P1
ERP+
场景式用户工作台特性
K/3WISE产品部
2015年10月
P2
提纲
用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变
场景化用户工作台
– 财务会计角色
– 采购角色
– 销售角色
– 计划角色
– 生管角色
P3
90后作为互联网原住民已为职场主力军，
特点是：
– 时尚自立
– 缺少耐心与坚持，拒绝烦碎
– 娱乐化
– …
“互联网一代”已成职场主力
P4
ERP面向90后需要的改变
界面时尚化
应用按用户场景化呈现
业务按用户智能化推送
业务自动处理
P5
K/3WISE面向用户从功能向场景化转变
采购申请 采购订单 收料
退料 发票入库
库存 …报表
采购员采购员 采购员采购员
待处理申请 跟催订单 …
采购申请 采购订单 收料
退料 发票入库
库存 …报表
功能
场景
P6
提纲
用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变
场景化用户工作台
– 财务会计角色
– 采购角色
– 销售角色
– 计划角色
– 生管角色
P7
场景化用户工作台
1、要我做什么？
—经常处理的工作
—待处理业务
—待处理流程
—待处理审批
2、我的事怎么样了？我该
怎么办？
—关注
—预警
—消息
3、我未来有哪些事要处理
？
—日历
要我做什么
我
要
做
什
么
P8
用户：要我做什么？
1、要我做什么？
—经常处理的工作
—待处理业务
—待处理流程
—待处理审批
P9
经常处理工作—常用功能及系统功能列表
常用功能（设置与删除）
– 常用功能设置-点添加功能-选中
需要添加的常用功能即可
– 常用功能删除-点右上角移除-选
中需要移除的常用功能即可移除
功能列表清单
– 点左侧一级目录，即可打开功能
列表清单
汇总K3其他系统单点登陆
– 将BOS、CRM、HR、PLM、OA
实现统一单点登陆
关键要点
客户价值
将我的不同模块的功能，经常要
用到的，集中放到我的常用功能
里，方便快速操作，提高工作效
率；
将我使用频繁较低的功能模块，
放到左侧各系统的功能清单里，
方便偶尔操作一下；
将与K3系统关联的集中放到左侧
区，方便用户单点登陆，快速找
到入口，便捷登陆，提高工作效
率。
P10
我的主界面个性化设计—工作台编辑
可通过工作台编辑功能，对我的
主界面显示进行个性化配置
对页签设置显示\隐藏、设置个性
化字段、调整位置顺序来配置我
的个性化界面
关键要点
客户价值
个性化配置我的主界面，所
见即所得，让工作台界面美
观、简洁、个性化；
使办公更轻松、便捷、快速
字位，以提高工作效率；
将我不关注的内容设置为 隐藏
调整位置：
鼠标点左键，按住，拖动到要交换的位置，松开鼠标
点字段下拉框，可选择需要显示的字段
设置推送条件
P11
待处理业务
系统自动将当前用户
当天需要处理的业务
按权限自动推送到我
的待处理业务页签。
关键要点
客户价值
以往，用户要处理业务需要
到各个系统中各种过滤数据，
处理业务；
现在，用户只要在待处理业
务页签就可以查看并直接处
理我有权限的所有业务；
集中高效，快速推送，智能
办公。
P12
待处理业务
系统自动将当前用户
当天需要处理的业务
按权限自动推送到我
的待处理业务页签。
关键要点
客户价值
以往，用户要处理业务需要
到各个系统中各种过滤数据，
处理业务；
现在，用户只要在待处理业
务页签就可以查看并直接处
理我有权限的所有业务；
集中高效，快速推送，智能
办公。
•待记账费用单据
•待记账应收单据
•待记账应付单据
•待记账成本单据
•待记账核算单据
•待审核凭证
•待过账凭证
•待提交网银付款单
•待提交网银转账单
•待提交银行
•待登账收款单
•待登账付款单
•待登账转账单
•待记账资产购置单据
•待记账在建工程单据
•待记账资产管理单据
•待记账低值易耗品单据
