【完整版】2019-2025年中国建筑行业市场细分策略研究报告.pdf

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（二零一二年十二月） 2019-2025 年中国建筑行业 市场细分策略研究报告 可落地执行的实战解决方案 让每个人都能成为 战略专家 管理专家 行业专家 …… 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2 报告目录 第一章 企业市场细分策略概述 ....................................................................................................................5 第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................5 第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................6 一、研究原则 ..................................................................................................................................6 二、研究方法 ..................................................................................................................................6 第三节 研究企业市场细分策略的重要性及意义 ................................................................................8 一、重要性 ......................................................................................................................................8 （一）市场细分有利于发现市场机会 ..........................................................................................8 （二）市场细分有利于掌握目标市场的特点 ..............................................................................8 （三）市场细分有利于制定市场营销组合策略 ..........................................................................9 （四）市场细分有利于提高企业的竞争能力 ..............................................................................9 （五）有利于充分利用自身有限的资源 ......................................................................................9 二、研究意义 ................................................................................................................................10 第二章 市场调研：2018-2019 年中国建筑行业市场深度调研................................................................11 第一节 我国建筑行业管理体制及特征 ..............................................................................................11 一、行业主管部门及监管体制 ....................................................................................................11 二、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................11 三、2018 年主要政策及 2019 年开始实施情况 .........................................................................14 四、行业技术水平及特点 ............................................................................................................25 五、行业的经营模式 ....................................................................................................................25 六、建筑业的周期性、区域性、季节性特征 ............................................................................27 七、建筑业的上、下游行业及其影响 ........................................................................................27 八、行业利润水平变化情况 ........................................................................................................28 第二节 2018-2019 年中国建筑行业发展情况分析............................................................................28 一、2018 年全国建筑业总产值 ...................................................................................................28 二、2018 年全国建筑业基本情况 ...............................................................................................29 （一）建筑业增加值增速仍低于国内生产总值增速，但支柱产业地位依然稳固 ................30 （二）建筑业总产值增速略有下降，占固定资产投资比重进一步扩大 ................................30 （三）建筑业从业人数和企业数量增加，劳动生产率再创新高 ............................................32 （四）建筑业企业利润总额继续保持增长态势，行业产值利润率连续两年出现下滑 ........33 （五）建筑业企业签订合同总额、新签合同额总量保持增长，但增速双双放缓 ................34 （六）房屋施工面积增速连续三年保持增长、竣工面积增速继续下降 ................................35 （七）对外承包工程完成营业额增速下降、新签合同额出现负增长 ....................................36 三、2018 年全国建筑业发展特点 ...............................................................................................41 （一）苏、浙两省建筑业总产值继续雄踞行业龙头，藏、黔两省区增速较大 ....................41 （二）新签合同额增速放缓，11 个地区出现负增长 ...............................................................42 （三）大部分地区跨省完成建筑业产值持续增长且增速加快，外向度总体呈上升状态 ....43 （四）多数地区建筑业从业人数增加、劳动生产率提高 ........................................................43 （五）特、一级资质企业对行业发展贡献明显 ........................................................................44 四、2019 年首部装配式建筑信息化报告发布 ...........................................................................45 五、2019 年建筑行业展望 ...........................................................................................................46 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 3 第三节 2018-2019 年我国建筑行业竞争格局分析............................................................................47 一、市场竞争格局 ........................................................................................................................47 二、市场竞争特点 ........................................................................................................................48 三、进入本行业的主要障碍 ........................................................................................................48 第四节 企业案例分析：重庆建工 ......................................................................................................49 一、主要竞争对手 ........................................................................................................................50 二、重庆建工的竞争优势 ............................................................................................................50 第五节 2019-2025 年我国建筑行业发展前景及趋势预测................................................................51 一、固定资产投资持续增长 ........................................................................................................51 二、国家产业政策的支持 ............................................................................................................51 三、西部大开发战略为行业发展带来巨大机遇 ........................................................................51 四、把握建筑业数字化转型良机 ................................................................................................52 五、影响行业发展的不利因素 ....................................................................................................53 第六节 新时代建筑业高质量发展的内涵与政策建议 ......................................................................54 一、建筑业发展质量的理论基础 ................................................................................................54 二、建筑业发展质量的内涵 ........................................................................................................55 三、推动建筑业高质量发展的若干政策建议 ............................................................................58 四、结语 ........................................................................................................................................60 第三章 企业市场细分策略的作用与策略 ..................................................................................................61 第一节 市场细分原理 ..........................................................................................................................61 一、市场细分的概念 ....................................................................................................................62 二、市场细分基本原理 ................................................................................................................62 三、市场细分的重要意义 ............................................................................................................63 第二节 市场细分的标准和原则 ..........................................................................................................64 一、消费者市场细分的标准 ........................................................................................................64 二、市场细分的原则 ....................................................................................................................65 第三节 客户价值、市场细分与客户关系管理的关系 ......................................................................66 一、客户关系管理 ........................................................................................................................66 二、客户价值与市场细分 ............................................................................................................66 三、客户价值、市场细分与客户关系管理的关系 ....................................................................67 （一）客户价值是客户细分的必要依据 ....................................................................................67 （二）市场细分是 CRM 的主要方式和手段 .............................................................................67 四、基于客户价值的客户关系管理逻辑 ....................................................................................67 第四节 企业利用市场细分找出市场机会策略 ..................................................................................68 一、找出不同群体之间的差异性和每个群体的共性 ................................................................68 二、找到企业自己的目标市场 ....................................................................................................69 三、把握好市场机会与企业实力的平衡点 ................................................................................70 第五节 市场细分的发展趋势 ..............................................................................................................71 一、关系营销下的消费者市场细分越来越多 ............................................................................71 二、在市场细分中进行风险控制越来越重要 ............................................................................71 三、市场细分进入到微细分阶段 ................................................................................................71 四、构建合作思维，企业间合作协同开拓市场 ........................................................................71 第四章 2019-2025 年中国建筑企业市场细分策略探讨与建议................................................................73 第一节 两种实用的细分方法-评价模型和双目标细分.....................................................................73 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 4 一、评价模型 ................................................................................................................................73 二、双目标市场细分 ....................................................................................................................74 第二节 建筑行业企业市场细分战略构想 ..........................................................................................75 一、消费者分析 ............................................................................................................................75 二、价格敏感性分析 ....................................................................................................................76 三、产品组合策略选择 ................................................................................................................76 四、品牌策略的选择 ....................................................................................................................77 第三节 建筑行业市场细分理论下营销策略的搭建 ..........................................................................77 一、实施“差异性”营销策略，提高市场营销效率 ................................................................77 二、实施“营销组合”策略，分散市场经营风险 ....................................................................78 三、实施“集中性”营销策略，提高市场营销的专业化 ........................................................78 第四节 基于极度细分市场的网格化营销策略研究 ..........................................................................78 一、网格化营销的优点 ................................................................................................................79 二、网格化营销实施的步骤 ........................................................................................................79 （一）划分网格 ............................................................................................................................79 （二）组织架构的优化 ................................................................................................................80 （三）匹配营销策略和资源 ........................................................................................................80 （四）业绩评价体系的建立 ........................................................................................................81 （五）支撑保障措施的优化 ........................................................................................................81 第五节 细分市场与战略群组策略 ......................................................................................................81 一、细分市场：理解顾客需求特点 ............................................................................................82 二、战略群组：企业战略的相似性 ............................................................................................83 三、战略群组与移动壁垒 ............................................................................................................84 第五章 盛世华研总结 ..................................................................................................................................86 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ......................................................................................86 一、企业失败的原因 ....................................................................................................................86 二、提高胜率的策略 ....................................................................................................................87 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ..........................................................................................88 一、基于“产业”的研究与决策体系 ........................................................................................88 二、基于“周期”的研究与决策体系 ........................................................................................88 三、基于“人性”的研究与决策体系 ........................................................................................88 四、基于“变化”的研究与决策体系 ........................................................................................89 五、基于“趋势”的研究与决策体系 ........................................................................................89 六、小结 ........................................................................................................................................89 第三节 致读者：商业自是有胜算 ......................................................................................................90 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 5 第一章 企业市场细分策略概述 我国企业所面临的国际国内市场竞争日益激烈，企业要想在激烈的市场竞争当中获得主动权、 长久地保持不败的地位，而实现这一目标最根本的是如何使企业找准其目标市场及客户，进而全 面、有效、尽心尽力地提供优质的产品与服务，满足市场和客户的需要。通过市场细分策略能让企 业精准的找到目标市场及客户。 第一节 研究报告简介 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发 展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面 系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。 本建筑行业市场细分策略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家 海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量 数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监 测数据及知识体系，在对我国建筑业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对建筑行业市场细 分策略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，为建筑行业企业经营者 及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来市场细分策略提供可参考的路径与方 向。 相信通过本报告对建筑行业市场细分策略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及市场细 分策略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的 决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。 与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富 内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 6 第二节 研究原则与方法 一、研究原则 1、真实原则 只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究 中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信 息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。 2、全面原则 行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思 考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。 3、客观原则 能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是 基础，是能够为投资者做决策的前提条件。 4、逻辑原则 条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价 值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。 5、思辨原则 行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工 作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结 果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。 二、研究方法 本建筑行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒 推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对建筑行业进行 深入研究。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 7 本报告主要研究方法有： 1、历史资料研究法 历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描 述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方 法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解 决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历 史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全 面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。 2、调查研究法 调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性 和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形 式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手 资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分 析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信 息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点 是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。 3、归纳与演绎法 归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表 所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法 是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先 推论后观察，归纳法则是从观察开始。 在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有 理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理 论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只 有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。 4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较 研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和 作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 8 5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会 有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判 断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。 第三节 研究企业市场细分策略的重要性及意义 一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。 企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的 获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获 得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。 一、重要性 市场细分策略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！ （一）市场细分有利于发现市场机会 市场机会是指市场上客观存在的未被满足或未被充分满足的消费者需求。通过市场细分，企业 可以对每一个细分市场的购买潜力、满足程度、竞争情况等进行分析对比，从而进一步发现哪些消 费群的哪些需求还没有得到满足或没有得到充分满足。在满足程度较低的市场部分，就可能存在着 最好的市场机会。抓住这样的市场机会，结合企业自身条件，设计出最佳的营销决策，进行必要的 产品技术储备，掌握产品更新换代的主动权，开拓新市场，以更好适应市场的需要。 （二）市场细分有利于掌握目标市场的特点 经过细分后的市场变得小而具体，细分市场的规模、特点显而易见，企业可增强市场调研的针 对性，切实了解细分市场消费需求的变化趋势，分析其潜在需要。根据细分市场消费者的具体特 点，企业可以发展新产品，开拓新市场，满足其潜在的需求。 人们在同一地理条件、社会环境和文化背景下形成具有相似的人生观、价值观的文化群体，他 们拥有基本一致的消费习惯和需求特点。而在消费领域某些方面相对一致的消费需求，造成市场上 绝对差异的消费者按照一定的条件组合成不同的消费群体。因此，市场细分的必要条件之一就是消 费者需求的绝对差异性，而消费者需求的相对同质性则使得市场细分有了实现的可能性，企业在锁 定目标消费群后，才能更好地定位目标市场，以便生产出适销对路的产品。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 9 （三）市场细分有利于制定市场营销组合策略 按照一定的划分标准细分后的市场是相对具体的，企业较容易了解消费者的特定需求，企业可 以依据自己的经营理念、生产目标以及自身的生产技术和力量，来锁定自己的目标对象，也就是目 标市场。经过细分的市场，由于目标小，操作可控性强，因此，可以制定特殊的营销策略。并且， 细分后的小市场。相关信息容易了解和反馈，当消费者的需求发生一系列变化时，企业便可相应的 ﹑及时的﹑迅速的改变营销策略，制定出适合市场需求变化的对策，以此来提高企业的竞争能力和 应变能力。 市场营销组合策略是由产品策略、价格策略、促销策略、分销策略、权力营销策略、公共关系 策略等所组成的。通过市场细分，企业就可以确定目标市场，发挥优势，扬长避短，将人力、物 力、财力等资源集中于该市场，避免分散力量，有针对性地制定具体、完善、有效的营销策略。 （四）市场细分有利于提高企业的竞争能力 市场通过细分后，企业可以以具有明显市场特征的消费者的需求为出发点，并以此做出反应， 使细分市场里的消费者的需求得到极大的满足，企业也可以根据自己目标市场的需求，生产出既可 以增加企业各项收入，又可以满足市场要求的适销对路的产品，适销对路的企业产品既可以加速流 通速度，又可以加大生产投入量，从而加大加工批量，以此提高了企业的经济效益，提高产品质 量，降低企业的产品各个环节上的成本，企业也因此获得更高的盈利，从而提高企业在目标市场上 的竞争能力。 （五）有利于充分利用自身有限的资源 为了赢得局部市场的优势，企业必须集中有限的人力、财力、物力和资源，众所周知，任何企 业的资源、人力、物力、资金都是有限的。而当选择了适合自己的目标市场后，才能充分利用自身 有限的资源，开发出适合市场，适合需求，适合消费者的产品，然后再占领自己的目标市场。 市场细分化的目的是为了选择最佳的目标市场，企业首先要根据自己的资源条件和营销目标认 真评估各个细分市场部分，选择适当的目标市场，并决定自己在目标市场上的营销战略，市场细分 对目标营销具有积极作用。海尔的目标市场战略的选择，给我们很多启示：海尔的研究人员发现有 些地区农民用洗衣机来洗地瓜，原来为洗衣服设计的洗衣机，排水道容易堵塞，于是，海尔的科研 人员根据这部分目标市场目标顾客的需要，开发出既能洗衣服，又能洗地瓜的“大地瓜”洗衣机， 满足了这一细分市场的需求，迅速占领了当地农村市场，受到农户的好评。从这一案例我们就可以 看出，目标市场战略的选择对企业的重要意义。设法满足目标顾客的需要，树立了企业良好的口 碑，同进企业也可以获得了更大的发展。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 10 二、研究意义 除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经 营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经 营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所 以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重 视。 通过对市场细分策略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的 经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能 力。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 11 第二章 市场调研：2018-2019 年中国建筑行业市场深度调研 市场及竞争环境是制定企业市场细分策略的基础 市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态 势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。 第一节 我国建筑行业管理体制及特征 一、行业主管部门及监管体制 我国建筑业实行综合与专业相结合的监管体制。其中建筑业主要监管包括市场主体资格和资质 的管理、建设工程项目的全过程管理以及对建设工程项目的经济技术标准管理等内容。 行业主要监管部门和体系包括： 除国家相应主管机构对重庆建工及业务进行监管外，重庆建工注册地和主要办公地在重庆市， 重庆市城乡建设委员会、重庆市国土资源和房屋管理局、重庆市交通委员会、重庆市规划局等部门 组成了本地的建筑行业管理体系。 在对外承包工程方面，国家商务部负责对施工企业的对外承包工程资格的核发和管理。重庆市 对外贸易经济委员会等商务部门负责公司对外承包公司的监督管理。 在行业协会自律管理方面，重庆建工是中国建筑业协会、重庆市建筑业协会等行业协会的会员 单位，接受上述协会的工作指导。 二、行业主要法律法规及政策 行业主要法规及政策如下： （1）资质管理 根据《建筑法》及其他相关法律、法规的规定，从事建设工程咨询、勘察设计、施工及监理业 务的企业，仅可在符合其资质等级的范围内从事建筑活动。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 12 A、工程总承包的资质 根据建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》（建市[2003]30 号）等文件规定，鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造 和重组，建立与工程总承包业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高 融资能力，发展成为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或 施工总承包资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务。 B、施工总承包、专业承包和施工劳务的资质 根据新的《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳 务三个序列，各个序列按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的 条件划分为若干资质等级。 取得施工总承包资质的企业，可以承接施工总承包工程。施工总承包企业可以对所承接的施工 总承包工程内各专业工程全部自行施工，也可以将专业工程或劳务作业依法分包给具有相应资质的 专业承包企业或劳务分包企业。 取得专业承包资质的企业，可以承接施工总承包企业分包的专业工程和建设单位依法发包的专 业工程。专业承包企业可以对所承接的专业工程全部自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有 相应资质的劳务分包企业。 取得施工劳务资质的企业，可以承接施工总承包企业或专业承包企业分包的劳务作业。 C、工程咨询企业的资质 根据《工程咨询单位资格认定办法》等文件规定，工程咨询单位必须依法取得国家发改委颁发 的工程咨询资格证书，凭证书开展相应的工程咨询业务。工程咨询单位专业资格，划分为 31个专 业，服务范围包括八项内容，资格等级分为甲级、乙级、丙级。 D、建设工程勘察设计资质 根据《建设工程勘察设计资质管理规定》等文件规定，建设工程勘察、设计资质分为工程勘察 资质、工程设计资质。工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资 质。工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13 E、安全生产资质 根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》等法律法规规定，国家对建筑行 业实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。 F、环境影响评价资质 根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》，凡接受委托为建设项目环境影响评价提供技术 服务的机构，应取得《建设项目环境影响评价资质证书》，方可在资质证书规定的资质等级和评价 范围内从事环境影响评价技术服务。环境影响评价资质分为甲、乙两个等级。 （2）招标、投标管理 按照《建筑法》、《招投标法》、《建设工程设计招标管理办法》等法律法规对有关工程建设项目 的勘察、设计、施工、监理的招投标程序等职能进行管理。 根据《建筑法》，建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、平等竞争的原 则，择优选择承包单位。 根据《招投标法》，在中国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以 及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标： 大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金 投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目等。 招投标的过程包括招标、投标、开标、评标、中标五个阶段： A、招标分为公开招标和邀请招标。国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方 重点项目不适宜公开招标的，经批准，可以进行邀请招标。 B、投标人应当具备承担招标项目的能力；国家有关规定对投标人资格条件或者招标文件对投 标人资格条件有规定的，投标人应当具备规定的资格条件。 