凯众股份：凯众股份2021年年度报告.pdf

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2021 年年度报告 1 / 183 公司代码：603037 公司简称：凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 2021 年年度报告 2 / 183 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨建刚、主管会计工作负责人黄海及会计机构负责人（会计主管人员）朱晨怡声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度的财务报表，已经公司聘请的众华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计 ，并出具了众会字(2022)第04276号《审计报告》。截止2021年12月31日，公司账面未分配利润 281,116,元。公司拟以现有总股本104,901,350股扣除公司回购专用证券账户中的股份为 基数，向全体股东每10股派发现金红利元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司 回购专用证券账户股份余额）确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬 请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关内容。 十一、 其他 √适用 □不适用 2021 年年度报告 3 / 183 1、为建立股东与核心员工之间的利益共享机制，体现核心员工在公司发展和增长过程中的个人 价值，鼓励核心人才长期扎根服务于本公司，以保证公司中长期发展规划的顺利实施，为股东带来持 续高效的投资回报，公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、2020 年 5 月 22 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了“关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计 划（草案）》的议案”、“关于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持股计划管理规 则》的议案”，以及“关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期服务持股计划有关事 宜的议案”。 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 04191 号《审计报告》，公司 2020 年实现净利润 85,163, 元（提取激励基金前），同时满足公司董事会设立的 2020 年度净 利润目标，经 2021 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司可以实施核心员 工长期服务持股计划（第一期），公司以 2020 年实现的净利润为基数，提取了 5%的激励基金 4,258, 元作为员工持股计划的资金来源，计提激励基金后公司净利润为 81,544, 元。 截至 2021 年 7 月 1 日公司核心员工长期服务持股计划（第一期）通过二级市场集中竞价交易方式累 计买入公司股票 255,000 股，约占公司总股本的 %，成交金额为 4,247, 元，成交均价 约为 元/股。公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已完成股票购买，该部分股票锁定期 为公告披露之日起的 12 个月，即自 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 2、2021 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司股份的议案》，拟用自有资金不低于人民币 3, 万元、不超过人民币 6, 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份。2021 年 9 月 13 日，公司召开上海凯众材料科技 股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 议案》。2021 年 10 月 26 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，进一步明确本次回购的股份拟 用于后续实施员工持股计划。 截止 2021 年 12 月 31 日，公司未开展以集中竞价交易方式回购股份。 2021 年年度报告 4 / 183 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 29 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 43 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 60 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 61 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原件。 2021 年年度报告 5 / 183 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、上海凯众 指 上海凯众材料科技股份有限 公司（公司原名上海凯众聚氨 酯有限公司，后于 2013 年 9 月更名为上海凯众材料科技 股份有限公司） 凯众减震、洛阳凯众 指 洛阳凯众减震科技有限公司， 系公司全资子公司 凯众聚氨酯 指 上海凯众聚氨酯有限公司，系 公司控股子公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责 任公司 泰利思、重庆泰利思 指 重庆泰利思汽车零部件有限 公司，系公司全资子公司 凯众江苏、南通凯众 指 凯众汽车零部件（江苏）有限 公司，系公司控股子公司 偕创、上海偕创 指 上海偕创企业管理有限公司， 系公司全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海凯众材料科技股份有限公司 公司的中文简称 凯众股份 公司的外文名称 Shanghai Carthane Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Carthane 公司的法定代表人 杨建刚 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海 喻会 联系地址 上海市浦东新区建业路 813号 上海市浦东新区建业路 813号 电话 021-58388958 021-58388958 传真 021-58382081 021-58382081 电子信箱 kaizhongdm@ kaizhongdm@ 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区建业路813号 公司注册地址的历史变更情况 2009年3月23日，公司注册地址由浦东新区机场镇川南 奉公路1079号变更为浦东新区建业路813号。 2013年9月9日，公司注册地址由浦东新区建业路813号 变更为上海市浦东新区建业路813号。 2021 年年度报告 6 / 183 公司办公地址 上海市浦东新区建业路 813号 公司办公地址的邮政编码 201201 公司网址 电子信箱 kaizhongdm@ 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凯众股份 603037 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市中山南路 100号金外滩国际广场 6楼 签字会计师姓名 卞文漪、钟捷 公司聘请的会计师事务所（境 外） 名称 - 办公地址 - 签字会计师姓名 - 报告期内履行持续督导职责 的保荐机构 名称 - 办公地址 - 签字的保荐代表 人姓名 - 持续督导的期间 - 报告期内履行持续督导职责 的财务顾问 名称 - 办公地址 - 签字的财务顾问 主办人姓名 - 持续督导的期间 - 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比 上年同 期增减 (%) 2019年 营业收入 548,400, 494,397, 493,692, 归属于上市公司股东的净 利润 84,217, 82,718, 81,033, 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 79,549, 67,625, 71,552, 2021 年年度报告 7 / 183 经营活动产生的现金流量 净额 119,097, 185,052, 103,287, 2021年末 2020年末 本期末 比上年 同期末 增减（ %） 2019年末 归属于上市公司股东的净 资产 890,204, 868,864, 845,152, 总资产 1,034,454, 963,246, 940,826, (二) 主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同 期增减(%) 2019年 基本每股收益（元／股） 稀释每股收益（元／股） 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 减少 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 增加 个 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 128,834, 122,369, 125,046, 172,149, 归属于上市公司股东 的净利润 22,020, 21,541, 21,068, 19,587, 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 21,971, 18,396, 20,226, 18,956, 2021 年年度报告 8 / 183 后的净利润 经营活动产生的现金 流量净额 8,760, 18,305, 31,732, 60,298, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注 （如适 用） 2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益 -199, -254, -305, 越权审批，或无正式批准 文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 6,076, 17,374, 10,307, 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产 的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受 自然灾害而计提的各项资 产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职 工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 - - 2021 年年度报告 9 / 183 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得 的投资收益 - - 单独进行减值测试的应收 款项、合同资产减值准备 转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 - - 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益 的影响 - - 受托经营取得的托管费收 入 - - 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -359, 113, 59, 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 - - 减：所得税影响额 827, 2,142, 580, 少数股东权益影响额 （税后） 22, -1, 合计 4,668, 15,092, 9,480, 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 10 / 183 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、经营情况 根据中汽协数据统计，2021年，中国汽车产销分别为 2,万辆和 2, 万辆，同比 分别增长 %和 %。其中，乘用车产销 2,万辆和 2,万辆，同比分别增长 %和 %。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然 2021年依旧受到疫情和芯片 短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。 公司 2021年实现营业收入 亿元，比上年同期增长 %，公司当年实现归属于上市公 司股东的销售净利率 %，实现归属于上市公司股东的净利润 8,万元，比上年同期增 长 %。 2、市场开拓 2021年公司获得新项目价值约 亿元，达到年度预算目标 ，当年新产品实现营业收入 7,325万元。新项目的取得和新产品实现量产，为公司今后几年的快速增长打下了扎实的基础。 2021年公司聚氨酯减震元件业务获得了通用汽车、大众集团、奇瑞、上汽、吉利等主流车 企多个项目。 2021年公司轻量化踏板业务获得了上汽乘用车、奇瑞、吉利汽车的大部分新车型项目，并 在大众和蔚来汽车取得了突破，获得了大众 MEB平台车型和蔚来 GEMINI项目。另外还获得了小 鹏汽车 F30项目和大众安徽 Tavascan项目。 3、产品开发 在产品研发上，随着新能源汽车业务的增长，减震业务，轻量化踏板及电子加速踏板业务稳 步提升，减震业务中缓冲块产品在静音设计方面取得了阶段性成果，成熟产品首批已应用至蔚 来、小鹏、理想等主流新能源车车型上，获得了客户的一致好评；减震业务中，聚氨酯顶支撑的 优异性能也逐渐被客户认可，特别获得新能源车型的青睐；轻量化踏板业务中，公司开发了附带 能量回收的制动踏板已在奇瑞汽车新项目实现量产，公司自主研发的快接结构的制动踏板获得吉 利、上汽、奇瑞汽车等客户认可并实现量产。 4、基础研发 报告期内公司减震业务在新材料研发上保持持续性投入，部分研发成果已应用至批量产品生 产，新材料研发成果在生产中的实际应用将有效控制产品成本，特别是在原材料持续大幅度波动 的情况下能够保持成本的优势。公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行，随着 1/4台架试验 设备验收工作的完成，与产品关联的系统性研发能力将得到明显的提升，除了保证基础性研发工 作外还可以提前获得客户新车型配套产品开发的机会，公司研发能力向产品关联系统性研发又迈 出了坚实的一步，这也将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。公司研发中心实验室 已获得 蔚来、通用及吉利等国内主流 OEM的认可，这也大大提升了公司产品的研发效率。 5、专利 报告期内，公司（含下属公司）申请专利并获得受理 25项，截至 2021年 12月 31日，公司 （含下属公司）累计获得专利受理数 149项，已获得专利授权 101项，其中材料技术相关的发明 专利 22项，产品设计技术相关的实用新型专利 78项和外观设计专利 1项 。 6、运营管理 报告期内，公司进一步全面推行精益生产，全员质量管理，增强运营制造能力，在提高设备 运行效率、提升新产品试制一次合格率、提高原料利用率和降低辅料消耗等方面取得良好效果。 报告期内，公司生产自动化建设已取得较好成绩，公司通过产线自动化改造在产品生产工序 优化方面、产品合格率提升方面、原料利用率提高方面及防错提升质量方面都取得了显著成效， 有序推进了生产“智能化”提升进程。 2021 年年度报告 11 / 183 报告期内，公司加强了产品前期工艺提升工作，在提高了产线平衡率的同时，加强了工艺工 序防错机制，成效明显。 报告期内，公司加强了整体业务区域规划，更新了集团化运营管理细则，同时通过开展公司 下属工厂之间对标活动，提高了运营效率。 公司本着“以人为本”宗旨，始终严格遵守政府法律法规，不断加大对工作环境改善投入， 响应新环保法规要求，改造车间 VOC处理系统及辅料回收再利用系统，显著地提高员工满意度， 同时公司通过加强安全管理宣传，提升全员安全管理理念，有效消除了生产安全隐患。 报告期内，公司严格按照 ISO45001及 OHSAS18001职业健康安全管理体系的要求运行，积极 贯彻落实《上海市环境保护条例》等有关规定，对建设项目加强环境保护管理，公司各项生产经 营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。 7、新能源车业务 从新能源汽车走势情况来看，2021年全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完 成 万辆和 万辆，同比均增长 倍。 公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，公司同时根据未来 汽车底盘系统电动化发展趋势，积极参与新能源汽车核心零部件的研发和制造。 报告期内公司 实现新能源车型配套减震元件销售数量约 万件，占新能源乘用车市场 约 %；公司先后获得了一汽大众 MEB平台项目、上汽大众 MEB平台项目、奥迪（德国）e- tron GT、奥迪德国 PPE平台、吉利 FX11项目、小鹏汽车 E38项目、蔚来 PEGASUS 等项目，同时 公司与新兴新能源“造车新势力”联合发开了多个项目 。 公司聚氨酯材料零件除了应用于传统的悬挂系统，在新能源电动车上亦可扩大应用范围，目 前已可预见拓展至电动机悬置、电池包壳体及电机罩等新的产品应用场景，可为公司业务持续增 长提供新的增长点。 报告期内公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约 万件，占新能源乘用车 市场约 %；在原有新能源客户和开发项目基础上，成功开发的高端传感器制动踏板即将在蔚 来汽车新项目投产。新兴新能源“造车新势力”项目批量供货，配套量逐步上升，为未来新能源 业务进一步增长打下良好基础。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营产品目前主要配套于乘用车市场，汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情 况对公司业务具有较大影响。 根据中汽协数据统计，2021年，中国汽车产销分别为 2,万辆和 2, 万辆，同比 分别增长 %和 %。其中，乘用车产销 2,万辆和 2,万辆，同比分别增长 %和 %。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然 2021年依旧受到疫情和芯片 短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。 2021年 12月，我国汽车生产和销售分别为 万辆和 万辆，环比分别增长 % 和 %，同比分别增长 %和%。从产能和销量比来看，汽车行业缺芯的问题已基本得到 缓解。 从新能源汽车走势情况来看，2021年全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完 成 万辆和 万辆，同比均增长 倍。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主营业务所属行业为汽车零部件制造业，主要从事汽车（涵盖传统汽车、新能源汽车和 智能驾驶汽车）底盘悬架系统减震元件和操控系统轻量化踏板总成的研发、生产和销售，以及非 汽车零部件领域高性能聚氨酯承载轮等特种聚氨酯弹性体的研发、生产和销售。 1、公司汽车底盘悬架系统减震元件产品主要包括聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减 震支撑以及防尘罩等，其中聚氨酯缓冲块、聚氨酯弹簧垫、聚氨酯减震支撑竞争优势明显，产品 技术水平处于行业领先地位，国内市场占有率排名第二，国际市场上也有较高的品牌知名度，材 料配方技术和与整车厂同步的工程设计开发能力是公司减震元件产品的核心优势；供货方式包括 为整车企业一级供货或者通过悬架总成供应商为整车企业二级供货。 2021 年年度报告 12 / 183 公司经过近 30年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、长安福特、长 安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽大通、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽 车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关 系，公司的客户资源覆盖面广且结构完善。 大力开发国际市场是公司减震业务的发展战略，目前公司已是保时捷（德国）、大众（德 国）、奥迪（德国）、GM（北美）、福特（北美）、菲亚特-克莱斯勒、本田（日本）、马自达 （日本）、Driv集团、ZF、Hitachi-Astemo、ThyssenKrupp、BWI等国际知名整车企业和悬架总 成企业的供应商。 公司减震元件产品广泛应用于新能源车和智能驾驶车辆，无论是传统汽车制造企业的新能源 车型，还是新造车势力开发的新车型，公司均有覆盖。 2、公司轻量化踏板总成产品包括制动、离合和电子油门三种踏板，有单体式和集成式两种 总成方式，轻量化和集成化是公司踏板总成产品的主要特色；公司是国内最早从事轻量化踏板总 成产品开发、生产的自主品牌企业；电子油门是公司为了强化踏板总成核心竞争力而成功开发的 汽车电子产品，既能生产踏板总成、又能生产电子油门是公司踏板业务的另一特色；踏板总成产 品均是直接向整车企业一级供货。 公司踏板业务主要客户包括上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、蔚来汽车、理想汽车、吉利 汽车、吉利宝腾、江铃汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、东 风柳汽、东风乘用车等国内乘用车整车企业，近期还成功开发长安福特等合资整车企业客户。 由于新能源汽车对节能减噪的要求更加严格，整车企业更倾向于使用轻量化踏板。公司踏板 总成产品广泛应用于新能源汽车，无论是传统汽车制造企业的新能源车型，还是新造车势力开发 的新车型，公司均有涉及。 3、高性能聚氨酯承载轮是公司的非汽车业务产品，主要用于物流输送线、电动叉车、AGV 智能仓储搬运设备、隧道挖掘盾构设备和汽车生产线等自动化装备行业，是公司利用自身的聚氨 酯材料优势，与国际知名的聚氨酯原材料供应商合作开拓国内市场的产品，具有较大的发展潜 力。 （二）经营模式 1、采购模式（采购流程图及简介） 公司根据多年的采购经验，制定了采购管理制度，建立了严格的原材料、外购件、设备工装 等采购流程和供应商选择制度，公司原材料、外购件、设备工装等采购工作由采购部负责。 每月公司订单管理部根据本月的月度订单情况，参考现有库存量和安全库存情况，制定原材 料及外购件采购计划，在公司ERP系统中下达采购任务；采购部评审采购订单并批准后实施，负责 具体的采购任务和采购物资的跟踪和监控；采购物资检查验证合格后入库。对于设备工装采购及 重大工程项目建设，公司采取设立采购委员会及采购小组负责询价、报价等事项，最终定点或者 定标由总经理审批确定； 在供应商选择方面，公司采购部负责寻找、筛选潜在供应商，对潜在供应商进行供货能力调 查和评审以及模拟报价和价格评估，工程部对潜在供应商进行技术能力评审，质量管理部对供应 商进行质量能力评审，最后公司召开供应商评审会议，评审合格的列入公司合格供应商名录。 在供应商管理方面，公司采购部和质量管理部对供应商进行日常供货业绩评价和考核以及年 度综合评价，根据业绩评分标准，对供应商进行评分，按评分情况进行等级划分，并帮助供应商 持续改善提升，以此保障供应商能够从技术能力、质量水平、物流配送和商务竞争力等全方位满 足公司要求，从而提高公司地运营效率和市场竞争力。 2、生产模式（流程图及简介） 采购 需求 采购物资接收、 验收入库 询价、样品 试用及评审 供应商 竞价及定点 采购价格评审及 采购合同签订 客户需求 获得订单 产品按订单 交付客户 订单评审 制定生产计划 安排生产 2021 年年度报告 13 / 183 公司实行“以销定产，按单生产”的生产组织模式，即根据客户的订单要求，用最少的资源， 快速反应，组织生产出合格的产品。