(二零一二年十二月)
2019-2025 年中国汽车冲压零部件行业
出口转内销市场策略
制定与实施研究报告
可落地执行的实战解决方案
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2019-2025 年中国汽车冲压零部件行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业出口转内销市场策略概述 ........................................................................................................8
第一节 研究报告简介 ............................................................................................................................8
第二节 研究原则与方法 ........................................................................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ..................................................................................................................................9
第三节 研究企业出口转内销市场策略的重要性及意义 ..................................................................11
第二章 市场调研:2018-2019 年中国汽车冲压零部件行业市场深度调研............................................12
第一节 我国汽车冲压零部件行业发展概况 ......................................................................................12
一、行业主管部门及管理体制 ....................................................................................................12
二、行业主要法律法规及政策 ....................................................................................................12
三、行业特有经营模式 ................................................................................................................15
四、行业上下游关联情况 ............................................................................................................16
第二节 2018-2019 年中国汽车冲压零部件行业发展情况分析........................................................17
一、行业概况 ................................................................................................................................17
二、行业规模 ................................................................................................................................17
第三节 2018-2019 年我国汽车冲压零部件行业竞争格局分析........................................................17
一、行业竞争情况 ........................................................................................................................18
二、进入主要壁垒 ........................................................................................................................18
三、行业内主要企业分析 ............................................................................................................19
四、企业案例分析:金鸿顺 ........................................................................................................20
(一)金鸿顺市场占有率、近三年变化情况 ............................................................................21
(二)金鸿顺主要产品与国内外同类型的性能、销售单价比较分析 ....................................23
(三)发人竞争优势 ....................................................................................................................23
(四)金鸿顺的竞争劣势 ............................................................................................................25
第四节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................26
一、汽车整车行业的发展状况 ....................................................................................................26
(一)2018 年全球汽车市场分析 ...............................................................................................26
(二)我国汽车产业发展情况 ....................................................................................................33
(三)2018 年汽车工业经济运行情况 .......................................................................................33
(四)汽车行业未来整体趋势展望 ............................................................................................37
二、汽车零部件行业发展概况 ....................................................................................................39
(一)国际汽车零部件行业概况 ................................................................................................39
(二)我国汽车零部件行业发展迅速 ........................................................................................40
(三)我国汽车零部件行业发展趋势 ........................................................................................40
第五节 2019-2025 年我国汽车冲压零部件行业发展前景及趋势预测............................................43
一、市场供求状况及变动原因 ....................................................................................................43
二、影响行业发展的主要因素 ....................................................................................................43
(一)有利因素 ............................................................................................................................43
(二)不利因素 ............................................................................................................................44
第三章 企业出口转内销市场策略的基本类型与选择 ..............................................................................48
第一节 外贸企业开展“出口转内销”的战略 ..................................................................................48
2019-2025 年中国汽车冲压零部件行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告
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一、“出口转内销”的含义 ..........................................................................................................48
二、外贸企业出口转内销的必要性 ............................................................................................48
三、“出口转内销”是企业提升竞争力的重要推动力 ..............................................................49
四、我国外贸企业“出口转内销”的可行性分析 ....................................................................50
第二节 我国外贸企业出口转内销的障碍及对策分析 ......................................................................51
一、出口转内销遇到的障碍分析 ................................................................................................51
二、内销会花费加工贸易企业大量的成本 ................................................................................53
三、对策建议 ................................................................................................................................54
第三节 外贸企业出口转内销的困境 ..................................................................................................55
一、外销企业对国内市场需求不敏感、新产品研发能力弱 ....................................................55
二、外销企业缺少渠道和品牌,需要实现从销售到营销的转变 ............................................55
三、营销团队能力不足,营销人才缺乏 ....................................................................................55
四、出口依存度高难以适应国内市场 ........................................................................................55
五、品牌销售渠道建设及推广困难 ............................................................................................55
六、产品附加值低 ........................................................................................................................56
七、内销市场竞争激烈 ................................................................................................................56
第四章 企业出口转内销市场策略规划制定原则及依据 ..........................................................................57
第一节 企业出口转内销市场策略规划的制定原则 ..........................................................................57
一、科学性 ....................................................................................................................................57
二、实践性 ....................................................................................................................................57
三、前瞻性 ....................................................................................................................................57
四、创新性 ....................................................................................................................................57
