”，国家将会采取加大基础设施建设投入、加大科技创新的支持力度等一系列措施，多 方面、多领域惠及船海配套企业，给企业发展带来机遇。此外，疫情加速了全社会数字化转型， 船舶配套产业的竞争正从制造转向创新、服务与多领域融合，通过向产业链高端延伸、向智能化 绿色化转型，企业将面临更多新的机遇。 机电装备领域，经济复苏有望带动国内外市场需求陆续释放。石油石化装备方面，随着全球 经济稳步复苏，国际石油消费需求将出现稳步回升，国际油价有望缓慢恢复，石油石化设备需求 将稳中有增。一是我国为全球第二大石油消费国，原油对外依存度突破 70%，国内油气公司正在 加大投资力度，油气行业资本支出增长可期。二是尽管能源转型将导致传统能源需求面临较大不 确定性，但短时间内新能源还很难替代石油。交通装备方面，城市轨道交通、铁路车辆等交通装 备长期向上趋势不改。中共中央国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》提出，要建设综合 交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”的国家综合交通枢纽系统，到本世纪中叶，全 面建成现代化高质量国家综合立体交通网，拥有世界一流的交通基础设施体系，将给交通装备行 业带来新需求。 5.战略新兴产业及其他 能源领域，《新时代的中国能源发展》白皮书把非化石能源放在能源发展优先位置，提出大 力推进低碳能源替代高碳能源、可再生能源替代化石能源，相关装备需求有望迎来增长期。核电 领域，《政府工作报告》提出要在确保安全的前提下积极有序发展核电，随着国家连续两年新审 批核准核电项目，核电新机组审批及开工有望实现常态化。风电领域，2021年是海上风电并网补 2020 年年度报告 34 / 271 贴的最后一年，主要企业仍在进行海上风电设备抢装。长期来看，海上风电开发成本将逐渐下降， 随着国家补贴退出，各地政府也将接力出台相关支持措施，风电装机容量有望保持稳中有增的态 势，带动风机支架等风电相关设备零部件需求增长。 船舶压载水系统领域，船舶压载水处理系统的加装量一直保持稳步上升趋势。根据《压载水 公约》要求，所有船舶在 2024年 9月 8日之后都需要安装压载水管理系统。克拉克森数据显示， 目前全球船队中已安装压载水系统的船舶仅有 %，预计到 2024年全球仍有 15000-20000艘船 的压载水处理系统的安装需求，并在 2022年迎来安装高峰。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 “十三五”期间，面对全球造船市场需求低迷、竞争激烈的严峻形势，公司以创新、协调、 绿色、开放、共享的发展理念，全面落实深化改革，推进体制机制创新，实现公司产业发展高端 化、驱动要素创新化、发展质量集约化、市场形象品牌化、产业布局国际化，持续增强产业发展 活力、影响力和抗风险能力，努力开创高质量发展新局面。一是坚决履行兴装强军首责，军品对 公司发展的支撑作用日益凸显；二是民品业务转型升级步伐加快，公司产业发展格局持续优化， 国际竞争力进一步增强，新兴领域稳步发展。三是创新引领作用逐渐显现，核心关键设备自主化 研发成果显著。四是改革攻坚取得新进展，通过实施资本运作，不断聚焦主业实业，有效支撑去 杠杆、减负债、防风险。五是持续改善管理水平，推动管理体系和管理能力提升，努力提升效率 效益。 “十四五”是公司转型发展的关键时期，公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议 精神，贯彻落实中央关于国企改革三年行动的战略部署，坚决履行“引领行业发展、支撑国防建 设、服务国家战略”的使命，积极应对新形势、新变化、新矛盾、新挑战，坚持稳中求进工作总 基调，以推动高质量发展为主体，以科技自立自强为主攻方向，以强化精细化管理为根本抓手， 立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，持续做优做强主业实业，有力支撑海军战 略转型，强力推动民船产业转型升级，强化创新驱动转换发展动力，持续深化改革增强发展活力， 不断规范公司治理和内部控制，不断提升信息披露质量水平，着力提高风险防控能力，努力实现 更高质量、更有效率、更可持续的发展。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2021年是“十四五”开局之年，也是公司开启建设新发展格局、谋划新阶段高质量发展的开 篇之年，站在新的历史起点上，公司将继续坚持稳中求进的总基调，科学分析生产经营工作面临 的新形势，认真研判各类经营风险，紧盯全年目标任务，全力确保按期优质完成全年各项工作。 2021年度，公司计划实现营业收入超过 390 亿元，计划承接民船订单超过 500 万载重吨。为此， 公司将重点抓好以下工作： 1.坚决履行好兴装强军首责 一是全面完成装备研制任务。始终坚持强军首责，聚焦军工任务，抓好军品生产，落实落细 生产计划，按期优质完成交付任务。二是全力承接军工新任务。结合国防和军队现代化建设要求 及海洋防务装备发展新需求，提升装备供给能力，支持和保障海军战略转型。三是加大开拓军贸 市场任务。积极对接用户需求，创新合作模式，做大做强军贸业务。 2.强力推动民船产业升级优化 一是加大市场开拓力度，把握疫情后全球新造船市场反弹契机，密切关注有价值的经营信息， 围绕双循环发展格局，积极挖掘国内外重点客户，持续做好精准营销工作，确保订单落实落地。 二是全力以赴做好民船项目管控，强化生产技术准备，加强过程管理和关键周期管理，全面确保 施工质量和生产效率，提前做好重点项目风险预警方案和措施，全力确保生产进度。三是加快推 动民船产业升级优化，持续推进实施民船产品升级行动计划，稳固提高主建船型的市场份额和质 量效益。 3.着力增强科技创新能力 2020 年年度报告 35 / 271 一是加快产品创新研发和技术提升，跟踪关注船舶行业技术热点及需求热点，提前布局谋划， 全力推进新船型研发，提升主流产品技术经济性和综合竞争力，扩大高质量产品供给。二是加强 关键领域核心技术攻关，深入推进深远海渔业及旅游开发设施、新型海上风电安装平台等新兴海 洋资源开发装备和特种装备的研发，创新引领，拓展发展空间，打造新增长点。三是优化创新能 力体系布局，加强产学研用合作，充分用好内外部创新资源，打通创新链条，坚持长效投入机制， 优化创新体系，持续推进创新成果转化。 4.不断强化精细化管理水平 一是深入推进实施成本工程，加强成本前期策划和全过程管控，不断强化成本意识，夯实成 本责任，狠抓成本管控，向成本要效益，持续改善盈利能力。二是坚持精细化质量管理，切实提 高质量管理水平，狠抓质量问题整改，做到质量效益领先，着力构建高质量发展新格局。三是继 续加强有息负债管控，严控带息负债规模，降低杠杆率水平，全面压控高利率贷款，采取各种措 施全面降低融资成本，确保融资成本控制在较低水平。四是坚持规范公司治理和内部控制，发挥 各方合力，提升公司治理水平，提高上市公司发展质量，为促进经济高质量发展提供有力支撑。 上述经营目标不代表公司对 2021年的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，公司实际 经营情况受各种内外部因素影响，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.需求不足风险 目前，国内疫情持续平稳向好，但全球疫情仍呈扩散蔓延态势，疫苗接种总体迟缓，间歇性 封闭管理将在很长一段时间内成为新常态。在全球经济复苏不明朗和疫情反复的双重压力下，航 运市场仍将处于周期性底部，新造船市场需求能否持续增长具有较大不确定性，海洋开发装备、 船舶配套等各业务领域也可能面临外部需求不足的风险。如果新船订单不能得到及时补充，船企 生产经营将低负荷运行，产能不能得到充分利用，生产持续性面临考验。 2.成本上涨风险 全球新船价格处于低位，但钢材价格持续上涨，未来船用钢板价格存在继续上行风险，同时， 人工成本上涨已成为制造业面临的共性问题，加之常态化疫情防控形势下，人工、物流等成本面 临持续攀升风险，造船成本面临刚性上涨风险。此外，公司造船合同大多以美元结算，并且建造 周期较长，在人民币汇率双向波动逐渐成为新常态的背景下，企业汇率风险管控难度加大，可能 面临汇兑损失风险。 3.市场竞争风险 新船有效需求不足，为缓解开工缺口压力、保障生产连续性，全球各大船厂之间的竞争异常 激烈，对市场订单的抢夺使得船企普遍面临新船价格下行、业务开拓受阻、新船接单困难、盈利 空间遭大幅挤压等风险。与此同时，全球船舶产业重组整合趋势明显，市场进入存量博弈，竞争 进一步加剧，伴随船舶产业集中度日益提升，大型优势企业之间对订单的争夺或将更加激烈。 4.技术创新风险 高技术创新具有高投入、高风险、高收益的特点，海洋环境的复杂性、特殊性决定了海洋装 备技术研制的高难度。公司相关关键核心技术面临着突破难度大、研发周期长的风险，可能会对 新产品的推出和新市场的抢占产生一定影响。同时，国际国内市场的瞬息万变，也给研发成果的 技术应用和推广、产业化等带来一定风险。 应对措施： 1.深刻把握发展机遇，充分挖掘需求 在做好常态化疫情防控的前提下，深刻把握以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进 的新发展格局，主动适应和创造市场需求，坚定不移深化对外合作，积极挖掘国内外市场需求潜 力，挖掘国内外重点客户。一是加大对头部客户、金融租赁公司等优质船东的跟踪和攻关力度， 制定精细化营销策略，确保订单落地。二是把握双循环机遇，发展新客户资源，持续优化供给结 构、改善供给质量，引领和创造市场需求。 2.不断强化管理提升，提高效率效益 2020 年年度报告 36 / 271 扎实推进成本工程，结合各在建项目的实际情况，以全产业链的成本管理为中心，加强进度 管控和关键周期管理，持续提升生产效率。坚持效益优先原则，积极推动经营理念和经营模式创 新。深入做好精细化管理，精打细算，采取各种措施压降成本。加强汇率风险研判，充分利用金 融工具，通过锁定汇率、远期结售汇等金融工具和手段，化解汇率波动风险。 3.加快推进优化升级，提升竞争能力 公司将持续调整优化资源布局，加强内部合作，形成竞争合力。持续提升产品质量，做精、 做优产品，强化品牌影响力。加快船舶产品结构转型步伐，持续优化船型设计，深化民船海工产 品轻量化、高能效、新能源应用等关键技术研究，打造精品主流船型，推出更多拳头产品，实现 以质取胜。全力推进新产品研发，提升高端产品占比，发展壮大战略新兴产业，培育形成更多新 的经济增长点。 4.不断激发创新潜能，实现创新引领 公司将继续坚持把科技创新摆在核心位置，强化科技创新的精气神，深化创新体制改革，改 善科技创新生态，优化激励机制，激发人才创新创造活力。持续提升科技创新能力，坚持长效投 入机制，加强重点产品的技术及工艺攻关项目投入。大力推进关键核心技术自主可控和关键产品 国产替代，构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系，补齐短板、锻造长板，实现高质量发 展。加强与产业链上下游企业、高等院校和科技机构等的合作，群策群力推进产品研发创新，结 合市场需求适时调整创新方向，注重技术创新与市场需求的有效衔接，确保创新成果能够经得起 市场检验。 (五) 其他 □适用 √不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 37 / 271 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 报告期内，公司严格执行《公司章程》中规定的现金分红政策，充分保护投资者的合法权益。 按照相关现金分红政策要求，经公司于 2020年 4月 27日召开的第四届董事会第二十五次会议审 议通过，并经公司 2019 年年度股东大会表决通过，公司提出 2019年度利润分配方案为：2019年 公司以集中竞价方式实施回购股份金额 450,284,元（含交易费用），视同现金分红，不再 另行实施利润分配和资本公积金转增股本。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每 10股 派息数 (元)（含 税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司普通 股股东的净 利润的比率 (%) 2020年 0 0 0 0 -481,193, 0 2019年 0 0 0 450,284, 501,162, 2018年 0 0 205,918, 672,753, (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时间及 期限 是 否 有 履 行 期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如 未 能 及 时 履 行 应 说 明 未 完 成 履 如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划 2020 年年度报告 38 / 271 行 的 具 体 原 因 与重 大资 产重 组相 关的 承诺 解决 同业 竞争 中船 重工 除渤船集团、天津新港、重庆川东、大 连渔轮公司存在与本公司相似业务可依 目前方式继续从事外，中船重工本身及 其附属、参股企业目前没有以任何形式 参与或从事与本公司主营业务存在同业 竞争的业务；未来也不会从事促使该等 存在同业竞争业务；中船重工发现任何 与主营业务构成或可能构成直接或间接 竞争的新业务机会，应立即书面通知本 公司，并尽力促使该业务机会按合理和 公平的条款和条件首先提供给本公司。 2010-7-12 长期有效 否 是 - - 解决 关联 交易 中船 重工 本次重组完成后，在不对中国重工及其 全体股东利益构成不利影响的前提下， 中船重工及其下属全资、控股或其他具 有实际控制权的企业（以下简称“下属 企业”）尽量减少与中国重工及中国重 工下属企业的关联交易；本次重组完成 后，对于中国重工及中国重工下属企业 与中船重工及其下属企业之间无法避免 的关联交易，中船重工及其下属企业保 证该等关联交易均将基于交易公允的原 则制定交易条件，经必要程序审核后实 施，并将按照有关法律、法规和《中国 船舶重工股份有限公司章程》等的规定， 依法履行信息披露义务；中船重工及其 下属企业不以与市场价格相比显失公允 的条件与中国重工及中国重工下属企业 进行交易，亦不利用股东地位从事任何 损害中国重工及中国重工其他股东合法 权益的行为；如违反上述承诺与中国重 工进行交易而给中国重工及其中小股东 及中国重工下属企业造成实际损失，中 船重工将依法承担相应的赔偿责任。 2018-3-2 长期有效 否 是 - - 股份 限售 八名 投资 人 在本次重组中以资产认购取得的上市公 司股份，自股份发行结束之日起 36个月 内将不以任何方式转让，包括但不限于 通过证券市场公开转让或通过协议方式 转让；本次重组完成后 6个月内如中国 重工股票连续 20个交易日的收盘价低 于发行价，或者本次重组完成后 6个月 期末收盘价低于发行价的，本企业在本 次重组中以资产认购取得的上市公司股 份将在上述锁定期限基础上自动延长 6 个月。 2018-3-2 完成时限： 2021-9-1 是 是 - - 2020 年年度报告 39 / 271 与首 次公 开发 行相 关的 承诺 置入 资产 价值 保证 及补 偿 中船 重工 在江增机械等 7家企业将相关供水、供 电、供天然气等社会职能改造移交至地 方政府或其认定机构的过程中，对于实 际需支付的费用超过已预计负债的部 分，由中船重工承担。 