2005 中国移动增值服务市场分析报告
1.中国移动增值服务市场
.中国移动电话用户规模现状及预测
根据信息产业部数据，截止到 2004 年底，中国的移动电话
用户数量增加到 亿，较 2003 年增加 %，新增移动电话
用户 6600 万户。2005 年信息产业部发布最新移动通讯市场数据，
中国移动电话用户已达到 亿元，其中 2005 年新增移动电话
用户 5860 万户，iReserch 预计到 2008 年，中国移动电话用户将
达到 5 亿 6000 万户。移动电话用户规模的扩大为未来移动增值
服务的市场快速增长提供强大的用户基础。
.中国移动通信市场规模现状与预测
信息产业部统计数据显示，2004 年移动通信市场收入为
2220 亿元，比 2003 年增长 %，移动通信市场已经进入相对
成熟得发展阶段。截至到 2005 年 12 月，中国移动通信市场得
收入已突破 2600 亿元，之后移动通信市场继续稳步发展，预计
2008 年中国受奥运会的影响来自移动通信市场收入将增长迅速，
有望达到 3280 亿元。
.中国移动增值服务用户规模现状及预测
随着移动用户的不断增长，移动增值的用户也在快速增长且
增长速度较移动用户增长快。据 iResearch 统计数据显示，2005
年中国移动增值用户已达到 亿，占整个移动用户的 %，
移动增值用户迅速增长，尤其 WAP 和 CRBT 用户增长特别显
著，iResearch 预计，到 2008 年中国移动增值的用户将达 亿，
占移动用户的 %。
.中国移动增值市场规模现状与预测
随着中国移动电话用户的不断增长和移动增值服务的多样
性，使得越来越多的用户开始使用移动增值服务。据 iResearch
统计，2004 年来自移动增值业务收入为 341 亿元，随着信息产
业部及电信运营商加强了对移动增值服务的监管力度，严厉打击
一批违规的 SP，这对 2005 年的移动增值服务市场造成了不小的
影响，使得 2005 年前三季度部分 SP 的ＭＭＳ业务收入持续下降。
但随着市场不断规范化，中国移动增值服务市场增长率逐渐下降
进入相对平稳的发展阶段，据 iResearch 预测，中国移动增值服
务的市场规模增长速度将逐年减缓，到 2008 年受奥运会影响增
长速度提高，规模将突破 1500 亿元。
2.中国 SMS 市场
中国 SMS 用户规模现状及预测
未来几年内 SMS 仍然是人们使用的主要交流方式，随着移
动用户的不断增加，中国 SMS 用户仍将持续增长，渗透率也将
进一步提高，但由于新的交流方式的出现和普及，用户使用 SMS
的频率开始下降，在短信上的人均消费预算也有所减少。
据 iResearch 统计，截止到 2005 年 12 月中国 SMS 用户为
亿，2008 年中国 SMS 用户达到 亿，渗透率为 %，
基本达到饱和渗透率。
. 中国 SMS 市场规模现状及预测
SMS 市场经过高速发展期后，逐渐回温，尽管 SMS 用户
持续增长，但用户人均用于 SMS 服务的消费预算减少，SMS 市
场的增长速度随之减缓。iResearch 统计显示，2004 年中国 SMS
市场规模为 278 亿元，较 2003 年增长 58%，2004 年底开始信
息产业部加强了对移动增值行业的监管工作，对 2005 年 SP 的
SMS 市场收入有一定影响，增长减缓，整体增长率约为 %，
2006 年 SMS 市场增长继续减缓，SMS 业务在移动增值的主导
地位开始减弱。预计 2008 年中国 SMS 市场规模有望达到 793
亿元。
.移动运营商 SMS 发送量现状与预测
根据中国移动和中国联通各年财务报告显示，中国移动的
SMS 业务仍旧占据主导地位，2004 年中国 SMS 发送量为 2170
亿条，较 2003 年增长 %，其中中国移动为 1730 亿条，中
国联通为 440 亿条。iResearch 预计，2005 年至 2008 年中国 SMS
发送量仍将继续增长，2008 年将达到 4700 亿条。
. 中国 SP 的 SMS 市场规模及预测
根椐 iResearch 研究数据，2004 年 SP 的 SMS 市场达到了
42 亿元的规模， 2004 年底中国移动、信息产业部的开始了一
