*
CUV市场战略规划及产品开发建议
营销公司
海外事业部
2010年9月
*
一、CUV定义
注：该定义由工程研究院提供。
说 明
广义SUV：英文全称是Sport Utility Vehicle,即“运动型多用途车”，二战后由军用越野车发展而来，广义SUV车型经历了越野车向传统SUV向CUV发展的历程。根据主要技术特征和目标市场的不同，广义SUV又可分为纯越野车、传统SUV和CUV。
SUV：特指广义SUV中的纯越野车和传统SUV。本报告中涉及的SUV均指此类。
CUV：是英文Car-Based Utility Vehicle的缩写，是以轿车底盘为设计平台，融轿车、MPV和SUV特性为一体的多用途车；CUV最初于20世纪末起源于日本。
广义ＳＵＶ
纯越野车
传统SUV
CUV
ＳＵＶ
*
二、CUV产品分类
注：该分类标准由工程研究院提供。
分类
大型CUV
中型CUV
小型CUV
平台
C级轿车平台
B级轿车平台
A级轿车平台
整车长
4800~5100
4600~4900
4300~4650
整车宽
1900~2000
1750~1900
1600~1750
轴距
2800~3000
2650~2800
2500~2650
动力
V8 V6 以上
L4/5、V6 以下
整备质量
~
~
~
越野性
较强/强
弱
较弱
典型车型
Audi Q7
Cadillac SRX
Buick Enclave
Ford Taurus X
BMW X5
VOLVO XC90
Audi Q5
RX350
BMW X3
Ford Edge
VOLVO XC60
Chevrolet Equinox
Highlander
Hyundai Santa Fe
Toyota RAV4
Honda CR-V
Outlander
Ford Escape
Nissan X-Trail
Tiguan
基于轿车分类基础上对CUV产品进行了级别划分：
*
三、数据来源
国内数据来源：车管所上牌数据
海外数据来源：《Global Insight》
*
Contents
目录
.
第一部分 全球市场分析及预测
第二部分 市场竞争分析
第三部分 福田CUV市场业务战略规划
*
1、全球乘用车市场历年销量走势及结构分析
全球乘用车市场销量较稳定，09年销量为4816万辆。
从结构看，轿车比重稳定在84%左右；CUV所占比重稳步增长至%，分化了部分SUV市场。
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一、全球市场分析
*
2、全球CUV历年销量走势
全球CUV市场保持快速增长趋势，2008年后受全球金融危机影响增速放缓，2009年全球销量为547万，同比增长%。
*
3、全球CUV不同车型市场结构
CUV市场以小型、中型产品为主，大型产品所占比重较低。
从趋势看，小型CUV销量稳步增长，09年销量为324万两，中型和大型销量基本稳定在15万和5万两左右。
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*
4、全球CUV不同车型的系别市场结构
从各系别看，日系欧系主要集中在小型和中型CUV市场，美系和韩系市场分布较平均，中系产品销量较小。
从细分市场看，小型市场以日系、美系和欧系为主，中型市场除中系外的其他系别基本相当，大型市场以美系和韩系为主。
中系
欧系
韩系
美系
日系
小型CUV
中型CUV
大型CUV
2007年
2008年
2009年
*
5、全球CUV的区域分布
、按区域划分
CUV主要分布在北美市场，2009年比重高达47%，其次是西欧、中国、日韩澳、中南美和中东欧。
排名
区域
2007年
2008年
2009年
销量
同比
比重
销量
同比
比重
销量
同比
比重
1
北美
2870518
%
%
2625170
%
%
2573730
%
%
2
西欧
939721
%
%
901600
%
%
961558
%
%
3
中国
195444
%
%
321238
%
%
577175
%
%
4
日韩澳
476114
%
%
443340
%
%
441319
%
%
5
中南美
357395
%
%
381921
%
%
344071
%
%
6
中东欧
349128
%
%
496764
%
%
308569
%
%
7
东南亚
127870
%
%
126869
%
%
119198
%
%
8
西亚北非
77116
%
%
117039
%
%
115301
%
%
9
中南非
29788
%
%
26537
%
%
23032
%
%
10
南亚
4618
%
%
7123
%
%
7009
%
%
11
总计
5427712
%
%
5447601
%
%
5470962
%
%
*
、按国家划分
CUV主要分布在美国,其次是中国、加拿大、德国、俄罗斯、韩国等国家，前6国占全球总销量的%。