五、全面性 ....................................................................................................................................58
六、动态性 ....................................................................................................................................58
第二节 企业出口转内销市场策略规划的制定依据 ..........................................................................58
一、国家产业政策 ........................................................................................................................58
二、行业发展规律 ........................................................................................................................58
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................59
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................59
第三节 影响出口转内销市场策略的主要因素 ..................................................................................59
一、影响出口转内销市场策略的主要因素 ................................................................................59
二、诱发企业出口转内销市场策略失败的因素 ........................................................................60
三、企业出口转内销市场策略规划需规避的误区 ....................................................................61
第五章 企业制定出口转内销市场策略的内容、方法步骤、流程 ..........................................................63
第一节 公司制定出口转内销市场策略规划要点与准备工作 ..........................................................63
一、公司制定出口转内销市场策略规划要点 ............................................................................63
二、规划企业出口转内销市场策略前的准备工作 ....................................................................63
第二节 公司制定出口转内销市场策略规划的主要内容 ..................................................................64
一、公司制定出口转内销市场策略规划的主要内容 ................................................................64
二、正确制定企业出口转内销市场策略的步骤 ........................................................................65
三、企业出口转内销市场策略规划包含的不同内容 ................................................................66
第三节 构建出口转内销市场策略研究体系 ......................................................................................66
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................67
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................67
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三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................68
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................68
(一)外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................68
(二)内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................69
第四节 科学制定出口转内销市场策略规划 ......................................................................................69
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................69
二、遵循科学原则,建立竞争优势 ............................................................................................70
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................70
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................71
五、科学制定出口转内销市场策略 ............................................................................................71
六、降低风险 ................................................................................................................................71
第五节 制定出口转内销市场策略需注意事项 ..................................................................................72
一、企业出口转内销市场策略制定需注意的要点 ....................................................................72
二、制定出口转内销市场策略目标注意事项 ............................................................................72
三、制定出口转内销市场策略规划的注意点 ............................................................................73
四、制定出口转内销市场策略规划容易犯的错误 ....................................................................74
五、不同阶段企业出口转内销市场策略的规划 ........................................................................75
六、制定企业出口转内销市场策略要考虑的不同方面 ............................................................75
第六章 2019-2025 年中国汽车冲压零部件企业出口转内销市场策略探讨与建议................................77
第一节 外销汽车冲压零部件企业转型内销发展策略 ......................................................................77
一、深入了解国内市场 ................................................................................................................77
二、分析自身资源和能力 ............................................................................................................77
三、转变经营策略 开发内销渠道 ..............................................................................................77
四、加强技术创新能力和自主品牌建设 ....................................................................................78
五、借助新型展贸中心开拓市场 ................................................................................................78
六、坚持国内市场与国外市场双向发展 ....................................................................................78
七、利用电商渠道,促进销售渠道多元化 ................................................................................78
八、汽车冲压零部件业内销应人才策略 ....................................................................................79
第二节 外销企业转内销的营销策略 ..................................................................................................80
一、着力自主建设与经营品牌 ....................................................................................................80
二、系统梳理、规划和开拓营销渠道 ........................................................................................80
三、进行营销组织变革,建立内销营销团队 ............................................................................81
第三节 汽车冲压零部件企业顺利运作国内市场须面对的障碍 ......................................................81
一、心胸障碍 ................................................................................................................................82
二、观念障碍 ................................................................................................................................82
三、人才障碍 ................................................................................................................................82
四、内外贸营运模式不同 ............................................................................................................82
五、销售渠道不畅 ........................................................................................................................83
六、缺乏自主品牌 ........................................................................................................................83
七、缺乏融资渠道 ........................................................................................................................83
八、税务问题导致销售成本增加 ................................................................................................83
第四节 汽车冲压零部件业内销策略中的十大市场规律 ..................................................................84
一、正确理解品牌及品牌的重要意义 ........................................................................................84
二、中国传统文化是一座金矿 ....................................................................................................84
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三、品牌战略不能缺失 ................................................................................................................84
四、低成本打造强势品牌 ............................................................................................................84
五、服务也很重要 ........................................................................................................................84