为了消除或降低呆滞物料风险，提高库存周转天数，公司在 获得客户订单后，须经公司销售部、采购部、订单管理部、生产工厂等各部门评审，订单管理部 根据评审的订单，编制生产和用料计划，下达采购和生产任务，采购部负责采购，生产部组织产 品生产，订单管理部负责产品的交付。在生产过程中，公司采取了精细化的生产管理方式，制定 了详细的订单处理和生产管理流程制度，将订单和计划评审、生产准备、生产实施、生产入库、 订单交付和销售管理等生产步骤进行了多步细分，将生产作业责任落实到具体个人，同时对各步 骤的执行情况均进行严格的把关和监督，加强自动化操作，关键质量控制点加强防错体系，从产 线设计开始加强关键工序组装防错与精确追溯，保障产品质量的优良。公司产品质量控制体系已 深入贯彻到生产经营全过程，形成了卓有成效的生产经营模式。 3、销售模式（流程图及简介） （1）销售方式 公司销售市场主要分为两部分；国内配套市场和海外市场。 在国内配套市场，作为汽车整车制造的一级或二级配套供应商，公司产品主要由销售部门直 接销售给汽车整车制造商或其配套供应商。在海外市场，公司对海外 OEM客户通过自营出口方式 进行销售，国外 OEM客户与国内 OEM客户类似，客户通过其订单系统，每月下达具体采购订单。 国外的 AM客户主要是通过经销商进行销售，通过他们进入汽车连锁卖场或修理店。 （2）定价策略 公司与整车企业就新订单签订多年的意向性框架合同时，会综合客户的信用、货款支付期限 的长短和需求数量等因素，通过与客户进行谈判和沟通，本着互惠互利的原则，约定供货价格以 及未来几年降价的范围和原则。对于 OEM客户，公司一般会综合客户的信用、货款支付期限的长 短和需求数量等因素，每年就产品价格进行谈判与协商，确定下年的供货价格。公司与客户约定 下年的供货价格后，在该年内价格通常不再变动。 对于售后市场客户，公司价格一般保持稳定，除非原材料价格或者汇率发生重大变化。 （3）公司销售的信用政策和收款结算方式 销售方式 信用政策 收款结算方式 国内配套市场 根据规模的不同采取不同的信用期限，一 般在 1-6个月 现款、银行或商业承兑汇票 海外市场 根据规模的不同采取不同的信用期限，一 般在 1-6个月 TT、现款 对于不同客户，公司在签订的框架性意向合同或者年度合同中具体约定信用政策和收款结算 方式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术优势 1、概况 公司的技术优势突出体现在拥有自主知识产权的材料配方技术和与整车企业同步开发的工程 技术研发及系统设计能力。公司拥有一支经验丰富的技术专家和充满活力的高素质年轻科技人才 相组合的研发队伍，本年度从OEM聘请了一批具备丰富研发经验的管理者，更加强了研发团队的 整体实力。公司在技术研发领域涉及材料研发、工程研发、产品设计与开发、工艺开发与模具设 计、新技术开发、产品应用及延伸研究等多个专业，在材料技术、产品设计与制造技术、产品开 发管理以及产品应用延伸研究等方面具备明显优势。公司通过近30年来不断的自主研发、技术创 新以及实践积累，公司产品性能不断改进，产品材料配方技术、产品开发设计技术以及产品制造 技术处于国际领先水平。 评审、签订 年度销售框架合同 获得月度订单 进入生产流程 项目开发 确认定点 获得客户车型规划 确定目标项目 2021 年年度报告 14 / 183 公司是上海市高新技术企业、上海市科技小巨人企业、上海市市级企业技术中心、上海市企 事业专利工作试点单位和浦东新区社会领域信息化试点单位，全资子公司洛阳凯众是河南省高新 技术企业，控股子公司凯众聚氨酯是上海市高新技术企业。 2、报告期内重大技术进展 报告期内，公司悬架系统基础研发工作按计划正常进行，随着1/4台架试验设备验收工作的 完成，与产品关联的系统性研发能力将得到明显的提升，除了保证基础性研发工作外还可以提前 获得客户新车型配套产品开发的机会，公司研发能力向产品关联系统性研发又迈出了坚实的一 步，这也将进一步提高公司主导业务的市场竞争力。公司研发中心实验室已获得蔚来、通用及吉 利等国内主流OEM的认可，这也大大提升了公司产品的研发效率。 公司参股投资的上海跨悦信息技术有限公司，定位于打造智能汽车基础车载计算机，智驾 量产项目2021年底客户顺利验收认可。凭借团队深厚的底盘电控技术经验和智驾量产积累，第一 代基础车载计算机K01将于2022年达到B样状态，该产品将率先实现底盘线控化，为更高阶的智能 驾驶奠定基础，赋予车辆生命力，让汽车智能成为可能。 3、专利情况 报告期内，公司（含下属公司）申请专利并获得受理 25项，截至 2021年 12月 31日，公司 （含下属公司）累计获得专利受理数 149项，已获得专利授权 101项，其中材料技术相关的发明 专利 22项，产品设计技术相关的实用新型专利 78项和外观设计专利 1项。 （二）客户优势 伴随中国汽车零部件的国产化进程发展壮大，公司依托出身于研究院的历史背景和专业技术 优势，经过近三十年的发展具备显著的先发优势和 QSTP（质量、服务、技术、价格）综合优 势，在底盘悬架系统减震元件相关产品方面，打破了外资企业多年的垄断地位并得到快速发展， 目前在国内市场份额已经达到 33%左右，并持续提升。 公司经过近 30年的市场拓展和积累，已与上汽大众、上汽通用、一汽大众、一汽奥迪、长 安福特、长安马自达、本田汽车、神龙汽车、上汽乘用车、上汽通用五菱、长城汽车、江淮汽 车、广汽集团、北汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车等国内主要整车企业建立了良好的战略合作关 系，公司的客户资源覆盖面广泛且结构完善。 公司在深耕国内汽车配套市场保持领先优势的同时，积极推进核心业务的国际化发展，已与 保时捷、大众（德国）、奥迪（德国）、通用（北美）、福特（北美）、菲亚特-克莱斯勒（北 美）、本田（日本）、马自达（日本）、ZF（德国）、BWI（北美）、Driv集团、Hitachi- Astemo集团等国际知名整车企业及知名减震器企业建立了良好的客户合作关系。 公司结合现有客户资源和产品技术优势深入拓展了轻量化踏板总成业务，与上汽大众、上汽 奥迪、上汽乘用车、吉利汽车、上汽通用五菱、北汽集团、上汽大通、南京依维柯、奇瑞汽车、 东风柳汽、东风乘用车等客户业务发展迅速。 公司底盘悬架系统减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，已与上汽大众、一汽大 众、上汽通用、上汽乘用车、吉利汽车、奇瑞汽车、保时捷、大众（德国）、奥迪（德国）等传 统优势汽车厂的新能源车型开发配套，同时公司与新兴新能源造车新势力建立了密切的合作关 系，为公司经营持续发展打下了良好基础。 （三）质量优势 公司在产品设计阶段就严格把控质量，在产品生产过程中，建立了“以客户为中心”的质量 管理体系，坚持“质量第一”的管理原则。在产品开发阶段，实施开展先期质量管理程序；生产 过程阶段，以“质量第一”原则为本，不断优化工艺流程，公司本着“不制造，不传递，不接受” 的“三不”原则以及“零缺陷”质量管理理念，确保给客户提供性能优良、品质可靠的产品。公 司大力推进生产设备自动化改造，不仅提高生产效率，改善作业环境，同时提高了产品质量的稳 定性和一致性。公司优良的产品质量和良好的质量管理体系得到了众多客户的认可。 近几年来，公司持续获得政府及客户的多项荣誉和奖项，其中包括连续7年（2014-2020年） 获得GM通用全球优秀质量供应商奖。在2021年度通过了大众中国、FCA-Stellantis、蔚来汽车等 OEM的新供应商准入审核。 2021 年年度报告 15 / 183 公司已通过了德国TÜV莱茵公司IATF16949质量管理体系认证和中国质量认证中心ISO14001环 境管理体系复审，并取得OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。 （四）管理优势 公司成立二十几年来，致力于“为每一次出行提供安全和舒适，成为行业领先的、全球化的 科技企业”，为此不断提高综合竞争力，力求创百年企业。 以公司创始人为核心的一致行动人作为公司的实际控制人，致力于企业的长期、高质量发 展，能有效把控公司发展方向和重大决策的稳健、高效，兼顾公司发展的短、中、长期利益。以 此为基础，引进各类专业人才，使公司成为各类专业人才发挥能力的平台，有利于公司吸收先进 技术和管理经验，提升公司经营管理水平。相对分散又局部集中的股权架构还有利于公司利用资 本工具引进、发展新业务、新技术。 多年来，公司形成了“以客户为中心，以奋斗者为本，以公司增长、环境友好回馈股东和社 会”的经营理念。公司建立了以销售为龙头，以技术为核心，以精益运营为基础的高效经营管理 体系。运用 ERP、PLM、OA、MES等信息化工具，不断提升运营效率和效果。 公司坚持“正道、共享、创新、高效”的企业文化，重视人才培养和发展，通过内、外部培 训以及与高校联合培养人才等多渠道，结合员工晋升、加薪、奖励、股权激励等多种方式，切实 履行以奋斗者为本的经营理念。 公司通过在美国、欧洲设立公司，在日本设立办事处，国内在上海、洛阳、南通、宁德、重 庆、广州等地多点布局，努力实现贴近服务客户和全球化经营，履行以客户为本的经营理念。 五、报告期内主要经营情况 根据中汽协数据统计，2021 年，中国汽车产销分别为 2,万辆和 2, 万辆，同比 分别增长 %和 %。其中，乘用车产销 2,万辆和 2,万辆，同比分别增长 %和 %。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然 2021年依旧受到疫情和芯片 短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。 公司 2021年实现营业收入 亿元，比上年同期增长 %，公司当年实现归属于上市公 司股东的销售净利率 %，实现归属于上市公司股东的净利润 8,万元，比上年同期增 长 %。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 548,400, 494,397, 营业成本 350,155, 321,174, 销售费用 11,146, 10,861, 管理费用 48,287, 51,438, 财务费用 -41, -740, 研发费用 47,513, 34,842, 经营活动产生的现金流量净额 119,097, 185,052, 投资活动产生的现金流量净额 -76,673, -66,098, 筹资活动产生的现金流量净额 -63,965, -71,177, 营业收入变动原因说明：全球疫情趋缓，芯片供应紧张减缓，公司产品项目跑赢乘用车，业务增 长。 营业成本变动原因说明：主要由于销售收入增长，相应产品成本增加。 销售费用变动原因说明：主要是 2020年疫情影响，2021年营销活动恢复所致。 管理费用变动原因说明：主要是 2020年计提了股权激励，导致 2021年管理费用对比下降。 财务费用变动原因说明：主要是 2021年汇兑损失及新租赁政策重分类所致。 研发费用变动原因说明：主要是 2021年研发投入增加，2020年社保减免等因素所致。 2021 年年度报告 16 / 183 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是应收账款回款时间性波动、税金支付时间性 波动等因素所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是江苏南通基建投资支出所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是 2020 年股票回购、年度现金分红差异、 2021年新租赁准则租赁支付重分类所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 汽车零部 件 531,621, 341,512, 增加 个百分点 胶轮 16,779, 8,642, 增加 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 减震元件 355,508, 215,913, 增加 个百分点 踏板 175,230, 125,035, 减少 个百分点 电子驻车 系统 882, 563, - - 胶轮 16,279, 8,642, 增加 52个 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） - - - - - - - - - - - - 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） - - - - - - - - - - - - 2021 年年度报告 17 / 183 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 （%） 销售量 比上年 增减 （%） 库存量 比上年 增减 （%） 减震元件 件 33,016,706 32,735,025 6,840,314 踏板 件 1,802,003 1,847,331 338,195 电子驻车 系统 件 1,276 608 668 - - - 胶轮 件 55,889 48,820 29,554 产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 汽车零 部件 - 341,512, 309,410, - 胶轮 - 8,642, 10,399, - 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 减震元 件 - 215,913, 187,217, - 踏板 - 125,035, 122,192, - 电子驻 车系统 - 563, - - 胶轮 - 8,642, 10,399, - 成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 2021 年年度报告 18 / 183 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 18, 万元，占年度销售总额 %；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少 数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 26,万元，占年度采购总额 %；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额 15,万元，占年度采购总额 %。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依 赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 项目名称 本期发生额 上期发生额 变 动 比 例 情况说明 税金及附加 3,451, 1,978, % 主要是销售收入增加及税金支付 时间性波动增加所致 研发费用 47,513, 34,842, % 主要 202年研发投入增加，2020 年社保减免等因素所致 财务费用 -41, -740, % 主要 202年汇兑损失及新租赁政 策影响所致 加：其他收益 5,974, 13,149, % 2021 年收到的补贴收入比 2020 年减少所致 信用减值损 失（损失以 “-” 号 填 列） -1,871, -3,020, % 主要是计提应收账款减值准备减 少所致 资产减值损 失（损失以 “-” 号 填 列） -97, -4,095, % 主要 2020 年计提较高的存货跌 价准备所致 加：营业外收 入 105, 4,378, % 主要是收到的政府补贴差异所致 2021 年年度报告 19 / 183 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元 本期费用化研发投入 47,513, 本期资本化研发投入 - 研发投入合计 47,513, 研发投入总额占营业收入比例（%） 研发投入资本化的比重（%） - (2).研发人员情况表 √适用 □不适用 公司研发人员的数量 125 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 10 本科 71 专科 29 高中及以下 14 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30岁） 34 30-40岁（含 30岁，不含 40 岁） 64 40-50岁（含 40岁，不含 50 岁） 20 50-60岁（含 50岁，不含 60 岁） 6 60 岁及以上 1 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 项目名称 本期发生额 上期发生额 变动比例 情况说明 收到其他与经 营活动有关的 现金 13,128, 21,488, % 主要是收到的政府补贴减少所致 支付的各项税 费 31,667, 19,419, % 主要是因销售收入增加及税金支 付时间性波动所致 购 建 固 定 资 产、无形资产 81,197, 61,515, % 凯众江苏建设投资差异所致 2021 年年度报告 20 / 183 和其他长期资 产所支付的现 金 支付其他与筹 资活动有关的 现金 1,774, 13,481, % 主要是 2020年股票回购、2021年 新租赁准则租赁支付重分类所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%） 情况说明 应收票据 19,266, 42,507, 已贴现的应收票据重分类所致 应收融资 款项 21,324, - - - 已贴现的应收票据重分类所致 预付款项 8,217, 3,431, 原材料购买预付款增加所致 其他应收 款 1,889, 9,360, 主要是已完成工商变更的对外 投资结转至长期股权投资所致 长期股权 投资 8,300, - - - 主要是已完成工商变更的对外 投资结转至长期股权投资所致 其他流动 资产 11,500, 3,998, 主要是凯众江苏建设等待抵扣 进项税额增加所致 在建工程 60,224, 27,811, 主要凯众江苏基建投资增加所 致 无形资产 46,817, 34,329, 主要购买获得专有技术增加所 致 其他应付 款 16,710, 7,083, 主要购买专有技术尚未支付所 致 使用权资 产 8,550, - - - 按新租赁准则确认使用权资产 增加所致 长期待摊 费用 51,913, 24,368, 主要是研发中心装修增加、模 具资产投入增加所致 其他非流 动资产 5,726, 11,453, 主要是设备投资预付款结转固 定资产所致 应付账款 82,868, 58,512, 主要是原料采购波动及货款支 付波动所致 合同负债 4,610, 2,263, 主要是预收的货款尚未交付所 致 应交税费 9,763, 6,091, 主要是应交增值税时间性差异 2021 年年度报告 21 / 183 所致 租赁负债 7,890, - - - 按新租赁准则确认租赁负债 少数股东 权益 2,456, 683, 主要是公司控股子公司聚氨酯 公司净利润增加所致 其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 8,069,（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 %。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 根据中汽协数据统计，2021年，中国汽车产销分别为 2,万辆和 2, 万辆，同比 分别增长 %和 %。其中，乘用车产销 2,万辆和 2,万辆，同比分别增长 %和 %。中国汽车市场在经历了连续第三年负增长后已经恢复，虽然 2021年依旧受到疫情和芯片 短缺的影响，但中国汽车市场仍然实现了正增长。 从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完成 万辆和 万辆，同比均增长 倍。 2021 年年度报告 22 / 183 汽车制造行业经营性信息分析 1. 产能状况 □适用 √不适用 2. 整车产销量 □适用 √不适用 3. 零部件产销量 √适用 □不适用 按零部件类别 √适用 □不适用 销量 产量 零部件类别 本年累计 去年累计 累计同比 增减（%） 本年累计 去年累计 累计同 比增减 （%） 减震元件 32,735,025 29,195,573 33,016,706 23,948,255 踏板 1,847,331 1,995,567 1,802,003 1,608,562 电子驻车系 统 608 - - 1,276 - - 胶轮 48,820 43,462 55,889 50,371 按市场类别 □适用 √不适用 4. 新能源汽车业务 √适用 □不适用 从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销两旺的发展局面，新能源产销分别完成 万辆和 万辆，同比均增长 倍。 公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车，公司同时根据未来 汽车底盘系统电动化发展趋势，公司积极参与新能源汽车核心零部件的研发和制造。 报告期内公司实现新能源车型配套减震元件销售数量约 万件，占新能源乘用车市场约 %；公司先后获得了一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪（德国） e- tron GT，奥迪德国 PPE 平台，GM 电动车平台等项目，同时公司与新兴新能源“造车新势力” 联合发开了多个项目。 公司聚氨酯减震元件除了应用在传统的悬挂系统，在新能源电动车上可扩大应用范围，目前 已可预见拓展至电动机悬置、电池底座悬置等新的应用，可为公司业务持续增长提供新的增长 点。 报告期内公司实现新能源车型配套轻量化踏板总成销售数量约 万件，占新能源乘用车 市场约 %；在原有新能源客户和开发项目基础上，成功开发高端传感器制动踏板即将在蔚来 汽车新项目投产。新兴新能源“造车新势力”项目批量供货， 配套量逐步上升，为未来新能源 业务进一步增长打下良好基础。 新能源汽车产能状况 □适用 √不适用 新能源汽车产销量 □适用 √不适用 2021 年年度报告 23 / 183 新能源汽车收入及补贴 □适用 √不适用 5. 汽车金融业务 □适用 √不适用 6. 其他说明 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司第三届董事会第九次会议通过决议，决定对公司控股子公司上海凯众聚氨酯 有限公司引进经营合伙人并进行增资。上海凯众聚氨酯有限公司拟引进陈鹏为新增股东，注册资 本由 200万元增加到 235万元，并聘请陈鹏为总经理。目前陈鹏已任职上海凯众聚氨酯有限公司 总经理，聚氨酯公司已完成增资事项的工商变更登记手续，取得了由上海市浦东新区市场监督管 理局换发的《营业执照》。上海凯众聚氨酯有限公司的上述行为有利于其持续快速发展。 报告期内，公司第三届董事会第九次会议通过决议，决定投资人民币 1亿元设立全资子公司 --上海偕创企业管理有限公司，作为公司对外投资的平台公司。目前公司完成了该子公司的工商 注册登记手续，并领取了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局核发的营业执照。 公司第二届董事会第十七次会议、 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于与江苏南 通苏通科技产业园区管理委员会签署投资协议书的议案》。公司为满足产能布局及五年战略规划 的需要，拟与子公司 Carthane USA,.在江苏南通苏通科技产业园区共同设立项目公司，建 设生产基地。2019 年公司完成了凯众汽车零部件（江苏）有限公司的工商注册、环境安全评 价、土地招拍挂等项目建设前期手续，并于 2020年 1月与南通市自然资源和规划局签署《国有 建设用地使用权出让合同》，以人民币 1988万元取得了 平方米（约 78亩）国有土地 使用权，取得了不动产权证书。该项目开工建设所必须的规划用地、建设施工等报批事项已经完 成，并取得了相关部门颁发的项目建设工程施工许可证，公司也已举行开工仪式正式开工建设。 2021年，公司有序实施该项目的建设施工，预计 2022年下半年投入使用。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 2021 年年度报告 24 / 183 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、 洛阳凯众减震科技有限公司 洛阳凯众减震科技有限公司是公司的全资子公司，主要从事聚氨酯缓冲块等汽车减震元件的 开发、生产，是公司减震元件产品的生产基地。 （1）基本情况： 公司名称：洛阳凯众减震科技有限公司 统一社会信用统一代码：91410322588580754W(1-1) 注册地址：洛阳空港产业集聚区（孟津县麻屯镇前楼村） 注册资本：6,000 万元 法定代表人：侯振坤 公司类型：有限责任公司 成立日期：2011年 12月 18日 经营范围：一般经营项目：聚氨酯缓冲块、聚氨酯减震支撑、聚氨酯承载轮和悬架系统塑料 件的开发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）股权结构： 序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 上海凯众材料科技股份有限公司 6, 100 （3）经营情况：洛阳凯众减震科技有限公司报告期实现营业收入 15,万元。 