中国、韩国、巴西、法国和台湾的需求增长较快，出现了向北美以外地区扩展的趋势。
排名
国家
2007年
2008年
2009年
销量
同比
比重
销量
同比
比重
销量
同比
比重
1
美国
2595725
%
%
2321230
%
%
2249184
%
%
2
中国
195444
%
%
321238
%
%
577175
%
%
3
加拿大
274470
%
%
303412
%
%
323977
%
%
4
德国
195504
%
%
215214
%
%
229752
%
%
5
俄罗斯
205623
%
%
303059
%
%
178204
%
%
6
韩国
167953
%
%
137375
%
%
171219
%
%
7
意大利
152910
%
%
158258
%
%
160991
%
%
8
英国
141329
%
%
124945
%
%
137281
%
%
9
巴西
76318
%
%
108351
%
%
135505
%
%
10
日本
178667
%
%
174834
%
%
135295
%
%
11
澳大利亚
129494
%
%
131131
%
%
134805
%
%
12
法国
103418
%
%
87563
%
%
118295
%
%
13
墨西哥
136915
%
%
143687
%
%
110139
%
%
14
西班牙
108978
%
%
81540
%
%
92956
%
%
15
台湾
41018
%
%
29987
%
%
40045
%
%
16
比利时
34160
%
%
37274
%
%
38056
%
%
17
瑞士
30140
%
%
32272
%
%
32890
%
%
18
阿联酋
27419
%
%
41941
%
%
32290
%
%
19
其它
632227
%
%
632227
%
%
572903
%
%
20
总计
5427712
%
%
5447601
%
%
5470962
%
%
*
、不同车型的区域分布
从区域来看，北美对大、中、小型CUV的需求均较大，欧洲和日韩澳地区对小型和中型CUV的需求较大但以小型为主，其他地区主要为小型CUV。
从各车型来看，小型CUV在全球分布最广，中型和大型CUV主要集中在北美。
*
小型CUV
中型CUV
大型CUV
南亚
中南非
西亚北非
东南亚
中东欧
中南美
日韩澳
中国
西欧
北美
2007年
2008年
2009年
*
二、典型市场分析
由于各区域市场差异性较大以及产品标准不一，且对CUV产品的需求程度不同，考虑市场需求大小、市场成长兴与进入难易程度的因素，选择中国和俄罗斯作为典型市场进行分析。
选择中国和俄罗斯作为
典型市场进行分析
*
1、中国市场分析
、乘用车市场历年销量走势及结构
中国乘用车市场呈稳步增长趋势，09年受政策刺激销量达到860万，同比增长%，10年上半年销量为万。
从结构看，乘用车市场主要以轿车为主，CUV所占比重稳定在4%左右，10年上半销量为万。
%
%
%
%
（一）、中国市场
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*
、CUV市场历年销量走势
中国CUV市场呈稳步快速增长趋势，05年后增长率基本稳定在65%以上，10年上半年销量达到万,同比增长%。
从结构看，CUV市场以国产产品为主，进口产品约占1/3的比重。
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*
、CUV市场不同车型市场结构
总体来看，CUV市场以小型为主，中型增长速度较快，大型所占比重较小。
与关联车型对比来看，大型CUV所占相对比重高于中型和小型CUV。
、不同车型与关联产品市场结构
、不同车型市场各产品销量结构
注： 为主销产品；
为2010年国产新产品。
其中，中小型主销产品及新产品月度销量走势（不含进口）
主销
产品
新
产品
总体来看，CUV市场全年较平稳，销售旺季集中在9月份左右，淡季为2月份左右，主要是受春节假期的影响。
RAV4和汉兰达等细分市场主销车型月销量维持在6000台以上，而新产品的增长速度很快，途观和IX35产品投放市场4个月后，月销量已超过6000台。
、不同车型市场各产品价格分布（国产）
10
12
14
18
22
价格(万元)
排量 ( L )
20
30以上
40以上
16
瑞虎
长丰
瑞鹰
圣达菲
狮跑
途胜
逍客
CR-V
RAV4
IX35
汉兰达
途观
Q5
中型CUV
小型CUV
中型CUV
大发特锐
A0
众泰5008
马自达丘比特
B
海马骑士
三菱io
A0
长丰飞腾
丰田上一代RAV4
A
奇瑞瑞虎
现代圣达菲
B
华泰圣达菲
现代圣达菲
B
江淮瑞鹰
丰田Scion
A0
哈佛M2
精灵（菲亚特熊猫）
A00
哈佛M1
技术来源
平台级别
自主品牌CUV
其中，自主品牌CUV技术来源分析
*
、CUV市场不同车型的系别市场结构
