物流技术与应用杂志 2009年中国托盘行业研究报告
2009年中国托盘行业研究报告
执笔人:立群
物流技术与应用杂志社
中国物流技术协会信息中心
2009年7月
目录
1目录
第一章 中国托盘产业概况 4
(一)中国宏观经济环境分析 4
(二)物流行业政策环境分析 5
(三)托盘行业的总体发展现状 8
第二章 中国托盘行业市场现状分析 10
(一)托盘产业市场规模分析 10
(二)托盘产业经济规模分析 11
(三)托盘产业区域分布特点 12
(四)托盘细分产品特点分析 13
2008年托盘保有量中按材料划分的产品比重分析 13
2008年托盘产量中按材料划分的产品比重分析 14
2003-2008年托盘产量中按材料划分的产品比重分析 15
2008年托盘产量中按结构类型划分的产品比重分析 16
2008年托盘产量中按进叉类型划分的产品比重分析 17
(五)托盘行业细分市场特点分析 18
木托盘市场 18
塑料托盘市场 19
金属托盘市场 20
纸托盘市场 21
复合材料托盘市场 22
第三章 中国托盘市场供需分析 25
(一)中国托盘市场供需状况 25
中国托盘行业供给分析 25
中国托盘市场需求分析 26
中国托盘行业供需对比分析 27
中国托盘市场进出口分析 28
中国托盘供需地域分析 29
(二)托盘行业供给关系因素分析 31
宏观经济因素 31
行业影响因素 32
原料供给状况 34
生产技术水平 39
政策变动因素 40
(三)托盘行业需求关系因素分析 42
下游行业的发展 42
产品价格因素 45
产品替代因素 45
关联行业发展因素 46
行业政策因素 49
第四章 中国托盘产业竞争格局分析 50
(一)托盘行业竞争态势分析 50
(二)行业竞争结构分析 51
托盘企业竞争地位分析 51
托盘业务竞争地位分析 54
产业内竞争者分析及预测 57
(三)行业市场竞争综合评价 59
托盘行业竞争力评价 59
托盘行业市场竞争发展趋势 60
第五章 托盘产业国际市场分析 63
(一)托盘产业国际市场概况 63
欧洲托盘市场 63
北美托盘市场 64
亚洲托盘市场 64
澳大利亚的托盘市场 65
(二)托盘相关进出口形势分析 66
(三)国内企业与国外企业的竞争优势比较 69
(四)中国托盘企业进入国际市场的机会和限制性因素 71
中国托盘企业进入国际市场的机会 71
中国托盘企业进入国际市场的限制性因素 73
第六章 中国托盘产业存在的问题及发展对策 75
(一)中国托盘产业的发展特点和优势 75
(二)中国托盘产业发展存在的问题 77
(三)中国托盘产业发展的对策及建议 79
第七章 中国托盘产业发展前景分析 85
(一)中国托盘产业发展趋势分析 85
(二)未来5年生产预测 87
(三)未来5年需求预测 89
(四)未来5年托盘供需对比预测 90
(五)未来5年托盘共用情况预测 90
第八章 中国托盘行业投资风险分析 95
(一)中国托盘行业外部风险分析 95
宏观经济环境风险 95
行业政策环境风险 97
关联行业风险 98
(二)中国托盘行业内部风险分析 102
市场竞争风险 102
成本价格风险 102
企业出口风险 102
第九章 中国托盘行业投资策略分析 103
(一)中国物流行业外资投资策略分析 103
外资投资中国物流的手段策略 103
外资投资影响利弊分析 104
(二)中国托盘行业产品投资方向分析 105
(三)中国托盘行业投资收益分析 107
第一章 中国托盘产业概况
(一)中国宏观经济环境分析
从世界经济增长速度变慢的形势分析,2009年发达国家和发展中国家的经济受金融危机的影响,都很难走出低谷。2009年我国宏观经济面临的内外环境更加紧张,特别是内部经济内生性变化带来的压力会明显大于2008年。世界经济增长周期性变化和国内周期性因素相叠加,加大了2009年经济进一步向下调整的压力。但是我国经济长期的内在条件没有改变,2009年经济继续向下调整的幅度会小于2008年。
虽然国内经济增长的速度减缓,但国内消费市场仍有强劲的增长势头。从市场上来看,我国的消费品消费增长势头仍然十分迅猛。据国家统计局消息,4月份,社会消费品零售总额亿元,同比增长%。分地域看,城市消费品零售额亿元,同比增长%;县及县以下零售额亿元,增长%。分行业看,批发和零售业零售额亿元,同比增长%;住宿和餐饮业零售额亿元,增长%;其他行业零售额亿元,增长%。1-4月累计,社会消费品零售总额亿元,同比增长%。
受消费品市场的带动,商品周转率也保持在一个良好的状态。从全国运输量来看,尽管受金融危机影响,航空货运和港口外贸吞吐量有所减少,但各大主要运输线路的吞吐量均有所增长,这说明目前的商品流通速度仍保持在一定的水平。09年1-5月份,全国货运量总计为亿吨,同比增长%,增幅同比减少了个百分点。其中,铁路货运量为亿吨,同比减少%;公路货运量为亿吨,同比增长%;水运货运量为亿吨,同比增长%;民用航空货运量为万吨,同比减少%。沿海主要港口货物吞吐量为亿吨,同比增长%,其中外贸货物吞吐量为亿吨,同比减少%。
外贸货物吞吐量的减少主要归结于金融危机下各国采取的各种贸易保护主义措施,虽然我国贸易出口总量就同期环比有所下降,但就目前而言,我国的港口总体规模和总吞吐量均已居世界首位。从2009年6月部分港口的外贸吞吐量(表一)可以看出,在全球外贸环境低迷的情况下,我国几大主要港口对集装箱的需求量却将会不减反升。上港集团则预计中国外贸仍有望保持约8%的长期增长。同时,腹地经济的发展仍将使上海港世界第二的集装箱吞吐量于未来5年年复合增长7%。短期而言,出口复苏将为中国集装箱行业于2009年下半年带来行业拐点以及业绩超预期可能。上港集团的乐观估计代表了诸多港口集团对其业务的看好。
总之,在金融危机转化为实体经济危机后全球经济普遍低迷的情况下,尽管我国经济增速放缓,但消费品社会零售总额、各大运输线路吞吐量和港口贸易吞吐量总体水平没有出现大幅度的下降,外贸出口有望在下半年复苏。由于国内外货物运输量持续增加,物流行业潜力巨大,对集装箱、托盘等物流运输物件的需求量将持续增长。
(二)物流行业政策环境分析
为了应对金融危机,2009年年初,国务院在会议上指出,在一季度要加快和实施重点产业振兴计划,作为应对金融危机、保持经济增长所采取的措施的一部分。目前,钢铁、汽车、纺织、装备制造、船舶工业、轻工业、石化产、电子信息业、有色金属和物流业十个行业振兴规划已经全部获得国务院原则通过,并且相对的规划细则也已相继出台。
物流业是十大振兴产业中除电子信息业外的唯一的一项服务行业,可见国家在“调结构”的政策思路下给予了物流行业高度的重视。国务院认为,调整和振兴物流业是应对国际金融危机的迫切需要,是适应经济全球化趋势的客观要求,是国民经济持续快速发展的必要保证,贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措,从而把对物流业的重视提到了前所未有的高度上。
在国务院出台的有关物流产业的振兴计划中,包括以下几个基本原则:
1. 立足应对危机,着眼长远发展。既要应对国际金融危机,解决当前物流业发展面临的突出问题,保先进生产力,保重点骨干企业,促进企业平稳发展;又要从产业长远发展的角度出发,解决制约物流产业振兴的体制、政策和设施瓶颈,促进产业升级,提高产业竞争力。
2. 市场配置资源,政府营造环境。充分发挥市场配置资源的作用,调动企业的积极性,从满足物流需求的实际出发,注重投资的经济效益。政府要为物流业的发展营造良好的政策环境,扶持重要的物流基础设施项目建设。
3. 加强规划指导,注重协调联动。统筹国内与国际、全国与区域、城市与农村物流协调发展,做好地区之间、行业之间和部门之间物流基础设施建设与发展的协调和衔接,走市场化、专业化、社会化的发展道路,合理布局重大项目。各地区要从本地区经济发展的实际出发,因地制宜,统筹规划,科学引导物流业的发展,防止盲目攀比和重复建设。
4. 打破分割封锁,整合现有资源。改革现行物流业相关行业管理体制,打破部门间和地区间的分割和封锁,创造公平的竞争环境,促进物流服务的社会化和资源利用的市场化,优先整合和利用现有物流资源,提高物流设施的利用率。
5. 建立技术标准,推进一体化运作。按照现代物流理念,加快技术标准体系建设,综合集成仓储、运输、货代、包装、装卸、搬运、流通加工、配送、信息处理等多种功能,推进物流一体化运作,提高物流效率。
6. 创新服务方式,坚持科学发展。以满足生产者和消费者不断增长的物流需求为出发点,不断创新物流服务方式,提升服务水平。积极推进物流服务的信息化、现代化、合理化和企业社会责任建设,坚持最严格的节约用地制度,注重节约能源,保护环境,减少废气污染和交通拥堵,保证交通安全,实现经济和社会可持续协调发展。
其中,可以看出,除了对物流基础设施的投入会加大,从而导致对集装箱、托盘等物流用品的需求量将会进一步扩大之外,从对物流业技术标准的要求和对环保节能的要求上还可以看出日后物流用品的发展方向——标准统一、节能、环保、高效。
这一点,在近几年有关托盘的政策文件中已经反映了出来。在经历了12年的长途跋涉,经历了托盘标准规格的“欧亚之争”和各种猜测、纷扰之后,2005年6月,为了加强托盘的规范化管理,并适应国内物流大发展的形势需要,经国家标准化委员会批准,由全国物流标准化技术委员会归口,中国物流与采购联合会托盘专业委员会牵头,成立了由交通、铁道、包装等行业部门、企业构成的托盘修订课题组,开始对《联运通用平托盘主要尺寸及公差》等三项托盘国家标准进行修订。课题组组织力量对我国的托盘标准化现状进行了深入调研,检索了大量相关资料,向广大托盘生产企业、用户企业和相关部门、机构广泛地征求了意见,先后召开了五次修订工作会议。来自各方面的数据显示,近年来1200×1000和1100×1100两种规格的托盘已成为我国托盘领域的主流和热点,参照国际标准、国外经验,结合本国实际,课题组最终确定将我国原有的六种标准,缩减为1200×1000和1100×1100两种,1200×1000为优先推荐使用标准。
2007年10月11日托盘标准化协议得到国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会的批准,于2008年3月1日起正式在全国范围内实施。至此,对物流行业发展具有划时代意义的物流标准终于“落地”,最终选定1200×1000mm和1100×1100mm两种规格作为我国托盘国家标准,并优先推荐使用1200×1000mm规格,以提高我国物流系统的整体运作效率。
结合新出台的物流业振兴计划中的目标来看,国家力争在2009年改善物流企业经营困难的状况,保持产业的稳定发展。到2011年,培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团,初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系,物流服务能力进一步增强;物流的社会化、专业化水平明显提高,第三方物流的比重有所增加,物流业规模进一步扩大,物流业增加值年均递增10%以上;物流整体运行效率显著提高,全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。这一系列目标也预示这对托盘等物流用品的质量要求生产技术要求会有所提高。
此外,在国务院的在“十一五”规划纲要中,强调加强物流信息化建设,推动物流现代化。即是要加快物流领域各种信息平台及基础数据库的建设和应用,进一步促进物流领域的信息资源开发和服务。组织研究物流装备技术,提高各物流环节的机械化和自动化程度,促进托盘、集装箱、厢式货车等集成化物流装备的使用,特别要支持托盘共用系统建设。可出看来,未来托盘行业的信息化和现代化趋势不可避免。
(三)托盘行业的总体发展现状
2008年中国托盘行业遭受了经济危机的影响带来的诸多困难,但仍取得了一定的发展。上半年原油价格飙升,致使我国塑料托盘生产企业遭遇了前所未有的冲击,一些中小型企业几乎被逼向破产的边缘。木托盘生产企业也由于资源短缺,价格飞涨、供给极不稳定和出口检验检疫标准执行力度的加大而受到严重打击,部分企业生存受到了极大的威胁,市场价格一度混乱。虽然外部形势十分严峻,但托盘企业仍然通过新产品研发、节能减排等手段度过了难关。物流与采购联合会托盘专业委员会(以下简称“托盘委”)对全国托盘的普查调研结果表明,2008年我国各类托盘总数已达到~亿个(一次性托盘和非正规生产的托盘除外)。这个数字比上一次调研(2002年)的结果增加了3倍,相当于我国每年托盘以2500万个的高速递增。也说明我国托盘市场在迅速扩张,托盘的利用迅速普及。据托盘委掌握的情况,目前,我国每年新建的立体仓库约为50~60座,一座大型的立体仓库使用的托盘数量可达到五万个。
随着物流的快速发展,托盘作为衔接运输、仓储、包装、装卸搬运等物流各相关环节的关键要素,与叉车匹配,为物流效率化、低成本化开辟了广阔的前景,是物流企业降低成本、提高为客户服务水平的重要工具。近几年,托盘生产企业和用户企业数量双双倍增,许多企业向托盘行业转移,托盘新材料、新工艺不断涌现。
2008年下半年,尽管全球经济危机蔓延,但托盘领域却呈现关注度上升的景象。具体表现在关注托盘的人增多、开展托盘研究的学者增多,转向托盘生产的企业增多,开展托盘新产品、新材料开发的单位增多。同时,外国托盘厂商加快对中国托盘市场的开拓。如韩国众力物流集团,经前几年的铺垫,现已在北京、青岛、上海、苏州等地建点,现又准备扩张到深圳、厦门等城市。美国集保在近两年加大了在华运营的力度,加强了深入调研和攻关工作。欧洲托盘协会去年在境内托盘企业的资格认证方面有了突破,目前正在积极扩大战果。澳大利亚路凯也在连续作战,力图进一步扩张。面临诸多的国际企业的竞争,一些托盘生产企业开始注重编制规划,绘制发展蓝图,并争取行政支持,与科研结合。大多数托盘企业实施机构调整,资产重组、机制转换和技术创新战略,在前几年积累的经验基础上,改革创新,以科学发展观分析国内外经营形势和市场走向,加强核心竞争力,努力扩大市场占有率。另一方面,托盘委在规范托盘市场运作,指导和协调好托盘生产和应用方面也将发挥巨大作用。2008年已公布实施的“联运通用平托盘主要尺寸及公差”,2009年将得到进一步的落实和贯彻。
第二章 中国托盘行业市场现状分析
(一)托盘产业市场规模分析
2008年中国托盘产业在复杂多边的国际经济环境变化以及国内宏观经济增长放缓的背景下稳步向前发展。
根据物流与采购联合会托盘专业委员会对全国托盘的调研结果, 2003年我国年产托盘约2300万个,保有量为7300万个,2004年产量为2445万个,2005年为2509万个,2006-2008年年均保持2500万个的产量,但增速较低。截至2008年末,初步估算我国正规托盘的保量为亿个以上,2009年将增长到至少2亿个以上。
表1 2003-2008年中国托盘行业市场规模
年份
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
保有量(万个)
7300
9745
12254
14780
17420
19130
产量(万个)
2300
2445
2509
2526
2640
2710
保有量增长率
%
%
%
%
%
%
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
图1 2003-2008年中国正规托盘年产量
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
图2 2003-2008年中国正规托盘年保有量
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
(二)托盘产业经济规模分析
根据托盘委的统计与相关调研数据,2008年中国托盘产业按平均单价145元计算,产值约为亿元,比上年增长%。从2003年以来的五年内产值翻了近一番,年均增长%。
2003、2004、2005年为高速增长期,年均增长超过20%,而2006年则出现显著放缓,在产量增长较小的情况下产值也仅完成不足7%的增长,此后的07、08年则增长有所加快。值得注意的是,非木质托盘比重的改变在其中也很大影响了产值的实现。
表2 2003-2008年中国托盘行业产值规模
年份
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
产量(万个)
2300
2445
2509
2526
2640
2710
平均单价(元)
产值(亿元)
增长率
%
%
%
%
%
%
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
图3 2003-2008年中国托盘行业产值规模
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
(三)托盘产业区域分布特点
根据最新的调查,中国托盘企业主要集中在浙江、江苏、山东、河南、湖北、广东、山西以及北京、上海、天津等省市。其中上海、广东、江苏、浙江四省市的厂商数量所占份额较大,合起来超过全国的73%。可以预计,未来的托盘产业资源整合将极大可能优先出现以上四省市。
图4 托盘企业的区域分布
数据:中国物流与采购联合会托盘专业委员会,2008年
(四)托盘细分产品特点分析
2008年托盘保有量中按材料划分的产品比重分析
根据测算,目前我国现有各类托盘总数中木托盘所占的比例为86%,比6年前减少了4%。这是由于木材资源短缺,出口需要薰蒸或高度消毒等原因所致;塑料托盘所占的比例为11%,与前六年相比增加了3%。
主要原因是塑料托盘尽管原材料价格不够稳定,但适应性强,可反复使用、耐水、耐潮,与木托盘相比,硬度和周转使用率可提高3~5倍。钢托盘产量也有小幅度上升,增加比较明显的是复合材料托盘,如塑木托盘、模压托盘、刨花板托盘、胶合板托盘、竹托盘等。这是因为复合材料托盘大量利用木屑、废塑料、刨花等成本低的废弃物作为原材料,符合绿色物流、综合利用、节约型经济要求,是今后的发展方向。纸托盘的生产状况变化不大,不过蜂窝纸板制作的纸托盘已逐渐被认可,产量也有所增加,其最大的优势是符合环保要求,但在防潮性能和机械强度等方面有待改进。
(下图反映了截至2008年中国托盘保有量的大体情况,但由于统计测算原因,纸托盘、钢托盘与复合材料托盘没能得出详细保有量数据,因此仅归为其它托盘以保证准确性。)
图5 2008年托盘保有量中按材料划分的产品比重
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
2008年托盘产量中按材料划分的产品比重分析
根据2009年初相关市场调研统计,2008年中国托盘产量中按材料划分占据主导地位仍是木托盘,为%。排在产量第二位的是塑料托盘,约占%。随后依次是纸托盘、钢托盘与复合材料托盘,分别占总产量的%、%和%。
较之保有量比重而言,木托盘的比重较小,符合近年来国际上木托盘比重下降的趋势。而塑料托盘则呈现较快的上升趋势。另外保有量较小的纸托盘、钢托盘与复合材料托盘在产量中占据着不小的份额,反映出非木材料托盘在近五年来取得了长足的进步,未来市场潜力巨大。
图6 2008年中国托盘产量中按材料划分的产品比重
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
2003-2008年托盘产量中按材料划分的产品比重分析
从2003年到2008年,按材料划分的托盘各年产量中,木托盘所占平均比重在70%以上,仍是主要的托盘产品。虽然国际上木托盘整体有下降的趋势,但从近六年的数据分析,国内木托盘在03~05年间经历了短暂的比重下降时期,由76%降至69%,但很快从2006年起,木托盘比重逐年回升,在08年又回到了03年的比重水平。主要原因并不是业界又开始重新看好木托盘市场,而是从06年开始的大宗原材料如钢铁、石油等的价格迅速上涨所导致的钢托盘、复合材料托盘等产品价格上涨,许多企业从成本角度考虑以木托盘替代了该部分的市场。
塑料托盘虽然在2006年以来的原材料价格上涨中受到的影响也不小,增长率有所放缓,但仍保持其在托盘产量中的比重连续6年增长,由2003年的%上升至2008年的%。
图7 2003-2008年中国托盘产量中按材料划分的产品比重
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
2008年托盘产量中按结构类型划分的产品比重分析
2008年的托盘产量中,按托盘的结构类型划分,平托盘仍占据主要的结构品种地位,约为总产量的%。接下来是近年来发展迅速的箱式托盘,产量比重达到%。往后依次是柱式托盘、网箱托盘,比重分别为%、%。
图8 2008年托盘产量中按结构类型划分的产品比重
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
2008年托盘产量中按进叉类型划分的产品比重分析
2008年中国托盘产量中,按进叉类型划分,单面四向进叉托盘所占比重最大,超过产量的1/3。接下来的单面双向进叉托盘、双面四向进叉托盘以及双面双向进叉托盘的比重差别均不大,分别为%、22、08%与%。总的来看,四向进叉以其较方便的装卸条件,是托盘进叉类型中被厂商优先选择的类型,2008年超过一半以上的托盘产品均采用了四向进叉的设计。
图9 2008年托盘产量中按进叉类型划分的产品比重
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
(五)托盘行业细分市场特点分析
木托盘市场
木制托盘是历史最悠久、使用最广泛的托盘种类。
中国90%以上的托盘是木制托盘。木托盘最大的优点是材料易得、加工简单便利、成本低廉。但是随?中国经济的发展,木材短缺的问题越来越突出。每只木制托盘需要消耗立方米木材,即使每年仅生产1000万只,也需要消耗50万立方米的木材,对中国这样一个森林资源严重短缺的国家来说,这无疑是个沉重负担。
上个世纪80年代,中国就开始了代木托盘的研究工作,并已步入商业化阶段,但是市场发展缓慢,主要原因是其它托盘在成本上无法与木托盘相抗衡。
由于在中国出口的木托盘中发现了天牛虫,自1998年2月开始,美国、加拿大和欧盟等国家相继对中国出口货物的木质包装材料实施新的检疫标准,要求釆取熏蒸或高温消毒处理,否则拒绝入境。这在极大程度上影响了木托盘的使用,为其它代木托盘创造了打开巿场条件。 虽然从近几年的发展上看,木托盘的比例在逐渐下降,不过,即使是发达国家目前也仍在使用一定量经熏蒸防腐处理过的全木组合托盘,再考虑到木制托盘的成本优势,预计木托盘在中国的生产和使用在短期内不会有根本性的改变。
从近五年产量比重来看,2009年木托盘仍将占托盘市场中的主导地位,其他材料的托盘居次要地位。但是整个木托盘生产企业都面临着一个严重的问题,就是原材料的来源问题和原材料价格的大幅度上涨。综合各大中型木托盘企业的情况,绝大多数企业普遍感到市场需求较大,但原材料供应跟不上,影响了企业的稳定发展。针对这种情况,各大中型企业在逐步转变经营方式。开始有计划地放弃一部分低端市场,转而大力开发中高端市场。同时一些企业开始将生产的目标转向新产品开发,例如围板式托盘箱等附加值相对比较高的产品。
2009年木托盘企业将会维持去年的生产格局。木材原料的价格在2009年前两季度已经出现止跌反弹势头,随着中国宏观经济的复苏,预计下半年直至2010年初都将保持上涨趋势,因此各木托盘制造企业应在产品附加值和产品差异化方面做更多的努力。一些大中型企业也会进一步拉开差异化服务,错开市场的无序竞争。
塑料托盘市场
从2003年以来,塑料托盘持续保持高增长势头。中国物流与采购联合会托盘专业委员会的统计数据表明,我国托盘近几年正以不低于2500万只/年左右的速度递增,其中2003年塑料托盘约占8%左右,而到了2008年该比重很快增长为将近13%。
从2006年开始的由烟草和医药行业带动的塑料托盘新工艺——塑料托盘内置钢嵌件技术,在整个塑料托盘制造企业中广泛采用,从而带动了全行业的产品升级换代和技术的重大革新。近几年,塑料托盘的平均更新率和增长率一直保持在15%左右,其中石化、烟草、食品、医药和运输等使用塑料托盘的数量更是成倍增长。就目前国内塑料托盘生产能力而言,5年后才能基本达到供需平衡。因此,塑料托盘在我国正处于高速增长期。
塑料托盘生产加工有注塑和吹塑两种工艺,由于成本和工艺条件影响,国内目前大多采用注塑加工方式。近年来国产大型注塑加工设备开发成功,使塑料托盘生产加工设备的投入大幅下降,促进了塑料托盘生产能力的扩大。 截至2008年,国内塑料托盘的年生产能力已达到20万吨左右,比1998年增加了一倍。目前国内几大塑料托盘生产厂都加快了扩大产能的步伐,以满足骤热的市场需求。
与此同时,国外的塑料加工业巨头也在悄然向内地挺进。通用电气(GE)塑料集团宣布将把亚太地区总部从东京迁往上海,并把在中国的塑料产能扩大50%以上,另有一些外商则以合资、兼并等手段扩大在华的塑料产能。 去年的余姚塑料制品展销会上,国内海天塑机和振德集团两大塑料托盘设备制造商的订货金额合计近3500万元,合同意向达到7000万元,这个数字意味着:不远的将来,国内塑料托盘的产能将会比目前翻番,也势必带来市场的激烈竞争。
2009年仍将是塑料托盘快速发展的一年。保护环境,以塑纸质以及国内外物流业的发展,为塑料托盘的发展提供了巨大的市场和商机。随着科技的发展,塑料托盘生产用原材料、工艺等也会随之发展。由于塑料托盘在使用和性能上的优势越来越为用户所认可,塑料托盘取纸质托盘成为物流主导产品已成今后发展的必然趋势。
金属托盘市场
金属材料的托盘在2003-2006年的增长可以称为托盘市场的亮点,特别是带有上部结构的金属托盘更成为金属托盘的增长重点。但从2006年开始到2008年年中这段时期里,随着钢材等金属材料价格的迅速上扬(两年内翻了一番),金属托盘尤其是钢制托盘的产量开始停滞不前,增长缓慢甚至个别季度出现负增长。
目前在汽车行业中钢质托盘的使用是最多的,其次是乳制品行业和一些造纸行业。总的来说,2003至2008年钢质托盘的总体特点是市场在逐步放大,需求在逐步上升。同时个性化的托盘需求,特别是针对单一产品的特别设计是市场需求的重点,通用型的钢质平托盘从市场反馈的情况来看,需求也在逐步的上升中。
以下几个原因直接导致钢托盘发展快速:首先是2006年钢材市场总体趋于平稳,并且钢材价格有下降的趋势,使得钢质托盘有了价格方面的竞争优势。其次是国内的钢质托盘生产企业已经开始重视自身产品的结构设计和新工艺的使用,使得钢质托盘的自重降低,而整体性能有了很大的提高,具有和塑料托盘竞争的实力。从而改变了市场对钢质托盘笨重、价格高、不宜维修的传统认识。
虽然从2007年开始钢质托盘的使用开始普及,尤其是新结构、新工艺的平托盘开始抢占塑料托盘的市场,并且国外的部分专业的钢质托盘制造企业也在2007年进入中国市场,带来了众多的新工艺、新设计,但从2009年全球经济不景气、中国出口连续受挫的情况以及钢材市场的众多不稳定因素看,钢托盘未来两年的市场情况并不乐观。
纸托盘市场
国内各种纸质托盘在1998年前后得到较为广泛的推广应用,在口岸和港口城市应用十分普遍。其产品有瓦楞纸板、蜂窝纸板和纸浆模塑等托盘。瓦楞纸板与蜂窝纸板或瓦楞纸板与胶合板粘合而成的替纸质托盘的产品,就构成了所谓的贝力纸质托盘、CURA塑木托盘、纸浆水塑托盘等。
同国外相比,目前国内纸质托盘在技术、性能和设备上仍有一定差距。例如在生产蜂窝纸托盘中,蜂窝纸芯及纸板的性能就是很关键的环节。但是国内针对这方面的设备还比较落后,还存在着生产出的纸芯不成完整的正六边形、胶水的粘接强度还不够的缺陷。而国外的设备相对较贵,一般为国内厂家的价格的6~10倍。例如荷兰荷力胜一套生产线的报价为2000万人民币,美国OMS公司也要1020万人民币。中国有多家机械生产企业推出了蜂窝纸芯生产线,如湖北京山等。蜂窝纸板制作的托盘主要用于日用品和家电包装上。一些大型家电生产企业如科龙、海尔和长虹等都陆续釆用了蜂窝纸板托盘。纸质托盘的最大好处是符合环保要求,可以为产品出口开辟一条“绿色信道”。不过纸质托盘在防潮性和机械强度方面尚有不足之处,扩大应用还需要进一步的改进。
