2021-2025 年中国智能电表行业
防御型战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为
战略专家
管理专家
行业专家
……
2021-2025 年中国智能电表行业防御型战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 2
报告目录
第一章 企业防御型战略概述 ........................................................................................................................8
第一节 智能电表行业防御型战略研究报告简介 ................................................................................8
第二节 智能电表行业防御型战略研究原则与方法 ............................................................................9
一、研究原则 ..................................................................................................................................9
二、研究方法 ................................................................................................................................10
第三节 研究企业防御型战略的重要性及意义 ..................................................................................11
一、重要性 ....................................................................................................................................11
（一）有利于增强企业的可预见性 ............................................................................................11
（二）有利于明确企业未来发展方向 ........................................................................................12
（三）有利于激发企业员工的积极性 ........................................................................................12
（四）有利于促进企业整合资源 ................................................................................................12
二、研究意义 ................................................................................................................................12
第二章 市场调研：2020-2021 年中国智能电表行业市场深度调研........................................................13
第一节 智能电表概述 ..........................................................................................................................13
第二节 我国智能电表行业监管体制与政策法规 ..............................................................................13
一、所属行业及确定所属行业的依据 ........................................................................................14
二、行业管理体制 ........................................................................................................................14
三、行业主要法律法规 ................................................................................................................14
四、产业政策 ................................................................................................................................15
五、行业政策对企业经营发展的影响 ........................................................................................19
第三节 我国智能电表行业主要发展特征 ..........................................................................................19
一、行业特有的业务模式 ............................................................................................................19
二、行业技术特点 ........................................................................................................................19
（1）采用高级测量架构 ..............................................................................................................19
（2）模块化可能成为行业技术发展方向之一 ..........................................................................20
（3）客户负荷辨识功能的智能电表可更大程度实现智慧用电 ..............................................20
三、行业进入壁垒 ........................................................................................................................20
（1）技术壁垒 ..............................................................................................................................20
（2）资质壁垒 ..............................................................................................................................21
（3）质量壁垒 ..............................................................................................................................21
（4）市场服务能力壁垒 ..............................................................................................................21
（5）品牌及声誉壁垒 ..................................................................................................................21
第四节 2020-2021 年中国智能电表行业发展情况分析....................................................................22
一、国内智能电表行业的市场需求 ............................................................................................22
（1）2009 年以来，智能电网的建设部署推动对智能电表的市场需求 .................................22
（2）泛在电力物联网建设为智能电表产品带来广阔市场空间 ..............................................23
（3）智能电表新标准推出对未来智能电表行业发展的推动 ..................................................24
（4）智能电表产品具有相对固定的使用寿命，行业存在原有产品替换需求 ......................25
二、国际市场需求 ........................................................................................................................26
第五节 2020-2021 年我国智能电表行业竞争格局分析....................................................................27
一、行业市场化程度 ....................................................................................................................28
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二、行业竞争格局 ........................................................................................................................28
三、行业内主要企业 ....................................................................................................................29
（1）宁波三星医疗电气股份有限公司（） ............................................................30
（2）江苏林洋能源股份有限公司（） ....................................................................30
（3）威胜控股有限公司（） .......................................................................................30
（4）杭州炬华科技股份有限公司()..........................................................................30
（5）浙江万胜智能科技股份有限公司()..................................................................30
（6）宁波迦南智能电气股份有限公司()..................................................................31
四、同行业可比公司的比较情况 ................................................................................................31
（一）经营情况比较 ....................................................................................................................31
（二）技术实力比较 ....................................................................................................................31
第六节 企业案例分析：西力科技 ......................................................................................................35
一、西力科技产品的市场地位 ....................................................................................................35
二、西力科技技术水平及特点 ....................................................................................................37
三、西力科技的竞争优劣势 ........................................................................................................37
四、西力科技取得的科技成果与产业深度融合的具体情况 ....................................................41
第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测........................................................41
一、电力行业是我国社会经济发展的基础型产业 ....................................................................41
二、“坚强智能电网”+“泛在电力物联网”构成中国能源互联网...............................................42
（1）我国坚强智能电网得到了快速发展 ..................................................................................42
（2）泛在电力物联网的启动将助推中国电网向更高水平的发展 ..........................................43
第八节 2021-2025 年我国智能电表行业发展前景及趋势预测........................................................44
一、行业发展面临的机遇 ............................................................................................................44
（1）产业政策大力支持电网行业稳定发展 ..............................................................................44
（2）全社会节能减排的发展趋势进一步促进智能电表行业的发展 ......................................44
（3）技术创新对智能电表行业发展的推动 ..............................................................................45
（4）泛在电力物联网的建设进一步推动电能表产品升级换代 ..............................................45
二、行业面临的挑战 ....................................................................................................................45
（1）行业竞争激烈 ......................................................................................................................45
（2）高级复合型人才紧缺 ..........................................................................................................46
第三章 企业防御型战略的基本类型与选择 ..............................................................................................47
第一节 防御型战略概述 ......................................................................................................................47
一、简介 ........................................................................................................................................47
二、条件 ........................................................................................................................................47
三、实施 ........................................................................................................................................48
四、防御性战略的方式 ................................................................................................................48
第二节 防御型战略的基本类型与选择 ..............................................................................................50
一、阵地防御 ................................................................................................................................50
二、侧翼防御 ................................................................................................................................50
三、先发防御 ................................................................................................................................50
四、反击防御 ................................................................................................................................50
五、防御战略的基础 ....................................................................................................................51
（一）提高结构性障碍 ................................................................................................................51
（二）增加可预料的报复威胁 ....................................................................................................56
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（三）减少进攻的诱因 ................................................................................................................58
第三节 可口可乐 VS 百事可乐：战与防守的经典博弈 ...................................................................59
一、百事的蓝色诱惑 可口可乐百年激情 ..................................................................................59
二、色彩：红与蓝 ........................................................................................................................61
三、挑战：从真空地带着手 ........................................................................................................62
四、另一种多元化 ........................................................................................................................62
五、可乐在中国 ............................................................................................................................64
六、分析 ........................................................................................................................................65
第四章 企业防御型战略规划制定原则及依据 ..........................................................................................67
第一节 企业战略规划管理特点 ..........................................................................................................67
一、长远性 ....................................................................................................................................67
二、竞争性 ....................................................................................................................................67
三、全局性 ....................................................................................................................................67
第二节 企业防御型战略规划的制定原则 ..........................................................................................67
一、社会性 ....................................................................................................................................68
二、科学性 ....................................................................................................................................68
三、实践性 ....................................................................................................................................68
四、前瞻性 ....................................................................................................................................68
五、创新性 ....................................................................................................................................69
六、全面性 ....................................................................................................................................69