2、 上海凯众聚氨酯有限公司 上海凯众聚氨酯有限公司是公司的控股子公司，主要从事聚氨酯承载轮的开发、生产、销 售，产品主要用于汽车装配线、物流输送线、电动叉车以及矿山机械等领域。 （1） 基本情况： 公司名称：上海凯众聚氨酯有限公司 统一社会信用统一代码：91310115332819506R 注册地址：上海市浦东新区建业路 813号 2幢一层 B区 注册资本：235万元 法定代表人：侯瑞宏 公司类型：有限责任公司 成立日期：2015 年 3月 2日 经营范围：一般项目：合成材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；橡塑制品、 金属制品、金属材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 营活动） 许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （2） 股权结构 序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 上海凯众材料科技股份有限公司 2 陈士莲 3 陈鹏 （3） 经营情况：上海凯众聚氨酯有限公司报告期实现营业收入 1, 万元。 3、 Carthane USA, . Carthane USA, .是公司在美国注册的全资子公司，目的是开拓北美市场、提供客户服 务。 （1） 基本情况 2021 年年度报告 25 / 183 公司名称：Carthane USA, . 注册号：E3448W 注册地址：30300 North western Highway, GEM Business Center, Suite 145, Farmington Hills, Michigan； 注册资本：200万美元 法定代表人：杨颖韬 公司类型：有限责任公司 成立日期：2013年 12月 19日 经营范围：汽车零部件的开发设计、仓储、销售和售后服务。 （2） 股权结构： 序号 股东名称/姓名 注册资本（万美元） 股权比例（%） 1 上海凯众材料科技股份有限公司 200 100 （3） 经营情况：CARTHANE USA, .报告期内实现营业收入 万元。 4、 重庆泰利思汽车零部件有限公司 重庆泰利思汽车零部件有限公司是公司全资子公司，主要从事汽车零部件的研发、生产、销 售。 （1） 基本情况： 公司名称：重庆泰利思汽车零部件有限公司 统一社会信用统一代码：9150011205986783XQ 注册地址：重庆市渝北区双凤桥街道长空路 483号 2幢 注册资本：500万元 法定代表人：侯振坤 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2013 年 1月 5日 经营范围：研发、生产、销售：汽车零部件（生产不含发动机）。依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2） 股权结构： 序号 股东名称/姓名 注册资本（万元） 股权比例（%） 1 上海凯众材料科技股份有限公司 500 100 （3） 经营情况：重庆泰利思汽车零部件有限公司报告期内实现营业收入 1,万元。 5、凯众汽车零部件（江苏）有限公司 凯众汽车零部件（江苏）有限公司是公司的控股子公司，主要从事汽车零部件、承载轮、高 分子材料及制品的研发、生产、销售。 （1） 基本情况： 公司名称：凯众汽车零部件（江苏）有限公司 统一社会信用统一代码：91320691MA1Y1B6B3D 注册地址：南通市开发区苏通科技产业园区江城路 1088号江城研发园 3号楼 4225室 注册资本：20,000万元 法定代表人：杨建刚 公司类型：有限责任公司（中外合资） 成立日期：2019 年 3月 8日 经营范围：汽车零部件、承载轮、高分子材料及制品的研发、生产、销售，从事货物与 技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外），自有设备租赁，自有 房屋的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2021 年年度报告 26 / 183 （2） 股权结构 序号 股东名称/姓名 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 上海凯众材料科技股份有限公司 15, 75 2 Carthane USA, . 5, 25 （3） 经营情况：凯众汽车零部件（江苏）有限公司报告期实现营业收入 1,万元。 6、凯众汽车零部件（宁德）有限公司 凯众汽车零部件（宁德）有限公司是公司的全资子公司，主要从事汽车零部件生产、销售。 （1） 基本情况： 公司名称：凯众汽车零部件（宁德）有限公司 统一社会信用统一代码：91350902MA32L1LW7Q 注册地址：宁德市蕉城区蕉城南路 74号地产综合大楼 9层 1006 注册资本：500万元 法定代表人：侯振坤 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2019 年 3月 25日 经营范围：其他未列明的汽车零部件及配件制造；汽车及配件批发；汽车零配件销售； 设计管理与咨询；其他专业设计服务；物流代理服务；其他未列明运输代理服务；普通 货物道路运输；其他道路货物运输；通用仓储（不含危险品）；自有商业房屋租赁服 务；住房租赁经营；汽车租赁；建筑工程机械与设备经营租赁；其他未列明的机械设备 租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2） 股权结构： 序号 股东名称/姓名 注册资本（万元） 股权比例（%） 1 上海凯众材料科技股份有限公司 500 100 （3）经营情况：凯众汽车零部件（宁德）有限公司报告期实现营业收入 1,万元。 7、上海跨悦信息技术有限公司 上海跨悦信息技术有限公司是公司的参股子公司，主打基于嵌入式硬件平台的架构软件产 品，形成从产品开发、专业测试到大数据处理的完整链路。 （1） 基本情况： 公司名称：上海跨悦信息技术有限公司 统一社会信用统一代码：91310114MA1GX7N5XU 注册地址：上海市嘉定区真南路 4268号 2幢 J15363室 注册资本：1,万元人民币 法定代表人：左张兵 公司类型：其他有限责任公司 成立日期：2020 年 08月 7日 经营范围：一般项目：从事信息技术领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智 能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售、软件开发、计算机软硬件 及辅助设备零售（以上音像制品、电子出版物除外）；智能家庭消费设备销售；智能车 载设备销售；电机及其控制系统研发；数据处理和存储支持服务；工程和技术研究和试 验发展；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；工程管理服务（核 电站建设经营、供排水管网建设经营除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服 务）；电子产品销售；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；新能源汽车生产测 试设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2021 年年度报告 27 / 183 （2）股权结构： 序号 股东名称/姓名 注册资本（万元） 股权比例（%） 1 上海思谏汽车科技中心（有限合伙） 800 72 2 上海宇昊汽车科技中心（有限合伙） 200 18 3 上海凯众材料科技股份有限公司 10 （3）经营情况：上海跨悦信息技术有限公司报告期实现营业收入 元。 8、上海偕创企业管理有限公司 上海偕创企业管理有限公司是公司的全资子公司，公司对外产业投资的平台公司。 （1）基本情况 名称：上海偕创企业管理有限公司 统一社会信用代码：91310115MA7CMBP425 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：中国（上海）自由贸易试验区世博村路 231号 2单元 3层 328室 法定代表人：侯振坤 注册资本：人名币 万元整 成立日期：2021年 11月 15日 营业期限：2021年 11月 15日至 2051年 11月 14日 经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨 询服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活动） （2）股权结构： 序号 股东名称/姓名 注册资本（万元） 股权比例（%） 1 上海凯众材料科技股份有限公司 10000 100 （3）经营情况：上海偕创企业管理有限公司报告期实现营业收入 0万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、行业发展企稳回升 中国汽车行业在经历了 2018年以来连续三年的持续下滑后，自 2020年下半年开始已逐步企 稳回升，预期 2022年整车销量稳中有增，但存在诸多不确定因素。 2、市场竞争更加激烈、行业集中度逐步提高 2018年以前中国汽车行业保持了持续多年的快速增长，在这个过程中形成了数量众多的整 车厂和零部件企业，未来随着行业发展趋缓和不确定，市场竞争势必会更加激烈，行业集中度会 越来越高，一些缺乏核心技术能力和运营效率低下的企业会被逐步淘汰，而拥有核心竞争力的企 业会从中胜出，并带来更多的产业并购机会。 3、疫情和去全球化会思潮带来更多的国产化机会。 2019年底爆发的新冠疫情给中国以及全球经济带来了重大创伤，并引发了去全球化的思 潮，各国更加关心本国产业的完善和发展，由此带给自主品牌零部件企业更多的国产化机会。 4、汽车消费升级与节能要求为公司产品带来更多的市场机遇 汽车悬架系统减震元件对车辆的行驶稳定性和驾乘舒适性有着非常重要的作用，随着汽车消 费升级，公司聚氨酯减震元件产品的应用范围有望进一步扩大。另外，国内新能源车发展迅速， 而新能源车对减震元件的减震性能需求和耐久性要求更高，公司减震产品将迎来更大的市场需 求。 公司踏板总成产品的明显优势是轻量化和集成化，汽车节能和轻量化的要求将为公司产品带 来更大的市场机遇，公司踏板产品将迎来更大的市场需求。 2021 年年度报告 28 / 183 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 1、公司愿景、使命和价值观 公司愿景：成为行业领先的、全球化的科技企业 公司使命：为每一次出行提供安全和舒适 公司价值观：正道、共享、创新、高效 公司经营理念：以客户为中心，以奋斗者为本，公司增长、环境友好回馈股东和社会 2、发展总体思路 通过内生和外延两个渠道，强化现有业务核心竞争力，积极发展新业务，赶上汽车行业新 “四化”的发展浪潮，培育新的业务增长点。 3、发展战略目标： 减震业务国际化 踏板业务成为国内主流合资品牌核心供应商 新业务聚焦关键核心客户 减震业务及踏板业务方面： 继续加大减震元件、踏板总成、电子油门等公司现有核心产品的市场和研发投入，强化核心 竞争优势，力争在 5年内实现缓冲块国内市场份额第一，国际市场份额翻一番；踏板总成国内市 场份额第一。 同时积极在国内外寻找并购机会，通过外延发展，加快减震元件、踏板总成、电子油门等公 司现有核心产品的发展速度，实现缓冲块全球市场份额第一，踏板总成和电子油门成为全球知名 供应商。 新业务方面： 结合汽车行业新“四化”和我国智能化装备及工业 的发展浪潮，主要通过外延方式，积 极发展新业务，在主动悬架系统、电动稳定杆系统、刹车辅助系统、智能驱动系统、汽车新材料 等领域开发、投资新的增长点，力争在 5年内新业务收入占比达到 20%，10年内新业务占比达到 50%。 (三)经营计划 √适用 □不适用 1.切实抓好疫情防控，确保生产经营平稳有序，积极应对宏观经济变化，抓住新的业务机 会，为客户提供整体解决方案，销售收入确保增长。 2.贯彻事业群模式，继续推行快速响应，首席责任制，切实推行快速反应小组，加大市场一 线的自主性、能动性，强化公司快速反应、优质服务的传统优势，促进客户满意。 3.配备专项资源，加大减震业务国际市场和踏板业务进入合资品牌等重点市场开发力度，积 极拓展全新客户，增大新产品的市场份额。 4.加快海外研发中心布局，继续加强产品研发投入力度，提升减震业务的开发验证能力和建 设系统开发能力，启动踏板产品自动化装配产线的建设。 5.完善项目转产评价；完成年度研发课题目标；设立技术委员会，推行研发项目立项和验收 管理制度，组织规划公司新技术、新业务发展方向、技术能力提升课题和自动化项目，强化现有 产品核心竞争力，寻找、培育新的经济增长点。 6.继续加大自动化投入和推进精益生产管理，完成年度自动化、效率提升和降成本目标。 7.继续推行安全生产、全面预算等各项内控管理制度，加大环保基础设备投入，响应政策要 求，绿色生产，降低环保影响，确保公司合规、有序运营和长远健康发展。 8.为公司培养各级管理干部和各类专业技术人才；宣传公司的愿景、使命、价值观和员工行 为准则，树立积极向上的企业文化和工作氛围；公司“菁英发展培训计划”常态化，缺编管理岗 位内部竞聘制度化。技术职称和技能评定工作常态化，公司人才库管理程序化。 9.研发中心已投入使用，2022年完成 CNAS认证；改善员工工作环境，提升公司总部形象和 研发实力；2022年高起点规划的南通生产基地实现投入使用，把南通工厂建成高度自动化和智 能化的标杆工厂。 2021 年年度报告 29 / 183 10.积极开发新业务，电控技术新产品开发成功，2022年获得更多客户项目定点和产品认 可。 11. 推进公司信息化建设，2022年完成 PLM实施上线，现有 ERP系统完善和生产 MES系统 实施上线，进一步优化各信息化应用软件系统。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 宏观环境风险 新冠肺炎疫情目前虽然基本控制，但不排除再次爆发的可能，可能会对宏观经济和汽车消费 造成冲击，公司相关产品有可能达不到预期销量。同时，中美贸易摩擦存在不确定性，海外市场 拓展计划有可能达不到预期效果。 2. 汇率波动风险 人民币、欧元、美元的汇率波动幅度增大，公司出口产品售价和进口原料采购成本可能受到 影响，进而影响到公司的产品销售额和产品成本。 3. 行业竞争风险 公司所处汽车行业面临继续下行风险，市场竞争加剧，可能导致整车企业竞相降价，部分汽 车厂商出现大幅亏损，最终传导到零部件企业。 4. 原材料价格波动风险 公司产品的原材料和外购件为塑料粒子、聚氨酯化工原料及钢材、铝材等金属定制件。原材 料的价格大幅波动将影响公司毛利率，公司原材料和外购件的价格大幅波动将导致经营业绩波动 的风险。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所的相关规 定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内 控体系，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运 行，切实维护公司和股东的合法权益。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大 差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体 措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司在报告期内对于在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东，享有独立 法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系和直接面对市场自主经营的能力。 资产方面，公司资产独立完整，与控股股东、实际控制人之间资产关系明晰，产权清晰，不 存在无偿占有或使用情况。 2021 年年度报告 30 / 183 人员方面，公司与控股股东、实际控制人在劳动、人事及薪酬管理方面互相独立，具有独立 的劳动人事管理部门，制定独立的劳动、人事及薪酬管理制度。 财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系。财务人员均为公司的 专职工作人员，与控股股东、实际控制人不存在任何人事关系；公司在银行开立独立账户并依法 独立纳税；公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预公司资金使用的情 况。 机构方面，公司的生产经营和职能机构独立于控股股东或实际控制人。公司不断规范和完善 法人治理结构，董事会、监事会与高级管理人员按照《公司章程》及有关规定行使各自的职责。 业务方面，公司拥有独立完整的业务体系，能够做到独立经营，独立决策，独立承担责任与 风险，不受公司控股股东、实际控制人的干涉与控制，未因与公司控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争 或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披 露日期 会议决议 2020 年年度股东 大会 2021 年 5 月 28 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （） 2021 年 5 月 29 日 会议审议通过 了 《2020 年年 度报告》及其摘 要的议案等议 案，具体内容详 见公司刊登在 上海 证券交易 所的相关公告。 2021 年第一次临 时股东大会 2021 年 9 月 13 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （） 2021 年 9 月 14 日 会议审议通过 了《关于以集中 竞价交易方式 回购公司股份 的议案》，具体 内容详见公司 刊登在上海 证 券交易所的相 关公告。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司股东大会按照《公司法》、《证券法》及其他相关法律法规、《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，对财务预决算、利润 分配、投资等重大事项进行了审议并作出有效决议。 报告期内，公司共召开股东大会 2 次，股东大会的召集、召开和表决程序合法有效，确保所有股 东能够充分行使自己的权利，保障了全体股东的合法权益。 2021 年年度报告 31 / 183 四、 董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在 公司关 联方获 取报酬 杨建刚 董事长 男 50 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 2,984,405 2,984,405 0 - 否 杨颖韬 董事 男 58 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 22,097,891 22,097,891 0 - 否 侯振坤 董事、总经理 男 40 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 150,000 150,000 0 - 否 侯瑞宏 董事、副总经理 男 57 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 2,595,134 2,595,134 0 - 否 韦永继 董事 男 56 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 - 5,700 5,700 个人买入 是 周戌乾 董事 男 63 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 - - - - 否 程惊雷 独立董事 男 54 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 - - - - 否 张杰 独立董事 男 58 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 - - - - 否 朱宪 独立董事 男 67 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 - - - - 否 刘林然 监事 男 59 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 - - - - 是 李建星 监事 男 53 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 2,724,891 2,724,891 0 - 否 朱中伟 职工监事 男 41 2021年 10月 21日 2022年 8 月 22日 - - - - 否 黄海 财务总监、董事会 秘书 男 45 2019年 8月 23日 2022年 8 月 22日 80,000 80,000 0 否 张忠秋 副总经理 男 39 2021年 4月 23日 2022年 8 月 22日 - - - - 否 庄英武 副总经理 男 44 2021年 10月 26日 2022年 8 月 22日 - - - - 否 黄铮 原副总经理 男 54 2020年 6月 4日 2021年 10月 26日 - - - - 否 姚帅宇 原职工监事 女 33 2019年 8月 23日 2021年 10月 21日 - - - - 否 合计 / / / / / 30,632,321 30,638,021 5,700 / / 姓名 主要工作经历 杨建刚 历任黎明化工研究设计院有限责任公司职员，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员，上海凯众材料科技股份有限公司 2021 年年度报告 32 / 183 财务部经理、财务总监、总经理、董事，洛阳凯众减震科技有限公司监事等职务，目前担任公司董事长职务。 杨颖韬 历任黎明化工研究院聚氨酯部部长，国家反应注射成型工程中心常务副主任，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司总经理，上海 凯众 聚氨酯有限公司总经理、董事长，上海凯众材料科技股份有限公司总经理、董事长，洛阳凯众减震科技有限公司执行董事等职务，目前同 时担任公司董事、上海随手公益基金会副理事长、苏州市吴中区春秋书院监事等职务。 侯振坤 历任上海凯众材料科技股份有限公司区域销售经理，恩福商业（上海）有限公司科长,马瑞利汽车零部件（中国）有限公司大客户经理,上 海凯众材料科技股份有限公司销售总监、副总经理等职务。目前同时担任公司董事、总经理, 重庆泰利思执行董事、凯众减震执行董事等 职务。 侯瑞宏 历任黎明化工研究院职员，洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司职员，上海凯众聚氨酯有限公司董事等职务。目前同时担任公司 董事、副总经理等职务 韦永继 历任黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（RIM）工程技术研究中心副主任、总经理助理、首席商务官。目前同时担任黎 明化工研究设计院有限责任公司党委书记、执行董事（法人）、总经理职务。 周戌乾 历任上海财经大学工业经济系讲师，安达信（上海）企业咨询公司财务人事经理，复旦大学管理学院讲师，艾利（中国）有限公司财务业 务总监，丰隆摩亚（广州）有限公司总经理，安立国际顾问有限公司上海代表处首席代表、高级顾问等职务。目前同时担任上海泰普洛融 杰管理咨询有限公司执行董事、总经理，苏州市吴中区春秋书院理事长，上海随手公益基金会副理事长，上海融绥企业咨询有限公司监事， 上海老椅子信息科技有限公司监事等职务。 程惊雷 历任上汽大众汽车有限公司生产规划部部长兼 Passat 项目总负责人、产品工程部部长；上海汽车工业（集团）总公司技术和质量部总经 理；上海汽车工业（集团）总公司汽车工程研究院院长；上海汽车集团股份有限公司上汽战略和业务规划部总经理、上海汽车集团股份有 限公司总工程师 CTO；上汽加州技术风投公司（硅谷）董事长；新源动力股份有限公司公司董事长；联创汽车电子有限公司董事长；上汽 大众汽车有限公司董事；上汽通用汽车有限公司董事；中国汽车工程学会副理事长；上海汽车工程学会理事长；加舟汽车科技（上海）有 限公司董事长等职务。目前担任上海昇轼管理咨询有限公司董事长，郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事等职务。 张杰 历任黎明化工研究设计院有限责任公司聚氨酯部课题组长、副主任、主任；黎明化工研究设计院有限责任公司国家反应注射成型（ RIM） 工程技术研究中心主任；黎明化工研究设计院有限责任公司科技部主任；黎明化工研究设计院有限责任公司副总工程师等职务。