六、与国际接轨 ............................................................................................................................84
七、终端革命 ................................................................................................................................85
八、善于“识势”.............................................................................................................................85
九、核心竞争力 ............................................................................................................................85
十、合适的经营战略 ....................................................................................................................85
第七章 2019-2025 年中国汽车冲压零部件企业全方位推进“出口转内销市场策略”及实施路径探讨
........................................................................................................................................................................86
第一节 构建出口转内销市场策略推进体系:稳准推进公司出口转内销市场策略实施 ..............86
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ....................................................................................86
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ............................................................................86
三、营造全员全链条参与环境 ....................................................................................................86
第二节 产业结构层面 ..........................................................................................................................87
一、认识规律特征指导产业发展 ................................................................................................87
二、夯实产业基础促进产业健康 ................................................................................................87
三、优化产业结构,加强技术创新 ............................................................................................87
四、完善企业供应价值链 ............................................................................................................88
五、积极促进汽车冲压零部件企业的集约化建设 ....................................................................88
六、走新型工业化道路,打造产业绿色竞争力 ........................................................................88
七、提升产业战略竞争力 ............................................................................................................88
第三节 市场运营层面 ..........................................................................................................................89
一、必须把做强做优放在更加突出的地位 ................................................................................89
二、大力实施精品名牌战略,推进市场竞争 ............................................................................89
三、以客户为导向,满足客户需求 ............................................................................................89
四、创新经营模式 ........................................................................................................................90
五、价值创新开拓战略蓝海 ........................................................................................................90
六、紧跟市场发展 ........................................................................................................................91
七、实施“走出去”战略 ............................................................................................................91
八、坚持“五化”发展举措 ........................................................................................................91
第四节 技术创新层面 ..........................................................................................................................92
一、实施技术创新战略 ................................................................................................................92
二、大力增强科技创新能力 ........................................................................................................93
三、明确技术创新工作目标 ........................................................................................................93
四、构建高效的技术创新管理体系 ............................................................................................93
第五节 产品开发与竞争层面 ..............................................................................................................94
一、积极进行产品开发 ................................................................................................................94
二、产品式样竞争策略 ................................................................................................................94
三、产品大类竞争策略 ................................................................................................................95
四、产品使用价值竞争策略 ........................................................................................................96
第六节 营销推广层面 ..........................................................................................................................96
一、坚持营销的正确定位策略 ....................................................................................................96
二、注重实施营销中的品牌策略 ................................................................................................98
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三、选择实施多元化营销手段的策略 ........................................................................................98
四、基于消费观念和文化导向的营销 ........................................................................................99
第七节 客户服务层面 ........................................................................................................................100
一、服务将成为核心 ..................................................................................................................100
二、以顾客满意为核心 ..............................................................................................................100
三、提高企业服务水平 ..............................................................................................................100
四、与用户建立战略合作关系 ..................................................................................................101
五、“服务竞争”最有效的竞争策略 ........................................................................................101
第八节 企业管理层面 ........................................................................................................................101
一、建立完善的企业管理体系 ..................................................................................................101
二、深化现代企业制度改革,打造全新形象 ..........................................................................102
三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 ..........................................................................102
四、大力提高企业集团管控的能力 ..........................................................................................103
五、提高人员素质,提高管理水平 ..........................................................................................103
六、加强资金管理,提高企业融资能力 ..................................................................................103
七、开放式创新与组织学习 ......................................................................................................104
八、强化安全法制化建设 ..........................................................................................................104
九、大力提升国际化经营管理水平 ..........................................................................................104
第九节 企业文化建设层面 ................................................................................................................105
一、企业文化的层次 ..................................................................................................................105
