2011年9月佛山房地产市场报告_24页_合富辉煌.pdf

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2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 1 页 共 24 页 2011201120112011 年年年年 9999 月月月月佛山房地产市场佛山房地产市场佛山房地产市场佛山房地产市场报告报告报告报告 一一一一、、、、 宏观经济分析宏观经济分析宏观经济分析宏观经济分析________________________________________________________________________________________________3 . 宏观经济信息宏观经济信息宏观经济信息宏观经济信息___________________________________________________________________________________________________________ 3 � 8888 月份我国月份我国月份我国月份我国 CPICPICPICPI 同比上涨同比上涨同比上涨同比上涨 %%%% _______________________________________________________________________________________________________ 3 � 8888 月货币供应减缓货币政策仍偏紧月货币供应减缓货币政策仍偏紧月货币供应减缓货币政策仍偏紧月货币供应减缓货币政策仍偏紧_____________________________________________________________________________________________________ 3 � 8888 月月宏观经济数据分析月月宏观经济数据分析月月宏观经济数据分析月月宏观经济数据分析 ____________________________________________________________________________________________________________ 3 二二二二、、、、 佛山市各区成交情况佛山市各区成交情况佛山市各区成交情况佛山市各区成交情况（（（（数据来源数据来源数据来源数据来源：：：：佛山市建设局佛山市建设局佛山市建设局佛山市建设局，，，，数据统计以备案数为准数据统计以备案数为准数据统计以备案数为准数据统计以备案数为准，，，，由于备案原因由于备案原因由于备案原因由于备案原因，，，，报告只提供前一月备案数据报告只提供前一月备案数据报告只提供前一月备案数据报告只提供前一月备案数据）））） _5 . 8888 月份佛山市市场成交情况月份佛山市市场成交情况月份佛山市市场成交情况月份佛山市市场成交情况 _______________________________________________________________________________________________ 5 三三三三、、、、 禅桂区域房地产市场动态监测禅桂区域房地产市场动态监测禅桂区域房地产市场动态监测禅桂区域房地产市场动态监测（（（（数据来源数据来源数据来源数据来源：：：：禅城区房地产交易所禅城区房地产交易所禅城区房地产交易所禅城区房地产交易所、、、、南海区建设局南海区建设局南海区建设局南海区建设局，，，，禅城区数据统计以网签为准禅城区数据统计以网签为准禅城区数据统计以网签为准禅城区数据统计以网签为准、、、、南海区数据据计南海区数据据计南海区数据据计南海区数据据计 以备案数为准以备案数为准以备案数为准以备案数为准））））____________________________________________________________________________________________________10 . 9999 月份禅桂市场新增货量供应情况月份禅桂市场新增货量供应情况月份禅桂市场新增货量供应情况月份禅桂市场新增货量供应情况 ________________________________________________________________________________________ 10 2222．．．．9999 月份禅桂市场整体成交情况月份禅桂市场整体成交情况月份禅桂市场整体成交情况月份禅桂市场整体成交情况 _____________________________________________________________________________________________ 11 四四四四、、、、 新盘动态新盘动态新盘动态新盘动态（（（（数据来源数据来源数据来源数据来源：：：：合富市当场部数据合富市当场部数据合富市当场部数据合富市当场部数据）））） ____________________________________________________________________13 五五五五、、、、 标杆项目月份成交情况标杆项目月份成交情况标杆项目月份成交情况标杆项目月份成交情况_______________________________________________________________________________________14 六六六六、、、、 宏观市场背景宏观市场背景宏观市场背景宏观市场背景_______________________________________________________________________________________________16 . 行业动态行业动态行业动态行业动态______________________________________________________________________________________________________________ 16 � 重庆重庆重庆重庆 10101010 月起征收存量房房产税月起征收存量房房产税月起征收存量房房产税月起征收存量房房产税 ______________________________________________________________________________________________________ 16 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 2 页 共 24 页 � 佛山商品房销售佛山商品房销售佛山商品房销售佛山商品房销售 下月开征价格调节基金下月开征价格调节基金下月开征价格调节基金下月开征价格调节基金 ______________________________________________________________________________________________ 16 � 佛山新建商品房下月起征收佛山新建商品房下月起征收佛山新建商品房下月起征收佛山新建商品房下月起征收 %%%%销售税销售税销售税销售税 ______________________________________________________________________________________________ 16 � 禅城保障房新建项目禅城保障房新建项目禅城保障房新建项目禅城保障房新建项目 23232323 日前全动工日前全动工日前全动工日前全动工 __________________________________________________________________________________________________ 16 � 2011201120112011 年佛山房博会开幕年佛山房博会开幕年佛山房博会开幕年佛山房博会开幕 ____________________________________________________________________________________________________________ 17 � 中央财政资金不得从事房地产中央财政资金不得从事房地产中央财政资金不得从事房地产中央财政资金不得从事房地产 _______________________________________________________________________________________________________ 17 � 房企规避限购令旅游地产遭热炒房企规避限购令旅游地产遭热炒房企规避限购令旅游地产遭热炒房企规避限购令旅游地产遭热炒 _____________________________________________________________________________________________________ 17 � 限购半年禅城楼价大跌限购半年禅城楼价大跌限购半年禅城楼价大跌限购半年禅城楼价大跌 25%25%25%25% _________________________________________________________________________________________________________ 17 � 限贷限购仍需从严限贷限购仍需从严限贷限购仍需从严限贷限购仍需从严 _________________________________________________________________________________________________________________ 17 . 