目前系华 东理工大学材料科学与工程学院教授；同时担任中国聚氨酯工业协会专家委员会主任；长华化学科技股份有限公司独立董事等职务。 朱宪 历任上海通用汽车有限公司财务部总监；上海汽车资产经营公司副总经理；韩国双龙汽车株式会社财务总监、副社长；上海汽车集团股份 有限公司审计室主任；上海汽车集团股份有限公司监事；上海柴油机股份有限公司监事：上汽通用汽车金融有限责任公司监事；中国内部 审计协会理事；中国汽车审计研究会会长；上海内部审计师协会常务理事；中国财政部企业内部控制标准委员会咨询专家；上海立信会计 金融学院硕士研究生导师，目前已退休 刘林然 历任黎明化工研究院财务部副主任、主任、副总会计师、公司监事、上海凯众聚氨酯有限公司监事、海南黎明院装饰材料有限公司董事等 职务。现为黎明化工调研员、凯众股份监事会主席。 李建星 历任黎明化工研究设计院有限责任公司工程师；洛阳高新技术开发区凯众汽车新材料有限公司工厂经理；上海凯众材料科技股份有限公司 技术部经理、质量总监、胶轮业务部总监等职务。目前同时担任公司监事、减震工程部总工程师、凯众减震监事等职务。 2021 年年度报告 33 / 183 朱中伟 历任长春化工（江苏）有限公司人事行政主管、鸿城电子（上海）有限公司人力资源专员、马瑞 利(中国)有限公司中国区人力资源 经理、格雷博智能动力科技有限公司人力资源总监，现任上海凯众材料科技股份有限公司人力资源总监, 上海芮晔商务服务有限公 司监事。 黄海 历任上海申沃客车有限公司财务控制主管、财务部副经理，青岛申沃客车股份有限公司执行副总经理兼财务总监。目前同时担任公司财务 总监、董事会秘书职务。 张忠秋 历任浙江千剑精工机械有限公司总经理、邦迪汽车系统（上海）有限公司工厂经理、运营经理等，目前担任公司主管运营工作副总 经理。 庄英武 历任浙江吉利汽车研究院有限公司经理，上海汽车乘用车有限公司技术中 心高级经理，浙江合众新能源汽车有限公司总工程师，恒 大恒驰新能源汽车有限公司高级总监。目前担任上海凯众材料科技股份有限公司主管研发工作副总经理。 黄铮（离任） 历任中石化上海石油化工股份有限公司化工部科技开发处副处长，上海石油化工股份有限公司团委副书记，上汽乘用车上海申沃客车有限 公司中方副总经理，美国库博标准汽车集团亚太区业务发展副总裁兼上海申雅密封件有限公司总经理，中国汽车工业协会相关分会副理事 长等职务。 公司原副总经理。 姚帅宇（离任） 历任恩派公益组织发展中心人事主管，公司原人事经理、工会主席、职工代表监事。 其它情况说明 √适用 □不适用 2021年 4月 23日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》，决定聘任张忠秋先生 为公司主管运营工作的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。 2021年 10月 18日，公司原职工代表监事姚帅宇向公司递交书面辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务，姚帅宇女士的辞职导致公司监事会 人数低于法定人数，在公司新任监事就任前，依照法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行监事职务，公司新任职工代表监事朱中伟先生于 2021年 10月 21日就任。 2021年 10月 21日，公司召开职工代表大会，选举朱中伟先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第 三届监事会届满。 2021年 10月 26日，公司原副总经理黄铮向公司递交书面辞职申请，申请辞去公司副总经理职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 2021年 10月 26日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案》，决定聘任庄英武 先生为公司主管研发工作的副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满日止。 2021 年年度报告 34 / 183 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1. 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 韦永继 黎明化工研究设计 院有限责任公司 党委书记、执行 董事（法人）、 总经理 2018/7/14 至今 刘林然 黎明化工研究设计 院有限责任公司 副总会计师 2005/8/15 2020/12/22 刘林然 黎明化工研究设计 院有限责任公司 调研员 2020/12/23 至今 在股东单位任 职情况的说明 - 2. 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 侯瑞宏 陕西湍流电子科技 有限公司 董事 - 侯瑞宏 宁波湍流电子科技 有限公司 董事 - 侯瑞宏 上海跨悦信息技术 有限公司 董事 - 韦永继 洛阳黎明化工科技 有限公司 董事长 刘林然 海南黎明装饰材料 有限公司 董事 - - 周戌乾 上海泰普洛融杰管 理咨询有限公司 执行董事、总经理 - 周戌乾 上海融绥企业咨询 有限公司 监事 - 周戌乾 上海老椅子信息科 技有限公司 监事 - 程惊雷 上海昇轼管理咨询 有限公司 法定代表人、执行 董事、总经理 - 程惊雷 郑州煤矿机械集团 股份有限公司 独立董事 - 程惊雷 新奇点智能科技集 团有限公司 董事 - 程惊雷 青岛昇磁企业管理 合伙企业(有限合 伙) 执行事务合伙人 - 程惊雷 青岛阳光氢能科技 集团有限公司 董事 程惊雷 青岛太阳氢能科技 有限公司 董事长 - 张杰 上海由壬材料科技 监事 - 2021 年年度报告 35 / 183 有限公司 张杰 上海帆航塑胶制品 有限公司 法定代表人、执行 董事 - 张杰 华东理工大学材料 科学与工程学院 教授 - 张杰 中国聚氨酯工业协 会 理事 - 张杰 长华化学科技股份 有限公司 独立董事 - 张杰 上海永利带业股份 有限公司 独立董事 朱中伟 上海芮晔商务服务 有限公司 监事 - 在其他单位任 职情况的说明 - (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 第三届董事会第一次会议、第三届董事会第六次会议和 2019 年第 二次临时股东大会 董事、监事、高级管理人员报 酬确定依据 总经理、副总经理薪酬和激励方案、公司董事长及高级管理人员 薪酬方案 董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况 万元 报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的报 酬合计 万元 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 张忠秋 副总经理 聘任 董事会聘任 姚帅宇 职工代表监事 离任 辞职 朱中伟 职工代表监事 选举 职工代表大会选举 黄铮 副总经理 离任 辞职 庄英武 副总经理 聘任 董事会聘任 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 五、 报告期内召开的董事会有关情况 会议届次 召开日期 会议决议 第三届董事会第 九次会议 2021年 4月 23 日 审议通过了如下议案： 1、关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案； 2、关于《2020年度总经理工作报告》的议案； 2021 年年度报告 36 / 183 3、关于《2020年度董事会工作报告》的议案； 4、关于《2020年年度报告》及其摘要的议案； 5、关于《2020年度财务决算报告》的议案； 6、关于《2020年度内部控制评价报告》的议案； 7、关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》的议案； 8、关于变更会计政策的议案； 9、关于实施上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期 服务持股计划（第一期）的议案； 10、关于制定《公司利润分配政策及未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案； 11、关于 2020年度利润分配的议案； 12、关于续聘公司 2021年度审计机构的议案； 13、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案； 14、关于公司签署控股子公司上海凯众聚氨酯有限公司增资 协议的议案； 15、关于公司投资设立投资公司的议案； 16、关于提请召开公司 2020年度股东大会的议案。 第三届董事会第 十次会议 2021年 4月 28 日 审议通过了《关于公司 2021年第一季度报告及报告正文的 议案》 第三届董事会第 十一次会议 2021年 8月 20 日 审议通过了如下议案： 1、关于公司 2021 年半年度报告及报告摘要的议案； 2、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案； 、回购股份的目的； 、回购股份的种类； 、回购股份的方式； 、回购股份的期限； 、拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资 金总额； 、回购的价格； 、回购的资金来源； 、回购股份后已发注销或者转让的相关安排以及防范侵 害债权人利益的相关安排； 、办理本次回购事项的具体授权； 3、提请召开公司 2021年第一次临时股东大会的议案。 第三届董事会第 十二次会议 2021年 10 月 26日 审议通过了如下议案： 1.关于审议公司 2021年第三季度报告的议案； 2.关于聘任公司高级管理人员及确定其薪酬的议案； 3.关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书的议案。 六、 董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否 独立 董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参 加董事会 次数 亲自 出席 次数 以通讯 方式参 加次数 委托出 席次数 缺席 次数 是否连续 两次未亲 自参加会 议 出席股东 大会的次 数 杨建刚 否 4 4 0 0 0 否 2 2021 年年度报告 37 / 183 杨颖韬 否 4 4 3 0 0 否 1 侯振坤 否 4 4 0 0 0 否 2 侯瑞宏 否 4 4 0 0 0 否 2 韦永继 否 4 4 4 0 0 否 2 周戌乾 否 4 4 4 0 0 否 2 程惊雷 是 4 4 0 0 0 否 2 朱宪 是 4 4 2 0 0 否 2 张杰 是 4 4 2 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用 √不适用 年内召开董事会会议次数 4 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 4 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 √适用 □不适用 董事姓名 董事提出异议的有关 事项内容 异议的内容 是否被采纳 备注 侯瑞宏 因公司业务发展需要， 董事会决定聘任庄英 武先生为公司主管研 发工作的副总经理，任 期自第三届董事会第 十二次会议审议通过 之日起，至公司第三届 董事会任期届满日止。 董事侯瑞宏因对 候选人试用期期 限有不同意见投 反对票 否 详 见 公 司 于 2021年 10月 28 日在上海证券 交易所网站披 露的第三届董 事会第十二次 会议决议公告。 董事对公司有关事项提出异议的说明 无 (三) 其他 □适用 √不适用 七、 董事会下设专门委员会情况 √适用 □不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 朱宪(主任)、张杰、杨建刚 提名委员会 张杰(主任)、程惊雷、杨建刚 薪酬与考核委员会 张杰(主任)、朱宪、杨建刚 战略委员会 杨建刚(主任)、程惊雷、杨颖韬、侯瑞宏、侯振坤 (2).报告期内审计委员会召开 4 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行 职责情况 2021年 4 月 20日 审议如下议案： 经过充分沟通讨论，一 致通过所有议案。 - 2021 年年度报告 38 / 183 1、关于《董事会审计委员会 2020年年度 履职报告》的议案； 2、关于《2020年年度报告》及其摘要的 议案； 3、关于《2020年度财务决算报告》的议 案； 4、关于《2020年度内部控制评价报告》 的议案； 5、关于《2020年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》的议案； 6、关于变更会计政策的议案； 7、关于续聘公司 2021年度审计机构的议 案； 8、关于制定《公司利润分配政策及未来 三年（2020-2022年）股东回报规划》的 议案； 9、关于 2020年度利润分配的议案； 10、关于公司使用闲置自有资金进行现金 管理的议案； 2021年 4 月 27日 审议《关于公司 2021年第一季度报告及 报告正文的议案》 经过充分沟通讨论，一 致通过所有议案。 - 2021年 8 月 17日 审议《关于公司 2021年半年度报告及报 告摘要的议案》 经过充分沟通讨论，一 致通过所有议案。 - 2021年 10 月 25日 审议《关于审议公司 2021年第三季度报 告的议案》 经过充分沟通讨论，一 致通过所有议案。 - (3).报告期内提名委员会召开 2 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行 职责情况 2021年 4 月 20日 审议如下议案： 1、关于 2020年度董事会提名委员会工 作报告的议案； 2、关于聘任公司高级管理人员的议 案。 经过充分沟通讨论，一致 通过所有议案并同意将聘 任高级管理人员张忠秋先 生的议案提交公司董事会 审议。 - 2021年 10 月 25日 审议公司《关于聘任公司高级管理人员 的议案》 经过充分沟通讨论，一致 通过并同意将聘任高级管 理人员庄英武先生的议案 提交公司董事会审议。 - (4).报告期内薪酬与考核委员会召开 2 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行 职责情况 2021年 4 月 20日 审议如下议案： 1、关于 2020年度董事会薪酬与考核委 员会工作报告的议案； 2、关于确定公司高级管理人员薪酬的 议案； 3、关于公司高级管理人员 2021年度绩 效考评方案的议案 经过充分沟通讨论，一致 通过所有议案。 - 2021 年年度报告 39 / 183 4、关于实施上海凯众材料科技股份有 限公司核心员工长期服务持股计划（第 一期）的议案。 2021年 10 月 25日 1、关于确定公司高级管理人员薪酬的 议案； 2、关于公司副总经理 2021年度绩效考 评方案的议案。 经过充分沟通讨论，一致 通过所有议案。 - (5).报告期内战略委员会召开 1 次会议 召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行 职责情况 2021 年 4 月 19 日 审议如下议案： 1、关于 2020 年度董事会战略委员会 工作报告的议案； 2、关于公司签署控股子公司上海凯众 聚氨酯有限公司增资协议的议案； 3、关于公司投资设立投资公司的议 案。 经过充分沟通讨论，一致 通过所有议案。 - (6).存在异议事项的具体情况 □适用 √不适用 八、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用 √不适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 263 主要子公司在职员工的数量 234 在职员工的数量合计 497 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 271 销售人员 17 技术人员 126 财务人员 16 行政人员 67 合计 497 教育程度 教育程度类别 数量（人） 博士 1 硕士 23 本科 143 大专 33 2021 年年度报告 40 / 183 高中及以下 297 合计 497 (二) 薪酬政策 √适用 □不适用 公司总的薪酬策略是：保持市场竞争性，对内公平性和激励性。为此公司科学设计员工薪酬 架构，由六部分组成：月度岗位工资、月度绩效奖金、年终奖金、项目奖金、福利和津贴。其中 岗位工资是员工薪酬中的固定部分，以岗位分析、岗位评价为基础，综合考量岗位的工龄、职称 等因素制定。绩效奖金包括月度绩效奖金和年度绩效奖金，绩效奖金与员工业绩、年度考评和公 司业绩直接关联。项目奖金，根据项目的实际完成情况对公司的贡献度，及个人在项目中的贡献 度，来确定项目奖金。福利包括传统节日福利费用、员工慰问福利、社保及公积金及特殊岗位的 商业保险。津贴包括加班津贴、手机费津贴、中夜班津贴、高温津贴、交通津贴等。公司定期通 过与外部薪酬调查官方数据对标，以确保员工薪酬具备市场竞争力。 (三) 培训计划 √适用 □不适用 公司根据企业发展的实际需要，结合岗位技能评价的评估结果和年度绩效反馈结果制定针对 性培训与发展计划，不断提高员工的职业素养和工作技能，培训范围包括新员工入职培训、岗位 核心技能培训、特殊工种培训、质量体系培训、管理能力培训等，培训方式包括内部培训、外部 培训、师傅带徒弟等多种方式，以保证培训落到实处。 在人才管理方面，公司制定管理路线与专家路线双通道人才发展模式，使不同特征员工均能 得到均衡发展。实施人才盘点，识别高潜力人才，为其制定个性化人才培养方案-管理路线或专 家路线；制定核心岗位制定接班人计划，为公司发展提供持续人才保证。 公司通过定期开展与企业文化相关的座谈会及各类团队建设活动，从物质层面、精神层面、 理念层面来不断地宣导企业文化，增强企业的凝聚力和员工归属感。 (四) 劳务外包情况 √适用 □不适用 劳务外包的工时总数 310,460 劳务外包支付的报酬总额 9,110,416 十、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 公司于第三届董事会第九次会议审议通过了《公司利润分配政策及未来三年（2020—2022 年） 股东回报规划》。具体详见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的公告。 报告期内，公司根据 2021 年 5 月 28 日召开的 2020 年年度股东大会会议决议，实施了 2020 年年 度利润分配方案：公司以总股本 104,901,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元(含 税)，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司 2021 年度利润分配预案如下：公司拟以现有总股本 104,901,350 股扣除公司回购专用证券账 户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 元(含税)，剩余未分配利润结转以后年度 分配。公司最终实际现金分红金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的应分配股数（总股本扣 除公司回购专用证券账户股份余额）确定。本预案尚需公司股东大会审批批准。 (二) 现金分红政策的专项说明 √适用 □不适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 2021 年年度报告 41 / 183 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充 分保护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应 当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 公司为建立股东与核心员工之间的利益共享机制，体现核 心员工在公司发展和增长过程中的个人价值，鼓励核心人 才长期扎根服务于本公司，以保证公司中长期发展规划的 顺利实施，为股东带来持续高效的投资回报，公司第三届 董事会第四次会议及 2019年股东大会分别审议通过了关 于《上海凯众材料科技股份有限公司核心员工长期服务持 股计划（草案）》的议案、关于《上海凯众材料科技股份 有限公司核心员工长期服务持股计划管理规则》的议案， 关于公司提请股东大会授权董事会办理公司核心员工长期 服务持股计划有关事宜的议案。 具体详见公司于 2020年 4月 28 日在上海证券交易所网站披露的 《上海凯众材料科技股份有限公 司核心员工长期服务持股计划 （草案）》、《上海凯众材料科 技股份有限公司核心员工长期服 务持股计划（草案）摘要》、 《上海凯众材料科技股份有限公 司核心员工长期服务持股计划管 理规则》。 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字 (2021)第 04191号《审计报告》，公司 2020年实现净利 润 85,163,元（提取激励基金前），同时满足公司 董事会设立的 2020年度净利润目标，经 2021年 4月 23 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司可 以实施核心员工长期服务持股计划（第一期），公司以 2020年实现的净利润为基数，提取了 5%的激励基金 4,258,元作为员工持股计划的资金来源，计提激 励基金后公司净利润为 81,544,元。 具体请见公司于 2021年 4月 27 日在上海证券交易所网站披露的 《上海凯众材料科技股份有限公 司核心员工长期服务持股计划 （第一期）草案》。 2021年 5月 18日，公司核心员工长期服务持股计划（第 一期）已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完 成证券专用账户的开户手续，开户名称：上海凯众材料科 技股份有限公司-核心员工长期服务持股计划（第一 期），账户号码：B884030624。 具体请见公司于 2021年 5月 29 日在上海证券交易所网站披露的 《上海凯众材料科技股份有限公 司核心员工长期服务持股计划 （第一期）实施进展公告》。 截至 2021 年 7 月 1 日公司核心员工长期服务持股计划（第 一期）通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票 255,000 股，约占公司总股本的 %，成交金额为 4,247, 元，成交均价约为 元/股。 公司核心员工长期服务持股计划（第一期）已完成股票购 买，该部分股票锁定期为公告披露之日起的 12 个月，即自 2021 年 7 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 具体请见公司于 2021年 7月 1 日在上海证券交易所网站披露的 《上海凯众材料科技股份有限公 司核心员工长期服务持股计划 （第一期）实施进展公告》。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 42 / 183 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用 报告期内，公司董事会对高级管理人员制定了考核激励办法，并在第三届董事会第一次会议 审议通过了《关于公司董事长及高级管理人员薪酬的议案》。依据激励考核办法和公司实际经营 结果，董事会对高级管理人员进行了年度绩效考核。 十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况 √适用 □不适用 公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》 以及公司内部控制规范的规定及要求，坚持以风险管理为基础，结合公司经营管理实际需要，通 过对公司内部控制运行情况进行持续监督及有效评价，不断改进及优化各项重要业务流程，及时 健全和完善内部控制体系，促进内部控制体系与外部环境变化和内部管理需求相适应，提高公司 整体目标实现的可能性。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况 √适用 □不适用 报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行 力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。结合公司 的行业特点和业务拓展实际经营情况，进一步加强对子公司的管理，贯彻执行了《关联交易管理 制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理办法》等一系列内控管理制度，对子公司的组织、 资源、资产、交易、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体及子公司运作效率和抗风 险能力。