总体来看，CUV市场以日系为主，主要集中在小型和中型市场，欧系和美系主要集中在大型CUV市场。
*
、CUV市场不同车型的动力结构
*
、CUV市场不同车型的变速器结构
总体来看，CUV市场以自动变速器为主，手动变速器占整体市场的34%。
从细分市场看，小型市场以AT和MT为主；中型市场以TIP为主。
注：变速器数据仅为国产产品数据，不包含进口产品数据。
*
、CUV市场的区域分布
总体来看，CUV市场主要集中在广东、浙江、北京、江苏和山东等东部沿海经济发达区域。
、按省份划分
*
、按城市级别划分
从城市级别看，CUV市场在省会及直辖市、地级市和县级市以下区域的分布较平均，增长速度也基本相当。
*
、CUV消费者调查情况说明
本次研究采取定量研究为主，定性研究为辅。其中，个人/个体用户采取电话预约用户，在指定地点进行面对面读录式的问卷调查；单位用户采取电话预约座谈会的方式。
访问对象均为2007年以后购车的SUV、CUV和轿车的现实用户购买决策者。
样本分布在北京、杭州、广州、西安，具体品牌、档次分布如下表：
CUV
档次
品牌
合计
低档
瑞虎
31
小计
31
中档
途胜
61
本田CR-V
64
圣达菲
26
小计
151
合计
182
SUV
档次
品牌
合计
低档
陆风
40
哈弗
61
小计
101
中档
帕拉丁
39
猎豹
41
特拉卡
10
小计
90
高档
普拉多
40
帕杰罗
21
小计
61
合计
252
轿车
级别
品牌
合计
A级
飞度
21
宝来
19
凯越
20
小计
60
B级
帕萨特
10
凯美瑞
12
蒙迪欧
9
小计
31
合计
91
2、中国消费者分析
*
、CUV消费群体构成及特征
CUV消费群体以个人用户为主，单位用户比例约为1/4。
CUV消费群体结构介于SUV和轿车之间，与轿车相似性更强一些。
、CUV消费群体构成
*
、CUV消费者特征
CUV消费群体主要是中产阶层（包括规模企业的中高管理者、个体户等）。
CUV消费群体结构及社会学特征与SUV和中高档轿车基本相似。
指标
SUV
CUV
A/B级轿车
职业
民营/私营中高管理者%
合资/国有企业中高管理者%
个体户%
民营/私营中高管理者%
合资/国有企业中高管理者16%
个体户%
民营/私营中高管理者%
合资/国有企业中高管理者%
个体户%
家庭结构
三口之家及下占70%
三口之家及下占80%
三口之家及下占85%
年龄
主要在26-40岁之间
主要在26-40岁之间
主要在26-40岁之间
文化程度
大专% 本科 %
大专% 本科 44%
大专% 本科 %
性别
男性 %，
男性 %
男性%
家庭年收入
均值万元
均值万元，
均值万元，
个人个体用户
*
单位用户
CUV单位用户行业主要是贸易、建筑房地产和服务业。
途胜单位用户主要是钢材行业、贸易行业，CR-V主要是餐饮和贸易，圣达菲主要是餐饮、房地产和机电安装行业；
SUV单位用户行业主要是贸易、建筑房地产和政府企事业单位；
哈弗主要是电子贸易和建筑装修业，普拉多主要是贸易、制造和电力，帕拉丁主要是政府机关。
*
、CUV消费需求分析
商务型
家用型
休闲型
越野型
CUV产品消费功能需求是家用和休闲，与SUV和轿车有一定差异。其中，与SUV相比，CUV在越野和商务方面比重低；与轿车相比，CUV有一定的休闲需求。
、CUV用户功能需求分析
*
、不同档次和车型大小用户CUV功能需求分析
CUV不同档次或不同车型大小的车辆功能需求基本没有显著差异。
商务型
家用型
休闲型
越野型
*
、CUV用户情感需求分析
CUV用户情感需求偏重于活力、休闲、激情动感。与轿车相似性较强。轿车用户情感需求偏重于休闲、简洁和贴心。
SUV用户情感需求偏重于越野、动力、阳刚及兴奋。
SUV
CUV
轿车
*
、CUV产品使用特征分析
CUV用户产品使用特征介于SUV和轿车之间，三者间有一定差异。
指标
SUV
CUV
轿车
乘坐人数
一般乘坐3人及以下%，
一般乘坐3人及以下83%，
一般乘坐3人及以下%，
行驶速度
均值68km/h
均值65km/h
均值57km/h
活动范围
城市内%，城市与郊区之间31%
城市内%，城市与郊区之间%
城市内%，城市与郊区之间%
行驶路况
城市街道%，高速公路%
城市街道%，高速公路%
城市街道89%，高速公路%
日使用小时
一般在3小时以内
一般在3小时以内
一般在3小时以内
周使用次数
基本每天都用车
基本每天都用车
基本每天都用车
月行驶里程
一般在3000公里以内，均值2264公里
一般在3000公里以内，均值1926公里
一般在3000公里以内，均值1714公里
*
、CUV消费者购买行为
CUV用户产品关注点主要是品牌、价格、外观造型、油耗和安全性。
SUV用户产品关注点主要是品牌、价格、外观造型、售后服务和安全性。
轿车用户产品关注点主要是品牌、油耗、价格、外观造型和售后服务。
SUV
CUV
轿车
、CUV用户产品关注点
*
、CUV不同档次用户产品关注点