二、树立企业价值观 ..................................................................................................................105
三、倡导创新文化,提高企业竞争能力 ..................................................................................106
四、培育品牌文化,提高服装企业的品牌竞争力 ..................................................................106
五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 ..........................................................................107
第十节 人力资源管理方面 ................................................................................................................108
一、确立出口转内销市场策略人才队伍建设目标 ..................................................................108
二、大力实施人才战略,推进机制创新 ..................................................................................108
二、强化从业人员素质,加强产业人才竞争力 ......................................................................109
三、企业可持续发展的人力资源管理 ......................................................................................109
第十一节 供应链管理层面 ................................................................................................................109
第十二节 小结 ....................................................................................................................................110
第八章 构建汽车冲压零部件企业实施出口转内销市场策略“管理、保障、调整”等动态机制的措施
......................................................................................................................................................................111
第一节 构建出口转内销市场策略管理体系:增强公司战略管理能力 ........................................111
一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................111
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................111
三.战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................112
第二节 构建出口转内销市场策略保障体系:增强实施保障能力 ................................................112
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................112
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................113
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................113
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................113
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................113
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................113
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第三节 构建出口转内销市场策略动态调整机制:完善出口转内销市场策略的主要措施 ........114
一、完善出口转内销市场策略 ..................................................................................................114
二、完善企业出口转内销市场策略的有效措施 ......................................................................114
三、企业出口转内销市场策略创新调整的重要性 ..................................................................115
第四节 持续变革是出口转内销市场策略的精髓 ............................................................................116
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................117
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................117
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................117
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................118
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................119
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................119
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................119
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................119
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................120
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................120
六、小结 ......................................................................................................................................120
第三节 致读者:商业自是有胜算 ....................................................................................................121
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第一章 企业出口转内销市场策略概述
第一节 研究报告简介
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地,更好的生存与发展,就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息,从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具,通过深度的行业研究和战略研究报告,及时了解行业动态、未来发展趋势,及全面
系统、实用高效的战略,对企业的经营、发展与壮大,起着越来越重要而关键的作用。
本汽车冲压零部件行业出口转内销市场策略研究报告在大量周密的市场调研基础上,依据中国
国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等
公布和提供的大量数据,综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方
法,结合盛世华研监测数据及知识体系,在对我国汽车冲压零部件业市场发展进行深入的调研和分
析的基础上,对汽车冲压零部件行业出口转内销市场策略进行了全面系统的梳理,并提炼出一套可
落地执行的实战解决方案,其中包括:
汽车冲压零部件行业市场调研
企业出口转内销市场策略的基本类型与选择
企业出口转内销市场策略规划制定原则及依据
制定出口转内销市场策略的内容、方法步骤、流程
未来中国汽车冲压零部件企业出口转内销市场策略探讨与建议
企业全方位推进“出口转内销市场策略”及实施路径探讨
构建汽车冲压零部件企业实施出口转内销市场策略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为汽车冲压零部件行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据,为企业未
来出口转内销市场策略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对汽车冲压零部件行业出口转内销市场策略研究报告全面深入的研究和梳理,
您对行业及出口转内销市场策略的了解和把控将上升到一个新的高度,这将为您经营管理、战略部
署、成功投资提供有力的决策参考价值,也为您抢占市场先机提供有力的保证。
与此同时,报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容,让您在了解行业的同时,也掌握研究的方法和技巧。
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第二节 研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断,真实是研究分析的第一要素,因此我们在做研究
中,需要辩证的去对待信息,需要大致判断信息来源的可靠性与真实性,尤其是对于过多的二手信
息,我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则,所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等,只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易,但做研究需要谨记研究的客观是
基础,是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂,没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌,毫无价
值。只有在大的逻辑框架下,提供客观真实全面的观点支撑,才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果,且在不断被验证中,是一个很有挑战的工
作,行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的,所有结果,都是人的行为产生的,数据也是结
果,要把人的研究,特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
二、研究方法
本汽车冲压零部件行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较
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研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法,结合盛世华研监测数据及知识体系,对汽
车冲压零部件行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有:
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究,寻找事实和一般规律,然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程,同时揭示当前的状况,并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用;缺点是只能被动地囿于现有资料,不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹,探究发展轨迹中某些规律性的东西,就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展,如果从一个行业的发展历程来认识它,更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业,并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术,也是科学研究中一个常用的方法,在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式,通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯,并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然,也可以利用他人收集的调查数据进行分
析,即所谓的二手资料分析方法,这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息,并且研究者可以主动提出问题并获得解释,适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性,从一系列特定的观察中发现一种模式,在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是,这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别,从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察,归纳法则是从观察开始。
在演绎法中,研究的角度就是用经验去检验每一个推论,看看哪一个在现实(研究)中言之有
理,从而获得理论的验证。而在归纳法中,研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
论。由此可见,逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面,只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
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4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生,没有普适的法则套用,通过比较
研究方法,发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制,探寻哪些因素在发生变化,从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果,假设 A结果发生,倒退 A结果发生会