报告期内，不存在子公司失去控制的现象。 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计 报告》。详见公司于 2022年 4月 30日刊登在上海证券交易所网站上的《内部控制审计报告》 及《上海凯众材料科技股份有限公司 2021年度内部控制评价报告》。 是否披露内部控制审计报告：是 内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见 2021 年年度报告 43 / 183 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况 通过本次自查，公司已按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规建立健全较为完整、合理的法人治理结构，公司将继续结合实际情况不断完 善，以进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作，在本次自查中发现的问题已经完成整改。 十六、 其他 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 多年来，公司始终秉持着“环境友好”的理念，落实公司相关环境保护政策。针对公司生产 过程中产生的废气、噪音、固体废弃物等污染物，公司根据生产工艺及设备运行特点组织定制了 完善环境保护制度，包括《危废管理规定》、《环境因素&危险源的识别和评价程序》等。 对于生产过程中产生的污染物，公司具体处理措施如下： 1、对于固体废弃物，干、湿等生活垃圾交由上海市浦东新区废弃物管理中心处理，一般固 废交由具备一般工业固体废物处理单位回收。废活性炭、废弃包装材料等工业危险物则按上海政 府规定交由具备危废处理资质的企业运输及处理。 2、对于废气，公司生产过程产生的所有废气均通过集气罩收集后，进入相应治理设施进行 处理，其中，注塑废气、有机废气通过颗粒活性炭吸附装置处理，脱模油雾经过静电式油雾净化 器处理，分别达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）》及《上海市大气污染物 综合排放标准》（DB31 933-2015）中相应标准限值，排放口设置规范，相应治理设施对于特定 污染物治理属于可行性技术。 3、对于噪声，公司生产设备选用低噪声设备，合理布局，对于高噪声的风机、空压机等采 取设置隔音墙、加装吸音棉等综合减振降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排 放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 （1）降低排放 公司以生态环境保护为目标，积极推进各项污染防治措施，包括建设废气处理治理装置，有 效降低 VOCs产生和排放；持续推进固体废物减量化工作，进一步降低次品率，提升产品原料使 用率，扩大固体废物再利用范围，有效解决了固体废物在终端处置的压力。 2021 年年度报告 44 / 183 （2）低碳节能 公司大力开展低碳节能工作，以保障能源供应为前提，进一步提升绿色能源使用及替代，开 展光伏发电、清洁生产、低能耗设备使用等各项工作，为提前碳达峰碳中和的目标履行企业主体 责任。 (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 为响应可持续发展政策，实现节能减排目标使用绿色能源，公司自 2016 年起与相关单位就 投资建设、运营管理《分布式屋顶光伏发电项目》签订合作协议，投建总容量为 1MWp的光伏发 电系统，2021全年使用光伏供电量约为 56万千瓦时 。 二、 社会责任工作情况 √适用 □不适用 1、遵纪守法、合规经营： 报告期内，公司严格遵守国家法律法规，未受到政府部门行政或其他处罚。 2、顾客满意： 顾客满意是公司的质量方针。报告期内，公司通过产品的及时交付、市场的快速反应、优良 的品质和有竞争力的产品价格赢得了顾客的普遍认可，连续七年获得了 GM中国的全球优秀供应 商质量奖以及其他客户的优秀供应商等奖项，顾客满意进一步得到提升。 3、员工发展： 不断完善员工综合胜任力和绩效评估体系，公开公正地评价员工的贡献，为潜力人才铺设成 长通道，为优秀员工搭好施展才能的平台。员工为本是我们的价值观，员工与公司共同发展是我 们的理念。 4、依法缴纳税费： 公司自成立以来一直诚信缴纳税费，报告期纳税费 3,653万元，做出了较大社会贡献。 5、股东回报： 公司自成立以来，秉承公司增长、股东合理回报的理念，现金分红持续、稳定增长，其中 2018年度分红 7,937万元（含税），2019年度分红 5,770万元（含税），2020 年度分红 6,294 万元（含税），2021年度预计分红 6,208万元（含税），分别占当年归属于上市公司普通股股 东净利润的 %、%、%、%。 6、大学生实习接收： 公司长期以来接收社会层面推荐的应届大学生实习。一来为公司注入新鲜血液，二来也推动 大学生就业履行社会责任。2021年我们已开展向全国高校招募应届生做为储备力量，进一步实 施人才梯队建设。对于应届毕业生我们有完善的培训体系，一对一导师制，全方位培养应届生促 进一年内能独立承担工作 。 7、环境管理： 公司本着“以人为本”的宗旨，公司始终严格遵守政府法律法规，不断加强对环保和安全的 管理。报告期内，公司通过中国质量认证中心 ISO14001环境管理体系复审，并取得 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 2021年度公司捐赠上海杉树公益基金会人民币十万元整，用以支持四川凉山木耳小学教育 事业。 2021 年年度报告 45 / 183 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背 景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期 限 是否有 履行期 限 是否及时 严格履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及时 履行应说明 下一步计划 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 股份 限售 杨颖韬、 杨建刚、 黄月姣、 高丽 在交易所问询函的回复公告中，对权益变动报 告书的减持计划作补充说明，承诺在未来的 12 个月内，无减持公司股份的计划。 2020 年 5 月 20 日- 2021 年 5 月 19 日 是 是 - - 其他 李建星、 刘仁山、 侯瑞宏、 王亚萌 在交易所问询函的回复公告中，对权益变动报 告书的减持计划作补充说明，承诺在未来的 12 个月内，减持公司股份的数量不超过 50万股。 2020 年 5 月 20 日- 2021 年 5 月 19 日 是 是 - - 与首次 公开发 行相关 的承诺 其他 杨颖韬 承诺在其所持公司股票锁定期满后 2 年内，基于 法律法规、证券交易所上市规则的相关规定，累 计减持不超过其所持公司股份总数的 15%；其持 有股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的 数量不超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券 交易所集中竞价交易系统转让所持股份；其持有 股份公司的股票预计未来一个月内公开出售的数 量超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易 所大宗交易系统转让所持股份；若其于承诺的持 有股份公司股票的锁定期届满后两年内减持股份 公司股票，股票减持的价格不低于股份公司首次 公开发行股票的发行价(“发行价”)；其减持股份 时，将提前将减持意向和拟减持数量等信息以书 2020 年 1 月 20 日- 2022 年 1 月 19 日 是 是 - - 2021 年年度报告 46 / 183 面方式通知股份公司，并由股份公司及时予以公 告，自股份公司公告之日起 3 个交易日后，可以 减持股份公司股份。期间公司如有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发 行价等将相应调整。 其他 杨建刚、 李建星、 刘仁山、 侯瑞宏、 高丽 承诺在其所持公司股票锁定期满后 2年内，基 于法律法规、证券交易所上市规则的相关规 定，累计减持不超过其所持公司股份总数的 50%；其持有股份公司的股票预计未来一个月内 公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让 所持股份；其持有股份公司的股票预计未来一 个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所 持股份；若其于承诺的持有股份公司股票的锁 定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减 持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的 发行价(“发行价”)；其减持股份时，将提前 将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通 知股份公司，并由股份公司及时予以公告，自 股份公司公告之日起 3个交易日后，可以减持 股份公司股份。期间公司如有派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发 行价等将相应调整。 2020 年 1 月 20 日- 2022 年 1 月 19 日 是 是 - - 其他 黄月姣、 王亚萌 承诺在其所持公司股票锁定期满后 2年内，基 于法律法规、证券交易所上市规则的相关规 定，累计减持不超过其所持公司股份总数的 50%；其持有股份公司的股票预计未来一个月内 公开出售的数量不超过股份公司股份总数 1% 的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让 所持股份；其持有股份公司的股票预计未来一 2020 年 1 月 20 日- 2022 年 1 月 19 日 是 是 - - 2021 年年度报告 47 / 183 个月内公开出售的数量超过股份公司股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所 持股份；若其于承诺的持有股份公司股票的锁 定期届满后两年内减持股份公司股票，股票减 持的价格不低于股份公司首次公开发行股票的 发行价(“发行价”)；其减持股份时，将提前 将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通 知股份公司，并由股份公司及时予以公告，自 股份公司公告之日起 3个交易日后，可以减持 股份公司股份。期间公司如有派息、送股、资 本公积金转增股本、配股等除权除息事项，发 行价等将相应调整。 其他 公司、实 际控制 人、董 事、高级 管理人员 详见首次公开发行 A 股股票上市公告书重大提示 中公司、实际控制人、董事、高级管理人员的承 诺。 长期 是 是 - - 其他 中介机构 详见首次公开发行 A股股票上市公告书重大提 示中第四项，中介机构对申报文件的承诺。 长期 是 是 - - 2021 年年度报告 48 / 183 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用 (三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用 √不适用 2021 年年度报告 49 / 183 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 50 / 183 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用 （四）其他说明 □适用 √不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 40 境内会计师事务所审计年限 12 境外会计师事务所名称 - 境外会计师事务所报酬 - 境外会计师事务所审计年限 - 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 众华会计师事务所（特殊普通 合伙） 20 财务顾问 - - 保荐人 - - 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，经公司第三届董事会第九次会议和公司 2020年年度股东大会审议通过，公司继 续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。2021年度审计费为： 财务审计费 40万元，内控审计费 20万元，合计 60万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 七、面临退市风险的情况 (一)导致退市风险警示的原因 □适用 √不适用 2021 年年度报告 51 / 183 (二)公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 (三)面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 八、破产重整相关事项 □适用 √不适用 九、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚 及整改情况 □适用 √不适用 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及其控股股东、实际控制人杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤未受到与证券市场相 关的行政处罚或其他处罚。 十二、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 2021 年年度报告 52 / 183 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四)关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六)其他 □适用 √不适用 十三、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 53 / 183 (二) 担保情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 54 / 183 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1) 委托理财总体情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 本金保障型固 定收益类收益 凭证 自有资金 15,000 0 0 结构性存款 自有资金 23,000 0 0 本金保障型浮 动收益凭证 自有资金 11,000 0 0 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托理财情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 受托人 委托理 财类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财终 止日期 资金 来源 资 金 投 向 报酬确 定 方式 年化 收益率 预期 收益 (如 有) 实际 收益或 损失 实际 收回 情况 是否 经过 法定 程序 未来是 否有委 托理财 计划 减值 准备 计提 金额 (如 有) 中国银河 证券股份 有限公司 本金保 障型固 定收益 类收益 凭证 15,000 自有 资金 - 保本固 定收益 % - 收回 是 是 - 江苏银行股 份有限公司 结构性 存款 1,500 自有 资金 - 保本浮 动收益 %或 % - 收回 是 是 - 江苏银行股 份有限公司 结构性 存款 3,000 自有 资金 - 保本浮 动收益 %或 % - 收回 是 是 - 江苏银行股 份有限公司 结构性 存款 3,500 自有 资金 - 保本浮 动收益 %或 % - 收回 是 是 中国工商银 行股份有限 公司 结构性 存款 10,000 自有 资金 - 保本浮 动收益 %% - 收回 是 是 - 兴业证券股 份有限公司 本金保 障型浮 动收益 凭证 4,000 自有 资金 - 保本浮 动收益 %~% 收回 是 是 - 兴业证券股 份有限公司 本金保 障型浮 动收益 凭证 7,000 自有 资金 - 保本浮 动收益 %~% 收回 是 是 - 江苏银行股 份有限公司 结构性 存款 5,000 自有 资金 - 保本浮 动收益 %% 收回 是 是 - 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托理财减值准备 □适用 √不适用 2021 年年度报告 55 / 183 2. 委托贷款情况 (1) 委托贷款总体情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (2) 单项委托贷款情况 □适用 √不适用 其他情况 □适用 √不适用 (3) 委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3. 其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2021 年年度报告 56 / 183 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三) 现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截至报告期末普通股股东总数(户) 12,274 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总 数(户) 10,915 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （户） - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优 先股股东总数（户） - (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有 有限 售条 件股 份数 量 质押、标记或冻结情 况 股东性质 股份状态 数量 杨颖韬 0 22,097,891 0 无 0 境内自然人 黎明化工 研究设计 院有限责 任公司 0 10,247,364 0 无 0 国有法人 杨建刚 0 2,984,405 0 无 0 境内自然人 李建星 0 2,724,891 0 无 0 境内自然人 刘仁山 0 2,724,891 0 无 0 境内自然人 侯瑞宏 0 2,595,134 0 无 0 境内自然人 黄月姣 0 2,530,255 0 无 0 境内自然人 王亚萌 -236,020 2,030,000 0 无 0 境内自然人 高丽 0 1,946,351 0 无 0 境内自然人 2021 年年度报告 57 / 183 何建国 -248,500 1,530,050 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 杨颖韬 22,097,891 人民币普通股 22,097,891 黎明化工研究设计院有 限责任公司 10,247,364 人民币普通股 10,247,364 杨建刚 2,984,405 人民币普通股 2,984,405 李建星 2,724,891 人民币普通股 2,724,891 刘仁山 2,724,891 人民币普通股 2,724,891 侯瑞宏 2,595,134 人民币普通股 2,595,134 黄月姣 2,530,255 人民币普通股 2,530,255 王亚萌 2,030,000 人民币普通股 2,030,000 高丽 1,946,351 人民币普通股 1,946,351 何建国 1,530,050 人民币普通股 1,530,050 前十名股东中回购 专户情况说明 截止 2021年 12月 31日，公司未通过集中竞价方式回购股份。 上述股东委托表决权、 受托表决权、放弃表决 权的说明 - 上述股东关联关系或一 致行动的说明 2020 年 1 月 19 日，股东杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、刘仁山、李建星、 高丽、王亚萌、黄月姣一致行动关系到期后解除。 2020 年 5 月 20 日， 杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四人签署一致行动协议，成为一致行 动人。 表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明 - 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 □适用 √不适用 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 √适用 □不适用 公司股权比例相对分散，没有任何一个股东符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》、 证券交易所《股票上市规则》等相关法律规定的控股股东的条件，因此不存在控股股东。 4 报告期内控股股东变更情况的说明 □适用 √不适用 2021 年年度报告 58 / 183 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √不适用 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用 姓名 杨颖韬 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 董事 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 无 姓名 杨建刚 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 董事长 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 无 姓名 侯振坤 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 董事、总经理 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 无 姓名 侯瑞宏 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 董事、副总经理 过去 10 年曾控股的境内外上市公 司情况 无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 2021 年年度报告 59 / 183 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例 达到 80%以上 □适用 √不适用 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用 七、 股份限制减持情况说明 □适用 √不适用 八、 股份回购在报告期的具体实施情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 回购股份方案名称 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 回购股份方案披露时间 2021年 8月 24日 拟回购股份数量及占总股本的 比例(%) 按回购股份价格不超过人民币 20元/股测算,回购股份数量为 150万股至 300万股，占公司总股本百分之 至百分之 。 拟回购金额 不低于人民币 3,000万元，不超过人民币 6,000 万元。 