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    MBA智库文档 金融 证券投资 鸿日达科技股份有限公司：1-1招股说明书（申报稿）.pdf

    鸿日达科技股份有限公司：1-1招股说明书（申报稿）.pdf

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    创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司 具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、 业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创 业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 鸿日达科技股份有限公司 （昆山市玉山镇青淞路西侧） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说 明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） (苏州工业园区星阳街 5 号) 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资 料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财 务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以 及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的， 将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者 损失。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 不超过5,万股，不低于发行后总股本的25%（最终发 行数量以发行结果为准）。本次公开发行的股份均为新股， 不涉及老股转让。 每股面值 人民币元 每股发行价格 【 】元 预计发行日期 【 】年【 】月【 】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过20,667万股 保荐人（主承销商） 东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 【 】年【 】月【 】日 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书正文内容全文，并应特别注意下列重大事项。有关投资本公司本次发行股份 的主要风险载于本招股说明书“第四节 风险因素”一节，请投资者在做出投资 决定前仔细阅读该节的全部内容。 一、特别提醒投资者注意的风险因素 （一）创新风险 公司研发、生产的精密连接器、精密机构件等产品主要应用于手机及周边产 品、耳机、可穿戴设备等消费电子产品的生产制造。下游消费电子行业具有技术 更新快、产品迭代快的特点，相关产品的性能指标、复杂程度及精细化程度不断 提升，客户对产品的质量和工艺要求不断提高。 公司需不断进行技术创新、工艺改进，提高设计能力、精密制造能力，才能 持续满足市场竞争发展的要求。如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及 时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务 状况产生影响。 （二）研发失败风险 精密连接器行业是技术密集型产业，行业内企业为巩固、提升竞争力需持续 进行精密模具设计开发、精密连接器设计开发、模具及产品加工生产工艺升级、 改进等各环节的研发投入。报告期各期，公司研发费用分别为 2, 万元、 2,万元、3,万元和 1,万元，占营业收入比例分别为 %、 %、%和 %。由于研发技术的未来产业化和市场化具有不确定性，如 果公司的研发方向、研发产品、研发技术路线等未达预期或未能适应行业或客户 未来需求，公司前期研发投入将难以带来经济效益，公司面临研发失败的风险。 （三）主要原材料价格波动风险 公司产品生产所需的主要原材料为电镀材料、金属材料、塑胶材料、外购件 等，直接材料占公司 2020年度及 2021年上半年主营业务成本的 %及 %， 占比较高。在产品售价及其他条件不变的情况下，若发行人直接材料价格上涨 5%， 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 报告期各期发行人主营业务毛利率将分别下降 %、%、%及 %； 若发行人直接材料价格上涨 20%，报告期各期发行人主营业务毛利率将分别下降 %、%、%及 %，主营业务毛利率对材料采购价格变动的敏感性 较强。主要原材料市场价格受到宏观经济、市场供需及政策层面等多种因素影响， 如果未来公司主要原材料市场采购价格出现大幅波动，将对公司的生产经营和盈 利水平带来一定的影响。虽然公司通过不断优化生产流程、降低生产成本等方法 来消化原材料价格波动的影响，但公司仍存在原材料价格大幅波动导致公司毛利 率水平波动，给生产经营带来不利影响的风险。 （四）环保风险 公司在生产过程中会产生一定的废气、废水及废料等，同时冲压等工序会产 生一定的噪声。随着大众环保意识的增强以及政府对环境保护的严格监管，公司 如果因管理疏忽或者不可抗力事件导致出现环保事故，可能会给公司周围环境造 成污染或违反环保相关律法法规，从而对公司生产经营造成不利影响。 公司子公司东台润田从事电镀等表面处理加工，取得固定污染源排污登记， 若东台润田因电镀生产过程中违反环保相关要求而未能持续通过固定污染源排 污登记，将对公司生产经营造成不利影响。 （五）下游手机行业产销规模下降的风险 公司主要产品应用于手机生产制造，公司业务发展与全球手机行业的发展状 况紧密相关。手机行业与宏观经济、居民消费关联度较高，当宏观经济处于上升 阶段、居民消费旺盛时，手机消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段、居民消 费低迷时，手机消费萎缩。2011 年至 2016 年，全球手机销量呈持续增长态势， 2017 年以来，随着手机普及率的饱和以及全球经济放缓，手机行业经历多年的 繁荣发展后目前处于平稳发展期，若未来经济增速持续放缓、居民消费低迷，全 球手机产销量可能有所下滑，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （六）实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王玉田、石章琴通过直接及间接持股方式合计控制公司 %的股份。本次公开发行后，王玉田、石章琴仍将继续拥有对公司的控制 权。公司已经建立了符合上市公司要求的公司治理体制和内部控制体系，但若公 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 司各组织机构不能有效行使职责，相关制度不能有效执行，可能存在实际控制人 利用其控制地位对公司经营决策、财务规范、人事任免等方面实施不利影响，进 而对公司经营及其他股东利益造成一定的损害。 （七）应收账款金额较大及发生无法收回的风险 随着经营规模的扩大，公司应收账款亦相应增加。报告期各期末，公司应收 账款净额分别为 16, 万元、16,万元、20,万元和 16, 万元，占流动资产比例分别为 %、%、%和 %。 公司的客户主要为行业的知名企业，在行业内具有较好的运营能力和声誉， 信用状况良好。但若客户的信用状况发生变化，将会导致公司应收账款回款周期 延长或不能收回，从而增加公司资金成本、影响资金周转、拖累经营业绩。 （八）存货金额较大及跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 10,万元、11,万元、 13, 万元和 14, 万元，占各期末流动资产的比例分别为 %、 %、%和 %。如果未来市场或客户需求发生变化导致存货周转不 畅，或产品市场价格大幅下跌，将会产生存货积压和跌价的压力，给公司经营业 绩造成不利影响。 （九）资产权利受限风险 公司存在通过向金融机构抵押不动产、缴纳保证金、质押动产等方式获得有 关授信额度、贷款或开具银行承兑汇票情况。截至 2021 年 6 月末，本公司抵押 的土地使用权面积为 万平方米，抵押的房产面积为 万平方米，质押的 应收票据为 3, 万元。如果发行人在未来的生产经营过程中，因市场环境 发生重大不利变化导致发行人产生经营困难，发行人偿债能力下降从而导致未能 如期偿还借款，相关机构可能会要求借款项下的抵押人、质押人、担保人承担相 应的担保责任，相关的土地、房产等资产存在被金融机构冻结或处置的风险，发 行人及相关子公司的正常生产经营活动因此可能受到重大不利影响。 （十）新增产能消化风险 报告期内，随着公司逐步加深与客户的合作关系，公司产销规模呈增长趋势， “昆山汉江精密连接器生产项目”新增产能预计可以得到合理消化。但如果市场 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 开拓不力，产能无法有效利用，则会造成资产的闲置，不仅无法实现项目的预期 效益，而且由于扩张带来的成本投入也会侵蚀公司原有的利润空间。 二、本次发行方案 本次发行的股票全部为新股，不涉及老股转让。本次公开发行新股的数量不 超过 5,167 万股，发行后公司股份总数不超过 20,667 万股，本次发行的股份占 发行后总股份数的比例不低于 %。具体发行方案参见本招股说明书“第三 节 本次发行概况”之“一、本次发行基本情况”。 三、本次发行相关各方作出的重要承诺 发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员以及本次发行的保荐机构及证券服务机构等作出的各项重要承诺、 未能履行承诺的约束措施的具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护” 之“四、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”。本公司提请投资者需认真阅 读该章节的全部内容。 四、利润分配 （一）发行前公司滚存未分配利润的安排 经发行人 2021 年第一次临时股东大会决议，为兼顾新老股东的利益，发行 人首次公开发行股票前滚存的未分配利润在扣除上市前股东大会决议批准的拟 分配利润后，由首次公开发行股票并上市后的新老股东共同享有。 （二）本次发行上市后的利润分配政策 发行人 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定<鸿日达科技股份 有限公司章程>（草案）的议案》以及《关于制定<鸿日达科技股份有限公司上市 后未来三年股东分红回报规划>的议案》，对本次发行后的股利分配政策作出了 相应规定，包括制定利润分配的原则、利润分配的决策和机制、利润分配的形式、 利润分配的条件、利润分配政策的变更等以及未来三年分红回报规划等，具体参 见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-8 目录 声 明 ............................................................ 2 本次发行概况 ...................................................... 3 重大事项提示 ...................................................... 4 一、特别提醒投资者注意的风险因素 ................................ 4 二、本次发行方案 ................................................ 7 三、本次发行相关各方作出的重要承诺 .............................. 7 四、利润分配 .................................................... 7 目录 .............................................................. 8 第一节 释义 ..................................................... 12 第二节 概览 ..................................................... 16 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ......................... 16 二、本次发行概况 ............................................... 16 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ....................... 17 四、发行人主营业务和主要产品 ................................... 18 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新 旧产业融合情况 ................................................. 19 六、发行人选择的具体上市标准 ................................... 22 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ........................... 22 八、募集资金用途 ............................................... 22 第三节 本次发行概况 ............................................. 24 一、本次发行基本情况 ........................................... 24 二、本次发行的有关机构 ......................................... 24 三、发行人与中介机构的关系 ..................................... 26 四、与本次发行上市有关的重要日期 ............................... 26 第四节 风险因素 ................................................. 27 一、创新风险 ................................................... 27 二、技术风险 ................................................... 27 三、经营风险 ................................................... 28 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-9 四、内控风险 ................................................... 30 五、财务风险 ................................................... 31 六、法律风险 ................................................... 32 七、募集资金投资项目风险 ....................................... 33 八、发行失败风险 ............................................... 33 第五节 发行人基本情况 ........................................... 34 一、公司基本情况 ............................................... 34 二、发行人设立情况 ............................................. 34 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况 ......................... 36 四、报告期内发行人的重大资产重组情况 ........................... 38 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 ........................ 38 六、发行人的股权及组织结构 ..................................... 39 七、发行人子公司、分公司情况 ................................... 40 八、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况 ............................................................... 46 九、发行人的股本情况 ........................................... 48 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 ..................... 55 十一、发行人员工及其社会保障情况 ............................... 62 第六节 业务与技术 ............................................... 66 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 ......................... 66 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况 ........................... 79 三、发行人销售情况及主要客户 .................................. 111 四、发行人采购情况及主要供应商 ................................ 115 五、发行人主要固定资产及无形资产 .............................. 121 六、发行人拥有的特许经营权 .................................... 129 七、发行人生产经营资质 ........................................ 129 八、发行人技术与研发情况 ...................................... 130 九、发行人境外经营情况 ........................................ 145 第七节 公司治理与独立性 ........................................ 146 一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度以及专 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-10 门委员会等机构的设置和履职情况 ................................ 146 二、特别表决权股份或类似安排的基本情况 ........................ 150 三、协议控制架构的具体安排 .................................... 150 四、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师鉴证意见 .... 150 五、发行人报告期内违法违规情况 ................................ 150 六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ...................... 151 七、发行人独立持续经营能力 .................................... 151 八、同业竞争 .................................................. 152 九、关联方及关联交易 .......................................... 153 第八节 财务会计信息与管理层分析 ................................ 162 一、财务报表及审计意见 ........................................ 162 二、财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 .......... 169 三、影响公司未来经营业绩的主要因素以及对业绩变动具有较强预示作用的 财务指标和非财务指标分析 ...................................... 170 四、财务报表的编制基础及合并财务报表范围 ...................... 171 五、主要会计政策和会计估计 .................................... 172 六、主要税种及税收政策 ........................................ 227 七、非经常性损益 .............................................. 229 八、报告期内发行人主要财务指标 ................................ 229 九、经营成果分析 .............................................. 231 十、资产质量分析 .............................................. 268 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...................... 290 十二、重大资产业务重组事项 .................................... 304 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .............. 304 十四、盈利预测报告披露情况 .................................... 305 第九节 募集资金运用与未来发展规划 .............................. 306 一、本次募集资金运用概况 ...................................... 306 二、本次募集资金具体用途的可行性及其与公司现有业务、核心技术的关系 .............................................................. 308 三、募集资金投资项目具体情况 .................................. 310 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-11 四、未来发展规划 .............................................. 312 第十节 投资者保护 .............................................. 316 一、投资者关系的主要安排 ...................................... 316 二、股利分配政策 .............................................. 316 三、发行人股东投票机制的建立情况 .............................. 319 四、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施 ........................ 320 第十一节 其他重要事项 .......................................... 342 一、重要合同 .................................................. 342 二、对外担保情况 .............................................. 345 三、重大诉讼或仲裁事项 ........................................ 345 四、控股股东、实际控制人的重大违法行为 ........................ 346 第十二节 声明 .................................................. 347 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ........................ 347 发行人控股股东声明 ............................................ 348 发行人实际控制人声明 .......................................... 349 保荐人（主承销商）声明 ........................................ 350 保荐人董事长、总经理声明 ...................................... 351 发行人律师声明 ................................................ 352 审计机构声明 .................................................. 