七、动态性 ....................................................................................................................................69
第三节 企业防御型战略规划的制定依据 ..........................................................................................69
一、国家产业政策 ........................................................................................................................69
二、行业发展规律 ........................................................................................................................70
三、企业资源与能力 ....................................................................................................................70
四、可预期的战略目标 ................................................................................................................70
第四节 影响防御型战略的主要因素 ..................................................................................................71
一、影响防御型战略的主要因素 ................................................................................................71
二、诱发企业防御型战略失败的因素 ........................................................................................72
三、企业防御型战略规划需规避的误区 ....................................................................................73
第五章 企业制定防御型战略的内容、方法步骤、流程 ..........................................................................74
第一节 公司制定防御型战略规划要点与准备工作 ..........................................................................74
一、公司制定防御型战略规划要点 ............................................................................................74
二、规划企业防御型战略前的准备工作 ....................................................................................74
第二节 公司制定防御型战略规划的主要内容 ..................................................................................75
一、公司制定防御型战略规划的主要内容 ................................................................................75
二、正确制定企业防御型战略的步骤 ........................................................................................76
三、企业防御型战略规划包含的不同内容 ................................................................................77
第三节 构建防御型战略研究体系 ......................................................................................................77
一、研究体系构建与实施的内涵 ................................................................................................78
二、整合内外部资源做好顶层设计 ............................................................................................78
三、构建闭环的战略研究体系 ....................................................................................................79
四、及时跟踪分析研判内外部形势 ............................................................................................79
（一）外部分析就是寻找机会与威胁 ........................................................................................79
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（二）内部分析就是发现优势与劣势 ........................................................................................80
第四节 科学制定防御型战略规划 ......................................................................................................80
一、掌握科学的决策方法和程序 ................................................................................................80
二、遵循科学原则，建立竞争优势 ............................................................................................81
三、提高决策者素质 ....................................................................................................................81
四、全面了解企业环境 ................................................................................................................82
五、科学制定防御型战略 ............................................................................................................82
六、降低风险 ................................................................................................................................82
第五节 制定防御型战略需注意事项 ..................................................................................................83
一、企业防御型战略制定需注意的要点 ....................................................................................83
二、制定防御型战略目标注意事项 ............................................................................................83
三、制定防御型战略规划的注意点 ............................................................................................84
四、制定防御型战略规划容易犯的错误 ....................................................................................85
五、不同阶段企业防御型战略的规划 ........................................................................................86
六、制定企业防御型战略要考虑的不同方面 ............................................................................86
第七节 目前企业战略规划管理存在的主要问题 ..............................................................................87
一、企业战略规划制定较为随意 ................................................................................................87
二、企业战略规划实施不够到位 ................................................................................................87
三、企业战略规划调整不够及时 ................................................................................................88
第八节 企业实践战略规划管理的具体对策 ......................................................................................88
一、科学设计企业战略规划 ........................................................................................................88
二、明确战略规划重点目标 ........................................................................................................88
三、加强企业人力资源管理 ........................................................................................................88
四、灵活调整企业战略规划 ........................................................................................................89
五、提升战略规划管理能力 ........................................................................................................89
第六章 2021-2025 年中国智能电表企业防御型战略探讨与建议............................................................90
第一节 领导型品牌的防御策略 ..........................................................................................................90
（一）阵地防御 ............................................................................................................................90
（二）侧翼防御 ............................................................................................................................90
（三）以攻为守 ............................................................................................................................91
（四）反攻防御 ............................................................................................................................91
（五）运动防御 ............................................................................................................................91
（六）收缩防御 ............................................................................................................................92
第二节 名牌企业危机防御策略 ..........................................................................................................92
一、危机事件分类及典型影响 ....................................................................................................93
二、危机事件对名牌的影响机理 ................................................................................................93
三、名牌企业危机防御策略 ........................................................................................................94
第三节 价格战中的积极防御策略 ......................................................................................................95
一、战略吓阻：不战而屈有之兵 ................................................................................................96
二、主动防御：以价值战胜价格 ................................................................................................96
三、迂回战术：旁敲侧击争高下 ................................................................................................97
四、主动防御：把追赶者诱入价格泥潭 ....................................................................................98
第四节 全业务运营时代的领先者防御策略 ....................................................................................102
一、对于高价值客户的紧密维系 ..............................................................................................103
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二、强硬对攻，形成威慑 ..........................................................................................................104
三、借力打力，使对手陷入沼泽之中 ......................................................................................105
四、断其粮道，不战而胜 ..........................................................................................................106
第五节 两体系防御结合应对危机——浅析运营商舆论危机管理及风险管控 ............................107
一、社会化媒体时代舆论危机新特征 ......................................................................................107
二、健全“危机管理体系”及“公共关系管理体系” ..........................................................108
第六节 案例会诊：红海防御，差价赢利或终结 ............................................................................109
一、情景案例 ..............................................................................................................................109
二、专家评析一 ..........................................................................................................................114
（一）功夫在“利”外 ..............................................................................................................114
（二）曙光所在 ..........................................................................................................................116
三、专家评析二 ..........................................................................................................................118
（一）模式创新颠覆传统 ..........................................................................................................118
（二）自行车管理方式 ..............................................................................................................120
四、专家评析三 ..........................................................................................................................120
（一）三园决策的两个层面 ......................................................................................................120
（二）并非是二选一的命题 ......................................................................................................121
第七节 商战：最好的防守是进攻 ....................................................................................................122
一、游击战进攻策略 ..................................................................................................................122
二、迂回进攻策略 ......................................................................................................................122
三、侧面包抄进攻策略 ..............................................................................................................123
四、正面进攻策略 ......................................................................................................................123
五、无差异进攻策略 ..................................................................................................................123
六、差异化进攻策略 ..................................................................................................................124
第七章 2021-2025 年中国智能电表企业全方位推进“防御型战略”及实施路径探讨 ........................125
第一节 企业战略规划执行体系研究 ................................................................................................125
一、国内战略执行管理研究情况 ..............................................................................................125
二、全周期战略闭环管理体系及其构建 ..................................................................................126
（一）依托战略变革，推动组织变革 ......................................................................................126
（二）落实战略分解，提升企业执行力 ..................................................................................126
（三）实施动态监控，强化战略纠偏 ......................................................................................127
（四）建立战略复盘机制，实现战略闭环管理 ......................................................................127
三、结束语 ..................................................................................................................................128
第二节 企业战略规划的动态管理与实施程序 ................................................................................128
一、战略规划管理的意义 ..........................................................................................................128
二、建立健全战略决策体系和责任体系 ..................................................................................128
三、加强战略规划动态管理 ......................................................................................................129
四、战略规划年度实施程序 ......................................................................................................129
五、加强子企业战略管理 ..........................................................................................................130
第三节 构建防御型战略推进体系：稳准推进公司防御型战略实施 ............................................131