有哪些具备条件,如果目前条件不具备,即可排除 A结果。通过不断筛选,得出最大可能性的判
断。同时,正推穷尽法和二叉树三叉树结合,与倒推法配合。
第三节 研究企业出口转内销市场策略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地,它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况,为求得生存和长期稳定的发展,为不断的
获得竞争优势,对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考;企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
除了有清晰的企业经营发展战略外,决定企业经营成败的一个极其重要的问题,还要看企业经
营发展战略的选择是否科学,是否合理。或者说,企业能否实现高效经营的目标,关键就在于对经
营发展战略的选择,如果经营发展战略选择失误,那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对出口转内销市场策略的研究,将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导,让
企业的经营发展战略更科学、合理、可行,减少失误带来的损失,有利于提高企业的整体水平和竞
争能力。
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第二章 市场调研:2018-2019 年中国汽车冲压零部件行业市场
深度调研
市场及竞争环境是制定企业出口转内销市场策略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 我国汽车冲压零部件行业发展概况
一、行业主管部门及管理体制
行业宏观管理部门为国家发展和改革委员会,主要职能为制定行业政策及发展规划,指导行业
体制改革、结构调整及技术改造,审批和管理大型投资项目等。
中国汽车工业协会(CAAM)是汽车及汽车零部件行业的自律组织,主要职能为行业及市场的调
研、制定和起草行业标准、监督行业规范运行、提供信息和咨询服务、行业自律管理等。此外,公
司分属的另外两个行业自律组织为中国锻压协会(CCMI)之冲压委员会及中国模具工业协会
(CDMA)。
二、行业主要法律法规及政策
汽车产业发展政策国家发改委、工信部 2004年 5月发布并于 2009年 8月修订
创造良好的汽车使用环境,培育健康的汽车消费市场、保护消费者权益,推动汽车私人消费,
在 2010年前使我国成为世界主要汽车制造国,汽车产品满足国内市场大部分需求并批量进入国际
市场
关于汽车工业结构调整意见的通知国家发改委 2006年 12月
打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁,逐步建立起开放的、有竞争性
的、不同技术层次的零部件配套体系;国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群,鼓励汽车
生产企业与零部件企业联合开发整车产品
汽车产业调整和振兴规划国务院 2009年 3月
2019-2025 年中国汽车冲压零部件行业出口转内销市场策略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13
重点支持新能源汽车动力模块产业化、内燃机技术升级、先进变速器产业化、关键零部件产业
化
装备制造调整振兴规划国务院 2009年 5月
重点提高汽车冲压、装焊、涂装、总装四大工艺装备水平关于促进我国汽车产品出口持续健康
发展的意见国家发改委、商务部、工信部、财政部、海关总署、质检总局 2009年 10月联合发布
到 2020年实现我国汽车和零部件出口额占世界汽车产品贸易总额 10%的战略目标;“十一
五”后期和“十二五”期间,继续巩固传统发展中国家整车中低端市场,拓展汽车零部件国外配套
市场和发展中国家的中高端市场,稳步进入发达国家整车中低端市场
中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国务院 2011年 3月汽车行业要强
化整车研发能力,实现关键零部件技术自主化,提高节能、环保和安全技术水平
节能与新能源汽车产业发展规划 2012-2020年国务院 2012年 6月
以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽车和插
电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车,提升我国汽车产业
整体技术水平
关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见工信部、国家发改委、财政部等 12部委 2013
年 1月
加强品牌建设,淘汰落后产能,培育国际竞争力,推进转型升级。汽车行业到 2015年,前 10
家整车企业产业集中度达到 90%,形成 3-5家具有核心竞争力的大型汽车企业集团。推动零部件企
业兼并重组。鼓励零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,与整车生产企业建立长期战略合作关
系,发展战略联盟,实现产业化分工和协作化生产
关于加快新能源汽车推广应用的指导意见国务院办公厅 2014年 7月
以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向,重点发展纯电动汽车、插电式(含增程式)混
合动力汽车和燃料电池汽车
外商投资产业指导目录(2015年修订)国家发改委、商务部 2015年 3月
将“汽车车身外覆盖件冲压模具,汽车仪表板、保险杠等大型注塑模具,汽车及摩托车夹具、
检具设计与制造”及“精密模具(冲压模具精度高于 毫米、型腔模具精度高于 毫米)
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设计与制造”列入鼓励外商投资产业目录
中国制造 2025国务院 2015年 5月
继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术、提升动
力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业
化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌与新能源汽车同国际
先进水平接轨
支持新能源和小排量汽车发展措施国务院 2015年 9月
完善新能源汽车扶持政策,支持动力电池、燃料电池汽车等研发,开展智能网联汽车示范试
点。机关企事业单位要落实车辆更新中新能源汽车占比要求,加大对新增及更新公交车中新能源汽
车比例的考核力度,对不达标地区要扣减燃油和运营补贴。各地不得对新能源汽车实行限行、限
购,已实行的应当取消
从 2015年 10月 1日到 2016年 12月 31日,对购买 升及以下排量乘用车实施减半征收车
辆购置税的优惠政策
“十三五”汽车工业发展规划意见
中国汽车工业协会 2016年 3月
汽车产销量保持稳定增长,2020年产销规模达到 2800万-3000万辆,建成 5-6家具有国际竞
争力的世界知名企业(世界汽车企业前 20强);中国品牌汽车占据市场主导地位(占国内市场份额
50%以上),有 5-10款中国品牌汽车成为世界知名产品;实现汽车产品海外销售(包括生产)占总
规模的 10%;2020年中国品牌新能源汽车销量达到 100万辆。此外,还对油耗、本地开发车型销
量、智能网联汽车等提出了一系列发展目标
国家创新驱动发展战略纲要
中共中央、国务院
2016年 5月
推动新能源汽车、智能电网等技术的研发应用;开发移动互联技术、量子信息技术、空天技
术,推动增材制造装备、智能机器人、无人驾驶汽车等发展
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汽车产业中长期发展规划
工信部、国家发改委、科技部
2017年 4月
到 2020年,形成若干家超过 1,000亿规模的汽车零部件企业集团,在部分关键核心技术领域
具备较强的国际竞争优势;到 2025年,形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。
鼓励行业企业加强高强轻质车身、关键总成及其精密零部件、电机和电驱动系统等关键零部件
制造技术攻关,开展汽车整车工艺、关键总成和零部件等先进制造装备的集成创新和工程应用。
大幅提升新能源汽车整车集成控制水平和正向开发能力,鼓励企业开发先进适用的新能源汽车
产品。建设便利、高效、适度超前的充电网络体系,建立新能源汽车安全监测平台,完善新能源汽
车推广应用扶持政策体系。
乘用车企业平均燃料消耗量与新能源积分并行管理办法(征求意见稿)
工信部
2017年 6月
乘用车企业平均燃料消耗量积分,为该企业平均燃料消耗量的达标值和实际值之间的差额,与
该企业乘用车生产或者进口量的乘积。实际值低于达标值产生的积分为正积分,高于达标值产生的
积分为负积分。
2018年度至 2020年度,乘用车企业的新能源汽车积分比例要求分别为 8%、10%、12%。
三、行业特有经营模式
汽车零部件供应商需要根据其提供配套的整车制造商或上级供应商的定制要求进行模具开发、
制定工艺路线并组织生产,因此冲压零部件供应商的经营模式大多是“订单式生产”,即汽车零部
件供应商在取得整车制造商或上级供应商认证后,在参与客户投标竞价时按照生产成本加上合理的
利润确定产品单价,并在竞标成功后根据其订单进行原材料采购并组织生产。
我国汽车零部件市场可分为整车配套市场(OEM)及售后市场(AM)。目前,整车配套市场为汽
车零部件市场主体,在国内约占产品总需求的 80%。在当前以整车制造商为主导的零部件供应商与
整车制造商关系下,汽车零部件供应商大多不能单独面对零部件售后市场,而必须先将产品销售给
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整车制造商后再由整车制造商根据售后市场的需求进行销售。
汽车零部件供应商与整车制造商及上级供应商合作模式主要有“一品一点”、“一品多点”两种
合作模式。在“一品一点”模式下,整车制造商或上级供应商对于一种汽车零部件产品仅向单个零
部件供应商采购;在“一品多点”模式下,整车制造商或上级供应商对于一种汽车零部件产品则向
多个零部件供应商采购。
此外,在汽车零部件生产制造过程中,汽车零部件供应商通常会将部分工艺相对简单、设备投
入产出比较低、产能有限的工序交由外协加工厂进行加工,从而达到提高生产效率、降低生产成本
的目的。 十的周期性、季节及区域征
汽车零部件行业作为汽车行业的上游行业,其行业周期性、季节性与汽车行业的周期性、季节
性呈正相关趋势。汽车行业周期性受宏观经济变动及居民购买力水平影响较为明显;随着我国乘用
车的逐步普及,过去汽车销售的“节假日市场”这一季节性特征已不再明显。
为达到同步开发、供货及时、节约成本等目的,汽车零部件供应商通常围绕整车制造商所在区
域选址布局,从而形成与东北、环渤海、长三角、珠三角、华中和西南六大汽车产业群对应的零部
件产业集群。公司拟在重庆、长沙、沈阳新建生产基地正是根据本行业区域性特征所进行的布局。
四、行业上下游关联情况
汽车冲压零部件行业的上游行业主要为钢铁行业,提供的原材料为冷轧钢、热轧钢以及管材
等。下游行业为整车制造业。
1、与上游行业的关联性
本行业原材料主要为车用钢材,因此上游行业钢材的供应是否充足及价格波动将直接影响行业
内企业生产经营成本。我国钢铁行业产能充足且在高质量钢材方面进步明显,在原材料供应方面,
除部分超高强度车用钢材仍主要依赖进口外,车用钢材总体供应充足。钢材作为典型的大宗商品,
其价格受到全球市场供求的影响。2011年至 2015年,钢材市场价格跟随国际大宗商品价格高位回
落。2016年以来,国内宏观经济企稳,固定资产投资、工业增加值、房地产新开工面积、汽车产
量等增速均有所回升;与此同时,钢厂因资金因素、去产能及环保等因素导致产能扩充相对较慢,
造成钢材市场一定程度的供需错配。同时,钢材期货价格是影响现货市场走势非常重要的因素之
一,资产配置荒背景下大量资金的进入加剧了钢材期货产品的波动。上述因素共同作用导致 2016
年钢材价格整体呈现反弹走势。2017年以来,随着全球经济复苏面临不确定性和资金炒作因素的
减弱,钢材市场价格有所企稳,从而对公司经营成本产生积极影响。
2、与下游行业关联性
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本行业的下游行业为整车制造业,汽车消费市场对整车制造业的影响会传导至汽车零部件行
业。近年来,我国汽车消费市场稳定增长,带动了汽车零部件行业的增长。
第二节 2018-2019 年中国汽车冲压零部件行业发展情况分析
一、行业概况
汽车零部件产业是汽车工业发展的基础,是汽车工业的重要组成部分。随着世界经济全球化、
市场一体化的发展,汽车零部件在汽车产业中的地位越来越重要。整车的零部件数量大约为 3万
个,按功能通常可分为汽车发动机系统零部件、汽车车身系统零部件、底盘系统零部件、电气电子
设备和通用件等几个大类。按照材质分类,可分为金属零部件和非金属零部件,其中金属零部件占
比约为 60%-70%,非金属零部件占比约 30%-40%。
汽车冲压件,主要是指通过压力机和冲压模具对金属材料施加外力,使之产生塑性变形或分
离,从而获得所需形状和尺寸的工件,广泛应用于汽车覆盖件、白车身系统、座椅系统、仪表系统
及排气系统等部件,汽车车身的金属件几乎全部为冲压件。
二、行业规模
2009年我国汽车零部件及配件制造行业的主营业务收入为 10,亿元,利润总额为
亿元;2014年我国汽车零部件及配件制造行业的主营业务收入达 29,亿元,利润总
额达到 2,亿元,2009年-2014年,我国汽车零部件及配件制造行业主营业务收入年均复合
增长率达 %,利润总额年均复合增长率达 %。
“十三五”期间,我国汽车市场预计仍将处于稳定发展阶段,中国汽车产销量有望持续保持世
界第一,而汽车零部件制造业是汽车产业发展的基础。汽车产销量稳步增长将推动我国汽车零部件
产业的持续发展。我国汽车零部件行业的持续增长将为我国汽车冲压件行业的发展提供广阔空间。
第三节 2018-2019 年我国汽车冲压零部件行业竞争格局分析
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一、行业竞争情况
伴随着我国整车行业的快速发展,我国汽车零部件行业亦得到了长足的进步,跨国汽车零部件
供应商凭借其上百年的技术积累,在诸如发动机、变速器、底盘各系总成等高附加值关键零部件形
成了主导地位;自主汽车零部件供应商则通过不断学习跨国汽车零部件供应商的先进经验,正逐步
缩小与国际先进水平的差距。总体而言,我国汽车零部件行业已形成充分竞争的格局。
二、进入主要壁垒
1、认证壁垒及供应商审核壁垒
(1)第三方认证壁垒
新企业要成为合格的汽车零部件供应商,首先需要通过 ISO/TS16949质量体系认证,
ISO/TS16949是以 ISO9001、QS9000(美国)、(德国)、EAQF(法国)以及 AVSQ(意大利)
等国汽车质量认证体系为基础所建立的汽车工业质量认证体系。ISO/TS16949质量认证体系经过两
次修改后,目前已成为包括美国、德国、日本、法国、意大利等国主要整车制造商以及跨国汽车零
部件供应商选择配套供应商的公认质量标准。
ISO/TS16949质量认证体系对汽车零部件供应商的资源管理、生产管理及产品质量等多个环节
提出了较高要求,取得认证耗用的周期长、面临的难度大,这对于拟进入汽车零部件行业的企业来
说,无论是从技术实力,还是资金实力而言,都是一个巨大的挑战。
(2)供应商审核壁垒
新企业要进入整车制造商的一级供应商序列,除获得第三方认证外,还需通过整车制造商严格
的合格供应商审核,审核内容主要涵盖供应商质量控制能力、生产组织能力、企业管理能力、市场
应变能力及信息技术能力等。此外,在获得跨国汽车零部件供应商订单的过程中,零部件供应商也
需通过其合格供应商的审核。而要通过诸如博世、大陆汽车、卡斯马、本特勒等世界著名跨国汽车
零部件供应商的审核,其难度也不亚于通过整车制造商一级供应商评审。
对于拟进入汽车零部件行业的企业来说,严格、复杂的审核标准和漫长的审核过程是其进入本
行业的又一大壁垒。
2、技术壁垒
随着汽车市场竞争的日益激烈、新车型开发周期的逐渐缩短,整车制造商与汽车零部件供应商
相互介入研发已成为行业发展趋势,汽车零部件供应商需要根据整车制造商的图纸进行相应的工装
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开发,并在整车制造商试装后根据试装结果对产品进行调试,这种整车制造商与汽车零部件供应商
之间同步开发的研发模式要求汽车零部件供应商必须具备优秀的自主研发能力和相应的工装设计开