353 验资机构声明 .................................................. 354 验资复核机构声明 .............................................. 355 资产评估机构声明 .............................................. 356 第十三节 附件 .................................................. 357 一、本招股说明书的附件 ........................................ 357 二、查阅时间和查阅地点 ........................................ 357 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-12 第一节 释义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语或者简称具有如下含义： 一般词汇 发行人、公司、本公司、 股份公司、鸿日达 指 鸿日达科技股份有限公司 捷皇有限 指 昆山捷皇电子精密科技有限公司，发行人前身 东台润田 指 东台润田精密科技有限公司，发行人控股子公司 香港润田 指 香港润田电子有限公司，注册于香港，发行人全资子公司 东莞恩港 指 东莞市恩港电子科技有限公司，报告期内曾为发行人全资子 公司 昆山汉江 指 汉江机床（昆山）有限公司，发行人全资子公司 韩国办事处 指 昆山捷皇电子精密科技有限公司韩国办事处，公司设在韩国 的办事处 豪讯宇企管 指 昆山豪讯宇企业管理有限公司，发行人股东 昌旭企管 指 安徽昌旭企业管理有限公司，发行人股东 玉侨勇祥投资 指 昆山玉侨勇祥创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东 玉侨合管理 指 昆山玉侨合投资管理有限公司，玉侨勇祥投资的管理人 东台汇金投资 指 东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙），东台润田参股 股东 昆山精石通 指 昆山精石通电子科技有限公司，曾系公司关联方 东莞澳鸿 指 东莞市澳鸿电子科技有限公司，曾系公司关联方 苏州同鑫力 指 苏州同鑫力企业管理有限公司（原名昆山鸿日达电子科技有 限公司），曾系公司关联方 鸿日达集团 指 鸿日达集团有限公司（HONGRIDA GROUP LIMITED），注册于 萨摩亚，曾系公司关联方 ATAC 指 ATAC TECHNOLOGY INC.，注册于英属维尔京群岛，曾为捷皇 有限控股股东 恩港有限 指 恩港有限公司（GRACE PORT LIMITED），注册于萨摩亚，曾 系 ATAC控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《发行注册管理办法》 指 《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》 指 现行有效的《鸿日达科技股份有限公司章程》 《公司章程（草案）》 指 发行人上市后生效的《鸿日达科技股份有限公司章程（草案）》 股东大会 指 鸿日达科技股份有限公司股东大会 董事会 指 鸿日达科技股份有限公司董事会 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-13 监事会 指 鸿日达科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、保荐人、主 承销商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 发行人律师、国浩律所 指 国浩律师（北京）事务所 申报会计师、容诚所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中水致远 指 中水致远资产评估有限公司 本次发行 指 公司首次公开发行不超过 5,167万股的行为 近三年 指 2018年度、2019年度和 2020年度 报告期 指 2018年度、2019年度、2020年度和 2021年 1-6月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司及其关联公司，全球领先的手机研发 设计生产商，公司客户 传音控股 指 深圳传音控股股份有限公司及其关联公司，智能手机品牌厂 商，非洲市场占有率长期位居首位，公司客户 天珑科技 指 天珑科技集团股份有限公司及其关联公司，国内知名手机研 发设计生产商，公司客户 华勤 指 华勤技术股份有限公司及其关联公司，全球领先的手机研发 设计生产商，公司客户 小米 指 小米通讯技术有限公司及其关联公司，一家专注于智能产品 自主研发的移动互联网公司，智能手机业务系其主营业务之 一，公司客户 小天才 指 广东小天才科技有限公司，国内知名儿童智能产品制造商， 公司客户 伟创力 指 Flex International Ltd.及其关联公司，全球著名的电子专 业制造服务供应商，公司客户 TCL 指 惠州TCL移动通信有限公司及其关联公司，TCL通讯科技控股 有限公司下属公司，公司客户 中兴通讯 指 深圳市中兴康讯电子有限公司及其关联公司，中兴通讯下属 公司，全球电信市场的主导通信设备供应商之一，公司客户 联创宏声 指 江西联创宏声电子股份有限公司及其关联公司，国内声学行 业具有一定影响力企业，公司客户 全成电子 指 博罗县全成电子有限公司，国内声学行业具有一定影响力企 业，公司客户 伯恩光学 指 伯恩高新科技（惠州）有限公司，国内光学行业具有一定影 响力企业，公司客户 麦博韦尔 指 宁波麦博韦尔移动电话有限公司，专业移动电话及电子产品 研发生产服务商，公司客户 英望科技 指 英望科技（深圳）有限公司及其关联公司，知名手机研发设 计生产商，公司客户 华为 指 华为技术有限公司及其关联公司，全球领先的信息与通信基 础设施和智能终端提供商，公司产品终端客户 OPPO 指 OPPO广东移动通信有限公司及其关联公司，智能手机品牌制 造商，公司产品终端客户 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-14 vivo 指 维沃移动通信有限公司及其关联公司，智能手机品牌制造商， 公司产品终端客户 三星 指 Samsung Electronics Co., Ltd.及其分支机构，三星集团下 属子公司，韩国最大的消费电子产品及电子组件制造商，亦 是全球最大的信息技术公司之一，公司产品终端客户 专业词汇 3C 指 计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子产品 (Consumer Electronic)的统称 可穿戴设备 指 直接穿戴在用户身上或整合到用户的衣服或配件的便携式设 备，通过软件支持以及数据交互、云端交互实现感知功能 I/O 指 Input/Output的缩写，即输入输出端口，用于设备输入输出 信息 USB 指 Universal Serial Bus，即通用串行总线，在本招股说明书 中指符合USB接口系列标准的连接器系列，适用于电子产品与 其他移动存储设备及娱乐设备之间的数据传输及交换 Type-C 指 一种新型的USB接口，具有体积纤薄、数据传输速度快、可正 反拔插和供电量大等特点 HDMI 指 High Definition Multimedia Interface，是一种影像传输 的专用型数字化接口，主要用于高清晰度影像及音频传输 BTB连接器 指 Board to Board 连接器，实现 PCB/FPCB 之间的连接，主要 用于产品内部连接 SIM卡 指 Subscriber Identity Module的缩写，即全球移动通信系统 的移动用户所持有的集成电路卡，称为用户识别卡 端子 指 接线终端，又称接线端子 PIN距 指 接插件端子中心间距 PCB 指 Printed Circuit Board，采用电子印刷术制作的电路板，是 电子元器件相连接的载体 FPCB 指 Flexible Printed Circuit Board，柔性印刷电路板，利用 柔性基材制成的具有图形的印刷电路板 AOI 指 Automated Optical Inspection，高速高精度光学影像检测 系统，运用机器视觉作为检测标准技术，改良传统以人力使 用光学仪器进行检测的缺点 放电 指 即放电加工，是利用浸在工作液中的两极间脉冲放电时产生 的电蚀作用蚀除导电材料的特殊加工方法 慢走丝 指 利用连续移动的细金属丝（称为电极丝）作电极，对工件进 行脉冲火花放电蚀除金属、切割成型 MIM 指 Metal Injection Molding（金属粉末注射成形）的缩写，是 一种将传统粉末冶金工艺与现代塑胶注射成形技术相结合而 形成的近净成形技术 近净成形 指 零件成形后，仅需少量加工或不再加工，就可用作机械结构 件的技术 CNC 指 Computer Numerical Control（计算机数字控制）的缩写， 是一种在数控机床上进行零件加工的工艺方法，是解决零件 品种多变、批量小、形状复杂、精度高等问题和实现高效化 和自动化加工的有效途径 Bishop & Associates 指 专业研究全球电子连接器产品、市场及技术的研究机构 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-15 IDC 指 International Data Corporation，国际数据资讯，专业研 究信息科技、电信和消费电子的市场研究机构 信通院 指 中国信息通信研究院，工业和信息化部直属科研事业单位 IATF16949认证 指 国际汽车行业的技术规范，着重于缺陷防范、减少在汽车零 部件供应链中容易产生的质量波动和浪费。该标准针对性和 适用性明确，适用于汽车整车厂和其直接的零备件制造商 IECQ QC080000认证 指 依据产品的制造者、供应者、修理者、维护者发展过程来识 别、控制、监测和报告他们所生产和提供的产品中的有害物 质的质量管理体系 ISO14001认证 指 国际标准化组织（ISO）制定的环境管理体系标准之一，主要 适用于全球商业、工业、政府、非赢利性组织和其他用户 ISO45001认证 指 国际标准化组织（ISO）制定的职业健康安全管理体系标准， 适用于所有组织 注：若本招股说明书中出现加总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-16 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 （一）发行人基本情况 中文名称 鸿日达科技股份有限公司 有限公司成立日期 2003年 6月 27日 英文名称 HONG RI DA Technology Company Limited 股份公司成立日期 2020年 10月 9日 注册资本 人民币 15,500万元 法定代表人 王玉田 注册地址 玉山镇青淞路西侧 主要生产经营地址 昆山市玉山镇青淞路西侧 控股股东 王玉田 实际控制人 王玉田、石章琴 行业分类 C39 计算机、通信和其他电 子设备制造业 在其他交易场所 （申请）挂牌或上 市的情况 无 （二）本次发行的有关中介机构 保荐人 东吴证券股份有限公司 主承销商 东吴证券股份有限公司 发行人律师 国浩律师（北京）事务所 其他承销机构 无 审计机构 容诚会计师事务所（特殊普 通合伙） 评估机构 中水致远资产评估有限公 司 二、本次发行概况 （一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A股） 每股面值 人民币 元 发行股数 不超过 5,万股 占发行后总股本 比例 不低于 25% 其中：发行新股数量 不超过 5,万股 占发行后总股本 比例 不低于 25% 股东公开发售股份数 量 - 占发行后总股本 比例 - 发行后总股本 不超过 20,667万股 每股发行价格 【 】元 发行市盈率 【 】倍（以【 】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产 元/股（以 2021 年 6 月 30 日经审计的归属 于母公司所有者权益除 发行前每股收益 元/股（以 2020 年度经审计的归属于 母公司所有者的净利 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-17 以本次发行前总股本计 算） 润除以本次发行前总 股本计算） 发行后每股净资产 【 】元/股（以【 】年 【 】月【 】日经审计的 归属于母公司所有者权 益与本次募集资金净额 之和除以本次发行后总 股本计算） 发行后每股收益 【 】元/股（以【 】 年度经审计的归属于 母公司所有者的净利 润除以本次发行后总 股本计算） 发行市净率 【 】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确 定） 发行方式 采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所认可的其他方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易 账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中 国证监会规定的其他对象 承销方式 余额包销 拟公开发售股份股东 名称 - 发行费用的分摊原则 - 募集资金总额 【 】万元 募集资金净额 【 】万元 募集资金投资项目 昆山汉江精密连接器生产项目拟投入 42,万元 补充流动资金 6,000万元 发行费用概算 本次发行预计费用总额为【 】万元，包括，保荐及承销费【 】万 元，审计及验资费用【 】万元，律师费用【 】万元，信息披露及 发行手续费等【】万元 （二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期 【 】年【 】月【 】日 开始询价推介日期 【 】年【 】月【 】日至【 】年【 】月【 】日 刊登定价公告日期 【 】年【 】月【 】日 申购日期和缴款日期 【 】年【 】月【 】日和【 】年【 】月【 】日 股票上市日期 【 】年【 】月【 】日 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 项目 2021/6/30 2021年 1-6月 2020/12/31 2020年度 2019/12/31 2019年度 2018/12/31 2018年度 资产总额（万元） 87, 96, 76, 48, 归属于母公司所有者权益（万 元） 28, 26, 17, 13, 资产负债率（母公司）（%） 营业收入（万元） 29, 60, 48, 48, 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-18 项目 2021/6/30 2021年 1-6月 2020/12/31 2020年度 2019/12/31 2019年度 2018/12/31 2018年度 净利润（万元） 2, 6, 3, 2, 归属于母公司所有者的净利润 （万元） 2, 6, 3, 2, 扣除非经常性损益后归属于母公 司所有者的净利润（万元） 2, 5, 3, 2, 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流量净额 （万元） 4, -2, 5, 1, 现金分红（万元） - - - 研发投入占营业收入的比例（%） 四、发行人主营业务和主要产品 （一）公司的主营业务及产品 公司系专业从事精密连接器的研发、生产及销售的高新技术企业，成立至今， 始终坚持以研发为核心、以品质为基石、以市场为导向、以服务为口碑的发展理 念，致力于为客户提供高品质、高性能的精密连接器产品，形成了以连接器为主、 以精密机构件为辅的产品体系。 报告期内，公司连接器产品主要为卡类连接器、I/O 连接器、耳机连接器、 电池连接器及其他连接器，广泛应用于多种类型的手机，耳机、数据线等手机周 边产品，电脑及其他消费电子产品。公司的精密机构件产品主要为各类 MIM 工艺 机构件，包括摄像圈支架、摄像头装饰件、笔记本转轴、智能手表卡扣等，主要 应用于手机、电脑等便携式智能终端，以及“小天才”手表等智能穿戴设备领域。 报告期内，公司主营业务收入按照产品类别划分情况如下： 单位：万元 产品类别 2021 年 1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 连接器 26, 54, 44, 47, 精密机构件 1, 4, 2, 其他 合计 28, 59, 47, 48, 凭借快速高效的研发响应能力、综合系统的精密模具设计能力以及先进的自 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-19 动化设备开发能力，公司不断改进并优化生产工艺，灵活有效地满足客户的个性 化需求。 （二）公司的主要经营模式 公司结合行业特性、产业政策、客户需求、供应商关系、经营规模、产品特 性及市场竞争等因素，经过多年不断完善，形成了“研发设计+生产制造+销售服 务”的经营模式。公司采取主动研发和客户需求研发相结合的研发模式，通过“以 销定产”和“以产定购”的方式组织生产与采购，在营销上采取直接销售模式， 符合自身发展及行业特点。 （三）公司的竞争地位 报告期内，公司专注于精密连接器的研发、生产和销售，从技术储备、生产 经验以及质量控制水平等各方面都在不断提升，已掌握了手机连接器领域的核心 技术和生产工艺，在行业内树立了一定的地位和品牌影响力，积累了一批相对稳 定并持续扩大的优质客户群体。与国内外行业知名企业的良好合作保证了公司订 单快速且可持续性的增长，丰富的优质客户资源提升了公司的综合实力。 公司建立的核心技术体系主要运用于产品设计、模具开发和精密制造等方面。 公司在现有核心技术体系的支撑下，融入客户产品设计和开发过程，了解客户对 自身产品性能的要求与预期，凭借丰富的研发和生产经验，充分实现客户要求的 产品各项性能指标，为客户提供符合设计要求的连接器产品，提高了客户粘性， 同时也保证了公司研发产品的市场领先地位。 公司先后通过了 IATF16949：2016质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境 管理体系认证、IECQ QC080000：2017 有害物质过程管理体系认证、ISO45001： 2018职业健康安全管理体系认证和 GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，拥 有提供优质产品和服务的实力。公司凭借完善的产品线、成熟的产品开发及生产 经验、优秀的产品品质及供货能力，已经成为手机连接器领域最具竞争力的企业 之一。 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创 新和新旧产业融合情况 公司作为连接器产品的研发、生产、销售的综合解决方案供应商，以自主创 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-20 新、产品开发、模具研发为核心，依托模具开发、冲压、电镀、注塑成型、组装 等全工序制造技术，为客户提供多类型产品的一体化解决方案。公司自成立以来 紧密跟踪行业发展趋势，积极探索，不断进行创新实践。公司的创新实践及成果 主要体现如下： （一）技术创新 公司专注于连接器产品研发和精密制造技术的深入研究，多年来一直坚持自 主创新，经过不断的技术开发以及精密制造生产经验的积累，已围绕产品研发设 计和精密制造建立了具有独立知识产权的核心技术体系，包括防水 Type-C 开发 技术、多合一卡座开发技术、全自动多料带一体成型技术、高精密端子折弯技术、 深抽引壳开发技术、组装&检测&包装一体式自动机技术、全自动连线点胶技术、 先金属埋入成型后电镀技术、微小端子中间露镍技术及微小型高精密结构 MIM技 术等十项核心技术。公司的核心技术在行业内具有独特的竞争优势和广阔的行业 应用前景。 公司拥有的多项认证、专利亦为公司自主创新成果的体现。公司先后通过苏 州市、江苏省两级企业技术中心、江苏省专精特新小巨人企业认定。自 2016 年 11 月起，公司被认定为国家高新技术企业，研发生产的基于架高中空结构的紧 凑型平插式 T-Flash卡座、层叠互换三合一多功能集成热插拔手机卡座、具有双 重防水设计的新型高防水 USB Type-C连接器等多项产品获得了高新技术产品认 证。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 115 项，其中发明专利 27 项、 实用新型专利 88 项。 公司不断完善研发创新机制，持续进行研发投入，拓展新业务领域的产品和 技术开发维度，不断推动公司连接器产品创新和技术进步，使整体研发实力满足 企业规模发展和市场需求变化。 （二）模式创新 多年来，公司对自身经营模式不断完善提升，通过精细化管理，合理规划生 产和运营环节，打造了一个与现阶段业务发展水平相适应的现代化的经营模式， 有效增强了核心竞争力。 公司主动研发和客户需求研发双同步的创新研发模式，兼顾技术储备和现有 客户定制化诉求，在提升自身技术实力的过程中满足客户多样化需求，实现了公 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-21 司与客户的双赢。在研发过程中，公司通过对开发模式、评审流程、技术水平、 技术手段、技术团队等环节的改进与创新，缩短了研发周期，提升了研发效率， 加速了公司智能研发进程。公司的创新研发模式确保了公司能够紧跟行业技术发 展趋势，持续性地为合作客户提供新产品开发及生产方案，最大程度地满足客户 多样性需求。 在连接器行业产业化、规模化发展的背景下，公司不断完善生产链，已具备 模具开发、冲压、电镀、注塑成型、组装等全工序生产能力，这种全工艺、全制 程、垂直整合的生产模式不仅有利于公司控制成本、提高效率、保证产品按期交 付，也使公司得以持续不断为客户提供性能稳定、质量可靠的产品，赢得客户满 意并获取利润空间。在生产过程中，公司将精细化的管理理念、完善的流程控制 制度和先进的生产检测设备相结合。同时，公司生产管理人员在编排生产计划时 合理安排不同模具、不同设备的切换，依靠丰富的管理经验，降低材料、人员、 设备等损耗，高效组织生产，完成订单交付，在生产制造流程的每个细节力争做 到柔性化和高效化。 （三）业态创新 公司深耕精密电子连接器行业，深刻理解国家制造业转型升级的需求，公司 把智能制造作为业态创新的主攻方向，多年来坚持将“创新”引入生产中，通过 自动化设备打造智慧工厂，实现公司业务与智能制造新技术、新产业的深度融合。 经过长期的经营积累，公司已在昆山、东台两地建设了现代化的生产基地，引进 了模具加工、冲压、电镀、注塑、组装等一系列国内外先进设备，在发展过程中 全面改进工艺设计、生产技术、质量控制体系和现场作业管理流程。随着 5G 技 术和工业 时代的来临，公司正通过自动影像检测系统、MES生产管理智能化、 机器人设备等先进技术的融合，不断提升公司的物流、信息流、自动化三位一体 的智能化制造水平。 （四）新旧产业融合情况 公司所处的电子元器件行业属于国家政策支持、鼓励发展的重点行业。公司 在生产过程中，主要涉及冲压、注塑、电镀等传统制造业相关工序，但公司一直 坚持以创新为驱动、以市场需求为导向，紧密结合市场发展及客户需求开展技术 和产品的研发。经过多年的积累，公司已取得丰富的科技成果，并将核心技术应 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-22 用于公司现有产品中，实现了科技成果与产业的深度融合。报告期内，公司主要 依靠核心技术开展生产经营，核心技术产品销售收入占营业收入的比例为%、 %、%及 %，公司具备将技术成果有效转化为经营成果的能力。 本次发行完成后，募集资金将用于昆山汉江精密连接器生产项目和补充流动 资金。本次募投项目系对公司现有业务布局的补充、扩展和完善，两者高度相关， 有利于新旧产业快速融合。公司将以实施本项目为契机，全面引进先进生产设备、 集约化信息系统和专业生产技术人员，并结合 ERP、MES等管理运营系统的应用， 提升生产流程的自动化、智能化水平，增强公司的整体制造实力，形成规模效应， 为公司业务发展提供有力保障。未来募投项目将与公司既有业务深度融合，成为 公司业务快速成长的新引擎。 六、发行人选择的具体上市标准 报告期内，发行人最近两年经审计的扣除非经常性损益前后的孰低的净利润 分别为 3, 万元和 5, 万元，合计达到 9, 万元，满足《上市 规则》第 条、第 条及《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规 则》第二十二条关于财务指标的相关规定，即“最近两年净利润均为正，且累计 净利润不低于人民币 5000万元”。 七、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，公司不存在公司治理特殊安排等重要事项。 八、募集资金用途 本次发行募集资金将在扣除发行费用后，投资于以下项目： 单位：万元 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金额 备案文号 昆山汉江精密连接器生产 项目 42, 42, 昆高投备（2021） 27号 补充流动资金 6, 6, - 合计 48, 48, - 本次募集资金投资项目已经公司第一届董事会第五次会议、2021 年第一次 临时股东大会审议通过。在募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以 自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-23 关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹 资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投 资额，发行人将通过自筹资金解决。若实际募集资金超过募集资金投资项目投资 额，超出部分发行人将根据中国证监会和深交所届时有效的规定履行内部审议程 序后合理使用。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-24 第三节 本次发行概况 一、本次发行基本情况 股票种类： 人民币普通股（A股） 每股面值： 人民币 元 发行股数： 不超过 5,万股，不低于发行后总股本的 25%（最终发行数 量以发行结果为准）。