一、结合实际、精心制定工作实施方案 ..................................................................................131
二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 ..........................................................................131
三、营造全员全链条参与环境 ..................................................................................................131
第四节 构建防御型战略管理体系：增强公司战略管理能力 ........................................................132
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一、有效的战略管理组织 ..........................................................................................................132
二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 ..............................................................132
三．战略落地要构建有效的执行保障体系 ..............................................................................133
第五节 构建防御型战略保障体系：增强实施保障能力 ................................................................133
一、注重战略风险防控 ..............................................................................................................133
二、加大业绩考核力度 ..............................................................................................................134
三、优化战略研究组织架构 ......................................................................................................134
四、构建开放式研究网络 ..........................................................................................................134
五、加快信息、成果共享与成果转化 ......................................................................................134
六、加强战略研究队伍建设 ......................................................................................................134
第六节 构建防御型战略动态调整机制：完善防御型战略的主要措施 ........................................135
一、完善防御型战略 ..................................................................................................................135
二、完善企业防御型战略的有效措施 ......................................................................................135
三、企业防御型战略创新调整的重要性 ..................................................................................136
第七节 持续变革是防御型战略的精髓 ............................................................................................137
第九章 盛世华研总结 ................................................................................................................................138
第一节 企业失败的原因及提高胜率的策略 ....................................................................................138
一、企业失败的原因 ..................................................................................................................138
二、提高胜率的策略 ..................................................................................................................139
第二节 盛世华研独创五大决策研究体系 ........................................................................................140
一、基于“产业”的研究与决策体系 ......................................................................................140
二、基于“周期”的研究与决策体系 ......................................................................................140
三、基于“人性”的研究与决策体系 ......................................................................................140
四、基于“变化”的研究与决策体系 ......................................................................................141
五、基于“趋势”的研究与决策体系 ......................................................................................141
六、小结 ......................................................................................................................................141
第三节 致读者：商业自是有胜算 ....................................................................................................142
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第一章 企业防御型战略概述
第一节 智能电表行业防御型战略研究报告简介
企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就必须高度重视战略规划的合理运用。但是，
由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就
要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的企业战略规划，以便更好地促进企业的健康
发展。
企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面
准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发
展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面
系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。
本智能电表行业防御型战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国
家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大
量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研
监测数据及知识体系，在对我国智能电表业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对智能电表
行业防御型战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：
智能电表行业市场调研
企业防御型战略的基本类型与选择
企业防御型战略规划制定原则及依据
制定防御型战略的内容、方法步骤、流程
未来中国智能电表企业防御型战略探讨与建议
企业全方位推进“防御型战略”及实施路径探讨
构建智能电表企业实施防御型战略“管理、保障、调整”等机制的措施
……
为智能电表行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来防御
型战略提供可参考的路径与方向。
相信通过本报告对智能电表行业防御型战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及防御
型战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的
决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。
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与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富
内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。
第二节 智能电表行业防御型战略研究原则与方法
一、研究原则
1、真实原则
只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究
中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信
息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。
2、全面原则
行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思
考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。
3、客观原则
能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是
基础，是能够为投资者做决策的前提条件。
4、逻辑原则
条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价
值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。
5、思辨原则
行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工
作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结
果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。
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二、研究方法
本智能电表行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究
法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对智能电
表行业进行深入研究。
本报告主要研究方法有：
1、历史资料研究法
历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描
述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方
法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解
决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历
史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全
面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。
2、调查研究法
调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性
和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形
式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手
资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分
析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信
息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点
是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。
3、归纳与演绎法
归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表
所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法
是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先
推论后观察，归纳法则是从观察开始。
在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有
理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理
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论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只
有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。
4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较
研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和
作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。
5、倒推法和穷举法结合。首先假设有 N种可能的结果，假设 A结果发生，倒退 A结果发生会
有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除 A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判
断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。
第三节 研究企业防御型战略的重要性及意义
一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。
企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的
获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获
得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。
一、重要性
目前，我国企业面临着日益复杂的经营环境，在日常经营管理过程中必须需要处理各种不确定
因素。再加上我国社会主义市场竞争日益激烈，企业如果要顺利实现稳定、健康、持续的发展，就
必须高度重视战略规划的合理运用。但是，由于企业战略规划的制度和实施是一项较为复杂的系统
性工程，涉及到多个不同的环节步骤，这就要求企业必须根据自身实际情况，制定一个科学合理的
企业战略规划，以便更好地促进企业健康发展。
防御型战略是企业经营发展战略中重要而必不可少的主要战略之一，企业必须高度重视！
（一）有利于增强企业的可预见性
企业必须对自身未来的发展方向和道路了如指掌，不断增强企业处置风险的能力，才有可能使
企业得以在变幻莫测的市场竞争中占有一席之地。合理的战略规划可以针对企业未来发展过程中有
可能出现的各种风险和问题进行科学预测，进而使企业的预测能力得以增强，帮助企业在日常生产
经营中更好地开展风险管理，使企业能够更好地转移或者规避风险，进而更好地实现企业的可持续
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发展。
（二）有利于明确企业未来发展方向
企业在制定战略规划时必须综合考虑内部环境和外部环境，进而使企业可以及时根据各种变化
进行战略调整，从而为企业未来的发展指明方向。当企业明确了发展目标和方向之后，可以有效整
合企业现有资源，使企业的交易成本以及管理成本得以有效降低，从而促进企业经营管理水平的提
升。
（三）有利于激发企业员工的积极性
企业的战略规划并非只是企业拥有者或企业管理人员的目标，而是企业全体员工的共同目标，
承接着企业全体成员的理想。企业战略规划方案进一步明确企业各个部门的职责范围，从而使每一
个企业员工的未来得到一定的指引，从而使每一个企业员工意识到自身同企业整体发展之间的紧密
联系。因此，可以使每一个企业员工紧紧围绕在企业的战略规划积极开展工作，从而有利于提升每
一个企业员工的工作主动性和积极性。
（四）有利于促进企业整合资源
企业资源能否可以得到有效的整合，对于企业发展而言具有十分重要的意义。战略规划对于企
业资源整合发挥着很大的作用，其主要强调通过合理配置，从而使资源得到有效利用。企业战略规
划的制度不仅要同企业当前发展实际情况相契合，同时还要综合考虑各种外部因素，从而高效整合
企业资源，显著提升企业资源利用效率，从而帮助企业提升综合竞争能力。
二、研究意义
除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经
营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经
营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所
以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重
视。
通过对防御型战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经
营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。
2021-2025 年中国智能电表行业防御型战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 13
第二章 市场调研：2020-2021 年中国智能电表行业市场深度调
研
市场及竞争环境是制定企业防御型战略的基础
市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态
势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。
第一节 智能电表概述
智能电表是满足电网智能化发展的重要感知设备
我国电子式电能表进入智能化时代以来，逐步满足了我国智能电网建设的需求。智能电表的功
能及定位不断向智能化、模块化的用电终端发展。智能电表内部包含 MCU（微控单元），MCU使得电
能表的功能更丰富，助力自动化和智能化程度进一步提高。
智能电表具备多功能、多费率、预付费、电能质量分析、电网运行状态监测、通信与自动抄表
等诸多功能，成为电网运行的核心用电侧感知元件。区别于传统电能表，智能电表在具备了最基本
的用电量计量功能的基础上，同时还满足了双向计量、阶梯电价、分时电价、峰谷电价、防窃电、
信息储存和处理等功能需求。
智能电表是智能电网数据采集的重要基础设备，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重
要支撑作用，属于 AMI系统的重要组成部分，承担着原始电能数据采集、计量和传输的任务，是实
现信息集成、分析优化和信息展现的基础。智能电表的广泛应用能够提高电力企业的经营效率、促
进节能减排，增强电力系统的稳定性。
在智能电网已成为各国提高能源使用效率、推动绿色经济、应对环境气候变化重要举措的背景
下，全球性大规模的智能电网建设为智能电表产品带来广阔的市场空间。
第二节 我国智能电表行业监管体制与政策法规
2021-2025 年中国智能电表行业防御型战略制定与实施研究报告
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一、所属行业及确定所属行业的依据
按《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），智能电表所处行业为“仪器仪表制造业”之“电
工仪器仪表制造”业（行业代码：C4012）；按《上市公司行业分类指引》（2012年修订），智能电
表所处行业为“仪器仪表制造业”（行业代码：C40）。
根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》（国家发展和改革委员会 2017年
第 1号公告），智能电表所属行业为战略性新兴产业一“高端装备制造产业”之“智能制造装备产
业”之“智能测控装置一一智能电表”业；根据《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第
23号），智能电表所属行业为国家当前重点支持的“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产
业”之“智能测控装备制造一一智能电表”业。
二、行业管理体制
在国内市场，国家发展改革委承担着我国电工仪器仪表行业发展的宏观管理职能，主要负责制
定能源发展规划、产业政策等。
国家市场监督管理总局计量司承担国家计量基准、计量标准、计量标准物质和计量器具管理工
作，组织量值传递溯源和计量比对工作；承担国家计量技术规范体系建立及组织实施；承担商品
量、市场计量行为、计量仲裁检定和计量技术机构及人员监督管理工作，规范计量数据使用。
国家电网和南方电网负责制定我国电力公司发展战略、电网建设的中长期规划及年度计划并组
织实施，制定智能电表的技术要求及设定相关条件选择合格供应商。
中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会是中国仪器仪表行业协会的分支机构，承担行业引导
和服务职能，主要工作包括：协助政府制定行业规划、做好行业管理工作；进行行业数据统计、技
术经济信息收集与发布，技术发展趋势与市场需求预测，编制行业发展报告等。
三、行业主要法律法规
本行业涉及的主要法律法规如下:
序号 法规名称 立法目的/主要内容 施行时间
1
《中华人民共和
国电力法》
保障和促进电力事业的发展，维护电
力投资者、经营者和使用者的合法权
益，保障电力安全运行。
1996 年 4 月 1 日起施
行。
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2
《中华人民共和
国计量法》
加强计量监督管理，保障国家计量单
位制的统一和量值的准确可靠。
1986 年 7 月 1 日起施
行。
3
《中华人民共和
国节约能源法》
推动全社会节约能源，提高能源利用
效率，保护和改善环境，促进经济社
会全面协调可持续发展。
1998 年 1 月 1 日起施
行。
4
《中华人民共和
国计量法实施细
则》
主要包含计量基准器具和计量标准器
具的标准、计量检定、计量器具的制
造和修理、计量器具的销售和使用、
计量监督、产品质量检验机构的计量
认证、计量调解和仲裁检定等内容。
1987 年 2 月 1 日起施
行。
四、产业政策
与本行业相关的重要产业政策如下:
序号 颁布时
间
颁布部门 政策名称 主要内容
1
2006
年 2 月
国务院
《国家中长
期科学和技
术发展规划
纲要》
（2006—
2020 年）
重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压
交流输电技术与装备，间歇式电源并网及输配技
术，电能质量监测与控制技术，大规模互联电网的
安全保障技术，西电东输工程中的重大关键技术，
电网调度自动化技术，高效配电和供电管理信息技
术和系统。
2
2010 年
3 月
国家电网
《国网智能
化规划总报
告》
《报告》指出：用电环节智能化主要内容包括“建设
用电信息采集系统，为实现智能用电服务提供技术
支撑；建设智能用电小区/楼宇、建设智能用能服务
系统、建设用户侧分布式电源及储能系统，开展电
网企业与用户之间的双向互动，提高终端用户能源
利用效率和电网运行效率等”。在用电环节的发展路
线方面，报告强调要“通过建设用电信息采集系统，
为智能双向互动服务提供坚强的技术支撑；包括开
展智能电能表、终端、通信信道、主站和安全防护
等关键技术及设备的研发，制定相关技术标准和管
理规范，建设覆盖公司系统全部用户、采集全部用
电信息、支持全面电费控制的采集系统”。为实现电
力用户用电信息的“全覆盖、全采集、全费控”，将
重点支持电力用户用电信息采集专用芯片、采集终
端、主站系统、智能电能表等用电信息采集关键设
备的研发。
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3
2013
年 9 月
工信部
《信息化发
展规划》
加快建设智能电网，提高发电、输电、变电、配电
等环节的信息化和智能化水平，实现电力流、信息
流、业务流高度一体化。根据发展风电、太阳能等
可再生能源的需要，建设具有自动平衡和优化输配
能力的智能电网调度体系，实现可再生能源发电并
网接入标准化和运行控制智能化。该规划指出要加
快基础设施智能化一一电网智能化试点工程，组织
实施清洁能源发电储输和配电自动化、智能变电、
双向互动用电、电网综合调度等试点，完善电网基
础体系、技术支撑体系、智能应用体系和标准规范
体系。
4
2013 年
9 月
国家发改委
《关于印发
10 个物联网
发展专项行
动计划的通
知》
推动智能家居应用，开展水电气智能计量等智能家
居示范应用......发挥物联网技术优势，提高人民生活
质量。
5
2013 年
9 月
南方电网
《南方电网
发展规划
（2013-20
推广建设智能电网，到 2020 年城市配电网自动化覆
盖率达到 80%；应用微电网技术，解决海岛可靠供
电问题；基本实现电网信息标准化、一体化、实时
化、互动化。
6
2014
年 8 月
国家发改
委、工信
部、科技
部、公安
部、财政
部、国土
部、住建