C、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为 招标文件中预先确定的地点。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 14 D、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和 推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。 E、中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标 的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。 （3）质量管理 根据《建设工程质量管理条例》，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位依法 对建设工程质量负责。工程质量管理法规还包括《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案 管理暂行办法》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《港口工程竣工验收办法》、《公路工程竣（交）工 验收办法》等。 （4）安全生产和环境保护管理 工程承包过程中安全生产的主要法律法规包括《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全 生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑施工企业安 全生产许可证管理规定》等。 工程承包过程中环境保护的主要法律法规包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和 国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》 等。 （5）其他行业相关法律法规 其他行业相关法律法规包括《中华人民共和国海洋环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治 法》、《水上水下施工作业通航安全管理规定》、《外商投资建筑业企业管理规定》、《注册建造师管理 规定》、《注册造价工程师管理办法》、《建设工程施工发包与承包计价管理办法》、《民用建筑节能条 例》、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等。 三、2018 年主要政策及 2019 年开始实施情况 哪些政策对建筑业发展产生了重大影响？ 有哪些变化必须要特别关注？ 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 15 2019年哪些重大政策开始实施？ 重点一：2019年 1月 1月正式实施的政策 1、社保改由税务征收，建筑企业成本或加大 2018年 7月 20日，中办、国办印发《国税地税征管体制改革方案》，明确从 2019年 1月 1日 起，将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险 费交由税务部门统一征收。 目前，有的企业不给员工上社保，更为常见的是不给员工全额上社保。而社保费由税务部门统 一征收后，这种情况有望得到改变。 与全民社保时代一并而来的，还有建筑工人实名制，5000万农民工也要交税交社保的问题。 2018年 5月 14日，住建部发布《建筑工人实名制管理办法（征求意见稿）及《全过建筑工人 管理服务信息平台数据标准（征求意见稿）》，建筑企业通过单位和施工现场对签订劳动合同的建筑 工人按真实身份信息对其从业记录、培训情况、职业技能、工作水平和权益保障等进行综合管理的 制度。2018年 10月，住建部发布《关于启用全国建筑工人管理服务信息平台的通知》，并提出各 地方平台录入数据，在 2019年 6月 30日前实现与全国平台中央数据库的互联共享 同样在 10月，人社部也公开《社会保险领域严重失信“黑名单”管理暂行办法(征求意见 稿)》，用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改等情况，将列入社会保险领域严重失信“黑 名单”。 办法还规定，各级社会保险经办机构将社保“黑名单”信息纳入当地和全国信用信息共享平 台，由相关部门在各自职责范围内依据《备忘录》规定，在政府采购、交通出行、招投标、生产许 可、资质审核、融资贷款、市场准入、税收优惠、评优评先等方面予以限制。社保“黑名单”实行 动态管理，纳入联合惩戒期限一般不超过 5年。 实名制、全名社保已经从原先的一个概念变成了现在的具体操作落实的指导意见并且纳入了追 责制。毋庸置疑，建筑工人实名制+社保，2019年建筑企业的成本将进一步加大。 2、建设工程企业资质统一实行电子化申报审批 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 16 住建部办公厅于 2018年 9月 12日发布了《关于建设工程企业资质统一实行电子化申报和审批 的通知》（建办市函〔2018〕493号）。 自 2019年 1月 1日起，住建部审批的工程勘察资质、工程设计资质、建筑业企业资质、工程 监理企业资质（含涉及公路、铁路、水运、水利、信息产业、民航、海洋、航空航天等领域建设工 程企业资质）的新申请、升级、增项、重新核定事项，均统一实行电子化申报和审批。 企业仅须向我部行政审批集中受理办公室提供以下书面材料： （1）省级住房城乡建设主管部门或国务院国资委管理企业出具的关于报送资质申报材料的公 函； （2）通过建设工程企业资质申报软件生成的带条形码并加盖企业公章的企业资质申请表。 这是住建部办公厅第四次发布资质实行网上申报和审批的通知。对比前三次的通知，本次通知 有以下不同。 1、将网上申报和审批改成电子化申报和审批。 2、覆盖事项全面。前三次通知均有部分事项暂不实行。（工程监理：铁路工程监理资质和航天 航空工程监理暂不实行；工程勘察设计和建筑业企业：涉及公路、铁路、交通、水利、信息产业、 民航等方面的暂不实行。） 3、进一步减少了纸质申报材料，由 3项减为 2项。只需提供公函和申请表。《建设工程企业资 质申报企业业绩核查汇总表》及《初审部门审查意见表》无须提供。 敲黑板：业绩核查表取消不代表业绩核查取消，取消核查表后，对业绩的核查会主要以这两种 方式，一是采用平台业绩，在申报前业绩录入阶段进行核查；二是加强事后监管，在审批后对相关 业绩进行核查。 3、《铁路工程建设项目招标投标管理办法》 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 17 2018年 9月，交通运输部发布 2018年第 13号令，为规范铁路工程建设项目招标投标活动， 维护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，已于 2018年 8月 27日经第 14 次部务会议通过的《铁路工程建设项目招标投标管理办法》(以下简称《办法》)，于 2019年 1月 1日起颁布施行。 《办法》主要内容有 6方面：一为关于监管分工，二为关于标准文本的使用，三为关于招标人 设置不合理门槛，四为关于信用信息使用，五为关于对评标委员会成员履职进行评价，六为关于中 标候选人的公示内容。 4、2019年底，农民工“月薪制”全覆盖 人社部 2017年印发《治欠保支三年行动计划》，提出以解决工程建设领域欠薪为重点，综合运 用法律、行政、经济等手段，用三年时间，形成制度完备、责任落实、监管有力的治理格局，力争 到 2020年实现农民工工资基本无拖欠。 工程建筑领域实行农民工工资按月结算，2018年已经逐步在实施，到 2019年底实现“月薪 制”全覆盖。 重点二：2018年建筑业重大政策汇总 2018年 3月 27日，住建部标准额定司印发《住房城乡建设部标准定额司 2018年工作要点》 （建市综函[2018]7号）（下文简称《2018年工作要点》。 《2018年工作要点》对资质管理、个人执业、工程总承包、招投标等多项内容进行了阐述： 1、社会投资的房屋建筑工程，建设单位可自主决定发包方式 进度：国务院在 2018年 5月颁布试点的通知 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 18 此项工作重点，目的是为了进一步简化工程招标投标程序，降低工程交易成本。在 2018年 5 月 14日，国务院办公厅正式颁布了《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国办发 〔2018〕33号）。 文件提出在 16个省市地区进行试点改革，其中提出要精减审批事项和条件。取消不符合上位 法和不合规的审批事项。取消不合理、不必要的审批事项。对于保留的审批事项，要减少审批前置 条件，公布审批事项清单。取消施工合同备案、建筑节能设计审查备案等事项。社会投资的房屋建 筑工程，建设单位可以自主决定发包方式。 2、推行电子招投标和网上异地评标 进度：2018年顶层部门还未发布相关文件，部分省市已开始推行 实行电子招标，有助于解决招投标市场仍存在一些重要问题：如泄露招标信息，评标专家被 “围猎”，投标资料弄虚作假，投标人挂靠投标、围标串标等。在 2017年 2月，发改委、工信部、 住建部、交通部等六部委联合印发《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》，要求以后 要实现电子招投标覆盖各地区、各行业，实现全流程电子化。 虽然住建部、国务院等顶层部门，在今年还未公布具体推进文件，但是 2018年，北京、福 建、广州、浙江、贵州、湖北等多个省市都已经早早开始了工程建设项目电子化招标和网上异地评 标工作。 3、推进工程总承包 进度：住建部正在推进 工程总承包，核心是为了提高效率，效率从哪里来?效率在于将设计与施工的外部合同关系整 合为内外部管理东西。工程总承包在我国实际已经推行了三十多年了，但是离实现效率提高这个目 标还是没有太明显的进步，项目推进过程中存在多种争议，如何进一步完善，是推进建筑业发展工 作的重中之重。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19 2017年 12月 28日，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法（征求 意见稿）》。分别就房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包的适用范围、主要方式、工程总承包单 位条件、招标文件编制、项目监督管理等内容进行了明确规定。 意见征求稿中的第二十一条，对工程总承包中争议最大的分包问题，做出了新的规定。 4、民用建筑推行建筑师负责制 进度：已在雄安新区等地区开启试点 “建筑师负责制”是国际工程建设的通行做法。在不少发达国家，建筑师不仅是设计师，还是 工程师，建筑师的全程管理监督对工程质量和效果影响大。但在我国，建筑师基本只参与工程前期 工作，如整体构思和设计图纸，政府则成为“技术把关人”。 “建筑师负责制”是一个政府做减法市场做加法的过程，简政放权，即政府把建筑工程的技术 审查工作逐步交给专业人士，不再为建筑活动的全过程背书。建筑师的专业特长则得到了发挥，不 但负责设计，还负责建造管理。 5、推进建筑劳务用工制度改革，大力发展专业作业企业 进度：河南、四川等部分省份开启试点 针对建筑工人存在的流动性大、老龄化严重、技能素质低、合法权益得不到有效保障等问题， 2017年 11月，住建部发布《关于培育新时期建筑产业工人队伍的指导意见》。 文件明确提出取消建筑施工劳务资质审批，取消建筑施工劳务资质审批，设立专业作业企业资 质，实行告知备案制；放宽市场准入限制，鼓励有一定组织、管理能力的劳务企业通过引进人才、 设备等途径向总承包和专业企业转型等多项要点。 6、对企业反映强烈的地区壁垒问题进行督查，严厉查处设置歧视性限制条件或隐性障碍等行 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 20 为 进度：住建部已于 2018年 3月下发通知 2018年 3月 20日，为打破垄断，防止市场垄断，严肃查处限制建筑企业跨省承揽业务的行 为，住建部办公厅下发《关于开展建筑企业跨省承揽业务监督管理专项检查的通知》。 重点检查，各地是否： 1）擅自设置任何审批、备案事项，或者告知条件； 2）收取没有法律法规依据的任何费用或保证金等； 3）要求外地企业在本地区注册设立独立子公司或分公司； 4）强制扣押外地企业和人员的相关证照资料； 5）要求外地企业注册所在地住房城乡建设主管部门或其上级主管部门出具相关证明； 6）将资质资格等级作为外地企业进入本地区承揽业务的条件； 7）以本地区承揽工程业绩、本地区获奖情况作为企业进入本地市场条件； 8）要求企业法定代表人到场办理入省（市）手续； 9）其他妨碍企业自主经营、公平竞争的行为。 住建部还要求，各地要清理废除妨碍构建统一开放建筑市场体系的规定和做法。营造良好建筑 市场环境，促进企业自由流动，推动建筑业持续健康发展。 7、简化施工许可管理，进一步压缩施工许可证办理时间 进度：住建部已于 10月发布相关决定 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 21 在国务院总理 2018年 5月 2日主持召开的国务院常务会议中，确定了在北京、天津、上海、 重庆等 16个地区开展试点，改革精简房屋建筑、城市基础设施等工程建设项目审批全过程和所有 类型审批事项，推动流程优化和标准化。 2018年 5月 18日，国办正式颁布了《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》（国 办发〔2018〕33号），明确要求：将审批时间压减一半以上，由目前平均 200多个工作日压减至 120个工作日。 2018年 10月 10日，住建部连发三份文件：关于修改《房屋建筑和市政基础设施工程施工招 标投标管理办法》的决定、关于修改《建筑工程施工许可管理办法》的决定；关于修改和废止有关 文件的决定。 三份决定文件中，明确了将进一步简化了施工许可管理，减少了施工许可相应的证明事项、前 置条件等事项，同时也提出将压缩审批时限，将施工许可审批时间由 15个工作日压缩至 7个工作 日。 工程建设项目报审涉及数十个部门、几十个环节，全部流程下来少则需要几十天，多则几个月 甚至十几个月。“工程建设项目审批时间再压减一半”对建筑企业来说，意味着项目进度提升，效 率提升，无疑是一波改革红利。 8、探索政府投资工程实行提供履约担保基础上的最低价中标 9、以银行保函和保证保险为重点，推行履约担保和工程款支付担保 进度：2018年 7月，住建部已发布征求意见稿 今年 4月国家总理主持召开国务院常务会议，决定进一步减少涉企收费，降低实体经济成本； 其中提到了“完善工程建设领域农民工工资保证金制度，在房屋建筑和市政设施工程中推广使用银 行保函。” 2018年 7月，住建部官网发布《关于加快推进实施工程担保制度的指导意见（征求意见 稿）》，对投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金都做出了新的规定。其中 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 22 明确提出要全面推行工程保函替代保证金、最低价中标的工程应当推行高保额履约保函制度。 其次，还明确规范发包方、承包商、建设单位、施工单位等行为。对于大家关注的最低价中 标，建设单位拖欠工程款及到期未退还保证金等情况也都提出切实可行的解决办法，可以说大大保 障了施工企业的利益。 10、推进诚信体系建设，实施建筑市场主体黑名单制度 进度：2018年，住建部发布多份意见征求稿 除了上文提到人社部公开的《社会保险领域严重失信“黑名单”管理暂行办法(征求意见 稿)》。用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改等情况，将列入社会保险领域严重失信“黑 名单”。 2018年 10月，住建部也发布了《住房城乡建设部办公厅关于信用信息管理暂行办法等文件公 开征求意见的通知》、起草了《住房城乡建设领域信用信息管理暂行办法（网上征求意见稿）》《住 房城乡建设领域失信联合惩戒对象名单管理暂行办法（网上征求意见稿）》《住房城乡建设领域守信 联合激励对象名单管理暂行办法（网上征求意见稿）》。拟将企业的 101种行为列入失信联合惩戒黑 名单。 11、开展资质动态核查，强化市场清出管理 进度：2018年，住建部持续进行中 2018年堪称是史上资质时候监管最严的一年。资质动态核查比往年的频率更高，同时受到处 罚的企业也越多。 建筑业企业资质动态核查步入行业常态化，越来越多的建筑企业受到核查，动态考核不合格的 企业会责令整改或撤销企业资质，并且整改期内不得参与工程招投标，不参加动态考核的企业则会 被直接清出建筑市场，不得参加当地的任何招投标工程。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 23 12、完善个人执业资格管理制度 进度：2018年住建部已发布相关意见征求稿 在 2017年 10月，住建部发布的《关于简化监理工程师执业资格注册申报材料有关事项的通 知》和最新的《注册监理工程师注册管理工作规程》中，就提出加快以简化企业资质类别和等级设 置、强化个人执业资格为核心的行政审批制度改革，推动监理企业资质标准与注册执业人员数量要 求适度分离，健全完善注册监理工程师签章制度，强化注册监理工程师执业责任落实，推动建立监 理工程师个人执业责任保险制度。意味着在施工企业资质之后，监理资质也将不再与注册人员相挂 钩。 2018年 3月，住建部印发《关于征求工程监理企业资质管理规定（修订征求意见稿）和工程 监理企业资质标准（征求意见稿）的函》，新的资质标准取消了丙级监理资质与甲级监理资质国监 配备人数。 2018年 10月，住建部司函关于升级改造一级建造师注册管理信息系统的通知，明确新版一级 建造师注册管理信息系统定于 2018年 10月 15日启用。 2017年 7月住建部办公厅对外发布《关于征求注册建造师管理规定（征求意见稿）》建办市函 [2017]512号文，成为了执业人员和建设行业各大论坛的热议话题，对已执行 10年的《注册建造 师管理规定》进行了修订， 此次意见稿相对于原先的《注册建造师管理规定》有很大变动。 管理规定中提到建造师继续教育变化、初始注册具备的条件、主管部门审批时间要求、证书变 更、注销手续、证书有效期改为 5年，建造师年龄最大改为 65岁均可使用，注册需提交社保证明 原件，注册建造师即将推行电子证书，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责 人和项目技术负责人，最重要的对建造师涉及倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、 注册证书将有新制裁。 一级建造师全部由住建部进行审批，各地住房城乡建设主管部门不再提出初审意见。新版《注 册建造师管理规定》有望在 2019年出台！ 13、创新行政审批工作机制，推进企业资质审批承诺制试点 进度：多省市开始试点企业资质审批承诺制、资质证书电子化 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 24 所谓“告知承诺制”，指的是建筑资质申报时，相关部门将所有条件一次性告知企业，企业做 出满足条件的承诺。之后主管部门自行比对信息，直接办理审批手续。 “事实审批”变成了“形式审批”，无论流程还是门槛，难度都大大降低。2018年住建部也发 表多个批次，通过企业资质告知承诺制申报资质得到核准的企业名单。 目前，告知承诺制也是”遍地开花”，继北京、上海、浙江之后，江西、河南、四川、陕西七 省市相继投入试点。湖南地区也跃跃欲试，已经陆续有 13个省市加入。看起来，告知承诺制势头 大好，不久之后就能推及全国了。 14、继续简化资质，减少专业类别 进度：针对资质改革，2018年住建部已发布多份文件 近年来，资质简化改革的进程明显加快，不仅特级资质标准有了新的变化，园林绿化资质、环 评资质、工程咨询资质、地质勘察资质、施工劳务企业资质、招标代理资质等多项建筑业资质被取 消，城市轨道交通工程并入市政公用工程施工总承包、高耸构筑物工程并入建筑工程施工总承包资 质、电信工程并入通信工程施工总承包资质等多项专业承包资质也被合并。 2018年 10月，住建部下发《关于简化建设工程企业资质申报材料有关事项的通知》，企业资 质提交的申报材料又迎来了“瘦身”，资质申报不再提供人员社保、注册证书，资质许可机关根据 全国建筑市场监管公共服务平台的相关数据自行核查比对。 2018年 11月，住建部发布了《取消建筑业企业最低等级资质标准中关于持有岗位证书现场管 理人员的指标考核的通知》11月 5日起，取消建筑业企业最低等级资质标准中关于持有岗位证书 现场管理人员的指标考核。 2018年 12月，住建部又发布了关于修改《建筑业企业资质管理规定》等部门规章的决定，资 质申报标准迎来了再次修订，以后申报告别纸质文件，仅提供资金、专业技术人员、技术装备和已 完成业绩等电子材料。 可以看出，在 2018年的建筑业工作要点中，建筑企业资质改革工作的占比很大。“淡化、简化 企业资质”也是大家关注的热点。 但是，资质，作为建筑业企业的“金字招牌”，资质改革“牵一发而动全身”，直接影响到大部 分企业的生存状况，各项关于资质改革的政策的出台必须综合各方意见。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 25 如果直接取消，同时又没有一个过渡的替代监管体系，那么整个建筑市场恐怕会乱象丛生，更 得不偿失。在新的以“信用”为核心的行业监管体系成型之前，资质改革恐怕还是逐渐推进的， “一刀切”全面取消的可能性非常低。 15、“八大员”证书全面停发 在 2018年 12月，建筑业还迎来了一个重大变革，住建部发布《关于停止住房城乡建设领域现 场专业人员统一考核发证工作的通知》。 根据 2012年 1月 1日开始实施的行业标准《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》 （JGJ/T250-2011），住房城乡建设领域现场专业人员包括：施工员、质量员、安全员、标准员、材 料员、机械员、劳务员、资料员，也就是常说的“八大员”，本通知的下发预示着“八大员”将正 式退出历史舞台。 四、行业技术水平及特点 激烈的市场竞争和建筑市场的对外开放，促使中国建筑业研发与技术水准快速提高。大型建筑 企业成立技术研发中心，大力开发具有自主知识产权的技术创新项目，形成自有核心技术和专有技 术已成为发展趋势。目前中国大型、领先建筑企业的建造技术和施工能力已经达到或接近国际先进 水平，完成了大量规模大、技术复杂、工艺难度高、需要集成创新的工程，如超高层、大空间房屋 建筑的设计与施工，大跨度预应力、大跨径桥梁设计及施工，长大隧洞及地下工程施工，大型复杂 成套设备安装等。但与发达国家相比，我国建筑行业技术发展很不均衡，整体的技术水准仍然偏 低，装备较为落后，平均建筑能耗物耗较高，影响到行业的进一步发展。 近年来，随着国家重视环境保护和建设资源节约型社会，建筑业在推行节能减排方面加大了技 术创新力度，绿色建筑设计与建造、建筑节能、绿色施工等技术都有了一定的发展。同时，传统建 筑业积极寻求与现代高新技术的结合，以信息化带动工业化，现代信息技术在建筑业的生产和管理 中都得到了大量的应用和发展。相比发达国家，中国建筑企业仍然存在技术创新经费投入不足、专 利和专有技术数量较低、管理水平有待提高等问题。 五、行业的经营模式 目前我国建筑工程通常以施工总承包方式为主。随着我国建筑业发展，在建筑工程中采取工程 总承包，推行工程项目管理已逐步成为一种发展趋势。以 BT、BOT等方式组织实施工程项目也逐步 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 26 被国内所采用。建筑业的主要经营模式具体如下： 1、施工总承包 施工总承包是指发包方将全部施工任务发包给一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合 体或施工合作体，施工总承包单位主要依靠自己的力量完成施工任务。经发包人同意，施工总承包 单位可以根据需要将施工任务的一部分分包给其他符合资质的分包人。 2、工程总承包 工程总承包是指从事工程总承包的企业（以下简称“工程总承包企业”）受业主委托，按照合 同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承 包。主要有如下方式： （1）设计采购施工（EPC）/交钥匙总承包 设计采购施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、 试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。交钥匙总承包是设计采购 施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。 （2）设计-施工总承包（D-B） 设计-施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工 程的质量、安全、工期、造价全面负责。 