另外一方面,国家和有关部门缺乏纸质托盘方面的有关技术要求和规范。例如,目前实行的塑料平托盘国家标准 是1994年制订的,这个标准中规定有4个尺寸,而按照国际物流标准要求,托盘的尺寸只能有1~2个。而生产托盘的厂家对这方面的研究有心无力,从而造成了托盘规格混乱,性能测试不够系统和严谨。这些因素在一定程度上阻碍了我国纸质托盘的进一步发展。
根据有关统计,从2003年到2008年,纸托盘在托盘年均产量中约占6%,处于仅次于木托盘和塑料托盘,与钢托盘相当的市场位置。预计未来几年如果没有重大的技术革新与生产成本大幅下降,纸托盘仍将保持现有的增长与现有市场位置
复合材料托盘市场
塑木复合托盘是用木纤维或植物纤维填充、增强的改性热塑性材料经挤出或压制成型制作成的托盘产品,兼有木材和塑料在成本和性能方面的优点。塑木托盘的主要特点可归结为:耐用、寿命长,有类似木质外观,比塑料硬度高;具有优良的物性,比木材稳定性好,不会产生裂缝、翘曲,无木材节疤、斜纹;加入染色剂、覆膜或复合表层可以制成各种色彩绚丽的制品;具有热塑性塑料的加工性,容易成型,用一般的塑料加工设备或稍作改造后便可进行成型加工,加工设备投入资金少,便于推广应用;有类似于木材的二次加工性,可切割、粘接、用钉子或螺栓连接固定,可涂漆,产品规格形状可根据用户要求调整,灵活性大;不怕虫蛀、耐老化、耐腐蚀、吸水性小,不会吸湿变形;能重复使用和回收再利用,维修保养费用低廉。
目前国内塑木复合材料托盘尚处初级阶段,截至2006年年底,全国直接从事木塑复合材料研发、生产的企事业单位已逾150家,从业人员数万人。但是总体来说,塑木材料在我国的应用仍处于较为初级的阶段。这主要表现在:第一,企业数量少,不能形成一定规模的产业集群和群体拉动效应。第二,全国总体生产能力不够,生产线配置不理想,成套产品尤其短缺。第三,多数塑木产品品质不高,且种类单一,不少产品尚属于粗笨、简单的低端材料,缺乏市场竞争力。第四,诸多相关研发机构、辅助厂商缺乏与企业的协调,不能相互提供支持。
制约塑木托盘发展的原因主要体现在下面几个方面:首先是市场认知度低。木塑产业在国外都得到政府政策的扶持,如在日本,每收集、使用1吨废旧塑料,国家补助5万日元。木塑生产使用的木质原料属于小材小料和加工剩余物,增值税可即征即返。欧美等发达国家的木塑行业经历了20年,但国内的木塑行业从开发到制造出产品还不到10年,因此市场认知度低对于木塑行业来说是最大的困难。
其次,托盘标准尚未出台。目前木塑材料托盘在国内尚无统一标准,木塑托盘的标准也仅仅是参照木托盘的标准修订的,十分不完整。有关专家呼吁,国家有关部门应及早制订相关的行业标准,树立行业规范,以保证国产木塑材料的健康发展。
最后,国家政策扶植具体项目尚未公布。目前,我国国家发改委已将“木基复合材料的技术开发”归入《产业结构调整指导目录(2005年)》的鼓励类项目。国务院办公厅也在2005年年底向国家发改委等十二个部委下发了《关于加快推进木材节约和代用工作的意见》,要求“加强政策引导,加大技术支持力度。把木材节约和代用作为完善资源综合利用优惠政策的重要内容,由国家发改委牵头,会同有关部门研究提出《木材节约和代用技术政策大纲》,综合运用财政、税收、价格等经济杠杆,鼓励发展木材节约和代用,限制不合理生产、使用木材和浪费木材的行为。充分发挥企业主体作用,加快科技成果产业化。”但政策扶持的具体措施目前尚未公布。2007年塑木及复合材料的托盘在生产企业、科研机构和专家学者的呼吁下,将得到社会更多的认识和相关政府部门的政策扶持,塑木及复合材料托盘的使用比例也将大幅度提升。
截至2008年,复合材料托盘所占托盘年均产量比重在4%左右,在保有量中比重更低,如果不能在产品性能与价格上取得更好的结合,其未来两三年内的发展还将受到较大阻力。
第三章 中国托盘市场供需分析
(一)中国托盘市场供需状况
中国托盘行业供给分析
目前我国的托盘生产厂家有据可查的约有10000家左右,大部分是中小型企业,年产超过20万个的托盘生产企业比例不到10%。较有规模的生产企业年产量也很少有超过200万个的。而且,冠名托盘生产企业的有些也并不单一生产托盘。
由于托盘是一个新兴产业,过去很长一段时间,有的被列入包装行业,有的被看作为属于装卸搬运行业,其中有的企业从使用材料的角度出发参加了相关行业组织,如塑料协会、木材协会等。从企业性质来看,我国的托盘生产民营企业占大多数,国有独资企业比较少见,股份制企业数量占有一定比例。根据2008年托盘委的调研来看,民营企业占到托盘企业总数的接近半数,达到%,而国营单位只占到总数最小的比例,约%。其余是外商投资企业和合资企业,分别为20%和%。
图10 中国托盘企业的企业性质分布
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
近些年由于我国经济迅猛发展,物流业规模不断扩大,托盘的需求呈直线上升趋势,所以,托盘生产企业尽管受到原材料价格、金融风暴等外界因素影响,但因产品没销路而倒闭转产的企业也并不多,相反,原来生产其他产品的企业转向生产托盘的例子却不断涌现。企业数量和分布与经济社会发达程度相吻合。长三角、珠三角、东部沿海以及环渤海地区处于领先地位。
中国托盘市场需求分析
中国目前还没有统计数据,但我们可以根据托盘与叉车的相关性,将中国和国外市场叉车年销售量进行对比,推算中国托盘的年需求量。例如,2005年欧洲叉车销售总计293060台,欧洲平托盘销售量4734万片,叉车与托盘的销售比例约为1:161。而根据1991~2000年日本市场的有关统计,十年间叉车与托盘的销售比例为1:410。考虑到我国的托盘平均而言无论是使用方法还是制造水平上均比上述两个市场的产品周期要短,因此国内市场叉车与托盘的合理新增比例至少在1:500以上。
根据中国工程机械协会工业车辆分会的统计,2008年我国叉车(机动工业车辆)的销售总量为168,119台,除去出口的约6~7万台,那么对应的2008年托盘新增需求量应该在5000万只左右。
图11 2001-2008年中国托盘市场每年新增需求量
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
中国托盘行业供需对比分析
由2003-2008年我国托盘年产量与合理需求量的对比可以发现,除了2003年略微出现供大于求的情况,其余年份需求量均明显高过产量,并且供需缺口呈现逐年拉大的趋势。按照我们的方法测算,2004年托盘市场供需缺口约为300万个,2005年为450万个,2006年为640万个,2007年为620个,2008年约为2000万个。由于2008年中国叉车出口量没有官方准确核算数字,需求量数值仍需考证,并且考虑到2008年后半发生的全球金融危机,2009年供需缺口有望缩小,但预计未来几年托盘总体供不应求的局面依然将会持续。
图12 2003-2008年中国托盘年产量与需求量对比
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
中国托盘市场进出口分析
从我国进出口量统计来看,2001年港口吞吐量仅是2748万个标准集装箱,而到了2008年,全年规模以上港口吞吐量就突破了亿个标准集装箱。以1/4标准集装箱出口并且使用托盘,每个标准集装箱平均使用11个托盘计算,就是3亿托盘出口的巨大市场。
图13 2001-2008年中国规模以上港口集装箱吞吐量
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
中国托盘供需地域分析
根据中国物流与采购联合会托盘专业委员会在2008年的调研数据,以及回收的样本企业反馈的情况,我们整理出中国托盘行业在供给与需求两方面的地域分布情况。
1. 生产地域分析
从生产企业方面得到的数据显示,我国托盘行业的生产主要集中于东部沿海省份及城市,因而在销售的地域分布上也同时集中于东部地区。内陆地区只有山西、湖北、重庆有涉及托盘的生产和使用。
表3 托盘企业生产地域分布及产品供给分布情况
托盘生产企业所在地
托盘类别
销往国内比重(%)
销往国外比重(%)
国内包含省市
国外包含国家\地区
天津
木托盘
20
80
华北
随货出口到北美、欧盟、东亚
钢托盘
0
100
N/A
新加坡、日本、美国、德国等
广东
木托盘
70
30
全国
日本、欧洲
湖北
木托盘
100
0
武汉、广西、河北、山东、安徽、贵州、四川、重庆等
N/A
北京
塑料托盘
100
0
全国
N/A
辽宁
钢托盘
1
99
N/A
东南亚、南亚、日本、美国、欧洲、澳洲
浙江
纸托盘
100
0
浙江、江苏
N/A
木托盘、复合材料
100
0
浙江、江西、江苏、上海、山西、广东
N/A
上海
纸托盘
70
30
上海全境地区、江苏、浙江、安徽、山东、北京、天津、广东等
台湾、美国、日本、韩国、东南亚、澳大利亚、美洲、中东等
木托盘
80
20
N/A
N/A
塑料托盘
80
20
全国都有
德国、西班牙、俄罗斯、日本、韩国
江苏
木托盘
100
0
N/A
N/A
复合材料托盘
100
0
江苏省
国内使用厂家随货物出口欧洲及美国
纸托盘
5
95
江苏、上海、浙江、广东、安徽、山东等
欧盟、美国、日本、澳大利亚等
钢托盘
80
20
N/A
N/A
数据:中国物流与采购联合会托盘专业委员会
2. 使用或租赁地域分析
在托盘的使用或租赁方面,相关企业多分布在东部沿海省份及城市,另外华北交通枢纽省份河南也是托盘使用企业较多的地区。分析结果表明,国内企业托盘租赁开展的范围十分有限,基本都在国内,几个国外的托盘租赁企业如路凯、集保的租赁业务也局限在境内,只有韩国的众力物流集团的托盘租赁业务已在中、日、韩三国之间展开。
从托盘的用户企业情况来看,江苏的木托盘40%在国内使用,60%随货运送到欧洲、北美、东南亚、澳大利亚等国家,浙江的木托盘20%在国内使用,80%随货物出口。河南的木托盘用户企业30%在国内使用,70%随货发到欧美等国家。广东的木托盘用户企业45%在国内使用,55%随货运往英国、荷兰、美国等国家。发往国外的木托盘主要是一次性托盘。而塑料托盘目前在国外使用的比例还相当小,基本都用于国内各地。
此外,箱式托盘需求近年有明显增长,这是因为箱式托盘用途广,可折叠,性价比高.一些塑料制的箱式托盘已出口欧洲等地。
表4 托盘企业使用或租赁托盘的地域分布
托盘使用或租赁企业所在地
方式
托盘种类
国内比重(%)
国外比重(%)
国内包含省市
国外包含国家\地区
江苏
使用
木托盘
40
60
本省
欧洲、北美、东南亚、澳大利亚
河南
使用
木托盘
30
70
全国
欧美
上海
租赁
木托盘、塑料托盘
100
0
全国
N/A
福建
使用
木托盘
100
0
福建省
浙江
使用
木托盘
20
80
全国各地
欧盟、东南亚
山西
使用
塑料托盘、木托盘
100
0
N/A
N/A
北京
使用
塑料托盘、木托盘
100
0
上海、河北、天津、江苏、湖北、四川
N/A
浙江
使用
塑料托盘、钢托盘
100
0
浙江省
N/A
山东
使用
塑料托盘
90
10
山东省青岛
加拿大
广东
使用
塑料托盘、木托盘
100
0
广东、北京、天津、江苏、浙江
N/A
使用
塑料托盘、木托盘、模压托盘、人造板托盘
95
5
广东省、深圳市、东莞市、广州市
菲律宾
使用
塑料托盘、木托盘
45
55
广东汕头市
英国、荷兰、美国
数据:中国物流与采购联合会托盘专业委员会
(二)托盘行业供给关系因素分析
宏观经济因素
在国家宏观经济方面,在经历了从2003年以来连续5年两位数增长后,2008年中国GDP增速放缓。受08年9月开始的金融危机影响,2009年中国宏观经济增长情况不容乐观,尤其是进出口增长方面,与上一年的增速相比将有较大回落,预计GDP增长率在%左右,进出口增长率为5%~6%。
图14 中国经济总量与进出口增长情况
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
行业影响因素
在物流行业的发展方面,受国际金融危机不断蔓延和加深的影响,我国物流运行速度有所下降,物流企业经营困难明显增加。与此同时,随着国家刺激经济的一揽子政策的实施,特别是物流业调整振兴规划的出台,出现了投资大幅增长,运行速度降势趋稳,价格低位回升,发展预期趋好等积极变化。
2009年一季度,全国社会物流总额 万亿元,按现价计算,同比下降%,是近几年来的首次负增长。社会物流总费用为11996 亿元,按现价计算,同比增长%,增幅同比回落 个百分点。社会物流总费用与GDP 的比例为%,比去年同期下降 个百分点。
从一季度行业运行及企业经营情况看,总体呈低位运行态势,但随着国家刺激经济的一揽子政策的实施,特别是物流业调整振兴规划的出台,出现了投资大幅增长,运行速度降势趋稳,价格低位回升,发展预期趋好等积极变化。从物流企业采购经理指数情况看,物流企业对后市发展多数认为将转好。3 月份PMI 指数中物流业经营活动预期由2008 年11 月的%回升到%。同时,3 月份社会物流总额增速降势也有所趋稳。当月物流总额为 亿元,按现价计算,同比降幅已由前两月的%缩小到%,按可比价格计算,增速回升到%。
表5 2009年1季度社会物流总额及增长变动情况
绝对额(亿元)
同比增长(%)
在物流总额中所占比重(%)
农产品物流总额
工业品物流总额
170551
进口货物物流总额
再生资源物流总额
单位与居民物品物流总额
数据:中国物流与采购联合会
同时在进出口方面,2009年一季度,受内外贸需求持续下滑影响,我国规模以上港口生产仍处于低谷,但3 月份出现止稳迹象。1~3 月规模以上港口完成货物吞吐量 亿吨,同比下降%,增速回落 个百分点。其中:外贸完成 亿吨,下降%,增速回落个百分点;集装箱完成 亿TEU,同比下降%,增速回落 个百分点。3月份当月各项指标降幅收窄,当月规模以上港口货物吞吐量完成5 亿吨,同比降低%;完成集装箱吞吐量942万TEU,同比降低%。
表6 2009年1季度全国规模以上港口集装箱吞吐量及增长情况
当月吞吐量(万TUE)
累计吞吐量(亿TUE)
累计同比增长(%)
2009年1月
2009年2月
2009年3月
数据:中国物流与采购联合会
原料供给状况
1. 木材市场
由于金融风暴的影响,2009年的经济形势尚不明朗,房地产、股市、家具等经济领域已进入一个探底洗牌期,过去几年高速发展的木材行业还将处于一个震荡调整阶段。在调整阶段中,木制产品总体需求逐步萎缩,木材原材成本上涨压力会减小,特别是进口木材价格年年攀高的局面有望改变。
首先,全球经济不景气,使得包括木制品在内的多类产品的需求量减少,木材的原材成本、生产成本及其它成本将进入一个震荡调节、逐步企稳的过程。多年来,困扰我国经济发展的一个因素就是各类大宗原料商品(如木材、石油、铁矿石等)价格猛涨,而涨价的原因一方面在于我国需求量过大,另一方面在于国际财团的操控。但是,这种现象可能将出现变化,近两年,由于世界经济低迷以及中国相关企业对原材的需求量下滑,掌握大量木材原料的国家和投资机构需随行就市,修正偏高的原材价格,并将按市场供求的理性规律进行交易,这有助于国内木材经销商和加工企业降低原材成本和经营风险。
其次,国际油价屡创近年新低,有助于降低木材贸易运输成本。2008年,国际油价经历了戏剧性的变化,7月11日,油价达到创纪录的美元/桶,随后,国际油价持续走低,从最高峰降至年底的40美元左右。油价暴跌,大大减少了国际贸易的中间成本,使林木产品具备降价空间。
第三,货币汇率因素也将直接影响木材价格走势。近年来,美元汇率整体走弱,而欧元等主要国际货币的汇率也出现下调。在金融危机短时间内无法消除的前提下,2009年的欧美货币汇率保持强势的可能性不大,从而为进口木材的价格打开了下行通道,木材进价应当仍处于弱势整理过程中。
2008年,木材原材市场行情较往年下调明显。由于木材是一种战略资源,被广泛运用于建筑、家居及其它领域,各国对木材、木皮、人造板等材料的需求量仍然庞大。特别是在国内木材采伐受限的背景下,持续发展的经济注定了将来很长时间内木材都将保持较大需求量。另外,低迷的经济形势打破了以往木材价格的常规走势,使得木材、木皮等原材产品的未来行情变得扑朔迷离,过去数年形成的原材量价普涨的格局可能松动。
2009年,各类木枋总体需求量难有明显改观,很多品种降价的可能性增大。国产木材方面,由于大小兴安岭林区在2—3年内将实现全面禁伐,估计产能缩减400万立方米,由此可能引发东北材价格上涨;而国内其它地区的木材仍按计划进行开采,量价波幅不会太大。
金融危机对北美木材的影响是显而易见的,近一年来,北美材缓慢跌价的态势没有改变,目前,美国经济持续低迷,木材销售形势不容乐观,因此,北美木材市场充满变数,相关木材价格仍有下行压力。
与北美材相比,欧洲木材量价行情可能呈现出相对稳定态势,其走势虽然受欧美市场复苏程度以及欧元汇率等多重因素影响,但榉木、枫木等常用木材的量价水平应当不会出现剧烈波动。
俄罗斯材方面,俄政府已推迟提高原木出口关税日期,俄罗斯材涨价压力暂时缓解,可能将迎来一个相对平稳行情,但在其它地区木材降价的前提下,市场竞争将更加激烈。
东南亚材(包括缅甸材)行情走势可能与今年相仿,相关国家的出口政策、货源供给、市场需求等因素均会导致东南亚材价格灵活调整,价格不菲的名贵木材销量或有下滑,而经济实用的常用木材仍可保持比较平稳的销售态势。
非洲材也许仍将是明年木材市场的“明星”,其销售形势相对乐观,部分超跌品种逐步企稳,其它木材的量价水平将随行情波动,波幅应当不会太大。
各类人造板的行情分化趋势明显,量价波幅可能加大。2009年起,美国实施甲醛含量新标准,中纤板将面临更加严峻的检测程序,E1、E2环保级别的中纤板销量不容乐观,相关产品价格波动幅度较大;而E0级环保中纤板仍将保持畅销,价格走势将相对稳定。与中纤板相比,夹板的行情比较乐观,国内房产、装修行业对各类夹板的需求量并不少,一定程度上支撑着夹板的行情走势,夹板量价起伏将相对平稳。饰面板、防火板、铝塑板等人造板行情很可能延续2008年平淡的势头,量价变化较小。
2. 聚乙烯市场
受金融风暴影响,全球经济显著下滑。2008年聚乙烯上游原料价格伴随着金融市场的动荡暴涨暴跌。此外金融危机也加速了聚乙烯产业的调整。
首先,聚乙烯价格追随困际原油价格,经历了非理性的上涨,然而受下游需求不足影响开始下跌,而国际金融危机加速了聚乙烯价格的崩溃,在2008年末才逐渐趋稳。2008年5月~6月间市场价格受中石油、中石化满足国内成品油供应减产,加上茂名乙烯遭雷击停产及四川汶川大地震震后重建需求增长,推动市场价格迅速上涨。7月~10月间市场价格受国际金融危机的影响,塑料制品企业大幅亏损,开始大量停产。国内外石化为缓解库压,不计成本出货,致使塑料原料价格出现崩溃式的暴跌。11月~12月间市场价格受国内石化企业减产,供应库压缓解,塑料制品企业资金状况转好的影响,使市场价格处于震荡盘整的修复性状态。
其次,聚乙烯下游企业深受冲击,大量出口加工型企业减产、停产,甚至倒闭,造成聚乙烯表观需求出现负增长(国产总量689.6万吨,进口总量449.7万吨,出口总量6.7万吨。合计1132.6万吨,比去年同期减少28万吨左右)。同时,由于近两年国内外聚乙烯产能增长较快,下游需求增速较慢,聚乙烯产业自身已有调整的需求,而国际金融危机加速了这一进程。
对于2009年聚乙烯市场行情方面的预测,一般观点主要认为2009年聚乙烯市场受到供需等综合因素影响,呈现先高后低价格走势,震荡频率更加频繁,其中包含波段反弹行情。由于已知利空凶素相对强大,下行可能性更高。由于2008年下半年以来,聚乙烯市场价格已经出现了一轮巨幅下跌,2009年下跌将表现相对温和,而跌幅可能超过2008年的低点。
3. 钢材市场
2008年美国次贷危机引发的金融海啸席卷全球,全球经济增长陷于停滞甚至倒退,重创制造业,几乎所有商品的制造和消费领域都受到了沉重打击。石油价格每桶下跌了100美元,暴跌了近70%,价格已经倒退回2004年下半年的水平。现货铁矿石、海运费、焦煤和钢材等价格也出现了暴跌走势。其中钢材价格大幅下跌了40-50%,下跌幅度是自1992年国家放开钢材价格以来从未有过的。市场信心缺失助长了需求的急剧萎缩,全球范围内的粗钢生产也大幅减速,进出口受到严重影响。然而根据IMF等机构的预测,可以认为目前显然还不是最坏的情况,整个2009年甚至更长的时间内,全球范围内的钢材市场都将在漫长的等待中渡过。
07-08年,国际市场钢材价格经历了一个漫长的上升区间,CRU综合钢材价格指数从2007年1月份的点,一路攀升到2008年7月份的点,累计上升了点,涨幅将近%,价格几乎累计上涨了一倍。其中亚洲涨幅最高,价格指数累计上升了点,价格累计上涨了倍,北美价格指数上升了点,价格累计涨幅为%,欧洲涨幅最小,但也同比上升了%。同上升幅度排名相似,亚洲市场下跌幅度最大,累计跌幅为%,北美次之为%,欧洲跌幅为%。
经过2008年下半年高强度的价格跳水,目前国际市场钢材价格基本跌回2007年年初水平,欧洲市场甚至还略低于2007年年初价格水平。基于明年经济预期的不确定性,2009年钢价走势虽然肯定不能重复2008年的价格走势,但预计还是会体现出季节性的变化趋势,因此2009年上半年钢价将处于低位徘徊区间,在二季度末和整个三季度仍会有上升走势,四季度出现回落。
支撑钢价的成本因素倒塌,2009年钢材价格难以重新获得强有力的支撑。
(1)石油价格将大踏步地退回五年前的水平。虽然有预测机构预计2009年油价将得益于欧佩克限产以及全球救市的措施影响,油价可能回升至70美元/桶,但是整个经济形势呈现衰退的局面,使油价回升困难重重。并且油价下跌还是其他产品价格也出现大幅下跌走势。截止12月下旬,WTI油价已跌至美元/桶,较今年的最高峰值累计下跌了111美元/桶,跌幅为%。从上图价格走势看,2008年7月份以后石油价格像一堵陡峭的墙壁一样、近乎垂直地下跌。
(2)海运费价格也出现跳水,价格水平甚至已经低于2006年水平。预计2009年价格有可能回升至2008年年平均水平。巴西图巴郎至宝山的海运费价格目前已经跌至10美元/吨,西奥方向价格跌至6美元/吨,分别较峰值下跌了美元和美元,跌幅分别为%和%。
即使四季度海运费价格曾经跌破两位数,但是巴西和西奥方向全年平均价格分别约为美元/吨和美元/吨,与2007年的美元/吨和美元/吨基本持平,几乎是2006年的美元/吨和美元/吨的两倍。
(3)铁矿石现货价格大幅度下跌,临近年末止跌。目前的中国港口进口铁矿石现货价格基本在70美元/吨左右,比年初价格下跌了约120美元/吨,跌幅为%。上半年直至7月份铁矿石价格始终处于坚挺态势。在7月份后价格跟随钢材价格轰然而落,到11月份才止住迅速下跌的走势。2009年铁矿石谈判即将开始,对于中国国内粗钢产量增速下降的趋势,巴西和澳大利亚的铁矿石生产也在调整,谈判双方博弈最终结果会对2009年钢价走势产生重要的影响。
(4)废钢价格迅速跌落。CRU废钢、生铁价格指数到今年的倒数第二周虽略有回升,但指数仍然只有点,较二季度末指数点低309点,累计跌幅达%,比CRU综合钢材价格指数跌幅还高近16个百分点。
国内废钢价格也有大幅度的下跌,天津市场废钢价格最高曾攀至4300元/吨,而年末仅仅收于1980元/吨,价格累计下跌了2320元/吨,跌幅为54%;张家港废钢价格峰值为4200元/吨,年末价格仅为2070元/吨,价格下跌了2130元/吨,跌幅为%;广州地区价格下跌了40%;其他地区也基本下跌了30-40%。
(5)国内原材料燃料动力购进价格也呈现为大幅度回落态势。截止11月份,PPI已经下行至2%,比8月份峰值低个百分点。原材料燃料动力购进价格回落至%,比峰值%回落了个百分点。幅度比PPI回落幅度大。
此外,由于2009年的全球钢材市场都将面临需求萎缩、消费启动缓慢的影响。对于10%的钢材产量用于出口的国内市场而言,尽管出口税收政策调整变得对钢材出口有利,但面临全球性的经济回落,钢材出口并不会变得更加容易。除了贸易保护主义有所抬头外,国内钢铁产品盈利水平下降也是出口不经济的原因。从1-11月国内钢材产品结构看,长材和扁平材分别占全部国内钢材产量的%和%,长材基本上是零增长,而扁平材增长了12%,其中热卷产量增长了15%。由于国家基础设施建设和灾后重建投资不断加大,并且价格基本已跌至底部,预计2009年长材较扁平材价格更有上升空间,板材特别是热卷将面临更长的冬季。
生产技术水平
在托盘的生产技术要求上,传统的木托盘制造技术所要投入的技术成本相对而言是最小的。但由于在中国出口的木托盘中发现了天牛虫,自1998年2月开始,美国、加拿大和欧盟等国家相继对中国出口货物的木质包装材料实施新的检疫标准,要求釆取熏蒸或高温消毒处理,否则拒绝入境。因此,随着木托盘熏蒸处理工艺的增加,木托盘的生产技术成本也大幅提高。
塑料托盘生产主要应用的是吹塑、注塑的工艺,钢托盘采用的多是零件加工、焊接、表面处理、油压后组焊的工艺流程,这两者要求的制造技术在多数的包装工厂都能完成。而复合材料托盘和纸托盘所要求的生产工艺水平则相对较高。目前国内在木塑托盘和蜂窝纸托盘等方面的技术仍然达不到欧美发达国家的水平,相关设备还需要从国外引进,因此生产投入中的成本较大。
表7 各种类型托盘的加工工艺
托盘类型
生产工艺
木质托盘
下料、烘干、锯、钉等;干燥、防虫、防腐、抛光、锯头、抽边、倒角、开条码水槽;干燥-刨光-组装;人工熏蒸
塑料托盘
注塑,吹塑
钢托盘
剪、冲、压零件加工,焊接,表面处理(电镀锌、热浸锌、喷漆、静电粉末喷涂),油压机压制成型后组焊
纸托盘
蜂窝纸、胶水贴切;纸-纸板-纸托盘
复合材料托盘
胶合板生产、裁切、托盘钉接
模压托盘
木碎胶水、模具热压
其他
人造板托盘,主要是人造板加工(木碎、胶水、木皮)工艺与木托盘相似。静电喷涂及氧化(铝);表面酸洗(不锈钢)
数据:中国物流与采购联合会托盘专业委员会,2008年11月
政策变动因素
1. 托盘标准的制定
2007年10月11日,联运通用平托盘主要尺寸及公差国家标准(GB/T2934一2007)由国家标准化管理委员会正式公布,并于2008年3月1日正式实施。此标准的出台对物流行业发展具有划时代的意义。它将有利于促使我国托盘规范化生产与应用;有利于扩大我国进出口贸易;有利于托盘租赁运营和托盘共用系统的建立;有利于托盘的标准化管理;有利于托盘作用的充分发挥;有利于提高物流作业效率、降低物流成本。
在充分考虑目前我国1200mmx1000mm规格托盘使用最为普遍,以及近年来1100mmx1100mm规格托盘生产量及占有率提升幅度最大的现状,新的国家标准中最终确定1200x1000mm和1100mmx1100mm两种托盘规格,且特别注明1200mmx1000mm为优先推荐规格,以提高我国物流系统的整体运作效率。
而在2008年,托盘企业使用的托盘规格情况是:80%企业利用1200ⅹ1000规格的托盘,77%企业使用1100ⅹ1100规格的托盘,此外1200ⅹ800规格的使用率为60%,而1140ⅹ1140、1219ⅹ1016、1067ⅹ1067规格的使用率则依次为29%、23%和9%。因此,国家标准的推出基本上顺应了市场的主流选择,而除了标准中推荐的两种规格以外的剩余规格在未来的发展趋势只能是使用率的逐步降低。
图15 托盘企业选用的托盘规格比重情况
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
2. 环保相关政策
2005年12月开始征集意见的《中华人民共和国循环经济法》草案是目前物流包装行业关注的重点问题。该法制订了一系列的激励措施支持和推动企业等有关主体自觉发展循环经济。主要包括建立循环经济发展专项资金;对循环经济重大科技攻关项目实行财政支持;对促进循环经济发展的活动给予税收优惠;对有关循环经济项目实行投资倾斜;实行有利于循环经济发展的价格、收费等政策措施;实行有利于循环经济的政府采购政策等。