城市规划城市规划城市规划城市规划______________________________________________________________________________________________________________ 18 � 轨道二号线具体走向公布轨道二号线具体走向公布轨道二号线具体走向公布轨道二号线具体走向公布 ___________________________________________________________________________________________________________ 18 � 旧国道旧国道旧国道旧国道 321321321321 狮山段改造明年底完工狮山段改造明年底完工狮山段改造明年底完工狮山段改造明年底完工___________________________________________________________________________________________________ 18 . 开发商动态开发商动态开发商动态开发商动态____________________________________________________________________________________________________________ 18 � 福布斯亚太上市公司福布斯亚太上市公司福布斯亚太上市公司福布斯亚太上市公司 50505050 强强强强 碧桂园首度上榜碧桂园首度上榜碧桂园首度上榜碧桂园首度上榜 ___________________________________________________________________________________________ 18 七七七七、、、、 土地市场土地市场土地市场土地市场___________________________________________________________________________________________________18 . 本月土地成交统计本月土地成交统计本月土地成交统计本月土地成交统计______________________________________________________________________________________________________ 18 . 未来土地供应未来土地供应未来土地供应未来土地供应__________________________________________________________________________________________________________ 21 八八八八、、、、 广告投放分析广告投放分析广告投放分析广告投放分析_______________________________________________________________________________________________22 . 本月佛山主流报纸硬广投放统计分析本月佛山主流报纸硬广投放统计分析本月佛山主流报纸硬广投放统计分析本月佛山主流报纸硬广投放统计分析 ______________________________________________________________________________________ 22 . 本月指标项目广告投放统计分析本月指标项目广告投放统计分析本月指标项目广告投放统计分析本月指标项目广告投放统计分析 __________________________________________________________________________________________ 23 声明：本报告的数据源于建设局、国土局、房管局等网站，数据存在滞后性，可能出现与政府部门最终公布的数据有偏差的情况，因此仅作为行业内部参考 之用，最终的数据应以政府部门权威数据为准。 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 3 页 共 24 页 一一一一、、、、宏观经济分析宏观经济分析宏观经济分析宏观经济分析 . 宏观经济信息宏观经济信息宏观经济信息宏观经济信息 � 8888 月份我国月份我国月份我国月份我国 CPICPICPICPI 同比上涨同比上涨同比上涨同比上涨 %%%% 2011 年 8 月份，全国居民消费价格总水平同比上涨 %。其中，城市上涨 %，农村上涨 %；食品价格上涨 %，非食品价格上涨 %；消 费品价格上涨 %，服务项目价格上涨 %。 ————————点评点评点评点评：：：：8888 月月月月 CPICPICPICPI 水平较水平较水平较水平较 7777 月有所回落月有所回落月有所回落月有所回落，，，，预示着本年通胀高位已过预示着本年通胀高位已过预示着本年通胀高位已过预示着本年通胀高位已过。。。。目前仍然处于较高水平目前仍然处于较高水平目前仍然处于较高水平目前仍然处于较高水平，，，，年内加息仍有可能年内加息仍有可能年内加息仍有可能年内加息仍有可能，，，，但但但但未来货币政策将由从紧转向稳定未来货币政策将由从紧转向稳定未来货币政策将由从紧转向稳定未来货币政策将由从紧转向稳定，，，，不不不不 排除政策有所微调排除政策有所微调排除政策有所微调排除政策有所微调。。。。 � 8888 月货币供应减缓货币政策仍偏紧月货币供应减缓货币政策仍偏紧月货币供应减缓货币政策仍偏紧月货币供应减缓货币政策仍偏紧 8 月末，广义货币(M2)余额 万亿元,同比增长 %，分别比上月末和上年同期低 和 个百分点；狭义货币(M1)余额 万亿元,同比增 长 %，分别比上月末和上年同期低 和 个百分点；流通中货币(M0)余额 万亿元,同比增长 %。当月净投放现金 592 亿元，同比多投放 213 亿元。另外，8 月本外币贷款余额 万亿元，同比增长 %。人民币贷款余额 万亿元，同比增长 %，分别比上月末和上年同期低 和 个百分点。当月人民币贷款增加 5485 亿元，同比多增 93 亿元。 ————————点评点评点评点评：：：：8888 月数据显示月数据显示月数据显示月数据显示，，，，M1M1M1M1、、、、M2M2M2M2 的增速平稳回落的增速平稳回落的增速平稳回落的增速平稳回落，，，，货币政策处于较稳定状态货币政策处于较稳定状态货币政策处于较稳定状态货币政策处于较稳定状态，，，，但考虑到但考虑到但考虑到但考虑到 8888 月月月月 CPICPICPICPI 同比上涨同比上涨同比上涨同比上涨 %%%%仍处较高水平仍处较高水平仍处较高水平仍处较高水平，，，，短期内仍需坚持稳健的短期内仍需坚持稳健的短期内仍需坚持稳健的短期内仍需坚持稳健的 货货货货币政策币政策币政策币政策，，，，保持货币信贷平稳增长保持货币信贷平稳增长保持货币信贷平稳增长保持货币信贷平稳增长。。。。 � 8888 月月月月月宏观经济数据分析月宏观经济数据分析月宏观经济数据分析月宏观经济数据分析 CPICPICPICPI PPIPPIPPIPPI 狭义货币狭义货币狭义货币狭义货币 M1 M1 M1 M1 广义货币广义货币广义货币广义货币 M2 M2 M2 M2 同比增长同比增长同比增长同比增长 % % % % 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 4 页 共 24 页 ————————简评简评简评简评：：：：8888 月月月月 CPICPICPICPI 同比增长同比增长同比增长同比增长 %%%%，，，，较较较较 7777 月下降月下降月下降月下降 个百分点个百分点个百分点个百分点，，，，目前猪肉价格处于高涨态势基本回落目前猪肉价格处于高涨态势基本回落目前猪肉价格处于高涨态势基本回落目前猪肉价格处于高涨态势基本回落，，，，尽管尽管尽管尽管 8888 月月月月 CPICPICPICPI 涨幅有所回落涨幅有所回落涨幅有所回落涨幅有所回落，，，，但对通货膨胀的紧缩但对通货膨胀的紧缩但对通货膨胀的紧缩但对通货膨胀的紧缩 政策还不能松懈政策还不能松懈政策还不能松懈政策还不能松懈，，，，实际物价水平还略有升高实际物价水平还略有升高实际物价水平还略有升高实际物价水平还略有升高，，，，通胀压力依然存在通胀压力依然存在通胀压力依然存在通胀压力依然存在，，，，未来未来未来未来 CPICPICPICPI 仍有反弹的可能性仍有反弹的可能性仍有反弹的可能性仍有反弹的可能性。。。。8888 月份信贷和货币增量均出现一定程度的下降月份信贷和货币增量均出现一定程度的下降月份信贷和货币增量均出现一定程度的下降月份信贷和货币增量均出现一定程度的下降，，，，体现出了当体现出了当体现出了当体现出了当 前稳健货币政策的调控效果前稳健货币政策的调控效果前稳健货币政策的调控效果前稳健货币政策的调控效果。。。。