本次公开发行的股份均为新股，不涉及老股 转让 每股发行价格： 【 】元 发行市盈率： 【 】倍（以【 】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） 发行后每股收益： 【 】元/股（以【 】年度经审计的归属于母公司所有者的净利 润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产： 元/股（以 2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者 权益除以本次发行前总股本计算） 发行后每股净资产： 【 】元/股（以 2021年 6月 30日经审计的归属于母公司所有者 权益与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 发行市净率： 【 】倍（按发行价格除以发行后每股净资产确定） 发行方式： 采用网下向询价对象询价配售与网上向符合条件的社会公众投资 者定价发行相结合的方式，或中国证券监督管理委员会及深圳证 券交易所认可的其他方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并持有创业板交易 账户的境内自然人、法人（国家法律、法规禁止购买者除外）或中 国证监会规定的其他对象 承销方式： 余额包销 发行费用概算： （1）保荐费用【】万元 （2）承销费用【】万元 （3）审计费用【】万元 （4）验资费用【】万元 （5）评估费用【】万元 （6）律师费用【】万元 （7）信息披露及发行手续费等【】万元 二、本次发行的有关机构 1、保荐人（主承销商）： 东吴证券股份有限公司 法定代表人： 范力 住所： 苏州工业园区星阳街 5 号 电话： 0512-62938523 传真： 0512-62938500 保荐代表人： 卞大勇、蔡晓涛 项目协办人： 孙元皓 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-25 项目组成员： 黄萌、笪敏琦、吴娇 2、发行人律师： 国浩律师（北京）事务所 负责人： 刘继 住所： 北京市朝阳区东三环北路 38号泰康金融大厦 9层 电话： 010-65890699 传真： 010-65176800 经办律师： 张冉、姚佳 3、审计及验资机构： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人： 肖厚发 住所： 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 电话： 010-66001391 传真： 010-66001392 经办注册会计师： 刘勇、俞国徽、计亿 4、资产评估机构： 中水致远资产评估有限公司 法定代表人： 肖力 住所： 北京市海淀区上园村 3 号知行大厦七层 737室 电话： 0551-63475820 传真： 0551-62652879 经办注册资产评估师： 方强、陈大海、许佳佳 5、股票登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 住所： 深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼 电话： 0755-21899999 传真： 0755-21899000 6、申请上市交易所 深圳证券交易所 住所： 深圳市福田区深南大道 2012号 联系电话： 0755-88668888 传真： 0755-82083947 7、收款银行： 【 】 户名： 【 】 账号： 【 】 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-26 三、发行人与中介机构的关系 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高 级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 四、与本次发行上市有关的重要日期 刊登发行公告日期： 【 】年【 】月【 】日 开始询价推介日期： 【 】年【 】月【 】日 刊登定价公告日期： 【 】年【 】月【 】日 申购日期和缴款日期： 【 】年【 】月【 】日和【 】年【 】月【 】日 股票上市日期： 【 】年【 】月【 】日 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅 读招股说明书全文。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-27 第四节 风险因素 投资者在评价本公司此次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外， 应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响 投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。 一、创新风险 公司研发、生产的精密连接器、精密机构件等产品主要应用于手机及周边产 品、耳机、可穿戴设备等消费电子产品的生产制造。下游消费电子行业具有技术 更新快、产品迭代快的特点，相关产品的性能指标、复杂程度及精细化程度不断 提升，客户对产品的质量和工艺要求不断提高。 公司需不断进行技术创新、工艺改进，提高设计能力、精密制造能力，才能 持续满足市场竞争发展的要求。如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进，及 时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求，将对公司持续盈利能力和财务 状况产生影响。 二、技术风险 （一）技术升级迭代的风险 公司的研发能力直接影响到市场开拓、产品质量稳定性、生产运营效率等方 面，是决定公司综合竞争能力的重要因素。手机等消费电子产品更新升级快，客 户不断推陈出新更新换代产品，在新产品中应用新的技术和工艺，相应要求公司 的研发水平与行业发展及客户需求相配套。若公司未能把握行业发展趋势，或未 能研发或储备符合客户未来需求的相关技术，公司将面临行业或客户技术升级迭 代的风险，导致公司在市场竞争中处于劣势，进而对公司业绩造成不利影响。 （二）研发失败风险 精密连接器行业是技术密集型产业，行业内企业为巩固、提升竞争力需持续 进行精密模具设计开发、精密连接器设计开发、模具及产品加工生产工艺升级、 改进等各环节的研发投入。报告期各期，公司研发费用分别为 2, 万元、 2,万元、3,万元和 1,万元，占营业收入比例分别为 %、 %、%和 %。由于研发技术的未来产业化和市场化具有不确定性，如 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-28 果公司的研发方向、研发产品、研发技术路线等未达预期或未能适应行业或客户 未来需求，公司前期研发投入将难以带来经济效益，公司面临研发失败的风险。 （三）核心技术外泄风险 高素质的研发团队及公司核心技术系公司业务稳定、持续发展的关键。若公 司在经营过程中因核心技术信息保管不善、骨干技术人才流失、竞争对手不当竞 争等导致公司核心技术外泄，则将影响公司技术竞争力和技术创新能力，公司面 临核心技术外泄风险。 三、经营风险 （一）客户行业集中风险 报告期内，公司营业收入主要来源于手机及其周边产品、可穿戴设备等消费 电子行业，公司客户所属行业主要集中于消费电子领域。未来，若消费电子行业 发展速度放缓或竞争加剧，可能影响公司主营业务发展，公司面临主要客户集中 于消费电子行业的风险。 （二）主要原材料价格波动风险 公司产品生产所需的主要原材料为电镀材料、金属材料、塑胶材料、外购件 等，直接材料占公司 2020年度及 2021年上半年主营业务成本的 %及 %， 占比较高。在产品售价及其他条件不变的情况下，若发行人直接材料价格上涨 5%， 报告期各期发行人主营业务毛利率将分别下降 %、%、%及 %； 若发行人直接材料价格上涨 20%，报告期各期发行人主营业务毛利率将分别下降 %、%、%及 %，主营业务毛利率对材料采购价格变动的敏感性 较强。主要原材料市场价格受到宏观经济、市场供需及政策层面等多种因素影响， 如果未来公司主要原材料市场采购价格出现大幅波动，将对公司的生产经营和盈 利水平带来一定的影响。虽然公司通过不断优化生产流程、降低生产成本等方法 来消化原材料价格波动的影响，但公司仍存在原材料价格大幅波动导致公司毛利 率水平波动，给生产经营带来不利影响的风险。 （三）劳动力成本持续上升的风险 随着我国经济的迅速发展，以及人力资源及社会保障制度的不断规范和完善， 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-29 企业员工工资水平和福利性支出持续增长。虽然公司持续通过技术改造、提高设 备的自动化程度等方式提升生产效率、降低人工成本上升的负面影响，但未来几 年，如果国内生产制造型企业的人力成本持续上涨，公司存在因劳动力成本持续 上升导致未来经营利润下降的风险。 （四）环保风险 公司在生产过程中会产生一定的废气、废水及固体废物等，同时冲压等工序 会产生一定的噪声。随着大众环保意识的增强以及政府对环境保护的严格监管， 公司如果因管理疏忽或者不可抗力事件导致出现环保事故，可能会给公司周围环 境造成污染或违反环保相关律法法规，从而对公司生产经营造成不利影响。 公司子公司东台润田从事电镀等表面处理加工，取得固定污染源排污登记， 若东台润田因电镀生产过程中违反环保相关要求而未能持续通过固定污染源排 污登记，将对公司生产经营造成不利影响。 （五）下游手机行业产销规模下降的风险 公司主要产品应用于手机生产制造，公司业务发展与全球手机行业的发展状 况紧密相关。手机行业与宏观经济、居民消费关联度较高，当宏观经济处于上升 阶段、居民消费旺盛时，手机消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段、居民消 费低迷时，手机消费萎缩。2011 年至 2016 年，全球手机销量呈持续增长态势， 2017 年以来，随着手机普及率的饱和以及全球经济放缓，手机行业经历多年的 繁荣发展后目前处于平稳发展期，若未来经济增速持续放缓、居民消费低迷，全 球手机产销量可能有所下滑，将对公司的经营业绩产生不利影响。 （六）市场竞争加剧风险 自 2017 年以来，随着手机普及率的饱和以及全球经济放缓，行业内市场竞 争进一步加剧，为获取新项目订单，不排除部分竞争对手可能采取低价竞争策略 从而导致公司部分产品被竞争对手替代的情形。若公司不能持续地进行新产品研 发、不断提升产品的性能和品质、及时地响应客户的诉求、或无法在成本控制方 面保持竞争优势，公司可能面临市场份额下降或无法获得新项目订单的风险，从 而影响公司未来的经营业绩。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-30 （七）净资产收益率被摊薄风险 本次募集资金到位后，公司的净资产预计会有大幅度的增加。募集资金投资 项目有建设期和投产期，从资金投入到产生收益存在一定的周期，公司净利润的 增长短期内可能无法与公司净资产的增长保持同步。因而，本次发行结束后，公 司净资产收益率可能会下降，产生净资产收益率被摊薄的风险。 （八）新型冠状病毒肺炎疫情影响经营业绩的风险 目前，全球新型冠状病毒肺炎疫情发展尚存在较多不确定性。若我国当前的 新型冠状病毒肺炎防疫成效不能保持或出现疫情反弹，境外疫情尤其是公司销售 的重点国家或地区出现疫情进一步发展，则公司的采购、生产和销售等业务将会 持续受到不利影响，公司未来经营业绩将存在因此下降的风险。 四、内控风险 （一）实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王玉田、石章琴通过直接及间接持股方式合计控制公司 %的股份。本次公开发行后，王玉田、石章琴仍将继续拥有对公司的控制 权。公司已经建立了符合上市公司要求的公司治理体制和内部控制体系，但若公 司各组织机构不能有效行使职责，相关制度不能有效执行，可能存在实际控制人 利用其控制地位对公司经营决策、财务规范、人事任免等方面实施不利影响，进 而对公司经营及其他股东利益造成一定的损害。 （二）经营规模扩大带来的管理风险 本次发行完成后，随着募集资金投资项目的建设和投产，公司规模将进一步 扩大，业务领域和客户范围将更加广泛，公司经营决策和风险控制难度将增加。 尽管公司已经建立了良好的管理体制，但若经营规模扩大后，公司的组织结构和 管理体系不能满足经营规模扩大后的管理需要，公司的生产经营和业绩提升将受 到影响。公司存在经营规模迅速扩大带来的管理风险。 （三）外协供应商管理风险 公司生产过程中存在将部分工序交由外协供应商进行加工的情形。公司下游 客户主要为手机、可穿戴设备等行业知名企业，对产品的质量和交付及时性要求 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-31 较高。若公司不能很好地管控外协供应商的质量和交期，将影响公司与下游客户 的合作关系，对公司竞争力和市场份额将产生不利影响。 五、财务风险 （一）应收账款金额较大及发生无法收回的风险 随着经营规模的扩大，公司应收账款亦相应增加。报告期各期末，公司应收 账款净额分别为 16, 万元、16,万元、20,万元和 16, 万元，占流动资产比例分别为 %、%、%和 %。 公司的客户主要为行业的知名企业，在行业内具有较好的运营能力和声誉， 信用状况良好。但若客户的信用状况发生变化，将会导致公司应收账款回款周期 延长或不能收回，从而增加公司资金成本、影响资金周转、拖累经营业绩。 （二）存货金额较大及跌价风险 报告期各期末，公司存货账面价值分别为 10,万元、11,万元、 13, 万元和 14, 万元，占各期末流动资产的比例分别为 %、 %、%和 %。如果未来市场或客户需求发生变化导致存货周转不 畅，或产品市场价格大幅下跌，将会产生存货积压和跌价的压力，给公司经营业 绩造成不利影响。 （三）高新技术企业资格有效期及税收优惠政策变动的相关风险 报告期内，发行人先后于 2016 年和 2019 年被认定为高新技术企业，享受 15%的企业所得税税率。子公司香港润田享受法团每年首个 200 万港元的利得税 税率将降至 %的香港利得税收率优惠政策。 报告期各期，公司享受的所得税税收优惠额分别为 万元、 万 元和 万元和 万元，占当期利润总额的比例分别为 %、%、 %和 %。未来，若公司高新技术企业税收优惠到期后不能继续通过高新 技术企业资格认证，或者未来所得税优惠政策出现不可预测的不利变化，发行人 及子公司将不能享受所得税优惠政策，公司未来盈利能力将遭受不利影响。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-32 （四）汇率波动风险 报告期各期，公司实现出口收入 5, 万元、3,万元、5, 万元和 2, 万元，占主营业务收入的比例分别为 %、、%和 %，公司出口销售收入主要以美元进行结算。 报告期各期，公司汇兑净损失分别为 万元、 万元、 万元 和 万元，如果未来公司出口继续增加以及人民币对美元的汇率波动加大， 可能导致汇兑损益波动，对公司业绩产生一定的影响。 （五）短期偿债风险 报告期内，公司基于产能扩建、新建生产加工环节等需要，土地使用权及厂 房购置、生产设备投入等固定资产、无形资产和其他长期资产购建所支付的现金 分别为 2,万元、12,万元、9, 万元和 7, 万元。由于 非流动性资产投入金额较大，公司负债金额较高，流动比率、速动比率相对较低， 资产负债率（母公司）相对较高，存在一定的短期偿债风险。报告期内公司有关 偿债能力的指标如下： 财务指标 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流动比率（倍） 速动比率（倍） 资产负债率（母公 司） % % % % 六、法律风险 （一）资产权利受限风险 公司存在通过向金融机构抵押不动产、缴纳保证金、质押动产等方式获得有 关授信额度、贷款或开具银行承兑汇票情况。截至 2021 年 6 月末，本公司抵押 的土地使用权面积为 万平方米，抵押的房产面积为 万平方米，质押的 应收票据为 3, 万元。如果发行人在未来的生产经营过程中，因市场环境 发生重大不利变化导致发行人产生经营困难，发行人偿债能力下降从而导致未能 如期偿还借款，相关机构可能会要求借款项下的抵押人、质押人、担保人承担相 应的担保责任，相关的土地、房产等资产存在被金融机构冻结或处置的风险，发 行人及相关子公司的正常生产经营活动因此可能受到重大不利影响。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-33 （二）知识产权被侵权风险 公司的专利是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司进一步创新和发展 的基础，对公司的经营业绩及未来发展具有重要意义。公司通过申请专利保障知 识产权的合法、有效。截至 2021年 6月 30日，公司取得专利授权 115 项，如果 公司的专利等知识产权受到第三方侵权，则可能对公司造成不利影响。 七、募集资金投资项目风险 （一）募集资金投资项目实施风险 本次发行募集资金投向昆山汉江精密连接器生产项目和补充流动资金。本次 募集资金投资项目虽然已经过专业机构的市场研究和可行性论证，预期市场前景 和经济效益良好，但项目的盈利能力受建设进度、人员招聘、市场前景、市场开 拓等多方面因素的影响，仍存在不能达到预期收益的可能。 （二）新增固定资产折旧额对公司未来业绩影响的风险 公司“昆山汉江精密连接器生产项目”建成后，预计新增固定资产账面原值 33, 万元，每年新增折旧 2, 万元。如果募集资金投资项目产生的 实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，加 大发行人的经营风险。 （三）新增产能消化风险 报告期内，随着公司逐步加深与客户的合作关系，公司产销规模呈增长趋势， “昆山汉江精密连接器生产项目”新增产能预计可以得到合理消化。但如果市场 开拓不力，产能无法有效利用，则会造成资产的闲置，不仅无法实现项目的预期 效益，而且由于扩张带来的成本投入也会侵蚀公司原有的利润空间。 八、发行失败风险 公司本次申请首次公开发行股票并在创业板上市，发行结果将受到公开发行 时国内外宏观经济环境、证券市场整体情况、投资者对公司股票发行价格的认可 程度及股价未来趋势判断等多种内、外部因素的影响，可能存在因认购不足而导 致的发行失败风险。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-34 第五节 发行人基本情况 一、公司基本情况 中文名称 鸿日达科技股份有限公司 英文名称 HONG RI DA Technology Company Limited 注册资本 人民币 15,500万元 法定代表人 王玉田 成立日期 2003年 6月 27日 整体变更日期 2020年 10月 9日 住所 玉山镇青淞路西侧 邮政编码 215300 电话号码 0512-57379955 传真号码 0512-57379859 互联网网址 电子信箱 hrdzq@ 负责信息披露和投 资者关系的部门 证券部 部门负责人 周三 部门联系电话 0512-57379955 二、发行人设立情况 （一）有限公司的设立情况 2003 年 6 月 19 日，昆山市对外贸易经济合作局出具了“昆经贸资（2003） 字 436 号”《关于同意举办外资企业“昆山捷皇电子精密科技有限公司”的批 复》，同意 ATAC 在昆山市玉山镇设立外商独资企业“昆山捷皇电子精密科技有 限公司”，该外资企业注册资本为 500万美元，以进口设备和美元现汇投入。 2003 年 6 月 19 日，江苏省人民政府核发了“外经贸苏府资字[2003]46764 号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，注册资本为 500万美元。 2003 年 6 月 27 日，江苏省苏州工商行政管理局核发了企业法人营业执照。 捷皇有限设立时股权结构及股东出资情况如下： 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-35 序号 股东 出资形式 认缴出资额 （万美元） 实缴出资额 （万美元） 认缴出资比例 1 ATAC 货币 - % 实物 - % 合计 - % （二）股份公司的设立情况 2020 年 7 月 6 日，捷皇有限召开股东会作出决议，同意捷皇有限由有限责 任公司整体变更设立为股份有限公司，以 2020年 6月 30日为基准日对捷皇有限 进行审计和资产评估。 捷皇有限筹划股改期间，考虑到更好宣传公司自有商标“ ”以及突出公司 多区域经营特点，公司名称拟由“昆山捷皇电子精密科技有限公司”更名为“鸿 日达科技股份有限公司”。 2020 年 8 月 17 日，捷皇有限取得了昆山市市场监督管理局核发的“（国） 名内变字[2020]第 23890 号”《企业名称变更登记通知书》：经国家市场监督管 理总局同意，企业名称变更为鸿日达科技股份有限公司。 2020年 8月 18日，容诚所出具“容诚审字（2020）215Z0108号”《审计报 告》，以 2020 年 6 月 30 日为审计基准日，捷皇有限经审计的净资产为人民币 17,万元。 2020年 8月 20日，中水致远出具“中水致远评报字（2020）第 020395 号” 《昆山捷皇电子精密科技有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报 告》，以 2020年 6月 30日为评估基准日，捷皇有限净资产评估值为 25, 万元，评估结果与账面净资产 17, 万元相比评估增值 8, 万元，增 值率为 %。 2020 年 8 月 20 日，捷皇有限召开股东会,审议同意由捷皇有限的全体股东 共同作为发起人依法整体变更设立股份公司，以捷皇有限经审计的净资产按 :1的比例折股，确定股份公司的注册资本为 15,000万元，净资产与注 册资本的差额 2, 万元计入股份公司资本公积，各股东在股份公司中的持 股比例不变。 2020 年 9 月 6 日，捷皇有限的全体股东共同签署《发起人协议》，约定捷 皇有限的全体股东共同作为发起人将捷皇有限整体变更设立为股份公司。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-36 2020 年 9 月 10 日，容诚所出具“容诚验字[2020]215Z0003 号”《验资报 告》，验证截至 2020 年 9月 10日，捷皇有限已收到全体发起人缴纳的注册资本 15,000万元。 2020年 10月 9日，苏州市行政审批局核发了变更后的营业执照。 股份公司成立时的股权结构如下： 序号 股东姓名/名称 持股数量（万股） 持股比例 1 王玉田 9, % 2 豪讯宇企管 2, % 3 石章琴 % 4 陶牧 % 5 昌旭企管 % 6 龚良昀 % 7 沈剑峰 % 8 余方标 % 9 秦志军 % 10 周三 % 合计 15, % 三、报告期内发行人的股本和股东变化情况 （一）报告期初，公司股权结构 报告期初，捷皇有限股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例 1 王玉田 11, % 2 陶牧 % 3 豪讯宇企管 2, % 合计 14, % （二）2020年 6月，股权转让 2019 年 12 月 27 日，捷皇有限召开股东会，决议同意王玉田将部分股权分 别转让给石章琴等 6名自然人以及安徽昌旭企业管理有限公司（筹）。2020 年 3 月 27 日，捷皇有限再次召开股东会，对此次股权转让进行了确认。本次股权转 让方案具体如下： 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-37 序号 转让方 受让方 转让出资额 （万元） 占注册资本 比例 转让价款 （万元） 转让价格（元 /出资额） 1 王玉田 石章琴 % 2 昌旭企管 % 3 龚良昀 % 4 沈剑峰 % 5 余方标 % 6 秦志军 % 7 周三 % 2020年3月27日，王玉田分别与石章琴、昌旭企管、龚良昀、沈剑峰、余方 标、秦志军、周三签署了《股权转让协议》。 2020年 6月 28日，昆山市市场监督管理局核发了变更后的营业执照。 本次股权转让完成后，捷皇有限股权结构如下： 序号 股东 出资额（万元） 出资比例 1 王玉田 8, % 2 豪讯宇企管 2, % 3 石章琴 % 4 陶牧 % 5 昌旭企管 % 6 龚良昀 % 7 沈剑峰 % 8 余方标 % 9 秦志军 % 10 周三 % 合计 - 14, % （三）2020 年 10 月，股份公司设立 2020年 10月，捷皇有限整体变更为股份有限公司，具体情况详见本招股说 明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人设立情况”之“（二）股份公 司的设立情况”。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-38 （四）2020 年 12 月，增加注册资本至 15,500 万元 2020年 12月 8日，玉侨勇祥投资与发行人签署《鸿日达科技股份有限公司 增资协议》，约定玉侨勇祥投资以每股 元的价格认购鸿日达新增股本 万股，认购价款为 2, 万元，认购方式为货币。 2020年 12月 10 日，鸿日达召开 2020年第三次临时股东大会，审议通过了 增加公司注册资本等议案，同意玉侨勇祥投资以货币方式出资 2, 万元， 其中 万元计入注册资本，2,万元计入资本公积。 2020 年 12 月 18 日，容诚所出具“容诚验字[2020]215Z0007 号”《验资报 告》，验证截至 2020 年 12 月 18 日，鸿日达已收到玉侨勇祥投资缴纳的出资款 2,万元。 2020 年 12月 24 日，苏州市行政审批局核发了变更后的营业执照。 本次增资完成后，鸿日达的股权结构如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 1 王玉田 9, % 2 豪讯宇企管 2, % 3 石章琴 % 4 陶牧 % 5 昌旭企管 % 6 玉侨勇祥投资 % 7 龚良昀 % 8 沈剑峰 % 9 余方标 % 10 秦志军 % 11 周三 % 合计 15, % 四、报告期内发行人的重大资产重组情况 报告期内，发行人未进行重大资产重组。 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况 自设立以来，发行人不存在在其他证券市场上市或挂牌的情况。