部、交通部
《关于促进
智慧城市健
康发展的指
导意见》
宽带、融合、安全、泛在的下一代信息基础设施基
本建成。电力、燃气、交通、水务、物流等公用基
础设施的智能化水平大幅提升，运行管理实现精准
化、协同化、一体化。工业化与信息化深度融合，
信息服务业加快发展。
7
2015
年 7 月
国家发改
委、国家能
源局
《关于促进
智能电网发
展的指导意
见》
要求在统筹规划、集散并重、市场化、因地制宜等
原则下，加强组织协调和产业投资力度，争取到
2020 年，初步建成安全可靠、开放兼容、双向互
动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，满足电
源开发和用户需求，全面支撑现代能源体系建设，
推动我国能源生产和消费革命；带动战略性新兴产
业发展，形成有国际竞争力的智能电网装备体系。
指导意见明确提出要推广智能计量技术应用，完善
多元化计量模式和互动功能；推广区域性自动需求
响应系统、智能小区、智能园区以及虚拟电厂定制
化工程方案。
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8
2015
年 9 月
国家发改委
《关于加快
配电网建设
改造的指导
意见》
分三个层次介绍了发展目标：中心城市（区）智能
化建设和应用水平大幅提高，供电质量达到国际先
进水平；城镇地区供电能力和供电安全水平显著提
升，有效提高供电可靠性；乡村地区电网薄弱等问
题得到有效解决，切实保障农业和民生用电。构建
城乡统筹、安全可靠、经济高效、技术先进、环境
友好、与小康社会相适应的现代配电网。
9
2016 年
2 月
国家发改
委、国家能
源局、工信
部
《关于推进
“互联网+”
智慧能源发
展的指导意
见》
丰富智能终端高级量测系统的实施功能，促进水、
气、热、电的远程自动集采集抄，实现多表合一。
10
2016
年 3 月
国务院
《中华人民
共和国国民
经济和社会
发展第十三
个五年规划
纲要》
加快推进能源全领域、全环节智慧化发展，提高可
持续自适应能力。适应分布式能源发展、用户多元
化需求，优化电力需求侧管理，加快智能电网建
设，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。推
进能源与信息等领域新技术深度融合，统筹能源与
通信、交通等基础设施网络建设，建设“源一网一荷
—储”协调发展、集成互补的能源互联网。
11
2016
年 11
月
国务院
《“十三五”
国家战略性
新兴产业发
展规划》
为实现新能源灵活友好并网和充分消纳，加快安全
高效的输电网、可靠灵活的主动配电网以及多种分
布式电源广泛接入互动的微电网建设，示范应用智
能化大规模储能系统及柔性直流输电工程，建立适
应分布式电源、电动汽车、储能等多元化负荷接入
需求的智能化供需互动用电系统，建成适应新能源
高比例发展的新型电网体系。
12
2016 年
12 月
国务院
《“十三五”
国家信息化
规划》
积极推进物联网发展。推进物联网感知设施规划布
局，发展物联网开环应用。实施物联网重大应用示
范工程，推进物联网应用区域试点，建立城市级物
联网接入管理与数据汇聚平台，深化物联网在城市
基础设施、生产经营等环节中的应用。
13
2016 年
12 月
国家发改
委、国家能
源局
《电力发展
“十三五”规
划
（2016-20
20 年）》
《规划》从供应能力、电源结构、电网发展、综合
调节能力、节能减排、民生用电保障、科技装备发
展、电力体制改革等 8 个方面绘制了电力发展的
“十三五”蓝图，在电网发展方面着重强调了升级改
造配电网，推进智能电网建设，打造适应电力系统
智能化要求，全面增强电源与用户双向互动，支持
高效智能电力系统。
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14
2017
年 1 月
工信部
《信息通信
行业发展规
划物联网分
册（2016-20
20 年）》
到 2020 年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本
形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在
内的总体产业规模突破 万亿元，智能信息服务的
比重大幅提升。推进物联网感知设施规划布局，公
众网络 M2M 连接数突破 17 亿。
15
2017
年 6 月
工信部
《关于全面
推进移动物
联网
（NB-IoT
）建设发展
的通知》
推广 NB-IoT 在公共服务领域的应用，推进智慧城市
建设。以水、电、气表智能计量、公共停车管理、
环保监测等领域为切入点，结合智慧城市建设，加
快发展 NB-IoT 在城市公共服务和公共管理中的应
用，助力公共服务能力不断提升。
16
2018
年 11
月
国家统计局
《战略性新
兴产业分类
（2018）》
以重大技术突破和重大发展需求为基础，涵盖新一
代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、新能
源汽车、新能源、节能环保、数字创意和相关服务
业等产品和服务。
17
2019
年 1 月
国家电网
国家电网公
司 2019 年
“两会”工作
报告
提出“三型两网、世界一流”的战略目标，系统阐明
了“一个引领、三个变革”的战略路径，坚定不移做
强做优做大，力争通过三年的不懈努力，初步建成
具有全球竞争力的世界一流能源互联网企业。
18
2019
年 1 月
国家电网
国家电网办
〔2019）1
号文件
推动电网与互联网深度融合，着力构建能源互联
网，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术
和先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互
联、人机交互，打造状态全面感知、信息高效处
理、应用便捷灵活的泛在电力物联网，为电网安全
经济运行、提高经营绩效、改善服务质量，以及培
育发展战略性新兴产业，提供强有力的数据资源支
撑。
19
2019 年
10 月
国家电网
泛在电力物
联网白皮书
2019
通过泛在电力物联网建设，充分应用“大云物移智
链”等现代信息技术、先进通信技术，实现电力系统
各个环节万物互联、人机交互，实现“数据一个源、
电网一张图、业务一条线”，广泛连接内外部、上下
游资源和需求，打造能源互联网生态圈，适应社会
形态，打造行业生态，培育新兴业态，支撑“三型两
网”世界一流能源互联网企业建设。泛在电力
物联网的建设分为两个阶段。第一个阶段，到 2021
年初步建成泛在电力物联网；第二个阶段，到 2024
年建成泛在电力物联网。
2021-2025 年中国智能电表行业防御型战略制定与实施研究报告
让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家…… 19
五、行业政策对企业经营发展的影响
智能电表及用电信息采集终端作为智能电网、泛在电力物联网建设用电侧的重要感知设备，在
国家能源互联网建设中，起到重要的数据采集和信息交互作用。本行业作为国家当前重点支持的
“高端装备制造产业”之一，相关行业政策明确提出了对行业发展的支持，给企业的发展提供了持
续利好的政策环境。
第三节 我国智能电表行业主要发展特征
一、行业特有的业务模式
我国电能计量产品主要市场需求来自国家电网、南方电网等电网企业，电网企业主要通过招投
标方式进行相关产品采购，生产企业中标后根据客户订单组织生产、交货。智能电表、用电信息采
集终端主要由国家电网、南方电网在总公司层面统一招标，电能计量箱产品则通常由各网省公司独
立招标采购。
电网公司招标时，会对投标人的资质提出具体要求，通常包括产品设计能力、生产能力和检测
能力、历史业绩、专用资质业绩要求、专业检验检测机构出具的产品全性能试验报告、取得招标文
件要求的有效认证证书、良好的财务状况和商业信用、供应商资质能力核实证明或第三方公证机构
出具的公证证明、不存在导致被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为、不存在违法失信行为
等。以国网为例，符合资格的投标人投标后，客户经过专业评标确定中标名单；智能电表企业中标
后，凭中标通知书与国网下属的各网省公司签订产品销售合同，客户下达具体订单后，智能电表企
业按订单组织生产和发货。
二、行业技术特点
我国智能电表目前的发展特征是依托智能电网和现代管理理念，利用高级测量架构、高效控
制、高速通信、快速储存等技术，向更加智能化的方向发展。
（1）采用高级测量架构
高级测量架构（AdvancedMeteringInfrastructure,AMI）是在有 IP地址的智能电表和电力公
司之间的一种自动双向流通架构。高级电表架构旨在为电力公司提供实时的能耗数据，并且允许客
户在使用时，以价格为基础，对能源使用做出合理的选择。AMI下的智能电表，超过传统电表单一
电能计量等功能，它实际上成为分布于网络上的系统传感器和测量点。AMI系统的通信网络可以进
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一步支持配电自动化、变电站自动化等高级应用。同时，AMI也为系统的运行和资产管理提供可靠
的依据和支持。
（2）模块化可能成为行业技术发展方向之一
在目前的智能电表行业技术标准下，智能电表普遍采用功能一体化设计，电表计量模块的性能
容易受到其他部分如软硬件设计的影响，如智能电表出现故障，则只能整表更换，这会增加智能电
表的维护成本。未来，随着泛在电力物联网的发展，预计智能电能表将进一步提高模块化，双芯设
计可能成为智能电表技术发展方向之一，即计量芯和管理芯，计量芯负责计量，不允许其进行软件
升级，新增一个管理芯负责计量以外的负荷控制、费控、通信、冻结、显示和事件记录等，允许升
级。双芯的设计实现了电能计量与电能管理从硬件上分离，为未来新需求下软件升级留下空间。
（3）客户负荷辨识功能的智能电表可更大程度实现智慧用电
随着智慧城市、智慧家居概念的兴起，消费者对智能家居产品的需求提升,智能电表作为连接
家庭用电和电力供应的重要终端，可在提升智慧家居水平上发挥重要作用。具有客户负荷辨识功能
的新型智能电表在完成常规电能计量的同时，将分析客户家庭进线处的电压、电流等负荷信息。经
过多维度负荷特征提取、负荷类型辨识匹配等，智能识别客户家庭内电器类型、启停时间及分时用
电量。同时，系统中显示的不再只有用户的每日冻结电量，而是按家庭电器类别划分的各类家电的
话单式分时用电详情，并通过手机应用程序等方式推送客户。客户可查询家用电器的开启段、功率
大小、用电量等详情，从而精细化了解家庭能耗情况，促进科学合理用电，进而提升智慧家居水
平。
三、行业进入壁垒
（1）技术壁垒
智能电表、用电信息采集终端产品是多项技术的集成应用，涉及诸多高端技术领域，涵盖微电
子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多领域，以及电子装联、计量检测
等先进的生产、检测工艺，技术水平要求高、产品设计方案复杂。
随着智能电网建设的顺利推进，电网企业希望将电网打造为应用程度和应用水平更高的能源互
联网，智能电表不仅仅作为电能计量产品，还作为信息采集、传输和交互工具，下游客户对智能电
表计量精度、功能、技术先进性、运行稳定性、可靠性、寿命周期等要求不断提高，另外国家及电
网企业新标准、新规划也在不断更新，对智能电表产品的技术要求也随之不断提高。业内企业只有
经过长时间的业务实践和自主研发才能掌握相关产品核心技术，新进入的企业难以在短时间内完成
技术积累，行业具有较高的技术壁垒。
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（2）资质壁垒
电能表属于法定计量器具，生产企业须符合《中华人民共和国计量法》规定。国家电网、南方
电网在招标采购时对投标人资质提出了明确的具体要求，如产品设计能力、生产能力和检测能力、
历史业绩、专用资质业绩要求、专业检验检测机构出具的产品全性能试验报告、有效认证证书、良
好的财务状况和商业信用、供应商资质能力核实证明等。
因此，只有符合相关要求的公司才具备相应的投标资质，行业具有一定的资质壁垒。
（3）质量壁垒
智能电表是电网公司与用户之间结算用的计量产品，应用广泛，用量庞大,涉及经济社会生活
的所有用电主体，对于产品质量的要求非常高。电能表产品安装上线之后，须在整个产品寿命期内
24小时不间断运行，同时需要抵抗恶劣自然环境和人为因素的干扰，整个生命周期内需稳定可
靠、性能一致。在很高的产品质量要求下，生产企业需在产品设计、物料采购、生产制造等环节严
格要求，建立成熟的质量控制体系，在产品设计上充分考虑客户需求和产品耐用性；生产工艺上要
求精益求精，充分验证和测试产品各项性能；采购上要求严格监控供应商资质和供货品质，确保元
器件一致性和稳定性；制造上要求严格管理产品制造细节，应用先进的自动化检测设备，确保产品
具有高质量。本行业具有较高的质量壁垒。
（4）市场服务能力壁垒
智能电表行业主要通过参加国家电网、南方电网的统一招投标销售，销售覆盖区域广，部分地
区服务距离长，客户需求多样，智能电表企业除提供高质量的产品外，快速及时的服务响应能力对
客户而言也非常重要。投标人以往履行供货合同时的严重不良履约行为，如严重供货超期、项目单
位售后服务投诉以及不兑现服务投诉次数高等可能直接构成投标被否决的要素，进而影响智能电表
企业的业绩。因而能够快速响应客户需求的良好服务能力构成行业的进入障碍。
（5）品牌及声誉壁垒
智能电表产品涉及经济社会发展的所有用电方，产品须符合电力行业系统性、规范化的成熟标
准。客户在选择供应商时，会对企业业务经验、技术服务能力、服务响应速度、履约能力等均提出
较高要求，并需要智能电表企业具有较强的研发设计、生产制造、市场服务能力和经验。良好的品
牌及声誉是对产品质量、履约能力的体现，也是客户选取智能电表供应商的重要参考依据。
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第四节 2020-2021 年中国智能电表行业发展情况分析
一、国内智能电表行业的市场需求
（1）2009 年以来，智能电网的建设部署推动对智能电表的市场需求
基于产品用途和我国电力行业的运行机制，我国智能电表、用电信息采集终端的主要客户是国
家电网、南方电网及其下属各网省公司，另外还包括部分地方电力公司及其他工商企业客户。国家
电网、南方电网主要通过集中招标形式采购智能电表及用电信息采集终端产品。
国家电网智能电网建设始于 2009年，自 2009年以来，国家电网即通过统一招标对智能电表进
行采购，2017-2019年，每年的招标次数均为 2次。随着智能电网建设规划的推进，对智能电表的
招标数量先快速增长，并在 2014年达到招标最高点；因智能电表渗透率的快速提升，2016-2017
年国家电网的招标规模出现一定幅度下降；但随着电网智能化建设的平稳推进，报告期内，2018
年、2019年，国家电网智能电表招标规模同比均出现平稳增长。2019年，国家电网两次集中招标
共采购智能电表、用电信息采集终端 7,万只，共计 亿元 o2020年上半年国家电网开
展了当年第一批智能电表、用电信息采集终端的集中招标，受新冠肺炎疫情及国网采购计划等因素
影响，本次招标数量 2,万只，金额 亿元，上半年招标金额较 2019年上半年同比下降
%，西力科技中标金额同比下降 %，与行业需求变动基本一致。
2009年至 2020年上半年，国家电网智能电表及用电信息采集终端集中招标规模：
数据来源：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会、电力喵
南方电网方面，根据《南方电网发展规划（2013-2020年）》，南方电网将积极推广建设智能电
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网，到 2020年城市配电网自动化覆盖率达到 80%；应用微电网技术，解决海岛可靠供电问题；基
本实现电网信息标准化、一体化、实时化、互动化。2017-2019年，南方电网电能表采购金额分别
为 亿元、亿元、亿元。
（2）泛在电力物联网建设为智能电表产品带来广阔市场空间
国家电网提出，2021年初步建成泛在电力物联网，第二阶段到 2024年建成泛在电力物联网。
感知层是泛在电力物联网的基础层和数据源，感知终端包括传感器、电子标签、量测装置、监
测装置、采集终端、定位终端、边缘网美等，可实现能源互联网中全面感知，以数据驱动业务融
合、服务提升、模式创新。全面感知可以实现大电网稳定控制，预测发电源及用电负荷的波动趋势
以及理解用户用电意愿及行为。相比智能电网时代，三型两网时代将大大提高感知终端的覆盖面,
对发电、输电、变电、配电、用电等多个能源体系环节实现全面感知，对其进行精细化管理，便于
定点监控，以提高新能源消纳、发电效率，工商业用户用能效率，加快实现电器和家电制造商节能
降耗。
智能电表是典型的感知层终端，是故障抢修、电力交易、客户服务、配网运行、电能质量监测
等各项业务的基础数据来源。在泛在电力物联网应用场景下，对于工商业用户，采集客户数据并智
能分析，进而为企业能效管理服务提供支撑。对于家庭用户，重点通过居民侧“互联网+”家庭能
源管理系统优化用电。泛在电力物联网还将扩展更多新的应用需求，例如支持阶梯电价政策、用户
双向互动营销模式、多元互动的增值服务等。
智能电表在泛在电力物联网建设中的应用场景：
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资料来源：南方电网
2019年初，国网感知层接入的终端数量为 亿台套左右，随着泛在电力物联网建设的推
进，到 2030年预计将达到 20亿台套，未来感知层终端市场可观。
（3）智能电表新标准推出对未来智能电表行业发展的推动
国家电网现有智能电表技术标准为 2013年依据 IEC标准而制定，国际法制计量组织在 2012年
发布了电能表国际建议《有功电能表》，简称 IR46标准。IR46标准要求电能表的电能计量功能与
非计量功能应该在逻辑上独立，非计量功能软件的升级，不能影响计量部分的准确性与稳定性，支
持计量部分的独立性与其余功能部分的扩展性。目前阶段我国智能电表标准并未区分计量与非计量
部分，因此不允许软件升级。
泛在电力物联网建设中，智能电表的战略地位明显提升，未来将增加更多高级应用需求。预计
国家电网下一代智能电表技术标准将参照国际 IR46标准。根据 IR46标准，预计国家电网新标准将
要求智能电表计量与管理部分分离，计量芯负责计量，不允许软件升级，新增一个管理芯负责计量
以外的负荷控制、费控、通信、冻结、显示和事件记录等，允许升级。预计新标准对智能电表在通
讯方式、加密措施、与物联网兼容性、高级费率系统、知情权与用户体验、升级换代、检测更换、
谐波处理，过载保护、综合能效管理等多个维度，提出更高的要求。
在环境适应性方面，IR46标准对温度的低温极限都有所增加，提高了智能电表对于温度的要
求程度；在湿度和防水方面，IR46标准依据环境的开放或者封闭位置，以及是否受到环境中水的
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影响，将仪表环境分为三个等级，且有防水试验要求；新标准对于谐波影响的规定更加详细，同时
加入了强制性试验点。
新标准下的智能电表将在传统的计量业务之外，搭载更多的功能，可实现系统内业务和泛在业
务：
资料来源：前瞻产业研究院
其中，运维支撑功能将利用智能电表海量数据对配电网进行有效监测，从而实现主动运维，提
高供电可靠性；计量有功电能及其他参数；有序用电管理功能将自行远程控制实施错避峰用电；泛
在业务方面，全域电气消防将承载电气消防（照明箱等）的数据及管控；新能源接入功能将实现双
向计量，可接入分布式光伏电站等设备；能效管理功能将根据感知层信息自动管理用电设备；水气
数据采集功能实现电、水、气、热多表数据集中采集、联合收费、用能管理；搭载摄像头等实现居
室防盗；储能管理功能则利用智能电表对新能源汽车电池等进行储能管理。
（4）智能电表产品具有相对固定的使用寿命，行业存在原有产品替换需求
根据国家对计量器具实施检定的有关规定，电能表作为计量器具，属于强制检定设备，根据
《强制检定的工作计量器具实施检定的有关规定（试行）》的规定：“……电能表只作首次强制检
定，限期使用，到期轮换”；根据国家标准《电子式电能表检定规程》（JJG596-1999电子式电能
表）的规定：“使用中的安装式电能表检定周期一般为 5年。”；根据国家标准《电子式电能表检
定规程》（JJG596-2012电子式电能表）的规定："……其检定周期一般不超过 8年。”
国网从 2009年开始首批智能电表招标，根据上述规定，从 2017年智能电表开始逐步进入轮换
期，2019年开始国网进入相对集中的智能电表产品替换期,预计未来几年智能电表将存在相当规模
的替换需求。
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二、国际市场需求
近年来，全球经济发展、能源价格上涨、能源安全威胁和全球气候变暖带来的压力都是促进智
能电网相关设备需求增长的因素。各国智能电网的建设是全球市场推动智能用电产品需求增长的动
力。
美国、欧洲、日本等发达国家和地区都相继提出智能电网建设规划，为包括智能电表相关产品
在内的全球智能配用电行业带来可观的市场需求。
在部分发展中国家，电力短缺问题是其经济社会面临的重大挑战之一。过去发展中国家重发
电，轻用电，导致电力市场用电效率低下，配网损失大。智能电网技术为有效解决配网损耗、改变
用户用电习惯提供了技术手段。在亚洲、非洲、中东等发展中国家市场，结合电网的大规模建设、
升级和改造，全方位推进了智能电网的建设，拉动了包括智能电表在内用电设备的市场需求。
2018年，我国电能表共出口 4,万只，出口额 78,万美元，其中最大的出口区域
是亚洲，2018年，我国对亚洲其他国家出口电能表 1,万只，占总出口量的比例为 %,出
口额 25,万美元，占比 33%，其中对东盟国家出口 万只，占总出口量的比例为
%，出口额 11,万美元，占比 %。
2016年-2018年，我国电能表出口统计:
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数据来源：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会
2018年，我国电能表出口分地区明细：
第五节 2020-2021 年我国智能电表行业竞争格局分析
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一、行业市场化程度
国家电网对智能电表产品的统一招投标始于 2009年，2017-2019年，国家电网每年都进行两
次大规模的招投标，2019年南方电网也进行了两次智能电表招投标。2020年上半年，国家电网、
南方电网各自都实施了一批集中招标。
2009年至 2020年上半年，国家电网历年智能电表招标次数:
数据来源：国家电网、中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会
国家电网统一招标时，将各主要产品划分为不同的分标，如 2级单相智能电能表、1级三相智
能电能表、级三相智能电能表、级三相智能电能表、集中器与采集器、专变采集终端
等，根据各网省公司所提的实际采购需求,将各分标再划分为不同的标包。国家电网在集中招标采
购时对参与投标企业资质等提出明确要求，符合要求的企业可以参与投标，由国家电网组织统一评
标。
每个分标中，各网省公司对产品的要求有所不同，各网省公司需求被划分为大小不等数量较多
的标包，例如 2020年第一次智能电表招标，2级单相智能电能表被划分为 100个包，各投标人均
可就招标的部分或全部标包投标，招标人将按包进行评标，为降低投标人履约风险，实行中标总量
限额控制，因而各企业中标情况相对分散。目前国内智能电表、用电信息采集终端产品市场参与者
较多，市场化程度较高。
二、行业竞争格局
下游电力行业在经过 2002年的厂网分离改革后，除发电外，输电、变电、配电、用电业务基
本都由国家电网和南方电网负责。国家电网经营区域覆盖 26个省(自治区、直辖市)，覆盖国土面
积的 88%以上，供电服务人口超过 11亿人。南方电网覆盖五省区，并与香港、澳门地区以及东南
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亚国家的电网相联,供电面积 100万平方公里，供电人口 亿人。
由于国家电网和南方电网推行集约化管理，智能电表、用电信息采集终端等物资采购集中到总
部，供应商的进入门槛大大提高，尤其是对于资质要求、产品入网检测、供应商生产能力、质量控
制能力、技术研发能力和市场服务能力等的考核。只有综合实力强、市场响应及时、客户服务优良
的供应商才能取得良好的市场份额。
国家电网智能电表 2015年第 2批招标以来投标企业及中标企业数量:
单位：家
数据来源：国家电网、中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会、电力喵
从国网智能电表 2015年第 2批招标以来投标企业及中标企业变化情况看,投标企业数量整体上
有所减少，由 2015年第 2批招标的 118家企业下降为 2020年第 1批招标的 94家；中标企业数量
整体变化不大,2017年至 2020年上半年,国网 7次招标中标企业平均约 54家。
国内智能电表行业市场化程度较高，市场参与者较多，从各电表企业中标情况来看，目前市场
格局也相对分散，未来行业竞争将转向企业综合实力、市场响应能力和客户服务能力的综合性竞
争。
三、行业内主要企业
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（1）宁波三星医疗电气股份有限公司（）
宁波三星医疗电气股份有限公司于 2011年 6月在上海证券交易所主板上市，主要从事智能配
用电、医疗服务两个板块业务。其中在智能配用电板块，围绕智能电网发展，深挖智能配电、用电
两大领域，主营业务涵盖智能计量、智能开关、智能配电系统、电力箱、配网自动化、智能充电设
备等。
（2）江苏林洋能源股份有限公司（）
江苏林洋能源股份有限公司于 2011年 8月在上海证券交易所主板上市，主要从事智能、节
能、新能源三个板块业务，其中智能板块主营产品覆盖智能电表、用电信息采集终端、智能用电信
息管理系统解决方案、电力运维服务、微电网及储能系统解决方案、智能配用电产品解决方案、多
表合一采集系统等。
（3）威胜控股有限公司（）
威胜控股有限公司于 2005年 12月在香港联交所主板上市，专注于能源计量与能效管理整体解
决方案的研发、生产、销售，产品与服务广泛应用于电力、水务、燃气、热力等能源供应行业，大
型公建、石油石化、交通运输、机械制造、冶金、化工等大型用能单位及居民用户。智能计量业务
主要包括全系列智能电能表、智能水表、智能燃气表、超声波热量表、各类配电仪表、电能质量监
测设备、全系列能源数据采集终端、负荷管理终端、用户管理装置；计量自动化系统及各类应用系
统与服务，能源数据挖掘。威胜控股有限公司的智能电表、用电信息采集终端产品主要由威胜集团
有限公司、威胜信息技术股份有限公司参与国网招投标。
（4）杭州炬华科技股份有限公司()
杭州炬华科技股份有限公司于 2014年 1月在深交所创业板上市，公司主要业务分为智慧计量
与采集系统、智能电力终端及系统、智能流量仪表及系统、智能配用电产品及系统、物联网传感器
及配件等泛在物联网产品及解决方案。其中智慧计量与采集系统涵盖智能电能表、采集设备。
（5）浙江万胜智能科技股份有限公司()
浙江万胜智能科技股份有限公司于 2020年 9月 10日在深圳证券交易所创业板上市，主要从事
智能电表、用电信息采集系统等产品的研发、生产和销售，致力于为国内外电力等行业客户提供专
业化的计量产品，并积极进行智能水表、多表合一类产品的研发及应用。目前产品主要为包括单相
智能表、三相智能表在内的智能电表以及包括集中器、采集器、专变采集终端等在内的用电信息采
集系统产品，广泛应用于智能电网建设中的智能用电环节。
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（6）宁波迦南智能电气股份有限公司()
宁波迦南智能电气股份有限公司于 2020年 9月 1日在深圳证券交易所创业板上市，是一家专
业从事智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等系列产品研发、生产、销售的高新技术企业，
主要产品包括单相智能电表、三相智能电表、用电信息采集终端及电能计量箱等。近年来一直专注
于为国家电网、南方电网提供智能用电系列产品。
四、同行业可比公司的比较情况
（一）经营情况比较
2009年以来，西力科技与可比公司在国网中标批次的对比
国家电网自 2009年对电能表首次实施统一招标以来至 2020年上半年，共实施了 36批次公开
招投标，西力科技是国内 6家连续 36批次均中标的电能表企业之一。
西力科技与同行业可比公司的整体中标情况如下：
序号 同行业公司 中标次数（次）
1 威胜控股 36
2 三星医疗 36
3 炬华科技 34