•待审核卡片
•待记账卡片
待处理业务-财务
•待跟催采购订单
•待跟催委外订单
•待生效订单变更
•待处理询价
•待处理采购订单
•待处理退料通知
•待采购收料
•待委外收料
•待跟催销售订单
•待跟催发货通知
•待生效订单变更
待处理业务-供应链
•待建BOM
•待使用BOM
•待使用物料替代
•待配置订单BOM
•待主计划排程计算
•待MPS计算
•待MRP计算
•待MTO计算
•未处理计划订单
•未确认任务单
•待跟进物料
•待下达任务
•待变更投料
•待变更任务
•待改制任务
•待配料计算
•待领料配料计划
•待领料任务单
•已完工未结案任务单
•待跟进业务-生产任务
•待汇报任务
待处理业务-制造
P13
待处理流程
系统自动将当前用户
当天需要处理的流程
按权限自动推送到我
的待处理流程页签。
关键要点
客户价值
以往，用户要处理业务流程
需要到各个系统中各种过滤
数据，处理流程；
现在，用户只要在待处理流
程页签就可以查看并直接处
理我有权限的所有业务流程；
集中高效，快速推送，智能
办公。
P14
待处理流程
系统自动将当前用户
当天需要处理的流程
按权限自动推送到我
的待处理流程页签。
关键要点
客户价值
以往，用户要处理业务流程
需要到各个系统中各种过滤
数据，处理流程；
现在，用户只要在待处理流
程页签就可以查看并直接处
理我有权限的所有业务流程；
集中高效，快速推送，智能
办公。
•待付款
待处理流程-财务
•待处理采购申请
•待下单报价
•待下单合同
•待付款申请
•采购收料待入库
•委外收料待入库
•采购订单待入库
•委外订单待入库
•待生产领料
•完工待入库
•汇报待入库
•检验待入库
•发货通知待出库
•销售订单待出库
•待委外出库
•待下单销售合同
•待发货销售订单
待处理流程-供应链
•待入库任务
•待报废/补料申请
•收料待检
•产品待检
•库存待检
•发货待检
•退货待检
•不良品待处理
待处理流程-制造
P15
待审批
关键要点
客户价值
系统自动将当前用户当天需要审
批的单据按权限自动推送到我的
待审批页签。
所有启用审批流的单据，都支持
在此处理审批操作
用户可通过【待审批】，集
中查看与处理所有的需要审
批的单据；
集中高效，快速推送，智能
办公。
P16
用户：我的事怎么样了？我该怎么办？
1、我的事怎么样了？我该
怎么办？
—关注
—预警
—消息
P17
关注
我的跟进：记录我做的所有单据
目前审核进度，并可随时查看单
据内容，当前停留在哪个环节审
核
我所关注的报表：科目余额跟踪、
资金日报表、原值与折旧趋势图、
采购执行进度、收料入库进度
关键要点
客户价值
方便快速知道我做的所
有单据审核进度，以便
跟催，加快进度，提高
工作效率。
实时了解各种关键报表
数据，把握风险，及时
跟进、避免失误。
P18
预警
制定预警消息后，可
推送到预警列表
双击预警内容可打开
预警报表内容。
关键要点
客户价值
在我的工作台上快速查
看我的预警内容，快速
高效；
实时了解各种预警风险，
及时跟进，及早规避问
题，让问题在过程及时
决解。
P19
消息
普通消息
工作流消息
关注消息
关键要点
客户价值
通过及时查看消息，快
速沟通，了解，处理我
的消息内容，动态更新，
辅助提高工作效率。
P20
我未来的工作？
1、我未来有哪些事要处理
？
—日历：记录我未来N天内需
要处理的业务。
2、支持以下业务类型：
待开工任务
待完工任务
待付款申请
销售订单待出库
待发货销售订单
待核准委外订单
待发料委外订单
销售订单
发货通知
P21
提纲
用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变
场景化用户工作台
– 财务会计角色
– 采购角色
– 销售角色
– 计划角色
– 生管角色
P22
财务会计角色工作台
1、待处理业务
—待记账应收单据
—待记账应付单据