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-39 六、发行人的股权及组织结构 （一）发行人股权结构图 截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下图所示： （二）发行人组织结构图 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-40 七、发行人子公司、分公司情况 （一）全资子公司 1、昆山汉江 公司名称 汉江机床（昆山）有限公司 成立日期： 1988年 12月 06日 注册资本 1,469万元 实收资本 1,469万元 法定代表人 王玉田 注册地和主要生产经 营地 玉山镇青淞路 29号 股东构成及控制情况 发行人持有其 100%股权 经营范围 机床制造、加工；各种电子连接器与设备零件的生产与销售；精 冲模、精密型塑模、模具标准件的生产、加工与销售；自有房屋 租赁。 主营业务及其与发行 人主营业务的关系 主要从事模具生产制造，为发行人配套提供精密模具并向发行人 出租厂房。 主要财务数据（单位： 万元，经容诚所审计） 项目 2020年 12月 31日 /2020年度 2021年 6月 30日 /2021年 1-6月 总资产 2, 3, 净资产 1, 净利润 昆山汉江系捷皇有限 2016 年收购的全资子公司。捷皇有限收购陕西汉江机 床有限公司（以下简称“陕西汉江”）持有的昆山汉江 100%的股权时，陕西汉 江系秦川机床工具集团股份公司（以下简称“秦川机床”，股票代码 000837）的 控股子公司。 2016 年发行人收购昆山汉江 100%股权，系陕西汉江因昆山汉江经济效益欠 佳拟出售其股权，而昆山汉江的厂区毗邻发行人的厂区，发行人为扩大生产经营 规模拟购买昆山汉江的场地，因此参与竞价收购昆山汉江的股权。 捷皇有限收购昆山汉江 100%股权履行了如下程序： ①2016 年 4 月 28 日，秦川机床工具集团股份公司出具“秦川机床发 [2016]108 号”《秦川机床工具集团股份公司关于陕西汉江机床有限公司委托西 部产权交易所挂牌转让公司持有汉江机床（昆山）有限公司 100%股权的批复》， 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-41 同意陕西汉江委托西部产权交易所挂牌转让其持有的汉江机床（昆山）有限公司 100%的股权，并同意委托中和资产评估有限公司对昆山汉江资产进行评估。 ②2016 年 5 月 3 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具“希会审 字（2016）1766 号”《审计报告》，确认截至 2016 年 3 月 31 日，昆山汉江的 净资产值为 516, 元。 ③2016 年 5 月 17 日，中和资产评估有限公司出具“中和评报字（2016）第 XAV1021 号”《陕西汉江机床有限公司拟转让汉江机床（昆山）有限公司股权项 目涉及的汉江机床（昆山）有限公司股东全部权益价值资产评估报告书》，确认 截至评估基准日 2016 年 3月 31 日，持续经营前提下，经资产基础法评估，昆山 汉江股东全部权益评估价值为 1, 万元，增值额为 1, 万元，增值 率为 3,%。 陕西汉江已向秦川机床报送了《国有资产项目评估备案表》。 ④陕西汉江召开 2016 年第二次临时股东会，股东秦川机床、中国华融资产 管理股份有限公司一致同意前述股权转让事宜。 ⑤2016 年 5 月 31 日，西部产权交易所发布“西交所公字〔2016〕56 号” 《汉江机床（昆山）有限公司 100%股权转让项目公告》，相关股权挂牌价格为 1, 万元；2016 年 7月 4日，捷皇有限以 1, 万元竞价成功。 ⑥2016 年 7 月 9 日，捷皇有限与陕西汉江就前述股权转让签订了《股权交 易合同》。 ⑦2016 年 7 月 18 日，昆山汉江作出股东决定，同意原股东陕西汉江持有的 公司 100%的股权转让给捷皇有限，并相应修改公司章程。 捷皇有限已按照合同约定支付了相关股权转让价款，并取得了西部产权交 易所“西部产权认字【2016】第 0071 号”《产权交易凭证》。 陕西汉江出售所持昆山汉江 100%股权，履行了审计、评估、备案、西部产权 交易所挂牌交易、披露等程序。2016年 8月 12 日，昆山汉江就股权转让办理完 毕工商变更登记手续，昆山汉江成为捷皇有限的全资子公司。 2016 年 8 月 30 日，秦川机床在其公告的 2016 年半年度报告中披露了前述 交易的相关情况。 昆山汉江系以 2016 年 3 月 31 日为基准日进行股权转让的审计、评估，经 审计其在基准日资产总额为 3, 万元，净资产为 万元；经评估，其 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-42 在基准日净资产评估值为 1, 万元。捷皇有限收购昆山汉江 100%股权支付 的股权价款为 1, 万元，并从 2016 年 8 月起将昆山汉江纳入合并报表范 围。昆山汉江在捷皇有限资产中的占比情况如下： 单位：万元 项目 资产总额 净资产 收购对价 昆山汉江 3, 1, 捷皇有限（注 1） 13, 3, - 占比 % % %【注 2】 注 1：捷皇有限 2015年末财务数据 注 2：收购对价占捷皇有限净资产的比例 捷皇有限通过收购昆山汉江 100%股权，新增土地使用权 万平方米，房 屋建筑物 万平方米，有利于捷皇有限及时扩大生产规模，同时也为发行人 未来发展储备了土地。 经核查，保荐人、发行人律师认为：捷皇有限收购昆山汉江 100%股权已履 行相应的决策、审批程序及信息披露义务，符合法律法规、公司章程的规定以及 中国证监会和深圳证券交易所有关上市公司监管和信息披露的要求。 经核查，保荐人、发行人律师认为：昆山汉江 100%股权转让双方的权利义 务已履行完毕，双方就昆山汉江 100%股权转让均不存在诉讼、争议或潜在纠纷。 经核查，保荐人、发行人律师认为：陕西汉江出售所持昆山汉江 100%股权 时，履行了审计、评估、备案、西部产权交易所挂牌交易、披露等程序。发行人 董事、监事、高级管理人员均未在上市公司任职，发行人的董事、监事、高级管 理人员与上市公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在损害 非关联股东利益的情形。发行人及其关联方的董事、监事、高级管理人员以及上 市公司在转让上述资产时不存在损害上市公司秦川机床及其中小投资者合法利 益的情形。 2、香港润田 公司名称 香港润田电子有限公司 成立日期 2017年 08月 15日 注册资本 3万美元 实收资本 3万美元 法定代表人 王玉田 注册地和主要生产经 中国香港九龙旺角花园街 2-16号好景商业中心 27楼 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-43 营地 股东构成及控制情况 鸿日达持有其 100%股权 经营范围 电子元器件国际贸易 主营业务及其与发行 人主营业务的关系 主要从事公司生产连接器的国际贸易，是发行人境外销售业务的 重要组成部分。 主要财务数据（单位： 万元，经容诚所审计） 项目 2020年 12月 31日 /2020年度 2021年 6月 30日 /2021年 1-6月 总资产 2, 1, 净资产 净利润 （二）控股子公司 公司名称 东台润田精密科技有限公司 成立日期 2018年 9月 20日 注册资本 25,000万元 实收资本 25,000万元 法定代表人 宋世勇 注册地和主要生产经 营地 东台经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧 股东构成及控制情况 鸿日达持股 80%，东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙）持股 20%。 东台汇金投资于 2019年对东台润田增资时，根据协议约定，东台 汇金投资享有优先清算权及在约定情形下可要求相关主体回购的 特殊股东权利。2020 年 11 月，根据各方新签署协议约定，东台 汇金投资特殊股东权力已终止。 经营范围 精密电子元器件、电脑电子连接器、通信电子连接器、汽车电子 连接器、医疗电子连接器、家用电子连接器、工业机械电子连接 器、汽车线束、机械设备线束、塑胶五金制品、精冲模、精密型 塑模、模具标准件的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和 技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外）；金属制品加工。 主营业务及其与发行 人主营业务的关系 主要从事各类连接器生产制造业务，并为发行人提供电镀加工服 务，是发行人主营业务的组成部分。 主要财务数据（单位： 万元，经容诚所审计） 项目 2020年 12月 31日 /2020年度 2021年 6月 30日 /2021年 1-6月 总资产 50, 43, 净资产 26, 26, 净利润 东台汇金投资与鸿日达、王玉田签订的相关协议中的特殊权利条款具体情 况如下： 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-44 协议名称 签署方 特殊权利 主要内容 《增资扩 股协议》 东台润田、捷 皇有限、东台 汇金投资、王 玉田（2019年 6 月 5 日签 订） 回购权 第八条约定，在发生协议约定的情况（含业绩承诺）时要求东台 润田、发行人以及王玉田以年化 8%回购其持有的全部或部分股份 的权利 优先清算 权 第十条约定，在东台润田合格首次公开发行完成前，发生清算、 解散或者终止（无论是否自愿）等法定清算事由，对于其资产进 行处分所得的收益在根据适用法律规定支付清算费用、职工的工 资、社会保险费用和法定补偿金、缴纳所欠税款、清偿甲方第三 方债务后的剩余财产（“可分配清算财产”），投资方有权优先 于其他股东以现金方式或非现金方式获得下述金额：投资方的全 部投资成本及其投资成本按照 8%年息（单利）计算自本次股权转 让交割日起至投资方收到全部清算优先金额之日（以年为单位， 不足一年按实际天数/365天计算）所得的收益 东台汇金投资与东台润田、发行人、王玉田签订的特殊权利条款解除情况如 下： 协议名称 签署方 特殊权利 解除情况 《增资扩股协 议》 东台润田、捷皇有限、 东台汇金投资、王玉 田（2019 年 6月 5日 签订） 回购权 2020年 11月签订的《增资扩股协议》 约定该协议终止履行，该协议项下特 殊股东权利条款解除 2021 年 9 月 17日，东台润田、发行 人、东台汇金投资、王玉田签订的《关 于东台润田精密科技有限公司之增 资扩股补充协议》约定，各方自愿且 不可撤销地确认 2019 年 6 月 5 日签 订的《增资扩股协议》“第八条 回购 权”的相关约定自始无效 优先清算权 （三）韩国办事处 名称 昆山捷皇电子精密科技有限公司韩国办事处 固有编号 130-84-0200 负责人 李宗洙 成立日期 2016年 05月 25日 所在地和主要生产经 营地 韩国首尔 京畿道华城市东滩大路 646-4,401 号(英川洞，megabiz Tower) 主要职能 各种电子，电脑，通信，家用，新型连接器使用器及各种电脑母 版用机器构造材，储存卡转换器，通信器具用遮蔽部品及外壳相 关部品，各种精冲压，注塑，模具制作及销售业。 （四）报告期内已转让的子公司 公司名称 东莞市恩港电子科技有限公司 成立日期 2016年 3月 23日 注册资本 1,000万元 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-45 实收资本 1,000万元 转让前法定代表人 张倩 注册地和主要生产经 营地 东莞市塘厦镇林村社区西湖工业园二区 2号 转让前股东构成及控 制情况 鸿日达持有其 100%股权 经营范围 研发、产销：电子产品及配件、金属制品及配件、塑料制品及配 件、散热器、照明灯具、模具；物业管理、物业租赁；货物进出 口、技术进出口。 转让前主营业务及其 与发行人主营业务的 关系 主要从事各类连接器生产制造业务，是发行人主营业务的组成部 分。 随着东台润田在 2020 年逐步投产，出于优化生产布局考虑，东莞恩港在将 存货、生产设备等生产经营资产出售给东台润田后，已停止生产经营。东莞恩港 经营性资产转让后，主营业务已停止。考虑到将东莞恩港注销需要解除原签订的 厂房租赁合同并承担提前解约损失，同时注销需要较长时间亦会增加公司管理成 本，而李志顺有意受让东莞恩港股权。经协商后，公司与自然人李志顺于 2020年 6 月签署股权转让协议，约定将东莞恩港 100%股权以 万元价格转让给李 志顺。东莞恩港股权转让价格系以其净资产为基础协商确定。东莞恩港截止 2020 年 6月末资产负债情况如下表所示： 项目 金额（万元） 项目 金额（万元） 货币资金 应付账款 1, 应收票据 预收款项 应收账款 1, 应付职工薪酬 预付账款 应交税费 其他应收款 其他应付款 存货 - 流动负债合计 1, 其他流动资产 非流动负债合计 - 流动资产合计 1, 股本 1, 非流动资产合计 - 未分配利润 资产总计 1, 股东权益合计 2020 年 7 月 3 日，东莞市市场监督管理局核准了此次变更事项，变更后东 莞恩港与公司无关联关系。 东莞恩港所属辖区市场监督、税务、海关、人力资源和社会保障等行政主管 部门均出具合规证明，2018年-2020年 6月期间，东莞恩港不存在重大违法违规 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-46 情形。 八、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东的 基本情况 （一）控股股东、实际控制人情况 截至本招股说明书签署日，王玉田直接持有公司股份 9, 万股，直 接持股比例为 %，为公司控股股东。 公司的实际控制人为王玉田、石章琴夫妇。王玉田直接持有公司股份 9, 万股，占公司股份比例为 %，石章琴直接持有公司股份 万股，占公司股份比例为 %。此外，王玉田控制的豪讯宇企管直 接持有公司 2, 万股，占公司股份比例为 %；王玉田控制的昌旭 企管直接持有公司 万股，占公司股份比例为 %。王玉田、石章琴 夫妇合计控制公司 %股份比例，系公司实际控制人。 王玉田先生：1979 年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 身份证号码为 430822197902******。 石章琴女士：1984 年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 身份证号码为 421127198410******。 截至本招股说明书签署日，王玉田、石章琴夫妇直接和间接持有的本公司股 份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。 （二）控股股东、实际控制人控制的其他企业、其他持有发行人 5%以上股份的 主要股东情况 公司控股股东、实际控制人王玉田除控制本公司外，控制的其他企业为豪讯 宇企管、昌旭企管以及 ATAC，其中豪讯宇企管持有公司 2,万股，占公 司股份比例为 %，昌旭企管持有公司 万股，占公司股份比例为 %。 1、豪讯宇企管 公司名称 昆山豪讯宇企业管理有限公司 成立日期 2016年 05月 19日 注册资本 2,100万元 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-47 实收资本 2,100万元 法定代表人 王玉田 注册地和主要生产经 营地 昆山市玉山镇国际模具城模具设备区 3号楼 21室 经营范围 企业管理咨询、财务信息咨询、税务信息咨询、商务信息咨询、 房产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 主营业务及其与发行 人主营业务的关系 为发行人的员工持股平台，截至本招股说明书签署日，仅投资发 行人一家企业，与发行人主营业务无关联 主要财务数据（单位： 万元，未经审计） 项目 2020年 12月 31日 /2020年度 2021年 6月 30日 /2021年 1-6月 总资产 2, 2, 净资产 2, 2, 净利润 截至本招股说明书签署日，豪讯宇企管的股东情况如下： 序号 姓名 出资金额（万元） 持股比例 目前在发行人处任职情况 1 王玉田 % 董事长、总经理 2 王育林 % 业务部经理 3 焦允忠 % 业务部经理 4 张光东 % 行政人事部经理 5 宋世勇 % 东台润田执行董事兼总经理 6 郭敬杰 % 研发部项目经理 7 杨荣 % 研发、生产总监，核心技术人员 8 张光明 % 副总经理、核心技术人员 9 向卫华 % 资材部经理 10 姚作文 % 研发部项目经理 11 鄢家淼 % 研发部项目经理 合计 2, % - 豪讯宇企管系公司员工持股平台，于 2016年 6月按 1元/每注册资本对捷皇 有限增资 2, 万元取得捷皇有限股权。根据豪讯宇企管公司章程，豪 讯宇企管股东均与发行人签署劳动合同关系，在发行人上市前，豪讯宇企管股东 因自身原因从发行人离职，或因不能胜任岗位工作、触犯法律、违反职业道德、 泄露公司秘密、失职或渎职等行为导致被解除劳动关系的，豪讯宇企管股东从王 玉田处受让的豪讯宇企管股权应当转回给王玉田。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-48 2、昌旭企管 公司名称 安徽昌旭企业管理有限公司 成立日期 2020年 03月 23日 注册资本 500万元 实收资本 100万元 法定代表人 王玉田 注册地和主要生产经 营地 安徽省六安市裕安区光彩大市场 A05栋 241号 股东构成及控制情况 王玉田持有其 100%股权 经营范围 企业管理咨询、财税信息咨询、商务信息咨询、房产信息咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务及其与发行 人主营业务的关系 持有并管理发行人股权，仅投资发行人一家企业，与发行人主营 业务无关联 主要财务数据（单位： 万元，未经审计） 项目 2020年 12月 31日 /2020年度 2021年 6月 30日 /2021年 1-6月 总资产 2, 2, 净资产 净利润 截至本招股说明书签署日，除上述披露的王玉田及其控制的豪讯宇企管直接 持有发行人 5%以上股份外，不存在其他股东持有发行人 5%以上股份的情形。 3、其他企业 ATAC系王玉田控制的企业，目前无实际经营业务。 九、发行人的股本情况 （一）本次发行前后的股本结构 公司本次发行前股本为 15, 万股，本次拟公开发行不超过 5, 万股，全部为发行新股，不涉及老股转让；本次发行的股份不低于发行后总股本 的 %。 本次发行前后发行人股本结构如下： 股东名称 本次发行前 本次发行后 持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例 一、有限售条件的流通股 王玉田 9, % 9, % 豪讯宇企管 2, % 2, % 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-49 股东名称 本次发行前 本次发行后 持股数（万股） 持股比例 持股数（万股） 持股比例 石章琴 % % 陶牧 % % 昌旭企管 % % 玉侨勇祥投资 % % 龚良昀 % % 沈剑峰 % % 余方标 % % 秦志军 % % 周三 % % 二、本次发行流通股 本次发行股份 - - 5, % 合计 15, % 20, % （二）本次发行前的前十名股东 本次发行前，发行人前十名股东及持股情况如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 1 王玉田 9, % 2 豪讯宇企管 2, % 3 石章琴 % 4 陶牧 % 5 昌旭企管 % 6 玉侨勇祥投资 % 7 龚良昀 % 8 沈剑峰 % 9 余方标 % 10 秦志军 % 合计 15, % （三）本次发行前的前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股说明书签署日，发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的 职务如下： 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-50 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 在公司任职情况 1 王玉田 9, % 董事长、总经理 2 石章琴 % 董事 3 陶牧 % - 4 龚良昀 % - 5 沈剑峰 % - 6 余方标 % - 7 秦志军 % - 8 周三 % 董事、财务总监、董事会秘书 合计 12, % - （四）发行人股本中涉及国有股份或外资股份的情况 截至本招股说明书签署日，发行人股本中无国有股份或外资股份。 （五）发行人最近一年新增股东的情况 发行人最近一年新增股东包括 2020 年 6 月石章琴等股东通过受让股权成为 捷皇有限股东以及 2020 年 12月玉侨勇祥投资通过增资成为发行人股东。 1、2020 年 6 月新增股东情况 2020 年 6 月，石章琴等股东通过受让股权成为捷皇有限股东，具体情况如 下： 序号 转让方 受让方 转让出资额 （万元） 股权比例 转让价款 （万元） 转让价格 （元/出资额） 1 王玉田 石章琴 % 2 昌旭企管 % 2, 3 龚良昀 % 1, 4 沈剑峰 % 1, 5 余方标 % 1, 6 秦志军 % 7 周三 % 王玉田将 %股权转让给其配偶石章琴系其家庭内部持股方式调整，按 1 元/出资额定价。王玉田将部分股权分别转让给昌旭企管、龚良昀、沈剑峰、余 方标、秦志军等投资者，转让价格为 元/出资额，系股权转让双方参考捷 皇有限 2019 年度净利润协商按捷皇有限 亿元整体估值确定。王玉田将 1% 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-51 股权转让给周三，转让价格为 元/出资额，系股权转让双方协商按捷皇有 限 亿元估值确定。周三系发行人董事、财务总监、董事会秘书，对于周三 受让股权对价低于外部投资者部分，发行人已相应确认股份支付费用 万 元。 石章琴基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、董 事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人 员及核心技术人员的简要情况”。 昌旭企管基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、 控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况”之 “（二）控股股东、实际控制人控制的其他企业、其他持有发行人 5%以上股份的 主要股东情况”。 周三基本情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、董事、 监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及 核心技术人员的简要情况”。 其他 4名股东基本情况如下： 序号 项目 基本情况 1 姓名 龚良昀 基本情况 男，无永久境外居留权，身份证号为 431003198402******， 住所为广东省深圳市南山区 2 姓名 沈剑峰 基本情况 男，无永久境外居留权，身份证号为 310224197609******， 住所为上海市浦东新区 3 姓名 余方标 基本情况 男，无永久境外居留权，身份证号为 360102196906******， 住所为江苏省苏州市虎丘区 4 姓名 秦志军 基本情况 男，无永久境外居留权，身份证号为 362323197211******， 住所为江苏省苏州市金阊区 2、2020 年 12月新增股东情况 2020 年 12 月，玉侨勇祥投资以每股 元的价格认购鸿日达新增股本 万股成为公司股东。玉侨勇祥投资增资价格系参考发行人 2020年度预计 净利润按协商的鸿日达投前整体估值 亿元确定。 截至本招股说明书签署日，玉侨勇祥投资持有公司 万股股份，持股 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-52 比例为 %，其具体情况如下： （1）基本情况 企业名称 昆山玉侨勇祥创业投资合伙企业（有限合伙） 成立日期 2020年 03月 23日 注册资本 3,200万元 执行事务合伙人 昆山玉侨合投资管理有限公司 注册地址 昆山市花桥经济开发区金洋路 15号总部金融园 B区 B2栋五层 经营范围 一般项目：创业投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资 产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方 可从事经营活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 私募基金备案情况 于 2021年 2月 26日在中国证券投资基金业协会备案（备案编码： SNK415） （2）合伙人构成 序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 出资比例 合伙人类别 1 玉侨合管理 % 普通合伙人 2 张娟 2, % 有限合伙人 3 胡斌 % 有限合伙人 合计 3, % - （3）普通合伙人及其实际控制人 玉侨勇祥投资普通合伙人的基本情况如下： 企业名称 昆山玉侨合投资管理有限公司 成立日期 2018年 02月 07日 注册资本 1,001万元 法定代表人 矫新 注册地址 昆山市花桥经济开发区商银路 538号国际金融大厦 401室 经营范围 投资管理，资产管理，项目投资（以上不得从事金融、类金融业 务），非行政许可的商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动） 玉侨合管理已于 2018 年 7 月 25 日在中国证券投资基金业协会登记为私募 股权、创业投资基金管理人（登记编号 P1068726），其实际控制人系矫新。 矫新，男，无永久境外居留权，身份证号为 320523197106******，住所为江 苏省昆山市玉山镇。 （4）有限合伙人基本情况 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-53 序号 项目 基本情况 1 姓名 张娟 基本情况 女，无永久境外居留权，身份证号为 320583198110******， 住所为江苏省昆山市玉山镇 2 姓名 胡斌 基本情况 男，无永久境外居留权，身份证号为 320583198601******， 住所为江苏省昆山市玉山镇 （5）对赌协议及终止 2020年 12月 8日，玉侨勇祥投资与鸿日达、王玉田及石章琴签署《鸿日达 科技股份有限公司增资协议》，协议中约定有玉侨勇祥投资的优先认购权和共同 出售权，协议同时约定玉侨勇祥投资的优先认购权和共同出售权在鸿日达提交 IPO 申请前一个工作日终止，且无论鸿日达是否实现 IPO，玉侨勇祥投资被终止 的特别股东权利在任何情况下均不会被要求恢复执行或视为自动恢复执行。 2020 年 12 月 8 日，玉侨勇祥投资与王玉田、石章琴签署了《<鸿日达科技 股份有限公司增资协议>之补充协议》，该等协议中约定了玉侨勇祥投资的优先 认购权、共同出售权、反稀释权、股份转让限制、股份赎回、优先清算权等特殊 性条款。协议同时约定，该等特殊性条款在鸿日达提交 IPO申请前一个工作日终 止，且无论鸿日达是否实现 IPO，玉侨勇祥投资被终止的特别股东权利在任何情 况下均不会被要求恢复执行或视为自动恢复执行；此外，在公司提交 IPO 申请前 一个工作日，本协议自动失效，玉侨勇祥投资的权利和义务将以经公司股东大会 批准的公司章程为准。 玉侨勇祥投资与鸿日达、王玉田及石章琴签订的相关协议中的特殊权利条 款具体情况如下： 协议名称 签署方 特殊权利 主要内容 《鸿日达科 技股份有限 公司增资协 议》 玉侨勇祥投资、发 行人、王玉田、石 章琴（2020 年 12 月 8日签订） 优先认购权和 共同出售权 条约定，本次增资完成后至发行人上市前，发行人再次以 增资方式引进投资者的，投资方在同等条件下享有优先认购权 条约定，本次增资完成后至发行人上市前，发行人的实际 控制人向任何第三方转让发行人的股权，必须书面通知投资 方，在同等条件下，投资方可优先于其他股东优先受让。若投 资方决定不行使优先受让权，则投资方有权利但无义务在同等 条件下按持股比例将其股权售予受让方，若受让方不接受，则 发行人的实际控制人：（1）不得向该受让方出让股权；或（2） 可以向该受让方出让股权，且发行人的实际控制人以前段规定 的同等条件购买投资方有权行使共同出售权的股权 《王玉田、石 章琴与昆山 王玉田、石章琴、 玉 侨 勇 祥 投 资 优先认购权 条约定，发行人若后续进行新增注册资本、可转债等任何 形式的股权融资，投资方在同等条件下有权按出资比例享有优 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-54 协议名称 签署方 特殊权利 主要内容 玉侨勇祥创 业投资合伙 企业（有限合 伙）关于鸿日 达科技股份 有限公司增 资协议之补 充协议》 （2020 年 12 月 8 日签订） 先认购权；发行人实际控制人承诺如公司章程未就投资方的增 资优先认购权予以约定，王玉田及石章琴保证在公司新的股权 融资方案中投资方该权利不受侵害 反稀释权 条约定，在发行人实现合格 IPO之前，发行人不得以优于 投资方已接受的条款增加注册资本或进行其他方式的股权融 资（《增资协议》条规定的情形除外），如该等情况发生， 则投资方持股比例将以该次增资或其他方式股权融资的价格 及条款为准作调整，调整方式包括但不限于实际控制人向投资 方进行股份补偿（如适用） 股份转让限制 条约定，在投资方持有公司股份期间，未经其书面同意， 实际控制人不得直接或间接转让其所持有的发行人股份。在股 份转让不导致实际控制人发生变更，不对公司合格 IPO产生重 大不利影响的前提下，实际控制人对员工进行股权激励的除外 股份赎回 条约定，在发生以下情形 60 个自然日内，投资方有权要 求实际控制人购买其全部或部分股份，并按下述价格和支付时 间执行：（1）截至 2023年 12月 31日未能实现 IPO或被第三 方并购（证券发行相关部门审核中除外）；（2）实际控制人 违反其陈述保证事项（限于对投资人本次投资构成实质性影 响）或针对投资方出现欺诈问题。回购金额计算具体公式如下： 回购金额=投资价款*[1+%*（投资价款到账之日（含）至 回购价款支付之日（不含）天数/365）]-投资方累计已获得现 金分红。实际控制人应在投资方要求其回购股权的书面通知之 日起 90日内，以现金方式支付全部股份回购款 优先清算权 条约定，发行人如进入清算程序，发行人所有股东按照各 自的持股比例参与分配。如果投资方的分配份额低于按赎回条 款股份赎回公式计算的股份赎回价格，则实际控制人应向投资 方支付相应的差额 玉侨勇祥投资与鸿日达、王玉田及石章琴签订的特殊权利条款解除情况如 下： 协议名称 签署方 特殊权利 解除情况 《鸿日达科技股份有 限公司增资协议》 玉侨勇祥投资、发 行人、王玉田、石章 琴（2020年 12月 8 日签订） 优先认购权和 共同出售权 该协议 条约定该项特殊权利条款 于发行人提交合格 IPO 申请（以上市 申请文件签署日为准）前一个工作日 终止，且无论发行人是否实现 IPO，前 述被终止的特殊股东权利均不会恢复 执行 《王玉田、石章琴与昆 山玉侨勇祥创业投资 合伙企业（有限合伙） 关于鸿日达科技股份 有限公司增资协议之 补充协议》 王玉田、石章琴、玉 侨勇祥投资（2020 年 12 月 8日签订） 优先认购权 该协议 约定该等特殊权利条款于 发行人提交合格 IPO 申请（以上市申 请文件签署日为准）前一个工作日终 止，且无论发行人是否实现 IPO，前述 被终止的特殊股东权利均不会恢复执 行 反稀释权 股份转让限制 股份赎回 优先清算权 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-55 （六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 公司股东中，王玉田、石章琴为夫妻关系，王玉田直接持有发行人本次发行 前 %的股份，石章琴直接持有发行人本次发行前 %的股份。 王玉田系公司股东豪讯宇企管的第一大股东，持有其 %的股权、同时任 其执行董事。王育林系王玉田叔叔，持有豪讯宇企管 %的股权，向卫华系王 玉田妹夫，持有豪讯宇企管 %的股权。 王玉田系公司股东昌旭企管的唯一股东，同时任其执行董事。 除上述情况外，各股东之间不存在关联关系。 （七）发行人股东公开发售股份的情况 本次发行不涉及公司股东公开发售股份的情况。 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 （一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况 1、董事 本公司董事会由 5 人组成，其中独立董事 2 名，全部由股东大会选举产生， 基本情况如下： 姓名 职务 性别 本届任期 提名人 王玉田 董事长 男 2020年 9月 10日-2023年 9月 9日 王玉田 石章琴 董事 女 石章琴 周三 董事 男 王玉田 占世向 独立董事 男 王玉田 沈建中 独立董事 男 王玉田 本公司各位董事简历如下： 王玉田先生：1979 年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2001年 6月毕业于湖南邵阳学院，专业为模具制造与设计。2001年 7月至 2005 年 7月先后于深圳隆腾科技电脑厂、昆山捷皇电子精密科技有限公司任研发工程 师。2005 年 8 月至 2007 年 6 月，任昆山康龙电子科技有限公司研发部经理。 2007 年 7 月至 2009 年 5 月，任上海希尔盖电子有限公司连接器事业处总经理。 2009年 6月至 2014年 6月，任职于昆山鸿日达电子科技有限公司。2014 年 6月 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-56 至 2020 年 9 月，任昆山捷皇电子精密科技有限公司执行董事兼总经理，现任鸿 日达科技股份有限公司董事长兼总经理。 石章琴女士：1984 年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2004年 4月至 2008年 10月于昆山捷皇电子精密科技有限公司任行政助理。2008 年 11月至 2013年期间先后开办并经营昆山开发区信杰五金商行、昆山市玉山镇 新恩迪五金商行。2011 年 11 月至 2015 年 9 月，任职于昆山鸿日达电子科技有 限公司。2015年 8月至 2020年 9月，在昆山捷皇电子精密科技有限公司任监事， 现任鸿日达科技股份有限公司董事。 周三先生：1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。 2002年 7月至 2014年 2月，任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、 部门经理。2014年 3月至 2015年 6月，任安徽久工健业股份有限公司财务总监 兼董事会秘书，2015年 7月至 2016年 6月，任融捷健康科技股份有限公司投资 总监，2016 年 7 月至 2017 年 12 月，任安徽久工健业有限公司副总经理，2018 年 3月至 2018年 7月，任安徽山水装饰有限公司财务总监，2018年 8月至 2019 年 7月，任必欧瀚（合肥）生物技术有限公司财务总监，2019年 8月至 2020年 9月，任昆山捷皇电子精密科技有限公司财务总监，现任鸿日达科技股份有限公 司董事、财务总监、董事会秘书。 占世向先生：1964 年 3月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师，无境外 永久居留权。2008年 1 月至今任职于徽商职业学院，历任副教授、财务负责人、 图文信息中心负责人。现任鸿日达科技股份有限公司独立董事。 沈建中先生：1970 年 2 月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留 权。1993 年 8月至 2011 年 2月任职于中国银行，2011年 2月至 2017年 11月任 职于华夏银行，2017年 11月至 2019年 12月曾任职于苏州膜华材料科技有限公 司、张家港农村商业银行，2020 年 1 月至今，任佛山市南海区苏科大环境研究 院副院长。现任鸿日达科技股份有限公司独立董事。 2、监事 本公司监事会由 3人组成，职工代表监事由职工代表大会选举产生，其他监 事由公司股东大会选举产生，基本情况如下： 姓名 职务 性别 任期 提名人 朱大伟 监事会主席 男 王玉田 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-57 阳菊梅 监事 女 2020年 9月 10日-2023年 9 月 9日 石章琴 刘淑芳 职工代表监事 女 职工代表大会 本公司各位监事简历如下： 朱大伟先生：1989 年 6月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。 2011年 11月至 2016 年 3月，任连展科技（深圳）有限公司模具生产主管，2016 年 3 月至 2020 年 9 月，任昆山捷皇电子精密科技有限公司模具生产主管。现任 鸿日达科技股份有限公司模具生产主管、监事会主席。 阳菊梅女士：1983 年 9月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权。 2007年 3月至 2011年 3月，任惠乐（昆山）电子有限公司业务助理，2011 年 4 月至 2014年 7月，任昆山鸿日达电子科技有限公司生产计划员。2014年 8月至 2016年 4月，任昆山捷皇电子精密科技有限公司资材主管。2018年 9月至 2020 年 9月，任昆山捷皇电子精密科技有限公司生产计划课长。现任鸿日达科技股份 有限公司生产计划课长、监事。 刘淑芳女士：1985 年 10月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。 2005年 7月至 2009年 9月，任鸿富锦精密工业（深圳）有限公司生产组长。2012 年 7月至 2014年 7月，任昆山鸿日达电子科技有限公司人事经理。2014 年 8月 至 2020 年 9 月，任昆山捷皇电子精密科技有限公司人事经理。现任鸿日达科技 股份有限公司人事经理、职工代表监事。 3、高级管理人员 本公司共有高级管理人员 3名。基本情况如下： 姓名 职务 性别 选聘情况 任期 王玉田 总经理 男 第一届董事会第一次会议 2020年 9月 10日 -2023年 9月 9日 周三 董事会秘书、财务总监 男 第一届董事会第一次会议 张光明 副总经理 男 第一届董事会第一次会议 本公司各高级管理人员简历如下： 王玉田先生：简历参见本节“十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人 员”之“（一）1、董事”。 周三先生：简历参见本节“十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员” 之“（一）1、董事”。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-58 张光明先生：1971 年 10月出生，中国国籍，大学学历，无境外永久居留权。 1996年 7月至 1998年 4月，任国营长江动力机械厂技术员。1998年 4月至 2002 年 3 月，任富士康精密组件（深圳）有限公司工程部主管。2002 年 3 月至 2004 年 3月，任深圳隆腾科技电脑厂工程部主管。2004 年 4月至 2009年 8月，任昆 山捷皇电子精密科技有限公司运营主管。2009年 9月至 2014年 9月，任昆山捷 讯腾精密电子科技有限公司总工程师。2014 年 10 月至 2015 年 6 月，任翊腾电 子科技（昆山）有限公司事业处总经理、副总经理。2015年 7月至 2020年 9月， 任职于昆山捷皇电子精密科技有限公司。现任鸿日达科技股份有限公司副总经理， 公司核心技术人员。 4、核心技术人员 公司核心技术人员为张光明、杨荣和覃吉良，简介如下： 张光明先生：简历同上。 杨荣先生：1974 年 3 月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。 2008 年 6 月至 2011 年 3 月于富顶精密组件（深圳）有限公司任制造处处长， 2011年 4月至 2018年 3月于鸿富锦精密工业（深圳）有限公司历任制造处处长、 项目经理，2018 年 4 月至今任职于昆山捷皇电子精密科技有限公司，现任鸿日 达科技股份有限公司研发、生产总监，公司核心技术人员。 覃吉良先生：1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 7 月至 2017年 7月任职于昆山捷皇电子精密科技有限公司，2017年 8月至今于汉 江机床（昆山）有限公司任模具研发、生产主管，公司核心技术人员。 （二）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 在其他单位的任职情况如下： 姓 名 本公司职务 兼职单位及所任职务 兼职单位与公司关系 王玉田 董事长、总经 理 豪讯宇企管执行董事 公司股东，持有公司 %股权 昌旭企管执行董事 公司股东，持有公司 % 股权 昆山汉江执行董事、总经理 公司全资子公司 香港润田执行董事 公司全资子公司 昆山志一精密电子科技有限公 司（2010年已吊销）监事 实际控制人王玉田持有其 %股权 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-59 姓 名 本公司职务 兼职单位及所任职务 兼职单位与公司关系 ATAC执行董事 恩港有限持有其 100%股权 石章琴 董事 昌旭企管监事 公司股东，持有公司 % 股权 占世向 独立董事 徽商职业学院图文信息中心负 责人 无 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 无 苏州国辰生物科技股份有限公 司独立董事 无 苏州禾昌聚合材料股份有限公 司独立董事 无 沈建中 独立董事 佛山市南海区苏科大环境研究 院副院长 无 张光明 副总经理 豪讯宇企管监事 公司股东，持有公司 %股权 截至本招股说明书签署日，除以上情况外，公司其他董事、监事、高级管理 人员及核心技术人员无其他兼职情况。 （三）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员相互之间的亲属关系 除董事长、总经理王玉田与董事石章琴为夫妻关系外，本公司董事、监事、 高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。 （四）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员和本公司签订的有关协议及其 履行情况 公司与在公司任职并领薪的董事（不包括独立董事）、监事、高级管理人员 签订《劳动合同》，与核心技术人员签订《劳动合同》和《保密协议》，与独立 董事签订《聘用合同》，截至本招股说明书签署日，上述有关合同和协议履行正 常，不存在违约情形。 （五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近两年内的变动情况 1、董事、监事、高级管理人员的变动情况 最近两年，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下： 最近两年内在股份公司设立前，公司不设董事会、监事会，由王玉田先生担 任执行董事兼总经理、石章琴担任监事。 2020年 9月 10日，公司召开创立大会选举王玉田、石章琴、周三、占世向 和沈建中为股份公司第一届董事会董事，其中，占世向和沈建中为独立董事。同 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-60 日召开的公司第一届董事会第一次会议选举王玉田为董事长。 2020年 9月 10日，公司召开创立大会选举朱大伟、阳菊梅为股东代表监事， 与职工代表大会选举的职工代表监事刘淑芳共同组成股份公司第一届监事会。同 日召开的公司第一届监事会第一次会议选举朱大伟为监事会主席。 2020年 9月 10日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任王玉田先生为 公司总经理、聘任张光明先生为公司副总经理、聘任周三先生为公司财务总监、 董事会秘书。 此后，至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。 2、核心技术人员变动情况 最近两年，公司核心技术人员未发生变动。 （六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人 员的其他对外投资情况如下： 姓名 本公司职务 投资企业名称 认缴出资额 （万元） 出资比例 王玉田 董事长、总经理 豪讯宇企管 % 王玉田 昆山志一精密电子 科技有限公司 % 王玉田 昌旭企管 % 张光明 副总经理、核心技术人员 豪讯宇企管 % 杨荣 核心技术人员 豪讯宇企管 % 上述对外投资与本公司不存在利益冲突，除以上情况之外，本公司其他董事、 监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资情况。 （七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的 情况 公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员中，王玉田、石章琴、周三 直接持有发行人股份，截至本招股说明书签署日，相关人员具体持股情况如下： 姓名 本公司职务 持股数量（万股） 持股比例 王玉田 董事长、总经理 9, % 石章琴 董事 % 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-61 姓名 本公司职务 持股数量（万股） 持股比例 周三 董事、财务总监、董事会秘书 % 除上述直接持股外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员中，王 玉田及其亲属王育林、向卫华，张光明以及杨荣通过豪讯宇企管间接持有发行人 股份。豪讯宇企管直接持有发行人 2,万股股份，持股比例为 %。 上述人员在豪讯宇企管的出资比例情况如下： 股东名称 在豪讯宇企管出资额（万元） 出资比例 王玉田 % 王育林 % 杨荣 % 张光明 % 向卫华 % 此外，王玉田通过昌旭企管间接持有发行人 万股，占发行人总股份 %。 截至本招股说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人 员及其近亲属不存在除上述持股以外的直接或间接持有本公司股份的情况。 截至本招股说明书签署日，董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其 近亲属所持发行人股份均无质押或被冻结的情况。 （八）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 1、薪酬组成、确定依据及所履行的程序 在公司担任日常管理、研发等职务的董事、监事、高级管理人员及核心技术 人员的薪酬由基本工资、相关津贴（岗位津贴、出勤津贴、加班津贴等）及绩效 工资组成，独立董事领取独立董事津贴。 根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，公司薪酬与考核委员会按绩效 评价标准和程序，对董事（非独立董事）及高级管理人员进行绩效评价，根据岗 位绩效评价结果及薪酬分配政策等对董事（非独立董事）及高级管理人员进行考 核。 2、报告期内薪酬总额占各期利润总额的比重 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报告期内薪酬总额及其占公 司各期利润总额的比重如下表所示： 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-62 单位：万元 项目 2021年 1-6 月 2020年度 2019年度 2018年度 薪酬总额 利润总额 2, 6, 4, 2, 薪酬总额占利润总额的比 例 % % % % 3、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员领取薪酬情况 公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 2020年度薪酬情况如下： 姓名 职务 薪酬（万元） 王玉田 董事长、总经理 石章琴 董事 周三 董事、财务总监、董事会秘书 占世向 独立董事 沈建中 独立董事 朱大伟 监事会主席 刘淑芳 职工代表监事 阳菊梅 监事 张光明 副总经理、核心技术人员 杨荣 核心技术人员 覃吉良 核心技术人员 除以上薪酬和津贴外，公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未 享受其他待遇。对于公司的内部董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，公 司按照国家和地方的有关规定，依法为其办理养老、医疗、失业、生育、工伤、 住房等社会保障，不存在其它特殊待遇和退休金计划。 十一、发行人员工及其社会保障情况 （一）员工人数及报告期内的变化情况 报告期各期末，公司的员工人数（不含劳务派遣用工）如下： 项 目 2021年 6月 30 日 2020年 12月 31 日 2019年 12月 31 日 2018年 12月 31 日 人 数 1,414 1,539 1,290 1,396 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-63 （二）员工专业结构 截至 2021 年 6月 30日，公司员工的专业结构如下： 项目 2021年 6月 30日 生产及相关人员 1,122 技术及研发人员 163 销售人员 44 管理行政人员 85 合计 1,414 （三）员工年龄结构 截至 2021 年 6月 30日，公司员工的年龄结构如下： 项目 2021年 6月 30日 50 岁以上 41 41至 50 岁 180 31至 40 岁 613 30岁及以下 580 合计 1,414 （四）劳务派遣情况 报告期各期末，发行人劳务派遣用工人数如下： 项 目 2021年 6月 30 日 2020年 12月 31 日 2019年 12月 31 日 2018年 12月 31 日 人 数 - - 362 115 发行人报告期内曾存在劳务派遣用工超过用工总人数 10%的情况，劳务派遣 工主要从事组装、出货前检测等工作，对操作人员的专业要求不高，替代性较强。 昆山市人力资源和社会保障局、东台市社会保险基金管理中心、东莞市人力 资源和社会保障局分别出具证明，公司及其子公司未因违反劳动用工相关规定而 受到行政处罚。 针对公司曾存在的劳务派遣用工超过规定比例情况，公司实际控制人王玉田、 石章琴已出具《承诺函》，具体情况参见本招股说明书“第十节 投资者保护” 之“四、（十一）实际控制人关于劳务派遣事项的承诺”。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-64 （五）发行人社会保障制度及执行情况 1、社会保险及住房公积金缴纳基本情况 公司根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及国 家和地方的有关规定，与员工签订劳动合同，并为员工制定了必要的社会保障计 划，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险及住房公积金等， 具体标准执行当地政府有关规定。 报告期各期末，发行人及其子公司为员工缴纳社会保险和住房公积金的具体 情况如下： 项目 报告期各期末 员工人数(人) 已缴纳人数(人) 未缴纳人数(人) 社会保险 1,414 1,278 136 1,539 1,361 178 1,290 1,059 231 1,396 1,040 356 住房公积金 1,414 1,265 149 1,539 1,205 334 1,290 753 537 1,396 372 1024 报告期内，发行人的员工社会保险和住房公积金缴纳逐步建立和完善，发行 人通过为员工提供宿舍的方式，保障员工的生活和居住需求。 截至 2021 年 6月 30日，公司有 136 名员工未缴纳社会保险，有 149 名员工 未缴纳住房公积金，主要原因包括：（1）新近入职员工缴纳手续办理过程中； （2）超过年龄员工无需缴纳；（3）员工缴纳意愿不强，放弃缴纳。