8888 月末月末月末月末，，，，M2M2M2M2 和和和和 M1M1M1M1 同比增速继续回同比增速继续回同比增速继续回同比增速继续回落落落落。。。。但受企业短期贷款增加较多但受企业短期贷款增加较多但受企业短期贷款增加较多但受企业短期贷款增加较多、、、、相应活期存款也可能显著增加的影响相应活期存款也可能显著增加的影响相应活期存款也可能显著增加的影响相应活期存款也可能显著增加的影响，，，，M1M1M1M1 回落幅度有回落幅度有回落幅度有回落幅度有 所收窄所收窄所收窄所收窄。。。。 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 5 页 共 24 页 二二二二、、、、佛山市各区成交情况佛山市各区成交情况佛山市各区成交情况佛山市各区成交情况（（（（数据来源数据来源数据来源数据来源：：：：佛山市建设局佛山市建设局佛山市建设局佛山市建设局，，，，数据统计以备案数为准数据统计以备案数为准数据统计以备案数为准数据统计以备案数为准，，，，由于备案原因由于备案原因由于备案原因由于备案原因，，，，报告只提供前一月备案数据报告只提供前一月备案数据报告只提供前一月备案数据报告只提供前一月备案数据）））） . 8888月份佛山市市场成交情况月份佛山市市场成交情况月份佛山市市场成交情况月份佛山市市场成交情况 佛山市09-11年成交情况佛山市09-11年成交情况佛山市09-11年成交情况佛山市09-11年成交情况 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 0 2000 4000 6000 8000 10000 成交套数 成交均价 ————————简评简评简评简评：：：：佛山市全市佛山市全市佛山市全市佛山市全市 8888 月份共成交月份共成交月份共成交月份共成交 3457345734573457 套单位量套单位量套单位量套单位量，，，，成交量略低于成交量略低于成交量略低于成交量略低于 7777 月月月月，，，，但成交均价却有小幅上升但成交均价却有小幅上升但成交均价却有小幅上升但成交均价却有小幅上升，，，，为为为为 元元元元////㎡。㎡。㎡。㎡。成交量同比下降接近一半成交量同比下降接近一半成交量同比下降接近一半成交量同比下降接近一半，，，，近两个月量价近两个月量价近两个月量价近两个月量价 均保持在稳定状态均保持在稳定状态均保持在稳定状态均保持在稳定状态。。。。 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 6 页 共 24 页 禅城区09-11年成交情况禅城区09-11年成交情况禅城区09-11年成交情况禅城区09-11年成交情况 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 成交套数 成交均价 ————————简评简评简评简评：：：：8888 月份禅城区共成交月份禅城区共成交月份禅城区共成交月份禅城区共成交 347347347347 套单位套单位套单位套单位，，，，相比相比相比相比 7777 月下降月下降月下降月下降 %%%%，，，，接近五成接近五成接近五成接近五成。。。。成交均价成交均价成交均价成交均价 元元元元////㎡㎡㎡㎡，，，，环环环环比下降比下降比下降比下降 %%%%。。。。经过经过经过经过 5555 月部分项目弃价保量而导致月部分项目弃价保量而导致月部分项目弃价保量而导致月部分项目弃价保量而导致 6666、、、、7777 月成交放量后月成交放量后月成交放量后月成交放量后。。。。8888 月市场再现月市场再现月市场再现月市场再现出现量价齐跌的现象出现量价齐跌的现象出现量价齐跌的现象出现量价齐跌的现象。。。。 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 7 页 共 24 页 南海区09-11年成交情况南海区09-11年成交情况南海区09-11年成交情况南海区09-11年成交情况 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 成交套数 成交均价 ————————简评简评简评简评：：：：8888 月南海区共成交月南海区共成交月南海区共成交月南海区共成交 1144114411441144 套单位套单位套单位套单位，，，，环比上升环比上升环比上升环比上升 10%10%10%10%。。。。签约均价为签约均价为签约均价为签约均价为 ，，，，与与与与 7777 月相比略有上升月相比略有上升月相比略有上升月相比略有上升，，，，价格处于持续上升状态价格处于持续上升状态价格处于持续上升状态价格处于持续上升状态，，，，均价继续被均价继续被均价继续被均价继续被里水板块高端项目里水板块高端项目里水板块高端项目里水板块高端项目 的大面积户型成交的大面积户型成交的大面积户型成交的大面积户型成交拉升拉升拉升拉升。。。。 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 8 页 共 24 页 顺德区09-11年成交情况顺德区09-11年成交情况顺德区09-11年成交情况顺德区09-11年成交情况 0 1000 2000 3000 4000 5000 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 成交套数 成交均价 ————————简评简评简评简评：：：：8888 月顺德区共成交月顺德区共成交月顺德区共成交月顺德区共成交 1403140314031403 套单位套单位套单位套单位，，，，成交均价成交均价成交均价成交均价 元元元元////㎡，㎡，㎡，㎡，成交量和均价与成交量和均价与成交量和均价与成交量和均价与 7777 月份基本持平月份基本持平月份基本持平月份基本持平，，，，近近近近 4444 月成交量价保持稳定月成交量价保持稳定月成交量价保持稳定月成交量价保持稳定。。。。预计预计预计预计 9999 月成交量因国庆节点的月成交量因国庆节点的月成交量因国庆节点的月成交量因国庆节点的 到来会出现较大的升幅到来会出现较大的升幅到来会出现较大的升幅到来会出现较大的升幅。。。。 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 9 页 共 24 页 三水区09-11年成交情况三水区09-11年成交情况三水区09-11年成交情况三水区09-11年成交情况 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 成交套数 成交均价 ————————简评简评简评简评：：：：8888 月份三水区共成交月份三水区共成交月份三水区共成交月份三水区共成交 325325325325 套单位套单位套单位套单位，，，，环比上环比上环比上环比上升升升升 19%19%19%19%，，，，但市场任然持续低迷但市场任然持续低迷但市场任然持续低迷但市场任然持续低迷，，，，成交均价成交均价成交均价成交均价 元元元元////㎡，㎡，㎡，㎡，与与与与 7777 月基本持平月基本持平月基本持平月基本持平，，，，价格回落至去年底水平价格回落至去年底水平价格回落至去年底水平价格回落至去年底水平，，，，跌幅较跌幅较跌幅较跌幅较 大大大大。。。。 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 10 页 共 24 页 高明区09-11年成交情况高明区09-11年成交情况高明区09-11年成交情况高明区09-11年成交情况 0 200 400 600 800 1000 6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 成交套数 成交均价 ————————简评简评简评简评：：：：8888 月份高明区共成交月份高明区共成交月份高明区共成交月份高明区共成交 238238238238 套单位套单位套单位套单位，，，，限购后高明区成交量限购后高明区成交量限购后高明区成交量限购后高明区成交量都处于较平稳状态都处于较平稳状态都处于较平稳状态都处于较平稳状态，，，，签约均价为签约均价为签约均价为签约均价为 元元元元////㎡，㎡，㎡，㎡，相比上月上升相比上月上升相比上月上升相比上月上升 %%%%，，，，成交均价受别墅产品的成成交均价受别墅产品的成成交均价受别墅产品的成成交均价受别墅产品的成 交拉升较大交拉升较大交拉升较大交拉升较大。。。。 三三三三、、、、禅桂禅桂禅桂禅桂区域房地产市场动态监测区域房地产市场动态监测区域房地产市场动态监测区域房地产市场动态监测（（（（数据来源数据来源数据来源数据来源：：：：禅城区房地产交易所禅城区房地产交易所禅城区房地产交易所禅城区房地产交易所、、、、南海区建设局南海区建设局南海区建设局南海区建设局，，，，禅城区禅城区禅城区禅城区数据统计以网签为准数据统计以网签为准数据统计以网签为准数据统计以网签为准、、、、南海区数据据计以备案数为准南海区数据据计以备案数为准南海区数据据计以备案数为准南海区数据据计以备案数为准）））） . 