2008-4-15 长期有效 否 是 - 履行 完毕 与再 融资 相关 的承 诺 股份 限售 中船 重工、 大船 投资、 武船 投资 因参与中国重工本次非公开发行 A股股 票所认购的股份自本次非公开发行结束 之日起 36个月内不得转让。 2017-5-23 完成时限： 2020-5-24 是 是 - 履行 完毕 股份 限售 中船 重工、 大船 投资、 武船 投资 基于对公司未来发展前景的信心，本着 对社会公众股东负责的态度，中船重工、 大船投资、武船投资将其持有的、原定 于 2020年 5月 25日上市流通的 718,232,042股非公开发行限售股的限 售期延长 12个月，至 2021年 5月 25日。 2020-5-24 完成时限： 2021-5-25 是 是 - - 其他 中船 重工 承诺不越权干预公司经营管理活动，不 侵占公司利益。 2016-6-28 长期有效 否 是 - - 其他 中船 重工 在船东正常支付船舶建造进度款的情况 下，如因中船国贸或买方原因造成进度 款结算无法正常完成而给中国重工造成 相关损失，中船重工承诺将就此对中国 重工相关造船企业给予补偿。 2011-11-25 长期有效 否 是 - - 其他 对公 司中 小股 东所 作承 诺 资产 注入 中船 重工 关于中船重工旗下与中国重工存在潜在 同业竞争情形的 2 家公司天津新港船舶 重工有限责任公司、重庆川东船舶重工 有限责任公司，中船重工承诺在上述 2 家企业满足触发条件后的一年内提议中 国重工董事会审议相关资产的注入议 案。 2017-2-14 长期有效 否 是 - - 其他 中船 重工 保证本公司及附属子公司的资产、人员、 财务、机构、业务的独立性，若因任何 原因造成重大资产重组及公开发行可转 债收购的目标公司无法取得相关资产的 权证或目标公司无法合法有效地使用该 等资产，中船重工将承担可能导致的全 部责任；不得违规占用资金，不得违规 担保；保证本公司在中船重工财务有限 责任公司资金安全。 公司历次资 本运作，长 期有效 否 是 - - 其他 承诺 其他 中船 工业 中船工业计划自 2020年 11 月 4日起 6 个月内，在遵守中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所相关规定的前提 下，通过上海证券交易所系统择机增持 中国重工股份，增持总金额不少于 2亿 元人民币。 2020-11-4 完成时限： 2021-5-4 是 是 - - 盈利 预测 及补 中船 重工 关于公司收购中船重工全资子公司中船 重工（青岛）轨道交通装备有限公司， 中船重工就交易完成后青岛轨道的全资 2019-4-4 完成时限： 2021-4-30 是 是 - - 2020 年年度报告 40 / 271 偿 子公司中船重工（武汉）交通工程设计 研究院有限公司在盈利承诺期（2018年、 2019年、2020年）的预测净利润作出承 诺，盈利承诺期内，如交通设计院不能 实现相应的净利润预测数，则中船重工 将按年向公司给予现金补偿。 股份 限售 中国 重工 1、本公司以资产认购取得的中国动力非 公开发行的普通股，自发行结束之日起 36个月内将不以任何方式转让，包括但 不限于通过证券市场公开转让或通过协 议方式转让，但是，在适用法律许可的 前提下的转让不受此限。本次重组完成 后 6个月内如中国动力股票连续 20个交 易日的收盘价低于发行价，或者本次重 组完成后 6个月期末收盘价低于发行价 的，本公司在本次重组中以资产认购取 得的上市公司普通股将在上述限售期基 础上自动延长 6个月。2、对于本公司在 本次重组之前已经持有的中国动力股 份，继续遵守前次重组中本公司于 2015 年 8月 31日出具的《关于认购股份锁定 期的承诺函》，并自本次重组完成之日 起 12个月内不得转让，在适用法律许可 的前提下的转让不受此限。3、本次重组 结束后，本公司基于本次重组而享有的 中国动力送红股、转增股本等股份，亦 遵守上述限售期的约定。4、若本公司基 于本次重组所取得股份的限售期承诺与 证券监管机构的最新监管意见不相符， 本公司将根据相关证券监管机构的监管 意见进行相应调整。5、上述限售期届满 后，将按照中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定执行。 2020-5-16 完成时限： 2023-5-16 是 是 - - (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 √已达到 □未达到 □不适用 经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司以自有资金 113, 万元收购控股股东 中船重工持有的青岛轨道 100%股权。根据公司与中船重工签署的《股权转让协议》，中船重工就 交易完成后青岛轨道的全资子公司中船重工（武汉）交通工程设计研究院有限公司（以下简称“交 通设计院”）在盈利承诺期（2018年、2019年、2020年）实现的扣除非经常性损益的净利润作 出承诺，盈利承诺期内，如交通设计院不能实现相应的扣除非经常性损益的净利润预测数，则中 船重工将根据《股权转让协议》的约定以现金方式对公司进行补偿。具体详见公司 2019年 4月 5 日披露的公告。盈利承诺期内，交通设计院业绩承诺与实际经营业绩如下表所示： 单位：万元 盈利承诺期间 2018年 2019年 2020年 预测扣除非经常性损益的净利润 1, 1, 1, 实际扣除非经常性损益的净利润 1, 1, 1, 2020 年年度报告 41 / 271 2018年-2020年，交通设计院经审计的扣除非经常性损益的净利润分别为 1,万元、 1,万元、1,万元，相关盈利承诺已实现。 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项 目名称和金额) 财政部于 2017年 7月 5日发布了《关于 修订印发<企业会计准则第 14号——收 入>的通知》（财会[2017] 22号），要 求非境内外同时上市的企业自 2020年 1 月 1日起执行。公司自 2020年 1月 1日 起执行新收入准则。 公司第四届董事会第 二十五次会议审议通 过。 详见附注五、44“重要会计 政策和会计估计的变更”。 其他说明： 财政部于 2017年 7月 5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14号——收入>的通知》 （财会[2017] 22号，以下简称“新收入准则”），要求非境内外同时上市的企业自 2020年 1月 1日起执行。经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司自 2020年 1月 1日起执行新收 入准则，详见公司 2020年 4月 29日披露的相关公告。 公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在 满足一定条件时，公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。 合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务 的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易 价格计量收入。 公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、 质量保证等。 公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作 为合同资产列示。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。 公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整公司 2020年年初留存收益及财务报表其他 相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。公司仅对在 2020年 1月 1日尚未完成的合同的 累积影响数调整公司 2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 42 / 271 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 560 境内会计师事务所审计年限 4 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 100 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司 2019年年度股东大会表决通过，公 司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020年度财务报表审计机构及内控审 计机构，聘期一年。详见公司于 2020年 4月 29日披露的相关公告。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一)导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 九、破产重整相关事项 □适用 √不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司大船重工下属控股子公司大连船舶重工集团船 务工程有限公司(以下简称“大船船务公司”）和大连船舶重工集 团钢业有限公司（以下简称“大船钢业公司”）被辽宁省大连市 详见公司于 2020年 4月 17日、 2020 年 5 月 27 日、2020 年 7 月 22 日在上海证券交易所网 2020 年年度报告 43 / 271 中级人民法院裁定进入破产清算程序。报告期内，该两家公司管 理人已完成了对两家公司主要资产的拍卖。大船船务公司破产财 产分配方案已经大连中院裁定认可，根据分配方案，大船重工可 获得分配的货币金额为 亿元。大船钢业公司破产财产分配 方案已经大连中院裁定认可，根据分配方案，大船重工可获得分 配的金额为 4, 万元。 站披露的相关公告。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用 √不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所 负数额较大的债务等不良诚信情形。 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2020 年年度报告 44 / 271 公司于 2020年与中国船舶集团签署《产品购销原则协议》（2020年度）、《服务提供原则 协议》（2020年度），根据年初市场情况和实际经营需要，分类确定了相关交易类型的上限金额。 《产品购销原则协议》（2020年度）、《服务提供原则协议》（2020年度），已经公司 2019年 度股东大会审议通过。 2020年度，公司根据上述上限，协调实际生产经营情况，对相关交易进行了总量控制。经统 计 2020年度审计后的汇总数据，2020年各项日常关联交易均未超限。关联交易具体执行情况与 2020年度确定的交易上限如下表所示： 单位：亿元 序号 关联交易类别 2020年交易金 额上限 2020年交易实 际执行金额 未超限金额 1 关联产品销售 65 2 关联产品采购 180 3 关联劳务采购（包括船舶销售佣金） 10 4 关联劳务销售 8 5 日关联存款最高额 500 6 日关联贷款最高额 180 7 日关联委托贷款最高额 50 合计 993 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 关联交易方 关联关系 关联交 易类型 关联 交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交 易金额 占同类交 易金额的 比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 中国船舶重 工集团有限 公司 母公司 借款 融 资 借款 市 场 利率 中船重工财 务有限责任 公司 母公司的 全资子公 司 借款 融 资 借款 市 场 利率 中船重工财 务有限责任 公司 母公司的 全资子公 司 其 它 流 入 关 联 存款 市 场 利率 合计 / / 不适用 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 报告期内，除上述日常关联交易事项外，公司 未发生累计关联交易总额高于 3000万元且占公司最 近一期经审计净资产值 5%以上的重大日常关联交易 事项。公司与中国船舶集团及其下属子公司等关联 方存在采购货物、接受劳务、销售货物、提供劳务、 关联租赁、关联存贷款等关联交易。截至报告期末， 2020 年年度报告 45 / 271 公司主要从事船舶制造及舰船配套等业务，中国船 舶集团是我国规模最大的造修船集团之一，公司与 中国船舶集团下属的造修船企业、动力机电企业和 有关研究院所形成造船业产业链条的上下游和横向 协作关系。 公司关联销售产品类型主要包括船舶配套产 品、军工军贸协作产品、风电等能源交通装备产品、 其他特种产品等。公司关联采购产品类型主要包括 船用钢板等大宗物资集中采购、船用柴油机等船舶 配套产品、军工军贸配套设备等协作产品及其他设 备配件等。上述关联采购有利于依托中国船舶集团 的规模优势，获得更为优惠的价格和更为稳定的供 应保障。 上述 2020年度日常关联交易主要是公司结合生 产经营的需要，为保证公司日常业务的连续稳定开 展而与各关联方实际发生的必要且具备商业实质的 活动。经自查，关联交易公平、公正，没有影响公 司的独立性；交易价格公允，不存在损害公司及其 股东、特别是中小股东的利益的行为；关联交易履 行了完备的法定批准程序，在召开程序、表决方式、 关联方回避等方面符合国家法律、法规及《公司章 程》的相关规定。经公司评估，中船重工财务有限 责任公司 2020年度关键监管指标符合中国银保监会 监管要求，风险承受水平可控，资金结算未出现违 规现象，未发现财务公司存在重大缺陷。中国重工 及所属子公司与财务公司之间发生的关联存贷款等 业务未发现风险问题。 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司以所持中国船柴 %股权、武汉船机 %股权对价，认购关联方中国动力重大资产 重组中非公开发行的普通股股份。报告期内，该 事项已实施完毕，经中国证监会核准，公司所认 购的中国动力 103,790,984 股股份已于 2020年 5 月 13 日登记在公司证券账户名下，所认购股 份限售期 36个月。 详见公司于 2020年 5月 16日在上海证券交易所 网站披露的相关公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司七所控股拟以自有资金人民币 5,850万元，对天津七所高科技有限公司（简称“七所高科”）进行增资，公司关联方、七所高 科其余股东中船重工科技投资发展有限公司和中国船舶重工集团公司第七〇七研究所放弃对七所 高科的增资权。本次关联交易价格以经有权机构备案的具有从事证券期货业务资格的中通诚资产 评估有限公司出具的《资产评估报告》确定，增资后，七所控股对七所高科的持股比例增至 %。 