截至 2021 年 6 月 30日，发行人员工未缴纳社保、公积金的具体情况如下： 项目 未缴纳原因 人数 社会保险 新近入职员工缴纳手续办理过程中 37 超过年龄员工无需缴纳 9 员工缴纳意愿不强，放弃缴纳 90 合计 136 住房公积金 新近入职员工缴纳手续办理过程中 38 超过年龄员工无需缴纳 9 员工缴纳意愿不强，放弃缴纳 102 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-65 合计 149 2、合规证明及承诺情况 昆山市人力资源和社会保障局、东台市社会保险基金管理中心、东莞市人力 资源和社会保障局分别出具证明，公司及其子公司能够按照规定为员工参加社会 保险，未受到社会保险方面行政处罚。 苏州市住房公积金管理中心、盐城市住房公积金东台管理部、东莞市住房公 积金管理中心分别出具证明，公司及其子公司在住房公积金方面未受过任何行政 处罚和行政处理。 针对公司社会保险及住房公积金缴纳情况，公司实际控制人王玉田、石章琴 已出具《承诺函》，具体情况参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、 （十）实际控制人关于社会保险、住房公积金事项的承诺”。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-66 第六节 业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况 （一）发行人主营业务及主要产品情况 1、主营业务情况 公司系专业从事精密连接器的研发、生产及销售的高新技术企业，成立至今， 始终坚持以研发为核心、以品质为基石、以市场为导向、以服务为口碑的发展理 念，致力于为客户提供高品质、高性能的精密连接器产品，公司产品广泛应用于 手机及其周边产品、智能穿戴设备、电脑等 3C 领域。 凭借快速、高效的研发响应能力，综合、系统的精密模具设计能力，以及先 进的自动化设备开发能力，公司不断改进并优化生产工艺，灵活有效地满足客户 的个性化需求。公司建立了健全的质量管控体系，配备了先进的测量与检测设备， 已通过 IATF16949：2016 质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境管理体系认 证、IECQ QC080000：2017有害物质过程管理体系认证、ISO45001：2018 职业健 康安全管理体系认证和 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。依靠过硬的产 品质量和优质服务，公司与闻泰科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华 勤、小天才、TCL、中兴通讯等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。 经过多年精密制造技术的研发和生产经验的积累，公司已掌握了手机连接器 领域的核心技术。公司先后通过苏州市、江苏省两级企业技术中心、江苏省专精 特新小巨人企业认定。自 2016年 11月起，公司被认定为国家高新技术企业，研 发生产的基于架高中空结构的紧凑型平插式 T-Flash 卡座、层叠互换三合一多功 能集成热插拔手机卡座、具有双重防水设计的新型高防水 USB Type-C连接器等 多项产品获得了高新技术产品认证。截至 2021 年 6 月 30日，公司已拥有授权专 利 115 项，其中发明专利 27项、实用新型专利 88 项。公司具有自主知识产权的 核心技术为公司持续发展提供了强大支持与保障。 公司拥有同心协力的管理团队、技术扎实的研发团队、业务精湛的运营团队。 未来，公司将着力布局 3C 领域，以自主创新、产品开发、模具研发为核心，以 模具开发、冲压、电镀、注塑成型、组装等全工序制造技术为支撑，根据行业发 展趋势合理分配资源，在现有客户和技术优势基础上进一步提升公司的核心竞争 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-67 力。 2、发行人主要产品 公司主要从事精密连接器的研发、生产和销售，经过十多年的经营，形成了 以连接器为主、以精密机构件为辅的产品体系。 （1）连接器 报告期内，公司连接器产品主要为卡类连接器、I/O 连接器、耳机连接器、 电池连接器及其他类连接器，广泛应用于多种类型的手机，耳机、数据线等手机 周边产品，电脑及其他消费电子产品。 以手机为例，公司连接器在手机的具体运用如下所示： 公司连接器产品基本情况介绍如下： 类别 功能及产品应用领域 示意图 大类 细分类别 卡类连接 器 卡座连接 器 卡类连接器主要用于连接SIM卡 或记忆卡与机内相关电路进行 通讯，应用于手机等通讯终端 产品。 卡托连接 器 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-68 类别 功能及产品应用领域 示意图 大类 细分类别 I/O连接器 Type-C连 接器 主要用于充电、数据传输等， 广泛应用于手机等智能终端， 耳机、数据线等手机周边产品 以及无线耳机等消费电子产 品。 USB连接器 主要用于充电、数据传输等， 应用于智能终端、移动电源 等。 HDMI连接 器 主要用于专用型数字化影像传 输，应用于PC、机顶盒、投影 机及高清电视等设备。 耳机连接器 耳机连接器主要用于连接耳机 与机内相关电路进行音频信号 传输，应用于手机及周边产 品、电脑等通讯终端产品。 电池连接器 电池连接器主要用于3C电子产 品中锂电池的电力传输。 其他 ZIF连接 器 即 Zero Insertion Force连接 器，用于电子产品内部不同柔 性 PCB板的连接。 弹片连接 器 借助于金属弹片的导通性，起 到一个优质开关的作用，应用 于手机、电脑等通讯终端产 品。 BTB连接 器 BTB连接器用于连接 PCB/FPCB，应用于手机、电脑 等终端产品。 在上述公司连接器产品中，卡类连接器、I/O 连接器及耳机连接器是公司最 主要的连接器产品。 卡类连接器主要用于手机等通讯终端产品内部电路与 SIM 卡或记忆卡的连 接，因客户需求不同，卡类连接器形态、结构亦呈现多样化。公司的卡类连接器 产品主要包括卡座连接器及卡托连接器。卡座连接器包括单卡（单 SIM卡/单 T- Flash卡）卡座、多合一(一体式/分体式)卡座等；卡托多为配合卡座使用，用于 放置 SIM卡、T-Flash 卡，包括单卡、多合一卡托，按材质分有塑胶卡托、金属 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-69 埋入成型卡托及 MIM卡托。 I/O连接器用于实现外界与设备或不同设备之间的数据传输及交换。公司的 I/O连接器主要包括 Type-C、Micro USB、HDMI 等系列。 耳机连接器主要用于实现耳机与机内相关电路进行音频信号传输。公司目前 的耳机连接器产品包括普通耳机座、防水耳机座、耳机座转接头等产品系列。 （2）精密机构件 公司的精密机构件产品主要为通过 MIM工艺生产的各类机构件。MIM 工艺在 制备几何形状复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特的 优势，具有广阔的应用前景，被业界誉为当今“最热门的零部件成形技术”。公 司经过多年的技术积累，已经掌握了 MIM工艺的核心技术，生产的 MIM产品具体 包括摄像圈支架、摄像头装饰件、笔记本转轴、智能手表卡扣等，主要应用于手 机、电脑等便携式智能终端，以及“小天才”手表等智能穿戴设备领域。 3、发行人主营业务收入构成 报告期内，发行人的主营业务收入来自连接器及精密机构件的销售，具体情 况如下： 单位：万元 产品类别 2021 年 1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 连接器 26, 54, 44, 47, 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-70 产品类别 2021 年 1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 精密机构件 1, 4, 2, 其他 合计 28, 59, 47, 48, 精密连接器的销售是公司最主要的收入来源。报告期内，发行人精密连接器 的销售收入分别为 47, 万元、44, 万元、54, 万元和 26,万元，占主营业务收入的比例分别为 %、%、%和 %。 （二）主要经营模式 1、研发模式 以技术为驱动，以市场及客户需求为导向，公司不断进行自主研发，形成了 主动研发和客户需求研发双同步的研发模式。 主动研发模式为基于对连接器行业发展趋势、前沿技术的分析判断，结合对 客户、市场需求变化的理解，公司布局新的研发方向或者对原有技术进行升级， 不断提升技术、工艺水平。客户需求研发模式是以客户需求为核心，根据客户对 功能特点、技术参数、应用场景等方面的不同需求，进行定制化的研发。 公司主动研发和客户需求研发共同实施的研发模式，兼顾技术储备和现有客 户定制化诉求，在提升自身技术实力的过程中满足了客户多样化需求。 2、采购模式 公司采购主要包括金盐、铜材、不锈钢、塑胶粒子、外购件以及包装材料等， 由资材部负责对采购的全过程进行控制与管理。 公司制定了合格供应商名册，每年均进行考核并动态更新。公司一般从原材 料价格、产品品质、供货保证、交付时效及售后服务等方面对供应商进行综合评 估，遵循《供应商管理程序》进行选择，并经送样至品保部确认后，方可列入公 司合格供应商名册。公司在确定合格供应商名册后与之签订长期采购的框架合同， 对产品质量、采购交期、采购价格、有害物质规避等做出约定。公司采购的原材 料价格由供应商先行报价，公司与供应商进行比价、议价后，将最终确定的价格 录入 ERP系统。公司资材部根据主要原料的价格走势，及时与供应商沟通调整原 材料价格。经过多年发展，公司已建立了完善的供应商选择及管理体系，可有效 保障公司各类物资材料的供应。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-71 公司对生产所需物料主要采用“以产定购”的采购模式，即根据公司生产需 求安排订单物料采购。公司生产计划下达后，由生产管理人员做出物料需求表， 资材部比较 ERP 系统中的供应商产品价格后，最终选定供应商并向其发出采购 单。供应商交货后，经品保部检验质量合格，由仓库接收物料并清点交货数量后 办理入库。 3、生产模式 公司产品种类及规格繁多，不同客户、不同产品对连接器的性能、规格要求 各不相同，且对产品的交货周期有严格要求，因此公司主要采取“以销定产”的 生产模式，根据客户的订单统筹安排生产，满足客户的定制化需求。同时，考虑 节假日或大批量交货等因素，公司结合生产经验，与客户沟通需求计划后适量提 前备货生产，以满足客户交期及公司自身生产的经济性等要求。 业务部接收到来自客户订单后，录入 ERP系统，将需求转化成系统中的销售 订单。生产管理人员接收到来自业务部的销售订单后，先核查成品库存状况，若 成品足够，则回复业务部交期；若成品不足，则由生产管理人员发出生产排配单 通知备料生产。在所需物料不足的情况下，生产管理人员提出物料需求表，由权 责主管核准后转呈资材部完成物料采购。生产部严格按照生产计划及生产排配单 安排领料生产。生产管理人员每日产销例会追踪生产进度，确保生产按计划进行。 品保部对来料、半成品、首件及成品进行全流程检验，确保产品品质满足客户需 求。在整个生产过程中，业务部、生产部、资材部、品保部等部门良好的跨部门 协作，确保了品质稳定、交期可靠的生产达成及客户需求达成。 除自行生产外，当公司产能不足或针对需要经营许可的工序，采用外协加工 的方式进行。公司负责产品的设计、技术、质控和销售，外协厂商负责按照公司 的要求进行加工。公司委托外部加工的工序主要为产品进行电镀、喷涂、材料加 工等，通过外协加工形式，一方面能够更好地发挥专业分工优势，满足公司产能 不足的缺口，另一方面，由于国家环保政策及区域化排污综合治理的要求，电镀 加工必须由具备专业资质许可的企业完成，在公司电镀产线投产之前，公司将该 道工序委托给外部专业电镀公司，符合行业惯例。 报告期内，公司向外协加工厂商前五名采购情况如下： 单位：万元 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-72 年份 供应商名称 金额 占外协加 工比例 占采购总 额比例 采购内容 2021年 1-6月 苏州正信电子科技有限公司 % % 电镀 源科弘森精密科技（昆山）有 限公司 % % 机加工 昆山英利悦电子有限公司 % % 真空电镀 深圳市宏易兴科技有限公司 % % 喷涂 太仓连桥电子科技有限公司 % % 电镀 合计 % % - 2020年 苏州正信电子科技有限公司 1, % % 电镀 深圳市亨利莱科技有限公司 % % 喷涂 翊腾电子科技（昆山）有限公司 % % 电镀 太仓连桥电子科技有限公司 % % 电镀 东莞市毅竣工程塑料科技有限 公司 % % 材料加工 合计 2, % % - 2019年 苏州市华婷特种电镀有限公司 2, % % 电镀 苏州正信电子科技有限公司 % % 电镀 翊腾电子科技（昆山）有限公司 % % 电镀 常熟市民丰电镀有限公司 % % 电镀 广德维恒电子科技有限公司 % % 电镀 合计 5, % % - 2018年 苏州市华婷特种电镀有限公司 4, % % 电镀 东莞市创峰五金制品有限公司 % % 电镀 普瑞迅金属表面处理（苏州） 有限公司 % % 电镀 深圳市顶豪五金塑胶有限公司 % % 电镀 东莞市兆来电子科技有限公司 % % 喷涂、真空 电镀 合计 6, % % - 报告期内，发行人各期前五大外协供应商共计 15 家，基本情况如下： 公司名称 主营业务 股权结构 成立时间 注册地 注册资本 苏州市华婷特 种电镀有限公 司 电镀(金、银、铜、镍、铬、锌)。 （注 2） 陆玥婷持股 %、 陆文华持股 %、 黄根妹持股 % 1998/11/12 江苏省 苏州市 500万元 苏州正信电子 科技有限公司 生产、销售：柔性线路板、各类连 接器、软排线及其表面处理。 苏州港森新能源有限 公司持股 % 2007/4/9 江苏省 苏州市 10000万 元 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-73 公司名称 主营业务 股权结构 成立时间 注册地 注册资本 翊腾电子科技 （昆山）有限 公司 生产电子、电脑、通信及家电用新 型仪表接插件、片式元器件及光电 子器件。 卢红萍持股 %、 周世平持股 %、 涂桂生持股 % 2003/1/24 江苏省 昆山市 9865万元 东莞市创峰五 金制品有限公 司 生产、销售：五金制品，电子元 件；金属表面处理。 深圳市方向电子股份 有限公司持股 %、许宁持股 %、徐贤富持股 % 2008/4/8 广东省 东莞市 1422万元 深圳市亨利莱 科技有限公司 真空设备的研发及销售；真空技术 的开发；国内贸易。电子产品、塑 胶产品的生产及销售。 黄正龙持股 %、 严晓芳持股 %、 张兴兴持股 % 2014/1/14 广东省 深圳市 100万元 常熟市民丰电 镀有限公司 金属、塑料、铜、镍、锌、铬、 锡、金电镀、金属抛光。 徐军明等 11名自然人 每人各持股 %、常熟市友邦 金属制品有限公司持 股 % 2001/2/12 江苏省 常熟市 240万元 广德维恒电子 科技有限公司 金属模具及零配件、金属冲压件、 五金配件、金属制品的生产、加工 及销售等。 郭苗军持股 %、 范均持股 % 2017/6/14 安徽省 广德市 1000万元 东莞市兆来电 子科技有限公 司 电子产品及配件、五金制品、塑胶 制品、硅胶制品、橡胶制品、模具 的研发、产销、加工。 李有权持股 %、 涂雄辉持股 %、 罗上学持股 % 2017/10/13 广东省 东莞市 800万元 普瑞迅金属表 面处理（苏 州）有限公司 金属表面处理技术研发；电子元 件、模具、金属制品的技术研发、 技术咨询、生产、销售等。 普瑞迅控股有限公司 持股 % 2000/12/13 江苏省 苏州市 700万美 元 深圳市顶豪五 金塑胶有限公 司 半导体插线架、吸顶灯、五金汽车 零配件的生产及销售。 肖典军持股 %、 钟爱芳持股 %、 黄金贵持股 % 2004/10/15 广东省 深圳市 50万元 太仓连桥电子 科技有限公司 研发、生产、加工、销售电子元件 及组件、工业自动控制系统装置、 电子工业专用设备、表面处理专用 设备、模具。 梅林持股 %、张 建勇持股 %、史 志芳持股 % 2015/08/21 江苏省 太仓市 500万元 东莞市毅竣工 程塑料科技有 限公司 研发、生产、加工、销售：塑胶制 品。 叶锦柳持股 100% 2017/10/12 广东省 东莞市 100万元 源科弘森精密 科技（昆山） 有限公司 精密金属结构件、机电设备及金属 配件的研发、制造及销售；新能源 设备的设计、组装及销售；一类医 疗器械的销售。 矫郑持股 %、金 华持股 % 2015/06/19 江苏省 昆山市 3000万元 昆山英利悦电 子有限公司 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广； 真空镀膜加工；模具制造；模具销 售；锻件及粉末冶金制品销售等。 蒋贵霞 %、贾建 国持股 % 2012/12/11 江苏省 昆山市 500万元 深圳市宏易兴 科技有限公司 模具、塑胶制品、五金制品、硅橡 胶制品的研发与销售等。 匡康丽 %、李翠 芳持股 % 2020/09/07 广东省 深圳市 100万元 注 1：上表数据来源于国家企业信用信息公示系统。 注 2：苏州市华婷特种电镀有限公司经营范围于 2021-01-07 变更为电子元器件批发、 金属制品销售、普通货物仓储服务。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-74 2020年子公司东台润田电镀产线正式投产，至此公司拥有模具开发、冲压、 电镀、注塑成型、组装等完整的连接器生产制造体系。 4、销售模式 公司对于产品销售采用直销模式，由业务部具体负责市场开拓、产品销售和 客户维护等各项工作。经过多年发展，公司凭借一流的技术、可靠的产品和完善 的服务，在业内积累了较高的品牌知名度，和众多优质客户建立了长期合作关系， 报告期内，合作客户的订单增长是公司销售持续增长的主要来源。公司销售团队 业务能力较强，通过参加展会、拜访潜在客户、现有客户介绍等多种方式积极开 拓新客户。 由于行业的特点，新客户在与公司确认合作关系时，一般须通过客户的认证， 纳入客户的合格供应商体系后，客户方才正式下达订单进行采购。公司按照客户 的订单需求组织安排生产。产品完工后，根据订单具体约定，公司主要采用第三 方物流运输的方式将产品发送至客户指定地点。客户确认收货后根据约定的支付 条件向公司支付货款，最终完成产品的销售过程。 5、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响 因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势 公司的经营模式，是在长期经营与管理实践中逐步形成的，由行业特性、产 业政策、客户需求、供应商关系、经营规模、产品特性及市场竞争等因素综合确 定。 公司的研发模式主要受行业特性、产业政策、客户需求等因素的影响。连接 器行业技术发展迅速，公司唯有紧密跟踪行业趋势，深入了解客户需求，不断提 升研发实力，才能为公司的可持续发展提供保障。 公司“以产定购”的采购模式主要考虑采购规模及供应商关系。目前公司已 建立起产品质量高、供货速度快、配套服务优良的供应商体系，依据采购管理流 程，确保采购质量、价格和供货周期满足生产需求。 公司现有生产模式主要考虑产品特性、销售规模、市场响应要求等。公司的 连接器及精密机构件多为定制化产品，为适应客户订单多批量、多品种的特点， 同时满足客户的交货时间要求，公司根据客户需求进行定制化生产。 公司采取的销售模式，主要考虑客户需求、市场竞争等因素，在直销模式下， 公司更直接地接触、了解和服务客户，提高市场响应速度，并及时跟进产品、技 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-75 术、市场、竞争对手的变化情况。 报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计公司的 经营模式在未来短期内亦不会发生重大变化。 （三）发行人设立以来主营业务、主要产品及主要经营模式的变化情况 公司自设立以来，一直专注于精密连接器的研发、生产和销售，主营业务、 主要产品门类、主要经营模式未发生重大变化。公司在发展过程中，受自身战略 规划调整及行业发展趋势的影响，主要经历了以下几个阶段： 1、阶段一：2003 年-2009 年，稳步发展的初创时期 捷皇有限设立之初主营业务的定位即为新型电子元器件的设计、生产和销售。 在本阶段，公司的主要产品为电脑用接插件及各类电脑主机板用机构件、记忆卡 类转换器、通信器材用之屏蔽元件及外壳等相关产品，产品以外销为主，多年来 公司收入规模保持着稳定增长的态势。 2、阶段二：2010 年-2013 年，经营战略变化的调整阶段 捷皇有限因经营战略调整有意撤出在中国大陆的经营，主营业务逐渐萎缩， 公司收入规模出现明显下滑。 3、阶段三：2014 年至今，蓬勃发展的新篇章 2014 年，王玉田先生成为公司的实际控制人，为公司引入手机领域连接器 产品的相关经验，从此公司重新迈上正常经营发展的轨道。公司抓住 4G 网络逐 步普及的契机，利用产品研发及模具开发的技术积累迅速进入手机连接器领域。 2014 年，公司开始了手机三选二卡座的研发；2015 年，公司关注 MIM 技术并着 手研究 MIM技术在 3C 领域的具体应用；2016年，公司将 Type-C连接器、BTB连 接器的研发列为公司的重点研究方向。通过多年的研发及对行业发展趋势的精准 把握，公司不断完善产品类型及丰富产品品类，逐步形成了成熟的产品设计能力、 模具开发能力和高效的生产工艺，建立了完整的研发、采购、生产、销售体系。 目前公司产品广泛应用于手机及周边、电脑、智能穿戴设备等 3C 领域，未 来公司业务规模将随着下游终端市场的不断发展而持续增长，同时公司也将根据 市场需求的不断变化开拓新的应用领域，持续扩大自身在行业内的影响力。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-76 （四）主要产品的生产工艺流程 1、卡座连接器生产工艺流程图 卡座包括单卡、多合一卡座等，产品结构存在较大差异，导致相应的生产工 艺流程各不相同。以多合一卡座连接器的生产工艺流程为例： 2、卡托连接器生产工艺流程图 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-77 3、防水 Type-C 连接器生产工艺流程图 4、耳机连接器生产工艺流程图 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-78 5、MIM 产品生产工艺流程图 （五）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力 公司所从事的业务不属于重污染行业。在生产经营活动中，公司高度重视环 保工作，按照规定办理了相关环评备案和环保竣工验收手续，通过了 ISO14001 环境管理体系认证，各项环保治理设施运转正常，主要污染物排放符合标准。公 司生产过程中主要环境污染物及对应的处理措施如下： 1、废水 公司产生的废水主要为电镀工序产生的电镀废水、其他生产工序产生的清洗 废水和生活污水。公司子公司东台润田在开展电镀业务过程中会产生电镀废水， 公司已按照当地环保部门的要求，将废水经东台润田的综合废水处理系统处理达 接管要求后，纳入东台市城东污水处理厂进行处理。 除电镀环节外，公司的其他生产工序产生的废水较少，主要为清洗废水和生 活污水，其各项污染物指标均满足当地污水处理厂的接管标准，经市政污水管网 纳入污水处理厂进行处理。 2、废气 公司产生的废气主要为电镀工序产生的电镀废气以及注塑工序产生的少量 注塑废气。注塑废气通过加强注塑车间通排风，在产生废气的工位上安装集气罩， 将废气通过 UV 光解废气处理设备处理后排放。电镀废气经密闭收集通过废气吸 收塔集中处理后达标排放，符合国家环保要求。 3、固（液）体废物 公司产生的固（液）体废物为一般固废、危险废物以及生活垃圾等。一般固 废主要包括冲压工序产生的边角废料、废包装纸箱等；危险废物主要包括含金\ 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-79 镍废液、含镍污泥、综合污泥、废化学品包装材料、棉芯、碳芯等。一般固废由 公司收集后委托专门的回收单位接收处理；危险废物收集后暂存于危废仓库中， 定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。公司对固（液） 体废物均采取了合理的综合利用和处置措施，未对周围环境造成不良影响。 4、噪音 公司产生的噪声主要为各类冲床、注塑机等机器设备运行过程中产生的噪声， 通过对高噪声设备安装减振基础和厂房隔声等措施，使公司噪声达到环保标准。 5、环保投入 报告期内，公司环境保护投入情况如下： 单位：万元 项目 2021年 1-6月 2020年度 2019年度 2018年度 环保费用 环保工程及设备 1, 合计 1, 二、发行人所处行业基本情况及竞争状况 （一）所属行业及确定所属行业的依据 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，以及国家统计 局《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为计算机、通信和 其他电子设备制造业（C39）。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》， 公司属于“新一代信息技术产业”大类-“ 电子核心产业”中类-“ 新 型电子元器件及设备制造”小类，并对应《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017） 中的“C3989 其他电子元件制造”。公司所处细分行业为电子元器件行业中的精 密电子连接器子行业。 （二）行业管理体制 1、行业主管部门及监管体制 公司所处行业的主管部门为工信部，负责制定行业的产业政策、产业规划， 对行业的发展方向进行宏观调控。 行业的引导和服务职能由中国电子元件行业协会（CECA）承担。