9999月份禅桂市场新增货量供应情况月份禅桂市场新增货量供应情况月份禅桂市场新增货量供应情况月份禅桂市场新增货量供应情况 区域区域区域区域 批出面积批出面积批出面积批出面积（㎡）（㎡）（㎡）（㎡） 批售套数批售套数批售套数批售套数 禅城 270753 2948 桂城 206650 1067 （数据来源：佛山建设局、南海区建设局、禅城区建设局） 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 11 页 共 24 页 禅城区禅城区禅城区禅城区2009-20112009-20112009-20112009-2011年住宅批出情况年住宅批出情况年住宅批出情况年住宅批出情况 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 批出面积 批出套数 桂城桂城桂城桂城2009-20112009-20112009-20112009-2011年住宅批出情况年住宅批出情况年住宅批出情况年住宅批出情况 0 50000 100000 150000 200000 250000 5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月 0 200 400 600 800 1000 1200 批出面积 批出套数 ————————简评简评简评简评：：：：9999 月份禅桂批出量较上月上升幅度较大月份禅桂批出量较上月上升幅度较大月份禅桂批出量较上月上升幅度较大月份禅桂批出量较上月上升幅度较大。。。。禅城禅城禅城禅城共批出共批出共批出共批出 2948294829482948 套套套套，，，，，，，，其中公寓产品批出其中公寓产品批出其中公寓产品批出其中公寓产品批出 1068106810681068 套套套套，，，，占近占近占近占近 36%36%36%36%，，，，包括包括包括包括文华尚领文华尚领文华尚领文华尚领、、、、碧桂园城市碧桂园城市碧桂园城市碧桂园城市花花花花园园园园、、、、 玫瑰铂玫瑰铂玫瑰铂玫瑰铂金公金公金公金公馆馆馆馆、、、、东江东江东江东江国国国国际际际际均有公寓供应均有公寓供应均有公寓供应均有公寓供应。。。。碧桂园城市碧桂园城市碧桂园城市碧桂园城市花花花花园园园园、、、、玫瑰铂玫瑰铂玫瑰铂玫瑰铂金公金公金公金公馆馆馆馆本月批出量本月批出量本月批出量本月批出量最最最最大大大大，，，，同同同同样样样样批出批出批出批出 551551551551 套套套套，，，，依云依云依云依云上城批售上城批售上城批售上城批售 492492492492 套套套套，，，，面积段面积段面积段面积段涵盖涵盖涵盖涵盖 70707070----186186186186 ㎡㎡㎡㎡产品产品产品产品。。。。 至于至于至于至于桂城桂城桂城桂城方方方方面面面面，，，，合合合合共共共共 974974974974 套产品套产品套产品套产品，，，，，，，，面积面积面积面积涵盖涵盖涵盖涵盖 70707070----250250250250mmmm2222 的首的首的首的首置置置置和和和和高端产品高端产品高端产品高端产品。。。。中海中海中海中海千灯湖千灯湖千灯湖千灯湖一一一一号批出号批出号批出号批出 713713713713 套套套套，，，，全为全为全为全为 130130130130 ㎡㎡㎡㎡以以以以上产品上产品上产品上产品，，，，中小户型中小户型中小户型中小户型集集集集中在中在中在中在怡怡怡怡 翠世翠世翠世翠世嘉嘉嘉嘉和金和金和金和金域蓝湾域蓝湾域蓝湾域蓝湾。。。。 2222．．．．9999月份月份月份月份禅桂禅桂禅桂禅桂市场整体成交情况市场整体成交情况市场整体成交情况市场整体成交情况 区域区域区域区域 9999 月成交面积月成交面积月成交面积月成交面积 （（（（㎡）㎡）㎡）㎡） 9999 月成交套数月成交套数月成交套数月成交套数 （（（（套套套套）））） 9999 月成交均价月成交均价月成交均价月成交均价 （（（（元元元元////㎡）㎡）㎡）㎡） 禅城 73071 667 9979 桂城 25795 219 10396 （数据来源：佛山建设局、南海区建设局） 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 12 页 共 24 页 ————————点评点评点评点评：：：：9999 月禅桂中月禅桂中月禅桂中月禅桂中心心心心区共成交区共成交区共成交区共成交 886886886886 套单位量套单位量套单位量套单位量，，，，相比上月成交量减相比上月成交量减相比上月成交量减相比上月成交量减少少少少 23%23%23%23%。。。。其中禅城区其中禅城区其中禅城区其中禅城区 9999 月共成交月共成交月共成交月共成交 667667667667 套套套套，，，，相比上月减相比上月减相比上月减相比上月减少少少少 23%23%23%23%，，，，成交均价为成交均价为成交均价为成交均价为 9979997999799979 元元元元////㎡，㎡，㎡，㎡，相比相比相比相比 上月有上月有上月有上月有少许少许少许少许上上上上浮浮浮浮。。。。另外另外另外另外桂城桂城桂城桂城 9999 月共成交月共成交月共成交月共成交 219219219219 套单位套单位套单位套单位量量量量，，，，成交成交成交成交主力集主力集主力集主力集中在中在中在中在““““金金金金域蓝湾域蓝湾域蓝湾域蓝湾””””项目上项目上项目上项目上，，，，成交量相比上月减成交量相比上月减成交量相比上月减成交量相比上月减少少少少 23%23%23%23%，，，，成交均价为成交均价为成交均价为成交均价为 10396103961039610396 元元元元////㎡，㎡，㎡，㎡，与上月基本持与上月基本持与上月基本持与上月基本持 平平平平。。。。 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 13 页 共 24 页 ————————点评点评点评点评：：：：9999 月禅桂中月禅桂中月禅桂中月禅桂中心心心心区共批出区共批出区共批出区共批出 4015401540154015 套单位量套单位量套单位量套单位量，，，，其中禅城区的成交其中禅城区的成交其中禅城区的成交其中禅城区的成交主力主力主力主力户型户型户型户型集集集集中在中在中在中在 70 70 70 70以以以以下下下下以及以及以及以及 70707070----130130130130方方方方中小户型中小户型中小户型中小户型，，，，而本月禅城区而本月禅城区而本月禅城区而本月禅城区由由由由于于于于““““星星华星星华星星华星星华园国园国园国园国际际际际””””新货新货新货新货 的成交拉动的成交拉动的成交拉动的成交拉动使使使使得得得得 200200200200----250250250250方方方方的大面积户型的大面积户型的大面积户型的大面积户型突破突破突破突破近近近近期期期期成交的低迷成交的低迷成交的低迷成交的低迷，，，，成交量上升至两位数成交量上升至两位数成交量上升至两位数成交量上升至两位数，，，，同同同同时也使时也使时也使时也使得成交均价被拉高得成交均价被拉高得成交均价被拉高得成交均价被拉高，，，，200200200200----250250250250方方方方大户型大户型大户型大户型 9999 月成交均价为月成交均价为月成交均价为月成交均价为 14484144841448414484 元元元元//// ㎡。㎡。㎡。㎡。另外另外另外另外桂城桂城桂城桂城方方方方面成交面成交面成交面成交主力集主力集主力集主力集中在中在中在中在 110110110110----130130130130方方方方的中的中的中的中等等等等户型户型户型户型，，，，大户型成交量仍然处于低迷状态大户型成交量仍然处于低迷状态大户型成交量仍然处于低迷状态大户型成交量仍然处于低迷状态。。。。 四四四四、、、、新盘动态新盘动态新盘动态新盘动态（（（（数据来源数据来源数据来源数据来源：：：：合富市当场部数据合富市当场部数据合富市当场部数据合富市当场部数据）））） 区区区区域域域域 楼楼楼楼盘名称盘名称盘名称盘名称 位位位位置置置置 新新新新推组团推组团推组团推组团 推推推推售售售售时间时间时间时间 推推推推货量货量货量货量 户型面积户型面积户型面积户型面积（（（（建建建建筑筑筑筑面积面积面积面积）））） 价格价格价格价格（（（（元元元元////㎡㎡㎡㎡）））） 成交成交成交成交率率率率 （％）（％）（％）（％） 装修标准装修标准装修标准装修标准 城南 星星华园国际 禅城区汾江南路季华 园南侧 6、7 座 9 月 3 日 108 套 205-208 ㎡ 15000 % 毛坯 东平 依云水岸 东平新城世纪莲体育 中心西侧 47 座 121 套 90 ㎡、190 ㎡ 12000 33% 毛坯 城南 盛南新都 佛山大道以西国际车 城南侧 11、13 座 124 套 69 ㎡、85 ㎡、115 ㎡、 127 ㎡ 8000 80% 毛坯 亚艺 依云上城 禅城区魁奇路与桂澜 路交汇处 21 座 01、02 58 套 91 ㎡ 9800 67% 毛坯 禅城 凯德城脉 魁奇路北侧华远东路东 侧 1、8 座 118 套 123-144 ㎡ 11000 17% 毛坯 东平 保利东湾 东平新城裕和路和文 华南路交汇处 9 座 80 100 ㎡、150 ㎡ 10000 25% 毛坯 东平 碧桂园城市花 园 东平新城岭南大道北 段东侧 4 座 120 105 ㎡、116 ㎡ 9000 25% 毛坯 城西 