根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计-采购总承包（E-P）、 采购-施工总承包（P-C）等方式。 3、工程项目管理 工程项目管理是指从事工程项目管理的企业（以下简称工程项目管理企业）受业主委托，按照 合同约定，代表业主对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。主要有如下方 式： （1）项目管理服务（PM） 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 27 项目管理服务是指工程项目管理企业按照合同约定，在工程项目决策阶段，为业主编制可行性 研究报告，进行可行性分析和项目策划；在工程项目实施阶段，为业主提供招标代理、设计管理、 采购管理、施工管理和试运行（竣工验收）等服务，代表业主对工程项目进行质量、安全、进度、 费用、合同、信息等管理和控制。工程项目管理企业一般应按照合同约定承担相应的管理责任。 （2）项目管理承包（PMC） 项目管理承包是指工程项目管理企业按照合同约定，除完成项目管理服务（PM）的全部工作内 容外，还可以负责完成合同约定的工程初步设计（基础工程设计）等工作。对于需要完成工程初步 设计（基础工程设计）工作的工程项目管理企业，应当具有相应的工程设计资质。项目管理承包企 业一般应当按照合同约定承担一定的管理风险和经济责任。 4、其他模式 根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，还可采用其他项目管理方式，对具备条件的工程 项目，根据业主的要求，可按照建设－移交（BT）、建设－经营－移交（BOT）、建设－拥有－经营 （BOO）、建设－拥有－经营－移交（BOOT）等方式组织实施。 六、建筑业的周期性、区域性、季节性特征 建筑业与经济周期的变化紧密相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况及国家固定资产投资 规模，特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素。在国民经济发展的不同时期， 国家的宏观经济政策也在不断调整，该类调整将直接影响建筑行业。 建筑业的发展还与所处区域的经济发展和城市化水平相关，区域特征较为明显。 中国建筑市场最大的地区为长江三角洲、环渤海地区和珠江三角洲三大区域。近年来，建筑行 业市场化程度日益提高，但在原有的体制下形成的地方政府对当地国有大型建筑企业在各方面扶持 的情况依然存在。虽然招投标制度已经推行，但仍存在许多不规范之处，建筑市场存在一定程度的 区域分割。 建筑业因寒冷、高温等天气因素的影响呈现一定的季节性特征。随着工程技术和装备水平的日 益提高，建筑行业的季节性特征逐步降低。 七、建筑业的上、下游行业及其影响 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 28 建筑业的上游行业种类繁多，包括钢铁、水泥、砖瓦、建筑陶瓷、平板玻璃、铝材加工、化 工、纺织、五金、电梯等行业。这些行业随着国家“节能减排”政策的推行，以及能源价格、矿产 价格、劳动力价格的波动，可能导致产品出厂价格波动，最终可能引起建筑企业成本的大幅波动。 建筑业的下游相关行业主要分为三类：房屋建筑业的相关行业为房地产行业，市政基础设施建 设的相关行业为各地市政工程建设行业，交通基础设施建设的相关行业为各种交通运输业。随着中 国城镇化步伐加快，对房地产、市政基础设施工程产品保持一定的持续需求。在未来较长时期内， 政府鼓励铁路、公路、桥梁等交通运输业的发展，从而增加对交通基础设施工程产品的需求量。房 地产行业、交通基础设施投资和市政基础设施投资的稳定发展，将推动中国建筑业可持续发展。 八、行业利润水平变化情况 近年来我国固定资产投资规模持续增长，我国建筑业的产业规模和收入水平保持了增长的态 势；但由于建筑市场总体上供给大于需求，生产能力相对过剩，建筑施工价格竞争激烈，建筑业行 业利润水平不高。 第二节 2018-2019 年中国建筑行业发展情况分析 一、2018 年全国建筑业总产值 1月 21日，国家统计局召开新闻发布会，发布 2018年国民经济运行情况。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 29 初步核算，2018年国内生产总值 900309 亿元，按可比价格计算，比上年增长 %，实现了 %左右的预期发展目标。分产业看，第一产业增加值 64734 亿元，比上年增长 %；第二产业 增加值 366001 亿元，增长 %；第三产业增加值 469575 亿元，增长 %。 其中，全国建筑业总产值 235086亿元，同比增长 %。全国建筑业房屋建筑施工面积 亿平方米，同比增长 %。 2018年全国固定资产投资（不含农户）635636 亿元，比上年增长 %，增速比前三季度加快 个百分点。其中，民间投资 394051 亿元，增长 %，比上年加快 个百分点。分产业看，第 一产业投资增长 %，比上年加快 个百分点；第二产业投资增长 %，加快 个百分点， 其中制造业投资增长 %，加快 个百分点；第三产业投资增长 %，其中基础设施投资增长 %。 二、2018 年全国建筑业基本情况 2018年，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包 建筑业企业，下同）完成建筑业总产值 万亿元，同比增长 %；完成竣工产值 万亿 元，同比增长 %；签订合同总额 万亿元，同比增长 %，其中新签合同额 亿元，同 比增长 %；房屋施工面积 亿平方米，同比增长 %；完成房屋竣工面积 亿平方米， 同比下降 %；实现利润 8104亿元，同比增长 %。 截至 2018年底，全国有施工活动的建筑业企业 95400个，同比增长 %；从业人数 万人，同比增长 %；按建筑业总产值计算的劳动生产率为 万元/人，同比增长 %。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 30 （一）建筑业增加值增速仍低于国内生产总值增速，但支柱产业地位依然稳固 经初步核算，2018年全年国内生产总值 90万亿元，比上年增长 %。全年全社会建筑业实现 增加值 万亿元，比上年增长 %，增速低于国内生产总值增速 个百分点（图 1）。 自 2009年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 %以上。2018年达到了 %的较高点，在 2015年、2016年连续两年下降后连续两年出现回升（图 2），建筑业国民经济支 柱产业的地位稳固。 （二）建筑业总产值增速略有下降，占固定资产投资比重进一步扩大 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 31 近年来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2018年 达到 万亿元，比上年增长 %，增速比上年降低了 个百分点。（图 3）。 2018年，固定资产投资（不含农户，下同）万亿元，比上年增长 %，在总量保持增长 的情况下增速继续呈下滑态势（图 4）。与之相反，建筑业总产值占固定资产投资的比重连续两年 保持扩大态势，2018年达到 %（图 5）。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 32 （三）建筑业从业人数和企业数量增加，劳动生产率再创新高 2018年底，全社会就业人员总数 亿人，其中，建筑业从业人数 5563万人，比上年末增加 万人，增长 %。建筑业从业人数占全社会就业人员总数的 %，比上年提高 个百分 点，占比再创新高（图 6）。建筑业在吸纳农村转移人口就业、推进新型城镇化建设和维护社会稳 定等方面继续发挥显著作用。 截至 2018年底，全国共有建筑业企业 95400个，比上年增加 7341个，增速为 %，比上年 增加了 个百分点，增速连续三年增加（图 7）。国有及国有控股建筑业企业 6880个，比上年增 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 33 加 80个，占建筑业企业总数的 %，比上年下降了 个百分点。 2018年，按建筑业总产值计算的劳动生产率为 万元/人，比上年增长 %，增速比上年 提高 个百分点，劳动生产率水平再创新高（图 8）。 （四）建筑业企业利润总额继续保持增长态势，行业产值利润率连续两年出现下滑 2018年，全国建筑业企业实现利润总额 8104亿元，比上年增加 亿元，增速为 %，增 速比上年提高 个百分点（图 9）。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 34 近 10年来，建筑业产值利润率（利润总额与总产值之比）一直在 %上下徘徊。2018年，建 筑业产值利润率为 %，比上年降低了 个百分点，连续两年出现下滑（图 10）。 （五）建筑业企业签订合同总额、新签合同额总量保持增长，但增速双双放缓 2018年，全国建筑业企业签订合同总额 万亿元，比上年增长 %，增速比上年下降 个百分点。其中，本年新签合同额 万亿元，比上年增长了 %，增速比上年下降 个 百分点（图 11）。本年新签合同额占签订合同总额比例为 %，比上年降低了 个百分点（图 12）。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 35 （六）房屋施工面积增速连续三年保持增长、竣工面积增速继续下降 住宅竣工面积占房屋竣工面积近七成 2018年，全国建筑业企业房屋施工面积 亿平方米，比上年增长 %，增速连续三年保 持增长。竣工面积 亿平方米，比上年下降 %，连续两年出现下降（图 13）。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 36 从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅竣工面积占比最大，为 %；厂房及建筑 物竣工面积占 %；商业及服务用房竣工面积、办公用房屋竣工面积分别占 %和 %；其他 种类房屋竣工面积占比均在 5%以下（图 14）。 （七）对外承包工程完成营业额增速下降、新签合同额出现负增长 69家企业入选 ENR全球最大 250家国际承包商 2018年，我国对外承包工程业务完成营业额 1690亿美元，比上年增长 %，增速比上年降低 个百分点。新签合同额 2418亿美元，比上年减少 %，增速比上年下降了 个百分点 （图 15）。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 37 2018年，我国对外劳务合作派出各类劳务人员 万人，较上年同期减少 3万人；其中承包 工程项下派出 万人，劳务合作项下派出 万人。12月末在外各类劳务人员 万人，较 上年同期增加 万人。 美国《工程新闻记录》（简称“ENR”）杂志公布的 2018年度全球最大 250家国际承包商共实现 海外市场营业收入 4824亿美元，比上一年度增长了 %，终止了持续三年的下滑趋势。我国内地 共有 69家企业入选 2018年度全球最大 250家国际承包商榜单，入选数量比上一年度增加了 4家。 入选企业共实现海外市场营业收入 1141亿美元，比上年增长了 %，占 250家国际承包商海外 市场营业收入总额的 %，比上年提高 个百分点。 69家上榜企业中，有 32家企业排名比上一年度有所提升，23家企业排名下降，排名未发生变 化的 3家，新进榜企业 11 家。中国交通建设股份有限公司连续 11年排名中国上榜企业首位，名 次继续保持在第 3位。中国建筑集团有限公司也首次进入 10强，排在第 8位（表 1）。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 38 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 39 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 40 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 41 三、2018 年全国建筑业发展特点 （一）苏、浙两省建筑业总产值继续雄踞行业龙头，藏、黔两省区增速较大 2018年，江苏、浙江两省依然领跑全国各地区建筑业，江苏建筑业总产值首次突破 3万亿， 完成 万亿元，浙江完成 亿元，两省建筑业总产值共占全国建筑业总产值的 %，比上年 减少了 个百分点。 除苏、浙两省外，总产值超过 1万亿元的还有湖北、广东、四川、山东、福建、河南和北京 7 个省市，上述 9省市完成的建筑业总产值占全国建筑业总产值的 63%（图 16）。 从各地区建筑业总产值增长情况看，有 24个地区的建筑业总产值增长，14个地区的增速高于 上年。广东、西藏、福建、安徽和云南分别以 %、%、%、%和和 %的增速位居 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 42 前五位。7个地区的建筑业总产值出现负增长，其中，黑龙江、新疆、天津出现了低于-10%的负增 长，分别为%、%和%（图 17）。 （二）新签合同额增速放缓，11 个地区出现负增长 2018年，全国建筑业企业新签合同额 亿元，比上年增长 %，增速较上年降低了 个百分点。浙江、江苏两省建筑业企业新签合同额继续占据前两位，分别达到 万亿元、亿 元，占各自签订合同额总量的 %、%，分别比上年增长了 %和 %。新签合同额超过 1 万亿元的还有广东、湖北、北京、山东、四川、福建、河南、上海、湖南等 9个地区。新签合同额 增速超过 10%的有西藏、广东、福建、山东、云南、河南、四川、上海、安徽等 9个地区，分别增 长 %、%、%、%、%、%、%、%、%。11个地区新签合同额 出现负增长，其中，新疆、黑龙江、宁夏的负增长超过了 15%（图 18）。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 43 （三）大部分地区跨省完成建筑业产值持续增长且增速加快，外向度总体呈上升状态 2018年，各地区跨省完成的建筑业产值 万亿元，比上年增长 %，增速同比降低 个 百分点。跨省完成建筑业产值占全国建筑业总产值的 %，比上年提高 个百分点。 跨省完成的建筑业产值排名前两位的仍然是江苏和浙江，分别为 14287亿元、14107亿元。两 省跨省产值之和占全部跨省产值的比重为 %。北京、湖北、福建、上海、湖南、广东、四川、 河南、江西、山东、天津和陕西 12个地区，跨省完成的建筑业产值均超过 2000亿元。从增速上 看，西藏、新疆、内蒙古和广东排在前四位，分别为 %、%、%和 %。甘肃、黑 龙江、天津 3个地区出现负增长。 从外向度（即本地区在外省完成的建筑业产值占本地区建筑业总产值的比例）来看，排在前三 位的地区为北京、上海、天津，分别为 %、%和 %。外向度超过 30%的还有浙江、江 苏、福建、青海、湖北、山西、江西、河北和湖南等 9个省市（图 19）。 （四）多数地区建筑业从业人数增加、劳动生产率提高 2018年，全国建筑业从业人数超过百万的地区共 16个，比上年减少 1个。江苏、浙江依然是 从业人数大省，人数分别达到 万人、万人。福建、四川、山东、河南、广东、湖南、 湖北、重庆等 8个地区从业人数均超过 200万人，分别为 万人、万人、万人、 万人、万人、万人、万人和 万人。与上年相比，14个地区的从业 人数增加，其中，增加人数超过 20万人的有福建、江苏、广东等 3个地区，分别增加了 万 人、万人和 万人； 17个地区的从业人数减少，其中，湖北、辽宁、云南、河北等 4个 地区减少的人数均超过 15万人。从业人数增速超过 10%的有西藏、福建、陕西等 3个地区，增速 分别为 %、%和 %；辽宁、黑龙江、湖北、云南等 4个地区的降幅均超过 15%（图 20）。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 44 2018年，按建筑业总产值计算的劳动生产率排序前三位的地区是湖北、上海和北京。湖北取 代了北京连续 6年的第 1位置，2018年劳动生产率为 万元/人，比上年增长 %；上海 2018年劳动生产率为 万元/人，比上年增长了 %；北京 2018年劳动生产率为 万元/ 人，比上年降低了 %。12个地区按建筑业总产值计算的劳动生产率高于全国平均水平，25个地 区按建筑业总产值计算的劳动生产率有所提高，其中 17个地区的增速高于全国的增速；6个地区 有所降低。增速超过 10%的有青海、江西、湖北、河北、山东、吉林、湖南和四川 8个地区（图 21）。 （五）特、一级资质企业对行业发展贡献明显 住房和城乡建设部汇总的 6782个特、一级资质建筑业企业 2018年主要指标数据如表 2所示。 从表中可以看出，上报数据的特、一级资质企业数量占比为 %，但新签工程承包合同额、建筑 业总产值、房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积和利润总额 5项指标占全部资质以上企业同类指 标的比重均超过 55%，对行业发展的贡献明显。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 45 四、2019 年首部装配式建筑信息化报告发布 在建筑工业化、标准化的大潮下，我国的装配式建筑以蓬勃之势快速发展，正逐步成为建筑业 绿色生态发展的重要载体。2016年 9月，国务院办公厅在《关于大力发展装配式建筑的指导意 见》中提出，“争用 10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%。”这标志着 装配式建筑正式上升到国家战略层面，成为建筑业发展的新趋势、新热点。新的机遇下，如何发展 装配式建筑，如何借助装配式建筑提速中国住宅产业化，从而促进建筑业绿色转型发展，这是近几 年业内人士热议的焦点话题。 6月 28日，在山东青岛举办的中国数字建筑年度峰会（2019）上，《中国建筑业信息化发展报 告：装配式建筑信息化应用与发展》（以下简称《报告》）正式发布。住房和城乡建设部信息中心科 技与标准处处长米文忠，清华大学土木工程系教授、博士生导师马智亮，中国建筑集团有限公司首 席专家、技术中心副主任李云贵，清华大学土木工程系教授、博士生导师张建平，广联达科技股份 有限公司高级副总裁云浪生出席发布仪式。 《报告》由住房和城乡建设部信息中心主持编写，联合中国建筑集团有限公司、清华大学、北 京城建集团、上海建工集团、广联达科技股份有限公司等行业企业、高等院校权威专家共同编写。 《报告》在历年标杆企业基础上，汇集了我国装配式建筑领域的中坚力量，如中国建筑设计研究院 有限公司、北京市建筑设计研究院有限公司、北京市住宅产业化集团股份有限公司、北京市燕通建 筑构件有限公司、北京榆构有限公司、中建一局集团建设发展有限公司、中建钢构有限公司、中建 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 46 科技有限公司、长沙远大住工智能科技，以及北新集团建材股份有限公司、汉尔姆建筑科技有限公 司等，提供了现阶段装配式建筑行业信息应用的前沿研究和实践探索，大大丰富和提升了《报告》 内容，代表了当前我国装配式建筑信息化应用的最高水平。 此次《报告》的编写与发布，旨在通过分析我国装配式建筑信息化应用现状，总结装配式建筑 全过程信息化应用实践，探索装配式建筑信息化应用未来发展方向，为我国装配式建筑信息化应用 提供基础性理论和实践指导。据记者了解，《报告》是国内首部较为系统、完善地反映我国装配式 建筑信息化应用与发展的专题报告，将推动装配式建筑与信息技术的融合发展，提升建筑业信息化 水平，进而推动行业转型升级，为中国建筑赋能。 《报告》从装配式建筑设计、部品生产、施工及装修等不同阶段的信息化深度应用进行了论 述，总结了各阶段信息化应用场景、应用系统及典型案例，充分展现了信息技术对提高建造效率和 质量，降低成本，利于装配式建筑的规模化推广等方面的积极作用。同时，《报告》也对装配式建 筑建造全产业链信息化管理模式进行了研究和探索，全方位深入介绍了装配式建筑建造全过程信息 化管理平台，实现建造各阶段数据的标准化、信息有效传递和网络化共享。为全面、客观反映信息 化技术在我国装配式建筑行业的应用现状，《报告》进行了广泛调研，收集近 300份企业有效问 卷，并对其进行深入剖析，既呈现了目前装配式行业信息化应用客观情况，又汇总了问题所在，对 信息化在装配式建筑行业中的未来应用提出了新要求。 此外，结合装配式建筑信息化领域的前沿研究，《报告》从管理和技术两方面对装配式建筑信 息化发展趋势进行了展望，集成化的交付模式和智能化技术应用是未来装配式建筑信息化发展的两 大趋势，并指出信息化驱动下的装配式建筑发展将会带动未来建筑业的工业化转型。 在建筑产业变革浪潮和“数字中国”战略指引下，《报告》展示并深挖了信息技术在装配式建 筑中的巨大价值，通过将建筑工业化与信息化深度融合，大力推进装配式建筑的发展，必将为建筑 产业的变革转型注入新的活力，让项目参建各方能更好地协同工作，实现建筑行业绿色化、工业 化、信息化“三化”融合的目标，并向着智能化、现代化、可标准化的方向大举推进。 五、2019 年建筑行业展望 展望 2019年，中金公司研究部认为基建投资有望企稳回升，其中公路、地铁、市政等细分领 域投资将保持较快增长，建议加大基建板块的配置比例；地产产业链面临下行压力，但建安投资有 望回升、竣工面积有望超预期。 公路、地铁、市政推动基建加速增长 在项目端，我们预计 2019年基建新项目有望加速释放；在资金端，2019年财政赤字率有望扩 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 47 大、地方政府专项债发行也有望显著放量，项目资金情况有望缓解。在 2019年经济下行压力加大、 “稳增长”政策逐渐深化的背景下，基建有望再一次充当经济增长的“稳定器”作用。我们预计明 年基建投资增速有望恢复至 5~10%，其中公路、城轨、市政领域投资有望保持较快增长，建议加大 配置比例。 地产下行压力加大，但整体预期已较为悲观 根据中金地产组的预测，2019年地产行业基本面面临压力，预计全国房地产销售面积、新开 工面积、地产开发投资同比-10%、-10%、-5%，且从产业链相关行业估值上看，当前市场情绪已较 为悲观。但从结构上看，地产建安投资增速有望小幅回升，且地产竣工端或在 2019年呈向好的态 势，叠加房建、装饰行业的集中度日趋提升（受开发商集中度提升、宏观流动性趋紧等驱动），龙 头企业或有超预期的机会。 一方面，钢价呈下行趋势，钢结构企业毛利率有望在多年下行后企稳回升，且装配式建筑政策 支持力度不减，装配式建筑业务有望贡献增量业绩，钢结构企业利润有望实现快速增长；另一方 面，虽然在工业企业利润增速整体放缓的背景下，制造业投资增速有下行压力，但化工企业投资仍 有望维持相对快速的增长，化学工程行业的高景气度有望维持，业绩增速也有望维持在较高水平。 第三节 2018-2019 年我国建筑行业竞争格局分析 一、市场竞争格局 建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多。在我国，随着多 种所有制建筑施工企业的发展，建筑行业整体市场化程度的提高，建筑业已处于完全竞争状态。依 据国家统计局统计数据，截至 2014年末，中国建筑业企业数量为 81,141家。 中国建筑业竞争格局中主要包括三类企业： 一是大型国有、国有控股建筑企业。该类企业在我国建筑业内居于主导地位。以中国建筑工程 总公司、中国铁道建筑总公司、中国铁路工程总公司、中国交通建设集团有限公司等为代表的中央 建筑企业，规模大、技术水平高并具有侧重的专业建筑领域，拥有显著的竞争优势；各省、市、自 治区国有及国有控股的建工集团及路桥公司为代表的地方建筑企业，利用地方优势占据了一定的市 场份额。 二是集体与新兴的建筑企业。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理者和技术 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 48 骨干的持股，企业机制更具活力，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。该类企业数目众多， 竞争激烈，在中低端建筑市场具有一定的竞争力。 三是跨国建筑公司。中国加入 WTO之后，对外开放程度越来越大，跨国建筑公司逐渐进入中国 市场，在勘察、设计、智能建筑等高端建筑市场拥有很强的竞争力。跨国建筑公司凭借资本、技 术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市 场份额。但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于初级的发展阶段，随着该类企业在我国业务的不 断扩大，未来我国高端建筑市场的竞争将可能加剧。 二、市场竞争特点 近几年来，中国建筑业的竞争主要特点如下： 一是呈现总体市场完全竞争、细分市场竞争不均衡的特点。中国建筑业市场准入门坎较低，建 筑企业数量众多，经营业务比较单一，行业集中度较低，导致中低端建筑市场竞争非常激烈，利润 水平较低；但高端建筑市场产能仍显不足，竞争程度相对较低，利润水平相对较高。 二是呈现竞争同质化明显、专业化分工不足的特点。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域主 要集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，建筑企业专业化分工程度低，与建筑业多层次专业 化分工的需求不相适应。 