系列的 SP 市场整顿，出台了新的规范政策，SMS 市场增长幅
度开始放缓。2005 年前三季度上市 SP 财报显示，部分 SP 来
自 SMS 业务的收入出现不同程度的下降，预计 2005 年全年 SP
的 SMS 市场增长率为 %左右，市场规模达到 46 亿元，到 2008
年中国 SP 的 SMS 市场规模将为 68 亿元。
.中国 SP 的 SMS 市场份额分析
在 2005 年的 SP 的 SMS 市场发生了较大的变化，八大 SP
的 SMS 收入所占市场份额有较大变化，新浪所占份额仍是最大，
但却从 2004 年的 %下降为 %；2005 年前三季度 TOM
的 SMS 收入稳定，以 %的市场份额排在第二位；腾讯的市
场份额有所下降排在第三位，另外 2005 年掌上灵通的 SMS 份
额继续扩大，达到 %。
3.中国 MMS 市场
.中国 MMS 用户规模现状及预测
2003 年 4 月 MMS 业务正式全面收费，但它并没有像很多
专家预测的那样快速增长，而是一个相对增长缓慢的过程。据
iResearch 统计，2004 年中国 MMS 手机用户达到 5500 万户，
而 MMS 用户仅占 MMS 手机用户的 24%，还有 76%的用户市
场有待开发。2005 年由于运营商的直接介入 MMS 服务市场，
MMS 服务从价格和服务内容上都将有较大的改观，预计 2005
年 MMS 用户有望达到 4100 万户，而 2008 年 MMS 用户将突
破 3 亿户占 MMS 手机用户的 %。
.中国 MMS 市场规模现状及预测
中国的 MMS 服务从 2003 年全面收费以来并不像有关人士
预测的那样高速增长，而实际的 MMS 市场规模增长是相对缓慢
的。根据 iResearch 统计数据，2004 年 MMS 的市场规模为
亿元，较 2003 年增长 305%。2004 年信息产业部和中国移动、
中国联通都加强了 MMS 业务的管制，规范了市场，限制了 SP
的违规行为，但也对 MMS 市场的发展有一定的影响，2005 年前
三季度各 SP 财报中 MMS 收入都较 2004 年有不同程度的下降，
预计 2005 年 MMS 市场规模较 2004 年下降 11%达到 亿元。
随着市场的规范化，MMS 业务将重新走向正轨，2006 至 2008
年将是中国 MMS 高速发展的三年，市场规模将成倍增长，2008
年有望达到 75 亿元。
. SP 的 MMS 市场规模现状及预测
中国 MMS 市场的收入主要来自 SP，自写 MMS 或自拍
MMS 所占比例较小。根据 iResearch 统计，2004 年中国 SP 的
MMS 市场规模为 亿元，相比 2003 年，保持了跨越式的快
速增长态势。但是随着 2004 年下半年中国移动开始整治 MMS
市场，对该市场的发展产生了较大的影响。2005 年前三个季度
部分 SP 来自 MMS 的收入都有所下降，根据艾瑞研究 2005 年
SP 来自 MMS 的收入将较 2004 年将下降 14%。但是，随着 MMS
市场的规范化程度的提高，用户对 MMS 消费需求的增加，MMS
将进入一个稳定的高速增长阶段，iResearch 预计到 2008 年中
国 SP 的 MMS 市场规模将达到 45 亿。
的 MMS 市场份额分析
2005 年 SP 的 MMS 市场规模有所下降，部分上市 SP 的
MMS 业务收入出现明显下滑，七大 SP 所占市场份额由 2004
年的 %下降到 05 年的 %。空中网和 TOM 无线的市场
份额都有所增加，而新浪 MMS 收入持续下滑降到 %的市场
份额。 空中网以其市场先入者的优势，不断扩大产品线、推出
差异化服务，并对营销策略不断创新，注重媒体合作及终端厂商
合作等有效营销方法，使其在 MMS 市场继续保持领先地位。
. SP 的 MMS 分类业务收入份额
2004 年在 SP 的 MMS 各业务中，铃声下载的收入占据主要
的份额，占整个 MMS 收入的 63%，其次是图片下载和新闻订阅，
2005 年由于市场整顿和中移动的 MMS 业务移入 MISC 平台，SP
的 MMS 收入出现了一定的下滑。其中图铃下载的比例有所下降，