2020 年年度报告 46 / 271 相关内容详见公司于 2020年 8月 28日披露的公告。报告期内，七所控股对七所高科的增资事项 已实施完毕，七所高科已于 2020年 10月 27日完成工商变更登记。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关 联 方 关 联 关 系 关 联 交 易 类 型 关联交易 内容 关 联 交 易 定 价 原 则 转让资产 的账面价 值 转让资产 的评估价 值 转让价格 关 联 交 易 结 算 方 式 转让资 产获得 的收益 交 易 对 公 司 经 营 成 果 和 财 务 状 况 的 影 响 情 况 交易 价格 与账 面价 值或 评估 价 值、 市场 公允 价值 差异 较大 的原 因 中 船 重 工 控 股 股 东 收 购 股 权 公司以所 持衡山机 械 100% 股 权 作 价，与控 股股东中 船重工共 同对其全 资子公司 衡远科技 增资。 根 据 经 有 权 部 门 备 案 的 资 产 评 估 值 为 原 则 35, 40, 40, 股 权 不适用 无 重 大 影 响 不适 用 资产收购、出售发生的关联交易说明 报告期内，为贯彻落实国家供给侧结构性改革，有效应对市场竞争压力、统筹规划能力布局、 调整优化产业结构，公司以所持衡山机械 100%股权作价，与控股股东中船重工共同对中船重工全 资子公司衡远科技增资。根据具有证券期货从业资格的评估机构出具并经有权机构备案的标的资 产评估结果，截至评估基准日，公司所持衡山机械 100%股权评估价值为 40,万元，本次增 资完成后，公司持有衡远科技 %的股权，成为其控股股东，衡山机械成为衡远科技的全资子 公司。报告期内，该事项已实施完毕。 2020 年年度报告 47 / 271 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 √适用 □不适用 同本节“重要事项”之“二、承诺事项履行情况”之“（二）公司资产或项目存在盈利预测， 且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到盈利预测及其原因作出说明”部分说 明。 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过， 公司以所持中国船柴 %股权、武汉船机 %股权（合称“标的资产”）为对价，认购 关联方中国动力重大资产重组中非公开发行的 普通股股份。报告期内，该事项已实施完毕，经 中国证监会核准，公司所认购的中国动力 103,790,984股股份已于 2020年 5月 13日登记 在公司证券账户名下，所认购股份限售期 36 个 月。 详见公司于 2020年 5月 16日在上海证券交易所 网站披露的相关公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 经公司第五届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司七所控股拟以自有资金人民币 5,850万元，对天津七所高科技有限公司（简称“七所高科”）进行增资，公司关联方、七所高 科其余股东中船重工科技投资发展有限公司和中国船舶重工集团公司第七〇七研究所放弃对七所 高科的增资权。本次关联交易价格以经有权机构备案的具有从事证券期货业务资格的中通诚资产 评估有限公司出具的《资产评估报告》确定，增资后，七所控股对七所高科的持股比例增至 %。 相关内容详见公司于 2020年 8月 28日披露的公告。报告期内，七所控股对七所高科的增资事项 已实施完毕，七所高科已于 2020年 10月 27日完成工商变更登记。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 共 同 投 资 方 关 联 关 系 被投 资企 业的 名称 被投资企业的主营 业务 被投资企 业的注册 资本 被投资企业 的总资产 被投资企 业的净资 产 被投资 企业的 净利润 被投资 企业的 重大在 建项目 的进展 情况 中 船 重 工 控 股 股 东 中国 船舶 重工 集团 衡远 科技 有限 公司 一般项目：电子仪 器仪表的软件开 发、生产、销售及 技术服务；新型高 新技术特种材料、 创新环保型建筑材 料、新能源设备（新 型蓄电池自动化生 38, 126, 69, 不适用 2020 年年度报告 48 / 271 产线、液压和气压 动力机械及元件、 泵）、仪器仪表、 人防工程系统、地 质灾害检测系统的 研发、生产、销售 及技术服务；生产、 销售有色金属、黑 色金属铸件及产品 （船用定距螺旋 桨、可调螺旋桨及 喷水推进装置）； 货物进出口；普通 货运。 共同对外投资的重大关联交易情况说明 报告期内，为贯彻落实国家供给侧结构性改革，有效应对市场竞争压力、统筹规划能力布局、 调整优化产业结构，公司以所持衡山机械 100%股权作价，与控股股东中船重工共同对中船重工全 资子公司衡远科技增资。根据具有证券期货从业资格的评估机构出具并经有权机构备案的评估结 果，截至评估基准日，公司所持衡山机械 100%股权评估值为 40, 万元。本次增资完成后， 公司持有衡远科技 %股权，成为其控股股东，衡山机械成为衡远科技的全资子公司。报告期 内，该事项已实施完毕。 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 委托方 名称 受托方 名称 托管 资产 情况 托管资产涉 及金额 托管起 始日 托管终 止日 托管 收益 托管收 益确定 依据 托管收 益对公 司影响 是否 关联 交易 关联 关系 中国船 舶重工 集团有 限公司 大连船 舶重工 集团有 限公司 大连 渔轮 公司 -22, 2013年7 月14日 2021年7 月14日 0 企业托 管协议 无 是 母公 司的 全资 子公 2020 年年度报告 49 / 271 司 托管情况说明 （1） 托管资产涉及金额为签署协议时大连渔轮公司的所有者权益数； （2） 大连渔轮公司托管协议到期后自动续期一年。 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 (二) 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担保 方 担保金 额 担保发生日 期(协议签 署日) 担保 起始日 担保 到期日 担保类 型 担保 是否 已经 履行 完毕 担 保 是 否 逾 期 担 保 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 担 保 是 否 为 关 联 方 担 保 关 联 关 系 中国船 舶重工 股份有 限公司 公司 本部 中国船 舶重工 集团有 限公司 1,800 2017/7/25 2017/7/25 2021/11/22 连带责 任担保 否 否 - 是 是 控 股 股 东 中国船 舶重工 股份有 限公司 公司 本部 中国船 舶重工 集团有 限公司 1,778 2017/7/25 2017/7/25 2021/11/22 连带责 任担保 否 否 - 是 是 控 股 股 东 中国船 舶重工 股份有 限公司 公司 本部 中国船 舶重工 集团有 限公司 10,000 2017/9/22 2017/9/22 2021/5/20 连带责 任担保 否 否 - 是 是 控 股 股 东 中国船 舶重工 股份有 限公司 公司 本部 中国船 舶重工 集团有 限公司 10,000 2017/9/22 2017/9/22 2021/11/20 连带责 任担保 否 否 - 是 是 控 股 股 东 中国船 舶重工 股份有 限公司 公司 本部 中国船 舶重工 集团有 限公司 10,000 2017/9/22 2017/9/22 2022/5/20 连带责 任担保 否 否 - 是 是 控 股 股 东 中国船 舶重工 股份有 限公司 公司 本部 中国船 舶重工 集团有 限公司 31,232 2019/4/19 2019/4/19 2022/6/30 连带责 任担保 否 否 - 是 是 控 股 股 东 中国船 舶重工 公司 本部 中国船 舶重工 304 2019/5/29 2019/5/29 2021/12/1 连带责 任担保 否 否 - 是 是 控 股 2020 年年度报告 50 / 271 股份有 限公司 集团有 限公司 股 东 中国船 舶重工 股份有 限公司 公司 本部 中国船 舶重工 集团有 限公司 10,120 2019/6/12 2019/6/12 2021/6/27 连带责 任担保 否 否 - 是 是 控 股 股 东 中国船 舶重工 股份有 限公司 公司 本部 中国船 舶重工 集团有 限公司 2,402 2020/1/20 2020/1/20 2022/6/30 连带责 任担保 否 否 - 是 是 控 股 股 东 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 110, 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 77, 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 487, 报告期末对子公司担保余额合计（B） 541, 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 618, 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 77, 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 债务担保金额（D） 412, 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 489, 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2020年度公司根据股东大会、董事会的授 权，按照累计不超过人民币亿元的上限， 为所属子公司、合营企业中短期贷款、银行承 兑汇票等融资事项提供担保；按照累计不超过 人民币200亿元的上限，为所属子公司使用 “总对总”授信担保额度等事项向关联方中 国船舶集团提供担保。 截至2020年12月31日，公司实际提供担保 余额为人民币亿元。其中，为所属子公 司中短期贷款、银行承兑汇票等融资事项提供 担保亿元（含中国重工为子公司提供担 保亿元和子公司为所属子公司提供担保 亿元，担保具体情况请参见下表）；为 所属子公司使用“总对总”授信担保额度等 事项向关联方中国船舶集团提供反担保 亿元。 报告期内担保执行情况良好，风险可控， 对于为下属子公司的担保，各子公司均出具了 不可撤销的反担保函。公司在报告期内不存在 违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2020 年年度报告 51 / 271 2020年度中国重工为子公司提供担保余额明细表 单位：万元 企业名称 年末担保余额 备注 大连船舶重工集团有限公司 86,600 母公司保函，担保金额为 13,272 万美元，按期末汇率折算为人民币 洛阳双瑞橡塑科技有限公司 28,000 青岛北海船舶重工有限责任公司 30,000 武昌船舶重工集团有限公司 93,000 渤海船舶重工有限责任公司 34,812 反担保函，担保金额为 5, 万美元，按期末汇率折算为人民币 武汉重工铸锻有限责任公司 35,000 中船重工中南装备有限责任公司 53,400 宜昌江峡船用机械有限责任公司 20,000 总计 380,812 2020年度子公司为所属子公司提供担保余额明细表 单位：万元 子公司名称 所属子公司名称 年末担保余额 武昌船舶重工集团有限公司 中船重工（青岛）轨道交通装备有限公司 6,500 武昌船舶重工集团有限公司 武汉宝丰北项目管理有限公司 50,000 武昌船舶重工集团有限公司 青岛北船管业有限责任公司 7,000 武昌船舶重工集团有限公司 湖北海洋工程装备研究院有限公司 31,613 大连船舶重工集团有限公司 山海关船舶重工有限责任公司 2,617 大连船舶重工集团有限公司 渤海船舶重工有限责任公司 55,808 大连船舶重工集团有限公司 大连船舶重工集团装备制造有限公司 4,275 大连船舶重工集团有限公司 大连船舶重工船业有限公司 2,075 大连船舶重工集团有限公司 大连船舶重工集团钢结构制作有限公司 581 总计 160,469 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2020 年年度报告 52 / 271 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 √适用 □不适用 1. 精准扶贫规划 √适用 □不适用 2020年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年。公司以习近平 总书记精准扶贫、精准脱贫战略思想为指导，深入贯彻国务院《“十三五”脱贫攻坚规划》《中 共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》等战略部署和决策安排，积极落实中国证监会《关于 发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的要求，踊跃投身脱贫攻坚，积极承担上市公 司社会责任。 报告期内，公司充分认识决战决胜脱贫攻坚的重要性、艰巨性和紧迫性，对标党中央的决策 部署和工作要求，全面排查梳理今年工作任务，努力克服新冠肺炎疫情影响，把做好脱贫攻坚工 作作为一项重要政治任务，高标准、严要求推动定点扶贫各项工作。公司本部及各级子公司在各 地方政府的支持帮助下，积极开展精准扶贫工作，因地制宜探索创新扶贫路径，聚焦解决“两不 愁三保障”问题，从“改善基础条件、帮扶就业创业、强化产业发展”三个方面出发，大力实施 产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、消费扶贫、技术人员培训等帮扶项目，坚持把扶贫同扶智、扶 农相结合，不断深化精准扶贫工作，持续巩固脱贫成效。 2. 年度精准扶贫概要 √适用 □不适用 报告期内，公司积极贯彻落实国家精准扶贫政策，在各级地方政府的帮助配合下，致力于帮 扶困难地区经济社会发展，将扶贫与扶智相结合，通过产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、消费扶 贫等方式，建立起“造血”式扶贫机制，坚持以帮扶资金为重要保障，加大多方面资金投入力度， 2020 年年度报告 53 / 271 认真落实疫情期间出台的贫困户医疗、教育、低保、残疾人补助、就业等相关政策，坚决防止因 疫返贫致贫，把扶贫工作真正落实到位。报告期内，公司投入资金、物资折款总计 万元。 年度扶贫工作主要体现在： 一是积极开展对云南勐腊、丘北、鹤庆三县的定点帮扶，采用多种方式助力脱贫攻坚。公司 全年投入 万元，实施教育扶贫、产业扶贫、消费扶贫、基础设施建设、健康扶贫、干部和 技能人才培训、就业扶贫、文化扶贫等 20个帮扶项目。 二是坚持以产业扶贫为根本。全年产业扶贫项目 10个，累计投入资金 万元。子公司 武船重工把扶志与扶智相结合，深入开展结对帮扶工作，结合民益村、群丰村实际，投入资金 万元，用于“一河两岸”工程、养殖场两大基地的成型开发、安装照明路灯、种植苗木、 修建排水沟、修补破损路面、新建泵站等等措施改善基础设施建设。