中国电子元 件行业协会是由电子元件行业的企（事）业单位自愿组成的、经民政部核准登记 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-80 的、全国性的行业组织，下设电接插元件分会等 15 个分会，主要职能为在政府 部门和企（事）业之间发挥桥梁纽带作用；开展行业调查研究；加强行业自律； 履行好服务企业的宗旨；开展国际交流与合作；受政府部门委托或经政府有关部 门授权，组织行业新产品、科技成果评价；参与电子元件产业的相关国家标准、 行业标准制修订和质量监督等工作，推动团体标准的制修订工作，并促进标准的 贯彻和实施；经政府有关部门批准，开展专业技术人员和专业技能人员的水平评 价类职业资格认定。 2、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响 （1）行业主要法律法规政策 发行人主营的连接器产品属于高端、新型的电子元件，为国家鼓励类产业， 近年来国家颁布了一系列政策、法规支持本行业的发展，具体情况如下： 序号 产业政策 发布时间 相关内容 1 中华人民共和国 国民经济和社会 发展第十四个五 年规划和2035年 远景目标纲要 2021年3月 培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计 算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设 备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。 构建基于 5G 的应用场景和产业生态，在智能交 通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领 域开展试点示范。 2 基础电子元器件 产业发展行动计 划（2021-2023 年） 2021年1月 面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业， 推动基础电子元器件实现突破，增强关键材 料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链 供应链现代化水平。重点发展高频高速、低损 耗、小型化的光电连接器。 3 鼓励外商投资产 业目录（2020 年版） 2020年12月 将新型电子元器件制造列入鼓励外商投资产 业。 4 关于科技创新支 撑复工复产和经 济平稳运行的若 干措施 2020年3月 要求突出科技工作着力点，聚焦高新区、科技 型中小企业和高新技术企业、高新技术产业等 科技创新主阵地，依靠科技创新解决复工复 产、经济平稳运行中的痛点难点堵点。 要求大力推动关键核心技术攻关，加大5G、量 子通信、工业互联网、新能源、新材料等重大 科技项目的实施和支持力度，突破关键核心技 术，促进科技成果的转化应用和产业化，增强 经济发展新动能。 5 产业结构调整指 导目录（2019年 本） 2019年10月 将新型电子元器件制造、可穿戴设备列入鼓励 类产业。 6 战略性新兴产业 分类（2018） 2018年11月 将新一代信息技术产业、高端装备制造产业、 新材料产业、生物产业、新能源汽车产业、新 能源产业、节能环保产业、数字创意产业、相 关服务业等9大领域列为战略性新兴产业。新型 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-81 序号 产业政策 发布时间 相关内容 电子元器件及设备制造、智能消费相关设备制 造被列入其中。 7 扩大和升级信息 消费三年行动计 划(2018-2020 年) 2018年7月 到 2020年，信息消费规模达到 6万亿元，年均 增长 11%以上，拉动相关领域产出达到 15 万亿 元。提升消费电子产品供给创新水平。利用物 联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动 电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩 色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给 体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现 实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的 研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业 应用普及。 8 信息产业发展指 南 2017年1月 大力发展满足高端装备、应用电子、物联网、 新能源汽车、新一代信息技术需求的核心基础 元器件，提升国内外市场竞争力；积极推进工 业电子、医疗电子、汽车电子、能源电子、金 融电子等产品研发应用。 9 “十三五”国家 战略性新兴产业 发展规划 2016年11月 加快高性能安全服务器、存储设备和工控产品、 新型智能手机、下一代网络设备和数据中心成套 设备、先进智能电视和智能家居系统、信息安全 产品的创新及应用。 发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能 化系统，重点推进智能家居、智能汽车、智慧 农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智 能可穿戴设备等研发和产业化发展。 10 产业技术创新能 力发展规划 （2016-2020 年） 2016年10月 明确指出电子信息制造业重点发展方向之一为电 子元器件，包括汽车电子系统所需的……线 束……连接器等关键电子元件技术等关键电子元 件技术，满足物联网、智能家居、环保监测、汽 车电子等应用需求的各种敏感元件……连接器及 线缆组件。 11 国家创新驱动发 展战略纲要 2016年5月 发展新一代信息网络技术，增强经济社会发展 的信息化基础。加强类人智能、自然交互与虚 拟现实、微电子与光电子等技术研究，推动宽 带移动互联网、云计算、物联网、大数据、高 性能计算、移动智能终端等技术研发和综合应 用，加大集成电路、工业控制等自主软硬件产 品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经 济转型升级和维护国家网络安全提供保障。 12 中国制造 2025 2015年5月 实施工业产品质量提升行动计划，将电子元器件 列为重点行业，提出：组织攻克一批长期困扰产 品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设 计、试验与验证技术开发应用，推广采用先进成 型和加工方法、在线检测装置、智能化生产和物 流系统及检测设备等，使重点实物产品的性能稳 定性、质量可靠性、环境适应性、使用寿命等指 标达到国际同类产品先进水平。 （2）行业主要法律法规政策对发行人经营发展的影响 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-82 发行人专注于连接器及精密机构件的研发、生产及销售，公司经营业务属于 国家重点鼓励和支持的行业，相关国家政策的制定和出台，为公司经营发展提供 了有力的法律保障及政策支持，对公司的经营发展带来积极影响。 （三）发行人所属行业的特点和发展趋势 连接器是电子产品器件、组件、设备、子系统之间实现连接的功能元件，起 到传输能量和交换信息的作用，可以增强电路设计和组装的灵活性，其应用领域 几乎囊括所有需要电信号、光信号传输和交互的场景，是构成整机电路系统电气 连接必不可少的基础元件。 1、全球连接器市场规模持续增长 连接器作为连接系统、子系统或组件的桥梁，实现电流与信号的接通、断开 或转换，广泛应用于航空航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电 器等领域，现已成为电子信息基础产品的支柱产业之一。 2020 年全球连接器应用领域分布 数据来源：Bishop & Associates 近年来，受益于新能源汽车、数据与通信、电脑及周边、消费电子等下游行 业的持续发展，全球连接器市场规模总体呈扩大趋势。根据 Bishop&Associates 统计数据，连接器的全球市场规模已由 2011 年的 亿美元增长至 2020 年 的 亿美元，年均复合增长率为 %。连接器下游行业庞大的市场需求， 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-83 为连接器的发展创造了广阔的市场空间，未来连接器市场规模将不断增长。 2011-2020年全球连接器市场规模 数据来源：Bishop & Associates 2、我国连接器市场高速发展 随着全球制造业向中国大陆转移，以中国为代表的新兴市场呈现强劲增长的 趋势，成为推动全球连接器市场增长的主要动力。根据 Bishop&Associates 统计 数据，2020年全球连接器市场中，中国销售额占比达到 %，已经超越北美、 欧洲等地区，成为全球最大的连接器市场。 2020 年全球连接器市场区域分布 数据来源：Bishop & Associates 在全球制造业向中国大陆转移的过程中，国内工业化、信息化、城镇化同步 推进，内需潜力不断释放，国内制造业获得了广阔的发展空间，实现了量与质的 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-84 双重提升。中国在制造业规模跃居世界第一位的同时，通过持续的技术创新大幅 提升制造业的综合竞争力，国内制造业向着更广、更深层次发展，扩大了广泛应 用在各种产品中的连接器市场规模。中国连接器制造整体水平得到迅速提高，连 接器市场规模逐年扩大，中国成为全球连接器市场最有发展潜力、增长最快的地 区。根据 Bishop&Associates 统计数据，2011-2020年，中国连接器市场规模由 亿美元增长至 亿美元，年均复合增长率为 %，显著高于全球 平均水平。 2011-2020年中国连接器市场规模 数据来源：Bishop & Associates 在经济高速发展的带动下，手机、电脑、可穿戴设备等连接器应用领域在我 国迅速发展，同时由于连接器产品革新不断，在部分领域国产替代进程持续加速， 及其在新能源汽车、商用 5G 等新兴产业拓展应用场景，我国连接器行业空间广 阔，未来发展潜力巨大。 3、行业下游应用广泛，需求充足 连接器作为电子元件行业的重要细分行业，应用广泛，既存在于日常使用的 消费电子产品中，也出现在高端国防产品中，在通信、汽车、工业、交通、医疗 等各个领域也都处处发挥作用，各个行业的技术升级和产品更新换代都将为连接 器市场带来新的上升空间。公司目前的下游需求主要集中在手机及其周边、可穿 戴设备等 3C领域，具体分析如下： （1）手机及周边产品对连接器的需求分析 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-85 ①全球手机市场概况 手机及周边产品是连接器重要的应用领域之一。近年来，通信技术升级速度 加快，新技术层出不穷，手机行业随之经历了一系列的更新换代。在 2G 时代， 手机大多为功能机，内部结构相对简单，3G技术商用使得智能手机的概念落地， 历经十多年发展，手机市场目前已逐步进入 5G 时代。 受益于通信技术和手机零部件的不断升级带来的历次换机潮，全球手机市场 维持着稳定增长的趋势。根据 IDC统计数据，全球手机出货量由 2011年的 亿部增长至 2018 年的 亿部，出货金额由 2011 年的 3,049 亿美元增长至 2018年的 4,950亿美元。自 2018年始，全球手机市场增长放缓，但规模巨大的 存量市场，确保了换机时代的市场规模。 2011 年至 2020 年全球手机出货量情况及预测 数据来源：IDC 随着移动互联网产业的快速发展，智能化引发的移动终端产业的变革和跨界 融合，使得智能手机对功能手机不断替代，智能手机产品得到迅速普及，成为目 前最主要的智能终端之一。根据 IDC 统计数据，全球智能手机出货量从 2011 年 的 亿部增长至 2020 年的 亿部，年均复合增长率为 %。在经历 2017年之前的高速发展后，2017年至 2020年全球智能手机出货量出现下降，但 随着 5G 网络的普及，终端消费者产品更新需求上升，智能手机的渗透率有望继 续提升，全球智能手机行业出货量仍保持较大规模，未来智能手机将始终在手机 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-86 市场中占据重要地位。 2011 年至 2020 年全球智能手机出货量情况 数据来源：IDC 目前全球智能手机市场呈现出较高的市场集中度，排名前五的三星、苹果、 华为、小米、vivo，市场占有率已超过 70%。自 2007 年起苹果推出初代 iPhone， 同时三星发力智能手机业务，诺基亚长达超十年的世界第一地位受到冲击，其智 能手机市场份额在 2011 年发生断崖式下跌，自此诺基亚退出全球智能手机主流 厂商队列。2012年后，中国品牌华为加速崛起，全球布局，发展至今与苹果、三 星共同成为智能手机市场领军企业。随着小米、vivo 等国产品牌智能手机知名 度的不断提高，其市场占有率逐步跻身世界前列。各主流手机厂商在产品定位、 海外市场、渠道建设等方面各具优势，品牌、渠道和技术等竞争力持续强化。 2018-2020 年全球市场智能手机厂商前五大出货量排名情况 单位：百万部 厂商 2020年全 年出货量 2020年全 年市场份额 2019年全 年出货量 2019年全年 市场份额 2018年全 年出货量 2018年全 年市场份额 三星 % % % 苹果 % % % 华为 % % % 小米 % % % vivo % % - - 小计 % % % 数据来源：IDC，2020 年 vivo超过 OPPO上升为全球第五大智能手机出货厂商。 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-87 ②中国手机市场概况 我国国民生活水平不断提高，有效地增强了居民的消费能力，成为国内手机 市场迅速增长的主要原因。根据国家统计局数据，城镇居民人均可支配收入由 2014 年的 28,844 元增长至 2020 年的 43,834 元，年均复合增长率为 %；农 村居民人均可支配收入由 2014年的 10,489元增长至 2020年的 17,131元，年均 复合增长率为 %。中国已成为全球最重要的手机产品生产和消费市场，根据 信通院统计数据，2020 年国内手机市场总体出货量累计 亿部。 随着生活水平的稳步提升和消费能力的持续增强，消费者对智能手机的需求 不断上升；同时，通信、信息和娱乐的融合也推动了智能手机技术的发展，智慧 化、无线化、便携化等方面的创新配合通信技术的升级为行业带来新的换机周期， 智能手机产品不断更新换代推广于市场，整个产业保持着较高的活跃性。 2011 年至 2020 年中国手机及智能手机出货量情况 数据来源：信通院 近年来，国内智能手机在经历爆发式增长后，整体出货出现疲弱态势，市场 需求主要以更新换代为主。2019年 6月 6日，工信部正式发放 5G商用牌照，标 志着中国 5G 进入商用元年，同年 8 月，国内第一款 5G 手机正式发售，5G 产品 的出现有望拉动智能手机出货恢复温和增长。IDC 预计，截至到 2021 年，全国 有 40%的手机用户将切换为 5G手机。 在国内智能手机市场，形成了华为、OPPO、vivo、小米、苹果五大主流手机 厂商的竞争格局。华为在国内通过凝聚品牌拉力、加速产品的科技创新，以及深 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-88 度掌控渠道体系三个方面的优势，继续领跑国内市场。OPPO、vivo、小米均布局 多产品线覆盖不同价位、研发差异化功能及同时布局线上线下市场。苹果因其较 好的产品设计、良好的用户体验，以及不断追求创新的优势，在高端市场占据了 较高的市场份额。手机市场主流厂商经过多年深耕中国市场，在品牌与渠道的优 势基础上持续推出新品、不断进行产品性能升级优化，以保持及扩大其市场份额。 2018-2020 年中国市场智能手机厂商前五大出货量排名情况 单位：百万部 厂商 2020年全 年出货量 2020年全 年市场份额 2019年全 年出货量 2019年全 年市场份额 2018年全 年出货量 2018年全年 市场份额 华为 % % % vivo % % % OPPO % % % 小米 % % % 苹果 % % % 小计 % % % 数据来源：IDC ③新兴手机市场概况 近年来，欧美、中日韩等成熟市场的智能手机普及率较高，市场需求主要来 自于智能手机的更新换代，已整体进入存量市场阶段；而以非洲、印度等为代表 的手机新兴市场，手机行业起步较晚，功能手机存在较大的发展空间，同时智能 手机普及率低，手机新兴市场存在较大的增长潜力。 手机新兴市场的经济发展水平普遍偏低，尚有一定比例的人口未使用上手机 或者无法负担智能手机及其配套数据服务，同时因通讯等基础设施建设不完善， 3G、4G 网络未完全取代 2G 网络，因此功能手机仍是众多新兴市场民众的首选； 另一方面，受电力供应短缺、跨运营商通讯费用较高等因素影响，以非洲为代表 的新兴市场消费者具有拥有多张 SIM卡及同时携带两部手机的使用习惯，这种使 用习惯在一定程度上延长了功能手机的生命周期。综合而言，在整体经济发展水 平、电力水平、通信基础设施建设尚不发达的情况下，对通信技术要求较低、耗 电量低但可满足基本通信需求的功能机在全球主要新兴市场存在较大的市场空 间和结构性需求。 随着经济发展水平和人均消费能力的提升，在手机智能化发展的大趋势下， 新兴市场的智能手机市场成长空间显著。新兴市场中很多国家开始发展科技、推 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-89 进城镇化、扩大移动网络覆盖范围，为智能手机的快速普及奠定了基础。目前新 兴市场人均手机保有量较小，智能手机渗透率偏低，存在较大市场增长潜力，新 兴市场中智能手机市场增长动力十足。 未来伴随经济的持续发展、通信基础设施的逐步完善以及人口红利的释放， 新兴市场手机销售规模有望实现快速增长，IDC 预计 2022 年新兴市场手机出货 金额将达到 亿美元，新兴市场将成为全球手机市场增长强有力的驱动力。 ④手机及周边产品对连接器的需求 连接器为手机及周边产品不可或缺的组成部分。随着手机新功能模块的不断 引入以及内部结构紧凑度的不断提升，手机连接器数量亦在逐步增加。最初的基 础智能手机（具备了摄像、音乐、视频等基础功能）连接器数量约 6对，4G 时代 下，安卓智能手机的连接器用量已超过 10对，苹果手机从 iPhone XS 开始已经 达到 15 对。未来，在移动互联网应用不断演进的背景下，手机向着轻薄化、多 功能化、高性能化的方向发展，对手机连接器的性能和质量要求越来越高，推动 了手机连接器在引脚间距、材质、功能等方面的不断升级。手机市场在行业上的 横向扩充以及连接器产品技术含量和附加功能的增加，不仅扩大了连接器的市场 规模，也提高了连接器产品的销售单价，量价齐升使得连接器市场有望进入新一 轮的增长。 手机周边产品包括耳机、数据线、耳机插口转换器、移动电源等，其作为应 用互联场景众多的高频消费品，既依靠手机增量市场拉动，也依附于手机存量市 场，因此手机周边产品的市场景气周期将比手机更长。同时，在手机用户消费习 惯进一步多元化、丰富化的带动下，功能更稳定、更具个性、品类更加丰富的手 机周边产品不断推出，促进了手机周边产品市场规模的提升。此外，2020 年 10 月苹果宣布在新机型销售组件中将不再附带充电器、耳机等配件，基于苹果过往 多次引领行业变革潮流的历史经验，“整机不附带配件出售”有可能成为行业发 展趋势，从而大幅拓展手机周边产品零售市场的市场空间。手机周边产品的繁荣 发展，将带动市场对精密连接器更加旺盛的需求。 （2）可穿戴设备领域市场需求分析 智能手表、无线耳机等可穿戴设备是继智能手机、平板电脑之后的消费电子 产品发展主力。可穿戴设备能够以人体为载体，通过便携式穿戴实现相应的功能， 其起源可追溯到便携式计算机时代，如以腕表的方式集成计算机功能方便进行数 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-90 字运算。近年来可穿戴设备内涵逐渐丰富，逐步拓展到健康管理、生理数据监测、 安全防护和娱乐等领域。在产品形态上，包括了无线耳机、智能手表、手环、眼 镜和挂件等。从现有主流可穿戴设备的功能上看，一方面保留了手机的部分功能， 如通话，发送信息，显示时间等，另一方面则是汇集了诸多监测功能，包括运动 量监测、心率监测、睡眠质量监测等，满足了大众对于健康管理的需求。 ①全球可穿戴设备市场概况 随着移动通信、图像技术、人工智能等技术的不断发展及创新融合，在全球 应用和体验式消费的驱动下，可穿戴设备迅速发展，已成为全球增长最快的高科 技市场之一。根据 IDC 统计数据，全球可穿戴设备 2014 年出货量为 亿部， 2020年出货量已达到 亿部；新冠疫情让更多人认识到健康的重要性，在多 重因素驱动下，随着健康、健身监控、智能助手以及与家庭和工作物联网系统的 连接，未来五年的复合年增长率为 %，到 2024 年全球可穿戴设备出货量将 达到 亿部。 2014 年至 2020 年全球可穿戴设备出货量情况及预测 数据来源：IDC 目前，可穿戴设备以智能手表和基本手表组成的手表品类的复合年增长率 最高，其中基本手表将受益于儿童联网手表以及配备混合动力和 GPS 的手表 为主。 从竞争格局来看，全球可穿戴设备主要竞争者为苹果、小米、三星、华为 等智能手机厂商以及专业的可穿戴设备厂商 Fitbit，行业集中度较高。苹果 以其完善的设备生态系统，从 iPhone、iPad、Apple Watch及 Airpods pro， 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-91 各种终端和可穿戴设备联系相当紧密，能够为用户提供良好的体验，从而常 年稳居全球可穿戴设备市场第一。小米以低价位和国际扩张策略相结合，通 过瞄准欧洲、中东和非洲地区的国家，扩大了其全球覆盖范围。三星凭借强 大的产品组合以及旗下的多个品牌，同时将可穿戴设备与智能手机设备捆绑 销售的政策，促进了其可穿戴设备的销售。华为依托国内市场，凭借出色的 渠道运营能力和产品市场号召力，在手表市场上的表现尤其稳健，帮助其逆 势增长。而昔日全球可穿戴设备龙头 Fitbit，如今已沦为全球第五，且出货 量继续下降态势。 未来，可穿戴设备规模的增长主要来自：1）智能手表、手环、耳机等主 流可穿戴设备的销量增长；2）以数字化健康为突破口，兼顾搜索患者重要数 据和提升患者自我监控的双重智能医疗保健类设备的增长；3）以公司数字化 转型为突破口，达到信息传输和提升员工工作效率等目的的企业应用类设备 的增长。可穿戴设备行业具有广阔的发展空间。 ②中国可穿戴设备市场概况 得益于政策环境、经济环境及社会环境的支持，中国可穿戴设备行业在 过去几年内显示出蓬勃生机。伴随社会经济的发展与居民可支配收入的提高， 居民的购买力逐渐增强，良好的经济环境推动了中国可穿戴设备的普及。根 据 IDC 统计数据，2020 年中国可穿戴市场出货量接近 亿部，同比增长 %。IDC预测，到 2023年中国可穿戴设备市场出货量将达到 2亿部。 2015 年-2020 年中国可穿戴设备市场出货量情况 数据来源：IDC 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-92 中国智能可穿戴设备行业的主要竞争者为华为、小米、苹果、OPPO、步步高 等。华为、小米、苹果三家巨头占据着半数以上的市场份额，出货量遥遥领先其 他可穿戴设备厂商，先发优势明显。OPPO以手环和 W系列蓝牙耳机为主打产品， 强势的线下渠道体系成为其出货量的有力支撑。步步高旗下的小天才儿童手表常 年稳居儿童手表市场首位。随着可穿戴设备消费意识的逐渐普及和细分市场的逐 步成熟，各类厂商面临诸多机会，故整体厂商格局依然存在变化，尤其智能手表 面临从轻智能向智能赛道的转换，其中更是蕴含更多市场增量空间。 ③可穿戴设备领域对连接器、精密机构件的需求 可穿戴设备智能化和功能集成化需求越来越高,附加的电子组件也随之增长， 如儿童智能手表，里面有 6 大连接器应用：显示、触摸屏、扬声器/麦克风、电 池连接、天线连接、交互 I/O连接，其中 BTB用量有望达到 1-3对，连接器将成 为可穿戴设备市场蓬勃发展最大的受益者之一。 在功能提升的同时，可穿戴设备向更加轻薄化、便携化发展，相应产品的核 心零部件也将更加精密化和复杂化。在此背景下，以 MIM工艺为代表的精密机构 件产品的应用前景日益广阔，为掌握精密冲压、MIM、精密整型、金属埋入成型 等多种工艺的精密机构件生产企业提供了新的发展机会。 （3）公司成长性分析 ①连接器市场仍具有广阔的发展空间 根据 Bishop&Associates 统计数据，2018 年至 2020 年，全球连接器市场规 模分别为 亿美元、 亿美元及 亿美元，虽然自 2018 年全球 连接器市场规模达到峰值后出现下滑，但 2019 及 2020 年的市场规模与 2018 年 以前年度相比，仍呈现明显的增量。随着 5G、新能源汽车、人工智能、智能家 电、物联网、移动医疗等新兴产业的快速发展，连接器仍具备广阔的市场空间。 根据 Bishop&Associates 预测，全球连接器市场在 2025 年将达到 亿美 元的市场规模，发展前景可观。 目前，中国已发展成为全球最大的连接器市场。根据 Bishop&Associates 统 计数据，2018 年至 2020 年，中国连接器市场规模分别为 亿美元、 亿美元及 亿美元，占全球连接器市场份额的比例为 %、%及 %，总体呈扩大趋势。借助中国经济转型升级及结构调整的契机，中国制造 业加速成长，尤其在 5G 技术应用、AI、云计算、物联网和新能源汽车等新兴产 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-93 业对高端连接器的需求快速增长，中国连接器市场在规模和深度上将迎来新一 轮的发展机遇。 在国内连接器应用领域及市场规模拓展的同时，连接器的国产替代进口进 程加快。国内连接器制造企业通过不断引进吸收国外先进技术和自主创新，凭借 更为贴近客户以及反应迅速等优势，通过加强工艺与成本管控，生产的连接器在 产品质量、工艺性能、技术水平等方面与进口产品的差距不断缩小，且相同性能 的产品更具有价格优势的背景下，国产连接器产品呈现出逐步替代进口产品的 趋势，国内市场份额占比不断提高。 ②手机出货量变化趋势体现出连接器行业需求逐步回暖 公司产品广泛运用于以手机为代表的消费电子行业，终端产品的消费市场 发展情况决定了上游连接器产品的市场容量和利润水平。