针对企业,循环经济法草案中提到了“生产者责任延伸制度”。在传统的法律领域,生产者只对产品本身的质量承担责任,生产者责任延伸制度就是将生产者单纯的产品质量责任依法延伸到产品废弃后的回收、利用、处置环节,相应对其产品设计和原材料选用等提出更高的要求。
另外循环经济法草案中还提出了以下两项措施,一是该法第十七条提出的国家建立健全能源效率标识等产品资源消耗标识制度;二是第十八条提出的国家定期发布鼓励、限制和淘汰的技术、工艺、设备、材料和产品目录,并禁止生产、进口和销售列入淘汰名录的设备、材料和产品,禁止使用列入淘汰名录的技术、设备和材料。企业应认真研读上述措施,及早进行技术梳理、转型,以争取在企业发展中处于主动态势。
循环经济法同时对各类主体不履行法定义务的行为,制定了严格的罚则,该法共六章五十八条,法律责任就占了九条。对违反该法规定的生产企业,针对不同情况,除没收设备、材料和产品外,还规定要赔偿损失、没收违法所得直至责令停业、关闭、吊销营业执照;对违法行为的罚款数额同其他现行法律相比,也有较大幅度提高,根据不同情况规定要处五千元直至一百万元的罚款。
因此综观以上对循环经济法的分析,可以看出,该法将对物流包装业尤其是托盘行业的发展产生巨大的影响。粗制滥造且生产工艺严重污染环境的加工生产企业将逐步被淘汰,行业的良性发展有望得到正确引导。
(三)托盘行业需求关系因素分析
下游行业的发展
1. 物流装备业
在物流装备行业方面,受金融危机的影响,进入2009年以来,根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的统计,全国机动工业车辆销售量与去年同期比较出现较大幅度的下降,月均销售量同比下降%。2009年1~6月机动工业车辆累计销售量达59413台,仅相当于完成08年全年销售量的%。预计09年全年销售量同比下降30%左右。
托盘是配合叉车使用的,受叉车销售量大幅下降的影响,据我们测算与分析,目前中国托盘的生产与销售也出现了幅度较大的负增长,其中用于出口货物的托盘的销售下降幅度更大,下降幅度应该在40%以上
图16 2009年1~6月全国机动工业车辆销售量及与2008年同期比较
数据:中国工程机械工业协会工业车辆分会
2. 仓储业
中国仓储业在2008年总体发展良好,但利润增速放缓;而仓储业增值业务增长明显,尤其是质押监管融资业务更是突飞猛进;新型物流中心以及物流园区的建设增势不减;第三方物流发展迅速。但是整个仓储行业依然存在诸如仓储资源不足、信息化水平低、竞争层次低等问题。
首先,2008年仓储业总体供给增加,供给结构变化明显,增值业务总比例上升,国外物流巨头在我国仓储业中所占比例也成不断增加趋势。同时仓储业需求量也在不断增长。由于国家利好政策以及仓储业本身的创新能力等作用,仓储业在2009-2011年供给量和需求量均将呈现上升趋势。供给和需求之间的缺口有可能逐步减小。同时由于土地、资金等资源约束以及国家的物流振兴计划等的作用,仓储市场价格将逐渐回升的一个较高的水平,波动幅度趋于减小。
其次,仓储业的固定资产投资以及实际利用的外商直接投资额在2008年均有较大幅度的增长。但考虑到经济危机的影响,预计2009年我国仓储业固定资产投资额将继续保持总量的较高速度增长,但是增长率较2008年继续有所下降。
第三,仓储业增值服务增加值2008年稳步上升,增值服务收入占仓储业业务总收入的比例上升到59%。其中,中国物资储运总公司的监管业务实现收入万元,同比增长%,质押融资额比上年增长131%。
第四,仓储地产业呈快速发展态势,建库出租已经成为仓储行业一种明显的经营模式。新型物流中心、物流园区建设增势不减。不仅国际物流地产商的几大巨头正在加快在中国建设物流基地网络的速度,一些内资及民营企业也确定了发展目标与计划,并呈现出良好地发展态势。
第五,仓储业总体发展良好,利润增速放缓,绝大多数企业的基本层面在08年表现良好。但是我国仓储业依然面临很多的问题,如:仓储资源普遍不足、仓储业整体信息化水平较低、仓库等基础设施老化现象严重、土地成本普遍上涨、行业竞争激烈程度加深以及国际经济危机依然严重等。
随着货物运输包装向着大型化,托盘化的发展,仓储也必然要向自动化、机械化、信息化过渡。因此尽管2009年全球经济形势不乐观,中国物流行业面临巨大考验,但仓储业发展所带来巨大的托盘需求的市场趋势在后续几年是不会改变的。
产品价格因素
根据2008年中国物流与采购联合会托盘专业委员会的调研结果,木托盘价格在40~400元人民币之间,一般为100元上下,自动化生产线和立体仓库使用的木托盘价格相对高一些;塑料托盘价格在150~900元人民币之间,这是由于塑料托盘可反复使用,原材料及模具等成本较高的缘故;钢托盘在120~1200元人民币之间,也是由于钢托盘结实耐用,钢材成本大等原因所致;纸托盘价格较低,在70~80元人民币之间;复合材料托盘的价格也比较低,因为复合材料托盘使用的材料目前仍然较低。
表8 2008年托盘产品市场价格
类型
木质托盘
塑料托盘
钢托盘
纸托盘
复合材料托盘
价格(元)
40~100
150~900
120~1200
70~80
70
数据:中国物流与采购联合会托盘专业委员会
产品替代因素
考查托盘间的产品替代情况,重点是看各类材质托盘的性能特点,并结合上节的价格特点来进行分析。
木质托盘是使用最普遍的托盘类型,主要特点是原料便宜、做工简易、结构结实、承载性较出色,但缺点也很多,如耐用性较差、易潮易发霉等。
与木质托盘相比,塑料托盘整体性好,卫生洁净,易于冲洗消毒,在使用中具有质轻、无钉刺、耐酸碱、不霉变等特点,其使用寿命是木托盘的5—7倍。此外,塑料托盘符合环保要求,废盘材料可以回收利用。虽然塑料托盘价格相对偏高,但使用成本核算低于木托盘。而塑料托盘的缺点则在于,其受生产模具的影响较大(设计复杂、价格昂贵),塑料托盘结构及尺寸随意性差,因而生产企业必须不断开发,逐渐丰富其产品种类。但对于特殊尺寸要求,有时也无法满足。
钢托盘的承载能力在托盘中则是最强的,主要优点是:表面作防滑处理,周边作包边处理。底盘坚固,整体质量轻而钢性强。具备稳定的包装性能;防水,防潮及防锈;与木托盘相比有环保优势(如木托盘容量滋生虫害);与塑料托盘相比有强度、耐磨、耐温及价格优势;特别是用于出口时,不需要熏蒸、高温消毒或者防腐处理,符合国际环保法规;灵活(四方向的插入设计,无形中提高空间利用和操作的方便性,而且其坚固的底版设计亦符合输送滚输和自动包装系统使用)等。但由于价格居高不小,且钢材市场价格波动剧烈,钢托盘在近两年常被木托盘和塑料托盘所替代。
塑木托盘则综合了木托盘和塑料托盘及钢制托盘的优点而基本摒弃了其不足,价格却低于其它各类托盘;产品具有强度高、韧性好、不变形、不吸潮、不霉蛀、抗腐蚀、耐老化、易加工、低成本、可回收、无污染等优点。应该说,如果产能充足,塑木托盘的产品替代能力将能得到充分体现。
表9 各类材质托盘使用寿命
托盘类别
使用寿命
最短
最长
木托盘
一次性
5年
塑料托盘
一次性
10年
钢托盘
一次性
不限
纸托盘
一次性
一次性
复合材料托盘
一次性
2年
数据:中国物流与采购联合会托盘专业委员会
关联行业发展因素
近几年来托盘产业乃至整个物流行业的发展都离不开一项技术——RFID(Radio Frequency Identification),即射频身份识别技术。它是80年代出现的自动识别技术,其工作方式是在对物体非接触的情况下进行的双向通信,实现对基础数据进行读取和自动采集,并可输入到计算机中进行信息处理。其特点是快速、准确、安全。在阅读器有效范围内,读取标签数据时不需对准目标,识别码唯一,难以仿造,RFID标签内能储存较多数据,并可重复读写。工作时,一次能同时读取多个标签的识别码和数据,并能全天候作业,即使有一定程度的污物或在物体高速运动的情况下也能对物体进行识别和解读,作用范围可以达到十几米。
作为一项先进的自动识别和数据采集技术,RFID技术被公认为21世纪十大重要技术之一。目前RFID技术已经在在社会很多领域得到应用,对改善人们生活质量、提高企业效益、加强公共安全产生着重要影响。
2008年,RFID产业务实推进,在食品药品安全监管、商品防伪、电子门票、工农业生产管理、智能交通及现代物流等诸多领域开始得到实际应用。目前,RFID已经渗透到社会的很多领域,对改善人们生活质量、提高企业效益、加强公共安全产生着重要影响。 同时,随着RFID与生物特征识别(Biometrics)技术、微电子机械系统(MEMS)技术、NFC技术以及机器人定位等新兴技术融合的成功案例不断涌现,RFID技术的应用领域也正不断扩大。驰昂咨询的分析师李俊认为与新兴技术的融合而产生的新兴市场将成为RFID技术长远发展的生命力,推动中国RFID市场在未来几年的持续快速发展。
研究机构驰昂咨询(Sinotes)近期发布的《2008-2009年RFID产业发展研究年度报告》显示,在政府支持和企业的推动下,RFID产业近几年得到飞速发展,2008年,中国RFID产业市场规模已达亿元,比上年增长%。
图17 2005-2008年中国RFID市场销售额及增长率情况
数据:驰昂咨询,物流技术与应用杂志
随着RFID技术的不断发展和应用系统的推广普及,未来RFID技术在性能等各方面都会有较大提高。展望未来,驰昂咨询分析师李俊认为, RFID技术的发展将呈现如下趋势:
1、标签产品多样化。未来用户个性化需求较强,单一产品不能适应未来发展和市场需求。芯片频率、容量、天线、封装材料等组合形成产品系列化,与其他高科技融合,如与传感器、GPS、生物识别结合将由单一识别向多功能识别发展。
2、系统网络化。当RFID系统应用普及到一定程度时,每件产品通过电子标签赋予身份标识,与互联网、电子商务结合将是必然趋势,也必将改变人们传统的生活、工作和学习方式。
3、系统的兼容性更好。随着标准的统一,系统地兼容性将会得到更好的发挥。产品替代性更强。
4、与其他产业融合。与其他IT产业一样,当标准和关键技术解决和突破之后,与其他产业如3C、3网等融合将形成更大的产业集群,并得到更加广泛的应用,实现跨地区、跨行业应用。
行业政策因素
2009年4月正式出台的《物流业调整和振兴规划》(以下称“规划”)对于未来几年物流全行业以及托盘产业的影响可谓是多方面的。
在加强物流新技术的开发和应用方面,“规划”中指出,要“大力推广集装技术和单元化装载技术,推行托盘化单元装载运输方式,大力发展大吨位厢式货车和甩挂运输组织方式,推广网络化运输。完善并推广物品编码体系,广泛应用条形码、智能标签、无线射频识别(RFID)等自动识别、标识技术以及电子数据交换(EDI)技术,发展可视化技术、货物跟踪技术和货物快速分拣技术,加大对RFID和移动物流信息服务技术、标准的研发和应用的投入。积极开发和利用全球定位系统(GNSS)、地理信息系统(GIS)、道路交通信息通信系统(VICS)、不停车自动交费系统(ETC)、智能交通系统(ITS)等运输领域新技术,加强物流信息系统安全体系研究。加强物流技术装备的研发与生产,鼓励企业采用仓储运输、装卸搬运、分拣包装、条码印刷等专用物流技术装备。”
并且在物流标准和技术推广工程方面也写道,要“加快对现有仓储、转运设施和运输工具的标准化改造,鼓励企业采用标准化的物流设施和设备,实现物流设施、设备的标准化。推广实施托盘系列国家标准,鼓励企业采用标准化托盘,支持专业化企业在全国建设托盘共用系统,开展托盘的租赁回收业务,实现托盘标准化、社会化运作。鼓励企业采用集装单元、射频识别、货物跟踪、自动分拣、立体仓库、配送中心信息系统、冷链等物流新技术,提高物流运作管理水平。实施物流标准化服务示范工程,选择大型物流企业、物流园区开展物流标准化试点工作并逐步推广。”
“规划”提出要振兴物流服务业,同时有关专家也在政策出台同时呼吁加快推行“托盘共用系统”的建设。可以预见,未来几年物流行业将在国家各项政策措施的大力推动下,萌发出强烈的托盘产业需求。
第四章 中国托盘产业竞争格局分析
(一)托盘行业竞争态势分析
2008年我国托盘企业几项主要指标的增长速度都有所放缓。同时,在经营效益、信息化建设等企业内部管理以及政府宏观调控方面都存在明显的问题,它们制约着我国现代托盘业的进一步发展。企业竞争日趋激烈,引进新技术和设备,进行创新管理,才能谋求现代托盘业平稳、可持续地发展。
托盘业竞争的手段多种多样。其中最主要的五种竞争依次是服务质量和全面服务的竞争、价格的竞争、品牌的竞争、人才竞争。
1. 服务质量的竞争
安全、准确、及时、24小时服务、热情是服务竞争的具体表现。
2. 全面服务的竞争
按重要程度依次是配送、信息查询、客户链服务、维修加工等。
3. 价格竞争
价格竞争本来在传统的托盘业竞争中是排在第一位,现在降为第三位。主要是因为客户群已经分化,高端客户渐多,客户接受了优质优价的理念。
4. 品牌竞争
品牌的经营是一场无所不在的激烈竞赛,也是一条永远止境的改善之道。服务行业要注入人性的情感,才能吸引住客户。而托盘业正是服务行业的一支分支,如何做强企业品牌便成为企业生存和发展的唯一出路。传统的单兵作战已不能适应越来越复杂的市场需求了,因为它的功能单一,环节松散,注重操作而忽略客户需求。所以托盘业需要改变过去传统的管理方式,创新出一种适应“满足客户需求”的管理模式,并做强企业品牌。
5. 人才竞争
人才是企业生存之本,这是一条永不过时的真理。企业应该从“以人为本”入手,创造企业的凝聚力。靠人创业、靠人兴业是正确的,但是同时“水能载舟,也能覆舟”。所以,培养属于自己的人才,调动员工的积极性、发挥员工的创造性对企业的发展十分重要。如果这个企业拥有着全体员工的积极性和创造性,那么就会显示出巨大威力。
托盘企业之间的竞争加剧。国内的托盘设施无法满足物流活动的需要,原有的托盘企业缺乏改造基础设施需要的资金,外国的物流公司纷纷投资建厂。我国的大型企业也不断建设现代化物流园作为发展物流的平台。这种趋势加大了托盘企业间的竞争力度。
(二)行业竞争结构分析
托盘企业竞争地位分析
1. 托盘购买者分析
在近期的调查中,托盘产品主要的购买对象是制造业企业以及交通运输企业,其次是批发、百货和超市等商业企业。(下图为购买比例,因行业间互有交集,故只排序)
图18 托盘购买企业情况
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
其中具体情况为:国有大中型运输企业的占38% ;个体运输企业 的占28% ;民营制造业企业的占53% ;中外合资制造业企业的占36% ;进出口货运代理企业的占20% ;铁路站场经营单位的占21% ;国营商业批发、百货或超市的占14% ;公路站场经营单位 的占28% ;民营商业批发、百货或超市 的占14% ;港口站场经营单位的占33% ;中外合资批发、百货或超市的占13% ;机场站场经营单位的占30% ;国有物资,仓储和物流企业的占31% ;民营物流企业的占44% 。
2.托盘购买者使用分析
据2008年的调查,在托盘的使用方式方面,有34%的托盘购买企业将托盘全部直接运给客户,有%的托盘购买企业将托盘全部用于仓库或工厂厂房内部,而只有%的企业使用托盘从供应商处装载货物运回公司。
图19 托盘购买企业的使用情况
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
托盘装载货物的运输方式调查显示,水运(包括内河和海运)方式和公路运输是使用托盘最多的运输方式。其中通过水运方式运输的比例为48%,接下来是通过路运方式运输,比例为41%。而通过铁路方式运输和通过航空运输方式运输的比例较少,依次仅约为9%和2%。
图20 托盘装载货物的运输方式
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
托盘业务竞争地位分析
对于托盘行业,我们可以把其产品及服务的购买者分为工业企业和商业企业。
1.生产制造企业业务需求分析
调查表明,生产制造企业期望新的物流服务商提供的服务内容,主要以干线运输、市内配送、物流管理与咨询、物流系统改造、仓储保管。说明生产制造企业还是以基本的物流服务需求为主,但企业已经对物流改善的管理咨询服务和物流系统改造给与了很大关注。
根据调查总结,工业企业希望物流服务商提供的服务内容主要集中在干线运输和市内配送上,需求率均在60%以上,另外在包装加工和仓储保管等需要托盘使用的环节也有一定需求。
图21 工业企业的物流业务需求情况
数据:第六次中国物流市场供求状况调查,物流技术与应用杂志社
2.商业企业业务需求分析
从下图可以看出,商贸企业目前的物流需求主要以市内配送、仓储保管为主,说明商贸企业物流运作主要以区域为主,更关心同城物流的保管与配送。对包装加工、物流系统再设计需求、开发物流信息系统需求、干线运输需求的企业比例也都保持在30%以上。那么这其中如包装加工、仓储保管、干线运输等环节所需托盘数量就相当可观。
图22 商业企业的物流业务需求情况
数据:第六次中国物流市场供求状况调查,物流技术与应用杂志社
3.购买者托盘服务需求
随着物流业的开放和发展,客户需求增多,服务标准提高。不管是托盘等基础产业或是仓储业,如果想获取物流产业链上更多的利润和市场,将需要将物流服务向产业两端延伸,主要表现在:
(1)优质、高效、简便;
(2)提供更多的信息服务。包括货物到、存、发的各种信息,提供货物状况的日报、月报表,提供远程查询和多点查询的服务,提供市场咨询服务。
(3)提供全程服务。客户需求对其上游客户和下游客户进行维护和延伸服务。包括代客到上游提货、办理单证、代收货款、代办保险和索赔、代为送货等。
(4)提供柔性化的服务流程。规范的托盘企业有自己的一套业务流程,但统统不能适应各不相同的客户的业务流程,二者的矛盾和冲突时有发生。这就要求托盘企业的业务流程有更广泛的适应性。
(5)电子商务服务。在托盘企业中,电子商务系统往往表现为电子单证处理系统,能和卖买双方的计算机系统对接。
产业内竞争者分析及预测
1. 外资企业托盘投资增速展开全方位竞争
从外资进入中国托盘领域并跑马占地的战略轨迹看,携资本优势和技术优势,并承接传统客户以及国内国际两个市场对接优势,外资进入中国托盘的主要地带仍为沿海经济较为发达地区,特别是珠三角、长三角和环渤海经济带,经营范围包括保税物流、IT供应链管理、外资超市采购与配送等物流从业形态高端市场,竞争的主体主要为近年来迅猛发展的民营托盘企业。外资托盘企业的起点即为适应现代物流的大规模出货需求和规模效益,并具备为大客户、跨国客户服务的能力。这对处于机制转变期、负担较重的国有大型托盘企业和融资、征地困难的民营企业来说,在利润率突出的高端市场将面临压力。
中国市场可分三个阶段:起始阶段(1984-1996年)、初步发展阶段(1997-2002年)和快速发展阶段(2002年以后)。进入中国的著名物流企业有美国联邦快递、联合包裹、总统轮船,日本通运、日通、邮船、佐川急便,德国邮政,丹麦马士基,英国英运,荷兰天地,韩国韩进,新加坡海皇、港务集团等等,据初步统计,全球前50名著名跨国物流企业大部分已进入中国市场,物流网络已覆盖全中国200多个城市,在中国的分支机构已超过500个。外国的物流园区也在发展之中,荷兰、意大利、比利时、西班牙、匈牙利等国都在鼓励发展工业物流园区,在用地、税收、劳工等方面给予政策支持。
外资企业不仅局限于托盘行业而是涉及多方面,综合竞争。运输业是外资投入最多的领域;港口与集装箱是外资投资增长最快的领域;高端物流市场与国际航空货邮、快递是竞争最激烈的领域;长三角、珠三角、环渤海地区是优先进入的领域;制造业是重点争夺的领域。在中国物流业的以下几个方面外资已全部进入,它们是:第三方物流、物流基础设施、物流设备制造、货代、国际货邮及快递、海上运输、物流地产、物流培训、物流咨询、物流展览。
2. 内资大型托盘企业水平提高,民营企业发展活跃
国内托盘物流企业发展过程中存在一定问题。物流发展中的体制性约束现象依然突出,物流业网络化、社会化、专业化程度较低。计划经济体制下形成的管理条块分割,市场相互封锁、自成体系的现象依然比较突出,现代物流发展需要的综合协调管理体制与机制尚未形成,严重制约我国现代物流的发展和物流效率整体水平。再有就是物流业运作成本高、物流企业经营困难。目前我国物流业由于增值服务少,服务水平也不高,附加值比较低。而经营成本则不仅居高不下,且呈不断攀升之势,导致经营困难,竞争环境恶化。
但是国有的大型托盘企业的水平不断提高,随着市场化进程的加快,民营经济广泛的参与市场,托盘业的竞争激烈,市场更加活跃。
3. 物流园区发展参差不齐,正在走向国际化
物流园区将成为托盘、运输企业的聚集地,物流园区正在国际化。在已经规划、建设、运营的300多个规模化物流园区内,聚集着一流的物流企业,其中北京空港物流园、上海洋山临港物流园、天津滨海新区的多个物流园等都吸引了大批国内国际物流企业进驻,国内的大型物流枢纽城市,一般都规划了3-5个物流园区。其中天津规划了9个物流园区、成都市规划了3个物流园区、深圳规划了6个,南昌规划了5个,广西规划了8个特色园区。
值得注意的是,境外企业进入中国的“扎堆”现象,更是吸引了与之相关的物流企业“扎堆”进入该物流园区。如太仓市的德企、昆山的台企、山东的韩企、天津的意大利企业、大连的日企都在相应的工业物流园区聚集。同时,一些专业的物流园也将得到进一步的发展,如汽车物流园、塑料物流园、工业品物流园、农产品农资物流园、货运中转中心等,把商贸、交易信息与物流紧密联系在一起。
4. 托盘物流向综合方向发展,物流金融值得关注
托盘物流服务多样化,托盘物流向着综合深入方向发展。2006年,几乎所有的银行都在研究开发物流金融产品。中国物资储运总公司质押业务增长高达180%以上,与200多家银行分支机构开展监管业务,监管点多达400多个,质押贷额超过150亿元。中远物流、中外运的该项业务发展速度也很快,三家国有物流公司成为该项业务的第一方阵。 2007年物流金融继续发展,银行等金融机构作为新的活跃主体参与物流市场,使得物流竞争更加扑朔迷离。
5. 政府政策冲击竞争格局
2007年政府出台了一系列的物流政策,对托盘行业的竞争产生影响。托盘标准化协议得到国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会的批准,于2008年3月1日起正式在全国范围内实施。其最终选定1200×1000mm和1100×1100mm两种规格作为我国托盘国家标准,并优先推荐使用1200×1000mm规格,以提高我国物流系统的整体运作效率。该标准对托盘行业结构与竞争态势的影响在2009年将慢慢开始明显体现。
(三)行业市场竞争综合评价
托盘行业竞争力评价
1. 托盘行业与国际水平有差距
我国计划经济时期形成的托盘业,不能适应社会主义市场经济、与经济全球化的要求,主要在三个方面不适应:一是托盘的规格标准不统一,不便于在仓库、运输之间实现机械化的快速作业,同时作业速度也较慢;二是托盘的管理手段不适应,手工填写的标识或普通的条码不便于承载大量不同货物的托盘的集中管理,也不能满足供应链各环节的及时、准确的信息共享;第三就是计划经济时期长期形成的、负有各种沉重包袱的国有企业,在体制、机制、观念上不适应。
全球化的供应链管理环境下,托盘业功能与作用将得到极大地提升。托盘业更加深人地融人到供应链管理中。国内外的情况与经验表明:在经济全球化、供应链一体化的环境下,既需要功能齐全的综合物流企业,也需要专业化的托盘、运输企业,需要现代托盘业
2. 托盘企业整体水平低,企业规模小
根据全国经济普查办公室2005年底公布的数据,我国共有托盘企业1万多家,就业人员数十万人,平均每个企业就不到一百人的规模。在规模和资金实力上,托盘企业与物流其它主体企业相比较都呈现出明显的弱势。
3. 托盘行业企业经济效益偏低
分析交通运输业、托盘业和邮政业企业法人单位资产负债和所有者权益情况,可以发现,在所有物流主体企业中,平均业务收入利润率为%,托盘业利润率据估算不到5%,远低于道路运输业的%,水运企业的%,管道运输的%,甚至低于装卸搬运和其他运输企业的8%。
托盘行业市场竞争发展趋势
我国托盘企业数量较多,规模大小不同服务水平也参差不齐,实现托盘业的现代化将是一项长期而艰巨的任务。存在“大量低品质的托盘不能满足客户的个性化需求”、“托盘企业的经营模式过分单一”等等一系列的问题需要解决。我国传统托盘业的转型将无可避免。
根据我国经济的总体发展趋势与托盘业目前的现状及发展势头,我们可以分析出以下几个方面的趋势:
1. 经济发展的变化带来托盘业新变化
一是全球经济形势的不理想,带来的中国2009年上半年进出口贸易的大幅下滑。集装箱业和物流装备业在这个形势下产销量下降明显,托盘的需求量将会受到很大的影响,预计全年销量将基本与上年持平。
二是通货膨胀和劳动合同法的实施,会使托盘业的人工成本、财务成本、管理成本加大,从而影响企业的盈利能力。
三是原材料市场的不稳定,2009年上半年南美洲国家的木材出口受限所导致的木材原料紧张在近期影响仍然存在,聚乙烯和钢铁市场行情也在接近年中时逐步上扬,托盘企业的原料压力陡增。
2. 托盘企业向综合发展适应市场需求
在已经规划、建设、运营的300多个规模化物流园区内,聚集着一流的物流企业,其中北京空港物流园、上海洋山临港物流园、天津滨海新区的多个物流园等都吸引了大批国内国际物流企业进驻,国内的大型物流枢纽城市,一般都规划了3-5个物流园区。其中天津规划了9个物流园区、成都市规划了3个物流园区、深圳规划了6个,南昌规划了5个,广西规划了8个特色园区。值得注意的是,境外企业进入中国的“扎堆”现象,更是吸引了与之相关的物流企业“扎堆”进入该物流园区。如太仓市的德企、昆山的台企、山东的韩企、天津的意大利企业、大连的日企都在相应的工业物流园区聚集。同时,一些专业的物流园也将得到进一步的发展,如汽车物流园、塑料物流园、工业品物流园、农产品农资物流园、货运中转中心等,把商贸、交易信息与物流紧密联系在一起。
3. 外资企业凭借政策支持进一步参与竞争
外资托盘企业,有先进的管理经验、雄厚、成熟的运作模式、先进的技术和国际化的客户,只要把中国的情况了解清楚,肯定会迅速进入。与之相比,我国托盘企业在资金、技术上还有欠缺。因此国内托盘企业应加快转型的步伐,积极应对即将到来的外部压力。
值得一提的是,外国的物流园区也在发展之中,荷兰、意大利、比利时、西班牙、匈牙利等国都在鼓励发展工业物流园区,在用地、税收、劳工等方面给予政策支持。
2008年,托盘业的一些老问题逐步得到解决,例如托盘企业置换中减免所得税问题,已经税务总局发文解决。新的问题如托盘用地指标和用地价格、土地使用税过高等问题,我们已经通过协会渠道向有关部门反映。在国家大力发展现代服务业的政策指导下,作为现代物流的核心组成部分,托盘物流一定会保持较高的增长速度,不断调整自己的增长方式,稳定健康地向前发展
经济发展到一定程度,对托盘企业提升服务质量会有更高的要求。目前国内托盘企业面对激烈的市场竞争,通过盲目降价占有市场份额,大多数企业还没有真正进入到提高服务质量的高度。
2008年对托盘业来讲是困难与机遇并存的一年,总体来讲,托盘业务仍然会保持较高的增长速度,综合化、专业化、国际化趋势更为明显,但前进的道路会有曲折和困难。我国托盘业将会继续保持2007年的稳定、快速增长态势,预计业务规模与经营收人将会继续保持15%左右的增长率。
第五章 托盘产业国际市场分析
(一)托盘产业国际市场概况
托盘国际市场近几年有较大的变化,总体的发展情况可以总结为:可回收材料托盘将是未来托盘发展的一大趋势。如果说十年之前有各种各样不同材料制作的一次性托盘还占据市场的主导地位的化,现在可回收材料托盘则是市场上一大新生力军,并且大有在未来占领整个国际市场之势。目前全球的托盘总数大概接近40亿个,其中90%是木托盘。全球每年新托盘的生产量估计为亿个,其中大约有1800万个是塑料托盘。
欧洲托盘市场
过去十年中,流通于欧洲的可回收托盘总数从亿个增加到亿个,增加了将近25%。欧式托盘(标准木托盘,规格800 x 1200 mm,重量20-24 kg,由78个特殊钉衔接)的流通量接近3亿个,是流通最多的托盘。塑料托盘占整个市场的6%。欧洲每年大约生产300万个新托盘来替换旧的托盘。欧洲每年总共生产大约5000万个可回收托盘,其中300万个是塑料托盘。其中,德国塑料托盘品享誉欧洲和国际市场,占有相当的市场份额,已有20多年利用回收塑料加工、生产塑料制品的历史,工艺先进,拥有多项专利技术。鉴于塑料托盘在欧式托盘中占有的巨大分量和欧洲国家对木材市场出口限制的事实,欧洲对塑料托盘的需求市场不断在增大,潜在的塑料托盘市场需求估计将会增加3%~5%。