三是呈现大型建筑企业的竞争优势较为明显的特点。从总体上来看，具备技术、管理、装备优 势和拥有特级资质的大型建筑企业占据较大市场份额。发达地区、建筑强省的大中型建筑企业也占 有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专 业分包业务及小型工程。 三、进入本行业的主要障碍 1、从业资质的限制 我国对建筑业企业实行较严格的市场准入和资质审批、认定制度。根据 2015年 3月 1日开始 实施的新的《建筑业企业资质管理规定》，从净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工 程业绩等方面对建筑业企业申请从业资质作了明确规定。新制度下的资质框架设立了施工总承包、 专业承包和施工劳务三大序列，各个序列有不同专业类别。建筑业企业应当按照其拥有的净资产、 专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件申请资质，经审查合格，取得相应等 级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。从业资质是企业进入本行业的主 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 49 要障碍。 2、净资产的限制 建筑业企业要取得相应的从业资质首先需要有符合规定的净资产。建筑业企业从事建筑施工业 务必须具备与之相适应的资金规模。建筑业企业在项目投标和合同履行过程中都需要交纳一定数量 的保证金，在项目建设过程中还经常垫付各种建设资金，工程竣工后还要占用一定比例的质量保证 金。行业特点使企业在项目承揽、设备采购、施工和竣工验收等环节都需要支付和占用大量的资 金。净资产是企业进入本行业的一个障碍。 3、管理人员和专业技术人员的限制 从事建筑施工业务需要拥有丰富从业经验的项目经理、足够数量的符合要求的经济管理人员和 专业技术人员。这不仅是建筑业企业申请和保持资质的需要，同时也是保证建筑施工项目正常开 展、保障工程质量、控制工程成本的重要因素。建筑施工队伍的专业技术水平、管理经验和数量， 决定着企业在同一时间可以进行施工项目的数量、工程质量和业绩水平。是否具备符合要求的管理 人员和专业技术人员也构成企业进入本行业的一个障碍。 4、技术装备的限制 建筑业企业需要具有与其从事建筑施工业务相适应的技术装备。这不但要求企业投入大量资金 购置符合规定的施工机械和质量检测设备，同时要求具备与之配套的专业技术。建筑业的技术装备 是企业进入本行业的一个障碍。 5、从业经验的限制 建筑业企业已往的业绩、经验是业主进行招标时重点关注的因素。具有丰富施工经验的企业往 往更能给业主提供优质服务。同时，由于不同地区的地质地理条件差异较大，施工企业在某一地区 的成功施工经验，往往能帮助该企业提高在该地区的市场占有率，对限制其他企业进入该地区起到 十分重要的作用。建筑业的从业经验也是企业进入本行业的一个障碍。 第四节 企业案例分析：重庆建工 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 50 一、主要竞争对手 重庆建工目前主要面对三类竞争对手：一是中央直属建筑企业，如中国中铁股份有限公司、中 国建筑股份有限公司和中国交通建设集团有限公司，主要从事高速公路、桥梁隧道等市政类建设项 目，项目规模较大，收益较高；二是外地地方大型建筑企业，包括湖南省建筑工程集团总公司、上 海建工集团股份有限公司、四川华西集团有限公司、北京城建投资发展股份有限公司等国有或国有 控股建筑企业，以及江苏、福建等地的民营建筑企业；三是重庆本地企业，如重庆公路集团股份有 限公司、长江重庆航道工程局等企业。 二、重庆建工的竞争优势 1、区域发展优势 自重庆市成为我国第四个直辖市以来，在三峡库区建设和西部大开发战略中发挥了重要作用。 随着重庆市直辖效应及其辐射作用日益增强，重庆市已成为我国西部地区重要经济增长极和长江上 游地区经济中心。国务院于 2007年确定重庆市为城乡统筹综合试验区，2008年批准在重庆市设立 内陆第一个保税港区，2010年又在重庆市设立了我国第三个国家级新区重庆两江新区，2011 年 国务院原则通过《成渝经济区区域规划》，为重庆市的发展提供了新的动力。近年来，重庆市紧紧 抓住国家西部大开发战略带来的机遇，加快基础设施建设，经济社会全面发展，综合实力进一步增 强，重庆市正朝着在西部率先实现全面建设小康社会的目标稳步前进。重庆市经济发展的良好态 势，必将促进重庆市建筑行业的持续稳定发展，为重庆建工业务发展带来了良好机遇。 公司拥有特色鲜明的品牌，在承接本地重大建设项目方面有较大的竞争优势，承建了许多重庆 市标志性工程。公司与重庆市许多大型企业有着良好、稳定的合作关系，在重庆市有良好的品牌优 势和资源整合能力。 2、行业资质优势 重庆建工拥有房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包特级资质，机电安装工程施工总 承包、市政公用工程施工总承包壹级资质，以及桥梁工程、隧道工程、城市轨道交通工程、建筑智 能化工程等专业承包资质。公司业务涵盖房屋建筑、路桥施工、市政建设、工程设计、建筑机械制 造等多个领域，业务资质体系完善。 3、技术优势 公司拥有 1个研究院和 9个省部级技术中心，已经建立了较为完善的技术管理体系和创新体 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 51 系。公司拥有先进的房屋建筑、桥梁、爆破、隧道、公路工程等施工技术，在各类大中型工业、民 用和公共建筑工程施工，公路建设项目的线路、管道及其整体施工，复杂地质情况下的隧道和桥梁 施工及各类专业安装工程等方面，具有明显的技术优势。 4、管理团队和人才优势 近年来公司通过引进与培养人才，创新人才使用机制，建立了专业技能强、组织纪律好、结构 合理的人才队伍，人才质量和总量在重庆市建筑行业处于领先地位，为公司快速发展奠定了坚实基 础。公司在多年工程建设中，围绕重点工程建设项目，以标准化、信息化为基础，加强科技创新， 针对工程关键技术和重大难点，组织技术攻关，公司既形成了成熟可靠、效益显著的核心工艺技 术，同时也造就了一支稳定的专业人才骨干队伍。 第五节 2019-2025 年我国建筑行业发展前景及趋势预测 一、固定资产投资持续增长 近年来，我国全社会固定资产投资总额稳步增长，带动了建筑业持续发展。未来我国保障性住 房建设、城市基础设施建设、交通基础设施建设、水利建设、新农村建设、节能环保等仍将保持持 续增长。作为投资拉动型产业，建筑业将伴随我国固定资产投资的增长而保持增长的态势。 二、国家产业政策的支持 我国 80年代初提出使建筑业成为国民经济发展的三大支柱产业之一。1992年以来，我国又进 一步明确的提出，要振兴建筑业，把建筑业发展成为能带动整个经济增长和结构升级的支柱产业之 一。中国经济处于稳步发展阶段，建筑业由于其产业关联度高、就业容量大，属于国家鼓励和支持 的行业。 三、西部大开发战略为行业发展带来巨大机遇 2000年 10月，国家颁布实施了《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》，出台了 一系列重点支持西部开发的政策措施，加大了西部开发建设资金的投入力度，在西部地区优先安排 建设项目，加大对西部地区的财政转移支付力度和金融信贷支持。2011年国家制定的《国民经济 和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出，在“十二五”期间，国家要坚持把深入实施西部 大开发战略放在区域发展总体战略优先位置，给予特殊政策支持。2012年 2月国家发改委制定的 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 52 《西部大开发“十二五”规划》也明确提出，在“十二五”期间要保持西部经济又快又好的发展。 因此，建筑业在今后相当长的时间里，将得益于西部大开发政策。 四、把握建筑业数字化转型良机 21个国家代表在由广联达科技股份有限公司等联合举办的 2019数字丝路国际专题论坛上，商 讨如何面对建筑行业数字化的全球浪潮，寻求新机遇，推动数字丝路的发展，打造高质量的“一带 一路”。 马来西亚工程部政策与国际部门政务次长阿兹曼·易卜拉欣为与会者展示了发展中国家巨大的 建筑需求和市场的国际化前景，让记者深感建筑业在数字丝路上的广阔前景。马来西亚希望借力国 际合作加速推行 CITP的项目就是建筑行业的转型项目，预计在 2020年会发布 版 CITP的项 目，这对中国企业来说是一个机会。在论坛上，广联达还与菲律宾建筑工业局和越南住建部经济管 理司分别签署战略合作协议。菲律宾在建筑行业蓝图 2020-2030中，对建筑产业有清晰的计划和目 标，而越南正在加快“数字越南”建设。显然，建筑业在数字丝路上有广泛的海外需求可以对接。 在蓝迪国际智库质量发展协调机构负责人谭晓东看来，建筑业要走好高质量共建之路，需要认 清建筑项目管理的自身特点：环节多，周期长，投资大，施工细节多，材料多，种类多，交叉节点 多。他认为，数字建筑标准化与各国的项目管理、政策法律有效融合，是确保高质量共建“一带一 路”的前提，而重视国际质量的合规性对高质量共建会起到重大支撑作用。要保证在高质量共建 “一带一路”过程中，将绿色环保节能的创新技术、新兴建材运用到共建过程中，寻找合适的伙 伴，实现整个产业链的最优化，这样才能实现高质量共建“一带一路”。 对于高质量共建“一带一路”，易卜拉欣认为，尽管在“一带一路”上存在着大量合作需求， 但要做到高质量发展，仍要注意可能会遇到的各种问题，包括政策和规则的导向、审批流程的缓 慢、项目可持续性的考虑、项目需求方的支付能力、人的素质以及针对突发灾害的应变能力等，这 些都可能会影响合作的质量。 英国皇家特许测量师协会（RICS）大中华区董事总经理皮耶尔保罗·弗兰科则强调了国际标准 的重要性。他认为，国际标准可以带来产业信心，建立信任，保证公平竞争，保证经济平稳发展。 行业需要降速，速度的降低会由质量的提高来补偿。弗兰科说，第四次工业革命已经发生，整个建 筑行业已经发生变化。面对新的产业革命，行业标准的采纳以及由专业人士实施标准是保证信心的 关键。他建议从业者要拥抱新技术，使用最高端的技术。 对于拥有复杂产业链、横跨多个产业领域、价值链非常长的建筑行业来说，转型过程并不容 易。广联达集团副总裁朱亚立表示，在数字化背景下，公司正在和不同的合作方一起进行数据分 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 53 析，更好地提出解决方案，帮助政府发布更加合理的政策引领，同时也使建筑公司获得政府更好 的、更明确的、更具体的指导。朱亚立表示，在国内的探索也同样适用于“一带一路”国家。朱亚 立对《经济参考报》记者说，广联达国际业务重点在亚洲和欧洲，与“一带一路”的重点国家重合 度高。广联达希望借助与这些国家的合作，积累经验，提升服务能力。 事实上，广联达在东南亚国家推进业务速度较快，中国技术、中国建造水平，包括一些软件系 统领先于这些国家。在欧洲，广联达将进一步吸取对方国家的先进经验和标准，提升自己的全球化 能力。 五、影响行业发展的不利因素 （1）我国宏观经济发展的复杂性和不确定性 2011年以来，我国国民经济增长速度放缓，相应的全社会固定资产投资总额增长率呈下降趋 势，同时，国家持续对房地产行业进行调控，上述情况可能对建筑业的发展造成不利的影响。 （2）市场竞争激烈 中国建筑企业数量众多，随着建筑业产业规模的持续扩大，行业过度竞争现象已十分普遍，尤 其在低层次的劳动密集型建筑工程市场，竞争呈白热化趋势，行业利润率较低。 （3）原材料价格波动和劳动力成本上升 近几年来，建筑用钢材、水泥等主要建筑材料价格波动幅度较大，造成在建工程项目的实际施 工成本波动较大，可能导致企业毛利率波动，经营风险加大。 建筑业属于劳动密集型产业，劳动力成本对建筑企业经营成本影响较大。近年来，我国建筑劳 务市场出现有效供给不足的现象，劳动力成本逐年提高，对建筑企业造成一定不利影响。 （4）条块分割问题比较严重 中国建筑业的市场化程度逐渐提高，但仍存在部门分割和地区封锁的问题，建筑企业跨行业、 跨地区经营仍然存在一定障碍。 （5）在高端建筑业市场竞争力不足 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 54 近年来，我国建筑企业在技术水平和装备水平等方面虽有一定提高，但是从总体上讲由于在技 术革新、设备更新等方面缺乏足够资金投入，与国际先进水平相比尚有一定差距；同时，我国建筑 企业还存在高级专业技术人才较为匮乏、科研投入不足等情况，这使我国建筑企业在高端建筑业市 场竞争力不足。 第六节 新时代建筑业高质量发展的内涵与政策建议 建筑业是我国国民经济的支柱产业，建筑业企业也是我国“走出去”的主力军，其高质量发展 不仅是国民经济高质量发展的重要组成部分，同时也是国民经济其他行业和部门高质量发展的重要 前提和保障。新形势下，建筑业依靠规模快速扩张的传统发展模式难以为继，行业发展面临着前所 未有的机遇和挑战，建筑业发展质量亟待提高。因此，有必要从发展国民经济、服务社会的视角出 发，对建筑业发展质量进行再认识，研究新时代建筑业高质量发展的内涵，为行业管理和产业发展 提供指导。 一、建筑业发展质量的理论基础 质量的内涵 理解“质量”的定义是研究发展质量的基础。质量理论有众多经典学派，例如克劳斯比的符合 型质量观、朱兰的适用型质量观和田口玄一的质量观等（杨跃进，2003）。当前最权威、应用最为 广泛的当属国际标准化组织（ISO）做出的定义。在 ISO9000-2000中，对质量有如下的定义：“质 量是一组固有特性满足需要的程度”。由 ISO对质量定义的阐述可以看出，质量具有以下的特征： （1）质量可以存在于不同领域或任何事物中。对质量管理体系来说，质量的载体不仅针对产 品，即过程的结果（如硬件、流程、材料、软件和服务），也针对过程和体系或者它们的组合。 （2）质量不仅涵盖了活动以及过程的结果，同时还涵盖了质量形成以及质量实现过程中的活 动（工作）质量以及为了确保工作质量而实施的质量体系。 （3）质量不仅要能够满足用户需求，同时还需要满足社会需求，也就是说，顾客、生产者、 就业人员等利益相关方和社会中的其他非利益相关方都能够从中获益。 经济发展质量 （1）国内研究现状 经济发展质量是近年来国内学术界和政府部门提出的一个新概念，属于经济学范畴。在“质 量”的基础上，部分学者也已对“发展质量”的内涵做出了界定。例如，李盛成（1999）提出，发 展质量指社会发展的质的规定性，这种规定性由社会资源总量的开发、利用状况，各种社会构成要 素的协调运行程度反映出来。韩士元（2005）认为经济发展质量是各类生产要素配置关系以及它们 共同作用的一切关系的总和，其内涵应包括经济效益和社会效益两个方面的内容，并将经济系统、 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 55 社会系统和生态环境系统作为一个综合的超级系统来看待。刘义成（2009）给出了产业发展质量的 定义：指区域特定产业在发展过程中所蕴含或体现出来的发展能力，包括产业自身的持续发展力、 关键要素对产业发展的支撑力以及产业表现出来的市场竞争力等三个方面。张士杰等（2014）认为 经济发展质量是指一个地区经济总量的提高、经济效益的提升、经济结构的优化、经济发展的可持 续和经济分享度的完善等方面的内容，是该地区社会结构与经济结构内部不断优化和协调发展的过 程。 （2）国外研究现状 由于经济发展质量是我国政府部门和学术界在总结国内经济历史经验教训的基础上提出的经济 学概念，而国外并没有对经济发展质量的直接提法，大多仍然是从经济增长的角度来研究经济发展 的状况，称之为“经济增长质量”（Quality of Economic Growth）。20世纪 80年代中期，以 Romer和 Lucas等学者为代表的新经济增长理论将知识和专业化的人力资本引入增长模式，Romer （1986）构建了一个具有内生技术变化的长期增长模型，Lucas（1999）则将人力资本视为经济长 期增长的内生动力。托马斯（2000）认为，经济增长质量是“构成增长进程的关键性内容，比如机 会分配、环境的可持续性、全球性风险的管理以及治理结构”。Barro（2002）提出经济增长质量应 从投资率、通货膨胀率、收入分配、政治制度等方面综合加以考虑，其强调的是经济增长要能够促 进社会的发展以及社会福利的提高。这些思想对于认识经济发展及其质量具有重要的启示作用。 综上所述，经济发展的基础是经济增长，离开了经济增长也谈不上经济发展，因此，经济发展 质量的概念势必包括“经济增长”和“质量”两个方面的内涵。 高质量发展 2017中央经济工作会议明确提出，高质量发展，就是能够很好满足人民日益增长的美好生活 需要的发展，是体现新发展理念的发展，是创新成为第一动力、协调成为内生特点、绿色成为普遍 形态、开放成为必由之路、共享成为根本目的的发展。 我国强调经济增长质量已有很长时间，但至今一直没有实现较高质量的增长，要素投入在经济 增长的动力中仍占主导（国家发改委经济研究所课题组，2012）。现有经济发展质量的研究在测度 和评价上取得了较大的发展，但对于有效的经济发展质量政策仍缺乏支撑。有学者曾指出，导致这 一问题的根本原因在于，经济发展质量作为宏观经济学的研究领域之一，还没有建立起坚实的微观 基础。由于现有的一般理论没有或很少研究构成经济中一、二、三产业的具体产品和服务，从而无 法研究质量的具体载体，也就无法找到经济发展质量提升的关键要素。 建筑业作为我国重要的物质生产部门，是国民经济的重要组成部分和支柱产业，也是国民经济 各行业赖以生存和发展的物质基础。因此，建筑业发展质量与经济发展质量有着紧密的联系，并对 经济发展质量起着重要的引导和制约作用，研究建筑业发展质量，将为提升我国经济发展质量奠定 坚实的基础。 二、建筑业发展质量的内涵 理论框架 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 56 本文分别从经济发展质量的研究基础和高质量发展的辩证内涵两个角度切入，为建筑业发展质 量的提出和定义提供依据。一方面，在我国经济高速发展时期，对“经济发展”的理解还局限于经 济增长的速度，经济发展的重要目标仅仅是追求高速的经济增长，而忽视了经济发展质量。实践证 明，这种经济发展理念是片面、难以长久的，并会带来种种负面的外部效应。近年来国内外学者研 究结果表明，经济发展质量应该是一个在经济增长的基础上，综合考虑经济效益、社会效益、产业 结构、发展的可持续性和协调性等各方面因素的多维度构念。另一方面，根据党的十九大和中央经 济工作会议精神，高质量发展是能够很好满足人民日益增长的美好生活需要的发展，可以体现创 新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。高质量发展需要统一宏观和微观、供给和需求、公平 和效率、目标和过程、质量和数量。 以上述两方面为支撑，结合建筑经济学理论，并基于 ISO提出的质量的经典定义，建立建筑业 发展质量的理论框架，如图 1所示。在该理论框架之下，建筑业的高质量发展必然是全面的、综合 的、符合新时代新发展理念的高质量发展。 建筑业发展质量的定义 尽管学术界对经济发展质量的内涵已经做了丰富的研究，但至今在经济学理论中，仍未形成统 一的定义；涉及建筑业发展质量内涵的研究更是凤毛麟角。本文认为，正如经济发展质量的概念包 含了“经济增长”和“质量”两个方面的内涵，对于建筑业发展质量也可以从“建筑业增长”和 “质量”两个方面来进行理解。 首先，从经济增长的一般理论来看，经济增长的目标主要聚焦于经济中产品和服务的增长。新 古典增长理论的主要代表索洛模型，研究的对象就是一国的产出增长问题。发展经济学家刘易斯在 其《经济增长理论》中也提出经济增长的核心就是人均产出的增长，并认为产出的定义必须与具体 的产品和服务相连（刘易斯，1996）。在现代宏观经济学中，衡量一国经济增长的核心指标就是国 内生产总值（GDP）的增长，即“一国在一定时期内所生产的最终产品和服务的市场价值的总和” （曼昆，2009）。经济增长理论中的核心指标是一国所生产的具体产品和服务的市场价值的总数 量，建筑业发展质量也不应脱离经济学对经济增长的一般规定性。 其次，“质量”的定义是“一组固有特性满足需要的程度”。任何一个具体领域的质量定义也应 以此为基础进行延展。根据此定义，“建筑业发展质量”就是建筑业发展所具有的“固有特性”满 足需要的程度。建筑业发展的“固有特性”，也就是构成建筑业的具体产品和服务，包括其生产过 程，所具有的固有属性及其总和。“满足需要”则是一个多维的概念，是指建筑业发展的过程和结 果不仅要能够满足使用者的需要，也要能够满足经济、社会持续发展及环境可持续发展的需要。满 足使用者的需要，是指建筑业的产品和服务的特性，包括质量、性能、美观、经济性等各个方面， 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 57 都应满足明示的（如明确规定的）和通常隐含的（如组织的惯例、一般习惯）或必须履行的（如法 律法规、行业规则）的需要和期望。由于建筑业是国民经济的支柱产业，影响着其他各经济部门的 发展，因此建筑业发展还应满足国民经济持续发展的需要，具体表现在建筑业的规模总量可持续性 增长、产业结构优化和经济效益提高等方面。同时，由于建筑生产活动具有双重的外部性，社会 （无论是否是建筑业产品的直接使用者）和环境的发展都受到其重要影响，并且既可能使社会或环 境受益，也可能使社会或环境受损。因此建筑业发展要满足社会持续发展及环境可持续发展的需 要，即建筑业发展应当既满足当代人的需求，又不损害后代人满足需要的能力，其中包括建筑业发 展带来的社会福利水平的提高，以及建筑业发展过程中资源节约水平和环境保护水平的提高等。将 以上多维的需要相结合，满足使用者需要并满足经济、社会持续发展及环境可持续发展的需要，即 是在新发展理念的指引下满足人民日益增长的美好生活需要，与“高质量发展”的内涵相一致。这 既是一个长远的发展目标，又是一个长期的发展过程，因此，建筑业发展质量的内涵必须涉及发展 过程与发展结果两个方面的内容。 另外，由于满足需要的“程度”指的是质量的结果性表现形式，反映的是建筑业发展的产出要 素，而根据投入与产出辩证统一的内涵，建筑业发展质量应既能体现内部的投入要素，又能体现外 部的产出要素。因此，满足需要的“能力”可作为“程度”的补充，反映建筑业发展质量的投入要 素。 综上所述，本文将建筑业发展质量定义为：建筑业发展满足使用者需要并满足经济、社会持续 发展及环境可持续发展的需要的能力或程度。 评价维度 作为国民经济的支柱产业，对建筑业发展质量的评价既有与经济发展质量评价共性的一面，也 应有考虑建筑业自身特殊性的一面。在对现有文献的梳理、对建筑业发展质量的定义以及对高质量 发展内涵的理解基础上，同时考虑建筑业发展结果目标和发展过程目标，本文认为，高质量的建筑 业发展应包含建筑业的规模增长、经济效益与共享性的提升、建筑业结构的优化、可持续发展能力 以及建筑业产品与流程质量的提升等多方面的内容，总体而言是指建筑业内部不断协调和优化升 级，建筑业与外部环境之间也实现高度协调，从而能够高效可持续地满足人类需求的发展。具体而 言，建筑业发展质量的评价维度主要涵盖以下几个方面。 （1）规模增长：建筑业的规模增长是建筑业发展最为直接的表现形式，建筑业的规模增长主 要体现在总量和增速上。 （2）经济与社会效益：建筑业发展质量从经济效益的角度来看主要表现为一定的投入要素获 得更多的产出，抑或是一定的产出需要更少的投入；共享性为社会效益的重要指标，意味着建筑业 带来的社会福利水平的提高；提高产出效益的主要方式有加大对建筑业的技术投入，提升劳动者的 专业素质，提高建筑业生产效率，摆脱以往高投入、低产出、密集型劳动模式。 （3）产业结构：任何一个行业的发展都是分阶段的，建筑业更是如此，每一阶段的变化都对 应着一次重大的产业结构调整与升级，从产业结构的角度，主要是建筑企业所有制结构、组织结 构、业务结构的升级调整。通过对国有建筑企业产权制度改革，规范全过程工程咨询、工程总承包 等建设组织模式，引导我国建筑企业开展多元化经营，实现产业间融合和优势重组等方式，推进建 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 58 筑业产业结构转型。 （4）可持续发展：可持续发展侧重于发展过程，表现为科技创新能力的提高，转变落后生产 方式，降低资源消耗，保护生态环境，又可划分为创新和绿色两个维度，采用装配式建筑、绿色建 筑等方式可提升建筑业的生态效益，增强可持续发展能力。 （5）产品与流程质量：建筑业作为一个庞大的第二产业，其产品多以固定资产形式存在，生 产过程具有高度综合性，行业的高质量发展也离不开建筑产品及其生产过程的质量提升。工程质量 应具有符合性和适用性。工程质量的符合性是指工程实施的全过程应符合相关的法律、法规、标准 规范、施工工艺、国家主导的方针政策和管理规程等；工程质量的“适用性”是指建造的工程的使 用功能或生产（运行）能力在满足工程质量安全的前提下，对客户需求的满足程度，即尊重客户意 愿的程度。 基于上述五个评价维度，可以选择若干评价指标，建立建筑业发展质量的评价模型，评价不同 时期或不同地区建筑业的发展质量，并引导建筑业的高质量发展。 三、推动建筑业高质量发展的若干政策建议 从高质量发展视角来看，我国建筑业发展还远未成熟，在发展质量的各个维度都存在不同程度 的问题，经济效益不佳、国际竞争力不强、产品质量参差不齐等问题也是长期困扰我国建筑业企业 和行业整体发展的顽疾。