4 林洋能源 36
5 万胜智能 35
6 宁波迦南 34
7 西力科技 36
资料来源：国家电网、中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会、电力喵
（二）技术实力比较
（1）西力科技与可比公司的技术实力比较
西力科技共取得专利 81项，其中发明专利 20项,实用新型专利 56项，外观设计专利 5项。
西力科技与同行业可比公司在专利、参与起草国家标准方面的对比如下：
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序号 同行业公司 专利数量 其中发明专利
参与起草国家标准注 1
1 威胜控股注 2 1,303 / 28
2 三星医疗注 3 / / 20
3 炬华科技注 4 / / 2
4 林洋能源注 5 246 57 19
5 万胜智能注 6 47 5 8
6 宁波迦南注 7 43 11 -
7 西力科技 81 20 16
注 1：同行业公司参与起草国家标准数量来自全国标准信息公共服务平台的公示信息，且本数
据为国网业务中与西力科技直接竞标的可比公司单体数据，不含各公司之子公司数据；注 2：威胜
控股专利数量来自威胜控股（）2019年年报披露的有效新产品及能效服务专利数，其未披
露发明专利数量；威胜控股参与国网招标的主体包括威盛集团、威胜信息，因而其参与起草国家标
准数量为威胜集团、威胜信息的合计数据；
注:3:三星医疗 2019年年报未披露专利数量数据；
注 4：炬华科技 2019年年报未披露专利数量数据；
注 5：林洋能源的专利数量来自 2019年年报披露的数据；
注 6：万胜智能的专利数量来自其招股说明书披露的截至 2019年 12月 31日的数据；注 7：宁
波迦南的专利数量来自其招股说明书披露的截至 2020年 6月 18日的数据。
(2)西力科技主要产品重要技术指标与国际和国内标准的对比
西力科技主要产品的技术指标均符合国际和国家相关标准，西力科技主要产品性能优越，具有
较强的竞争力。
西力科技主要产品重要技术指标与国际和国内标准的对比：
1)智能电表产品
技术指标 1：电流变化引起的误差极限
国际标准 国家标准 国网标准 公司技术指标
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2 级单相表、1 级三相
表：电流变化引起的误
差极限应控制在等级规
定误差限值的 100%以
内。(IEC62053-21：
2003)
2 级单相表、1 级三相
表：电流变化引起的
误差极限应控制在等
级规定误差限值的
100%以内。
(GB/T
-2008)
2 级单相表、1 级三相
表：电流变化引起的
误差极限应控制在 1
级表规定误差限值的
60%以内。
(Q/GDW1364-2013、
Q/GDW1827-2013)
2 级单相表、1 级三相
表：电流变化引起的
误差极限应控制在 1
级表规定误差限值的
40%以内。
技术指标 2：功率消耗
国际标准 国家标准 国网标准 公司技术指标
电压线路的有功功率和
视在功率消耗不应大于
2W、10VA。
(IEC62053-21：2003)
电压线路的有功功率
和视在功率消耗不应
大于 2W、10VA。
(GB/-2008)
单相表：电压线路的
有功功率和视在功率
消耗不应大于
、10VA；三相
表:每一电压线路的有
功功率和视在功率消
耗不应大于 、
6VA。(Q
/GDW
1364-2013、Q/
GDW1827-2013)
单相表：电压线路的
有功功率和视在功率
消耗不应大于
、5VA；
三相表：每一电压线
路的有功功率和视在
功率消耗不应大于
、2VA。
技术指标 3：时钟准确度
国际标准 国家标准 国网标准 公司技术指标
在参比温度及工作电压
范围内，时钟准确度不
应超过
(IEC62053-21：2003)
在参比温度及工作电
压范围内，时钟准确
度不应超过
(GB/-2008)
在参比温度及工作电
压范围内，时钟准确
度不应超过
(Q/GDW1364-2013、
Q/GDW1827-2013)
在参比温度及工作电
压范围内，时钟准确
度不应超过
技术指标 4：环境温度改变影响量
国际标准 国家标准 国网标准 公司技术指标
2 级单相表：功率因数
，平均温度系数
<%/K；功率因数
，平均温度系数
2 级单相表：功率因
数 ,平均温度系数
<%/K；功率因数
，平均温度系
2 级单相表、1 级三相
表：功率因数 ,平
均温度系数
<%/K；功率因
2 级单相表、1 级三相
表：功率因数 ,平均
温度系数<%/K；
功率因数
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<%/K；
1 级三相表：功率因数
，平均温度系数
<%/K；功率因数
，平均温度系数
<%/K。
(IEC62053-21：2003)
数<%/K；
1 级三相表：功率因
数 ,平均温度系数
<%/K；功率因数
，平均温度系数
<%/K。(GB/T
-2008)
数 ，平均温度系
数<%/K。(Q
/GDW
1364-2013、Q/
GDW1827-2013)
,平均温度系数
<%/K。
2)用电信息采集终端
技术指标 1:交流模拟量釆集
国家标准 国网标准 公司技术指标
/
I 型集中器标配电压、电流等模
拟量采集功能，测量电压、电
流、功率、功率因数等。准确
度等级：电压、电流、有功功
率误差极限±%，无功功率、
功率因数误差极限±%。
(G/-2013)
I 型集中器标配电压、电流等模拟
量采集功能，测量电压、电流、
功率、功率因数等。准确度等
级：电压、电流、有功功率误差
极限±%，无功功率、功率因数
误差极限±%。
技术指标 2：功率消耗
国家标准 国网标准 公司技术指标
在非通信状态下，集中
器消耗的视在功率应不
大于 50VA、有功功率应
不大于 10W。
(GB/-201
2)
在非通信状态下，I 型集中器消
耗的视在功率应不大于 15VA、
有功功率应不大于
10W。(G/-2013)
在非通信状态下，I 型集中器消耗
的视在功率应不大于 5VA，有功
功率应不大于 3W。
技术指标 3：时钟召测和对时
国家标准 国网标准 公司技术指标
计时单元的日计时误差
<± 。
(GB/-201
2)
计时单元的日计时误差绝对值
<± (G/DW
-2013)
计时单元的日计时误差绝对值
<±
技术指标 4：数据存储
国家标准 国网标准 公司技术指标
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集中器至少应能分类存
储 500 个单相用户和 100
个三相用户的最近 31 个
日零点冻结电量数据，
12 个月末冻结电能量数
据和 20 个重点用户 10
天的 24 点实时电能数
据。
(GB/-2012)
I 型集中器数据存储容量不得低
于 64MByte。I 型集中器应能分
类存储下列数据：每个电能表
的 62 个日零点(次日零点)冻结
电能数据，12 个月末零点(每月
1 日零点)冻结电能数据，以及
10 个重点用户 10 天的 24 个整
点电能数据。
(G/-2013)
I 型集中器数据存储容量
256MByte。在国网标准基础上，
增加 2 天间隔 15min 曲线数据。
第六节 企业案例分析：西力科技
一、西力科技产品的市场地位
（1）西力科技产品的中标情况
报告期内，国家电网对智能电表、用电信息采集终端的采购均通过招投标方式开展，且每年均
实施两次招投标，西力科技与部分竞争对手在国家电网的智能电表、用电信息采集终端中标情况如
下：
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智能电表行业市场化程度较高，行业内企业较多，国家电网基于降低投标人履约风险考量，通
常实行中标总量限额控制，因而各企业中标情况相对分散。以 2020年国家电网第二批智能电表、
用电信息采集终端产品招标情况为例，国家电网 2020年 10月 30日发布了“国家电网有限公司营
销项目 2020年第二次电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人公示”，本次招标总需
求数量 2,万只，总中标金额 亿元，总共有 67家注 1企业实现中标。在 2020年国家
电网第二批招标中，西力科技中标数量 万只，中标金额 亿元，中标金额排名第 16名。
报告期内，西力科技在国家电网智能电表、用电信息采集终端的中标情况：
2017-2019年，西力科技在国家电网的智能电表、用电信息采集终端的中标数量和中标金额均
实现稳步增长，2018年西力科技中标数量和中标金额分别增长 %、%，2019年西力科技
中标数量和中标金额分别增长 %、%，这也与报告期内，国家电网总体采购需求呈现上升
趋势相吻合。2020年受新冠肺炎疫情及国网采购计划等因素影响，国家电网上半年招标金额较
2019年上半年同比下降 %，西力科技中标金额同比下降 %，与行业需求变动基本一致。
国家电网 2020年第二批招标金额较 2019年第二批招标金额同比上升 %，西力科技中标金
额则同比提升 %。
（2）西力科技产品在国家电网的绩效评价
为持续提升入网设备质量，国家电网不断加强绩效评价与招标采购的联动,引导和促进供应商
提高产品质量。在国家电网开展的 2020年第一次营销类物资供应商绩效评价工作中，从供货率、
供货及时率、合同执行、技术服务、满意度、供货前质量监督情况、到货批次不合格率、运行抽检
质量情况、运行质量故障率等多维度对智能电表企业进行供应商绩效评价。在该次绩效评价中，西
力科技电能表、集中器的最终得分分别为 分、分，在供应商分级标识中均被评为最
file:///F:/2021%E5%B9%B4%E7%94%9F%E6%88%90/%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%94%9F%E6%88%90/1%E5%85%B6%E4%BB%96%E7%94%9F%E6%88%90/l
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高等级的 A类。
（3）报告期内，西力科技在国家电网历次招标的排名情况
报告期内，国家电网每年对智能电表、用电信息采集终端实施 2次公开招投标，在历次招投标
中，西力科技中标金额排名情况如下：
在国家电网 2020年第二批智能电表、用电信息采集终端产品招标中，西力科技中标金额排名
第 16名。
国家电网基于降低投标人履约风险考量，在智能电表、用电信息采集终端的招标中，对每个分
标通过限制投标人的中标包数实行中标总量限额控制，因而智能电表企业在每批招投标的中标规模
有一定的不确定性，行业排名也有一定的波动性。报告期内，西力科技在国家电网历次招投标的金
额排名介于 9—24名之间。
二、西力科技技术水平及特点
经过多年努力，西力科技在智能电表和用电信息采集终端产品领域，拥有高可靠性数据存储数
据库中间件技术、软件功能模块化设计技术、综合能源管理设计技术、智能电表可靠性设计技术、
自适应电源管理技术、高可靠性控制电路设计技术、高精度计量技术、自动化生产检测及质量控制
技术、计量箱可靠性设计技术等核心技术，并积累了丰富的业务经验。
西力科技的技术水平及特点详见本节之“六、西力科技的核心技术与研发情况”之“（一）西
力科技的核心技术及来源”之“1、西力科技主要核心技术及来源”。
三、西力科技的竞争优劣势
（1）竞争优势
1） 持续的自主研发与技术创新优势
西力科技是高新技术企业，拥有省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业
技术中心，以及通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的测试中心，参与了 16项国家标
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准和 1项行业标准的制定。
西力科技建立了优秀的专业技术研发团队和有效的激励机制；拥有成熟的产品设计平台、快速
的技术响应能力、先进的试验设备和完整的测试体系。经过多年努力，西力科技在智能电表和用电
信息采集终端产品领域，拥有高可靠性数据存储数据库中间件技术、软件功能模块化设计技术、综
合能源管理设计技术、智能电表可靠性设计技术、自适应电源管理技术、高可靠性控制电路设计技
术、高精度计量技术、自动化生产检测及质量控制技术、计量箱可靠性设计技术等核心技术，并积
累了丰富的业务经验。同时严格的技术管理体系促进公司持续不断的技术创新，截至本招股意向书
签署日，西力科技共取得专利 81项，其中发明专利 20项，软件著作权 112项，多个研发项目得到
浙江省、杭州市政府资助和奖励。
西力科技技术实力方面与同行业公司的对比详见招股意向书本节之“二、智能电表所处行业的
基本情况”之“（六）西力科技与同行业可比公司的比较情况”之“2、技术实力比较”。
2） 系统性信息化建设优势
西力科技经过多年的信息化系统建设，已逐步建成了 ERP管理系统、PLM产品全生命周期管理
系统、MES生产制造执行系统、EMS设备全生命周期管理系统、EHR人力资源管理系统、NQI厂家侧
数据采集系统、现场视频监控管理系统、智能巡更生产安全系统等系统，通过信息管理系统的开发
应用，实现了企业管理、生产流程的信息化、数字化，提高了企业决策的科学性和生产过程控制的
智能化。
西力科技生产过程所应用的信息系统形成了西力 MES灌胶工序数据采集软件、西力 MES变压器
激光打标工序数据采集软件、西力 MES终端参数设置软件、西力 MES热熔工序数据采集软件、西力
ESAM安全认证测试软件、西力 MES生产制造执行管理系统软件等软件著作权。
截至本招股意向书签署日，西力科技共取得具体产品应用、设计及生产过程、系统性信息化建
设等软件著作权 112项，与可比公司软件著作权数量对比如下:
序号 同行业公司 软件著作权数量
1 威胜控股注 1 1,096
2 三星医疗注 2 /
3 炬华科技注 3 /
4 林洋能源注 4 91
5 万胜智能注 5 75
6 宁波迦南注 6 19
7 西力科技 112
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注 1：威胜控股软件著作权数量来自威胜控股（）2019年年报披露的数据；
注 2：三星医疗 2019年年报未披露软件著作权数量数据；
注 3：炬华科技 2019年年报未披露软件著作权数量数据；
注 4：林洋能源的软件著作权数量来自其《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的截至
2017年 6月 30日的数据；
注 5：万胜智能的软件著作权数量来自其招股说明书披露的截至 2019年 12月 31日的数据；
注 6：宁波迦南的软件著作权数量来自其招股说明书披露的截至 2020年 6月 18日的数据。
3）西力科技建设了良好的质量管理体系，产品质量可靠
西力科技通过了 IS09001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管
理体系认证，相关产品具有完备的 CPA计量器具型式批准证书、中国 CCC质量认证、荷兰 KEMA认
证及欧盟 MID分供方认证等多项国内外权威认证。
西力科技贯彻质量管理体系、测量管理体系，导入并实施“6S管理”、“MES生产制造执行管
理系统”、“ERP管理系统”等先进管理方法和管理技术。规范产品制造质量控制流程，严格进厂
检验、过程检验、出厂检验和周期性成品抽检和型式试验。西力科技产品在国家质检总局、浙江省
质量技术监督局多次产品质量监督检查中均检验合格。
自 2019年国家电网对供应商实施分类评级以来，西力科技电能表、集中器在历次供应商绩效
评价中均为 A类，与威胜控股、三星医疗、炬华科技、林洋能源、宁波迦南、万胜智能等同行业可
比公司基本一致。
4） 能够快速响应定制化产品需求优势
自成立以来，西力科技借助于多年形成的产品研发经验，在产品规划和设计时，形成了功能模
块化、模块标准化、标准平台化的研发管理和设计思路，不仅较大程度上考虑了产品功能的扩展和
兼容问题，也能快速整合已有的标准化技术，并研发创新技术，快速响应定制化的产品需求。
西力科技在产品软件设计方面采用软件模块化设计技术，在此技术上取得“宽带载波通信模块
载波芯片抄表接口统一管理控制方法”发明专利 1项，“西力 1级三相费控智能电能表（模块/远
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程/开关外置）软件”等软件著作权 34项。软件模块化设计技术不仅对不同功能进行模块化分解，
也对不同物理接口进行工作模式抽象，并根据每种抽象定义不同的功能处理函数，产品的软件程序
设计不受具体硬件平台的影响，西力科技可快速进行产品软件设计的复用与迭代，快速响应用户定
制化的产品需求。
5） 生产线完整优势
在智能电能表和用电信息采集终端整体产品发展的同时，西力科技向产业链上游拓展，自主生
产了部分变压器、互感器、表壳等器件和部件，在一定程度上保障了生产所需器件和部件的及时供
应，也降低了产品成本。
西力科技变压器互感器车间配置有专业的生产设备，主要用于生产自有产品使用的变压器、互
感器；西力科技结构件车间则主要为西力科技智能电表产品生产配套所需的底壳、罩壳等，相较于
完全外购，可一定幅度上节约生产成本。
（2）竞争劣势
1） 资金实力不足
在智能电表行业，技术研发、业务扩展等都需要雄厚的资本作支撑，此前,西力科技主要依靠
自有资金积累、银行贷款筹集发展资金，资金筹集渠道较为单一，西力科技需要进一步提升资本实
力。
2） 海外市场销售规模较小
西力科技多年来在巩固和提升国内市场占有率的同时，积极拓展海外市场，并在南美、东南
亚、南亚等地积累了一定的客户资源。但西力科技的海外市场销售规模与同行业领先公司相比仍有
较大差距。未来西力科技将通过增加投入和吸引专业人才等方式进一步加大海外市场的开发力度，
缩小与行业领先企业的差距。
3） 报告期内，西力科技在国家电网中标的市场份额与规模领先企业有一定差距
报告期内，国家电网共对智能电表、用电信息采集终端实施了 6次公开招投标，每批次西力科
技均能中标，但西力科技的中标量、中标金额与行业内规模领先的企业有一定差距，这也导致目前
公司营收规模相对低于此类竞争对手，营收规模的差距也会体现在毛利率水平上，报告期内，公司
毛利率水平整体低于规模领先企业。
4） 报告期内西力科技业务领域相对集中
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报告期内，西力科技主营业务产品主要为单相电能表、三相电能表、用电信息采集终端、电能
计量箱等；此外西力科技于近几年开始尝试多业务、多产品的布局，也陆续开发了智能水表、电能
表用外置断路器、智能网关、智能插座等新产品，但新产品形成的销售规模还偏小，尚未发展为西
力科技重要的盈利来源。西力科技主要客户群体仍集中在国家电网、南方电网及其下属网省公司，
业务领域相对集中，如国家电力系统对电网投入出现波动，西力科技经营业绩更易受到影响。
四、西力科技取得的科技成果与产业深度融合的具体情况
西力科技积极适应智能电表行业发展趋势，持续投入大量的研发人员和资金,经过二十多年的
发展与积淀，取得了丰硕的科技成果。西力科技积极承担行业科研项目，西力科技“基于 IEC标准
STS键盘预付费系统的研发”项目、“高性能光纤传输智能电能表”项目分别入选了国家火炬计划
产业化示范项目。此外，西力科技还积极参与国家及行业标准的制定，西力科技参与了“户内智能
用电显示终端第 2部分：数据交换”、“电测量数据交换 DLMS/COSEM组件第 61部分：对象标识系
统（OBIS）”、“电测量数据交换 DLMS/COSEM组件第 97部分：基于 TCP-UDP/IP网络的通信配
置”、“电测量设备可信性第 311部分：温度和湿度加速可靠性试验”、“社区能源计量抄收系统规
范第 4部分：仪表的无线抄读”、数据采集软件的性能及校准方法等 16项国家标准及“民用建筑远
传抄表系统”1项行业标准的制定。
西力科技科技成果转化能力强，并在主营业务中加以应用，为西力科技设计、生产及售后服务
提供技术保障。科技成果的取得和在主营业务中的持续运用，促使西力科技在行业中保持一定的技
术优势和高效稳定的生产优势。西力科技智能电表和用电信息采集终端技术标准均符合国际和国内
的相关标准。西力科技的产品质量和服务能力获得了下游客户的认可，并体现在历次招投标中。
第七节 2021-2025 年下游需求应用行业发展分析及趋势预测
一、电力行业是我国社会经济发展的基础型产业
电力行业是将煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、海洋能、风能、太阳能、生物质能等一次
能源经发电设施转换成电能，再通过输电、变电与配电系统供给用户作为能源的工业部门。电力工
业是国民经济发展的基础能源产业，为工业和国民经济其他部门提供基本动力，是社会及经济发展
的基础产业之一,对促进国民经济的发展和社会进步起到重要作用。
电作为清洁高效的终端能源载体，是效率最高的能源利用方式之一，终端利用效率在 90%以
上。据测算，电能在终端能源消费中的比重每提高 1个百分点，我国单位 GDP能耗就可下降 3个百
分点。2018年我国国内单位产值能耗下降了 %，同时单位产值电耗增长 %,电力消费弹性系
数近年来首次超过 1，达到 ,标志着我国再电气化水平的不断提升。
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根据国网能源研究院《全球能源分析与展望 2019》，2018年我国电能占终端能源消费比重为
24%。根据《泛在电力物联网白皮书 2019》，预计到 2050年，我国电能在终端能源消费中的比重会
超过 50%。
近年来随着我国社会经济的平稳发展，国内电力需求稳步增长，2019年，我国全社会用电量
达到 72,255亿千瓦时，自 2010年以来的年复合增速达 %。电力需求的持续增长也带动电网工
程总投资的扩大。
二、“坚强智能电网”+“泛在电力物联网”构成中国能源互联网
（1）我国坚强智能电网得到了快速发展
智能电网是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、设备技
术、通信技术、计算机技术、控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现对电力系统的全
方位监控和信息、电能的智能化统一管理，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提
供优质电能质量、容许可再生能源和分布式能源等各种不同发电形式的接入，能提高能源使用效
率，并且保证安全稳定运行，满足用户侧未来更多高级应用的理想电力网络。
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我国能源结构不合理、能源分布不均衡制约电力行业的发展。我国对提升能源使用效率，加强
电网运行更高效安全的需求迫切，因而近年来我国积极推进智能电网的发展。
根据国家电网分阶段稳步推进电网智能化建设的工作部署，2016-2020年是智能电网引领提升
阶段，此阶段的主要任务是结合应用需求和技术发展，进一步完善和提升智能电网的综合水平，引
领国际智能电网的技术发展。在用电环节，国网重点建设和完善智能双向互动服务平台和相关技术
支持平台，实现与电力用户的能量流、信息流、业务流的双向互动，全面提升国网双向互动用电服
务能力。为实现电力用户用电信息的“全覆盖、全采集、全费控”，重点发展的电力用户用电信息
采集关键设备包括电力用户用电信息采集专用芯片、采集终端、主站系统、智能电能表等。深化用
电信息采集系统和智能电能表的应用是国家电网用电环节引领提升阶段智能化的重点目标之一。
南方电网方面，发展总体目标是打造一个智能、高效、可靠的绿色电网。南方电网关于智能电
网的规划建设，覆盖了电力系统发、输、配、用的全过程。通过推动清洁发电，加快能源结构转型
升级，提升南方五省区绿色发展水平；通过建设安全高效的输变电，提高电网供电保障能力，进一
步优化电网结构、项目规模；通过打造灵活可靠的配电，提升配电网自动化、柔性化以及装备技术
发展水平，实现配网可观可控；通过构建多样互动的用电，满足智能用电和个性化客户服务需求，
确保 2020年初步建成安全、可靠、绿色、高效的智能电网。
（2）泛在电力物联网的启动将助推中国电网向更高水平的发展
2019年，国家电网提出建设枢纽型、平台型、共享型企业，在坚强智能电网基础上建设泛在
电力物联网，共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。根据规划，国家电网
泛在电力物联网的建设分两步走，其中第一阶段至 2021年初步建成泛在电力物联网，第二阶段到
2024年建成泛在电力物联网。
泛在电力物联网建设内涵为围绕电力系统各环节，充分应用移动互联、人工智能等现代信息技
术、先进通信技术，实现电力系统各个环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处
理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统；建设目标为电力系统各个环节万物互联、人机交互，实现
“数据一个源、电网一张图、业务一条线”，广泛连接内外部、上下游资源和需求，打造能源互联
网生态圈，适应社会形态，打造行业生态，培育新兴业态，支撑“三型两网”世界一流能源互联网
建设。
从技术角度，泛在电力物联网架构包括感知层、网络层、平台层、应用层 4个层次。感知层是
物联网的基础层和数据源，其重要功能为负责信息采集和信号处理。通过感知识别技术，让物与物
通过网络连接，国网对于感知层的要求一方面是能够在统一终端标准，推动跨专业数据同源采集，
实现配电侧、用电侧采集监控的深度覆盖，相比目前阶段信息采集的质量都将有较大幅度提升,另
一方面需要提升终端智能化和边缘处理能力，主要是感知层现场设备终端种类较多，终端提供的数
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据和信息在到达平台层之前需要通过网关来进行区域信息的整合和边缘计算处理，因此感知层需统
一操作标准，同时需要一套操作系统对数据进行统一边缘智能处理，在源端实现数据融通和边缘智
能。
新一代智能电能表作为感知层的关键技术设备之一，对泛在电力物联网感知层建设目标的实现
起到重要作用。
第八节 2021-2025 年我国智能电表行业发展前景及趋势预测
一、行业发展面临的机遇
（1）产业政策大力支持电网行业稳定发展
根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，智能电网用智能电表被列入鼓励类产业，同时
智能电表也入选《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》。根据《国务院关于加快
培育和发展战略性新兴产业的决定》和《战略性新兴产业分类（2018）》，智能电表属于国家当前重
点支持的“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”之“智能测控装备制造——智能电表”
产业。
近年来，国务院、国家发改委、工信部陆续制定相关鼓励政策，引导智能电网建设，并强调智
能电表的重要作用，为国内智能电表制造企业营造了良好的产业发展环境。2019年，我国全社会
用电量为 72,255亿千瓦时，根据中国电力企业联合会的预测，预计 2030年全社会用电量将达到
万亿千瓦时。在电力需求持续增长的拉动下，电网在用电端的投入预计将保持在相对
较高的水平。根据《电力发展“十三五”规划》，“十三五”期间电力发展目标和主要任务之一为
改造配电网，推进智能电网建设；加大城乡电网建设改造力度，基本建成城乡统筹、安全可靠、经
济高效、技术先进、环境友好、与小康社会相适应的现代配电网，适应电力系统智能化要求，全面
增强电源与用户双向互动，支持高效智能电力系统建设。
在全社会用电量保持平稳增长，国家产业政策积极推进智能电网建设的环境下，智能电表行业
面临良好的发展机遇。
（2）全社会节能减排的发展趋势进一步促进智能电表行业的发展
节能减排是我国经济和社会发展的一项长远战略。智能电网的建设对于科学合理的开发不可再
生能源，并充分利用可再生能源发电，继而应对全球气候变化，促进经济社会可持续发展具有重要
作用。智能电表作为智能电网建设的重要一环，在节能减排的工作中发挥重要作用。
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智能电表作为连接供电企业和用电客户的重要终端，支持双向多费率计量、用户端控制、负荷
记录、多种数据传输模式的双向数据通信、预付费、防窃电等智能化功能，其用电计量的准确性、
数据传输的可靠性为用电客户掌握用电数据提供保证，继而促进用电客户合理用电、节约用电。
新能源产业的发展是全社会节能减排的重要手段之一，智能电表在新能源产业的发展上也起到
重要作用。通过智能电表实时监控、控制和调节配电系统,可以掌握分布式能源的特性及其与电网
运行的相互影响，进而优化分布式能源配置，从而将电能以最经济与最安全的输配电方式输送给终