卓远景峰 季华三路石湾公园斜 对面 4、5 座 176 37-42 ㎡、80-93 ㎡ 洋房 9000、公 寓 10000 6% 带 1000 元/㎡装 修 城南 盛南新都 佛山大道以西国际车 城南侧 12 座 62 84 ㎡、115 ㎡ 8500 50% 毛坯 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 14 页 共 24 页 千灯 湖 中海千灯湖一 号 桂城南海大道东侧、 海七路北侧 2、4、6、10、12 座 502 136 ㎡、186 ㎡、285 ㎡、396 ㎡ 14600 40% 毛坯 五五五五、、、、标杆项目标杆项目标杆项目标杆项目月份成交情月份成交情月份成交情月份成交情况况况况 禅城禅城禅城禅城、、、、南海南海南海南海部分项目动态部分项目动态部分项目动态部分项目动态（数据来源：禅城区房地产交易所、南海区建设局，顺德区商品房信息网，数据统计以网签为准） 区区区区域域域域 项目项目项目项目名称名称名称名称 项目占地项目占地项目占地项目占地 （（（（万万万万㎡㎡㎡㎡）））） 项目项目项目项目总总总总建建建建 （（（（万万万万㎡㎡㎡㎡）））） 已已已已批售面批售面批售面批售面 积积积积（（（（㎡㎡㎡㎡）））） 累累累累计销售计销售计销售计销售 面积面积面积面积（（（（㎡㎡㎡㎡）））） 已已已已批售套批售套批售套批售套 数数数数 累累累累计销售计销售计销售计销售 套数套数套数套数 本月销售本月销售本月销售本月销售 套数套数套数套数 本月销售本月销售本月销售本月销售 面积面积面积面积 本月销售本月销售本月销售本月销售 均价均价均价均价 目前销售价格目前销售价格目前销售价格目前销售价格 1282 1220 0 0 0 9000-12000 禅城 金地九珑璧花 园 11 31 204150 195537 TH：96 96 0 0 0 14500-23000 禅城 季华金品 34220 16470 416 188 3 263 11092 9500-11000 禅城 兆阳御花园 10 27 55589 22337 401 249 17 2083 9443 10000-12500 禅城 东海国际花园 16 48 335958 112026 1461 1302 21 1999 8740 8500-9500 禅城 九鼎国际城 10 36 55396 47775 公寓： 1480 1292 3 95 13063 10500-16000 禅城 凯德泊宮 79112 71343 TH：208 205 0 0 0 12000-21000 禅城 海景蓝湾 13 31 229977 202063 1670 1420 7 927 9635 9500-11000 禅城 星海岸 17 66241 46808 534 393 7 797 11169 10000-12500 禅城 碧桂园城市花 园 14 74 234857 112831 7176 1118 101 11445 9538 9000-11000 禅城 依云上城 15 36 157835 91485 1483 1006 136 14295 9221 9600-11000 禅城 翠堤明珠 18 70 24440 12628 108 46 17 3837 13884 13000-15000 禅城 瑞安东华嘉苑 62 150 41542 55750 246 226 0 0 0 16000-20000 禅城 天御盈品 1 31243 21743 公寓：609 433 1 51 10816 9500-11500 禅城 保利香滨 10 26 123006 94097 1327 910 59 5701 8401 8200-9200 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 15 页 共 24 页 禅城 盛南新都 45 49634 5792 496 61 61 5792 8018 7500-8400 禅城 汇银 W 新港湾 28206 14630 272 143 10 938 7295 6500-7400 禅城 港宏世家 14 36 69715 57724 洋房：471 284 19 2518 6349 6000-7500 桂城 利海尖东半岛 11 10 45404 14964 TH：125 43 1 390 18051 15000-32000 桂城 中海万锦东苑 185634 111048 1207 871 5 845 16813 12000-18000 桂城 水韵尚都 23 142639 145861 713 743 1 281 16368 9500-18000 桂城 金域蓝湾 22 58 257137 206344 1943 1715 173 20760 10040 9500-12500 桂城 怡翠世嘉 9 39 135709 69156 1399 741 26 2681 9659 10000-12000 平洲 富丰新城 35 38 114357 53053 704 380 7 847 10218 8800-1200 罗村 翠湖绿洲 26 80 163279 49477 1687 419 11 734 6798 6800-7500 狮山 中恒•海晖城 35 100 242086 208598 2463 1622 1 92 5934 6000-7000 小塘 西堤国际花园 8 20 125966 117229 1349 1031 44 4350 6207 5500-6500 西樵 凰樵圣堡 271749 267924 3223 3176 1 170 7838 7000-8000 西樵 凰樵假日 9 18 70091 62242 699 600 1 141 5665 7500-9000 西樵 丽湖名轩 10 100132 57563 1103 649 0 0 0 5000-6000 西樵 盛大阳光花园 2 37727 34809 424 393 4 417 5239 5000-6500 西樵 翠园雅居 2 34199 18570 359 199 7 660 7198 5500-7500 西樵 永利花苑 48750 38110 603 433 3 387 6990 6800-7800 洋房： 2131 1866 117 16201 18000-22000 乐从 依云水岸 27 64 TH：180 102 2 36632 32000-40000 乐从 保利东湾 48 104 133926 洋房：974 620 68 15104 12000-24000 （数据来源：禅城区建设局、南海区建设局、顺德区商品房交易信息网、顺德区成交价格为套内面积单价，数据统计以网签为准） 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 16 页 共 24 页 六六六六、、、、宏观市场背景宏观市场背景宏观市场背景宏观市场背景 . 行业动态行业动态行业动态行业动态 � 重庆重庆重庆重庆 10101010 月起征收存量房房产税月起征收存量房房产税月起征收存量房房产税月起征收存量房房产税 25 日重庆市地税局发布个人住房房产税申报缴纳通告，10 月 1 日起将对主城区域内符合要求的存量独栋商品住宅征收个人住房房产税，外地购房者将 不享免税优惠。个人住房房产税税率分为 %、1%、%三档，征收期为每年的 10 月 1 日—31 日。一旦征期结束，对未按期办理申报纳税的纳税人，地 税部门将组织专门力量进行税款追缴；对经税务机关通知申报后仍不申报缴纳的纳税人，地税机关将依法采取加收滞纳金、罚款、阻止出境、媒体曝光、交 易限制、银行扣款等措施追缴税款，并按规定追究相应的法律责任。 � 佛山商品房销售佛山商品房销售佛山商品房销售佛山商品房销售 下月开征价格调节基金下月开征价格调节基金下月开征价格调节基金下月开征价格调节基金 10 月 1 日起开发商卖房子将要交价格调节基金。26 日南海区政府举行价格调节基金征管工作会议：首次交易的商品房，将向销售商按当期实际取得售 房收入总额的 %计征。价格调节基金，主要用于平价商店等临时价格补贴。根据具体征收标准，首次交易的商品房销售(含住宅、别墅、写字楼、商铺、 配套车位等，限价房、保障性住房除外)，向销售商按当期实际取得售房收入总额的 %计征。按相关征收规定，开发商每卖房 100 万元就需要支付 2000 元的价格调节基金。 � 佛山新建商品房下月起征收佛山新建商品房下月起征收佛山新建商品房下月起征收佛山新建商品房下月起征收 %%%%销售税销售税销售税销售税 从 10 月 1 日起，全市范围的新建商品房销售将按销售额的 ％向房地产企业企业计征价格调节基金，新建商品房销售包括了住宅、别墅、写字楼、 商铺、配套车位等，但限价房、保障性住房不在计征之列。而征收对象为新建商品房的销售商，计征额度为销售额的 ％。这是继顺德区之后，首次在全 市范围对新建商品房销售征收价格调节基金，不过由于顺德区是按季度征收，目前该区的价格调节基金尚未入库。 ————————点评点评点评点评：：：：以上信息表明今后税收将会继续加强以上信息表明今后税收将会继续加强以上信息表明今后税收将会继续加强以上信息表明今后税收将会继续加强，，，，房地产企业正面临房地产企业正面临房地产企业正面临房地产企业正面临““““雪上加霜雪上加霜雪上加霜雪上加霜””””的局面的局面的局面的局面，，，，预计政策实施后预计政策实施后预计政策实施后预计政策实施后，，，，房地产商很可能房地产商很可能房地产商很可能房地产商很可能将成本转嫁到消费者身上将成本转嫁到消费者身上将成本转嫁到消费者身上将成本转嫁到消费者身上，，，，增增增增 加购房者的置业压力加购房者的置业压力加购房者的置业压力加购房者的置业压力。。。。 � 禅城保障房新建项目禅城保障房新建项目禅城保障房新建项目禅城保障房新建项目 23232323 日前全动工日前全动工日前全动工日前全动工 禅城新建项目将确保在 9 月 23 日之前动工，张槎玉带苑公共租赁住房项目将在 10 月底前完工。禅城国土城建和水务局通报了新建保障房的建设进展。 佛铁经适房项目施工单位将进场打桩、挖建地基；张槎玉带苑 100套公租房准备下月装修，将于 10 月底前完工；智慧新城公租房项目近期将开始挖建基坑， 拟定租赁合同；石湾隔田坊新建项目正处招标末期，9 月初能报建开工；港口路地块正与沿海地产协商合同，将于近期开工。 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 17 页 共 24 页 � 2011201120112011 年佛山房博会开幕年佛山房博会开幕年佛山房博会开幕年佛山房博会开幕 2011（秋季）佛山国际车展和 2011 金秋珠三角房地产联展昨日在岭南明珠体育馆启幕，本次共有 12家本地楼盘、5家珠三角楼盘参展，其中 12 个楼 盘分别是保利地产、雅居乐地产、招商地产、万科地产、中海地产、凯德置地、碧桂园城市花园、翠湖绿洲花园、盛南新都、佛奥湾、乐添房产以及海逸地 产。而这次展会恰与中秋假期相对，因此除了参展外，各项目在自身楼盘内也举办了相应的中秋活动，并借着中秋节点作促销优惠。 ————————点评点评点评点评：：：：在今年市场下行的背景下在今年市场下行的背景下在今年市场下行的背景下在今年市场下行的背景下，，，，各楼盘参加房展的意愿并不强烈各楼盘参加房展的意愿并不强烈各楼盘参加房展的意愿并不强烈各楼盘参加房展的意愿并不强烈，，，，大型开发商对其旗下多个楼盘作统一联展大型开发商对其旗下多个楼盘作统一联展大型开发商对其旗下多个楼盘作统一联展大型开发商对其旗下多个楼盘作统一联展，，，，从现场展示的效果中看出从现场展示的效果中看出从现场展示的效果中看出从现场展示的效果中看出，，，，开发商诚意开发商诚意开发商诚意开发商诚意 度不高度不高度不高度不高，，，，仅以简易的场展及简单的资料发放为主仅以简易的场展及简单的资料发放为主仅以简易的场展及简单的资料发放为主仅以简易的场展及简单的资料发放为主，，，，并没有重点包装展示并没有重点包装展示并没有重点包装展示并没有重点包装展示，，，，12121212 家的参展楼盘也是历上最少楼盘参与的一家的参展楼盘也是历上最少楼盘参与的一家的参展楼盘也是历上最少楼盘参与的一家的参展楼盘也是历上最少楼盘参与的一届届届届房展房展房展房展。。。。而而而而多个多个多个多个外外外外地楼盘参加本地楼盘参加本地楼盘参加本地楼盘参加本次次次次房房房房 展展展展则则则则是一大是一大是一大是一大亮亮亮亮点点点点，，，，从房展看出从房展看出从房展看出从房展看出，，，，多个多个多个多个佛山周边佛山周边佛山周边佛山周边的的的的城城城城市市市市项项项项目积目积目积目积极极极极参与本参与本参与本参与本届届届届房展房展房展房展，，，，从度从度从度从度假假假假型的型的型的型的别墅项别墅项别墅项别墅项目目目目至低至低至低至低价的价的价的价的公寓公寓公寓公寓产产产产品品品品均有均有均有均有，，，，且且且且以不以不以不以不限限限限购购购购、、、、稀缺稀缺稀缺稀缺资资资资源源源源、、、、价格价格价格价格优优优优 势作势作势作势作卖卖卖卖点点点点。。。。 � 中央财政资金不得从事房地产中央财政资金不得从事房地产中央财政资金不得从事房地产中央财政资金不得从事房地产 财政部、国家发展改革委印发《新兴产业创投计划参股创业投资基金管理暂行办法》，其中明确，中央财政资金可通过直接投资创业企业、参股创业投 资基金等方式，培育和促进新兴产业发展。办法同时要求资金不得投资于已上市企业；不得从事房地产；不得投资于股票、期货。 � 房企规避限购房企规避限购房企规避限购房企规避限购令旅游地产遭热炒令旅游地产遭热炒令旅游地产遭热炒令旅游地产遭热炒 2011 年，限购令让住宅市场一片萧条，与其形成鲜明对比的则是旅游休闲地产的异军突起。在 8 月的业绩报表中，一些房企的旅游地产份额甚至高达 六成。然而，所谓的旅游地产不过是房企逃避限购政策的“曲线救国”。以“旅游”为名，行“地产”之实。如今作为国际旅游岛的海南首当其冲，不足 4 万平方公里的土地上，动辄投资数十亿、上百亿元的旅游地产项目星罗棋布。全国十大房企排行榜中已有半数房企进驻海南，包括雅居乐、万科、恒 大、 碧桂园、绿城等知名房企。 � 限购半年禅城楼价大跌限购半年禅城楼价大跌限购半年禅城楼价大跌限购半年禅城楼价大跌 25%25%25%25% 佛山出台限购令至今已有半年，佛山楼盘销售境况出现了巨大的变化，有资格的购房者不断流失，新入市楼盘多如牛毛，销量吃紧之下，不少楼盘选择 降价。8 月全市新房均价仅比 3 月下降了不到 5%.但从 3 月底开始，就有顺德楼盘打出特价单位，而到了五一期间，已有不少楼盘以特价单位冲市，这种试 探性的降价、促销，一直延续至今。 ————————点评点评点评点评：：：：上上上上述述述述表明表明表明表明，，，，限限限限购政策购政策购政策购政策至至至至今还没有今还没有今还没有今还没有减弱减弱减弱减弱的的的的形形形形势势势势，，，，佛山佛山佛山佛山楼市继续楼市继续楼市继续楼市继续呈呈呈呈现现现现低低低低微现微现微现微现象象象象，，，，在在在在 9999 月月月月黄金黄金黄金黄金期的到来各大房地产商期的到来各大房地产商期的到来各大房地产商期的到来各大房地产商都纷纷都纷纷都纷纷都纷纷大量大量大量大量减减减减价价价价抛抛抛抛货货货货，，，，至至至至今还没今还没今还没今还没达达达达 到明显的反涨效果到明显的反涨效果到明显的反涨效果到明显的反涨效果。。。。 � 限贷限购仍需从严限贷限购仍需从严限贷限购仍需从严限贷限购仍需从严 国家统计局 18 日发布的 8 月份楼市统计数据显示，在全国 70 个大中城市中，46 个城市新建商品住宅价格环比停涨，16 个城市新建商品住宅价格环比 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 18 页 共 24 页 下跌。从整体看房价涨幅进一步收窄，楼市正朝着调控预期的方向发展。全国房价下降的拐点正在形成，但最终确立仍有赖于政策的持续和深入，尤其是全 局性把握限贷、限购等关键点。 . 城市规划城市规划城市规划城市规划 � 轨道二号线具体走向公布轨道二号线具体走向公布轨道二号线具体走向公布轨道二号线具体走向公布 佛山轨道二号线（南庄至广州南站）近日即将开展沿线勘察设计工作。近日，中铁二院工程集团有限责任公司发布通告，佛山轨道交通二号线已经市政 府批准，进入可研阶段勘察设计工作，自 9 月 1 日起，进行勘探施工。据佛山铁投集团相关负责人介绍，此次勘察设计只是可行性研究工作中的一部分，二 号线的建设规划还有待国家批复，因此动工时间仍未确定。 � 旧国道旧国道旧国道旧国道 321321321321 狮山段改造明年底完工狮山段改造明年底完工狮山段改造明年底完工狮山段改造明年底完工 旧国道 321狮山段改造近日已全面开展，佛山一环跨线桥、狮山隧道以及小塘新城路口等多个关键节点已全面开工，狮山隧道还进行了大规模的围蔽施 工，三水往大沥方向车辆需绕道行驶，整个工程计划在明年年底完工。 . 开发商动态开发商动态开发商动态开发商动态 � 福布斯亚太上市公司福布斯亚太上市公司福布斯亚太上市公司福布斯亚太上市公司 50505050 强强强强 碧桂园首度上榜碧桂园首度上榜碧桂园首度上榜碧桂园首度上榜 今年的 50 强榜单中，中国大陆企业独占鳌头，有 23 家上榜，比去年增加 7 家，成为上榜企业最多的国家及地区。美的、碧桂园的名字登上“2011 亚太地区上市公司 50强”榜单。今年是美的连续第二年上榜，碧桂园则是首次入选。根据榜单数据，碧桂园市值 76 亿美元，在 50强中排 29位，在中国 企业中排名第 15位；销售额则以 39 亿美元排第 32，在中国企业中排第 14。 七七七七、、、、土地市场土地市场土地市场土地市场 . 