持续推进责任、政策、工作 三落实，对标“两不愁三保障”以及考核验收标准，明确工作任务、深入工作要求、强化工作统 筹，各司其职合力攻坚。子公司大船重工与庄河市荷花山镇万亿村、庄河市桂云花乡头道岭村、 本溪市桓仁县晓阳村三个贫困村建立定点帮扶关系。按照“精确瞄准、因地制宜、分类施策”的 原则，制定了“精确瞄准、因地制宜、分类施策”的基本方略，从解决各村最紧迫、最需要的困 难问题入手，逐年策划实施扶贫方案。全年投入资金 万元，用于援建温室大棚、修建农用 桥梁、援建光伏发电设备等。子公司衡远科技公司整体帮扶郭村镇中洋村，针对致贫原因制定不 同脱贫方案，投入 30 万元狠抓修路、危房改造等方面建设。 三是坚持以消费扶贫为指引，通过组织全员参与消费扶贫带动脱贫增收。全年消费扶贫金额 万元。抗疫期间，助力湖北经济重启，积极组织采购本地滞销农副产品，在一定程度上缓 解了疫情对有关贫困县和贫困人口的影响。借助“中船惠民优选”电子商务平台，组织购买云南 三县农副产品，既带动相关产业发展，又惠及建档立卡贫困户。 四是坚持以扶志扶智为长远之计。子公司积极开展教育扶贫、技术人员培训、就业扶贫等帮 扶项目。多次组织开展“送知识、献爱心” “智志双扶”等专题活动，紧扣贫困家庭不因贫困而 失学，不因子女就学而返贫，着力解决群众身边教育、就业难的问题。同时，开展培训，提高干 部和技术人才领导脱贫发展能力水平，带动更多贫困人口脱贫致富。 3. 精准扶贫成效 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 指 标 数量及开展情况 一、总体情况 其中：1.资金 2.物资折款 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 37 二、分项投入 1.产业发展脱贫 其中：产业扶贫项目类型 √ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 √ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 √ 其他 产业扶贫项目个数（个） 10 产业扶贫项目投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 17 2.转移就业脱贫 其中：职业技能培训投入金额 1 职业技能培训人数（人/次） 39 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人） 15 2020 年年度报告 54 / 271 3.易地搬迁脱贫 其中：帮助搬迁户就业人数（人） 3 4.教育脱贫 其中：资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数（人） 13 5.健康扶贫 6.生态保护扶贫 其中：项目名称 √ 开展生态保护与建设 □ 建立生态保护补偿方式 □ 设立生态公益岗位 □ 其他 投入金额 7.兜底保障 其中：帮助“三留守”人员投入金额 0 帮助“三留守”人员数（人） 2 帮助贫困残疾人投入金额 0 帮助贫困残疾人数（人） 38 8.社会扶贫 其中：东西部扶贫协作投入金额 0 定点扶贫工作投入金额 9.其他项目 其中：项目个数（个） 23 投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 5 三、所获奖项（内容、级别） 2020年度，武船重工王占伟获湖北省 2019年度工作突出的省驻村工作队长、第一书记；李小 勇获湖北省 2019年度工作突出的工作队员；黄刚获勐腊县脱贫攻坚“先进扶贫工作者”。 4. 后续精准扶贫计划 √适用 □不适用 2021年，公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实 习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神，发扬“上下同心、尽锐出战、精 准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的脱贫攻坚精神，把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等 重要的位置来抓，坚决守住脱贫攻坚胜利果实。公司将进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制， 对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶，守住防止规模性返贫底线，持续加大就业和产业扶持力 度，积极拓宽就地就近就业渠道，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项工作， 为我国实现第二个百年奋斗目标做出贡献。 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用 公司积极履行政治、经济、环境、社会责任，协同推进公司与经济、社会、环境的可持续发 展。公司履行社会责任的详细信息请参见公司于上海证券交易所网站发布的《2020年度中国船舶 重工股份有限公司社会责任报告》。 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 2020 年年度报告 55 / 271 截至报告期末，公司下属二级子公司 15家，合并报表范围内全部子公司数量为 76 家。2020 年，公司旗下被环保部门列为重点排污单位的子公司共有 10 家，占全部子公司数量的 %； 其中，被列为重点排污单位的二级子公司数量为 7家，占公司二级子公司比重为 %。 该 10家重点排污单位为：大船重工、武船重工、武汉重工、中南装备、衡远科技、长征重工、 平阳重工、山船重工、北船重工、重庆跃进，主要分布在辽宁、湖北、重庆等地。 上述属于重点排污单位的子公司环境信息均已按照有关规定和当地政府主管部门的具体要求 进行了环境信息公开，具体内容参见当地政府相关网站。 (1) 排污信息 √适用 □不适用 公司属于重点排污单位的子公司排放的主要污染物包括化学需氧量（COD）、氨氮、总磷、二 氧化硫、甲苯、二甲苯、二氧化硫、粉尘和氮氧化物等。子公司均已按照有关规定和当地政府主 管部门的具体要求进行了环境信息公开，其中，公司重要子公司的排污信息索引如下： 企业名称 排污信息公开网站/平台名称 平台链接 大连船舶重工集团 有限公司 辽宁省国家重点监控企业监测数据 发布平台 :8088/web/ 全国排污许可证管理信息平台 武昌船舶重工集团 有限公司 武昌船舶重工集团有限公司官网 tzgg/3620ae8f638749b6a7f1a017e6 山海关船舶重工有 限责任公司 河北省污染源自动监控系统 全国排污许可证管理信息平台 青岛北海船舶重工 有限责任公司 青岛市重点排污单位环境信息公开 平台 rpage/ sign=1 武汉重工铸锻有限 责任公司 武汉重工铸锻有限责任公司官网 (2) 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司下属被环保部门列为重点排污单位的 10家子公司均设有专职的环境保护管理人员和监 测队伍，配备了专业的防治污染设施，拥有健全的污染防治制度及良好的运行机制。报告期内， 公司未发生重大环境污染事故。现将 10家重点排污单位环境保护情况详细说明如下： 大船重工：各厂区均建有污水处理站，设计处理能力 11200吨/日，采用生化处理工艺，废水 排放口均安装主要指标在线监控装置，保证出水水质实现连续稳定达标排放。厂区工业废气主要 来自涂装厂房的喷砂粉尘和喷漆有机废气，通过配套建设的除尘设施和有机废气净化装置处理后， 废气实现达标排放。根据公司安全环保要求，在各厂区专门设有危废暂存库房，有序存放各类危 险废物，并及时委托有专业资质的厂家进行转移处理。 武船重工：水污染控制方面：武昌厂区管子酸洗车间、双柳厂区生产和生活污水产生的废水 采取专职人员跟班监测，确保达标排放；同时安装了污染物自动在线监测仪，实时在线监控污水 排放情况。大气污染控制方面：管子加工车间和喷砂车间产生的粉尘、涂装车间产生的有机废气 均通过环保设施处置后排放，定期对环保设施进行检查和维保，确保正常运行，废气排放稳定达 标。噪声污染治理方面：厂区布置合理，空压机站、预处理间和涂装车间安装了吸声顶、隔声门 和双层玻璃隔声窗；切割机、风机等高噪声设备加装了隔音罩、减振等降噪措施。固体废物污染 控制方面：生活垃圾收集后交由环卫部门清运；餐厨垃圾收集后交由城市管理委员会清运；一般 :8088/web/ 2020 年年度报告 56 / 271 工业固体废物委托有资质的单位回收利用；危险废物（废油漆桶、废油漆渣、废矿物油、废含油 抹布等）分类收集后，暂存在危险废物暂存间内，定期交由有资质的单位处置。 武汉重工：污水防治处理设施方面，公司建设有综合污水处理站，用于处理公司的生活污水 和含酚废水，综合日处理污水量可达到 500立方，并能够稳定达标排放。废气防治处理设施方面， 公司特钢厂使用电炉炼钢，装有 2台屋顶固顶式布袋除尘器，锻造厂大面积切割区装有移动式布 袋除尘器，除尘效率均达到 99%以上，运行情况良好，可有效收集炼钢切割作业过程中产生的烟 尘。 中南装备：公司三厂区共设有废水处理设施 6套、设置污染源在线监控点位 5个、废气处理 设施 10套，均按照污染防治管理要求进行建设、运行和维护，公司按照《自行检测方案》委托有 资质第三方进行定期监测，监测结果均满足排放标准要求。 平阳重工：电镀废水处理设施 1套，采用氧化还原法将六价铬还原成三价铬，形成沉淀，处 理能力为 12T/h；中水处理设施 1套，采用物理化学法清除废水中的大颗粒污染物，再通过生物 法对废水进一步处理，处理能力为 50T/h。 衡远科技：主要是废水生化处理池以及废气的布袋式除尘器，防污设施在 2020年度均运行正 常。 长征重工：2020全年产生危险废弃物 284吨左右，其中 217吨委托给有危险废物相关资质的 单位处置，67吨是本公司污水处理站处置，主要是处置乳化液。日常对原有的防治污染设施进行 维护保养，综合污水处理站、车辆新区污水处理站使用物化法处理污水；建有含油废水预处理站， 通过上浮分离方法有规律间断运行处理污水；使用布袋除尘器降低粉尘排放，运行情况良好。 山船重工：建有一座生活污水处理站，主要处理公司生产、生活污水，设备运行正常，排放 达标。建有含油污水处理站一座，主要处理船舶含油污水，处理后污水排放到公司生活污水管网， 进入生活污水处理站经总排口排入市政管网，该站污水处理设备运行正常，排放达标。厂区工业 废气主要为喷涂厂房打砂、喷漆和钢材预处理线抛丸、喷漆作业产生粉尘、有机废气，以及热镀 锌生产线产生的废气，均经过环保治理设备处理后达标排放。船体钢材预处理线采用旋风除尘和 聚酯滤筒双级除尘，处理后的废气通过高空排放口排放，有机废气采用初级滤纸漆雾过滤、活性 炭吸附处理装置处理后进行排放。喷涂厂房产生的工业粉尘采用旋风及滤筒式除尘器、抛丸除锈 全室除尘器等处理后排放。公司建有危险废物暂存库、废油暂存池、废油漆桶库等危废贮存设施， 各种危险废物做到分类贮存，并及时交与有资质的单位处置。 北船重工：公司建厂严格执行环保“三同时”制度，建设有油污水处理站，通过气浮法处理 油污水，产生的废油、油泥均委托有资质的第三方合法处置。在钢板预处理线、涂装厂房均配备 有机废气净化设备和除尘设备，有效治理有机废气和颗粒物排放。在焊接厂房内，配备焊烟净化 设备，有效治理焊接烟尘排放。在船坞打砂除锈作业过程中，使用“高压弥雾除锈技术”和“超 高压水除锈技术”相结合，有效治理室外扬尘排放。公司每月不定期对环保设备使用及记录情况 进行检查，各类环保设备均正常有效运行。 重庆跃进：公司建有规范的环境污染治理设施，主要包括综合污水处理站、电镀车间污水处 理站、电镀车间酸雾处理塔、浇注车间酸雾处理塔、浇注车间铅烟处理塔等。设备均正常运行， 达标排放。乳化液污水处理站由于设备老旧，维护成本过高，现已将乳化液委托有资质的危险废 物处置单位进行处置。 (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司建设项目均按照国家相关规定取得相应的环境影响评价批复文件。公司在新建、改建和 扩建项目建设过程中，严格执行“三同时、四到位”制度，即环保设施必须与主体工程同时设计、 同时施工、同时投入运行，做到计划到位、目标到位、措施到位、制度到位。报告期内新增的各 建设项目均严格环保部门要求进行立项、环评、调试与验收，环保设施按要求投入并稳定运行。 (4) 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 包括以上 10家重点排污单位在内的各子公司均制定了相应的《突发环境事件应急预案》，针 对废气、废水、噪声、油烟等污染物，设置监测点，定时检测，实时监控，在确保达标排放的同 2020 年年度报告 57 / 271 时提高公司应对涉及公共安全的突发环境事件的能力。与此同时，各子公司均设立了包括应急救 援领导组、救援组、医疗救护组在内的应急救援专业小组，每年定期由安保部门做好环境保护科 普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，增强员工的防范意识和相关心理准备，提高公众 的防范能力，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专业化队伍。 (5) 环境自行监测方案 √适用 □不适用 包括以上 10 家重点排污单位在内的各子公司均制定了《自行监测方案》，对监测质量控制全 面把控，按照采样、样品运输与保存、监测、质量控制、设置监测点、监测结果报送的步骤严格 执行，并对污染源监测的点位及频次做出了详细规定，做到检测结果真实准确。其中没有自行监 控能力的 3 家单位：平阳重工、中南装备、长征重工均按照环境监测记录规范要求，委托第三方 资质单位设置监测点，定时检测，实时监控，确保达标排放。检测结果均按政府部门要求上报相 关信息，接受社会监督。 (6) 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 公司下属单位均严格按照环保部门相关要求及标准，实现废水、废气等污染物的达标排放， 并制定了《突发环境事件应急预案》《突发海上溢油专项应急预案》《突发辐射污染专项应急预 案》《企业自行监测方案》、《危险废物贮存场所应急处置方案》等，并报环保主管部门登记备 案，不断健全突发环境事件应急机制，提高公司应对突发环境事件的能力，维护公司正常生产秩 序，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进公司全面、绿色、协调、可持续发展。 公司下属重点排污单位均按照当地环保部门的要求，通过地方环保部门网站或企业网站公开 了相关环境信息。 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司下属 15家二级子公司中，除 7家被列为重点排污单位外，对其余 8家非重点排污单位的 二级子公司的环保情况说明如下：（1）七所控股系从事智能装备、电子信息行业的高新技术企业， 不涉及主要污染物产生及排放，无相应环保问题。（2）其余 7家子公司主要涉及的污染物为 COD、 氨氮、六价铬、石油类、二甲苯、悬浮物、颗粒物、挥发性有机物等。该 7家子公司均按照环保 部门要求制定了《突发环境事件应急预案》和《企业自行监测方案》，并采取相应防治污染措施， 确保污染物达标排放。 