CUV低档用户产品关注点主要是价格、品牌、油耗、售后服务和安全性。
CUV中档用户产品关注点主要是品牌、价格、外观造型、售后服务和安全性。
低档产品
中档产品
*
、CUV不同档次用户产品满意度
CUV低档用户评价重要且满意的因素是安全性、价格、车辆通过性、空间和驾驶员操作方便性。用户评价重要但不满意的因素是质量（首次故障里程和平均故障里程）、减震
满意度
关注度
低档用户产品满意度
*
中档用户产品满意度
CUV中档用户评价重要且满意的因素是安全性、车辆通过性、空间和驾驶员操作方便性；用户评价重要但不满意的因素是油耗、价格和车内噪音。
满意度
关注度
*
、CUV典型产品满意度
途胜用户评价重要且满意的因素是安全性、车辆通过性、空间和驾驶员操作方便性；用户评价重要但不满意的因素是油耗。
满意度
关注度
途胜用户产品满意度
*
本田C-RV产品满意度
本田CRV用户总体对产品的满意度要高于途胜用户，评价重要且满意的因素是安全性、车辆通过性、空间和驾驶员操作方便性；用户评价重要但不满意的因素是油耗。
满意度
关注度
*
、CUV市场需求分析
CUV主要以第一次购车的用户为主，其次是更新用户和增购用户。
CUV用户车辆拥有情况与轿车情况相似，SUV更新和增购用户的比例要高于CUV和轿车用户。
、CUV用户车辆拥有情况
*
、CUV与SUV和轿车的相互替代情况及原因分析
A、第一次购车用户购车时考虑车型
CUV低档产品
CUV中档产品
针对SUV，主要是CUV内部空间大、同比价格低、舒适性好和油耗低。
针对轿车，主要是CUV独特的外观造型、内部空间、底盘高视野好。
*
B、更新用户购车时替代车型
更新用户替代车型
CUV低档产品
CUV中档产品
针对SUV，主要是CUV内部空间大、同比价格低、舒适性好和油耗低。
针对轿车，主要是CUV独特的外观造型、内部空间、底盘高视野好。
*
C、新增用户购车时拥有车型
用户增购车辆的原因是轿车通过性较差、内部空间小、没有越野休闲的感觉。
注：由于新增用户比例较低，样本量小，对不同档次新增用户不作单独分析。
*
、CUV与SUV和轿车的未来需求分析
从SUV、CUV和轿车用户未来选择车型来看，用户未来选择CUV的比例要远高于选择SUV，考虑到轿车目前巨大的市场保有量推断未来CUV市场将会有较大增长。
SUV用户
未来车型选择
SUV 19%
CUV %
轿车 31%
没有考虑 %
CUV用户
未来车型选择
SUV %
CUV %
轿车 %
没有考虑 %
轿车用户
未来车型选择
SUV %
CUV %
轿车 %
没有考虑 11%
SUV 19%
CUV %
轿车 31%
没有考虑 %
SUV %
CUV %
轿车 %
没有考虑 %
SUV %
CUV %
轿车 %
没有考虑 11%
SUV 19%
CUV %
轿车 31%
没有考虑 %
SUV %
CUV %
轿车 %
没有考虑 %
SUV 19%
CUV %
轿车 31%
没有考虑 %
SUV %
CUV %
轿车 %
没有考虑 %
SUV %
CUV %
轿车 %
其他 %
没有考虑 11%
SUV 19%
CUV %
轿车 31%
其他 %
没有考虑 %
SUV %
CUV %
轿车 %
其他 10%
没有考虑 %
*
、CUV用户的产品需求特征
要素指标
低档
中档
燃油类型
%的用户偏好汽油
%的用户偏好柴油
%的用户偏好汽油
%的用户偏好混合动力
驱动
%的用户偏好四驱
%的用户偏好四驱
变速箱
%的用户偏好手自一体
29%的用户偏好自动变速箱
43%的用户偏好手自一体
%的用户偏好自动变速箱
品牌血统
%的用户偏好德系
%的用户偏好日系
20%的用户偏好自主品牌
%的用户偏好德系
%的用户偏好日系
%的用户偏好自主品牌
CUV用户对汽油、四轮驱动和自动变速箱有较大偏好，中档CUV偏好比例更高；
CUV用户更偏好欧系车，考虑自主品牌的比例较低，在20%以下。
*
、CUV消费者分析小结
从消费群体结构特点、产品消费功能、产品使用情况3个维度来分析判断，CUV与A、B级轿车具有较强的相似性；结合产品比较优势（CUV产品在安全、人机工程、造型、通过性等方面优势显著）和替代分析2个维度分析判断，CUV对轿车具有较强的替代性。
从用户对CUV产品的关注点和对关联产品替代原因2个维度分析判断，CUV产品应在成本能力（价格）、外观造型等方面塑造核心竞争力。但品牌是约束因素。
从CUV产品需求看，未来主要需要4驱、自动档、汽油产品；对越野性能要求较低，对低油耗、减振和噪音要求较高；产品以中高档为主。品牌倾向于德系，次之为日系。
*
*
3、中国市场未来发展方向判断及预测
不断增加的家庭可支出配收入
、中国CUV市场影响因素分析
中国城镇居民家庭可支配收入快速提高
燃油价格持续上涨,使部分SUV用户转向了CUV.
随着我国家庭收入不断增加,CUV逐渐成为中国家庭第二辆用车。
*
、中国CUV市场预测
整体市场预测
*
市场结构预测
（二）、俄罗斯市场
Contents
目录
.