通过文献研究、数据分析、与发达国家的横向对比等，本文对施工行业、 勘察设计行业和其他工程咨询行业高质量发展存在的问题分析如表 1所示。 对于我国建筑业发展过程中存在的上述诸多问题，其原因是多方面的。本文主要从生产要素改 革、体制创新与保障和深化“放管服”等三个角度，提出推动我国建筑业高质量发展的若干政策建 议。 生产要素改革 根据传统经济增长模型，经济总体的增长主要由劳动、资本和技术进步三者决定。在长期的粗 放型发展模式下，建筑业的劳动和技术投入质量普遍较低，提高这些基本生产要素的质量，也是推 动建筑业高质量发展的根本动力所在。（1）要提升劳动投入质量，应推动建筑工人职业化建设、稳 定建筑工人队伍、完善建筑工人职业等级制度、提高技术与管理人员的数量和质量；（2）要提高 科技供给质量，应加强基础研究领域投资、促进技术成果转化和扩散、为创新活动引入多种融资渠 道；（3）要提高建筑工业化水平，应做好建筑工业化的顶层设计、提升施工现场工业化建造水 平、注重市场化引导；（4）要提高建筑业信息化水平，应发挥公共项目在行业信息化进程中的示 范及带动作用；（5）要推广绿色建筑，应制订全面且可行的法律法规及标准体系、完善绿色建筑 评价体系、积极采用经济激励政策、着重培养一批专业从事绿色建筑技术研发的人才、加快技术创 新。 体制创新与保障 我国建筑业发展的许多问题都与建筑业管理体制是分不开的，在建筑市场准入制度、工程建设 组织模式、市场信用约束机制、工程质量监管体系等方面，政府都需要进行有针对性的改革和创 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 59 新，同时完善配套的法制机制。（1）改革建筑市场准入制度，分阶段改革现行建筑企业资质制度， 设计与咨询行业立即取消企业资质；（2）完善工程建设组织模式，合理推行工程总承包，深入研 究和发展全过程工程咨询，鼓励工程建设组织模式的多样性，重新研究监理制度的必要性、合理性 和科学性；（3）加快建设市场信用约束机制，完善信用法律法规体系、信用信息体系、信用监管 体系和信用服务机制；（4）加强勘察设计质量事中事后监管，改革现行施工图审查制度，落实专 业人士负责制，试点认可人士制度；（5）研究建立工程质量等级量化制度；（6）完善建筑业法制 建设。 深化“放管服” “放管服”改革，是创建适应建筑业发展需要的建筑市场环境的前提和保障，也是贯穿建筑业 改革的重要主线。政府主管部门应深化落实“放”、“管”、“服”，推动建筑业高质量发展。（1）简 政放权：减少对企业经济活动的直接干预，官方职能向民营机构转移，推动行业协会和行业自律机 制的建设。（2）政府监管：加强对建筑业市场主体的监管，包括对执业人员资格的监管和对市场主 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 60 体信用的监管；加强对建筑业活动过程的监管，加大对建设单位质量行为的监管力度，规范设计、 施工、咨询等企业的市场竞争行为；加强对建筑业活动结果的监管，加大全国工程质量安全监督执 法检查的力度；监管信息公开透明。（3）服务为本：应当把为建筑业发展而服务作为政府工作的指 导思想，将行业的整体发展作为政府主管部门的首要任务，政府的服务职能渗透在政府的各项工作 中，包括加强行业法制建设、完善市场环境、科技投入和引领、推动产业现代化发展、打破地方保 护主义、开拓国际市场、各种信息的统计及公开发布等。 四、结语 在我国进入新时代，国民经济发展由高速度向高质量转型的关键节点上，进一步强调建筑业高 质量发展，既是促进建筑业自身持续健康发展的基础，也将对相关行业和延伸领域的转型升级发挥 重要的积极作用。 本文在高质量发展理念的指导下，建立了建筑业发展质量的理论框架，并提出了建筑业发展质 量的定义：建筑业发展质量是建筑业发展满足使用者需要并满足经济、社会持续发展及环境可持续 发展的需要的能力或程度。该定义表明，建筑业发展质量是一个涉及经济、社会、生态环境、制度 等多领域的复杂系统，其评价也应涵盖规模增长、经济与社会效益、产业机构、可持续发展和产品 与流程质量等多个维度。 值得深思的是，目前我国建筑业高质量发展仍面临许多体制、法制和机制上的瓶颈。基于建筑 业发展质量的内涵，本文提出了一系列政策建议，可为主管部门制定相关产业发展政策提供依据， 力求对我国新时代建筑业高质量发展产生战略导向作用，加快实现建筑业转型升级。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 61 第三章 企业市场细分策略的作用与策略 企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样 也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样 的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。 我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短 的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。 第一节 市场细分原理 随着世界经济全球化的不断加深和贸易自由化的持续发展，特别是我国加入世界贸易组织以 来，我国企业所面临的国际国内市场竞争日益激烈，企业要想在激烈的市场竞争当中获得主动权、 长久地保持不败的地位，而实现这一目标最根本的是如何使企业找准其目标市场及客户，进而全 面、有效、尽心尽力地提供优质的产品与服务，满足市场和客户的需要。 目标市场通常指一个企业确定要进入、有着共同的需求及特性的所有客户的总和。而企业是否 已经找准了目标市场是决定其能否在市场竞争中获得成功的一个关键性因素。应当看到，当前我国 市场经济的各项法律法规不断健全，广大消费者的维权意识进一步增强、消费心理日趋理性，国内 市场逐步向成熟的方向发展，已经从卖方的市场转变为买方的市场，各个行业呈现出供过于求的现 象，市场面临的环境更多的表现为同业的竞争。 这既给企业带来了机遇与挑战，又对企业的经营管理提出了更高的要求。对于产品需求与消费 欲望不同的客户，一个企业产品不能够对市场上中各类客户都满足其所有的要求。企业要想适应市 场发展的新形势、满足客户的新需求，实现其利润的最大化，必须合理地对市场进行定位、进而制 定科学的营销对策与战略，以便使企业可以在市场竞争当中取得优势地位，必须结合企业优势的条 件与实际的情况，加强对市场的细分，从诸多市场因素当中找出自身想要进入的客户市场，再对细 分的市场作出合理判断与科学评估，判别企业在该市场中取得成功的机率，从而确定出目标市场， 并制定和施行有效的营销方式及手段服务目标性市场、满足部分客户的消费需求。而从企业细分市 场及选择目标市场实际情况看，还存在着一些不容忽视的矛盾和问题。因此，加强对该问题的研究 具有十分重要的历史和现实意义。本文简要介绍了市场细分的基本原理，论述了市场细分的重要意 义，阐述了企业目标市场及其选择的相关问题，研究分析了企业细分市场与选择目标市场的现状与 对策，希望对于企业市场细分与目标市场的选择方面的研究与实践工作能够起到一定参考和借鉴作 用。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 62 一、市场细分的概念 市场细分指的是营销人员在进行市场调研的基础上，按时客户实际的消费欲望、产品需求及购 买的习惯与行为等情况的差别，将某类产品的市场整体划成多个客户群体的分类市场的过程。其依 据在于客户产品需求方面存在的差异情况。客户在某类产品规格、特性、价格、包装及质量等诸多 方面需求及欲望存在一定的差异，在购买产品的状态也不相同，从而使得细分产品的市场变得可 能。其实质上是对客户进行细分，而非对商品进行细分。企业通过市场的细分，来发现客户间在产 品需求上的不同，随后对同样需求的客户当作一个类，从而将整个的市场细分若干个小的市场。其 目的就是最终为了对目标市场进行确定与选择。 二、市场细分基本原理 1.市场细分含义 市场细分，是指营销者通过市场调研，依据消费者的需要和欲望、购买行为和购买习惯等方面 的差异，把某一产品的整体市场划分为若干消费者群的市场分类过程。如何正确理解市场细分的概 念： ⒈市场细分的依据是消费者需求的差异。消费者对某种产品的质料、特性、规格、档次、花 色、款式、质量、价格、包装等方面的需要与欲望是不相同的，或者购买行为或购买习惯等方面存 在着差异。正是消费者需求的这种差异性，才使市场细分成为可能。 ⒉市场细分的实质是细分消费者，而不是细分商品。在市场上有着各类不同需求的消费者，企 业进行市场细分，就是要发现不同消费者之间需求的差别，然后把需求基本相同的消费者归为一 类，这样就可以把一个整体市场分成若干个细分市场。 ⒊市场细分的目的是为了选择和确定目标市场。有的市场消费需求客观上存在差异，甚至很小 的差异也被消费者所重视，在这种情况下市场细分的越小越好；但有的需求差异意义并不大，市场 分得太细，使产品设计、投产到销售都趋于复杂化，且成本增加，不利于营销。 2.市场细分原则 （1）要坚持可衡量性的原则，指的是用来进行市场细分的变量通常可以进行衡量，也就是说 其目标是把客户分门别类地划分成不同类别的客户群体，而企业应当能够对客户需求及特点进行衡 量。（2）要坚持足量性的原则，指的是细分的市场在大小与利润方面可以达到单独施行营销的相关 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 63 要求，已经细分的市场属于最小的、值得实施独立营销管理方案的单位。（3）要坚持可接近性的原 则，指的是企业对已经细分的市场可以实施有效的分销与促销的相应程度，及对这一细分的市场获 取相关资料的难易的相应程度。（4）要坚持独特性的原则，指的是已经细分的市场应当在市场营销 的计划方面有着独特性反应，也就是要用某类特殊的方法对各个细分的市场再进行细分，其成员对 市场营销计划的反应必须是不同的。 3.市场细分标准 对客户市场进行细分的标准，由于企业的不同并各自具有自身的特性，但是在细化市场的标准 则有一定的共同性，可以根据地理、人口及消费的行为及心理等因素来进行细化。（1）按照地理因 素进行细分，指的是客户所处的地理位置不同，使得其在同类的产品偏好及需求上存在一定的差 异，从而造成其对于企业的产品与价格、广告与宣传及分销的渠道等各类措施方面也有所不同。 （2）按照人口的因素进行细分，根据人口的变化来对市场进行划分。（3）按照心理的因素进行细 分，就是要根据客户心理的特征实施市场的细分。四是按照行为的因素进行细分，就是根据客户在 购买产品行为情况来进行相应的细分。 三、市场细分的重要意义 进行市场的细分并非按照产品的品种及系列等情况实施的，却是立足于客户立场与角度进行划 分的，必须按照市场细分基础性理论，就是根据客户在购买动机、需要及行为存在的差异性来划 分。而市场细分在企业生产与营销发挥极为重要的意义与作用。 1.对于发现和把握好市场的机遇十分有利 市场机遇指的是在市场当中存在的、没能满足及未没有达到客户要求的情况。企业实施市场的 细分，能够将每个已经细分的市场在满足的程度、购买的潜力及竞争的情况等来进行相应的分析与 对比，以便不断地查找哪些客户群哪些产品需求，尚未达到客户需求及未获得足够的满足。对于满 足的程度不太高的市场会存在一些市场发展机遇。企业能够抓住这些市场机遇，并根据企业实际条 件，进行最优化的营销的决策设计，并实施必要的技术与产品的储备，以掌握好产品在换代更新上 的主动性，进一步开拓好新的市场，从而适应细化市场相应的需求。 2.对于把握好企业的目标市场特性十分有利 通过市场的细分，各个细化市场转变为小且具体，其市场规模与特点较为明显，因此企业就能 强化对市场情况调研的实效性，了解和掌握各个细分的市场在消费需求变化的趋势，并分析出其潜 在性的需求。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 64 3.对于全面提升企业效益十分有利 企业在进行市场的细分以后，可以有针对性地根据目标市场的需求情况，生产适合市场要求的 产品及服务，不仅能够适应市场的需求，而且能够提升企业的收入。而企业产品能够达到适销对路 的要求，就能够使商品的流转加速，从而加大生产产品的批量，以促进企业生产与销售成本得到降 低，增强员工在劳动的熟练程度上，不断增强产品的质量，进而推动企业效益得到全面的提升。 4.对于提升企业的竞争实力十分有利 任何一个企业的资源、人力、物力、资金都是有限的。企业实施市场的细分，选择好适应企业 的目标化市场，并能够根据目标市场的要求，集中企业人财物等各方面的资源，防止和避免企业资 源与力量的分散，制定出具体、有效和完善的企业营销发展的策略，从而在局部市场中争取获得相 对优势，再来占领企业目标市场，使企业在目标市场当中的竞争实力得到提升。 第二节 市场细分的标准和原则 一、消费者市场细分的标准 一般情况下，企业是组合运用相关变量来细分市场，而不是单一采用其中某一变量。概括起来 说，细分消费者市场的变量最主要有地理环境变量、人口变量、心理变量、行为变量这四大类。 （1）地理环境变量市场细分。就是指根据消费者所处的自然环境和地理位置来细分市场。包 括城市的规模、人口密度、国家、地区、以及不同地区的气候、地形以及地貌等将整体市场划分为 不同的小市场。之所以地理变数成为市场细分的首要依据，是因为在不同地理环境下对于同一类产 品的消费者往往会有不相同的需求与偏好，因此对企业所采取的营销策略和措施也将会有不同的反 应。 （2）人口变量市场细分。就是指依照人口统计变量，比如职业、收入、年龄、家庭规模、家 庭生命周期、性别、受教育程度、种族、宗教、国籍等为依据细分市场。明显地，人口变量的因素 与需求差异之间存在着密切的关系。那是因为不同的年龄、不同的受教育程度、不相同的消费者在 生活情趣、价值取向、个人生活方式以及审美观念等方面会有很大的差异性。因而，从这些方面分 析，人口统计变量因素来进行细分市场，在企业生产经营和营销管理中备受到普遍的重视。 （3）心理变量市场细分。就是指依照购买者所处的社会阶层、生活方式和个性特点等心理因 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 65 素的要求来细分市场。很显然，所谓的心理因素，也就是指按照消费者的心理特征去细分市场。在 一般情况下，我们按照以上所述的几种标准划分出来的消费者，他们处于同一群体中，但对产品的 需求经常也会显示出差异性，这是心理因素在发挥作用。众所周知，心理因素十分复杂，它包括价 值观念、生活格调、个性、购买动机、价值观念和利益的追求等。 （4）行为变量市场细分。就是指依据购买者对商品的了解程度、态度、以及使用情况等反应 将他们划分为不同的群体。绝大多数人认为，它能成为市场细分的最好起点，是因为行为变数可以 更直接地反映出消费者的需求差异。而什么是行为因素？就是细分市场是依照消费者的购买行为来 区分，它包括大部分消费品使用频率、偏好程度等变量。 以上简单介绍了消费者市场细分的几种重要变量。上述相关因素的组合才能构成一个较为满意 的细分市场。所以，并不是各种层次的组合在营销方面都有意义。 二、市场细分的原则 市场细分的原则是指导企业正确细分市场，以此判断市场是否有效的目标。因此，企业应该遵 守以下基本原则。 （1）可衡量性原则。就是细分出来的市场是可以识别和衡量的。市场细分后不仅有明显的范 围，而且也能估量该市场的规模及其购买力的大小。为此企业所收集的细分资料应该可以进行衡量 比较，否则，市场细分就会因为无法准确确定和衡量而难以描述，细分市场也就失去了意义。 （2）可进入性原则。就是细分出来的市场必须是企业的营销活动能够到达的市场。市场的细 分和选择必须适应企业本身的营销力量和开发能力，必须是企业有可能进人并占有一定份额的市 场，否则就没有现实意义。如细分的结果发现已有很多竞争者，自己无力与之抗衡，或虽有未满足 需求，但因企业缺乏原材料或技术，难以生产经营等，这些细分市场就不宜贸然开拓。 （3）可盈利性原则。就是指细分市场的规模必须使企业有利可图，有一定的现实需求和潜在 需求。企业选择目标市场的目的，是为其提供适销对路细分标准的产品并获得盈利。即市场细分 后，其市场规模或容量要大到足以使企业获利。市场细分进行时，企业首先必须要考虑到细分市场 上顾客的数量，还有他们的购买力以及购买产品的频率。如果细分市场的规模过小，市场容量太 小，细分工作烦琐，成本耗费大，获利小，就不值得去细分。 （4）相对稳定性原则。就是指细分出来的子市场，在一定时期，一定阶段内要具有相对的稳 定性。相对稳定的细分市场，企业营销策略、方案、效益也会相对稳定，有利于企业节约人力、物 力、财力资源。否则，细分市场变化快，企业营销活动也就难以适应市场需求变化，就会出现经营 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 66 风险，影响预期利润。 第三节 客户价值、市场细分与客户关系管理的关系 管理大师 Peter Deruk曾经说过，“获得并留住客户是企业经营的核心目标”。本文以关系营销 理论为框架，在明确客户价值、市场细分和客户关系管理内涵的基础上，归纳和总结了三者之间的 关系，同时对于客户关系管理与客户价值之间的逻辑流程进行了梳理总结。 一、客户关系管理 客户关系管理（Customer relationship management，CRM）理论说明，在严峻的外部环境 下，对客户忠诚管理策略的制定和实施，给客户提供多元化、人性化的服务，履行较高的客户承 诺，是维持企业与客户获得长期的良性互动关系的重要依据。CRM理论的提出者 Customer Group 的想法是：客户关系管理理论是一种商业策略在企业方面。高效率的组织企业资源在客户细分情况 下，同时培养新型的经营行为来面向客户和实施切实有效的业务流程来面向客户，进而达到企业获 得最大的利润以及客户获得较高的幸福感的目标。 明确 CRM的内涵，核心在于把握客户关系管理的主要思想。从当前学者对客户关系管理的研究 和企业营销管理理论发展的趋势来看，客户关系管理的主要思想主要包括以下几点：一是企业的利 润来源不是产品，而是客户。客户关系管理理论认为产品或服务本身不能体现任何价值，只有被客 户使用后才有了价值。所以，客户才是企业利润的真正源泉。二是企业经营成功与否的关键在于有 效满足消费者对的需求。CRM要求企业在有效实施客户关系管理的基础上，不断加深与客户的沟 通，尽量全面掌握客户的信息，通过有效、科学的分析后，针对不同提供不同的产品，尽可能满足 不同客户的需求。三是良好的客户满意度和忠诚度是企业持续获利的有效保障。 二、客户价值与市场细分 Philip Kotler在其著作《营销管理》一书中最早的对客户价值进行了定义，文中指出客户价 值包括分为两部分，一部分是客户关系价值，另一部分是客户让渡价值。随后 Robert等人在 Philip的基础上，进一步分析和阐述了客户价值，他们将客户价值定义为：企业从客户获得的利 润与企业发展和维护客户所支付的成本之间的差值。 结合两学学者的观点，客户价值可以从两个方面进行理解。一方面，消费者获得的收益是当消 费者购买企业的服务或者产品之后而获得的；另一方面，企业获得的收益是从客户购买企业产品或 服务这一经济行为来实现的。为了将这两个价值进行区别，笔者将消费者从企业购买的服务或者产 品，从企业服务或者产品获得的收益定义为消费者感知价值；同时将企业通过消费者购买企业服务 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 67 或者产品这一经济行为获得的经济效益定义为客户基本价值。 从概念上讲，客户细分是指企业根据消费者的收入、年龄、性别、偏好、受教育程度等能够影 响客户消费决策因素的不同，结合自身企业服务和产品的特点来对客户进行分类管理，进而达到对 客户进行分类管理的目标。客户细分有助于差異化的客户服务和客户关系维系，准确而且合理的客 户细分可以指导客户服务流程和客户服务成本分配策略的制定。 三、客户价值、市场细分与客户关系管理的关系 （一）客户价值是客户细分的必要依据 对于企业来说，进行客户细分的主要目的是实现对不同需求特征和价值贡献客户的分层管理， 为企业进行不同客户的定制化服务以及关系管理提供依据。所以，企业进行客户细分的主要依据之 一是客户价值的差异化。在进行细分过程中，企业要根据不同属性消费者的特性深入对其需求特征 进行归纳总结，提炼出具有公共需求偏好的消费者；同时依据消费者的消费需求特征对消费者的客 户价值进行总结归类。对于客户价值较大的消费者，企业销售部门要有其重视当前客户价值或潜在 客户价值较高的消费者。 （二）市场细分是 CRM 的主要方式和手段 客户细分是连接客户价值与客户关系管理的桥梁。一方面，客户市场细分按照客户需求特征和 价值贡献潜力为消费者客户关系管理提供了依据；另一方面，客户市场细分也是企业进行客户关系 管理的手段，属于客户关系管理的内容之一。综上，客户价值为客户管理提供理论依据，客户细分 为客户管理提供重要手段，而基于客户细分的客户关系管理是通过管理海量客户信息，对客户价值 进行科学有效的分析，对客户的细分可以通过与客户价值的定义相结合，同时提供并建设多元化的 客户服务机制，有计划的维护客户关系，优化自身的客户服务流程，在成本可控的前提下，实现准 确有效的客户投入，对客户的价值进行合理有效的开发，从而到企业的利润最优化。 四、基于客户价值的客户关系管理逻辑 在客户关系的价值管理的过程中，客户获得的不单是企业为其提供服务、产品或者发展关系， 同时企业为客户的服务在通过对客户价值的管理表现的更加鲜明，当面对具有较大客户价值的客户 时使企业将会集中资源和能力，对其需求尽可能的满足，目的是实现提供最大化的感知价值目标。 由于客户感知价值是无形的效用价值，客户的感知价值程度可以由客户的满意程度的高低来实现， 换句话来说客户满意度直接就可以反映出客户感知价值的实现程度。当客户有较高的满意程度时， 相应的客户对企业的产品的忠诚度也会上升，会促使其重复购买公司的商品同时还会向其亲朋友好 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 68 友推荐公司的产品以及在价格方面的敏感度有所降低，当公司出现了所谓的“回头客”就说明公司 通过其人性化的服务已经较高的产品品质提高了客户的忠诚度，进而达到了保留客户的目的。公司 的经济效益与客户之间有着密不可分的关系，是公司所占的市场份额、公司的规模、产品的单位成 本等与竞争优势有关的因素所不能比拟的。 管理技术在企业的决策者进行有效的 CRM以及有效地决策客户感知价值方面、客户忠诚度的保 持方面起着积极的作用。企业针对不同的客户提供中高低不同档次的产品，与此同时也会采用不同 的管理策略针对不同的客户，此外还会为客户提供人性化与个性化的产品，满足少部分个性的客户 的需要，尽可能的放大客户价值。综上所述，客户获得的价值越多，客户的幸福感与满意度会越 高，进而对客户忠诚度的提高以及保留客户方面都起着积极的作用。 第四节 企业利用市场细分找出市场机会策略 市场细分是营销学中十分重要的概念，它是美国市场学家温德尔.史密斯与 20世纪 50年代中 期首先提出的。所谓市场细分是指根据构成总体市场的不同消费者的特点、购买行为和购买习惯， 把某一产品的市场整体划分为若干个顾客群体，每一个有需求特点相似的顾客组成的群体构成一个 细分市场。 也许有人会问，企业为什么要进行市场细分，很多企业没有做过市场细分，不也照样产品销量 不错，过得很好吗？这个问题的答案取决于市场竞争的状态，在计划经济时代，或大众化消费时代 当然不用市场细分，目前我们处于市场经济时代，竞争日益激烈，对于绝大多数企业来说必须通过 市场细分来找到适合自己的市场机会，这样才可能在竞争中占有一定优势。这个道理可以从两方面 去理解：一是从企业的角度看，由于资源有限，其能力也是有限的，它的产品不可能满足所有人的 需求，而只能满足一部分人的需求，所以要有选择的经营，而这个选择是需要市场细分去实现的。 从消费者的角度看，由于需求的差异越来越明显，多样化、个性化成为很多行业的发展趋势，没有 任何一家企业的产品和服务可以满足所有消费者的需求。因此：市场经济一个特点就是学会"放弃" 市场细分就是决定放弃什么，保留什么的依据。 那么，如何用市场细分来找到市场机会呢？可以按照一定的步骤进行。 一、找出不同群体之间的差异性和每个群体的共性 按照消费需求、消费心理、消费模式等标准将客户或潜在客户进行分类找出不同群体之间的差 异性和每个群体的共性。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 69 例如：工业品可以按行业、应用、使用者等参数来细分，而消费品则可按照地理人口心理行为 四个大的标准来细分：（1）地理因素，含地理位置、城镇大小、地形和气候；（2）人口因素，含 年龄、性别、收入、民族、职业、教育程度；（3）心理因素，含生活方式、性格、购买动机； （4）行为因素，含购买时间、购买数量、购买频率、购买习惯。但是无论用什么标准，有一个原 则必须遵守，那就是细分后的市场能够量化（可以用数字来描述）一定不能凭感觉。经过一定的细 分，会出现若干份不同组合的"小市场"这个市场是可以定义的，例如：居住在大城市，受过良好教 育的年龄在 25-35岁的白领。 二、找到企业自己的目标市场 市场细分之后，在这些"小市场"中找到用户需求最强烈购买动力最大与企业特长最吻合的市 场，即找到企业自己的目标市场，所谓目标市场就是在市场细分的基础上决定要进入的最佳市场部 分，也就是企业的产品或服务所要满足的特定消费者群。目标市场选择的关键就是学会"放弃"任何 一家企业的资源都是有限的，必须放弃一些市场，将有限的资源和能力用到"刀刃"上，如何判断哪 一个市场最适合本企业呢，一般说来应具备以下因素：（1）有适合企业的规模 如果选择的市场没 有一定规模，企业在其中达不到要求的销量和利润。