发能力。上述研发模式需要企业建立持续技术开发的创新机制、强大的技术研发团队,不断加强技
术研发投入,持续保持较强的创新及技术开发能力,从而推动产品性能和生产工艺流程的改善、提
高。技术实力的提升不仅要求企业不断投入大量的资金,还取决于人才的积累、研发的积淀和企业
创新文化的培育,其均需要较长的过程,从而对行业新进入企业形成了较高的壁垒。
3、资金壁垒
在整车行业快速发展的环境下,汽车零部件供应商面临着提高生产效率、降低生产成本,提高
产品精细化程度以及及时供货的压力。在此背景下,快速、高效自动化生产模式及对应整车制造商
生产区域的全球配置策略成为行业发展的趋势,而上述两点均需大量资金投入:自动化生产要求汽
车零部件供应商购置新设备或对现有设备进行技术改造以达到自动化生产要求;全球配置则需要零
部件供应商在整车制造商生产区域周边购建生产基地以达到同步开发、及时供货、降低运输成本的
目的。行业的发展趋势使得汽车零部件行业具有较高的资金门槛。
4、管理壁垒
汽车冲压件多为非标产品,其种类繁多,生产管理难度较大。在整车制造不断推出新车型的趋
势下,汽车零部件制造呈现出研发周期及交货周期缩短、产品供货量大、质量要求提高等特征。在
此背景下,汽车零部件供应商从原材料采购、产品生产到销售越来越需要精细化管理。只有通过良
好、持续的系统化管理,汽车零部件供应商才能更好地保证产品质量、及时供货以满足客户需求。
先进的管理模式是汽车零部件供应商在长期的生产经营活动中不断积累形成的,对于拟进入本行业
的新企业,管理经验上的差距是其难以在短时间内突破的重要壁垒。
三、行业内主要企业分析
1、华达汽车科技股份有限公司
华达汽车科技股份有限公司位于江苏靖江市,成立于 2002年 11月,该公司主营业务为乘用车
车身冲压件、管类件及相关模具的开发、生产与销售,在广州、长春、武汉、成都和海宁设立了子
公司,主要客户包括上汽大众、一汽-大众、上汽通用、上汽通用五菱、东风悦达起亚、东风裕
隆、东风日产、东风本田、东风本田发动机、广汽本田、广汽丰田、广汽丰田发动机、广汽乘用
车、上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、海斯坦普、伟巴斯特等。该公司 2010年被认定为高新技术
企业,配备了国内外先进的生产装备,如各类冲压机械压力机、三合一整平送料机、机器人冲压线
自动化工程、焊接机器人、三次元双臂机械手、弧焊机器人工作站等。
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2、无锡市振华轿车附件有限公司
无锡市振华轿车附件有限公司位于无锡市滨湖区,成立于 1989年 9月,该公司主营业务为汽
车零配件、紧固件、电子仪器的制造、加工、研发,主要客户包括上汽大众、上汽通用、上海汽车
和神龙汽车等。该公司是江苏省民营科技企业,资产总值 亿元,配备了大型/精密冲压线、焊
接机器人生产线和高精度产品测量、试验等设备。
3、上海众大汽车配件有限公司
上海众大汽车配件有限公司是上汽大众联合发展有限公司、上汽大众联合发展车身配件有限公
司与安亭镇南安村村民委员会共同投资的联营企业,成立于 1994年 5月,该公司主营业务为汽车
零部件的生产、组装,工夹模具的设计与制造,机械零件加工,主要客户为上汽大众、上海汽车乘
用车公司。该公司具备较强的研发能力,2012年被认定为高新技术企业。
4、上海联明机械股份有限公司
上海联明机械股份有限公司位于上海市浦东新区,成立于 2003年 1月,该公司主营业务为汽
车冲压及焊接总成零部件的开发、生产与销售,主要客户为上汽通用、上汽大众等。该公司具备
CAE分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力;具备新材料新工艺的研究
应用能力,包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等,配备了
自动化冲压、焊接等生产线。
5、合肥常青机械股份有限公司
合肥常青机械股份有限公司位于合肥市东油路,成立于 1988年 9月,该公司主营业务为汽车
冲压及焊接零部件的开发、生产与销售,主要产品应用于商用车领域,主要客户为江淮汽车、福田
戴姆勒汽车、陕西重汽、东风商用车等。该公司 2010年被认定为高新技术企业,配备了先进的冲
压自动化生产线、辊边工作站、焊接自动化生产线等。
四、企业案例分析:金鸿顺
作为一家具有模具设计、研发和生产能力的汽车冲压零部件供应商,公司以冲压零部件模具开
发为核心技术;以多工位模、级进模、超长/超大底盘零部件模具、超高强度钢冷冲压模具、异形
管件模具为模具研发方向;运用先进计算机技术贯穿开发全过程;辅以优秀的工法设计、高效的管
理制度和良好的成本控制,在与核心客户多年合作过程中,形成了较强的同步开发能力。公司既是
上汽大众、上汽通用、上海汽车、广汽菲克、东南汽车及东风裕隆等整车制造商的一级供应商;也
向本特勒、博世、大陆汽车和卡斯马等跨国汽车零部件供应商提供配套。
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(一)金鸿顺市场占有率、近三年变化情况
汽车冲压零部件因种类繁多、配套体系不同,无法准确统计,权威统计部门或相关行业协会也
未发布该等零部件市场统计数据,因此公司无法获得准确的市场占有率统计数据。
公司从产品中选取了主要车身和底盘零部件各五种,包括车身零部件中的车门防撞梁、A柱上
铰链加强板焊接总成、后地板总成、车身纵梁和侧围焊接总成以及底盘零部件中的真空助力器组
件、弹簧摇臂下片、下板、前横梁和后横梁总成来计算其主要产品在同类产品中的市场占有率情
况。
(1)车身零部件
公司销量排名前五的车身零部件产品客户均为整车制造商,因此公司采用((报告期内零部件
销售数量/单车用量)/报告期内乘用车销量=同类产品中的市场占有率情况)的方式来计算该款产
品在同类产品中的市场占有率情况。
① 车门防撞梁
公司车门防撞梁产品主要供应上汽大众,应用在速派、POLO、新桑塔纳、新帕萨特、朗逸、明
锐、途观、野帝等车型,由于以超高强度钢为原材料的车门防撞梁并非所有乘用车的标准配置,因
此仅以上汽大众报告期内乘用车销量作为基础计算公司车门防撞梁占上汽大众同类产品的比例。报
告期内,公司防撞梁产品占上汽大众同类产品的比例为 %。
② A柱上铰链加强板焊接总成、后地板总成
公司产品中 A柱上铰链加强板焊接总成、后地板总成报告期内主要供应上汽大众途观车型。报
告期内,途观车型销量占全国乘用车销量比例为 %。根据“一品一点”的供货方式,可认为上
汽大众途观车型销量占乘用车销量比例即上述产品在同类产品中的市场占有率亦为 %。
③ 车身纵梁
公司产品中车身纵梁产品主要包括左/右前纵梁上部、左/右纵梁上部外板总成,该系列产品报
告期内主要供应上汽大众 POLO车型。报告期内,上汽大众 POLO车型销量占全国乘用车销量比例为
%。根据“一品一点”的供货方式,可认为上汽大众 POLO车型销量占乘用车销量比例即为上述
产品在同类产品中的市场占有率亦为 %。
④ 侧围焊接总成
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公司产品中侧围焊接总成包括左/右侧围焊接总成和左/右侧围下板内板总成,其中左/右侧围
下板内板总成主要供应上汽大众朗逸(新朗逸)车型,左/右侧围焊接总成主要供应上汽大众斯柯
达品牌下属昊锐(速派)车型。报告期内,上汽大众朗逸车型(新朗逸)和昊锐(速派)车型销量
占全国乘用车销量比例分别为 %和 %。根据“一品一点”的供货方式,可认为上汽大众朗
逸车型和昊锐(速派)车型销量占乘用车销量比例即上述产品在同类产品中的市场占有率亦为
%和 %。
(2)底盘零部件
公司销量排名前五的底盘零部件产品客户均为汽车零部件一级供应商,因此公司采用((报告
期内零部件销售数量/单车用量)/报告期内乘用车销量=同类产品中的市场占有率情况)的方式来
计算该款产品在同类产品中的市场占有率情况。
① 真空助力器组件
公司真空助力器组件产品主要客户为大陆汽车和博世,间接供应福特福克斯/新福克斯、雪佛
兰科鲁兹及新赛欧、通用新凯越、马自达 3、东风日产天籁/奇骏、标志 408等车型。报告期内,
真空助力器组件占全国同类产品市场比例为 %。
② 弹簧摇臂下片
公司弹簧摇臂下片产品主要客户为本特勒,间接供应新马自达 3、福特福克斯及新福克斯车
型。报告期内,弹簧摇臂下片产品占全国同类产品市场比例为 %。
③ 下板
公司下板产品主要客户为本特勒,间接供应上汽大众途观和一汽大众迈腾、CC车型。下板产
品间接供货给上汽大众/一汽大众的原因是:1、上汽大众/一汽大众一般只会向跨国汽车零部件供
应商采购底盘总成,即使公司具备了生产底盘前桥总成的能力也无法向其直接供货;2、本特勒向
公司采购下板后需经再加工为前桥总成后向上汽大众/一汽大众供货。下板产品占全国同类产品市
场比例为 %。
④ 前横梁
公司前横梁产品主要客户为本特勒,间接供应新马自达 3、福特福克斯及新福克斯车型,前横
梁产品占全国同类产品市场比例为 %。
⑤ 后横梁总成(后桥分总成)
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公司后横梁总成产品主要客户为本特勒,间接供应新马自达 3、福特福克斯及新福克斯车型,
后横梁总成产品占全国同类产品市场比例为 %。
(二)金鸿顺主要产品与国内外同类型的性能、销售单价比较分析
汽车零部件供应商在取得整车制造商或上级供应商认证后,在参与客户投标竞价时按照生产成
本加上合理的利润确定产品单价,并在竞标成功后根据其客户订单约定的具体产品性能要求进行原
材料采购并组织生产。汽车零部件产品因客户、功能、规格等各不相同,性能要求及单价差异较
大,并不完全具备可比性。
公司主要产品与同类型产品的性能、成本控制优势介绍如下
1、采用多段拼焊、激光拼焊式的纵梁结构,在不损失车身强度的同时大幅提高了材料利用
率; 2、产品可配置较复杂的车身底盘零件,为车身底盘的优化提供了调整空间。 采用全自动焊
接生产线,柔性化生产,兼容多个车型不同型号的产品的快速切换,可有效节约投资成本。 底盘
真空助力器组 1、使用特殊的螺栓连接结构,并配合精密的检测工艺可以实现产品近于零的泄漏
量,产品安全性能处于行业内较高水平; 2、行业内较早的使用铝镁合金制造真空助力器壳体,实
现产品轻量化。 使用业内先进的多工位连续冲压工艺,生产过程人力较少、生产效率高、产品质
量稳定,可有效控制生产成本。 弹簧摇臂总与同行业产品相比,使用高强度板材进行冲压,使得
产品结构更简单,产品质量更轻,可有效配合整机厂商节能减排的需求。 使用全自动机器人焊接
生产线配合多轴翻转机构,实现产品一次性焊接,生产效率高,产品质量稳定,可有效控制生产成
本。
(三)发人竞争优势
公司经过长期努力,已在汽车车身和底盘冲压零部件领域形成核心竞争优势,主要体现为技术
研发、客户资源、生产工艺、产品质量等方面。具体如下:
1、技术研发优势
公司拥有先进的模具设计与制造技术、创新的冲压技术等核心技术,具有较强的技术研发优
势。
(1)先进的模具设计与制造技术
作为中国模具工业协会会员、中国重点骨干模具企业,公司设立了江苏省汽车冲压模具工程技
术研究中心。公司在冲压模具设计开发和制造技术、工件校检、模具成型、模具修复等核心技术上
取得了多项专利。通过多年的技术积累,公司在高精度、高强度/超高强度零件模具、多工位模、
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级进模等产品工艺技术上形成了核心竞争力。
公司紧紧围绕模具产品向大型、精密、复杂、长寿命等方向进行研究与开发,拥有精密冲压模
具设计、加工、制造能力,形成了冲压模具产品研发、设计与制造平台,为满足与高效、高精工艺
生产装备相配套的先进模具产品需求,公司全面实现设计数字化、CAE/CAD/CAM一体化和生产管理
信息化。公司在模具设计能力方面拥有全 3D实体化设计能力,在模具制造方面拥有 3D数据链加
工、在线检测及三坐标检测等工程保障和实现能力。
依托公司先进的模具设计和制造开发能力,公司已在超高强度钢冷冲压模具、真空助力器壳体
多工位精密模具、底盘超长高强度零件模具和异形管件复杂成型模具等领域形成了自主创新的优势
及特色产品,并体现出较强的市场竞争力。
(2)创新的冲压技术
公司通过多年的研发和技术积累,实现创新冲压技术的持续开发,目前公司在高强度/超高强
度钢零部件冷冲压技术、铝合金冲压技术等方面已达到行业先进水平。
使用高强钢/超高强度钢可以通过减小壁厚来减轻零部件质量,实现车体轻量化,同时其超高
的强度又能提高车辆碰撞安全性,满足轻量化和提高安全性的要求。公司通过自主研发,对高强度
/超高强度钢零部件采用冷冲压工艺,克服热成形生产成本高且效率低的弊端,产品成型稳定、回
弹变形可控,适合快速批量化生产。
车身及底盘冲压零部件所用传统材料为车用钢材,而相同体积铝合金的重量仅为钢材的 1/3,
用铝合金代替钢材,能大大减轻车身及其他零部件的重量。目前,公司已与大陆汽车等著名跨国汽
车零部件供应商共同开发以铝合金为原材料的真空助力器壳体和电池盒盖冲压技术,应用于沃尔沃
及奥迪部分车型。
2、生产工艺及成本控制优势
公司历来重视成本控制,建立了包括工装设计、模具研发制造、自动化冲压、机器人焊接和电
泳涂装在内的冲压零部件生产工艺链。公司通过产品设计阶段的工装设计,尽可能地将多工位模、
级进模作为模具的研发方向,在保证产品质量的前提下精简生产工序,并以科学的裁剪方式有效降
低了原材料的损耗。公司通过模具的研发制造,将工装设计与产品制造紧密结合,工装设计理念和
模具使用过程中的信息得以迅速反馈。公司通过在生产过程中逐步提高自动化生产比例和采用焊接
机器人等方式,以减员增效为手段,显著地提高了生产效率并降低了生产成本。
此外,公司还是宝钢集团、SSAB、安赛乐米塔尔、华菱安赛乐米塔尔以及马钢股份的直供客
户,可不通过经销商直接向上述钢铁企业采购原材料,也对公司成本控制起到了一定作用。
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3、客户资源优势
公司以苏州总部为核心,布局重庆、长沙、沈阳等汽车产业集群,公司客户主要为国内知名整
车制造商和著名跨国汽车零部件供应商,包括上汽大众、上汽通用、上海汽车、广汽菲克、东南汽
车、东风裕隆、本特勒、大陆汽车、博世、卡斯马和佛吉亚等。其中博世、大陆汽车、卡斯马、佛
吉亚均为 2016年世界排名前 10的汽车零部件供应商,本特勒在 2016年度世界百强零部件供应商
中排名第 39,为汽车底盘零部件供应商巨头。公司与主要客户均保持了长期稳定的合作关系,截
至本招股说明书签署之日,公司与主要客户本特勒合作已超过十年,成为上汽大众 A类供应商已达
九年。
4、产品质量优势
整车制造属于高度精细化产业,因此汽车零部件供应商产品的质量将直接决定其竞争地位和盈
利能力。公司依托 ISO/TS16949:2009质量控制体系,在优秀的研发能力、高效的生产模式和严格
的管理体系下,公司产品质量得到了有效的保障。报告期内,公司产品质量合格率分别为
%、%、%和 %。
(四)金鸿顺的竞争劣势
1、产能有限
2014年、2015年、2016年和 2017年 1-6月,公司冲压设备的产能利用率分别为 %、
%、%和 %,公司采取了轮班制等措施来满足客户订单需求,产能瓶颈已成为公
司进一步发展的重要障碍。
2、产能布局有待进一步调整
在目前我国汽车产业集群分布的背景下,汽车零部件供应商跟随整车制造商进行产能布局是大
势所趋。公司目前产能较为集中,为提高现有整车、零部件客户及新客户产品的配套服务能力,公
司有待在解决现有产能瓶颈的同时跟随国内整车制造商集中分布区域进一步完善产能布局。
3、融资渠道有限
汽车零部件制造行业属于资金密集型行业,在装备投入、工艺技术开发及日常运营方面资金需
求量较大。公司产能受限且需进一步完善战略布局,存在大量的资金需求。目前公司主要外部融资
渠道为银行借款,较为单一的融资渠道导致公司无法及时、充分的满足经营所需资金,从而限制了
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公司的进一步发展。
第四节 2019-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、汽车整车行业的发展状况
(一)2018 年全球汽车市场分析
北美洲
美国 2018年全年新车销量 万辆,同比增长 %
据 MarkLines统计,12月美国新车销量(包含通用预测值的速报值)创 12月历史销量第二高,
同比增长 %达 1,627,481辆。1-12月美国市场累计销量创历史第四高,同比增长 %达
17,274,250辆。
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从各车种销量来看,轻卡销量同比增长 %,全年同比增长 %;乘用车销量同比下降
%,全年同比下降 %。
美国整车厂 12月销量方面,通用同比下降 %(预测值),福特下降 %,FCA US(克莱斯勒)
增长 %。FCA的新款重型皮卡 Ram 1500推动的 Ram品牌销量大幅增加,同比增长 37%,道奇同