第一部分 全球市场分析及预测
第二部分 市场竞争分析
第三部分 福田CUV市场业务战略规划
一、全球市场竞争格局分析
总体来看，全球CUV市场集中度较高，前十位品牌的占有率高达80%。
从各企业来看，市场主要集中在丰田、本田、日产、现代和福特，占有率比较接近，市场竞争激烈。
二、中国市场竞争格局分析
1、竞争企业与产品的格局演变
2005年至今CUV竞争企业从2家增加至15家，竞争产品从2款增加至19款，预计2013年竞争厂家将增加至27家，竞争产品达到53款。
未来三年内计划投放市场的CUV产品
2、CUV总体市场竞争格局
国内CUV市场集中度较高，排名市场前三位的品牌为丰田、本田和现代，占有率之和达到%。
其中，国产产品市场竞争格局
总体来看，各品牌10年上半年同比增幅均较大（除三菱外）。其中，丰田占有率提高个百分点（主要受RAV4、汉兰达等新车型上市的影响），其余本田、日产、现代等主要品牌占有率呈下降趋势。
另外，10年上半年大众凭借途观一款产品，占有率达到4%，预计其占有率在下半年会进一步增长。
3、主要竞争企业分析
、丰田
、丰田CUV业务架构
丰田的CUV产品共三款，从大到小分别为汉兰达、RAV4和城市巡洋舰，其中城市巡洋舰为规划产品，计划2013年投放市场。
B级
A级
丰田CUV
A0级
RAV4
汉兰达
城市巡洋舰
卡罗拉
凯美瑞
雅力士
级别
产品
造型
同平台
轿车产品
注： 为规划产品。
、丰田CUV产品技术状态
前麦弗逊式后双连杆
前置四驱
192
110
汽油四缸
前置四驱
前置前驱
类型
中型
小型
车型
HIGHLANDER汉兰达
RAV4
整车参数
长mm
4785
4600
宽mm
1910
1855
高mm
1760
1720
轴距mm
2790
2660
轮距mm
1625/1625
1560/1560
最小离地间隙mm
203
190
乘员人数
7人
5人
动力
发动机
型号
汽油四缸
汽油缸
汽油四缸
最大功率（kw）
140
201
125
最大扭矩（NM）
252
337
224
变速箱
5AT
4AT/5MT
技术特征
驱动型式
前置前驱
悬架形式
制动形式
前通风盘后实心盘
、丰田乘用车市场表现
总体来看，轿车为主销车型，其次为CUV，SUV和MPV比重较小。
从近3年市场走势来看，轿车比重逐年下降，CUV快速增长，SUV和MPV结构比重相对比较稳定。
丰田乘用车销售结构
丰田CUV销售结构
总体来看，丰田CUV主要以国内销售为主，进口车比重较小，且呈下降趋势。
目前汉兰达全部国产，RAV4绝大部分国产。
*
、本田
、本田CUV业务架构
B级
本田CUV
A级
CR-V
PLIOT
雅阁
思域
级别
产品
造型
同平台
轿车产品
注： 为规划产品。
本田的CUV产品共两款，分别为中型的PLIOT和小型的CR-V
*
、本田CUV产品技术状态
前麦弗逊后双横臂式
前置前驱/前置四驱
类型
中型
小型
车型
PILOT
CR-V
整车参数
长mm
4775
4530
宽mm
1963
1820
高mm
1821
1680
轴距mm
2700
2620
轮距mm
1684/1689
1565/1565
最小离地间隙mm
--
185
乘员人数
8人
5人
动力
发动机
型号
汽油
汽油
汽油
最大功率（kw）
190
110
125
最大扭矩（NM）
250
190
220
变速箱
5AT
5AT/6MT
技术特征
驱动型式
前置四驱
悬架形式
前双横臂后多连杆
制动形式
盘式
*
总体来看，轿车为主销车型，其次是CUV，MPV比重较小。
从近3年市场走势来看，轿车比重逐年下降，CUV比重稳步提高，MPV结构比重相对比较稳定。
、本田乘用车市场表现
本田乘用车销售结构
*
本田CUV销售结构
总体来看，本田CUV主要以东风本田生产的CR-V为主，进口车比重较小。
目前CR-V和新CR-V全部国产，讴歌仍然以进口为主。
*
、现代
、现代CUV架构
B级
现代CUV
A级
途胜
新胜达
ix35
御翔
伊兰特
级别
产品
造型
同平台
轿车产品
现代的CUV产品共三款，分别为中型的胜达（新胜达）和小型的途胜、IX35，其中胜达为进口产品无国产，新胜达计划在未来三年内实现国产。
*
、现代CUV产品技术状态
184
104
汽油四缸
226
128
汽油四缸
前置前驱/前置四驱
6AT/5MT
194
120
汽油四缸
5
170
2640
1660
1820
4420
ix35
前麦弗逊后双连杆
类型
中型
小型
车型
SANTA FE
TUCSON
整车参数
长mm
4675
4325
宽mm
1890
1795
高mm
1795
1680
轴距mm
2700
2630
轮距mm
1615/1620
1539/1539
最小离地间隙mm
203
195
乘员人数
5
5
动力
发动机
型号
汽油四缸
汽油缸
最大功率（kw）
128
129
最大扭矩（NM）
225
247
变速箱
4AT/5MT
4AT/5MT
技术特征
驱动型式
前置四驱
前置前驱/前置四驱
悬架形式
制动形式
前通风盘后实心盘
*
现代品牌销售结构
总体来看，轿车为主销车型，其次为CUV，MPV和SUV比重较小。
从近3年市场走势来看，轿车比重基本稳定，CUV在09年比重下降，主要是由于轿车的高增长造成的。
、现代CUV市场表现
*
现代CUV销售结构
总体来看，现代CUV主要以国内销售为主，但进口车比重在10年上半年增幅较大，达到34%。
目前IX35和途胜基本国产，圣达菲主要以进口为主。
*
、日产
、日产CUV架构
A级
日产CUV
A0级
逍客
奇骏
JUKE
玛驰
级别
产品
造型
同平台
轿车产品
注： 为规划产品。