本月土地成交统计本月土地成交统计本月土地成交统计本月土地成交统计 片片片片区区区区 交易交易交易交易方式方式方式方式 时间时间时间时间 地地地地块名称块名称块名称块名称 地地地地址址址址 土土土土地地地地用途用途用途用途 总用总用总用总用地面地面地面地面 积积积积 容容容容积积积积率率率率 成交价成交价成交价成交价((((万万万万)))) 楼面地价楼面地价楼面地价楼面地价 竞得竞得竞得竞得者者者者 禅城 拍卖 2011-9-14 佛禅（拍）2011 —006 佛山市禅城区佛山 大道东侧 商业服务业设施 用地（不兼容居住 6310 2290 佛山市金色三 环房地产有限 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 19 页 共 24 页 用地 公司 顺德 挂牌 2011-9-15 佛顺（挂） 2011-011号 佛山市顺德区龙江 镇文华路与龙江新 涌交汇东侧地块 城镇住宅用地兼 容商服用地 15573 9800 2517 广东雄辉市政 公用工程有限 公司 顺德 挂牌 2011-9-16 佛顺（挂） 2011-031号 佛山市顺德区伦教 街道城南新区大成 围滨江西路以南、 汇贤中学北侧地块 城镇住宅用地兼 容商服用地、街巷 用地 16641 3 2600 374 黄润光 顺德 挂牌 2011-9-16 佛顺（挂） 2011-032号 佛山市顺德区伦教 街道城南新区大成 围滨江西路南侧地 块 城镇住宅用地兼 容商服用地 9502 2500 822 佛山市顺德区 华信创投管理 有限公司 南海 挂牌 2011-9-19 佛南（挂） 2011-025 南海区桂城佛平路 南侧、桂澜路西侧 （74 街区 A 地块） 城镇住宅用地兼 容批发零售、住宿 餐饮、商务金融用 地 南海 挂牌 2011-9-19 佛南（挂） 2011-026 南海区桂城佛平路 南侧、桂澜路西侧 （74 街区 B 地块） 城镇住宅用地兼 容批发零售、住宿 餐饮、商务金融用 地 161985 4333 万科企业股份 有限公司、佛山 中汇恒业投资 管理有限公司、 佛山乐意鸿利 股权投资行（有 限合伙） 高明 挂牌 2011-9-19 佛明（挂） 2011-037 佛山市高明区更合 镇（更楼）白石碧 丽市场侧 商服用地（城镇住 宅用地） 3 374 佛山市高明永 恒房产开发有 限公司 三水 挂牌 2011-9-19 佛三（挂） 2011-032 佛山市三水区大塘 镇政府大院南侧 商服用地 12003 4 48012 942 江国林 （（（（数数数数据来源据来源据来源据来源：：：：顺德顺德顺德顺德国土局国土局国土局国土局）））） （（（（面积单位面积单位面积单位面积单位：：：：平方米平方米平方米平方米。。。。价格单位价格单位价格单位价格单位：：：：万元万元万元万元，，，，元元元元////平方米平方米平方米平方米）））） ————————点评点评点评点评：：：：9999 月为月为月为月为商商商商住土住土住土住土地市场地市场地市场地市场再创新低再创新低再创新低再创新低，，，，共共共共出出出出让让让让 万万万万㎡，㎡，㎡，㎡，仅成交仅成交仅成交仅成交 万万万万㎡，㎡，㎡，㎡，成交成交成交成交连连连连续续续续 4444个月出现下个月出现下个月出现下个月出现下跌跌跌跌。。。。土土土土地地地地溢溢溢溢价比为价比为价比为价比为 ，，，，基本与基本与基本与基本与 8888 月持平月持平月持平月持平，，，，多数多数多数多数土土土土 地以地以地以地以底底底底价成交价成交价成交价成交。。。。 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 20 页 共 24 页 本本本本月月月月顺德顺德顺德顺德成交成交成交成交三宗住宅用三宗住宅用三宗住宅用三宗住宅用地地地地，，，，均为均为均为均为小小小小型地型地型地型地块块块块，，，，且溢且溢且溢且溢价不高价不高价不高价不高。。。。其中其中其中其中佛顺佛顺佛顺佛顺（（（（挂挂挂挂））））2011201120112011----031031031031号号号号地地地地块块块块AAAA 区为区为区为区为公租公租公租公租房房房房建设项建设项建设项建设项目目目目，，，，公租公租公租公租房不少于房不少于房不少于房不少于 270270270270 套套套套，，，，单套单套单套单套 套内套内套内套内建筑建筑建筑建筑面积面积面积面积≤≤≤≤55550000 平平平平方米方米方米方米。。。。地地地地块块块块为本年为本年为本年为本年佛山推进佛山推进佛山推进佛山推进保保保保障障障障房房房房进进进进程的程的程的程的第三块进入土第三块进入土第三块进入土第三块进入土地市场地地市场地地市场地地市场地块块块块。。。。据据据据悉拍卖悉拍卖悉拍卖悉拍卖现场现场现场现场气氛踊跃气氛踊跃气氛踊跃气氛踊跃，，，，共共共共 12121212 家房企家房企家房企家房企进进进进场场场场竞拍竞拍竞拍竞拍，，，，经经经经过过过过 44440000 轮叫轮叫轮叫轮叫价价价价方方方方 成交成交成交成交。。。。备备备备受受受受瞩瞩瞩瞩目的目的目的目的佛南佛南佛南佛南（（（（挂挂挂挂））））2011201120112011----020202025555----026026026026 地地地地块块块块以以以以底底底底价成交价成交价成交价成交，，，，包包包包括万科括万科括万科括万科在内的多在内的多在内的多在内的多方合方合方合方合作作作作竞拍竞拍竞拍竞拍。。。。按照附按照附按照附按照附加加加加条件条件条件条件，，，，万科等万科等万科等万科等房企需房企需房企需房企需把把把把 39%39%39%39%的的的的建建建建成物业成物业成物业成物业返返返返还还还还给给给给地地地地块块块块所所所所 属属属属的的的的南约村村民南约村村民南约村村民南约村村民，，，，即即即即地地地地块块块块楼面地价楼面地价楼面地价楼面地价远远远远不不不不止止止止 4444333333333333 元元元元////㎡。㎡。㎡。㎡。 2009-2011年佛山市商住土地供需对比2009-2011年佛山市商住土地供需对比2009-2011年佛山市商住土地供需对比2009-2011年佛山市商住土地供需对比 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 1 1 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 1 1 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 出让面积 成交面积 2010-2011年佛山商住土地溢价比2010-2011年佛山商住土地溢价比2010-2011年佛山商住土地溢价比2010-2011年佛山商住土地溢价比 0 1 2 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 1 1 月 1 月 3 月 5 月 7 月 9 月 2011年9月佛山土地成交类型对比2011年9月佛山土地成交类型对比2011年9月佛山土地成交类型对比2011年9月佛山土地成交类型对比 工业 % 商住 % 其他 % 金融商业 % 2011年9月佛山各区土地成交对比2011年9月佛山各区土地成交对比2011年9月佛山各区土地成交对比2011年9月佛山各区土地成交对比 顺德 35% 禅城 2% 高明 31% 三水 19% 南海 13% 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 21 页 共 24 页 ————————简评简评简评简评：：：：9999 月月月月总总总总成交成交成交成交 126126126126 万万万万㎡，㎡，㎡，㎡，当中当中当中当中工工工工业业业业用用用用地成交地成交地成交地成交 100100100100 万万万万㎡，㎡，㎡，㎡，商商商商住住住住用用用用地仅地仅地仅地仅占占占占 11115555....4444%%%%，，，，顺德顺德顺德顺德成交多成交多成交多成交多宗工宗工宗工宗工业地业地业地业地块块块块，，，，使该使该使该使该区本月区本月区本月区本月土土土土地成交地成交地成交地成交占占占占比比比比达达达达到到到到 33335555%%%%。。。。禅城禅城禅城禅城 推推推推地依然地依然地依然地依然缓慢缓慢缓慢缓慢，，，，仅成交一仅成交一仅成交一仅成交一宗宗宗宗商业商业商业商业用用用用地及一地及一地及一地及一宗工宗工宗工宗工业业业业用用用用地地地地。。。。 . 未来土地供应未来土地供应未来土地供应未来土地供应 片片片片区区区区 交易交易交易交易方式方式方式方式 交易交易交易交易时间时间时间时间 地地地地块编号块编号块编号块编号 地地地地址址址址 土土土土地地地地用途用途用途用途 总用总用总用总用地地地地 总建总建总建总建面积面积面积面积 容容容容积积积积率率率率 起拍起拍起拍起拍价价价价 （（（（万万万万元元元元）））） 南海 拍卖 2011-10-25 佛南（拍）2011-015 佛山市南海区九江镇 上西村委会地段 城镇住宅用地兼容 批发零售用地 南海 拍卖 2011-11-2 佛南（拍）2011-016 南海区桂城街道沙尾 开发区（C27街区）地 段 城镇住宅用地兼容 批发零售用地 3 260 28837 南海 拍卖 2011-10-18 佛南（拍）2011- 014 南海区罗村街道罗村 村罗村大道西侧、罗务 路北北侧“东方玻璃 厂”地段 城镇住宅兼容批发 零售用地 84182 禅城 挂牌 2011-11-1 佛禅（挂）2011— 019 佛山市禅城区佛山大 道以西、绿景路以北 商业服务业设施用 地 103464 6 21800 禅城 挂牌 2011-11-2 佛禅（挂）2011— 022 禅城区科润路以南、禅 港路以西 居住用地（可兼容 商业服务业设施用 地） 80020 高明 招标 2011-11-8 佛明（招）2011-041 佛山市高明区荷城街 道沧江路以南、泰和路 以东地块 城镇住宅用地（兼 容商服用地） 南海 挂牌 2011-10-21 佛南（挂）2011- 029 南海区桂城街道海六路 以南、灯湖东路以东地 段 商务金融用地兼容 批发零售用地 4 11719 南海 挂牌 2011-10-21 佛南（挂）2011- 030 南海区桂城街道海六路 以南、锦园路以西地段 商务金融用地兼容 批发零售用地 4 11711 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 22 页 共 24 页 南海 挂牌 2011-10-24 佛南（挂）2011-031 南海区大沥镇广佛国际 商贸城有色金属商贸区 A03 地块 商务金融用地 1923 南海 挂牌 2011-11-2 佛南（挂）2011-032 南海区大沥镇广佛国际 商贸城有色金属商贸区 E02 地块 批发零售用地、商务 金融用地及住宿餐 饮用地 4005 三水 挂牌 2011-10-25 佛三（挂）2011-033 佛山市三水区西南街道 沙头北江大堤边地块 住宅、机关团体用地 100 （数据来源：佛山市各区国土局） （面积单位：平方米。