欧洲国家,诸如英国、法国、德国、荷兰等在上世纪60年代已经在主要的交通枢纽,建起了物流托盘的回收、租赁服务站点,构建了非常完备的托盘共用系统。如今,欧盟已成立了总部设在巴黎的欧盟托盘协会,负责托盘的协调与管理。目前欧洲的标准化托盘的使用率为70%。
北美托盘市场
目前流通于北美的托盘数量在大约20亿个左右,其中90%是木托盘,2%是塑料托盘。北美地区每年新生产的托盘总数大概在亿左右,其中3600万是木托盘,900万是塑料托盘。北美地区每年塑料托盘的增长量大约为3%~5%。
美国早在20世纪六七十年代就在主要的交通枢纽例如港口码头、公路铁路货运站和各类大中型的批发交易市场周围,建起了物流托盘的回收、租赁服务站点,构建了非常完备的托盘共用系统,并相应成立了国家或国际行业协会,负责托盘的协调与管理。目前美国的标准化托盘的使用率为55%。
相对美国来说,加拿大托盘委员会(Canadian Pallet Council,CPC)成立较晚。从1968年加拿大国内几个主要的百货零售企业的经理共同商讨并建立了标准托盘互换机制以后,标准托盘应用的范围越来越广泛,于是在1977年正式成立加拿大托盘委员会,该委员会是一个非盈利性机构,负责托盘的租赁、回收、维护与更新,以及相关的培训、咨询、研发与推广工作,是加拿大惟一的托盘管理与营运机构,目前拥有1400个协会成员,包括生产供应商、配送商、零售商、仓储公司、运输公司、第三方物流公司、以及托盘生产、租赁、维修公司等,下属有60多个公司向托盘用户提供优质服务。
亚洲托盘市场
韩国拥有托盘数超过5000万个,人均个,托盘年产量约1100万个。目前,在韩国实际使用的托盘规格有上百个,其中,最主要的规格为T11重型托盘,即1100mm×1100mm,占%;其次为T13型,1300mm×1100mm,占18.3%;再次为T12型,即1200mm×1000mm,占%。韩国政府于1973年将T11型托盘定为国家标准规格托盘,列入韩国国家标准KSA2155。目前韩国的标准化托盘的使用率已达到33%。韩国已于1985年10月成立了KPP即韩国托盘联营公司,是由银行、托盘制造企业、个人共同出资组建的股份制企业,目前拥有200余万个托盘,其中T11型托盘约占58%。KPP是韩国最大的托盘联营系统,拥有330名员工,7个分支机构,通过遍布全国的21个网点,向2040家签约企业、29000个最终用户提供托盘租赁服务,服务行业涉及石化、食品、纺织、肥料、农产品、流通等众多领域。KPP日托盘发送与回收量约6万个。
目前,日本的每年大约新生产托盘5000万个。日本运输托盘年产量在上世纪80年代中期就已近4000万只,1989年满4000万只,1997年增至5680万只,这是历史最高数字。随后几年,日本运输托盘产量连年下降,1998年减少为5170万只,1999年减为4940万只,2000年减到4900万只以下。近年来,木制托盘占日本全部托盘产量的比例在逐渐下降,而塑料制托盘的产量由1993年的206万只分别增加到1995年的269万只、1997年的433万只和1999年的436万只,占总产量的比例由1995年的%上升到1999年的%。纸制托盘的增长率在各类托盘中是最高的,1993年至1999年间,日本纸制托舯产量增长了260%,年均增幅达22%,1999年纸制托盘在日本各类托盘总产量中所占比例高达%。日本早在40年前就成立了托盘协会,目前的标准化托盘的使用率为35%。
在中国,新托盘的年生产量在大概2500万个左右,其中塑料托盘有300万个,并且以每年5%的速度增长。
2006年6月8日,以中韩日三国为主导,成立了亚洲托盘系统标准化机构--亚洲托盘系统联盟,该联盟的宗旨是是制定在亚洲地域范围内使用的标准化的联运托盘尺寸,通过标准化的联运托盘在亚洲各国间贸易的通用和普及,构筑亚洲各国间有效的物流及单元货载系统,从而增进亚洲各国的相互利益。经多次协商,亚洲托盘系统联盟的中韩日三方代表达成共识。
澳大利亚的托盘市场
澳大利亚得益于太平洋战争,是世界上最早拥有托盘共用系统的国家。美军在太平洋战争中首先使用托盘来运输军用物资,提高后勤保障能力,在澳成立了联合物资搬运持续委员会(Allied Materials handling Standing Committee,AMHSC)。
二战结束后,1946年澳政府利用美军留下的军用托盘和设备建立了 联邦搬运设备共用系统(Commonwealth Handling Equipment Pool,CHEP),1949年澳新政府在自由党的领导下决定将CHEP私有化,1958年将其卖给了Bramble集团。在Bramble集团公司的管理下,在短短的几年时间里,CHEP成为南半球最大的托盘营运公司。目前CHEP有7500个员工,在全球42个国家设有500多个服务中心向50万个制造商和零售商提供服务,每天要搬运250万个物流设备,发送、回收、维护、清洗和循环利用亿个托盘和集装箱。目前澳大利亚的标准化托盘的使用率为95%。
(二)托盘相关进出口形势分析
1. 港口外贸集装箱吞吐量增幅回落,但总体增长
2008年我国港口生产经营情况受金融危机风暴的影响,货物吞吐量、外贸吞吐量、集装箱吞吐量等主要经济指标同比增长略有下降,港口货物吞吐量保持增长。2008年,全国港口完成货物吞吐量亿吨,比上年增长%,增速比上年回落个百分点。其中沿海港口完成亿吨,增长%,内河港口完成亿吨,增长%。外贸货物吞吐量增速继续回落。全国港口完成外贸货物吞吐量亿吨,比上年增长%,增速回落个百分点。其中沿海港口完成亿吨,增长%,内河港口完成亿吨,增长%。
2008年,货物吞吐量超过亿吨的港口由上年的14个上升到16个。集装箱吞吐量增速高位回落。2008年,全国港口集装箱吞吐量为亿TEU,比上年增长%,增速回落个百分点。其中沿海港口完成亿TEU,增长%,内河港口完成1158万TEU,增长%。
滚装汽车、集装箱和干散货吞吐量增长较快。2008年,全国港口完成滚装汽车吞吐量(按重量计算)亿吨,比上年增长%;集装箱吞吐量(按重量计算)亿吨,增长%;干散货吞吐量亿吨,增长%;液体散货亿吨,比上年增长%;件杂货亿吨,减少%。液体散货、干散货、件杂货、集装箱和滚装汽车在港口货物吞吐量中所占比重分别为%、%、%、%和%。
矿建材料、金属矿石和机械设备电器在港口货类中增长较快。2008年,全国规模以上港口完成货物吞吐量亿吨,比上年增长%,增速回落个百分点。其中,全年完成矿建材料吞吐量亿吨,金属矿石吞吐量亿吨,机械设备电器吞吐量亿吨,比上年分别增长%、%和%。
从我国港口外贸集装箱的吞吐量可以看出,外贸货物集装箱需求遭遇了金融危机一定程度上的打击,但仍然处于稳步增长中。由此可以预测,各种材质的托盘的国际市场需求量也会在未来随着贸易货物量的增长而稳步上升。
2. 叉车生产总量增幅减少,但进出口总量增加
国家统计局资料显示,受金融危机影响,2008年1-12月我国叉车总销量为168119台,同比增长超过45%,相比前几年增幅出现了大幅的上升。而同期我国规模以上叉车企业叉车产量为206895台,同比增长%,增速下滑明显。
图23 2001-2008年我国规模以上叉车企业销量增长情况
数据:中国工程机械工业协会工业车辆分会
但总体来说,2008年叉车销售量比去年有了大幅的增长。许多叉车制造商纷纷跻身全球销售额排名前列。中国四大叉车制造商:安徽叉车集团、杭叉集团、台励福、大连叉车继续入围全球叉车前二十强,另外,中国还有有4家叉车制造商跻身全球叉车20强(合力、杭叉、台励福、大叉),其中合力挤进全球叉车前10强。虽然金融危机使得上半年全球原材料成本不断上涨,导致全球销售额及订单量在持续减少,制造商不得不提高产品的价格,全球物料搬运行业发展进入不稳定期,但叉车行业受到的影响相对较小,全球叉车销量没有缩水,我国叉车进出口量增加。据有关估计,中国整个叉车行业在2009年随着国际大环境的变化出现首次回落并可能出现负增长。从长远来看,叉车行业调整不可避免,但该行业前景依然被看好。
从近年来叉车销量的大幅增长可以预测,2009年托盘出口可能面临同以往相比较为严峻的局面,但其长期市场需求仍会继续增长。
(三)国内企业与国外企业的竞争优势比较
1. 国外几大托盘联营企业以绝对优势占据国际市场
(1)澳大利亚CHEP 公司
CHEP是世界上托盘与集装箱联营的领头企业,为国外视窗许多世界级的大型公司提供服务。该公司的业务包括托盘的回收、修理、清洗、翻新,经营的托盘总数超过了亿只。在42个国家有500多处服务中心,服务领域主要在零售业、日用百货和汽车工业。
CHEP的优势是:(1)托盘种类、规格多,保有量大,能满足用户的不同需求;(2)技术先进;(3)经销商遍布世界各地;(4)适合运输的货物广泛,包括农产品、肉类、家庭用品、饮料、原材料和汽车工业等所有包件货物。
CHEP的托盘与集装箱租赁系统每年减少约600万吨的木材废弃,不能再生利用的木材可用作燃料焚毁、保护树干的挡板或者用作家畜的垫床等。为此,每年有2026万立方米的木材得以再生利用。随着西方零售运输方式不断地被全世界所采纳,全球托盘租赁市场也在不断地扩大。CHEP不断地采用新技术提高服务品质。客户关心的是能否及时得到运输货物信息,CHEP采用了无线射频识别技术(RFID),能实时地跟踪托盘,可及时了解托盘上装载货物的运行状态。2004 年,CHEP运行了PLUSID 服务,这一技术支持托盘的回收、存储处理数据的应用,用户还可以通过电子方式租赁托盘。
(2)美国Pallet Management公司
Pallet Management是美国托盘联运的领头企业,除了生产托盘外还制造其它货物包装材料。该公司的服务对象包括钢铁及其它金属企业、化工业、液体、造纸、纤维、家具、饮料和印刷业等。
Pallet Management公司的发展策略是与CHEP合作;特殊盘的开发;返程运输;收购;开拓市场。CHEP USA是美国经营托盘开环运输系统的公司,在美国各地经营着150个租赁业务基地,采用计算机管理跟踪。它经营的托盘专门用于特定的发、收货人,托盘的所有权随着集装单元货物的转移而转移。CHEPUSA 提供单一的标准规格托盘,托盘的买主(托运人)不必承担托盘用后的处理与修理费用。CHEP USA的市场主要在食杂百货、零售业、汽车工业。
(3)加拿大的Woodbridge托盘公司
Woodbridge托盘公司成立于1985年,是加拿大最大的托盘制造与修理企业。Woodbridge是加拿大食品检验局批准的可以提供托盘向海外运输食品的企业。Woodbridge托盘公司是加拿大托盘理事会(CPC)和加拿大木托盘与集装箱联合会(NWPCA)的理事成员。公司位于加拿大的安大略省,占地面积万平方米。在提供托盘服务的同时,公司还提供托盘租赁、修理、制造、管理、追踪、回收等各项服务。该公司的托盘可多次重复使用,这既保护了环境,同时也降低了成本。
(4)欧洲的EUR-pallets公司
EUR-pallets公司在世界范围内有数亿只托盘在重复使用。托盘的制造和修理都严格地受到许多国际组织的监控。其中最大的组织机构是欧洲托盘联合会(European Pallet Association-EPA)。自1995年起,该联合会在欧洲的德国、法国、瑞士、比利时、斯洛文尼亚、斯洛伐克、西班牙、英国、意大利、波兰和葡萄牙发挥作用。尽管欧洲托盘主要在欧洲内使用,但也运输至欧洲以外。欧洲标准为国际铁路联盟(UIC)所拥有并受其控制。
(5)日本托盘租赁公司
日本托盘租赁公司(Japan Pallet Rental Corporation-JPR)成立于1971年12月,注册资本亿日元,员工总数176人,在全日本境内有授权代理机构159家,在日本设有托盘存储基地13处。签订合同的托盘存储基地85处。
由JPR公司组建的亚洲托盘联营公司(Asia PalletPool LTD.-APP)负责亚洲范围内进出口货物运输托盘的租赁,同时也负责一次性托盘的回收与处理。APP的优点:(1)客户可以在装货地点采用托盘装载出口货物,包括国内运输、出口运输、海关清关以及交付的整个运输链。(2)托盘质量好,运输可靠性高。与传统的一次性托盘不同,APP托盘强度高,能承受多次重复使用。在装卸货物过程中,不会因为托盘的强度问题而使货物受损,尤其是高价值货物。(3)托盘使用费合理。出口国的发货人与进口国的收货人按比例分担托盘使用费,这比通常使用一次性托盘的费用低得多。(4)在APP租赁的一次性托盘,由JPR公司负责日本进口后的国内路段的运输与托盘的收集与处理。
2. 中国托盘企业规模小但发展快
中国的托盘企业基本上规模很小,主要集中在浙江、江苏、山东、河南、湖北、广东、山西以及北京、上海、天津等省市。尤其是上海、广东、江苏、浙江四省市的厂商数量但全国的托盘厂商的数额的大半,大多数企业都有出口业务,不少企业已出口业务为主。国内的托盘企业虽然规模小,但发展速度很快,中国企业黄页收录的国内托盘企业由5590家(截止到2008年1月)迅速增加到现在的6655家(截止到2009年2月)。短短一年之内,托盘企业增加了1065家,增长速度达到20%。
虽然中国托盘企业都是小规模生产,分布散落,各自为战,没有国外大型托盘联营企业的强大的国际竞争优势。但鉴于我国托盘业起步晚,相对比较落后的背景,目前我国的托盘企业发展正处于发展和上升阶段。再加上国家的大力政策扶持,各个托盘企业如雨后春笋般纷纷加入国内外市场的竞争。在我国逐步实现托盘公用系统和托盘联营的过程中,相信我国托盘企业的国际竞争力将逐渐增强。
(四)中国托盘企业进入国际市场的机会和限制性因素
中国托盘企业进入国际市场的机会
1. 国际市场需求潜力巨大
根据各国托盘市场的实际情况估计,欧洲每年总共生产大约5000万个可回收托盘,其中300万个是塑料托盘,潜在的塑料托盘市场需求估计将会增加3%~5%,也即欧洲市市场每年对塑料托盘的需求有9万到15万个的稳步增长。更有学者预测,随着现代物流业的发展和对环保节能等国际共识的深入人心,再加上欧洲国家对砍伐森林的大力控制,欧洲市场上塑料托盘的需求将以至少每年5%的速度增长。也就是说,塑料托盘的年需求将会达到上亿只。而另一方面,我国的乙烯生产规模的快速发展,降低了塑料托盘的生产原料成本,价格将可能不再是塑料托盘的劣势。
在美国市场,预计美国对托盘需求量将每年增加超过1个百分点,到2012年达到15亿只,价值168亿美元。木制托盘将持续依赖巨大的美国托盘市场,同时,塑料托盘也将经历一个需求量飙升的时期。 塑料托盘需求量年均增长%,到2012年超过亿个。
在亚洲市场,由于日本政府大力发展物流的政策导向和严格控制森林砍伐的举措,导致日本对塑料托盘等可回收性绿色托盘的需求十分巨大,估计日本对绿色托盘的需求也会突破上亿只的大关。
2. 标准化托盘与国际接轨
我国已于2008年3月1日正式实施了国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会的批准的托盘标准化协议,这意味着我国在托盘标准化上迈进了实质性的一步,于国际物流发展正式接轨。我国是仅次于美国和德国,位居世界第三的贸易大国,我国对托盘国际标准的选用,既对世界主流托盘标准的形成具有决定性作用,也为我国开展托盘国际合作创造了有利条件。目前许多先进发达国家不仅在本国建立了托盘共用系统,成立国家级的托盘管理委员会,负责协调托盘的运作和管理,促进托盘在生产企业、物流企业、批发企业、零售企业和用户之间顺畅流通,实现托盘一贯化作业,提高物流效率,降低物流成本,引导更多的企业选用标准托盘,推动托盘标准化和物流标准化进程。而且还积极开展托盘国际合作,与托盘标准一致的国家之间建立一种托盘互认机制,保证本国出口产品所使用的可循环托盘,在完成货物搬运的使命以后,能够直接进入对方的托盘共用系统,继续在对方国家循环利用,同时也接纳对方国家出口到本国的货物所使用的可循环托盘,直接进入本国的托盘共用系统,继续在本国循环利用。
目前,国际市场的托盘标准主要有美国、欧洲、澳大利亚、日本、韩国等国的标准。
表10 国际市场的主要托盘标准
美国
欧洲
澳大利亚
加拿大、墨西哥
日本、韩国
48 *40(英寸)
1200*800(mm)
1165*1165(mm)
1200*1000(mm)
1100*1100(mm)
数据:物流与技术应用协会,2009年7月
总体来说,我国实行托盘标准化协议为我国托盘企业进入国际市场创造了有利的条件,主要表现:在标准化的基础上可以展开托盘国际合作,在托盘标准一致的国家间开展托盘国际合作,可以大大降低出口贸易成本,增进产品出口。具体的说,与托盘标准一致的国家开展国际合作,本国出口货物所使用的托盘就与合作国家的叉车、货架、公铁路运输车辆、轮船、集装箱和仓库等物流设备和设施的尺寸标准具有完全的匹配性。本国出口商品就能直接高效率利用合作国家的物流设施和设备,以更低的物流成本顺利进入合作国家的消费市场,从而降低出口产品的物流作业成本和储运成本,提高本国出口产品的国际竞争力,增进本国产品出口。另外,合作双方在贸易的过程中可以充分使用可循环托盘(Returnable Pallet),由于租用可循环托盘费用远低于一次性托盘(One Way Pallet)费用,从而可以大大节约托盘使用费用,降低合作双方的贸易成本。
中国托盘企业进入国际市场的限制性因素
由于我国目前的托盘制造工艺还比较落后,大多数出口的是不可循环使用的材料制成的托盘,由于材料价格低廉,往往遭遇到其他国家的绿色贸易壁垒和以价格低廉为借口的反倾销的打击。
表11 部分托盘生产企业出口情况
托盘企业所在地
方式
托盘种类
出口的国家\地区
江苏
使用
木托盘
欧洲、北美、东南亚、澳大利亚
河南
使用
木托盘
欧美
福建
使用
木托盘
浙江
使用
木托盘
欧盟、东南亚
山东
使用
塑料托盘
加拿大
广东
使用
塑料托盘、木托盘
英国、荷兰、美国
塑料托盘、木托盘、模压托盘、人造板托盘
菲律宾
数据:中国物流与采购联合会托盘专业委员会
可以看出,大部分托盘企业出口国外的都是不可再循环利用的木托盘,而出口的国家也基本上是对森里砍伐有着严格限制的国家。某些欧美国家对木托盘等木质包装出口材料有严格的要求,需经过多重检疫程序,既繁琐,成本又高,无形中形成了对托盘企业的贸易壁垒。目前,许多国家还要求对木托盘进行严格的熏蒸热处理,以达到防蛀和防虫害的目的。即便如此,许多国内托盘企业仍遭遇了一些国家的绿色贸易壁垒,蒙受了沉重的损失。2009年6月,美国商务部宣布决定对中国金属丝网托盘产品启动反倾销反补贴合的合并的“双反”调查也从另一个侧面反映出托盘企业在国际市场上遭遇的困境。中国托盘企业必须提高产品科技含量,顺应节能环保的国际趋势才能在国际市场上开辟出一片天地。
第六章 中国托盘产业存在的问题及发展对策
(一)中国托盘产业的发展特点和优势
1. 国内市场广阔,需求旺盛
目前,托盘物流服务需求的主体多集中于中外合资、外商独资企业、大型流通企业和制造企业等。托盘物流需求旺盛的行业集中于家电、日用化工、托盘草、医药、汽车、连锁零售等行业。调查表明,中国社会托盘物流总额近90%为工业品托盘物流,农产品托盘物流比重小且十分滞后,使得农产品资源优势难以转化为经济优势。特别是农副土特产品运销不畅,是造成农民增收缓慢、城乡差距和区域差距进一步拉大的原因之一。钢材、煤炭、矿石等大宗物资托盘物流发展相对滞后,且效率不高。在我国加快现代化的步伐中,改善农产品物流和基础资源等大宗物资的托盘物流是必然举措,在可预见的将来,国内市场对托盘的需求量将保持旺盛的增长势头,这对促进我国托盘产业的发展是极为有利的。
2. 注重可持续发展思路
在中国托盘行业中,90%以上的托盘是木制托盘。木托盘最大的优点是材料易得、加工简单便利、成本低廉。但是随着中国经济的发展,木材短缺的问题越来越突出。每只木制托盘需要消耗立方米木材,即使每年仅生产1000万只,也需要消耗50万立方米的木材,对中国这样一个森林资源严重短缺的国家来说,这无疑是个沉重负担。
但是,在国家强调可持续发展的战略背景下,上个世纪80年代,中国就开始了代木托盘的研究工作,并已步入商业化阶段。目前,中国的代木托盘数在不断上升。以海天和震德为代表的国内注塑机生产商近年来大力发展大型注塑机组,相同产能的国产设备,虽然在产品规格、物耗、强度等方面与国外设备比尚有不足,但其价格仅为进口设备的四分之一,为通用型工业塑料托盘的扩大生产创造了条件。例如中国塑料加工百强企业之一的上海力卡塑料托盘制造厂,生产注塑托盘使用的主要设备除一台从意大利米尔公司引进的全电脑55000克、锁模力3500T的特大型注塑机外,主要是五台国产海天公司生产的35000-45000克、锁模力2500T-2800T大型注塑机,年生产塑料托盘60万只。目前包括可口可乐(中国)、海尔集团、海信集团、上海大众汽车、日立电器、正大集团、、光明乳业、浦东机场等众多知名企业,都选用塑料托盘。
3. 政府大力指导扶持,企业间良性竞争
中国政府一直高度关注中国物流的现代化发展,“十一五”规划中更是强调了未来发展需加快构建现代托盘物流服务体系,推动托盘物流业与相关产业融合,注重托盘物流要素发展与资源整合,积极转变托盘物流增长方式,推进区域和城乡托盘物流协调发展,统筹国内与国际托盘物流发展,加强应急托盘物流体系建设,完善托盘物流市场体系与托盘物流管理体制。
今年2月25日,国务院讨论通过了物流产业进入十大产业振兴规划,表明物流业在发展国民经济中的重要地位得到确认。在物流业调整和振兴规划中多处提到托盘,其中还特别指明:大力推广集装技术和单元化装载技术,推行托盘化单元装载运输方式;推广实施物流系列国家标准,鼓励企业采用标准化托盘,支持专业化企业在全国建设托盘共用系统,开展托盘租赁回收业务,实现托盘标准化、社会化运作。这又一次表明中央对物流业,包括托盘产业的重视。今年托盘委举办的全国托盘知识竞赛和编写《托盘手册》属于托盘产业基本建设,也是为我国托盘企业的发展与壮大奠定了基础。行业组织则是托盘企业之家,交流、沟通、结盟的渠道,是一个公平、公正、公开的共有平台。在国家政策支持、托盘委指导、行业组织合作的局面下,中国托盘业的和谐发展和企业间的良性竞争无疑是我国托盘业不断发展壮大的一个有利条件。
(二)中国托盘产业发展存在的问题
1. 生产企业在国际市场上的廉价竞争优势难以为继
面对金融危机下形势复杂的国际市场,我国托盘出口企业的廉价竞争模式难以为继。2009年6月,美国商务部宣布决定对中国金属丝网托盘产品启动反倾销反补贴合的合并的“双反”调查。根据钢绞线相关信息:6月26日,美国商务部宣布决定对中国金属丝网托盘产品启动反倾销反补贴合并调查。6月17日和19日,美国商务部发起对中国钢绞线和钢格栅板立案调查。据美方统计,2008年我对美出口钢绞线为亿美元,对美出口钢格栅板为亿美元。今年以来,美国贸易救济调查机关已对中国出口产品发起4起“双反”调查,均针对钢铁产品。6月21日,美国联合钢铁工人工会发表声明称中国企业凭借低廉的环保成本获得不公平的竞争优势,对美钢铁业的就业机会构成挑战。由于中国的几大贸易伙伴在目前全球经济形势吃紧的情况下纷纷采取了一系列的不同程度的贸易保护主义措施,我国托盘企业的廉价竞争模式遭受到了重大的打击。事实证明,一旦全球经济陷入困境,各国贸易主义将会纷纷抬头,托盘出口企业如果不转变经营思路,增加自身核心竞争力,将难以实现企业真正的长足发展。毕竟,单纯依靠环境和低劳动成本换取低廉价格的发展模式不是长久之计。
2. 托盘生产技术落后,托盘产品技术含量不高
目前,我国的大多数托盘产品基本还停留在初级阶段,技术含量偏低,并且制造企业在新技术开发方面投入的精力相对较少。主要表现在:国外的产品多采用了新工艺、新技术、新材料。有些国家已经采用了发泡技术、空气辅助装置等先进技术,使得托盘生产材料消耗低、重量轻、强度高、整体性能好。仅以塑料托盘为例,国外企业多采用设备发泡技术,而国内许多生产企业基本都采用化学发泡技术;国外塑料托盘制造企业在材料配方上的改进,已经可以使新旧原料的比例达到40%甚至更高,而国内企业在材料配方上很少改动,采用的是沿袭了十几年的老配方,新旧材料的对比如果达到40%产品质量就成了问题;国外很多塑料托盘制造企业已经开始采用吸塑工艺制造塑料托盘,使得托盘的整体性能和可加工性能都得到了很大提升,同时也降低了生产成本,国内企业基本还没有采用这一制造工艺。这就使得国内托盘产品在国际市场竞争上处于相对不利的地位。
3. 制造企业缺乏自主知识产权保护意识
由于自主知识产权意思的缺失,导致不少企业的创新积极性下降。不少企业在新技术新工艺方面投入了大量的精力生产出来的新产品,在刚刚上市不久,由于不注意自身的保护,很快就被同行业的其它企业抄袭,如此一来严重打击了企业创新的精神。从而造成一种恶性循环,企业不愿意开发创新,只等别的企业做出来以后抄袭过来,行业整体的自主创新意识逐渐丧失。在外资托盘制造企业大举进入中国的大环境下,这样的行业状态将会使托盘企业陷入极其不利的局面。
4. 托盘的标准化生产和使用尚未普及
托盘是物流产业中最为基本的物流器具,随着产品在生产企业、物流企业和用户之间的流通。托盘的这种流通性,导致托盘标准与产品生产线、产品包装、叉车、货架、铁路、公路运输车辆、轮船、集装箱和仓储设施等许多方面有严格的尺寸匹配关系。因此,推行标准化托盘,才能保证各类企业最大限度地利用现有的物流设施和设备的作业效率和存储效率,最大限度地发挥运载工具的载货效率,最大限度地节约物流器具、设备和设施的使用成本,这不仅有利于大大降低国内的物流成本,从而调动大多数企业参与托盘标准化的积极性。如果能让标准托盘能够顺畅地在企业间流通循环,还可以引导更多的企业选用标准叉车、标准货架,租用标准的运载工具,建设标准的仓储设施,在降低物流成本的动力机制作用下,推动我国整个物流产业标准化的进程。推行托盘标准化生产与使用将有利于产品出口,同时保护国内市场。
然而,尽管2007年10月11日托盘标准化协议得到国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会的批准,并于2008年3月1日起正式在全国范围内实施,但真正实施起来仍然困难重重。由于我国的托盘行业发展起步晚,各国托盘生产发展情况不同,标准各异,并没有一个统一的国际托盘标准。而我国在实际应用中的托盘标准有几十种之多,目前托盘使用单位往往根据自己产品的包装设计订制托盘,而托盘制造商则是有订单就生产,“按需生产,各自为政”的现象比较严重。同时,虽然中国的绝大部分企业所用的托盘是木质的,数量占托盘总量的90%以上,其成本介于60-90元人民币;塑料托盘用量占到总量的8%,其成本约在250-350人民币之间。但对于一个托盘保有量在几千至几万的企业而言,这样的资金投入也不是一个小数字。每个企业都希望自己的托盘尺寸就是托盘的标准,而一旦被认定不是标准化的托盘,企业就其自身而言,很难做到注销自有的非标准托盘,重新购入标准化托盘来满足整个供应链系统的整体优化。
(三)中国托盘产业发展的对策及建议
1. 改革技术,鼓励创新,提升托盘产品质量
为了增加国内托盘的市场竞争力,托盘生产企业必须改革技术、鼓励创新、提升托盘产品质量,不断学习国际上的优秀生产技术和工艺。只有国内的托盘制造企业产品的科技含量增加了,生产出一大批新工艺、新的结构的托盘,使这些新的工艺和新的结构在材料和性能上比传统托盘具有更多优点,比如重量轻、维修成本低等,才能在未来市场上立于不败之地。目前,一批有资金、有技术实力的国外托盘和托盘箱制造企业正在进入中国市场,他们带来的新技术、新工艺,例如吸塑成型工艺、模具发泡技术等将对国内塑料托盘及塑料托盘箱制造企业会产生一定的冲击,但同时,这也给国内托盘企业带来了学习和竞争的机会,向国内托盘企业提出了严峻的挑战。托盘企业应大力培养技术人才,不吝引进国外先进技术和生产工艺,在托盘行业营造出创新的良性竞争氛围,才能给企业的良好发展带来希望。
2. 树立品牌意识