拟回购期间 自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12个月 回购用途 员工持股计划 已回购数量(股) 0 已回购数量占股权激励计划所 涉及的标的股票的比例(%)（如 有） - 公司采用集中竞价交易方式减 持回购股份的进展情况 - 2021 年年度报告 60 / 183 第八节 优先股相关情况 □适用 √不适用 2021 年年度报告 61 / 183 第九节 债券相关情况 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具 □适用 √不适用 二、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 √适用 □不适用 审 计 报 告 众会字（2022）第 04276号 上海凯众材料科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份公司”）财务报表，包括 2021年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯众股份 公司 2021年 12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021年度的合并及公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于凯众股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对 以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 参见凯众股份公司“财务报表附注 重要会计政策和会计估计-收入确认”及“财务报表附注 合并营业收入及 公司营业收入”所述。 1、事项描述 凯众股份公司的主要产品为悬架系统内减震元件及踏板总成，其销售收入来源于中国国内及国外 市场。2021年度，公司合并营业收入金额为 548,400,元，销售收入金额重大且为关键业 绩指标之一，我们将收入确认识别为关键审计事项。 2、实施的审计程序 （1）我们测试了与收入确认相关的关键内部控制的设计和执行，以评价内部控制的有效性。 2021 年年度报告 62 / 183 （2）我们通过对管理层进行访谈，获取前十大客户销售合同、开票通知单等支持性文件，复核 相关会计政策是否正确且一贯运用。 （3）我们针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，获取客户开票信息，并核对公 司内部开票通知单，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。 （4）我们针对资产负债表日金额重大的应收账款及对应的收入执行函证程序，以确认收入及应 收账款的真实性。 （二）应收款项的可回收性 参见凯众股份公司“财务报表附注 重要会计政策和会计估计-金融工具、重要会计政 策和会计估计-应收票据、重要会计政策和会计估计-应收账款”及“财务报表附注 应 收票据和 应收账款”所述。 1、事项描述 截至 2021年 12月 31 日，凯众股份公司合并应收票据和应收融资款项账面金额为 40,605,元，合并应收账款账面余额为人民币 172,369,元，合并应收票据坏账准 备为人民币 15, 元，合并应收账款坏账准备为人民币 6,167,元。凯众股份公司管 理层在确定应收款项预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我 们确定应收款项的可回收性为关键审计事项。 2、实施的审计程序 （1）了解、评估与应收账款信用减值损失计提政策相关内部控制的设计，复核了管理层对应收 账款历史数据迁徙的分析和评估；对选定的样本检查相关支持文件以验证应收账款账龄的准确 性；对重大应收账款，复核管理层对信用风险评估结论的恰当性。并测试关键控制的有效性。 （2）对于单项确认应收账款的信用减值损失，我们了解管理层判断的理由，并评估信用减值损 失计提的充分性。 （3）对于按照信用风险特征组合计提坏账的应收账款，我们复核了管理层对于信用风险特征组 合的设定，并抽样复核了账龄等关键信息，获取信用减值损失计提明细表，检查计提方法是否按 照信用减值损失政策执行；重新计算信用减值损失计提金额是否准确。 （4）选取样本对金额重大的应收账款及应收票据余额实施了函证程序，并将函证结果与凯众股 份公司记录的金额进行了核对。 四、其他信息 凯众股份公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括凯众股份公司 2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方 面，我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估凯众股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事 项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算凯众股份公司、终止运营或别无其他现实的选 择。 治理层负责监督凯众股份公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在 2021 年年度报告 63 / 183 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪 造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于 未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致 对凯众股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务 报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报 告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致凯众股份公司不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关 交易和事项。 （6）就凯众股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表 发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认 为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审 计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情 形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处， 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 （项目合伙人） 中国注册会计师 中国，上海 2022年 4月 28日 2021 年年度报告 64 / 183 二、 财务报表 合并资产负债表 2021年 12月 31日 编制单位: 上海凯众材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 2021年 12月 31日 2020 年 12月 31日 流动资产： 货币资金 304,923, 332,945, 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 56, 衍生金融资产 应收票据 19,266, 42,507, 应收账款 166,202, 148,745, 应收款项融资 21,324, 预付款项 8,217, 3,431, 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 1,889, 9,360, 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 114,640, 112,804, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,500, 3,998, 流动资产合计 648,019, 653,793, 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 8,300, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 191,957, 198,348, 在建工程 60,224, 27,811, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 8,550, 无形资产 46,817, 34,329, 开发支出 商誉 8,777, 8,777, 长期待摊费用 51,913, 24,368, 递延所得税资产 4,167, 4,362, 2021 年年度报告 65 / 183 其他非流动资产 5,726, 11,453, 非流动资产合计 386,435, 309,453, 资产总计 1,034,454, 963,246, 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 82,868, 58,512, 预收款项 合同负债 4,610, 2,263, 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 10,103, 13,050, 应交税费 9,763, 6,091, 其他应付款 16,710, 7,083, 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,463, 其他流动负债 流动负债合计 125,520, 87,001, 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 7,890, 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 8,383, 6,697, 其他非流动负债 非流动负债合计 16,273, 6,697, 负债合计 141,793, 93,699, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 104,901, 104,901, 其他权益工具 其中：优先股 永续债 2021 年年度报告 66 / 183 资本公积 451,835, 451,601, 减：库存股 其他综合收益 -560, -369, 专项储备 盈余公积 52,911, 52,911, 一般风险准备 未分配利润 281,116, 259,819, 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 890,204, 868,864, 少数股东权益 2,456, 683, 所有者权益（或股东权益） 合计 892,660, 869,547, 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 1,034,454, 963,246, 公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡 母公司资产负债表 2021年 12月 31日 编制单位:上海凯众材料科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 2021年 12月 31日 2020 年 12月 31日 流动资产： 货币资金 215,286, 317,924, 交易性金融资产 16, 衍生金融资产 应收票据 15,889, 37,307, 应收账款 180,789, 159,870, 应收款项融资 17,586, 预付款项 12,218, 2,180, 其他应收款 14,405, 43,052, 其中：应收利息 应收股利 存货 90,956, 86,616, 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 263, 流动资产合计 547,413, 646,952, 非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 218,622, 115,322, 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 2021 年年度报告 67 / 183 固定资产 121,796, 116,377, 在建工程 18,118, 25,347, 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 2,262, 无形资产 19,491, 6,393, 开发支出 商誉 长期待摊费用 49,242, 23,039, 递延所得税资产 2,209, 2,108, 其他非流动资产 4,297, 9,424, 非流动资产合计 436,041, 298,014, 资产总计 983,455, 944,967, 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 83,944, 57,624, 预收款项 合同负债 3,368, 2,041, 应付职工薪酬 8,776, 12,169, 应交税费 2,521, 4,755, 其他应付款 14,531, 6,823, 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 1,463, 其他流动负债 流动负债合计 114,605, 83,415, 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 932, - 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 8,354, 6,651, 其他非流动负债 非流动负债合计 9,286, 6,651, 负债合计 123,892, 90,066, 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 104,901, 104,901, 其他权益工具 其中：优先股 2021 年年度报告 68 / 183 永续债 资本公积 451,601, 451,601, 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 52,911, 52,911, 未分配利润 250,148, 245,485, 所有者权益（或股东权益） 合计 859,562, 854,900, 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 983,455, 944,967, 公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡 合并利润表 2021年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2021年度 2020年度 一、营业总收入 548,400, 494,397, 其中：营业收入 548,400, 494,397, 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 460,514, 419,554, 其中：营业成本 350,155, 321,174, 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,451, 1,978, 销售费用 11,146, 10,861, 管理费用 48,287, 51,438, 研发费用 47,513, 34,842, 财务费用 -41, -740, 其中：利息费用 432, 利息收入 2,726, 2,548, 加：其他收益 5,974, 13,149, 投资收益（损失以“－”号填 列） 3,592, 4,039, 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 2021 年年度报告 69 / 183 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,871, -3,020, 资产减值损失（损失以“-”号填 列） -97, -4,095, 资产处置收益（损失以“－”号 填列） -199, -254, 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,285, 84,663, 加：营业外收入 105, 4,378, 减：营业外支出 363, 40, 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 95,027, 89,001, 减：所得税费用 9,602, 7,457, 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 85,425, 81,544, （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 85,425, 81,544, 2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列） 84,217, 82,718, 2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列） 1,207, -1,174, 六、其他综合收益的税后净额 -191, -668, （一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额 -191, -668, 1．不能重分类进损益的其他综合收 益 （1）重新计量设定受益计划变动额 （2）权益法下不能转损益的其他综合 收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2．将重分类进损益的其他综合收益 -191, -668, （1）权益法下可转损益的其他综合收 益 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 （4）其他债权投资信用减值准备 （5）现金流量套期储备 （6）外币财务报表折算差额 -191, -668, （7）其他 2021 年年度报告 70 / 183 （二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 七、综合收益总额 85,234, 80,875, （一）归属于母公司所有者的综合收 益总额 84,026, 82,049, （二）归属于少数股东的综合收益总 额 1,207, -1,174, 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡 母公司利润表 2021年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2021年度 2020年度 一、营业收入 611,983, 555,328, 减：营业成本 456,910, 404,010, 税金及附加 1,349, 1,201, 销售费用 11,049, 7,208, 管理费用 35,246, 40,025, 研发费用 38,699, 29,197, 财务费用 -143, -718, 其中：利息费用 96, - 利息收入 2,466, 2,514, 加：其他收益 5,905, 12,730, 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,869, 4,039, 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号 填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,343, -2,851, 资产减值损失（损失以“-”号填 列） 86, -3,962, 资产处置收益（损失以“－”号 填列） -227, -252, 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 76,162, 84,107, 加：营业外收入 7, 减：营业外支出 300, - 2021 年年度报告 71 / 183 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 75,863, 84,114, 减：所得税费用 8,280, 7,811, 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,583, 76,302, （一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 67,583, 76,302, （二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合 收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收 益 1.权益法下可转损益的其他综合收 益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 67,583, 76,302, 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡 合并现金流量表 2021年 1—12月 单位：元 币种：人民币 项目 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 465,372, 506,905, 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 2021 年年度报告 72 / 183 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 13,128, 21,488, 经营活动现金流入小计 478,500, 528,394, 购买商品、接受劳务支付的现金 196,693, 209,405, 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及为职工支付的现金 95,779, 81,537, 支付的各项税费 31,667, 19,419, 支付其他与经营活动有关的现金 35,263, 32,979, 经营活动现金流出小计 359,403, 343,341, 经营活动产生的现金流量净 额 119,097, 185,052, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 490,000, 630,000, 取得投资收益收到的现金 3,592, 4,039, 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 120, 177, 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 810, 800, 投资活动现金流入小计 494,523, 635,016, 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 81,197, 61,515, 投资支付的现金 490,000, 638,300, 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 - 1,300, 投资活动现金流出小计 571,197, 701,115, 投资活动产生的现金流量净 额 -76,673, -66,098, 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 800, - 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 800, 偿还债务支付的现金 2021 年年度报告 73 / 183 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 62,991, 57,695, 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,774, 13,481, 筹资活动现金流出小计 64,765, 71,177, 筹资活动产生的现金流量净 额 -63,965, -71,177, 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -2,188, -2,508, 五、现金及现金等价物净增加额 -23,730, 45,268, 加：期初现金及现金等价物余额 328,653, 283,384, 六、期末现金及现金等价物余额 304,923, 328,653, 公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡 母公司现金流量表 2021年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2021年度 2020年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 414,407, 489,960, 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 8,486, 23,737, 经营活动现金流入小计 422,893, 513,697, 购买商品、接受劳务支付的现金 201,970, 230,787, 支付给职工及为职工支付的现金 72,182, 61,286, 支付的各项税费 23,823, 17,015, 支付其他与经营活动有关的现金 29,606, 22,371, 经营活动现金流出小计 327,583, 331,460, 经营活动产生的现金流量净额 95,309, 182,236, 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 390,000, 630,000, 取得投资收益收到的现金 2,869, 4,039, 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 120, 44, 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,111, - 投资活动现金流入小计 394,101, 634,083, 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 40,169, 40,713, 投资支付的现金 485,000, 638,800, 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 525,169, 679,513, 投资活动产生的现金流量净额 -131,068, -45,429, 2021 年年度报告 74 / 183 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 50,000, 746, 筹资活动现金流入小计 50,000, 746, 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 62,920, 57,695, 支付其他与筹资活动有关的现金 51,774, 13,481, 筹资活动现金流出小计 114,695, 71,177, 筹资活动产生的现金流量净额 -64,695, -70,430, 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 -2,183, -2,344, 五、现金及现金等价物净增加额 -102,637, 64,032, 加：期初现金及现金等价物余额 317,924, 253,892, 六、期末现金及现金等价物余额 215,286, 317,924, 公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡 2021 年年度报告 75 / 183 合并所有者权益变动表 2021年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权 益 所有者权益合 计 实收资本(或 股本) 其他权益工 具 资本公积 减 ： 库 存 股 其他综合 收益 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年年末 余额 104,901, 451,601, 0 -369, - 52,911, 259,819, 1 868,864, 9 683, 869,547, 加：会计政策 变更 前期差错 更正 同一控制 下企业合并 其他 二、本年期初 余额 104,901, 451,601, 0 -369, 52,911, 259,819, 1 868,864, 9 683, 869,547, 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） 234, -191, 21,296, 21,339, 1,773, 23,113, （一）综合收 益总额 -191, 84,217, 84,026, 1,207, 85,234, （二）所有者 投入和减少资 本 234, 234, 565, 800, 1．