PM项目实施指南
阶段 步骤 实施工作内容 主要内容 实施工具推荐 文档路径 结果输出
项目前期沟
通
1
与商务人员交接
了解项目的整体情况，中标的优势，是
否有对客户特别需求的承诺，客户项目
方关键人及其职责等。
阅读相关商务合同
2
与售前顾问交接
了解项目售前的整体情况，包括客户背
景、行业背景、客户组织架构、售前方
案内容、售前产品推荐、售前阶段遇到
的问题、售前阶段发现应实施回避的问
题等。
售前方案、售前PPT
3 评估项目风险
合同内约定、标书、口头承诺及客户方
态度
客户的售前解决方案、实施计
划、风险提醒
4
与开发人员沟通
对于售前和商务人员对客户的过度承诺
，先行咨询开发人员是否有应对办法，
该次沟通为初步沟通，待二次开发内容
确定后，再同开发人员进行详细沟通，
过程中需同开发保持良好的沟通渠道
5 项目风险汇报 项目存在的显性和隐形风险
项目规划阶
段
6 项目启动会
由客户和软件供应商方召开项目启动会
，明确项目目标及相关资源保障等 项目启动会议纪要
7
建立项目组工作机制
通过制定项目组工作机制，约定双方项
目组人员的工作规范，并确定项目办公
室
项目组内部沟通制度 项目组工作机制
8 讨论并制定实施主计划 制定项目实施主计划 PM实施主计划 项目实施主计划
9
需求调研计划
制定调研计划，为下一步现场调研作时
间及内容的准备
需求调研计划
银行沟通计划
10
确定业务调研提纲和范围，下发调
研表格
同客户项目成员共同确定需求调研提纲
，并通过集团内部渠道下发调研表格
PM调研问卷（表格下发）
11
收集调研问卷
要求成员单位2天以内上报表格形式的
调研问卷，顾问对调研问卷大体分析，
了解下属单位的资金整体情况，并结合
同客户项目组人员沟通的情况，对客户
资金管理整体有相应的了解。
PM调研问卷（表格上收），调
研问卷目的不是让客户去回答
问题，应该是引导客户描述或
提供主要业务流程、内容、制
度，一般应该讲解说明
调研问卷（完成版）
蓝图设计阶
段
12
现场调研（面向PM管理部门和重要
成员单位）
根据调研问卷对客户进行现场调研，了
解客户的详细PM管理业务
PM调研问卷（现场调研） 调研报告
13
分析整理调研结果，形成需求分析
报告
根据调研结果，对客户的PM管理业务进
行分析，形成需求分析报告
业务分析报告 业务分析报告初稿
14
需求分析报告客户确认
同客户确认需求分析报告，通常用友顾
问呈现，对方项目组进行需求准确性的
确认，经过若干次的往复修改后，由双
方项目经理签字确认，据此作为实施方
案的设计基础。对于确认后的需求报告
再有新增需求增加，要在需求分析报告
中注明变更。
业务分析报告 业务分析报告确认搞
15
制定PM管理实施方案
根据确认的需求分析报告，设计实施方
案，以业务单据、业务流程为主线，实
现客户的PM管理需求
PM管理实施方案模版
16 实施方案测试
根据实施方案中所述的业务流程，在方
案测试系统中进行流程验证，对于现有
系统无法实现的，作需求差异分析
系统建设阶
段
17
硬件环境准备
按照硬件设备清单尽快使硬件到位，相
关操作系统安装完毕
安装确认报告
18
系统运行环境检测（含数据备份测
试）
技术顾问检测系统运行环境 系统运行环境检测报告
书
19
确定系统优化方案（含小型机）及
实施
技术顾问进行系统优化
系统优化方案
20 静态数据收集
下发静态数据收集表单，各成员单位填
报静态数据，作为系统测试及数据初始
的依据
PM静态数据准备表单、静态数
据准备计划及监控表
静态数据表
21 应用软件安装调试
安装NC管理软件
22 关键用户培训
对客户关键用户进行产品培训，根据客
户的需求介绍产品应用的模块及相关的
业务流程
培训计划、培训教材
23 测试环境准备
搭建测试环境，最好测试环境在项目办
公室，方便顾问对测试环境进行测试、
打补丁等工作
测试环境准备报告书
24
模拟业务流程测试
根据实施方案中所述的业务流程，在测
试系统中进行流程验证，对于现有系统
无法实现的，作需求差异分析
业务流程测试报告
需求差异分析表
25
确定二次开发需求，提交开发
将需求差异分析表中，二次开发的需求
内容，提交开发。应和开发充分沟通每
个需求的详细内容，并要求开发分析需
求后，评估工作量，给出新增需求解决
的时间
二次开发需求表
26 编写关键用户手册
同客户项目组共同编写最终用户手册，
用户手册是知识转移的重要内容 关键用户手册样例 用户手册
系统切换准
备
27
最终用户培训
最终用户培训，培训后约一周时间由最
终用户进行
培训教材
培训计划
蓝图设计阶
段
PM项目实施指南
阶段 步骤 实施工作内容 主要内容 实施工具推荐 文档路径 结果输出
28
正式环境准备（系统参数、静态数
据、动态数据、权限分配）
进行正式环境准备，包括系统参数、静
态数据、动态数据、权限分配、业务流
程配置等，在实施方案中有相应的说明
，并且已通过测试验证
29
客户化自定义查询报表设计
由于客户的行业不同、管理思路不同，
领导层要求提供的PM管理报表也不同，
对于可以通过标准产品提供的报表，通
过标准报表提供；对于无法通过标准报
表提供的客户报表，则通过自定义查询
报表予以实现
30
正式环境试运行（试点单位）
安排试点单位进行试运行。通常选择试
点单位是业务较综合、离实施地点较近
的下属单位，选取3家左右，可以涵盖
所有业务
31
系统流程优化和调整
通过试点单位的运行进行流程优化和调
整，将最终用户提的相关使用需求进行
调整
系统优化方案
系统切换阶
段
32
系统上线
系统切换上线 系统上线计划
33 第一批
若客户成员单位较多，可以采取分批上
线的策略。
34 第二批
若客户成员单位较多，可以采取分批上
线的策略。
35 项目初验
项目运行稳定期后，客户的业务在系统
中都已正常运行，可以准备项目初验。
对双方项目组工作的阶段性肯定，也可
帮助销售人员进行款项的收回
项目实施验收报告及项
目文档
系统验收
36
解决初验遗留问题
对于遗留问题，要通过遗留问题清单提
交开发，并获得解决办法及时间安排，
同客户进行沟通，争取提前验收，后续
逐步解决遗留问题
问题清单及解决方案
37 项目终验 项目终验会 所有项目文档转移
38 运维支持
项目持续支持，对于紧急问题，客户会
先和实施顾问联系，实施顾问进行判断
，若为使用问题，远程指导客户予以解
决；若为产品Bug或新增需求，则通过
项目工作室提交问题，并跟踪解决
运维工作记录
使用说明：
1、该实施指南在项目实施方法论的基础上，根据PM管理的实施特点，对实施主要工作进行列示，顾问可根据实际项目情况对步骤进行增减
2、实施步骤的前后顺序在实际项目中会根据项目情况进行相应的调整，列示中的顺序供顾问参考
系统切换准
备
PM项目实施指南
阶段 步骤 实施工作内容 主要内容 实施工具推荐 文档路径 结果输出
备注
可与集团专家询问不好判
断问题
项目组工作机制备忘录，实施主计
划、业务调研计划及提纲
管理咨询方案
PM项目实施指南
备注
PM项目实施指南
备注
PM项目实施指南