—待记账费用单据
—待记账仓存单据
—待记账成本单据
—待记账资产管理单据
—待审核卡片
—待记账卡片
—待审核凭证
—待过账凭证
P23
财务会计角色工作台-单据记账功能
业务流程处理完毕后，自动推送满
足记账条件的业务单据给具备记账
权限的财务会计
支持直接逐单记账生成凭证并调出
凭证界面进行修改，也支持链接进
入记账平台进行批量记账处理
关键要点
客户价值
主动提醒财务会计待记
账的单据情况，将记账
工作分解到日常，缓解
会计人员月末结账的压
力，提高日常工作效率
单张单据记账，可根
据参数设置调出凭证
编辑界面
可进入单据生成凭证序时簿
界面，进行批量记账处理
P24
财务会计-关注
科目余额跟踪：支持用户增加
显示自己关注的科目，可通过
科目链接查询明细账；
原值与折旧趋势图：显示当前
期间往前半年内企业资产折旧
与原值变动情况，可链接查看
明细报表；
关键要点
客户价值
将会计人员日常最为关
注的数据直观显示在主
控台，便于用户查询
P25
财务出纳角色工作台
1、待处理业务
—待提交网银付款单
—待提交网银转账单
—待提交银行
—待登账收款单
—待登账付款单
—待登账转账单
P26
财务出纳角色工作台
1、待处理流程
—待付款
P27
财务出纳角色工作台-资金日报表
登记日记账后，实
时更新当前账户余
额
关键要点
客户价值
出纳人员可以实时查看
各个银行账户的当前余
额情况
通过资金日报表掌握现
金及各银行账户余额情
况，快速作出资金的收
支安排决策
P28
财务出纳角色工作台-付款业务流水化
从付款申请单到付款
单到提交银行付款的
业务可以在主控台不
间断流水化操作完成
关键要点
客户价值
付款业务简便、快捷、
顺畅，只需在主控台即
可完成所有付款流程，
提高工作效率
P29
提纲
用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变
场景化用户工作台
– 财务会计角色
– 采购角色
– 销售角色
– 计划角色
– 生管角色
P30
采购角色工作台
1、待处理业务
—待处理采购申请
—待核准采购订单
—待打印采购订单
—待生效订单变更
—待核准委外订单
—待发料委外订单
—待跟进业务-询价单
-采购订单
-委外订单
P31
采购角色工作台
1、待处理流程
—待下单采购申请
—待下单合同
—待下单报价
—待处理退料通知
—待付款申请
P32
采购角色工作台
1、预警
—采购订单提前预警
—拖期采购订单预警
—委外订单提前预警
2、消息
—关注消息
（采购订单关注、
委外订单关注）
3、日历
—待跟进采购订单
—待跟进委外订单
P33
采购角色工作台-申请处理
按工作台设置的条件智能
推送未处理的采购申请至
对应采购用户工作台。
采购用户在工作台直接对
采购申请进行核准、生成
订单。
关键要点
客户价值
工作平台上涵盖申请处
理的细分场景，将采购
申请单据信息智能、精
准推送至用户工作台，
及时高效快速主动的处
理业务。
用户可按对应的分工规则设置智能
推送条件
可进入采购申请单序时簿界面，进行
修改、审核、提交上级、询价、下单
日常性采购可直接在主控台生成采
购订单，也可批量生成，并且也可
进入申请单序时簿界面，多种处理
途径
P34
采购角色工作台-订单处理
工作台支持不同上游业务来生
成订单，不同的上游设置匹配
的推送条件，并且覆盖订单的
生成、核准、下达（打印）全
部场景
工作台直接对采购订单、委外
订单进行核准、跟单、变更，
并进行后续的退料、付款申请
操作，方便快捷。
关键要点
客户价值
工作台从核准到生单再
到下达给供应商，覆盖
订单整个业务流程，工
作无遗漏；单据主动推
送到人，上游做完下游
立即知晓，工作由被动
反应变成主动出击，快
速处理，提高工作效率
选择不同的上游单据，
设置匹配的推送条件
上游信息精准至用
户，快速生单，真
正的用户工作台
待核准、待打印，有
