青岛啤酒Siebel CRM项目_月度促销方案操作手册
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青岛啤酒Siebel CRM项目
月度促销方案操作手册
作者: HAND
创建日期: 2011-8-05
最后更新日期:
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编写说明
青岛啤酒Siebel CRM系统最终用户操作手册从业务流程度角度来描述涉及到的系统基本操
作，包括以下四个方面：
流程描述：简要叙述相关业务流程
岗位职责：简要叙述相关岗位的职责
操作说明：简要叙述操作目的及对象等
操作过程：简要叙述操作的步骤
使用对象
中心信息部管理员
销售单位管理职责
城市大区文员
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目录
编写说明.....................................................................................................................................2
使用对象..............................................................................................................................2
系统进入及职责选择.................................................................................................................5
月度促销方案录入.....................................................................................................................6
流程描述..............................................................................................................................6
岗位职责..............................................................................................................................6
操作说明..............................................................................................................................6
操作过程..............................................................................................................................6
月度促销方案审批...................................................................................................................10
流程描述............................................................................................................................10
岗位职责............................................................................................................................10
操作说明............................................................................................................................10
操作过程............................................................................................................................10
月度促销方案调整...................................................................................................................12
流程描述............................................................................................................................12
岗位职责............................................................................................................................12
操作说明............................................................................................................................12
操作过程............................................................................................................................12
月度促销方案取消活动、结束活动.......................................................................................16
流程描述............................................................................................................................16
岗位职责............................................................................................................................16
操作说明............................................................................................................................16
操作过程............................................................................................................................16
附录...........................................................................................................................................18
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系统进入及职责选择
登陆地址
1、 打开IE，键入服务器地址，进入以下界面
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月度促销方案录入
流程描述
录入月度促销方案
岗位职责
中心信息部/销售单位管理/城市大区文员
操作说明
对本操作的总体说明（从操作角度）
序号 操作步骤 步骤描述
1 录入月度促销方案
2 汇总费用，填写销量
3 计算单箱
4 汇总销量
5 提交
操作过程
录入月度促销方案
1. 进入月度促销方案页面，看到月度促销方案视图；
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2. 点击新建按钮，选择【财务月份】【区域】，录入一条月度促销方案；
3. 点击【方案编码】的超链接，看到常规活动与瓶盖活动视图；
4. 点击新建按钮，选择【活动分类】【区域】【财务品种】【财务月份】等信息，录入一条活
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动；
5. 再次点击新建按钮，或者右键选择复制记录，录入多条活动；
6. 切换到目标销量页签，看到目标销量的录入视图；
7. 点击汇总费用按钮，系统以【财务月份】【区域】【品种】为维度，将【变动费用】【固定
费用】汇总成为一条记录，形成费用汇总行；
8. 输入【目标销量】；
9. 如果存在有目标销量无费用预算的情况，则点击新建按钮，选择【财务月份】【区域】
【品种】，为其指定目标销量，而不分配费用预算；
10.切换到单箱费率页签，看到计算单箱的视图；
11. 点击月度促销方案视图的超链接，返回至方案列表；
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12. 点击汇总销量按钮，系统将费用汇总行上的【费用预算】【目标销量】和活动行上的
【推进终端数量】汇总到方案上；
13. 点击提交按钮，将录入完毕的方案提交至上级审批。
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月度促销方案审批
流程描述
审批月度促销方案
岗位职责
中心信息部/销售单位管理
操作说明
对本操作的总体说明（从操作角度）
序号 操作步骤 步骤描述
1 查找月度促销方案
2 查看明细
3 审批
操作过程
审批月度促销方案
1. 进入月度促销方案页面，看到月度促销方案（审批）视图；
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2. 查找各个城市大区的月度促销方案；
3. 点击【方案编码】的超链接，看到常规活动与瓶盖活动（审批）视图，查看活动信息；
4. 切换到目标销量（审批）页签，查看目标销量信息；
5. 切换到单箱费率（审批）页签，查看单箱信息；
6. 点击月度促销方案（审批）视图，返回方案列表；
7. 如果确定审批通过，则点击通过按钮，通过之后整份方案将不可修改；
8. 如果确定审批不通过，则点击退回按钮，退回之后交由录入者重新修改再提及。
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月度促销方案调整
流程描述
调整月度促销方案
岗位职责
中心信息部/销售单位管理
操作说明
对本操作的总体说明（从操作角度）
序号 操作步骤 步骤描述
1 查找月度促销方案
2 调整活动，新增活动
3 汇总费用，填写销量
4 计算单箱
5 调整完成
操作过程
调整月度促销方案
1. 进入月度促销方案页面，看到月度促销方案（调整）视图；
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2. 查找想要调整的月度促销方案；
3. 点击【方案编码】的超链接，看到常规活动与瓶盖活动（调整）视图；
4. 如果想要对现存的活动进行调整，则点击开始调整按钮，然后在活动调整行处点击新建
按钮，输入想要变更的数值，即【当期费用预算（调整）】【延续费用预算（调整）】【当
期推进终端数量（调整）】【延续推进终端数量（调整）】，点击更新数据按钮，调整后的
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数值将被更新到相应的活动上，并更新到方案上；
5. 如果想对其他现存的活动进行调整，则重复上述步骤 4；
6. 如果想新增活动，则点击新建按钮，按照录入活动的步骤，新增一条活动；
7. 如果想新增多条活动，则重复上述步骤 6；
8. 切换到目标销量调整页签，看到目标销量的调整视图；
9. 点击汇总费用按钮，系统再次以【财务月份】【区域】【品种】为维度，将【变动费用】
【固定费用】汇总成为一条记录，形成费用汇总行；
10.输入【目标销量（调整值）】；
11.点击更新数据按钮，调整后的数值将被更新到方案上；
12.切换到单箱费率页签；
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13.点击计算单箱按钮，系统以【活动分类】【财务月份】【区域】【品种】为维度，分别计算
常规活动的单箱、瓶盖活动的单箱；
14.点击月度促销方案（调整）视图，返回方案列表；
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月度促销方案取消活动、结束活动
流程描述
取消活动、结束活动
岗位职责
中心信息部/城市大区文员
操作说明
对本操作的总体说明（从操作角度）
序号 操作步骤 步骤描述
1 查找月度促销方案
2 取消活动，结束活动
操作过程
取消活动，结束活动
1. 进入月度促销方案页面，看到月度促销方案视图；
2. 点击【方案编码】的超链接，看到常规活动与瓶盖活动视图；
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3. 如果想取消活动，则选中相应活动，点击取消活动按钮；
4. 如果想取消多条活动，则选中多条活动，点击取消活动按钮；
5. 如果想结束活动，则选中相应活动，点击结束活动按钮；
6. 如果想结束多条活动，则选中多条活动，点击结束活动按钮。
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附录
字段及页面解释