端用户，提高电网运营的可靠性和能源利用效率。采用智能电表的实时数据采集与测量制定更为准
确的负荷预测，可以指导新能源优化调度，同时解决分布式能源接入的结算问题。
（3）技术创新对智能电表行业发展的推动
随着智能控制技术、传感器技术、通信技术、人工智能等新技术的不断积累和持续优化，智能
电表的计量、数据传输、数据处理与各种新技术的结合愈加紧密，产生出多种新功能与应用，已逐
步在新能源并网、电动汽车充电桩等应用中体现。具有客户负荷辨识功能的新型智能电表在完成常
规电能计量的同时，可智能识别客户家庭内电器类型和明细用电信息，从而推动智慧家居水平的提
升，提升消费者用电体验。另外，科技进步加快了智能电表的市场普及率及升级换代节奏。
受益于不断扩展的新技术应用，智能电表将向更智能的方向发展，满足终端客户不断提高的要
求，行业也将进一步深化发展。
（4）泛在电力物联网的建设进一步推动电能表产品升级换代
根据国家电网对建设泛在电力物联网的部署，国家电网将在 2024年全面建成泛在电力物联
网。泛在电力物联网将在电网现有的业务基础上，从全息感知、泛在连接、开放共享、融合创新四
个方面进行提升，支撑“三型两网、世界一流”发展战略目标。
感知层是电力物联网的基础层和数据源，智能电表是重要的感知层终端，在泛在电力物联网建
设中，未来市场可观。
二、行业面临的挑战
（1）行业竞争激烈
目前电网公司对智能电表产品实施集中招标采购，引导行业竞争向技术、品牌、产品附加值等
竞争态势发展。但目前我国智能电表制造企业数量较多，多数企业规模不大，行业竞争相对激烈。
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（2）高级复合型人才紧缺
智能电表及用电信息采集终端产品涉及微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、
新材料技术等多领域技术，从事相关产品设计生产的人员，不但要具有上述技术、技能，而且要将
这些方面的知识融会贯通，需要长时间的经验积累。另外，随着我国智能电网建设的稳步推进，下
游客户对智能电表的需求也不断提高，这促使智能电表企业在产品研发、生产管理、质量控制、销
售管理、售后服务等诸多方面加大了对高级复合型人才的需求。目前，行业内高级复合型人才仍然
缺乏，这一定程度限制了行业的发展。
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第三章 企业防御型战略的基本类型与选择
企业战略的类型与企业战略的定义是两个关系密切的问题。企业战略类型与企业战略定义一样
也是一个动态的范畴。至少到现在为止，企业战略的表现形式和具体的选择可以说是非常多种多样
的，每一种具体的选择都会有或大或小的区别，当然每一种选择都有其充分的理由和具体的条件。
我们之所以尝试对企业丰富多样的战略选择进行分类，不是想限制企业的战略限制，而是想在很短
的时间内告诉企业管理者，他们有多少种基本的选择以及每一种选择的基本理由是什么。
第一节 防御型战略概述
防御型战略亦称“防守型战略”。竞争战略之一。企业保持现状或对可能损害企业竞争优势和
盈利能力的事件的发生做出反应的战略。包括紧缩、剥离、清算等。
在某个有限的市场中,防御型组织常采用竞争性定价或高质量产品等经济活动来阻止竞争对手
进入它们的经营领域,以此来保持自己的稳定。需要明确的是，防御型战略并不完全排斥进攻。和
“战略”一词来源于军事一样，“防御型战略”也来源于军事，在军事中，防御型战略，是指作战
中的一方由于实力较弱，出于长期考虑，在较长一段时间内，采取不主动进攻战略。
一、简介
一般来说，技术效率是防御型战略组织获得成功的关键。通过纵向整合，可以提高防御型组织
的技术效率，也就是将从原材料供应到最终产品销售的整个过程合并到一个组织系统里来。在行政
管理上，防御型组织常常采取“机械式”结构机制，这样，有利于产生并保持高效率，最终形成明
显的稳定性。防御型组织适合于较为稳定的行业。
防御型组织是为了追求一种更为动态的环境,将其能力表现在探索和发现新产品,新市场的机会
上,其开创性问题就是为了寻求和开发产品与市场机会,这要求它具有较强的从整体上把握环境变化
的能力，在技术和行政管理上具有很大的灵活性。防御型战略组织防御型组织主要是要追求一种稳
定的环境,试图通过创造一个稳定的经营领域,占领一部分市场，来达到自己的稳定性。
二、条件
防御型战略的适用条件如下：
1、宏观经济严重不景气、通胀严重、消费者购买力很弱。
2、企业的产品已进入衰退期，市场需求大幅度下降，企业没有做好新产品的投入准备。
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3、企业受到强有力的竞争对手的挑战，难以抵挡。
4、企业的高层领导者缺乏对市场需求变化的敏感性，面对危机束手无策，被动地采取防御战
略；企业高层领导者面对困境，主动地选择前景良好的经营领域，进行投资，实施有秩序的资源转
移。
三、实施
防御战略的实施描述：
（1）紧缩阶段：紧缩开支、节约原材料、缩小经营规模；
（2）巩固阶段：完善管理制度，提高管理水平，检讨市场营销；
（3）复苏阶段：推出新产品，改善企业形象；调整市场营销策略和实施计划；为彻底摆脱困
境作好资源和财务上的安排。
四、防御性战略的方式
在一个竞争性的市场上，所有的公司都会受到来自其他公司的挑战。市场上的进攻性行动既可
以来自行业的新进入者，也可以来自于那些寻求改善现有地位的既有公司。防御型战略的目的是降
低被攻击的风险，减弱任何已有的竞争性行动所产生的影响，影响挑战者从而使他们的行动瞄准其
他竞争对手虽然一方面防御性战略通常不会提高公司的竞争优势，但是另一方面它有组于加强公司
的竞争地位，捍卫公司最有价值的资源和能力不被模仿，维护公司已有的竞争优势。
防御性战略的方式有好几种：
其中一个方式是尽力堵住挑战者采取进攻性行动的一些途径：可以选择的方式有：
1. 招聘额外的职员以扩大或者加深公司在关键领域内的核心能力，从而战胜哪些模仿公司技
巧和资源的竞争对手。
2. 提高公司的资源资产和能力的灵活性，以便公司可以进行很好很快的资源再分配，或者根
据变化的市场环境进行调整，从而使公司适应新的发展态势的敏捷性比竞争对手相应的敏捷性要
强。
3. 扩大公司的产品线，堵住挑战者可能进入的市场点和市场缺口。
4. 推出新的模型或者品牌，做到与挑战者的模型一有或者可能将要有的特色相匹配。
5. 对于那些能够同竞争对手相匹配的模型要保持较低的价格。
6. 同特约经销商和分销商签订排他性合同，使的竞争对手不能使用这些渠道。
7. 授予特约经销商和分销商一定的销量折让利益，以阻止他们对其他供应商的产品进行试
销。
8. 给产品用户提供免费的或者低成本的培训。
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通过下列方式尽量阻止购买者使用竞争对手的品牌：（1）向那些容易受试用产品诱惑的购买
者提供彩票和样品免费馈赠；（2）对即将推出的新产品或者价格变动提前宣布，以取得前在购买
者，并使他们推迟品牌的转换。
9. 提高提供给特约经销商和分销商的融资服务。
10. 降低备用零配件的送货时间。
11. 延长保险覆盖的时间和范围。
12. 参与替代技术。
13. 对保护产品设计、产品生产技术以及其他价值链活动中的专有诀窍。
14. 对最优供应商提供的绝大部分或者全部产品，签订合同，增加竞争对手获得同等质量零部
件的难度。
15. 避免同那些同样服务与竞争对手的供应商打交道。
16. 在现实需求之前购买自然资源，使它不易为竞争对手所得。
17. 在管理程序方面对竞争对手的产品或者惯例提出挑战。
上述这些行动不仅可以为公司的现有地位树立一个坚强的堡垒，而且可以使自己成为竞争对手
的一个“移动靶”。保护现状是不够的，必须做到对变化的行业环境做出快速的调整，同时在某些
情况下首先采取行动阻止可能的挑战者或者先于挑战者采取行动。流动的防卫要优于固定的防卫。
第二种
防御性战略的第二个方式是要求向挑战者发出这种信号：如果挑战者发起进攻的话，他们将受
到很强的报复。其目的是劝说挑战者根本不要进攻，或者至少使他们采取那些对防卫者来说威胁性
更小的行动。下面一些行动可以看作是对挑战者发出的信号：
1. 公开宣告公司的管理曾将维持公司现有的市场份额。
2. 公开宣告公司将计划兴建足够的生产能力来满足而且可能超过行业容量的预计增长。
3. 提前发布有关新产品、技术突破以及计划推出的重要新品牌或者模型的有关信息。其中，
公司计划推出重要的新品牌或者模型的目的在于希望挑战者会将他们的行动推迟到他们看到这些被
宣告的行动是否真的会发生为止。
4. 公开宣告公司将执行能够与竞争对手的条件或者价格相匹配的政策。
5. 保持一定“战略储备性”的现金和可转换债券。
6. 偶尔对弱小的竞争对手所采取的行动予以强烈的反击，从而提高公司坚强的防卫者的形
象。
阻止竞争对手的另一个途径是尽力降低挑战者发起进攻性行动的利润诱惑。如果一个厂商或者
行业的盈利能力具有足够高的水平的话，挑战者也愿意跨越很高的防卫障碍，迎接很强的报复性行
动。防卫者可以转移进攻，特别是来自于新进入者的进攻，人为地捏造一些短期的利润水平，利用
会计手段遮掩一些盈利能力。
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第二节 防御型战略的基本类型与选择
一、阵地防御
就是在现有阵地周围建立防线。这是一种静态的防御，是防御的基本形式。但是，如果将所有
力量都投入这种防御，最后很可能导致失败。单纯采用消极的静态防御，只保了自己目前的市场和
产品，是一种市场营销近视症。例如，当年享利·福特对他的 T型车的近视症就造成了严重的后
果，使得年赢利 10亿美元的福特公司从顶峰跌到了濒临破产的边缘。
二、侧翼防御
是指市场领先者除保卫自己的阵地外，还应建立某些辅助性的基地作为防御阵地，或必要时作
为反攻基地。特别是注意保卫自己较弱的侧翼，防止对手乘虚而入。如立达和绪森公司的整合，分
别控制紧密纺整机和改造的市场。而绪森改造的价格主要是打压国内紧密纺的研究和生产。在国内
市场上出现竞争对手时，调整价格，采取以打击竞争对手为主要目的的价格策略。
三、先发防御
这是一种先发制人式的防御，即在竞争者尚未进攻之前，先主动攻击它。这种战略主张，预防
胜于治疗，事半功倍。具体做法是，当竞争者的市场占有率达到某一危险的高度时，就对它发动攻
击；或者是对市场上的所有竞争者全面攻击，使人人自危。
四、反击防御
当市场领先者遭到对手发动降价或促销攻势，或改进产品、占领市场阵地等进攻时，不能只是
被动应战，应主动反攻入侵者的主要市场阵地。可实行正面反攻、侧翼反攻，或发动钳形攻势，以
切断进攻者的后路。当市场领先者在它的本土上遭到攻击时，一种很有效的方法是也进攻攻击者的
主要领地，以迫使其撤回部分力量守卫其本土。
5.运动防御。这种战略是，不仅防御目前的阵地，而且还要扩展到新的市场阵地，作为未来防
御和进攻的中心。市场扩展可通过两种方法实现：一是市场扩大化。就是企业将其注意力从目前的
产品上转到有关该产品的基本需要上，并全面研究与开发有关该项需要的科学技术。
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6.收缩防御。在所有市场阵地上全面防御有时会得不偿失，在这种情况下，最好是实行战略收
缩，即放弃某些疲软的市场阵地，把力量集中用到主要的市场阵地上去。
五、防御战略的基础
以下三种类型的防御战术构成任何防御战略的基础：
第一类：提高结构性障碍；
第二类：增加可预料的报复手段；
第三类：减少进攻的诱因。
（一）提高结构性障碍
提高结构性障碍的防御战术是封锁挑战者合理进攻路线的行动。一些最重要的战术如下：
1.填补产品或配置的缺口。当公司填补其产品种类的缺口或优先占领按理说挑战者可能去利用
的其它推销目标时，障碍就会提高。这类措施迫使挑战者与防御者正面相对，而不能不战就得到一
个滩头阵地，或控制一部分可以用来抵消更高成本的溢价。填补缺口可以采取多种形式：
（1）扩大产品种类以阻塞产品空位。精工（SeikO）曾获取普利桑 Pulsan手表商标以封锁西
铁城（Citizen）和蒂玛克斯（Timex）从低档品一端发起的进攻；
（2）引进与产品特性相配的商标或引进挑战者有的或曾经有过的商标配置。这些用于封锁或
战斗的商标在不损害主要商标地位的情况下提高障碍；
（3）取消其它可供选择的推销项目代之以次要推销项目或次要推销运动；
（4）对与竞争者产品系列接近的产品种类防御性地实行低定价，以阻止竞争者产品系列的扩
张；
（5）鼓励好的竞争者填补缺口而不威胁公司。
不应当期望防御类产品的防御性推销活动像公司核心业务那样有利可图，并且相应的价格必须
反映它们的防御价值。但是，这类产品和推销活动的防御价值并不必然要求公司付出大量费用。即
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使填补缺口的产品没有被进攻性地推进，仅仅是它们的存在就构成了对进入的抑制，因为如果挑战
者恫吓，这些防御行为将被启动。因此，提高障碍可能同时使挑战者预料有更大的报复。
2．封锁销售渠道入口。当公司使挑战者达到销售渠道入口更困难时，它提高结构性障碍。防
御战略不仅应当指向公司自己的销售渠道，而且应当指向封锁其它销售渠道的入口，这些渠道对挑
战者进入公司的渠道来说可能是一种替代或跳板。例如，通过利用专用商标商品的销售渠道，挑战
者往往得到递增的销售量和经验。
封锁销售渠道的战术包括以下内容：
（l）销售渠道的排它性协议；
（2）填补产品种类缺口，以便为销售渠道提供充足的产品种类。竞争者在获取地盘时会因此
而遇到更艰难的时期；
（3）扩充产品系列，以包容一种产品的所有尺寸规格和形式从而装满销售网点的货架或仓库
的空间；
（4）合理的合并或分类，以减少遭挑战者攻击的可能性；
（5）确定攻击性的销售量折扣或以销售渠道总销售量为根据的折扣，以抑制新供应者的尝
试；
（6）对本公司产品实施有吸引力的售后服务支持，优先占领那些放弃向个人和团体售后服务
投资的销售渠道；
（7）愿意向专用商标销售商提供商品，以便先于挑战者占领这部分市场的入口，
（8）鼓励填充销售渠道而不威胁公司的好竞争者。
3．提高买主的转换成本。
公司可以通过提高买主的转换成本来提高障碍。防御战略中的某些常见方法包括；
（l）免费或低成本训练买主使用和维护公司的产品，或提供记录保管之类的专门服务程序，
这种程序只适用于从公司买去的产品。约翰逊·曼维尔已经利用训练买主有效地提高了承包商购买
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屋顶材料的转换成本；
（2）与买主共同参与产品开发，或对买主提供应用工程辅导，以助于将公司产品结合到买主
的产品或加工过程中去；
（3）利用可以直接订货或咨询的专用计算机终端或在公司计算机中储存买主资料的方法与买
主建立联系；
（4）在买主所在地区拥有一定数量的库存机器设备。例如，车用油的主要供应者在车库或修
理间附近拥有大量贮存的油罐。
4．提高进行试验的成本。
如果挑战者为了让买主试用其产品物花费高代价，那么它就碰到了值得考虑的障碍。提高这种
障碍要求公司了解那些首先被买走的产品种类，以及最可能成为挑战者产品早期试验者和购买者的
买主类型。封锁竞争者这些试验途径的步骤包括；
（1）有选择的降低最可能被首先买走产品系列中某些产品的价格；
（2）高水平的向最易于试验使用新产品的买主试用或分发样品；
（3）对增加买主购买量的交易打折扣，延长订货之间的间隔或延长合同期限。所有这些都阻
止挑战者对订货渠道的接近；
（4）宣布或泄露不利于新产品推广的消息或推迟买主购买新产品的价格变化消息。
5.防御性地增加规模经济。
如果规模经济增长，障碍也会提高。在广告和技术开发的领域增加规模经济往往是可能的，因
为这些领域的规模门槛是由竞争决定的。例如，通过加快技术开发投资速度，进而提高产品开发速
度，公司可以增加挑战者必须拥有的技术开发投资，而这些投资要分摊在挑战者相对小的销售量
上。在最小规模由竞争性开销水平决定而不是由技术决定的领域，公司可以最有效地增加规模经
济。这通常意味着公司在别具一格方面拥有一种成本优势的地方采用别具一格的竞争战略。
通常以多种方式防御性地增加规模门槛：
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（1）增加广告经费；
（2）增加加快技术变化速度的经费；
（3）缩短某些产品型号的寿命周期，这些型号的产品需要固定或准固定的开发成本；
（4）增加销售力量或扩大服务范围。
6.防御性地增加资本需求。
如果公司能提高对手与自己竞争所必须使用的资本量，挑战者就可能受到抑制。由于许多防御
战术通过增加开业成本来提高挑战者的资本需求，所以，许多防御措施对资本需求有特殊影响：
（1）增加提供给交易者或买主的资金量；
（2）增加授权范围或放宽收益政策；
（3）减少产品发送时间或节约配件，这意味着订货或对多余生产能力的需求增加。
7.排斥其它可选择的技术。如果公司能排斥挑战者可能采用的其它技术，那么就堵死了这条进
攻路线。一些排斥其它技术的战术是：
（l）获得产品或加工方面其它可行技术的专利，施乐（Xerox）在复印机行业发展早期就曾卓
有成效的这样干过；
（2）通过购买许可证、开办采用其它可选择技术的实验性工队与有其它可选择技术专家的公
司结成联盟或实际生产采用一种其它技术的产品等方式，来保持参与具有可选择技术的开发。所有
这些战术都使挑战者知道，如果需要公司也可以采用其它技术；
（3）发放许可证给好竞争者或对其进行鼓励，使其采用其它可选择的技术；
（4）通过显示某种迹象来造成对其它技术的不信任。
8.在保护专有技术诀窍上投资。如果公司能够保护自己在产品、加工或价值链其它环节中的专
有技术诀窍，就可以提高障碍。在限制专有技术诀窍的扩散方面，公司往往没有系统的措施。这类
措施的一些基本方面包括：
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（1）严格限制接近有关机构和职员。
（2）伪装或调整自己的生产设备；
（3）纵向一体化到关键组件，以避免技术诀窍传播到供给者手里
（4）人力资源政策应使人员流动最少并防止泄密；
（5）进攻性地获取发明专利；
（6）对所有侵权者提起诉讼。尽管诉讼成功的可能性是低的，但诉讼可能推迟挑战者的投
资，直到争执解决为止。
9.束缚供给者。如果公司能够排斥或限制挑战者接近愿材料、劳动力和其它投人品的最好来
源，也会提高障碍。这方面的一些典型战术如下：
（1）与最好的供应者签订排它性合同；
（2）后向一体化或部分乃至全部占有供给者，以排斥其它供给来源；
(3)收购关键产地（矿山、森林、土地等）的需求余额，以免被竞争者抢先占有；
（4）签订长期购买合同以束缚供给者的生产能力。据报道，可口可乐在寻找高产谷物糖浆
（一种糖的廉价替代品）货源时，就奉行了这种战略。
10.提高竞争者的投人品成本。如果公司能提高挑战者的相对投人成本，那么障碍也会提高。
这样做的大部分机会是由竞争者（或潜在竞争者）的成本结构差别造成的，因为这种差别使得特定
投人品的价格变化对竞争者的影响比对公司的影响更大。这方面的一些常见战术如下：
（1）防止自己的供应者同时还为竞争者或潜在竞争者服务，提高这类供应者的成本以避免公
司的某些规模经济通过这类供应者转移到竞争者手里；
（2）如果劳动力或原材料价格对竞争者来说代表了成本的更高比例，就哄抬这些投入品的价
格。这种战术可能已经相当成功地“被大啤酒公司用来对付那些自动化程度较低的小啤酒公司了。
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11.防御性地运用相互关系。公司可以通过利用竞争者无法抗衡的相互关系来降低自己的成本
或扩大差别。同时，如果竞争者利用的相互关系是公司无法抗衡的，那么它也对公司构成威胁，必
须加以防范。防御分析或许表明，公司应当利用相互关系，包括经营某些新业务来加强自己的防御
地位。
12.鼓励提高障碍的政府政策。在诸如产品或工厂安全、检验和污染控制等方面，政府政策可
以成为主要的结构障碍。这类政策可以增加规模经济、增加需求以及其它潜在障碍。公司可以用对
自己防御地位有利的方式来调整政府政策的性质。公司可以：
（1）鼓励严格遵守安全和污染标准；
（2）根据规章条款向竞争者的产品和活动提出质疑；
（3）支持广泛的产品检验要求。
（4）当碰到外国竞争者时，为贸易筹资和对自己有利的贸易政策而游说。
13.为提高障碍结盟或接受挑战者加盟。与其它公司结盟可以以上面描述过的许多方式来提高
障碍，像排斥其它技术或填补产品缺口那样。同时，与可能的挑战者结盟可能是把威胁转变成机会
的办法。
（二）增加可预料的报复威胁
第二类防御战术是采取增加报复威胁的行动，这种威胁要能为挑战者觉察。但报复威胁的关键
不仅在于报复被觉察的可能性而且在于其严厉程度。适用于显示防御者报复潜在挑战者意图的战术
有许多种。例如，道氏化学公司（DowChemical）多年来一直在需求增长着的金属镁产业增加生产
能力，这标志着它在为保护自己的份额所作的努力。如果道氏公司不断限制自己的生产能力，可能
已经把挑战者引来了。可预料的报复威胁可以利用一些战术来增加，这类战术显示公司打算积极地
保卫自己的地位、创造，显示公司的报复难以逃避或者显示公司拥有实施报复的资源。公司的行为
不断影响着潜在挑战者觉察到的报复威胁。公司的历史。特别是其对过去挑战者的反应强烈地影响
着公司在报复方面的声誉。公司必须谨慎地利用自己在实际或潜在竞争者心目中的形象。增加公司
可觉察报复威胁的一些最重要手段包括：
1.显示防御意图。如果公司始终如一地显示其保护自己地位的意图，那么它就增加了可预料的
报复威胁；
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（l）由董事会宣布保护在本产业中市场份额的意图；
（2）发表共同声明，声称某一经营单位对公司具有重要性；
（3）宣布打算建立大于需求的足够生产能力。
这样的显示，可以而且应当通过现存的所有传播渠道不走样地传播。例如，通过公开声明、贸
易出版物、批发商和买主来传扬，以产生最大的防御效果。
2.显示初始障碍。多数有效提高结构障碍的战术都要求公司进行重要的投资。然而，有时公司
可以借助显示市场信号或局部投资取得同样的效果。在市场上显示有关计划实施措施或局部投资的
信号，目的在于增加公司未来的可预料报复．例如，公司可能宣布或泄露有关新一代产品、商标战
或新加工技术的消息，以增加将要采取实际步骤的挑战者觉察到的风险。这样的市场信号显示可以
使挑战者推迟未来的卷入，直到能获得足够信息来判断信号是否可靠时为止。例如，IBM就相当频
繁地宣布新一代产品的进展。
3.确立封锁地位。通过在竞争者或潜在竞争者占据的其它产业或其它国家保持封锁或防御地
位，公司可以为报复提供一根杠杆。竞争者可能在某些经营单位获得自己现金流或利润的一个不成
比例的大份额，如果公司在相应的领域处于封锁地位，那么这个地位就成了使公司的报复非常有效
的基础。
封锁地位的价值建立在这样一条规律上，即在公司有小份额的产业或国家里采取削价或其它报
复战术比在公司的关键产业里采取这些措施代价低。封锁地位比起直接报复来可能还是一种风险更
小的报复形式，直接报复具有更强的无益升级和使报复效果泄漏从而损害好竞争者的倾向。
4.竞争承诺。如果公司致力于较量，要求得到比竞争者开价更高的价格或其它条件（“我们的
产品不能低价抛售”），那么它就能提高对手对报复的预期。公司作出这种姿态往往打消挑战者通过
折价出售取得地位的企图，当公司以公开方式一次或两次支持自己的主张时尤其如此。当然，在挑
战者眼里，公司必须是有能力支持这类主张的。
5.提高退出或丢失份额的代价。增加公司保持其市场份额的经济必要性（提高公司的收缩障
碍）往往是显示报复严厉程度的方便办法；
（1）建立适当超前于需要的生产能力；
（2）签订固定量投入品的年期供货合同；
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(3）扩大纵向一体化；
（4）投资建造专用设备；
(5）公开那些将增加退出固定成本的合同关系；
(6）加强与特定公司其它经营单位的相互联系，这类公司显示出要继续对产业承担整体上的合
作义务。增加丢掉份额或退出的代价无疑给公司带来了风险，即公司可能不得不真地付出这样的代
价。因此这种作法和其它许多有效的防御战术都为加强公司地位的持久性而提高了成本或风险。
6.积累报复资源。如果公司在需要有效报复的地方有资源，那么报复的威胁就增加。一些显示
报复能力的方法是：
（l）保持多余现金储备或流动性（“战备金库”）；
（2）拥有新型产品或新一代产品的储备，虽然这些产品的存在已经被泄露出去。
7.鼓励好的竞争者。好竞争者是防御挑战者的第一道防线，因而它在许多产业中增加报复的威
胁。好竞争者也可能使进攻转到它自己那个方面。
8.树立榜样。公司通过对可能并不是真正威胁的竞争者采取的行动以及对有威胁的挑战者的反
应来影响自己的形象。防御的价值往往从针对无威胁挑战者采取的措施中获得，这种措施向真正的
挑战者显示公司的反应是多么严厉。对一个挑战者的非常激烈的反应给其它挑战者送去了信息。
9.建立防御联盟。与其它公司结盟可以影响上面描述过的许多因素，因此可能增加复威胁。例
如，联盟可能提供单个公司自己没有封锁地位或报复资源,增加可觉察报复威胁的许多方法都迫使
公司提高其风险水平。这些战术的确是由于提高了公司的风险才对竞争者有重要意义。因此．如果
公司希望以这种方式改善其地位的持久性．它就必须准备投资。
（三）减少进攻的诱因
第三类防御战术是减少进攻诱因而并非增加进攻成本的行动。广义地说，利润是挑战者向公司
发起进攻的诱因。挑战者预期成功会带来的利润是公司自己利润目标的函数，也是潜在挑战者对未
来市场条件所持假设的函数。
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1、降低利润目标。公司所赚利润是公司地位吸引力的非常明显的标志。因此，任何防御战略
的基本方面都是决定可持续的现期价格水平和利润水平。许多公司由于贪婪而招致进攻。公司可以
有意作出放弃现期利润的选择，从而减少进攻的诱因。这也许意味着要降低价格、增大折扣等等。
结构性进入（或移动）障碍与报复威胁之间，以及这种障碍与公司利润率之间必须保持平衡。如果
公司利润率很高，挑战者会企图越过同样高的障碍，或者准备好与强烈的报复搏斗。例如，油田服
务和药品业历史上的高利润率吸引了许多公司为进入这些产业而大量投资，尽管这里有高进人障碍
和严阵以待的竞争者。具体地说，例如宝洁公司进入了药品行业，而 TRW则开始进人油田服务业。
许多被高利润吸引的进入者忽视了对进入成本的认真考虑，并且往往低估这些成本。类似地，周期
性产业中暂时的高利润经常被误看成长期机会。因此，太贪婪的结果是当挑战者侵蚀公司的地位时
开始实施秘密或公开的收获战略。
2、驾驭竞争者的假设。挑战者对产业未来前景的假设可能导致它向公司进攻。例如，如果挑
战者确信本产业拥有爆炸性的增长潜力，它们就可能向公司进攻而不顾障碍的高度。如果公司不能
可靠地使潜在竞争者放弃对产业的不真实假设，那么，防御战略应当力图使潜在挑战者的假定相对
真实一些。这方面的某些选择包括：
（1）公开真实的内部增长预测；
（2）在公开讨论会上讨论对本产业事件的真实理解；
(3)赞助怀疑竞争者所持不真实假设的独立研究。
第三节 可口可乐 VS 百事可乐：战与防守的经典博弈
可口可乐选用的是红色，在鲜红的底色上印着白色的斯宾塞体草书“Coca-Cola”字样，白字
在红底的衬托下，有一种悠然的跳动之态，草书则给人以连贯、流线和飘逸之感。红白相间，用色
传统，显得古朴、典雅而又不失活力。
百事可乐则选择了蓝色，在纯白的底色上是近似中国行书的蓝色字体“PepsiCola”，蓝字在白
底的衬托下十分醒目，呈活跃、进取之态。
一、百事的蓝色诱惑 可口可乐百年激情
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世界上第一瓶可口可乐于 1886年诞生于美国，距今已有 113年的历史。这种神奇的饮料以它
不可抗拒的魅力征服了全世界数以亿计的消费者，成为“世界饮料之王”，甚至享有“饮料日不落
帝国”的赞誉。但是，就在可口可乐如日中天之时，竟然有另外一家同样高举“可乐”大旗，敢于
向其挑战的企业，它宣称要成为“全世界顾客最喜欢的公司”，并且在与可口可乐的交锋中越战越
强，最终形成分庭抗礼之势，这就是百事可乐公司。
世界上第一瓶百事可乐同样诞生于美国，那是在 1898年，比可口可乐的问世晚了 12年，去年
是它 100岁诞辰。它的味道同配方绝密的可口可乐相近，于是便借可口可乐之势取名为百事可乐。
由于可口可乐早在 10多年前就已经开始大力开拓市场，到这时早已声名远扬，控制了绝大部
分碳酸饮料市场，在人们心目中形成了定势，一提起可乐，就非可口可乐莫属，百事可乐在第二次
世界大战以前一直不见起色，曾两度处于破产边缘，饮料市场仍然是可口可乐一统天下。尽管
1929年开始的大危机和二战期间，百事可乐为了生存，不惜将价格降至 5美分/镑，是可口可乐价
格的一半，以至于差不多每个美国人都知道“5分镍币可以多买 1倍的百事可乐”的口头禅，百事
可乐仍然未能摆脱困境。
在饮料行业，可口可乐和百事可乐一个是市场领导者，一个是市场追随者（挑战者）。作为市