公司坚持生态优先、绿色发展的理念，积极践行环保责任，严格遵守《环境保护法》等各项 法律法规，持续加大节能环保方面投入，节能减排工作取得显著成效。一是在公司内加大“绿色 发展”理念的宣传力度，通过举办节能宣传周、张贴标语、开展培训等多种形式的宣贯，使节能 环保理念深入人心。二是加强制度建设，持续完善节能环保管理制度、管控流程、责任考核等若 干制度，将节能减排工作制度化、流程化、规范化，夯实节能减排与环保工作基础。三是强化过 程管理，建立督查机制，加强监督检查，定期开展节能环保大检查，及早发现隐患，对可能出现 的问题及时整改。四是加大资金投入，推进高耗能、高污染设施设备更新改造，逐步淘汰老旧设 备，加快节能减排新技术、新工艺的推广与应用，将节能环保落到实处。 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用 √不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 58 / 271 (四) 其他说明 □适用 √不适用 十八、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 59 / 271 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 687,393 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 664,287 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 2020 年年度报告 60 / 271 股东名称 （全称） 报告 期内 增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 情况 股东 性质 股份 状态 数 量 中国船舶重工集团 有限公司 0 8,146,328,798 581,952,117 无 国有 法人 大连船舶投资控股 有限公司 0 1,810,936,360 86,556,169 无 国有 法人 中国国有资本风险 投资基金股份有限 公司 0 1,390,285,391 1,390,285,391 无 国有 法人 中国信达资产管理 股份有限公司 0 873,430,059 873,430,059 无 国有 法人 中国证券金融股份 有限公司 0 540,492,356 0 无 其他 渤海造船厂集团有 限公司 0 511,832,746 0 无 国有 法人 中国国有企业结构 调整基金股份有限 公司 0 385,109,052 385,109,052 无 国有 法人 中国东方资产管理 股份有限公司 0 348,529,396 348,529,396 无 国有 法人 中国人寿保险(集 团)公司－传统－ 普通保险产品 0 347,571,347 347,571,347 无 国有 法人 中央汇金资产管理 有限责任公司 0 271,275,100 0 无 国有 法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国船舶重工集团有限公司 7,564,376,681 人民币普通股 7,564,376,681 大连船舶投资控股有限公司 1,724,380,191 人民币普通股 1,724,380,191 中国证券金融股份有限公司 540,492,356 人民币普通股 540,492,356 渤海造船厂集团有限公司 511,832,746 人民币普通股 511,832,746 中央汇金资产管理有限责任公司 271,275,100 人民币普通股 271,275,100 香港中央结算有限公司 264,608,033 人民币普通股 264,608,033 中国华融资产管理股份有限公司 205,412,677 人民币普通股 205,412,677 武汉武船投资控股有限公司 201,904,761 人民币普通股 201,904,761 中国建设银行股份有限公司－国泰中证 军工交易型开放式指数证券投资基金 118,684,031 人民币普通股 118,684,031 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中 证金融资产管理计划 108,216,275 人民币普通股 108,216,275 2020 年年度报告 61 / 271 上述股东关联关系或一致行动的说明 大连船舶投资控股有限公司、渤海造船厂集团有限公 司、武汉武船投资控股有限公司作为中国船舶重工集 团有限公司的全资子公司，是本公司控股股东的一致 行动人。因签署一致行动协议，中国国有资本风险投 资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公 司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国 东方资产管理股份有限公司、中国人寿保险(集团)公 司为中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。上述 一致行动协议已于 2021年 3月 1日到期，八名投资人 与中船重工的一致行动关系到期终止。除此之外，未 知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购 管理办法》中规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 说明 无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序 号 有限售条件股东 名称 持有的有限售条 件股份数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交 易时间 新增可上市交易 股份数量 1 中国国有资本风 险投资基金股份 有限公司 1,390,285,391 2021 年 9 月 1日 1,390,285,391 自发行结束之日起 36 个月内不得转让，且重 组完成后 6个月内中国 重工股票连续 20个交 易日的收盘价低于发 行价，锁定期自动延长 6个月 2 中国信达资产管 理股份有限公司 873,430,059 2021 年 9 月 1日 873,430,059 自发行结束之日起 36 个月内不得转让，且重 组完成后 6个月内中国 重工股票连续 20个交 易日的收盘价低于发 行价，锁定期自动延长 6个月 3 中国船舶重工集 团有限公司 581,952,117 2021 年 5 月 25日 581,952,117 在非公开发行股份发 行结束之日起三十六 个月限售。到期后限售 期自愿延长 12个月 4 中国国有企业结 构调整基金股份 有限公司 385,109,052 2021 年 9 月 1日 385,109,052 自发行结束之日起 36 个月内不得转让，且重 组完成后 6个月内中国 重工股票连续 20个交 易日的收盘价低于发 行价，锁定期自动延长 6个月 2020 年年度报告 62 / 271 5 中国东方资产管 理股份有限公司 348,529,396 2021 年 9 月 1日 348,529,396 自发行结束之日起 36 个月内不得转让，且重 组完成后 6个月内中国 重工股票连续 20个交 易日的收盘价低于发 行价，锁定期自动延长 6个月 6 中国人寿保险 (集团)公司－传 统－普通保险产 品 347,571,347 2021 年 9 月 1日 347,571,347 自发行结束之日起 36 个月内不得转让，且重 组完成后 6个月内中国 重工股票连续 20个交 易日的收盘价低于发 行价，锁定期自动延长 6个月 7 国华军民融合产 业发展基金管理 有限公司－国华 军民融合产业发 展基金（有限合 伙） 199,853,524 2021 年 9 月 1日 199,853,524 自发行结束之日起 36 个月内不得转让，且重 组完成后 6个月内中国 重工股票连续 20个交 易日的收盘价低于发 行价，锁定期自动延长 6个月 8 华宝投资有限公 司 133,467,396 2021 年 9 月 1日 133,467,396 自发行结束之日起 36 个月内不得转让，且重 组完成后 6个月内中国 重工股票连续 20个交 易日的收盘价低于发 行价，锁定期自动延长 6个月 9 深圳市招商平安 资产管理有限责 任公司 121,649,970 2021 年 9 月 1日 121,649,970 自发行结束之日起 36 个月内不得转让，且重 组完成后 6个月内中国 重工股票连续 20个交 易日的收盘价低于发 行价，锁定期自动延长 6个月 10 大连船舶投资控 股有限公司 86,556,169 2021 年 5 月 25日 86,556,169 在非公开发行股份发 行结束之日起三十六 个月限售。到期后限售 期自愿延长 12个月 上述股东关联关系或 一致行动的说明 大连船舶投资控股有限公司作为中国船舶重工集团有限公司的全资子 公司，是本公司控股股东的一致行动人。因签署一致行动协议，中国国 有资本风险投资基金股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、 中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国东方资产管理股份有限 公司、中国人寿保险（集团）公司、国华军民融合产业发展基金（有限 合伙）、华宝投资有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司为 中国船舶重工集团有限公司的一致行动人。上述一致行动协议已于 2021 年 3月 1日到期，八名投资人与中船重工的一致行动关系到期终止。 2020 年年度报告 63 / 271 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 中国船舶重工集团有限公司 成立日期 1999年 7月 1日 主要经营业务 以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军 品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备 及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智 能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备 的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开 展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造 及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、 租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、 设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理； 资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询； 物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。） 报告期内控股和参股的其他 境内外上市公司的股权情况 控股上市公司：中国动力（600482）、中国海防（600764）、中船 应急（300527）、久之洋（300516）、中船汉光（300847） 其他情况说明 无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2020 年年度报告 64 / 271 (二) 实际控制人情况 1 法人 √适用 □不适用 名称 国务院国有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 成立日期 主要经营业务 国有资产的监督和管理 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 其他情况说明 无 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2020 年年度报告 65 / 271 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 √适用 □不适用 基于对公司投资价值的认可及对未来发展前景的信心，公司控股股东中船重工之一致行动人 中国船舶工业集团有限公司计划自 2020年 11月 4日起 6个月内，在遵守中国证券监督管理委员 会和上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所集中竞价交易系统择机增持公司股 份，累计增持总金额不少于 2亿元人民，详见公司于 2020年 11月 5日在上海证券交易所披露的 相关公告。截至本报告披露日，中船工业合计增持公司股份 139,381,113股，占公司总股本的 %，对应增持金额为 591,539,元（不含交易费用）。 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 六、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 66 / 271 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 年度内 股份增 减变动 量 增减 变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 王 良 董事长 男 58 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 是 总经理（已离任） 2017年 7月 25日 2020年 6月 9日 否 姚祖辉 董事 男 54 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 副总经理（主持 工作） 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 财务总监 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 常务副总经理 （已离任） 2018年 5月 7日 2020年 6月 9日 柯王俊 董事 男 53 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 是 杨志忠 董事 男 52 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 陈 埥 董事 男 57 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 张德林 董事 男 58 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 是 张相木 独立董事 男 65 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 周建平 独立董事 男 62 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 王永利 独立董事 男 57 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 20 否 陈 缨 独立董事 女 49 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 张大光 独立董事 男 48 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 程景民 监事会主席 男 54 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 34 是 羊维瓒 监事 男 52 2017年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 是 徐 健 监事 男 48 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 是 2020 年年度报告 67 / 271 姓名 主要工作经历 王 良 自 2006 年 3 月至 2008 年 3 月任中国船舶重工集团公司生产经营部副主任；2008 年 3 月至 2009 年 2 月任中国船舶重工集团公司生产经营 部副主任（主持工作）；2009 年 2月至 2016年 5月任中国船舶重工集团公司生产经营部主任；2016年 5月至 2017年 5月任中国船舶重工 集团公司经济运行部负责人；2017 年 5 月至 2017 年 6 月任中国船舶重工集团有限公司总经理助理、大连船舶工业公司（集团）总经理、 党委书记；2017年 6月至 2017年 12月任大连船舶工业公司（集团）董事长、党委书记；2017年 12月至 2020 年 4月任中国船舶重工集团 大连船舶工业有限公司董事长、党委书记；自 2020年 6月起任中国船舶集团有限公司总经理助理。