日产的CUV产品共三款，分别为小型的逍客和奇骏以及A0级的JUKE，其中JUKE为规划产品，计划在未来三年内投放市场。
*
、日产CUV产品技术状态
前麦弗逊后多连杆
前麦弗逊后多连杆
198
102
汽油四缸
前置四驱
前置前驱/前置四驱
类型
小型
小型
车型
奇骏
逍客
整车参数
长mm
4630
4315
宽mm
1785
1783
高mm
1685
1606
轴距mm
2630
2630
轮距mm
前1530/后1535
前1540/后1545
最小离地间隙mm
203
205
乘员人数
5
5
动力
发动机
型号
汽油四缸
汽油四缸
汽油四缸
最大功率（kw）
106
135
81
最大扭矩（NM）
198
227
154
变速箱
6MT/6CVT
6MT/6CVT
技术特征
驱动型式
悬架形式
制动形式
前通风盘后实心盘
*
日产乘用车销售结构
总体来看，日产以轿车为主，其次是CUV，MPV和SUV比重较小。
从近3年市场走势来看，轿车比重持续下降，CUV所占比重逐年增长，MPV和SUV所占比重基本稳定。
、日产CUV市场表现
*
日产CUV销售结构
总体来看，日产CUV主要以国产产品为主，进口车比重逐年下降。
、大众
、大众CUV产品组合
注： 为规划产品。
大众的CUV产品共三款，分别为小型的途观和Yeti以及大型的途锐，其中只有途观实现国产，Yeti为规划产品，计划在未来三年内投放市场。
A级
大众CUV
C级
途观
Yeti
途锐
速腾
级别
产品
造型
同平台
轿车产品
速腾
--
A0级
POLO/sx4
、大众途观技术状态
前通风盘后实心盘
前麦弗逊后多连杆
280
147
汽油四缸
前置前驱/前置四驱
类型
小型
车型
途观
整车参数
长mm
4525
宽mm
1809
高mm
1665
轴距mm
2684
轮距mm
最小离地间隙mm
乘员人数
5
动力
发动机
型号
汽油四缸
最大功率（kw）
118
最大扭矩（NM）
250
变速箱
6MT/6AT
技术特征
驱动型式
悬架形式
制动形式
、奥迪
、奥迪CUV产品组合
奥迪的CUV产品共两款，分别为中型的Q5和大型的Q7，其中Q5实现国产，Q7目前仍为纯进口产品。
B级
奥迪CUV
C级
Q5
Q7
A4
级别
产品
造型
同平台
轿车产品
A级
Q3
速腾
A0级
Q1
POLO
注： 为规划产品。
、奥迪途观技术状态
440
257
汽油 V8
前双球节多连杆/后多连杆
前五连杆/后梯形连杆
360
206
汽油 V6
Quattro全时四驱
Quattro全时四驱
类型
中型
大型
车型
奥迪Q5
奥迪Q7
整车参数
长mm
4629
5089
宽mm
1880
1983
高mm
1653
1737
轴距mm
2807
3002
轮距mm
前1617/后1613
前1651/后1676
最小离地间隙mm
185
乘员人数
5
5
动力
发动机
型号
汽油四缸
汽油缸
汽油 V6
最大功率（kw）
155
199
176
最大扭矩（NM）
350
330
550
变速箱
7速Stronic双离合变速器
6挡手自一体变速器
技术特征
驱动型式
悬架形式
制动形式
前通风盘后实心盘
*
、合资CUV产品和价格发展趋势
合资品牌在完成B级和A级平台的CUV产品布局后，产品线开始向A0级（小型）平台延伸。
目前合资品牌的CUV价格集中在15-30万元，自主品牌CUV的价格集中在8-15万，未来合资品牌将用A0级平台的CUV向8-15万元渗透。
*
4、竞争力评估
77
86
83
82
85
88
92
78
84
83
合 计
14
15
15
15
16
18
18
15
15
15
品牌影响力（20分）
15
17
17
16
17
17
18
16
17
17
市场营销能力(20分)
17
18
17
17
17
17
18
16
18
17
核心零部件资源（20分）
16
18
17
17
18
18
19
16
17
17
生产能力（产能、工艺、质量）（20分）
15
18
17
17
18
18
19
15
17
17
产品研发能力（20分）
力帆
吉利
比亚迪
北汽
裕隆
广汽
上汽
长丰
奇瑞
长城
项 目
、主要企业竞争力评估
从研发能力、生产能力、核心零部件资源、市场营销能力和品牌影响力五个维度对主要竞争企业进行的综合竞争力评估可以看出，上汽与广汽的竞争力较强。
★★★☆
B35
华泰
★★★☆
力帆
★★★★☆
裕隆
★★★★☆
S80
一汽
★★★★☆
广汽
★★★☆
B90
北汽
★★★☆
B61
北汽
★★★★☆
荣威W5
上汽
★★★☆
华晨
★★★★
EX8
吉利
★★★★
EX7
吉利
★★★★
瑞虎5
奇瑞
★★★★
S6
比亚迪
★★★☆
★★★☆
★★★☆
★★★☆
竞争力
SC60
长城
长城
长城
江淮
厂家
H6
M3
BSUV
车型
、自主品牌产品竞争力评估
总体来看，未来三年内自主品牌计划投放市场的产品主要以小型产品为主，只有比亚迪S6和台湾裕隆CUV为中型。基于此判断，小型市场的竞争强度要大于中型市场。
从产品竞争力的角度看，上汽荣威W5、一汽S80、广汽CUV和台湾裕隆CUV具有较强的竞争力。中型市场具有较强竞争力的产品较小型市场少，竞争强度小于小型市场。
丰田RAV4
A
力帆CUV
萨博
A
北汽B61
菲亚特
A
广汽CUV
丰田RAV4
A
吉利EX7
丰田RAV4
A
力帆CUV
雷克萨斯RX350
B
比亚迪S6
台湾裕隆（雷诺）
B
纳智捷CUV
丰田RAV4
A
哈佛H6
炫丽（丰田雅力士）
A0
哈佛M3
技术来源
平台级别
自主品牌CUV
产品平台及技术来源分析
*
Contents
目录
.