IDC 及信通院的统计数 据显示，2018 年至 2020 年，全球手机、全球智能手机、中国手机及中国智能手 机的出货量均出现一定程度的下滑，但仍处于较高水平。在 5G 商业化部署不断 加速的背景下，5G 手机将成为全球智能手机市场增长的新动能，带动智能手机 市场整体回暖，同时随着新冠疫情逐步得到控制，手机市场需求亦将有所反弹， 手机出货量连续下滑的局面将被扭转。 2021 年 6 月，IDC 发布了全球智能手机市场预测：“2021 年，智能手机出 货量预计将达到 亿台，比 2020 年增长 %。这一趋势预计将持续到 2022 年，年同比增长 %，出货量总计 亿台。全球众多已部署 5G网络的市场， 正在继续向 5G设备迁移，而新兴市场，在疫情影响放缓之后，展现出了对中低 端 4G 手机的强劲需求。展望未来，IDC 预计，个位数的低增长将持续到 2025 年， 五年复合年增长率(CAGR)为 %”。对于 2021 年上半年国内手机的销售情况， 信通院亦发布报告：“2021 年 1-6月，国内手机市场整体出货量保持快速增长， 出货量 亿部，同比增长 %，其中国内智能手机出货量为 亿部，同 比增长 %，占同期手机出货量的 %。”，该数据表明国内手机市场已逐 步复苏。 在手机出货量回升的同时，随着 5G 等新技术的推出，手机等终端产品在硬 件性能、产品外观、软件内容等多个维度实现了功能的全面升级。终端产品新功 能、新应用、智能化、轻薄化等创新带动了连接器的需求变化：新功能、新应用 导入及智能化和轻薄化趋势使得连接器数量同步增多，同时终端产品内部结构 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-94 设计更加紧凑，层次和精度共同提升，对连接器的性能和质量要求也随之提高， 从而带动整个连接器产品功能及价值量的提升。随着连接器产品需求数量和产 品价值量的提升，行业需求逐步回暖。 ③消费终端产品竞争格局变化为连接器行业带来新的发展机遇 近年来，全球连接器行业竞争日益激烈。终端手机品牌市场集中度进一步提 升，市场份额向头部品牌集中，进一步加剧了行业洗牌。根据 IDC 的统计数据， 2020 年全球智能手机市场集中度延续了过去几年逐步提升的趋势，2020 年前五 大智能手机品牌市场份额已达到 %。在国内市场，根据 IDC 的统计数据， 2018 年至 2020 年，中国市场智能手机厂商前五大市场份额为 %、%及 %，行业集中度愈发明显。 手机终端品牌的结构性调整将为上游连接器优秀厂商带来发展机会。由于 终端品牌对供应商的产品和工艺研发、准时交付、品质管控等各方面均制定有严 格的标准，行业内竞争实力较弱的中小厂商的生存空间将受到挤压，而在响应速 度、设计研发能力、生产工艺、品质管控等方面具有综合竞争优势的连接器企业 将获得更多的市场份额及资源，产业集中度趋势进一步加强。目前公司已与闻泰 科技、传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴通讯等 业内知名企业建立了稳定的长期合作关系，公司产品应用终端包括华为、小米、 OPPO、vivo、三星等全球移动通信终端主流品牌。除现有客户外，公司近年来持 续加大对终端客户的开发，客户资源进一步丰富，产品应用用途更加广泛，连接 器及精密机构件业务未来发展前景良好。 综上所述，受益于连接器行业广阔的发展空间、连接器行业需求逐步回暖的 趋势、消费终端产品竞争格局变化为连接器行业带来新的发展机遇等积极因素 的影响，公司业务发展具备良好的成长性。 4、产品不断创新，更新速度较快 连接器产品的技术特性受下游行业的技术发展影响较大，每一次的技术进步 和变迁都会给整个产业带来巨大变化甚至是革命性的影响，从而推动连接器产业 不断向前发展。近年来，手机、电脑等电子产品蓬勃发展，以及通信、消费电子 等领域逐渐融合，引领连接器向着高速化、微型化、高性能的方向发展。 以数据传输运用为例，从早期 USB 的最大传输速度为 12Mbps，到 USB 时最大传输速度为 480Mbps、在 USB Gen2则将传输速度提高到 10 Gbps， 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-95 其通讯模式也从半双功提升至全双功，以满足高速传输的要求。除了速度的提升 之外，消费电子产品轻薄化的发展趋势，促使连接器的外观尺寸也越来越迷你， 以 USB的发展来看，近年来在智能手机的带动下，由应用广泛的标准型 A、B Type 到 Mini系列，2007年因应行动通讯需求发展出 Micro系列产品，以及目前的 USB Type-C，其外观尺寸已缩小 6倍之多，除轻薄化之外，Type-C 接口还具有支持 正反拔插、传输速率快和传输功率高等优点，目前已成为消费电子接口发展的重 要方向，未来有可能成为统一的接口标准。 （四）发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧 产业融合情况 公司作为连接器产品的研发、生产、销售的综合解决方案供应商，以自主创 新、产品开发、模具研发为核心，依托模具开发、冲压、电镀、注塑成型、组装 等全工序制造技术，为客户提供多类型产品的一体化解决方案。公司自成立以来 紧密跟踪行业发展趋势，积极探索，不断进行创新实践。公司的创新实践及成果 主要体现如下： 1、技术创新 公司专注于连接器产品研发和精密制造技术的深入研究，多年来一直坚持自 主创新，经过不断的技术开发以及精密制造生产经验的积累，已围绕产品研发设 计和精密制造建立了具有独立知识产权的核心技术体系，包括防水 Type-C 开发 技术、多合一卡座开发技术、全自动多料带一体成型技术、高精密端子折弯技术、 深抽引壳开发技术、组装&检测&包装一体式自动机技术、全自动连线点胶技术、 先金属埋入成型后电镀技术、微小端子中间露镍技术及微小型高精密结构 MIM技 术等十项核心技术。公司的核心技术在行业内具有独特的竞争优势和广阔的行业 应用前景。 公司拥有的多项认证、专利亦为公司自主创新成果的体现。公司先后通过苏 州市、江苏省两级企业技术中心、江苏省专精特新小巨人企业认定。自 2016 年 11 月起，公司被认定为国家高新技术企业，研发生产的基于架高中空结构的紧 凑型平插式 T-Flash卡座、层叠互换三合一多功能集成热插拔手机卡座、具有双 重防水设计的新型高防水 USB Type-C连接器等多项产品获得了高新技术产品认 证。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 115 项，其中发明专利 27 项、 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-96 实用新型专利 88 项。 公司不断完善研发创新机制，持续进行研发投入，拓展新业务领域的产品和 技术开发维度，不断推动公司连接器产品创新和技术进步，使整体研发实力满足 企业规模发展和市场需求变化。 2、模式创新 多年来，公司对自身经营模式不断完善提升，通过精细化管理，合理规划生 产和运营环节，打造了一个与现阶段业务发展水平相适应的现代化的经营模式， 有效增强了核心竞争力。 公司主动研发和客户需求研发双同步的创新研发模式，兼顾技术储备和现有 客户定制化诉求，在提升自身技术实力的过程中满足客户多样化需求，实现了公 司与客户的双赢。在研发过程中，公司通过对开发模式、评审流程、技术水平、 技术手段、技术团队等环节的改进与创新，缩短了研发周期，提升了研发效率， 加速了公司智能研发进程。公司的创新研发模式确保了公司能够紧跟行业技术发 展趋势，持续性地为合作客户提供新产品开发及生产方案，最大程度地满足客户 多样性需求。 在连接器行业产业化、规模化发展的背景下，公司不断完善生产链，已具备 模具开发、冲压、电镀、注塑成型、组装等全工序生产能力，这种全工艺、全制 程、垂直整合的生产模式不仅有利于公司控制成本、提高效率、保证产品按期交 付，也使公司得以持续不断为客户提供性能稳定、质量可靠的产品，赢得客户满 意并获取利润空间。在生产过程中，公司将精细化的管理理念、完善的流程控制 制度和先进的生产检测设备相结合。同时，公司生产管理人员在编排生产计划时 合理安排不同模具、不同设备的切换，依靠丰富的管理经验，降低材料、人员、 设备等损耗，高效组织生产，完成订单交付，在生产制造流程的每个细节力争做 到柔性化和高效化。 3、业态创新 公司深耕精密电子连接器行业，深刻理解国家制造业转型升级的需求，公司 把智能制造作为业态创新的主攻方向，多年来坚持将“创新”引入生产中，通过 自动化设备打造智慧工厂，实现公司业务与智能制造新技术、新产业的深度融合。 经过长期的经营积累，公司已在昆山、东台两地建设了现代化的生产基地，引进 了模具加工、冲压、电镀、注塑、组装等一系列国内外先进设备，在发展过程中 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-97 全面改进工艺设计、生产技术、质量控制体系和现场作业管理流程。随着 5G 技 术和工业 时代的来临，公司正通过自动影像检测系统、MES生产管理智能化、 机器人设备等先进技术的融合，不断提升公司的物流、信息流、自动化三位一体 的智能化制造水平。 4、新旧产业融合情况 公司所处的电子元器件行业属于国家政策支持、鼓励发展的重点行业。公司 在生产过程中，主要涉及冲压、注塑、电镀等传统制造业相关工序，但公司一直 坚持以创新为驱动、以市场需求为导向，紧密结合市场发展及客户需求开展技术 和产品的研发。经过多年的积累，公司已取得丰富的科技成果，并将核心技术应 用于公司现有产品中，实现了科技成果与产业的深度融合。报告期内，公司主要 依靠核心技术开展生产经营，核心技术产品销售收入占营业收入的比例为%、 %、%及 %，公司具备将技术成果有效转化为经营成果的能力。 本次发行完成后，募集资金将用于昆山汉江精密连接器生产项目和补充流动 资金。本次募投项目系对公司现有业务布局的补充、扩展和完善，两者高度相关， 有利于新旧产业快速融合。公司将以实施本项目为契机，全面引进先进生产设备、 集约化信息系统和专业生产技术人员，并结合 ERP、MES等管理运营系统的应用， 提升生产流程的自动化、智能化水平，增强公司的整体制造实力，形成规模效应， 为公司业务发展提供有力保障。未来募投项目将与公司既有业务深度融合，成为 公司业务快速成长的新引擎。 （五）行业市场竞争格局 连接器是一个竞争充分，市场集中度高的行业。在国际市场上，欧美、日本 及中国台湾的连接器跨国公司大多是集上游原材料、产品研发、销售一体化的大 型制造型企业，在产品质量、产业规模等方面，竞争优势明显。这些跨国公司凭 借充足的研发资金及多年的技术积累，通过不断推出高端产品而引领行业的发展 方向，占据高端连接器市场份额。从近三十年的发展趋势看，全球连接器市场逐 渐呈现集中化的趋势，形成寡头垄断的局面，全球连接器行业前十名企业的市场 份额从 1995年的 %增长到 2019年的 %。 国内连接器市场起步相对较晚，但发展迅速。在市场快速发展的推动下，国 内连接器产业链逐步形成，一些本土连接器企业开始崛起。在国家政策的大力支 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-98 持下，本土连接器企业研发能力持续提高，在技术、规模、产业链上与国际连接 器巨头差距逐渐缩小。随着新兴领域快速发展及国产替代进程的加速，未来中国 连接器企业在市场竞争中市场份额将持续扩大。 1、发行人的市场地位 公司主要从事精密连接器的研发、生产和销售，产品应用于手机及其周边产 品、智能穿戴设备、电脑等 3C领域，其中手机连接器为公司最主要的产品构成。 根据 LP Information 的研究报告，2020 年，全球手机连接器市场规模为 亿美元，按照国家统计局公布的 2020 年美元兑换人民币汇率的平均价格折算后 为人民币 亿元，2020 年度公司产品中手机连接器的销售收入为 亿 元，由此测算，2020 年公司手机连接器的全球市场占有率为 %。公司连接器 销售规模逐年提升，市场竞争力不断提高。 报告期内，公司专注于精密连接器的研发、生产和销售，从技术储备、生产 经验以及质量控制水平等各方面都在不断提升，已掌握了手机连接器领域的核心 技术和生产工艺，在行业内树立了一定的地位和品牌影响力，积累了一批相对稳 定并持续扩大的优质客户群体。 客户资源和客户份额一定程度反映了消费电子连接器制造商在行业内的深 耕程度和市场地位。报告期内，公司围绕优质的客户渠道资源，为其提供多品类 的产品选择，销售收入稳步提升。目前公司与闻泰科技、传音控股、小米、伟创 力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴通讯等业内知名厂商建立了稳定的长 期合作关系，公司产品应用终端包括华为、小米、OPPO、vivo、三星等全球移动 通信终端主流品牌。与国内外行业知名企业的良好合作保证了公司订单快速且可 持续性的增长，丰富的优质客户资源提升了公司的综合实力。 由于上述客户对进入其采购链的供应商的认定极为严苛，会全面考察公司 信誉、产品质量、供应能力、产品价格、财务状况和社会责任等重要方面，因此 与其建立的长期、稳定的合作关系，体现出公司在连接器细分领域内已具备较高 的市场地位。公司将通过持续的工艺优化、产品迭代和质量提升来进一步加强各 个产品线对现有客户的渗透程度，并逐步开拓新客户，不断提升公司市场地位和 行业影响力。 公司先后通过了 IATF16949：2016质量管理体系认证、ISO14001：2015 环境 管理体系认证、IECQ QC080000：2017 有害物质过程管理体系认证、ISO45001： 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-99 2018职业健康安全管理体系认证和 GB/T29490-2013知识产权管理体系认证，拥 有提供优质产品和服务的实力。公司凭借完善的产品线、成熟的产品开发及生产 经验、优秀的产品品质及供货能力，已经成为手机连接器领域最具竞争力的企业 之一。 2、发行人技术水平及特点 公司生产的精密连接器主要应用于手机类的通讯终端。从 2G到 5G，移动通 信网络升级带来的手机信号传输速率和信号稳定性越来越高，引发了信息结构变 化以及容量大幅增长，使得智能手机行业得到了快速发展。智能通信终端除通信 功能以外，还搭载了社交、商务、娱乐等一系列功能。近年来，随着新的功能模 块的不断引入以及手机内部结构紧凑度的不断提升，以手机为代表的移动终端产 品向着多功能化、小型化、轻薄化不断发展，由此带动手机连接器向着高性能、 高速化、微型化的方向发展。这对公司研发能力、模具制造及生产工艺提出了更 高的要求。 公司建立的核心技术体系主要运用于产品设计、模具开发和精密制造等方面。 公司的核心技术包括防水 Type-C 开发技术、多合一卡座开发技术、全自动多料 带一体成型技术、高精密端子折弯技术、深抽引壳开发技术、组装&检测&包装一 体式自动机技术、全自动连线点胶技术、先金属埋入成型后电镀技术、微小端子 中间露镍技术及微小型高精密结构 MIM 技术。公司在现有核心技术体系的支撑 下，融入客户产品设计和开发过程，了解客户对自身产品性能的要求与预期，凭 借丰富的研发和生产经验，充分实现客户要求的产品各项性能指标，为客户提供 符合设计要求的连接器产品，提高了客户粘性，同时也保证了公司研发产品的市 场领先地位。 3、主要竞争对手 （1）国际连接器市场主要企业 国际连接器生产厂商集中于欧美、日本、中国台湾等国家或地区。根据 Bishop&Associates统计，2019年全球连接器销售收入位居前十位的企业分别为 泰科（TE Connectivity，美国）、安费诺（Amphenol，美国）、莫仕（Molex， 美国）、安波福（Aptiv，美国）、鸿海集团&富士康（Foxconn，中国台湾）、立 讯精密（）、矢崎（Yazaki，日本）、日本航空电子（JAE，日本）、 压着端子（JST，日本）、罗森博格（Rosenberger，德国）。主要企业简介如下： 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-100 泰科（TE Connectivity）：1941 年成立，为全球第一大连接器生产厂商， 业务范围涉及消费类电子、通讯网络、电力、医疗、汽车、航空航天等多个领域， 生产和制造约 50万种产品，客户遍及全球 140 多个国家和地区。 安费诺（Amphenol）：1932年成立于美国，是世界主要的电子及光纤连接器、 线缆及互连系统生产商。公司产品涉足包括军用航天、工业、汽车、信息技术、 手机、无线基站、宽带、医疗和专业音响在内的各个电子领域，在全世界超过 60 个分部。 莫仕（Molex）：1938年成立于美国，生产包括用于电子、电气和光纤等行 业的互连产品和系统、开关和应用工具等，是世界上最大的连接器产品和系统的 制造商之一，拥有 10 万多种产品，现今产品与服务覆盖电信、数据通信、计算 机及其周边装置、汽车、网络布线、工业、消费品、医疗以及军用品等各个行业。 2013年被美国科氏工业集团收购。 鸿海精密（Foxconn）：1974年成立于台湾，为全球最大的电子产品代工企 业，专业从事计算机、通讯、消费性电子等 3C 产品研发制造。鸿海精密在连接 器领域也是全球领先的企业，该项业务涉及了通信、电脑、消费电子等多个行业。 1988年开始投资中国大陆，在中国大陆又被称为富士康科技集团。 矢崎（Yazaki）：1941年成立于日本，主要生产汽车用电线组件、各种仪表、 仪器、空调、太阳能供暖器，汽车用电线组件的产品占世界市场份额较大。 日本航空电子（JAE）：1953年成立于日本。初期主要生产日本军工产品用 连接器，目前产品范围涉及 IT 信息技术互联网技术行业、电子通讯行业、工业 等一系列产业，尤其在轨道交通等领域有优势地位。 （2）国内连接器市场主要企业 在国内，公司主要竞争对手为立讯精密、长盈精密、乾德电子、胜蓝股份、 创益通。 立讯精密工业股份有限公司（简称“立讯精密”）：2004年成立于广东省深 圳市，2010 年于深交所中小板上市，主要生产经营连接线、连接器、声学、无线 充电、马达、天线、智能穿戴、智能配件等零组件、模组与系统类产品，产品广 泛应用于电脑及周边、消费电子、通信、汽车及医疗等领域。 深圳市长盈精密技术股份有限公司（简称“长盈精密”）：成立于 2001 年， 2010年在深交所创业板上市，公司主营业务为开发、生产、销售电子连接器及智 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-101 能电子产品精密小件、新能源汽车连接器及模组、消费类电子精密结构件及模组、 机器人及工业互联网等。 深圳市乾德电子股份有限公司（简称“乾德电子”）：成立于 2001 年，公 司主要产品为精密连接器，研发生产超过 1,000 种规格的精密连接器，涵盖多种 类型的手机、电脑等智能通讯终端精密连接器产品。其中最主要的产品包含通讯 终端产品的 BTB连接器、卡类连接器及 I/O连接器。 胜蓝科技股份有限公司（简称“胜蓝股份”）：2007年成立于广东省东莞市， 2020 年于深交所创业板上市，专注于电子连接器及精密零组件的研发、生产及 销售的高新技术企业，主要产品根据应用领域可分为消费类电子连接器及组件、 新能源汽车连接器及组件和光学透镜三类，主要产品广泛应用于消费类电子、新 能源汽车等领域。 深圳市创益通技术股份有限公司（简称“创益通”）：2003年成立于广东省 深圳市，2021年于深交所创业板上市，公司主要从事精密连接器、连接线、精密 结构件等互连产品的研发、生产和销售，产品主要应用于数据存储、消费电子及 新能源等领域。公司产品主要包括数据存储互连产品、消费电子互连产品和精密 结构件，其中数据存储互连产品包括各种型号的高速连接器、高频高速数据线等； 消费电子互连产品主要包括通用连接器和各种型号的数据线等；精密结构件产品 目前主要包括动力电池用的软铜排、硬铜排、电池箱体等。 4、发行人的竞争优势 （1）集研发、制造于一体的综合性服务能力 ①创新研发与新产品快速交付双同步 公司一直秉承以研发为可持续发展核心的理念，对精密连接器领域的关键技 术持续投入。公司拥有资深的研发团队，能够及时把握市场动态和客户具体需求， 实现产品研发与市场的良性互动，灵活有效地满足客户对不同产品的个性化需求， 加快新产品开发进程。一般而言，公司精密连接器产品 21-35天出首版样品，是 行业内新产品开发周期较快的公司之一。 经过多年自主研发，公司已拥有发明专利 27 项、实用新型专利 88项，对产 品的关键技术形成了自主知识产权，这使得公司的产品在技术和工业上的优势得 到了保护，在激烈的市场竞争中占据先机。公司凭借优秀的研发能力，积极开展 技术储备工作，通过自主研发掌握了多种先进连接器的产品方案和生产工艺，积 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-102 累了丰富的新品类研发经验，已拥有了面向市场趋势进入更多细分领域的技术基 础。 ②模具开发及优化与自动化生产设备设计齐发展 精密模具是精密制造的基石，公司始终将模具开发及优化作为研发的重中之 重，目前公司已拥有自主设计、开发、制造各种高精密度的注塑成型模具、精密 端子冲压模具的能力。 在精密模具的设计方面，公司建立了完整的模具设计标准和设计制造工艺流 程，运用先进的设计软件，采用标准化、互换化、模组化的设计架构，保证了模 具的互换性和维护保养，降低了模具设计制造周期和制造成本。在模具零件加工 及组试技术上，公司采用高精度研磨设备、电火花加工设备、慢走丝设备及检测 设备进行模具生产，从而保证模具制造的精密度。目前公司慢走丝 200mm 以内加 工精度可以达到 ，电火花放电加工可以实现镜面放电,精度达到 ， 在精密连接器模具行业中具备竞争优势。 在自动化生产设备的设计和实现方面，公司配备专业的自动化结构设计和电 气设计人员，建立了完备的自动化设计、零件加工、自动机组立调试的作业流程。 自动化研发团队在全自动机、连线机、组合机、视觉系统设计与开发方面，具有 丰富的经验。随着 5G 技术和工业 时代的来临，公司正通过自动影像检测系 统、MES 生产管理智能化、机器人设备等先进技术的融合，逐步提升公司的物流、 信息流、自动化三位一体的智能化制造技术。 ③精密制造高效率与产品稳定性相结合 公司专注于精密连接器的研发与制造，通过十多年的努力，公司已逐步建立 了高效、科学、标准的精密制造流程，涵盖了模具开发、冲压、电镀、注塑成型、 组装等完整的连接器生产制造过程。公司将精密制造技术贯彻于生产的各个环节， 实现了卷对卷式自动送料、全自动精准定位及精密冲压和注塑成型，在高水平的 自动化程度下充分保证生产的高效率、产品的精度和质量的稳定性。 在积极自主创新、形成自身核心技术的同时，公司引进国内外先进设备，目 前拥有多种规格型号的精密模具加工设备、冲床、注塑机及电镀设备等。同时， 为适应客户订单多批量、多品种的特点，公司根据生产需要，自主研发设计或改 装应用于冲压、组装、检测等工序的诸多设备。通过在研发、生产过程中高性能、 高精度设备的应用，公司的制造效率及产品质量稳定性大幅提升，亦为柔性化生 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-103 产奠定了基础。 目前，公司可提供包括模具开发、冲压、电镀、注塑成型、组装等环节的全 生产工序服务，这种全工艺、全制程、垂直整合的生产模式不仅有利于公司控制 成本、提高效率、保证产品按期交付，也使公司得以持续不断地为客户提供性能 稳定、质量可靠的产品，满足客户的定制化需求。 （2）完善的品质系统 公司一贯注重对产品质量的检测与控制，对于出厂产品采取“全检测”的质 检模式，在产前、产中、产后各环节建立了严格的质量控制体系和完善的品质检 测流程，从前期客户需求沟通、供应商选择、原材料入库、过程质量控制、产成 品检验检测各个环节严格把控。公司已先后通过 IATF16949：2016质量管理体系 认证、ISO14001：2015 环境管理体系认证、IECQ QC080000：2017有害物质过程 管理体系认证、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系认证和 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证，为公司提供高品质产品奠定了扎实的基础。 在生产之前，业务部需与客户进行充分沟通，了解客户要求，生产管理人员 需要精确评审客户要求，从产品性能、制造过程、质量体系以及交货时间等方面 综合评定其制造可行性，从而确保品质稳定、交期可靠的生产达成及客户需求达 成。 公司资材部根据采购信息持续收集适当供应商信息，对供方规模、产品、系 统管制、管理状况等方面进行评鉴，之后再开展报价、送样、小批量试产等流程， 各项审核通过后方可成为公司的合格供应商。当公司在合格供应商处采购的材料 鸿日达科技股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-104 到货后，品保部检验质量合格后方可入库，如不合格须严格按照《不合格品管理 程序》实施。公司品保部、研发部和资材部将每年对供应商制造能力、品质管理 能力、无有害物质保证度、环境管理状况进行稽核，形成年度绩效后对供应商进 行分级，供应商考核结果须在 C级以上，才具备保留合格供应商的资格。 在生产制造过程中，由生产部门和品保部联合完成首件检验、自主检验、制 程巡检等过程质量控制。检验员根据相应的控制计划和检验指导书，对产品做首 件和末件检查；生产过程中，产线作业员按要求做好自主检查；产线巡检人员需 按照检验规范及产品具体要求进行依频次抽样检验，从而确保产品质量。公司针 对人工检验可能存在的错漏，创新性将自动化融入产品检验流程。公司自主开发 了全自动组装、检测、包装一体机，采用智能自动光学检测系统进行 100%在线检 测，效率大幅提升。 公司成品入库前及产品出货前，须经品保部进行最终品质检验及出货品质检 验，对产品包装、外观、尺寸量测、功能、无有害物质等方面进行检查，同时模 拟客户组装或使用情形进行检验，如沾锡插功能卡导通测试、插周边配套使用之 转接头或适配器等。部分产品功能测试需在实验室进行，为此公司在实验室建设 方面投入了大量资源，建立了完整的化学分析、高频测试、机械和环境测试等质 量检验体系，综合质量控制能力大大提高。 报告期内，公司成品检验良率均保持在较高水准，公司产品质量控制能力得 到客户的认可，产品的高品质也为公司赢得了客户满意，巩固了公司的市场竞争 力和客户黏性。 （3）客户资源优势 公司自设立以来，一直以为客户提供最优质产品为宗旨，而获得知名客户的 认可则是公司精密制造技术和优质产品水平的综合体现。目前，公司与闻泰科技、 传音控股、小米、伟创力、天珑科技、华勤、小天才、TCL、中兴通讯等

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