自 2017 年 7月至 2020年 6月任本公司 董事、总经理，自 2020年 6 月起任本公司董事长。 姚祖辉 自 2009 年 2 月至 2016 年 1 月任中国船舶重工集团公司财务部副主任；2016 年 1 月至 2018 年 4 月任中国船舶重工集团有限公司财务金融 部副主任（主持工作）。自 2018年 7月至 2019年 3月任本公司董事会秘书，自 2018年 5月至 2020年 6月任本公司常务副总经理，自 2018 于 浩 监事 男 56 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 是 刘 均 职工监事 男 51 2020年 7月 24日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 谢远文 职工监事 男 50 2020年 7月 24日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 倪 伟 职工监事 男 49 2020年 7月 24日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 管 红 董事会秘书 女 53 2020年 8月 11日 2023年 8月 11日 0 0 0 - 否 姜仁锋（已离任） 董事长 男 57 2017年 7月 25日 2020年 6月 9日 0 0 0 - 是 董事 2017年 7月 25日 2020年 6月 30日 是 王明辛(已离任） 董事 男 57 2017年 7月 25日 2020年 6月 30日 0 0 0 - 是 李天宝(已离任） 董事 男 59 2017年 7月 25日 2020年 6月 30日 0 0 0 - 是 李长江(已离任） 独立董事 男 71 2017年 7月 25日 2020年 8月 11日 0 0 0 - 否 李纪南(已离任） 独立董事 男 70 2017年 7月 25日 2020年 8月 11日 0 0 0 - 否 张金奎(已离任） 独立董事 男 68 2017年 7月 25日 2020年 8月 11日 0 0 0 - 否 韩方明(已离任） 独立董事 男 54 2017年 7月 25日 2020年 8月 11日 0 0 0 - 否 刘 征（已离任） 监事会主席 男 61 2017年 7月 25日 2020年 4月 7日 0 0 0 - 否 马玉璞（已离任） 监事 男 58 2017年 7月 25日 2020年 6月 30日 0 0 0 - 是 赵 坤（已离任） 监事 男 56 2017年 7月 25日 2020年 6月 30日 0 0 0 - 是 赵占军（已离任） 职工监事 男 60 2017年 7月 25日 2020年 6月 9日 0 0 0 - 否 杜 兵（已离任） 职工监事 男 55 2017年 7月 25日 2020年 6月 9日 0 0 0 - 否 温剑波（已离任） 职工监事 男 50 2017年 7月 25日 2020年 6月 9日 0 0 0 - 否 合计 / / / / / / / 2020 年年度报告 68 / 271 年 5月至今任本公司财务总监，自 2020年 6月起任本公司董事、副总经理（主持工作）。 柯王俊 自 2004年 5月至 2011年 4月任中国船舶工业集团公司发展计划部副主任。2011年 4月至 2012年 11月任中国船舶工业集团公司办公厅副 主任（主持工作）、党组秘书、中国船舶报社社长。2012 年 11 月至 2012 年 12 月任中国船舶工业集团公司办公厅主任，其间兼任党组秘 书、中国船舶报社社长。2012 年 12月至 2014年 4月任中国船舶工业集团公司办公厅主任、党组秘书。2014年 4月至 2019年 11月任中国 船舶工业集团公司军工部主任。2019 年 11 月至 2020 年 4 月任中国船舶集团有限公司军工部第一主任。自 2020 年 4 月至今任中国船舶集 团有限公司军工部主任。自 2020 年 6月起任本公司董事。 杨志忠 自 2010年 10 月至 2011年 2 月任渤海船舶重工有限责任公司副总经理。自 2011年 2 月至 2012年 12月任渤海造船厂集团有限公司执行董 事,渤海船舶重工有限责任公司副总经理。2012 年 12 月至 2017 年 5 月任渤海造船厂集团有限公司执行董事，渤海船舶重工有限责任公司 执行董事、总经理。2017年 5月至 2020年 10月任大连船舶重工集团有限公司董事、总经理、党委副书记，大连船舶投资控股有限公司常 务副总经理。自 2020年 10月至今任大连船舶重工集团有限公司董事长、党委书记，大连船舶投资控股有限公司董事长。自 2020年 6月起 任本公司董事。 陈 埥 自 2001 年 12 月至 2016 年 3 月任青岛北海船舶重工有限责任公司董事长、总经理。2016 年 3 月至 2018 年 12 月任武昌船舶重工集团有限 公司董事、总经理、党委副书记，其间兼任青岛北海船舶重工有限责任公司董事长、总经理，武汉武船投资控股有限公司董事、总经理等 职务。2018年 12月至今任武昌船舶重工集团有限公司董事长、党委书记，武汉武船投资控股有限公司董事长。自 2011年 3月至 2017年 7 月任本公司监事。自 2020年 6月起任本公司董事。 张德林 自 2005年 10月至 2012年 10月任河南柴油机重工有限责任公司董事长、总经理；2012年 10月至 2015年 8月任河南柴油机重工有限责任 公司执行董事、总经理；2015 年 8月至 2017年 4月任宜昌船舶柴油机有限公司董事长、党委书记；2017年 4月至 2017年 7月任中国船舶 重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记，宜昌船舶柴油机有限公司执行董事（法定代表人）、党委副书记，大连船用柴油机有限公司 执行董事（法定代表人）、党委副书记；2017年 7月至今任中国船舶重工集团柴油机有限公司董事长、党委书记，宜昌船舶柴油机有限公 司执行董事（法定代表人），大连船用柴油机有限公司执行董事（法定代表人）。自 2017年 7月起任本公司董事。 张相木 曾任哈尔滨船舶工程学院助教、讲师，中国船舶工业总公司工程师、高级工程师、副处长、处长、局长助理，国防科工委科技司处长、系 统工程三司副司长、司长，工业和信息化部装备工业司司长等职务。自 2020年 8月起任本公司独立董事。 周建平 曾任职于机械工业部，先后在生产调度局、办公厅、生产管理与信息统计司、行业管理局工作，历任副处长、处长、副司长、司长。随后 任国家经贸委技术进步与装备司司长、国家发改委经济动员办办公室主任（正厅级）、国家发改委东北振兴司司长等职务。自 2020年 8月 起任本公司独立董事。 王永利 曾任职于中国银行,历任中国银行总行财会部副总经理、资产负债管理部总经理，中国银行福建省分行党委副书记、常务副行长、党委书记、 行长，中国银行河北省分行党委书记、行长，中国银行总行党委委员、行长助理，中国银行副行长、中国银行执行董事、资深研究员等职 务。随后担任乐视控股高级副总裁、乐视金融 CEO、中国国际期货有限公司副董事长、福建海峡区块链研究院创始院长等职务。王永利先 生现任深圳海王集团首席经济学家兼全药网科技有限公司执行总裁，并担任神州数码信息服务股份有限公司独立董事、中薇金融控股有限 公司独立非执行董事、国任财险有限公司独立董事。自 2015年 7月起任本公司独立董事。 陈 缨 曾任宝山钢铁股份有限公司财务总监、副总经理（CFO）兼董事会秘书，宝钢集团有限公司总经理助理兼董事会秘书、副总经理（CFO）兼 董事会秘书，上海重阳投资管理股份有限公司副董事长。现任东方海外（国际）有限公司独立非执行董事、中远海运集装箱运输有限公司 2020 年年度报告 69 / 271 外部董事、平顶山天安煤业股份有限公司独立董事、常州聚和新材料股份有限公司独立董事、联蔚数字科技集团股份有限公司独立董事。 自 2020年 8月起任本公司独立董事。 张大光 曾任中国航空技术进出口总公司出口部项目经理、埃及代表处常驻代表，北京华铁海兴科技有限公司总经理助理，德国西门子交通运输集 团项目经理，北京北航天华产业集团公司常务副总经理，北京北航资产经营有限公司总经理、董事，中国航空技术进出口总公司副总经理， 中国航空技术国际控股有限公司执行副总裁、分党组成员，中关村并购母基金合伙人等职务。现任金网络（北京）电子商务公司董事长。 自 2020年 8月起任本公司独立董事。 程景民 自 2011年 3月至 2015年 8月，先后担任武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长。2015年 8月至 2018年 11月任武警沈阳指挥学院副 院长。2018年 11月至 2020年 4月任中船重工财务有限责任公司工会主席。2020年 4月至今任中国船舶集团公司财务有限责任公司监事会 主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席。自 2020年 6月起任本公司监事。 羊维瓒 自 2011 年 5 月至 2014 年 1 月任大连船舶重工集团有限公司副总工程师兼特种船市场开发项目组副经理、大连造船厂集团有限公司副总工 程师；2014 年 1 月至 2016 年 11 月任大连船舶重工集团有限公司副总工程师兼特种船市场开发项目组副经理；2016 年 11 月至 2019 年 11 月任中国船舶重工集团公司经济运行部副主任；2019年 11月至今任中国船舶集团有限公司船舶海工部副主任。自 2017年 7月起任本公司 监事。 徐 健 自 2013年 2月至 2016年 3月任第七二五研究所双瑞特种装备有限公司总经理。自 2016年 3月至今任第七二五研究所副所长、党委委员。 自 2020年 6月起任本公司监事。 于 浩 自 2009年 2月至 2010年 1月任第七〇七研究所所长助理。自 2010年 1月至今任第七〇七研究所副所长。自 2020年 6月起任本公司监事。 刘 均 自 2008年 2月至 2008年 12 月，担任重庆长征重工有限责任公司副总工程师（履行总工程师职责）。2008 年 12月至今任重庆长征重工有 限责任公司总工程师、党委委员。自 2020年 6月起任本公司职工监事。 谢远文 自 1994年加入重庆红江机械有限责任公司（重庆红江机械厂），先后担任设计处技术员、设计处处长助理、设计处副处长、设计处处长、 技术中心第一副主任、总工程师等职务。2014 年至今任重庆红江机械有限责任公司总工程师、党委委员。自 2020 年 6 月起任本公司职工 监事。 倪 伟 自 2005 年 12 月至 2015 年 11 月先后担任山西平阳重工机械有限责任公司精机分厂厂长、副总工程师、副总工程师兼生产安技部部长、平 阳煤机公司副总经理等职务。2015年 11月至 2017年 4月任山西平阳重工机械有限责任公司副总工程师、技术中心办公室主任。2017年 4 月至今任山西平阳重工机械有限责任公司副总经理、党委委员。自 2020年 6月起任本公司职工监事。 管 红 自 2016年 12月至 2018年 12月任中国船舶重工集团公司资产部专务。自 2019年 3月起任本公司董事会秘书。 其它情况说明 √适用 □不适用 1. 公司原监事会主席刘征先生因达到法定退休年龄，已于 2020年 4月 7日向监事会提出辞任公司监事会主席、监事职务。详见公司于 2020年 4 月 8日披露的公告。 2020 年年度报告 70 / 271 2. 经公司于 2020年 6月 9日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，姜仁锋先生不再担任公司董事长、董事职务，王明辛先生、李天宝先 生不再担任公司董事职务，选举公司董事王良先生为董事长。王良先生不再担任公司总经理职务；聘任姚祖辉先生为公司副总经理（主持工作），不再 担任公司常务副总经理职务。详见公司于 2020年 6月 10日披露的公告。 3. 经公司于 2020年 6月 9日召开的第四届监事会第十九次会议审议通过，马玉璞先生、赵坤先生不再担任公司监事职务。详见公司于 2020年 6 月 10日披露的公告。 4. 公司职工监事赵占军先生、杜兵先生和温剑波先生因工作安排，已于 2020年 6月 8日申请辞去公司监事会职工监事职务。公司于 2020年 6月 9 日召开职工代表大会，选举刘均先生、谢远文先生和倪伟先生为公司第四届监事会职工监事。详见公司于 2020年 6月 10日披露的公告。 5. 经公司于 2020年 6月 30日召开的 2019年年度股东大会表决通过，选举姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈埥先生为公司董事，选举程 景民先生、徐健先生、于浩先生为公司监事。详见公司于 2020年 7月 1日披露的公告。 6. 经公司于 2020年 6月 30日召开的第四届监事会第二十次会议审议通过，选举监事程景民先生为公司监事会主席。详见公司于 2020年 7月 1日 披露的公告。 7．因公司第四届董事会、第四届监事会任期届满，经公司于 2020年 7月 24日召开的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议 审议通过，并经公司于 2020年 8月 11日召开的 2020年第一次临时股东大会表决通过，选举王良先生、姚祖辉先生、柯王俊先生、杨志忠先生、陈埥先 生、张德林先生 6人为公司第五届董事会董事；张相木先生、周建平先生、王永利先生、陈缨女士、张大光先生 5人为公司第五届董事会独立董事，由 前述 11人共同组成公司第五届董事会，任期三年。