效提醒，工作无遗漏
P35
采购角色工作台-订单跟踪
工作台全面体现跟单内容，跟
发料、跟退料、跟询价、跟订
单，步步紧跟
采购用户在工作台根据跟进信
息即可直接处理，也可跳转至
序时薄，多种处理入口
关键要点
客户价值
待处理任务、我的关注、
预警平台、关注消息，
多方位多维度跟进执行
进度，多入口进行变更、
处理、跟催或者其他调
整，一切尽在掌握中。
P36
提纲
用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变
场景化用户工作台
– 财务会计角色
– 采购角色
– 销售角色
– 计划角色
– 生管角色
P37
销售角色工作台
1、待处理业务
—待生效订单变更
—待发货销售订单
—待跟进业务-销售订单
-发货通知
P38
销售角色工作台
1、待处理流程
—待下单销售合同
P39
销售角色工作台
1、预警
—销售订单提前预警
—拖期销售订单预警
2、消息
—关注消息
（销售订单关注功能）
3、日历
—待跟进销售订单
P40
销售角色工作台-订单处理
销售角色工作台一屏显现
销售流程中的按合同下单、
变更生效、发货场景。
个别处理、批量生成、跳
转序时薄，多种处理方式
任性选择
关键要点
客户价值
一屏完整显示销售流程
中多个场景，按业务流
程设计中设定规则精准
推送，实现工作业务流
程驱动，高效处理。
按业务分工设定
推送规则，一劳
永逸
只显示自己需
要处理的单据
P41
销售角色工作台-订单跟踪
工作台多层次的跟单提
醒，从待跟进业务的数
量推送，到执行进度的
图表展示，再到预警平
台的消息预警，然后订
单关注的实时进度，让
订单的每一次变化都明
明白白，清清楚楚
关键要点
客户价值
清晰明白的展示订单的
发货、出库、开票、收
款进度，用了新的工作
台，再也不担心漏单了。
待跟进业务推送数量
进行跟单提醒
显示当天和未
来工作，合理
计划工作安排
P42
提纲
用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变
场景化用户工作台
– 财务会计角色
– 采购角色
– 销售角色
– 计划角色
– 生管角色
P43
计划角色主控台—待处理业务
1、计划运算
—待主计划排程计算
—待MPS运算
—待MRP运算
—待MTO运算
2、待处理计划订单
—(MRP)生产计划
—(MRP)采购计划
—(MRP)委外计划
—MPS计划订单
—MTO计划订单
3、待确认生产任务单
4、待跟踪物料
P44
计划角色主控台—待审批
1、待审核产品预测单
2、待审核采购申请单
P45
计划角色主控台-计划运算
尚未计划运算的需求订
单（销售订单/预测单）
主动推送给计划人员
直接调用计划运算向导，
快速处理
关键要点
客户价值
避免需求单据被遗漏，
确保计划的完整性
P46
计划角色主控台-计划分类处理
计划订单按生产、采购、
委外三种业务流向的不
同，分开显示、集中处
理
关键要点
客户价值
方便计划人员有针对性
分开处理生产、采购或
委外业务，高效快捷
P47
计划角色主控台-物控平台高效跟踪
待跟踪物料，直接调用
物控平台，清晰直接掌
握物料供需明细
关键要点
客户价值
引导计划人员调用物控
平台，综合查看近期内
缺料清单
P48
提纲
用户思维：ERP从功能到用户场景化设计转变
场景化用户工作台
– 财务会计角色
– 采购角色
– 销售角色
– 计划角色
– 生管角色
P49
生管角色工作台
1、待处理业务
—待下达任务
—待配料计算
—待领料生产任务
—待跟进业务-生产任务
—已完工未结案任务
—待变更投料
—待变更任务
—待改制任务
按生管员工作权限实时推
送日常工作，当每类工作
有未处理时主控台实时出
现提示
P50
生管角色工作台
1、待处理流程
—待报废/补料任务单汇报
当上游业务生产车间对任
务单进行任务汇报后，若
车间出现报废，则对应处