所有者投入 的普通股 234, 234, 565, 800, 2021 年年度报告 76 / 183 2．其他权益工 具持有者投入 资本 3．股份支付计 入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分 配 - 62,920, - 62,920, -62,920, 1．提取盈余公 积 2．提取一般风 险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 - 62,920, - 62,920, -62,920, 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．设定受益计 划变动额结转 留存收益 5．其他综合收 益结转留存收 益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2021 年年度报告 77 / 183 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 104,901, 451,835, 7 -560, 52,911, 281,116, 2 890,204, 6 2,456, 892,660, 项目 2020 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 实收资本 (或股本) 其他权 益工具 资本公积 减：库存股 其他综合 收益 专 项 储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润 其 他 小计 优 先 股 永 续 债 其 他 一、上年年末 余额 105,823, 0 464,707, 0 13,386, 298, 52,911, 234,796, 0 871,926, 9 1,857, 847,009, 加：会计政策 变更 前期差错 更正 同一控制 下企业合并 其他 二、本年期初 余额 105,823, 0 464,707, 0 13,386, 298, 52,911, 234,796, 0 871,926, 9 1,857, 847,009, 三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列） -922, - 13,106, - 13,386, -668, 25,022, -3,061, -1,174, 22,537, （一）综合收 益总额 -668, 82,718, 82,049, -1,174, 80,875, （二）所有者 投入和减少资 本 -922, - 13,106, - 13,386, - 27,415, -642, 1．所有者投 入的普通股 -922, - 13,106, - 14,028, -14,028, 2021 年年度报告 78 / 183 2．其他权益 工具持有者投 入资本 3．股份支付 计入所有者权 益的金额 - 13,386, - 13,386, 13,386, 4．其他 （三）利润分 配 - 57,695, - 57,695, -57,695, 1．提取盈余 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 分配 - 57,695, - 57,695, -57,695, 4．其他 （四）所有者 权益内部结转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．设定受益 计划变动额结 转留存收益 5．其他综合 收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储 备 1．本期提取 2021 年年度报告 79 / 183 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末 余额 104,901, 0 451,601, 0 -369, 52,911, 259,819, 1 868,864, 9 683, 869,547, 公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡 母公司所有者权益变动表 2021年 1—12月 单位:元 币种:人民币 项目 2021 年度 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 104,901, 451,601, 52,911, 245,485, 854,900, 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 104,901, 451,601, 52,911, 245,485, 854,900, 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 4,662, 4,662, （一）综合收益总额 67,583, 67,583, （二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入的普通股 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 -62,920, -62,920, 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 -62,920, -62,920, 3．其他 （四）所有者权益内部结转 2021 年年度报告 80 / 183 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 5．其他综合收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 104,901, 451,601, 52,911, 250,148, 859,562, 项目 2020 年度 实收资本 (或股本) 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益 合计 优先股 永续债 其他 一、上年年末余额 105,823, 464,707, 13,386, 52,911, 226,878, 836,935, 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 105,823, 464,707, 13,386, 52,911, 226,878, 836,935, 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） -922, -13,106, -13,386, 18,606, 17,964, （一）综合收益总额 76,302, 76,302, （二）所有者投入和减少资 本 -922, -13,106, -13,386, -642, 1．所有者投入的普通股 -922, -13,106, -14,028, 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 -13,386, 13,386, 2021 年年度报告 81 / 183 4．其他 （三）利润分配 -57,695, -57,695, 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 -57,695, -57,695, 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．设定受益计划变动额结 转留存收益 5．其他综合收益结转留存 收益 6．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 104,901, 451,601, 52,911, 245,485, 854,900, 公司负责人：杨建刚 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：朱晨怡 2021 年年度报告 82 / 183 三、 公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”）为境内公开发行 A股股票并在上海 证券交易所上市的股份有限公司。2017年 1月 20日，本公司经上海证券交易所“自律监管决定 书[2017]19号”文批准上市，证券简称“凯众股份”，证券代码“603037”。 本公司原名上海凯众塑胶有限公司，于 2000年 7月 31日由洛阳高新技术开发区凯众汽车新 材料有限公司及杨颖韬等 12 位自然人出资设立。2001年 12月，上海凯众塑胶有限公司更名为 上海凯众聚氨酯有限公司（以下简称“凯众有限”）。 2013年 6月 15日，国务院国有资产监督管理委员会下发《关于上海凯众材料科技股份有限 公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2013]366 号），同意凯众有限整体变更设立凯 众股份（筹）的国有股权管理方案。凯众有限以 2012年 12月 31日为基准日，整体变更为股份 有限公司，于 2013年 9月 9 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局办理了工商变更登记手 续，领取注册号为 310115000576204的《企业法人营业执照》。 截至 2021年 12月 31日止，本公司股本为人民币 104,901,元。本公司统一社会信用 代码 9131000013235939XD。 本公司注册地址为上海市浦东新区建业路 813号，所属的行业为制造业，主要产品类别包括 减震元件、踏板总成及胶轮。本公司经营范围为高分子材料及制品、汽车零部件、承载轮的开 发、生产、销售，从事货物与技术的进出口业务，自有设备租赁，自有房屋的租赁（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。本财务报告的批准报出日：2022年 4月 23 日。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用 合并财务报表范围的公司情况, 详见附注“九、1、在子公司中的权益”： 金额单位：人民币万元 序号 子公司 名称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 年末实际出 资额 1 洛阳凯众减 震科技有限 公司 全资 中 国 河 南 省洛阳市 聚氨酯产品的 开发、生产、销 售 6, 一般经营项目：聚氨酯缓冲块、 聚氨酯减震支撑、聚氨酯承载 轮和悬架系统塑料件的开发、 生产和销售。 6, 2 上海凯众聚 氨酯有限公 司 控股 中 国 上 海 市 聚氨酯产品的 开发、生产、销 售 一般经营项目：聚氨酯承载轮 的开发、生产、销售，橡塑制 品、金属制品及材料的销售， 从事货物及技术的进出口业 务。 3 重庆泰利思 汽车零部件 有限公司 全资 中 国 重 庆 市 研发、生产、销 售：汽车零部件 研发、生产、销售：汽车零部 件（生产不含发动机） 4 Carthane USA, 全资 美国 汽车零部件销 售 1, 汽车零部件的开发设计、仓储、 销售和售后服务。 1, 5 凯众汽车零 部件（江苏） 有限公司 全资 中 国 江 苏 省南通市 汽车零部件研 发、生产、销售 20, 汽车零部件、承载轮、高分子 材料及制品的研发、生产、销 售，从事货物与技术的进出口 业务，自有设备租赁，自有房 屋的租赁 12, 6 凯众汽车零 部件（宁德） 有限公司 全资 中 国 福 建 省宁德市 汽车零部件研 发、生产、销售 汽车及配件批发；汽车零配件 零售；设计管理与咨询；其他 专业设计服务；物流代理服务 等 2021 年年度报告 83 / 183 序号 子公司名称 持股比例 (%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东持股 比例(%) 是否与上年合 并范围一致 1 洛阳凯众减震科技有限公司 是 - 是 2 上海凯众聚氨酯有限公司 是 是 3 重庆泰利思汽车零部件有限公司 是 - 是 4 Carthane USA, 是 - 是 5 凯众汽车零部件（江苏）有限公 司 是 - 是 6 凯众汽车零部件（宁德）有限公 司 是 - 是 本年合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和附注“九、在其 他主体中的权益的披露”。 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》 和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 财政部于 2018年 12月颁布了修订后的《企业会计准则第 21号——租赁》。本公司自 2021 年 1月 1日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2021年 1月 1日对财务报表 进行了相应的调整。 2. 持续经营 √适用 □不适用 经本公司评估，自本报告期末起的 12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本 公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。 五、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、 经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历 1月 1 日起至 12月 31日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用 本公司营业周期为 12个月。 4. 记账本位币 本公司及境内子公司记账本位币为人民币，境外子公司记账本位币为所在地货币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 2021 年年度报告 84 / 183 同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定 为同一控制下的企业合并。 合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并 方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成 本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间 的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方 合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额 作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本 公积不足冲减的，调整留存收益。 合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于 发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企 业合并。 购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的 控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并 发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益； 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券 的初始确认金额。 购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成 本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成 本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的 在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按 成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收 益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购 买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》的有关规定进 行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价 值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方 的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属 当期收益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用 合并范围 2021 年年度报告 85 / 183 合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以 确定。 控制的依据 投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力 运用对被投资方的权力影响其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方 的回报产生重大影响的活动。 决策者和代理人 代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策 权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。 在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关 系。 1）存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。 2）除 1）以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性 权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因 素进行判断。 投资性主体 当同时满足下列条件时，视为投资性主体： 1）该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金； 2）该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报； 3）该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。 属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征： 1）拥有一个以上投资； 2）拥有一个以上投资者； 3）投资者不是该主体的关联方； 4）其所有者权益以股权或类似权益方式存在。 如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合 并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值 计量且其变动计入当期损益。 投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主 体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。 合并程序 子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间 对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报 财务报表。 合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本 公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销 2021 年年度报告 86 / 183 本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流 量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的 净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分 配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售 资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公 司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。 