而数字杂志、彩信 DIY 和其他个性化的服务所占比例有所上升。
4. 中国 IVR 市场
. 中国 IVR 市场收入规模及预测
iResearch 通过调研分析，2005 年中国 IVR 市场总体收入
规模（包括通信费及信息费）为 20 亿元，2006 年为 31 亿元，
预计 2007、2008、2009、2010 年分别为 42 亿、63 亿、92
亿、128 亿元。IVR 中国 SP 的市场收入规模在 2005 年为 13 亿
元，2006 年为 20 亿元，预计 2007、2008、2009、2010 年分别
为 27 亿、40 亿、56 亿、72 亿元。
. 中国 IVR 用户规模及预测
中国 IVR 用户数在 2003 年只有 240 万，2004 年用户数增
长了近 6 倍，达到 1400 万户，可以说 2004 年是 IVR 业务迅
速膨胀的一年，2005 年用户规模会达到 2300 万，增长率达到
64%。预计 2010 年 IVR 用户数将接近 9000 万，2006～2010
年复合增长率为 ％。
服务提供商收入季度变化情况
从总体上看，SP 的 IVR 市场规模呈稳定的增长状态，在
2004 年第三、四季度出现了明显的下滑，其中一条重要原因是
新浪的 IVR 业务在第三季度遭中移动处罚被暂停服务。2005 年
一、二季度 SP 的 IVR 收入出现了比较大的增长，几乎所有大 SP
的收入都出现了不同程度的增加，其中主要 IVR 服务提供商
TOM 的收入增长尤为明显，对整个市场起了比较大的推动作用。
年 IVR 市场 SP 份额
2005 年 IVR 服务提供商整体市场规模在 13 亿人民币，这
里是指信息费分成前的收入。IVR 服务提供商的信息费收入还
要分给运营商一部分，中国移动是收取 15%；另外信息费还要分
给 IVR 平台提供商一部分。
2005 年 TOM 在线在 IVR 市场上仍然占最大份额，保守占
有率在 37%。
5.中国手机游戏市场
.中国手机游戏用户规模及预测
根据 iResearch 艾瑞市场咨询的调查预计，中国手机游戏用
户规模在 2005 年将达到 亿，到 2008 年时中国手机游戏用
户规模将达到 亿。
.中国手机游戏付费用户规模及预测
根据 iResearch 艾瑞市场咨询的调查预计，中国手机游戏付
费用户规模在 2005 年将达到 1391 万，到 2008 年时中国手机
游戏用户规模将达到 3169 万。2006 年与 2007 年手机游戏的付
费用户增长率相当，但随着中国奥运会的影响，2008 年中国手
机游戏的付费用户增长率上升幅度很大。
.中国手机游戏市场总体收入规模
由于国内的手机互联网普率及不如年前预计的那样高，整个
中国手机游戏市场也进入了盘整期，虽然手机游戏市场收入会有
所增长，但增长速度并不如业内人士先前预计的那样乐观，
iResearch 艾瑞市场咨询估计，从 2005 年至 2007 年，中国手机
游戏市场的收入规模虽然处于上涨趋势，但年增长率却是呈下降
趋势，而在 2008 年随着市场环境的更加成熟理性，增长率将会
出现反弹。
.中国各类手机游戏市场收入中 SP 所占比例
根据 iResearch 艾瑞市场咨询的调查统计，目前中国手机游
戏市场中，由于用户使用 WAP 游戏所需手机上网流量的费用，
因此 WAP 游戏的收入主要由移动运营商所得，WAP 游戏市场
中，移动运营商收入占 63%。短信游戏与 JAVA/BREW 游戏市
场的收入则更多的掌握在游戏服务商（SP）身上，在短信游戏市
场中，游戏服务商收入所得占 %，而在 JAVA/BREW 游戏
市场中，游戏服务商收入所得占 %。
.中国手机游戏市场收入中 SP 所占比例
根据 iResearch 艾瑞市场咨询的调查统计，在中国手机游戏
市场收入中，手机游戏服务商（SP）的收入占到了 %，其次
是移动运营商的收入占到了 %，游戏开发商（CP）的收入
了 %。
6.中国 WAP 市场
. 中国 WAP 用户规模及预测
中国 WAP 用户数在 2003 年只有 900 万，到 2004 年用户
数增长了四倍多，达到 4600 万户，随着 2004 年运营商政策的