价格单位：万元，元/平方米） ————————简评简评简评简评：：：：9999 月月月月公告公告公告公告中中中中，，，，南海推南海推南海推南海推出多出多出多出多宗宗宗宗重点商业地重点商业地重点商业地重点商业地块块块块。。。。佛南佛南佛南佛南（（（（挂挂挂挂））））2011201120112011----029029029029、、、、佛南佛南佛南佛南（（（（挂挂挂挂））））2011201120112011----030030030030 两两两两地地地地块块块块位于高位于高位于高位于高新金融新金融新金融新金融区区区区核心核心核心核心区区区区，，，，保保保保利洲利洲利洲利洲际际际际酒店酒店酒店酒店正对面正对面正对面正对面，，，， 是政是政是政是政府推进千灯湖府推进千灯湖府推进千灯湖府推进千灯湖区商区商区商区商务进务进务进务进程的程的程的程的又又又又一重一重一重一重要举措要举措要举措要举措。。。。而而而而佛南佛南佛南佛南（（（（挂挂挂挂））））2011201120112011----030030030030 地地地地块亦块亦块亦块亦是是是是写字写字写字写字楼地楼地楼地楼地块块块块，，，，位于广位于广位于广位于广佛国佛国佛国佛国际商际商际商际商贸城贸城贸城贸城。。。。近近近近期广期广期广期广佛智城佛智城佛智城佛智城商商商商铺热卖铺热卖铺热卖铺热卖，，，，政政政政府趁府趁府趁府趁势势势势轮轮轮轮 番推番推番推番推出出出出该该该该区地区地区地区地块块块块。。。。佛禅佛禅佛禅佛禅（（（（挂挂挂挂））））2011201120112011————022022022022曾曾曾曾于于于于 6666 月月月月流拍流拍流拍流拍，，，，本本本本次推次推次推次推出较上出较上出较上出较上次总次总次总次总价降价降价降价降低近低近低近低近 1111亿亿亿亿，，，，楼面地价为楼面地价为楼面地价为楼面地价为 4444272727275555元元元元////㎡，㎡，㎡，㎡，仍是仍是仍是仍是南庄南庄南庄南庄的楼面地价的楼面地价的楼面地价的楼面地价之之之之最最最最。。。。而佛南而佛南而佛南而佛南（（（（拍拍拍拍）））） 2011201120112011---- 01 01 01 014444 此此此此前前前前亦曾遭遇流拍亦曾遭遇流拍亦曾遭遇流拍亦曾遭遇流拍，，，，本本本本次推次推次推次推出出出出则则则则将将将将总总总总价价价价提提提提升升升升至至至至 亿亿亿亿，，，，为为为为南海近南海近南海近南海近期期期期沉寂沉寂沉寂沉寂的的的的土土土土地市场加地市场加地市场加地市场加入亮入亮入亮入亮点点点点。。。。两宗两宗两宗两宗地地地地块块块块的出的出的出的出让结让结让结让结果将成为果将成为果将成为果将成为近近近近期期期期土土土土地市场的地市场的地市场的地市场的试金石试金石试金石试金石，，，， 是预是预是预是预测第四季走测第四季走测第四季走测第四季走势的重势的重势的重势的重要要要要参考参考参考参考。。。。另外桂城另外桂城另外桂城另外桂城平平平平洲推洲推洲推洲推出一出一出一出一宗小宗小宗小宗小型地型地型地型地块块块块，，，，为平为平为平为平洲洲洲洲本年本年本年本年推推推推出出出出的的的的第第第第一一一一宗住宅宗住宅宗住宅宗住宅地地地地块块块块。。。。地地地地块总建块总建块总建块总建 111111115555333344447777 ㎡，㎡，㎡，㎡，楼面地价楼面地价楼面地价楼面地价约约约约 2000200020002000 元元元元////㎡，㎡，㎡，㎡，为为为为合合合合 理理理理水平水平水平水平。。。。 八八八八、、、、广告投放分析广告投放分析广告投放分析广告投放分析 . 本月佛山主流报纸硬广投放统计分析本月佛山主流报纸硬广投放统计分析本月佛山主流报纸硬广投放统计分析本月佛山主流报纸硬广投放统计分析 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 23 页 共 24 页 各媒体广告投放份额各媒体广告投放份额各媒体广告投放份额各媒体广告投放份额 40% 18% 23% 11% 8% 佛山日报 广州日报 南方都市报 珠江商报 珠江时报 版面投放次数版面投放次数版面投放次数版面投放次数 0 20 40 60 80 100 120 140 整版 横1/2版 1/3版 横1/4版 非固定 竖1/2版 方1/4版 ————————简评简评简评简评：：：：9999 月月月月报广投报广投报广投报广投放量放量放量放量相比上月大幅相比上月大幅相比上月大幅相比上月大幅递递递递增增增增，，，，共共共共投投投投放放放放 274274274274 则则则则，，，，与与与与 8888 月相比上升月相比上升月相比上升月相比上升 112%112%112%112%，，，，各发展各发展各发展各发展商都在商都在商都在商都在十十十十一一一一黄黄黄黄金金金金周周周周到来前到来前到来前到来前加加加加大大大大宣传力宣传力宣传力宣传力度度度度，，，，当当当当月月月月投投投投放量放量放量放量快速递快速递快速递快速递增增增增。。。。当当当当 中中中中 40%40%40%40%集集集集中在中在中在中在佛山日佛山日佛山日佛山日报报报报，，，，广州广州广州广州日日日日报报报报和和和和南南南南方方方方都市都市都市都市报报报报各各各各占占占占 18181818%%%%和和和和 23232323%%%%。。。。投投投投放放放放主要以横主要以横主要以横主要以横 1/21/21/21/2版版版版为为为为主主主主。。。。 . 本月指标项目广告投放统计分析本月指标项目广告投放统计分析本月指标项目广告投放统计分析本月指标项目广告投放统计分析 .禅桂重点项目禅桂重点项目禅桂重点项目禅桂重点项目 2011 年 9 月 1 日——2011 年 9 月 30 日 第 24 页 共 24 页 标杆项目广告投放频次标杆项目广告投放频次标杆项目广告投放频次标杆项目广告投放频次 4 2 1 0 0 4 0 1 4 0 0 1 0 0 0 1 2 4 0 3 2 5 0 1 2 3 4 5 6 凯 德 瀚 城 兆 阳 御 花 园 港 宏 世 家 中 海 万 锦 东 苑 天 湖 郦 都 依 云 水 岸 九 鼎 国 际 城 万 科 城 依 云 上 城 水 韵 尚 都 文 华 尚 领 富 丰 . 铂 丽 锦 麟 天 御 盈 品 东 江 国 际 东 海 国 际 岭 南 天 地 万 科 金 域 蓝 湾 怡 翠 世 嘉 利 海 尖 东 半 岛 保 利 东 湾 万 科 水 晶 城 碧 桂 园 城 市 花 园 标杆项目广告投放费用:万元标杆项目广告投放费用:万元标杆项目广告投放费用:万元标杆项目广告投放费用:万元 0 0 0 0 0 10 0 0 11 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 凯 德 瀚 城 兆 阳 御 花 园 港 宏 世 家 中 海 万 锦 东 苑 天 湖 郦 都 依 云 水 岸 九 鼎 国 际 城 万 科 城 依 云 上 城 水 韵 尚 都 文 华 尚 领 富 丰 . 铂 丽 锦 麟 天 御 盈 品 岭 南 天 地 万 科 金 域 道 怡 翠 世 嘉 利 海 尖 东 半 岛 星 海 岸 保 利 东 湾 万 科 水 晶 城 碧 桂 园 城 市 花 园 ————————点评点评点评点评：：：：本月共有本月共有本月共有本月共有 12121212 个项目为新货个项目为新货个项目为新货个项目为新货作推广作推广作推广作推广，，，，较较较较 8888 月月月月投投投投放量放量放量放量有有有有所所所所增增增增加加加加。。。。投投投投放量放量放量放量最最最最大的大的大的大的是是是是碧桂园城市碧桂园城市碧桂园城市碧桂园城市花花花花园园园园，，，，整整整整月共有月共有月共有月共有 5555则投则投则投则投放放放放，，，，合合合合计计计计投投投投放放放放额额额额 万万万万元元元元，，，，凯凯凯凯德德德德瀚瀚瀚瀚城城城城、、、、 依云依云依云依云水水水水岸岸岸岸、、、、依云依云依云依云上城和上城和上城和上城和怡翠世嘉怡翠世嘉怡翠世嘉怡翠世嘉以以以以 4444则次之则次之则次之则次之。。。。 佛山合富辉煌佛山合富辉煌佛山合富辉煌佛山合富辉煌市场市场市场市场研究部研究部研究部研究部 2020202011111111----10101010----7777