根据2008年托盘委员会的调查报告,目前产值过千万的托盘制造企业已超过20多家。但是托盘制造企业普遍生产规模相对国外企业来说还很小,企业很少形成自己的品牌,而品牌则是企业在市场上立足的灵魂,是企业的核心软实力的象征。随着近年来在托盘行业大量外资的进入,势必对国内中小型生产企业造成很大的竞争压力,而许多品牌大公司的进入对大部分想争夺市场的国内企业来说则是毁灭性的打击。因此,广大中小型托盘制造企业应该尽快发展壮大,对于托盘制造企业来说,必须要树立和打造自己的品牌,建立良好的市场形象,才能在竞争激烈的市场上站稳脚跟。
3. 改变经营思路,树立服务意识
托盘不仅仅是一个产品,更重要的是托盘是贯穿整个物流链条的基础环节,合理的使用才能最大限度的发挥托盘的作用,不合理的使用反而会影响物流链条的顺畅流动。在这方面很多托盘的实际使用企业并不能合理设计使用流程,而这需要专业的企业给他们提供改进意见。绝大多国内数企业的经营思路都比较单一,往往只关注生产这一个环节,而没有售后服务、产品跟踪调查等等服务环节。通常企业大都只是负责将产品销售出去,至于采购企业如何使用等问题就不再考虑了。相比之下,许多国外成功的托盘制造企业都是将后续服务加入产品中,企业采购了托盘一定会得到托盘制造企业的使用指导,甚至是帮助托盘使用企业设计合理的托盘使用流程。这样做不仅使托盘制造企业能够更多的了解市场的需求,也使的托盘制造企业和使用企业建立起了良好的长期的合作关系,为自己的生产销售打下坚实的积累,平稳的安排全年的生产和销售。促使托盘生产企业改变经营思路,树立服务意识,将会为生产和使用企业带来双赢的局面。
4. 促使托盘生产企业向环保、节能、高效发展路径转变
托盘制造是一个高消耗型行业。而在最近出台的国务院文件中关于振兴物流业的计划中可以看出未来物流的发展方向是环保、节能、高效和现代化。这无疑是一个指导托盘企业生产的风向标,在国家大力发展现代化物流的背景下,与物流息息相关的托盘行业也必定要顺应环保、节能、高效的改革浪潮。托盘企业应注重生产材料、生产工艺的革新、寻找环保型生产材料,发展节能型生产工艺、提高生产效率,不仅可以为企业带来低廉的成本和形成良好的外部效应,也是企业顺应国家可持续发展的思路,不断把企业做大做强的长久之计。这不但需要企业自身的积极转变,也需要国家的大力支持。目前,在国家大力振兴物流业的前提下,无疑是为托盘企业的转型提高了大好的契机。
5. 尽快建立起托盘共用系统
所谓托盘共用系统,就是实现托盘使用的社会化,形成托盘有效循环使用的网络。托盘共用系统的建立可以有效地实施托盘作业一贯化,合理使用托盘,显著提高物流系统的效率和降低物流成本。使用托盘的企业不必购买大量托盘,不仅免去了存放、管理和维修托盘的麻烦,而且更为经济。建立托盘共用系统可以节约三分之一左右的托盘,由于托盘数量巨大而且使用寿命有限,因此经济效益十分显著。此外,现在90%左右的托盘是木制的,一棵成材大树只能制6个标准托盘,节约托盘对于保护森林自然资源也很有意义。发展托盘事业可以促进托盘制造业和相关机械制造业的发展,代用材料的研究也会促进新材料的发展。总之,托盘共用系统是实行托盘作业一贯化的组织保障。为了我国经济持续稳定发展,实现物流现代化,降低物流成本,必须尽快建立我国托盘共用系统。
托盘共用系统一般是以股份制公司的形式运作。根据日本和韩国的经验,系统的建立要投入大量的资金,历经3~5年才能开始盈利。在此之后,由于系统规模不断扩大,将会有长期稳定的利润。为了减轻投资者的负担,本着风险分散的原则,同时考虑到这个系统服务的广泛性,公司股东数量较多而且股本分布比较平均。股东的构成也是多方面的,有托盘用户、托盘生产厂家、银行以及其他对托盘投资有兴趣的企业。根据国外经验,我国托盘共用系统公司也应该采用股份制,但是根据国情,有以下3种可能的方式:(1)以国家投资为主,吸收民营企业参加,组建股份制的托盘共用系统公司。由于托盘系统是为全民服务的组织,其社会意义大于其经济价值,以国家投资为主将能保障其经营方向的正确性。由于存在投资回报期较长、缺乏经验等问题,这种方式的抗风险能力较强。此外,托盘公司在我国是新生事物,将会面临很多新问题,以国家资本为主在争取政策支持方面也比较有利。(2)由民营企业组建的股份制公司。特点是在经营方面具有更大的灵活性,能更好地根据市场变化和客户要求制定对策,提供高水平的服务。这种方式必须有好的协调机制,充分发挥行业组织的作用。股东的构成要具有多方面代表性,要使所有股东了解这个项目的社会意义、近期的负担和风险、远期稳定的回报等内容,首先在思想上统一认识。(3)有外资参加的股份制合资公司。日本和韩国的托盘系统公司已有多年的运作经验和成熟的经营模式,他们的加盟将有助于我国托盘公司更快地成熟,同时有利于将来建立国际托盘联营体系。当然这一做法也会带来一些政策方面的问题,需要加以研究。此外在股本组成方面应该保障中方的绝对控股地位。
总的来说,中国托盘共用系统公司将来以何种方式组建,需要有关各方协商、研究共同决定,但是中国经济的发展速度和对物流现代化的要求迫切需要尽早解决托盘共用系统这个问题。政府应该联合托盘行业组织、制造企业极其相关产业尽早在国内实现托盘共用和交换系统。
6. 继续支持和推广RFID技术在智能化托盘上供应系统上的运用
无线射频标识(Radio Frequency Identification, RFID)是一种非接触自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)的传输特性,实现对被识别物体所携带信息的自动化提取与识别。做为一个崭新的技术应用领域,RFID技术不仅涵盖了微波技术与电磁学理论、自动识别理论与技术,而且还融合了无线通信技术、半导体集成电路技术、传感器网络技术、网格技术、普适计算技术、软件中间件技术以及供应链与物流管理技术等诸多新兴技术和应用,实现了非人工干预的海量数据的自动化快速识别、实时处理和信息交互。RFID(射频标示识别)技术以托盘共用系统为载体,结合计算机网络技术、等先进信息处理手段,通过管理信息的电子化与可视化,可以实现托盘和托盘所承载的货物管理一体化,并实现物流与信息流管理的同期化、一体化和智能化。这样能够解决我国物流供应链中托盘仅在企业内部周转、产品经多次托盘更换送达最终用户、托盘和托盘所承载的货物无法一一对应造成的托盘和所承载的货物只能分离管理的问题。
实现托盘电子信息化是对供应链物流系统进行及时、便捷、准确管理和有效监督与控制的重要手段。托盘上的电子标签虽然只是记载着托盘的物品编码,但是通过网络可以把托盘所载货物的品名、数量、体积、重量、受托人、收货人、地址等有关货物运输的重要信息都存入数据库。从发货地开始直至运送目的地,托盘与物品同步配送。在这个过程中,凡是需要检查托盘或物品信息时,都可通过RFID读写器读取托盘标签的ID,再从网络中检索商品信息。显然,这对于货物的正确、安全运送和提高物流效率与降低成本都具有极大意义。这主要体现在:可以防止托盘丢失;有助于解决物流管理中信息采集的自动化问题;有助于物流可视化的实施,和GPS等技术结合可更方便追踪产品的流通过程,加强监控以保证产品在运输过程中的安全;可以对集装箱、货架、仓库、运载车船甚至货物的包装都产生巨大的波及效应,促进物流现代化水平的全面提高。因此,利用RFID技术对托盘电子信息化管理是提高物流管理水平的必由之路。
2006年RFID技术率先在一些高附加值的托盘上应用,RFID技术在托盘上的应用引起了相关部门和公司的重视,托盘委员也在积极推动RFID技术在托盘共用系统上的合理应用。随着我国物流现代化的推动,RFID技术在托盘供应系统的应用不可或缺。
7. 加强托盘生产、使用、管理者的多方合作,全面推动托盘业的发展
为了全面推动托盘行业的发展,应该有效的加强托盘的生产者、使用者和管理者的多方合作,使得三者之间能够进行有效的沟通,实现各自的利益诉求,和谐相处,共同发展。托盘生产企业应在生产中加强与托盘使用企业的交流,指导使用企业正确地采购与使用托盘,从而使双方都进入良性循环。托盘制造企业得以按照标准化生产标准托盘,降低生产成本;使用企业由于得到生产企业的指导以正确使用托盘,减少托盘由于使用不合理造成的损耗,减少了企业频繁采购托盘造成的资金浪费。托盘生产与使用企业都可以通过相关的行业组织交流自己的需求,获得各自的利益诉求。于2002年6月中国托盘业的第一个行业组织——中国物流与采购联合会托盘专业委员会在其中发挥协调和指导的作用,组织和团结托盘生产、使用和研究单位以及从事托盘研究的专家学者,引导托盘企业实现提高我国托盘生产技术水平、管理水平和实现我国物流现代化服务的目标。
第七章 中国托盘产业发展前景分析
(一)中国托盘产业发展趋势分析
2009年,金融危机和全球市场萎缩导致我国出口下降,首当其冲的是航运、港口和国际货代行业,也给众多物流和进出口企业带来灾难性的打击。没有企业能够面对金融海啸而独善其身,只是采取的对策是否有效、受到冲击的大小不同而已。
对托盘国际市场而言,随着全球金融动荡逐渐加剧,各国实体经济增长明显下滑,带来国外市场托盘需求减弱;加之短期内人民币对美元和欧元大幅升值了%和%,使国内企业原有的托盘价格优势明显降低,直接影响了托盘产品的出口量。
对国内市场而言,中国其他商品出口量大幅减少,也导致原来随其他产品出口的托盘需求数量下降。同时,国内经济增长速度趋缓,面对企业的减员和歇业,原材料采购、产品制造、商品销售、物流服务的活跃度降低,企业对物流仓储机械化的进程要求明显放缓,导致国内托盘市场需求的减少。
上述因素综合作用,导致了中国托盘行业的利润下降,托盘企业面临生存危机。
其实,在“危机”中也孕育着“商机”。作为快速发展的新兴行业,中国物流装备业的机会大于挑战。虽然托盘行业整体受到了较大的冲击,但当前对某些企业来说也可能是发展的好机会。
首先,由于市场竞争日趋激烈,企业对提高经营效益、保持和提高竞争力等方面的需求会增加。而引入物流和供应链管理技术,会帮助企业降低库存,加速现金周转,提高资金利润率。因此,部分企业会选择建设更先进高效的物流系统,将对托盘产生一定需求。
其次,在国际油价“跌跌”不休的情况下,生产塑料托盘的原材料成本不断降低,对塑料托盘生产企业无疑是利好。托盘企业可以抓住时机,适当增加塑料托盘的产量。
而欧洲托盘协会认为,金融危机的发生也正是企业整合供应链、争取最好价格的时机,从托盘生产商到租赁系统服务商,在经济回升后便会有更好的市场份额。另外,中国托盘市场前景看好,在未来15年内,中国的托盘拥有量会有很大提高,如果接近美国与欧洲的人均拥有托盘的数量,中国托盘企业不但要加班加点生产,还要考虑加强机械化自动生产,达到欧洲每分钟生产8个托盘的速度才行。该协会就是看准中国托盘市场的巨大潜力,加大投入,不但在上海建立了办事处,还准备向西部地区发展。
在托盘企业的应对策略方面,在全球金融风暴的影响下,国外托盘行业组织和跨国企业都将目光转向了中国。“相拥取暖,共度难关”也许是托盘企业的一条生存之路。据了解,国内不同地域的众多汽运物流企业已经开始建立起“异地合作”机制,改变了过去单一公司单打独斗的局面。例如:某公司从上海往武汉发送了一辆运输车,在当地完成交接后,再装载一些当地物流企业需要运送到上海的货物,以避免空车返回,而不是靠以前货车司机去寻求简单低价的空车配载。此举在实现资源最大化利用的同时,也减少了运输与经营成本。这一联运公共系统的雏形,是汽车物流公司集体解困的渴求,也预示着托盘公共联运系统的建设迫在眉睫。
而深入挖掘国内市场需求是托盘企业继续发展的必由之路。其中举措之一就是要注意发现新的内需市场,例如,大森近年来就成功开发了烟草、电力、日用品等不受国际金融危机影响的托盘需求新市场。此外,托盘企业应从我国具有较大比较优势的基础建设领域和中端技术行业中寻找发展的机会。
更为重要的是,托盘生产企业应继续将眼光放在扩大国际市场份额上,通过开发研究托盘新材料与新产品,找到恢复原有的国际市场竞争力的途径。在目前国内使用量最大的木托盘存在的问题与解决分析中可以看到,我国人均木材拥有量不允许我们一味地按国外标准采用“硬”木做托盘。我国现有的木托盘大多采用速生木材制造,由于其强度、刚度达不到要求,耐冲击指标差,因此必须加以改良。
而开发植物纤维复合材料是解决这一问题的关键。我国存在大量废弃农作物秸秆有待处理,例如稻秸、玉米秸、麦秸,以及麻秆、棉秆、芦苇、龙须草等都是很好的制作托盘的复合材料,其性能比木材、塑料托盘有较大的优越性,特别是加入竹纤维的材料强度要高于云杉。在承重力相同的条件下,价格优于后者3~5倍。此类产品的研究开发对国家和企业都有良好的前景和深远的意义。
在植物纤维模压平托盘的目标市场方面,我国现有90%的木质托盘需要更新换代,是一个容量很大的市场。仅国内物流运输企业就超过3000家,其托盘需求的特点为承重要求不高、标准规格、易于处理回收、价格低廉,是很好的植物纤维模压复合托盘的目标客户群。近年来,随着船运集装箱运输、铁路集装箱运输的增长,每年需求量将达到亿箱,每箱至少需要11个托盘,那么托盘总需求就达到10亿以上。植物纤维托盘的推广,不仅仅是对环境保护、绿色再生能源的利用,也是我国大多数木托盘企业发展,应对金融危机策略,是企业保持竞争力的必由之路。
(二)未来5年生产预测
按照过往几年中国托盘行业的平均产能提升规律,在不考虑未来可能的大规模扩产情况下,我们分析得出2009-2013年托盘年产量变化的预测。预计按目前趋势,中国托盘年产量在未来五年将保持低速稳定增长,年平均产量增长率在5%左右。
图24 2009-2013年中国托盘年产量预测
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
而在托盘的保有量方面,按照未来每年3000万个以上的年新增保有量计算,2012年我国托盘市场正规托盘保有量将超过3亿个。总的来看,未来5年内我国按人均托盘占有率计算物流托盘化水平仍处于较低位置,发展潜力巨大。
图25 2009-2013年中国托盘保有量预测
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
(三)未来5年需求预测
过去十年我国物流行业以及物流装备制造行业发展迅速,但2008年金融危机使得物流全行业在2009年遭遇了前所未有的冲击。以叉车为例,2009年上半年销售量同比下降达到30%以上,出口锐减得更为厉害。
在全球发达经济体步入缓慢衰退,多数发展中国家发展障碍重重的情况,经济增长速度明显下降,这也意味着原材料采购、产品制造、商品销售、物流服务等生产经营活动的活跃程度降低,导致国内生产企业未来对托盘的需求量会随之减少,预计2009年与2010年中国托盘市场的新增需求量将大幅减少,略低于2008年的水平。
而随着全球经济在2011年前后的复苏,中国进出口贸易将恢复快速增长势头,物流托盘的需求量也会逐步回升,预计到2013年中国托盘市场的年新增需求量将超过7000万个。
图26 2009-2013年中国托盘年新增需求量预测
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
(四)未来5年托盘供需对比预测
在未来5年,中国托盘市场的供给能力依旧将落后于新增需求量。由于2009年经济疲软而收窄的供需缺口将在2010年以后继续拉大。在托盘共用系统建设遥遥无期,以及托盘原材料市场逐渐走强的情况下,厂商未来的产能扩充将受到很大影响。预计该供需缺口将逐渐成为中国物流行业进一步发展的瓶颈之一。
图27 2009-2013年中国托盘供需对比预测
数据:物流技术与应用杂志社,2009年7月
(五)未来5年托盘共用情况预测
物流托盘共用系统和物流网络信息平台是传统物流向现代物流转变的基础。托盘一贯化作业和社会化应用是物流实现机械化操作、降低搬运成本、提高供应能力、缩短供应时间、改善服务质量、开辟企业 “第三利益源泉”的根本手段,其中托盘共用系统起着关键性作用。物流产业的健康发展、物流成本的大幅降低很大程度上取决于托盘标准的统一与托盘共用系统的有效建立。随着中国物流产业的迅猛发展和世界贸易地位的不断攀升,日本、韩国、新加坡、马来西亚等亚太地区国家开始越来越关注中国的托盘和托盘 共用系统问题。自2000年以来,中日韩等国在北京、上海、杭州、东京、首尔、吉隆坡等地先后召开过10多次国际会议,专题讨论亚太地区托盘国际合作问题,极力主张中国与日本、韩国开展托盘共用国际合作,建立亚太地区托盘共用系统。
托盘共用系统(Pallet Exchange System)是指负责托盘租赁、回收、维护与更新 的服务系统。它是在政府的规范和引导下,由托盘生产企业和物流企业牵头、或由物流产业各相关利益主体共同参与组建的、或由政府引导民间资本投资的,在国内各主要港口、码头、机场、公铁路货运站、大中型的批零中心和主要交通要道口,建立负责托盘回收、租赁、维护和更新的服务站点,加速托盘在生产企业、物流企业和销售企业之间循环,促进托盘联运和机械化作业,提高物流效率,缩短供货时间,大大降低物流成本的社会服务网络。
虽然不少业内专家呼吁政府大力发展建设我国的托盘共用系统,但截至目前,中国国内的托盘共用系统仍是没有能够建设起来,当然这其中存在的问题也较多:
1. 托盘的标准与质量问题
目前,我国托盘市场的标准和质量的现状表现为三方面特征:(1)标准包罗万象。根据中国物流标准化委员会托盘专业委员会的调查,我国目前流通中的托盘规格有三十多种。规格太多,阻碍了托盘在企业间流通;(2)来源五花八门。有托盘生产企业按国家颁布的GB/T2934-1996标准生产的;有企业按照本企业产品尺寸需要自制的;有出口企业出口产品时 用托盘剩余的;也有进口企业从国外进口商品时遗留的。来源是五花八门,规格难以甄别,不利于托盘流 通;(3)质量千差万别。质量相差太大,托盘在企业间交换困难,严重制约了我国托盘共用系统的建立与发展。托盘标准不统一、质量等级不规范,在增加托盘共用系统监督成本的同时,也会造成劣质托盘驱逐优质托盘,最终可能产生托盘共用系统以维持的局面。
2. 政府角色问题
众所周知,托盘随着商品的流通在生产者、经营者和消费者之间循环,很难确定其地域去向和最终的所有权归属,需要建立一个全国性的公用服务系统,才能充分显现托盘共用对物流产业的作用,提高作业效率,降低物流成本,保护生态环境。但托盘共用系统是一个投资巨大、回收期长、短期内难以有回报的服务系统,是一个公益性强、社会效益远大于经济效益的服务系统,是一个靠几个托盘生产企业或几家物流企业办不好也办不了的服务系统。因此,托盘共用系统的顺利建立,必须要有政府的推动和参与。但在市场经济条件下政府职能转变的过程中,政府对托盘共用系统应当发挥什么样的作用;对循环利用的托盘在企业间流通过程中是否应该征收交易税;在扶持托盘共用系统建立的初期对回收租赁托盘所取得的租金要不要征税等等,这些都需要作深入的研究,要借鉴国际经验。
3. 谁来投资的问题
根据国外的实践来看,托盘共用系统是投资回收期长、经营风险较大的项目,历经3~5年才会有盈利,要在全国各地建立服务站点才能发挥托盘共用系统的作用。这就要求投资者要同全国各地的土管、消防、工商、税务和交通部门打交道。在我国条块管理、地方保护严重的情况下,普通投资者几乎不可能以正常的代价在全国各地的机场、码头、交通货运站点和大中型批零中心等黄金地段顺利设立服务站点。近年来我国物流产业蓬勃发展,却很少有企业涉足托盘租赁服务就是一个有力的反证。显然,仅仅依靠民间资本的力量不足以发展全国性的托盘共用系统。因此是政府全额投资建设、企业化运作,在公司上市以后再收回投资的模式;还是政府给政策、引导民间资本投资经营的模式;还是政府以服务站点的地产作为投资,引导物流产业一部分利益主体共同投资的模式;还是引导建立托盘合作社、实行会员制的模式等,究竟哪一种模式更为适合我国国情值得探讨。
4. 服务站点的合理布局问题
托盘共用系统的服务站点布局合理、服务到位,能够吸引更多的企业使用标准化托盘,分享托盘共用系统提供的服务,促进服务站点向滚雪球一样不断增多,形成良性循环。反之,服务站点布局不合理,一方面增加托盘共用系统的服务成本;另一方面也阻碍 物流企业对托盘租赁、回收服务的需求,从而可能导致托盘服务需求规模不够使托盘共用系统陷于难以维持的困境。因此服务站点的科学布局是托盘共用系统建立的另一关键问题。目前,对托盘共用系统服务站点的布局有三种可能的选择:一是把服务站点的建设重点放在交通接点上;二是把服务站点的建设重点放在批零中心上;三是建立区域性服务站点,提供流动服务。前两种选择是基于托盘用户到服务站点租赁或归还托盘的模式,后一种选择是基于托盘服务站点上门向用户提供租赁和回收托盘的模式。究竟哪一种服务站点的布局更为适合我国国情有待实践检验。
5. 国际合作问题
加强国际合作,让中国早日融入世界经济体系,这是经济发展的必然趋势。如何开展国际合作、同谁合作,建立国际托盘共用系统对我国经济发展更为有利,这需要做认真的调查研究,需要慎重选择。仅就托盘的国际标准来说,国际间的利益斗争和互补妥协, 导致托盘国际标准种类不断增多的事实,充分反映了托盘标准的选用代表着不同地区和国家集团的经济利益。因此,根据我国与托盘标准有关的产业发展的现状和国际贸易的需要,重点推广一到两种国际标准, 更加符合我国的根本利益。目前开展国际合作主要有两种选择:一是与日韩合作,选用T11(100× 1100mm的简称)托盘标准。二是与欧洲合作,选用1200×1100mm国际标准。究竟选择与谁合作对我国更为有利,需要结合我国对外贸易状况和国内物流发展状况,全面地加以考虑。
因此,虽然2008年3月颁布的国家托盘新标准解决了部分托盘标准混乱的问题,但要真正实现托盘标准化运营,依旧需要不少时日。同时,建立托盘共用系统也离不开国家相关部门与中国物流与采购联合会、中国交通运输协会、中国物流学会等国家一级协会的共同合作,随着国家物流产业规划在2009年4月的出台,相信未来5年内我国将会逐步开始试点托盘共用系统,为托盘产业的进一步发展提供更有力的支持。
第八章 中国托盘行业投资风险分析
(一)中国托盘行业外部风险分析
宏观经济环境风险
1. 宏观经济运行因素分析
(1)工业品出厂价格指数PPI呈下降趋势
由于金融危机的影响和由此带来的全球性经济衰退,我国2009年的PPI指数(工业品出厂价格指数是反映全部工业产品出厂价格总水平的变动趋势和程度的相对数)呈下降趋势。
据国家统计局数据显示,09年1月工业品出厂价格指数同比下降%,2月份同比下降%,3月份同比下降6%,4月份同比下降%,5月份同比下降%。原材料、燃料、动力购进价格指数(原材料、燃料、动力购进价格指数指反映工业企业通过各种价格形式购进的主要原材料、燃料、动力价格水平变动趋势和程度的相对数。)1月份同比下降%,2月份同比下降%,3月份同比下降%,4月份同比下降%,5月份同比下降%。1-5月份累计,工业品出厂价格同比下降%,原材料、燃料、动力购进价格下降%。
(2)消费者物价指数CPI呈现下降趋势
2009年上半年数据显示,CPI(反映居民生活中的产品和劳务价格所统计出来的物价变动指标,通常是作为观察通货膨胀水平的重要指标。)同比呈下降的趋势。2008年末和2009年第一季度CPI出现了大幅的下降,但第二季度CPI的下降幅度减少。5月份,CPI同比下降%,环比下降%。与4月份相比,同比跌幅缩小个百分点,环比跌幅扩大个百分点。6月份CPI下降了%,降幅较5月扩大个百分点,为2009年最大降幅,超出市场预期。但是经济学家对此并不担心,普遍预测下半年将由负转正。
消费者物价指数CPI继续下降,说明宏观经济暂时不会有通货膨胀的风险出现,但也说明经济复苏还需要时间。这表明了我国正进入经济复苏期,暂时不会有通货膨胀的风险。
2. 宏观经济政策因素分析
(1)降息政策
国家中央银行自11月27日起,央行下调金融机构一年期人民币存贷款基准利率各个百分点,下调中央银行再贷款、再贴现等利率。同时,自12月5日起,下调工商银行等大型存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点,下调中小型存款类金融机构人民币存款准备金率2个百分点。这是我国货币政策由“从紧”转向“适度宽松”后,首度对具体货币工具施以“罕见”调控举措,降息幅度为央行11年来最大降幅。此次下调“双率”也是我国08年第四次下调利率,第三次下调存款准备金率。从08年9月算起,央行已经连续经历了五次降息,贷款基准利率已累计下调198个基点。自此,国家已经为货币政策定下了宽松的基调,09年再次降息的概率依然存在。
大幅度的降息政策向市场注入了大量的流动性,国家鼓励投资的力度加大。具体到企业,降息政策的影响主要体现在降低公司的投资成本,减少公司财务费用,从而提升净利润等方面。托盘企业在进行投资再生产的过程中,降低了投资和在投资成本。而央行在经济复苏期升息的可能性不大,企业进行投资的资本成本风险很小。
(2)政府投资政策
2008年11月7日国家启动了4万亿的政府主导性投资计划,以扩大内需,推动国民经济的稳步增长。截至09年4月30日,中央政府新增经济刺激支出人民币2,300亿元,4万亿经济刺激计划中70%的刺激资金来自中央政府以外的来源,比如地方政府和银行贷款。其中,重大基础设施建设的投入共计人民币万亿元,约占资金总额的%,是刺激支出的最大部分。这一领域的项目包括了铁路、公路、机场、其他大型基础设施以及对城市电网的升级改造。节能、减排和生态建筑项目获得了2,100亿元的资金预算,占总金额的%。用于自主创新和结构调整的部分投入了3,700亿元,占总刺激支出的%。
从政府的经济刺激计划的投资结构上来看,最大的投入部分——基础设施的建设和改色将为物流业的快速发展提供雄厚的设施保障;对生态环境建设的投入和对自主创新的投入都为未来物流业的发展奠定了基调——环保和现代化。对于托盘企业来说,国家的投资计划将有助于托盘业的发展和壮大。
行业政策环境风险
1.《联运通用平托盘主要尺寸及公差》实施
2008年3月1日由国家标准化管理委员会发布的《联运通用平托盘主要尺寸及公差》正式实施。在充分考虑了目前在我国1200mm×1000mm规格托盘使用最为普遍、而近年来1100mm×1100mm规格托盘生产量及占有率提升幅度最大的现状,GB/T 2934-2007《联运通用平托盘 主要尺寸及公差》新的国家标准中最终确定了1200mm×1000mm和1100mm×1100mm两种托盘规格,且特别注明1200 mm×1000mm为优先推荐规格。
托盘标准化规范的实施纠正了我国托盘使用单位往往根据自己产品的包装设计订制托盘,而托盘制造商则是依据客户订单生产这种一种本末倒置的现象,并会逐步改变我国托盘规格混乱的局面。托盘规格的统一能使装载商品后形成整齐划一的单元,使托盘规格和运输车辆、仓库、集装箱等配套,使各种运输工具的装载率、装卸设备的荷载率、仓储设施空间利用率提高,效率得到充分发挥,同时还使无效作业减少、速度提高、成本下降,提升了物流的效益和竞争力。
《联运通用平托盘主要尺寸及公差》实施消除了企业的管理成本风险,作为使用托盘的企业,每年不必再将大量的资金花费在托盘的购买、存放、管理和维护等方面的费用上。另一方面,托盘标准的实施也为托盘国际合作带来了合作的基础,为托盘进出口企业在管理和运营成本上节省了不必要的开支。
2.《物流业调整和振兴规划》出台
2009年2月25日,国务院通过了《物流业调整和振兴规划》,明确了物流也在国家经济发展中的地位和作用。规划明确提出:“物流基础设施能力不足,尚未建立布局合理、衔接顺畅、能力充分、高效便捷的综合运输体系。加强运输与物流服务的融合,为物流一体化运作与管理提供条件。”所谓综合运输体系,就是公铁水空四种运输方式的多式联运,实现“无缝衔接”;特别是与港口的衔接,要实现这一目标,一是在管理上要逐步过渡到大运输部制;二是在装备上加速铁路、公路特别是高速公路、港口、民用机场建设,建设一批集装箱多式联运中转设施和连接两种以上运输方式的转运设施;三是积极发展多式联运、集装箱、特种货物、厢式货车运输以及重点物资的散装运输等现代运输方式。加强各种运输方式,运输企业的相互协调,建立高效、安全、低成本的运输系统。