场追随者，有两种战略可供选择：向市场领导者发起攻击以夺取更多的市场份额；或者是参与竞
争，但不让市场份额发生重大改变。显然，经过近半个世纪的实践，百事可乐公司发现，后一种选
择连公司的生存都不能保障，是行不通的。于是，百事可乐开始采取前一种战略，向可口可乐发出
强有力的挑战，这正是二战以后斯蒂尔、肯特、卡拉维等“百事英才”所做的。
这时有一个对百事可乐的发展非常有利的环境。二战后，美国诞生了一大批年轻人，他们没有
经过大危机和战争洗礼，自信乐观，与他们的前辈们有很大的不同，这些小家伙正在成长，逐步会
成为美国的主要力量，他们对一切事务的胃口既大且新，这为百事可乐针对“新一代”的营销活动
提供了基础。
但是，这一切都是在 1960年百事可乐把它的广告业务交给 BBDO（巴腾，巴顿，德斯廷和奥斯
本）广告公司以后才明白过来的。当时，可口可乐以 5:1的绝对优势压倒百事可乐。BBDO公司分
析了消费者构成和消费心理的变化，将火力对准了可口可乐“传统”的形象，做出种种努力来把百
事可乐描绘成年轻人的饮料。经过 4年的酝酿，“百事可乐新一代”的口号正式面市，并一直沿用
了 20多年。10年后，可口可乐试图对百事可乐俘获下一代的广告做出反应时，它对百事可乐的优
势已经减至 2:1了。而此时，BBDO又协助百事可乐制定了进一步的战略，向可口可乐发起全面进
攻，被世人称为“百事可乐的挑战”。其中两仗打得十分出色。
第一个漂亮仗是品尝实验和其后的宣传活动。1975年，百事可乐在达拉斯进行了品尝实验，
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将百事可乐和可口可乐都去掉商标，分别以字母 M和 Q做上暗记，结果表明，百事可乐比可口可乐
更受欢迎。随后，BBDO公司对此大肆宣扬，在广告中表现的是，可口可乐的忠实主顾选择标有字
母 M的百事可乐，而标有字母 Q的可口可乐却无人问津。广告宣传完全达到了百事可乐和 BBDO公
司所预期的目的：让消费者重新考虑他们对“老”可乐的忠诚，并把它与“新”可乐相比较。可口
可乐对此束手无策，除了指责这种比较不道德，并且吹毛求疵地认为人们对字母 M有天生的偏爱之
外，毫无办法。结果，百事可乐的销售量猛增，与可口可乐的差距缩小为 2:3。
1983年底，BBDO广告公司又以 500万美元的代价，聘请迈克尔·杰克逊拍摄了两部广告片，
并组织杰克逊兄弟进行广告旅行。这位红极一时的摇滚乐歌星为百事可乐赢得了年轻一代狂热的
心，广告播出才一个月，百事可乐的销量就直线上升。据百事可乐公司自己统计，在广告播出的一
年中，大约 97%的美国人收看过，每人达 12次。
几乎与此同时，百事可乐利用可口可乐和包装商们的利益纷争，以及联邦贸易委员会对饮料行
业特许包装体制的反对，争取过来数家包装商，并且让可口可乐公司遭受了一次非常公开的挫折。
1984年 5月，负责官方饮料供应的快餐联号伯格·金公司因不满可口可乐转向其竞争对手麦当劳
公司，于是交给百事可乐一纸合同，让它为全美 2300家伯格·金快餐店提供 3000万升饮料，仅此
一项每年为百事可乐增加 3000万美元的收入。伯格·金的“倒戈”，令百事可乐获益匪浅。
百事可乐只有 30多岁的经理约翰·斯卡利坚信：“基于口味和销售两个原因，百事可乐终将
战胜可口可乐”。这一预言现在终于变成了现实。在百事可乐发起挑战之后不到 3年，美国《商业
周刊》就开始怀疑可口可乐是否有足够的防卫技巧和销售手段来抵御百事可乐的猛烈进攻。1978
年 6月 12日，《商业周刊》的封面赫然印着“百事可乐荣膺冠军”。尼尔森关于商店里饮料销售情
况的每月调查报告也表明：百事可乐第一次夺走了可口可乐的领先地位。
二、色彩：红与蓝
实际上，可口可乐和百事可乐的商标设计可能最能反映二者的特色和定位。
可口可乐选用的是红色，在鲜红的底色上印着白色的斯宾塞体草书“Coca-Cola”字样，白字
在红底的衬托下，有一种悠然的跳动之态，草书则给人以连贯、流线和飘逸之感。红白相间，用色
传统，显得古朴、典雅而又不失活力。
百事可乐则选择了蓝色，在纯白的底色上是近似中国行书的蓝色字体“PepsiCola”，蓝字在白
底的衬托下十分醒目，呈活跃、进取之态。众所周知，蓝色是精致、创新和年轻的标志，高科技行
业的排头兵 IBM公司就选用蓝色为公司的主色调，被称为“蓝色巨人”，百事可乐的颜色与它的公
司形象和定位达到了完美的统一。
2021-2025 年中国智能电表行业防御型战略制定与实施研究报告
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三、挑战：从真空地带着手
百事可乐不仅在美国国内市场上向可口可乐发起了最有力的挑战，还在世界各国市场上向可口
可乐挑战。与国内市场完全一样，百事可乐因为可口可乐的先人优势已经没有多少空间。百事可乐
的战略就是进入可口可乐公司尚未进入或进入失败的“真空地带”，当时公司的董事长唐纳德·肯
特经过深入考察调研，发现前苏联、中国以及亚洲、非洲还有大片空白地区可以有所作为。
肯特的至交，美国总统尼克松帮了大忙。1959年，美国展览会在莫斯科召开，肯特利用他与
当时的美国副总统尼克松之间的特殊关系，要求尼克松“想办法让苏联领导人喝一杯百事可乐”。
尼克松显然同赫鲁晓夫通过气，于是在各国记者的镜头前，赫鲁晓夫手举百事可乐，露出一脸心满
意足的表情。这是最特殊的广告，百事可乐从此在前苏联站稳了脚跟，这对百事可乐打入前苏联国
家和地区也起了很大的推动作用。但是，百事可乐虽然进入了前苏联市场，却未能实现在前苏联建
立工厂，垄断可乐在前苏联销售的计划。于是，1975年，百事可乐公司以帮助前苏联销售伏特加
酒为条件，取得了在前苏联建立生产工厂并垄断其销售的权力，成为美国闯进前苏联市场的第一家
民间企业。这一事件立即在美国引起轰动，各家主要报刊均以头条报道了这条消息。
在以色列，可口可乐抢占了先机，先行设立了分厂。但是，此举引起了阿拉伯各国的联合抵
制。百事可乐见有机可乘，立即放弃本来得不到好处的以色列，一举取得中东其他市场，占领了阿
拉伯海周围的每一个角落，使百事可乐成了阿拉伯语中的日常词汇。
70年代末，印度政府宣布，只有可口可乐公布其配方，它才能在印度经销，结果双方无法达
成一致，可口可乐撤出了印度。百事可乐的配方没有什么秘密，因此它乘机以建立粮食加工厂、增
加农产品出口等作为交换条件，打入了这个重要的市场。
百事可乐在拓展国际市场时，一直将尼克松视为它的秘密武器。60年代尼克松竞选惨败后，
百事仍然积极对其给予支持，肯特先生以年薪 10万美金的报酬，聘请尼克松为百事公司的顾问和
律师。尼克松则利用自己的关系周游列国，兜售百事可乐，并且在竞选美国总统成功后，任命肯特
为总统经济政策顾问，使其有机会影响经济政策，借以创造百事可乐在世界市场与可口可乐竞争的
有利地位。
在与可口可乐角逐国际市场时，百事可乐很善于依靠政界，抓住特殊机会，利用独特的手段从
可口可乐手中抢夺市场。
四、另一种多元化
由于饮料行业的激烈竞争，为了规避风险，可口可乐和百事可乐不约而同地选择了多元化经
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营。但是，多元化为两家公司带来的收益大相径庭，百事可乐在这场特殊的角逐中再次战胜了可口
可乐。
自 70年代开始，可口可乐公司大举进军与饮料无关的其他行业，在水净化、葡萄酒酿造、养
虾、水果生产、影视等行业大量投资，并购和新建这些行业的企业，其中包括 1982年 1月，公司
斥资 亿美元收购哥伦比亚制片厂的巨额交易。但是，这些投资给公司股东的回报少得可怜，其
资本收益率仅 1%。直到 80年代中期，可口可乐公司才集中精力于主营业务，结果利润出现直线上
升。
百事可乐就幸运多了。它从 60年代起就试图打破单一的业务种类，迅速发展其他行业，使公
司成为多角化企业。从 1977年开始，百事可乐进军快餐业，它先后将肯德基食品公司（KFC）、必
胜客（Pizza-hut）意大利比萨饼和特柯贝尔（Taco Bell）墨西哥餐厅收归麾下。百事可乐这次的
对手是快餐大王麦当劳公司。肯德基、必胜客和特柯贝尔在被百事可乐兼并前，都只是一些忽冷忽
热的餐馆，仅仅在自己狭小的市场内略有优势。百事可乐兼并它们之后，立即提出：目标和对手
“不应再是城里另一家炸鸡店、馅饼店，而应是伟大的麦当劳！”于是，百事可乐又在快餐业向强
手发起了挑战。
当时正是美国通货膨胀不断高涨的年代，麦当劳的食品价格也随着物价不断上涨，百事可乐看
准时机，以此为突破口，开始了它的攻势。公司不断设法降低成本，制定了“简化、简化、再简
化”的原则（这不是指食品的制作和质量，而是指尽量减少非食品经营支出）。如预先做好部分食
品，在店外烧烤牛肉，尽量减少厨房用地，降低人工成本；修改菜单，将制作快的菜放在前面，以
加快流通速度等。结果销售额很快达到以前的两倍，而员工只有以前的一半。由于收入迅速增加，
成本大大降低，利润猛增，已经能够与麦当劳抗衡，并且带动了百事可乐饮料的销售。
百事可乐还首创快餐业“送货上门”的新型营销方式。当时百事可乐公司的总裁韦恩·卡拉维
说：“如果只等着忙碌的人们到餐厅来，我们是繁荣不起来的。我们要使炸鸡、馅饼的供应像看时
间那样方便。”
百事可乐质优、价廉的食品，高效、多样的服务赢得了顾客的青睐，销售额年年创记录，很快
成为世界上最赚钱的餐饮公司。许多老牌快餐公司在百事可乐咄咄逼人的攻势下败下阵来，甚至麦
当劳也受到了巨大的威胁。70年代末 80年代初，麦当劳公司的年利润率为 8%，而百事快餐公司的
年利润率却高达 20%。
百事可乐终于在它诞生 92周年的时候赶上了竞争对手。1990年，两种可乐平分市场，在零售
方面百事可乐甚至超出了 1亿多美元。该年度 A·C·尼尔森公司对美国、欧洲和日本的 9000名消
费者进行了调查，排出了世界上最有影响的 10大名牌，百事可乐和可口可乐均获此殊荣，分列第
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6和第 8位。百事可乐已经实现了成为全世界顾客最喜欢的公司的梦想。1997年，百事可乐公司全
球销售额为 亿美元，位列《财富》98世界 500强第 92位，荣登饮料行业企业世界冠军，
可口可乐只能屈居亚军，销售额只有 亿美元，排名在 201位。
五、可乐在中国
由于可口可乐是最早进入中国的美国企业，具有百事可乐不可比拟的先人优势，百事可乐在中
国同样处于挑战者的位置。
百事可乐在中国市场的竞争战略主要是：
以年轻人和爱好体育的人士为目标市场。1999年 3月，中国足球协会宣布，中国足协与国际
管理集团经过友好协商，正式签订协议，由百事可乐公司买断今后 5年中国足球甲 A联赛冠名权，
从 1999年开始到 2003年，甲 A联赛将冠名为百事可乐全国足球甲 A联赛。百事可乐还通过多种形
式参与中国体育，扩大在体育爱好者中的影响。另外，百事可乐的广告也全部以时尚、新潮、青年
或运动人士为诉求重点。
集中开拓北京和南方主要大中城市。现在百事可乐产品已在国内 12家合资的灌瓶厂制造，包
括北京、深圳、广州、福州、上海、南昌、桂林、成都、重庆及长春等地，除了北京和长春外，全
是南方城市，其中上海、福州、成都、重庆被认为是百事可乐最重要的领地。
并购国内饮料企业。1993年，百事可乐在广州成立百事亚洲饮料有限公司，设立了两家浓缩
液生产厂：一家负责生产百事饮品，而另一家则负责生产当地品牌。1994年，百事可乐又同天府
可乐和北冰洋饮料公司达成协议，成立了重庆百事天府饮料有限公司和北京百事北冰洋饮料有限公
司。
多样化经营。百事公司旗下的饮料和餐饮业务均已在中国展开。目前，百事可乐饮料在国内的
产品包括百事可乐、七喜、美年达及激浪、北冰洋等，百事可乐餐饮在中国主要是肯德基炸鸡和必
胜客比萨饼。
自 1993年百事可乐与中国国家轻工总会签订共同合作发展备忘录至今，公司已在国内相同项
目上进行了 7亿美元的投资，拥有 12家合资灌瓶厂及 3家浓缩液生产厂。百事可乐国际集团还计
划于未来 5年在中国设立 9家新厂，联同本地的合伙人，公司将会转移先进科技及器材，同时引入
现代的管理及市场系统。
百事公司积极扩展的成绩十分显著，仅 1994年，该公司在中国的销量就增加了 50%。但是，
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在中国可乐市场，可口可乐仍然处于绝对优势。1998年的中国碳酸饮料市场上，前 5名中有 4名
是可口可乐公司的品牌。1999年 2月 1日～28日，可口可乐公司在位于上海市人民广场的中国民
生银行大厦上，挂起了四幅总面积近 9000平方米的可口可乐巨型广告，公然在百事可乐的家门口
向百事可乐挑战，可见其气势之盛。
1999年，推出非常可乐的娃哈哈集团通过对全国的消费者进行问卷调查。结果在参加调查的
消费者中，63%的人在购买可乐时首选品牌是可口可乐，34%的人首选非常可乐，而百事可乐仅为
3%。据分析，中国人有两种心态：崇尚外国生活和对国货潜藏在心的爱护。可口可乐以纯正的美国
口味成为“可乐”的同义词，得到了前一种心态的一致喜爱；而非常可乐则争取了后一部分人；百
事可乐面向年轻人的定位并没有得到普遍认同，所以位居末席。连初出茅庐的非常可乐都竞争不
过，看来百事可乐在中国还有很长的路要走。
六、分析
百事可乐和可口可乐之间的双雄战早已打得不可开交，百事可乐在其中令人称道的是它勇于挑
战的勇气和它的市场竞争手段。最终，百事可乐取得了一席之地。
当我们的眼光投向世界，尤其是以世界 500强为代表的大型跨国公司的时候，我们深切地感
到：中国的企业与它们相比是何等的渺小。但是，竞争是不可回避的，中国企业必须学习百事可乐
的精神，勇于面对世界级强手。实际上，并不是一点机会没有。与新兴的小企业相比，规模巨大、
历史悠久的企业也存在致命的弱点，百事可乐就抓住可口可乐管理机构调整和人事纠葛带来的良
机，向可口可乐发起有力的冲击，并取得了赫赫战果。
当然，我们最应该学习的是百事可乐如何向强手挑战。百事可乐在美国挑战可口可乐的主要方
式，是其卓然超群的市场定位和对销售渠道的控制。在可口可乐一统天下的年代，针对青少年对碳
酸饮料的强大需求及未来的购买潜力，百事可乐将自身定位于“创新、年轻并富有活力”，这对于
60年代的美国年轻人极具号召力，并且控制了销售渠道中的包装公司，因此能够异军突起。在可
口可乐和百事可乐鏖战可乐市场的时候，七喜将自己定位为非可乐，也迅速打开了销路。
在国际市场上，百事可乐的竞争策略也很独特，它看准时机，占领了可口可乐的“真空地
带”，不仅避免了后入劣势和两败俱伤的局面，还在大片地区形成了垄断。百事可乐对麦当劳等快
餐公司的挑战主要是有针对性地“提供质优、价低的产品，高效、多样的服务，并不断创新”。都
是眼光独到、精准，策略切中要害，深合顾客心理和需求，因此能够行之有效。
最近，非常可乐、汾湟可乐、中华可乐纷纷出台，掀起中国的可乐大战。在向以可口可乐为代
表的强手挑战中，应当学习当年百事可乐的精神，特别是要学习百事可乐的竞争手段，找准定位，
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做好市场营销。
但是，这三种可乐除了强调自己是国货外，似乎没有其他创意。以汾湟可乐为例，现在电视上
播得比较多的是汾湟可乐的两则广告——《打抱不平篇》和《龙舟篇》。前者的内容是：手中的汾
湟可乐被抢走后，小男孩无可奈何，这时成龙见义勇为，抢回可乐，小男孩对成龙的功夫佩服得五
体投地，又将手中的汾湟可乐抛出，要求再来一次。后者的内容是：大家扛起龙骨下水，人们挥汗
如雨，这时一罐汾湟可乐出现了，成龙打开它，仰头痛饮，然后来了一句话，“汾湟可乐，大家齐
欢乐”。专家评论说，前一则广告似乎是在为成龙的功夫而非汾湟可乐做广告，将可乐换成玩具一
点不影响其完整性；后一则也无非是这样一种诉求：汾湟可乐能解渴，特别是大汗淋漓时，与其他
可乐并没有两样。这两则广告的问题都在于：定位不准、不深，没有特色。
其实，这正是汾湟可乐对自己产品定位把握不定的表现，其他两种可乐也是一样。在洋可乐横
行的时代，宣扬“中国人自己的可乐”当然能够赢得部分顾客，因而非常可乐首先以此为诉求，确
实取得了一定成效。但是，消费者关心的不仅仅是国货，而是它们与洋可乐比，有什么新颖独特的
地方，能否接受并喜欢，显然，这就不单是“国货”二字能达到的。如果非常可乐营销得法，能够
充分利用“娃哈哈”对儿童的影响，培养未来“娃哈哈的一代”也并非无稽之谈。现在，在台湾，
占软饮料市场 60%以上市场份额的不是可口可乐，也不是百事可乐，而是一家当地饮料企业，它的
诀窍就是独特的市场定位和对销售渠道的牢牢控制。
这正是我们需要向百事可乐学习的。再看看我们今天，我们的企业是否有百事可乐的本事呢？
从口味到价格、从定位到广告、从营销活动到明星代言、从商业文化到包装变化……世界两大
可乐巨头燃起的这场硝烟似乎永无宁日。百事可乐进入市场之初，可口可乐可以说已经稳居行业榜
首，并且赢得了广大消费者的信赖，百事可乐在最初仿效策略受挫之后改变了游戏手法，站到了可
口可乐的对立面。就这样在短时间内，百事可乐轻松地建立起了自己的王国，多年后成为一个实力
雄厚、惟一能叫板可口可乐的强势品牌。百事可乐与可口可乐百年之战的背后，隐藏着后进品牌的
成功秘笈。
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第四章 企业防御型战略规划制定原则及依据
第一节 企业战略规划管理特点
现代大型企业伴随着工业革命得以不断出现，市场随之不断向买方市场转变。因此，这就使得
企业在发展过程中面临着日益复杂的市场环境，这就要求企业必须根据市场趋势不断调整发展战
略，使得企业战略规划管理理论便应运而生。上世纪八十年代，美国著名学者迈克尔·波特在其出
版的《竞争优势》以及《竞争战略规划》中，对企业战略规划管理进行较为深入的研究。企业战略
规划通常就是指企业根据自己实际发展情况、外部环境以及未来变化设定一个目标规划，并根据战
略目标实施过程中出现的问题和变化及时进行调整，重新设定一个新的战略发展目标，以便更好的
指导企业发展。企业战略规划除了由企业管理层自主讨论制定之外，还可以邀请外部的管理咨询公
司来协助企业制定。通常而言，企业战略规划管理具有以下几个鲜明特点：
一、长远性
企业在制定战略规划时，必须从自身长期发展目标和长期利益出发，全面分析企业内部条件和
外部环境，从而保证企业战略规划的科学性和合理性。
二、竞争性
在当前竞争日益激烈的现实情况下，企业只有制定出具有较强竞争性的战略规划，才可以使企
业得以从其他竞争对象中获得更多的市场资源，进而帮助企业在激烈的市场竞争中得以立足。第
三、全局性
企业在制定战略规划时必须坚持从全局出发，战略规划必须和国家、社会的整体发展战略相契
合，进而使企业在新形势下得以充分发展。
第二节 企业防御型战略规划的制定原则
企业战略目标是指企业在实现其使命过程中所追求的长期结果，是在一些最重要的领域对企业
使命的进一步具体化。它反映了企业在一定时期内经营活动的方向和所要达到的水平，既可以是定
性的，也可以是定量的，比如竞争地位、业绩水平、发展速度等等。与企业使命不同的是，战略目
标要有具体的数量特征和时间界限，一般为 3~5年或更长。而战略规划则是为达到其战略目标而采
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取的行为.。
一、社会性
战略规划应充分结合外部社会环境
任何一个企业都不是孤立存在的，其必须生存于一定的社会环境之中，在这个社会环境中和社
会公众、其他企业和机构发生各种关联。企业外部社会环境必然会对其的发展产生一定的影响，而
企业必须主动适应外部社会环境，才可以更好地发展壮大。因此，企业在进行战略规划的时候，不
能仅仅只能对自身内部情况进行分析，而应综合考虑包括社会因素、经济因素、文化因素、法律因
素、政治因素等外部社会环境，才可以更加精准地指导企业发展，从而促进企业的可持续发展。
二、科学性
科学性反映所拟定大战略符合客观规律的程度。换言之，战略是否具有科学性，应该与评价者
的偏好无关。无论是由谁来评价，只要他掌握了理性的和客观的标准，了解了企业的实际情况以及
战略拟定所依据的背景因素，都会得出相同和相似的结论来，就说明战略具有科学性。
三、实践性
战略实质上是实践性的东西，而不是单纯思想性的东西。战略的实践性首先就在于它的对策
性。战略对策就是具有根本性、长远性、全局性的大对策。战略的基础是具有这三性的深谋远虑
(包括有关的理论思考)，战略的落脚点则就是由此形成的战略对策及其实践。简言之，战略的核心
就是战略对策，没有战略对策就没有战略。
四、前瞻性
前瞻性是企业发展战略的根本特性，没有前瞻性就不称其为战略。前瞻性是不能用企业当前发
展轨道简单外推的方法保证的，而是需要对拟实施的企业发展战略与未来经营环境互动结果进行分
析和判断来获得。
企业在发展过程中，需要面对非常复杂的市场环境，而且许多因素是瞬息万变的，这些不确定
因素必须会给企业日常经营管理带来各种负面影响和风险。因此，这就要求企业在制定战略规划时
必须尽量提高其预见性，综合考虑企业未来发展过程中可能碰到的问题和风险，并且针对这些潜在
因素进行科学评估，然后制定出详细的解决方案，以备不时之需，从而实现企业的稳定发展。
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五、创新性
战略规划应坚持技术创新原则
伴随着我国社会主义市场经济的迅速发展，各种不同类型的企业如雨后春笋一般迅猛发展。但
是，市场资源和消费需求是有限的，这就要求企业就必须坚持技术创新原则才可以提升市场竞争力
以获得市场资源。科学技术是第一生产力，坚持进行技术创新理应成为企业战略规划的核心。从现
阶段企业发展实际情况来看，技术创新已经成为决定企业产品更新、市场竞争优势、稳定发展的关
键要素，只有建立在技术创新基础上的战略规划才可以使企业更好地应对经济全球化和新科技革命
的发展要求。
创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。近年来，大众创业万众创新
持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能
转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促
进经济增长提供了有力支撑。当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对推动大众
创业万众创新提出了新的更高要求。
六、全面性
战略目标是一种整体性要求。它虽着眼于未来，但却没有抛弃现在；它虽着眼于全局，但又不
排斥局部。科学的战略目标，总是对现实利益与长远利益，局部利益与整体利益的综合反映。科学
的战略目标虽然总是概括的，但它对人们行动的要求，却又总是全面的，甚至是相当具体的。
七、动态性
公司所面临的外部环境一直在变化，随着战略目标的逐步实现及调整，人力资源规划也需要及
时做出相应的调整；不能简单的将人力资源规划理解为静止的数据收集和一劳永逸、永远不变的应
用。
第三节 企业防御型战略规划的制定依据
一、国家产业政策
产业政策作为政府调控经济的重要手段，在国民经济的健康发展过程中起着重要的作用。我国
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自改革开放以来，曾多次实施产业政策，针对市场经济环境，采取适当的政策手段促进经济的发
展。目前我国已经形成了多层面、一致又多样的产业政策体系。现阶段我国产业政策体系主要包括
三个层面，分别为国家层面的纲领性政策和计划、各级政府部门出台的产业政策和区域性产业政策
文件。
发展规划、产业政策和行业准入标准等，是加强和改善宏观调控的重要手段，是核准企业投资
项目的重要依据。
企业防御型战略要合理运用产业政策。
二、行业发展规律
2018年“尊重经济规律”首次写进了政府工作报告，这是一种表态：要坚持摒弃一些不符合
经济规律的路径依赖，走到尊重市场的道路上来。
不同行业具有不同的行业特征，比如军事工业、钢铁工业、汽车制造、农业等，它们之间具有
明显不同的行业特征，都有着其自身的运作模式、运行规律。有着不同的发生、发展、兴旺、衰亡
的过程。
不同产业在经济学与商业模式的本质上也有着显著的特点。比如水电行业的产能发挥与下游需
求长期比较稳定，成本结构、产量、价格等指标也比较清楚，其本质更像是一个加了杠杆（高负
债）的利率产品；传统零售业也接近于商业地产的租赁业务；动画行业更像是一个内容创意与计算
机软件相互加强的 IT行业。
企业防御型战略要建立在行业发展规律的基础上进行。
三、企业资源与能力
企业应根据自身资源与能力制定发展方向。
企业资源是指企业所拥有或控制的有效因素的总合，主要分有形资源、无形资源和组织资源，
包括资产、生产或其他作业程序、技能和知识等。而企业能力来源于企业有形资源、无形资源和组
织资源的整合，主要由研发能力、生产管理能力、营销能力、财务能力和组织管理能力等组成。
四、可预期的战略目标
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战略目标是对企业战略经营活动预期取得的主要成果的期望值。战略目标的设定，同时也是企
业宗旨的展开和具体化，是企业宗旨中确认的企业经营目的、社会使命的进一步阐明和界定，也是
企业在既定的战略经营领域展开战略经营活动所要达到的水平的具体规定。
战略目标实际上表现为战略期内的总任务，决定着战略重点的选择、战略阶段的划分和战略对
策的制定。可以说，战略目标的确定是制定发展战略的核心。
第四节 影响防御型战略的主要因素
一、影响防御型战略的主要因素
企业在规划自身的发展战略过程中，需要对其进行明确的定位，从而确定自身在市场中的发展
方向。一般来说，会影响企业防御型战略定位的因素有：
1、目标市场因素
在市场经济中，企业是为市场生产的经济实体，企业只有生产出适合市场需求的产品，才能生
存下去。因此，组建企业首先要进行目标市场定位，确定自己将要满足市场哪一方面、哪一部分消
费者的需求，也就是目标市场的客户定位。定位目标市场的大小，进而才能确定企业的规模。选择
目标市场时，要考虑目标市场的顾客具有足够的潜在购买力，还要考虑目标市场的竞争状况，企业
发展目标在选择目标市场的竞争者的数量较少或是竞争激烈程度相对较弱。
2、企业产品因素
目标市场确定后，就要进行产品定位，目标市场确定了，企业的产品定位的大方向就基本确定
了，接下来就是生产和不断开发适合该市场定位、产品定位的产品，根据目标市场的大小，确定自
己的产品产量、产品品种及质量档次。产品定位，一个是定生产什么产品，一个是定什么品牌，在
多产品中还要确定主导产品，只有这几方面都科学、合理的确定了，产品定位才算到位了。产品定
位是对市场定位的具体化和落实，以市场定位为基础，受市场定位指导，但比市场定位更深入和细
致。
3、企业投资效益因素
市场、产品定位确定后，就能概算出自己的投入及效益，进行投资效益定位，确定回收投资需
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要多长时间，投资效益定位既包括短期的，又包括长期投资效益，更主要着眼于长期投资效益，这
是企业今后发展战略长线实行的基础，可以在几个市场、产品定位方案中选择，选择的依据就是投
资效益定位，因此，投资效益定位是企业决策的关键点。
二、诱发企业防御型战略失败的因素
对于防御型战略的规划企业需要有效的规避其误区的出现，由于防御型战略误区的存在，导致
企业不能够顺利的完成自身的发展目标。常见发展战略误区有：
1、对竞争环境没有充分调研、判断失误
市场上许多公司没有充分调查竞争环境，忽略了竞争对手的针对性打击，造成重大损失。每个
企业发展战略规划都是根植于市场竞争的，要细致了解竞争对手，研究竞争者的战略目标及与现状
的一致性、风险观念、经营理念、组织结构、企业文化、营运历史、营销战略、潜在能力。同时根
据对比研究分析确定自有优势：价值链、成本优势、差异化、多样化、技术优势、核心能力。企业
发展战略规划的信息包容度决定了常规知识与具体实践要充分结合。只有充分知己知彼，才能发挥
公司独特竞争优势，在战略上处于有利位置。
2、多元化盲目扩张消弱价值基础
许多企业在取得一定阶段成功后开始不顾自身条件一味追求多元化，特别是盲目进入不相关多
角化领域，结果往往遭到狙击，消减了企业的价值基础。所以进行多元化扩展时要注意逐步进入相
关多角化领域，尽量避免不相关多角化领域，紧扣企业核心竞争能力，使新业务能够迅速产生协同
效应，对整个企业现有价值链起到有效补充作用。所以新的业务能否成为公司现有价值链的自然延
伸或有效补充，才是公司多元化经营战略的重要标准。
3、旧组织结构制约战略执行
新的战略规划要跨越不同职能部门的条块分割，并使之协调整合，主导核心流程。这对于传统
企业组织结构的要求超出了其适应范围。公司需要界定新的企业发展战略规划来找出涉及战略执行
的关键部门以及他们的相互关系，设计相应的能够使之相互协调和整合的组织结构。确立明确统一
的目标，保持各相关部门有效的沟通，运用好能够跨职能部门的现代组织结构，才能使新的战略规
划得以协调执行。
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三、企业防御型战略规划需规避的误区
很多中小企业在规划自身企业发展战略时，往往忽略了自己的发展需要，进而导致其所规划的
发展战略不具备可实施性，不能够促进企业在经济市场中的快速发展。那么企业防御型战略的规划
需要规避哪些误区呢?