如果选择的市场过于庞大，企业的营销力量会 显得薄弱，不会取得良好的效果。（2）有发展潜力。有的市场目前规模虽然不大，但从长期看，可 能会迅速增长，有一定的发展潜力，这样的市场才值得去经营。（3）有足够的吸引力。一个市场可 能具有适当的规模和发展潜力，但有可能缺乏吸引力，主要指的是企业在此市场中能否长期获利。 （4）符合企业的目标和资源。有些企业前面几点都具备，但是不符合企业的目标，也会被放弃， 如符合企业的目标，但企业没有足够的资源去做这个市场，也不会被选择。 另外，对于不同类型的企业，它的选择也会不同。大型企业由于资源丰富且善于发挥规模经济 效益，可能首先会看重市场规模，对于中小企业来说，市场内的竞争强度应该是最主要的考虑。综 上所述，企业选择合适的目标市场并不是一件容易的事。为了更为科学的决策，可以采取加权分析 法来确定各个因素对本企业的重要性如何。将 100分分配给每个因素，重要的因素可以得 20～30 分，不重要的 5～10分。同时要避免几项因素得分相同，因为我们一定要分析每个因素的相对重要 性。每个因素的加权值有企业各个部门的高层管理人员共同决定，这样大家就会达成一定的共识， 不会出现大的分歧，所做出的决定也会更好的去执行，经过加权分析计算后，每个细分市场的总分 就有了，这时就会非常容易的判断哪一个市场对企业来说是最适合的，因为是靠数字说话，保抽象 的模糊的认识变为清晰的数据，这样做要比一个或几个决策人"冥思苦想"更加科学。 市场的变化非常迅速，如果企业没有一套科学的分析决策体系，即使在某一个领域经营多年也 未必把握住市场的脉搏。通过前面的工作，可以确定出本企业的第一目标市场、第二目标市场、第 三目标市场，为以后的经营发展打下良好的基础。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 70 三、把握好市场机会与企业实力的平衡点 企业找到目标市场后，就要把握好市场机会与企业实力的平衡点。无论一个企业的规模有多 大，实力有多强，在市场中也只能有选择的经营。理论上市场机会是无限的，但适合企业专长的， 同时又能赚到钱的产品和行业是有限的，经过长期的市场竞争，形成了大企业占有大市场，小企业 占有小市场的格局。 随着经济的发展，商品的极大丰富，人们生活水平的不断提高，消费需求也发生了很大的变 化，由大众化转变为个性化。市场需要有专门针对较小的消费群体开发产品、提供服务的企业。这 给中小企业提供了很大的的市场机会。中小企业达不到大型企业的规模经济效益，但是具备灵活 性，所谓"船小好调头"另外需要说明，大公司的定义不仅仅是营业额达到多少标准，还要看公司的 管理水平、管理体系是否达到国际一流标准，同时还有市值的的大小。例如国际上有些公司按营业 额排名，在世界 500强中可能靠前，但是按市值排名可能靠后：另外一些公司正好相反，虽按市值 排名在前，但按营业额拍则靠后，所以企业实力大小要看市值、营业额、管理水平等方面，要综合 考虑。 明白了以上所述后，就可以用具体的方法来确定市场机会与企业实力的平衡了。通常情况下， 企业分析出目标市场后，就应将每个市场机会与企业自身的实力进行一一对比，找到最适合的目标 市场。这里也可采用加权分析法，针对在市场上参与竞争所须具备的条件与竞争对手和潜在竞争对 手进行比较。企业各级管理人员要在参与竞争的基础条件上达成一致，大家认为需要什么条件才能 在某个市场上确立竞争优势并取得胜利。例如企业要有相应的人才和技术，有创新能力；有相应的 销售渠道可以广为利用；企业有自己的品牌；有一定的生产能力和原料供应；企业对目标客户群有 深入的了解；企业形象和产品的档次；有优秀的管理团队；有良好的融资能力等。 确定了参与竞争的基础条件后，接着要进行加权，对每个条件的重要性排队，还是总分 100 分。经过各部门的讨论来确定每个条件的得分，然后将挑选出的几个市场机会填入表格，可以采用 10分制。这样每个方面的得分乘以加权值就会得出每个条件的总分，把所有条件的总分加在一起 就会得到企业在某个市场上的综合分，将所有市场的总分按高低排列会得到企业的目标市场顺序， 通常情况下，企业应集中精力去做排名前三的目标市场，而放弃其他目标市场。因为企业的资源能 力是有限的，不可能做所有的市场，只能有所选择。 经过以上几个步骤的工作，企业用科学的方法找到了目标市场和市场机会，此时企业很容易识 别出谁才是真正的竞争对手，即与我们争夺这几个市场的企业，从而更有效地制定市场战略和竞争 战略。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 71 最后说明的是市场机会是一种尚未实现，但通过努力有可能实现也有可能不实现的客观现象， 所以机会总是与风险联系在一起的。纵观成功的中小企业在市场上能发现并抓住机会的一个重要原 因就是他们决策科学，敢冒风险。因此，要准确地捕捉市场机会，利用机会。 第五节 市场细分的发展趋势 当今社会，消费者的需求越来越多样化、经济技术的不多进步、企业越来越强调核心竞争优 势、信息传播的渠道更多速度更快、文化多样化愈发重要、各种不可再生资源的逐渐短缺等等新情 况都要求企业紧跟市场细分的发展趋势，不断做出营销创新。否则就很容易在市场竞争被淘汰。 一、关系营销下的消费者市场细分越来越多 简而言之，关系营销就是利用数据库去“瞄准”消费者、保持消费者、与消费者建立连续关 系。 在关系营销的前提下，可以依据价值、需求、行为等方面对消费者市场进行细分。作为消费者 来说，最能吸引其与公司保持一种长久关系的原动力就是从这种关系中获取利益，从而使企业获得 持久的竞争力。 二、在市场细分中进行风险控制越来越重要 在市场细分和市场营销中经常出现产品风险、定价风险、分销渠道风险、促销风险等。在市场 细分中引入风险控制，可以使细分的市场更加准确、理性、低风险。使市场细分给企业带来差异化 优势的同时让风险降到最低的限度。 三、市场细分进入到微细分阶段 在当今这个倡导个性的社会，可以说“每一个消费者就是一个细分市场”。消费者的个性化需 求越来越强烈。这就要求企业提供个性化的产品或服务，进行一对一的定制化服务，才能培养更多 的忠实客户，确立自己的竞争优势。 四、构建合作思维，企业间合作协同开拓市场 市场细分最终走向细分与反细分并存的混沌区域，企业间的市场和竞争最终也会走向合争的重 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 72 叠混沌区域。企业可以利用细分与反细分的思維来保持与企业生态系统内的合作与竞争关系，通过 竞争提升创新力，以合作来更好地为消费者服务。 市场细分将有助于企业投入于能够给其带来最大经济效益的领域，从而避免因盲目投入而造成 的资源浪费; 同时，市场细分将有助于企业通过产品的差异化建立起竞争优势，发现市场中的蓝 海。在新形势下，企业更应充分认识到市场细分的重要性，紧跟其发展趋势，只有这样才能立于不 败之地。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 73 第四章 2019-2025 年中国建筑企业市场细分策略探讨与建议 第一节 两种实用的细分方法-评价模型和双目标细分 但在当前迅速全球化的市场上，物质文明日益丰富，市场竞争日益加剧且激烈，市场细分与顾 客价值是息息相关的，企业不得不关注顾客的真正需求，只有这样才能为他们的需求进行量身定 做。在这样的环境下，您的市场营销部门将如何采用一些更为实用的方法来细分市场，以便为进一 步盈利打好基础呢？ 为了解决这一难题，在下面，我们将讲述两种实用的方法：评价模型和双目标细分。 当前的经济时代，是市场竞争日益激烈的时代，所以企业不应再以上述的传统标准为主来细分 市场，而应该是依据价值这种更为先进的标准。具体应包括评价模型和双目标细分两种绝对实用的 方法。 一、评价模型 评价模型就是一种以区分功能分析（DFA：discriminated function analysis）这种方法为基 础的统计方法。具体来说就是，营销工作人员让消费者回答几个主要问题，然后通过答案来把消费 者划到各个细分市场中。现在的经济时代，人们的需求具有很大的差异性。按照上述这些传统的标 准划分的每一类顾客，并非都具有同样的行为方式。比如，现在人们的旅游休闲意识具有普遍提高 的趋势，国内的一些重要节假日期间，像五一黄金周、国庆长假和春节期间，更是中国旅游市场的 旺季。然而，由于人们的旅游需求的差异性很大，他们对过去传统的标准化的旅游产品已经不再喜 欢了，更多的旅游爱好者对个性化旅游的项目情有独钟，追求怎样以更好的旅游方式获得新的感 受。面对这些新的需求，国内许多南方沿海经济发达地区的旅游中介机构纷纷推出“点菜式”自助 旅游。即通过问卷询问顾客对旅游方式的选择，结果顾客的答案体现出很大的差异性。比如有的顾 客是摄影爱好者，他们喜欢在旅游过程中能够方便地随时进行拍摄活动；有些老年学者有独特的个 性要求，要求按他们自己的想法游浙江、福建、广东三省，历时 25天，这种出游计划都是他们自 己策划设计的。虽然他们设计的线路中有很多常规旅游线路中的景点，但很多景点都是平时跟团旅 游中不涉及的景点。这样旅行社就可以根据老学者们提出的具体要求细心地与景点当地的宾馆饭店 联系好，提前花费一周的时间做好行程服务安排。在旅游计划中老学者们还重点申明旅游途中不要 安排购物活动。由于顾客的答案中存在如此多的差异，所以很多旅行社都能够重新更加有效地细分 市场，更加准确地找到需要服务的真正顾客。比如上海春秋国旅为了符合社会上的这些游客个性化 需求的增加趋势，特地举办了一场新产品推荐会。在推荐会中，上海春秋国旅向社会公众展示了 4 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 74 款独具个性化的新项目，“海岛度假俱乐部”、“自驾出国俱乐部”、“世遗览胜俱乐部”、和“四海遨 游俱乐部”。据该旅行社的介绍，这四款新产品里所针对的顾客都是一些对旅游有特殊需求的旅游 爱好者，比如针对瑜伽爱好者开发的“印度瑜伽盛典 9日游学之旅”，针对摄影爱好者开发的“尼 泊尔 9日摄影达人之旅”等。南方某电子商务公司也在电脑的互联网上推出“点菜式”的产品，得 到公众的很好的回应。一家电信公司也经常运用这种评价模型对电信经理们进行问卷调查，通过根 据质量、价格和方便进行细分，他们最终找到了几个合适的消费群体。同样一家美国公司也有效地 运用了该法向日本的一家公司成功地销售了办公设备。因为这个美国公司需要和一个在国内市场上 强有力的竞争对手争夺顾客，该美国公司在日本的市场占有率要远远低于其在国内的市场占有率。 通过市场问卷调查，该美国公司发现日本市场中有三类顾客可以选择，即分别主要对产品质量、方 便和价格等感兴趣的顾客。 二、双目标市场细分 双目标市场细分模型（DOS：Double Objectives Subdivision）就是通过对以人口状态为标准 的市场细分和以价值为标准的市场细分进行综合，以便大幅度提高辨认顾客的能力的一种市场细分 的方法。 如前所述，按照人口状态的标准进行市场细分，很多具有相同人口状态的顾客都被归入一个细 分市场，比如具有相同年龄、性别、收入、职业、文化程度、民族等的顾客。但这种市场细分方法 是建立在先期假设的基础上人为地对划分市场。而且现在的市场经济时代，人们的需求乃至行为的 差异性越来越大。比如领带市场，就拿收入高的白领男士来说，尽管他们都属于一个阶层，但对领 带的款式、颜色、规格等的需求均存在很大的差异性。因此现在各行各业的企业都在试图尝试双目 标市场细分模型这种方法，直接按照顾客所追求的利益的差别以及他们追求的生活方式的差别对市 场进行细分，并同时考虑人口状态上的差异性。比如可口可乐公司早在 2003年就成功地生产出了 一种平衡饮料，该饮料所含有的电解质可以帮助身体迅速吸收水分，并牢牢地锁住水分，使身体保 持足够的水分，维持身体电解质平衡和体液平衡。因此可口可乐公司又吸引了对体液平衡感兴趣的 一类顾客，比如常坐办公室的上班族等，因而又打开了一个独特的细分饮料市场空间；王老吉茶饮 料中的以败火为主要功能的新项目也迅速的吸引了很多顾客。这些市场细分的例子都是双目标市场 细分方法的成功案例。都是根据相同人口状态的消费者中的实际的不同的需求而进行市场细分的。 另外还要补充说明的是以上这两种方法实际在原理上是一致的，只不过在思考的角度上有所不 同。而且这两种实用的方法在实施之前都要经过认真地策划。不仅如此，企业的首席执行官和总经 理等重要的决策者要有积极参与这些方法的策划和实施工作，而且重要的职能人员，像营销经理、 销售代表、推销员甚至财务人员和公关人员等也都要积极参与，献计献策，还要注意及时收集顾客 的反馈意见。由于这些方法的方案的不可避免的局限性，在实际实施之前，务必要进行试点性试 验，因为循序渐进的做法可以降低风险。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 75 综上所述，在当前市场竞争日益激烈的时代，每个企业要想积极生存下去，不应再以传统标准 为主来实行市场细分，而应该以价值为标准。适当地有针对性地采用两种实用的市场细分的方法： 即评价模型和双目标市场细分。 第二节 建筑行业企业市场细分战略构想 市场细分主要是指把一个复杂的大市场分离成许多小型的、由更为类似的成分组成的细分市 场，以便企业选择一个或几个有意义的细分市场，并将它所有的精力都投放在这些被瞄准的细分市 场，有效地利用和分配企业有限的资源。细分市场的目的之一就是想发现竞争对手尚未发现的细分 市场。 一、消费者分析 消费者分析要点包括以下： （一）消费者的总体消费态势 现有的与本产品有关的消费时尚，消费者消费本产品所属的产品类型的特性。 （二）现有消费者分析 1．现有消费群体的构成：现有消费者的总量、年龄、职业、收人、受教育程度及现有消费者 的分布。性别：女性更易接受情感型广告，而男性则更喜欢粗犷的或渲染民族气魄类的广告形式。 职业：脑力劳动者更喜欢理性诉求的广告形式，体力劳动者更喜欢直白、袒露和幽默搞笑的。 收入：主要找出在收入方面能成为你的消费者的那部分居住地区。 2．现有消费者的消费行为：购买的动机、购买的时间、购买的频率、购买的数量、购买的地 点。 3．现有消费者的态度：消费者对商品印象以及评价如何?对本品牌的忠诚度如何?对竞争者产 品的忠诚度如何? 具体包括：对本品牌的认知程度；对本品牌的偏好程度；对本品牌的指名购买的比率；对本品 牌的未满足的需求；对本产品最满意的方面；对本产品最不满意的方面。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 76 （三）潜在消费者 1．潜在消费者的特性：总量、年龄、职业、收入、受教育程度及分布。 2．潜在消费者现在的购买行为：现在购买哪些品牌的产品?对现在购买品牌的态度如何?有无 可能改变计划购买的品牌? 3．潜在消费者被本品牌吸引的可能性：对本品牌的态度如何?他们需求的满足程度如何? 二、价格敏感性分析 在完全开放的市场经济环境中，所有的市场信息都是开放的，供需双方都能对市场的变化了如 指掌，供方根据市场的需求生产他们的产品，需方会根据自己的需要在对市场上所有提供该产品的 厂商进行价格、质量和品牌等因素比较后，才会做出理性的、合乎公司利益的购买选择。 但在实际社会条件下，一个企业要想掌握所有信息也不可能的，也可能是不经济的，是以牺牲 效率为代价的。同时各行业对产品的价格、质量和服务的要求不同，对产品的需求也具有多样性， 他们对产品价值的理解也各不相同，或者是对价值差别的重视程度不同，因而在对产品的价格敏感 性上也自然存在着一定的差别。 三、产品组合策略选择 由于经济的飞速发展，企业为了满足市场的需求，往往扩大了销售路径，其经营的产品自然也 不会是简单的一两种；这是为客观形势发展的本无可厚非，但是，经营多少种产品合适呢？这些产 品之间该如何搭配？这些问题也是需要企业去实际解决的。 首先要了解产品组合所包括的三个因素：广度、深度和相关性。作用与房地产来说，需要考虑 的是经营住房地产还是住房地产与商业用房结合；在住房地产中是大户型还是大、小户型兼有。 广度：房地产企业应该充分利用资源，针对不同的群体开发相应的产品，更好的适应市场需 求，但这并不意味着地产商不顾自身情况盲目扩大，总结出来也就是：广度扩展中房地产企业应该 充分保证自身核心产品质量的同时通过扩展来为自己降低风险、带来更大的经济效益。 深度：集中资源发挥自己的强项，增加市场竞争力；在核心产品上精益求精，这是扩展广度的 基础。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 77 四、品牌策略的选择 品牌策略是产品策略中非常重要的组成部分。开发商与市场沟通、获得市场控制权、话语权自 身的品牌形象是重中之重。对于房地产品牌策略来说，大致上可以分为伞状品牌策略和产品品牌策 略。 伞状品牌策略：其含义大致是一个品牌包含多种不同种类的产品，同时产品的多样性削弱了它 在消费者心中的独特形象。例如，同一品牌下的一座豪宅别墅和普通住宅，消费者很难从产品中看 到品牌的独特之处。伞状品牌的优势在于最大化减少成本，当推出一个新产品时无须进行大量投资 进行宣传。但是，劣势同样明显，一种产品受挫往往会波及品牌下的其他产品。 产品品牌：每一个产品相应地都有一个市场定位和品牌，对于产品品牌的使用，企业可以出现 在一个整体市场的所有细分市场上，这样的做法对于危机局面的应对相对有利，但是相反，其市场 成本比伞状品牌较高，对于品牌效益的利用难度会增加。 第三节 建筑行业市场细分理论下营销策略的搭建 市场细分理论下战略性营销策略的搭建，关键在于实施差异性市场营销策略，通过服务对象、 市场的细分，强化产品的市场竞争力；依托市场营销组合策略，以更好地满足不同群体的消费需 求，进而降低企业经营风险；基于市场细分，实施集中性市场营销，通过目标市场的营销活动，以 更好地了解细分市场的现实需求，优化与调整市场营销策略，提高市场竞争力。无论是市场如何自 动调节带来变化，都强调企业在市场营销策略的搭建中，充分发挥好主观能动性，能够主动适应市 场、满足消费群体，提供更优质的市场营销服务，这是获得市场竞争优势的关键所在，也是以市场 为导向、消费者为中心的营销模式。 一、实施“差异性”营销策略，提高市场营销效率 当前市场的多元化，反而强调差异性营销战略实施的有效性。市场细分之后，整体市场转化为 细分市场，实施差异性营销策略，能够契合市场需求、客户需求，满足个性化的商品服务。如图 1 所示，是差异化营销战略的价值体系图。从中可以知道，差异性营销的核心在于产品、价格、推广 及渠道等的差异性化，创造并夯实差异化价格。因此，对于企业而言，应立足于细分市场，针对不 同消费群体，实施差异性营销，突出“产品+市场”、“产品+群体”的营销模式，提高市场营销效 率。市场具有自动调节功能，企业产品在投放于市场的过程中，应基于市场的不同需求、消费群体 的不同个性要求，进行差异性营销，进而既满足市场发展要求，又为“挑剔”的消费群体提供个性 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 78 化的产品服务。 二、实施“营销组合”策略，分散市场经营风险 机遇与风险的并存关系，要求企业在细分市场下的营销战略，更应强调“营销组合”策略的搭 建，针对多个市场的不同需求，推广相应的市场营销策略。不同的市场，有着不同的经营风险，如 何在营销中科学降低或化解风险，就要求如何针对消费者行为的差异性、市场的差异性，提供相应 的营销策略。在市场细分之下，基于组合营销战略，提高市场营销的科学性，分散市场经营风险。 细分下的不同子市场，针对相应的市场营销组合，“组合+细分”的营销模式，更具有市场活力。 三、实施“集中性”营销策略，提高市场营销的专业化 市场细化之后，对市场营销的专业性要求更高，如何在细分后的市场提高市场竞争力，关键在 于实施“集中性”营销战略，强化企业在对细分市场了解的基础之上，发挥好企业在市场营销中的 专业优势，夯实企业市场营销中的优势地位。首先，集中营销强化了“集中性”，能够集中优势营 销资源的，对细分市场实现专业化、高效的营销；其次，特定的细分市场，需要提供优质的营销资 源，这就要求在“集中营销”策略的构建之下，确保营销策略满足市场发展的需求；再次，不同的 消费群体，有着不同的利益诉求，不同的市场有着不同的市场竞争因素，这些不同因素的存在，要 求企业在面临市场竞争的过程，不仅要以创新发展为驱动，提高市场营销策略的科学性和有效性， 而且要在集中性营销策略的构建之下，创设市场营销的优势资源，对于市场、消费者的不同诉求， 提供更优质的营销服务，这就比其他竞争企业为市场和消费者提供更多的营销服务。 综上所述，现代企业所面临的市场竞争因素日益多元化，市场占有的推进，直接关系到企业可 持续发展的实现。为此，企业在市场营销的战略性构建中，应充分立足“市场细分”理论，对多元 化的市场进行细分，细分消费群体、分散经营风险，进而提高企业在品牌建设、战略性发展中的竞 争力。当前，企业在细分市场下实施的营销策略主要有差异性营销策略、组合式营销策略和集中性 营销策略。无论是哪种营销策略的搭建，都強调以市场为导向，以消费者为核心，提高市场营销的 科学性，适应细分市场的现实需求，满足“挑剔”的消费群体。 第四节 基于极度细分市场的网格化营销策略研究 网格化营销是将目标市场根据一定规则与标准，划分成如：财务资源、人力资源、营销资源等 几个独立的子市场，并以网格化形式分布各个子市场，同时，结合每个子市场的不同特点再次整合 促销、渠道、产品、价格、等营销要素，实行网格化管理，以与各个子市场的具体情况相适应，以 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 79 使各个子市场得以迅速发展，实现整个目标市场的整体突破的营销管理模式。 一、网格化营销的优点 基于区域营销理念，以及网格化管理上，发展形成网格化营销，其具有以下几方面的优势，第 一，有利于企业提高营销渠道管理，以使营销渠道和利益紧密联系起来，确保各利益方之间和谐发 展，使企业整个营销渠道销售服务能力得以提高；第二，以市场为导向，帮助企业合理配置资源， 从而不断完善资源配置机制，提高资源利用效率和效果；第三，能够充分激发营销管理人员的工作 热情和积极性，并使其个人目标与企业目标保持一致；第四，能够帮助企业详细划分目标市场，实 行分级管理，从而实现企业的战略目标。网格化营销的实施，可以使企业的营销策略更具针对性， 可以针对各个网格的特点采取不同的营销策略，实现营销策略与客户和目标市场的高度匹配。另 外，个别网格市场策略的失败不会影响其他网格的成败，不会影响企业整体战略目标的实现；第 五，以市场为导向，帮助企业对市场与客户进行深入研究，并采取扁平化的穿透式管理降低管理幅 度，细化营销管理，从而使市场响应速度和能力得以大幅提高。 二、网格化营销实施的步骤 （一）划分网格 1、网格划分标准 企业在进行网格划分时应根据产品实际情况，进一步研究影响网格绩效的各个因素，不同的因 素对市场潜力的影响程度也不同，因此赋予权重也不尽相同，在划分网格时，主要是以网格面积、 增长潜力、目标客户、以及市场竞争情况为标准的，为制定出相应的网格化营销策略，促对各网格 的市场潜力进行分析。须考虑的因素：产品特点。在确定其影响因素时，应结合产品自身特点，对 于特定目标群体的产品，需对网格内特定目标群体的数量等进行重点考虑；对于个人日常消费品来 说，应对网格内常住人口数量进行重点考虑；对于家庭消费品来说，应对网格内家庭数量进行重点 考虑。在确定具体划分标准时，各网格的目标用户数量应尽可能的保持平衡。存量客户。 在企业总收入中，若售后服务收入的比重较大，应对各网格内客户分布情况进行重点考虑。营 销资源分布。优化企业的资源配置是网格化营销的一个主要目的，所以，在划分网格时，需对营销 资源的分布情况进行重点考虑，确保各网格内的所有营销资源分布均衡，以使各个网格和谐发展。 网格地域面积。为防止某个网格地域面积太大或太小，在进行网格划分时，应重点考虑网格地域面 积的大小。营销管理的效率与效果受网格地域面积的影响较大，要是网格面积太小，会浪费资源， 违背经济性原则；要是网格面积太大，又会影响营销管理以及区域市场的细化。增长潜力。实施网 格化营销，是为通过区域市场的突破带动整体市场的发展，因此，在网格划分时，应关注影响网格 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 80 增长潜力的因素，如人均 GDP、行业集聚情况等。为使各网格和谐稳定的发展，需对各个影响进行 深入分析，以便有效解决。 2、网格划分步骤 普查资源，绘制资源地图。采取不同的符号，地图上标注人力资源、潜力客户资源、营销渠道 资源、存量客户等网格包含的资源，从而形成资源地图。通过资源地图可以将每个网格包含的种类 资源，以及其分布一目了然地看清楚，这样有利于营销管理、网格划分等。另外，在进行网格化营 销过程中，通过比对各时间段的资源地图，能够清楚准确地掌握网格资源的变化情况，便于适时监 控和评价网格运营情况，以及网格化营销成果。在资源地圖绘制之前，必须进一步普查每个网格的 资源情况，同时结合实地测定情况，记录经纬度，并将普查结果如客户资源、营销资源、地域特 征、人口密度等各网格资源，通过适当的工具在电子地图上标注出其分布情况，为使资源地图更加 直观，可以分别用各个颜色表示不同的属性。对区域市场发展潜力进行评估。根据上述网格划分标 准，以及企业具体情况，深入分析影响企业市场发展潜力的各个因素，并赋予各个影响因素不同的 权重，以便评估区域市场的发展情况，以及市场潜力。确定网格划分结果。在对各区域进行市场发 展潜力评估的基础上，结合企业实际情况和营销管理的可行性，同时考虑经济性原则，合理拆分、 归并相关区域，以划分出各个不同档位的网格，以便于营销管理，从而实现企业营销战略。 （二）组织架构的优化 企业营销组织是否合理性，是否适应目标市场营销战略，直接影响着企业营销能力的高低。