第一部分 全球市场分析及预测
第二部分 市场竞争分析
第三部分 福田CUV市场业务战略规划
一、业务机会
中国
市场机会：CUV市场容量大且保持高速增长趋势，预计随着家庭可支配收入的增加以及油价的不断上涨，CUV市场在未来仍将保持增长趋势。
竞争机会：从竞争角度看，中国CUV市场以小型CUV为主，中型市场增长较快，大型市场较稳定基本全部为进口产品。各主要竞争对手未来三年计划投放市场的产品以小型CUV为主，市场竞争强度大；中型CUV产品相对较少，竞争强度相对较小。
俄罗斯
市场机会：
竞争机会：
二、业务定位
10
12
14
18
22
价格(万元)
排量 ( L )
20
30以上
40以上
16
瑞虎
长丰
瑞鹰
圣达菲
狮跑
途胜
逍客
CR-V
RAV4
IX35
汉兰达
途观
Q5
中型CUV
小型CUV
中型CUV
福田CUV定位
福田CUV产品定位于中型CUV市场的中端，价格定位在15-20万之间，塑造中高端产品的品牌形象。
在整车质量、舒适性和功能配置不低于竞争对手的前提下，利用空间和价格上的优势与CR-V、RAV4、逍客、途胜、狮跑等小型CUV进行竞争。
三、产品开发建议
1、产品开发建议
福田CUV规划开发中型和小型CUV产品，同平台规划B级和A级轿车。首批开发中型CUV产品，建议2013年12月底到位。
福田中型CUV业务，定位于福田乘用车的先导型业务，主要承担开拓福田乘用车市场、确立福田乘用车中高端品牌形象的使命。产品定位在15-20万的中高档市场，动力匹配自然吸气、增压和增压的自产GDI发动机。
以一汽奥迪Q5为质量和技术标杆，在奥迪Q5的基础上对整车尺寸、动力系统和悬架等进行改进，同时进行差异化外观造型。
以东风本田CR-V和一汽丰田RAV4为主要竞争标杆，在价格、舒适性和功能配置基本相当的情况下，以整车尺寸和驾乘空间上的优势进行竞争。
规划
前置前驱/前置四驱
6MT
--
汽油（自吸）
规划
前置四驱
TIP6
--
汽油（自吸）
前置四驱
TIP6
170
G01 （增压）
前通风盘后实心盘
前麦弗逊后多连杆
5
150
前1550/后1538
2690
1650
1800
4500
福田CUV（A级）
小型
规划
前置前驱/前置四驱
前置前驱/前置四驱
6AT
G01 (增压）
150
TIP6
前通风盘后实心盘
制动形式
技术特征
前麦弗逊后多连杆
前置前驱
类型
中型
车型
福田CUV（B级）
整车参数
长mm
4700
宽mm
1880
高mm
1650
轴距mm
2810
轮距mm
前1617/后1613
最小离地间隙mm
185
乘员人数
5
动力
发动机
型号
G01 (自吸）
汽油（增压）
功率（kw）
110
--
变速箱
6MT
建议到位时间
驱动型式
悬架形式
2、产品需求及到位时间建议
初步规划
四、业务阶段设计及市场业务计划
前通风盘后实心式
制动形式
多连杆
多连杆
后悬
麦弗逊
麦弗逊
前悬
悬架形式
前置四驱
驱动型式
技术特征
TIP6
5AT
变速箱
225
250
最大扭矩（NM）
128
190
最大功率（kw）
汽油
汽油
型号
发动机
动力
7人
8人
乘员人数
最小离地间隙mm
1684/1689
轮距mm
2700
2700
轴距mm
1760
1821
高mm
1890
1963
宽mm
4660
4775
长mm
整车参数
新胜达
PILOT
车型
中型
类型
附件：未来全新上市的CUV产品技术参数
前通风盘后实心式
制动形式
多连杆
后悬
麦弗逊
前悬
悬架形式
前置四驱
驱动型式
技术特征
TIP6
TIP6
变速箱
226
194
最大扭矩（NM）
128
120
最大功率（kw）
汽油
汽油
型号
发动机
动力
5人
5人
乘员人数
150
最小离地间隙mm
轮距mm
2613
2640
轴距mm
1639
1690
高mm
1837
1820
宽mm
4365
4402
长mm
整车参数
标致3008
新狮跑SL
车型
紧凑型
类型
前通风盘后实心式
制动形式
多连杆
多连杆
后悬
麦弗逊
麦弗逊
前悬
悬架形式