《物流业调整和振兴规划》的出台标志着我国着手打造现代化物流的开始,托盘作为物流业的基本运输单位,必然也将朝着快速发展的道路前进。这项政策间接降低了托盘企业的破产风险,暗示着国家将在集装箱等项目上有一定的投资意向,国家建设项目将间接成为托盘企业的一个强大的需求。
关联行业风险
1. 物流业迈向现代化
目前,中国整个物流行业的趋势是进一步迈向现代化。物流现代化的一个重要标志就是物流电子信息化的程度将提高。首先表现在信息化推进产业升级,这已经成为成为了中国港口物流电子信息化发展的一项重点工作。近年,国际海运及物流业的高度信息化,要求港口及其相关配套服务也实现电子信息化。为此,“十五”期间,港口计算机信息中总部累计投入几亿,先后建成并应用了电子数据交换系统(EDI中心)、港口船舶调度指挥系统、码头公司调度系统、港口理货业务管理系统、港口货源信息系统、航贸网商务门户、物流信息平台等24个大型信息系统。
另一个表现是第三方物流信息化。第三方物流信息化的本质是集成,集成体现在信息的共享和过程的优化上。在电子商务环境下,第三方物流的发展强调利用信息化手段,借助电子商务平台,通过实现物流基本信息的维护与管理,以及与服务供应商、客户的信息交互,优化决策、部门评价、财务管理等各项职能来优化物流企业管理,更好地为客户提供物流服务。第三方物流在信息化的帮助下,能提供一整套完善的供应链解决方案,具有统一的、能实现客户价值最大化的方案设计、实施和运作能力。信息化下的第三方物流利用电子商务平台与供应链系统集成,物流信息系统同生产企业ERP系统的采购、生产、销售等系统模块集成,不仅可以保障生产企业即时生产系统的快速应对能力,而且无论是生产企业还是物流企业,都能通过库存“虚拟化”管理最大限度地降低库存成本。
作为物流中的基本单元,托盘的发展也需顺应物流现代化的步伐,并已经朝着电子信息化的方向发展。目前国家正集中研究电子信息技术在托盘联营中的应用。包括RFID技术和托盘定位技术。RFID能够适应各种环境,它不用像条形码那样只能在近距离读取信息,它可实现非接触阅读,RFID阅读器能透过泥浆、污垢、油漆涂料、油污、木材、水泥、塑料、水和蒸汽等非金属材料阅读标签,而且不需要与标签直接接触,这使得它成为肮脏、潮湿等恶劣环境下的理想选择。RFID系统可以远距离并且在移动中读取货物信息,可同时识别多个高速运动物体,操作快捷方便。在托盘上使用RFID还能够对货物记录的准确性进行检查。此外,移动3G无线定位技术应用在托盘上将大大提高物流、运输业的动态工作环境中对资产、人员的高效利用。预计在不久的将来对托盘实施利用移动无线定位服务将成为可能。实现托盘电子信息化是物流现代化的必然要求和未来托盘业发展的必然趋势。这说明,未来托盘行业面临的挑战主要来自于技术创新和信息化革命,传统托盘企业将面临一定的改革风险。
2. 叉车行业快速发展
叉车行业受金融危机的影响,2008年的销售量有所下降,但相比起其他行业,其受金融危机的影响相对较小。英国叉车协会成员公司卡尔玛平衡重产品事业部总裁Dan Pettersson表示,卡尔玛的叉车事业部受到了日前全球经济动荡的冲击。他说:“这次的动荡影响到了我们的叉车事业部,但其影响力远不如道路车辆或建筑设备事业部严重。我们在木材、纸张及汽车行业的客户量明显降低了。”
中国叉车业在今年来发展迅猛。中国四大叉车制造商(安徽叉车集团、杭叉集团、台励福、大连叉车)继续入围全球叉车前二十强。其中,安徽叉车集团2007年该集团销售总收入为亿人民币,为亿美元,排名全球第十名;浙江杭叉集团以亿美元位例全球第15名,较2006年名次增长一位;中国台湾台励福叉车集团以亿美元位例全球第18名,和2006年名次保持不变;大连叉车有限责任公司2007年总销售额为亿人民币,折合为亿美元,全球排名第二十名。此外,中国又有4家叉车制造商继续入围全球叉车20强,包括合力、杭叉、台励福、大叉),其中合力挤进全球叉车前10强。
由此看来,叉车工业发展迅猛,特别是中国叉车行业已在国际市场上具有一定的地位和竞争力,叉车行业的快速发展必将带动与其息息相关的托盘产业的发展。另一方面,由于海外叉车集团将眼光投向了国际市场的并购,可以预见的是中国托盘行业也必将会遭遇海外企业的竞争,小规模托盘企业可能会遭到并购的风险。
3. 仓储行业的不平衡发展
仓储行业区域发展不平衡,西部地区企业的发展明显落后于东部地区,东部外向型经济发展特点首先带动了东部地区仓储业的发展,珠江三角洲、长江三角洲、环渤海经济圈首先形成产业集群,物流业、仓储业发展迅速。
目前我国仓储设施大部分集中在三个主要地区:长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区,占总量的85%。且从未来两年计划来看,物流业务仍将集中在这三个主要地区,保持在85%,但会有一定的物流业务从上海和长江三角洲地区流向珠江三角洲(35%),尤其是广州(19%)和深圳(15%),该地区目前已大量投资于道路、铁路和港口基础设施。天津和成都也成为企业扩展规划的重点。
仓储物流园区的分布很大程度上影响了托盘企业建厂选址以及渠道供货的布局。因此在投资托盘行业时,应事先考察区域物流园区的分布及发展情况,避免不必要的风险。
图28 中国物流园区分布统计
整理:物流技术与应用杂志社,2009年7月
(二)中国托盘行业内部风险分析
市场竞争风险
国内托盘企业普遍存在盈利水平较低、缺乏核心竞争力、品牌效益不明显等问题。在产品方面,同种材料托盘产品的同质化强,竞争以价格战为主。下游厂商在需要特殊类型托盘或标准化托盘的全面服务时均无法找到合适的供应商。
同时,托盘行业进入门槛低,技术含量低,这使得大量的企业投资进入,如原从事日用品包装、木材加工、塑料制品生产、钢材加工的厂商等,只要稍微更新一下生产设备,培训部分人员,就可以很快转入托盘的生产。另外随之物流业的开放,大量的国外投资进入,国外投资商凭借先进的技术和管理,有一定的竞争优势。
在2009年经济环境背景下,规模较小,或经营不善的企业面临激烈的市场竞争,被兼并重组将是必然趋势,这样的企业面临较大的风险。
成本价格风险
随着原材料的价格上升,另外物价上涨,通货膨胀,使得员工工资要求上升,人力资源成本增加,这对于我国托盘制造业这种劳动密集型产业来说是一个不小的成本增加,另外托盘企业的信息化建设需要投资增加。
企业出口风险
2009年全球经济受金融危机影响下滑明显,我国实体经济在进出口贸易方面更是受影响巨大。托盘产品一般是跟随货物一同出口,在世界经济下滑、需求下降造成出口订单减少的风险背景情况下,主供出口贸易的托盘生产企业将会面临相当大的风险,导致可能的盈利水平降低,甚至亏损,开工率下降,停产或倒闭,工人失业。
第九章 中国托盘行业投资策略分析
(一)中国物流行业外资投资策略分析
外资投资中国物流的手段策略
跨国物流公司的中国战略及对中国传统物流业的冲击力。跨国公司发展方式如下:
第一,先由国际著名咨询公司投石问路。比如麦肯锡、埃森哲、科尔尼、摩根士丹利等,撰写了“中国物流市场白皮书”、“中国供应链现状”等等,提供给跨国物流公司。他们的结论是:中国物流市场很大,发展前景很好,将成为影响中国经济发展的关键问题。中国现代物流处于初级阶段,缺少现代物流理念。进入中国物流市场要实行抢滩战略,着眼于长远,不要着重眼前利益。
第二,采用多种方式进入中国物流市场。主要有:
(1)购买航线
(2)投资物流设施,特别是港口设施
(3)追随产业转移,特别是制造业跟进
(4)成立中外合资物流公司或独资物流公司
(5)把亚太地区物流枢纽转移到中国
第三,分段实施,快速跟进,形成全球供应链中国物流网。外资物流企业进入中国市场可分三个阶段:起始阶段(1984—1996年)、初步发展阶段(1997-2002年)和快速发展阶段(2002以后)。进入中国的著名物流企业有美国联邦快递、联合包裹、总统轮船,日本通运、日通、邮船、佐川急便,德国邮政,丹麦马士基,英国英运,荷兰天地,韩国韩进,新加坡海皇、港务集团等等,据初步统计,全球前50名著名跨国物流企业大部分已进入中国市场,物流网络已覆盖全中国200多个城市,在中国的分支机构已超过500个。
第四,突破重点,全面进入。运输业是外资投入最多的领域;港口与集装箱是外资投资增长最快的领域;高端物流市场与国际航空货邮、快递是竞争最激烈的领域;长三角、珠三角、环渤海地区是优先进入的领域;制造业是重点争夺的领域。在中国物流业的以下几个方面外资已全部进入,它们是:第三方物流、物流基础设施、物流设备制造、货代、国际货邮及快递、海上运输、物流地产、物流培训、物流咨询、物流展览。
外资投资影响利弊分析
1. 外资投资驱动力与影响
我国物流市场开放之后,将有更多的物流企业进入,仓储企业将是他们的投资方向之一。这主要因为:国内的仓储设施不能满足国际货品流通的需要,要改造这些设施,需要大量的资金,原有的仓储企业无力承担。银行的固定资金贷款方向尚未注意仓储业的需求;由于汇率的关系,人民币汇率低,在我国购地建库,相对便宜很多。对于追求长期投资收益的国外企业来说,是一个不错的投资项目。比如在新加坡建库,平均每平方米造价约1000新元,在我国造库平均造价为1000元人民币,这样:同样的投资,在我国可造5000 的库房。对于地价,各地政府对于外资投资,地价常有优惠,这就使外商投资仓储设施有地价升值和造价便宜两块收益。
资本的基本属性就是追逐利润。查看外资进入我国物流市场的轨迹,获取效益这个前提十分明显。在我国物流市场全面开放,外资进入步伐由踯躅与观望到现在的快速占据制高点,无疑给资本市场一个巨大的想象空间:我国的物流仓储市场以及未来利润的预期,并不像人们想像的那样寡淡,相反其上升空间依然很大。
从外资仓储企业和物流地产企业投资我国的力度可以看出,外资将是仓储业发展一个不容或缺的推动力量,外资进入中国物流业有利有弊,但总体讲,利大于弊。
2. 外资投资中国有利方面
第一,外资进入中国物流业,是对中国传统物流产业最大的冲击,外国的物流理念、运作模式、先进管理、优秀人才、雄厚资金,推动中国传统物流业向现代物流业转变,并加速与国际接轨。
第二,有利于中国第三方物流公司的成长。
第三,推进中国物流资源市场化进程。
第四,引进资金,弥补物流基础设施投入的不足。
3. 外资投资中国的不利影响
第一,外资进入中国物流业是由于国际产业转移,特别是制造业转移中国而进入的,是国际产业服务链的延伸,外资物流企业80%是为外资制造业、流通业服务的。中国可以制造产品,但外资牢牢控制了为制造业服务的供应链。高端的物流服务设置了很高的门槛,使中国物流企业很难进入,在某些领域可能会逐步形成垄断,损害中国物流业的利益。
第二,加剧物流人才竞争。
第三,按加入WTO的承诺,中国开放了物流业,但有些地方给予了一些超国民待遇,加上民营资本不能平等进入,形成不平等竞争。
第四,由于跨国物流公司与中国物流公司不在一个起跑线上,不是同一等级。前十年,外资、国有、民营物流企业形成比较稳定的三足鼎立态势,在各自的领域开展服务,但外资凭借资金实力,开始通过并购的方法加速扩张,必将对国有、民营物流企业造成更大压力。
(二)中国托盘行业产品投资方向分析
就当前物流市场的发展程度以及托盘下游厂商的使用情况分析,未来几年内,木托盘由于其结构结实而且价格便宜的特性,仍将会是托盘市场出货最大的产品。同时,相对而言,木托盘的生产经营门槛也是所有托盘生产厂商中最低的。多则上千万,少则几十万元的投入,都能在未来增长快速的托盘需求带动下在该市场中分得一杯羹。因此,木托盘厂商间的竞争将在2009年后全球经济复苏背景下日趋激烈,价格战、原料战等各种手段将不可避免。
在低端的木托盘市场,众多资金技术实力欠缺的中小企业势必仍将主攻一次性托盘的市场。由于定位于一次性,产品的价格低廉和短生命周期性很有可能导致产品品质的低劣,需求方也本着节省物流单次开支与不用保管、回收托盘的便利而忽视厂商的生产水平资质,纯粹以价格为先。这样的供求关系不仅建立不起托盘企业的品牌与影响力,而且盈利模式单一、利润低薄,面临的竞争与冲击也很大。
而在有实力的大型木托盘企业方面,由于不仅要投入巨资购置生产设备,不时得根据出口目的地国家的质检安全等各类标准调整生产工艺与产品检测,而且要与所在区域内的制造业企业、运输企业、路站港口经营单元建立稳定的客户群关系,以获得可持续的大额订单以保持产能利用率,同时在原材料方面也需要维系重要的供应商。因此大型木托盘厂商参与低端市场的竞争,在价格方面将不会有任何优势,盈利能力也弱于小厂商,但如果只走中高端市场,单是所在区域内的需求又可能使产能利用率下降。
所以,木托盘市场的投资方向应该倾向于整合区域资源与树立企业品牌两方面,着重于产能的扩充、渠道的扩展、加强原料的控制,以提升托盘在整个物流供应链的影响力,然后再逐步建立起托盘租赁、回收、维修托管等各项经营业务,这样才能逐步改变木托盘利润低薄,盈利模式单一的局面。
塑料托盘作为近年来发展迅速的托盘主力品种,已经有越来越多的塑料制品、包装企业投入该托盘产品的生产。但就产品本身的特性而言,在前面章节中也提到,塑料托盘的承载能力和模具的可调整性都弱于木托盘、钢托盘,因此塑料托盘的客户群将是有所限制的。而加入了钢板和部分复合材料的塑料托盘,则可看作是复合材料托盘,其本身的价格昂贵,加上当前中国物流中托盘回收率低的情况,除非是定制需求,否则市场销量都在未来一段时期内提升空间有限。
钢托盘的情况与塑料托盘情况有所不同。钢托盘在产品性能与工艺可调整性方面都堪称完美,但其价格的昂贵和产能的有限,也使其在短期内只能作为木托盘的替代产品品种。此外还有就是新兴的纸托盘以及塑木托盘等新材料托盘,也是受制于价格、产能或产品特性缺陷、回收率问题等而发展速度缓慢。
综上所述,中国托盘行业在托盘共用系统以及租赁回收体系建立起来之前,各类材质托盘产品的投资风险均较大,盈利空间有限。但就未来托盘供需缺口的扩大而言,如果能加强在物流中托盘使用优势方面的宣传,并且政府部门鼓励仓储运输中托盘的使用,那么未来几年托盘市场光在产能扩充方面的投资获益就很值得期待。
(三)中国托盘行业投资收益分析
我国托盘企业规模参差不齐,规模较大的、市场网络发展较为完善的一般都是民营企业。中小型托盘企业如果建立起全国托盘与物流联盟,在市场开发与仓储、中转运输服务等方面开展合作,支持有条件的大中型托盘物流企业整合社会及货主企业内部的托盘资源也具有相当的发展前景。
不同的托盘企业的行业利润、成本压力、竞争优势可能都有较大差别,商业银行在给予托盘企业授信时要结合具体的经济效益和财务指标。
对于主要业务是托盘生产,尤其是单一经营的托盘企业,应结合企业的发展规模、在行业中所占据的地位和潜力进行投资。规模较大的企业当然可以,但是也可以考虑将资金投向中小型、发展活力较好的托盘企业。
对于有发展前景的企业,尤其是托盘服务性行业,要根据其经营管理水平,技术水平来进行综合评价,规模大反而不好管理,经济效益容易低下,不能纯粹靠增加投资额度来获取收益。
2009年下半年往后,托盘业的成本上升,传统的只做托盘生产的经营方式会面临着利润率低的风险。而托盘的产、销、服务综合产业有良好的发展前景,市场认同,对于市场需求把握准确、高效快捷的托盘服务企业则可以有侧重的增加投资。
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Chart5
Sheet1
中外合资批发、百货或超市 国营商业批发、百货或超市 民营商业批发、百货或超市 进出口货运代理企业 铁路站场经营单位 公路站场经营单位 个体运输企业 机场站场经营单位 国有物资,仓储、物流企业 港口站场经营单位 中外合资制造业企业 国有大中型运输企业 民营物流企业 民营制造业企业
中外合资商业 国营商业 民营商业 进出口货代 铁路站场 公路站场 个体运输 机场站场 国有物流企业 港口站场 中外合资制造业 国有运输 民营物流 民营制造业
13% 14% 14% 20% 21% 28% 28% 30% 31% 33% 36% 38% 44% 53%
民营制造业企业 民营物流企业 国有大中型运输企业 中外合资制造业企业 港口站场经营单位 国有物资,仓储、物流企业 机场站场经营单位 个体运输企业 公路站场经营单位 铁路站场经营单位 进出口货运代理企业 民营商业批发、百货或超市 国营商业批发、百货或超市 中外合资批发、百货或超市
民营制造业 民营物流 国有运输 中外合资制造业 港口站场 国有物流企业 机场站场 个体运输 公路站场 铁路站场 进出口货代 民营商业 国营商业 中外合资商业
53% 44% 38% 36% 33% 31% 30% 28% 28% 21% 20% 14% 14% 13%
Sheet1
0
0
0
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Sheet2
托盘类别 使用寿命
最短 最长
木托盘 一次性 5年
塑料托盘 一次性 10年
钢托盘 一次性 不限
纸托盘 一次性 一次性
复合材料托盘 一次性 2年
Sheet3
个体运输企业
5 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
中外合资制造企业 民营制造企业 国有物资、仓储、物流企业 民营仓储、物流企业 国有大中型运输企业 铁路站场经营单位 国营商业批发百货或超市 中外合资批发、百货或超市 进出口货运代理企业 外资制造企业 民营商业批发、百货或超市 港口站场经营单位 机场站场经营单位 公路站场经营单位 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
19 15 14 11 10 8 8 8 7 6 5 4 4 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Sheet4
物流总代理 代结货款 开发物流信息系统 订做条码系统 物流系统再设计 包装加工 市内配送 干线运输 仓储保管
25% 25% 28% 31% 31% 38% 72% 41% 59%
Sheet4
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0
Sheet5
仓储保管 干线运输 市内配送 包装加工 物流系统再设计 订做信息条码 开发物流信息系统 原料质检 代为报关 代结货款 物流总代理 供应链改善 物流咨询与管理
33% 64% 67% 26% 41% 15% 30% 15% 30% 22% 26% 22% 37%
Sheet5
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Sheet6
托盘的主要使用功能 0 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
厂房/仓库内自用 2 3 3 1 3 1 2 1 1 4 21
从供应商装载货物运送到公司 1 9 1 2 1 2 1 17
装载货物运送给客户 2 4 1 1 1 1 1 1 6 18
其他 3 2 1 1 1 1 3 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
其他 %
装载货物运送给客户 %
从供应商装载货物运送到公司 %
厂房/仓库内自用 %
Sheet6
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Chart7
Sheet1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5000 7300 9745 12254 14780 17420 19130 保有量 7300 9745 12254 14780 17420 19130
2300 2445 2509 2526 2640 2710 产量 2300 2445 2509 2526 2640 2710
% % % % % % 增长率 % % % % % %
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sheet1
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Sheet2
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Sheet3
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亿元
Sheet4
浙江 江苏 上海 北京 山东 河南 大连 山西 天津 广东 湖北
15% 18% 22% 5% 3% 3% 5% 3% 5% 18% 3%
Sheet4
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Sheet5
2003 2004 2005 2006 2007 2008
木
塑料
Sheet6
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
数量 100万(2-生产\ ) 万(1-生产\ ) 50万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ ) 20万(3-生产\ ) 35万(1-生产\ ) 万(1-生产\ )
12万(1-生产\ ) 60万(1-生产\ ) 30万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 4万(1-生产\ )
6万(1-生产\ ) 180万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ )
万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 万(1- 使用) 5万(1-生产\ )
13万(1-生产\ ) 7万(1-生产\ )
5万(1-生产\ ) 1万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
1万(2-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 60万(1- 租赁)
万(1-使用) 万(1- 使用)
3万(1-使用或租赁) 10万(1-租赁)
生产 30 35 3,
使用
木质托盘 塑料托盘 其它托盘
86% 11% 3%
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
2008 % % % % % % %
Sheet6
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双面四向进叉 双面双向进叉 单面四向进叉 单面双向进叉 其他
17 14 26 18 2 77 77 77 77 77 77
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平托盘 网箱托盘 箱式托盘 柱式托盘 其他
30 6 12 8 5 61 61 61 61 61 61
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Chart1
32997
45482
64485
75733
90015
114014
168119
销量
增长率
Chart9
Sheet1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5000 7300 9745 12254 14780 17420 19130 保有量 7300 9745 12254 14780 17420 19130
2300 2445 2509 2526 2640 2710 产量 2300 2445 2509 2526 2640 2710
% % % % % % 增长率 % % % % % %
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sheet1
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Sheet2
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Sheet3
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亿元
Sheet4
浙江 江苏 上海 北京 山东 河南 大连 山西 天津 广东 湖北
15% 18% 22% 5% 3% 3% 5% 3% 5% 18% 3%
Sheet4
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Sheet5
2003 2004 2005 2006 2007 2008
木
塑料
Sheet6
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
数量 100万(2-生产\ ) 万(1-生产\ ) 50万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ ) 20万(3-生产\ ) 35万(1-生产\ ) 万(1-生产\ )
12万(1-生产\ ) 60万(1-生产\ ) 30万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 4万(1-生产\ )
6万(1-生产\ ) 180万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ )
万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 万(1- 使用) 5万(1-生产\ )
13万(1-生产\ ) 7万(1-生产\ )
5万(1-生产\ ) 1万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
1万(2-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 60万(1- 租赁)
万(1-使用) 万(1- 使用)
3万(1-使用或租赁) 10万(1-租赁)
生产 0 0 2,
使用
木质托盘 塑料托盘 其它托盘
86% 11% 3%
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘
2008 % % % % %
2007
2006
2005 % % % % %
2004
2003 % % % % %
1781 250 130 165 119 2445 2445 2445 2445 2445 2445 2445 2445
Sheet6
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双面四向进叉 双面双向进叉 单面四向进叉 单面双向进叉 其他
17 14 26 18 2 77 77 77 77 77 77
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平托盘 网箱托盘 箱式托盘 柱式托盘 其他
30 6 12 8 5 61 61 61 61 61 61
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Chart5
Sheet1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5000 7300 9745 12254 14780 17420 19130 保有量 7300 9745 12254 14780 17420 19130
2300 2445 2509 2526 2640 2710 产量 2300 2445 2509 2526 2640 2710
% % % % % % 增长率 % % % % % %