传 统的直线型组织架构不仅信息传递效率低，而且容易失去准确性、真实性，因此，企业只有合理优 化、调整现有营销组织，并建立与网格化营销管理的要求与特点相适应的组织架构，同时采取扁平 化穿透式管理来减少管理层级，缩小管理幅度，从而促进网营销格化。 （三）匹配营销策略和资源 网格市场不同，其资源配置策略和营销策略也不尽相同，因此，为最大程度的挖掘各网格的市 场潜力，我们应针对各个类型的网格，合理制定资源配置策略和营销策略，以发挥网格化营销的最 大化优势，推进区域市场的迅速突破。由于网格化营销策略是面向极度细分市场的市场营销策略， 颠覆了传统的营销观念，各网格可以根据本网格的市场竞争情况采用不同的营销策略，甚至可以在 同一个网格内的不同区域采取完全区别于其他区域的营销策略。在产品、渠道、价格和促销等营销 要素的组合上更具灵活性与针对性，使营销资源的投入更加有的放矢，对目标客户的把握更加精 准，对客户需求的响应更加高效。对市场潜力极小的网格，可以战略放弃；对市场潜力巨大的网 格，要集中投入人力资源和营销资源，以快速扩大影响力、提升市场份额。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 81 （四）业绩评价体系的建立 要想顺利开展网格化营销，需建立科学的、合理的业绩评价体系，在选择评价网格业绩的绩效 指标时，应有重点的进行选择，其项目要尽量简单，且不用太多；同时，采取网格业绩评价与网格 运营管理人员的个人业绩评价相挂钩的机制，以确保个人目标符合企业发展的目标。 （五）支撑保障措施的优化 为有效进行网格化营销，需把握整个企业营销的每一个环节，并在营销体系中融入服务流程， 以及时掌握用户需求，同时，梳理、优化现有营销体系中与网格化营销特点不相适应的支撑服务流 程，从而为一线销售提高最优质的服务，以提升支撑服务效率，提高企业的市场竞争能力和适应能 力。如果条件允许，企业根据网格化营销特点，同时结合企业具体情况，建立完善的 IT支撑管理 系统，实现信息资源的共享，为企业管理者提供实时的全方位、多维度的网格市场营销数据，确保 网格化营销的实施效果。 总之，格化营销具有许多优点，可以使资源配置得以进一步优化，可以减少管理层级，可以细 分市场，以及对市场做出快速响应等等，因此，现在许多企业管理者都非常喜欢应用格化营销，并 已成为各大企业提高市场竞争能力的一个有效手段。 第五节 细分市场与战略群组策略 汽车行业的关键成功因素是什么?啤酒行业的关键成功因素是什么?服装业的关键成功因素是什 么?IT业的关键成功因素是什么?这些问题，通常是相关产业从业人员以及观察家们经常要思考 的，然而，仔细分析一下，对这些问题的思考，虽然可能有益，但终究是大而无当，宽泛肤浅。汽 车行业不是铁板一块，有集群之分，奔驰与宝马扎堆儿，QQ与奥拓相遇；啤酒行业，也不是同质 无异，有工艺高低，喜力和百威同行，青啤与普燕比翼；服装行业也不是千人一面，有特色之别， 阿玛尼与范思哲为伍，佐丹奴与真维斯邻里；IT行业更不是一个具体产业，有模式不同，微软与 英特尔靠产业标准吃饭，各类互连网站靠广告与收费盈利。 显然，通常开宝马的几乎不会染指 QQ，习惯喝喜力的一般不常饮国产普啤。穿国际名牌的人 对低档品牌往往主动躲避，否则穿真货的时候也会令人怀疑。靠标准吃饭的人和靠网上零售客户吃 饭的人，都可能被称为 IT界人士，但思考的问题根本不在一个数量级。按照战略管理学的基本道 理，如果两种产品之间没有替代的可能性，那么他们其实并不属于一个市场。比如奥拓与奔驰，不 仅不在一个市场，而且甚至不在一个行业。前者的主要功能是代步工具，后者的主要功能是在代步 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 82 工具里洋洋得意。再比如，有人买衣服就是为了避寒遮体，有人买衣服纯粹是为了挂在自己家里看 着欢喜。 也就是说，不同的企业面临的具体产业结构特点是不同的，长期发展空间、行为自由度和利润 前景也是不一样的，关键成功因素也可能有很大的区别。只考察产业总体的结构而忽视其具体的图 景变异，可能会以偏概全，李戴张冠。因此，为了更加详细深入地了解企业所处的具体竞争环境， 我们有必要采用精度更大的镜片，从更微观的角度，近距离地审视产业内部的结构特点与竞争图 景，从而更加清楚准确地了解与该业务相关的关键成功因素。具体而言，产业内分析可以从需求和 供给两方面来人手：从需求方面，产业内分析意味着对细分市场的考量与把握；从供给方面，产业 内分析意味着对战略群组的归类与研究。 一、细分市场：理解顾客需求特点 一个企业并不在一个(定义空泛的)产业里竞争，而是在一个产业的某个(些)具体的细分市场上 经营。比如白酒市场，从不同的顾客群体及其消费需求特点而言，我们可以看出这些细分市场纷繁 复杂，有的紧密相关，可以互相替代，有的毫不搭界，井水河水互不相犯。有些人喝酒为了排场炫 耀，有些人喝酒为了独特味道，有些人喝酒纯粹为了解压浇愁，有些人喝酒瘾成嗜好。梁冠华在北 京人艺演出的过士行先生编剧的《鸟人》中大概有如下的台词；你说人为嘛要喝酒呢?就是为了找 那懵懵的感觉呗。你说你是花一毛三懵一回呢，还是花儿二百多懵一回呢? 显然，买一两劣质散酒就能懵上一次的消费者基本上是不大可能花二百块醉一次的。因此，不 同细分市场上的关键成功因素是不一样的，有的看品牌和形象(比如强调亲情，友情等)，有的看口 味和特色(比如香型与添加物等)，有的看价格或渠道(比如特供酒与大路货)。对市场进行细分，有 利于考察产业内部层次竞争环境的结构特点，即产业内不同区域(即细分市场)顾客的消费特点，企 业间的竞争动态，及关键成功因素，以及产业内不同区域之间的可替代性，并有助于企业确定在产 业内不同区域的市场定位和资源配置。 如何细分市场? 细分市场的分析通常包括如下几个步骤：识别关键细分变量，构建细分图表，分析细分市场内 的结构特点与吸引力，分析细分市场内的关键成功因素，确定细分市场的定位组合。 首先，我们需要确定市场细分的基础，即识别和确定比较关键和重要的细分变量指标。细分市 场的主要差异通常取决于不同的产品和顾客需求的组合。因此，细分变量的选择，需要从顾客需求 特点(比如目标用户构成，地理区位差异，购买场所与频率，客户生活方式等)和产品性质特点(比 如产品材料，性能，设计，外观，包装，价格，服务，保证等)两方面来考虑。分 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 83 其次，根据所选择的细分变量，对产业内的不同区域进行甄别划分，并以图表方式来呈示。由 于三维以上的细分结果可能过于细碎并且难以比较简单的表述，细分市场的划分通常采用两种或三 种变量，而最常见的则是二维矩阵。 再次，分析不同细分市场内的结构特点与吸引力，可能更具有针对性，具体性和相关性，因为 这时的竞争焦点和对手分布更加清楚。比如，在整体行业中处于竞争关系的不同的细分市场之间的 企业，从产业内层次看，实际上是一种替代关系。一个细分市场内的对手才是直接竞争关系。找 当然，根据实际需要，一个细分市场还可以再细分下去。比如，在全国平均水平，30元以下 可能算是低端，而在某一个地域，30元左右的酒可能已经属于中档，10元以下的酒才真正是低 档。具体到某个地方市场的特点，再次进行细分也是可能的，比如低档酒细分市场内，可以更细分 为本地品牌(鹿邑)和全国品牌(普通红星二锅头)。细分的方法和道理是一样的。利 还有，细分市场分析，最重要的作用，也许是对各个细分市场内具体的关键成功因素的探究和 把握。笼统地讲白酒行业的关键成功因素是不准确和不全面的。比如，全国范围内高价优质酒市 场，茅台和五粮液等企业取得成功，靠的是历史悠久的品牌，独特醇美的口味，以及对高端渠道 (比如专卖店)的把持。低端市场上，酿造成本控制，占有低档餐馆等大众渠道则非常重要。而当年 秦池借风央视广告标王而横空出世，则在很大程度上证实了如下的说-法：卖的什么酒本身可能无 所谓，全国知名度本身就可以使之逞一时之强，秦池之意不在酒，酒只是借口和托词，是被送来送 去或者只送不喝的礼品或代金券，恰如脑白金与黄金搭档。 最后，根据对细分市场的分析和解读，企业可以更好地在不同的细分市场上定位，比如对产品 线宽窄的选择，或专注本地市场经营，像精品烟台古酿，在本地市场做高端，或像五粮液的宽线系 列，在全国范围闯荡，涉及所有地域市场与价格档次，从几块钱的尖庄到几千元的珍藏年份酒，四 处出击，当仁不让。当然，市场细分的另外一个潜在的启示是可能发现被忽视的细分市场，无人占 据，要么因为大家暂时还没有意识到其潜力或没反应过来，要么说明其潜力可能真是微不足道。。 二、战略群组：企业战略的相似性 市场细分为企业的战略定位提供了有益的基础。而具体考察企业的战略定位和特色，以及其战 略与哪些企业相似或相近，因而更直接地打交道，则需要我们从供给方面来进行产业内部结构分 析，也就是战略群组的分析。 有关战略群组的理论发展与验证曾是产业组织经济学的重大课题。战略群组的研究在战略管理 领域中仍然在继续进行。战略群组的发现和概念提出，始自于 1970年代有关美国白色家电业和啤 酒业的研究。所谓战略群组，指的是一同个产业中采取相同或相似的经营战略的一些企业，它们在 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 84 重要的战略纬度上彼此相仿，比如纵向一体化程度，产品系列宽度，销售渠道组合，技术和质量选 择，广告力度等等。同组内的企业非常相似；不同组的企业之间差异较大。 由于战略的不同，不同的战略群组的利润率也被预期有很大的差异，但是实证研究的结果并没 有明确地支持“战略群组间的利润率差异大于战略群组内利润率的差异”的猜想。其中原因之一可 能是，属于同一个战略群组的企业，可能面临不同的市场条件和对手。比如，在全国范围内，我们 可以把各个省本地的单一品牌低档酒厂归为同一个战略群组(长春洮南香和呼市武川纯酿)，但它们 在当地市场所应对的对手的多样性，可替代产品的多寡，顾客消费水准和竞争激励程度是不一样 的。因此，同一个战略群组内的企业之间利润率差异可能会很大。还有一个原因，就是同一个战略 群组内企业之间资源与能力的差异，决定战略实施的成效，但在通常的战略群组划分时并未被考虑 进去。如此，战略群组更应该说是概念上的群组，而并不一定是实际存在的物理现象。但这种群组 的划分，可以帮助追求相似战略的企业之间互相学习与借鉴。 为了说明细分市场与战略群组视角的不同，我们同样可以选取上述表一中定义细分市场时的两 个纬度，即价格定位和地域范围，来从供给的方面看企业如何按照其战略选择被进行分类。我们注 意到有些企业只专注一个或极少数细分市场，而有的企业则企图染指所有可能的角落。 在全国范围内经营并有多种品牌与价位的战略群组包括五粮液、茅台、剑南春、泸州老窖，和 全兴等，从其产品的价格跨度我们可以看出其采取的宽线产品战略，涵盖了多个细分市场。原来只 有五粮液和尖庄两个品牌的五粮液通过自主开发和兼并，引领产品系列化的潮流，不但拥有全国性 中低档品牌浏阳河，也拥有某些地域性较强得的品牌，比如京酒。其老对手茅台，剑南春等也紧随 其后，推出多档次系列产品。泸州老窖通过国窖 1573，全兴通过水井坊等高端品牌也进入这一群 组，形成多品牌和多价位的态势。 湘泉(酒鬼和湘泉系列)和小糊涂仙(小糊涂系列)属于一个主打全国高端市场的群组，有时游走 于中高端。而舍得则在一些一线城市独挑高端，特立独行。同样，北京二锅头则在全国低端市场自 成一统。另外，很多地方都有自己当地的最低端的品牌而且是单一品种。注重开发本地市场的还有 烟台古酿和富裕老窖所属的这样一个战略群组，这组里的企业牢牢地抓住在本地的品牌和人缘优 势，也不断推出系列产品，向中高端挺进，借本地顾客好感实现升级。主打中档产品区域性市场的 厂商大多是过去有地方特色的名酒或者近些年在多个省份品牌提升势头较快的厂家，比如汾酒和四 特，以及宋河粮液。 三、战略群组与移动壁垒 同细分市场的情形一样，波特的五力分析也可以被用来考察作为产业内部结构要素的战略群 组，比如，群组间的替代，流动壁垒，对供给商与购买商的侃价能力，以及群组内企业的竞争手 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 85 段、关系与模式等。然而，最为引人注目的分析则聚焦于战略群组之间所存在的移动壁垒。进入壁 垒阻碍外来企业进入某一个行业。移动壁垒则阻碍一个行业中某个战略群组的企业进入该行业内另 外一个战略群组。移动壁垒的存在，是战略群组稳定性的前提。移动壁垒通常是单向的和不对称 的，一个低端群组的企业很难跃人高端群组，一个高端群组的企业可以随时堕落，而被甩人低一级 别和层次的群组。比如，过去属于全国名酒的四特和董酒，滑坡以后，很难再次进入比较高端的阵 营。广义而言，产业的进入壁垒其实也是一种移动壁垒，因为一个新进入者不是进入一个行业，而 是进入一个行业内的某个(或某些)细分市场和战略群组。比如湘泉所在群组的移动壁垒就比洮南香 和武川纯粮要高得多。 毫无疑问，将市场细分与战略群组分析相结合，同时从需求与供给两方面考察产业内部的结构 特点，将会使企业的战略定位更加准确妥当。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 86 第五章 盛世华研总结 第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 一、企业失败的原因 我们每天都在面临各种可能性的变化，特别是当前经济、社会、技术等都处于剧烈变革的时 代，企业稍有不慎就面临破产倒闭的风险。 我们发现，大部分企业： 风口来了，大家一窝蜂的涌入，结果短短几年就将一个行业作死； 风口没了，很多企业就开始变卖资产、破产倒闭，迅速离场； 行业热时，大家拼命扩张，实施并购、多元化、国际化等战略； 行业冷时，大家又拼命收缩，资产贱卖、大砍特砍等痛苦离场； …… 殊不知：当大家都能发现的机会，可能最好的时机已经错过； 殊不知：风口有可能是利益集团人为操控的，你进去就是买单者； 殊不知：行业最火热时，应该准备逆周期调节，开始收缩，保证现金流，为接下来的衰退做准 备； 殊不知：行业进入寒冬时，才是逆势扩张的最好时机，因为这个时候成本最低，机会最多，可 以为公司占据最有利的地位； …… 十余年的商海观潮，看到了太多企业为此付出惨痛而巨大的代价！！！ 其他失败的原因还有： 1、行业属于赢家通吃，但竞争对手超级强大或已建立很深护城河 2、衰退的行业，失去用户需求的产品，被科技进步代替的行业 3、严重多元化，缺乏用户心智定位 4、商业模式或服务业态已经落后，被新模式代替 5、企业治理结构有问题，管理层不以股东利益为重，业绩作假。 6、对政策敏感，政策变化可以影响企业生死，或极大可能受到政策打压的企业。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 87 7、重周期行业周期高峰大幅扩张的企业 …… 通过以上总结，我们发现这些企业失败的一个最重大的原因，就是对行业缺乏深度的研究和分 析。这也是盛世华研在十余年的研究咨询实践中，发现众多企业普遍存在的问题： 没有系统的研究方法； 行业信息没人搜集、整理； 对市场没有系统全面的调研； 对政策不了解，没有深入的解读； 对行业趋势判断不清晰； 没有成熟的战略规划； 组织管理体系混乱； …… 然而，行业研究与咨询管理，对学习能力、复杂问题分析能力、客观面对问题等能力要求越来 越高，行业研究也变得越来越难。众多企业、特别是中小微企业享受不到很好的研究、咨询、管 理、培训等服务，只能凭借个人能力在市场中摸爬滚打、闭门造车，最终大致失败。 二、提高胜率的策略 企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面 准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工 具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大， 起着越来越重要而关键的作用。 作为一个负责任、有情怀、有担当的企业，盛世华研结合自身打磨了十几年的行业研究体系与 知识体系，以及借鉴了众多学者、专家以及前人的理论，将针对各个行业设计出百份以上的专题策 略研究报告（您可根据盛世华研的命名习惯+策略在平台上搜索，比如“【完整版】2019-2025年 中国建筑行业企业发展方向及匹配能力建设/发展战略规划制定策略/转型升级战略/市场竞争策略 研究报告”），供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管理者、政府 等企事业单位参考决策，让每个人都能更早的理解经济和产业运行规律，并根据规律制定策略。 盛世华研致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、成 功企业家…… 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 88 第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 一、基于“产业”的研究与决策体系 盛世华研发现，我们在开始研究建筑行业之前，我们必须先明白产业的本质是什么，有哪些特 征，发展逻辑和影响因素有哪些，产业驱动力是什么。任何行业的发展，都不能脱离产业的本质， 不然就有可能导致企业的失败。我们也要先明白行业有哪些特征、发展逻辑和影响因素、当前的驱 动力，这样我们才能更好的把握规律，制定可行的发展战略。基于此，盛世华研提出基于“产业” 的行业研究理论和战略决策体系，解决以上问题。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业本质研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 二、基于“周期”的研究与决策体系 盛世华研发现，随着我国市场经济不断完善，经济周期影响越来越大，成为理解宏观经济与行 业运行的重要逻辑。经济周期都有哪些？有什么规律特征？它的影响因素有哪些？产能周期的理论 基础和规律是什么？我们怎么判断行业当前所处的周期？基于此，盛世华研提出基于“周期”的行 业研究理论和战略决策体系，通过周期理论，来更充分的理解目前行业发展现状、市场格局、市场 规模、发展速度、经营效益、行业景气度、产业供需、价格走势等信息，让企业对整个产业周期及 产业结构有一个清晰、深入的了解和把控，从而制定科学可行的战略决策。 由于报告侧重点不同，您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业周期研究与 战略决策咨询报告》进行阅读。 三、基于“人性”的研究与决策体系 盛世华研发现，经济的运行深刻反映了人性，然而人类的非理性恐惧和疯狂无法计算，人性在 某些时候也成为理解宏观经济与行业运行的重要逻辑。人性的弱点都有哪些？有什么规律特征？它 的影响因素有哪些？我们怎么根据人性判断行业当前所处的问题？基于此，盛世华研提出基于“人 性”的行业研究理论和战略决策体系。通过人性理论，来更充分的理解目前行业发展存在的困境、 问题、面临的制约、风险等信息，让企业对整个产业存在的问题有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业痛点研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 89 四、基于“变化”的研究与决策体系 这是个高速变化的世界，我们的产业在变，我们的环境在变，我们自己在变，我们的对手也在 变，……充满着各种变化和不确定性。盛世华研发现，我们周围的一切全在变化之中！面对各种无 法控制的变化，我们该如何去拥抱变化，如何在变化中发现关键变化，如何在变化中找到新的发展 机会？基于此，盛世华研提出基于“变化”的行业研究理论和战略决策体系。并通过变化理论，来 更充分的理解目前行业政策、经济、社会、技术等领域正在发生的深刻变化，让企业对整个产业以 及整个宏观环境有一个清晰、深入的了解和把控。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业变化研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 五、基于“趋势”的研究与决策体系 盛世华研发现，行业的发展过程不是一成不变的，在不同阶段会呈现不同趋势。对于企业来 说，把握行业趋势， 及时做出调整，才能迎来更大的发展。那么影响及驱动建筑行业未来演化的 主要因素有哪些？未来建筑行业发展前景如何？有些什么样的变化趋势？投资机会在哪里？影响企 业生产与经营的关键趋势是什么？基于此，盛世华研提出基于“趋势”的行业研究理论和战略决策 体系。 您可以在平台上搜索《2019-2025 年中国 XX 行业基于产业趋势研究与战略决策咨询报告》进 行阅读。 六、小结 盛世华研提出的基于“产业”、“周期”、“人性”、“变化”、“趋势”的五大研究与决策体系，是 在前人的基础上总结出来的新的知识体系和方法论，理论部分通俗易懂，战略决策亦具有非常强的 可操作性和实战成果。 此理论是盛世华研第一次开创性的提出，必然存在不尽完善之处，但仍然是不可多得的新的研 究咨询理论体系和战略决策方法论，具有非常强大的理论创新和逻辑。 后续我们将会努力完善、推陈出新，不断迭代，研究出更多、更有用的知识体系和实操方法， 实现盛世华研的使命：让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，研究专家、知识专家、 成功企业家…… 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 90 第三节 致读者：商业自是有胜算 人生和事业有很多相似之处：两者本质上都充满不确定性，但又都具有提升长期胜率的方法。 决定人一生命运的，往往只是几个判断和决定，这很大程度上源自于你的认知；而认知能力的提 升，往往需要你长远的成长和坚持。我们也可能偶尔成功，但各种短期的偶然性终会被时间熨平， 最终的结果基本是公平的。 人与人之间智商的差别并不大，那么为什么人与人之间在人生与事业的成就上会有那么大的差 别呢？有一句话说的好：成功路上并不拥挤，因为坚持的人不多。人生和事业充满了一个又一个挑 战，在前进的路途中，我们需要坚持不懈、勇敢顽强和沉着冷静，才能不断突破自我，超越极限。 做企业也一样，如果没有坚定的信念，没有一种气魄和胆识，注定是无法成功的。 除了坚持，还有什么导致人与人之间最大的差距呢？天道并非一定酬勤，艰苦的坚持和勤劳固 然重要，然而更重要的是认知。你的人生高度，包括你的财富能达到的高度，不会超越你的认知高 度。认知能力的提升，是思维方式、思维层次的提升，是深度思考能力的提升，它能让你具备一眼 洞穿事物本质的能力。花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是 截然不同的命运。而能否抓住行业本质，是企业的一大核心竞争力。 人之所以痛苦，常在于追求错误的东西。认知的提升，需要正确的人生观、价值观、世界观指 引。只有正确的人生观、价值观、世界观，才能放大你的格局，才能让你的认知到达足够高的层 次，你的人生才不会偏离方向，你才能获得真正的成就。正如：为客户创造了价值，企业也就从中 分享了价值；为这个社会创造了多少财富，企业就有多么伟大。 亲爱的朋友，人生和事业就如逆水行舟，不进则退。人生和事业最痛苦的不是错过了，而是明 白的时候已太晚。正如开头提及的——人生和事业有很多相似之处：两者本质上都是充满不确定性 的，但又都具有提升长期胜率的方法。而巴菲特之所以这么成功，有个重大的原因就是他悟的早而 且活的久，20多岁就开始积累财富，一直到现在快 90岁了还没有停止。 我们要找到提高胜率的方法，最好还能如巴菲特般早开悟、早积累！ 那么如何才能提高胜率？又如何早开悟、早积累呢？ 持续的学习和钻研，不断的实践和总结，是切实可行的方法。然而更重要的是如何学习，学什 么？ 为此，盛世华研将结合十余年的行业研究、管理咨询等方面的知识体系，持续不断的针对不同 行业开发不同专题报告，供每个热爱学习、研究的人学习，也供企业家、经营者、投资者、行业管 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 91 理者、政府等企事业单位参考决策。同时也希望能让每个人都能更早的开悟，更早的理解经济和产 业运行规律，并根据规律制定策略，更早的积累，从而获得伟大的成功。 盛世华研：致力于让每个人都能成为行业专家、管理专家、投资专家，成功企业家…… 盛世华研 注 1：此系列报告的撰写我们参考了众多专家、学者、研究机构公开的成果及理论，在此表示 深深感谢。能找到出处的，我们都尽量注明出处；如侵犯了您的权利，请联系我们。 注 2：此系列报告我们仅收取非常低的费用，属于非盈利性产品，相对于一般几千、数万的研 究报告，基本是免费开放供大家学习。在此也希望大家能尊重盛世华研的知识产权，不要盗用，如 需转载部分内容，请联系我们，并注明出处。 2019-2025 年中国建筑行业市场细分策略研究报告 让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 92 法律声明 版权声明 本报告由盛世华研调查和制作，报告版权归属于深圳市盛世华研企业管理有限公 司。报告中所有的文字、图片、表格均受知识产权法律法规保护，部分文字和数据采集 于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以 任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共 和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。如需引用、刊发，需注明出 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