调整，2005 年 WAP 用户数的增幅将趋缓，用户规模达到 7200
万户，主要是免费 WAP 应用的增多保证了用户增长的速度，预
计到 2008 年中国 WAP 用户规模将达到 亿户。
.中国 WAP 市场规模及预测
随着 WAP 业务进入成熟期，市场规模的增长将逐步放缓，
但 2008 年奥运会的召开将为 WAP 行业注入新的拉动因素，
WAP 市场规模在 08 年将有所回升。
就具体数据来看，中国 WAP 的 SP 市场规模在 2003 年只
有 2 亿元，包括运营商流量费收入在内的整个市场规模达到
亿元人民币。2005 年中国 WAP 的 SP 市场规模达到 亿元人
民币，包括运营商流量费收入在内的整个市场规模达到 64 亿元
人民币。预计到 2008 年中国 WAP 整个市场规模将达到 220 亿
元人民币。
. 2003 年-2005 年 SP 的 WAP 收入季度变化情况
从总体上看，SP 的 WAP 市场规模呈稳定的增长状态，2004
年上半年增幅最大，其后由于运营商政策的调整，SP 的 WAP
业务收入增幅趋缓。05 年四个季度 SP 的 WAP 收入变化不大，
增长停滞主要是由于运营商对沉默用户的定期清理，这会对 SP
的 WAP 业务造成短期影响。
7.中国无线搜索市场
.中国无线搜索用户规模及发展趋势
iResearch 艾瑞市场咨询通过对无线搜索市场及相关行业的
研究，并参考各无线搜索技术运营商统计数据，预计 2006 年中
国无线搜索用户规模为 3400 万，比 2005 年增长 230%。受到 3G
商用及无线搜索模式逐渐丰富的影响，2008 年中国无线搜索用
户将达到 12700 万并继续保持高速增长，2010 年无线搜索行业
将进入成熟期，用户增长速度将放缓。iResearch 预计到 2010 年
无线搜索用户增长到 22000 万，当年增长率为 26%。
.中国无线搜索技术运营商收入发展趋势
iResearch 艾瑞市场咨询通过对无线搜索及相关市场的研究，
并参考各无线搜索技术运营商统计数据，预计 2006 年中国无线
搜索技术运营商收入为 亿元，比 2005 年增长 654%。受到
3G 商用及无线搜索盈利模式成熟的影响，2008 年中国无线搜
索技术运营商收入将达到 亿元并继续保持高速增长，2010
年无线搜索产业将进入成熟期，市场规模增长速度将放缓。
iResearch 预计到 2010 年无线搜索技术运营商收入将增长到
亿，当年增长率为 49%。
.中国无线搜索市场个人用户付费收入规模发展趋势
iResearch 艾瑞市场咨询通过对无线搜索及相关市场的研究，
预计 2006 年中国无线搜索个人用户付费收入规模为 亿元，
比 2005 年增长 788%。预计 2008 年将达到 亿元，比 2007
年增长 104%，2010 年中国无线搜索个人用户付费收入规模将达
到 亿元，当年增长 35%。
iResearch 艾瑞市场咨询认为，个人用户付费收入规模中将
以通过搜索平台定制彩铃、下载图片等移动增值业务费用为主。
无线搜索行业个人用户免费使用搜索服务将成为主要的发展方
向，所以付费搜索模式的收入规模将相对较小。
8.中国移动定位市场
.中国移动定位市场规模及预测
随着中国移动定位市场的启动和各种新兴定位业务的推广，
该市场在未来三年将进入一个稳定增长期。根据艾瑞的研究分析，
2005 年国内移动定位市场规模将达到 亿元，比 2004 年增
长 80%。这主要得益于中国移动亲子通业务和中国联通手机导航
业务的推广。在 2006－2008 年的三年内，该市场的增长率将保
持在 150%以上。到 2008 年中国移动定位市场将达到 亿元，
成为最具竞争力的 3G 核心业务之一。
.中国移动定位的用户规模
移动定位用户规模随着该市场的扩展也表现出持续增长的
态势。根据艾瑞的研究分析，2005 年中国移动定位用户为 350
万，比 2004 年增长 57%。到 2008 年，用户数将达到 4835 万，
占手机用户的比例接近 10%。由于该业务的实现对手机功能提出
了较高要求，而且随着用户规模的扩大人均消费呈现出逐步下降
的态势，所以用户的增长率较市场的增长率趋缓。