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sheet1
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Sheet2
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Sheet3
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亿元
Sheet4
浙江 江苏 上海 北京 山东 河南 大连 山西 天津 广东 湖北
15% 18% 22% 5% 3% 3% 5% 3% 5% 18% 3%
Sheet4
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2003 2004 2005 2006 2007 2008
木
塑料
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
数量 100万(2-生产\ ) 万(1-生产\ ) 50万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ ) 20万(3-生产\ ) 35万(1-生产\ ) 万(1-生产\ )
12万(1-生产\ ) 60万(1-生产\ ) 30万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 4万(1-生产\ )
6万(1-生产\ ) 180万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ )
万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 万(1- 使用) 5万(1-生产\ )
13万(1-生产\ ) 7万(1-生产\ )
5万(1-生产\ ) 1万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
1万(2-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 60万(1- 租赁)
万(1-使用) 万(1- 使用)
3万(1-使用或租赁) 10万(1-租赁)
生产 30 35 3,
使用
木质托盘 塑料托盘 其它托盘
86% 11% 3%
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Chart1
Sheet1
地区 中东部沿海 南部沿海 北部沿海 东北经济区 黄河中游 西南经济区 长江中游 西北地区
比例 26% 17% 14% 10% 10% 9% 8% 6%
地区
比例
Sheet1
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Sheet2
Sheet3
Chart1
7300
9745
12254
14780
17420
19130
单位:万个
保有量
增长率
Sheet1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5000 7300 9745 12254 14780 17320 19000 保有量 7300 9745 12254 14780 17420 19130
2300 2445 2509 2526 2540 2580 产量 2300 2445 2509 2526 2640 2710
增长率 % % % % % %
Sheet1
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Sheet3
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保有量
增长率
Chart8
9745
12254
14780
17420
19130
万个
保有量
Sheet1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E
7300 9745 12254 14780 17420 19130 21, 24, 27, 30, 34,
2300 2445 2509 2526 2640 2710 2, 2, 3, 3, 3,
145 64 17 114 70
% % % % %
Sheet1
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万个
年产量
增长率
Sheet2
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万个
保有量
Sheet3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E
叉车产量 25603 32997 45482 64485 75733 90015 114014 168119 106677 141, 179, 220, 262,
出口 4772 9696 16462 26588 48871 71047 21, 49, 69, 94, 120,
内销 40,710 54,789 59,271 63,427 65,143 97,072 85, 92, 109, 125, 141,
% % % %
需求量 1120 % % % % %
341 574 704 224 208 86 1,596
2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7,
1461 2035 2739 2963 3171 3257 4853
25603 32997 45482 64485 75733 90015 114014 106677 141, 179, 220, 262,
% % % % % % % % % % % %
Sheet3
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万个
新增需求量
增长率
Chart1
Sheet1
民营单位 合资企业 国营单位 外商企业
单位性质 17 6 5 7 35 35 35 35
Sheet1
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Sheet2
Sheet3
Chart1
1120
1461
2035
2739
2963
3171
3257
4853
Sheet1
民营单位 合资企业 国营单位 外商企业
单位性质 17 6 5 7 35 35 35 35
Sheet1
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0
0
0
Sheet2
木质托盘 塑料托盘 钢托盘(年产量及使用量) 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
数量 100万(2-生产\ ) 万(1-生产\ ) 50万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ ) 20万(3-生产\ ) 35万(1-生产\ ) 万(1-生产\ )
12万(1-生产\ ) 60万(1-生产\ ) 30万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 4万(1-生产\ )
6万(1-生产\ ) 180万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ )
万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 万(1- 使用) 5万(1-生产\ )
13万(1-生产\ ) 7万(1-生产\ )
5万(1-生产\ ) 1万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
1万(2-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 60万(1- 租赁)
万(1-使用) 万(1- 使用)
3万(1-使用或租赁) 10万(1-租赁)
Sheet3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
25603 32997 45482 64485 75733 90015 114014 168119
3208 3775 4772 9696 16462 26588 48871 71047
22,395 29,222 40,710 54,789 59,271 63,427 65,143 97,072
11,197,500 14,611,000 20,355,000 27,394,500 29,635,500 31,713,500 32,571,500 48,536,000
2300 2445 2509 2526 2640 2710
1120 1461 2035 2739 2963 3171 3257 4853
-265 294 454 645 617 2,143
341 574 704 224 208 86 1,596
Sheet3
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万个
产量
需求量
Sheet4
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Sheet5
类型 木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘
价格(元) 40~100 150~900 120~1200 70~80 70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
27480 37210 47663 61800 75640 93610 114000 126000
2001 % 27,480 % % % % % % % % %
2002 % 37,210 %
2003 % 47,663 %
2004 % 61,800 %
2005 % 75,640 %
2006 % 93,610 %
2007 % 114,000 %
Sheet5
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港口吞吐量(TEU)
年增长率
Sheet6
2004 2005 2006 2007 2008 2009E
GDP % % % % % %
出口 % % % % % %
进口 % % % % % %
Sheet6
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GDP增长率
出口增长率
进口增长率
Sheet7
绝对额(亿元) 同比增长(%) 在物流总额中所占比重(%)
农产品物流总额
工业品物流总额 170551
进口货物物流总额
再生资源物流总额
单位与居民物品物流总额
当月吞吐量(万TUE) 累计吞吐量(亿TUE) 累计同比增长(%)
39,814
39,845
39,873
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2008年 12634 10098 18049 20141 16165 16545 15,
2009年 6723 8585 11226 10361 10100 12418 9,
Sheet7
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2008年
2009年
Sheet8
托盘使用\租赁的地域分布 方式 托盘种类 国内比重(%) 国外比重(%) 国内包含省市 国外包含国家\地区
江苏 使用 木托盘 40 60 本省 欧洲、北美、东南亚、澳大利亚
河南 使用 木托盘 30 70 全国 欧美
上海 租赁 木托盘、塑料托盘 100 全国
福建 使用 木托盘 100 福建省
浙江 使用 木托盘 20 80 全国各地 欧盟、东南亚
山西 使用 塑料托盘、木托盘 100
北京 使用 塑料托盘、木托盘 100 上海、河北、天津、江苏、湖北、四川
浙江 使用 塑料托盘、钢托盘 100 浙江省
山东 使用 塑料托盘 90 10 山东省青岛 加拿大
广东 使用 塑料托盘、木托盘 100 广东、北京、天津、江苏、浙江
广东 使用 塑料托盘、木托盘、模压托盘、人造板托盘 95 5 广东省、深圳市、东莞市、广州市 菲律宾
广东 使用 塑料托盘、木托盘 45 50 广东汕头市 英国、荷兰、美国
Sheet9
托盘生产企业所在地 托盘类别 国内比重(%) 国外比重(%) 国内包含省市 国外包含国家\地区
天津 木托盘 20 80 华北 随货出口到北美、欧盟、东亚
钢托盘 100 新加坡、日本、美国、德国等
广东 木托盘 70 30 全国 日本、欧洲
湖北 木托盘 100 武汉、广西、河北、山东、安徽、贵州、四川、重庆等
北京 塑料托盘 100 全国
辽宁 钢托盘 1 99 东南亚、南亚、日本、美国、欧洲、澳洲
浙江 纸托盘 100 浙江、江苏
木托盘、复合材料 100 浙江、江西、江苏、上海、山西、广东
上海 纸托盘 70 30 上海全境地区、江苏、浙江、安徽、山东、北京、天津、广东等 台湾、美国、日本、韩国、东南亚、澳大利亚、美洲、中东等
木托盘 80 20
塑料托盘 80 20 全国都有 德国、西班牙、俄罗斯、日本、韩国
江苏 木托盘 100
复合材料托盘 100 江苏省 国内使用厂家随货物出口欧洲及美国
纸托盘 5 95 江苏、上海、浙江、广东、安徽、山东等 欧盟、美国、日本、澳大利亚等
钢托盘 80 20
2005 2006 2007 2008
销售额
增长率 % % % %
1200×1000 1100×1100 1219×1016 1140×1140 1200×800 1067×1067
28 27 8 10 21 3 35 35 35 35 35 35
0 0
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销售额
增长率
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0
Chart6
Sheet1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5000 7300 9745 12254 14780 17420 19130 保有量 7300 9745 12254 14780 17420 19130
2300 2445 2509 2526 2640 2710 产量 2300 2445 2509 2526 2640 2710
% % % % % % 增长率 % % % % % %
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sheet1
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Sheet2
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Sheet3
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亿元
Sheet4
浙江 江苏 上海 北京 山东 河南 大连 山西 天津 广东 湖北
15% 18% 22% 5% 3% 3% 5% 3% 5% 18% 3%
Sheet4
0
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Sheet5
2003 2004 2005 2006 2007 2008
木
塑料
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
数量 100万(2-生产\ ) 万(1-生产\ ) 50万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ ) 20万(3-生产\ ) 35万(1-生产\ ) 万(1-生产\ )
12万(1-生产\ ) 60万(1-生产\ ) 30万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 4万(1-生产\ )
6万(1-生产\ ) 180万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ )
万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 万(1- 使用) 5万(1-生产\ )
13万(1-生产\ ) 7万(1-生产\ )
5万(1-生产\ ) 1万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
1万(2-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 60万(1- 租赁)
万(1-使用) 万(1- 使用)
3万(1-使用或租赁) 10万(1-租赁)
生产 30 35 3,
使用
木质托盘 塑料托盘 其它托盘
86% 11% 3%
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
2008 % % % % % % %
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0
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双面四向进叉 双面双向进叉 单面四向进叉 单面双向进叉 其他
17 14 26 18 2 77 77 77 77 77 77
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0
0
0
Chart2
2300 2035
2445 2739
2509 2963
2526 3171
2640 3257
2710 4853
万个
产量
需求量
Sheet1
民营单位 合资企业 国营单位 外商企业
单位性质 17 6 5 7 35 35 35 35
Sheet1
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0
Sheet2
木质托盘 塑料托盘 钢托盘(年产量及使用量) 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
数量 100万(2-生产\ ) 万(1-生产\ ) 50万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ ) 20万(3-生产\ ) 35万(1-生产\ ) 万(1-生产\ )
12万(1-生产\ ) 60万(1-生产\ ) 30万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 4万(1-生产\ )
6万(1-生产\ ) 180万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ )
万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 万(1- 使用) 5万(1-生产\ )
13万(1-生产\ ) 7万(1-生产\ )
5万(1-生产\ ) 1万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
1万(2-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 60万(1- 租赁)
万(1-使用) 万(1- 使用)
3万(1-使用或租赁) 10万(1-租赁)
Sheet3
2003 2004 2005 2006 2007 2008
45482 64485 75733 90015 114014 168119
4772 9696 16462 26588 48871 71047 500 500 500 500 500 500 500
40,710 54,789 59,271 63,427 65,143 97,072
20,355,000 27,394,500 29,635,500 31,713,500 32,571,500 48,536,000
2300 2445 2509 2526 2640 2710
2035 2739 2963 3171 3257 4853
Sheet3
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万个
产量
需求量
Sheet4
Chart7
2445
2509
2526
2640
2710
万个
年产量
增长率
Chart10
木质托盘
塑料托盘
钢托盘
纸托盘
复合材料托盘
Sheet1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5000 7300 9745 12254 14780 17420 19130 保有量 7300 9745 12254 14780 17420 19130
2300 2445 2509 2526 2640 2710 产量 2300 2445 2509 2526 2640 2710
% % % % % % 增长率 % % % % % %
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Sheet1
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Sheet2
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Sheet3
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亿元
Sheet4
浙江 江苏 上海 北京 山东 河南 大连 山西 天津 广东 湖北
15% 18% 22% 5% 3% 3% 5% 3% 5% 18% 3%
Sheet4
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0
Sheet5
2003 2004 2005 2006 2007 2008
木
塑料
Sheet6
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
数量 100万(2-生产\ ) 万(1-生产\ ) 50万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ ) 20万(3-生产\ ) 35万(1-生产\ ) 万(1-生产\ )
12万(1-生产\ ) 60万(1-生产\ ) 30万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 4万(1-生产\ )
6万(1-生产\ ) 180万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ )
万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 万(1- 使用) 5万(1-生产\ )
13万(1-生产\ ) 7万(1-生产\ )
5万(1-生产\ ) 1万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
1万(2-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 60万(1- 租赁)
万(1-使用) 万(1- 使用)
3万(1-使用或租赁) 10万(1-租赁)
生产 0 0 2,
使用
木质托盘 塑料托盘 其它托盘
86% 11% 3%
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘
2008 % % % % %
2007 % % % %
2006 % % % %
2005 % % % % %
2004
2003 % % % % %
1781 250 130 165 119 2445 2445 2445 2445 2445 2445 2445 2445
2003 % % % % %
2004 % % % % %
2005 % % % % %
2006 % % % %
2007 % % % %
2008 % % % % %
Sheet6
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木质托盘
塑料托盘
钢托盘
纸托盘
复合材料托盘
双面四向进叉 双面双向进叉 单面四向进叉 单面双向进叉 其他
17 14 26 18 2 77 77 77 77 77 77
0
0
0
0
0
平托盘 网箱托盘 箱式托盘 柱式托盘 其他
30 6 12 8 5 61 61 61 61 61 61
0
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0
0
0
Chart9
2445
2509
2526
2640
2710
万个
年产量
年需求量
Sheet1
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E
7300 9745 12254 14780 17420 19130 21, 24, 27, 30, 34,
2300 2445 2509 2526 2640 2710 2, 2, 3, 3, 3,
145 64 17 114 70
% % % % %
Sheet1
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万个
年产量
增长率
Sheet2
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万个
保有量
Sheet3
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E
叉车产量 25603 32997 45482 64485 75733 90015 114014 168119 106677 141, 179, 220, 262,
出口 4772 9696 16462 26588 48871 71047 21, 49, 69, 94, 120,
内销 40,710 54,789 59,271 63,427 65,143 97,072 85, 92, 109, 125, 141,
% % % %
需求量 1120 % % % % %
341 574 704 224 208 86 1,596
2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7,
1461 2035 2739 2963 3171 3257 4853
25603 32997 45482 64485 75733 90015 114014 106677 141, 179, 220, 262,
% % % % % % % % % % % %
Sheet3
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万个
新增需求量
增长率
2004 2005 2006 2007 2008 2009E 2010E 2011E 2012E 2013E