选举程景民先生、羊维瓒先生、徐健先生、于浩先生 4人为公司第五届监事会监事（非职工监事）， 与经公司 2020年 7月 24日召开的职工代表大会选举产生的刘均先生、谢远文先生、倪伟先生 3名职工监事，共计 7人共同组成公司第五届监事会，任 期三年。详见公司于 2020年 7月 25日、2020年 8月 12日披露的公告。 8．经公司于 2020年 8月 11日召开的第五届董事会第一次会议审议通过，选举王良先生为第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。聘任 姚祖辉先生为公司副总经理（主持工作）、财务总监；聘任管红女士为公司董事会秘书，上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。详见公司于 2020 年 8月 12日披露公告。 9．经公司于 2020年 8月 11日召开的第五届监事会第一次会议审议通过，选举程景民先生为监事会主席，任期与本届董监事会任期相同。详见公司 于 2020年 8月 12日披露公告。 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王 良 中国船舶集团有限公司 总经理助理 不适用 2020 年年度报告 71 / 271 柯王俊 中国船舶集团有限公司 军工部主任 不适用 杨志忠 大连船舶投资控股有限公司 董事长 不适用 陈 埥 武汉武船投资控股有限公司 董事长 不适用 羊维瓒 中国船舶集团有限公司 船舶海工部副主任 不适用 在股东单位任职情况的说明 2019 年 10 月 25 日，经国务院批准，同意中船工业与中船重工实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司，由国务院国 有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，中船工业和中船重工整体划入中国船舶集团有限公司。详见公司 2019 年 10月 26日在上交所网站披露的公告。 (二) 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王 良 中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司 董事长、党委书记 姚祖辉 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事 不适用 柯王俊 中国船舶工业股份有限公司 董事 不适用 杨志忠 北京国海海工资产管理有限公司 董事 不适用 陈 埥 中船重工（青岛）海洋装备研究院有限责任公司 总经理 不适用 张德林 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事 不适用 中国船舶重工集团柴油机有限公司 董事长、党委书记 不适用 宜昌船舶柴油机有限公司 执行董事（法定代表人） 不适用 大连船用柴油机有限公司 执行董事（法定代表人） 不适用 王永利 深圳海王集团股份有限公司 首席经济学家 不适用 深圳市全药网科技有限公司 执行总裁 不适用 神州数码信息服务股份有限公司 独立董事 不适用 中薇金融控股有限公司 独立非执行董事 不适用 国任财产保险股份有限公司 独立董事 不适用 陈 缨 东方海外（国际）有限公司 独立非执行董事 不适用 中远海运集装箱运输有限公司 外部董事 不适用 平顶山天安煤业股份有限公司 独立董事 不适用 常州聚和新材料股份有限公司 独立董事 不适用 联蔚数字科技集团股份有限公司 独立董事 不适用 2020 年年度报告 72 / 271 张大光 金网络（北京）电子商务有限公司 董事长 不适用 程景民 中国船舶集团公司财务有限责任公司 监事会主席 不适用 中国船舶重工集团国际工程有限公司 监事会主席 不适用 徐 健 中国船舶集团第七二五研究所 副所长、党委委员 不适用 洛阳双瑞风电叶片有限公司 执行董事 不适用 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 董事 不适用 于 浩 中国船舶集团第七〇七研究所 副所长 不适用 天津七零七科技发展有限公司 董事 不适用 天津中船重工海盾科技发展有限公司 董事 不适用 在其他单位任职情况的说明 无 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬根据高级管理人员的绩效考评，按照公司工资及奖 励制度决定。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 相关薪酬组成及水平已在董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表中披露。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 获得的报酬合计 截至报告期末，公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为 万元。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 姜仁锋 董事长、董事 离任 董事会换届 王明辛 董事 离任 董事会换届 李天宝 董事 离任 董事会换届 李长江 独立董事 离任 董事会换届 李纪南 独立董事 离任 董事会换届 2020 年年度报告 73 / 271 张金奎 独立董事 离任 董事会换届 韩方明 独立董事 离任 董事会换届 刘 征 监事会主席、监事 离任 辞职 马玉璞 监事 离任 监事会换届 赵 坤 监事 离任 监事会换届 赵占军 职工监事 离任 辞职 杜 兵 职工监事 离任 辞职 温剑波 职工监事 离任 辞职 王 良 总经理 离任 董事会换届 姚祖辉 常务副总经理 离任 董事会换届 王 良 董事长、董事 选举 董事会换届 姚祖辉 董事 选举 董事会换届 柯王俊 董事 选举 董事会换届 杨志忠 董事 选举 董事会换届 陈 埥 董事 选举 董事会换届 张相木 独立董事 选举 董事会换届 周建平 独立董事 选举 董事会换届 王永利 独立董事 选举 董事会换届 陈 缨 独立董事 选举 董事会换届 张大光 独立董事 选举 董事会换届 程景民 监事会主席、监事 选举 监事会换届 羊维瓒 监事 选举 监事会换届 徐 健 监事 选举 监事会换届 于 浩 监事 选举 监事会换届 刘 均 职工监事 选举 监事会换届 谢远文 职工监事 选举 监事会换届 倪 伟 职工监事 选举 监事会换届 姚祖辉 副总经理（主持工作）、财务总监 聘任 董事会换届 管 红 董事会秘书 聘任 董事会换届 2020 年年度报告 74 / 271 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 2020 年年度报告 75 / 271 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 19 主要子公司在职员工的数量 33,122 在职员工的数量合计 33,141 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 35,556 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 17,044 销售人员 722 技术人员 7,429 财务人员 488 行政人员 7,383 其他人员 75 合计 33,141 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生及以上 1,870 大学本科 12,047 大学专科 8,570 中专 4,278 高中及以下 6,376 合计 33,141 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司工资制度及奖励办法，对公司员工实行全 员业绩考评，根据考评结果及时兑现薪酬。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 围绕公司发展规划和当前重点工作，采取多种形式、分层次、分类别、多渠道组织开展各类 教育培训，共享和优化培训资源，做好培训效果评估，建设学习型组织。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 12,万小时 劳务外包支付的报酬总额 359,304万元 七、其他 □适用 √不适用 2020 年年度报告 76 / 271 第九节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，强化 内部控制，规范各项运作，加强内幕信息管理，强化信息披露工作，不断提升公司治理水平。 （一）三会运作 公司严格按照法律法规和《公司章程》的有关规定，组织召开股东大会、董事会、监事会会 议，相关会议的筹备与组织、提案与召集、审议与表决以及后续信息披露等事项均符合相应的法 定程序，切实保证了公司的规范运作和公司股东合法权益的实施，维护了公司及全体股东的利益。 报告期内，公司召开了 2019年年度股东大会、2020年第一次临时股东大会，7次董事会，7次监 事会。各次会议的召集、召开均符合法定程序和《公司章程》的相关规定，会议决议及决议的信 息披露、会议决议的执行和反馈等方面均能严格按照公司相关规定进行，不存在内幕交易或其他 损害公司及股东权益的事项。 （二）独立性 公司严格坚持上市公司独立性原则，与控股股东在人员、财务、机构、业务和决策等方面完 全分开，公司具有独立完整的自主经营能力，独立承担责任和风险，各职能部门均独立运作。报 告期内，控股股东严格履行各项承诺，充分保障上市公司独立性，未发生转移侵占上市公司权益 事件。 （三）独立董事及监事履职情况 报告期内，公司独立董事严格遵守相关法律法规、公司各项规章制度，勤勉履职，认真负责 地参加公司股东大会和董事会，为公司科学决策提供了有力支持；始终关注和维护全体股东合法 权益，特别是中小股东的合法权益。公司监事认真出席、列席相关会议，切实履行监督职责，对 全部议案认真审议，利用自身的专业知识，为公司的发展积极出谋划策，对关联交易、财务报告、 内控评价报告等特定事项充分发表独立意见，并以谨慎的态度公正、客观的行使表决权，切实维 护公司的整体利益和中小股东的权益。 （四）信息披露与投资者关系 报告期内，公司努力提升信息披露质量和投资者关系管理水平。在定期报告编制中，严格按 照披露准则，提高报告的信息量和可读性；及时准确完整规范披露临时公告，为投资者了解公司 的运营情况提供信息参考，公司于 2020年 8月荣获上海证券交易所信息披露 A级评价。公司积极 维护投资者利益，建立良好的投资者沟通机制，为资本市场发展建言献策，促进资本市场健康发 展。 （五）内幕信息知情人登记管理情况 报告期内，公司严格按照法律法规及公司相关规章制度开展内幕信息知情人登记管理工作， 切实加强内幕信息知情人的保密管理，防范杜绝内幕交易，保证信息披露的真实、准确、完整和 及时，保护广大中小股东的投资权益。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定 网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019年年度股东大会 2020年 6月 30日 2020年 7月 1日 2020年第一次临时股东大会 2020年 8月 11日 2020年 8月 12日 股东大会情况说明 2020 年年度报告 77 / 271 □适用 √不适用 三、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应 参加董 事会次 数 亲自出 席次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的次 数 王 良 否 7 7 2 0 0 否 2 姚祖辉 否 5 5 0 0 0 否 1 柯王俊 否 5 4 0 1 0 否 1 杨志忠 否 5 5 0 0 0 否 1 陈 埥 否 5 5 0 0 0 否 1 张德林 否 7 7 2 0 0 否 2 张相木 是 3 3 0 0 0 否 0 周建平 是 3 3 0 0 0 否 0 王永利 是 7 7 2 0 0 否 2 陈 缨 是 3 3 0 0 0 否 0 张大光 是 3 3 0 0 0 否 0 姜仁锋 （已离任） 否 2 2 2 0 0 否 1 王明辛 （已离任） 否 2 2 2 0 0 否 1 李天宝 （已离任） 否 2 2 2 0 0 否 1 李长江 （已离任） 是 4 0 0 4 0 是 0 李纪南 （已离任） 是 4 4 2 0 0 否 2 张金奎 （已离任） 是 4 4 2 0 0 否 2 韩方明 （已离任） 是 4 4 2 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 √适用 □不适用 公司第四届董事会独立董事李长江先生因身体原因，未能亲自出席公司第四届董事会第二十 五次会议、第二十六次会议、第二十七次会议、第二十八次会议，均委托独立董事李纪南先生代 为投票表决。 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 4 2020 年年度报告 78 / 271 (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况 √适用 □不适用 2020年度，公司董事会及下属各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。报告期内，各专 门委员会未提出对公司的异议事项。 董事会审计委员会共召开 4次会议，分别审议了公司定期报告、财务决算报告、内部控制与 风险管理、募集资金存放与使用、关联交易、计提资产减值准备等重要事项。 董事会薪酬与考核委员会召开 2次会议，分别审议了公司高级管理人员 2019年度薪酬及公司 第五届董事会独立董事津贴事项。 董事会提名委员会召开 4次会议，审议了董事会换届选举、董事长选举、聘任高级管理人员、 聘任董事会秘书的提案。 五、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 2011年公司重大资产重组完成后，公司下属企业与中船重工及其下属企业之间不存在实质性 同业竞争。中船重工已与公司签订《避免同业竞争协议》、《避免同业竞争协议之补充协议》， 除公司《发行股份购买资产暨关联交易报告书》披露的可能构成同业竞争的情形外，中船重工本 身并将促使其附属企业、参股企业不会进一步出现其他可能与本公司构成同业竞争或潜在同业竞 争的情况。 中船重工于 2010 年出具《关于进一步避免与中国重工同业竞争问题有关事项的函》《关于进 一步避免与中国重工同业竞争问题有关事项的说明函》和《就存在潜在同业竞争的资产注入上市 公司时触发条件的进一步说明》，进一步承诺根据存在业务相似性企业的实际情况避免未来潜在 的同业竞争问题，承诺将依据上述文件所载明的触发条件，将包括武昌船舶重工有限责任公司在 内的、当时与公司存在潜在同业竞争的 16家企业的股权注入中国重工。自 2010 年以来，中船重 工一直积极履行承诺的相关内容。在中国重工 2011年公开发行可转债时，中船重工将拟注入企业 中已满足条件的武昌船舶重工有限责任公司等 5家公司注入中国重工。 