子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者 权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合 并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权 益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列 示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益 变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享 有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。 本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时， 调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期 末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初 至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后 的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调 整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收 入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金 流量纳入合并现金流量表。 本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的 期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利 润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量 表。 特殊交易会计处理 购买子公司少数股东拥有的子公司股权 在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有 子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股 本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款 与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差 额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理 在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买 2021 年年度报告 87 / 183 日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲 减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一 揽子交易的处理 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为 一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与 处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧 失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下： 处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通 常表明多次交易事项属于一揽子交易： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用 合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。 共同经营参与方的会计处理 合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行 会计处理： 1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产； 2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债； 3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入； 5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售 给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的 资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认 该损失。 合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前， 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会 计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损 失。 对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关 负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 2021 年年度报告 88 / 183 8. 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的 期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风 险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用 □不适用 外币业务 外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。 于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折 算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原 则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易 发生日的即期汇率折算。 外币财务报表的折算 以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算 成记账本位币，所有者权益中除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非 记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。 上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表 中各项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响 额，在现金流量表中单独列示。 10. 金融工具 √适用 □不适用 金融工具的确认和终止确认 本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。 对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的 负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收 款项。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： 1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 2）该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬； 3）该金融资产已转移，且本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险 和报酬，但是，本公司未保留对该金融资产的控制。 金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金 融负债）。 金融资产的分类 根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三 类： 1）以摊余成本计量的金融资产。 2021 年年度报告 89 / 183 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 1）以摊余成本计量的金融资产 金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产： （1）本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。 （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本 金金额为基础的利息的支付。 2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资） 金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产： （1）本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产 为目标。 （2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本 金金额为基础的利息的支付。 3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 按照本条第 1）项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2）项分类为以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做 出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资 产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 金融负债的分类 除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债： 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融 负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。 3）不属于本条第 1）项或第 2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）项情形的以 低于市场利率贷款的贷款承诺。 在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债 按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。 在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一： 1）能够消除或显著减少会计错配。 2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合 或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报 告。 该指定一经做出，不得撤销。 嵌入衍生工具 2021 年年度报告 90 / 183 嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。 混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作 为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。 混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件 的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理： 1）嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。 2）与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。 3）该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。 金融工具的重分类 本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司 对所有金融负债均不得进行重分类。 本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类 日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。 金融工具的计量 1）初始计量 本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产 或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。 2）后续计量 初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。 初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计 入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。 金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的 结果确定： 1）扣除已偿还的本金。 2）加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的 累计摊销额。 3）扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。 本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确 定，但下列情况除外： 1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产 的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。 2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本 公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述 政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用 2021 年年度报告 91 / 183 风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事 件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算 确定利息收入。 金融工具的减值 1）减值项目 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备： （1）分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收 益的金融资产。 （2）租赁应收款。 （3）贷款承诺和财务担保合同。 本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计 量且其变动计入当期损益的金融资产，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融 资产（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。 2）减值准备的确认和计量 除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信 用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信 用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失 及其变动： 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于 该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基 础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或 利得计入当期损益。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该 金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是 单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得 计入当期损益。 对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后 整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存 续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的 整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司 也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资），本公 司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资 产在资产负债表中列示的账面价值。 本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损 失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形 的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具 的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。 2021 年年度报告 92 / 183 本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在 组合基础上评估信用风险是否显著增加。 对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用 损失： （1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差 额的现值。 （2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量 之间差额的现值。 （3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本 公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。 （4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔 付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的 现值。 （5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信 用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。 3）信用风险显著增加 本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负 债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形 外，本公司采用未来 12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合 理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。 本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用 风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已 显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 4）应收票据及应收账款减值 对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信 用损失计量损失准备。 当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风 险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证 据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提 坏准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失 经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失 率，计算预期信用损失。 应收票据及应收账款组合： 组合名称 确定组合依据 应收票据组合 1：银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行 应收票据组合 2：商业承兑汇票 以账龄作为信用风险特征 应收账款组合 1：账龄组合 以账龄作为信用风险特征 应收账款组合 2：关联方组合 以合并范围内的关联方组合 5）其他应收款减值 按照 2）中的描述确认和计量减值。 2021 年年度报告 93 / 183 当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他 应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下： 组合名称 确定组合依据 其他应收款组合 1：应收押金、保证金、备用金等 款项性质 其他应收款组合 2：应收代垫款 款项性质 其他应收款组合 3：应收其他应收款项 款项性质 对于划分为组合的的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 利得和损失 本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资 产或金融负债属于下列情形之一： 1）属于《企业会计准则第 24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。 2）是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产。 3）是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自 身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。 4）是一项分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投 资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。 本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益： 1）本公司收取股利的权利已经确立； 2）与股利相关的经济利益很可能流入本公司； 3）股利的金额能够可靠计量。 以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确 认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余 成本计量的金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的，按照该资产 在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊 余成本计量的金融资产重分类为以公允价值