比增长 17%,Jeep同比增长 10%。林肯品牌同比增长 %,但未能覆盖福特品牌下降的 %。
日系车方面,丰田同比下降 %,本田同比增长 %,日产同比增长 %,斯巴鲁同比增长
%,马自达同比下降 %,三菱同比增长 %。
现代汽车同比增长 %,起亚同比大幅增长 %。
大众同比增长 %,奥迪同比大幅下降 %。
高级车销量方面,雷克萨斯同比增长 %达 35,524辆,位居首位,宝马品牌同比增长 %
达 34,357辆,位居第 2名,11月份曾位居首位的梅赛德斯奔驰同比下降 %至 32,016辆,降至
第 3名。
加拿大 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
调查公司 DesRosiers发布的 12月加拿大新车销量(速报值)同比下降 %至 114,289辆。其
中,乘用车下降 %至 28,724辆,轻卡下降 %至 85,565辆,12月轻卡销量占比达 %。加
拿大 12月销量连续 10个月同比下降。
2018年 1-12月新车销量同比下降 %至 1,984,992辆。
Global Automakers of Canada的负责人 David Adams表示,除了政治和经济动荡等因素之
外,考虑到处于利率上涨的环境中,很难断定 2018年的销量不如人意。我们在 10年内一直更新年
销量记录,但有时销量会放缓,这就是商业特点。
墨西哥 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
墨西哥汽车工业协会(AMIA)/INEGI发布 2018年 12月新车销量(包含进口车)同比下降 %
至 141,963辆。连续 19个月同比下降。
2018年全年新车销量同比下降 %至 1,421,458辆。
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2018年分整车厂和品牌销量方面,第 1名日产同比下降 %至 312,034辆,第 2名通用同比
下降 %至 236,069辆,第 3名大众集团同比下降 %至 196,402辆,第 4名丰田同比增长
%达 108,761辆,第 5名起亚同比增长 %达 94,234辆。
销量强劲的有铃木(增长 %)、梅赛德斯奔驰(增长 %)、起亚(增长 %)、现代(增长
%)、马自达(增长 %)。进驻墨西哥市场第 4年的起亚的市场占有率从 2017年的 %增加至
2018年的 %。
亚洲
中国 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
中汽协发布 2018年中国汽车产销量数据。2018年,汽车工业总体运行平稳,受政策因素和宏
观经济的影响,产销量低于年初预期,新能源汽车继续保持高速增长,出口较快增长。
2018年 12月汽车销量 万辆,同比下降 %。2018年,汽车产销分别完成 2,万
辆和 2,万辆,产销量比上年同期分别下降 %和 %。上半年,除 2月份外,其余月份销
量均高于上年同期。下半年,汽车市场连续出现负增长,全年增速下降至 %。累计增长率下半
年持续下降,总体压力较大。
具体来看,2018年,乘用车产销分别完成 2,万辆和 2,万辆,比上年同期分别下
降 %和 %,占汽车产销比重分别达到 %和 %,分别低于上年 和 个百分点。与
上年同期相比,上半年增速明显高于下半年增速。
2018年,商用车产销分别达到 万辆和 万辆,比上年同期分别增长 %和 %,
增速分别回落 个百分点和 个百分点。商用车月度销量除 2月、9月、10月外,其余月份
均高于上年同期。
2018年,新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆,比上年同期分别增长 %和
%。其中,纯电动乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,比上年同期分别增长 %和
%;插电式混合动力乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,比上年同期分别增长 %
和 %。纯电动商用车产销分别完成 万辆和 万辆,产销量比上年同期分别增长 %
和 %;插电式混合动力商用车产销均完成 万辆,比上年同期均下降 %。
日本 2018年全年新车销量 万辆,同比增长 %
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根据日本汽车销售协会联合会和日本全国微型车协会联合会发布的数据显示,2018年 12月新
车销量同比下降 %至 387,525辆。
其中注册车下降 %至 250,879辆,微型车增长 %达 136,646辆。
2018年销量增长 %达 5,272,067辆。
韩国 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
5大韩国整车厂发布 12月韩国国内新车销量,同比增长 %达 万辆;2018年下降 %
至 万辆。
各整车厂来看,现代同比增长 %达 64,835辆位居首位,第 2名起亚同比下降 %至
42,200辆,第 3名雷诺三星同比增长 %达 10,805辆,第 4名双龙同比增长 %达 10,656辆,
第 5名韩国通用同比下降 %至 10,428辆。
含出口在内的 12月海外销量方面,现代同比下降 %,起亚同比增长 %,韩国通用同比
下降 %,雷诺三星同比下降 %,双龙同比增长 %,总计同比下降 %至 587,952辆。
12月各整车厂的全球销量方面,现代同比增长 %达 410,326辆,起亚同比增长 %达
241,199辆,韩国通用同比下降 %至 42,424辆,雷诺三星同比下降 %至 18,462辆,双龙同
比增长 %达 14,465辆,5家整车厂合计同比增长 %达 726,876辆。
2018年 1‐12月全球累计销量方面,现代同比增长 %达 4,586,775辆,起亚同比增长 %
达 2,812,200辆,韩国通用同比下降 %至 462,871辆,雷诺三星同比下降 %至 227,577
辆,双龙同比下降 %至 143,309辆。
2018年全年销量分车型来看,现代豪华三厢车 Grandeur销售 113,101辆位居首位,其次现代
中型 SUV Santa Fe销售 107,202辆位居第 2名,现代的轻卡 Porter销售 97,995辆位居第 3名。
欧洲
德国 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
德国交通部(KBA)发布的 12月乘用车新车注册量同比下降 %至 237,058辆。2018年全年同
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比下降 %至 3,435,778辆。
12月各品牌乘用车注册量方面,大众同比下降 %至 41,527辆,宝马同比增长 %达
24,859辆,梅赛德斯奔驰同比增长 %达 22,876辆,福特同比下降 %至 17,711辆,奥迪同
比下降 %至 16,636辆,欧宝同比下降 %至 15,594辆等。
2018年分燃料销量方面,汽油车占比 %,柴油车占比 %。此外,混合动力车(HV)销量
为 130,258辆(其中 PHV销量为 31,442辆),占比 %,纯电动车(EV)销量为 36,062辆,占比
%。
12月卡车注册量同比下降 %至 25,388辆,客车同比增长 %达 862辆。
另外,德国汽车工业协会(VDA)发布的 12月乘用车出口量同比下降 20%至 246,800辆,德国国
内产量同比下降 18%至 296,000辆。2018年全年累计出口量同比下降 9%至 3,990,500辆,产量同
比下降 9%至 5,118,800辆。
英国 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
英国汽车工业协会(SMMT)发布数据显示,12月乘用车新车注册量同比下降 %至 144,089
辆。2018年全年累计注册量同比下降 %至 2,367,147辆。
12月乘用车销量分品牌来看,福特同比增长 %达 16,493辆,大众同比增长 %达 16,010
辆,沃克斯豪尔同比下降 %至 12,645辆,宝马同比下降 %至 11,600辆,梅赛德斯奔驰同比
增长 %达 11,365辆等。
分车型来看,第 1名福特 Fiesta销售 5,719辆,第 2名大众 Polo销售 4,928辆,第 3名宝马
旗下 MINI销售 4,650辆,第 4名梅赛德斯奔驰 A-Class销售 4,284辆,第 5名沃克斯豪尔 Corsa
销售 4,264辆等。
分燃料来看,汽油车增长 %达 92,731辆(占比 %),柴油车下降 %至 42,463辆(占
比 %),替代燃料车(AFV)增长 %达 8,895辆(占比 %)。
分购买人群来看,零售量同比下降 %至 54,732辆(占比 %),车队销量同比下降 %至
83,120辆(占比 %),商务销量同比增长 %达 6,237辆(占比 %)。
另外,12月份厢型车(以下)的注册量同比下降 %至 25,549辆,货车(-6t)下降
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%至 384辆,出租车下降 %至 216辆。
SMMT的 CEOMike Hawes表示,连续二年出现大幅下降的原因是消费者信心指数低下、财政和
政策混乱、以及法规变化造成库存不足。在政治和经济不确定因素的背景下,该行业面临越来越严
格的环境目标,这个数字应该起到唤醒政治家的作用。无论是柴油车、汽油车、HV还是 PHV,换购
新车对环境、消费者和行业来说都是一件好事,需要采取支持性措施而非惩罚措施来促进销量。尽
管 2018年出现负增长,但英国对新车的需求依然强劲,销量与过去 15年的平均销量处于同一水
平。2019年,将推出 80多款新车型。
法国 2018年全年新车销量 万辆,同比增长 %
法国汽车工业协会(CCFA)发布 12月乘用车新车注册量同比下降 %至 165,390辆。2018年
全年累计注册量同比增长 %达 2,173,481辆。
12月各整车厂乘用车销量方面,法国国内整车厂合计销量同比下降 %至 90,885辆。其中
PSA集团下降 %至 49,818辆,雷诺集团同比下降 %至 41,058辆。
法国整车厂以外的合计销量同比下降 %至 74,505辆。大众集团同比下降 %至 23,096
辆,丰田集团同比下降 %至 8,664辆,戴姆勒集团同比下降 %至 8,296辆,宝马集团同比下
降 %至 7,790辆,FCA集团同比下降 %至 6,105辆等。
此外,12月轻型商用车(LCV)销量同比增长 %达 40,729辆。重型商用车(5t及以上)增长
%达 4,367辆。乘用车与 LCV合计的 12月轻型车新车销量同比下降 %至 206,119辆,2018
年累计销量同比增长 %达 2,632,607辆。
意大利 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
意大利汽车工业协会(ANFIA)发布 12月乘用车注册量同比增长 %达 124,078辆。2018年全
年同比下降 %至 1,910,025辆。
12月意大利国内整车厂乘用车合计销量同比下降 %至 31,989辆,外国整车厂同比增长
%达 92,089辆。
分品牌来看,菲亚特品牌同比下降 %至 18,710辆,大众同比增长 %达 11,424辆,雷
诺同比增长 %达 8,910辆,福特同比下降 %至 7,514辆,标致同比增长 %达 7,221辆,欧
宝同比增长 %达 5,504辆等。
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12月新车销量分车型来看,菲亚特 Panda销售 10,418辆位居首位,第 2名蓝旗亚 Ypsilon销
售 4,355辆,第 3名吉普 Renegade销售 3,458辆,第 4名大众 Polo销售 3,321辆,第 5名雷诺
Clio销售 3,069辆等。
另外,据外国车经销商协会(UNRAE)统计,12月分燃料乘用车销量方面,柴油车同比下降
%至 58,165辆,汽油车同比增长 %达 52,085辆,混合动力车(HV)、插电式混合动力车
(PHEV)及 REx车增长 %达 5,663辆,纯电动车(EV)增长 %达 380辆等。
从购买人群来看,个人销量同比增长 %达 79,194辆,车队销量同比增长 %达 20,624
辆,商务销量同比下降 %至 25,622辆。
西班牙 2018年全年新车销量 万辆,同比增长 %
西班牙汽车工业协会(ANFAC)发布 12月乘用车注册量同比下降 %至 99,291辆。2018年全年
累计注册量同比增长 %达 1,321,438辆。
12月各品牌乘用车销量方面,标致下降 %至 8,401辆,大众增长 %达 8,387辆,雷诺
下降 %至 6,878辆,西雅特下降 %至 6,627辆,现代下降 %至 6,248辆等。
各车型销量方面,首位日产 Qashqai销售 2,684辆,第 2位大众 Polo销售 2,668辆,第 3位
雷诺 Clio销售 2,538辆,第 4位达契亚 Sandero销售 2,491辆,第 5位西雅特 Leon销售 2,363辆
等。
购买人群方面,12月个人销量同比下降 %至 53,841辆,商务销量增长 %达 34,496
辆,租赁销量增长 %达 10,954辆。另外,不同燃料车型的比例是汽油车 %、柴油车
%、混合动力车(HV)及纯电动车(EV)%。
大洋洲
澳大利亚 2018年全年新车销量 万辆,同比下降 %
澳大利亚汽车工业协会(FCAI) 发布的数据显示,2018年 12月新车销量同比下降 %至
87,528辆。2018年全年销量同比下降 %至 1,153,111辆。
2018年 12月销量分车种来看,乘用车下降 %至 27,037辆,SUV下降 %至 37,644辆,
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轻型商用车下降 %至 19,393辆,重型商用车下降 %至 3,454辆。
分整车厂/品牌来看,丰田同比下降 %至 15,991辆,马自达同比下降 %至 8,129辆,三
菱同比下降 %至 7,306辆,现代同比下降 %至 5,766辆,福特同比下降 %至 5,230辆
等。
分车型来看,2018年连续 3年位居首位的丰田 Hilux销售 51,705辆。第 2名福特 Ranger销
售 42,144辆,第 3名丰田 Corolla销售 35,320辆,第 4名 Mazda3销售 31,065辆,第 5名现代
i30销售 28,188辆。
(二)我国汽车产业发展情况
20世纪 80年代至今,世界制造业格局发生了较大变化。发达国家劳动力迅速从第一、第二产
业向第三产业转移,制造业占本国 GDP和世界制造业的比重持续降低,制造业向新兴工业化国家转
移,发展中国家尤其是中国制造业快速崛起,汽车工业便是其中具有代表性的行业。上世纪 80年
代,汽车巨头们开始在中国设厂,初衷是降低制造成本。而随着中国市场需求的增长,汽车企业开
始在国内设计研发机构,经历 20多年的产业发展,中国的汽车制造业已经积累了大量熟练的生产
工人和经验丰富的生产管理人员、高水平的研发人员、完善的零部件配套体系,汽车工业蓬勃发
展。近年来,随着人均收入的逐步提高、道路设施的不断完善,我国汽车需求量不断扩大,汽车产
销量持续增长。
(三)2018 年汽车工业经济运行情况
2018年,我国汽车工业总体运行平稳,受多方因素影响产销量同比下降,行业主要经济效益指
标保持增长,但增幅回落。新能源汽车快速发展,产销量保持高速增长态势。
(一)汽车销量同比下降 %
2018年,汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。
12月,汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 13%。
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(1)乘用车销量同比下降 %
2018年,乘用车累计产销分别完成 万辆和 2371万辆,同比分别下降 %和 %。其
中,轿车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 4%和 %;SUV产销分别完成
万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;MPV产销分别完成 万辆和 万
辆,同比分别下降 %和 %;交叉型乘用车产销分别完成 42万辆和 万辆,同比分别下
降 %和 %。
12月,乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %。其中,
轿车产销分别完成 101万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;SUV产销分别完成