2445 2509 2526 2640 2710
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0 0
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0 0
0 0
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万个
年产量
年需求量
Chart6
万个
新增需求量
增长率
Chart4
Sheet1
中外合资批发、百货或超市 国营商业批发、百货或超市 民营商业批发、百货或超市 进出口货运代理企业 铁路站场经营单位 公路站场经营单位 个体运输企业 机场站场经营单位 国有物资,仓储、物流企业 港口站场经营单位 中外合资制造业企业 国有大中型运输企业 民营物流企业 民营制造业企业
中外合资商业 国营商业 民营商业 进出口货代 铁路站场 公路站场 个体运输 机场站场 国有物流企业 港口站场 中外合资制造业 国有运输 民营物流 民营制造业
13% 14% 14% 20% 21% 28% 28% 30% 31% 33% 36% 38% 44% 53%
民营制造业企业 民营物流企业 国有大中型运输企业 中外合资制造业企业 港口站场经营单位 国有物资,仓储、物流企业 机场站场经营单位 个体运输企业 公路站场经营单位 铁路站场经营单位 进出口货运代理企业 民营商业批发、百货或超市 国营商业批发、百货或超市 中外合资批发、百货或超市
民营制造业 民营物流 国有运输 中外合资制造业 港口站场 国有物流企业 机场站场 个体运输 公路站场 铁路站场 进出口货代 民营商业 国营商业 中外合资商业
53% 44% 38% 36% 33% 31% 30% 28% 28% 21% 20% 14% 14% 13%
Sheet1
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Sheet2
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Sheet3
托盘类别 使用寿命
最短 最长
木托盘 一次性 5年
塑料托盘 一次性 10年
钢托盘 一次性 不限
纸托盘 一次性 一次性
复合材料托盘 一次性 2年
Sheet4
个体运输企业
5 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
中外合资制造企业 民营制造企业 国有物资、仓储、物流企业 民营仓储、物流企业 国有大中型运输企业 铁路站场经营单位 国营商业批发百货或超市 中外合资批发、百货或超市 进出口货运代理企业 外资制造企业 民营商业批发、百货或超市 港口站场经营单位 机场站场经营单位 公路站场经营单位 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
19 15 14 11 10 8 8 8 7 6 5 4 4 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Sheet5
物流总代理 代结货款 开发物流信息系统 订做条码系统 物流系统再设计 包装加工 市内配送 干线运输 仓储保管
25% 25% 28% 31% 31% 38% 72% 41% 59%
Sheet5
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仓储保管 干线运输 市内配送 包装加工 物流系统再设计 订做信息条码 开发物流信息系统 原料质检 代为报关 代结货款 物流总代理 供应链改善 物流咨询与管理
33% 64% 67% 26% 41% 15% 30% 15% 30% 22% 26% 22% 37%
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Chart3
Sheet1
民营制造业企业 民营物流企业 国有大中型运输企业 中外合资制造业企业 港口站场经营单位 国有物资,仓储、物流企业 机场站场经营单位 个体运输企业 公路站场经营单位 铁路站场经营单位 进出口货运代理企业 民营商业批发、百货或超市 国营商业批发、百货或超市 中外合资批发、百货或超市
民营制造业 民营物流 国有运输 中外合资制造业 港口站场 国有物流企业 机场站场 个体运输 公路站场 铁路站场 进出口货代 民营商业 国营商业 中外合资商业
53% 44% 38% 36% 33% 31% 30% 28% 28% 21% 20% 14% 14% 13%
Sheet1
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Sheet2
托盘类别 使用寿命
最短 最长
木托盘 一次性 5年
塑料托盘 一次性 10年
钢托盘 一次性 不限
纸托盘 一次性 一次性
复合材料托盘 一次性 2年
Sheet3
个体运输企业
5 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
中外合资制造企业 民营制造企业 国有物资、仓储、物流企业 民营仓储、物流企业 国有大中型运输企业 铁路站场经营单位 国营商业批发百货或超市 中外合资批发、百货或超市 进出口货运代理企业 外资制造企业 民营商业批发、百货或超市 港口站场经营单位 机场站场经营单位 公路站场经营单位 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
19 15 14 11 10 8 8 8 7 6 5 4 4 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Sheet4
物流总代理 代结货款 开发物流信息系统 订做条码系统 物流系统再设计 包装加工 市内配送 干线运输 仓储保管
25% 25% 28% 31% 31% 38% 72% 41% 59%
Sheet4
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Sheet5
仓储保管 干线运输 市内配送 包装加工 物流系统再设计 订做信息条码 开发物流信息系统 原料质检 代为报关 代结货款 物流总代理 供应链改善 物流咨询与管理
33% 64% 67% 26% 41% 15% 30% 15% 30% 22% 26% 22% 37%
Sheet5
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Chart3
GDP增长率
出口增长率
进口增长率
Sheet1
民营单位 合资企业 国营单位 外商企业
单位性质 17 6 5 7 35 35 35 35
Sheet1
Chart5
销售额
增长率
Sheet1
民营单位 合资企业 国营单位 外商企业
单位性质 17 6 5 7 35 35 35 35
Sheet1
Chart6
Sheet1
民营单位 合资企业 国营单位 外商企业
单位性质 17 6 5 7 35 35 35 35
Sheet1
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Sheet2
木质托盘 塑料托盘 钢托盘(年产量及使用量) 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
数量 100万(2-生产\ ) 万(1-生产\ ) 50万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ ) 20万(3-生产\ ) 35万(1-生产\ ) 万(1-生产\ )
12万(1-生产\ ) 60万(1-生产\ ) 30万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 4万(1-生产\ )
6万(1-生产\ ) 180万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ )
万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 万(1- 使用) 5万(1-生产\ )
13万(1-生产\ ) 7万(1-生产\ )
5万(1-生产\ ) 1万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
1万(2-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 60万(1- 租赁)
万(1-使用) 万(1- 使用)
3万(1-使用或租赁) 10万(1-租赁)
Sheet3
2003 2004 2005 2006 2007 2008
45482 64485 75733 90015 114014 168119
4772 9696 16462 26588 48871 71047 500 500 500 500 500 500 500
40,710 54,789 59,271 63,427 65,143 97,072
20,355,000 27,394,500 29,635,500 31,713,500 32,571,500 48,536,000
2300 2445 2509 2526 2640 2710
2035 2739 2963 3171 3257 4853
294 454 645 617 2,143
Sheet3
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万个
产量
需求量
Sheet4
类型 木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘
价格(元) 40~100 150~900 120~1200 70~80 70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
27480 37210 47663 61800 75640 93610 114000 126000
2001 % 27,480 % % % % % % % % %
2002 % 37,210 %
2003 % 47,663 %
2004 % 61,800 %
2005 % 75,640 %
2006 % 93,610 %
2007 % 114,000 %
Sheet4
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港口吞吐量(TEU)
年增长率
Sheet5
2004 2005 2006 2007 2008 2009E
GDP % % % % % %
出口 % % % % % %
进口 % % % % % %
Sheet5
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GDP增长率
出口增长率
进口增长率
Sheet6
绝对额(亿元) 同比增长(%) 在物流总额中所占比重(%)
农产品物流总额
工业品物流总额 170551
进口货物物流总额
再生资源物流总额
单位与居民物品物流总额
当月吞吐量(万TUE) 累计吞吐量(亿TUE) 累计同比增长(%)
39,814
39,845
39,873
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2008年 12634 10098 18049 20141 16165 16545 15,
2009年 6723 8585 11226 10361 10100 12418 9,
Sheet6
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2008年
2009年
Sheet7
托盘使用\租赁的地域分布 方式 托盘种类 国内比重(%) 国外比重(%) 国内包含省市 国外包含国家\地区
江苏 使用 木托盘 40 60 本省 欧洲、北美、东南亚、澳大利亚
河南 使用 木托盘 30 70 全国 欧美
上海 租赁 木托盘、塑料托盘 100 全国
福建 使用 木托盘 100 福建省
浙江 使用 木托盘 20 80 全国各地 欧盟、东南亚
山西 使用 塑料托盘、木托盘 100
北京 使用 塑料托盘、木托盘 100 上海、河北、天津、江苏、湖北、四川
浙江 使用 塑料托盘、钢托盘 100 浙江省
山东 使用 塑料托盘 90 10 山东省青岛 加拿大
广东 使用 塑料托盘、木托盘 100 广东、北京、天津、江苏、浙江
广东 使用 塑料托盘、木托盘、模压托盘、人造板托盘 95 5 广东省、深圳市、东莞市、广州市 菲律宾
广东 使用 塑料托盘、木托盘 45 50 广东汕头市 英国、荷兰、美国
Sheet8
托盘生产企业所在地 托盘类别 国内比重(%) 国外比重(%) 国内包含省市 国外包含国家\地区
天津 木托盘 20 80 华北 随货出口到北美、欧盟、东亚
钢托盘 100 新加坡、日本、美国、德国等
广东 木托盘 70 30 全国 日本、欧洲
湖北 木托盘 100 武汉、广西、河北、山东、安徽、贵州、四川、重庆等
北京 塑料托盘 100 全国
辽宁 钢托盘 1 99 东南亚、南亚、日本、美国、欧洲、澳洲
浙江 纸托盘 100 浙江、江苏
木托盘、复合材料 100 浙江、江西、江苏、上海、山西、广东
上海 纸托盘 70 30 上海全境地区、江苏、浙江、安徽、山东、北京、天津、广东等 台湾、美国、日本、韩国、东南亚、澳大利亚、美洲、中东等
木托盘 80 20
塑料托盘 80 20 全国都有 德国、西班牙、俄罗斯、日本、韩国
江苏 木托盘 100
复合材料托盘 100 江苏省 国内使用厂家随货物出口欧洲及美国
纸托盘 5 95 江苏、上海、浙江、广东、安徽、山东等 欧盟、美国、日本、澳大利亚等
钢托盘 80 20
Sheet9
2005 2006 2007 2008
销售额
增长率 % % % %
1200×1000 1100×1100 1219×1016 1140×1140 1200×800 1067×1067
28 27 8 10 21 3 35 35 35 35 35 35
Sheet9
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销售额
增长率
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Chart2
Sheet1
民营制造业企业 民营物流企业 国有大中型运输企业 中外合资制造业企业 港口站场经营单位 国有物资,仓储、物流企业 机场站场经营单位 个体运输企业 公路站场经营单位 铁路站场经营单位 进出口货运代理企业 民营商业批发、百货或超市 国营商业批发、百货或超市 中外合资批发、百货或超市
民营制造业 民营物流 国有运输 中外合资制造业 港口站场 国有物流企业 机场站场 个体运输 公路站场 铁路站场 进出口货代 民营商业 国营商业 中外合资商业
53% 44% 38% 36% 33% 31% 30% 28% 28% 21% 20% 14% 14% 13%
Sheet1
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Sheet2
托盘类别 使用寿命
最短 最长
木托盘 一次性 5年
塑料托盘 一次性 10年
钢托盘 一次性 不限
纸托盘 一次性 一次性
复合材料托盘 一次性 2年
Sheet3
个体运输企业
5 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
中外合资制造企业 民营制造企业 国有物资、仓储、物流企业 民营仓储、物流企业 国有大中型运输企业 铁路站场经营单位 国营商业批发百货或超市 中外合资批发、百货或超市 进出口货运代理企业 外资制造企业 民营商业批发、百货或超市 港口站场经营单位 机场站场经营单位 公路站场经营单位 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
19 15 14 11 10 8 8 8 7 6 5 4 4 3 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Sheet4
Sheet5
仓储保管 干线运输 市内配送 包装加工 物流系统再设计 订做信息条码 开发物流信息系统 原料质检 代为报关 代结货款 物流总代理 供应链改善 物流咨询与管理
33% 64% 67% 26% 41% 15% 30% 15% 30% 22% 26% 22% 37%
Sheet5
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Chart4
12634 6723
10098 8585
18049 11226
20141 10361
16165 10100
16545 12418
2008年
2009年
Sheet1
民营单位 合资企业 国营单位 外商企业
单位性质 17 6 5 7 35 35 35 35
Sheet1
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Sheet2
木质托盘 塑料托盘 钢托盘(年产量及使用量) 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
数量 100万(2-生产\ ) 万(1-生产\ ) 50万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ ) 20万(3-生产\ ) 35万(1-生产\ ) 万(1-生产\ )
12万(1-生产\ ) 60万(1-生产\ ) 30万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 4万(1-生产\ )
6万(1-生产\ ) 180万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ )
万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 万(1- 使用) 5万(1-生产\ )
13万(1-生产\ ) 7万(1-生产\ )
5万(1-生产\ ) 1万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
1万(2-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 60万(1- 租赁)
万(1-使用) 万(1- 使用)
3万(1-使用或租赁) 10万(1-租赁)
Sheet3
2003 2004 2005 2006 2007 2008
45482 64485 75733 90015 114014 168119
4772 9696 16462 26588 48871 71047 500 500 500 500 500 500 500
40,710 54,789 59,271 63,427 65,143 97,072
20,355,000 27,394,500 29,635,500 31,713,500 32,571,500 48,536,000
2300 2445 2509 2526 2640 2710
2035 2739 2963 3171 3257 4853
294 454 645 617 2,143
Sheet3
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万个
产量
需求量
Sheet4
类型 木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘
价格(元) 40~100 150~900 120~1200 70~80 70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
27480 37210 47663 61800 75640 93610 114000 126000
2001 % 27,480 % % % % % % % % %
2002 % 37,210 %
2003 % 47,663 %
2004 % 61,800 %
2005 % 75,640 %
2006 % 93,610 %
2007 % 114,000 %
Sheet4
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港口吞吐量(TEU)
年增长率
Sheet5
2004 2005 2006 2007 2008 2009E
GDP % % % % % %
出口 % % % % % %
进口 % % % % % %
Sheet5
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GDP增长率
出口增长率
进口增长率
Sheet6
绝对额(亿元) 同比增长(%) 在物流总额中所占比重(%)
农产品物流总额
工业品物流总额 170551
进口货物物流总额
再生资源物流总额
单位与居民物品物流总额
当月吞吐量(万TUE) 累计吞吐量(亿TUE) 累计同比增长(%)
39,814
39,845
39,873
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2008年 12634 10098 18049 20141 16165 16545
2009年 6723 8585 11226 10361 10100 12418
Sheet6
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2008年
2009年
Chart12
亿元
产值
增长率
Sheet1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5000 7300 9745 12254 14780 17420 19130 保有量 7300 9745 12254 14780 17420 19130
2300 2445 2509 2526 2640 2710 产量 2300 2445 2509 2526 2640 2710
% % % % % % 增长率 % % % % % %
2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Sheet2
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Sheet3
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亿元
产值
增长率
Sheet4
浙江 江苏 上海 北京 山东 河南 大连 山西 天津 广东 湖北
15% 18% 22% 5% 3% 3% 5% 3% 5% 18% 3%
Sheet4
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Sheet5
2003 2004 2005 2006 2007 2008
木
塑料
Sheet6
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘 人造板托盘 模压托盘
数量 100万(2-生产\ ) 万(1-生产\ ) 50万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ ) 20万(3-生产\ ) 35万(1-生产\ ) 万(1-生产\ )
12万(1-生产\ ) 60万(1-生产\ ) 30万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 4万(1-生产\ )
6万(1-生产\ ) 180万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 6万(1-生产\ )
万(1-生产\ ) 100万(1-生产\ ) 万(1-生产\ ) 万(1- 使用) 5万(1-生产\ )
13万(1-生产\ ) 7万(1-生产\ )
5万(1-生产\ ) 1万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
1万(2-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 万(1- 使用)
万(1-使用) 60万(1- 租赁)
万(1-使用) 万(1- 使用)
3万(1-使用或租赁) 10万(1-租赁)
生产 0 0 2,
使用
木质托盘 塑料托盘 其它托盘
86% 11% 3%
木质托盘 塑料托盘 钢托盘 纸托盘 复合材料托盘
2008 % % % % %
2007 % % % %
2006 % % % %
2005 % % % % %
2004
2003 % % % % %
1781 250 130 165 119 2445 2445 2445 2445 2445 2445 2445 2445
2003 % % % % %
2004 % % % % %
2005 % % % % %
2006 % % % %
2007 % % % %
2008 % % % % %
Sheet6
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木质托盘
塑料托盘
钢托盘
纸托盘
复合材料托盘
双面四向进叉 双面双向进叉 单面四向进叉 单面双向进叉 其他
17 14 26 18 2 77 77 77 77 77 77
0
0
0
0
0
平托盘 网箱托盘 箱式托盘 柱式托盘 其他
30 6 12 8 5 61 61 61 61 61 61
0
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Chart2
27480
37210
47663
61800
75640
93610
114000
126000
港口吞吐量(TEU)
年增长率
Sheet1
民营单位 合资企业 国营单位 外商企业
单位性质 17 6 5 7 35 35 35 35
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Chart1
2300
2445
2509
2526
2640
2710
Chart1
Sheet1
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 年份 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5000 7300 9745 12254 14780 17320 19000 保有量 7300 9745 12254 14780 17320 19000
2300 2445 2509 2526 2540 2580 产量 2300 2445 2509 2526 2540 2580
增长率 % % % % % %
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Sheet2
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Sheet3
浙江 江苏 上海 北京 山东 河南 大连 山西 天津 广东 湖北
15% 18% 22% 5% 3% 3% 5% 3% 5% 18% 3%
Sheet3
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