SugarCRM介绍
周宇
Why CRM
Sugar CRM 介绍
功能模块介绍
如何使用CRM
Why CRM
CRM系统解决那些问
题
1. 1. 销销售花更少的售花更少的时间时间重重复复更新更新资资料，花更多的料，花更多的时间时间在在
客客户户那那儿儿
22. . 销销售售总监总监及及区区域域经经理、行理、行业经业经理更好的了解每理更好的了解每个个销销
售的工作情售的工作情况况
33. . 资资料均保存在服料均保存在服务务器，无器，无论论是是销销售离售离职还职还是客是客户转换户转换
负责负责人，所有客人，所有客户户的的联联系系历历史都一目了然。史都一目了然。
44. . 市市场营销场营销和客和客户户跟踪都可以在跟踪都可以在CRMCRM中中实现实现。。
CRM CRM系系统统可以解可以解决决那些那些问题问题？？
SugarCRM简介
1. SugarCRM是一个开源的CRM系统
2. 基本功能免费
3. 基本功能基本满足我们现有要求
功能模块介绍
客户
潜在客户
商业机会
联系人
活动
日程安排
电话
会议
任务
电子邮件
备忘录
文档
Group
功能模块介绍 客户
1. 客户分两种：已经是客户的客户，新增的客户
已有客户通过导入的方式导入CRM系统
新增客户通过新增页面新增
2. 客户的基本属性：
公司名称
电话、邮箱等联系方式
客户类型：EU、SI、OEM、DIS
行业：金融、电力、工控、设备联网。。。
区域：北方、华东、华中、华南、西南
客户重要程度（从低到高）：五、四、三、二、一
联系人
功能模块介绍 客户如何新增 ？
功能模块介绍
功能模块介绍 潜在客户
1. 潜在客户是没有跟我们公司发生业务，还不是真正的客户。
2. 有可能转换为客户，也有可能不是客户。
3. 一般通过市场营销、其他人介绍、已有客户介绍的方式获得。
4. 潜在客户可以通过导入或者新增的方式添加。
5. 潜在客户的信息较少，一般为一个人的联系方式。
功能模块介绍 联系人
1. 联系人指的是客户的联系人
2. 一个客户可以对应很多的联系人
3. 一个联系人可以对应很多的商业机会
4. 同一个联系人可以在商业机会中扮演不同的角色
功能模块介绍 商业机会
1. 商业机也就是销售机会、项目机会
2. 一个客户可以对应很多的商业机会
3. 商业机会中可能会涉及到客户的多个联系人
4. 每个联系人在不同的商业机会中扮演不同的角色
5. 商业机会的基本属性：
商业机会名称：比如客户为许继，名称：北京电力项目
客户名称：属于哪个客户？
重要程度：五、四、三、二、一级
区域：北方、华东、华中、华南、西南
行业：电力、金融。。。
销售阶段：认知、演示、测试。。。
金额：。。。
完成日期：。。。
负责人：。。。。
功能模块介绍
联系人
商业机会
活动
客户
潜在客户
功能模块介绍 活动
电话 会议
任务
备忘录
功能模块介绍 日程安排
功能模块介绍 文档
1. 产品应用方案、行业方案
2. 销售公共资料
3. 会议记录
4. 客户拜访记录
如何使用CRM
具体见《SugarCRM完全手册》文档