万辆和 万辆,同比分别下降 %和 %;MPV产销分别完成 万辆和 万辆,同比
分别下降 %和 %;交叉型乘用车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别下降 %和
%。
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2018年,中国品牌乘用车累计销售 998万辆,同比下降 8%,占乘用车销售总量的 %,占
有率同比下降 个百分点;其中,轿车销量 万辆,同比增长 %,市场份额 %;SUV
销量 580万辆,同比下降 %,市场份额 58%;MPV销量 万辆,同比下降 %,市场份额
%。
12月,中国品牌乘用车共销售 98万辆,同比下降 %,占乘用车销售总量的 %,占有
率比上月提升 2个百分点。
(2)商用车销量同比增长 %
2018年,商用车累计产销分别完成 428万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %。分车
型产销情况看,客车产销同比分别下降 7%和 8%;货车产销同比分别增长 %和 %。
12月,商用车产销均完成 万辆,同比分别下降 1%和增长 %。
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(二)新能源汽车销量同比增长 %
2018年,新能源汽车产销分别完成 127万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %。其
中,纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %;插电式混合
动力汽车产销分别为 万辆和 万辆,同比分别增长 122%和 118%;燃料电池汽车产销均完
成 1527辆。
12月,新能源汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %。其
中,纯电动汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 %和 %;插电式混合
动力汽车产销分别完成 万辆和 万辆,同比分别增长 78%和 %。
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(三)1-11月重点企业主营业务收入同比增长 %
1-11月,汽车工业重点企业(集团)累计实现主营业务收入 亿元,同比增长 %。
累计实现利税总额 亿元,同比下降 %。
(四)汽车出口同比增长 %
2018年,汽车整车出口 万辆,同比增长 %。分车型情况看,乘用车出口 万
辆,同比增长 %;商用车出口 万辆,同比增长 %。
12月,汽车整车出口 8万辆,同比下降 %。分车型情况看,乘用车出口 万辆,同比下
降 %;商用车出口 万辆,同比增长 %。
(注:上述数据来自汽车工业协会)
(四)汽车行业未来整体趋势展望
汽车行业发展的现状可以看出汽车行业整体呈现的一些趋势:
第一、中国汽车销量进入低速平稳增长阶段
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受购置税政策退出影响,18年下半年销量增速存在一定压力。预计 18年销量增速上半年高于
下半年,18年全年行业销量增速在 0%-3%之间。由于购置税问题,17年出现抢装现象,这必然透
支一部分 18年的购车需求,由于 18年叠加了 17年农历春节的购车需求,增长超出预期,下半年
大概率销量会回落。09年和 10 年购置税减免政策退出对乘用车增速影响可以为当前情况提供参
考。09年时为了刺激宏观经济拉动内需,降低 一下排量汽车购置税到 5%,10年为 %,11
年恢复 10%,09和 10年明显的透支了 11年的销量,11年时销量明显下滑。
第二、中国汽车千人保有量相对于欧美发达国家依然偏低,后续增长空间尚存。2017 年中国
汽车千人保有量为 156辆,与欧美日等发达国家 600-800的千人保有量相比,仍算是年轻的汽车市
场。在人均 GDP1万美元时,日本、韩国的千人汽车保有量约 200辆。目前我国人均 GDP为 8000美
元左右,假设未来中国汽车千人保有量稳定在 200辆,人口稳定在 14亿,汽车更换平均周期为 8
年,那么我国未来一定时期汽车保有量稳定在 亿量,预计年销量稳定在 3500万辆。17年中国
汽车销量为 2890万辆,未来至少还有 20%的增长空间。考虑到未来人均 GDP的进一步增长,假设
中国汽车千人保有量稳定在 300辆,那么我国汽车保有量为 亿辆,预计年销量规模为 4500万
辆,那么至少还有 56%的增长空间。
第三、GDP 增速持续下行,中国汽车销量目前已经进入低速平稳增长阶段。我国商用车市场基
本已经饱和,年销量稳定在 400万辆,所以决定未来汽车销量增速的因素是乘用车部分。而乘用车
作为耐用消费品,影响需求的最核心因素还是居民的整体收入水平和产品的价格。其中最主要的指
标就是我国的人均 GDP水平和汽车增速成正比例关系。由于目前乘用车价格基本已经稳定,在人均
GDP增速放缓的条件下,我国的汽车销量增速也必将随之放缓。
第四、新能源汽车行业迎来重要拐点,未来十年电动化趋势明确!未来电动汽车将为车企抢占
市场份额的重要力量。系统性风险释放完毕后,市场迎新机遇,电动汽车将领风骚。2018Q3将是
重大拐点,补贴周期结束,高端周期开启。新能源汽车高端产业链 3年高景气周期将正式开启。随
着电动车的电池密度和续航里程的不断提高,以及电动车在日常运营中的低成本优势,将逐渐被大
众消费者接受,未来一定时期会有相当一部分用户把目光投向新能源汽车。今年的补贴新政明显倾
向于高能量密度和高续航的车型,补贴政策出台后,车企有了更 为明确的目标,车型参数也根据
政策要求做出相应调整,第事、三批《目录》中车型迅速向最高档补贴靠拢。
2017年是新能源汽车战略发布期,全球各大龙头车企和部分国家纷纷宣布自己的新能源汽车
戓略将加速。我们观察到的情况:①大众已签署价值 480亿美元劢力申池订单;②特斯拉获营业执
照,在华设研发、电池和整车组装工厂;③宁德时代欧洲工厂落户德国获宝马 310亿元电池订单。
车企已经从之前的大声吆喝开始变成真金实银地投资新能源汽车。传统车企加速转型抢占新能源汽
车市场,留给国内车企的时间已经非常紧迫,未来 20年国内是否能够孕育出汽车行业的世界级企
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业已经进入关键期。
第五、新能源汽车将逐步替代传统燃油车市场。新能源汽车的发展现阶段呈现出“两头夹中
间”的态势,一线城市和农村市场率先发力。一线城市主要受到限购和限行的影响,用户选择购买
新能源汽车,这一市场主要是高续航的高端车型。而广大的农村市场由于新能源汽车使用中的价格
优势,对传统的燃油车形成替代之势。而这种影响也必将传到至国内绝大部分的二三四线城市。
深圳、海南开展电动化试点,城市电动化深入推进。国务院二 4月 14日发布了《关于支持海
南全面深化改革开放的指导意见》,文件中明确指出将在海南岛逐步禁售燃油车,加快推广新能源
汽车和节能环保汽车。这是我国继双积分 制、路权等政策之后又一强力“非货币”支持政策。深
圳市政府发布《2018年“深圳蓝”可持续行动计划》,其中提出 浓度目标控制、 城匙物流
申劢化等“十大巟程”。虽然没有明确说明燃油车退出,但是控制城市 的最有效的方法莫过
于城市汽车逐步电动化。而这些政策相信在未来一必将传导至国内其它地区,并最后实现我国
2035年全面禁售燃油车的目标。
二、汽车零部件行业发展概况
汽车零部件根据其进入汽车整车的不同时间阶段可以分为整车配套市场(即 OEM市场)和售后
维修市场(即 AM市场)。整车配套市场是指在新车出厂之前,各汽车零部件厂商为整车提供零部件
配套的市场,包括了汽车的各种零部件。售后维修市场是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要
进行更换所形成的市场。一般汽车维修市场主要产品是汽车易损件,如前后保险杠、刹车盘等。汽
车气缸体、气缸盖、曲轴等发动机核心零部件以整车配套市场为主。
(一)国际汽车零部件行业概况
在过去的二十多年中,大部分整车制造企业逐步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向
精简机构、以整车开发、整车组装为主的专业化生产模式转变,其对汽车零部件的需求越来越多地
依赖外部独立的零部件供应商,汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业,形成了自主、完整的
企业组织。
近年来,汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方面,而是
更多地开始参与设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等全套职责。在此背景下,国
际零部件市场也形成了博世(Robert BoschGmbH)、电装公司(Denso Corp)等跨国零部件巨
头,而部分汽车零部件企业则专注于专业细分领域,如汽车发动机系统零部件市场的跨国巨头墨西
哥诺玛科公司(NEMAK)、西班牙银峰集团(INFUN),德国皮尔伯格(Pierburg GmbH)、法国
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Montupe等。
经过多年发展,国际汽车零部件产业已经从最初主要由整车制造企业自主配套的纵向一体化发
展模式,逐步演化为日韩和欧美模式并存的发展态势。
(1)日韩整体发展模式
日韩企业采用了以资本为纽带的多层次资本架构体系,日韩整车制造企业通过向零部件企业参
股,形成了以大型企业为骨干,吸收大量中小企业参加的广泛资本关系网络,并以占较大比例的内
部关联交易为表现形式。这种合作体制可保证整车制造企业与零部件企业的同步发展,这种模式
下,整车制造企业体系相对封闭,有时整车制造企业的供应商还会被要求不能对体系之外的客户供
货。但近年来由于新车型和新动力平台更新升级的速度加快,部分日韩整车制造企业的供应体系开
始出现开放的迹象。
(2)欧美独立发展模式
以德国和美国为代表的欧美模式下,整车制造企业与零部件企业之间保持相互独立的契约关
系,零部件企业向多个整车制造企业供货。一方面,整车制造企业可以通过图纸向零部件企业招
标;同时零部件企业也可以自主开发新产品供整车制造企业选择,实现各自相对独立发展。相对而
言,欧美系的整车制造企业体系比较开放,对供应商的客户范围不做过多要求。由于整车制造企业
和零部件供应商各施其责,专业化协作,加快推动了汽车行业新车型、新动力平台的更新,新技术
的推广,将逐步成为汽车整车制造企业和零部件供应商的主流合作模式。
(二)我国汽车零部件行业发展迅速
得益于汽车整车制造业的快速发展,近年来,中国汽车零部件产业的发展速度明显加快。2015
年我国汽车零部件制造业统计的 12090家企业的主营业务收入为 32,117亿元,同比增长 %,这
一增长率水平高于整体汽车行业的增长水平。围绕着国内整车制造企业配套市场和国际出口市场,
目前已形成了西南、华中、珠三角、长三角、京津和东三省六大汽车零部件产业集群,成为支撑中
国汽车工业发展的重要力量,同时也形成了一批优势零部件骨干企业。这些企业具备一定的产品创
新能力,具有多车型配套、多市场供给能力,基本保持了与整车制造企业同步开发的能力,市场竞
争力较强。
(三)我国汽车零部件行业发展趋势
1)零部件制造企业面临严格的产品质量要求
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汽车整车制造企业在全球范围内采购零部件,为保证产品品质,一些国际组织制定了相应行业
标准,如 ISO/TS16949质量管理体系以及 ISO14001环境管理体系。同时我国的行业主管部门和行
业协会也对汽车零部件产品质量和管理体系制定了相应标准,汽车零部件必须满足主管部门制定的
质量标准,如 3C认证等。同时大多数整车制造企业也对其零部件供应商有自成体系的评审标准,
在确定潜在供应商前通常要对供应商的技术研发能力、工艺水平、质量保障能力、生产组织能力、
现有产品的技术含量、交付业绩、企业文化、人力资源及全球沟通能力等多方面进行多轮次、长时
间的考核。
2)与整车制造企业加强新产品的合作开发力度
近年来,传统的简单来件加工模式日益向整车制造企业与零部件制造企业之间的数据交换分
享、互动开发模式转变,这也反映了整车制造企业由原先单体企业运营向产业链分工整合的转变。
为了在持续增长的中国汽车市场获得更多的市场份额,国内整车制造企业都不约而同地加快了新车
型和新动力平台的推出节奏。整车制造企业出于缩短新产品的开发周期和提高开发成功率的考虑,
往往都会选择长期合作的汽车零部件制造企业对其某一产品或系统进行合作开发。这种合作模式有
利于整车制造企业提高合作开发的成功率,同时也有利于确保新车型或新动力平台的零部件供应,
进一步巩固了和整车制造企业之间的合作关系。在这种模式下,整车制造企业和汽车零部件制造企
业发挥各自的技术、工艺优势,提高整体开发效率,提升产品品质,客观上为汽车零部件制造企业
创造了更为广阔的发展空间,与整车制造企业的关系也逐步演变成长期稳定的战略合作关系。
3)零部件制造企业的生产制造能力不断提高
国内汽车零部件制造企业通过与国内外整车制造企业建立长期的产品供应合作关系,在汽车零
部件的工艺设计能力、制造能力、质量控制能力等方面不断改善和提高,部分优势企业实现了从简
单零件到复杂零件、单个零件到多个零件,局部零件到系统集成,在产项目到前沿项目的跨越,并
具备了为整车制造企业提供系统化、模块化的零部件供应能力。
4)国际整车和零部件制造企业联袂推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展
随着中国经济持续的快速发展和国家城镇化政策的推动,城市及农村市场的汽车消费潜力将持
续获得激发,国际整车和零部件制造企业加大了在我国的投资规模,引入了先进的管理经验、设计
及制造能力,客观上提高了我国汽车零部件行业整体的标准化、专业化水平。国际汽车零部件制造
企业大多在我国设有分支机构,如诺玛科(NEMAK)在中国境内成立了诺玛科(南京)汽车零部件
有限公司和诺玛科(重庆)汽车零部件有限公司,西班牙银峰集团(INFUN)则成立了银峰铸造
(中国)有限公司、银峰铸造(芜湖)有限公司等;与此同时,一部份消化吸收国际先进技术形成
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了自身核心竞争力的国内零部件企业也开始走出国门,通过直接出口或在海外设厂生产等方式,在
国际市场占有了一定的份额。
(3)新能源汽车对以传统内燃机汽车为业务发展基础的发动机系统零部件制造企业的影响
1)相当时期内新能源汽车对以传统内燃机为动力的汽车替代影响有限
2012年 6月,国务院印发《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,制定了到
2020年以纯电动汽车和插电式混合动力汽车为主的新能源汽车产能达 200万辆的发展目标。而
2016年全国汽车产量已达到 2,万辆。根据国家统计局统计,截至 2015年末全国民用汽车
保有量达到 16,273万辆(不含三轮汽车和低速货车)。相对于目前的汽车产量和保有量,新能源汽
车的占比仍然较低。同时新能源汽车的推进遇到了诸多技术难关,如表现最突出的电池技术有待完
善、续航能力有待提升、基础配套设施的不匹配,这些都直接影响着新能源汽车的推广进程。根据
会计专业公司毕马威(KPMG)2015年初对全球 200名汽车行业从业者的调查问卷显示,到 2025
年,发动机小型化(DOWNSIZING)在汽车行业趋势的选项中仍然以 49%的比例高于电动汽车的
18%。而同样来自于该调查问卷,截至 2020年业内人士估计只有 %的汽车发动机为电动的。毕
马威(KPMG)2016年初对全球 800名汽车行业从业者的调查问卷显示,截止 2025年的汽车行业十
大趋势中,电池动力虽然上升到 %,但是混合动力、小型化及内部优化燃烧的发动机仍然分别
占到 %和 %的比例。
2)内燃机庞大的市场占有量及节能减排的巨大潜力将十分明显
中国内燃机工业协会统计数据显示,2015 年全年乘用车用内燃机累计销量 1,万台,
同比增长 %;多缸汽油机主要配套在乘用车领域,全年累计销量 1,万台,同比增长
%。未来乘用车用内燃机仍是我国乘用车的主导动力产品,产量和保有量有相当规模,也是实
施节能减排最具挖潜空间的产品。2011年 11月,工信部发布了《“十二五”产业技术创新规
划》,其中指出重点开发高效内燃机,从政策层面强调了内燃机高效利用的重要性,国内外目前已
有不少低能耗高效率的内燃机出现,其优势突出,可见高效内燃机在动力市场仍有自身的发展生存
空间。目前公司配套的高效发动机如 Fox-GTDI、-FEU 和 -GTDI 发
动机,其升功率分别达到 92KW/L、90KW/L和