1、规模经济误区
企业在既定领域，现有规模上运作，尽管有效性存在，却只能维持生存，因而，我国有相当一
部分企业经营者过于迷信规模，以为有规模必有效益，而且认为只有多元化，才能实现规模化。因
此，许多企业在实践中盲目扩大外部经营规模，片面追求“科、工、贸、金、房”一体化、“产、
供、销”一条龙发展。但是规模并不等于规模经济，有了规模并不一定会有规模效益。
2、规避风险误区
多元化发展的好处之一是可以使企业在不断求变、应变中由单一产品结构、单向经营领域向多
种产品结构、多种经营领域发展，从而避免企业过度依赖某一市场，分散企业经营风险。因此许多
企业选择多元化发展战略的主要是出于分散风险的考虑。但多元化发展在降低某些风险的同时也带
来了新的风险。
3、快速发展误区
我国许多企业，无论是生产空调、热水器、冰箱，还是保健品、药品、化妆品，只要经过三五
年的发展，销售了几千万或几个亿产品，在本行业、本地区小有名气之后，就急忙开始实行多元化
发展战略。结果，新进入的行业立足未稳，原行业的地位和优势也受到严重威胁，只好实施本可避
免的以利润换市场的策略，以致牺牲效益。究其原因是企业盲目效仿潮流，不顾自身条件造成的。
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第五章 企业制定防御型战略的内容、方法步骤、流程
第一节 公司制定防御型战略规划要点与准备工作
一、公司制定防御型战略规划要点
科学的制定公司防御型战略规划，可以帮助企业实现自身的可持续发展。对于中小企业来说，
需要了解如何制定公司防御型战略规划及需要具备的条件。
1、要建立和健全公司防御型战略制定机构
发展战略联系着公司的现在和未来，公司各层级都应给予高度重视和大力支持，要在人力资源
配置、组织机构设置等方面提供必要的保证。 公司应当在董事会下设立战略委员会，或指定相关
机构负责公司发展战略管理工作，履行相应职责。
2、要科学编制公司防御型战略
公司防御型战略可以分为发展目标和战略规划两个层次。其中，发展目标是公司发展战略的核
心和基本内容，是在最重要的经营领域对公司使命的具体化，表明公司在未来一段时期内所要努力
的方向和所要达到的水平。战略规划是为了实现发展目标而制定的具体规划，表明公司在每个发展
阶段的具体目标、工作任务和实施路径。
3、要综合分析评价影响防御型战略的内外部因素
公司外部环境、内部资源等因素，是影响公司防御型战略制定的关键因素。只有对公司所处的
外部环境和拥有的内部资源展开深度分析，才能制定出科学合理的公司发展战略。在此过程中，公
司应当综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利
用的资源水平和自身优势与劣势等影响因素。
二、规划企业防御型战略前的准备工作
企业防御型战略的制定需要考虑全面的影响因素，做好与其相关的准备工作。本文针对企业制
定防御型战略的准备工作总结如下：
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1、企业的基本性问题
每个企业都存在类似于树干、树种的问题。一定要把握并解决好这类问题，只有解决好这类问
题才不会有重大失误，才会实现跳跃式发展；如果解决不好这类问题，光忙于解决枝节性问题，再
忙也忙不出多大名堂来，甚至非把企业忙黄了不可。我们的党和国家历来重视基本性问题，世间许
多道理都是相通的，党和国家重视基本问题，企业也要重视基本问题，要舍得为解决基本问题下功
夫，千万不要重末轻本。
2、增强对基本决策的反思意识
企业领导人不要只注意把已经决策的事情办好，也要注意决策本身是否有毛病，尤其要注意战
略决策是否有毛病。执行力就是执行包括公司发展战略在内的各种决策的能力。执行力固然重要，
但如果被执行的那个决策本身就不正确，结果会怎样呢?因此，我们既要重视执行力，也要重视决
策力，尤其要重视战略决策力。
3、关注企业整体发展
及时正确地解决整体性问题是企业发展的重要条件。要时刻把握好企业的整体发展，目标不要
偏、道路不要弯、步骤不要乱、动力不要断，任何问题都要顾及到，千万不要顾此失彼，千万不要
钻进一个局部问题里出不来。企业领导研究思考问题要善进善退，进以求治，退以顾全。不少经理
由于学历和经历等原因，从上任的那天开始就存在很大局限性，如果再不提高整体意识，那么就很
难使企业健康发展。
第二节 公司制定防御型战略规划的主要内容
一、公司制定防御型战略规划的主要内容
对于企业防御型战略的规划，其相关的针对人员需要对公司防御型战略规划的主要内容有正确
的认识。一般来说公司防御型战略的规划内容有：
1、确定企业的发展方向及目标
经理在设立方向和目标时有自己的价值观和自己的抱负。但是他不得不考虑到外部的环境和自
己的长处，因而最后确定的目标总是这些东西的折衷，这往往是主观的，一般来说最后确定的方向
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目标绝不是一个人的愿望。
2、制定相关的约束和政策
这就是要找到环境和机会与自己组织资源之间的平衡。要找到一些最好的活动集合，使它们能
最好的发挥组织的长处，并最快地达到组织的目标。这些政策和约束所考虑的机会是现在还未出现
的机会，所考虑的资源是正在寻找的资源。
3、计划与指标
这是近期的任务，计划的责任在于进行机会和资源的匹配。但是这里考虑的是现在的情况，或
者说是不久的将来的情况。由于是短期，有时可以做出最优的计划，以达到最好的指标。经理或厂
长以为他做到了最好的时间平衡，但这还是主观的，实际情况难以完全相符。
二、正确制定企业防御型战略的步骤
在规划企业发展战略时，需要对其不同的影响因素进行深入的分析。从而企业需要清晰的了解
发展战略的制定步骤有哪些?
1、制定企业的初步目标
提出企业的初步目标、决策和任务。考虑在今后一段时期内应该完成什么样的任务，达到怎样
的目标。
2、对企业自身的资源进行分析
应对资源的有利方面和不利方面作一个实事求是的估价，分析时既要重视生产和财务方面的资
源，也要重视人力的资源，尤其是人的能力和技术。
3、对企业自身的潜在价值进行评估
主要是两个方面：一是分析企业的技术能力；二是分析企业的竞争者的情况。把本企业的产品
与竞争者的产品作比较，分析其本身的长处和短处。
4、评价和选择进入市场的报告
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进入市场要重视研究企业的顾客、供应者、批发者、零售者在销售渠道中的分布情况以及怎样
得到他们的帮助和合作。
5、制定企业防御型战略规划
其内容有形势分析，要达到的具体目标、活动日程安排、财政预算等。
三、企业防御型战略规划包含的不同内容
企业发展战略规划不仅仅只是企业如何在经济市场中发展，而是涉及多方面的规划。企业发展
战略规划人员需要对其包含的内容有清晰的了解，帮助企业制定出全面的发展规划，从而推动企业
在经济市场中不断的发展。
1、企业总体的防御型战略
主要包括战略宗旨、战略目的、战略目标、战略投资方向、战略投资项目(附相关投资项目的
投资模式、商业模式、赢利模式和经营模式纲要)、战略重点、战略措施、战略规划检验方法和程
序等。由董事长组织编制，主要解决企业发展方向和战略投资项目问题。
2、企业经营战略
配合落实企业总体发展战略的经营管理战略。即公司内部各个经营单位，为配合企业总体发展
战略实施所制订和实施的子战略。经营战略是在企业总体战略的指导和制约下，指导、管理具体经
营单位的计划和行动的战略。由总经理组织编制，配合企业发展总体战略，将企业发展战略中制定
的目标、项目落实到日常经营管理行为中。
3、企业职能战略
企业职能战略即公司职能部门战略。是企业各职能部门为配合企业总体发展战略实现，而编制
的企业投资运作、研究开发、生产作业、市场营销、财务管理和人事管理等主要职能部门的战略规
划。由总经理指导各职能部门负责人编制，各部门配合企业经营战略，组织落实经营战略。
第三节 构建防御型战略研究体系
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一、研究体系构建与实施的内涵
新常态下，企业发展与经营战略研究体系的构建，与实施的内涵主要包括六个方面。
一是整合内外部资源做好顶层设计，按照“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体
系，大力开展战略指引下的项目策略研究”的思路，以“提升战略策略研究水平，提高决策支持能
力”为目标，构建全方位的战略策略研究机制。
二是运用多种方法开展内外部形势分析，运用 PEST、波特五力、SWOT等战略分析工具，搭建
环境分析方法体系，设立规范的信息监测流程，实时跟踪分析内外部形势，发现发展机会与威胁、
发展优势与劣势。
三是科学制定发展战略，精心设计流程，突出战略制定的广泛性、层次性和互动性，结合形势
分析找准切入点，发挥比较优势，分阶段差异化制定发展战略。
四是有效推进战略实施，通过设置以业务管理为主导的管控体系，科学编制实施五年规划和年
度计划，实施业绩管理与分级授权等一系列手段，推动战略实施并及时动态跟踪、评估、调整。
五是切实加强战略实施保障，通过完善绩效考核体系，优化战略研究组织架构，构建开放式研
究网络，加快信息共享与成果分享，强化成果转化应用，加强战略研究队伍建设等手段确保战略实
施效果。
六是建立常态化经营策略研究与调整机制，以战略为指导，构建项目策略研究体系，比如“一
项目一策略，两年全覆盖，逐年滚动更新”，分层次、有重点、讲落地，提升项目决策支持能力。
二、整合内外部资源做好顶层设计
1 基本思路
围绕企业防御型战略，可以以“有效应对复杂多变环境，积极构建闭环战略研究体系，大力开
展战略指引下的项目研究策略”为主线，构建全方位战略和策略研究机制，分领域、分区域、分业
务持续深入开展研究，形成综合性、专题性研究报告，为公司指明发展方向，为项目提供决策支持
服务。
2 工作机制
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构建了以公司战略发展中心团队为核心，规划计划、财务、企业管理、人力资源等多部门参
加，部门内部多岗位参与，外部支持机构协助的研究机制。形成了由战略发展中心+各部门组成的
战略研究团队，充分发挥市场、研发、运营、管理、商务、后勤等多专业结合的优势，同时与项目
公司、研究支持部门、总部机关各部门充分合作，做到跟踪及时、信息充分、数据齐备、研究有
据、结论靠实。
3 工作目标
构建研究体系要明确几个目标。一是及时跟踪分析研判内外部形势，摸清优、劣势，寻找机
会；二是结合形势分析，有层次、分阶段、差异化制定发展战略；三是设置合理管控体系，推动战
略实施并及时动态跟踪、评估、调整；四是加强绩效考核、队伍建设、成果共享及应用，提供战略
实施保障。通过对重点项目、重点地区的项目策略研究，提高项目决策的可操作性和有效性，最大
限度地降低各种不确定性对企业造成的损失，提高抗风险能力，提升公司整体经营实力。
三、构建闭环的战略研究体系
构建闭环的战略研究体系，一是要开展形势分析，明确“我们在哪里”；二是制定战略策略目
标，明确“我们要去哪里”；三是推动战略实施，明确我们怎么去，包括战略规划与滚动规划的制
定、年度计划的制定、战略实施的手段等；四是提升战略实施的保障水平，确保战略实施效果。
四、及时跟踪分析研判内外部形势
（一）外部分析就是寻找机会与威胁
一是运用各种外部环境研究工具。PEST分析方法，是通过政治(Politics)、经济
(Economic)、社会(Society)和技术(Technology)因素的分析，从总体上把握公司业务的宏观环
境，评价战略的影响，并指导具体项目的经营策略研究。波特五力模型通过分析潜在进入者的威
胁、替代品的威胁、供应商的讨价还价能力、客户的讨价还价能力和产业内现有企业的竞争，全面
评价产业吸引力高低，分析行业机会与威胁，制定合理的业务竞争战略。
二是搭建外部环境分析的工作体系。针对公司业务覆盖面广、环境变化快等特点，以及时性、
准确性和针对性的基本要求，成立各地区地区研究团队，建立了分层次集成、快速反应、动态调整
的研究模式，形成了一套高效的信息监测、分析和研究的工作流程和体系，实现了集动态跟踪报
告、专题分析报告、策略研究报告为一体的研究工作模式，为防御型战略研究提供支持。
三是设立规范标准的信息监测流程。各地区分别安排一位研究人员全职负责监测工作，每位监
测人员确保监测信息的全面、不重复、不遗漏。对信息源和信息存储方式进行规范统一。信息源方
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面，分为国家信息源、公共信息源和专业领域信息源；信息存储方面，分类存储详细的关键信息要
素，包括政治、经济、技术、法规、价格、产能产量、公司动态等。
四是及时跟踪了解热点事件发展态势。对重点热点问题开展会诊式剖析，形成开放式研究平
台。在对周期宏观判断基础上，从成本、供需、金融等因素出发，对价格走向进行判断。成本主要
包括原材料成本、资本成本和操作成本；判断供需影响程度和持续时间及深度，当供需基本面发生
根本性改变时，供需关系将决定价格的波动趋势；金融也是决定产品价格波动的影响因素，包括投
机炒作、通货膨胀和美元指数剧烈波动等，将导致价格短期波动。
（二）内部分析就是发现优势与劣势
一是通过对标分析寻找差距。要合理选取对标对象，科学建立对标指标体系，全面对标发展规
模、发展潜力、发展速度、管理效率。在此基础上，细化分解指标和责任，建立对标预警机制，强
化对标和综合计划的双向融合，并建立起奖惩机制、日常信息监测机制和学习机制，保障对标实施
的有效性。充分利用对标参数信息，发现公司硬、软两方面的优势与劣势。
二是运用分析工具进行自我解剖。通过 SWOT分析，以矩阵形式列举出内部的优势、劣势与外
部的机会和威胁，将各种因素互配综合分析，形成若干个备选战略方向，判断战略方向的类型，最
后结合不同类型的适应条件、优势与风险做出选择，从中得出对公司发展、区域协调、项目经营具
有决策参考意义的认识和建议。通过波士顿矩阵法分析公司业务投资组合，使之成为优化资产结构
的基础。对发展潜力大、盈利能力强的“明星”或“现金牛”项目，增加投入，扩大规模，对于不
符合效益标准的“问号”类或“瘦狗”类项目，改善项目策略，控制投入，择机退出或出售。
第四节 科学制定防御型战略规划
企业为了能在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须作出科学的、正确的经营策略，保证企
业可持续发展的战略的实现。因此企业的经营策略的实现尤为重要。
一、掌握科学的决策方法和程序
企业的经营决策受到多方面因素的影响，因此在企业进行经营策略之前必须要坐大量的准备工
作，对外界和企业内部作出大量的调查研究，调查企业内部条件，通过调查寻找企业可持续发展中
存在的问题，并且针对问题提出优化性方案。在对方案进行评价的过程中，要权重每个方案，择优
选择，采用合适的方法具体的去实施方案，从实施方案的过程中得到相应的信息反馈，并对反馈出
来的问题进行调整，发现方案在实际实施过程中出现偏离目标时，要及时纠正和调整实施方案。
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科学的决策方法是利用计量决策法和主观决策法共同决定的。计量决策法是指利用相应的数学
工具，对大量的数据进行重复性较强的程序性决策，而主观决策是指凭借决策者的