前置四驱
前置前驱
驱动型式
技术特征
6AT
5AT
变速箱
339
205
最大扭矩（NM）
198
120
最大功率（kw）
汽油 V6
汽油
型号
发动机
动力
5人
5人
乘员人数
201
208
最小离地间隙mm
1661/1643
1627/1622
轮距mm
2824
2750
轴距mm
1702
1645
高mm
1955
1872
宽mm
4717
4705
长mm
整车参数
福特Edge
马自达CX-7
车型
中型
类型
前通风盘后实心式
制动形式
多连杆
后悬
麦弗逊
前悬
悬架形式
前置四驱
驱动型式
技术特征
CVT
变速箱
194
最大扭矩（NM）
107
最大功率（kw）
汽油
型号
发动机
动力
5人
5人
乘员人数
最小离地间隙mm
轮距mm
2670
2578
轴距mm
1625
1691
高mm
1770
1793
宽mm
4295
4223
长mm
整车参数
三菱劲炫
斯柯达YETI
车型
紧凑型
类型
前通风盘后实心式
制动形式
多连杆
多连杆
后悬
双球节减震弹簧
麦弗逊+三连杆
前悬
悬架形式
前置四驱
前置四驱
驱动型式
技术特征
TIP6
TIP7
变速箱
250
300
350
300
最大扭矩（NM）
160
190
200
170
最大功率（kw）
汽油 L6
汽油 L6
汽油 V6
汽油 V6
型号
发动机
动力
5人
5人
乘员人数
201
187
最小离地间隙mm
1524/1542
1567/1569
轮距mm
2795
2755
轴距mm
1674
1691
高mm
1853
1840
宽mm
4569
4528
长mm
整车参数
宝马X3
奔驰GLK
车型
中型
类型
前通风盘后实心式
制动形式
多连杆
后悬
麦弗逊
前悬
悬架形式
前置两驱
驱动型式
技术特征
TIP4
5MT
变速箱
215
186
最大扭矩（NM）
115
103
最大功率（kw）
4G69（）
BYD483QB（）
型号
发动机
动力
5人
乘员人数
185
最小离地间隙mm
轮距mm
2715
轴距mm
1735
高mm
1845
宽mm
4740
长mm
整车参数
比亚迪S6
车型
中型
类型
前通风盘后实心式
制动形式
多连杆
后悬
麦弗逊
前悬
悬架形式
前置四驱
驱动型式
技术特征
五速手自一体
变速箱
280
最大扭矩（NM）
131
最大功率（kw）
增压汽油机
型号
发动机
动力
5人
乘员人数
185
最小离地间隙mm
轮距mm
2910
轴距mm
1760
高mm
1930
宽mm
4800
长mm
整车参数
纳智捷
车型
中型
类型
前通风盘后实心式
制动形式
双连杆
后悬
麦弗逊
前悬
悬架形式
前置前驱/前置四驱
驱动型式
技术特征
5MT
变速箱
172
最大扭矩（NM）
102
最大功率（kw）
汽油
型号
发动机
动力
5+2
乘员人数
172
最小离地间隙mm
轮距mm
2660
轴距mm
1671
高mm
1832
宽mm
4544
长mm
整车参数
帝豪EX7
车型
小型
类型
前通风盘后实心式
制动形式
双横臂
后悬
麦弗逊
前悬
悬架形式
适时四驱
驱动型式
技术特征
6AT
变速箱
最大扭矩（NM）
最大功率（kw）
型号
发动机
动力
5
乘员人数
185
最小离地间隙mm
1565/1565
轮距mm
2680
轴距mm
1725
高mm
1820
宽mm
4365
长mm
整车参数
哈弗H6
车型
小型
类型
前通风盘后实心式
扭力梁
麦弗逊
前置四驱/前置前驱
5MT/CVT
138
79
汽油
5
2530
1570
1765
4000
Juke
前通风盘后实心式
制动形式
扭力梁
后悬
麦弗逊
前悬
悬架形式
前置四驱/前置前驱
驱动型式
技术特征
6AT
变速箱
132
最大扭矩（NM）
75
最大功率（kw）
汽油
型号
发动机
动力
5人
乘员人数
最小离地间隙mm
轮距mm
2460
轴距mm
1525
高mm
1725
宽mm
3930
长mm
整车参数
Urban Cruiser
车型
小型
类型
*
*