依据国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解 决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权[2013]202号）等法规要求，中船重工于 2014 年 2月出具了《资产注入承诺履行情况及后续处置方案》，对资产注入后续处置方案从时间安排 等相关方面进行了进一步的明确，承诺在 2014年 2月 15日之后的 3年内，将除大连渔轮公司之 外剩余 10家尚未注入的企业注入公司。 截至 2017年 2月 9日公司接到中船重工《关于变更部分资产注入承诺的函》之前，前述资产 注入承诺中尚有 8家企业未注入公司。中船重工表示，鉴于自 2015年起中船重工及中国重工对自 身发展战略和业务进行调整，原资产注入承诺范围内的部分业务与中国重工之间已不存在潜在同 业竞争，加之近年来全球船舶市场进入深度调整期等客观情况发生变化等综合原因，中船重工拟 2020 年年度报告 79 / 271 变更之前对中国重工作出的资产注入承诺。其中，对于与公司现有业务仍然存在潜在同业竞争情 形的 2家企业，中船重工将继续承诺在该 2家企业满足触发条件后的一年内提议公司董事会审议 相关资产注入议案；对于与公司现有业务已不存在潜在同业竞争情形的 6家企业，中船重工拟终 止履行向中国重工注入该 6家企业股权的承诺。该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审 议通过，经公司 2017 年第二次临时股东大会表决通过，详见公司于 2017年 2月 15日、4月 25 日披露的相关公告。以上相关承诺正在积极履行及推进中。 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司按照薪酬管理制度，对高级管理人员进行考评，由董事会根据考评结果决定 高级管理人员的薪酬。 八、 是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用 公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 九、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了独立审计，并出 具了标准无保留意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 十、 其他 □适用 √不适用 第十节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 2020 年年度报告 80 / 271 第十一节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）财务报表，包括 2020年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中国 重工2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务 报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于中国重工，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 相关信息披露详见财务报表附注五、38“收入”和附注七、61 “营业收入和营业成本”。 1、事项描述 中国重工大部分收入来自于为客户提供舰船建造、舰船维修及改装、舰船配套及机电设备制 造等合同收入。自 2020年 1月 1日起适用新收入准则，中国重工管理层对各收入类型的合同按照 “五步法”的要求进行了阅读和分析。如果舰船建造、舰船修理及改装、舰船配套及机电产品建 造（销售）合同中包含的履约义务不满足“在某一时段内履行的履约义务”的条件，中国重工以 相关产品控制权转移时点确认收入。2020年度，中国重工营业收入为 3,490, 万元。 中国重工与客户签署的合同中包含的履约义务是否满足“在某一时段内履行履约义务”的条 件；满足“在某一时段内履行履约义务”的客户合同，其履约进度和合同目标成本的确认涉及管 理层的重大判断和估计，该等估计受到对未来市场以及对经济形势判断的影响，进而可能影响中 国重工营业收入的确认，因此我们将其作为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对中国重工营业收入的确认实施的审计程序主要包括： （1）了解、评估和测试管理层与收入确认相关的内部控制； （2）选取金额重大的建造（销售）合同，根据新收入准则五步法的要求，检查与收入确认相 关的重要合同条款，评价管理层对履约义务、收入确认的金额（包括可变对价）及在某一时点或 一段时间内确认的会计判断及会计估计； （3）通过选取样本，检查当年度已确认的合同收入是否满足收入确认条件；执行收入截止性 检查程序，以确定收入是否已于适当的会计期间进行确认； （4）对于在某一时段内确认的收入，获取报告期按照合同履约进度确认营业收入及成本的舰 船总装建造合同，对于相关业务收入和成本的变化进行分析，以识别和了解差异产生的原因，评 价管理层就合同预计总成本、合同履约进度所做的判断及估计是否存在偏颇；并抽样对基于已发 生合同成本和合同预计总成本所确定的收入金额进行重新计算； （5）就各类业务的收入及毛利变动执行分析程序；复核财务报表中对于收入确认的披露。 （二）存货跌价准备的计提 相关信息披露详见财务报表附注五、15“存货”和附注七、9 “存货”。 1、事项描述 2020 年年度报告 81 / 271 截至 2020年 12月 31日，中国重工存货账面余额为 2,937,万元，存货跌价准备余额 为 265,万元。2020年度，中国重工根据存货减值测试结果确认存货跌价损失金额 177,万元。 受船舶行业市场持续低迷影响，中国重工下属舰船建造企业承接的船舶建造合同价格维持低 位；受美元汇率波动及钢材等原材料市场价格上涨等方面因素影响，中国重工下属的部分船舶及 舰船装备制造企业的部分在建船舶及舰船装备产品可能存在减值迹象。 中国重工于资产负债表日，对存货进行减值测试，对于成本高于可变现净值的存货计提存货 跌价准备。可变现净值按照存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 以及相关税费后的金额确定，确定存货跌价准备需要管理层考虑持有存货的目的、产品的历史售 价及未来市场趋势、资产负债表日后事项的影响等因素作出判断和估计，实际的结果与原先估计 的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值。鉴于该项目涉及金额重大且需要管理层作出 重大判断，我们将其作为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对存货跌价准备的计提实施的审计程序主要包括： （1）了解、评估与计提存货跌价准备相关的内部控制的有效性； （2）取得在建项目的预计总成本明细表，复核其合理性；对在建项目合同目标成本与合同预 计总收入情况进行比较，复核在建亏损合同项目预计损失的确认是否合理； （3）通过对存货执行监盘等相关审计程序，查看管理层对于周转缓慢、残次等存货是否已进 行标识，并进而检查是否在计提存货跌价准备时已进行考虑； （4）获取管理层计提存货跌价准备的计算表，检查其计算方法及计算结果，对于管理层在计 算存货可变现净值过程中考虑的估计售价、预计的完工总成本等关键要素，测试管理层做出的会 计估计与相关依据和数据的一致性，确定其估计的准确性； （5）结合近期同类或类似产品实际成本，对管理层估计的至完工时将要发生成本的合理性进 行了评估； （6）检查了管理层对存货跌价准备计算过程的准确性； （7）复核财务报表中对于存货跌价准备的披露。 （三）应收款项的可回收性 1、事项描述 截至 2020年 12月 31日，中国重工应收票据余额为 94,万元，应收账款余额为 953,万元，长期应收款余额为 203,万元，其他应收款余额为 235, 万元，上 述应收款项余额合计 1,486,万元，坏账准备余额为 350,万元，其中计入 2020年度 损益的坏账准备金额为 28,万元。中国重工管理层（以下简称管理层）基于单项和组合评 估应收款项的预期信用损失，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有 依据的信息。除已单项计提坏账准备的应收款项外，管理层以具有类似信用风险特征的应收款项 组合的预期损失率为基础评估应收款项的预期信用损失，由于在确定预期信用损失时涉及管理层 运用重大会计估计和判断，因此，我们将应收款项的可回收性认定为关键审计事项。 2、审计应对 我们针对应收款项的可回收性执行的审计程序主要包括： （1）了解、评估和测试管理层与应收款项可回收性评估相关的内部控制； （2）我们检查了管理层对于应收款项预期信用损失的计算； （3）对于按照单项金额评估的应收款项，选取样本复核管理层基于客户的财务状况和资信情 况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据。我们将管理层 的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情 况、前瞻性考虑因素等； （4）对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收款项，复核管理层对划分的组合以 及基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测等对不同组合估计的预期信用 损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史审计经验及前瞻性信息，对 预期损失率的合理性进行评估，并选取样本测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性； （5）选取样本检查期后回款情况。 2020 年年度报告 82 / 271 基于以上程序，我们在执行工作过程中获取的证据支持了管理层针对上述应收款项可回收性 作出的重大会计估计和判断。 四、其他信息 中国重工管理层对其他信息负责。其他信息包括中国重工 2020年年度报告中涵盖的信息，但 不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证 结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否 与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这 方面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 中国重工管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估中国重工的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 （如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中国重工、终止运营或别无其他现实的 选择。 治理层负责监督中国重工的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并 出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇 总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们 也执行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对 这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高 于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导 致对中国重工的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中国重工不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 （6）就中国重工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发 表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们 在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合 理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关 键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少 数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益 处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 致同会计师事务所 中国注册会计师：张伟 （特殊殊普通合伙） （项目合伙人） 2020 年年度报告 83 / 271 中国注册会计师：宋智云 中国•北京 二〇二一年 四月二十七日 二、 财务报表 合并资产负债表 2020年 12月 31日 编制单位: 中国船舶重工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 2020 年 12月 31日 2019 年 12月 31日 流动资产： 货币资金 七、1 62,422,315, 72,296,347, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 七、3 952,554, 应收票据 七、4 948,006, 787,458, 应收账款 七、5 7,358,374, 8,717,306, 应收款项融资 七、6 661,345, 622,082, 预付款项 七、7 11,002,358, 10,751,299, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 七、8 1,044,646, 1,533,093, 其中：应收利息 应收股利 七、8 17,980, 6,650, 买入返售金融资产 存货 七、9 26,722,378, 28,577,362, 合同资产 七、10 1,790,424, 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 七、12 352,287, 215,197, 其他流动资产 七、13 1,109,358, 1,079,209, 流动资产合计 114,364,050, 124,579,359, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 七、16 2,030,141, 3,347,934, 长期股权投资 七、17 9,740,523, 8,602,932, 其他权益工具投资 七、18 3,951,568, 4,522,179,