理的生管员主控台会实时
出现此任务分类和未处理
业务数量，实时有效替代
纸张报告传递
P51
生管角色工作台
1、日历
—待开工任务
—待完工任务
以日历形式帮助生管员当
天及未来一段时间将要开
工、完工的任务，及时开
展各项生产准备和安排工
作。
P52
生管角色工作台-工单合理下达
设置自定义推送条件，根据企业工
单下达的生产准备时间，推送需及
时处理的工单
支持直接下达处理，也支持分析链
接进入生管平台根据物料齐套等信
息精准下达
关键要点
客户价值
工作找人，在最合理的
时间，主动推送需处理
的工作，使生管人员高
效有条理的进行工作
可关联调用PMC计划平
台进行综合分析，通过齐
套情况进行下达执行
主控台编辑下-设置
个人可根据负责的车间自行
个性化设置（负责哪个车间
的业务则选择哪个车间），
设置后此车间的工单会自动
推送到个人主控台
P53
生管角色工作台-工单领配料计划安排
设置自定义推送条件，根据企业工
单领料安排的提前时间，推送需安
排领料计划的工单，在领料工作台
中进行配料计算安排；
支持老的使用保存状态的生产领料
单进行领料安排的业务处理。
关键要点
客户价值
支持新老两种领料配料
计划安排的方式，在自
定义条件下，根据企业
的领料安排提前天数，
精准推送待配料安排的
数据给个人。精准高效
安排配料。
场景：使用领料工作台进行配料安排
显示未进行配料安排的任务单
数量，生管可根据此数量确定
何时点击“处理”进入领料工作台
进行配料计划安排
场景：使用任务单下推进行配料计划安排
按工单开工日期优先级，推送此
生管员负责物料的待配料任务单，
生管员可根据开工日期和领料标
识确定优先处理哪张工单，精细
化安排工作
P54
生管角色工作台-工单进度跟进及异常监控
提供在制过程工单的进度跟踪功能；
提供已完工未结案异常数据推送；
日历中按日推送当日待开工、待完工的
工单信息；
主控台集中展示业务预警、关注消息等
异常及关注信息。
关键要点
客户价值
整理生管人员日常工作，支
持生管人员开展生产过程中
工单进度跟进工作。
督促生管及时开展在制品整
理和尾料处理工作；
日历方式帮助生管人员对当
天和未来工作，合理开展生
产和完工准备工作安排；
整理、集中生管角色关注的
业务进度和异常信息，综合
掌握信息及时正确处理业务。
进入生产任务单序时薄对在制任务进行
领料进度、执行进度、入库进度等各项
进度跟进。
实时展示企业中已完工入库但任
务单未结案的异常情况，提醒生
管员及时督促车间进行尾料处理
及在制品整理。
日历、预警、消息，从未来工作
准备到实时异常提醒和预警方面
全面帮忙生管员及时掌握各类信
息快速决策。
P55
生管角色工作台-工单变更控制
实时接收到个人所负责的已审核
待变更的投料变更单、任务变更
单、改制任务单
关键要点
客户价值
生管人员，实时接收到
工单变更信息的审批结
果，及时高效处理生效
变更，避免人工及纸质
信息传递。
对于变更较严格的企业，变更、改制
的单据审核后需生管员生效，即审核
后不同时变更的情况下，及时推送领
导已审核的单据给生管，实时进行工
作接收和工作处理。
P56
生管角色工作台-报废补料
车间任务汇报出现报废时，提交报
废补料申请
关键要点
客户价值
替代纸质单据传递，当
车间汇报有报废时，系
统自动推送数据到此车
间对应的生管负责人主
控台，生管人员可实时
开展报废补料申请。
系统管理员可根据企业中共同开展报废补料业务
的人员分配情况（如不同人员负责不同车间的报
废补料申请业务），则可在流程设计工具中进行
下游流程处理人的设置，统一设置后系统会自行
根据处理人自动分配任务给相应的人，确保企业
业务流程行云流水。
②机密信息 严禁泄露 P57
Thanks
terima kasih
感謝
谢谢
ありがとう
ขอบคุณ
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